케이티 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 정의 지배회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업을 주된사업으로 영위하고 있습니다. 주요종속회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업 , 신용카드업, 위성방송서비스, 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 , 인력공급업, 보안사업, 금융업, 기계장비 및 관련 물품 도매업, 온라인 콘텐츠 제작, 전자상거래업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공, 해저케이블 건설, 경비 및 경호서비스업, 광고 업, 소프트웨어 개발 및 공급업, 전화번호안내사업, 별정통신업, 해외투자사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 가. 산업의 특성

■ 전기통신업 (주식회사 케이티, ㈜ 케이티샛, 케이티파워텔 ㈜ , KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회 사 케 이 티 통신산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신 산업의 밸류체인(가치사슬)은 유무선 전송 인프라를 바탕으로 콘텐츠를 전송하는 매체를 기반으로 하고 있으나 통신산업의 발전과 더불어 컨버전스화 동향을 바탕으로 다중 영역에서의 확장과 이동이 빈번히 이루어지고 있습니다.국내 통신산업도 마찬가지로 기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 시장에서 급격한 기술발전과 고객 니즈 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있습니다. 통신기술의 발전으로 타 산업군에서 기존의 통신서비스를 대체하여 제공하는 사례가 늘어나고 있는 반면, 통신서비스가 유선전화, 인터넷, IPTV, 이동전화 등으로 더욱 다양해지고, 특히 이동통신은 4세대(LTE)이후로 진화하는 등 기회와 위험이 공존하고 있습니다. 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. 당사도 마찬가지로 시내전화는 유무선 대체 심화와 VoIP시장 활성화로, 초고속인터넷은 경쟁사의 공격적 마케팅과 저가 공세로 각각 어려운 사업환경에 처해 있습니다.

○ ㈜케이티샛 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 당사는 2017년 5월 발사된 신규 위성을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유하고 있으며, 또한 해외사업자로부터 위성중계기를 구매 하여 사용 중에 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ PTT(Push To Talk) 산업은 기존의 주파수공용통신(TRS)에서 LTE 네트워크 데이터 기반 무전통신으로 기술진보가 이루어지고 있습니다. 당사는 산업의 기술변화를 주도하고자 무전사업의 핵심역량을 기반으로 LTE 네트워크 상에서 고품질 및 다양한 기능을 제공하는 PTT 서비스로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

2017년 9월말 현재 약 27만명의 가입자가 파워텔 서비스를 이용하고 있으며, 지휘/관제/동보 니즈가 있는 화물 및 운송 가입자와 공공기관, 대형 제조업 및 유통업 등의 고객군에서 무전 서비스를 이용하고 있습니다. 주요 고객으로는 해양경찰청, 법무부 교정국, 보건복지부, 삼성전자, 현대자동차, 강원랜드, 호텔신라 등의 고객이 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 르완다는 면적 26,338㎢(남한의 1/4 수준), 인구 약 1,153만명('16년 12월말 기준)이며, 이 중 이동통신 가입자 수는 8,580,523명('17년 8월말 기준)으로 인구대비 보급률은 약 74% 수준입니다. 개발도상국인 르완다는 Fixed broadband(256Kbps 이상)의 보급률은 매우 미미한 수준('17년 3월말 기준 가입자 11,486명)으로 주로 관공서 및 기업체에서 사용하고 있습니다.

반면, Mobile broadband(256Kbps 이상) 가입자는 3,921,207명으로 보급률이 약 34% 수준이며, 가입자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이 중 스마트폰 사용자는 약 100만명 이상으로 추정됩니다.

KT와 르완다 정부는 LTE 기반의 모바일 브로드밴드 인프라와 서비스 확산을 위해 세계 최초 PPP(Public Private Partnership) 민관협력 사례인 KT Rwanda Networks를 설립하였습니다. KT는 르완다 정부로부터 25년간 4G LTE 이후 네트워크 도매 독점 사업권 및 광대역 주파수를 할당 받아 이동통신사업자(MNOs) 및 인터넷서비스사업자(ISPs) 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

■ 해외투자사업 (KT Belgium) 르완다에 LTE 기반의 모바일 브로드밴드 인프라와 서비스를 구축하는 사업을 영위하는 KT Rwanda Networks Ltd. 의 지분을 보유한 투자회사로, 현지(벨기에)에서 별도의 사업을 영위하고 있지 않습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜)

신용카드라는 개념은 1887년에 에드먼드 벨라미가 발표한 소설 Looking Backward에 처음으로 등장했고, 오늘날과 같은 신용카드가 등장한 건 1951년 미국 뉴욕에서 프랭크 맥나마라 등이 설립한 '다이너스 클럽'의 신용카드가 시초였습니다.

대한민국에서 신용카드가 처음 등장한 것은 1967년 신세계백화점카드였으며 신용카드서비스가 본격적으로 시작하게 된 시기는 1978년 외환은행에서 비자카드발급업무를 개시하면서부터입니다.

여신전문금융업은 금융시장의 발달과 함께 정부의 과세소득 포착을 위한 신용카드 사용 활성화 정책과 더불어 최근에는 리스크관리 강화를 통한 경영실적 개선을 통해 이익을 창출해 나가고 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다. 유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을획득합니다.위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출 기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 개발사업은 부동산 확보, 자금 조달, 사업 기획, 추진 및 건설관리 등 개발사업의 준비부터 개발 후 수익 안정화까지 일련의 과정을 총괄하는 사업입니다. 부동산 개발사업은 투입 자본의 규모가 크고 개발 계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있습니다. 부동산 개발사업은 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 한편, 부동산 임대·관리업은 부동산 소유 목적에 따른 대상 부동산의 운용, 유지, 임대차관리 및 재무관리를 포괄하는 부동산 자산관리업무(PM) 및 쾌적하고 편리한 부동산 사용환경을 만들기 위한 각종 시설 운영, 유지 및 개보수 등의 시설관리를 수행하는 부동산 시설관리업무(FM)로 구분될 수 있습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 우리나라 주요 산업 및 업종별 간접고용(사내 하도급) 현황을 보면 제조업이 상대적으로 높은 편이나 서비스업의 경우에도 간접고용 비율이 낮지 않습니다. 또한 국내 주요 간접고용인 사내하청 비율은 시장 지배력이 높은 재벌 대기업일수록 그 비중이 높습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업

정보보안산업은 IT 산업의 발전과 함께 그 중요성이 점차 증가하고 있는 분야입니다.하루가 다르게 발전하고 있는 IT 기술이 우리의 생활에 더욱 많은 편리함을 가져올수록 그 이면에 도사린 위험도 점차 커지고 있으며, 이를 해결할 수 있는 유일한 대안이정보보안 인프라 구축입니다.

한국인터넷진흥원이 발표한 2017 정보보호 10대 이슈전망에 따르면 급변하는 정보보호 환경 변화 및 트렌드를 분석하여 2017년에 부각될 정보보호 이슈로 돈을 노린 랜섬웨어 공격이 사이버 범죄의 주류에 등극하고 분산저장기술인 블록체인이 이론에서 현실로 도입이 본격화되며, 커넥티드카의 활성화에 따른 사이버보안 문제가 대두될 것이며, 잊힐 권리 보장을 위한 개인정보 자기결정권이 강화될 것으로 전망하였습니다. 이렇듯 2017년에는 기존 정보보안을 벗어난 새로운 정보보호 이슈로 인한 환경 변화가 예상됩니다. ○ 금융IT사업 최근 새로운 전자금융 서비스가 빠르게 도입되고 기존의 서비스가 새롭게 변화하면서 인터넷전문은행을 비롯한 다양한 지급결제방식이 등장하고 있으며 클라우드 펀딩과 같은 새로운 자금 거래가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한 첨단 IT 기술과 방대한 고객정보를 기반으로 무장한 핀테크 기업이 성장하고 있으며, 핀테크의 발전은 새로운 금융 서비스의 도입과 기존 금융 서비스의 효율적인 운영을 유도하여 전반적인 금융시장 및 경제 효율성 개선에 기여할 것으로 예상되고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) 금융 VAN산업은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연 결하거나 일반가맹점에 설치한 POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계, 처리하는 서비스입니다. 금융 VAN산업은 여신전문금융업법 개정으로 2015년7월 21일 신고제에서 등록제로 전환됨에 따라 금융감독원 감독대상으로 편입되고, 관리/감독을 받게 되었습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 최근의 정보통신기기 유통산업은 고객 니즈 변화에 따라 판매뿐만 아니라 CS 통합 서비스 영역 으로 확장되고 있고, 스마트폰 대중화 및 IoT Device의 보급도 확대되었으며, 단말기유통구조개선법 시행에 따라 기존의 대리점 유통 중심에서 직영 유통, 제조사 유통, 대형양판점, 직영 온라인 등으로 유통 구조가 변화되고 있습니다.

기존의 대리점 중심 유통은 서비스 품질 및 채널 최적화가 어려운 구조이므로, 직영 유통을 통한 고객 접점 서비스 품질의 향상 및 유통 채널 관리의 고도화가 요구되고 있습니다.

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 당사의 콘텐츠 사업은 영상 콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통 플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 당사는 영상 콘텐츠 IP 판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. ○ T커머스

T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있는 차이점이 있어 새로운 소매 유통 채널로 부상하고 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) B2B 전자상거래업은 구매사에게는 물량통합 및 유통 구조 개선을 통한 구매비용 절감, 프로세스 개선을 통한 업무비용 감소, 구매환경에 최적화된 시스템 및 통합 DB 구축을 통한 시스템 효율화로 구매 경쟁력을 강화시켜 주며, 판매사에게는 적극적인 영업을 통해 신용도 높은 구매사와의 유통 판로를 개척할 수 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)

음악 산업은 작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화 음악 등 다양한 분야에 걸쳐 음악을 통해 부가가치를 생산하고 경제적 가치를 발생시키는 모든 산업적 영역을 통칭합니다. 음악 산업은 크게 다음의 두 가지로 구분될 수 있습니다. 첫째는 음반의 기획 및 제작, 유통과 같은 전통적 오프라인 음반 산업 영역이고, 둘째는 온라인 및 모바일 등의 매체를 통해 디지털 음원을 제작 및 유통하는 온라인 미디어 컨버전스의 영역입니다.

2000년 이후 오프라인 음반 산업 규모는 지속적으로 감소하고 있으나, 디지털 음악 산업은 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악 산업 성장의 교두보가 되고 있습니다. 특히, 2009년 말 이후 스마트폰의 보급이 확대되면서 3G, LTE, WiFi 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 과거 피쳐폰(Feature Phone) 위주의 모바일 음악 서비스업과 음악 콘텐츠 제작 및 제공업체(Contents Provider)에 따른 매출액이 온라인 디지털 음악 시장에서 비교적 높은 비중을 차지했으나, 스마트 디바이스(Smart Device)의 보급확대에 따라 온라인 디지털 음악 시장의 매출 구조는 온라인 음악 서비스업의 비중이 높아지고 있습니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자, 해저케이블시스템 공급업자, 해저통신케이블 건설회사 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 해저통신케이블 시스템 공급업자는 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주 계약자를 말합니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 케이블선박을 소유 또는 용선하여 해저케이블을 건설하는 회사로, 주로 기간통신업자의 자회사 형태로 각 국에 위치하고 있습니다.

해저전력케이블 건설 사업은 국내의 경우, 전기사업자이자 정부투자기관인 한국전력공사(KEPCO), 민간 EPC 사업자 주도의 차세대 에너지 공급원을 위한 신·재생에너지 전문사업자 및 RPS 의무이행 발전사 등이 해당 사업의 주축을 이루고 있습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동, 비출동(영상), 통합보안(FM), SI 등으로 나눌 수 있습니다. 출동경비는 가정집, 상점 등에 감지기나 카메라를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 비출동(영상) 경비는 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 카메라를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를제공하기도 합니다. 통합보안(FM)은 경비 인력이 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스며 보안SI는 각종 건물에 카메라, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어 국내 광고시장은 다국적 광고 기업과 국내 대기업 계열 대형 광고기업의 비중이 점점높아지는 시장구조의 재편 현상이 심화되고 있는 상황이며 이러한 환경 속에서 광고업계는 안정적인 수익 확보를 통한 생존을 위해 시장선도적 광고기업을 중심으로 종합적인 마케팅커뮤니케이션 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 중소형 광고기업의 경우는 매체대행 위주의 매체전문대행사와 크리에이티브를 전문으로 하는 광고대행사 형태로 운영되고 있습니다.

최근 가장 크게 성장하고 있는 온라인광고는 주요 포털 간의 서비스 경쟁이 치열한 가운데 글로벌 플레이어의 서비스 비중이 증가하는 추세입니다. 주요 포털은 광고수요 증가에 힘입어 광고운영 방법을 지속적으로 개편 중에 있습니다. ○ 엔서치마케팅㈜광고 시장은 시청자들의 시청 행태 변화에 민감하게 반응합니다. 모바일 광고 시장에서는 플랫폼에 상관없이 좋은 콘텐츠를 골라서 소비하는 시청 행태가 심화되면서 동영상 광고가 시장을 주도하고 있으며 시청자들은 더 이상 플랫폼에 구애받고 있지 않습니다. 가령 소비자들은 원하는 콘텐츠를 원하는 부분만 편집된 짧은 영상을 소비하는 것이 일반화되고 있습니다. 이러한 트렌드는 콘텐츠와 통합된 형태의 네이티브 광고의 증가로 이어졌으며, 또한 동영상 광고의 증가로 인해 향후 모바일 광고 시장은 인터넷 망을 통해 방송 프로그램이나 영화 등을 비롯한 동영상 콘텐츠를 제공하는 OTT(Over-The-Top) 서비스를 기반으로 큰 폭 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 포털 사이트와 동영상 매체, SNS간 광고 경쟁이 본격화될 것이며 다양한 상품이 개발될 것으로 보입니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) IT서비스는 IT기술을 기반으로 한 대표적인 지식산업의 하나로 주로 컨설팅/시스템 통합과 아웃 소싱으로 구분되고 있으며 고객의 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. IT서비스산업은 국가 경제사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 통신서비스분야와 함께 지식정보화 사회의 발전과정에서 점차 그 중요성이 부각되고 있습니다.

특히 최근 국내시장은 정부의 IT지원 정책을 비롯하여 Mobility, 빅데이터, IoT(사물인터넷), Cloud, Fintech, 정보 보안 등에 지속적인 투자 확대의 영향으로 시장 성장 잠재력이 커지고 있는 추세이며, 이에 따라 국내 IT서비스 업체들은 IT역량에 기반한 융합 서비스 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 당사는 컨택센터, 114사업, 유통사업, 컨설팅사업 등을 영위하고 있습니다. 컨택센터는 고객에게 기업의 핵심가치를 전달하고 기업의 가치를 향상시키는 고객경험관리센터로 전환하고 있으며, 114사업은 서비스에 대한 노하우 축적, 전국 최대규모의 DB 및 시설 구축 등으로 지난 80여년간 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 유통사업은 KT의 유무선 통신상품을 판매하는 사업입니다. 마지막으로 컨설팅사업 분야는 기업의 CS 및 제품 관련 전문강사와 서비스 매니저, 세일즈 매니저 등의 인적자원에 대한 위탁운영과 고객사 가치향상을 위한 컨설팅을 제공하고 있습니다.

○ ㈜케이티스 당사는 컨택센터 서비스, 광고서비스 상품판매, 통신유통사업, Tax Refund 서비스 등을 영위하고 있습니다.컨택센터 아웃소싱 수요는 기업의 고용정책 변경, 전문적인 고객서비스 필요성 증대,고가의 IT시스템과 시설장비에 대한 직접 투자의 부담 등에 따라 확대되고 있는 추세입니다. 광고서비스 상품판매는 114 우선번호안내서비스입니다. 상호를 모르고 특정업종을 문의하는 경우 지역별, 업종별 사업자 가입을 통해 가입된 광고주의 번호를 안내해드리는 지역광고 상품입니다. 통신유통사업은 KT의 유무선 통신 상품인 초고속인터넷, IPTV, 이동통신상품 등을 판매하며 KT 고객대면상담 채널을 위탁운영하는 사업입니다. 통신산업은 급격한 기술발전과 고객 니즈 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있는 상황입니다.

당사는 또한 지속가능경영 실현을 위해 외국인관광객 대상 내국세 환급대행 사업인 KTTR (KT Tax Refund) 사업을 출범하였고, 새로운 성장의 기반을 마련하였습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 알뜰폰(MVNO, Mobile Virtual Network Operator) 사업이란 자체 통신망 없이 이동통신 회사의 통신망을 임대하여 휴대전화 서비스를 제공하는 이동통신 재판매업으로, 국내에는 대기업 계열사와 중소기업 등 수십여 개의 회사가 알뜰폰 사업을 영위하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 ■ 전기통신업 (주식회사 케이티, ㈜ 케이티샛, 케이티파워텔 ㈜ , KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 전기통신업 관련 산업 전체의 가입자 숫자 (단위: 천명)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

가입자수	초고속인터넷	21,114	20,556	20,024

시내전화	15,260	15,746	16,341

이동전화	62,245	60,287	57,937

※ 자료는 과학기술정보통신부(www.msip.go.kr)에서 공시한 2017년 9월 기준 통계자료를 활용하여 산출하였습니다. ○ ㈜케이티샛2017년 세계 위성중계기 시장은 15조 규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한 4개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat/Telesat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성 중계기의 수요는 DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ○ 케이티파워텔㈜ (단위: 명)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

가입자수	케이티파워텔	264,064	286,140	304,842

기타	158	174	5,051

계	264,222	286,314	309,893

※ 당사 가입자수는 2017년 9월말 기준 자체 집계자료이며, 기타 지역가입자수는 과학기술정보통신부(www.msip.go.kr)에서 고시한 2017년 9월 기준 통계자료를 활용하여 산출하였습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 기존 3G시장을 장악하고 있는 이동통신사업자(MNOs)의 소극적인 행보로 인터넷서비스사업자(ISPs) 중심의 4G 판매가 이루어지고 있으나, 유통망 및 자금력 등의 부족으로 4G 가입자 기반 확대에는 제한적인 역할을 수행하고 있습니다.

하지만, 르완다와 같은 개발도상국에서도 Data Explosion Era가 도래하게 되면, 음성망은 데이터망으로 대체될 것이고, 3G망으로는 그 수요를 감당할 수 없으므로 4G 이상 데이터 기술에 대한 독점적인 도매사업권을 보유하고 있는 당사가 절대적으로 유리한 위치에서의 사업 영위가 가능할 것으로 예상됩니다.

현재, 공무원, 학생/교직원 등 공공기관과 외국기업을 중심으로 4G LTE 가입자 기반이 확대되고 있습니다. MNO 중 2위 사업자인 TIGO(2015년 10월)와 1위 사업자인 MTN(2016년 2월)과는 망 연동 구축완료로 4G LTE 스마트폰 서비스가 제공되고 있으며, 2016년 4분기에는 3위 사업자인 AIRTEL의 망 연동 사전 테스트가 완료되어, 4G LTE 스마트폰 보급과 함께 Mass시장에서의 급속한 가입자 성장이 기대되고 있습니다 .르완다는 MICE 사업 및 관광업을 국가중점사업으로 육성하고 있으며, TAS(Transform Africa Summit) 등 매월 크고 작은 국제행사를 유치하면서, 관련 외국방문객이 증가하면서 Inbound roaming에 대한 수요 증가가 예상되고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 현재 카드 시장은 2000년대 초기 정책 당국의 가맹점 가입 의무화 조치로 확대되었다가 2005년 카드사태가 일단락된 후 현금영수증제도 도입, 소득공제 혜택 등으로 인해 압축성장을 이어왔으며, 2010년 이후에는 가맹점 수 증가세 및 평균결제금액 하락세 둔화로 성숙기에 진입하였습니다.

카드사의 마케팅 전략이 과도하지 않다면 경기방어적인 카드마케팅의 성향은 오히려경제의 선순환을 유도하는 기능을 해주어 경기 침체기 및 회복기 등 경기순환기 사이의 변동폭을 줄일 수 있다는 측면에서 바람직합니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 '16년도의 경우 전년대비 4.8% 증가하였습니다. ○ 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자 수(단자수 기준, 단위: 명)

2013년	2014년	2015년	2016년

유료방송	25,498,662	27,466,348	28,266,499	29,622,754

성장률	-	7.7%	2.9%	4.8%

※ 출처: 2016 방송산업 실태조사 보고서, 미래창조과학부 '유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 결 과 발표('16년 하반기)'

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 최근 부동산 시장은 정부의 경기활성화를 위한 금융지원 및 규제완화, 세제개편 등의각종 부동산 경기부양대책을 지속적으로 시행하고 있음에도 불구하고 경제상황의 개선과 시장참여자의 심리회복이 선행되지 못함에 따라 여전히 침체 국면이 지속되고 있는 상황입니다. 이러한 부동산 경기 장기불황에 따른 부동산 가치 하락의 영향으로인하여 대형평수 아파트 등 실수요자를 고려하지 않은, 단순 투자를 목적으로 한 부동산 개발시장의 규모는 지속적으로 감소하고 있으며, 이에 따라 소비자 니즈를 반영한 소형 주거시설, 레저 휴양형 시설 및 비즈니스 호텔 사업에 대한 부동산 개발 사업의 기회가 확장될 것으로 예상됩니다. 또한 부동산 가치 하락에 따른 매매시장 불황과 더불어 출산율·혼인율 감소, 인구 고령화 등 생활 환경 변화에 따른 국내 1~2인 가구 증가로 인해 부동산의 개념이 투자 및 소유에서 이용으로 재편되어 가고 있으며, 이에 따라 도시형 생활주택 등 소형 주거시설 위주의 종합적인 부동산 임대·관리 서비스에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 전망됩니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크)

구분	인원(천명)	비율(%)

2016년	2015년	2014년	2016년	2015년	2014년

임금노동자	계	19,627	19,312	18,776	100.0	100.0	100.0

정규직	13,183	13,041	12,699	67.2	67.5	67.6

비정규직	6,444	6,271	6,077	32.8	32.5	32.4

파견/용역 노동자	계	897	866	798	100.0	100.0	100.0

파견근로	201	210	194	22.4	24.2	23.9

용역근로	696	656	604	77.6	75.8	76.1

※ 자료: 한국노동연구원 2016 KLI 비정규직 노동통계 발췌

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업 한국정보보호산업협회(KISA)에서 발표한 '2016년 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 국내 정보보호산업의 2016년 전체 매출액은 총 8,950,168백만원으로 2015년 대비 8.9% 증가가 예상되며, '정보보안분야'의 CAGR(Compound Annual Growth Rate)은 11.59%로 매출액이 지속 성장할 것으로 전망되었습니다.

이중 당사의 사업분야와 연관이 있는 암호/인증 제품군들의 증감률은 24.0%로 정보보안 제품 분야 중 증감률이 가장 높고, 제품별 매출 성장률은 PKI(42.2%), 통합접근관리/싱글사인온(4.1%), 통합계정관리(12.9%), H/W토큰(2.0%) 등의 성장이 예상됩니다. ○ 금융IT사업

최근 빅데이터, 클라우드 등 기존 금융권에서 생소했던 IT 신기술에 대한 도입이 중견 IT 서비스업체들에게 기회로 작용할 것이라고 예측하고 있습니다. 신기술 적용 분야의 경우 대형 업체들도 사업수행 경험이 많지 않아 비교적 대등한 조건에서 경쟁이 가능하기 때문입니다.

이와 더불어 디지털 전환을 추진하는 은행권의 움직임과 맞물려 중견 IT 서비스업체들에 사업기회가 더욱 많아질 것으로 예상하고 있습니다. 디지털 뱅킹 등 디지털 전환은 오픈소스 등 이전과는 다른 기술력이 필요한 만큼 연구개발에 대한 선택과 집중으로 경쟁력을 단기간에 끌어올릴 수 있기 때문입니다.

특히 빅데이터와 클라우드 전환이 본격화되면 금융권의 대형 프로젝트 방식은 그 효용성을 잃어갈 것이란 점에서 대형사업 관리능력보다는 특정 분야의 시스템 완성도를 중심으로 금융IT 시장이 전환될 것이라고 관측되고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로)

금융 VAN산업은 정부의 정책(신용카드 가맹점 확대, 소득공제혜택, 현금영수증 발급제도, 소액결제 시행 등)과 카드 사용에 대한 편리성으로 인해 전반적인 경기침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 이루었습니다. 그러나 최근 가맹점수수료 문제가 사회 정치적으로 쟁점이 되어 카드사의 VAN 수수료 단가 하락 압력 및 국세청 고시에 따라 산업 전반적으로 성장이 둔화될 가능성이 있습니다.

■ 기계장비 및 관 련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) (단위: 천명)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

무선 가입자(누적)	2,394	2,492	2,704

유선 가입자(누적)	950	953	951

※ 당사 집계 자료

- 무선 가입자: 3G(WCDMA), 4G(LTE), 패드 가입자 수(중고/PPS 포함)

- 유선 가입자: 인터넷, TV, SoIP 가입자 수(결합 제외)

- PPS: Pre-Paid Service

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형TV 시청에서 벗어나 비 실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되어 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 당사는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

○ T커머스

인터넷 산업이 발달하기 위해서는 초고속 인터넷망이 구축되어야 하듯이 T커머스 시장이 성장하기 위해서는 T커머스를 사용할 수 있는 디지털 유료방송 환경이 보급되어 있어야 합니다. 최근 국내 디지털 유료방송(IPTV, 위성, SO)의 가입 가구가 2,300만 가구에 이르면서 T커머스가 정착할 수 있는 환경이 마련되었습니다. T커머스 시장은 TV의 높은 접근성, TV의 스마트화, TV리모컨의 진화, VOD서비스의 활성화, 모바일 어플리케이션과 연동을 통해 기존 홈쇼핑의 가지지 못한 양방향성 강화 등 소비자의 T커머스 이용 환경이 개선되고 T커머스 서비스에 익숙해지는 고객이 증가하고 있어 성장성이 높을 것으로 기대하고 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 기업 간 거래(B2B)의 복잡성과 외상 등의 거래관행으로 인해 발전 속도가 매우 늦지만 기업의 원가절감 차원과 아웃소싱 비율증가 등으로 성장세를 나타내고 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2016 음악백서』에 의하면, 온라인 음악 유통업 매출은 2015년간 2014년 대비 12.6%, 2013~2015년간 평균 12.0% 성장하였습니다. 2009년 말 이후 진행된 스마트 디바이스의 보급확대는 Business to Customer 유무선 서비스가 성장할 수 있는 기반을 구축하였습니다.온라인 저작권 침해에 대해 저작권자의 고소 없이도 처벌 가능한 '비친고죄' 개념이 적용(2009년 7월 23일)되면서, 불법 음원 유통 가능성이 축소되고 있습니다. 이와 같은 강도 높은 저작권법 적용을 바탕으로 디지털 음악 산업은 점진적으로 성장할 것으로 예상합니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 시스템 국제 수요는 지속적인 용량 증가가 예상됩니다. 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하였으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형 Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하여 케이블 건설을 진행하고 있어 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속적인 안정을 보일 것으로 전망됩니다.해저전력케이블 또한 국내 도서지역의 관광상품 개발과 지역발전에 따른 전력공급 요구가 날로 증가하고 전력산업구조 개편에 따른 시장경쟁체제 도입으로 다양한 전력공급요구가 새롭게 등장하고 있으며, 국내와 마찬가지로 신규 건설시장이 활발한 동남아시아 등에서도 신규 전력수요가 필수적으로 요구되고 유럽 또한 해저전력케이블의 경량화 및 간소화, 용량 확대 및 절연 성능 향상 기술을 모색하는 상황 속에서 관련 세계 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)보안산업은 국민 평균소득의 증가와 1, 2인 가구의 급격한 증가 및 흉악범죄의 증가로 지속적으로 상승하고 있으며 높은 시장 진입 장벽과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 '16년 국내 보안시장은 전년대비 4% 이상 성장하며 지속 발전하고 있으며, '17년에도 약 4% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 단순한 출동/인력경비 시장에서 융합보안 산업 및 바이오인식 분야 확대 등으로 보안산업의 무궁무진한 발전이 예상됩니다. 글로벌 경제위기 및 저성장에도 안전에 대한 니즈가 꾸준히 증가하고 있기 때문에 보안산업은 앞으로도 지속 성장할 것입니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) 2016년 국내 광고 시장 규모는 2015년 대비 약 1% 감소한 11조 2,960억원으로 집계되고 있습니다. 당사의 사업영역인 온라인 광고는 2017년 디바이스 기준으로 PC 기반 광고는 1% 성장률로 둔화가 예상되나 모바일 광고는 13.4% 성장하여 총 규모가 4조원을 돌파할 것으로 전망되고 있습니다. 광고 영역별로는 검색광고 시장은 5% 성장으로 2조 1,889억원이 전망되며 디스플레이 광고 시장은 10% 성장하여 1조 6,506억원이 전망되고 있습니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체의 이용량 감소에 따른 성장률 둔화는 온라인 뉴미디어로의 광고 집행 전환이 가속화되고 있음을 확인하고 있습니다. 특히, 스마트폰 등 이동형 디바이스 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 견인하고 있습니다.

(단위: 억원)

구분	2017년(F)	2016년	2015년

PC	검색	11,723	11,501	12,782

디스플레이	7,844	7,932	7,752

소계	19,567	19,433	20,534

Mobile	검색	10,167	9,348	6,223

디스플레이	8,662	7,072	5,660

리워드	1,631	1,621	1,861

소계	20,460	18,042	13,744

계	검색	21,889	20,849	19,005

디스플레이	16,506	15,004	13,412

리워드	1,631	1,621	1,861

소계	40,027	37,474	34,278

※ 출처: '2017년 국내 광고 시장 전망', 한국방송광고진흥공사, 미래창조과학부

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

국내 IT서비스 시장은 기업들의 IT투자 절감 추세로 인해 신규 시스템 구축보다는 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드 부문에 집중되는 경향을 보이고 있으며, 금융권의 차세대 프로젝트 분야와 특히 클라우드 발전법 통과로 공공분야 클라우드 산업을 중심으로 실질적인 성장세를 나타낼 것으로 기대되고 있습니다.

