다올투자증권 반기보고서 (2021.06)
2. 영업의 현황

가. 종류별 영업실적(단위 : 백만원)

구분	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기

수수료수익	107,510	46,096	115,742	100,565

금융자산(부채)평가및처분이익	126,568	74,383	163,110	100,780

이자수익	29,922	21,349	46,262	45,513

배당금수익	20,550	300	321	25,939

외환거래이익	2,824	485	530	557

기타의 영업수익	1,138	1,102	1,957	1,968

영업수익 합계	288,512	143,715	327,922	275,322

주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임.

부문별 상세내역(단위 : 백만원)

구분	영업수익	영업이익(손실)	당기순이익(손실)

제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기

투자중개	79,086	63,525	127,577	99,946	12,236	2,840	11,942	4,787	12,236	2,840	11,942	4,787

자기매매	88,206	35,865	92,502	45,956	7,127	-657	9,886	1,730	7,127	-657	9,886	1,730

인수주선	94,042	36,961	93,899	89,229	44,057	11,706	41,392	32,325	44,057	11,706	41,392	32,325

자기자본투자	1,579	859	2,833	2,287	453	316	1,777	1,353	1,059	818	5,965	1,098

자산관리	1,629	1,604	2,659	2,788	1,169	211	1,943	1,865	1,169	211	1,943	1,865

종속기업투자	20,075	-	-	25,000	12,420	-904	-3,209	19,192	68,706	-904	25,275	16,577

기타	3,895	4,901	8,451	10,116	-4,664	-1,776	-8,425	-4,319	-30,393	-4,052	-37,017	-4,534

합계	288,512	143,715	327,922	275,322	72,798	11,736	55,306	56,933	103,961	9,962	59,386	53,848

주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임.

[연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주)

(단위 : 백만원)

영업종류	FY2021 반기	FY2020 반기	FY2020	FY2019

투자업무	76,265	6,079	66,611	28,894

기타업무	200	195	278	321

영업수익 합계	76,465	6,274	66,889	29,215

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준, 창투사 분류기준임.

KTBST Securities PCL(단위 : 백만원)

영업종류	FY2021 반기	FY2020 반기	FY2020	FY2019

Retail Brokerage	7,598	7,236	15,361	11,110

Institution Brokerage	1,719	2,163	3,572	2,112

Investment Banking	5,249	7,728	18,566	18,857

Wealth Management	26,945	6,953	20,401	13,870

Private Fund	1,306	831	1,621	1,260

나 . 자 금 조 달 및 운용실적 (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	352,984	7.49%	352,984	10.68%	352,984	9.90%	352,984	12.86%

자본잉여금	85,060	1.81%	85,060	2.57%	85,060	2.39%	83,945	3.06%

자본조정	-2,841	0.00%	-1,865	0.00%	-1,972	0.00%	-324	0.00%

기타포괄손익누계액	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

이익잉여금	114,352	2.43%	67,081	2.03%	65,778	1.84%	72,874	2,66%

예수부채	고객예수금	302,033	6.41%	173,954	5.26%	207,693	5.82%	133,296	4.86%

금융부채	매도유가증권	373,264	7.93%	273,328	8.27%	346,102	9.71%	335,234	12.22%

파생상품	16,793	0.36%	10,687	0.32%	13,672	0.38%	7,599	0.28%

매도파생결합증권	176,947	3.76%	83,527	2.53%	106,449	2.99%	101,220	3.69%

차입부채	콜머니	11,667	0.25%	-	0.00%	1,667	0.05%	-	0.00%

차입금	812,215	17.24%	578,856	17.51%	649,194	18.21%	533,415	19.44%

RP매도	1,616,405	34.32%	810,118	24.51%	1,001,599	28.09%	471,458	17.18%

사채	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

기타	-	0.00%	3,333	0.10%	-	0.00%	-	0.00%

기타부채	충당부채	18,667	0.40%	2,267	0.07%	3,642	0.10%	2,397	0.09%

기타	832,325	17.67%	865,654	26.19%	733,737	20.58%	650,038	23.69%

합 계	4,709,871	100.00%	3,304,984	100.00%	3,565,605	100.00%	2,744,137	100.00%

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.주2) 평균잔액은 기중 매월말 잔액의 평균을 기재함.주3) 사채에는 후순위사채를, 차입금에는 후순위차입금을 포함하여 기재함.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원,%)

