다올투자증권 사업보고서 (2022.12)
1. 사업의 개요

연결재무제표기준에 의한 지배기업인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 다올인베스트먼트㈜, 다올자산운용㈜, ㈜다올저축은행, Daol Securities (Thailand) PCL 등을 포함한 48개 내국법인 및 10개 외국법인으로 이루어져 있으며, 금융투자업, 집합투자업, 벤처투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 연결기준 사업부문별 영업성과는 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	영업수익	영업이익	당기순이익

2022년	2021년	2022년	2021년	2022년	2021년

금융투자업	1,345,072	611,806	37,466	121,291	42,561	192,491

집합투자업	52,639	46,908	9,859	13,830	7,336	8,747

기타투자업	46,987	60,084	16,880	26,982	14,502	64,066

저축은행업	399,104	33,394	90,624	16,341	68,243	12,573

기타	30,830	53,170	-27,922	17,804	-29,703	18,520

보고부문 합계	1,874,632	805,362	126,907	196,248	102,939	296,397

연결조정	-32,668	-43,339	-19,950	-48,624	-9,153	-120,288

합계	1,841,964	762,023	106,957	147,624	93,786	176,109

연결기준 사업부문별 자산 및 부채의 내용은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	자산	부채

2022년	2021년	2022년	2021년

금융투자업	4,225,923	5,015,909	3,516,360	4,306,779

집합투자업	80,023	79,601	11,847	18,715

기타투자업	355,626	385,201	36,549	44,033

저축은행업	4,824,875	3,629,574	4,376,244	3,229,777

기타	957,566	969,453	489,156	436,516

보고부문 합계	10,444,013	10,079,738	8,430,156	8,035,820

연결제거	-940,309	-850,581	87,132	225,661

합계	9,503,704	9,229,157	8,517,288	8,261,481

연결기준 당기말 현재 자산총계는 9조 5,037억원을 기록하여 전기 대비 2,745억원, 3.0% 증가하였으며, 부채총계는 8조 5,173억원으로 전기 대비 2,558억원, 3.1% 증가하였습니다. 자본총계는 전기 대비 187억원, 1.9% 증가한 9,864억원이며, 당기 영업이익은 전년대비 27.5% 감소한 1,070억원, 당기순이익은 46.7% 감소한 938억원입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 다올투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위함으로써 자금의 중개를 통해 개인에게는 투자의 기회를 제공하고 기업에게는 필요자금을 조달하여 사회적 자본을 효율적으로 배분하는 기능을 수행하고 있습니다. 당사는 IB, 법인 Brokerage, FICC, 리테일, 리서치 부문의 영업활동을영위하고 있으며 각 부문별 특화된 영업전략을 통해 중소형사의 강점을 극대화하고 있습니다.다올투자증권의 각 부문별 영업성과는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	영업수익	영업이익	당기순이익

2022년	2021년	2022년	2021년	2022년	2021년

투자중개	555,493	167,345	14,755	24,859	14,755	24,859

자기매매	456,081	141,384	3,409	444	3,409	444

인수주선	205,828	178,323	32,128	82,083	32,856	82,083

자기자본투자	16,946	2,267	4,710	-2,330	5,994	-1,724

자산관리	3,542	3,477	1,574	2,362	1,574	2,362

종속기업투자	19,849	20,075	17,304	6,051	20,535	127,621

기타	10,588	9,352	-27,781	-8,022	-30,754	-56,142

합계	1,268,326	522,223	46,099	105,447	48,368	179,503

별도기준 당기말 현재 자산총계는 3조 9,400억원을 기록하여 전기 대비 7,434억원, 15.9% 감소하였으며, 부채총계는 3조 2,793억원으로 전기 대비 7,412억원, 18.4% 감소하였습니다. 자본총계는 전기 대비 22억원, 0.3% 감소한 6,607억원이며, 당기 영업이익은 전년동기 대비 56.3% 감소한 461억원, 당기순이익은 73.1% 감소한 484억원입니다. [연결대상 주요 종속회사]다올인베스트먼트(주)다올인베스트먼트(주)는 중소 벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소기업벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M), 상장(IPO) 등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다. 다올인베스트먼트(주)는 40년간 국내 벤처투자시장을 선도하여 중소/중견기업에 대한 투자 및 육성에 국내 최고의 경험 및 노하우를 보유중이며, 미국, 중국VC시장 진출을 통해 차별화된 역량 및 지속적인 가치를 창출하고 있습니다.당기말 현재 자산총계는 3,249억원을 기록하여 전기 대비 256억원, 7.3% 감소하였으며, 부채총계는 291억원으로 전기 대비 110억원, 27.4% 감소하였습니다. 자본총계는 전기 대비 146억원, 4.7% 감소한 2,958억원이며, 당해 영업이익은 전년동기 대비 44.0% 감소한 159억원, 당기순이익은 79.4% 감소한 133억원입니다. 다올자산운용(주)주요 종속회사 중 집합투자업을 영위하는 다올자산운용(주)은 다수의 투자자로부터 위탁받은 자금을 주식, 채권, 부동산 인프라 등에 투자하고 있습니다. 기존의 주식, 채권과 같은 전통자산 투자에 더해 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 부동산, 특별자산 등 대체투자로의 투자를 확대하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 집합투자업은 다수의 투자자를 통해 확보한 AUM으로 안정적인 수익 창출이 가능하므로, 운용사의 업력과 노하우로 투자자들의 수요에 부합되는 다양한 펀드 상품을 적시에 개발하여 AUM을 지속 확대하는 전략으로 산업내 경쟁력을 유지해나갈 예정입니다.2022 회계연도 자산총계는 직전 회계연도 대비 1.2% 증가한 785억원, 부채총계는 27.4% 감소한 114억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는 671억원으로 직전 회계연도 대비 12.9% 증가하였습니다. 당해 영업이익은 전년동기 대비 23.1% 감소한 103억원, 당기순이익은 8.4% 감소한 77억원을 기록하였습니다. (주)다올저축은행저축은행업은 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축 증대를 목적으로 설립된 서민금융업종입니다. 중ㆍ저 신용도 고객에게 예금 및 대출을 진행하는 여수신업무가 주요 사업이며, 이에 따라 국내 경제 및 경기변동에 민감도가 높은 특징을 가집니다. (주)다올저축은행은 업계 최상위권의 규모로 안정적인 자산건정성을 바탕으로 부동산 PF 등 관련 상품 다각화를 통해 업무범위를 확대하고 성장성 및 수익성을 개선하고 있습니다. 또한, 시대의 흐름에 맞게 디지털 부문에 대한 과감한 투자를 통해 새로운 차원의 저축은행, 디지털뱅크로의 도약을 추진 중입니다.2022 회계연도 다올저축은행의 K-IFRS기준 자산총계는 직전 회계연도 대비 32.9% 증가한 4조 8,249억원, 부채총계는 35.5% 증가한 4조 3,762억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는 4,486억원으로 직전 회계연도 대비 12.2% 증가하였습니다. 당해 영업이익은 전년동기 대비 19.7% 감소한 906억원, 당기순이익은 20.7% 감소한 682억원을 기록하였습니다. Daol Securities (Thailand) PCL주요 종속회사 중 태국내 증권업을 영위하는 Daol Securities (Thailand) PCL은 Retail Brokerage, Institution Brokerage, IB, Wealth Management 사업을 영위하고 있습니다. 일반적으로 거래 수수료에 의존하는 태국현지 타 증권사와 달리 고액 자산가중심의 WM 영업, 채권 등 발행주관 IB 업무로 다변화된 수익구조를 구축하고 있습니다.