삼성카드 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 회사는 영업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 해당 부문의 성과평가를 위해 경영진이 정기적으로 검토하는 영업성과 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 이에 따라 영업부문을 카드 사업부문, 할부리스 사업부문 및 기타 부문으로 구분하고 있습니다. 가. 카드 사업부문 (1) 산업의 특성 등 고객의 신용을 기반으로 경제가치를 제공하는 개념의 신용카드 산업은 1940년대말 미국에서 시작되어 현대 경제에서 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 특히, 한국에서는 정부의 장려 정책 등으로 1990년대말부터 빠르게 성장하여 2020년 현재 경제활동 인구 1인당 4장의 카드를 소지하고 있으며, 민간소비지출의 약 60%가 신용카드 결제로 이루어지는 등 신용카드는 우리 사회에서 가장 보편적이고 중요한 지급결제 서비스로 자리매김하였습니다. 현재는 결제기술의 발달로 모바일 간편결제 등의 서비스 이용이 가능하여 신용카드의 결제편의성이 증대되고 있으며 고객의 소비생활과 관련한 방대한 규모의 데이터를 기반으로 전에 없던 새로운 부가가치를 창출할 것으로 기대되고 있습니다. 한편, 신용카드 산업은 민간소비지출, 소비자 물가상승률 등 거시경제 지표와 높은 상관관계를 보이며 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 특히 카드금융 부문은 개인의 가처분 소득, 실업률 등 경제환경과 밀접하게 관련되어 있으며 정부 정책 및 규제에 따라 성장에 영향을 받고 있습니다. 또한, 휴가철의 여행ㆍ레저업종, 설ㆍ추석ㆍ연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비의 변화도 중요한 영향을 주고 있습니다. 그 외에 지급결제기술의 발달로 인한 카드 결제가능 영역의 확대와 정부 정책 및 규제 등이 신용카드 산업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내 신용카드 시장에는 전업계와 은행계의 다수 사업자가 있으며, 시장 지배력 확보 및 수익성 증대를 위해 사업자간 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 여기에 각종 페이와 같은 플랫폼 기반 사업자가 새롭게 결제 영역에 진입하고, 정부정책에 따라 중소형 가맹점의 수수료가 인하되는 등 국내 신용카드 시장 환경은 변화하고 있습니다.

국내 신용판매 시장은 최근 5년간 꾸준히 성장해왔습니다. 2016년은 715조 수준이었으며, 2017년은 상반기 황금연휴와 미세먼지 및 고온현상에 따른 가전제품 구매 증가 등으로 전년비 6.3% 성장한 761조를 기록했습니다.

2018년은 811조로 전년대비 6.6% 증가하였고, 2019년은 온라인쇼핑, 배달앱 이용 등 온라인 결제의 성장과 아파트관리비 등 기존 현금 결제시장의 카드결제 확산 등의 영향으로 전년대비 5.7% 성장한 857조를 기록했습니다. 2020년 3분기 누계는 657조 수준으로 전년 동기 대비 4.0% 성장하였습니다. 코로나19 영향으로 여행ㆍ백화점 ㆍ 음식점 등 오프라인 중심의 매출감소가 지속되고 있으나, 비대면 ㆍ 온라인 쇼 핑업종 등 특정분야의 승인실적 성장률은 예년 수준으로 회복하고 있는 것으로 관측됩니다.

국내 신용카드 승인실적 현황 등[누계기준]

구 분	2020년 3분기	2019년	2018년	2017년	2016년

카드 승인실적 (조원)	657	857	811	761	715

성장률 (%)	4.0	5.7	6.6	6.3	12.2

카 드 수 (만매)	11,323	11,098	10,506	9,946	9,564

1인당 카드수 (매)	4.0	4.0	3.8	3.6	3.5

주)1. 여신금융협회에서 발표한 순수 국내 신용판매 승인실적 (단, 체크/선불카드 포함, 단기카드대출(현금서비스)ㆍ장기카드대출(카드론)ㆍ해외신용판매ㆍ 기업구매카드실적ㆍ승인취소 실적 제외) 2. 성장률은 전년 동기 대비 3. 카드 수 및 1인당 카드수는 한국은행 경제통계시스템 자료 (2016~2019년 12월말, 2020년 3분기는 '20년 9월말 기준) 4. 1인당 카드수는 경제활동인구 1인당 카드수임

신용카드사별 신용판매이용실적[누계기준] (단위 : 억원)

구분	삼성	신한	KB카드	현대	롯데	하나	우리

2020년 2분기	513,725	609,257	487,764	473,487	299,136	220,277	253,689

2019년	1,050,772	1,258,598	966,439	939,902	624,289	471,271	519,843

2018년	1,067,856	1,187,924	874,104	854,146	621,340	452,725	466,903

2017년	1,043,186	1,155,999	763,060	794,389	572,125	431,268	453,869

2016년	975,932	1,175,051	650,347	719,581	526,977	418,826	475,874

주) 1. 자료출처는 금융감독원 금융통계정보시스템으로 공시서류 작성기준일 현재 게시된 최근 자료 2. 신용카드 이용실적(일시불, 할부 등 신용카드 이용실적 누계임) 3. 체크카드 및 해외회원 이용실적은 제외됨

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

한국의 신용카드시장은 은행계와 전업계 카드사로 양분되어 시장 지배력 확보를 위해 각 사마다 차별화된 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 신규회원 유치 역량, 상품서비스 개발 역량, 데이터 분석에 기반한 마케팅 역량, 디지털 채널 활용 및 다양한 제휴선과의 파트너십 역량 등이 시장에서 지배력을 확보할 수 있는 주요 경쟁력입니다.

