케이티 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유·무선 통신 서비스를 제공하는 Customer Marketing, (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업, (3) 위성방송서비스사업, (4) 부동산업, 커머스, 광고업 등을 제공하는 기타사업으로 구분하고 있습니다. [요약] 연결대상 주요 종속회사

사업부문	회사명	주요 사업 내용

Customer Marketing	주식회사 케이티	유선전화, 무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공

금융사업	비씨카드㈜	신용카드사업

위성서비스사업	㈜케이티스카이라이프	위성방송서비스

기타사업	케이티파워텔㈜	무선전화(TRS) 사업

㈜케이티서브마린	해저통신/전력케이블 건설 및 유지보수 사업

케이티텔레캅㈜	경비 및 경호 서비스업

㈜케이티씨에스	컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티아이에스	컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티디에스	소프트웨어 개발 및 공급업

㈜케이티에스테이트	부동산 개발 및 공급업, 임대업

㈜에이치엔씨네트워크	금융권 콜센터 운영

㈜케이티샛	위성통신사업

(주)케이티엠모바일	MVNO사업

이니텍㈜	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

KT Rwanda Networks Ltd.	전기통신업

KT Belgium	해외투자사업

케이티하이텔㈜	온라인 컨텐츠 제작 및 e-commerce

케이티커머스㈜	무점포 도소매업

㈜케이티엠앤에스	기계장비 및 관련 물품 도매업

㈜지니뮤직	음원 유통

㈜나스미디어	광고업

스마트로주식회사	VAN(Value Added Network)사업

㈜플레이디	광고대행업

넥스트커넥트피에프브이(주)	부동산 개발

[요약] 사업부문별 주요 재무정보 : 사업부문별 영업수익 금액 (단위 : 백만원)

보고부문	2019년 3분기	2018	2017

Marketing/Customer	10,410,491	16,571,509	16,242,552

전체 매출액 중 비중 (%)	49.6	60.9	60.0

금융	2,617,991	3,560,417	3,637,917

전체 매출액 중 비중 (%)	12.5	13.1	13.4

위성방송	527,193	690,821	685,822

전체 매출액 중 비중 (%)	2.5	2.5	2.5

기타	7,418,483	6,373,639	6,491,890

전체 매출액 중 비중 (%)	35.4	23.4	24.0

소 계	20,974,158	27,196,386	27,058,181

연결조정 등	(2,827,573)	(3,736,243)	(3,670,914)

합 계	18,146,585	23,460,143	23,387,267

1. 사업의 개요 [Customer] - 주식회사 케이티1. 산업의 특성 Customer 속 한 통신 산업 은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 벨류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 2. 산업의 성장성○ 가입자 현황

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

가입자수(단위: 천명)	초고속인터넷	21,764	21,286	20,989

시내전화	13,783	14,334	15,039

이동전화	68,209	66,356	63,659

IPTV	17,671	16,599	15,389

※ 초고속인터넷, 시내전화, 인터넷전화, 이동전화 관련 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 통계 자료※ IPTV 관련 출처 : 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 3. 경기변동의 특성 및 계절성통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가정을 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

4-2. 경쟁상황○ 경쟁사업자 - 시내전화 : SK브로드밴드, LG유플러스 등- 시외, 국제전화 : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등- 인터넷전화(VoIP) : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등- 초고속인터넷, IPTV : SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등- 이동통신 : SK텔레콤, LG유플러스 등○ 시장진입 - 기간통신사업자 : 방송통신위원회의 인·허가 사업- 별정통신사업자 : 등록- 부가통신사업자 : 신고

4-3. 시장점유율 추이 (가입자수 기준, 단위: %)

구분	사업자	2019년 3분기	2018년	2017년

시내전화	KT	80.7	80.6	80.5

SK브로드밴드	15.6	15.7	16.1

LG유플러스	3.7	3.7	3.4

이동전화	KT	31.7	31.6	31.2

SK텔레콤	46.5	47.2	48.2

LG유플러스	21.8	21.2	20.6

초고속인터넷	KT	40.9	41.0	41.7

SK브로드밴드	25.6	25.4	24.9

LG유플러스	19.4	18.9	18.2

SO 등	14.1	14.7	15.2

IPTV	KT	46.6	47.3	48.6

SK브로드밴드	28.8	28.5	28.4

LG유플러스	24.7	24.2	23.0

※ 출처- 시내전화, 이동전화, 초고속인터넷: 과학기술정보통신부(http://www.msit.go.kr)통계자료 - IPTV : 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 ※ 이동전화 : 기타회선(통신설비관리용)은 미포함※ 초고속인터넷 : SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치

5. 경쟁력 ○ KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기 술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

특히, 2015년 6월에는 국내 최초로 LTE와 GiGA WiFi를 하나의 통신망처럼 묶어 기존 LTE보다 15배 빠른 최대 1.167Gbps(이론상 최대속도) 속도의 GiGA LTE 서비스를 상용화하였으며, 국내 서비스를 넘어 해외 사업자로부터도 우수성을 인정받아 수출중입니다. KT는 GiGA LTE를 통해 5G 시대 실현을 위한 교두보를 확보하고 LTE 도입 4년 만에 세계 최초로 '내 손 안의 기가 시대'를 실현했다고 평가받고 있습니다.2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 이는 속도뿐 아니라 스마트폰 이용 고객의 실질적인 편익을 증가시키기 위해 고민하는 KT의 PEOPLE.TECHNOLOGY 철학을 실현한 네트워크 진화 기술로 평가받고 있습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다.

2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였으며, 국내최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

○ 또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다.또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 2016년부터 이어온 KT만의 차별화된 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다. 2019년 4월에는 세계 최초 5G 런칭을 맞이하여, 국내 유일 5G 데이터완전무제한 정규 요금제인 ‘슈퍼플랜’을 선보였으며, 국내 유일 전세계 185개국에서의 데이터로밍 혜택을 추가 제공하여 5G 시대를 선도하는 새로운 요금제의 기준을 제시하였습니다.

○ 콘텐츠 측면에서도 음악 스트리밍, 뮤직비디오, VR 서비스 등을 제공하는 지니(genie), 실시간 TV 채널/VOD를 제공하는 올레TV모바일, 여기에 콘텐츠 전용데이터를 결합한 지니팩, 올레TV모바일 데일리팩 등의 제공을 통해 스마트폰 유저의 서비스 활용도를 증대시키고자 노력하고 있습니다. 또한, 고객이 선호하는 영상/음악/음성 부가서비스를 한 번에 모아 편리하게 사용할 수 있도록 고객 혜택을 강화한 '미디어팩' 등을 통해 양질의 콘텐츠 소비를 원하는 고객 니즈에도 적극 부응하고 있습니다. 2019년 4월에는, 게임/커뮤니케이션/미디어 3대 영역 9대 5G 서비스를 선보임으로써, 5G 시대 새로운 고객 경험을 확산하고 5G 대세화 확산을 위해 노력하고 있습니다.

○ KT는 2009년말 국내 최초 iPhone 도입을 통해 시장 경쟁의 축을 스마트폰으로 전환하고, 국내 최초 아이패드 도입으로 태블릿 시장의 저변을 확대하였습니다. KT는 다양한 스마트폰과 에그, 패드, 키즈폰 등 이머징 디바이스에 대한 공격적인 도입을 지속함으로써 새로운 성장 시장에서의 경쟁력을 강화하고 고객에게 선도자의 이미지를 쌓아 왔습니다. 특히 2016년에는 가성비 높은 외산 전용단말(Be Y폰, Be Y패드) 도입을 통해 Young Target에 대한 공략을 확대한 바 있습니다. 향후에도 지속적으로 경쟁력 있고 차별화된 단말 도입을 통해 고객 니즈 충족 및 시장 확대를 추진할 예정입니다. ○ 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하 는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며 2019년 3분기 현재 80.7 %의 시장점유율 을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음 성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

○ KT는 국내에서 가장 먼저1Gpbs의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화하였습니다. 이를 통해 가격 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하고 있으며, ‘18년 11월에는10GiGA인터넷을 가장 먼저 상용화하고 GiGA WiFi패키지와 4.8GiGA WiFi를 출시하며 프리미엄 시장을 이끌고 있습니다. 그리고, WiFi서비스를 앞세워 ‘WBA Industry Award’에서 5년 연속 수상하며, 최고의 WiFi네트워크 통신사라는 영예를 안고 세계 최고의 WiFi 기술력을 입증했습니다. 또한, GiGAeyes 및 오피스IP넷의 성과는 순증 MS1위 탈환에 기여하고 있습니다. KT는 임자도, 대성동 마을(DMZ), 백령도 등의 정보 통신 소외 지역을 대상으로 초고속 인터넷을 제공해 정보 격차 해소에 힘쓰고, 최근에는 가족안심 인터넷과 PC안심2.0 서비스 및 오피스IP넷 보안패키지를 출시하여 유해정보로부터 고객을 보호하는 등 국민기업으로서의 역할수행을 더욱 강화하고 있습니다. 추가적으로, '19년 3월 세계 최초로GiGA인터넷 가입자 500만을 넘어섰으며, 통신사 최초로 19년 연속 K-BPI(한국산업의 브랜드 파워) 1위를 수상하고 NCSI(국가고객만족도)과 KCSI(한국산업의 고객만족도) 역시 1위를 달성했으며, '19년 품질만족대상 및 국가서비스대상 등 고객조사 수상으로 압도적 고객만족 브랜드/품질 달성하여 차별화된 GiGA리더십을 보유하고 있습니다.○ 당사는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 채널전환 속도, 리모콘 기능 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 더해가며 국내 1위 가입자를 확보하여 시장을 리딩하고 있습니다. 국내 최대 규모의 콘텐츠 제공 및 인공지능(AI) 셋톱박스 ‘기가지니’를 비롯한 혁신 기술 기반의 상품·서비스 출시로 '19년 4월 IPTV 최초로 800만 가입자를 달성하였습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 다양한 특화 콘텐츠 개발 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

6. 신규사업 내용 및 전망 2019년 4월, KT는 평창올림픽부터 쌓아온 5G 노하우를 바탕으로 세계 최초로 B2C 5G 서비스를 상용화 하였습니다. 대용량 데이터 전송에 특화된 5G 기술에 맞춰 국내 최초로 5G 데이터 완전 무제한 요금제 '슈퍼플랜'을 발표하였고, 5G 커버리지맵을 서비스 시작과 동시에 오픈하여 5G 선도자로서의 위상을 공고히 하였습니다. 당사는 대용량, 초저지연 등 5G의 네트워크 특성과 네트워크 슬라이싱, 엣지 클라우드 등 차별화 기능 적용을 통해 그동안 LTE가 충족하지 못한 산업적 니즈의 수용이 가능해질 것으로 전망하고, 스마트시티, 스마트팩토리, 커넥티드카 등 사업 영역 확대를 준비하고 있습니다. '19년 4월 상용화에 맞춰 서울 전역, 수도권, 6대 광역시 및 85개 시 일부 지역과 주요 인구 밀집 장소인 전국 70개 대형 쇼핑몰 및 백화점에 5G 네트워크를 우선적으로 구축하였습니다. 또한, KTX·SRT 지상 구간, 경부·호남고속도로 전 구간, 전국 6개 공항과 같은 주요 이동경로에도 네트워크를 구축해 최대 커버리지를 확보하였습니다. KT는 올해 말까지 전국 85개 시 대부분 지역을 커버하는 5G 네트워크로 확대 구축하여 국내 최고 품질의 5G 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 계획입니다. 또한 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속인터넷 접속서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. KT는 유무선 GiGA 인프라와 ICT 융합 기술력을 기반으로 차세대 미디어, 스마트 에너지, 금융결제, 기업 공공가치, 재난 안전 보안의 5대 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하고 있습니다. 특히, KT가 보유한 IoT, 빅데이터, AI 역량을 활용하여 다양한 산업 분야에서 ICT 융합 서비스를 발굴/육성하고 있으며, 5G 기반 자율주행, VR/AR 등 차세대 신규 서비스 개발에도 적극 나서고 있습니다.

[ 금융사업 ] 비씨카드㈜ 1. 산업의 특성

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다

2. 산업의 성장성

현재 카드 시장은 2000년대 초기 정책 당국의 가맹점 가입 의무화 조치로 확대되었다가 '05년 카드사태가 일단락된 후 현금영수증제도 도입, 소득공제 혜택 등으로 인해 압축성장을 이어왔으며, '10년 이후에는 가맹점 수 증가세 및 평균결제금액 하락세 둔화로 성숙기에 진입하였습니다.

카드사의 마케팅 전략이 과도하지 않다면 경기방어적인 카드마케팅의 성향은 오히려 경제의 선 순환을 유도하는 기능을 해주어 경기 침체기 및 회복기 등 경기순환기 사이의 변동폭을 줄일 수 있다는 측면에서 바람직합니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성

(1) 카드 및 가맹점수

국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.

구분	추계인구
(만명)	경제활동인구(주1)
(만명)	신용카드수
(만매)	경제활동인구1인당
카드수(매)	가맹점수 (주2)
(만점)

2016	5,125	2,742	9,564	3.5	250

2017	5,145	2,775	9,946	3.6	257

2018	5,164	2,758	10,506	3.8	269

2019.1Q	5,171	2,770	10,663	3.8	-

주1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준

※ 출처 : 여신전문금융협회

신용카드 발급수는 2018년말 누적 기준 10,506만매, 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 3.8매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 269만개에 이르는 것으로 나타납니다.

(2) 신용카드 이용실적

연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다. (단위 : 십억원)

구분	신용판매	카드대출	민간최종소비지출1) 대비
신용카드 이용2)
비중 (%)

계	일시불	%	할부	%	계	단기	%	장기	%

2016	596,032.2	489,442.9	82.1	106,589.2	17.9	97,965.0	59,328.9	60.6	38,636.1	39.4	66.3

2017	627,341.8	512,081.2	81.6	115,260.6	18.4	98,379.6	59,266.2	60.2	39,113.4	39.8	67.0

2018	664,013.2	539,284.6	81.2	124,728.6	18.8	103,849.0	60,768.3	58.5	43,080.7	41.5	68.4

2019.1Q	165,377.4	133,977.6	81.0	31,399.8	19.0	26,302.9	14,679.6	55.8	11,623.3	44.2	68.3

주1) 한국은행 국민계정 기준년도 개편에 따라 민간최종소비지출 수정(19.6.4)

주2) 기업구매전용카드 실적 제외※ 출처 : 여신전문금융협회

신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 2018년 민간최종소비지출 대비 신용카드의 이용실적이70%에 근접하는 등 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다. 4-2. 경쟁상황

(가) 경쟁사업자

- 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드

(나) 경쟁요인

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택 등

4-3. 시장점유율 추이

구분	2019년 3분기	2018년	2017년

매입실적 점유비	24.1%	24.1%	24.9%

주) BC카드 자체 통계자료임5. 경쟁력

신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.

최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다.

비씨카드는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하며, 보유 채권 대부분이 은행 및 전업카드사 등 신용도가 우량한 금융기관들로 구성되어 자산건정성 저하 가능성 등 신용카드업 고유의 리스크가 낮은 수준입니다. 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 규모의 경제에 도달하지 못한 중소 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익기반을 구축하고 있습니다.

또한, 최초 1회 카드 등록으로 간편한 온라인 결제를 지원하는 ISP서비스부터 EMV표준 규격을 따른 NFC, QR코드 결제, 여러 결제 수단을 담을 수 있는 모마일 E-wallet 등 다양하고 안전한 디지털 결제 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 결제 경험을 제공하고자 노력합니다.

[위성방송서비스 사업] ㈜케이티 스카이 라이프 1. 산업의 특성

방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.

2. 산업의 성장성방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 있으며 '18년도 12월까지 전년 말 대비 3.5% 증가하였습니다.

○ 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자수(단자수 기준, 단위 : 명)

2016년	2017년	2018년

유료방송 가입자수	30,032,592	31,607,766	32,724,377

성장율	6.2%	5.2%	3.5%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 '18년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

3. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 및 경쟁상황방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. '올레 TV모바일', 'Wavve', CJ헬로의 '티빙' 등이 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2018년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면OTT 서비스 이용이 빠르게 증가하고 있어 대체성이 높아질 가능성이 존재하며, OTT 서비스가 유료방송시장 경쟁에 미치는 영향이 증가할 것으로 판단됩니다.

4-2. 시장점유율 추이 ○ 유료방 송시장 총 가입자 현황 (단위: 명)

구분	2018년 12월말 기준

가입자	점유율

위성	3,234,312	10.0%

IPTV	15,391,450	47.4%

케이블	13,864,782	42.6%

합계	32,490,544	100.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 '18년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

5. 경쟁력 최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 스카이라이프는 단방향인 위성방송의 단점을 극복하기 위해 KT 인터넷과 결합한 상품 OTS를 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다. 한편 최근에는 HD의 4배 화질의 UHD시장이 성장하고 있습니다. 가전사간의 가격경쟁이 확대되며 UHD TV 가격이 지속 하락함에 따라 UHD TV 판매비중이 증가하고 있습니다. 또한 지상파 UHD 본방송 개시에 발맞추어UHD 콘텐츠 제작도 더욱 활기를 띌 것으로 전망됩니다. 이에 각 유료방송 사업자들은 UHD서비스 확대제공을 위해 노력하고 있습니다. 스카이라이프는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후 2016년 국내 최다 5개의 UHD채널 론칭으로 경쟁력을 확보하였으며, 2018년 6월에는 UHD 방송 가입자 100만 명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다.

6. 신규사업 내용 및 전망스카이라이프는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며(2015. 6. 2), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다.

2016년 11월에는 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화, 게임을 동시에 이용할 수 있는 ‘Android TV’ 를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품으로, 이용자가 유선 또는 와이파이 인터넷으로 구글 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

또한 2017년 7월, 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 ‘SLT’를 출시했습니다. 스카이라이프 LTE TV(SLT)는 KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황과 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SLT는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SLT는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다.

2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 ‘30% 요금할인 홈결합’ 상품을출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략으로 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다. 2019년 9월 기준 총 43,244 누적 가입 실적을 기록하였습니다.

2019년 6월에는 유료방송 최초로 구글과의 제휴를 통해 안드로이드 UHD 상품인 ‘sky A’와 구글 AI스피커 ‘구글 홈 미니’를 결합한 ‘skylife AI’ 서비스를 출시하였습니다. 스카이라이프는 앞으로도 구글과 협력 분야를 넓혀가면서 차별화된 AI 서비스 및 스마트 홈 구축을 통해 고객이 편리한 TV생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 지속 노력할 것입니다.

[기타사업 ] ㅇ ㈜케이티샛

1. 산업의 특성 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 케이티샛은 2017년5월 및 10월에 발사된 신규위성을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 2. 산업의 성장성 2019년 세계 위성중계기 시장은 15조 규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한3개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성 중계기의 수요는DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분3~5년이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 민감하게 영향을 받고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 케이티샛의 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 중가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망 됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다.

4-2. 경쟁상황 국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와의 경쟁하고 있습니다.

4-3. 시장점유율 추이 위성 사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 아니하고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고, 전세계 시장점유율 약1% 입니다.

5. 경쟁력

케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다.

해외사업자와 콘도미니엄 위성사업을 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동/아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호를, 2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, 케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

: 위성 중계기서비스 (고객사가 필요한 중계기 대역을 제공), 위성전용서비스 (비디오전송 및 데이터전송), 해양서비스 (해상 위성통신) 및 용역/구축형/기타 (위성통신시설 구축 및 운영)

ㅇ ㈜케이티에스테이트 1. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대?관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선 분양하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대·관리업은 부동산자산관리(AM: Asset Management), 부동산임대관리(PM: Property Management) 및 부동산시설관리(FM: Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC: Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는 것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM업무도 실질적으로 총괄하는 것이 일반적입니다.

2. 산업의 성장성 부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대, 관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다.

4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 부동산 공급업 및 임대, 관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

4-2. 경쟁상황○ 경쟁사업자

- 임대 : 신세계센트럴센터, 롯데물산

- 개발 에스케이디앤디

- PM/FM : 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

4-3. 시장점유율 추이 부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 존재하지 아니합니다.

5. 경쟁력

케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산 개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 ‘부동산 개발’ 중심이었던 사업영역이 ‘부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화’ 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다.

2019년 3분기 기준으로 부동산 개발사업부문은 서울의 동북권을 대표하는 복합단지로, New Landmark를 지향하고 4차산업 대표기술을 활용하여 차세대 스마트 복합단지를 구현할 KT강북본부 개발사업을 진행하고 있습니다. 또한 자산사업 부문에서는 오피스 임대사업과 수탁자산 자산관리 및 경영관리를 통해 가치제고 및 수익향상에 기여하고 있으며, 품질경영을 추구하기 위해 공신력 있는 기관과 공동으로 FM 평가를 추진하고 있습니다. 또한, 차별화된 ICT-부동산 서비스 적용을 위해 호텔 모바일 컨시어지 폰 개발과 함께 통합 관제 플랫폼 등을 통한 스마트 빌딩관리를 구현 중이며, ICT 기반 경쟁력을 바탕으로 PM, FM 사업 수주를 추진 중에 있습니다.

6. 신규사업 내용 및 전망 케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조 원(감정가 기준)가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대, 관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD Living 설립을 통해 소형 임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다. 향후 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지, 운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 최대의 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

ㅇ 케이티하이텔㈜ 1. 산업의 특성○ 콘텐츠

케이티하이텔의 콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 케이티하이텔은 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

○ T커머스

T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다.

2. 산업의 성장성○ 콘텐츠

기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비 실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화는 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 케이티하이텔은 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

○ T커머스 일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 지속적인 불황에도 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하고 있으며 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 A.I.스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성○ 콘텐츠

콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인 요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

○ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.

4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 T커머스 사업 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

4-2. 경쟁상황 T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다.

4-3. 시장점유율 추이○ 콘텐츠

콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티하이텔 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

○ T커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티하이텔 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

5. 경쟁력○ 콘텐츠

콘텐츠 시장은 콘텐츠 소비 증대로 인해 유통 가능한 시장이 확대되고 있습니다. 고객의 유료 콘텐츠 구매가 증가하고 있고 소비 패턴도 다양해지고 있습니다. 또한 미디어 사업자들의 자체 OTT 서비스 출시가 늘어나면서 모바일 미디어를 중심으로 스낵컬쳐형 소비 형태가 확산되고 있습니다. 그리고 웹툰을 기반으로 한 영화가 좋은 흥행 실적을 내는 등 One-Source Multi-Use가 가능한 원천 IP의 가치가 날로 증대하고 있습니다. 이러한 시장 특성은 국내 최다 디지털판권 및 다양한 유통처를 확보하고 있으며 콘텐츠 연계 신사업을 지속 추진 중인 케이티하이텔의 콘텐츠 사업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

○ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은TV리모컨과A.I.스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단 됩니다.

6. 신규사업 내용 및 전망 케이티하이텔은 지난 2013년 7월에 상용 오픈한 데이터 방송 T커머스 'K쇼핑' 채널에 사업적 역량을 집중하고 있습니다. T커머스 관련하여 등록된 특허는 총 26개(2018년 12월 31일 기준)로써 매년 신규 특허를 추가하면서 경쟁 환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 국내 최초로 음성 쇼핑 기능을 선보임으로써 고객의 쇼핑 경험을 혁신하는 데 앞장서고 있습니다. 앞으로도 지속적인 유통 플랫폼 혁신과 차별화된 서비스를 통해 T커머스 시장을 주도해 나가겠습니다.

ㅇ ㈜지니뮤직1. 산업의 특성

음악산업은 문화, 미디어 산업을 넘어서 방송 및 영화, 패선 및 화장품, 식음료, 관광 등 다양한 산업에 영향을 미치고 있는 대표적인 고부가가치 산업이며, 산업의 구조는 국가마다 상이한 측면이 있지만, 크게 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain)구조로 구성됩니다. 가령, 창작자의 녹음 활동으로 하나의 음악이 생산되면, 이후 음원의 온ㆍ오프라인 유통단계를 거쳐 다운로드 및 스트리밍, CD 등의 방법을 통하여 소비자에게 전달되는 구조를 갖고 있습니다.

또 다른 음악산업의 중요한 특성은, 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특징으로 인하여 ICT(Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 가지고 있으며, 스마트폰 보급과 통신기술 진화로 음악에 대한 소비자 인식이 과거 피지컬 앨범(CD, 카세트 테이프 등)을 소유(Music Ownership)하는 개념과 달리, 디지털 음악을 청취 하는 등 접근(Music Access)의 개념으로 변화함에 따라 산업이 디지털 스트리밍 플랫폼 중심으로 빠르게 전환되고 있습니다.

음악 접근 매체가 휴대용 디지털 플레이어(카세트 테이프 및 CD플레이어 등)중심이었던 2000년 이후, 오프라인 음반산업 규모는 지속적으로 감소한 반면, 디지털 산업은 저작권법 강화를 기반으로 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악산업 성장의 교두보가 되고 있습니다. 특히, 2009년말 이후 스마트폰 보급의 대중화를 기반으로 3G, LTE, WIFI 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 크게 증가하였으며, 현재는 초고속 무선 네트워크 통신망인 5G 네트워크 기술 기반의 새로운 비즈니스 모델 등장으로(클라우드 기반 스트리밍 서비스, AIㆍVR 기반 스트리밍 서비스 등) 기존 음악시장과 더불어 다양한 수익모델을 창출하여 중장기적인 관점에서 시장규모를 키워 음악산업에 더 많은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2. 산업의 성장성

국제음반산업협회(IFPI)이 발표한 'Global Music Report 2018' 보고서에 따르면, 글로벌 음악시장은 3년연속 성장하여 2017년 한해 전년 대비 약 8.1% 성장을 기록하였습니다. 2017년 전세계 음악시장의 총 매출은 173억달러(한화 약 19조원) 수준을 기록 하였습니다. 주목 할 만한 점은 국제음반산업협회가 1997년 조사를 시작한 이래 스트리밍을 통한 매출이 전체 음악시장의 약 33% 이상을 차지, 세계 음악시장의 매출 중 가장 큰비중을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 실물 음반 시장은 침체인 반면, 디지털 스트리밍 방식을 통한 음악 소비증가가 음악산업에 영향력을 확대하면서 세계 음악시장 성장의 원동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.

국내 음악시장은 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2018 음악백서』에 의하면, 2017년 국내 온라인 음악유통업 매출은 전년 보다 14.4% 증가하였으며, 과거 3년(2015~2017년)의 연평균 성장률은 11.6% 기록하였습니다. 2009년 말 글로벌 금융위기 이후 진행된, 경기회복, 스마트 디바이스(Smart Device) 대중화, 3G, LTE 등 통신기술 발전 등이 복합적으로 작용한 결과, 국내 음악시장은 매년 성장을 거듭하여 빠르게 성장하고 있습니다.또한, 콘텐츠 산업의 중요성이 높아지면서, 2009년 7월 온라인 저작권 침해에 대해 저작권자의 고소 없이도 처벌 가능한 '비친고죄' 개념이 적용되는 등 국내 저작권법 강화에 따라 창작자의 권리인 저작권 범위가 확대되고 음악소비에 대한 사회적 인식 변화로 불법 음원유통이 감소되어 음악산업이 꾸준히 성장할 수 있는 기반으로 작용하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 음악산업은 기본적 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 산업이므로 경기변동 및 계절의 영향성 보다는, 시대의 유행이나 흐름에 따라 변동이 거듭되고 있고, 국가 브랜드 및 인지도 향상, 여타산업으로의 긍정적인 영향 등 전방위적인 부분에 영향을미치는 범국가 전략산업이라고 할 수 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 및 경쟁상황 디지털 음악 산업은 최초의 시장 진입자인 카 카오(서비스명: 멜론)가 실질적 시장 과반 지배자의 위치를 차지하고 있고, 다른 경쟁사가 2~4위군을 형성하고 있습니다. 지니뮤직(서비스명: 지니)은 KT의 무선 고객을 타켓으로 하는 영업전략(B2B2C)을 기반으로 서비스 출시 3년 만에 2위 사업자의 위치까지 고속 성장하였습니다. 또한, LG유플러스의 무선 고객을 위한 음악 서비스 전용 부가서비스 상품을 출시(2017년 4월 12일)하면서, B2B2C 사업자로서 경쟁력을 갖추어 가고 있습니다.

4-2. 시장점유율 추이 지니뮤직의 주요사업인 '디지털 음악시장'에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성높은 시장점유율 관련 자료가 부재함에 따라코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아, 가온차트 등 온라인 리서치 분석 업체들이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나, 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재 합니다. 또한, 국내 각 사업자의 실적을 기반한 업계 시장점유율 및 가입자수 추이 등을 추정하고 있으나, 각 사업자별로 디지털 음악시장의 공급 형태와 상품가격이다양하게 구성되는특성상 '가입자 수'라는 하나의 기준으로 시장점유율을 설명하기 어려운 측면이 있습니다.

5. 경쟁력

디지털 음악사업은 직접 이용해 보기 전에는 품질을 알수 없는 '경험재'의 특징을 갖고 있습니다. 이는, 과거의 소비경험이 현재 수요에 가장 큰 영향을 준다고 할 수 있는데, 고음질 및 풍부한 앨범 제공과 플랫폼 사용에 대한 이용 편리성, 가격 등이 회사의 경쟁력을 좌우하여 고객의 소비에 결정적인 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

지니뮤직 서비스 제공에 있어 주된 차별화 요소는 ⓛ 다양한 국내외 고음질 디지털 앨범 보유 및 약 10만곡 이상의 스튜디오 원음급 초고음질 프리미엄 FLAC(Free Lossless Audio Codec)음원을 보유 ② 지니뮤직 플랫폼 내 CJ ENM이 제작한 방송 콘텐츠 공급확대 중에 있으며, ③ KT, LG유플러스 통신고객의 멤버십 포인트 사용을 통한 음악 이용권구매 및 음악이용 형태별 세분화된 이용권 등이 지니뮤직의 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

ㅇ 케이티텔레캅㈜

1. 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동, 비출동(영상), 통합보안(FM), 보안SI 등으로 나눌 수 있습니다. 출동경비는 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 비출동(영상) 경비는 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안(FM)은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 2. 산업의 성장성 보안산업은 국민 평균소득의 증가와 1, 2인 가구의 급격한 증가 및 흉악범죄의 증가로 지속적으로 성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안 및 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서 ‘17년 국내 물리보안 서비스시장은 약 2조 6천억원 수준으로 전년대비 2.3% 이상 성장하였고, '18년은 2조 8천억원 수준으로 전년대비 6.2% 성장하였습니다. 안전에 대한 needs는 지속적으로 증가하고 있으므로, 앞으로도 꾸준한 성장 가능성이 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에는 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 고화질 보급형 CCTV가 활발하게 개발되고 있으므로 보안산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 이에 따라 보안 시장이 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

4-2. 경쟁상황 - 출동보안, 통합보안 : 에스원, ADT캡스 등

4-3. 시장점유율 추이 국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

5. 경쟁력 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티와 함께 통신과 보안을 결합한 제휴상품을 중심으로 시장을 공략해나갈 예정이며, 통합 고객care를 위한 Total offering 및 Care서비스를 지속적으로 확장해나갈 예정입니다.

6. 신규사업 내용 및 전망 케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다.

ㅇ ㈜나스미디어1. 산업의 특성

국내 광고시장은 다국적 광고 기업과 국내 대기업 계열 대형 광고기업의 비중이 점점 높아지는 시장구조의 재편 현상이 심화되고 있는 상황이며 이러한 환경 속에서 광고업계는 안정적인 수익 확보를 통한 생존을 위해 시장선도적 광고기업을 중심으로 종합적인 마케팅커뮤니케이션 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 중소형 광고기업의 경우는 매체대행 위주의 매체전문대행사와 크리에이티브를 전문으로 하는 광고대행사 형태로 운영되고 있습니다.

최근 가장 크게 성장하고 있는 온라인광고는 주요 포털 간의 서비스 경쟁이 치열한 가운데 글로벌 플레이어의 서비스 비중이 증가하는 추세입니다. 주요 포털은 광고수요 증가에 힘입어 광고운영 방법을 지속적으로 개편 중에 있습니다.

2. 산업의 성장성

2018년 국내 광고시장 규모는 2017년 대비 6.4% 성장한 13조 6,836억원으로 집계되고 있습니다. 특히 2018년 나스미디어의 사업영역인 온라인 광고는 2017년 대비 15.5% 성장하였으며, 그 중 모바일 광고가 25.5% 성장하며 광고시장이 전통매체에서 온라인 광고로 이전되는 모습을 보이고 있습니다.

2019년 광고시장 규모는 전년 대비 4.8% 성장한 14조 3,379억원이 될 것으로 전망되며, 5G 기술이 광고에 접목되고 모바일을 기반으로 동영상 광고가 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2019년 국내 온라인 광고 시장은 전년대비 9.9% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 국내 온라인 광고 시장은 올해 처음으로 5.5조원을 돌파하며 방송 광고를 넘어섰는데 그 중 모바일 광고는 2017년 60%에서 2018년 65.3%, 2019년 65.6%로 지속해서 규모가 커질 것으로 예상됩니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체의 이용량 감소에 따른 성장률 둔화는 온라인 뉴미디어로의 광고 집행 전환이 가속화되고 있음을 확인하고 있습니다. 특히, 스마트기기(모바일, 태블릿 등)의 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 견인하고 있습니다.

나스미디어 사업영역인 온라인광고, IPTV광고, 디지털옥외광고의 최근 전망은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	2019년(E)	2018년	2017년

PC 광고	2,083,570	1,915,487	1,909,192

모바일 광고	3,976,475	3,597,819	2,865,945

IPTV 광고	116,020	114,656	99,307

디지털옥외 광고	1,363,960	1,336,572	1,305,948

출처) KOBACO 「2018 방송통신 광고비 조사」

3. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 현재 디지털 중심의 환경에서 소비자는 구매 행동 과정에서 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문에 매출에 미치는 영향이 직접적으로 나타나며 광고효과도 데이터로 측정 되고 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성

인터넷광고는 특성 상 타깃 형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출 형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행 시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 옥외란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 플래시 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일 광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 이미 2016년 PC 광고시장 규모를 넘어섰고 2017년 2.9조원, 2018년에는 3.6조원 규모로 집계되었으며 2019년은 4.0조원 규모로 전망되고 있습니다

4-2. 경쟁상황(가) 경쟁사업자

- 온라인DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등

- 디지털방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등

- 디지털옥외광고(지하철578호선 등): 전홍, 유진메트로 등

(나) 시장진입- 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

(다) 경쟁요인: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템, 제안서의 퀄리티 등

4-3. 시장점유율 추이 광고매체 별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

5. 경쟁력

나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수 수립하고 이행하고 있습니다. A. 광고솔루션의 기술력미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다. 동사는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'Nsmart', 'ReMix', 'oasis', 'wave', 'nthology', 'IAM' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립서비스를 제공하고 있으며, 업계 1위의 시장지위를 통해 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하게 되었으며, 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되었습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 인터넷광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객 사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.

B. 미디어플래닝 역량나스미디어의 인원은 2019년 3분기 말 현재 352명이며 이중 미디어플래너는 169명으로 약 48.0%의 비중을 차지하고 있습니다. 특히 나스미디어의 주력 사업부문인 온라인 디스플레이 광고의 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 42.0% 비중을 차지하고 있습니다. C. 매체 네트워크 기반나스미디어는 미디어렙사중 선도 업체로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 기존 PC디스플레이 광고 시장에서는 주요 포털 3사를 포함 약 600개의 매체사와 거래관계를 구축하였을 뿐만 아니라 모바일, 디지털방송(IPTV), 디지털옥외매체까지 매체를 확장하며 국내 미디어렙사중 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합 집행하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용하고 있습니다. D. 영업력나스미디어는 설립 이후 2005년 부터 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 나스미디어의 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선 순환을 보여주고 있습니다. 또한, 이러한 시장 지위는 모바일 및 디지털방송(IPTV) 광고 등의 신규사업의 진출에 있어서도 경쟁력을 강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.서비스업의 특성 상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.

