케이티 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동현황 최근 5사업연도간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 공시서류작성기준일 현재 미상환 전환사채 등은 없습니다. 다. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KT	회사채	공모	2018.07.06	163,539	0.380%	A-(S), A(Fitch)	2021.07.06	미상환	Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

KT	회사채	사모	2018.08.23	113,000	3 Month USD LIBOR + 0.90%	-	2023.08.23	미상환	Credit Agricole CIB

KT	회사채	공모	2019.01.15	220,000	2.048%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2022.01.14	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT	회사채	공모	2019.01.15	80,000	2.088%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.01.15	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT	회사채	공모	2019.01.15	110,000	2.160%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.01.15	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT	회사채	공모	2019.01.15	90,000	2.213%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2039.01.15	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자

KT	회사채	공모	2019.07.19	302,548	0.220%	A(Fitch), A3(Moody's)	2022.07.19	미상환	Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

KT	회사채	공모	2019.07.19	4,088	0.330%	A(Fitch), A3(Moody's)	2024.07.19	미상환	Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co. Ltd.

KT	회사채	공모	2019.10.11	340,000	1.550%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2022.10.11	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT	회사채	공모	2019.10.11	100,000	1.578%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.11	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT	회사채	공모	2019.10.11	50,000	1.622%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.10.11	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT	회사채	공모	2019.10.11	110,000	1.674%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2039.10.11	미상환	NH투자증권, 한국투자증권, KB증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, IBK투자증권

KT	회사채	사모	2019.11.01	395,500	3 Month USD LIBOR + 0.98%	-	2024.11.01	미상환	Citigroup Global Markets Inc., DBS Bank ltd.

KT	회사채	공모	2020.06.16	150,000	1.174%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.06.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2020.06.16	70,000	1.434%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.06.17	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2020.06.16	20,000	1.608%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2030.06.17	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2020.06.16	60,000	1.713%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2040.06.15	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자, 삼성증권, 미래에셋대우, 하이투자증권

KT	회사채	사모	2020.06.19	238,549	6 Month SGD SOR + 0.50%	-	2023.06.19	미상환	DBS Bank ltd

KT	회사채	공모	2020.09.01	452,000	1.000%	A-(S), A(Fitch)	2025.09.01	미상환	Citigroup Global Markets Inc., BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered Bank

KT	회사채	공모	2021.01.27	130,000	1.127%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.01.26	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2021.01.27	140,000	1.452%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.01.27	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2021.01.27	50,000	1.849%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2031.01.27	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2021.01.27	80,000	1.976%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2041.01.25	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2021.06.10	180,000	1.387%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.06.10	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자

KT	회사채	공모	2021.06.10	80,000	1.806%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.06.10	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자

KT	회사채	공모	2021.06.10	40,000	2.168%	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2031.06.10	미상환	NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한금융투자

합 계	-	-	-	3,769,224	-	-	-	-	-

※ 외화로 발행된 회사채의 경우 보고서 작성기준일(06.30)의 환율을 적용함※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권 내역 및 지난 3년간 발행한 내역 중 미상환한 내역을 포함하여 기재함 라. 기업어음증권 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 단기사채 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	823,539	1,714,548	640,000	584,088	802,000	892,000	1,103,000	6,559,175

사모	-	238,549	113,000	395,500	-	-	-	747,049

합계	823,539	1,953,097	753,000	979,588	802,000	892,000	1,103,000	7,306,224

ㅇ 별도 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	823,539	1,584,548	500,000	584,088	772,000	892,000	1,103,000	6,259,175

사모	-	238,549	113,000	395,500	-	-	-	747,049

합계	823,539	1,823,097	613,000	979,588	772,000	892,000	1,103,000	7,006,224

사. 신종자본증권 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모195-1	2021.06.10	2024.06.10	180,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-2	2021.06.10	2026.06.10	80,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-3	2021.06.10	2031.06.10	40,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모194-1	2021.01.27	2024.01.26	130,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-2	2021.01.27	2026.01.27	140,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-3	2021.01.27	2031.01.27	50,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-4	2021.01.27	2041.01.25	80,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모193-1	2020.06.16	2023.06.16	150,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-2	2020.06.16	2025.06.17	70,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-3	2020.06.16	2030.06.17	20,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-4	2020.06.16	2040.06.15	60,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모192-1	2019.10.11	2022.10.11	340,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-2	2019.10.11	2024.10.11	100,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-3	2019.10.11	2029.10.11	50,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-4	2019.10.11	2039.10.11	110,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모191-1	2019.01.15	2022.01.14	220,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-2	2019.01.15	2024.01.15	80,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-3	2019.01.15	2029.01.15	110,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-4	2019.01.15	2039.01.14	90,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모190-1	2018.01.30	2021.01.29	110,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-2	2018.01.30	2023.01.30	150,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-3	2018.01.30	2028.01.30	170,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-4	2018.01.30	2038.01.30	70,000	2018.01.18	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황	이행*2020년 12월말 연결재무제표 기준 부채비율: 116.46%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 0.667%

자산처분 제한현황	계약내용	“발행회사”는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 10.23%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지 여부

이행현황	유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 15일 제출* 보고서 제출기한 : 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

작성기준일 :	2021년 06월 30일	(단위 : 백만원)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모189-3	2016.01.28	2026.01.28	100,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모189-4	2016.01.28	2036.01.28	70,000

공모188-2	2015.01.29	2025.01.29	240,000	2015.01.19

공모188-3	2015.01.29	2035.01.29	50,000

공모187-3	2014.09.02	2024.09.02	170,000	2014.08.21

공모187-4	2014.09.02	2034.09.02	100,000

공모186-3	2014.06.26	2024.06.26	110,000	2014.06.16

공모186-4	2014.06.26	2034.06.26	100,000

공모184-2	2013.04.10	2023.04.10	190,000	2013.03.29	대신증권

공모184-3	2013.04.10	2033.04.10	100,000

공모183-2	2011.12.22	2021.12.22	90,000	2011.12.14	NH투자증권

공모183-3	2011.12.22	2031.12.22	160,000

공모182-2	2011.10.28	2021.10.28	100,000	2011.10.20	미래에셋대우

공모181-3	2011.08.26	2021.08.26	250,000	2011.08.18

공모180-2	2011.04.26	2021.04.26	380,000	2011.04.18	케이비증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황	이행

*2020년 12월말 연결재무제표 기준 부채비율: 116.46%

담보권설정 및 지급보증 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행

* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 0.667%

자산처분 제한현황	계약내용	"발행회사"는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행

* 2020년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 10.23%

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 4월 15일 제출

* 보고서 제출기한 : 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내