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다올투자증권 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 다올투자증권주식회사
대 표 이 사 : 이병철, 황준호
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
(전 화) 02-2184-2000
(홈페이지) http://www.daolsecurities.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광
(전 화) 02-2184-2000
I. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 생략된 아래 항목에 대한 최근 기 재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시자료를 참고하시기 바랍니다.
1. 회사의 개요

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭다. 설립일자라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률바. 중소기업 등 해당 여부사. 주요 사업의 내용아. 신용평가에 관한 사항자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
2. 회사의 연혁

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 회사의 주된 변동내용나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
다. 최대주주의 변동라. 상호의 변경
마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과
바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
3. 자본금 변동사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 자본금 변동추이
4. 주식의 총수 등

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 주식의 총수 현황나. 자기주식 취득 및 처분현황다. 자기주식 직접 취득 처분 이행현황라. 자기주식 신탁계약 체결 해지 이행현황마. 종류주식(명칭) 발행현황
5. 정관에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 정관의 최근 변경일나. 정관 변경 이력다. 사업목적 현황
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	신용	기타	계

거래목적	위험회피	4,510,000	1,146,273	339,248	3,095,962	-	9,091,483

매매목적	279,588	125,945	473,421	-	-	878,954

거래장소	장내거래	-	87,461	495,260	-	-	582,721

장외거래	4,789,588	1,184,757	317,409	3,095,962	9,387,716

거래형태	선도	109,588	125,945	-	-	-	235,533

선물	-	87,461	184,537	-	-	271,998

스왑	4,680,000	1,058,812	35,031	3,095,962	-	8,869,805

옵션	-	-	593,101	-	-	593,101

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 당사는 2021년 유진저축은행(現. (주)다올저축은행) 인수시의 기존주주 및 신규주주들과 주주간 약정을 체결하였고, 이에 따른 주식매입옵션과 주식매도옵션 미결제 약정금액을 포함하였습니다. - 주식매입옵션: 당사는 기존주주의 경우 거래종결일로부터 3년째 되는 날부터 7년째 되는날까지, 신규주주의 경우 거래종결일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는날까지 (주)다올저축은행의 지분을 매수할 수 있는 Call Option 권리를 보유하고 있으며 이를 파생상품자산으로 계상 하였습니다. - 주식매도옵션: (주)다올저축은행의 기존주주(보유지분 9.9%)와 신규주주(보유지분 29.9%)들은 각자의 지분을 당사에 매도할 수 있는 Put option 권리를 보유하고 있으며 당사는 이를 파생상품부채로 계상하였습니다. (주)다올저축은행의 기존주주는 행사 시점 직전 사업연도말 대상회사의 조정순자산가액을 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 5년째 되는 날부터 7년째 되는 날까지 행사가 가능하며, 신규주주는 내부수익률을 고려한 조정 취득가액 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는 날까지 행사 가능합니다. 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(2024년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구분	명목금액

보장매수(위험매도)	보장매도(위험매수)

신용스왑(CDS)	806,158	726,158

총수익스왑(TRS)	1,300,000	263,648

합계	2,106,158	989,806

(2) 신용파생상품 상세명세

(2024년 09월 30일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	약정금액(KRW)	취득일	만기일	준거자산

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	55,423	20190524	20241220	중국	하나은행	KT

CDS	에스에프로키제사차 주식회사	다올투자증권	55,423	20190524	20241220	중국	하나은행	KT

CDS	다올투자증권	하나증권	56,743	20190705	20241220	중국	우리은행	POSCO

CDS	하이트레디션제십팔차 주식회사	다올투자증권	56,743	20190705	20241220	중국	우리은행	POSCO

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	60,000	20200708	20250715	KB 금융지주	-	-

CDS	뉴에이치와이제일차 주식회사	다올투자증권	60,000	20200708	20250715	KB 금융지주	-	-

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	55,687	20200811	20251220	현대캐피탈 아메리카	-	-

CDS	뉴스텔라제십일차 주식회사	다올투자증권	55,687	20200811	20251220	현대캐피탈 아메리카	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	33,000	20210527	20261211	JB 금융지주(후순위채)	-	-

