케이티 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

연결회사의 각 부분은 독립된 서비스 및 상품을 제공하는 법률적 실체에 의해 구분되어 있으며, 각 연결회사의 사업의 내용에 대해 (1) 유무선 통신/컨버전스 사업을 제공하는 ICT, (2) 신용카드사업을 제공하는 금융사업 , (3) 위성방송서비스사업 , (4) 부동산업, 커머스, 광고업 등을 제공하는 기타사업 으로 구분하고 있습니다. ※ 연결대상 주요 종속회사

사업부문	회사명	주요 사업 내용

(1) ICT	주식회사 케이티	유선전화, 무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스 제공

(2) 금융사업	비씨카드㈜	신용카드사업

(3) 위성방송서비스사업	㈜케이티스카이라이프	위성방송서비스

(4) 기타사업	㈜케이티샛	위성통신사업

케이티파워텔㈜	무선전화(TRS) 사업

KT Rwanda Networks Ltd.	전기통신업

㈜케이티에스테이트	부동산 개발 및 공급업, 임대업

넥스트커넥트피에프브이㈜	부동산 개발

케이티하이텔㈜	온라인 컨텐츠 제작 및 e-commerce

㈜지니뮤직	음원 유통

케이티텔레캅㈜	경비 및 경호 서비스업

㈜나스미디어	광고업

㈜플레이디	광고대행업

케이티커머스㈜	무점포 도소매업

㈜케이티서브마린	해저통신/전력케이블 건설 및 유지보수 사업

㈜케이티엠앤에스	기계장비 및 관련 물품 도매업

㈜케이티디에스	소프트웨어 개발 및 공급업

㈜케이티씨에스	컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜케이티아이에스	컨택센터사업, 114번호안내사업 및 유통사업

㈜에이치엔씨네트워크	금융권 콜센터 운영

이니텍㈜	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업

브이피㈜	신용카드 등 보안결제 서비스

㈜스마트로	VAN(Value Added Network)사업

㈜케이티엠모바일	MVNO사업

KT Belgium	해외투자사업

※ 사업부문별 영업수익 (단위 : 백만원)

사업부문	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

ICT	13,289,209	64.5%	18,204,751	64.5%	17,356,537	63.8%

금융	2,532,719	12.3%	3,556,776	12.6%	3,560,417	13.1%

위성방송서비스	522,194	2.5%	694,637	2.5%	690,821	2.5%

기타	4,248,259	20.6%	5,770,659	20.4%	5,588,611	20.5%

소 계	20,592,380	100.0%	28,226,823	100.0%	27,196,386	100.0%

연결조정 등	(2,882,964)	-	(3,884,759)	-	(3,736,243)	-

합 계	17,709,417	-	24,342,064	-	23,460,143	-

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 1. 사업의 개요 [1] ICT : 주식회사 케이티 가. 산업의 특성 ICT가 속 한 통신 산업 은 이동전화, 초고속인터넷, IPTV, 전용회선, 유선전화, 기업 솔루션 등 다양한 서비스 영역을 포괄적으로 포함하고 있습니다.기존의 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 서비스의 급격한 기술 발전과 고객 니즈의 변화에 따라 유무선 통합, 통신과 방송의 융합 등 컨버전스 영역으로 산업이 확대되고 있습니다. 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널로 구성된 통신산업의 밸류 체인은 기술의 발전과 더불어 금융, 보안, 에너지 등 다양한 산업간 확장과 이동이 빈번하게 이루어지고 있습니다. 나. 산업의 성장성

ㅇ 가입자 현황 (단위 : 천명)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

가입자수	초고속인터넷	22,330	21,906	21,286

시내전화	13,024	13,600	14,334

이동전화	69,248	67,937	65,360

IPTV	19,058	18,021	16,599

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함 ※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료 다. 경기변동의 특성 및 계절성 통신서비스는 현대 생활의 필수재로 이용되고 있기 때문에 경기변동 및 계절에 따른 수요 변화의 민감도는 타업종에 비해 상대적으로 낮은 편이지만, 국내 경기 침체와 이에 따른 국민들의 가처분 소득 감소, 기업들의 긴축운영에 따른 ICT 수요 감소가 이어질 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 통신사업은 대부분 사업지역이 국내로 한정되어 있으며, 크게 개인과 가정을 대상으로 하는 B2C 사업과 기업을 대상으로 하는 B2B 영역으로 나눌 수 있습니다.

B2C 사업은 성별/연령/소득/거주 지역에 상관없이 전국민과 가정을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다.

국내 통신시장은 B2C와 B2B 사업 모두 유선전화, 초고속인터넷, 이동통신 등 주요 서비스가 성숙기에 진입하고 사업자간 가입자 확보 경쟁으로 전반적으로 성장이 쉽지 않은 상황입니다. 사업자간 서비스의 품질, 가격, 유통, 판매정책 등이 가입자 확보에 영향을 끼치고 있습니다. 유선전화는 유무선 대체 현상에 따라 가입자가 지속적으로 감소하고 있고, 초고속인터넷과 IPTV, 이동통신 모두 가입자 증가폭은 감소하고 있습니다. 하지만 통신기술의 발전과 다양한 단말의 출현, 소비자들의 무선 데이터 사용량 증가에 따라 프리미엄 서비스 위주로 가입자가 증가하고 있습니다.

(2) 경쟁상황 ㅇ 경쟁사업자 - 시내전화: SK브로드밴드, LG유플러스 등 - 시외, 국제전화: SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스, 온세텔레콤 등 - 인터넷전화(VoIP): SK브로드밴드, SK텔링크, LG유플러스 등 - 초고속인터넷, IPTV: SK브로드밴드, LG유플러스, SO사업자 등 - 이동통신: SK텔레콤, LG유플러스 등ㅇ 시장진입 - 기간통신사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업 - 별정통신사업자: 등록 - 부가통신사업자: 신고

(3) 시장점유율 추이ㅇ 가입자수 기준 (단위 : %)

구분	사업자	2020년 3분기	2019년	2018년

시내전화	KT	80.9	80.8	80.6

SK브로드밴드	15.4	15.6	15.7

LG유플러스	3.7	3.6	3.7

이동전화	KT	31.6	31.6	31.6

SK텔레콤	45.4	46.4	47.2

LG유플러스	23.0	22.0	21.2

초고속인터넷	KT	40.9	40.9	41.0

SK브로드밴드	29.4	25.6	25.4

LG유플러스	20.0	19.6	18.9

SO 등	9.6	13.9	14.7

IPTV	KT	45.6	46.3	47.3

SK브로드밴드	29.0	28.8	28.5

LG유플러스	25.4	24.8	24.2

※ 이동전화: 기타회선(통신설비관리용)은 미포함, MVNO 포함※ 초고속인터넷: SK브로드밴드 점유율은 SK텔레콤 재판매가 포함된 수치 ※ 출처 - 초고속인터넷, 시내전화, 이동전화: 과학기술정보통신부 통계자료(msit.go.kr) - IPTV: 통신 3사 홈페이지 가입자 자료

마. 경쟁력

KT는 지속적인 LTE망의 진화와 함께, 2013년 세계 최초 이종망(TDD-FDD) LTE 로밍 및 VoLTE 통화 성공, 2014년 5G 네트워크 CA 핵심기술 개발/시연, 2015년 VoLTE 3사 연동, LTE-M과 NB-IoT 상용화, 2019년 세계 최초 5G 상용화 등 기 술 혁신을 통해 최고의 서비스를 제공하고 있습니다.

특히, 2015년 6월에는 국내 최초로 LTE와 GiGA WiFi를 하나의 통신망처럼 묶어 기존 LTE보다 15배 빠른 최대 1.167Gbps(이론상 최대속도) 속도의 GiGA LTE 서비스를 상용화하였으며, 국내 서비스를 넘어 해외 사업자로부터도 우수성을 인정받아 수출중입니다. KT는 GiGA LTE를 통해 5G 시대 실현을 위한 교두보를 확보하고 LTE 도입 4년 만에 세계 최초로 '내 손 안의 기가 시대'를 실현했다고 평가받고 있습니다.2017년 4월에는 국내 최초로 배터리 절감기술인 C-DRX(Connected mode Discontinuous Reception)를 전국 LTE망 및 모든 LTE 단말에 상용 적용하여, KT 고객의 배터리 이용 시간을 최대 45%(갤럭시S8, Youtube 연속 구동 기준) 증가시키는 데 성공하였습니다. 2017년 10월부터는 LTE망을 통한 음성 서비스(VoLTE) 이용시에도 배터리 절감이 가능하도록 C-DRX 기술을 더욱 고도화 적용하였습니다.

KT는 그동안 쌓아온 LTE 네트워크의 혁신 노하우를 통해 평창 올림픽을 세계 최초 5G 올림픽으로 만들었으며, 글로벌 장비사 및 통신사들과 함께 5G 규격을 만들고 시범망을 구축하며 가장 먼저 5G 시대를 준비하였습니다. 2019년 4월 3일에는 세계최초 5G 상용화에 성공하였고, 국내 최대 주파수 대역 확보와 국내 최다 8개의 5G 엣지통신센터 구축을 통해 최고 품질의 5G 서비스 제공을 위해 노력하고 있습니다.

또한 KT는 차별성 있는 요금제 및 혜택을 제공함으로써 데이터 중심의 이동통신 시장을 선도하고 있습니다. 2015년 5월에 음성, 문자를 무제한 제공하고, 데이터 제공량에 따라 요금제를 선택할 수 있는 'LTE 데이터 선택' 요금제를 3사 최초로 출시했습니다. 또한, 남은 데이터는 이월하고 부족한 데이터는 당겨 쓰는 '데이터 밀당' 서비스, 매일 선택한 시간대에 데이터를 무제한 이용하는 'My time plan' 등 KT만의 차별화된 데이터 혜택을 제공했습니다. 뿐만 아니라 2016년 3월 국내 최초 24세 이하 전용 요금제인 "Y24" 요금제를 출시하며 Young 타겟 시장에서의 영향력을 확대하였습니다. 당사는 2018년 5월, 기존 데이터선택 요금제 대비 데이터의 혜택을 강화했을 뿐 아니라 전 라인업에서 초과 과금 없이 데이터를 완전 무제한으로 사용할 수 있는 '데이터ON' 요금제를 출시하였습니다. 여기에 기존 데이터선택 32.8과 비슷한 금액인 월 33,000원으로 약 3.3배의 데이터 혜택을 추가로 받을 수 있는 'LTE 베이직' 요금제도 함께 출시함으로써 데이터 중심의 이동통신시장에서 경쟁력을 강화하였습니다. 또한 2018년 9월에는 '데이터ON' 요금제를 기반으로 24세 이하 전용 요금제인 'Y24 ON'을 출시하여 Young 타겟 마케팅을 더욱 강화하였습니다. 2019년 4월에는 세계 최초 5G 런칭을 맞이하여, 국내 유일 5G 데이터 완전무제한 정규 요금제인 '슈퍼플랜'을 선보였으며, 국내 유일 전세계 185개국에서의 데이터로밍 혜택을 추가 제공하여 5G 시대를 선도하는 새로운 요금제의 기준을 제시하였으며, 게임/커뮤니케이션/미디어 3대 영역 9대 5G 서비스를 선보임으로써, 5G 시대 새로운 고객 경험을 확산하고 5G 대세화 확산을 위해 노력하고 있습니다.

또한 2020년 2월에는 5G 데이터무제한에 영상·음악·VR까지 이용할 수 있는 '슈퍼플랜 Plus' 요금제를 출시하였습니다. 슈퍼플랜 Plus는 5G 슈퍼플랜 요금제을 바탕으로 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있는 '시즌 초이스'를 제공합니다. '시즌 초이스'는 실시간 TV부터 최신영화, 드라마까지 초고화질로 즐길 수 있는 '시즌 믹스', 무손실 원음의 실시간 음악 스트리밍 서비스 '지니 스마트 음악 감상', 영화, 게임, 교육 등 실감형 VR 콘텐츠를 이용할 수 있는 'Super VR Pass' 중 2가지를 선택할 수 있는 서비스이며, 고객들의 선택권을 넓힐 수 있도록 선택 가능한 서비스의 종류를 지속 추가해 나갈 예정입니다.

KT는 2009년말 국내 최초 iPhone 도입을 통해 시장 경쟁의 축을 스마트폰으로 전환하고, 국내 최초 아이패드 도입으로 태블릿 시장의 저변을 확대하였습니다. KT는 다양한 스마트폰과 에그, 패드, 키즈폰 등 이머징 디바이스에 대한 공격적인 도입을 지속함으로써 새로운 성장 시장에서의 경쟁력을 강화하고 고객에게 선도자의 이미지를 쌓아 왔습니다. 특히 2016년에는 가성비 높은 외산 전용단말(Be Y폰, Be Y패드) 도입을 통해 Young Target에 대한 공략을 확대한 바 있습니다. 향후에도 지속적으로 경쟁력 있고 차별화된 단말 도입을 통해 고객 니즈 충족 및 시장 확대를 추진할 예정입니다. 시내전화는 가정과 기업 고객을 대상으로 하는 보편적 역무로 높은 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 확보하고 있으며, 2020년 3분기 현재 80.8%의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이동전화의 음성통화 무제한 제공과 SNS/메신저 등 음성에서 데이터로의 통화 대체로 인한 유선전화 트래픽 감소로 인해 유선전화 매출과 고객은 지속적으로 감소하고 있으나, 다양한 결합상품과 정액형 요금제(3000 요금제 등)를 통해 요금 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

한편, KT는 국내에서 가장 먼저 1Gbps의 속도를 제공하는 기가 인터넷을 상용화하였습니다. 이를 통해 가격 중심의 혼탁한 경쟁상황 속에서도 품질 경쟁을 통해 시장을 주도하며 업계 선두를 유지하고 있습니다. KT는 2020년 5월 인터넷가입자 900만을 돌파하며 기가 인터넷 가입자 점유율 63%를 기록했습니다. 광시설(FTTH) 비중은 59%로, 통신사 중 가장 높아 강력한 유선 인프라를 토대로 기가 인프라 공급을 전국으로 확대하며 지속 성장하고 있습니다. 2018년 11월에는 10GiGA 인터넷을 가장 먼저 상용화하고 GiGA WiFi 패키지와 GiGA WiFi Premium 2.4를 출시하며 프리미엄 시장을 이끌고 있습니다. 2020년 6월에는 무선 속도(WiFi)에 공간(Wide) 개념을 접목한 인터넷 'GiGA Wi'를 출시했습니다. 포스트 코로나 시대, 댁내에서 고화질 콘텐츠 수요가 증가함에 따라 선보이는 신개념 WiFi 서비스로 '랜선'을 없앤 WiFi인 'GiGA WiFi Buddy'가 서비스의 핵심입니다. 8월에는 새로운 WiFi 규격인 WiFi 6(802.11ax)를 적용한 GiGA WiFi home ax를 출시하였습니다. 가정용 보급형 WiFi 6 공유기로, KT는 홈 WiFi의 중요성이 커지는 언택트 시대에 맞춰 최적의 인터넷 환경을 제공하기 위해 지속 노력하고 있습니다. 뿐만 아니라, KT는 임자도, 대성동 마을(DMZ), 백령도 등의 정보 통신 소외 지역을 대상으로 초고속 인터넷을 제공해 정보 격차 해소에 힘쓰고, 가족안심 인터넷과 PC안심2.0 서비스 및 오피스 IP넷 보안패키지를 출시하여 유해정보로부터 고객을 보호하는 등 국민기업으로서의 역할 수행을 더욱 강화하고 있습니다. 추가적으로, KT는 통신사 최초로 20년 연속 K-BPI(한국산업의 브랜드 파워) 1위를 수상하고, 2020년 품질만족지수 및 국가서비스대상 등 고객조사 수상으로 압도적 고객만족 브랜드/품질 달성하여 차별화된 GiGA 리더십을 보유하고 있습니다. 당사는 유료방송과 관련하여 방송 서비스의 품질뿐 아니라 채널전환 속도, 리모콘 기능 등 소비자가 체감하는 차별화 요소를 더해가며 국내 1위 가입자를 확보하여 시장을 리딩하고 있습니다. 국내 최대 규모의 콘텐츠 제공 및 인공지능(AI) 셋톱박스 '기가지니'를 비롯한 혁신 기술 기반의 상품·서비스 출시로 2019년 4월 IPTV 최초로 800만 가입자를 달성하였습니다. 앞으로도 VOD, 광고, 홈쇼핑 등 플랫폼 매출 확대를 통해 지속 성장할 전망이며, 중장기적으로 채널/서비스/셋탑박스 등 핵심 상품성 개선 및 차별적 기술 경쟁우위 확보를 통해 차세대 미디어 플랫폼 기반의 서비스를 확장해 나갈 계획입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 2019년 4월, KT는 평창올림픽부터 쌓아온 5G 노하우를 바탕으로 세계 최초로 B2C 5G 서비스를 상용화하였습니다. 대용량 데이터 전송에 특화된 5G 기술에 맞춰 국내 최초로 5G 데이터 완전 무제한 요금제 '슈퍼플랜'을 발표하였고, 5G 커버리지맵을 서비스 시작과 동시에 오픈하여 5G 선도자로서의 위상을 공고히 하였습니다. 당사는 대용량, 초저지연 등 5G의 네트워크 특성과 네트워크 슬라이싱, 엣지 클라우드 등 차별화 기능 적용을 통해 그동안 LTE가 충족하지 못한 산업적 니즈의 수용이 가능해질 것으로 전망하고, 스마트시티, 스마트팩토리, 커넥티드카 등 5G B2B Use Case 를 지속 발굴해오고 있습니다. 2019년 4월 상용화에 맞춰 서울 전역, 수도권, 6대 광역시 및 85개 시 일부 지역과 주요 인구 밀집 장소인 전국 70개 대형 쇼핑몰 및 백화점에 5G 네트워크를 우선적으로 구축하였습니다. 또한, KTX·SRT 지상 구간, 경부·호남고속도로 전 구간, 전국 6개 공항과 같은 주요 이동경로에도 네트워크를 구축해 최대 커버리지를 확보하였습니다. KT는 2019년 전국 85개 주요 도시 아웃도어 커버리지를 구축했으며, 올해에는 음영지역 해소 및 인빌딩 커버리지 확대를 통해 고객에게 국내 최고 품질의 5G 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 계획입니다. 또한 KT는 음성시장의 성장 한계 및 초고속 인터넷서비스의 성장세 둔화라는 시대적 패러다임을 극복하여 지속적인 성장을 추구하기 위해 다양한 성장사업을 적극 추진 중에 있습니다. 특히 KT는 5G를 기반으로 KT의 모든 상품/서비스에 AI를 접목할 수 있도록 추진함으로써, 혁신 및 경쟁력 제고를 통해 AI company로 거듭나고자 노력할 것입니다. KT의 대표 AI 서비스인 기가지니 단말확대 및 사업영역 다양화로 AI 시장 1위 위치를 공고히 할 것입니다. 기가지니를 피벗으로 초고속인터넷/IPTV 시장 내에서 경쟁력을 높이고, 기업시장 AI 레퍼런스 고도화를 통해 성장과 사업혁신을 위해 노력할 것 입니다. 또한 국내 1위 IPTV 사업자로서 상품구조 혁신 및 특화 STB 개발 등 고객가치혁신을 통해 시장을 주도하고자 합니다. 제휴 등을 통해 플랫폼 및 볼거리 서비스를 혁신하고, 기가지니 등 AI 기술을 활용하여 지능형 미디어 플랫폼으로 진화하며 핵심 경쟁력을 높이고자 합니다. KT가 보유한 유무선 GiGA 인프라와 AI, 빅데이터, 클라우드, IoT 등의 ICT 융합 기술력을 기반으로 다양한 분야에서 통신과 이종 산업 간의 시너지 창출을 통한 미래융합 사업을 추진하겠습니다 .

[2] 금융사업 : 비씨카드㈜ 가. 산업의 특성

신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제, 신용카드 가맹점의 모집 및 관리하는 사업입니다. 이외에도 카드사는 회원에게 단기카드대출·장기카드대출 등의 신용대출을 제공함과 동시에 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 영위하고 있습니다.

금융위원회의 허가를 받아야 시장진입이 가능하고, 안정적인 사업영위를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하면 진입장벽은 높은 상황입니다.

나. 산업의 성장성

현재 카드 시장은 2000년대 초기 정책 당국의 가맹점 가입 의무화 조치로 확대되었다가 2005년 카드사태가 일단락된 후 현금영수증제도 도입, 소득공제 혜택 등으로 인해 압축성장을 이어왔으며, 2010년 이후에는 가맹점 수 증가세 및 평균결제금액 하락세 둔화로 성숙기에 진입하였습니다.

카드사의 마케팅 전략이 과도하지 않다면 경기방어적인 카드마케팅의 성향은 오히려 경제의 선 순환을 유도하는 기능을 해주어 경기 침체기 및 회복기 등 경기순환기 사이의 변동폭을 줄일 수 있다는 측면에서 바람직합니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 신용카드업은 전형적인 내수기반 산업으로 민간소비 및 전반적인 국내 경제상황의 변화 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성

ㅇ 카드 및 가맹점수

국내 신용카드 발급 수 및 가맹점 수는 다음과 같습니다.

구분	추계인구
(만명)	경제활동인구(*1)
(만명)	신용카드수
(만매)	경제활동인구1인당카드수(매)	가맹점수(*2)
(만점)

2015	5,101	2,715	9,314	3.4	242

2016	5,125	2,742	9,564	3.5	250

2017	5,145	2,775	9,946	3.6	257

2018	5,164	2,758	10,506	3.8	269

2019	5,171	2,819	11,098	3.9	281

※ 출처 : 여신금융협회(*1) 만 15세 이상 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자

(*2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준

2019년말 기준 누적 신용카드 발급수는 11,098만매, 경제활동인구 1인당 평균 카드 소지 매수는 3.9매 수준이며, 신용카드 가맹점 수는 281만개에 이르는 것으로 나타납니다.

ㅇ 신용카드 이용실적

연도별 신용카드이용실적은 다음과 같습니다.

(단위: 십억원)

구분	신용카드 이용실적	민간최종소비지출 대비
신용카드 이용 비중 (%)

계	일시불	%	할부	%	현금서비스(단기카드대출)	%

2015	594,434.5	435,612.7	73.3	99,318.8	16.7	59,503.0	10.0	60.9

2016	655,361.0	489,442.9	74.7	106,589.2	16.3	59,328.9	9.1	66.3

2017	686,608.0	512,081.2	74.6	115,260.6	16.8	59,266.2	8.6	67.0

2018	724,781.5	539,284.6	74.4	124,728.6	17.2	60,768.3	8.4	68.4

2019	700,952.0	572,183.9	75.3	128,768.1	16.9	59,123.9	7.8	71.7

※ 출처 : 여신금융협회

신용카드 이용실적은 지속적으로 증가하는 추세에 있으며, 2019년 민간최종소비지출 대비 신용카드의 이용실적이 70%를 초과하는 등 지불결제수단으로서 신용카드가 차지하는 비중이 매우 높은 수준으로 나타나고 있습니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자

- 삼성카드, 현대카드, 롯데카드, 신한카드, 우리카드, KB국민카드, 하나카드

ㅇ 경쟁요인

- 회원 수, 카드 승인 건 수, 가맹점 수, 카드 발급 건 수, 카드의 제휴혜택 등

(3) 시장점유율 추이

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

매입실적 점유비	23.5%	24.1%	24.1%

※ BC카드 자체 통계자료임마. 경쟁력

신용카드업은 회원모집, 고객의 니즈를 충족하는 상품서비스 개발, 가맹점 네트워크 확보, 고객별 차별화된 마케팅 서비스 제공 및 안정적인 자산 포트폴리오 유지를 위한 리스크 관리 역량이 중요한 산업입니다.

최근에는 기술 발달로 인해 금융 서비스 영역의 경계가 모호해지면서 디지털 결제시장이 빠른 속도로 성장하고 있으며, 금융 서비스 제공자간 경쟁도 더욱 심화되고 있습니다.

BC카드는 신용카드 프로세싱 업무를 주력으로 영위하며, 보유 채권 대부분이 은행 및 전업카드사 등 신용도가 우량한 금융기관들로 구성되어 자산건전성 저하 가능성 등 신용카드업 고유의 리스크가 낮은 수준입니다. 신용카드 프로세싱 시장에서 구축한 지위에 기반하여 규모의 경제에 도달하지 못한 중소 카드발급사들을 대상으로 안정적인 수익기반을 구축하고 있습니다.

또한, 최초 1회 카드 등록으로 간편한 온라인 결제를 지원하는 ISP서비스부터 EMV 표준규격을 따른 NFC, QR코드 결제, 여러 결제수단을 담을 수 있는 모바일 e-wallet 등 다양하고 안전한 디지털 결제 서비스를 통해 고객에게 쉽고 편리한 결제 경험을 제공하고자 노력합니다.

[3] 위성방송서비스 사업: ㈜케이티 스카이 라이프 가. 산업의 특성

방송시장은 크게 유료방송시장, 방송채널 거래시장, 방송프로그램 거래시장, 방송광고시장으로 구분할 수 있습니다.

유료방송시장은 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자)이 다채널방송서비스를 제공하고 가입자를 확보하는 시장으로, 아날로그 방송시장에는 현재 종합유선방송사업자가 있으며, 디지털 방송시장은 종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자 등이 경쟁하는 시장으로 볼 수 있습니다.

방송채널 거래시장은 유료방송 플랫폼사업자가 지상파방송 및 방송채널사용사업자들로부터 제공받은 채널 및 자체 채널 등에 대해 채널묶음상품(channel package)으로 구성한 후 시청자에게 전송하는 대가로 수신료 수입을 획득하며, 그에 대한 대가로 지상파방송 및 방송채널사용사업자들에게 채널사용료(수신료)를 지급합니다.

방송프로그램 거래시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자가 프로그램을 자체 제작하거나 외주 프로그램 제작사 등으로부터 콘텐츠를 공급받아 채널을 편성·제공하고, 시청률을 기반으로 한 광고 및 유료방송 수신료 배분을 통해 수익을 획득합니다.

방송광고 시장은 지상파방송 및 방송채널사용사업자들이 각기 채널에서의 광고 제공을 통해 수익을 획득하고 있으며, 유료방송 플랫폼 사업자들도 별도의 자체 채널이나 방송채널사용사업자로부터 할당 받은 광고시간 등을 통하여 방송광고를 통한 수익을 획득합니다.

위의 시장 이외에도 홈쇼핑 사업자와 유료방송 플랫폼(종합유선방송사업자, 위성방송사업자, IPTV제공사업자) 사이에 체결되고 있는 홈쇼핑채널 송출시장이 있습니다. 홈쇼핑송출수수료는 홈쇼핑사업자가 플랫폼에게 매출기여도에 따라 별도로 지급하는 대가로 매년 계약되고 있습니다.

