한글과컴퓨터 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

1) 오 피스SW부문 (한글과컴퓨터) 가. 업계 현황 IDC의 최근 연구보고서에 따르면 국내 상용 소프트웨어 시장은 2022년 약 5조 2,105억 원 규모를 형성하며, 연평균 성장률 (CAGR)은 4.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 클라우드 소프트웨어 시장은 2022년까지 연평균 성장률 약 15%, 약 8,700억원 규모로 성장하여 국내 상용소프트웨어 시장의 성장 을 견인할 것으로 전망하고 있습니다. 한편, IT시장 분석 및 컨설팅 기관인 가트너(Gartner)는 2017년 글로벌 오피스 이용자의 3분의 1이 클라우드 오피스로 전환되어, 2020년에는 60% 가량이 클라우드 오피스를 도입할 것으로 전망하였습니다. 국내 클라우드 오피스 시장은 아직 초기 단계이지만 글로벌 트랜드처럼 기존 SW 대표업체를 중심으로 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 클라우드 오피스SW 풀라인업을 갖추고 글로벌 시장 진출확대를 꾀하는 당사의 비즈니스에도 우호적이라 예상됩니다. 나. 영업 개황한글과컴퓨터는 MS오피스와의 높은 호환성과 함께 문서 변경 추적 기능, SNS연동 및 점자출력 기능을 탑재한 '한컴오피스 2010'을 2010년 출시한 이후 지속적인 기술개발을 통해 새로운 기능을 적용한 제품을 국내를 비롯 해외시장에 지속 출시하고 있습니다.

실시간 동시 협업 및 클라우드 스토리지 적용을 통한 문서 공유가 가능한 '한컴오피스 2014', 한컴오피스 하나만으로 다른 오피스SW에서 작성된 문서까지 편집하고, 원하는 장소에서 자유롭게 업무를 보고, 작성된 문서를 세계 각국의 언어로 번역할 수 있는 기능이 탑재된 '한컴오피스 네오', 그리고 인공지능(AI)기능이 대거 적용되며 대화형 지식검색, 챗봇을 이용한 기능 호출, 음성인식을 통한 글자 입력이 가능하게 된 '한컴오피스 2018'의 출시를 비롯하여, 2019년 10월 인공지능, 클라우드, 블록체인 등 첨단 ICT 기술을 적용하여 문서 생산성과 편의성을 향상한 '한컴오피스 2020'을 출시하였습니다.

'한컴오피스 2020'에는 문서 이미지를 그대로 문서로 변환해주는 OCR 기능이 추가되었으며, 블록체인 기술을 적용하여 문서의 진본 여부를 확인할 수 있는 기능도 제공하고 있습니다.

또한 당사는 2013년 인터넷 접속만으로 언제 어디서나 사용 가능한 클라우드 오피스 서비스 '넷피스24'를 출시함으로써 온라인-오프라인-모바일 기기의 경계를 넘는 업무환경을 제공하고 있습니다. 출시 후 지속적인 연구개발을 통해 2019년 3월 기존의 온라인 오피스 서비스를 '말랑말랑 한컴스페이스'라는 이름으로 새롭게 리뉴얼하여 보다 업그레이드된 클라우드 기반의 오피스 서비스를 제공하고 있습니다.

특히 2019년 출시된 '한컴오피스 2020'과 '말랑말랑 한컴스페이스'와의 연계를 한층 강화하여 '한컴오피스 2020'이 설치되지 않은 PC에서도 한컴오피스 문서 편집이 가능하게 되었습니다.

당사는 이러한 오피스 제품을 기반으로 국내에서의 확고한 시장입지를 구축하였으며, 일본, 독일, 러시아, 홍콩, 대만 등 해외 주요 국가에 적극 진출하고 있습니다.

2) 개인안전장비 부분 (한컴라이프케어) 가. 업계 현황

국내 개인안전장비 시장은 2016년 기준 약 4,556억원 규모로 추정되며, 2021년 약 6,926억원 규모로 성장 할 것으로 예상됩니다. (CAGR 8.7%). 주요 시장 성장동인은 개인안전 관련 정부의 관리 강화 기조, 관련 수요처의 지속적인 확대 및 군의 전략 물자 공급사업 등으로 볼 수 있습니다.

