eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
다올투자증권 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 다올투자증권주식회사
대 표 이 사 : 이병철, 황준호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
(전 화) 02-2184-2000
(홈페이지) http://www.daolsecurities.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광
(전 화) 02-2184-2000
I. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시자료 를 참고하시기 바랍니다.
1. 회사의 개요

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭다. 설립일자라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률바. 중소기업 등 해당 여부사. 주요 사업의 내용아. 신용평가에 관한 사항자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
2. 회사의 연혁

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 회사의 주된 변동내용나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
다. 최대주주의 변동라. 상호의 변경
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
3. 자본금 변동사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 자본금 변동추이
4. 주식의 총수 등

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 주식의 총수 현황나. 자기주식 취득 및 처분현황다. 자기주식 직접 취득 처분 이행현황라. 자기주식 신탁계약 체결 해지 이행현황마. 자기주식 보유 현황바. 종류주식(명칭) 발행현황
5. 정관에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 정관의 최근 변경일나. 정관 변경 이력다. 사업목적 현황
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	신용	기타	계

거래목적	위험회피	4,329,000	1,152,713	341,772	3,036,662	-	8,860,147

매매목적	229,820	-	300,237	-	-	530,057

거래장소	장내거래	-	794	343,183	-	-	343,977

장외거래	4,558,820	1,151,918	298,826	3,036,662	-	9,046,227

거래형태	선도	117,320	-	-	-	-	117,320

선물	-	794	178,179	-	-	178,973

스왑	4,441,500	1,151,918	16,703	3,036,662	-	8,646,783

옵션	-	-	447,128	-	-	447,128

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 당사는 2021년 유진저축은행(現. (주)다올저축은행) 인수시의 기존주주 및 신규주주들과 주주간 약정을 체결하였고, 이에 따른 주식매입옵션과 주식매도옵션 미결제 약정금액을 포함하였습니다. - 주식매입옵션: 당사는 기존주주의 경우 거래종결일로부터 3년째 되는 날부터 7년째 되는날까지, 신규주주의 경우 거래종결일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는날까지 (주)다올저축은행의 지분을 매수할 수 있는 Call Option 권리를 보유하고 있으며 이를 파생상품자산으로 계상 하였습니다. - 주식매도옵션: (주)다올저축은행의 기존주주(보유지분 9.9%)와 신규주주(보유지분 29.9%)들은 각자의 지분을 당사에 매도할 수 있는 Put option 권리를 보유하고 있으며 당사는 이를 파생상품부채로 계상하였습니다. (주)다올저축은행의 기존주주는 행사 시점 직전 사업연도말 대상회사의 조정순자산가액을 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 5년째 되는 날부터 7년째 되는 날까지 행사가 가능하며, 신규주주는 내부수익률을 고려한 조정 취득가액 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는 날까지 행사 가능합니다. 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(2025년 03월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구분	명목금액

보장매수(위험매도)	보장매도(위험매수)

신용스왑(CDS)	751,989	671,989

총수익스왑(TRS)	1,300,000	312,684

합계	2,051,989	984,673

(2) 신용파생상품 상세명세

(2025년 03월 31일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	약정금액(KRW)	취득일	만기일	준거자산

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	60,000	20200708	20250715	KB 금융지주

CDS	뉴에이치와이제일차 주식회사	다올투자증권	60,000	20200708	20250715	KB 금융지주

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	61,886	20200811	20251220	현대캐피탈 아메리카

CDS	뉴스텔라제십일차 주식회사	다올투자증권	61,886	20200811	20251220	현대캐피탈 아메리카

CDS	다올투자증권	하나증권	33,000	20210527	20261211	JB 금융지주(후순위채)

CDS	뉴에이치와이제육차 주식회사	다올투자증권	33,000	20210527	20261211	JB 금융지주(후순위채)