또한, 카드금융 부문은 리스크 관리 역량을 토대로 한 차별화된 마케팅, 가격전략, 프로세스 등이 필요합니다. 은행계 카드사는 안정적인 자금조달 능력, 은행의 고객정보를 활용한 교차판매, 은행점포를 활용한 회원유치 등 전업계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에, 전업계 카드사는 증권ㆍ보험 등 다양한 금융기관과의 연계를 통한 결제기반 확보, 빅데이터 마케팅 고도화 및 다양한 가맹점 연계 마케팅 등으로 은행계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 등

당사는 2020년 3분기말 현재 약 1,160만의 개인 및 법인 회원과 266만개의 가맹점을 기반으로 차별화된 마케팅과 창의적인 상품 및 서비스를 출시하여 신용카드 회원에 대한 신용판매 및 카드금융 등의 시장을 선도해 나가고 있습니다. 특히, 회원 유치 경쟁에서 우위를 점하기 위한 방안으로 태블릿 PC를 이용한 회원유치를 전면 도입하는 등 모집인 유치 채널의 디지털화를 통해 생산성을 향상시키는 한편, 신규 제휴처 발굴 등 모집 채널을 다양화해 나가고 있습니다. 또한, 업계 최초로 24시간 365일 카드 심사ㆍ발급 체계 도입을 통해

카드신청 프로세스를 획기적으로 개선하고 야간과 주말 관계없이 카드를

발급 받을 수 있도록 스피드와 고객 편의성을 높였습니다.

이 밖에도 상품서비스 개발에서 경쟁사 대비 우위를 확보하기 위해 고객 접점 조직과 전문 조직을 활용해 마켓센싱 및 데이터 분석 체계를 고도화하는 한편,

프로세스 혁신을 통해 서비스의 스피드 경쟁력을 제고하고 있습니다.

아울러 당사는 차별적 가치를 개발하기 위해 다양한 제휴선과 파트너십을

구축하고 있으며, 고객과 효과적으로 커뮤니케이션 하기 위해 온ㆍ오프라인의

다양한 채널을 지속 개선하고 있습니다. 한편, 카드금융의 경우 디지털 채널을 활용하여 고객이 편리하게 서비스를 이용할 수 있도록 프로세스를 운영하고 있으며, 고객의 수요에 맞는 적시 마케팅과 합리적 가격을 제공함으로써 경쟁우위를 지향하고 있습니다.

나. 할부리스 사업부문 (1) 산업의 특성 등

할부금융 산업의 고유 업무 분야라고 할 수 있는 자동차 할부의 경우, 자동차 리스ㆍ렌탈, 오토론 등 타 금융상품과의 경쟁이 치열해지는 상황이나, 최근 코로나19 영향에도 불구하고 자동차 제조사의 국내 마케팅 강화와 개별소비세 인하 등으로 신차 판매가 증가하며 신차 할부시장도 확대되었으며,

중고차 금융의 확대도 예상되어 자동차 할부 시장의 규모는 적정 수준으로 유지될 가능성이 있습니다.

리스금융 산업은 도입 초기 정부의 지원 및 제조업 중심의 경제 호황으로

급성장하면서, 기업의 중요한 설비 자금 조달 창구로서의 역할을 담당하였으며, 2000년 이후로는 자동차 리스를 중심으로 성장 중입니다. 향후 기업대상의 영업에서 개인고객 대상으로의 영업 전환, 포트폴리오 확대를 통한 수익 다변화, 자금 조달의 안정성 확보 등이 시장 확대를 위한 중요 쟁점이 될 것 입니다.

(2) 국내외 시장여건

할부금융 시장은 취급규모가 가장 큰 자동차 할부시장과 전자물품 및 일반 소비재를 대상으로 하는 내구재 할부 등으로 구성되며, 할부금융 시장 내에서는 제조사 캡티브 금융사와 캡티브가 없는 금융사 간의

경쟁관계를 형성하고 있습니다. 리스금융 시장은 자동차 제조사 계열회사의 금융사가 유리한 위치를 차지하고 있으나, 자동차 부문을 제외하면 할부금융에 비하여 상대적으로 이러한 영향이 적으며, 설비리스는 기업의 설비투자수요가 가장 큰 영향을 미칩니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 주요 경쟁요소는 저리의 안정적인 자금조달 능력, 정밀한 심사를 통한 입구관리, 고도화된 리스크 매니지먼트로 안정적인 수익 창출 능력 등이 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등

당사는 할부 및 리스금융 시장별 제휴 관계를 안정적으로 확대하고, 카드회원 대상으로 마케팅을 전개하는 등 영업효율을 제고하고 있습니다.

