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다올투자증권 반기보고서 (2022.06)
반 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 다올투자증권주식회사
대 표 이 사 : 이병철, 이창근
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워
(전 화) 02-2184-2000
(홈페이지) http://www.daolsecurities.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 전수광
(전 화) 02-2184-2000
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제43(당)기반기말	제42기(2021년말)	제41기(2020년말)	제40기(2019년말)	제39기(2018년말)

보통주	발행주식총수	60,314,092	60,314,092	60,314,092	60,314,092	60,314,092

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	301,570,460,000	301,570,460,000	301,570,460,000	301,570,460,000	301,570,460,000

우선주	발행주식총수	9,552,235	5,051,165	6,855,170	10,282,740	10,282,740

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	99,174,875,000	51,413,700,000	51,413,700,000	51,413,700,000	51,413,700,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	400,745,335,000	352,984,160,000	352,984,160,000	352,984,160,000	352,984,160,000

주1) 제41기 소각 : 제2종 상환전환우선주(전량) 3,427,570주 소각 (제2020-3차 이사회 결의, 관련공시: 주식소각결정 2020.03.26)주2) 제42기 소각 : 제1종 상환전환우선주(일부) 1,804,005주 소각 (제2021-3차 이사회 결의, 관련공시: 주식소각결정 2021.03.25)주3) 제43기 소각 : 제1종 상환전환우선주(전량) 5,051,165주 소각 (제2022-3차 이사회 결의, 관련공시: 주식소각결정 2022.03.24)주4) 제43기 발행 : 상환전환우선주 9,552,235주(제1종 6,686,564주, 제2종 2,865,671주) 신규발행 (제2022-3차 이사회 결의, 관련공시 : 주요사항보고서(유상증자결정) 2022.03.17, 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) 2022.03.30)상기 소각절차(총 10,282,740주) 진행에 따라 회사의 자본금은 발행주식의 액면총액과 상이합니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일당사의 최근 정관 변경일은 2022년 3월 24일(제42기 정기주주총회)이며 승인된 정관 변경 안건 내용은 아래와 같습니다.

구분	안건내용

제1 조【명칭】	- 상호 변경(국문/영문명)

제4 조【공고방법】	- 상호 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

제8 조【무의결권 배당우선주식의 수와 내용①】	- 종류주식 발행 시 참가적, 비참가적 조건 을 이사회 결의로 결정 한다는 문구 추가
- 보통주식의 배당률이 비참가적 종류주식의 배당률 초과시, 비참가적 종류주식에 대한 배당 참가 여부는 이사회 결의로 정한다는 문구 추가

제8 조의2【무의결권 배당우선 전환주식의 수와 내용②】	- 권한내용에 대해 준용하는 규정 전부 명시

제8 조의3【무의결권 배당우선 상환주식의 수와 내용③】	- 권한내용에 대해 준용하는 규정 전부 명시

부 칙제 1 조【시행일】	이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 24일	제42기정기주주총회	- 상호 변경(국문/영문)- 상호 변경에 따른 회사 인터넷 홈페이지 주소 변경- 무의결권 배당우선주식의 수와 내용	- 상호 변경에 따른 정관 내용 변경(명칭 및 홈페이지 주소 등)- 무의결권 배당우선 종류주식의 발행 시 이사회로 정하는 사항 및 준용 조항 명확화

2021년 03월 25일	제41기정기주주총회	- 신주의 배당기산일- 무의결권 배당우선주식 수와 내용- 주주명부 작성 비치- 주주명부의 폐쇄 및 기준일	- 개정 상법 시행에 따른 개정사항 변경- 개정 전자증권법 시행에 따른 개정사항 변경

2020년 03월 26일	제40기정기주주총회	- 목적- 무의결권 배당우선주식의 수와 내용- 이사의 수- 이사회의 구성과 소집	- 금융투자업에서 규정에서 제외된 특정업무 제외 (금융투자업 규정 제4-1조 변경 내용 반영)- 개정 지배구조법 시행에 따른 개정사항 반영

2019년 03월 27일	제39기정기주주총회	- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 사채발행에 관한 준용 규정- 외부감사인의 선임	- '19.9월 시행되는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영- '19.9월 시행되는 전자증권법 반영- 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 변경 내용을 반영
1. 사업의 개요

연결재무제표기준에 의한 지배기업인 당사는 연결재무제표 작성대상 종속회사인 다올인베스트먼트㈜, 다올자산운용㈜, ㈜다올저축은행, Daol Securities (Thailand) PCL 등을 포함한 49개 내국법인 및 10개 외국법인으로 이루어져 있으며,금융투자업, 집합투자업, 벤처투자업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 당사가 영위하는 금융투자업은 자금의 중개를 통해 개인에게는 투자의 기회를 제공하고 기업에게는 필요자금을 조달하여 사회적 자본을 효율적으로 배분하는 기능을 수행하고 있습니다. 당사는 IB, 법인 Brokerage, FICC, 리테일, 리서치 부문의 영업활동을 영위하고 있으며 각 부문별 특화된 영업전략을 통해 중소형사의 강점을 극대화하고 있습니다. IB부문은 부동산PF 등 대체투자 분야의 금융주선 및 인수에 강점을 가지고 있으며, 기관투자자 중심의 홀세일 투자중개업(Wholesale Brokerage)부문에서도 채권, CP, 장내외파생상품의 전문인력을 확보하여 우수한 시장 지위를 구축하고 있습니다. 리테일 부문은 개인 및 일반 법인 고객의 투자성향과 목적에 맞는 통합서비스를 제공하고 있으며, 리서치 부문은 대체투자분석팀을 신설하는 등 변화하는 시장 상황에 유기적으로 대응하며 투자 전략을 제공하고 있습니다.

