eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
드래곤플라이 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 드래곤플라이
대 표 이 사 : 원 명 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)
(전 화) 02) 522-9393
(홈페이지) http://www.dragonflygame.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 조 영 우
(전 화) 02) 522-9393
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 현황1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	1

합계	2	-	-	2	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은「주식회사 드래곤플라이」라고 표기합니다. 또한, 영문으로는「Dragonfly GF Co., Ltd.(약호 Dragonfly)」라고 표기합니다.

(3) 설립일자당사는 1990년 3월 22일에 설립되었습니다. 또한 1997년 11월 10일자로 코스닥시장에 상장되었으며, 2009년 7월 10일자로 (구)드래곤플라이를 흡수합병하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소1) 주소 : 서울특별시 서초구 서초중앙로22길 80(서초동)2) 전화번호 : 02) 522-93933) 홈페이지 : http://www.dragonflygame.com

(5) 중소기업 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

(6) 주요 사업의 내용

당사는「VR(가상현실), AR(증강현실), 온라인, 모바일 콘텐츠 소프트웨어의 개발 및유통업」을 주요 사업목적으로 영위 중이며, 멀티 플랫폼 기반의「VRㆍAR 게임」및 PC 인터넷 플랫폼 기반의「온라인 게임」과 스마트폰 등 모바일 플랫폼 기반의「모바일 게임」을 개발 및 유통하고 있습니다.

현재, 유통 또는 개발 중인 주요 게임 콘텐츠로는「스페셜포스 VR: UNIVERSAL WAR」,「스페셜포스 VR: ACE」,「또봇 VR」,「시노스톤 VR」 ,「신비아파트 VR」,「스페셜포스 VR: INVASION」,「스페셜포스 VR: INFINITY WAR」,「신비아파트 G 파인더」 등의 VRㆍAR 게임 및「스페셜포스」,「스페셜포스2」,「스페셜포스: KONGZ WAR」등의 온라인 게임과「스페셜포스M」의 모바일 게임이 있습니다.

또한 당사는 지금까지 축적한 게임개발력, 상용화 경험을 비롯한 대한민국 선도기업 및 글로벌 파트너사와의 네트워크, ARVR 콘텐츠 개발 경험과 역량을 토대로 P2E(Play to Earn), NFT, 메타버스 등의 신규사업을 추진하고 있습니다.최근 게임산업은 블록체인과 게임이 접목된 P2E 사업모델의 게임으로 변화하고 있으며, 당사 또한 NFT 전문 블록체인 재단인 러쉬코인의 서비스 법인 게임체인과 P2E 서비스를 위해 합작법인 디에프체인을 설립하였습니다. 디에프체인에서 P2E 서비스가 가능한 플랫폼을 자체개발하여 서비스를 진행 중에 있으며, 다양한 장르의 P2E 게임 출시와 라인업을 확대하여 운영하고 있습니다.

당사의 종속회사인 (주)리노펙은 기능성 필름 사업과 자동차 흡음재 제조을 목적 사업으로 영위 중이며, 기능성 필름 사업에서는 박막 증착기술로 투명전도막 필름을 개발하여 제조 및 판매하고 있고 자동차 흡음재 사업에서는 다년간의 노하우로 모든 형상 제조 가능한 자동차 흡음재를 제조 및 판매하고 있습니다.상세한 내용은 본 사업보고서의「II. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

(7) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1997년 11월 10일	-	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 백만원, 주)

종류	구분	33기(2022년말)	32기(2021년말)	31기(2020년말)

보통주	발행주식총수	57,641,187	36,378,495	17,107,393

액면금액	500원	500원	500원

자본금	28,821	18,189	8,554

우선주	발행주식총수	-	-	2,564,103

액면금액	-	-	500원

자본금	-	-	1,282

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	28,821	18,189	9,836
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는 주식	의결권없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	270,000,000	30,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	199,732,694	328,590	200,061,284	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	142,091,507	328,590	142,420,097	-

1. 감자	142,091,507	-	142,091,507	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	328,590	328,590	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	57,641,187	-	57,641,187	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	57,641,187	-	57,641,187	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.25	제32기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 제 5 조 (발행예정 주식의 총수)3. 제 13 조의 2 (주주명부의 작성, 비치)4. 제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)5. 제 46 조 (이익배당)	사업목적 추가,발행예정 주식수 상향조정기준일 제도 변경 등

2021.03.23	제31기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 제 9 조의 2 (주식등의 전자등록)3. 제11 조의2 (신주의 동등배당)4. 제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)5. 제 15 조 (전환사채의 발행)6. 제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)7. 제 18 조 (소집시기)8. 제 30조의 3(감사위원회의 구성)9. 제 31 조 (이사 및 감사의 선임,해임)10. 제 44 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)11. 제 46 조 (이익배당) 12. 제 46 조의 2 (분기배당)	사업목적 추가,상법 개정사항 반영 등