6. 신규사업 내용 및 전망

나스미디어는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 아울러 플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다.

나스미디어는 태국현지법인(nasmedia (Thailand)Co., Ltd.) 설립을 2018년 완료하였고 글로벌 시장 확대를 본격화할 계획입니다. 나스미디어는 다년간 축적해 온 온라인, 모바일 광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 태국을 교두보로 동남아 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다. 태국은 모바일기기를 통한 미디어 이용부분에서 전세계 상위권에 해당하며 특히 인구수 대비 페이스북 활성 이용자 비율이 세계평균보다 높은 지역으로 향후 나스미디어가 아시아를 선도하는 디지털 전문 광고 회사로 발돋움할 것으로 전망되고 있습니다.

또한 나스미디어는 ‘일러스탠드’ 신규 사업 런칭을 시작으로 커머스 등 이종 플랫폼간 시너지를 통해 신규 성장동력 확보에 주력할 계획입니다. 일러스트 굿즈 등 커머스 플랫폼의 국내시장 조기 안착을 주도하고 이를 광고 플랫폼과 결합한 시장 확대를 추진해 나갈 예정입니다.

향후 10년은 디지털 미디어가 광고시장의 변화를 견인할 것이며 앞으로 나스미디어는 디지털 미디어를 아우르는 매체전략과 통합적인 마케팅 커뮤니케이션을 제안하는 디지털 미디어렙사로 발돋움할 것입니다.

※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 연결기준으로 사업부문별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다.

사업부문별 영업수익 금액 (단위 : 백만원)

보고부문	2019년 3분기	2018	2017

Marketing/Customer	10,410,491	16,571,509	16,242,552

전체 매출액 중 비중 (%)	49.6	60.9	60.0

금융	2,617,991	3,560,417	3,637,917

전체 매출액 중 비중 (%)	12.5	13.1	13.4

위성방송	527,193	690,821	685,822

전체 매출액 중 비중 (%)	2.5	2.5	2.5

기타	7,418,483	6,373,639	6,491,890

전체 매출액 중 비중 (%)	35.4	23.4	24.0

소 계	20,974,158	27,196,386	27,058,181

연결조정 등	(2,827,573)	(3,736,243)	(3,670,914)

합 계	18,146,585	23,460,143	23,387,267

2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

[Customer] - 주식회사 케이티 KT가 제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷, 결합상품의 대표 요금제 가격 변동은 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. (아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.)

○ 이동전화ㅇ 2019년 3분기

구분	월정액(단위:원, VAT 포함)

5G 슈퍼플랜	프리미엄	130,000

스페셜	100,000

베이직	80,000

5G 슬림	55,000

4G 데이터ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000

톡	49,000

LTE 베이직	33,000

※ 당사는 2019.04.05에 KT 5G 슈퍼플랜 요금제를 출시하였습니다.

ㅇ 2018년

구분	월정액(단위:원, VAT 포함)

데이터ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000

톡	49,000

LTE 베이직	33,000

Y24 ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000

톡	49,000

Y 베이직	33,000

※ 당사는 2018.05.30에 데이터 ON, LTE 베이직 요금제를 출시하였으며, 2018.09.03에 Y24 ON, 2018.09.17에 Y 베이직 요금제를 출시하였습니다.

ㅇ 2017년

구분	월정액(단위:원, VAT 포함)

LTE 데이터 선택	109	109,890

87.8	87,890

76.8	76,890

65.8	65,890

54.8	54,890

49.3	49,390

43.8	43,890

38.3	38,390

32.8	32,890

※ 당사는 2015.05.08에 LTE 데이터 선택 요금제를 출시하였으며, LTE 데이터 선택 49.3 요금제는 2015.07.01, LTE 데이터 선택 87.8은 2017.04.03에 추가 출시되었습니다. ○ IPTV

ㅇ 2019년 3분기 변동사항 없음ㅇ 2018년

구분	월 이용요금 (단위:원, VAT 포함)

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시

tv 슬림	16,500	15,675	14,850	13,200	11,000

tv 라이트	19,800	18,810	17,820	15,840	13,200

tv 에센스	25,300	24,035	22,770	20,240	16,500

tv 엔터	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

tv 키즈	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

* 위 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

* 당사는 2018.11.08에 상품명을 변경하였습니다.

- 변경 내용: 상품 스펙 동일, 숫자 명칭만 변경

. 구 명칭 : tv 10/12/15/19/19키즈

. 신 명칭 : tv 슬림/라이트/에센스/엔터/키즈

ㅇ 2017년

구분	월 이용요금 (단위:원, VAT 포함)

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시

tv 10	16,500	15,675	14,850	13,200	11,000

tv 12	19,800	18,810	17,820	15,840	13,200

tv 15	25,300	24,035	22,770	20,240	16,500

tv 19	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

tv 19 키즈	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

* 위 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

○ 초고속인터넷 ㅇ 2019년 3분기 (VAT포함, 단위 : 원)2019년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

가족안심 인터넷
(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)	63,800	57,750	51,700	45,100	-	39,600	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(기가 인터넷 최대 1G)	58,300	52,250	46,200	39,600	-	34,100	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(기가 인터넷 최대 500M)	49,500	44,550	39,600	34,100	-	28,600	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(인터넷 최대 100M)	42,900	37,400	31,900	23,100	-	23,100	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)	72,600	64,900	57,200	45,100	-	39,600	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(기가 인터넷 최대 1G)	67,100	59,400	51,700	39,600	-	34,100	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(기가 인터넷 최대 500M)	58,300	51,700	45,100	35,200	-	29,700	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(인터넷 최대 100M)	51,700	44,550	37,400	24,200	-	24,200	’19.06.28 출시

* 위 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 2018년 (VAT포함, 단위 : 원)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

10GiGA 인터넷 최대 10G	110,000	99,000	93,500	88,000	77,000	82,500	'18.11.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 5G	82,500	71,500	66,000	60,500	55,000	55,000	'18.11.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 2.5G	60,500	55,000	49,500	44,000	-	38,500	'18.11.01 출시

기가 인터넷 최대 1G	55,000	49,500	44,000	38,500	-	33,000	'18.03.24 상품명칭 변경 (올레 기가 인터넷
→ 기가 인터넷 최대 1G)

기가 인터넷 최대 500M	46,200	41,800	37,400	33,000	-	27,500	'18.03.24 상품명칭 변경 (올레 기가 인터넷 콤팩트
→ 기가 인터넷 최대 500M)

인터넷 최대 200M	41,800	38,500	35,200	30,250	-	24,200

인터넷 최대 100M	39,600	34,650	29,700	22,000	-	22,000	'18.03.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 2.5G 플러스	69,300	62,150	55,000	44,000	-	38,500	'18.12.22 출시

기가 인터넷 최대 1G 플러스	63,800	56,650	49,500	38,500	-	33,000	'18.12.22 출시

기가 인터넷 최대 500M 플러스	55,000	48,950	42,900	34,100	-	28,600	'18.12.22 출시

인터넷 최대 100M 플러스	48,400	41,800	35,200	23,100	-	23,100	'18.12.22 출시

* 위 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 2017년 (VAT포함, 단위 : 원)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

올레 기가 인터넷	55,000	49,500	44,000	38,500	-	33,000

올레 기가 인터넷 콤팩트	46,200	41,800	37,400	33,000	-	27,500

인터넷 최대 200M	41,800	38,500	35,200	30,250	-	24,200	'17.03.13 출시

올레 인터넷	39,600	36,300	33,000	22,000	-	22,000	'17.09.01 요금 단일화 (3년약정 요금 25,500원 → 20,000원) '18.03.01일 신규가입 중단 (인터넷 최대 100M 출시)

* 위 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다.

○ 유 선전화

ㅇ 2018년 ~ 2019년 3분기 변동사항 없음 ㅇ 2017년

구분	기본료 (단위 : 원, VAT 포함)

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시(3년)

집전화	정액형	유선 3000	12,100	11,330	10,450	8,470	6,050

유무선 3000	16,500	15,400	14,300	11,550	8,250

일반형	기본	5,720	4,400

인터넷 전화	정액형	우리끼리3000	7,700	6,930	6,160	5,390	3,850

유선 3000	12,100	11,330	10,450	8,470	6,050

유무선 3000	16,500	15,400	14,300	11,550	8,250

표준+	2,970

표준영상	5,500

일반형	기본	2,200	1,000

* 위 가격은 가입비 및 통화료를 포함하지 않은 금액입니다.

* 집전화는 '14년 정액형 요금제 출시 이후 변동 없습니다.

* 인터넷전화는 '17년 표준요금제 출시 이후 변동 없습니다.

○ 결합상품1) 프리미엄 가족 결합

당사는 프리미엄 가족결합을 2018년 3월 1일부터 정규화 시행하였습니다.

ㅇ 프리미엄 가족 결합 : 인터넷과 월정액 65,890원이상 LTE요금제 혹은 80,000원 이상 5G 요금제 2회선 이상 결합 시, 2~5회선에 대해 25% 상당 요금할인 제공

ㅇ 총액 결합 지정회선 할인/기여도 할인/프리미엄 가족결합 중 고객의 선택에 따라 할인옵션을 선택하여 가입가능하며, 할인 옵션에 따라 할인액이 증가하거나 감소

(참고) 총액 결합 할인 : 2016년 8월 1일에 출시한 유선+무선 결합 할인 상품으로, 인터넷 종류와 결합한 모바일 전체의 월정액 합계액을 기준으로 할인을 제공하는 상품.■ 모바일 월정액 총액에 따른 결합 할인액 (VAT포함) [총액 결합할인 가구당 할인액] [3년 약정기준]

모바일 총액	22,000원 미만	22,000원 이상	64,900원이상	108,900원이상	141,900원 이상	174,900원 이상

GiGA 인터넷	인터넷 할인액	2,200원	5,500원

모바일 할인액	-	-	5,500원	16,610원	22,110원	27,610원

Mega 인터넷	인터넷 할인액	1,650원	3,300원	5,500원

모바일 할인액	-	-	3,300원	14,300원	18,700원	23,100원

※ 상기 금액은 3년 약정 기준이며, 1년 약정의 경우 상기의 1/4, 2년 약정의 경우 1/2 할인액 제공함※ 인터넷 기본/추가결합할인 (GiGA: 5,500원, Mega(올레기준): 6,050원)은 기존과 동일하게 제공함

2) 프리미엄 싱글 결합

당사는 프리미엄 싱글 결합을 2018년 11월 1일에 출시하였습니다.

ㅇ 프리미엄 싱글 결합 : 패밀리 인터넷을 가입한 자(子)회선(단, 기가 인터넷 최대 500M 이상 상품일 경우만 가입 가능)과 모바일(월정액 65,890원이상 LTE요금제 혹은 80,000원 이상 5G 요금제를 이용하고 있는 1회선만 결합 가능)이 결합했을 경우, 모바일 회선 25% 상당의 요금할인 제공

3) KT 케이블 총액 결합

당사는 KT 케이블 총액결합을 2018년 9월 3일에 출시하였습니다.

ㅇ KT 케이블 총액 결합 : 케이블사의 인터넷(CJ헬로, 티브로드, 현대HCN에 한정)과 kt 모바일 회선을 총액결합으로 묶어 할인 받을 수 있도록 하는 결합 상품으로 결합의 기본 룰과 할인 구조는 기존 kt 총액결합과 동일

[ 금융사업 ] 비씨카드㈜ (단위 : %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

가맹점수수료율	0.8~2.3	0.8~2.5	0.8~2.5

할부수수료율	11.0~18.5	11.0~18.5	11.0~18.5

현금서비스 이자율	7.9~23.3	7.9~23.3	7.9~23.3

카드론(신용대출)	-	-	-

[위성방송서비스사 업] ㈜케이티스카이라이프 (단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q

위성
전용	sky UHD Blue A+	수신료	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

sky UHD Green A+	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky UHD On A+	수신료	11,000	11,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-

sky UHD Blue	수신료	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

sky UHD Green	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky Blue HD	수신료	-	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

sky Green HD	수신료	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

sky On+ HD	수신료	8.000	8.000	8.000	8.000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

OTS	UHD OTS 키즈/엔터(19)	수신료	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	19,000	19,000

UHD OTS 에센스(15)	수신료	15.000	15.000	15.000	15.000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

UHD OTS 라이트(12)	수신료	12.000	12.000	12.000	12.000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

UHD OTS 슬림(10)	수신료	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

OTS 키즈/엔터(19)	수신료	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	19,000	19,000

OTS 에센스(15)	수신료	15.000	15.000	15.000	15.000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

OTS 라이트(12)	수신료	12.000	12.000	12.000	12.000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

OTS 슬림(10)	수신료	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

인터넷	sky인터넷	이용료	-	-	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500

sky기가200	이용료	-	-	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500

sky기가콤펙트	이용료	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

sky기가인터넷	이용료	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000

※ 수신료, 이용료: 부가세 미포함 기준

※ 3년 약정 기준[기타사업 ] ㅇ ㈜지니뮤직

지니뮤직의 음원서비스와 관련된 주요 상품판매가격 변동현황은 다음과 같습니다. (단위: 원, VAT 별도)

서비스	음악이용권 상품구성	2019년 3분기	2018년	2017년

음원
서비스	월30곡 다운로드 + 음악 감상	10,800	10,800	10,800

월50곡 다운로드 + 음악 감상	15,000	-	-

스마트 다운로드 + 음악 감상	10,800	8,800	8,800

월30곡 다운로드	8,800	8,800	8,800

월50곡 다운로드	12,500	-	-

음악 감상	8,400	7,800	7,800

스마트 음악 감상(스마트 기기 전용)	7,400	6,800	6,800

ㅇ ㈜케이티씨에스1) 가격변동추이 (VAT 별도)

품목	2019년도 3분기	2018년도	2017년도

① 114번호안내	120원(야간/공휴일 140원)
*토요일 전일 할증적용	120원(야간/공휴일 140원)
*토요일 전일 할증적용	120원(야간/공휴일 140원)
*토요일 오전 평일적용

② 우선번호안내	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)

주) 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드/ 아웃바운드), 업종별(관공서, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다.유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수가 없습니다.자세한 사항은 아래의 가격 변동 원인을 참고하시기 바랍니다. 2) 가격변동원인

① 컨택센터도급 도급비의 견적내용은 직접인건비와 간접인건비, 제경비(복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등), 일반관리비, 이윤으로 구성되어 있습니다. 이 중 인건비가 약 85~90%(고객사에 따른 차이) 정도로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 견적(가격)은 투입인력 1인당 비용을 기준으로 월간 비용으로 산출되는 것이 일반적이며 기타 PPC(Pay Per Call)로 응대건수 또는 처리 건수에 의해 산출되기도 합니다. 컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 토탈 아웃소싱 컨택센터일 경우 구성하는 임대 시설에 대해 시스템 관리 및 운영 지원에 투입되는 비용을 추가하여 산출됩니다. 임대 시설에 대해서는 정액법에 의한 감가상각비를 기준으로 단가가 산출됩니다.

② 114번호안내

2003년 이후 가격변동 내역이 없습니다. 과거 114번호안내의 요금 인상 내역은 다음과 같습니다.

구분	2016. 12. 1	2003. 11. 1	2002. 5. 1	1997. 1. 1

요금	토요일 오전 평일요금 적용폐지	요금인상 (주간 120원, 야간/공휴일 140원)	요금인상 (80원→100원, 월 3통화 무료 폐지)	유료화 시행 (1통 80원, 월 3통화 무료)

※ 1996년까지 무료로 제공하던 114번호안내를 1997년부터 원가보전 차원에서 유료화를 시행하였습니다.

③ 우선번호안내사업

2001년 출시이후 가격변동 내역은 없습니다.

서비스종류	서비스 내용	요금 (VAT별도)	비 고

동(읍,면)	114이용자가 해당 '동(읍,면)' 단위로 문의 시 우선안내	30,000원/월	- 이용기간: 1/3/6개월 단위 - 이용요금기준: 서비스 개통일로부터 만 1개월이 되는 날까지

구(군)	114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)' 단위로 문의 시 우선안내	40,000원/월

시(광역시)	114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)', '시(광역시)' 단위로 문의 시 우선안내	50,000원/월

④ 유통사업 유무선통신사업은 단말기의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 주요 통신 서비스의 경우 (주)케이티 가격 정책을 준용합니다.

ㅇ ㈜케이티아이에스- 114번호 안내 가격 : 주간 120원, 야간/공휴일 140원* 최근 3년 가격변동은 발생하지 않았습니다.

- 우선번호안내 가격

품 목	상세구분	2019 3분기

우선번호안내
(VAT별도)	월정액요금	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹

“시”단위	55,000원	53,000원	50,000원	45,000원

“구”단위	44,000원	42,000원	40,000원	36,000원

“동”단위	33,000원	31,000원	30,000원	27,000원

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 렌터카 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

* 우선번호 안내 상품 요금 최근 3년 가격변동은 발생하지 않았습니다.

- 상기 외 컨택센터(아웃소싱) 사업은 업무특성에 따라 단일 서비스로 보기 힘들며 유통사업은 케이티 및 단말기 제조사 정책에 따라 가격이 정해지는 경향이 뚜렷하여 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.

ㅇ (주)케이티엠모바일1) 이동전화(후불)

- 단말결합 요금제

2019년 3분기	2018년	2017년

요금제명	월정액
[단위:원, VAT포함]	요금제명	월정액
[단위:원, VAT포함]	요금제명	월정액
[단위:원, VAT포함]

2019.03>
LTE 실용 8(음성)
LTE 실용 25(음성)
실용 키즈 베이직
실용 키즈 스마트
실용 주니어 스터디 1.5GB
실용 주니어 스터디 3GB
실용 주니어 스마트 6GB
실용 주니어 스마트 10GB
2019.04>
Sky 실속 1.2GB
Sky 실속 4GB
Sky 실속 6GB
Sky 실속 10GB+
2019.08>
LTE 실용 3GB
LTE 실용 5GB	8,800
27,500
12,100
18,700
27,500
29,700
34,100
38,500
24,800
36,300
39,600
60,000
31,90040,700	2018.01>
M 청소년 프리패스
L.POINT 2GB
2018.03>
LTE 실용 23
2018.04>
3G 알뜰 18
LTE 실용 18
2018.05>
LTE 실용 250MB(QoS)
LTE 실용 1GB(QoS)
2018.06>
3G 알뜰할인
M 실속 280분
2018.11>
시니어 VIP 미디엄(3G)
시니어 VIP 준헤비(3G)
시니어 VIP 라이트(LTE)
시니어 VIP 미디엄(LTE)
시니어 VIP 준헤비(LTE)	17,600
29,700
23,870
18,700
18,700
26,950
29,700
17,600
34,100
22,000
27,500
16,500
27,500
33,000	2017.01>
실속할인
M실속40분
M실속80분
2017.03>
M 실용 25 250MB
2017.04>
생활안심 알뜰형 3G
생활안심 알뜰형 LTE
M 라이프 275
2017.08>
LTE 실용 1.2GB
LTE 실용 2GB
LTE 실용 6GB
2017.09>
M 실속 150분
M 실속 250분
3G 음성기본 300MB
LTE 알뜰 1GB	16,500
20,350
26,400
16,500
22,000
16,500
27,500
19,800
27,500
39,600
28,600
31,900
42,680
27,500

- 유심단독 요금제

2019년 3분기	2018년	2017년

요금제명	월정액
[단위:원, VAT포함]	요금제명	월정액
[단위:원, VAT포함]	요금제명	월정액
[단위:원, VAT포함]

2019.04>
LTE 실용 15GB+
실용 보편 요금제
2019.07>
실용 맘껏 1.5G
실용 맘껏 2.5G
실용 맘껏 4.5G
2019.08>
데이터쉐어링 전용요금제	47,300
19,900
35,300
43,500
47,500
0	2018.01>
L.POINT 1GB (USIM)
L.POINT 10GB (USIM)
2018.05>
실용 USIM 6GB
실용 USIM M 1.0(QoS)
실용 USIM M 2.0(QoS)
2018.06>
실용 USIM E 3.5
실용 USIM E 5.0
2018.08>
실용 USIM S 2.4
실용 USIM S 3.5
실용 USIM S 5.0
실용 USIM M 2.4
실용 USIM M 3.5
실용 USIM M 5.0
실용 USIM L 2.4
실용 USIM L 3.5
실용 USIM L 5.0
실용 USIM E 2.4
데이터 연1GB
데이터 연9GB
2018.10>
LTE 데이터전용 10GB
LTE 데이터전용 20GB
더캠프 1.2GB
더캠프 3GB(QoS)
더캠프 6GB(QoS)
데이터표준 700MB
데이터 연2GB	9,900
29,700
25,300
19,250
21,450
26,400
30,800
15,400
20,900
27,500
17,600
22,000
28,600
19,800
24,200
29,700
22,000
22,000
(1회납부)
33,000
(1회납부)
16,300
24,000
15,400
28,600
31,900
6,600
27,500
(1회납부)	2017.02>
실용 USIM 2.6
실용 USIM 1.8(망내)
실용 USIM 2.4(망내)
2017.03>
외국인 실용 USIM 3.9
외국인 실용 USIM 5.7
2017.04>
M 라이프 유심36(음성)
2017.05>
데이터표준 350M
2017.09>
실용 USIM 10GB	26,290
18,590
24,090
39,050
57,420
27,500
3,300
27,500

※ 데이터 연1GB/2GB/9GB 요금제는 요금 1회납부 후 12개월간 사용하는 요금제입니다.

2) 이동전화(선불)

2019년 3분기	2018년	2017년

요금제명	월정액(무약정)
[단위:원, VAT포함]	요금제명	월정액(무약정)[단위:원, VAT포함]	요금제명	월정액(무약정)
[단위:원, VAT포함]

2019.05>
LTE Free
PPS DATA 1GB+
PPS DATA 10GB
PPS DATA 15GB+
2019.08>
PPS DATA 300MB+	0
19,800
28,800
39,00036,300	2018.04>
PPS DATA 6G(QoS)
PPS DATA Free(QoS)	39,270
54,780	2017.03>
LTE World	6,600

※ 선불요금제의 월정액은 30일 기준의 금액입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 [Customer] - 주식회사 케이티 1 . 생산설비의 현황 - 토지 (단위 : 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	당기장부가액	공시지가

서울	285,612	494,923	4,137	106	498,954	3,604,548

경기	846,168	157,286	1,313	32	158,567	1,145,520

인천	141,663	28,936	241	5	29,172	210,743

경남	886,808	61,252	512	13	61,751	446,100

전남	836,268	38,258	320	9	38,569	278,634

경북	809,238	52,408	437	10	52,835	381,690

충남	822,742	48,213	402	9	48,606	351,139

전북	355,190	9,945	84	3	10,026	72,432

강원	549,241	19,585	163	3	19,745	142,644

충북	383,224	16,050	134	3	16,181	116,894

제주	210,818	5,452	46	2	5,496	39,710

합계	6,126,971	932,308	7,789	195	939,902	6,790,054

- 건물 (단위 : 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

서울	712,770	387,535	42,874	8,366	19,311	402,732

경기	650,882	252,805	27,969	5,457	12,598	262,719

인천	106,847	29,221	3,233	631	1,456	30,367

경남	421,236	118,842	13,149	2,566	5,922	123,503

전남	386,000	103,514	11,453	2,236	5,158	107,573

경북	413,944	139,398	15,422	3,009	6,946	144,865

충남	399,604	175,867	19,457	3,797	8,764	182,763

전북	114,200	33,946	3,755	732	1,692	35,277

강원	230,185	98,274	10,873	2,122	4,897	102,128

충북	128,650	47,582	5,264	1,027	2,371	49,448

제주	62,580	18,008	1,992	389	897	18,714

합계	3,626,899	1,404,992	155,441	30,332	70,012	1,460,089

- 그 외 항목 (단위 : 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

구축물	자가	45,031	26,536	26,225	3,064	42,278

기계시설	자가	4,114,461	2,802,687	1,757,309	1,142,427	4,017,412

선로시설	자가	3,315,774	656,790	368,102	418,588	3,185,874

사용권자산	리스	928,612	271,496	5,096	339,987	855,025

기타유형	자가	102,879	27,761	19,248	34,454	76,938

2. 설비의 신설, 매입 계획 등

kt는 2019년 3분기 누적 총 2조 952억원의 CAPEX 를 집행하였습니다. 유형별로는 가입자망 1조 5,144억원, 기간망 1,934억원, 기업통신 1,914억원, 기타 1,960억원 을 집행하였습니다. 2019년 총 투자지출은 5G 네트워크 투자 등으로 인하여 총 3.3조원 수준을 전망하고 있으나, 향후 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[ 금융사업 ] 비씨카드㈜ 1 . 생산설비의 현황

- 지점 등 설치 현황

지역	지점	출장소	사무소	합계

서울	-	-	-	-

경기	-	-	-	-

충청	-	-	-	-

강원	-	-	-	-

경상	2	-	1	3

전라	1	-	1	2

제주	-	-	1	1

계	3	-	3	6

- 영업설비 등 현황 (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	합계	비고

본점	311,561	186,634	498,195	-

지점	516	3,093	3,609	-

합 계	312,077	189,727	501,804	-

※ 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함

2. 설비의 신설, 매입 계획 등 - 중요한 시설투자 계획 (단위 : 억원)

투자내용	투자기간 1)	투자금액 2)	투자효과

본사 사옥이전	'18.9 ~ '19.9	3,769	업무효율성 증대

주1) 매매계약일로부터 사옥이전 예정일까지의 기간

주2) 계약서상 매매대금 기준이며, 부가가치세 및 기타 부대비용 제외금액

[위성방송서비스사업] ㈜케이티스카이라이프 1 . 생산설비의 현황 - 영업용 설비 현황 (단위 : ㎡, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

수도권영업단	서울특별시 강남구	-	783	783	18	임차

수도권서부지사	서울특별시 금천구	-	352	352	13	임차

수도권북부지사	서울특별시 성동구	-	480	480	11	임차

동부영업단	대구광역시 중구	-	1,196	1,196	14	임차

부산경남BIZ지사	부산광역시 북구	-	388	388	7	임차

부상경남지사	부산광역시 동구	-	288	288	9	임차

강원지사	강원 원주시	-	314	314	6	임차

서부영업단	대전광역시 서구	-	915	915	14	임차

광주전남지사	광주광역시 광산구	-	519	519	9	임차

충북지사	충북 청주시	-	310	310	6	임차

전북지사	전북 전주시	-	400	400	6	임차

제주지점	제주도 제주시	-	99	99	2	임차

합 계	-	6,044	6,044	115	-

- 기타 영업용 설비 현황 (단위 : 백만원, 명)

구분	소재지	시설물 가액	종업원수	비고

방송센터	서울 양천구 목동	37,106	62	건물은 임차

고객센터	경기도 수원 및 광주광역시	206	-	-

위성수신장치	전국	142,355	-	-

합 계	179,667	62	-

[기타사업 ] ㅇ ㈜케이티샛 1 . 생산설비의 현황

- 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.

- 유형자산 (단위: 백만원)

구분	기초 장부가액	취득 및 자본적 지출	자산간 대체	처분 및 폐기	감가상각비	손상	당기 장부가액

토지	3,084	-	-	-	-	-	3,084

건물	5,239	-	-	-	(334)	-	4,905

구축물	622	-	-	-	(28)	-	594

기계시설	585,043	208	7,936	(2)	(40,753)	-	552,432

비품	484	937	35	-	(95)	-	1,361

투자부동산	716	-	-	-	(24)	-	692

건설중인자산	1,530	25,266	(10,118)	-	-	-	16,678

계	596,718	26,411	(2,147)	(2)	(41,234)	-	579,746

*건설중인자산 중 일부는 기계장치 및 무형자산으로 대체되었습니다.

ㅇ ㈜케이티에스테이트 1 . 생산설비의 현황 - 투자부동산 (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	290,004	-	-	(1)	290,003

건물	703,210	8,508	(31,574)	-	680,144

구축물	10,268	416	(677)	-	10,007

건설중인자산	121	8,872	-	(8,924)	69

합계	1,003,603	17,796	(32,251)	(8,925)	980,223

- 유형자산 (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	7,445	-	-	-	7,445

건물	69,527	-	(1,867)	-	67,660

비품 외	33,192	93	(4,001)	-	29,284

건설중인자산	58	681	-	(226)	513

합계	110,222	774	(5,868)	(226)	104,902

ㅇ 케이티하이텔㈜ 1 . 생산설비의 현황 (단위: m², 천원)

구분	소재지	토지(m²)	건물(m²)	기초장부가액	상각	당기장부가액	비고

kth 본사	서울	-	14,792.75	8,850,080	(357,924)	8,492,156	소유

서울	847.81	-	2,184,395	-	2,184,395	소유

쇼핑 미디어센터	서울	-	6,327.78	670,254	-	670,254	임차*

K쇼핑 콜센터	서울	-	4,002.31	569,000	-	569,000	임차*

합계	12,273,729	(357,924)	11,915,805	-

* 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임.

ㅇ ㈜지니뮤직 지니뮤직의 주요 수익원인 디지털 음악서비스 사업은 수익원이 물적형태로 나타나지 않는바, 기업공시서식 작성기준에 따라 주요 서비스에 대한 생산능력 및 생산실적 등의 기재를 생략하였습니다. 또한, 본 보고서 작성기준일 현재, 영업에 중요한 시설 및 설비, 부동산 등 물적재산과 관련하여 진행 중인 투자가 없습니다.

ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 생산설비의 현황

- 토지 (단위 : 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	당기증감	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사	자가	서울	3,310	-	-	-	3,310	10,264

전주지사	전주	1,336	-	-	-	1,336	1,541

합계	4,646	-	-	-	4,646	11,805

- 건물/기계장치 등 (단위 : 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	당기증감	감가
상각비	당기
장부가액

증가	감소

건물	자가	서울	4,895	570	-	(231)	5,234

기계장치 등	전국	119,174	29,749	8,798	(25,369)	114,755

합계	124,069	30,319	8,798	(25,600)	119,989

ㅇ ㈜나스미디어 1 . 생산설비의 현황

- 토지 (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,927

합 계	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,927

※ 상기 면적은 대지권임 - 건물 (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	2,317.46	2,412	(109)	2,303	-

합 계	2,317.46	2,412	(109)	2,303	-

※ 상기 면적은 전유면적임 - 집기와 비품 (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	1,455	180	(435)	1,200	-

합 계	-	1,455	180	(435)	1,200	-

4. 매출에 관한 사항

[Customer] - 주식회사 케이티 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %)

