케이티 반기보고서 (2025.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 최근 5사업연도 간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이티	회사채	공모	2025.03.07	218,782	1.217	A3(Moody's), A(Fitch)	2027.03.05	미상환	Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd. (*1)

㈜케이티	회사채	공모	2025.03.07	62,912	1.367	A3(Moody's), A(Fitch)	2028.03.07	미상환	Citigroup Global Markets Japan Inc., Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co., Ltd. (*2)

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.01.09	70,000	3.097	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.07.09	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.01.09	70,000	3.097	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.07.12	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.01.09	30,000	3.115	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2029.01.09	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.01.09	40,000	3.14	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2030.01.09	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.02.28	50,000	3.026	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2029.02.28	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.02.28	30,000	3.087	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2030.02.28	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.03.25	10,000	3.013	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.09.23	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.03.25	40,000	3.013	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.09.24	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.03.25	50,000	3.038	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.03.24	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.03.25	20,000	3.126	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2030.03.25	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.03.25	20,000	3.178	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2030.09.25	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.04.04	90,000	2.989	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.04.03	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.04.04	70,000	2.989	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.04.04	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.04.04	40,000	3.026	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2029.04.04	미상환	KB증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.05.22	80,000	2.73	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.11.22	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.05.22	100,000	2.781	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.05.22	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.05.22	40,000	2.851	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2029.05.22	미상환	NH투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.06.13	30,000	2.776	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.02.11	미상환	신한투자증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2025.06.13	70,000	2.822	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.06.13	미상환	신한투자증권

비씨카드㈜	기업어음증권	사모	2025.02.14	100,000	2.94	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2026.02.13	미상환	-

비씨카드㈜	기업어음증권	사모	2025.04.10	100,000	2.88	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2026.04.09	미상환	-

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2025.01.22	60,000	3.41	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2025.01.31	상환	-

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2025.02.12	100,000	3.18	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2025.02.25	상환	-

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2025.03.21	50,000	2.91	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2025.03.25	상환	-

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2025.05.20	70,000	2.81	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2025.05.22	상환	-

비씨카드㈜	전자단기사채	사모	2025.05.20	50,000	2.81	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2025.05.22	상환	-

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2025.01.31	70,000	3.84	A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가)	2025.04.29	상환	신한은행 (*3)

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2025.02.26	80,000	3.13	A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가)	2026.02.25	미상환	한국투자/키움 증권 (*4)

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2025.04.29	70,000	2.85	A1(나이스신용평가,한국신용평가,한국기업평가)	2025.05.08	상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	1,981,694	-	-	-	-	-

(*1) 해당 회사채는 총액 JPY 23,300,000,000.00 규모로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 작성기준일(2025.06.30) 기준 환율을 적용하였습니다. (JPY/KRW = 9.3898)

(*2) 해당 회사채는 총액 JPY 6,700,000,000.00 규모로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 작성기준일(2025.06.30) 기준 환율을 적용하였습니다. (JPY/KRW = 9.3898)

(*3) 해당 기업어음은 3년간 3.84%의 고정이자율 스왑이 설정되어 있는 어음으로 '22년 4월 29일 ~ '25년 4월 29일까지 3개월마다 주기적으로 만기 상환 동시 재발행 되는 기업어음입니다. 기존 발행 어음은 만기 상환 되었으며 2025년 1월 31일 기업어음이 재발행 되었습니다.

(*4) 2025년 2월 26일 (주)케이티에스테이트 기업어음증권 800억원 신규발행 되었습니다.

※ 작성기준일 이후 발생한 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	종 류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이티	회사채	공모	2025.07.03	679,700	4.375	A-(S), A(Fitch)	2029.01.03	미상환	BofA Securities, Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Charted Bank (*1)

비씨카드㈜	기업어음증권	사모	2025.07.10	100,000	2.600	A1 (한기평 / NICE / 한신평)	2026.07.09	미상환	-

(*1) 해당 회사채는 총액 USD 500,000,000.00 규모로 발행되었으며, 원화 환산 금액은 발행일(2025.07.03) 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW = 1359.40) 다. 기업어음증권 미상환 잔액 - 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000

사모	-	120,000	-	-	280,000	-	-	-	400,000

합계	-	120,000	-	-	280,000	100,000	-	-	500,000

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	1년초과	2년초과	3년 초과	합 계

30일이하	90일이하	180일이하	1년이하	2년이하	3년이하

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000

사모	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000

합계	-	-	-	-	200,000	100,000	-	-	300,000

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과	30일초과	90일초과	180일초과	1년초과	2년초과	3년 초과	합 계

30일이하	90일이하	180일이하	1년이하	2년이하	3년이하

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	120,000	-	-	80,000	-	-	-	200,000

