케이티 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황최근 5사업연도간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 사모 전환사채/스토리위즈(케이티스튜디오지니 100% 자회사)	1	2020.06.05	2025.06.05	8,000	기명식보통주식	2020.06.05 ~ 2025.05.04	100	8,571	8,000	933,380	-

합 계	-	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이티	회사채	공모	2024.02.27	120,000	3.552	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.02.27	미상환	KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 하이투자증권, 하나증권

㈜케이티	회사채	공모	2024.02.27	200,000	3.608	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.02.26	미상환	KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 하이투자증권, 하나증권

㈜케이티	회사채	공모	2024.02.27	80,000	3.548	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.02.27	미상환	KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 하이투자증권, 하나증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2024.02.06	4 0,000	3. 687	AA+ ( 한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.06.05	미상환	NH 투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2024.02.06	70,000	3.703	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.08.06	미상환	NH 투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2024.02.06	40,000	3.724	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.10.02	미상환	NH 투자증권

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2024.03.11	70,000	3.660	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.03.26	상환	-

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2024.01.17	50,000	4.23	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.17	미상환	NH 투자증권, 한국투자증권(*1)

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2024.01.29	70,000	3.84	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.29	미상환	신한은행(*2)

합 계	-	-	-	740,000	-	-	-	-	-

(*1) 2024 년 1월 17일 발행된 ㈜케이티에스테이트 기업어음증권은 2024년 4월 17일 만기일에 상환 완료되었으며 , 4 월 17일 기업어음이 재발행되었습니다 . (*2) 2024년 1월 29일 발행된 ㈜케이티에스테이트 기업어음증권은 2024년 4월 29일 만기일에 상환완료되었습니다. 해당 기업어음은 3년간 3.84%의 고정이자율 스왑이 설정되어 있는 어음으로 '22년 4월 29일 ~'25년 4월 29일까지 3개월마다 주기적으로 만기 상환 동시 재발행 되는 기업어음입니다. 따라서 4월 29일에 해당 어음은 만기 상환되었으며, 4월 29일 기업어음이 재발행되었습니다. ※ 작성 기준일 이후 추가 발행된 채무증권

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

비씨카드㈜	회사채	공모	2024.04.05	50,000	3.671	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.04.04	미상환	미래에셋증권

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2024.04.11	70,000	3.660	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.26	상환	-

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2024.05.10	100,000	3.610	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.05.28	미상환	-

비씨카드㈜	기업어음증권	사모	2024.05.10	100,000	3.690	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.09.10	미상환	-

합 계	-	-	-	320,000	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	10,000	-	10,000	80,000	100,000	-	200,000

사모	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000

합계	-	120,000	10,000	-	10,000	80,000	100,000	-	320,000

ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	10,000	-	10,000	80,000	100,000	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	10,000	-	10,000	80,000	100,000	-	200,000

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000

합계	-	120,000	-	-	-	-	-	-	120,000

마. 단기사채 미상환 잔액 ㅇ 비씨카드 ㈜

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

바. 회사채 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,913,558	2,557,120	1,562,760	510,000	375,000	490,000	864,680	8,273,118

사모	471,380	-	-	-	-	-	-	471,380

합계	2,384,938	2,557,120	1,562,760	510,000	375,000	490,000	864,680	8,744,498

ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,143,558	2,157,120	1,482,760	370,000	345,000	450,000	864,680	6,813,118

사모	471,380	-	-	-	-	-	-	471,380

합계	1,614,938	2,157,120	1,482,760	370,000	345,000	450,000	864,680	7,284,498

※ 외화 회사채 미상환 잔액의 경우 2024.03.31일 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW=1,346.80, JPY(100)/KRW=889.48)

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	6 70,000	400,000	30,000	140,000	30,000	40,000	-	1,310,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	670,000	400,000	30,000	140,000	30,000	40,000	-	1,310,000

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	-	50,000	-	-	-	-	150,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	-	50,000	-	-	-	-	150,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약ㅇ ㈜케이티 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모200-1	2024.02.27	2026.02.27	120,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모200-2	2024.02.27	2027.02.26	200,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모200-3	2024.02.27	2029.02.27	80,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모199-1	2023.07.12	2025.07.11	85,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모199-2	2023.07.12	2026.07.10	160,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모199-3	2023.07.12	2028.07.12	155,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모198-1	2023.01.12	2025.01.10	70,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모198-2	2023.01.12	2026.01.12	150,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모198-3	2023.01.12	2028.01.12	80,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모197-1	2022.06.29	2025.06.27	280,000	2022.06.17	한국예탁결제원

공모197-2	2022.06.29	2027.06.29	120,000	2022.06.17	한국예탁결제원

공모196-1	2022.01.27	2025.01.27	270,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모196-2	2022.01.27	2027.01.27	100,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모196-3	2022.01.27	2032.01.27	30,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모195-1	2021.06.10	2024.06.10	180,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-2	2021.06.10	2026.06.10	80,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-3	2021.06.10	2031.06.10	40,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모194-2	2021.01.27	2026.01.27	140,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-3	2021.01.27	2031.01.27	50,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-4	2021.01.27	2041.01.25	80,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모193-2	2020.06.16	2025.06.17	70,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-3	2020.06.16	2030.06.17	20,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-4	2020.06.16	2040.06.15	60,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모192-2	2019.10.11	2024.10.11	100,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-3	2019.10.11	2029.10.11	50,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-4	2019.10.11	2039.10.11	110,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모191-3	2019.01.15	2029.01.15	110,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-4	2019.01.15	2039.01.14	90,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모190-3	2018.01.30	2028.01.30	170,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-4	2018.01.30	2038.01.30	70,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모189-3	2016.01.28	2026.01.28	100,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모189-4	2016.01.28	2036.01.28	70,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모188-2	2015.01.29	2025.01.29	240,000	2015.01.19	한국예탁결제원

공모188-3	2015.01.29	2035.01.29	50,000	2015.01.19	한국예탁결제원

공모187-3	2014.09.02	2024.09.02	170,000	2014.08.21	한국예탁결제원

공모187-4	2014.09.02	2034.09.02	100,000	2014.08.21	한국예탁결제원

공모186-3	2014.06.26	2024.06.26	110,000	2014.06.16	한국예탁결제원

공모186-4	2014.06.26	2034.06.26	100,000	2014.06.16	한국예탁결제원

공모184-3	2013.04.10	2033.04.10	100,000	2013.03.29	대신증권

공모183-3	2011.12.22	2031.12.22	160,000	2011.12.14	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황	이행
*2024년 3월말 연결재무제표 기준 부채비율: 129.84%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행 * 2024년 3월말 연결재무제표 기준 자기자본의 1.13%

자산처분 제한현황	계약내용	"발행회사"는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행
* 2024년 3월말 연결재무제표 기준 자기자본의 3.07%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지 여부

이행현황	유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 4월 15일 제출
* 보고서 제출기한: 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임