2020.12.23	제31기 임시주주총회	1. 사업목적 추가2. 제 15 조 (전환사채의 발행)3. 제 16 조 (신주인수권부사채의 발행)4. 제 17 조 (교환사채의 발행)5. 제 30 조 (이사 및 감사의 수)6. 제 30 조의2 (위원회)7. 제 30조의3(감사위원회의 구성)8. 제 30조의4(감사위원회 대표의 선임)9. 제 38 조 (이사회의 구성과 소집)	사업목적추가,사채 액면총액 증가,감사위원회 반영이사회 소집기일 단축 등

(*) 2023년 3월 24일로 예정되어 있는 당사의 제33기 정기주주총회에서 정관 변경 안건은 없습니다.
1. 사업의 개요

[게임 사업]당사와 당사의 종속회사인 (주)디에프랩은 「VR(가상현실), AR(증강현실), 온라인, 모바일 콘텐츠 소프트웨어의 개발 및유통업」을 주요 사업목적으로 영위 중이며, 멀티 플랫폼 기반의「VRㆍAR 게임」및 PC 인터넷 플랫폼 기반의「온라인 게임」과 스마트폰 등 모바일 플랫폼 기반의「모바일 게임」을 개발 및 유통하고 있습니다. 또한 당사와 게임체인의 합작법인인 디에프체인(주)에서는 P2E 서비스가 가능한 플랫폼을 자체개발하여 다양한 장르의 P2E 게임의 출시와 라인업 확대를 진행 중에 있습니다.당사의 주요 매출 품목인 스페셜포스 등의 온라인, 모바일 게임 등의 매출은 당기 연결기준 3,450백만원(내수 2,581백만원, 수출 869백만원)을 시현하며 전체매출의 48.61%를 차지하였습니다. 온라인 및 모바일 게임은 직접 서비스 하는 경우와 외부에서 퍼블리싱 하는 경우로 구분할 수 있는데, 당사의 '스페셜포스'의 경우 국내서비스를 자체적으로 운영하고 있으며, '스페셜포스2'는 국내 게임포탈인 넷마블에서 서비스 하고 있습니다. 해외에서는 해외 각국의 퍼블리셔에서 서비스 중입니다. VRㆍAR 콘텐츠의 경우 스팀 등 온라인 플랫폼을 통하여 개인 직접 판매, 해외수출 등의 방법으로 판매하고 있습니다. [기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업]당사의 종속회사인 (주)리노펙은 기능성 필름 사업과 자동차 흡음재 사업을 목적으로 영위중이며, Roll-to-Roll 스퍼터 시스템을 이용한 ITO(Indium Tin Oxide)를 증착시킨 '투명전도막 필름'을 개발하여 현대엘리베이터 필름, LG전자 세탁기 증착필름, LG하우시스 고내식성 세탁기 적용필름 위주로 생산하고 있습니다. 또한, 30년간 축적된 자동차 패드류 생산, 제조 기술력을 활용하여 흡음재, 쿠션 및 씰링 제품군을 생산하고 있습니다.당기 연결기준 동사업부 기능성필름과 자동차 흡음재는 각각 916백만원, 1,550백만원의 매출을 시현하였으며, 모두 국내 매출로 각각 전체매출의 12,91%와 21,84%를 차지하고 있습니다. 기능성 필름과 자동차 흡음재 패드의 단가는 시장 수급상황에 따라 변동하며 당기말 기준 각각 2,233.3원/미터, 47.3원/개입니다. 기능성 필름의 주요 원재료인 필름과 금속타겟은 각각 평균 465원, 1,512,712원에 매입하고 있으며, 자동차 흡음재의 주요 원재료인 테이프, 이형지와 원단은 각각 평균 2,248원, 13,893원에 매입하고 있습니다. 원재료 가격 역시 시장 수급상황에 따라 변동하고 있고, 안정적으로 공급받고 있습니다. 기능성 필름 사업부의 당기 생산능력은 2,888,179미터, 생산실적은 504,130미터로 17.5%의 가동률을 보이며, 생산된 제품은 전자, 기기 OEM 업체등에 납품하고 있습니다. 자동차 흡음재 사업부의 당기 생산능력은 68,544,000개, 생산실적 32,800,429개로 47.85%의 가동률을 보이며, 완성차 1차 협력사에 납품하고 있습니다.당사는 제33기 연결기준 전체 매출액의 약 27.03%에 해당하는 1,918백만원의 연구개발비용을 지출하고 있습니다. 게임사업에서는 신규 프로젝트 게임 개발을 위하여 노력하고 있으며, 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업에서는 신기술을 도입한 신제품을 개발하고 제조공정 개선 등 공정 및 품질개선을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 등의 현황

[2022년 12월 31일 기준] (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	매출액	비 율

게임사업	온라인, 모바일게임 등	부분유료	스페셜포스 외	3,450	48.61%

기능성 필름 사업	기능성 필름	제품	필름	916	12.91%

자동차 흡음재 사업	자동차 흡음재	제품	패드	1,550	21.84%

기타	1,181	16.64%

합 계	7,097	100%

(*) 상기의 매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이 1) 게임사업부문

당사의 온라인, 모바일 게임 및 VRㆍAR 은 고정가격의 산정이 어렵습니다.2) 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문

