케이티 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT, (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업, (3) 위성방송서비스사업, (4) 부동산업, 커머스, 광고업 등을 제공하는 기타사업으로 구분하고 있습니다. [요약] 연결대상 주요 종속회사

사업부문	회사명	주요 사업 내용

ICT	주식회사 케이티	유선전화, 무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공

금융사업	비씨카드㈜	신용카드사업

위성서비스사업	㈜케이티스카이라이프	위성방송서비스

기타사업	케이티파워텔㈜	무선전화(TRS) 사업

㈜케이티서브마린	해저통신/전력케이블 건설 및 유지보수 사업

케이티텔레캅㈜	경비 및 경호 서비스업

㈜케이티씨에스	컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티아이에스	컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티디에스	소프트웨어 개발 및 공급업

㈜케이티에스테이트	부동산 개발 및 공급업, 임대업

㈜에이치엔씨네트워크	금융권 콜센터 운영

㈜케이티샛	위성통신사업

(주)케이티엠모바일	MVNO사업

이니텍㈜	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

브이피㈜	신용카드 등 보안결제 서비스

KT Rwanda Networks Ltd.	전기통신업

KT Belgium	해외투자사업

케이티하이텔㈜	온라인 컨텐츠 제작 및 e-commerce

케이티커머스㈜	무점포 도소매업

㈜케이티엠앤에스	기계장비 및 관련 물품 도매업

㈜지니뮤직	음원 유통

㈜나스미디어	광고업

스마트로주식회사	VAN(Value Added Network)사업

㈜플레이디	광고대행업

넥스트커넥트피에프브이(주)	부동산 개발

[요약] 사업부문별 주요 재무정보 : 사업부문별 영업수익 금액

(단위 : 백만원)

보고부문	2019	2018	2017

ICT	18,204,751	17,356,537	17,341,316

전체 매출액 중 비중	64.5%	63.8%	64.1%

금융	3,556,776	3,560,417	3,637,917

전체 매출액 중 비중	12.6%	13.1%	13.4%

위성방송	694,637	690,821	685,822

전체 매출액 중 비중	2.5%	2.5%	2.5%

기타	5,770,659	5,588,611	5,393,126

전체 매출액 중 비중	20.4%	20.5%	19.9%

소 계	28,226,823	27,196,386	27,058,181

연결조정 등	-3,884,759	-3,736,243	-3,670,914

합 계	24,342,064	23,460,143	23,387,267

※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 1. 사업의 개요 [ICT] - 주식회사 케이티1. 산업의 특성 ICT가 속 한 통신 산업 은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 벨류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 2. 산업의 성장성ㅇ 가입자 현황

(단위 : 천명)

구분	2019년	2018년	2017년

가입자수	초고속인터넷	21,906	21,286	20,989

시내전화	13,600	14,334	15,039

이동전화	67,937	65,360	62,651

IPTV	18,021	16,599	15,389

※ 출처ㅇ 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화 관련 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 통계 자료 (2019년 12월 기준)- 단, 이동전화 2017년 가입자는 2019년 2월 게시자료 기준 ㅇ IPTV 관련 출처 : 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 ※ 이동전화 : 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함 3. 경기변동의 특성 및 계절성통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가정을 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

4-2. 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자 - 시내전화 : SK브로드밴드, LG유플러스 등- 시외, 국제전화 : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등- 인터넷전화(VoIP) : SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등- 초고속인터넷, IPTV : SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등- 이동통신 : SK텔레콤, LG유플러스 등ㅇ 시장진입 - 기간통신사업자 : 방송통신위원회의 인·허가 사업- 별정통신사업자 : 등록- 부가통신사업자 : 신고

4-3. 시장점유율 추이(가입자수 기준) (단위 : %)

구분	사업자	2019년	2018년	2017년

시내전화	KT	80.8	80.6	80.5

SK브로드밴드	15.6	15.7	16.1

LG유플러스	3.6	3.7	3.4

이동전화	KT	31.6	31.6	31.2

SK텔레콤	46.4	47.2	48.2

LG유플러스	22.0	21.2	20.6

초고속인터넷	KT	40.9	41.0	41.7

SK브로드밴드	25.6	25.4	24.9

LG유플러스	19.6	18.9	18.2

SO 등	13.9	14.7	15.2

IPTV	KT	46.3	47.3	48.6

SK브로드밴드	28.8	28.5	28.4

LG유플러스	24.8	24.2	23.0

※ 출처ㅇ 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화 관련 출처: 과학기술정보통신부(www.msit.go.kr) 통계 자료 (2019년 12월 기준)- 단, 이동전화 2017년 가입자는 2019년 2월 게시자료 기준 ㅇ IPTV 관련 출처 : 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 ※ 이동전화 : 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 초고속인터넷 : SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치

5. 경쟁력

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기 술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

특히, 2015년 6월에는 국내 최초로 LTE와 GiGA WiFi를 하나의 통신망처럼 묶어 기존 LTE보다 15배 빠른 최대 1.167Gbps(이론상 최대속도) 속도의 GiGA LTE 서비스를 상용화하였으며, 국내 서비스를 넘어 해외 사업자로부터도 우수성을 인정받아 수출중입니다. KT는 GiGA LTE를 통해 5G 시대 실현을 위한 교두보를 확보하고 LTE 도입 4년 만에 세계 최초로 '내 손 안의 기가 시대'를 실현했다고 평가받고 있습니다.2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였으며, 국내최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다.또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 2016년부터 이어온 KT만의 차별화된 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다. 2019년 4월에는 세계 최초 5G 런칭을 맞이하여, 국내 유일 5G 데이터완전무제한 정규 요금제인 ‘슈퍼플랜’을 선보였으며, 국내 유일 전세계 185개국에서의 데이터로밍 혜택을 추가 제공하여 5G 시대를 선도하는 새로운 요금제의 기준을 제시하였습니다.

콘텐츠 측면에서도 음악 스트리밍, 뮤직비디오, VR 서비스 등을 제공하는 지니(genie), 실시간 TV 채널/VOD를 제공하는 올레TV모바일, 여기에 콘텐츠 전용데이터를 결합한 지니팩, 올레TV모바일 데일리팩 등의 제공을 통해 스마트폰 유저의 서비스 활용도를 증대시키고자 노력하고 있습니다. 또한, 고객이 선호하는 영상/음악/음성 부가서비스를 한 번에 모아 편리하게 사용할 수 있도록 고객 혜택을 강화한 '미디어팩' 등을 통해 양질의 콘텐츠 소비를 원하는 고객 니즈에도 적극 부응하고 있습니다. 2019년 4월에는, 게임/커뮤니케이션/미디어 3대 영역 9대 5G 서비스를 선보임으로써, 5G 시대 새로운 고객 경험을 확산하고 5G 대세화 확산을 위해 노력하고 있습니다.KT는 2009년말 국내 최초 iPhone 도입을 통해 시장 경쟁의 축을 스마트폰으로 전환하고, 국내 최초 아이패드 도입으로 태블릿 시장의 저변을 확대하였습니다. KT는 다양한 스마트폰과 에그, 패드, 키즈폰 등 이머징 디바이스에 대한 공격적인 도입을 지속함으로써 새로운 성장 시장에서의 경쟁력을 강화하고 고객에게 선도자의 이미지를 쌓아 왔습니다. 특히 2016년에는 가성비 높은 외산 전용단말(Be Y폰, Be Y패드) 도입을 통해 Young Target에 대한 공략을 확대한 바 있습니다. 향후에도 지속적으로 경쟁력 있고 차별화된 단말 도입을 통해 고객 니즈 충족 및 시장 확대를 추진할 예정입니다. 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며 2019년4분기 현재80.8%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

KT는 국내에서 가장 먼저1Gpbs의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화하였습니다. 이를 통해 가격 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하고 있으며, ‘18년 11월에는10GiGA인터넷을 가장 먼저 상용화하고 GiGA WiFi패키지와 4.8GiGA WiFi를 출시하며 프리미엄 시장을 이끌고 있습니다. 그리고, WiFi서비스를 앞세워 ‘WBA Industry Award’에서5년 연속 수상하며, 최고의 WiFi네트워크 통신사라는 영예를 안고 세계 최고의 WiFi 기술력을 입증했습니다. 또한, GiGAeyes 및 오피스IP넷의 성과는 순증 MS 1위 탈환에 기여하고 있습니다. KT는 임자도, 대성동 마을(DMZ), 백령도 등의 정보 통신 소외 지역을 대상으로 초고속 인터넷을 제공해 정보 격차 해소에 힘쓰고, 최근에는 가족안심 인터넷과 PC안심2.0 서비스 및 오피스IP넷 보안패키지를 출시하여 유해정보로부터 고객을 보호하는 등 국민기업으로서의 역할수행을 더욱 강화하고 있습니다. 추가적으로, ‘19년 3월 세계 최초로GiGA인터넷 가입자 500만을 넘어섰으며, 통신사 최초로 ‘19년 연속 K-BPI(한국산업의 브랜드 파워) 1위를 수상하고 NCSI(국가고객만족도)와 KCSI(한국산업의 고객만족도) 역시 1위를 달성했으며, ‘19년 품질만족대상 및 국가서비스대상 등 고객조사 수상으로 압도적 고객만족 브랜드/품질 달성하여 차별화된 GiGA리더십을 보유하고 있습니다.당사는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 채널전환 속도, 리모콘 기능 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 더해가며 국내 1위 가입자를 확보하여 시장을 리딩하고 있습니다. 국내 최대 규모의 콘텐츠 제공 및 인공지능(AI) 셋톱박스 ‘기가지니’를 비롯한 혁신 기술 기반의 상품·서비스 출시로 '19년 4월 IPTV 최초로 800만 가입자를 달성하였습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 다양한 특화 콘텐츠 개발 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

6. 신규사업 내용 및 전망 2019년 4월, KT는 평창올림픽부터 쌓아온 5G 노하우를 바탕으로 세계 최초로 B2C 5G 서비스를 상용화 하였습니다. 대용량 데이터 전송에 특화된 5G 기술에 맞춰 국내 최초로 5G 데이터 완전 무제한 요금제 '슈퍼플랜'을 발표하였고, 5G 커버리지맵을 서비스 시작과 동시에 오픈하여 5G 선도자로서의 위상을 공고히 하였습니다. 당사는 대용량, 초저지연 등 5G의 네트워크 특성과 네트워크 슬라이싱, 엣지 클라우드 등 차별화 기능 적용을 통해 그동안 LTE가 충족하지 못한 산업적 니즈의 수용이 가능해질 것으로 전망하고, 스마트시티, 스마트팩토리, 커넥티드카 등 5G B2B Use Case 를 지속 발굴해오고 있습니다. '19년 4월 상용화에 맞춰 서울 전역, 수도권, 6대 광역시 및 85개 시 일부 지역과 주요 인구 밀집 장소인 전국 70개 대형 쇼핑몰 및 백화점에 5G 네트워크를 우선적으로 구축하였습니다. 또한, KTX·SRT 지상 구간, 경부·호남고속도로 전 구간, 전국 6개 공항과 같은 주요 이동경로에도 네트워크를 구축해 최대 커버리지를 확보하였습니다. KT는 올해 말까지 전국 85개 주요 도시 커버리지 구축 완료를 통해 고객에게 국내 최고 품질의 5G 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 계획입니다. 또한 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속인터넷 접속서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. 특히 KT는 5G를 기반으로 KT의 모든 상품/서비스에 AI를 접목할 수 있도록 추진함으로써, 혁신 및 경쟁력 제고를 통해 AI company로 거듭나고자 노력할 것 입니다. KT의 대표 AI 서비스인 기가지니 단말확대 및 사업영역 다양화로 AI 시장 1위 위치를 공고히 할 것 입니다. 기가지니를 피벗으로 초고속인터넷/IPTV 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 기업시장 AI 레퍼런스 고도화를 통해 성장과 사업혁신을 위해 노력할 것 입니다. 또한 국내 1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. 제휴 등을 통해 플랫폼 및 볼거리 서비스를 혁신하고, 기가지니 등 AI 기술을 활용하여 지능형 미디어 플랫폼으로 진화하며 핵심 경쟁력을 높이고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 다양한 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하겠습니다 .

[ 금융사업 ] 비씨카드㈜ 1. 산업의 특성

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

시장진입은 금융위원회의 허가를 받아야 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

2. 산업의 성장성

현재 카드 시장은 2000년대 초기 정책 당국의 가맹점 가입 의무화 조치로 확대되었다가 '05년 카드사태가 일단락된 후 현금영수증제도 도입, 소득공제 혜택 등으로 인해 압축성장을 이어왔으며, '10년 이후에는 가맹점 수 증가세 및 평균결제금액 하락세 둔화로 성숙기에 진입하였습니다.

카드사의 마케팅 전략이 과도하지 않다면 경기방어적인 카드마케팅의 성향은 오히려 경제의 선 순환을 유도하는 기능을 해주어 경기 침체기 및 회복기 등 경기순환기 사이의 변동폭을 줄일 수 있다는 측면에서 바람직합니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성

(1) 카드 및 가맹점수

국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.

구분	추계인구
(만명)	경제활동인구(주1)
(만명)	신용카드수
(만매)	경제활동인구1인당
카드수(매)	가맹점수(주2)
(만점)

2015	5,101	2,715	9,314	3.4	242

2016	5,125	2,742	9,564	3.5	250

2017	5,145	2,775	9,946	3.6	257

2018	5,164	2,758	10,506	3.8	269

2019.2Q	5,171	2,843	10,870	3.8	-

주1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준

※ 출처 : 여신금융협회

신용카드 발급수는 2019년 2분기말 누적 기준 10,870만매, 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 3.8매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 2018년말 기준 269만개에 이르는 것으로 나타납니다.

(2) 신용카드 이용실적

연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 십억원)

구분	신용판매	카드대출	민간최종소비지출(주1) 대비
신용카드 이용(주2) 비중 (%)

계	일시불	%	할부	%	계	단기	%	장기	%

2015	534,931.5	435,612.7	81.4	99,318.8	18.6	94,599.0	59,503.0	62.9	35,096.0	37.1	60.9

2016	596,032.2	489,442.9	82.1	106,589.2	17.9	97,965.0	59,328.9	60.6	38,636.1	39.4	66.3

2017	627,341.8	512,081.2	81.6	115,260.6	18.4	98,379.6	59,266.2	60.2	39,113.4	39.8	67.0

2018	664,013.2	539,284.6	81.2	124,728.6	18.8	103,849.0	60,768.3	58.5	43,080.7	41.5	68.4

2019.2Q	341,362.0	278,432.2	81.6	62,929.8	18.4	52,351.9	29,279.3	55.9	23,072.7	44.1	71.1

주1) 한국은행 국민계정 기준년도 개편에 따라 민간최종소비지출 수정(19.6.4)

주2) 기업구매전용카드 실적 제외※ 출처 : 여신금융협회

신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 2019년 2분기 민간최종소비지출 대비 신용카드의 이용실적이 70%를 초과하는 등 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다.

4-2. 경쟁상황(가) 경쟁사업자

- 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드

(나) 경쟁요인

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택 등

4-3. 시장점유율 추이

구분	2019년	2018년	2017년

매입실적 점유비	24.1%	24.1%	24.9%

주) BC카드 자체 통계자료임5. 경쟁력

신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.

최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서, 디지털 결제시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다.

BC카드는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하며, 보유 채권 대부분이 은행 및 전업카드사 등 신용도가 우량한 금융기관들로 구성되어 자산건전성 저하 가능성 등 신용카드업 고유의 리스크가 낮은 수준입니다. 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 규모의 경제에 도달하지 못한 중소 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익기반을 구축하고 있습니다.

또한, 최초 1회 카드 등록으로 간편한 온라인 결제를 지원하는 ISP서비스부터 EMV표준 규격을 따른 NFC, QR코드 결제, 여러 결제 수단을 담을 수 있는 모바일 E-wallet 등 다양하고 안전한 디지털 결제 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 결제 경험을 제공하고자 노력합니다.

[위성방송서비스 사업] ㈜케이티 스카이 라이프 1. 산업의 특성

방송시장은 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 크게 구분할 수 있습니다.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 또한 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년마다 계약되고 있습니다.

2. 산업의 성장성방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스뿐만 아니라, 모바일, OTT 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4배 ~ 16배 이상 선명한 초고화질UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 있으며 '19년도 6월까지 전년 말 대비 1.7% 증가하였습니다.

ㅇ 유료방송시장 가입자 증가 현황(단위 : 명)

구분	가입자수(단자수 기준)

2016년	2017년	2018년	2019년 6월

유료방송 가입자수	30,032,592	31,607,766	32,724,377	33,284,271

성장율	6.2%	5.2%	3.5%	1.7%

※ 출처 : 과학기술정보통신부 '19년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

3. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 및 경쟁상황방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS등의 지상파방송 사업자와 지상파DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자(2005년 5월 개국)인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 'OTT(Over The Top)' 서비스가 있습니다. '시즌(seezn)' 등의 통신사 모바일 IPTV 서비스와 SK브로드밴드와 지상파 콘텐츠연합플랫폼 '웨이브(wavve)' 등이 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2018년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면OTT 서비스 이용이 빠르게 증가하고 있어 대체성이 높아질 가능성이 존재하며, OTT 서비스가 유료방송시장 경쟁에 미치는 영향이 증가할 것으로 판단됩니다.

4-2. 시장점유율 추이 ㅇ 유료방 송시장 총 가입자 현황

(단위 : 명)

구분	2019년 6월말 기준

가입자	점유율

위성	3,262,043	9.87%

IPTV	16,351,182	48.58%

케이블	13,671,046	41.55%

합계	33,284,271	100%

※ 출처: 과학기술정보통신부 '19년 상반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

5. 경쟁력 최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 스카이라이프는 단방향인 위성방송의 단점을 극복하기 위해 KT 인터넷과 결합한 상품 OTS를 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다. 한편 최근에는 HD의 4배 화질의 UHD시장이 성장하고 있습니다. 가전사간의 가격경쟁이 확대되며 UHD TV 가격이 지속 하락함에 따라 UHD TV 판매비중이 증가하고 있습니다. 또한 지상파 UHD 본방송 개시에 발맞추어UHD 콘텐츠 제작도 더욱 활기를 띌 것으로 전망됩니다. 이에 각 유료방송 사업자들은 UHD서비스 확대제공을 위해 노력하고 있습니다. 스카이라이프는 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD방송을 상용화 한 이후 2016년 국내 최다 5개의 UHD채널 론칭으로 경쟁력을 확보하였으며, 2019년 12월에는UHD 방송 가입자129만 명을돌파함으로써UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다.

6. 신규사업 내용 및 전망스카이라이프는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며(2015. 6. 2), 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다.

2016년 11월에는 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화, 게임을 동시에 이용할 수 있는 ‘Android TV’ 를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품으로, 이용자가 유선 또는 와이파이 인터넷으로 구글 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

스카이라이프는 Android 상품(스카이UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

또한 2017년 7월, 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 ‘SLT’를 출시했습니다. 스카이라이프 LTE TV(SLT)는 KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황과 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SLT는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SLT는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다.

2018년 10월, 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 ‘30% 요금할인 홈결합’ 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성 방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략으로 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것이며, 2019년 12월 기준 총 52,972 누적 가입 실적을 기록하였습니다.

2019년 6월에는 유료방송 최초로 구글과의 제휴를 통해 안드로이드 UHD 상품인 ‘sky A’와 구글 AI스피커 ‘구글 홈 미니’를 결합한 ‘skylife AI’ 서비스를 출시하였습니다. 스카이라이프는 앞으로도 구글과 협력 분야를 넓혀가면서 차별화된 AI 서비스 및 스마트 홈 구축을 통해 고객이 편리한 TV생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 지속 노력할 것입니다.

[기타사업 ] ㅇ ㈜케이티샛

1. 산업의 특성 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 케이티샛은 2017년 5월 및 10월에 발사된 신규위성을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 2. 산업의 성장성 2019년 세계 위성중계기 시장은 15조 규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한3개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성 중계기의 수요는DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 민감하게 영향을 받고 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 케이티샛의 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 중가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망 됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다.

4-2. 경쟁상황 국내위성사업은 국내 유일의 자체위성 보유 사업자로서 국내 경쟁사업자 보다는 다수의 중계기를 보유한 글로벌 위성사업자와 경쟁하고 있으며, 다만, 국내 위성비디오, 위성전용회선 서비스의 경우에는 유선망을 보유한 통신사업자와의 경쟁하고 있습니다.

4-3. 시장점유율 추이 위성 사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 아니하고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고, 전세계 시장점유율 약1% 입니다.

5. 경쟁력

케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다.

해외사업자와 콘도미니엄 위성사업을 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동/아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호를, 2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, 케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

: 위성 중계기서비스 (고객사가 필요한 중계기 대역을 제공), 위성전용서비스 (비디오전송 및 데이터전송), 해양서비스 (해상 위성통신) 및 용역/구축형/기타 (위성통신시설 구축 및 운영)

ㅇ ㈜케이티에스테이트 1. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선 분양하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대·관리업은 부동산자산관리(AM: Asset Management), 부동산임대관리(PM: Property Management) 및 부동산시설관리(FM: Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC: Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는 것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM업무도 실질적으로 총괄하는 것이 일반적입니다.

2. 산업의 성장성 부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

4-2. 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자

- 임대 : 신세계센트럴센터, 롯데물산

- 개발 : 에스케이디앤디

- PM/FM : 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

4-3. 시장점유율 추이 부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

5. 경쟁력

케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산 개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 ‘부동산 개발’ 중심이었던 사업영역이 ‘부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화’ 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다.

이러한 성과와 관련된 2019년 주요 실적을 살펴보면 부동산 개발 및 투자부문에 있어,

첫째, 케이티에스테이트 개발 사업 중 분양사업은 광주 쌍암 힐스테이트 2019년 2월 준공으로 115억, 대구 수성 범어네거리 서한이다음 644억, 부산 가야 센트레빌 320억으로 매출 합산 1,079억 달성하였습니다. 대구 수성과 부산 가야는 철저한 공기 및 현장 관리를 통해 2020년 6~7월 준공을 목표로 하고 있습니다.

둘째, 케이티에스테이트 호텔사업은 신사지사가 안다즈 강남으로 개발되어 2019년 9월 Grand Open하였고, 4개월 간 91억원의 매출을 실현하였으며, 조기 안정화를 위해 노력 중입니다. 같은 호텔 사업으로 작년 6월 Open한 을지지사 노보텔 동대문 Open 후 조기 안정화 되어 ‘19년 매출 268억을 달성하였습니다. 그 외 송파지사 개발사업 (호텔)은 ‘21년 Open을 위해 철저하게 현장 관리 중이며, 중앙지사 개발사업(호텔)은 시공사가 선정되어 착공 준비 중입니다.

셋째, 서울의 동북권을 대표하는 복합단지로 New Landmark를 지향하고 4차산업 대표기술을 활용하여 차세대 스마트 복합단지를 구현할 KT강북본부 개발사업을 착수하였습니다.

자산운영사업부문에 있어서는,

첫째, 지속적인 자산매각 및 개발에도 불구하고 오피스 임대사업에서 1,314억원을 달성하였으며,

둘째, KT 보유자산에 대한 부동산위탁관리 계약을 통해 해당 자산에 대한 부가가치 및 임대 수익 향상으로 자산가치를 제고하고, 저 수익 부동산 매각 등을 추진함으로써 수익성 제고에 기여하는 등 전문 부동산회사로서의 역할을 수행하여 약 1,302억원의 매출을 확보하였습니다.

셋째, kt스포츠, kt sat, BC카드 을지트윈타워 등 그룹사 소유 부동산은 물론, 최고 수준의 통합 관제센터를 활용해 대외 부동산 위탁관리영역까지 사업을 확장하여 190억원의 매출을 확보하였습니다.

넷째, 자사 보유 임대주택 브랜드인 리마크빌(동대문 외 3개 지점, 합계 2,231실)의 안정적인 개발및 운영으로 고객에게 차별화된 서비스를 제공함으로써, 기업형 임대주택 시장에서 선도 사업자로서의 위상을 공고히 하여 295억원의 매출을 확보하였습니다.

이상과 같이 2019년은 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스 및 오피스텔 임대수익 향상, KT그룹 부동산의 효율적인 위탁관리 등 전반적으로 매출의 확대 및 자생력 확보를 이룩하였습니다

6. 신규사업 내용 및 전망 케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조 원(감정가 기준)가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대 ·관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD Living 설립을 통해 소형 임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다. 향후 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지·운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 최대의 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

ㅇ 케이티하이텔㈜ 1. 산업의 특성ㅇ 콘텐츠

케이티하이텔의 콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 케이티하이텔은 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ T커머스

T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다.

2. 산업의 성장성ㅇ 콘텐츠

기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비 실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 케이티하이텔은 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ T커머스일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 지속적인 불황에도 소비자심리지수/소매판매액/카드사용액이 증가하고 있으며 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 A.I.스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인할 것으로 기대하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인 요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

ㅇ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다

4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 T커머스 사업 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

4-2. 경쟁상황 T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스사업자들이 있습니다.

4-3. 시장점유율 추이ㅇ 콘텐츠

콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티하이텔 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ T커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티하이텔 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

5. 경쟁력ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 시장은 콘텐츠 소비 증대로 인해 유통 가능한 시장이 확대되고 있습니다. 고객의 유료 콘텐츠 구매가 증가하고 있고 소비 패턴도 다양해지고 있습니다. 또한 미디어 사업자들의 자체 OTT 서비스 출시가 늘어나면서 모바일 미디어를 중심으로 스낵컬쳐형 소비 형태가 확산되고 있습니다. 그리고 웹툰을 기반으로 한 영화가 좋은 흥행 실적을 내는 등 One-Source Multi-Use가 가능한 원천 IP의 가치가 날로 증대하고 있습니다. 이러한 시장 특성은 국내 최다 디지털판권 및 다양한 유통처를 확보하고 있으며 콘텐츠 연계 신사업을 지속 추진 중인 케이티하이텔의 콘텐츠 사업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

ㅇ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은TV리모컨과A.I.스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단 됩니다

ㅇ ㈜지니뮤직

1. 산업의 특성 음악산업은 문화, 미디어 산업을 넘어서 방송 및 영화, 패선 및 화장품, 식음료, 관광 등 다양한 산업에 영향을 미치고 있는 대표적인 고부가가치 산업이며, 산업의 구조는 국가마다 상이한 측면이 있지만, 크게 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain)구조로 구성됩니다. 가령, 창작자의 녹음 활동으로 하나의 음악이 생산되면, 이후 음원의 온ㆍ오프라인 유통단계를 거쳐 다운로드 및 스트리밍, CD 등의 방법을 통하여 소비자에게 전달되는 구조를 갖고 있습니다.

또 다른 음악산업의 중요한 특성은, 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특징으로 인하여 ICT(Information and Communications Technologies)산업과도 밀접한 관계를 가지고 있으며, 스마트폰 보급과 통신기술 진화로 음악에 대한 소비자 인식이 과거 피지컬 앨범(CD, 카세트 테이프 등)을 소유(Music Ownership)하는 개념과 달리, 디지털 음악을 청취 하는 등 접근(Music Access)의 개념으로 변화함에 따라 산업이 디지털 스트리밍 플랫폼 중심으로 빠르게 전환되고 있습니다.

음악 접근 매체가 휴대용 디지털 플레이어(카세트 테이프 및 CD플레이어 등) 중심이었던 2000년 이후, 오프라인 음반산업 규모는 지속적으로 감소한 반면, 디지털 산업은 저작권법 강화를 기반으로2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악산업 성장의 교두보가 되고 있습니다. 특히, 2009년말 이후 스마트폰 보급의 대중화를 기반으로3G, LTE, WIFI 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 크게 증가하였으며, 현재는 초고속 무선 네트워크 통신망인5G 네트워크 기술 기반의 새로운 비즈니스 모델 등장으로(클라우드 기반 스트리밍 서비스, AIㆍVR 기반 스트리밍 서비스 등) 기존 음악시장과 더불어 다양한 수익모델을 창출하여 중장기적인 관점에서 시장규모를 키워 음악산업에 더 많은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

2. 산업의 성장성

국제음반산업협회(IFPI)이 발표한 'Global Music Report 2018' 보고서에 따르면, 글로벌 음악시장은 3년연속 성장하여 2017년 한해 전년 대비 약 8.1% 성장을 기록하였습니다. 2017년 전세계 음악시장의 총 매출은 173억달러(한화 약 19조원) 수준을 기록 하였습니다. 주목 할 만한 점은 국제음반산업협회가 1997년 조사를 시작한 이래 스트리밍을 통한 매출이 전체 음악시장의 약 33% 이상을 차지, 세계 음악시장의 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 실물 음반 시장은 침체인 반면, 디지털 스트리밍 방식을 통한 음악 소비증가가 음악산업에 영향력을 확대하면서 세계 음악시장 성장의 원동력이 될 것으로 전망하고 있습니다.

국내 음악시장은 한국콘텐츠진흥원이 발간한 『2018 음악백서』에 의하면, 2017년 국내 온라인 음악유통업 매출은 전년 보다 14.4% 증가하였으며, 과거 3년(2015~2017년)의 연평균 성장률은 11.6% 기록하였습니다. 2009년 말 글로벌 금융위기 이후 진행된, 경기회복, 스마트 디바이스(Smart Device) 대중화, 3G, LTE 등 통신기술 발전 등이 복합적으로 작용한 결과, 국내 음악시장은 매년 성장을 거듭하여 빠르게 성장하고 있습니다.또한, 콘텐츠 산업의 중요성이 높아지면서, 2009년 7월 온라인 저작권 침해에 대해 저작권자의 고소 없이도 처벌 가능한 '비친고죄' 개념이 적용되는 등 국내 저작권법 강화에 따라 창작자의 권리인 저작권 범위가 확대되고 음악소비에 대한 사회적 인식 변화로 불법 음원 유통이 감소되어 음악산업이 꾸준히 성장할 수 있는 기반으로 작용하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성음악산업은 기본적 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 산업이므로 경기변동 및 계절의 영향성 보다는, 시대의 유행이나 흐름에 따라 변동이 거듭되고 있고, 국가 브랜드 및 인지도 향상, 여타산업으로의 긍정적인 영향 등 전방위적인 부분에 영향을 미치는 범국가 전략산업이라고 할 수 있습니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 디지털 음원 서비스 시장은 한국을 비롯한 주요 선진국에서 꾸준히 성장하는 시장입니다. 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향 등이 시장의 성장동력으로 작용하고 있으며, 모바일 인터넷 환경이 확산되고 이동 중 음악 스트리밍 서비스 이용 빈도가 크게 늘어나면서, 디지털 음악 시장이 급격한 성장을 이루었습니다. 최근에는 AI스피커, Connected Car 등의 Multi-device가 확대되면서 디지털 음원 서비스 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 더불어, 콘텐츠 산업의 중요성이 높아지면서 한국을 비롯한 세계 주요국들의 저작권 적용 대상범위를 확대하는 등 사용료 지불에 대한 저작권 강화와 사회적인 인식 변화로 시장의 가치가 높아짐에 따라 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 4-2. 경쟁상황국내 디지털 음원 서비스 주요 사업자로 지니뮤직 'genie' 카카오 'Melon', 드림어스컴퍼니 'FLO' 3社가 있으며, 이 중 음악산업 최초 시장 진입자인 'Melon' 서비스가 높은 시장점유율 차지하고 있습니다.

또한, 지니뮤직, 카카오, 드림어스컴퍼니 3社 모두 음원 유통사업을 병행하고 있으며, 이용자 확대를 위하여 음악서비스 제휴상품 출시, 이용권 가격 할인상품 출시 등으로 디지털 음원 서비스 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

4-3. 시장점유율 추이지니뮤직의 주요사업인 '디지털 음악시장'에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재함에 따라 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아, 가온차트 등 온라인 리서치 분석 업체들이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실 사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나, 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재 합니다. 또한, 국내 각 사업자의 실적을 기반한 업계 시장점유율 및 가입자수 추이 등을 추정하고 있으나, 각 사업자 별로 디지털 음악시장의 공급 형태와 상품 가격이 다양하게 구성되는 특성상 '가입자 수'라는 하나의 기준으로 시장점유율을 설명하기 어려운 측면이 있습니다.

5. 경쟁력

디지털 음악사업은 직접 이용해 보기 전에는 품질을 알 수 없는 '경험재'의 특징을 갖고 있습니다. 이는, 과거의 소비경험이 현재 수요에 가장 큰 영향을 준다고 할 수 있는데, 고음질 및 풍부한 앨범 제공과 플랫폼 사용에 대한 이용 편리성, 가격 등이 회사의 경쟁력을 좌우하여 고객의 소비에 결정적인 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

지니뮤직 서비스 제공에 있어 주된 차별화 요소는 ⓛ 다양한 국내외 고음질 디지털 앨범 보유 및 약 10만곡 이상의 스튜디오 원음급 초고음질 프리미엄 FLAC(Free Lossless Audio Codec)음원을 보유 ② 지니뮤직 플랫폼 내 CJ ENM이 제작한 방송 콘텐츠 공급확대 중에 있으며, ③ KT, LG유플러스 통신고객의 멤버십 포인트 사용을 통한 음악 이용권구매 및 음악이용 형태별 세분화된 이용권 등이 지니뮤직의 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

ㅇ 케이티텔레캅㈜

1. 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동, 비출동(영상), 통합보안(FM), 보안SI 등으로 나눌 수 있습니다. 출동경비는 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 비출동(영상) 경비는 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안(FM)은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 2. 산업의 성장성 보안산업은 국민 평균소득의 증가와 1, 2인 가구의 급격한 증가 및 흉악범죄의 증가로 지속적으로 성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안 및 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서 ‘17년 국내 물리보안 서비스시장은 약 2조 6천억원 수준으로 전년대비 2.3% 이상 성장하였고, '18년은 2조 8천억원 수준으로 전년대비 6.2% 성장하였습니다. 안전에 대한 needs는 지속적으로 증가하고 있으므로, 앞으로도 꾸준한 성장 가능성이 예상됩니다.

