케이티 반기보고서 (2018.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 정의 지배회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업을 주된사업으로 영위하고 있습니다. 주요종속회사는 한국표준산업분류의 소분류에 의거, 전기통신업 , 신용카드업, 위성방송서비스, 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 , 인력공급업, 보안사업, 금융업, 기계장비 및 관련 물품 도매업, 상품중개업, 전자상거래업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공, 해저케이블 건설, 경비 및 경호서비스업, 광고 업, 소프트웨어 개발 및 공급업, 전화번호안내사업, 별정통신업, 해외투자사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 가. 산업의 특성

■ 전기통신업 (주식회사 케이티, ㈜ 케이티샛, 케이티파워텔 ㈜ , KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회 사 케 이 티 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 시장에서 급격한 기술발전과 고객 니즈 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송 융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신 산업의 밸류체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업영역으로 확장과 이동이 빈번히 이루어지고 있습니다. ○ ㈜케이티샛 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 당사는 2017년 5월 및 10월에 발사된 신규 위성을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유 (2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적) 하고 있으며, 또한 해외사업자로부터 위성중계기를 임차하여 위성 서비스를 제공하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ PTT(Push To Talk) 무전서비스는 기존의 주파수공용통신(TRS)에서 LTE 네트워크 데이터 기반 무전통신으로 기술진보가 이루어지고 있습니다. 당사는 산업의 기술변화를 주도하고자 무전사업의 핵심역량을 기반으로 LTE 네트워크 상에서 고품질 및 다양한 기능을 제공하는 PTT 서비스로 시장을 선도해 나가고 있습니다.

2018년 6월말 현재 약 25만 명의 가입자가 파워텔 서비스를 이용하고 있으며, 지휘/관제/동보 니즈가 있는 화물 및 운송 가입자와 공공기관, 대형 제조업 및 유통업 등의 고객군에서 무전 서비스를 이용하고 있습니다. 주요 고객으로는 해양경찰청, 법무부 교정국, 보건복지부, 삼성전자, 현대자동차, 강원랜드, 호텔신라 등의 고객이 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 르완다는 면적이 26,338㎢(남한의 1/4 수준), 인구가 약 1,181만명('18년 6월말 기준)이며, 이 중 이동통신 가입자 수는 9,226,721명('18년 6월말 기준) 으로 인구대비 보급률은 약 78.1% 수준입니다 . 개발도상국인 르완다는 Fixed broadband(256Kbps 이상)의 보급률은 매우 미미한 수준 ('18년 3월말 기준 가입자 5,644명) 으로 주로 관공서 및 기업체에서 사용하고 있습니다.

반면, Mobile broadband(256Kbps 이상) 가입자는 5,635,703명으로 보급률이 약 48% 수준이며 , 가입자 수는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이 중 스마트폰 사용자는 약 110만명 이상으로 추정됩니다.

KT와 르완다 정부는 LTE 기반의 모바일 브로드밴드 인프라와 서비스 확산을 위해 세계 최초 PPP(Public Private Partnership) 민관협력 사례인 KT Rwanda Networks를 2013년 9월에 설립하였습니다. KT는 르완다 정부로부터 25년간 4G LTE 이후 네트워크 도매 독점 사업권 및 광대역 주파수를 할당 받아 이동통신사업자(MNOs) 및 인터넷서비스 사업자(ISPs) 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.

■ 해외투자사업 (KT Belgium) 르완다에 LTE 기반의 모바일 브로드밴드 인프라와 서비스를 구축하는 사업을 영위 하는 KT Rwanda Networks Ltd. 의 지분을 보유한 투자회사로, 현지(벨기에)에서 별도의 사업을 영위하고 있지 않습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜)

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 카드 이용과 관련한 대금의 결제, 가맹점 모집 및 관리를 수행하며 이와 관련한 신용공여, 수수료 등 부가가치를 창출하는 산업입니다. 신용카드업을 영위하기 위해선 금융위원회의 허가를 받아야 하고 정부규제 강도가 높은 수준으로 진입장벽이 높은 상황입니다. 대한민국에서 신용카드가 처음 등장한 것은 1967년 신세계백화점카드였으며 신용카드서비스가 본격적으로 시작하게 된 시기는 1978년 외환은행에서 비자카드발급업무를 개시하면서부터입니다.

여신전문금융업은 금융시장의 발달과 함께 정부의 과세소득 포착을 위한 신용카드 사용 활성화 정책과 더불어 최근에는 리스크관리 강화를 통한 경영실적 개선을 통해 이익을 창출해 나가고 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다. 유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV 제공사업자 등이 경쟁하 고 있습니다. 방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을획득합니다.위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자 , IPTV 제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출 기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매 년마다 계약하고 있습니다 .

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대·관리업은 부동산자산관리(AM, Asset Management), 부동산임대관리(PM, Property Management) 및 부동산시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, 부동산 AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다 . 특히 리츠나 부동산 펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. 부동산 PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 부동산 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는 것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM 업무도 실질적으로 총괄하는 것이 일반적입니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 인력공급업은 관리하에 있는 인력을 필요로 하는 곳에 제공하는 사업입니다. 우리나라 주요 산업 및 업종별 간접고용(사내하도급) 현황을 보면 제조업이 상대적으로 높은 편이나 서비스업의 경우에도 간접고용 비율이 낮지 않습니다. 또한 국내 주요 간접고용인 사내하청 비율은 시장 지배력이 높은 재벌 대기업일수록 그 비중이 높습니다. 당사는 금융전문 컨택센터 서비스 및 업무처리 아웃소싱(BPO) 분야에서 고객사를 위한 업무를 수행하고 있습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업

정보보안 분야는 정보보호를 위한 기 술 및 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 이에 관련한 서비스를 제공하는 산업 분야로 일반적으로 정보보호산업으로 통용됩니다. 정보보호산업은 타 산업과의 융합이 큰 시너지 효과를 일으킬 수 있다는 점에서 중요성이 큰 산업 분야로 사회·경제적 수요가 꾸준히 확대되고 있습니다. ○ 금융IT사업 최근 새로운 전자금융 서비스가 빠르게 도입되고 기존의 서비스가 새롭게 변화하면서 인터넷전문은행을 비롯한 다양한 지급결제방식이 등장하고 있으며 클라우드 펀딩과 같은 새로운 자금 거래가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한 첨단 IT 기술과 방대한 고객정보를 기반으로 무장한 핀테크 기업이 성장하고 있으며, 핀테크의 발전은 새로운 금융 서비스의 도입과 기존 금융 서비스의 효율적인 운영을 유도하여 전반적인 금 융시장 및 경제 효율성 개선에 기여할 것으로 예상되고 있습니다. 은행을 위시한 금융업계는 IT 투자 및 새로운 영업 전략의 적극적 추진을 통한 금융 비즈니스의 혁신을 꾀함으로써 경쟁력을 강화하고 시장의 변화에 대응해 나가고 있습니다.특히, 최근에 제1금융권 중심으로 포스트 차세대시스템 구축이 진행되고 있으며, 이는 비대면채널구축, 고 객 중심 시스템 구현, 핀테크/인터넷전문은행 등 혁신적 금융환경 대응에 초점이 맞추어져 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) 금융 VAN산업은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연 결하거나 일반가맹점에 설치한 POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계, 처리하는 서비스입니다. 금융 VAN산업은 여신전문금융업법 개정으로 2015년 7월 21일 신고제에서 등록제로 전환됨에 따라 금융감독원 감독대상으로 편입되고, 관리/감독을 받게 되었습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 최근의 정보통신기기 유통산업은 고객 니즈 변화에 따라 판매뿐만 아니라 통합 CS 서비스 영역 으로 확장되고 있고, 스마트폰 대중화 및 IoT 디바이스의 보급도 확대되었으며, 단말기유통구조개선법 시행에 따라 기존의 대리점 유통 중심에서 직영 유통, 제조사 유통, 대형양판점, 직영 온라인 등의 유통 비중이 증가하고 있습니다.

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 당사의 콘텐츠 사업은 영상 콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통 플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 당사는 영상 콘텐츠 IP 판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. ○ T커머스

T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) B2B 전자상거래업은 구매사에게는 물량통합 및 유통 구조 개선을 통한 구매비용 절감, 프로세스 개선을 통한 업무비용 감소, 구매환경에 최적화된 시스템 및 통합 DB 구축을 통한 시스템 효율화로 구매 경쟁력을 강화시켜 주며, 판매사에게는 적극적인 영업을 통해 신용도 높은 구매사와의 유통 판로를 개척할 수 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)

음악 산업은 작곡, 공연, 출판, 저작권, 매니지먼트, 음반, 방송, 광고, 영화 음악 등 다양한 분야에 걸쳐 음악을 통해 부가가치를 생산하고 경제적 가치를 발생시키는 모든 산업적 영역을 통칭합니다. 음악 산업은 크게 다음의 두 가지로 구분될 수 있습니다. 첫째는 음반의 기획 및 제작, 유통과 같은 전통적 오프라인 음반 산업 영역이고, 둘째는 온라인 및 모바일 등의 매체를 통해 디지털 음원을 제작 및 유통하는 온라인 미디어 컨버전스의 영역입니다.

2000년 이후 오프라인 음반 산업 규모는 지속적으로 감소하고 있으나, 디지털 음악 산업은 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악 산업 성장의 교두보가 되고 있습니다. 특히, 2009년 말 이후 스마트폰의 보급이 확대되면서 3G, LTE, WiFi 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 지속적으로 증가하고 있습니다. 과거 피쳐폰(Feature Phone) 위주의 모바일 음악 서비스업과 음악 콘텐츠 제작 및 제공업체(Contents Provider)에 따른 매출액이 온라인 디지털 음악 시장에서 비교적 높은 비중을 차지했으나, 스마트 디바이스(Smart Device)의 보급확대에 따라 온라인 디지털 음악 시장의 매출에서 온라인 음악 서비스업의 비중이 높아지고 있습니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 건설 사업은 기본적으로 기간통신사업자, 해저케이블시스템 공급업자, 해저통신케이블 건설회사 등의 세 축으로 형성됩니다. 기간통신사업자는 해저케이블 시스템을 발주하는 주체이며, 해저통신케이블 시스템 공급업자는 해저통신케이블 시스템 건설을 수주하는 주 계약자를 말합니다. 해저케이블 건설회사는 당사와 같이 케이블 선박을 소유 또는 용선하여 해저케이블을 건설하 는 회사로, 주로 기간통신업자의 자회사 형태로 각 국에 위치하고 있습니다.

해저전력케이블 건설 사업은 국내의 경우, 전기사업자이자 정부투자기관인 한국전력공사(KEPCO), 민간 EPC (Engineering Procurement Construction:대형 건설 프로젝트 등 계약을 따낸 사업자가 설계,부품,공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업) 사업자 주도의 차세대 에너지 공급원을 위한 신·재생에너지 전문사업자 및 RPS (Renewable Energy Portfolio Standard:발전사업자에게 총발전량에서 일정 비율을 신재생에너지로 공급하도록 의무화 하는 제도) 의무이행 발전사 등이 해당 사업의 주축을 이루고 있습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동, 비출동(영상), 통합보안(FM), SI 등으로 나눌 수 있습니다. 출동경비는 가정집, 상점 등에 감지기나 카메라를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 비출동(영상) 경비는 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 카메라를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를제공하기도 합니다. 통합보안(FM)은 경비 인력이 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스며 보안SI는 각종 건물에 카메라, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) ○ ㈜나스미디어 국내 광고시장은 다국적 광고 기업과 국내 대기업 계열 대형 광고기업의 비중이 점점 높아지는 시장구조의 재편 현상이 심화되고 있는 상황이며 이러한 환경 속에서 광고업계는 안정적인 수익 확보를 통한 생존을 위해 시장선도적 광고기업을 중심으로 종합적인 마케팅커뮤니케이션 서비스를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 중소형 광고기업의 경우는 매체대행 위주의 매체전문대행사와 크리에이티브를 전문으로 하는 광고대행사 형태로 운영되고 있습니다.

최근 가장 크게 성장하고 있는 온라인광고는 주요 포털 간의 서비스 경쟁이 치열한 가운데 글로벌 플레이어의 서비스 비중이 증가하는 추세입니다. 주요 포털은 광고수요 증가에 힘입어 광고운영 방법을 지속적으로 개편 중에 있습니다. ○ ㈜플레이디 광고 시장은 시청자들의 시청 행태 변화에 민감하게 반응합니다. 모바일 광고 시장에서는 플랫폼에 상관없이 좋은 콘텐츠를 골라서 소비하는 시청 행태가 심화되면서 동영상 광고가 시장을 주도하고 있으며 시청자들은 더 이상 플랫폼에 구애받고 있지 않습니다. 가령 소비자들은 원하는 콘텐츠를 원하는 부분만 편집된 짧은 영상을 소비하는 것이 일반화되고 있습니다. 이러한 트렌드는 콘텐츠와 통합된 형태의 네이티브 광고의 증가로 이어졌으며, 또한 동영상 광고의 증가로 인해 향후 모바일 광고 시장은 인터넷 망을 통해 방송 프로그램이나 영화 등을 비롯한 동영상 콘텐츠를 제공하는 OTT(Over-The-Top) 서비스를 기반으로 큰 폭 성장할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 포털 사이트와 동영상 매체, SNS간 광고 경쟁이 본격화될 것이며 다양한 상품이 개발될 것으로 보입니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) IT서비스는 IT기술을 기반으로 한 대표적인 지식산업의 하나로 주로 컨설팅/시스템 통합과 아웃 소싱으로 구분되고 있으며 고객의 프로세스 혁신과 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. IT서비스산업은 국가 경제사회 전반의 생산성과 효율성을 제고시키는 산업으로, 통신서비스분야와 함께 지식정보화 사회의 발전과정에서 점차 그 중요성이 부각되고 있습니다.

특히 최근 국내시장은 정부의 IT지원 정책을 비롯하여 Mobility, AI, 블록체인, 빅데이터, IoT, 클라우드, 핀테크, 정보 보안 등에 지속적인 투자 확대의 영향으로 시장 성장 잠재력이 커지고 있는 추세이며, 이에 따라 국내 IT서비스 업체들은 I T역량에 기반한 융합 서비스 영역으로 사업을 확장하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 당사는 컨택센터, 114사업, 유통사업, 컨설팅사업 등을 영위하고 있습니다. 컨택센터는 고객에게 기업의 핵심가치를 전달하고 기업의 가치를 향상시키는 고객경험관리센터로 전환하고 있으며, 114사업은 서비스에 대한 노하우 축적, 전국 최대규모의 DB 및 시설 구축 등으로 지난 80여년간 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 유통사업은 KT의 유무선 통신상품을 판매하는 사업입니다. 마지막으로 컨설팅사업 분야는 기업의 CS 및 제품 관련 전문강사와 서비스 매니저, 세일즈 매니저 등의 인적자원에 대한 위탁운영과 고객사 가치향상을 위한 컨설팅을 제공하고 있습니다.

○ ㈜케이티스 당사는 컨택센터 서비스, 광고서비스 상품판매, 통신유통사업, Tax Refund 서비스 등을 영위하고 있습니다. 컨택센터 아웃소싱 수요는 기업의 고용정책 변경, 전문적인 고객서비스 필요성 증대, 고가의 IT시스템과 시설장비에 대한 직접 투자의 부담 등에 따라 확대되고 있는 추세입니다. 광고서비스 상품판매는 114 우선번호안내서비스입니다. 상호를 모르고 특정업종을 문의하는 경우 지역별, 업종별 사업자 가입을 통해 가입된 광고주의 번호를 안내하는 지역광고 상품입니다. 통신유통사업은 KT의 유무선 통신 상품인 초고속 인터넷, IPTV, 이동통신상품 등을 판매하며 KT 고객대면상담 채널을 위탁운영하는 사업입니다. 통신산업은 급격한 기술발전과 고객 니즈 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있는 상황입니다. 또한, 지속가능경영 실현을 위해 외국인관광객 대상 내국세 환급대행 사업인 KTTR (KT Tax Refund) 사업을 출범운영하고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 알뜰폰(MVNO, Mobile Virtual Network Operator) 사업이란 자체 통신망 없이 이동통신 회사의 통신망을 임대하여 휴대전화 서비스를 제공하는 이동통신 재판매업으로, 국내에는 대기업 계열사와 중소기업 등 수십여 개의 회사 가 알뜰폰 사업을 영위하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 ■ 전기통신업 (주식회사 케이티, ㈜ 케이티샛, 케이티파워텔 ㈜ , KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 전기통신업 관련 사업 가입자 현황

구분	2018년 상반기	2017년	2016년

가입자수(단위: 천명)	초고속인터넷	21,314	21,196	20,556

시내전화	14,694	15,039	15,746

이동전화	64,299	62,651	60,287

※ 출처: 과학기술정보통신부(www.msip.go.kr) ○ ㈜케이티샛 2018년 세계 위성중계기 시장은 15조 규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한 3개 사업자(Intelsat, SES, Eutelsat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성 중계기의 수요는 DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에 도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ○ 케이티파워텔㈜ 무전통신 시장은 기업체 업무용 통신이라는 니치마켓 특성을 가지고 있으며 LTE무전 시장 규모는 약 30만대로 예상됩니다. 스마트폰의 도입으로 무전을 대체하는 데이터 솔루션이 개발되었지만 여전히 많은 기업체에서는 업무용 통신으로 음성 무전을 선호하고 있습니다. LTE 무전 서비스는 영상 무전, 위치 관제 등 음성 무전 이외 다양한 부가서비스도 제공하기 때문에 이를 활용한 새로운 시장도 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 향후 LTE 무전을 기반으로 한 국가재난망 사업이 진행되면 관련 시장도 성장할 것으로 예상됩니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 기존 3G시장을 장악하고 있는 이동통신사업자(MNOs)의 소극적인 행보로 인터넷서비스사업자(ISPs) 중심의 4G 판매가 이루어지고 있으나, ISP는 유통망 및 자금력 등의 부족으로 4G 가입자 기반 확대에는 제한적인 역할을 수행하고 있습니다.

하지만, 르완다와 같은 개발도상국에서도 Data Explosion Era가 도래하게 되면, 음성망은 데이터망으로 대체될 것이고, 3G망으로는 그 수요를 감당할 수 없으므로 4G 이상 데이터 기술에 대한 독점적인 도매사업권을 보유하고 있는 당사가 절대적으로 유리한 위치에서의 사업 영위가 가능할 것으로 예상됩니다.

현재, 공무원, 학생/교직원 등 공공기관과 외국기업을 중심으로 4G LTE 가입자 기반이 확대되고 있습니다. MNO 중 2위 사업자인 TIGO(2015년 10월)와 1위 사업자인 MTN(2016년 2월)과는 망 연동 구축완료로 4G LTE 스마트폰 서비스가 제공되고 있으며, 4G LTE 스마트폰 보급과 함께 Mass시장에서의 급속한 가입자 성장이 기대되고 있습니다 . ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 현재 카드 시장은 2000년대 초기 정책 당국의 가맹점 가입 의무화 조치로 확대되었다가 2005년 카드사태가 일단락된 후 현금영수증제도 도입, 소득공제 혜택 등으로 인해 압축성장을 이어왔으며, 2010년 이후에는 가맹점 수 증가세 및 평균결제금액 하락세 둔화로 성숙기에 진입하였습니다.

카드사의 마케팅 전략이 과도하지 않다면 경기방어적인 카드마케팅의 성향은 오히려 경제의 선순환을 유도하는 기능을 해주어 경기 침체기 및 회복기 등 경기순환기 사이의 변동폭을 줄일 수 있다는 측면에서 바람직합니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 '17년도의 경우 전년대비 5.2% 증가하였습니다. ○ 유료방송시장 가입자 증가 현황

구분	가입자 수 (단자수 기준, 단위: 명)

2014년	2015년	2016년	2017년

유료방송	27,466,348	28,266,499	30,032,592	31,607,766

성장률	7.7%	2.9%	6.2%	5.2%

※ 출처: 2017 방송산업 실태조사 보고서, 과학기술정보통신부 '유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 결 과 발표('17년 하반기)'

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트)부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시 장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장 기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크)

구분	인원(천명)	비율(%)

2017년	2016년	2015년	2017년	2016년	2015년

임금노동자	계	19,883	19,627	19,312	100.0	100.0	100.0

정규직	13,341	13,183	13,041	67.1	67.2	67.5

비정규직	6,542	6,444	6,271	32.9	32.8	32.5

파견/용역 노동자	계	874	897	866	100.0	100.0	100.0

파견근로	186	201	210	21.3	22.4	24.2

용역근로	688	696	656	78.7	77.6	75.8

※ 출처: 통계청

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업정보보호산업협회 통계에 의하면, 우리나라의 정보보안 분야 매출액은 2014년 1조 7,359억원에서 2020년 3조 8,469억원으로 연평균 14.18% 증가할 것으로 기대를 모으고 있습니다. ○ 금융IT사업

2017년 금융권의 디지털 전환 트렌드는 연초 케이뱅크와 카카오뱅크 등이 출범하며 본격화됐고, 비대면으로 거래되는 인터넷 전문은행의 특성상 파격적인 뱅킹 앱을 선보였으며, 시중 은행들의 모바일앱도 다각화되고 있습니다. 최근 국내 주요 은행사들은 모바일 뱅킹의 모든 서비스를 하나의 앱에 담는'원 앱 전략’과 기본적인 앱과 특화 서비스를 제공하는 별도의 앱을 동시에 활용하는'투 트랙 전략' 등을 정책적으로 추진하면서 금융 모바일앱을 통합하거나 리뉴얼 하는 사업 등을 활발하게 진행하고 있습니다 . 또한 금융 IT시장을 견인해 온 차세대시스템 구축 사업도 올해 변함없이 진행되고 있습니다. 기존 은행권에 '메기 효과'를 불러일으킬 것으로 기대됐던 인터넷 전문은행들은 출범 초 자신들의 역할을 충분히 해냈다는 평가를 받고 있으며, 이들의 출범으로 인한 간편 본인인증, 송금 및 해외송금 수수료 인하 등에 시중은행이 대응 전략을 나섰으며, 뱅킹 앱에 대한 간결성, 편의성 확보 혁신 요구사항이 '17년에 이어 올해에도 지속될 것으로 예상되고 있습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로)

금융 VAN산업은 정부의 정책(신용카드 가맹점 확대, 소득공제혜택, 현금영수증 발급제도, 소액결제 시행 등)과 카드 사용에 대한 편리성으로 인해 전반적인 경기침체에도 불구하고 꾸준한 성장을 이루었습니다. 그러나 최근 가맹점수수료 문제가 사회 정치적으로 쟁점이 되어 카드사의 VAN 수수료 단가 하락 압력 및 국세청 고시에 따라 산업 전반적으로 성장이 둔화될 가능성이 있습니다.

■ 기계장비 및 관 련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) (단위: 천명)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

무선 가입자(누적)	2,488	2,444	2,492

유선 가입자(누적)	1,029	1,067	953

※ 당사 집계 자료

- 무선 가입자: 3G(WCDMA), 4G(LTE), 패드 가입자 수

- 유선 가입자: 인터넷, TV, 인터넷전화 가입자 수

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형TV 시청에서 벗어나 비 실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되어 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 당사는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

○ T커머스

일평균 TV 이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 지속적인 불황에도 소비자 심리지수, 소매 판매액, 카드 사용액이 증가하고 있으며 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI 스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인할 것으로 기대하고 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 기업 간 거래(B2 B)의 복잡성과 외상 등의 거래관행으로 인해 발전 속도가 매우 늦지만 기업의 원가절감 차원과 아웃소싱 비율증가 등으로 성장세를 나타내고 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2017 음악백서』에 의하면, 온라인 음악 유통업 매출은 2016년간 2015년 대비 8.8%, 2014~2016년간 평균 10.7% 성장하였습니다. 2009년 말 이후 진행된 스마트 디바이스의 보급확대는 B2C 유무선 서비스가 성장할 수 있는 기반을 구축하였습니다.온라인 저작권 침해에 대해 저작권자의 고소 없이도 처벌 가능한 '비친고죄' 개념이 적용(2009년 7월 23일)되면서, 불법 음원 유통 가능성이 축소되고 있습니다. 이와 같은 강도 높은 저작권법 적용을 바탕으로 디지털 음악 산업은 점진적으로 성장할 것으로 예상합니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 시스템 국제 수요는 지속적인 용량 증가가 예상됩니다. 과거 해저통신케이블은 고비용의 안정적인 인프라로서 국가별 기간통신사업자로 구성된 컨소시엄 주도로 건설하였으나, 2008년 이후부터 현재까지는 대형 Private 사업자와 기간통신사업자가 함께 컨소시엄을 구성하여 케이블 건설을 진행하고 있어 해저통신케이블 신규 건설 수요는 지속적인 안정을 보일 것으로 전망됩니다.해저전력케이블 또한 국내 도서지역의 관광상품 개발과 지역발전에 따른 전력공급 요구가 날로 증가하고 전력산업구조 개편에 따른 시장경쟁체제 도입으로 다양한 전력공급요구가 새롭게 등장하고 있으며, 국내와 마찬가지로 신규 건설시장이 활발한 동남아시아 등에서도 신규 전력수요가 필수적으로 요구되고 유럽 또한 해저전력케이블의 경량화 및 간소화, 용량 확대 및 절연 성능 향상 기술을 모색하는 상황 속에서 관련 세계 시장 규모는 점진적으로 성장할 것으로 예상됩니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) 보안산업은 국민 평균소득의 증가와 1, 2인 가구의 급격한 증가 및 흉악범죄의 증가로 지속적으로 성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안 및 바이오인식 분야 확대로 산업이 발전하면서 ‘17년 국내 물리보안 서비스시장은 약 2조 6천억원 수준으로 전년대비 2.3% 이상 성장하였고, ‘18년에도 약 4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는, 저성장에도 안전에 대한 needs가 꾸준히 증가하고 있기 때문에 보안산업은 앞으로도 지속 성장할 것입니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) 2017년 국내 광고 시장 규모는 2016년 대비 2.6% 성장한 12조 964억원으로 집계되고 있습니다. 특히 2017년 당사의 사업영역인 모바일 광고는 13.5% 성장하였으며, 스마트 광고(IPTV, 모바일, 인터넷, 디지털사이니지 광고)가 6.0% 성장하는 등 광고시장이 전통매체에서 디지털 미디어로 이전 되는 모습을 보이고 있습니다. 2016년 마이너스 성장을 했던 IPTV광고는 전년 대비 4.9%의 성장을 기록하며 다시 증가세로 전환되었습니다. 디지털 사이니지 광고는 전년대비 -1.2%의 성장을 기록하며 소폭 감소한 것으로 집계되었습니다.

2017년에는 모바일이 모든 미디어를 제치고 No.1 매체로 성장하였습니다. 또한 2017년 국내 온라인(PC, 모바일) 광고 시장 규모는 4조 4,212억 원으로 전체 광고 시장의 36.5% 비중을 차지하며, 그 성장세를 이어 갈 것으로 전망되고 있습니다.

광고 영역별로는 검색광고 시장은 3.6% 성장으로 2조 2,238억원이 전망되며 디스플레이 광고 시장은 8.2% 성장하여 2조 3,058억원이 전망되어 디스플레이 광고 시장 규모가 처음으로 검색광고 시장 규모를 초과 할 것으로 예상되고 있습니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체의 이용량 감소에 따른 성장률 둔화는 온라인 뉴미디어로의 광고 집행 전환이 가속화되고 있음을 확인하고 있습니다. 특히, 스마트폰 등 이동형 디바이스 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 견인하고 있습니다. (단위: 억원)

구분	2018년(F)	2017년(E)	2016년

인터넷	검색	10,492	10,739	11,507

디스플레이	10,905	10,976	10,224

소계	21,397	21,715	21,731

모바일	검색	11,746	10,723	9,795

디스플레이	12,153	10,336	8,788

리워드	1,547	1,439	1,233

소계	25,446	22,498	19,816

IPTV 광고	909	887	846

디지털 사이니지광고	1,876	1,964	1,988

스마트 광고시장 총계	49,628	47,064	44,381

※ 출처: 한 국 방송진흥공사,「2017 방송통신 광고비 조사」 ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

국내 IT서비스 시장은 기업들의 IT투자 절감 추세로 인해 신규 시스템 구축보다는 기존 시스템 운영 효율화 및 업그레이드 부문에 집중되는 경향을 보이고 있으며, 금융권의 차세대 프로젝트 분야와 특히 AI, ICBM (IoT, Cloud, Big data, Mobile) 등 신 기술 분야의 IT투자 확대가 예상되고, 클라우드 산업을 중심으로 실질적인 성장세를 나타낼 것으로 기대되고 있습니다. 또한 빅데이터, 사물인터넷, 간편결제 등 신기술에 대한 관심 증대로 산업간 융복합의 가속화를 통한 성장이 예상됩니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스 ) ○ ㈜케이티씨에스 컨택센터 서비스 시장은 은행, 금융, 보험, 제조업, 병원 등 다양한 업종으로 확대되고 있으며, 114사업 분야는 시간적, 공간적 제약을 받지 않는다는 장점이 있지만, 스마트폰과 인터넷의 발달로 매년 114문의 호가 감소하는 추세입니다. 유선통신유통사업은 유·무선 통합, 통신과 방송융합 등 컨버전스 영역으로 그 가치가 이동하고 있으며, 무선통신사업은 시장포화의 환경 속에서 이동통신 3사간의 시장경쟁이 치열한 환경에 있습니다. 컨설팅사업분야는 인적자원의 수급과 확보가 중요하여 다양한 강사운영 노하우와 전국망 케어역량, 전문가 육성역량을 바탕으로 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.