구 분	2019년 3분기	2018년	2017년

금액	비중	금액	비중	금액	비중

서비스의 제공	11,168,261	82.1	14,511,585	83.61	14,586,234	84.11

재화의 판매	2,430,274	17.9	2,844,952	16.39	2,755,082	15.89

합 계	13,598,535	100.0	17,356,537	100.00	17,341,316	100.00

2. 판매조직 및 판매경로 b2c 판매조직.jpg B2C 판매조직 b2b 판매조직.jpg B2B 판매조직 b2c 판매경로.jpg B2C 판매경로 b2b 판매경로.jpg B2B 판매경로 3. 판매방법 및 조건 위 기재한 "2. 판매조직 및 판매경로" 를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다. 4. 판매전략 [이동전화] ㅇ LTE폰 및 이머징 디바이스 시장 리더십 강화 : LTE폰 가입자 증대 및 태블릿/웨어러블 디바이스 등의 시장 개척 ㅇ 차별화된 네트워크를 활용한 경쟁력 강화 : 전국 구석구석 촘촘한 광대역 LTE-A 커버리지/품질 우위로 LTE 리더십 지속 유지 ㅇ 고 ARPU 장기사용 고객 확대를 위한 상품 및 혜택 강화 : 무제한 요금, 영상/음악 번들형 콘텐츠 상품, 결합상품 다양화, 제휴상품 등 ㅇ 광대역 LTE-A 시대에 걸맞는 대용량 데이터 및 데이터 사용 편의성 제공 : 데이터 밀당, 부족한 LTE 데이터 추가 구매, 데이터 멤버십포인트 결제 확대 등 ㅇ 다양한 제휴를 통한 휴대전화 요금할인 및 제휴 서비스 혜택 제공 : 신용카드, CMA, 체크카드 등 ㅇ 스마트폰 고객에 최적화된 CS 체계 구축으로 차별화된 서비스 이용 경험 제공 ㅇ 단말교체 관련, 고객의 불편함을 해소한 혁신적인 신규/기변 프로그램 도입 ㅇ 약 정 만료 3G 고객의 LTE 전환가입 유도 및 우수 고객 중심의 리텐션 활동 강화ㅇ 5G 단말교체 관련, 고객의 가격 부담과 불편함을 해소한 혁신적인 신규/기변 프로그램 도입과 다양한 할부제도 도입 [초고속인터넷] ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 유무선 결합경쟁력 강화를 통한 초고속인터넷 1위 공고화ㅇ 10GiGA 중심으로 인터넷 시장 압도적 리딩 ㅇ 기업고객에 특화된 오피스IP넷 보안패키지 및 포스넷 상품으로 B2B시장 강화 ㅇ 5G 및 IPTV 등 기가 인프라 사업과 연계판매 시너지 확대 ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매 시행으로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대 ㅇ GiGA WiFi Premium 4.8 등 차별화된 부가서비스 제공을 통한 고객 가치 향상 ㅇ 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공 [전화사업] ㅇ 유선전화 고객 선제적 CARE 활동을 통한 이탈 최소화- 인 터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객 : 결합 추진- 집전화 통화니즈 고객 : KT 집전화 3000요금제 가입 추진- 인터넷전화 재약정 고객 : KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진- 소호/소상공인 고객 : 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진ㅇ 차별화된 서비스 제공을 통한 신규고객 확보 노력- 인터넷전화 D2 단말 출시('17.7월) : 구글주소록 지원 등 사용자 편의 제공 [IPTV] ㅇ 선 없는 셋톱박스, 음성기반 유저 인터페이스 도입 등 기술 차별화 ㅇ 고객 취향을 반영한 다양한 맞춤 상품 출시 ㅇ AI기반 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화 ㅇ 키즈 및 시니어 콘텐츠 차별화 [ 금융사업 ] 비씨카드㈜ 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비 매입업무수익 2,271,715 86.9 3,100,142 87.3 3,092,542 85.2 서비스수수료수익 161,788 6.2 215,054 6.1 200,930 5.6 부가사업수수료수익 64,591 2.5 89,932 2.5 101,056 2.8 회원서비스수수료수익 38,380 1.5 46,244 1.3 55,927 1.5 자체카드수익 3,402 0.1 5,288 0.2 5,175 0.1 금융수익 17,093 0.6 22,403 0.6 102,528 2.8 외화관련이익 19,719 0.7 28,073 0.8 21,133 0.6 기타영업이익 38,406 1.5 43,607 1.2 49,270 1.4 합계 2,615,094 100.0 3,550,744 100.0 3,628,560 100.0 주1) 비교표시된 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 및 제1018호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 비씨카드는 회원사와 카드업무에 관한 기본계약을 바탕으로 신용카드(체크카드포함) 발행 및 매입에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 기존 회원사 이외의 신규 고객사 확대를 통하여 신용카드 업무를 확장하고 있습니다. [위성방송서비스사업] ㈜케이티스카이라이프 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 제19기 3분기 제18기 제17기 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 위성방송 서비스수익 239,637 47.9% 327,785 49.9% 335,057 51.8% 플랫폼수익 171,078 34.2% 233,366 35.5% 220,192 34.0% 비용성수익 4,490 0.9% 4,790 0.7% 30,303 4.7% 기타수익 85,446 17.1% 91,554 13.9% 61,265 9.5% 합 계 - 500,651 100% 657,495 100% 646,816 100.0% ※ 제17기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 등에 따라 작성되었음※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료※ 비용성수익 : 설치수익 + 채널임대수익 2 . 판 매조직 및 판매경로케이티스카이라이프의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국11개 지사(서울3개소, 부산2개소, 대구, 강원, 대전, 충북, 광주, 전북, 제주(지점) 각1개소 소재) 소속 약 180개 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 케이티스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 전국사업자인 KT의 사내/외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다. 2019년 9월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다. 신규 가입자 현황> (2019년1월~9월 누적) 구분 신규가입자 경로별 비중 지역사업자 214,221 71% KT 47,094 16% 본사 및 고객센터 38,405 13% 합계 299,720 100% 3. 판매 방법 및 전략 2016년 11월, 케이티스카이라이프는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT서비스 푹, 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 왓챠 플레이, 반려견과 반려인을 위한 해피독 플러스를 론칭한 데 이어 2017년 4월에는 지상파 VOD서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며, UHD 5채널, Ultra Audio 2채널 등 총 220개 채널(유료채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2019년 9월 기준 119만 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 2017년 6월 기상악화에도 끊김없는 위성방송 시청이 가능한 스마트 IP백업서비스를 개발했습니다. 폭우, 폭설 등으로 위성방송 수신품질 저하시 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 스마트 IP 백업 서비스는 고객이 UHD 셋톱박스에 인터넷을 연결하면 방송 수신품질이 떨어졌을 때 자동으로 IP 스트리밍 방식으로 전환돼 안정적인 위성방송 시청이 가능하며 UHD 가입자라면 누구나 무료로 이용 가능합니다. 또한 2017년 7월, 다양한 융합서비스를 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE기술을 결합하여 이동 중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼 수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 skylife LTE TV(SLT)를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행카 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다. 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 ‘스카이라이프 인터넷’, 1등 인터넷과 1등 UHD를 동시에 제공하는 합리적인 결합상품인 ‘sky퍼펙트홈’ 출시 등 혁신적인 서비스로 고객에게 새로운 가치 제공은 물론 신규시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 또한 꾸준히 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor, 프리미엄버스, 선박 등에 제공하는 이동체 상품 등 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사 등 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한 skylife Ultra IBK카드 등 각종 제휴카드를 통해 전월 사용금액에 따라 최대 1.5만원까지 할인 받을 수 있도록 고객 혜택을 강화하여, 인터넷 및 결합서비스, SLT 등의 다양한 상품의 신규 가입 고객 및 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다.2017년 12월, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 약 548만세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다. 판매 지원을 위해서 TV, 라디오, 극장, 인터넷, 잡지 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있으며 특히 TV 시청 중에 직접 해당 콘텐츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하는 프로모션을 지속적으로 전개, 콘텐츠 체험을 통한 차별적 가치 체험의 기회를 제공하고 있습니다. 2019년 2월, 인공지능(AI) 기반 TV ‘기가지니2 스카이라이프’를 출시하여 상품 경쟁력을 제고 하였습니다. TV 대화 기술과 자연어처리 기술이 탑재되었고, 대화를 통해 스스로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 플랫폼을 기반으로 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 ‘토핑’을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 ‘sky A’에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 또한 2019년 6월에는 차별화된 스마트 홈 구축을 위해 유료방송 업계 최초로 구글과 손잡고 인공지능(AI) 서비스인 ‘스카이라이프 AI’를 출시하였습니다. 음성으로 스카이라이프 안드로이드 TV를 컨트롤할 수 있는 것은 물론, 기존 AI 스피커 기능도 사용할 수 있습니다. 고객이 편리한 TV 생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 노력하고 있습니다 케이티스카이라이프는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도해 나갈 것 입니다. [기타사업 ] ㅇ ㈜케이티샛 1. 최근 3사업연도 매출 (단위: 백만원) 구분 2019년 3분기 2018 년 2017 년 매출액 비율(%) 매출액 비율 (%) 매출액 비율 (%) 중계기 66,109 57.2% 86,206 63.0% 81,642 58.3% 데이터 8,957 7.8% 11,254 8.2% 11,900 8.5% 비디오 7,558 6.5% 11,198 8.2% 11,659 8.3% 해양 12,158 10.5% 16,314 11.9% 15,056 10.8% 기타수익 20,724 18.0% 11,981 8.7% 19,839 14.2% 합 계 115,506 100.0% 136,953 100.0% 140,096 100.0% 2. 판매조직 및 판매경로 케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. 3. 판매방법 및 조건서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용역 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다. 4. 판매전략케이티샛의 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 중가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망 됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다. ㅇ ㈜케이티에스테이트 1. 최근 3사업연도 매출 (단위: 백만원) 구분 2019년 3분기 2018년 2017년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 용역수익 15,123 4% 8,341 1% 6,509 1% 부동산임대수익 120,584 35% 158,143 28% 152,807 28% 부동산위탁관리수익등 133,379 38% 157,631 28% 157,015 29% 부동산분양수익 81,575 23% 240,091 43% 225,631 42% 합계 350,661 100% 564,206 100% 541,962 100% 2. 판매조직 및 판매경로 해당사항 없음 3. 판매방법 및 조건 해당사항 없음 4. 판매전략해당사항 없음 ㅇ 케이티하이텔㈜ 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원) 구 분 2019년 3분기 2018년 2017년 매출액 비 율(%) 매출액 비 율(%) 매출액 비 율(%) T-커머스(K쇼핑) 131,498 55.8% 143,191 51.3% 107,527 47.2% 콘텐츠 유통 46,933 19.9% 69,623 25.0% 57,832 25.4% ICT플랫폼 57,207 24.3% 66,074 23.7% 62,272 27.4% 합계 235,638 100.0% 278,888 100.0% 227,631 100.0% 2. 판매조직 및 판매경로 ○ 콘텐츠 콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 제공하는 공급하고 있습니다. ○ 커머스 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다 3. 판매방법 및 조건 ○ 콘텐츠 고객은 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. 결제방법은 건당결제, 패키지결제, 구독결제 등을 제공하며 신용카드 결제 또는 무통장 입금 등의 방법으로 콘텐츠 이용 대가를 회수합니다. ○ 커머스 구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다. 4. 판매전략 ○ 콘텐츠 각 플랫폼사와 협의를 통해 건당할인, 패키지할인, 기간할인, 포인트차감 등 콘텐츠 판매 촉진을 위한 다양한 프로모션을 추진하고 있습니다. 국내외 OTT 사업자 신규 진출에 따라 국내 영화 판권 사업 영역이 더욱 확대될 계획 입니다. ○ 커머스 상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다. ㅇ ㈜지니뮤직 1. 최근 3사업연도 매출 음악 사업을 영위하고 있는 지니뮤직 매출은 지니, 올레뮤직, 엠넷닷컴 및 기타 제휴사를 통한 음원 매출과 음악 유통 매출 등으로 구성되어 있습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2019년 3분기 2018년(연간) 2017년(연간) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 음악사업(주1) 164,454 97.0% 155,425 90.8% 139,670 89.7% 기 타(주2) 5,038 3.0% 15,808 9.2% 15,972 10.3% 합 계 169,492 100.0% 171,233 100.0% 155,642 100.0% * (주1) 음악 사업: 지니, 올레뮤직, 엠넷닷컴 등 음악 서비스 및 콘텐츠 유통, 기타 ASP 매출 등* (주2) 기타: 비정기적으로 진행되는 음악 서비스 개발 용역 및 아티스트 관련 머천다이징(MD) 판매 2. 판매경로 지니뮤직은 디지털 음악 산업 내에서 서비스 사업자와 콘텐츠 유통자의 역할을 수행하고 있습니다. ○ 서비스 사업자 자체 운영 중인 유무선 음악 플랫폼(서비스명: 지니, 올레뮤직, 엠넷닷컴)을 통하여 스트리밍, 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자에게 공급하고 있습니다. B2B 음악 서비스로는 주주사인 KT와 LG유플러스의 무선 고객을 대상으로 한 음악감상 부가서비스 상품을 공급하고 있습니다. 그 밖에 오프라인 매장에 매장음악 서비스(서비스명: 샵엔지니)를 공급하고 있습니다. ○ 콘텐츠 유통자 다른 사업자들의 음악 플랫폼에 지니뮤직이 유통하는 콘텐츠를 공급하고 있습니다. 다른 서비스 사업자들은 판매 실적 중 사전에 약정한 저작인접권료에 해당하는 일부를 지니뮤직에 지불합니다. 3. 판매방법 및 조건 음악 사이트 등을 통한 디지털 음원의 판매는 스트리밍과 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자들에게 판매되고 있으며 결제는 전자상거래 시 일반적으로 사용되는 신용카드, 온라인 입금, 휴대폰 등을 통한 소액결제 등이 이용되고 있습니다. 구 분 판매방법 결제조건 자체 음악 사이트 AOD,다운로드 현금,신용카드,핸드폰 등 B2B 음악 서비스, 음원 대리 중계 유통 AOD,BGM,다운로드, 이동전화 등 외상100%, 90일이내 현금 및 전자어음 등 앨범유통 도·소매 등 현금, 신용카드 등 4 . 판매전략지니뮤직 유무선 음악 포털 지니(www.genie.co.kr), 올레뮤직(www.ollehmusic.com), 엠넷닷컴(www.mnet.com) 등의 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션 등을 진행 중 입니다. 이를 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스 구현으로 충성 고객을 확보할 예정입니다. 또한, KT 및 LG유플러스와의 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악 사업 영역을 확대할 계획입니다. 통신사(KT, LG유플러스) 무선 고객 대상 부가서비스 상품 공급 및 음악 서비스가 활용 가능한 다양한 플랫폼의 확대를 추진 중입니다. ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원) 과 목 2019년 3분기 2018년 2017년 매 출 비 율 매 출 비 율 매 출 비 율 보안서비스 238,669 96.2% 316,586 97.1% 308,978 98.0% 유통사업 8,906 3.6% 8,945 2.7% 5,870 1.9% 기타 509 0.2% 522 0.2% 518 0.1% 합계 248,084 100.0% 326,053 100.0% 315,366 100.0% 2. 판매조직 및 판매경로 케이티텔레캅은 사업부서 및 지역본부 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다. 구분 출동보안 통합보안 SI 등 강남전략영업단 및 지사 강북전략영업단 및 지사 서부전략영업단 및 지사 경남전략영업단 및 지사 경북전략영업단 및 지사 호남전략영업단 및 지사 충청전략영업단 및 지사 강원전략영업단 및 지사 기업사업본부 3. 판매방법 및 조건 케이티텔레캅의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다. ㅇ ㈜나스미디어 1. 최근 3사업연도 매출 (단위: 백만원) 매출 유형 품목 2019년 3분기 2018년 2017년 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 광고 매체 판매 온라인 DA (PC, 모바일) 29,627 52.8% 36,696 51.1% 35,621 42.3% 모바일 플랫폼 18,190 32.4% 14,540 20.2% 21,925 26.0% 디지털방송 (IPTV) 513 0.9% 3,744 5.2% 8,329 9.9% 디지털옥외 7,792 13.9% 16,833 23.4% 18,315 21.7% 금융리스 28 0.1% 65 0.1% 93 0.1% 매출 총계 56,151 100.0% 71,878 100% 84,283 100.0% ※ 상기 '매출품목'은 2017년부터 일부 변경되었으며, 매출액은 나스미디어 별도 기준 2. 판매조직 및 판매경로 온라인광고 산업 체계는 광고회사, 미디어렙, 매체 등 세 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 매체 판매 대행을 통해 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.나스미디어 및 주요종속회사는 일반적으로 광고주, 광고대행사 및 매체사와 거래를 하고 있습니다. (기준일: 2019년 9월30일) (단위: 백만원) 구분 판매 경로 매출액 비중(%) 광고매체판매대행 및 광고대행 광고주, 국내 매체사, 광고대행사와의 직접 거래 56,123 99.9 금융리스수익 금융리스채권에 대한 이자수익 28 0.01 총 계 56,151 100 3. 판매방법 및 조건 나스미디어는 현재 550여개의 광고대행사 및 600여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사중 가장 폭넓은 네트워크 보유를 하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 판매대행 계약을 통해 판매 공조를 하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너쉽을 통해 광고주 및 광고대행사로부터 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. 나스미디어는 현재, 온라인 디스플레이, IPTV방송, 옥외매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지로 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다. 4. 판매전략 광고효과가 입증된 다양한 매체의 인벤토리 확보를 바탕으로 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너쉽을 맺고 있는 광고대행사의 경우 나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있으며 이런 형태의 거래는 나스미디어 총거래의 약 90% 수준에 이르고 있습니다. 반면, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 렙비딩을 하는 경우도 있으며 그 비중은 약 5~10% 수준입니다. 이 경우 나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다. 5. 수주상황 1. 진행률적용수주계약현황(연결)- 해당사항이 없습니다. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 2. 진행률적용수주계약현황(별도)- 해당사항이 없습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - 6. 시장위험과 위험관리당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 요소를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 당사는 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.당사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금IR담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다. 1) 시장위험당사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 당사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다. 가. 외환위험당사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 당사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다. 나. 가격위험보고기간말 현재 당사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 다. 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험당사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헷지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 당사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다.가. 위험관리신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 당사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.나. 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 다. 금융자산의 손상당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산· 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품· 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 3) 유동성위험당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 당사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 당사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 당사의 자금IR담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 연결회사의 지배기업인 (주)케이티의 위험 노출 내역과 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다. 1) 위험 노출 내역 ㅇ 환위험노출 외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부($0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다 종류 위험의 종류 시장 변동 영향 외화 사채 환율 상승 위험 - 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 - 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생 외화 예금 환율 하락 위험 - 만기 전 기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생 - 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생 ㅇ 금리 위험 노출 변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다. 2) 시장위험관리 ㅇ 환, 금리위험 관리 현황- 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다.- 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 [$12억/￥800억] 중 [$11.2억/￥800억] 입니다.ㅇ 위험 관리 체계- 환, 금리 위험 관리 자문위원회 운영- 환, 금리 위험 관리 지침 설정- 재무실 자금IR담당 내 환, 금리 위험 관리 업무 담당 인원은 3명이며, 환, 금리 위험 관리 지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ○ 주식회사 케이티 1. 파생상품 거래현황 1) 위험회피 목적 (단위: 백만원) 종류 계약 규모 공정가액 계약일 만기일 거래 기관 비고 USD 통화스왑 $20,000,000 2,758 2005-05-12 2034-09-07 BOA ML 원화/외화 만기 원금교환 $200,000,000 3,141 2016-07-12 2026-07-18 KDB $200,000,000 3,141 2016-07-12 2026-07-18 KEXIM $400,000,000 29,532 2017-08-07 2022-08-07 Citi $200,000,000 14,920 2018-08-20 2020-08-23 DBS $100,000,000 3,202 2018-08-20 2023-08-23 CA-CIB USD 통화스왑 합계 $1,120,000,000 56,694 - JPY 통화스왑 ￥4,000,000,000 3,932 2018-07-06 2020-07-06 Nomura 원화/외화 만기 원금교환 ￥16,000,000,000 14,648 2018-07-06 2021-07-06 Citi ￥30,000,000,000 34,720 2018-11-07 2020-11-13 KEXIM ￥19,600,000,000 3,269 2019-07-11 2022-07-19 Citi ￥10,000,000,000 1,668 2019-07-11 2022-07-19 KB ￥400,000,000 26 2019-07-11 2024-07-19 Citi JPY 통화스왑 합계 ￥80,000,000,000 58,263 - ※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가※ 2034년 만기 통화스왑 $20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유2) 당사는 케이티텔레캅(주)이 발행한 전환우선주에 대하여 주주간 정산계약을 체결하였고, 관련한 신용파생상품과 계약의 내용은 아래와 같습니다. 구분 내용 신용파생상품의 명칭 총수익스왑(TRS) 보장매수자(protection buyer) 하나금융투자 보장매도자(protection seller) KT 계약일 2014년 12월 11일 만기일 2019년 12월 25일 또는 주식매각 완료일 계약금액 전환우선주 990억원(495,163주, 주당 200,000원) - 기준배당률 4.3%(2014.12.26~2016.08.24) - 기준배당률 3.1%(2016.08.25~2019.12.25)※ 2016년 8월 25일 주주간 계약 조건 변경계약을 통해 기준배당률 4.3%에서 3.1% 변경 기초자산(준거자산) 케이티텔레캅 전환우선주 495,163주 계약체결목적 그룹 내 보안사업 강화를 통한 전략적 가치 증대 계약내용 하나금융투자가 보유한 케이티텔레캅 전환우선주식의 가격변동에 따른 수익과 손실, 배당금 지급액 등 해당 주식을 원인으로 지급되는 금원은 케이티가 수령하고, 케이티는 하나금융투자에 해당 주식에 대하여 일정한 확정 금액을 지급.케이티는 하나금융투자가 보유하고 있는 해당 주식의 전부 또는 일부를 투자종결일로부터 5년 이내에 매도할 것을 청구할 수 있음. 수수료 만기일에 지급하게 될 수수료는 다음과 같습니다.전환우선주 990억원(495,163주, 주당 200,000원) - 기준배당률 4.3%(2014.12.26~2016.08.24) - 기준배당률 3.1%(2016.08.25~2019.12.25) 정산(결제)방법 현금 계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수관계 여부 기초자산 발행회사인 케이티텔레캅과 특수관계(케이티텔레캅의 모회사) 담보 제공 여부 미제공 중개금융회사 없음 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 하나금융투자가 보유한 전환우선주는 의결권 및 Veto권 없음 (보통주 전환시에도 KT에게 의결권 위임) ※ 조기정산 가능여부 및 정산조건 : IPO 후 주식 처분하는 경우 또는 도산사유 발생시 2. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다.다음은 2019년 9월말 파생상품 관련 손익 내역입니다. (단위 : 백만원) 구분 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익(BS) 거래손익 매매목적 위험회피목적 매매목적 위험회피목적 이자율스왑 - - - - - - 통화 스왑 - 153,579 - - (23,729) 6,332 합계 - 153,579 - - (23,729) 6,332 한편 파생상품 계약을 통해 위험회피목적으로 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채의 2019년 9월말 외화환산손익은 -1,537억원입니다. 3. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조파생상품 계약기간이 만료 되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 달러화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 종류 통화스왑 만료일 손익 환율 상승 - 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익 ) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실) 환율 하락 - 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소(사채상환이익) ㅇ ㈜케이티샛 1. 파생상품 거래현황 [위험회피 목적] (단위: $, 백만원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 선물환 $ 90,220,765 6,874 2016-09-01 2021-12-06 신한은행 만기 원금교환 ※ 공정가액 평가주체: 신한은행 [위험회피 목적] (단위: $, 백만원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 이자율스왑 $100,245,295 (1,908) 2015-03-02 2022-03-04 국민은행 동일통화 만기 원금교환 ※ 공정가액 평가주체: 국민은행 2. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다.다음은 2019년 3분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다. (단위: 백만원) 구분 거래이익(IS) 거래손실 (IS) 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익(B/S) 매매목적 위험회피목적 매매목적 위험회피목적 선물환 1,842 - 223 8,614 - - - 이자율스왑 - 9 - - 45 45 1,380 합계 1,842 9 223 8,614 45 45 1,380 3. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 (1) 선물환(외화차입금) 파생상품 계약기간이 만료 되면, 케이티샛은 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티샛에 지급합니다. 케이티샛은 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 선물환 환율 상승 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) 환율 하락 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) (2) 이자율스왑 파생상품 계약기간이 만료 되면, 케이티샛은 스왑은행에게 달러화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 케이티샛에 지급합니다. 케이티샛은 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 이자율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 이자율스왑 이자율 상승 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실) 이자율 하락 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익) 8. 경영상의 주요계약 ○ 주식회사 케이티 가. 계약상대방 : 넥스트커넥트피에프브이주식회사나. 계약의 목적 및 내용- 목적 : 자양1 재정비촉진구역 정비사업 추진을 위한 현물출자- 내용 : 구역 내 보유 부동산 자산에 대한 현물출자 및 신주 취득다. 계약체결시기 및 계약기간- 계약체결일 : 2018.11.20- 출자이행일 : 2018.12.20라. 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등- 현물출자 대가로 1주당 액면가 5,000원의 보통주식 72,180,099주 취득- 취득대가는 현물출자가액에서 임대보증금을 차감한 금액임- 관련공시 : 2018년 12월 3일 "[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정" ㅇ ㈜케이티스카이라이프 구 분 계약일자 계약내용 계약상대자 금액 (억원) 비고 임대수신장치 2017.01.10 위성전용 UHD수신기 추가 구매 (4차) (주)디엠티 - - 시설 구축 2017.01.16 DCS 시설 5대 광역시 구축 (주)케이티 12.8 - 유지보수 용역 2017.01.26 2017년 방송시스템 통합유지보수 계약 (주)케이티이엔지코어 5.0 - 시스템 구축 2017.02.07 DCS NMS(통합관제시스템) 고도화 (주)비에스텍 6.4 - S/W 개발 2017.02.24 인터넷 재판매 전산 시스템 개발 계약 (주)케이티디에스 32.5 - 유지보수 용역 2017.02.24 2017년 ICT인프라 유지보수 계약 (주)케이티디에스 16.2 - 공청수신설비 2017.03.22 2017년 MATV(IF) 장비 구매 (주)청화테크 - - 공청수신설비 2017.03.27 2017년 MATV(IF) 장비 구매 엘에스통신(주) - - 임대수신장치 2017.04.21 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매 (2차) 가온미디어(주) - - 임대수신장치 2017.04.25 위성전용 UHD수신기 추가 구매 (5차) (주)디엠티 - - 시스템 구축 2017.04.28 Sky-LTE 차량형 수신기 개발 및 LTE백업채널시스템 구축 계약 (주)알티캐스트 6.1 - 공청수신설비 2017.05.17 2017년 동축케이블 구매 주식회사 에이치앤에이홀딩스 - - 공청수신설비 2017.05.18 2017년 동축케이블 구매 알엔케이블(주) - - 위탁운영 2017.05.22 2017년 SkyLife 광고대행 계약 (주)케이이씨씨 43.2 - 임대수신장치 2017.06.27 Skylife 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 주식회사 머큐리 - - 임대수신장치 2017.06.27 Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 구매 주식회사 머큐리 - - 시설 구축 2017.07.05 SLT(Skylife LTE TV ) 백업시스템 구축 계약 (주)알티캐스트 8.7 - 수신장치 2017.07.07 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 위월드(주) - - 위탁운영 2017.07.07 2017년 양방향 서비스(MHP, Web기반 통합)운영 및 개발 계약 (주)알티캐스트 8.5 - 수신장치 2017.07.11 SkyLife LTE TV 수신기 개발 및 구매 계약 (주)디엠티 - - 공청수신설비 2017.08.25 2017년 Skylife LNB 구매 에이트론주식회사 - - 공청수신설비 2017.08.28 2017년 Skylife LNB 구매 (주)청화테크 - - 임대수신장치 2017.09.01 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (3차) 가온미디어(주) - - 서비스 개발 2017.09.04 펫 커뮤니티 모바일 서비스 개발 계약 주식회사 펫슬랩(PETXLAB) 4.0 - 수신장치 2017.09.26 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 (주)청화테크 - - 수신장치 2017.09.28 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 주식회사 아이두잇 - - 시스템 개발 2017.09.29 SLT(Skylife LTE TV) 시내음영 개선(Re-transmission) 솔루션 개발 계약 (주)알티캐스트 5.0 - 시스템 구축 2017.11.28 무궁화 7호 위성 업링크 송출시스템 구축 계약(금산/용인 송신국) 주식회사 케이티샛 32.8 - 임대수신장치 2017.12.06 2017년 Skylife 안테나 구매 에이트론주식회사 - - 임대수신장치 2017.12.07 2017년 Skylife 안테나 구매 (주)청화테크 - - 위탁운영 2017.12.29 금산/용인 위성 업링크 운용 위탁용역 계약 주식회사 케이티샛 8.5 - 위성중계기 임대 2017.12.29 백업위성(무궁화 7호) 중계기 이용 계약 주식회사 케이티샛 5.3 - 임대수신장치 2018.01.05 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (4차) 가온미디어(주) - - 신품화 용역 2018.03.07 위성전용 UHD 수신기 신품화 케이티링커스(주) - 임대수신장치 2018.03.22 OTS UHD 수신기(Ver.2) 추가 구매 삼성전자(주) - 임대수신장치 2018.03.29 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - 임대수신장치 2018.03.30 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어(주) - 임대수신장치 2018.04.20 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 위성중계기임대 2018.04.20 (무궁화 7호) 중계기임대서비스 이용 계약서 ㈜케이티샛 - - 공청수신설비 2018.05.09 2018년 IF장비 구매 계약 엘에스통신㈜ - - 공청수신설비 2018.05.09 2018년 IF장비 구매 계약 ㈜청화테크 - - 방송장비 2018.05.31 무궁화7호 프리미엄 HD시스템 구축 디에스플러스텍 8.0 - 임대수신장치 2018.07.20 OTS 기가지니 수신기 개발 및 공급 계약 가온미디어㈜ - - 임대수신장치 2018.07.23 스마트형 BLE 리모컨 개발 및 공급 계약 ㈜오성전자 - - ICT 개발 2018.07.31 지능형 ICT플랫폼 구축 계약 ㈜케이티디에스 7.5 - 임대수신장치 2018.08.16 위성전용 2nd 안드로이드 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 ㈜디엠티 - - 임대단말 2018.09.06 Skylife 인터넷 재판매용 단말 추가 구매 ㈜머큐리 - - 위성중계기임대 2018.09.10 백업위성(무궁화 7호 CS 중계기)이용 계약 ㈜케이티샛 - - 임대단말 2018.11.15 위성전용 2nd 안드로이드 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 가온미디어㈜ - - 가입자수신설비 2018.12.04 2019년 Skylife 가입자용 안테나 구매 에이트론주식회사 - 가입자수신설비 2018.12.04 2019년 Skylife 가입자용 안테나 구매 ㈜청화테크 - - 위탁운영 2018.12.28 2019년 스카이라이프 디지털 마케팅(SNS 운영 포함) 대행 ㈜시너지이십일 7.1 - 방송장비 2019.01.15 PPV 5채널 방송 송출시스템 구축 계약 ㈜케이티 5.2 - 가입자장비 2019.03.12 구글 홈 미니 AI 스피커 구매 ㈜신세계아이앤씨 9.4 - 임대단말 2019.04.24 Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 추가 구매 주식회사 머큐리 - - 임대단말 2019.04.24 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 계약 주식회사 엘제이월드 - - 가입자수신장치 2019.06.07 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 가입자수신장치 2019.06.10 OTS 경제형 수신기 추가 구매 ㈜디엠티 - - ICT 개발 2019.06.12 스마트청약 시스템 개발 ㈜케이티디에스 6.5 - 방송장비 2019.06.14 업링크 시스템 대개체 구축 계약 ㈜케이티 7.5 - 가입자수신장치 2019.07.04 SLT (Skylife LTE TV) 수신기 추가 구매 ㈜디엠티 - - ※ 임대수신장치(수신기), 공청수신설비, 신품화 용역 및 위성중계기임대 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음 ※ 금액(억원) : 부가세 별도 ㅇ ㈜지니뮤직 체결시기 항 목 내 용 2017.3.15 계약유형 유상증자 계약상대방 주식회사 LG유플러스 계약목적 제3자배정 방식 유상증자 실시 주요계약내용 신주 7,378,920주 발행(발행가액 3,625원) 및 주식회사 LG유플러스 대상 제3자배정증자 - 관련공시2017.03.15 주요사항보고서(유상증자결정) 2017.04.11 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2017.04.14 증권발행결과 계약금액 및 지급방법 타법인 증권취득자금 26,748,585,000원 2017.9.1 계약유형 사업양수도계약 계약상대방 ㈜케이티 계약목적 사업 경쟁력 강화 및 서비스 다각화 주요계약내용 10대 전용 소셜 미디어 플랫폼 '텐잼(10JAM)' 관련 권리양수(상표권 및 사업권 포함) 계약금액 및 지급방법 2억원(VAT별도), 현금일시 지급 2017.12.15 계약유형 투자조합 참여 계약 계약상대방 KT음악컨텐츠투자조합2호 계약목적 우수 음원 컨텐츠 발굴 투자 조합 결성 참여 주요계약내용 ㈜케이티인베스트먼트가 운용하는 KT음악컨텐츠투자조합2호 결성 참여 - 관련공시: 2017.12.15 타법인주식및출자증권취득결정 계약금액 및 지급방법 10,000,000,000원(현금 분할 납부(2회) 참여) 2018.7.25 계약유형 합병계약 계약상대방 씨제이디지털뮤직㈜ 계약목적 사업 경쟁력 강화 및 주주가치 극대화 제고 주요계약내용 합병방법 : ㈜지니뮤직이 씨제이디지털뮤직㈜을 흡수합병합병비율 : 1:5.5766783(지니뮤직:씨제이디지털뮤직)합병가액- 합병법인(지니뮤직) : 6,286원- 피합병법인(씨제이디지털뮤직) : 35,088원합병신주 종류와 수 : 보통주 8,922,685주 계약금액 및 지급방법 합병대가에 따른 합병법인(지니뮤직)이 발행한 신주(8,922,685주)외 피합병법인(씨제이디지털뮤직)에게제공하는 직ㆍ간접적인 추가보상 없음 ㅇ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅은 2014년 12월 하나금융투자와 전환우선주 인수계약서를 체결하였습니다. 