또한, 업계 최초로 모바일과 온라인에서 자동차 금융 신청 및 24시간 365일 자동차 금융 한도 조회 등이 가능한 '다이렉트 오토'를 출시해 편의성을 높이고 혜택을 제공하는 등 디지털 기반의 자동차 금융 시장을 선도하고 있습니다.

다. 기타 부문 (1) 산업의 특성 등 당사는 회원자산을 기반으로 한 Lifecare 사업 및 e-commerce 사업과

라이프사이클별 플랫폼을 통한 커뮤니티서비스 등을 영위하고 있습니다. 신상품 및 서비스 개발 등을 통해 신판 외 추가 수익원을 확충할 뿐만 아니라

회원에게 차별화된 가치를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 또한, 라이프사이클별 플랫폼인 베이비스토리, 키즈곰곰, 아지냥이, 인생락서

운영을 통해 디지털 CSV(Creating Shared Value) 활동을 하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 당사의 기타 수익사업은 주로 통신 판매 또는 온라인 판매로 영업활동이 이루어지는 바, 고객 불완전 판매 방지에 최선을 다하는 한편, 판매채널의 다변화 및 신상품, 신서비스 발굴 등에 주력하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 ·회원규모

당사의 기타 부문 사업은 회원을 기반으로 하는 사업으로서, 마케팅 가능한 회원의 확보가 사업의 규모를 결정짓는 중요한 요인이므로 일정규모 이상의 회원확보가 선행되어야 합니다. ·마케팅 단계별 운영 효율화

성별ㆍ연령별 특성, 소비패턴 등 회원의 특성을 분석하여 마케팅 대상 타겟팅을 정교화하고, 대상 회원에게 가장 필요한 상품ㆍ서비스를 회원이 원하는 방식의 채널을 통해 소개 및 제공하는 것이 중요합니다.

·상품ㆍ가격 경쟁력

시장 트렌드를 반영한 회원이 원하는 신상품을 지속적으로 발굴ㆍ출시하여 시장을 선점하는 것이 중요하며, 기존 상품은 가격 경쟁력 및 차별화된 강점을 부각시켜 유지하는 것이 핵심입니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등 디지털을 활용한 판매 채널 다변화와 적절한 고객 타겟팅으로 기존 상품에 대한 고객의 이용 편의성을 높이는 등 성장 기반을 강화하는 한편, 고객 니즈에 맞는 신규 상품을 지속적으로 개발하여 경쟁우위를 확보하고자 합니다. 2. 영업의 현황 가. 영업의 개황

당사는 마케팅 및 영업기획 조직과 지역거점 (22개의 영업ㆍ채권지역단 ) 을 토대로 카드상품개발, 회원유치, 회원 및 가맹점 연계 마케팅 등 신용카드 업무와 금융 사업, 할부리스 사업 등의 영업 활동을 수행하고 있습니다.

빠르게 변화하는 회원의 Needs에 발 맞추어 창의적이고 개선된 카드상품과

서비스를 출시하고 차별화된 개인화 마케팅을 추진하는 등 신용카드 회원에 대한 신용판매 등 시장을 선도해 나가고 있습니다. 2020년도 3분기 누계 영업실적을 보면, 개인신용카드 취급고는 66.9조원으로 상반기에는 코로나19로 인한 사회적 거리두기 영향 등으로 증가율 둔화 추세였으나, 3분기에는 일부 회복하여 전년동분기 누계 64.9조원 대비 약 2조원 증가, 3.1% 성장하였습니다. 법인신용카드 취급고의 경우는 구매카드 등 저수익 자산의 지속 축소 등으로 전년 동분기 누계 13.1조원에서 6.5% 감소한 12.3조원 수준이었습니다. 한편, 카드금융 취급고는 12.8조원으로 전년 동분기 누계 12.0조원 대비 6.6% 증가하였습니다. 이는 코로나19 등에 따른 가계자금 수요 확대에 기인한 것으로, 금융시장 변동성에 대한 지속적인 모니터링을 통해 건전성 확보가 전제되는 안정적 성장이 될 수 있도록 추진하고 있습니다. 또한, 당사는 고객만족을 최상의 가치로 생각하여 고객과 소통하며 사회적 가치를 창출(CSV)하는 체계를 마련하고 있습니다. 이에, 2020년에는 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사에서 7년 연속 1위를 수상하고, 한국능률협회컨설팅에서 주관하는 '한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터'에 12년 연속 선정되는 등 고객만족경영의 노력을 대외적으로 인정받고 있습니다.