[연결대상 주요 종속회사] 다올인베스트먼트(주)다올인베스트먼트(주)는 중소 벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소기업벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 벤처캐피탈은 잠재적으로 기술력이 높지만 자본과 경영여건이 취약한 연구개발, 기업설립 초기단계에 있는 벤처기업에게 자금과 경영서비스 등을 제공하고 나중에 인수합병(M), 상장(IPO) 등을 통해서 투자자금을 회수하는 금융자본이며 동시에 금융회사라고 할 수 있습니다. 특히 벤처캐피탈은 은행과 같은 자금 대출이 아닌 벤처기업에 대한 지분투자방식의 대표적인 투자자로서 벤처기업의 혁신을 이끄는 중요한 기능을 수행합니다. 다올인베스트먼트(주)는 40년간 국내 벤처투자시장을 선도하여 중소/중견기업에 대한 투자 및 육성에 국내 최고의 경험 및 노하우를 보유중이며, 미국, 중국VC시장 진출을 통해 차별화된 역량 및 지속적인 가치를 창출하고 있습니다. 다올자산운용(주)주요 종속회사 중 집합투자업을 영위하는 다올자산운용(주)은 다수의 투자자로부터 위탁받은 자금을 주식, 채권, 부동산 인프라 등에 투자하고 있습니다. 기존의 주식, 채권과 같은 전통자산 투자에 더해 투자자들의 니즈가 증가하고 있는 부동산, 특별자산 등 대체투자로의 투자를 확대하여 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 집합투자업은 다수의 투자자를 통해 확보한 AUM으로 안정적인 수익 창출이 가능하므로, 운용사의 업력과 노하우로 투자자들의 수요에 부합되는 다양한 펀드 상품을 적시에 개발하여 AUM을 지속 확대하는 전략으로 산업내 경쟁력을 유지해나갈 예정입니다. (주)다올저축은행저축은행업은 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축 증대를 목적으로 설립된 서민금융업종입니다. 중ㆍ저 신용도 고객에게 예금 및 대출을 진행하는 여수신업무가 주요 사업이며, 이에 따라 국내 경제 및 경기변동에 민감도가 높은 특징을 가집니다. (주)다올저축은행은 업계 최상위권의 규모로 안정적인 자산건정성을 바탕으로 부동산 PF 등 관련 상품 다각화를 통해 업무범위를 확대하고 성장성 및 수익성을 개선하고 있습니다. 또한, 시대의 흐름에 맞게 디지털 부문에 대한 과감한 투자를 통해 새로운 차원의 저축은행, 디지털뱅크로의 도약을 추진 중입니다. Daol Securities (Thailand) PCL주요 종속회사 중 태국내 증권업을 영위하는 Daol Securities (Thailand) PCL은 Retail Brokerage, Institution Brokerage, IB, Wealth Management 사업을 영위하고 있습니다. 일반적으로 거래 수수료에 의존하는 태국현지 타 증권사와 달리 고액 자산가 중심의 WM 영업, 채권 등 발행주관 IB 업무로 다변화된 수익구조를 구축하고 있습니다.
3. 파생상품거래 현황

가. 파생상품 거래현황(단위 : 백만원)

구 분	이자율	통화	주식	신용	기타	계

거래목적	위험회피	3,394,022	266,095	47,321	2,021,418	-	5,728,857

매매목적	718,603	110,451	272,935	-	-	1,101,989

거래장소	장내거래	569,125	-	47,321	-	-	616,446

장외거래	3,543,500	376,546	272,935	2,021,418	-	6,214,399

거래형태	선도	180,000	114,353	-	-	-	294,353

선물	569,125	-	47,321	-	-	616,446

스왑	3,363,500	262,193	-	2,021,418	-	5,647,112

옵션	-	-	272,935	-	-	272,935

주1) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준주2) 당사는 2021년 유진저축은행(현.다올저축은행) 인수시의 기존주주 및 신규주주들과 주주간 약정을 체결하였고, 이에 따른 주식매입옵션과 주식매도옵션 미결제 약정금액이 포함되어 있습니다. - 주식매입옵션: 당사는 기존주주의 경우 거래종결일로부터 3년째 되는 날부터 7년째 되는날까지, 신규주주의 경우 거래종결일로부터 3년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는날까지 지분을 매수할 수 있는 Call Option 권리를 보유하고 있으며 이를 파생상품자산으로 계상 하였습니다. - 주식매도옵션: 기존주주(보유지분 9.9%)와 신규주주(보유지분 29.9%)들은 각자의 지분을 당사에 매도할 수 있는 Put option 권리를 보유하고 있으며 당사는 이를 파생상품부채로 계상하였습니다. 기존주주는 행사 시점 직전 사업연도말 대상회사의 조정순자산가액을 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 5년째 되는 날부터 7년째 되는 날까지 행사가 가능하며, 신규주주는 내부수익률을 고려한 조정 취득가액 기준으로 산정된 행사가로 거래종결일로부터 4년이 되는 날의 다음날부터 7년이 되는 날까지 행사 가능합니다. 나. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황

(2022년 6월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구분	명목금액

보장매수(위험매도)	보장매도(위험매수)

신용스왑(CDS)	590,379	698,136

총수익스왑(TRS)	600,000	132,903

합계	1,190,379	831,039

(2) 신용파생상품 상세명세

(2022년 6월 30일 기준) (단위 : 백만원)

상품종류	보장매도자	보장매수자	약정금액(KRW)	취득일	만기일	준거자산

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	115,068	20190124	20240620	중국	-	-

CDS	니드원제일차 주식회사	다올투자증권	115,068	20190124	20240620	중국	-	-

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	54,302	20190524	20241220	중국	하나은행	KT

CDS	에스에프로키제사차 주식회사	다올투자증권	54,302	20190524	20241220	중국	하나은행	KT

CDS	다올투자증권	하나증권	54,302	20190530	20240620	중국	우리은행	GS 칼텍스

CDS	빅토리드래곤제십삼차 주식회사	다올투자증권	54,302	20190530	20240620	중국	우리은행	GS 칼텍스

CDS	다올투자증권	하나증권	55,595	20190619	20240620	중국	우리은행	GS 칼텍스

CDS	투더문홀딩스 주식회사	다올투자증권	55,595	20190619	20240620	중국	우리은행	GS 칼텍스

CDS	다올투자증권	하나증권	55,595	20190705	20241220	중국	우리은행	POSCO

CDS	하이트레디션제십팔차 주식회사	다올투자증권	55,595	20190705	20241220	중국	우리은행	POSCO

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	60,000	20200708	20250715	KB금융지주	-	-

CDS	뉴에이치와이제일차 주식회사	다올투자증권	60,000	20200708	20250715	KB금융지주	-	-

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	54,560	20200811	20251220	현대캐피탈 아메리카	-	-

CDS	뉴스텔라제십일차 주식회사	다올투자증권	54,560	20200811	20251220	현대캐피탈 아메리카	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	7,757	20201112	20230620	LG Display	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	33,000	20210527	20261211	JB금융지주(후순위채)	-	-

