케이티 분기보고서 (2023.03)
7. (제조서비스업)기타 참고사항

7.1 지적재산권 현황 ○ 주식회사 케이티

2023년 3월 31일 현재, KT는 국내 등록특허 4,020건 및 해외 등록특허 1,785건을 보유 중입니다.대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 2,634건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류	취득일	명칭	상품분류	등록번호	근거법령

상표권	2007.01.22	KT	38류	41-0143446	상표법

○ ㈜케이티스카이라이프 2023년 3월 31일 현재 KT skylife는 국내 등록 기술특허 18개를 보유 중으로 주요 특허로는 위성과 통신망을 이용한 실시간 방송 시 미디어 재생 장치 및 UI/UX, 개방형 미디어 방송 플랫폼 기술 등이 있습니다. 또한 국내 등록상표 244건과 국내 등록디자인 17건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류	취득일	명칭	상품분류	등록번호	근거법령

상표권	2014.07.31	skylife	38류	41-2015-0068594	상표법

○ ㈜케이티알파(구 케이티하이텔㈜) 당사가 영위하는 사업과 관련하여 특허 79건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권 31건으로 그 내역은 다음과 같습니다.

구분	발명의명칭	등록번호

특허권	셋톱박스 ID기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법	101475449

특허권	날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템	101475450

특허권	셋톱박스 ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법	101532593

특허권	셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법	101539182

특허권	모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템	101589878

특허권	티커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법	101635320

특허권	디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법	101651371

특허권	시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법	101674301

특허권	키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법	101695570

특허권	셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법	101708130

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법	101708152

특허권	비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치	101708153

특허권	홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템	101709872

특허권	디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템	101716617

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법	101724237

특허권	TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법	101733920

특허권	고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법	101740148

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법	101785822

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법	101793792

특허권	워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법	101797361

특허권	디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법	101797425

특허권	가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법	101845157

특허권	TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법	101845158

특허권	서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법	101855585

특허권	마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법	101873098

특허권	원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니	101878573

특허권	음성인식을 기반으로 한 대화형 쇼핑 데이터방송의 제공방법	101969222

특허권	TV 홈쇼핑 데이터방송에서 방송알림서비스의 제공방법	101980430

특허권	TV 애플리케이션에서 리모컨 특가상품 제공을 위한 사용자 인터페이스 방법	101980443

특허권	마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법	101988795

특허권	비디오 커머스에서 행해지는 인터랙티브 쇼핑 방법	102242931

○ ㈜지니뮤직

지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재, 국내 78건의 등록상표 및 국내 특허 4건을 보유하고 있으며, 음악 서비스 제공에 적용되는 주요 특허 세부내용은 아래 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

종 류 (국가/등록번호)	취득 일자	주요 내용

특허권 (KR/1018040640000)	2016.08.05	명칭	디지털 콘텐츠 서비스를 지원하는 금융상품 운용 시스템 및 방법

내용/
기대효과	금융상품 운용 시스템은 모바일 또는 웹 뱅킹 프로그램을 통해 금융상품에 가입한 가입자가 현금이자를 대신해 디지털 콘텐츠 서비스를 선택할 수 있도록 지원

○ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅이 영위하는 사업과 관련하여 총 특허 39건[기재한 특허 27건]을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내용	취득일

특허권	무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법	2007-04-24

특허권	유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법	2007-12-10

특허권	경비효율을 높인 로컬 경비시스템	2011-09-07

특허권	기계 경비용 무선 경비지원 시스템	2011-09-07

특허권	지역 경비원을 통한 경비지원 시스템	2011-09-07

특허권	단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템	2011-09-07

특허권	아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템	2011-07-07

특허권	영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법	2011-09-07

특허권	무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법	2011-10-21

특허권	기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템	2012-03-29

특허권	기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법	2012-04-23

특허권	가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법	2012-07-06

특허권	단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템	2012-07-12

특허권	스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템	2013-01-15

특허권	자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템	2013-02-18

특허권	스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템	2014-04-15

특허권	스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템	2014-09-15

특허권	기계 경비 시스템의 통신 접속장치	2015-04-20

특허권	센서 연동 데이터 다중 관리장치	2015-11-04

특허권	경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치	2015-12-31

특허권	인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템	2015-12-31

특허권	무인경비용 포터블 카메라 장치	2015-12-31

특허권	조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치	2017-08-31

특허권	무선통신 기반하의 경비시스템 구축을 위한 신호 측정장치	2018-08-06

특허권	모바일 단말기를 이용한 출입 관리시스템	2018-12-17

특허권	스마트 출입 인증시스템	2018-12-21

특허권	매장 관리 장치 및 방법	2018-12-28

○ ㈜케이티씨에스가. 실용신안등록 - 관련 법령: 실용신안법 제15조, 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음성 증폭 수단 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아) - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2018.06.29 - 유효기간: 2018.06.29 ~ 2028.06.28 나. 특허 출원 - 관련 법령: 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음식배달 공유 시스템 및 그 방법 - 개요: 음식배달정보 공유 시스템 - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2020.05.04 - 유효기간: 2020.05.04 ~ 2039.12.04 ○ ㈜케이티엠모바일 케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 4건, 디자인 3건, 저작권 1건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

종류	등록번호	등록일	내용

상표	제41-03251880000호	2015.06.23	상표명칭 "엠모바일"

상표	제41-03251890000호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile"

상표	제41-03251900000호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile" (올레체)

상표	제41-19385060000호	2022.11.23	상표명칭 "M모바일"

디자인	제30-1161-2410000호	2022.04.21	포장용 종이봉투 - 삽입 제작물

디자인	제30-1179-4420000호	2022.04.21	안내 표시지

디자인	제30-1161-2400000호	2022.08.23	유심카드 - "마음놓고쓰다"

저작권	제C-2022-035464호	2022.08.22	캐릭터 - "양심"

○ ㈜나스미디어

구 분	명칭 / 등록번호	등록일

특허권	실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타기팅 광고
방법 및 장치 / 1007922770000	2007.12.31

인터넷 광고 시청률 제공 방법 / 1011187410000	2012.02.14

상표권	nasmedia / 41-0196305-0000(상품분류35류)	2010.04.21

Nsmart / 45-0031928-0000(상품분류35류)	2010.08.03

T:ONet / 40-1791077-0000(상품분류 35류)	2021.10.25

T / 40-1791076-0000(상품분류 35류)	2021.10.25

T@ON / 40-1791078-0000(상품분류 35류)	2021.10.25

엔스퀘어 / 40-2022-0039218(상품분류 35류)	2022.03.02
(출원진행중)

N.square / 40-2022-0039219(상품분류 35류)	2022.03.02
(출원진행중)

○ ㈜플레이디

플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 5건이 있으며 이 특허의 기술은 플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용 제품	주무 관청

특허권	2차원 코드의 인식 방법	㈜플레이디	2009.01.22	2009.09.30	해당 없음	특허청

특허권	단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등	㈜플레이디	2009.01.22	2011.08.19	해당 없음	특허청

특허권	광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법	㈜플레이디	2015.06.02	2017.04.05	해당 없음	특허청

특허권	키워드 광고 입찰	㈜플레이디	2015.06.02	2017.06.23	해당 없음	특허청

특허권	업종 주요 키워드 제공과 추천 방법 및 그 시스템	㈜플레이디	2020.08.20	2021.01.13	VOICE S	특허청

○ ㈜케이티디에스

권리	발명의 명칭	출원/등록일자

상표/서비스표	SmartZone	2012.06.28

특허	도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치	2012.11.14

특허	서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버	2013.01.02

특허	CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템	2013.03.08

특허	스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법	2013.03.08

특허	툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법	2013.04.30

특허	근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법	2013.04.30

특허	무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법	2014.02.26

상표	N-Root	2015.07.20

상표	N-Tree	2015.11.18

서비스표	N-Root	2015.11.18

상표/서비스표	N-Watch	2016.04.28

상표/서비스표	BigFence	2016.09.09

상표/서비스표	Q-BPM	2016.11.03

서비스표	Q-SSO	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Messenger	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Officeware	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mobile	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mail	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Portal	2016.11.03

상표/서비스표	AIcentro	2018.08.01

상표/서비스표	COUP	2018.09.12

상표/서비스표	협업	2018.08.16

상표	TARGET AI	2019.09.26

상표	AntBot	2019.11.14

특허	웹 모니터링 시스템 및 이를 이용한 응답시간 분포 정보생성 방법 (공동특허권자 ㈜케이티)	2020.01.08

상표	바람개비	2020.09.01

상표	TARGET LINE	2020.11.23

상표	TARGET ATOM	2020.12.01

상표	VR K-VaRam	2022.05.19

○ 이니텍㈜ 이니텍은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 32건의 특허권과 30건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.- 특허권

구분	명칭	등록번호	등록일

특허권	데이터 사이즈 및 형태 변경이 없는 암호화 인코딩 및 복호화 인코딩 방법	10-1315683	2013.10.01

웹 표준 인증서 저장 방법 및 전자 서명 방법	10-1676832	2016.11.10

서버단 세션 관리 방식 및 쿠키 정보 공유 방식을 병행 지원하는 싱글 사인온 인증방법	10-1839049	2018.03.09

사물 인터넷 장치와의 통신을 위한 키 교환 및 인증 방법과
그 방법을 이용한 메시지 송수신 방법	10-1996333	2019.06.28

인증서를 포함하는 검증 가능 자격 증명을 발행하는 방법 및
그 방법에 의해 발행된 검증 가능 자격 증명을 이용한 인증 방법	10-2484533	2022.12.30

- 상표권

구분	명칭	상품분류	등록번호	등록일

상표권	INISAFE	제09류	40-0898934	2012.01.11

INISAFE Paccel	제09류	40-1004541	2013.11.01

INIPASS	제42류	40-1494023	2019.06.28

○ 브이피㈜ 브이피는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 33건의 특허를보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.