또한 빅데이터, 사물인터넷, 간편결제 등 신기술에 대한 관심 증대로 산업간 융복합의 가속화를 통한 성장이 예상됩니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스 ) ○ ㈜케이티씨에스 컨택센터 서비스 시장은 은행, 금융, 보험, 제조업, 병원 등 다양한 업종으로 확대되고 있으며, 114사업 분야는 시간적, 공간적 제약을 받지 않는다는 장점이 있지만, 스마트폰과 인터넷의 발달로 매년 114문의 호가 감소하는 추세입니다. 유선통신유통사업은 유·무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며, 무선통신사업은 시장포화의 환경 속에서 이동통신 3사간의 시장경쟁이 치열한 환경에 있습니다. 컨설팅사업분야는 인적자원의 수급과 확보가 중요하여 다양한 강사운영 노하우와 전국망 케어역량, 전문가 육성역량을 바탕으로 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

○ ㈜케이티스 컨택센터 서비스 시장은 신규시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 금융, 통신 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문 등 다양한 업종에서 컨택센터 도입 및 아웃소싱이 확대되고 있으며, 초기 인력과 시설투자의 비용 부담에 따라 중소규모 컨택센터 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 광고서비스 상품판매 사업은 온라인광고의 확대, 지역기반 매체의 통합, 지역기반 사업자에 대한 광고/마케팅 대행서비스의 성장 등 잠재시장의 현실화 측면에서 향후 시장의 성장성이 충분하다고 판단하고 있습니다. 통신유통사업의 경우에도 이동전화 단말기를 통해 손쉽게 필요한 정보 및 멀티미디어 서비스에 접근할 수 있는 유비쿼터스 통신인프라가 확대됨에 따라 고부가가치 서비스 제공을 통한 질적 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 대기업 계열 알뜰폰 회사의 시장 진입, 알뜰폰에 대한 인식제고 등의 영향으로 2017년 알뜰폰 가입자수는 꾸준히 증가하여 2017년 8월말 기준 732만명으로 집계되고 있으며, 이는 전체 이동전화 시장 가입자의 11.8%에 해당하는 수치입니다. 이동통신 시장의 저가요금제에 대한 수요와 합리적 소비 트렌드에 따라 알뜰폰 사업의 성장성은 긍정적일 것으로 예상되나, 정부의 통신비 인하방안 발표는 향후 알뜰폰 사업의 성장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

알뜰폰 가입자 (명)	7,323,283	6,840,589	5,920,878

※ 출처: 미래창조과학부 2017년 8월 무선통신서비스 가입자 현황 ('17.8월)

다. 경기변동의 특성 및 계절성 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. ○ 케이티샛의 주요 서비스인 중계기 임대 고객은 대부분 3~5년 이상 장기 계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 민감하게 영향을 받고 있습니다. ○ 케이티 파워 텔의 경우, 경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd.가 사업을 영위하는 르완다와 같은 개발도상국일수록 지역/계층간 교육, 의료 등 기본서비스에 대한 격차를 해소하기 위한 수단으로써 인터넷 보급의 중요성이 높기 때문에, 경기 변동에 대해 특이점은 없을 것으로 예상됩니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 신용카드업은 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재에 가까워서 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생율 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 반응하지 않는 편입니다.다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 개발사업 및 임대·관리 사업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성이 있는 경기 의존형산업입니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 우리나라 주요 서비스산업 외주화 현상으로 인한 간접고용은 IMF 외환 위기 전후를 기점으로 청소미화, 룸 메이드, 조리배식 직종을 중심으로 나타났습니다. 주요 서비스업종의 경우, 2000년대 초중반부터 비정규직법 시행을 기점으로 하여 기업조직의 핵심부서와 유기적인 업무 연관성을 갖고 있는 업무(금융 콜센터, 유통 계산, 병원 조리배식, 호텔 룸 메이드)까지 외주화하여 간접고용으로 활용하고 있습니다 . ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업 정보보안산업 역시 여타 IT 산업과 마찬가지로 경기 변동에 의해 영향을 받습니다. 경기 침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등을 불러 일으키기 때문입니다. 정보 보안 산업의 경우 보안 사고가 발생하지 않는 한 투자에 대한 효과가 눈에 띄게 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 다른 IT 시스템에 비해 조금 낮은 경향이 있지만 정보화에 따르는 필수 인프라로서 그 중요성이 더욱 부각될수록 상대적으로 경기 변동의 영향이 줄어들 것으로 예상됩니다. ○ 금융IT사업금융업은 경기 상승 시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면 경기가 하락할 때는 경기 침체에 따라 수익 창출이 둔화되며 수익이 감소 하는 등 경기 변동의 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 상승 시 금융IT에 대한 설비투자 강화 및 SI 투자가 활발해지고 경기 하락 시 IT 관련 투자를 미루거나 감소시키게 됩니다. 또한 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 계절적인 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) VAN 산업은 신용카드의 사용과 직접적인 상관관계가 있어 소비심리와 경기변동에 민감하며 가맹점의 유형(주유소, 편의점 및 음식점 등), 날씨 및 월별 영업일수 차이 등 소비 행태에도 영향을 받습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기 변동 및 계절에 따른수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 정보통신기기 유통은 특정 전략 단말의 출시, 차세대 이동통신기술의 도입 등 Mega Trend 변화 및 경쟁 환경 변화에 영향을 받는 경기 변동 특성을 가집니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

○ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 경기가 상승하면 구매 수요가 상승하는 영향에 따라 거래 규모가 상승하고, 경기가 하락하면 기존 수요가 영향을 받아 축소되지만 효율적인 구매를 위해 전자상거래에 대한 신규 수요자가 증가하게 되어 경기 하락과 비례하지 않습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)디지털 음악 서비스의 경우 기본적 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받습니다. 최근 경향을 보면 계절적 요인보다는유통 콘텐츠의 라인업에 따른 매출 변동 영향이 더 큰 것으로 보입니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해저케이블 건설 사업은 국내의 경우 주식회사 케이티 및 해외 기간통신 사업자의 통신인프라 투자 정책과 한국전력공사의 송배전망 구축 투자에 따라 크게 영향을 많이 받는 편입니다. 또한 중국 및 개발도상국가의 성장에 따른 기간산업투자와도 밀접한 관계가 있습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받으며, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 따른 영향을 받기도 합니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가 영업은 성장을 위축시키는 요인이 될 수 있습니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 고화질 보급형 CCTV가 활발하게 개발되어 보안산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기의 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 중대형 광고주가 대다수인 디스플레이 광고 시장은 비수기인 1~2월, 7~8월 광고비를 줄였다가, 4~5월, 9월 이후 집중하는 N자형 패턴을 갖고 있으나 검색광고 시장은 영세 상공인 및 중소형 광고주가 다수를 이루고 있어 디스플레이 시장 대비 계절적 요인의 영향은 크게 받지 않고 않습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 공공영역의 IT서비스는 경기변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간영역은 일반적으로 기업들이 영업활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향과 더불어 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 경기변동과 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.

그러나 최근 들어 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식됨에 따라 경기변동에 대한 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 한편 계절에 따른 민감도는 IT서비스 업종이 다양한 사업영역을 갖고 있어 타 산업에 비해 크지 않습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜ 케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 컨택센터 사업분야는 장기적인 경기침체의 영향으로 기업 간 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따라 기업은 조직의 효율화 및 비용절감으로 경영 Paradigm이 변화하고 있습니다. 114사업분야는 경기변동의 흐름에 직접적인 영향 보다는 계절적 요인, 날씨, 국내외 큰 이벤트(월드컵, 올림픽 등)의 유무에 의해 더 큰 영향을 받습니다. 유선통신사업의 경우 이동전화로의 수요대체로 가입자수 정체현상이 두드러지게 나타나고 있으며, 무선통신사업의 경우도 스마트폰의 활성화와 4G LTE 시장, 5G 시장으로의 변화에 따라 다시금 경쟁이 심화되고 있습니다. ○ ㈜ 케이티스 컨택센터 서비스 사업의 경우 기본적으로 컨택센터의 기능을 대체할 수 있는 시장이 현재 존재하지 않아 당사의 매출액 변동 가능성 또한 크지 않은 것으로 판단됩니다. 광고서비스 상품 판매 사업은 전통적으로 기업의 광고예산에 의해 형성되는 광고시장 GDP에 비례하는 경향을 보이며, 경기변동에 민감한 산업으로 나타나고 있습니다. 특히 지역광고산업을 구성하는 지역 소상공인들의 경우 경기하락에 따라 휴폐업이 급증하는 등 소규모 사업자일수록 경기 변동에 민감한 면을 보이고 있습니다. 통신유통사업은 유무선 통신서비스 이용이 보편화되면서 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동에 대해서 비교적 수요가 민감하게 반응하지는 않고 있습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 국내 통신서비스는 국민 생활에 있어 필수적 서비스 중 하나여서 경기변동에 따른 수요변화는 다른 산업에 비해 상대적으로 낮으며, 계절적 요인이 크지 않은 편입니다.

라. 경쟁요소 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 경쟁사업자

- 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등 - 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등 - 초고속인터넷: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등 - 인터넷전화(VoIP): SK텔링크, LG유플러스 - IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스 - 휴대인터넷(WiBro): SK텔레콤▲ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고▲ 경쟁요인: 서비스 요금 및 품질, 마케팅 능력, 브랜드 가치, 유통망 경쟁력 등

○ ㈜케이티샛 국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와 경쟁하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ 기존의 이동전화사업자가 공격적인 마케팅전략으로 급속히 시장을 확대하여 전체 무선통신시장을 이동전화사업자가 독식하기에 이르렀으나, 당사의 무전통화 시장은 일대다 무전통화 외에 다양한 Solution Application 출시를 통하여 소비자 니즈를 충족시키고 있으며 플랫폼 개발 및 LTE 망을 활용한 고품질 PTT 서비스로 지속적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 4G LTE는 기술 속성상 유무선 인터넷 서비스를 포괄적으로 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 단말의 종류에 따라 스마트폰(개인용), 모바일 라우터(개인용 또는 가정용), 모뎀(가정용)을 통해 개인/기업/가구 대상 인터넷 서비스 제공이 가능하여, 기존 유무선 인터넷 서비스가 모두 경쟁 대상이 됩니다. 기존 이동통신사업자는 자사의 3G 데이터사업을 위협/대체하는 신기술로 받아들여 4G 상품 판매에 적극적이지 않았으나, 망 연동 완료에 따른 싱글심 스마트폰 4G 서비스 출시로 적극적인 판매를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 계기로 데이터시장 경쟁이 3G에서 4G로 급격히 이동될 것으로 전망되고 있습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜)

○ 경쟁사업자 - 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드 등

○ 경쟁요인

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택 등

■ 위성방 송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. IPTV에 대해서는 현재 종합유선방송사업 및 위성방송사업 등과는 다르게 별도의 규제 정책이 적용되고 있으나 향후 통합방송법 방향에 따라 경쟁구도가 변화될 것으로 예상됩니다.최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. '올레 TV모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로비전의 '티빙' 등이 대표적입니다. OTT 서비스 가입자 수는 2015년 7월 기준 약 2,500만명(2015년 방송매체 이용행태 조사 보고서, 방통위, 2016.03)을 기록하는 등 유료방송시장의 새로운 축으로 부상하고 있습니다.또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2016년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 지난해 국내 OTT 시장규모는 4,884억원으로, 이는 2015년 3,178억원보다 53.7% 증가한 수치입니다.

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 개발사업 및 임대·관리 사업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다 . ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 현재 대규모 사업장을 아웃소싱 형태로 운영하는 고객사(금융권, 홈쇼핑, 통신사, 보험사)는 대부분이 대형 아웃소싱 전문업체에게 위탁 운영을 맡기고 있으며, 장기간 기존업체와 계약 유지 및 고착화되어 있는 상태입니다.

또한, 고객사 내부에 정해진 평가기준(규모, 연혁, 재무건전성 등)이 계량화되어 있어 신규 업체의 시장 진입 장벽이 높은 실정입니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업당사의 주력 사업은 정보보안산업 분야 중 콘텐츠/정보 유출 방지보안 및 암호·인증제품군으로 분류됩니다. 암호·인증 정보 보안 솔루션 관련 업체는 많으나 실제로 대표적 3~4개사 정도가 주로 경쟁하고 있습니다. 암호·인증 분야에서 경쟁 우위를 갖기 위해서는 핵심 원천 기술에 대한 기술력과 솔루션의 안정성, 업체의 보안 시스템 구축 경험과 회사 재무구조의 안정성 등이 중요하게 고려되고 있습니다.

○ 금융IT사업

인터넷뱅킹 아웃소싱사업은 당사와 웹케시㈜가 경쟁관계에 있으나 오랜 업력과 노하우를 바탕으로 한 당사가 우위를 점하고 있습니다. SI사업에서도 당사는 웹케시, 티맥스, 유라클 등과 경쟁하고 있습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로)

VAN산업은 안정적인 IT 지원과 솔루션 제공, 다양한 유통망을 통한 차별화된 서비스 인프라 및 가맹점 영업 역량이 주요 경쟁요소입니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) ○ 경쟁사업자 - 외부: PS, APR (Apple Premier Reseller), 삼성모바일 등 - 내부: KTCS, KTIS 등 ○ 경쟁요인 - 가입자 유치 경쟁, 규제 강화, 유통사 MVNO 진출, 제조사 유통 확대 등

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 콘텐츠 사업은 인기가 좋은 핵심 콘텐츠 수급 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 따라서 당사는 핵심 콘텐츠 수급을 위해 매년 IP판권 투자를 진행하고 있으며 최근에는 영화제작 단계부터 투자해 판권 확보는 물론 영화 흥행에 따른 추가 수익도 발생하고 있습니다. 또한 스낵컬처(Snack culture, 언제 어디서나 간편히 즐길 수 있는 snack처럼, 이동시간 등 짧은 시간에도 쉽게 즐길 수 있는 새로운 형식의 문화 소비 트렌드)가 부상하고 시장규모가 커짐에 따라 이러한 트렌드를 주도하기 위해 웹드라마, 웹예능 같은 15분 내외의 짧은 웹콘텐츠를 다수 확보하고 있습니다. ○ T커머스

기존에 당사가 유일하게 T커머스 시장을 형성하고 있었다면 최근에 T커머스 사업권을 보유하고 있는 사업자들이 시장에 진출하면서 본격적으로 시장이 성장할 수 있는 기반이 마련되었습니다. 당사는 신규사업자의 유입은 오히려 T커머스를 홈쇼핑과 다른 새로운 산업으로 자리잡고 시장을 키우는 데 긍정적인 자극을 줄 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 T커머스 산업의 선도 사업자로서의 위치를 확고히 하고자 합니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) B2B 전자상거래는 사이트 개발 및 운영에 있어 동 분야의 제품에 대한 전문지식, 산업 특성과 거래 방식에 대한 이해, 거래 당사자의 특징 및 요구 사항을 정확히 파악하지 않고서는 활성화되기 어렵습니다. 또한, 기업의 기간시스템 또는 ERP와 전자상거래의 결합이 선행되어야 하는데, 기술적인 측면과 마케팅적인 측면에서 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)디지털 음악 서비스(B2C)는 시장 진입을 위한 별도의 인/허가가 필요하지 않으나, 경쟁 사업자간 서비스 형태 및 공급가격의 차별성이 적다보니 후발주자의 경쟁력 확보가 실질적으로 어렵습니다.

○ 경쟁사업자

- 로엔(서비스명: 멜론), 씨제이디지털뮤직(서비스명: 엠넷), NHN벅스(서비스명: 벅스) 등○ 경쟁요인

- 가입자 유치경쟁, 가격, N스크린-멀티 디바이스에 대한 서비스 기획/개발 대응능력 등

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 건설시장에서 해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 대한 대응적인 측면에서 핵심적인 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령(건조 1998년) 면에서나 선박의 규모로 중상위권에 있다고 할 수 있으며 2015년 10월 인수한 Responder호(건조 2000년)와 Q1000 Trenching ROV 도입으로 요코하마존 대기로 인한 건설공사의 공백을 최소화하여 경쟁력을 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다.

국내 해저전력케이블의 유지보수 시장 또한 우수한 선박과 장비, 기술 등의 보유 유무가 중요한 경쟁요소입니다. 2015년 10월에 도입한 Responder호의 경우는 2009년 진도-제주간 해저전력 케이블 설치 사업 시 포설 작업을 진행한 선박이며, Q1000 Trenching ROV 도입으로 향후 해저전력 및 해상풍력 시장에서의 경쟁력을 확보하였습니다. 또한 Responder호 도입 이후 2015년 11월 괌 지역에서 미해군 해저케이블 설치 작업을 수주하여 2015년 12월에 완료하였습니다. 이를 통하여 새로운 시장 개척 및 신규선박의 작업 수행능력을 보여주는 계기가 되었습니다. 건설시장의 경우 국내와 해외 공사로 구분하여 비교할 수 있는데, 국내의 경우 건설사업비와 단거리 설치 등의 사업규모 측면에서 해외 업체들은 입찰에 적극 참여하지 않고 있으며, 해외 대형 프로젝트의 경우 경쟁입찰에 의한 수주와 계약의 형태에 따라 NEXANS, PRYSMIAN, ABB, SEI, VISCAS 등이 주축을 이루었으나, 2009년 LS전선이 동해에 공장을 건설함에 따라 국내·외 해저전력케이블 사업에 다소 경쟁적인 구도를 보이고 있습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 확대 및 Telco 사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며 이에 따라 보안 시장도 점차 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱더 심화될 것으로 예상됩니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ 경쟁사업자

- 온라인광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스, 에코마케팅, 이엠넷, IGA works 등

- 디지털방송광고(IPTV등): 인크로스, 다트미디어, 메조미디어 등

- 디지털사이니지 광고(지하철 5,6,7,8호선 등): 전홍, 유진메트로 등

○ 시장진입 - 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털사이니지 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

○ 경쟁요인: Key word 효율성, 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 솔루션, 콘텐츠 제작 역량, 업계 인지도, 공신력 등

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티 디에스) 일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대 한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁 강도가 비교적 높은 편입니다.

또한 고객의 업종 또는 수요목적에 따라 사양이 상이하여 서비스의 규격화가 어려운 특징도 가지고 있습니다. 그러므로 고객의 다양한 니즈를 충족하기 위해 다양한 프로젝트 구축경험, 기술력 등 차별화된 역량을 가진 전문인력 보유가 중요한 경쟁요소입니다.

■ 전화번호 안내사업 ( ㈜케이티 씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨 에스 컨택센터 사업분야는 차별화된 컨택센터 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 안정적인 운용경험과 인력관리 능력 등이 요구되며, 유관 업종에 대한 레퍼런스 기반의영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다. 114사업분야의 가장 큰 경쟁요소는 스마트폰 음성안내 영역이라고 할 수 있습니다. 유통사업분야는 유무선통신상품을 제공하는 기타 통신사업자 또한 잠재적인 경쟁자로 볼 수 있습니다. ○ ㈜케이티스 컨택센터 서비스 산업은 당사를 비롯한 선두기업들이 상당 한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주자들이 시장 진입을 모색하고 있습니다. 그러나 차별화된 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 운용경험, 인력관리 능력, 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하는 사업입니다. 광고서비스 상품판매 사업에서 당사는 전국단위 매체(114 업종안내, 번호안내)와 영업망 구축을 통해 규모와 브랜드라는 차별화된 진입장벽을 구축하여 왔습니다. 향후에도 매체확장, 상품확장, 광고주 전달가치 확장을 시도하여 시장을 새롭게 창출하는 역할을 담당할 것입니다. 유무선 통신사업의 주요 경쟁요소는 서비스 품질(통화품질, 커버리지 등), 가격(요금제 및 부가서비스 요금), 마케팅(유통망, CS경쟁력 등), 기타 신사업 개발 등 급변하는 기술환경에 대한 대응 능력이라고 할 수 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) ○ 경쟁사업자: MVNO (CJ헬로비전, SK텔링크, 미디어로그, 에넥스텔레콤 등), MNO 3사

○ 시장진입: 별정통신사업자(등록)

○ 경쟁요인: 차별화된 요금제 및 서비스 품질, 마케팅 능력 및 브랜드 등

2. 회사의 현황 가. 시장특성 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회 사 케 이 티 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. 당사도 마찬가지로 시내전화는 유무선 대체 심화와 VoIP 시장 활성화로, 초고속인터넷은 경쟁사의 공격적 마케팅과 저가 공세로, 이동통신은 휴대폰 보조금을 중심으로 시장경쟁이 치열하게 전개되었습니다.이러한 환경에서도 KT는 본질경영에 기반한 지속적인 비용절감 노력과 고객가치혁신을 최우선으로 하는 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. ▲ 한국의 이동통신 시장은 2015년말 기준 가입자 5천 794만 명으로 추계 인구 대비 이동통신 보급률 114.5%를 기록하며 시장 포화기에 진입한 바, 휴대전화 가입자만을 통한 성장은 상당부분 제약이 예견되는 상황입니다. 하지만 꾸준히 점증하는 인당데이터 사용량과 급증하는 새로운 형태의 스마트기기 환경을 고려할 때, 데이터 트래픽 증가와 인당 Device 확대를 통한 추가 성장은 여전히 유효하며 향후 사업의 주요 영역이 될 전망입니다.

2009년말 국내 최초 iPhone 도입을 통해 시장 경쟁의 축을 스마트폰으로 전환한 KT는 다양한 스마트폰과 에그, 패드, 키즈폰 등 이머징 디바이스에 대한 공격적인 도입을 지속함으로써 새로운 성장 시장에서의 경쟁력을 강화하고 고객에게 선도자의 이미지를 쌓아 왔습니다.

또한 스마트폰 시대 데이터 활성화 측면에서도 무제한데이터 요금, 데이터 중심의 데이터선택 요금을 출시하여 스마트폰 고객의 인당 데이터 사용량이 피처폰 대비 2천배가 넘는 Data Explosion을 실현하였고, 국내 유일 LTE 광대역 주력망 기반 하에, 4CA로의 진화, 국내 최다 GiGA WiFi 구축, WiFi와 LTE를 병합하여 자유롭게 이용하는 GiGA LTE 상용화 및 기술 수출을 통해 경쟁사 대비 차별화한 네트워크 품질을 제공하고 국가 기술경쟁력 강화에 기여해 왔습니다.

▲ KT는 독보적인 유선 인프라 및 무선기술 관련 노하우를 활용해 2012년 10월 단기간내(10개월) 경쟁사 수준의 전국망 구축을 완료한 바 있습니다. 이후 1.8㎓ 대역 20㎒(다운로드 기준) 광대역 주파수를 확보하였으며, 이를 이용할 수 있도록 전국 10만개의 1.8㎓ 기지국을 모두 업그레이드 하였습니다. KT는 국내 유일의 광대역 전국망을 보유한 사업자로 실내와 실외, 도심과 외곽지역 모두에서 뛰어난 품질을 제공하고 있습니다.

탄탄한 광대역 LTE망을 기반으로 2014년 7월부터 전국 주요지역에 20+10㎒ CA 기술을 적용한 3배 빠른 광대역 LTE-A 서비스를 시작했고, 2015년 1월부터는 84개시 핫스팟 중심으로 20+10+10㎒ CA 기술을 적용한 4배 빠른 광대역 LTE-A 서비스를 제공하고 있습니다. 2016년 하반기부터는 신규 주파수 경매에서 확보한 1.8㎓ 대역 10㎒ 주파수를 활용한 4CA 서비스도 제공하고 있습니다.

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화 등 기존과 다른 발상을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

특히, 2015년 6월에는 국내 최초로 LTE와 GiGA WiFi를 하나의 통신망처럼 묶어 기존 LTE보다 15배 빠른 최대 1.167Gbps(이론상 최대속도) 속도의 GiGA LTE 서비스를 상용화하였으며, 국내 서비스를 넘어 해외 사업자로부터도 우수성을 인정받아 수출중입니다. KT는 GiGA LTE를 통해 5G 시대 실현을 위한 교두보를 확보하고 LTE 도입 4년 만에 세계 최초로 '내 손 안의 기가 시대'를 실현했다고 평가받고 있습니다.2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 이는 속도뿐 아니라 스마트폰 이용 고객의 실질적인 편익을 증가시키기 위해 고민하는 KT의 PEOPLE.TECHNOLOGY 철학을 실현한 네트워크 진화 기술로 평가받고 있습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들기 위해 노력하고 있으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며, 이를 활용한 다양한 서비스 시연 및 발굴을 통해 가장 먼저 5G 시대를 준비하고 있습니다.

▲ 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공하고 있습니다.

Young 타겟 고객에 대해 연령대별 적합한 요금제를 제시함으로써, Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하였으며, 이어 청소년 전용 요금제 "Y틴" 및 수험생 대상 "Y수능 데이터 무제한 페스티벌"을 출시하였습니다. 2017년 2월에는 어린이 대상 "Y주니어" 요금제를 추가 출시하였으며, 2017년 8월에는 군 전역자 대상 "Y전역 데이터 무제한 페스티벌"을 출시하였습니다.

프리미엄 고객의 만족도를 높이기 위하여, LTE 데이터 선택 76.8 이상 요금제 이용 고객에게는 멤버십 VIP 등급, 단말보험 무료 혜택을 제공하고 있습니다. 2017년 1월부터는 76.8 이상 요금제 고객에게 스마트 기기 요금 반값 할인을 추가로 제공하고 있으며, 2017년 4월에는 데이터로밍 무료 혜택을 제공하는 LTE 데이터 선택 87.8, 109 요금제를 선보였습니다. 2017년 9월에는 '프리미엄 가족결합'을 출시하여 데이터 무제한 요금제 2회선 이상 가구에 대해 추가 할인 혜택을 제공하고 있습니다.

또한, 스마트 디바이스 시장 선점을 위하여 2016년 4월 'LTE 웨어러블 요금제', 2016년 7월 '스마트 액션 요금제'와 같은 디바이스별 전용 요금제를 제공하였으며, 2016년 9월에는 스마트폰 데이터를 무제한으로 공유 가능한 패드 요금제 '데이터 투게더'를 출시하였습니다.

▲ 콘텐츠 측면에서도 음악 콘텐츠 기반의 스트리 밍, 뮤직비디오, VR 서비스 등을 제공하는 지니(genie), 영상 콘텐츠 기반의 실시간 TV 채널/VOD를 제공하는 올레TV모바일과 콘텐츠 전용데이터를 결합한 지니팩, 올레TV모바일 데일리팩 등 다양한 분야에 차별화된 서비스 제공을 통해 스마트폰 유저의 서비스 활용도를 증대시키고자 노력하고 있습니다. 또한, 고객이 선호하는 영상/음악/음성 부가서비스를 한 번에 모아 편리하게 사용할 수 있도록 고객 혜택을 강화한 '미디어팩' 등을 통해 양질의 콘텐츠 소비를 지속적으로 원하는 고객 니즈에도 적극 부응하고 있습니다.

단말 측면에서는 국내 최초 아이폰 도입으로 한국 스마트폰 시장을 개척하였고, 구글, 노키아 등 다양한 OS의 국내외 스마트폰을 선도적으로 도입하여 스마트폰 시장의 기반 확대를 이끌었습니다. 또한 국내 최초 아이패드 도입으로 태블릿 시장의 저변을확대하였습니다.

LTE 시장에서도 최신 모델인 갤럭시와 아이폰 시리즈를 필두로 국내외 제조사 Top 모델을 도입하여 단말 경쟁력 우위를 유지하고 있으며, 2016년에는 가성비 높은 외산 전용단말(Be Y폰, Be Y패드) 도입을 통해 Young Target에 대한 공략을 확대하였습니다. 라인캐릭터와 콜라보레이션한 키즈폰, 새로운 폼팩터의 Egg, 적극적인 Watch류 도입을 통해 2nd 디바이스에 대한 고객의 니즈에도 적극 대응하고 있습니다. 향후에도 지속적으로 경쟁력 있고 차별화된 단말 도입을 통해 고객 니즈 충족 및 시장 확대를 추진할 예정입니다.

▲ 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며 2017년 9월말 현재 80.5%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 경쟁 사업자는 2013년 상반기 B끼리통화무제한서비스/2014년 상반기 집전화무제한요금제(SKBB), 2014년 하반기 무한자유 요금제(LGU+)를 출시하면서 기본료 및 통화료 할인 요금제를 중심으로 고객을 확보하고 있습니다.이동전화의 통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통한 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 고객관계관리(CRM) 기반의 고객유지 활동을 추진하고 있으며, 부가서비스 고도화(통화매니저, 링고 등)로 가입자당매출(이하 ARPU)이 증대될 수 있도록 하여 통화량 감소에 따른 매출감소 저지에 총력을 기울이고 있습니다.

신규 가입자 증대를 위해 2014년 6월 기본료가 포함된 집전화 3000요금제 2종을 출시하였고, 2015년 2월 인터넷 전화 3000요금제 3종을 출시하였으며, 2015년 11월 3000요금제 가입 대상을 법인까지 확대하여 모든 가입자가 혜택을 받을 수 있도록 하였습니다. 이 상품은 망내/외 유선통화와 망내 무선통화를 합리적인 요금 수준으로 월 최대 3천분까지 마음껏 사용할 수 있는 요금상품으로 고객의 무제한 통화 니즈에 부합하는 요금제입니다. 또한 2016년 2월 브랜드팝업 서비스 출시 및 2016년 9월 통화매니저 App 리뉴얼을 통해 유무선 융합형 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 KT는 고객의 이탈방지 및 ARPU 하락을 방어하고자 합니다.

▲ 초고속인터넷은 가격 중심의 혼탁한 시장 환경 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. 이를 위해 기가 인프라 공급을 전국에 확대하고 있으며, 기가급 속도 보편화를 통해 경쟁사 대비 품질 우위로 가입자를 확대하고 있습니다. 또한 고객 가치 기반 부가서비스 출시를 통한 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 앞으로는 GiGAtopia시대를 맞이하여 유선인터넷 가입자 기반으로 무선인터넷과 시너지를 발휘할 수 있도록 시장을 탐색, 고객 니즈 기반 서비스 발굴로 고객 기반을 확대하고, IPTV, 홈 IoT 등 미래 성장 사업을 위한 인프라로 고객 가치를 향상시키는 데 총력을 다할 것입니다. ○ ㈜ 케이티샛 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 증가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 임대 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월에 신규 위성 발사에 성공하였고, 하반기에 차기 위성 1기를 추가로 발사할 계획이 있으며 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다.

○ 케이티파워텔 ㈜ 무전 서비스를 이용하는 가입하는 소비자는 최소한 2인 이상이기 때문에 소비자의 초기 가입부담이 발생하지만, 소비자가 자체 통신망을 구축하는 것보다는 공중통신사업자의 기간망을 사용함으로써 투자비가 절감되고 기업특성에 맞는 통신망을 구축하는 특성이 있습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 현지 기업 없이 글로벌 통신사업자 3사(MTM, TIGO, AIRTEL)가 3G 중심의 시장을 주도하고 있습니다. 인터넷서비스사업자(Fiber, WiMax 위주)는 르완다 정부 지분 100%인 BSC 등 군소 현지사업자가 다수 난립하고 있으나, 글로벌 이동통신사업자 대비 사업역량이 열세한 상황입니다.

이에 4G 이상 데이터 기술에 대한 독점적인 도매 사업권을 보유한 당사의 등장으로 기존 이동통신사업자와 인터넷서비스사업자에게 동등한 4G 소매사업 기회를 제공하면서 르완다 정부의 ICT 사업 지원정책과 데이터시장 성장 추세에 발맞춰 인터넷 보급 확산에 노력하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 여신전문금융업법상의 신용카드가맹점의 모집·관리업무 및 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제업무를 수행하는 매입업무와 여신전문금융업을 공동으로 수행하는 사업자로부터 여신전문금융업무를 위임받아 수행하는 발행업무를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 자체신용카드 발행 및 회원에 대한 자금공여업무, 보험업무, 통신판매업무, 여행업무 등을 수행하고 있는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자입니다. ○ 사업부문 ▲ 신용카드업무대행: 당사는 11개 회원사와 21개 제휴사의 신용카드 프로세스를 대행하고 있으며 카드의 발급, 대금정산, 고객서비스, 가맹점관리 및 제반 업무를 대행하여 회원사 간의 중복적인 지출을 방지하고 규모의 경제효과를 극대화하여 신용카드업무의 효율화를 추구하고 있습니다.

▲ 신용카드업: 당사는 자체적으로 신용카드를 발행하여 회원에게 신용구매, 할부금융, 현금서비스 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

▲ 통신판매업: 신용카드 보유회원을 대상으로 인터넷 및 안내장을 통하여 홍보하고 이를 매매 중계함으로써 중계수수료 수익을 얻는 사업을 하고 있습니다.

