케이티 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 최근 5사업연도간 발생한 자본금 변동사항은 없습니다.

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 사모전환사채/케이티클라우드	1	2022.07.25	2025.01.25	30,000	기명식 전환 우선주	2022.07.27~ 2024.12.25	100	169,376	30,000	177,120	-

제1회 무기명식 사모 전환사채/스토리위즈(케이티스튜디오지니 100% 자회사)	1	2020.06.05	2025.06.05	8,000	기명식 보통주식	2020.06.05~ 2025.05.04	100	8,571	8,000	933,380	-

합 계	-	-	-	38,000	-	-	-	-	38,000	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KT	회사채	공모	2023.01.12	70,000	3.847	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.01.10	미상환	KB증권, NH투자증권, 신한금융투자, 하이투자증권

KT	회사채	공모	2023.01.12	150,000	3.869	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.01.12	미상환	KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 아이비케이투자증권, 신영증권

KT	회사채	공모	2023.01.12	80,000	3.971	AAA(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.01.12	미상환	KB증권, NH투자증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권, 아이비케이투자증권, 신영증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2023.02.22	20,000	4.06	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.02.20	미상환	미래에셋대우증권

비씨카드㈜	회사채	공모	2023.02.22	80,000	4.31	AA+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028.02.22	미상환	미래에셋대우증권

㈜케이티스카이라이프	기업어음증권	사모	2023.02.03	20,000	3.840	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.05.03	상환 (*1)	NH투자증권

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2023.01.27	70,000	3.84	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.04.27	상환(*2)	신한은행

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	4.00	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2023.08.23	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-

※ 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권 내역을 포함하여 기재함 (*1) 2023년 2월 3일 발행된 ㈜케이티스카이라이프 기업어음증권은 2023년 5월 3일 만기일에 상환 완료되었음(*2) 2023년 1월 27일 발행된 (주)케이티에스테이트 기업어음증권은 2023년 4월 27일 만기일에 상환 완료되었습니다. 해당 기업어음은 3년간 3.84%의 고정이자율 스왑이 설정되어 있는 어음으로 '22년 4월 29일 ~ '25년 4월 29일까지 3개월마다 주기적으로 만기 상환 동시 재발행 되는 기업어음입니다. 따라서 4월 27일에 해당 어음은 만기 상환되었으며, 만기 7월 27일인 기업어음이 재발행되었습니다.

※ 작성기준일 이후 추가 발행된 채무증권 현황 (단위: 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

㈜비씨카드	회사채	공모	2023.04.14	10,000	3.78	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2024.04.12	미상환	교보증권

㈜비씨카드	회사채	공모	2023.04.14	30,000	3.82	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2024.10.14	미상환	교보증권

㈜비씨카드	회사채	공모	2023.04.14	30,000	4.22	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2028.04.14	미상환	교보증권

㈜비씨카드	회사채	공모	2023.05.09	30,000	3.87	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2025.05.09	미상환	NH투자증권

㈜비씨카드	회사채	공모	2023.05.09	10,000	3.93	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2026.11.09	미상환	NH투자증권

㈜비씨카드	회사채	공모	2023.05.09	30,000	3.97	AA+(한기평 / NICE / 한신평)	2027.05.07	미상환	NH투자증권

㈜케이티스카이라이프	기업어음증권	사모	2023.05.03	20,000	3.89	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2023.08.03	미상환	KB증권

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2023.04.24	70,000	4.05	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2023.10.24	미상환	KB증권/한국투자증권

㈜케이티에스테이트	기업어음증권	사모	2023.04.27	70,000	3.84	A1(한기평 / NICE / 한신평)	2023.07.27	미상환	신한은행

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	20,000	80,000	100,000	200,000

사모	-	70,000	20,000	10,000	100,000	-	-	-	200,000

합계	-	70,000	20,000	10,000	100,000	20,000	80,000	100,000	400,000

ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ㅇ BC카드 ㈜

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	20,000	80,000	100,000	200,000

사모	-	-	-	-	100,000	-	-	-	100,000

합계	-	-	-	-	100,000	20,000	80,000	100,000	300,000

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000

ㅇ ㈜케이티에스테이트

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	70,000	-	10,000	-	-	-	-	80,000

합계	-	70,000	-	10,000	-	-	-	-	80,000

마. 단기사채 미상환 잔액 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	980,000	1,763,926	2,033,420	1,162,660	480,000	500,000	960,380	7,880,386

