다올투자증권 반기보고서 (2022.06)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	58	19	19	58	6

합계	59	19	19	59	7

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	다올KTB넥스트원안성물류센터일반사모부동산투자신탁제1호	지분투자

㈜케이비이천로지스틱스제5호	지분투자

케이엔아산제일차(주)	매입확약

부금일물류퍼스트(주)	매입확약

부금일물류세컨드(주)	매입확약

푸른다올제일차(주)	매입확약

케이엔평택제일차(주)	매입확약

뉴테란대전제이차(주)	매입확약

케이티비타이거제일차(주)	매입확약

제이온베이직(주)	매입확약

제이온월곶(주)	매입확약

인베스토리제칠차(주)	매입확약

기네스제일차(주)	매입확악

카이로스제십칠차(주)	매입확약

케이티비타이거제이차(주)	매입확약

다올라이트블루제오차(주)	매입확약

가드디엘제사차(주)	매입확악

인베스토리제육차(주)	매입확악

카이로스제십오차(주)	매입확악

연결제외	KTB ESG1등주증권투자신탁	지분매각

다올KTB글로벌테마 AI셀렉션증권투자신탁	지분매각

구금이길음(주)	확약종료

제이케이평택제일차(주)	확약종료

카이로스제사차(주)	확약종료

카이로스제오차(주)	확약종료

카이로스제육차(주)	확약종료

KTB글로벌메타버스	지분매각

KTB글로벌메타버스	지분매각

케이티비파이어레드제칠차(주)	확약종료

케이티비플러스제오차(주)	확약종료

구금이케이비물류(주)	확약종료

제이온세교(주)	확약종료

케이티비남포제일차(주)	확약종료

케이티비파이어레드제구차(주)	확약종료

인베스토리제사차(주)	확약종료

카이로스제십일차(주)	확약종료

인베스토리제육차(주)	확약종료

카이로스제십오차(주)	확약종료

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은"다올투자증권주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Daol Investment Securities Co., Ltd."라 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1981년 5월 1일 '한국기술개발주식회사'로 설립되었으며, 1996년 11월 19일유가증권시장에 상장되었습니다. 당사는 2008년 7월 25일자로 금융위원회로부터 증권업 전환허가를 승인받음에 따라 증권업으로 주요 영업을 변경하고, 2009년 2월 4일 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 금융투자업 인가를 받았습니다. 2022년 3월 24일 제42기 정기주주총회에서 사명을 '다올투자증권주식회사'로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워- 전화번호 : 02-2184-2000- 홈페이지 : http://www.daolsecurities.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률", "상법", "민법", "외국환거래법", "주식회사의 외부감사에 관한 법률"등에 근거하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 주요 사업의 내용 당사는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 의한 증권 및 장내ㆍ외 파생상품의 투자매매ㆍ투자중개와 투자자문 및 투자일임의 서비스를 제공하고 있습니다. 인가(등록)업무 단위에 따라 당사는 IBㆍ법인 BrokerageㆍFICCㆍ리테일부문ㆍ리서치부문 사업을 영위하고 있으며, 부문별 주요사업의 내용은 다음과 같습니다. IB : 부동산 등 대체투자 자산에 대한 금융자문 및 인수법인 Brokerage : 기관투자자 중심의 채권, CP, CD 중개 업무FICC : 파생결합증권 등 장외파생상품 설계 및 구조화 업무리테일 : 비대면 계좌 및 PB형 랩어카운트 활성화 등 금융상품 판매리서치 : 시장 상황에 맞는 맞춤형 투자정보 제공※ 주요사업에 대한 상세내용은 보고서의 'Ⅱ.사업의내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가당사가 최근 3사업연도 동안 받은 신용등급은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2022.05.24	기업어음	A2	한국신용평가(A1~D)	본평가

2022.05.24	전자단기사채	A2	한국신용평가(A1~D)	본평가

2022.05.24	회사채	A(안정적)	한국신용평가(A1~D)	본평가

2022.05.18	기업어음	A2	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2022.05.18	전자단기사채	A2	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2022.05.18	회사채	A(Stable)	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2022.05.02	기업어음	A2	한국기업평가(A1~D)	본평가

2022.05.02	전자단기사채	A2	한국기업평가(A1~D)	본평가

2022.05.02	회사채	A(안정적)	한국기업평가(A1~D)	본평가

2021.12.27	기업어음	A2-	한국신용평가(A1~D)	정기평가

2021.12.27	전자단기사채	A2-	한국신용평가(A1~D)	정기평가

2021.12.27	회사채	A-(긍정적)	한국신용평가(A1~D)	수시평가

2021.12.01	후순위채548-1	BBB+(Positive)	나이스신용평가(A1~D)	수시평가

2021.12.01	기업어음	A2-	나이스신용평가(A1~D)	정기평가

2021.12.01	전자단기사채	A2-	나이스신용평가(A1~D)	정기평가

2021.12.01	회사채	A-(Positive)	나이스신용평가(A1~D)	수시평가

2021.08.25	후순위채548-1	BBB+(Stable)	나이스신용평가(A1~D)	수시평가

2021.06.24	기업어음	A2-	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2021.06.24	전자단기사채	A2-	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2021.06.24	회사채	A-(Stable)	나이스신용평가(AAA~D)	본평가