○ ㈜케이티스 컨택센터 서비스 시장은 신규시장의 확대로 지속적인 성장을 예상하고 있습니다. 금융, 통신 중심에서 제조, 유통, 건설 및 공공부문 등 다양한 업종에서 컨택센터 도입 및 아웃소싱이 확대되고 있으며, 초기 인력과 시설투자의 비용 부담에 따라 중소규모 컨택센터 아웃소싱도 증가하고 있습니다. 광고서비스 상품판매 사업은 온라인광고의 확대, 지역기반 매체의 통합, 지역기반 사업자에 대한 광고/마케팅 대행서비스의 성장 등 잠재시장의 현실화 측면에서 향후 시장의 성장성이 충분하다고 판단하고 있습니다. 통신유통사업의 경우에도 이동전화 단말기를 통해 손쉽게 필요한 정보 및 멀티미디어 서비스에 접근할 수 있는 유비쿼터스 통신인프라가 확대됨에 따라 고부가가치 서비스 제공을 통한 질적 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

■ 별정통신업 (㈜케 이티엠모바일) 2017년 알뜰폰에 대한 인식 제고 등의 영향으로 알뜰폰 가입자 수는 꾸준히 증가하여 2018년 6월말 기준 782만명으로 집계되고 있으며, 이는 전체 이동전화 시장 가입자의 12.0%에 해당하는 수치입니다. 이동통신 시장의 저가요금제에 대한 수요와 합리적 소비 트렌드에 따라 알뜰폰 사업의 성장성은 지속될 것으로 예상되나, 정부의 통신비 인하방안 정책은 향후 알뜰폰 사업의 성장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

구분	2018년	2017년	2016년

알뜰폰 가입자 (명)	7,824,638	7,522,852	6,840,589

※ 출처: 과학기술정보통신부, 2018년 6월 무선통신서비스 가입자 통 계

다. 경기변동의 특성 및 계절성 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. ○ ㈜케이티샛의 주요 서비스인 중계기 임대 고객은 대부분 3~5년 이상 장기 계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 민감하게 영향을 받고 있습니다. ○ 케이티 파워 텔㈜의 경우, 경기변동 및 계절과 직접적인 연관이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd.가 사업을 영위하는 르완다와 같은 개발도상국일수록 지역/계층간 교육, 의료 등 기본서비스에 대한 격차를 해소하기 위한 수단으로써 인터넷 보급의 중요성이 높기 때문에, 경기 변동에 대해 특이점은 없을 것으로 예상됩니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 신용카드업은 전형적인 내수산업으로 민간소비 및 전반적인 경제 상황의 변화 등 경기변동에 비교적 영향을 크게 받는 특성이 있습니다.

■ 위성방송서 비스 (㈜케이티스카이라이프) 유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 반응하지 않는 편입니다.다만 신규가입자 영업 관련해서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성이 있는 경기 의존형 산업입니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 우리나라 주요 서비스산업 외주화 현상으로 인한 간접고용은 IMF 외환 위기 전후를 기점으로 청소미화, 룸 메이드, 조리배식 직종을 중심으로 나타났습니다. 주요 서비스업종의 경우, 2000년대 초중반부터 비정규직법 시행을 기점으로 하여 기업조직의 핵심부서와 유기적인 업무 연관성을 갖고 있는 업무(금융 콜센터, 유통 계산, 병원 조리배식, 호텔 룸 메이드)까지 외주화하여 간접고용으로 활용하고 있습니다 . ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업 정보보안산업 역시 여타 IT 산업과 마찬가지로 경기 변동에 의해 영향을 받습니다. 경기 침체는 각 기업들의 예산 감축 및 예산 집행 시기 지연 등을 불러 일으키기 때문입니다. 정보 보안 산업의 경우 보안 사고가 발생하지 않는 한 투자에 대한 효과가 눈에 띄게 나타나지 않기 때문에 투자의 우선순위가 다른 IT 시스템에 비해 조금 낮은 경향이 있지만 정보화에 따르는 필수 인프라로서 그 중요성이 더욱 부각될수록 상대적으로 경기 변동의 영향이 줄어들 것으로 예상됩니다. ○ 금융IT사업금융업은 경기 상승 시 자산과 수익 성장을 동시에 이룰 수 있는 반면 경기가 하락할 때는 경기 침체에 따라 수익 창출이 둔화되며 수익이 감소하는 등 경기 변동의 영향을 받습니다. 이에 따라 경기 상승 시 금융IT에 대한 설비투자 강화 및 SI 투자가 활발해지고 경기 하락 시 IT 관련 투자를 미루거나 감소시키게 됩니다. 또한 고객의 예산 집행 및 투자가 주로 하반기에 편중되는 경향이 있으나 계절적인 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) VAN 산업은 신용카드의 사용과 직접적인 상관관계가 있어 소비심리와 경기변동에 민감하며 가맹점의 유형(주유소, 편의점 및 음식점 등), 날씨 및 월별 영업일수 차이 등 소비 행태에도 영향을 받습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기 변동 및 계절에 따른수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 정보통신기기 유통은 특정 전략 단말의 출시, 차세대 이동통신기술의 도입 등 Mega Trend 변화 및 경쟁 환경 변화에 영향을 받는 경기 변동 특성을 가집니다. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

○ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 경기가 상승하면 구매 수요가 상승하는 영향에 따라 거래 규모가 상승하고, 경기가 하락하면 기존 수요가 영향을 받아 축소되지만 효율적인 구매를 위해 전자상거래에 대한 신규 수요자가 증가하게 되어 경기 하락과 비례하지 않습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)디지털 음악 서비스의 경우 기본적 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받습니다. 최근 경향을 보면 계절적 요인보다는유통 콘텐츠의 라인업에 따른 매출 변동 영향이 더 큰 것으로 보입니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해저케이블 건설 사업은 국내의 경우 주식회사 케이티 및 해외 기간통신 사업자의 통신인프라 투자 정책과 한국전력공사의 송배전망 구축 투자에 따라 크게 영향을 많이 받는 편입니다. 또한 중국 및 개발도상국가의 성장에 따른 기간산업투자와도 밀접한 관계가 있습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동의 영향을 비교적 적게 받으며, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 따른 영향을 받기도 합니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가 영업은 성장을 위축시키는 요인이 될 수 있습니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 고화질 보급형 CCTV가 활발하게 개발되어 보안산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기의 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 중대형 광고주가 대다수인 디스플레이 광고 시장은 비수기인 1~2월, 7~8월 광고비를 줄였다가, 4~5월, 9월 이후 집중하는 N자형 패턴을 갖고 있으나 검색광고 시장은 영세 상공인 및 중소형 광고주가 다수를 이루고 있어 디스플레이 시장 대비 계절적 요인의 영향은 크게 받지 않고 않습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 공공영역의 IT서비스는 경기변동보다는 정부의 정책에 따른 영향을 받는 반면, 민간영역은 일반적으로 기업들이 영업활동에 대한 보조 수단으로 인식하는 경향과 더불어 교체 및 정비주기가 기업의 의사결정에 따라 변동될 수 있기에 경기변동과 높은 상관관계를 나타내고 있습니다.

그 러나 최근 들어 정보화 투자가 기업 경쟁력 제고를 위한 중요한 전략적 수단으로 인식됨에 따라 경기변동에 대한 민감도는 점차 낮아지고 있는 추세입니다. 한편 계절에 따른 민감도는 IT서비스 업종이 다양한 사업영역을 갖고 있어 타 산업에 비해 크지 않습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜ 케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 컨택센터 사업분야는 장기적인 경기침체의 영향으로 기업 간 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 따라 기업은 조직의 효율화 및 비용절감으로 경영 패러다임이 변화하고 있습니다. 114사업분야는 경기변동의 흐름에 직접적인 영향보다는 계절적 요인, 날씨, 국내외 큰 이벤트(월드컵, 올림픽 등)의 유무에 의해 더 큰 영향을 받습니다. ○ ㈜ 케이티스 컨택센터 서비스 사업의 경우 기본적으로 컨택센터의 기능을 대체할 수 있는 시장이 현재 존재하지 않아 당사의 매출액 변동 가능성 또한 크지 않은 것으로 판단됩니다. 광고서비스 상품 판매 사업은 전통적으로 기업의 광고예산에 의해 형성되는 광고시장 GDP에 비례하는 경향을 보이며, 경기변동에 민 감한 산업으로 나타나고 있습니다. 특히 지역광고산업을 구성하는 지역 소상공인들의 경우 경기하락에 따라 휴폐업이 급증하는 등 소규모 사업자일수록 경기 변동에 민감한 면을 보이고 있습니다. 통신유통사업은 유무선 통신서비스 이용이 보편화되면서 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동에 대해서 비교적 수요가 민감하게 반응하지 않습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 국내 통신서비스는 국민 생활에 있어 필수적 서비스 중 하나여서 경기변동에 따른 수요변화는 다른 산업에 비해 상대적으로 낮으며, 계절적 요인이 크지 않은 편입니다.

라. 경쟁요소 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 경쟁사업자

- 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등 - 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등 - 초고속인터넷: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등 - IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스 ▲ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고▲ 경쟁요인: 서비스 요금 및 품질, 마케팅 능력, 브랜드 가치, 유통망 경쟁력 등

○ ㈜케이티샛㈜ 케이티샛은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있습니다. 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와 경쟁하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ 기존의 이동전화사업자가 공격적인 마케팅전략으로 급속히 시장을 확대하여 전체 무선통신시장을 이동전화사업자가 독식하기에 이르렀으나, 당사의 무전통화 시장은 일대다 무전통화 외에 다양한 Solution Application 출시를 통하여 소비자 니즈를 충족시키고 있으며 플랫폼 개발 및 LTE 망을 활용한 고품질 PTT 서비스로 지속적으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 4G LTE는 기술 속성상 유무선 인터넷 서비스를 포괄적으로 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 단말의 종류에 따라 스마트폰(개인용), 모바일 라우터(개인용 또는 가정용), 모뎀(가정용)을 통해 개인/기업/가구 대상 인터넷 서비스 제공이 가능하여, 기존 유무선 인터넷 서비스가 모두 경쟁 대상이 됩니다. 기존 이동통신사업자는 자사의 3G 데이터사업을 위협/대체하는 신기술로 받아들여 4G 상품 판매에 적극적이지 않았으나, 망 연동 완료에 따른 싱글심 스마트폰 4G 서비스 출시로 적극적인 판매를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 계기로 데이터시장 경쟁이 3G에서 4G로 급격히 이동될 것으로 전망되고 있습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜)

○ 경쟁사업자 - 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드 등

○ 경쟁요인

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택 등

■ 위성방 송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소 추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 당사 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다. 최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있습니다. '올레 TV모바일' 등의 통신 3사 모바일 IPTV 서비스와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 'pooq', CJ헬로의 '티빙' 등이 대표적입니다. 또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. KISDI '2016년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 2016년 국내 OTT 시장규모는 4,884억원으로, 이는 2015년 3,178억원보다 53.7% 증가한 수치입니다.

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다 . ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 현재 대규모 사업장을 아웃소싱 형태로 운영하는 고객사(금융권, 홈쇼핑, 통신사, 보험사)는 대부분이 대형 아웃소싱 전문업체에게 위탁 운영을 맡기고 있으며, 장기간 기존업체와 계약 유지 및 고착화되어 있는 상태입니다.

또한, 고객사 내부에 정해진 평가기준(규모, 연혁, 재무건전성 등)이 계량화되어 있어 신규 업체의 시장 진입 장벽이 높은 실정입니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 보안사업2018년 1월 기준으로 지식정보보안산업협회에 등록되어 있는 소속 회원사는 214개사입니다. 정보 보안산업이 다양한 분야로 구분되어 있기는 하지만 다소 많은 기업이 경쟁하고 있는 상황입니다. 이러한 경쟁 상황에서 우위를 점하기 위해서는 제품 자체의 기술력과 제 품의 가격 등이 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 당사의 주력 사업은 정보 보안산업 분야 중 콘텐츠·정보유출 방지보안 및 암호·인증 제품군으로 분류됩니다. 암호·인증 정보 보안 솔루션 관련 소속 회원사는 많으나 실제로는 대표적 3~4개사 정도가 주로 경쟁하고 있습니다. 암호·인증 분야에서 경쟁 우위를 갖기 위해서는 핵심 원천 기술에 대한 기술력과 솔루션의 안정성, 업체의 보안 시스템 구축 경험과 회사 재무구조의 안정성 등이 중요하게 고려되고 있습니다. ○ 금융IT사업

IT서비스 기업 중 매출액 5천억을 초과하는 대형기업인 LG CNS, SK C 등과는 주요 협력관계를 유지하고 있으며, 중소형 기업인 핑거와는 주요 경쟁관계로 개인뱅킹 혹은 기업뱅킹 등에서 각 사가 경쟁우위를 확보하여 업무영역을 구축해가고 있습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로)

VAN산업은 안정적인 IT 지원과 솔루션 제공, 다양한 유통망을 통한 차별화된 서비스 인프라 및 가맹점 영업 역량이 주요 경쟁요소입니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) ○ 경쟁사업자 - PS, LG직영점, 애플스토어, 삼성모바일스토어, LG베스트샵, 대형양판점, 대리점 등 ○ 경쟁요인 - 가입자 유치 경쟁, 규제 강화, 유통사 MVNO 진출, 제조사 유통 확대 등

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 대형 배급사들이 배급과 함께 디지털판권 유통도 직접 진행하면서 디지털판권 확보 경쟁이 격화되고 있고 유통 플랫폼사들이 콘텐츠를 직접 제작/유통하는 경우도 증가하고 있습니다. 당사는 국내 최다 IP판권 유통 경쟁력 유지를 위해 핵심 콘텐츠 수급을 위한 IP판권 투자를 매년 진행하고 있으며 영화 제작 단계부터 투자해 디지털판권 확보 및 영화 흥행에 따른 추가 수익을 꾀하고 있습니다. 또한 국내외 콘텐츠 유통 플랫폼에 대한 판권 유통 뿐만 아니라 신규 유통 채널을 지속 발굴하고 있으며 웹소설, 웹툰, 캐릭터, 전시/공연 등 콘텐츠 연계 신사업을 추진함으로써 경쟁 환경에 적극 대응하고 있습니다. ○ T커머스

경쟁사업자는 신세계TV쇼핑, SK스토아, 쇼핑엔티, W쇼핑 등 T커머스 단독 사업자 4개사와 CJ오쇼핑, 현대홈쇼핑, 지에스홈쇼핑, 엔에스쇼핑, 롯데홈쇼핑 등 홈쇼핑 병행 사업자 5개사가 있습니다. 사업 환경이 빠르게 변화하고 있고 경쟁 환경 역시 날로 격화되고 있으나 당사는 지속적인 사업규모 확대와 차별화 서비스를 바탕으로 T커머스 선도 사업자로서의 위상을 굳건히 하고 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) B2B 전자상거래는 사이트 개발 및 운영에 있어 동 분야의 제품에 대한 전문지식, 산업 특성과 거래 방식에 대한 이해, 거래 당사자의 특징 및 요구 사항을 정확히 파악하지 않고서는 활성화되기 어렵습니다. 또한, 기업의 기간시스템 또는 ERP와 전자상거래의 결합이 선행되어야 하는데, 기술적인 측면과 마케팅적인 측면에서 진입장벽은 매우 높다고 할 수 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)디지털 음악 서비스( B2C)는 시장 진입을 위한 별도의 인/허가가 필요하지 않으나, 경쟁 사업자간 서비스 형태 및 공급가격의 차별성이 적다보니 후발주자의 경쟁력 확보가 실질적으로 어렵습니다.

○ 경쟁사업자

- 카카오M(서비스명: 멜론), 씨제이디지털뮤직(서비스명: 엠넷) , NHN벅스(서비스명: 벅스) 등○ 경쟁요인

- 가입자 유치경쟁, 가격, N스크린-멀티 디바이스에 대한 서비스 기획/개발 대응능력 등

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해저통신케이블 건설시장에서 해저케이블 선박의 규모 및 성능과 장비의 우수성은 현재 통신시장의 급속한 변화에 대한 대응적인 측면에서 핵심적인 경쟁요소인 공사기간의 단축 여부를 결정하는 중요한 요소 중의 하나입니다. 당사의 해저케이블 선박인 세계로호는 현재 세계적으로 운영되고 있는 해저케이블 선박들과 비교하여 볼 때 선령(건조 1998년) 면에서나 선박의 규모로 중상위권에 있다고 할 수 있으며 2015년 10월 인수한 Responder호(건조 2000년)와 Q1000 Trenching ROV 도입으로 요코하마존 대기로 인한 건설공사의 공백을 최소화하여 경쟁력을 높이게 되었습니다. 국내의 경우 현재 경쟁사는 존재하지 않으며 타 기업들이 당 사업에 진출할 가능성은 낮은 실정입니다.

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 확대 및 Telco 사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며 이에 따라 보안 시장도 점차 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱더 심화될 것으로 예상됩니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) ○ 경쟁사업자

- 온라인광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스, 에코마케팅, 이엠넷, IGA works 등

- 디 지털방송광고(IPTV 등): 인크로스, 메조미디어 등

- 디지털사이니지 광고(지하철 5,6,7,8호선 등): 전홍, 유진메트로 등

○ 시장진입 - 디지털방송(IPTV 등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털사이니지 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

○ 경쟁요인: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템, 제안서 퀄리티 등

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티 디에스) 일반적으로 IT서비스 산업은 진입장벽이 높지 않고, 고객들이 체감하는 서비스에 대 한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않습니다. 그러나 최근에는 AI, 블록체인 등 신기술 분야 플랫폼 선점 경쟁이 치열하여 산업 자체의 경쟁을 유발하고 있습니다. 또한 고객의 업종 또는 수요목적에 따라 사양이 상이하여 서비스의 규격화가 어려운 특징도 가지고 있습니다. 그러므로 고객의 다양한 니즈를 충족하기 위해 다양한 프로젝트 구축경험, 기술력 등 차별화된 역량을 가진 전문인력 보유가 중요한 경쟁요소입니다.

■ 전화번호 안내사업 ( ㈜케이티 씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨 에스 컨택센터 사업분야는 차별화된 컨택센터 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 안정적인 운용경험과 인력관리 능력 등이 요구되며, 유관 업종에 대한 레퍼런스 기반의 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하고 있는 사업입니다. 114사업분야의 가장 큰 경쟁요소는 스마트폰 음성안내 영역이라고 할 수 있습니다. 유통사업분야는 유무선통신상품을 제공하는 기타 통신사업자 또한 잠재적인 경쟁자로 볼 수 있습니다. ○ ㈜케이티스 컨택센터 서비스 산업은 당사를 비롯한 선두기업들이 상당 한 시장 경쟁력을 확보한 가운데 후발주 자들이 시장 진입을 모색하고 있습니다. 그러나 차별화된 서비스를 제공하기 위한 사업기획 역량, 운용경험, 인력관리 능력, 영업력 등 상당한 진입장벽이 존재하는 사업입니다. 광고서비스 상품판매 사업에서 당사는 전국단위 매체(114 업종안내, 번호안내)와 영업망 구축을 통해 규모와 브랜드라는 차별화된 진입장벽을 구축해 왔습니다. 향후에도 매체확장, 상품확장, 광고주 전달가치 확장을 시도하여 시장을 새롭게 창출하는 역할을 담당할 것입니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) ○ 경쟁사업자: MVNO (CJ헬로, SK텔링크, 미디어로그, 에넥스텔레콤 등), MNO 3사

○ 시장진입: 별정통신사업자(등록)

○ 경쟁요인: 차별화된 요금제 및 서비스 품질, 마케팅 능력 및 브랜드 등

2. 회사의 현황 가. 시장특성 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회 사 케 이 티 국내 통신시장은 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 극심한 경쟁으로 전반적인 성장정체 상태입니다. 당사도 마찬가지로 시내전화는 유무선 대체 심화와 VoIP 시장 활성화로, 초고속인터넷은 경쟁사의 공격적 마케팅과 저가 공세로, 이동통신은 휴대폰 보조금을 중심으로 시장경쟁이 치열하게 전개되었습니다. 이러한 환경에서도 KT는 본질경영에 기반한 지속적인 비용절감 노력과 고객가치혁신을 최우선으로 하는 전사적인 노력을 기울이고 있습니다. ▲ 한국의 이동통신 시장은 2015년말 기준 가입자 5천 794만 명으로 추계 인구 대비 이동통신 보급률 114.5%를 기록하며 시장 포화기에 진입한 바, 휴대전화 가입자만을 통한 성장은 상당부분 제약이 예견되는 상황입니다. 하지만 꾸준히 점증하는 인당데이터 사용량과 급증하는 새로운 형태의 스마트기기 환경을 고려할 때, 데이터 트래픽 증가와 인당 Device 확대를 통한 추가 성장은 여전히 유효하며 향후 사업의 주요 영역이 될 전망입니다.

2009년말 국내 최초 iPhone 도입을 통해 시장 경쟁의 축을 스마트폰으로 전환한 KT는 다양한 스마트폰과 에그, 패드, 키즈폰 등 이머징 디바이스에 대한 공격적인 도입을 지속함으로써 새로운 성장 시장에서의 경쟁력을 강화하고 고객에게 선도자의 이미지를 쌓아 왔습니다.

또한 스마트폰 시대 데이터 활성화 측면에서도 무제한데이터 요금, 데이터 중심의 데이터선택 요금을 출시하여 스마트폰 고객의 인당 데이터 사용량이 피처폰 대비 2천배가 넘는 Data Explosion을 실현하였고, 국내 유일 LTE 광대역 주력망 기반 하에, 4CA로의 진화, 국내 최다 GiGA WiFi 구축, WiFi와 LTE를 병합하여 자유롭게 이용하는 GiGA LTE 상용화 및 기술 수출을 통해 경쟁사 대비 차별화한 네트워크 품질을 제공하고 국가 기술경쟁력 강화에 기여해 왔습니다.

▲ KT는 독보적인 유선 인프라 및 무선기술 관련 노하우를 활용해 2012년 10월 단기간내(10개월) 경쟁사 수준의 LTE 전국망 구축을 완료한 바 있습니다. 이후 1.8㎓ 대역 20㎒(다운로드 기준) 광대역 주파수를 확보하였으며, 이를 이용할 수 있도록 전국 10만개의 1.8㎓ 기지국을 모두 업그레이드 하였습니다. KT는 국내 유일의 광대역 전국망을 보유한 사업자로 실내와 실외, 도심과 외곽지역 모두에서 뛰어난 품질을 제공하고 있습니다.

탄탄한 광대역 LTE망을 기반으로 2014년 7월부터 전국 주요지역에 20+10㎒ CA 기술을 적용한 3배 빠른 광대역 LTE-A 서비스를 시작했고, 2015년 1월부터는 84개시 핫스팟 중심으로 20+10+10㎒ CA 기술을 적용한 4배 빠른 광대역 LTE-A 서비스를 제공하고 있습니다. 2016년 하반기부터는 신규 주파수 경매에서 확보한 1.8㎓ 대역 10㎒ 주파수를 활용한 4CA 서비스도 제공하고 있습니다.

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화 등 기존과 다른 발상을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

특히, 2015년 6월에는 국내 최초로 LTE와 GiGA WiFi를 하나의 통신망처럼 묶어 기존 LTE보다 15배 빠른 최대 1.167Gbps(이론상 최대속도) 속도의 GiGA LTE 서비스를 상용화하였으며, 국내 서비스를 넘어 해외 사업자로부터도 우수성을 인정받아 수출중입니다. KT는 GiGA LTE를 통해 5G 시대 실현을 위한 교두보를 확보하고 LTE 도입 4년 만에 세계 최초로 '내 손 안의 기가 시대'를 실현했다고 평가받고 있습니다.2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 이는 속도뿐 아니라 스마트폰 이용 고객의 실질적인 편익을 증가시키기 위해 고민하는 KT의 PEOPLE.TECHNOLOGY 철학을 실현한 네트워크 진화 기술로 평가받고 있습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들기 위해 노력하고 있으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며, 이를 활용한 다양한 서비스 시연 및 발굴을 통해 가장 먼저 5G 시대를 준비하고 있습니다.

▲ 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공하고 있습니다. Young 타겟 고객에 대해 연령대별 적합한 요금제를 제시함으로써, Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하였으며, 이어 청소년 전용 요금제 "Y틴" 및 수험생 대상 "Y수능 데이터 무제한 페스티벌"을 출시하였습니다. 2017년 2월에는 어린이 대상 "Y주니어" 요금제, 8월에는 군 전역자 대상 "Y전역 데이터 무제한 페스티벌"을 출시하였고, 11월에는 24세 이하 고객에게도 멤버십 VIP 및 스마트기기 요금 50% 할인 등 고액 요금제의 혜택을 제공하고자 'Y24 76.8'을 출시하였습니다.프리미엄 고객의 만족도를 높이기 위하여, LTE 데이터 선택 76.8 이상 요금제 이용 고객에게는 멤버십 VIP 등급, 단말보험 무료 혜택을 제공하고 있습니다(2018년 1월부터는 단말보험 무료 혜택을 고객의 멤버십 포인트로 할인받을 수 있도록 변경하여 운영). 2017년 1월부터 76.8 이상 요금제 고객에게 스마트 기기 요금 반값 할인을 추가로 제공하고 있으며, 2017년 4월에는 데이터로밍 무료 혜택을 제공하는 LTE 데이터 선택 87.8, 109 요금제를 선보였습니다. 2017년 9월에는 '프리미엄 가족결합'을 출시하여 데이터 무제한 요금제 2회선 이상 가구에 대해 추가 할인 혜택을 제공하고 있습니다.

2018년 1월, 미디어 팩을 무료로 제공하는 'LTE 데이터 선택 87.8 요금제'를 추가로 출시하여 프리미엄 고객 혜택을 더욱 강화하였습니다. 특히 LTE 데이터 선택 87.8 이상 사용 고객에게는 스마트 기기 요금 100% 할인을 추가로 제공하고 있습니다. 또한, 2018년 2월에는 LTE 데이터 선택요금제 대비 2배의 데이터를 제공하는 만 65세 이상 고객 대상 '데이터 선택 시니어'와 장애인 고객 대상 '데이터 선택 나눔' 요금제를 출시하였습니다. 특히 'LTE 데이터 선택 나눔' 요금제는 고객의 이용 패턴을 고려하여 영상/부가 통화서비스를 LTE 데이터 선택요금제 대비 6.6배인 200분으로 확대하여 제공합니다.

2018년 3월에는 요금할인(지원금), 공시지원금 등의 약정 혜택을 선택 하지 않은 '무약정' 고객 대상으로 LTE 데이터 선택요금제 대비 최대 3.3배의 데이터를 추가로 제공하는 'LTE 데 이터선택(무약정)' 요금제를 출시하였고, LTE 피쳐폰 출시에 맞춰 1만원 대로 음성, 문자만 사용할 수 있는 '음성 18.7', '음성 12.1' 요금제 2종도 출시하였습니다.

2018년 5월, 기존 데이터선택 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 지속 사용할 수 있는 “데이터ON” 요금제를 출시하였습니다. “데이터ON”요금제는 완전 무제한으로 데이터를 사용할 수 있을 뿐 아니라 멤버십VIP, 단말보험 및 미디어팩 등의 혜택을 누릴 수 있는 “데이터ON 프리미엄”, 기존 데이터선택65.8 대비 데이터의 제공량을 약 30GB 확대하고, 기본 제공량 이후 최대 속도 약 1.6배의 향상된 속도로 사용할 수 있는 “데이터ON 비디오”, 월정액 4만원대 금액으로 3GB 데이터를 사용 하고 이후에도 SD 급 동영상, SNS 등을 지속 사용할 수 있는 “데이터ON 톡”의 3종으로 구성 되어 있습니다.

뿐만 아니라 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터의 혜택을 추가로 받을 수 있는 “LTE 베이직” 요금제도 함께 출시하였습니다.

▲ 콘텐츠 측면에서도 음악 콘텐츠 기반의 스트리 밍, 뮤직비디오, VR 서비스 등을 제공하는 지니(genie), 영상 콘텐츠 기반의 실시간 TV 채널/VOD를 제공 하는 올레TV모바일과 콘텐츠 전용데이터를 결합한 지니팩, 올레TV모바일 데일리팩 등 다양한 분야에 차별화된 서비스 제공을 통해 스마트폰 유저의 서비스 활용도를 증대시키고자 노력하고 있습니다. 또한, 고객이 선호하는 영상/음악/음성 부가서비스를 한 번에 모아 편리하게 사용할 수 있도록 고객 혜택을 강화한 '미디어팩' 등을 통해 양질의 콘텐츠 소비를 지속적으로 원하는 고객 니즈에도 적극 부응하고 있습니다.

단말 측면에서는 국내 최초 아이폰 도입으로 한국 스마트폰 시장을 개척하였고, 구글, 노키아 등 다양한 OS의 국내외 스마트폰을 선도적으로 도입하여 스마트폰 시장의 기반 확대를 이끌었습니다. 또한 국내 최초 아이패드 도입으로 태블릿 시장의 저변을확대하였습니다.