산업재산권 종류	등록번호	명칭	출원일

특허권	10-1633861	통화량 분석에 기반하는 스팸 의심 전화 안내 장치 및 스팸 의심 전화 안내 방법	2014/08/19

특허권	10-1586031	스팸 전화의 정보를 제공하는 스팸 전화 차단 장치 및 스팸 전화 차당 방법	2014/05/15

특허권	10-2400137	문자 메시지를 이용한 불법 금융 거래를 차단하기 위한 통신 단말 및 방법	2020/08/27

특허권	10-2367998	문자 메시지 및 딥링크를 이용한 검색 서비스를 제공하기 위한 장치 및 방법	2020/08/27

특허권	10-2263112	발신번호 가로채기 탐지를 위한 통신 단말 및 방법	2020/09/15

특허권	10-0733129	안전결제처리 시스템 및 방법	2006/12/19

특허권	10-0715359	모바일 결제 인증 시스템 및 방법	2006/12/19

특허권	10-0802555	신용카드 인터넷 안전 결제처리 방법	2007/06/22

특허권	10-0802556	인터넷콘텐츠 신용카드포인트 안전결제 서비스 방법	2007/06/22

특허권	10-0852880	플러그인 기반 광고 서비스 방법 및 결제 시스템	2008/01/16

특허권	10-1942661	통신 모드를 선택하는 HCE 모바일 교통카드 결제 방법 및 그 이동단말기	2017/09/25

7.2 그외 기타 참고사항

[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 산업의 특성 ICT가 속한 통신 산업은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 나. 산업의 성장성

ㅇ 가입자 현황 (단위 : 천명)

구분	2023년 1분기	2022년	2021년

가입자수	초고속인터넷	23,696	23,537	22,944

시내전화	11,449	11,621	12,212

이동전화	77,136	75,958	71,920

IPTV	21,411	21,290	20,628

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 경기변동의 특성 및 계절성 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가정을 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

(2) 경쟁상황 ㅇ 경쟁사업자 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 세종텔레콤 등 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등ㅇ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고

(3) 시장점유율 추이ㅇ 가입자수 기준 (단위 : %)

구분	사업자	2023년 1분기	2022년	2021년

시내전화	KT	80.2	80.2	80.7

SK브로드밴드	15.8	15.7	15.4

LG유플러스	4.1	4.1	3.9

이동전화	KT	30.9	30.9	31.0

SK텔레콤	42.8	43.2	44.3

LG유플러스	26.3	25.9	24.7

초고속인터넷	KT	41.2	41.3	41.2

SK브로드밴드	28.5	28.5	28.7

LG유플러스	21.1	21.0	20.7

SO 등	9.2	9.2	9.4

IPTV	KT	44.1	44.3	44.3

SK브로드밴드	30.8	30.6	29.8

LG유플러스	25.1	25.1	25.9

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료

마. 경쟁력

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창 올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다. 2020년 9월에는, 5G 데이터무제한에 영상, 음악, VR까지 이용할 수 있는 '초이스' 요금제를 출시하였습니다. 초이스는 5G 요금제를 바탕으로 다양한 콘텐츠를 제공합니다. 2020년 10월에는 넷플릭스 혜택이 추가된 넷플릭스 초이스를 추가 출시하였고, 2021년 6월에는 현대카드와 전략적 제휴를 통해 통신비 할인 혜택이 추가된 현대카드 초이스와 2021년 11월에는 디즈니+ 혜택이 추가된 디즈니+ 초이스, 2022년 2월에는 삼성전자 제휴를 통한 삼성가전 할인 혜택이 추가된 삼성초이스, 우리카드와 제휴를 통한 우리카드 초이스, 2022년 5월에는 유튜브 프리미엄 혜택이 추가된 유튜브 프리미엄 초이스를, 2022년 7월에는 티빙/지니콘텐츠 혜택이 추가된 티빙/지니초이스를 출시하였습니다. 향후 고객들의 선택권을 넓힐 수 있도록 선택가능한 서비스의 종류를 지속 추가해 나갈 예정입니다.

시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며, 2023년 1분기 현재 80.2%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화 하였습니다. 이를 통해 가격 할인 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. KT는 '23년 1분기 초고속인터넷가입자 977만 돌파하였고,기가 인터넷 가입자 점유율은 70%에 달하고 있습니다. 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며, 지속 성장하고 있습니다.

KT는 '22년 1월, 온라인 이용환경에 대한 불안감을 줄이고자 안전하게 인터넷을 이용할 수 있도록 '안심 인터넷'을 출시하였습니다. 안심 인터넷은 일반 인터넷에 악성코드 자동 차단 기능을 더한 서비스로, 악성코드가 숨어 있는 은닉 사이트와 악성코드에게 명령을 내리는 'C(Command Control) 서버'를 이중으로 차단하여 이용자가 안심하고 인터넷을 이용할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

'22년 10월에는 와이파이 기반 단말 증가와 기존 주파수 대역(2.4, 5GHz)을 사용하는와이파이 공유기의 사용량이 늘어나는 것을 고려하여 신규 주파수 대역인 6GHz 채널을 지원하여 고객에게 더욱 쾌적한 서비스를 제공하는 '기가 와이파이 프리미엄 6E(GiGA WiFi Premium 6E)'를 출시하였습니다.

이밖에도 가정고객뿐만 아니라, 안정적인 결제환경이 중요한 요즘 유선망 상태가 좋지 않을 때 소상공인 고객을 위한 '결제안심 인터넷'으로 카드결제기나 POS를 지속 이용할 수 있도록 하였고 KT 와이파이 공유기의 USB포트와 휴대폰을 연결하는 'USB 테더링' 방식을 도입하여 카드결제의 안정성을 높이고 있습니다.

KT는 2020년부터 과기정통부 '농어촌 통신망 고도화 사업'에 참여하여 코로나 이후 확대된 비대면 온라인 서비스를 원활하게 이용할 수 있도록, 도서·벽지 등 농어촌 284개 마을에 초고속인터넷망을 구축 및 고도화하였고, 2021년에 379개소를 구축하였습니다. 또한, 과기정통부 '무선인터넷 인프라 확대 구축 사업'에도 2019년부터 참여해 지역 주민들의 통신 접근성 강화 및 가계통신비 경감에 기여하고 있습니다. 전국 공공장소 1.3만 개소에 공공 WiFi 존을 구축하였으며 2021년에도 1.2만 개소를 추가 구축하였습니다. KT는 '초고속인터넷 보편역무의무 제공사업자'로의 책임 의식을 가지고 정보 격차 해소에 힘쓰고 있으며 국민 통신기업으로서의 역할 수행을 더욱 강화할 것입니다.

당사는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 고객 볼거리 및 체험의 폭을 확대 하기 위해 글로벌 제휴 및 새로운 서비스 도입 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 강화하였으며, 945만 가입자를 확보하여 IPTV 시장을 리딩하고 있습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 채널/서비스/STB 등 핵심 상품성 개선 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 2019년 4월, KT는 평창올림픽부터 쌓아온 5G 노하우를 바탕으로 세계 최초로 B2C 5G 서비스를 상용화하였습니다. 대용량 데이터 전송에 특화된 5G 기술에 맞춰 국내 최초로 5G 데이터 완전 무제한 요금제 '슈퍼플랜'을 발표하였고, 5G 커버리지맵을 서비스 시작과 동시에 오픈하여 5G 선도자로서의 위상을 공고히 하였습니다. 당사는 대용량, 초저지연 등 5G의 네트워크 특성과 네트워크 슬라이싱, 엣지 클라우드 등 차별화 기능 적용을 통해 그동안 LTE가 충족하지 못한 산업적 니즈의 수용이 가능해질 것으로 전망하고, 스마트시티, 스마트팩토리, 커넥티드카 등 5G B2B Use Case 를 지속 발굴해오고 있습니다. 2019년 4월 상용화에 맞춰 서울 전역, 수도권, 6대 광역시 및 85개 시 일부 지역과 주요 인구 밀집 장소인 전국 70개 대형 쇼핑몰 및 백화점에 5G 네트워크를 우선적으로 구축하였으며, '21년에는 인구의 80% 이상이 집중되어 있는 85개시 동지역 아웃도어 커버리지를 확보하였습니다. '21년부터는 통신3사의 공동 구축을 통해 농어촌(읍면) 지역에도 5G 커버리지를 빠르게 확보하고 있으며,'24년 6월까지 전국 아웃도어 커버리지 100% 확보에 노력을 기울일 계획입니다.또한 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. 특히 KT는 5G를 기반으로 KT의 모든 상품/서비스에 AI를 접목할수 있도록 추진함으로써, 혁신 및 경쟁력 제고를 통해 AI company로 거듭나고자 노력할 것입니다. KT의 대표 AI 서비스인 기가지니 단말확대 및 사업영역 다양화로 AI시장 1위 위치를 공고히 할 것입니다. 기가지니를 피벗으로 초고속인터넷/IPTV 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 기업시장 AI 레퍼런스 고도화를 통해 성장과 사업혁신을위해 노력할 것 입니다. 또한 국내1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. 제휴 등을 통해 플랫폼 및 볼거리 서비스를 혁신하고, 기가지니 등 AI 기술을 활용하여 지능형 미디어 플랫폼으로 진화하며 핵심 경쟁력을 높이고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 다양한 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하겠습니다. 사. ESG 경영(1) 환경분야1) 기후변화 대응

ㅇ 온실가스 배출량 감축 목표

케이티는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 지속적으로 온실가스를 감축하고 있으며 재생에너지 사용을 확대해 나가고 있습니다.ㅇ 온실가스 배출량 현황

KT는 내부 '온실가스 배출량 산정 가이드라인' 및 '온실가스,에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침'을 준수하여 매년 전사 온실가스 배출량을 산정하고 있습니다.

KT의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 기인하며 이 중 전기 사용에 의한 온실가스 배출량이 전사 배출량의 약 97% 이상을 차지하고 있습니다.

구분	2021년	2020년	2019년

온실가스 배출량(tCO2eq)	Scope I (직접배출)	38,094	36,059	36,087

Scope II (간접배출)	1,305,870	1,185,659	1,098,215

합계	1,343,964	1,221,718	1,134,302

에너지사용량(TJ)	27,848	24,978	23,225

※ 검증 기관: 한국품질보증원(KQA)

또한, KT는 매년 정부가 지정한 검증기관으로부터 온실가스 배출량에 대한 검증을 받음으로써 데이터에 대한 신뢰도를 확보하고 있습니다. 최종 검증 완료된 배출량은 KT ESG보고서, CDP, 환경정보공개제도 등을 통해 다양한 이해관계자들에게 보고하고 있습니다.

2) 환경규제 대응

KT는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. KT는 2020년에 정부로부터 3기(2021~2025년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당 받았으며, 할당 받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다.

3) 재생에너지 사용

2050년 탄소중립 달성을 위해 RE100에 정식으로 가입했습니다('22.6월). RE100은 기업이 사용하는 전기를 100% 재생에너지로 충당하자는 글로벌 캠페인입니다. 케이티는 현재 전국적으로 101개 태양광 발전소를 운영하고 있으며 RE100 이행을 위해 지속적으로 태양광 발전소를 추가 구축할 예정입니다. 또한, PPA, REC 구매 등을 통해 재생에너지 사용을 지속 늘려가도록 하겠습니다

4) 환경분야 임직원 친환경 캠페인

2021년 4월, 노사 공동 ESG경영 선언을 통해 임직원이 함께 참여하는 ESG경영'친환경 캠페인 지.우.개 (지구.우리.개인을 지키는 작은 실천)'를 시행중입니다.