CDS	다올투자증권	하나증권	122,453	20220210	20270620	중국

CDS	하이스톰메이커제일차 주식회사	다올투자증권	122,453	20220210	20270620	중국

CDS	다올투자증권	하나증권	111,674	20220727	20271220	대한민국

CDS	하이메타버스서퍼제삼차 주식회사	다올투자증권	111,674	20220727	20271220	대한민국

CDS	다올투자증권	하나증권	112,627	20230317	20280620	POSCO

CDS	더퍼스트샤이닝제십오차 주식회사	다올투자증권	112,627	20230317	20280620	POSCO

CDS	다올투자증권	하나증권	170,349	20230612	20290620	대한민국

CDS	디에이치화이트 주식회사	다올투자증권	170,349	20230612	20290620	대한민국

CDS	플라이그린에코제일차 주식회사	다올투자증권	80,000	20240603	20290528	현대카드

TRS	에이치와이굿제이차 주식회사	다올투자증권	200,000	20210226	20301210	대한민국

TRS	하오브라더스제육차 주식회사	다올투자증권	200,000	20220411	20270407	산금채

TRS	뉴한양제이차 주식회사	다올투자증권	200,000	20220624	20270622	중금채

TRS	뉴폴라리스제삼차 주식회사	다올투자증권	100,000	20220919	20270915	산금채

TRS	다올투자증권	디비에스은행	96,995	20230516	20250519	대한민국

TRS	디에이치레드 주식회사	다올투자증권	200,000	20230921	20260921	농금채

TRS	뉴에스에프제오차 주식회사	다올투자증권	200,000	20231024	20281024	중진공채

TRS	에이치와이뉴스타트제구차 주식회사	다올투자증권	100,000	20240924	20290903	한전채

TRS	다올투자증권	디비에스은행	107,803	20241021	20261022	한전채

TRS	다올투자증권	디비에스은행	107,886	20250312	20260916	중진공채

TRS	에스에프도쿄제오차 주식회사	다올투자증권	100,000	20250331	20300327	한전채
4. 영업설비

가. 지점 등 설치현황(2025년 03월 31일 기준)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

국내	2	-	-	2

해외	-	-	-	-

계	2	-	-	2

주) 지점 : 영업부, 사이버지점[연결대상 주요 종속회사]

(주)다올저축은행(2025년 03월 31일 기준)

지역	지점	사무소	계

국내	4	-	4

계	4	-	4

나. 영업설비 등 현황- 해당사항 없음

다. 자동화기기 설치 현황- 해당사항 없음

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

(단위 : 백만원)

과 목	제46기 1분기	제45기말	제44기말

자 산

1.현금및현금성자산	479,654	533,703	603,827

2.당기손익-공정가치측정금융금융자산	3,981,269	4,007,120	3,468,339

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,684	206,873	5,855

4.상각후원가측정금융자산	4,911,036	4,258,184	4,592,842

5.관계기업투자	36,711	36,102	32,390

6.유형자산	32,115	33,520	42,000

7.투자부동산	425,847	426,610	387,089

8.무형자산	28,241	25,745	28,994

9.순확정급여자산	3,273	3,568	9,280

10.당기법인세자산	7,482	19,447	498

11.이연법인세자산	22,667	24,889	11,763

12.기타비금융자산	27,857	27,408	28,962

자 산 총 계	9,981,836	9,603,170	9,211,837

부 채

1.예수부채	4,021,747	3,977,164	3,976,003

2.당기손익-공정가치측정금융부채	392,220	349,330	320,888

3.차입부채	3,942,589	3,926,604	3,463,579

4.당기법인세부채	1,662	2,704	15,905

5.이연법인세부채	2,077	3,465	2,528

6.충당부채	6,353	4,108	3,243

7.기타금융부채	826,634	551,042	574,013

8.기타비금융부채	15,044	12,762	25,161

부 채 총 계	9,208,325	8,827,179	8,381,319

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	591,984	593,973	647,865

1.자본금	400,745	400,745	400,745

2.기타불입자본	35,477	35,531	36,638

3.이익잉여금(결손금)	142,228	143,523	204,601

4.기타자본구성요소	13,534	14,174	5,881

Ⅱ.비지배지분	181,526	182,018	182,653

자 본 총 계	773,510	775,991	830,518

부채와자본총계	9,981,836	9,603,170	9,211,837

(2025.01.01~2025.03.31)	(2024.01.01~2024.12.31)	(2023.01.01~2023.12.31)

영업수익	437,162	1,442,567	1,508,371

영업이익	6,015	-74,930	-62,005

법인세차감전순이익	12,743	-54,242	5,745

계속영업이익	9,490	-45,454	-11,374

당기순이익	9,490	-45,454	-11,368

지배주주지분당기순이익	10,063	-48,585	-10,868

비지배주주지분당기순이익	-573	3,131	-500

기타포괄손익	-633	7,680	1,384

총포괄이익	8,857	-37,775	-9,984

주당이익(단위:원)	159	-862	-228

연결에 포함된 회사수	47	50	50

주1) 당기 및 전기 연결재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었음

나. 요약재무정보(별도)

