삼성카드 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	60,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	30,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.05	20,000	3.480	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	40,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	30,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.08	30,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	100,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	20,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	30,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	50,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.09	40,000	3.610	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	10,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.01.11	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	40,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.10	30,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	20,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	120,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	50,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	10,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.12	30,000	3.470	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.15	60,000	3.450	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.15	30,000	3.450	A1(한국신용평가 등)	2024.01.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.17	40,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.01.19	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	130,000	3.550	A1(한국신용평가 등)	2024.01.19	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	10,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.18	10,000	3.560	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.19	70,000	3.620	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.22	50,000	3.640	A1(한국신용평가 등)	2024.01.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.22	30,000	3.650	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.22	20,000	3.650	A1(한국신용평가 등)	2024.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.01.24	50,000	3.510	A1(한국신용평가 등)	2024.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.07	60,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.07	10,000	3.660	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	30,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.08	20,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	30,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	50,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	10,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.13	70,000	3.690	A1(한국신용평가 등)	2024.02.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.20	40,000	3.750	A1(한국신용평가 등)	2024.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.21	100,000	3.730	A1(한국신용평가 등)	2024.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.21	80,000	3.730	A1(한국신용평가 등)	2024.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.26	60,000	3.760	A1(한국신용평가 등)	2024.02.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.26	60,000	3.760	A1(한국신용평가 등)	2024.02.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.02.26	20,000	3.760	A1(한국신용평가 등)	2024.02.27	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	100,000	3.270	A1(한국신용평가 등)	2024.03.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.13	20,000	3.270	A1(한국신용평가 등)	2024.03.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.21	100,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.03.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.21	20,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.03.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2024.03.21	10,000	3.580	A1(한국신용평가 등)	2024.03.22	상환	-

삼성카드	회사채	공모	2024.03.05	180,000	3.826	AA+(한국신용평가 등)	2027.03.05	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.03.05	10,000	3.851	AA+(한국신용평가 등)	2027.06.04	미상환	KB증권

삼성카드	회사채	공모	2024.03.05	90,000	3.877	AA+(한국신용평가 등)	2027.09.03	미상환	KB증권

첼린저제삼십칠차유동화전문(유)	회사채	사모	2024.01.31	806,100	SOFR(1M)+Spread	AAA(sf)(Fitch)	2028.03.28	미상환	MUFG DBS

합 계	-	-	-	3,436,100	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	10,000	220,000	190,000	400,000	1,250,000	850,000	2,920,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	10,000	220,000	190,000	400,000	1,250,000	850,000	2,920,000

(별도기준)

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	10,000	220,000	190,000	400,000	1,250,000	850,000	2,920,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	10,000	220,000	190,000	400,000	1,250,000	850,000	2,920,000

사. 미상환 단기사채 현황(연결기준)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000

(별도기준)

(기준일 : 2024년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,750,000	1,750,000

아. 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,350,000	2,730,000	1,230,000	1,190,000	1,280,000	550,000	-	10,330,000

사모	119,249	673,140	792,203	1,425,887	388,350	-	-	3,398,829

합계	3,469,249	3,403,140	2,022,203	2,615,887	1,668,350	550,000	-	13,728,829

(별도기준)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,350,000	2,730,000	1,230,000	1,190,000	1,280,000	550,000	-	10,330,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	3,350,000	2,730,000	1,230,000	1,190,000	1,280,000	550,000	-	10,330,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액 - 연결/별도 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 연결/별도 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-