삼성카드 분기보고서 (2017.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 연결실체는 영업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정 및 해당 부문의 성과를 평가 하기 위하여 경영진이 영업성과를 정기적으로 검토하는 보고정보에 기초하여 영업 부문을 결정하고 있으며, 이에 따라 영업부문을 카드사업부문, 할부리스사업부문 및 기타부문으로 구분하고 있습니다. 가. 카드사업부문 (1) 산업의 특성 등 신용카드 산업은 1949년 미국에서 시작 되었으며, 경제구조의 변화와 정보기술의 발달로 여타 산업보다 빠른 성장과 높은 수익을 실현해 오면서 금융산업의 중요한 한축으로 자리매김 하였습니다.

한국의 신용카드 산업은 1978년 외환은행이 신용카드를 처음으로 발급하면서 시작되었으며, 약 30여년의 짧은 역사에도 불구하고 치열한 고객 유치 및 마케팅 경쟁이 정부의 신용카드 정책과 맞물려 빠르게 성장하였습니다. 또한 신용카드업은 1998년 아시아 외환위기, 2003년 신용대란 이후 업계 전반의 산업구조가 안정성 위주로 변화되는 등 자체적인 리스크 관리 능력을 강화하고 있습 니다. 신용카드 산업은 민간소비지출, 소비자물가상승률 등 거시경제 지표와 높은 상관관계를 보이며 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 또한 휴가철의 여행ㆍ레저 업종, 설ㆍ추석ㆍ 연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화 와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다. 그 외에 지급결제기술의 발달로 인한 카드 결제가능 영역의 확대와 신용카드 회사의 적극적인 마케팅을 통한 현금 결제 대체, 정부 정책 및 규제 등이 신용카드 산업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 한국 신용카드 시장은 전업계, 은행계 등 다수의 사업자가 시장 지배력 확보 및 수익성 증대를 위해 치열한 경쟁을 하고 있으며, 최근의 중소형 가맹점에 대한 가맹점수수료 인하 등의 정부 정책기조는 신용카드사들의 영업전략에 큰 영향을 주고 있 습니다.

2013년은 가맹점수수료 하락에 따른 부가서비스/무이자 할부거래 축소 및 카드발급 규제 강화 등으로 카드가 지급결제수단으로써 가지는 경쟁력이 약화되었으나, 2014년 카드승인금액은 총 579조로 국내 투자 확대, 관광산업활성화 등 국내 경기회복에 연동하여 전년대비 6.1%(33.4조)증가 하였고, 2015년은 637조로 전년대비 10.1%(58.2조) 증가하여 2012년(13.5%)이후 처음으로 두자리수 증가율을 회복하였습니다.

2016년에도 전체카드 승인금액은 715 兆 로 전년대비 2.2%(78.0兆) 증가하였으며, 경제심리지수(ESI)가 연중 낮은 수준을 유지하여 기업과 가계의 경제심리가 지속적으로 위축되었음에도 불구하고 승인금액증가율은 작년 대비 상승하였습니다. 2017년 상반기에도 전체카드승인금액은 376兆로 전년대비 8.9%(30.8兆)

증가하였으며, 국세 카드 납부금액과 같은 비경제적인 요인을 제외할 경우 국내 소비 흐름은 양호한 것으로 파악됩니다.

특히 5.6월 황금연휴, 고온현상 및 미세먼지 등의 영향으로 가전제품에 대한 구매수요 증가, 온라인을 통한 소매 판매 증가, 주유소 휘발유 및 경유 가격 상승 등이 승인실적 증가 요인으로 작용한 것으로 보입니다.

2017년 3분기에도 전체카드 승인금액은 192.5兆로 전년대비 4.4%(8.1兆) 증가하였으며, 법인들의 국세 카드 납부금액이 대폭 감소하였음에도 불구하고, 개인카드 승인실적이 지속 증가하고 있는 것을 감안할 경우, '17.3분기 국내 소비흐름은 양호한것으로 판단됩니다. 특히 여름방학, 휴가 등으로 인한 소비 수요증가, 최장 10일에 이르는 추석연휴로 인한 여행수요 증가에 따른 사전 카드 결제 증가, 자동차 판매 증가, 온라인을 통한 소매 판매 증가 등이 승인실적 증가 요인으로 작용한 것으로 보입니다.