▲ 여행서비스: 비씨카드 고객을 상대로 각종 여행서비스를 제공하고 있습니다.

▲ 보험대리점: 보험 대리점으로 텔레마케팅을 활용한 보험을 판매하고 있으며 이를 통해 보험 회사로부터 판매수수료를 획득하고 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 당사는 단방향인 위성방송의 단점을 극복하기 위해 KT 인터넷과 결합한 상품 OTS를 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.한편, 최근에는 HD보다 4배 화질의 UHD시장이 성장하고 있습니다. 제조사간 가격 경쟁이 확대되며 UHD TV 가격이 지속 하락함에 따라 UHD TV 판매비중이 증가하고 있습니다. 또한 지상파 UHD 본방송 개시에 발맞추어 UHD 콘텐츠 제작도 더욱 활기를 띨 것으로 전망됩니다. 이에 각 유료방송 사업자들은 UHD 서비스 확대 제공을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD 방송을 상용화 한 이후 2016년 국내 최다 5개의 UHD 채널 런칭으로 경쟁력을 확보하였으며, 2017년 9월말 기준으로 UHD 방송 가입자 75만 명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사는 2010년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다.

현재 당사가 진행 중인 사업에 있어서는 부동산 개발 및 투자부문의 경우 아파트 분양사업(부산 영도, 광주 쌍암 및 대구 수성)과 오피스텔 및 상가 복합개발사업(리마크빌 대연, 관악 등)을 추진하고 있으며, KT 부동산 개발사업으로 신사지사/송파지사 호텔 개발사업 등을 추진 중입니다.

자산운영 사업부문에 있어서는 당사 보유 부동산 임대사업 및 KT SAT, KT 스포츠단 등 그룹사 소유 부동산은 물론 대외 부동산 위탁관리영역까지 사업을 확장 중입니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 인력 아웃소싱 시장은 과도한 경쟁으로 인해 저부가가치/저수익성 사업으로 성장의 한계성을 가지고 있습니다. 또한, 대기업은 자회사를 설립하여 모회사 업무를 100% 위탁하며, 모회사의 BPO(Business Process Outsourcing) 영역에 대한 적극적인 지원을 통해 수익 및 비용을 내재화하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업

암호·인증은 유무선 인터넷 비즈니스에서 거래 상대방의 신원을 확인하고 거래 내용을 안전하게 보호할 수 있는 가장 기본적인 보안 인프라입니다. 이러한 특성 때문에 암호·인증 솔루션은 금융기관들을 중심으로 초기 시장이 형성되어 현재까지 중심축을 이루고 있으며, 일반 기업 및 공공기관으로 고객층이 확산되었습니다. 최근에는 개인정보보호에 대한 사회적 관심이 높아지면서 기업 고객이 아닌 일반 개인 고객까지 수요의 범위가 넓어질 것으로 기대되고 있습니다.핀테크 활성화로 인한 비대면 금융거래의 증가 및 사물인터넷이 급속도로 성장하면서 새로운 형태(사람-사람, 사람-사물, 사물-사물)의 암호·인증 시장 또한 급속히 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

○ 금융IT사업

국내 금융산업의 수익성은 급격히 악화되고 있으며, 인터넷전문은행, 핀테크 기업의 금융업 진출, 금융 오픈 플랫폼 구축 등으로 금융 빅뱅 시대에 경쟁 우위를 점하기 위한 노력이 진행되고 있습니다. 이러한 수익성 부진 및 경쟁자 증가 등을 타개하기 위해 업계 전반의 구조조정과 더불어 금융회사 차원에서는 은퇴시장, 자산관리, 해외진출 확대 등 신규 수익 증대와 대면 및 비대면 채널의 혁신, 핀테크 업체와의 적극적인제휴가 추진될 것으로 예상되고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) 신용카드 사용량은 소액사용의 증가로 꾸준히 성장해 왔으며, 현금영수증의 경우 발급 의무화에 따라 대형가맹점의 자진 발급 건수 증가로 과거 높은 증가율을 보이고 있었습니다. 그러나 2013년 7월 1일부로 국세청 고시(현금영수증 사업자가 지켜야 할 사항)에 따라 현금영수증 단가 인하 및 대형 유통가맹점의 자체 현금영수증 사업자 등록에 따른 매출 감소와 카드사 및 은행의 매출단가 인하(정률제, 무서명거래 등)가 지속적으로 가중되고 있습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스)

국내 정보통신기기 유통시장은 대리점, 판매점 중심의 간접유통에서 직영유통 비중이 증가하는 추세이며, 고객의 니즈 변화에 따라 주요 정보통신 관련 제품의 판매부터 수납, VOC 처리 등 CS통합 서비스를 제공하는 종합 통신 서비스 시장으로 변화하고 있습니다.

스마트폰 대중화 및 IoT 디바이스의 확대 등으로 향후 통신 유통, 제조사 유통 및 유통 전문회사 등 다양한 유통채널간의 통신 유통 시장 경쟁이 예상됩니다.

이러한 환경에서도 당사는 서비스 혁신을 최우선으로 하는 전사적인 노력을 기울여 2017년 3분기말 현재 무선 2,394천명, 유선 950천명의 고객을 유지하고 있습니다.

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠최근 콘텐츠 시장의 특성은 시장의 주도권이 플랫폼 사업자에서 콘텐츠 사업자로 이동하고 있습니다. 방송과 통신사업자 모두 콘텐츠 확보의 중요성을 인식하고 양질의 콘텐츠를 통해 새로운 사업모델을 만들고 수익화 기반을 마련하기 위해 콘텐츠 투자에 심혈을 기울이고 있어 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 사업자의 협상력은 공고해질 것으로 전망됩니다. 또한 영상 콘텐츠의 경우 IPTV, VOD, 모바일을 중심으로 계속 시장이 확대되고 있으며, Smart TV와 3D TV 등 새로이 등장하는 미디어기기를 바탕으로 한 온라인과 모바일 시장을 통해 2차 수익을 내는 구조가 일반화될 가능성이 크다고여겨집니다. 또한 최근 정부가 불법 다운로드에 대해서 강력한 단속을 벌이면서 콘텐츠를 합법적으로 거래하는 분위기가 형성된 것도 시장 성장에 도움이 될 것으로 보입니다. 따라서 이러한 시장 환경의 변화는 당사의 영상 콘텐츠 부가판권 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. ○ T커머스

All IP 기반의 양방향 서비스를 기반으로 TV리모콘을 가지고 구매 및 결제까지 원스톱 쇼핑이 가능한 T커머스 사업은 최근 국내 방송시장의 빠른 디지털화로 T커머스 시장 성장에 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 시장 참가자 수의 증가는 T커머스에 대한 인지도를 높이는 동시에 시장 규모를 키우는 데 크게 기여할 것으로 판단됩니다. 국내뿐만 아니라 관련 인프라가 잘 갖춰진 해외 지역에서 T커머스 서비스 시도를 타진하는 등 시장 확장 노력에도 박차를 가하고 있습니다. ■ 전자상거래업(케이티커머스㈜) 당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 사업은 통계청 분류상 '중개자 주도형 B2B 전자상거래'에 해당되며 '취급 품목'은 '산업재 B2B 전자상거래'에 해당합니다. 당사는 구매부터 관리까지 전반에 걸쳐 온라인 상의 B2B 비즈니스를 수행하며 고객사가 구매와 관련해 비효율적이고 불투명한 부분을 개선해 효율적인 구매 프로세스를 구성하도록 서비스를 제공하고 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 디지털 음악 산업은 최초의 시장 진입자인 로엔(서비스명: 멜론)이 실질적 시장 과반 지배자의 위치를 차지하고 있고, 다른 경쟁사가 2~4위군을 형성하고 있습니다. 당사(서비스명: 지니)는 KT의 무선 고객을 타켓으로 하는 영업전략(B2B2C)을 기반으로 서비스 출시 3년 만에 2위 사업자의 위치까지 고속 성장하였습니다. 또한, LG유플러스의 무선 고객을 위한 음악 서비스 전용 부가서비스 상품을 출시(2017.4.12)하면서, B2B2C 사업자로서 경쟁력을 갖추어가고 있습니다. 당사의 사업영역은 크게 음악 서비스 사업과 음악 콘텐츠 투자/유통 사업으로 나눌 수 있습니다.

○ 음악 서비스

지니 음악 서비스는 소물인터넷, VR 콘텐츠 등 미래 인터넷 서비스 변화에 적극적인 대응을 하기 위해, '국내 최초 음악전문 VR 서비스 출시', '지니 4.0 감성지능 큐레이션', '음성명령기능 지니 보이스' 등 고객 편의 중심 서비스를 강화하였습니다. 또한, 고객 만족을 위해 폭넓은 음원 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 2017년에도 안드로이드 모바일앱 기준 UV 2위의 사업자입니다. 또한, 주주사인 KT와 LG유플러스의 결합 상품 출시 및 프로모션 진행을 통한 공격적인 제휴로 주주사와의 시너지 확대를 지속 추진하고 있습니다.

앞으로도 당사는 모바일 시장 경쟁력 강화를 위해 다양한 스마트 디바이스 기반의 지속적인 서비스 개선 및 상품 출시를 통해 사용자의 편의성 및 만족도를 강화하고 브랜드 이미지 제고를 지속적으로 추진할 계획입니다.

○ 음악 콘텐츠 투자/유통

국내 주요 기획사의 음악 콘텐츠 유통 및 당사에서 참여한 KT음악콘텐츠투자조합을 통한 다양한 콘텐츠 제작 투자를 통해 콘텐츠 유통 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 음악 콘텐츠 유통과 함께 MD 상품 판매 등 다양한 수익원 창출을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.당사는 주요 기획사와의 지속적인 전략적 협력을 통해 콘텐츠 유통 시장에서의 우위를 유지하며 다양한 콘텐츠의 투자를 통해 권리자와의 동반성장 할 수 있는 생태계가이루어지도록 최선을 다할 것입니다. 이를 위해 이동통신, 유무선 인터넷, 오프라인 등 전 방위 영역에서 컨버전스 음악사업 영역을 다양화하며 음악 산업 활성화를 위한음악 생산-유통의 상생 네트워크를 구축해나갈 것입니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해저통신케이블 건설공사를 위해서는 전용 케이블선박이 필수적이며, 케이블 선박의크기 및 성능은 안전하고 신속한 해저통신케이블 건설공사 수행의 핵심적인 요소입니다. 이러한 케이블 선박은 기간통신사업자들이 각 Zone 별로 자회사를 설립하여 Zone 관리를 위해 선박을 직접 보유하는 형태, 해저통신케이블 공급업자들이 케이블 선박을 소유하여 케이블 제조와 건설을 병행하는 형태, 해저통신케이블 건설 전문회사들이 직접 케이블 선박을 보유하는 형태 등이 있습니다.해저전력케이블 공사는 주로 연안의 육지와 도서간 및 도서와 도서간의 설치가 주 목적으로, 육지와 도서간 장거리 송전망용 해저케이블 설치에 사용되는 해저케이블 전용 선박이 필수적이기는 하나 비교적 단거리인 배전망용 해저케이블 설치에는 셋팅바지인 부선이 사용됩니다. 해저전력케이블 사업은 케이블 제조사와 전문 시공업체가 분리된 경우와 제조와 시공이 통합된 경우 등 크게 두 가지 형태로 진행되는데, 해저전력케이블 사업의 발주조건이나 특성상 케이블 제조 및 설치에 대한 책임과 의무가 통합된 전체적 책임시공의 형태로 점차 변화되고 있습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)그동안 보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 고화질 HD카메라 출시, IT기술의 발전 및 확산에 따른 물리와 정보보안이 결합된 융합보안으로 경쟁의 범위를 넓히고 있습니다. 이에 따라 케이티텔레캅은 전국의 출동구역을 기반으로 하는 출동서비스를 근간으로 영상보안, 통합보안, 모바일 정보보안 등으로 사업 스펙트럼을 넓히며 경쟁에 대응하고 있습니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어 인터넷광고는 특성상 타겟형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 쌍방향적 집행인 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 사이니지(Digital Signage)란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 플래시 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 최근 스마트폰, 태블릿PC 등 새로운 디바이스가 등장하고 보급률이 상승함에 따라 무선인터넷 사용자가 늘어나고 있어 모바일광고의 지속적인 성장이 예상됩니다. 모바일광고 시장은 2016년 1.8조원 규모를 넘는 높은 성장을 이어가고 있으며 향후에도 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

○ 엔서치마케팅㈜

콘텐츠 소비와 PC를 통한 검색 활동이 스마트폰으로 이동함에 따라 광고주 수요는 모바일로 집중되고 있으며 온라인 광고 시장의 성장 또한 모바일을 통해 이루어지고 있습니다. 단편적으로 검색광고 시장의 경우 PC 기반의 검색은 성장 둔화에 이른 반면 모바일 기반 검색은 성장을 지속하고 있습니다. 국내 대표 포털 업체는 모바일 검색에 각종 생활형 정보 또는 쇼핑 상품을 결합해 제공함으로써 정보, 쇼핑 검색 중심의 검색 서비스를 운영하여 검색광고 영역을 확장함과 동시에 매출을 증대시키고 있으며 관심사 기반의 정보 추천 방식으로까지 확장을 하고 있는 추세입니다. 또한, 구글, 페이스북 등 글로벌 매체는 검색뿐만 아니라 다양한 광고 상품을 출시함으로써 국내 포털 업체에 이어 국내 광고 시장에서 중요한 입지를 구축하여 국내 광고 시장 생태계의 변화를 주도하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하고 있는 국내 광고시장은 디지털 환경 변화에 따라 광고주와 매체사의 요구가 지속적으로 고도화되고 있고 기술 기반의 특화된 광고 기업들이 나타나는 등 급격하게 생태계가 변화하고 있기에 차별적 서비스 및 솔루션 개발 등 선제적인 대응이 필요합니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

당사는 KT 정보시스템 구축기술과 노하우를 기반으로 고객의 기업가치 향상 및 경쟁력 증대를 기치로 통신, 미디어, 플랫폼 등 그룹의 핵심 사업분야에 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하고 있는 주요 서비스 영역은 다음의 5가지입니다.

① 컨설팅: 업무프로세스 PI, 정보보호 위험분석 및 취약점 진단/관리체계 수립

② SM/SI: 영업/유통/경영/운영지원시스템 등 IT시스템 구축 및 운영, 유지보수

③ 자산공급: 구매에서 운영 및 자산관리까지 통합 수행을 통한 고객사의 자산 Life cycle 최적화

④ BPO: 청구서 발행관련 설비의 유지보수 및 홍보물 DM, 요금명세서 등 인쇄/봉입/발송 및 부달관리 등 Print shop 서비스 제공

⑤ IT교육: IT 서비스 전문기업의 노하우를 바탕으로 고품질의 IT 전문교육 서비스 제공

당사는 KT 그룹의 차세대BSS(영업계 전산시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템) 구축 및 오픈소스 기반 상용 데이터베이스 전환 등으로 KT 그룹사의 IT 서비스 최적화를 지속 지원하고 있습니다. 또한 오픈소스, 빅데이터, IoT, 클라우드, 보안 등 핵심기술을 기반으로 금융, 보안, 통신, IT를 융합한 서비스 제공으로 미래 기술을 선도하고자 역량을 집중하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히, 통신, 보험 사업부문은 그룹사 차원인 계열사에서 위탁운영하고 있습니다. 114사업분야는 현재의 KT가 한국전기통신공사에서 민영화되기 전까지 오랜 기간 독점적으로 운영되어 왔으며, 공공서비스로서의 성격을 가지고 있는 점은 국민적인 공감대를 형성하고 있습니다. 국내 유선통신시장은 현재 성숙기에 진입하였으며 이에 따라 사업자간 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재 무선통신시장은 3강 구도 재편이 되었으며 통신 3사의 무선통신시장 점유율은 매년 큰 변화 없이 안정적인 추이를 유지하고 있습니다.

○ ㈜케이티스 국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히 통신, 보험 사업부문은 대기업 그 룹 사 차원으로 계열사에서 위탁운영하고 있으며, 당사는 KT 고객센터를 KT CS와 함께 지역별로 구분하여 운영하고 있습니다. 아울러 오랜 기간 국가기관에 의해 운영되어 오고 있던 전국민적 공공서비스로서의 성격을 갖고 있는 114번호안내 서비스 또한 제공하고 있습니다.

광고서비스 상품판매 사업으로 당사는 우선번호안내서비스를 제공하고 있으며, 광고가 전화로 바로 연결되어 고객만족도가 높다는 특성을 갖고 있습니다. 국내의 통신유통사업 시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동전화 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장 정체 상태입니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 국내 이동통신 시장은 2017년 8월말 기준 가입자 6,307만명으로 이동통신 보급률은이미 100%를 넘었으며, 전반적으로 신규 가입자 성장이 정체되어 있는 상태입니다. 높은 보급률에도 불구하고 저가요금제에 대한 수요가 확산되어 MVNO 가입자는 2017년에도 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 이런 상황에서 업계 전반에 걸쳐 다양한 분야의 서비스 경쟁이 진행될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 시장점유율 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 (단위: %)

구분	사업자	2017년 3분기	2016년	2015년

시내전화(가입자수 기준)	KT	80.5	80.6	80.6

SK브로드밴드	16.1	16.2	16.3

LG유플러스	3.4	3.2	3.1

이동전화(가입자수 기준)	KT	31.1	30.6	30.4

SK텔레콤	48.4	49.1	49.4

LG유플러스	20.5	20.3	20.2

초고속인터넷(가입자수 기준)	KT	41.2	41.4	41.6

SK브로드밴드	25.6	25.3	25.1

LG유플러스	17.8	17.6	17.4

SO 등	15.3	15.7	15.9

※ 시내전화: 방통위(www.kcc.go.kr) 자료 참조 ※ 이동전화, 초고속인터넷: 과학기술정보통신부(http://www.msip.go.kr)에서 공시한 2017년 9월 기준 통계자료를 활용하여 산출함 (기타회선(통신설비관리용)은 미포함, SK브로드밴드 점유율 은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치임) ○ ㈜케이티샛 위성 사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지아니하고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있으며, 전세계 시장점유율 약 1%입니다. ○ 케이티파워텔㈜ (단위: 명 )

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

가입자수	케이티파워텔	264,064	286,140	304,842

기타	158	174	5,051

계	264,222	286,314	309,893

※당사 가입자수는 2017년 9월말 기준 자체 집계자료이며, 기타 지역가입자수는 과학기술정보통신부(www.msip.go.kr)에서 고시한 2017년 9월 기준 통계자료를 활용하여 산출하였습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 4G 데이터 도매사업에 독점권을 가지고 있어, 4G 데이터 시장점유율은 100%입니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

매입실적 점유비	25.0%	26.1%	26.6%

※ 당사 2017년 3분기 자체 통계자료임

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) ○ 유료방송시장 총 가입자 현황 (단위: 명)

구분	2017년 9월말 기준

디지털 시장	아날로그	전체시장

가입자	점유율	가입자	가입자	점유율

케이블	7,791,978	28.60%	6,767,095	14,589,073	42.81%

위성	4,379,339	16.08%	-	4,379,339	12.88%

IPTV	15,071,395	55.32%	-	15,071,395	44.31%

합계	27,242,712	100.00%	6,767,095	34,009,807	100.00%

※ 스카이라이프, KT 가입자는 결합상품(OTS) 가입자 약 190만이 중복되어 있음 ※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(미래부)와는 차이가 있음 ※ 출처: 각 사업자별 홈페이지 공시자료, 한국케이블티비협회 공시자료

- 위성/IPTV: '17년 9월말 기준 (각 사업자별 홈페이지 공시자료)

- 케이블 사업자: '17년 6월말 기준 (한국케이블티비협회 공시자료)

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 개발사업, 임대·관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 존재하지 아니합니다.

■ 인 력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) - 시장 전체 인원 897천명 기준

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

시장인원 점유율(%)	0.12	0.12	0.13

※ 당사 집계 ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업

암호·인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어가고 있습니다.

암호·인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이 공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의 영향이 큰 편입니다. 특히 제 1금융권 시장부분의 독보적 시장점유율 1위를 유지하고 있으며, PKI, SSO/EAM 제품군에 있어서는 시장 내 선두주자의 입지를 가지고 있습니다. 또한 개인정보보호 및 콘텐츠 정보유출 방지보안이 빅이슈로 떠오르면서 DB보안 시장이 계속적으로 성장하여 매출성장을 기대하고 있으며, 생체인증기술이 차세대 인증기술로 새롭게 떠오르면서 새로운 매출성장을 예상하고 있습니다.

○ 금융IT사업

국내 금융권의 전자금융 분야 ASP서비스의 경우 제 1금융권 18개(새마을금고중앙회 포함) 중 7개 은행이 이니텍의 ASP 서비스를 이용하고 있으며, 인터넷뱅킹, 스마트폰 뱅킹 구축 관련 은행권 전자금융 SI 서비스의 경우 각각 45%, 37% 이상의 시스템구축 점유율을 보이고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로)

전체 VAN사는 2017년 6월말 현재 23개이며, 별도의 시장점유율 자료는 공유하지 않습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) (단위: 명)

구분	2017년 3분기	2016년	2015년

무선 가입자(신규)	958,446	1,301,651	1,472,689

유선 가입자(신규)	117,494	181,395	327,018

※ 당사 집계 자료 - 무선 가입자: 3G(WCDMA), 4G(LTE), 패드 가입자 수(중고/PPS 포함)

- 유선 가입자: 인터넷, TV, SoIP 가입자 수(결합 제외)

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 당사 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

다만 정부의 저작권 관리 강화, IPTV와 모바일 등 N-Screen 시장 성장과 정부의 저작권 관리 강화 영향 등으로 IP판권 시장이 성장하고 있어 신규 사업자 진입과 그에 따라 경쟁 강도가 높아질 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 당사는 국내 최다 디지털 IP판권 보유 사업자로 시장을 선도하고 있습니다. 또한 매년 일정 수준 이상을 IP판권에 투자해 지속적으로 콘텐츠 경쟁력을 강화시키고 있어 시장 선도적인 위치를지속 유지하고 있습니다.

○ T커머스 T커머스는 TV의 스마트 기능 강화, 디지털 유료방송 가입자 증가 등에 힘입어 시장이 큰 폭으로 확장될 것으로 전망됨에도 불구하고 실제 해당 사업을 할 수 있는 사업권을 보유한 사업자는 당사를 포함해 10개사입니다. 당사는 2012년부터 사업을 시작하여 T커머스 사업노하우와 핵심기술 보유를 기반으로 1등 사업자로서 시장을 선도해왔습니다. 향후에도 효율적인 사업운영과 고객 친화적인 기술 진화를 기반으로 팽창하는 시장에서 주도권을 지속적으로 유지할 계획입니다.

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 당사가 영위하고 있는 산업재 B2B 전자상거래 분야에서는 다양한 사업자들이 각각의 특색 있는 사업 모델을 가지고 영업을 전개하고 있어, 하나의 기준으로 설명하기 어려운 측면이 있습니다. 따라서 공신력 있는 기관에서 발표하고, 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)당사가 영위하고 있는 디지털 음악 시장은 공급 형태별로 다양한 구성 및 가격의 상품이 거래되고 있어 '가입자 수'라는 하나의 기준으로 시장점유율을 설명하기 어려운측면이 있습니다. 산업 주요 사업자들이 영위하는 서비스별 순수 방문자 수(Unique Visitor)를 통해 상호간의 위치를 개략적으로 확인할 수 있습니다.

(단위: 천건)

순위	사이트	UV 현황

4Q16	1Q17	2Q17	3Q17

1	melon.com	15,244	14,809	13,691	13,990

2	genie.co.kr	5,295	4,877	5,133	5,288

3	bugs.co.kr	2,216	2,054	1,935	2,063

4	mnet.com	2,265	2,479	2,707	2,161

5	soribada.com	358	264	272	486

6	ollehmusic.com	230	202	198	187

※ 출처: 코리안클릭, 안드로이드 모바일앱 기준 각 분기 합계 수치 ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 국내 해저통신케이블 건설시장에서는 당사가 독점적으로 수행하고 있으나, 전체적인 해 저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대하여 현재 연도별 전체시장 대비 각 회사별 해저케이블 건설시장 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)

당사의 사업부문은 크게 보안서비스, 유통/기타(투자부동산 등) 매출로 분리할 수 있습니다.

구분	서비스 개요

보안
서비스	시스템경비	출동(방범/금융), 비출동(영상) 서비스

통합보안	통합경비(로컬관제), 인력경비, FM(주차관리/미화) 서비스

SI	보안서비스 판매/구축형 서비스

유통/기타	유통사업 및 기타(투자부동산 등) 수익

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜)

광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 2016년말 취급고(3,532억원) 기준 전체 온라인광고 시장(약 3조 7,474억원)에서 나스미디어의 점유율은 약 9% 수준으로 파악되고 있으 며, 엔서치마케팅의 경우 검색광고 시장에서의 점유율은 약 10%~12%(업계 1위), 디스플레이 광고 시장에서의 점유율은 약 6~8% 수준으로 추정되고 있습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) KT 및 그룹사를 대상으로 시스템 구축, 운영 등을 주력사업으로 하고 있으며 대외사업에 대한 비중을 점진적으로 확대하고 있습니다. 그동안 축적된 IT 기술을 통해 KT 및 그룹사 IT 서비스에 대한 사업 영역 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 성장과혁신으로 대외시장에서의 IT 서비스 전문회사로 변화를 시도하여, 가시적 성과를 창출하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨 에 스2015년 프라임경제 컨택센터 산업총람 자료에 의하면 컨택센터 전체 시장 규모는 약 3조 원이며, 직영운영을 제외한 경쟁시장 규모는 약 2조원인 것으로 파악됩니다. 이중 당사는는 약 4.5%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 114번호 안내사업은 국내에서 KT계열사인 당사와 ㈜케 이티스에서 영위하고 있으며, 두 회사에 의해 독점적으로 이루어지고 있습니다. 전체 번호안내사업의 매출액에 대한 시장점유율은 평균 60% 이상의 점유율을 보이며, 우선번호 안내사업은 시장점유율을 산정하는 데 한계가 있습니다. 유통사업은 KT 가입자 기준 약 1% 이상의 시장점유율을 가지고 있으며, 지속 확대해 나가고 있습니다.

○ ㈜케이티스 컨택센터 서비스 시장은 공신력 있는 기관에서 조사된 시장자료가 존재하지 않으며 2017년 컨택센터 시장의 아웃소싱 총 시장규모는 10조원으로 추정하고 있습니다.

당사의 우선번호안내사업은 114로 문의 시 제공되는 광고 서비스로 KT CS와 당사가 지역을 구분하여 서비스하고 있어 시장점유율을 산정하는 데는 한계가 있습니다.

당사의 통신유통사업은 KT 무선 가입자 기준 약 1%의 시장점유율을 가지고 있으며,지속 확대해 나가고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) (단위: 만명, 2017.9월말 기준)

구분	케이티엠모바일	CJ헬로비전	SK텔링크	미디어로그

주요알뜰폰 가입자수	62.3	85.3	74.9	27.1

※ 출처: 미래창조과학부 MVNO사업자별 가입자보고서 (2017.09) 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회 사 케 이 티 음성시장의 성장 한계 및 초고속인터넷 접속서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속 적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다.KT는 유무선 GiGA 인프라와 ICT 융합 기술력을 기반으로 스마트 에너지, 통합보안, 차세대 미디어, 헬스케어, 지능형 교통관제의 5대 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하고 있습니다. 특히, KT가 보유한 IoT, Big Data(AI) 역량을 활용하여 다양한 산업 분야에서 ICT 융합 서비스를 발굴/육성하고 있으며, 5G 기반 자율주행, VR 등 차세대 신규 서비스 개발에도 적극 나서고 있습니다.

○ ㈜케이티샛향후 새로운 성장동력을 확보하기 위해 추가위성 1기 확보 및 해양 위성 통신 서비스에 새로운 서비스를 준비 중에 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ 기존 TRS망보다 통신망 커버리지가 뛰어난 LTE망 을 이용한 IP-PTT 서비스를 2014년 10월 출시하고 전용 단말기인 Radger R1, R2, T1, F1을 런칭하였으며, 이는 기존 TRS망의 음영지역 해소로 매출 및 가입자 확보에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd.르완다의 경우 Internet connectivity 위주로 시장이 형성되어 있으나, LTE 기반의 다양한 솔루션(인터넷 버스, home security, IPTV, IP PTT 등) 도입에 대한 긍정적인 반응이 확대되고 있는 등 이를 통한 가입자 기반 및 수익성 확대가 가시화되고 있습니다. 특히, EACO(동아프리카연합) ICT Exhibition 행사에 초청받아 4G 솔루션에 대한 소개로 "Best Electronic Display Award"를 수상하는 성과를 거두었고, 현지 콘텐츠 업체와의 제휴를 통한 스트리밍 서비스를 통해 4G LTE 이용률 증대를 도모하고 있습니다.정부/공공기관의 트래픽에 대해서는 보안성이 강화된 MPLS 망 기반의 LTE/Fixed Internet Hybrid형 망 구성을 추진 중에 있으며, Internet connectivity 위에 E-government 등 다양한 Value Added 서비스 도입을 준비하고 있습니다.공무원, 기업 등 CUG(Closed User Group)시장 대상으로는 데이터 음성서비스를 제공하기 위해 4G LTE 서비스 기반의 mVoIP 음성 서비스를 도입을 준비하고 있습니다.

또한, 4G LTE 단말을 가지고, 르완다에 입국하는 고객을 대상으로 한 LTE Data roaming(Inbound roaming) 시범서비스를 TAS 기간에 출시하였고, MTN과 Outbound Roaming 고객에 대한 LTE Data roaming 서비스를 출시하고자 검토하고 있습니다.정부(RISA), 한글과컴퓨터, 도매사업자간에 공공시장 대상으로 르완다향 SaaS형 office suite 제공 관련 MOU를 체결하였고, 정부와 4G 기반의 인터넷 서비스(One Network) 공급 계약을 체결하여, 전국의 공공기관(행정기관, 학교, 병원, 법원 등)에 4G 공급이 추진되고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 선도적 기술을 통한 핀테크 리더십 확보, 해외시장 진출 등을 신규로 추진하고 있으며, 결제 프로세스 혁신 등을 통하여 신규 수익을 창출할 예정입니다.

■ 위성 방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

당사는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며(2015.6.2), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한, 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다.

'16년 11월에는 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화 및 게임을 동시에 이용할 수 있는 '안드로이드 TV'를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 안드로이드 운영체제를 탑재한 상품으로 이용자가 유선 또는 WiFi 인터넷으로 Google 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 당사는 안드로이드 상품(스카이 UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또한 '17년 7월, 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 'SLT'를 출시했습니다. 스카이라이프 LTE TV(SLT)는 KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황과 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SLT는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SLT는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다.'17년 9월에는 무약정 맞춤형 온라인동영상서비스 '텔레비(TELEBEE)'를 출시했습니다. 텔레비는 세계 최초로 중국 샤오미 셋톱박스인 '미박스'에 Google 안드로이드 운영체제(OS)인 '누가OS'와 스카이라이프의 사용환경(UI)를 탑재한 서비스입니다. 텔레비는 약정 없이 원하는 채널을 골라보는 것이 가능하며, 무게가 가볍고 자가 설치가 가능해 주말에 여행지 등으로 가져가 간편하게 시청할 수 있습니다. 당사는 빠르게 진화하는 OTT 시장의 흐름에 따라 텔레비를 통해 지금까지 없었던 새로운 미디어 경험을 고객들에게 제공할 계획입니다.

