다올투자증권 분기보고서 (2021.09)
2. 영업의 현황

가. 종류별 영업실적(단위 : 백만원)

구분	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기

수수료수익	154,820	75,056	115,742	100,565

금융자산(부채)평가및처분이익	185,844	124,266	163,110	100,780

이자수익	45,745	32,818	46,262	45,513

배당금수익	20,625	313	321	25,939

외환거래이익	4,184	492	530	557

기타의 영업수익	1,125	1,311	1,957	1,968

영업수익 합계	412,343	234,256	327,922	275,322

주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임.

부문별 상세내역(단위 : 백만원)

구분	영업수익	영업이익(손실)	당기순이익(손실)

제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기

투자중개	120,909	100,732	127,577	99,946	23,677	8,651	11,942	4,787	23,677	8,651	11,942	4,787

자기매매	127,068	65,385	92,502	45,956	-3,261	3,714	9,886	1,730	-3,261	3,714	9,886	1,730

인수주선	133,879	58,048	93,899	89,229	61,747	22,040	41,392	32,325	61,747	22,040	41,392	32,325

자기자본투자	1,689	1,092	2,833	2,287	-206	179	1,777	1,353	400	681	5,965	1,098

자산관리	2,561	2,306	2,659	2,788	1,270	434	1,943	1,865	1,270	434	1,943	1,865

종속기업투자	20,075	-	-	25,000	9,061	-1,447	-3,209	19,192	126,197	-1,447	25,275	16,577

기타	6,162	6,693	8,451	10,116	-6,171	-4,013	-8,425	-4,319	-50,151	-10,874	-37,017	-4,534

합계	412,343	234,256	327,922	275,322	86,117	29,558	55,306	56,933	159,879	23,199	59,386	53,848

주) K-IFRS적용 별도 재무제표 기준임.

[연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주)

(단위 : 백만원)

영업종류	FY2021 3분기	FY2020 3분기	FY2020	FY2019

투자업무	104,017	21,345	66,611	28,894

기타업무	219	249	278	321

영업수익 합계	104,236	21,594	66,889	29,215

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준, 창투사 분류기준임.

KTBST Securities PCL(단위 : 백만원)

영업종류	FY2021 3분기	FY2020 3분기	FY2020	FY2019

Retail Brokerage	12,147	10,703	15,361	11,110

Institution Brokerage	2,634	3,048	3,572	2,112

Investment Banking	7,898	12,194	18,566	18,857

Wealth Management	39,794	12,809	20,401	13,870

Private Fund	2,156	1,327	1,621	1,260

나 . 자 금 조 달 및 운용실적 (1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	352,984	7.54%	352,984	10.29%	352,984	9.90%	352,984	12.86%

자본잉여금	85,060	1.82%	85,060	2.48%	85,060	2.39%	83,945	3.06%

자본조정	-2,892	0.00%	-1,936	0.00%	-1,972	0.00%	-324	0.00%

기타포괄손익누계액	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

이익잉여금	141,899	3.03%	62,630	1.83%	65,778	1.84%	72,874	2,66%

예수부채	고객예수금	261,874	5.59%	190,519	5.55%	207,693	5.82%	133,296	4.86%

금융부채	매도유가증권	348,729	7.45%	320,925	9.35%	346,102	9.71%	335,234	12.22%

파생상품	17,835	0.38%	12,527	0.37%	13,672	0.38%	7,599	0.28%

매도파생결합증권	173,046	3.70%	96,711	2.82%	106,449	2.99%	101,220	3.69%

차입부채	콜머니	13,333	0.28%	2,222	0.06%	1,667	0.05%	-	0.00%

차입금	783,982	16.75%	613,683	17.89%	649,194	18.21%	533,415	19.44%

RP매도	1,661,537	35.49%	889,893	25.94%	1,001,599	28.09%	471,458	17.18%

사채	9,222	0.20%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

기타	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

기타부채	충당부채	18,626	0.40%	2,280	0.07%	3,642	0.10%	2,397	0.09%

기타	816,226	17.44%	803,415	23.42%	733,737	20.58%	650,038	23.69%

합 계	4,681,462	100.00%	3,430,913	100.00%	3,565,605	100.00%	2,744,137	100.00%

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.주2) 평균잔액은 기중 매월말 잔액의 평균을 기재함.주3) 사채에는 후순위사채를, 차입금에는 후순위차입금을 포함하여 기재함.