사모	409,279	456,330	-	-	-	-	-	865,609

합계	1,389,279	2,220,256	2,033,420	1,162,660	480,000	500,000	960,380	8,745,995

ㅇ ㈜케이티

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	550,000	1,143,926	1,913,420	1,092,660	370,000	460,000	960,380	6,490,386

사모	409,279	456,330	-	-	-	-	-	865,609

합계	959,279	1,600,256	1,913,420	1,092,660	370,000	460,000	960,380	7,355,995

ㅇ BC카드㈜

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	430,000	520,000	120,000	20,000	110,000	40,000	-	1,240,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	430,000	520,000	120,000	20,000	110,000	40,000	-	1,240,000

ㅇ ㈜케이티스카이라이프

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	100,000	-	50,000	-	-	-	150,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	100,000	-	50,000	-	-	-	150,000

사. 신종자본증권 미상환 잔액 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액 해당사항 없음.

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 사채관리계약

ㅇ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

공모198-1	2023.01.12	2025.01.10	70,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모198-2	2023.01.12	2026.01.12	150,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모198-3	2023.01.12	2028.01.12	80,000	2023.01.02	한국예탁결제원

공모197-1	2022.06.29	2025.06.27	280,000	2022.06.17	한국예탁결제원

공모197-2	2022.06.29	2027.06.29	120,000	2022.06.17	한국예탁결제원

공모196-1	2022.01.27	2025.01.27	270,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모196-2	2022.01.27	2027.01.27	100,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모196-3	2022.01.27	2032.01.27	30,000	2022.01.17	한국예탁결제원

공모195-1	2021.06.10	2024.06.10	180,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-2	2021.06.10	2026.06.10	80,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모195-3	2021.06.10	2031.06.10	40,000	2021.05.31	한국예탁결제원

공모194-1	2021.01.27	2024.01.26	130,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-2	2021.01.27	2026.01.27	140,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-3	2021.01.27	2031.01.27	50,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모194-4	2021.01.27	2041.01.25	80,000	2021.01.15	한국예탁결제원

공모193-1	2020.06.16	2023.06.16	150,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-2	2020.06.16	2025.06.17	70,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-3	2020.06.16	2030.06.17	20,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모193-4	2020.06.16	2040.06.15	60,000	2020.06.05	한국예탁결제원

공모192-2	2019.10.11	2024.10.11	100,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-3	2019.10.11	2029.10.11	50,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모192-4	2019.10.11	2039.10.11	110,000	2019.09.27	한국예탁결제원

공모191-2	2019.01.15	2024.01.15	80,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-3	2019.01.15	2029.01.15	110,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모191-4	2019.01.15	2039.01.14	90,000	2019.01.03	한국예탁결제원

공모190-3	2018.01.30	2028.01.30	170,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모190-4	2018.01.30	2038.01.30	70,000	2018.01.18	한국예탁결제원

공모189-3	2016.01.28	2026.01.28	100,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모189-4	2016.01.28	2036.01.28	70,000	2016.01.15	한국예탁결제원

공모188-2	2015.01.29	2025.01.29	240,000	2015.01.19	한국예탁결제원

공모188-3	2015.01.29	2035.01.29	50,000	2015.01.19	한국예탁결제원

공모187-3	2014.09.02	2024.09.02	170,000	2014.08.21	한국예탁결제원

공모187-4	2014.09.02	2034.09.02	100,000	2014.08.21	한국예탁결제원

공모186-3	2014.06.26	2024.06.26	110,000	2014.06.16	한국예탁결제원

공모186-4	2014.06.26	2034.06.26	100,000	2014.06.16	한국예탁결제원

공모184-2	2013.04.10	2023.04.10	190,000	2013.03.29	대신증권

공모184-3	2013.04.10	2033.04.10	100,000	2013.03.29	대신증권

공모183-3	2011.12.22	2031.12.22	160,000	2011.12.14	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하를 유지

이행현황	이행 * 2023년 3월말 연결재무제표 기준 부채비율: 121.54%

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 100%를 넘지 않는 경우

이행현황	이행* 2023년 3월말 연결재무제표 기준 자기자본의 8.99%

자산처분 제한현황	계약내용	"발행회사"는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계년도 자기자본의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매/양도/임대 기타 처분 제한

이행현황	이행* 2023년 3월말 연결재무제표 기준 자기자본의 1.62%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 유지 여부

이행현황	유지

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 4월 12일 제출* 보고서 제출기한 : 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.