다올투자증권 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행 및 감소 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	제1종 상환전환우선주	6,686,564	5,000	5,025	-

2022년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	제2종 상환전환우선주	2,865,671	5,000	5,025	-

주) 2022년 3월 17일 개최된 제2022-3차 이사회 결의에 따라 신규 상환전환우선주 9,552,235주 (1종 6,686,564주, 2종 2,865,671주)를 발행하여 자본금 47,761,175,000원 (액면가 5,000원)이 증가하였습니다. (관련공시 : 주요사항보고(유상증자결정) 2022.03.17)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 03일	50,000	1.12	A2-	2022년 01월 04일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 04일	50,000	1.05	A2-	2022년 01월 06일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 06일	60,000	1.12	A2-	2022년 01월 07일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 07일	50,000	1.17	A2-	2022년 01월 10일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 10일	50,000	1.17	A2-	2022년 01월 11일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 11일	50,000	1.14	A2-	2022년 01월 12일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 12일	50,000	1.17	A2-	2022년 01월 13일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	50,000	1.17	A2-	2022년 01월 14일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	5,000	2.7	A2-	2022년 07월 12일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	5,000	2.7	A2-	2022년 07월 12일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	5,000	2.7	A2-	2022년 07월 12일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	5,000	2.7	A2-	2022년 07월 12일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	2,000	2.87	A2-	2022년 12월 27일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 13일	2,000	2.87	A2-	2022년 12월 27일	미상환	-

다올투자증권	전자단기사채	사모	2022년 01월 13일	10,000	2.5	A2-	2022년 04월 13일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 14일	30,000	1.42	A2-	2022년 01월 17일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 17일	30,000	1.37	A2-	2022년 01월 18일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 18일	30,000	1.42	A2-	2022년 01월 19일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 19일	5,000	2.83	A2-	2022년 10월 19일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 19일	3,000	2.83	A2-	2022년 10월 19일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 19일	2,000	2.83	A2-	2022년 10월 19일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 20일	40,000	1.57	A2-	2022년 01월 21일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 21일	50,000	1.77	A2-	2022년 01월 24일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 24일	50,000	1.45	A2-	2022년 01월 25일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 25일	50,000	1.47	A2-	2022년 01월 26일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 26일	50,000	1.39	A2-	2022년 01월 27일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 27일	50,000	1.27	A2-	2022년 01월 28일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 27일	10,000	2.92	A2-	2023년 01월 26일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 01월 28일	70,000	1.27	A2-	2022년 02월 03일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 03일	50,000	1.27	A2-	2022년 02월 04일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 04일	50,000	1.27	A2-	2022년 02월 07일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 07일	50,000	1.27	A2-	2022년 02월 08일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 08일	50,000	1.27	A2-	2022년 02월 10일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 10일	20,000	2.98	A2-	2023년 02월 09일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 25일	10,000	2.95	A2-	2023년 02월 24일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 02월 28일	50,000	1.47	A2-	2022년 03월 02일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 02일	30,000	1.47	A2-	2022년 03월 03일	상환	-

다올투자증권	전자단기사채	사모	2022년 03월 03일	10,000	2.5	A2-	2022년 06월 02일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 04일	5,000	2.7	A2-	2022년 09월 05일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 04일	5,000	2.7	A2-	2022년 09월 05일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 07일	50,000	1.37	A2-	2022년 03월 10일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 11일	30,000	1.42	A2-	2022년 03월 14일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 11일	4,000	2.95	A2-	2023년 03월 10일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 11일	2,000	2.95	A2-	2023년 03월 10일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 14일	30,000	1.37	A2-	2022년 03월 15일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 15일	30,000	1.35	A2-	2022년 03월 16일	상환	-

다올투자증권	전자단기사채	사모	2022년 03월 16일	26,000	2.15	A2-	2022년 03월 30일	상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 18일	10,000	2.95	A2-	2023년 03월 17일	미상환	-

다올투자증권	기업어음증권	사모	2022년 03월 31일	60,000	1.47	A2-	2022년 04월 01일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,486,000	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	70,000	10,000	50,000	70,000	107,000	-	-	-	307,000

합계	70,000	10,000	50,000	70,000	107,000	-	-	-	307,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	10,000	-	-	20,000	500,000	480,000

합계	-	10,000	10,000	-	-	20,000	500,000	480,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	95,000	-	95,000

합계	-	-	-	-	-	95,000	-	95,000

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함 사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 연결과 별도기준의 내용이 동일함