나. 산업의 성장성 방송 서비스는 유선망을 기반으로 한 방송·통신 융합서비스 뿐만 아니라, 모바일, OTT(Over The Top) 등 다양한 환경에서의 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어로 진화하고 있습니다. 특히 네트워크에서 축적된 지식을 통하여 개인의 상황정보 및 선호도에 최적의 서비스가 능동적으로 제공되는 개인 맞춤형 서비스가 성장하고 있으며, Full HD방송에 비해 4~16배 이상 선명한 초고화질 UHD(Ultra HD) 다채널 서비스와 같은 차세대 방송 서비스가 성장하고 있습니다. 방송 서비스 시장은 필수재의 성격으로 가입자 수 기준 전체 시장의 규모가 꾸준히 증가하고 있으며 '19년 하반기 기준 전년 대비 3.4% 증가하였습니다.

ㅇ 유료방송시장 가입자 증가 현황 (단위: 명)

구분	가입자수(단자수 기준)

2016년	2017년	2018년	2019년

유료방송 가입자수	29,622,754	31,370,088	32,490,544	33,601,484

성장률	6.3%	5.9%	3.6%	3.4%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2019년 하반기 유료방송사업 가입자 수(반기 평균) 및 시장점유율 공고

다. 경기변동의 특성 및 계절성

유료방송시장은 사치재가 아닌 필수재이기 때문에 극심한 경기불황이 아닌 상황에서는 가입해지 발생률 또한 상승하지 않을 것으로 분석하고 있습니다. 또한, 가입자 수신료 수익에 기반한 사업이기 때문에 계절적 요인에 크게 변동되지 않는 편입니다.

다만 신규가입자 영업 관련하여서는 여름, 겨울철에는 영업이 둔화되다가 봄, 가을철에는 영업이 활성화되는 계절적 추세를 나타내고 있습니다.

라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 및 경쟁상황 방송시장은 크게 지상파방송과 유료방송 시장으로 구분할 수 있습니다. 지상파방송은 KBS, MBC, SBS 등의 지상파방송 사업자와 지상파 DMB 사업자로 구분되고, 유료방송은 유선방송, 위성방송, IPTV로 구분되며, 유선방송은 종합유선과 중계유선으로 구분됩니다. 중계유선방송사업자는 매년 종합유선방송사업자와의 합병 또는 폐업 등으로 감소추세를 보이고 있습니다.

위성방송은 케이티스카이라이프(2002년 3월 개국)가 있으며, 위성이동멀티미디어사업자 인 SK텔링크(2010년 11월 티유미디어가 SK텔링크에 합병)는 2012년 8월 31일 서비스를 종료하였습니다.

IPTV는 2008년 9월 사업승인을 받아 2009년 1월부터 상용화하였으며, 해당 사업자는 KT(Olleh TV), SK브로드밴드(B TV), LG유플러스(LG U+) 3개 사업자가 있습니다.

최근 떠오르는 경쟁사업으로는 OTT 서비스가 있으며, 'Seezn', 'wavve', 'tving' 등의 국내 서비스와 'Netflix' 등 글로벌 서비스가 대표적입니다.

또한 모바일을 통한 콘텐츠 소비행태의 확산에 따라 OTT 시장은 더욱 활성화 될 것으로 예상됩니다. KISDI '2019년 방송시장 경쟁상황 평가 보고서'에 따르면 OTT 서비스 이용이 빠르게 증가하고 있어 유료방송 서비스에 대한 잠재적 대체 가능성이 높아지고 있으며, TV를 통한 OTT 서비스 시청 비중이 유의미하게 증가하고 있다는 것도 주목할 필요가 있습니다.

(2) 시장점유율 추이

ㅇ 유료방 송시장 총 가입자 현황 (단위: 명)

구분	2019년 하반기 평균

가입자	점유율

위성	3,210,975	9.6%

IPTV	16,832,979	50.1%

케이블	13,557,530	40.3%

합계	33,601,484	100.0%

※ 출처: 과학기술정보통신부 2019년 하반기 유료방송사업 가입자 수 및 시장점유율 공고

마. 경쟁력 최근 유무선통신서비스 기반의 IPTV사업자들은 유무선+방송 결합상품 판매 및 양방향 VOD 등 부가서비스 경쟁력을 통해 가입자를 확대해 나가고 있습니다. 이에 당사 역시 2017년 KT 인터넷 재판매를 시작하여 방송과 결합상품 판매를 시작하였으며, VOD 및 경쟁력 있는 OTT 서비스(토핑) 제공을 통해 결합상품 판매시장에 대응하고 있습니다.또한, 2015년 6월 세계 최초 3채널 위성 UHD 방송을 상용화 한 이후, 2020년 9월말 기준 UHD 비디오 6채널, Ultra Audio 2채널로 국내 최다 UHD 채널을 제공하는 경쟁력을 지속적으로 유지하고 있으며, 2020년 9월에는 총 가입자 409만명 중 34%인 UHD 방송 가입자 140만명을 돌파함으로써 UHD 방송 시장을 선도해 나가고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 스카이라이프는 방송서비스 경쟁우위를 확보하기 위해 UHD 방송을 상용화 하였으며, 위성의 광대역성과 전국 커버리지의 이점을 살려 기존 HD 시장선도자의 입지를 UHD로 이어갈 계획입니다. 또한 콘텐츠사업자, TV 제조사, 정부 기관 등과의 협력을 통해 UHD 생태계를 조성해 나가며 유료방송 시장의 리더로서 앞장 설 예정입니다.

2016년 11월에는 초고화질 UHD방송과 Google의 최신영화, 게임을 동시에 이용할 수 있는 'Android TV' 를 출시했습니다. 이는 세계 최초로 위성방송 셋톱박스에 Android 운영체제를 탑재한 상품으로, 이용자가 유선 또는 와이파이 인터넷으로 구글 계정에 연결하여 앱을 다운로드 받거나 영화를 구매할 수 있습니다. 스카이라이프는 Android 상품(스카이 UHD A+)을 통해 단방향 위성방송의 약점을 극복하고 TV와 모바일을 넘나드는 다양한 기능과 콘텐츠를 제공하고 있습니다.

또한 2017년 7월, 이동 중에도 끊김 없이 고화질 방송을 즐길 수 있는 차세대 하이브리드 미디어 서비스 'SLT(Skylife LTE TV)'를 출시했습니다. SLT는 2020년부터 'SkyAuto'로 상품명을 변경하였으며, KT의 LTE 기술을 위성방송에 접목해 운전 상황과 관계없이 고화질의 영상을 제공하는 서비스입니다. 위성으로 실시간 방송을 제공하다가 폭우가 내리거나 터널에 진입하는 등 위성신호가 약해질 경우 LTE를 통해 실시간 채널의 방송신호를 제공하는 방식입니다. 저렴한 이용료로 고화질의 실시간 영상을 끊김없이 제공하는 SkyAuto는 국내 미디어 이동체 서비스 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. SkyAuto는 자율주행 시대가 본격화되면 활기를 띨 것으로 기대되는 이동체 미디어 서비스의 중요한 기준이 될 것입니다.2018년 10월에는 선택약정할인제도를 유료방송 업계 최초로 도입한 '30% 요금할인 홈결합' 상품을 출시했습니다. 초고속인터넷과 위성방송을 동시 가입할 때 할인해 주는 결합상품으로 합리적 소비를 지향하는 고객 트렌드를 반영한 상품입니다. 이러한 상품 전략으로 스카이라이프의 인터넷 가입자는 2020년 9월말 기준 전체 16.9만명으로 전분기 대비 16% 증가하며 지속 성장하고 있습니다. 품질경쟁을 주도하는 차별화 서비스 전략으로 스카이라이프의 새로운 동력이 될 것입니다.

2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용과 관점의 편의성을 높여가고 있습니다.2019년 6월에는 유료방송 최초로 구글과의 제휴를 통해 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'와 구글 AI 스피커 '구글 홈 미니'를 결합한 'skylife AI' 서비스를 출시하였습니다. 스카이라이프는 앞으로도 구글과 협력 분야를 넓혀가면서 차별화된 AI 서비스 및 스마트 홈 구축을 통해 고객이 편리한 TV생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 지속 노력할 것입니다.

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛

가. 산업의 특성 위성서비스 사업은 정부로부터 궤도 및 주파수를 할당 받아 이를 이용하여 위성을 확보하고 서비스를 제공하여 수익을 창출하는 사업입니다. 따라서 정부로부터 기간통신사업자 위성통신 서비스 역무 인가를 받아야 하며, 위성 궤도 및 주파수 역시 정부로부터 할당 받아야 합니다. 현재 케이티샛은 2017년 5월 및 10월에 발사된 위성을 포함하여 총 4기의 위성을 자체 보유(2017년 10월에 발사된 위성은 기존위성 대체목적)하고 있으며, 또한 필요한 경우 해외사업자의 위성중계기서비스를 사용하여 위성서비스를 제공하고 있습니다. 나. 산업의 성장성 2020년 세계 위성중계기 시장은 16조 규모이며 글로벌 위성 커버리지를 보유한 3개 사업자(Intelsat/SES/Eutelsat)가 시장 지배적 위치에 있으며 나머지 위성 사업자들에 의해 전략 지역을 중심으로 경쟁이 치열합니다. 위성중계기의 수요는 DTH, Video Distribution, Enterprise Data 등 서비스의 대역증가로 지속적으로 증가하게 될 것입니다. 향후에도 동남아, 중동, 아프리카, 남미지역을 중심으로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 케이티샛의 주요 서비스인 중계기 고객은 대부분 3~5년 이상 장기계약을 하고 있고, 주로 정부, 방송사 등이 고객으로 경기변동 또는 계절 특성을 적게 받고 있습니다. 다만, 선박회사 대상의 해양서비스 경우 경기에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 케이티샛은 KT 위성역무 부문을 2012년 12월 1일 KT로부터 물적 분할한 회사입니다. KT 위성사업 매출을 기준으로 볼 때 전년대비 국내매출은 정체된 반면, 해외매출은 지속성장을 하고 있습니다. 국내위성시장은 UHD 채널 증가 및 무인기(UAV)에 따른 중계기 수요로 다소 증가 될 것으로 예상되며, 해외는 DTH 사업자 및 방송채널 증가에 따른 중계기 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 이에 아시아, 인도 시장을 주요 타깃으로 2017년 5월 및 10월에 총 2대의 신규위성 발사에 성공하였고, 위성 고유의 강점 분야인 해양 위성 통신 서비스에 역량을 집중하고 있습니다.

(2) 시장점유율 추이 위성사업 분야는 사업 특성상 별도의 신뢰할 만한 국내 시장점유율 자료는 존재하지 않고, 국내 유일의 위성을 보유한 사업자로서 국내 위성시장의 대부분을 차지하고 있고 전세계 시장점유율 약 1% 입니다.

마. 경쟁력

케이티샛은 1995년 무궁화위성 1호를 시작으로, 2호, 3호, 5호, 2010년 무궁화위성 6호에 이르기까지의 총 5개 위성을 성공적으로 발사하여 국내 위성사업 시장을 주도적으로 이끌어 왔습니다.

해외사업자와 콘도미니엄 위성사업에 참여하여 사업영역을 아시아뿐만 아니라 중동, 아프리카 등 전세계로 확장하고 있으며, 2017년 5월에 7호, 2017년 10월에 5A호를 각각 발사하여 서비스를 시작하고 있습니다.

추가로, 케이티샛에서 제공 중인 주요 위성서비스는 다음과 같습니다.

ㅇ 위성 중계기서비스: 고객사가 필요한 중계기 대역을 제공ㅇ 위성 전용서비스: 비디오전송 및 데이터전송ㅇ 해양서비스: 해상 위성통신ㅇ 용역/구축형/기타: 위성통신시설 구축 및 운영

○ ㈜케이티에스테이트 가. 산업의 특성

부동산 산업이란 일반적으로 부동산이라는 재화 및 관련 서비스를 생산하는 주체가 생산요소를 투입하여 부동산이라는 재화와 부동산의 개발, 기획, 이용, 관리 및 유통 등 관련 서비스를 제공하는 일련의 산업으로 산업분류 상 부동산 공급업과 임대·관리업으로 구분됩니다.

부동산 공급업은 직접 개발한 농장, 택지 및 공장용지 등의 토지와 타인에게 도급을 주어 건설한 건물 등을 분양·판매하는 산업활동으로 주거용과 비주거용 그리고 토지와 관련된 기타 부동산으로 세분화하고 있으나, 일반적으로 아파트, 판매시설, 오피스텔 등과 같이 구분 소유권이 가능한 부동산들에 대하여 신문광고나 모델하우스 등의 마케팅 수단을 통해 선 분양하는 형태의 사업방식으로 인식되고 있는 산업으로 투입 자본의 규모가 크고 개발계획부터 완료까지 장기간이 소요됨에 따라 부동산 경기 현황뿐만 아니라 금리, 자본가용성 등 금융환경의 변화에 크게 영향을 받고 있으며, 사업 성공 시 도급사업에 비해 높은 수익률이 보장되지만, 위험 역시 높은 사업으로서 위험을 효과적으로 관리하는 것이 무엇보다도 중요한 산업입니다.

임대·관리업은 부동산 자산관리(AM, Asset Management), 부동산 임대관리(PM, Property Management) 및 부동산 시설관리(FM, Facility Management)로 구분할 수 있으며, AM은 부동산의 취득, 소유, 매각의 과정에서 의사결정을 하는 관리행위로서 소유주가 직접 수행하는 경우도 있으나, 최근에는 이러한 서비스를 전문적으로 하는 자산관리회사(AMC, Asset Management Company)를 이용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 특히 리츠나 부동산펀드가 증가하면서 이러한 경향이 강화되고 있습니다. PM은 부동산의 임차인을 발굴, 선정하고 임대차계약, 임차인 클레임 대응, 퇴거업무 등을 수행하고, 해당 부동산사업의 회계, 세무 및 유지보수 전반에 대한 운영관리의 책임을 지는 행위로 상대적으로 FM이 청소, 경비, 유지관리라는 단순 업무를 수행하는 것에 비해 해당 부동산의 핵심 업무를 담당하며, FM업무도 실질적으로 총괄하는 것이 일반적입니다.

나. 산업의 성장성 부동산 산업은 사회·경제 변화에 따라 지속적으로 변화하고 발전하고 있습니다. 기존 부동산 산업은 건설회사의 아파트 개발 공급 중심의 산업구조 및 영세사업자 중심의 임대 및 관리 서비스업 제공의 양상을 띠고 있었으나, 향후 부동산 시장은 저출산 및 고령화 등의 영향으로 중장기적으로 저성장기조와 성숙화 시장 국면으로 점진적인 전환이 예상되며, 이에 부동산 산업은 대규모 택지개발에 의한 아파트 건설 및 분양 중심에서 도시재생, 수요맞춤형 임대주택 공급, 소규모 개발, 관리 및 유통 부문으로 중요성이 확대될 것으로 전망됩니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성

부동산 공급업 및 임대·관리업은 일반 경제활동에 많은 영향을 받고 있기 때문에 거시 경제 지표들과 유기적인 관계를 맺고 있으며 산업구조 및 경제환경의 변화와 정부의 정책, 금융 환경 등 복합적인 요인에 의해 변동하는 특성을 가진 경기 의존형 산업입니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 부동산 공급업 및 임대·관리업은 해당 부동산의 입지조건, 건물 용도, 면적, 건축양식 및 구조형식 등 개별 부동산의 고유 특색에 따라 민감하게 영향을 받습니다.

(2) 경쟁상황ㅇ 경쟁사업자- 임대: 신세계센트럴센터, 롯데물산

- 개발: 에스케이디앤디

- PM/FM: 포스메이트, 젠스타, 신영에셋, 서브원 등

(3) 시장점유율 추이 부동산 개발사업, 임대관리사업 분야는 사업특성상 별도의 신뢰할 만한 시장점유율 자료는 없습니다.

마. 경쟁력

케이티에스테이트는 2010년 8월 부동산 개발 전문법인으로 설립되어, 2012년 12월 KT로부터 95개 Site의 주요 부동산을 현물출자 받아 종합부동산 전문법인으로 새롭게 출범하였습니다. 이에 따라 기존 '부동산 개발' 중심이었던 사업영역이 '부동산 종합진단, 개발과 투자, 운영관리 및 유동화' 등 부동산 사업의 전 부문 Value Chain을 총괄하는 Business Portfolio를 갖추게 되었습니다.

이러한 성과와 관련된 2020년 주요 실적 및 진행현황을 살펴보면 다음과 같습니다.먼저, 부동산 개발 및 투자 부문에 있어,첫째, 분양사업에 대한 철저한 현장관리를 통해 부산 가야센트레빌을 6월에 준공하였으며, 대구 범어서한포레스트는 7월에 준공하였습니다. 또한, 향후 지속적인 사업 영위를 위하여 사업기회 발굴 및 사업기획을 추진 중에 있습니다.둘째, 호텔사업은 2018년 6월 을지지사를 노보텔 동대문 레지던스로 오픈하였고, 2019년 9월에는 신사지사를 안다즈 강남으로 개발하여 오픈하였습니다. 그 외 송파지사 개발사업(호텔)은 2021년 Open을 위해 철저하게 현장 관리 중이며, 중앙지사 개발사업(호텔)은 2019년 12월 착공 후 2022년 Open을 목표로 사업 관리 중입니다. 셋째, 자사 보유 임대주택 브랜드인 리마크빌(동대문 외 3개 지점, 합계 2,231실)의 안정적인 개발 및 운영으로 고객에게 차별화된 서비스를 제공함으로써, 기업형 임대주택 시장에서 선도 사업자로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.넷째, 서울의 동북권을 대표하는 복합단지로 New Landmark를 지향하고 4차산업 대표기술을 활용하여 차세대 스마트 복합단지를 구현할 KT강북본부 개발사업을 진행하고 있습니다.

자산운영 사업부문에 있어서는,

첫째, KT 그룹 내외부 대상 오피스 임대사업에서 지속적인 수익을 창출하고 있으며,

둘째, KT 보유자산에 대한 부동산위탁관리 계약을 통해 해당 자산에 대한 부가가치 및 임대 수익 향상으로 자산가치를 제고하고, 저수익 부동산 매각 등을 추진함으로써 수익성 제고에 기여하는 등 전문 부동산회사로서의 역할을 수행하고 있습니다. 셋째, KT 스포츠, KT SAT, BC카드 을지트윈타워 등 그룹사 소유 부동산은 물론, 최고 수준의 통합 관제센터를 활용해 대외 부동산 위탁관리영역까지 사업을 확장하여 고부가가치사업으로의 전환을 모색하고 있습니다.

이상과 같이 2020년은 부동산 개발사업의 성공적 추진, 오피스 및 오피스텔 임대수익 향상, KT그룹 부동산의 효율적인 위탁관리 등 전반적으로 매출의 확대 및 자생력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 케이티에스테이트는 KT로부터 2012년 약 2조원(감정가 기준) 가량의 부동산을 현물출자 받음에 따라 기존 KT 부동산의 개발시행 대행 및 컨설팅 사업에 추가하여, 자체 부동산 개발사업 및 부동산 임대 ·관리, 부동산 위탁관리업무의 수행이 가능하게 되었습니다. 또한 일본의 소형 임대주택 사업 전문회사인 Daiwa Living과의 합작회사 KD Living 설립을 통해 소형 임대주택 운영에 대한 전문성을 확보하였습니다. 향후 케이티에스테이트는 보다 높은 수준의 전문성을 확보하여 단순히 부동산을 유지·운용하는 차원을 넘어 자산의 설계, 투자 및 관리를 포함하는 종합적 자산관리로서 최적의 투자전략과 운영을 통한 최대의 수익창출을 위해 노력할 예정입니다.

○ 케이티하이텔㈜ 가. 산업의 특성ㅇ 콘텐츠

케이티하이텔의 콘텐츠 사업은 영상콘텐츠의 디지털 판권을 수급하여 유통플랫폼에 공급하고 수익을 배분하는 사업으로 국내 콘텐츠 산업 성장에 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 콘텐츠 산업은 OSMU(One Source Multi Use)의 특성으로 다양한 경제적 부가가치 창출이 가능해 우리나라 성장동력의 한 축으로 부상했습니다. OSMU의 특성과 함께 콘텐츠 소비플랫폼의 증가, 콘텐츠 생산과 소비를 동시에 하는 프로슈머 유입, 모바일 디바이스 대중화 등의 영향으로 산업 팽창에 긍정적인 환경이 조성되고 있습니다. 따라서 케이티하이텔은 영상콘텐츠 IP판권의 국내 최다 보유 사업자로 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ T커머스

T커머스 산업은 양방향 서비스가 가능한 디지털 유료방송 가입자를 대상으로 하는 상거래로 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑의 중간적 특성을 가지고 있습니다. 소비자에게 친숙한 TV라는 매체를 통해 상품 정보를 전달한다는 점에서는 TV홈쇼핑과 유사하지만 일방적으로 홈쇼핑사가 상품정보를 전달하는 TV홈쇼핑과 달리 T커머스에서는 소비자가 관심이 있는 상품정보를 찾아 쇼핑을 할 수 있고 ICT기술 활용을 통해 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 프로모션을 제공할 수 있는 차이점이 있습니다.

나. 산업의 성장성 ㅇ 콘텐츠

기존 IPTV 시장 성장과 CATV의 디지털 전환 증가에 힘입어 충분한 콘텐츠 소비 채널이 확보되어 안정적인 성장이 기대됩니다. 또한 스마트 미디어 보급 및 1인 가구 확산으로 기존 고정형 TV 시청에서 벗어나 비 실시간 모바일 중심 개인화 주문형 콘텐츠 소비의 대중화 추세가 지속될 것으로 예상됩니다. OTT, MCN(Multi-Channel Network) 등 디지털 콘텐츠 플랫폼을 이용한 콘텐츠 소비 확대로 웹드라마, 웹예능 등 온라인 전용 콘텐츠 제작 및 소비가 활성화되면서 산업의 팽창을 자극할 것으로 예상합니다. 케이티하이텔은 IPTV, 모바일 등을 통해 소비자에게 제공되는 영화, 드라마 등 다양한 IP(Intellectual Property, 지적재산권)를 국내 최다 보유한 사업자로 산업 성장의 수혜를 받을 것으로 기대하고 있습니다.

ㅇ T커머스일평균 TV이용시간의 감소에도 T커머스 시장은 고속 성장하고 있습니다. 지속적인 불황에도 소비자 심리지수/소매 판매액/카드 사용액이 증가하고 있으며 메인 타겟인 40~50대에서도 모바일 중심의 생활이 보편화되고 있습니다. IPTV를 중심으로 한 디지털 방송의 커버리지 확대와 리모컨 쇼핑이 용이한 고성능 셋톱박스 및 음성 쇼핑을 가능케 하는 AI 스피커 내장 셋톱박스의 보급 증가, TV와 모바일 간 융합 서비스 확대는 T커머스 이용 고객의 접근성 및 쇼핑경험을 크게 개선하여 성장을 지속 견인할 것으로 기대하고 있습니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 산업 특성상 저관여 상품으로 다른 산업에 비해 경기 민감도가 낮고 계절적인 요인의 영향이 적습니다. 대신 인기 있는 콘텐츠 또는 사회적 분위기에 의한 변동성이 존재합니다.

ㅇ T커머스

T커머스 시장의 경우 시간과 공간, 결제 수단 등에 대한 제약을 받지 않기 때문에 다른 쇼핑수단에 비해 경기변동이나 계절적인 영향은 낮습니다. 상대적으로 상반기에 비해 동절기가 포함된 하반기를 성수기로 볼 수 있습니다

라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 T커머스 사업은 IPTV, 위성, 케이블 등 국내의 TV를 시청하는 모든 국민을 대상으로 사업을 영위하고 있으며 차별화된 사용편의성과 상품 경쟁력을 바탕으로 T커머스 사업 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다.

( 2) 경쟁상황 T커머스 경쟁사업자로는 TV 플랫폼을 기반으로 쇼핑 사업을 전개하고 있는 TV홈쇼핑과 T커머스 사업자들이 있습니다.

(3) 시장점유율 추이ㅇ 콘텐츠

콘텐츠와 같은 무형의 권리는 시장의 정의와 상품의 범위에 따라서 집계된 수치가 달라, 객관적인 자료를 찾기 어려운 특성이 있습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 케이티하이텔 콘텐츠 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

ㅇ T-커머스

T커머스는 총 10개 사업자들의 상장 여부, 홈쇼핑 사업병행 여부, 취급고 산정 기준 등에 따라 정확한 시장 점유율을 파악하기 어렵습니다. 이러한 이유로 본 보고서에서는 T커머스 사업에 대한 시장점유율은 기재하지 않습니다.

마. 경쟁력 ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 시장은 콘텐츠 소비 증대로 인해 유통 가능한 시장이 확대되고 있습니다. 고객의 유료 콘텐츠 구매가 증가하고 있고 소비 패턴도 다양해지고 있습니다. 또한 미디어 사업자들의 자체 OTT 서비스 출시가 늘어나면서 모바일 미디어를 중심으로 스낵컬쳐형 소비 형태가 확산되고 있습니다. 그리고 웹툰을 기반으로 한 영화가 좋은 흥행 실적을 내는 등 One-Source Multi-Use가 가능한 원천 IP의 가치가 날로 증대하고 있습니다. 이러한 시장 특성은 국내 최다 디지털판권 및 다양한 유통처를 확보하고 있으며 콘텐츠 연계 신사업을 지속 추진 중인 케이티하이텔의 콘텐츠 사업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있습니다.

ㅇ T커머스

IPTV를 비롯한 디지털방송 가입자의 확대와 고성능 셋톱박스의 확산은 TV리모컨과AI 스피커로 편리하게 구매 및 결제가 가능한 T커머스와 같은 양방향 데이터 쇼핑방송에 유리한 환경을 제공할 것입니다. 또한 T커머스 각 사업자들의 적극적인 사업 투자는 T커머스에 대한 인지도를 증가시키고 시장 규모를 키움으로써 장기적인 시장 전체의 이익에도 크게 기여할 것으로 판단됩니다.

○ ㈜지니뮤직

가. 산업의 특성 음악산업은 문화, 미디어 산업을 넘어서 방송 및 영화, 패선 및 화장품, 식음료, 관광 등 다양한 산업에 영향을 미치고 있는 대표적인 고부가가치 산업이며, 산업의 구조는 국가마다 상이한 측면이 있지만, 크게 '창작-생산-유통-소비' 라는 가치사슬(Value Chain) 구조로 구성됩니다. 가령, 창작자의 녹음 활동으로 하나의 음악이 생산되면, 이후 음원의 온·오프라인 유통단계를 거쳐 다운로드 및 스트리밍, CD 등의 방법을 통하여 소비자에게 전달되는 구조를 갖고 있습니다.

또 다른 음악산업의 중요한 특성은 미디어를 통해 상품을 생산하고 유통한다는 산업적 특징으로 인하여 ICT(Information and Communications Technologies) 산업과도 밀접한 관계를 가지고 있으며, 스마트폰 보급과 통신기술 진화로 음악에 대한 소비자 인식이 과거 피지컬 앨범(CD, 카세트 테이프 등)을 소유(Music Ownership)하는 개념과 달리, 디지털 음악을 청취하는 등 접근(Music Access)의 개념으로 변화함에 따라 산업이 디지털 스트리밍 플랫폼 중심으로 빠르게 전환되고 있습니다.