(2) 자금운용실적(단위 : 백만원,%)

구 분	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

현금예금	현금 및 현금성 자산	381,116	8.14%	340,195	9.92%	334,689	9.39%	307,654	11.21%

예치금	423,613	9.05%	308,618	9.00%	325,204	9.12%	182,221	6.64%

유가증권	당기손익-공정가치측정금융자산	2,334,406	49.86%	1,442,733	42.05%	1,614,124	45.27%	1,038,149	37.83%

파생상품	26,578	0.57%	14,627	0.43%	15,792	0.44%	6,421	0.23%

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,800	0.06%	2,800	0.08%	2,800	0.08%	2,800	0.10%

종속기업 및 관계기업주식	228,162	4.87%	212,846	6.20%	214,451	6.01%	223,778	8.15%

대출채권	신용공여금	454,710	9.71%	257,822	7.51%	289,872	8.13%	218,307	7.96%

RP매수	24,189	0.52%	46,344	1.35%	39,342	1.10%	52,233	1.90%

기타	12,817	0.27%	9,196	0.27%	9,413	0.26%	44,662	1.63%

유형자산	23,001	0.49%	5,730	0.17%	5,290	0.15%	8,827	0.32%

기타	770,070	16.45%	790,004	23.03%	714,629	20.04%	659,086	24.02%

합계	4,681,462	100%	3,430,913	100.00%	3,565,605	100.00%	2,744,137	100.00%

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.주2) 평균잔액은 기중 매월 말 잔액의 평균을 기재함.

[연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주)

(1) 자금조달실적(단위 : 백만원,%)

구 분	FY2021 3분기	FY2020 3분기	FY2020	FY2019

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

자본	자본금	40,000	19.16%	40,000	27.76%	40,000	24.22%	40,000	29.84%

자본잉여금	42,553	20.38%	42,553	29.53%	42,553	25.77%	42,553	31.74%

기타포괄손익누계	21	0.01%	40	0.03%	5	0.00%	28	0.02%

이익잉여금	91,105	43.63%	38,725	26.87%	51,631	31.26%	33,682	25.12%

부채	기타차입금	9,500	4.55%	19,000	13.18%	19,000	11.50%	14,000	10.44%

기타부채	25,613	12.27%	3,795	2.63%	11,967	7.25%	3,801	2.84%

합 계	208,792	100.00%	144,113	100.00%	165,156	100.00%	134,064	100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준 (2) 자금운용실적

(단위 : 백만원,%)

구 분	FY2021 3분기	FY2020 3분기	FY2020	FY2019

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

주식(출자금포함)	155,752	74.60%	115,694	80.28%	123,262	74.63%	105,097	78.39%

사채	-	0.00%	486	0.34%	486	0.29%	907	0.68%

대출금	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

유형자산	8,333	3.99%	8,484	5.89%	8,414	5.09%	8,336	6.22%

현금과예금	30,227	14.48%	4,839	3.36%	16,709	10.12%	4,326	3.23%

기 타	14,480	6.94%	14,610	10.14%	16,285	9.86%	15,397	11.48%

합 계	208,792	100.00%	144,113	100.00%	165,156	100.00%	134,064	100.00%

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

다. 투자매매 업무 (1) 증권거래현황 (요약)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	139,686	198,766	338,452	185,411	1,407

신주인수권증서	-	-	-	-	-

기타	11,265	72	11,337	22,777	-

계	150,951	198,838	349,789	208,188	1,407

채무증권	국채, 지방채	10,758,938	11,180,532	21,939,470	586,551	-11,055

특수채	2,166,269	2,937,000	5,103,268	126,040	-599

금융채	3,401,578	4,431,756	7,833,334	620,068	-3,242

회사채	340,644	715,692	1,056,336	497,283	-877

기업어음증권	19,940	382,845	402,785	149,741	-259

기타	-	-	-	-	-

계	16,687,368	19,647,825	36,335,193	1,979,683	-16,032

집합투자증권	ETF	265,439	274,011	539,449	-	-

기타	34,750	32,363	67,113	25,094	533

계	300,189	306,374	606,563	25,094	533

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	1,126	-	1,126	22,165	-

채무증권	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	271	271	612	-

계	1,126	271	1,397	22,777	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

기타증권	-	-	-	-	-

합계	17,139,633	20,153,308	37,292,942	2,235,742	-14,092

주) 증권거래현황 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 증권거래 현황(상세)' 참조

(2) 장내파생상품 거래현황 (요약)

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익 주1)

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	-	18,987,909	-	18,987,909	-	-	1,890

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	18,987,909	-	18,987,909	-	-	1,890

해외	상품선물	112,914	-	-	112,914	6	-	6

금융선물	567,830	-	-	567,830	11	-	11

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	680,744	-	-	680,744	17	-	17

선물계	680,744	18,987,909	-	19,668,653	17	-	1,907

옵션	국내	지수옵션	-	2,461	-	2,461	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	2,461	-	2,461	-	-	-