CDS	뉴에이치와이제육차 주식회사	다올투자증권	33,000	20210527	20261211	JB금융지주(후순위채)	-	-

CDS	하이스톰메이커제일차 주식회사	다올투자증권	107,957	20220210	20270620	중국	-	-

CDS	다올투자증권	하나증권	107,957	20220210	20270620	중국	-	-

CDS	다올투자증권	엔에이치투자증권	100,000	20220318	20240313	대한민국	한국수출입은행	-

TRS	다올투자증권	디비에스 은행	66,529	20200923	20220928	대한민국	-	-

TRS	다올투자증권	디비에스 은행	66,374	20200924	20220929	대한민국	-	-

TRS	에이치와이굿제이차 주식회사	다올투자증권	200,000	20210226	20301210	대한민국	-	-

TRS	하오브라더스제육차 주식회사	다올투자증권	200,000	20220411	20270407	대한민국	-	-

TRS	뉴한양제이차 주식회사	다올투자증권	200,000	20220624	20270622	대한민국	-	-
4. 영업설비

가. 지점 등 설치현황(2022년 6월 30일 기준)

지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계

국내	2	-	-	2

해외	-	-	-	-

계	2	-	-	2

주) 지점 : 영업부, 사이버지점

[연결대상 주요 종속회사] 다올인베스트먼트(주)

(2022년 6월 30일 기준)

지역	지점	사무소	계

중국 상해	-	1	1

계	-	1	1

주) 보고서 기준일 이후인 2022년 7월 21일 싱가포르 지점 설립

(주)다올저축은행(2022년 6월 30일 기준)

지역	지점	사무소	계

국내	4	-	4

계	4	-	4

나. 영업설비 등 현황 [연결대상 주요 종속회사] 다올인베스트먼트(주)

(2022년 6월 30일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계	비 고

본사사옥	1,970	5,378	7,348	-

주) 투자부동산 및 감가상각비 반영

다. 자동화기기 설치 현황- 해당사항 없음.

라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획- 해당사항 없음.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제43기 반기말	제42기말	제41기말

자 산

1.현금및현금성자산	772,954	461,262	318,774

2.당기손익-공정가치측정금융금융자산	3,370,790	3,308,210	2,632,690

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,364	3,364	3,405

4.상각후원가측정금융자산	5,657,626	4,881,158	1,218,574

5.관계기업투자	176,924	177,685	135,741

6.유형자산	64,604	62,304	18,931

7.투자부동산	409,674	272,588	-

8.무형자산	27,987	27,931	15,562

9.당기법인세자산	760	955	365

10.이연법인세자산	14,181	17,155	807

11.기타비금융자산	18,270	16,545	11,402

자 산 총 계	10,517,133	9,229,157	4,356,251

부 채

1.예수부채	4,340,437	3,794,889	500,859

2.당기손익-공정가치측정금융부채	702,373	629,040	626,900

3.차입부채	3,226,392	2,974,647	2,212,521

4.순확정급여부채	1,657	798	916

5.당기법인세부채	41,706	84,143	9,885

6.이연법인세부채	6,722	8,803	809

7.충당부채	23,266	23,208	18,664

8.기타금융부채	1,160,927	719,808	387,117

9.기타비금융부채	21,904	26,145	9,250

부 채 총 계	9,525,384	8,261,481	3,766,921

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	680,366	649,704	579,706

1.자본금	400,745	352,984	352,984

2.기타불입자본	36,083	37,599	85,289

3.이익잉여금(결손금)	238,120	260,247	142,687

4.기타자본구성요소	5,418	-1,126	-1,254

Ⅱ.비지배지분	311,383	317,972	9,624

자 본 총 계	991,749	967,676	589,330

부채와자본총계	10,517,133	9,229,157	4,356,251

영업수익	859,606	779,883	531,087

영업이익	119,433	148,245	66,490

법인세차감전순이익	129,599	231,605	98,626

당기순이익	95,711	176,109	75,968

지배주주지분당기순이익	76,114	161,943	75,089

비지배주주지분당기순이익	19,567	14,166	879

기타포괄손익	7,038	-78	-2,124

총포괄이익	102,748	176,031	73,844

주당이익(단위:원)	1,288	2,669	1,162

연결에 포함된 회사수	59	59	25

주) 당반기 및 전기 연결재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었음.

나. 요약재무정보(별도)

(단위 : 백만원)

과 목	제43기 반기말	제42기말	제41기말

자 산

1.현금및현금성자산	358,459	255,013	290,645

2.당기손익-공정가치측정금융자산	2,923,154	2,770,310	2,447,048

3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,800	2,800	2,800

4.상각후원가측정금융자산	1,396,955	1,183,726	906,263

5.종속및관계기업투자	386,806	409,399	239,901

6.유형자산	29,798	28,152	3,494

7.무형자산	13,612	11,406	8,624

8.당기법인세자산	-	-	-

9.이연법인세자산	11,087	10,801	606

10.기타비금융자산	10,634	11,792	8,431

자 산 총 계	5,133,305	4,683,398	3,907,812

부 채

1.예수부채	232,600	493,320	387,649

2.당기손익-공정가치측정금융부채	716,931	648,008	626,900

3.차입부채	2,672,423	2,525,664	2,102,009

4.당기법인세부채	21,214	54,674	9,766

5.충당부채	20,499	18,656	18,565

6.기타금융부채	775,065	261,646	226,599

7.기타비금융부채	13,959	18,477	6,206

부 채 총 계	4,452,691	4,020,445	3,377,694

자 본

1.자본금	400,745	352,984	352,984

2.기타불입자본	80,041	80,679	82,983

3.이익잉여금(결손금)	199,848	229,290	94,151

4.기타자본구성요소	-20	-	-

자 본 총 계	680,614	662,953	530,118

부채와자본총계	5,133,305	4,683,398	3,907,812

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

영업수익	573,456	522,223	327,922

영업이익	83,276	105,447	55,306

법인세차감전순이익	85,532	226,791	71,470

당기순이익	68,771	179,503	59,386

기타포괄손익	-20	-	-

총포괄이익	68,751	179,503	59,386

주당이익(단위:원)	1,163	2,967	898

주) 당반기 및 전기 별도재무제표는 기업회계기준서 제1109호에 따라 작성되었음.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책당사는 2020년(2019년 사업연도 해당분)부터 기존 우선주 원금상환 및 배당금 지급과 보통주에 대한 현금배당을 3년 연속 실시 하였습니다. 2022년(2021년 사업연도 해당분)에는 보통주, 우선주에 대한 배당을 확대하였습니다. 보통주는 배당금을 액면가 기준 기존 3%에서 5%로 상향하여 지급하였으며, 우선주는 과거 미지급되었던 누적 우선 배당금 전액에 대한 배당을 실시하였습니다. 당사는 배당을 통한 주주환원 정책은 기업의 사회적 책임이라는 기본 원칙을 가지고 있으며, 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있습니다. 배당금 규모는 상법이 정한 배당가능재원 한도 내에서 회사의 경영실적, 자본적정성, 과거 배당규모 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 향후에도 적정수준의 배당을 지속해 나갈 계획입니다