국 내 신용카드 승인실적 현황 등

[누 계 기준] (단위 : 조원, 만매)

구 분	2017년 3분기	2016년	2015년	2014년	2013년

카드 승인실적	568	715	637	579	545

성장률(%)	7.4	12.5	10.1	6.1	4.7

카 드 수	9,768	9,558	9,310	9,232	10,202

1인당 카드수(매)	3.5	3.5	3.4	3.5	3.9

주 ) 1. 여신금융협회에서 발표한 순수 국내 신용판매 승인실적 (단, 체크/선불카드 포함, 단기카드대출(현금서비스)ㆍ장기카드대출(카드론)ㆍ해외신용판매ㆍ 기업구매카드 실적ㆍ승인취소 실적 제외) 2. 성장률은 전년 동(분)기 대비 3. '17년 카드수 및 1인당 카드 수는 '17년 7월말 기준 한국은행 경제통계시스템 자료임 4. 1인 당 카드수는 경제활동인구 1인당 카드수 임

신 용카드사별 신용카드 판매실적[누계기준] (단위 : 억원)

구분	삼성	신한	KB국민	현대	롯데	하나	우리

2017년 2분기	522,670	721,250	529,112	395,026	288,333	274,830	334,177

2016년	985,534	1,443,407	975,056	722,664	537,901	527,481	660,214

2015년	892,868	1,241,491	858,438	653,045	490,720	496,240	564,016

2014년	833,184	1,167,191	781,473	618,142	458,113	452,239	479,619

2013년	769,763	1,053,948	768,975	632,524	345,469	-	429,895

주) 1. 신용카드 신용판매이용실적(구매전용 카드 제외), 체크카드, 은행 직불카드, 선불카드 이용실적의 합
2. 전업카드사 현 황 ( 단, 비씨카드, 산 은캐피탈 제외) 3. KB국민카드는 2011년 3월 2일 국민은행에서 인적분할함
4. 자료출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템('17년 6월말 기준)

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한국의 신용카드시장은 은행계와 전업계 카드사로 양분되어 시장 지배력 확보를 위해 각 사마다 차별화된 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 신규회원 유치 역량, 상품서비스 개발 역 량, 가맹점 네트워크 역량, 안정적으로 회원 자산과 매출을 확보할 수 있는 캡티브 마켓 역량 등이 시장에서 지배력을 확보할 수 있는 주요 경쟁력입니다. 은행계 카드사는 안정적인 자금조달 능력, 은행의 고객정보를 활용한 교차판매, 은행점포를 활용한 회원유치 등 전업계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에 전업계 카드사는 증권ㆍ보험 등 비은행 금융기관과의 연계를 통한 결제기반 확보, 고도화된 CRM 마케팅, 다양한 가맹점 연계 마케팅 등으로 은행계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. ( 4) 회사가 경쟁 에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등 당사 는 당분기말 현 재 약 1,042 만 의 개인 및 법인 회원 , 231 만 개 의 가맹 점 을 기반으로 차별화된 마케팅과 창의적 인 상품 및 서비스 출 시하 여 시장을 선도해 나가고 있습니다. 특 히 회원 유치 경쟁에서 우위를 점하기 위한 방안으로 모든 모집인들에게 태블릿 PC를 통한 회원유치를 전면 도입하는 등 유치채널의 디지털화를 통해 생산성을 더욱 향상시키고 다양한 신 규 제휴를 지속 확대해 나가고 있습니다. 또한 업계 최초로 24시간 365 일 카드 심사ㆍ발급 체계 도입을 통해 카드 신청 프로세스를 획기적으로 개선하고 야간과 주말 관계없이 카드를 발급 받을 수 있도록 스피드와 고객편의성을 높였습니다. 이밖에도 상품서비스 개발에서 경쟁사 대비 우위를 확보하기 위해 고객 접점 조직과 전문 조직을 활용해 마켓센싱 체계를 고도화하고 프로세스 혁신을 통해 스피드 경쟁력을 제고하고 있습니다. 아울러 당사는 보너스클럽, 블루라인가맹점 등 고객에게 더 큰 혜택을 제공하는 우대혜택 가맹점을 네트워크화하고, 이를 고객과 효과적으로 커뮤니케이션하는 체계를 구축하여 가맹점 네트워크 역량을 당사만의 차별적인 경쟁우위 수단으로 만들어 가고 있습니다. 또한 당사는 캡티브 마켓을 강화하기 위해 멤버십 제휴 등 의 대형 제휴선 확대 및 차별화된 마케팅을 시행해 나가고 있습니다. 나. 할부리스사업부문 (1) 산업의 특성 등

할부금융 시장은 2002년 이후부터 전반적인 영업위축 현상이 지속되고 있습니다. 자동차 할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하고 있으나, 최근 오토론, 자동차리스, 렌탈 등 정비 서비스가 포함된 금융 상품의 증가로 자동차 할부금융 중 일부는 타금융상품으로 전이가 예상됩니다. 또한 할부금융은 고객에게 여신 제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 여신금액이 상대적으로 크기 때문에 자산건전성 악화시 자금회수에 대한 위험부담이 크다고 할 수 있습니다. 따라서 , '08년 금융위기와 같은 급격한 경기 위축 등 예상치 못한 변수가 발생될 때에는 자산건전성에 악영향을 미칠 수 있습니다.