CDS	뉴에이치와이제육차 주식회사	다올투자증권	33,000	20210527	20261211	JB 금융지주(후순위채)	-	-

CDS	하이스톰메이커제일차 주식회사	다올투자증권	110,187	20220210	20270620	중국	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	110,187	20220210	20270620	중국	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	100,488	20220727	20271220	대한민국	-	-

CDS	하이메타버스서퍼제삼차 주식회사	다올투자증권	100,488	20220727	20271220	대한민국	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	101,345	20230317	20280620	POSCO	-	-

CDS	더퍼스트샤이닝제십오차 주식회사	다올투자증권	101,345	20230317	20280620	POSCO	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	153,285	20230612	20290620	대한민국	-	-

CDS	디에이치화이트 주식회사	다올투자증권	153,285	20230612	20290620	대한민국	-	-

CDS	플라이그린에코제일차 주식회사	다올투자증권	80,000	20240603	20290528	현대카드	-	-

TRS	에이치와이굿제이차 주식회사	다올투자증권	200,000	20210226	20301210	대한민국	-	-

TRS	하오브라더스제육차 주식회사	다올투자증권	200,000	20220411	20270407	대한민국	-	-

TRS	뉴한양제이차 주식회사	다올투자증권	200,000	20220624	20270622	대한민국	-	-

TRS	뉴폴라리스제삼차 주식회사	다올투자증권	100,000	20220919	20270915	대한민국	-	-

TRS	다올투자증권	디비에스은행	92,243	20221020	20241021	대한민국	-	-

TRS	굿에이치와이제사차 주식회사	다올투자증권	100,000	20221021	20251019	대한민국	-	-

TRS	다올투자증권	디비에스은행	87,279	20230516	20250519	대한민국	-	-

TRS	다올투자증권	디비에스은행	84,126	20230911	20250312	대한민국	-	-

TRS	디에이치레드 주식회사	다올투자증권	200,000	20230921	20260921	대한민국	-	-

TRS	뉴에스에프제오차 주식회사	다올투자증권	200,000	20231024	20281024	대한민국	-	-

TRS	에이치와이뉴스타트제구차 주식회사	다올투자증권	100,000	20240924	20290903	대한민국	-	-
4. 영업설비

가. 지점 등 설치현황(2024년 09월 30일 기준)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

국내	2	-	-	2

해외	-	-	-	-

계	2	-	-	2

주) 지점 : 영업부, 사이버지점[연결대상 주요 종속회사]

(주)다올저축은행(2024년 09월 30일 기준)

지역	지점	사무소	계

국내	4	-	4

계	4	-	4

나. 영업설비 등 현황- 해당사항 없음

다. 자동화기기 설치 현황- 해당사항 없음

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)

과 목	제45기 3분기말	제44기말	제43기말

자 산

1.현금및현금성자산	722,104	603,827	567,331

2.당기손익-공정가치측정금융금융자산	3,753,506	3,468,339	2,935,549

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	166,043	5,855	5,904

4.상각후원가측정금융자산	5,178,322	4,592,842	5,107,380

5.관계기업투자	33,748	32,390	33,658

6.유형자산	35,312	42,000	53,435

7.투자부동산	393,673	387,089	399,986

8.무형자산	26,712	28,994	25,747

9.순확정급여자산	4,416	9,280	2,242

10.당기법인세자산	13,900	498	12,381

11.이연법인세자산	17,671	11,763	3,805

12.기타비금융자산	28,871	28,962	19,573

13.매각예정처분자산집단	-	336,713

자 산 총 계	10,374,276	9,211,837	9,503,704

부 채

1.예수부채	4,274,698	3,976,003	4,527,081

2.당기손익-공정가치측정금융부채	242,505	320,888	411,379

3.차입부채	4,097,512	3,463,579	2,941,103

4.순확정급여부채	-	-	-

5.당기법인세부채	592	15,905	10,719

6.이연법인세부채	5,458	2,528	3,986

7.충당부채	5,132	3,243	5,642

8.기타금융부채	933,003	574,013	567,303

9.기타비금융부채	16,427	25,161	17,397

10.매각예정처분자산집단에 직접 관련된 부채	-	-	32,678

부 채 총 계	9,575,328	8,381,319	8,517,288

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	615,552	647,865	665,144

1.자본금	400,745	400,745	400,745

2.기타불입자본	35,511	36,638	36,318

3.이익잉여금(결손금)	171,027	204,601	224,216

4.기타자본구성요소	8,269	5,881	3,865

Ⅱ.비지배지분	183,396	182,653	321,272

자 본 총 계	798,949	830,518	986,416

부채와자본총계	10,374,276	9,211,837	9,503,704

(2024.01.01~2024.09.30)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)