나. 영업실적 및 자금조달ㆍ운용 (1) 영업실적

(단위 : 천원, %)

구 분	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

1. 신용판매수익	1,290,437,338	52.62	1,695,867,126	51.49	1,692,015,570	50.44

2. 금 융 수 익	696,668,121	28.41	888,413,858	26.98	897,021,840	26.75

3. 할부금융수익	18,596,681	0.76	34,809,031	1.06	58,128,521	1.73

4. 리 스 수 익	214,438,401	8.74	330,028,044	10.02	342,050,147	10.20

5. 유가증권평가 및 처분이익	268,098	0.01	144,807	0.00	1,308,218	0.04

6. 파생상품평가 및 거래이익	31,804,000	1.30	75,388,685	2.29	99,636,756	2.97

7. 외화평가 및 거래이익	18,677,956	0.76	26,244,523	0.80	25,136,603	0.75

8. 기타수익	181,511,885	7.40	242,463,869	7.36	238,902,222	7.12

합 계	2,452,402,480	100.0	3,293,359,943	100.00	3,354,199,877	100.00

주) 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결기준(2) 부문손익에 관한 정보

(당분기) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,064,409,743	239,048,582	149,268,971	2,452,727,296	(324,816)	2,452,402,480

영업비용	1,288,535,078	222,399,894	118,300,695	1,629,235,667	77,881,267	1,707,116,934

대손전 영업이익	775,874,665	16,648,688	30,968,276	823,491,629	(78,206,083)	745,285,546

대손상각비	271,528,927	2,348,154	(51)	273,877,030	(575)	273,876,455

대손후 영업이익	504,345,738	14,300,534	30,968,327	549,614,599	(78,205,508)	471,409,091

전사간접경비	76,483,717	1,964,952	4,619,833	83,068,502	(83,068,502)	-

영업외손익	-	-	-	-	(1,729,174)	(1,729,174)

법인세차감전순이익	427,862,021	12,335,582	26,348,494	466,546,097	3,133,820	469,679,917

(전기) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,730,337,360	375,426,205	187,795,475	3,293,559,040	(199,097)	3,293,359,943

영업비용	1,802,333,646	350,506,705	156,953,006	2,309,793,357	106,463,140	2,416,256,497

대손전 영업이익	928,003,714	24,919,500	30,842,469	983,765,683	(106,662,237)	877,103,446

대손상각비	427,476,756	(53,925)	(31)	427,422,800	(356)	427,422,444

대손후 영업이익	500,526,958	24,973,425	30,842,500	556,342,883	(106,661,881)	449,681,002

전사간접경비	99,332,395	3,345,859	5,904,742	108,582,996	(108,582,996)	-

영업외손익	-	-	-	-	(4,337,524)	(4,337,524)

법인세차감전순이익	401,194,563	21,627,566	24,937,758	447,759,887	(2,416,409)	445,343,478

(전전기) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,788,627,857	410,107,679	155,046,870	3,353,782,406	417,471	3,354,199,877

영업비용	1,835,528,367	376,162,274	152,065,481	2,363,756,122	115,346,739	2,479,102,861

대손전 영업이익	953,099,490	33,945,405	2,981,389	990,026,284	(114,929,268)	875,097,016

대손상각비	383,240,498	13,026,536	270,032	396,537,066	(4,256)	396,532,810

대손후 영업이익	569,858,992	20,918,869	2,711,357	593,489,218	(114,925,012)	478,564,206

전사간접경비	106,299,519	4,976,924	5,887,286	117,163,729	(117,163,729)	-

영업외손익	-	-	-	-	(9,427,296)	(9,427,296)

법인세차감전순이익	463,559,473	15,941,945	(3,175,929)	476,325,489	(7,188,579)	469,136,910

(3) 지역에 대한 정보

연결실체가 인식한 외부고객으로부터의 영업수익은 모두 국내기업으로부터 발생하였으며, 부문자산은 모두 대한민국에 소재하고 있습니다.

(4) 자금조달 및 운용실적1) 자금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 38기 3분기	제 37 기	제 36 기

기중평잔	지급비용액	이자율	비 중	기중평잔	지급비용액	이자율	비 중	기중평잔	지급비용액	이자율	비 중

단기차입금	C P	365	6	1.98	0.01	7,671	152	1.98	0.06	5,260	95	1.82	0.04

일반차입금	143,723	2,184	2.02	1.09	18,014	431	2.39	0.14	23,228	557	2.39	0.16

기타차입금	-	1,518	-	-	-	1,997	-	-	-	1,822	-	-

장기차입금	일반차입금	3,060,768	46,647	2.03	23.12	3,613,778	74,152	2.05	27.41	3,595,348	75,892	2.11	25.11

회사채	10,025,034	181,239	2.41	75.78	9,541,700	246,184	2.58	72.39	10,693,297	278,265	2.60	74.69

합 계	13,229,890	231,594	2.33	100.00	13,181,163	322,916	2.45	100.00	14,317,133	356,631	2.49	100.00

주1) 금융감독원 업무보고서 기준으로 작성되었으며, 별도 기준임.주2) 단기 기타차입금의 지급비용은 미인출약정한도에 대한 약정수수료 및 당좌차월 이자로 구성됨주3) 비중은 기중평잔에 대한 비중임