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	-	2,461	-	2,461	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	680,744	18,990,369	-	19,671,114	17	-	1,907

주) 장내파생상품 거래현황 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-5. 장내파생상품 거래현황(상세)' 참조

(3) 장외파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익

투기	헤지	기타	계	자산	부채

선도	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	50,000	-	-	50,000	538	324	214

통화	1,106,473	150,001	-	1,256,474	4,047	-	4,043

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	1,156,473	150,001	-	1,306,474	4,585	324	4,257

옵션	신용	-	-	-	-	-	-	-

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

스왑	신용	-	420,306	-	420,306	31,443	12,510	12,063

주식	-	-	-	-	-	-	-

일반상품	-	-	-	-	-	-	-

금리	635,000	2,408,500	-	3,043,500	-	16,311	-458

통화	-	-	-	-	2,548	-	10,222

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	635,000	2,828,806	-	3,463,806	33,991	28,820	21,827

기타	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,791,473	2,978,807	-	4,770,280	38,575	29,144	26,084

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

라. 투자중개 업무(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 (요약)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	23,315,091	24,017,822	47,332,913	13,975

채무증권	224,737,703	65,995,095	290,732,798	1

집합투자증권	1,631,608	1,659,681	3,291,289	305

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	51,933	48,254	100,187	10

외화증권	-	-	-	-

기타증권	-	-	-	-

증권계	249,736,335	91,720,853	341,457,188	14,290

선물	14,733,539	14,734,875	29,468,414	821

옵션	265,404	264,057	529,462	236

선도	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	14,998,943	14,998,933	29,997,876	1,056

합계	264,735,278	106,719,785	371,455,064	15,346

주) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황 대한 상세한 내용은 본 보고서의 "XII.상세표"를 참조하시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-6. 투자중개 업무(상세)' 참조

마. 투자일임 업무(1) 투자운용인력 현황

(단위 : 백만원)

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증취득일	협회등록일	상근여부	운용중인계약수	운용규모

김학현	이사대우	리테일영업	투자자산운용사	2013.11.08	2018.01.03	상근	42	6,245

임익환	이사대우	리테일영업	투자자산운용사	2013.11.08	2016.11.24	상근	16	1,429

장승택	부장	리테일영업	투자자산운용사	2001.05.09	2017.06.20	상근	9	2,690

박성용	부장	리테일영업	투자자산운용사	2002.12.13	2017.05.16	상근	1	45

김유림	차장	리테일영업	투자자산운용사	2004.04.02	2017.05.16	상근	-	-

(2) 투자일임계약 현황(단위 : 명,건,백만원)

구분	당분기말	전기말	증감

고객수	63	51	12

일임계약건수	68	57	11

일임계약자산총액(계약금액)	10,409	7,639	2,770

일임계약자산총액(평가금액)	16,200	11,125	5,075

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(3) 일임수수료 수입현황(단위 : 백만원)

구분	당분기말	전기말	증감

일임수수료	일반투자자	571	547	24

전문투자자	19	26	-7

계	590	573	17

기타수수료	일반투자자	-	-	-

전문투자자	-	-	-

계	-	-	-

합계	일반투자자	571	547	24

전문투자자	19	26	-7

계	590	573	17

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(4) 투자일임 재산 현황 (2021년 9월 30일 현재)

(단위 : 건,백만원)

구분	금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	종금	개인	기타	계

건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

국내계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	9,291	1	45	66	9,336

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,073	-	-	2	1,073

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	10,364	1	45	68	10,409

해외계약자산	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	일반투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	9,291	1	45	66	9,336

전문투자자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1,073	-	-	2	1,073

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	10,364	1	45	68	10,409

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황(계약당시 금액 기준)

(단위 : 건,백만원,%)

구분	계약건수	계약금액

일반투자자	전문투자자	계	비율	일반투자자	전문투자자	계	비율

1억원미만	42	-	42	61.8%	1,735	-	1,735	16.7%

1억원이상~3억원미만	14	1	15	22.1%	2,209	100	2,309	22.2%

3억원이상~5억원미만	5	-	5	7.4%	1,783	-	1,783	17.1%

5억원이상~10억원미만	4	1	5	7.4%	2,609	973	3,582	34.4%

10억원이상~50억원미만	1	-	1	1.5%	1,000	-	1,000	9.6%

50억원이상~100억원미만	-	-	-	-	-	-	-	-

100억원이상	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	66	2	68	100.0%	9,336	1,073	10,409	100.0%

주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재하였으며, 투자일임재산 운용현황은 2021년 9월 30일 현재의 재산현황을 기재한것으로 평가손익으로 인하여 잔액이 상이함.