영업수익	946,252	1,508,371	1,841,964

영업이익	(29,959)	(62,005)	106,957

법인세차감전순이익	(18,423)	5,745	143,900

계속영업이익	(17,109)	(11,374)	95,560

당기순이익	(17,109)	(11,368)	93,786

지배주주지분당기순이익	(21,484)	(10,868)	61,653

비지배주주지분당기순이익	4,375	(500)	32,132

기타포괄손익	2,332	1,384	6,364

총포괄이익	(14,777)	(9,984)	100,149

주당이익(단위:원)	(394)	(228)	1,019

연결에 포함된 회사수	50	50	58

주1) 당기 및 전기 연결재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었음

나. 요약재무정보(별도)

(단위 : 백만원)

과 목	제45기 3분기말	제44기말	제43기말

자 산

1.현금및현금성자산	287,724	191,332	249,050

2.당기손익-공정가치측정금융자산	3,291,810	3,115,611	2,603,937

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	165,611	5,300	5,300

4.상각후원가측정금융자산	1,243,500	731,456	583,959

5.종속및관계기업투자	310,101	314,338	351,224

6.유형자산	19,590	21,693	27,114

7.무형자산	13,346	14,576	14,565

8.이연법인세자산	9,823	4,325	-

9.당기법인세자산	12,437	-	11,565

10.기타비금융자산	14,866	13,352	12,070

11. 매각예정처분자산집단	-	-	81,191

자 산 총 계	5,368,809	4,411,982	3,939,975

부 채

1.예수부채	227,838	104,145	128,303

2.당기손익-공정가치측정금융부채	252,699	332,827	428,907

3.차입부채	3,711,795	3,080,018	2,556,391

4.이연법인세부채	-	-	4,142

5.당기법인세부채	-	10,301	-

6.충당부채	12,748	8,402	7,905

7.기타금융부채	438,962	119,059	141,823

8.기타비금융부채	13,903	20,939	11,797

부 채 총 계	4,657,945	3,675,692	3,279,268

자 본

1.자본금	400,745	400,745	400,745

2.기타불입자본	80,937	80,819	80,500

3.이익잉여금(결손금)	228,867	254,725	179,445

4.기타자본구성요소	315	0	17

자 본 총 계	710,863	736,290	660,707

부채와자본총계	5,368,809	4,411,982	3,939,975

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2024.01.01~2024.09.30)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)

영업수익	532,472	949,648	1,268,326

영업이익	(19,437)	(47,096)	46,099

법인세차감전순이익	(19,841)	97,104	67,911

당기순이익	(13,916)	83,726	48,368

기타포괄손익	315	(16)	17

총포괄이익	(13,601)	83,710	48,385

주당이익(단위:원)	(267)	1,387	792

주1) 당기 및 전기 별도재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었음
6. 배당에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다.

가. 배당에 관한 정책나. 최근 3개년 사업연도 배당지표다. 과거 배당 이력
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(일반사채)	2회차	2023년 08월 08일	채무상환	30,000	채무상환	30,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(후순위채)	제548-1회	2021년 09월 15일	운영자금	73,000	운영자금	73,000	-

회사채(후순위채)	제548-2회	2021년 09월 30일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채(후순위채)	제548-3회	2021년 10월 15일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

상환전환우선주	제1종	2022년 03월 30일	운영자금	33,600	운영자금	33,600	-

상환전환우선주	제2종	2022년 03월 30일	운영자금	14,400	운영자금	14,400	-

회사채(후순위채)	제549-1회	2023년 03월 31일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(후순위채)	제549-2회	2023년 05월 30일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

회사채(일반사채)	제550회	2023년 06월 14일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(일반사채)	제552회	2023년 10월 11일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채(일반사채)	제553회	2023년 10월 25일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