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대·관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD Living 설립을 통해 소형 임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다. 향후 당사는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지·운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자, 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 최대의 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 회사는 일반적인 Outsourcing 영역보다는 지불결제 관련 업무를 지속 확대하여 체계적인 전문 역량을 마련하고, 이를 기반으로 신규 고객을 확대하여 지불결제 업무에 특화된 Processing 전문 기업으로 성장하고자 합니다. 현재 지불결제 업무 확대를 위해 카드발급 업무의 도급화 제안, 가맹점 신규/제신고 업무의 도급화 제안 등을 진행하고 있으며, 향후 배양된 경쟁력을 바탕으로 지불결제업무에 대한 Full-Outsourcing 제안 등을 통해 신규 사업모델을 구축 예정입니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 당사는 중장기적인 성장동력 확보를 위하여 신사업을 추진 중이며 가시적인 성과가 나오는 대로 공시할 예정입니다.

■ 금융업 (㈜스마트로)

당사의 신규 사업은 VAN 사업과 연결된 다양한 부가서비스를 지속적으로 창출하여 제공하는 것이며, IT, 통신 및 금융과 연계하여 당사 사업영역을 다양한 분야로 확대할 예정입니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) GiGAtopia 실현과 IoT 등 신사업 유통의 확대를 위해 고객 최우선으로 역량을 결집하고 있으며, 그룹의 대표적 직영 고객 대면 채널을 운영하면서 고객 접점 브랜드화를 위한 고객인식 1등 제고를 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜)당사는 지난 2013년 7월에 상용 오픈한 데이터 방송 T커머스 'K쇼핑' 채널에 사업적역량을 집중하여 IP기반의 차별화된 서비스를 구현하고 있습니다. K쇼핑은 상품의 선택권이 없는 기존의 TV홈쇼핑과 다르게 이미지, 오디오 및 VOD를 활용하여 다양한 제품의 판매가 가능해 고객이 원하는 제품을 능동적으로 찾아볼 수 있는 장점이 있습니다. 최근 디지털케이블TV 및 IPTV, 위성방송 등 유료방송 가입자 증가, 저성장 고착화로 합리적 소비 증가 등 T커머스 시장 팽창에 긍정적인 환경이 조성되어 빠르게 성장할 것으로 전망되어 선도사업자로서의 경쟁우위를 강화해 지속적으로 시장을 주도할 계획입니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) , 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)공시 대상 기간 중 이사회 결의 등을 통해 새로 추진한 중요한 신규사업이 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 당사는 사업 다각화의 일환으로 해양심층수 취수관 설치, 해상구조물, 신·재생 에너지 등과 같은 Offshore 사업에 지속적으로 진출하고 있습니다. 특히 정부의 신·재생 에너지 공급원 확대 정책으로 추진되고 있는 서해안 해상풍력단지 조성과 제주도 및 동남해안 지역 해상풍력단지 건설 프로젝트 등 전력 계통연계 해저케이블공사 사업으로의 진출을 적극적으로 시도하고 있습니다. Responder호 및 Q1000 Trenching ROV 도입은 특히 플랫폼간 Pipeline 매설 작업 및 해저케이블 설치 분야의 Solution 제공을 통하여 Offshore 분야의 경쟁력을 확보하는 계기가 되었습니다.또한 Offshore 및 신·재생에너지 분야의 지속적인 성장이 예상됨에 따라 당사의 장비 및 선박, 인력 운용 등에 대한 노하우를 바탕으로 관련 사업을 지속적으로 수주하고 있으며 그 결과, 2013년 6월 동해-1 가스전 P-4 Well에서의 SCM(Subsea Control Module) 교체작업과 2014년 5월 동해-1 해저배관 자유경관 보수공사 및 2015년 6월 호주 파이프 Trenching 작업을 수주하여 성공적으로 수행하였습니다. 또한 국내 해저 지진 상황을 관측할 수 있는 울릉도 해저지진계 고장 복구 용역을 수주하여 2014년 7월 성공적으로 작업을 완수하였습니다. 이러한 노력을 바탕으로 2014년 12월 대만 해상풍력 시장에서 해저케이블 설치 공사를 수주하게 되었으며, 2016년 대만 및 일본 지역의 해저지진계 설치사업에도 참여할 수 있게 되었습니다. 이러한 실적/장비 확보 및 경험은 향후 해저 설치 사업 등과 같은 국내외 Offshore 사업 및 신·재생에너지에 적극적으로 참여하기 위한 발판이 될 것입니다.

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)당사는 2016년 1월, 선박에 특화된 해상전용 영상보안 상품인 'OCT Sea Black Box'를 출시하였습니다. 해상 전용 카메라와 녹화기 및 KT 광역 LTE 통신망을 통해 원격에서 실시간으로 녹화 영상 확인이 가능하며 광대역 LTE 커버리지를 제공하는 것이 특장점입니다. 또한 3월, SOHO 고객을 대상으로 기존 상품인 '기가IoT홈캠' 서비스를 연계한 'OCT Plus' 상품을 출시하였습니다. 이 상품은 매장에서는 집의 상황을, 집에서는 매장 내 상황을 하나의 통합 모바일 App 및 IPTV를 통해 영상모니터링을 서비스하고 있습니다. 또한 2017년 9월, All-IoT 도입을 통해 IoT 플랫폼을 내재화함으로써 시스템 보안 패러다임을 리딩하고, 플랫폼 기반 서비스를 제공하여 비즈니스 모델 혁신을 주도하겠습니다. 앞으로도 KT와의 서비스 협업뿐만 아니라, 타 업체와의 제휴를 통해 전방위적으로 사업 영역을 확대해 나가도록 하겠습니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어당사는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 개별로 존재하는 미디어를 광고 매체로 통합하는 디지털 영상 네트워크 사업도 준비 중이며, 아울러 엔서치마케팅 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다. 향후 10년은 디지털 미디어가 광고시장의 변화를 견인할 것이며 앞으로 당사는 디지털 미디어를 아우르는 매체전략과 통합적인 마케팅 커뮤니케이션을 제안하는 디지털 미디어렙사로 발돋움할 것입니다. ○ 엔서치마케팅㈜

당사는 PC 기반 검색광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 새로운 광고 마케팅 서비스 개발 및 퍼포먼스형 광고 강화에 주력 할 방침입니다. 또한 전략 광고주 대상 맞춤형 솔루션 개발을 통하여 차별화된 서비스 및 가치를 제공하여 경쟁 우위를 강화하고자 합니다.

아울러 KT 그룹이 보유한 빅데이터 및 다양한 미디어를 활용함과 동시에 당사의 폭넓은 영업 네트워크를 결합하여 시너지 창출을 도모하고자 합니다. 이를 통해 당사는 국내에서 No.1 데이터 마케팅 기업으로 발돋움할 것입니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사는 시장의 변화를 사전에 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 금융 IT 사업, OBICs(Open Source, Big Data, IoT, Cloud, Security) 사업, 공공 B2B사업 등 성장사업 중심의 대외 사업을 추진하고 있습니다.

- 금융 IT 사업: 뱅킹 도메인 정보/경영계 진출 후 채널계, Core 영역으로 확대 및 카드 도메인 확장 추진

- OBICs 사업: Emerging Tech에 특화된 전문기업으로 미래융합서비스 영역의 비즈니스 리더

- 5대 플랫폼 사업① 미디어: 통합광고 플랫폼 개발

② 스마트에너지: KT MEG 센터 플랫폼 시스템 구축, EV충전사업화 플랫폼

③ 금융거래: K-bank 전산시스템 구축, Fintech 사업 (AI contact center 등)

④ 재난/안전/보안: 재난통신안전망, 긴급신고전화, 통합관제, VDI망분리

⑤ 기업/공공 가치향상: LTE-R 구축, Cloud Appliance 등

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스2012년부터 추가 수익 창출을 위해 기존의 통신사업 이외에 신규분야 유통사업을 추진 중에 있습니다. 신규사업에는 임직원 복지몰과 KT 올레샵 등을 통한 온라인몰 사업을 하고 있으며, 각종 고객편의상품을 판매하여 추가 수익 확대와 동시에 고객 편익을 높이고 있습니다. 또한 코스메틱 유통사업은 국내시장과 해외시장까지 공략하여 유통시장의 미래를 준비하고 있습니다.

○ ㈜케이티스 당사는 외국인관광객 대상 내국세 환급 사업인 KT Tax Refund 서비스를 제공하고 있습니다. 본 사업의 주요 경쟁사로는 ㈜글로벌블루코리아, ㈜글로벌텍스프리, ㈜큐브리펀드, 한국정보통신㈜ 등이 있으며, 차별화된 환급방식을 통해 업계현재 내국세 환급 시장 신규 진입자로서의 기반을 구축해 나가고 있습니다. 내국세 환급 시장은 관광산업 활성화 및 외국인의 내국세 환급 이용률 증가 등의 영향으로 2008년 이후 지속적인 성장을 하고 있습니다. 외국인 관광객이 증가 추세임에 따라 향후 시장의 성장성은 충분하다고 판단하고있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 공시대상기간 중 새로 추진했거나, 이사회 결의 등을 통해 새로 추진할 중요한 신규사업이 없습니다.

※ 이상 열거한 사항은 당사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로 오직 현재를기준으로 당사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 당사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

3. 주요제품 등의 가격변동 추이 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티

품목	2017년 3분기	2016년	2015년

시내전화	ㅇ 변경사항 없음	2016.02>
o 브랜드팝업 서비스 출시(2.26)
- 스마트폰에서 전화 발신 시 통화연결
이전에 고객(개인사업자)이 등록한
이미지/상호/인사말을 발신 스마트폰에
보여주는 이미지 통화연결 서비스
2016.03>o 미디어CID 출시
- 유선전화에서 휴대전화로 전화를 걸
경우 발신자의 정보가 멀티미디어
형태로 표시되는 서비스(업체용)	2015.06>o 멀티넘버서비스 출시
- 기존 전화번호 이외에 착신만 가능한 전화변호를 추가로 부여 받아 이용할 수 있는 부가서비스2015.11>
ㅇ 3000요금제 대상 확대
- 집전화/인터넷전화 법인 대상 확대

이동전화	2017.01>ㅇ 스마트기기 반값 찬스 시행(1.1) - 데이터투게더 등 스마트기기 전용 요금5종 대상 50% 할인 제공2017.02>ㅇ Y주니어 요금제 출시(2.6) - Y주니어 19.8 1종 출시 - 망내 2회선 음성무한 및 최대 400Kbps속도제어 안심데이터 제공
2017.04>
ㅇ 데이터로밍 무료 제공 프리미엄 요금제 출시(4.3)
- LTE 데이터 선택 87.8(신규 출시)/109 2종 대상 제공
- 데이터로밍 하루종일 무제한 연간 24일/60일 무료2017.08>ㅇ Y전역 데이터 무제한 페스티벌 시행 - 군 전역자 타겟 데이터 무제한 요금제 할인 제공(8.1)	2016.03>
ㅇ Y24 요금제 출시(3.3)
- Y24 299/349/399/449/499/ 599 6종 출시
- 만 24세 이하 대상 '매일 3시간 데이터' 및 '콘텐츠 반값' 혜택 추가 제공
2016.04>
ㅇ LTE 웨어러블 단말 전용 요금제 출시
- LTE 웨어러블 요금제 1종(4.7)
2016.07>
ㅇ 액션캠 전용 요금제 출시
- 스마트 액션 10GB/20GB 2 종(7.21)
2016.08>
ㅇ Y틴 요금제 출시
- Y틴20/27/32/38 4종 출시(8.3)
- 청소년 전용'데이터 2배쓰기' 및 콘텐츠 혜택 제공
2016.09>
ㅇ 데이터투게더 요금제 출시
- 데이터투게더 요금제 1종 출시(9.12)
- 데이터 500MB 및 스마트폰 데이터 쉐어링 제공
2016.11>
ㅇ Y수능 데이터 무제한 페스티벌 시행
- 수능 수험생(97~99년생) 타겟 데이터 무제한 요금제 할인 제공 (11.17)	2015.03>
ㅇ 이동통신 가입비 폐지(3.31)
- 7,200원 → 0원
2015.05>
ㅇ LTE 데이터 선택 요금제 출시(5.8)
- LTE데이터 선택299/349/399/499/599/699/999(7종)
- 음성 무제한통화 및 데이터 밀당 서비스 제공
2015.06>
ㅇ LTE 데이터 선택 요금제 음성 혜택 확대(6.1)
- LTE 데이터 선택 299/349/399/499
- 무선 무제한 통화에서 유무선 무제한 통화로 확대
ㅇ My Time Plan 출시(6.1)
- LTE전용 부가서비스 My Time Plan출시 (1종)
- 원하는 시간대 선택시 해당시간대 일 2GB 제공,이후 3Mbps 무제한 혜택
2015.07>
ㅇ LTE 데이터선택 요금제 추가 1종 출시
- LTE 데이터 선택 449
2015.08>
ㅇ LTE 안심데이터350 요금제 출시(8.1)
- 데이터 450MB + 최대 400Kbps QoS 제공
2015.09>
ㅇ 청소년 지니 요금제 출시 (9.21)
- 청소년 지니 베이직/ 청소년 지니 안심( 2종)
- 지니 음악감상 무제한 및 무제한이월 서비스 제공
2015.10>
ㅇ 순 데이터 안심무한 요금제 출시 (10.21)
- 태블릿 단말 전용 요금제 1종
- 데이터 35GB + 최대 5Mbps QoS 제공

초고속인터넷	2017.2.1>ㅇ TV 연계 GiGA인터넷 할인 프로모션 - TV와 인터넷 1년 이상 약정 신규 가입 고객 대상 GiGA인터넷 요금 할인 제공 - 기간: '17.2.1~'17.7.312017.3.13>ㅇ 우수고객 GiGA 속도 제공 프로그램Ⅱ - 인터넷 7년 이상 이용 고객 중 GiGA 상품으로 전환 시, 계약 기간에 따른 인터넷 요금 할인 제공 2017.3.13>ㅇ 인터넷 최대 200M 상품 출시 - 최대 200Mbps 속도 제공하는 인터넷 상품 - 3년 약정 27,500원 (VAT 별도)2017.4.13>ㅇ 온라인 홈페이지 가입 할인 프로모션 - KT 온라인 홈페이지(kt.com, KT Shop)를 통해 인터넷 상품을 신규 가입 신청하는 경우 제공되는 할인 - 기간: '17.4.13~'17.8.312017.9.1>ㅇ 온라인 홈페이지 가입 할인 - KT 온라인 홈페이지(kt.com, KT Shop)를 통해 인터넷 상품을 신규 가입 신청하는 경우 제공되는 할인	2016.1.1>
ㅇ 기가 인터넷 가입자 100만 프로모션 - 기가/UHD/GWH 동시 사용고객 대상 GiGA WiFi home 임대료 할인 - 기간: '16.1.1~3.31
2016.3.2>
ㅇ 1G 할인 프로모션 - 기가(1G) 가입고객 대상, 인터넷 이용료 및 GiGA WiFi home 임대료 할인 - 기간: '16.3.2~6.30
2016. 9.1>
ㅇ GiGA WiFi AP 할인
- 이용하는 인터넷 상품 및 결합 조건에 따라 GiGA WiFi AP 월 임대료 할인
2016.10.1>
ㅇ 온라인 가입 할인 프로모션
- 온라인을 통해 인터넷과 TV상품을 동시 신규 가입한 고객에 인터넷 요금 할인 제공
- 기간: '16.10.1~'17.3.31	2015.3.2>
ㅇ olleh GiGA WiFi home 상품 출시
- 가정용 기가급 AP
- 3년 약정 3,000원
2015.3.2>
ㅇ GiGA WiFi home 출시 프로모션
- LTE/TV/인터넷 을 묶어 사용하는 경우 할인 제공
- 기간: '15.3.2~6.30
2015.6.8>
ㅇ 올레 인터넷 오피스 IP팩 출시
- 사무실 환경에 맞게 고정/유동IP를 골라 쓰는 옵션형 부가서비스
- 3년 약정 고정IP 40,000원 / 유동IP 35,000원
2015.7.27>
ㅇ 우수고객 GiGA 속도 제공 프로그램 - 인터넷 15년 이상 사용 고객 , MIT 결합 고객 중 10년 이상 사용 고객이 기가 가입 시 이용료 할인 - 기간: '15.7.27~'16.1.26
2015.8.5>
ㅇ GiGA WiFi home 결합 할인 출시
- 상품 가입 조건에 따라 GiGA WiFi home 월 임대료 할인
2015.8.24>ㅇ 장기고객 GiGA WiFi home AP 임대료 할인 프로그램 - 인터넷 3년 이상 고객이 AP를 신규 임대하는 경우 (3년약정) 월 임대료 할인
2015.10.1>ㅇ 기가 인터넷 출시 1주년 프로모션 - 1G 신규/전환 고객 대상 GiGA WiFi home AP 월 임대료 할인
- 기간: '15.10.1~'15.12.31

IPTV	2017.8>ㅇ 기가지니콜라보 프로모션 - 대상고객: '17년 8월 1일 이후 기가지니(STB) 신규 고객 - 내용: 3년 약정 고객, STB 임대료 할인(2~4천원)2017.9>ㅇ OTV19 출시(9.26) - VOD 조합형 상품(TV15+TV쿠폰 1만원) - 기본료: 19,000원	2016.4>ㅇ 할인반환금 산정식 변경(톱니형→포물선형) - 대상고객 : 16년 4월 1일 이후 신규고객 - 변경항목 : 단말장치임대료/계약기간요금할인/재약정할인 - 변경내용 : 일정시점 경과 후 할인반환금이 줄어들도록 포물선형 구조로 변경 =∑[약정기간별 총 할인금액X(1-약정기간별 할인율)]2016.8>ㅇ olleh tv air 출시(8.18) - 국내 최초 무선기반 IPTV시청환경 제공 - 가격 : 99,000원	2015.1>ㅇolleh tv live 10/15/25/34 출시 - olleh tv live 10 : 채널 50개이상 VOD 4만편 이상으로 구성된 기본패키지(요금 : 12,000원) - olleh tv live 15 : 채널 80개이상 VOD 4만편 이상으로 구성된 기본패키지(요금 : 18,400원) - olleh tv live 25 : 올레tv 15의 제공채널 및 VOD에 프라임 무비팩 조합한 조합형 상품(요금 : 28,800원) - olleh tv live 34 : 올레tv 25의 제공채널 및 VOD에 캐치온 VIKI유료방송채널 조합한 조합형상품(요금 : 40,000원) 2015.4>ㅇ olleh tv skylife 10/15 출시 - olleh tv skylife 10 : olleh tv VOD 또는 선택형 + sky+HD+time 구성된 기본패키지 (요금 : 12,000원) - olleh tv skylife 15 : olleh tv VOD 또는 선택형 + skyFamily+HD로 구성된 기본패키지(요금 : 18,400원) 2015.11>ㅇ olleh tv live / olleh tv skylife 12 출시 - olleh tv live 12 : 채널 60개 이상 및 VOD 4만편 이상으로 구성된 기본 패키지 (요금 : 14,400원) - olleh tv skylife 12 : olleh tv VOD 또는 선택형 + skyon+HD+time 구성된 기본패키지 (요금 : 14,400원) ㅇ 가입설치비 , 설치장소이전비 면제 조항--> 할인 조항으로 개정 - 가입설치비 : 24,000 (stb당 부과) - 면제조항 : (기존) 1년 이상 약정시 가입설치비 면제 (변경) olleh internet과 동일장소 동시 설치 시 또는 복수 단말 설치시 14,000원 ㅇ 설치장소 이전비 : 할인 및 면제 조항 개정 - 설치장소 이전비 : 댁외 24,000원 댁내 16,000원 ( stb 당 부과) - 할인 및 면제 조항: (기존) olleh internet과 동일 장소로 이전시 이전비 50% 할인 및 IPTV를 포함한 결합 상품 가입시 이전비 면제 (변경) olleh internet과 동일 장소로 동시 이전 시 또는 복수단말 이전 시, 댁외 14,000원, 댁내 7,000원

인터넷전화	2017.02>ㅇ 인터넷전화 플러스 요금제(2.1) - 표준요금제+: CID, 착신전환, 지정번호 착신금지 기본 제공 - 표준영상요금제: 무료통화30분, CID 기본제공	ㅇ 변경사항 없음	2015.02>
ㅇ 인터넷전화 무한요금제 출시
- 월 3천분 무료통화 및 발신번호표시(CID) 제공
- 요금(월) : 올레끼리홈무한 (3,500원), 홈무한(5,500원), 소호무한(7,500원)
2015.09>
ㅇ 인터넷전화 D1 출시
- 1.7GHz 음성전용 주파수 대역 활용한 Dect 기반 인터넷전화로 우수한 음성통화 품질 제공
- '후후' 스팸차단 기능 제공
- KT의 PI(Product Identity) 디자인 적용

결합상품	2017.09>ㅇ프리미엄 가족결합 할인 프로모션 시행 - 기간: '17.9.7~'18.2.28 - 모바일 65,890원(순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합시, · 2회선부터 월정액 25% 할인 · 1회선과 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인	2016.02>
ㅇ GiGA 로열클럽 미디어팩 할인 프로모션
- 기간: 2.1~6.30
- 아래 조건을 만족하는 인터넷+IPTV+모바일 (LTE 뭉치면올레, 인터넷 뭉치면올레 유무선 결합) 고객이 신청시 미디어팩 월정액 무료제공(24개월 간)
2016.04>
ㅇ 유선결합 위약금 산신변경
- 일정시점 이후 위약금이 감소하는 '포물선' 방식 도입
2016.08>
ㅇ '총액결합' 신설
- 결합된 모바일의 월정액 총액에 따라 결합할인 제공
(1,500원~30,100원)
ㅇ '기업성공팩' 기업결합 신설
- 전용회선/kornet/VPN 이용시 해당 사업장 소속 임직원 모바일 결합혜택 제공
(모바일 별 5,000원~8,000원)
2016.10>
ㅇ '총액결합' 모바일 지정회선 할인(100%) 기능고도화
- 총액 결합된 모바일중 고객이 지정하는 회선에 모바일 할인 금액을 전액 제공하는 할인 옵션	2015.01>
ㅇ olleh tv 신규상품 출시에 따른 결합할인 제공
- OTV10 등 4종/이용조건에 따라 월 500원~6,000원 할인
2015.02>
ㅇ 인터넷전화 무한요금제(3종) 신규 출시에 따른 결합할인 제공
- 올레끼리 홈무한 3000 / 1,400원 할인
- 홈무한 3000 / 2,200원 할인
- 소호무한 3000 / 3,000원 할인
2015.04>
ㅇ olleh tv 신규상품 출시에 따른 결합할인 제공
- OTS10 등 2종/이용조건에 따라 월 500원~3,400원 할인
2015.07>
ㅇ 인터넷 뭉치면올레 할인 적용 조건 완화
- 모바일 월정액 20,000원 이상 요금제 이용 시 가입 허용
ㅇ 비즈 결합 상품 개선
- 모바일 기본료 할인방식으로 변경
- 모바일 결합혜택 개선(IP팩 限): 고객사 임직원에 L뭉올 적용
- 비즈결합 필수 구성조건 신설: 인터넷+모바일 조건 추가
2015.09>
ㅇ GiGA WiFi AP 프로모션 정규화
- 결합상품 이용 조건에 따라 AP임대료 월 1,000~3,000원 할인 제공
2015.11>
ㅇ olleh tv 신규상품 출시에 따른 결합할인 제공
- OTV12, OTS 12 2종/이용조건에 따라 월 600원~2,400원 할인

(1) 산출기준: 서비스 약관 변경에 준함 (2) 주요 가격변동원인: 통신기술발전, 신요금제도 출시, 경쟁대응 및 원가보상률 등 ○ ㈜케이티샛 당사는 위성주파수를 통한 서비스 등을 제공하고 있습니다. 해당 서비스들은 약관을 통한 요금 정책을 반영하는 관계로 별도의 가격변동이 존재하지는 않습니다. ○ 케이티파워텔㈜

TRS 일반요금제를 기준으로 기본료는 월 17,000원이며 10초당 개별무전통화료는 12원, 그룹 무전통화료는 22원, 이동전화료는 1초당 1.7원입니다.

LTE 일반요금제를 기준으로 기본료는 월 14,000원이며 10초당 개별무전통화료는 12원, 그룹 무전통화료는 22원, 이동전화료는 1초당 1.0원입니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 2 014년 11월에 상용서비스를 런칭한 후에 도매가격 변동은 없습니다. 소매사업자는 아래 두 가지 도매가격 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

▲ 옵션 1) 단일 표준 도매요금(국제인터넷 서비스 포함): $3.25/GB

2) Rating group별 도매요금(국제인터넷 서비스 포함)

Rating Group
(Retail Product Type)	Price (USD/GB)	Description

1GB or less	3.75	-

Above 1GB to 3GB	3.50	-

Above 3GB to 10GB	3.25	-

Above 10GB to 100GB	3.15	-

100GB and unlimited	3.00	100GB 이상 사용시 속도가 512kbps로 제한됨

200GB and unlimited	3.00	200GB 이상 사용시 속도가 1Mbps로 제한됨

▲ White-label 도매상품: "Monthly Unlimited Pack"

상품	상품구성	도매요금

500MB per day ('15.6월)	일일 사용량 500MB 초과시 128kbps로 속도 제한	$18/월 (월정액 요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

1GB per day ('15.2월)	일일 사용량 1GB 초과시 128kbps로 속도 제한	$36/월 (월정액 요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

2GB per day ('15.6월)	일일 사용량 2GB 초과시 256kbps로 속도 제한	$72/월 (월정액 요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

MUP Smart ('15.6월)	시간대(00~08시;08~24시)별 사용량 500MB 초과시 128kbps 속도 제한	$20/월 (월정액 요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

CSFB Daily Weekly Packs ('15.10월)	일일 사용량 1GB 제한 4G 스마트폰 사용자 타겟상품	$1.4/GB (정액요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

4GB per day ('16.1월)	일일 사용량 4GB 초과시 512kbps로 속도 제한	$137/월 (월정액 요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

CSFB Monthly Packs ('16.2월)	일일 사용량 1GB 제한 4G 스마트폰 사용자 타겟상품	$1.4/GB (정액요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

Small Volume Packs ('16.4월)	ISP 대상 1GB(7일), 5GB(30일) 소용량 번들 상품	$3.0/GB (정액요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

속도 제한형 Volume상품 ('16.6월)	10GB/30GB/50GB/100GB 용량에서 속도를 30Mbps로 제한한 보급형 상품	$3.0/GB (정액요금으로 미사용 데이터 반납 안함)

속도 제한형 정액상품 ('16.6월)	1Mbps/3Mbps/5Mbps로 최대 속도를 제한한 정액상품	$140/Mbps (월단위 정액 요금)

일일 이용권(Voucher) 프로모션 ('16.12월)	유효기간이 1일인 일일 이용권 상품	$1/GB (프로모션성 정액요금으로 미사용 데이터는 반납 안함)

단말과 연계한 요금제	Daily Pack과 MUP 상품과 연계한 단말약정 요금제 출시	$1/GB (프로모션성 정액요금으로 약정기간동안 사용 조건 있음)

Large volume 요금제	선불 Deposit 범위 내에서 판매 볼륨만큼 차감하는 도매요금제 (Tigo, MTN 대상 15TB/월)	$2/GB (월별 최소 사용량 기준으로 차감, 추가 Top-up은 허용)

Home broadband	야간 데이터 추가를 통한 가정용 인터넷시장 접근 상품	$1/GB (트래픽 여유용량이 있는 야간시간에만 추가 용량 제공)

Money 기준 선불 정산 요금제 (출시예정)	선불 Deposit 범위(금액) 내에서 판매 금액만큼 차감하는 도매요금제 출시 예정	$2/GB (정액요금으로 판매 번들기준으로 차감)

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) (단위: %)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

가맹점수수료율	0.8~2.5	0.8~2.5	1.5~2.7

할부수수료율	11.0~18.5	11.0~18.5	11.0~18.5

현금서비스 이자율	7.9~23.3	7.9~23.3	7.9~23.3

카드론 (신용대출)	-	-	-

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) (단위: 원)

구분	2017년	2016년	2015년

1Q	2 Q	3Q	4Q	1Q	2 Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q

Skylife(위성전용)	UHDBlue	3년약정	수신료	14,000	14,000	14,000	-	15,000	14,000	14,000	14,000	-	15,000	15,000	15,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	13,000	13,000	13,000	-	14,000	13,000	13,000	13,000	-	14,000	14,000	14,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UHDGreen	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	-	13,000	12,000	12,000	12,000	-	13,000	13,000	13,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	11,000	11,000	11,000	-	12,000	11,000	11,000	11,000	-	12,000	12,000	12,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UHDOn	3년약정	수신료	11,000	11,000	10,000	-	11,000	10,000	10,000	10,000	-	11,000	11,000	11,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	10,000	10,000	10,000	-	10,000	9,000	9,000	9,000	-	10,000	10,000	10,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HDBlue	3년약정	수신료	14,000	14,000	14,000	-	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	13,000	13,000	13,000	-	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HDGreen	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	11,000	11,000	11,000	-	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HD On	3년약정	수신료	8,000	8,000	8,000	-	10,000	10,000	10,000	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	7,000	7,000	7,000	-	9,000	9,000	9,000	6,000	9,000	9,000	9,000	9,000

설치비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OTS	UHDOTS 15	3년약정	수신료	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	15,000

설치료	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-

UHDOTS 12	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-	12,000

설치료	22,000	22,000	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-

UHDOTS 10	3년약정	수신료	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

설치비	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-

OTS 15	3년약정	수신료	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	15,000	15,000	-	15,000	15,000	15,000

설치비	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-

OTS 12	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	-	12,000	12,000	12,000	12,000	-	-	-	12,000

설치비	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-

OTS 10	3년약정	수신료	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000

설치비	22,000	22,000	22,000	-	-	-	-	22,000	-	-	-	-

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사는 부동산 개발 및 임대·관리 용역 등을 제공하고 있습니다. 개별 부동산의 용역별 특성은 매우 상이하므로 모든 사업 내 다양한 매출 용역별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) (단위: 천원)

구분	2016년	2015년	2014년	비고

도급	2,711	2,525	2,490	평균 도급, 파견수수료/인

파견	2,367	2,297	1,625

※ 당사 집계자료 ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (단위: 천원)

품목	2017년 3분기	2016년	2015년

인증 및 암호화	PKI	5,000	5,000	5,000

INISAFE Web	5,465	4,563	6,489

SAFE DB	4,653	3,811	7,460

통합보안관리	INISAFE NEXESS	7,993	9,195	7,161

NexID	11,000	5,612	3,989

■ 금융업 (㈜스마트로)카드사별 및 서비스별로 다양한 서비스 단가가 존재하며, 가맹점수수료 인하 쟁점으로 인해 매년 서비스 단가가 하락하고 있으며 2017년 3분기 누계 평균단가는 2016년말 대비 약 13.4% 인하되었습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 단말의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 통신 서비스의 경우 KT의 가격 정책을 준용합니다.

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 당사는 콘텐츠 영역에서 영화, 드라마, 교육 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 T커머스 'K쇼핑'을 통하여 다양한 상품을 판매하고 있습니다. 이러한 모든 서비스에 대한 매출품목별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 공시대상기간 중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동은 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)당사가 영위하는 디지털 음악 시장은 문화관광체육부가 저작권자 및 저작인접권자들의 의견을 기반으로 고지하는 저작권 징수규정의 영향을 받습니다.