최근 사회적으로 화재/재난대비 관련한 사건과 사고들이 발생함에 따라 의무 비치장소 및 사용기관과 일반 소비자들 까지도 개인안전장비에 대한 관심이 증가하고 있고 이러한 관심이 매출로 이어지고 있습니다. 또한, 산업계에서는 작업자의 안전한 작업을 위한 개인보호장비의 착용이 의무화되고 있으며, 관련규제는 점차 강화되고 있습니다. 이러한 안전에 대한 관심의 증가로 개인안전장비 시장의 규모는 지속적으로 성장하고 있으며, 선진국 시장부터 차례로 확장되고 있습니다.

나. 영업 개황한컴라이프케어는 보호복, 호흡기, 마스크 등 개인보호장비(PPE) 분야를 주요사업군으로 집중하며, 공기호흡기 등 소방 개인안전장비 분야에서는 압도적인 입지를 구축, 조달청 조달 우수제품으로 선정되는 등 그 품질과 우수성을 기반으로 소방 개인안전장비 분야의 독보적인 업체로 인정받고 있습니다.

개인보호장비 분야는 사용자의 생명과 안전에 직결되는 분야로서 최고 수준의 생산기술과 품질 관리기술이 요구되고 있어 진입장벽이 매우 높은 편이나, 한컴라이프케어는 소방 및 산업분야에서 40여년 이상 지속한 제품개발 및 납품, 사후관리 서비스를 비롯 다수의 특허기술 보유를 통해 시장을 선도하고 있습니다.

특히 한컴라이프케어는 2019년 KF94인증을 받은 황사마스크의 판매를 시작으로 B2C제품으로 국내 뿐 아니라 해외시장으로도 사업영역을 적극 확장하고 있습니다.

3) 임베디드 솔루션 부분 (한컴MDS) 가. 업계 현황 특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장하여 최적화시킨 시스템을 임베디드 시스템이라고 하며 임베디드 시스템에서 필요한 기능을 수행하는 프로그램을 임베디드 소프트웨어라고 합니다. 임베디드 소프트웨어는 OS, 미들웨어, 애플리케이션 소프트웨어와 개발 솔루션으로 세분화할 수 있습니다.임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일 기기, 정보가전 기기, 국방/항공용 기기, 디지털 홈 단말, 산업용 및 지능형 로봇 등 다양한 분야의 제품에 내장되어 하드웨어 제어, 통신, 멀티미디어, 인터넷, 게임, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅 등 다양한 기능을 제공함으로써 제품의 부가가치를 높이고 새로운 비즈니스를 창출하는 IT융합의 핵심 기술입니다.임베디드 소프트웨어 산업은 임베디드 시스템 분야의 발전 방향에 따라 그 방향이 정해집니다. 최근 임베디드 시스템은 기존 제품의 고유영역을 넘어서는 융ㆍ복합화가 빠르게 진행되고 있으며, 기반 환경의 발달로 그 복잡도도 더욱 증가하고 있습니다. 이에 임베디드 소프트웨어 또한 한 분야의 솔루션에 국한되지 않는 통합 솔루션을 제공할 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, IT 융합 및 IoT 시장 확산에 따라 모바일 시장에서 자동차, 산업용기기로 확대되고 있으며, 이러한 추세는 향후 몇 년간 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 나. 영업 개황한컴MDS는 세계 임베디드 개발 솔루션 시장의 분야별 표준을 주도하는 해외 파트너사와의 장기 독점 공급 계약 및 라이선스 계약을 통해 소프트웨어 및 관련 제품 등을 독점적으로 제공받아 자체 개발한 부가기능 솔루션을 추가한 후, 교육 및 기술지원 등의 서비스를 함께 제공하고 있습니다. 당사는 단순 유통이 아닌 지식기반 엔지니어링 서비스 산업을 영위하고 있으며, 모바일 테스팅의 R 바탕으로 자체 테스팅 자동화 솔루션(Test Explorer)을 개발하여 모바일 애플리케이션, SoC 및 국방/항공 시장에 솔루션을 공급하고 있습니다.