음악 접근 매체가 휴대용 디지털 플레이어(카세트 테이프 및 CD플레이어 등) 중심이었던 2000년 이후, 오프라인 음반산업 규모는 지속적으로 감소한 반면, 디지털 산업은 저작권법 강화를 기반으로 2004년 오프라인 음반 산업의 규모를 추월한 이후 현재까지 지속적인 성장세를 이루며 국내 음악산업 성장의 교두보가 되고 있습니다. 특히, 2009년말 이후 스마트폰 보급의 대중화를 기반으로 3G, LTE, WiFi 등 무선 인터넷을 통한 음악 콘텐츠의 이용 비중이 크게 증가하였으며, 현재는 초고속 무선 네트워크 통신망인 5G 네트워크 기술 기반의 새로운 비즈니스 모델 등장으로 기존 음악시장과 더불어 다양한 수익모델을 창출하여 중장기적인 관점에서 시장규모를 키워 음악산업에 더 많은 부가가치를 창출할 수 있을 것으로 예상됩니다.

나. 산업의 성장성

국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 'Global Music Report 2019'에 따르면, 2018년 글로벌 음악시장은 전년 대비 약 9.7% 성장하여 총 매출 255억달러('19년말 한화 기준 약 30조원)를 기록, 매년 지속적인 성장세를 보인 것으로 조사되었습니다. 이러한 성장세는 전년도인 2016년과 2017년에 각각 8%대를 기록한 성장수치를 웃돈 것임을 물론, 2009년을 전후로 저성장을 보였던 세계 음악시장 규모가 새로운 활로를 찾아 점차 자생력을 키워가고 있다는 증거로도 해석할 수 있습니다.특히 주목할 만한 점은 세계 음악스트리밍 시장이 매년 성장을 거듭함에 따라, 2018년 세계 레코드 음악분야별 매출에서 음악스트리밍 매출 비중이 약 47% 기록, 음악시장에서 절반가량의 높은 비중을 차지하였습니다. 종합하면, 음악스트리밍 시장의 성장세는 세계 음악시장 전반에 발맞춘 자연스러운 변화의 흐름과 이어지며, 스마트 기기 대중화 등의 호재에 힘입어 성장 전망이 밝은 대표적인 분야로 볼 수 있습니다.한국 음악시장은 세계 6위(아래 표 참조, 2018년 기준) 시장으로 세계 음악시장에서 적지 않은 비중을 차지하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 발간한 「2019 음악산업백서」에 의하면, 2018년 국내 온라인 음악유통업 매출규모는 전년대비 5.6% 증가하여 음악스트리밍 시장을 기반으로 꾸준한 성장을 지속하고 있습니다.

또한, 2009년 7월 온라인 저작권 침해에 대해 저작권자의 고소 없이도 처벌 가능한 '비친고죄' 개념이 적용되는 등 국내 저작권법 강화에 따라 창작자의 권리인 저작권 범위가 확대되고 음악소비에 대한 사회적 인식변화로 불법 음원유통이 감소되어 음악산업이 성장할 수 있는 기반이 형성되고 최근 5G 상용화와 스마트 디바이스 보급확대 영향 및 K-Pop 수요증가로 한국 음악산업의 중요성은 더욱 높아질 전망입니다.

(표) 2018년 세계 10대 음악시장 순위

구분	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위

국가	미국	일본	영국	독일	프랑스	한국	중국	호주	캐나다	브라질

시장점유율	34.9%	15.0%	7.3%	6.9%	5.2%	3.1%	2.8%	2.3%	2.3%	1.6%

※ 출처: 국제음반산업협회(IFPI),「Global Music Report 2019」

한편, 전세계 팬데믹을 발생시킨 '코로나19' 여파로 인한 사회적 거리두기 등 가급적 타인과 접촉하지 않는 '언택트(Untact)' 문화가 자리잡으면서 온라인을 중심으로 한 비대면 서비스 이용이 일상화 되었습니다. 미디어 여론조사기관 닐슨코리아 '코로나19 임팩트 보고서(2020.04)'에 따르면, 팬데믹 이후 온라인 소비가 증가하였으며, 특히 '코로나19' 확산 전과 비교하여 음악 감상·라디오 청취는 약 66%가 증가하였다고 조사되는 등 향후 5G 환경에서의 디지털 음악시장에 대한 중요성은 더욱 부각될 전망입니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 음악산업은 기본적 문화 소비욕구를 가장 손쉽게 충족시키는 산업이므로 경기변동 및 계절의 영향성보다는, 시대의 유행이나 흐름에 따라 변동이 거듭되고 있고, 국가 브랜드 및 인지도 향상, 여타산업으로의 긍정적인 영향 등 전방위적인 부분에 영향을 미치는 범국가 전략산업이라고 할 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 디지털 음원 서비스 시장은 한국을 비롯한 주요 선진국에서 꾸준히 성장하는 시장입니다. 국민소득 증가와 음악문화의 대중화 영향 등이 시장의 성장동력으로 작용하고 있으며, 모바일 인터넷 환경이 확산되고 이동 중 음악 스트리밍 서비스 이용 빈도가 크게 늘어나면서, 디지털 음악 시장이 급격한 성장을 이루었습니다. 최근에는 AI 스피커, Connected Car 등의 Multi-device가 확대되면서 디지털 음원 서비스 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있습니다. 더불어, 콘텐츠 산업의 중요성이 높아지면서 한국을 비롯한 세계 주요국들의 저작권 적용 대상범위를 확대하는 등 사용료 지불에 대한 저작권 강화와 사회적인 인식 변화로 시장의 가치가 높아짐에 따라 음악시장은 더욱 성장할 것으로 전망되고 있습니다. (2) 경쟁상황 국내 디지털 음원 서비스 주요 사업자로 지니뮤직 'genie', 카카오 'Melon', 드림어스컴퍼니 'FLO' 3사가 있으며, 이 중 음악산업 최초 시장 진입자인 'Melon' 서비스가 높은 시장점유율을 차지하고 있습니다.

또한 지니뮤직, 카카오, 드림어스컴퍼니 3사 모두 음원 유통사업을 병행하고 있으며, 이용자 확대를 위하여 음악서비스 제휴상품 출시, 이용권 가격 할인상품 출시 등으로 디지털 음원 서비스 사업 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

(3) 시장점유율 추이 지니뮤직의 주요사업인 '디지털 음악시장'에 대한 공신력 있는 기관의 발표자료나 신뢰성 높은 시장점유율 관련 자료가 부재함에 따라 코리안클릭, 앱애니, 닐슨코리아, 가온차트 등 온라인 리서치 분석 업체들이 발표한 MAU(Monthly Active User, 월 실 사용자수) 수치 등이 시장에서 활용되고 있으나, 각기 다른 분석기준 및 집계방식으로 상당한 편차가 존재합니다. 또한, 국내 각 사업자의 실적을 기반한 업계 시장점유율 및 가입자수 추이 등을 추정하고 있으나, 각 사업자별로 디지털 음악시장의 공급 형태와 상품 가격이 다양하게 구성되는 특성상 '가입자 수'라는 하나의 기준으로 시장점유율을 설명하기 어려운 측면이 있습니다.

마. 경쟁력

디지털 음악사업은 직접 이용해 보기 전에는 품질을 알 수 없는 '경험재'의 특징을 갖고 있습니다. 이는 과거의 소비경험이 현재 수요에 가장 큰 영향을 준다고 할 수 있는데, 고음질 및 풍부한 앨범 제공과 플랫폼 사용에 대한 이용 편리성, 가격 등이 회사의 경쟁력을 좌우하여 고객의 소비에 결정적인 영향을 미친다고 할 수 있습니다.

지니뮤직 서비스 제공에 있어 주된 차별화 요소는 ⓛ 다양한 국내외 고음질 디지털 앨범 및 약 30만곡 이상의 스튜디오 원음급 초고음질 프리미엄 FLAC(Free Lossless Audio Codec) 음원을 보유하고 있고, ② 지니뮤직 플랫폼 내 CJ ENM이 제작한 방송 콘텐츠를 공급/확대 중에 있으며, ③ KT, LG유플러스 통신고객의 멤버십 포인트 사용을 통한 음악 이용권 및 음악이용 형태별 세분화된 이용권 판매 등이 지니뮤직의 주요 경쟁요소로 작용하고 있습니다.

○ 케이티텔레캅㈜

가. 산업의 특성 보안산업은 국가/기업/개인 등을 대상으로 시설물, 재산 및 인적자원의 안전을 목적으로 서비스를 제공하며 크게 출동보안, 영상보안, 통합보안, 보안 SI 등으로 나눌 수 있습니다. 출동보안은 가정집, 상점 등에 감지기나 CCTV를 설치하여 위급 상황 발생 시 통합관제센터에서 출동사원을 급파하고 신속 정확한 대처를 할 수 있도록 합니다. 영상보안은 고객이 원격지에서도 가정집, 상점 등에 설치된 CCTV를 통해 보안 상태를 점검할 수 있고 필요 시에는 출동사원이 직접 대처하는 출동서비스를 제공하기도 합니다. 통합보안은 경비 인력이 고객 건물에 직접 상주하며 순찰, 출입 통제를 하는 서비스이며 보안 SI는 각종 건물에 CCTV, 출입통제시스템, 에너지절감시스템 등을 통합적으로 설계하고 구축하는 사업입니다. 나. 산업의 성장성 물리보안산업은 1, 2인 가구 증가 및 흉악범죄의 증가, CCTV 설치 의무화 등에 따라 매년 꾸준히 성장하고 있으며 높은 시장 진입 장벽(경비업 허가, 출동구역 확보 등)과 경기변동에 비탄력적인 성향을 가지고 있어 성장성과 안정성이 높습니다. 또한 단순한 출동/인력경비에서 융합보안 및 얼굴, 홍채인식 등 바이오인식 분야로 산업이 발전하면서 2019년 국내 물리보안 서비스시장은 약 2조 7천억원 수준으로 전년대비 2.6% 이상 성장하였습니다(출처: 2019 국내 정보보호산업 실태조사, 한국정보보호산업협회). 안전에 대한 needs 및 정부정책 등의 영향으로 물리보안 시장은 앞으로도 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.

다. 경기변동의 특성 및 계절성 국내 보안산업은 기본적인 안전에 대한 욕구를 충족시키는 산업이므로 경기변동에 상대적으로 비탄력적이나, 사회의 불안심리 확대 등 보안 이슈에 영향을 받습니다. 또한 국내외 내수경기 위축, 다양한 업체들의 경쟁 및 경쟁사의 저가영업은 보안산업의 성장을 위축시키는 요인이 되기도 합니다. 하지만 최근에는 사회적으로 CCTV의 중요성이 부각되고 있을 뿐만 아니라 버스 내부, 수술실, 가금농장 등 CCTV를 의무적으로 설치해야 하는 장소가 늘어날 가능성이 커지고 있어 시장이 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성 국내 보안산업은 다양한 보안사업자의 시장 진입 및 통신사업자들의 보안산업 진출에 따라 경쟁이 심화되고 있습니다. 현재, 가정 및 소호 매장용 IoT 기반 상품이 활발하게 판매되고 있으며, 이에 따라 보안 시장이 확대되고 있습니다. 앞으로 보안산업은 클라우드 기반의 영상보안과 지능형 보안솔루션 및 물리/정보보안이 결합된 융합보안으로 발전해 나가며 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.

(2) 경쟁상황 ㅇ 출동보안, 영상보안, 통합보안: 에스원, ADT캡스 등

(3) 시장점유율 추이 국내 보안산업은 공인된 시장점유율 자료가 존재하지 않아, 시장점유율 산정이 불가능합니다.

마. 경쟁력 그 동안 물리보안회사들은 시장점유율 확대를 위해 가격 중심으로 치열한 경쟁을 해왔으나 현재는 차별화된 기술력을 바탕으로 통신사업과의 융/결합이 경쟁에 중요한 변수가 되고 있습니다. 물리보안시장이 통신사와 보안사업자간의 결합상품 중심으로 재편되고 있으며, 경쟁사들은 출동/영상, 정보보안, 통신 등을 결합한 상품들을 앞다투어 출시하고 있습니다. 이에 따라, 케이티텔레캅은 케이티와 함께 통신과 보안을 결합한 제휴상품을 중심으로 시장을 공략해나갈 예정이며, 통합 고객 care를 위한 Total offering 및 Care 서비스를 지속적으로 확장해나갈 예정입니다.

바. 신규사업 내용 및 전망 케이티텔레캅은 2017년 9월, 세계최초로 플랫폼 기반의 All-IoT 보안상품을 출시하였습니다. 이 상품은 IoT Platform을 내재화하여 H/W 기반의 주장치를 S/W化하였고, S/W주장치에 다양한 IoT센서를 결합하여 고객이 원하는 IoT센서를 무한대로 부착(이용)하도록 개발되었습니다. 이후, 이 기술을 기반으로 한 GiGAeyes상품은 지능형 영상분석, IoT센서, 영상저장/모니터링, 주차관제 등 다양한 커스터마이징 서비스를 갖추게 되었습니다. 향후 케이티텔레캅은 보다 차별화된 기술력을 바탕으로 보안시장을 주도해 나가겠습니다.

○ ㈜나스미디어

가. 산업의 특성 최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를 나타내고 있으나 PC, 모바일, IPTV 등의 뉴미디어 광고시장은 사용자가 확대되고 광고주의 관심도가 높아지면서 성장성이 높습니다. 특히, 온라인광고는 지속적으로 성장하여 지상파TV를 넘어서 최대의 광고 매체로 도약하였으며 동영상, SNS 등과 결합한 유형의 광고 시장이 인터넷 사업의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 나스미디어는 현재 온라인(PC, 모바일) 디스플레이광고 매체판매사업을 중심으로 디지털방송광고(IPTV), 디지털사이니지광고(DOOH) 매체판매사업으로 확장을 하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

2019년 국내 광고시장 규모는 2018년 대비 2.3% 성장한 11조 9,747억원으로 집계되었습니다. 특히 2019년 나스미디어의 사업영역인 온라인 광고는 2018년 대비 15.0% 성장하였으며, 그 중 모바일 광고가 17.2% 성장하며 광고시장이 전통매체에서 온라인 광고로 이전되는 모습을 보이고 있습니다.

2020년 광고시장 규모는 전년 대비 5.5% 성장한 12조 6,284억원이 될 것으로 전망되며, 5G 기술이 광고에 접목되고 모바일을 기반으로 동영상 광고가 전체 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 2020년 국내 온라인 광고 시장은 전년대비 11.3% 성장할 것으로 전망돼 전체 광고 시장의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

방송, 인쇄, 옥외 광고 등 전통매체에 집중되어 있던 광고주의 관심이 점차 효율적 타겟팅이 가능한 온라인 뉴미디어로 전환되고 있습니다. 특히, 스마트기기(모바일, 태블릿 등)의 보급 확대 및 인터넷 이용시간의 증가, 기존 아날로그 매체의 디지털화는 뉴미디어 매체의 광고비 증가를 가속화하고 있습니다.

나스미디어 사업영역인 온라인(PC, 모바일) 광고, IPTV광고, 디지털옥외 광고의 최근 전망은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분	2020년(F)	2019년	2018년

PC 광고	18,730	17,708	15,924

모바일 광고	37,520	32,824	28,011

IPTV 광고	1,280	1,239	1,161

디지털 옥외광고	3,800	3,583	3,255

※ 출처: 제일기획,「2019년 대한민국 총 광고비 (2020.02)」

다. 경기변동의 특성 및 계절성 일반적으로 광고산업은 광고비가 경기 변동에 선행한다고 판단되고 있으며, 실물경기에 매우 민감한 편입니다. 특히 대표적인 전통 광고매체(TV, 신문, 라디오, 인쇄)는 비수기인 1~2월, 7~8월 줄었다가, 4~5월, 9월 이후 집중되는 N자형 패턴을 나타내며 경기 변동에 따라 집행 규모에 큰 차이를 보여왔으나 온라인 광고는 상대적으로 경기변동의 민감도가 낮게 나타나고 있습니다. 이것은 경기 불황일수록 매출에 직접적인 영향을 주는 매체에 광고를 집중하기 때문인데, 현재 디지털 중심의 환경에서 소비자는 구매 행동 과정에서 PC와 모바일 기기를 통한 광고에 쉽게 노출되기 때문에 매출에 미치는 영향이 직접적으로 나타나며 광고효과도 데이터로 측정되고 리포팅이 되기 때문에 광고성과를 객관적으로 측정할 수 있습니다. 이러한 이유로 인하여 온라인 광고 시장은 경기변동에 큰 상관없이 안정적인 매출 창출이 가능한 시장입니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 시장의 안정성

인터넷광고는 특성상 타깃형 광고, 양방향 광고가 가능하고 상대적으로 광고단가가 낮기 때문에 대기업뿐만 아니라 중소기업 및 영세상인들의 이용이 늘고 있습니다.

IPTV는 단순 광고 노출형 매체가 아니라 양방향적인 성격을 활용해야 하는 매체이기에 IPTV 내 소비자와의 커뮤니케이션 채널을 개발하는 형식으로 집행 시 훨씬 의미가 강화될 수 있습니다.

디지털 옥외란, 기존 옥외광고(OOH)에 디지털 디스플레이 기술이 결합된 새로운 형태의 디지털 광고 매체를 통칭합니다. 과거 고정된 이미지를 노출하던 것에서 벗어나 동영상, 홀로그램 등 다양한 형식을 통해 장소, 시간에 따른 사용자의 요구에 맞춘 정보 전달이 가능하다는 것이 가장 큰 장점입니다.

또한 모바일 중심의 시대로 변화한 현 시점에서 온라인 동영상 광고시장의 고성장에 힘입어 모바일 광고의 지속적인 성장세가 예상됩니다. 모바일광고 시장은 이미 2016년 PC 광고시장 규모를 넘어섰고 2018년 2.8조원, 2019년에는 3.3조원 규모로 집계되었으며 2020년은 3.8조원 규모로 전망되고 있습니다

(2) 경쟁상황 ㅇ 경쟁사업자

- 온라인 DA광고: 메조미디어, DMC미디어, 인크로스 등

- 디지털 방송광고(IPTV등): 인크로스, 메조미디어 등

- 디지털 옥외광고(지하철578호선 등): 전홍, 유진메트로 등

ㅇ 시장진입 - 디지털방송(IPTV등) 광고사업자: 방송통신위원회의 인·허가 사업

- 디지털옥외 광고사업자: 관할구청 인·허가 사업

ㅇ 경쟁요인: 미디어 플래닝 역량 및 매체 협의 능력, 광고 효과 예측/분석 시스템 등

(3) 시장점유율 추이 광고매체별로 경쟁사가 상이하며, 회사별로 주력 판매하는 광고매체가 달라 시장점유율 산정에 어려움이 있습니다.

마. 경쟁력

나스미디어가 영위하고 있는 미디어렙 사업은 기본적으로 광고 솔루션의 기술력, 미디어플래닝 역량, 매체 네트워크 기반, 그리고 영업력이 경쟁력을 좌우하는 요소입니다. 나스미디어는 산업 내 핵심경쟁력에서 모두 경쟁우위를 보이고 있으며 격차를 확대하기 위해 지속적으로 다양한 사업전략을 수립하고 이행하고 있습니다. (1) 광고솔루션의 기술력미디어렙 비즈니스에 있어 가장 기본적인 기술적 차별력은 미디어플래닝 능력에 있습니다. 이러한 미디어플래닝의 효과를 높이기 위해서는 광고효과의 측정 및 분석능력을 보유하고 있어야 하며, 이를 위하여 나스미디어는 자체적인 연구개발을 통해 광고 솔루션을 개발 운용하고 있으며 분석의 유효성을 높이기 위하여 광고서버 역시 자체적으로 개발, 보유하고 있습니다. 나스미디어는 기술개발을 위해서 기술 기획 및 개발을 전담하는 별도의 부서를 두어 지속적인 투자를 하고 있습니다. 온라인 디스플레이 광고가 기존 타 매체인 TV, 라디오, 신문 등에 비해 우수한 점은 광고주와 소비자간의 양방향 커뮤니케이션이 가능하다는 것으로 기존 매체에서는 불가능했던 광고에 대한 반응을 실시간으로 정확하게 지표화할 수 있다는 것입니다.동사는 국내 광고시장의 특성에 맞게 자체적으로 개발한 'Nsmart', 'ReMix', 'oasis', 'wave', 'nthology', 'IAM' 등의 광고 솔루션을 구축하여 최적화된 뉴미디어 광고 전략 수립 서비스를 제공하고 있으며, 경쟁사 대비 다수 확보된 광고 집행데이터를 이용하여 보다 효과적인 미디어플래닝 능력을 보유하고 있습니다. 이는 곧 경쟁력에서 우위성을 가지게 되어 업계 1위 시장 지위를 더욱 굳건히 하고 있습니다. 이러한 광고효과의 측정 및 분석을 위한 솔루션 이외에도 온라인광고 효과를 증대시키기 위한 관련 기술 등도 개발하여 매체사 등에 공급함으로써 고객사와의 네트워크 강화에도 적극적으로 이용하고 있습니다.

(2) 미디어플래닝 역량나스미디어의 인원은 2020년 9월말 기준 366명이며 이중 미디어플래너는 174명으로 약 47.5%를 차지하고 있으며, 미디어플래너 중 5년 이상 경력자가 약 47.7% 비중을 차지하고 있습니다.

(3) 매체 네트워크 기반나스미디어는 미디어렙사 중 선도 업체로서 경쟁사 대비 폭넓은 매체 네트워크를 확보하고 있습니다. 온라인(PC, 모바일) 뿐 아니라 모바일, 디지털방송(IPTV), 디지털옥외까지 매체를 확장해 760여개의 매체사와 거래관계를 구축, 매체 네트워크 수 및 다양성 면에서 국내 미디어렙사에서 압도적인 경쟁우위를 보이고 있습니다. 이런 다양한 광고 매체 확보는 나스미디어의 수익 다변화 및 안정화에도 기여할 뿐만 아니라 이종매체 간의 미디어 믹스 및 전 매체를 통합 집행하는 크로스미디어 광고를 집행하는 데 있어 강점으로 작용하고 있습니다. (4) 영업력나스미디어는 설립 이후 지속적으로 업계 1위의 지위를 유지함으로써 업계 내에서 경쟁력을 이미 입증하였으며, 이러한 시장 지위는 많은 매체사 및 광고대행사와의 네트워크를 견고하게 함으로써 미디어렙사로서의 경쟁력을 다시 강화시키는 선순환을 보여주고 있습니다. 또한, 모바일 및 디지털방송(IPTV) 광고 등의 신규사업의 진출에 있어서도 경쟁력을 강화시키는 요인으로 작용하고 있습니다.서비스업의 특성상 업계 내의 영업력은 서비스 품질을 기반으로 한 시장지위가 지표로 보여지는 것으로 나스미디어의 서비스 품질 및 영업력이 타사대비 우수하다는 것을 입증하고 있습니다. 미디어렙사 업무의 주요 내용이 광고주와 광고대행사의 니즈를 적극적으로 수용하고 반영하여 광고효과를 극대화할 수 있는 미디어플래닝 및 광고 효과 측정/분석 서비스를 제공하는 것임을 감안할 때, 나스미디어는 단순히 인적 영업에 의존하지 않고 서비스 품질 제고를 바탕으로 나스미디어의 시장지위를 강화한 것이며 이는 다시 시장 내 영업력이 강화되는 선순환 구조를 만든 것이라 할 수 있습니다.

바. 신규사업 내용 및 전망

나스미디어는 온라인광고 시장의 성장세 둔화라는 한계를 극복하고 지속적인 성장을 추구하기 위해 디지털 미디어의 특성을 살린 인터렉티브 상품 개발과 효과 측정, 그리고 전용 솔루션 개발에 주력할 방침입니다. 아울러 ㈜플레이디(구, 엔서치마케팅㈜) 인수를 계기로 온라인 디스플레이광고와 검색광고 역량을 응집한 통합 광고효과측정 솔루션 개발, KT가 보유한 온·오프상의 효율적인 미디어(매체)와 나스미디어의 폭넓은 영업 네트워크를 결합시켜 시너지 창출을 도모할 것입니다.

나스미디어는 태국현지법인(Nasmedia (Thailand)Co., Ltd.)을 2018년에 설립하였으며 이를 기반으로 글로벌 시장 공략을 본격화할 계획입니다. 나스미디어는 다년간 축적해 온 온라인 광고에 대한 기술적 노하우와 광고 캠페인 운영 경험을 바탕으로 태국을 교두보로 동남아 시장 진출을 확대해 나갈 예정입니다. 태국은 모바일 기기를 통한 미디어 이용 부분에서 전세계 상위권에 해당하며 특히 인구수 대비 페이스북 활성 이용자 비율이 세계 평균보다 높은 지역으로 향후 나스미디어가 아시아를 선도하는 디지털 전문 광고 회사로 발돋움할 기반이 되어 줄 것입니다.

향후 10년은 디지털 미디어가 광고시장의 변화를 견인할 것이며 앞으로 나스미디어는 디지털 미디어를 아우르는 매체전략과 통합적인 마케팅 커뮤니케이션을 제안하는 디지털 미디어렙사로 발돋움할 것입니다.

※ 신규사업 전망 관련 내용은 각 회사의 예측(분석, 추정 등)하에 설명된 사항으로, 오직 현재를 기준으로 각 회사에 대한 이해를 돕기 위해 기재한 것일 뿐입니다. 따라서, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 각 회사의 예측(분석, 추정 등) 자료에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

2. 주요 제품 및 서비스 가 . 주요 제품 등의 현황 연결기준으로 사업부문별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다.

※ 사업부문별 영업수익 (단위: 백만원)

사업부문	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

ICT	13,289,209	64.5%	18,204,751	64.5%	17,356,537	63.8%

금융	2,532,719	12.3%	3,556,776	12.6%	3,560,417	13.1%

위성방송서비스	522,194	2.5%	694,637	2.5%	690,821	2.5%

기타	4,248,259	20.6%	5,770,659	20.4%	5,588,611	20.5%

소 계	20,592,380	100.0%	28,226,823	100.0%	27,196,386	100.0%

연결조정 등	(2,882,964)	-	(3,884,759)	-	(3,736,243)	-

합 계	17,709,417	-	24,342,064	-	23,460,143	-

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

[1] ICT : 주식회사 케이티 당사가 제공하는 이동전화, IPTV, 초고속인터넷, 유선전화, 결합상품의 대표 요금제 가격 변동은 아래와 같습니다. 보다 자세한 정보를 위해서는 당사의 홈페이지(https://product.kt.com) 내 상품서비스 내용을 참고하시기 바랍니다. 아래 가격은 추가요금 할인이 반영되지 않은 금액입니다.

ㅇ 이동전화

- 2020년 (단위: 원, VAT 포함)

구분	월정액

5G 슈퍼플랜 Plus	프리미엄 Plus	130,000

스페셜 Plus	110,000

베이직 Plus	90,000

5G 슬림 Plus	60,000

※ 당사는 2020년 2월 27일에 KT 5G 슈퍼플랜 Plus 요금제를 출시하였으 며, 2020년 3월 30일에 5G 슬림 Plus 요금제를 출시하였습니다.

- 2019년 (단위: 원, VAT 포함)

구분	월정액

5G 슈퍼플랜	프리미엄	130,000

스페셜	100,000

베이직	80,000

5G 슬림	55,000

※ 당사는 2019년 4월 5일에 KT 5G 슈퍼플랜 요금제를 출시하였습니다.