3. 경기변동의 특성 및 계절성 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에는 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 고화질 보급형 CCTV가 활발하게 개발되고 있으므로 보안산업의 지속적인 성장이 전망됩니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성 국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 이에 따라 보안 시장이 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

4-2. 경쟁상황 - 출동보안, 통합보안 : 에스원, ADT캡스 등

4-3. 시장점유율 추이 국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

5. 경쟁력그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티와 함께 통신과 보안을 결합한 제휴상품을 중심으로 시장을 공략해나갈 예정이며, 통합 고객care를 위한 Total offering 및 Care서비스를 지속적으로 확장해나갈 예정입니다.

6. 신규사업 내용 및 전망 케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다.

ㅇ ㈜나스미디어

1. 산업의 특성 최근 전통적인4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 성장성이 높습니다. 특히, 온라인광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS등과 결합한 유형의 광고 시장이 인터넷 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 온라인(PC, 모바일) 디스플레이광고 매체판매사업을 중심으로 디지털방송광고(IPTV), 디지털사이니지광고(DOOH) 매체판매사업으로 확장을 하고 있습니다.

2. 산업의 성장성

2019년 국내 광고시장 규모는 2018년 대비 2.3% 성장한 11조 9,747억원으로 집계되었습니다. 특히 2019년 나스미디어의 사업영역인 온라인 광고는 2018년 대비 15.0% 성장하였으며, 그 중 모바일 광고가 17.2% 성장하며 광고시장이 전통매체에서 온라인 광고로 이전되는 모습을 보이고 있습니다.

2020년 광고시장 규모는 전년 대비 5.5% 성장한 12조 6,284억원이 될 것으로 전망되며, 5G 기술이 광고에 접목되고 모바일을 기반으로 동영상 광고가 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2020년 국내 온라인 광고 시장은 전년대비 11.3% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체에 집중되어 있던 광고주의 관심이 점차 효율적 타겟팅이 가능한 온라인 뉴미디어로 전환되고 있습니다. 특히, 스마트기기(모바일, 태블릿 등)의 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 가속화하고 있습니다.

나스미디어 사업영역인 온라인(PC, 모바일) 광고, IPTV광고, 디지털옥외 광고의 최근 전망은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분	2020년(F)	2019년	2018년

PC 광고	18,730	17,708	15,924

모바일 광고	37,520	32,824	28,011

IPTV 광고	1,280	1,239	1,161

디지털 옥외광고	3,800	3,583	3,255

출처) 제일기획 「2019년 대한민국 총 광고비」

3. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중된 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 현재 디지털 중심의 환경에서 소비자는 구매 행동 과정에서 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문에 매출에 미치는 영향이 직접적으로 나타나며 광고효과도 데이터로 측정 되고 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다. 4. 국내외 시장여건 4-1. 시장의 안정성

인터넷광고는 특성 상 타깃 형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출 형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행 시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 옥외란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 홀로그램 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일 광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 이미 2016년 PC 광고시장 규모를 넘어섰고 2018년 2.8조원, 2019년에는 3.3조원 규모로 집계되었으며 2020년은 3.8조원 규모로 전망되고 있습니다

4-2. 경쟁상황(가) 경쟁사업자

- 온라인DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등

- 디지털방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등

- 디지털옥외광고(지하철578호선 등): 전홍, 유진메트로 등

(나) 시장진입- 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

(다) 경쟁요인: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템 등

4-3. 시장점유율 추이 광고매체 별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

5. 경쟁력

나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. A. 광고솔루션의 기술력 미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다. 동사는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'Nsmart', 'ReMix', 'oasis', 'wave', 'nthology', 'IAM' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.

B. 미디어플래닝 역량 나스미디어의 인원은 2019년 12월 말 현재 351명이며 이중 미디어플래너는 168명으로 약 48%의 비중을 차지하고 있습니다. 특히 나스미디어의 주력 사업부문인 온라인 디스플레이 광고의 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 42% 비중을 차지하고 있습니다.

C. 매체 네트워크 기반 나스미디어는 미디어렙사중 선도 업체로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 기존 PC디스플레이 광고 시장에서는 주요 포털 3사를 포함 약 600개의 매체사와 거래관계를 구축하였을 뿐만 아니라 모바일, 디지털방송(IPTV), 디지털옥외매체까지 매체를 확장하며 국내 미디어렙사 중 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합 집행하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용하고 있습니다. D. 영업력 나스미디어는 설립 이후 2005년 부터 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 나스미디어의 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선 순환을 보여주고 있습니다. 또한, 이러한 시장 지위는 모바일 및 디지털방송(IPTV) 광고 등의 신규사업의 진출에 있어서도 경쟁력을 강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. 서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.

6. 신규사업 내용 및 전망

나스미디어는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 아울러 ㈜플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다.

나스미디어는 태국현지법인(nasmedia (Thailand)Co., Ltd.)을 2018년에 설립하였으며 이를 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획입니다. 나스미디어는 다년간 축적해 온 온라인 광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 태국을 교두보로 동남아 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다. 태국은 모바일 기기를 통한 미디어 이용 부분에서 전세계 상위권에 해당하며 특히 인구수 대비 페이스북 활성 이용자 비율이 세계평균보다 높은 지역으로 향후 나스미디어가 아시아를 선도하는 디지털 전문 광고 회사로 발돋움할 기반이 되어 줄 것입니다.

향후 10년은 디지털 미디어가 광고시장의 변화를 견인할 것이며 앞으로 나스미디어는 디지털 미디어를 아우르는 매체전략과 통합적인 마케팅 커뮤니케이션을 제안하는 디지털 미디어렙사로 발돋움할 것입니다.

※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스 1. 주요 제품 등의 현황 연결기준으로 사업부문별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다.

사업부문별 영업수익 금액(단위 : 백만원)

보고부문	2019	2018	2017

ICT	18,204,751	17,356,537	17,341,316

전체 매출액 중 비중	64.5%	63.8%	64.1%

금융	3,556,776	3,560,417	3,637,917

전체 매출액 중 비중	12.6%	13.1%	13.4%

위성방송	694,637	690,821	685,822

전체 매출액 중 비중	2.5%	2.5%	2.5%

기타	5,770,659	5,588,611	5,393,126

전체 매출액 중 비중	20.4%	20.5%	19.9%

소 계	28,226,823	27,196,386	27,058,181

연결조정 등	-3,884,759	-3,736,243	-3,670,914

합 계	24,342,064	23,460,143	23,387,267

※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다.

2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

[ICT] - 주식회사 케이티 KT가 제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷,유선전화, 결합상품의 대표 요금제 가격 변동은 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. 아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 이동전화- 2019년(단위 : 원, VAT 포함)

구분	월정액

5G 슈퍼플랜	프리미엄	130,000

스페셜	100,000

베이직	80,000

5G 슬림	55,000

4G 데이터ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000

톡	49,000

LTE 베이직	33,000

※ 당사는 2019.04.05에 KT 5G 슈퍼플랜 요금제를 출시하였습니다.

- 2018년(단위 : 원, VAT 포함)

구분	월정액

데이터ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000

톡	49,000

LTE 베이직	33,000

Y24 ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000

톡	49,000

Y 베이직	33,000

※ 당사는 2018.05.30에 데이터 ON, LTE 베이직 요금제를 출시하였으며, 2018.09.03에 Y24 ON, 2018.09.17에 Y 베이직 요금제를 출시하였습니다.

- 2017년(단위 : 원, VAT 포함)

구분	월정액

LTE 데이터 선택	109	109,890

87.8	87,890

76.8	76,890

65.8	65,890

54.8	54,890

49.3	49,390

43.8	43,890

38.3	38,390

32.8	32,890

※ 당사는 2015.05.08에 LTE 데이터 선택 요금제를 출시하였으며, LTE 데이터 선택 49.3 요금제는 2015.07.01, LTE 데이터 선택 87.8은 2017.04.03에 추가 출시되었습니다.

ㅇ IPTV- 2019년변동사항 없음- 2018년

(단위 : 원, VAT 포함)

구분	월 이용요금

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시

tv 슬림	16,500	15,675	14,850	13,200	11,000

tv 라이트	19,800	18,810	17,820	15,840	13,200

tv 에센스	25,300	24,035	22,770	20,240	16,500

tv 엔터	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

tv 키즈	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

* 위 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

* 당사는 2018.11.08에 상품명을 변경하였습니다.

- 변경 내용: 상품 스펙 동일, 숫자 명칭만 변경

. 구 명칭 : tv 10/12/15/19/19키즈

. 신 명칭 : tv 슬림/라이트/에센스/엔터/키즈

- 2017년(단위 : 원, VAT 포함)

구분	월 이용요금

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시

tv 10	16,500	15,675	14,850	13,200	11,000

tv 12	19,800	18,810	17,820	15,840	13,200

tv 15	25,300	24,035	22,770	20,240	16,500

tv 19	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

tv 19 키즈	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

* 위 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 초고속인터넷 아래 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다.

- 2019년 2019년 추가 상품의 가격 및 기존 상품의 가격 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, VAT 포함)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

10GiGA 인터넷
최대 10G	110,000	99,000	93,500	88,000	77,000	77,000	T/M 결합시 가격 변경

가족안심 인터넷
(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)	63,800	57,750	51,700	45,100	-	39,600	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(기가 인터넷 최대 1G)	58,300	52,250	46,200	39,600	-	34,100	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(기가 인터넷 최대 500M)	49,500	44,550	39,600	34,100	-	28,600	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(인터넷 최대 100M)	42,900	37,400	31,900	23,100	-	23,100	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)	72,600	64,900	57,200	45,100	-	39,600	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(기가 인터넷 최대 1G)	67,100	59,400	51,700	39,600	-	34,100	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(기가 인터넷 최대 500M)	58,300	51,700	45,100	35,200	-	29,700	’19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(인터넷 최대 100M)	51,700	44,550	37,400	24,200	-	24,200	’19.06.28 출시

- 2018년(단위 : 원, VAT 포함)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

10GiGA 인터넷 최대 10G	110,000	99,000	93,500	88,000	77,000	82,500	'18.11.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 5G	82,500	71,500	66,000	60,500	55,000	55,000	'18.11.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 2.5G	60,500	55,000	49,500	44,000	-	38,500	'18.11.01 출시

기가 인터넷 최대 1G	55,000	49,500	44,000	38,500	-	33,000	'18.03.24 상품명칭 변경 (올레 기가 인터넷
→ 기가 인터넷 최대 1G)

기가 인터넷 최대 500M	46,200	41,800	37,400	33,000	-	27,500	'18.03.24 상품명칭 변경 (올레 기가 인터넷 콤팩트
→ 기가 인터넷 최대 500M)

인터넷 최대 200M	41,800	38,500	35,200	30,250	-	24,200

인터넷 최대 100M	39,600	34,650	29,700	22,000	-	22,000	'18.03.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 2.5G 플러스	69,300	62,150	55,000	44,000	-	38,500	'18.12.22 출시

기가 인터넷 최대 1G 플러스	63,800	56,650	49,500	38,500	-	33,000	'18.12.22 출시

기가 인터넷 최대 500M 플러스	55,000	48,950	42,900	34,100	-	28,600	'18.12.22 출시

인터넷 최대 100M 플러스	48,400	41,800	35,200	23,100	-	23,100	'18.12.22 출시

- 2017년(단위 : 원, VAT 포함)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

올레 기가 인터넷	55,000	49,500	44,000	38,500	-	33,000	-

올레 기가 인터넷 콤팩트	46,200	41,800	37,400	33,000	-	27,500	-

인터넷 최대 200M	41,800	38,500	35,200	30,250	-	24,200	'17.03.13 출시

올레 인터넷	39,600	36,300	33,000	22,000	-	22,000	'17.09.01 요금 단일화 (3년약정 요금 25,500원 → 20,000원) '18.03.01일 신규가입 중단 (인터넷 최대 100M 출시)

ㅇ 유 선전화 - 2018년 ~ 2019년 변동사항 없음 - 2017년

(단위 : 원, VAT 포함)

구분	기본료

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시(3년)

집전화	정액형	유선 3000	12,100	11,330	10,450	8,470	6,050

유무선 3000	16,500	15,400	14,300	11,550	8,250

일반형	기본	5,720	4,400

인터넷 전화	정액형	우리끼리3000	7,700	6,930	6,160	5,390	3,850

유선 3000	12,100	11,330	10,450	8,470	6,050

유무선 3000	16,500	15,400	14,300	11,550	8,250

표준+	2,970

표준영상	5,500

일반형	기본	2,200	1,000

* 위 가격은 가입비 및 통화료를 포함하지 않은 금액입니다.

* 집전화는 '14년 정액형 요금제 출시 이후 변동 없습니다.

* 인터넷전화는 '17년 표준요금제 출시 이후 변동 없습니다.

ㅇ 결합상품

2019년	2018년	2017년

2019.04>
ㅇ 5G 요금제의 정률할인(olleh set 맞춤형 결합)의 결합할인율 변경
-결합 모바일 1/2/3/4/5회선 -> 할인율 10/15/20/25/30%
2019.08>
ㅇ 5G 프리미엄 가족결합 프로모션 (08.09~12.31)
- 5G 모바일 80,000원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제2회선 이상 유무선 결합 시,
.5G 80,000원 이상, LTE 65,890원 이상 요금제 월정액25%할인
.5G 80,000원 미만, LTE 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인	2018.03>
ㅇ 프리미엄 가족결합 정규화 (03.01~)
- ‘17.09.07~’18.02.28
한정 프로모션이었던 프리미엄 가족결합 정규화
- 모바일 65,890원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합 시,
.2회선부터 월정액25%할인
.1회선과 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인
2018.11>
ㅇ 프리미엄 싱글결합 출시(11.1)
- 모바일 65,890원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 1회선과인터넷패밀리(기가 인터넷 이상) 결합시, 모바일 월정액 25% 할인	2017.09>
ㅇ 프리미엄 가족결합 할인 프로모션 시행
- 기간 : ‘17.09.07~’18.2.28
- 모바일 65,890원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합 시,
.2회선부터 월정액25%할인
.1회선과 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인
2017.12>
ㅇ 할인반환금 감경사유 추가
- 건물주의 이전 설치 반대, 명의자의 해외 이민으로 서비스 중도해지시 50% 감경 시행

[ 금융사업 ] 비씨카드㈜(단위 : %)

구 분	2019년	2018년	2017년

가맹점수수료율	0.8~2.3	0.8~2.5	0.8~2.5

할부수수료율	11.0~18.5	11.0~18.5	11.0~18.5

현금서비스 이자율	7.9~23.3	7.9~23.3	7.9~23.3

카드론(신용대출)	-	-	-

[위성방송서비스 사업] ㈜케이티 스카이 라이프

(단위 : 원)

구분	2017년	2018년	2019년

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q

위성
전용	sky UHD Blue A+	수신료	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

sky UHD Green A+	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky UHD On A+	수신료	11,000	11,000	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-

sky UHD Blue	수신료	14,000	14,000	14,000	14,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

sky UHD Green	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky Blue HD	수신료	-	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

sky Green HD	수신료	-	-	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

sky On+ HD	수신료	8.000	8.000	8.000	8.000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

OTS	UHD OTS 키즈/엔터(19)	수신료	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000

UHD OTS 에센스(15)	수신료	15.000	15.000	15.000	15.000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

UHD OTS 라이트(12)	수신료	12.000	12.000	12.000	12.000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

UHD OTS 슬림(10)	수신료	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

OTS 키즈/엔터(19)	수신료	-	-	-	-	-	-	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000

OTS 에센스(15)	수신료	15.000	15.000	15.000	15.000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

OTS 라이트(12)	수신료	12.000	12.000	12.000	12.000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

OTS 슬림(10)	수신료	10.000	10.000	10.000	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

인터넷	sky인터넷	이용료	-	-	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500

sky기가200	이용료	-	-	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500

sky기가콤펙트	이용료	-	-	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

sky기가인터넷	이용료	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000

※ 수신료, 이용료: 부가세 미포함 기준

※ 3년 약정 기준[기타사업 ] ㅇ ㈜지니뮤직

음원서비스와 관련된 주요 상품판매가격 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

서비스	음악이용권 상품구성	2019년	2018년	2017년

음원
서비스	월30곡 다운로드 + 음악 감상	10,800	10,800	10,800

월50곡 다운로드 + 음악 감상	15,000	-	-

스마트 다운로드 + 음악 감상	10,800	8,800	8,800

월30곡 다운로드	8,800	8,800	8,800

월50곡 다운로드	12,500	-	-

음악 감상	8,400	7,800	7,800

스마트 음악 감상(스마트 기기 전용)	7,400	6,800	6,800

ㅇ ㈜케이티씨에스1) 가격변동추이

품목	2019년도	2018년도	2017년도

① 114번호안내	120원 (야간/공휴일 140원)
*토요일 전일 할증적용	120원 (야간/공휴일 140원)
*토요일 전일 할증적용	120원 (야간/공휴일 140원)
*토요일 오전 평일적용

② 우선번호안내	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)

주) 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드/ 아웃바운드), 업종별(관공서, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다.유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수가 없습니다.자세한 사항은 아래의 가격 변동 원인을 참고하시기 바랍니다. 2) 가격변동원인

① 컨택센터도급도급비의 견적내용은 직접인건비와 간접인건비, 제경비(복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등), 일반관리비, 이윤으로 구성되어 있습니다. 이 중 인건비가 약 85~90%(고객사에 따른 차이) 정도로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 견적(가격)은 투입인력 1인당 비용을 기준으로 월간 비용으로 산출되는 것이 일반적이며 기타 PPC(Pay Per Call)로 응대건수 또는 처리 건수에 의해 산출되기도 합니다.컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 토탈 아웃소싱 컨택센터일 경우 구성하는 임대 시설에 대해 시스템 관리 및 운영 지원에 투입되는 비용을 추가하여 산출됩니다. 임대 시설에 대해서는 정액법에 의한 감가상각비를 기준으로 단가가 산출됩니다.

② 114번호안내

2003년 이후 가격변동 내역이 없습니다. 과거 114번호안내의 요금 인상 내역은 다음과 같습니다.

구분	2016. 12. 1	2003. 11. 1	2002. 5. 1	1997. 1. 1

요금	토요일 오전 평일요금 적용폐지	요금인상 (주간 120원, 야간/공휴일 140원)	요금인상 (80원→100원, 월 3통화 무료 폐지)	유료화 시행 (1통 80원, 월 3통화 무료)

※ 1996년까지 무료로 제공하던 114번호안내를 1997년부터 원가보전 차원에서 유료화를 시행하였습니다.

③ 우선번호안내사업

2001년 출시이후 가격변동 내역은 없습니다.

서비스종류	서비스 내용	요금 (VAT별도)	비 고

동(읍,면)	114이용자가 해당 '동(읍,면)' 단위로 문의 시 우선안내	30,000원/월	- 이용기간: 1/3/6개월 단위 - 이용요금기준: 서비스 개통일로부터 만 1개월이 되는 날까지

구(군)	114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)' 단위로 문의 시 우선안내	40,000원/월

시(광역시)	114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)', '시(광역시)' 단위로 문의 시 우선안내	50,000원/월

④ 유통사업유무선통신사업은 단말기의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 주요 통신 서비스의 경우 (주)케이티 가격 정책을 준용합니다.

ㅇ ㈜케이티아이에스

- 114번호 안내 가격 : 주간 120원, 야간/공휴일 140원* 최근 3년 가격변동은 발생하지 않았습니다.

- 우선번호안내 가격

품 목	상세구분	2019년

우선번호안내
(VAT별도)	월정액요금	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹

“시”단위	55,000원	53,000원	50,000원	45,000원

“구”단위	44,000원	42,000원	40,000원	36,000원

“동”단위	33,000원	31,000원	30,000원	27,000원

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 렌터카 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

* 우선번호 안내 상품 요금 최근 3년 가격변동은 발생하지 않았습니다.

- 상기 외 컨택센터(아웃소싱) 사업은 업무특성에 따라 단일 서비스로 보기 힘들며 유통사업은 케이티 및 단말기 제조사 정책에 따라 가격이 정해지는 경향이 뚜렷하여 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.

ㅇ ㈜ 케이티엠모바일* 이동전화(후불)

- 단말결합 요금제(단위 : 원, VAT 포함)

2019년	2018년	2017년

요금제명	월정액	요금제명	월정액	요금제명	월정액

2019.03>
LTE 실용 8(음성)
LTE 실용 25(음성)
실용 키즈 베이직
실용 키즈 스마트
실용 주니어 스터디 1.5GB
실용 주니어 스터디 3GB
실용 주니어 스마트 6GB
실용 주니어 스마트 10GB
2019.04>
Sky 실속 1.2GB
Sky 실속 4GB
Sky 실속 6GB
Sky 실속 10GB+
2019.08>
LTE 실용 3GB
LTE 실용 5GB
2019.10>
LTE 안심 1.5G
LTE 안심 2.5G	8,800
27,500
12,100
18,700
27,500
29,700
34,100
38,500
24,800
36,300
39,600
60,000
31,900
40,700
26,400
31,900	2018.01>
M 청소년 프리패스
L.POINT 2GB
2018.03>
LTE 실용 23
2018.04>
3G 알뜰 18
LTE 실용 18
2018.05>
LTE 실용 250MB(QoS)
LTE 실용 1GB(QoS)
2018.06>
3G 알뜰할인
M 실속 280분
2018.11>
시니어 VIP 미디엄(3G)
시니어 VIP 준헤비(3G)
시니어 VIP 라이트(LTE)
시니어 VIP 미디엄(LTE)
시니어 VIP 준헤비(LTE)	17,600
29,700
23,870
18,700
18,700
26,950
29,700
17,600
34,100
22,000
27,500
16,500
27,500
33,000	2017.01>
실속할인
M실속40분
M실속80분
2017.03>
M 실용 25 250MB
2017.04>
생활안심 알뜰형 3G
생활안심 알뜰형 LTE
M 라이프 275
2017.08>
LTE 실용 1.2GB
LTE 실용 2GB
LTE 실용 6GB
2017.09>
M 실속 150분
M 실속 250분
3G 음성기본 300MB
LTE 알뜰 1GB	16,500
20,350
26,400
16,500
22,000
16,500
27,500
19,800
27,500
39,600
28,600
31,900
42,680
27,500

- 유심단독 요금제(단위 : 원, VAT 포함)

2019년	2018년	2017년

요금제명	월정액	요금제명	월정액	요금제명	월정액

2019.04>
LTE 실용 15GB+
실용 보편 요금제
2019.07>
실용 맘껏 1.5G
실용 맘껏 2.5G
실용 맘껏 4.5G
2019.08>
데이터쉐어링 전용요금제
2019.10>
데이터 맘껏 100M+
데이터 맘껏 1G+
데이터 맘껏 3G+
데이터 맘껏 ON
실용 맘껏 300M
2019.11>
데이터 맘껏 ON 톡
데이터 맘껏 ON 비디오
2019.12>
5G Slim M
5G Slim Special	47,300
19,900
35,300
43,500
47,500
0
16,500
23,650
29,150
41,250
31,350
46,000
66,000
55,000
77,000	2018.01>
L.POINT 1GB (USIM)
L.POINT 10GB (USIM)
2018.05>
실용 USIM 6GB
실용 USIM M 1.0(QoS)
실용 USIM M 2.0(QoS)
2018.06>
실용 USIM E 3.5
실용 USIM E 5.0
2018.08>
실용 USIM S 2.4
실용 USIM S 3.5
실용 USIM S 5.0
실용 USIM M 2.4
실용 USIM M 3.5
실용 USIM M 5.0
실용 USIM L 2.4
실용 USIM L 3.5
실용 USIM L 5.0
실용 USIM E 2.4
데이터 연1GB
데이터 연9GB
2018.10>
LTE 데이터전용 10GB
LTE 데이터전용 20GB
더캠프 1.2GB
더캠프 3GB(QoS)
더캠프 6GB(QoS)
데이터표준 700MB
데이터 연2GB	9,900
29,700
25,300
19,250
21,450
26,400
30,800
15,400
20,900
27,500
17,600
22,000
28,600
19,800
24,200
29,700
22,000
22,000
(1회납부)
33,000
(1회납부)
16,300
24,000
15,400
28,600
31,900
6,600
27,500
(1회납부)	2017.02>
실용 USIM 2.6
실용 USIM 1.8(망내)
실용 USIM 2.4(망내)
2017.03>
외국인 실용 USIM 3.9
외국인 실용 USIM 5.7
2017.04>
M 라이프 유심36(음성)
2017.05>
데이터표준 350M
2017.09>
실용 USIM 10GB	26,290
18,590
24,090
39,050
57,420
27,500
3,300
27,500

※ 데이터 연1GB/2GB/9GB 요금제는 요금 1회납부 후 12개월간 사용하는 요금제입니다.

* 이동전화(선불)

(단위 : 원, VAT 포함)

2019년	2018년	2017년

요금제명	월정액(무약정)	요금제명	월정액(무약정)	요금제명	월정액(무약정)

2019.05>
LTE Free
PPS DATA 1GB+
PPS DATA 10GB
PPS DATA 15GB+
2019.08>
PPS DATA 300MB+	0
19,800
28,800
39,000
36,300	2018.04>
PPS DATA 6G(QoS)
PPS DATA Free(QoS)	39,270
54,780	2017.03>
LTE World	6,600

※ 선불요금제의 월정액은 30일 기준의 금액입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 [ICT] - 주식회사 케이티 1 . 생산설비의 현황 ㅇ 토지

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	당기장부가액	공시지가

서울	285,612	494,923	3,020	47,345	450,598	3,784,775

경기	846,268	157,286	960	15,047	143,199	1,202,796

인천	141,409	28,936	177	2,768	26,345	221,281

경남	886,808	61,252	374	5,860	55,766	468,405

전남	835,784	38,258	233	3,659	34,832	292,566

경북	809,198	52,408	320	5,014	47,714	400,774

충남	822,742	48,213	294	4,612	43,895	368,696

전북	355,190	9,945	61	951	9,055	76,053

강원	549,241	19,585	120	1,873	17,832	149,777

충북	379,121	16,050	98	1,535	14,613	122,739

제주	210,818	5,452	33	522	4,963	41,695

합계	6,122,190	932,308	5,690	89,186	848,812	7,129,557

ㅇ 건물

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

서울	712,770	387,535	160,738	148,399	25,542	374,332

경기	650,882	252,805	104,855	96,806	16,662	244,192

인천	106,787	29,221	12,120	11,190	1,926	28,225

경남	421,236	118,842	49,292	45,508	7,833	114,793

전남	385,592	103,514	42,934	39,638	6,823	99,987

경북	413,944	139,398	57,818	53,379	9,188	134,649

충남	399,819	175,867	72,944	67,345	11,591	169,875

전북	114,200	33,946	14,080	12,999	2,237	32,790

강원	230,185	98,274	40,761	37,632	6,477	94,926

충북	128,333	47,582	19,736	18,221	3,136	45,961

제주	62,580	18,008	7,469	6,896	1,187	17,394

합계	3,626,329	1,404,992	582,747	538,013	92,602	1,357,124

ㅇ 그 외 항목

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원)

구분	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

구축물	45,031	39,733	39,053	4,048	41,663

기계시설	4,114,461	4,054,315	1,844,414	1,538,020	4,786,342

선로시설	3,315,774	1,005,721	381,352	557,893	3,382,250

사용권자산	881,946	341,744	80,611	428,111	714,968

기타유형	102,880	62,242	23,945	45,393	95,784

소계	8,460,092	5,503,755	2,369,375	2,573,465	9,021,007

2. 설비의 신설, 매입 계획 등 KT는 2019년 누적 총 3조 2,568억원의 CAPEX 를 집행하였습니다. 유형별로는 가입자망 2조 1,987억원, 기간망 4,080억원, 기업통신 3,665억원, 기타 2,837억원 을 집행하였습니다. 2020년 총 투자지출은 5G 네트워크 투자 등으로 인하여 총 3.1조원 수준을 전망하고 있으나, 향후 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[ 금융사업 ] 비씨카드㈜ 1 . 생산설비의 현황

- 지점 등 설치 현황

지역	지점	출장소	사무소	합계

서울	-	-	-	-

경기	-	-	-	-

충청	-	-	-	-

강원	-	-	-	-

경상	2	-	1	3

전라	1	-	1	2

제주	-	-	1	1

계	3	-	3	6

- 영업설비 등 현황(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	합계	비고

본점	310,826	186,504	497,330	-

지점	516	3,093	3,609	-

합 계	311,342	189,597	500,939	-

※ 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함 (취득원가 기준) 2. 설비의 신설, 매입 계획 등 - 중요한 시설투자 계획

(단위 : 억원)

투자내용	투자기간(주1)	투자금액(주2)	투자효과

본사 사옥이전	‘18.9~’19.9	3,769	업무효율성 증대

주1) 매매계약일로부터 사옥이전 예정일까지의 기간

주2) 계약서상 매매대금 기준이며, 부가가치세 및 기타 부대비용 제외금액

[위성방송서비스사업] ㈜케이티스카이라이프 1 . 생산설비의 현황 - 영업용 설비 현황

(단위 : ㎡, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	비고

수도권영업단	서울특별시 강남구	-	783	783	17	임차

수도권서부지사	서울특별시 금천구	-	352	352	14	임차

수도권북부지사	서울특별시 성동구	-	480	480	12	임차

동부영업단	대구광역시 중구	-	1,196	1,196	14	임차

부산경남BIZ지사	부산광역시 북구	-	388	388	6	임차

부상경남지사	부산광역시 동구	-	288	288	9	임차

강원지사	강원 원주시	-	314	314	6	임차

서부영업단	대전광역시 서구	-	915	915	14	임차

광주전남지사	광주광역시 광산구	-	519	519	9	임차

충북지사	충북 청주시	-	310	310	6	임차

전북지사	전북 전주시	-	400	400	6	임차

제주지점	제주도 제주시	-	99	99	2	임차

합 계	-	6,044	6,044	115	-

- 기타 영업용 설비 현황(단위 : 백만원, 명)

구분	소재지	시설물 가액	종업원수	비고

방송센터	서울 양천구 목동	36,193	57	건물은 임차

고객센터	경기도 수원 및 광주광역시	169	-	-

위성수신장치	전국	137,514	-	-

합 계	173,876	57	-

[기타사업 ] ㅇ ㈜케이티샛 1 . 생산설비의 현황

- 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.

- 유형자산(단위 : 백만원)

구분	기초
장부가액	취득 및 자본적 지출	자산간
대체	처분 및
폐기	감가상각비	당기
장부가액

토지	3,084	-	-	-	-	3,084

건물	5,239	22	18	-	(440)	4,839

구축물	622	-	-	-	(38)	584

기계시설	585,043	336	9,097	(25)	(54,459)	539,992

비품	484	45	960	-	(179)	1,310

투자부동산	716	-	27	-	(34)	709

건설중인자산	1,530	26,742	(11,490)	-	-	16,782

계	596,718	27,145	(1,388)	(25)	(55,150)	567,300

*건설중인자산 중 일부는 기계장치 및 무형자산으로 대체되었습니다.

ㅇ ㈜케이티에스테이트 1 . 생산설비의 현황 - 투자부동산

(단위 : 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	290,004	11,539	-	(285)	301,258

건물	703,210	29,635	(42,204)	(1,254)	689,387

구축물	10,268	416	(904)	(150)	9,630

건설중인자산	121	1,782	-	-	1,903

합계	1,003,603	43,372	(43,108)	(1,689)	1,002,178

- 유형자산(단위 : 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	7,445	-	-	-	7,445

건물	69,527	-	(2,490)	-	67,037

비품 외	33,192	93	(5,331)	-	27,954

건설중인자산	58	1,415	-	(57)	1,416

합계	110,222	1,508	(7,821)	(57)	103,852

ㅇ 케이티하이텔㈜ 1 . 생산설비의 현황

(단위 : m², 천원)

구분	소재지	토지	건물	기초장부가액	상각	당기장부가액	비고

kth 본사	서울	-	14,792.75	8,850,080	477,232	8,372,848	소유

서울	847.81	-	2,184,395	-	2,184,395	소유

쇼핑 미디어센터	서울	-	6,799.93	603,438	-	714,748	임차*

K쇼핑 콜센터	서울	-	4,002.31	569,000	-	569,000	임차*

합계	12,206,913	477,232	11,840,991	-

* 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임.