구분 전환우선주(CPS) 투자주체 하나금융투자 투자규모 990억원 발행일 2014.12.26 계약만료일 2024.12.26 상환일 - ※ 해당 전환우선주 관련 신용파생상품의 내용은 "7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 > ㅇ 주식회사 케이티 > 1. 파생상품 거래현황"에서 확인하실 수 있습니다. 또한, 케이티텔레캅은 주력사업(출동보안)의 매출액을 증대하고 전문성을 제고하기 위해 2018년 5월 31일자로 SG생활안전(주)로부터 출동사업부문과 SI 사업 일부를 양수하였습니다. 양수가액은 28,000백만원입니다. 세부내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 「6. 기타 재무에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. - 관련공시: (2018년4월16일) 영업양수결정 ㅇ ㈜나스미디어 매체명 기간 비고 네이버 2019.07.01 ~ 2019.12.31 카카오 2019.07.01 ~ 2019.12.31 스마트미디어랩㈜ 2019.01.01 ~ 2019.12.31 주식회사 엘지유플러스 2017.09.18 ~ 2019.12.31 U+TV ㈜케이티 2017.01.01 ~ 2019.12.31 올레TV 7호선 서울교통공사 2016.01.25 ~ 2021.01.25 58호선 서울교통공사 2016.03.14 ~ 2021.03.14 ㅇ ㈜케이티디에스 1. 관계기업 지분 투자 2017년 4월 12일 이사회 결의에 따라 ㈜챔프정보의 지분 30% (보통주 3만주)를 7.5억원에 인수하였습니다. 2. 부동산 임차 - 계약상대방 : 케이티 - 계약의 목적 및 내용 : 서울 서초구 효령로 176(방배동) 건물에 대한 임차 - 계약체결시기 및 계약기간 : 임차기간은 2017.8.1~2022.7.31(60개월) - 계약금액 등 : 거래금액은 3,205백만원 ㅇ ㈜케이티아이에스 케이티아이에스는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급)사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 이내 양도 종결 예정입니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리㈜이며, 양도가액은 3,000백만원이며, 이는 공정거래위원회 심사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 관련공시2018년 10월 22일 "기타경영사항(자율공시)"2019년 3월 28일 "[기재정정]기타경영사항(자율공시)" 9. 연구개발활동 1. 연구 개발비 용(연결기준) (단위: 백만원) 과목 2019년 3분기 2018년 2017년 원재료비 861 - - 인건비 58,205 71,544 64,753 감가상각비 22,919 36,404 39,797 위탁용역비 - - - 기타(*) 106,285 164,993 330,312 연구개발비용 계(**) 188,271 272,941 434,862 (정부보조금) 28 20 36 회계처리 판매비와관리비 120,757 176,758 168,635 개발비(무형상각) 67,486 96,163 266,191 연구개발비/매출액비율(***)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.67% 0.75% 0.72% *2017년 기타항목에는 KT 별도에서 '17.6월 개편한 전산시스템 개발비용이 포함됨 **정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 *** 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출 총액을 기준으로 비율 산정하였음 2. 연구개발 조직 및 실적○ 주식회사 케이티 1) 연구개발 담당조직 : 융합기술원 kt R 고객의 꿈을 창조하고 실현하는 회사의 성장엔진으로서 상상력과 창의성 지향의 문화를 정착시키고, 현 사업경쟁력 강화를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원, 그리고 중장기 기술 발굴을 통하여 지속적인 성장 동력을 확보하는 연구개발에 집중하고 있습니다. 융합기술원 산하 Infra연구소, Service연구소, Convergence연구소, 연구사업담당으로 구성되어 전사 CTO 기능과 KT그룹 기술에 대한 Signpost 역할을 수행하고 연구개발 프로젝트를 통하여 핵심기술 개발 및 사업화를 지원합니다. 연구조직.jpg 연구조직 [주요 임무] ○ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보 - 미래기술을 Leading 할 수 있는 중장기 기술 전략 수립 - 사업경쟁력 강화를 위한 경쟁우위 기술 개발 및 사업화 지원 - 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보 ○ 차세대 네트워크 기술의 R 통한 KT 네트워크 기술혁신 - 차세대 무선 핵심기술 및 솔루션 개발을 통한 무선사업 경쟁력 강화 - 유무선 GiGA Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화/최적화 기술 개발 - SDN 기반 Edge-Based IT+NW Infra 아키텍처 및 핵심 기술 개발, 상용화 ○ 사업경쟁력 강화를 위한 관련분야 서비스 개발 및 인공지능 핵심기술 확보 - 지능형 융합 서비스 개발 - 모바일/홈 단말플랫폼 기반 차별화 서비스 개발 - AI 핵심기술 개발 및 전사 AI 역량 확보 - 차세대 실감형 핵심 미디어 기술/서비스 개발 ○ 그룹 차원의 ICT 융합형 서비스 관련 기술개발 및 사업화 지원 - IoT Device, B2B 핵심 플랫폼/서비스 개발 및 사업화 - 보안, 에너지, 자동차/교통 등 융합 기술/서비스 개발 및 사업화 ○ 사업 아이디어 발굴부터 개발까지 완결적 수행, 사업 관련 사내 제언 2) 연구개발 실적 ○ 2019년 3분기 누적 구 분 연구개발 실적 활용계획 및 기대효과 인프라(Fixed, Virtualization, Operation 등) kt T-SDN 솔루션 '국가정보통신망백본망(K-Net)' 적용 완료(3월)- 대역폭 요구가 단시간 집중되는 거점노드 회선에 대한 유연한 트래픽 제어 적용- 세계최초 전국 상용기술을 바탕으로, KOREN에 이어 2번째로 공공망에 적용한 사례 B2B 회선상품 수주차별화 제안으로 T-SDN 솔루션 활용 확대 추진 - 공공, 국방, 대형 자가망 구축 사업자 대상 차세대선로시스템 시범사업 (6월, 일부 지역 대상)- 기존 분산된 시스템의 Web 기반 통합 자동화- 프로젝트 및 공사 대상 One-Stop E2E 업무처리 E2E 프로세스 자동화로 업무시간 단축광케이블망 구성시간 단축실시간 선로시설 DB 현행화 초고속 액세스망 장비 자동개통 상용화 (4월)- 10G 인터넷 서비스를 위한 10G-GES 자동개통 상용- IP 기반 교환 장치(4P-AGW) 자동개통 상용 초고속 액세스망 운용 업무 생산성 향상- 장비 개통 작업 시간 80% 이상 단축 기업용 VPN 회선 자동개통 상용화 (6월)- Preimum VPN, X4Biz, X4Biz Plus 회선 개통/변경/해지 자동화 상용 적용 기업용 VPN 운용 업무 생성산 향상 및 신속한 서비스 제공- VPN 회선 개통/변경/해지 작업 시간 80% 이상 단축 전송망 운용 자동화 기술 상용- 차세대 전송망(POTN) 전용회선 구성 자동화(4월)- 무효경보 해지 자동화(6월) 전송망 및 전용회선 운용 업무 생산성 향상- 회선설계 / 구성시간 95% 단축- 무효경보 해지로 자원 최적화 및 투자비 절감 국내최고, B2B 인프라 통합관제기술 서비스화 추진- AiB, 광주세계수영선수권대회망 감시체계 구축(6월)- Giga Store Manager, 프랜차이즈 대상 통합관제솔루션 미니스톱 시범서비스(4월) 고객향 B2B 통합관제 솔루션 상품 출시 예정(11월)- 회선 + 고객인프라 통합관제 서비스 제공 => 고객 Retention + 신규Revenue 창출- 빌딩, 병원 등 신규 인프라로 확대 적용 추진 차세대선로시스템(ATACAMA) 전국 상용화 (9월)- 기존 분산된 7종 OSP 시스템의 Web 기반 통합 - 프로젝트 및 공사 대상 One-Stop E2E 업무처리- 광케이블 설계 자동화 및 선로 관제 체계 구축 선로개통 시간 단축 100분 --> 10분(생산성 10배 향상) 광케이블 설계시간 단축 100분 -->5분(생산성 20배 향상)선로장애 인지/장애위치 파악 단축 48분 -->10분 (생산성 4.8배 향상) 서비스(Media, Mobile, Home, AIT 등) 5G AI B2B 달콤커피 B;eat '로봇카페' 서비스 MWC2019 전시 및 상용화 KT 5G, AI기술을 달콤커피 커피로봇에 결합하여 세계최초 'AI 로봇카페' 상용화 (커피주문,결제, QA, 매장 상태분석, 고객과 감성interaction 제공). AI기술의 B2B 사업 적용 확대 및 수익화 360 Live Security 솔루션 개발 및 MWC 전시 고해상도 영상을 KT 5G 네트워크로 실시간 전송하고여 실시간으로 사람검출과 차량번호 검출/인식 분석 결과를 제공. 5G기반 보안 분야 확대 360 CCTV 안전장비 검출 솔루션 개발 및 MWC 전시 입구에 설치된 일반 CCTV를 이용하여 공장에 출입하는 근로자가 지정한 안전장비를 착용했는지 자동으로 검출. 공장에서 안전장비 미착용으로 인한 안전사고 방지 GS 퓨처스토어(경희대 국제캠퍼스) KT 영상분석 솔루션 시범 결품 감지, 동선분석, 피플(고객) 카운팅 등 영상분석 기술 적용으로 미래 자율(무인)매장 영상 분석 솔루션 선도 기가지니 LTE 고객편의 서비스 확대 (지니뮤직 브런치, 음성메모 등) 기가지니 LTE 서비스 편의성 향상 및 경쟁력 강화 '2DUB', '블루캠퍼스' '기기지니 3rd Party 서비스' 상용화 기가지니 Eco 확대를 통한 가정에서의 여가문화 및 외국어 교육 선도 GiGA Live TV 2.0 출시(3월) 개인형 실감 미디어 서비스 강화 및 5G차별화를 위한 스마트폰 연동 미러링서비스로 업그레이드된 실감 미디어 서비스 제공 및 개인 미디어 시장 선도 올레tv 모바일 뮤지션라이브 서비스 출시(3월) 올레tv 모바일 뮤지션 라이브 서비스로 멀티 앵글 서비스 및 고화질 방송 서비스로 차별화된 모바일 미디어 서비스 제공 AI 콜센터 목소리인증 상용 개발호텔 기가지니 중국어/일본어 음성 대화비서 개발KBS 3.1절 100주년 다큐멘터리 목소리 복원 협력 본인확인 서비스를 목소리인증으로 대체하여 상담시간 절감글로벌 AI 호텔 사업 경쟁력 강화KT 음성합성 기술 경쟁력 강화 AR기반 다자간 영상통화기술 앱/서비스플랫폼 개발 5G 기반 주요 서비스(Narle서비스)으로 포지셔닝 서비스 제공 실감형미디어 기술(Omni/Sync/Free View)의 5G 프로야구 Live 상용적용(3.29, 매트릭스뷰, 포지션뷰) 실감미디어 솔루션의 사업적용으로 신규사업 기반 확보 및 KT의 차별화된 5G 시장 주도프로야구 관람 고객에게 차별화된 실감미디어 서비스 제공으로 새로운 관람 문화 조성 K-Live X(MR 스포츠)에 소형트래커 기반 운동량 분석 솔루션 상용적용 (3.12, 롯데백화점 광복점) K-Live X 이용 고객에게 운동량분석 솔루션으로 아이들의 운동효과를 실시간 제공운동량 분석 솔루션 기반의 신규 사업 적용 기반 확보 IPTV 실감 AR 쇼룸 상용(3.28) 차세대 양방향 실감 기술 도입으로 기존 홈쇼핑 대비 T-커머스 완전 차별화 및 시장 주도구매 만족도 증가 및 반품율 감소로 KT와 홈쇼핑사간 Win-Win 전략 구사 KT 국내최초 AI 노래방, 기가지니 금영노래방 서비스 출시(1월) AI 단말을 통해 프리미엄 서비스 가능, 프리미엄 유료 서비스 제공으로 수익 창출 GiGA Genie2 Skylife 단말 출시(2월) Skylife 고객도 기가지니 AI 단말을 통해 다양한 AI 서비스 이용 가능 PTTS 딥러닝 음성합성 기술 상용화(5월) 내목소리동화 서비스 상용화로 기가지니 차별화- 고객이 300문장을 읽으면, 고객의 목소리로 동화책 완성 르노삼성 KT-Box 서비스 상용화(6월) 차량용 AI 음성 및 대화 기술 상용화로 기가지니 서비스 확장 kt Super VR 개발 및 서비스 출시(6월) 국내 최초 4K 무선 VR서비스 출시로 더욱 선명하고 실감나는 서비스 경험제공 및 세계최초 폰/VR간 양방향 미러링으로 5G 서비스 차별화로 VR 시장 선도 우리집 톡톡 채널 서비스 출시(6월) 모바일폰의 문자/사진/영상/Live영상을 올레TV로 공유하는 Family Contents Communication 서비스 제공으로 차별화된 TV기반 소통/즐거움 경험 제공 및 IPTV 서비스 선도 GiGA Genie2 개량개선 단말개발 및 상용 출시 (4월) 기가지니 단말 최적화를 통한 가격 경쟁력 강화로 AI 시장 점유율 확대 GiGA Genie Table TV 단말개발 및 상용 출시 (4월) 기가지니 단말 기능(LCD Display, 무선 IPTV) 경쟁력 강화를 통한 AI 시장 선도 AI MAKERS KIT - Edu Pack 상용 출시(6.20) AI School 및 코딩 교육 B2B 사업 확장 기가지니 LTE-2 상용 출시(6.28) 기가지니 Family 단말 Line-up 확대로 기가지니 사업 강화 및 매출 증대 기가지니 집비서 서비스 상용 출시 (5.17) 기가지니 개인용 자산컨설팅 서비스 출시를 통한 서비스 차별화 및 매출 증대 기가아이즈 지능형영상보안 객체분류기 상용 적용(5.30) 오탐 최소화로 보안관제 능률 향상 및 서비스 차별화 narle 오픈플래닛 서비스, 소셜 로그인 기능 개발 및 상용화 narle 영상통화 기반 상담서비스 및 이벤트를 통한 가입자 확대 5G OTM저지연 채널 서비스 플랫폼 개발 및 상용화(4월) 5G 프로야구라이브 서비스에 제공 및 kt 5G서비스 차별화서비스에 기여 5G 뮤지션Live 서비스 상용화(4월) 5G 뮤지션Live 서비스에 제공 및 kt 5G서비스 차별화서비스에 기여 우리집 채널Talktalk 서비스 상용화(4월) 우리집 채널talk talk 상용화 및 올레tv서비스 차별화에 기여 kt Super VR 음성인식 탑재 및 서비스 상용(10월) 국내최초, kt Super VR에 음성인식탑재를 통한 AI접목으로 VR서비스 리딩 올레tv 모바일 고도화 상용 올레tv 모바일 플레이어 개선, 신규 단말 최적화 및 보안기능강화로 편리하고 안전한 모바일 미디어 서비스 제공 AI 에듀팩 초급용 상용 출시(10.1) 초급자 대상의 AI School 및 코딩 교육 사업 확장 기가지니 버즈아트 서비스 상용화 (7.25) 기가지니 기반 컨텐츠 서비스 제공을 통한 매출 증대 기가지니 대신증권 서비스 상용화 (9.25) 증권사 제휴를 통한 주식정보 서비스 제공으로 서비스 차별화 및 매출 증대 실시간 STT 기술 사업화- BC카드㈜ 콜센터 음성인식 및 분석 시스템 구축사업 수주- AI현장점검 지원시스템 (삼천리도시가스) STT시스템 구축 B2B 실시간 STT 기술 사업화로 신규 매출 확보 호텔 AI비서 한/영/중/일 4개국어 상용화- 호텔도메인 명령어에 대한 중/일 음성인식/번역/대화 성능 향상- 국내 호텔 및 글로벌 시장에 상용 서비스 수준의 AI대화 기능 제공 다국어 기술 사업화로 AI 호텔 사업 매출 확보 narle 직관적UX개선 및 앱 품질 최적화 개발 및 상용화 직관적이고 흥미있는 UX로 사용자 접근성-친밀도 향상 통해 가입자 이용률 증대 5G 스마트스타디움 스윙 매트릭스뷰 서비스 개발 및 상용화(10월) 소형화된 구축형 매트릭브뷰 솔루션 개발을 통한 비용 절감 및 상용 서비스 확대AI기반 스윙동작/자세분석/노출자동제어 기술을 활용한 무인 자동화 운용기술 개발 및 서비스 차별화 5G 스마트스타디움 솔루션(포지션뷰, 싱크뷰)의 5G 서피비치 상용적용(8월) 5G 스마트 스타디움 솔루션의 서피비치 현장적용으로 1등 KT 5G 홍보 확대스마트 스타디움 솔루션에 영상자동 저장 및 QR Code 다운로드 기능 적용으로 서비스 활용성 증대 GiGA Genie Hotel 2 모델 개발 및 상용화 도입 (9.5 서울 안다즈 호텔) 품질은 높이면서, 단말 단가를 절감한 상용 기술 개발로 AI B2B 사업 활성화 기대 컨버전스(Energy, Security 등) All-in-one ESS 상용화 개발 완료 (3월) 중소규모 ESS 사업장 구축기간 단축을 통한 사업 경쟁력 강화 [드론 응용서비스] 5G N/W을 이용한 드론 조종 및 GiGAstealth 보안 시범 적용 (3월) 해킹걱정없이 안전한 초저지연 N/W를 통한 드론 운용으로 AI기술과 접목하여 이동형 보안, 건설 공정 관리, 시설상태, 산불 감시 서비스 제공 GiGAeyes 고객 증대 수용을 위한 대규모 수용 플랫폼 개발/구축 KT 5G 테마파크에 GiGAeyes 랜드뷰 구축 시범서비스 제공 GiGAeyes Pro 2.0 개발완료 (6월) 딥러닝 기반 영상 객체 분류기 (사람/차량) 상용 적용 GiGAeyes 고객/매출 증대(서비스형, 구축형)와 안정적 플랫폼 운영- 구축형(GiGAeyes Pro) 원가 경쟁력 확보 (기존 대비 41% 절감)- 영상보안+출동/물리보안 융합 사업 모델 확대 (ktt와 그룹시너지 창출)- VA 품질 향샹 (오탐 97%이상 감소)으로 고객 만족도 향샹 GiGAsound Doctor 사운드 기반 기계 예지 정비 솔루션의 시범서비스 적용- 강남, 분당IDC, 구로국사 대상 기계 예지 정비 솔루션을 통한 Building 관리, Smart Factory 시장 선도 GiGAsteath 상용화 추진 및 사전 기술 검증- 5G Edge 기업용 SoIP 시험환경 적용 (5월) - 통신모듈내 기능 적용 PoC 추진 (Thales(舊, Gemalto)와 MOU체결, 5월) GiGAstealth 기술을 통한 KT 서비스/사업의 보안 차별화 제공 - 기업전용5G, IoTGW, 기업용 SoIP, Connected Car 등 5G 모바일 오피스 Killer 서비스를 위한 GiGA PC 모바일 Client 1차 개발완료- Portable 수준의 초경량/무선(WiFi/5G) 제로 클라이언트 PoC 개발('19.7월) . 물리적 망분리 구축을 위한 별도 회선공사나 추가 PC 설치 고객 Pain Point 해소- 서비스 상용화를 위한 Platform 연동 및 UI/UX 개선작업 추진('19.10월) 기존 물리적 망분리 솔루션(VDI) 시장 대체(시장규모 5,600억원, '18년 기준) 5G 모바일 오피스를 위한 Cloud Phone 핵심 기술 개발초저지연 화면/음성 전송 및 I/O 제어 기술 개발- Android 단말 I/O 제어 및 모바일 가상화 인프라 기술 개발(5월)- Cloud Phone 서비스 제어 및 관리 기술 개발(~9월)- 사내 레퍼펀스 시범을 위한 시스템 개발(~8월) 무선 망분리 시장 창출 EMM(MDM/MAM/MCM) 기반의 모바일 오피스 시장 대체 GiGAtwin Traffic 개발완료 및 상용 적용 (7월) KT 내비게이션에 교통시간 예측 모듈로 적용함으로써 세계 최고 수준의 예측 정확도 확보하여 경쟁사 대비 우수한 길안내 서비스 제공 900kW급 발전사업용 연료전지 EMS 상용화 (8월) 수소기반 에너지 전환 선제적 대응을 통한 에너지 사업 포트폴리오 건전화 전력중개거래 시스템 상용화 (7월) 에너지 시장변화 대응 신시장 선점 사내 클라우드 기반 GiGA Storage/OneView 시범서비스 제공 (융기원 임직원)- PC(windows), iOS/Android 모바일 단말 및 공유스토리지 Cloud office를 위한 Storage 및 OneView 사업화 추진 10 GiGA인터넷 기반 홈게임/네트워크디스크 서비스 사업화 검증- GiGAshare OneView, GiGA Home Game, GiGA Home Disk 5G 및 GiGA 인터넷 기반 차별화된 '마운트 Gaming' 서비스 출동 보안과 영상보안이 결합된 아이가드(i-guard)상품 출시 (9월)- ktt의 출동/방범 서비스와 지능형 영상보안 서비스 GiGAeyes의 결합 상품 기능 개발GiGAeyes Pro 2.0 개발 완료 및 상용화 추진 영상+물리+출동 융합보안 시장의 패러다임을 주도 - KT와 KTT의 공동 상품 공동 마케팅으로 시장 확대 협력 - '19년 서비스매출 666억, 가입자 6.2만 목표 달성에 기여구축형 영상 보안 사업 확대 (‘19년 레퍼런스 10건 확보 목표/ 사업규모 약 170억)영상과 물리보안 (ktt- all in one ) 결합으로 Biz 모델 확대 및 그룹사간 시너지 창출 (kt-ktt 구축형 one BMO 체계 수립/ 대우건설 41억 수주) GiGAsound Doctor 융복합 분석 엔진 개발 착수 - '소리로 예지정비하는 GiGAsound Doctor' 소리+진동+열 통합분석 기반 적용 site 확대(up to 80%) 기대- 제지공장 내 기계의 돌발정지 위치 분석 성공 기반 산업용 단말 적용 추진 ('19.12월) GiGAstealth 상용 개발 완료 및 상용 플랫폼 구축 (9월)- IP Invisible을 통해서 IoT 단말의 해킹을 근본적으로 차단해 주는 보안 솔루션 Connected Car용 통신 모듈에 GiGAstealth 기술 적용 POC 완료 (9월) (Gemalto 社) 초연결 5G 시대에 IoT 단말들을 네트워크에서 보호하는 '초안전'을 제공 - 기업전용 5G와 결합하여 네트워트 기반의 IoT 보안 기능 차별화- IoT GW 레퍼런스 단말에 GiGAstealth 기능 결합으로 회선 상품 차별화 - 통신 모듈을 기반으로 Device/Car/Building등 GiGAstealth 적용 시장영역 확대 ○ 2018년 구 분 연구개발 실적 활용계획 및 기대효과 인프라(Fixed, Virtualization, Operation 등) 2018 MWC 전시회 시연(AI 네트워크 관제시스템, 2.26~3.1)- 세계 최초 상용 LTE 코어망 대상 AI기반 장애 예측 시스템 개발 및 상용화- 2000여 개 LTE EPC 구간 장애 예측 및 감시 기능 개발 KT의 Global No.1 Network Intelligence 기술력 홍보AI기반 장애 예측을 통한 고장 사전 감지 및 조치로 고객 품질 만족도 향상 차세대 선로 통합관제 시스템(All-in OSP) 상용화(3월) GIS기반 선로 장애위치 확인 및 장애예방을 통한 중앙집중형 선로통합 관제 체계 수립선로 통합관제를 통한 선로장애 30% 감소, 장애복구 시간 20% 단축 네트워크장비 원격제어 통합시스템 I-FOMS 상용화(4월) 업무 효율화를 통한 49억원 비용절감 세계최초, L2개통-OLT/전송재배치 자동화 상용화(5월) 엑세스망 작업시간 78% 단축 (L2자동개통 25분>5분, OLT 대개체 5시간>1시간17분), 연간 6000여건 자동화 T-SDN: 대량 전송회선 재배치 및 긴급절체 시범사업(5월) 작업시간 88% 단축(82분⇒95분) 남북정상회담, 지방선거 등 국가 중요행사 집중 관제 시스템 상용화(6월) 세계 최고 네트워크 인프라 운영 안정성 입증 All-in-Biz 유무선 통합관제 상용화(6월) BGF리테일, 한국전자금융, K-ToTo 고객수용을 통한 B2B 매출기여(228억원) 세계최초, IP Core-SDN를 통한 E2E IP 설정 자동화/지능화 상용화(6월) IP주소 설정 자동화를 통한 작업시간 단축(55분 > 5분), 연간 6000여건 자동화 국내최초, 홈단말 셀프개통 상용화 (5월) 개통/AS 혁신을 위한 비용절감(52억) 및 품질 향상 단말 운영혁신(셀프개통/BS, AS유료화) 기반 마련 국내최초, 선불 유선인터넷 회선인증 및 동적제어 플랫폼 상용화(6월) 선불인터넷 서비스 인증체계 확립 All-in-Biz, 지능형 차별화 관제 솔루션 상용화 (12월)- 음성인식 기반 관제, 지능형 DDoS탐지, AI기반 RCA 기술 적용 지능형 관제기술 차별화를 통한 B2B Managed 관제 시장 창출- '18년 총 25고객 수주 지원(유무선단말, 전용회선 분야)- '18.12월 현재 총 6,000 고객 관제서비스 수용 단말진단솔루션(HDMS) 상용화 (10월)- 임대단말 및 인터넷회선에 대한 자동 진단 솔루션 개발 출동AS 시, 고객에게 정확한 고장원인 및 진단 결과 제공원격에서 단말 및 인터넷회선을 자동으로 진단하여 출동AS 시간 단축 세계최초, ICT 전 영역 소프트웨어 정의 인프라 자동화 솔루션 KOREN 상용화 (11월)- IP, 전송, 클라우드, Nfv까지 통합 운영이 가능한 솔루션- 18.11월 전국 KOREN 이용고객 70% 전환 완료(전국 6개 노드 56개 기관) KT 자체 개발 솔루션의 전국단위 상용 Reference 확보중대형 기업고객을 타겟으로 상품화하여 솔루션 제안 추진 서비스(Media, Mobile, Home, Enterprise, SW 등) 기가지니 기능고도화 및 신규서비스 개발/상용화(1월~3월). 기가지니 2 상용 출시(2월), 추천쇼핑 서비스(3월),. 키움증권 서비스(3월), 인공지능 음성메시지 서비스 개발 및 상용 (2월) 기가지니 단말 라인업 확장 및 프리미엄 IPTV STB 확대 인공지능 서비스 생태계 확장 및 AI 기술 리더십 제고 기가지니 AI 교육 서비스(파고다 생활영어) 출시(1월) AI 교육서비스 시장 선점 및 기가지니 교육서비스 확산(핑크퐁,파고다,야나두 등) 무민키즈폰 개발완료 및 상용화 출시 LTE 가입자 확대 및 무민키즈폰 요금제 매출 증대 기여 예상GiGA Genie 음성 AI 기반 무민키즈폰 서비스 확장 인공지능 아파트 확대 (코맥스, 포항 지엔하임) GiGA Genie 단말 및 신규 모바일/인터넷/TV 가입자 견인/확대 원내비 기가지니 탑재 상용 출시(2월) 스마트폰 모바일 앱으로 기가지니 AI 사업 영역 확장 원내비 음성인식 상용화 (2월)키즈워치/기가지니2/신규서비스 대화추론 상용적용 (~3월)국내최초 원거리 음성간편결제 화자인증 상용적용 (~3월)평창동계올림픽 및 호텔사업화를 위한 다국어 인식/번역 개발 및 Voice UX/UI 차별화 (~3월) 1등 AI 핵심 기술 확보를 통한 확실한 기술 리딩 노이즈 및 다중발화에 강한 실시간 STT 기술 개발 (~3월)본인확인 시간 절감을 위한 실시간 목소리 인증 기술 개발 (~3월)VoC 상담 분류엔진 개발 및 상담 대화 추론/분석 기술 개발 (~3월) B2B AI 콜센터 핵심 기술 개발을 통한 AI 플랫폼 수익화를 위한 올레tv / 올레tv 모바일 간 1:N멀티 페어링 서비스 개발완료 및 상용화 출시 기존 올레tv / 올레tv 모바일 간 1 : 1 페어링에서 다수 모바일 단말 페어링이 가능한 1:N 페어링 구조로 확대되면서, 올레tv모바일 이용확대 및 매출 증대에 기여 예상 가구단위 실시간 지능형 커머스 오퍼링 시스템 개발/상용화 (3월) 맞춤 프로모션을 통해 홈쇼핑 성과를 극대화하여 송출료 인상 또는 추가 수익 달성 올레tv모바일 개발/상용화 (3월) 모바일 미디어서비스 경쟁력 강화 skylife LTE TV VOD서비스 개발/상용화(2월) skylife LTE 단말에 VOD서비스 제공을 통한 프리미엄 상품 출시 평창동계올림픽 5G버스 홀로그램 시범 서비스(2월) 홀로그램 활용 AI 서비스 경쟁력 강화 및 사업영역 확장 5G 실감미디어 서비스 개발 및 평창올림픽 시범 적용 5G NW 차별화 서비스로 제공 예정 Networked VR 기술 기반 FPS게임 개발 및 VR테마파크(VRIGHT)적용 무선 VR서비스로 고객 이용 편의성 제공 LTE빔프로젝트기반 미디어서비스 상용(6월) LTE빔프로젝트기반 미디어 서비스 제공을 통해 실내/외 어디서든 TV Everywhere 실현 올레tv 키즈랜드 출시(5월) 올레tv 키즈 전용 서비스로 키즈 타겟시장 선점 스마트Web3.0 상용(6월) 기존 UHD단말에만 제공하는 Web3.0 UI/UX를 스마트STB까지 확대 적용을 통한 고객 케어 AI금융 및 간편결제위한 Opay FIDO인증 음성결제 상용(5월) 기가지니에 음성기반 간편결제제공을 통한 유료 서비스 입점 실현 및 결제 편의 제공 테마맞춤형 AI추천쇼핑 서비스 상용(5월) AI기반 고객 및 상품 분석을 통한 고객맞춤 추천쇼핑서비스 제공 기가지니 원내비 전화 수발신 미 iOS 버전 상용 출시(5월) 모바일 앱으로의 기가지니 AI 플랫폼 확장 Cloud AI API 상용 출시(5월) KT 인공지능 엔진의 기능의 Open API 공개로 3rd party 사업자의 AI 적용 확산 AI Makers Kit 개발 완료 및 AI 레고로봇 과천과학관 로봇특별전 전시(6월) 3rd party 단말 개발자 및 AI 교육을 위한 개발 Kit 보급 확대 호텔향 기가지니 LCD 상용 개발(6월) 기가지니 단말 라인업 확장 및 B2B 사업으로의 KT AI 단말 확대 KT 5G 로봇 시범서비스 제공(4월, 롯데월드타워)AI 호텔 서비스 상용(6월, 노보텔동대문 294객실) 세계최초 5G 기술접목 AI 로봇 키워드 선점 GiGA Genie AI 기술 B2B 확장 적용을 통한 신규 매출 기반 확보 TV/OTT VOD운용관리시스템(IntelliV) 상용(6월)TV 유료상품 간편결제(네이버페이/카카오페이) 상용(6월) OTV/OTT 리소스 최적화 및 선제적인 장애대응 관리 가능OTV PPV 등 유료상품 구매수단 다양화로 구매편의 제공 kt 지능형 CCTV 솔루션 방위사업분야 KISA 인증 획득 배회/침투/유기/싸움 등 이벤트 검출 성능의 공인 및 방위사업분야로 영상보안사업 영역 확장 5G서비스 (Sync View) 상용 적용(KT위즈 개막전, TV쇼-JustSpeed, 월드컵평가전) 5G서비스 지속 홍보 및 Immersive Stadium 서비스 사업화 TV쏙 2.0 상용 출시(4.6) TV쏙 사용자 영상 녹화/저장/공유 등 서비스 고도화 및 고객기반 확대(iOS 추가) kt 지능형 CCTV 솔루션 방위사업분야 KISA 인증 획득 배회/침투/유기/싸움 등 이벤트 검출 성능의 공인 및 방위사업분야로 영상보안사업 영역 확장 5G서비스 (Sync View) 상용 적용(KT위즈 개막전, TV쇼-JustSpeed, 월드컵평가전) 5G서비스 지속 홍보 및 Immersive Stadium 서비스 사업화 DBPedia 지식베이스 내재화 및 상황인지/ 문맥기반 대화 확대/고도화 (4월) 더 똑똑해지는 대화 지능을 통한 기가지니 가입자 확대 국내최초 원거리 음성간편결제 화자인증(FIDO) 개발 및 K쇼핑 상용화(5월) 편리한 음성 간편 결제를 통한 기가지니 서비스 차별화 소리동화 실시간 STT 상용 적용 (5월) 차별화된 키즈 서비스 제공을 통한 키즈 부모 가입자 기반 확대 국내최초 개인화 음성합성 기술 ”박명수를 이겨라” 상용화 (5월) 음성 게임 서비스 제공을 통한 기가지니 서비스 발화량 증대 AI 콜센터 목소리인증 상용화 KT 콜센터 적용을 통한 상담운영 비용절감 및 고객 만족도 개선 개방형 챗봇 대화 기술 개발 Cloud 기반 내재된 KT AI 지능과 외부 챗봇의 유연한 조합이 가능한 대화 기술/솔루션 개발로 개방형 생태계 First Mover 진입 기가지니 음성대화형 K쇼핑 서비스 상용(10월) 인공지능기반 쇼핑 서비스 제공을 통한 T커머스 차별화 및 AI Biz Domain 확장 기가지니 라이나 생명 보험 안내 서비스 상용(10월) 기가지니 금융/보험 서비스 차별화 및 서비스 확대 제공 GiGA Live TV 서비스 출시(10월) 독립형 HMD VR기반 모바일 IPTV 서비스 제공으로 실감미디어 서비스 선도 올레tv 키즈랜드2.0 상용(10월) 및 모바일 키즈랜드 서비스 출시(10월) IPTV 키즈전용 서비스 및 키즈전용 모바일서비스 제공을 통한 골든키즈 시장 공략에 활용 기가지니 단말로 음성제어 가능한 AI 청소로봇 상용(11.1일)5G 1호 가입자 로타(롯데월드타워) 안내로봇 상용(12.1일) 기가지니 가입기반 확대5G 1호 가입자로 마케팅/프로모션 초저지연 영상전송 시스템 개발 및 5G 자율주행 시스템내 적용 (K-City 준공식, 12.10) 자율주행, 실시간 방송 등 5G 초저지연 응용 서비스 개발 개방형 AI API 추가 구축(TTS, 영상 얼굴인식)(10월) GiGA Genie inside 단말 확대 및 영상 Intelligence 사업 확대에 적용 KT Image Dataset 플랫폼 오픈(AI DL용 Image Annotation Tool 및 Explorer) 영상 Intelligence 연구개발 및 사업 적용을 위한 기본 데이터로 활용 AI Deep Learning GPU Infra 추가 구축 음성인식 Deep Learning Infra로 활용하여 적시 인공지능 음성인식 기반 사업 적용 정각알림 AI 광고(11월) 19년 기가지니 서비스/컨텐츠 연계된 다양한 AI 광고모델 제공 확대 예정 기가지니 집어드바이저(부동산비서) 서비스 1차 상용(12월) 19년 맞춤형 개인자산 컨설팅, 금융상품 연계 모델로 확장 예정 지능형마케팅플랫폼(MTO) 오퍼링시스템 개발완료 및 상용화(10월)- 고객분석 데이터 기반 타겟 마케팅 캠페인 및 성과분석 시스템 개발 / 상용화 고객분석 데이터를 기반으로 타겟고객군 설정/캠페인 및 성과분석으로 매출향상 기대 OTM채널송출스트리머 성능개선개발 및 상용화(12월) - 스트리밍세션 동시처리성능 4배 향상 개발완료 및 상용화 스트리밍 서버 성능향상으로 투자비 절감 컨버전스(Energy, Security, Health 등) GiGAeyes 신상품 개발 및 출시 및 플랫폼 안정화- 대형사이트 특화 Special(3.16), 이벤트 저장 저가 상품 Lite(4.11) 출시- 플랫폼 안정화(32%->3%이하), 스트리머 성능향상(300ch->500ch) 및 UDP 전환추진 中(500ch->800ch) 고객 Segment 확대 및 상품 경쟁력 강화 차세대 KT MEG 추진- kt MEG 구조진단 : '17.6(1차), 3월~4월(2차)- 차세대KT MEG 아키텍쳐 정립 : '17.12(1차), '18.1Q (2차) 대규모 고객(10만) 수용을 위한 기반 마련 GiGAsafe Safety OS화 추진GiGAsafe 시설안전 서비스형 상용화 개발 - 시범(POC)사업 운영중, 서비스형 설계(~5월) 필수기능(모니터링, 분석/예측 등)의 모듈화를 통해 빠르고 쉽게 서비스/분야 확장 가능small start open(7월)을 통해 사이트 확대하고 본격 사업화('19상반기) GiGA PC/Storage 1차 개발완료- 망분리 특화 SW형 인코더(Tx), 범용칩 기반 디코더(Rx) 단말 개발 완료(3월)- 시범서비스를 위한 시스템 및 단말 통합테스트베드 구축 완료(3월) GiGA PC/Storage 융기원 시범서비스 오픈(4월 25일)망분리 차별화 솔루션으로 사업화 추진(미래융합사업추진실 주관)GiGA office Premium 상품으로 사업화 추진(기업서비스본부 협업) GiGA Storage OneView 1차 개발완료- 멀티 단말(PC, Mobile, GoogleDrive) 통합 뷰 및 검색 서비스 개발 완료 (3월)- Windows APP, Android APP 개발 완료 (3월) GiGA Storage OneView 융기원 시범서비스 추진(4월 25일)사내직원 인증시스템(LDAP) 연동 개발 (4월 30일) GiGA energy 모바일앱 상용 (6월) 통합 제어/관리툴 제공 및 고객 생산성 향상 GiGAeyes 고도화 개발- Self-learning 엔진개발 완료 (6월)- 성능/오류/안정성(부하) 개선- 멀티 LVSaaS 상용화 (혜화#2 5월, 구로#1 6월) Self-Learning엔진개발을 통한 Walk-Thru 출입자의 얼굴 자동 등록 등에 적용가능성능개선 + 필드에서 발생하는 다양한 오류 개선(37차/82종) GiGA Safe 시설안전서비스 대구시 시범사업 적용 (5월) 다양한 시범사업 수행으로 사업기회 확보 및 서비스 완성도 제고 스마트폰 기반 IVI개발 완료 (6월) OEM 상용차 대상 미러링크 기반의 텔레매틱스 제공 및 기술 리더십 확보 Biz ChainWorx 개발완료 (4월) 및 POC (~8월) 블록체인 기반 실물유통 PoC를 통한 신규 IoT 사업 모델 발굴 Cloud Phone PoC 개발 완료- Phone용 SW형 인코더 및 모바일 Client(SW형 디코더 내장) 1차 개발 완료(6월)- Cloud 기반의 입출력 가상화 제어기술 개발 완료(6월)GiGA Office 운용시스템 고도화 개발- Config. 