품목	상세내역	2017년 3분기 (원)

음반	CD	9,000

음원서비스	월 30곡 다운로드 + 음악 감상	10,800

월 100곡 다운로드 + 음악 감상	20,000

스마트 다운로드 + 음악 감상	8,800

월 30곡 다운로드	8,800

월 100곡 다운로드	18,000

음악 감상	7,800

스마트 음악 감상 (스마트 기기 전용)	6,800

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 산업의 특성상 제품의 가격 변동 추이를 산출할 수 없습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)경비서비스는 다양한 형태로 존재하며, 규모에 따라 가격이 상이하여 가격변동 추이에 대한 기재를 생략합니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어 당사는 광고 사업에서 온라인광고, 디지털영상광고, 디지털옥외광고 등 다양한 광고 매체 판매 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 모든 매체 내 다양한 상품의 매출 품목별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. ○ 엔서치마케팅㈜당사는 광고 사업에서 온라인 광고 전반에 걸쳐 검색광고, 디스플레이 광고, 성과 연동형 광고 등 다양한 광고 상품의 판매 서비스를 제공하고 있으며 각 광고 상품별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사의 주사업 영역인 IT 서비스(컨설팅, SI, ITO)사업은 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라 고객의 상황과 요구사항에 따라 Customizing하여 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있고, 통상적으로 수주대가는 투입원가에 일정 마진을 가산하여 고객에게 제안 후 협상을 통해 대가가 확정되고 있습니다. 그러므로 특정 상품 및 서비스의 가격변동 추이를 나타내기는 어렵습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스

품목	2017년	2016년	2015년

114번호안내	120원 (야간/공휴일 140원)	120원 (야간/공휴일 140원)	120원 (야간/공휴일 140원)

우선번호안내	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)

※ VAT 별도※ 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드, 아웃바운드), 업종별(금융업, 쇼핑몰, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수가 없습니다. ○ ㈜케이티스

구 분	2017년	2016년	2015년

114번호안내	주간 120원야간/공휴일 140원	주간 120원야간/공휴일 140원	주간 120원야간/공휴일 140원

우선번호안내	월정액요금	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹

일반시 단위	55,000원	53,000원	50,000원	45,000원	55,000원	53,000원	50,000원	45,000원	55,000원	53,000원	50,000원	45,000원

구 단위	44,000원	42,000원	40,000원	36,000원	44,000원	42,000원	40,000원	36,000원	44,000원	42,000원	40,000원	36,000원

동 단위	33,000원	31,000원	30,000원	27,000원	33,000원	31,000원	30,000원	27,000원	33,000원	31,000원	30,000원	27,000원

※ VAT 별도 ※ 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화되어 있습니다. 각 구역은 시, 구, 동 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 렌터카 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일)

품목	2017년 3분기	2016년	2015년

이동전화
(후불)	2017.01>실속할인M실속40분M실속80분2017.02>실용 USIM 2.6.실용 USIM 1.8(망내)실용 USIM 2.4(망내)2017.03>외국인 실용 USIM 3.9외국인 실용 USIM 5.72017.04>생활안심 알뜰형 3G생활안심 알뜰형 LTEM 라이프 275M 라이프 유심36(음성)데이터표준 350M2017.08>LTE 실용 1.2GBLTE 실용 2GBLTE 실용 6GB2017.09>M 실속 150분M 실속 250분3G 음성기본 300MB	2016.01>
M 제주항공 19/28/34
2016.02>
M 음성무제한 USIM 448
M 청소년 LTE USIM 19/24
2016.03>
M 기프티 19/28/34
2016.04>
청춘애 30
2016.05>
M 음성무제한 459
청춘애 50
2016.06>
티머니 19/28/34
M 완전무제한 545
M 데이터전용 3.2GB
2016.07>
3G 알뜰요금제
M 음성무제한3G 46
2016.07>
3G 알뜰요금제
M 음성무제한3G 46
2016.08>
M 어른용안심 19/24
2016.09>
M 청소년3G 13
2016.10>
실용 USIM 1.0
실용 USIM 1.4
실용 USIM 1.5
2016.12>
실용 USIM 0.9
실용 USIM 1.7
실용 USIM 1.9
실용 USIM 2.9	2015.01>
LTE표준(WiFi)
M 실속 19
M 복지 8000, M 복지 LTE 45
2015.02>
M LTE 19/24/29
약정없는 LTE 43 (음성무한)
2015.03>
M 실속 17
2015.05>
M 실속 22
2015.06>
절대할인
2015.07>
M 119 제로
M망내무제한LTE 35/45/55(이월)
약정없는 LTE USIM 17
2015.08>
LTE 절대할인
M 청소년 LTE 19/24
2015.09>
M 음성무제한 USIM 205
M 음성무제한 285/325
약정없는 LTE USIM 13
2015.10>
M 음성무제한 USIM 258/298
M 음성무제한 425
2015.11>
M 음성무제한 USIM 348
M 데이터전용 USIM 3.2GB
2015.12>
M 절대할인

이동전화
(선불)	2017.03>LTE World	2016.07>
M PPS 35
2016.08>
LTE PPS 35	2015.02>
M 솔저
2015.09>
M LTE Basic

4. 생산 및 설비에 관한 사항 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks L td.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 생산설비의 현황 [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	당기장부가액	공시지가

서울	346,205	484,277	15,247	1,730	497,794	2,824,257

경기	846,626	153,903	4,845	550	158,198	897,545

인천	141,663	28,314	891	101	29,104	165,123

경남	887,436	59,934	1,887	213	61,608	349,531

전남	836,268	37,435	1,179	134	38,480	218,317

경북	808,917	51,281	1,615	183	52,713	299,064

충남	822,742	47,176	1,486	169	48,493	275,127

전북	354,972	9,731	306	35	10,002	56,752

강원	549,206	19,164	603	68	19,699	111,766

충북	383,224	15,705	494	56	16,143	91,590

제주	210,818	5,335	168	19	5,484	31,114

합계	6,188,077	912,255	28,721	3,258	937,718	5,320,186

[ 자산항목: 건물] (단위: 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

서울	705,908	419,679	10,632	81	26,550	403,680

경기	650,235	273,773	6,936	53	17,319	263,337

인천	106,847	31,644	802	6	2,002	30,438

경남	420,554	128,699	3,260	25	8,142	123,792

전남	385,978	112,100	2,840	22	7,092	107,826

경북	414,083	150,961	3,824	29	9,550	145,206

충남	399,604	190,454	4,825	37	12,049	183,193

전북	114,200	36,762	931	7	2,326	35,360

강원	230,066	106,425	2,696	20	6,733	102,368

충북	128,650	51,529	1,305	9	3,260	49,565

제주	62,580	19,502	494	4	1,234	18,758

합계	3,618,705	1,521,528	38,545	293	96,257	1,463,523

[ 자산항목: 구축물] (단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

합계	자가	51,930	1,087	7	4,045	48,965

[ 자 산 항목: 기계시설] (단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

합계	자가	5,063,110	878,799	133,807	1,309,690	4,498,412

[자산항목: 선로시설] (단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

합계	자가	3,402,011	186,978	15,582	414,768	3,158,639

[자산항목: 금융리스] (단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

합계	리스	192,287	38,321	4,299	43,136	183,173

[자산항목: 기타유형] (단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

합계	자가	140,269	27,061	4,624	38,089	124,617

▲ 설비의 신 설, 매입 계획 등 [ 진 행중인 투자] (단위: 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	전기 투자액 ('16년)	당기 투자액 (3/4분기)	당기 투자액 (누계)

전화사업	이동전화	신설/증설	연중	이동전화시설 유지	수요해소	6,200	1,721	4,279

유선전화	신설/증설	연중	유선전화시설 유지	수요해소	1,420	288	546

인터넷사업	신설/증설	연중	WiBro, XDSL 장비 등	수요해소, 경쟁력강화	5,335	1,676	3,450

데이터사업	신설/증설	연중	ATM, 전용회선 장비 등	수요해소	3,537	586	1,053

통신인프라사업	신설/증설	연중	전송, 선로, 전원시설 등	수요해소, 인프라 고도화	4,521	1,135	2,237

지원시설/기타	신설/증설	연중	R, 무선, 전산시설 등	수요해소, 경영효율화 등	2,577	1,073	1,800

합계	23,590	6,479	13,365

[향후투자계획] (단위: 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액(편성)	투자효과

자산형태	금액	제36기(17년)	제37기(18년)	제38기(19년)

전화사업	이동전화	ㅇ 이동전화시설 확충ㅇ 네트워크 고도화 (LTE 커버리지 구축 등)	이동전화시설 유지	7,000	7,000	미확정	미확정	수요해소 및 대개체

유선전화	ㅇ 유선전화시설 확충ㅇ 네트워크 고도화 (PSTN→IP전환)	유선전화시설 유지	13,000	13,000	미확정	미확정	수요해소 및 대개체

인터넷사업	ㅇ Olleh인터넷 등 초고속인터넷시설 기반 확충ㅇ WiBro, IPTV 등 신성장사업 기반 확충	WiBro, XDSL 장비 등	미확정	미확정	수요해소,경쟁력강화

데이터사업	ㅇ ATM, 전용회선 시설 확충ㅇ KORNET망 확충	ATM, 전용회선 장비 등	미확정	미확정	수요해소

통신인프라사업	ㅇ 전송,선로, 전원시설 등 인프라시설 확충ㅇ 건물(부동산) 및 기타 인프라시설 확충	전송, 선로, 전원시설 등	미확정	미확정	수요해소,인프라 고도화

지원시설/기타	ㅇ IT서비스 등 시설확충ㅇ 경영, 영업지원(전산)시설 확충	R, 전산시설 등	4,000	4,000	미확정	미확정	수요해소,경영효율화

합계	24,000	24,000	미확정	미확정

○ ㈜케이티샛 [투자부동산]2013년 4월 1일부터 대전의 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다. [유형자산] (단위: 백만원)

구분	기초
장부가액	취득 및 자본적 지출	자산간
대체	처분 및
폐기	감가상각비	손상	당기
장부가액

토지	3,084	-	-	-	-	-	3,084

건물	6,162	-	-	-	(365)	-	5,797

구축물	492	-	-	-	(30)	-	462

기계시설	252,491	1,154	236,565	(156)	(24,737)	-	465,317

비품	428	58	11	-	(90)	-	407

투자부동산	780	-	-	-	(25)	-	755

건설중인자산	351,876	64,308	(239,672)	-	-	-	176,512

계	615,313	65,520	(3,096)	(156)	(25,247)	-	652,334

※ 건설중인자산 일부 기계장치 및 개발비로 대체되었습니다. ○ 케이티파워텔㈜ [자산항목: 토지] (단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	공시지가

증가	감소

공통	자가(등기)	조항산 중계소 부지	330.00	39,023,980	-	-	-	39,023,980	3,432,000

전남 광양시 중동 산 14-9	661.00	6,338,640	-	6,338,640	-	-	14,542,000

충남 당진군 당진읍 대덕리 681-6	496.00	5,702,015	-	-	-	5,702,015	17,459,200

전국일원	242.11	358,296,755	-	160,678,183	-	197,618,572	361,440,631

소 계	1,729.11	409,361,390	-	167,016,823	-	242,344,567	396,873,831

[자산항목: 건물] (단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

공통	자가	경기 안양시 만안구 안양8동 548-4	30.88	39,965,896	-	39,639,643	326,253	-

경기 안산시 단원구 고잔동 533-3	45.45	33,005,102	-	32,203,364	801,738	-

서울 강동구 천호2동 449-49	20.48	12,746,573	-	12,651,095	95,478	-

인천 남구 도화동 429-1	51.41	30,878,036	-	29,893,877	984,159	-

경남 마산시 회원구 양덕동 59-2	36.54	14,718,983	-	-	450,576	14,268,407

부산 동구 범일 2동 830-42	37.18	21,998,162	-	21,699,882	298,280	-

경기 의정부시 의정부동 430-23	18.04	31,754,163	-	31,125,369	628,794	-

제주 서귀포시 서귀동 251-1	36.00	23,326,077	-	22,871,672	454,405	-

대전 서구 월평동 243	28.00	31,905,454	-	-	875,448	31,030,006

경기 안산시 고잔동 533-3	45.45	21,649,593	-	20,973,046	676,547	-

서울 구로구 구로6동 98	84.69	48,509,280	-	-	2,273,868	46,235,412

경기 안양시 만안구 안양8동 548-4	34.62	27,469,850	-	27,183,707	286,143	-

경기 수원시 팔달구 인계동 1015-3	37.46	21,427,801	-	-	1,004,428	20,423,373

경기 광주시 도척면 추곡리 산 35-1	62.40	14,038,931	-	-	658,072	13,380,859

경기 의정부시 의정부동 430-23	45.36	38,367,309	-	-	1,798,462	36,568,847

충남 당진군 당진읍 대덕리 681-6	63.00	23,852,035	-	-	696,970	23,155,065

울산 남구 무거1동 299-10	79.12	20,458,704	-	20,207,680	251,024	-

서울 도봉구 창동 13-2	25.83	49,249,766	-	48,980,643	269,123	-

서울 성동구 도선동 14 신한넥스텔	19.63	35,000,005	-	34,583,342	416,663	-

서울 성동구 성수동 1가 72-5	29.23	44,503,048	-	43,750,889	752,159	-

경기 고양시 일산동구 중산동 1561-1 해태쇼핑타운	49.82	8,879,569	-	8,735,581	143,988	-

합 계	880.58	593,704,337	-	394,499,790	14,142,578	185,061,969

[ 자산: 기계장치] (단위: 원)

사업소 (사업부문)	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

이동전화	자가	전국일원	이동통신설비	2,483,250,418	118,082,259	55,158,725	644,450,630	1,901,723,322

[자산: 구축물] (단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

공통	자가	전국일원	컨테이너	-	-	-	-	-

[자산: 차량운반구] (단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

공통	자가(등기)	전국일원	업무용차량	-	-	-	-	-

[자산: 기타의유형자산] (단위: 원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액

증가	감소

공통	자가	전국일원	공기구비품류	9,373,864,163	1,714,388,483	55,115,726	1,933,479,793	9,099,657,127

○ KT Rwanda Networks Ltd.

구 분	현황	추가 설명

국제망 용량	2,010Mbps	- 복수 사업자 (BSC, LTR, TIGO)
- Route 이원화 (탄자니아, 우간다)

무선
(LTE)	코어
네트워크	EPC 시스템 이중화
- 1m 가입자 수용량
- 40Gbps 트래픽 처리	NOC 이원화
- 1st NOC (Telecom House)
- 2nd NOC (SFB 대학 내)

액세스
네트워크	전국 385개 사이트
- Kigali 140개
- Outside of Kigali 245개
- 20MHz bandwidth(최고 속도: 150Mbps)	385개 사이트 기준 85% 인구 커버리지 달성

유선
(Fiber Internet)	광케이블
네트워크	3,000km	Kigali 및 4개 지역 광케이블 망
- Ring 구조 설계로 망 생존성 확보

전송
네트워크	31개 전송 노드
- 10Gbps 국간 용량	80Gbps까지 확장 가능
- Ring 구조 설계로 망 생존성 확보

IP 백본
네트워크	백본 라우터 이중화
- 40Gbps 트래픽 처리	최대 6.4Tbps 처리 용량 NOC 이원화
- 1st NOC (Telecom House)
- 2nd NOC (SFB 대학 내)

액세스
네트워크	약 550개
가입자 종단 노드	-

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) ○ 지점 등 설치 현황 (단위: 개)

지역	지점	출장소	사무소	합계

서울	-	-	-	-

경기	-	-	-	-

충청	-	-	-	-

강원	-	-	-	-

경상	2	-	1	3

전라	1	-	1	2

제주	-	-	1	1

계	3	-	3	6

○ 영업설비 등 현황 (단위: 백만원)

구 분	토지(취득가액)	건물(취득가액)	합계	비고

본 점	54,051	46,282	100,333	-

지 점	465	3,216	3,681	-

합 계	54,516	49,498	104,014	-

※ 본점 건물에는 구축물, 지점에는 서고부분 포함 ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) ○ 영업용 설비 현황 (단위: 평, 명)

구분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

수도권 영업단	서울특별시 강남구	-	173	173	17	임차

수도권 서부지사	서울특별시 금천구	-	106	106	9	임차

수도권 북부지사	서울특별시 강북구	-	73	73	10	임차

동부 영업단	대구광역시 남구	-	219	219	13	임차

부산경남지사	부산광역시 북구	-	102	102	12	임차

서부 영업단	대전광역시 서구	-	277	277	14	임차

광주전남지사	광주광역시 광산구	-	157	157	7	임차

강원지사	원주시 학성동	-	59	59	5	임차

충북지사	청주시 흥덕구	-	94	94	5	임차

전북지사	전북 전주시	-	121	121	6	임차

제주지점	제주도 제주시	-	57	57	3	임차

합 계	-	1,438	1,438	101	-

○ 기타 영업용 설비 현황 (단위: 백만원, 명)

구분	소재지	시설물 가액	종업원수	비고

방송센터	서울 목동	42,276	52	건물은 임차

고객센터	경기도 및 광주광역시	814	-	건물은 임차

위성수신장치	전국	177,404	-	-

합 계	220,494	52	-

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) [ 투자부동산] (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	306,875	-	-	(8,008)	298,867

건물	715,024	83,766	(32,476)	(8,757)	757,557

구축물	12,484	630	(821)	(58)	12,235

건설중인자산	78,766	37,863	-	(84,493)	32,136

합계	1,113,149	122,259	(33,297)	(101,316)	1,100,795

[유형자산] (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	4,964	-	-	-	4,964

건물	1,782	-	(62)	-	1,720

비품 외	1,363	2,017	(555)	-	2,825

건설중인자산	181	1,165	-	-	1,346

합계	8,290	3,182	(617)	-	10,855

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

본사	자가	서울	546.94	1,844	-	-	-	1,844	1,996

[자산항목: 건물] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액

증가	감소

본사	자가	서울	3,491.40	2,250	-	-	53	2,197

※ 투자부동산(거여동사옥) 제외

[자산항목: 집기와 비품] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기장부가액

증가	감소

본사	자가보유	서울	-	1,950	385	116	68	2,151

■ 금융업 (㈜스마트로) [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감(누적)	감가상각비	당기장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	264.75	399	-	-	-	399	778

합계	264.75	399	-	-	-	399	778

[자산항목: 건물] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감(누적)	감가상각비	당기장부가액

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	955.78	652	-	-	19	633

합계	955.78	652	-	-	19	633

[자산항목: 비품] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감(누적)	감가상각비	당기장부가액

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	61	2	-	29	33

합계	-	61	2	-	29	33

[ 자산항목: 시설장치] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감(누적)	감가상각비	당기장부가액

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	144	17	-	92	69

합계	-	144	17	-	92	69

[자산항목: 기계장치] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초장부
가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액

증가	감소

본사사업	자가보유	전국	-	33,045	2,381	189	11.222	24,015

합계	-	33,045	2,381	189	11.222	24,015

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) ○ 유통망 현황 (2017.9.30 기준)

소매매장	도매센터	대형마트센터

255개	56 개	11 개

※ 당사 집계 자료 ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)

○ 유형자산 (단위: 백만원)

구 분	기계장치	건설중인자산	기타의 유형자산	합계

기초취득원가	1,327	-	645	1,972

감가상각누계액	(1,177)	-	(509)	(1,686)

기초장부금액	150	-	137	287

취득	6	1,473	77	1,556

처분	-	-	(2)	(2)

감가상각비	(31)	-	(30)	(61)

기말장부금액	126	1,473	182	1,781

기말취득원가	1,333	1,473	467	3,273

감가상각누계액	(1,208)	-	(285)	(1,493)

○ 무형자산 (단위: 백만원)

구 분	개발비	소프트웨어	기타무형자산(주1)	합 계

기초취득원가	4,381	1,304	478	6,163

감가상각누계액	(4,020)	(1,094)	0	(5,114)

손상차손누계액	-	-	(304)	(304)

기초장부금액	361	210	174	745

취득	3	-	-	3

무형자산상각비	(123)	(65)	-	(188)

기말장부금액	240	144	174	558

기말취득원가	4,384	1,304	478	6,166

감가상각누계액	(4,143)	(1,159)	-	(5,302)

손상차손누계액	-	-	(304)	(304)

※ (주1) 당사는 무형자산 중 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) [자산항목: 시설장치] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분 (수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말 장부가액

증가	감소

㈜지니
뮤직	자가
(미등기)	서울시 영동대로 106길 17	-	1,114	381	-	(423)	1,072

소계	-	1,114	381	-	(423)	1,072

합계	-	1,114	381	-	(423)	1,072

[자산항목: 소프트웨어] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분 (수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말 장부가액

증가	감소

㈜지니
뮤직	자가
(미등기)	서울시 영동대로 106길 17	-	808	82	-	(327)	563

소계	-	808	82	-	(327)	563

합계	-	808	82	-	(327)	563

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리
1068-2 외 6필지	7	6,062	-	-	-	6,062

소계	7	6,062	-	-	-	6,062

합계	7	6,062	-	-	-	6,062

[자산항목: 건물] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리1068-2	3	3,138	-	-	97	3,041

소계	3	3,138	-	-	97	3,041

합계	3	3,138	-	-	97	3,041

[자산항목: 구축물] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(미등기)	거제시 하청면 실전리1068-2	1	269	-	-	121	148

소계	1	269	-	-	121	148

합계	1	269	-	-	121	148

[자산항목: 기계장치] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(미등기)	거제시 하청면 실전리1068-2 외	96	24,044	927	2,803	22,168

소계	96	24,044	927	2,803	22,168

합계	96	24,044	927	2,803	22,168

[자산항목: 차량운반구] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리1068-2 외	2	62	-	-	13	49

소계	2	62	-	-	13	49

합계	2	62	-	-	13	49

[자산항목: 공구와기구] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(미등기)	거제시 하청면 실전리1068-2 외	110	379	550	-	134	795

소계	110	379	550	-	134	795

합계	110	379	550	-	134	795

[자산항목: 선박] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분 (수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리1068-2	3	94,290	2,492	-	6,474	90,308

소계	3	94,290	2,492	-	6,474	90,308

합계	3	94,290	2,492	-	6,474	90,308

[자산항목: 비품] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(미등기)	부산 해운대구 송정광어골로 42,거제시 하청면 실전리 1068-2 외	93	189	68	-	89	168

소계	93	189	68	-	89	168

합계	93	189	68	-	89	168

[자산항목: 소프트웨어] (단위: 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

㈜케이티
서브마린	자가
(미등기)	부산 해운대구 송정광어골로 42	28	234	171	-	73	332

소계	28	234	171	-	73	332

합계	28	234	171	-	73	332

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	증감	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사	자가	서울	3,310	-	-	-	3,310	8,774

전주지사	전주	1,336	-	-	-	1,336	1,402

합계	4,646	-	-	-	4,646	10,176

[자산항목: 건물/기계장치 등] (단위: 백만원)

구분	소유 형태	소재지	기초장부가액	증감	감가 상각비	당기 장부가액

증가	감소

건물	자가	서울	5,457	-	-	211	5,246

기계장치 등	전국	137,777	22,723	1,223	30,948	128,329

합계	143,234	22,723	1,223	31,159	133,575

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어 [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,176

합 계	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,176

※ 상기 면적은 대지권임 [자산항목: 건물] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	2,317.46	2,701	-	-	109	2,593

합 계	2,317.46	2,701	-	-	109	2,593

※ 상기 면적은 전유면적임 [자산항목: 차량운반구] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	6	-	-	6	0

합 계	-	6	-	-	6	0

[자산항목: 집기와비품] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	1,706	116	21	360	1,441

합 계	-	1,706	116	21	360	1,441

○ 엔서치마케팅㈜[자산항목: 비품] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	경기	-	248	79	-	135	192	-

합 계	-	248	79	-	135	192	-

[자산항목: 시설장치] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	경기	-	55	-	-	37	18	-

합 계	-	55	-	-	37	18	-

[자산항목: 기타유형자산] (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	경기	-	591	-	-	148	443	-

합 계	-	591	-	-	148	443	-

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사가 영위하는 IT 서비스업의 성격상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다.

2017년 9월말 현재 당사의 인원현황은 1,324명입니다.

■ 전화번호 안내사업 ㈜케이티씨에스, ㈜케이티스 ) 해당사항 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) (단위: 백만원)

구분	기초장부가액	증감(누적)	당기상각	기말장부가액

증가	감소

비품	413	216	-	160	469

5. 매출에 관한 사항 가. 최근 3사업연도 매출 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스의 제공	10,935,000	85.7%	14,755,901	86.7%	14,505,385	85.6%

재화의 판매	1,831,022	14.3%	2,272,967	13.3%	2,436,972	14.4%

합 계	12,766,022	100.0%	17,028,868	100.0%	16,942,357	100.0%

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 (KT별도 기준) ○ ㈜케이티샛 (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

중계기임대	61,097	58.84%	84,903	58.8%	83,881	63.0%

데이터	9,096	8.76%	13,354	9.3%	13,195	9.9%

비디오	8,682	8.36%	10,843	7.5%	10,295	7.7%

이동	11,297	10.88%	14,910	10.3%	14,546	10.9%

기타수익	13,668	13.16%	20,428	14.1%	11,311	8.5%

합 계	103,840	100.0%	144,438	100.0%	133,228	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

○ 케이티파워텔㈜ (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

무선서비스수익	39,066	78.0%	58,928	73.3%	70,957	68.3%

상품판매수익	9,639	19.3%	18,830	23.4%	27,525	26.5%

기타영업수익	1,369	2.7%	2,607	3.3%	5,369	5.2%

합계	50,074	100.0%	80,365	100.0%	103,851	100.0%

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

○ KT Rwanda Networks Ltd. (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

LTE	4,104	39.5%	9,282	64.8%	1,929	25.9%

Fixed	6,297	60.5%	5,032	35.2%	5,506	74.1%

합계	10,401	100.0%	14,314	100.0%	7,435	100.0%

※ 출처: 2017년 KTRN financial statements ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

카드수익	153,799	5.7%	210,879	5.9%	205,030	5.9%

신용카드매입수익	2,330,737	86.1%	3,072,762	86.1%	2,948,177	84.1%

부대사업수익	72,075	2.6%	88,716	2.5%	91,803	2.6%

기타수익	150,802	5.6%	194,581	5.5%	259,085	7.4%

합 계	2,707,413	100.0%	3,566,938	100.0%	3,504,095	100.0%

※ 카드수익은 회원사의 카드업무를 대행하고 받은 수입수수료 수익임

※ 부대사업수익은 보험업무, 통신판매업무 , 여행업무 등에서 발생한 수익의 합계임

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스수익	251,216	52.8%	342,187	54.7%	356,051	56.8%

플랫폼수익	158,112	33.2%	185,909	29.7%	162,116	25.9%

비용성수익	22,925	4.8%	43,446	6.9%	46,664	7.4%

기타수익	43,655	9.2%	53,583	8.6%	61,567	9.8%

합계	475,908	100.0%	625,126	100.0%	626,398	100.0%

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료※ 비용성수익: 설치수익 + 채널임대수익 ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

임대수익	114,669	28.2%	131,530	33.8%	130,171	40.2%

부동산위탁관리수익	89,497	22.0%	120,697	31.0%	115,203	35.5%

개발투자(PM Fee)	1,994	0.5%	8,183	2.1%	6,226	1.9%

분양수익	164,970	40.5%	76,050	19.6%	69,548	21.5%

부동산매각수익	30,252	7.4%	38,772	10.0%	-	-

기타수익	5,662	1.4%	13,488	3.5%	2,769	0.9%

합계	407,044	100.0%	388,720	100.0%	323,917	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

도급	25,125	94.7%	33,984	93.9%	29,811	91.3%

파견	1,395	5.3%	2,189	6.1%	2,833	8.7%

합계	26,520	100.0%	36,173	100.0%	32,645	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (단위: 백만원)

품목	세부사항	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

인증 및 암호화	PKI, SAFE DB	2,454	5.4%	5,358	8.0%	5,423	9.6%

통합보안관리	INISAFE NEXESS,
SA, NEXID	1,064	2.3%	2,518	3.7%	2,350	4.1%

장비매출	장비매출 등	53	0.1%	366	0.5%	669	1.2%

금융ASP	금융ASP, Cloud	7,713	16.9%	10,025	14.9%	10,025	17.7%

SI	금융SI	12,125	26.6%	23,710	35.2%	10,384	18.2%

ITO	SM	9,588	21.0%	11,915	17.7%	8,447	14.9%

상품	금융, 보안, 채널	8,454	18.6%	8,225	12.2%	14,261	25.1%

용역	유지보수 등	3,909	8.6%	4,942	7.4%	4,928	8.7%

임대료수입	임대료수입	202	0.4%	269	0.4%	268	0.5%

합계	45,562	100.0%	67,328	100.0%	56,755	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 금융업 (㈜스마트로) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	12,038	9.4%	11,957	7.3%	6,476	4.2%

용역매출	115,898	90.6%	152,521	92.7%	145,945	95.8%

합계	127,936	100.0%	164,478	100.0%	152,421	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상 품	362,520	71.8%	526,118	73.0%	636,601	74.7%

수수료	142,408	28.2%	194,882	27.0%	216,177	25.3%

합 계	504,928	100.0%	721,000	100.0%	852,778	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

콘텐츠 유통	41,967	25.5%	56,361	28.4%	54,509	34.0%

ICT플랫폼	45,592	27.7%	68,976	34.7%	64,668	40.3%

T-커머스(K쇼핑)	77,072	46.8%	73,402	36.9%	41,318	25.7%

모바일인터넷	-	-	-	-	49	0.0%

합계	164,631	100.0%	198,739	100.0%	160,545	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	MRO 등	282,820	99.8%	496,860	99.9%	586,762	99.9%

기타	보험사업 등	638	0.2%	698	0.1%	742	0.1%

합계	283,458	100.0%	497,558	100.0%	587,504	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 음악 사업을 영위하고 있는 당사 매출은 지니, 올레뮤직 및 기타 제휴사를 통한 음원 매출과 음악 유통 매출 등으로 구성되어 있습니다. (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

음악 사업	102,050	89.2%	103,001	92.6%	86,772	97.3%

기타	12,363	10.8%	8,286	7.4%	2,407	2.7%

합계	114,413	100.0%	111,287	100.0%	89,179	100.0%

※ 음악 사업: 지니, 올레뮤직 등 음악 서비스 및 콘텐츠 유통, 기타 ASP 매출 등

※ 기타: 비정기적으로 진행되는 음악 서비스 개발 용역 및 아티스트 관련 머천다이징(MD) 판매

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

건설공사	49,266	82.9	67,110	79.9%	43,817	66.0%

유지보수	9,964	16.8	11,552	13.8%	12,615	19.0%

기타	186	0.3	5,298	6.3%	9,986	15.0%

합계	59,416	100.0	83,960	100.0%	66,418	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

경비서비스	229,257	98.0%	307,734	98.0%	295,244	98.2%

유통사업	4,237	1.8%	5,652	1.8%	4,882	1.6%

기타	358	0.2%	542	0.2%	522	0.2%

합계	233,853	100.0%	313,928	100.0%	300,648	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) (단위: 백만원) ○ ㈜나스미디어

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

광고수익	62,677	99.9%	61,632	99.8%	45,375	99.7%

금융리스	70	0.1%	118	0.2%	115	0.3%

합계	62,747	100.0%	61,750	100.0%	45,490	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

○ 엔서치마케팅㈜

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

검색 광고	18,359	69.0%	21,614	68.8%	21,521	74.8%

디스플레이 광고	8,232	31.0%	9,804	31.2%	7,267	25.2%

합 계	26,591	100.0%	31,418	100.0%	28,788	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품	33,950	10.2%	56,631	12.0%	74,372	17.8%

용역	298,779	89.8%	413,975	88.0%	342,708	82.2%

합계	332,729	100.0%	470,606	100.0%	417,080	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임 ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스 ) ○ ㈜케이티씨에스 (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

고객서비스(*1)	153,488	44.6%	204,578	44.6%	207,098	43.0%

컨택센터사업(*2)	52,414	15.2%	76,475	16.7%	78,061	16.2%

114번호안내(*3)	18,829	5.5%	29,468	6.4%	36,795	7.6%

우선번호안내(*4)	22,511	6.5%	31,201	6.8%	32,782	6.8%

유통사업(*5)	81,192	23.6%	102,335	22.3%	119,169	24.7%

기타사업(*6)	15,667	4.6%	14,222	3.1%	7,838	1.6%

합계	344,101	100.0%	458,279	100.0%	481,741	100.0%

(*1) KT 유무선 고객센터를 운영하는 사업입니다.