ㅇ ㈜지니뮤직 지니뮤직의 주요 수익원인 디지털 음악서비스 사업은 수익원이 물적형태로 나타나지 않는바, 기업공시서식 작성기준에 따라 주요 서비스에 대한 생산능력 및 생산실적 등의 기재를 생략하였습니다. 또한, 본 보고서 작성기준일 현재, 영업에 중요한 시설 및 설비, 부동산 등 물적재산과 관련하여 진행 중인 투자가 없습니다.

ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 생산설비의 현황

- 토지/건물(단위 : 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	당기증감	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사(토지)	자가	서울	3,310	-	-	-	3,310	10,264

전주(토지)	전주	1,336	-	-	-	1,336	1,541

본사(건물)	서울	4,895	570	-	310	5,155	8,198

합계	9,541	570	-	310	9,801	20,003

- 기계장치 등(단위 : 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	당기증감	감가
상각비	당기
장부가액	비고

증가	감소

기계장치 등	자가	전국	119,174	41,721	16,428	29,039	115,428	-

합계	119,174	41,721	16,428	29,039	115,428	-

ㅇ ㈜나스미디어 1 . 생산설비의 현황 - 토지

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,927

합 계	568.68	6,760	-	-	-	6,760	6,927

※ 상기 면적은 대지권임 - 건물(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	2,317.46	2,412	-	-	(145)	2,267	-

합 계	2,317.46	2,412	-	-	(145)	2,267	-

※ 상기 면적은 전유면적임 - 집기와 비품

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	1,455	197	-	(575)	1,078	-

합 계	-	1,455	197	-	(575)	1,078	-

4. 매출에 관한 사항

[ICT] - 주식회사 케이티 1. 최근 3사업연도 매출

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2018년	2017년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스의 제공	14,937,785	82.05	14,511,585	83.61	14,586,234	84.11