리스금융은 1972년 한국산업리스 설립과 더불어 국내에 도입된 이후 다수의 금 융사 가 리스업무를 취급하면서 기업의 중요한 설비조달 창구로서의 역할을 담당 하게 되었습니다. IMF이후 시장이 위축되었으나, 2000년 이후 자동차 오토리스 이용 증가 등으로 시장규모가 다시 확대되고 있습니다. 설비리스는 일반 산업기계, 공작기계, 의료기기 등을 중심으로 형성되어 있습니다 .

(2) 국내외 시장여건 할부금융 시장은 취급규모가 가장 큰 자동차 할부시장과 중고차 거래시 금융을 제공하는 중고차할부, 건설장비 등의 할부를 하는 산업재 및 일반 소비재를 대상으로 하는 내구재 할부로 구성되며, 할부금융 시장 내에서는 제조사 캡티브 금융사와 캡티브가 없는 금융사 간의 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 전반적 으로 할부시장 규모는 점증이 예상되지만, 자동차 할부를 위시한 할부 금융시장의 경쟁은 더욱더 심화될 것으로 전망됩니다.

리스금융 시장은 자동차 제조사 계열회사의 금융사가 유리한 위치를 차지하고 있으나, 자동차를 제외하면 할부금융에 비해 상대적으로 이러한 영향이 적으 며, 설 비리스는 기업의 설비투자수요가 가장 큰 영향을 미칩니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

할부금융과 리스금융의 핵심 경쟁력은 판매촉진 기능, 대금회수 기능, 정보관리 기능, 신용조사 기능, 안정적 자금조달을 통한 금융제공 등이라 할 수 있습니 다 .

당사는 10년 이상 할부, 리스 상품을 운영하면서 구축한 노하우와 신용카드 회원자산을 바탕으로 영업 중입니다. 특히, 당사의 주요 경쟁력인 자금조달, 정밀한 심사를 통한 입구관리, 고도화된 리스크 매니지먼트로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등

할부금융, 리스금융은 영업의 효율을 높이기 위해 각 시장별 제휴 관계 확대로 안정적인 물량 확보를 추진하고 있습니다. 또한 당사 법인 신용카드 회원 및 개인카드 회원에게 당사 할부 및 리스금융 이용을 유도하는 마케팅을 전개하는 등 시너지를 확대해 가고 있습니다. 특히 당사는 업계 최초로 모바일과 온라인에서 자동차 금융 신청, 24시간 365일 자동차 금융 한도 조회 등이 가능한 '다이렉트 오토'를 출시해 편의성을 높이고 혜택을 제공하는 등 디지털 기반의 자동차 금융 시장을 선도하고 있습니다.

다. 기타 부문 (1) 산업의 특성 등 LifeCare 사업부문은 회원자산을 기반으로 보험상품판매, 채무면제유예상품, 개인정보보호상품, 통신판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 신상품 개발을 통한 신판외 추가 수익원을 확충할 뿐만 아니라 회원에게 차별화된 가치 (Value)를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 LifeCare 사업은 대외환경의 변화로 업계수수료 수익규모는 정체 또는 역신장할 것으로 전망됩니다. 업계는 이를 극복하기 위해 신상품 발굴 등에 주력하고 있습니다. Lifecare사업의 매출 규모는 그동안 성장을 지 속해왔으나, 주요 수익사업인 보험판매, 채무면제유예상품, 정보보호상품에 대한 규제가 집중되었으며 특히 주요 판매채널인 O/B TM관련 감독기관의 관리/규제 강화가 지속되어 있어 업계 수수료 수익규모는 감소하는 추세입니다. 규제 극복을 위해 O/B TM외 판매채널 다변화 및 신상품 발굴 등을 통해 대응하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 회원규모 회원을 기반으로 하는 사업으로 마케팅 가능한 회원을 얼마나 확보하고 있는가는 사업의 규모를 결정짓는 중요한 요인으로 일정규모 이상의 회원확보가 가장 먼저 전제 되어야 할 사항입니다. - 마케팅 단계별 운영 효율화 회원의 성별/연령별 특성, 소비패턴 등의 분석을 기반으로 Targeting의 정교화, 채널 운영의 효율화를 통해 최대한 회원에게 필요한 상품/서비스를 소개 및 제공 하도록 하는 것이 중요합니다. - 상품/가격 경쟁력