2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기

기중평잔	수익액	수익율	비 중	기중평잔	수익액	수익율	비 중	기중평잔	수익액	수익율	비 중

카드자산	19,184,299	2,311,264	16.05	92.43	18,690,537	2,996,631	16.03	89.04	19,164,185	2,955,006	15.42	86.01

리스자산	652,854	130,380	26.60	3.15	886,500	199,144	22.46	4.22	1,156,365	232,486	20.10	5.19

할부자산	810,155	18,597	3.06	3.90	1,272,571	34,809	2.74	6.06	1,775,842	58,129	3.27	7.97

일반대출	53,157	2,630	6.59	0.26	76,931	5,923	7.70	0.37	83,324	6,974	8.37	0.37

팩토링	54,172	2,274	5.59	0.26	65,638	3,726	5.68	0.31	101,585	5,764	5.67	0.46

합 계	20,754,637	2,465,145	15.82	100.0	20,992,177	3,240,233	15.44	100.00	22,281,301	3,258,359	14.62	100.00

주1) 전기간 K-IFRS 1018호(수익) 기준 으로 작성주2) 리스자산 수익액은 처분수익 제외 등 경상 기준이며, 리스자산 평잔은 금융리스채권과 운용리스자산(감가상각누계액 반영) 등으로 구성되어 있음

3. 영업종류별 현황 가. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요 (1) 카드 사업부문 당사는 개인, 법인 등 신용카드회원이 일정 신용한도내에서 가맹점으로부터 물품 및 용역을 구입할 수 있도록 신용을 제공하고 있습니다. 당사는 가맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 매입하고 이를 신용카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간동안 매월 분할하여 회수하고 있습니다. 상기 거래와 관련하여 가맹점으로부터는 신용카드이용대금을 매입하는 시점에 일정률의 수수료를 받고 있으며, 카드회원으로부터 매월 분할하여 회수하는 경우에는 회수시점에 미회수 잔액에 대해 할부수수료를 수취하고 있습니다. 이러한 신용판매 업무 이외에도 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해 주는 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 신용카드 부대업무를 영위하고 있습니다. 또한, 회원이 보유한 금융기관 계좌의 잔액 한도 내에서 일시불로 사용이 가능한

체크카드와 선불카드인 Gift카드를 취급하고 있습니다.

주요상품

구 분	상품내용

신 용 카 드	회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역 대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품

체 크 카 드	회원이 보유한 제휴 금융기관 계좌의 잔액 한도내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원 계좌에서 결제금액이 자동 출금되는 상품

선 불 카 드	선물용 선불카드(Gift카드)로서 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품

단기카드대출(현금서비스)	회원의 일시적인 단기 자금 수요를 충족시키기 위해 사전에 회원에게 부여된 한도내에서 자금을 대여하고 도래하는 약정 결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품

장기카드대출(카드론)	회원의 신용도 등을 고려하여 회원에게 신용을 공여하는 것으로, 회원이 선택한 대출기간, 상환방식에 따라 원금과 이자를 상환하는 장기 금융상품

(2) 할부리스 사업부문 당사는 여신전문금융업법에 따라 고객이 물품을 할부구매 또는 연불구매를 위해 필요한 자금을 대여하여 주는 할부금융 상품과 일반고객에게 자금을 대출하여 주는 일반대출 업무를 영위하고 있습니다. 또한, 매출채권의 조기 현금화를 통해 기업 활동을 돕는 팩토링 업무를 영위하고 있습니다.

주요상품

구 분	상품	상품내용

할부금융	자동차할부	신차 및 중고차 구매시 할부거래법에 따라 할부금융 서비스를 제공하는 상품

일반할부	전자, 내구재 구매시 할부금융 서비스를 제공하는 상품

일반대출	오토론	신차 및 중고차 구매고객을 대상으로 대출서비스를 제공하는 상품

팩토링	팩토링	기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 금융상품

당사는 개인 및 법인이 필요로 하는 자동차, 각종 기기 등의 물건을 당사가 직접 구입하여 리스이용자에게 리스기간동안 대여하고, 동 기간동안 일정한 리스료를 정기적으로 분할 지급받는 거래형태의 금융상품을 제공하고 있습니다. 리스 대상 물건으로는 자동차, 자동화기기, 사무용기기, 의료기기, 문서기기, 교육용기기, 건설장비 등이 있습니다.

또한, 당사는 렌탈 대상이 되는 물건을 당사가 직접 구입하여 이를 필요로 하는

개인 및 법인에게 일정기간 이상 대여하고, 일체의 유지 관리 책임을 지며

렌탈기간 동안 일정한 렌탈료를 정기적으로 분할 지급 받는 렌탈 상품을

제공하고 있습니다.