ㅇ 캠페인 상세 내용

- 일회용품 지우개: 사회적 기업 트래쉬버스터즈와 협업을 통해 진행되는 다회용컵 이용 문화 확산 프로젝트- KT 주요 사옥(광화문/송파/분당/우면)의 사내 카페와 각 층 탕비실에 다회용컵을 도입하였고 2022년에는 kt wiz park(야구장) 스카이박스와 그룹사 kt 스포츠 사무실에도 다회용컵을 적용

- 이메일 지우개: '매주 금요일, 불필요한 이메일을 삭제'하여, 탄소 배출 저감 활동에 임직원의 동참을 유도하는 캠페인 - 대기전력 지우개: 퇴근 시, 미사용 콘센트 전원을 끄는 활동을 독려하여, 대기전력을 줄이고 사옥의 전체 전기 사용량을 절약하는 캠페인

- 탄소발자국 지우개: KT 임직원이 함께 이용하는 '만보기' APP을 개발하고, 출퇴근시 도보 이용을 권장하고 탄소배출을 줄이는 캠페인. 사회적 나눔이 필요한 곳에 걸음을 기부하는 캠페인을 추가 시행하여, 1차 걸음기부 - 밀알복지재단 (시청각 중복 장애인 지원사업)에 1천만원의 기부금을 집행('22.6월), 2차 걸음기부- 수해농가돕기에 2천만원 물품 기부 ('22.9월), 3차 걸음기부 - 유니세프 한국위원회(우크라이나 어린이 구호)에 3천만원 기부 ('22.11월)

ㅇ 기대효과

- 일회용품 지우개 : 월 평균 약 6만개/일회용컵 대체 효과. 캠페인 시작 후, 약 86만 개의 일회용품을 다회용으로 대체('23.3월 기준 누적 이용량)

- 이메일 지우개 : 265만 건 이메일을 삭제 (탄소 10.6톤 배출 저감 동일 효과로, 30년 생 소나무 1,600그루 식재효과('23.3월 기준 누적 삭제량)

- 대기전력 지우개: ESG포털을 통한 실천서약과 실천 인증샷을 받고 있으며, 캠페인 시작 후, 총 2,000회 이상의 임직원 친환경 실천 서약 등록

- 탄소발자국 지우개: 임직원이 힘을 합쳐 약 30억 1천 만 걸음을 함께 걸음으로써, 소나무 71,500 그루의 식재효과 발생 ('23년 3월 기준 누적 걸음수 : 나눠정(情) 앱 걷기 모듈 운영)

(2) 사회분야1) 게이츠 재단 '감염병 대비를 위한 차세대 방역연구' 모바일앱 출시

ㅇ 게이츠 재단 공동 펀딩을 통한 120억원 규모의 보건 연구추진 ('20.4월 ~ '23.4월)

ㅇ 감염병 증상 데이터를 수집하는 모바일앱 SHINE 출시 ('21.1월)

- 앱에서 수집한 독감 데이터를 기반으로 팬데믹 대비를 위한 솔루션 개발 목적

ㅇ 코로나19 중심의 연구 추진을 위한 SHINE앱 리뉴얼 출시 ('21.10월)

- 감염병 모바일 서베일런스 효과 검증 및 코로나19 셀프체크 알고리즘, 확산예측 모델 개발 진행ㅇ 감염병 연구 모바일앱 SHINE 서비스 종료('23.3월)

- 코로나19 관련 연구 참여자 4.9만명 기반 4백만건 데이터 수집 완료

- 감염병 모바일 서베일런스 효과 분석 결과 및 감염병 대응 AI/BigData 기술 관련 논문 작업 진행

2) KT 따뜻한 기술 전략의 글로벌 전파를 통한 테크 리더십 강화

ㅇ 대한민국의 ICT를 통한 COVID-19 성공적 대응 사례 글로벌 전파

- WEF, USAID, 하버드대학, OECD 등 국제기구 및 정부대상 소개 및 적용 논의 - UNGC COVID-19 기업대응 사례 모음집(국/영문) 내 KT 사례 반영

ㅇ 2020 다보스포럼 참석 및 연설을 통한 KT 5G/AI기반 DX선도 전략 제시

ㅇ 2020 WEF 회원기업 활동 계획 수립

- 디지털경제, AI거버넌스/리더십, 보건안보 등 3개 플랫폼 참여 - WEF COVID-19 플랫폼 참여를 통한 KT GEPP 기반 K-방역 사례 공유ㅇ 2020 UNGC 회원기업 활동 - 2020 UNGC 한국협회 정기총회 참여 - UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 참여 및 참여기관의 사내 성평등 프로그램 논의 - 2020 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 2년 연속 Lead 회원사 위촉(11.24)ㅇ 2021 UNGC 회원기업 활동

- 2021 UNGC 한국협회 정기총회 참여

- UNGC Target Gender Equality 이니셔티브 2년('20, '21)연속 참여

- UNGC 한국협회 회원사 ESG 실무그룹 참여

- 반기문ESG아카데미 (UNGC 한국협회, 반기문재단, 연세대학교) 참여 - 2021 UNGC Korea Leaders Summit 참여 및 3년연속 Lead 회원사로 위촉(11.15)

ㅇ 2022 UNGC 회원기업 활동

- UNGC Korea Lead 기업그룹 간담회 참여(1.13)

- UNGC Target Gender Equality 프로그램 Round II 워크샵 참여(2.22)

- UNGC Korea Leaders Summit 참여 (11.29) 3) 국내 최초 프로보노 활동, IT서포터즈의 IT 나눔 및 사회적 책임 이행

ㅇ 전.현직 KT그룹 임직원들이 우리나라 취약계층의 디지털 정보격차 해소 및 과의존 예방 활동, 미래세대 주역 아동/청소년 대상 첨단IT지식나눔 활동 추진

ㅇ KT IT서포터즈 110명(은퇴자91명, 직원 19명, 파트타임 KT그룹 임직원 (재선발 예정) 운영을 통해 2023년 3개월간 전국 6대 권역에서 8,915명 대상 IT나눔 활동 추진('23.3월 당해년도 기준)

ㅇ 교육부 주관 교육기부 우수기관 연속 선정('22~'24, 3년마다 인증) : 초중고 대상 AI코딩교육 공적인증으로 교육기부 우수기관 선정에 따른 평가가점 항목 및 대내외 영향력 제고

ㅇ AI와 BigData 등 혁신기술의 발전으로 인한 디지털 대전환에 따라 디지털 세상에서 디지털 기술을 잘 활용하는 것보다, 올바르게 활용하는 것에 대한 중요성이 대두되어 이대, 교육청 협업 디지털 세상 속 윤리, 예절, 행동 방식, 소통 방법 등을 포괄하는 디지털 시민 정립 및 교육 확산 시행

[당해년도 주요 활동 내역]ㅇ 정보소외계층 대상 디지털 정보격차 해소 및 역기능 해소 (시니어, 다문화, 청소년 등 대상) : 272회 2,951명

ㅇ 사회 각 분야 디지털 전환 사업 협력을 위한 교육과정 개발 및 협의체 구성

- 사회 서비스분야, 보건복지부 - 한국사회복지협의회 협력, 사회복지시설 종사자 디지털역량 교육과정 개발(KT뇌활력, 메타버스 상담소 플랫폼 구축) 및 교육 시행 협의

- 중기부, 소상공인 및 전통시장 상인 대상 AI통화비서 등 디지털 전환 교육을 위한 협의체 구성 (소상공인진흥공단, 상인연합회)

ㅇ 서울시 여성가족정책실, 서울시 취약계층 아동을 위한 지역아동센터 디지털 역량강화 교육 시행

- 총 427개소, '23년 시범 20개소 시행 예정(AI코딩, 메타버스, 디지털 시민 교육)

ㅇ 초등학교 저학년 디지털 시민 교육과정 개발(이대 자문)

- 안전하고 안심할 수 있는 디지털 세상을 위해 디지털 안전/ 공존/ 책임의 가치를 갖춘 디지털 시민으로 성장을 돕는 참여형 프로그램 개발

ㅇ 디지털 시민 서포터즈 선발 및 양성과정 시행 (총 78명)

- 전국 6개 광역본부 총 63여명 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사 양성과정 시행

- 한국언론진흥재단 협력 미디어전문강사 대상 디지털 시민 서포터즈 선발 및 강사 양성과정 시행 (15명)

ㅇ 서울시교육청, 경기도교육청 협력 초등학교 대상 디지털 시민 참여학교 공모 및 20개교 선발

- 각 교육청별 디지털 시민 참여학교 교사 설명회(4월 예정), 디지털 시민 참여학교 교육 시행(5월)

ㅇ 정부산하기관 및 지자체 협력, 경력단절여성 및 노인 일자리 창출 지원

- 강원도 일자리재단 협력, 경력단절여성 IT강사 100명 양성

- 보건복지부 노인인력개발원 협력, 사회서비스형 노인일자리 '시니어ICT강사' 998명 교육과정시행

ㅇ 교육청과의 협력을 통한 교육 현장의 디지털역량 강화 교육 추진

- 대구 교육청 (대구창의융합교육원)과 미래 교육 협력 MOU시행, 교원 AI자격인증 (KT AIFB)시행

- KT-울산교육청, AI코딩 및 디지털 소양 교육 협력 MOU시행

4) '임직원 사랑의 봉사단' 활성화 추진

ㅇ 목적 : 자발적 봉사 참여, 참여 동기부여 강화를 통한 지역기반 이슈해결 및 ESG 인지도 제고

ㅇ 추진 방향

- 함께 나눔을 실천하는 트랜디한 봉사 프로그램 다양화

광역본부	ㅇ 노사공동 자율적 봉사활동 (연 누적 봉사활동 3,196시간 / 수혜인원 6,490명)

4대사옥	ㅇ 릴레이 봉사활동 추진 (연 누적 봉사활동 138시간 / 수혜인원 273명)

개별선호봉사	ㅇ 디지콩 활용을 통한 봉사 및 다양한 DIY 봉사 제공 (언제나 쉽게 참여)

Together	ㅇ UCC회원사 광화문 원팀(노사 및 광화문 인근 회사와 협업)

DIY 봉사	ㅇ 임직원 참여 DIY 봉사활동(총 누적 : 3,723명 참여 / 봉사활동 7,446시간)

※ 사랑의 봉사단 실적 : 연 누적 봉사활동 3,334시간 / 수혜인원 6,763명

5) 미래인재 양성 지원을 위한 비대면 학습플랫폼 기반 멘토링 프로그램 추진

ㅇ 학습격차 해소를 위해 대학생과 중등학생을 동시에 지원하는 '랜선야학' 프로그램 시행

- ('20.10월~'21.3월) 서울시교육청 협력 하 300명 중학생 멘티 선발하여 총 100개 그룹을 매칭하고, 9,195시간 비대면 스터디 코칭 시행

- ('21.5월~'21.11월) 전국 10개 교육청으로 단계적 확대하여 '랜선야학 시즌 2' 운영, 멘토 293명 및 멘티 852명 선발하여 21,883시간 멘토링 운영

- ('21.11월~'22.12월) 경기, 강원, 충남, 전남, 대구, 부산, 울산으로 전국 교육청 확대하여 665명 멘토와 1,924명 멘티 학생 대상 멘토링

- 22년 운영 결과 (75,525시간, 28,619회)

- ('23.1월~'23.6월) 서울시교육청 6기(대학생 멘토 227명, 멘티 675명) 운영 중

- 23년 현황 (7,040시간, 3,520회)ㅇ 서울시와 협력하여 서울소재 대학생과 지방 지자체 중학생 매칭하여 국/영/수 학습지도를 지원하는 '랜선나눔캠퍼스' 시행

- ('21.7월~'21.11월) 서울 소재 대학생 162명, 전국 29개 지자체 소재 중학생 멘티 425명 대상 10,956시간 멘토링 추진

- ('22.5월~'22.10월) 서울 소재 대학생 199명, 전국 비수도권 162개 기초자치단체 소재의 중학생 507명 선발

- 22년 운영 결과 (18,687시간, 9,635회)

6) 지역기반 대표 ESG 플랫폼『광화문 One팀』

ㅇ 2021년 5월, 광화문 인근 14개 기업, 지자체, 비영리기관이 모여 출범

ㅇ '23년 3월 기준, 20개 기관 참여 (행정안전부, 서울시, 종로구청, 종로경찰서, 한국중앙자원봉사센터, 사회복지공동모금회, 세종문화회관, KMI한국의학연구소, 서울YMCA, 한국무역보험공사, 한국언론진흥재단, KT, 매일유업, 법무법인태평양, 법무법인세종, 라이나생명, 매일유업, 서울관광재단, LX판토스, 우리카드)