합계	-	120,000	-	-	80,000	-	-	-	200,000

라. 단기사채 미상환 잔액ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

마. 회사채 미상환 잔액 ㅇ 연결 기준

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,315,760	2,028,262	2,201,112	555,000	230,000	925,640	480,000	8,735,774

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	2,315,760	2,028,262	2,201,112	555,000	230,000	925,640	480,000	8,735,774

ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,895,760	1,748,262	1,121,112	345,000	140,000	865,640	480,000	6,595,774

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	1,895,760	1,748,262	1,121,112	345,000	140,000	865,640	480,00	6,595,774

※ 외화 회사채 미상환 잔액의 경우 2025.06.30일 기준 환율을 적용하였습니다. (USD/KRW=1,356.40, JPY/KRW=9.3898)

ㅇ 비씨카드㈜

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	420,000	180,000	1,080,000	160,000	90,000	60,000	-	1,990,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	420,000	180,000	1,080,000	160,000	90,000	60,000	-	1,990,000

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	100,000	-	50,000	-	-	-	150,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	100,000	-	50,000	-	-	-	150,000

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등ㅇ ㈜케이티

(작성기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모201-1	2024.12.02	2027.12.02	130,000	2024.11.20	한국예탁결제원

공모201-2	2024.12.02	2029.12.02	70,000	2024.11.20	한국예탁결제원

공모201-3	2024.12.02	2034.12.02	100,000	2024.11.20	한국예탁결제원

공모200-1	2024.02.27	2026.02.27	120,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모200-2	2024.02.27	2027.02.26	200,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모200-3	2024.02.27	2029.02.27	80,000	2024.02.15	한국예탁결제원

공모199-1	2023.07.12	2025.07.11	85,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모199-2	2023.07.12	2026.07.10	160,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모199-3	2023.07.12	2028.07.12	155,000	2023.06.30	한국예탁결제원

공모198-2	2023.01.12	2026.01.12	150,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모198-3	2023.01.12	2028.01.12	80,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모197-2	2022.06.29	2027.06.29	120,000	2022.06.17	한국예탁결제원

공모196-2	2022.01.27	2027.01.27	100,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모196-3	2022.01.27	2032.01.27	30,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모195-2	2021.06.10	2026.06.10	80,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-3	2021.06.10	2031.06.10	40,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모194-2	2021.01.27	2026.01.27	140,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-3	2021.01.27	2031.01.27	50,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-4	2021.01.27	2041.01.25	80,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모193-3	2020.06.16	2030.06.17	20,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-4	2020.06.16	2040.06.15	60,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모192-3	2019.10.11	2029.10.11	50,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-4	2019.10.11	2039.10.11	110,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모191-3	2019.01.15	2029.01.15	110,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-4	2019.01.15	2039.01.14	90,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모190-3	2018.01.30	2028.01.30	170,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-4	2018.01.30	2038.01.30	70,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모189-3	2016.01.28	2026.01.28	100,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모189-4	2016.01.28	2036.01.28	70,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모188-3	2015.01.29	2035.01.29	50,000	2015.01.19	한국예탁결제원

공모187-4	2014.09.02	2034.09.02	100,000	2014.08.21	한국예탁결제원

공모186-4	2014.06.26	2034.06.26	100,000	2014.06.16	한국예탁결제원

공모184-3	2013.04.10	2033.04.10	100,000	2013.03.29	대신증권

공모183-3	2011.12.22	2031.12.22	160,000	2011.12.14	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2025년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하로 유지

이행현황	이행
2025년 6월말 연결재무제표 기준 부채비율: 123.52%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않음

이행현황	이행
2025년 6월말 연결재무제표 기준 자기자본의 4.75%

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액 (자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감) 이상의 자산 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행
2025년 6월말 연결재무제표 기준 자기자본의 2.86%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행
2025년 3월 21일 사업보고서 공시, 2025년 4월 11일 사채관리계약 이행상황보고서 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(작성기준일 : 2025년 6월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모18-2	2021.07.02	2026.07.02	50,000	2021.06.22	한국예탁결제원

공모 19-1	2024.06.12	2027.06.12	50,000	2024.05.30	한국예탁결제원

공모 19-2	2024.06.12	2029.06.12	50,000	2024.05.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황	이행
* 2024년 12월말 연결재무제표 기준 부채비율 80.40%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행* 2024년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 0.16%

자산처분 제한현황	계약내용	"발행회사"는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행
* 2024년 12월말 연결재무제표 기준 자기자본의 3.75%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지 여부

이행현황	유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 4월 15일 제출
* 보고서 제출기한: 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임