- 2018년 (단위: 원, VAT 포함)

구분	월정액	구분	월정액

4G 데이터ON	프리미엄	89,000	Y24 ON	프리미엄	89,000

비디오	69,000	비디오	69,000

톡	49,000	톡	49,000

LTE 베이직	33,000	Y 베이직	33,000

※ 당사는 2018년 5월 30일에 데이터 ON, LTE 베이직 요금제를 출시하였으며, 2018년 9월 3일에 Y24 ON, 2018년 9월 17일에 Y 베이직 요금제를 출시하였습니다.

ㅇ IPTV 아래 가격은 출동비 등의 부대비용이 반영되지 않은 금액입니다.

- 2020년: tv베이직 출시(4월) (단위: 원, VAT 포함)

구분	월 이용요금

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시

tv 베이직	18,150	17,270	16,390	14,740	12,100

- 2019년: 변동사항 없음

- 2018년 (단위: 원, VAT 포함)

구분	월 이용요금

무약정	1년 약정	2년 약정	3년 약정	인터넷 결합시

tv 슬림	16,500	15,675	14,850	13,200	11,000

tv 라이트	19,800	18,810	17,820	15,840	13,200

tv 에센스	25,300	24,035	22,770	20,240	16,500

tv 엔터	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

tv 키즈	31,020	29,469	27,918	24,816	20,900

※ 당사는 2018년 11월 8일에 상품명을 변경하였습니다.

- 변경 내용: 상품 스펙 동일, 숫자 명칭만 변경

·구 명칭: tv 10/12/15/19/19키즈

·신 명칭: tv 슬림/라이트/에센스/엔터/키즈

ㅇ 초고속인터넷

아래 가격은 장비(모뎀) 임대료, 출동비 등 추가비용이 반영되지 않은 금액입니다. - 2020년 추가 상품의 가격은 다음과 같습니다.

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G	80,300	71,225	62,150	45,100(*)	-	39,600(*)	'20.06.23 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 1G	74,800	65,725	56,650	39,600(*)	-	34,100(*)	'20.06.23 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 500M	66,000	58,025	50,050	35,200(*)	-	29,700(*)	'20.06.23 출시

GiGA Wi 인터넷 최대 100M	59,400	50,875	42,350	25,300	-	25,300	'20.06.23 출시

(*) GiGA Wi 인터넷 최대 2.5G/1G/500M 상품의 3년약정 및 TV/Mobile 결합 기준 금액은 GiGA WiFi Buddy 출시 프로모션 적용한 금액입니다. - 2019년 추가 상품의 가격 및 기존 상품의 가격 변동은 다음과 같습 니다.

(단위: 원, VAT 포함)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

10GiGA 인터넷 최대 10G	110,000	99,000	93,500	88,000	77,000	77,000	T/M 결합시 가격 변경

가족안심 인터넷
(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)	63,800	57,750	51,700	45,100	-	39,600	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(기가 인터넷 최대 1G)	58,300	52,250	46,200	39,600	-	34,100	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(기가 인터넷 최대 500M)	49,500	44,550	39,600	34,100	-	28,600	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷
(인터넷 최대 100M)	42,900	37,400	31,900	23,100	-	23,100	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(10GiGA 인터넷 최대 2.5G)	72,600	64,900	57,200	45,100	-	39,600	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(기가 인터넷 최대 1G)	67,100	59,400	51,700	39,600	-	34,100	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(기가 인터넷 최대 500M)	58,300	51,700	45,100	35,200	-	29,700	'19.06.28 출시

가족안심 인터넷 플러스
(인터넷 최대 100M)	51,700	44,550	37,400	24,200	-	24,200	'19.06.28 출시

- 2018년 (단위: 원, VAT 포함)

상품명	무약정	1년약정	2년약정	3년약정	4년약정	T/M 결합 시 (3년약정 기준)	비고

10GiGA 인터넷 최대 10G	110,000	99,000	93,500	88,000	77,000	82,500	'18.11.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 5G	82,500	71,500	66,000	60,500	55,000	55,000	'18.11.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 2.5G	60,500	55,000	49,500	44,000	-	38,500	'18.11.01 출시

기가 인터넷 최대 1G	55,000	49,500	44,000	38,500	-	33,000	'18.03.24 상품명칭 변경 (올레 기가 인터넷
→ 기가 인터넷 최대 1G)

기가 인터넷 최대 500M	46,200	41,800	37,400	33,000	-	27,500	'18.03.24 상품명칭 변경 (올레 기가 인터넷 콤팩트
→ 기가 인터넷 최대 500M)

인터넷 최대 200M	41,800	38,500	35,200	30,250	-	24,200

인터넷 최대 100M	39,600	34,650	29,700	22,000	-	22,000	'18.03.01 출시

10GiGA 인터넷 최대 2.5G 플러스	69,300	62,150	55,000	44,000	-	38,500	'18.12.22 출시

기가 인터넷 최대 1G 플러스	63,800	56,650	49,500	38,500	-	33,000	'18.12.22 출시

기가 인터넷 최대 500M 플러스	55,000	48,950	42,900	34,100	-	28,600	'18.12.22 출시

인터넷 최대 100M 플러스	48,400	41,800	35,200	23,100	-	23,100	'18.12.22 출시

ㅇ 유 선전화 - 2018년 ~ 2020년: 변동사항 없음

ㅇ 결합상품

2020년	2019년	2018년

2020.04>ㅇ 인터넷전화 Home 결합제도 개편- 집전화와 3년 약정 결합시 인터넷전화 Home 결합할인액 변경 (2,200원 할인 → 1,100원 할인/VAT 포함)2020.06>ㅇ 홈결합 내 집전화 TPS 결합제도 개편- IPTV 포함 3년 약정 TPS 결합시 집전화 결합할인액 변경 (4,620원 할인 → 1,320원 할인/8급지 이상, VAT 포함)2020.07>ㅇ 사장님 성공팩 출시	2019.04>
ㅇ 5G 요금제의 정률할인(olleh set 맞춤형 결합)의 결합할인율 변경
- 결합 모바일 1/2/3/4/5회선 → 할인율 10/15/20/25/30%
2019.08>
ㅇ 5G 프리미엄 가족결합 프로모션 (8.9~12.31)
- 5G 모바일 80,000원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합 시,
. 5G 80,000원 이상, LTE 65,890원 이상 요금제 월정액25%할인
. 5G 80,000원 미만, LTE 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인	2018.03>
ㅇ 프리미엄 가족결합 정규화 (3.1~)
- '17.09.07 ~ '18.02.28 한정 프로모션이었던 프리미엄 가족결합 정규화
- 모바일 65,890원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 2회선 이상 유무선 결합 시,
. 2회선부터 월정액25%할인
. 1회선과 65,890원 미만 요금제는 총액결합 할인
2018.11>
ㅇ 프리미엄 싱글결합 출시 (11.1)
- 모바일 65,890원 (순액기준/VAT포함) 이상 요금제 1회선과 인터넷패밀리(기가 인터넷 이상) 결합시, 모바일 월정액 25% 할인

[ 2] 금융사업 : 비씨카드㈜(단위: %)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년

가맹점수수료율	0.8~2.3	0.8~2.3	0.8~2.5

할부수수료율	11.0~18.5	11.0~18.5	11.0~18.5

현금서비스 이자율	7.9~23.3	7.9~23.3	7.9~23.3

카드론(신용대출)	-	-	-

[3] 위성방송서비스 사업: ㈜케이티 스카이 라이프

(3년 약정 기준 / 단위: 원, VAT 별도)

구분	2018년	2019년	2020년

1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q

위성
전용	sky UHD Family A+	수신료	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	11,000	11,000

sky UHD Blue A+	수신료	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

sky UHD Green A+	수신료	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky UHD On A+	수신료	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

sky UHD Blue	수신료	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000

sky UHD Green	수신료	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000

sky Blue HD	수신료	-	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

sky Green HD	수신료	-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

sky On+ HD	수신료	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

OTS	UHD OTS 프라임키즈/엔터(19)	수신료	-	-	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

UHD OTS 에센스(15)	수신료	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

UHD OTS 라이트(12)	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

UHD OTS 슬림(10)	수신료	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

OTS 프라임키즈랜드/엔터(19)	수신료	-	-	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

OTS 에센스(15)	수신료	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

OTS 라이트(12)	수신료	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

OTS 베이직(11)	수신료	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000	11,000

OTS 슬림(10)	수신료	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

인터넷	sky인터넷	이용료	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500

sky기가200	이용료	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500

sky기가콤펙트	이용료	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

sky기가인터넷	이용료	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000

[4] 기타사업 ○ ㈜지니뮤직

(1) 주요 서비스 상품 판매가격 변동현황

(30일권 기준 / 단위: 원, VAT 별도)

서비스	상품종류	음악이용권 상품구성	2020년	2019년	2018년

음원서비스	무제한음악감상	스마트 다운로드(DRM) + 음악 감상	10,800	10,800	8,800

음악 감상	8,400	8,400	7,800

스마트 음악 감상 (모바일 기기 전용)	7,400	7,400	6,800

MP3 다운로드 + 무제한 음악감상	월30곡 다운로드 + 음악 감상	10,800	10,800	10,800

월50곡 다운로드 + 음악 감상	15,000	15,000	-

MP3 다운로드	월30곡 다운로드	8,800	8,800	8,800

월50곡 다운로드	12,500	12,500	-

(2) 주요 원재료에 관한 사항(단위: 백만원)

사업구분	유형	품목	구체적 용도	주요 매입처(이해관계여부)	원재료 매입액 / 비중(2020년 누적)

기타사업	제품	MD상품	판매상품	CJ ENM(주주) 등	3,162 / 100%

합계	3,162 / 100%

※ MD상품은 주요 매입처 외에도 다수의 공급업체로부터 매입하고 있습니다.(3) 주요 원재료 등 가격변동 추이

(단위: 원)

사업구분	유형	품목	2020년 누적	2019년	2018년

기타사업	제품	MD상품	27,021	31,181	32,246

※ MD상품 평균 매입단가 산출기준: MD상품 누적 매입액 / MD상품 누적 매입수량

○ ㈜케이티씨에스(1) 가격변동추이

품목	2019년도	2018년도	2017년도

① 114번호안내	120원(야간/공휴일 140원)
*토요일 전일 할증적용	120원(야간/공휴일 140원)
*토요일 전일 할증적용	120원(야간/공휴일 140원)
*토요일 오전 평일적용

② 우선번호안내	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)	월 30,000원 (동 기준)

※ 컨택센터의 견적은 업무의 유형별(인바운드, 아웃바운드), 업종별(관공서, 일반기업 등)에 따라 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다.유통사업 또한 상품 판매에 대한 종류가 많고 통신시장의 환경변화 및 마케팅비용 등의 여러 가지 원인에 따라 정확한 가격을 산정할 수가 없습니다. 자세한 사항은 아래의 가격 변동 원인을 참고하시기 바랍니다. (2) 가격변동원인

① 컨택센터도급도급비의 견적내용은 직접인건비와 간접인건비, 제경비(복리후생비, 소모품비, 교육훈련비 등), 일반관리비, 이윤으로 구성되어 있습니다. 이 중 인건비가 약 85~90%(고객사에 따른 차이) 정도로 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 견적(가격)은 투입인력 1인당 비용을 기준으로 월간 비용으로 산출되는 것이 일반적이며 기타 PPC(Pay Per Call)로 응대 건수 또는 처리 건수에 의해 산출되기도 합니다.컨택센터는 업무의 특성상 단일업무로 볼 수가 없어 평균 가격의 산정은 큰 의미가 없을 것으로 판단됩니다. 토탈 아웃소싱 컨택센터일 경우 구성하는 임대 시설에 대해 시스템 관리 및 운영 지원에 투입되는 비용을 추가하여 산출됩니다. 임대 시설에 대해서는 정액법에 의한 감가상각비를 기준으로 단가가 산출됩니다.

② 114번호안내

2003년 이후 가격변동 내역이 없습니다. 과거 114번호안내의 요금 인상 내역은 다음과 같습니다.

구분	2016.12.01	2003.11.01	2002.05.01	1997.01.01

요금	토요일 오전 평일요금 적용폐지	요금인상 (주간 120원, 야간/공휴일 140원)	요금인상 (80원→100원, 월 3통화 무료 폐지)	유료화 시행 (1통 80원, 월 3통화 무료)

※ 1996년까지 무료로 제공하던 114번호안내를 1997년부터 원가보전 차원에서 유료화 시행하였습니다.

③ 우선번호안내사업

2001년 출시이후 가격변동 내역은 없습니다.

서비스종류	서비스 내용	요금 (VAT 별도)	비 고

동(읍,면)	114이용자가 해당 '동(읍,면)' 단위로 문의 시 우선안내	30,000원/월	- 이용기간: 1/3/6개월 단위 - 이용요금기준: 서비스 개통일로부터 만 1개월이 되는 날까지

구(군)	114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)' 단위로 문의 시 우선안내	40,000원/월

시(광역시)	114이용자가 해당 '동(읍,면)', '구(군)', '시(광역시)' 단위로 문의 시 우선안내	50,000원/월

④ 유통사업유무선통신사업은 단말기의 경우 제조사의 가격 정책을 따르며, 주요 통신 서비스의 경우 ㈜케이티 가격 정책을 준용합니다.

○ ㈜케이티아이에스

(1) 114번호 안내 가격: 주간 120원, 야간/공휴일 140원 * 최근 3년 가격 변동은 발생하지 않았습니다.

(2) 우선번호안내 가격(단위: 원, VAT 별도)

품 목	상세구분	2020년 3분기

우선번호안내	월정액요금	1그룹	2그룹	3그룹	4그룹

"시" 단위	55,000	53,000	50,000	45,000

"구" 단위	44,000	42,000	40,000	36,000

"동" 단위	33,000	31,000	30,000	27,000

* 우선번호안내서비스 가입요금은 서비스구역과 업종별 그룹에 따라 세분화 되어있습니다. 각 구역은 '시', '구', '동' 단위로 구분되며, 업종별 그룹은 이용률이 높은 순서에 따라 1그룹(이삿짐센터, 렌터카 등), 2그룹(꽃집/꽃배달, 정수기판매 등), 3그룹(퀵배달, 열쇠 수리 등), 4그룹(1~3그룹 외 업종)으로 구분됩니다.

* 우선번호 안내 상품 요금은 최근 3년 가격변동이 발생하지 않았습니다.

(3) 상기 외 컨택센터(아웃소싱) 사업은 업무특성에 따라 단일 서비스로 보기 힘들며 유통사업은 KT 및 단말기 제조사 정책에 따라 가격이 정해지는 경향이 뚜렷하여 평균가격 등의 산정으로 유의미한 수치를 도출하는데 한계가 있습니다.

○ ㈜ 케이티엠모바일(1) 이동전화(후불)

- 단말결합 요금제 (단위: 원, VAT 포함)

2020년 요금제 변동 내역은 없습니다.

2019년	2018년

요금제명	월정액	요금제명	월정액

2019.03>
LTE 실용 8(음성)
LTE 실용 25(음성)
실용 키즈 베이직
실용 키즈 스마트
실용 주니어 스터디 1.5GB
실용 주니어 스터디 3GB
실용 주니어 스마트 6GB
실용 주니어 스마트 10GB
2019.04>
Sky 실속 1.2GB
Sky 실속 4GB
Sky 실속 6GB
Sky 실속 10GB+
2019.08>
LTE 실용 3GB
LTE 실용 5GB
2019.10>
LTE 안심 1.5G
LTE 안심 2.5G	8,800
27,500
12,100
18,700
27,500
29,700
34,100
38,500
24,800
36,300
39,600
60,000
31,900
40,700
26,400
31,900	2018.01>
M 청소년 프리패스
L.POINT 2GB
2018.03>
LTE 실용 23
2018.04>
3G 알뜰 18
LTE 실용 18
2018.05>
LTE 실용 250MB(QoS)
LTE 실용 1GB(QoS)
2018.06>
3G 알뜰할인
M 실속 280분
2018.11>
시니어 VIP 미디엄(3G)
시니어 VIP 준헤비(3G)
시니어 VIP 라이트(LTE)
시니어 VIP 미디엄(LTE)
시니어 VIP 준헤비(LTE)	17,600
29,700
23,870
18,700
18,700
26,950
29,700
17,600
34,100
22,000
27,500
16,500
27,500
33,000

- 유심단독 요금제 (단위: 원, VAT 포함)

2020년	2019년	2018년

요금제명	월정액	요금제명	월정액	요금제명	월정액

2020.04>LTE 베이직LTE 실용 1GB2020.05>데이터 맘껏 250M+데이터 맘껏 New 1G+데이터 맘껏 10G+2020.06>모두다 맘껏 1.4G+데이터 맘껏 6G+데이터 맘껏 ON 비디오(시즌)2020.07>데이터 맘껏 15GB+실용 통화맘껏 3GB실용 통화맘껏 5GB2020.09>모두다 맘껏 6GB+	38,50033,00028,20033,00033,80038,30028,60066,00047,30017,20021,30042,900	2019.04>
LTE 실용 15GB+
실용 보편 요금제
2019.07>
실용 맘껏 1.5G
실용 맘껏 2.5G
실용 맘껏 4.5G
2019.08>
데이터쉐어링 전용요금제
2019.10>
데이터 맘껏 100M+
데이터 맘껏 1G+
데이터 맘껏 3G+
데이터 맘껏 ON
실용 맘껏 300M
2019.11>
데이터 맘껏 ON 톡
데이터 맘껏 ON 비디오
2019.12>
5G Slim M
5G Slim Special	47,300
19,900
35,300
43,500
47,500
0
16,500
23,650
29,150
41,250
31,350
46,000
66,000
55,000
77,000	2018.01>
L.POINT 1GB (USIM)
L.POINT 10GB (USIM)
2018.05>
실용 USIM 6GB
실용 USIM M 1.0(QoS)
실용 USIM M 2.0(QoS)
2018.06>
실용 USIM E 3.5
실용 USIM E 5.0
2018.08>
실용 USIM S 2.4
실용 USIM S 3.5
실용 USIM S 5.0
실용 USIM M 2.4
실용 USIM M 3.5
실용 USIM M 5.0
실용 USIM L 2.4
실용 USIM L 3.5
실용 USIM L 5.0
실용 USIM E 2.4
데이터 연1GB
데이터 연9GB
2018.10>
LTE 데이터전용 10GB
LTE 데이터전용 20GB
더캠프 1.2GB
더캠프 3GB(QoS)
더캠프 6GB(QoS)
데이터표준 700MB
데이터 연2GB	9,900
29,700
25,300
19,250
21,450
26,400
30,800
15,400
20,900
27,500
17,600
22,000
28,600
19,800
24,200
29,700
22,000
22,000
(1회납부)
33,000
(1회납부)
16,300
24,000
15,400
28,600
31,900
6,600
27,500
(1회납부)

※ 데이터 연1GB/2GB/9GB 요금제는 요금 1회납부 후 12개월간 사용하는 요금제입니다.

(2) 이동전화(선불)2020년 요금제 변동 내역은 없습니다.

(단위: 원, VAT 포함)

2019년	2018년

요금제명	월정액(무약정)	요금제명	월정액(무약정)

2019.05>
LTE Free
PPS DATA 1GB+
PPS DATA 10GB
PPS DATA 15GB+
2019.08>
PPS DATA 300MB+	0
19,800
28,800
39,000
36,300	2018.04>
PPS DATA 6G(QoS)
PPS DATA Free(QoS)	39,270
54,780

※ 선불요금제의 월정액은 30일 기준의 금액입니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 [1] ICT : 주식회사 케이티 가 . 생산설비의 현황 ㅇ 토지

(기준일 : 2020.09.30) (단위: 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	당기장부가액	공시지가

서울	285,201	450,598	26,363	4,547	472,414	3,817,122

경기	853,752	143,199	8,378	1,445	150,132	1,225,567

인천	141,595	26,345	1,541	266	27,620	223,787

경남	887,113	55,766	3,263	563	58,466	473,252

전남	833,979	34,832	2,038	352	36,518	294,199

경북	809,198	47,714	2,792	482	50,024	404,782

충남	822,942	43,895	2,568	443	46,020	372,473

전북	355,190	9,055	530	91	9,494	76,814

강원	549,615	17,831	1,043	179	18,695	151,377

충북	379,121	14,613	855	147	15,321	123,966

제주	210,818	4,964	290	50	5,204	42,112

합계	6,128,522	848,812	49,661	8,565	889,908	7,205,451

ㅇ 건물

(기준일 : 2020.09.30) (단위: 백만원)

소재지	구분(㎡)	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

서울	713,037	374,332	2,474	4,483	18,369	353,954

경기	651,293	244,192	1,613	2,923	11,983	230,899

인천	106,787	28,225	187	338	1,385	26,689

경남	421,236	114,793	759	1,375	5,633	108,544

전남	385,526	99,987	661	1,197	4,907	94,544

경북	413,944	134,649	890	1,613	6,607	127,319

충남	400,008	169,875	1,123	2,035	8,336	160,627

전북	114,200	32,790	217	393	1,609	31,005

강원	230,305	94,926	627	1,137	4,658	89,758

충북	128,333	45,961	304	551	2,255	43,459

제주	62,580	17,394	115	207	854	16,448

합계	3,627,250	1,357,124	8,970	16,252	66,596	1,283,246

ㅇ 그 외 항목

(기준일 : 2020.09.30) (단위: 백만원)

구분	기초장부가액	증가	감소	감가상각비	당기장부가액

구축물	41,663	97	10	2,863	38,887

기계시설	4,786,342	1,235,987	179,729	1,203,754	4,638,846

선로시설	3,382,250	324,762	18,364	419,881	3,268,767

사용권자산	714,968	158,136	7,396	288,770	576,938

기타유형	95,784	21,736	4,746	35,834	76,940

소계	9,021,007	1,740,718	210,245	1,951,102	8,600,378

나. 설비의 신설, 매입 계획 등 KT는 2020년 3분기 누적 총 1조 7,841억원의 CAPEX 를 집행하였습니다. 유형별로는 가입자망 1조 139억원, 기간망 2,469억원, 기업통신 3,215억원, 기타 2,018억원 을 집행 하였습니다. 2020년 총 투자지출은 5G 네트워크 투자 등으로 인하여 총 3.1조원 수준을 전망하고 있으나, 향후 시장 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

[ 2] 금융사업 : 비씨카드㈜ 가 . 생산설비의 현황

ㅇ 지점 등 설치 현황

지역	지점	출장소	사무소	합계

서울	-	-	-	-

경기	-	-	-	-

충청	-	-	-	-

강원	-	-	-	-

경상	2	-	1	3

전라	1	-	1	2

제주	-	-	1	1

합계	3	-	3	6

ㅇ 영업설비 등 현황 (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	합계	비고

본점	310,041	186,076	496,117	-

지점	465	2,989	3,454	-

합계	310,506	189,065	499,571	-

※ 본점은 투자부동산 포함, 지점은 서고 등 포함 (취득원가 기준)

[3] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가 . 생산설비의 현황

- 영업용 설비 현황 (단위: ㎡, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합계	종업원수	비고

수도권영업단/수도권남부지사	서울특별시 강남구	-	783	783	18	임차

수도권서부지사	서울특별시 금천구	-	352	352	13	임차

수도권북부지사	서울특별시 성동구	-	478	478	11	임차

동부영업단/대구경북지사	대구광역시 중구	-	1,288	1,288	16	임차

부산울산지사/경남지사	부산광역시 동구	-	965	965	17	임차

강원지사	강원 원주시	-	314	314	5	임차

서부영업단/대전충청지사	대전광역시 서구	-	915	915	19	임차

광주전남지사	광주광역시 광산구	-	519	519	9	임차

전북지사	전북 전주시	-	512	512	6	임차

제주지점	제주도 제주시	-	91	91	2	임차

합 계	-	6,217	6,217	116	-

- 기타 영업용 설비 현황 (단위: 백만원, 명)

구분	소재지	시설물 가액	종업원수	비고

방송센터	서울시 양천구 목동	31,931	52	건물은 임차

고객센터	경기도 수원 및 광주광역시	75	-	-

위성수신장치	전국	125,387	-	-

합 계	157,393	52	-

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛 가 . 생산설비의 현황

- 투자부동산

2013년부터 토지 및 건물 일부를 임대사업에 사용하고 있으며, 임대건물 비중에 따라 건물과 토지를 투자부동산으로 분리하고 있습니다.

- 유형자산 (단위: 백만원)

구분	기초
장부가액	취득 및 자본적 지출	자산간
대체	처분 및
폐기	감가상각비	당기
장부가액

토지	3,084	-	-	-	-	3,084

건물	4,840	6	71	-	(314)	4,603

구축물	585	9	-	-	(29)	565

기계시설	539,991	178	11,566	(16)	(41,846)	509,873

비품	1,309	42	1,007	-	(278)	2,080

투자부동산	709	-	2	-	(25)	686

건설중인자산	16,782	23,650	(12,775)	-	-	27,657

계	567,300	23,885	(129)	(16)	(42,492)	548,548

※ 건설중인자산 중 일부는 무형자산으로 대체되었습니다.

○ ㈜케이티에스테이트 가 . 생산설비의 현황

- 투 자 부동산 (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	301,258	-	-	-	301,258

건물	689,387	4,768	(32,027)	-	662,128

구축물	9,630	-	(664)	(20)	8,946

건설중인자산	1,903	8,592	-	(6,732)	3,763

합계	1,002,178	13,360	(32,691)	(6,752)	976,095

- 유형자산 (단위: 백만원)

구분	기초	취득/대체	감가상각비	처분/대체	기말

토지	7,445	-	-	-	7,445

건물	67,037	704	(1,946)	-	65,795

비품 외	27,954	64	(3,919)	(51)	24,048

건설중인자산	1,416	1,293	-	(1,206)	1,503

합계	103,852	2,061	(5,865)	(1,257)	98,791

○ 케이티하이텔㈜ 가 . 생산설비의 현황

(단위: ㎡, 천원)

구분	소재지	토지	건물	기초장부가액	상각	당기장부가액	비고

KTH 본사	서울	-	14,792.75	8,372,848	(357,924)	8,014,924	소유

서울	847.81	-	2,184,395	-	2,184,395	소유

쇼핑 미디어센터	서울	-	6,799.93	714,748	-	714,748	임차*

K쇼핑 콜센터	서울	-	4,002.31	569,000	-	569,000	임차*

합계	11,840,991	(357,924)	11,483,067	-

※ 임차 물건은 계약 면적 합계이며, 장부가액은 임차 보증금임

○ 케이티텔레캅㈜ 가 . 생산설비의 현황

- 토지/건물 (단위: 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	당기증감	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사(토지)	자가	서울	865	228	-	-	1,093	3,642

전주(토지)	전주	1,336	-	-	-	1,336	1,470

본사(건물)	서울	1,506	181	(2)	(180)	1,505	2,709

본사외(건물)	서울	368	-	-	(7)	361	250

합계	4,075	409	(2)	(187)	4,295	8,071

- 기계장치 등 (단위: 백만원)

구분	소유
형태	소재지	기초
장부가액	당기증감	감가
상각비	당기
장부가액	비고

증가	감소

기계장치 등	자가	전국	115,428	37,446	8,595	24,325	119,954	-

합계	115,428	37,446	8,595	24,325	119,954	-

○ ㈜나스미디어 가 . 생산설비의 현황

- 토지 (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	568.68	6,760	-	-	-	6,760	7,387

합 계	568.68	6,760	-	-	-	6,760	7,387

※ 상기 면적은 대지권임- 건물 (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가소유	서울	2,317.46	2,267	-	-	(108)	2,159	-

합 계	2,317.46	2,267	-	-	(108)	2,159	-

※ 상기 면적은 전유면적임- 집기와 비품 (단위: 백만원)

구분	소유형태	소재지	구분	기초
장부가액	증감(누적)	감가
상각비	당기
장부가액	공시지가

증가	감소

본사사업	자가보유	서울	-	1,077	136	-	(365)	848	-

합 계	-	1,077	136	-	(365)	848	-

4. 매출에 관한 사항

[1] ICT : 주식회사 케이티 가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

서비스의 제공	11,299,206	85.0	14,937,785	82.1	14,511,585	83.6

재화의 판매	1,990,002	15.0	3,266,966	17.9	2,844,952	16.4

합 계	13,289,208	100.0	18,204,751	100.0	17,356,537	100.0

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경 로 ㅇ 판매조직

당사는 2020년 1월 17일 고객중심으로 정기 조직개편을 시행하였으며, 이를 반영한 판매조직은 아래와 같습니다.