자동설정 기능 및 N/W장비 자원현황 모니터링 기능 개발 완료(6월) GiGA PC E2E Management 시스템 개발 - GiGA PC/Storage 연동 인터페이스 및 통합관제 대시보드 개발 완료(6월) B2B 대상 업무용 Cloud Phone 서비스로 사업화 추진(유무선사업본무)모바일 망분리 솔루션으로 기존 망분리 시장 차별화(미래융합사업추진실)GiGA Office 운용업무 효율화를 위한 시스템 고도화 추진(기업서비스본부) 망분리 특화 GiGA PC/Storage Packaging 개발 완료- Multi-OS 수용가능한 SW형 인코더(Tx), 범용칩 기반 디코더(Rx) 단말 개발 완료(6월)- 구축형, 서비스형 서비스 제공구조 수용을 위한 플랫폼 표준화 규격 정립(6월) 망분리 차별화 솔루션으로 사업화 추진(미래융합사업추진실 주관)GiGA office Premium 상품으로 사업화 추진(기업서비스본부 협업) GiGA Storage OneView 개발완료- 멀티단말 및 공유스토리지 통합뷰 사내/사외망 버전 개발완료(6월)- 사내 LDAP/OTP연동 개발 완료, Secure Hub 연동 검증 추진(6월) StorageOS 개발완료 - GiGA PC 멀티OS/초기화OS 기능개발완료(6월) 융기원 레퍼런스 2차 오픈 및 사용자 확대 (융합기술원 주관)망분리 차별화 솔루션으로 사업화 추진(미래융합사업추진실 주관)Cloud Phone 기본 스토리지 응용으로 추진(유무선사업본부 협업) 태양광발전소 관리 서비스 GiGA energy O 상용화 (7월) 가입형 서비스 확산에 따른 에너지사업 기저매출 확보 GiGA energy 고객확대 대비 KT-MEG+ 상용화 (8월) 고객확대에 대응한 안정적 서비스 기반마련 및 플랫폼 확장성 확보 수소연료전지 관리시스템 개발완료 및 시범적용 (9월) 사내 유휴상면 활용 독립발전소 사업확산 및 에너지 서비스 대상 설비군 확대 AI 기반 빌딩 에너지 설비 자동제어 기능 PoC 및 성과검증 (9월) 에너지 신상품 개발을 위한 핵심기술 확보 중소형 프랜차이즈 매장용 GiGA energy Manager 상용화 (10월) 에너지 서비스 대상 고객군 확대 현대상용차 대상 미러링크 텔레매틱스 서비스 개발 완료 (10월) 현대자동차 내부 부사장 대상 시연(11월) 및 B2B 대상 Stick형 IVI 서비스 추진 시설물 안전 모니터링을 위한 GiGA Safe SOC 개발 완료 (10월) 공공, 민간 위험시설 상태 모니터링 및 유지보수 시점 예측 서비스 제공 스마트팜 Full Package 개발 완료 (10월)- 온실, 창개폐기, 냉난방, 양액 등 재배설비 규격화 설계- 스마트팜 솔루션 기반 플랜트/내부설비(냉난방,양액,근권부 등) 연동기술 개발로 최적 생육환경 제어 기능 확보 농정원 노지채소 스마트팜 모델화 사업 적용 완료{'18.12)국내 농업법인/대규모 스마트팜 단지 사업에 적용 가능규격화된 스마트팜 Full Package로 글로벌 시장 진출 논리적 망분리를 위한 GiGA PC SW Client 1차 개발완료- 논리적 망분리 특화 Windows SW형 인코더(Tx)+디코더(Rx) 개발 완료(12월)- 서비스 상용화를 위한 Platform 연동 및 UI/UX 개선작업 추진중('19.1~2월) 기존 논리적 망분리 솔루션(VDI) 시장 대체(시장규모 5,600억원, '18년 기준) 모바일 오피스를 위한 초저지연 화면/음성 전송 및 I/O 제어 기술 개발- Android SW형 인코더(Tx) 및디코더(Rx) 개발(12월)- Android 단말 I/O 제어 및 모바일 가상화 인프라 기술 개발(12월) 무선 망분리 시장 창출 EMM(MDM/MAM/MCM) 기반의 모바일 오피스 시장 대체 GiGA Storage/OneView 시범적용 (융기원 부서)- iOS, Android APP의 Secure Hub 연동 추진 5G B2B Use Case - AR Remote Supporter 설계 및 개발- (R Day) OneView+지식중계/AR 통합 시연(음성검색, 10월)- (외부시연) OneView+BizComm 통합 시연(르노삼성, 10월)- MWC'19 시연 참여 차별화 서비스 기반 B2B Storage 시장 진입Cloud office를 위한 Storage 및 OneView 사업화 추진 GiGAeyes 신규 상품 개발 : Duo(18.10월),Guard('19.4)- kt-ktt 플랫폼기반 출동상품을 위한 그룹 플랫폼 기능연동 개발 GiGAeyes kt-ktt 영상+출동 상품 Line-up 확대로 고객 1.5만/24만 채널 돌파 ('18년도) GiGAeyes 차별화 기술 개발 (Smart Pass, Connected Tracking, Active Sound Sensing) GiGAeyes 상품의 기술 차별화를 통한 가입자/매출 증대 효과 GiGAeyes 플랫폼 구조/로직 최적화 작업- 94건 117항목 개선 ('18.7~12) GiGAeyes 플랫폼/가입자 증가 대비 고장(고장율 80%) 감소 GiGAeyes Client 기능/성능개선 및 UI/UX 혁신 리뉴얼 상용배포 GiGAeyes 서비스 및 고객 만족도 향상 GiGAeyes Live Streamer 내재화 개발 완료 GiGAeyes 구축형에서 사용중인 상용SW Wowza 대체 및 가격 경력력 강화 Sound Abnormal Detection 엔진 자체 개발 및 GiGASound Doctor 솔루션화 기계 예지 정비 솔루션을 통한 Smart Factory Killer Application GiGAstealth POC 개발완료 및 차량용 V2X 대상 시험(K-City 자율주행도시 시연) IoT장비 대상(Smart Factory, Smart City, Connected Car등) 외부 해킹 원천 차단 기술 확보 및 솔루션 상품화 AI Tech Center 기가지니 LTE 차별화 서비스 개발 (위치기반 서비스, 영/중/일 사전, 운세 서비스 등) KT AI 서비스의 확장 및 이동형 AI 단말의 서비스 영업 과학화(C부문), Image기반 웹 진단(IT기획실) 등 AI Craft Shop 과제 추진 전사 프로세스 및 업무의 AI Transformation 추진 인공지능 APT(H건설 월패드 등), 상용차(트럭), KT 주요 모바일 App AI 확장 개발(CLIP, 고객센터앱, 후후 등) AI Kits를 활용한 Domain 확장으로 AI Everywhere 실현 AI 광고 개발 및 상용 적용(야나두, 아모레), 전략적 제휴 서비스(롯데리아, KY 등 13개) 개발 3rd party 생태계 제휴를 통한 GiGA Genie AI 서비스 확장 AI 개발자 Eco 확산 Transformation 추진- AI makers Kit 상용 출시- Cloud API 서비스(음성/대화/번역) 제공 기가지니 AI 엔진의 타플랫폼/타단말로의 확장을 가능하게 하여, 기가지니 인사이드 단말 확산으로 KT 주도 AI 생태계 활성화 AI 서비스 및 단말 Eco 확산을 통한 Industry Transformation 추진- 야나두 대화형 AI 광고, 현대건설 AI APT 월패드- 롯데리아/렌탈서비스 등 도메인 확장 - 키즈/교육 (파고다, 야나두, 대교, 소리동화 등)- 원내비 / CLiP / 고객센터앱 등 KT모바일APP AI化- 현대차 감성인식, 소셜로봇, 키오스크 등 확장 기가지니 오픈 개발 환경 및 API 기반 자생적 서비스 확산 및 AI 생태계 협력 가속화 AI 핵심 자산의 Biz Transformation 추진- AI 콜센터 SDK 개발, AI 호텔/숙박 조선 호텔 및 노보텔 상용 AI의 콜센터 Biz 확장 및 홈 AI의 B2B 플랫폼化 전사 인프라 및 프로세스의 AI Transformation 추진- 리텐션 지능화, 기지국 이상징후 탐지, 에러사이트 검출, 지능형 관제 시스템 AI 융합 비용혁신 Best Practice 확보로 Operation Intelligence 기반 마련 Block chain center 비씨카드 KT블록체인 전자문서관리시스템(EDMS) 상용화('18.2.26) 블록체인 기반 전자문서 저장/관리 자동화로 관리비용 절감 및 업무효율 향상KT블록체인 기술은 전자문서 뿐만 아니라 다양한 데이터(동영상, 로그 등)의 형식, 용량에 상관없이 안전하게 저장/관리/유통 가능한 차별화 기술임미디어 콘텐츠/의료/무역/공공 데이터 등 기업 ICT 분야에 확대 적용 계획 2018년도 MWC 전시회 전시('18.2.26~3.1)- KT블록체인 기반 전자문서관리 시스템 전시 세계최초로 개발한 KT만의 차별화된 미니체인 기술(대규모/고속/병렬처리)로 대용량의 비정형 데이터를 안전하게 관리할 수 있는 전자문서관리 시스템을 전시원본증명이 필요한 금융권의 문서관리시스템에 적용 확산 계획 kt 블록체인 통합인증관리(SSO) 솔루션 상용화('18.4) kt 블록체인 SSO 솔루션을 이니텍과 협력 개발 및 라이선스 수익 창출 블록체인 기반 모바일 통지서비스 상용화('18.5) 모바일 통지 서비스에 블록체인을 적용하여 데이터 보호 및 수익화 kt 블록체인 기반 웹소설 플랫폼(BLICE) 상용화('18.6) 웹소설 플랫폼에 kt 블록체인 기반 데이터 관리로 혁신적 고객 서비스 제공 kt 블록체인 파이넌스 플랫폼 기반 포인트 관리 시스템 상용화('18.6) kt 블록체인 파이넌스 플랫폼으로 지역화폐 서비스 등 사업화 추진 글로벌 감염병 확산방지 플랫폼 내 블록체인 적용 실증('18.6) 감염병 확산 방지 플랫폼(GEPP) 내 블록체인 적용 및 Privacy 이슈 해결로 KT 블록체인플랫폼의 근원적 차별화 Ref. 확보 kt 블록체인 기반 소규모 전력거래 PoC('18.6) Built-in AI와 블록체인 기술 결합으로 글로벌 에너지 거래 사업자로 도약하기 위한 발판 마련 2018 5G World Award '올해의 블록체인 혁신賞' 수상('18.6) KT의 핵심 블록체인 기술인 Data Chain으로 글로벌 No.1 기술 우위 및 혁신성 입증 kt 블록체인 기반 로밍 시연('18.5, SCFA총회) Telco Blockchain Alliance 총회에서 kt 블록체인 기반 Cross Carrier 정산 플랫폼 Demo 시연으로 글로벌 사업자와의 협력 주도 및 해외 사업 진출 발판 마련 ○ 2017년 구 분 연구개발 실적 활용계획 및 기대효과 인프라(Fixed, Virtualization, Operation 등) 국내최초 가상화(NFV) 기반 기업 전용 네트워크 서비스, One Box 솔루션 개발 고객은 기존의 개별 다양한 장비를 One Box로 통합하여 사용.관리할 수 있음또한 가상화를 통해 기업이 필요한 서비스를 요청시 원격에서 설치하여 사용할 수 있음신속한 서비스 제공과 운영비 절감 효과를 기대 세계최초, IP Core-SDN 자동화/지능화 솔루션 상용화(9월) 국제 출력 트래픽 경로제어 자동화/지능화 상용적용 완료 세계최초, Operations Intelligence 플랫폼 개발 완료(12월) 네트워크 근원 장애 분석, 네트워크 설계, 네트워크 최적화 등 KT의 네트워크 운용 업무 지능화에 활용. 세계 최고 수준의 차별화된 서비스와 고품질의 안정적인 네트워크 품질을 제공 세계최초, AI기반 LTE EPC 장애 예측 상용화(12월) 인공지능 기반 LTE core망 장비에 대한 장애 예측 개발로 Global No.1 AI 기술 선도 및 고객 서비스 체감 품질 향상 서비스(Media, Mobile, Home,Enterprise, SW 등) GiGA Genie 서비스 개발 및 상용화 IPTV, 통화, 홈캠, IoT, 뮤직 등 가정내 모든 서비스를 인공지능 기반의 기가지니로 제공함으로써 고객에게 편리함 제공국내 최초 인공지능 TV 출시로 AI Assistant 기술 선도 5G 미디어 서비스( Omni View, Time Slice , Sync View, 360VR ) 2017 MWC 홍보 2018 평창 올림픽 서비스 및 상용 서비스 에어닥터 상용화 환경센서 연동으로 홈IoT서비스의 환경케어 영역으로 확장 VR walkthrough 시스템 “VR성화봉송” 평창미디어데이 기자간담회 시연 향후 도심형 VR 테마파크 상용화 추진시 무선기반 기술로 차별화 kt 지능형 CCTV 솔루션 KISA 인증 획득 침입/배회/유기 관련 상황에 대한 정확도 개선(99% 이상) 기가지니 서비스 라디오 채널 추가, 지니 뮤직 고도화, 기프티쇼 구입기능 고도화(5월) 미래에셋, K뱅크 고객대상 금융서비스 출시(6.30) 인공지능 TV '기가지니'의 제공 서비스 개선/확대로 고객에게 편리함 제공 및 AI 기술 선도 5G를 통한 美NJ/광화문연결 실시간 홀로그램 영상통화 성공(4.3)- 타임슬라이스, VR 아이스하키, Sync View, Omni View 등 5G 서비스 시연 5G 기반 서비스 기술 선점 및 평창 동계올림픽 활용 VR Anti-Juddering 기술 개발 및 특허출원 완료(6.19) 무선 고화질 VR 멀미감 해소로 기술선도 및 서비스 차별화 K-Box 기반 Global GiGA Island 교육솔루션 구축(방글라데시, 4.27) 원격교육/헬스케어 솔루션으로 서비스 확대 및 상용화를 통한 매출 기여 기가지니 호출어 인식 성능 개선, 말로 하는 게임 추가, 인공지능아파트 출시 (9월) 인공지능 TV '기가지니'의 제공 서비스 개선/확대로 고객에게 편리함 제공 및 AI 기술 선도 호텔용 다국어 기가지니 국제시연(ITU월드텔레콤) KT AI 기술의 우수성을 해외의 통신 정책 관련자 등에 홍보 GiGA Genie Service SDK 확장 오픈(9월) 기가지니 서비스의 확장을 위한 3rd party 사업자/개발자에 대한 기가지니 서비스 개발 환경 지원 GiGA Shop(Genie Store) 상용(8.31)- AI 윈도우 사이니지 투명형 강남 애비뉴 상용 적용- 고객 분석/큐레이션/언터랙션 특허 출원 미래형 매장 구축으로 4차 ICT 산업 선도 기업 이미지 확보 기가지니 기능고도화 및 신규서비스 개발/상용화(10월~12월)- 말로 하는 퀴즈, 대화형 홈쇼핑, 생체인증(목소리), 뉴스브리핑, 바로말하기, G 메뉴 새단장, 문맥이해, KT 모바일 고객센터 등- 3rd party의 AI서비스 간편 적용: 케이뱅크/우리은행/콕콕114 등- 키즈영어 3종, 게임 8종 등 자체 AI서비스 조기 확장(10~12월)- 기가지니 AI 영어교육 서비스(핑크퐁영어따라말하기, 번역놀이) 출시(11월, 12월) 음성을 통한 인공지능 서비스 범위 확대 및 인공지능 향상으로 기가지니 활용범위 확대 및 고객 편의증대인공지능 서비스 생태계 확장 및 AI 기술 리더십 제고기가지니 영어교육 출시로 AI를 이용한 교육서비스 시장 선점 기가지니 모바일 플러그인 SDK 개발 및 원내비 기가지니 적용(12월) 스마트폰 모바일 앱으로 기가지니 AI 사업 영역 확장 기반 마련 기가지니 LTE 상용 단말/서비스 출시(11월) 인공지능 기술을 모바일 단말까지 확장을 통한 모바일 인공지능 기술 선도 기가지니 버디(Linux 확장) 서비스 개발 및 출시(12월)LTE키즈워치(아동 특화) 서비스 개발 및 출시(12월) 기가지니 신규 단말 출시를 통한 가입자 증대 KT AI DL Developers 포털 구축(11월) DL 개발 프로세스, AI 알고리즘/학습데이터 활용 인프라 제공을 통한 KT AI 기술 리더십 기반 마련 Cloud 전환 위한 기가지니 플랫폼 최적화 및 구축(12월) 가입자 100만 수용 Cloud 플랫폼 기반 마련 번호안내 광고 서비스 상용화(’17.11) 번호안내기반 광고 서비스 제공을 통한 수익성 확보 컨버전스(Energy, Security, Health 등) 2017년도 MWC 전시회 시연(2.27~3.2)- 주제 : GSMA IDE 분야 농업(IDE GS1) 서비스- 내용 : Agri-food Information service : 재배/생산 경영관리 분야 KT가 국민기업으로서 농업분야 공공가치를 증진 KT-MEG 플랫폼, GLOMO '17 스마트시티분야 최고 모바일상 수상(3.1) 국내외 스마트에너지 사업 인지도 강화에 따른 非통신 매출성장 지능형 Energy Storage 솔루션 상용화(3월) 非통신 사업영역 다각화, 공공건물 및 에너지 다소비 업종 대상 매출성장 GiGA office 보안서비스 상용화(4.30) SMB 고객 대상 UTM 기반 보안서비스 제공으로 ARPU향상 기대 비씨카드 Data Chain ESC* 관리시스템 상용화(6월)* Electronic Data Signature Capture (고객 전자 서명 데이터) 기존 시스템 대비 TCO 절감 원본증명: 데이터 원본 위/변조 불가, 원본 보호 타 카드사 및 금융권 확산, 가맹점 계약서, 청약서 등 적용 확대 세계최초 Hyper VR 'TV쏙' 서비스 상용화(5월) 보는 TV에서 시청자가 가상 출연하는 TV 시청 Paradighm 주도 IPTV 키즈서비스 차별화로 TV쏙 활용 전력망 독립형 태양광 기지국 운영시스템 개발(6.30일) 전력망 인프라가 부족한 저개발국 Telco 대상 사업기회 확보 Secure Vault 1.0 국제CC인증 획득('17.7.26) 보안기술 차별화로 KT 서비스 매출 기여 GiGAeyes 상용화 (8.21), 구축형 GiGAeyes 상용화(9.26) 대규모 영상 관제 시장 공략 GiGA energy manager Lite/Premium 상용화 (9월) 비통신 사업영역 체질개선으로 서비스형 기저매출 확대 임자도 기가 아일랜드 Hyper VR 안전교육장 개소(8.7) Hyper VR 1등 기술을 이용한 몰입감 있는 해상 안전 교육 체험 시스템 구축 기가드라이브 기자 간담회 (2017.09.28)- 차량전용 플랫폼 기가드라이브 소개- 타 시스템과 유기적 연동, 음악/지도/위치관제/ 내비게이션 등 인포테인먼트 서비스, 빅데이터분석 서비스 기반 실시간 관리 시연 KT가 자동차 전문 소프트웨어 전문 사업자로 도약 GiGA energy 플랫폼 KT-MEG 3.0 개발완료 (12월) 서비스형 전환 가속화를 통한 KT 에너지사업 체질개선 재난안전플랫폼을 활용한 SOC 시설안전 서비스 개발 (12월) 공공 (교량, 터널, 건물) 및 민간 (아파트 건물, 옹벽) 시설물 안전 상태 모니터링 및 유지보수 시점 알림 서비스 출시를 통한 노후 시설물에 대한 국민 불안감을 경제적으로 해소 가능 (대구시, 시설안전 공단 시범서비스 진행 중) GiGA Sync Box(OTV+PC 통합) 상용화 개발- 초저지연(70ms) 이하 PC 영상 전송(SW Tx/Rx) 기술 개발- StorageOS 기술(멀티 OS 동적할당, 스냅샷, 증설 등) 개발- Embedded Linux 기반 OTV STB 탑재 1인가구, 숙박업 등 TV+PC 통합 서비스 고객 대상 상용 예정망분리 등 기업/공공시장 대상 Cloud형 PC 제공 서비스 가능 GiGA Storage OneView 사내 Reference화 개발 기업 PC/Storage서비스를 위한 APP 제공 가능 저가 경량 Cloud Storage Gateway 사업 개발 기업고객 대상 Cloud 백업용 Storage Gateway (NAS) ㅇ ㈜케이티스카이라이프 1. 연구개발담당조직 케이티스카이라이프는 기술본부 산하에서 연구개발을 하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 케이티스카이라이프는 최근 한국정보통신기술협회(TTA)와 위탁사업계약을 체결하여 스마트수화방송 시범방송 서비스를 수행하고 있습니다. 기대효과로는 ㅇ 장애인 방송관련 유관과제를 통한 기술 및 방송설비 선행확보 ㅇ 위성방송과 IP를 이용한 하이브리드 방송서비스 BM개발 및 기술확보 ㅇ 사회적 취약층에 대한 방송서비스 개발로 사회 공헌 기회 마련 등이 있습니다. ㅇ 케이티하이텔㈜ 1. 연구개발 조직 부문 본부 팀 커머스부문 모바일사업단 모바일서비스팀 ICT부문 미래사업개발본부 융합IoT사업팀 ICT기술본부 플랫폼개발팀 단말개발팀 AI융합사업단 데이터사이언스팀 2. 연구개발 실적 - 빅데이터솔루션(데이지) 개발: 실시간 빅데이터 분석 솔루션으로써 olleh tv 시청률 분석, 홈쇼핑 시청패턴 분석 등 다양한 분야에 적용 및 상용화 완료- CS솔루션 개발: 빅데이터솔루션(데이지)에 A.I.기술을 접목하여 개발한 CS 특화 솔루션으로 상용화 완료- K쇼핑 CS플랫폼 개발: CS솔루션을 K쇼핑 CS에 최적화된 형태로 개발 완료- IoT 스마트 저울 개발: 육아 기록(수유량 등) 관리용 IoT 디바이스, 모바일앱, 서버플랫폼 개발 및 상용화 완료- K쇼핑 차세대 시스템 개발: K쇼핑 업무 프로세스 개선을 위한 IT 시스템 업그레이드 개발 중 ㅇ ㈜지니뮤직 1. 연구개발활동의 개요 지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다. 2. 연구 개발 담당 조직 (1) 연구개발 조직 개요보고서 작성 기준일 현재, 지니뮤직은 1개 본부와 8개 팀을 구성하여 디지털 음원 서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발 조직도 ('19년 9월 말 기준) 지니뮤직_연구개발조직.jpg 지니뮤직_연구개발조직 3. 연구개발 실적 구분 상용시기 개발 세부 내용 genie App. (Android) '18. 10 뮤직큐 개편, 마이 개편, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용, 타임머신 고도화 개발 등 '18. 05 플레이어 개편, 멀티 재생목록 적용, 나만의 개인화 차트, 타임머신, 스케치 플레이 개발(미리 듣기) 등 '17. 12 메인 개편, 검색 개선, 동영상(지니TV) 신설, 지니어스 개편(지니보이스) 개발 등 '17. 02 맞춤추천 라디오 채널, 유사곡 검색, 및 다음곡 등 기능 추가, 곡정보 더보기 메뉴 개발 등 genie App (iOS) '18. 10 뮤직큐 개편, 마이 메뉴 개편 개발, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용 개발 등 '18. 04 플레이어 개편 2. 멀티재생목록 적용 3. 타임머신 신설 4. 스케치 플레이(미리듣기) 신설 등 '17. 12 메인 개편, 검색 개선, 동영상(지니TV) 신설, 지니어스 개편(지니보이스), 아이폰 X 디자인 적용 개발 등 '17. 02 맞춤추천 라디오 채널, 유사곡 검색 기능 추가 곡정보 더보기 메뉴 > 유사곡 라디오 듣기 기능 추가 마이앨범 보기 옵션 추가 등 ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 연구개발 조직 케이티텔레캅은 기술연구소를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 연도 프로젝트명(연구개발명) 기대효과 2017 Cloud형 S/W 주장치 개발 세계최초 Cloud 플랫폼 기반 보안솔루션으로, NB-IoT 무선화 및 Cloud형 S/W주장치 형태로 개발하여 고객댁내에 기존 주장치 없이 방범서비스가 가능함. 또한, 중앙관리를 통해 장비의 장애 포인트를 줄여 신호의 정확도를 향상시켜 고객 만족도를 높임 방범 센서신호 수집 장치 개발 기본 12존(유선 4, 무선 8)~최대 36존의 센서 수용이 가능하고, LTE-M 통신을 이용한 Cloud형 S/W 주장치와 연동 가능 2018 All-IoT 기반 로컬관제 개발 (텔레캅 올인원) Cloud SW주장치 연동이 가능한 All-IoT기반 로컬관제S/W 개발로 SMB급 이상 고객에게 커스터마이징된 사업장 보안설계 가능 - 연동장치 : Cloud SW주장치, 출입통제장치(리더, ACU 등) - 세부기능 : 방범/출입/장애 등 이벤트 모니터링, 원격제어, 근태, 식수 등 근태관리 솔루션 개발 (주 52시간 근로기준법) 출퇴근 기록을 바탕으로 근태처리, 근무시간 계산, 알람 처리가 가능하여 주 52시간 근로기준법을 적용 받는 고객 Needs 충족 KTT GiGAeyes정액형 상품개발 GiGAeyes Guard/i-Guard 정액형 상품 개발에 따라, 일반 Biz고객(가정집, 중/소형 매장)을 타겟으로 한 사업영역 확장 2019 All-In-1 ↔ GiGAeyes Pro 연동 영상저장/모니터링(VMS), 지능형 영상분석(VA), Customizing(3rd Party) 등의 기능을 제공하여, 대학교/공동주택/공장 등 중대형 고객 이상에게 서비스를 패키징化하여 제공 KTT-KT 기가아이즈 공동상품 프로젝트 그룹 공동 상품 출시를 위한 영업전산 및 기타 시스템 (모바일app, 온라인 가입센터 통합 등) 개발 홍채 리더 개발 생체인증 기술 중 보안성, 정확성 뛰어난 홍채리더 개발 (출입, 방범, 근태, 식수 서비스 제공) ㅇ ㈜나스미디어 1. 연구개발 조직 연구개발을 담당하는 조직은 애드테크실 내 3개팀과 모바일테크실 내 3개팀으로 구분되어 있으며, 나스미디어의 R 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 구분 연구개발 실적 기대효과 인터넷 배너광고의 노출에 따른 광고 효과 연구 온라인 광고의 실제 노출량 대비 커뮤니케이션 효과 검증 - (영화 업종의 실 집행 캠페인 대상) 적절한 광고 노출에 따른 광고 효과인지,관객의 선호도/관람 의향에 따른 광고 효과인지에 대한 커뮤니케이션 위계 검증 실험연구의 한계를 극복한 실 집행 캠페인을 대상으로, 온라인 광고에서 실제 활용하는 광고 노출 수를 활용하여 외적 타당성을 높임 ㅇ ㈜플레이디 1. 연구개발 담당조직 플레이디_연구개발조직.jpg 플레이디_연구개발조직 2. 연구개발 실적 구 분 연구개발기간 연구개발 실적 기대효과 광고 통합 리포팅 시스템 개발 2016.06 ~ 2016.12 - 광고 운영 성과에 대한 주요 성과, 성과 추이, 기간별 비교, 이슈 키워드, 문안 성과를 한눈에 파악할 수 있는 요약 시트 개발 - 기간, 매체, 환경, 전환 기준 등 다양한 조건을 조합한 리포트 생성 가능 - 광고 집행 분석 및 향후 전략 수립을 위한 주요 데이터 확인 - 매체사에서 추출할 수 있는 정보 외 API 기반 데이터를 모두 수집하여 광고 효과를 분석할 때 필요한 다양한 지표를 한번에 추출 할 수 있도록 함 - 광고 성과를 요약 페이지를 통해 한눈에 성과와 이슈를 파악할 수 있어 광고 운영에 대한 인사이트를 쉽게 도출할 수 있음 - API를 통한 데이터 자동 수집 및 통계 생성으로 업무 효율 향상 - 보고서 작성 및 실제 보고 소요되는 시간 최소화 - 표준화 된 보고서 포맷을 통해 제공되는 보고서 품질 향상 빅데이터 기반 검색광고 입찰 솔루션 개발 2016.08 ~ 2017.04 - 광고 효과에 대한 자동 그룹핑 및 그룹별 자동 입찰 기능 - 과거 광고 효과 데이터 통계기반 룰 베이스 입찰 기능 - 검색광고 입찰 및 광고 관리 업무 효율 증대 - 광고 효율 증대 광고 대량관리 솔루션 개발 2016.01 ~ 2016.07 - 대량 키워드 등록, 삭제, 복사하여 광고 플랫폼에 적용하는 기능 - 플랫폼에 등록된 모든 키워드의 순위별 입찰가 조회 및 등록 - 수 십만 개의 광고 키워드를 정기적으로 관리하는 업무에 대한 업무 리소스를 현저하게 줄임 광고 운영 최적화를 위한 플랫폼 기반 A/B 테스트 기능 개발 2016.12 ~ 2017.04 - 광고 플랫폼에서 하나의 키워드 광고에 대해 서로 다른 제목과 문구를 동일한 빈도로 노출했을 때 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능 - 광고 플랫폼 내 동일한 제목과 문구를 사용하되 landing URL을 달리 했을 때 landing page별 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능 - 실제 환경에서 광고 성과를 높여줄 수 있는 문안과 landing URL을 확인할 수 있어 광고 성과를 높일 수 있음 경쟁사 분석 솔루션 개발 2017.01 ~ 2017.04 - 경쟁사들의 키워드, 제목, 설명 정보를 수집하여 경쟁사의 키워드 전략, 예측 총 비용 등을 비교할 수 있는 기능 - 경쟁사 기준으로 정보를 조회할 수 도 있고 키워드 기준으로 경쟁사를 조회할 수 도 있음 - 경쟁사의 동향 파악으로 광고 전략 수립에 주요 데이터를 활용하여 광고 운영 효율을 높일 수 있음 대형 광고주 맞춤 솔루션(GAUS) 개발 2017.01 ~ 2018.08 - 대형 광고주의 특정 니즈를 소화할 수 있는 맞춤 솔루션 개발 - 광고 효과 분석, 광고주 맞춤 운영 서비스(기획전 관리, 경쟁사 모니터링, 키워드 확장), 트렌드 파악 기능 제공 - 전략 광고주 맞춤 서비스 제공으로 광고주 만족도가 높아 PlayD의 경쟁력을 높일 수 있음 - 맞춤 솔루션 개발로 업무 리소스를 현저하게 줄일 수 있음 온라인마케팅활동분석 솔루션개발(TERA) 2017.01 ~ 2018.01 - 광고주 사이트 내 스크립트 설치를 통한 사용자 유입 및 활동 분석 솔루션 개발 - 방문, 페이지뷰, 전환, 구매 등 사이트 내 모든 활동을 지표화 하여 제공 - 데이터를 통한 사이트 활동으로 온라인 마케팅 전략 근거 수립 - 매체 데이터와 결합된 광고 전환 데이터 분석을 통한 인사이트 도출 온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE 1.0) 2017.04 ~ 2018.05 - 온라인 검색광고 클릭 점유율 분석 - 자사,경쟁사 사이트 유입 사용자들의 인구통계정보 분석 - 쇼핑 인기 키워드 수집 및 분석 - PlayD만이 분석할 수 있는 온라인 마켓 분석 솔루션 개발로 솔루션 경쟁력 강화, 기존 광고주 lock-in효과 온라인마케팅활동분석 솔루션 (TERA) App 개발 2018.01 ~ 2018.09 - 온라인 마케팅활동 분석 솔루션 활용도 향상을 위한 App 개발 - TERA내 즉시 확인 데이터 및 주요 메뉴 App 내 구현 - 마케터 및 광고주의 TERA 활용도 향상 - 사이트 활동성 즉시 확인을 통한 마케팅 전략 고도화 데이터 통합 분석 솔루션 개발 (TUBE) 2018.02 ~ 2019.01 - SA, DA 등의 다양한 매체에 대한 통합 분석 솔루션 개발 - 자동 매체 연동, 개인화 맞춤 분석, 멀티 편집, 공유 등의 기능 제공 - 솔루션 활용을 통해 보고서 업무에 대한 리소스 절감 및 생산성 향상 - 단일 매체 분석이 아닌 다양한 매체의 맞춤형 통합 분석을 통해 PlayD의 비즈니스 경쟁력 향상 온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE 2.0) 2018.06 ~ 2018.12 - 국내 주요 사이트에 대한 검색광고 랭킹 제공 - 온라인 검색광고 및 쇼핑, 자연 검색에 대한 이용시간 분석 데이터 제공 - 사이트 별 교차 방문에 대한 분석 데이터 제공 - PlayD에서만 제공되는 솔루션으로 경쟁력 강화 및 기존 광고주에 대한 lock-in 효과 - 경쟁사의 마케팅 활동 분석을 통한 현실적인 마케팅 전략 수립 광고 운영 솔루션 고도화 (A-Square pro) 2019.02~ 2019.09 - 보고서 내 로그분석 데이터 연동 확장 (카카오) - 쇼핑 소재 모니터링 기능 추가 - 네이버 대량관리 기능 개선 및 신규 기능 추가 - 보고서 고도화를 통한 마케팅 인사이트 도출- 쇼핑 소재 모니터링 및 대량관리 기능 추가를 통한 업무 리소스 절감 및 광고 운영 효율 향상 데이터 통합 분석 솔루션 고도화 (TUBE 2.0) 2019.02 ~ 2019.06 - 다매체 데이터 연동 확장 - 분석 및 비교 기간, 계산식 옵션 등의 기능 개선- 업무게시판 기능 추가 - 연동 확장 및 기능 개선을 통한 보고서 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화 온라인 마켓 분석 솔루션 고도화 (VOICE 2.0) 2019.04~2019.09 - 월간 데이터 제공 및 이용시간 지표 개선- 업종 분석 기능 추가 - 월 기준의 데이터 조회와 지표 개선을 통한 데이터 기간의 마케팅 전략 도출 ㅇ 이니텍㈜ 1. 연구개발 담당조직 이니텍은 연구개발 담당조직으로 솔루션개발팀을 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 연구과제 연구결과 기대효과 Multi OS/Multi Browser 대응을 위한 Non-ActivX 기반 전자서명 솔루션 개발 기존 Windows/IE 기반의 Active-X방식의 전자서명 방식에서 탈피하여 Mac/Linux 등의 다양한 OS에서 전자서명 솔루션의 사용방안을 제시함 OpenWeb환경을 지향하며 보다 다양한 OS에서 인터넷뱅킹을 사용할 수 있으며 장애인차별법/공인인증 고도화등에 대응이 됨 SafeDB의 사이즈 변경 없는 암호화 방식 개발 표준 알고리즘 및 OFB, CFB 모드를 기반으로 주민번호 및 계좌번호등 아스키코드 형태 데이터에 대한 사이즈 변경 없는 아스키코드 형태의 인코딩 방식 개발 및 특허 등록 기존의 암호화 데이터에 대한 텍스트형태의 인코딩 방식 사이즈가 증가하여 DB암호화 적용 시 어플리케이션과 DBMS 사이즈가 증가하여 수정이 요구되었으나 해당 방식을 적용하는 경우 업무 수정을 최소화할 수 있어 수정에 대한 비용을 최소화할 수 있음 웹페이지 위변조공격 (Web Injection) 대응 솔루션 개발 SandBox를 이용하여 Man-in-the Browser 상황에서의 Web Injection 공격에 대응할 수 있는 솔루션을 설계/개발 현재 금융권에서의 주요 이슈인 Web Injection 공격을 차단할 수 있는 제품을 이니텍에서 선 출시함으로써 독점적으로 시장을 선점할 수 있을 것이며,PC 보안이라는 새로운 사업영역을 확충하게 되는 좋은 기회가 될 것으로 기대됨. 모바일 환경의 개인 방화벽 개발 Android 환경에서 네트워크 통신을 제어할 수 있는 기능을 개발 모바일 전자결제 서비스의 법적 필수요건으로 기존 고객대상으로 매출확대가 예상되며 향후 모바일 통합보안솔루션 개발을 위한 기반기술 확보 파밍 방어 시스템 개발 클라이언트에서 다양한 파밍 공격 시도를 감지하고 차단 하는 시스템 개발 최근 이슈가 되고 있는 피싱이 악성코드를 통해 파밍 형태로 진화 되어 실제 금융 피해 사례로 이어지고 있음. 하지만 시장에서는 아직다양한 파밍 공격을 차단하는 시스템이 존재하지 않아, 이니텍이 기술 우위를 통해 시장을 빠르게 선점하여 매출 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됨. 클라우드 저장소 기반의 인증서 관리 서비스 클라우드 저장소를 통해 인증서를 안전하게 위탁 관리 하기 위한 기술을 개발. 기존의 인증서 저장매체가 가지고 있는 한계점인 분실 위험성과 유출 가능성의 원천적 차단 가능. 클라우드가 제공하는 휴대성도 제공됨으로, 인증서 이용의 안정성과 더불어 사용 편의의 극대화 예상. 상기의 이유로 본 서비스 구축을 통해 장기적인 매출 향상을 기대할 수 있음. 사설인증서 발행기관(CA)의 인증서 키길이 고도화 인증기관과 사설인증서의 보안성을 강화하기 위해 기존 1024bit의 키길이를 2048bit의 형태 인증서 암호화 체계 고도화를 통한 보안성을 향상하고 인증서 발급기관을 재정비하여 운영환경의 안정성을 향상할 수 있음 USIM 기반의 인증서 저장 관리 서비스 안드로이드 스마트폰 환경에서 USIM을 통한 안전한 인증서 저장관리 기술을 개발 스마트폰의 인증서 유출가능성에 대한 보안대책 수립 KT등 이동통신 사업자와 서비스형태의 상품을 기획하여 금융권 사용자 대상으로 서비스 가능 사후감사 제어 방법 네트워크 환경에서의 사후 감사 제어 방법에 관한 특허 발명 및 등록 감사 로그 사이즈를 효율적으로 관리가 가능하며, 보안 강화를 통하여 통합접근제어솔루션(SeNeapp)의 경쟁력을 기대할 수 있음 어플리케이션 계정관리 시스템 개발 어플리케이션 계정의 생성부터 삭제까지의 라이프 사이클을 관리해 주는 시스템 개발 계정관리 제품은 EOS 되어 해당 사항 없음 Paccel 고도화 개발 암호모듈 신 검증 기반 보안성이 강화된(2048bit 공개키 키 크기, SHA2, DRBG 등) 하드웨어 기반의 암호가속기 기능과 안전한 키를 관리하는 시스템 개발 서버단 DB서버 등에서 하드웨어 기반 암호가속기와 안전한 키 관리 기능 지원 등 신뢰할 수 있는 강력한 보안 기능 제공을 통하여 해킹에 대응 가능 SSL 기반 SGate 개발 자체 개발한 SSL 표준 보안 프로토콜과 국보연 신 검증 암호모듈 기반으로 통신 구간 보안 프로토콜 개발 기존 Client와 Server 간의 주고 받는 데이터를 그대로 암/복호화 함으로써 기존 업무단 시스템의 프로토콜에 영향을 최소화하여 도입 및 구축 가능 시스템 계정 관리 시스템 및 DBMS 계정의 생성부터 삭제까지의 라이프 사이클을 관리해 주는 시스템 개발 계정관리 제품은 EOS 되어 해당 사항 없음 PC 기반의 모듈 위변조 검증 솔루션 개발 PC에 설치 후 사용중인 모듈에 대한 위변조 여부를 검증하는 솔루션 개발 보안 모듈에 대한 위변조 공격을 통해 보안 기능을 우회하는 공격에 대한 방어 기능을 제공하므로, 안전한 보안 환경을 기대할 수 있음. 병렬처리 암호화 파일 또는 이미지에 대한 병렬처리 암호화 대량 및 사이즈가 큰 이미지 또는 파일에 대한 속도 및 성능 향상 기대 SeNeapp 고도화 기존 in-line 방식에서 gateway 방식을 추가, 우회 접근 및 DB 접근 통제 강화 사용자의 사용 및 구축 방식을 다각화하고 접근 통제에 대한 보안 강화 Filter API JDBC에서 암호화 대상 테이블 및 컬럼명 설정을 통해 DBMS 데이터 자동 암/복호화 복잡한 DB 쿼리에 대한 자동 암/복호화를 지원함으로써 소스수정 최소화한 DB암호화지원 BaroSign PC 환경에서 공인인증서를 이용한 서명 시 매체 분리로 Mobile 환경에서의 서명 지원 공인인증서에 대한 안전한 환경을 제공함 CAT 단말 보안 CAT 단말기에서 안전한 금융 거래를 위한 보안 환경 제공 IoT 환경에서의 디바이스에 대한 보호 뿐만 아니라 주요 고객의 정보를 보호하며 IoT 보안에 대한 확장 가능 SSO 중복 로그인 제어 모바일, 테블릿, PC 등 다양해지는 사용자의 디바이스를 통한 SSO 접근 시 중복로그인 제어 지원 통합 인증 시 다양한 매체를 통한 사용자의 세션의 관리 및 사용자의 접근에 대한 보안이 요구되고 있어 사용자 접근 환경에서 보안을 강화 순서보존암호화 표준 암호화 방식을 기반으로 한 데이터의 정렬 및 순서를 유지 일반적인 암호화 후 데이터의 정렬 및 순서가 원문에 대한 정렬 및 순서가 바뀌나 해당 암호화 적용 시 기존 원문과 동일한 순서 및 정렬을 유지해줌 SAML2.0 국제표준 SAML2.0 프로토콜을 이용한 SSO 인증처리 자사표준 Spec으로만 지원한 SSO처리를 국제표준 Spec을 제공함으로 보다 다양하고 오픈된 환경에서 SSO연동을 지원하며 특히 최근 공공기관에서 요청하는 인증에 대한 국제표준 Spec을 충족함 간편 공인 인증 생체(지문), 소유(NFC카드), 행위(수필사인)과 공인인증서를 연계하여 패스워드 없이 공인인증서를 사용하는 방법 공인인증서 사용 시 본인 확인을 강화하여 보안성과 편리성을 강화 시스템 공용 계정 패스워드 관리 시스템 계정에 대한 패스워드를 원타임 패스워드를 활용하여 공용 계정에 대한 패스워드를 노출하지 않고 사용 시스템 접근에 대한 패스워드 노출을 원칙적으로 예방하여 시스템 접근에 대한 보안을 강화 HTML5 공인인증 순수 HTML5 환경에서 별도의 설치 없이 공인인증서를 사용하는 방법 웹 표준 환경을 지원하고 사용자의 편리성을 강화 FIDO UAF 1.0 인증 FIDO Alliance가 정의한 UAF 1.0 스펙에 맞는 생체 인증을 연계하는 프레임워크에 대한 인증 획득 비공인인증서 영역에서 본인 확인 및 인증을 강화하여 보안성과 편리성을 강화 FIDO 공인인증 서비스 공인인증서를 별도의 발급과정 없이 생체 인증용 공인인증서를 발급받으며 FIDO 인증 장치에서 생성한 전자서명 데이터에 대한 부인방지 효력을 갖게 함 편리한 생체 공인인증서 발급과 안전한 저장 관리 및 법적 효력인 부인방지 제공 Agent 암호화 사전 정의된 디렉토리 또는 특정 포맷의 파일에 대한 암호화 파일 암호화를 어플리케이션 수정 없이 암호화 처리하여 업무 적용에 대한 편의성 기대 Non-API 암호화 파일 또는 이미지에 대해 OS Layer에서 암호화 대량 및 사이즈가 큰 이미지 또는 파일 암호화 시 어플리케이션 수정 없이 높은 암/복호화 속도 및 성능 향상 기대 Paccel 키 배포 관리 기능 다양한 업무 시스템 및 솔루션에서 요청한 키에 대한 중앙 관리 생성, 배포된 암호화 키에 대한 배포 현황을 중앙에서 IP별 관리 가능하여 체계적인 암호화 키 관리 가능 토큰 프레임워크 모바일 환경에서 다양한 인증 방식(공인인증서, FIDO, OTP 등)을 통합 지원하기 위한 프레임워크 개발완료 PC, 모바일, 스마트 TV 등 다양한 디바이스 웹 표준 환경에서 사용자의 모바일 기기를 이용한 간편 인증 지원 IoT 기기인증 및 암호키 관리를 위한 통합 서버 개발 IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 등의 기기 인증 및 암호키 관리를 위한 통합 서버 제품 연구 개발 완료 국정원 보안기능시험결과서 인증 획득 진행 중 다양한 연동방식 (RESTful, UDP, TCP 등)을 추가 지원함으로써 IoT 환경과 Legacy 환경 모두에 연동할 수 있어 손쉽게 기기인증 및 암호키 관리 가능 국정원 보안기능시험결과 인증 획득으로 제품 신뢰성 강화 IoT 16비트 저사양 단말 지원 기술 개발 IoT 환경에서 저사양 디바이스 및 센서에 대표적으로 사용되는 16비트 MCU 기반의 경량인증 및 암호 기술 연구 완료 16비트 MCU TI MSP430 및 Non-OS 환경을 추가 지원함으로써 더 다양한 저사양 IoT 센서와 디바이스에 보안서비스 제공 가능 IoT 32비트 저사양 단말 지원 기술 개발 IoT 환경에서 저사양 디바이스 및 센서에 대표적으로 사용되는 32비트 MCU 기반의 경량인증 및 암호 기술 연구 진행 중 32비트 MCU ARM Cortex M시리즈 및 RTOS 환경을 추가 지원함으로써 더 다양한 저사양 IoT 센서와 디바이스에 보안서비스 제공 가능 IoT 종단간 보안플랫폼 (4등급 : HW Only) IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 전체 서비스 도메인을 HW Only 보안모듈을 기반으로 단대단 경량 상호인증 및 키 동기화를 기반으로 도메인 종단간 구간암호화 기술 개발 완료 스마트에너지 분야 스마트미터/원격검침단말/누수탐지단말/스마트압력계/스마트온도계 등, 스마트카 분야 자율주행자동차/전기차 등, 국방 분야 무기관리/지휘체계 보안 등, 헬스케어 분야 심박동기 보안 등 다양한 IoT 서비스 분야에 적용 가능 IoT 기기인증 및 암호키 관리 SW 개발 IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 등의 기기 인증을 하기 위한 키와 생성된 암호키를 SW 방식으로 관리하는 기능 추가 개발 중 키관리를 위한 HSM 장비 연동 없이 소프트웨어 방식으로 키 관리를 지원함으로써 기기인증 및 암호키 관리를 하나의 소프트웨어로 보안서비스 제공 가능 eSE 개발 저사양 디바이스 및 센서에 인증 및 암호화를 위해 embedded 형태의 SE를 이용한 단순화된 적용 기술 연구 진행 중 USIM, 보안mSD 등 슬롯 형식의 매체보다 단순화된 적용 방식으로 사용자의 기술적, 비용적 부담을 감소시켜 다양한 IoT 서비스 분야에 적용 가능 패턴인증 기술 개발 9 개의 점을 드래그로 선택하여 패턴을 만들어 인증하는 기술. Android , iOS, Web(HTML5) 버전으로 개발 완료 및 GS인증 획득 PC인터넷/모바일 뱅킹 등 간편 인증에 활용 가능. 정부 No-Plugin 기조에 맞는 차세대 인증 수단으로 적용 가능. TSA지원 PDF전자서명 Adobe 사의 표준을 준용한 PDF 전자서명과 공인인증기관의 시점 확인 서비스를 결합함으로 써 하나의 솔루션으로 전자서명과 공증을 한꺼번에 처리. 개발완료 전자문서 기본법 개정에 따른 PDF 문서 사용율이 급증 함에 따라 전자문서가 사용되는 모든 분야에 전자서명과 공증 수단으로 적용 가능. FIDO2 SPEC 기술 FIDO 1.0 지원 Server 제품에 FIDO2 지원 기능을 추가 하기 위한 FIDO2 Spec 분석 및 개발 완료 FIDO2 스펙에 대해 FIDO Alliance 의 인증 획득완료 FIDO 1.0 뿐만 아니라 FIDO2 메시지에 대해 동시 처리가 가능한 FIDO 서버 제품 개발 완료 FIDO2를 통해 PC 나 Web 플랫폼을 통해 제공되는 표준 Interface 를 통해 생체, 간편인증을 지원 FIDO2는 SSO와 연계 등, 기업 내부 사용자 인증 등에 활용도가 높을 것으로 보임. 공동FIDO 신규 프로토콜 기준 기술 금결원 공동FIDO 2.0 , 공동 FIDO 2.3 스펙 분석 및 적용 개발 완료 V1.x의 지문인증 외에 PIN 인증 수단 추가 및 Web 환경의 인증까지 지원 가능. 화이트박스 암호화 기술 산학협력을 통해 소프트웨어 만으로 암호키를 안전하게 관리 할 수 있는 암호 기술 개발 완료. 소프트웨어 기반으로 모바일 앱 내에 데이터의 안전한 보호 지원 다양한 보안솔루션 및 앱에 화이트박스 암호 기술을 적용 함으로써 보안성 및 단말 호환성을 높일 수 있음. 화이트박스 기반 종단간 보안통신 기술 Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈 개발 완료 Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈을 통한 종단간 암호 통신 프로토콜 설계 및 개발 완료 Plugin 등의 설치 없이 표준 웹 통신구간 암호화 지원 정부 No-Plugin 기조에 맞는 수단으로 적용 가능 KMS 확장 보안 기술 H/W 기반의 보안모듈(HSM) Paccel 제품의 기능을 확장하여 키 관리 서버(KMS) 기능을 위한 표준 프로토콜 추가 개발 중 키 관리 상호 운영 프로토콜 준수로 다양한 솔루션간 호환성 증대. 국제표준 지원을 통한 다양한 고객층 확보 가능. 브라우저 인증서 공동저장소 연동 기술 인증서를 웹 브라우저내에 저장하고 웹 표준 방식으로 공인인증 모듈을 구현. 자사 웹 표준 공인인증 가입자SW와 공동 저장소 연동 개발 완료 별도의 프로그램 설치 없이 공인인증서를 이용할 수 있음. 웹브라우저 내에 저장소를 공동 이용하여 매번 이동/복사 하는 불편함 해소. 보안 키패드 표준 웹 기반 보안 키패드 모듈 개발 완료 자사 웹기반 공인인증 가입자SW 에 필수적으로 필요한 보안키패드 모듈의 내재화를 통해 고객사 공급 시 마다 발생하는 추가 원가 비용 절감. 블록체인 기반 통합인증 기술 블록체인 기반의 통합인증 제품 기획, 설계, 개발 완료 블록체인을 통해 인증정보, 계정정보 관리를 수행함으로써 구축 비용절감, 보안성 증대, 가용성 확보 등의 강점을 가짐. 공인인증 가입자SW 제품 통합 ActiveX 기반, 브라우저 Extension 기반, 로컬데몬 방식, Filter 방식의 공인인증 가입자 S/W 를 통합 개발 완료 분산된 공인인증 가입자 SW 관리를 집중하여 제품의 품질향상 기대 및 내부 관리 비용 절감 효과. 모바일 일회용 비밀번호 기술 모바일 OTP 솔루션 기획, 설계, 개발 완료 시간 동기화에 초점을 둔 기존 MOTP 이용환경을 개선 법제도 개정에 따른 본인인증 요구 대응 사용자 친화적인 기능으로 모바일 기기를 활용한 보안성과 편의성 제공. 거래연동 형 스마트MOTP TEE 기반의 안전한 키 관리 기술을 이용해 OTP 키 유출을 차단하고, OTP 생성 과정에서 거래정보를 포함시키는 기능을 포함 함. 