ㅇ 광화문 One팀 벤치마킹 지역 원팀 추가 출범 지원(세종원팀 나눠정 플랫폼 제공, 강원도 원팀 조직구성 협력, 대구원팀 조직구성 협력 등)

7) 문화 나눔 활동을 통한 지역 사회 기여와 그룹임직원 로열티 제고

ㅇ KT와 함께하는 예술의전당 '마음을 담은 클래식'

- KT 체임버오케스트라가 목동에서 예술의전당으로 자리를 옮겨 KT심포니 오케스트라로 매월 넷째 주 금요일 11시 클래식 공연 진행('23.3월 기준 2회 개최) - 당해년도 누적 관람객 4천여명 / KT 임직원가족 참여인원 1천 2백명, 공연만족도 : 98% - KT인상, CEO표창 우수부서 및 상반기 입사 신입사원 가족 초청으로 진행

8) 장애인 대상 사회공헌 활동

구분	주요활동

소리찾기	ㅇ 청력재활 수술 및 치료비 지원 : 총 누계 517명
ㅇ 청각장애인 병원 진료시 수어통역 지원 : 총 누계 597명
ㅇ 꿈품교실 재활 프로그램 (세브란스/캄보디아/제주대병원) : 총 누계 연인원 23,719명
ㅇ 가족지원 프로그램 : 총 누계 106명

그 외	ㅇ 시각장애인과 함께 하는 임직원 봉사활동
- 대상 : 서울맹학교 초등 고학년 10명
- 활동내용 임직원과 1:1 매핑하여 장애인 인식개선 및 문화 체험
ㅇ 의사소통을 위한 마음TALK 앱 개선(접근성 향상 등 기능 개선)

9) KT 사회적 경제기업 육성 프로그램 'KT 따뜻한 기술 더하기 챌린지'

ㅇ 1기 운영 : '기술중심형 사회적 경제기업' 육성 및 사회적 경제생태계 발전 도모('20.5~'21.9)

- KT, (재)한국사회가치연대기금 주관, 중소벤처기업부 후원

- 6개 선발기업 중간 성과 공유회(4.21)를 통한 사업연계 및 협력 기회 창출 - 최종성과발표회 시행 (11.10) : 6개 기업 주요 성과 발표 및 우수기업 대상 추가 사업 지원금(총 2억원) 지원

*3개 우수기업: 에코피스, 오파테크, 포인핸드

ㅇ 2기 운영 : KT ESG경영과 연계, 에너지/환경/사회안전/디지털 포용 분야 육성('22.2~'22.11)

- 6개 선발기업(에너지/환경 3개, 사회/안전 3개) 중간 성과 공유회(8.25)를 통한 성과 공유

- 최종성과 발표회 시행 (12.21) : 6개 기업 사업 성과를 포함한 IR을 진행 및 우수팀 대상 추가 사업지원금(총 5천만원) 지원

*우수기업 : 언어발전소, 딥비전스

[2] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가. 산업의 특성

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로 8VSB 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을획득합니다.

위 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.온라인을 기반으로 한 OTT(Over-the-top) 서비스가 보편화되고, 스마트TV, 스마트폰, 태블릿PC 등 디바이스가 발달함에 따라 콘텐츠를 기반으로 한 TV Everywhere 시대가 본격화 되었습니다. 개인의 욕구와 관심사가 다양화되며, 콘텐츠의 수요도 보다 폭 넓고 전문적으로 변모해가고 있습니다. 이에 주요 PP들은 양질의 콘텐츠를 독점 수급하거나 자체 생산함으로써 시장을 선점하고, 방송뿐 아니라 온라인과 모바일, 해외 등 다양한 플랫폼으로 유통함에 따라 수익다각화를 모색하고 있습니다.

나. 산업의 성장성 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고있으며 '22년도 상반기 기준 전년 대비 1.0% 증가하였습니다.

ㅇ 유료방송시장 가입자 증가 현황 (단위: 명)

구분	가입자수(단자수 기준)

2019년	2020년	2021년	2022년 상반기

유료방송 가입자수	33,601,484	34,583,329	35,637,342	36,005,812

성장률	3.4%	2.9%	3.0%	1.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

다. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Genie TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있으며, 'wavve', 'tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2022년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 유료방송시장 성장률 둔화 및 VOD 매출 감소 등 OTT 영향에 따른 경쟁 압력이 강화되고 있으며, 중장기적으로 OTT의 경쟁압력이 더욱 높아질 가능성이 존재할 것으로 보입니다.

(2) 시장점유율 추이

ㅇ 유료방송시장 총 가입자 현황 (단위: 단말장치·단자)

구분	2022년 상반기 평균

가입자	점유율

위성	2,977,656	8.27%

IPTV	20,203,451	56.11%

케이블	12,824,705	35.62%

합계	36,005,812	100%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2022년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

마. 경쟁력 스카이라이프는 2015년 6월 세계 최초3채널 위성UHD방송을 상용화 한 이후, '23년 3월말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2023년 3월에는 TV가입자 365만명 중 48%인 UHD 방송 가입자 174만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고있습니다. 최근 유무선통신 서비스 기반의 IPTV 사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 스카이라이프는 2017년 KT 인터넷 재판매, 2020년 알뜰폰 출시를 통해 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작하여 실속형 유무선서비스 제공 사업자로 경쟁력을 키워가고 있습니다. 또한 VOD 및 경쟁력 있는 OTT서비스 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 스카이라이프는 2015년 6월 UHD 방송을 상용화하여 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어가고자 합니다. 초고화질 UHD 방송과 Google의 최신영화,게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 2016년 11월 출시하였고 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품입니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를제공하고 있습니다.

2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는 2023년 3월 말 기준, 전체 40만 인터넷 유지가입자 중 약 24만명이 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 이용하고 있습니다.품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략은 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용과 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 또한, 스카이라이프는 2021년 7월 UHD 안드로이드TV 기반 서비스를 활용하여 '넷플릭스'와의 제휴를 통한 서비스를 시작하였습니다. 이를 통해 고객의 콘텐츠 선택지를 확대하고 나아가 OTT 시장에서도 맞춤형 서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하였습니다.2020년 10월에는 알뜰폰 서비스 '스카이라이프 모바일'을 출시하고, 알뜰폰과 위성방송, 인터넷을 더한 3종 결합상품(TPS)도 판매하기 시작했습니다. 기존 위성방송과인터넷 30% 요금할인 홈결합의 평생할인 혜택을 모바일에도 적용하여 실속형 유무선 서비스 제공 사업자로 거듭나고 있습니다. [3] 부동산사업 : ㈜ 케이티에스테이트가. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선분양 하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대·관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는 것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM업무도 실질적으로 총괄하는 것이 일반적입니다.

나. 산업의 성장성 부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자

- 임대: 신세계센트럴센터시티, 롯데물산

- 개발: 에스케이디앤디

- PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

(3) 시장점유율 추이 부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

마. 경쟁력

케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다. 설립 이래 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스, 임대주택, 호텔의 안정적 운영, 통합관제센터 등을 활용한 사업확장 등 자생력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체부동산 개발사업 및 부동산 임대 ·관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 향후 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지/운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 추가적인 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛가. 산업의 특성 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 케이티샛은 2017년 5월 및 10월에 발사된 위성을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 2022년 세계 위성서비스 시장은 $161 Billion 규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한 3개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성중계기의 수요는 DTH,Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 인도차이나 지역 등을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고,주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 케이티샛은 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 증가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다. (2) 경쟁상황 국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와의 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이 위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율 약 1% 입니다.

마. 경쟁력

케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다. 해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호,2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, 케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공ㅇ 위성 전용서비스: 비디오전송 및 데이터전송ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신ㅇ 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영

주요 매출거래처는 케이티스카이라이프, 국가기관 및 군사기관 등 입니다.

○ ㈜케이티알파(구 케이티하이텔㈜)가. 산업의 특성

ㅇ 커머스

T커머스 사업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다. ㅇ모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 일반적인 종이 형태 상품권(지류교환형, 잔액형) 또는실물상품(교환형, 배송형), 가상재화(각종 서비스 이용권)을 바코드(Pin번호)가 포함된 이미지 형태로 제작하고 이를 모바일(휴대전화)을 이용하여 시간과 장소에 구애받지 않고 보다 쉽게 사용할 수 있도록 제공하는 신유형 상품권 서비스 입니다. 모바일 상품권을 휴대전화로 수신한 이는 해당하는 온라인, 오프라인 교환처를 통해 실물상품 또는 가상서비스를 편리하게 제공받을 수 있습니다. 또한 모바일 상품권은 종이 상품권과 달리, 휴대전화번호를 기반으로 전송되어 수발신자의 기록이 명확하기 때문에 오남용의 소지가 없는 투명한 거래환경을 조성할 수 있는 IT기술이 적용된 혁신서비스 입니다.

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서당사는 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 산업의 성장성ㅇ 커머스

일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 비대면 유통 서비스를 중심으로 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하고 있으며, 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인할 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일 상품권 서비스는 모바일 기반으로 남녀노소 구분 없이 누구나 쉽게 접하고 사용할 수있다는 점에서 그 편의성과 실용성을 바탕으로 시장이 빠르게 확대되었습니다. 또한 식음료 중심의 교환형 상품 뿐 아니라 서비스 이용권, 배송형 상품 등 그 범위가 확대되고 모바일 선물하기에 대한 인식도 긍정적으로 변하면서 사용하는 개인 고객이 증가하고 있습니다. 기업에서도 대 고객 마케팅 선장품, 명절, 생일 등에 실물이나 현금 대신 제공하는 등 내부 임직원의 복지용도 등 다양한 목적으로 활용하고 있어 앞으로도 시장은 꾸준히 확대될 전망입니다.

ㅇ 콘텐츠

기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 당사는 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 해외드라마등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성ㅇ 커머스

T커머스 시장의 경우 비대면 유통 서비스에 기반하고 있으므로, 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일상품권은 휴대전화만 있으면 언제 어디서든 시간과 장소의 제약 없이 활용할 수 있는 서비스이므로, 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로낮은 편이며 당사의 경우, 기업의 대고객 판촉 상품, 내부 임직원 복지용도 등 B2B 시장에서 많은 거래가 이루어지고 있어 국내 경기 활성화 정도에 따라 변동성이 존재합니다.

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 ㅇ 커머스

T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 T커머스사업 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 기업의 프로모션 용도의 사은품, 개인간 소액유형의 선물수단으로 각광을 받아 매년 20% 이상 거래규모가 성장하고 있으며 정부의 소비자 권리 보호 강화정책 등에 따른 영향을 받을 수 있습니다.

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 사업은 17,000여편의 국내최다 2차판권 및 150여 유통처를 확보하고 있으며 OTT의 확산으로 대형 글로벌 유통처들로 확대되고 있습니다. 한편 코로나19 등 사회 분위기에 따라 극장 개봉 지연, 취소 등에 따른 배급 시장 축소의 영향을 받을 수 있습니다.

(2) 경쟁상황 ㅇ 커머스

T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일기프트 커머스 사업은 상품권 원청 발행사와 유통(대행)사들이 함께 입찰 등의유형에서 상품권 고객사를 두고 경쟁하고 있습니다.