[2022년 12월 31일 기준] (단위 : 필름 원/미터, 흡음재 원/개)

사업부문	품목	2022년('22.1.1~12.31)	2021년('21.1.1~12.31)	2020년('20.1.1~12.31)

기능성 필름	필름	2,233.3	2,119.0	2,309.5

자동차 흡음재	패드	47.3	38.9	59.9
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 가격변동추이1) 게임사업부문당사의 온라인 게임 및 VRㆍAR은 원재료 가격의 의미있는 기재를 할 수 없습니다.2) 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문

[2022년 12월 31일 기준] (단위 : 원)

사업부문	품목	2022년('22.1.1~12.31)	2021년('21.1.1~12.31)	2020년 ('20.1.1~12.31)

기능성 필름	필름	465	425	418

금속 타겟	1,512,712	1,400,313	1,441,353

자동차 흡음재	테이프, 이형지	2,248	4,293	3,958

원단	13,893	13,434	13,110

(2) 주요 매입처 등기능성 필름 사업부문의 주요 원재료는 엘엑스 하우시스(필름), 브이티엠(금속 타켓)에서 매입하고 있으며, 자동차 흡음재 사업부문의 주요 원재료는 대경 케미칼(테이프, 이형지), 한양하이켐(원단)에서 매입하고 있습니다. 동 매입처는 당사 및 당사의 자회사와 특수관계가 없으며, 안정적으로 공급받고 있습니다. (3) 생산능력, 생산실적 및 가동률1) 게임사업부문당사의 온라인 게임 및 VRㆍAR은 사업의 특성상 별도의 생산설비는 없으며, 인적자원을 활용한 매출시현으로 생산능력 및 생산실적의 산출이 어렵고 생산능력의 제한은 거의 없다고 할 수 있습니다.2) 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문

[2022년 12월 31일 기준] (단위 : 필름/미터, 흡음재/개)

사업부문	품목	구분	2022년('22.1.1~12.31)	2021년('21.1.1~12.31)	2020년 ('20.1.1~12.31)

기능성 필름	필름	생산능력	2,888,179	2,888,179	2,888,179

생산실적	504,130	1,574,776	2,611,571

가동률	17.5%	54.5%	90%

자동차 흡음재	흡음재(씨링)	생산능력	29,376,000	29,376,000	29,376,000

생산실적	15,307,960	21,672,175	15,781,800

가동률	52.1%	73.8%	53.7%

흡음재(톰슨)	생산능력	39,168,000	39,168,000	39,168,000

생산실적	17,492,469	23,316,453	16,362,029

가동률	44.7%	59.5%	41.8%

※ 생산능력 산출 근거가. 산출기준- 주요 생산설비의 기본능력 기준- 필름 사업 : 주야 2교대, 월 20일 가정- 흡음재 사업 : 일 8시간, 월 20일 가정나. 산출방법- 생산능력 = 시간당 생산량 x 가동시간 x 수율 x 설비 개수- 가동률 = 생산실적 ÷ 생산능력 (4) 생산설비에 관한 사항1) 게임사업부문당사의 온라인 게임 및 VRㆍAR은 사업의 특성상 별도의 생산설비는 없으며, 인적자원을 활용한 매출시현으로 생산능력 및 생산실적의 산출이 어렵고 생산능력의 제한은 거의 없다고 할 수 있습니다.2) 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문

[2022년 12월 31일 기준] (단위 : 천원)

구분	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

증가	감소

토지	김해시 소망로 82	2,461,602	-	-	-	2,461,602

건물	564,275	-	-	(28,292)	535,983

기계장치	402,051	37,310	-	(74,450)	364,911

시설장치	3,220	4,300	-	(6,978)	542
4. 매출 및 수주상황

(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2022년('22.1.1~12.31)	제32기('21.1.1~12.31)	제31기('20.1.1~12.31)

게임 사업	온라인,모바일 게임 등	부분유료	스페셜포스 외	수 출	869	801	995

내 수	2,581	2,557	2,782

합 계	3,450	3,358	3,777

기능성 필름사업	기능성 필름	제품	필름	수 출	-	-	-

내 수	916	1,607	-

합 계	916	1,607	-

자동차 흡음재사업	자동차 흡음재	제품	패드 등	수 출	-	-	-

내 수	1,550	1,094	-

합 계	1,550	1,094	-

기타	수 출	3	5	-

내 수	1,178	233	-

합 계	1,181	238	-

합 계	수 출	872	806	995

내 수	6,225	5,491	2,782

합 계	7,097	6,297	3,777

(*) 상기의 매출실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.