(단위 : 백만원)

과 목	제46기 1분기	제45기말	제44기말

자 산

1.현금및현금성자산	287,603	151,469	191,332

2.당기손익-공정가치측정금융자산	3,549,080	3,501,668	3,115,611

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,253	206,441	5,300

4.상각후원가측정금융자산	1,040,695	571,693	731,456

5.종속및관계기업투자	309,581	310,300	314,338

6.유형자산	18,929	18,915	21,693

7.무형자산	13,518	13,056	14,576

8.이연법인세자산	10,360	12,164	4,325

9.당기법인세자산	6,187	17,385	-

10.기타비금융자산	10,506	12,851	13,352

자 산 총 계	5,271,712	4,815,943	4,411,982

부 채

1.예수부채	246,807	91,998	104,145

2.당기손익-공정가치측정금융부채	401,162	358,952	332,827

3.차입부채	3,529,632	3,560,580	3,080,018

4.당기법인세부채	-	-	10,301

5.충당부채	23,571	12,735	8,402

6.기타금융부채	359,217	81,140	119,059

7.기타비금융부채	12,129	9,408	20,939

부 채 총 계	4,572,518	4,114,812	3,675,692

자 본

1.자본금	400,745	400,745	400,745

2.기타불입자본	81,003	80,981	80,819

3.이익잉여금(결손금)	217,228	218,547	254,725

4.기타자본구성요소	218	858	0

자 본 총 계	699,194	701,131	736,290

부채와자본총계	5,271,712	4,815,943	4,411,982

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2025.01.01~2025.03.31)	(2024.01.01~2024.12.31)	(2023.01.01~2023.12.31)

영업수익	303,998	894,950	949,648

영업이익	12,599	-30,939	-47,096

법인세차감전순이익	12,947	-32,647	97,104

당기순이익	10,040	-24,236	83,726

기타포괄손익	-640	857	-16

총포괄이익	9,400	-23,378	83,710

주당이익(단위:원)	159	-451	1,387

주1) 당기 및 전기 별도재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(일반사채)	1회차	2023년 08월 08일	채무상환	20,000	채무상환	20,000	-

회사채(일반사채)	2회차	2023년 08월 08일	채무상환	30,000	채무상환	30,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(후순위채)	제548-1회	2021년 09월 15일	운영자금	73,000	운영자금	73,000	-

회사채(후순위채)	제548-2회	2021년 09월 30일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채(후순위채)	제548-3회	2021년 10월 15일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

상환전환우선주	제1종	2022년 03월 30일	운영자금	33,600	운영자금	33,600	-

상환전환우선주	제2종	2022년 03월 30일	운영자금	14,400	운영자금	14,400	-

회사채(후순위채)	제549-1회	2023년 03월 31일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(후순위채)	제549-2회	2023년 05월 30일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

회사채(일반사채)	제550회	2023년 06월 14일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(일반사채)	제552회	2023년 10월 11일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채(일반사채)	제553회	2023년 10월 25일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

회사채(후순위채)	제554-1회	2024년 08월 13일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(후순위채)	제554-2회	2024년 08월 29일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

회사채(후순위채)	제555-1회	2024년 11월 29일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

회사채(후순위채)	제555-2회	2024년 12월 24일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다. 해당사항에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시자료 를 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (1) 연결재무제표

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제46기1분기(당기)	감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	-	-

제45기(전기)	감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	-	1. 공정가치 수준 3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치 평가2. 상각후원가측정 대출금에 대한 신용손실충당금의 추정

연결감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	-	공정가치 수준 3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치평가

제44기(전전기)	감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	-	1. 공정가치 수준 3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치 평가2. 상각후원가측정 대출금에 대한 신용손실충당금의 추정

연결감사보고서	한영회계법인	적정의견	-	-	-	공정가치 수준 3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치평가

주) 당사는 제40기(FY2020 사업연도)부터 핵심감사제를 적용하고 있습니다.

나. 감사용역 체결현황

(1) 당기 외부감사 실시내용은 아래와 같습니다.