재화의 판매	3,266,966	17.95	2,844,952	16.39	2,755,082	15.89

합 계	18,204,751	100.00	17,356,537	100.00	17,341,316	100.00

※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 당사는 2020년 1월 17일 고객중심으로 정기 조직개편을 시행하였으며, 이를 반영한 판매조직은 아래와 같습니다. b2c판매조직_주석제외.jpg B2C 판매조직 b2b판매조직.jpg B2B 판매조직 b2c판매경로.jpg B2C 판매경로 b2b판매경로.jpg B2B 판매경로 3. 판매방법 및 조건 위 기재한 "2. 판매조직 및 판매경로" 를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다. 4. 판매전략 kt는 광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해 영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다. [이동전화] ㅇ 디바이스 리더십 : 차별화된 5G/LTE 스마트폰, 새로운 형태의 이머징 디바이스에 대한 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화 ㅇ 네트워크 품질 차별화 : 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크 ㅇ 혁신적인 요금 상품 : 국내최초 5G데이터무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 슈퍼플랜, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등 ㅇ 세그먼트 마케팅 : Y슈퍼플랜, Y24 등 Young 타겟 전용 상품 선도, 1인 가구에 최적화 된 프리미엄 싱글결합 제공 등 ㅇ 로열티 프로그램 : 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도 ㅇ 차별화된 서비스 : 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험 상품 등 [초고속인터넷] ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 유무선 결합경쟁력 강화를 통한 초고속인터넷 1위 공고화 ㅇ 10GiGA 인터넷 중심으로 인터넷 시장 압도적 리딩 ㅇ 기업고객에 특화된 오피스IP넷 보안패키지 및 포스넷 상품으로 B2B시장 강화 ㅇ 5G 및 IPTV 등 기가 인프라 사업과 연계판매 시너지 확대 ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매 시행으로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대 ㅇ GiGA WiFi Premium 4.8 등 차별화된 부가서비스 제공을 통한 고객 가치 향상 ㅇ 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공 [전화사업] ㅇ 유선전화 고객 선제적 CARE 활동을 통한 이탈 최소화 - 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객 : 결합 추진 - 집전화 통화니즈 고객 : KT 집전화 3000요금제 가입 추진 - 인터넷전화 재약정 고객 : KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진 - 소호/소상공인 고객 : 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진 ㅇ 차별화된 서비스 제공을 통한 신규고객 확보 노력 - 인터넷전화 D2 단말 출시('17.7월) : 구글주소록 지원 등 사용자 편의 제공 [IPTV] ㅇ 선 없는 셋톱박스, 음성기반 유저 인터페이스 도입 등 기술 차별화 ㅇ 고객 취향을 반영한 다양한 맞춤 상품 출시 ㅇ AI기반 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화 ㅇ 키즈 및 시니어 콘텐츠 차별화 [ 금융사업 ] 비씨카드㈜ 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 매입업무수익 3,076,670 87.0 3,100,142 87.3 3,092,542 85.2 서비스수수료수익 216,397 6.1 215,054 6.1 200,930 5.6 부가사업수수료수익 84,217 2.4 89,932 2.5 101,056 2.8 회원서비스수수료수익 51,562 1.5 46,244 1.3 55,927 1.5 자체카드수익 4,506 0.1 5,288 0.2 5,175 0.1 금융수익 22,831 0.6 22,403 0.6 102,528 2.8 외화관련이익 24,972 0.7 28,073 0.8 21,133 0.6 기타영업이익 55,428 1.6 43,607 1.2 49,270 1.4 합계 3,536,523 100.0 3,550,744 100.0 3,628,560 100.0 ※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준 ※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 비씨카드는 회원사와 카드업무에 관한 기본계약을 바탕으로 신용카드(체크카드포함) 발행 및 매입에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 기존 회원사 이외의 신규 고객사 확대를 통하여 신용카드 업무를 확장하고 있습니다. [위성방송서비스사업] ㈜케이티스카이라이프 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 위성방송 서비스수익 319,797 48.6 327,785 49.9 335,057 51.8 플랫폼수익 236,353 35.9 233,366 35.5 220,192 34.0 비용성수익 6,013 0.9 4,790 0.7 30,303 4.7 기타수익 96,134 14.6 91,554 13.9 61,265 9.5 합 계 - 658,297 100.0 657,495 100.0 646,816 100.0 ※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었음※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다.※ 플랫폼수익 : 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료※ 비용성수익 : 설치수익 + 채널임대수익 2 . 판 매조직 및 판매경로케이티스카이라이프의 판매 경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 11개 지사(서울3개소, 부산2개소, 대구, 강원, 대전, 충북, 광주, 전북 각1개소) 및 1개 지점(제주 1개소) 소속 약 160개 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다. 지역사업자는 케이티스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 전국사업자인 KT의 사내/외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다. 2019년 12월 말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다. 신규 가입자 현황> (2019년1월~12월 누적) 구분 신규가입자 경로별 비중 지역사업자 337,604 75% KT 61,284 14% 본사 및 고객센터 50,988 11% 합계 449,876 100% 3. 판매 방법 및 전략 2016년 11월, 케이티스카이라이프는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT서비스 푹, 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 왓챠 플레이, 반려견과 반려인을 위한 해피독 플러스를 론칭한 데 이어 2017년 4월에는 지상파 VOD서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며, UHD 5채널, Ultra Audio 2채널 등 총 220개 채널(유료채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2019년 12월 기준130만 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다. 2017년 6월 기상악화에도 끊김없는 위성방송 시청이 가능한 스마트 IP백업서비스를 개발했습니다. 폭우, 폭설 등으로 위성방송 수신품질 저하시 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 스마트 IP 백업 서비스는 고객이 UHD 셋톱박스에 인터넷을 연결하면 방송 수신품질이 떨어졌을 때 자동으로 IP 스트리밍 방식으로 전환돼 안정적인 위성방송 시청이 가능하며 UHD 가입자라면 누구나 무료로 이용 가능합니다. 또한 2017년 7월, 다양한 융합서비스를 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE기술을 결합하여 이동 중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼 수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 skylife LTE TV(SLT)를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행카 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다. 전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 ‘스카이라이프 인터넷’, 1등 인터넷과 1등 UHD를 동시에 제공하는 합리적인 결합상품인 ‘sky퍼펙트홈’ 출시 등 혁신적인 서비스로 고객에게 새로운 가치 제공은 물론 신규시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 또한 꾸준히 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor, 프리미엄버스, 선박 등에 제공하는 이동체 상품 등 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사 등 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한 skylife Ultra IBK카드 등 각종 제휴카드를 통해 전월 사용금액에 따라 최대 1.5만원까지 할인 받을 수 있도록 고객 혜택을 강화하여, 인터넷 및 결합서비스, SLT 등의 다양한 상품의 신규 가입 고객 및 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다.2017년 12월, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 약 554만세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다. 판매 지원을 위해서 TV, 라디오, 극장, 인터넷, 잡지 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있으며 특히 TV 시청 중에 직접 해당 콘텐츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하는 프로모션을 지속적으로 전개, 콘텐츠 체험을 통한 차별적 가치 체험의 기회를 제공하고 있습니다. 2019년 2월, 인공지능(AI) 기반 TV ‘기가지니2 스카이라이프’를 출시하여 상품 경쟁력을 제고 하였습니다. TV 대화 기술과 자연어처리 기술이 탑재되었고, 대화를 통해 스스로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 플랫폼을 기반으로 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 ‘토핑’을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 ‘sky A’에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다. 또한 2019년 6월에는 차별화된 스마트 홈 구축을 위해 유료방송 업계 최초로 구글과 손잡고 인공지능(AI) 서비스인 ‘스카이라이프 AI’를 출시하였습니다. 음성으로 스카이라이프 안드로이드 TV를 컨트롤할 수 있는 것은 물론, 기존 AI 스피커 기능도 사용할 수 있습니다. 고객이 편리한 TV 생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 노력하고 있습니다 케이티스카이라이프는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도해 나갈 것 입니다. [기타사업 ] ㅇ ㈜케이티샛 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 2019년 2018 년 2017 년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 중계기 90,244 53.7 86,206 63.0 81,642 58.3 데이터 12,205 7.3 11,254 8.2 11,900 8.5 비디오 10,326 6.2 11,198 8.2 11,659 8.3 해양 16,536 9.8 16,314 11.9 15,056 10.8 기타수익 38,698 23.0 11,981 8.7 19,839 14.2 합 계 168,009 100.0 136,953 100.0 140,096 100.0 ※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. 3. 판매방법 및 조건서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용역 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다. ㅇ ㈜케이티에스테이트- 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 용역수익 23,663 4.9 8,341 1.5 6,509 1.2 부동산임대수익 160,283 33.4 158,143 28.0 152,807 28.2 부동산위탁관리수익등 188,004 39.2 157,631 27.9 157,015 29.0 부동산분양수익 107,923 22.5 240,091 42.6 225,631 41.6 합계 479,873 100.0 564,206 100.0 541,962 100.0 ※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. ㅇ 케이티하이텔㈜ 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 구분 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 T-커머스(K쇼핑) 182,947 56.8 143,191 51.3 107,527 47.2 콘텐츠 유통 60,803 18.9 69,623 25.0 57,832 25.4 ICT플랫폼 78,571 24.4 66,074 23.7 62,272 27.4 합계 322,321 100.0 278,888 100.0 227,631 100.0 ※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 ㅇ 콘텐츠 콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 제공하는 공급하고 있습니다. ㅇ 커머스 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다 3. 판매방법 및 조건 ㅇ 콘텐츠 고객은 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. 결제방법은 건당결제, 패키지결제, 구독결제 등을 제공하며 신용카드 결제 또는 무통장 입금 등의 방법으로 콘텐츠 이용 대가를 회수합니다. ㅇ 커머스 구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다 4. 판매전략 ㅇ 콘텐츠 각 플랫폼사와 협의를 통해 건당할인, 패키지할인, 기간할인, 포인트차감 등 콘텐츠 판매 촉진을 위한 다양한 프로모션을 추진하고 있습니다. 국내외 OTT 사업자 신규 진출에 따라 국내 영화 판권 사업 영역이 더욱 확대될 계획 입니다. ㅇ 커머스 상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다. ㅇ ㈜지니뮤직 1. 최근 3사업연도 매출 음악 사업을 영위하고 있는 지니뮤직 매출은 지니, 올레뮤직, 엠넷닷컴 및 기타 제휴사를 통한 음원 매출과 음악 유통 매출 등으로 구성되어 있습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 음악사업(주1) 222,165 96.4 155,425 90.8 139,670 89.7 기 타(주2) 8,304 3.6 15,808 9.2 15,972 10.3 합 계 230,469 100.0 171,233 100.0 155,642 100.0 ※ (주1) 음악 사업: 지니, 올레뮤직, 엠넷닷컴 등 음악 서비스 및 콘텐츠 유통, 기타 ASP 매출 등※ (주2) 기타: 비정기적으로 진행되는 음악 서비스 개발 용역 및 아티스트 관련 머천다이징(MD) 판매※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매경로 지니뮤직은 디지털 음악 산업 내에서 서비스 사업자와 콘텐츠 유통자의 역할을 수행하고 있습니다. ㅇ 서비스 사업자 자체 운영 중인 유무선 음악 플랫폼(서비스명: 지니)을 통하여 스트리밍, 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자에게 공급하고 있습니다. B2B 음악 서비스로는 주주사인 KT와 LG유플러스의 무선 고객을 대상으로 한 음악감상 부가서비스 상품을 공급하고 있습니다. 그 밖에 오프라인 매장에 매장음악 서비스(서비스명: 샵엔지니)를 공급하고 있습니다. ㅇ 콘텐츠 유통자 다른 사업자들의 음악 플랫폼에 지니뮤직이 유통하는 콘텐츠를 공급하고 있습니다. 다른 서비스 사업자들은 판매 실적 중 사전에 약정한 저작인접권료에 해당하는 일부를 지니뮤직에 지불합니다. 3. 판매방법 및 조건 음악 사이트 등을 통한 디지털 음원의 판매는 스트리밍과 다운로드 서비스 등의 형태로 소비자들에게 판매되고 있으며 결제는 전자상거래 시 일반적으로 사용되는 신용카드, 온라인 입금, 휴대폰 등을 통한 소액결제 등이 이용되고 있습니다. 구 분 판매방법 결제조건 자체 음악 사이트 AOD,다운로드 현금,신용카드,핸드폰 등 B2B 음악 서비스, 음원 대리 중계 유통 AOD,BGM,다운로드, 이동전화 등 외상100%, 90일이내 현금 및 전자어음 등 앨범유통 도·소매 등 현금, 신용카드 등 4 . 판매전략지니뮤직 유무선 음악 포털 지니(www.genie.co.kr) 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션 등을 진행 중 입니다. 이를 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스 구현으로 충성 고객을 확보할 예정입니다. 또한, KT 및 LG유플러스와의 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악 사업 영역을 확대할 계획입니다. 통신사(KT, LG유플러스) 무선 고객 대상 부가서비스 상품 공급 및 음악 서비스가 활용 가능한 다양한 플랫폼의 확대를 추진 중입니다. ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 과 목 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 보안서비스 319,062 96.3 316,586 97.1 308,978 98.0 유통사업 11,482 3.5 8,945 2.7 5,870 1.9 기타 673 0.2 522 0.2 518 0.1 합계 331,217 100.0 326,053 100.0 315,366 100.0 ※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 케이티텔레캅은 사업부서 및 지역본부 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다. 구분 출동보안, 통합보안, SI 등 강남전략영업단 및 지사 강북전략영업단 및 지사 서부전략영업단 및 지사 경남전략영업단 및 지사 경북전략영업단 및 지사 호남전략영업단 및 지사 충청전략영업단 및 지사 강원전략영업단 및 지사 기업사업본부 3. 판매방법 및 조건 케이티텔레캅의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다. ㅇ ㈜나스미디어 1. 최근 3사업연도 매출 (단위 : 백만원, %) 매출 유형 품목 2019년 2018년 2017년 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 광고 매체 판매 온라인DA (PC, 모바일) 41,470 52.9 36,696 51.1 35,621 42.3 모바일플랫폼 24,274 31.0 14,540 20.2 21,925 26.0 디지털방송 (IPTV) 1,921 2.5 3,744 5.2 8,329 9.9 디지털옥외 10,669 13.6 16,833 23.4 18,315 21.7 커머스 3 0.0 - - - - 금융리스 36 0.0 65 0.1 93 0.1 매출 총계 78,373 100.0 71,878 100.0 84,283 100.0 ※ 상기 '매출액'은 나스미디어 별도 기준입 니다.※ 2019년, 2018년은 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년, 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 판매조직 및 판매경로 온라인광고 산업 체계는 광고회사, 미디어렙, 매체 등 세 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 매체 판매 대행을 통해 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.나스미디어 및 주요종속회사는 일반적으로 광고주, 광고대행사 및 매체사와 거래를 하고 있습니다. (기준일:2019.12.31) (단위 : 백만원, %) 구분 판매 경로 매출액 비중 광고매체판매대행 및 광고대행 광고주, 국내 매체사, 광고대행사와의 직접 거래 78,337 99.95 금융리스수익 금융리스채권에 대한 이자수익 36 0.05 총 계 78,373 100.00 3. 판매방법 및 조건 나스미디어는 현재 1,000여개의 광고대행사 및 760여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사중 가장 폭넓은 네트워크 보유를 하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 계약을 통해 디지털 매체의 판매를 대행하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너쉽을 통해 광고주 및 광고대행사로부터 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. 나스미디어는 현재, 온라인 디스플레이, IPTV방송, 옥외매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지로 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다. 4. 판매전략 광고효과가 입증된 다양한 매체의 인벤토리 확보를 바탕으로 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너쉽을 맺고 있는 광고대행사의 경우 나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다. 5. 수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl ㅇ ㈜케이티에스테이트 (단위 : 억원) 품목 수주 일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 범어네거리 서한이다음 2017.05 2020.08 1 1,496 1 1,122 1 374 가야동 동부 센트레빌 2017.06 2020.07 1 880 1 706 1 174 합 계 2 2,376 2 1,828 2 548 ※ 수주일자 : 분양월 ※ 납기 : 입주예정월 ※ 수주총액 : 아파트, 오피스텔, 상가, 발코니 매출 총액(vat 제외) ※ 기납품액 : 누적공정률 기준 누적 매출액, (상가 준공시점 매출발생 기준, vat 제외)※ 수주잔고 : 잔여공정에 다른 매출액, (상가 준공시점 매출발생 기준, vat 제외) ㅇ ㈜케이티서브마린 (단위 : 억원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 CANI 2019.03.29 2020.06.06. 1 154 1 52 1 102 Jupiter 2019.03.11 2020.07.27. 1 116 1 65 1 51 합 계 2 270 2 117 2 153 ㅇ 이니텍㈜ (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 BC카드 차세대 대응개발 사업 2019.01.01 2020.02.07 1 3,000 1 2,843 1 157 합계 1 3,000 1 2,843 1 157 6. 시장위험과 위험관리 1. 연결기업의 시장위험과 위험관리1-1. 재무위험관리요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금IR담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다. 1) 시장위험연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다. 가. 민감도분석민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다. 나. 외환위험연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 보고일의 환율이 변동하였을 경우 이러한 변동이 연결회사의 세전순이익과 자본에 미치는 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 환율의 변동 세전순이익에 미치는 효과(*) 자본에 미치는 효과 2019.12.31 +10% (51,581) (44,638) -10% 51,581 44,638 2018.12.31 +10% (2,350) 633 -10% (2,851) (62) (*) 동 효과는 외화부채의 환율 변동 위험을 회피하기 위해 연결회사가 적용한 파생상품 헷지효과를 고려하여 산출된 값입니다. 상기의 분석은 환율 이외의 모든 변수는 변동되지 않은 것으로 가정하는 단순 민감도분석에 의한 것입니다. 따라서 표에서 제시되는 손익의 변화에는 환율과 다른 위험변수의 상관성 및 위험 경감을 위해 취해질 수 있는 경영진의 결정을 반영할 수 없습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (외화단위 : 천) 통 화 2019.12.31 2018.12.31 외화금융자산 외화금융부채 외화금융자산 외화금융부채 USD 209,163 2,551,289 279,327 1,893,782 SDR 255 729 267 730 JPY 24,930 80,000,000 66,078 50,000,000 GBP - 56 - 256 EUR 1 6 2 6 DZD - - 618 - CNY 2,438,626 14,137 16,315 271 UZS - - 121,053 - RWF 706 - 857 - THB 6,143 3,079 1,685 1,685 IDR 10,657,194 2,034,151 64,240,286 41,510,330 MMK 84 - 84 - TZS 6,919 - - 2,876 BWP 911 - 897 - HKD - 268 - - BDT 18,897 - 39,494 - PLN - - 26 - VND 271,563 - 467,272 - XAF 97,411 - 666 - 다. 가격위험보고기간말 현재 연결회사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있으며 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 보고기간말 현재의 주가가 변동하였을 경우 이러한 변동이 연결회사의 세전순이익과 자본에 미치는 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 주가의 변동 세전순이익에 미치는 효과 자본에 미치는 효과 2019.12.31 +10% 23 697 -10% (23) (697) 2018.12.31 +10% 12 898 -10% (12) (898) 상기의 분석은 다른 변수들은 일정하며 연결회사가 보유하고 있는 지분상품은 과거 해당 지수와의 상관관계에 따라 움직인다는 가정하에 주가지수가 10% 증가 또는 감소한 경우를 분석한 것입니다. 당기손익-공정가치측정 금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산으로 분류된 지분증권에 대한 손익의 결과로 자본이 증가 또는 감소될 수 있습니다. 라. 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헷지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 보고일의 시장이자율이 변동하였을 경우 이러한 변동이 연결회사의 세전순이익과 자본에 미치는 효과는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 시장이자율의 변동 세전순이익에 미치는 효과 자본에 미치는 효과 2019.12.31 + 100 bp 425 14,764 - 100 bp (482) (19,280) 2018.12.31 + 100 bp 1,059 9,689 - 100 bp (1,958) (10,237) 상기의 분석은 시장이자율 이외의 모든 변수는 변동되지 않은 것으로 가정하는 단순민감도분석에 의한 것입니다. 따라서 표에서 제시되는 손익의 변화에는 시장이자율과 다른 위험변수의 상관성 및 위험 경감을 위해 취해질 수 있는 경영진의 결정을 반영할 수 없습니다. 2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다.가. 위험관리신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.나. 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. 다. 금융자산의 손상 연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. · 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권 · 용역 제공에 따른 계약자산· 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 · 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다. 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 금융상품과 관련하여 담보물의 가치를 고려하지않은 신용위험 최대 노출액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 현금및현금성자산(보유현금 제외) 2,226,608 2,284,885 매출채권및기타채권 상각후원가 측정 금융자산 5,831,976 5,553,068 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1,256,266 1,097,348 계약자산 557,041 398,797 기타금융자산 위험회피목적 파생상품자산 58,576 29,843 당기손익-공정가치 측정 금융자산 541,657 714,653 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 7,086 6,909 상각후원가 측정 금융자산 441,804 484,272 금융보증계약(*) 19,422 65,760 합 계 10,940,436 10,635,535 (*) 보증계약에 따른 총 보증금액입니다.(가) 매출채권및기타채권과 계약자산연결회사는 매출채권및기타채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 연결회사는 보고기간말 매출채권 등의 잔액에 대한 미래 회수불가능한 확률을 고려하여 기대손실을 측정하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권 등을 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2019년 12월 31일 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보의 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.(나) 현금성자산(보유현금 제외)연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.(다) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 정기예금, 기타 장기금융상품 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.(라) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산은 전기에 매도가능금융자산으로 인식하였던 금액을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. (마) 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다. 3) 유동성위험연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다. 다음은 보고기간말 현재 연결회사의 비파생금융부채별 상환계획(이자비용을 포함)으로서 할인되지 않은 계약상의 금액이며 재무상태표의 금액과 다를 수 있습니다.가. 2019.12.31 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이하 1년 초과~5년 이하 5년 초과 합계 매입채무및기타채무 8,149,445 805,241 370,044 9,324,730 차입금(사채포함) 1,304,936 4,417,639 2,493,637 8,216,212 리스부채 356,797 378,258 49,730 784,785 기타비파생금융부채 1,749 175,764 18,962 196,475 금융보증계약(*) 19,422 - - 19,422 합 계 9,832,349 5,776,902 2,932,373 18,541,624 나. 2018.12.31 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이하 1년 초과~5년 이하 5년 초과 합계 매입채무및기타채무 7,287,436 1,173,579 492,429 8,953,444 차입금(사채포함) 1,507,232 3,669,060 2,378,272 7,554,564 기타비파생금융부채 6,123 37,358 132,152 175,633 금융보증계약(*) 52,734 13,026 - 65,760 합 계 8,853,525 4,893,023 3,002,853 16,749,401 (*) 보증계약에 따른 총 보증금액입니다. 보증계약상 현금흐름은 해당 계약이 실행될수 있는 가장 이른 기간을 기초로 분류하였습니다. 다음은 보고기간말 현재 연결회사의 총액결제 조건 파생상품의 현금유출액과 유입액으로서 할인되지 않은 계약상의 금액이며 재무상태표의 금액과 다를 수 있습니다. 가. 2019.12.31 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이하 1년 초과~5년 이하 5년 초과 합계 유출액 650,497 1,602,513 507,947 2,760,957 유입액 684,720 1,648,746 524,483 2,857,949 나. 2018.12.31 (단위 : 백만원) 구 분 1년 이하 1년 초과~5년 이하 5년 초과 합계 유출액 455,343 1,466,915 517,301 2,439,559 유입액 484,505 1,492,718 519,133 2,496,356 1-2. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 부채 18,874,339 17,457,550 자본 15,186,953 14,731,280 부채비율 124% 119% 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 순부채를 가산한 금액입니다. 보고기간말 현재 연결회사의 자본조달비율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.12.31 2018.12.31 총차입금 7,298,867 6,648,294 차감: 현금및현금성자산 (2,305,894) (2,703,422) 순부채 4,992,973 3,944,872 자본총계 15,186,953 14,731,280 총자본 20,179,926 18,676,152 자본조달비율 25% 21% 2. 지 배 기 업의 시장위험과 위험관리 연결회사의 지배기업인 (주 )케이티의 위험 노출 내역 , 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다. 2-1. 위험 노출 내역 ㅇ 환위험노출 외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부($0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다 종류 위험의 종류 시장 변동 영향 외화 사채 환율 상승 위험 - 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 - 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생 외화 예금 환율 하락 위험 - 만기 전 기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생 - 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생 ㅇ 금리 위험 노출 변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다. 2-2. 위험 관리 현황 및 체계현황> - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다.- 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 [$15.5억/￥800억] 중 [$14.7억/￥800억] 입니다. 체계> - 환, 금리 위험 관리 자문위원회 운영- 환, 금리 위험 관리 지침 설정- 재무실 자금IR담당 내 환, 금리 위험 관리 업무 담당 인원은 3명이며, 환, 금리 위험 관리 지침 등의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ㅇ 주식회사 케이티 1. 파생상품 거래현황 1) 위험회피 목적 (단위 : 백만원) 종류 계약 규모 공정가액 계약일 만기일 거래 기관 비고 USD 통화스왑 $20,000,000 1,931 2005-05-12 2034-09-07 BOA ML 원화/외화 만기 원금교환 $200,000,000 -2,069 2016-07-12 2026-07-18 KDB $200,000,000 -2,069 2016-07-12 2026-07-18 KEXIM $400,000,000 13,960 2017-08-07 2022-08-07 Citi $200,000,000 6,841 2018-08-20 2020-08-23 DBS $100,000,000 608 2018-08-20 2023-08-23 CA-CIB $250,000,000 -3,628 2019-10-29 2024-11-01 DBS $100,000,000 -1,462 2019-10-29 2024-11-01 Citi USD 통화스왑 합계 $1,470,000,000 14,112 JPY 통화스왑 ￥4,000,000,000 1,919 2018-07-06 2020-07-06 Nomura 원화/외화 만기 원금교환 ￥16,000,000,000 6,736 2018-07-06 2021-07-06 Citi ￥30,000,000,000 19,746 2018-11-07 2020-11-13 KEXIM ￥19,600,000,000 -6,133 2019-07-11 2022-07-19 Citi ￥10,000,000,000 -3,129 2019-07-11 2022-07-19 KB ￥400,000,000 -142 2019-07-11 2024-07-19 Citi JPY 통화스왑 합계 ￥80,000,000,000 18,997 ※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가※ 2034년 만기 통화스왑 $20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유 2) 당사는 케이티텔레캅(주)이 발행한 전환우선주에 대하여 2014년 12월 하나금융투자와 주주간 정산계약을 체결하였고, 2019년 12월 6일 KT가 하나금융투자로부터 케이티텔레캅이 발행한 전환우선주 495,163주를 주당 238,299원에 취득함에 따라 해당 계약은 종료되었습니다. (관련공시 : 2019.11.08 특수관계인으로부터 주식의 취득) 따라서 2019년 12월 31일 현재 해당 계약과 관련된 KT의 의무는 없습니다. 기존 계약의 상세 내용은 아래와 같습니다. 구분 내용 신용파생상품의 명칭 총수익스왑(TRS) 보장매수자(protection buyer) 하나금융투자 보장매도자(protection seller) KT 계약일 2014년 12월 11일 만기일 2019년 12월 25일 또는 주식매각 완료일 계약금액 전환우선주 990억원(495,163주, 주당 200,000원)- 기준배당률 4.3%(2014.12.26~2016.08.24)- 기준배당률 3.1%(2016.08.25~2019.12.25)※ 2016년 8월 25일 주주간 계약 조건 변경계약을 통해 기준배당률 4.3%에서 3.1% 변경 기초자산(준거자산) 케이티텔레캅 전환우선주 495,163주 계약체결목적 그룹 내 보안사업 강화를 통한 전략적 가치 증대 계약내용 - 하나금융투자가 보유한 케이티텔레캅 전환우선주식의 가격변동에 따른 수익과 손실, 배당금 지급액 등 해당 주식을 원인으로지급되는 금원은 케이티가 수령하고, 케이티는 하나금융투자에 해당 주식에 대하여 일정한 확정 금액을 지급.- 케이티는 하나금융투자가 보유하고 있는 해당 주식의 전부 또는 일부를 투자종결일로부터 5년 이내에 매도할 것을 청구할 수 있음. 수수료 만기일에 지급하게 될 수수료는 다음과 같습니다.전환우선주 990억원(495,163주, 주당 200,000원)- 기준배당률 4.3%(2014.12.26~2016.08.24)- 기준배당률 3.1%(2016.08.25~2019.12.25) 정산(결제)방법 현금 계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수관계 여부 기초자산 발행회사인 케이티텔레캅과 특수관계(케이티텔레캅의 모회사) 담보 제공 여부 미제공 중개금융회사 없음 기타 투자자에게 알릴 중요한 특약사항 하나금융투자가 보유한 전환우선주는 의결권 및 Veto권 없음(보통주 전환시에도 KT에게 의결권 위임) ※ 조기정산 가능여부 및 정산조건 : IPO 후 주식 처분하는 경우 또는 도산사유 발생시 2. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑, 이자율스왑등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2019년 12월말 파생상품 관련 손익 내역입니다. (단위 : 백만원) 구분 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익(BS) 거래손익 매매목적 위험회피목적 매매목적 위험회피목적 이자율스왑 - - - - - - 통화 스왑 - 72,409 - 15,785 (8,979) 6,332 합계 - 72,409 - 15,785 (8,979) 6,332 한편 파생상품 계약을 통해 위험회피목적으로 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채의 2019년12월말 외화환산손익은 -608억원입니다. 3. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조파생상품 계약기간이 만료 되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 달러화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 종류 통화스왑 만료일 손익 환율 상승 - 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익 ) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실) 환율 하락 - 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소(사채상환이익) ㅇ ㈜케이티샛 1. 파생상품 거래현황 1) 위험회피 목적 (단위 : 백만원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 선물환 $ 80,196,236 3,085 2016-09-01 2021-12-06 신한은행 만기 원금교환 ※ 공정가액 평가주체: 신한은행 (단위 : 백만원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 이자율스왑 $90,220,765 (1,502) 2015-03-02 2022-03-04 국민은행 동일통화 만기 원금교환 ※ 공정가액 평가주체: 국민은행 2. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2019년 4분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다. (단위 : 백만원) 구분 거래이익(IS) 거래손실 (IS) 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익 (B/S) 매매 목적 위험회피 목적 매매 목적 위험회피 목적 선물환 2,684 - 125 4,811 - - - 이자율스왑 - 20 - - 38 45 1,098 합계 2,684 20 125 4,811 38 45 1,098 3. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 (1) 선물환(외화차입금) 파생상품 계약기간이 만료 되면, 당사는 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 선물환 환율 상승 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) 환율 하락 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) (2) 이자율스왑 파생상품 계약기간이 만료 되면, 당사는 스왑은행에게 달러화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 이자율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 이자율스왑 이자율 상승 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실) 이자율 하락 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익) ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 파생상품 거래현황 1) 위험회피 목적 (단위 : 원) 종류 총 계약 규모 평가손익 계약일 만기일 거래 기관 비고 선물환 $ 25,917,926 107,574,563 2019-11-06 2022-11-04 신한은행 - ※ 공정가액 평가주체: 신한은행 2. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은2019년4분기 말 파생상품 평가 손익 내역입니다. (단위 : 원) 구분 거래이익(IS) 거래손실 (IS) 평가이익(IS) 평가손실(IS) 평가손익 (B/S) 매매 목적 위험회피 목적 매매 목적 위험회피 목적 선물환 - 7,775,378 - 145,691,484 - 39,827,504 107,574,563 3. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 파생상품 계약기간이 만료 되면, 케이티텔레캅은 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다. 구분 종류 만료일 손익 선물환 환율 상승 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) 외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실) 환율 하락 거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) 외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익) 8. 경영상의 주요계약 ㅇ 주식회사 케이티 가. 계약상대방 : 넥스트커넥트피에프브이주식회사나. 계약의 목적 및 내용- 목적 : 자양1 재정비촉진구역 정비사업 추진을 위한 현물출자- 내용 : 구역 내 보유 부동산 자산에 대한 현물출자 및 신주 취득다. 계약체결시기 및 계약기간- 계약체결일 : 2018.11.20- 출자이행일 : 2018.12.20라. 