(2) 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매경로

① 게임사업부문

품 목	구 분	판매경로

온라인 게임모바일 게임	자체퍼블리싱	국내	게임개발→CBT→OBT →상용화

외부퍼블리싱	국내	게임개발→퍼블리싱계약→CBT→OBT →상용화

수출	게임개발→퍼블리싱계약→CBT→OBT →상용화

VRㆍAR	콘텐츠	주요 VR 파크 및 VR 테마파크에 콘텐츠 판매

AR 기반 어플리케이션 개발 및 판매

VR 테마파크	VR 테마파크 직영 매출 및 프랜차이즈 매출

② 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문

품 목	구 분	판매경로

필름	국내	당사→전자, 기기 OEM →국내 소비자

수출	당사→전자, 기기 OEM →수출→해외 소비자

흡음재	국내	당사→완성차 1차 협력사→국내 OEM 완성차→소비자

수출	당사→완성차 1차 협력사→수출→국내외 OEM 완성차→소비자

2) 판매방법 및 조건 ① 게임사업부문온라인게임의 판매방법 및 조건은 개인 직접 판매, PC방 판매, 부가사업 판매 및 해외수출의 4가지로 구분할 수 있습니다. 국내 판매의 경우 대부분의 매출을 차지하는 부분은 개인을 상대로 하는 직접 판매와 프리미엄 서비스를 제공하는 PC방을 대상으로 하는 IP 판매입니다. 모바일게임은 구글플레이스토어, 애플 앱스토어 등의 플랫폼을 통하여 개인 직접 판매, 부가사업 판매 및 해외수출 등의 판매방법이 있습니다.VRㆍAR 콘텐츠의 판매방법 및 조건은 주요 VR 파크 및 VR 테마파크에 콘텐츠를 직접 판매하는「B2B : Business to Business(기업이 기업 고객들을 대상으로 하는 사업)」방식과VR 테마파크에서 판매되는「B2C : Business to Consumer (기업이 개인 고객들을 대상으로 하는 사업)」방식이 있습니다. VR 테마파크 프랜차이즈 매출의 경우 B2B 방식이라고 할 수 있습니다.② 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문기능성 필름 및 자동차 흡음재는 수주 후 제조하여 판매하고 있으며, 대부분 B2B : Business to Business」방식으로 판매하고 있습니다. 3) 판매전략 ① 게임사업부문당사 온라인게임 판매전략의 핵심은 유료화입니다. 이 부분이 경쟁사와 대비하여 가장 차별적인 부분이라고 생각하며 개발 초기단계인 게임 기획시점부터 아이템 판매에 대한 수익모델을 설정하고 이에 따라 시스템 개발을 완료하고 본격적인 개발에 들어가는 순서로 진행됩니다. 또한 온라인게임은 한번 완성되면 변경할 수 없는 여타의게임 플랫폼과는 다르게 유저와 함께 성장하는 특징을 가집니다. 이에 따라 초기 기획단계에서 수립된 유료화 전략은 유저반응에 따른 여러가지 시나리오로 철저하게 준비되었으며, 이와 연관하여 게임 성장의 전개에 대응할 수 있도록 하였습니다. 이러한 전략에 따라 개발된 게임이 당사의「스페셜포스」이며, 본 게임의 유료화의 특징은 단계별 유료화에 있습니다.단계별 유료화와 게임의 성장에 따른 적절한 방향설정을 위해서는 유기적인 마케팅 활동이 필요합니다. 유저의 게임 사용 데이터나 구매형태를 철저하게 분석하여 유저의 감춰진 Needs(요구)를 찾아내고, 이러한 내용은 개발부문과 협의하여 게임의 기획에 반영됩니다. 또한 마케팅 기획부문은 게임의 업데이트 및 아이템 출시시점에 맞는 적절한 프로모션 방법을 찾아냅니다. 이러한 유기적인 부문간 커뮤니케이션은 지속적인 매출 확대를 위한 당사의 가장 중요한 판매전략입니다.② 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업 부문- 고객의 요구 사항 파악 후 조기 대응- R 투자를 통한 기술 개발, 품질 향상, 인재 양성- 품질, 가격의 경쟁력 강화- 신기술 개발 및 신시장 개척

(3) 수주상황기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업부문은 매출처의 판매계획에 따라 발주량과 납기를 결정하고 있습니다. 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

(1) 시장위험과 위험관리기업공시서식 작성지침에 의거 당사는 소규모기업에 해당하므로 시장위험과 위험관리에 관한 사항을 기재하지 않습니다. (2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황보고서 작성기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등의 거래는 없습니다. 당사 재무제표 상의 파생상품은 전환사채 관련금액으로 해당 변동내역은 관련주석을 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 주요계약1) 유형자산양수계약① 거래상대방- 회사명 : 주식회사 비비비- 소재지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로28- 대표자 : 최재규② 계약내용- 양수도 배경 : 신규사업 진출을 위한 건물 취득- 양수도 대상자산 : 서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11 소재 토지 및 건물- 양수도가액 : 6,500,000,000원- 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일(최초)	2020년 12월 28일

계약체결일(최초)	2020년 12월 28일

대금지급일	계약금	2020년 12월 28일

중도금	2021년 03월 30일

잔 금	2021년 04월 28일

자산양수도 완료일	2021년 04월 28일

2) 유형자산양도계약① 거래상대방- 회사명 : 주식회사 시스웍- 소재지 : 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13

- 대표자 : 전상현② 계약내용- 양수도 배경 : 유형자산 처분으로 인한 운영자금 및 미래 투자재원 확보- 양수도 대상자산 : 서울특별시 송파구 위례성대로 16길 4-11 소재 토지 및 건물- 양수도가액 : 6,800,000,000원- 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일(최초)	2021년 4월 28일

