케이티 분기보고서 (2023.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제194-1회	2021.01.27	채무상환자금(회사채상환)	130,000	채무상환자금(회사채상환)	130,000	-

회사채	제194-2회	2021.01.27	채무상환자금(회사채상환)	140,000	채무상환자금(회사채상환)	140,000	-

회사채	제194-3회	2021.01.27	채무상환자금(회사채상환)	50,000	채무상환자금(회사채상환)	50,000	-

회사채	제194-4회	2021.01.27	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

회사채 (지속가능채권)	제195-1회	2021.06.10	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	160,000	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	160,000	-

회사채 (지속가능채권)	제195-1회	2021.06.10	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	-

회사채 (지속가능채권)	제195-2회	2021.06.10	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	60,000	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	60,000	-

회사채 (지속가능채권)	제195-2회	2021.06.10	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	-

회사채	제195-3회	2021.06.10	채무상환자금(회사채상환)	40,000	채무상환자금(회사채상환)	40,000	-

회사채	제196-1회	2022.01.27	채무상환자금(회사채상환)	200,000	채무상환자금(회사채상환)	200,000	-

회사채	제196-1회	2022.01.27	운영자금(대리점수수료 등)	70,000	운영자금(대리점수수료 등)	70,000	-

회사채	제196-2회	2022.01.27	운영자금(대리점수수료 등)	100,000	운영자금(대리점수수료 등)	100,000	-

회사채	제196-3회	2022.01.27	운영자금(대리점수수료 등)	30,000	운영자금(대리점수수료 등)	30,000	-

회사채	제197-1회	2022.06.29	채무상환자금(회사채상환)	280,000	채무상환자금(회사채상환)	280,000	-

회사채 (지속가능채권)	제197-2회	2022.06.29	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	100,000	시설자금(친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자)	100,000	주1)

회사채 (지속가능채권)	제197-2회	2022.06.29	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	20,000	운영자금(중소기업/벤처기업 지원)	15,342	주1)

회사채	제198-1회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	70,000	채무상환자금(회사채상환)	70,000	-

회사채	제198-2회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	150,000	채무상환자금(회사채상환)	150,000	-

회사채	제198-3회	2023.01.12	채무상환자금(회사채상환)	80,000	채무상환자금(회사채상환)	80,000	-

주1) 2022.06.29 발행된 제197-2회 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 친환경 건물 건축 및 건물의 에너지효율 투자와 중소/벤처기업 지원을 위하여 발행되었으며당초 계획대로 각 사업의 목적에 맞게 사용하고 있습니다. 잔여자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정이며 만기까지 각 사업 용도에 맞게 집행할 예정입니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금 사용내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI) 채권 전용 세그먼트에 게시될 ESG 채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 주요 종속회사 BC카드 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	149-1	2021.03.10	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-

회사채	149-2	2021.03.10	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금 (여신금융사업)	30,000	-

지속가능채권	150-1	2021.04.08	영세/중소가맹점 대출 및 친환경 건물 구입, 관리	20,000	영세/중소가맹점 대출 및 친환경 건물 구입, 관리	20,000	주2)

지속가능채권	150-2	2021.04.08	영세/중소가맹점 대출 및 친환경 건물 구입, 관리	30,000	영세/중소가맹점 대출 및 친환경 건물 구입, 관리	30,000	주2)

회사채	151-1	2021.05.14	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	151-2	2021.05.14	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	152-1	2021.08.30	운영자금(여신금융사업)	80,000	운영자금(여신금융사업)	80,000	-

회사채	152-2	2021.08.30	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	153-1	2021.11.11	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	153-2	2021.11.11	운영자금(여신금융사업)	70,000	운영자금(여신금융사업)	70,000	-

회사채	154	2021.11.23	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

기업어음증권	CP-0001	2021.12.09	운영자금(여신금융사업)	100,000	운영자금(여신금융사업)	100,000	-

회사채	155-1	2022.03.02	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	155-2	2022.03.02	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	155-3	2022.03.02	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	156-1	2022.03.25	운영자금(여신금융사업)	60,000	운영자금(여신금융사업)	60,000	-

회사채	156-2	2022.03.25	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	157-1	2022.04.28	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	157-2	2022.04.28	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

기업어음증권	CP-0002-1	2022.05.06	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

기업어음증권	CP-0002-2	2022.05.06	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

기업어음증권	CP-0002-3	2022.05.06	운영자금(여신금융사업)	80,000	운영자금(여신금융사업)	80,000	-

회사채	158	2022.07.28	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	159-1	2022.08.11	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	159-2	2022.08.11	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	160-1	2022.12.14	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	160-2	2022.12.14	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	160-3	2022.12.14	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	161-1	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	161-2	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	161-3	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	30,000	운영자금(여신금융사업)	30,000	-

회사채	161-4	2022.12.22	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000	-

회사채	162-1	2022.12.27	운영자금(여신금융사업)	50,000	운영자금(여신금융사업)	50,000	-

회사채	162-2	2022.12.27	운영자금(여신금융사업)	40,000	운영자금(여신금융사업)	40,000	-

회사채	162-3	2022.12.27	운영자금(여신금융사업)	10,000	운영자금(여신금융사업)	10,000

회사채	163-1	2023.02.22	운영자금(여신금융사업)	20,000	운영자금(여신금융사업)	20,000	-

회사채	163-2	2023.02.22	운영자금(여신금융사업)	80,000	운영자금(여신금융사업)	80,000	-

주2) 2021.4.8 발행된 제150-1회 및150-2회 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로,사회경제 발전 사업인 영세/중소가맹점 대출사업과 친환경 건물 구입 및 관리를 위하여 발행되었으며, 당초 목적과 배분 계획에 맞게 각각 400억 및100억이 사용 완료 되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 사모자금의 사용내역 ㅇ BC카드㈜

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	CP-0003	2022.06.16	운영자금 (여신금융사업)	100,000	운영자금 (여신금융사업)	100,000	-

기업어음증권	CP-0004	2022.11.17	운영자금 (여신금융사업)	100,000	운영자금 (여신금융사업)	100,000	-

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	1	2021.09.08	인수자금	100,000	인수자금	100,000	-

기업어음증권	2	2022.08.04	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

기업어음증권	3	2022.11.04	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

기업어음증권	4	2023.02.03	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2022-01-21	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	80,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	80,000	-

기업어음증권	-	2022-03-02	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	60,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	60,000	-

기업어음증권	-	2022-04-29	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2022-06-29	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	80,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	80,000	-

기업어음증권	-	2022-04-29	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2022-07-29	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2022-10-28	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	채무상환자금(기 발행된 회사채 상환)	70,000	-

기업어음증권	-	2023-01-27	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	70,000	-

기업어음증권	1차	2023-02-23	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	10,000	채무상환자금(기 실행한 차입금 상환)	10,000	-