ㅇ 판매경로

다 . 판매방법 및 조건 상기 판매조직 및 판매경로 를 통해 판매가 이루어지며, 이동전화, 유선전화, 인터넷전화, 초고속인터넷, IPTV 사업의 요금은 현금, 은행자동이체, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 또한 월 이용료 외에 장비임대료나 설치비 등이 발생할 경우 함께 납부하며, 단말기 판매는 현금 또는 할부 결제 조건입니다.법인 대상 사업의 경우 사업자와의 협정을 통해 제공조건 및 요금수준을 책정합니다.

라. 판매전략 당사는 광고, 대리점 확충 등을 통해 매출액 증대를 위해 영업 전략을 펼치고 있으며, 대표 상품별 세부 판매전략은 다음과 같습니다. (1) 이동전화

ㅇ 디바이스 리더십: 차별화된 5G/LTE 스마트폰, 새로운 형태의 이머징 디바이스에 대한 선제적 도입을 통해 무선 통신 경험 차별화

ㅇ 네트워크 품질 차별화: 5G 최초 C-DRX(배터리절감기술) 적용 및 Edge 통신센터 기반의 5G 네트워크 품질, 촘촘한 전국망 광대역 LTE-A 네트워크

ㅇ 혁신적인 요금 상품: 국내 최초 5G 데이터 무제한과 전세계 데이터로밍을 제공하는 5G 슈퍼플랜, 전구간 데이터무제한을 제공하는 LTE 데이터ON 등

ㅇ 세그먼트 마케팅: Y슈퍼플랜, Y24 등 Young 타겟 전용 상품 선도, 1인 가구에 최적화된 프리미엄 싱글결합 제공 등

ㅇ 로열티 프로그램: 업계 최고 수준의 멤버십 혜택, 장기고객 특별 혜택, 단말교체 불편을 줄여주는 렌탈 등 휴대폰 교체 프로그램과 다양한 할부제도

ㅇ 차별화된 서비스: 스마트폰에 최적화된 CS 응대체계, 제휴 카드를 통한 통신비 절감 혜택, 차별화된 휴대폰 단말 보험 상품 등

(2) 초고속인터넷

ㅇ 선제적 기가 인프라 투자 및 유무선 결합경쟁력 강화를 통한 초고속인터넷 1위 공고화ㅇ 10GiGA 인터넷 중심으로 인터넷 시장 압도적 리딩ㅇ 포스트 코로나 시대를 맞아 신개념 와이파이 GiGA WiFi Buddy를 기본적으로 제공하는 GiGA Wi 인터넷 출시를 통한 새로운 인터넷 패러다임 제시

ㅇ 기업고객에 특화된 오피스 IP넷 보안패키지 및 포스넷 상품으로 B2B시장 강화

ㅇ 5G 및 IPTV 등 기가 인프라 사업과 연계판매 시너지 확대

ㅇ 스카이라이프 인터넷 재판매 시행으로 저가 요금 선호고객 대상 사업기회 확대

ㅇ GiGA WiFi home ax, GiGA WiFi Premium 2.4, 가족안심패키지 등 차별화된 부가서비스 제공을 통한 고객 가치 향상

ㅇ 고객 이용행태 분석을 통한 맞춤형 상품 제공으로 다양한 고객 편의 제공

(3) 유선전화

ㅇ 유선전화 고객 선제적 Care 활동을 통한 이탈 최소화

- 인터넷과 TV상품 이용 고객 중 미결합 고객: 결합 추진

- 집전화 통화니즈 고객: KT 집전화 3000요금제 가입 추진

- 인터넷전화 재약정 고객: KT 인터넷전화 3000요금제 가입 추진

- 소호/소상공인 고객: 통화매니저/링고 포함 융합형 상품 가입 추진ㅇ 요금구조개편에 따른 매출하락 방어 - 홈인터넷전화 통화료 초단위요율제 도입

ㅇ 차별화된 서비스 제공을 통한 신규고객 확보 노력

- 인터넷전화 D2 단말 출시('17.7월) : 구글주소록 지원 등 사용자 편의 제공

(4) IPTV

ㅇ 고객 취향을 반영한 상품성 개선 및 제휴상품 출시

ㅇ AI 기반 개인 맞춤형 콘텐츠 편성, 추천 기능 강화

ㅇ 초소형 선 없는 셋톱박스(UHD4), 음성기반 유저 인터페이스 도입 등 기술 차별화

[ 2] 금융사업 비씨카드㈜가 . 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

매입업무수익	2,204,300	87.1	3,076,670	87.0	3,100,142	87.3

서비스수수료수익	151,420	6.0	216,397	6.1	215,054	6.1

부가사업수수료수익	58,477	2.3	84,217	2.4	89,932	2.5

회원서비스수수료수익	37,602	1.5	51,562	1.5	46,244	1.3

자체카드수익	3,592	0.2	4,506	0.1	5,288	0.2

금융수익	18,675	0.7	22,831	0.6	22,403	0.6

외화관련이익	5,523	0.2	24,972	0.7	28,073	0.8

기타영업이익	51,552	2.0	55,428	1.6	43,607	1.2

합계	2,531,141	100.0	3,536,523	100.0	3,550,744	100.0

※ 한국채택국제회계기준 연결재무제표 기준

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로 비씨카드는 회원사와 카드업무에 관한 기본 계약을 바탕으로 신용카드(체크카드 포함) 발행 및 매입에 관한 업무를 수행하고 있습니다. 또한, 기존 회원사 이외의 신규 고객사 확대를 통하여 신용카드 업무를 확장하고 있습니다. [3] 위성방송서비스사업: ㈜케이티스카이라이프 가 . 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

사업부문	매출유형	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

위성방송	서비스수익	241,095	48.8	319,797	48.6	327,785	49.9

통신서비스수익	20,247	4.1	14,219	2.2	3,950	0.6

플랫폼수익	161,380	32.6	236,353	35.9	233,366	35.5

기타수익	71,825	14.5	87,928	13.4	92,394	14.1

합 계	494,547	100.0	658,297	100.0	657,495	100.0

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었으며, 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다.※ 플랫폼수익: 광고수익 + 홈쇼핑송출수수료 + T커머스송출수수료 나 . 판 매조직 및 판매경로 스카이라이프의 판매경로는 크게 본사 및 고객센터, 전국 10개 지사(서울 3개소, 부산 2개소, 대구, 강원, 대전, 광주, 전북 각 1개소) 및 1개 지점(제주 1개소) 소속 약 180여개의 지역사업자, KT로 구성되어 있습니다.

지역사업자는 스카이라이프와 위탁계약을 통해 판매 및 서비스 업무를 수행하고 있으며, 고객센터는 2개 고객센터(수원, 광주광역시 각 1개소 소재)에서 고객 상담 등의 기본 업무뿐만 아니라 해지방어, 신규 가입자 유치 업무 등을 수행하고 있습니다.

또한, 전국사업자인 KT의 사내외 판매채널 및 그룹사를 통해 결합상품을 판매하고 있으며, 본사 홈페이지(www.skylife.co.kr)에서도 지속적으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 이 외에도 기업, 관공서, 온라인마켓 등 다양한 온·오프라인 업체와 지속적으로 제휴하여 판매 경로를 확보하고 있습니다.

2020년 9월말 기준 경로별 판매 실적은 아래와 같습니다.

ㅇ 판매 경로별 신규 가입자 현황 (2020년 1~9월 누적)

구분	신규가입자(명)	경로별 비중

지역사업자	214,154	71.4%

KT	33,449	11.6%

본사 및 고객센터	52,240	17.4%

합계	299,843	100.0%

디. 판매 방법 및 전략

2016년 11월, 스카이라이프는 세계 최초로 초고화질 위성 UHD 방송에 안드로이드TV 서비스를 탑재한 상품 'skyUHD A+'를 출시했습니다. 이 상품은 안드로이드 운영체제를 위성방송 시청 환경에 최적화한 상품으로 유·무선 인터넷을 연결해 구글 계정에 접속하면 유튜브, 게임, 최신영화 등 다양한 기능과 콘텐츠를 TV를 통해 즐길 수 있습니다. 2017년 3월 지상파 OTT 서비스 푹, 국내외 최신영화를 무제한으로 감상할 수 있는 왓챠 플레이, 반려견과 반려인을 위한 해피독 플러스를 론칭한 데 이어 2017년 4월에는 지상파 VOD 서비스를 개시, 개방형 플랫폼으로서의 장점을 살려 다양한 사업자와의 제휴를 통해 고객 특성과 니즈에 맞는 맞춤형 콘텐츠 제공이 가능한 융합 서비스를 제공하고 있습니다. 최고의 화질을 구현하는 기술력과 전국 송출 커버리지의 강점을 앞세워 차별화된 품질의 UHD 서비스를 제공하고 있으며 UHD 6채널, Ultra Audio 2채널 등 총 248개 채널(유료채널, 오디오 채널 포함)을 기반으로 2020년 9월 기준 140만 가입자가 UHD 서비스를 이용하고 있습니다.

2017년 6월 기상악화에도 끊김없는 위성방송 시청이 가능한 스마트 IP 백업서비스를 개발했습니다. 폭우, 폭설 등으로 위성방송 수신품질 저하시 IP 네트워크를 통해 끊김 없는 방송을 제공하는 스마트 IP 백업서비스는 고객이 UHD 셋톱박스에 인터넷을 연결하면 방송 수신품질이 떨어졌을 때 자동으로 IP 스트리밍 방식으로 전환돼 안정적인 위성방송 시청이 가능하며 UHD 가입자라면 누구나 무료로 이용 가능합니다.

또한 2017년 7월 다양한 융합서비스를 출시하였습니다. 세계 최초로 위성방송과 LTE 기술을 결합하여 이동 중인 차 안에서도 실시간 영상을 끊김없이 볼 수 있는 하이브리드 미디어 서비스인 SkyAuto를 출시하여 언제 어디서든 끊이지 않는 영상서비스를 제공, 국내 미디어 이동체 서비스 시장 주도는 물론 자율주행카 엔터테인먼트 시장을 선점하게 되었습니다.

전국 커버리지 고품질 KT 인터넷 망을 이용한 재판매 형식의 '스카이라이프 인터넷', 1등 인터넷과 1등 UHD를 동시에 제공하는 합리적인 결합상품인 'sky퍼펙트홈' 출시 등 혁신적인 서비스로 고객에게 새로운 가치 제공은 물론 신규시장 개척에 박차를 가하고 있습니다.

또한 꾸준히 증가하는 캠핑족을 위한 SkyLife Outdoor, 프리미엄버스, 선박 등에 제공하는 이동체 상품 등 위성방송만이 할 수 있는 특화상품 니치마케팅을 펼치고 있으며, 가전사 등 다양한 기업과의 제휴를 통해 고객 니즈를 충족시키고 있습니다.

또한 skylife 롯데카드(클래식) 등 각종 제휴카드를 통해 전월 사용금액에 따라 최대 2만원까지 할인 받을 수 있도록 고객 혜택을 강화하여, 인터넷 및 결합서비스, SkyAuto 등의 다양한 상품의 신규 가입 고객 및 기존 고객의 만족도를 높이고 있습니다.2017년 12월, 수도권 및 5대 광역시 지역에 DCS 시설을 구축하여 접시 없는 위성방송 서비스 제공이 가능하며, 공동주택 집중공략을 위해서 2020년 9월까지 약 567만세대의 IF공사를 진행, 별도의 안테나 없이 위성방송 서비스를 제공받을 수 있습니다.

판매 지원을 위해서 TV, 라디오, 극장, 인터넷, 잡지 등 다양한 매체를 통한 광고를 시행하고 있을 뿐 아니라, 고객이 직접 콘텐츠를 경험하는 CX마케팅과 함께 블로그 등의 SNS를 통해 온/오프라인에서 직접적으로 고객과의 커뮤니케이션을 전개하고 있으며 특히 TV 시청 중에 직접 해당 콘텐츠를 체험할 수 있는 기회를 제공하는 프로모션을 지속적으로 전개, 콘텐츠 체험을 통한 차별적 가치 체험의 기회를 제공하고 있습니다.

2019년 2월, 인공지능(AI) 기반 TV '기가지니2 스카이라이프'를 출시하여 상품 경쟁력을 제고하였습니다. TV 대화 기술과 자연어처리 기술이 탑재되었고, 대화를 통해 스스로 학습하는 딥러닝(Deep Learning) 플랫폼을 기반으로 생활 밀착형 서비스를 제공하고 있습니다.

2019년 4월, OTT 통합 플랫폼 '토핑'을 출시하여 안드로이드 UHD 상품인 'sky A'에 OTT 콘텐츠(왓챠플레이, 푹, 유튜브)를 자유롭게 추가해서 시청할 수 있으며, 이용자 관점의 편의성을 높여가고 있습니다.

또한 2019년 6월에는 차별화된 스마트 홈 구축을 위해 유료방송 업계 최초로 구글과 손잡고 인공지능(AI) 서비스인 '스카이라이프 AI'를 출시하였습니다. 음성으로 스카이라이프 안드로이드 TV를 컨트롤할 수 있는 것은 물론, 기존 AI 스피커 기능도 사용할 수 있습니다. 고객이 편리한 TV 생활을 넘어 새로운 라이프스타일을 경험할 수 있도록 노력하고 있습니다.2020년 2월부터 고객 라이프스타일과 시청 트렌드에 맞춰 상품을 sky All, sky 포인트, sky 초이스로 개편하고 고객 혜택을 강화하고 있습니다. sky All은 3년 약정 기준 월 12,100원(인터넷 결합 시 8,800원)으로 UHD 5채널 포함 스카이라이프가 제공하는 225개의 모든 실시간 채널을 시청할 수 있습니다. sky 포인트 상품은 sky All 상품에 매월 VOD 5,500 포인트를 제공하며, 3년 약정기준 월 14,300원(인터넷 결합 시 11,000원)에 매월 보고 싶은 VOD를 골라볼 수 있도록 VOD를 추가하였습니다. 2020년 6월 이후 sky 포인트 상품은 VOD 5,500 포인트 또는 유료채널 VIKI, 키즈톡톡, 성인19핫팩, 아시아무제한팩 중 선택할 수 있도록 개편되었습니다.가장 주목되는 sky 초이스 상품은 3년 약정 기준 월 19,800원(인터넷 결합 시 16,500원)으로, 가입하는 고객은 기본적으로 매월 VOD 19,800 포인트 제공 또는 웨이브, 왓챠플레이, 캐치온+키즈톡톡 콘텐츠, 성인팩, SPOTV ON 중 매월 1가지를 선택하여 이용할 수 있는 유료방송 최초로 도입하는 고객 맞춤형 혜택 방식으로 만족도가 높을 것으로 예상됩니다. 더불어 2020년 6월 사업자 고객용 통합 상품인 Biz All 상품을 출시하였으며, 웨이브, 씨네호텔, 씨네성인 등의 부가서비스를 추가할 수 있어 고객의 다양한 니즈를 충족해가고자 노력하고 있습니다.

스카이라이프는 국내 유일의 위성방송 사업자로서 고객의 라이프 스타일에 맞춘 차세대 UI/UX, 안드로이드 서비스 등의 다양한 스마트 서비스, IP가입자 확보를 통한 다양한 융합형 서비스의 제공, 국내·외 고품격 콘텐츠를 제공하며, UHD 다채널 서비스 및 전국 동일 품질의 UHD 24시간 방송을 통해 세계 최초 다채널 UHD 위성방송 사업자로서 지속적으로 UHD 방송 시장을 선도해 나갈 것입니다.

[4] 기타사업 ○ ㈜케이티샛 가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분	2020년 3분기	2019년	2018 년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

중계기	71,373	56.0	90,244	53.7	86,206	63.0

데이터	14,901	11.7	12,205	7.3	11,254	8.2

비디오	7,154	5.6	10,326	6.2	11,198	8.2

해양위성	14,115	11.1	16,536	9.8	16,314	11.9

기타	19,982	15.6	38,698	23.0	11,981	8.7

합 계	127,525	100.0	168,009	100.0	136,953	100.0

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로 케이티샛의 판매조직은 국내, 해외 등 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성상 기업고객이 대부분으로 내부영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 신규 고객을 유치하고 있습니다. 다. 판매방법 및 조건 서비스요금은 현금, 은행자동이체, 지로, 신용카드 등을 통해 납부됩니다. 설치비용역 등이 발생한 경우는 함께 납부하며, 일시 또는 할부 결제 조건입니다. 기타 매출의 경우 고객사와 협의한 계약에 따라 정합니다. ○ ㈜케이티에스테이트가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

용역수익	4,134	1.5	23,663	4.9	8,341	1.5

부동산임대수익	118,029	41.5	160,283	33.4	158,143	28.0

부동산위탁관리수익등	114,098	40.2	188,004	39.2	157,631	27.9

부동산분양수익	47,849	16.8	107,923	22.5	240,091	42.6

합계	284,110	100.0	479,873	100.0	564,206	100.0

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. ○ 케이티하이텔㈜ 가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

구분	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

T커머스	160,499	64.9	182,947	56.8	143,191	51.3

콘텐츠	27,527	11.1	60,803	18.9	69,623	25.0

ICT	57,181	239	78,571	24.4	66,074	23.7

합계	247,207	100.0	322,321	100.0	278,888	100.0

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로

ㅇ 콘텐츠

콘텐츠 수급담당자가 콘텐츠 제작사 또는 배급사와 판권 계약을 맺고 IPTV, OTT 등 150여개의 플랫폼사를 대상으로 콘텐츠 VOD 또는 라이브러리 서비스를 공급합니다. 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 일반 고객은 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다.

ㅇ T커머스

상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 맺은 후 VOD, TV, 인터넷, 모바일 등의 플랫폼을 통해 일반 고객에게 직접 상품정보를 제공합니다. TV리모콘, 인터넷, 모바일 등으로 고객의 주문을 접수한 후, 결제가 이루어지면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.

다. 판매방법 및 조건ㅇ 콘텐츠

고객은 IPTV, OTT, 인터넷 웹하드 등 다양한 플랫폼을 통해 콘텐츠 상품을 결제하면 해당 콘텐츠 상품을 이용할 수 있습니다. 결제방법은 건당결제, 패키지결제, 구독결제 등을 제공하며 신용카드 결제 또는 무통장 입금 등의 방법으로 콘텐츠 이용 대가를 회수합니다.

ㅇ T커머스

구매를 원하는 고객으로부터 TV리모콘 또는 인터넷, 모바일로 주문을 받은 후 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금을 회수하고, 택배회사를 통해 고객이 희망하는 장소로 상품을 배송하는 프로세스를 가지고 있습니다.

라. 판매전략ㅇ 콘텐츠

각 플랫폼사와 협의를 통해 건당할인, 패키지할인, 기간할인, 포인트차감 등 콘텐츠 판매 촉진을 위한 다양한 프로모션을 추진하고 있습니다. 국내외 OTT 사업자 신규 진출에 따라 국내 영화 판권 사업 영역이 더욱 확대될 계획입니다.

ㅇ T커머스

상품 구성의 다양화 및 차별화를 통해 고객을 유인하고 상품 구매 시 카드 할인, 모바일 구매 할인 등 다양한 할인 프로모션을 제공하고 있습니다. 고객 기반 확대를 위해 TV 뿐만 아니라 인터넷, 모바일을 통한 마케팅을 강화해 나가고 있습니다.

○ ㈜지니뮤직 가. 최근 3사업연도 매출

당사의 주요 사업은 음악사업으로 음악서비스 '지니' 플랫폼을 통한 매출과 콘텐츠 유통을 통한 매출로 구성되며, 그외 기타사업으로 IT 개발용역 및 MD상품 매출로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	매출액

2020년 3분기	2019년	2018년

음악
사업	음악서비스,
콘텐츠 유통 매출 등
정기적 매출	국내	163,814	210,017	151,913

해외	14,038	12,148	3,512

합계	177,852	222,165	155,425

기타
사업	IT 개발용역, MD 등
비정기적 매출	국내	6,477	8,304	15,808

해외	1	-	-

합계	6,478	8,304	15,808

합계	국내	170,291	218,321	167,721

해외	14,039	12,148	3,512

합계	184,330	230,469	171,233

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나 . 판매경로 (1) 음악사업 (음악서비스 및 콘텐츠 유통)

음악서비스는 지니 홈페이지 및 모바일 앱 등 자체 플랫폼을 통해 국내 소비자에게 음악서비스를 직접 공급하고 있으며, 이동통신사 등이 출시한 부가서비스 상품을 통해서도 음악서비스를 공급하고 있습니다.

콘텐츠 유통 사업은 음반 제작·기획사와의 구축된 네트워크를 통해 확보한 음원 등 콘텐츠를 별도의 계약을 통해 다른 음악서비스 사업자에게 유통하고 있습니다.

(2) 기타사업 (IT 개발용역 및 MD 등)

기타사업에서 IT 개발용역 매출의 경우 민간회사와의 IT 프로젝트별 계약을 통해 매출이 발생되며, MD 상품 매출의 경우 MD 판매업체로부터 수입 또는 구매한 상품을 온·오프라인에서 판매하고 있습니다.

다. 판매방법 및 조건

구 분	매출유형	주요판매방법

음악
사업	B2C 음악서비스	음원매출
(사이트, 플랫폼 등)	온라인·모바일 통한
음원 이용권(스트리밍, 다운로드 등) 판매

B2B 음악서비스	제휴매출	통신사 등 기업간 제휴계약을 통한
음원 이용권 판매

콘텐츠 유통	음원유통매출	제작·기획사 등 권리자와의 유통계약을 통해
제공받은 음원 판매

기타
사업	IT개발용역 등	용역매출	기업간 계약을 통한 IT개발 용역서비스 제공

MD상품 등	기타매출	MD 판매업체와의 계약을 통해 구매한MD 상품 등을 판매

라 . 판매전략 지니뮤직 유무선 음악 포털 지니(www.genie.co.kr) 가입자 증대를 위해 온라인 광고를 확대하고 다양한 프로모션 등을 진행 중입니다. 이를 통해 신규 가입자를 유치하며 고객 친화적인 서비스 구현으로 충성 고객을 확보할 예정입니다. 또한, KT 및 LG유플러스와의 시너지를 낼 수 있는 비즈니스 모델을 개발하여 다양한 음악 사업 영역을 확대할 계획입니다. 통신사(KT, LG유플러스) 무선 고객 대상 부가서비스 상품 공급 및 음악 서비스가 활용 가능한 다양한 플랫폼의 확대를 추진 중입니다. ○ 케이티텔레캅㈜ 가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

과 목	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

보안서비스	253,573	97.7	319,062	96.3	316,586	97.1

유통사업	5,556	2.1	11,482	3.5	8,945	2.7

기타	509	0.2	673	0.2	522	0.2

합계	259,638	100.0	331,217	100.0	326,053	100.0

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로

케이티텔레캅은 사업부서 및 지역본부 전략영업단/지사 등의 영업망을 운영하며 출동보안, 통합보안 등에 대한 영업을 하고 있습니다.

구분

출동보안, 통합보안, SI 등	강남전략영업단 및 지사

강북전략영업단 및 지사

서부전략영업단 및 지사

경남전략영업단 및 지사

경북전략영업단 및 지사

호남전략영업단 및 지사

충청전략영업단 및 지사

강원전략영업단 및 지사

마케팅/기업사업본부

다. 판매방법 및 조건 케이티텔레캅의 판매조직은 국내 지역별로 구분하여 고객을 관리 및 운영하고 있으며, 서비스 특성에 따라 일반 SOHO형 가입자 및 기업고객으로 구분하고 있습니다. 회사는 내부 영업사원 및 외부 유통망(협력사)의 영업을 통해 고객을 유치하고 있습니다. ○ ㈜나스미디어 가. 최근 3사업연도 매출

(단위: 백만원, %)

매출 유형	품목	2020년 3분기	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

광고매체판매	온라인DA (PC, 모바일)	30,630	53.0	41,470	52.9	36,696	51.1

모바일플랫폼	15,465	26.7	24,274	31.0	14,540	20.2

디지털방송 (IPTV)	4,914	8.5	1,921	2.5	3,744	5.2

디지털옥외	6,769	11.7	10,669	13.6	16,833	23.4

커머스	-	-	3	0.0	-	-

금융리스	38	0.1	36	0.0	65	0.1

매출 총계	57,816	100.0	78,373	100.0	71,878	100.0

※ K-IFRS 별도기준으로 작성되었으며, 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매조직 및 판매경로 온라인광고 산업 체계는 광고회사, 미디어렙, 매체 등 세 영역으로 구분해 볼 수 있으며, 미디어렙사는 매체 판매 대행을 통해 매체사로부터 대행수수료를 지급받고 있습니다.나스미디어 및 주요종속회사는 일반적으로 광고주, 광고대행사 및 매체사와 거래를 하고 있습니다.

(기준일: 2020.09.30) (단위: 백만원, %)

구분	판매 경로	매출액	비중

광고매체판매대행 및 광고대행	광고주, 국내 매체사, 광고대행사와의 직접 거래	57,778	99.93

금융리스수익	금융리스채권에 대한 이자수익	38	0.07

총 계	57,816	100.00

다. 판매방법 및 조건 나스미디어는 현재 1,000여개의 광고대행사 및 760여개의 매체사와 거래를 하고 있어 미디어렙사 중 가장 폭넓은 네트워크를 보유하고 있습니다. 일반적으로 미디어렙사는 매체사와 계약을 통해 디지털 매체의 판매를 대행하고 있으며, 광고대행사와는 공고한 파트너십을 통해 광고주의 광고물량을 수주하고 있습니다. 미디어렙사는 판매할 수 있는 광고 인벤토리 확보가 최우선으로 주요 매체와 연간 또는 반기 단위로 계약을 하고 있습니다. 나스미디어는 현재, 온라인 DA, 디지털방송, 디지털옥외 매체에서 점유율 기준 상위 매체와 지속적인 계약 유지로 안정적인 인벤토리를 수급하고 있습니다. 라. 판매전략 광고효과가 입증된 다양한 매체의 인벤토리 확보를 바탕으로 광고주, 광고대행사의 광고 캠페인 제안 요청에 효율적인 미디어플래닝을 제공하고 있습니다. 일반적으로, 파트너십을 맺고 있는 광고대행사의 경우 나스미디어의 축적된 광고집행 경험과 데이터, 전문 인력의 노하우를 경쟁력으로 인지하여 단독으로 광고물량을 배정하고 있습니다. 또한, 대규모 광고계약 또는 광고주의 요청, 광고대행사의 성향에 따라 비딩을 하는 경우도 있습니다. 이 경우 나스미디어의 경쟁력을 피력하기 위한 제안서 작성 및 프레젠테이션을 진행하게 되며, 선정 시 광고를 수주하게 됩니다.