시 장 Trend를 반영한 회원 Needs 기반의 신상품을 지속적으로 발굴/출시하여 시장을 선점하는 것이 중요하며, 기존 상품군은 가격 경쟁력 및 차별화 요소들을 부각시켜 유지하는 것이 핵심사항입니다. ( 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등 Lifecare 주요 수익사업인 보험, SMS알림, 케어서비스 등의 기존상품은 디지털 채널과 연계하여 회원 혜택 강화 및 이용편의성을 제고하고 고객 니즈에 맞는 신규 상품을 지속적으로 개발/판매하여 경쟁우위를 확보하고자 합니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황

당 사는 당분기말 현 재 약 1,042 만 명 의 신 용카드 회원 , 약 231 만 개 의 가맹점 및 22개 의 영업ㆍ채권지역단 을 보유하 고 있으며 , 본 사 의 마케팅ㆍ영 업 조직과 영업 지역단을 통하여 회원유치, 회원 대상 마케 팅, 가맹점 연계 프로모션 및 제휴 , 상품서비스 개발과 같은 신용카드 업무와 금융사업, 할부금융, 리스ㆍ렌탈 등의 영업 활동을 수행하고 있습니다. 아울러 빠르게 변화하는 회원의 Needs에 발 맞추어 새로운 카드상품과 서비스를 지속 개발하여 회원서비스 향상을 위해 노력하였고, 고객만족을 최상의 가치로 선정하여 고객만족 제고를 위한 노력을 경주하였습니다.

그 결과 2014년 상반기에 '금융소비자보호헌장'을 제정 ·반포하였으며, 금융 감독원 '2013년 민원발생평가' 5년 연속 1등급 선정, 한국표준협회 주관 'KS-SQI (한국서비스 품질지수) 신용카드 부문' 1위 선정, 한국표준협회 주관 '한국서비스 대상 7년 연속 종합대상을 수상 하였습니다.

또한 하반기에는 한국능률협회컨설팅 주관 '한국의 경영대상 고객만족경영대상 명예의 전당' 헌액, 한국생산성본부 'NCSI(국가고객만족도) 신용카드 부문' 1위에 선정되는 등 고객감동 경영활동에 대한 노력을 인정 받았습니다. 2015년에는 금융감독원 '2014년 민원발생평가' 6년 연속 1등급 획득 및 금융소비 자보호 우수금융회사 표창을 받았으며, 공정거래위원회 주관 '소비자중심경영 (CCM)' 5회 연속 인증 획득, 한국표준협회 주관 'KS-SIQ(한국서비스 품질지수) 신용카드 부문' 2년 연속 1위 선정 및 '한국서비스대상 명예의 전당'에 헌액되는 等 지속적으로 고객만족을 위한 서비스 품질을 인정받고 있습니다.

2016년에는 주요 고객만족도 평가인 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수 (KS-SQI), 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI), 한국생산성 본부 주관 국가고객만족도(NCSI)에서 모두 1위를 수상하였으며, 콜센터 부문에서도 한국표준협회 주관 콜센터품질지수(KS-CQI) 1위, 한국능률 협회컨설팅 주관 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 인증을 획득하는 등 카드업계 최초로 한국표준협회, 한국능률협회컨설팅, 한국생산성본부 등 3개 기관의 5개 고객 만족도 평가에서 모두 1위를 차지하는 그랜드슬램을 달성하면서 고객만족을 위한 노력과 성과를 인정받고 있습니다. 또한 2017년 상반기에도 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 4년 연속 1위 선정 및 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 9년 연속 인증을 획득하는 등 고객만족을 위한 노력과 성과를 지속적으로 인정받고 있습니다. 나. 영업실적 및 자금조달ㆍ 운 용 ( 1) 영업실적

(단위 : 원, %)

구 분	제 35기 3분기	제 34기	제 33 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

1. 신용판매수익	1,632,267,273,722	57.78	2,018,766,647,417	58.18	1,862,831,514,702	56.41

2. 금융상품수익	610,675,564,996	21.62	811,450,948,276	23.39	750,498,693,152	22.73

3. 할부금융수익	36,197,261,728	1.28	31,316,158,784	0.90	23,849,881,385	0.72

4. 리스수익	209,119,241,923	7.40	274,646,968,365	7.91	323,252,946,345	9.79

5. 유가증권평가 및 처분이익	1,556,342,593	0.06	3,873,400,244	0.11	1,164,072,770	0.04

6. 파생상품평가 및 거래이익	3,454,000,000	0.12	76,569,999,997	2.21	92,802,500,004	2.81

7. 외화평가 및 거래이익	140,054,240,851	4.96	24,330,260,570	0.70	16,339,288,856	0.49

8. 기타수익	191,571,210,586	6.78	229,146,076,714	6.60	231,455,161,723	7.01

합 계	2,824,895,136,399	100.00	3,470,100,460,367	100.00	3,302,194,058,937	100.00

주) 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결기준의 자료임. (2) 부문손익, 부문자산에 관한 정보