제품 개발 완료. 모바일 OTP 를 통한 간편 인증을 제공할 수 있으며, TEE 에 저장된 키는 외부로 유출되지 않아 기존 MOTP 에 비해 안전함. 또한 거래연동 OTP 를 통해 메모리 해킹(예 : 계좌번호 위/변조) 공격도 차단할 수 있음. 클라우드 간편 전자서명 간편인증(예 : SMS 인증, 앱 생체 인증 등)을 통해 클라우드에 저장된 인증서로 전자서명을 수행하는 기능. 서비스 설계 완료 별도의 인증 서비스 가입/인증서 발급 절차 없이도 전자서명이 가능함. 기기인증 결합형 통신구간 암호화 기술 연구 TEE에 발급된 인증서/개인키를 이용해 앱 / 웹뷰에서 tls 암호 통신 기술 확보 사설 기기인증서는 TEE(신뢰된 실행 환경) 에 안전하게 장되어 외부 유출 불가 등록된 기기인증서를 가진 단말에 대해서만 기기인증 및 구간 암호화 서비스 제공 통신구간 암호화 및 인증 기능이 필요한 모바일 단말 환경의 앱에 적용 가능 Web표준 기반 웹구간 파일 암호화 기술 웹표준을 통한 파일 업/다운로드 프로토콜 설계 및 개발 완료 별도의 설치 모듈 없이 웹 구간 전송 파일의 암/복호기능 제공 화이트박스 구간암호 적용을 통한 보안성 강화 선택적 파일 암호화 적용을 통한 성능 향상 모바일앱 사설 간편인증 화이트박스를 통한 앱내 인증서(키) 안전한 키관리 방안 설계 및 개발 완료 간편인증을 통한 전자서명 프로토콜 설계 및 개발 완료 간편인증(PIN/패턴/지문)을 통한 공인/사설 전자서명 복잡한 인증서 발급/사용 절차 단순화 보안성 및 편리성 강화 Web표준 기반 사설 간편인증 모바일앱 기반으로 개발된 간편인증 프로토콜을 표준 웹으로 개발 진행 완료 간편인증(PIN/패턴)을 통한 사설 전자서명 Web 표준 기반 FIDO2 인증장치 개발 웹 기반 Pin or Pattern 을 통한 사용자 Local 인증 기능 개발 완료 Web 표준 기반 FIDO2 인증장치 개발 IE 브라우저의 FIDO2 지원 기술 개발 브라우저와 FIDO2 지문인증장치 통신 프로토콜 CTAP(Client to Authenticator Protocol) 개발 완료 IE 브라우저의 FIDO2 지원 기술 개발 Web 표준 기반 보안메일 메일 본문 및 첨부파일 암호화 기능까지 기존 모듈 설치 기반의 기반의 보안메일과 호환되는 표준 웹 기반 보안메일 Client 개발 진행 완료 웹 환경에서 별도의 모듈 설치 없이 보안메일 View 가능 WhiteBox 암호모듈 보안성 강화 유효한 캐리비트를 찾을 수 없도록 개선 완료 WhiteBox 암호모듈 보안성 강화 HSM 쿼럼 인증 기능 개발 Paccel(HSM) 에 쿼럼 (Quorum) 인증 기능 개발 완료 HSM 쿼럼 인증 기능 개발 GCM / CCM 추가 개발 표준 GCM / CCM 모드 추가 개발 완료. TLS 1.3 에서 기본 대칭키 암호 MODE 로, 향후 암호 프로토콜에 사용이 활성화 될 수 있음. 표준웹 기반 숫자키패드 개발 표준 웹 기반 보안키패드 제품화 완료 QWERTY, 숫자 키패드 개발 완료. 3X4 형태의 숫자키패드 개발 진행중. 자사 웹기반 공인인증 가입자SW 에 필수적으로 필요한 보안키패드 모듈의 내재화를 위해 개발된 보안키패드를 제품화하여단독 제품으로도 판매가 가능하도록 했으며, QWERTY 키패드 뿐 아니라, 숫자키패드 추가하여 고객의 요구에 맞는 제품의 형상을 가질 수 있도록 함. 망분리 환경에서도 사용 가능한 모바일 OTP 지원 기능 개발 망분리 환경에 적용 가능한 MOTP 제품 개발 완료. 망분리 환경에서도 자사 모바일 OTP 를 지원 하기 위한 기능 추가 개발. 인증 서버 제품 통합 FIDO 인증 서버, 간편인증 서버, MOTP 서버 통합개발 완료. 인증 솔루션들의 서버 제품을 통합하여 제품 관리 비용을 줄이고, 제품의 품질향상을 기대. ECDSA 인증서를 지원하기 위한 기반 표준 모듈 개발 ECDSA 인증서 Encoding/Decoding 기능 개발 완료 ECDSA 인증서를 지원하기 위한 기반 표준 모듈 개발 No-Plugin 기반 가입자SW 의 사설인증서 발급/제출 기능 개발 사설인증서 발급/제출 기능 개발 완료. No-Plugin 기반의 가입자 SW에 사설인증서에 대한 발급/제출 기능 추가하여, 사설 PKI 기반환경에서 No-Plugin 기반 Client 지원. 10. 기타 투자 의사결정에 필요한 사항 1. 지적재산권 현황ㅇ 주식회사 케이티 2019년 9월 30일 현재, kt는 국내 등록특허 4,849건 및 해외 등록특허 1,355건을 보유 중입니다. 대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로써 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 3,133건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다. 종류 취득일 명칭 상품분류 등록번호 근거법령 상표권 2007-01-22 KT 38류 41-0143446 상표법 ㅇ 비씨카드㈜비씨카드는 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 108건의 특허권과 759건의 상표권을 보유하고 있습니다. ㅇ 케이티하이텔㈜케이티하이텔이 영위하는 사업과 관련하여 특허 69건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권 30건으로 그 내역은 다음과 같습니다. 구분 발명의명칭 등록번호 특허권 셋톱박스ID기반T커머스데이터방송의사용자인터페이스방법 101475449 특허권 날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템 101475450 특허권 셋톱박스ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법 101532593 특허권 셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법 101539182 특허권 모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템 101589878 특허권 티커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법 101635320 특허권 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법 101651371 특허권 시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법 101674301 특허권 키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법 101695570 특허권 셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법 101708130 특허권 홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법 101708152 특허권 비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치 101708153 특허권 홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템 101709872 특허권 디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템 101716617 특허권 홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법 101724237 특허권 TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법 101733920 특허권 고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법 101740148 특허권 TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법 101785822 특허권 TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법 101793792 특허권 워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법 101797361 특허권 디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 101797425 특허권 가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법 101845157 특허권 TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법 101845158 특허권 서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법 101855585 특허권 마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 101873098 특허권 원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니 101878573 특허권 음성인식을 기반으로 한 대화형 쇼핑 데이터방송의 제공방법 101969222 특허권 TV 홈쇼핑 데이터방송에서 방송알림서비스의 제공방법 101980430 특허권 TV 애플리케이션에서 리모컨 특가상품 제공을 위한 사용자 인터페이스 방법 101980443 특허권 마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 101988795 ㅇ ㈜지니뮤직 지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재, 국내 96건의 등록상표를 보유하여 고유의 디자인을 보호하고 있으며, 지니뮤직 음악 플랫폼 등 지니뮤직 음악 서비스 제공기술에 적용되는 주요한 국내 특허 4건을 보유하고 있습니다. 지니뮤직 특허 관련 세부 내용은 하기 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 종 류 (국가/등록번호) 취득 일자 주요 내용 특허권 (KR/1006989020000) 2007.06.16 명칭 웹 사이트상의 테마 음향 제공 시스템 및 방법 내용 DB 서버와 테마음향제공서버를 구비를 통해 웹서버가 수신한 글을 분석하여 글 내의 단어들의 빈도수에 따라 글의 테마를 결정하고,결정된 테마에 대응되는 곡명들을 DB서버로부터 추출하여 웹서버를 통해 사용자 컴퓨터에 제공 함으로써 콘텐츠가 사용자의 감성에 부합되도록 함 특허권 (KR/1006989030000) 2007.03.16 명칭 저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체 내용 저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 컨텐츠와 그 생성방법으로, 디지털 컨텐츠를 DRM 기술로 암호화함 컨텐츠의 무단 복제와 사용에 대해서 저작권자의 권익을 보호함과 동시에 사용자의 편리성을 높임 특허권 (KR/1006660920000) 2007.01.02 명칭 설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법 내용 사용자가 설정한 특정 조건에 부합되는 멀티미디어 데이터가 재생될 수 있고, 다양한 요구에 부합되도록 선택된 멀티미디어 데이터가 통일적으로 재생될 수 있음 특허권 (KR/1005220450000) 2005.10.17 명칭 디지털 콘텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법 내용 인터넷을 통한 자료유통, 특히 P2P 방식을 통한 멀티미디어 파일 유통에 있어서, 불법적인 파일 유통을 차단하고 유통되는 파일에 대해 정당한 비용이지불되도록 하며, 디지털 컨텐츠의 불법적인 유통을 최대한 막는 것임 ㅇ 케이티텔레캅㈜케이티텔레캅이 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건 [기재한 특허 27건], 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내용 취득일 특허권 홈오토메이션 보안기기 알에프 카드리더 모듈 2006-02-16 특허권 인증수단을 이용한 실린더형 도어락의 시/해정 제어장치 및 그 방법 2006-07-10 특허권 홈 네트워크를 이용한 출입문 컬러링 시스템과 그 제공방법 2006-10-11 특허권 홈 네트워크 기술을 이용한 주문관리 및 기계경비시스템과 그 제공방법 2006-10-11 특허권 유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법 2005-07-15 특허권 무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법 2006-03-10 특허권 기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법 2009-07-22 특허권 경비효율을 높인 로컬 경비시스템 2009-07-22 특허권 기계 경비용 무선 경비지원 시스템 2009-07-22 특허권 지역 경비원을 통한 경비지원 시스템 2009-08-03 특허권 단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템 2009-08-03 특허권 아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템 2009-08-03 특허권 영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법 2009-09-02 특허권 무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법 2009-10-19 특허권 기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템 2010-08-18 특허권 가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법 2011-01-13 특허권 단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템 2011-01-25 특허권 스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템 2011-05-17 특허권 자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템 2012-01-11 특허권 스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템 2013-02-20 특허권 기계 경비 시스템의 통신 접속장치 2013-12-27 특허권 스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템 2011-12-23 특허권 센서 연동 데이터 다중 관리장치 2014-01-15 특허권 경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치 2014-03-13 특허권 인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템 2014-04-25 특허권 무인경비용 포터블 카메라 장치 2014-04-25 특허권 조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치 2016-02-15 ㅇ ㈜나스미디어 구 분 명칭 / 등록번호 등록일 특허권 인터넷 광고 시청률 제공 방법 2012.02.14 실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치 2007.12.31 상표권 제45-0031927호(상품분류35류) 2010.08.03 제41-0196305호(상품분류35류) 2010.04.21 제45-0031928호(상품분류35류) 2010.08.03 ㅇ ㈜플레이디 플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 4건이 있으며 이 특허의 기술은 플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다. 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무 관청 특허권 2차원 코드의 인식 방법 ㈜플레이디 2009.01.22 2009.09.14 특허청 특허권 단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등 ㈜플레이디 2009.01.22 2011.05.20 특허청 특허권 광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법 ㈜플레이디 2015.06.02 2017.04.05 특허청 특허권 키워드 광고 입찰 ㈜플레이디 2015.06.02 2017.06.23 특허청 ㅇ ㈜케이티디에스 권리 발명의 명칭 출원/등록일자 상표/서비스표 SmartZone 2012.06.28 특허 도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치 2012.11.14 특허 서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버 2013.01.02 특허 CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템 2013.03.08 특허 스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법 2013.03.08 특허 툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법 2013.04.30 특허 근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법 2013.04.30 특허 무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법 2014.02.26 상표 N-Root 2015.07.20 상표 N-Tree 2015.11.18 서비스표 N-Root 2015.11.18 상표/서비스표 N-Watch 2016.04.28 상표/서비스표 BigFence`` 2016.09.09 상표/서비스표 Q-BPM 2016.11.03 서비스표 Q-SSO 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Messenger 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Officeware 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Mobile 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Mail 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Portal 2016.11.03 상표/서비스표 AIcentro 2018.08.01 상표/서비스표 COUP 2018.09.12 상표/서비스표 협업 쿱 2018.08.16 상표 TARGET AI 2019.09.26 ㅇ ㈜케이티씨에스 - 관련 법령: 실용신안법 제15조 특허법 제66조 - 고안의명칭: 음성 증폭 수단 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아) - 인증 부처: 특허청 - 인증일자: 2018.6.29 - 유효기간: 2018.6.29~2028.6.28 ㅇ (주)케이티엠모바일케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 3건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 종류 등록번호 등록일 내용 상표 제41-0325188호 2015.06.23 상표명칭 “엠모바일” 상표 제41-0325189호 2015.06.23 상표명칭 “M mobile” 상표 제41-0325190호 2015.06.23 상표명칭 “M mobile”(올레체) ㅇ 케이티커머스㈜ 유 형 명칭 등록일자 등록번호 특허 통합형 인포머셜 전화관리 시스템 및 그 관리방법 2006.12.12 1006594070000 전자상거래 관리 시스템 및 그 관리방법 2008.06.18 1008411490000 ㅇ 이니텍㈜ 이니텍은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 38건의 특허권과 42건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.- 특허권 구분 명칭 등록번호 등록일 특허권 데이터 사이즈 및 형태 변경이 없는 암호화 인코딩 및 복호화 인코딩 방법 10-1315683 2013.10.01 웹 표준 인증서 저장 방법 및 전자 서명 방법 10-1676832 2016.11.10 서버단 세션 관리 방식 및 쿠키 정보 공유 방식을 병행 지원하는 싱글 사인온 인증방법 10-1839049 2018.03.09 - 상표권 구분 명칭 상품분류 등록번호 등록일 상표권 INISAFE 제09류 40-0898934 2012.01.11 INISAFE Paccel 제09류 40-1004541 2013.11.01 INIPASS 제42류 40-1494023 2019.06.28 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 (2019년 9월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말) [유동자산] 11,716,695 11,894,252 9,672,412 현금및현금성자산 2,128,393 2,703,422 1,928,182 매출채권 및 기타유동채권 6,142,202 5,807,421 5,992,753 재고자산 636,236 683,998 457,726 기타유동자산 2,809,864 2,699,411 1,293,751 [비유동자산] 21,944,597 20,294,578 20,058,498 장기매출채권 및 기타비유동채권 995,795 842,995 828,831 유형자산 13,349,665 13,068,257 13,562,319 투자부동산 1,315,798 1,091,084 1,189,531 무형자산 3,016,362 3,407,123 2,632,704 관계기업및공동기업투자 259,559 272,407 279,431 기타비유동자산 3,007,418 1,612,712 1,565,682 자산총계 33,661,292 32,188,830 29,730,910 [유동부채] 9,973,779 9,387,704 9,474,162 [비유동부채] 8,456,367 8,069,846 7,046,148 부채총계 18,430,146 17,457,550 16,520,310 [자본금] 1,564,499 1,564,499 1,564,499 [주식발행초과금] 1,440,258 1,440,258 1,440,258 [이익잉여금] 11,627,369 11,328,859 9,988,396 [기타포괄손익누계액] 148,193 50,158 30,985 [기타자본구성요소] (1,162,530) (1,181,083) (1,205,302) [비지배지분] 1,613,357 1,528,589 1,391,764 자본총계 15,231,146 14,731,280 13,210,600 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2019.01.01~2019.09.30) (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 18,146,585 23,460,143 23,387,267 영업이익 1,002,790 1,261,522 1,375,286 계속영업당기순이익 676,119 762,305 561,526 연결총당기순이익 676,119 762,305 561,526 지배기업의 소유주지분 594,763 688,464 476,744 비지배지분 81,356 73,841 84,782 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) 기본주당이익 2,426 2,809 1,946 희석주당이익 2,425 2,809 1,945 연결에 포함된 회사수 64 63 59 나. 요약재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제38기 3분기 제37기 제36기 (2019년 9월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말) [유동자산] 6,961,437 6,861,619 4,529,850 현금및현금성자산 1,189,230 1,779,745 1,166,402 매출채권 및 기타유동채권 3,300,919 2,968,764 2,890,596 기타금융자산 91,175 75,401 54,774 재고자산 437,618 465,273 232,246 기타유동자산 1,942,495 1,572,436 185,832 [비유동자산] 20,114,951 19,149,287 18,955,355 장기매출채권 및 기타유동채권 888,023 766,316 735,671 기타금융자산 249,049 130,651 75,896 유형자산 11,092,408 10,864,398 11,375,047 사용권자산 855,026 - - 투자부동산 576,146 600,624 633,851 무형자산 2,374,525 2,773,387 2,100,215 종속기업ㆍ관계기업및공동기업 투자 3,504,520 3,547,683 3,584,978 기타비유동자산 575,254 466,228 449,697 자산총계 27,076,388 26,010,906 23,485,205 [유동부채] 6,471,111 5,908,497 5,612,725 [비유동부채] 7,650,930 7,390,681 6,427,178 부채총계 14,122,041 13,299,178 12,039,903 [자본금] 1,564,499 1,564,499 1,564,499 [주식발행초과금] 1,440,258 1,440,258 1,440,258 [이익잉여금] 10,952,914 10,740,042 9,478,730 [기타포괄손익누계액] 370 (11,251) (1,502) [기타자본구성요소] (1,003,694) (1,021,820) (1,036,683) 자본총계 12,954,347 12,711,728 11,445,302 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2019.01.01~2019.09.30) (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01.~2017.12.31) 영업수익 13,598,535 17,356,537 17,341,316 영업이익 685,311 951,624 952,161 당기순이익 504,736 561,224 463,268 기본주당이익 (단위:원) 2,059 2,290 1,891 희석주당이익 (단위:원) 2,058 2,290 1,890 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 3분기보고서_38_00190321_케이티.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 38 기 3분기말 2019.09.30 현재 제 37 기말 2018.12.31 현재 (단위 : 백만원) 제 38 기 3분기말 제 37 기말 자산 유동자산 11,716,695 11,894,252 현금및현금성자산 2,128,393 2,703,422 매출채권 및 기타채권 6,142,202 5,807,421 기타금융자산 797,069 994,781 당기법인세자산 2,441 4,046 재고자산 636,236 683,998 매각예정자산 13,035 기타유동자산 2,010,354 1,687,549 비유동자산 21,944,597 20,294,578 매출채권 및 기타채권 995,795 842,995 기타금융자산 968,845 623,176 유형자산 13,349,665 13,068,257 사용권자산 937,480 투자부동산 1,315,798 1,091,084 무형자산 3,016,362 3,407,123 관계기업 및 공동기업 투자 259,559 272,407 이연법인세자산 415,293 443,641 기타비유동자산 685,800 545,895 자산총계 33,661,292 32,188,830 부채 유동부채 9,973,779 9,387,704 매입채무 및 기타채무 8,063,734 7,007,515 차입금 915,662 1,368,481 기타금융부채 1,005 942 당기법인세부채 155,358 249,837 충당부채 103,474 111,461 이연수익 56,461 52,878 기타유동부채 678,085 596,590 비유동부채 8,456,367 8,069,846 매입채무 및 기타채무 1,575,411 1,513,864 차입금 5,492,636 5,279,812 기타금융부채 140,506 163,454 순확정급여부채 720,201 561,269 충당부채 119,927 163,995 이연수익 99,003 110,702 이연법인세부채 239,554 206,473 기타비유동부채 69,129 70,277 부채총계 18,430,146 17,457,550 자본 지배기업의 소유주 지분 13,617,789 13,202,691 자본금 1,564,499 1,564,499 주식발행초과금 1,440,258 1,440,258 이익잉여금 11,627,369 11,328,859 기타포괄손익누계액 148,193 50,158 기타자본구성요소 (1,162,530) (1,181,083) 비지배지분 1,613,357 1,528,589 비지배지분 1,613,357 1,528,589 자본총계 15,231,146 14,731,280 부채와 자본총계 33,661,292 32,188,830 연결 손익계산서 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 백만원) 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 6,213,675 18,146,585 5,948,481 17,465,620 영업비용 5,901,231 17,143,795 5,579,020 16,299,888 영업이익 312,444 1,002,790 369,461 1,165,732 기타수익 41,114 173,826 42,697 157,179 기타비용 81,065 204,880 65,577 190,223 금융수익 167,298 415,304 58,319 285,167 금융비용 171,230 432,996 67,907 336,907 관계기업및공동기업 순손익 지분 1,714 (2,452) (2,972) (2,732) 법인세비용차감전순이익 270,275 951,592 334,021 1,078,216 법인세비용 56,993 275,473 94,558 333,989 분기순이익 213,282 676,119 239,463 744,227 분기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 189,739 594,763 222,480 670,459 비지배지분 23,543 81,356 16,983 73,768 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 774 2,426 909 2,736 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 773 2,425 909 2,736 연결 포괄손익계산서 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 백만원) 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익 213,282 676,119 239,463 744,227 기타포괄손익 13,178 135,604 21,232 31,456 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목 18,403 126,412 24,235 66,182 순확정급여부채의 재측정요소 (1,895) (10,070) (1,740) (12,703) 관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 171 833 78 3 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 평가손익 20,127 135,649 25,897 78,882 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (5,225) 9,192 (3,003) (34,726) 위험회피파생상품의 평가 61,155 127,495 (23,752) (2,971) 위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 (62,470) (115,893) 25,240 (27,618) 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 해당액 (7,336) (8,883) (3,142) (6,380) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 3,426 6,473 (1,349) 2,243 분기총포괄이익 226,460 811,723 260,695 775,683 분기 총포괄손익의 귀속 지배기업 소유주지분 195,382 687,522 238,026 680,450 비지배지분 31,078 124,201 22,669 95,233 연결 자본변동표 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 백만원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2018.01.01 (기초자본) 1,564,499 1,440,258 9,854,172 30,985 (1,205,302) 11,684,612 1,391,764 13,076,376 회계정책변경 927,792 (1,549) (18) 926,225 76,445 1,002,670 분기순이익 670,459 670,459 73,768 744,227 순확정급여부채의 재측정요소 (8,542) (8,542) (4,161) (12,703) 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 등 2 2 2 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (6,249) (6,249) (130) (6,379) 위험회피파생상품의 평가 (30,589) (30,589) (30,589) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가 5,499 48,425 53,924 24,958 78,882 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분 해외사업장환산외환차이 1,445 1,445 798 2,243 연차배당 (245,097) (245,097) (245,097) 종속기업의 비지배지분 배당 (53,535) (53,535) 종속기업 지분율 변동 효과 (93) (93) 93 자기주식처분손실의 이익잉여금처분 (2,046) 2,046 자기주식의 처분 기타 9,042 9,042 2,108 11,150 2018.09.30 (기말자본) 1,564,499 1,440,258 11,202,239 42,468 (1,194,325) 13,055,139 1,512,108 14,567,247 2019.01.01 (기초자본) 1,564,499 1,440,258 11,328,859 50,158 (1,181,083) 13,202,691 1,528,589 14,731,280 회계정책변경 (6,149) (6,149) (6,149) 분기순이익 594,763 594,763 81,356 676,119 순확정급여부채의 재측정요소 (4,663) (4,663) (5,407) (10,070) 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 등 820 820 13 833 관계기업및공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (8,437) (8,437) (446) (8,883) 위험회피파생상품의 평가 11,602 11,602 11,602 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가 89,831 89,831 45,818 135,649 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분 (1,433) (1,433) 1,433 해외사업장환산외환차이 5,039 5,039 1,434 6,473 연차배당 (269,659) (269,659) (269,659) 종속기업의 비지배지분 배당 (35,500) (35,500) 종속기업 지분율 변동 효과 484 484 (3,975) (3,491) 자기주식처분손실의 이익잉여금처분 (15,169) 15,169 자기주식의 처분 2,744 2,744 2,744 기타 156 156 42 198 2019.09.30 (기말자본) 1,564,499 1,440,258 11,627,369 148,193 (1,162,530) 13,617,789 1,613,357 15,231,146 연결 현금흐름표 제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 백만원) 제 38 기 3분기 제 37 기 3분기 영업활동현금흐름 3,209,726 3,316,530 영업으로부터 창출된 현금흐름 3,455,811 3,431,450 이자지급 (171,300) (189,106) 이자수취 203,657 174,802 배당금의 수취 19,452 13,735 법인세납부액 (297,894) (114,351) 투자활동현금흐름 (2,726,129) (1,747,993) 대여금의 회수 47,886 46,256 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 728,312 105,335 상각후원가 측정 금융자산의 처분 391,495 860,308 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 75 1,332 매각예정자산의 처분 28,834 9,842 관계기업 및 공동기업 투자주식의 처분 11,026 7,371 유형자산 및 투자부동산의 처분 28,206 50,698 무형자산의 처분 4,877 13,726 사용권자산의 처분 7,478 사업의 처분 1,977 대여금의 지급 (45,594) (50,796) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (580,008) (107,366) 상각후원가 측정 금융자산의 취득 (361,646) (621,907) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (11,240) (19,239) 관계기업 및 공동기업 투자주식의 취득 (26,082) (21,951) 유형자산 및 투자부동산의 취득 (2,455,263) (1,596,352) 무형자산의 취득 (491,528) (391,560) 사용권자산의 취득 (4,934) 종속기업의 사업인수 등으로 인한 현금의 감소 (33,690) 재무활동현금흐름 (1,060,591) (779,403) 차입금의 차입 918,188 1,194,947 파생상품의 만기청산(유입) 33,635 11,126 기타재무활동으로 인한 현금유입액 20,924 차입금의 상환 (1,328,666) (1,590,923) 배당금지급 (305,159) (298,632) 리스부채의 감소 (398,515) (56,919) 파생상품의 만기청산(유출) (14,587) 자기주식의 취득 (24,415) 연결자본거래로 인한 현금유출 (998) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,965 734 현금의 증가(감소) (575,029) 789,868 기초의 현금 2,703,422 1,928,182 분기말의 현금 2,128,393 2,718,050 3. 연결재무제표 주석 제 38 기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 제 37 기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지 주식회사 케이티와 그 종속기업 1. 일반사항 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 케이티(이하"지배기업")는 주식회사 비씨카드 등 64개 의 종속기 업 ( 주 석 1. 2참 조) (이 하 주식회사케이티와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 1.1 지배기업의 개요 지배기업은 한국전기통신공사법에 따라 공중전기통신사업의 합리적 경영과 통신기술의 진흥도모, 국민생활 편익증진 및 공공복지 향상에 기여할 목적으로 1982년 1월1일 방송통신위원회(구, 정보통신부)의 전신전화사업을 포괄승계 받아 정부의 100%출자정부투자기관으로 설립된 이후 본사ㆍ사업부서ㆍ현업기관 등 전국적인 사업망으로 공중전기통신사업을 영위하고 있습니다. 등록된 본점사무소의 주소는 경기도 성남시 분당구 불정로 90 입니다. 한편, 지배기업은 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에 의하여 정부출자기관으로 전환되었으며, 1998년 12월 23일자로 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 1999년 5월 29일 보통주 24,282,195주를 신규발행하여 동 신주와 정부보유 구주 20,813,311주를 원주로 하는 주식예탁증서를 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 2001년 7월 2일 정부 보유 주식 55,502,161주를 원주로 하는 주식예탁증서를 추가로 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였습니다. 