회사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 11 조【동등배당】회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
제 53 조【이익배당】① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 제15조제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.[12]
제 54 조【중간배당】회사는 상법 규정에 따라 매 사업년도의 6월 30일을 기준일로 하여 기준일 현재의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.
제 55 조【배당금지급청구권의 소멸시효】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기 반기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	76,114	161,943	75,089

(별도)당기순이익(백만원)	68,771	179,503	59,386

(연결)주당순이익(원)	1,288	2,669	1,162

현금배당금총액(백만원)	-	48,085	26,431

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.7	35.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.6	4.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	150

우선주	-	6,612	2,559

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 연결 당기순이익은 연결포괄손익계산서상 지배기업의 소유주지분에 귀속된 당기순이익을 기재하였습니다.주2) 제42기 배당내역- 보통주 1주당 배당금 250원(배당금 총액 금 14,687,847,000원(자기주식분 제외))- 상환전환우선주1종 1주당 배당금 6,612원(배당금 총액 금 33,397,468,461원) (제42기 및 과거 8개년도 누적배당금 포함)주3) 제41기 배당내역- 보통주 1주당 배당금 150원(배당금 총액 금 8,886,641,850원(자기주식분 제외))- 상환전환우선주1종 1주당 배당금 2,559원(배당금 총액 금 17,544,015,049원) (제41기 및 과거 7개년도 누적배당금 포함)주4) 당사의 우선주는 거래소에 상장되어있지 않는바, 현금배당수익률을 계산하지 않습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	5.3	3.2

주) 평균 배당수익률은 보통주 현금배당을 기준으로 계산하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(후순위채)	1회차	2021년 09월 15일	운영자금	73,000	운영자금	73,000	-

회사채(후순위채)	2회차	2021년 09월 30일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

회사채(후순위채)	3회차	2021년 10월 15일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

상환전환우선주	제1종	2022년 03월 30일	운영자금	33,600	운영자금	33,600	-

상환전환우선주	제2종	2022년 03월 30일	운영자금	14,400	운영자금	14,400	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우 그 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기 반기(당기)	삼정회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않음	COVID-19 관련 강조사항 유	분반기 검토 해당사항 없음

제42기(전기)	삼정회계법인	적정	COVID-19 관련 강조사항 유	수준3 금융상품의 공정가치 평가,비정형 수수료수익 이연인식 적정성

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	COVID-19 관련 강조사항 유	수준3 금융상품의 공정가치 평가,비정형 수수료수익 이연인식 적정성

주) 당사는 제40기부터 핵심감사제를 적용하고 있습니다.

(2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기 반기(당기)	삼정회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않음	COVID-19 관련 강조사항 유	분반기 검토 해당사항 없음

제42기(전기)	삼정회계법인	적정	COVID-19 관련 강조사항 유	수준3 금융상품의 공정가치 평가,비정형 수수료수익 이연인식 적정성

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	COVID-19 관련 강조사항 유	수준3 금융상품의 공정가치 평가,비정형 수수료수익 이연인식 적정성

주) 당사는 제40기부터 핵심감사제를 적용하고 있습니다.

나. 감사용역 체결현황

(1) 당기 외부감사 실시내용은 아래와 같습니다.

구 분	일 정

2분기	분기검토	2022.07.18 ~ 2022.07.29

1분기	분기검토	2022.04.20 ~ 2022.05.04

주) 상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

(2) 감사인의 보수 및 총 소요시간

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기 반기(당기)	삼정회계법인	제43기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성, 내부통제감사	500	4,800시간	220	1,196시간

제42기(전기)	삼정회계법인	제42기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성, 내부통제감사	440	4,800시간	440	5,075시간

제41기(전전기)	삼정회계법인	제41기 분기, 반기, 기말, 별도/연결재무제표 감사, NCR보고서 작성, 내부통제감사	353	4,300시간	353	4,434시간

주1) 당사는 제42기에 유진저축은행 인수에 따른 PPA감사를 추가하였습니다.주2) 해당 보수는 부가세 별도입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기 반기(당기)	2022.06.02	당사 법인세 세무조정 업무 수임	2022.06.02 ~ 2023.06.01	30	연간기준

제42기(전기)	2021.06.02	당사 법인세 세무조정 업무 수임	2021.06.02 ~ 2022.06.01	30	연간기준

제41기(전전기)	2020.01.23	디지털컨설팅	2020.01.28 ~ 2020.04.17	490	-

2020.06.02	당사 법인세 세무조정 업무 수임	2020.06.02 ~ 2021.06.01	30	연간기준

주) 해당 보수는 부가세 별도입니다.

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과당사의 내부감사기구는 회계감사인과 경영 전반에 핵심적으로 유의해야 할 사항과 관련하여 논의하였으며, 주요 논의사항은 다음과 같습니다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 02일	회사측: 감사위원 4인감사인측: 업무수행이사 등 2인	대면회의	2021년 핵심감사사항에 대한 감사 결과 보고, 기말감사 결과 보고, 내부회계관리제도 감사 결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부 통제

당사의 감사위원회의 위임을 받은 상근감사위원이 주관하고 감사위원회 규정에 의해 설치된 감사보조조직이 감사활동의 수행을 보조하며, 대표이사 및 집행기관으로부터 독립된 위치에서 종합감사, 특별감사, 부문감사, 일상감사를 통해 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 연 1회 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검한 평가보고서를 감사위원회에 제출하고 중요사항에 대하여 이사회에 보고하는 등의 내부통제역활을 수행하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음(2) 회계감사인의 내부회계 관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제42기	삼정회계법인	공시대상기간중 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 도는 개선방안 등을 제시한 사실이 없습니다.공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견을 표명한 사실이 없습니다.