(당분기말) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,437,969,506	253,313,721	133,405,771	2,824,688,998	206,138	2,824,895,136

영업비용	1,804,572,371	231,362,726	104,248,035	2,140,183,132	83,969,951	2,224,153,083

대손전 영업이익	633,397,135	21,950,995	29,157,736	684,505,866	(83,763,813)	600,742,053

대손상각비	193,540,143	3,766,150	74,064	197,380,357	1,761	197,382,118

대손후 영업이익	439,856,992	18,184,845	29,083,672	487,125,509	(83,765,574)	403,359,935

전사간접경비	79,592,449	3,563,090	4,119,896	87,275,435	(87,275,435)	-

영업외손익	-	-	-	-	(3,811,773)	(3,811,773)

세전이익	360,264,543	14,621,755	24,963,776	399,850,074	(301,912)	399,548,162

(전분기말) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,271,316,493	235,625,025	127,636,038	2,634,577,556	(2,206,219)	2,632,371,337

영업비용	1,672,037,395	217,446,419	103,416,672	1,992,900,486	80,204,366	2,073,104,852

대손전 영업이익	599,279,098	18,178,606	24,219,366	641,677,070	(82,410,585)	559,266,485

대손상각비	193,856,453	3,638,010	(1,814,736)	195,679,727	(822)	195,678,905

대손후 영업이익	405,422,645	14,540,596	26,034,102	445,997,343	(82,409,763)	363,587,580

전사간접경비	76,820,842	2,753,289	5,834,832	85,408,963	(85,408,963)	-

영업외손익	-	-	-	-	8,417,050	8,417,050

세전이익	328,601,803	11,787,307	20,199,270	360,588,380	11,416,250	372,004,630

(전기말) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,994,397,294	314,042,029	163,339,408	3,471,778,731	(1,678,271)	3,470,100,460

영업비용	2,197,174,495	291,434,438	137,206,205	2,625,815,138	131,967,920	2,757,783,058

대손전 영업이익	797,222,799	22,607,591	26,133,203	845,963,593	(133,646,191)	712,317,402

대손상각비	275,460,381	7,748,453	(1,821,412)	281,387,422	(746)	281,386,676

대손후 영업이익	521,762,418	14,859,138	27,954,615	564,576,171	(133,645,445)	430,930,726

전사간접경비	121,137,004	6,318,908	7,983,687	135,439,599	(135,439,599)	-

영업외손익	-	-	-	-	25,355,206	25,355,206

세전이익	400,625,414	8,540,230	19,970,928	429,136,572	27,149,360	456,285,932

(전전기말) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익(주1)	2,760,438,173	353,057,096	192,449,426	3,305,944,695	(3,750,636)	3,302,194,059

영업비용(주2)	2,037,699,111	331,338,172	147,227,300	2,516,264,583	129,087,957	2,645,352,540

대손전 영업이익	722,739,062	21,718,924	45,222,126	789,680,112	(132,838,593)	656,841,519

대손상각비	260,680,425	8,212,037	3,736,167	272,628,629	3,166	272,631,795

대손후 영업이익	462,058,637	13,506,887	41,485,959	517,051,483	(132,841,759)	384,209,724

전사간접경비	74,489,005	(855,282)	8,307,926	81,941,649	(81,941,649)	-

영업외손익	-	-	-	-	41,524,684	41,524,684

세전이익	387,569,632	14,362,169	33,178,033	435,109,834	(9,375,426)	425,734,408

(3) 지역에 대한 정보

연결실체의 영업수익은 모두 국내기업으로부터 발생하였으며, 부문자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

( 4) 자금조달 및 운용실적 1 ) 자 금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 35기 3분기	제 34기	제 33기

기중평잔	지급비용액	이자율	비 중	기중평잔	지급비용액	이자율	비 중	기중평잔	지급비용액	이자율	비 중

C P	52,491	658	1.68	0.41	16,803	273	1.63	0.16	10,603	188	1.78	0.11

일반단기차입금(주1)	32,344	699	2.90	0.25	68,295	1,702	2.50	0.63	36,602	1,101	3.01	0.40

기타단기차입금(주2)	-	1,137	-	-	1,488	-	-	1,495	-	-

장기차입금	990,000	13,854	1.87	7.73	441,913	8,324	1.88	4.09	-	-	-	-

회사채	9,336,252	173,890	2.49	72.88	8,304,522	225,907	2.72	76.88	7,680,646	237,540	3.09	83.00

소 계	10,411,087	190,238	2.45	81.27	8,831,533	237,694	2.70	81.76	7,727,851	240,324	3.11	83.51

자산유동화	2,398,934	36,948	2.06	18.73	1,970,386	44,580	2.27	18.24	1,525,893	40,533	2.66	16.49