구 분	일 정

1분기	분기검토	2025.04.14 ~ 2025.04.25

주) 상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

(2) 감사인의 보수 및 총 소요시간(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제46기 1분기(당기)	한영회계법인	제46기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성, 내부통제감사	640(연간기준)	5,200시간	120	550시간

제45기(전기)	한영회계법인	제45기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성, 내부통제감사	640(연간기준)	5,200시간	640(연간기준)	5,130시간

제44기(전전기)	한영회계법인	제44기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성, 내부통제감사	610(연간기준)	5,000시간	610(연간기준)	4,904시간

주1) 해당 보수는 부가세 별도입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	2023.09.04	해외 금융자문용역 관련 세무검토	2023.09.04 ~ 2023.10.09	64	성공보수

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 02월 28일	회사측: 감사위원회 등 6인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	2024년 핵심감사사항에 대한 감사결과보고, 기말감사 결과 보고, 내부회계관리제도 감사결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.

가. 내부통제나. 내부통제구조의 평가다. 내부회계관리제도라. 내부회계관리조직 인력현황
1. 이사회에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.

가. 이사회 구성 개요나. 중요 의결사항 등다. 이사회내 위원회라. 이사의 독립성마. 사외이사의 전문성
2. 감사제도에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.

가. 감사위원회나. 준법감시인
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이병철	최대주주	보통주	15,117,755	24.82	15,117,755	24.82	-

황준호	발행회사임원	보통주	32,385	0.05	32,385	0.05	-

김형남	발행회사임원	보통주	49,087	0.08	0	0.00	임원퇴임

전수광	발행회사임원	보통주	2,265	0.00	2,265	0.00	-

김정수	계열사임원	보통주	13,319	0.02	13,319	0.02	-

이창희	계열사임원	보통주	24,000	0.04	24,000	0.04	-

양병삼	계열사임원	보통주	21,470	0.04	21,470	0.04	-

남윤근	계열사임원	보통주	5,000	0.01	5,000	0.01	-

곽황영	계열사임원	보통주	1,398	0.00	1,398	0.00	-

계	보통주	15,266,679	25.06	15,217,592	24.98	-

우선주	-	-	-	-	-

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요다. 최대주주의 변경내용라. 5%이상 주주 주식 소유현황마. 소액주주 현황바. 주가 및 주식거래실적 현황사. 복수의결권주식 보유자 및 그 특수관계인 현황
2. 임원의 보수 등

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황나. 이사ㆍ감사 개인별 보수현황다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황마. 주식기기준 보상
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.

가. 계열회사 현황(요약)나. 타법인출자 현황(요약)
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(1) 당분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

법인명	DAOL (Thailand) PCL (태국 현지법인)

관계	계열회사

신용공여 종류	해외 현지법인에 대한 대출

신용공여 개시일	2024.04.11	신용공여 종료일	2026.03.09

신용공여 목적	해외 현지법인의 자회사에 대한 자본 증자

신용공여 금액	총 THB 640,000,000

금리(수수료)	연 4.6%	주요 특별약정	-

이사회 결의일	2025.02.28(1년 연장)

근거법규	자본시장법 제34조 제2항

주) 2023년 3월 9일 旣 대여한 THB 400,000,000 포함시 당기말 기준 DAOL (Thailand) PCL에 대한 당사의 총 신용공여잔액은 THB 640,000,000 입니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 다. 대주주와의 영업거래 등- 해당사항 없음 라. 이해관계자와의 영업거래 등

(1) 당사와 특수관계자 사이의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	회사의 명칭	거래내역	수익	비용	증자(감자)

종속기업	Daol (Thailand) PCL	이자수익 등	363	-	-

기타비용	-	1	-

다올프라이빗에쿼티㈜	우선주상환	-	-	(1,400)

다올KTB G 시너지 일반사모투자신탁제1호 (*)	출자금회수	-	-	(21)