5. 수주상황

○ ㈜케이티에스테이트 (단위: 억원, VAT 별도)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

범어서한포레스트	2017.05	2020.08	1	1,526	-	1,391	1	135

가야 센트레빌	2017.06	2020.07	1	912	1	912	-	-

합 계	2	2,438	1	2,303	1	135

※ 수주일자: 분양월※ 납기: 입주예정월

※ 수주총액: 아파트, 오피스텔, 상가, 발코니 매출 총액

※ 기납품액: 누적공정률 기준 누적 매출액 (상가 준공시점 매출 발생 기준)※ 수주잔고: 잔여공정에 따른 매출액 (상가 준공시점 매출 발생 기준)

○ ㈜케이티서브마린 (단위: 억원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

CANI/SJC2 해저케이블 건설공사	2019.03.29	2020.10.31	1	289	-	280	1	9

North-western 해저케이블 건설공사	2019.11.05	2020.12.14	1	95	-	44	1	51

NCP PLIB	2020.03.27	2020.11.22	1	36	-	16	1	20

COPP	2014.12.22	2020.12.31	1	90	-	-	1	90

동해가스전 해저유정통제라인 조사용역	2020.09.14	2020.10.14	1	3	-	-	1	3

합 계	5	513	-	340	5	173

○ ㈜케이티씨에스 (단위: 백만원)

발주처	내용	품목	수주일자	금액

한국정보화진흥원	디지털 역량강화 교육	교육	2020.08.20	8,806

6. 시장위험과 위험관리 가. 연결기업의 시장위험과 위험관리 (1) 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 위험평가에 근거하여 선택적으로 파생상품을 적용하여 재무위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 위험에 대해서 위험회피를 사용하고 있습니다.연결회사의 재무정책은 중장기적으로 수립되며 이사회에 매년 보고되고 있습니다. 지배기업의 재무실은 재무정책의 수행 및 지속적인 재무위험 관리를 책임지고 있으며, 특정거래의 심각성 및 현재 위험노출금액 등을 관리하고 있습니다. 지배기업의 재무실 자금IR담당에는 효과적인 재무위험 관리를 주요업무로 하는 인원이 있으며, 금융 시장 상황에 따른 효과의 추정을 위해 여러가지 시장상황을 고려하고 있습니다.

1) 시장위험 연결회사의 시장위험 관리는 연결회사의 수익에 대한 위험을 최소화할 수 있도록 그 노출 정도를 관리하는 데에 있습니다. 시장위험은 이자율, 환율 및 기타 시장 요소의 움직임에 대해 연결회사가 보유한 포트폴리오의 수익이나 가치가 감소할 위험을 의미합니다.

① 민감도분석민감도는 각 위험 유형에 따른 시장 상황을 관측하는 방법으로 측정되었습니다. 이자율, 환율 및 기타가격의 변동에 대해 시장의 특성을 고려한 합리적인 변동범위를 판단하였으며 위험변수의 변동률이 안정적일 경우 결정된 변동 범위를 수정하지 않았습니다. 이러한 분석에서는 희박하거나 '최악의 상황' 시나리오 또는 '위기상황분석'은 포함하지 않았습니다.

② 외환위험연결회사는 영업활동, 재무활동, 투자활동의 수행 중에 환율위험에 노출되어 있습니다. 외화에서 발생하는 위험은 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치는 범위 내에서 위험관리를 하고 있습니다. 연결회사의 현금흐름에 영향을 미치지 아니하는 외화위험(즉, 해외사업자산 및 부채의 환산 등)은 위험회피를 사용하지 아니하나, 특수한 상황에서는 이러한 외화위험에 대해 위험회피를 사용할 수 있습니다.

③ 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험연결회사의 이자율 위험은 주로 연결 외화사채 등의 부채에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 외화사채로 인하여 연결회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출될 수 있으며, 동 이자율 위험은 일부를 제외하고 스왑거래를 통하여 헷지되었습니다. 또한 고정 이자율로 발행된 사채 및 차입금으로 인하여 연결회사는 공정가액 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

2) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무증권 등에서 발생합니다.① 위험관리신용위험은 재무적 손실의 최소화를 목적으로 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 거래시 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 포함한 거래상대방의 신용도를 고려하고 있습니다.신용위험은 보유하고 있는 수취채권에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생상품, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위하여 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들과 거래를 하고 있습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.② 신용보강일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ③ 금융자산의 손상연결회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다. - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 용역 제공에 따른 계약자산- 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품

- 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

(가) 매출채권및기타채권과 계약자산연결회사는 매출채권및기타채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 연결회사는 보고기간말 매출채권 등의 잔액에 대한 미래 회수불가능한 확률을 고려하여 기대손실을 측정하고 있습니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권 등을 신용위험특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 기대신용손실율은 2019년 12월 31일 기준으로부터 각 36개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보의 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다.(나) 현금성자산(보유현금 제외)연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.(다) 상각후원가 측정 기타 금융자산상각후원가로 측정하는 기타 금융자산에는 정기예금, 기타 장기금융상품 등이 포함됩니다. 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다.(라) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산은 전기에 매도가능금융자산으로 인식하였던 금액을 포함합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. 경영진은 채무불이행 위험이 낮고 단기간 내에 계약상 현금흐름을 지급할 수 있는 발행자의 충분한능력이 있는 경우 신용위험이 낮은 것으로 간주합니다. 연결회사는 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.

(마) 당기손익-공정가치 측정 금융자산연결회사는 당기손익-공정가치 측정 금융자산에 대한 신용위험에도 노출되어 있습니다. 당기 현재 연결회사의 관련 최대노출금액은 해당 장부금액입니다.

3) 유동성위험 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 이를 위하여 연결회사는 금융자산 및 금융부채의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하고 있습니다.

(2) 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사의 자본구조는 차입금을 포함하는 부채, 현금및현금성자산, 주주에 귀속하는 자본으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 자금담당은 수시로 자본구조를 검토하고 있으며, 이러한 검토의 일환으로써 연결회사는 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험성을 고려하고 있습니다.

나 . 지 배 기 업의 시장위험과 위험관리 연결회사의 지배기업인 ㈜케이티의 위험 노출 내역 , 위험 관리 현황 및 체계는 다음과 같습니다. (1) 위험 노출 내역 ㅇ 환 위험 노출

외화사채 및 외화예금에서 발생하는 환위험은 다음과 같으며, 외화사채에 대한 위험은 일부($0.8억)를 제외하고 스왑을 통하여 헤지되었습니다

종류	위험의 종류	시장 변동 영향

외화 사채	환율 상승 위험	- 만기 전 기말 평가 시 환율이 전기 말 평가 환율보다 높을 경우 평가손실 발생 - 만기 상환 시 환율이 전기 말 평가환율보다 높을 경우 상환손실 발생

외화 예금	환율 하락 위험	- 만기 전 기말 평가 시 환율이 하락할 경우 평가손실 발생 - 만기 인출 시 환율이 전기 말 평가환율보다 낮을 경우 거래손실 발생

ㅇ 금리 위험 노출

변동금리부 부채의 경우 금리상승시 이자비용이 증가될 위험이 있으며, 이러한 위험은 스왑을 통하여 헤지되었습니다.

(2) 위험 관리 현황 및 체계 ㅇ 위험 관리 현황 - 외화 자산 및 부채의 규모, 통화 및 만기 적정성 검토, 국내외 시장 동향 파악 등을 통하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. - 파생상품 계약을 통해 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채는 [USD17.5억 / JPY760억 / SGD2.84억] 중 [USD16.7억 / JPY760억 / SGD2.84억] 입니다. ㅇ 위험 관리 체계

- 환, 금리 위험 관리 자문위원회 운영 - 환, 금리 위험 관리 지침 설정 - 재무실 자금IR담당 내 환, 금리 위험 관리 업무 담당 인원은 3명이며, 환, 금리 위험 관리 지침 등 의 내부위험관리 운영 방침에 따라 파생상품거래를 시행하여 환, 금리 위험을 관리하고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 ○ 주식회사 케이티 가 . 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적 (단위: 백만원)

종류	계약 규모	공정가액	계약일	만기일	거래 기관	비고

USD 통화스왑	$20,000,000	4,439	2005.05.12	2034.09.07	BOA ML	원화/외화
만기 원금교환

$200,000,000	9,578	2016.07.12	2026.07.18	KDB

$200,000,000	9,578	2016.07.12	2026.07.18	KEXIM

$400,000,000	27,451	2017.08.07	2022.08.07	Citi

$100,000,000	201	2018.08.20	2023.08.23	CA-CIB

$250,000,000	(9,087)	2019.10.29	2024.11.01	DBS

$100,000,000	(3,624)	2019.10.29	2024.11.01	Citi

$100,000,000	(1,704)	2020.09.01	2025.09.01	KB

$100,000,000	(1,704)	2020.09.01	2025.09.01	Shinhan

$200,000,000	(3,408)	2020.09.01	2025.09.01	Woori

USD 통화스왑 합계	$1,750,000,000	31,719

JPY 통화스왑	￥16,000,000,000	14,373	2018.07.06	2021.07.06	Citi	원화/외화
만기 원금교환

￥30,000,000,000	35,349	2018.11.07	2020.11.13	KEXIM

￥19,600,000,000	1,001	2019.07.11	2022.07.19	Citi

￥10,000,000,000	507	2019.07.11	2022.07.19	KB

￥400,000,000	(63)	2019.07.11	2024.07.19	Citi

JPY 통화스왑 합계	￥76,000,000,000	51,166

SGD 통화스왑	S$284,000,000	(6,596)	2020.06.19	2023.06.19	DBS	원화/외화
만기 원금교환

SGD 통화스왑 합계	S$284,000,000	(6,596)

※ 공정가액 평가주체: 한국자산평가※ 2034년 만기 통화스왑 $20,000,000 계약은 2024년 9월 7일 BOA ML이 계약중도 해제권리 보유 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑, 이자율스왑등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2020년 9월말 파생상품 관련 손익 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분	평가이익(IS)	평가손실(IS)	평가손익(BS)	거래손익

매매목적	위험회피목적	매매목적	위험회피목적

이자율스왑	-	-	-	-	-	-

통화 스왑	-	57,325	-	15,493	(762)	8,515

합계	-	57,325	-	15,493	(762)	8,515

한편 파생상품 계약을 통해 위험회피목적으로 환, 금리위험을 관리하고 있는 외화사채의 2020년 9월말 외화환산손익은 -71억원입니다.

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조 파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 원화로 이자와 원금을 지급하고 스왑은행은 달러화로 이자와 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 이자와 원금을 채권자에게 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 사채상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

종류	통화스왑 만료일 손익

환율 상승	- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 증가 (사채상환손실)

환율 하락	- 스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 및 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실) - 외화사채 이자 및 원금 환산가치 감소(사채상환이익)

○ 비씨카드 ㈜ 2020년 2분기에 발생한 Mastercard 주식 매각시 미래현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 선물환 기본계약을 체결하였습니다. 2020년 9월말 현재 보유중인 파생상품은 없습니다. 가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적

구분	거래장소	거래상대방	최초계약일	최종만기일	약정금액(USD)	중도해지가능여부

선물환	장외	하나금융투자	2020.05.27	2020.06.15	$13,500,000.00	가능

2020.05.28	2020.06.11	$13,500,000.00

2020.06.02	2020.06.15	$13,500,000.00

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

선물환	1,175	-	-	-

○ ㈜케이티샛가. 파생상품 거래현황- 위험회피 목적 (단위: 백만원)

종류	총 계약 규모	평가손익	계약일	만기일	거래 기관	비고

선물환	$ 50,122,647	3,378	2016.09.01	2021.12.06	신한은행	만기 원금교환

※ 공정가액 평가주체: 신한은행- 위험회피 목적 (단위: 백만원)

종류	총 계약 규모	평가손익	계약일	만기일	거래 기관	비고

이자율스왑	$ 60,147,177	(1,657)	2015.03.02	2022.03.04	국민은행	동일통화 만기 원금교환

※ 공정가액 평가주체: 국민은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 선물환, 이자율스왑 등을 체결하고 있습니다. 위험회피목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2020년 3분기말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분	거래이익(IS)	거래손실
(IS)	평가이익(IS)	평가손실(IS)	평가손익
(B/S)

매매
목적	위험회피
목적	매매
목적	위험회피
목적

선물환	1,372	-	40	1,522	-	-	-

이자율스왑	-	57	-	-	4	-	1,204

합계	1,372	57	40	1,522	4	-	1,204

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

(1) 선물환(외화차입금)

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 선물환 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 당사에 지급합니다. 당사는 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분	종류	만료일 손익

선물환	환율 상승	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

(2) 이자율스왑

파생상품 계약기간이 만료되면, 당사는 스왑은행에게 달러화로 고정이자를 지급하고 스왑은행은 달러화로 변동이자를 당사에 지급합니다.

당사는 스왑은행으로부터 달러화로 지급 받은 변동이자를 차입은행에 지급합니다. 이자율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분	종류	만료일 손익

이자율스왑	이자율 상승	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 이자 가치 증가 (차입금상환손실)

이자율 하락	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 이자 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 이자 가치 감소 (차입금상환이익)

○ 케이티텔레캅㈜가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적 (단위: 원)

종류	총 계약 규모	평가손익	계약일	만기일	거래 기관	비고

통화스왑	$ 25,917,926	(443,800,557)	2019.11.06	2022.11.04	신한은행	-

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑(외화차입금) 계약을 체결하고 있습니다. 위험회피 목적의 파생상품계약에서 발생된 손익은 당기손익과 기타포괄손익으로 구분하여 인식하고 있습니다. 다음은 2020년 3분기말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 원)

구분	거래이익(IS)	거래손실
(IS)	평가이익(IS)	평가손실(IS)	평가손익
(B/S)

매매
목적	위험회피
목적	매매
목적	위험회피
목적

통화스왑	-	-	-	406,911,438	-	-	(443,800,557)

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티텔레캅은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 거래은행은 달러화로 원금을 케이티텔레캅에 지급합니다. 케이티텔레캅은 거래은행으로부터 달러화로 지급받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분	종류	만료일 손익

통화스왑	환율 상승	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락	거래은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

○ ㈜케이티엠앤에스가. 파생상품 거래현황

- 위험회피 목적 (단위: 백만원)

종류	총 계약 규모	평가손익	계약일	만기일	거래 기관	비고

통화스왑	$ 25,000,000	(1,660)	2020.03.13	2023.03.09	신한은행	-

※ 공정가액 평가주체: 신한은행

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 회사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화스왑 계약을 체결하고 있습니다. 다음은 2020년 3분기말 파생상품 평가 손익 내역입니다.

(단위: 백만원)

구분	평가이익(IS)	평가손실(IS)	평가손익
(B/S)

매매목적	위험회피목적	매매목적	위험회피목적

통화스왑	-	-	-	1,660	-

다. 파생상품 계약기간 만료에 따른 예상 손익구조

파생상품 계약기간이 만료되면, 케이티엠앤에스은 통화스왑 거래은행에게 원화로 원금을 지급하고 통화스왑 거래은행은 달러화로 원금을 케이티엠앤에스에 지급합니다. 케이티엠앤에스는 통화스왑 거래은행으로부터 달러화로 지급 받은 원금을 차입은행에 지급합니다. 환율변동에 따라 파생상품거래손익과 차입금상환손익이 발생하지만, 해당 손익은 상계됩니다.

구분	종류	만료일 손익

통화스왑	환율 상승	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 증가 (파생상품거래이익)

외화차입금 원금 환산가치 증가 (차입금상환손실)

환율 하락	스왑은행으로부터 수취하는 달러표시 원금 환산 가치 감소 (파생상품거래손실)

외화차입금 원금 환산가치 감소 (차입금상환이익)

8. 경영상의 주요계약 ○ 주식회사 케이티 가. 타법인 주식 취득 ㅇ 계약상대방 : 넥스트커넥트피에프브이주식회사ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적: 자양1 재정비촉진구역 정비사업 추진을 위한 현물출자 - 내용: 구역 내 보유 부동산 자산에 대한 현물출자 및 신주 취득ㅇ 계약체결시기 및 계약기간 - 계약체결일 : 2018.11.20 - 출자이행일: 2018.12.20ㅇ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 - 현물출자 대가로 1주당 액면가 5,000원의 보통주식 72,180,099주 취득 - 취득대가는 현물출자가액에서 임대보증금을 차감한 금액임 - 관련공시: [정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (2018.12.03)

○ ㈜케이티스카이라이프(단위: 억원, VAT 별도)

구 분	계약일자	계약내용	계약상대자	금액	비고

방송장비	2019.01.15	PPV 5채널 방송 송출시스템 구축 계약	㈜케이티	5.2	-

가입자장비	2019.03.12	구글 홈 미니 AI 스피커 구매	㈜신세계아이앤씨	9.4	-

임대단말	2019.04.24	Skylife 인터넷 재판매용 단말(모뎀) 추가 구매	주식회사 머큐리	-	-

임대단말	2019.04.24	인터넷 재판매용 단말(AP) 구매 계약	주식회사 엘제이월드	-	-

가입자수신장치	2019.06.07	OTS 경제형 수신기 추가 구매	가온미디어㈜	-	-

가입자수신장치	2019.06.10	OTS 경제형 수신기 추가 구매	㈜디엠티	-	-

ICT 개발	2019.06.12	스마트청약 시스템 개발	㈜케이티디에스	6.5	-

방송장비	2019.06.14	업링크 시스템 대개체 구축 계약	㈜케이티	7.5	-

가입자수신장치	2019.07.04	SLT (Skylife LTE TV) 수신기 추가 구매	㈜디엠티	-	-

가입자수신장치	2019.10.17	OTS 경제형 수신기 추가 구매	가온미디어㈜	-	-

가입자수신장치	2019.12.04	OTS 경제형 수신기 추가 구매	가온미디어㈜	-	-

※ 단가계약은 총금액을 기재하지 않음○ ㈜지니뮤직

체결시기	항 목	내 용

2018.07.25	계약유형	합병계약

계약상대방	씨제이디지털뮤직㈜

계약목적	사업 경쟁력 강화 및 주주가치 극대화 제고

주요계약내용	합병방법: ㈜지니뮤직이 씨제이디지털뮤직㈜을 흡수합병합병비율: 1:5.5766783(지니뮤직:씨제이디지털뮤직)합병가액- 합병법인(지니뮤직): 6,286원- 피합병법인(씨제이디지털뮤직): 35,088원합병신주 종류와 수: 보통주 8,922,685주

계약금액 및 지급방법	합병대가에 따른 합병법인(지니뮤직)이 발행한 신주(8,922,685주)외 피합병법인(씨제이디지털뮤직)에게 제공하는 직·간접적인 추가보상 없음

○ 케이티텔레캅㈜

케이티텔레캅은 주력사업(출동보안)의 매출액을 증대하고 전문성을 제고하기 위해 2018년 5월 31일자로 SG생활안전㈜로부터 출동사업부문과 SI 사업 일부를 양수하였습니다. 양수가액은 280억원입니다. 세부내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 > 6. 기타 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

* 관련공시: 영업양수결정 (2018.04.16) ○ ㈜케이티디에스 가. 부동산 임차

ㅇ 계약상대방: 주식회사 케이티

ㅇ 계약의 목적 및 내용: 서울시 서초구 효령로 176(방배동) 건물에 대한 임차

ㅇ 계약기간: 2017.8.1~2022.7.31(60개월)

ㅇ 계약금액: 3,205백만원 나. 특수관계인으로부터 영업양수 ㅇ 계약상대방 : ㈜케이티넥스알ㅇ 계약의 목적 및 내용 - 목적 : ITO사업의 경쟁력 강화 및 안정적 성장기반 확보를 위한 특수관계인으로부터 영업양수 - 내용 : ITO사업의 계약, 인력, 자산, 부채 등을 포함한 사업 전부의 양수ㅇ 계약체결시기 및 계약기간 - 최초 계약 체결일: 2019.11.22 - 변경 계약 체결일: 1차) 2019.12.27, 2차) 2020.04.27 ㅇ 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 - 사업 양수가액 33.01억원을 현금으로 지급 ㅇ 계약해제 - 계약해제 합의일: 2020.06.01ㅇ 관련공시 - 2019.11.25 "특수관계인으로부터 영업양수" (최초 공시) - 2019.12.30 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정) - 2020.04.29 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정) - 2020.05.04 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정) - 2020.05.29 "특수관계인으로부터 영업양수" (기재 정정) ○ ㈜케이티아이에스 ㈜케이티아이에스는 2018년 10월 22일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 TR(내국세환급)사업의 양도를 결정하였으며 2019년 12월 31일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 글로벌텍스프리㈜이며, 양도가액은 3,126백만원입니다.* 관련공시 2018.10.22 기타경영사항(자율공시)2019.03.28 [기재정정]기타경영사항(자율공시)2019.12.27 [기재정정]기타경영사항(자율공시) ○ 스마트로㈜ 스마트로 는 2019년 10월 UMS(Unionp ay Merchant Services International Holdings Ltd.)와 신주인수계약을 체결하고 보통주 224,690주를 발행하였으며, 주당발행가액은 149,029원입니다. UMS는 VAN사업 중단 등 특정 사건 발생시 풋옵션을 행사할 수 있습니다. UMS 보유 풋옵션의 행사가는 공정시장가치에 기초하여 결정되며, 특정 사건별로 최대 5년 동안 행사할 수 있습니다.

9. 연구개발활동 ※ 연 결 기 준 연 구 개 발 비 용

(단위: 백만원, %)

과목	2020년 3분기	2019년	2018년

원재료비	-	-	-

인건비	60,829	76,433	71,544

감가상각비	15,749	29,586	36,404

위탁용역비	-	-	-

기타	107,973	147,502	164,993

연구개발비용 계(*1)	184,551	253,521	272,941

(정부보조금)	6	37	20

회계처리	판매비와관리비	118,650	165,028	176,758

개발비(무형상각)	65,895	88,456	96,163

연구개발비/매출액비율(*2)[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.67	0.68	0.75

※ 2020년 및 2019년은 K-IFRS 제1116호에 따라 작성되었으나, 2018년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호에 따라 작성되었습니다. (*1) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액 (*2) 정부보조금 차감하기 전의 연구개발비용 및 지출 총액을 기준으로 비율 산정 ○ 주식회사 케이티 가. 연구개발 담당조직: 융합기술원

KT R 고객의 꿈을 창조하고 실현하는 회사의 성장 엔진으로서 상상력과 창의성 지향의 문화를 정착시키고, 현 사업경쟁력 강화를 위한 핵심 기술 개발 및 사업 지원, 그리고 중장기 기술 발굴을 통하여 지속적인 성장 동력을 확보하는 연구개발에 집중하고 있습니다.

융합기술원 산하 Infra 연구소, AI 연구소, 플랫폼 연구소, 연구사업담당으로 구성되어 전사 CTO 기능과 KT 그룹 기술에 대한 Signpost 역할을 수행하고 연구개발 프로젝트를 통하여 핵심기술 개발 및 사업화를 지원합니다.

[주요 임무]

ㅇ 미래사업 및 사업경쟁력 강화를 위한 핵심기술 확보

- 미래기술을 Leading 할 수 있는 중장기 기술 전략 수립

- 사업경쟁력 강화를 위한 경쟁우위 기술 개발 및 사업화 지원

- 중장기 미래 핵심기술 개발 및 확보

ㅇ 차세대 네트워크 기술의 R 통한 KT 네트워크 기술혁신

- 차세대 무선 핵심기술 및 솔루션 개발을 통한 무선사업 경쟁력 강화

- 유무선 GiGA Infra 경쟁력 강화를 위한 네트워크 효율화/최적화 기술 개발

- SDN 기반 Edge-Based IT+NW Infra 아키텍처 및 핵심 기술 개발, 상용화

ㅇ 사업경쟁력 강화를 위한 관련분야 서비스 개발 및 인공지능 핵심기술 확보

- 지능형 융합 서비스 개발

- 모바일/홈 단말플랫폼 기반 차별화 서비스 개발

- AI 핵심기술 개발 및 전사 AI 역량 확보

- 차세대 실감형 핵심 미디어 기술/서비스 개발

ㅇ 그룹 차원의 ICT 융합형 서비스 관련 기술개발 및 사업화 지원

- IoT Device, B2B 핵심 플랫폼/서비스 개발 및 사업화

- 보안, 에너지, 자동차/교통 등 융합 기술/서비스 개발 및 사업화

ㅇ 사업 아이디어 발굴부터 개발까지 완결적 수행, 사업 관련 사내 제언

나 . 연구개발 실적 당사의 연구개발 실적 중 주요 내역은 다음과 같습니다.