회사채(후순위채)	제554-1회	2024년 08월 13일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(후순위채)	제554-2회	2024년 08월 29일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다. 해당사항에 대한 최근 기재내용은 당사의 2023년도 사업보고서 공시자료를 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기 3분기(당분기)	한영회계법인	적정	-	-

제44기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	1. 공정가치 수준3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치 평가2. 상각후원가측정 대출금에 대한 신용손실충당금의 측정

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	수준3 금융상품의 공정가치 평가

(2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기 3분기(당분기)	한영회계법인	적정	-	-

제44기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	1. 공정가치 수준3으로 분류되는 당기손익-공정가치측정 채무상품의 공정가치 평가2. 상각후원가측정 대출금에 대한 신용손실충당금의 측정

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	수준3 금융상품의 공정가치 평가

나. 감사용역 체결현황 (1) 당기 외부감사 실시내용은 아래와 같습니다.

구 분	일 정

3분기	분기검토	2024.10.14 ~ 2024.10.25

2분기	분기검토	2024.07.15 ~ 2024.07.26

1분기	분기검토	2024.04.15 ~ 2024.04.26

주) 상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

(2) 감사인의 보수 및 총 소요시간

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기 3분기(당분기)	한영회계법인	제45기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성,내부통제감사	640	5,200시간	364	2,900시간

제44기(전기)	한영회계법인	제44기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성,내부통제감사	610	5,000시간	610	4,904시간

제43기(전전기)	삼정회계법인	제43기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성,내부통제감사	500	4,800시간	500	5,385시간

주1) 당사는 제42기에 유진저축은행 인수에 따른 PPA감사를 추가하였습니다. 주2) 해당 보수는 부가세 별도입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	2023.09.04	해외 금융자문용역 관련 세무검토	2023.09.04 ~ 2023.10.09	64	성공보수

제43기(전전기)	2022.06.02	당사 법인세 세무조정 업무 수임	2022.06.02 ~ 2023.06.01	30	연간기준

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 당사의 내부감사기구는 회계감사인과 경영 전반에 핵심적으로 유의해야 할 사항과 관련하여 논의하였으며, 주요 논의사항은 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 26일	회사측 : 감사위원회 등 4인감사인측 : 업무수행이사 등 2인	대면회의	2023년 핵심감사사항에 대한 감사 결과 보고, 기말감사 결과 보고, 내부회계관리제도 감사결과 보고

2	2024년 08월 22일	회사측 : 감사위원회 등 6인감사인측 : 업무수행이사 등 2인	대면회의	2024년 회계연도 독립된 감사인의 감사계획, 외부감사 시 유의적 위험 및 핵심감사사항 보고
2. 내부통제에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

가. 내부통제나. 내부회계관리제도다. 내부통제구조의 평가
1. 이사회에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

가. 이사회 구성 개요- 이사회 구성(요약)- 사외이사 및 그 변동현황- 이사회 의장에 관한 사항나. 중요 의결사항 등다. 이사회내 위원회라. 이사의 독립성마. 사외이사의 전문성
2. 감사제도에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

가. 감사위원회- 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부- 감사위원회 위원의 독립성- 감사위원회의 주요활동내역- 감사위원회 교육실시 계획 및 현황- 감사위원회 지원조직 현황나. 준법감시인- 준법감시인의 인적사항 및 주요경력- 준법감시인의 주요 활동내역 및 그 처리결과- 준법감시인 등 지원조직 현황
3. 주주총회 등에 관한 사항

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 1분기 보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

가. 투표제도나. 소수주주권 행사여부다. 경영권 경쟁 여부라. 의결권 현황마. 주식사무바. 주주총회 의사록 요약
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이병철	최대주주	보통주	15,117,755	24.82	15,117,755	24.82	-

이창근	발행회사임원	보통주	43,266	0.07	0	0.00	임원퇴임

황준호	발행회사임원	보통주	12,385	0.02	12,385	0.02	-

김형남	발행회사임원	보통주	126,957	0.21	139,087	0.23	장내매수

전수광	발행회사임원	보통주	2,265	0.00	2,265	0.00	-

김정수	계열사임원	보통주	13,319	0.02	13,319	0.02	-

이창희	계열사임원	보통주	0	0.00	24,000	0.04	장내매수

양병삼	계열사임원	보통주	21,470	0.04	21,470	0.04	-

남윤근	계열사임원	보통주	5,000	0.01	5,000	0.01	-

계	보통주	15,342,417	25.19	15,335,281	25.18	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 작성기준일 이후 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 변동내역