계약체결일(최초)	2021년 4월 28일

대금지급일	2021년 4월 28일

자산양수도 완료일	2021년 4월 28일

3) 주식양수도 계약 (1차)① 거래상대방- 성명 : 성한규 외 3인- 주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로

② 계약내용- 양수도 배경 : 실적 개선을 위한 신규사업 진출- 양수도 대상자산 : 주식회사 리노펙 보통주 91,800주(51%)- 양수도가액 : 7,650,000,000원- 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일(최초)	2021년 05월 10일

계약체결일(최초)	2021년 05월 10일

대금지급일	계약금	2021년 05월 10일

잔 금	2021년 05월 25일

자산양수도 완료일	2021년 05월 25일

4) 주식양수도 계약 (2차)① 거래상대방- 성명 : 성한규 외 1인- 주소 : 서울특별시 송파구 올림픽로

② 계약내용- 양수도 배경 : 실적 개선을 위한 신규사업 진출- 양수도 대상자산 : 주식회사 리노펙 보통주 88,200주(49%)- 양수도가액 : 7,350,000,000원- 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일(최초)	2021년 09월 17일

계약체결일(최초)	2021년 09월 17일

대금지급일	1차	2021년 09월 17일

2차	2021년 10월 05일

자산양수도 완료일	1차	2021년 09월 17일

2차	2021년 10월 05일

5) 기술 라이센스 계약① 거래상대방- 회사명 : 주식회사 비비비- 소재지 : 경기도 성남시 분당구 야탑로28- 대표자 : 최재규② 계약내용

- 계약의 목적 : 뉴로기어 관련 신규사업 진행을 위함- 계약 내용 : 두뇌자극장치 등 두뇌자극기술(TMS)과 관련한 특허 및 관련기술 전부를 사용기간 동안 사용- 계약금 및 사용료 : 기지급한 투자이행보증금 20억원을 선급기술료로 지급. 일정금액의 사용료 별도 지급- 계약체결일 : 2021년 8월 30일

(2) 연구개발활동1) 연구개발 담당조직당사는 한국산업기술협회(KOITA)로부터 공식 인증된 기업부설연구소 (주)드래곤플라이 DF R Center에서 개발을 총괄하고 있으며, 당사의 박철승 고문이 연구소장으로서 산하 각 개발팀의 연구개발을 총지휘하고 있습니다. 당사의 종속회사는 별도의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다.

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2022년('22.1.1~12.31)	제32기('21.1.1~12.31)	제31기('20.1.1~12.31)

연구개발비용 계	1,918,151	1,750,346	1,971,650

(정부보조금)	(300)	(35,230)	(155,979)

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100]	27.03%	27.80%	52.20%

(*1) 상기 연구개발비용은 연결기준입니다.(*2) 상기 비율은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.

3) 연구개발실적 ① 게임사업부문

【 내부연구기관 : (주)드래곤플라이 기업부설연구소 】

프로젝트	연구과제	비 고

스페셜포스	사설 서버 방지 기능 외 17개	상세표 참조

스페셜포스2	Depth Of Field Shader 외 24개

스페셜포스 VR: UNIVERSAL WAR	VR 스트리밍 외 1개

스페셜포스 VR: ACE	VR 게임 접속

스페셜포스 VR: INVASION	VR-Mobile 연동

'narle' 어플리케이션	Android카메라 영상정보를 Unity에 Rendering 외 4개

신비아파트 G 파인더	Unity AR Foundation 을 이용한 증강 현실 게임 개발 외1개

SFM	SF1전체 시스템을 Unity 엔진으로 교체

※상세 현황은 '상세표-4. 사업의 내용과 관련된 사항(상세)' 참조

② 기능성 필름 및 자동차 흡음재 사업부문

연구과제	연구개발내용	연구결과 및 기대효과

다층박막제조용 연속 코팅 시스템개발	롤투롤 스퍼터링 증착시스템 개발	스퍼터링 공정 기초 및 양산적용 공정조건 확립

롤투롤 증착법을 이용한 바이오 에어로졸 제어필터 제조기술 개발	필터에 적용되는 부직포 및 섬유를 모재로하여 항균기능을 보유한 박막층 구현	항균기능을 보유한 필터개발 및 적용분야 사업군 확대

고품위 디자인구현을 위한 내장재용 나노다층박막 색상구현패턴필름 개발	임프린팅형태로 패턴이 구현된 필름상에 증착을 통한 색상구현 및 물성확보	현재 양산 제품 블랙다이아 및 메탈실버 공정최적화 구현

나노금형기반 맞춤형 융합제품 상용화 지원센터 구축 (참여기관으로 진행중)	나노기술을 통한 색변환 패턴필름상에 메탈증착으로 각도에 따른 색상변환필름 개발	임프린팅 패턴필름과의 밀착력 개선 및 제품고급화

이온빔소스 전처리를 통한 금속박막 밀착력 개선연구	이온빔소스를 전처리 공정조건 확립 및 성능평가	기존 스크래치 필름상의 밀착력 개선 및 향후 다른 모재의 적용가능성 확배
1. 요약재무정보