구 분	연구개발 실적	활용계획 및 기대효과

인프라(Fixed, Virtualization, Operation 등)	상용 환경에서 28GHz 데이터 전송 필드 검증	핫스팟, 자율주행차, 스마트팩토리, 이동로봇 등 본격적인 5G 서비스 활성화 기대

광케이블 기반 분포형 음파 센서 개발	주요 사회 기반 시설에 대한 침입 여부 탐지, 안전 모니터링 관제 서비스 제공

토종 양자 암호 기술로 5G 데이터 전송 성공	원박스(기능별로 운영하던 NW 장비를 소프트웨어 형태로 가상화해 하나의 장비처럼관리할 수 있는 서비스)에 양자 암호 기술 도입 및 상용화 계획

차세대 우정 기반망 사업에 자동화·지능화 솔루션 적용	T-SDN의 핵심 기술인 스케줄 기반 동적 대역폭 제어 기술 적용으로, 우편 물류 집중 기간 대량 트래픽 발생시 전송 대역폭을 늘려 즉각적 처리 가능

양자암호통신 표준화 기술 14개 중 6개 개발 주도	양자암호통신 네트워크 기술과 표준의 국제적인 리더십 확보언택트 시대의 필수 요소인 안전한 NW 환경 보장을 위한 양자암호통신 기술과 서비스 지속 개발 예정

기지국 원격관리 솔루션 '기지국 트윈(Twin)' 개발	원격 기지국 관리 기술, AI 기술을 비롯한 다양한 최신 기술들을 5G 네트워크 운용 업무에 적극 적용 계획

기가 와이(GiGA Wi) 출시 (GiGA Wi 인터넷단말 제어 기능개발)	2022년까지 전체 인터넷 신규 가입자 중 기가와이 인터넷 가입자 비중을 50%까지확대하고, 누적 가입자 100만 달성 계획

닥터코어 IP 상용 적용	품질 문제를 수 분 이내 탐지 가능하게 되어 인터넷 기반의 서비스 품질 개선 예상12월 이후 전국 KT 기가인터넷 네트워크로 확대 적용 예정

전국기반 5G 융합서비스 테스트베드 구축 수주	중소벤처 기업이 자유롭게 연구할 수 있는 환경을 만들고 5G 산업 활성화에 기여

수원시와 5G MEC 기반 공공 융복합 사업 협력	수원시 공공시설에 5G의 빠른 속도와 초저지연을 바탕으로 인공지능(AI) 얼굴인식, 발열 스크리닝, 자동출입기록 관리 등 비대면 방역 플랫폼 구축 (46곳 예정)

AI(Media, Mobile, Home, AIT 등)	원내비 AI 교통상황 예측시스템 상용 적용	원내비 실시간 교통정보 연계로의 서비스 고도화

슈퍼 VR 통해 8K 스트리밍 서비스 제공	경복궁, 태권도 등의 한국 대표 문화재와 K-팝 등을 소재로 다양한 8K VR 콘텐츠를제작해 올해 연말까지 약 100여편의 초고화질 VR 콘텐츠 갖출 예정

AI 스피커 '기가지니' 신제품 2종 출시(기가지니 미니, 기가지니 테이블 TV)	국내 최초 AI TV 기가지니 출시 이후 기가지니2, 기가지니LTE, 기가지니 테이블TV 등다양한 라인업 구축, 향후에도 다양한 업체와 협력해 나가는 등 새로운 시도 지속 예정

선천성 청각장애인 목소리 복원 및 사회공헌 캠페인	삶의 변화를 이끄는 '마음을 담다' 캠페인을 지속해서 진행할 계획

클라우드·AI·VR 앞세워 보건의료 분야 진출	KT 클라우드 인프라로 의료분야 데이터를 안전하게 제공해 의료산업 활성화 위해 노력

2세대 기가지니 호텔로봇 '엔봇(N bot)' 시범	AI 로봇을 식음료, 오피스 등 다양한 분야로 확대

영어학습, 안심기능 강화한 '키즈랜드 AI 출시'	하반기까지 기술 고도화 및 적용단말 순차적 확대 예정

현대커머셜과 '고트럭' 앱에 기가지니 AI 기능 제공	고트럭의 주요 서비스 메뉴를 실행하는 기능도 단계적으로 추가할 예정

KT 콜센터 'AI 보이스봇' 장착	AI 보이스봇을 다양한 고객센터 AI 솔루션과 통합해 국내 최고 수준의 AI 상담 서비스를선보일 계획

KT 포토북 서비스 상용 출시	국내 포토북 업계 1위 스냅스와 제휴고객이 합리적인 가격으로 다양한 혜택을 누리도록 홈코노미 캠페인 지속 확대

용산구와 AI 기반 치매 돌봄 서비스 시행	용산구 치매 어르신 50명에 '114안부확인 서비스', 50명에 기가지니 1년간 제공

올레TV(기가지니)에서 넷플릭스 서비스 제공	유료방송 1등 사업자 위치 공고히 할 수 있을 것으로 기대20년 3분기 중 UHD2, 기가지니2, 테이블TV 셋톱박스부터 적용, 이외 셋톱박스는 연말까지 순차적으로 자동 업그레이드 예정

AI 스마트빌딩 서비스 출시(센싱, BEMS, AI)	9월까지 KT 광화문 East빌딩에 '스마트빌딩 AI'를 시범 적용해 안정성 검증향후 AI 기술을 적용한 상품 라인업을 지속 확장해 빌딩관리 통합 솔루션 제공 예정

MZ세대 겨냥, 보는 음악서비스 올레TV 'MU:Z' 출시	뮤직비디오, 오디오 채널, 유튜브 인기 음악, 노래방 앱 등을 총망라한 서비스유명 아이돌의 리얼리티 콘텐츠를 'MU:Z'에서 공개할 계획

플랫폼(Energy, Security 등)	코로나 19 재택근무용 '기업전용 톡' 제공	기업과 공공기관에서 재택근무 시행시 불편함을 최소화할 수 있도록 체계적인 서비스 지원

SBS와 5G로 21대 총선 생중계	기업전용 5G 프리미엄 품질제어 서비스를 통해 고품질 생방송 제공향후에도 5G 무선 기술을 통해 안정적인 영상 전송과 미디어 서비스 제공

K-드론시스템 기술 시연	K-드론시스템 구축·실증 사업 참여 계획

5G 재택 콜센터 시범 적용	5G 재택 콜센터, 5G 모바일 오피스, 5G 스마트팩토리를 시작으로 다양한 기업 상품에5G가 융합된 유무선 통합 기업 플랫폼 기술 지속 개발

기업전용 5G '기업망 슬라이스' 상용 준비 완료	'사내망'을 여러 개로 분리하여 업무/현장 특성에 최적화된 형태로 네트워크 제공다양한 민간 및 공공분야의 다양한 업무 특성에 따라 맞춤형 네트워크 제공 기반 마련

기가아이즈, 전국 매장 CCTV 등 한눈에(멀티뷰 출시)	다수의 매장을 보유한 프랜차이즈 본사/점주들의 매장관리 효율성이 한층 향상될 것으로 기대

무인매장 최적화 AI 에너지 관리 서비스(프랜차이즈+)	에너지 최적화와 무인매장 관리 효율화를 동시에 달성 가능하며, 코로나19 시대 비대면 소비트렌드에 맞춘 혁신 서비스를 지속 선보일 계획

○ ㈜케이티스카이라이프 가. 연구개발 담당조직

케이티스카이라이프는 기술본부 산하에서 연구개발을 하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

케이티스카이라이프는 최근 한국정보통신기술협회(TTA)와 위탁사업계약을 체결하여 스마트수화방송 시범방송 서비스를 수행하고 있습니다. 기대효과로는 장애인 방송관련 유관과제를 통한 기술 및 방송설비 선행확보, 위성방송과 IP를 이용한 하이브리드 방송서비스 BM개발 및 기술확보, 사회적 취약층에 대한 방송서비스 개발로 사회 공헌 기회 마련 등이 있습니다. ○ 케이티하이텔㈜ 가. 연구개발 담당조직

부문	본부	팀

전사	-	연구개발팀

커머스부문	커머스기술본부	온라인서비스팀

ICT부문	ICT기술본부	플랫폼개발팀

단말개발팀

AI융합사업단	데이터사이언스팀

AI솔루션팀

나. 연구개발 실적 ㅇ 빅데이터솔루션(데이지) 개발: 실시간 빅데이터 분석 솔루션으로써 olleh tv 시청률 분석, 홈쇼핑 시청패턴 분석 등 다양한 분야에 적용 및 상용화 완료 후 업그레이드 개발 지속ㅇ CS솔루션 개발: 빅데이터솔루션(데이지)에 AI 기술을 접목하여 개발한 CS 특화 솔루션으로 상용화 완료ㅇ K쇼핑 CS플랫폼 개발: CS솔루션을 K쇼핑 CS에 최적화된 형태로 개발ㅇ K쇼핑 TV App 플랫폼개발: K쇼핑 송출을 위한 TV App 및 플랫폼 개발 및 업데이트

○ ㈜지니뮤직 가. 연구개발활동의 개요

지니뮤직은 최상의 디지털 음원 서비스 제공과 안정적인 플랫폼 운영을 위하여 디지털 스트리밍 기술 등 음원 서비스 제공 전반에 걸친 기술 개발 수행과 관련 개발인력 확대 및 투자를 지속하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직 보고서 작성 기준일 현재, 지니뮤직은 1개 본부와 7개 팀을 구성하여 디지털 음원 서비스 제공 등에 필요한 기술개발 활동을 수행하고 있습니다.

본부	팀	주요 업무

기술혁신본부	IT기획팀	IT기획, 시스템, 데이터베이스 구축 및 운용 등

서비스앱개발팀	지니 App 개발(안드로이드, iOS) 등

서비스플랫폼개발팀	지니 서버 개발 등

AI플랫폼개발팀	검색, 추천개발, AI/제휴/오픈API 개발 등

컨텐츠플랫폼개발팀	라이선스, 정산 등 백엔드 서버 개발 등

정보보호팀	개인정보보호 및 정보보안 관리운용 등

OTT개발팀	OTT 서비스 기획, 개발 및 서비스 운영 등

다. 연구개발 실적

구분	상용시기	개발 세부 내용

genie App
(Android)	2018.05	플레이어 개편, 멀티 재생목록 적용, 나만의 개인화 차트, 타임머신, 스케치 플레이 개발(미리 듣기) 등

2018.10	뮤직큐 개편, 마이 개편, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용, 타임머신 고도화 개발 등

2019.03	5G 프리미어관(FLAC 24bit 스트리밍), 플레이어 마디점프, 어두운 테마 개발 등

2019.07	지니TV, 추천 검색, 정보화면 UI 개편, 플레이어 연관추천, 재생목록 3000곡, 잠금화면 개선 등

2019.09	고객센터 개선, 뮤직비디오 ON 기능, 연관 추천 개선, 닉네임 확대적용 등

2020.03	음악 큐레이션 서비스(For You) 개시, 광학문자인식(OCR) 기술 도입, 지니TV 고도화, 뮤직허그 UI 및 플레이어 UI 개선 등

2020.07	애플로그인 추가, 데이터 세이프 요금제 적용, 스토리 공유하기, 플레이리스트 공유, 힙합 장르 추가, 데이터/WiFi 음질 설정 등

genie App
(iOS)	2018.04	플레이어 개편, 멀티재생목록 적용, 타임머신 신설, 스케치 플레이(미리듣기) 신설 등

2018.10	뮤직큐 개편, 마이 메뉴 개편 개발, 검색 실시간 인기 검색어 연동, 통합검색 웹뷰 적용 개발 등

2019.07	지니TV, 5G 프리미어관(FLAC 24bit 스트리밍), 정보화면 UI 개편, 플레이어 연관추천, 재생목록 3000곡, 플레이어 마디점프 개발 등

2019.09	고객센터 개선, 뮤직비디오 ON 기능, 연관추천 개선, 닉네임 확대적용 등

2020.03	음악 큐레이션 서비스(For You) 개시, 광학문자인식(OCR) 기술 도입, 지니TV 고도화, 뮤직허그 UI 및 플레이어 UI 개선 등

2020.07	애플로그인 추가, 데이터 세이프 요금제 적용, 스토리 공유하기, 플레이리스트 공유, 힙합 장르 추가, 데이터/WiFi 음질 설정, iOS 앱위젯 개선 등

○ 케이티텔레캅㈜ 가. 연구개발 담당조직

케이티텔레캅은 기술연구소를 설치하여 솔루션/플랫폼 개발 및 IT시스템 지원/구축 업무 등을 담당하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

연도	프로젝트명(연구개발명)	기대효과

2018	All-IoT 기반 로컬관제 개발
(텔레캅 올인원)	Cloud SW주장치 연동이 가능한 All-IoT 기반 로컬관제S/W 개발로 SMB급 이상 고객에게 커스터마이징된 사업장 보안설계 가능
- 연동장치: Cloud SW주장치, 출입통제장치(리더, ACU 등)
- 세부기능: 방범/출입/장애 등 이벤트 모니터링, 원격제어, 근태, 식수 등

근태관리 솔루션 개발
(주 52시간 근로기준법)	출퇴근 기록을 바탕으로 근태처리, 근무시간 계산, 알람 처리가 가능하여 주 52시간 근로기준법을 적용 받는 고객 Needs 충족

KTT GiGAeyes정액형 상품개발	GiGAeyes Guard/i-Guard 정액형 상품 개발에 따라, 일반 Biz고객(가정집, 중/소형 매장)을 타겟으로 한 사업영역 확장

2019	All-In-1 ↔ GiGAeyes Pro 연동	영상저장/모니터링(VMS), 지능형 영상분석(VA), Customizing(3rd Party) 등의 기능을 제공하여, 대학교/공동주택/공장 등 중대형 고객 이상에게 서비스를 패키징化하여 제공

KTT-KT 기가아이즈 공동상품 프로젝트	그룹 공동 상품 출시를 위한 영업전산 및 기타 시스템 (모바일app, 온라인 가입센터 통합 등) 개발

홍채 리더 개발	생체인증 기술 중 보안성, 정확성 뛰어난 홍채리더 개발 (출입, 방범, 근태, 식수 서비스 제공)

All-In-1 고도화 개발 (1단계)	주 52시간 복무관리, 모바일 알림톡, 영상 연동 기능 개발

2020	원격지 IP카메라 연동기능 개발	DDNS 서버 연동을 통한 원격지 IP카메라-녹화기 연동 기능 개발

All-In-1 고도화 개발 (2단계)	외부 ERP 추가 연동 및 근태기능 개발, 기타기능 업그레이드

All-In-1 알림톡 Cloud 구축	무인 PC방 서비스 출시를 위한 All-In-1 알림톡 Cloud 구축 완료- 모바일 알림톡 발송 시스템 구축(WEB, WAS, DB)

Dual LTE 무선통신장치 개발	통신안정성 확보를 위한 Dual 통신 장치 개발- 주장치 연동 개발- HW, SW 개발(PCB/LED 구현 및 관제, DMS 연동) 및 KC인증 완료

홍채인식 리더-열화상카메라 개발	홍채인식리더-열화상 카메라 연동 개발- 이상온도 감지시 알람 발생 및 식수모드 추가 개발- All-in-1 연동 개발 (홍채인식리더 기준 온도 제어, 식수제어 등)

온/습도 알람 솔루션 개발 및 시범운영	온/습도 알람 서비스 개발 및 구축- IP-GW401 (온/습도센서 연동 개발)- 구축형 SW 주장치 (온/습도 신호 처리를 위한 연동 개발)- All-in-1 연동 개발 (알림톡, 온/습도 상황 모니터링)

○ ㈜나스미디어 가. 연구개발 담당조직

연구개발을 담당하는 조직은 애드테크실 내 3개 팀과 모바일테크실 내 2개 팀으로 구분되어 있으며, 나스미디어의 R 광고효과 분석 및 다양한 광고연구를 통해 지속적인 광고시장의 성장 모멘텀을 확보하고, 타사대비 차별화된 역량 보유와 경쟁력 향상을 위하여 연구개발에 집중하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

연구개발 과제	내용	기대효과	비고	연도

Nsmart 온라인광고 효과 측정 솔루션 개발	쿠키 기반의 광고효과 측정 프로세스	명확하고 효과적인 광고 효과의 근거 제시 및 대용량 데이터 수집 분석 기술 확대	개발완료	2009

Nsmart TA 온라인광고 효과 측정 솔루션 통합 고도화	디바이스에 따라 이분화된 시스템의 통합으로하나의 시스템 내에서 관리/리포트 확인 가능	Web 로그분석 기능 확장을 통해,캠페인 미집행 시에도 유입 데이터 분석 가능	개발완료	2019

Oasis 디지털 OOH 광고 솔루션 개발	가로변 버스쉘터 광고 제안 시스템	지도상 위치 정도 기반의 효율적인 OOH 광고 매체 제안	개발완료	2014

WAVE 시스템 개발	지하철 광고 효과 측정 솔루션	수송인구 데이터 기반으로 각종 변수를 반영하여 광고 노출도를 측정	개발완료	2017

ReMix 동영상 통합 효과 솔루션 개발	스크린/채널간 예산 배분 및 효과 예측	스크린간/채널간 예산 분배에 따른효율적인 효과 측정	개발완료	2016

ReMix 동영상 통합 효과 솔루션 고도화	Media Filtering 기능 추가로 상세 옵션 설정 가능	집행 예산을 기준으로 Target, Trend, Effect를 고려한 동영상 매체 분석 및 효과 측정	개발완료	2017

ReMix 동영상 통합 효과 솔루션 고도화	동영상 캠페인의 통합 노출 효과 분석	온라인 예산 분배에 따른 TV 대비 효과측정, 온라인 동영상 캠페인 미디어 믹스 평가	개발완료	2020

ADFork (애드포크) 페이스북 광고 운영솔루션 개발	빅데이터를 기반으로 운영하는 페이스북 광고 플랫폼	광고 집행 데이터를 기반으로 고효율 페이스북 타겟 오디언스를 제공	개발완료	2017

ADFork (애드포크) 고도화페이스북 광고 운영솔루션 개발	맞춤 타겟 오디언스를 이어 유사 타겟 오디언스까지 제공	확장된 타겟을 대상으로 광고 집행이 가능	개발완료	2020

NBR네이버 브랜드 검색 리포트 통합관리솔루션	대행사/광고주의 브랜드 검색 집행 데이터관리가 용이한 플랫폼	원하는 기간 단위로 브랜드 검색 캠페인 성과 분석 가능	개발완료	2019

NT오디언스 타겟 추출 솔루션 개발	모바일 오디언스 데이터를 기반으로 커스텀 타겟 추출이 가능한 솔루션	원하는 카테고리를 기반으로 정확한 타겟을 추출하여 광고 집행 가능	개발완료	2020

NT 고도화오디언스 타겟 추출 솔로션 고도화	어도비용 데이터 적재 및 타겟 추출	어도비용 데이터 및 타겟 추출 기능을 적재하여 이분화된 솔루션 통합기능	고도화중	2020

○ ㈜플레이디 가. 연구개발 담당조직나. 연구개발 실적

구 분	연구개발기간	연구개발 실적	기대효과

빅데이터 기반 검색광고 입찰 솔루션 개발	2016.08~2017.04	- 광고 효과에 대한 자동 그룹핑 및 그룹별 자동 입찰 기능
- 과거 광고 효과 데이터 통계기반 룰 베이스 입찰 기능	- 검색광고 입찰 및 광고 관리 업무 효율 증대
- 광고 효율 증대

광고 운영 최적화를 위한
플랫폼 기반 A/B 테스트 기능 개발	2016.12~2017.04	- 광고 플랫폼에서 하나의 키워드 광고에 대해 서로 다른 제목과 문구를 동일한 빈도로 노출했을 때 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능
- 광고 플랫폼 내 동일한 제목과 문구를 사용하되 landing URL을 달리 했을 때 landing page별 광고 성과를 비교하여 테스트 할 수 있는 기능	- 실제 환경에서 광고 성과를 높여줄 수 있는 문안과 landing URL을 확인할 수 있어 광고 성과를 높일 수 있음

경쟁사 분석 솔루션 개발	2017.01~2017.04	- 경쟁사들의 키워드, 제목, 설명 정보를 수집하여 경쟁사의 키워드 전략, 예측 총 비용 등을 비교할 수 있는 기능
- 경쟁사 기준으로 정보를 조회할 수도 있고 키워드 기준으로 경쟁사를 조회할 수도 있음	- 경쟁사의 동향 파악으로 광고 전략 수립에 주요 데이터를 활용하여 광고 운영 효율을 높일 수 있음

대형 광고주
맞춤 솔루션(GAUS) 개발	2017.01~	- 대형 광고주의 특정 니즈를 소화할 수 있는 맞춤 솔루션 개발
- 광고 효과 분석, 광고주 맞춤 운영 서비스(기획전 관리, 경쟁사 모니터링, 키워드 확장), 트렌드 파악 기능 제공	- 전략 광고주 맞춤 서비스 제공으로 광고주 만족도가 높아 PlayD의 경쟁력을 높일 수 있음
- 맞춤 솔루션 개발로 업무 리소스를 현저하게 줄일 수 있음

온라인 마케팅활동 분석 솔루션개발(TERA)	2017.01~2018.01	- 광고주 사이트 내 스크립트 설치를 통한 사용자 유입 및 활동 분석 솔루션 개발
- 방문, 페이지뷰, 전환, 구매 등 사이트 내 모든 활동을 지표화 하여 제공	- 데이터를 통한 사이트 활동으로 온라인 마케팅 전략 근거 수립
- 매체 데이터와 결합된 광고 전환 데이터 분석을 통한 인사이트 도출

온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE 1.0)	2017.04~2018.05	- 온라인 검색광고 클릭 점유율 분석
- 자사, 경쟁사 사이트 유입 사용자들의 인구통계정보 분석
- 쇼핑 인기 키워드 수집 및 분석	- PlayD만이 분석할 수 있는 온라인 마켓 분석 솔루션 개발로 솔루션 경쟁력 강화, 기존 광고주 lock-in효과

온라인 마케팅활동 분석 솔루션(TERA) App 개발	2018.01~2018.09	- 온라인 마케팅활동 분석 솔루션 활용도 향상을 위한 App 개발
- TERA내 즉시 확인 데이터 및 주요 메뉴 App 내 구현	- 마케터 및 광고주의 TERA 활용도 향상
- 사이트 활동성 즉시 확인을 통한 마케팅 전략 고도화

데이터 통합 분석 솔루션 개발 (TUBE)	2018.02~2019.01	- SA, DA 등의 다양한 매체에 대한 통합 분석 솔루션 개발
- 자동 매체 연동, 개인화 맞춤 분석, 멀티 편집, 공유 등의 기능 제공	- 솔루션 활용을 통해 보고서 업무에 대한 리소스 절감 및 생산성 향상
- 단일 매체 분석이 아닌 다양한 매체의 맞춤형 통합 분석을 통해 PlayD의 비즈니스 경쟁력 향상

온라인 마켓 분석 솔루션 개발 (VOICE 2.0)	2018.06~2018.12	- 국내 주요 사이트에 대한 검색광고 랭킹 제공
- 온라인 검색광고 및 쇼핑, 자연 검색에 대한 이용시간 분석 데이터 제공
- 사이트 별 교차 방문에 대한 분석 데이터 제공	- PlayD에서만 제공되는 솔루션으로 경쟁력 강화 및 기존 광고주에 대한 lock-in 효과
- 경쟁사의 마케팅 활동 분석을 통한 현실적인 마케팅 전략 수립

광고 운영 솔루션 고도화(A-Square pro)	2019.02~2019.09	- 보고서 내 로그분석 데이터 연동 확장 (카카오)
- 쇼핑 소재 모니터링 기능 추가
- 네이버 대량관리 기능 개선 및 신규 기능 추가	- 보고서 고도화를 통한 마케팅 인사이트 도출
- 쇼핑 소재 모니터링 및 대량관리 기능 추가를 통한 업무 리소스 절감 및 광고 운영 효율 향상

온라인 마켓 분석 솔루션고도화 (VOICE 2.0)	2019.04~2019.09	- 월간 데이터 제공 및 이용시간 지표 개선
- 업종 분석 기능 추가	- 월간 및 업종 분석 데이터를 통한 시장 분석 및 마케팅 전략 고도화

데이터 통합 분석 솔루션 고도화 (TUBE 2.0)	2019.02~2019.12	- 다매체 데이터 연동 확장
- 분석 및 비교 기간, 계산식 옵션, 필터 기능 등의 개선
- 업무게시판 기능 추가
- 테이블 및 데이터 소스 필터 기능 추가
- 시각화 차트 추가	- 연동 확장 및 기능 개선을 통한 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

온라인 마케팅활동 분석 솔루션 고도화 (TERA)	2019.01~2019.12	- 수집/분석기 내재화 및 개선
- 유입 환경 분석, 디스플레이 광고 분석, 스크립트 모니터링 등의 신규 기능 추가 및 기존 기능 개선
- 3rd party 앱 데이터 연동 (포스트백)	- 데이터 정확성 및 시스템 안정성 향상
- 사용자 커스텀마이징에 대한 확장성 향상
- 광고주 이슈 대응력 강화
- 분석 범위에 대한 확장 및 솔루션 경쟁력 강화

광고 운영 솔루션 고도화(A-Square pro)	2020.01~2020.09	- Keyword Square 고도화: 파워컨텐츠 데이터 추가, 이커머스 상품 키워드 조회 기능 추가, 예상 실적 조회 기능 개선- 구글 대량관리 기능 추가- 카카오 광고효과 데이터 확장 (카카오톡 비즈보드)- 네이버 쇼핑검색 보고서 고도화	- 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

데이터 통합 분석 솔루션고도화 (TUBE)	2020.01~2020.09	- 대시보드 링크 공유 기능 추가- 대시보드 테이블 편집 기능 추가- 대시보드 컴포넌트 각주 기능 추가- 사용자 지표 설정 기능 개선	- 사용자 편의성 및 활용성 향상- 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

캠페인 트래킹 솔루션 오픈 (SEED)	2020.01~2020.06	- DA 광고 캠페인 관리와 노출, 클릭 등의 트래킹 및 리포트 제공 신규 솔루션 오픈	- 외주업체 솔루션 내재화를 통한 비용 절감- 업무 효율성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

온라인 마케팅활동 분석솔루션 고도화 (TERA)	2020.01~2020.09	- 소셜 로그인 데이터 제공- 캠페인 및 페이지그룹핑 기능 추가- 서비스 버전 확장 (LITE, LITE+)- 기여도 분석 기능 추가	- 데이터 분석 범위 확장 및 신규 기능을 통한 솔루션 경쟁력 강화- 서비스 버전 확장을 통한 시스템 효율성 향상 및 인프라, 유지보수 비용 절감

온라인 마켓 분석 솔루션고도화 (VOICE 2.0)	2020.01~2020.09	- 이커머스 키워드 견적 데이터 추가- 네이버 통합검색 광고현황 조회 기능 추가	- 사용자 활용성 향상 및 솔루션 경쟁력 강화

크리에이티브아카이브 서비스 오픈 (CRED)	2020.05~2020.09	- 내부 제작 광고소재에 대한 포트폴리오 서비스 오픈	- 자사 콘텐츠 공개를 통한 브랜드 인지도 및 서비스 강화

○ 이니텍㈜가. 연구개발 담당조직

이니텍은 연구개발 담당조직으로 PKI개발팀과 IAM팀 내에 IAM개발파트를 두고 있으며, 기술개발 및 기술지원업무를 담당하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

연도	연구과제	연구결과	기대효과

2018	패턴인증 기술 개발	9 개의 점을 드래그로 선택하여 패턴을 만들어 인증하는 기술Android, iOS, Web(HTML5) 버전으로 개발 완료 및 GS인증 획득	PC인터넷/모바일 뱅킹 등 간편 인증에 활용 가능정부 No-Plugin 기조에 맞는 차세대 인증 수단으로 적용 가능

FIDO2 SPEC 기술	FIDO 1.0 지원 Server 제품에 FIDO2 지원 기능을 추가하기 위한 FIDO2 Spec 분석 및 개발 완료, FIDO2 스펙에 대해 FIDO Alliance의 인증 획득완료	PC/Web 플랫폼의 표준 Interface에서 FIDO2를 통해 생체, 간편인증을 지원FIDO2는 SSO와 연계 등, 기업 내부 사용자 인증 등에 활용도가 높을 것으로 보임

화이트박스 암호화 기술	산학협력을 통해 소프트웨어만으로 암호키를 안전하게 관리할 수 있는 암호 기술 개발 완료.	소프트웨어 기반으로 모바일 앱 내에 데이터의 안전한 E10:F11 보호 지원다양한 보안솔루션 및 앱에 화이트박스 암호 기술을 적용 함으로써 보안성 및 단말 호환성을 높일 수 있음.