제41기	삼정회계법인	공시대상기간중 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 도는 개선방안 등을 제시한 사실이 없습니다.공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견을 표명한 사실이 없습니다.

제40기	삼정회계법인	공시대상기간중 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 도는 개선방안 등을 제시한 사실이 없습니다.공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견을 표명한 사실이 없습니다.

다. 내부통제구조의 평가- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이병철	최대주주	보통주	15,093,905	25.03	15,117,755	25.07	-

최석종	발행회사임원	보통주	115,000	0.19	132,490	0.22	-

이창근	발행회사임원	보통주	38,000	0.06	43,266	0.07	-

김형남	발행회사임원	보통주	75,159	0.12	90,000	0.15	-

신진호	계열사임원	보통주	25,000	0.04	25,000	0.04	-

황준호	계열사임원	보통주	10,000	0.02	12,385	0.02	-

김태우	계열사임원	보통주	10,000	0.02	10,000	0.02	-

안태우	계열사임원	보통주	30,000	0.05	33,319	0.06	-

김정수	계열사임원	보통주	10,000	0.02	13,319	0.02	-

양병삼	계열사임원	보통주	15,000	0.02	21,470	0.04	-

전수광	계열사임원	보통주	0	0.00	2,265	0.00	-

남윤근	계열사임원	보통주	0	0.00	5,000	0.01	-

계	보통주	15,422,064	25.57	15,506,269	25.71	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 지분율은 보통주, 우선주 각각의 지분율로 기재

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직 명(상근여부)	등기임원여부	성명	출생년월	약 력	담당업무	재직기간	겸임현황

대표이사(상근)	등기	이병철	1969년 03월	고려대 경영학(중퇴)현) 다올금융그룹 회장	회장	2016.07.13~	-

다. 최대주주의 변경내용- 해당사항 없음

라. 5%이상 주주 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이병철	15,117,755	25.07	-

KB자산운용(주)	6,260,092	10.38	-

우리사주조합	1	0.00	-

주1) 소유주식수 및 지분율은 보고서 작성기준일 현재 의결권이 있는 주식(우선주, 자기주식 제외) 기준임주2) 상기 주식수는 주주명부, 주식등의대량보유상황보고서 등을 통해 확인된 주식수이며, 보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있음.(관련공시 : 임원 주요주주 특정증권등 소유상황 보고서 2022.07.05)

마. 소액주주 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	17,013	17,019	99.96	36,998,752	60,314,092	61.34	-

주) 상기 현황은 보통주 기준 현황이며, 최근 주주명부 폐쇄일인 2021년 12월 31일 기준 당사 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주식분포상황표를 기준으로 작성한 것입니다. 소액주주는 발행주식총수의 1/100에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.

바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2022.06	2022.05	2022.04	2022.03	2022.02	2022.01

보통주	최 고	5,290	5,040	5,280	5,270	5,250	5,400

최 저	4,230	4,430	4,665	4,910	4,860	4,780

평 균	4,681	4,774	4,967	5,111	5,101	5,111

일간거래량	최 고	981,298	858,385	683,891	784,260	427,394	665,236

최 저	77,926	83,422	90,558	92,376	94,508	100,818

월간거래량	299,626	215,031	266,233	5,324,296	3,226,528	5,890,453

※ 우선주는 비상장 주식으로 장내거래되고 있지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 다올투자증권(주) 기업집단에 속하며, 당사를 제외한 35개의 계열회사가 있고 각 계열회사는 당사와 같은 업종은 아니나 (Daol Securities (Thailand) PCL 제외, 태국내 증권업) 동일한 최대주주의 지배구조하에서 존재하는 기업들입니다.- 기업집단의 명칭 : 다올투자증권㈜ (법인등록번호 : 110111-0878706, 사업자등록번호 : 116-81-00319)

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

다올투자증권	2	37	39

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 관련법령상의 규제내용 등- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 등은 해당되지 않음

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	8	9	381,465	-15,774	-	367,992

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	51	51	65,399	1,424	-	67,404

계	1	59	60	446,864	-14,350	-	435,396

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음 나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 다. 대주주와의 영업거래 등 - 해당사항 없음 라. 이해관계자와의 영업거래 등(1) 당반기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	회사의 명칭	거래내역	수익	비용	증자(감자)