기업공시서식 작성지침에 의거 당사는 소규모기업에 해당하므로 요약재무정보를 기재하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항

(1) 배당에 관한 사항당사의 배당정책은 매 사업년도 종료 후 재무구조, 자금 흐름, 재무유동성을 종합적으로 고려하여 주주가치 제고를 목표로 결정하고 있습니다. 다만 당사는 현재 누적결손금으로 인하여 상법 제462조(이익의 배당) 및 제462조의2(주식배당)에 의거하여 현금배당 및 주식배당이 불가능하기에 최근 5년간의 배당 내역이 없습니다. 당사는 조속히 안정적인 수익창출을 통해 향후 배당가능 이익이 발생하는 경우에 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력할 계획입니다.당사는 정관에 의거 다음과 같이 배당에 관한 사항을 정하고 있습니다.

제 46 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제14조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 위 2항에도 불구하고 제44조 4항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 46 조의 2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

6. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

7. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-14,430	-15,314	-8,195

(별도)당기순이익(백만원)	-14,072	-16,828	-8,350

(연결)주당순이익(원)	-347	-736	-508

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.02.27	전환권행사	보통주	49,836	500	4,615	-

2018.02.28	전환권행사	보통주	476,699	500	4,615	-

2018.04.06	전환권행사	보통주	634,877	500	4,615	-

2020.11.18	유상증자(제3자배정)	보통주	1,098,902	500	2,730	-

2020.11.18	유상증자(제3자배정)	전환우선주	2,564,103	500	2,730	-

2021.09.14	유상증자(주주우선공모)	보통주	12,440,565	500	1,970	-

2021.12.10	전환권행사	전환우선주	2,564,103	500	-	전환권행사로 인한 전환우선주 감소

2021.12.10	전환권행사	보통주	3,486,056	500	-	전환권행사로 인한 보통주 증가

2021.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	3,344,481	500	2,990	-

2022.02.03	전환권행사	보통주	4,957,857	500	2,017	전환권행사로 인한 보통주 증가

2022.12.16	유상증자(주주우선공모)	보통주	16,304,835	500	774	-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제17회 무기명식이권부 무보증전환사채	17회	2021.10.05	2024.10.05	3,000	기명식 보통주	2022.10.05~2024.09.05	100	2,371	3,000	1,265,288	-

합 계	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	1,265,288	-

(*) 상기 제17회차 전환사채는 2023년 1월 5일 사채권자의 조기상환청구로 인하여 전액 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)드래곤플라이	회사채	사모	2021.10.05	3,000	1%	-	2024.10.05	미상환	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-

(*) 상기 제17회차 전환사채는 2023년 1월 5일 사채권자의 조기상환청구로 인하여 전액 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,000	-	-	-	-	-	-

합계	-	3,000	-	-	-	-	-	-

(*) 상기 제17회차 전환사채는 2023년 1월 5일 사채권자의 조기상환청구로 인하여 전액 상환하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2021.09.13	타법인 증권 취득자금	4,350	타법인 증권 취득자금	4,644	- 취득 부대비용 포함금액임.

유상증자	-	2021.09.13	운영자금	18,887	운영자금	6,630	- 보고서 작성기준일 현재 미사용금액의 운용내역은 아래 별도 표기하였으며, 향후 운영자금으로 사용할 예정임.

유상증자	-	2021.09.13	-	-	타법인 증권 취득자금	750	- 신규 게임개발 등 사업진행을 위하여 조인트벤처를 설립하여 운영중이며, 출자금으로 사용하였음.

유상증자	-	2021.09.13	시설자금	700	-	-	- 보고서 작성기준일 현재 미사용금액의 운용내역은 아래 별도 표기하였으며, 향후 시설자금으로 사용할 예정임.

유상증자	-	2022.12.15	운영자금	10,142	-	-	- 보고서 작성기준일 현재 미사용금액의 운용내역은 아래 별도 표기하였으며, 향후 운영자금으로 사용할 예정임.

유상증자	-	2022.12.15	타법인 증권 취득자금	2,106	-	-	- 보고서 작성기준일 현재 미사용금액의 운용내역은 아래 별도 표기하였으며, 향후 타법인 증권 취득자금으로 사용할 예정임.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	-	2020.11.17	운영자금	10,000	시설자금(유형자산 취득)	6,890	- 경영환경 변화에 따라 자금사용계획 변동

제3자배정유상증자	-	2020.11.17	-	-	타법인 증권 취득자금(회사채)	3,000	- 경영환경 변화에 따라 자금사용계획 변동

제3자배정유상증자	-	2020.11.17	-	-	운영자금	110	-

전환사채	16회	2021.01.29	타법인 증권 취득자금	5,000	타법인 증권 취득자금(주식)	5,000	-

전환사채	16회	2021.01.29	운영자금	5,000	타법인 증권 취득자금(주식, 회사채)	4,550	- 경영환경 변화에 따라 자금사용계획 변동

전환사채	16회	2021.01.29	-	-	운영자금	450	-

전환사채	17회	2021.10.05	타법인 증권 취득자금	3,000	타법인 증권 취득자금(주식)	3,000	-

제3자배정유상증자	-	2021.12.29	운영자금	10,000	타법인 증권 취득자금(주식)	6,857	- 회사 경영상 자금사용 계획 변동

제3자배정유상증자	-	2021.12.29	-	-	운영자금	1,198	- 보고서 작성기준일 현재 미사용금액의 운용내역은 아래 별도 표기하였으며, 향후 운영자금으로 사용할 예정임.

