다올투자증권 분기보고서 (2023.09)
1. 사업의 개요

연결재무제표기준에 의한 지배기업인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 다올자산운용㈜, ㈜다올저축은행, Daol Securities (Thailand) PCL 등을 포함한 37개 내국법인 및 10개 외국법인으로 이루어져 있으며, 금융투자업, 집합투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다.전기말 기준 주요 종속회사였던 다올인베스트먼트(주)는 (주)우리금융지주로의 지분매각이 당기 중에 종결됨에 따라 작성기준일 기준 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. 연결기준 당분기 및 전분기 사업부문별 영업성과는 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	영업수익	영업이익	분기순이익

2023년 3분기	2022년 3분기	2023년 3분기	2022년 3분기	2023년 3분기	2022년 3분기

금융투자업	750,081	1,186,313	-36,815	101,646	88,904	97,696

집합투자업	32,537	45,243	5,999	9,692	5,626	7,826

기타투자업	0	18,550	0	2,669	0	2,596

저축은행업	307,263	291,641	-25,058	71,273	-18,735	54,901

기타	48,753	40,300	10,007	-28,772	9,871	-15,533

보고부문 합계	1,138,634	1,582,047	-45,867	156,508	85,666	147,486

연결조정	-14,942	-47,975	-20,861	-23,218	-98,080	-30,081

합계	1,123,692	1,534,072	-66,728	133,290	-12,414	117,405

연결기준 당분기 사업부문별 자산 및 부채의 내용은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	자산	부채

2023년 3분기	2022년말	2023년 3분기	2022년말

금융투자업	4,959,747	4,225,923	4,154,237	3,516,360

집합투자업	85,558	80,023	11,554	11,847

저축은행업	4,791,345	4,824,875	4,361,470	4,376,244

기타	982,946	1,313,192	506,447	525,705

보고부문 합계	10,819,596	10,444,013	9,033,708	8,430,156

연결조정	-841,755	-940,309	113,123	87,132

합계	9,977,841	9,503,704	9,146,831	8,517,288

연결기준 당분기말 현재 자산총계는 9조 9,778억원을 기록하여 전기 대비 4,741억원, 5.0% 증가하였으며, 부채총계는 9조 1,468억원으로 전기 대비 6,295억원, 7.4% 증가하였습니다. 자본총계는 전기 대비 15.8%, 1,554억원 감소한 8,310억원입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 다올투자증권은 투자매매업, 투자중개업, 투자일임 및 투자자문업 등의 금융투자업무를 영위함으로써 자금의 중개를 통해 개인에게는 투자의 기회를 제공하고 기업에게는 필요자금을 조달하여 사회적 자본을 효율적으로 배분하는 기능을 수행하고 있습니다. 당사는 IB, 법인 Brokerage, FICC, 리테일, 리서치 부문의 영업활동을영위하고 있으며 각 부문별 특화된 영업전략을 통해 중소형사의 강점을 극대화하고 있습니다.다올투자증권의 각 부문별 영업성과는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	영업수익	영업이익	분기순이익

2023년 3분기	2022년 3분기	2023년 3분기	2022년 3분기	2023년 3분기	2022년 3분기

투자중개	352,270	336,213	281	7,045	281	7,045

자기매매	230,403	556,029	4,790	2,433	4,790	2,433

인수주선	92,200	185,276	-38,050	74,678	-38,050	74,678

자기자본투자	10,171	10,492	-3,554	1,603	-3,812	2,886

자산관리	2,988	2,737	-2,445	1,599	-2,445	1,599

종속기업투자	8,178	19,848	4,571	17,135	148,885	17,986

기타	10,985	7,498	3,442	-16,683	-16,003	-23,818

합계	707,195	1,118,093	-30,965	87,810	93,646	82,809

별도기준 당분기말 현재 자산총계는 4조 6,941억원을 기록하여 전기말 대비 7,542억원, 19.1% 증가하였으며, 부채총계는 3조 9,480억원으로 전기말 대비 6,687억원, 20.4% 증가하였습니다. 자본총계는 전기말 대비 854억원, 12.9% 증가한 7,461억원입니다. 당분기 누적 영업이익은 전년동기 대비 1,188억원 감소한 -310억원을 기록하였으나, 누적 분기순이익은 전년동기 대비 13.1%, 108억원 증가한 936억원으로 해당 순이익에는 2023년 3월 24일 주요종속회사였던 다올인베스트먼트(주)와 그 종속회사를 매각하면서 발생한 처분이익 1,440억원이 포함되어 있습니다. [연결대상 주요 종속회사]다올자산운용(주)주요 종속회사 중 집합투자업을 영위하는 다올자산운용(주)은 다수의 투자자로부터 위탁받은 자금을 주식, 채권, 부동산 인프라 등에 투자하고 있습니다. 기존의 주식, 채권과 같은 전통자산 투자에 더해 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 부동산, 특별자산 등 대체투자로의 투자를 확대하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 집합투자업은 다수의 투자자를 통해 확보한 AUM으로 안정적인 수익 창출이 가능하므로, 운용사의 업력과 노하우로 투자자들의 수요에 부합되는 다양한 펀드 상품을 적시에 개발하여 AUM을 지속 확대하는 전략으로 산업내 경쟁력을 유지해나갈 예정입니다.당분기말 자산총계는 직전 회계연도 대비 7.0% 증가한 839억원, 부채총계는 1.5% 감소한 112억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는 727억원으로 직전 회계연도 대비 8.4% 증가하였습니다. 당분기 누적 영업이익은 전년동기 대비 38억원 감소한 60억원이며, 누적 분기순이익은 23억원 감소한 57억원을 기록하였습니다. (주)다올저축은행저축은행업은 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축 증대를 목적으로 설립된 서민금융업종입니다. 중ㆍ저 신용도 고객에게 예금 및 대출을 진행하는 여수신업무가 주요 사업이며, 이에 따라 국내 경제 및 경기변동에 민감도가 높은 특징을 가집니다. (주)다올저축은행은 업계 최상위권의 규모로 안정적인 자산건전성을 바탕으로 부동산 PF 등 관련 상품 다각화를 통해 업무범위를 확대하고 성장성 및 수익성을 개선하고 있습니다. 또한, 시대의 흐름에 맞게 디지털 부문에 대한 과감한 투자를 통해 디지털뱅크로의 도약을 추진하고 있습니다. 당분기 다올저축은행의 K-IFRS기준 자산총계는 직전 회계연도 대비 0.7% 감소한 4조 7,913억원, 부채총계는 0.3% 감소한 4조 3,614억원을 기록하였습니다. 자기자본 총계는 4,299억원으로 직전 회계연도 대비 4.2% 감소하였습니다. 당분기 누적 영업이익과 누적 분기순이익은 각각 -251억원과 -187억원입니다. Daol Securities (Thailand) PCL주요 종속회사 중 태국내 증권업을 영위하는 Daol Securities (Thailand) PCL은 Retail Brokerage, Institution Brokerage, IB, Wealth Management 사업을 영위하고 있습니다. 일반적으로 거래 수수료에 의존하는 태국현지 타 증권사와 달리 고액 자산가중심의 WM 영업, 채권 등 발행주관 IB 업무로 다변화된 수익구조를 구축하고 있습니다.