케이티 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이티	회사채	공모	2026.03.04	160,000	3.487	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.03.04	미상환	KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나증권

㈜케이티	회사채	공모	2026.03.04	50,000	3.619	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2031.03.04	미상환	KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나증권

㈜케이티	회사채	공모	2026.03.04	50,000	3.910	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2036.03.04	미상환	KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나증권

㈜케이티	회사채	공모	2026.03.04	40,000	4.018	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2046.03.04	미상환	KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, NH투자증권, 하나증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.01.21	60,000	2.952	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.02.19	미상환	신한투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.01.21	30,000	2.962	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.03.19	미상환	신한투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.02.23	60,000	3.129	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.02.23	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.02.23	30,000	3.129	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.02.24	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.02.23	10,000	3.286	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.08.23	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.02.23	10,000	3.521	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.02.23	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.03.06	60,000	3.552	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.03.06	미상환	신영증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.03.06	20,000	3.765	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.03.06	미상환	신영증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.03.06	20,000	3.765	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.03.07	미상환	신영증권

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2026.02.25	80,000	3.260	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.08.14	미상환	한국투자증권(*1)

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2026.03.13	70,000	3.350	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.01.13	미상환	신한은행(*1)

합 계	-	-	-	750,000	-	-	-	-	-

(*1) 기존 발행 기업어음 등 단기차입금 만기도래에 따른 차환 발행

※ 작성기준일 이후 발생한 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.04.20	40,000	3.380	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.04.20	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.04.20	20,000	3.583	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.10.20	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.04.20	40,000	3.810	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.04.20	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2026.05.11	50,000	2.760	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2026.05.15	미상환	-

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.05.14	50,000	3.381	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.05.14	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2026.05.14	60,000	4.020	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.05.12	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	260,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액- 연결 기준

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	70,000	50,000	250,000	100,000	-	-	-	570,000

합계	100,000	70,000	50,000	250,000	100,000	-	-	-	570,000

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	1년초과	2년초과	3년 초과	합 계

30일이하	90일이하	180일이하	1년이하	2년이하	3년이하

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

사모	100,000	-	100,000	-	-	-	-	200,000

합계	100,000	-	100,000	100,000	-	-	-	300,000

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	1년초과	2년초과	3년 초과	합 계

30일이하	90일이하	180일이하	1년이하	2년이하	3년이하

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	70,000	50,000	150,000	-	-	-	-	270,000

합계	-	70,000	50,000	150,000	-	-	-	-	270,000

라. 단기사채 미상환 잔액ㅇ 비씨카드(주)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

마. 회사채 미상환 잔액- 연결 기준

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,229,968	2,300,131	1,981,700	360,000	180,000	1,031,340	490,000	8,573,139

사모	-	-	302,680	-	-	-	-	302,680

합계	2,229,968	2,300,131	2,284,380	360,000	180,000	1,031,340	490,000	8,875,819

ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,819,968	1,320,131	1,341,700	120,000	160,000	991,340	490,000	6,243,139

사모	-	-	302,680	-	-	-	-	302,680

합계	1,819,968	1,320,131	1,644,380	120,000	160,000	991,340	490,000	6,545,819

※ 외화 회사채 미상환 잔액의 경우 2026.03.31일 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW=1,513.40, JPY/KRW=9.4673)

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	360,000	930,000	640,000	190,000	20,000	40,000	-	2,180,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	360,000	930,000	640,000	190,000	20,000	40,000	-	2,180,000

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	150,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	150,000

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 ㅇ ㈜케이티

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모203-1	2026.03.04	2029.03.04	160,000	2026.02.19	한국예탁결제원

공모203-2	2026.03.04	2031.03.04	50,000	2026.02.19	한국예탁결제원

공모203-3	2026.03.04	2036.03.04	50,000	2026.02.19	한국예탁결제원

공모203-4	2026.03.04	2046.03.04	40,000	2026.02.19	한국예탁결제원

공모202-1	2025.11.27	2028.11.27	80,000	2025.11.17	한국예탁결제원

공모202-2	2025.11.27	2030.11.27	40,000	2025.11.17	한국예탁결제원

공모202-3	2025.11.27	2035.11.27	40,000	2025.11.17	한국예탁결제원

공모202-4	2025.11.27	2045.11.27	40,000	2025.11.17	한국예탁결제원

공모201-1	2024.12.02	2027.12.02	130,000	2024.11.20	한국예탁결제원

공모201-2	2024.12.02	2029.12.02	70,000	2024.11.20	한국예탁결제원

공모201-3	2024.12.02	2034.12.02	100,000	2024.11.20	한국예탁결제원

공모200-2	2024.02.27	2027.02.26	200,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모200-3	2024.02.27	2029.02.27	80,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모199-2	2023.07.12	2026.07.10	160,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모199-3	2023.07.12	2028.07.12	155,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모198-3	2023.01.12	2028.01.12	80,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모197-2	2022.06.29	2027.06.29	120,000	2022.06.17	한국예탁결제원

공모196-2	2022.01.27	2027.01.27	100,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모196-3	2022.01.27	2032.01.27	30,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모195-2	2021.06.10	2026.06.10	80,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-3	2021.06.10	2031.06.10	40,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모194-3	2021.01.27	2031.01.27	50,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-4	2021.01.27	2041.01.25	80,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모193-3	2020.06.16	2030.06.17	20,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-4	2020.06.16	2040.06.15	60,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모192-3	2019.10.11	2029.10.11	50,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-4	2019.10.11	2039.10.11	110,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모191-3	2019.01.15	2029.01.15	110,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-4	2019.01.15	2039.01.14	90,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모190-3	2018.01.30	2028.01.30	170,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-4	2018.01.30	2038.01.30	70,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모189-4	2016.01.28	2036.01.28	70,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모188-3	2015.01.29	2035.01.29	50,000	2015.01.19	한국예탁결제원

공모187-4	2014.09.02	2034.09.02	100,000	2014.08.21	한국예탁결제원

공모186-4	2014.06.26	2034.06.26	100,000	2014.06.16	한국예탁결제원

공모184-3	2013.04.10	2033.04.10	100,000	2013.03.29	대신증권

공모183-3	2011.12.22	2031.12.22	160,000	2011.12.14	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하로 유지

이행현황	이행
2026년 3월말 연결재무제표 기준 부채비율: 117.62%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않음

이행현황	이행
2026년 3월말 연결재무제표 기준 자기자본의 4.69%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액 (자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행
2026년 3월말 연결재무제표 기준 자기자본의 1.24%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행
2026년 3월 23일 사업보고서 공시, 2026년 4월 17일 사채관리계약 이행상황보고서 제출

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모18-2	2021.07.02	2026.07.02	50,000	2021.06.22	한국예탁결제원

공모 19-1	2024.06.12	2027.06.12	50,000	2024.05.30	한국예탁결제원

공모 19-2	2024.06.12	2029.06.12	50,000	2024.05.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하 유지(연결재무제표기준)

이행현황	2025.12.31. 연결재무제표 기준 부채비율 73.34%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의100%를 넘지 않는 경우

이행현황	2025.12.31. 연결재무제표 기준 자기자본의 0.03%

자산처분 제한현황	계약내용	“발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도 자기자본의100%에 해당하는 금액(자산처분 후1년이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대기타처분제한

이행현황	2025.12.31. 연결재무제표 기준 자기자본의 4.22%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지 여부

이행현황	유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2026.04.10. 제출
* 보고서 제출기한: 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임