합 계	12,810,021	227,186	2.38	100.00	10,801,919	282,274	2.62	100.00	9,253,744	280,856	3.04	100.00

주1) 당좌차월에 대한 이자비용지급액을 일반단기차입금 지급비용액에 포함.주2) 기타단기차입금 : 한도약정수수료

2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제 35기 3분기	제 34기	제 33기

기중평잔	수익액	수익율	비 중	기중평잔	수익액	수익율	비 중	기중평잔	수익액	수익율	비 중

카드자산	17,568,381	2,038,340	15.51	86.14	16,348,625	2,573,832	15.74	87.92	14,937,966	2,406,146	16.11	88.8

리스자산	1,341,414	209,119	20.84	6.58	1,457,054	274,647	18.85	7.84	1,518,953	323,253	21.28	9.03

할부자산	1,323,701	36,197	3.66	6.49	638,230	31,316	4.91	3.43	221,690	23,850	10.76	1.32

일반대출	87,748	4,777	7.28	0.43	124,510	8,954	7.19	0.67	134,667	11,682	8.67	0.80

팩토링	74,459	3,560	6.39	0.37	26,611	1,410	5.30	0.14	8,074	591	7.33	0.05

합 계	20,395,703	2,291,993	15.02	100.00	18,595,030	2,890,159	15.54	100.00	16,821,350	2,765,522	16.44	100.00

3. 영업종류별 현황 가. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요 (1) 카드사업부문 당사는 가 맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 매입하고, 이를 신용카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하 여 매월 분할하여 회수하고 있으며, 할부로 회수되는 경우에는 신용카드매입대금 을 회수하는 시점에 미회수 잔액에 대해 할부수수료를 수취하고 있습니다. 또한 상기 거래와 관련하여 가맹점으로부 터는 신용카드이용대금을 매입하는 시점 에 일정률의 수수료를 받고 있습니다. 이러한 신용판매 업무 이외에도 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해 주는 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 신용카드업무를 영위하고 있습니다. 또한 회원이 보유한 금융기관 계좌의 잔액 한도 내에서 일시불로 사용이 가능한

체크카드, 선물용 선불카드인 Gift카드를 취급하고 있습니다. 주 요상품

구 분	상품내용

신 용 카 드	회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역 대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품

체 크 카 드	회원이 보유한 제휴 금융기관 계좌의 잔액 한도내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원 계좌에서 결제금액이 자동 출금되는 상품

선 불 카 드	Gift카드 : 선물용 선불카드로서 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품

단기카드대출	신용카드 회원의 일시적인 현금 수요를 충족시켜 주기 위해 사전에 부여된 한도내에서 자금을 대여하고 도래하는 약정 결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품

장기카드대출	회원이 대출기간 및 상환방식을 선택하여 신청한 후, 그 스케쥴에 따라 원금과 이자를 상환해 나가는 금융상품

( 2) 할부리스사업부문 당사는 여신전문금융업법에 따라 물품의 할부구매 또는 연불구매를 위해 고객이 필요로 하는 자금을 융통하여 주는 할부금융 및 일반고객에게 자금을 대출하여 주는 일반대출 업무를 영위하고 있습 니다. 그리고 매출채권의 조기 현금화를 통해 기업 활동을 돕는 팩토링 업무를 영위하고 있습니다. 주요상품

구 분	주요상품	상품내용

할부금융	자동차할부	신차 및 중고차 구매시 할부거래법에 따라 할부금융 서비스를 제공하는 상품

일반할부	가전, 내구재, 산업재의 구매시 제공하는 할부금융 상품

일반대출	오토론	신차 구매고객을 대상으로 한 대출서비스 를 제공하는 상품

팩토링	팩토링	기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 금융상품

당사는 기업 또는 개인이 필요로 하는 기계 및 설비를 직접 구입하 여 리스이용자 에게 대여하고 리스기간동안 일정한 리스료를 정기적 으로 분할 지급받는 거래형태 를 제공하고 있습니다. 리스 대상 물건으로는 자동차, 산업용기기, 자동화기기, 사무용기기, 의료기기, 문서기기, 교육용기기, 건설장비 등이 있습니다.

또한 당사는 리스 대상이 되는 물건을 직접 구입하여 이를 필요로하는 개인 및 법인에게 일정기간 이상 대여하고 일체의 유지 관리 책임을 지며 렌탈기간 동안 일정한 렌탈료를 정기적으로 분할 지급 받는 렌탈 상품을 제공하고 있습니다.