주요상품

구 분	설비리스	오토리스	장기렌터카	설비렌탈

대상	법인사업자및 개인사업자	법인사업자및 개인사업자	법인사업자,
개인사업자 및 개인	법인사업자및 개인사업자

대상물건	일반기기	자동차	자동차	일반기기

취급상품	일반리스공동리스	일반 오토리스메인터넌스 리스	렌터카	반환형 렌탈

상품특징	계약 건별로다양한 상품 제공	차량유지관련 종합서비스 제공	차량유지관련 종합서비스 제공	종합 렌탈
서비스 제공

(3) 기타 부문 당사는 단순 결제에서 벗어나 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 서비스를 제공하고자 보험대리판매, SMS 알림상품, 온라인 쇼핑몰 및 여행알선 등의 상품 서비스를 운영하고 있습니다. 또한, 라이프사이클별 플랫폼인 베이비스토리, 키즈곰곰, 아지냥이, 인생락서의 운영을 통해 디지털 CSV(Creating Shared Value) 활동을 하고 있습니다.

주요상품

구 분	상품내용

보험대리판매	금융기관 보험대리점 자격으로, 당사 회원을 대상으로 보험상품 소개 및 판매하는 서비스

SMS알림상품	카드이용내역안내, 신용관리, 명의보호 등 서비스를 제공하는 복합상품

온라인쇼핑몰	당사 쇼핑몰가맹점과 회원간의 거래를 알선하거나 또는 당사가 직접 상품을 소싱하여 회원에게 온라인 쇼핑 서비스를 제공

여행알선	국내외 여행상품을 회원에게 알선하는 온라인 여행서비스 제공

안심쇼핑플러스	카드안심관리, 쇼핑할인쿠폰, 구매물품보상 등을 제공하는상품

오토멤버스클럽	주유ㆍ세차 할인쿠폰, 정비할인, 프리미엄 차량케어 등 자동차 관련 혜택을 제공하는 상품

(4) 연결대상 종속회사의 주요 업무 당사의 연결대상 종속회사 중 첼린저제이십사차유동화전문유한회사,

첼린저제이십오차유동화전문유한회사, 첼린저제이십육차유동화전문유한회사,

첼린저제이십칠차유동화전문유한회사, 첼린저제이십팔차유동화전문유한회사,

첼린저제이십구차유동화전문유한회사, 파인더제일차유동화전문유한회사, 첼린저제삼십차유동화전문유한회사는 자산유동화법률에 따라 지배회사의 자산 유동화를 위해 설립된 회사로, 신탁은행 및 기타 당사자와의 신탁 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화법률에 의해 취득, 관리, 운용 및 처분하고 유동화자산에 관한 유동화증권을 발행, 상환하는 것 등을 주요 사업으로 합니다. 한편, 삼성카드고객서비스는 신용카드관련 상담서비스를 주요 사업으로 합니다.

나. 부문별 취급실적 (1) 카드 사업부문

[취급액 기준] (단위 : 백만원, %)

구 분	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

국 내 회 원	일 시 불	국 내	58,029,110	63.05	76,531,146	63.01	80,112,618	65.14

해 외	1,151,125	1.25	2,540,347	2.09	2,322,837	1.89

할 부	국 내	19,917,060	21.64	25,851,336	21.29	24,199,603	19.67

해 외	60,577	0.07	154,340	0.13	150,589	0.12

단기카드대출	국 내	6,314,436	6.86	8,616,221	7.09	8,889,447	7.23

해 외	9,643	0.01	32,026	0.03	32,853	0.03

장기카드대출	국 내	6,553,976	7.12	7,727,123	6.36	7,279,892	5.92

해 외	-	-	-	-	-	-

합 계	92,035,927	100.00	121,452,539	100.00	122,987,839	100.00

주1) 금감원 업무보고서 기준임주2) 개인ㆍ법인카드 실적이며, 신용공여 기능없는 카드(체크/선불)의 이용실적 제외 (2) 할부리스 사업부문 1) 할부금융 및 일반대출

[취급액 기준] (단위 : 백만원, %)

구 분	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

할부금융	내구재	자 동 차	473,863	87.44	477,687	82.80	901,640	77.32

가전제품	17,692	3.26	18,716	3.25	20,808	1.79

기 타	370	0.07	868	0.15	13,290	1.14

계	491,925	90.77	497,271	86.20	935,738	80.25

일 반 대 출	21,496	3.97	33,117	5.74	111,318	9.55

팩 토 링	28,497	5.26	46,517	8.06	118,987	10.20

합 계	541,918	100.00	576,905	100.00	1,166,043	100.00

주) 금감원 업무보고서 기준이며, 일반대출은 카드금융 이외의 오토론 등 대출실적

2) 리스 및 렌탈

[취급액 기준] (단위 : 백만원, %)