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 사업은 2차판권의 획득 및 유통 단계에서 콘텐츠 배급사, 콘텐츠 판권 유통 사업자 등과 경쟁하고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이ㅇ 커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티알파 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

모바일쿠폰 사업은 원청 상품권 발행사의 발행금액과 유통(대행사)의 거래금액이 중첩되어 있어 시장점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티알파 모바일쿠폰 사업에 관한 시점점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티알파 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

마. 경쟁력 ㅇ 커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과AI스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한 T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는 T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

ㅇ 모바일기프트 커머스

케이티알파는 KT그룹 시너지와 함께 상품권 자체기능을 차별화해 나가고 있습니다.백화점 등의 대형유통채널 상품권(6종)을 보유하고 있으며 KT그룹의 유료서비스에 분할,교차 사용이 가능한 '범용상품권', 고객의 취향 및 자가 선택권을 고려한 '고객선택형상품권', 외식브랜드를 선택, 교차 사용이 가능한 '외식상품권' 등 당사만의 상품 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 정보보호 및 개인정보보호 관리 체계인 'ISMS-P'인증을 획득해 업계 최고 수준의 고객 정보보호 안전성 및 신뢰성을 확보하였습니다.

ㅇ 콘텐츠

케이티알파는 국내 최다 IP판권 유통 경쟁력 유지를 위해 핵심 콘텐츠 수급을 위한 IP판권 투자를 매년 진행하고 있으며 영화 제작 단계부터 투자해 디지털판권 확보 및 영화 흥행에 따른 추가 수익을 꾀하고 있습니다. 또한 국내외 콘텐츠 유통 플랫폼에 대한 판권 유통 뿐만 아니라 신규 유통 채널을 지속 발굴하고 있습니다.

○ ㈜지니뮤직

가. 사업 관련 법령 또는 규제 ㈜지니뮤직의 주요사업은 음악서비스 사업으로서 지식재산권, 전자상거래법 등의 관련 제도 환경하에 해당 법률을 준수하며 영업활동을 영위하고 있습니다. 당사의 주요사업과 관련된 국내 제도 사항은 하기와 같습니다.

※ ㈜지니뮤직 영업활동 관련 주요 법규사항

구 분	법률 및 제규정	법률소관부처	주요 내용

지적재산 관련	저작권법	문화체육관광부	저작물 등 지적재산 권리를 보호하고
저작물의 공정한 사용을 위한 법률

특허법 및 상표법	특허청

상거래 관련	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률	공정거래위원회	전자상거래/통신판매에 의한 거래시
소비자의 권익보호 등 공정한 거래를 위한 법률

정보보호 /청소년보호 관련	정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률	방송통신위원회	정보통신망/서비스 이용자의 보호 위한 법률

개인정보보호법	개인정보보호위원회	개인정보 보호를 위한 법률

청소년보호법	여성가족부	청소년유해매체물 등 청소년 보호를 위한 법률

기타	음악산업진흥에 관한 법률	문화체육관광부	음악산업 지원, 지적재산권 보호,
이용자 권익보호 등 음악산업 활성화를 위한 법률

콘텐츠이용자 보호지침	문화체육관광부	콘텐츠의 건전한 거래/유통질서를 위한
콘텐츠사업자의 자율준수 지침

음악저작물 사용료 징수규정	한국음악저작권협회	음악 등의 저작물 사용에 따른 공정한 사용료 산정 및
징수를 위한 근거규정

약관의 규제에 관한 법률	공정거래위원회	사업자의 공정한 거래질서를 위한 법률

표시광고의 공정화에 관한 법률	공정거래위원회	상품 등 표시광고시 소비자에게 공정하고
유용한 정보제공 촉진을 위한 법률

나. 시장여건 및 영업의 개황 등(1) 산업의 특성 등(산업특성, 성장성, 경기변동 특성 등)[음악사업부문]

1) 산업의 특성

음악산업은 음반, 공연, 작곡 등 음원을 활용하여 가치를 창출하는 모든 산업을 지칭하며 다양한 산업에도 직간접적인 영향을 주는 특성이 있습니다. 또한, 음악산업은 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain)구조에서 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특성으로 인하여 ICT (Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

이러한 특성을 기반으로 음악파일 저장포맷 다양화, 소비자 인식변화, 네트워크 통신기술 발달로 과거 LP, Tape, CD 등 음원을 소유하는 개념에서 음악을 청취하는 사용의 개념으로 변화되어 현재 국내 음악산업의 디지털화가 보편화 되었습니다.

2) 산업의 성장성

2000년부터 지속적으로 성장해온 한국 음악산업은 스트리밍과 다운로드 형태로 디지털 음악파일을 감상할 수 있는 디바이스(스마트폰 등) 대중화, 음원 저작권법 개정,불법 음원유통 근절, 이동통신사의 디지털 음악시장 참여, 20, 30대 등의 문화/생활방식 변화 등 다양한 요인으로 인해 음악 콘텐츠 소비 증가와 함께 급성장을 지속하고 있습니다.

국제음반산업협회가(IFPI) 발표한 『Global Music Report 2022』에 따르면, 2021년세계 음악시장 성장율은 전년대비 19% 성장, 총 매출 259억달러('21년말 한화 기준 약 31조원)를 기록하여 2020년 성장을(7%) 크게 상회하였고, 연평균 13% 이상의 높은 성장률을 기록하고 있는 것으로 조사되었습니다. [표] 글로벌 음악 및 스트리밍시장 수익규모(Global Music Market Revenues) (단위: US$ billion, YoY %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	CAGR

글로벌 음악시장
(Global Music Totaled)	15.7
(+5.9%)	17.3
(+10.2%)	20.2
(+16.8%)	21.6
(+6.9%)	25.9
(+19.9%)	+13.3%

글로벌 스트리밍시장
(Global Streaming)	7.8
(+17.7%)	9.4
(+20.5%)	11.4
(+21.3%)	13.4
(+17.5%)	16.9
(+26.1%)	+21.3%

(출처: IFPI-'Global Music Report', 각 연도별 발간 보고서)

또한, 문화체육관광부가 발간한 『2021년 기준 콘텐츠산업조사』에 의하면, 2021년국내 음악시장 규모는 9조원으로 2017년 이후 연평균 10% 이상의 안정적인 성장을 기록하였습니다. 이러한 점을 미루어 볼 때 향후 한국의 대중문화 위상증가와 KPOP수요증가로 한국의 음악산업 성장은 지속될 것으로 평가 받고 있습니다.

[표] 국내 음악산업 최근 5년 매출현황 (단위: 백만원, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	CAGR

음악산업	5,804,307	6,097,913	6,811,818	6,064,748	9,371,728	+10.1%

(출처: 문화체육관광부-2021년 기준 콘텐츠산업조사, 2022.2)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

음악산업은 대중문화의 소비욕구를 쉽게 충족시키는 산업으로 경기/계절적 영향 보다는 시대적 유행과 세대별 가치관의 변화, 국가 인지도 향상 여부, 여타산업과의 영향 등 다양한 요인들에 의해 영향을 미치는 산업이라고 할 수 있습니다.

[기타사업부문- 공연, MD]

1) 산업의 특성

(공연) 공연예술 산업은 크게 기획, 제작/투자, 유통, 소비 부분으로 나뉘며 무대 위에서의 공연이라는 최종 결과물을 위해 각 영역별 연결을 통해 Value-chain이 형성되어 있으며, 공연 예술 창작의 주체는 창작자(가수/예술인 등)와 유통자(예술단체/기획사/공연에이전트 등)가 있으며 공연의 완성에 주체로 개입하는 소비자(관객)로 구성되어 있습니다. 대표적인 대중음악공연 K-POP 공연의 경우 주로 앨범 발매 활동과 함께 병행되고 신보 발매 후 또는 아티스트의 활동 기간이 종료된 후 공연을 진행하는 것이 일반적이며, 공연일 약 3개월 전부터 기획사, 아티스트, 연출자 등이 전체적인 공연 콘셉트를 설정하는 등 세부내용에 따라 관련 프로덕션사가 제작을 진행하고 약 1~2개월 전부터 온라인 채널을 통해 공연 티켓을 판매하여 수익이 발생되고 있습니다.(MD) 머천다이즈(MD, Merchandise)는 아티스트와 관련된 상품을 기획, 생산 및 유통하는 산업으로, 일반적인 소비재 상품과 달리 특정 아티스트의 팬덤(Fandom)을 드러내는 상징적인 수단이 되는 특성을 가지고 있습니다. 일반적으로 MD 상품은 굿즈(Goods)라는 용어로도 통칭하며 아이돌 가수의 이미지 등 지적재산권(IP, Intellectual Property)을 활용하여 화보집, 의류/액세서리, 문규류 등 다양한 형태로 특정 브랜드와 협업하거나 아이돌이 직접 기획한 상품을 판매하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

(공연) 공연시장의 규모는 글로벌 컨설팅기업 PwC(2020)에 따르면, 코로나19 펜데믹 영향으로 라이브 공연 분야가 크게 타격을 입은 2020년을 저점으로 하여 2021년의 회복기를 거쳐 2022년부터 글로벌 공연시장 정상화를 시작으로 성장이 가속화 될것으로 전망하고 있으며, 또한, 한국의 공연시장은 코로나19 대유행으로 인한 사회적 거리두기 정책이 있었던 2020년을 기점으로 공연시장이 확대 되고 글로벌 시장에서의 K-POP 가치 및 인지도 증가 등의 요인으로 시장은 더욱 빠르게 성장할 것으로전망하고 있습니다.

[표] 국내외 공연음악시장 매출규모 전망 (단위: US$ million)

구분	2020년	2021년(E)	2022년(E)	2023년(E)	2024년(E)	CAGR

1. 글로벌 공연음악 시장

공연음악(A+B)	10,428	19,042	29,309	30,240	31,053	+1.40%

후원(A)	2,104	3,845	5,987	6,163	6,277	+0.80%

티켓판매(B)	8,324	15,197	23,321	24,077	24,766	+1.55%

2. 국내 공연음악 시장

공연음악(A+B)	208	311	469	489	505	+2.37%

후원(A)	35	50	77	78	78	-0.73%

티켓판매(B)	172	261	393	412	427	+3.01%

(출처: PwC "Global Entertainment Media Outlook 2020-2024")

(MD) 머천다이즈(MD)산업은 음악산업과도 밀접한 영향을 갖고 있습니다. 최근 한국의 음악시장 성장과 함께 머천다이즈(MD) 상품 및 판매채널도 확대되고 있으며, 글로벌 한류문화 확산에 따른 팬문화 형성으로 머천다이즈(MD)산업 역시 꾸준한 성장이 예상됩니다. 이베스트증권은 국내 굿즈(Goods)시장이 2014년 약 750억원 규모에서 20% 이상 성장하여 2019년 약 2천억원 이상 규모로 성장할 것이라고 전망하였으며, IBK증권은 2020년 국내 팬덤시장 규모를 약 7.9조원으로 전망한 바 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성 (공연) 공연 예술 상품의 경우 각 국가별 경제 성장에 기반한 대중문화 가치 증대/ 문화적인 성숙도 여부에 따라 시장 수요에 영향을 받고 있는 분야입니다. 또한, 관람수요는 장르별로 차이가 존재하지만 감염병 확산에 따른 사회적 거리두기 정책 여부, 대규모 사건/사고, 아티스트의 활동 유무 등 외부적인 환경에 따라 공연 관람수요에 영향을 받는 특성이 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)상품은 계절 또는 경기변동 영향 보다는 특정 아티스트의 인기와 앨범 흥행여부등에 따라 영향을 받는 특성으로 일반 소비재 상품과 달리 상품판매주기가 짧은 특성이 있습니다.

