다올투자증권 분기보고서 (2024.09)
1. 사업의 개요

연결재무제표기준에 의한 지배기업인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 다올자산운용㈜, ㈜다올저축은행, Daol Securities (Thailand) PCL , Daol New York LLC 등으로 이루어져 있으며, 금융투자업, 집합투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다.

연결기준 당분기 및 전분기 사업부문별 영업성과는 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	영업수익	영업이익	분기순이익

2024년 3분기	2023년 3분기	2024년 3분기	2023년 3분기	2024년 3분기	2023년 3분기

금융투자업	573,494	750,081	-21,983	-36,815	-16,197	88,904

집합투자업	24,130	32,537	2,539	5,999	2,101	5,626

기타투자업	6,138	0	2,264	0	1,629	0

저축은행업	324,420	307,263	12,575	-25,058	9,374	-18,735

기타	46,725	48,753	-5,058	10,007	-5,136	9,871

보고부문 합계	974,907	1,138,634	-9,663	-45,867	-8,229	85,666

연결조정	-28,655	-14,942	-20,296	-20,861	-8,880	-98,080

합계	946,252	1,123,692	-29,959	-66,728	-17,109	-12,414

연결기준 당분기 사업부문별 자산 및 부채의 내용은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	자산	부채

2024년 3분기	2023년말	2024년 3분기	2023년말

금융투자업	5,705,346	4,699,251	4,923,807	3,904,507

집합투자업	81,021	87,477	9,573	11,809

기타투자업	28,276	26,489	6,174	5,887

저축은행업	4,499,384	4,305,895	4,047,886	3,863,783

기타	957,331	976,124	538,989	591,727

보고부문 합계	11,271,358	10,095,236	9,526,429	8,377,713

연결제거	-897,082	-883,399	48,899	3,606

합계	10,374,276	9,211,837	9,575,328	8,381,319

연결기준 당분기말 현재 자산총계는 10조 3,743억원을 기록하여 전기말 대비 1조 1,624억원, 12.6% 증가하였으며, 부채총계는 9조 5,753억원으로 전기말 대비 1조 1,940억원, 14.2% 증가하였습니다. 자본총계는 전기말 대비 3.8% 감소한 7,990억원입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 다올투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위함으로써 자금의 중개를 통해 개인에게는 투자의 기회를 제공하고 기업에게는 필요자금을 조달하여 사회적 자본을 효율적으로 배분하는 기능을 수행하고 있습니다. 당사는 IB, S, 리테일, 리서치 등의 영업활동을 영위하고 있으며 각 부문별 특화된 영업전략을 통해 중소형사의 강점을 극대화하고 있습니다.다올투자증권의 별도기준 각 부문별 영업성과는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	영업수익	영업이익	분기순이익

2024년 3분기	2023년 3분기	2024년 3분기	2023년 3분기	2024년 3분기	2023년 3분기

투자중개	97,663	352,270	18,360	281	18,360	281

자기매매	352,944	230,403	-7,321	4,790	-7,321	4,790

인수주선	37,105	92,200	-14,587	-38,050	-14,587	-38,050

자기자본투자	5,773	10,171	-5,739	-3,554	-6,361	-3,812

자산관리	2,978	2,988	1,163	-2,445	1,163	-2,445

종속기업투자	8,281	8,178	7,528	4,571	7,589	148,885

기타	27,729	10,985	-18,841	3,442	-12,760	-16,003

합계	532,472	707,195	-19,437	-30,965	-13,916	93,646

별도기준 당분기말 현재 자산총계는 5조 3,688억원을 기록하여 전기말 대비 9,568억원, 21.7% 증가하였으며, 부채총계는 4조 6,579억원으로 전기말 대비 9,822억원, 26.7% 증가하였습니다. 자본총계는 전분기 대비 254억원, 3.4% 감소한 7,109억원이며, 당기 영업손실은 -194억원, 분기순손실은 -139억원입니다.

[연결대상 주요 종속회사] 다올자산운용(주) 주요 종속회사 중 집합투자업을 영위하는 다올자산운용(주)은 다수의 투자자로부터 위탁받은 자금을 주식, 채권, 부동산 인프라 등에 투자하고 있습니다. 기존의 주식, 채권과 같은 전통자산 투자에 더해 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 부동산, 특별자산 등 대체투자로의 투자를 확대하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 집합투자업은 다수의 투자자를 통해 확보한 AUM으로 안정적인 수익 창출이 가능하므로, 운용사의 업력과 노하우로 투자자들의 수요에 부합되는 다양한 펀드 상품을 적시에 개발하여 AUM을 지속 확대하는 전략으로 산업내 경쟁력을 유지해나갈 예정입니다. 당분기말 회계연도 자산총계는 직전 회계연도 대비 7.9% 감소한 789억원, 부채총계는 18.4% 감소한 93억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는 696억원으로 직전 회계연도 대비 6.3% 감소하였습니다. (주)다올저축은행 저축은행업은 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축 증대를 목적으로 설립된 서민금융업종입니다. 중ㆍ저 신용도 고객에게 예금 및 대출을 진행하는 여수신업무가 주요 사업이며, 이에 따라 국내 경제 및 경기변동에 민감도가 높은 특징을 가집니다. (주)다올저축은행은 업계 최상위권의 규모로 안정적인 자산건전성을 바탕으로 부동산 PF 등 관련 상품 다각화를 통해 업무범위를 확대하고 성장성 및 수익성을 개선하고 있습니다. 또한, 시대의 흐름에 맞게 디지털 부문에 대한 과감한 투자를 통해 새로운 차원의 저축은행, 디지털뱅크로의 도약을 추진 중입니다.당분기말 회계연도 다올저축은행의 K-IFRS기준 자산총계는 직전 회계연도 대비 4.5% 증가한 4조 4,994억원, 부채총계는 직전 회계연도 대비 4.8% 증가한 4조 479억원을 기록하였습니다.자기자본 총계는 4,515억원으로 직전 회계연도 대비 2.1% 증가하였습니다. 당분기말 영업수익과 당기순이익은 각각 3,244억과 94억입니다. Daol Securities (Thailand) PCL 주요 종속회사 중 태국내 증권업을 영위하는 Daol Securities (Thailand) PCL은 Retail Brokerage, Institution Brokerage, IB, Wealth Management 사업을 영위하고 있습니다. 일반적으로 거래 수수료에 의존하는 태국현지 타 증권사와 달리 고액 자산가중심의 WM 영업, 채권 등 발행주관 IB 업무로 다변화된 수익구조를 구축하고 있습니다.