(3) 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	일반예금	17,141	-	16개월

예ㆍ적금	정기예금	3,000	2022.12 ~ 2023.02	1개월

기타	단기대여금	2,500	2022.03 ~ 2023.03	10개월

기타	단기대여금	400	2022.04 ~ 2023.04	9개월

기타	단기대여금	1,100	2022.07 ~ 2023.07	6개월

기타	단기대여금	1,400	2022.09 ~ 2023.09	4개월

기타	단기대여금	565	2022.12 ~ 2023.12	1개월

계	26,106	-
8. 기타 재무에 관한 사항

(1) 재무제표 재작성 등 유의사항1) 영업양수도① 2020년 1월 (주)디에프랩(구.파라리얼리티튭(주))에 「Lenovo VR Magic Park」사업부문을 양도하는 계약 체결하였습니다.2) 자산양수도① 2020년 12월 28일「서울특별시 송파구 내 토지 및 건물」을 (주)비비로부터 양수하는 매매계약 체결하여 보고서 작성기준일 현재 계약금 및 잔금을 지급한 상태이며, 보고서 제출일인 현재 잔금지급 후 취득하여 다시 (주)시스웍에 양도하였습니다.상세한 내용은 2021년 4월 28일 (정정)공시한 주요사항보고서(유형자산양수결정), 주요사항보고서(유형자산양수결정) 내용을 참고하시기 바랍니다.② 2021년 5월 10일 및 2021년 9월 17일 (주)리노펙 보통주식 180,000주를 성한규 외 4인으로부터 2차례에 걸쳐 100% 취득하는 계약을 체결하였으며, 당기 연결대상 종속기업에 편입하였습니다.상세한 내용은 2021년 5월 11일 및 2021년 9월 17일 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 내용을 참고하시기 바랍니다.

3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항① 감사보고서상 강조사항과 핵심감사사항

구 분	강조사항	핵심감사사항

제33기	-	(별도) 종속기업투자주식 손상평가(연결) (주)리노펙의 현금창출단위 손상평가

제32기	-	(연결 및 별도) 전환사채의 평가

제31기	(별도) 경영지원업무용역계약 및 공동사업계약	(연결 및 별도) 영업수익의 실재성과 기간귀속

② 연결대상 종속회사 편입2021년 5월 25일 및 2021년 10월 5일 (주)리노펙의 주식 180,000주(100%)를 전부취득하였습니다. 이에 따라 (주)리노펙을 연결대상 종속회사로 편입하였습니다. (2) 대손충당금 설정현황기업공시서식 작성지침에 의거 당사는 소규모기업에 해당되며, 대손충당금 설정현황에 대해서는 재무제표 주석에서 확인가능하기 때문에 기재하지 않습니다. 본 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3.연결재무제표 주석 6번, 4.재무제표 주석 6번」을 참고하여 주시기 바랍니다. (3) 공정가치평가기업공시서식 작성지침에 의거 당사는 소규모기업에 해당되며, 공정가치 평가내역에 대해서는 재무제표 주석에서 확인가능하기 때문에 기재하지 않습니다. 본 사업보고서의「Ⅲ. 재무에 관한 사항 → 3.연결재무제표 주석 2번,31번, 4.재무제표 주석 2번,30번」을 참고하여 주시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33기(당기)	선진회계법인	적정	-	(별도) 종속기업투자주식 손상평가(연결) (주)리노펙의 현금창출단위 손상평가

제32기(전기)	선진회계법인	적정	-	(연결 및 별도) 전환사채의 평가

제31기(전기)	삼정회계법인	적정	(별도) 경영지원업무용역계약 및 공동사업계약	(연결 및 별도) 영업수익의 실재성과 기간귀속

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	선진회계법인	연결 및 별도재무제표 등의 감사 외	150백만원	1,097시간	150백만원	1,107시간

제32기(전기)	선진회계법인	연결 및 별도재무제표 등의 감사 외	110백만원	1,097시간	110백만원	1,108시간

제31기(전기)	삼정회계법인	연결 및 별도재무제표 등의 감사 외	90백만원	1,002시간	90백만원	1,403시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

(4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022.03.08	감사위원장 1명외부감사인 1명	서면보고	외부감사 결과보고

2	2022.10.20	감사위원장 1명외부감사인 1명	서면보고	외부감사인의 책임 및 독립성 보고

3	2022.12.19	감사위원장 1명외부감사인 1명	서면보고	외부감사 수행 계획 보고

4	2023.03.09	감사위원장 1명외부감사인 1명	서면보고	외부감사 결과보고

(5) 회계감사인의 변경2020년 11월 증권선물위원회로부터 지정받은 외부감사인인 선진회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 따라서 제32기(전기)부터 3년간 선진회계법인에서 회계 감사를 수감할 예정입니다.
2. 내부통제에 관한 사항