(*2) 일반 오픈마켓 컨택센터로 공공기관 컨택센터는 국민연금공단, 고용정보원, 노동부 등이 있습니다. 일반기업 컨택센터는 농협, 쿠팡, 애터미 등이 있습니다

(*3) 고객이 '114'번으로 전화하여 상호(또는 인명)나 특정업종의 가입자 전화번호를 문의하면 해당 전화번호를 검색하여 제공하는 서비스입니다.

(*4) '114'를 통해 전화번호를 문의 시 업종 또는 동일 유형의 상호 문의인 경우 우선번호 안내서비스 가입 업체 전화번호를 안내하는 서비스입니다.

(*5) 기간통신사인 KT와 영업업무 위탁계약을 체결하고 KT상품 대부분을 판매하는 사업입니다.

(*6) 기타사업에는 컨설팅, 부동산 임대사업 등이 있습니다.

○ ㈜케이티스 (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

업무위탁용역수익(*1)	148,935	45.9%	203,657	46.6%	213,076	46.2%

우선안내사업수익(*2)	20,931	6.4%	28,791	6.6%	30,315	6.6%

컨택센터사업수익(*3)	55,948	17.3%	74,066	17.0%	73,629	16.0%

유통사업수익(*4)	87,744	27.1%	107,776	24.7%	128,970	28.0%

기타사업수익(*5)	10,691	3.3%	22,440	5.1%	15,108	3.3%

합계	324,249	100.0%	436,730	100.0%	461,098	100.0%

(*1) 114번호안내 및 KT고객센터 사업수익입니다.

(*2) 고객이 유선번호 '114' 또는 모바일 02+114로 전화하여 특정 상호를 지정하지 않고 전화번호를 문의할 경우, 우선번호안내서비스에 가입한 사업자에 한하여 우선적으로 해당 전화번호를 제공하는 광고서비스입니다.

(*3) KT 이외의 회사에서 컨택센터 운영업무를 위/수탁받아 수행하는 업무입니다.

(*4) KT의 면대면 고객접점서비스 위/수탁 수익과 선불카드사업수익, 선불폰, 올레모바일판매수익, KT상품재판매수익입니다.

(*5) 내국세환급서비스(KTTR), 114DB 재판매 등 기타사업의 수익입니다.※ 2017년 3분기 누적 기타사업수익에는 KTTR사업 매출 6,946백만원이 포함되어 있습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) (단위: 백만원)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

MVNO 선불사업 상품 매출	5,848	5.0%	619	0.6%	366	0.9%

MVNO 선불사업 서비스 매출	4,741	4.0%	5,405	4.8%	2,301	5.4%

MVNO 후불사업 상품 매출	37,158	31.8%	49,649	44.3%	25,862	60.9%

MVNO 후불사업 서비스 매출	69,274	59.2%	56,333	50.3%	13,907	32.8%

합계	117,021	100.0%	112,006	100.0%	42,436	100.0%

※ 실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

나. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 판매조직

▲ 판매경 로

▲ 판매방법 및 조건 [이동전화사업] ◎ 이동통신 가입비 무료

- 시행일: 2015년 3월 31일(화)

구분	2015년	2014년	2013년

인하율	100% 인하
(7,200원 → 0원)	70% 인하
(14,400원 → 7,200원)	40% 인하
(24,000원 → 14,400원)

※ VAT 포함◎ 순액 요금제 및 스폰서 요금할인

- 스폰서 요금할인 프로그램 1년/2년 약정 가입 시 스마트폰 요금제 월정액에 대하여 요금 할인 제공

- 2014년 11월 이후 도입된 순액 요금제는 스폰서 요금할인이 별도 제공되지 않으나, 요금할인 금액이 월정액에 포함되어, 약정 없이 할인 후 월정액 수준으로 이용 가능함

구분	요금제	월정액	요금할인
(2년 약정 시)	할인 후 월정액

스폰서 요금할인	완전무한67	73,700원	17,600원	56,500원

순액 요금제	데이터 선택 54.8	54,890원	-	54,890원

※ VAT 포함. 약정기간 동안 할인 제공하며, 약정기간 내 해지 시 요금할인반환금 부과함

◎ 지원금 제도

단말 지원금	요금 할인(지원금)

ㆍ이동전화 단말 구입 시 2년 약정 조건으로 단말 대금에 대하여 지원금을 지급	ㆍ단말기 지원금을 받지 않고 가입하는 고객님께 약정기간동안 '요금할인' 혜택을 제공
ㆍ월 할인 금액 : 2년약정 스폰서 요금할인 후 월정액 X 가입시점의 할인율 ('17.9월 기준 25%)

※ VAT 포함◎ 주요 LTE 스마트폰 요금제

- LTE 데이터 데이터 선택 요금제: 유무선 음성 무제한 혜택 및 데이터 밀당 서비스 제공 (데이터 부족 시 다음 달 데이터를 당겨쓰고, 남은 데이터는 이월하여 다음 달까지 사용 가능)

요금제	월정액	음성	문자	데이터	기타

LTE 데이터 선택 32.8	32,890원	유무선
무제한
(영상/부가 30분 추가제공	무제한	300MB	데이터쉐어링 2회선 무료
올레TV모바일 제공(54.8 이상)
멤버십VIP 등급, 단말보험 무료, 스마트기기 반값 할인 (76.8 이상)데이터로밍 무료 연간 최대 60일 (87.8 이상)

LTE 데이터 선택 38.3	38,390원	1GB

LTE 데이터 선택 43.8	43,890원	2GB

LTE 데이터 선택 49.3	49,390원	3GB

LTE 데이터 선택 54.8	54,890원	6GB

LTE 데이터 선택 65.8	65,890원	유무선
무제한
(영상/부가 200분 추가제공	무제한

LTE 데이터 선택 76.8	76,890원

LTE 데이터 선택 87.8	87,890원

LTE 데이터 선택 109	109,890원

※ VAT 포함

◎ 연령별 요금제: 국내 최초 만 24세 이하 전용 요금제 등 연령별 전용 요금제 제공

구분	요금제	월정액	음성	문자	데이터	기타

만 24세 이하	Y24 32.8	32,890원	유무선 무제한
(영상/부가 30분 추가제공)	무제한	300MB	매일 3시간 데이터(2GB+3Mbps)
지니팩 등 콘텐츠 반값
데이터쉐어링 2회선 무료
올레TV모바일 제공(54.8 이상)

Y24 38.3	38,390원	1GB

Y24 43.8	43,890원	2GB

Y24 49.3	49,390원	3GB

Y24 54.8	54,890원	6GB

Y24 65.8	65,890원	유무선 무제한
(영상/부가 200분 추가제공)	무제한

만 18세 이하	Y틴 20	20,900원	데이터 내
조절 이용	일 200건	1,400MB	데이터 2배쓰기
데이터 바꿔쓰기
(지니팩 등 콘텐츠로 교환이용)

Y틴 27	27,390원	2,000MB

Y틴 32	32,890원	3,000MB

Y틴 38	38,390원	4,700MB+400Kbps

만 12세 이하	Y주니어	19,800원	데이터 내 조절 이용및 망내 2회선 무한	일 200건	900MB+400Kbps	스마트지킴이 자녀폰 안심

※ VAT 포함◎ Y전역 데이터 무제한 페스티벌: 군 전역자 전후 3개월 내 Y24 49.3/54.8/65.8 가입 시 6개월간 데이터 완전 무제한 및 요금할인 혜택 제공

요금제	요금할인	데이터 혜택

기존 월정액	요금할인	할인후 월정액	기존 데이터	데이터

Y24 65.8	65,890원	-14,390원	51,500원	무제한	완전 무제한
(일 상한 미적용)

Y24 54.8	54,890원	-6,140원	48,750원	6GB

Y24 49.3	49,390원	-2,105원	47,375원	3GB

※ VAT 포함◎ 주요 3G 스마트폰 요금제

요금제	기본료	음성	문자	데이터	기타

순 완전무한51(3G)	56,100원	무제한	무제한	5GB	-

순 완전무한61(3G)	67,100원	무제한	무제한	10GB	-

순 완전무한77(3G)	84,700원	무제한	무제한	17GB	-

순 완전무한99(3G)	108,900원	무제한	무제한	25GB	-

순 모두다올레28(3G)	30,800원	130분	무제한	750MB	무선망내 무제한

순 모두다올레34(3G)	37,400원	185분	무제한	1.5GB	무선망내 무제한

순 모두다올레41(3G)	45,100원	250분	무제한	2.5GB	무선망내 무제한

순 i-슬림(3G)	23,100원	150분	200건	100MB	-

순 i-밸류(3G)	39,600원	300분	300건	무제한	-

※ VAT 포함◎ 주요 피쳐폰 요금제

요금제	월정액	제공혜택	요율

음성	SMS	데이터

표준	12,100원	SMS 50건	1.98원/초	16.5원/1건	0.275원/0.5KB

※ VAT 포함◎ 주요 스마트 디바이스 요금제

구분	요금제	월정액	음성	문자	데이터	기타

웨어러블단말 전용	웨어러블(LTE)	11,000원	50분	250건	500MB	착신전환 통화 무료제공

태블릿
전용	데이터 투게더(LTE)	11,000원	-	-	500MB	스마트폰 데이터 공유

순 데이터1.6G(LTE)	19,800원	-	-	1.6GB	-

순 데이터3.2G(LTE)	24,750원	-	-	3.2GB	-

순 데이터6.4G(LTE)	33,000원	-	-	6.4GB	-

순 데이터 안심무한(LTE)	108,900원	-	-	35GB	5Mbps QoS

액션캠 등	스마트 액션 10GB(LTE)	16,500원	-	-	10GB	10Mbps QoS

스마트 액션 20GB(LTE)	24,200원	-	-	20GB	10Mbps QoS

※ VAT 포함◎ 주요 선불 요금제

상품명	일기본료(일)	음성	영상	SMS	데이터

LTE충전표준	0원	4.4원/초	6.0원/초	22원/건	0.01원/0.5KB

LTE충전라이트	166원	3.9원/초

LTE충전미디엄	266원	3.4원/초

※ VAT 포함◎ 주요 부가 서비스

상품명	월정액	제공 혜택

LTE My Time Plan	7,700원	원하는 시간대(연속 3시간) 선택 시 해당 시간대 일 2GB 기본 데이터를 제공하며, 초과 시 최대 3Mbps 속도로 데이터 무한 제공

LTE 데이터 충전	1,980원
~
18,000원	LTE 데이터 100MB ~ 2GB 제공

LTE 안심 QoS 옵션	5,500원	데이터 소진시 400Kbps 속도로 데이터 무한 이용

※ VAT 포함[초고속인터넷]

◎ 계약기간별 할인

구 분	1년	2년	3년	4년

olleh GiGA internet	5,000원	10,000원	15,000원	-

olleh GiGA internet compact	4,000원	8,000원	12,000원	-

인터넷 최대 200M	3,000원	6,000원	10,500원	-

olleh internet	3,000원	6,000원	10,500원	-

KORNET
(Express/Premium)	5%	10%	15%	-

olleh tv
(Live/VoD)	5%	10%	20%	-

◎ 3년 이상 이용고객 추가 할인

구 분	3년 경과 시	4년 경과 시	5년 경과 시	비 고

olleh internet	2%	3%	5%	-

KORNET
(Express/Premium)	2%
(1년 추가계약)	3%
(2년 추가계약)	5%
(3년 추가계약)	추가계약 시

※ 2008년 11월 1일부터 신규 가입하는 이용고객에게는 적용하지 않음

◎ olleh 인터넷 재약정 고객 추가 할인

구 분	1년 재약정	2년 재약정	3년 재약정	4년 재약정

A형	1,000원	2,000원	3,000원	4,000원

B형	-	5%	10%	-

C형	550원	1,100원	2,200원	-

※ 2008년 11월 1일 이전에 olleh 인터넷을 추가 계약한 경우는 2년약정 3%, 3년약정 5%의 할인율을 적용받고, 변경된 할인율을 적용 받기 위해서는 재약정 하여야 함

※ 재약정, 결합약정을 신청한 고객의 "3년 이상 이용고객 추가 할인" 혜택은 없어짐

※ 인터넷 재약정 할인은 1회에 한하며, Lite 이용고객은 3년 이상, Special 이용고객은 4년 이상 사용하여야 신청 가능※ 올레 기가 인터넷 콤팩트/올레 기가 인터넷은 재약정 A형만 적용 가능※ 재약정 C형은 인터넷 최대 200M 상품에만 적용

▲ 판매전략 [이동전화사업] - LTE폰 및 이머징 디바이스 시장 리더십 강화: LTE폰 가입자 비중 증대 및 태블 릿/웨어러블 디바이스 등의 시장 개척

- 차별화된 네트워크를 활용한 경쟁력 강화: 전국 구석구석 촘촘한 광대역LTE-A 커버리지/품질 우위로 LTE 리더십 지속 유지

- 고 ARPU 장기사용 고객 확대를 위한 상품 및 혜택 강화: 무제한 요금, 영상/ 음악 번들형 콘텐츠 상품, 결합상품 다양화, 제휴상품 등

- 광대역 LTE-A 시대에 걸맞는 대용량 데이터 및 데이터 사용 편의성 제공: 데이터 밀당, 부족한 LTE 데이터 추가 구매, 데이터 멤버십포인트 결제 확대 등

- 다양한 제휴를 통한 휴대전화 요금할인 및 제휴 서비스 혜택 제공: 신용카드, CMA, 체크카드 등

- 스마트폰 고객에 최적화된 CS 체계 구축으로 차별화된 서비스 이용 경험 제공

- 단말교체 관련, 고객의 불편함을 해소한 혁신적인 신규/기변 프로그램 도입

- 약정 만료 3G 고객의 LTE 전환가입 유도 및 우수 고객 중심의 리텐션 활동 강화

[초고속인터넷사업] - 선제적 기가 인프라 투자 및 유무선 결합경쟁력 강화를 통한 초고속인터넷 1위 공 고화

- LTE 및 IPTV 등 기가 인프라 사업과 연계판매 시너지 확대

- 차별화된 부가서비스 제공을 통한 고객 가치 향상

- 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

[유 선전화사업 ] ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care활동을 통한 이탈 최소화

- 인터넷과 TV 상품 이용 고객 중 미결합 고객: 결합 추진 - 집전화 통화니즈 고객: KT 집전화 3000요금제 가입 추진

- 인터넷 전화 재약정 고객: KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진 - 소호/소상공인 고객: 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진

ㅇ 차별화된 서비스 제공을 통한 신규 고객 확보 노력

- 기가지니 출시('17.1Q): 음성인식 AI 비서를 통한 통화편의 제공

- 인터넷전화 D2 단말 출시('17.7월): 구글 주소록 지원 등 사용자 편의 제공ㅇ '17.9월 이용계약서 배포 시행으로 고객과 세밀한 커뮤니케이션 노력

○ ㈜케이티샛 당사의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ ▲ 판매조 직 및 판매경로

▲ 판 매방법 및 조건 - 직판 조직 및 위탁대리점을 통해 PTT서비스(음성 및 무선 데이터 상품) 고객을 유치하고 있습니다. - 위탁대리점에는 TRS고객의 사용 요금 중 정상 수납액의 4~6%를 관리수수료로 지급하고 있습니다. 이후에는 장기고객 관리수수료로 정상 수납액의 7%를 지급하고 있습니다. 위탁대리점에는 Radger 고객(MVNO)의 사용 요금 중 정상 수납액의 7.5~11%를 관리수수료로 지급하고 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd 당사는 도매사업자로 소매사업자를 통해 4G 상품을 판매하고 있습니다 . 소매사업자중 이동통신사업자는 직영매장(Service Center) 위주로 4G 상품을 판매하고, 군소 인터넷서비스사업자는 방문판매 위주로 판매활동을 진행하고 있습니다

최근에는 shop-in-shop 형태의 매장 확대로 고객이 직접 4G 인터넷을 사용해보고 가입하는 방식으로 판매방식을 다양화해 나가고 있습니다 또한, 도/소매사업자간 공동 프로모션 및 마케팅 캠페인을 통해 4G 인지도를 높이고 상품판매를 확대해 나가는 활동을 전개하고 있습니다.

키갈리 중심가('15년 6월) 및 지역거점인 루바부('15년 8월)에 오픈한 4G LTE flagship store인 "4G Square" 에 Major 제조사(삼성, 테크노 등)와 소매사업자를 입점시켜 경쟁력있는 판매거점으로 육성하고 있습니다.

2015년 9월부터는 TIGO와의 전략적 사업제휴를 통해 TIGO의 전국 23개 서비스센터에서 삼성전자 4G 스마트폰과 4G 서비스의 번들판매를 하고 있습니다. 또한 결제의 편의성을 높이기 위해 TIGO 모바일 머니를 이용하여 모바일에서 직접 4G 상품 구매가 가능하게 하였으며, 온라인 게이트웨이 사업자와 전략적인 제휴를 통해서 온라인 신용카드 결제 및 1위 사업자인 MTN의 모바일 머니를 이용한 4G 상품 결제를 추진 중에 있 으 며 , 4G 전 국 망 구축 관련 홍보 캠페인의 일환으로 지역 커뮤니티 행사(Umuganda day)와 연계한 전국민 4G 무료 체험행사를 추진하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 회원사와 카드업무에 관한 기본계약을 바탕으로 신용카드(체크카드 포함) 발행 및 매입에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 기존 회원사 이외의 신규 고객사 확대를 통하여 신용카드 업무를 확장하고 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

○ 판매경로당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 12개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 충북, 광주, 전북, 제주 각 1개소 소재) 소속 약 180개 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다.지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 경기도 수원시와 광주광역시 등 각 1개소에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.또한, 전국사업자인 KT의 사내/사외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다.이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매경로를 확보하고 있습니다..2017년 9월말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

가입자 현황, 2017년 1월~9월 누적 기준>

구분	신규 가입자	경로별 비중

지역사업자	336,913	81%

KT	31,336	8%

본사 및 고객센터	47,044	11%

합계	415,293	100%

○ 판매전략 2016년 11월, 당사는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT서비스 'pooq', 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 '왓챠플레이', 반려견과 반려인을 위한 '해피독플러스'를 런칭한 데 이어 4월에는 지상파 VOD 서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며, UHD 5채널, Ultra Audio 2채널 등 총 220개 채널(유료 채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2017년 9월말 기준 약 75만 1천 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 2017년 6월 기상악화에도 끊김없는 위성방송 시청이 가능한 스마트 IP백업서비스를 개발했습니다. 폭우, 폭설 등으로 위성방송 수신품질 저하시 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 스마트 IP 백업 서비스는 고객이 UHD 셋톱박스에 인터넷을 연결하면 방송 수신품질이 떨어졌을 때 자동으로 IP 스트리밍 방식으로 전환돼 안정적인 위성방송 시청이 가능하며 UHD 가입자라면 누구나 무료로 이용 가능합니다.

2017년 9월 현재, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 약 483만세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다.

한편, 2017년 7월부터는 다양한 융합서비스도 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE 기술을 결합하여 이동중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼 수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 Skylife LTE TV(SLT)를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행카 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다.

전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷', 1등 인터넷과 1등 UHD를 동시에 제공하는 합리적인 결합상품인 'sky퍼펙트홈' 출시 등 혁신적인 서비스로 고객에게 새로운 가치 제공은 물론 신규시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

2017년 9월에는 약정 없이 원하는 콘텐츠를 골라볼 수 있는 신개념 OTT 서비스 '텔레비(TELEBEE)'를 출시하여 2030, 1인 가구 공략에 나섰습니다. 세계 최초로 샤오미 미박스에 구글의 '누가OS'를 탑재하고 스카이라이프의 UI를 적용한 한·중·미 3국 합작의 텔레비는 대부분의 유료방송과 달리 약정이 없고 원하는 채널을 개인 취향에 따라 저렴하게 골라 볼 수 있는 것이 특징입니다. 지상파는 물론 JTBC, MBN 등 종편 채널과 tvN까지 기본 채널로 제공하며, 이외 다양한 30여 채널을 월 110원에 제공합니다.

판매 지원을 위해서 TV, 라디오, 극장, 인터넷, 잡지 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있으며 특히 TV 시청 중에 직접 해당 콘텐츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하는 프로모션을 지속적으로 전개, 콘텐츠 체험을 통한 차별적 가치 체험의 기회를 제공하고 있습니다. 또한 방송을 보면서 리모컨 # 버튼을 눌러 해당채널이 판매하는 상품에 대한 기본정보 확인 뿐 아니라 앱으로 자동연결돼 해당 상품을 구매할 수 있는 굿샵 서비스를 론칭하여 차별적 서비스 제공에 힘쓰고 있습니다.

가입자 모집 활성화를 위한 초기비용 부담의 경감과 아울러 약정 가입자에게는 일정 수신료 할인을 통해 장기 가입자 위주의 모집 전략을 구사하고, 고가 패키지 가입자에게는 더 많은 혜택을 부여하는 차별적 모집 전략을 구사함으로써 수익성 향상을 도모하고 있습니다.

또한 Super DC7 KB국민비씨카드 통해 전월 사용금액에 따라 최대 2만원까지 할인 받을 수 있도록 고객의 혜택을 강화하여, 인터넷 및 결합서비스, SLT 등의 다양한 상품의 신규 가입자와 함께 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다. 꾸준히 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor, 프리미엄버스, 선박 등에 제공하는 이동체 상품 등 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사 등 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객 니즈를 충족시키고 있습니다.

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 회사는 인력공급업을 영위하고 있으며, 본사의 영업부에서 신규 고객사(금융권, 보험사 등)를 대상으로 아웃소싱 업무 유치를 추진하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 판매경로

당사의 판매경로는 직접판매와 간접판매로 나뉘며, 그 기준은 계산서 발행자와 ENDU SER의 동일 여부에 따라 나뉩니다.

○ 판매방법▲제품판매

당사가 보유하고 있는 제품은 고객의 주문에 따라 판매하고, 제품납품 후 검수완료 시 대금을 회수합니다.

▲상품판매

상품판매의 경우 견적서 제안 후 발주서를 받으며 재고가 없는 상품의 경우 구매하여납품하고 납품 후 검수가 완료되면 세금계산서를 발행하고 현금으로 회수합니다.▲용역매출

유지보수의 경우는 일정기간의 유지보수 공급계약을 체결한 후 그 기간 동안 월별로 용역제공 후 세금계산서를 발행하고 현금으로 회수합니다. ■ 금융업 (㈜스마트로)

용역매출은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연결하거나 일반가맹점에 설치한 POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계,처리하고 카드사별 결제건수와 사전 계약된 단가로 카드사 등의 금융사에게 청구합니다. 상품매출은 주로 대리점 조직을 활용하여 가맹점에 신용카드 조회단말기를 공급합니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스)소매매장, 도매센터, 대형마트센터, 온라인, 기업/Biz영업 등 ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜)○ 콘텐츠콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사을 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. ○ T커머스상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 산업재 B2B 전자상거래는 판매가 이루어지기 위해서, 사전에 회사 단위로 계약을 맺어야 하는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 당사의 판매조직은 법인 단위로 고객을 관리하고 있으며, 고객사 특성 및 업무 흐름에 따라 영업 조직을 운영하고 있습니다. 판매경로는 인터넷기반의 통합구매시스템을 이용하여 상품정보제공, 주문, 정산 등의 일련의 판매경로를 제공합니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) ○ 판매경로당사는 디지털 음악 산업 내에서 서비스 사업자와 콘텐츠 유통자의 역할을 수행하고 있습니다.

▲ 서비스 사업자자체 운영 중인 유무선 음악 플랫폼(서비스명: 지니, 올레뮤직)을 통하여 스트리밍, 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자에게 공급하고 있습니다. B2B 음악 서비스로는 주주사인 KT와 LG유플러스의 무선 고객을 대상으로 한 음악감상 부가서비스 상품을 공급하고 있습니다. 그 밖에 오프라인 매장에 매장음악 서비스(서비스명: 샵엔지니)를 공급하고 있습니다.

▲ 콘텐츠 유통자

다른 사업자들의 음악 플랫폼에 당사가 유통하는 콘텐츠를 공급하고 있습니다. 다른 서비스 사업자들은 판매 실적 중 사전에 약정한 저작인접권료에 해당하는 일부를 당사에 지불합니다.○ 판매방법 및 조건

음악 사이트 등을 통한 디지털 음원의 판매는 스트리밍과 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자들에게 판매되고 있으며 결제는 전자상거래 시 일반적으로 사용되는 신용카드, 온라인 입금, 휴대폰 등을 통한 소액결제 등이 이용되고 있습니다.

구 분	판매방법	결제조건

자체 음악 사이트	AOD, 다운로드	현금, 신용카드, 핸드폰 등

B2B 음악 서비스,음원 대리 중계 유통	AOD, BGM, 다운로드, 이동전화 등	외상 100%, 90일이내 현금 및 전자어음 등

앨범유통	도,소매 등	현금, 신용카드 등

○ 판매전략당사 유무선 음악 포털 지니(www.genie.co.kr) 및 올레뮤직(www.ollehmusic.com) 등의 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션 등을 진행 중입니다. 이를 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스 구현으로 충성 고객을 확보할 예정입니다. 또한, KT 및 LG유플러스와의 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악 사업 영역을 확대할 계획입니다. 통신사(KT, LG유플러스) 무선 고객 대상 부가서비스 상품 공급 및 음악 서비스가 활용 가능한 다양한 플랫폼의 확대를 추진 중입니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

○ 판매조직

당사의 영업형태는 기술영업과 기업고객영업이며 주로 해저케이블 건설, 유지보수 작업 및 Offshore 작업에 대한 전문적인 지식과 아울러 해외 사업 발굴에 필요한 제반 소양을 두루 갖추어야 하는 Specialist로서 현재 사업본부 구성원들은 기술 인력들이 대다수입니다. ○ 수주전략

▲ 국내 관급공사

당사는 2001년 생일도~조약도 프로젝트를 시작으로 한국전력공사(KEPCO)에서 발주하는 국내 도서 간 해저전력케이블 건설공사에 참여하고 있으며, 각종 육상 전기공사 및 정보통신공사 등 보다 다각화된 사업도 추진 및 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 지속적인 검토를 바탕으로 해상풍력 시장으로의 진출 가능성도 점차 키워가고 있습니다. ▲ 국내 민간공사

현재 국내 민간업체가 발주하는 국내외 해저케이블 공사에 대한 자료를 수집하여 국내업체와 유기적인 협력을 통해 수주활동을 진행 중에 있습니다. ▲ 해외 도급공사

당사는 프로젝트에 대한 정보수집을 위하여 각종 영업활동 외에 국제회의 및 세미나 등에 적극 참석하고 있으며, 원활한 수주를 위하여 보유 선박 및 장비 등을 홍보하여 국제적인 이미지를 제고하기 위한 노력을 경주하고 있습니다. 또한 해외 현지 시공업체와 에이전트를 발굴하고 발주처와의 지속적인 접촉을 통하여 Offshore 분야 진출에도 지속적인 노력을 가하고 있습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)당사는 사업부서 및 지역본부의 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 시스템경비, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

구분

경비서비스,
통합보안(FM),
SI 등	강남전략영업단 및 지사

강북전략영업단 및 지사

서부전략영업단 및 지사

경북전략영업단 및 지사

경남전략영업단 및 지사

충청전략영업단 및 지사

강원전략영업단 및 지사

호남전략영업단 및 지사

기업사업본부

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) 온라인광고 산업 체계는 광고회사, 광고대행사(미디어렙), 매체 등 세 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 광고대행사(미디어렙)는 매체 판매 대행을 통해 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) ○ 판매경로

당사는 대부분의 경우 고객에게 직접 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다.

○ 판매방법 및 조건

주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 상품 또는 용역 서비스를 제공하고 있고, 고객과 체결한 계약조건에 따라 현금 또는 어음을 회수하고 있으며, 일반적으로 기성조건 또는 계약금, 중도금, 최종 검수 완료 시 잔금을 회수하고 있습니다.

ITO의 경우 매년 서비스 제공범위에 대해 약정을 하고 그 연간 서비스 대가를 기간으로 안분하여 매월 지급받고 있으며, 계약기간에 서비스 범위의 변동사항 발생 시 그 사항을 반영하여 대가를 정산하고 있습니다.

○ 판매전략

고객에게 차별적인 가치를 제공하고 전통적인 IT 서비스 시장의 성장 정체를 돌파하기 위해 지속적으로 신규사업 발굴과 오픈소스, 빅데이터, 클라우드, IoT, 정보보안을 기반으로 한 금융, 보안, 통신, IT를 융합하는 서비스 사업을 추진하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜ 케이티스 ) ○ ㈜케이티씨에스 컨택센터의 약 80%는 직접수주로 당사와 고객사가 직접 계약을 체결하며, 나머지는 간접수주로 KT와 고객사가 계약을 하고 당사와 KT가 계약을 체결하는 형태입니다. 114번호안내사업은 당사와 고객사(KT)가 직접 계약을 체결하고 운영대가를 정산하는 형태이며, 우선번호안내사업은 고객이 가입한 회선당 시/구/동 등 가입구역에 따라 3~5만원을 당사에 납부하고 서비스를 제공받는 형태입니다. 유통사업은 다양한 방법으로 판매가 이루어지고 있으며, 인바운드 TM, 사외유통, 대형유통 등이있습니다.

○ ㈜ 케이티스 컨택센터 서비스의 90%가량은 직접판매로 컨택센터 수주 및 운영에 대하여 당사와 고객사가 직접계약을 체결하는 형태입니다. 남은 10%가량은 간접판매이며 간접판매는 컨택센터 운영에 대하여 KT컨소시엄을 통하여 KT와 고객사가 계약을 하고 당사와 KT가 계약을 체결하는 형태입니다.

광고서비스 상품판매는 직영영업과 영업대행사를 통하여 이루어지며, 현장방문을 통한 영업/판매인 필드마케팅과 인바운드/아웃바운드 전화를 통한 영업/판매인 텔레마케팅 채널 등이 있습니다.