취급상품

구 분	설비리스	Fleet 리스	자동차 렌탈	일반렌탈

대상	법인사업자 및 개인사업자	법인사업자및 개인사업자	개인, 개인사업자 및 법인사업자	법인사업자 및 개인사업자

대상물건	의료기기, 일반기기	자동차	자동차	의료기기, 일반기기

취급상품	일반리스닥터리스공동리스	일반 오토리스메인터넌스 리스	렌터카	양도형 렌탈반환형 렌탈

상품특징	계약 건별로 다양한 상품 제공	차량유지 관련 종합서비스 제공	차량유지 관련 종합서비스 제공	종합 렌탈
서비스 제공

(3) 기타부문 당사는 고객의 라이프스타일에 적합한 맞춤 서비스를 제공하고자 보험대리판매, 채무면제·유예서비스, 휴대폰 알림서비스, 온라인 쇼핑몰 등의 상품서비스를 운영하고 있으며, 모바일 기술을 활용해 결제의 편의를 제공하는 모바일 간편결제 를 제공하고 있습니다. 또한 다양한 이종 업종과의 오픈이노베이션 및 빅데이터를 활용한 플랫폼 사업에 진출하고 핀테크 분야 신기술/신결제 기업과의 적극적인 전략적 제휴 및 신규투자 등을 통해 미래성장동 력을 지속 확보할 예정입니다. 주 요상품

주요상품	상품내용

보험대리판매	금융기관 보험대리점 자격으로, 당사 회원을 대상으로 보험상품 소개 및 판매하는 서비스

채무면제ㆍ유예상품(DCDS)	회원이 사망, 질병, 비자발적실업, 장기입원 등의 사유로 카드 채무를 변제하지 못하는 경우, 채무를 면제 또는 일정기간 유예해 주는 서비스

쇼핑케어	온라인쇼핑할인쿠폰, 구매물품보상/연장수리보증, 피싱/해킹피해보상을 제공하는상품

스마트오토케어	주유/세차 할인쿠폰부터 정비할인/주차안심/주차무료까지 자동차와 관련된 다양한 혜택을 제공하는 상품

금융안심보장	카드이용내역안내, 신용관리서비스, 금융사기보상(본인, 배우자, 미혼자녀) 서비스를제공하는복합상품

온라인쇼핑몰	당사 쇼핑몰가맹점과 회원간의 거래를 알선하거나 또는 당사가 직접 상품을 소싱하여 회원에게 온라인 쇼핑 서비스를 제공

모바일 간편결제	카드 정보를 최초 1회만 등록하고, 대금결제 시 휴대폰을 통해 인증번호 6자리만 입력하여 편리하게 결제 할 수 있는 서비스

(4) 연결대상 종속회사의 주요 업무 당사의 연결대상 종속회사 중 첼린저제이십일차유동화전문유한회사, 첼린저제이십이차유동화전문유한회사, 첼린저제이십삼차유동화전문유한회사, 첼린저제이십사차유동화전문유한회사, 첼 린저제이십오차유동화전문유한회사 첼린저제이십육차유동화전문유한회사, 첼 린저제이십칠차유동화전문유한회사, 첼린저제이십팔차유동화전문회사는 자산유동화 법률에 따라 지배회사의 채권 유동화를 위해 설립된 회사로 신탁은행 및 기타 당사자와 신탁 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분과 유동화자산에 관한 유동화증권의 발행 및 상환 등을 주요 사업 내용 으로 합니다. 한 편 , 삼성카드고객서비스회사는 신용카드 관련 상담서비스를 주요 사업 내용으로 합니다. 그리고 특정금전신탁은 금융상품의 운용을 위해 특정금전신탁법의 적용을 받는 신탁회사를 설립하여 금융상품을 운용하는 것을 주요 사업내용으로 합니다. 나. 부문별 취급실 적 (1) 카드 업무

[ 취급액 기준 ] (단위 : 백만원, %)