종속기업	다올인베스트먼트㈜	배당금수익	7,800	-	-

영업외손익(주1)	-	1,138

다올저축은행㈜	배당금수익	12,049	-	-

기타의 영업비용	-	4	-

Daol (Thailand) PCL	수수료비용	-	1	-

다올KTB G 시너지 일반사모투자신탁제1호	출자금출자	-	-	2,000

케이엔아산제일차㈜	수수료수익	57	-	-

부금일물류퍼스트㈜	수수료수익	260	-	-

부금일물류세컨드㈜	수수료수익	260	-	-

푸른다올제일차㈜	수수료수익	174	-	-

케이엔평택제일차㈜	수수료수익	148	-	-

뉴테란대전제이차㈜	수수료수익	152	-	-

케이티비타이거제일차㈜	수수료수익	100	-	-

뉴스테이트제일차㈜	수수료수익	46	-	-

케이티비파이어레드제육차㈜	수수료수익	255	-	-

디엠수원크레도㈜	수수료수익	184	-	-

글로벌랜드마크제일차㈜	수수료수익	746	-	-

제이온파주㈜	수수료수익	178	-	-

뉴테란대전㈜	수수료수익	159	-	-

케이티비파이어레드제팔차㈜	수수료수익	210	-	-

케이티비씨씨제일차㈜	수수료수익	163	-	-

올더웨이제십차㈜	수수료수익	42	-	-

올더웨이제구차㈜	수수료수익	7	-	-

케이티비비전제오차㈜	수수료수익	143	-	-

뉴테란제팔차㈜	수수료수익	95	-	-

고덕평택제일차㈜	수수료수익	131	-	-

카이로스제십차㈜	수수료수익	83	-	-

케이티비파이어레드제오차㈜	수수료수익	112	-	-

이케이디제이차㈜	수수료수익	130	-	-

뉴테란월문㈜	수수료수익	156	-	-

인베스토리제이차㈜	수수료수익	100	-	-

에스엠영등포제일차㈜	수수료수익	162	-	-

제이온베이직㈜	수수료수익	259	-	-

제이온월곶㈜	수수료수익	192	-	-

인베스토리제칠차㈜	수수료수익	32	-	-

기네스제일차㈜	수수료수익	32	-	-

카이로스제십칠차㈜	수수료수익	14	-	-

케이티비타이거제이차㈜	수수료수익	50	-	-

다올라이트블루제오차㈜	수수료수익	9	-	-

관계기업	아시아클린에너지사모투자전문회사	출자금출자	-	-	77

차이나플래티넘 사모투자전문회사	출자금출자	-	-	2,103

프렌드 신기술사업투자조합 46호	배당금수익	259	-	-

케이티비2020르네상스사모투자합자회사	배당금수익	2,331	-	-

출자금출자	-	-	7,970

KAI-AH 디지털콘텐츠 1호	출자금출자	-	-	500

엘디(LD) 신기술사업투자조합 4호	출자금출자	-	-	1,070

케이티비2021아틀라스사모투자합자회사	출자금출자	-	-	4,094

합계	27,280	1,143	17,814

(주1) 당반기 중 다올인베스트먼트㈜에 Daol Ventures, Inc. 를 4,527백만원에 매각하여 인식한 처분손실입니다.(2) 당반기말 현재 특수관계자와의 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

구분	회사의 명칭	계정과목	당반기말

채권	채무

종속기업	다올자산운용㈜	기타미수금	3,088	-

다올인베스트먼트㈜	기타미수금	344	-

다올프라이빗에쿼티㈜	기타미수금	15	-

다올신용정보㈜	기타미수금	423	-

다올저축은행㈜(*1)	기타미수금	945	-

리스부채	-	89

케이티비파이어레드제육차㈜	기타미수금	262	-

금융보증부채	-	316

선수수익	-	54

디엠수원크레도㈜	기타미수금	551	-

금융보증부채	-	703

선수수익	-	152

글로벌랜드마크제일차㈜	기타미수금	261	-

금융보증부채	-	261

제이온파주㈜	기타미수금	575	-

금융보증부채	-	1,012

선수수익	-	437

뉴테란대전㈜	기타미수금	166	-

금융보증부채	-	166

케이티비파이어레드제팔차㈜	기타미수금	887	-

금융보증부채	-	887

케이티비씨씨제일차㈜	기타미수금	853	-

금융보증부채	-	907

선수수익	-	54

올더웨이제구차㈜	기타미수금	13	-

금융보증부채	-	13

뉴테란제팔차㈜	기타미수금	12	-

금융보증부채	-	12

고덕평택제일차㈜	기타미수금	392	-

금융보증부채	-	465

선수수익	-	74

카이로스제십차㈜	기타미수금	11	-

금융보증부채	-	11

케이티비파이어레드제오차㈜	기타미수금	194	-

금융보증부채	-	194

이케이디제이차㈜	기타미수금	8	-

금융보증부채	-	59

선수수익	-	51

뉴테란월문㈜	기타미수금	485	-

금융보증부채	-	485

인베스토리제이차㈜	기타미수금	42	-

금융보증부채	-	42

에스엠영등포제일차㈜	기타미수금	507	-

금융보증부채	-	669

선수수익	-	162

가드디엘제사차㈜	기타미수금	9	-

금융보증부채	-	9

기네스제일차㈜	기타미수금	22	-

금융보증부채	-	22

다올라이트블루제오차㈜	기타미수금	1,169	-

금융보증부채	-	1,266

선수수익	-	98

인베스토리제칠차㈜	기타미수금	93	-

금융보증부채	-	93

제이온베이직㈜	기타미수금	212	-

금융보증부채	-	512

선수수익	-	300

제이온월곶㈜	기타미수금	157	-

금융보증부채	-	296

선수수익	-	139

케이엔아산제일차㈜	기타미수금	74	-

금융보증부채	-	74

푸른다올제일차㈜	기타미수금	1,588	-

금융보증부채	-	1,670

선수수익	-	81

케이엔평택제일차㈜	기타미수금	509	-

금융보증부채	-	688

선수수익	-	179

뉴테란대전제이차㈜	기타미수금	148	-

금융보증부채	-	171

선수수익	-	23

케이티비타이거제일차㈜	기타미수금	100	-

금융보증부채	-	100

케이티비타이거제이차㈜	기타미수금	50	-

금융보증부채	-	50

합계	14,165	13,046

특수관계자 채권에 대하여 당반기말 현재 설정한 대손충당금은 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

(1) 수사ㆍ사법기관의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.(2) 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황- 회사에 대한 제재

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	횡령ㆍ배임금액	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지 대책

2017.02.10	금융위원회	다올투자증권	과태료37.5백만원	-	사유 : 부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호	기한내자진 납부(20% 감경)	- 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화- 준법예방교육 실시

2018.01.18 ~ 01.19	금융감독원	다올투자증권	기관주의	-	사유 : 증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지위반근거법령 : 자본시장법 제71조 제1호, 동법 시행령 제68조 제5항 제4호 나목	기한내자진 납부(20% 감경)	- 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화- 준법예방교육 실시

금융위원회	다올투자증권	과태료50백만원	-

2018.02.21	한국거래소	다올투자증권	회원경고	-	사유 : 허수성 주문의 수탁근거법령 : 시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 및 동 규정 시행세칙 제14조 제1항 제4호	-	- 불공정거래 동일계산주체 모니터링 관련 전산개발 및 조치 강화

- 임직원(이사,감사,업무집행지시자,집행임원 및 중요한 직원)에 대한 제재

일자	제재기관	대상자	처벌 또는 조치내용	횡령ㆍ배임금액	사유 및 근거법령	이행현황	재발방지 대책

2017.02.10	금융감독원	상무보 7년 10개월前 상무보 4년 5개월	견책(1명),퇴직자위법사실통지(1명)	-	사유 : 부당한 재산상 이익의 제공 금지 위반근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호	조치요구대로 징계(자율처리사항)	- 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화- 준법예방교육 실시

부사장 7년 11개월前 상무 6년 11개월	주의(1명),퇴직자위법사실통지(1명)	-	상동	상동	상동

2017.05.26	금융감독원	前 이사대우 2년 10개월	퇴직자위법ㆍ부당사항(1명)(정직3월 상당)	-	사유 : 시세조종 행위 금지 위반근거법령 : 자본시장법 제176조 제1항, 제2항	조치요구대로 징계	- 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화- 전사 공지 및 임직원 재발방지 규정 준수 강화