LTE 시장에서도 최신 모델인 갤럭시와 아이폰 시리즈를 필두로 국내외 제조사 Top 모델을 도입하여 단말 경쟁력 우위를 유지하고 있으며, 2016년에는 가성비 높은 외산 전용단말(Be Y폰, Be Y패드) 도입을 통해 Young Target에 대한 공략을 확대하였습니다. 라인캐릭터 와 콜라보레이션한 키즈폰, 새로운 폼팩터의 Egg, 적극적인 Watch류 도입을 통해 2nd 디바이스에 대한 고객의 니즈에도 적극 대응하고 있습니다. 향후에도 지속적으로 경쟁력 있고 차별화된 단말 도입을 통해 고객 니즈 충족 및 시장 확대를 추진할 예정입니다.

▲ 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며 2018년 상반기말 현재 80.8%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 경쟁 사업자는 2013년 상반기 B끼리통화무제한서비스/2014년 상반기 집전화무제한요금제(SKBB), 2014년 하반기 무한자유 요금제(LGU+)를 출시하면서 기본료 및 통화료 할인 요금제를 중심으로 고객을 확보하고 있습니다.이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객 은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통한 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 또한 고객관계관리(CRM) 기반의 고객유지 활동을 추진하고 있으며, 부가서비스 고도화(통화매니저, 링고 등)로 매출감소 방어에 노력하고 있습니다.

▲ 초고속인터넷은 가격 중심의 혼탁한 시장 환경 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. 이를 위해 기가 인프라 공급을 전국에 확대하고 있으며, 기가급 속도 보편화를 통해 경쟁사 대비 품질 우위로 가입자를 확대하고 있습니다. 또한 고객 가치 기반 부가서비스 출시를 통한 고객 만족에 최선을 다하고 있습니다. 앞으로는 GiGAtopia 시대를 맞이하여 유선인터넷 가입자 기반으로 무선인터넷과 시너지를 발휘할 수 있도록 시장을 탐색, 고객 니즈 기반 서비스 발굴로 고객 기반을 확대하고, IPTV, 홈 IoT 등 미래 성장 사업을 위한 인프라로 고객 가치를 향상시키는 데 총력을 다할 것입니다. ▲ IPTV는 실시간 방송 서비스와 다양한 VOD 콘텐츠를 전체 유료TV 시장에서 차지하는 비중이 점차 커지고 있습니다. 특히, 당사는 방송서비스의 품질 뿐 아니라 채널전환 속도, 리모콘 기능 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 더해가며 국내 1위 가입자를 확보하여 유료 방송시장을 리딩하고 있습니다. 특히, 2017년 1월 IPTV 셋톱박스에 AI 기술을 접목한 '기가지니'를 출시하여 1년 만에 50만 가입자를 돌파하였습니다. 이러한 질적 가입자 성장 및 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대롤 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 영어, 교육 등 다양한 콘텐츠 개발, 음성 인식 고도화, 홈 IoT 연계 등 을 통해 AI 플랫폼을 확장해 나갈 계획입니다. ○ ㈜ 케이티샛 2012년 12월 1일 KT로부터 KT 위성역무 부문을 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 증가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 임대 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규 위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다.

○ 케이티파워텔 ㈜ 무전 서비스를 이용하는 소비자는 최소한 2인 이상이기 때문에 소비자의 초기 가입부담이 발생하지만, 소비자가 자체 통신망을 구축하는 것보다는 공중통신사업자의 기간망을 사용함으로써 투자비가 절감되고 기업특성에 맞는 통신망을 구축하는 특성이 있습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 글로벌 통신사업자 3사(MTM, TIGO, Airtel)가 3G 중심의 시장을 주도하고 있으 나, '17년 12월 3위 사업자인 Airtel이 2위 사업자인 TIGO 인수를 결정하면서, '18년 상반기부터 기존 3개 사업자에서 2개 사업자 경쟁체제로 재편되었습니다. 인터넷서비스사업자(Fiber, WiMax 위주)는 르완다 정부 지분 100%인 BSC 등 군소 현지사업자가 다수 난립하고 있으나, 글로벌 이동통신사업자 대비 사업역량이 열세한 상황입니다.

이에 4G 이상 데이터 기술에 대한 독점적인 도매 사업권을 보유한 당사의 등장으로 기존 이동통신사업자와 인터넷서비스사업자에게 동등한 4G 소매사업 기회를 제공하면서 르완다 정부의 ICT 사업 지원정책과 데이터시장 성장 추세에 발맞춰 인터넷 보급 확산에 노력하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 여신전문금융업법상의 신용카드가맹점의 모집·관리업무 및 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제업무를 수행하는 매입업무와 여신전문금융업을 공동으로 수행하는 사업자로부터 여신전문금융업무를 위임받아 수행하는 발행업무를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 자체신용카드 발행 및 회원에 대한 자금공여업무, 보험업무, 통신판매업무, 여행업무 등을 수행하고 있는 여신전문금융업법상의 여신전문금융업자입니다. ○ 사업부문 - 신용카드업무대행: 당사는 11개 회원사와 23개 제휴사에 신용카드 프로세스 서비스를 제공하고 있으며 카드의 발급, 대금정산, 고객서비스, 가맹점관리 및 제반 업무를 수행하여 회원사 간의 중복적인 지출을 방지하고 규모의 경제효과를 극대화하여 신용카드업무의 효율화를 추구하고 있습니다.

- 신용카드업: 당사는 자체적으로 신용카드를 발행하여 회원에게 신용구매, 할부금융, 현금서비스 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

- 통신판매업: 신용카드 보유회원을 대상으로 인터넷 및 안내장을 통하여 홍보하고 이를 매매 중계함으로써 중계수수료 수익을 얻는 사업을 하고 있습니다.

- 여행서비스: 비씨카드 고객을 상대로 각종 여행서비스를 제공하고 있습니다.

- 보험대리점: 보험 대리점으로 텔레마케팅을 활용한 보험을 판매하고 있으며 이를 통해 보험 회사로부터 판매수수료를 획득하고 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 당사는 단방향인 위성방송의 단점을 극복하기 위해 KT 인터넷과 결합한 상품 OTS를 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.한편, 최근에는 HD보다 4배 화질의 UHD시장이 성장하고 있습니다. 제조사간 가격 경쟁이 확대되며 UHD TV 가격이 지속 하락함에 따라 UHD TV 판매비중이 증가하고 있습니다. 또한 지상파 UHD 본방송 개시에 발맞추어 UHD 콘텐츠 제작도 더욱 활기를 띨 것으로 전망됩니다. 이에 각 유료방송 사업자들은 UHD 서비스 확대 제공을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD 방송을 상용화 한 이후 2016년 국내 최다 5개의 UHD 채널 런칭으로 경쟁력을 확보하였으며, 2018년 6월말에는 UHD 방송 가입자 100만 명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사는 2010년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다.2018년 상반기 주요 실적은 아래와 같습니다.부동산 개발 및 투자부문은 광주쌍암 힐스테이트, 대구수성 범어 네거리 서한이다음, 부산가야 센트레 빌 등 보유부동산 개발사업의 안정적 공정관리를 진행 중이며, 자사 보유 임대주택인 리마크빌(동대문 외 3개 지점)의 안정적 운영을 통해 기업형 임대주택 시장에서 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 자산사업 부문은 오피스 임대사업과 수탁자산 자산관리 및 경영관리를 통해 가치제고 및 수익향상에 기여하고 있으며, 품질경영을 위해 FM 평가를 공신력 있는 기관과 추진하고 있습니다. 뿐만 아니라, 통신지원을 위한 P/FM 수주건물(광명테크노 TP)에 대해 당사만의 자산관리를 제공하 고 있 습니다. 또한, 차별화된 ICT-부동산 서비스 적용을 위해 호텔 모바일 컨시어지 폰 개발과 함께 통합관제 플랫폼 등을 통한 스마트 빌딩관리를 구현 중이며 ICT기반 경쟁력을 바탕으로 PM/FM 사업 수주를 추진 중에 있습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 인력 아웃소싱 시장은 과도한 경쟁으로 인해 저부가가치/저수익성 사업으로 성장의 한계성을 가지고 있습니다. 또한, 대기업은 자회사를 설립하여 모회사 업무를 100% 위탁하 며, 모회사의 BPO(Business Process Outsourcing) 영역에 대한 적극적인 지원을 통해 수익 및 비용을 내재화하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ )

(1)보안사업 과 학기술정보통신부는 초연결 지능화 규제혁신 추진방안에서 공인인증서 제도가 폐지되고, 다양한 본인 인증 수단을 활성화 하여 획일화된 인증시장을 혁신하고 신기술 도입을 촉진하겠다고 발표하였습니다. 다만 공인인증서의 법적 효력이 사라지더라도 본인 확인이 필요한 영역에서는 대안으로 전자서명을 활용하도록 전자서명의 안전한 관리와 평가체계에 관한 세부 방침을 마련 할 예정이며, 비대면 거래의 지속적인 증가와 정부의 방침에 따라 안전하고 간편한 인증 수단의 수요는 증가할 것으로 전망 됩니다.

2017년은 몇몇 은행에서의 해외송금을 시작으로 블록체인 기반의 인증 서비스 개발 시도들이 이뤄졌으며, 국제항만물류 등 특정 물류와 유통에 적용사례가 나오면서 블록체인 적용 영역은 금융을 넘어 모든 산업으로 확산될 조짐을 보이고 있습니다. 따라서 2018년에는 금융 산업을 비롯한 다양한 산업 및 공공분야에서 블록체인 도입이 빠르게 진행 될 것으로 전망됩니다. (2)금융IT사업금융보안원이 발표한 ‘2018년 금융IT·보안 10대 이슈 전망 및 대응전략’에 따르면 2018년에는 인공지능, 빅데이터, 블록체인 등 신기술의 활용이 본격화될 것으로 전망했습니다. 또한 개방형 혁신 전략의 금융권 확산으로 금융회사와 IT 기업 간 협력이 크게 증가할 것으로 보이며 특히 인슈어테크 등 보험 업게의 핀테크 확산을 예상하고 있습니다. 반면, 카카오뱅크, K뱅크와 같은 대형 IT 기업의 금융업 진출로 전통적 금융에 변화가 생기고 있고 디지털 금융 플랫폼 선전을 위해 금융회사와 대형 IT간의 치열한 경쟁이 예측됩니다. 그리고 금융회사와 IT기업 모두 변화무쌍한 4차산업시대에 적응하기 위해 IT인프라 유연성 제고 및 비용절감을 위해 소프트웨어 활용을 통한 IT 인프라 혁신을 추진할 것으로 전망하고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) 신용카드 사용량은 소액사용의 증가로 꾸준히 성장해 왔으며, 현금영수증의 경우 발급 의무화에 따라 대형가맹점의 자진 발급 건수 증가로 과거 높은 증가율을 보이고 있었습니다. 그러나 2013년 7월 1일부로 국세청 고시(현금영수증 사업자가 지켜야 할 사항)에 따라 현금영수증 단가 인하 및 대형 유통가맹점의 자체 현금영수증 사업자 등록에 따른 매출 감소와 카드사 및 은행의 매출단가 인하(정률제, 무서명거래 등)가 지속적으로 가중되고 있습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스)

국내 정보통신기기 유통시장은 대리점, 판매점 중심의 간접유통에서 직영유통 비중이 증가하는 추세이며, 고객의 니즈 변화에 따라 주요 정보통신 관련 제품의 판매부터 수납, VOC 처리 등 통합 CS 서비스를 제공하는 종합 통신 서비스 시장으로 변화하고 있습니다.

스마트폰 대중화 및 IoT 디바이스의 확대 등으로 향후 통신 유통, 제조사 유통 및 유통 전문회사 등 다양한 유통채널간의 통신 유통 시장 경쟁이 예상됩니다.

이러한 환경에서도 당사는 서비스 혁신을 최우선으로 하는 전사적인 노력을 기울여 2 018년 2분기말 현재 무선 2,488천명, 유선 1,029천명의 고객을 유지하고 있습니다.

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠콘텐츠 시장은 콘텐츠 소비 증대로 인해 유통 가능한 시장이 확대되고 있습니다. 고객의 유료 콘텐츠 구매가 증가하고 있고 소비 패 턴도 다양해지고 있습니다. 또한 미디어 사업자들의 자체 OTT 서비스 출시가 늘어나면서 모바일 미디어를 중심으로 스낵컬쳐형 소비 형태가 확산되고 있습니다. 그리고 웹툰을 기반으로 한 영화가 좋은 흥행 실적을 내는 등 One-Source Multi-Use가 가능한 원천 IP의 가치가 날로 증대하고 있습니다. 이러한 시장 특성은 국내 최다 디지털판권 및 다양한 유통처를 확보하고 있으며 콘텐츠 연계 신사업을 지속 추진 중인 당사의 콘텐츠 사업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다. ○ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV 리모컨과 AI 스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한 T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는 T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단됩니다. ■ 전자상거래업(케이티커머스㈜) 당사가 영위하고 있는 B2B 전자상거래 사업은 통계청 분류상 '중개자 주도형 B2B 전자상거래'에 해당되며 '취급 품목'은 '산업재 B2B 전자상거래'에 해당합니다. 당사는 구매부터 관리까지 전반에 걸쳐 온라인 상의 B2B 비즈니스를 수행하며 고객사가 구매와 관련해 비효율적이고 불투명한 부분을 개선해 효율적인 구매 프로세스를 구성하도록 서비스를 제공하고 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 디지털 음악 산업은 최초의 시장 진입자인 카카오M(서비스명: 멜론)이 실질적 시장 과반 지배자의 위치를 차지하고 있고, 다른 경쟁사가 2~4위군을 형성하고 있습니다. 당사(서비스명: 지니)는 KT의 무선 고객을 타켓으로 하는 영업전략(B2B2C)을 기반으로 서비스 출시 3년 만에 2위 사업자의 위치까지 고속 성장하였습니다. 또한, LG유플러스의 무선 고객을 위한 음악 서비스 전용 부가서비스 상품을 출시(2017.4.12)하면서, B2B2C 사업자로서 경쟁력을 갖추어가고 있습니다. 당사의 사업영역은 크게 음악 서비스 사업과 음악 콘텐츠 투자/유통 사업으로 나눌 수 있습니다.

○ 음악 서비스

지니 음악 서비스는 사물인터넷, VR 콘텐츠 등 미래 인터넷 서비스 변화에 적극적인 대응을 하기 위해, '국내 최초 음악전문 VR 서비스 출시', '지니 4.0 감성지능 큐레이션', '음성명령기능 지니 보이스' 등 고객 편의 중심 서비스를 강화하였습니다. 또한, 고객 만족을 위해 폭넓은 음원 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 안드로이드와 iOS 모바일앱 기준 MAU(Monthly Active User) 2위의 사업자입니다. 또한, 주주사인 KT와 LG유플러스의 결합 상품 출시 및 프로모션 진행을 통한 공격적인 제휴로 주주사와의 시너지 확대를 지속 추진하고 있습니다.

앞으로도 당사는 모바일 시장 경쟁력 강화를 위해 다양한 스마트 디바이스 기반의 지속적인 서비스 개선 및 상품 출시를 통해 사용자의 편의성 및 만족도를 강화하고 브랜드 이미지 제고를 지속적으로 추진할 계획입니다.

○ 음악 콘텐츠 투자/유통

국내 주요 기획사의 음악 콘텐츠 유통 및 당사에서 참여한 KT음악콘텐츠투자조합을 통한 다양한 콘텐츠 제작 투자를 통해 콘텐츠 유통 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한, 음악 콘텐츠 유통과 함께 MD 상품 판매 등 다양한 수익원 창출을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.당사는 주요 기획사와의 지속적인 전략적 협력을 통해 콘텐츠 유통 시장에서의 우위를 유지하며 다양한 콘텐츠의 투자를 통해 권리자와의 동반성장 할 수 있는 생태계가 이루어지도록 최선을 다할 것입니다. 이를 위해 이동통신, 유무선 인터넷, 오프라인 등 전 방위 영역에서 컨버전스 음악사업 영역을 다양화하며 음악 산업 활성화를 위한 음악 생산-유통의 상생 네트워크를 구축해 나갈 것입니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해저통신케이블 건설공사를 위해서는 전용 케이블선박이 필수적이며, 케이블 선박의 크기 및 성능은 안전하고 신속한 해저통신케이블 건설공사 수행의 핵심적인 요소입니다. 이러한 케이블 선박은 기간통신사업자들이 각 Zone 별로 자회사를 설립하여 Zone 관리를 위해 선박을 직접 보유하는 형태, 해저통신케이블 공급업자들이 케이블 선박을 소유하여 케이블 제조와 건설을 병행하는 형태, 해저통신케이블 건설 전문회사들이 직접 케이블 선박을 보유하는 형태 등이 있습니다.해저전력케이블 공사는 주로 연안의 육지와 도서간 및 도서와 도서간의 설치가 주 목적으로, 육지와 도서간 장거리 송전망용 해저케이블 설치에 사용되는 해저케이블 전용 선박이 필수적이기는 하나 비교적 단거리인 배전망용 해저케이블 설치에는 셋팅바지인 부선이 사용됩니다. 해저전력케이블 사업은 케이블 제조사와 전문 시공업체가 분리된 경우와 제조와 시공이 통합된 경우 등 크게 두 가지 형태로 진행되는데, 해저전력케이블 사업의 발주조건이나 특성상 케이블 제조 및 설치에 대한 책임과 의무가 통합된 전체적 책임시공의 형태로 점차 변화되고 있습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)그동안 보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 고화질 HD카메라 출시, IT기술의 발전 및 확산에 따른 물리와 정보보안이 결합된 융합보안으로 경쟁의 범위를 넓히고 있습니다. 이에 따라 케이티텔레캅은 전국의 출동구역을 기반으로 하는 출동서비스를 근간으로 영상보안, 통합보안, 모바일 정보보안 등으로 사업 스펙트럼을 넓히며 경쟁에 대응하고 있습니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) ○ ㈜나스미디어 인터넷광고는 특성상 타겟형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 사이니지(Digital Signage)란, 기존 옥외광고에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 플래시 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 2017년 2.2조원 규모로 집계되었으며 2018년에는 2.5조원 규모로 전망되었습니다. ○ ㈜플레이디

콘텐츠 소비와 PC를 통한 검색 활동이 스마트폰으로 이동함에 따라 광고주 수요는 모바일로 집중되고 있으며 온라인 광고 시장의 성장 또한 모바일을 통해 이루어지고 있습니다. 단편적으로 검색광고 시장의 경우 PC 기반의 검색은 성장 둔화에 이른 반면 모바일 기반 검색은 성장을 지속하고 있습니다. 국내 대표 포털 업체는 모바일 검색에 각종 생활형 정보 또는 쇼핑 상품을 결합해 제공함으로써 정보, 쇼핑 검색 중심의 검색 서비스를 운영하여 검색광고 영역을 확장함과 동시에 매출을 증대시키고 있으며 관심사 기반의 정보 추천 방식으로까지 확장을 하고 있는 추세입니다. 또한, 구글, 페이스북 등 글로벌 매체는 검색뿐만 아니라 다양한 광고 상품을 출시함으로써 국내 포털 업체에 이어 국내 광고 시장에서 중요한 입지를 구축하여 국내 광고 시장 생태계의 변화를 주도하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하고 있는 국내 광고시장은 디지털 환경 변화에 따라 광고주와 매체사의 요구가 지속적으로 고도화되고 있고 기술 기반의 특화된 광고 기업들이 나타나는 등 급격하게 생태계가 변화하고 있기에 차별적 서비스 및 솔루션 개발 등 선제적인 대응이 필요합니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

당사는 KT 정보시스템 구축기술과 노하우를 기반으로 고객의 기업가치 향상 및 경쟁력 증대를 기치로 통신, 미디어, 플랫폼 등 그룹의 핵심 사업분야에 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하고 있는 주요 서비스 영역은 다음의 5가지입니다.

① 컨설팅: 업무프로세스 PI, 정보보호 위험분석 및 취약점 진단/관리체계 수립

② SM/SI: 영업/유통/경영/운영지원시스템 등 IT시스템 구축 및 운영, 유지보수

③ 자산공급: 구매에서 운영 및 자산관리까지 통합 수행을 통한 고객사의 자산 Life cycle 최적화

④ BPO: 청구서 발행관련 설비의 유지보수 및 홍보물 DM, 요금명세서 등 인쇄/봉입/발송 및 부달관리 등 Print shop 서비스 제공

⑤ IT교육: IT 서비스 전문기업의 노하우를 바탕으로 고품질의 IT 전문교육 서비스 제공

당사는 KT 그룹의 KOS(영업계 전산시스템), ERP(전사적 자원관리 시스템), 플랫폼(KT 5대 미래 플랫폼) 구축 및 오픈소스 기반 상용 데이터베이스 전환 등으로 KT 그룹사의 IT 서비스 최적화를 지속 지원하고 있습니다. 또한 AI, 블록체인, 오픈소스, 빅데이터, IoT, 클라우드, 보안 등 핵심기술을 기반으로 금융, 공간(부동산), 미래 플랫폼, 보안, 통신영역과 IT를 융합한 서비스 제공으로 미래 기술을 선도하고자 역량을 집중하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히, 통신, 보험 사업부문은 그룹사 차원인 계열사에서 위탁운영하고 있습니다. 114사업분야는 현재의 KT가 한국전기통신공사에서 민영화되기 전까지 오랜 기간 독점적으로 운영되어 왔으며, 공공서비스로서의 성격을 가지고 있는 점은 국민적인 공감대를 형성하고 있습니다.

○ ㈜케이티스 국내 컨택센터 시장은 업종별로 다양합니다. 특히 통신, 보험 사업부문은 대기업 그 룹 사 차원으로 계열사에서 위탁운영하고 있으며, 당사는 KT 고객센터를 KT CS와 함께 지역별로 구분하여 운 영하고 있습니다. 아울러 오랜 기간 국가기관에 의해 운영되었던, 전국민적 공공서비스 성격의 114번호안내 서비스 또한 제공하고 있습니다.

광고서비스 상품판매 사업으로 당사는 우선번호안내서비스를 제공하고 있으며, 광고가 전화로 바로 연결되어 고객만족도가 높다는 특성을 갖고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 국내 이동통신 시장은 2018년 6월말 기준 가입자 6,531만명으로 이동통신 보급률은 이미 100%를 넘었으며, 전반적으로 신규 가입자 성장이 정체되어 있는 상태입니다. 높은 보급률에도 불구하고 저가 요금제에 대한 수요가 확산되어 MVNO 가입자는 2018년에도 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다. 이런 상황에서 업계 전반에 걸쳐 다양한 분야의 서비스 경쟁이 진행될 것으로 예상되고 있습니다.

나. 시장점유율 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 (단위: %)

구분	사업자	2018년 상반기	2017년	2016년

시내전화(가입자수 기준)	KT	80.8	80.5	80.6

SK브로드밴드	15.8	16.1	16.2

LG유플러스	3.4	3.4	3.2

이동전화(가입자수 기준)	KT	31.4	31.2	30.6

SK텔레콤	47.8	48.2	49.1

LG유플러스	20.8	20.6	20.3

초고속인터넷(가입자수 기준)	KT	40.6	41.3	41.4

SK브로드밴드	25.9	25.7	25.3

LG유플러스	18.5	18.0	17.6

SO 등	14.9	15.0	15.7

※ 시내전화: 방통위(www.kcc.go.kr) 자료 참조 ※ 이동전화, 초고속인터넷: 과학기술정보통신부(http://www.msip.go.kr)에서 공시한 2018년 6월 기준 통계자료를 활용하여 산출함 (기타회선(통신설비관리용)은 미포함, SK브로드밴드 점유율 은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치임) ○ ㈜케이티샛 위성 사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지않으나, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 전세계 시장점유율은 약 1%입니다. ○ 케이티파워텔㈜

구분	2018년 상반기	2017년	2016년

가입자수(단위: 명)	케이티파워텔	251,328	256,730	286,140

기타	0	-	174

계	251,328	256,730	286,314

※당사 가입자수는 2018년 6월말 기준 자체 집계자료이며, 기타 지역가입자수는 과학기술정보통신부(www.msip.go.kr)에서 고시한 2018년 6월 기준 통계자료를 활용하여 산출하였습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 4G 데이터 도매사업에 독점권을 가지고 있어, 4G 데이터 시장점유율은 100%입니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜)

구분	2018년 상반기	2017년	2016년

매입실적 점유비율	24.0%	24.9%	26.1%

※ 당사 2018년 자체 통계자료

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) ○ 유료방송시장 총 가입자 현황

구분(단위:명)	가입자(18년 3월말 기준)

가입자	점유율

위성	4,358,527	12.2%

IPTV	16,846,566	47.2%

케이블	14,477,621	40.6%

합계	35,682,714	100.00%

※ 스 카이라이프, KT 가입자는 결합상품(OTS) 가입자 약 180만이 중복되어 있음 ※ 합산규제에 따른 유료방송 가입자 수 및 시장점유율 공고(과기정통부)와는 차이가 있음 ※ 출처: 각 사업자별 홈페이지 IR자료

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 부동산 개발사업, 임대·관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 존재하지 않습니다.

■ 인 력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) ㅇ 시장 전체 인원 874천명 기준

구분	2017년	2016년	2015년

시장인원 점유율	0.12%	0.12%	0.13%

※ 당사 집계 ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (1) 보안사업

암호ㆍ인증 기반 정보 보안 시장은 당사와 소수기업이 주요 경쟁 관계를 형성하며 이끌어 가고 있습니다. 암호ㆍ인증 기반 보안 솔루션은 시스템의 호환성, 안정성 등의 문제로 기존 고객들이 공급업체를 변경하는 경우가 많지 않기 때문에 다른 보안 솔루션에 비해 시장 선점의 영향이 큰 편입니다. 특히 제1금융권 시장 및 PKI, SSO/EAM 제품군에 있어서 시장내 선두주자의 입지를 가지고 있습니다. 또한 개인정보보호 및 컨텐츠 정보유출 방지보안이 빅이슈로 떠오르면서 DB보안 시장이 계속적으로 성장하여 매출성장을 기대하고 있으며, 생체인증기술이 차세대 인증기술로 새롭게 떠오르면서 새로운 매출성장을 예상하고 있습니다.(2) 금융IT사업국내 금융권의 전자금융 분야 ASP서비스의 경우 현재 1금융권은 KB국민은행, 신한은행을 비롯해 9여개의 금융 기관이 이니텍에 ASP, BCP등의 아웃소싱을 하고 있으며, 2금융권으로는 저축은행중앙회, 동부저축은행, 하나저축은행, 산림조합중앙회, 우리종합금융, 롯데캐피탈, NH농협캐피탈, DGB캐피탈 등이 인터넷뱅킹서비스 및 부가서비스를 이니텍에 아웃소싱하고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로)

전체 VAN사는 2018년 6월말 현재 24개이며 , 별도의 시장점유율 자료 는 공유하지 않 습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 별도의 시장점유율 자료는 공유하지 않습니다.

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) ○ 콘텐츠 콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있어 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 존재하지 않습니다.

○ T커머스 T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부 등에 따라 정확한 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 다만 2017년말 취급고를 기준으로 T커머스 시장(약 1.8조원 추정)에서 당사의 점유율은 약 20% 수준으로 파악되고 있습니다.

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 당사가 영위하고 있는 산업재 B2B 전자상거래 분야에서는 다양한 사업자들이 각각의 특색 있는 사업 모델을 가지고 영업을 전개하고 있어, 하나의 기준으로 설명하기 어려운 측면이 있 습니다. 따라서 공신력 있는 기관에서 발표하고, 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 당사가 영위하고 있는 디지털 음악 시장은 공급 형태별로 다양한 구성 및 가격의 상품이 거래되고 있어 하나의 기준으로 시장점유율을 설명하기 어려운 측면이 있습니다. 따라서 공신력 있는 기관에서 발표하고, 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 국내 해저통신케이블 건설시장에서는 당사가 독점적으로 수행하고 있으나, 전체적인 해 저통신, 전력 및 기타 케이블 건설시장에 대 하여 현재 연도별 전체시장 대비 각 회사별 해저케이블 건설시장 점유율이 나온 자료가 없어 시장점유율 산출이 어려운 실정입니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)

당사의 사업부문은 크게 보안서비스, 유통/기타(투자부동산 등) 서비스로 분리할 수 있으며, 다양한 사업자들이 영업을 전개하고 있어 하나의 기준으로 설명하기 어려운 측면이 있습니다. 따라서 공신력 있는 기관에서 발표하고 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 )

광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다. 2017년말 전체 온라인광고 시장(약 4조 4,212억원)에서 나스미디어의 취급고는 4,855억원으로 점유율은 약 11% 수준으로 파악되고 있으 며 , 플레이디의 경우 검 색광고 시장에서의 점유율은 약 10%~12%(업계 1위), 디스플레이 광고 시장에서의 점유율은 약 6~8% 수준으로 추정되고 있습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) KT 및 그룹사를 대상으로 시스템 구축, 운영 등을 주력사업으로 하고 있으며 대외사업에 대한 비중을 점진적으로 확대하고 있습니다. 그동안 축적된 IT 기술을 통해 KT 및 그룹사 IT 서비스에 대한 사업 영역 확대를 위해 노력하고 있습니다. 또한, 성장과혁신으로 대외시장에서의 IT 서비스 전문회사로 변화를 시도하여, 가시적 성과를 창출하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨 에 스2016년 프라임경제 컨택센터 산업총람 자료에 의하 면 컨택센터 전체 시장 규모는 약 3조원이며, 직영운영을 제외한 경쟁시장 규모는 약 2조원인 것으로 파악됩니다. 이중 당사는 약 4.5%의 시장점유율을 차지하고 있습니다. 114번호 안내사업은 국내에서 KT계열사인 당사와 ㈜케 이티스에서 영위하고 있으며, 두 회사에 의해 독점적으로 이루어지고 있습니 다. 전체 번호안내사업의 매출액에 대한 시장점유율은 평균 60% 이상의 점유율을 보이며, 우선번호 안내사업은 시장점유율을 산정하는 데 한계가 있습니다. 유통사업은 KT 가입자 기준 약 1% 이상의 시장점유율을 가지고 있으며, 지속 확대해 나가고 있습니다. ○ ㈜케이티스 당사의 우선번호안내사업은 114로 문의 시 제공되는 광고 서비스로 KT CS와 당사가 지역을 구분하여 서비스하고 있습니다. 한편, 통신유통사업은 KT 무선 가입자 기준 약 1.1%, 유선 가입자 기준 약 1.5%의 시장점유율을 가지고 있으며, 지속 확대해 나가고 있습니다.