구 분	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금예금	현금 및 현금성 자산	380,003	8.07%	343,887	10.41%	334,689	9.39%	307,654	11.21%

예치금	486,031	10.32%	286,836	8.68%	325,204	9.12%	182,221	6.64%

유가증권	당기손익-공정가치측정금융자산	2,273,546	48.27%	1,292,599	39.11%	1,614,124	45.27%	1,038,149	37.83%

파생상품	25,742	0.55%	12,821	0.39%	15,792	0.44%	6,421	0.23%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,800	0.06%	2,800	0.08%	2,800	0.08%	2,800	0.10%

종속기업 및 관계기업주식	240,236	5.10%	214,794	6.50%	214,451	6.01%	223,778	8.15%

대출채권	신용공여금	447,688	9.51%	219,419	6.64%	289,872	8.13%	218,307	7.96%

RP매수	36,283	0.77%	41,433	1.25%	39,342	1.10%	52,233	1.90%

기타	16,186	0.34%	11,333	0.34%	9,413	0.26%	44,662	1.63%

유형자산	19,879	0.42%	6,155	0.19%	5,290	0.15%	8,827	0.32%

기타	781,476	16.59%	872,907	26.41%	714,629	20.04%	659,086	24.02%

합계	4,709,871	100%	3,304,984	100.00%	3,565,605	100.00%	2,744,137	100.00%

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.주2) 평균잔액은 기중 매월 말 잔액의 평균을 기재함.

[연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주)

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원,%)

구 분	FY2021 반기	FY2020 반기	FY2020	FY2019

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	40,000	20.01%	40,000	28.29%	40,000	24.22%	40,000	29.84%

자본잉여금	42,553	21.28%	42,553	30.10%	42,553	25.77%	42,553	31.74%

기타포괄손익누계	-2,460	-1.23%	45	0.03%	5	0.00%	28	0.02%

이익잉여금	82,368	41.20%	33,822	23.92%	51,631	31.26%	33,682	25.12%

부채	기타차입금	9,500	4.75%	21,500	15.21%	19,000	11.50%	14,000	10.44%

기타부채	27,966	13.99%	3,455	2.44%	11,967	7.25%	3,801	2.84%

합 계	199,927	100.00%	141,375	100.00%	165,156	100.00%	134,064	100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (2) 자금운용실적

(단위 : 백만원,%)

구 분	FY2021 반기	FY2020 반기	FY2020	FY2019

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

주식(출자금포함)	141,171	70.61%	108,098	76.46%	123,262	74.63%	105,097	78.39%

사채	-	0.00%	636	0.45%	486	0.29%	907	0.68%

대출금	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

유형자산	8,399	4.20%	8,694	6.15%	8,414	5.09%	8,336	6.22%

현금과예금	36,816	18.41%	9,353	6.62%	16,709	10.12%	4,326	3.23%

기 타	13,541	6.77%	14,594	10.32%	16,285	9.86%	15,397	11.48%

합 계	199,927	100.00%	141,375	100.00%	165,156	100.00%	134,064	100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

다. 투자매매 업무 (1) 증권거래현황 (요약)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	90,764	135,962	226,726	194,687	1,261

신주인수권증서	-	-	-	-	-

기타	8,765	72	8,837	19,217	-

계	99,529	136,034	235,562	213,905	1,261

채무증권	국채, 지방채	8,065,669	8,487,244	16,552,913	605,835	-5,400

특수채	1,512,748	2,123,227	3,635,974	179,121	-713

금융채	2,461,829	3,143,166	5,604,995	618,542	-1,938

회사채	203,656	528,948	732,604	554,506	-929

기업어음증권	-	298,906	298,906	150,863	49

기타	-	-	-	-	-

계	12,243,902	14,581,490	26,825,392	2,108,866	-8,932

집합투자증권	ETF	240,167	246,919	487,086	-	-

기타	32,750	32,363	65,113	32,323	764

계	272,917	279,282	552,199	32,323	764

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	1,126	-	1,126	22,165	-

채무증권	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	261	261	622	-

계	1,126	261	1,386	22,788	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

기타증권	-	-	-	-	-

합계	12,617,473	14,997,066	27,614,540	2,377,881	-6,907

주) 증권거래현황 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 증권거래 현황(상세)' 참조

(2) 장내파생상품 거래현황 (요약)