당사의 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영하고 있다는의견을 표명하였습니다.또한 당사의 감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근 사내이사, 2명의 비상근 사외이사 총 4명의 이사로 구성되어 있으며 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다.1) 이사회 현황

이사회 명칭	이사회 구성(총 4명)	이사회 의장

의 장	선임일	선임사유	대표이사 겸직여부

(주)드래곤플라이이사회	대표이사 원명수사내이사 권석홍사외이사 이상교사외이사 홍기현	대표이사 원명수	2022.3.25	기존 의장 사임에 따른신규 의장 선임	겸직

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	1

(주) 상기 사외이사 변동현황은 2022년 3월 25일 개최한 제32기 정기주주총회의 결과입니다.

(2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

원명수(참석률 :100%)	권석홍(참석률 :100%)	정용석(참석률 :100%)	김재식(참석률 :100%)	이상교(참석률 :100%)	홍기현(참석률 :100%)	김정주(참석률 :75%)

1	2022.01.18	타법인주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2022.01.21	타법인주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2022.02.04	공동기업 출자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2022.02.08	타법인주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2022.03.03	1) 제32기 연결 및 별도재무제표 승인의 건2) 제32기 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2022.03.03	제32기 정기주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2022.03.21	금전대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

8	2022.03.24	금전대여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

9	2022.03.25	1) 대표이사 선임의 건2) 감사위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2022.04.15	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2022.07.08	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2022.07.27	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

13	2022.08.25	타법인주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

14	2022.09.14	유상증자(신주발행)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

15	2022.09.22	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

16	2022.09.26	유상증자(신주발행) 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

17	2022.10.11	유상증자(신주발행) 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

18	2022.11.18	유상증자(신주발행) 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

19	2022.12.23	디에프체인(주) 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

20	2022.12.30	1) 전환사채 취득의 건2) 전환사채 매도의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	기권	-

(*1) 원명수 사내이사 및 홍기현 사외이사는 2022년 3월 25일 제32기 정기주주총회에서 선임되었으며, 같은 날 김정주 사외이사가 사임하였습니다.(*2) 김재식 사내이사는 2022년 4월 4일 사임하였습니다.(*3) 정용석 사내이사는 2022년 12월 23일 사임하였습니다.

(3) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있으며 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치하지 않았습니다. 보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사(이사회 의장)	원명수	3년	-	경영 전문성	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	권석홍	3년	-	경영 전문성	이사회	신규사업진행총괄	해당없음	해당없음

사외이사	이상교	3년	-	사외이사의 독립성	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

사외이사	홍기현	3년	-	사외이사의 독립성	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

(4) 사외이사의 전문성1) 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 코로나19 상황을 고려하여 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.- 당사는 사외이사가 업무 수행함에 있어 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 두고 있습니다. (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

권석홍	-	(현) INJ 오케스트라 감독
(현) 명지전문대 엔터융합 비즈니스과 강사
(현) 영화, 드라마, 게임 오케스트라 감독(현) (주)디에프랩 사내이사(현) 디에프체인(주) 사내이사	-	-	-

이상교	예	(전) 비즈컴 대표
(전) 미래와경제㈜ 대표
(전) ㈜텔레시스 고문
(전) SKC 고문
(현) SK네트웍스㈜ 고문	-	-	-

홍기현	예	(전) ㈜애크론 대표이사
(전) 와이즈플래닛㈜ 대표이사
(전) ㈜블루포인트파트너스 공동창업자
(현) ㈜토모큐브 대표이사	-	-	-

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 감사위원 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있습니다. 현재 감사위원의 선임배경, 추천인, 회사와의 거래 및 최대주주와의 관계는 다음과 같습니다.

선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

경영 전문성	이사회	해당없음	해당없음

감사위원의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하며, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원은 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받아 이를 평가하여 이사회에 보고합니다. 또한 감사위원은 업무 감사를 위하여 이사회에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

(3) 감사위원회의 주요 활동

회차	일자	내 용	가결여부	권석홍(참석률 :100%)	이상교(참석률 :100%)	김정주(참석률 :100%)

1	2022.02.18	내부회계관리제도 운영실태 평가	-	참석	참석	참석

2	2022.03.10	제32기 감사 실시	-	참석	참석	참석

(*) 김정주 사외이사는 2022년 3월 25일 사임하였으며, 같은날 제32기 정기주주총회에서 홍기현 사외이사가 선임되었습니다. (4) 교육 실시 계획감사 및 회사의 교육계획 일정을 고려하여 감사에 필요한 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 교육 실시 현황1) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	- 당사는 코로나19 상황을 고려하여 공시대상기간 중 감사위원을 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.- 당사는 감사위원이 업무 수행함에 있어 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여할 계획입니다.

2) 감사위원회 지원조직 현황회사 내에 감사위원회의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

3) 준법지원인 지원조직 현황해당사항이 없습니다.