임베디드 시스템은 그 사용 목적이 다양하고 그 다양성은 임베디드 시스템에 내장되는 소프트웨어에 의해서 반영됩니다. 한컴MDS의 임베디드 소프트웨어 솔루션은 다양한 임베디드 시스템 적용 영역 중에서 휴대폰 등 이동 단말기 제조사, 이동 통신 사업자, 내비게이션, POS, ATM 등의 정보가전 제조사를 대상으로 OS번들 및 관련서비스와 애플리케이션 SW을 제공하고 있습니다. 또한, IT 융합 및 IoT 시장 확산에 따른 시장에 변화에 맞추어 지속적인 R 및 신규사업/아이템을 확보하며 사업을 진행하고 있으며, 임베디드 분야 이외에도 IoT, 클라우드, 보안, AI, 빅데이터, 로봇 솔루션 사업을 확대하고 있으며, 이를 이용한 공유주차 서비스, IoT 디바이스 관리 서비스 등 서비스 사업을 본격화 하고 있습니다. 4) 신 규사업 등의 내용 및 전망 (음성인식 및 통번역솔루션)인간과 기술 사이에 진정한 이해를 통한 자유로운 커뮤니케이션을 가능케하는 음성인식, 자동통번역 서비스 사업을 기반으로 IoT, 가상현실/증강현실 및 웨어러블과 결합한 신개념 외국어 학습 사업과 같은 미래 신성장 산업을 창출하고자 합니다.이미 동시통역사 수준의 다국어 자동통역기 앱/기기를 출시하여 높은 인식률과 빠른 통역속도로 대화체 문장을 실시간으로 통역하는 서비스를 제공하고 있으며, 다국어 기반의 자동통번역 솔루션을 사물인터넷 분야로 확대하고 있습니다. 또한 글로벌 오피스 제품 및 웹 오피스 제품에 통번역 솔루션을 탑재하여 PC 및 클라우드, 웹 환경 등 다양한 문서 작성 환경에서 영어권, 아랍권, 중어권, 중남미 등 전 세계 130여개 이상의 언어를 지원하는 문서번역 서비스를 제공함으로써 다국어 문서번역 기술의 공급을 확대하고 글로벌 시장 진출의 기회를 확대하고자 합니다.또한 음성인식 솔루션과 스마트카, 커넥티드 디바이스를 연계한 임베디드 솔루션 서비스를 제공하고, 생체보안 시장, 로봇 산업 분야 솔루션과 한컴오피스, 단말형, 웨어러블 제품 군 등 다양한 산업군과의 제휴를 통해 탑재할 계획입니다.

5) 조직도

2. 주요 제품 등 1) 주요 제품 등의 현황 당사는 사무용 패키지 소프트웨어 제품, 모바일오피스 제품, 웹오피스 제품 등을 생산, 판매하고 있습니다. 각 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율 등은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액 (비율)

SW 부문	제품/상품매출/기타매출	오피스SW, 이미지편집SW,통번역SW, 임베디드 SW 등	사무용 문서작성, 이미지 편집,통번역서비스, 임베디드 솔루션 등	한컴오피스, 이지포토,씽크프리오피스, 지니톡 등	61,764(69.89%)

제조부문	제품/상품매출	소방용 공기호흡기, 보호의,개인용 마스크 등	소방용 개인안전장비,KF94황사방역용마스크, 방역복 등	-	26,614(30.11%)

계	-	-	-	-	88,378(100.0%)

2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

한글과컴퓨터 오피스 2020	470,800	470,800	-	-	-

한글과컴퓨터 오피스 2018	-	440,000	440,000	-	-

한글과컴퓨터 오피스 NEO	-	-	429,000	429,000	429,000

※ 상기 제품 가격은 기업용 패키지 (1PC, 영구버전) 소비자가 기준입니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

SW부문	원재료	DVD	프로그램DVD	31,454 (7.9%)	-

원재료	USB	USB	151,440 (38.0%)	-

원재료	패키지	포장용 박스등	216,034 (54.1%)	-

계	398,928 (100.0%)	-

※ 상기 매입비율은 원재료 매입액 중 각 항목별 비율임.