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등- 현물출자 대가로 1주당 액면가 5,000원의 보통주식 72,180,099주 취득 - 취득대가는 현물출자가액에서 임대보증금을 차감한 금액임- 관련공시 : 2018년 12월 3일 "[정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정" ㅇ ㈜케이티스카이라이프 구 분 계약일자 계약내용 계약상대자 금액 (억원) 비고 임대수신장치 2017.01.10 위성전용 UHD수신기 추가 구매 (4차) (주)디엠티 - - 시설 구축 2017.01.16 DCS 시설 5대 광역시 구축 (주)케이티 12.8 - 유지보수 용역 2017.01.26 2017년 방송시스템 통합유지보수 계약 (주)케이티이엔지코어 5.0 - 시스템 구축 2017.02.07 DCS NMS(통합관제시스템) 고도화 (주)비에스텍 6.4 - S/W 개발 2017.02.24 인터넷 재판매 전산 시스템 개발 계약 (주)케이티디에스 32.5 - 유지보수 용역 2017.02.24 2017년 ICT인프라 유지보수 계약 (주)케이티디에스 16.2 - 공청수신설비 2017.03.22 2017년 MATV(IF) 장비 구매 (주)청화테크 - - 공청수신설비 2017.03.27 2017년 MATV(IF) 장비 구매 엘에스통신(주) - - 임대수신장치 2017.04.21 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매 (2차) 가온미디어(주) - - 임대수신장치 2017.04.25 위성전용 UHD수신기 추가 구매 (5차) (주)디엠티 - - 시스템 구축 2017.04.28 Sky-LTE 차량형 수신기 개발 및 LTE백업채널시스템 구축 계약 (주)알티캐스트 6.1 - 공청수신설비 2017.05.17 2017년 동축케이블 구매 주식회사 에이치앤에이홀딩스 - - 공청수신설비 2017.05.18 2017년 동축케이블 구매 알엔케이블(주) - - 위탁운영 2017.05.22 2017년 SkyLife 광고대행 계약 (주)케이이씨씨 43.2 - 임대수신장치 2017.06.27 Skylife 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 주식회사 머큐리 - - 임대수신장치 2017.06.27 Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 구매 주식회사 머큐리 - - 시설 구축 2017.07.05 SLT(Skylife LTE TV ) 백업시스템 구축 계약 (주)알티캐스트 8.7 - 수신장치 2017.07.07 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 위월드(주) - - 위탁운영 2017.07.07 2017년 양방향 서비스(MHP, Web기반 통합)운영 및 개발 계약 (주)알티캐스트 8.5 - 수신장치 2017.07.11 SkyLife LTE TV 수신기 개발 및 구매 계약 (주)디엠티 - - 공청수신설비 2017.08.25 2017년 Skylife LNB 구매 에이트론주식회사 - - 공청수신설비 2017.08.28 2017년 Skylife LNB 구매 (주)청화테크 - - 임대수신장치 2017.09.01 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (3차) 가온미디어(주) - - 서비스 개발 2017.09.04 펫 커뮤니티 모바일 서비스 개발 계약 주식회사 펫슬랩(PETXLAB) 4.0 - 수신장치 2017.09.26 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 (주)청화테크 - - 수신장치 2017.09.28 SkyLife LTE TV 수신장비(차량용 안테나) 구매 주식회사 아이두잇 - - 시스템 개발 2017.09.29 SLT(Skylife LTE TV) 시내음영 개선(Re-transmission) 솔루션 개발 계약 (주)알티캐스트 5.0 - 시스템 구축 2017.11.28 무궁화 7호 위성 업링크 송출시스템 구축 계약(금산/용인 송신국) 주식회사 케이티샛 32.8 - 임대수신장치 2017.12.06 2017년 Skylife 안테나 구매 에이트론주식회사 - - 임대수신장치 2017.12.07 2017년 Skylife 안테나 구매 (주)청화테크 - - 위탁운영 2017.12.29 금산/용인 위성 업링크 운용 위탁용역 계약 주식회사 케이티샛 8.5 - 위성중계기 임대 2017.12.29 백업위성(무궁화 7호) 중계기 이용 계약 주식회사 케이티샛 5.3 - 임대수신장치 2018.01.05 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가구매 (4차) 가온미디어(주) - - 신품화 용역 2018.03.07 위성전용 UHD 수신기 신품화 케이티링커스(주) - - 임대수신장치 2018.03.22 OTS UHD 수신기(Ver.2) 추가 구매 삼성전자(주) - - 임대수신장치 2018.03.29 OTS 경제형 수신기 추가 구매 (주)디엠티 - - 임대수신장치 2018.03.30 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어(주) - - 임대수신장치 2018.04.20 위성전용 안드로이드 UHD수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 위성중계기임대 2018.04.20 (무궁화 7호) 중계기임대서비스 이용 계약서 ㈜케이티샛 - - 공청수신설비 2018.05.09 2018년 IF장비 구매 계약 엘에스통신㈜ - - 공청수신설비 2018.05.09 2018년 IF장비 구매 계약 ㈜청화테크 - - 방송장비 2018.05.31 무궁화7호 프리미엄 HD시스템 구축 디에스플러스텍 8.0 - 임대수신장치 2018.07.20 OTS 기가지니 수신기 개발 및 공급 계약 가온미디어㈜ - - 임대수신장치 2018.07.23 스마트형 BLE 리모컨 개발 및 공급 계약 ㈜오성전자 - - ICT 개발 2018.07.31 지능형 ICT플랫폼 구축 계약 ㈜케이티디에스 7.5 - 임대수신장치 2018.08.16 위성전용 2nd 안드로이드 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 ㈜디엠티 - - 임대단말 2018.09.06 Skylife 인터넷 재판매용 단말 추가 구매 ㈜머큐리 - - 위성중계기임대 2018.09.10 백업위성(무궁화 7호 CS 중계기)이용 계약 ㈜케이티샛 - - 임대단말 2018.11.15 위성전용 2nd 안드로이드 UHD 수신기 개발 및 구매 계약 가온미디어㈜ - - 가입자수신설비 2018.12.04 2019년 Skylife 가입자용 안테나 구매 에이트론주식회사 - - 가입자수신설비 2018.12.04 2019년 Skylife 가입자용 안테나 구매 ㈜청화테크 - - 위탁운영 2018.12.28 2019년 스카이라이프 디지털 마케팅(SNS 운영 포함) 대행 ㈜시너지이십일 7.1 - 방송장비 2019.01.15 PPV 5채널 방송 송출시스템 구축 계약 ㈜케이티 5.2 - 가입자장비 2019.03.12 구글 홈 미니 AI 스피커 구매 ㈜신세계아이앤씨 9.4 - 임대단말 2019.04.24 Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 추가 구매 주식회사 머큐리 - - 임대단말 2019.04.24 인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 계약 주식회사 엘제이월드 - - 가입자수신장치 2019.06.07 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 가입자수신장치 2019.06.10 OTS 경제형 수신기 추가 구매 ㈜디엠티 - - ICT 개발 2019.06.12 스마트청약 시스템 개발 ㈜케이티디에스 6.5 - 방송장비 2019.06.14 업링크 시스템 대개체 구축 계약 ㈜케이티 7.5 - 가입자수신장치 2019.07.04 SLT (Skylife LTE TV) 수신기 추가 구매 ㈜디엠티 - - 가입자수신장치 2019.10.17 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - 가입자수신장치 2019.12.04 OTS 경제형 수신기 추가 구매 가온미디어㈜ - - ※ 임대수신장치(수신기), 공청수신설비, 신품화 용역 및 위성중계기임대 계약은 단가계약으로 총금액을 기재하지 않음 ※ 금액(억원) : 부가세 별도 ㅇ ㈜지니뮤직 체결시기 항 목 내 용 2017.3.15 계약유형 유상증자 계약상대방 주식회사 LG유플러스 계약목적 제3자배정 방식 유상증자 실시 주요계약내용 신주 7,378,920주 발행(발행가액 3,625원) 및 주식회사 LG유플러스 대상 제3자배정증자 - 관련공시2017.03.15 주요사항보고서(유상증자결정) 2017.04.11 [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2017.04.14 증권발행결과 계약금액 및 지급방법 타법인 증권취득자금 26,748,585,000원 2017.9.1 계약유형 사업양수도계약 계약상대방 ㈜케이티 계약목적 사업 경쟁력 강화 및 서비스 다각화 주요계약내용 10대 전용 소셜 미디어 플랫폼 '텐잼(10JAM)' 관련 권리양수(상표권 및 사업권 포함) 계약금액 및 지급방법 2억원(VAT별도), 현금일시 지급 2017.12.15 계약유형 투자조합 참여 계약 계약상대방 KT음악컨텐츠투자조합2호 계약목적 우수 음원 컨텐츠 발굴 투자 조합 결성 참여 주요계약내용 ㈜케이티인베스트먼트가 운용하는 KT음악컨텐츠투자조합2호 결성 참여 - 관련공시: 2017.12.15 타법인주식및출자증권취득결정 계약금액 및 지급방법 10,000,000,000원(현금 분할 납부(2회) 참여) 2018.7.25 계약유형 합병계약 계약상대방 씨제이디지털뮤직㈜ 계약목적 사업 경쟁력 강화 및 주주가치 극대화 제고 주요계약내용 합병방법 : ㈜지니뮤직이 씨제이디지털뮤직㈜을 흡수합병합병비율 : 1:5.5766783(지니뮤직:씨제이디지털뮤직)합병가액- 합병법인(지니뮤직) : 6,286원- 피합병법인(씨제이디지털뮤직) : 35,088원합병신주 종류와 수 : 보통주 8,922,685주 계약금액 및 지급방법 합병대가에 따른 합병법인(지니뮤직)이 발행한 신주(8,922,685주)외 피합병법인(씨제이디지털뮤직)에게제공하는 직ㆍ간접적인 추가보상 없음 ㅇ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅은 주력사업(출동보안)의 매출액을 증대하고 전문성을 제고하기 위해 2018년 5월 31일자로 SG생활안전(주)로부터 출동사업부문과 SI 사업 일부를 양수하였습니다. 양수가액은 28,000백만원입니다. 세부내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 「6. 기타 재무에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. - 관련공시: (2018년4월16일) 영업양수결정 ㅇ ㈜케이티디에스 1. 관계기업 지분 투자 2017년 4월 12일 이사회 결의에 따라 ㈜챔프정보의 지분 30% (보통주 3만주)를 7.5억원에 인수하였습니다. 2. 부동산 임차 - 계약상대방 : 케이티 - 계약의 목적 및 내용 : 서울 서초구 효령로 176(방배동) 건물에 대한 임차 - 계약체결시기 및 계약기간 : 임차기간은 2017.8.1~2022.7.31(60개월) - 계약금액 등 : 거래금액은 3,205백만원3. 특수관계인으로부터 영업양수ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티넥스알ㅇ 계약의 목적 및 내용- 목적 : ITO사업의 경쟁력 강화 및 안정적 성장기반 확보를 위한 특수관계인으로부터 영업양수- 내용 : ITO사업의 계약, 인력, 자산, 부채 등을 포함한 사업 전부의 양수ㅇ 계약체결시기 및 계약기간- 최초 계약체결일 : 2019.11.22 (2019.12.27 변경계약 체결)- 양수일자 : 2020.04.30ㅇ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등- 사업 양수가액 33.01억원을 현금으로 지급 ㅇ 관련공시- 2019년 11월 25일 "특수관계인으로부터 영업양수" (최초 공시) - 2019년 12월 30일 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정) ㅇ ㈜케이티아이에스 1. MVNO(알뜰폰)사업의 양도 ㈜케이티아이에스 는 2015년 03월 27일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰)사업의 양도를 결정하였으며 2015년 06월 01일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 케이티아이에스의 최대주주인 ㈜케이티의 100%출자 자회사 ㈜케이티엠모바일이며, 양도가액은 12,808백만원입니다. - 관련공시 2015.04.07 [기재정정]특수관계인에 대한 영업양도2015.03.27 기타경영사항(자율공시) 2. TR(내국세환급)사업의 양도㈜케이티아이에스는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급)사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리㈜이며, 양도가액은 3,126백만원입니다. - 관련공시 2018.10.22 기타경영사항(자율공시)2019.03.28 [기재정정]기타경영사항(자율공시)2019.12.27 [기재정정]기타경영사항(자율공시) 9. 연구개발활동 1. 연구 개발비 용(연결기준) (단위 : 백만원, %) 과목 2019년 2018년 2017년 원재료비 - - - 인건비 76,433 71,544 64,753 감가상각비 29,586 36,404 39,797 위탁용역비 - - - 기타(*) 147,502 164,993 330,312 연구개발비용 계(**) 253,521 272,941 434,862 (정부보조금) 37 20 36 회계처리 판매비와관리비 165,028 176,758 168,635 개발비(무형상각) 88,456 96,163 266,191 연구개발비/매출액비율(***)[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.68 0.75% 0.72% *2017년 기타항목에는 KT 별도에서 '17.6월 개편한 전산시스템 개발비용 포함 **정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 *** 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출 총액을 기준으로 비율 산정※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 2. 연구개발 조직 및 실적ㅇ 주식회사 케이티 1) 연구개발 담당조직 : 융합기술원 kt R 고객의 꿈을 창조하고 실현하는 회사의 성장엔진으로서 상상력과 창의성 지향의 문화를 정착시키고, 현 사업경쟁력 강화를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원, 그리고 중장기 기술 발굴을 통하여 지속적인 성장 동력을 확보하는 연구개발에 집중하고 있습니다. 융합기술원 산하Infra연구소, Service연구소, Convergence연구소, 연구사업담당으로 구성되어 전사CTO 기능과KT그룹 기술에 대한Signpost 역할을 수행하고 연구개발 프로젝트를 통하여 핵심기술 개발 및 사업화를 지원합니다. 연구개발조직.jpg 연구개발조직 [주요 임무] ㅇ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보 - 미래기술을 Leading 할 수 있는 중장기 기술 전략 수립 - 사업경쟁력 강화를 위한 경쟁우위 기술 개발 및 사업화 지원 - 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보 ㅇ 차세대 네트워크 기술의 R 통한 KT 네트워크 기술혁신 - 차세대 무선 핵심기술 및 솔루션 개발을 통한 무선사업 경쟁력 강화 - 유무선 GiGA Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화/최적화 기술 개발 - SDN 기반 Edge-Based IT+NW Infra 아키텍처 및 핵심 기술 개발, 상용화 ㅇ 사업경쟁력 강화를 위한 관련분야 서비스 개발 및 인공지능 핵심기술 확보 - 지능형 융합 서비스 개발 - 모바일/홈 단말플랫폼 기반 차별화 서비스 개발 - AI 핵심기술 개발 및 전사 AI 역량 확보 - 차세대 실감형 핵심 미디어 기술/서비스 개발 ㅇ 그룹 차원의 ICT 융합형 서비스 관련 기술개발 및 사업화 지원 - IoT Device, B2B 핵심 플랫폼/서비스 개발 및 사업화 - 보안, 에너지, 자동차/교통 등 융합 기술/서비스 개발 및 사업화 ㅇ 사업 아이디어 발굴부터 개발까지 완결적 수행, 사업 관련 사내 제언 2) 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적 중 주요 내역은 다음과 같습니다. 구 분 연구개발 실적 활용계획 및 기대효과 인프라 (Fixed, Virtualization, Operation 등) kt T-SDN 솔루션 '국가정보통신망백본망(K-Net)' 적용 완료 T-SDN 솔루션 활용 확대 추진 차세대선로시스템 시범사업 E2E 프로세스 자동화로 업무시간 단축광케이블망 구성시간 단축실시간 선로시설 DB 현행화 초고속 액세스망 장비 자동개통 상용화 초고속 액세스망 운용 업무 생산성 향상 기업용 VPN 회선 자동개통 상용화 기업용 VPN 운용 업무 생산성 향상 및 신속한 서비스 제공 전송망 운용 자동화 기술 상용 전송망 및 전용회선 운용 업무 생산성 향상 국내최고, B2B 인프라 통합관제기술 서비스화 추진 고객향 B2B 통합관제 솔루션 상품 출시 차세대선로시스템(ATACAMA) 전국 상용화 선로개통 시간 단축으로 생산성 향상 광케이블 설계시간 단축으로 생산성 향상선로장애 인지/장애위치 파악 단축으로 생산성 향상 서비스 (Media, Mobile, Home, AIT 등) 5G AI B2B 달콤커피 B;eat '로봇카페' 상용화 KT 5G, AI기술을 달콤커피 커피로봇에 결합하여 세계최초 'AI 로봇카페' 상용화 AI기술의 B2B 사업 적용 확대 및 수익화 360 Live Security 솔루션 개발 고해상도 영상을 KT 5G 네트워크로 실시간 전송하고 실시간으로 사람검출과 차량번호 검출/인식 분석 결과를 제공. 5G기반 보안 분야 확대 360 CCTV 안전장비 검출 솔루션 개발 입구에 설치된 일반 CCTV를 이용하여 공장에 출입하는 근로자가 지정한 안전장비를 착용했는지 자동으로 검출. 공장에서 안전장비 미착용으로 인한 안전사고 방지 기가지니 LTE 고객편의 서비스 확대 (지니뮤직 브런치, 음성메모 등) 기가지니 LTE 서비스 편의성 향상 및 경쟁력 강화 '2DUB', '블루캠퍼스' '기기지니 3rd Party 서비스' 상용화 기가지니 Eco 확대를 통한 가정에서의 여가문화 및 외국어 교육 선도 GiGA Live TV 2.0 출시 개인형 실감 미디어 서비스 강화 및 5G차별화를 위한 스마트폰 연동 미러링서비스로 업그레이드된 실감 미디어 서비스 제공 및 개인 미디어 시장 선도 올레tv 모바일 뮤지션 라이브 서비스 출시 올레tv 모바일 뮤지션 라이브 서비스로 멀티 앵글 서비스 및 고화질 방송 서비스로 차별화된 모바일 미디어 서비스 제공 AI 콜센터 목소리인증 상용 개발 본인확인 서비스를 목소리인증으로 대체하여 상담시간 절감글로벌 AI 호텔 사업 경쟁력 강화KT 음성합성 기술 경쟁력 강화 AR기반 다자간 영상통화기술 앱/서비스플랫폼 개발 5G 기반 주요 서비스(Narle서비스)으로 포지셔닝 서비스 제공 실감형미디어 기술(Omni/Sync/Free View)의 5G 프로야구 Live 상용적용 실감미디어 솔루션의 사업적용으로 신규사업 기반 확보 및 KT의 차별화된 5G 시장 주도 K-Live X(MR 스포츠)에 소형트래커 기반 운동량 분석 솔루션 상용적용 K-Live X 이용 고객에게 운동량분석 솔루션으로 아이들의 운동효과를 실시간 제공 IPTV 실감 AR 쇼룸 상용 차세대 양방향 실감 기술 도입으로 기존 홈쇼핑 대비 T-커머스 완전 차별화 및 시장 주도 KT 국내최초 AI 노래방, 기가지니 금영노래방 서비스 출시 AI 단말을 통해 프리미엄 서비스 가능, 프리미엄 유료 서비스 제공으로 수익 창출 GiGA Genie2 Skylife 단말 출시 Skylife 고객도 기가지니 AI 단말을 통해 다양한 AI 서비스 이용 가능 PTTS 딥러닝 음성합성 기술 상용화 내 목소리동화 서비스 상용화로 기가지니 차별화 르노삼성 KT-Box 서비스 상용화 차량용 AI 음성 및 대화 기술 상용화로 기가지니 서비스 확장 kt Super VR 개발 및 서비스 출시 국내 최초 4K 무선 VR서비스 출시로 더욱 선명하고 실감나는 서비스 경험제공 및 세계최초 폰/VR간 양방향 미러링으로 5G 서비스 차별화로 VR 시장 선도 우리집 톡톡 채널 서비스 출시 Family Contents Communication 서비스 제공으로 차별화된 TV기반 소통/즐거움 경험 제공 및 IPTV 서비스 선도 GiGA Genie2 개량개선 단말개발 및 상용 출시 기가지니 단말 최적화를 통한 가격 경쟁력 강화로 AI 시장 점유율 확대 GiGA Genie Table TV 단말개발 및 상용 출시 기가지니 단말 기능(LCD Display, 무선 IPTV) 경쟁력 강화를 통한 AI 시장 선도 AI MAKERS KIT - Edu Pack 상용 출시 AI School 및 코딩 교육 B2B 사업 확장 기가지니 LTE-2 상용 출시 기가지니 Family 단말 Line-up 확대로 기가지니 사업 강화 및 매출 증대 기가지니 집비서 서비스 상용 출시 기가지니 개인용 자산컨설팅 서비스 출시를 통한 서비스 차별화 및 매출 증대 기가아이즈 지능형영상보안 객체분류기 상용 적용 오탐 최소화로 보안관제 능률 향상 및 서비스 차별화 narle 오픈플래닛 서비스, 소셜 로그인 기능 개발 및 상용화 narle 직관적UX개선 및 앱 품질 최적화 개발 및 상용화 narle 영상통화 기반 상담서비스 및 이벤트를 통한 가입자 확대 직관적이고 흥미있는 UX로 사용자 접근성-친밀도 향상 통해 가입자 이용률 증대 5G OTM저지연 채널 서비스 플랫폼 개발 및 상용화 5G 프로야구라이브 서비스에 제공 및 kt 5G서비스 차별화서비스에 기여 5G 뮤지션Live 서비스 상용화 5G 뮤지션Live 서비스에 제공 및 kt 5G서비스 차별화서비스에 기여 우리집 채널TalkTalk 서비스 상용화 우리집 채널TalkTalk 상용화 및 올레tv 서비스 차별화에 기여 kt Super VR 음성인식 탑재 및 서비스 상용 국내최초, kt Super VR에 음성인식탑재를 통한 AI접목으로 VR서비스 리딩 올레tv 모바일 고도화 상용 올레tv 모바일 플레이어 개선, 신규 단말 최적화 및 보안기능강화로 편리하고 안전한 모바일 미디어 서비스 제공 AI 에듀팩 초급용 상용 출시 초급자 대상의 AI School 및 코딩 교육 사업 확장 기가지니 버즈아트 서비스 상용화 기가지니 기반 컨텐츠 서비스 제공을 통한 매출 증대 기가지니 대신증권 서비스 상용화 증권사 제휴를 통한 주식정보 서비스 제공으로 서비스 차별화 및 매출 증대 실시간 STT 기술 사업화 B2B 실시간 STT 기술 사업화로 신규 매출 확보 5G 스마트스타디움 스윙 매트릭스뷰 서비스 개발 및 상용화 소형화된 구축형 매트릭브뷰 솔루션 개발을 통한 비용 절감 및 상용 서비스 확대 5G 스마트스타디움 솔루션(포지션뷰, 싱크뷰)의 5G 서피비치 상용적용 5G 스마트 스타디움 솔루션의 서피비치 현장적용으로 1등 KT 5G 홍보 확대 GiGA Genie Hotel 2 모델 개발 및 상용화 도입 품질은 높이면서, 단말 단가를 절감한 상용 기술 개발로 AI B2B 사업 활성화 기대 컨버전스 (Energy, Security 등) All-in-one ESS 상용화 개발 완료 중소규모 ESS 사업장 구축기간 단축을 통한 사업 경쟁력 강화 5G N/W을 이용한 드론 조종 및 GiGAstealth 보안 시범 적용 해킹 걱정 없이 안전한 초저지연 N/W를 통한 드론 운용으로 AI기술과 접목하여 이동형 보안, 건설 공정 관리, 시설상태, 산불 감시 서비스 제공 GiGAeyes 고객 증대 수용을 위한 대규모 수용 플랫폼 개발/구축 KT 5G 테마파크에 GiGAeyes 랜드뷰 구축 시범서비스 제공 GiGAeyes Pro 2.0 개발완료딥러닝 기반 영상 객체 분류기 (사람/차량) 상용 적용 GiGAeyes 고객/매출 증대(서비스형, 구축형)와 안정적 플랫폼 운영 GiGAsound Doctor 사운드 기반 기계 예지 정비 솔루션의 시범서비스 적용 기계 예지 정비 솔루션을 통한 Building 관리, Smart Factory 시장 선도 GiGAsteath 상용화 추진 및 사전 기술 검증 GiGAstealth 기술을 통한 KT 서비스/사업의 보안 차별화 제공 5G 모바일 오피스 Killer 서비스를 위한 GiGA PC 모바일 Client 1차 개발완료 기존 물리적 망분리 솔루션(VDI) 시장 대체 5G 모바일 오피스를 위한 Cloud Phone 핵심 기술 개발 초저지연 화면/음성 전송 및 I/O 제어 기술 개발 무선 망분리 시장 창출 EMM(MDM/MAM/MCM) 기반의 모바일 오피스 시장 대체 GiGAtwin Traffic 개발완료 및 상용 적용 KT 내비게이션에 교통시간 예측 모듈로 적용함으로써 세계 최고 수준의 예측 정확도 확보하여 경쟁사 대비 우수한 길안내 서비스 제공 900kW급 발전사업용 연료전지 EMS 상용화 수소기반 에너지 전환 선제적 대응을 통한 에너지 사업 포트폴리오 건전화 전력중개거래 시스템 상용화 에너지 시장변화 대응 신시장 선점 10 GiGA인터넷 기반 홈게임/네트워크디스크 서비스 사업화 검증 5G 및 GiGA 인터넷 기반 차별화된 '마운트 Gaming' 서비스 출동 보안과 영상보안이 결합된 아이가드(i-guard)상품 출시 영상+물리+출동 융합보안 시장의 패러다임을 주도 GiGAsound Doctor 융복합 분석 엔진 개발 착수 소리+진동+열 통합분석 기반 적용 site 확대 기대 GiGAstealth 상용 개발 완료 및 상용 플랫폼 구축 초연결 5G 시대에 IoT 단말들을 네트워크에서 보호하는 '초안전'을 제공 ㅇ ㈜케이티스카이라이프 1. 연구개발담당조직 케이티스카이라이프는 기술본부 산하에서 연구개발을 하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 케이티스카이라이프는 최근 한국정보통신기술협회(TTA)와 위탁사업계약을 체결하여 스마트수화방송 시범방송 서비스를 수행하고 있습니다. 기대효과로는 ㅇ 장애인 방송관련 유관과제를 통한 기술 및 방송설비 선행확보 ㅇ 위성방송과IP를 이용한 하이브리드 방송서비스BM개발 및 기술확보 ㅇ 사회적 취약층에 대한 방송서비스 개발로 사회 공헌 기회 마련 등이 있습니다. ㅇ 케이티하이텔㈜ 1. 연구개발 조직 부문 본부 팀 전사 - 연구개발팀 커머스부문 모바일사업단 모바일서비스팀 ICT부문 미래사업개발본부 융합IoT사업팀 ICT기술본부 플랫폼개발팀 단말개발팀 AI융합사업단 데이터사이언스팀 AI솔루션팀 2. 연구개발 실적- 빅데이터솔루션(데이지) 개발 : 실시간 빅데이터 분석 솔루션으로써 olleh tv 시청률 분석, 홈쇼핑 시청패턴 분석 등 다양한 분야에 적용 및 상용화 완료 - CS솔루션 개발 : 빅데이터솔루션(데이지)에 A.I.기술을 접목하여 개발한 CS 특화 솔루션으로 상용화 완료 - K쇼핑 CS플랫폼 개발 : CS솔루션을 K쇼핑 CS에 최적화된 형태로 개발 완료 - K쇼핑 차세대 시스템 개발 : K쇼핑 업무 프로세스 개선을 위한 IT 시스템 업그레이드 개발 완료 ㅇ ㈜지니뮤직 1. 연구개발활동의 개요 지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다. 2. 연구 개발 담당 조직 (1) 연구개발 조직 개요보고서 작성 기준일 현재, 지니뮤직은 1개 본부와 8개 팀을 구성하여 디지털 음원 서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다. (2) 연구개발 조직도 ('19년 12월 말 기준) 지니뮤직_연구개발조직.jpg 지니뮤직_연구개발조직 3. 연구개발 실적 구분 상용시기 개발 세부 내용 genie App. (Android) '17. 02 맞춤추천 라디오 채널, 유사곡 검색, 및 다음곡 등 기능 추가, 곡정보 더보기 메뉴 개발 등 '17. 12 메인 개편, 검색 개선, 동영상(지니TV) 신설, 지니어스 개편(지니보이스) 개발 등 '18. 05 플레이어 개편, 멀티 재생목록 적용, 나만의 개인화 차트, 타임머신, 스케치 플레이 개발(미리 듣기) 등 '18. 10 뮤직큐 개편, 마이 개편, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용, 타임머신 고도화 개발 등 '19. 03 5G 프리미어관(FLAC 24bit 스트리밍), 플레이어 마디점프, 어두운 테마 개발 등 '19. 07 지니TV, 추천 검색, 정보화면 UI 개편, 플레이어 연관추천, 재생목록 3000곡, 잠금화면 개선 등 '19. 09 고객센터 개선, 뮤직비디오 ON 기능, 연관 추천 개선, 닉네임 확대적용 등 genie App (iOS) '17. 02 맞춤추천 라디오 채널, 유사곡 검색 기능 추가 곡정보 더보기 메뉴 > 유사곡 라디오 듣기 기능 추가 마이앨범 보기 옵션 추가 등 '17. 12 메인 개편, 검색 개선, 동영상(지니TV) 신설, 지니어스 개편(지니보이스), 아이폰 X 디자인 적용 개발 등 '18. 04 플레이어 개편 2. 멀티재생목록 적용 3. 타임머신 신설 4. 스케치 플레이(미리듣기) 신설 등 '18. 10 뮤직큐 개편, 마이 메뉴 개편 개발, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용 개발 등 '19. 07 지니TV, 5G 프리미어관(FLAC 24bit 스트리밍), 정보화면 UI 개편, 플레이어 연관추천, 재생목록 3000곡, 플레이어 마디점프 개발 등 '19. 09 고객센터 개선, 뮤직비디오 ON 기능, 연관추천 개선, 닉네임 확대적용 등 ㅇ 케이티텔레캅㈜ 1. 연구개발 조직 케이티텔레캅은 기술연구소를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 연도 프로젝트명(연구개발명) 기대효과 2017 Cloud형 S/W 주장치 개발 세계최초 Cloud 플랫폼 기반 보안솔루션으로, NB-IoT 무선화 및 Cloud형 S/W주장치 형태로 개발하여 고객댁내에 기존 주장치 없이 방범서비스가 가능함. 또한, 중앙관리를 통해 장비의 장애 포인트를 줄여 신호의 정확도를 향상시켜 고객 만족도를 높임 방범 센서신호 수집 장치 개발 기본 12존(유선 4, 무선 8)~최대 36존의 센서 수용이 가능하고, LTE-M 통신을 이용한 Cloud형 S/W 주장치와 연동 가능 2018 All-IoT 기반 로컬관제 개발 (텔레캅 올인원) Cloud SW주장치 연동이 가능한 All-IoT기반 로컬관제S/W 개발로 SMB급 이상 고객에게 커스터마이징된 사업장 보안설계 가능 - 연동장치 : Cloud SW주장치, 출입통제장치(리더, ACU 등) - 세부기능 : 방범/출입/장애 등 이벤트 모니터링, 원격제어, 근태, 식수 등 근태관리 솔루션 개발 (주 52시간 근로기준법) 출퇴근 기록을 바탕으로 근태처리, 근무시간 계산, 알람 처리가 가능하여 주 52시간 근로기준법을 적용 받는 고객 Needs 충족 KTT GiGAeyes정액형 상품개발 GiGAeyes Guard/i-Guard 정액형 상품 개발에 따라, 일반 Biz고객(가정집, 중/소형 매장)을 타겟으로 한 사업영역 확장 2019 All-In-1 ↔ GiGAeyes Pro 연동 영상저장/모니터링(VMS), 지능형 영상분석(VA), Customizing(3rd Party) 등의 기능을 제공하여, 대학교/공동주택/공장 등 중대형 고객 이상에게 서비스를 패키징化하여 제공 KTT-KT 기가아이즈 공동상품 프로젝트 그룹 공동 상품 출시를 위한 영업전산 및 기타 시스템 (모바일app, 온라인 가입센터 통합 등) 개발 홍채 리더 개발 생체인증 기술 중 보안성, 정확성 뛰어난 홍채리더 개발 (출입, 방범, 근태, 식수 서비스 제공) All In 1 고도화 개발 (1단계) 주 52시간 복무관리, 모바일 알림톡, 영상 연동 기능 개발 ㅇ ㈜나스미디어 1. 연구개발 조직 연구개발을 담당하는 조직은 애드테크실 내 3개팀과 모바일테크실 내 3개팀으로 구분되어 있으며, 나스미디어의 R 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 연구개발 과제 내용 기대효과 비고 Nsmart 온라인광고 효과 측정 솔루션 개발 쿠키 기반의 광고효과 측정 프로세스 명확하고 효과적인 광고 효과의 근거 제시 및 대용량 데이터 수집 분석 기술 확대 개발완료 WAVE 시스템 개발 지하철 광고 효과 측정 솔루션 수송인구 데이타 기반으로 각종 변수를 반영하여 광고 노출도를 측정 개발완료 Oasis 디지털 OOH 광고 솔루션 개발 가로변 버스쉘터 광고 제안 시스템 지도상 위치 정도 기반의 효율적인 OOH 광고 매체 제안 개발완료 ReMix 동영상 통합 효과 솔루션 개발 및 고도화 동영상 캠페인의 통합 노출 효과 분석 온라인 예산 분배에 따른 tv대비 효과측정, 온라인 동영상 캠페인 미디어 믹스 평가 고도화중 ADFork (애드포크) 페이스북 광고 운영솔루션 개발 빅데이터를 기반으로 운영하는 페이스북 광고 플랫폼 광고 집행 데이트를 기반으로 고효율 페이스북 타겟 오디언스를 제공 개발완료 ㅇ ㈜플레이디 1. 연구개발 담당조직 플레이디_연구개발조직.jpg 플레이디_연구개발조직 2. 연구개발 실적 구 분 연구개발기간 연구개발 실적 기대효과 빅데이터 기반 검색광고 입찰 솔루션 개발 2016.08~2017.04 - 광고 효과에 대한 자동 그룹핑 및 그룹별 자동 입찰 기능 - 과거 광고 효과 데이터 통계기반 룰 베이스 입찰 기능 - 검색광고 입찰 및 광고 관리 업무 효율 증대 - 광고 효율 증대 광고 운영 최적화를 위한 플랫폼 기반 A/B 테스트 기능 개발 2016.12~2017.04 - 광고 플랫폼에서 하나의 키워드 광고에 대해 서로 다른 제목과 문구를 동일한 빈도로 노출했을 때 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능 - 광고 플랫폼 내 동일한 제목과 문구를 사용하되 landing URL을 달리 했을 때 landing page별 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능 - 실제 환경에서 광고 성과를 높여줄 수 있는 문안과 landing URL을 확인할 수 있어 광고 성과를 높일 수 있음 경쟁사 분석 솔루션 개발 2017.01~2017.04 - 경쟁사들의 키워드, 제목, 설명 정보를 수집하여 경쟁사의 키워드 전략, 예측 총 비용 등을 비교할 수 있는 기능 - 경쟁사 기준으로 정보를 조회할 수 도 있고 키워드 기준으로 경쟁사를 조회할 수 도 있음 - 경쟁사의 동향 파악으로 광고 전략 수립에 주요 데이터를 활용하여 광고 운영 효율을 높일 수 있음 대형 광고주 맞춤 솔루션(GAUS) 개발 2017.01~ - 대형 광고주의 특정 니즈를 소화할 수 있는 맞춤 솔루션 개발 - 광고 효과 분석, 광고주 맞춤 운영 서비스(기획전 관리, 경쟁사 모니터링, 키워드 확장), 트렌드 파악 기능 제공 - 전략 광고주 맞춤 서비스 제공으로 광고주 만족도가 높아 PlayD의 경쟁력을 높일 수 있음 - 맞춤 솔루션 개발로 업무 리소스를 현저하게 줄일 수 있음 온라인마케팅활동분석 솔루션개발(TERA) 2017.01~2018.01 - 광고주 사이트 내 스크립트 설치를 통한 사용자 유입 및 활동 분석 솔루션 개발 - 방문, 페이지뷰, 전환, 구매 등 사이트 내 모든 활동을 지표화 하여 제공 - 데이터를 통한 사이트 활동으로 온라인 마케팅 전략 근거 수립 - 매체 데이터와 결합된 광고 전환 데이터 분석을 통한 인사이트 도출 온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE 1.0) 2017.04~2018.05 - 온라인 검색광고 클릭 점유율 분석 - 자사,경쟁사 사이트 유입 사용자들의 인구통계정보 분석 - 쇼핑 인기 키워드 수집 및 분석 - PlayD만이 분석할 수 있는 온라인 마켓 분석 솔루션 개발로 솔루션 경쟁력 강화, 기존 광고주 lock-in효과 온라인마케팅활동분석 솔루션 (TERA) App 개발 2018.01~2018.09 - 온라인 마케팅활동 분석 솔루션 활용도 향상을 위한 App 개발 - TERA내 즉시 확인 데이터 및 주요 메뉴 App 내 구현 - 마케터 및 광고주의 TERA 활용도 향상 - 사이트 활동성 즉시 확인을 통한 마케팅 전략 고도화 데이터 통합 분석 솔루션 개발 (TUBE) 2018.02~2019.01 - SA, DA 등의 다양한 매체에 대한 통합 분석 솔루션 개발 - 자동 매체 연동, 개인화 맞춤 분석, 멀티 편집, 공유 등의 기능 제공 - 솔루션 활용을 통해 보고서 업무에 대한 리소스 절감 및 생산성 향상 - 단일 매체 분석이 아닌 다양한 매체의 맞춤형 통합 분석을 통해 PlayD의 비즈니스 경쟁력 향상 온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE 2.0) 2018.06~2018.12 - 국내 주요 사이트에 대한 검색광고 랭킹 제공 - 온라인 검색광고 및 쇼핑, 자연 검색에 대한 이용시간 분석 데이터 제공 - 사이트 별 교차 방문에 대한 분석 데이터 제공 - PlayD에서만 제공되는 솔루션으로 경쟁력 강화 및 기존 광고주에 대한 lock-in 효과 - 경쟁사의 마케팅 활동 분석을 통한 현실적인 마케팅 전략 수립 광고 운영 솔루션 고도화 (A-Square pro) 2019.02~2019.09 - 보고서 내 로그분석 데이터 연동 확장 (카카오) - 쇼핑 소재 모니터링 기능 추가 - 네이버 대량관리 기능 개선 및 신규 기능 추가 - 보고서 고도화를 통한 마케팅 인사이트 도출 - 쇼핑 소재 모니터링 및 대량관리 기능 추가를 통한 업무 리소스 절감 및 광고 운영 효율 향상 온라인 마켓 분석 솔루션 고도화 (VOICE 2.0) 2019.04~2019.09 - 월간 데이터 제공 및 이용시간 지표 개선 - 업종 분석 기능 추가 - 월간 및 업종 분석 데이터를 통한 시장 분석 및 마케팅 전략 고도화 데이터 통합 분석 솔루션 고도화 (TUBE 2.0) 2019.02~2019.12 - 다매체 데이터 연동 확장 - 분석 및 비교 기간, 계산식 옵션, 필터 기능 등의 개선 - 업무게시판 기능 추가 - 테이블 및 데이터 소스 필터 기능 추가 - 시각화 차트 추가 - 연동 확장 및 기능 개선을 통한 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화 온라인 마케팅 활동 분석 솔루션 고도화 (TERA) 2019.01~2019.12 - 수집/ 분석기 내재화 및 개선 - 유입 환경 분석, 디스플레이 광고 분석, 스크립트 모니터링 등의 신규 기능 추가 및 기존 기능 개선 - 3rd party 앱 데이터 연동 (포스트백) - 데이터 정확성 및 시스템 안정성 향상 - 사용자 커스텀마이징에 대한 확장성 향상 - 광고주 이슈 대응력 강화 - 분석 범위에 대한 확장 및 솔루션 경쟁력 강화 ㅇ 이니텍㈜ 1. 연구개발 담당조직 이니텍은 연구개발 담당조직으로 솔루션개발팀을 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다. 2. 연구개발 실적 연도 연구과제 연구결과 기대효과 2 0 1 7 HTML5 공인인증 순수 HTML5 환경에서 별도의 설치없이 공인인증서를 사용하는 방법 웹 표준 환경을 지원하고 사용자의 편리성을 강화 FIDO 공인인증 서비스 공인인증서를 별도의 발급과정 없이 생체 인증용 공인인증서를 발급받으며 FIDO 인증 장치에서 생성한 전자서명 데이터에 대한 부인방지 효력을 갖게 함 편리한 생체 공인인증서 발급과 안전한 저장 관리 및 법적 효력인 부인방지 제공 IoT 종단간 보안플랫폼 (4등급 : HW Only) IoT 디바이스/게이트웨이/서버/안드로이드 전체 서비스 도메인을 HW Only 보안모듈을 기반으로 단대단 경량 상호인증 및 키 동기화를 기반으로 도메인 종단간 구간암호화 기술 개발 완료 스마트에너지 분야 스마트미터/원격검침단말/누수탐지단말/스마트압력계/스마트온도계 등, 스마트카 분야 자율주행자동차/전기차 등, 국방 분야 무기관리/지휘체계 보안 등, 헬스케어 분야 심박동기 보안 등 다양한 IoT 서비스 분야에 적용 가능 2 0 1 8 패턴인증 기술 개발 9 개의 점을 드래그로 선택하여 패턴을 만들어 인증하는 기술. Android , iOS, Web(HTML5) 버전으로 개발 완료 및 GS인증 획득 PC인터넷/모바일 뱅킹 등 간편 인증에 활용 가능. 정부 No-Plugin 기조에 맞는 차세대 인증 수단으로 적용 가능. FIDO2 SPEC 기술 FIDO 1.0 지원 Server 제품에 FIDO2 지원 기능을 추가 하기 위한 FIDO2 Spec 분석 및 개발 완료 FIDO2 스펙에 대해 FIDO Alliance 의 인증 획득완료 FIDO2를 통해 PC 나 Web 플랫폼을 통해 제공되는 표준 Interface 를 통해 생체, 간편인증을 지원. FIDO2는 SSO와 연계 등, 기업 내부 사용자 인증 등에 활용도가 높을 것으로 보임. 화이트박스 암호화 기술 산학협력을 통해 소프트웨어 만으로 암호키를 안전하게 관리 할 수 있는 암호 기술 개발 완료. 소프트웨어 기반으로 모바일 앱 내에 데이터의 안전한E10:F11 보호 지원 다양한 보안솔루션 및 앱에 화이트박스 암호 기술을 적용 함으로써 보안성 및 단말 호환성을 높일 수 있음. 화이트박스 기반 종단간 보안통신 기술 Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈 개발 완료 Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈을 통한 종단간 암호 통신 프로토콜 설계 및 개발 완료 Plugin 등의 설치 없이 표준 웹 통신구간 암호화 지원 정부 No-Plugin 기조에 맞는 수단으로 적용 가능 브라우저 인증서 공동저장소 연동 기술 인증서를 웹 브라우저내에 저장하고 웹 표준 방식으로 공인인증 모듈을 구현. 자사 웹 표준 공인인증 가입자SW와 공동 저장소 연동 개발 완료 별도의 프로그램 설치 없이 공인인증서를 이용할 수 있음. 웹브라우저 내에 저장소를 공동 이용하여 매번 이동/복사 하는 불편함 해소. 블록체인 기반 통합인증 기술 블록체인 기반의 통합인증 제품 기획, 설계, 개발 완료 블록체인을 통해 인증정보, 계정정보 관리를 수행함으로써 구축 비용절감, 보안성 증대, 가용성 확보 등의 강점을 가짐. 2 0 1 9 Web표준 기반 웹구간 파일 암호화 기술 웹표준을 통한 파일 업/다운로드 프로토콜 설계 및 개발 완료 별도의 설치 모듈 없이 웹 구간 전송 파일의 암/복호기능 제공 화이트박스 구간암호 적용을 통한 보안성 강화 선택적 파일 암호화 적용을 통한 성능 향상 모바일앱 사설 간편인증 화이트박스를 통한 앱내 인증서(키) 안전한 키관리 방안 설계 및 개발 완료 간편인증을 통한 전자서명 프로토콜 설계 및 개발 완료 간편인증(PIN/패턴/지문)을 통한 공인/사설 전자서명 복잡한 인증서 발급/사용 절차 단순화 보안성 및 편리성 강화 Web표준 기반 사설 간편인증 모바일앱 기반으로 개발된 간편인증 프로토콜을 표준 웹으로 개발 진행 완료 간편인증(PIN/패턴)을 통한 사설 전자서명 복잡한 인증서 발급/사용 절차를 사용자에게는 노출 되지 않도록 하여 단순화 보안성은 유지하고 편리성은 강화 Web 표준 기반 FIDO2 인증장치 개발 웹 기반 Pin or Pattern 을 통한 사용자 Local 인증 기능 개발 완료 웹 기반 FIDO2 인증장치(키관리/서명/로컬인증 기능 등) 개발 완료 고객사는 FIDO2 인증장치 구매 비용 부담 감소. FIDO2 지원 되지 않는 브라우저에서도 FIDO2 인증 지원 지문인증 장치 등의 별도 FIDO2 인증장치 없이, 웹 브라우저 상에서 PIN or Pattern 으로 FIDO 인증 가능. Web 표준 기반 보안메일 메일 본문 및 첨부파일 암호화 기능까지 기존 모듈 설치 기반의 기반의 보안메일과 호환되는 표준 웹 기반 보안메일 Client 개발 완료 웹 환경에서 별도의 모듈 설치 없이 보안메일 View 가능 표준 웹 기반의 보안메일 고객에 영업 기회 10. 기타 투자 의사결정에 필요한 사항 1. 지적재산권 현황ㅇ 주식회사 케이티 2019년 12월 31일 현재, kt는 국내 등록특허 4,386건 및 해외 등록특허 1,331건을 보유 중입니다. 대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로써 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 3,133건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다. 종류 취득일 명칭 상품분류 등록번호 근거법령 상표권 2007-01-22 KT 38류 41-0143446 상표법 ㅇ 비씨카드㈜2019년 12월 31일 현재 비씨카드가 영위하는 사업과 관련하여 총 104건의 특허권을보유하고 있으며, 대부분 신용카드 결제방법, 거래승인 등에 관한 특허입니다. 또한 총 767건의 상표권을 보유하고 있으며. 주요 상표는 다음과 같습니다. 종류 취득일 명칭 상품분류 등록번호 근거법령 상표권 2009.01.02 BCcard 36류 0179465 상표법 ㅇ 케이티하이텔㈜케이티하이텔이 영위하는 사업과 관련하여 특허 70건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 등록된 T커머스 관련 특허권 30건으로 그 내역은 다음과 같습니다. 구분 발명의명칭 등록번호 특허권 셋톱박스ID기반T커머스데이터방송의사용자인터페이스방법 101475449 특허권 날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템 101475450 특허권 셋톱박스ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법 101532593 특허권 셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법 101539182 특허권 모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템 101589878 특허권 티커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법 101635320 특허권 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법 101651371 특허권 시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법 101674301 특허권 키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법 101695570 특허권 셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법 101708130 특허권 홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법 101708152 특허권 비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치 101708153 특허권 홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템 101709872 특허권 디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템 101716617 특허권 홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법 101724237 특허권 TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법 101733920 특허권 고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법 101740148 특허권 TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법 101785822 특허권 TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법 101793792 특허권 워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법 101797361 특허권 디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 101797425 특허권 가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법 101845157 특허권 TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법 101845158 특허권 서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법 101855585 특허권 마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 101873098 특허권 원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니 101878573 특허권 음성인식을 기반으로 한 대화형 쇼핑 데이터방송의 제공방법 101969222 특허권 TV 홈쇼핑 데이터방송에서 방송알림서비스의 제공방법 101980430 특허권 TV 애플리케이션에서 리모컨 특가상품 제공을 위한 사용자 인터페이스 방법 101980443 특허권 마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법 101988795 ㅇ ㈜지니뮤직 지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재, 국내 96건의 등록상표를 보유하여 고유의 디자인을 보호하고 있으며, 지니뮤직 음악 플랫폼 등 지니뮤직 음악 서비스 제공기술에 적용되는 주요한 국내 특허 4건을 보유하고 있습니다. 