화이트박스 기반 종단간 보안통신 기술	Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈 개발 완료, Javascript 기반의 화이트박스 암호 모듈을 통한 종단간 암호 통신 프로토콜 설계 및 개발 완료	Plugin 등의 설치 없이 표준 웹 통신구간 암호화 지원정부 No-Plugin 기조에 맞는 수단으로 적용 가능

브라우저 인증서 공동저장소 연동 기술	인증서를 웹브라우저 내에 저장하고 웹 표준 방식으로 공인인증 모듈을 구현자사 웹 표준 공인인증 가입자SW와 공동 저장소 연동 개발 완료	별도의 프로그램 설치 없이 공인인증서를 이용할 수 있음웹브라우저 내에 저장소를 공동 이용하여 매번 이동/복사 하는 불편함 해소.

블록체인 기반 통합인증 기술	블록체인 기반의 통합인증 제품 기획, 설계, 개발 완료	블록체인을 통해 인증정보, 계정정보 관리를 수행함으로써 구축 비용절감, 보안성 증대, 가용성 확보 등의 강점을 가짐.

2019	Web표준 기반 웹구간 파일 암호화 기술	웹표준을 통한 파일 업/다운로드 프로토콜 설계 및 개발 완료	별도의 설치 모듈 없이 웹 구간 전송 파일의 암/복호기능 제공화이트박스 구간암호 적용을 통한 보안성 강화선택적 파일 암호화 적용을 통한 성능 향상

모바일앱 사설 간편인증	화이트박스를 통한 앱내 인증서(키) 안전한 키관리 방안 설계 및 개발 완료간편인증을 통한 전자서명 프로토콜 설계 및 개발 완료	간편인증(PIN/패턴/지문)을 통한 공인/사설 전자서명 복잡한 인증서 발급/사용 절차 단순화보안성 및 편리성 강화

Web표준 기반 사설 간편인증	모바일앱 기반으로 개발된 간편인증 프로토콜을 표준 웹으로 개발 진행 완료	간편인증(PIN/패턴)을 통한 사설 전자서명복잡한 인증서 발급/사용 절차를 사용자에게는 노출되지 않도록 하여 단순화보안성은 유지하고 편리성은 강화

Web 표준 기반 FIDO2 인증장치 개발	웹 기반 Pin or Pattern 을 통한 사용자 Local 인증 기능 개발 완료 웹 기반 FIDO2 인증장치(키관리/서명/로컬인증 기능 등) 개발 완료	고객사는 FIDO2 인증장치 구매 비용 부담 감소.FIDO2 지원되지 않는 브라우저에서도 FIDO2 인증 지원지문인증 장치 등의 별도 FIDO2 인증장치 없이, 웹 브라우저 상에서 PIN or Pattern 으로 FIDO 인증 가능.

Web 표준 기반 보안메일	메일 본문 및 첨부파일 암호화 기능까지 기존 모듈 설치 기반의 기반의 보안메일과 호환되는 표준 웹 기반 보안메일 Client 개발 완료	웹 환경에서 별도의 모듈 설치 없이 보안메일 View 가능 표준 웹 기반의 보안메일 고객에 영업 기회

2020	통합인증 플랫폼	SSO(Single Sign-On) 제품과 맞춤형 통합인증플랫폼 개발 완료	FIDO, 사설간편인증, ID/PW 인증, 공인인증, 휴대폰 본인인증, 계좌인증, 신분증 진위 확인 등 다양한 인증 솔루션을 고객이 원하는 대로 구성가능 함

통합로그인(SSO) SAML2.0 Spec 확장	Arifact Binding 지원
Enhanced Client or Proxy Profile 지원	ECP Profile 을 지원하여 웹 브라우저가 아닌 클라이언트 또는 XML 전자서명 미 지원 시스템 등 다양한 환경에서도 제품을 연동,지원 범위 확장과 시스템 안정성 측면에서 제품의 보다 높은 완성도를 기대

사설인증 플랫폼	사설인증서 발급 시 본인확인 기능 개발 완료
- 사설인증서 발급 시 본인확인 EVID 값 추가
- 사설인증서 서명데이터 검증 기능 개선
- 사설인증서 검증 모듈 기능 개선	공인인증서 폐지에 따른 인증시장 다변화로 사설인증 수요가 증대할 것으로 예상되며, 공인인증에 준하는 본인확인 및 전자서명 기능제공으로 인증시장 진입 기틀 마련

DB암호화
ViewTrigger 기능	오라클 DB의 View/Trigger 기능 개발 완료
- 인덱스 암호화 기능 지원
- 추가컬럼 암호화 기능 지원
- 원복 기능 지원	DB 테이블 View/Trigger에 대한 암호화 기능지원으로 제품 경쟁력 강화를 통한 사업기회 확대

통합로그인(SSO) OAuth2.0 Spec 기술	신규 인증 Protocol로 OAuth2 Protocol을 개발	인증 Protocol 의 다양화를 통한 솔루션 품질 향상
고객사의 다양한 업무시스템 연동 시 OAuth2를 연동할 필요가 없으므로, 비용 절감 효과 발생

통합로그인(SSO)Office365 기술	웹 브라우저형 MS Office365 SSO 연동 지원	Office365 제품과 SSO연동을 하여 다양한 업무와 SSO연동 가능
Office365 및 MS-Cloud System인 Azure환경에 대한 이해
SAML2.0 연동을 통한 다양한 Application 연동

계정솔루션 고도화(진행중)	NexID 2.0 고도화 개발, HTML5 웹표준 지원, Croos Browsing 지원,Bootstrap 프레임워크 UI 디자인 적용, 프레임워크 전환 개발(Struts to Spring)	브라우져 지원 범위 확장, 최신 UI 지원으로 제품 완성도 기대,
최신Spring 프레임워크로 전환하여 접근성 기대

단일 사설인증서	사설/간편인증의 단일 사설인증서에 대한 인증수단을 PIN, Pattern, Bio 등 다양화	고객 업무시스템의 기 인증수단(PIN, Pattern, Bio)을 이용하여 사설/간편인증솔루션 구축의 비용 절감 및 편의성 제공

생체기반 공인인증서	생체기반 공인인증서 발급 서비스 기능 제공 및 공인인증 발급부터 폐기까지의 통계 모니터링 툴 기능 제공 개발	공인인증서 발급서비스 및 이용현황에 대한 통계 및 모니터링 기능 제공으로 향후 사설인증 서비스에 제품 확장 기틀 마련

사설인증플랫폼(진행중)	사설인증서 발급 CA Admin 툴 제공
- 사설인증서 Life Cycle 이력 관리
- 사설인증서 효력 검증 및 게시 기능	공인인증서 폐지에 따른 인증시장 다변화로 사설인증 수요가 증대할 것으로 예상됨에 따라 사설인증서 Life Cyle에 대한 관리 및 인증서 유효성 검증/게시 기능을 제공하여 고객사 자체 운영 플랫폼 제공으로 사업기회 확대

No-Plugin
구간암호화	No-Plugin기반(HTML5) 구간암호화 기능 개발
- IniPlugin 프로토콜 기반 기능 지원
- 파일 암/복호화 기능 지원	No-Plugin기반(HTML5) 구간암호화 기능에 대한 고객 수요 요건이 증대함에 따라 기존 C/S방식에서 지원하였던 IniPlugin 프로토콜 기반 구간암호화 및 파일 암/복호화 기능 지원으로 향후 고객사 영업 및 수주기회 확대

서버구간 암호화	서버 구간 암호화 솔루션(sgate) 보안 기능 고도화
- TLS V1.3 프로토콜 지원
- sgate 하위 버전 호환성 지원	TLS V1.2이하 프로토콜의 보안취약점 해결을 위한 TLS V1.3 프로토콜 지원을 통하여 기존 고객사 업그레이드 사업 및 신규 고객사 영업 및 수주기회 확대

모바일 App 전용 가상키패드 (진행중)	가상키패드(INISAFE CrossKey) 솔루션 고도화
- 모바일 App(Android, iOS)전용 가상키패드 제공	웹 전용 가상키패드 Core기능을 이용한 모바일 App 환경에서 가상키패드 제공으로 자사 모바일 App솔루션 경쟁력 강화 및 모바일 App 가상키패드 고객사 영업 및 수주기회 확대

통합인증 플랫폼
(진행중)	다양한 인증수단에 대한 통합인증쳬계를 일원화
- 인증수단 관리할 수 있는 플랫폼- 자사 인증수단 통합 지원
- OAuth기반 외부 인증수단 연계 지원
- 타사 인증수단 연계 지원	전자서명법 개정, 공인인증서 폐지 등 환경변화에 의한 인증시장의 다변화가 예상됨에 따라 고객의 인증수단 추가 도입에 대한 위험요소(비용, 관리)를 해결할 수 있는 통합인증플랫폼 제공으로 인증시장 활성화에 대한 사업기회 확대

○ 브이피㈜가. 연구개발활동의 개요

브이피는 다양한 결제인증 솔루션을 개발 및 보유하고 있으며 이를 기반으로 국내 최고의 결제인증서비스를 제공하며 통합인증서비스 1등 기업으로 거듭나고자 합니다.

나. 연구개발 조직: 디지털사업실 디지털기획팀다. 주요 연구개발 실적

ㅇ HCE 모바일 교통카드 서비스 개발: 이통사 USIM에 제한받지 않는 HCE방식의 실시간 서버통신 기반의 모바일 교통서비스로 현재 상용화 중이며, 4개 카드사(삼성카드, 롯데카드, 비씨카드, KB국민카드)에 서비스 중입니다.

* HCE (Host Card Emulation): NFC 통신 기반의 카드 에뮬레이션 기법으로 기존 방식과 달리 모바일 기기 내에 '보안요소'라 불리는 별도의 하드웨어 영역을 포함하지 않고 작동하는 방식

ㅇ 카드본인확인서비스 개발: 기존 휴대폰본인확인/아이핀 본인확인 이외 카드기반으로 진행되는 본인확인 서비스로, 본인 명의 신용/체크카드 보유 이용자의 카드사DB를 통해 본인확인이 가능한 서비스입니다.

10. 기타 투자 의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황○ 주식회사 케이티

2020년 9월 30일 현재, KT는 국내 등록특허 4,401건 및 해외 등록특허 1,510건을 보유 중입니다. 대부분 유무선 통신 인프라 및 서비스, 미디어, 인공지능(AI), 사물인터넷, 빅데이터, 에너지 등에 관한 특허로써 당사 사업에 적용되었거나 향후 활용될 예정입니다. 또한 국내 등록상표 2,996건을 보유하고 있으며 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류	취득일	명칭	상품분류	등록번호	근거법령

상표권	2007.01.22	KT	38류	41-0143446	상표법

○ 비씨카드㈜ 2020년 9월 30일 현재, 비씨카드가 영위하는 사업과 관련하여 총 120건의 특허권을보유하고 있으며, 대부분 신용카드 결제방법, 거래승인 등에 관한 특허입니다. 또한 총 797건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요 상표는 다음과 같습니다.

종류	취득일	명칭	상품분류	등록번호	근거법령

상표권	2010.12.02	비씨카드	36류	0204148	상표법

○ 케이티하이텔㈜ 케이티하이텔이 영위하는 사업과 관련하여 특허 71건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 그 중 T커머스 관련 특허권은 30건으로 그 내역은 다음과 같습니다.

구분	발명의명칭	등록번호

특허권	셋톱박스 ID기반 T커머스 데이터방송의 사용자 인터페이스 방법	101475449

특허권	날씨정보를 이용하여 홈쇼핑 방송의 사용자 인터페이스를 지역마다 상이하게 구성하는 방법 및 시스템	101475450

특허권	셋톱박스 ID기반 데이터방송 홈쇼핑의 추천 콘텐츠 제공 방법	101532593

특허권	셋톱박스의 ID별 시청이력을 이용한 TV데이터방송 홈쇼핑에서의 상품 추천 방법	101539182

특허권	모바일 페어링을 이용한 스마트폰과 TV의 쇼핑 콘텐트 연동방법 및 연동시스템	101589878

특허권	티커머스의 상품 구매를 위한 TV로 보는 실시간 주문 방법	101635320

특허권	디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 동시에 시청하는 방법	101651371

특허권	시청자 맞춤형 양방향 텔레비전의 오버레이 사운드 광고 방법	101674301

특허권	키워드 추출에 의한 온라인 쇼핑 장바구니의 자동 생성 방법	101695570

특허권	셋톱박스를 이용하여 TV를 시청하고 있는 실제 시청자에 대한 추천상품을 제공하는 상품추천방법	101708130

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 선택적 시청을 제공하는 방법	101708152

특허권	비가청 음파를 이용한 광고플랫폼 제공방법 및 이를 이용한 플랫폼 장치	101708153

특허권	홈쇼핑 방송의 슈퍼배송 시스템	101709872

특허권	디지털TV에서 방송 중인 디지털데이터방송의 홈쇼핑 상품에 관한 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법 및 시스템	101716617

특허권	홈쇼핑 데이터방송에서 배송현황을 제공하는 방법	101724237

특허권	TV 홈쇼핑 데이터방송의 앱채널 제공방법	101733920

특허권	고객의 오프라인활동 데이터에 기반한 온라인쇼핑상품 추천방법	101740148

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑콘텐트를 사용자의 리얼 아바타에 매핑하여 표시하는 홈쇼핑서비스 제공방법	101785822

특허권	TV 데이터방송 홈쇼핑의 사용자 손글씨체 적용방법	101793792

특허권	워터마킹을 이용한 TV 쇼핑 간편 결제 방법	101797361

특허권	디지털TV에서 방송 중인 VOD 콘텐츠 및 증강현실 콘텐츠를 스마트단말에 구현하는 방법	101797425

특허권	가상현실을 이용하여 디지털데이터방송 홈쇼핑의 상품상세정보를 제공하는 방법	101845157

특허권	TV 쇼핑 콜 분산을 위한 모바일 애플리케이션 연동 방법	101845158

특허권	서비스 서버가 추천한 복수의 홈쇼핑방송 VOD를 디지털 TV의 화면분할 인터페이스를 통해서 동시에 시청하는 방법	101855585

특허권	마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법	101873098

특허권	원터치 버튼을 이용한 TV 홈쇼핑용 실시간 통합 장바구니	101878573

특허권	음성인식을 기반으로 한 대화형 쇼핑 데이터방송의 제공방법	101969222

특허권	TV 홈쇼핑 데이터방송에서 방송알림서비스의 제공방법	101980430

특허권	TV 애플리케이션에서 리모컨 특가상품 제공을 위한 사용자 인터페이스 방법	101980443

특허권	마이페이지 영역을 이용하여 홈쇼핑 데이터방송의 사용자 인터페이스를 제공하는 방법	101988795

○ ㈜지니뮤직

지니뮤직은 영위하고 있는 사업과 관련하여 본 보고서 작성기준일 현재, 국내 69건의 등록상표를 보유하여 고유의 디자인을 보호하고 있으며, 음악 플랫폼 등 음악 서비스 제공에 적용되는 주요한 국내 특허 5건을 보유하고 있습니다. 지니뮤직 특허 관련 세부 내용은 하기 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

종 류 (국가/등록번호)	취득 일자	주요 내용

특허권(KR/1018040640000)	2016.08.05	명칭	디지털 콘텐츠 서비스를 지원하는 금융상품 운용 시스템 및 방법

내용	금융상품 운용 시스템은 모바일 또는 웹 뱅킹 프로그램을 통해 금융상품에 가입한 가입자가 현금이자를 대신해 디지털 콘텐츠 서비스를 선택할 수 있도록 지원

특허권 (KR/1006989020000)	2007.06.16	명칭	웹 사이트상의 테마 음향 제공 시스템 및 방법

내용	DB 서버와 테마음향제공서버 구비를 통해 웹서버가 수신한 글을 분석하여 글 내의 단어들의 빈도수에 따라글의 테마를 결정하고, 결정된 테마에 대응되는 곡명들을 DB서버로부터 추출하여 웹서버를 통해 사용자컴퓨터에 제공함으로써 콘텐츠가 사용자의 감성에 부합되도록 함

특허권 (KR/1006989030000)	2007.03.16	명칭	저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠 생성방법, 실행방법 및 이를 위한 프로그램을 기록한 기록매체

내용	- 저작권 관리를 가능하게 하는 지능형 콘텐츠와 그 생성방법으로, 디지털 콘텐츠를 DRM 기술로 암호화함- 콘텐츠의 무단 복제와 사용에 대해서 저작권자의 권익을 보호함과 동시에 사용자의 편리성을 높임

특허권 (KR/1006660920000)	2007.01.02	명칭	설정된 조건에 따른 스트리밍 서비스를 제공하는 멀티미디어 데이터서비스 제공 방법

내용	사용자가 설정한 특정 조건에 부합되는 멀티미디어 데이터가 재생될 수 있고, 다양한 요구에 부합되도록 선택된 멀티미디어 데이터가 통일적으로 재생될 수 있음

특허권 (KR/1005220450000)	2005.10.17	명칭	디지털 콘텐츠 온라인 유통 및 클리어링 방법

내용	인터넷을 통한 자료유통, 특히 P2P 방식을 통한 멀티미디어 파일 유통에 있어서, 불법적인 파일 유통을 차단하고 유통되는 파일에 대해 정당한 비용이 지불되도록 하며, 디지털 콘텐츠의 불법적인 유통을 최대한 막는 것임

○ 케이티텔레캅㈜ 케이티텔레캅이 영위하는 사업과 관련하여 총 114건(특허 37건 [기재한 특허 27건], 디자인 5건, 상표 72건)의 지식재산권을 보유하고 있으며, 그 중 주요한 특허권의 내역은 다음과 같습니다.

구분	내용	취득일

특허권	홈오토메이션 보안기기 알에프 카드리더 모듈	2006.02.16

특허권	인증수단을 이용한 실린더형 도어락의 시/해정 제어장치 및 그 방법	2006.07.10

특허권	홈 네트워크를 이용한 출입문 컬러링 시스템과 그 제공방법	2006.10.11

특허권	홈 네트워크 기술을 이용한 주문관리 및 기계경비시스템과 그 제공방법	2006.10.11

특허권	유/무선망을 이용한 보안 관제시스템 및 그 방법	2005.07.15

특허권	무선센서 네트워크를 이용한 무인경비 시스템의 보안방법	2006.03.10

특허권	기계 경비 서비스를 이용한 고령 가입자 관리 시스템 및 그 방법	2009.07.22

특허권	경비효율을 높인 로컬 경비시스템	2009.07.22

특허권	기계 경비용 무선 경비지원 시스템	2009.07.22

특허권	지역 경비원을 통한 경비지원 시스템	2009.08.03

특허권	단선상태 파악을 통한 침입감지 시스템	2009.08.03

특허권	아이피 기반의 기계경비 신호전송망 다중화 시스템	2009.08.03

특허권	영상제어단말의 자동제어를 통한 사설 경비시스템 및 그 방법	2009.09.02

특허권	무선망을 이용하는 가입자 단말장치의 장애체크 시스템 및 그 방법	2009.10.19

특허권	기계 경비기반의 개선형 신호 이중화 시스템	2010.08.18

특허권	가경계 자동 수행기능이 구비된 사설 경비시스템 및 그 방법	2011.01.13

특허권	단일 경비주장치를 이용한 확장 감시시스템	2011.01.25

특허권	스마트폰을 이용한 경비주장치 연동 감시 시스템	2011.05.17

특허권	자가 인증 등록기능을 갖춘 보안 시스템	2012.01.11

특허권	스마트폰과 비상단말기를 이용한 개인 비상신호 전송시스템	2013.02.20

특허권	기계 경비 시스템의 통신 접속장치	2013.12.27

특허권	스마트 패드를 이용한 댁내 방범 시스템	2011.12.23

특허권	센서 연동 데이터 다중 관리장치	2014.01.15

특허권	경비기능을 갖춘 이중기기 통합장치	2014.03.13

특허권	인터넷 TV를 이용한 보안 이벤트 영상 모니터링 방법 및 그 시스템	2014.04.25

특허권	무인경비용 포터블 카메라 장치	2014.04.25

특허권	조명 및 IR 저조도 카메라 연동 컬러영상 획득장치	2016.02.15

○ ㈜케이티씨에스 가. 실용신안등록 - 관련 법령: 실용신안법 제15조, 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음성 증폭 수단 - 개요: 마이크에 부착하여 목소리가 더 잘 들리도록 소리를 모아주는 장치 (명칭: 소리모아) - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2018.06.29 - 유효기간: 2018.06.29 ~ 2028.06.28 나. 특허 출원 - 관련 법령: 특허법 제66조 - 고안의 명칭: 음식배달 공유 시스템 및 그 방법 - 개요: 음식배달정보 공유 시스템 - 인증부처: 특허청 - 인증일자: 2020.05.04 - 유효기간: 2020.05.04 ~ 2039.12.04 ○ ㈜ 케이티엠모바일 케이티엠모바일이 영위하는 사업과 관련하여 브랜드 상표 3건의 지적재산권을 보유하고 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

종류	등록번호	등록일	내용

상표	제41-0325188호	2015.06.23	상표명칭 "엠모바일"

상표	제41-0325189호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile"

상표	제41-0325190호	2015.06.23	상표명칭 "M mobile" (올레체)

○ ㈜나스미디어

구 분	명칭 / 등록번호	등록일

특허권	인터넷 광고 시청률 제공 방법	2012.02.14

실시간으로 수집된 온라인 유행어 및 시사용어를 이용한 타겟팅 광고 방법 및 장치	2007.12.31

상표권	41-0196305-0000 (상품분류 35류)	2010.04.21

45-0031927-0000 (상품분류 9류, 35류)	2010.08.03

45-0031928-0000 (상품분류 35류)	2010.08.03

○ ㈜플레이디

플레이디에 의해 출원 및 등록된 특허는 국내 4건이 있으며 이 특허의 기술은 플레이디가 이용하고 있는 내부 솔루션의 기술에 접목되어 활용되고 있습니다. 해당 특허에 대한 기술은 별도의 제품 형태로 완성되어 있는 것이 아니므로 판매의 방식으로 제공되지 않으며, 필요한 경우 방법론에 대한 부분을 차용하여 솔루션 개발 시 활용하고 있습니다.

구분	내용	권리자	출원일	등록일	주무 관청

특허권	2차원 코드의 인식 방법	㈜플레이디	2009.01.22	2009.09.14	특허청

특허권	단문 메시지 서비스를 이용한 코드 제공 방법 등	㈜플레이디	2009.01.22	2011.05.20	특허청

특허권	광고순위 자동 관리장치 및 광고순위 자동 관리방법	㈜플레이디	2015.06.02	2017.04.05	특허청

특허권	키워드 광고 입찰	㈜플레이디	2015.06.02	2017.06.23	특허청

○ ㈜케이티디에스

권리	발명의 명칭	출원/등록일자

상표/서비스표	SmartZone	2012.06.28

특허	도체가 부착된 휴대 단말의 터치 입역 처리 방법 및 이를 위한 터치 스크린 장치	2012.11.14

특허	서비스 중단없이 안정적으로 회원 서비스 시스템의 데이터 이전이 가능한 클라우드 서버	2013.01.02

특허	CCTV 영상 데이터의 백업 방법 및 시스템	2013.03.08

특허	스마트 미터키의 측정 데이터의 처리를 위한 미터링 데이터 처리 시스템 및 데이터 처리 방법	2013.03.08

특허	툴바를 이용한 주소록 검색 기능을 제공하는 통신단말 및 주소록 사용방법	2013.04.30

특허	근거리 통신을 이용한 컨텐츠 푸시 장치 및 방법	2013.04.30

특허	무선 액세스 포인트를 이용한 광고 시스템 및 광고방법	2014.02.26

상표	N-Root	2015.07.20

상표	N-Tree	2015.11.18

서비스표	N-Root	2015.11.18

상표/서비스표	N-Watch	2016.04.28

상표/서비스표	BigFence	2016.09.09

상표/서비스표	Q-BPM	2016.11.03

서비스표	Q-SSO	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Messenger	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Officeware	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mobile	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Mail	2016.11.03

상표/서비스표	Q-Portal	2016.11.03

상표/서비스표	AIcentro	2018.08.01

상표/서비스표	COUP	2018.09.12

상표/서비스표	협업	2018.08.16

상표	TARGET AI	2019.09.26

상표	AntBot	2019.11.14

특허	웹 모니터링 시스템 및 이를 이용한 응답시간 분포 정보생성 방법 (공동특허권자 ㈜케이티)	2020.01.08

상표	바람개비	2020.09.01

○ 케이티커머스㈜

유 형	명칭	등록일자	등록번호

특허	통합형 인포머셜 전화관리 시스템 및 그 관리방법	2006.12.12	1006594070000

전자상거래 관리 시스템 및 그 관리방법	2008.06.18	1008411490000

○ 이니텍㈜ 이니텍은 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 37건의 특허권과 35건의 상표권을 보유하고 있으며, 주요한 특허권과 상표권은 다음과 같습니다.- 특허권

구분	명칭	등록번호	등록일

특허권	데이터 사이즈 및 형태 변경이 없는 암호화 인코딩 및 복호화 인코딩 방법	10-1315683	2013.10.01

웹 표준 인증서 저장 방법 및 전자 서명 방법	10-1676832	2016.11.10

서버단 세션 관리 방식 및 쿠키 정보 공유 방식을 병행 지원하는 싱글 사인온 인증방법	10-1839049	2018.03.09

- 상표권

구분	명칭	상품분류	등록번호	등록일

상표권	INISAFE	제09류	40-0898934	2012.01.11

INISAFE Paccel	제09류	40-1004541	2013.11.01

INIPASS	제42류	40-1494023	2019.06.28

○ 브이피㈜ 브이피는 작성기준일 현재 회사가 영위하고 있는 사업과 관련하여 총 22건의 특허를 보유하고 있으며, 주요한 특허권은 다음과 같습니다.

구분	등록번호	명칭	출원일

특허권	10-0733129	안전결제처리 시스템 및 방법	2006.12.19

10-0715359	모바일 결제 인증 시스템 및 방법	2006.12.19

10-0802555	신용카드 인터넷 안전 결제처리 방법	2007.06.22

10-0802556	인터넷콘텐츠 신용카드포인트 안전결제 서비스 방법	2007.06.22

10-0852880	플러그인 기반 광고 서비스 방법 및 결제 시스템	2008.01.16

10-1843660	HCE 모바일 교통카드 결제 방법	2016.12.20

나 . 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 의해 2015년부터 시행된 온실가스 배출권거래제의 대상 기업으로 지정되었습니다. 당사는 2018년에 정부로부터 2기(2018~2020년) 온실가스 배출권(배출허용량)을 할당받았으며, 할당받은 배출허용량을 지키기 위해 온실가스 배출량 감축을 지속적으로 이행하고 있습니다. 당사의 온실가스 배출은 전국 사옥의 냉난방에너지와 전진배치사업장, 기지국, 중계기 등 통신시설의 전기 사용에 주로 기인하고 있습니다. 이에 2030년까지 2007년 온실가스 배출량 대비 35%(절대치 기준) 감축을 목표로 정립하고 이를 달성하기 위한 노력을 이어 나가고 있습니다. ☞ 자세한 내용은 ' XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 > 마. 지속가능경영 > (1) 환경분야'를 참조하시기 바랍니다.