(6) 투자일임재산 운용현황(2021년 9월 30일 현재)

(단위 : 백만원)

구분	국내	해외	합계

유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	4,810	-	4,810

보통예금	-	-	-

정기예금	-	-	-

양도성예금증서(CD)	-	-	-

콜론(Call Loan)	-	-	-

환매조건부채권매수(RP)	-	-	-

기업어음증권(CP)	-	-	-

기타	-	-	-

소계	4,810	-	4,810

증권	채무증권	국채·지방채	-	-	-

특수채	-	-	-

금융채	-	-	-

회사채	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

지분증권	주식	11,390	-	11,390

신주인수권증서	-	-	-

출자지분	-	-	-

기타	-	-	-

소계	11,390	-	11,390

수익증권	신탁 수익증권	-	-	-

투자신탁수익증권	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

투자계약증권	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-

ELW	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

증권예탁증권	-	-	-

기타	-	-	-

소계	11,390	-	11,390

파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

장외파생상품	이자율관련거래	-	-	-

통화관련거래	-	-	-

주식관련거래	-	-	-

기타	-	-	-

소계	-	-	-

소계	-	-	-

기타	-	-	-

합계	16,200	-	16,200

주) 투자일임계약의 금액은 계약당시의 최초 금액을 기재하였으며, 투자일임재산 운용현황은 2021년 9월 30일 현재의 재산현황을 기재한 것으로 평가손익으로 인하여 잔액이 상이함.

바. 유가증권 인수업무( 1) 유가증권 인수실적

(단위 : 백만원)

구 분	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기

주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료	주간사실적	인수실적	인수수수료

기업공개	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주 식	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	1,260

국공채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채	280,000	143,389,317	6,857	4,548,378	129,266,797	5,166	4,848,378	180,859,637	7,591	3,596,300	141,863,075	5,546

외화증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기 타	-	32,709,913	4,984	-	26,454,388	3,596	-	39,075,915	3,735	-	34,781,604	1,484

합 계	280,000	176,099,230	11,841	4,548,378	155,721,185	8,762	4,848,378	219,935,551	11,326	3,596,300	176,651,679	8,290

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.

(2) 인수업무수지(단위 : 백만원)

구 분	제42기 3분기	제41기 3분기	제41기	제40기

인수수수료	11,841	8,762	11,326	8,290

수수료비용	-	-	-	-

수지차익	11,841	8,762	11,326	8,290

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준.

사. 대출업무 [연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주) (1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3분기	FY2020 3분기	FY2020	FY2019

평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액	평균잔액	기말잔액

과학기술진흥기금 대출금	205	205	205	205	205	205	205	205

(대손충당금)	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205

정보화촉진기금 대출금	144	144	144	144	144	144	144	144

(대손충당금)	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144	-144

프로젝트 파이낸싱	525	525	535	535	535	535	535	535

(대손충당금)	-525	-525	-535	-535	-535	-535	-535	-535

계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

(2) 잔존기간별 잔액(단위 : 백만원)

구 분	1년이하	1년초과~3년이하	3년초과~5년이하	5년초과	손실추정	합계

과학기술진흥기금 대출금	-	-	-	-	205	205

(대손충당금)	-	-	-	-	-205	-205

정보화촉진기금 대출금	-	-	-	-	144	144

(대손충당금)	-	-	-	-	-144	-144

프로젝트 파이낸싱	-	-	-	-	525	525

(대손충당금)	-	-	-	-	-525	-525

계	-	-	-	-	-	-

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준

아. 투자업무

[연결대상 주요 종속회사] 케이티비네트워크(주) (1) 종류별 잔액

(단위 : 백만원)

구 분	FY2021 3분기	FY2020 3분기	FY2020	FY2019

원화증권	주식(매도가능증권)	9,782	8,774	8,560	6,294

주식(단기매매증권)	-	-	-	-

사채	-	-	-	973

출자금	161,925	107,889	123,340	102,015

소계	171,707	116,663	131,900	109,282

외화증권	주식(매도가능증권)	4,545	3,453	3,353	2,963

사채	-	-	-	-

소계	4,545	3,453	3,353	2,963

계	176,252	120,116	135,253	112,245

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준(2) 시가정보(2021년 9월말 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가(A)	시가(B)	평가손익(B-A)

원화증권	주식(매도가능증권)	6,414	9,782	3,368

주식(단기매매증권)	-	-	-

사채	-	-	-

출자금	96,360	161,925	65,565

소계	102,774	171,707	68,933

외화증권	주식(매도가능증권)	3,874	4,545	671

사채	-	-	-

소계	3,874	4,545	671

계	106,648	176,252	69,604

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준