지니뮤직 특허 관련 세부 내용은 하기 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 종 류 (국가/등록번호) 취득 일자 주요 내용 특허권 (KR/1006989020000) 2007.06.16 명칭 웹 사이트상의 테마 음향 제공 시스템 및 방법 내용 DB 서버와 테마음향제공서버를 구비를 통해 웹서버가 수신한 글을 분석하여 글 내의 단어들의 빈도수에 따라 글의 테마를 결정하고,결정된 테마에 대응되는 곡명들을 DB서버로부터 추출하여 웹서버를 통해 사용자 컴퓨터에 제공 함으로써 콘텐츠가 사용자의 감성에 부합되도록 함 특허권 (KR/1006989030000) 2007.03.16 명칭 저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체 내용 저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 컨텐츠와 그 생성방법으로, 디지털 컨텐츠를 DRM 기술로 암호화함 컨텐츠의 무단 복제와 사용에 대해서 저작권자의 권익을 보호함과 동시에 사용자의 편리성을 높임 특허권 (KR/1006660920000) 2007.01.02 명칭 설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법 내용 사용자가 설정한 특정 조건에 부합되는 멀티미디어 데이터가 재생될 수 있고, 다양한 요구에 부합되도록 선택된 멀티미디어 데이터가 통일적으로 재생될 수 있음 특허권 (KR/1005220450000) 2005.10.17 명칭 디지털 콘텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법 내용 인터넷을 통한 자료유통, 특히 P2P 방식을 통한 멀티미디어 파일 유통에 있어서, 불법적인 파일 유통을 차단하고 유통되는 파일에 대해 정당한 비용이지불되도록 하며, 디지털 컨텐츠의 불법적인 유통을 최대한 막는 것임 ㅇ 케이티텔레캅㈜케이티텔레캅이 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건 [기재한 특허 27건], 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다. 구분 내용 취득일 특허권 홈오토메이션 보안기기 알에프 카드리더 모듈 2006-02-16 특허권 인증수단을 이용한 실린더형 도어락의 시/해정 제어장치 및 그 방법 2006-07-10 특허권 홈 네트워크를 이용한 출입문 컬러링 시스템과 그 제공방법 2006-10-11 특허권 홈 네트워크 기술을 이용한 주문관리 및 기계경비시스템과 그 제공방법 2006-10-11 특허권 유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법 2005-07-15 특허권 무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법 2006-03-10 특허권 기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법 2009-07-22 특허권 경비효율을 높인 로컬 경비시스템 2009-07-22 특허권 기계 경비용 무선 경비지원 시스템 2009-07-22 특허권 지역 경비원을 통한 경비지원 시스템 2009-08-03 특허권 단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템 2009-08-03 특허권 아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템 2009-08-03 특허권 영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법 2009-09-02 특허권 무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법 2009-10-19 특허권 기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템 2010-08-18 특허권 가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법 2011-01-13 특허권 단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템 2011-01-25 특허권 스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템 2011-05-17 특허권 자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템 2012-01-11 특허권 스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템 2013-02-20 특허권 기계 경비 시스템의 통신 접속장치 2013-12-27 특허권 스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템 2011-12-23 특허권 센서 연동 데이터 다중 관리장치 2014-01-15 특허권 경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치 2014-03-13 특허권 인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템 2014-04-25 특허권 무인경비용 포터블 카메라 장치 2014-04-25 특허권 조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치 2016-02-15 ㅇ ㈜나스미디어 구 분 명칭 / 등록번호 등록일 특허권 인터넷 광고 시청률 제공 방법 2012.02.14 실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치 2007.12.31 상표권 제45-0031927호(상품분류35류) 2010.08.03 제41-0196305호(상품분류35류) 2010.04.21 제45-0031928호(상품분류35류) 2010.08.03 ㅇ ㈜플레이디 플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 4건이 있으며 이 특허의 기술은 플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다. 구분 내용 권리자 출원일 등록일 주무 관청 특허권 2차원 코드의 인식 방법 ㈜플레이디 2009.01.22 2009.09.14 특허청 특허권 단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등 ㈜플레이디 2009.01.22 2011.05.20 특허청 특허권 광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법 ㈜플레이디 2015.06.02 2017.04.05 특허청 특허권 키워드 광고 입찰 ㈜플레이디 2015.06.02 2017.06.23 특허청 ㅇ ㈜케이티디에스 권리 발명의 명칭 출원/등록일자 상표/서비스표 SmartZone 2012.06.28 특허 도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치 2012.11.14 특허 서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버 2013.01.02 특허 CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템 2013.03.08 특허 스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법 2013.03.08 특허 툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법 2013.04.30 특허 근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법 2013.04.30 특허 무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법 2014.02.26 상표 N-Root 2015.07.20 상표 N-Tree 2015.11.18 서비스표 N-Root 2015.11.18 상표/서비스표 N-Watch 2016.04.28 상표/서비스표 BigFence`` 2016.09.09 상표/서비스표 Q-BPM 2016.11.03 서비스표 Q-SSO 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Messenger 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Officeware 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Mobile 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Mail 2016.11.03 상표/서비스표 Q-Portal 2016.11.03 상표/서비스표 AIcentro 2018.08.01 상표/서비스표 COUP 2018.09.12 상표/서비스표 협업 쿱 2018.08.16 상표 TARGET AI 2019.09.26 상표 AntBot 2019.11.14 ㅇ ㈜케이티씨에스 - 관련 법령: 실용신안법 제15조 특허법 제66조 - 고안의명칭: 음성 증폭 수단 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아) - 인증 부처: 특허청 - 인증일자: 2018.6.29 - 유효기간: 2018.6.29~2028.6.28 ㅇ (주)케이티엠모바일케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 3건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다. 종류 등록번호 등록일 내용 상표 제41-0325188호 2015.06.23 상표명칭 “엠모바일” 상표 제41-0325189호 2015.06.23 상표명칭 “M mobile” 상표 제41-0325190호 2015.06.23 상표명칭 “M mobile”(올레체) ㅇ 케이티커머스㈜ 유 형 명칭 등록일자 등록번호 특허 통합형 인포머셜 전화관리 시스템 및 그 관리방법 2006.12.12 1006594070000 전자상거래 관리 시스템 및 그 관리방법 2008.06.18 1008411490000 ㅇ 이니텍㈜ 이니텍은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 38건의 특허권과 36건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.- 특허권 구분 명칭 등록번호 등록일 특허권 데이터 사이즈 및 형태 변경이 없는 암호화 인코딩 및 복호화 인코딩 방법 10-1315683 2013.10.01 웹 표준 인증서 저장 방법 및 전자 서명 방법 10-1676832 2016.11.10 서버단 세션 관리 방식 및 쿠키 정보 공유 방식을 병행 지원하는 싱글 사인온 인증방법 10-1839049 2018.03.09 - 상표권 구분 명칭 상품분류 등록번호 등록일 상표권 INISAFE 제09류 40-0898934 2012.01.11 INISAFE Paccel 제09류 40-1004541 2013.11.01 INIPASS 제42류 40-1494023 2019.06.28 2. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 케 이티는 전기통신기본법, 전기통신사업법, 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 인터넷멀티미디어방송사업법 등에 근거 하고 있습니다. 3. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 케이티는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. 케이티는 2018년에 정부로부터 2기(2018~2020년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당 받았으며, 할당 받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다. 케이티의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 주로 기인하고 있습니다. 이에 2030년까지 2007년 온실가스 배출량 대비 35%(절대치 기준) 감축을 목표로 정립하고 이를 달성하기 위한 노력을 이어 나가고 있습니다. 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항에 대한 자세한 내용은 ' XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 > 5. 지속가능경영 > 5-1. 환경분야'를 참고하시기 바랍니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 제37기 제36기 (2019년 12월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말) [유동자산] 11,898,255 11,894,252 9,672,412 현금및현금성자산 2,305,894 2,703,422 1,928,182 매출채권 및 기타채권 5,906,445 5,807,421 5,992,753 재고자산 665,498 683,998 457,726 기타유동자산 3,020,418 2,699,411 1,293,751 [비유동자산] 22,163,037 20,294,578 20,058,498 매출채권 및 기타채권 1,181,797 842,995 828,831 유형자산 13,785,299 13,068,257 13,562,319 투자부동산 1,387,430 1,091,084 1,189,531 무형자산 2,834,037 3,407,123 2,632,704 관계기업및공동기업투자 267,660 272,407 279,431 기타비유동자산 2,706,814 1,612,712 1,565,682 자산총계 34,061,292 32,188,830 29,730,910 [유동부채] 10,111,456 9,387,704 9,474,162 [비유동부채] 8,762,883 8,069,846 7,046,148 부채총계 18,874,339 17,457,550 16,520,310 [자본금] 1,564,499 1,564,499 1,564,499 [주식발행초과금] 1,440,258 1,440,258 1,440,258 [이익잉여금] 11,637,185 11,328,859 9,988,396 [기타포괄손익누계액] 194,934 50,158 30,985 [기타자본구성요소] (1,170,083) (1,181,083) (1,205,302) [비지배지분] 1,520,160 1,528,589 1,391,764 자본총계 15,186,953 14,731,280 13,210,600 구 분 제38기 제37기 제36기 (2019.01.01~2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 24,342,064 23,460,143 23,387,267 영업이익 1,151,065 1,261,522 1,375,286 당기순이익 669,347 762,305 561,526 지배기업의 소유주지분 619,182 688,464 476,744 비지배지분 50,165 73,841 84,782 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(단위:원) 기본주당이익 2,526 2,809 1,946 희석주당이익 2,524 2,809 1,945 연결에 포함된 회사수 65 63 59 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제38기 제37기 제36기 (2019년 12월말) (2018년 12월말) (2017년 12월말) [유동자산] 7,236,269 6,861,619 4,529,850 현금및현금성자산 1,328,397 1,779,745 1,166,402 매출채권 및 기타채권 3,231,008 2,968,764 2,890,596 기타금융자산 100,830 75,401 54,774 재고자산 477,138 465,273 232,246 기타유동자산 2,098,896 1,572,436 185,832 [비유동자산] 20,497,585 19,149,287 18,955,355 매출채권 및 기타채권 1,063,440 766,316 735,671 기타금융자산 179,240 130,651 75,896 유형자산 11,447,952 10,864,398 11,375,047 사용권자산 714,968 - - 투자부동산 769,019 600,624 633,851 무형자산 2,239,882 2,773,387 2,100,215 종속기업ㆍ관계기업및공동기업 투자 3,501,391 3,547,683 3,584,978 기타비유동자산 581,693 466,228 449,697 자산총계 27,733,854 26,010,906 23,485,205 [유동부채] 6,764,653 5,908,497 5,612,725 [비유동부채] 8,072,500 7,390,681 6,427,178 부채총계 14,837,153 13,299,178 12,039,903 [자본금] 1,564,499 1,564,499 1,564,499 [주식발행초과금] 1,440,258 1,440,258 1,440,258 [이익잉여금] 10,869,987 10,740,042 9,478,730 [기타포괄손익누계액] 23,449 (11,251) (1,502) [기타자본구성요소] (1,001,492) (1,021,820) (1,036,683) 자본총계 12,896,701 12,711,728 11,445,302 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제38기 제37기 제36기 (2019.01.01~2019.12.31) (2018.01.01~2018.12.31) (2017.01.01~2017.12.31) 영업수익 18,204,751 17,356,537 17,341,316 영업이익 739,222 951,624 952,161 당기순이익 431,828 561,224 463,268 기본주당이익 (단위:원) 1,761 2,290 1,891 희석주당이익 (단위:원) 1,761 2,290 1,890 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 사업보고서_38_00190321_케이티.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 38 기 2019.12.31 현재 제 37 기 2018.12.31 현재 제 36 기 2017.12.31 현재 (단위 : 백만원) 제 38 기 제 37 기 제 36 기 자산 유동자산 11,898,255 11,894,252 9,672,412 현금및현금성자산 2,305,894 2,703,422 1,928,182 매출채권 및 기타채권 5,906,445 5,807,421 5,992,753 기타금융자산 868,388 994,781 972,631 당기법인세자산 68,120 4,046 9,030 재고자산 665,498 683,998 457,726 매각예정자산 83,602 13,035 7,230 기타유동자산 2,000,308 1,687,549 304,860 비유동자산 22,163,037 20,294,578 20,058,498 매출채권 및 기타채권 1,181,797 842,995 828,831 기타금융자산 821,658 623,176 754,992 유형자산 13,785,299 13,068,257 13,562,319 사용권자산 788,497 투자부동산 1,387,430 1,091,084 1,189,531 무형자산 2,834,037 3,407,123 2,632,704 관계기업 및 공동기업 투자 267,660 272,407 279,431 이연법인세자산 411,171 443,641 703,524 기타비유동자산 685,488 545,895 107,166 자산총계 34,061,292 32,188,830 29,730,910 부채 유동부채 10,111,456 9,387,704 9,474,162 매입채무 및 기타채무 7,597,478 6,948,191 7,426,089 차입금 1,185,725 1,368,481 1,573,474 기타금융부채 943 942 37,223 당기법인세부채 66,266 249,837 82,983 충당부채 175,612 111,461 78,172 이연수익 53,474 52,878 17,906 기타유동부채 1,031,958 655,914 258,315 비유동부채 8,762,883 8,069,846 7,046,148 매입채무 및 기타채무 1,082,219 1,409,330 1,001,369 차입금 6,113,142 5,279,812 5,110,188 기타금융부채 149,136 163,454 149,267 순확정급여부채 365,663 561,269 395,079 충당부채 78,549 163,995 124,858 이연수익 99,180 110,702 91,698 이연법인세부채 425,468 206,473 128,462 기타비유동부채 449,526 174,811 45,227 부채총계 18,874,339 17,457,550 16,520,310 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 13,666,793 13,202,691 11,818,836 자본금 1,564,499 1,564,499 1,564,499 주식발행초과금 1,440,258 1,440,258 1,440,258 이익잉여금 11,637,185 11,328,859 9,988,396 기타포괄손익누계액 194,934 50,158 30,985 기타자본구성요소 (1,170,083) (1,181,083) (1,205,302) 비지배지분 1,520,160 1,528,589 1,391,764 자본총계 15,186,953 14,731,280 13,210,600 부채와자본총계 34,061,292 32,188,830 29,730,910 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 연결 손익계산서 제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 백만원) 제 38 기 제 37 기 제 36 기 영업수익 24,342,064 23,460,143 23,387,267 영업비용 23,190,999 22,198,621 22,011,981 영업이익 1,151,065 1,261,522 1,375,286 기타수익 259,431 215,998 287,388 기타비용 429,980 319,895 573,549 금융수익 424,395 374,243 406,328 금융비용 421,931 435,659 644,531 관계기업및공동기업 순손익 지분 (3,304) (5,467) (13,892) 법인세비용차감전순이익 979,676 1,090,742 837,030 법인세비용 310,329 328,437 275,504 당기순이익 669,347 762,305 561,526 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 619,182 688,464 476,744 비지배지분 50,165 73,841 84,782 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (단위 : 원) 기본주당이익 (단위 : 원) 2,526 2,809 1,946 희석주당이익 (단위 : 원) 2,524 2,809 1,945 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 연결 포괄손익계산서 제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 백만원) 제 38 기 제 37 기 제 36 기 당기순이익 669,347 762,305 561,526 기타포괄손익 172,338 (54,628) (68,288) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 130,191 (31,250) (84,077) 순확정급여부채의 재측정요소 (25,777) (73,511) (83,962) 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 649 (816) (115) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 평가손익 155,319 43,077 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 42,147 (23,378) 15,789 기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품의 평가손익 11,833 734 매도가능금융자산의 평가 51,235 매도가능금융자산의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 (55,450) 위험회피파생상품의 평가 67,548 17,268 (111,083) 위험회피파생상품의 기타포괄손익 중 당기손익에 포함된 재분류 조정 (44,684) (44,279) 141,929 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 2,517 (41) 10,280 해외사업장환산외환차이 4,933 2,940 (21,122) 당기총포괄손익 841,685 707,677 493,238 총 포괄손익의 귀속 지배기업 소유주 지분 741,820 632,072 428,334 비지배지분 99,865 75,605 64,904 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 연결 자본변동표 제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 백만원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 회계정책변경의 효과 전기오류수정이익 134,224 134,224 134,224 2017.01.01 (기초자본) 1,564,499 1,440,258 9,790,768 (1,432) (1,217,934) 11,576,159 1,352,844 12,929,003 총포괄이익: 당기순이익 476,744 476,744 84,782 561,526 매도가능금융자산의 평가 (1,433) (1,433) (2,782) (4,215) 순확정급여부채의 재측정요소 (80,711) (80,711) (3,251) (83,962) 관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 10,148 10,148 132 10,280 관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 (116) (116) 1 (115) 위험회피파생상품의 평가 30,846 30,846 30,846 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 해외사업장환산외환차이 (7,144) (7,144) (13,978) (21,122) 총포괄손익 소계 395,917 32,417 428,334 64,904 493,238 주주와의 거래 : 연차배당 (195,977) (195,977) (195,977) 종속기업의 비지배지분 배당 (47,162) (47,162) 연결범위 변동효과 250 250 종속기업 지분율 변동 효과 5,441 5,441 21,242 26,683 자기주식처분손실 이익잉여금처분 (2,312) 2,312 자기주식 처분 기타 4,879 4,879 (314) 4,565 2017.12.31 (기말자본) 1,564,499 1,440,258 9,988,396 30,985 (1,205,302) 11,818,836 1,391,764 13,210,600 회계정책변경의 효과 956,704 17,741 974,445 77,128 1,051,573 전기오류수정이익 2018.01.01 (기초자본) 1,564,499 1,440,258 10,945,100 48,726 (1,205,302) 12,793,281 1,468,892 14,262,173 총포괄이익: 당기순이익 688,464 688,464 73,841 762,305 매도가능금융자산의 평가 순확정급여부채의 재측정요소 (61,449) (61,449) (12,062) (73,511) 관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분 (816) (816) (816) 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 (136) (136) 95 (41) 관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 위험회피파생상품의 평가 (27,011) (27,011) (27,011) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분 4,441 (4,441) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 30,731 30,731 13,080 43,811 해외사업장환산외환차이 2,289 2,289 651 2,940 총포괄손익 소계 630,640 1,432 632,072 75,605 707,677 주주와의 거래 : 연차배당 (245,097) (245,097) (245,097) 종속기업의 비지배지분 배당 (53,535) (53,535) 연결범위 변동효과 (1,803) (1,803) 102 (1,701) 종속기업 지분율 변동 효과 11,118 11,118 37,471 48,589 자기주식처분손실 이익잉여금처분 (2,046) 2,046 자기주식 처분 9,547 9,547 9,547 기타 262 3,311 3,573 54 3,627 2018.12.31 (기말자본) 1,564,499 1,440,258 11,328,859 50,158 (1,181,083) 13,202,691 1,528,589 14,731,280 회계정책변경의 효과 (3,890) (3,890) (3,890) 전기오류수정이익 2019.01.01 (기초자본) 1,564,499 1,440,258 11,324,969 50,158 (1,181,083) 13,198,801 1,528,589 14,727,390 총포괄이익: 당기순이익 619,182 619,182 50,165 669,347 매도가능금융자산의 평가 순확정급여부채의 재측정요소 (22,774) (22,774) (3,003) (25,777) 관계기업 및 공동기업의 재측정요소에 대한 지분 636 636 13 649 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 2,427 2,427 90 2,517 관계기업 및 공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 위험회피파생상품의 평가 22,850 22,850 14 22,864 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 처분 기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 114,869 114,869 52,283 167,152 해외사업장환산외환차이 4,630 4,630 303 4,933 총포괄손익 소계 597,044 144,776 741,820 99,865 841,685 주주와의 거래 : 연차배당 (269,659) (269,659) (269,659) 종속기업의 비지배지분 배당 (35,500) (35,500) 연결범위 변동효과 (245) (245) 1,784 1,539 종속기업 지분율 변동 효과 (9,082) (9,082) (74,578) (83,660) 자기주식처분손실 이익잉여금처분 (15,169) 15,169 자기주식 처분 3,346 3,346 3,346 기타 1,812 1,812 1,812 2019.12.31 (기말자본) 1,564,499 1,440,258 11,637,185 194,934 (1,170,083) 13,666,793 1,520,160 15,186,953 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 연결 현금흐름표 제 38 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 (단위 : 백만원) 제 38 기 제 37 기 제 36 기 영업활동으로 인한 현금흐름 3,745,173 4,010,464 3,877,749 영업으로부터 창출된 현금흐름 4,058,065 4,212,222 4,318,884 이자지급 (255,908) (304,428) (252,405) 이자수취 276,349 242,951 93,769 배당금수취 18,922 14,074 10,843 법인세납부 (352,255) (154,355) (293,342) 투자활동으로 인한 현금흐름 (3,887,472) (2,704,130) (3,483,245) 대여금의 회수 63,517 64,023 55,190 매도가능금융자산의 처분 146,429 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 720,148 397,224 상각후원가 측정 금융자산의 처분 422,637 255,290 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 2,474 관계기업 및 공동기업투자주식의 처분 16,930 7,832 59,818 매각예정자산의 처분 28,834 9,842 장단기금융상품의 처분 645,686 유형자산 및 투자부동산의 처분 42,554 90,992 68,229 무형자산의 처분 12,097 20,037 22,680 사용권자산의 처분 9,393 사업의 처분 1,977 대여금의 지급 (65,138) (60,229) (59,800) 매도가능금융자산의 취득 (89,027) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (793,977) (158,787) 상각후원가측정금융자산의 취득 (501,838) (248,789) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (14,277) (16,239) 관계기업 및 공동기업투자주식의 취득 (29,980) (34,420) (41,780) 장단기금융상품의 취득 (1,231,917) 유형자산 및 투자부동산의 취득 (3,263,338) (2,260,879) (2,442,223) 무형자산의 취득 (530,775) (746,213) (613,556) 사용권자산의 취득 (6,236) 사업결합 등으로 인한 현금유출액 (26,288) (2,974) 재무활동으로 인한 현금흐름 (249,748) (531,675) (1,363,499) 차입금의 차입 1,951,568 1,473,016 616,257 파생상품의 만기청산 33,635 11,126 71,370 연결자본거래에 의한 현금유입액 27,261 기타재무활동으로 인한 현금유입액 65,698 13,939 16,962 차입금의 상환 (1,377,394) (1,612,731) (1,780,174) 배당금지급 (305,159) (298,632) (243,140) 리스부채의 감소 (485,444) (73,885) (71,735) 파생상품 만기청산 (9,734) (14,587) 자기주식의 취득 (24,415) 비지배주주와의 거래 (122,918) (5,506) (300) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (5,481) 581 (3,134) 현금의 증가(감소) (397,528) 775,240 (972,129) 기초의 현금 2,703,422 1,928,182 2,900,311 기말의 현금 2,305,894 2,703,422 1,928,182 ※ 제38기 및 제37기는 K-IFRS 제1115호, 제1109호에 따라 작성되었으나, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제1039호에 따라 작성되었습니다.※ 제38기는 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 제37기, 제36기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 3. 연결재무제표 주석 제 38 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 37 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 주식회사 케이티와 그 종속기업 1. 일반사항 기업회계기준서 제 1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 케이티(이하"지배기업")와 비씨카드 주식회사 등 65 개 의 종속기 업 ( 주 석 1. 2참 조) (이 하 주식회사 케이티와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다. 1.1 지배기업의 개요 지배기업은 한국전기통신공사법에 따라 공중전기통신사업의 합리적 경영과 통신기술의 진흥도모, 국민생활 편익증진 및 공공복지 향상에 기여할 목적으로 1982년 1월1일 방송통신위원회(구, 정보통신부)의 전신전화사업을 포괄승계 받아 정부의 100%출자정부투자기관으로 설립된 이후 본사ㆍ사업부서ㆍ현업기관 등 전국적인 사업망으로 공중전기통신사업을 영위하고 있습니다. 등록된 본점사무소의 주소는 경기도 성남시 분당구 불정로 90 입니다. 한편, 지배기업은 1997년 10월 1일자로 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률에 의하여 정부출자기관으로 전환되었으며, 1998년 12월 23일자로 한국거래소가 개설한 KRX 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 1999년 5월 29일 보통주 24,282,195주를 신규발행하여 동 신주와 정부보유 구주 20,813,311주를 원주로 하는 주식예탁증서를 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였으며, 2001년 7월 2일 정부 보유 주식 55,502,161주를 원주로 하는 주식예탁증서를 추가로 발행하여 뉴욕증권거래소에 상장하였습니다. 지배기업은 2002년에 정부의 보유주식 전부를 정부의 공기업 민영화계획에 따라 취득하여, 보고기간말 현재 정부가 소유하고 있는 지배기업의 지분은 없습니다. 1.2 종속기업의 현황 (1) 보고기간말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 업 종 소재지 지배 지분율(*1) 결산월 2019.12.31 2018.12.31 케이티파워텔㈜(*2) 무선전화(TRS)사업 한국 44.8% 44.8% 12월 케이티링커스㈜ 무인공중전화기의 유지관리업무 한국 92.4% 92.4% 12월 ㈜케이티서브마린(*2)(*4) 해저케이블의 건설 및 유지보수업무 한국 39.3% 39.3% 12월 케이티텔레캅㈜ 시설경비업 한국 86.8% 86.8% 12월 케이티하이텔㈜ 정보통신 관련 서비스업무 한국 67.1% 67.1% 12월 ㈜케이티서비스북부 유선서비스의 개통 및 서비스업무 한국 67.3% 67.3% 12월 ㈜케이티서비스남부 유선서비스의 개통 및 서비스업무 한국 77.3% 77.3% 12월 케이티커머스㈜ 전자상거래(B2C, B2B) 및 관련 부가서비스업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 2호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 3호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 4호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT전략투자조합 5호 투자사업 한국 100.0% - 12월 BC-VP전략투자조합 1호 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 비씨카드㈜ 신용카드사업 한국 69.5% 69.5% 12월 브이피㈜ 신용카드 등 보안결제 서비스 한국 50.9% 50.9% 12월 ㈜에이치엔씨네트워크 금융권 콜센터 운영 한국 100.0% 100.0% 12월 비씨카드과학기술(상해)유한공사 소프트웨어 개발 및 데이터 프로세싱 중국 100.0% 100.0% 12월 이니텍㈜(*4) 인터넷뱅킹 ASP 및 보안솔루션 한국 58.2% 58.2% 12월 ㈜스마트로 VAN(Value Added Network)사업 한국 64.5% 81.1% 12월 ㈜케이티디에스(*4) 시스템 구축 및 유지보수 한국 95.5% 95.5% 12월 ㈜케이티엠하우스 모바일 마케팅 한국 90.0% 90.0% 12월 ㈜케이티엠앤에스 이동통신 단말기 유통 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*2) 온라인 정보 제공 및 음반ㆍ영상물 기획, 제작, 유통 한국 36.0% 36.0% 12월 ㈜케이티엠오에스북부(*4) 통신시설 유지보수 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티엠오에스남부(*4) 통신시설 유지보수 한국 98.4% 98.4% 12월 ㈜케이티스카이라이프(*4) 위성방송사업 한국 50.3% 50.3% 12월 ㈜스카이라이프티브이 방송프로그램 공급 한국 92.6% 92.6% 12월 ㈜케이티에스테이트 부동산 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티에이엠씨 자산관리, 부동산자문 및 관련서비스 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티넥스알 Cloud 원천 기술 보유로 Cloud 시스템 구현 한국 100.0% 100.0% 12월 케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜) Data Center 구축 및 관련서비스 운용 한국 100.0% 51.0% 12월 ㈜케이티샛 위성통신사업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜나스미디어(* 3), (4 ) 인터넷 광고 솔루션 제공 및 IPTV 광고판매 한국 44.0% 42.8% 12월 ㈜케이티스포츠 스포츠단 관리 한국 100.0% 100.0% 12월 KT음악컨텐츠 투자조합 1호 음원 및 컨텐츠 투자사업 한국 80.0% 80.0% 12월 KT음악컨텐츠 투자조합 2호 음원 및 컨텐츠 투자사업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 콘텐츠 투자사업 한국 88.6% 88.6% 12월 ㈜오토피온 정보통신 관련 서비스업무 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티씨에스(*2)(*4) 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 한국 30.9% 30.9% 12월 ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스)(*2)(*4) 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 한국 30.1% 30.1% 12월 ㈜케이티엠모바일 별정통신업 및 통신기기 판매 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜케이티인베스트먼트 신기술사업금융업 한국 100.0% 100.0% 12월 ㈜후후앤컴퍼니 응용소프트웨어 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜) 광고 대행업 한국 100.0% 100.0% 12월 넥스트커넥트피에프브이㈜ 부동산 개발 및 공급업 한국 100.0% 100.0% 12월 KT Rwanda Networks Ltd. 네트워크 설치 및 관리 르완다 51.0% 51.0% 12월 AOS Ltd. 시스템 구축 및 유지보수 르완다 51.0% 51.0% 12월 KT Belgium 해외 투자사업 벨기에 100.0% 100.0% 12월 KT ORS Belgium 해외 투자사업 벨기에 100.0% 100.0% 12월 Korea Telecom Japan Co., Ltd. 해외투자사업 및 현지 창구업무 일본 100.0% 100.0% 12월 KBTO Sp.z o. o. 전기통신업 폴란드 97.2% 96.2% 12월 Korea Telecom China Co., Ltd. 해외투자사업 및 현지 창구업무 중국 100.0% 100.0% 12월 KT Dutch B.V. Super iMax 및 East Telecom 관리 네덜란드 100.0% 100.0% 12월 Super iMax LLC 초고속무선인터넷사업 우즈베키스탄 100.0% 100.0% 12월 East Telecom LLC 유선 인터넷 사업 우즈베키스탄 91.0% 91.0% 12월 Korea Telecom America, Inc. 해외투자사업 및 현지 창구업무 미국 100.0% 100.0% 12월 PT. KT Indonesia 해외투자사업 및 현지 창구업무 인도네시아 99.0% 99.0% 12월 PT. BC Card Asia Pacific 소프트웨어 개발 및 공급업 인도네시아 99.9% 99.9% 12월 KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 유선통신업 홍콩 100.0% 100.0% 12월 Korea Telecom Singapore Pte.Ltd. 해외 투자사업 및 현지 창구업무 싱가포르 100.0% 100.0% 12월 Texnoprosistem LLP 유선 인터넷 사업 우즈베키스탄 100.0% 100.0% 12월 Nasmedia Thailand Company Limited 인터넷 광고 솔루션 제공 태국 99.9% 99.9% 12월 ㈜케이티희망지음 제조업 한국 100.0% - 12월 ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 부동산 투자 및 임대업 한국 63.5% - 12월 ㈜케이리얼티임대주택3호 부동산업 한국 100.0% - 12월 (*1) 지배기업과 종속기업이 보유한 지분의 단순합산 지분율을 의미합니다. (*2) 케이티파워텔㈜, ㈜케이티서브마린, ㈜케이티씨에스,㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스), ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 과거 주주총회에서의 의결 양상 등을 고려 시 의사결정과정에서 항상 과반수의 의결권을 행사할 수 있음을 고려하여 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.(*3) ㈜나스미디어에 대한 지배기업의 지분율은 50%를 초과하지 아니하나, 다른 투자자와의 약정으로 과반의 의결권을 보유하므로 연결대상 종속기업으로 포함하였습니다.(*4) 종속기업이 보유한 자기주식을 종속기업의 총 주식수에서 제외한 지분율입니다. (2) 당기 연결범위변동 구 분 지 역 종속기업명 사 유 증 가 한국 KT전략투자조합 5호 신규설립 한국 ㈜케이티희망지음 신규설립 한국 케이리얼티임대주택3호 신규설립 한국 ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 실질지배력 발생 감 소 홍콩 KT Hong Kong Limited 청산 한국 KT전략투자조합 1호 청산 (3) 연결대상 종속기업의 보고기간말 현재 내부거래 제거 전 요약재무상태표와 당기 및 전기 의 요약손익계산서는 다음과 같습니다(단위: 백만원) . 종속기업명 2019.12.31 2019년 자 산 부 채 영업수익 당기순손익 케이티파워텔㈜ 118,052 19,766 62,710 3,085 케이티링커스㈜ 70,494 62,088 94,027 (2,258) ㈜케이티서브마린 120,947 18,452 55,168 486 케이티텔레캅㈜ 279,878 153,841 331,217 (4,875) 케이티하이텔㈜ 279,818 74,769 322,321 1,426 ㈜케이티서비스북부 64,802 58,984 219,284 (445) ㈜케이티서비스남부 63,917 55,548 265,691 280 비씨카드㈜(*1) 3,912,982 2,594,232 3,536,523 115,885 ㈜에이치엔씨네트워크(*1) 282,016 68,401 319,934 (1,593) ㈜나스미디어(*1) 356,236 203,105 117,007 22,484 ㈜케이티디에스(*1) 158,153 105,462 428,513 9,027 ㈜케이티엠하우스 74,326 50,638 33,442 6,771 ㈜케이티엠앤에스 248,142 215,777 812,478 12,732 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직) 234,131 80,952 230,426 7,658 ㈜케이티엠오에스북부 33,376 28,841 63,686 353 ㈜케이티엠오에스남부 34,258 26,722 67,244 3,099 ㈜케이티스카이라이프(*1) 848,276 142,839 694,637 56,008 ㈜케이티에스테이트(*1) 1,686,000 295,706 485,271 48,552 케이티지디에이치㈜(구, 케이티에스비데이터서비스㈜) 10,437 1,628 3,971 344 ㈜케이티샛 651,195 127,523 168,009 16,497 ㈜케이티스포츠 15,603 8,333 55,086 (464) KT음악컨텐츠 투자조합 1호 10,579 1,677 521 345 KT음악컨텐츠 투자조합 2호 7,675 279 331 48 KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 11,688 61 248 (1,113) ㈜오토피온 7,460 4,894 5,577 (302) ㈜케이티엠모바일 135,917 30,603 161,304 (5,580) ㈜케이티인베스트먼트(*1) 73,463 56,212 13,375 847 ㈜케이티씨에스(*1) 378,171 213,983 943,950 7,597 ㈜케이티아이에스(구, ㈜케이티스) 305,798 137,524 451,027 9,205 넥스트커넥트피에프브이㈜ 385,412 24,275 1,590 (5,898) Korea Telecom Japan Co., Ltd.(*1) 1,851 2,858 1,987 651 Korea Telecom China Co., Ltd. 879 39 844 192 KT Dutch B.V. 31,003 50 - (242) Super iMax LLC 3,568 5,304 4,604 (631) East Telecom LLC(*1) 20,857 16,302 17,186 2,140 Korea Telecom America, Inc. 4,611 537 6,808 572 PT. KT Indonesia 8 - - - KT Rwanda Networks Ltd.(*2) 132,461 183,164 17,949 (31,662) KT Belgium 93,321 11 - (64) KT ORS Belgium 6,913 14 - (43) KBTO Sp.z o. o. 1,767 245 519 (3,457) AOS Ltd.