2021.05.21	기업어음	A2-	한국신용평가(A1~D)	본평가

2021.05.21	전자단기사채	A2-	한국신용평가(A1~D)	본평가

2021.05.21	회사채	A-(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	본평가

2020.12.23	기업어음	A2	서울신용평가(A1~D)	정기평가

2020.12.23	전자단기사채	A2	서울신용평가(A1~D)	정기평가

2020.12.22	기업어음	A2-	한국신용평가(A1~D)	정기평가

2020.12.22	전자단기사채	A2-	한국신용평가(A1~D)	정기평가

2020.12.17	기업어음	A2-	나이스신용평가(A1~D)	정기평가

2020.12.17	전자단기사채	A2-	나이스신용평가(A1~D)	정기평가

2020.06.26	기업어음	A2	서울신용평가(A1~D)	본평가

2020.06.26	전자단기사채	A2	서울신용평가(A1~D)	본평가

2020.06.26	기업어음	A2-	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2020.06.26	전자단기사채	A2-	나이스신용평가(A1~D)	본평가

2020.06.26	회사채	A-(Stable)	나이스신용평가(AAA~D)	본평가

2020.05.22	기업어음	A2-	한국신용평가(A1~D)	본평가

2020.05.22	전자단기사채	A2-	한국신용평가(A1~D)	본평가

2020.05.22	회사채	A-(안정적)	한국신용평가(AAA~D)	본평가

(2) 신용등급체계 및 부여의미

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미

단기신용등급	A1	적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

A2	적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A3	적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성이 있음

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적인 요소가 내재되어 있음

C	적기상환능력이 의문시됨

D	지급불능상태에 있음

기업신용등급	AAA	전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

AA	전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A	전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB	전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음

BB	전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서 투기적 요소가 내포되어 있음

B	전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨

D	채무 지급불능상태에 있음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	1996년 11월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음

[연결대상 주요 종속회사] 다올인베스트먼트(주) 가. 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 "다올인베스트먼트주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Daol Investment Co.,Ltd"라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간회사는 2008년 6월 24일 설립(물적분할) 되었으며, 2011년 4월 1일자로 중소기업창업투자회사로 업종 전환하였으며, 2022년 3월 21일 사명을 다올인베스트먼트(주)로 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 홈페이지- 본사주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스- 전화번호 : 031-628-6400- 홈페이지 : http://www.daolinvestment.com 라. 주요 사업의 내용회사는 "벤처투자 촉진에 관한 법률"에 의한 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합 결성을 통한 창업초기기업 투자 및 사모집합투자기구 결성 및 운영업무를 주요영업으로 하고 있습니다. 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 기업설립 초기 단계에 있는 벤처기업 등에게 자금과 경영서비스를 제공하고 추후 인수합병, 상장등을 통해 투자자금을 회수하는 업무를 영위하고 있습니다.※ 주요사업에 대한 상세내용은 보고서의 'Ⅱ.사업의내용'을 참조하시기 바랍니다. 다올자산운용(주) 가. 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 "다올자산운용주식회사"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Daol Asset Management Co., Ltd."라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간회사는 집합투자자산을 운용할 목적으로 1999년 9월 11일 설립되었으며, 2022년 3월 23일자로 다올자산운용 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 홈페이지- 본사주소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60- 전화번호 : 02-788-8400- 홈페이지 : http://www.daolfund.com 라. 주요 사업의 내용회사는 집합투자업 업무를 영위하는 자산운용사 입니다. ※ 주요사업에 대한 상세내용은 보고서의 'Ⅱ.사업의내용'을 참조하시기 바랍니다.

(주)다올저축은행 가. 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 "주식회사 다올저축은행"이고 영문으로는 "Daol Savings Bank Co.,Ltd"라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1972년 5월 15일 범아무진주식회사로 설립되었으며, 2022년 3월 21일자로 주식회사 다올저축은행으로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 홈페이지- 본사주소 : 서울시 강남구 테헤란로 504 해성빌딩 3층, 13층~16층- 전화번호 : 02-1544-6700- 홈페이지 : http://www.daolsb.com 라. 주요 사업의 내용

사업부문	내용

수신부문	보통예금, 정기예적금 등 예금업

여신부문	신용대출/담보대출 등 대출업무

※ 주요사업에 대한 상세내용은 보고서의 'Ⅱ.사업의내용'을 참조하시기 바랍니다. Daol Securities (Thailand) PCL 가. 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 "Daol Securities (Thailand) PCL"라고 표기합니다.* 보고서 제출일 현재 KTB ST Securities PCL 및 KTB ST Holding PCL은 각각 Daol (Thailand) PCL 및 Daol Securities (Thailand) PCL로 사명변경 등기 절차를 진행중에 있는 바, 변경 후 사명으로 기재하였습니다. 나. 설립일자 및 존속기간2008년 7월 태국 현지 증권사(Far East Securities)를 인수하였으며, 2019년 12월 지주회사 제체 전환에 따라 Daol (thailand) PCL의 자회사로 편입 되었습니다. 다. 본사의 주소, 홈페이지- 본사주소 : 87/2 CRC Tower, 9ht, 18th, 39th FL, All Seasons Place, Wireless Rd, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand- 전화번호 : 66-2-351-1800- 홈페이지 : http://www.ktbst.co.th 라. 주요 사업의 내용 회사는 태국내 증권업 업무를 주요 영업으로 하고 있으며, 리테일부문, 기관 Brokerage, IB, WM 사업부문을 영위하는 종합 증권사 입니다. ※ 주요사업에 대한 상세내용은 보고서의 'Ⅱ.사업의내용'을 참조하시기 바랍니다. 그 외 특수목적기구1) 1000 Harbor Boulevard Investor REIT LLC2) 1000 Harbor JV LLC 3) 1000 Harbor Owner LLC주) 상기 회사는 자산유동화를 위한 구조화기업으로 지배기업은 지분을 보유하고 있지 않으나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하여 연결대상 종속회사로 분류되었으며, 글로벌랜드마크제일차(주), BNK US밸류일반사모부동산투자3호의 지분관계에 있는 회사들입니다.