■ 별정통신업 ( ㈜케이티엠모바일) (단위: 만명, 2018.6월말 기준 )

구분	케이티엠모바일	CJ헬로	SK텔링크	미디어로그

주요 알뜰폰 가입자 수	69.3	84.2	79.9	36.0

※ 출처: 과학기술정보통신부, MVNO사업자별 가입자보고서 (2018.06) 다. 신규사업 등의 내용 및 전망 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회 사 케 이 티 음성시장의 성장 한계 및 초고속인터넷 접속서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속 적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다.KT는 유무선 GiGA 인프라와 ICT 융합 기술력을 기반으로 차세대 미디어, 스마트 에너지, 금융결제, 기업 공공가치, 재난 안전 보안의 5대 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하고 있습니다. 특히, KT가 보유한 IoT, 빅데이터, AI 역량을 활용하여 다양한 산업 분야에서 ICT 융합 서비스를 발굴/육성하고 있으며, 5G 기반 자율주행, VR/AR 등 차세대 신규 서비스 개발에도 적극 나서고 있습니다.

○ ㈜케이티샛향후 새로운 성장동력을 확보하기 위해 신규 위성 2기를 확보하였고(1기는 기존 위성 대체용), 새로운 해양 위성 통신 서비스를 준비 중에 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ 기존 TRS망보다 통신망 커버리지가 뛰어난 LTE망 을 이용한 IP-PTT 서비스를 2014년 10월 출시하고 전용 단말기인 Radger R1, R2, T1, F1을 런칭하였으며, 이는 기존 TRS망의 음영지역 해소로 매출 및 가입자 확보에 크게 기여할 것으로 기대되고 있습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd.르완다의 경우 Internet connectivity 위주로 시장이 형성되어 있으나, LTE 기반의 다양한 솔루션(인터넷 버스, home security, IPTV, IP PTT 등) 도입에 대한 긍정적인 반응이 확대되고 있는 등 이를 통한 가입자 기반 및 수익 확대가 가시화되고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 선도적 기술을 통한 핀테크 리더십 확보, 해외시장 진출 등을 신규로 추진하고 있으며, 결제 프로세스 혁신 등을 통하여 신규 수익을 창출할 예정입니다.

■ 위성 방송서비스 (㈜ 케이티스카이라이프)

당사는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며(2015.6.1), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한, 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다. 2016년 11월에는 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화,게임을 동시에 이용할 수 있는 ‘Android TV’ 를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품으로, 이용자가 유선 또는 와이파이 인터넷으로 구글 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 당사는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

'17년 7월에는 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 'SLT(Skylife LTE TV)'를 출시했습니다. SLT는 KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황과 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SLT는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SLT는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다.'17년 9월에는 무약정 맞춤형 온라인동영상서비스 '텔레비(TELEBEE)'를 출시했습니다. 텔레비는 세계 최초로 중국 샤오미 셋톱박스인 '미박스'에 구글 안드로이드 운영체제인 '누가OS'와 스카이라이프의 사용환경(UI)를 탑재한 서비스입니다. 텔레비는 약정 없이 원하는 채널을 골라보는 것이 가능하며, 무게가 가볍고 자가 설치가 가능해 주말에 여행지 등으로 가져가 간편하게 시청할 수 있습니다. 당사는 빠르게 진화하는 OTT 시장의 흐름에 따라 텔레비를 통해 지금까지 없었던 새로운 미디어 경험을 고객들에게 제공할 계획입니다.

■ 부동산 개발·공 급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사는 KT부터 2012년 약 2조 원(감정가 기준)가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대, 관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD Living 설립을 통해 소형 임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다. 향후 당사는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지, 운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 최대의 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 당사는 일반적인 Outsourcing 영역 보다는 지불결제 관련 업무를 지속 확대하여 체계적인 전문 역량을 마련하고, 이를 기반으로 신규 고객을 확대하여 지불결제 업무에 특화된 Processing 전문 기업으로 성장하고자 합니다. 현재 지불결제 업무 확대를 위해 카드발급 업무의 도급화 제안, 가맹점 신규/제신고 업무의 도급화 제안 등을 진행하고 있으며, 향후 배양된 경쟁력을 바탕으로 지불결제 업무에 대한 Full-Outsourcing 제안 등을 통해 신규사업모델 구축 예정입니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ )

당사는 중장기적 인 성장동력 확보를 위하여 기존 사업과 연계된 신규사업 아이템을 지속적으로 발굴하고 있습니다. 특히 공인인증서 폐지 등 인증 시장의 변화의 기회를 적극 활용하여 인증 서비스 사업으로의 사업 영역확대를 위해 2017년부터 통합인증플랫폼 사업을 추진하여 올해 6월 과학기술정보통신부로부터 공인인증기관으로 지정되었으며, 기존 공인인증서의 문제점으로 지적된 액티브X와 플러그인을 제거한 노플러그인을 기반으로 한 다양한 간편 인증수단을 지원하는 서비스 런칭을 준비하고 있습니다.

또한, 기존 보안 제품을 고도화하여 블록체인 기반 기술이 적용된 블록체인 통합인증제품 개발 등을 통해 보안 시장 트렌드 변화에 대한 빠른 대응 및 선점을 위해 노력하고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로)

당사의 신규 사업은 VAN 사업과 연결된 다양한 부가서비스를 지속적으로 창출하여 제공하는 것이며, IT, 통신 및 금융과 연계하여 당사 사업영역을 다양한 분야로 확대할 예정입니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) GiGAtopia 실현과 IoT 등 신사업 유통의 확대를 위해 고객 최우선으로 역량을 결집하고 있으며, 그룹의 대표적 직영 고객 대면 채널을 운영하면서 고객 접점 브랜드화를 위한 고객인식 1등 제고를 위해 최선의 노력을 경주하고 있습니다. ■ 상품중개업 (케 이티하이텔㈜)당사는 지난 2013년 7월에 상용 오픈한 데이터 방송 T커머스 'K쇼핑' 채널에 사업적 역량을 집중하고 있습니다. T커머스 관련하여 등록된 특허는 총 26개(2018년 6월 30일 기준)로써 매년 신규 특허를 추가하면서 경쟁 환경 변화에 대비하고 있습니다. 또한 국내 최초로 음성 쇼핑 기능을 선보임으로써 고객의 쇼핑 경험을 혁신하는 데 앞장서고 있습니다. 앞으로도 지속적인 유통 플랫폼 혁신과 차별화된 서비스를 통해 T커머스 시장을 주도해 나가겠습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) , 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)공시 대상 기간 중 이사회 결의 등을 통해 새로 추진한 중요한 신규사업이 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 당사는 사업 다각화의 일환으로 해양심층수 취수관 설치, 해상구조물, 신·재생 에너지 등과 같은 Offshore 사업에 지속적으로 진출하고 있습니다. 특히 정부의 신·재생 에너지 공급원 확대 정책으로 추진되고 있는 서해안 해상풍력단지 조성과 제주도 및 동남해안 지역 해상풍력단지 건설 프로젝트 등 전력 계통 연계 해저케이블공사 사업으로의 진출을 적극적으로 시도하고 있습니다.

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)당사는 2017년 9월, 세계최초 플랫폼 기반의 All-IoT 보안서비스를 출시하여 IoT 플랫폼을 내재화함으로써 시스템 보안 패러다임을 리딩하며 비즈니스 모델 혁신을 주도하고 있습니다. 앞으로도 KT와의 서비스 협업뿐만 아니라, 타 업체와의 제휴를 통해 전방위적으로 사업 영역을 확대해 나갈 예정입니다. 또한, 2018년 3월, 영상센서와 방범센서를 결합한 실속형 출동케어서비스 '텔레캅듀오'를 출시하여 서비스 패러다임 혁신을 위해 노력하고 있습니다. 텔레캅듀오는 듀얼센서(영상+방범)로 침입자 감지는 물론 실시간 영상확인이 가능하며, 고객에게 약정 없이 보안업계 최저 가격을 제공함으로써 고객 만족을 극대화하고 있습니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) ○ ㈜나스미디어당사는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 개별로 존재하는 미디어를 광고 매체로 통합하는 디지털 영상 네트워크 사업도 준비 중이며, 아울러 플레이디(구, 엔서치마케팅) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다. 향후 10년은 디지털 미디어가 광고시장의 변화를 견인할 것이며 앞으로 당사는 디지털 미디어를 아우르는 매체전략과 통합적인 마케팅 커뮤니케이션을 제안하는 디지털 미디어렙사로 발돋움할 것입니다. ○ ㈜플레이디

당사는 PC 기반 검색광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 새로운 광고 마케팅 서비스 개발 및 퍼포먼스형 광고 강화에 주력 할 방침입니다. 또한 전략 광고주 대상 맞춤형 솔루션 개발을 통하여 차별화된 서비스 및 가치를 제공하여 경쟁 우위를 강화하고자 합니다.

아울러 KT 그룹이 보유한 빅데이터 및 다양한 미디어를 활용함과 동시에 당사의 폭넓은 영업 네트워크를 결합하여 시너지 창출을 도모하고자 합니다. 이를 통해 당사는 국내에서 No.1 데이터 마케팅 기업으로 발돋움할 것입니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사는 시장의 변화를 사전에 예측하고, 새로운 전략방향을 수립하여 금융 IT, AI/데이터, 공간(부동산) IT, 오픈 소스, IoT, 클라우드, 보안사업, KT 그룹의 5대 플랫폼 사업 등 성장사업 중심 의 사업을 추진하고 있습니다.

ㅇ금융 IT 사업 : 뱅킹 도메인 정보/경영계 진출 후 채널계, Core 영역으로 확대 및 카드 도메인 확장

ㅇ공간(부동산) IT : kt 그룹 역량 기반 패키지 상품화 및 시장 특화 영역 기술 제휴 추진

ㅇEmerging Tech : Emerging Tech에 특화된 미래융합서비스 영역 확대

- AI Core 플랫폼 및 응용 서비스 개발

- 오픈소스 보유 기술역량 기반 신규 융합사업 추진 (k-stack, Elastic Stack 등)

- 글로벌 사업자와 제휴, SI역량 기반의 클라우드 SI 진입 추진

ㅇ5대 플랫폼 사업- (미디어) 통합광고 플랫폼 개발

- (스마트에너지) kt MEG 센터 플랫폼 시스템 구축, EV충전사업화 플랫폼

- (금융거래) k-bank 전산시스템 구축, Fintech 사업 (AI contact center 등)

- (재난/안전/보안) : 재난통신안전망, 긴급신고전화, 통합관제, VDI망분리

- (기업/공공 가치향상) : LTE-R 구축, Cloud Appliance 등

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스2012년부터 추가 수익 창출을 위해 기존의 통신사업 이외에 신규분야 유통사업을 추진 중에 있습니다. 신규유통사업에는 KT샵, 오픈마켓, 종합몰 등을 통하여 디지털 IT기기, 모바일 주변기기 등의 전문 브랜드 제품을 유통하고 있습니다. 또한 코스메틱 유통사업은 국내시장과 해외시장까지 공략하여 유통시장의 미래를 준비하고 있습니다.

○ ㈜케이티스 당사는 외국인관광객 대상 내국세 환급 사업인 KT Tax Refund 서비스를 제공하고 있습니다. 본 사업의 주요 경쟁사로는 ㈜글로벌블루코리아, ㈜글로벌텍스프리, ㈜큐브리펀드, 한국정보통신㈜ 등이 있으며, 차별화된 환급방식을 통해 업계를 선도하고 있습니다. 내국세 환급 시장은 관광산업 활성화 및 외국인의 내국세 환급 이용률 증가 등의 영향으로 2008년 이후 지속적인 성장을 하고 있습니다. 외국인 관광객의 추이는 국내외 이슈에 의해 단기적 영향을 받을 수 있겠으나, 장기적 관점의 방한 관광객수는 증가 추세임을 감안하여 시장의 성장성은 충분하다고 판단하고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 공시대상기간 중 새로 추진했거나, 이사회 결의 등을 통해 새로 추진할 중요한 신규사업은 없습니다.

※ 이상 열거한 사항은 당사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로 오직 현재를기준으로 당사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 당사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

3. 주요제품 등의 가격변동 추이 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티

품목	2018년 상반기	2017년	2016년

시내전화	ㅇ 변경사항 없음	ㅇ 변경사항 없음	2016.02>
o 브랜드팝업 서비스 출시(2.26)
- 스마트폰에서 전화 발신 시 통화연결
이전에 고객(개인사업자)이 등록한
이미지/상호/인사말을 발신 스마트폰에
보여주는 이미지 통화연결 서비스
2016.03>o 미디어CID 출시
- 유선전화에서 휴대전화로 전화를 걸
경우 발신자의 정보가 멀티미디어
형태로 표시되는 서비스(업체용)

이동전화	2018.01>
ㅇ LTE 데이터선택87.8 출시 (1.2)
- 미디어팩 무료 제공
2018.02>
ㅇ 만 65세 이상 대상 LTE 데이터선택 시니어 출시(2.1)
- LTE 데이터 시니어 19.8/ 데이터 선택 시니어 32.8/38.3/43.8 4종 출시
- 데이터선택 요금제 대비 최대 2배의 데이터 제공
ㅇ 장애인 대상 LTE 데이터선택 나눔 출시(2.1)
- LTE 데이터선택 나눔 32.8/38.3/43.8 3종 출시
- 데이터선택 대비 최대 2배 데이터 및 6.6배의 영상/부가통화 제공
2018.03>ㅇ LTE 데이터선택(무약정) 요금제 출시(3.14)
- LTE 데이터선택(무약정) 32.8/38.3/43.8/49.3/54.8/65.8/76.8/87.8(로밍)/87.8/109 10종 출시
- 요금할인(지원금), 공시지원금 등 약정 혜택을 선택하지 않은 무약정 고객 대상, 데이터선택 요금제 대비 최대 3.3배의 데이터 제공
ㅇ LTE 음성 요금제 출시 (3.26)
- LTE 음 성 12.1/ 18.7 2종 출시
- LTE 피처폰 전용 요금제
2018.05>
ㅇ 데이터ON 요금제 출시
- 데이터ON 톡, 데이터ON 비디오, 데이터ON 프리미엄 3종 출시 (5.30)
- 속도 제어 없이 완전 무제한으로 데이터 사용할 수 있는 프리미엄 포함 전 라인업 모두 초과 과금 없이 데이터를 지속 이용할 수 있음
ㅇ LTE 데이터 베이직 요금제 1종 출시(5.30)
- 기존 데이터선택 대비 약 3.3배의 데이터 제공	2017.01>ㅇ 스마트기기 반값 찬스 시행(1.1) - 데이터투게더 등 스마트기기 전용 요금5종 대상 50% 할인 제공2017.02>ㅇ Y주니어 요금제 출시(2.6) - Y주니어 19.8 1종 출시 - 망내 2회선 음성무한 및 최대 400Kbps속도제어 안심데이터 제공
2017.04>
ㅇ 데이터로밍 무료 제공 프리미엄 요금제 출시(4.3)
- LTE 데이터 선택 87.8(신규 출시)/109 2종 대상 제공
- 데이터로밍 하루종일 무제한 연간 24일/60일 무료2017.08>ㅇ Y전역 데이터 무제한 페스티벌 시행 - 군 전역자 타겟 데이터 무제한 요금제 할인 제공(8.1) 2017.11>ㅇ Y24 요금제 추가 출시 - Y24 76.8 1종(11.1)ㅇ Y수능 데이터 무제한 페스티벌 시행
- 수능 수험생(98~2000년생) 타겟 데이터 무제한 요금제 할인 제공 (11.1)
ㅇ 데이터투게더 개편 및 추가 1종 출시 - Wearable 전용, 데이터투게더 Medium 출시(11.1) - 패드 전용, 제공량 2배 확대한 데이터투게더 Large로 개편	2016.03>
ㅇ Y24 요금제 출시(3.3)
- Y24 299/349/399/449/499/ 599 6종 출시
- 만 24세 이하 대상 '매일 3시간 데이터' 및 '콘텐츠 반값' 혜택 추가 제공
2016.04>
ㅇ LTE 웨어러블 단말 전용 요금제 출시
- LTE 웨어러블 요금제 1종(4.7)
2016.07>
ㅇ 액션캠 전용 요금제 출시
- 스마트 액션 10GB/20GB 2 종(7.21)
2016.08>
ㅇ Y틴 요금제 출시
- Y틴20/27/32/38 4종 출시(8.3)
- 청소년 전용'데이터 2배쓰기' 및 콘텐츠 혜택 제공
2016.09>
ㅇ 데이터투게더 요금제 출시
- 데이터투게더 요금제 1종 출시(9.12)
- 데이터 500MB 및 스마트폰 데이터 쉐어링 제공
2016.11>
ㅇ Y수능 데이터 무제한 페스티벌 시행
- 수능 수험생(97~99년생) 타겟 데이터 무제한 요금제 할인 제공 (11.17)

초고속인터넷	2018.2.1>
o GiGA Plus TV 프로모션
- 기가인터넷(콤팩트 포함)과 OTV 15 신규 고객(결합상품 약정 무관) 대상 PPV/PPS 혜택 제공
- 기간: '18.2.1~'18.7.31 접수분
2018.4.1>
o 기가 인터넷 최대 1G 신규 가입 인터넷 부가서비스 반값 프로모션
- 기가 인터넷 최대 1G 신규/전환 및 인터넷 안심부가서비스 2종 (가족안심, PC안심) 신규 고객 대상 부가서비스 50% 할인
- 기간 : 18.4.1~18.9.30
2018.4.1>
o WiFi AP 임대료 인하(무약정,1년,2년 약정) 및 복수 AP 제도 신설
- 시행일 이후 신규 가입고객 AP 월 임대료 인하 적용
- KT 인터넷 1회선에 KT WiFi AP를 1대 이상 이용 중인 고객이 복수 AP가 필요한 경우, WiFi home 또는 GiGA WiFi home plus(신설) 추가 신청 가능
- GiGA WiFi home plus 3년 약정 또는 선납제 선택 시 기존 GiGA WIFi home 요금의 50% 할인혜택 적용 (타 할인 중복불가)
2018.6.1>
o 패밀리 요금제 모뎀료 할인
- 제도 시행 이후 패밀리 요금제 2년 약정 신규 가입 시, 패밀리 자회선 모뎀료 면제	2017.2.1>ㅇ TV 연계 GiGA인터넷 할인 프로모션 - TV와 인터넷 1년 이상 약정 신규 가입 고객 대상 GiGA인터넷 요금 할인 제공 - 기간: '17.2.1~'17.7.312017.3.13>ㅇ 우수고객 GiGA 속도 제공 프로그램Ⅱ - 인터넷 7년 이상 이용 고객 중 GiGA 상품으로 전환 시, 계약 기간에 따른 인터넷 요금 할인 제공 2017.3.13>ㅇ 인터넷 최대 200M 상품 출시 - 최대 200Mbps 속도 제공하는 인터넷 상품 - 3년 약정 27,500원 (VAT 별도)2017.4.13>ㅇ 온라인 홈페이지 가입 할인 프로모션 - KT 온라인 홈페이지(kt.com, KT Shop)를 통해 인터넷 상품을 신규 가입 신청하는 경우 제공되는 할인 - 기간: '17.4.13~'17.8.312017.9.1>ㅇ 온라인 홈페이지 가입 할인 - KT 온라인 홈페이지(kt.com, KT Shop)를 통해 인터넷 상품을 신규 가입 신청하는 경우 제공되는 할인	2016.1.1>
ㅇ 기가 인터넷 가입자 100만 프로모션 - 기가/UHD/GWH 동시 사용고객 대상 GiGA WiFi home 임대료 할인 - 기간: '16.1.1~3.31
2016.3.2>
ㅇ 1G 할인 프로모션 - 기가(1G) 가입고객 대상, 인터넷 이용료 및 GiGA WiFi home 임대료 할인 - 기간: '16.3.2~6.30
2016. 9.1>
ㅇ GiGA WiFi AP 할인
- 이용하는 인터넷 상품 및 결합 조건에 따라 GiGA WiFi AP 월 임대료 할인
2016.10.1>
ㅇ 온라인 가입 할인 프로모션
- 온라인을 통해 인터넷과 TV상품을 동시 신규 가입한 고객에 인터넷 요금 할인 제공
- 기간: '16.10.1~'17.3.31

IPTV	2018.2>
ㅇ GiGA Genie2 STB 출시 및 프로모션(2.1)
- 요금 : 3년약정 기준 4,400원
- 내용 : GiGA Genie1 STB을 바탕으로 사용빈도가 낮은 기능의 제거 및 최적화를 통한 단말구매 부담 축소
- 프로모션 : GiGA Genie2 신규 고객 대상 장기고객 할인 및 요금제별 요금할인 제공
2018.5>
ㅇ OTV19 키즈 출시(5.2)
- 배경 : 키즈 콘텐츠 소비가 집중된 영유아 가구 맞춤형 요금제 출시
- 내용 : VOD 조합형 상품(TV15+프라임키즈팩)
- 요금 : 19,000원(3년약정 결합가)
2018.6>
ㅇ IPTV 출동비 제도 개선(6.23)
- 배경 : 복잡한 이전/설치비 부과에 따른 고객혼선 증가로 체계 단순화를 통한 투명한 징수 구현
- 내용 : 기존 18종의 요금체계를 요금 1종(27,500원) 및 할인 2종으로 단순화	2017.8>ㅇ 기가지니콜라보 프로모션 - 대상고객: '17년 8월 1일 이후 기가지니(STB) 신규 고객 - 내용: 3년 약정 고객, STB 임대료 할인(2~4천원)2017.9>ㅇ OTV19 출시(9.26) - VOD 조합형 상품(TV15+TV쿠폰 1만원) - 기본료: 19,000원	2016.4>ㅇ 할인반환금 산정식 변경(톱니형→포물선형) - 대상고객 : 16년 4월 1일 이후 신규고객 - 변경항목 : 단말장치임대료/계약기간요금할인/재약정할인 - 변경내용 : 일정시점 경과 후 할인반환금이 줄어들도록 포물선형 구조로 변경 =∑[약정기간별 총 할인금액X(1-약정기간별 할인율)]2016.8>ㅇ olleh tv air 출시(8.18) - 국내 최초 무선기반 IPTV시청환경 제공 - 가격 : 99,000원

인터넷전화	ㅇ 변경사항 없음	2017.02>ㅇ 인터넷전화 플러스 요금제(2.1) - 표준요금제+: CID, 착신전환, 지정번호 착신금지 기본 제공 - 표준영상요금제: 무료통화30분, CID 기본제공	ㅇ 변경사항 없음

결합상품	2018.03>
ㅇ 프리미엄 가족결합 정규화 (3.1~)
- '17.9.7 ~ '18.2.28 한정 프로모션이었던 프리미엄 가족결합 정규화
- 모바일 65,890원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합 시,
. 2회선부터 월정액25%할인
. 1회선과 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인	2017.09>ㅇ프리미엄 가족결합 할인 프로모션 시행 - 기간: '17.9.7~'18.2.28 - 모바일 65,890원(순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합시, · 2회선부터 월정액 25% 할인 · 1회선과 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인2017.12>ㅇ 할인반환금 감경사유 추가 - 건물주의 이전 설치 반대, 명의자의 해외 이민으로 서비스 중도해지시 50% 감경 시행	2016.02>
ㅇ GiGA 로열클럽 미디어팩 할인 프로모션
- 기간: 2.1~6.30
- 아래 조건을 만족하는 인터넷+IPTV+모바일 (LTE 뭉치면올레, 인터넷 뭉치면올레 유무선 결합) 고객이 신청시 미디어팩 월정액 무료제공(24개월 간)
2016.04>
ㅇ 유선결합 위약금 산신변경
- 일정시점 이후 위약금이 감소하는 '포물선' 방식 도입
2016.08>
ㅇ '총액결합' 신설
- 결합된 모바일의 월정액 총액에 따라 결합할인 제공
(1,500원~30,100원)
ㅇ '기업성공팩' 기업결합 신설
- 전용회선/kornet/VPN 이용시 해당 사업장 소속 임직원 모바일 결합혜택 제공
(모바일 별 5,000원~8,000원)
2016.10>
ㅇ '총액결합' 모바일 지정회선 할인(100%) 기능고도화
- 총액 결합된 모바일중 고객이 지정하는 회선에 모바일 할인 금액을 전액 제공하는 할인 옵션

(1) 산출기준: 서비스 약관 변경에 준함 (2) 주요 가격변동원인: 통신기술발전, 신요금제도 출시, 경쟁대응 및 원가보상률 등 ○ ㈜케이티샛 당사는 위성주파수를 통한 서비스 등을 제공하고 있습니다. 해당 서비스들은 약관을 통한 요금 정책을 반영하는 관계로 별도의 가격변동이 존재하진 않습니다. ○ 케이티파워텔㈜

TRS 일반요금제를 기준으로 기본료는 월 17,000원이며 10초당 개별무전통화료는 12원, 그룹 무전통화료는 22원, 이동전화료는 1초당 1.7원입니다.

LTE 일반요금제를 기준으로 기본료는 월 14,000원이며 10초당 개별무전통화료는 12원, 그룹 무전통화료는 22원, 이동전화료는 1초당 1.0원입니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 2 014년 11월에 상용서비스를 런칭한 후에 도매가격 변동은 없습니다.

1) 단일 표준 도매요금(국제인터넷 서비스 포함): $3.25/GB

2) Rating group별 도매요금(국제인터넷 서비스 포함)

Rating Group
(Retail Product Type)	Price (USD/GB)	Description

1GB or less	3.75	-

Above 1GB to 3GB	3.50	-

Above 3GB to 10GB	3.25	-

Above 10GB to 100GB	3.15	-

100GB and unlimited	3.00	100GB 이상 사용시 속도가 512kbps로 제한됨

200GB and unlimited	3.00	200GB 이상 사용시 속도가 1Mbps로 제한됨

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) (단위: %)

구분	2018년 상반기	2017년	2016년

가맹점수수료율	0.8~2.5	0.8~2.5	0.8~2.5

할부수수료율	11.0~18.5	11.0~18.5	11.0~18.5

현금서비스 이자율	7.9~23.3	7.9~23.3	7.9~23.3

카드론 (신용대출)	-	-	-

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) (단위: 원)

구분	2018년	2017년	2016년

1Q	2 Q	1Q	2 Q	3Q	4Q	1Q	2 Q	3Q	4Q

Skylife(위성전용)	UHDBlue	3년약정	수신료	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	14,000	14,000	14,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	14,000	13,000	13,000	13,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

UHDGreen	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	12,000	12,000	12,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000	11,000	11,000	11,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

UHDOn	3년약정	수신료	10,000	10,000	11,000	11,000	10,000	10,000	11,000	10,000	10,000	10,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,000	9,000	9,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

HDBlue	3년약정	수신료	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-

HDGreen	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-

HD On	3년약정	수신료	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	10,000	10,000	10,000	7,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-

5년약정	수신료	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	9,000	9,000	9,000	6,000

설치비	40,000	40,000	-	-	-	-	-	-

OTS	UHDOTS 15	3년약정	수신료	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

설치료	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-	-	38,500

UHDOTS 12	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

설치료	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-	38,500

UHDOTS 10	3년약정	수신료	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

설치비	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-	-	38,500

OTS 15	3년약정	수신료	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

설치비	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-	-	38,500

OTS 12	3년약정	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

설치비	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-	-	38,500

OTS 10	3년약정	수신료	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

설치비	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	-	-	-	38,500

※ 설치비: 이용약관 기본 단말 설치 기준

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사는 부동산 개발 및 임대·관리 용역 등을 제공하고 있습니다. 개별 부동산의 용역별 특성은 매우 상이하므로 모든 사업 내 다양한 매출 용역별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) (단위: 천원)

구분	2017년	2016년	2015년	비고

도급	2,848	2,711	2,525	평균 도급, 파견수수료/인

파견	2,516	2,367	2,297

※ 당사 집계자료 ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (단위: 천원)

품목	2018년 상반기	2017년	2016년

인증 및 암호화	PKI	5,000	5,000	5,000

INISAFE Web	6,441	6,392	4,563

SAFE DB	11,871	5,525	3,811

통합보안관리	INISAFE NEXESS	9,089	7,684	9,195

NexID	8,889	9,034	5,612

■ 금융업 (㈜스마트로)카드사별 및 서비스별로 다양한 서비스 단가가 존재하며, 가맹점수수료 인하 쟁점으로 인해 매년 서비스 단가가 하락하고 있습니다. 2018년 1분기 누계 평균 단가는 2017년말 대비 약 0.45% 상승했습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 단말의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 통신 서비스의 경우 KT의 가격 정책을 준용합니다.