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	2020년	2019년	2018년

DVD	999	1,057	1,031

USB	7,044	7,374	7,989

반자재	315	322	225

4. 매출에 관한 사항 1) 매출실적

당사의 매출 중 S/W사업부문의 매출은 한컴오피스 및 이지포토를 중심으로 한 사무용 패키지 소프트웨어 제품 매출이 대부분을 차지하며, 모바일 및 웹 오피스, 통번역서비스, 임베디드 솔루션 등의 매출을 포함합니다. 제조부문 의 매출액은 소방용 호흡기 및 마스크, 보호의 등의 매출이 포함됩니다.당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제31기1분기	제30기	제29기

SW	제품/상품/기타	오피스SW, 이미지편집SW,통번역SW, 임베디드 SW 등	수출	4,239	21,291	3,283

내수	57,525	207,024	110,354

합계	61,764	228,315	113,637

제조	제품/상품	소방용 공기호흡기, 보호의,개인용 마스크 등	수출	1,070	958	522

내수	25,544	89,982	98,698

합계	26,614	90,940	99,220

합 계	수출	5,309	22,249	3,805

내수	83,069	297,006	209,052

합계	88,378	319,255	212,857

2) 판매 방법 등 (별도기준)

가. 판매방 법 당사는 밸류 및 비즈니스 파트너사를 통해 오피스SW를 유통, 판매하고 있습니다. 이외에도 컴퓨터 제조사와의 번들공급계약, 모바일 디바이스 제조업체와의 계약을 통한 판매, 공공 및 기업 고객을 대상으로 한 라이선스 및 연간 계약 체결 등 다양한 경로로 제품을 판매하고 있으며, 개인고객을 대상으로 '한컴샵'을 통한 온라인 판매도 병행하고 있습니다.

나. 판매전략

당사는 고객별 다양한 수요패턴에 부응하는 맞춤형 오피스를 공급하고 적극적인 영업활동을 통하여 공공부문의 꾸준한 점유율 확대 및 B2B, B2C시장에서의 매출성장을 도모하고 있습니다. 이를 위해 기존 고객에 대한 협력을 강화함과 동시에 보다 강화된 제품력과 가격 경쟁력을 바탕으로 한 국내 및 글로벌 파트너쉽 증대, 주요 서비스 제공업체와 전략적 제휴를 통한 시너지 확대를 통해 시장점유율을 확대해 나갈 것입니다.

5. 수주상황 (별도기준)

해당사항 없습니다.

6. 시장위험과 위험관리 본 사 항 은 동 공시서류의 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 -32. 재무위험관리의 목적 및 정책'을 참고하시기 바랍니다. 7. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 외환거래 등과 관련된 위험을 헤지하기 위해 체결한 파생상품 계약은 없으며, 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션 및 콜옵션 등의 관한 사항은 연결재무제표에 대한 주석 20. 파생금융삼품을 참조하여 주시기 바랍니다. 8. 경영상의 주요계약 등 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. 9. 연구개발활동 (별도기준) 1) 연구개발 담당조직

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제31기1분기	제30기	제29기	비고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	3,405,771	12,575,023	11,739,786	-

감 가 상 각 비	250,334	656,863	361,494	-

위 탁 용 역 비	-	-	357,600	-

기 타	920,287	3,915,425	3,074,678	-

연구개발비용 계	4,576,392	17,147,311	15,533,558	-

회계처리	판매비와 관리비	3,361,647	13,781,985	14,703,332	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	1,214,747	3,365,326	830,227	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100]	7.4%	7.5%	13.3%	-

3) 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명

한컴오피스	개발그룹(내부)	사무용 생산성 SW 개발모바일용 생산성 SW 개발클라우드 기반 생산성 SW 개발	한컴오피스 2020 (한글, 한워드, 한셀, 한쇼)한컴오피스 2018 (한글, 한워드, 한셀, 한쇼)한컴오피스 NEO (한글, 한워드, 한셀, 한쇼)
클라우드 오피스 서비스 (말랑말랑 한컴스페이스)씽크프리 오피스 모바일 (Android, iOS)
한컴오피스 한글 for Android, 한컴오피스 한글 for iOS한컴 PDF, 한컴OCR, 한컴오피스 통합 뷰어 외

이지포토	개발그룹(내부)	이미지 편집 SW 개발
이지포토 계정연동 솔루션 개발	이지포토 3 VP 이지포토 한컴스페이스

DocsConverter	개발그룹(내부)	다양한 문서 포맷의 변환을 위한 서버 솔루션 개발	DocsConverter 7.0DocsConverter SDK 7.0