(2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 등)

[음악사업부문]

1) 시장의 안정성

음악시장은 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향으로 디지털 음악시장을 중심으로 꾸준히 성장하는 시장입니다. 또한, 통신 네트워크 환경개선으로 음악 스트리밍 이용이 증가하고 최근에는 AI스피커, Connected Car 등의 Multi-device 다변화로 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

2) 경쟁상황

국내 디지털 음원 서비스의 주요 사업자로 지니뮤직(서비스명: genie), 카카오엔터테인먼트(서비스명: Melon), 구글(서비스명: Youtube music), 드림어스컴퍼니(서비스명: FLO) 4사가 음악시장 대부분을 점유중으로 음원서비스사업과 음원 유통사업을 병행하고 있으며 유료가입자 모객을 위하여 다양한 제휴상품 출시 및 이용권 할인상품, 개인화 큐레이션 서비스, 오디오 서비스 등을 통해 서비스 차별화 및 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

3) 시장점유율 등

주요 사업인 온라인 음원스트리밍 시장에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재하고, 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아 등 개별 온라인 리서치 기관이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재 합니다. 한편, 국내 음원 사업자의 시장점유 자료로 음원/음반 판매량을 집계하여 발표하고 있는 가온차트(Gaon Chat)자료가 시장점유 참고자료로 활용될 수 있습니다. 2023년 1월 써클차트가 발표한 국내 유통사별 점유율은 다음 표와 같습니다.

[표] '22년 국내 음원/음반 유통점유율(400위권 기준)

구분	지니뮤직
(스톤뮤직 포함)	카카오엔터	YG PLUS	드림어스컴퍼니	기타

음원유통	13.7%	35.7%	12.1%	15.5%	23.00%

앨범유통	9.1%	17.4%	31.4%	37.8%	4.30%

(출처: 2023.1.25, 써클차트 2022년 연간차트 리뷰')

[기타사업부문- 공연, MD]

1) 시장의 안정성 (공연) 공연시장은 2020년 코로나19 펜데믹을 기점으로 사회적 거리두기 정책 등의 완화 영향으로 공연 수요가 점차 회복될 것으로 전망하고 있으며, 초대형 라이선스 뮤지컬, 대형 페스티벌 증가, 내한 공연 재개와 함께 K-POP 소비 증가가 더해지면서 공연 시장은 안정적인 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)상품은 아티스트의 활동시기에는 공연과 함께 판매되며, 평상시에는 오프라인 팝업스토어, 온라인/SNS 등 다양한 채널을 통해 꾸준히 소비가 이루어 지고 있습니다. 최근에는 아티스트의 비대면 형태의 온라인 공연 활동이 증가함에따라 머천다이즈(MD)시장 역시 안정적인 성장을 보일 것으로 전망하고 있습니다.

2) 경쟁상황

(공연) 국내 공연 사업자의 규모적인 측면으로 분류하면 대형 기획사(국내 4대 K-POP 기획사 등)와 중소형 기획사로 나눠져 있으며 국내 대형 기획사들은 음악제작 및 매니지먼트 사업과 함께 공연기획/제작 역량을 내제화 하여 공연사업을 영위하고 있습니다. (MD) 국내 MD시장 성장이 확대 될수록 경쟁도 확대되고 있습니다. 특히, 경기침체, 펜데믹 여파 등 단순히 음반과 공연으로 수익을 유지하기 어려워진 기획사가 직접 MD 시장에 참여하면서 주요 연계기획사들의 공식 온/오프라인 쇼핑몰 운영 등 이 증가하고 있습니다.

3) 시장점유율 등 (공연) 음악시장 점유를 파악하는데 있어 'Global Music Report(IFPI)', '콘텐츠산업통계조사 (한국콘텐츠진흥원)' 등의 자료가 대표적인 시장점유 관련 자료로 활용되지만, 공연시장의 경우 세분화된 공식적인 통계지표가 존재하지 않아 점유율을 파악하기에는 다소 부족한 측면이 있으며 이를 보완하기 위해 국내 4대 대형 K-POP 기획사의 각 공연부문 매출 추이를 공연 시장규모의 보완자료로 참고해 볼 수 있습니다(하기 [표] 참조)

(MD) MD 상품은 일반 상품과 달리 아티스트의 팬덤을 기반으로 하는 만들어지는 상품으로 공신력 있는 외부 시장점유 지표 또는 신뢰성 있는 자료 등이 존재하지 않습니다.

[표] 국내 4대 기획사별 공연부문 매출액 (단위:억원)

기획사 구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년

SM엔터테인먼트	980	1,065	264	21	233

JYP엔터테인먼트	161	213	11	12	246

YG엔터테인먼트	133	206	19	21	227

하이브	877	1,911	34	453	2,582

합 계	2,151	3,395	328	507	3,288

(출처: DART 전자공시시스템상 공시된 각 사별 사업보고서 및 IR자료 상 '공연부문' 연결 매출자료 참조)

(3) 회사의 경쟁력 등[음악사업부문]

지니뮤직은 자체 음원플랫폼 지니(genie)를 통해 고음질 음악서비스를 제공하고 있으며, 음원에 341가지 컬러(Color)를 매칭하는 인공지능(AI) 기반 뮤직컬러 큐레이션 서비스를 통해 고객에게 새로운 음악감상 경험을 제공하고 있으며, 음악 외에도 MZ세대 관심 트렌드를 반영한 오디오 북/예능/드라마 등 다양한 오디오 콘텐츠 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 '21년 10월 소통형 온라인 라이브(Live) 공연 플랫폼 '스테이지(STAYG)' 런칭으로 대규모 공연 뿐 아니라 팬미팅 등의 아티스트와 팬 사이의 소통창구를 넓히는 등 새로운 부가가치 창출을 위해 노력하며 KT, CJ ENM 등 주주사와의 전략적 협업을 기반으로 사업 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다.

[기타사업부문-공연, MD] (공연) 지니뮤직의 공연사업은 산업구조상 기획/투자-운영/유통-송출 구조에 대한 각 전담 부서를 두어 공연 Value chain상 사업 내재화 시스템을 갖추고 아티스트 기획사/대형 페스티벌 등 다수의 외부 공연기획사와 경쟁력있는 장기 공연계약을 맺고있습니다. 또한, KT그룹 내 공연사업 인프라/채널/네트워크 등을 지니뮤직을 중심으로 통합하여 그룹 공연 컨트롤 타워 역할을 수행하고 있으며 자체 기술 통해 개발된 온라인 공연 중계 플랫폼(STAYG)을 보유하여 글로벌 영역으로 사업을 확장해 나가고 있습니다.

(MD) 머천다이즈(MD)사업은 경쟁력 있는 아티스트 상품과 다양한 유통채널 확보 여부가 시장경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 지니뮤직은 음악시장에 대한 이해도가 높으며, 국/내외 다양한 유통 네트워크를 기반으로 주주사와의 전략적 제휴를 통해 머천다이즈(MD)상품을 판매하고 있습니다.

○ 케이티텔레캅㈜가. 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 나. 산업의 성장성 물리보안산업은 가족구조 변화에 따른 1, 2인 가구 증가, 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 대상 확대 등에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있으며 AI, IoT, Cloud, Big data 등 기술 진전에 따른 서비스 다양화에 따라 지속적 안정 성장이 예상됩니다. 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 대규모 네트워크 시스템, 전국망 인프라, 출동구역 확보등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한단순한 출동/인력경비에서 융합보안, 얼굴/홍채인식 등 바이오 인식 분야, 언택트/무인화 분야 등 신규 수요가 증가하면서 지속적으로 산업이 발전하고 있습니다. 안전에대한 Needs 및 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성 국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 1,2인 가구의 증가, 무인매장의 증가 등으로 가정용/매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 지능형 영상감시 및 출입통제를 중심으로 기업용 시장 또한 지속적으로 성장하고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

(2) 경쟁상황 ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, SK쉴더스 등

(3) 시장점유율 추이 국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

마. 경쟁력 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티 그룹의 ICT 기술과 당사의 보안역량을 기반으로 출동특화 상품, 클라우드 기반 영상보안 상품, 케어상품, 무인솔루션, 통합Offering 서비스 등 제휴상품을 중심으로 시장을 공략하여 사업영역을 지속적으로 확장해 나갈 예정입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT 센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT 센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다. ○ ㈜나스미디어

가. 산업의 특성 최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고있으나 PC, 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 성장성이 높습니다. 특히, 디지털광고가 국내 광고 시장 성장의주도적 역할을 하고 있으며, 2022년 기준 디지털광고는 약 8조원 시장을 형성하고 있습니다. PC와 모바일을 아우르는 디지털 광고는 지속적으로 성장하여 지상파 TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 검색형 노출형광고 모두 디지털광고의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 Data-tech 기반의 통합 디지털광고를 집행을 통해 온라인 DA/SA 주요 광고주와의 파트너십 강화 및 방송광고, 옥외광고 시장의 디지털 전환을 주도하고 있으며 더욱 고도화된 오디언스 타겟팅을 위해 지속적인 자사 플랫폼 개발 및 사업확장을하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2022년 광고시장 규모는 전년 대비 1.6% 성장한 15조 7,678억이 될 것으로 보이며, 2023년은 7.2% 성장한 16조 8,980억원으로 전망되고 있습니다.

디지털광고 시장의 규모는 2022년 8조 227억원이 될 것으로 보이며, 2023년에는 10.2% 성장한 8조 8,377억원 규모로 팬데믹 이후 다시 한 번 도약할 것으로 전망되고 있습니다. 2023년 디지털 광고 시장에서 모바일 광고 비중은 83.1%로 디지털 광고 시장은 모바일 광고 시장을 중심으로 커질 것으로 예상됩니다.

방송광고 시장은 케이블PP사의 선전으로 2022년 전년 대비 4.7% 성장하였으며, 2023년은 6.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

코로나 장기화로 인해 다소 회복이 더뎠던 OOH광고 시장은 엔데믹 효과로 외부 활동이 급격히 늘고 있어 다시 1조원을 초과하는 규모로 회복될 것으로 전망됩니다. OOH 광고시장에서도 디지털 광고를 사고 파는 방식인 프로그래매틱 광고로의 개편이본격적으로 진행될 것으로 보입니다.

나스미디어 사업영역인 디지털 광고 시장의 최근 전망은 아래와 같습니다.

구분(단위: 억원)	2023년(E)	2022년	2021년

디지털 광고비	88,377	80,227	80,036

출처) 한국방송광고진흥공사 「2022 방송통신광고비 조사 보고서 (2022.12)」

다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중되는 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 디지털 중심의 환경에서 소비자의 구매 행동 과정이 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문입니다. 이에 따라 매출에 직접적인 영향을 끼치며, 광고효과도 데이터로 측정 및 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다. 라. 국내외 시장여건(1) 시장의 안정성

디지털 기기 이용량 증가에 따라 소비자 접점 채널로 디지털 미디어가 활용되는 추세이며 복잡 다양한 디지털 미디어가 존재함에 따라 미디어 플래닝과 효과 측정을 담당하는 디지털 광고사의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.그 중 인터넷광고는 특성상 타겟형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행 시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 옥외란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나동영상, 홀로그램 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일 광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 이미 2016년 PC광고시장 규모를 넘어섰고, 2022년은 디지털 광고비중 80.7% 비중을 차지하며 6조 4,762억원 규모로 집계되었으며, 2023년은 디지털 광고비 중 83.1% 비중을 차지하며 7조 3,414억원으로 집계되었습니다.