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) 당사는 콘텐츠 영역에서 영화, 드라마, 교육 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 T커머스 'K쇼핑'을 통하여 다양한 상품을 판매하고 있습니다. 이러한 모든 서비스에 대한 매출품목별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 공시대상기간 중 해당 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 또는 서비스의 판매가격에 변동은 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)당사가 영위하는 디지털 음악 시장은 문화관광체육부가 저작권자 및 저작인접권자들의 의견을 기반으로 고지하는 저작권 징수규정의 영향을 받습니다.

품목	상세내역	2018년 상반기 (원)

음반	CD	9,000

음원서비스	월 30곡 다운로드 + 음악 감상	10,800

월 100곡 다운로드 + 음악 감상	20,000

스마트 다운로드 + 음악 감상	8,800

월 30곡 다운로드	8,800

월 100곡 다운로드	18,000

음악 감상	7,800

스마트 음악 감상 (스마트 기기 전용)	6,800

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 산업의 특성상 제품의 가격 변동 추이를 산출할 수 없습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)경비서비스는 일반 가정집 또는 사업장(경비 구역)에 따라 다양한 형태로 존재하며, 규모에 따라 가격이 상이하므로 가격변동 추이에 대한 기재를 생략합니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) ○ ㈜나스미디어 당사는 광고 사업에서 온라인광고, 디지털영상광고, 디지털옥외광고 등 다양한 광고 매체 판매 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 모든 매체 내 다양한 상품의 매출 품목별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다. ○ ㈜플레이디 당사는 광고 사업에서 온라인 광고 전반에 걸쳐 검색광고, 디스플레이 광고, 성과 연동형 광고 등 다양한 광고 상품의 판매 서비스를 제공하고 있으며 각 광고 상품별 가격을 산정하는 것은 가능하지 않습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사의 주사업 영역인 IT 서비스(컨설팅, SI, ITO)사업은 패키지 소프트웨어처럼 규격화되고 표준화된 서비스가 아니라 고객의 상황과 요구사항에 따라 Customizing하여 고객에게 맞춤형 서비스를 제공하고 있고, 통상적으로 수주대가는 투입원가에 일정 마진을 가산하여 고객에게 제안 후 협상을 통해 대가가 확정되고 있습니다. 그러므로 특정 상품 및 서비스의 가격변동 추이를 나타내기는 어렵습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스)

품목	2018년 상반기	2017년	2016년

114번호안내	- 주간: 120원 - 야간/공휴일: 140원	- 주간: 120원 - 야간/공휴일: 140원	- 주간: 120원 - 야간/공휴일: 140원

우선번호안내	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)

※ VAT 별도■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일)

품목	2018년 상반기	2017년	2016년

이동전화
(후불)	2018.01>M 청소년 프리패스L.POINT 1GB (USIM)L.POINT 10GM (USIM)L.POINT 2GB2018.03>LTE 실용 23
2018.05>
3G 알뜰 23
실용 USIM 6GB
실용 USIM M 1.0(QoS)
실용 USIM M 2.0(QoS)
LTE 실용 250MB(QoS)
LTE 실용 1GB(QoS)
2018.06>
3G 알뜰할인
M 실속 280분
실용 USIM E 3.5
실용 USIM E 5.0
M 데이터선택 USIM 6GB	2017.01>실속할인M실속40분M실속80분2017.02>실용 USIM 2.6.실용 USIM 1.8(망내)실용 USIM 2.4(망내)2017.03>M 실용 25 250MB외국인 실용 USIM 3.9외국인 실용 USIM 5.72017.04>생활안심 알뜰형 3G생활안심 알뜰형 LTEM 라이프 275M 라이프 유심36(음성)2017.05>데이터표준 350M2017.08>LTE 실용 1.2GBLTE 실용 2GBLTE 실용 6GB2017.09>M 실속 150분M 실속 250분3G 음성기본 300MB실용 USIM 10GBLTE 알뜰 1GB	2016.01>
M 제주항공 20/30/37
2016.02>
M 데이터선택 USIM 10GB
2016.03>
M 기프티 20/30/37
2016.04>
청춘애 33
2016.05>
M 데이터선택 6GB
청춘애 55
2016.06>
티머니 20/30/37
M 데이터선택 10GB
M 데이터전용 3.2GB
2016.07>
3G 알뜰요금제
M 3G 데이터선택 5GB (이월)
2016.08>
M 어른용안심 19/24
2016.09>
M 청소년3G 13
2016.10>
실용 USIM 1.0/1.4/1.5
2016.12>
실용 USIM 0.9/1.7/1.9/2.9

이동전화
(선불)	2018.04>PPS DATA 6G (QoS)PPS DATA Free (QoS)	2017.03>LTE World	2016.07>
M PPS 35
2016.08>
LTE PPS 35

4. 생산 및 설비에 관한 사항 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks L td.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 생산설비의 현황 [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	당기장부가액	공시지가

서울	346,205	498,229	4,362	1,234	501,357	2,965,471

경기	846,626	158,337	1,385	392	159,330	942,422

인천	141,663	29,129	255	73	29,311	173,379

경남	887,436	61,661	540	153	62,048	367,008

전남	836,268	38,513	337	96	38,754	229,233

경북	808,917	52,758	462	130	53,09	314,017

충남	822,742	48,535	425	120	48,840	288,883

전북	354,972	10,012	88	24	10,076	59,590

강원	549,206	19,716	173	48	19,841	117,354

충북	383,224	16,157	141	40	16,258	96,169

제주	210,818	5,489	48	14	5,523	32,669

합계	6,188,077	938,536	8,216	2,324	944,428	5,586,195

[ 자산항목: 건물] (단위: 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

서울	705,908	399,184	2,579	688	13,075	388,000

경기	650,235	260,404	1,682	448	8,530	253,108

인천	106,847	30,099	194	52	986	29,255

경남	420,554	122,414	791	211	4,009	118,985

전남	385,978	106,625	689	185	3,492	103,637

경북	414,083	143,588	928	247	4,703	139,566

충남	399,604	181,153	1,170	312	5,933	176,078

전북	114,200	34,967	226	59	1,145	33,989

강원	230,066	101,228	654	174	3,315	98,393

충북	128,650	49,013	317	84	1,605	47,641

제주	62,580	18,549	120	32	608	18,029

합계	3,618,705	1,447,224	9,350	2,492	47,401	1,406,681

(단위: 백만원)

구분	소유형태	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

구축물	자가	47,859	51	17	2,396	45,497

기계시설	자가	4,537,463	745,261	147,108	830,984	4,304,632

선로시설	자가	3,407,180	113,492	13,000	281,867	3,225,805

금융리스	리스	199,006	46,845	29,957	30,623	185,271

기타유형	자가	124,028	33,671	19,755	26,540	111,404

▲ 설비의 신 설, 매입 계획 등 [ 진 행중인 투자] (단위: 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	전기 투자액 ('17년)	당기 투자액 (2/4분기)	당기 투자액 (누계)

전화사업	이동전화	신설/증설	연중	이동전화시설 유지	수요해소	6,294	665	1,197

유선전화	신설/증설	연중	유선전화시설 유지	수요해소	1,029	209	297

인터넷사업	신설/증설	연중	WiBro, XDSL 장비 등	수요해소, 경쟁력강화	5,656	1,119	1,865

데이터사업	신설/증설	연중	ATM, 전용회선 장비 등	수요해소	1,955	835	1,160

통신인프라사업	신설/증설	연중	전송, 선로, 전원시설 등	수요해소, 인프라 고도화	4,972	847	1,234

지원시설/기타	신설/증설	연중	R, 무선, 전산시설 등	수요해소, 경영효율화 등	2,592	399	694

합계	22,498	4,074	6,447

[향후투자계획] (단위: 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액(편성)	투자효과

자산형태	금액	제37기(18년)	제38기(19년)	제39기(20년)

전화사업	이동전화	ㅇ 이동전화시설 확충ㅇ 네트워크 고도화 (LTE 커버리지 구축 등)	이동전화시설 유지	6,042	6,042	미확정	미확정	수요해소 및 대개체

유선전화	ㅇ 유선전화시설 확충ㅇ 네트워크 고도화 (PSTN→IP전환)	유선전화시설 유지	13,846	13,846	미확정	미확정	수요해소 및 대개체

인터넷사업	ㅇ Olleh인터넷 등 초고속인터넷시설 기반 확충ㅇ IPTV 등 신성장사업 기반 확충	XDSL 장비 등	미확정	미확정	수요해소,경쟁력강화

데이터사업	ㅇ ATM, 전용회선 시설 확충ㅇ KORNET망 확충	ATM, 전용회선 장비 등	미확정	미확정	수요해소

통신인프라사업	ㅇ 전송,선로, 전원시설 등 인프라시설 확충ㅇ 건물(부동산) 및 기타 인프라시설 확충	전송, 선로, 전원시설 등	미확정	미확정	수요해소,인프라 고도화

지원시설/기타	ㅇ IT서비스 등 시설확충ㅇ 경영, 영업지원(전산)시설 확충	R, 전산시설 등	3,112	3,112	미확정	미확정	수요해소,경영효율화

합계	23,000	23,000	미확정	미확정

○ ㈜케이티샛 [투자부동산]2013년 4월 1일부터 대전의 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다. [유형자산] (단위: 백만원)

구분	기초
장부가액	취득 및 자본적 지출	자산간
대체	처분 및
폐기	감가상각비	손상	당기
장부가액

토지	3,084	3,084

건물	5,685	(223)	5,462

구축물	455	(14)	441

기계시설	633,900	28	2,435	(1)	(26,740)	609,622

비품	383	11	(50)	344

투자부동산	748	(16)	732

건설중인자산	58	2,690	(2,609)	139

계	644,313	2,729	(174)	(1)	(27,043)	619,824

※ 건설중인자산 일부 기계장치 및 개발비로 대체되었습니다. ○ 케이티파워텔㈜ (단위: 원)

자산항목	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가(등기)	경남 진주시 문산읍 상문리 산223	98.70	57,682,887	-	-	-	57,682,887	42,441

대전 서구 월평동 243	5.43	11,801,034	-	-	-	11,801,034	18,375,120

경남 통영시 도남동 645	45.47	5,715,205	-	-	-	5,715,205	18,188,000

서울 구로구 구로6동 98	13.74	56,038,080	-	-	-	56,038,080	132,220,020

소 계	163.34	131,237,206	-	-	-	131,237,206	168,825,581

건물	자가	대전 서구 월평동 243	28.00	30,738,187	-	-	583,632	30,154,555

서울 구로구 구로6동 98	84.69	45,477,453	-	-	1,515,912	43,961,541

경기 광주시 도척면 추곡리 산 35-1	62.40	13,161,500	-	-	438,714	12,722,786

소 계	175.09	89,377,140	-	-	2,538,258	86,838,882

(단위: 원)

자산항목	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액

증가	감소

기계장치	자가	전국일원	이동통신설비	1,649,450,662	14,449,338	11,577,508	296,834,485	1,355,488,007

구축물	자가	전국일원	컨테이너	-	-	-	-	-

차량운반구	자가(등기)	전국일원	업무용차량	-	-	-	-	-

기타의유형자산	자가	전국일원	공기구비품류	10,674,743,927	538,776,271	430,492,090	1,526,238,004	9,256,790,104

○ KT Rwanda Networks Ltd.

구 분	현황	추가 설명

국제망 용량	2,770Mbps	- 복수 사업자 (BSC, LTR, TIGO, BCS)
- Route 이원화 (탄자니아, 우간다)

무선
(LTE)	코어
네트워크	EPC 시스템 이중화
- 1m 가입자 수용량
- 40Gbps 트래픽 처리	NOC 이원화
- 1st NOC (Telecom House)
- 2nd NOC (SFB 대학 내)

액세스
네트워크	전국 480개 사이트
- Kigali 144개
- Outside of Kigali 336개
- 20MHz bandwidth(최고 속도: 150Mbps)	451개 사이트 기준 96,6% 인구 커버리지 달성

유선
(Fiber Internet)	광케이블
네트워크	3,000km	Kigali 및 4개 지역 광케이블 망
- Ring 구조 설계로 망 생존성 확보

전송
네트워크	31개 전송 노드
- 10Gbps 국간 용량	80Gbps까지 확장 가능
- Ring 구조 설계로 망 생존성 확보

IP 백본
네트워크	백본 라우터 이중화
- 40Gbps 트래픽 처리	최대 6.4Tbps 처리 용량 NOC 이원화
- 1st NOC (Telecom House)
- 2nd NOC (SFB 대학 내)

액세스
네트워크	약 550개
가입자 종단 노드	-

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) ○ 지점 등 설치 현황 (단위: 개)

지역	지점	출장소	사무소	합계

서울	-	-	-	-

경기	-	-	-	-

충청	-	-	-	-

강원	-	-	-	-

경상	2	-	1	3

전라	1	-	1	2

제주	-	-	1	1

계	3	-	3	6

○ 영업설비 등 현황 (단위: 백만원)

구 분	토지(취득가액)	건물(취득가액)	합계	비고

본 점	54,051	46,161	100,212	-

지 점	465	3,463	3,928	-

합 계	54,516	49,624	104,140	-

※ 본점 건물에는 구축물, 지점에는 서고부분 포함 ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) ○ 영업용 설비 현황 (단위: ㎡, 명)

구분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

수도권 영업단	서울특별시 강남구	-	672	672	20	임차

수도권 서부지사	서울특별시 금천구	-	352	352	14	임차

수도권 북부지사	서울특별시 강북구	-	241	241	12	임차

동부 영업단	대구광역시 중구	-	1,196	1,196	14	임차

부산경남 북부지사	부산광역시 북구	-	388	388	9	임차

부산경남 남부지사	부산광역시 동구	-	288	288	8	임차

강원지사	강원 원주시	-	186	186	6	임차

서부 영업단	대전광역시 서구	-	915	915	14	임차

광주전남지사	광주광역시 광산구	-	519	519	9	임차

충북지사	충북 청주시	-	310	310	7	임차

전북지사	전북 전주시	400	400	6	임차

제주지점	제주도 제주시	189	189	2	임차

합 계	-	5,656	5,656	121	-

○ 기타 영업용 설비 현황 (단위: 백만원, 명)

구분	소재지	시설물 가액	종업원수	비고

방송센터	서울 양천구 목동	39,959	57	건물은 임차

고객센터	경기도 수원 및 광주광역시	481	-	건물은 임차

위성수신장치	전국	169,089	-	-

합 계	209,529	57	-

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) [ 투자부동산] (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	297,214	-	-	-	297,214

건물	744,161	665	(21,251)	-	723,575

구축물	11,917	7	(507)	-	11,417

건설중인자산	39,973	57,108	-	(96,525)	556

합계	1,093,265	57,780	(21,758)	(96,525)	1,032,762

[유형자산] (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	4,964	-	-	-	4,964

건물	1,700	-	(41)	-	1,659

비품 외	2,735	271	(459)	-	2,547

건설중인자산	2,690	94,824	-	-	97,514

합계	12,089	95,095	(500)	-	106,684

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (단위: 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가	서울	546.94	1,844	-	-	-	1,844	2,190

건물	자가	서울	3,491.40	2,179	-	-	36	2,143

집기와 비품	자가보유	서울	-	2,173	1,514	-	398	3,289

※ 투자부동산(거여동사옥) 제외

■ 금융업 (㈜스마트로) (단위: 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증감(누적)	감가상각비	당기장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가소유	서울	264.75	399	-	-	-	399	778

건물	자가소유	서울	955.78	626	-	-	13	613	-

비품	자가보유	서울	-	30	-	-	7	23	-

시설장치	자가보유	서울	-	46	14	-	33	27	-

기계장치	자가보유	전국	-	21,364	1,191	132	6,074	16,349	-

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) ○ 유통망 현 황 (2018년 상반기말 기준)

소매매장	도매센터	대형마트센터

242개	56 개	10개

※ 당사 집계 자료 ■ 상품중개업 (케이티하 이텔㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)

[ 유형자산] (단위: 백만원)

구 분	기계장치	기타의 유형자산	합계

기초취득원가	1,373	467	1,840

감가상각누계액	(1,220)	(298)	(1,518)

기초장부금액	153	170	323

취득	-	1	1

처분	-	(4)	(4)

감가상각비	(21)	(22)	(42)

기말장부금액	132	145	277

기말취득원가	1,373	462	1,835

감가상각누계액	(1,241)	(317)	(1,558)

기말장부금액	132	145	277

[ 무형자산] (단위: 백만원)

구 분	개발비	소프트웨어	기타무형자산(주1)	건설중인자산	합 계

기초취득원가	4,384	1,304	478	1,488	7,653

감가상각누계액	(4,185)	(1,181)	-	-	(5,366)

손상차손누계액	-	-	(304)	-	(304)

기초장부금액	199	123	174	1,488	1,984

취득	-	40	-	1,927	1,967

처분	-	-	-	-	-

대체(건설중인자산→소프트웨어)	-	3,415	-	(3,415)	-

무형자산상각비	(39)	(151)	-	-	(190)

기말장부금액	160	3,427	174	-	3,761

기말취득원가	4,384	4,759	478	-	9,620

감가상각누계액	(4,224)	(1,332)	-	-	(5,555)

손상차손누계액	-	-	(304)	-	(304)

기말장부금액	160	3,427	174	-	3,761

※ 무형자산 중 회원권을 비한정내용연수를 가진 무형자산으로 분류하고 상각하지 않고 있습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) (단위: 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분 (수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말 장부가액

증가	감소

시설장치	자가 (미등기)	서울시 강남구 테헤란로 415	-	922	1,197	-	(354)	1,765

소프트웨어	자가 (미등기)	서울시 강남구 테헤란로 415	-	641	580	-	(205)	1,016

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) (단위: 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	증감	상각	기말장부가액

증가	감소

토지	자가(등기)	거제시 하청면 실전리
1068-2 외 6필지	7	6,062	-	-	-	6,062

건물	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리1068-2	3	3,009	-	-	65	2,944

구축물	자가
(미등기)	거제시 하청면 실전리1068-2	1	108	-	-	81	27

기계장치	자가
(미등기)	거제시 하청면 실전리1068-2 외	105	21,530	265	-	1,907	19,888

차량운반구	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리1068-2 외	1	44	-	-	9	35

공구와기구	자가
(미등기)	거제시 하청면 실전리1068-2 외	116	902	67	-	154	815

선박	자가
(등기)	거제시 하청면 실전리1068-2	3	89,632	1,246	-	4,554	86,324

비품	자가
(미등기)	부산 해운대구 송정광어골로 42,거제시 하청면 실전리 1068-2 외	97	149	11	-	38	122

소프트웨어	자가
(미등기)	부산 해운대구 송정광어골로 42	31	434	-	-	71	363

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) [자산항목: 토지] (단위: 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	증감	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사	자가	서울	3,310	-	-	-	3,310	8,774

전주지사	전주	1,336	-	-	-	1,336	1,402

합계	4,646	-	-	-	4,646	10,176

[자산항목: 건물/기계장치 등] (단위: 백만원)

구분	소유 형태	소재지	기초장부가액	증감	감가 상각비	당기 장부가액

증가	감소

건물	자가	서울	5,176	-	-	141	5,035

기계장치 등	전국	124,848	21,409	8,814	13,272	124,171

합계	130,024	21,409	8,814	13,413	129,206

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디 ) ○ ㈜나스미디어 (단위: 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가	서울	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,176

건물	자가	서울	2,317.46	2,556	-	-	72	2,484	-

집기와비품	자가	서울	-	1,371	328	-	267	1,432	-

※ 토지 면적은 대지권이며, 건물 면적은 전유면적임 ○ ㈜플레이디 (단위: 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	증감(누적)	감가 상각비	당기 장부가액	공시지가

증가	감소

비품	자가	경기	-	633	249	-	135	747	-

시설장치	자가	경기	-	12	-	-	4	8

기타유형자산	자가	경기	-	401	324	-	88	637

■ 소프 트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사가 영위하는 IT 서비스업의 성격상 생산자원은 인적자원이 주로 해당됩니다. 20 18년 6 월말 현재 당사의 인원현황은 1,315명입니다 .

■ 전화번호 안내사업 ㈜케이티씨에스, ㈜케이티스 ) 당 사는 서비스 및 유통업을 영위하기 때문에 별도의 생산 및 설비 등이 존재하지 않습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) (단위: 백만원)

구분	기초장부가액	증감(누적)	당기상각	기말장부가액

증가	감소

비품	522	50	-	127	445

5. 매출에 관한 사항 가. 최근 3사업연도 매출 아 래 각 회사의 매출 실적은 K-IFRS 기준이며, 2018년 실적은 신수익 회계기준인 'K-IFRS 1115호'를 적용한 수치입니다. ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스의 제공	7,252,096	84.5%	14,586,234	84.1%	14,755,901	86.7%

재화의 판매	1,328,093	15.5%	2,755,082	15.9%	2,272,967	13.3%

합계	8,580,189	100.0%	17,341,316	100.0%	17,028,868	100.0%

○ ㈜케이티샛 (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

중계기임대	40,785	63.8%	81,642	58.3%	84,903	58.8%

데이터	5,569	8.7%	11,900	8.5%	13,354	9.3%

비디오	5,656	8.9%	11,659	8.3%	10,843	7.5%

해양	7,588	11.9%	15,056	10.8%	14,910	10.3%

기타수익	4,290	6.7%	19,839	14.2%	20,428	14.1%

합계	63,888	100.0%	140,096	100.0%	144,438	100.0%

○ 케이티파워텔㈜ (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

무선서비스수익	22,977	66.6%	51,132	75.9%	58,928	73.3%

상품판매수익	6,830	19.8%	14,072	20.9%	18,830	23.4%

기타영업수익	4,694	13.6%	2,133	3.2%	2,607	3.3%

합계	34,501	100.0%	67,337	100.0%	80,365	100.0%

※당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’을 최초로 적용하고 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

LTE	3,323	50.0%	5,400	36.2%	9,282	64.8%

Fixed	3,322	50.0%	9,511	63.8%	5,032	35.2%

합계	6,645	100.0%	14,912	100.0%	14,314	100.0%

※ 출처: KTRN financial statements ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

카드수익	107,837	6.2%	206,105	5.7%	210,879	5.9%

신용카드매입수익	1,528,676	87.3%	3,092,542	85.2%	3,072,762	86.1%

부대사업수익	44,867	2.6%	101,056	2.8%	88,716	2.5%

기타수익	68,613	3.9%	228,857	6.3%	194,581	5.5%

합계	1,749,993	100.0%	3,628,560	100.0%	3,566,938	100.0%

※ 카드수익은 회원사의 카드업무를 대행하고 받은 수입수수료 수익임

※ 부대사업수익은 보험업무, 통신판매업무 , 여행업무 등에서 발생한 수익의 합계임

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스수익	164,938	51.2%	335,057	51.8%	342,187	54.7%

플랫폼수익	110,700	34.3%	220,192	34.0%	185,909	29.7%

비용성수익	2,165	0.7%	30,303	4.7%	43,446	6.9%

기타수익	44,597	13.8%	61,265	9.5%	53,583	8.6%

합계	322,400	100.0%	646,816	100.0%	625,126	100.0%

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음 ※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송 출수수료 + T커머스송출수수료※ 비용성수익: 설치수익 + 채널임대수익 ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

임대수익	78,366	31.4%	152,807	27.5%	131,530	33.8%

부동산위탁관리수익	67,614	27.2%	121,786	21.9%	120,697	31.0%

개발투자(PM Fee)	2,469	1.0%	6,509	1.2%	8,183	2.1%

분양수익	98,650	39.6%	225,631	40.6%	76,050	19.6%

부동산매각수익	31,577	5.7%	38,772	10.0%

기타수익	1,876	0.8%	17,071	3.1%	13,488	3.5%

합계	248,975	100.0%	555,381	100.0%	388,720	100.0%

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

도급	16,212	96.0%	33,800	95.1%	33,984	93.9%

파견	671	4.0%	1,751	4.9%	2,189	6.1%

합계	16,883	100.0%	35,551	100.0%	36,173	100.0%

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	인증 및 암호화	952	3.9%	3,460	5.4%	5,358	8.0%

통합보안관리	732	3.0%	1,644	2.6%	2,518	3.7%

장비매출	132	0.5%	62	0.1%	366	0.5%

금융 ASP, Cloud	5,340	21.9%	10,449	16.4%	10,025	14.9%

금융 SI	8,180	33.6%	20,401	32.0%	23,710	35.2%

상품	금융, 보안, 채널	1,349	5.5%	9,792	15.4%	8,225	12.2%

ITO	ITO	4,755	19.5%	12,454	19.5%	11,915	17.7%

용역	유지보수 등	2,763	11.4%	5,259	8.2%	4,942	7.4%

기타	임대료수입	135	0.6%	269	0.4%	269	0.4%

합계	24,338	100.0%	63,790	100.0%	67,328	100.0%

■ 금융업 (㈜스마트로) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	10,034	10.8%	16,066	8.9%	11,957	7.3%

용역매출	82,992	89.2%	163,922	91.1%	152,521	92.7%

합계	93,026	100.0%	179,988	100.0%	164,478	100.0%

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상 품	272,636	71.8%	540,612	73.7%	526,118	73.0%

수수료	107,158	28.2%	192,531	26.3%	194,882	27.0%

합 계	379,794	100.0%	733,143	100.0%	721,000	100.0%

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

T-커머스(K쇼핑)	69,428	55.3%	107,527	47.2%	73,402	36.9%

콘텐츠 유통	26,845	21.4%	57,832	25.4%	56,361	28.4%

ICT플랫폼	29,303	23.3%	62,272	27.4%	68,976	34.7%

합계	125,576	100.0%	227,631	100.0%	198,739	100.0%

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품매출	MRO 등	202,628	99.6%	497,953	99.9%	496,860	99.9%

기타	보험사업 등	759	0.4%	737	0.1%	698	0.1%

합계	203,386	100.0%	498,691	100.0%	497,558	100.0%

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

음악 사업	65,173	93.9%	139,670	89.7%	103,001	92.6%

기타	4,255	6.1%	15,972	10.3%	8,286	7.4%

합계	69,428	100.0%	155,642	100.0%	111,287	100.0%

※ 음악 사업: 지니, 올레뮤직 등 음악 서비스 및 콘텐츠 유통, 기타 ASP 매출 등

※ 기타: 비정기적으로 진행되는 음악 서비스 개발 용역 및 아티스트 관련 머천다이징(MD) 판매 ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

건설공사	21,592	69.1%	57,979	78.6%	67,110	79.9%

유지보수	9,470	30.3%	15,569	21.1%	11,552	13.8%

기타	191	0.6%	190	0.3%	5,298	6.3%

합계	31,253	100.0%	73,738	100.0%	83,960	100.0%

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

경비서비스	157,194	97.0%	308,978	98.0%	307,734	98.0%

유통사업	4,586	2.8%	5,870	1.9%	5,652	1.8%

기타	240	0.2%	518	0.1%	542	0.2%

합계	162,020	100.0%	315,366	100.0%	313,928	100.0%

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) (단위: 백만원) ○ ㈜나스미디어

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

광고수익	36,202	99.9%	84,191	99.9%	61,632	99.8%

금융리스	35	0.1%	92	0.1%	118	0.2%

합계	36,237	100.0%	84,283	100.0%	61,750	100.0%

○ ㈜플레이디

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

검색 광고	10,213	58.5%	24,811	68.9%	21,614	68.8%

디스플레이 광고	7,242	41.5%	11,210	31.1%	9,804	31.2%

합계	17,455	100.0%	36,021	100.0%	31,418	100.0%

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품	11,424	6.1%	53,347	11.9%	56,631	12.0%

용역	176,662	93.9%	395,483	88.1%	413,975	88.0%

합계	188,086	100.0%	448,830	100.0%	470,606	100.0%

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스 ) ○ ㈜케이티씨에스 (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