(*2) 12,337 3,993 6,931 (591) KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 5,126 2,923 13,321 586 ㈜케이티희망지음 2,129 1,019 899 (390) ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 6,285 1,139 176 70 케이리얼티임대주택3호 300 - - - 종속기업명 2018.12.31 2018년 자 산 부 채 영업수익 당기순손익 케이티파워텔㈜ 124,064 28,217 65,169 (5,545) 케이티링커스㈜ 54,147 44,895 103,139 1,216 ㈜케이티서브마린 130,715 27,530 61,278 (4,286) 케이티텔레캅㈜ 272,492 140,314 326,053 166 케이티하이텔㈜ 272,708 66,043 278,888 657 ㈜케이티서비스북부 30,599 23,964 195,779 (31) ㈜케이티서비스남부 37,452 27,939 229,937 160 비씨카드㈜(*1) 3,722,379 2,630,536 3,550,744 70,889 ㈜에이치엔씨네트워크(*1) 245,841 63,188 294,267 (15,944) ㈜나스미디어(*1) 303,112 161,164 106,607 20,596 ㈜케이티디에스(*1) 148,675 95,834 434,013 8,586 ㈜케이티엠하우스 60,197 42,386 26,603 3,691 ㈜케이티엠앤에스 228,073 207,740 786,699 11,408 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직) 221,559 75,827 171,233 6,374 ㈜케이티엠오에스북부 14,121 10,571 16,524 (782) ㈜케이티엠오에스남부 14,313 8,927 14,899 (2,418) ㈜케이티스카이라이프(*1) 816,001 149,841 690,821 52,010 ㈜케이티에스테이트(*1) 1,695,995 304,712 568,285 51,854 케이티에스비데이터서비스㈜ 8,632 523 4,627 (9,576) ㈜케이티샛 685,926 173,513 136,953 4,921 ㈜케이티스포츠 9,560 6,376 55,423 (154) KT음악컨텐츠 투자조합 1호 14,092 1,035 559 294 KT음악컨텐츠 투자조합 2호 7,629 281 150 (142) KT-미시간글로벌콘텐츠펀드 12,741 - 869 (670) ㈜오토피온 8,838 5,801 12,016 453 ㈜케이티엠모바일 146,334 35,335 172,296 (10,085) ㈜케이티인베스트먼트(*1) 74,580 58,040 8,095 247 ㈜케이티씨에스(*1) 350,280 188,561 1,016,085 11,401 ㈜케이티스 229,246 68,997 450,826 7,900 넥스트커넥트피에프브이㈜ 385,769 34,370 143 (12,449) Korea Telecom Japan Co., Ltd.(*1) 1,326 2,910 1,930 (126) Korea Telecom China Co., Ltd. 661 22 681 10 KT Dutch B.V. 31,693 41 191 105 Super iMax LLC 4,150 4,528 4,845 (424) East Telecom LLC(*1) 16,590 14,263 15,087 2,639 Korea Telecom America, Inc. 4,218 832 7,554 350 PT. KT Indonesia 8 - - - KT Rwanda Networks Ltd.(*2) 144,129 162,801 15,025 (29,238) KT Belgium 90,172 1 - (43) KT ORS Belgium 6,709 5 - (46) KBTO Sp.z o. o. 1,364 217 202 (3,771) AOS Ltd.(*2) 14,018 4,952 6,288 (680) KT Hongkong Telecommunications Co., Ltd. 3,616 2,143 9,990 351 (*1) 중간지배기업으로서 해당 종속기업의 연결재무제표상 금액을 표시하였습니다. (*2) 보고기간말 현재 종속기업이 발행한 상환우선주가 부채에 포함되어 있습니다. 2. 중요한 회계정책 다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(이하 기업회계기준)에 따라 작성됐습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다. 재무제표는 다음을 제외하고는 역사적 원가에 기초하여 작성하였습니다. - 특정 금융자산과 금융부채(파생상품 포함), 공정가치로 측정하는 특정 유형자산과 투자부동산 유형 - 순공정가치로 측정하는 매각예정자산 - 확정급여제도와 공정가치로 측정하는 사외적립자산 한국채택국제회계기준은 재무제표 작성 시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 필요한 부분이나 중요한 가정 및 추정이 필요한 부분은 주석 3에서 설명하고 있습니다. 2.2 회계 정책의 변경과 공시 (1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 연결회사는 기업회 계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과 회계정책을 변경하였습니다. 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았습니다. 리스기준서와 새로운 회계정책의 도입 영향은 주석 42에서 보여주고 있습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정 - 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성 부의 보상을 수반하는 일부 중도상환 가능한 금융자산을 상각후원가로 측정될 수 있도록 개정하였으며, 상각후원가로 측정되는 금융부채가 조건변경 되었으나 제거되지는 않은 경우 변경으로 인한 효과는 당기손익으로 인식되어야 합니다. 해당 기준서의개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 - 제도의 개정, 축소, 정산 확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 회계기간의 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니 다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 - 관계기업과 공동기업에 대한 장기투자지분 관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정 제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리를 과세당국이 인정할지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세의 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 연차개선 2015-2017 ① 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하다가 해당 공동영업(사업의 정의 충족)에 대한 지배력을 획득하는 것은 단계적으로 이루어지는 사업결 합이므로 취득자는 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분 전부를 재측정합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. ② 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' 개정 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대하여 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.③ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 기업회계기준서 제1012호 문단 57A의 규정(배당의 세효과 인식시점과 인식항목을 규정)은 배당의 법인세효과 모두에 적용되며, 배당의 법인세효과를 원래 인식하였던 항목에 따라 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 개정되었습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.④ 기업회계기준서 제1023호 '차입원가' 개정 적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료되면, 해당 자산을 취득하기 위해 특정 목적으로 차입한 자금을 일반차입금에포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 연결회사가 조기 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. (3) 국제회계기준해석위원회 안건결정 - 리스기간국제회계기준해석위원회(IFRS IC)는 2019년 12월 16일 '리스기간과 임차자산개량권의 내용연수'에 대해 집행가능한 기간 결정 시 리스 종료에 따른 모든 경제적 불이익을 고려한다는 내용을 발표하였습니다. 연결회사는 해당 결정에 따라 집행가능한 기간에 대한 회계정책 변경이 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으며, 분석이 완료된 이후 재무제표에 그 효과를 반영할 예정입니다. 2.3 연결기준 연결회사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다. (1) 종속기업 종속기업은 연결회사가 지배하고 있는 모든 기업(특수목적기업 포함)입니다. 연결회사가 투자한 기업에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있고, 투자한 기업에 대하여 자신의 힘으로 그러한 이익에 영향을 미칠 능력이 있는 경우, 해당 투자한 기업을 지배합니다. 종속기업은 연결회사가 지배하게 되는 시점부터연결에 포함되며, 지배력을 상실하는 시점부터 연결에서 제외됩니다. 연결회사의 사업결합은 취득법으로 회계처리 됩니다. 이전대가는 취득일의 공정가치로 측정하고, 사업결합으로 취득한 식별가능한 자산ㆍ부채 및 우발부채는 취득일의 공정가치로 최초 측정하고 있습니다. 연결회사는 청산 시 순자산의 비례적 몫을 제공하는 비지배지분을 사업결합 건별로 판단하여 피취득자의 순자산 중 비례적 지분 또는 공정가치로 측정합니다. 그밖의 비지배지분은 다른 기준서의 요구사항이 없다면 공정가치로 측정합니다. 취득관련원가는 발생 시 당기비용으로 인식됩니다. 영업권은 이전대가, 피취득자에 대한 비지배지분의 금액과 취득자가 이전에 보유하고 있던 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치 합계액이 취득한 식별가능한 순자산을 초과하는 금액으로 인식됩니다. 이전대가 등이 취득한 종속기업 순자산의 공정가액보다 작다면, 그 차액은 당기손익으로 인식합니다. 연결회사 내의 기업간에 발생하는 거래로 인한 채권, 채무의 잔액, 수익과 비용 및 미실현이익 등은 제거됩니다. 또한 종속기업의 회계정책은 연결회사에서 채택한 회계정책을 일관성 있게 적용하기 위해 차이가 나는 경우 수정됩니다. (2) 지배력의 변동이 없는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 지배력의 상실을 발생시키지 않는 비지배지분과의 거래는 비지배지분의 조정금액과 지급하거나 수취한 대가의 공정가치의 차이를 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본에 직접 인식합니다. (3) 종속기업의 처분 연결회사가 지배력을 상실하는 경우 해당 기업에 대해 계속 보유하게 되는 지분은 동시점에 공정가치로 재측정되며, 관련 차액은 당기손익으로 인식됩니다. (4) 관계기업 관계기업은 연결회사가 유의적 영향력을 보유하는 기업이며, 관계기업 투자는 최초에 취득원가로 인식하며 이후 지분법을 적용합니다. 연결회사와 관계기업 간의 거래에서 발생한 미실현이익은 연결회사의 관계기업에 대한 지분에 해당하는 부분만큼 제거됩니다. 관계기업의 손실 중 연결회사의 지분이 관계기업에 대한 투자지분(순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분 포함)과 같거나 초과하는 경우에는 지분법 적용을 중지합니다. 단, 연결회사의 지분이 영(0)으로 감소된 이후 추가 손실분에 대하여 연결회사에 법적-의제의무가 있거나, 관계기업을 대신하여 지급하여야 하는 경우, 그 금액까지만 손실과 부채로 인식합니다. 또한 관계기업 투자에 대한 객관적인 손상의 징후가 있는 경우 관계기업 투자의 회수가능액과 장부금액과의 차이는 손상차손으로 인식됩니다. 연결회사는 지분법을 적용하기 위하여 관계기업의 재무제표를 이용할 때, 유사한 상황에서 발생한 동일한 거래나 사건에 대하여 연결회사가 적용하는회계정책과 동일한 회계정책이 적용되었는지 검토하여 필요한 경우 관계기업의 재무제표를 조정합니다. (5) 공동약정 둘 이상의 당사자들이 공동지배력을 보유하는 공동약정은 공동영업 또는 공동기업으로 분류됩니다. 공동영업자는 공동영업의 자산과 부채에 대한 권리와 의무를 보유하며, 공동영업의 자산과 부채, 수익과 비용 중 자신의 몫을 인식합니다. 공동기업참여자는 공동기업의 순자산에 대한 권리를 가지며, 지분법을 적용합니다. 2.4 영업부문 영업부문별 정보는 최고영업의사결정자에게 보고되는 사업본부별 로 공시됩니다(주석 36 참조). 최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있습니다. 2.5 외화환산 (1) 기능통화와 표시통화 연결회사는 연결회사 내 개별기업의 재무제표에 포함되는 항목들을 각각의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의 통화("기능통화")를 적용하여 측정하고 있습니 다. 지배기업의 기능통화는 대한민국 원화이며, 연결재무제표는 대한민국 원화로 표시되어 있습니다. (2) 외화거래와 보고기간말의 외화환산 외화거래는 거래일의 환율 또는 재측정되는 항목인 경우 평가일의 환율을 적용한 기능통화로 인식됩니다. 외화거래의 결제나 화폐성 외화 자산ㆍ부채의 환산에서 발생하는 외환차이는 당기손익으로 인식됩니다. 다만, 조건을 충족하는 현금흐름위험회피나 순투자의 위험회피의 효과적인 부분과 관련되거나 보고기업의 해외사업장에 대한 순투자의 일부인 화폐성항목에서 생기는 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 차입금과 관련된 외환차이는 손익계산서에 금융원가로 표시되며, 다른 외환차이는 기타수익 또는 기타비용에 표시됩니다. 비화폐성 금융자산ㆍ부채로부터 발생하는 외환차이는 공정가치 변동손익의 일부로 보아 당기손익-공정가치 측정 지분상품으로부터 발생하는 외환차이는 당기손익으로, 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 외환차이는 기타포괄손익에 포함하여 인식됩니다. 2.6 금융자산 (1) 분류 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다. - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 상각후원가 측정 금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. (2) 측정 연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. ① 채무상품 금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다. (가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익' 에 포함됩니다. (나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효 이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융수익 또는 금융비용 '으로 표시하고 손상차손은'금융 비용 및 영업비용'으로 표시 합니다. (다) 당기손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기 손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '금융수익 또는 금융비용' 으로 표시합니다. ② 지분상품 연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융수익' 으로 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 ' 금융수익 또는 금융비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다. (3) 손상 연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 리스채권 에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. (4) 인식과 제거금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. 연결회사는 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하고 있습니다. (5) 금융상품의 상계 금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. 2.7 파생상품파생상품은 파생상품 계약 체결 시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 매 보고기간말에 공정가치로 재측정됩니다. 파생상품의 공정가치 변동은 해당 파생상품이 위험회피수단으로 지정되었는지 여부 및 위험회피대상의 성격에 따라 다르게 회계처리 됩니다. 연결회사는 일부 파생상품에 대하여 다음과 같은 위험회피관계의 위험회피수단으로 지정하고 있습니다. - 인식된 자산이나 부채 또는 발생가능성이 매우 높은 예상거래의 현금흐름 변동에 대한 위험회피 (현금흐름 위험회피)연결회사는 위험회피의 개시시점에 위험회피수단이 위험회피대상의 현금흐름의 변동을 상쇄 할 것으로 기대되는지를 포함하여 위험회피수단과 위험회피대상의 경제적관계를 문서화합니다. 위험회피 목적을 위해 사용된 파생금융상품의 공정가치는 주석 39에 공시되었습니다.위험회피수단인 파생상품의 전체 공정가치는 위험회피대상의 잔여 만기가 12개월보다 길 경우 비유동자산이나 부채로 분류되고, 12개월 이하인 경우 유동자산이나 유동부채로 분류됩니다. 위험회피수단으로 지정되지 않은 파생상품은 예상만기에 따라유동과 비유동으로 구분됩니다. 현금흐름위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 현금흐름위험회피 항목으로 자본에 인식됩니다. 비효과적인 부분은 '금융수익(비용)'으로 인식됩니다. 위험회피를 위한 파생상품의 가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분으로 자본에 누적된 금액은 위험회피대상의 환산손익 및 이자비용이 인식되는 기간에 '금융수익(비용)'으로 당기손익에 계상됩니다. 위험회피수단이 소멸, 매각, 종료, 행사된 경우 또는 위험험회피관계가 적용조건을 충족하지 않는 경우, 현금흐름위험회피 항목누계액은 예상되는 미래 현금흐름이 발생할 때까지 현금흐름위험회피 항목에 남겨둡니다. 예상되는 미래 현금흐름이 더 이상 발생할 것으로 예상되지 않는 경우에 현금흐름위험회피 항목 누계액과 위험회피 관련 이연원가는 당기손익으로 즉시 재분류 됩니다. 2.8 매출채권 매출채권은 공정가치로 인식할 때에 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우에는 무조건적인 대가의 금액으로 최초 인식합니다. 매출채권은 후속적으로 유효이자율법을 적용한 상각후원가에 손실충당금을 차감하여 측정됩니다. (연결회사의 매출채권 회계처리에 대한 추가적인 사항은 주석6, 손상에 대한 회계정책은 주석 2.6 (3) 참조) 2.9 재고자산 재고자산은 원가와 순실현가능가치 중 작은 금액으로 표시되고, 미착품(개별법)을 제외한 재고자산의 원가는 이동평균법에 따라 결정됩니다. 2.10 매각예정 비유동자산 비유동자산(또는 처분자산집단)은 장부금액이 매각거래를 통하여 주로 회수되고, 매각될 가능성이 매우 높은 경우에 매각예정으로 분류되며, 그러한 자산은 장부금액과 순공정가치 중 작은 금액으로 측정됩니다. 2.11 유형자산 유형자산은 역사적원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감하여 표시됩니다. 역사적원가는 자산의 취득에 직접적으로 관련된 지출을 포함합니다. 토지를 제외한 자산은 취득원가에서 잔존가치를 제외하고, 다음의 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 구 분 내용연수 건물 5 ~ 40 년 구축물 5 ~ 40 년 기계장치(통신설비 등) 2 ~ 40 년 기타유형자산 차량운반구 4 ~ 6 년 공구와기구 4 ~ 6 년 비품 2 ~ 6 년 유형자산의 감가상각방법과 잔존가치 및 경제적 내용연수는 매 회계연도 말에 재검토되고 필요한 경우 추정의 변경으로 회계처리 됩니다. 2.12 투자부동산 임대수익이나 투자차익을 목적으로 보유하고 있는 부동산은 투자부동산으로 분류됩니다. 투자부동산은 최초 인식시점에 원가로 측정되며, 최초 인식 후에는 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 표시됩니다. 투자부동산 중 토지를 제외한 투자부동산은 추정 경제적 내용연수 10년에서 40년동안 정액법으로 상각됩니다. 2.13 무형자산 (1) 영업권영업 권은 주석 2.3 의 (1) 에서 설명한 방식으로 측정되며, 종속기업 및 사업의 취득으로 인한 영업권은 무형자산에 포함되어 있습니다. 영업권은 매년 손상검사를 하고 원가에서 손상차손누계액을 차감한 가액으로 표시하고 있습니다. 종속기업 및 사업의 처분으로 인한 처분손익 계산에는 매각되는 종속기업 및 사업의 영업권 장부금액이 포함됩니다. 영업권은 손상검사 목적으로 현금창출단위 또는 현금창출단위집단에 배분하고 있으며, 그 배분은 영업권이 발생한 사업결합으로 혜택을 받게 될 것으로 기대되는 식별된 현금창출단위나 현금창출단위집단에 대하여 이루어지며, 이는 영업부문 에 따라 결정됩니다. 영업권의 손상검사는 매년 또는 잠재적 손상을 나타내는 상황의 변화나 사건이 존재하는 경우에는 더 자주 실시됩니다. 영업권의 손상검사는 영업권이 배분된 현금창출단위 또는 현금창출단위집단의 장부금액을 회수가능액(사용가치 또는 순공정가치 중높은 금액)과 비교하여 실 시하고 있습니다. 손상차손은 즉시 비용으로 인식되며, 후속적으로 환입되지 않습니다. (2) 영 업권 이외의 무형자산 영업권 이외의 무형자산은 역사적원가로 표시하고 있습니다. 당해 무형자산은 회원권 및 방송사업권을 제외하고 한정된 내용연수를 가지고 있으며 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액 을 차감한 가액으로 표시하고 있습니다. 한정된 내용연수를 가지는 아래의 무형자산은 추정 경제적 내용연수에 걸쳐 정액법으로 상각됩니다. 다만, 회원권(콘도회원권 및 골프회원권)및 방송사업권은 이용가능기간에 대하여 예측가능한 제한이 없으므로 내용연수가 한정되지 않아 상각되지 않습니다. 무형자산 상각에 사용되는 내용연수는 다음과 같습니다. 구 분 내용연수 개발비 5 ~ 6 년 소프트웨어 6 년 산업재산권 5 ~ 50 년 주파수이용권 5 ~ 10 년 기타무형자산(*) 2 ~ 50 년 (*) 기타무형자산에 포함된 회원권(콘도회원권 및 골프회원권)과 방송사업권은 비한정내용연수의 무형자산으로 분류하였습니다. 2.14 차입원가 적격자산을 취득 또는 건설하는데 발생한 차입원가는 해당 자산을 의도된 용도로 사용할 수 있도록 준비하는 기간 동안 자본화되고, 적격자산을 취득하기 위한 특정목적차입금의 일시적 운용에서 발생한 투자수익은 당 회계기간 동안의 자본화 가능 차입원가에서 차감됩니다. 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식됩니다. 2.15 정부보조금 정부보조금은 보조금의 수취와 정부보조금에 부가된 조건의 준수에 대한 합리적인 확신이 있을 때 공정가치로 인식됩니다. 자산관련보조금은 이연수익으로 인식하여 자산의 내용연수에 걸쳐 체계적이고 합리적인 기준으로 당기손익에 인식되며, 수익관련보조금은 이연하여 정부보조금의 교부 목적과 관련된 비용이 발생하는 기간에 "기타수익"으로 인식됩니다. 2 .16 비금융자산 의 손상 영업권이나 내용연수가 비한정인 무형자산에 대하여는 매년, 상각대상 자산에 대하여는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결회사는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 공동자산은 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 개별 현금창출단위에 배분하며, 개별 현금창출단위로 배분할 수 없는 경우에는 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 배분될 수 있는 최소 현금창출단위집단에 배분하고 있습니다. 손상차손은 회수가능액(사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치 중 높은 금액)을 초과하는 장부금액만큼 인식되고 영업권 이외의 비금융자산에 대한 손상차손은 매 보고기간말에 환입가능성이 검토됩니다. 2.17 매입채무와 기타채무 매입채무와 기타채무는 연결회사가 보고기간말 전에 재화나 용역을 제공받았으나 지급되지 않은 부채입니다. 매입채무와 기타채무는 지급기일이 보고기간 후 12개월 후가 아니라면 유동부채로 표시되었습니다. 해당 채무들은 최초에 공정가치로 인식되고 후속적으로 유효이자율법을 적용한 상각후원가로 측정됩니다. 2.18 금융부채 (1) 분류 및 측정 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또 한, 위험회피회계의 수단으로 지정되지 않은 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다. 당기손익-공정가치 측정 금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무및기타채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다. 특정일에 의무적으로 상환하여야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 손익계산서 상 "금융원가"로 인식됩니다. (2) 제거 금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. 소멸하거나 제3자에게 양도한 금융부채의 장부금액과 지급한 대가(양도한 비현금자산이나 부담한 부채를 포함)의 차액은 당기손익으로 인식합니다. 2.19 금융보증계약 연결회사가 제공한 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 후속적으로 다음 중 큰 금액으로 측정하여 "기타금융부채" 로 인식됩니다. (1) 금융상품의 손상규정에 따라 산정한 손실충당금(2) 최초인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액 2.20 종업원급여 (1) 퇴직급여연결회사의 퇴직급여제도는 확정급여제도와 확정기여제도로 구분됩니다.확정기여제도는 연결회사가 고정된 금액의 기여금을 별도 기금에 지급하는 퇴직급여제도이며, 기여금은 종업원이 근무용역을 제공 하였을때 비용으로 인식됩니다. 확정급여제도는 확정기여제도를 제외한 모든 퇴직급여제도 입니다. 일반적으로 확정급여제도는 연령, 근속연수나 급여수준 등의 요소에 의하여 종업원이 퇴직할 때 지급받을 퇴직급여의 금액이 확정됩니다. 확정급여제도와 관련하여 재무상태표에 계상된부채는 보고기간말 현재 확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 금액입니다. 확정급여채무는 매년 독립된 보험계리인에 의해 예측단위적립방식에 따라 산정되며, 확정급여채무의 현재가치는 그 지급시점과 만기가 유사한 우량회사채의 이자율로 기대미래현금유출액을 할인하여 산정됩니다. 한편, 순확정급여부채와 관련한 재측정요소는 기타포괄손익으로 인식됩니다. 제도개정, 축소 또는 정산이 발생하는 경우에는 과거근무원가 또는 정산으로 인한 손익은 당기손익으로 인식됩니다. (2) 해고급여 해고급여는 종업원이 통상적인 퇴직시점 이전에 연결회사에 의해 해고되거나 종업원이 해고의 대가로 연결회사가 제안하는 급여를 수락하는 경우 지급됩니다. 연결회사는 해고급여의 제안을 더 이상 철회할 수 없을 때 또는 구조조정에 대한 원가를 인식할 때 중 이른 날에 해고급여를 인식합니다. (3) 장기종업원 급여연결회사는 장기 근속 임직원에게 장기종업원급여를 제공하고 있습니다. 이 급여를 받을 수 있는 권리는 주로 10년 이상의 장기간 근무한 임직원에게만 주어집니다. 기타장기종업원급여는 확정급여제도와 동일한 방법으로 측정되며, 근무원가, 기타장기종업원급여부채의 순이자 및 재측정요소는 당기손익으로 인식됩니다. 또한, 이러한 부채는 매년 독립적이고 적격한 보험계리사에 의해 평가됩니다. 2.21 주식기준보상 임직원에게 부여한 주식결제형 주식기준보상은 부여일에 지분상품의 공정가치로 측정되며, 가득기간에 걸쳐 종업원급여비용으로 인식됩니다. 가득될 것으로 예상되는 지분상품의 수량은 매 보고기간말에 비시장성과조건을 고려하여 재측정되며, 당초 추정치로부터의 변동액은 당기손익과 자본으로 인식됩니다. 2.22 충당부채 과거사건의 결과로 현재의 법적의무나 의제의무가 존재하고, 그 의무를 이행하기 위한 자원의 유출가능성이 높으며, 당해 금액의 신뢰성 있는 추정이 가능한 경우 판매보증충당부채, 복구충당부채 및 소송충당부채 등을 인식하고 있습니다. 충당부채는 의무를 이행하기 위하여 예상되는 지출액의 현재가치로 측정되며, 시간경과로 인한 충당부채의 증가는 이자비용으로 인식됩니다. 2.23 리스 주석 2.2 .(1)에서 설명한 것처럼 연결회사는 리스에 대한 회계정책을 변경하였습니 다. 새로운 회계정책의 영향에 대한 정보는 주석 42 에서 제공합니다. 전기말 현재 연결회사가 리스이용자로서 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하는 경우 유형자산의 리스를 금융리스로 분류하였습니다. 금융리스의 경우 리스약정일에 측정된 최소리스료의 현재가치와 리스자산의 공정가치 중 작은 금액을 리스기간 개시일에 금융리스자산으로 인식하였습니다. 상응하는 리스료 지급의무는 금융원가를 차감한 순액 으로 기타채무 에 포함하였습니다. 각 리스료는 리스부채와 금융원가로 배분하였습니다. 금융원가는 매기 부채의 잔액에 대하여 일정한 기간이자율이 산출되도록 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식하였습니다. 금융리스로 취득한 유형자산은 리스기간 종료시점까지 자산의 소유권을 획득할 것이 확실하지 않다면 리스기간과 자산의 내용연수 중 짧은 기간에 걸쳐 감가상각하였습니다 소유에 따른 위험과 효익의 유의적인 부분이 리스이용자인 연결회사에 이전되지 않는 리스의 경우 운용리스로 분류합니다. 운용리스에 따른 지급액(리스제공자로부터 받은 인센티브를 차감한 순액)은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 당기손익으로 인식하였습니다. (1) 리스이용자 연결회사 는 다양한 중계기 상면, 사무실, 선로시설, 기계장치, 자동차 등을 리스하고 있습니다. 계약에는 리스요소와 비리스요소가 모두 포함될 수 있습니다. 연결회사는 상대적 개별 가격에 기초하여 계약 대가를 리스요소와 비리스요소에 배분하였습니다. 그러나 연결회사가 리스이용자인 부동산 리스의 경우 리스요소와 비리스요소를 분리하지 않고 하나의 리스요소로 회계처리하는 실무적 간편법을 적용하였습니다. 2018년 회계연도까지는 유형자산의 리스를 금융리스 또는 운용리스로 분류하였습니다. 운용리스에 따른 리스료(리스제공자로부터 받은 인센티브를 제외한 순액)는 리스기간에 걸쳐 정액으로 당기손익으로 인식하였습니다.2019년 1월 1일부터 연결회사는 리스된 자산을 사용할 수 있는 리스개시일에 사용권자산과 이에 대응하는 부채를 인식합니다. 리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다. ­ 받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함) ­ 개시일 현재 지수나 요율을 사용하여 최초 측정한, 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료 ­ 잔존가치보증에 따라 연결회사(리스이용자)가 지급할 것으로 예상되는 금액 ­ 연결회사(리스이용자)가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격 ­ 리스기간이 연결회사(리스이용자)의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액 또한 리스부채의 측정에는 상당히 확실한(reasonably certain) 연장선택권에 따라 지급될 리스료를 포함합니다. 연결회사는 계약이 집행가능한 기간 내에서 해지불능기간에 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우의 그 대상기간과 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우의 그 대상기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다. 연결회사는 리스이용자와 리스제공자가 각각 다른 당사자의 동의없이 종료할 수 있는 권리가 있는 경우 계약을 종료할 때 부담할 계약상 불이익을 고려하여 집행가능한 기간을산정합니다. 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다. 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다. 연결회사는 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료의 경우 지수나 요율이 유효할 때까지 리스부채에 포함하지 않는 변동리스료의 잠재적 미래 증가 위험에 노출되어 있습니다. 지수나 요율에 따라 달라지는 리스료의 조정액이 유효한 시점에서 리스부채를 재평가하고 사용권자산을 조정합니다. 각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다. ­ 리스부채의 최초 측정금액 ­ 받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료 ­ 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가(임차권리금) ­ 복구원가의 추정치 ­ 임차보증금현재가치할인차금 상당액 사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 연결회사가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한(rea sonably certain) 경우 사용권자산은 기초자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각합 니다. 단기리스나 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액 기준에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 차량운반구, 기계장치 등으로 리스기간이 12개월 이하인 리스이며, 소액리스자산은 공기구, 사무기기 등으로 구성되어 있습니다. (2) 리스제공자 연결회사가 리스제공자인 경우 운용리스에서 생기는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식합니다. 운용리스 체결 과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다. 각 리스된 자산은 재무상태표에서 그 특성에 기초하여 표시하였습니다. 연결회사는 새 리스기준서의 적용에 따라 리스제공자로서 보유하는 자산에 대한 회계처리를 조정하 였 습니다. 2.24 자본금 연결회사의 보통주는 자본으로 분류하고 있습니다.연결회사가 연결회사의 보통주를 취득하는 경우, 직접거래원가를 포함하는 지급 대가는 그 보통주가 소각되거나 재발행될 때까지 연결회사의 자본에서 차감하여 표시하고 있습니다. 이러한 자기주식이 재발행되는 경우, 수취한 대가는 연결회사의 주주에게 귀속되는 자본에 포함하고 있습니다. 2.25 수익인식 (1) 수행의무의 식별 연결회사는 고객에게 통신서비스 및 단말기의 판매의 제공을 주요사업으로 영위하고있으며, 통신서비스, 단말기 판매 등을 각각 구별되는 수행의무로 식별합니다. 단말기는 판매시점에 의무를 이행하고 수익을 인식하며 통신서비스는 서비스별 기대가입기간에 걸쳐 서비스를 제공함에 따라 동 기간동안 수익을 인식합니다. (2) 거래가격의 배분 및 수익인식연결회사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 거래가격을 상대적 개별 판매가격에 기초하여 각 수행의무에 배분하기 위하여, 계약 개시시점에 수행의무의 대상인 재화나 용역의 개별 판매가격을 산정하고 이 개별 판매가격에 비례하여 거래가격을 배분합니다. 개별 판매가격은 기업이 고객에게 약속한 재화나 용역을 별도로 판매할 경우의 가격이며, 개별 판매가격의 최선의 증거는 기업이 비슷한상황에서 비슷한 고객에게 별도로 재화나 용역을 판매할 때 그 재화나 용역의 관측 가능한 가격입니다. 배분 결과 조정되는 수익금액은 계약자산 혹은 계약부채로 인식되고, 이후기간에 걸쳐 상각되어 영업수익에 가감됩니다.(3) 계약체결 증분원가새로운 고객이 통신서비스 등을 사용하는 경우 연결회사는 거래처에 수수료를 지급하며, 이러한 수수료는 고객과 계약을 체결하기 위하여 발생한 원가로서, 계약을 체결하지 않았다면 발생하지 않았을 원가입니다. 이러한 계약체결 증분원가는 자산으로 인식하고, 기대가입기간에 걸쳐 상각합니다. 다만, 연결회사는 상각기간이 1년 이하인 경우 계약체결 증분원가를 발생시점에 비용으로 인식하는 실무적 간편법을 적용합니다.(4) 수수료수익연결회사가 제공하는 다양한 서비스를 통하여 경제적효익의 유입가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정될 수 있는 경우에 수수료수익을 인식하고 있으며, 수취한 대가의 공정가치로 수익을 측정하고 있습니다. 2.26 당기법인세 및 이연법인세 법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성됩니다. 법인세는 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식된 항목과 관련된 금액은 해당 항목에서 직접 인식하며, 이를 제외하고는 당기손익으로 인식됩니다. 법인세비용은 보고기간말 현재 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 기초하여 측정됩니다. 경영진은 적용 가능한 세법 규정이 해석에 따라 달라질 수 있는 상황에 대하여 연결회사가 세무신고 시 적용한 세무정책에 대하여 주기적으로 평가하고 있습니다. 연결회사는 세무당국에 납부할 것으로 예상되는 금액에 기초하여 당기법인세비용을 인식합니다.이연법인세는 자산과 부채의 장부금액과 세무기준액의 차이로 정의되는 일시적 차이에 대하여 장부금액을 회수하거나 결제할 때의 예상 법인세효과로 인식됩니다. 다만,사업결합 이외의 거래에서 자산ㆍ부채를 최초로 인식할 때 발생하는 이연법인세자산과 부채는 그 거래가 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 않는다면 인식되지 않습니다. 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 인식됩니다. 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여 소멸시점을 통제할 수 있고 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한 이러한 자산으로부터 발생하는 차감할 일시적차이에 대하여 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할가능성이 높고 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에만 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 이연법인세 자산과 부채는 법적으로 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 권리를 회사가 보유하고 있고, 이연법인세 자산과 부채가 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련된 경우에 상계합니다. 당기법인세 자산과 부채는 법적으로 상계할 수 있는 권리를 회사가 보유하고 있고, 순액으로 결제할 의도가 있거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제하려는 의도가 있는 경우에 상계합니다. 연결회사는 연결납세를 채택하고 있으며, 체계적이고 합리적인 방법에 의거하여 각 연결회사별 연결납세에 따른 법인세와 연결회사간 납부하여야 할 금액을 산정하고 있습니다. 2.27 배당금 배당금은 연결회사의 주주에 의해 승인된 시점에 부채로 인식하고 있습니다. 2.28 연결재무제표 승인연결회사의 재무제표는 2020년 2월 6일자로 이사회에서 승인되었으며, 정기주주총회에서 수정 승인 될 수 있습니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며 경영진은 연결회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에 비추어 합리적으로 예측가능한 미래의 사건을 고려하여 이루어집니다. 회계추정의 결과가 실제 결과와 동일한 경우는 드물 것이므로 중요한 조정을 유발할 수 있는 유의적인 위험을 내포하고 있습니다. 다음 회계연도에 자산 및 부채 장부금액의 조정에 영향을 미칠 수 있는 경영진 판단과 유의적 위험에 대한 추정 및 가정은 다음과 같습니다. 일부 항목에 대한 유의적인 판단 및 추정에 대한 추가적인 정보는 개별 주석에 포함되어 있습니다. 3.1 비금융자산(영업권 포함)의 손상 비금융자산(영업권 포함)의 손상여부를 검토하기 위한 현금창출단위의 회수가능금액은 사용가치 또는 순공정가치의 계산에 기초하여 결정됩니다(주석13 참조). 3.2 법인세 연 결회 사의 과세소득에 대한 법인세는 다양한 국가의 세법 및 과세당국의 결정을 적용하여 산정되므로 최종 세효과를 산정하는 데에는 불확실성이 존재합니다( 주석 31 참조). 연 결 회사는 특정 기간동안 과세소득의 일정 금액을 투자, 임금증가 등에 사용하지 않았을 때 세법에서 정하는 방법에 따라 산정된 법인세를 추가로 부담합니다. 따라서, 해당 기간의 당기법인세와 이연법인세를 측정할 때 이에 따른 세효과를 반영하여야 하고, 이로 인해 연결회사가 부담할 법인세는 각 연도의 투자, 임금증가 등의 수준에 따라 달라지므로 최종 세효과를 산정하는데에는 불확실성이 존재합니다. 3.3 금융상품의 공정가치 활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결회사는 보고기간말 현재 중요한 시 장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다 ( 주석 39 참 조 ) . 3.4 금융자산의 손상 금융자산의 손실충당금은 부도위험 및 기대손실률 등에 대한 가정에 기초하여 측정됩니다. 회사는 이러한 가정의 설정 및 손상모델에 사용되는 투입변수의 선정에 있어서 회사의 과거 경험, 현재 시장 상황, 재무보고일 기준의 미래전망정보 등을 고려하여 판단합니다( 주석 38 참조). 3.5 순확정급여부채 순확정급여부채의 현재가치는 보험수리적방식 에 의해 결정되는 다양한 요소들 특히 할인율의 변동에 영향을 받습니다 (주석 18 참조). 3.6 계약자산, 계약부채 및 계약원가자산의 상각기준서 제1115호 도입에 따라 인식한 계약자산, 계약부채 및 계약원가자산 등의 상각에적용된 기대가입기간은 과거 경험률에 근거하여 추정합니다. 경영진의 추정이 수정되는 경우, 수익인식 시점 및 수익인식 금액에 차이를 초래할 수 있습니다. 3.7 충당부채연결회사는 보고기간말 현재 주석 17 에서 설명하 는 바와 같이 소송 및 유형자산 복구 등과 관련한 충당부채를 계상하고 있습니다. 이러한 충당부채는 과거 경험 등에 기초한 추정에 근거하여 결정됩니다. 3.8 유무형자산 및 투자부동산의 내용연수연결회사의 토지, 콘도회원권, 골프회원권, 영업권 및 방송사업권을 제외한 유무형자산 및 투자부동산은 해당 내용연수에 따라 정액법으로 상각되고 있습니다. 이러한 추정은 해당 유무형자산 및 투자부동산의 예상사용수준 등을 고려하여 결정되었으며, 기술적 변화와 기타 다른 변화요인에 따라 중요하게 변동될 수 있습니다. 연결회사는 기존의추정내용연수보다 내용연수가 감소하는 경우에는 감가상각비를 증가시킬 것입니다. 4. 범주별 금융상품 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.(단위: 백만원). 1) 2019.12.31 금 융 자 산 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 위험회피목적 파생상품자산 합계 현금및현금성자산 2,305,894 - - - 2,305,894 매출채권및기타채권(*) 5,796,207 - 1,256,266 - 7,052,473 기타금융자산 441,804 632,324 557,342 58,576 1,690,046 금 융 부 채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 위험회피목적 파생상품부채 합계 매입채무및기타채무 8,679,697 - - 8,679,697 차입금 7,298,867 - - 7,298,867 기타금융부채 129,945 38 20,096 150,079 (*) 범주별 금융상품의 적용을 받지 않는 리스채권은 제외하였습니다. 2) 2018.12.31 금 융 자 산 상각후원가 측정 금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 위험회피목적 파생상품자산 합계 현금및현금성자산 2,703,422 - - - 2,703,422 매출채권및기타채권 5,553,068 - 1,097,348 - 6,650,416 기타금융자산 484,272 777,685 326,157 29,843 1,617,957 금 융 부 채 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 당기손익-공정가치 측정 금융부채 위험회피목적 파생상품부채 합계 매입채무및기타채무 8,357,521 - - 8,357,521 차입금 6,648,293 - - 6,648,293 기타금융부채 99,330 7,758 57,308 164,396 (2 ) 당기와 전기 에 발생한 범주별 금융상품 순손익은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 2018년 상각후원가 측정 금융자산 이자수익(*1 ,5 ) 79,838 93,233 외환차손익(*4) 32,293 19,396 외화환산손익 (474) (2,901) 처분손익 (43) 44 손상차손 (59,947) (110,544) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 이자수익(*1) 5,634 9,194 배당금수익 1,096 1,207 평가손익 4,334 10,768 처분손익 5,115 1,713 외화환산손익 (27) - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 이자수익(*1) 217,355 163,390 배당금수익 2,312 1,704 손상차손 (304) (2,416) 처분손익 (11,247) (13,818) 기중 인식 포괄손익(*2) 167,152 43,811 위험회피목적파생상품자산 거래손익 6,332 7,272 평가손익 56,537 22,065 기중 인식 포괄손익(*2) 46,806 20,078 기중 손익대체 기타포괄손익(*2,3) (39,604) (15,891) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 (1,936) (2,708) 처분손익 2,664 - 위험회피목적파생상품부채 거래손익 - 20,678 평가손익 4,949 42,195 기중 인식 포괄손익(*2) 20,742 (2,810) 기중 손익대체 기타포괄손익(*2,3) (5,080) (28,388) 상각후원가로 측정하는 기타금융부채 이자비용(*1,5) (223,974) (296,894) 상환손익 - (15) 외환차손익(*4) (20,958) (30,956) 외화환산손익 (75,502) (66,050) 합 계 214,063 (116,643) (*1) 종속기업인 비씨카드㈜ 등은 이자수익 및 이자비용을 영업손익으로 인식하고 있으며, 이와 관련하여 당기 중 영업수익으로 인식한 이자 수익 21,018 백만원 ( 2018년: 21,021 백만원) 및 영업비용으로 인식한 이자비용 548백만원(2018년: 21 백만원)이 포함되어 있습니다.(*2) 자본에 직접 가감된 이연법인세가 반영된 후의 금액입니다.(*3) 당기와 전기 중 일부 파생상품의 만기청산 등에 따라 기타포괄손익으로 인식했던 위험회피수단의 누적손익이 당기손익으로 대체되었습니다. (*4) 종속기업인 비씨카드㈜는 외화환산손익 및 외환차손익을 영업수익 및 영업비용으로 인식하고 있으며, 이와 관련하여 당기 중 영업수익 및 영업비용으로 인식한 외화환산손익 5백만원 과 외환차손익 17,006백만원(2018년: 20,422 백만원)이 포함되어 있습니다. (*5) 범주별 금융상품 분류 적용을 받지 않는 리스채권(리스부채)에서 발생한 이자 수익(이자비용)은 제외하였습니다(주석 21참조). 5. 현금및현금성자산 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 사용이 제한되어 있는 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 사용제한내역 은행예금 21,290 23,970 국책과제특정예금 등 (2) 연결재무상태표 상의 현금및현금성자산은 연결현금흐름표 상의 현금과 동일합니다. 6. 