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	-	11,909,139	-	11,909,139	-	-	-216

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	11,909,139	-	11,909,139	-	-	-216

해외	상품선물	98,152	-	-	98,152	26	12	14

금융선물	417,074	-	-	417,074	64	19	45

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	515,226	-	-	515,226	90	31	59

선물계	515,226	11,909,139	-	12,424,366	90	31	-158

옵션	국내	지수옵션	-	2,441	-	2,441	22	10	-10

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	2,441	-	2,441	22	10	-10

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	-	2,441	-	2,441	22	10	-10

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	515,226	11,911,580	-	12,426,807	112	41	-168

주) 장내파생상품 거래현황 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 장내파생상품 거래 현황(상세)' 참조

(3) 장외파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	40,000	-	-	40,000	84	341	-

통화	770,369	129,335	-	899,705	2,426	-	7,255

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	810,369	129,335	-	939,705	2,510	341	7,255

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

스왑	신용	-	420,306	-	420,306	26,624	5,959	7,172

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	385,000	1,627,000	-	2,012,000	513	8,579	-1,123

통화	-	-	-	-	-	3,499	4,479

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	385,000	2,047,306	-	2,432,306	27,137	18,037	10,528

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,195,369	2,176,641	-	3,372,010	29,646	18,378	17,783

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

라. 투자중개 업무(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 (요약)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	16,146,431	16,691,788	32,838,219	9,657

채무증권	157,663,050	37,380,991	195,044,041	-

집합투자증권	1,260,063	1,284,524	2,544,587	235

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	43,479	40,682	84,161	8

외화증권	-	-	-	-

기타증권	-	-	-	-

증권계	175,113,023	55,397,986	230,511,009	9,900

선물	10,032,608	10,038,137	20,070,745	542

옵션	183,928	182,920	366,849	154

선도	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	10,216,536	10,221,057	20,437,593	696

합계	185,329,559	65,619,043	250,948,602	10,596

주) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-6. 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황(상세)' 참조

마. 투자일임 업무(1) 투자운용인력 현황

(단위 : 백만원)

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증취득일	협회등록일	상근여부	운용중인계약수	운용규모

임익환	이사대우	리테일영업	투자자산운용사	2013.11.08	2016.11.24	상근	16	1,429

김유림	차장	리테일영업	투자자산운용사	2004.04.02	2017.05.16	상근	-	-

김학현	이사대우	리테일영업	투자자산운용사	2013.11.08	2018.01.03	상근	41	6,215

박성용	부장	리테일영업	투자자산운용사	2002.12.13	2017.05.16	상근	1	45

장승택	부장	리테일영업	투자자산운용사	2001.05.09	2017.06.20	상근	6	1,790

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명,건,백만원)

구분	당반기말	전기말	증감

고객수	59	51	8

일임계약건수	64	57	7

일임계약자산총액(계약금액)	9,479	7,639	1,840

일임계약자산총액(평가금액)	15,227	11,125	4,102

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(3) 일임수수료 수입현황(단위 : 백만원)

구분	당반기말	전기말	증감

일임수수료	일반투자자	362	547	-185

전문투자자	14	26	-12

계	376	573	-197

기타수수료	일반투자자	-	-	-

전문투자자	-	-	-

계	-	-	-

합계	일반투자자	362	547	-185

전문투자자	14	26	-12

계	376	573	-197

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(4) 투자일임 재산 현황 (2021년 6월 30일 현재)

(단위 : 건,백만원)

구분	금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	8,361	1	45	62	8,406

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,073	-	-	2	1,073

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	9,434	1	45	64	9,479

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	8,361	1	45	62	8,406

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,073	-	-	2	1,073

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	9,434	1	45	64	9,479

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황(계약당시 금액 기준)

(단위 : 건,백만원,%)

구분	계약건수	계약금액

일반투자자	전문투자자	계	비율	일반투자자	전문투자자	계	비율

1억원미만	41	-	41	64.1%	1,705	-	1,705	18.0%

1억원이상~3억원미만	13	1	14	21.9%	2,109	100	2,209	23.3%

3억원이상~5억원미만	4	-	4	6.3%	1,483	-	1,483	15.6%

5억원이상~10억원미만	3	1	4	6.3%	2,109	973	3,082	32.5%

10억원이상~50억원미만	1	-	1	1.6%	1,000	-	1,000	10.5%

50억원이상~100억원미만	-	-	-	-	-	-	-	-

100억원이상	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	62	2	64	100.0%	8,406	1,073	9,479	100.0%

주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재하였으며, 투자일임재산 운용현황은 2021년 6월 30일 현재의 재산현황을 기재한것으로 평가손익으로 인하여 잔액이 상이함.