지배기업은 2002년에 정부의 보유주식 전부를 정부의 공기업 민영화계획에 따라 취득하여, 보고기간말 현재 정부가 소유하고 있는 지배기업의 지분은 없습니다. 1.2 종속기업의 현황 (1) 보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 업 종 소재지 지배 지분율(*1) 결산월 2019.9.30 2018.12.31 케이티파워텔㈜(*2) 무선전화(TRS)사업 한국 44.8% 44.8% 12월 케이티링커스㈜ 무인공중전화기의 유지관리업무 한국 92.4% 92.4% 12월 ㈜케이티서브마린(*2)(*4) 해저케이블의 건설 및 유지보수업무 한국 39.3% 39.3% 12월 케이티텔레캅㈜ 시설경비업 한국 86.8% 86.8% 12월 케이티하이텔㈜ 정보통신 관련 서비스업무 한국 67.1% 67.1% 12월 ㈜케이티서비스북부 유선서비스의 개통 및 서비스업무 한국 67.3% 67.3% 12월 ㈜케이티서비스남부 유선서비스의 개통 및 서비스업무 한국 77.3% 77.3% 12월 케이티커머스㈜ 전자상거래(B2C, B2B) 및 관련 부가서비스업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 1호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 2호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 3호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 4호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 5호 투자사업 한국 100.0% - 12월 BC-VP전략투자조합 1호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 비씨카드㈜ 신용카드사업 한국 69.5% 69.5% 12월 브이피㈜ 신용카드 등 보안결제 서비스 한국 50.9% 50.9% 12월 ㈜에이치엔씨네트워크 금융권 콜센터 운영 한국 100.0% 100.0% 12월 비씨카드과학기술(상해)유한공사 소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱 중국 100.0% 100.0% 12월 이니텍㈜(*4) 인터넷뱅킹 ASP 및 보안솔루션 한국 58.2% 58.2% 12월 ㈜스마트로 VAN(Value Added Network)사업 한국 81.1% 81.1% 12월 ㈜케이티디에스(*4) 시스템 구축 및 유지보수 한국 95.5% 95.5% 12월 ㈜케이티엠하우스 모바일 마케팅 한국 90.0% 90.0% 12월 ㈜케이티엠앤에스 이동통신 단말기 유통 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*2) 온라인 정보 제공 및 음반ㆍ영상물 기획, 제작, 유통 한국 36.0% 36.0% 12월 ㈜케이티엠오에스북부(*4) 통신시설 유지보수 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티엠오에스남부(*4) 통신시설 유지보수 한국 98.4% 98.4% 12월 ㈜케이티스카이라이프(*4) 위성방송사업 한국 50.3% 50.3% 12월 ㈜스카이라이프티브이 방송프로그램 공급 한국 92.6% 92.6% 12월 ㈜케이티에스테이트 부동산 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티에이엠씨 자산관리, 부동산자문 및 관련서비스 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티넥스알 Cloud 원천 기술 보유로 Cloud 시스템 구현 한국 100.0% 100.0% 12월 케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜) Data Center 구축 및 관련서비스 운용 한국 100.0% 51.0% 12월 ㈜케이티샛 위성통신사업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜나스미디어(*3) 인터넷 광고 솔루션 제공 및 IPTV 광고판매 한국 42.8% 42.8% 12월 ㈜케이티스포츠 스포츠단 관리 한국 100.0% 100.0% 12월 KT음악컨텐츠 투자조합 1호 음원 및 컨텐츠 투자사업 한국 80.0% 80.0% 12월 KT음악컨텐츠 투자조합 2호 음원 및 컨텐츠 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 콘텐츠 투자사업 한국 88.6% 88.6% 12월 ㈜오토피온 정보통신 관련 서비스업무 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티씨에스(*2)(*4) 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 한국 30.9% 30.9% 12월 ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)(*2)(*4) 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 한국 30.1% 30.1% 12월 ㈜케이티엠모바일 별정통신업 및 통신기기 판매 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티인베스트먼트 신기술사업금융업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜후후앤컴퍼니 응용소프트웨어 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜) 광고 대행업 한국 100.0% 100.0% 12월 넥스트커넥트피에프브이㈜ 부동산 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT Rwanda Networks Ltd. 네트워크 설치 및 관리 르완다 51.0% 51.0% 12월 AOS Ltd. 시스템 구축 및 유지보수 르완다 51.0% 51.0% 12월 KT Belgium 해외 투자사업 벨기에 100.0% 100.0% 12월 KT ORS Belgium 해외 투자사업 벨기에 100.0% 100.0% 12월 Korea Telecom Japan Co., Ltd. 해외투자사업 및 현지 창구업무 일본 100.0% 100.0% 12월 KBTO Sp.z o. o. 전기통신업 폴란드 96.7% 96.2% 12월 Korea Telecom China Co., Ltd. 해외투자사업 및 현지 창구업무 중국 100.0% 100.0% 12월 KT Dutch B.V. Super iMax 및 East Telecom 관리 네덜란드 100.0% 100.0% 12월 Super iMax LLC 초고속무선인터넷사업 우즈베키스탄 100.0% 100.0% 12월 East Telecom LLC 유선 인터넷 사업 우즈베키스탄 91.0% 91.0% 12월 Korea Telecom America, Inc. 해외투자사업 및 현지 창구업무 미국 100.0% 100.0% 12월 PT. KT Indonesia 해외투자사업 및 현지 창구업무 인도네시아 99.0% 99.0% 12월 PT. BC Card Asia Pacific 소프트웨어 개발 및 공급업 인도네시아 99.9% 99.9% 12월 KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 유선통신업 홍콩 100.0% 100.0% 12월 Korea Telecom Singapore Pte.Ltd. 해외 투자사업 및 현지 창구업무 싱가포르 100.0% 100.0% 12월 Texnoprosistem LLP 유선 인터넷 사업 우즈베키스탄 100.0% 100.0% 12월 Nasmedia Thailand Company Limited 인터넷 광고 솔루션 제공 태국 99.9% 99.9% 12월 ㈜케이티희망지음 제조업 한국 100.0% - 12월 (*1) 지배기업과 종속기업이 보유한 지분의 단순합산 지분율을 의미합니다. (*2) 케이티파워텔㈜, ㈜케이티서브마린, ㈜케이티씨에스, ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스), ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 과거 주주총회에서의 의결 양상 등을 고려 시 의사결정과정에서 항상 과반수의 의결권을 행사할 수 있음을 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.(*3) ㈜나스미디어에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 다른 투자자와의 약정으로 과반의 의결권을 보유하므로 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.(*4) 종속기업이 보유한 자기주식을 종속기업의 총 주식수에서 제외한 지분율입니다. (2) 당분기 연결범위변동 구 분 지 역 종속기업명 사 유 증 가 한국 KT전략투자조합 5호 신규설립 한국 ㈜케이티희망지음 신규설립 감 소 홍콩 KT Hong Kong Limited 청산 (3) 연결대상 종속기업의 보고기간말 현재 내부거래 제거 전 분기연결재무상태표와 당분기 및 전분기 의 분기연결손익계산서는 다음과 같습니다(단위: 백만원) . 종속기업명 2019.9.30 2019년 3분기 자 산 부 채 영업수익 분기순손익 케이티파워텔㈜ 116,236 17,522 46,064 2,889 케이티링커스㈜ 62,073 55,969 69,190 (3,159) ㈜케이티서브마린 124,706 21,703 36,543 441 케이티텔레캅㈜ 286,398 158,219 248,084 (3,973) 케이티하이텔㈜ 285,896 76,258 235,638 5,199 ㈜케이티서비스북부 77,942 71,663 161,773 (331) ㈜케이티서비스남부 63,685 52,171 197,989 2,001 비씨카드㈜(*1) 4,108,329 2,816,386 2,615,072 112,446 ㈜에이치엔씨네트워크(*1) 244,406 57,711 236,990 4,433 ㈜나스미디어(*1) 331,696 179,287 86,136 15,072 ㈜케이티디에스(*1) 157,137 100,023 306,603 9,065 ㈜케이티엠하우스 66,549 45,311 23,849 4,527 ㈜케이티엠앤에스 250,282 218,378 587,736 11,771 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직) 249,309 98,888 169,492 5,027 ㈜케이티엠오에스북부 36,166 31,207 45,883 806 ㈜케이티엠오에스남부 33,897 27,536 46,025 1,389 ㈜케이티스카이라이프(*1) 825,945 135,954 527,193 42,495 ㈜케이티에스테이트(*1) 1,670,610 290,535 355,428 37,431 케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜) 10,280 1,541 2,891 220 ㈜케이티샛 656,493 140,909 115,506 8,482 ㈜케이티스포츠 20,189 10,027 43,921 6,987 KT음악컨텐츠 투자조합 1호 10,496 1,663 429 276 KT음악컨텐츠 투자조합 2호 7,613 206 266 60 KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 12,551 13 215 (202) ㈜오토피온 8,077 5,607 3,935 (382) ㈜케이티엠모바일 141,540 34,503 119,294 (4,094) ㈜케이티인베스트먼트(*1) 80,282 63,211 2,009 536 ㈜케이티씨에스(*1) 347,341 185,103 694,077 8,382 ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스) 338,242 169,723 344,429 10,610 넥스트커넥트피에프브이㈜ 388,105 22,005 1,398 (933) Korea Telecom Japan Co., Ltd.(*1) 2,355 3,159 1,542 890 Korea Telecom China Co., Ltd. 764 37 558 66 KT Dutch B.V 33,852 38 - (150) Super iMax LLC 4,964 6,724 3,210 (488) East Telecom LLC(*1) 20,033 17,128 11,968 578 Korea Telecom America, Inc. 4,632 514 5,128 465 PT. KT Indonesia 8 - - - KT Rwanda Networks Ltd.(*2) 142,191 186,229 13,706 (23,007) KT Belgium 96,817 10 - (71) KT ORS Belgium 7,177 13 - (37) KBTO Sp.z o. o. 2,376 2,192 376 (2,872) AOS Ltd.(*2) 13,177 4,307 5,241 (509) KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 5,290 3,010 9,912 593 ㈜케이티희망지음 1,766 906 216 (639) 종속기업명 2018.12.31 2018년 3분기 자 산 부 채 영업수익 분기순손익 케이티파워텔㈜ 124,064 28,217 49,380 3,013 케이티링커스㈜ 54,147 44,895 77,095 1,351 ㈜케이티서브마린 130,715 27,530 48,596 (2,316) 케이티텔레캅㈜ 272,492 140,314 243,712 (985) 케이티하이텔㈜ 272,708 66,043 198,766 2,959 ㈜케이티서비스북부 30,599 23,964 147,463 (286) ㈜케이티서비스남부 37,452 27,939 173,413 (457) 비씨카드㈜(*1) 3,722,379 2,630,536 2,657,894 90,325 ㈜에이치엔씨네트워크(*1) 245,841 63,188 211,665 8,195 ㈜나스미디어(*1) 303,112 161,164 78,580 15,261 ㈜케이티디에스(*1) 148,675 95,834 307,491 8,057 ㈜케이티엠하우스 60,197 42,386 17,341 1,312 ㈜케이티엠앤에스 228,073 207,740 566,946 9,770 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직) 221,559 75,827 110,585 3,370 ㈜케이티엠오에스북부 14,121 10,571 - - ㈜케이티엠오에스남부 14,313 8,927 - - ㈜케이티스카이라이프(*1) 816,001 149,841 513,266 40,594 ㈜케이티에스테이트(*1) 1,695,995 304,712 412,591 41,421 케이티에스비데이터서비스㈜ 8,632 523 3,595 (250) ㈜케이티샛 685,926 173,513 99,280 2,283 ㈜케이티스포츠 9,560 6,376 43,870 7,269 KT음악컨텐츠 투자조합 1호 14,092 1,035 337 139 KT음악컨텐츠 투자조합 2호 7,629 281 65 (162) KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 12,741 - 848 410 ㈜오토피온 8,838 5,801 11,151 595 ㈜케이티엠모바일 146,334 35,335 126,150 (9,955) ㈜케이티인베스트먼트(*1) 74,580 58,040 2,104 33 ㈜케이티씨에스(*1) 350,280 188,561 696,910 8,889 ㈜케이티스 229,246 68,997 336,297 9,121 넥스트커넥트피에프브이㈜ 385,769 34,370 - - Korea Telecom Japan Co., Ltd.(*1) 1,326 2,910 1,411 (112) Korea Telecom China Co., Ltd. 661 22 447 (66) KT Dutch B.V. 31,693 41 92 21 Super iMax LLC 4,150 4,528 3,787 (200) East Telecom LLC(*1) 16,590 14,263 11,150 1,242 Korea Telecom America, Inc. 4,218 832 5,653 407 PT. KT Indonesia 8 - - - KT Rwanda Networks Ltd.(*2) 144,129 162,801 11,431 (20,694) KT Belgium 90,172 1 - (28) KT ORS Belgium 6,709 5 - (39) KBTO Sp.z o. o. 1,364 217 151 (3,086) AOS Ltd.(*2) 14,018 4,952 4,495 (721) KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 3,616 2,143 7,982 331 (*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다. (*2) 보고기간말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다. 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2019년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체합니다. 기업회계기준서 제1116호에서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다.연결회사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스 기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 30 에서 설명하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정 부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 영향은 분석중에 있습니다. - 연차개선 2015-2017① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세'기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가'적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 없습니다. 2.2 회계정책분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.(1)에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계적 추정 및 가정연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기업회계기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 범주별 금융상품 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원). 1) 2019.9.30 금 융 자 산 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 위험회피목적파생상품자산 합계 현금및현금성자산 2,128,393 - - - 2,128,393 매출채권및기타채권(*) 5,688,452 - 1,420,935 - 7,109,387 기타금융자산 453,890 658,408 527,921 125,695 1,765,914 금 융 부 채 상각후원가로 측정하는기타금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 위험회피목적파생상품부채 합계 매입채무및기타채무(*) 8,835,308 - - 8,835,308 차입금 6,408,298 - - 6,408,298 기타금융부채 131,845 7,803 1,863 141,511 (*) 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 리스채권(리스부채)등은 제외하였습니다. 2) 2018.12.31 금 융 자 산 상각후원가측정 금융자산 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 위험회피목적파생상품자산 합계 현금및현금성자산 2,703,422 - - - 2,703,422 매출채권및기타채권 5,553,068 - 1,097,348 - 6,650,416 기타금융자산 484,272 777,685 326,157 29,843 1,617,957 금 융 부 채 상각후원가로 측정하는기타금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 위험회피목적파생상품부채 합계 매입채무및기타채무 8,521,379 - - 8,521,379 차입금 6,648,293 - - 6,648,293 기타금융부채 99,330 7,758 57,308 164,396 5. 매출채권및기타채권 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).1) 2019.9.30 구 분 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 [유동자산] 매출채권 3,749,892 (376,128) (8,135) 3,365,629 기타채권 2,859,445 (82,660) (212) 2,776,573 합 계 6,609,337 (458,788) (8,347) 6,142,202 [비유동자산] 매출채권 558,501 (2,398) (29,908) 526,195 기타채권 515,955 (21,870) (24,485) 469,600 합 계 1,074,456 (24,268) (54,393) 995,795 2) 2018.12.31 구 분 채권액 대손충당금 현재가치할인차금 장부금액 [유동자산] 매출채권 3,422,086 (357,548) (9,873) 3,054,665 기타채권 2,827,864 (74,948) (160) 2,752,756 합 계 6,249,950 (432,496) (10,033) 5,807,421 [비유동자산] 매출채권 402,027 (2,376) (17,970) 381,681 기타채권 506,061 (18,874) (25,873) 461,314 합 계 908,088 (21,250) (43,843) 842,995 (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 대여금 86,154 88,476 미수금(*) 2,747,171 2,739,825 미수수익 12,060 10,171 보증금 349,960 370,481 대출채권 92,770 54,952 금융리스채권 32,393 22,230 기타 30,195 21,757 대손충당금 (104,530) (93,822) 합 계 3,246,173 3,214,070 (*) 보고기간말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판매 자산 1,972,308 백만원 (2018.12.31: 1,895,575 백만원) 이 포함 되어 있습니다. (3) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다.(4) 연결회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여 상기 매출채권 중 일부를 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류했습니다. 6. 기타금융자산 및 기타금융부채 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 기타금융자산 상각후원가 측정 금융자산(*1) 453,890 484,272 당기손익-공정가치 측정 금융자산(*1,2) 658,408 777,685 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산(*1) 527,921 326,157 위험회피목적파생상품자산 125,695 29,843 차감: 비유동항목 (968,845) (623,176) 유동항목 797,069 994,781 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 131,845 99,330 당기손익-공정가치 측정 금융부채 7,803 7,758 위험회피목적파생상품부채 1,863 57,308 차감: 비유동항목 (140,506) (163,454) 유동항목 1,005 942 (*1) 기타금융자산 중 83,608 백만원 (2018.12.31: 60,978 백만원)은 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. ( *2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산에는 MMW(money market wrap) 및 MMT(money market trust) 402,547 백만원 이 포함되어 있습니다. (2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 지분상품(상장) 292 121 지분상품(비상장) 106,698 62,911 채무상품 551,244 714,653 매매목적파생상품 174 - 소 계 658,408 777,685 차감: 비유동항목 (325,606) (269,148) 유동항목 332,802 508,537 2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. 3) 소프트웨어공제조합 등에 대한 출자금 1,136 백만원이 담보로 제공되어 있습니 다 . (3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1 ) 보고기간말 현재 연결회사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 지분상품(상장) 6,750 8,861 지분상품(비상장) 513,930 310,387 채무상품 7,241 6,909 소 계 527,921 326,157 차감: 비유동항목 (526,748) (326,157) 유동항목 1,173 - 2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되고 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. (4) 위험회피목적 파생상품 1) 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 파생상품의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 자산 부채 자산 부채 이자율스왑(*1) - 1,863 - 599 통화스왑(*2) 118,995 - 29,843 54,074 선물환(*3) 6,700 - - 2,635 소계 125,695 1,863 29,843 57,308 차감: 비유동항목 (103,651) (880) (4,732) (56,366) 유동항목 22,044 983 25,111 942 (*1) 이자율변동에 따른 변동금리 원화사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다.(*2) 이자율 및 환율변동에 따른 사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2034년 9월 7일까지 입니다.(*3) 환율변동에 따른 외화거래의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다. 위험회피목적파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. 2) 당분기와 전분기 중 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 평가이익 평가손실 기타포괄손익(*) 평가이익 평가손실 기타포괄손익(*) 이자율스왑 - 45 (1,177) 141 - - 통화스왑 153,579 - 165,322 47,307 10,036 (4,054) 선물환 8,613 - 8,613 5,551 - - 합 계 162,192 45 172,758 52,999 10,036 (4,054) (*) 자본에 직접 가감된 이연법인세와 비지배지분을 고려하기 전의 금액입니다. 3) 당분기 중 현금흐름위험회피와 관련하여 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분은평가 이익 4,775 백 만원 (2018년 3분기: 평가이익 183 백만원)입니다. 7. 재고자산 보고기간 말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 취득원가 평가충당금 장부가액 취득원가 평가충당금 장부가액 상품 750,035 (119,069) 630,966 794,020 (113,581) 680,439 기타 5,270 - 5,270 3,560 - 3,560 합 계 755,305 (119,069) 636,236 797,580 (113,581) 683,999 당분기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원 가는 3,390,719 백만원 (2018년 3분기: 2,789,564 백만원) 이고, 재고자산 평가손실금액은 5,488 백만원 ( 20 18년 3분기: 평가손실금액 46,992 백만원 ) 입니다. 8. 기타자산및기타부채 보고기간말 현재 연결회사의 기타자산및기타부채 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 기타자산 선급금 185,390 162,784 선급비용(*) 1,940,266 1,667,372 계약자산(*) 557,099 398,797 기타 13,399 4,491 차감: 비유동항목 (685,800) (545,895) 유동항목 2,010,354 1,687,549 기타부채 선수금 193,601 165,565 예수금 126,288 89,403 선수수익(*) 57,273 39,528 계약부채(*) 349,078 347,462 기타 20,974 24,909 차감: 비유동항목 (69,129) (70,277) 유동항목 678,085 596,590 (*) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다.(주석19참조) 9. 매각예정자산연결회사는 전기에 관계기업투자주식 PT Mitra Transksi Indonesia 보유지분 전체를 매각하기로 결정함에 따라 13,035 백만원을 매각예정자산으로 표시하였었으며, 당기 에 매각되었습니다. 10. 유형자산, 투자부동산, 무형자산 (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 기초 순장부금액 13,068,257 13,562,319 회계정책 변경 효과(*) (209,760) - 취득 및 자본적지출 2,508,580 1,319,150 처분 및 폐기 (61,101) (60,469) 감가상각 (1,828,728) (2,033,176) 투자부동산에서(으로)의 대체 (38,823) 101,897 기타 (88,760) (34,465) 분기말 순장부금액 13,349,665 12,855,256 (*) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 유형자산에서 사용권자산으로 재분류하였습니 다( 주석30참조 ). 보고기간말 현재 연결회사의 유형자산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019.9.30 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물 16,802 21,500 차입금 8,000 기업은행/산업은행 기타의유형자산 46,957 43,247 차입금 7,208 신한은행 2) 2018.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물 13,163 15,113 차입금 7,878 SC제일은행/산업은행 기타의유형자산 50,278 40,252 차입금 10,063 신한은행 (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 기초 순장부금액 1,091,084 1,189,531 취득 219,513 69,782 처분 (40) (1,660) 감가상각 (33,621) (34,278) 유형자산에서(으로)의 대체 38,823 (101,897) 기타 39 - 분기말 순장부금액 1,315,798 1,121,478 보고기간말 현재 연결회사의 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019.9.30 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 토지, 건물 840,997 62,971 보증금 57,328 2) 2018.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 토지, 건물 548,567 66,551 보증금 59,492 토지, 건물 5,292 3,987 차입금 3,322 (3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 무형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 기초 순장부금액 3,407,123 2,632,704 회계정책 변경 효과(*) (26,207) - 취득 및 자본적지출 130,480 118,839 처분 및 폐기 (8,168) (11,484) 상각 (491,879) (462,895) 기타 5,013 62,919 분기말 순장부금액 3,016,362 2,340,083 (*) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 무형자산에서 사용권자산으로 재분류하였습니 다( 주석30참조 ). 보고기간말 현재 내용연수가 비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 무형자산 중 영업권을 제외한 회원권 등의 장부가 액 은 238,868 백만원 (20 18.12.31: 239,619 백만원) 입니다. 영업권은 영업부문에 따라 식별된 연결회사의 현금창출단위에 배부 하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 영업권은 다음과 같이 배부되어 있습니다(단위: 백만원). 부 문 구 분 금 액 Customer/Marketing 무선사업(*) 65,057 금융 비씨카드㈜(*) 41,234 기타 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*) 53,871 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)(*) 42,745 ㈜케이티텔레캅(*) 15,418 ㈜케이티엠오에스북부 등 18,143 합 계 236,468 (*) 무선사업, 비씨카드㈜, 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜), ㈜케이티텔레캅의 회수가능금액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되며, ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)의 회수가능금액은 사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 향후 5년간의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 재무예산을 초과한 현금흐름은 예상성장률을 이용하여 추정하였으며, 동 성장률은 현금창출단위가 속한 산업의 장기평균성장률을 초과하지 않습니 다. 연결회사는 매출액성장률을 과거의 실적과 미래 시장변동에 대한 기대수준에 근거하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 현금흐름추정치를 결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다. 11. 관계기업 및 공동기업투자 (1) 보고기간말 현재 주요 관계기업 현황은 다음과 같습니다. 기업명 소유지분율 주된 사업장 사용재무제표일 2019.9.30 2018.12.31 KIF투자조합 33.3% 33.3% 한국 12월31일 KT-SB벤처투자조합(*1) - 50.0% 한국 12월31일 KT-IBKC 미래투자조합1호(*2) 50.0% 50.0% 한국 12월31일 KT-CKP 뉴미디어투자조합 49.7% 49.7% 한국 12월31일 ㈜케이뱅크은행(*3) 10.0% 10.0% 한국 12월31일 (*1) 전기말 연결회사의 지분율은 50%이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책을 단독으로 결정할 수 있는 능력을 보유하지 못하므로 공동기업 투자주식으로 분류하였으며, 당분기 중 처분하였습니다. (*2) KT-IBKC 미래투자조합1호는 보고기간말 현재 연결회사의 지분율은 50%이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 보유하지 못하므로 공동기업 투자주식으로 분류하고 지분법을 적용하고 있습니다. (*3) 보고기간말 현재 연결회사의 지분율은 20% 미만이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다.또한, 회사의 지분율은 무의결권 전환주식 12.1%가 제외되어 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 3분기 관계기업및공동기업투자 회사명 기초금액 취득(처분) 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*1) 기 타 분기말금액 KIF투자조합 148,255 - 5,399 (3,383) 150,271 KT-SB벤처투자조합 4,470 (4,470) - - - KT-IBKC 미래투자조합1호 9,961 3,750 (149) 112 13,674 KT-CKP 뉴미디어투자조합 281 (174) 27 - 134 ㈜케이뱅크은행 52,655 21,782 (14,736) (8,292) 51,409 기타 56,785 (6,933) 7,007 (12,788) 44,071 합 계 272,407 13,955 (2,452) (24,351) 259,559 2) 2018년 3분기 관계기업및공동기업투자 회사명 기초금액 취득(처분) 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*1) 기 타 분기말금액 KIF투자조합 139,534 - 8,906 (5,032) 143,408 KT-SB벤처투자조합 2,942 - (4) - 2,938 KT-IBKC 미래투자조합1호 10,825 (910) 388 (141) 10,162 KT-CKP 뉴미디어투자조합 2,294 (1,100) (769) - 425 ㈜케이뱅크은행 42,108 12,300 (10,702) (2,892) 40,814 기타 81,728 6,093 (1,081) (29,204) 57,536 합 계 279,431 16,383 (3,262) (37,269) 255,283 ( *1) 종속기업인 ㈜케이티인베스트먼트는 관계기업투자의 순손익 지분해당액을 영 업 손익으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업손익으로 인식한 순손실 지분해당액은 20 백만원 (2018년도 3분기: 순손실 530 백만원)입니 다 . (3) 보고기간말 현재 연결회사의 관계기업 및 공동기업투자기업의 2019년 9월 30일과 2018년 12월 31일 현재 재무상태표와 당분기 및 전분기의 손익계산서는다음과 같습니다(단위: 백만원). 관계기업및공동기업투자 회사명 2019.9.30 2019년 3분기 자 산 부 채 영업수익 분기순손익 KIF투자조합 450,814 - - 16,197 KT-IBKC 미래투자조합1호 27,124 - 441 (298) KT-CKP 뉴미디어투자조합 269 - 56 54 ㈜케이뱅크은행 2,823,838 2,591,062 70,264 (74,153) 관계기업및공동기업투자 회사명 2018.12.31 2018년 3분기 자 산 부 채 영업수익 분기순손익 KIF투자조합 444,764 - 35,522 26,745 KT-SB벤처투자조합 8,946 6 - (8) KT-IBKC 미래투자조합1호 19,922 - 1,231 775 KT-CKP 뉴미디어투자조합 565 - 284 (1,548) ㈜케이뱅크은행 2,184,657 1,904,574 47,698 (57,597) (4) 지분법 적용의 중지로 인하여 당분기 중 인식하지 못한 미반영손실은 7,915 백만원 ( 2018년 3분기 손실: 1,717 백만원)이며, 보고기간말 현재 인식되지 않은 누적포괄손실액은 14,390백만원 (2 018.12.31: 6,475 백만원)입니다. 12. 매입채무및기타채무 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 유동부채 매입채무 1,627,642 1,236,489 기타채무 6,436,092 5,771,026 합 계 8,063,734 7,007,515 비유동부채 매입채무 2,378 3,207 기타채무 1,573,033 1,510,657 합 계 1,575,411 1,513,864 (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 미지급금(*1) 4,903,181 5,191,268 미지급비용 1,163,073 904,135 영업예수금 966,886 819,968 리스부채(*2) 803,837 163,858 기타 172,148 202,454 차감: 비유동항목 (1,573,033) (1,510,657) 유동항목 6,436,092 5,771,026 (*1) 보고기간말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판 매부채 2,008,334 백만원 (2018.12.31 : 1,996,320 백만원 )이 포함되어 있습니다. (*2) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따른 리스부채는 기타채무에 포함하였습니다(주석30참조). 13. 차입금 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 외화단위: 천). 1) 사채 종 류 상환기일 연이자율 2019.9.30 2018.12.31 2019.9.30 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화표시고정금리부사채(*1) 2034-09-07 6.500% USD 100,000 120,130 USD 100,000 111,810 외화표시고정금리부사채 2019-04-22 - - - USD 350,000 391,335 외화표시고정금리부사채 2026-07-18 2.500% USD 400,000 480,520 USD 400,000 447,240 외화표시고정금리부사채 2022-08-07 2.625% USD 400,000 480,520 USD 400,000 447,240 외화표시변동금리부사채(*2) 2020-08-23 LIBOR(3M)+0.400% USD 200,000 240,260 USD 200,000 223,620 외화표시변동금리부사채(*2) 2023-08-23 LIBOR(3M)+0.900% USD 100,000 120,130 USD 100,000 111,810 외화표시고정금리부사채 2020-07-06 0.310% JPY 4,000,000 44,536 JPY 4,000,000 40,527 외화표시고정금리부사채 2021-07-06 0.380% JPY 16,000,000 178,144 JPY 16,000,000 162,109 외화표시고정금리부사채 2020-11-13 0.300% JPY 30,000,000 334,020 JPY 30,000,000 303,954 외화표시고정금리부사채 2022-07-19 0.220% JPY 29,600,000 329,566 - - 외화표시고정금리부사채 2024-07-19 0.330% JPY 400,000 4,454 - - 제 180-2회 공모사채 2021-04-26 4.710% 380,000 380,000 제 181-3회 공모사채 2021-08-26 4.090% 250,000 250,000 제 182-2회 공모사채 2021-10-28 4.310% 100,000 100,000 제 183-2회 공모사채 2021-12-22 4.090% 90,000 90,000 제 183-3회 공모사채 2031-12-22 4.270% 160,000 160,000 제 184-2회 공모사채 2023-04-10 2.950% 190,000 190,000 제 184-3회 공모사채 2033-04-10 3.170% 100,000 100,000 제 185-2회 공모사채 2020-09-16 3.650% 300,000 300,000 제 186-2회 공모사채 2019-06-26 - - 170,000 제 186-3회 공모사채 2024-06-26 3.418% 110,000 110,000 제 186-4회 공모사채 2034-06-26 3.695% 100,000 100,000 제 187-2회 공모사채 2019-09-02 - - 220,000 제 187-3회 공모사채 2024-09-02 3.314% 170,000 170,000 제 187-4회 공모사채 2034-09-02 3.546% 100,000 100,000 제 188-1회 공모사채 2020-01-29 2.259% 160,000 160,000 제 188-2회 공모사채 2025-01-29 2.454% 240,000 240,000 제 188-3회 공모사채 2035-01-29 2.706% 50,000 50,000 제 189-1회 공모사채 2019-01-28 - - 100,000 제 189-2회 공모사채 2021-01-28 1.946% 130,000 130,000 제 189-3회 공모사채 2026-01-28 2.203% 100,000 100,000 제 189-4회 공모사채 2036-01-28 2.351% 70,000 70,000 제 190-1회 공모사채 2021-01-29 2.548% 110,000 110,000 제 190-2회 공모사채 2023-01-30 2.749% 150,000 150,000 제 190-3회 공모사채 2028-01-30 2.947% 170,000 170,000 제 190-4회 공모사채 2038-01-30 2.931% 70,000 70,000 제 191-1회 공모사채 2022-01-14 2.048% 220,000 - 제 191-2회 공모사채 2024-01-15 2.088% 80,000 - 제 191-3회 공모사채 2029-01-15 2.160% 110,000 - 제 191-4회 공모사채 2039-01-14 2.213% 90,000 - 소 계 6,132,280 6,029,645 차감 : 1년이내 상환 도래분 (744,235) (880,940) 사채할인발행차금 (19,859) (20,056) 차감계 5,368,186 5,128,649 (*1) 연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 연결회사가 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다. (*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리는 약 2.085 % 입니다. 2) 차입금 가. 