구 분	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

리 스	물 건 별	국 산	187,733	73.13	237,262	71.80	359,986	77.32

외 산	2,150	0.83	1,765	0.53	3,903	0.84

이용자별	공공기관/비영리기관	4,113	1.60	4,261	1.29	20,073	4.31

사업자(개인/법인)	182,805	71.21	230,273	69.68	337,289	72.45

기 타	2,965	1.15	4,493	1.36	6,527	1.40

업 종 별	제 조 업	61,533	23.97	81,846	24.77	66,309	14.24

비제조업	128,350	49.99	157,181	47.56	297,580	63.92

소 계	189,883	73.96	239,027	72.33	363,889	78.16

렌 탈	66,845	26.04	91,427	27.67	101,663	21.84

합 계	256,728	100.00	330,454	100.00	465,552	100.00

주) 금감원 업무보고서 기준임 4. 파생상품 거래현황 가. 업무 개요 연결실체는 변동이자율 지급 조건인 외화 사채의 환율 변동위험 및

이자율 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화스왑계약을 체결하고 있으며,

변동이자율 지급조건인 원화 사채의 이자율변동위험을 회피하기 위하여

금융기관과 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

나. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 통화스왑의 계약내용

(원화단위 : 천원)

구 분	연결실체	계약처	계약기간	계약금액	계약환율(원)

매도	매입

현금흐름위험회피	유동화전문회사	미쓰비시도쿄UFJ	2015.08 ~ 2020.10	29,225,000	USD 25,000,000	1,169.00

미쓰비시도쿄UFJ	2016.04 ~ 2021.08	422,326,666	USD 366,666,666	1,151.80

미쓰비시도쿄UFJ	2016.12 ~ 2022.01	235,560,000	USD 200,000,000	1,177.80

SMBC	2017.03 ~ 2021.07	345,540,000	USD 300,000,000	1,151.80

미쓰비시도쿄UFJ	2017.09 ~ 2022.10	248,820,000	USD 220,000,000	1,131.00

미쓰비시도쿄UFJ	2018.04 ~ 2022.07	214,280,000	USD 200,000,000	1,071.40

디비에스은행	2018.04 ~ 2022.07	214,279,820	SGD 262,594,600	816.01

미쓰비시도쿄UFJ	2020.08 ~ 2024.05	178,875,000	USD 150,000,000	1,192.50

디비에스은행	2020.08 ~ 2024.05	178,873,114	SGD 205,890,000	868.78

합 계	2,067,779,600	USD 1,461,666,666 SGD 468,484,600

다. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑의 계약내용

(단위: 천원)

구 분	연결실체	계약처	계약기간	이자대상금액

현금흐름위험회피	삼성카드	KDB 산업은행	2015.07 ~ 2021.01	50,000,000

KDB 산업은행	2015.09 ~ 2020.10	40,000,000

KDB 산업은행	2017.03 ~ 2022.06	30,000,000

KDB 산업은행	2017.04 ~ 2022.06	10,000,000

KDB 산업은행	2017.04 ~ 2022.12	120,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	40,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	20,000,000

KDB 산업은행	2017.07 ~ 2024.12	100,000,000

KDB 산업은행	2017.07 ~ 2022.08	20,000,000

KDB 산업은행	2017.09 ~ 2022.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.09 ~ 2022.12	110,000,000

KDB 산업은행	2017.10 ~ 2022.10	50,000,000

신한은행	2017.11 ~ 2020.11	100,000,000

KDB 산업은행	2017.12 ~ 2020.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.12 ~ 2023.06	30,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2021.01	50,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2021.04	20,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2023.06	50,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2021.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2023.06	60,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2023.06	100,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.06	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.06	90,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.12	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.12	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.02	40,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.02	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.06	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2025.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.12	80,000,000

KDB 산업은행	2018.04 ~ 2023.06	30,000,000

KDB 산업은행	2018.04 ~ 2023.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.04 ~ 2023.06	20,000,000

KDB 산업은행	2018.05 ~ 2023.12	30,000,000

하나은행	2018.05 ~ 2023.05	50,000,000

한국씨티은행	2018.05 ~ 2023.05	50,000,000

KDB 산업은행	2018.05 ~ 2023.05	50,000,000

KDB 산업은행	2018.05 ~ 2023.05	60,000,000

KDB 산업은행	2018.06 ~ 2023.06	30,000,000

한국씨티은행	2018.06 ~ 2023.06	30,000,000

KDB 산업은행	2018.06 ~ 2023.06	100,000,000

신한은행	2018.06 ~ 2023.12	30,000,000

신한은행	2018.06 ~ 2023.06	30,000,000

신한은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

KDB 산업은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

한국씨티은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

신한은행	2018.07 ~ 2023.12	200,000,000

신한은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

KDB 산업은행	2018.07 ~ 2023.12	20,000,000

KDB 산업은행	2018.08 ~ 2023.08	20,000,000

KDB 산업은행	2018.11 ~ 2024.06	20,000,000

합 계	3,000,000,000

라. 당분기말, 전기말 및 전전기말 현재 파생상품 관련 현황

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	전전기말

파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익
누계	파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익
누계	파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익누계

통화스왑	39,441,031	13,717,344	(22,480,848)	25,509,910	11,908,986	(18,145,850)	6,084,409	64,337,026	(14,550,707)

이자율스왑	-	100,768,744	(100,768,744)	-	89,567,145	(89,567,145)	563,558	61,438,383	(60,874,825)