고객서비스(*1)	103,314	39.1%	206,395	44.0%	204,578	44.6%

컨택센터사업	42,933	16.3%	71,509	15.3%	76,475	16.7%

114번호안내	11,393	4.3%	25,410	5.4%	29,468	6.4%

우선번호안내	14,334	5.4%	29,918	6.4%	31,201	6.8%

유통사업	71,907	27.2%	112,103	23.9%	102,335	22.3%

기타사업(*2)	20,105	7.6%	23,471	5.0%	14,222	3.1%

합계	263,985	100.0%	468,806	100.0%	458,279	100.0%

(*1) KT 유무선 고객센터 운영사업

(*2) 컨설팅, 부동산 임대사업 등이 포함되어 있음

○ ㈜케이티스 (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

업무위탁용역수익(*1)	104,052	46.4%	201,132	45.9%	203,657	46.6%

우선안내사업수익	13,329	5.9%	27,832	6.4%	28,791	6.6%

컨택센터사업수익	39,411	17.6%	74,450	17.0%	74,066	17.0%

유통사업수익	60,088	26.8%	120,588	27.5%	107,776	24.7%

기타사업수익(*2)	7,367	3.3%	14,128	3.2%	22,440	5.1%

합계	224,247	100.0%	438,130	100.0%	436,730	100.0%

(*1) 114번호안내 및 KT고객센터 사업

(*2) 내국세환급서 비스(KTTR), 114DB 재판매사업 등이 포함되어 있으며, 2018년 상반기 KTTR사업 매출은 5,283백만원임 ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) (단위: 백만원)

구 분	2018년 상반기	2017년	2016년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

MVNO 선불사업 상품 매출	4,311	5.1%	7,964	5.0%	619	0.6%

MVNO 선불사업 서비스 매출	2,221	2.6%	6,471	4.1%	5,405	4.8%

MVNO 후불사업 상품 매출	13,338	15.6%	45,469	28.9%	49,649	44.3%

MVNO 후불사업 서비스 매출	65,243	76.7%	97,688	62.0%	56,333	50.3%

합계	85,113	100.0%	157,592	100.0%	112,006	100.0%

※실적은 K-IFRS 기준으로 작성된 금액이며, 2018년은 IFRS15기준이 적용됨

나. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 ▲ 판매조직

▲ 판매경 로

▲ 판매방법 및 조건 [이동전화] ◎ 주요 LTE 스마트폰 요금제

- 데이터ON 요금제

요금제	월정액	음성	문자	데이터	기타

데이터ON 톡	49,000원	유무선 무제한
(영상/부가 300분)	무제한	3GB+ 무제한
(최대 1Mbps 속도제어)	올레 tv 모바일 데일리팩 (톡, 비디오)
멤버십VIP 등급 (비디오이상)
단말보험(멤버십차감), 스마트기기 1회선 무료, 미디어팩 무료 (프리미엄)

데이터ON 비디오	69,000원	100GB+ 무제한
(최대 5Mbps 속도제어)

데이터ON 프리미엄	89,000원	완전 무제한

- LTE 데이터 데이터 선택 요금제: 유무선 음성 무제한 혜택 및 데이터 밀당 서비스 제공 (데이터 부족 시 다음 달 데이터를 당겨쓰고, 남은 데이터는 이월하여 다음 달까지 사용 가능)

요금제	월정액	음성	문자	데이터	기타

LTE 데이터 선택 32.8	32,890원	유무선
무제한
(영상/부가 30분 추가제공	무제한	300MB	데이터쉐어링 2회선 무료
올레TV모바일 제공(54.8 이상)
멤버십VIP 등급, 단말보험 무료, 스마트기기 반값 할인 (76.8 이상)데이터로밍 무료 연간 최대 60일 (87.8 이상)

LTE 데이터 선택 38.3	38,390원	1GB

LTE 데이터 선택 43.8	43,890원	2GB

LTE 데이터 선택 49.3	49,390원	3GB

LTE 데이터 선택 54.8	54,890원	6GB

LTE 데이터 선택 65.8	65,890원	유무선
무제한
(영상/부가 200분 추가제공	무제한

LTE 데이터 선택 76.8	76,890원

LTE 데이터 선택 87.8	87,890원

LTE 데이터 선택 109	109,890원

※ VAT 포함

◎ 연령별 요금제: 국내 최초 만 24세 이하 전용 요금제 등 연령별 전용 요금제 제공

구분	요금제	월정액	음성	문자	데이터	기타

만 65세 이상	데이터 시니어 19.8	19,800원	망내 무제한+망외 100분	300MB

데이터선택 시니어 32.8	32,890원	유무선 무제한
(영상/부가 30분 추가제공	600MB

데이터선택 시니어 38.3	38,390원	2GB

데이터선택 시니어 43.8	43,890원	4GB

만 24세 이하	Y24 32.8	32,890원	유무선 무제한
(영상/부가 30분 추가제공)	무제한	300MB	매일 3시간 데이터(2GB+3Mbps)
지니팩 등 콘텐츠 반값
데이터쉐어링 2회선 무료
올레TV모바일 제공(54.8 이상)

Y24 38.3	38,390원	1GB

Y24 43.8	43,890원	2GB

Y24 49.3	49,390원	3GB

Y24 54.8	54,890원	6GB

Y24 65.8	65,890원	유무선 무제한
(영상/부가 200분 추가제공)	15GB+무제한
(일2GB+최대 3Mbps 속도제어)

Y24 76.8	76,890원

만 18세 이하	Y틴 20	20,900원	데이터 내
조절 이용	일 200건	1,400MB	데이터 2배쓰기
데이터 바꿔쓰기
(지니팩 등 콘텐츠로 교환이용)

Y틴 27	27,390원	2,000MB

Y틴 32	32,890원	3,000MB

Y틴 38	38,390원	4,700MB+400Kbps

만 12세 이하	Y주니어	19,800원	데이터 내 조절 이용및 망내 2회선 무한	일 200건	900MB+400Kbps	스마트지킴이 자녀폰 안심

※ VAT 포함◎ Y수능 데이터 무제한 페스티벌: 수능 수험생 연령대 고객(98~2000년생) Y24 49.3/54.8/65.8/76.8 가입 시 6개월 간 데이터 완전 무제한 및 요금할인 혜택 제공

요금제	요금할인	데이터 혜택

기존 월정액	요금할인	할인후 월정액	기존 데이터	데이터

Y24 76.8	76,890원	-15,640원	61,250원	무제한	완전 무제한
(일 상한 미적용)

Y24 65.8	65,890원	-14,390원	51,500원	무제한

Y24 54.8	54,890원	-6,140원	48,750원	6GB

Y24 49.3	49,390원	-2,105원	47,375원	3GB

※ VAT 포함◎ Y전역 데이터 무제한 페스티벌: 군 전역자 전후 3개월 내 Y24 49.3/54.8/65.8 가입 시 6개월간 데이터 완전 무제한 및 요금할인 혜택 제공

요금제	요금할인	데이터 혜택

기존 월정액	요금할인	할인후 월정액	기존 데이터	데이터

Y24 65.8	65,890원	-14,390원	51,500원	무제한	완전 무제한
(일 상한 미적용)

Y24 54.8	54,890원	-6,140원	48,750원	6GB

Y24 49.3	49,390원	-2,105원	47,375원	3GB

※ VAT 포함◎ 주요 3G 스마트폰 요금제

요금제	기본료	음성	문자	데이터	기타

순 완전무한51(3G)	56,100원	무제한	무제한	5GB	-

순 완전무한61(3G)	67,100원	무제한	무제한	10GB	-

순 완전무한77(3G)	84,700원	무제한	무제한	17GB	-

순 완전무한99(3G)	108,900원	무제한	무제한	25GB	-

순 모두다올레28(3G)	30,800원	130분	무제한	750MB	무선망내 무제한

순 모두다올레34(3G)	37,400원	185분	무제한	1.5GB	무선망내 무제한

순 모두다올레41(3G)	45,100원	250분	무제한	2.5GB	무선망내 무제한

순 i-슬림(3G)	23,100원	150분	200건	100MB	-

순 i-밸류(3G)	39,600원	300분	300건	무제한	-

※ VAT 포함◎ 주요 피쳐폰 요금제

요금제	월정액	제공혜택	요율

음성	SMS	데이터

표준	12,100원	SMS 50건	1.98원/초	16.5원/1건	0.275원/0.5KB

※ VAT 포함[초고속인터넷]

◎ 서비스이용료

- 서비스를 이용한 대가로 납입하는 요금 (1 접속 회선당 1 단말 기준)

구 분	내 용	요 금	비 고

기가 인터넷 최대 1G	FTTH 등의 기술방식을 이용하여 최대 1Gbps의 속도를 제공하는 초고속인터넷 서비스	월 55,000원

기가 인터넷 최대 500M	FTTH 등의 기술방식을 이용하여 최대 500Mbps의 속도를 제공하는 초고속인터넷 서비스	월 46,200원

인터넷 최대 200M	FTTH 등의 기술방식을 이용하여 최대 200Mbps의 속도를 제공하는 초고속인터넷 서비스	월 41,800원

인터넷 최대 100M	FTTH 등의 기술방식을 이용하여 최대 100Mbps의 속도를 제공하는 초고속인터넷 서비스
[FTTH, xDSL(ADSL, SDSL, VDS) 기술 활용]	월 39,600원	'18.3.1~

올레 인터넷	FTTH 등의 기술방식을 이용하여 최대 100Mbps의 속도를 제공하는 초고속인터넷 서비스
[FTTH, xDSL(ADSL, SDSL, VDS) 기술 활용]	월 39,600원	신규중단('18.3.1)

※ VAT 포함※ 기가 인터넷 1G/기가 인터넷 최대 500M/인터넷 최대 200M의 경우 일 120GB 데이터 이용량이 제공되며 일 이용량 초과 후에도 무제한 이용이 가능. 다만, 일 이용량 초과시 당일에 한하여 인터넷 최대 100M와 동일한 속도로 제공

◎ 계약기간별 할인

구 분	1년	2년	3년	4년	비 고

기가 인터넷 최대 1G	5,500원	11,000원	16,500원	-

기가 인터넷 최대 500M	4,400원	8,800원	13,200원	-

인터넷 최대 200M	3,300원	6,600원	11,550원	-

인터넷 최대 100M	4,950원	9,900원	17,600원	-

olleh internet	3,300원	6,600원	11,550원	-	신규중단('18.3.1)

olleh internet*
('17.9.1 이후)	3,300원	6,600원	17,600원	-

KT biz KORNET
(Express/Premium)	5%	10%	15%	-

olleh tv
(Live/VoD)	5%	10%	20%	-

※ VAT 포함※ 인터넷 최대 100M 의 계약기간 할인은 온라인 홈페이지 가입할인 외 다른 요금할인을 중복하여 적용하지 않음◎ 3년 이상 이용고객 추가 할인

구 분	3년 경과 시	4년 경과 시	5년 경과 시	비 고

KT 인터넷	2%	3%	5%	-

KT biz KORNET
(Express/Premium)	2%
(1년 추가계약)	3%
(2년 추가계약)	5%
(3년 추가계약)	추가계약 시

※ 2008년 11월 1일부터 신규 가입하는 이용고객에게는 적용하지 않음

◎ KT 인터넷 재약정 고객 추가 할인

구 분	1년 재약정	2년 재약정	3년 재약정	4년 재약정

A형
(라이트/스페셜/기가 인터넷 최대 500M/기가 인터넷 최대 1G)	1,100원	2,200원	3,300원	4,400원

B형
(라이트/스페셜/체크라인)	-	5%	10%	-

C형
(인터넷 최대 200M)	550원	1,100원	2,200원	-

※ 2008년 11월 1일 이전에 KT 인터넷을 추가 계약한 경우는 2년 약정 3%, 3년 약정 5%의 할인율을 적용받고, 변경된 할인율을 적용받기 위해서는 재약정하여야 함

※ 재약정, 결합 약정을 신청한 고객의 "3년 이상 이용고객 추가 할인" 혜택은 없어짐

※ 인터넷 재약정 할인은 1회에 한하며, Lite 이용고객은 3년 이상, Special 이용고객은 4년 이상 사용하여야 신청 가능※ 기가 인터넷 최대 1G/기가 인터넷 최대 500M은 재약정 A형만 적용 가능※ 재약정 C형은 인터넷 최대 200M 상품에만 적용

◎ 엔지니어 출동비

- 서비스 이용계약의 수락 혹은 변경의 사유로 접속회선에 대한 신규설치/설치장소 변경/AS 등을 위해 KT 엔지니어가 출동하는 경우 소요되는 실비

구 분	요 금	비 고

서비스 신규
/설치장소 변경	27,500원	동일 장소/동일한 날에 TV와 동시 출동 설치 시 7,700원 할인,
동일 장소/동일한 날에 추가 인터넷 설치 회선은 16,500원 할인

※ VAT 포함 ※ 고객 사유에 의한 AS 출동 요청 시에는 AS 엔지니어 출동비가 11,000원 부과됨

※ 신규 설치 및 설치 장소 변경으로 인한 엔지니어 출동비는 '18.3.1 이후 가입 고객부터 적용하며, AS엔지니어 출동비는 '18.3.1 이전/이후 가입 고객 모두에게 적용됨

▲ 판매전략 [이동전화] ㅇ LTE폰 및 이머징 디바이스 시장 리더십 강화: LTE폰 가입자 증대 및 태블릿/웨어러블 디바이스 등의 시장 개척

ㅇ 차별화된 네트워크를 활용한 경쟁력 강화: 전국 구석구석 촘촘한 광대역 LTE-A 커버리지/품질 우위로 LTE 리더십 지속 유지

ㅇ 고 ARPU 장기사용 고객 확대를 위한 상품 및 혜택 강화: 무제한 요금, 영상/음악 번들형 콘텐츠 상품, 결합상품 다양화, 제휴상품 등

ㅇ 광대역 LTE-A 시대에 걸맞는 대용량 데이터 및 데이터 사용 편의성 제공: 데이터 밀당, 부족한 LTE 데이터 추가 구매, 데이터 멤버십포인트 결제 확대 등

ㅇ 다양한 제휴를 통한 휴대전화 요금할인 및 제휴 서비스 혜택 제공: 신용카드, CMA, 체크카드 등

ㅇ 스마트폰 고객에 최적화된 CS 체계 구축으로 차별화된 서비스 이용 경험 제공

ㅇ 단말교체 관련, 고객의 불편함을 해소한 혁신적인 신규/기변 프로그램 도입

ㅇ 약 정 만료 3G 고객의 LTE 전환가입 유도 및 우수 고객 중심의 리텐션 활동 강화

[초고속인터넷] ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 유무선 결합경쟁력 강화를 통한 초고속인터넷 1위 공 고화 ㅇ 10G 상용화 선도적 추진을 통한 NEXT GiGA 확대

ㅇ LTE 및 IPTV 등 기가 인프라 사업과 연계판매 시너지 확대ㅇ GiGA WiFi Home 등 차별화된 부가서비스 제공을 통한 고객 가치 향상

ㅇ 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

○ ㈜케이티샛 당사의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ ▲ 판매조 직 및 판매경로

▲ 판 매방법 및 조건 - 직판 조직 및 위탁대리점을 통해 PTT서비스(음성 및 무선 데이터 상품) 고객을 유치하고 있습니다. - 위탁대리점에는 TRS고객의 사용 요금 중 정상 수납액의 4~6%를 관리수수료로 지급하고 있습니다. 이후에는 장기고객 관리수수료로 정상 수납액의 7%를 지급하고 있습니다. 위탁대리점에는 Radger 고객(MVNO)의 사용 요금 중 정상 수납액의 7.5~11%를 관리수수료로 지급하고 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd 당사는 도매사업자로 소매사업자를 통해 4G 상품을 판매하고 있습니다 . 소매사업자중 이동통신사업자는 직영매장(Service Center) 위주로 4G 상품을 판매하고, 군소 인터넷서비스사업자는 방문판매 위주로 판매활동을 진행하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 회원사와 카드업무에 관한 기본계약을 바탕으로 신용카드(체크카드 포함) 발행 및 매입에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 기존 회원사 이외의 신규 고객사 확대를 통하여 신용카드 업무를 확장하고 있습니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

○ 판매경로당사의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 11개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 충북, 광주, 전북, 제주(지점) 각 1개소 소재) 소속 약 180개 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다.지역사업자는 당사와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매경로를 확보하고 있습니다. ※ 판매경로별 신 규 가입자 현황 ( 2018년 상반기 누적)

구분	신규 가입자	경로별 비중

지역사업자	227,362	84.3%

KT	14,077	5.2%

본사 및 고객센터	28,243	10.5%

합계	269,682	100%

○ 판매전략 2016년 11월, 당사는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT서비스 'pooq', 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 '왓챠플레이', 반려견과 반려인을 위한 '해피독플러스'를 런칭한 데 이어 4월에는 지상파 VOD 서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며, UHD 5채널, Ultra Audio 2채널 등 총 220개 채널(유료 채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2018년 6월말 기준 약 100만 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 한편, 2017년 7월부터는 다양한 융합서비스도 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE 기술을 결합하여 이동 중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼 수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 Skylife LTE TV(SLT)를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행차 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다.

2017년 9월에는 약정 없이 원하는 콘텐츠를 골라볼 수 있는 신개념 OTT 서비스 텔레비를 출시하여 2030, 1인 가구 공략에 나섰습니다. 세계 최초로 샤오미 미박스에 구글의 '누가OS'를 탑재하고 스카이라이프의 UI를 적용한 한·중·미 3국 합작의 텔레비는 대부분의 유료방송과 달리 약정이 없고 원하는 채널을 개인 취향에 따라 저렴하게 골라 볼 수 있는 것이 특징입니다. 지상파는 물론 JTBC, MBN, tvN 등 종편 채널까지 기본 채널로 제공하며, 이외 다양한 40여 채널을 월 110원에 제공합니다. 당사는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비 스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도해 나갈 것입니다.

2017년 12월, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 약 493만세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다. 당사는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도하며 해 나갈 것 입니다.

■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 회사는 인력공급업을 영위하고 있으며, 본사의 영업부에서 신규 고객사(금융권, 보험사 등)를 대상으로 아웃소싱 업무 유치를 추진하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 판매경로

당사의 판매경로는 직접판매와 간접판매로 나뉘며, 그 기준은 계산서 발행자와 End user 의 동일 여부에 따라 나뉩니다.

○ 판매방법(1) 제품판매

당사가 보유하고 있는 제품은 고객의 주문에 따라 판매하고, 제품납품 후 검수완료 시 대금을 회수합니다.

(2) 상품판매

상품판매의 경우 견적서 제안 후 발주서를 받으며 재고가 없는 상품의 경우 구매하여 납품하고 납품 후 검수가 완료되면 세금계산서를 발행하고 현금으로 회수합니다.(3) 용역매출

유지보수의 경우는 일정기간의 유지보수 공급계약을 체결한 후 그 기간 동안 월별로 용역제공 후 세금계산서를 발행하고 현금으로 회수합니다. ■ 금융업 (㈜스마트로)

용역매출은 카드사 등의 금융망과 네트워크로 연결, 대형가맹점 전산서버와 연결하거나 일반가맹점에 설치한 POS, 결제단말기를 통해 카드결제업무를 전산으로 중계,처리하고 카드사별 결제건수와 사전 계약된 단가로 카드사 등의 금융사에게 청구합니다. 상품매출은 주로 대리점 조직을 활용하여 가맹점에 신용카드 조회단말기를 공급합니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스)소매매장, 도매센터, 대형마트센터, 온라인, 기업/Biz영업 등 ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜)○ 콘텐츠콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. ○ T커머스상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 산업재 B2B 전자상거래는 판매가 이루어지기 위해서, 사전에 회사 단위로 계약을 맺어야 하는 특징을 가지고 있습니다. 이에 따라 당사의 판매조직은 법인 단위로 고객을 관리하고 있으며, 고객사 특성 및 업무 흐름에 따라 영업 조직을 운영하고 있습니다. 판매경로는 인터넷기반의 통합구매시스템을 이용하여 상품정보제공, 주문, 정산 등의 일련의 판매경로를 제공합니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) ○ 판매경로당사는 디지털 음악 산업 내에서 서비스 사업자와 콘텐츠 유통자의 역할을 수행하고 있습니다.

(1) 서비스 사업자자체 운영 중인 유무선 음악 플랫폼(서비스명: 지니, 올레뮤직)을 통하여 스트리밍, 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자에게 공급하고 있습니다. B2B 음악 서비스로는 주주사인 KT와 LG유플러스의 무선 고객을 대상으로 한 음악감상 부가서비스 상품을 공급하고 있습니다. 그 밖에 오프라인 매장에 매장음악 서비스(서비스명: 샵엔지니)를 공급하고 있습니다.

(2) 콘텐츠 유통자

다른 사업자들의 음악 플랫폼에 당사가 유통하는 콘텐츠를 공급하고 있습니다. 다른 서비스 사업자들은 판매 실적 중 사전에 약정한 저작인접권료에 해당하는 일부를 당사에 지불합니다.○ 판매방법 및 조건

음악 사이트 등을 통한 디지털 음원의 판매는 스트리밍과 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자들에게 판매되고 있으며 결제는 전자상거래 시 일반적으로 사용되는 신용카드, 온라인 입금, 휴대폰 등을 통한 소액결제 등이 이용되고 있습니다.

구 분	판매방법	결제조건

자체 음악 사이트	AOD, 다운로드	현금, 신용카드, 핸드폰 등

B2B 음악 서비스,음원 대리 중계 유통	AOD, BGM, 다운로드, 이동전화 등	외상 100%, 90일이내 현금 및 전자어음 등

앨범유통	도·소매 등	현금, 신용카드 등

○ 판매전략당사 유무선 음악 포털 지니(www.genie.co.kr) 및 올레뮤직(www.ollehmusic.com) 등의 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션 등을 진행 중입니다. 이를 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스 구현으로 충성 고객을 확보할 예정입니다. 또한, KT 및 LG유플러스와의 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악 사업 영역을 확대할 계획입니다. 통신사(KT, LG유플러스) 무선 고객 대상 부가서비스 상품 공급 및 음악 서비스가 활용 가능한 다양한 플랫폼의 확대를 추진 중입니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

○ 판매조직

당사의 영업형태는 기술영업과 기업고객영업이며 주로 해저케이블 건설, 유지보수 작업 및 Offshore 작업에 대한 전문적인 지식과 아울러 해외 사업 발굴에 필요한 제반 소양을 두루 갖추어야 하는 Specialist로서 현재 사업본부 구성원들은 기술 인력들이 대다수입니다. ○ 수주전략

(1) 국내 관급공사

당사는 2001년 생일도~조약도 프로젝트를 시작으로 한국전력공사(KEPCO)에서 발주하는 국내 도서 간 해저전력케이블 건설공사에 참여하고 있으며, 각종 육상 전기공사 및 정보통신공사 등 보다 다각화된 사업도 추진 및 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라, 지속적인 검토를 바탕으로 해상풍력 시장으로의 진출 가능성도 점차 키워가고 있습니다. (2) 국내 민간공사

현재 국내 민간업체가 발주하는 국내외 해저케이블 공사에 대한 자료를 수집하여 국내업체와 유기적인 협력을 통해 수주활동을 진행 중에 있습니다. (3) 해외 도급공사

당사는 프로젝트에 대한 정보수집을 위하여 각종 영업활동 외에 국제회의 및 세미나 등에 적극 참석하고 있으며, 원활한 수주를 위하여 보유 선박 및 장비 등을 홍보하여 국제적인 이미지를 제고하기 위한 노력을 경주하고 있습니다. 또한 해외 현지 시공업체와 에이전트를 발굴하고 발주처와의 지속적인 접촉을 통하여 Offshore 분야 진출에도 지속적인 노력을 가하고 있습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)당사는 사업부서 및 지역본부의 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 시스템경비, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

구분

시스템경비,
통합보안, SI 등	강남전략영업단 및 지사

강북전략영업단 및 지사

서부전략영업단 및 지사

경북전략영업단 및 지사

경남전략영업단 및 지사

충청전략영업단 및 지사

강원전략영업단 및 지사

호남전략영업단 및 지사

영업본부

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) 온라인광고 산업 체계는 광고회사, 광고대행사(미디어렙), 매체 등 세 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 광고대행사(미디어렙)는 매체 판매 대행을 통해 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) ○ 판매경로

당사는 대부분의 경우 고객에게 직접 상품 또는 용역을 제공하고 있습니다.

○ 판매방법 및 조건

주관사업자 또는 참여사업자로서 고객에게 상품 또는 용역 서비스를 제공하고 있고, 고객과 체결한 계약조건에 따라 현금 또는 어음을 회수하고 있으며, 일반적으로 기성조건 또는 계약금, 중도금, 최종 검수 완료 시 잔금을 회수하고 있습니다.

ITO의 경우 매년 서비스 제공범위에 대해 약정을 하고 그 연간 서비스 대가를 기간으로 안분하여 매월 지급받고 있으며, 계약기간에 서비스 범위의 변동사항 발생 시 그 사항을 반영하여 대가를 정산하고 있습니다.

○ 판매전략

고객에게 차별적인 가치를 제공하고 전통적인 IT 서비스 시장의 성장 정체를 돌파하기 위해 지속적으로 신규사업 발굴과 오픈소스, 빅데이터, 클라우드, IoT, 정보보안을 기반으로 한 금융, 보안, 통신, IT를 융합하는 서비스 사업을 추진하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜ 케이티스 ) ○ ㈜케이티씨에스 컨택센터의 약 80%는 직접수주로 당사와 고객사가 직접 계약을 체결하며, 나머지는 간접수주로 KT와 고객사가 계약을 하고 당사와 KT가 계약을 체결하는 형태입니다. 114번호안내사업은 당사와 고객사(KT)가 직접 계약을 체결하고 운영대가를 정산하는 형태이며, 우선번호안내사업은 고객이 가입한 회선당 시/구/동 등 가입구역에 따라 3~5만원을 당사에 납부하고 서비스를 제공받는 형태입니다. 유통사업은 다양한 방법으로 판매가 이루어지고 있으며, 인바운드 TM, 사외유통, 대형유통 등이 있습니다.

○ ㈜ 케이티스 컨택센터 서비스의 90% 가량은 직접판매로 컨택센터 수주 및 운영에 대하여 당사와 고객사가 직접계약을 체결하는 형태입니다. 10% 가량은 간접판매이며 간접판매는 컨택센터 운영에 대하여 KT컨소시엄을 통하여 KT와 고객사가 계약을 하고 당사와 KT가 계약을 체결하는 형태입니다. 광고서비스 상품판매는 직영 영업과 영업대행사를 통하여 이루어지며, 현장방문을 통한 영업/판매인 필드마케팅과 인바운드/아웃바운드 전화를 통한 영업/판매인 텔레마케팅 채널 등이 있습니다. 통신유통사업은 직영 대리점, 법인대상 영업, 외국인대상 영업, 올레플라자 內 입점을 통한 영업, 114인입호를 통한 TM 등 다양한 채널을 통한 판매가 이루어지고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) ○ 판 매 조직

구분	조직

영업지원	마케팅전략팀, 판매기획팀, 고객지원팀, 유통지원팀

영업	채널영업부(5개센터 포함), 직영센터(직영) 운영

○ 주요판매경로

○ 판매방법 및 조건 당사는 주로 직영홈페이지와 대리점을 활용하여 고객대상 판매활동을 수행하고 있습니다. 브랜드 및 상품 홍보를 위해 광고 및 PR 등을 시행하고 있으며 유심단독 요금제, 단말결합 요금제, 선불요금제 등 다양한 요금제 상품을 출시하고 있으며, 계약 기간에 따른 약정할인 등의 서비스를 제공합니다. 6. 시장위험과 위험관리 가. 시장위험관리 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 (1) 환, 금리위험 관리 현황 - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 $15.5억 중 $14.7억 입니다. (2) 위험 관리 체계 - 환금리위험관리자문위원회 운영 - 환금리위험관리지침 설정 - 재무실 내 환금리위험관리 업무 담당 인원은 3명이며, 환금리위험관리지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환금리위험을 관리하고 있습니다. ○ ㈜케이티샛 (1) 환, 금리위험 관리 현황당사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. (2) 위험관리 체계

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다. ○ 케이티파워텔㈜ 회사의 경영실적을 이사회에 매분기 보고하고 있으며 또한 지속적인 위험관리와 특정거래 및 위험노출 등을 주기적으로 관리하고 있습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. 회사의 시장 위험에 대해서는 회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하고 있습니다. ■ 해외투자사업 (KT Belgium) 회사의 경영실적을 경영진에 매 분기 보고하고 있으며, 지속적인 위험관리와 특정거래 및 위험노출 등을 주기적으로 관리하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 프로그램은 금융시장의 예측 불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 리스크관리팀에 의해 이루어지고 있습니다. 당사 회계팀은 리스크관리팀과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회 및 리스크관리위원회를 비롯한 하부 조직은 시장위험(외환위험, 이자율위험 포함), 신용위험에 대한 관리대상 및 원칙, 관리조직, 한도설정, 측정방법, 관리방법에 대한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리(운영리스크 등)에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

회사의 시장위험 관리는 회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.

민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황' 분석은 포함하지 않았습니다.

(1) 가격위험

회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않으므로 당기말 현재 지분상품의 가격변동이 회사의 손익변동에 미치는 효과는 없습니다.

(2) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험

회사의 이자율 위험은 주로 사채 등의 차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된차입금으로 인하여 회사는 현금흐름 변동 위험에 노출되어 있습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 공정가액 변동 위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사는 안정적 재무정책의 수행과 함께 잠재 위험에 대해 지속 관리 중이며, 위험노출금액 등을 주기적으로 이사회에 보고하고 있습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 3명으로 '회계처리규정'에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 '재무리스크 체크리스트'를 통해 주기적으로 경영진에 보고하고 있습니다.

회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다.

또한, 효과적인 시장위험의 관리와 시장 상황에 따른 영향의 추정을 위해 시장상황에 대한 모니터링을 강화하고 있습니다.