단기차입금 구분 차입처 이자율 2019.9.30 2018.12.31 2019.09.30 원화금액 원화금액 운전자금대출 농협은행 3.600% 15,000 15,000 신한은행 3.340%~4.720% 57,800 59,800 신한은행 인도네시아 - - 614 기업은행 2.980% 2,000 - 산업은행 3.850% 10,000 16,200 수협은행 4.310% 1,000 1,000 합 계 85,800 92,614 나. 장기차입금 차입처 차입용도 이자율 2019.09.30 2018.12.31 2019.09.30 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 한국수출입은행 남북협력기금(*1) 1.500% - 3,454 - 3,948 기업은행 일반대출 2.980% - 6,000 - - 신한은행 일반대출 3.120% - 5,000 - 5,000 시설대출 2.870% - 30,000 - 30,000 선박시설대출(*2) LIBOR(3M)+0.706% USD 6,000 7,208 USD 9,000 10,063 SC제일은행 일반대출 3.160% - - - 6,000 농협은행 시설대출 2.000% - 85 - 104 일반대출 - - - - 8,000 산업은행 일반대출 3.020% - 10,000 - 10,000 일반대출 3.310% - 30,000 - 30,000 NH투자증권 기업어음(CP) - - - - 300,000 기타 상환전환우선주(*3) 1.000% - 950 - 950 국민은행 등(*2) LIBOR(3M)+1.850% USD 97,711 117,380 USD 127,023 142,025 소 계 210,077 546,090 차감: 1년 이내 상환 도래분 (85,627) (394,927) 차 감 계 124,450 151,163 (*1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다. (*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리 는 약 2.085 %입니 다. (*3) 종속기업인 ㈜스카이라이프티브이는 2010년에 1,900,000주의 상환전환우선주를 발행하였으며 주당 발행가액은 500원입니다. (2) 보고기간말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 연 도 사 채 차입금 합 계 원화사채 외화사채 계 원화차입금 외화차입금 계 2019.10.01~2020.09.30 460,000 284,796 744,796 117,268 54,160 171,428 916,224 2020.10.01~2021.09.30 870,000 512,164 1,382,164 51,518 46,952 98,470 1,480,634 2021.10.01~2022.09.30 410,000 810,086 1,220,086 518 23,476 23,994 1,244,080 2022.10.01~2023.09.30 340,000 120,130 460,130 506 - 506 460,636 2023.10.01 이후 1,720,000 605,104 2,325,104 1,480 - 1,480 2,326,584 합 계 3,800,000 2,332,280 6,132,280 171,290 124,588 295,878 6,428,158 14. 충당부채 당분기와 전분기 중 연결회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). (1) 2019년 3분기 구 분 소송충당부채 복구충당부채 기타충당부채 합 계 당기초장부금액 58,760 118,828 97,868 275,456 전입 및 대체 (8,623) 6,689 17,138 15,204 사용 (35,624) (2,273) (10,877) (48,774) 환입 - (4,568) (13,917) (18,485) 당분기말장부금액 14,513 118,676 90,212 223,401 유동항목 14,513 1,928 87,033 103,474 비유동항목 - 116,748 3,179 119,927 (2) 2018년 3분기 구 분 소송충당부채 복구충당부채 기타충당부채 합 계 전기초장부금액 18,306 100,216 84,508 203,030 전입 및 대체 5 3,573 12,856 16,434 사용 (3,003) (1,915) (9,697) (14,615) 환입 (1,068) (1,785) (674) (3,527) 전분기말장부금액 14,240 100,089 86,993 201,322 유동항목 14,235 1,710 62,343 78,288 비유동항목 5 98,379 24,650 123,034 15. 순확정급여부채 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 확정급여채무의 현재가치 2,355,385 2,201,876 사외적립자산의 공정가치 (1,635,184) (1,643,046) 재무상태표 상 부채 720,201 561,269 재무상태표 상 자산 - 2,439 (2 ) 당분기와 전분기 중 연결회사의 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 기초금액 2,201,876 1,911,166 당기근무원가 184,695 165,709 이자비용 34,694 37,174 급여지급액 (80,765) (74,336) 재측정요소 12,037 7,218 기타 2,848 22,161 분기말금액 2,355,385 2,069,092 (3) 당분기와 전분기 중 연결회사의 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 기초금액 1,643,046 1,519,779 이자수익 26,579 30,204 사외적립자산의 재측정요소 (1,307) (10,115) 사용자의 기여금 38,627 5,634 급여지급액 (73,132) (66,718) 기타 1,371 16,691 분기말금액 1,635,184 1,495,475 (4) 당분기와 전분기 중 연결회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 당기근무원가 184,695 165,709 순이자비용 8,115 6,970 타계정대체 (11,656) (7,733) 종업원 급여에 포함된 총 비용 181,154 164,946 16. 우발부채와 약정사항 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천). 약정사항 약정금융기관 통화 약정금액 실행금액 당좌차월 국민은행 등 KRW 1,637,000 - 남북협력기금 한국수출입은행 KRW 37,700 3,454 전자외상매출채권담보대출 신한은행 등 KRW 447,560 26,432 플러스 전자어음 기업은행 KRW 50,000 166 운전자금대출 산업은행 등 KRW 254,250 152,750 시설자금대출 신한은행 등 KRW 102,123 86 국민은행 등 USD 212,000 97,711 선박시설자금대출 신한은행 USD 6,000 6,000 파생상품거래한도 산업은행 KRW 100,000 688 합 계 KRW 2,628,633 183,576 USD 218,000 103,711 (2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천). 보증사항 금융기관 통화 보증한도 계약이행보증 서울보증보험 등 KRW 183,346 USD 1,200 수입LC관련지급보증 기업은행 등 USD 5,980 외화지급보증 KEB하나은행 등 USD 57,878 PLN(*) 13,751 포괄여신한도 KEB하나은행 등 KRW 40,000 USD 10,000 입찰보증 KEB하나은행 USD 400 입찰보증 소프트웨어공제조합 등 KRW 47,192 계약이행/하자보수보증 KRW 444,286 선급금/기타보증 KRW 180,515 하자이행보증 서울보증보험 KRW 942 인허가지급보증 KRW 4,462 공탁보증 KRW 3,963 가맹사업보증보험 KRW 115 합 계 KRW 904,821 USD 75,458 PLN(*) 13,751 (*) 폴란드의 즈워티 통화입니다.(3) 보고기간말 현재 연결회사가 제3자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 회사 지급보증대상 채권자 보증한도 실행금액 보증기간 ㈜케이티에스테이트 부산 가야 센트레빌 수분양자 신한은행 4,829 4,137 2017.11.10~2020.10.31 ㈜케이티에스테이트 대구 범어네거리 서한이다음 수분양자 신한은행 8,172 6,990 2017.10.29~2020.11.30 케이티하이텔㈜ 신한은행 현금결제고객 683 - 2019.04.19~2020.04.17 케이티하이텔㈜ 소프트웨어공제조합 연세대학교 등 34,715 1,658 2018.10.22~2021.10.22 ( 4) 지배기업은 종속기업인 ㈜케이티샛의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책 임이 있습니다. 보고기간말 현재 지배기업과 ㈜케이티샛이 연대하여 변제할 금 액은 2,732 백만원 입니다. (5) 연결회사는 당분기와 전기 중 유동화전문회사 (2019년: 퍼스트파이브지 제43 차 ~ 제46차 유동화전문유한회사, 2018년: 기가엘티이 제37차~제42차 유동화전문유한회사)와 각각 유동화자산 양도계약을 체결하여 이동통신 단말기할부대금채권 중 일부를 양도하였습니다. 연결회사는 각각의 유동화전문회사와 자산관리위탁계약을 체결하여 양도한 단말기할부대금채권의 관리업무를 수행하고 있으며, 유동화전문회사 청산시 자산관리수수료를 지급받기로 약정하였습니다. ( 6) 보고기간말 현재 연결회사가 피소되어 계류중인 소송사건 등은 183건 이고 소송가액은 124,629 백만원 (2018년: 169,246 백만원)입니다. 연결회사는 이와 관련하여 충당부채 14,513 백만원 을 계상하고 있으며, 이에 대한 최종결과는 보고기간말 현재로서는 알 수 없습니다. (7) Asia Broadcast Satellite Holdings, Ltd(이하, "ABS")는 KOREASAT 3호(이하, "K3") 위성매매계약 및 수탁관제계약(이하, 포괄하여"위성매매계약")과 관련하여 K3 소유권 확인 및 매매계약 위반을 원인으로 한 손해배상청구를 주내용으로 하는 ICC 중재를 지배기업과 종속기업인 ㈜케이티샛을 상대로 2013년 12월 제기하였습니다. 중재 판정부는 2017년 7월 K3 소유권이 ABS에게 있다는 내용의 일부판정을 내리고(이하, "일부판정"), 이어 2018년 3월 지배기업과 종속기업인 ㈜케이티샛은 ABS에 대하여 손해배상을 지급하라는 최종 판정(이하, "최종판정")을 내렸습니다. 이에 대하여 지배기업과 종속기업인 ㈜케이티샛은 2017년 10월 미합중국 소재 뉴욕연방법원에 위 일부판정의 취소를 구하는 소송을 제기하였고(이하, "1차 취소소송"), 2018년 5월에 위 최종판정의 취소를 구하는 소송을 제기하였습니다(이하, "2차 취소소송"). 뉴욕연방법원은 1차 취소소송에 대하여 2018년 4월 기각 판결을(이하, "1차 기각판 결"), 2차 취소소송에 대하여는 2018년 7월 기각 판결(이하, "2차 기각판결")을 내렸습니다. 이에, 지배기업과 종속기업인 ㈜케이티샛은1차 기각판결 및 2차 기각판결 에 대하여 2018년 8월 미국 제2연방항소법원에 항소를 제기하였으나, 2019년 9월 12일 미국 제2연방항소법원은 항소를 기각하는 판결을 내렸습니다. 지배기업과 종속회사인 ㈜케이티샛은 미국 제2연방항소법원의 항소 기각 판결에 대하여 미국 연방 대법원에 상고할 계획입니다. 상고심에 대한 최종결과는 보고기간 말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다. (8) 사채발행과 차입에 대한 계약서에 따르면, 연결회사는 부채비율 등의 특정한 재무비율을 일정수준으로 유지하고, 조달된 자금을 정해진 목적에만 사용하며, 채권자에게 이를 정기적으로 보고하도록 요구받고 있습니다. 또한 계약서에는 연결회사가 보유한 자산에 대해 추가적인 담보 제공 및 특정 자산의 처분을 제한하는 조항이 포함되어 있습니다. (9) 보고기간 말 현재 연결회사는 논산 화지동 공동주택 개발사업에 대하여 2017년 11월 24일부터 2020년 2월 9일까지 관련 대출의 대출채무 변제기가 도래하는 경우 6,000백만원을 한도로 채무자 에이블엔에스제일차㈜의 대출원금 잔액에 대해 병존적으로 채무인수 할 것을 약정하고 있습니다. (10) 보고기간 말 현재 연결회사는 알제리 시디압델라 신도시 건설 사업에 대한 컨소시엄 참여사(지분율 2.5%)로 다른 컨소시엄 참여사와 연대책임을 부담하고 있습니 다. (11) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유무형자산의 취득을 위한 약정액은 701,934백만원 (2018.12.31: 1,474,009 백만원)입니다. 17. 이익잉여금 보고기간말 현재 연결회사의 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 법정적립금(*1) 782,249 782,249 임의적립금(*2) 4,651,362 4,651,362 미처분이익잉여금 6,193,758 5,895,248 합 계 11,627,369 11,328,859 (*1) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 지배기업은 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.(*2) 임의적립금 중 연구및인력개발준비금은 조세특례제한법의 규정에 의하여 법인세 산출시 신고조정에 의해 손금산입하는 세무상 준비금을 이익잉여금 처분시 별도 적립하고 있습니다. 동 준비금 중 관계세법의 규정에 따라 환입하는 금액은 배당할 수 있습니다. 18. 기타자본구성요소 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 자기주식 (825,838) (830,874) 자기주식처분손익 626 (12,251) 주식기준보상 6,169 5,956 연결실체 내 자본거래 등(*) (343,487) (343,914) 합 계 (1,162,530) (1,181,083) (*) 비지배주주와의 거래에서 발생한 손익 및 종속기업의 지분율 변동으로 인한 투자차액 등이 포함되어 있습니다. (2) 보고기간말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 2019.9.30 2018.12.31 주식수(단위: 주) 15,870,258 15,967,040 금액(단위: 백만원) 825,838 830,874 보고기간말 현재 보유 중인 자기주식은 임원 및 종업원에 대한 보상 등에 사용할 계획입니다. 19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (1) 당분기와 전분기 중 연결회사가 수익으로 인식한 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익 6,165,800 17,996,112 5,895,669 17,309,379 기타 원천으로부터의 수익 47,875 150,473 52,812 156,241 합 계 6,213,675 18,146,585 5,948,481 17,465,620 (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 서비스의 제공 5,115,981 15,240,839 5,087,769 14,956,119 재화의 판매 (*) 1,097,694 2,905,746 860,712 2,509,501 합 계 6,213,675 18,146,585 5,948,481 17,465,620 (*) 진행기준으로 수익을 인식하는 부동산건설약정이 포함되어 있습니다. 서비스의 제공은 기간에 걸쳐 인식하고, 진행기준으로 수익을 인식하는 부동산 건설 약정을 제외한 재화의 판매는 한 시점에 인식합니다. (3) 연결회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약자산, 계약부채 및 이연수익 아래와 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 계약자산 557,099 398,797 계약부채 349,078 347,461 이연수익(*) 93,473 96,198 (*) 연결회사의 이연수익 중 정보보조금 등과 관련하여 인식한 이연수익은 제외되어 있습니다.(4) 연결회사가 자산으로 인식한 계약원가는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.9.30 2018.12.31 자산으로 인식한 계약원가 1,808,881 1,469,855 연결회사가 계약원가자산과 관련하여 당분기에 영업비용으로 인식한 금액은 1,222,820 백만원(2018년 3분기: 1,022,621 백만원)입니다. 연결회사는 자산으로 인식한 원가를 완전히 회수할 수 있을 것으로 예상하여 손상차손을 인식하지 않았습니다. (5) 당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채 및 이연수익과 관련된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 기초잔액 중 당기에 인식한 수익 거래가격의 배분 58,595 216,319 41,497 148,255 가입수익/설치수익 이연인식 10,387 34,595 8,983 28,994 합 계 68,982 250,914 50,480 177,249 20. 영업비용 (1) 당분기와 전분기 중 연결회 사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여 959,369 2,949,299 930,145 2,839,751 감가상각비 618,119 1,862,349 667,260 2,015,918 사용권자산감가상각비 116,544 353,651 - - 무형자산상각비 162,739 491,879 148,138 453,355 지급수수료 282,690 770,904 282,249 810,306 접속비용 132,062 403,908 164,269 476,267 국제정산부담금비용 70,306 181,451 58,938 172,437 재고자산의 매입 1,322,868 3,348,445 872,040 2,882,331 재고자산의 변동 (28,593) 47,762 90,950 (45,775) 판매촉진비 및 판매수수료 574,418 1,711,395 514,587 1,376,653 서비스원가 403,852 1,168,185 371,959 1,107,423 전력수도비 95,544 244,579 91,839 242,518 세금과공과 82,406 213,096 81,414 218,930 임차료 27,806 103,722 114,119 345,092 보험료 22,087 60,195 17,049 52,668 개통가설비 36,717 113,914 34,380 104,563 광고선전비 35,778 110,551 40,995 125,331 연구개발비 40,349 120,757 44,012 127,740 카드채권매입비용 750,015 2,252,667 802,676 2,315,735 기타 196,155 635,086 252,001 678,645 합 계 5,901,231 17,143,795 5,579,020 16,299,888 (2) 당분기와 전분기 중 연결회 사의 종업원급여 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 단기종업원급여 884,161 2,719,784 843,901 2,598,567 퇴직급여(확정급여형) 62,632 181,154 55,807 164,946 퇴직급여(확정기여형) 9,691 38,444 12,815 38,940 주식기준보상 1,820 4,798 1,225 4,467 기타 1,065 5,119 16,397 32,831 합 계 959,369 2,949,299 930,145 2,839,751 21. 기타수익 및 기타비용 (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 유형자산 및 투자부동산처분이익 3,595 13,825 3,288 35,576 무형자산처분이익 28 1,254 2,504 6,328 사용권자산처분이익 950 3,615 - - 관계기업처분이익 - 3,689 1,810 1,810 유형자산손상보상수익 23,102 85,770 22,617 79,041 국고보조금수익 3,455 10,431 2,993 9,673 기타 9,984 55,242 9,485 24,751 합 계 41,114 173,826 42,697 157,179 (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 기타비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 유형자산 및 투자부동산처분손실 24,371 48,874 13,443 48,821 무형자산처분손실 1,740 4,545 757 4,516 사용권자산처분손실 245 1,799 - - 관계기업처분손실 - 4,790 - 7 기부금비용 24,243 68,969 18,001 42,222 기타의대손상각비 6,099 15,774 6,565 15,718 기타 24,367 60,129 26,811 78,939 합 계 81,065 204,880 65,577 190,223 22. 금융수익 및 금융비용 (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 금융수익 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 70,515 209,136 57,977 177,380 외환차익 10,620 20,070 6,753 12,161 외화환산이익 3,004 8,796 4,520 11,937 파생상품거래이익 1,842 8,174 17,920 27,950 파생상품평가이익 80,818 162,416 (29,328) 52,999 기타 499 6,712 477 2,740 합 계 167,298 415,304 58,319 285,167 (2) 당 분기와 전분기 중 연결회사의 금융비용 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 68,553 221,656 64,988 215,235 외환차손 15,210 33,350 23,252 42,870 외화환산손실 83,796 170,247 (32,053) 59,099 파생상품평가손실 (4) 89 10,036 10,036 파생상품거래손실 9 9 - - 매출채권처분손실 3,050 6,560 1,690 9,634 기타 616 1,085 (6) 33 합 계 171,230 432,996 67,907 336,907 23. 법인세비용법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다 . 당분기말 현재 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 추정평균연간유효법인세율은 28.95% 입니 다. 24. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 당분기와 전분기 중 연결회사의 주당이익 등의 계산내역은 다음과 같습니다. (1) 기본주당이익기본주당이익은 연결회사의 보통주분기순이익을 연결회사가 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당분기의 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다. 내 역 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주분기순이익(단위: 백만원) 189,739 594,763 222,480 670,459 가중평균유통보통주식수(단위: 주) 245,152,955 245,147,603 244,858,872 245,017,349 기본주당이익(단위: 원) 774 2,426 909 2,736 (2) 희석주당이익희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 전환우선주, 전환사채 및 기타주식기준보상이 있습니다. 내 역 2019년 3분기 2018년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주분기순이익(단위: 백만원) 189,739 594,763 222,480 670,459 보통주희석효과(단위: 백만원) (159) (159) - - 보통주희석이익(단위: 백만원) 189,580 594,604 222,480 670,459 희석성 잠재적 보통주식수(단위: 주) 88,595 93,947 - 1,555 희석주당이익을 계산하기 위한 보통주식수(단위: 주) 245,241,550 245,241,550 244,858,872 245,018,904 희석주당이익(단위: 원) 773 2,425 909 2,736 희석주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것입니다. 보통주희석이익을 보통주식수와 희석성 잠재적보통주의 주식수를 합한 수로나누어 희석주당이익을 산정하였습니다. 희석효과가 없는 기타주식기준보상은 동 계산에서 제외하였습니다. 25. 영업으로부터 창출된 현금 (1) 당분기와 전분기 중 연결회사의 영업활동 현금흐름은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 1. 분기순이익 676,119 744,227 2. 조정항목 법인세비용 275,473 333,989 이자수익(*) (225,274) (192,976) 이자비용(*) 222,050 215,238 배당금수익 (2,656) (2,217) 감가상각비 1,862,349 2,067,454 무형자산상각비 491,879 462,895 사용권자산상각비 353,651 - 퇴직급여(확정급여형) 192,810 172,679 대손상각비 82,848 67,185 관계기업 및 공동기업투자 순손익에 대한 지분 2,452 3,262 종속기업 및 관계기업 처분손익 1,101 (1,803) 유형자산 및 투자부동산 처분손익 35,049 5,985 사용권자산 처분손익 (1,816) - 무형자산처분손익 3,291 (1,812) 외화환산손익 161,451 47,051 파생상품관련손익 (170,492) (70,913) 상각후원가 측정 금융자산 처분손익 1 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 (4,736) (1,553) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 74 (95) 기타 (13,626) (122,244) 3. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 매출채권의 증가 (421,963) (381,580) 기타채권의 증가 (69,224) (1,536,657) 기타유동자산의 증가 (392,020) (61,175) 기타비유동자산의 증가 (160,505) (40,011) 재고자산의 감소(증가) 39,177 (111,218) 매입채무의 증가(감소) 355,564 (40,495) 기타채무의 증가 35,675 1,524,187 기타유동부채의 증가 229,845 405,175 기타비유동부채의 감소 (180) (28,471) 충당부채의 감소 (52,527) (1,521) 이연수익의 증가(감소) 498 (77) 사외적립자산의 감소 50,789 101,735 퇴직금의 지급 (101,316) (124,794) 4. 영업으로부터 창출된 현금(1+2+3) 3,455,811 3,431,450 (*) 종속기업인 비씨카드㈜ 등은 이자수익 및 이자비용을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 당분기 중 영업수익으로 인식한 이자수 익 16,138 백만원 (20 18년 3분기: 15,596 백만원) 및 영업비용으로 인식한 394백만원(2018년 3분기: 0 백만원)이 포함되어 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 연결회사의 중요한 비현금거래는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 차입금의 유동성 대체 727,555 1,186,253 건설중인자산의 본자산 대체 1,231,763 1,032,253 유형자산 미지급금 대체 274,107 (212,233) 무형자산 미지급금 대체 (361,048) (272,647) 확정급여부채 미지급금 대체 (20,551) (50,458) 사외적립자산 미지급금 대체 (16,284) (40,651) 매출채권 매각예정 대체 - 336,905 26. 재무활동에서 생기는 부채의 변동당분기와 전분기 중 연결현금흐름표에 재무활동으로 분류되었거나 미래에 재무활동으로 분류될 현금흐름과 관련된 부채의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). (1) 2019년 3분기 구분 기초 현금흐름 비현금변동 분기말 취득 환율변동 공정가치변동 기타 차입금 6,648,294 (410,478) - 162,362 - 8,120 6,408,298 리스부채 163,858 (398,515) 926,700 - - 111,794 803,837 파생상품부채 65,067 (735) - 43 (633) (54,076) 9,666 파생상품자산 (29,843) 33,635 - (150,563) (12,705) 33,607 (125,869) 재무활동으로부터의 총부채 6,847,376 (776,093) 926,700 11,842 (13,338) 99,445 7,095,932 (2) 2018년 3분기 구분 기초 현금흐름 비현금변동 분기말 취득 환율변동 공정가치변동 기타 차입금 6,683,662 (395,976) 3,000 49,642 - 29,862 6,370,190 금융리스부채 176,878 (56,919) 38,856 - - (74) 158,741 파생상품부채 98,820 (14,587) - (24,894) 41,064 (19,552) 80,851 파생상품자산 (7,389) 11,126 - (14,455) (2,377) (8,875) (21,970) 재무활동으로부터의 총부채 6,951,971 (456,356) 41,856 10,293 38,687 1,361 6,587,812 27. 부문별 보고 (1) 연결회사의 경영진은 영업전략 수립 시 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 구 분 내 용 Marketing/Customer 유무선 통신/컨버전스 사업 기업사업부문 B2B 영업 등 금융 신용카드 등 위성 위성방송사업 기타 정보기술, 시설경비, 글로벌사업 및 자회사가 영위하는 기타사업부문 (2) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 부문별 영업수익과 영업이익에 관한 정보는 다음과 같습니다(단위: 백만원).1) 2019년 3분기 보고부문 영업수익 영업이익 상각비 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 Marketing/Customer 2,851,963 8,518,134 198,270 702,354 621,363 1,877,066 기업사업부문 636,109 1,892,357 78,064 228,343 153,276 461,067 금융 869,561 2,617,991 42,817 129,129 6,449 19,636 위성방송 182,318 527,193 12,620 50,786 23,503 71,437 기타 2,672,656 7,418,483 (13,404) (82,707) 112,659 337,226 소 계 7,212,607 20,974,158 318,367 1,027,905 917,250 2,766,432 연결조정 등 (998,932) (2,827,573) (5,923) (25,115) (19,848) (58,554) 합 계 6,213,675 18,146,585 312,444 1,002,790 897,402 2,707,878 2) 2018년 3분기 보고부문 영업수익 영업이익 상각비 3개월 누적 3개월 누적 3개월 누적 Marketing/Customer 2,809,213 8,384,901 271,414 862,422 564,640 1,715,983 기업사업부문 613,348 1,825,568 81,409 196,234 132,079 400,425 금융 908,691 2,661,248 33,886 128,227 5,449 17,171 위성방송 174,831 513,266 10,440 49,355 24,487 74,306 기타 2,335,119 6,735,765 (11,478) (31,090) 86,475 255,344 소 계 6,841,202 20,120,748 385,671 1,205,148 813,130 2,463,229 연결조정 등 (892,721) (2,655,128) (16,210) (39,416) 2,268 6,044 합 계 5,948,481 17,465,620 369,461 1,165,732 815,398 2,469,273 (*) 보고부문의 구성이 변경되어 전분기 보고부문을 변경하여 표시하였습니다. (3 ) 당분기와 전분기 중 연결회사의 지역별 영업수익 및 보고기간말 현재 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 지 역 영업수익 비유동자산(*) 2019년 3분기 2018년 3분기 2019.9.30 2018.12.31 3개월 누적 3개월 누적 국내 6,196,653 18,097,160 5,931,524 17,419,521 18,477,007 17,426,879 해외 17,022 49,425 16,957 46,099 142,299 139,585 합 계 6,213,675 18,146,585 5,948,481 17,465,620 18,619,306 17,566,464 (*) 유형자산, 무형자산, 투자부동산 및 사용권자산 금액의 합계입니다. 28. 특수관계자 거래 (1) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 회 사 명 관계기업 및 공동기업 KIF투자조합, ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사, 보스톤글로벌영상콘텐츠투자조합, QTT Global (Group) Company Limited, ㈜씨유건설, ㈜케이디리빙, ㈜오스카이엔티, KT-CKP 뉴미디어투자조합, ㈜로그인디, ㈜케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사, ㈜케이뱅크은행, ISU-kth콘텐츠투자조합, 대원방송㈜, KT-DSC창조경제청년창업투자조합, 한국전기차충전서비스㈜, ㈜케이리얼티임대주택제2호위탁관리부동산주식회사, 지능정보기술연구소, KT-IBKC 미래투자조합 1호, 경기-KT유진슈퍼맨투자조합, ㈜펀다, ㈜챔프정보, 지이프리미어 제1호 기업구조조정부동산투자회사, 얼라이언스인터넷㈜, ㈜리틀빅픽쳐스, Virtua Realm Sendirian Berhad, KT필리핀 기타(*) ㈜케이티이엔지코어, ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사, ㈜케이에이치에스 (*) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. (2) 보고기간말 현재 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019.9.30 특수관계구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 리스채권 매입채무 기타채무 리스부채 관계기업 및 공동기업 ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사 287 23,100 - - - 63,302 ㈜케이뱅크은행 483 14,370 - - 314 - 기타 118 1,191 - - 584 - 기타 ㈜케이티이엔지코어 5,274 7,491 - 317 86,127 105 ㈜케이에이치에스 - - - - 1 - ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 65 - - - - - 합계 6,227 46,152 - 317 87,026 63,407 2) 2018.12.31 특수관계구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 관계기업 및 공동기업 ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사 674 30,910 - - ㈜케이뱅크은행 627 12,435 - 296 기타 777 1,225 4 1,116 기타 ㈜케이티이엔지코어 2,436 7,733 1,207 109,662 합계 4,514 52,303 1,211 111,074 (3) 당분기와 전분기 중 연결회사와 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 3분기 특수관계구분 회사명 매출 매입 리스채권취득 사용권자산취득 이자수익 이자비용 영업수익 기타수익 영업비용 기타(*1) 관계기업 및 공동기업 ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사 974 - - - - - - 1,718 ㈜케이뱅크은행 13,335 - 6,262 - - - - - ㈜케이디리빙 28 - 3,721 - - - - - 대원방송㈜ 28 - 4,270 - - - - - 기타 826 88 24 - - - - - 기타 ㈜케이티이엔지코어 6,265 6 65,356 121,212 - - 4 1 ㈜케이에이치에스 24 - 11,704 - - - - - ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 2,801 - - - - - - - 합계 24,281 94 91,337 121,212 - - 4 1,719 (*1) 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다. 2) 2018년 3분기 특수관계구분 회사명 매출 매입 영업수익 기타수익 영업비용 기타(*1) 관계기업 및 공동기업 ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사 1,620 - 25,060 - ㈜MOS강서 493 - 11,234 789 ㈜MOS대구 229 - 8,475 300 ㈜MOS충청 540 - 8,795 364 ㈜MOS강남 333 - 11,005 544 ㈜MOS강북 1,378 - 16,101 418 ㈜MOS부산 324 - 10,601 592 ㈜MOS호남 331 - 9,901 598 ㈜케이뱅크은행 11,887 - 5,066 - ㈜엔젠바이오 3 - - - 기타 1,742 96 7,356 6 기타 ㈜케이티이엔지코어 1,920 4 85,408 89,962 합계 20,800 100 199,002 93,573 (*1) 유형자산 취득 등의 금액이 포함되어 있습니다. (4) 주요 경영진에 대한 보상 당분기와 전분기 중 지배기업의 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 3분기 2018년 3분기 단기급여 1,514 1,402 퇴직급여 247 653 주식기준보상 668 998 합 계 2,429 3,053 (5) 당분기와 전분기 중 연결회사의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 3분기 특수관계구분 회사명 자금차입 거래(*1) 현금출자 등 배당금수취 차입(*2) 상환 관계기업 및 공동기업 KT-IBKC미래투자조합1호 - - 3,750 - Virtua Realm Sendirian Berhad - - 550 - KT-DSC창조경제청년창업투자조합 - - (360) - ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사 - 20,941 - 10,928 KIF투자조합 - - - 4,280 ㈜케이뱅크은행 - - 21,782 - 기타 - - (75) 146 기타 ㈜케이티이엔지코어 - 97 - - 합계 - 21,038 25,647 15,354 (*1) 자금차입 거래에는 리스거래가 포함되어 있습니다.(*2) 2019년 1월 1일 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따른 전환효과는 제외되어 있습니다. 2) 2018년 3분기 특수관계구분 회사명 현금출자 등 배당금수취 관계기업 및 공동기업 PT. Mitra Transaksi Indonesia 1,567 - KT-CKP 뉴미디어투자조합 (1,100) - ㈜파이디지털헬스케어(구,㈜후헬스케어) 1,000 - JB신흥전문투자형사모투자신탁1호 3,960 131 ㈜케이리얼티제1호기업구조조정부동산투자회사 - 8,932 KIF투자조합 - 1,842 경기-KT유진슈퍼맨투자조합 1,000 19 KT-DSC창조경제청년창업투자조합 (1,800) - ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 (3,423) - ㈜케이뱅크은행 12,300 - 한국전기차충전서비스㈜ 168 - KT-IBKC 미래투자조합 1호 (1,050) - ㈜MOS강서 (147) 8 ㈜MOS대구 (147) 8 ㈜MOS충청 (153) 8 ㈜MOS강남 (180) 10 ㈜MOS강북 (203) 12 ㈜MOS부산 (183) 10 ㈜MOS호남 (206) 10 대원방송㈜ - 85 경기-KT녹색성장투자조합 - 19 합계 11,403 11,094 (6) 담보제공 및 자금보충의무 등보고기간말 현재 연결회사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. 29. 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 (단위: 백만원). 구분 2019 .9.30 201 8.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 2,128,393 (*1) 2,703,422 (*1) 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융자 산 (*2) 5,688,452 (*1) 5,553,068 (*1) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,420,935 1,420,935 1,097,348 1,097,348 기타금융자산 상각후원가 측정 금융자산 453,890 (*1) 484,272 (*1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 658,408 658,408 777,685 777,685 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 527,921 527,921 326,157 326,157 위험회피목적파생상품자산 125,695 125,695 29,843 29,843 합 계 11,003,694 10,971,795 금융부채 매입채무및기 타채무 (*2) 8,835,308 (*1) 8,521,379 (*1) 차입금 6,408,298 (*1) 6,648,293 (*1) 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 131,845 (*1) 99,330 (*1) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 7,803 7,803 7,758 7,758 위험회피목적파생상품부채 1,863 1,863 57,308 57,308 합 계 15,385,117 15,334,068