2018.01.19	금융감독원	前 상무 3년 11개월	퇴직자위법ㆍ부당사항(주의상당1명)	-	사유 : 증권의 발행인 등에 대한 인수증권 재매도약정 금지 위반근거법령 : 자본시장법 제71조 제7호, 동법시행령 제68조 제5항 제4호	관련자징계	- 불건전영업행위 금지사항에 대한 준법교육 실시

前 이사대우 2년 10개월	퇴직자위법ㆍ부당사항 (견책상당1명)	-	상동	상동	상동

2018.02.21	한국거래소	이사대우 8년 3개월대리 8년 4개월	회원처리사항(경징계,2명)	-	사유 : 불공정거래 모니터링 담당자 및 감독자로서 허수성 주문의 수탁 방지미비근거법령 : 시장감시규정 제21조, 제23조 및 동 규정 시행세칙 제16조 제2항, 제19조 제1항	주의조치	- 불공정거래 동일계산주체 모니터링 관련 전산개발 및 조치 강화- 업무 담당자 관련 규정 숙지 및 업무 절차 준수

2019.11.05	금융감독원	前 이사대우 2년 10개월前 부장 4년 5개월前 차장 4년 5개월	퇴직자위법ㆍ부당사항(정직 6월 상당 1명)퇴직자위법·부당사항(정직 3월 상당 2명)	-	사유: 투자중개업자의 투자일임 운용제한 위반근거법령 : 자본시장법 제7조 제4항, 제71조 제 6호, 동법시행령 제7조 제3항	조치요구대로 징계	- 불건전영업에 대한 내부통제관리 및 모니터링 강화- 준법예방교육 실시

前 과장 4년 8개월前 과장 5년 3개월	퇴직자위법ㆍ부당사항(견책 상당 2명)	-	사유 : 주문기록 유지의무 위반근거법령 : 자본시장법 제60조 제1항, 동법 시행령 제62조 제1항	관련자 징계(자율처리사항)	-주문기록 유지의무 위반 방지의 일환으로 주문확인내역 전산시스템 구축

2) 공정거래위원회의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.4) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 회사 및 임직원에 대한 제재현황 : 해당사항 없습니다.

다. 단기매매차익 발생 및 환수 등의 현황

- 당사는 공시대상기간 중 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 소송사건(단위 : 백만원)

원고	피고	소송의 내용	소송금액	진행사항	소송유형

주식회사 효성	당사 외 2개사	임무 위배행위로 인한 손해배상청구로 약 2,778억원 중 일부 청구로 120억원의 배상을 청구함	12,000	3심 진행중	민사

주) 2022년 7월 15일자 2심 판결에서는 제1심판결 중 당사 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 당사에 대한 청구를 모두 기각하였습니다. 한편 2022년 8월 5일 원고 및 피고(엔에이치투자증권 주식회사)는 상고장을 제출하였습니다. 나. 지점 설립

관계회사	지점명	설립 목적	설립일자

다올인베스트먼트	다올인베스트먼트 싱가포르 지점	동남아시아 및 인도시장 등 신규투자업체 발굴, 투자 및 네트워크 확장을 위한 거점 확보	2022.07.21
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	다올투자증권(주)	110111-0878706

다올인베스트먼트(주)	110111-3923764

비상장	37	다올자산운용(주)	110111-1771438

케이티비프라이빗에쿼티(주)	110111-2348319

다올프라이빗에쿼티(주)	110111-8046347

다올신용정보(주)	110111-1741499

(주)다올저축은행	110111-0129977

Daol Ventures, Inc.	비상장(해외)

Daol New York, LLC	비상장(해외)

Daol (Thailand) PCL	비상장(해외)

Daol Investment Management Co., Ltd.	비상장(해외)

Daol REIT Management (Thailand) Co., Ltd.	비상장(해외)

Daol Securities (Thailand) PCL	비상장(해외)

Daol Lend (Thailand) Co., Ltd.	비상장(해외)

ACE 사모투자전문회사	110113-0013762

Asia Clean Energy Ltd.	비상장(해외)

케이티비뉴레이크의료글로벌진출사모투자전문회사	110113-0018803

선헬스케어인터내셔널 주식회사	160111-0094683

헬스커넥트 주식회사	110111-4758392

케이디비케이티비에이치에스사모투자합자회사	110113-0019364

주식회사 디앤액트(구.화승)	110111-0003383

차이나플래티넘사모투자전문회사	110113-0014942

코리아그로우쓰오퍼튜니티 제1호사모투자합자회사	110113-0024628

플렉서블패키징글로벌주식회사	110111-7075595

패키징얼라이언스그룹(구.에스원피앤피)	134811-0485476

클린뷰티홀딩스㈜	110111-7434890

케이티비2020르네상스사모투자합자회사	110113-0027052

에코팩홀딩스㈜	110111-7709615

승명실업㈜	110111-0820757

피에이지홀딩스㈜	110111-7777753

에피큐어홀딩스㈜	110111-7789336

엠지푸드솔루션(구.맛죤식품)	284411-0065051

㈜올리브	284411-0048396

케이티비2021아틀라스사모투자합자회사	110113-0032077

프레시로지스틱스홀딩스(주)	110111-8322846

(주)밝은에프앤디	284411-0079391

(주)진한식품	284911-0103968

(주)더진한	284911-0243970

(주)다올자산개발	110111-5711175
4. 증권거래현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익

지분증권	주식	유가증권시장	158,172	139,717	297,889	19,326	-4,225

코스닥시장	48,091	32,275	80,367	2,420	200

코넥스시장	-	81	81	-	-

기타	13,985	6,781	20,765	367,452	-

소계	220,248	178,853	399,101	389,198	-4,025

신주인수권증서	유가증권시장	-	-	-	-	-

코스닥시장	-	63	63	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	63	63	-	-

기타	유가증권시장	77	62	139	-	-

코스닥시장	4	-	4	-	-

코넥스시장	-	-	-	-	-

기타	3,001	1,000	4,001	29,568	-

소계	3,082	1,062	4,144	29,568	-

계	223,330	179,978	403,308	418,766	-4,025

채무증권	국채,지방채	국고채	7,852,858	8,088,196	15,941,054	-53,765	-28,786

국민주택채권	1,168,074	1,086,102	2,254,176	-	-

기타	94,254	93,345	187,599	-	-

소계	9,115,185	9,267,643	18,382,828	-53,765	-28,786

특수채	통화안정증권	950,006	1,679,325	2,629,331	156,196	-1,128

예금보험공사채	40,303	40,330	80,633	-	-

토지개발채권	-	-	-	-	-

기타	177,083	187,281	364,364	-	-

소계	1,167,392	1,906,936	3,074,328	156,196	-1,128

금융채	산금채	888,402	618,451	1,506,853	362,228	-6,674

중기채	629,054	499,171	1,128,225	340,308	1,117

은행채	3,871,400	4,213,236	8,084,636	266,786	-1,449

여전채	1,352,787	1,648,448	3,001,235	243,946	-886

종금채	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	6,741,642	6,979,306	13,720,948	1,213,269	-7,892