■ 금융업 (㈜스마트로) 회사는 경영실적을 이사회에 매 분기 보고하고 있으며, 전사 모든 조직과 긴밀한 협조 하에 전사 통합적인 관점에서 재무위험에 대한 관리를 하고 있습니다.

당사는 일부 자산 및 부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다. 당사의 자금담당은 시장위험, 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 최소화할 수 있도록 지속적인 위험관리를 하고 있습니다.

■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스)

회 사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사는 자금업무지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 수행하고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요 업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) 회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 회사는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다. 보고기간 현재 회사의 차입금은 없으며, 산업 내의 타사와 마찬가지로 회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	2018년 상반기	2017년

부채	46,334,867	52,942,956

자본	208,518,455	205,297,422

부채비율	22.2%	25.8%

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 당사의 시장위험관리는 당사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출정도를 관리하는 것을 목적으로 하고 있으며 리스크 관리를 위해 별도의 전담 인원을 운영하고 있습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본 구조 달성을 위해 부채비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 개선 방안을 실행하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 부채 비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2018년 상반기	2017년

부채	36,286,085	48,512,460

자본	92,758,621	90,981,449

부채비율	39.1%	53.3%

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) ○ 외환위험 당사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생 하는 위험은 회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성외화자산 및 화폐성외화부채는 다 음과 같습니다.

(외화단위: 일)

통 화	당반기말	전기말

화폐성외화자산	화폐성외화부채	화폐성외화자산	화폐성외화부채

USD	12,807,903	13,582,850	9,205,262	15,875,778

JPY	368,539	1,229,000	430,000	916,800

GBP	-	194,197	-	73,500

EUR	12,437	12,480	-	-

SGD	-	28,766	-	-

다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 당분기말 및 전기말의 환율이 변동하였을 경우 이러한 변동이 회사의 세전순이익 및 자본에 미치는 효과는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	환율의 변동	세전순이익 및 자본에 미치는 효과

당반기말	+ 10%	(118,648)

- 10%	118,648

전기말	+ 10%	(725,722)

- 10%	725,722

상기의 분석은 보고기간 말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 화폐성 부채에 대하여 환율 이외의 모든 변수는 변동되지 않은 것으로 가정하는 단순민감도분석에 의한 것입니다. 따라서 표에서 제시되는 손익의 변화에는 환율과 다른 위험변수의 상관성 및 위험 경감을 위해 취해질 수 있는 경영진의 결정을 반영할 수 없습니다 .

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) ○ 시장위험관리당사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금 담당 부서는 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 모니터링하며, 보고하고 있습니다. 담당 부서는 효과적인 시장위험을 관리하고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 상황을 고려하고 있습니다.

○ 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금 및 현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 당사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 당사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당반기말	전기말

부채	153,584,583	132,343,624

자본	133,398,504	133,209,363

부채비율	115.1%	99.4%

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디)

회사 의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당 2명으로 자금운용 지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 경영진에 보고하고 있습니다.

회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 회사는 중장기적인 재무정책을 수립하여 이사회에 현황을 보고하고 있으며, 회사의 자금담당은 관련정책에 따라 지속적인 재무위험관리를 수행하고 있습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 회사 내규인 사규관리 자금운용지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 이사회에 보고하고 있습니다. 또한, 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

○ ㈜케이티스

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며, 경영실적 등에 관한 주요사항은 이사회에 정기적으로 보고되고 있습니다.

회사의 자금담당은 2명으로 자금운용지침에 따라 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 자금운용관리위원회에 보고하고 있습니다. 또한, 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러 가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 당사는 외환위험, 이자율위험과 같은 시장위험에 대한 노출도가 낮습니다.

(1) 외환위험관리

당사는 현재 재화, 서비스의 해외 수출입 거래가 없으며, 외환 보유사항도 없습니다. 이에 따라, 환율변동에 대한 위험이 존재하지 않습니다.

(2) 이자율위험

당사는 KT의 출자금으로 사업을 운영하고 있으며, 이자율변동에 대한 위험이 존재하지 않습니다.

나. 위험 노출 내역 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networ ks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 (1) 환위험 노출 내역 외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부($0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다

종류	위험의 종류	시장 변동 영향

외화 사채	환율 상승 위험	- 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 - 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생

외화 예금	환율 하락 위험	- 만기 전 기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생 - 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생

(2) 금리위험 노출내역 변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다. ○ ㈜케이티샛 (1) 위성 고장 위험 당사는 총 4기의 위성을 보유 운용 중에 있으며, 이러한 위성은 고장 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위성 고장에 따른 위험을 회피하기 위해 위성궤도 보험을 들고 있습니다. (2) 환위험 노출내역

- 외화금융자산 및 부채 (단위: 백만원)

구분	USD	합계

외화 금융자산	3,290	3,290

외화 금융부채	(168,640)	(168,640)

순 외화자산	(165,350)	(165,350)

- 외화금융자산(부채)의 원화기준 10% 절상(하)시 당기손익에 미치는 영향 (단위: 백만 원)

구분	원화기준 10% 절상시	원화기준 10% 절하시

세전순이익(손실)	(820)	770

(3) 금리위험 노출내역

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다. ○ 케이티파워텔㈜

당사의 영업활동, 재무활동 및 투자활동은 주로 국내에서 수행되고 있으므로 환율 위험에 대한 노출은 중요하지 않습니다. 당사의 차입금, 사채 등 자금조달을 위한 이자부 금융부채는 존재하지 않습니다.

○ KT Rwanda Networks Ltd. (1) 정치적 위험 지역적 특성에 따른 정치적 위험으로부터의 안정적 투자금 회수를 위해 Political risk insurance에 가입하고 있습니다.

■ 신용카드업 (비씨카드㈜) (1) 외환위험

당사는 일부 자산 및 부채와 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며, 미래예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 이와 관련하여 당사의 경영진은 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

(2) 가격위험

당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다.

(3) 이자율변동위험

당사는 당기말 및 전기말 현재 장·단기차입부채가 존재하지 않으며, 대여금및수취채권은 고정금리로 이루어졌기 때문에 이자율변동위험에 노출되어 있지 않아 법인세차감전순이익에 미치는 영향이 없습니다.

(4) 신용위험

신용위험은 당사 차원에서 관리되고 있으며, 당사가 보유하고 있는 채권, 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금, 기타 금융자산으로부터 발생하고 있습니다.

(5) 유동성위험

신중한 유동성위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제 할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 활발한 영업활동을 통해 당사는 신용한도 내에서 자금 여력을탄력적으로 유지하고 있습니다.

(6) 자본위험관리

당사는 여신전문금융회사로서 여신전문금융업 감독규정 제53조의3 및 시행령 제19조의7의 규정에 따라 조정총자산에 대한 조정자기자본 비율을 100분의 8이상 유지 하여야 합니다.

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

회사는 자산, 부채 및 예상거래에 영향을 미치는 이자율, 시장 가격 등의 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 재무위험 관리의 목적은 영업활동 및 재무활동에 있어 이러한 시장위험을 통제하는 데 있습니다. 위험평가에 근거하여 선택적인 파생 또는 비파생 위험회피수단을 이러한 목적에 사용하고 있습니다. 또한 거래상대방의 신용도에 따라 위험노출에 대한 상대적, 절대적 금액의 설정을 통해 금융상품의 신용위험을 관리하고 있습니다.

회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 회사의 자금담당은 재무정책의 수행 및 지속적인 위험관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 주기적으로 보고하고 있습니다. 회사의 자금담당은 효과적인 시장위험의 관리를 주요업무로 다루고 있으며, 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

■ 부동산 개발 · 공급 및 임대 · 관리업 (㈜케이티에스테이트) 당사의 영업활동, 재무활동 및 투자활동은 모두 국내에서 수행되고 있으므로 환율 위험에 대한 노출은 중요하지 않습니다. 또한 당사의 차입금, 사채 등 자금조달을 위한 이자부 금융부채는 존재하지 않습니다.

■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) (1) 가격위험당사는 재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사의 지분증권에 대한 투자는 당사가 정한 정책에 따라 이루어집니다.

(2) 이자율변동위험당사는 당분기 및 전기말 현재 장·단기 차입부채가 존재하지 않으며 기타 이자율위험에 노출된 금융자산 및 금융부채가 존재하지 않아 이자율변동위험이 없습니다.(3) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않 아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해 당사항이 없습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) (1) 외환위험당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	자산(원화 환산액)	부채(원화 환산액)

USD	1,635,536	-

EUR	12,557	-

당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말 현재 주요 외화에 대한 원화환율의 10% 변동시 당분기 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

통화	10% 상승시	10% 하락시

USD	163,554	(163,554)

EUR	1,256	(1,256)

상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. (2) 신용위험신용위험은 계약 상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금 및 현금성 자산, 금융기관 예치금 등으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래 상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다. (3) 유동성위험 당사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 할인하지 않은 금액입니다. 만기가 12개월 이내에 도래하는 잔액은 할인의 효과가 중요하지 않으므로 장부금액과 동일합니다. (단위: 천원)

구 분	1년 미만	1년이상 2년 미만	2년 이상	합 계

매입채무및기타채무	35,512,745	-	-	35,512,745

합 계	35,512,745	-	-	35,512,745

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)해당사항이 없습니다.

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 당사는 외화자산 및 부채를 보유하고 있지 않아 환위험에 노출되어 있지 않으며 기업활동에 필요한 자금을 자체 영업 현금 흐름을 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 보고기간 현재 외부 차입금은 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

(1) 환위험 노출 내역

외 화부채 및 외화자산에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 통화선물거래 등을 통하여 환리스크를 관리하고 있습니다.

종류	위험의 종류	시장 변동 영향

외화 부채	환율 상승 위험	만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생

만기 상환 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 상환손실 발생

외화 자산	환율 하락 위험	만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 낮을 경우 평가손실 발생

만기 인출 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 낮을 경우 거래손실 발생

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) (1) 이자율 변동 위험

당사는 당분기 및 전기말 현재 장·단기 차입부채가 존재하므로, 이자율 변동 위험에노출될 수 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미하며, 주로 고객(매출처)에 대한 매출채권에서 발생할 수 있습니다. ■광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) ○ ㈜나스미디어 해당사항이 없습니다.

○ ㈜플레이디

(1) 환율위험당사는 기능통화인 원화 이외의 통화로 표시되는 거래에 대하여 환율위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성 부채의 내역은 다음과 같습니다. (원화 단위: 천원, 외화단위: USD)

구 분	화폐단위	당반기말

외화금액	원화금액

외화금융자산	USD	-	-

외화금융부채	USD	218,640.95	245,250

당분기 외화에 대한 원화환율이 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당반기

10% 상승	10% 하락

법인세비용차감전순이익의 증가(감소)	(24,525)	24,525

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 당사는 외환위험, 이자율위험과 같은 시장위험에 대한 노출도가 낮습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜ 케이티스) 해 당사항이 없습니다 . ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다.

7 . 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품 거래현황 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티 [ 위험 회피 목적 ] (단위: $, 백만원)

종류	계약 규모	공정가액	계약일	만기일	거래 기관	비고

USD
통화 스왑	$20,000,000	(978)	2005.05.12	2034.09.07	BOA ML	원화/외화만기 원금교환

$300,000,000	806	2013.08.21	2018.08.28	DBS

$150,000,000	9,442	2014.04.14	2019.04.22	Citi

$100,000,000	6,295	2014.04.14	2019.04.22	SC

$100,000,000	6,295	2014.04.14	2019.04.22	DB

$200,000,000	(18,982)	2016.07.12	2026.07.18	KDB

$200,000,000	(18,982)	2016.07.12	2026.07.18	KEXIM

$400,000,000	(18,696)	2017.08.07	2022.08.07	Citi

합계	$1,470,000,000	(34,802)	-	-	-

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가 ※ 2034년 만기 통화스왑 $20,000,000 계약은 2015년부터 BOA ML이 계약중도해 제권리 보유

○ ㈜케이티샛 [위험 회피 목적 ] (단위: $, 백만원)

종류	총 계약 규모	평가손익	계약일	만기일	거래 기관	비고

선물환	$ 40,098,118	(1,247)	2016-07-11	2019-06-04	국민은행	만기 원금교환

$ 100,245,295	(2,653)	2016-09-01	2021-12-06	신한은행	만기 원금교환

이자율스왑	$150,367,942	(528)	2015-03-02	2022-03-04	국민은행	동일통화 만기 원금교환

※ 공정가액 평가주체: 국민은행, 신한은행 ○ 케이티파워텔㈜

해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 해당사항이 없 습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해당사항이 없습니다. ■ 기계 장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습 니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 해당사항이 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해당사항이 없습니다.

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) 해당사항이 없습니다.

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) 해 당사항이 없습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해 당사항이 없습니다. ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해 당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다. 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networ ks Ltd.) ○ 주식회사 케이티

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음 은 2018년 6월말 파생상품 관련 손익 내역입니다. (단위: 백만원)

구분	평가이익(I/S)	평가손실(I/S)	평가손익(B/S)	거래손익

매매목적	위험회피목적	매매목적	위험회피목적

이자율 스왑	-	-	-	-	-

통화 스왑	-	76,267	-	-	(47,902)	10,030

합계	-	76,267	-	-	(47,902)	10,030

한편 파생상품 계약을 통해 위험회피목적으로 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채의 2018년 6월말 외화환산손익은 -774억원입니다. ○ ㈜케이티샛

회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2018년 6월말 파생상품 관련 손익 내역입니다. (단 위 : 백만원)

구분	평가이익(I/S)	평가손실(I/S)	평가손익(B/S)

매매목적	위험회피목적	매매목적	위험회피목적

선물환	-	5,936	-	-	-

이자율스왑	-	123	-	-	(382)

합계	-	6,059	-	-	(382)

○ 케이티파워텔㈜ 해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해 당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 해당사항이 없습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해 당사항이 없습니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 해당사항이 없습니다. ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해당사항이 없습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) 해 당사항이 없습니다.

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해 당사항이 없습니다. ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해 당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케이티

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 달러화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다.

환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	통화스왑 만료일 손익

환율 상승	- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실)

환율 하락	- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)- 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소 (사채상환이익)

○ ㈜케이티샛(1) 선물환(외화차입금)

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	만료일 손익

환율 상승	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

(2) 이자율스왑

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 달러화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 이자율 변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	만료일 손익

이자율 상승	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실)

이자율 하락	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익)

○ 케이티파워텔㈜ 해당사항이 없습니다. ○ KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프) 해당사항이 없습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 해당사항이 없습니다. ■ 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 해당사항이 없습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로) 해당사항이 없습 니다. ■ 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스) 해당사항이 없습니다. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) 해당사항이 없습니다 . ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 해당사항이 없습니다 .

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) 해당사항이 없습니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) 해 당사항이 없습니다. ■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해 당사항이 없습니다. ■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해 당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해 당사항이 없습니다.

8. 경영상의 주요계약 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.)

해당사항이 없습니다. ■ 해외투자사업 (KT Belgium)

해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이라이프)

구 분	계약일자	계약내용	계약상대자	금액(억원)

임대수신장치	2018.01.05	위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (4차)	가온미디어(주)	-

신품화 용역	2018.03.07	위성전용 UHD 수신기 신품화	케이티링커스(주)	-

임대수신장치	2018.03.22	OTS UHD 수신기(Ver.2) 추가 구매	삼성전자(주)	-

임대수신장치	2018.03.29	OTS 경제형 수신기 추가 구매	(주)디엠티	-

임대수신장치	2018.03.30	OTS 경제형 수신기 추가 구매	가온미디어(주)	-

임대수신장치	2018.04.20	위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매	가온미디어㈜	-

위성중계기임대	2018.04.20	(무궁화위성7호) 중계기임대서비스 이용 계약서	㈜케이티샛	-

공청수신설비	2018.05.09	2018년 IF장비 구매 계약	엘에스통신㈜	-

공청수신설비	2018.05.09	2018년 IF장비 구매 계약	㈜청화테크	-

방송장비	2018.05.31	무궁화7호 프리미엄 HD시스템 구축	디에스플러스텍	8.0

※ 임대수신장치(수신기), 공청수신설비, 신품화 용역 및 위성중계기임대 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음

■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜)

(1) 자산양수도결정

당사는 전략적 성장사업 투자를 위한 유동성 확보 목적으로 보유중인 ㈜케이티캐피탈의 지분 16.41%(주식수 4,537,677주) 전부를 외국계 컨소시엄 JCF III K Holdings LLC에 양도하는 것에 대해 2015년 6월 30일 이사회 승인을 받았습니다.

- 관련공시 2015년 6월 30일 타법인주식 및 출자증권 처분결정 2015년 7월 1일 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)

2015년 8월 20일 [정정] 타법인주식 및 출자증권 처분결정

2015년 8월 20일 [정정] 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)

2015년 8월 20일 합병등종료보고서(자산양수도)

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)

해당사항이 없습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직) (1) 유상증자 2017년 3월 15일 이사회 결의에 따라 주식회사 LG유플러스 대상 제3자배정 방식의 유상증자 실시 - 관련공시 2017년 3월 15일 주요사항보고서(유상증자 결정) 2017년 4월 11일 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2017년 4월 14일 증권발행결과

(2) 타법인 주식 및 출자증권 취득2017년 12월 22일 ㈜케이티인 베스트먼트가 운용하는 KT음악컨텐츠투자조합2호 결성 참여 - 관련공시: 2017년 12월 15일 타법인주식및출자증권취득결정 (3) 합병당사는 2018년 7월 25일자 이사회결의에 의거 CJ디지털뮤직과 합병하기로 결정하였으며, 합병기일은 2018년 10월 10일(예정) 입니다

- 관련공시: 2018.07.25 주요사항보고서(회사합병결정)

2018.07.26 [정정]주요사항보고서(회사합병결정)

(4) 사업양수2017년 9월 1일 최대주주 KT로부터 10대 전용 소셜 미디어 플랫폼 '텐잼(10 JAM)'과 관련된 권리 양수 (상표권 및 사업권 포함) ■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린)

해당사항이 없습니다. ■ 경 비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)당사는 ㈜국민은행, KB자산운용㈜와 전환사채 및 상환전환우선주에 대하여 2011년 1월 인수계약서를 체결하였으며 전환사채는 2015년 1월 20일, 상환전환우선주는 2015년 2월 27일 상환 완료하였습니다. 또한 2014년 12월 하나대투증권과 전환우선주에 대하여 인수계약서를 체결하였습니다.

구분	전환사채(CB)	상환전환우선주(RCPS)	전환우선주(CPS)

투자주체	㈜국민은행	KB자산운용㈜	하나대투증권

투자규모	150억원	350억원	990억원

발행일	2011.01.20	2014.12.26

계약기간	2016.01.20	2024.12.26

상환일	2015.01.20	2015.02.27	-

※ CB(Convertible Bond, 전환사채), RCPS(Redeemable Convertible Preferred Shares, 상환전환우선주), CPS(Convertible Preferred Shares, 전환우선주) ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) ○ ㈜나스미디어

매체명	기간	비고

네이버	2018.01.01~2018.06.30	반기 단위

카카오	2018.01.01~2018.06.30	반기 단위

스마트미디어랩㈜	2018.02.01~2019.01.31	연간 단위

㈜엘지유플러스	2017.09.18~2019.12.31	U+TV

㈜케이티	2017.01.01~2019.12.31	올레TV

67호선 서울교통공사	2016.01.25~2021.01.25	60개월

58호선 서울교통공사	2016.03.14~2021.03.14	60개월

수원 kt위즈파크	2015.01.01~2019.12.31	60개월

○ ㈜플레이디

매체명	기간	비고

네이버(SA)	2018.04.01~2018.09.30	반기 단위

네이버(DA)	2018.01.01~2018.12.31	연간 단위

카카오(SA)	2018.05.29~2018.12.31	반기 단위

카카오(DA)	2017.07.01~2017.12.31	반기 단위

구글	2017.01.01~2017.12.31	연간 단위

와이더플래닛	2017.12.20~2018.12.19	연간 단위

크리테오	2017.02.01~2018.01.31	연간 단위

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

(1) 관계기업 지분 투자

2017년 4월 12일 이사회 결의에 따라 ㈜챔프정보의 지분 30%(보통주 3만주)를 7.5억원에 인수하였습니다.

(2) 부동산 임차- 계약상 대방: KT

- 계약의 목적 및 내용: 서울 서초구 효령로 176(방배동) 건물에 대한 임차

- 계약체결시기 및 계약기간: 임차기간은 2017.8.1~2022.7.31(60개월)

- 계약금액 등: 거래금액은 3,249백만원

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) ○ ㈜케이티씨에스 당 사는 신설회사 투자유치 및 신설회사 경쟁력 제고를 위해 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고하고자 분할 결정을 하였습니다. 위 사안은 2016년 3월 9일 이사회 승인을 받았습니다.

- 관련공시 2016년 5월 3일 합병등종료보고서(분할)

2016년 3월 16일 [기재정정]주요사항보고서(회사분할결정)

○ ㈜케이티스

당사는 2015년 3월 27일 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰)사업의 양도를 결정하였으며, 2015년 6월 1일 양도를 완료하였습니다. 양수자는 ㈜케이티의 100% 출자 신설회사인 KT M mobile이며, 양도가액은 12,808백만원입니다.

- 관련공시 2015년 4월 7일 [기재정정]특수관계인에 대한 영업양도

2015년 3월 27일 기타 주요경영사항(자율공시)

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) (1) 영업양수결정

당사는 2015년 4월 7일 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰) 사업의 양수를 결정하였습니다. 양도자는 ㈜케이티스이며, 양수가액은 12,808백만원입니다.

- 관련공시 : 2015년 4월 10일 특수관계인으로부터 영업양수

(2) 유상증자

당사는 2016년 7월 25일 이사회 결의에 따라 당사의 최대주주인 주식회사 케이티를 대상으로 주주배정 방식의 유상증자를 실시하였습니다.

- 관련공시 2016년 7월 29일 유상증자결정

2016년 7월 29일 특수관계인의유상증자참여

9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발활동 조직 및 임무 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회사 케 이티 ▲ 연구개발 담당조직

KT R 고객 의 꿈을 창조하고 실현하는 회사의 성장엔진으로서 상상력과 창의성 지향의 문화를 정착시키고, 현 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 개발 및 사업 지원, 그리고 중장기 기술 발굴을 통하여 지속적인 성장 동력을 확보하는 연구개발에 집중하고 있습니다. 융합기술원 산하 Infra연구소, Service연구소, Convergence연구소, Zap group 및 AI Tech Center, Block Chain Center, 사업화 Design TF, 연구사업담당으로 구성되어 전사 CTO 기능과 KT그룹 기술에 대한 Signpost 역할을 수행하고 연구개발 프로젝트를 통하여 핵심기술 개발 및 사업화를 지원 합니다.

▲ 주요 임무

◎ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보

- 미래기술을 Leading 할 수 있는 중장기 기술 전략 수립

- 사업경쟁력 강화를 위한 경쟁우위 기술 개발 및 사업화 지원

- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보

◎ 차세대 네트워크 기술의 R 통한 KT 네트워크 기술 혁신

- 차세대 무선 핵심기술 및 솔루션 개발을 통한 무선사업 경쟁력 강화

- 유무선 GiGA Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화/최적화 기술 개발 - SDN 기반 Edge-Based IT+NW Infra 아키텍처 및 핵심기술 개발, 상용화

- 지식재산권의 전략적 확보, 활용, 방어를 통한 사업보호 및 무형자산 가치 증대

◎ 사업경쟁력 강화를 위한 관련분야 서비스 개발 및 인공지능 핵심기술 확보

- 지능형 융합 서비스 개발

- 모바일/홈 단말플랫폼 기반 차별화 서비스 개발

- AI 핵심기술 개발 및 전사 AI 역량 확보

- 차세대 실감형 핵심 미디어 기술/서비스 개발

◎ 그룹 차원의 ICT 융합형 서비스 관련 기술개발 및 사업화 지원

- IoT Device, B2B 핵심 플랫폼/서비스 개발 및 사업화

- 보안, 에너지, 자동차/교통 등 융합 기술/서비스 개발 및 사업화 - 블록체인 관련 core 기술 개발 및 사업화

◎ 사업 아이디어 발굴 ~ 개발까지 완결적 수행, 사업 관련 사내 제언

○ ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd. 해당사항이 없습니다. ■ 신 용카드업 (비씨카드㈜) , 인력공급업 ( ㈜ 에이치엔씨네트워크) 해당사항이 없습니다. ■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이 라이프) 당사는 기술본부 산하에서 연구개발을 하고 있습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) 자산사업본부 산하 통합관제운영TF에서 “제로에너지타운 에너지클라우드 구현을 위한 융합기술 개발”에 대한 연구를 진행하고 있습니다.

■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) ○ 연구개발 담당조직

당사는 연구개발 담당조직으로 보안기술연구소를 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다. ■ 금융업 (㈜스마트로), 기계장비 및 관련 물품 도매업 (㈜케이티엠앤에스), 상품중개업 (케이티하이텔㈜ ) , 전자상거래업 (케이티커머스㈜) 해당사항이 없 습니다. ■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)

○ 연구개발활동의 개요 음원의 디지털 파일형식 또는 포맷 변환 및 응용 프로그램의 개발 ○ 연구개발 담당 조직

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) 당사는 1995년 해저통신케이블의 설치 및 유지보수 사업을 위해 설립된 이후, 현재는 해저전력케이블 및 Flexible 파이프라인 설치 분야, Derrick 등의 해상구조물 제조분야까지 사업영역을 넓혀가고 있으며, 해양 신재생에너지 개발 부분 및 Offshore 사업에도 적극적인 진출을 시도하고 있습니다. 이와 관련하여 현재 수행하고 있는 각종 해상 건설사업의 기술적 분석을 토대로 새로운 시공기술 및 장비에 대한 연구개발, Offshore 사업진출을 위한 심해저 URF 설치분야 개척 등을 전사적으로 지원하기 위하여 2009년 4월 연구개발 전담부서(연구개발센터)를 설치하였습니다. ■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜) 당사는 공공 및 민간 보안구축에 소요되는 무인경비시스템에서부터 지능형 영상보안시스템, 생체인식 시스템 등을 개발하고 있습니다. 다양한 고객의 요구를 수용하기 위해 고부가가치의 제품개발에 집중할 계획입니다. ■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) ○ ㈜나스미디어▲ 연구개발 담당 조직당사의 R 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장모멘텀을 확보하고, 타사 대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다. ○ ㈜플레이디 ▲ 연구개발 담당 조직

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스) 해당사항이 없습니다.