(6) 투자일임재산 운용현황(2021년 6월 30일 현재)

(단위 : 백만원)

구분	국내	해외	합계

유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	4,139	-	4,139

보통예금	-	-	-

정기예금	-	-	-

양도성예금증서(CD)	-	-	-

콜론(Call Loan)	-	-	-

환매조건부채권매수(RP)	-	-	-

기업어음증권(CP)	-	-	-

기타	-	-	-

소계	4,139	-	4,139

증권	채무증권	국채·지방채	-	-	-

특수채	-	-	-

금융채	-	-	-

회사채	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

지분증권	주식	11,088	-	11,088

신주인수권증서	-	-	-

출자지분	-	-	-

기타	-	-	-

소계	11,088	-	11,088

수익증권	신탁 수익증권	-	-	-

투자신탁수익증권	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

투자계약증권	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-

ELW	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

증권예탁증권	-	-	-

기타	-	-	-

소계	11,088	-	11,088

파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

장외파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

소계	-	-	-

기타	-	-	-

합계	15,227	-	15,227

주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재하였으며, 투자일임재산 운용현황은 2021년 6월 30일 현재의 재산현황을 기재한 것으로 평가손익으로 인하여 잔액이 상이함.

바. 유가증권 인수업무( 1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	1,260

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	-	102,185,055	4,241	2,218,378	83,610,457	3,314	4,848,378	180,859,637	7,591	3,596,300	141,863,075	5,546

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	21,737,214	4,218	-	14,574,114	1,033	-	39,075,915	3,735	-	34,781,604	1,484

합 계	-	123,922,269	8,460	2,218,378	98,184,571	4,347	4,848,378	219,935,551	11,326	3,596,300	176,651,679	8,290

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.

(2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제42기 반기	제41기 반기	제41기	제40기

인수수수료	8,460	4,347	11,326	8,290

수수료비용	-	-	-	-

수지차익	8,460	4,347	11,326	8,290

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.

사. 대출업무 [연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주) (1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 반기	FY2020 반기	FY2020	FY2019

평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

과학기술진흥기금 대출금	205	205	205	205	205	205	205	205

(대손충당금)	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205

정보화촉진기금 대출금	144	144	144	144	144	144	144	144

(대손충당금)	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144

프로젝트 파이낸싱	530	529	535	535	535	535	535	535

(대손충당금)	-530	-529	-535	-535	-535	-535	-535	-535

계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(2) 잔존기간별 잔액(단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	손실추정	합계

과학기술진흥기금 대출금	-	-	-	-	205	205

(대손충당금)	-	-	-	-	-205	-205

정보화촉진기금 대출금	-	-	-	-	144	144

(대손충당금)	-	-	-	-	-144	-144

프로젝트 파이낸싱	-	-	-	-	529	529

(대손충당금)	-	-	-	-	-529	-529

계	-	-	-	-	-	-

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

아. 투자업무

[연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주) (1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 반기	FY2020 반기	FY2020	FY2019

원화증권	주식(매도가능증권)	10,032	6,612	8,560	6,294

주식(단기매매증권)	-	-	-	-

사채	-	300	-	973

출자금	132,707	95,222	123,340	102,015

소계	142,739	102,134	131,900	109,282

외화증권	주식(매도가능증권)	4,350	3,090	3,353	2,963

사채	-	-	-	-

소계	4,350	3,090	3,353	2,963

계	147,089	105,224	135,253	112,245

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준(2) 시가정보(2021년 6월말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

원화증권	주식(매도가능증권)	5,599	10,032	4,433

주식(단기매매증권)	-	-	-

사채	-	-	-

출자금	90,986	132,707	41,721

소계	96,585	142,739	46,154

외화증권	주식(매도가능증권)	3,684	4,350	666

사채	-	-	-

소계	3,684	4,350	666

계	100,269	147,089	46,820

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준