(기준일 : 2024년 11월 14일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

2024.09.30	2024.11.14

주식수	지분율	주식수	지분율

이병철	최대주주	보통주	15,117,755	24.82	15,117,755	24.82	-

황준호	발행회사임원	보통주	12,385	0.02	12,385	0.02	-

김형남	발행회사임원	보통주	139,087	0.23	139,087	0.23	-

전수광	계열사임원	보통주	2,265	0.00	2,265	0.00	-

김정수	계열사임원	보통주	13,319	0.02	13,319	0.02	-

이창희	계열사임원	보통주	24,000	0.04	24,000	0.04	-

양병삼	계열사임원	보통주	21,470	0.04	21,470	0.04	-

남윤근	계열사임원	보통주	5,000	0.01	5,000	0.01	-

곽황영	계열사임원	보통주	-	-	1,398	0.00	신규선임

계	보통주	15,335,281	25.18	15,336,679	25.18	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 지분율은 보통주, 우선주 각각의 지분율로 기재주2) 작성기준일 이후 변동내역은 특수관계인의 계열사임원 신규선임에 따른 보통주식 수 증가에 대한 변동입니다.

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2023년도 사업보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요다. 최대주주의 변경내용라. 5%이상 주주 주식 소유현황마. 소액주주 현황바. 주가 및 주식거래실적 현황사. 복수의결권주식 보유자 및 그 특수관계인 현황
2. 임원의 보수 등

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재 내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 마. 주식기준보상
IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.

가. 계열회사 현황(요약)나. 관련법령상의 규제내용 등다. 타법인출자 현황(요약)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.

2) 공정거래위원회의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	금전적제재금액	횡령ㆍ배임금액	사유 및 근거법령	조치이행현황	재발방지 대책

2023.09.27	한국거래소	다올투자증권	- 약식제재금 납부	0.5백만원	-	- 사유 : 호가표시의무 위반- 근거법령 : 코스닥시장 업무규정 제2조, 제9조 및 동 규정 시행세칙 제2조, 제7조	약식제재금 납부 완료	- 프로그램매매 호가표시 관련 업무처리절차 강화 및 교육 실시

2023.12.11	한국거래소	다올투자증권	- 불성실공시법인 지정- 과태료 부과	8백만원	-	- 소송 등의 제기/신청(경영권 분쟁 소송) 의 지연공시- 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제29조, 제35조, 제35조의2	거래소 교육 이수완료	- 주요 소송관련 공시의무 이행 시의 거래소 제출- 주무부서와 유관부서 주의 및 교육
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.
2. 계열회사 현황(상세)

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사 분기보고서에는 아래의 기재사항이 생략되어 있습니다. 생략된 아래 항목에 대한 최근 기재내용은 당사의 2024년도 반기보고서 공시 자료를 참고하시기 바랍니다.
4. 증권거래 현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	794,685	707,345	1,502,030	69,968	-1,992

코스닥시장	426,083	418,945	845,028	14,771	-230

코넥스시장	43	30	74	5	-

기타	2,033	1,007	3,041	291,513	-

소계	1,222,844	1,127,328	2,350,172	376,257	-2,222

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

기타	유가증권시장	-	947	947	-	-

코스닥시장	-	1,190	1,190	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	5,571	3,295	8,866	37,204	-

소계	5,572	5,432	11,004	37,204	-

계	1,228,416	1,132,760	2,361,176	413,461	-2,222

채무증권	국채,지방채	국고채	474,529	431,505	906,034	3,033	2,007

국민주택채권	337,231	311,454	648,686	-	-

기타	109,935	102,336	212,271	-	-

소계	921,695	845,296	1,766,991	3,033	2,007

특수채	통화안정증권	171,037	1,653,098	1,824,135	60,703	-210

예금보험공사채	-	-	-	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	100,000	50,594	150,594	-	-

소계	271,037	1,703,693	1,974,730	60,703	-210

금융채	산금채	-	-	-	794,393	5,657

중기채	-	-	-	-	-

은행채	40,155	119,356	159,511	408,198	2,204

여전채	1,968,990	2,287,914	4,256,903	-	-

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	2,009,145	2,407,270	4,416,414	1,202,591	7,862