㈜다올저축은행	이자비용	-	15	-

글로벌랜드마크제일차㈜	전자단기사채이자수익	6	-	-

전자단기사채평가손실	-	72	-

사모사채평가손실	-	286	-

신용손실충당금전입액	-	1,144	-

다올라이트블루제오차㈜	사모사채평가손실	-	94	-

기타대출채권평가손실	-	1,469	-

디에이지축제일차㈜	수수료수익	220	-	-

신용손실충당금전입액	-	6	-

부금일물류세컨드㈜	사모사채평가손실	-	442	-

신용손실충당금전입액	-	2,128	-

부금일물류퍼스트㈜	사모사채평가손실	-	2,376	-

신용손실충당금전입액	-	1,487	-

에스엠영등포제일차㈜	사모사채평가손실	-	90	-

이케이디제이차㈜	수수료수익	31	-	-

인베스토리제십차㈜	수수료수익	280	-	-

기타대출채권이자수익	539	-	-

기타대출채권평가손실	-	2,667	-

케이티비비전제오차㈜	사모사채평가손실	-	139	-

케이티비씨씨제일차㈜	사모사채이자수익	128	-	-

사모사채평가손실	-	116	-

케이티비타이거제일차㈜	기타대출채권평가손실	-	228	-

케이티비파이어레드제육차㈜	사모사채이자수익	169	-	-

사모사채평가손실	-	817	-

케이티비파이어레드제팔차㈜	사모사채평가손실	-	47	-

기타대출채권평가손실	-	262	-

푸른다올제일차㈜	기타대출채권이자수익	169	-	-

기타대출채권평가손실	-	12	-

관계기업	아스트라제3호사모투자합자회사	출자금출자	-	-	721

아스트라제2호사모투자합자회사	출자금회수	-	-	(19)

합계	1,905	13.898	(719)

(*) 당분기 중 특수관계자에서 제외되었습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	회사의 명칭	계정과목	당분기말	전기말

채권	채무	채권	채무

종속기업	㈜다올저축은행	리스부채	-	5	-	14

다올프라이빗에쿼티㈜	기타미수금	1,694	-	1	-

Daol (Thailand) PCL	기타대여금	26,983	-	26,943	-

기타미수금	77	-	1,765	-

부금일물류퍼스트㈜	전자단기사채	-	-	5,013	-

사모사채	1,179	-	940	-

부금일물류세컨드㈜	전자단기사채	-	-	7,172	-

사모사채	1,492	-	1,237	-

푸른다올제일차㈜	기타대출채권	9,988	-	9,988	-

다올라이트블루제오차㈜	기타대출채권	8,531	-	9,354	-

디에이지축제일차㈜	전자단기사채	-	-	11,994	-

사모사채	182	-	1	-

케이티비파이어레드제육차㈜	사모사채	8,955	-	8,870	-

제이온파주㈜	전자단기사채	-	-	1,400	-

케이티비파이어레드제팔차㈜	기타대출채권	7,238	-	7,238	-

에스엠영등포제일차㈜	사모사채	4,944	-	4,944	-

케이티비씨씨제일차㈜	사모사채	6,629	-	6,431	-

케이티비타이거제일차㈜	기타대출채권	7,772	-	7,772	-

인베스토리제십차㈜	기타대출채권	20,333	-	20,333	-

글로벌랜드마크제일차㈜	전자단기사채	428	-	7,284	-

사모사채	1,710	-	1,225	-

합계	108,135	5	139,905	14

마. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 현황- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서의 경우 그 기재를 생략합니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.

2) 공정거래위원회의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임금액	사유 및 근거법령	조치이행현황	재발방지 대책

2023.09.27	한국거래소	다올투자증권	- 약식제재금 납부	0.5백만원	-	- 사유 : 호가표시의무 위반- 근거법령 : 코스닥시장 업무규정 제2조, 제9조 및 동 규정 시행세칙 제2조, 제7조	약식제재금 납부 완료	- 프로그램매매 호가표시 관련 업무처리절차 강화 및 교육 실시

2023.12.11	한국거래소	다올투자증권	- 불성실공시법인 지정- 과태료 부과	8백만원	-	- 소송 등의 제기/신청(경영권 분쟁 소송) 의 지연공시- 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제29조, 제35조, 제35조의2	거래소 교육 이수완료	- 주요 소송관련 공시의무 이행 시의 거래소 제출- 주무부서와 유관부서 주의 및 교육
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다. 해당사항에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다. 해당사항에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다. 해당사항에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 사업보고서 공시 자료 를 참고하시기 바랍니다.
4. 증권거래 현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	665,775	663,324	1,329,099	54,900	5,032

코스닥시장	276,011	270,416	546,427	9,110	-125

코넥스시장	135	327	462	5	-

기타	654	1,734	2,388	291,061	1,072

소계	942,575	935,801	1,878,376	355,075	5,979

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

기타	유가증권시장	1	-	1	-	-

코스닥시장	3	36	39	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	2,921	807	3,728	40,431	-