■ 전화번호 안내사업 (㈜케이티씨에스, ㈜케이티스) 해당사항이 없습니다. ■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 해당사항 이 없습니다. (2) 연구 개발비 용(연결기준) (단위: 백만원)

과목	2018년 상반기	2017년	2016년

원재료비	-	-	-

인건비	35,204	64,753	52,483

감가상각비	18,864	39,797	45,921

위탁용역비	0	-	-

기타(*)	82,547	330,312	116,431

연구개발비용 계(**)	136,614	434,862	214,835

(정부보조금)	4	36	26

회계처리	판매비와관리비	83,728	168,635	167,881

개발비(무형상각)	52,882	266,191	46,928

연구개발비/매출액비율(***)
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.73%	0.72%	0.74%

*2017년 기타항목에는 KT 별도에서 '17.6월 개편한 전산시스템 개발비용이 포함됨 **정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 *** 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출총액을 기준으로 비율 산정하 였음

나. 연구개발 실적 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주식회 사 케이티

구 분	연구개발 실적	활용계획 및 기대효과

인프라 (Fixed, Virtualization, Operation 등)	네트워크장비 원격제어 통합시스템 I-FOMS 상용화(4월)	업무 효율화를 통한 49억원 비용절감

세계최초, L2개통-OLT/전송재배치 자동화 상용화(5월)	엑세스망 작업시간 78% 단축 (L2자동개통 25분>5분, OLT 대개체 5시간>1시간17분), 연간 6000여건 자동화

T-SDN: 대량 전송회선 재배치 및 긴급절체 시범사업(5월)	작업시간 88% 단축(82분⇒95분)

남북정상회담, 지방선거 등 국가 중요행사 집중 관제 시스템 상용화(6월)	세계 최고 네트워크 인프라 운영 안정성 입증

All-in-Biz 유무선 통합관제 상용화(6월)	BGF리테일, 한국전자금융, K-ToTo 고객수용을 통한 B2B 매출기여(228억원)

세계최초, IP Core-SDN를 통한 E2E IP 설정 자동화/지능화 상용화(6월)	IP주소 설정 자동화를 통한 작업시간 단축(55분 > 5분), 연간 6000여건 자동화

국내최초, 홈단말 셀프개통 상용화 (5월)	개통/AS 혁신을 위한 비용절감(52억) 및 품질 향상 단말 운영혁신(셀프개통/BS, AS유료화) 기반 마련

국내최초, 선불 유선인터넷 회선인증 및 동적제어 플랫폼 상용화(6월)	선불인터넷 서비스 인증체계 확립

서비스 (Media, Mobile, Home, Enterprise, SW 등)	LTE빔프로젝트기반 미디어서비스 상용(6월)	LTE빔프로젝트기반 미디어 서비스 제공을 통해 실내/외 어디서든 TV Everywhere 실현

올레tv 키즈랜드 출시(5월)	올레tv 키즈 전용 서비스로 키즈 타겟시장 선점

스마트Web3.0 상용(6월)	기존 UHD단말에만 제공하는 Web3.0 UI/UX를 스마트STB까지 확대 적용을 통한 고객 케어

AI금융 및 간편결제위한 Opay FIDO인증 음성결제 상용(5월)	기가지니에 음성기반 간편결제제공을 통한 유료 서비스 입점 실현 및 결제 편의 제공

테마맞춤형 AI추천쇼핑 서비스 상용(5월)	AI기반 고객 및 상품 분석을 통한 고객맞춤 추천쇼핑서비스 제공

기가지니 원내비 전화 수발신 미 iOS 버전 상용 출시(5월)	모바일 앱으로의 기가지니 AI 플랫폼 확장

Cloud AI API 상용 출시(5월)	KT 인공지능 엔진의 기능의 Open API 공개로 3rd party 사업자의 AI 적용 확산

AI Makers Kit 개발 완료 및 AI 레고로봇 과천과학관 로봇특별전 전시(6월)	3rd party 단말 개발자 및 AI 교육을 위한 개발 Kit 보급 확대

호텔향 기가지니 LCD 상용 개발(6월)	기가지니 단말 라인업 확장 및 B2B 사업으로의 KT AI 단말 확대

[AI] . KT 5G 로봇 시범서비스 제공(4월, 롯데월드타워) . AI 호텔 서비스 상용(6월, 노보텔동대문 294객실)	. 세계최초 5G 기술접목 AI 로봇 키워드 선점 . GiGA Genie AI 기술 B2B 확장 적용을 통한 신규 매출 기반 확보

[IPTV] . OTV/OTT VOD운용관리시스템(IntelliV) 상용(6월) . OTV 유료상품 간편결제(네이버페이/카카오페이) 상용(6월)	. OTV/OTT 리소스 최적화 및 선제적인 장애대응 관리 가능 . OTV PPV 등 유료상품 구매수단 다양화로 구매편의 제공

kt 지능형 CCTV 솔루션 방위사업분야 KISA 인증 획득	배회/침투/유기/싸움 등 이벤트 검출 성능의 공인 및 방위사업분야로 영상보안사업 영역 확장

5G서비스 (Sync View) 상용 적용(KT위즈 개막전, TV쇼-JustSpeed, 월드컵평가전)	5G서비스 지속 홍보 및 Immersive Stadium 서비스 사업화

TV쏙 2.0 상용 출시(4.6)	TV쏙 사용자 영상 녹화/저장/공유 등 서비스 고도화 및 고객기반 확대(iOS 추가)

kt 지능형 CCTV 솔루션 방위사업분야 KISA 인증 획득	배회/침투/유기/싸움 등 이벤트 검출 성능의 공인 및 방위사업분야로 영상보안사업 영역 확장

5G서비스 (Sync View) 상용 적용(KT위즈 개막전, TV쇼-JustSpeed, 월드컵평가전)	5G서비스 지속 홍보 및 Immersive Stadium 서비스 사업화

ㅇ DBPedia 지식베이스 내재화 및 상황인지/ 문맥기반 대화 확대/고도화 (4월)	ㅇ 더 똑똑해지는 대화 지능을 통한 기가지니 가입자 확대

ㅇ 국내최초 원거리 음성간편결제 화자인증(FIDO) 개발 및 K쇼핑 상용화(5월)	ㅇ 편리한 음성 간편 결제를 통한 기가지니 서비스 차별화

ㅇ 소리동화 실시간 STT 상용 적용 (5월)	ㅇ 차별화된 키즈 서비스 제공을 통한 키즈 부모 가입자 기반 확대

ㅇ국내최초 개인화 음성합성 기술 ”박명수를 이겨라” 상용화 (5월)	ㅇ 음성 게임 서비스 제공을 통한 기가지니 서비스 발화량 증대

컨버전스 (Energy, Security, Health 등)	GiGA energy 모바일앱 상용 (6월)	ㅇ통합 제어/관리툴 제공 및 고객 생산성 향상

GiGAeyes 고도화 개발 - Self-learning 엔진개발 완료 (6월) - 성능/오류/안정성(부하) 개선 - 멀티 LVSaaS 상용화 (혜화#2 5월, 구로#1 6월)	ㅇSelf-Learning엔진개발을 통한 Walk-Thru 출입자의 얼굴 자동 등록 등에 적용가능 ㅇ성능개선 + 필드에서 발생하는 다양한 오류 개선(37차/82종)

GiGA Safe 시설안전서비스 대구시 시범사업 적용 (5월)	ㅇ다양한 시범사업 수행으로 사업기회 확보 및 서비스 완성도 제고

스마트폰 기반 IVI개발 완료 (6월)	ㅇOEM 상용차 대상 미러링크 기반의 텔레매틱스 제공 및 기술 리더십 확보

Biz ChainWorx 개발완료 (4월) 및 POC (~8월)	ㅇ블록체인 기반 실물유통 PoC를 통한 신규 IoT 사업 모델 발굴

Cloud Phone PoC 개발 완료 - Phone용 SW형 인코더 및 모바일 Client(SW형 디코더 내장) 1차 개발 완료(6월) - Cloud 기반의 입출력 가상화 제어기술 개발 완료(6월) GiGA Office 운용시스템 고도화 개발 - Config. 자동설정 기능 및 N/W장비 자원현황 모니터링 기능 개발 완료(6월) GiGA PC E2E Management 시스템 개발 - GiGA PC/Storage 연동 인터페이스 및 통합관제 대시보드 개발 완료(6월)	ㅇ B2B 대상 업무용 Cloud Phone 서비스로 사업화 추진(유무선사업본무) ㅇ 모바일 망분리 솔루션으로 기존 망분리 시장 차별화(미래융합사업추진실) ㅇ GiGA Office 운용업무 효율화를 위한 시스템 고도화 추진(기업서비스본부)

망분리 특화 GiGA PC/Storage Packaging 개발 완료 - Multi-OS 수용가능한 SW형 인코더(Tx), 범용칩 기반 디코더(Rx) 단말 개발 완료(6월) - 구축형, 서비스형 서비스 제공구조 수용을 위한 플랫폼 표준화 규격 정립(6월)	ㅇ 망분리 차별화 솔루션으로 사업화 추진(미래융합사업추진실 주관) ㅇ GiGA office Premium 상품으로 사업화 추진(기업서비스본부 협업)

GiGA Storage OneView 개발완료 - 멀티단말 및 공유스토리지 통합뷰 사내/사외망 버전 개발완료(6월) - 사내 LDAP/OTP연동 개발 완료, Secure Hub 연동 검증 추진(6월) StorageOS 개발완료 - GiGA PC 멀티OS/초기화OS 기능개발완료(6월)	o 융기원 레퍼런스 2차 오픈 및 사용자 확대 (융합기술원 주관) o 망분리 차별화 솔루션으로 사업화 추진(미래융합사업추진실 주관) o Cloud Phone 기본 스토리지 응용으로 추진(유무선사업본부 협업)

AI Tech Center	AI 개발자 Eco 확산 Transformation 추진 - AI makers Kit 상용 출시 - Cloud API 서비스(음성/대화/번역) 제공	기가지니 AI 엔진의 타플랫폼/타단말로의 확장을 가능하게 하여, 기가지니 인사이드 단말 확산으로 KT 주도 AI 생태계 활성화

AI 서비스 및 단말 Eco 확산을 통한 Industry Transformation 추진 - 야나두 대화형 AI 광고, 현대건설 AI APT 월패드 - 롯데리아/렌탈서비스 등 도메인 확장 - 키즈/교육 (파고다, 야나두, 대교, 소리동화 등) - 원내비 / CLiP / 고객센터앱 등 KT모바일APP AI化 - 현대차 감성인식, 소셜로봇, 키오스크 등 확장	기가지니 오픈 개발 환경 및 API 기반 자생적 서비스 확산 및 AI 생태계 협력 가속화

AI 핵심 자산의 Biz Transformation 추진 - AI 콜센터 SDK 개발, AI 호텔/숙박 조선 호텔 및 노보텔 상용	AI의 콜센터 Biz 확장 및 홈 AI의 B2B 플랫폼化

전사 인프라 및 프로세스의 AI Transformation 추진 - 리텐션 지능화, 기지국 이상징후 탐지, 에러사이트 검출, 지능형 관제 시스템	AI 융합 비용혁신 Best Practice 확보로 Operation Intelligence 기반 마련

Block chain center	kt 블록체인 통합인증관리(SSO) 솔루션 상용화('18.4)	ㅇkt 블록체인 SSO 솔루션을 이니텍과 협력 개발 및 라이선스 수익 창출

블록체인 기반 모바일 통지서비스 상용화('18.5)	ㅇ 모바일 통지 서비스에 블록체인을 적용하여 데이터 보호 및 수익화

kt 블록체인 기반 웹소설 플랫폼(BLICE) 상용화('18.6)	ㅇ웹소설 플랫폼에 kt 블록체인 기반 데이터 관리로 혁신적 고객 서비스 제공

kt 블록체인 파이넌스 플랫폼 기반 포인트 관리 시스템 상용화('18.6)	ㅇ kt 블록체인 파이넌스 플랫폼으로 지역화폐 서비스 등 사업화 추진

글로벌 감염병 확산방지 플랫폼 내 블록체인 적용 실증('18.6)	ㅇ 감염병 확산 방지 플랫폼(GEPP) 내 블록체인 적용 및 Privacy 이슈 해결로 KT 블록체인플랫폼의 근원적 차별화 Ref. 확보

kt 블록체인 기반 소규모 전력거래 PoC('18.6)	ㅇ Built-in AI와 블록체인 기술 결합으로 글로벌 에너지 거래 사업자로 도약하기 위한 발판 마련

2018 5G World Award '올해의 블록체인 혁신賞' 수상('18.6)	ㅇ KT의 핵심 블록체인 기술인 Data Chain으로 글로벌 No.1 기술 우위 및 혁신성 입증

kt 블록체인 기반 로밍 시연('18.5, SCFA총회)	ㅇ Telco Blockchain Alliance 총회에서 kt 블록체인 기반 Cross Carrier 정산 플랫폼 Demo 시연으로 글로벌 사업자와의 협력 주도 및 해외 사업 진출 발판 마련

■ 위성방송서비스 (㈜케이티스카이 라이프) 최근 한국정보통신기술협회(TTA)와 위탁사업계약을 체결하여 스마트수화방송 시범방송 서비스를 수행하고 있습니다. 기대효과로는 ㅇ 장애인 방송관련 유관과제를 통한 기술 및 방송설비 선행확보 ㅇ위성방송과 IP를 이용한 하이브리드 방송서비스 BM개발 및 기술확보 ㅇ사회적 취약층에 대한 방송서비스 개발로 사회 공헌 기회 마련 등이 있습니다. ■ 부동산 개발·공급 및 임대·관리업 (㈜케이티에스테이트) ㅇ 과제명: 제로에너지타운 에너지클라우드 구현을 위한 융합기술 개발

ㅇ 사업기간: 2017년 5월 1일부터 2024년 12월 31일까지(총 92개월)

ㅇ 주관기관: 한국전자통신연구원■ 보안사업 (이니텍 ㈜ )

연구과제	연구결과	기대효과

IoT 기기인증 및 암호키 관리를 위한 통합 서버 개발	IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 등의 기기 인증 및 암호키 관리를 위한 통합 서버 제품 연구 개발 완료
국정원 보안기능시험결과서 인증 획득 진행 중	다양한 연동방식 (RESTful, UDP, TCP 등)을 추가 지원함으로써 IoT 환경과 Legacy 환경 모두에 연동할 수 있어 손쉽게 기기인증 및 암호키 관리가 가능
국정원 보안기능시험결과 인증 획득으로 제품 신뢰성 강화

IoT 16비트 저사양 단말 지원 기술 개발	IoT 환경에서 저사양 디바이스 및 센서에 대표적으로 사용되는 16비트 MCU 기반의 경량인증 및 암호 기술 연구 완료	16비트 MCU TI MSP430 및 Non-OS 환경을 추가 지원함으로써 더 다양한 저사양 IoT 센서와 디바이스에 보안서비스 제공 가능

IoT 32비트 저사양 단말 지원 기술 개발	IoT 환경에서 저사양 디바이스 및 센서에 대표적으로 사용되는 32비트 MCU 기반의 경량인증 및 암호 기술 연구 진행 중	32비트 MCU ARM Cortex M시리즈 및 RTOS 환경을 추가 지원함으로써 더 다양한 저사양 IoT 센서와 디바이스에 보안서비스 제공 가능

IoT 종단간 보안플랫폼 (4등급 : HW Only)	IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 전체 서비스 도메인을 HW Only 보안모듈을 기반으로 단대단 경량 상호인증 및 키 동기화를 기반으로 도메인 종단간 구간암호화 기술 개발 완료	스마트에너지 분야 스마트미터/원격검침단말/누수탐지단말/스마트압력계/스마트온도계 등, 스마트카 분야 자율주행자동차/전기차 등, 국방 분야 무기관리/지휘체계 보안 등, 헬스케어 분야 심박동기 보안 등 다양한 IoT 서비스 분야에 적용 가능

블록체인 기반 비정형데이터 암호화	블록체인의 기술적인 특성인 데이터의 무결성과 원본 보호를 보장하는 점을 활용하여 비정형 데이터에 대한 안전한 처리	블록체인 기술을 적용하여 기존 자사 및 타 솔루션보다 고성능 암호화 기능 제공으로, 기술적 차별성으로 커지고 있는 IoT, Big-Data 시장에서의 비정형 데이터 암호화 처리 가능

패턴인증 기술 개발	9 개의 점을 드래그로 선택하여 패턴을 만들어 인증하는 기술. Android , iOS, Web(HTML5) 버전으로 개발 성공.	PC인터넷/모바일 뱅킹 등 간편 인증에 활용 가능.
정부 No-Plugin 기조에 맞는 차세대 인증 수단으로 적용 가능.

TSA지원 PDF전자서명	Adobe 사의 표준을 준용한 PDF 전자서명과 공인인증기관의 시점 확인 서비스를 결합함으로 써 하나의 솔루션으로 전자서명과 공증을 한꺼번에 처리.	전자문서 기본법 개정에 따른 PDF 문서 사용율이 급증 함에 따라 전자문서가 사용되는 모든 분야에 전자서명과 공증 수단으로 적용 가능.

FIDO2 SPEC 기술	FIDO 1.0 지원 Server 제품에 FIDO2 지원 기능을 추가 하기 위한 FIDO2 Spec 분석 및 개발 진행 중
FIDO 1.0 뿐만 아니라 FIDO2 메시지에 대해 동시 처리가 가능한 FIDO 서버 제품 개발 예정.	FIDO2를 통해 PC 나 Web 플랫폼을 통해 제공되는 표준 Interface 를 통해 생체, 간편인증을 지원
FIDO2는 SSO와 연계 등, 기업 내부 사용자 인증 등에 활용도가 높을 것으로 보임.

공동FIDO 신규 프로토콜 기준 기술	금결원 공동FIDO 2.0 , 공동 FIDO 2.3 스펙 분석 및 적용 개발 진행 중	V1.x의 지문인증 외에 PIN 인증 수단 추가 및 Web 환경의 인증까지 지원 가능.

화이트박스 암호화 기술	산학협력을 통해 소프트웨어 만으로 암호키를 안전하게 관리 할 수 있는 암호 기술 개발 완료.	소프트웨어 기반으로 모바일 앱 내에 데이터의 안전한 보호 지원
다양한 보안솔루션 및 앱에 화이트박스 암호 기술을 적용 함으로써 보안성 및 단말 호환성을 높일 수 있음.

화이트박스 기반 종단간 보안통신 기술	Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈 개발 완료
Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈을 통한 종단간 암호 통신 프로토콜 설계 및 개발 진행 중	Plugin 등의 설치 없이 표준 웹 통신구간 암호화 지원
정부 No-Plugin 기조에 맞는 수단으로 적용 가능

KMS 확장 보안 기술	H/W 기반의 보안모듈(HSM) Paccel 제품의 기능을 확장하여 키 관리 서버(KMS) 기능을 위한 표준 프로토콜 추가 개발 중	키 관리 상호 운영 프로토콜 준수로 다양한 솔루션간 호환성 증대.
국제표준 지원을 통한 다양한 고객층 확보 가능.

브라우저 인증서 공동저장소 연동 기술	인증서를 웹 브라우저내에 저장하고 웹 표준 방식으로 공인인증 모듈을 구현.
자사 웹 표준 공인인증 가입자SW와 공동 저장소 연동 개발 중	별도의 프로그램 설치 없이 공인인증서를 이용할 수 있음.
웹브라우저 내에 저장소를 공동 이용하여 매번 이동/복사 하는 불편함 해소.

보안 키패드	표준 웹 기반 보안 키패드 모듈 개발 완료	자사 웹기반 공인인증 가입자SW 에 필수적으로 필요한 보안키패드 모듈의 내재화를 통해 고객사 공급 시 마다 발생하는 추가 원가 비용 절감.

블록체인 기반 통합인증 기술	블록체인 기반의 통합인증 제품 기획, 설계, 개발 완료	블록체인을 통해 인증정보, 계정정보 관리를 수행함으로써 구축 비용절감, 보안성 증대, 가용성 확보 등의 강점을 가짐.

공인인증 가입자SW 제품 통합	ActiveX 기반, 브라우저 Extension 기반, 로컬데몬 방식의 공인인증 가입자 S/W 를 통합 개발 중.	분산된 공인인증 가입자 SW 관리를 집중하여 제품의 품질향상 기대 및 내부 관리 비용 절감 효과.

※ 상기 내용은 이니텍의 연구개발 실적 중 일부만을 기재한 것으로, 추가 자세한 내용 은 이니텍 사업보고서를 참고하십시오. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜ ) (1) 빅데이터솔루션(데이지) 개발: 실시간 빅데이터 분석 솔루션으로써olleh tv 시청률 분석, 홈쇼핑 시청패턴 분석 등 다양한 분야에 적용 및 상용화 완료(2) CS솔루션 개발: 빅데이터솔루션(데이지)에A.I.기술을 접목하여 개발한CS 특화 솔루션으로 상용화 준비 중(3) K쇼핑CS플랫폼 개발: CS솔루션을K쇼핑CS에 최적화된 형태로 개발 중(4) IoT 스마트 저울 개발: 육아 기록(수유량 등) 관리용 IoT 디바이스, 모바일앱, 서버플랫폼 개발 및 상용화 준비 중

■ 해저케이블 건설 (㈜케이티서브마린) (1) 2007년 6월 29일부터 2010년 6월 28일, 3년 간 한국해양과학기술원의 "나선 암초형 월류파력발전 기술개발" 연구과제(지식경제부, 한국에너지기술평가원 주관) 참여

(2) 2009년 12월 28일부터 국토해양부가 발주하고 한국해양과학기술진흥원이 주관하는 "항만 수중공사용 무인 다목적 기계화 시공장비 개발" 과제에 참여하여 2014년 7월말 연구사업을 완료, 현재 기술실시협약을 진행 중

(3) 2011년 7월 1일부터 2012년 6월 30일, 한국산업기술진흥협회로부터 "해상풍력단지 건설을 위한 해저케이블 시공기술 개발"에 관한 기업 간 R 공동기획 지원사업 컨소시엄 주관사로 선정되어 R 과제 기획 활동을 수행 및 완료

(4) 2011년 12월 28일부터 2012년 4월 30일, 약 4개월 간 심해 Oil Gas 플랜트 설치 기술 개발 등을 포함한 심해자원 생산용 친환경 해양플랜트 기술개발에 관한 과제기획 활동 수행

(5) 2012년 7월 26일부터 지식경제부의 미래산업 선도기술 개발사업(신시장창출형)으로 채택된 "심해자원 생산용 해양 플랜트 시장진출을 위한 해저 장비 및 URF 설치용 3,000 m급 심해 설치공사 기술 개발"의 3개 분과에 참여하여 2018년 6월까지 수행 예정

(6) 2013년 1월 10일부터 한국로봇융합연구원과 국토해양부가 주관하는 '해양개발용 수중건설로봇 사업'의 기획에 참여, 2014년 1월 2일부터는 본 사업의 2핵심과제 'ROV 기반 수중 중작업용 로봇 기술 개발'에 공동연구기관으로 참여하여 2019년 7월까지 수행 예정

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)

장비 및 솔루션 개발명	개발결과 및 기대효과

LTE-M G/W 고도화 개발	ㅇ 회선비 절감을 위한 방범 동기화, 센서 상태 동기화 기능 개발
ㅇ 현장 개선 사항 적용 (역전압 방지, 경광등 연동 등)

NB-IoT G/W 및 센서 4종 개발	ㅇ NB-IoT 통신 방식의 방범 센서 신호 수집 장치 개발
- 기본 12존(유선 4, 무선 8) ~ 최대 36존(유무선변환장치 활용 시)의 센서 수용 가능
- NB-IoT 통신 방식으로 Cloud형 S/W 주장치와 연동ㅇ 로컬 센서(자석/열선/비상/통신변환)에 NB-IoT 통신 모듈을 탑재하여 Cloud형 S/W 주장치와 직접 연동으로 장치 투자비 절감 및 운용비 최소화

듀얼 센서 1차 개발 완료	ㅇ 상용 카메라 복합센싱 펌웨어 및 S/W 주장치 처리 기능 개발ㅇ 이벤트 영상 저장 침 검색 서버 구축
ㅇ 관제 클라이언트 영상 검색 및 재생 기능 개발

All-IoT 기반 로컬관제 개발 (텔레캅 올인원)	ㅇ Cloud SW주장치 연동이 가능한 All-IoT기반 로컬관제 S/W 개발
- 연동장치 : Cloud SW주장치, 출입통제장치(리더, ACU 등)
- 세부기능 : 방범/출입/장애 등 이벤트 모니터링, 원격제어, 근태, 식수 등

영상 표준 인프라 개발	ㅇ 영상 표준 인프라(플랫폼, App) 개발
- Any Device 수용을 위한 영상 표준 프로토콜 및 표준 Play 개발
- 영상 DDNS, Push, 스마트 다운로더 플랫폼 개발
- 고객통합앱 내에 ‘영상 통합앱’ In App 개발
- 영상장비 OTP(임시비밀번호) AS 체계 개발

■ 광고업 (㈜나스미디어, ㈜플레이디) ○ ㈜ 나스미디어

구분	연구개발 실적	기대효과

인터넷 배너 광고의 노출에 따른 광고 효과 연구	온라인 광고의 실제 노출량 대비 커뮤니케이션 효과 검증
(영화 업종의 실 집행 캠페인 대상)
- 광고 노출 여부에 따른 광고인지, 선호도, 관람의향에 대한 커뮤니케이션 위계 검증	실집행 캠페인을 대상으로, 온라인 광고에서 실제 활용하는 광고 노출 수를 활용하여 외적 타당성을 높임

○ ㈜플레이디

구 분	연구개발기간	연구개발 실적	기대효과

대형 광고주 맞춤 솔루션 개발 (GAUS)	2017.01 ~	- 대형 광고주의 특정 니즈를 소화할 수 있는 맞춤 솔루션 개발
- 광고 효과 분석, 광고주 맞춤 운영 서비스(기획전 관리, 경쟁사 모니터링, 키워드 확장), 트렌드 파악 기능 제공	- 전략 광고주 맞춤 서비스 제공으로 광고주 만족도가 높아 NSM의 경쟁력을 높일 수 있음
- 맞춤 솔루션 개발로 업무 리소스를 현저하게 줄일 수 있음

온라인마케팅 활동 분석 솔루션 개발 (TERA)	2017.01 ~2018.01	- 광고주 사이트 내 스크립트 설치를 통한 사용자 유입 및 활동 분석 솔루션 개발
- 방문, 페이지뷰, 전환, 구매 등 사이트 내 모든 활동을 지표화하여 제공	- 데이터를 통한 사이트 활동으로 온라인 마케팅 전략 근거 수립
- 매체 데이터와 결합된 광고 전환 데이터 분석을 통한 인사이트 도출

온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE)	2017.04~2018.05	-온라인 검색광고 클릭 점유율 분석
- 자사,경쟁사 사이트 유입 사용자들의 인구통계정보 분석
- 쇼핑 인기 키워드 수집 및 분석	- PlayD만이 분석할 수 있는 온라인 마켓 분석 솔루션 개발로 솔루션 경쟁력 강화, 기존 광고주 lock-in효과

10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황 ■ 전기통신업 ( 주 식 회 사 케 이 티 , ㈜케이티샛, 케이티파워텔㈜, KT Rwanda Networks Ltd.) ○ 주 식 회사 케이티

2018년 6월 30일 현재, 당사는 국내 등록특허 5,024건 및 해외 등록특허 1,013건을 보유 중입니다. ■ 신용카드업 (비씨카드㈜) 당사는 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 101건의 특허권과 666건의 상표권 을 보유하고 있습니다. ■ 보안사업 (이니텍 ㈜ ) 당사는 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 35건의 특허권과 40건의 상표권을 보유 하고 있습니다. ■ 상품중개업 (케이티하이텔㈜) 당사가 영위하는 사업과 관련하여 특허 63건, 디자인 3건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권은 26건으로 그 내역은 다음과 같습니다.

구분	명칭	출원일자

특허권	셋톱박스 ID 기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법	2014.09.29

특허권	날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템	2014.09.29

특허권	셋톱박스 ID 기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법	2014.09.29

특허권	셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV 데이터 방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법	2014.09.29

특허권	시청자 맞춤형 양방향 텔레비전 오버레이 사운드 광고방법	2015.06.22

특허권	T커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법	2015.07.23

특허권	모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템	2015.08.14

특허권	디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법	2015.08.27

특허권	키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법	2015.10.22

특허권	홈쇼핑 방송의 슈퍼 배송시스템	2015.11.03

특허권	고객의 오프라인 활동 데이터에 기반한 온라인 쇼핑상품 추천방법	2015.11.03

특허권	셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법	2015.11.04

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법	2015.12.31

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법	2016.01.11

특허권	워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법	2016.05.27

특허권	TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법	2016.05.30

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법	2016.07.05

특허권	디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템	2016.07.12

특허권	가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법	2016.07.12

특허권	비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치	2016.07.20

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법	2016.07.21

특허권	TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법	2016.07.21

특허권	마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법	2016.07.08

특허권	서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법	2016.08.18

특허권	원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니	2016.12.26

특허권	디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템	2017.01.02

■ 전자상거래업 (케이티커머스㈜)

구분	명칭	등록일자	등록번호

특허	통합형 인포머셜 전화관리 시스템 및 그 관리방법	2006.12.12	1006594070000

전자상거래 관리 시스템 및 그 관리방법	2008.06.18	1008411490000

■ 데이터베이스 및 온라인 정보제공 (㈜지니뮤직)

구분	명칭

특허	저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체

특허	웹사이트 상의 테마 음향 제공 시스템 및 방법

특허	디지털 콘텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법

특허	설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법

■ 경비 및 경호서비스업 (케이티텔레캅㈜)

당사가 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건, 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	명칭	출원일자

특허권	스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템	2013.02.20

특허권	기계 경비 시스템의 통신 접속장치	2013.12.27

특허권	센서 연동 데이터 다중 관리장치	2014.01.15

특허권	경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치	2014.03.13

특허권	인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템	2014.04.25

특허권	무인경비용 포터블 카메라 장치	2014.04.25

특허권	조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치	2016.02.15

■ 광고업 ( ㈜ 나스미디어, ㈜ 플레이디) ○ ㈜ 나스미디어

구 분	명칭 / 등록번호	등록일

특허권	인터넷 광고 시청률 제공 방법	2012.02.14

실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치	2007.12.31

상표권	제45-0031927호(상품분류35류)	2010.08.03

제41-0196305호(상품분류35류)	2010.04.21

제45-0031928호(상품분류35류)	2010.08.03

○ ㈜ 플레이디 당사에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 4건이 있으며 이 특허의 기술은 당사가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

구분	내용	출원일	등록일

특허권	2차원 코드의 인식 방법	2009.01.22	2009.09.30

특허권	단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등	2009.01.22	2011.08.19

특허권	광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법	2015.06.02	2017.04.05

특허권	키워드 광고 입찰	2015.06.02	2017.06.23

■ 소프트웨어 개발 및 공급업 (㈜케이티디에스)

구분	명칭	출원/등록일자

상표/서비스표	SmartZone	2012.06.28

특허	도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치	2012.11.14

특허	서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버	2013.01.02

특허	CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템	2013.03.08

특허	스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법	2013.03.08

특허	툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법	2013.04.30

특허	근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법	2013.04.30

특허	무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법	2014.02.26

상표	N-Root	2015.07.20

상표	N-Tree	2015.11.18

서비스표	N-Root	2015.11.18

상표/서비스표	N-Watch	2016.04.28

상표/서비스표	BigFence	2016.09.09

상표/서비스표	Q-BPM	2016.11.03

서비스표	Q-SSO	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Messenger	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Officeware	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mobile	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mail	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Portal	2016.11.03

■ 별정통신업 (㈜케이티엠모바일) 당사가 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 3건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

종류	등록번호	등록일	내용

상표	제41-0325188호	2015.06.23	상표명칭 "엠모바일"

상표	제41-0325189호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile"

상표	제41-0325190호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile" (올레체)