출처) 한국방송광고진흥공사 「2022 방송통신광고비 조사 보고서 (2022.12)」

이런 트렌드는 나스미디어의 새로운 성장 원동력이 될 것입니다.

(2) 경쟁상황 ㅇ 경쟁사업자- 디지털광고

* 온라인 DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등

* 디지털 방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등

* 디지털 옥외광고: 전홍, 유진메트로 등

- 플랫폼

* 모바일플랫폼: 와이더플래닛, TNK Factory, 버즈빌, NBT 등

* K-DEAL: 인크로스 (T-DEAL) 등

ㅇ 시장진입 - 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

ㅇ 경쟁요인 - 디지털 광고: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템 등

- 플랫폼: AI기술 도입 통해 퍼포먼스광고 효율향상 및 오디언스 타겟을 통한 수익극대화 능력 등

(3) 시장점유율 추이 광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

마. 경쟁력

나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. (1) 광고솔루션의 기술력 미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다.나스미디어는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'Nsmart', 'ReMix', 'oasis', 'wave', 'nthology', 'IAM' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.

(2) 미디어플래닝 역량 나스미디어의 인원은 2023년 3월 말 현재 456명이며 이중 미디어플래너는 231명으로 약 50.7%의 비중이며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 56.3% 비중을 차지하고 있습니다. (3) 매체 네트워크 기반 나스미디어는 미디어렙사 중 선도 업체로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 디지털광고 시장 내에 주요 매체사들을 포함하여 약 850여개의 매체사와의 거래관계를 구축하고 있으며 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용되고있습니다. (4) 영업력 나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한 KT와의 협업을 통해 통합 DMP 구축 및 AI 기술을 접목시켜 오디언스 타겟팅에 특화된 플랫폼을 고도화하여 제공함으로써 자체 운영중인 모바일 플랫폼의 경쟁력을 강화시키고 있습니다.서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

지속적으로 성장하는 시장인 디지털 광고 시장내에서 나스미디어는 기존의 미디어렙사업을 통해 축적한 다양한 광고 캠페인 데이터를 통해 광고주의 다양한 요구사항을 충족하고 광고 효과를 극대화 할 수 있는 인터렉티브 상품과 매체 추천 솔루션 개발을 강화하고 있습니다. 아울러, KT 융합기술원과 AI 솔루션 도입 협업을 통해 자사 모바일 플랫폼의 데이터를 활용할 수 있도록 자체 DMP 시스템을 구축하고 광고효과를 고도화하는데 주력하고 있습니다.

아울러 ㈜플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과 측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온/오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다.

또한 나스미디어는 태국현지법인(Nasmedia (Thailand)Co., Ltd.)을 2018년에 설립하였으며 이를 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획입니다. 나스미디어는 다년간 축적해 온 온라인 광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 태국을 교두보로 동남아 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다. 태국은 모바일 기기를 통한 미디어 이용 부분에서 전세계 상위권에 해당하며 특히 인구수 대비 페이스북 활성 이용자 비율이 세계 평균보다 높은 지역으로 향후 나스미디어가 아시아를 선도하는 디지털 전문 광고 회사로 발돋움할 기반이 되어 줄 것입니다.

나스미디어는 KT와 함께 KT 고객 대상 문자메세지 기반 폐쇄형 커머스 상품 케이딜(K-Deal)을 2021년 2월 출시했습니다. KT의 통신 가입 고객 대상으로 맞춤화된 추천상품과 URL이 담긴 광고 메시지를 발송하고, 상품 정보 확인부터 구매까지 가능한 온라인 페이지로 연결시켜주는 광고 상품입니다. 통신사들은 가입자 빅데이터를 활용해 성별, 연령, 지역은 물론 구매 내역, 가구 정보, 주요 상주 위치, 모바일 방문 사이트와 검색어 등을 통한 쇼핑 관심사 파악 등을 통해 고객의 라이프스타일을 분석할 수 있습니다. 이러한 빅데이터 분석 후 정교한 타깃팅을 바탕으로 고객 맞춤형 상품을 소싱한 뒤 마케팅 정보 수신 동의 고객에게 타깃 마케팅 문자를 발송하게 됩니다. KT의 빅데이터 분석과 당사의 광고사업 역량 결합을 통해 광고주의 매출을 극대화해 줄 사업 모델로 나스미디어의 커머스 사업 진출의 발판이 되어 줄 것입니다. 마지막으로 옥외광고 디지털화를 주도하며 디지털동영상광고인 엔스퀘어(N.square)사업을 본격화하고 있습니다. 엔스퀘어는 기존 지하철 영상 매체 대비 큰 사이즈와 선명한 화질의 영상을 통해 높은 광고 주목도를 제공하며 신규 디지털 사이니지 매체로서 주목을 받고 있습니다. 1~8호선 54개 주요 역사내 승강장 상단, 대합실 출구 등승객 밀집 장소에 120대 엔스퀘어(N.square)가 설치되어 있으며 상품별, 금액대별 다양한 패키지로 합리적인 광고 집행이 가능하다는 이점으로 대형 광고주를 유치하고 있습니다. ○ ㈜케이티스튜디오지니

케이티스튜디오지니는 제작 스튜디오로서 채널, OTT 등에 미디어콘텐츠(드라마)를 제작하여 판매하는 제작사업과 미디어콘텐츠의 국내외 유통을 대행하는 유통대행사업을 주요 사업군으로 영위하고 있습니다. 미디어콘텐츠 제작사업은 IP의 확보로부터 최종 콘텐츠의 제작완료까지의 기간이 길고, 건별 대규모 투자재원이 필요한 바, 충분한 재원, 우수IP, 경쟁력있는 제작인력, 안정적 유통파이프라인의 확보가 중요 사업 성공 요소입니다. 케이티스튜디오지니는 '21년 모회사인 KT로부터 설립출자금과 주주배정 유상증자로 2,000억원, '22년 씨제이이엔엠 유상증자로 1,000억원을 마련하여 제작과 채널 경쟁력 제고를 위한 투자를 진행 중입니다. '23년부터 추가 외부재원조달 활동을 통해 IP, 제작 경쟁력의 지속 보강을 꾀하고 있습니다.

○ ㈜케이티클라우드가. 산업의 특성

인터넷데이터센터(IDC)/클라우드는 인공지능과 빅데이터의 중요성이 증가한 디지털시대/DIGICO의 필수 인프라입니다. DIGICO 사업을 기업의 핵심 포트폴리오로 구축하기 위해서는 IDC와 Cloud의 주도권을 잡는 것이 중요합니다.

케이티클라우드는 국내 사업자 중 클라우드·IDC(인터넷데이터센터)·네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자로서 IDC부터 Cloud서비스까지 고객 맞춤 서비스를 E2E로 제공하고 있습니다.

Cloud 부문에서는 공공클라우드 전환 활성화에 발맞춰 맞춤형 서비스를 강화 및 공공분야 전담 사업체계를 구축하였으며 하이브리드 클라우드, AI 클라우드 등 시장 수요에 선제적으로 대응하여 맞춤형 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다.

IDC 부문에서는 CDC 포함 전국 총 14개의 IDC 센터를 보유하고 있으며, 수도권 IDC 공급부족을 해소할 26MW급 초대규모 '가산 IDC'를 착공하는 등 빠르게 늘어나는클라우드 및 IT 수요에 발 빠르게 대응하고 있습니다.

나. 산업의 성장성(1) Cloud

클라우드는 디지털 산업의 필수 인프라로서, 코로나19 이후 디지털 대전환이 가속화되며 클라우드 컴퓨팅 산업도 급격하게 성장하고 있습니다. 특히 국가 차원에서의 공공부문 클라우드 도입 활성화를 추진하며 공공클라우드 시장이 성장하고 있습니다. 행정안전부에서 발표한 바와 같이 정부는 8,600억원 규모의 예산을 들여 모든 행정/공공기관의 정보 시스템을 2026년까지 클라우드로 전환할 예정입니다. 다만, 2023년의 경우 공공 전환 시장의 전체 규모는 전년대비 다소 축소될 것으로 보이나, 2022년 9월에 민관협력 기반 '디지털플랫폼정부위원회'가 발족되어 로드맵 수립을 착수하는 등 전체 공공클라우드 시장의 성장은 지속될 것으로 전망됩니다. 또한, 여전히 규제의 벽이 높은 상황에도 불구하고 클라우드 활성화를 위한 정책적 지원확대와 공공/지자체들의 클라우드 이용 니즈가 더해져 과거 대비 높은 성장성이 전망됩니다. 더불어 기업들의 인공지능(AI) 및 머신 러닝(ML) 활용의 증가는 AI 클라우드 등 IT 인프라 투자 확대로 이어지게 될 것으로 기대됩니다.

(2) IDC

IDC 시장 역시 기업들의 디지털 전환 및 클라우드 서비스의 수요 증가와 함께 지속해서 성장세를 보이고 있습니다. Digital Transformation의 가속화로 인한 데이터 저장량 및 트래픽 증가와 VR/AR, 자율주행, 스마트팩토리 등과 같은 AI, IoT, Big Data 기반 신규 비즈니스 출현은 IDC, 클라우드와 같은 디지털 인프라 수요 증가 요인입니다. 또한, 시장 환경변화에 신속한 대응이 가능한 IT 인프라 이용 필요 증가, 글로벌 클라우드 사업자 중심의 확장 수요 지속 등과 같은 이유로 꾸준한 시장 확대가 예상됩니다.

다. 경쟁요소(1) Cloud

국내 클라우드 시장은 글로벌 CSP(AWS, MS, Google 등)가 IaaS/PaaS/SaaS 경쟁력을 기반으로 시장을 빠르게 점유하고 있음에도 불구하고, 국내 CSP사(네이버 클라우드, 네이버 클라우드, NHN 클라우드 등) 중심으로 코로나19 이슈로 비대면 업무 증가에 따른 PaaS/SaaS 수요 증가 및 관련한 정부 디지털 뉴딜 사업이 확대됨에 따라, 공공분야 사업 수주를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다.

또한, 국내 주요 SI 3사(삼성SDS, SK C, LG CNS)는 CSP 사업자와 협업하여 금융/공공 클라우드 시장뿐만 아니라 의료, 제조 등 업종 특화된 SaaS/PaaS 시장도 공격적으로 뛰어들고 있습니다. 국내 SW 및 솔루션 기업들은 기존 자사 솔루션의 SaaS화 추진을 통해 다양한 클라우드 환경에서 서비스 공급을 확대하고 있습니다.