소계	2,925	843	3,769	40,431	-

계	945,500	936,644	1,882,144	395,506	5,979

채무증권	국채,지방채	국고채	132,586	31,320	163,907	80,091	-1,497

국민주택채권	75,124	73,685	148,809	-	-

기타	37,273	23,274	60,547	-	-

소계	244,983	128,279	373,262	80,091	-1,497

특수채	통화안정증권	30,335	30,381	60,716	60,324	-584

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	160,401	51,174	211,575	-	-

소계	190,736	81,555	272,291	60,324	-584

금융채	산금채	20,414	10,225	30,639	756,333	887

중기채	-	-	-	-	-

은행채	20,140	70,382	90,522	348,021	810

여전채	478,292	605,328	1,083,620	-	-

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	518,846	685,935	1,204,781	1,104,354	1,697

회사채	144,407	350,252	494,659	1,346,898	2,878

기업어음증권	-	-	-	105,074	74

기타	-	-	-	-	-

계	1,098,971	1,246,021	2,344,993	2,696,741	2,567

집합투자증권	ETF	1,575,316	1,596,879	3,172,194	-	-

기타	-	271	271	19,634	414

계	1,575,316	1,597,150	3,172,465	19,634	414

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	-	-	-	18,738	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	386	-

계	-	-	-	19,124	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	3,282	1,873

기타	-	-	-	-	-

계	-	-	-	3,282	1,873

기타증권	-	-	-	-	-

합계	3,619,787	3,779,816	7,399,602	3,134,287	10,833

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
5. 장내파생상품 거래현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익 주1)

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	1,483,710	-	1,483,710	-	-	-8

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	3,327,996	-	3,327,996	-	-	998

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	4,811,706	-	4,811,706	-	-	990

통화선물	미국달러	2,339,781	-	2,339,781	-	-	-

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	2,339,781	-	2,339,781	-	-	-

지수선물	KOSPI200	-	3,575,188	-	3,575,188	-	-	43

KOSTAR	-	1,273,380	-	1,273,380	-	-	3

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	4,848,568	-	4,848,568	-	-	46

개별주식	-	5,426,604	-	5,426,604	-	-	-2,458

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	17,426,659	-	17,426,659	-	-	-1,422

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	17,426,659	-	17,426,659	-	-	-1,422

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

선물계	-	17,426,659	-	17,426,659	-	-	-1,422

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	-	79,235	-	79,235	89	3,586	-1,997

기타	-	5,984	-	5,984	-	-	2

소계	-	85,220	-	85,220	89	3,586	-1,995

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	85,220	-	85,220	89	3,586	-1,995

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	-	85,220	-	85,220	89	3,586	-1,995

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	17,511,879	-	17,511,879	89	3,586	-3,417

주1) 당분기말 기준 장내파생상품 미결제약정 관련 정산손익임주2) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
6. 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	2,241,049	2,202,433	4,443,482	2,504

코스닥시장	1,205,525	1,229,219	2,434,744	955

코넥스시장	408	501	908	-

기타	13	23	36	-

소계	3,446,994	3,432,175	6,879,169	3,460

신주인수권증서	유가증권시장	302	142	444	-

코스닥시장	210	251	462	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	513	394	906	-

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

지분증권합계	3,447,507	3,432,569	6,880,076	3,460

채무증권	채권	장내	252	621	873	1

장외	16,211,409	8,377,692	24,589,101

소계	16,211,661	8,378,314	24,589,975	1

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	7,332,645	4,275,938	11,608,583	-

소계	7,332,645	4,275,938	11,608,583	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	1,033,144	760,842	1,793,987	-

소계	1,033,144	760,842	1,793,987	-

채무증권합계	24,577,450	13,415,094	37,992,544	1

집합투자증권	329,622	313,638	643,260	180

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	4,814	4,401	9,215	1

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	4,814	4,401	9,215	1

외화증권	-	1	1	-

기타증권	-	-	-	-

증권계	28,359,393	17,165,702	45,525,095	3,642

선물	국내	474,976	475,562	950,538	21

해외	-	-	-	-

소계	474,976	475,562	950,538	21

옵션	장내	국내	28,427	28,300	56,727	50

해외	-	-	-	-

소계	28,427	28,300	56,727	50

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	28,427	28,300	56,727	50

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	503,403	503,862	1,007,265	71

합계	28,862,797	17,669,564	46,532,361	3,713
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음