유통사업은 직영대리점, 법인대상 영업, 외국인대상 영업, 올레플라자 內 입점을 통한 영업, 114인입호를 통한 TM 등 다양한 채널을 통한 판매가 이루어지고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) ○ 판 매 조직

구분	조직

영업지원	마케팅전략팀, 판매기획팀, 고객지원팀

영업	채널영업부(5개센터 포함), 전략유통센터(직영/제휴) 운영

○ 주요판매경로

○ 판매방법 및 조건 당사는 주로 직영홈페이지와 대리점을 활용하여 고객대상 판매활동을 수행하고 있습니다. 브랜드 및 상품 홍보를 위해 광고 및 PR 등을 시행하고 있으며 유심단독 요금제, 단말결합 요금제, 선불요금제 등 다양한 요금제 상품을 출시하고 있으며, 계약 기간에 따른 약정할인 등의 서비스를 제공합니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험관리 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 환, 금리위험 관리 현황 - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 [$15.5억/￥218억] 중 [$14.7억/￥218억] 입니다. ▲ 위험 관리 체계 - 환금리위험관리자문위원회 운영 - 환금리위험관리지침 설정 - 재무실 자금담당 내 환금리위험관리 업무 담당 인원은 3명이며, 환금리위험관리지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환금리위험을 관리하고 있습니다. ○ ㈜케이티샛 ▲ 환, 금리위험 관리 현황당사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. ▲ 위험관리 체계

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ 회사의 경영실적을 이사회에 매분기 보고하고 있으며 또한 지속적인 위험관리와 특정거래 및 위험노출 등을 주기적으로 관리하고 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 회사의 시장 위험에 대해서는 회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하고 있습니다. ■ 해외투자사업 (KT Belgium) 회사의 경영실적을 경영진에 매 분기 보고하고 있으며, 지속적인 위험관리와 특정거래 및 위험노출 등을 주기적으로 관리하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화 하는 데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 리스크관리팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 회계팀은 리스크관리팀과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회 및 리스크관리위원회를 비롯한 하부 조직은 시장위험(외환위험, 이자율위험 포함), 신용위험에 대한 관리대상 및 원칙, 관리조직, 한도설정, 측정방법, 관리방법에 대한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리(운영리스크 등)에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

회사의 시장위험 관리는 회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.

민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황' 분석은 포함하지 않았습니다.

○ 가격위험

회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않으므로 당기말 현재 지분상품의 가격변동이 회사의 손익변동에 미치는 효과는 없습니다.

○ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험

회사의 이자율 위험은 주로 사채 등의 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 변동 위험에 노출되어 있습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 공정가액 변동 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장 상황을 고려하고 있습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 3명으로 '회계처리규정'에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 '재무리스크 체크리스트'를 통해 주기적으로 경영진에 보고하고 있습니다.

회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다.

또한, 효과적인 시장위험의 관리와 시장 상황에 따른 영향의 추정을 위해 시장상황에 대한 모니터링을 강화하고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) 회사는 경영실적을 이사회에 매 분기 보고하고 있으며, 전사 모든 조직과 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험에 대한 관리를 하고 있습니다.

당사는 일부 자산 및 부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 자금담당은 시장위험, 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 최소화할 수있도록 지속적인 위험관리를 하고 있습니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스)

회 사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사는 자금업무지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 수행하고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다.회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요 업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간 현재 회사의 차입금은 없으며, 산업내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	2017년 3분기	2016년

부채	42,400,370	46,940,735

자본	203,608,348	202,261,420

부채비율	20.8%	23.2%

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 당사의 시장위험관리는 당사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하는 것을 목적으로 하고 있으며 리스크 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운영하고 있습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본 구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 개선 방안을 실행하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 부채 비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2017년 3분기	2016년

부채	45,248,954	41,952,580

자본	95,625,785	68,126,995

부채비율	47%	62%

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) ○ 외환위험 당사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생 하는 위험은 회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성외화자산 및 화폐성외화부채는 다 음과 같습니다.

(외화단위: 일)

통 화	당기말	전기말

화폐성외화자산	화폐성외화부채	화폐성외화자산	화폐성외화부채

USD	11,125,102	18,556,051	7,941,817	22,432,347

JPY	430,000	268,138	-	366,628

GBP	-	93,727	1,077	150,693

CAD	-	600	-	-

다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당반기말 및 전기말의 환율이 변동하였을 경우 이러한 변동이 회사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천 원)

구 분	환율의 변동	세전순이익 및 자본에 미치는 효과

당기말	+ 10%	(866,436)

- 10%	866,436

전기말	+ 10%	(1,773,706)

- 10%	1,773,706

상기의 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 화폐성 부채에 대하여 환율 이외의 모든 변수는 변동되지 않은 것으로 가정하는 단순민감도분석에 의한 것입니다. 따라서 표에서 제시되는 손익의 변화에는 환율과 다른 위험변수의 상관성 및 위험 경감을 위해 취해질 수 있는 경영진의 결정을 반영할 수 없습니다 .

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) ○ 시장위험관리당사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금 담당 부서는 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 모니터링하며, 보고하고 있습니다. 담당 부서는 효과적인 시장위험을 관리하고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 상황을 고려하고 있습니다.

○ 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금 및 현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 당사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 당사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.

보고서 작성기준일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

부채	131,690,986	132,343,624

자본	134,903,475	133,209,363

부채비율	97.6%	99.4%

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜)

회사 의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당 2명으로 자금운용 지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 경영진에 보고하고 있습니다.

회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 회사는 중장기적인 재무정책을 수립하여 이사회에 현황을 보고하고 있으며, 회사의 자금담당은 관련정책에 따라 지속적인 재무위험관리를 수행하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당 1명으로 회사 내규인 사규관리 자금운용지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 이사회에 보고하고 있습니다.

회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

○ ㈜케이티스

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 2명으로 자금운용지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 자금운용관리위원회에 보고하고 있습니다.

회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) ○ 당사는 외환위험, 이자율위험과 같은 시장위험에 대한 노출도가 낮습니다.

▲ 외환위험관리

당사는 현재 재화, 서비스의 해외 수출입 거래가 없으며, 외환 보유사항도 없습니다. 이에 따라, 환율변동에 대한 위험이 존재하지 않습니다.

▲ 이자율위험

당사는 케이티의 출자금으로 사업을 운영하고 있으며, 이자율변동에 대한 위험이 존재하지 않습니다.

나. 위험 노출 내역 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networ ks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 환위험 노출 내역 외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부($0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다

종류	위험의 종류	시장 변동 영향

외화 사채	환율 상승 위험	- 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 - 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생

외화 예금	환율 하락 위험	- 만기 전 기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생 - 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생

▲ 금리위험 노출내역 변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다. ○ ㈜케이티샛 ▲ 위성 고장 위험 당사는 총 4기의 위성을 보유 운용 중에 있으며, 이러한 위성은 고장 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위성 고장에 따른 위험을 회피하기 위해 위성궤도 보험을 들고 있습니다. ▲ 환위험 노출내역

[외화금융자산 및 부채] (단위: 백만원)

구분	USD	CHF	합계

외화 금융자산	4,320	-	4,320

외화 금융부채	(207.531)	(144)	(207,675)

순 외화자산	(203,211)	(144)	(203,355)

[외화금융자산(부채)의 원화기준 10% 절상(하)시 당기손익에 미치는 영향] (단위: 백만 원)

구분	원화기준 10% 절상시	원화기준 10% 절하시

세전순이익(손실)	(1,032)	556

▲ 금리위험 노출내역

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다. ○ 케이티파워텔㈜

당사의 영업활동, 재무활동 및 투자활동은 주로 국내에서 수행되고 있으므로 환율 위험에 대한 노출은 중요하지 않습니다. 당사의 차입금, 사채 등 자금조달을 위한 이자부 금융부채는 존재하지 않습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. ▲ 환위험회사는 USD의 예금과 채권을 보유하고 있으며, 환위험에 노출되어 있습니다.

구분	위험의 종류	시장 변동 영향

외화 예금	환율 하락 위험	기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생

외화 채권	환율 상승 위험	기말 평가 시 환율이 전기말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생
만기 상환 시 환율이 전기말 평가 환율보다 높을 경우 상환손실 발생

▲ 정치적 위험 지역적 특성에 따른 정치적 위험으로부터의 안정적 투자금 회수를 위해 Political riskinsurance에 가입하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) ▲ 외환위험

당사는 일부 자산 및 부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며, 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 이와 관련하여 당사의 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

▲ 가격위험

당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.

▲ 이자율변동위험

당사는 당기말 및 전기말 현재 장·단기차입부채가 존재하지 않으며, 대여금및수취채권은 고정금리로 이루어졌기 때문에 이자율변동위험에 노출되어 있지 않아 법인세차감전순이익에 미치는 영향이 없습니다.

▲ 신용위험

신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 채권, 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금, 기타 금융자산으로부터 발생하고 있습니다.

▲ 유동성위험

신중한 유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제 할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사는 신용한도 내에서 자금 여력을탄력적으로 유지하고 있습니다.

▲ 자본위험관리

당사는 여신전문금융회사로서 여신전문금융업 감독규정 제53조의3 및 시행령 제19조의7의 규정에 따라 조정총자산에 대한 조정자기자본 비율을 100분의 8이상 유지 하여야 합니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

회사는 자산, 부채 및 예상거래에 영향을 미치는 이자율, 시장 가격 등의 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험 관리의 목적은 영업활동 및 재무활동에 있어 이러한 시장위험을 통제하는 데 있습니다. 위험평가에 근거하여 선택적인 파생 또는 비파생 위험회피수단을 이러한 목적에 사용하고 있습니다. 또한 거래상대방의 신용도에 따라 위험노출에 대한 상대적, 절대적 금액의 설정을 통해 금융상품의 신용위험을 관리하고 있습니다.

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사의 영업활동, 재무활동 및 투자활동은 모두 국내에서 수행되고 있으므로 환율 위험에 대한 노출은 중요하지 않습니다. 또한 당사의 차입금, 사채 등 자금조달을 위한 이자부 금융부채는 존재하지 아니하며, 이자부 자산 역시 만기 3개월 이내 현금성자 산 등으로 금리위험에 대한 노출은 중요하지 않습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ▲ 가격위험당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 지분증권에 대한 투자는 당사가 정한 정책에 따라 이루어집니다.

▲ 이자율변동위험당사는 당분기 및 전기말 현재 장·단기 차입부채가 존재하지 않으며 기타 이자율위험에 노출된 금융자산 및 금융부채가 존재하지 않아 이자율변동위험이 없습니다.▲ 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않 아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해 당사항이 없습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ▲ 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	자산(원화 환산액)	부채(원화 환산액)

USD	715,592	-

당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

통화	10% 상승시	10% 하락시

USD	71,559	(71,559)

상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. ▲ 신용위험신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성 자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. ▲ 유동성위험 당사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 아니한 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 아니하므로장부금액과 동일합니다. (단위: 천원)

구 분	1년 미만	1년이상 2년 미만	2년 이상	합 계

매입채무및기타채무	33,818,656	-	-	33,818,656

합 계	33,818,656	-	-	33,818,656

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)해당사항이 없습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 당사는 외화자산 및 부채를 보유하고 있지 않아 환위험에 노출되어 있지 않으며 기업활동에 필요한 자금을 자체 영업 현금 흐름을 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 보고기간 현재 외부 차입금은 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

▲ 환위험 노출 내역

외 화부채 및 외화자산에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 통화선물거래 등을 통하여 환리스크를 관리하고 있습니다.

종류	위험의 종류	시장 변동 영향

외화 부채	환율 상승 위험	만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생

만기 상환 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 상환손실 발생

외화 자산	환율 하락 위험	만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 낮을 경우 평가손실 발생

만기 인출 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 낮을 경우 거래손실 발생

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) ▲ 이자율 변동 위험

당사는 당분기 및 전기말 현재 장·단기 차입부채가 존재하므로, 이자율 변동 위험에노출될 수 있습니다.

▲ 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 고객(매출처)에 대한 매출채권에서 발생할 수 있습니다. ■광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어 해당사항이 없습니다.

○ 엔서치마케팅㈜

▲ 환율위험당사는 기능통화인 원화 이외의 통화로 표시되는 거래에 대하여 환율위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화 단위: 천원, 외화단위: USD)

구 분	화폐단위	당기말

외화금액	원화금액

외화금융자산	USD	13,306.23	15,258

외화금융부채	USD	481,159.81	551,746

당기 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당기

10% 상승	10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)	(53,649)	53,649

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사는 외환위험, 이자율위험과 같은 시장위험에 대한 노출도가 낮습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜ 케이티스) 해 당사항이 없습니다 . ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다.

7 . 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 거래현황 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 [ 위험 회피 목적 ] (단위: $, 백만원)

종류	계약 규모	공정가액	계약일	만기일	거래 기관	비고

USD
통화 스왑	$20,000,000	1,625	2005.05.12	2034.09.07	BOA ML	이종통화
만기 원금교환

$300,000,000	4,804	2013.08.21	2018.08.28	DBS

$150,000,000	12,735	2014.04.14	2019.04.22	Citi

$100,000,000	8,490	2014.04.14	2019.04.22	SC

$100,000,000	8,490	2014.04.14	2019.04.22	DB

$200,000,000	(3,584)	2016.07.12	2026.07.18	KDB

$200,000,000	(3,584)	2016.07.12	2026.07.18	KEXIM

$400,000,000	30,403	2017.08.07	2022.08.07	Citi

합계	$1,470,000,000	59,379	-	-	-

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가 ※ 2034년 만기 통화스왑 $20,000,000 계약은 2015년부터 BOA ML이 계약중도해 제권리 보유 [위 험 회피 목적 ] (단위: ￥, 백만원)

종류	계약 규모	공정가액	계약일	만기일	거래 기관	비고

JPY통화 스왑	￥3,400,000,000	(6,068)	2013.01.22	2018.01.29	Citi	이종통화
만기 원금교환

￥3,400,000,000	(6,068)	2013.01.23	2018.01.29	Nomura

￥7,500,000,000	6,681	2015.02.17	2018.02.23	SC

￥7,500,000,000	6,681	2015.02.17	2018.02.23	Citi

합계	￥21,800,000,000	1,226	-	-	-

○ ㈜케이티샛 [위험 회피 목적 ] (단위: $, €, 백만원)

종류	총 계약 규모	평가손익	계약일	만기일	거래 기관	비고

선물환	$ 40,098,118	462	2015.03.02	2018.03.05	국민은행	만기 원금교환

$ 50,122,647	(340)	2016.07.11	2019.06.04	국민은행	만기 원금교환

$ 100,245,295	1,322	2016.09.01	2021.12.06	신한은행	만기 원금교환

통화스왑	$200,490,589.50	(30)	2015.03.02	2018.03.05	국민은행	이종통화 만기 원금교환

이자율스왑	$160,392,471.58	(3,998)	2015.03.02	2022.03.04	국민은행	동일통화 만기 원금교환

※ 공정가액 평가주체: 국민은행, 신한은행 ○ 케이티파워텔㈜

해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 해당사항이 없습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해당사항이 없습니다. ■ 기계 장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습 니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 해당사항이 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해당사항이 없습니다.

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) 해당사항이 없습니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) 해 당사항이 없습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해 당사항이 없습니다. ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해 당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다. 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networ ks Ltd.) ○ 주식회사 케이티

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음 은 2017년 9월말 파생상품 관련 손익 내역입니다. (단위: 백만원)

구분	평가이익(IS)	평가손실(IS)	평가손익(B/S)	거래손익

매매목적	위험회피목적	매매목적	위험회피목적

이자율 스왑	-	-	-	-	-

통화 스왑	-	29,375	-	69,229	(15,179)	(58,569)

합계	-	29,375	-	69,229	(15,179)	(58,569)

한편 파생상품 계약을 통해 위험회피목적으로 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채의 2017년 9월말 외화환산손익은 658억원입니다. ○ ㈜케이티샛

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환, 통화스왑, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2017년 9월말 파생상품 관련 손익 내역입니다. (단 위 : 백만원)

구분	평가이익(IS)	평가손실(IS)	평가손익(B/S)

매매목적	위험회피목적	매매목적	위험회피목적

선물환	-	-	-	(10,834)	-

통화스왑	-	-	-	23	(21)

이자율스왑	-	-	-	(56)	(2,852)

합계	-	-	-	(10,867)	(2,873)

○ 케이티파워텔㈜ 해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해 당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 해당사항이 없습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해 당사항이 없습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 해당사항이 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해당사항이 없습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) 해 당사항이 없습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해 당사항이 없습니다. ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해 당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 달러화/엔화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화/엔화로 지급받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다.

환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	통화스왑 만료일 손익

환율 상승	- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실)

환율 하락	- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소 (사채상환이익)

○ ㈜케이티샛▲ 선물환(외화차입금)

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	만료일 손익

환율 상승	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

▲ 통화스왑

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 환율 및 이자율 변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	만료일 손익

환율 상승	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)외화차입금 이자 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)외화차입금 이자 환산가치 감소 (차입금상환이익)

이자율 상승	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익)외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실)

이자율 하락	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실)외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익)

▲ 이자율스왑

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 달러화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	만료일 손익

이자율 상승	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실)

이자율 하락	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익)

○ 케이티파워텔㈜ 해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 해당사항이 없습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해당사항이 없습 니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 해당사항이 없습니다 . ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해당사항이 없습니다 .

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) 해 당사항이 없습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해 당사항이 없습니다. ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해 당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티해당사항이 없습니다. ○ ㈜ 케이티샛 해당사항이 없습니다. ○ 케이티파워텔 ㈜ 해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Ne tworks Ltd.

계약내용	계약일자	상대방	계약금액(억원)

LTE 장비 공급 계약	2014.02.20	NSN	111.0

LTE 장비 구축 계약	2014.02.21	NSN	39.0

유선 자재 공급 계약	2014.02.21	KT	10.0

BSS Software 공급계약	2014.04.25	AoS	39.0

IP, FOC, NOC 건설 계약	2014.03.26	KT	27.0

IP, NOC 자재 공급 계약	2014.03.26	KT	23.0

유선 자재 공급 계약	2014.10.30	KT	24.0

BSS 유지보수	2014.10.20	AoS	2.5

정부 VPN 서비스 정산계	2015.01.30	BSC	18.0

BSS Software 공급 계약	2015.02.20	AoS	2.6

BSS Interworking 공급 계약	2015.04.15	AoS	2.3

OCS Redundancy(SW/HW) 공급 계약	2015.05.20	AoS	5.1

TOMS 시스템 구축 계약	2015.06.29	AoS	1.4

BSS 유지보수 계약	2015.10.20	Ntels	5.8

International capacity 공급 계약	2015.11.16	BCS	12.0

International capacity 공급 계약	2016.02.04	LTR	13.7

LTE 장비 공급 계약	2016.03.09	NSN	26.9

BSS 유지보수 계약	2016.10.20	Ntels	5.9

LTE 장비 공급 계약	2016.10.27	NSN	13.1

International capacity 공급 계약	2016.11.01	TIGO	16.9

Nokia GDC MS 및 Care 계약	2016.12.31	NSN	20.0

LTE Phase2B(86sites) 구축서비스 계약	2017.03.29	NSN	12.9

LTE Phase3A (70 sites) 장비공급 계약	2017.05.08	NSN	6.6

MW Phase2 (70 links) 장비공급 계약	2017.06.14	NSN	4.4

Fixed BSS 공급계약	2017.06.20	Ntels	3.0

LTE Phase3A (70 sites) 구축서비스 계약	2017.06.27	NSN	12.1

MW Phase2 구축서비스 계약	2017.09.28	NSN	5.5

■ 해외투자사업 (KT Belgium)

계약내용	계약일자	상대방	계약금액

현지 법인 운영 대행계약 (회계, 법률 등)	2014.1.1	Citco	EUR 17,000/년

감사 계약서	2017.8.8	BST	EUR 4,500/년

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

구분	계약일자	계약내용	계약상대자	금액 (억원)

임대수신장치	2017.01.10	위성전용 UHD수신기 추가 구매 (4차)	㈜ 디엠티	-

시설 구축	2017.01.16	DCS 시설 5대 광역시 구축	㈜ 케이티	12.8

유지보수 용역	2017.01.26	2017년 방송시스템 통합유지보수 계약	㈜ 케이티이엔지코어	5.0

시스템 구축	2017.02.07	DCS NMS(통합관제시스템) 고도화	㈜ 비에스텍	6.4

S/W 개발	2017.02.24	인터넷 재판매 전산 시스템 개발 계약	㈜ 케이티디에스	32.5

유지보수 용역	2017.02.24	2017년 ICT인프라 유지보수 계약	㈜ 케이티디에스	16.2

공청수신설비	2017.03.22	2017년 MATV(IF) 장비 구매	㈜ 청화테크	-

공청수신설비	2017.03.27	2017년 MATV(IF) 장비 구매	엘에스통신 ㈜	-

임대수신장치	2017.04.21	위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매 (2차)	가온미디어 ㈜	-

임대수신장치	2017.04.25	위성전용 UHD수신기 추가 구매 (5차)	㈜ 디엠티	-

시스템 구축	2017.04.28	Sky-LTE 차량형 수신기 개발 및 LTE백업채널시스템 구축 계약	㈜ 알티캐스트	6.1

공청수신설비	2017.05.17	2017년 동축케이블 구매	주식회사 에이치앤에이홀딩스	-

공청수신설비	2017.05.18	2017년 동축케이블 구매	알엔케이블 ㈜	-

위탁운영	2017.05.22	2017년 SkyLife 광고대행 계약	㈜ 케이이씨씨	43.2

임대수신장치	2017.06.27	Skylife 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매	주식회사 머큐리	-

임대수신장치	2017.06.27	Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 구매	주식회사 머큐리	-

시설 구축	2017.07.05	SLT(Skylife LTE TV ) 백업시스템 구축 계약	㈜ 알티캐스트	8.7

수신장치	2017.07.07	SLT 수신장비(차량용 안테나) 구매	위월드 ㈜	-

위탁운영	2017.07.07	2017년 양방향 서비스(MHP, Web기반 통합)운영 및 개발 계약	㈜ 알티캐스트	8.5

수신장치	2017.07.11	SLT 수신기 개발 및 구매 계약	㈜ 디엠티	-

공청수신설비	2017.08.25	2017년 Skylife LNB 구매	에이트론주식회사	-

공청수신설비	2017.08.28	2017년 Skylife LNB 구매	㈜ 청화테크	-

임대수신장치	2017.09.01	위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (3차)	가온미디어 ㈜	-

서비스 개발	2017.09.04	펫 커뮤니티 모바일 서비스 개발 계약	주식회사 펫슬랩(PETXLAB)	4.0

수신장치	2017.09.26	SLT 수신장비(차량용 안테나) 구매	㈜ 청화테크	-

수신장치	2017.09.28	SLT 수신장비(차량용 안테나) 구매	주식회사 아이두잇	-

시스템 개발	2017.09.29	SLT 시내음영 개선(Re-transmission) 솔루션 개발 계약	㈜ 알티캐스트	5.0

※ 임대수신장치(수신기) 및 공청수신설비(MATV(IF)장비, 동축케이블) 계약은 단가계약으로 총 금액을 기재하지 않음 ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) ◎ 유상증자

2013년 5월 14일 이사회 결의를 거쳐 당사의 계열회사인 ㈜케이티스와 ㈜케이티씨에스를 대상으로 제3자배정 방식의 유상증자(132억원 규모)를 실시하였습니다.

▲ 관련공시: 2013년 5월 14일 주요사항보고서(유상증자결정)

2013년 5월 15일 특수관계인의 유상증자참여

2013년 5월 20일 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

◎ 자산양수도결정

(1) 주식회사 케이티가 ㈜케이티캐피탈을 투자부문과 사업부문으로 인적분할하여 투자부문을 합병하기로 결정함에 따라 당사가 보유중인 ㈜케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 7,194,245주) 가운데 투자부문에 대한 지분 전부(주식수 2,656,567주)를 주식회사 케이티에 양도하고 주식회사 케이티의 지분 0.38%(주식수 986,787주)를 양수하는 것에 대해 2013년 9월 26일 이사회 승인을 받았습니다.

▲ 관련공시: 2013년 9월 27일 주요사항보고서(자산양수도결정)

2013년 9월 27일 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2013년 9월 27일 타법인주식 및 출자증권 취득결정

2014년 2월 28일 [정정] 주요사항보고서(자산양수도결정)

2014년 2월 28일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2014년 2월 28일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 취득결정

2014년 2월 28일 [정정] 특수관계인으로부터 주식의 취득

2014년 3월 13일 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2014년 3월 14일 주요사항보고서(자산양수도결정)(2) 당사는 전략적 성장사업 투자를 위한 유동성 확보 목적으로 보유중인 ㈜케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 4,537,677주) 전부를 외국계 컨소시엄 JCF III K Holdings LLC에 양도하는 것에 대해 2015년 6월 30일 이사회 승인을 받았습니다.

▲ 관련공시: 2015년 6월 30일 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2015년 7월 1일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)

2015년 8월 20일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2015년 8월 20일 [정정] 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)

2015년 8월 20일 합병등종료보고서(자산양수도)

◎ 종속회사처분결정

당사가 보유하고 있던 종속자회사 케이티커머스㈜의 지분 전량(81%)을 계열회사인㈜케이티씨에스에 매각하고 대신 ㈜케이티씨에스의 지분 11.25%와 현금 41억원을 받는 사안에 대해서 2014년 10월 30일 이사회 승인을 받았습니다.

▲ 관련공시: 2014년 10월 30일 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2014년 10월 30일 타법인주식 및 출자증권 취득결정

2014년 10월 30일 특수관계인에 대한 주식의 처분

2014년 10월 30일 특수관계인으로부터 주식의 취득

2014년 11월 4일 지배회사의 주요종속회사 탈퇴

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)

해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) ◎ 유상증자(1) 2012년 11월 1일 이사회 결의에 따라 당사의 최대주주인 KT를 대상으로 제3자배정 방식의 유상증자 실시▲ 관련공시: 2012년 11월 1일 주요사항보고서(유상증자결정) 2012년 11월 6일 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2012년 11월 21일 증권발행결과(2) 2017년 3월 15일 이사회 결의에 따라 주식회사 LG유플러스 대상 제3자배정 방식의 유상증자 실시 ▲ 관련공시: 2017년 3월 15일 주요사항보고서(유상증자 결정) 2017년 4월 11일 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2017년 4월 14일 증권발행결과

◎ 타법인 주식 및 출자증권 취득(1) 2012년 11월 1일 에스.엠.엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피 외 6인으로부터 ㈜KMP홀딩스 지분 100% 양수▲ 관련공시: 2012년 11월 1일 타법인주식및출자증권취득결정 2012년 11월 1일 주요사항보고서(중요한 자산양수도 결정) 2012년 11월 26일 합병 등 종료보고서 (2) 2013년 5월 24일 ㈜케이티캐피탈이 구성한 KT음악콘텐츠투자조합 설립 참여▲ 관련공시: 2013년 3월 8일 타법인주식및출자증권취득결정 2013년 4월 30일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2013년 5월 24일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2014년 3월 28일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2014년 9월 29일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2015년 1월 26일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2015년 5월 29일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2015년 11월 11일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2015년 11월 27일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2016년 2월 25일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2016년 8월 26일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2017년 2월 21일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 2017년 7월 14일 [정정]타법인주식및출자증권취득결정 ◎ 전환사채 발행 2012년 11월 1일 에스.엠.엔터테인먼트, 와이지엔터테인먼트, 제이와이피 외 6인을 대상으로 전환사채 발행▲ 관련공시: 2012년 11월 1일 주요사항보고서(전환사채권 발행 결정) 2012년 11월 2일 [정정]주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2012년 11월 26일 증권발행결과

◎ 합병2013년 6월 24일 100% 자회사인 KMP홀딩스와 합병 완료▲ 관련공시: 2013년 4월 12일 회사합병결정 2013년 4월 12일 주요사항보고서(합병결정) 2013년 4월 18일 [기재정정]주요사항보고서(합병결정) 2013년 5월 16일 기타주요경영사항(자율공시) (합병승인이사회 결의(주주총회갈음) 결과 보고) 2013년 7월 2일 합병 등 종료 보고서 ◎ 사업양수(1) 2014년 2월 10일 최대주주 KT로부터 온라인 음악 서비스 사업 '지니(genie)'와 관련된 일체의 권리 양수 (도메인(www.genie.co.kr)을 포함한 서비스 제공을 위해 필요한 일체의 권리 포함)(2) 2017년 9월 1일 최대주주 KT로부터 10대 전용 소셜 미디어 플랫폼 '텐잼(10 JAM)'과 관련된 권리 양수 (상표권 및 사업권 포함) ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해당사항이 없습니다. ■ 경 비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)당사는 ㈜국민은행, KB자산운용㈜와 전환사채 및 상환전환우선주에 대하여 2011년 1월 인수계약서를 체결하였으며 전환사채는 2015년 1월 20일, 상환전환우선주는 2015년 2월 27일 상환 완료하였습니다. 또한 2014년 12월 하나대투증권과 전환우선주에 대하여 인수계약서를 체결하였습니다.

구분	전환사채(CB)	상환전환우선주(RCPS)	전환우선주(CPS)

투자주체	㈜국민은행	KB자산운용㈜	하나대투증권

투자규모	150억원	350억원	990억원

발행일	2011.01.20	2014.12.26

계약기간	2016.01.20	2024.12.26

상환일	2015.01.20	2015.02.27	-

※ CB(Convertible Bond, 전환사채), RCPS(Redeemable Convertible Preferred Shares, 상환전환우선주), CPS(Convertible Preferred Shares, 전환우선주) ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어 - 2017년 주요 매체 계약 현황

매체명	기간	비고

네이버	2017.07.01~2017.12.31	반기 단위

카카오	2017.07.01~2017.12.31	반기 단위

스마트미디어랩㈜	2017.02.01~2018.01.31	연간 단위

㈜케이티	2017.01.01~2019.12.31	30개월

67호선 서울교통공사	2016.01.25~2021.01.25	60개월

58호선 서울교통공사	2016.03.14~2021.03.14	60개월

수원 kt위즈파크	2015.01.01~2019.12.31	60개월

※ '6,7호선', '5,8호선' 계약 상대방인 서울시도시철도공사는 서울메트로와 서울도시철도공사의 합병으로 인하여 서울교통공사로 변경

○ 엔서치마케팅㈜ - 2017년 주요 매체 계약 현황

매체명	기간	비고

네이버(SA)	2017.04.01~2017.09.30	반기 단위

네이버(DA)	2017.07.01~2017.12.31	반기 단위

카카오(SA)	2017.07.01~2017.12.31	반기 단위

카카오(DA)	2017.07.01~2017.12.31	반기 단위

구글	2017.01.01~2017.12.31	연간 단위

와이더플래닛	2016.12.20~2017.12.19	연간 단위

크리테오	2017.02.01~2018.01.31	연간 단위

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

◎ 부동산 임차- 계약상대방: KT

- 계약의 목적 및 내용: 서울 서초구 효령로 176(방배동) 건물에 대한 임차

- 계약체결시기 및 계약기간: 임차기간은 2015.10.1~2017.7.31(22개월)

- 계약금액 등: 거래금액은 3,273백만원(이사회 의결일 2015.9.23)

◎ 종속회사 유상증자 참여

2015년 11월 17일 이사회 결의에 따라 당사의 계열회사인 ㈜케이티넥스알을 대상으로 유상증자(15억원)를 실시하였습니다.