합 계	39,441,031	114,486,088	(123,249,592)	25,509,910	101,476,131	(107,712,995)	6,647,967	125,775,409	(75,425,532)

마. 당분기, 전기 및 전전기의 파생상품 관련 손익

(단위:천원)

구 분	당분기	전 기	전전기

파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익	파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익	파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익

통화스왑	14,137,761	11,210,833	(4,334,998)	72,903,685	2,485,000	(3,595,144)	76,250,090	22,946,667	(22,610,111)

이자율스왑	-	-	(11,201,599)	-	-	(28,692,320)	-	-	(69,145,206)

합 계	14,137,761	11,210,833	(15,536,597)	72,903,685	2,485,000	(32,287,464)	76,250,090	22,946,667	(91,755,317)

바. 기타포괄손익누계액에 계상된 위험회피목적파생상품평가손익의 증감 내역

(당분기) (단위:천원)

구 분	기초	손익반영액	당분기 평가	당분기말

위험회피목적파생상품평가손익	(107,712,995)	(847,064)	(14,689,533)	(123,249,592)

이연법인세부채로의 배부액	27,186,760	213,799	3,707,638	31,108,197

기타포괄손익누계액으로의 배부액	(80,526,235)	(633,265)	(10,981,895)	(92,141,395)

(전 기) (단위:천원)

구 분	기초	손익반영액	당기 평가	기말

위험회피목적파생상품평가손익	(75,425,532)	89,282	(32,376,745)	(107,712,995)

이연법인세부채로의 배부액	19,037,404	(22,535)	8,171,891	27,186,760

기타포괄손익누계액으로의 배부액	(56,388,128)	66,747	(24,204,854)	(80,526,235)

(전전기) (단위:천원)

구 분	기초	손익반영액	당기 평가	기말

위험회피목적파생상품평가손익	16,329,784	4,217,489	(95,972,805)	(75,425,532)

이연법인세부채로의 배부액	(4,121,637)	(1,064,494)	24,223,535	19,037,404

기타포괄손익누계액으로의 배부액	12,208,147	3,152,995	(71,749,270)	(56,388,128)

사. 당분기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 및 손익 영향

(단위:천원)

구 분	1년이내	1~3년	3년이상	합 계

현금유입	931,379,910	932,060,697	358,439,982	2,221,880,589

현금유출	(967,727,456)	(958,357,894)	(368,645,154)	(2,294,730,504)

순현금흐름	(36,347,546)	(26,297,197)	(10,205,172)	(72,849,915)

5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황

[기준일 : 2020년 9월 30일] (단위:개)

구분	서울시	부산시	인천시	대구시	대전시	광주시	울산시	경기도	충청남도	경상남도	합계

지역단	7	2	1	2	2	2	1	4	1	1	23

합계	7	2	1	2	2	2	1	4	1	1	23

주) 본점을 1개 지역단으로 분류하여 기재함

나. 업무용 부동산 현황 당분기말 현재 당사가 소유하고 있는 업무용 부동산 내역은 없습니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

[자본의 적정성 및 재무건전성 관련 지표] (단위 : %)

구 분	제 38 기 3분기	제 37 기	제 36 기	비 고

자본의적정성	조정자기자본비율	32.85	34.08	32.72	ㆍ조정자기자본 ÷ 조정총자산 × 100

단순자기자본비율	27.02	29.57	27.73	ㆍ자기자본 ÷ 총자산 × 100

자산의건전성	손실위험도가중부실채권비율	0.57	0.67	0.73	ㆍ가중부실채권등 ÷ 총채권등 × 100

고정이하채권비율	0.84	1.00	1.11	ㆍ고정이하분류채권등 ÷ 총채권등 × 100

연체채권비율	1.09	1.25	1.38	ㆍ연체채권 ÷ 총채권등 × 100

대주주에 대한신용공여 비율	0.05	0.07	0.35	ㆍ대주주 신용공여액 ÷ 자기자본 × 100

대손충당금 적립비율	103.64	105.08	104.89	ㆍ대손충당금잔액(대손준비금 포함) ÷ 대손충당금 최소의무적립액 × 100

수익성	총자산이익률	1.62	1.42	1.36	ㆍ당기순이익 ÷ 총자산 평잔 × 100

자기자본이익률	5.09	4.51	4.65	ㆍ당기순이익 ÷ 자기자본 평잔 × 100

총자산경비율	2.27	2.31	2.27	ㆍ총경비 ÷ 총자산 평잔 × 100

수지비율	87.36	89.42	86.41	ㆍ연간 세전(영업)비용 ÷ 연간 세전(영업)수익 × 100

유동성	원화 유동성비율	445.69	502.98	614.94	ㆍ원화유동성자산 ÷ 원화유동성부채 × 100 (만기 90일 이내)

업무용 유형자산비율	0.35	0.36	0.35	ㆍ업무용유형자산 ÷ 자기자본 × 100

발행채권의 신용스프레드	0.41	0.32	0.40	ㆍ신용카드사 채권수익률 - 국고채 수익률 (만기 1년)