회사채	737,935	716,718	1,454,653	513,931	-4,335

기업어음증권	-	189,875	189,875	121,242	-758

기타	-	-	-	-	-

계	17,762,155	19,060,477	36,822,632	1,950,872	-42,899

집합투자증권	ETF	75,427	116,688	192,115	-	-

기타	4,000	15,389	19,389	22,559	581

계	79,427	132,077	211,504	22,559	581

투자계약증권	-	-	-	-	-

외화증권	지분증권	-	5,664	5,664	16,502	-

채무증권	국채,지방채	-	-	-	-	-

특수채	-	-	-	-	-

금융채	-	-	-	-	-

회사채	-	-	-	-	-

기업어음증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-

집합투자증권	-	-	-	-	-

투자계약증권	-	-	-	-	-

파생결합증권	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	478	-

계	-	5,664	5,664	16,980	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-	-

ELW	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

기타증권	-	-	-	-	-

합계	18,064,913	19,378,197	37,443,109	2,409,178	-46,343

주) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
5. 장내파생상품 거래현황(상세)

(단위 : 백만원)

구분	거래금액	잔액	평가손익 주1)

투기	헤지	기타	합계	자산	부채

선물	국내	상품선물	금	-	-	-	-	-	-	-

돈육	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	금리선물	국채3년	-	20,806,308	-	20,806,308	-	-	-354

국채5년	-	-	-	-	-	-	-

국채10년	-	5,421,314	-	5,421,314	-	-	-94

통안증권	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	26,227,622	-	26,227,622	-	-	-448

통화선물	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

엔	-	-	-	-	-	-	-

유로	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

지수선물	KOSPI200	-	1,469,206	-	1,469,206	-	-	-394

KOSTAR	-	246,236	-	246,236	-	-	-17

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	1,715,441	-	1,715,441	-	-	-411

개별주식	-	227,973	-	227,973	-	-	159

기타	-	-	-	-	-	-	-

계	-	28,171,037	-	28,171,037	-	-	-701

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	28,171,037	-	28,171,037	-	-	-701

해외	상품선물	농산물	-	-	-	-	-	-	-

비철금속,귀금속	-	-	-	-	-	-	-

에너지	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

금융선물	통화	-	-	-	-	-	-	-

금리	616,514	-	-	616,514	-	68	-68

주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	616,514	-	-	616,514	-	68	-68

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	616,514	-	-	616,514	-	68	-68

선물계	616,514	28,171,037	-	28,787,550	-	68	-769

옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	-	137	-	137	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	137	-	137	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

통화	미국달러	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

국내계	-	137	-	137	-	-	-

해외	주가지수	-	-	-	-	-	-	-

개별주식	-	-	-	-	-	-	-

금리	-	-	-	-	-	-	-

통화	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-

해외계	-	-	-	-	-	-	-

옵션계	-	137	-	137	-	-	-

기타	국내	-	-	-	-	-	-	-

해외	-	-	-	-	-	-	-

기타계	-	-	-	-	-	-	-

합계	616,514	28,171,173	-	28,787,687	-	68	-769

주1) 당반기말 기준 장내파생상품 미결제약정 관련 정산손익임주2) K-IFRS 적용 별도 재무제표 기준
6. 투자중개 업무(상세)

(단위 : 백만원)

구분	매수	매도	합계	수수료

지분증권	주식	유가증권시장	8,181,174	8,198,748	16,379,922	5,446

코스닥시장	3,981,546	4,001,540	7,983,086	2,502

코넥스시장	6,531	6,177	12,709	6

기타	1,538	1,352	2,890	6

소계	12,170,790	12,207,817	24,378,607	7,960

신주인수권증서	유가증권시장	1,487	1,415	2,903	1

코스닥시장	554	724	1,279	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	2,042	2,140	4,181	1

기타	유가증권시장	-	-	-	-

코스닥시장	-	-	-	-

코넥스시장	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

지분증권합계	12,172,832	12,209,956	24,382,788	7,961

채무증권	채권	장내	2,344	121	2,464	3

장외	63,083,425	21,083,986	84,167,411	-

소계	63,085,769	21,084,107	84,169,876	3

기업어음	장내	-	-	-	-

장외	21,982,500	6,429,501	28,412,001	-

소계	21,982,500	6,429,501	28,412,001	-

기타	장내	-	-	-	-

장외	7,268,134	1,843,691	9,111,825	-

소계	7,268,134	1,843,691	9,111,825	-

채무증권합계	92,336,403	29,357,298	121,693,701	3

집합투자증권	1,090,533	1,092,820	2,183,352	216

투자계약증권	-	-	-	-

파생결합증권	ELS	-	-	-	-

ELW	24,352	23,045	47,397	4

기타	-	-	-	-

파생결합증권합계	24,352	23,045	47,397	4

외화증권	11,883	-	11,883	11

기타증권	-	-	-	-

증권계	105,636,003	42,683,119	148,319,122	8,194

선물	국내	10,788,709	10,822,852	21,611,562	672

해외	-	-	-	-

소계	10,788,709	10,822,852	21,611,562	672

옵션	장내	국내	127,744	126,994	254,738	117

해외	-	-	-	-

소계	127,744	126,994	254,738	117

장외	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

옵션합계	127,744	126,994	254,738	117

선도	국내	-	-	-	-

해외	-	-	-	-

소계	-	-	-	-

기타 파생상품	-	-	-	-

파생상품합계	10,916,453	10,949,846	21,866,299	788

합계	116,552,456	53,632,965	170,185,421	8,983
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음