▲ 관련공시: 2015년 11월 20일 특수관계인에 대한 출자

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 (1) 종속회사 취득결정 유통사업 역량 강화 및 그룹시너지 강화 를 위해 케이티하이텔㈜이 보유하고 있던 종속자회사 케이티커머스㈜의 지분 전량(81%)을 취득하는 사안에 대해서 2014년 10월30일 이사회 승인을 받았습니다. ▲ 관련공시 : 2014년 10월 30일 주요사항보고서(자기주식처분결정)

: 2014년 10월 30일 특수관계인에대한주식의처분 : 2014년 10월 31일 자기주식처분결과보고서

: 2014년 11월 04일 지배회사의주요종속회사편입 (2) 후후사업부문 물적분할 가. 분할방법㈜케이티씨에스는 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 후후 App사업을 영위하는 후후사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 새로운 회사를 설립하고자 합니다.나. 분할목적분할을 통하여, 신설회사는 분할대상부문에 보다 적합한 경영시스템을 확립하여 해당 사업부문의 전문성 강화 및 경영효율성 제고를 도모하고, 이를 통하여 경쟁력을 제고하여 기업가치를 증대시키고자 합니다.

다. 참고사항2016.3.28(월) 개최된 ㈜케이티씨에스 제15기 정기주주총회에서 제2호 의안인 분할계획서 승인의 건은 원안 가결되었으며, 자세한 사항은 ㈜케이티씨에스의 아래 공시를 참고하시기 바랍니다. ▲ 관련공시 : 2016년 5월 3일 합병등종료보고서(분할)

: 2016년 3월 28일 정기주주총회결과 : 2016년 3월 16일 [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)

○ ㈜케이티스

당사는 2015년 3월 27일 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰)사업의 양도를 결정하였으며, 2015년 6월 1일 양도를 완료하였습니다. 양수자는 ㈜케이티의 100% 출자 신설회사인 KT M mobile이며, 양도가액은 12,808백만원입니다.

▲ 관련공시 : 2015년 4월 7일 [기재정정]특수관계인에 대한 영업양도

: 2015년 3월 27일 기타 주요경영사항(자율공시)

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) ◎ 영업양수결정

당사는 2015년 4월 7일 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰) 사업의 양수를 결정하였습니다. 양도자는 ㈜케이티스이며, 양수가액은 12,808백만원입니다.

▲ 관련공시 : 2015년 4월 10일 특수관계인으로부터 영업양수

◎ 유상증자

당사는 2016년 7월 25일 이사회 결의에 따라 당사의 최대주주인 주식회사 케이티를 대상으로 주주배정 방식의 유상증자를 실시하였습니다.

▲ 관련공시 : 2016년 7월 29일 유상증자결정

: 2016년 7월 29일 특수관계인의유상증자참여

9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케 이티 ▲ 연구개발 담당조직

KT R 고객의 꿈을 창조하고 실현하는 회사의 성장엔진으로서 상상력과 창의성 지향의 문화를 정착시키고, 현 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 개발 및 사업 지원, 그리고 중장기 기술 발굴을 통하여 지속적인 성장 동력을 확보하는 연구개발에 집중하고 있습니다. 융합기술원 산하 Infra연구소, Service연구소, Convergence연구소, Zap group 및 사업화 Design TF, 연구사업담당으로 구성되어 전사 CTO 기능과 KT그룹 기술에 대한 Signpost 역할을 수행하고 연구개발 프로젝트를 통하여 핵심기술 개발 및 사업화를 지원 합니다.

▲ 주요 임무

◎ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보

- 미래기술을 Leading 할 수 있는 중장기 기술 전략 수립

- 사업경쟁력 강화를 위한 경쟁우위 기술 개발 및 사업화 지원

- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보

◎ 차세대 네트워크 기술의 R 통한 KT 네트워크 기술 혁신

- 차세대 무선 핵심기술 및 솔루션 개발을 통한 무선사업 경쟁력 강화

- 유무선 GiGA Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화/최적화 기술 개발 - SDN 기반 Edge-Based IT+NW Infra 아키텍처 및 핵심기술 개발, 상용화

- 지식재산권의 전략적 확보, 활용, 방어를 통한 사업보호 및 무형자산 가치 증대

◎ 사업경쟁력 강화를 위한 관련분야 서비스 개발 및 인공지능 핵심기술 확보

- 지능형 융합 서비스 개발

- 모바일/홈 단말플랫폼 기반 차별화 서비스 개발

- AI 핵심기술 개발 및 전사 AI 역량 확보

- 차세대 실감형 핵심 미디어 기술/서비스 개발

◎ 그룹 차원의 ICT 융합형 서비스 관련 기술개발 및 사업화 지원

- GiGA Office 관련 기술/솔루션 개발 및 사업화

- IoT Device, B2B 핵심 플랫폼/서비스 개발 및 사업화

- 보안, 에너지, 자동차/교통 등 융합 기술/서비스 개발 및 사업화 - 미래 성장 신규 먹거리 발굴 및 차세대 데이터유통 핵심기술 개발

◎ 사업 아이디어 발굴 ~ 개발까지 완결적 수행, 사업 관련 사내 제언 ▲ 연구 개발비 용 (단위: 백만원)

과목	2017년 3분기	2016년	2015년

원재료비	-	-	-

인건비	45,517	49,821	49,626

감가상각비	29,766	45,921	54,835

위탁용역비	-	-	12

기타(*)	288,137	115,181	107,624

연구개발비용 계	363,420	210,923	212,097

회계처리	판매비와관리비	119,026	165,720	178,436

개발비(무형상각)	244,394	45,203	33,661

연구개발비/매출액비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.85%	1.24%	1.25%

※ KT 별도, K-IFRS 기준 (*) 2017년 기타항목에는 6월 개편한 전산시스템 개발비용이 포함됨 ○ ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) , 위성방송서비스 (㈜케이티스카이 라이프), 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트), 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ▲ 연구개발 담당조직

당사는 연구개발 담당조직으로 기술개발부문을 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다. ▲ 연구개발비용 당사는 연구개발활동에 대한 비용의 회계처리 시, 경상연구개발비로 계상하고 있으며 2017년 3분기 누적으로 1,934백만원을 경상연구개발비로 지출하였으며 세부내역은 인건비입니다.

■ 금융업 (㈜스마트로), 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스), 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜ ) , 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없 습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)

▲ 연구개발활동의 개요 음원의 디지털 파일형식 또는 포맷 변환 및 응용 프로그램의 개발 ▲ 연구개발 담당 조직

▲ 연구 개발비 용 (단위: 백만원)

과목	2017년 3분기	2016년	2015년

원재료비	-	-	-

인건비	1,521	2,227	1,951

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타	-	-	-

연구개발비용 계	1,521	2,227	1,951

회계처리	판매비와 관리비	1,521	2,227	1,951

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비/ 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.3%	2.0%	2.1%

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 당사는 1995년 해저통신케이블의 설치 및 유지보수 사업을 위해 설립된 이후, 현재는 해저전력케이블 및 Flexible 파이프라인 설치 분야, Derrick 등의 해상구조물 제조분야까지 사업영역을 넓혀가고 있으며, 해양 신재생에너지 개발 부분 및 Offshore 사업에도 적극적인 진출을 시도하고 있습니다. 이와 관련하여 현재 수행하고 있는 각종 해상 건설사업의 기술적 분석을 토대로 새로운 시공기술 및 장비에 대한 연구개발, Offshore 사업진출을 위한 심해저 URF 설치분야 개척 등을 전사적으로 지원하기 위하여 2009년 4월 연구개발 전담부서(연구개발센터)를 설치하였습니다. ■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜) 당사는 공공 및 민간 보안구축에 소요되는 무인경비시스템에서부터 지능형 영상보안시스템, 생체인식 시스템 등을 개발하고 있습니다. 다양한 고객의 요구를 수용하기 위해 고부가가치의 제품개발에 집중할 계획입니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜나스미디어▲ 연구개발 담당 조직당사의 R 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장모멘텀을 확보하고, 타사대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다. ▲ 연구개발 비용당사는 연구개발활동에 대한 비용의 회계처리 시, 경상연구개발비 또는 개발비로 구분하여 계상하고 있지 않습니다. ○ 엔서치마케팅㈜ ▲ 연구개발 담당 조직

▲ 연구개발 비용당사는 연구개발활동에 대한 비용의 회계처리 시, 경상연구개발비 또는 개발비로 구분하여 계상하고 있지 않습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) ▲ 연구개발 담당 조직 당사 SW기술연구소는 kt ds 1등 오픈소스 솔루션 기업으로서 특화 사업모델 발굴과

그룹 IT 비용 효율화, 전사 표준화/자동화 연구 및 솔루션 개발에 주력하고 있습니다.

그룹 IT 비용 절감을 위해 오픈소스 S/W기술을 활용한 Cost Reduction Program 추진과 전사 표준화/자동화를 위한 소스코드 표준화 체계 구축, 개발 표준 Framework 업그레이드를 수행하며 오픈소스 솔루션 개발/연구, 글로벌 선진사례 벤치마킹 및 세미나 참가 등의 활동을 통해 전문적인 연구활동을 수행하고 있습니다. ▲ 연구개발 비 용 (단위: 백만원)

과목	2017년 3분기	2016년	2015년

인건비	355	1,602	1,637

경비	23	120	267

연구개발비용 계	378	1,722	1,904

회계처리	378	1,722	1,904

연구개발비/매출액 비율	0.1%	0.4%	0.5%

※ K-IFRS 기준으로 작성된 금액임

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스), 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 실적 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회 사 케이티

구 분	연구개발 실적	활용계획 및 기대효과

인프라(Fixed, Virtualization, Operation 등)	세계최초, IP Core-SDN 자동화/지능화 솔루션 상용화(9월)	국제 출력 트래픽 경로제어 자동화/지능화 상용 적용 완료

서비스 (Media, Mobile, Home, Enterprise, SW 등)	기가지니 호출어 인식 성능 개선, 말로 하는 게임 추가, 인공지능아파트 출시(9월)	인공지능 TV '기가지니'의 제공 서비스 개선/확대로 고객에게 편리함 제공 및 AI 기술 선도

호텔용 다국어 기가지니 국제시연(ITU월드텔레콤)	KT AI 기술의 우수성을 해외의 통신 정책 관련자 등에 홍보

GiGA Genie Service SDK 확장 오픈(9월)	기가지니 서비스의 확장을 위한 3rd party 사업자/개발자에 대한 기가지니 서비스 개발 환경 지원

GiGA Shop(Genie Store) 상용(8.31)- AI 윈도우 사이니지 투명형 강남 애비뉴 상용 적용- 고객 분석/큐레이션/인터랙션 특허 출원	미래형 매장 구축으로 4차 ICT 산업 선도 기업 이미지 확보

컨버전스 (Energy, Security, Health 등)	Secure Vault 1.0 국제CC인증 획득(7.26)	보안기술 차별화로 KT 서비스 매출 기여

GiGAeyes 상용화(8.21), 구축형 GiGAeyes 상용화(9.26)	대규모 영상 관제 시장 공략

GIGA energy manager Life/Premium 상용화(9월)	비통신 사업영역 체질개선으로 서비스형 기저매출 확대

임자도 기가 아일랜드 Hyper VR 안전교육장 개소(8.7)	Hyper VR 1등 기술을 이용한 몰입감 있는 해상 안전 교육 체험 시스템 구축

기가드라이브 기자 간담회(9.28)- 차량전용 플랫폼 기가드라이브 소개- 타 시스템과 유기적 연동, 음악/지도/위치관제/내비게이션 등 인포테인먼트 서비스, 빅데이터 분석 서비스 기반 실시간 관리 시연	KT가 자동차 전문 소프트웨어 전문 사업자로 도약

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ )

연구과제	연구결과	기대효과

Multi OS/Multi Browser 대응을 위한 Non-ActivX 기반 전자서명 솔루션 개발	기존 Windows/IE 기반의 Active-X방식의 전자서명 방식에서 탈피하여 Mac/Linux 등의 다양한 OS에서 전자서명 솔루션의 사용방안을 제시함	OpenWeb환경을 지향하며 보다 다양한 OS에서 인터넷뱅킹을 사용할 수 있으며 장애인차별법/공인인증 고도화등에 대응이 됨

웹페이지 위변조공격(Web Injection) 대응 솔루션 개발	SandBox를 이용하여 Man-in-the Browser 상황에서의 Web Injection 공격에 대응할 수 있는 솔루션을 설계/개발	현재 금융권에서의 주요 이슈인 Web Injection 공격을 차단할 수 있는 제품을 당사에서 선 출시함으로써 독점적으로 시장을 선점할 수 있을 것이며, PC 보안이라는 새로운 사업영역을 확충하게 되는 좋은 기회가 될 것으로 기대됨.

파밍 방어 시스템 개발	클라이언트에서 다양한 파밍 공격 시도를 감지하고 차단 하는 시스템 개발	최근 이슈가 되고 있는 피싱이 악성코드를 통해 파밍 형태로 진화 되어 실제 금융 피해 사례로 이어지고 있음. 하지만 시장에서는 아직 다양한 파밍 공격을 차단하는 시스템이 존재하지 않아, 이니텍이 기술 우위를 통해 시장을 빠르게 선점하여 매출 증대에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

USIM 기반의 인증서 저장 관리 서비스	안드로이드 스마트폰 환경에서 USIM을 통한 안전한 인증서 저장관리 기술을 개발	스마트폰의 인증서 유출가능성에 대한 보안대책 수립 KT등 이동통신 사업자와 서비스형태의 상품을 기획하여 금융권 사용자 대상으로 서비스 가능

PC 기반의 모듈 위변조 검증 솔루션 개발	PC에 설치 후 사용중인 모듈에 대한 위변조 여부를 검증하는 솔루션 개발	보안 모듈에 대한 위변조 공격을 통해 보안 기능을 우회하는 공격에 대한 방어 기능을 제공하므로, 안전한 보안 환경을 기대할 수 있음.

SSO 중복 로그인 제어	모바일, 테블릿, PC 등 다양해지는 사용자의 디바이스를 통한 SSO 접근 시 중복로그인 제어 지원	통합 인증 시 다양한 매체를 통한 사용자의 세션의 관리 및 사용자의 접근에 대한 보안이 요구되고 있어 사용자 접근 환경에서 보안을 강화

간편 공인 인증	생체(지문), 소유(NFC카드), 행위(수필사인)과 공인인증서를 연계하여 패스워드 없이 공인인증서를 사용하는 방법	공인인증서 사용 시 본인 확인을 강화하여 보안성과 편리성을 강화

IoT 종단간 보안플랫폼 (1등급: RSA/ECC 기반 SW 보안모듈)	IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 전체 서비스 도메인을 RSA기반 SW 보안모듈을 기반으로 단대단 경량 상호인증 및 키 동기화 그리고 도메인 종단간 구간암호화 기술 1차 개발 완료 및 고도화 개발 진행과 ECC 기반 개발 설계 진행 중	IoT 서비스 수준 중에서 하수준의 조회 및 제어 수준인 스마홈 냉난방기, 전등, 냉장고 등과 중수준의 스마트에너지 원격검침 서비스인 전력량계, 수도량계, 가스량계 등의 보안 서비스에 적용 가능

시스템 공용 계정 패스워드 관리	시스템 계정에 대한 패스워드를 원타임 패스워드를 활용하여 공용 계정에 대한 패스워드를 노출하지 않고 사용	시스템 접근에 대한 패스워드 노출을 원칙적으로 예방하여 시스템 접근에 대한 보안을 강화

※ 상기 내용은 이니텍의 연구개발 실적 중 일부만을 기재한 것으로, 추가 자세한 내용은 이니텍 분기보고서를 참고하십시오.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) (1) 2007년 6월 29일부터 2010년 6월 28일, 3년 간 한국해양과학기술원의 "나선 암초형 월류파력발전 기술개발" 연구과제(지식경제부, 한국에너지기술평가원 주관) 참여

(2) 2009년 12월 28일부터 국토해양부가 발주하고 한국해양과학기술진흥원이 주관하는 "항만 수중공사용 무인 다목적 기계화 시공장비 개발" 과제에 참여하여 2014년 7월말 연구사업을 완료, 현재 기술실시협약을 진행 중

(3) 2011년 7월 1일부터 2012년 6월 30일, 한국산업기술진흥협회로부터 "해상풍력단지 건설을 위한 해저케이블 시공기술 개발"에 관한 기업 간 R 공동기획 지원사업 컨소시엄 주관사로 선정되어 R 과제 기획 활동을 수행 및 완료

(4) 2011년 12월 28일부터 2012년 4월 30일, 약 4개월 간 심해 Oil Gas 플랜트 설치 기술 개발 등을 포함한 심해자원 생산용 친환경 해양플랜트 기술개발에 관한 과제기획 활동 수행

(5) 2012년 7월 26일부터 지식경제부의 미래산업 선도기술 개발사업(신시장창출형)으로 채택된 "심해자원 생산용 해양 플랜트 시장진출을 위한 해저 장비 및 URF 설치용 3,000 m급 심해 설치공사 기술 개발"의 3개 분과에 참여하여 2018년 6월까지 수행 예정

(6) 2013년 1월 10일부터 한국로봇융합연구원과 국토해양부가 주관하는 '해양개발용 수중건설로봇 사업'의 기획에 참여, 2014년 1월 2일부터는 본 사업의 2핵심과제 'ROV 기반 수중 중작업용 로봇 기술 개발'에 공동연구기관으로 참여하여 2019년 7월까지 수행 예정

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)

장비 및 솔루션 개발명	개발결과 및 기대효과

IoT 사업안심서비스 개발	KT텔레캅 고객 통합 플랫폼 개발: 회원가입/로그인/장치등록/PUSH 등
고객용 통합 App을 통한 서비스 제공
영상도어폰, 간판/전원 제어, 에너지관리, 냉장고 온도관리 서비스

교체형 DVR(16CH) 장비 개발	신형 DVR 장비 개발 및 도입을 통한 성능향상 및 단가 절감
모바일/PC 원격해상도 향상, UHD 모니터 지원, IP 카메라 연동

스마트 다운로더 서버 및 클라이언트 개발	PC기반 S/W 업그레이드 자동화 솔루션 개발
S/W버전, 업그레이드 현황 등 로그전송을 통한 관리기능
확정성 확보로 신규 S/W 추가연동 가능
대상 S/W : DVR CMS S/W

NFC기반 스마트 순찰관리 서비스 개발(저작권 등록 완료)	스마트폰의 NFC 기능을 활용한 순찰관리 App 개발

통합 Auto Checker App(Android) 개발	Android 기반의 장비점검 Tool 도입 및 점검 App 개발
방범장비(NS, A-IPC, 무선시스템) 점검기능
모니터링, 설정, F/W 업그레이드 기능 등

슬림형 카드리더 개발( NS 주장치용)	Spec 최적화, Slim형 기구를 채용한 카드리더 개발
RS-485 통신 방식의 슬림형 카드리더 개발
기존 ktt801NS 주장치 연동 방식

Cloud형 S/W 주장치 개발	중앙관리형 주장치기능 (장치등록, 신호이력조회 및 대시보드)
KT IoT Makers 플랫폼 연동
KTT Legacy(영업/관제), 모바일플랫폼(고객통합앱/SmartOSS) 연동
주장치 S/W화로 주장치 구입·유통비용 최소화 (CAPEX 절감)

LTE-M G/W 개발	LTE-M 통신 방식의 방범 센서 신호 수집 장치 개발
기본 12존(유선 4, 무선 8) ~ 최대 36존(유무선변환장치 활용 시)의 센서 수용 가능
LTE-M 통신 방식으로 Cloud형 S/W 주장치와 연동

IoT용 유무선변환장치 개발	FM 통신 방식의 4ch 유무선변환장치 개발
최대 4존의 유선 센서 연동
LTE-M G/W와 FM 통신

VMS 시스템
(구축형 GiGAeyes)	128ch 영상 처리 VMS 시스템 개발
서버 기반의 128ch 카메라 영상 저장
지능형 영상 분석 탑재
IoT 센서 연동

출입통제 전용 솔루션 개발	Lock Controller 기반 출입/근태 시스템 및 프로그램 개발
개발장비 : LCU(Lock Control Unit) + 출입근태 프로그램
전기정 제어 및 출입/근태 서비스, 화재센서 연동 출입제어, 엘리베이터 제어 등

신형 NVR2 및 IP카메라 개발	단가절감을 위한 Spec 최적화 및 KTT 장비 호환
Spec 최적화를 통한 단가 절감
KTT 표준 프로토콜 탑재 개발을 통한 장비간 호환성 향상

DVRⅡ - IP카메라 연동 개발(Hybrid 서비스)	기존 채널에 IP카메라 50% 채널 추가 가능(16CH DVR → 24CH)
KTT 표준 프로토콜 탑재 개발을 통한 장비간 호환성 향상

지문리더 스마트 다운로더 시스템 개발	출입통제 S/W 및 F/W 자동 업데이트 시스템 구현

■ 광고업 (㈜나스미디어, 엔서치마케팅㈜) ○ ㈜ 나스미디어

구분	연구개발 실적	기대효과

인터넷 배너 광고의 노출에 따른 광고 효과 연구	온라인 광고의 실제 노출량 대비 커뮤니케이션 효과 검증
(영화 업종의 실 집행 캠페인 대상)
- 광고 노출 여부에 따른 광고인지, 선호도, 관람의향에 대한 커뮤니케이션 위계 검증	실집행 캠페인을 대상으로, 온라인 광고에서 실제 활용하는 광고 노출 수를 활용하여 외적 타당성을 높임

○ 엔서치마케팅㈜

구 분	연구개발기간	연구개발 실적	기대효과

광고 통합 리포팅 시스템 개발	2016.06 ~
2016.12	- 광고 운영 성과에 대한 주요 성과, 성과 추이, 기간별 비교, 이슈 키워드, 문안 성과를 한눈에 파악할 수 있는 요약 시트 개발
- 기간, 매체, 환경, 전환 기준 등 다양한 조건을 조합한 리포트 생성 가능
- 광고 집행 분석 및 향후 전략 수립을 위한 주요 데이터 확인
- 매체사에서 추출할 수 있는 정보 외 API 기반 데이터를 모두 수집하여 광고 효과를 분석할 때 필요한 다양한 지표를 한번에 추출 할 수 있도록 함	광고 성과를 요약 페이지를 통해 한눈에 성과와 이슈를 파악할 수 있어 광고 운영에 대한 인사이트를 쉽게 도출할 수 있음
API를 통한 데이터 자동 수집 및 통계 생성으로 업무 효율 향상
보고서 작성 및 실제 보고 소요되는 시간 최소화
표준화 된 보고서 포맷을 통해 제공되는 보고서 품질 향상

빅데이터 기반 검색광고 입찰 솔루션 개발	2016.08 ~	-광고 효과에 대한 자동 그룹핑 및 그룹별 자동 입찰 기능
-과거 광고 효과 데이터 통계기반 룰 베이스 입찰 기능	검색광고 입찰 및 광고 관리 업무 효율 증대
광고 효율 증대

광고 대량관리 솔루션 개발	2016.01 ~
2016.07	-대량 키워드 등록, 삭제, 복사하여 광고 플랫폼에 적용하는 기능
-플랫폼에 등록된 모든 키워드의 순위별 입찰가 조회 및 등록	수 십만 개의 광고 키워드를 정기적으로 관리하는 업무에 대한 업무 리소스를 현저하게 줄임

광고 운영 최적화를 위한
플랫폼 기반 A/B 테스트 기능 개발	2016.12 ~2017.04	- 광고 플랫폼에서 하나의 키워드 광고에 대해 서로 다른 제목과 문구를 동일한 빈도로 노출했을 때 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능
- 광고 플랫폼 내 동일한 제목과 문구를 사용하되 landing URL을 달리 했을 때 landing page별 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능	- 실제 환경에서 광고 성과를 높여줄 수 있는 문안과 landing URL을 확인할 수 있어 광고 성과를 높일 수 있음

경쟁사 분석
솔루션 개발	2017.01 ~2017.04	- 경쟁사들의 키워드, 제목, 설명 정보를 수집하여 경쟁사의 키워드 전략, 예측 총 비용 등을 비교할 수 있는 기능
- 경쟁사 기준으로 정보를 조회할 수 도 있고 키워드 기준으로 경쟁사를 조회할 수 도 있음	- 경쟁사의 동향 파악으로 광고 전략 수립에 주요 데이터를 활용하여 광고 운영 효율을 높일 수 있음

대형 광고주
맞춤 솔루션(GAUS) 개발	2017.01 ~	- 대형 광고주의 특정 니즈를 소화할 수 있는 맞춤 솔루션 개발
- 광고 효과 분석, 광고주 맞춤 운영 서비스(기획전 관리, 경쟁사 모니터링, 키워드 확장), 트렌드 파악 기능 제공	- 전략 광고주 맞춤 서비스 제공으로 광고주 만족도가 높아 NSM의 경쟁력을 높일 수 있음
- 맞춤 솔루션 개발로 업무 리소스를 현저하게 줄일 수 있음

신규 입찰 서비스 개발	2017.09 ~	- 현재 입찰 서비스의 단점을 보강하고 필요 기능을 추가하여 신규 통합 입찰 시스템 개발
- 기존 입찰 상품 외 추가 매체 및 상품에 입찰 기능 제공	- 대량, 단순 반복적인 입찰 업무 효율 향상
- 효과 기반 광고 운영을 통한 입찰 효율 향상

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

구분	연구개발 실적	활용계획 및 기대효과

오픈소스
(Open Source)	ㅇ 차별적 가치 제공을 위한 융합 BM발굴
- Cloud사업 연계 오픈소스 서비스 확대
- ELK Stack 연구(지하철 사용현황 데모사이트 구축)
ㅇ 전환 자동화 Tool을 통한 U2L 사업 효율화 연구 및 전문 파트너자 발굴
- U2L진단, 설치 자동화, Application수정
ㅇ Community 오픈소스 전환을 통한 Cost Reduction Program 연구 - 8개 대상 사이트 사전 점검 인터뷰	ㅇ 오픈소스+Cloud, 오픈소스+BigData 등 융합 서비스 제공을 통한 대외 고객의 차별적 가치 제공 및 시장 주도권 확보
ㅇ 오픈소스 서비스의 업무 효율화를 통한 Core 기술역량 강화
ㅇ Community 오픈소스 확대를 통한 IT 비용 효율 극대화 및 안정적 기술지원

솔루션 개발/연구	ㅇ 시장 수요 기반 솔루션 상품성 향상 연구(~12월)
- Watch SMS 이벤트 감지 기능 고도화
- Watch APM 솔루션 개발(~9월)
- OBICs COMPASS 상품화(~5월)
ㅇ 신규 영역 솔루션 추진 - FIDO 인증 솔루션 추진(~9월)	ㅇ 시장 경쟁 환경 및 고객 차별화 요소강화를 통한 자사 솔루션의 상품 경쟁력 향상
ㅇ 자사 솔루션 확보 및 솔루션 고도화를 통한 대외 시장 진출 및 레퍼런스 확보

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식회사 케이티

2017년 9월 30일 현재, 당사는 국내 등록특허 5,137건 및 해외 등록특허 997건을 보유 중입니다. ○ ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜ , KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 92건의 특허권과 570건의 상표권을 보유하고 있습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 당사는 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 32건의 특허권과 35건의 상표권을 보유 하고 있습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해당사 항이 없습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 온라인 콘텐츠 제작 (케이티하이텔㈜) 당사가 영위하는 사업과 관련하여 특허 52건을 보유하고 있습니다. 그 중 T커머스 관련 특허권은 18건으로 그 내역은 다음과 같습니다.

구분	명칭	출원일자

특허권	셋톱박스 ID 기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법	2014.09.29

특허권	날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템	2014.09.29

특허권	셋톱박스 ID 기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법	2014.09.29

특허권	셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV 데이터 방송 홈쇼핑에서의 상품 추전 방법	2014.09.29

특허권	시청자 양방향 텔레비전 오버레이 사운드 광고방법	2015.06.22

특허권	T커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법	2015.07.23

특허권	모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 컨텐트 연동방법 및 연동시스템	2015.08.14

특허권	디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법	2015.08.27

특허권	키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니 자동 생성 방법	2015.10.22

특허권	홈쇼핑 방송의 슈퍼 배송시스템	2015.11.03

특허권	고객의 오프라인 활동 데이터에 기반한 온라인 쇼핑상품 추천방법	2015.11.03

특허권	셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법	2015.11.04

특허권	비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치	2016.06.24

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법	2016.07.05

특허권	디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템	2016.07.12

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법	2016.07.21

특허권	TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법	2017.04.28

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법	2017.09.29

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)

구분	명칭	등록일자	등록번호

특허	통합형 인포머셜 전화관리 시스템 및 그 관리방법	2006.12.12	1006594070000

전자상거래 관리 시스템 및 그 관리방법	2008.06.18	1008411490000

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)

구분	명칭

특허	저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체

특허	웹사이트 상의 테마 음향 제공 시스템 및 방법

특허	디지털 콘텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법

특허	설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 당사는 영위하는 사업과 관련한 특허 1건을 취득하여 보유하고 있으며, 특허권의 상세 내용은 아래와 같습니다.

종류	등록번호	등록일	명칭

특허	제10-0776673호	2007.11.08	해양심층수 취수 시스템 및 이의 해양 심층수 취수용 파이프 설치 방법

■ 경비 및 경호 (케이티텔레캅㈜)

당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건, 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	명칭	출원일자

특허권	스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템	2013.02.20

특허권	기계 경비 시스템의 통신 접속장치	2013.12.27

특허권	스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템	2011.12.23

특허권	센서 연동 데이터 다중 관리장치	2014.01.15

특허권	경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치	2014.03.13

특허권	인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템	2014.04.25

특허권	무인경비용 포터블 카메라 장치	2014.04.25

특허권	조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치	2016.02.15

■ 광고업 ( ㈜ 나스미디어, 엔서치마케팅 ㈜ ) ○ ㈜ 나스미디어

구 분	명칭 / 등록번호	출원일

특허권	인터넷 광고 시청률 제공 방법	2012.02.14

실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치	2007.12.31

상표권	제45-0031927호(상품분류35류)	2010.08.03

제41-0196305호(상품분류35류)	2010.04.21

제45-0031928호(상품분류35류)	2010.08.03

○ 엔서치마케팅 ㈜ 당사에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 4건이 있으며 이 특허의 기술은 당사가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

구분	내용	출원일	등록일

특허권	2차원 코드의 인식 방법	2009.01.22	2009.09.14

특허권	단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등	2009.01.22	2011.05.20

특허권	광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법	2015.06.02	2017.04.05

특허권	키워드 광고 입찰	2015.06.02	2017.06.23

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

구분	명칭	출원/등록일자

상표/서비스표	SmartZone	2012.06.28

특허	도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치	2012.11.14

특허	서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버	2013.01.02

특허	CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템	2013.03.08

특허	스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법	2013.03.08

특허	툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법	2013.04.30

특허	근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법	2013.04.30

특허	무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법	2014.02.26

상표	N-Root	2015.07.20

상표	N-Tree	2015.11.18

서비스표	N-Root	2015.11.18

상표/서비스표	N-Watch	2016.04.28

상표/서비스표	BigFence	2016.09.09

상표/서비스표	Q-BPM	2016.11.03

서비스표	Q-SSO	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Messenger	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Officeware	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mobile	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mail	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Portal	2016.11.03

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 당사가 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 3건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

종류	등록번호	등록일	내용

상표	제41-0325188호	2015.06.23	상표명칭 "엠모바일"

상표	제41-0325189호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile"

상표	제41-0325190호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile" (올레체)