매출채권및기타채권 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).1) 2019.12.31 구 분 채권액 손실충당금 현재가치할인차금 장부금액 [유동자산] 매출채권 3,451,107 (291,202) (9,510) 3,150,395 기타채권 2,834,893 (78,572) (271) 2,756,050 합 계 6,286,000 (369,774) (9,781) 5,906,445 [비유동자산] 매출채권 874,859 (4,117) (43,597) 827,145 기타채권 382,468 (5,108) (22,708) 354,652 합 계 1,257,327 (9,225) (66,305) 1,181,797 2) 2018.12.31 구 분 채권액 손실충당금 현재가치할인차금 장부금액 [유동자산] 매출채권 3,422,086 (357,548) (9,873) 3,054,665 기타채권 2,827,864 (74,948) (160) 2,752,756 합 계 6,249,950 (432,496) (10,033) 5,807,421 [비유동자산] 매출채권 402,027 (2,376) (17,970) 381,681 기타채권 506,061 (18,874) (25,873) 461,314 합 계 908,088 (21,250) (43,843) 842,995 (2) 발생시점으로부터 1년 이내에 만기가 도래하는 매출채권및기타채권은 현재가치 할인에 따른 효과가 중요하지 않으므로 공정가치와 장부금액이 일치합니다. 그 외 매출채권및기타채권의 공정가치는 미래에 기대되는 유입 현금흐름의 명목가액을 연결회사의 가중평균차입이자율 등 적절한 할인율로 할인하여 산출하였습니다. (3) 당기와 전기 중 연결회사의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원) 구 분 2019년 2018년 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 기초금액 359,924 93,822 439,427 84,372 대손상각비 24,596 35,597 91,282 21,783 환입 - (475) - (104) 제각 및 대체 (90,513) (44,108) (170,597) (14,416) 기타 1,312 (1,156) (188) 2,187 기말금액 295,319 83,680 359,924 93,822 손상된 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금 설정액은 영업비용, 기타비용 및 금융비용에 포함되어 있습니다. (4) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채권 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 대여금 84,148 88,476 미수금(*) 2,588,064 2,739,825 미수수익 8,630 10,171 보증금 352,293 370,481 대출채권 105,961 54,952 금융리스채권 39,726 22,230 기타 15,560 21,757 손실충당금 (83,680) (93,822) 합 계 3,110,702 3,214,070 (*) 보고기간말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판매자산 1,786,610 백만원 (2018.12.31 : 1,895,575 백만원)이 포함되어 있습니다. (5) 보고기간말 현재 매출채권및기타채권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액 입니다. (6) 연결회사는 매출채권의 사업모형 및 계약상 현금흐름 특성을 고려하여, 상기 매출채권 중 일부를 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류하였습니다. 7. 기타금융자산 및 기타금융부채 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 기타금융자산 상각후원가 측정 금융자산(*1) 441,804 484,272 당기손익-공정가치 측정 금융자산(*1,2) 632,324 777,685 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 557,342 326,157 위험회피목적파생상품자산 58,576 29,843 차감: 비유동항목 (821,658) (623,176) 유동항목 868,388 994,781 기타금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 129,945 99,330 당기손익-공정가치 측정 금융부채 38 7,758 위험회피목적파생상품부채 20,096 57,308 차감: 비유동항목 (149,136) (163,454) 유동항목 943 942 (*1) 기타금융자산 중 91,445 백 만원 (2018.12.31: 60,978 백만원)은 당좌개설보증금, 정기예금 등으로 사용이 제한되어 있습니다. ( *2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타금융자산에는 MMW(money market wrap) 및 MMT(money market trust) 406,062 백만원 (2018.12.31: 610,862 백만원)이 포함되어 있습니다. (2) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 지분상품(상장) 232 121 지분상품(비상장) 90,357 62,911 채무상품 541,657 714,653 매매목적파생상품 78 - 소 계 632,324 777,685 차감: 비유동항목 (219,026) (269,148) 유동항목 413,298 508,537 2) 보고기간말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 신용위험의 최대 노출금액은 장부금액입니다. 3) 소프트웨어공제조합 등으로부터 지급보증을 제공받는 대가로 동 조합에 대한 출자금 1,849 백만원이 전액 담보로 제공되어 있습니다. (3) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 1 ) 보고기간말 현재 연결회사의 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 지분상품(상장) 6,738 8,861 지분상품(비상장) 543,518 310,387 채무상품 7,086 6,909 소 계 557,342 326,157 차감: 비유동항목 (556,147) (326,157) 유동항목 1,195 - 2) 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되고 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 채무상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 당기손익으로 재분류됩니다. (4) 위험회피목적 파생상품 1) 보고기간말 현재 연결회사가 보유한 파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 자산 부채 자산 부채 이자율스왑(*1) - 1,464 - 599 통화스왑(*2) 55,569 18,632 29,843 54,074 선물환(*3) 3,007 - - 2,635 소계 58,576 20,096 29,843 57,308 차감: 비유동항목 (28,304) (19,177) (4,732) (56,366) 유동항목 30,272 919 25,111 942 (*1) 이자율변동에 따른 변동금리 원화사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다.(*2) 이자율 및 환율변동에 따른 사채의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품으로 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 2034년 9월 7일까지 입니다. (*3) 환율변동에 따른 외화거래의 현금흐름 변동위험을 회피하기 위한 파생상품입니다. 위험회피목적파생상품의 전체 공정가치는 만약 위험회피대상항목의 잔여만기가 12개월을 초과한다면 비유동자산(부채)로 분류하며, 12개월 이내인 경우에는 유동자산(부채)로 분류하고 있습니다. 2) 당기와 전기 중 파생상품에서 발생한 평가손익의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 2018년 평가이익 평가손실 기타포괄손익(*) 평가이익 평가손실 기타포괄손익(*) 이자율스왑 - 45 (963) 192 - (488) 통화스왑 72,417 15,784 87,626 58,912 2,045 22,139 통화선도 4,858 - 4,858 7,201 - - 합 계 77,275 15,829 91,521 66,305 2,045 21,651 (*) 자본에 직접 가감된 이연법인세와 비지배지분을 고려하기 전의 금액입니다. 3) 당기 중 현금흐름위험회피와 관련하여 당기손익으로 인식한 비효과적인 부분은 평가 이익 4,181 백만원 (2018년 : 평가손실 263 백만원)입니다. (5) 당기손익-공정가치 측정 금융부채1) 보고기간말 현재 연결회사의 당기손익-공정가치 측정 금융부채 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 당기손익-공정가치 측정 금융부채 매매목적파생상품부채 38 7,758 2) 당기와 전기 중 당기손익-공정가치 측정 금융부채에서 발생한 평가손익 등의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 2018년 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 매매목적파생상품부채 78 2,014 - 2,707 8. 재고자산 보고기간말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 취득원가 평가충당금 장부가액 취득원가 평가충당금 장부가액 상품 805,691 (144,438) 661,253 794,020 (113,581) 680,439 기타 4,245 - 4,245 3,560 - 3,560 합 계 809,936 (144,438) 665,498 797,580 (113,581) 683,999 당기 중 비용으로 인식한 재고자산의 원가는 4,705,920 백만원 (2018년: 3,926,199 백만 원)이고, 재고자산 평가손실금액 은 30,857 백만원 ( 20 18년: 55,288 백만원 ) 입니다. 9. 기타자산 및 기타부채 보고기간말 현재 연결회사의 기타자산및기타부채 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 기타자산 선급금 179,475 162,784 선급비용(*) 1,935,037 1,667,372 계약자산(*) 557,041 398,797 기타 14,243 4,491 차감: 비유동항목 (685,488) (545,895) 유동항목 2,000,308 1,687,549 기타부채 선수금 (*) 198,366 165,565 예수금 99,844 89,403 선수수익(*) 65,228 39,528 리스부채 729,139 163,858 계약부채(*) 365,610 347,462 기타 23,297 24,909 차감: 비유동항목 (449,526) (174,811) 유동항목 1,031,958 655,914 (*) 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용함에 따라 인식된 금액이 포함되어 있습니다(주석 26 참조). 10. 매각예정자산 (1) 연결회사는 전기에 관계기업투자주식 PT Mitra Transksi Indonesia 보유지분 전체를 매각하기로 결정함에 따라 13,035 백만원을 매각예정자산으로 표시하였었으 며, 당기 에 매각되었습니다. (2) 당기 중에 연결회사는 일부 부동산을 매각하기로 결정한 바, 해당 부동산을 매각예정자산으로 분류하였습니다. 매각예정자산의 구체적인 내용은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 유형자산 82,865 - 매각예정으로 분류된 자산은 기업회계 기준서 제1105호에 따라 순공정가치로 측정되었으며, 이는 관측 가능한 투입 변수인 유사한 사업들의 최근 매각가격을 사용하여 측정된 비반복적인 공정가치 입 니다. 당기 중 상기 매각예정자산과 관련하여 인식한 손상차손은 7,586백만원이며, 기타비용(매각예정자산손상차손)으로 분류하고 있습니다. (3) 연결회사는 관계기업투자주식 ISU-kth콘텐츠투자조합 보유 지분 전체를 매각하기로 결정하였습니다. 보고기간말 현재 연결회사는 737 백만원을 매각예정자산으로 표시하고 있습니다. 11. 유형자산 (1) 당기와 전기 중 연결회사의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 구 분 토지 건물및구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가 1,281,319 3,873,074 36,327,007 1,981,646 826,583 44,289,629 감가상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (132) (1,865,389) (27,851,991) (1,503,265) (595) (31,221,372) 기초장부금액 1,281,187 2,007,685 8,475,016 478,381 825,988 13,068,257 회계정책 변경 효과(*) - (149) (12,947) (196,932) - (210,028) 취득 및 자본적지출 338 4,523 205,359 64,072 3,419,136 3,693,428 처분 및 폐기 (1,352) (4,213) (76,457) (4,109) (1,362) (87,493) 감가상각 - (134,350) (2,278,286) (89,940) - (2,502,576) 손상(환입) - (32) (41,450) (1,751) (27) (43,260) 본계정대체 126,066 270,980 2,742,671 16,218 (3,217,044) (61,109) 투자부동산으로의 대체 (33,254) (8,081) - - - (41,335) 매각예정자산으로 대체 (89,330) (1,121) - - - (90,451) 기타 (21,474) 26,822 79,345 1,596 (26,423) 59,866 기말장부금액 1,262,181 2,162,064 9,093,251 267,535 1,000,268 13,785,299 취득원가 1,262,313 4,125,229 37,654,635 1,612,108 1,001,171 45,655,456 감가상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (132) (1,963,165) (28,561,384) (1,344,573) (903) (31,870,157) (*) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 유형자산에서 사용권자산으로 재분류하였습니다(주석 42 참조). 2 ) 2018년 구 분 토지 건물및구축물 기계장치 기타의유형자산 건설중인자산 합 계 취득원가 1,268,789 3,750,861 35,971,877 1,920,571 714,706 43,626,804 감가상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (132) (1,738,439) (26,911,068) (1,413,733) (1,113) (30,064,485) 기초장부금액 1,268,657 2,012,422 9,060,809 506,838 713,593 13,562,319 취득 및 자본적지출 9,897 1,728 137,088 101,832 2,037,085 2,287,630 처분 및 폐기 (3,718) (2,640) (113,266) (4,336) (582) (124,542) 감가상각 - (132,353) (2,398,782) (159,625) - (2,690,760) 손상(환입) - (5,551) (1,237) (8,935) (170) (15,893) 본계정대체 7,663 127,052 1,767,878 9,525 (1,911,094) 1,024 사업결합으로 인한 취득 - 44 4,228 2,526 - 6,798 투자부동산에서(으로)의 대체 (3,080) 5,366 - 37,077 - 39,363 기타 1,768 1,617 18,298 (6,521) (12,844) 2,318 기말장부금액 1,281,187 2,007,685 8,475,016 478,381 825,988 13,068,257 취득원가 1,281,319 3,873,074 36,327,007 1,981,646 826,583 44,289,629 감가상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (132) (1,865,389) (27,851,991) (1,503,265) (595) (31,221,372) (2) 보고기간말 현재 연결회사의 유형자산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 17,097 18,705 차입금 4,347 기업은행/산업은행/㈜케이뱅크은행 건물 기타의유형자산 45,851 41,681 차입금 3,473 신한은행 2) 2018.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 13,163 15,113 차입금 7,878 SC제일은행/산업은행 건물 기타의유형자산 50,278 40,252 10,063 신한은행 (3) 당기 중 적격자산인 유무형자산 및 투자부동산에 대해 자본화된 차입원가는 6,360 백만 원 ( 2018년: 7,329 백만원 ) 입니다. 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사 용된 자본화차입이자율 은 2.63 % ( 2018년: 3.22% ) 입 니다. 12. 투자부동산 (1) 당기와 전기 중 연결회사의 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).1) 2019년 구 분 토 지 건 물 건설중인자산 합 계 취득원가 350,417 1,168,379 121 1,518,917 감가상각누계액 (1,569) (426,264) - (427,833) 기초장부금액 348,848 742,115 121 1,091,084 회계정책 변경 효과 (*) - 46,666 - 46,666 취득 148,511 103,774 1,781 254,066 처분 (285) (1,408) - (1,693) 감가상각 - (65,178) - (65,178) 유형자산에서의 대체 33,254 8,081 - 41,335 대체 등 23,268 (2,118) - 21,150 기말장부금액 553,596 831,932 1,902 1,387,430 취득원가 555,164 1,323,518 1,902 1,880,584 감가상각누계액 (1,568) (491,586) - (493,154) (*) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 인식한 사용권자산 중 일부가 투자부동산으로 분류되었습니다(주석 21참조). 2) 2018년 구 분 토 지 건 물 건설중인자산 합 계 취득원가 358,358 1,191,687 39,973 1,590,018 감가상각누계액 (1,568) (398,919) - (400,487) 기초장부금액 356,790 792,768 39,973 1,189,531 취득 1,111 7 74,145 75,263 처분 (4,729) (10,238) - (14,967) 감가상각 - (44,653) - (44,653) 유형자산으로(에서)의 대체 3,080 (5,366) (37,077) (39,363) 대체 등 (7,404) 9,597 (76,920) (74,727) 기말장부금액 348,848 742,115 121 1,091,084 취득원가 350,417 1,168,379 121 1,518,917 감가상각누계액 (1,569) (426,264) - (427,833) ( 2) 보고기간말 현재 연결회사의 투자부동산의 공 정 가치는 2,304,583 백 만원 ( 2018년: 1,821,061 백만원 ) 입니다. 투 자부동산의 공정가치는 미래 현금흐름에 기초하여 추정되었습니다. (3) 당기 중 투자부동산에서 발생한 임대수익은 198,636 백만원 (2018년: 207,79 5 백만원 )이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지와 보수비용 포함)은 영업비용에 포함되어 있습니다. (4) 보고기간종료일 현재 연결회사(리스제공자)는 부동산 임대 관련 해지불능운용리스 계약을 체결하고 있으며, 동 계약에 따른 미래 최소리스료는 1년 이하 100,443 백만원, 1년 초과 5년 이하 120,939 백만원, 5년 초과 58,410 백만원, 총 279,792 백만원입 니다. (5) 보고기간말 현재 연결회사의 투자부동산 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 토지, 건물 854,874 62,896 보증금 56,831 토지, 건물 1,915 3,044 차입금 1,903 2) 2018.12.31 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 토지, 건물 548,567 66,551 보증금 59,492 토지, 건물 5,292 3,987 차입금 3,322 13. 무형자산 (1) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 구 분 영업권 개발비 소프트웨어 주파수이용권 기타무형자산 합 계 취득원가 542,074 1,680,372 947,312 3,641,231 1,253,281 8,064,270 상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (306,016) (1,345,262) (781,368) (1,484,731) (739,769) (4,657,146) 기초장부금액 236,058 335,110 165,944 2,156,500 513,512 3,407,124 회계정책 변경 효과(*) - - - - (26,207) (26,207) 취득 및 자본적지출 - 47,903 30,965 - 99,826 178,694 처분 및 폐기 - (3,019) (1,267) (284) (11,109) (15,679) 상각 - (115,839) (68,222) (399,382) (77,262) (660,705) 손상 (605) (1,333) (1,807) (3,035) (55,118) (61,898) 기타 117 9,812 11,768 142 (9,131) 12,708 기말장부금액 235,570 272,634 137,381 1,753,941 434,511 2,834,037 취득원가 541,596 1,661,372 978,139 3,622,327 1,193,048 7,996,482 상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (306,026) (1,388,738) (840,758) (1,868,386) (758,537) (5,162,445) (*) 기업회계기준서 제1116호 적용에 따라 무형자산에서 사용권자산으로 재분류하였습니다(주석 42 참조). 2) 2018년 구 분 영업권 개발비 소프트웨어 주파수이용권 기타무형자산 합 계 취득원가 474,908 1,643,886 893,500 2,530,341 1,171,378 6,714,013 상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (306,028) (1,225,327) (703,259) (1,165,399) (681,297) (4,081,310) 기초장부금액 168,880 418,559 190,241 1,364,942 490,081 2,632,703 취득 및 자본적지출 - 56,670 29,800 1,110,865 133,837 1,331,172 처분 및 폐기 - (3,436) (736) (558) (10,687) (15,417) 상각 - (147,304) (72,185) (318,815) (91,222) (629,526) 손상 (518) - (222) - (12,256) (12,996) 사업결합으로 인한 취득 67,696 - 2,073 - 23,950 93,719 기타 - 10,621 16,973 66 (20,192) 7,468 기말장부금액 236,058 335,110 165,944 2,156,500 513,511 3,407,123 취득원가 542,074 1,680,372 947,312 3,641,231 1,253,281 8,064,270 상각누계액(손상차손누계액 등 포함) (306,016) (1,345,262) (781,368) (1,484,731) (739,770) (4,657,147) (2) 보고기간말 현재 내 용연수가 비한정인 것으로 평가하여 상각하고 있지 아니한 무형자산 중 영업권을 제외한 회원권 등의 장부가액 은 203,240 백 만원 (2018.12.31: 239,619 백만원 ) 입니다. 당기 중 위성방송 부문의 ㈜케이티스카이라이프에 대해 연결회사는 현금창출단위의 장부금액이 회수가능액을 초과함에 따라 비한정 무형자산 38,519 백만원을 손상차손으로 인식하였으며, 연결손익계산서의 기타비용으로 인식하였습니다. 회수가능금액은 사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치에 근거하여 산출되었으며, 회수가능금액 산정시 사용한 할인율은 7.3%입니다. (3) 영업권은 영업부문에 따라 식별된 연결회사의 현금창출단위에 배부 하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 영업권은 다음과 같이 배부되어 있습니다(단위: 백만원). 부 문 구 분 금 액 ICT 무선사업(*) 65,057 금융 비씨카드㈜(*) 41,234 기타 ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)(*) 53,871 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜)(*) 42,745 ㈜케이티텔레캅(*) 15,418 ㈜케이티엠오에스북부 등 17,245 합 계 235,570 (*) 무선사업, 비씨카드㈜, 플레이디㈜(구, 엔서치마케팅㈜), ㈜케이티텔레캅의 회수가능금액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되며, ㈜지니뮤직(구, ㈜케이티뮤직)의 회수가능금액은 사용가치 또는 처분부대원가를 차감한 공정가치에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치의 계산은 향후 5년치 등의 재무예산에 근거하여 세전현금흐름추정치를 사용하였습니다. 재무예산을 초과한 현금흐름은 예상성장률을 이용하여 추정하였으며, 동 성장률은 현금창출단위가 속한 산업의 장기평균성장률을 초과하지 않습니 다. 연결회사는 매출액성장률을 과거의 실적과 미래 시장변동에 대한 기대수준에 근거하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 과거 실적과 시장 성장에 대한 예측에 근거하여 현금흐름추정치를 결정하였으며, 사용된 할인율은 관련된 영업의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다. 14. 관계기업 및 공동기업투자 (1) 보고기간말 현재 주요 관계기업 현황은 다음과 같습니다. 기업명 소유지분율 주된 사업장 사용재무제표일 2019.12.31 2018.12.31 KIF투자조합 33.3% 33.3% 한국 12월31일 KT-SB벤처투자조합(*1) - 50.0% 한국 12월31일 KT-IBKC 미래투자조합1호(*2) 50.0% 50.0% 한국 12월31일 KT-CKP 뉴미디어투자조합 49.7% 49.7% 한국 12월31일 ㈜케이뱅크은행(*3) 10.0% 10.0% 한국 12월31일 (*1) 전기말 연결회사의 지분율은 50%이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책을 단독으로 결정할 수 있는 능력을 보유하지 못하므로 공동기업 투자주식으로 분류하였으며, 당기 중 처분하였습니다.(*2) KT-IBKC 미래투자조합1호는 보고기간말 현재 연결회사의 지분율은 50%이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 보유하지 못하므로 공동기업 투자주식으로 분류하고 지분법을 적용하고 있습니다. (*3) 연결회사의 보통주 지분율은 20% 미만이나, 피투자회사의 재무 또는 영업정책에 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업 투자주식으로 분류하였습니다. 또한, 회사의 지분율은 무의결권 전환주식 12.1%가 제외되어 있습니다. (2) 당기와 전기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 관계기업및공동기업투자 회사명 기초금액 취득(처분) 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액(*1) 기 타 기말금액 KIF투자조합 148,255 - 17,956 (2,236) 163,975 KT-SB벤처투자조합 4,470 (4,470) - - - KT-IBKC 미래투자조합1호 9,961 3,750 389 - 14,100 KT-CKP 뉴미디어투자조합 281 (174) 27 - 134 ㈜케이뱅크은행 52,655 21,782 (28,865) (414) 45,158 기타 (*2) 56,785 (7,867) 7,241 (11,866) 44,293 합 계 272,407 13,021 (3,252) (14,516) 267,660 2) 2018년 관계기업및공동기업투자 회사명 기초금액 취득(처분) 관계기업및공동기업 순손익에 대한 지분 해당액 (*1) 기 타 기말금액 KIF투자조합 139,534 - 15,037 (6,316) 148,255 KT-SB벤처투자조합 2,942 - 1,528 - 4,470 KT-IBKC 미래투자조합1호 10,825 (1,050) 1,028 (842) 9,961 KT-CKP 뉴미디어투자조합 2,294 (1,229) (784) - 281 ㈜케이뱅크은행 42,108 26,725 (19,504) 3,326 52,655 기타 81,728 2,466 8,607 (36,016) 56,785 합 계 279,431 26,912 5,912 (39,848) 272,407 (*1) 종속기업인 ㈜케이티인베스트먼트는 관계기업투자의 순손익 지분해당액을 영업손익으로 인식하고 있으 며, 당기 중 영업손익으로 인식한 순이익 지분 해당액은 52 백만원 (2018년: 순손실 445 백만원)이 포 함되어 있습니다. (*2) 연결회사는 ISU-kth콘텐츠투자조합 보유 지분 전체를 매각예정자산으로 분류하 였 습 니다(주석 10 참조). (3) 보고기간말 현재 연결회사의 주요 관계기업 및 공동기업의 보고기간말 현재 요약재무상태표와 당기 및 전기의 요약손익계산서는 다음과 같습니다(단위: 백만원).1) 2019년 관계기업 및 공동기업투자 회사명 2019.12.31 2019년 관계기업 및 공동기업에서수령한 배당금 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 영업수익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 KIF투자조합 113,233 378,691 - - 70,565 53,867 6,132 59,999 4,280 KT-IBKC 미래투자조합1호 28,200 - - - 1,694 779 - 779 - KT-CKP 뉴미디어투자조합 3 267 - - 56 55 - 55 - ㈜케이뱅크은행 2,480,065 78,566 2,350,375 3,784 92,712 (100,773) (23) (100,796) - 2) 2018년 관계기업 및 공동기업투자 회사명 2018.12.31 2018년 관계기업 및 공동기업에서수령한 배당금 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 영업수익 당기순손익 기타포괄손익 총포괄손익 KIF투자조합 118,024 326,740 - - 59,524 45,110 (13,422) 31,688 1,842 KT-SB벤처투자조합 4,322 4,624 6 - - 3,056 - 3,056 - KT-IBKC 미래투자조합1호 19,922 - - - 2,665 2,057 - 2,057 - KT-CKP 뉴미디어투자조합 25 540 - - 371 (629) - (629) - ㈜케이뱅크은행 2,094,152 90,505 1,901,389 3,185 66,787 (79,671) 1,432 (78,440) - (4) 당기와 전기의 주요한 관계기업 및 공동기업의 재무정보금액을 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 1) 2019년 기업명 당기말 순자산 (a) 연결실체지분율 (b) 순자산지분금액 (c) = (a)×(b) 미실현손익 등(d) 장부금액(c) + (d) KIF투자조합 491,924 33.30% 163,975 - 163,975 KT-IBKC 미래투자조합1호 28,200 50.00% 14,100 - 14,100 KT-CKP 뉴미디어투자조합 270 49.70% 134 - 134 ㈜케이뱅크은행(*) 204,472 10.00% 45,158 - 45,158 (*)㈜케이뱅크은행 지분율에는 무의결권 전환주식 12.1%가 제외되어 있습니다. 2) 2018년 기업명 당기말 순자산 (a) 연결실체지분율 (b) 순자산지분금액 (c) = (a)×(b) 미실현손익 등(d) 장부금액(c) + (d) KIF투자조합 444,764 33.3% 148,255 - 148,255 KT-SB벤처투자조합 8,940 50.0% 4,470 - 4,470 KT-IBKC 미래투자조합1호 19,922 50.0% 9,961 - 9,961 KT-CKP 뉴미디어투자조합 565 49.7% 280 - 280 ㈜케이뱅크은행(*) 280,083 10.0% 52,655 - 52,655 (*)㈜케이뱅크은행 지분율에는 무의결권 전환주식 8.8%가 제외되어 있습니다. (5) 당기 중 연결회사는 지분법 적용의 중지로 인하여 관계기업 및 공동기업투자에 대 해 인 식 하지 못한 미반영손실은 6,124 백만원 ( 2018년: 1,908 백만원)이며, 보고기간말 현재 인식되지 않은 누적미반영손실액은 12,599 백만원 입니다 (2 018.12.31: 6,475 백만원). 15. 매입채무및기타채무 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 유동부채 매입채무 1,304,795 1,236,489 기타채무 6,292,683 5,711,702 합 계 7,597,478 6,948,191 비유동부채 매입채무 1,733 3,207 기타채무 1,080,486 1,406,123 합 계 1,082,219 1,409,330 (2) 보고기간말 현재 연결회사의 기타채무 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 미지급금(*1) 5,275,224 5,191,268 미지급비용 987,624 904,135 영업예수금 910,045 819,968 기타 200,276 202,454 차감: 비유동항목 (1,080,486) (1,406,123) 유동항목 6,292,683 5,711,702 (*1) 보고기간말 현재 연결회사 중 비씨카드㈜가 보유한 신용판 매부채 1,824,068 백만원(2018.12.31 : 1,996,320 백만원 )이 포함되어 있습니다. 16. 차입금 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원, 외화단위: 천). 1) 사채 종 류 상환기일 연이자율 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 외화표시고정금리부사채(*1) 2034-09-07 6.500% USD 100,000 115,780 USD 100,000 111,810 외화표시고정금리부사채 2019-04-22 - - - USD 350,000 391,335 외화표시고정금리부사채 2026-07-18 2.500% USD 400,000 463,120 USD 400,000 447,240 외화표시고정금리부사채 2022-08-07 2.625% USD 400,000 463,120 USD 400,000 447,240 외화표시변동금리부사채(*2) 2020-08-23 LIBOR(3M)+0.400% USD 200,000 231,560 USD 200,000 223,620 외화표시변동금리부사채(*2) 2023-08-23 LIBOR(3M)+0.900% USD 100,000 115,780 USD 100,000 111,810 외화표시변동금리부사채(*2) 2024-11-01 LIBOR(3M)+0.980% USD 350,000 405,230 - - 외화표시고정금리부사채 2020-07-06 0.310% JPY 4,000,000 42,539 JPY 4,000,000 40,527 외화표시고정금리부사채 2021-07-06 0.380% JPY 16,000,000 170,155 JPY 16,000,000 162,109 외화표시고정금리부사채 2020-11-13 0.300% JPY 30,000,000 319,041 JPY 30,000,000 303,954 외화표시고정금리부사채 2022-07-19 0.220% JPY 29,600,000 314,787 - - 외화표시고정금리부사채 2024-07-19 0.330% JPY 400,000 4,254 - - 제 180-2회 공모사채 2021-04-26 4.710% - 380,000 - 380,000 제 181-3회 공모사채 2021-08-26 4.090% - 250,000 - 250,000 제 182-2회 공모사채 2021-10-28 4.310% - 100,000 - 100,000 제 183-2회 공모사채 2021-12-22 4.090% - 90,000 - 90,000 제 183-3회 공모사채 2031-12-22 4.270% - 160,000 - 160,000 제 184-2회 공모사채 2023-04-10 2.950% - 190,000 - 190,000 제 184-3회 공모사채 2033-04-10 3.170% - 100,000 - 100,000 제 185-2회 공모사채 2020-09-16 3.650% - 300,000 - 300,000 제 186-2회 공모사채 2019-06-26 - - - - 170,000 제 186-3회 공모사채 2024-06-26 3.418% - 110,000 - 110,000 제 186-4회 공모사채 2034-06-26 3.695% - 100,000 - 100,000 제 187-2회 공모사채 2019-09-02 - - - - 220,000 제 187-3회 공모사채 2024-09-02 3.314% - 170,000 - 170,000 제 187-4회 공모사채 2034-09-02 3.546% - 100,000 - 100,000 제 188-1회 공모사채 2020-01-29 2.259% - 160,000 - 160,000 제 188-2회 공모사채 2025-01-29 2.454% - 240,000 - 240,000 제 188-3회 공모사채 2035-01-29 2.706% - 50,000 - 50,000 제 189-1회 공모사채 2019-01-28 - - - - 100,000 제 189-2회 공모사채 2021-01-28 1.946% - 130,000 - 130,000 제 189-3회 공모사채 2026-01-28 2.203% - 100,000 - 100,000 제 189-4회 공모사채 2036-01-28 2.351% - 70,000 - 70,000 제 190-1회 공모사채 2021-01-29 2.548% - 110,000 - 110,000 제 190-2회 공모사채 2023-01-30 2.749% - 150,000 - 150,000 제 190-3회 공모사채 2028-01-30 2.947% - 170,000 - 170,000 제 190-4회 공모사채 2038-01-30 2.931% - 70,000 - 70,000 제 191-1회 공모사채 2022-01-14 2.048% - 220,000 - - 제 191-2회 공모사채 2024-01-15 2.088% - 80,000 - - 제 191-3회 공모사채 2029-01-15 2.160% - 110,000 - - 제 191-4회 공모사채 2039-01-14 2.213% - 90,000 - - 제 192-1회 공모사채 2022-10-11 1.550% - 340,000 - - 제 192-2회 공모사채 2024-10-11 1.578% - 100,000 - - 제 192-3회 공모사채 2029-10-11 1.622% - 50,000 - - 제 192-4회 공모사채 2039-10-11 1.674% - 110,000 - - 소 계 7,045,366 6,029,645 차감 : 1년이내 상환 도래분 (1,052,032) (880,940) 사채할인발행차금 (20,780) (20,056) 차감계 5,972,554 5,128,649 (*1) 연결회사의 싱가포르 증권거래소에 등록된 Medium Term Note 프로그램(이하 "MTN 프로그램") 한도는 USD 2,000 백만이며, 지배기업이 동 MTN 프로그램을 통하여 발행한 외화표시고정금리부사채 중 보고기간말 현재 상환기일이 도래하지 않은사채의 금액은 USD 100 백만입니다. 2007년 이후 MTN 프로그램은 더 이상 유효하지 않습니다.(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리는 약 1.908% 입니다. 2) 차입금 가. 단기차입금 구분 차입처 연이자율 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 원화금액 원화금액 운전자금대출 농협은행 3.600% 15,000 15,000 신한은행 3.330%~3.760% 57,500 59,800 신한은행 인도네시아 - - 614 산업은행 3.850% 10,000 16,200 수협은행 4.200% 1,000 1,000 합 계 83,500 92,614 나. 장기차입금 차입처 차입용도 이자율 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 외화금액 원화금액 외화금액 원화금액 한국수출입은행 남북협력기금(*1) 1.500% - 3,454 - 3,948 기업은행 일반대출 2.980% - 6,000 - - 신한은행 일반대출 2.810% - 5,000 - 5,000 시설대출 3.059% USD 25,918 30,008 - 30,000 선박시설대출(*2) LIBOR(3M)+0.706% USD 3,000 3,473 USD 9,000 10,063 SC제일은행 일반대출 - - - - 6,000 농협은행 시설대출 2.000% - 79 - 104 일반대출 - - - - 8,000 산업은행 일반대출 3.020% - 10,000 - 10,000 일반대출 3.310% - 30,000 - 30,000 NH투자증권 기업어음(CP) - - - - 300,000 기타 상환전환우선주(*3) 1.000% - 950 - 950 국민은행 등(*2) LIBOR(3M)+1.850% USD 87,940 101,816 USD 127,023 142,025 소 계 190,780 546,090 차감: 1년 이내 상환 도래분 (50,192) (394,927) 차 감 계 140,588 151,163 (*1) 상기 남북협력기금은 7년 거치 13년 분할상환 조건으로 차입하였습니다.(*2) 보고기간말 현재 LIBOR(3M) 금리는 약 1.908 % 입니다.(*3) 종속기업인 ㈜스카이라이프티브이는 2010년에 1,900,000주의 상환전환우선주를 발행하였으며 주당 발행가액은 500원입니다. (2) 보고기간말 현재 유동성 부분을 포함한 사채 및 차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 연 도 사 채 차입금 합 계 원화사채 외화사채 계 원화차입금 외화차입금 계 2020.01.01~2020.12.31 460,000 593,140 1,053,140 84,968 48,725 133,693 1,186,833 2021.01.01~2021.12.31 1,060,000 170,155 1,230,155 51,518 45,252 96,770 1,326,925 2022.01.01~2022.12.31 560,000 777,907 1,337,907 518 41,320 41,838 1,379,745 2023.01.01~2023.12.31 340,000 115,780 455,780 500 - 500 456,280 2024.01.01 이후 1,980,000 988,384 2,968,384 1,480 - 1,480 2,969,864 합 계 4,400,000 2,645,366 7,045,366 138,984 135,297 274,281 7,319,647 17. 충당부채 당기와 전기 중 연결회사의 충당부채 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). (1) 2019년 구 분 소송충당부채 복구충당부채 기타충당부채 합 계 기초장부금액 58,760 118,828 97,868 275,456 전입 및 대체 42,684 6,591 23,748 73,023 사용 (35,640) (5,394) (15,851) (56,885) 환입 (1,563) (6,736) (29,134) (37,433) 기말장부금액 64,241 113,289 76,631 254,161 유동항목 64,241 37,906 73,465 175,612 비유동항목 - 75,383 3,166 78,549 (2) 2018 년 구 분 소송충당부채 복구충당부채 기타충당부채 합 계 기초장부금액 18,306 100,216 84,508 203,030 전입 및 대체 44,593 25,975 26,958 97,526 사용 (3,002) (3,181) (11,780) (17,963) 환입 (1,137) (4,182) (1,818) (7,137) 기말장부금액 58,760 118,828 97,868 275,456 유동항목 14,513 1,736 95,212 111,461 비유동항목 44,247 117,092 2,656 163,995 18. 순확정급여부채 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같이 산정되었습니다(단위: 백만원). 구 분 2019.12.31 2018.12.31 확정급여채무의 현재가치 2,427,351 2,201,876 사외적립자산의 공정가치 (2,069,710) (1,643,046) 재무상태표 상 부채 365,663 561,269 재무상태표 상 자산 8,022 2,439 (2 ) 당기와 전기 중 연결회사의 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 2018년 기초금액 2,201,876 1,911,166 당기근무원가 243,598 225,667 이자비용 47,403 51,691 급여지급액 (100,663) (121,372) 과거근무원가 및 정산손익 910 9,801 재측정요소: - 인구통계적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 39 4,600 - 재무적가정의 변동으로 인한 보험수리적손익 11,773 116,458 - 경험적조정으로 인한 보험수리적손익 19,465 (19,919) 연결범위변동 등 2,950 23,784 보고기간말 금액 2,427,351 2,201,876 (3) 당기와 전기 중 연결회사의 사외적립자산 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 2018년 기초금액 1,643,046 1,519,779 이자수익 35,386 41,233 재측정요소: - 사외적립자산의 수익(이자수익에 포함 된 금액 제외) (2,537) 1,409 급여지급액 (87,119) (116,303) 사용자 기여금 476,916 179,100 연결범위변동 등 4,018 17,828 기말금액 2,069,710 1,643,046 (4) 당기와 전기 중 연결회사의 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 2019년 2018년 당기근무원가 243,598 225,667 순이자원가 12,017 10,458 과거근무원가 910 9,801 타계정대체 (16,215) (13,881) 종업원 급여에 포함된 총 비용 240,310 232,045 (5) 보고기간말 현재 사용한 주요 보험수리적 가정은 다음과 같습니다. 구 분 2019.12.31 2018.12.31 할인율 1.66% ~ 3.00% 2.20% ~ 3.34% 미래임금상승률 1.00% ~ 6.81% 1.39% ~ 7.82% (6) 보고기간말 주요 가정의 변동에 따른 당기 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과같습니다(단위: 백만원). 구 분 확정급여채무에 대한 영향 가정의 변동 가정의 증가 가정의 감소 할인율 0.5% 포인트 (77,044) 83,574 미래임금상승률 0.5% 포인트 76,010 (70,874) 할인율인 우량채 수익률의 하락은 제도가 보유하고 있는 채무증권의 가치를 일부 증가시켜 상쇄효과가 있으나, 확정급여부채의 증가를 가져오므로 가장 유의적인 위험요소입니다. 상기의 민감도 분석은 다른 가정은 일정하다는 가정하에 산정되었으나, 실무적으로는 여러 가정이 서로 관련되어 변동됩니다. 주요 보험수리적가정의 변동에 대한 확정급여채무의 민감도는 재무상태표에 인식된 확정급여채무 산정시 사용한 예측단위접근법과 동일한 방법을 사용하여 산정되었습니다. (7) 미래현금흐름에 대한 확정급여제도의 영향연결회사는 사외적립자산의 적립수준을 매년 검토하고, 근로자퇴직급여보장법에서 요구하는 수준 이상으로 유지하는 사외적립자산 정책을 보유하고 있습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상기여금에 대한 사용자의 합리적인 추정치는 353,284 백만원 입니다.보고기간말 현재 할인되지 않은 확정급여 지급액의 만기분석은 다음과 같습니다(단위 : 백만원). 구 분 1년미만 1년~2년미만 2~5년미만 5년이상 합 계 확정급여 지급액 241,380 273,477 834,025 3,849,346 5,198,228 연결회사의 확정급여채무의 가중평균만기는 7.0 년입니다. 19. 확정기여제도 당기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 57,170 백만원 (20 18년:48,210 백만원)입니다. 20. 우발부채와 약정사항 (1) 보고기간말 현재 연결회사의 국내 금융기관과의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(원화단위: 백만원, 외화단위: 천).