회사채	1,011,406	1,415,793	2,427,200	1,284,845	-13,380

기업어음증권	559,327	554,325	1,113,652	129,714	-286

기타	-	-	-	-	-

계	4,772,610	6,926,377	11,698,987	2,680,886	-4,008

집합투자증권	ETF	8,507,443	8,593,331	17,100,774	-	-

기타	10,425	2,450	12,875	26,968	-2,936

계	8,517,868	8,595,782	17,113,650	26,968	-2,936

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	4,611	-	4,611	20,126	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	77	77	-	-

계	4,611	77	4,688	20,126	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	1,964	379

기타	-	-	-	-	-

계	-	-	-	1,964	379

기타증권	-	-	-	-	-

합계	14,523,505	16,654,996	31,178,500	3,143,404	-8,787

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
5. 장내파생상품 거래현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익 주1)

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	8,011,595	-	8,011,595	-	-	-33

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	8,871,684	-	8,871,684	-	-	45

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	16,883,278	-	16,883,278	-	-	12

통화선물	미국달러	-	21,442,579	-	21,442,579	-	-	62

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	21,442,579	-	21,442,579	-	-	62

지수선물	KOSPI200	-	22,349,216	-	22,349,216	-	-	-757

KOSTAR	-	5,590,176	-	5,590,176	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	27,939,392	-	27,939,392	-	-	-757

개별주식	-	6,887,256	-	6,887,256	-	-	3,626

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	73,152,505	-	73,152,505	-	-	2,943

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	73,152,505	-	73,152,505	-	-	2,943

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	110,421	-	-	110,421	-	-	-

금리	41,951	-	-	41,951	-	-	-

주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	152,372	-	-	152,372	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	152,372	-	-	152,372	-	-	-

선물계	152,372	73,152,505	-	73,304,877	-	-	2,943

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	-	198,095	-	198,095	1	1,966	-323

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	198,095	-	198,095	1	1,966	-323

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	198,095	-	198,095	1	1,966	-323

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	-	198,095	-	198,095	1	1,966	-323

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	152,372	73,350,600	-	73,502,972	1	1,966	2,620

주1) 당반기말 기준 장내파생상품 미결제약정 관련 정산손익임주2) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
6. 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	7,074,314	7,370,699	14,445,013	7,380

코스닥시장	5,252,171	5,395,767	10,647,938	3,971

코넥스시장	1,805	1,269	3,074	1

기타	2,425	2,154	4,579	6

소계	12,330,715	12,769,888	25,100,604	11,358

신주인수권증서	유가증권시장	244	264	508

코스닥시장	382	581	964

코넥스시장

기타

소계	626	845	1,471

기타	유가증권시장

코스닥시장

코넥스시장

기타

소계

지분증권합계	12,331,341	12,770,734	25,102,075	11,359

채무증권	채권	장내	2,208	314	2,522	2

장외	51,848,131	19,578,546	71,426,677

소계	51,850,339	19,578,861	71,429,199	2

기업어음	장내

장외	20,241,532	10,011,070	30,252,602

소계	20,241,532	10,011,070	30,252,602

기타	장내

장외	2,077,714	1,221,965	3,299,679

소계	2,077,714	1,221,965	3,299,679

채무증권합계	74,169,585	30,811,895	104,981,480	2

집합투자증권	1,098,070	1,133,319	2,231,389	303

투자계약증권

파생결합증권	ELS

ELW	21,294	20,466	41,761	3

기타

파생결합증권합계	21,294	20,466	41,761	3

외화증권	196	213	409	2

기타증권

증권계	87,620,487	44,736,627	132,357,114	11,668

선물	국내	2,126,225	2,140,127	4,266,352	88

해외

소계	2,126,225	2,140,127	4,266,352	88

옵션	장내	국내	85,025	82,875	167,900	129

해외

소계	85,025	82,875	167,900	129

장외	국내

해외

소계

옵션합계	85,025	82,875	167,900	129

선도	국내

해외

소계

기타 파생상품

파생상품합계	2,211,251	2,223,002	4,434,252	218

합계	89,831,737	46,959,629	136,791,366	11,886
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