이러한 환경에서 케이티클라우드는 전면적인 경쟁보다 '선택과 집중'으로 공공/금융시장을 타겟팅하여 대응하고 있습니다. 특히 공공 시장은 클라우드 도입 활성화를 위한 정부 지원 확대 및 공공기관/지자체들의 클라우드 이용 수요 증가로 시장 성장/확대가 전망됩니다. 한편, 현재 공공/금융 시장은 보안 문제로 인한 정책 규제 등으로 글로벌 사업자의 진입이 제한되어 있으나 향후 시장 규제가 완화될 경우 글로벌 사업자와의 경쟁이 치열해질 것으로 예상됩니다.

(2) IDC

기존에는 ISP 사업자들이 기존 IDC 시장을 주도해왔으나 최근 자산운용사, 건설사 등 신규 플레이어들이 데이터센터 산업에 뛰어들고 있습니다. 또한, Equinix, Digital Realty 등의 글로벌 리츠 사업자들이 글로벌 네트워크 강점을 활용하여 국내 시장에 참여하면서 국내 데이터센터 공급 경쟁이 심화되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 현재 IDC는 디지털 전환 활성화로 인한 수요 폭증으로 공급이 수요를 따라가지 못하고있는 상황입니다. 이러한 상황에서 케이티클라우드는 시장 대응력을 높이기 위한 자체 데이터센터 구축 외에 시장 Top Player와 협력해 Brand IDC 비율을 높이고 부지/전력을 기확보한 자산운용사와 협력하는 형태의 DBO 사업을 확대하고자 합니다.

또한, 전 세계적인 환경규제 강화 추세에 대응하여 친환경 탄소저감 IDC로 브랜드 가치를 높이고자 하며, 신축 고양 IDC를 글로벌 Top-Tier 수준의 탄소저감 IDC로 구축하고, 다양한 에너지 절감기술과 신재생 에너지를 도입해 에너지 효율화를 추진할 계획입니다. 최근 Multi/Hybrid 클라우드 고객 수요 대응을 위해 글로벌 사업자와제휴하여 네트워크 상호 연결서비스를 확대하고, 축적된 설계/구축/운영 역량을 기반으로 글로벌 IDC 사업으로 확장하고자 합니다.

마. 경쟁력(1) Cloud

케이티클라우드는 국내 사업자 중 유일하게 클라우드·IDC(인터넷데이터센터)·네트워크 세 가지 역량을 모두 갖춘 유일한 사업자입니다. 아직 많은 기업과 기관이 Legacy 인프라를 이용하고 있어, Cloud 전환하고자 하는 경우에도 일정 기간 Hybrid 형태로 서비스를 이용할 수 밖에 없습니다. 케이티클라우드가 보유하고 있는 클라우드 서비스, IDC 그리고 KT의 안정적인 네트워크 품질까지 연계해 고객에게 맞춤화된 서비스를 E2E로 제공할 수 있습니다.

AWS, MS Azure 등 글로벌 경쟁사의 경우 수많은 글로벌 레퍼런스를 보유하여 서비스 경쟁력 측면에서는 국내 사업자보다 우위이나, 규제대응 및 커스터마이징 역량은 다소 미흡합니다. 케이티클라우드는 차별화된 5G 기술과 Cloud를 기반으로 AI, 빅데이터, 블록체인, IoT를 결합한 'KT DX 플랫폼'을 구축하여 업종별 고객 맞춤형으로 DX 니즈에 대응하고 있습니다.

공공사업 분야에서는 국내 최초로 'G-클라우드(G-Cloud)'를 개시하고 국내 공공 클라우드 1호 사업 관리 운영 사례인 '서울시 따릉이'를 시작으로, 평창동계올림픽 클라우드 인프라 구축 등 굵직한 사업들을 맡아오며 공공 클라우드 산업 확대와 관련 규제 해소를 위해 노력해왔습니다. 현재 케이티클라우드는 '22년 행정/공공기관 민간 클라우드 전환사업 CSP 선정 결과 53.5%(기관수 기준)로 리더십 1위를 확보하고있습니다. 또한, '2022년 행안부 클라우드컴퓨팅서비스활용모델 지자체 시범사업'에 제주도와 함께 참여기관으로 선정되어 사업 진행 중으로 인프라 설계 및 구성과 공공서비스혁신 기반을 제공하며 국내 1호 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 사업자로서 다년간 공공사업 분야에서 쌓아온 성과에 결실을 맺고 있습니다.

(2) IDC

케이티클라우드는 IDC 코로케이션 시장 1위 사업자로, 매출 및 M/S의 견실한 성장을 지속하고 있습니다. 국내 최다 데이터센터(전국 13개, 그중 수도권 7개)를 운영 중으로 고객이 원하는 위치에 고객 전용 Zone을 제공하고 있습니다. 각 산업별 최다 고객 레퍼런스를 보유하고 있으며 20년간 쌓아온 기술과 경험을 기반으로 글로벌 Top 수준의 안정적인 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러 국내 최초로 글로벌 고객사 유치 경험을 바탕으로 글로벌 CP 시장을 선점하고 가장 많은 물량을 보유하고 있습니다. IDC 사업 특성상 신규 고객유치뿐 아니라 입주 고객 성장이 중요한데, 디지털 플랫폼 비즈니스를 영위하는 고객들의 성장세가 높아 KT IDC도 동반성장이 지속되고 있습니다.

케이티클라우드는 급증하는 데이터센터 수요에 대응하기 위해 자산운용사 등과 협력, 2024년까지 대규모 IDC 공급을 추진하는 등 수요에 발 빠르게 대응하고 전략적 투자를 통해 시장을 지속 선도할 계획입니다. 또한 글로벌 사업자와 제휴로 해외 연결 서비스를 확장하고, 우즈베키스탄 등에 IDC 구축 컨설팅을 제공하는 등 글로벌 IDC 시장에도 본격 진출할 계획이며 에너지 절감 기술과 신재생 에너지를 적극적으로 도입해 친환경 탄소저감 IDC를 통해 ESG 경영 실현을 위해 노력할 것입니다.

바. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) Cloud

[HAC 서비스]

2021년 12월, 고객 AI 융합서비스 개발을 위한 대규모 클러스터링이 가능한 종량제 GPUGraphics Processing Unit) 서비스를 출시했습니다. AI 산업 발전에 따른 GPU Computing 수요의 급격한 증가 및 초거대 AI 모델 트렌드에 맞추어 대규모 GPU 자원을 언제든지 이용할 수 있는 인프라 서비스로 실 사용량 기반의 종량제 서비스입니다. AI 모델 개발 스테이지에 따라 필요한 자원 규모를 자원 live 상태에서 탄력적으로 변경이 가능하며 별도 개발 없이 HAC 내 컴파일러가 자동으로 GPU 자원을 분산처리 할 수 있습니다. 2023년 1월, 융기원 초거대 AI 연구개발을 위해 HAC서비스 기반의 'GPU Farm' 구축을 완료하였습니다. 추가로 정부 시책에 따라 국산 AI 반도체 성장을 위해 리벨리온 NPU를 활용한 Cloud 서비스를 '23년 5월말 경 제공할 예정입니다. kt cloud에서는 AI 학습/추론 분야에서의 수요에 따른 원만한 대응을 위한 HAC, NVIDIA GPU 뿐 아니라 국산 AI 반도체(NPU)까지 인프라 투자를 확장하고 사용자들이 이를 손쉽게 활용할 수 있는 AI 플랫폼 및 서비스 영역까지 확산하여 전 Layer를 지원할 수 있는 'Full-Stack AI' 사업자로 거듭나고자 합니다.

[하이브리드 클라우드 'CloudFarm' 서비스]

2022년 7월, 프라이빗 클라우드의 강력한 보안성과 퍼블릭 클라우드의 비용·운영 효과를 모두 갖춘 하이브리드 클라우드 서비스 '클라우드팜(CloudFarm)'을 출시하였습니다. '클라우드팜'은 기관·기업의 니즈에 맞춰 고객사만의 클라우드 서버를 내부에 구축하고 관리하는 서비스로 케이티클라우드의 클라우드·IDC(인터넷데이터센터) 네트워크를 모두 활용한 올인원 패키지입니다. 고객사 상면에 케이티클라우드 서비스와 동일한 인프라 패키지(하드웨어·소프트웨어)를 제공/구축하고, 데이터센터와 고객사를 전용회선으로 연결/관리하기 때문에 보안 이슈를 해소할 수 있으며 프라이빗 클라우드 대비 약 20%의 구축 기간과 비용 절감 효과가 있습니다. 이를 통해 고객들이 합리적인 비용으로 빠르게 클라우드 전환을 추진할 수 있고, 보안성과 경제성을 갖춘 솔루션으로 공공/금융 클라우드 가속화하는 기반이 될 것입니다.

[커넥티드 카 클라우드 솔루션]

2022년 9월, 커넥티드 카 클라우드(Connected Car cloud) 부문에 강점을 지닌 스파크앤어소시에이츠㈜ (Spark and Associates) 지분 100%를 인수했습니다. 카 클라우드 전략 컨설팅, 아키텍처 제공 및 개발, 보안 및 거버넌스, 서비스 마이그레이션, 데브옵스(DevOps) 컨설팅 및 서비스 등의 제공 역량을 갖춘 기업으로 커넥티드 카 클라우드 부문에 전문성을 갖춰 사업 영역을 넓히고자 합니다. 또한, 해당 기업은 프라이빗 클라우드 설계 및 구축 관련 역량을 보유하고 있어 기존 kt cloud의 퍼블릭 클라우드와 결합해 Multi/Hybrid 클라우드 시장을 선도할 계획입니다.

[서버리스 코드/앱 런]

2022년 11월, 프로그램/서비스 개발 후 배포, 인프라 관리까지 하나의 서비스형으로제공하는 '서버리스 코드/앱 런(Serverless Code/App Run)'을 출시했습니다. 개발과배포, 관리를 위해 각각 존재해 온 FaaS(Function as a Service)와 BaaS(Backend as a Service)를 통합해 하나의 서비스로 출시한 것은 국내외 통틀어 최초입니다. 저비용 고효율로 개발/관리가 가능해 중소 벤처기업뿐만 아니라 대기업의 업무 효율화에도 기여할 것으로 기대됩니다.

(2) IDC

[Brand IDC 추진 (DBO 사업)]

'Brand IDC'는 제휴사의 데이터센터 혹은 제휴사의 자본으로 함께 구축한 센터를 케이티클라우드의 기술력과 노하우로 운용하는 방식입니다.

2021년 5월, 타사 IDC 임대 후 KT의 네트워크와 운용체계를 적용한 '코로케이션 + Managed' 서비스를 정식 오픈했습니다. KT Brand를 활용한 해당 IDC 서비스는 수전 계통 및 내부 전력/공조설비 다중화로 가용성을 극대화하였고, 높은 수준의 UPS,변전소 이원화/이중화 등을 통해 완벽한 네트워크 연동과 DCI를 통한 멀티 IDC를 구현하였습니다. 2022년 7월, 26MW 규모 하이퍼스케일 데이터센터 가산 IDC를 착공하였습니다. 가산 IDC는 시행법인·건설사와 협업해 금융권 PF(Project Financing)를 통한 자금 조달로 설립되는 'Brand IDC'로 지상 10층·지하 5층 규모로 2025년 준공 예정이며, 10만 대 이상 서버 수용이 가능한 초거대(Hyper scale) 데이터센터입니다. 앞으로도 케이티클라우드는 이처럼 IDC 공급 방식 다각화를 통해 발 빠른 대응으로 시장을 이끌어나갈 계획입니다.

※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.