구 분	제 35기 3분기	제 34기	제 33 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

국 내 회 원	일 시 불	국 내	60,704,925	67.50	75,605,633	67.25	67,996,367	66.61

해 외	1,603,339	1.78	1,727,947	1.54	1,451,257	1.42

할 부	국 내	16,083,186	17.88	20,178,398	17.95	18,740,104	18.36

해 외	78,120	0.09	81,261	0.07	67,343	0.07

단기카드대출	국 내	6,220,065	6.92	8,198,049	7.29	7,840,803	7.68

해 외	25,128	0.03	31,295	0.03	29,168	0.03

장기카드대출	국 내	4,831,808	5.37	6,051,083	5.38	5,494,473	5.38

해 외	-	-	-	-	-	-

해 외 회 원	일 시 불	국 내	376,286	0.42	540,435	0.48	444,167	0.44

할 부	국 내	-	-	-	-	-	-

단기카드대출	국 내	15,196	0.02	13,171	0.01	19,615	0.02

장기카드대출	국 내	-	-	-	-	-	-

일 시 불	국 내	61,081,211	67.92	76,146,068	67.73	68,440,534	67.04

해 외	1,603,339	1.78	1,727,947	1.54	1,451,257	1.42

할 부	국 내	16,083,186	17.88	20,178,398	17.95	18,740,104	18.36

해 외	78,120	0.09	81,261	0.07	67,343	0.07

단기카드대출(현금서비스)	국 내	6,235,261	6.93	8,211,220	7.30	7,860,418	7.70

해 외	25,128	0.03	31,295	0.03	29,168	0.03

장기카드대출(카드론)	국 내	4,831,808	5.37	6,051,083	5.38	5,494,473	5.38

해 외	-	-	-	-	-	-

합 계	89,938,053	100.00	112,427,273	100.00	102,083,297	100.00

주1) 국내회원은 국내ㆍ외 이용실적을, 해외회원은 국내 이용실적을 기재함 주2) 신용공여 기능이 없는 카드(직불/체크/선불카드)의 이용실적 제외함 (2) 할부리스업무 1) 할부금융 및 일반대출

[ 취급액 기준 ] (단위 : 백만원, %)

구 분	제 35기 3분기	제 34기	제 33 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

할부금융	내구재	자 동 차	945,151	83.80	916,239	80.77	198,141	34.75

가전제품	21,172	1.88	37,428	3.30	76,753	13.46

기 타	19,391	1.72	32,965	2.91	130,093	22.82

계	985,714	87.40	986,632	86.97	404,987	71.03

일 반 대 출	30,031	2.66	113,180	9.98	150,291	26.36

팩 토 링	112,092	9.94	34,620	3.05	14,908	2.61

합 계	1,127,837	100.00	1,134,432	100.00	570,186	100.00

2) 리스 및 렌탈

[ 취급액 기준 ] (단위 : 백만원, %)

구 분	제 35기3분기	제 34기	제 33 기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

리 스	물 건 별	국 산	322,394	79.23	474,148	82.48	730,855	88.88

외 산	6,619	1.63	7,514	1.31	15,652	1.90

이용자별	공공기관/비영리기관	57,373	14.10	144,605	25.16	270,876	32.94

사업자(개인/법인)	266,495	65.49	330,969	57.58	463,349	56.35

기 타	5,145	1.26	6,089	1.06	12,281	1.49

업 종 별	제 조 업	58,863	14.47	95,697	16.65	116,139	14.12

비제조업	270,150	66.39	385,966	67.14	630,368	76.66

소 계	329,013	80.86	481,663	83.79	746,507	90.78

렌 탈	77,892	19.14	93,172	16.21	75,779	9.22

합 계	406,905	100.00	574,835	100.00	822,286	100.00

4. 파생상품 거래현황 가. 업무 개요 연결실체는 변동이자율 지급조건의 외화차입금 및 외화사채의 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 금융기관과 체결하고 있으며, 변동이자율 지급조건의 사채 및 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율 스왑계약을 금융기관과 체결하고 있습니다.

나. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 통화스왑의 계약내용

(단위:천원, USD, 원/USD)

구 분	연결실체	계약처	계약기간	계약금액	계약환율

매도	매입

현금흐름위험회피	유동화전문회사	미쓰비시도쿄UFJ	2014.03 ~ 2018.05	426,760,000	USD 400,000,000	1,066.90

SMBC	2014.09 ~ 2018.12	406,400,000	USD 400,000,000	1,016.00

미쓰비시도쿄UFJ	2015.08 ~ 2020.10	350,700,000	USD 300,000,000	1,169.00

미쓰비시도쿄UFJ	2016.04 ~ 2021.08	460,720,000	USD 400,000,000	1,151.80

미쓰비시도쿄UFJ	2016.12 ~ 2022.01	235,560,000	USD 200,000,000	1,177.80

SMBC	2017.03 ~ 2021.07	345,540,000	USD 300,000,000	1,151.80

미쓰비시도쿄UFJ	2017.09 ~ 2022.10	248,820,000	USD 220,000,000	1,131.00

합 계	2,474,500,000	USD 2,220,000,000

다. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑의 계약내용

(단위:천원)

구 분	연결실체	계약처	계약기간	이자대상금액

현금흐름위험회피	삼성카드	국민은행	2013.07 ~ 2018.04	20,000,000

국민은행	2013.10 ~ 2018.10	20,000,000

하나은행	2013.10 ~ 2018.10	10,000,000

신한은행	2013.10 ~ 2018.10	20,000,000

국민은행	2013.10 ~ 2018.10	20,000,000

하나은행	2013.10 ~ 2019.04	20,000,000

하나은행	2014.02 ~ 2019.02	10,000,000

KDB 산업은행	2015.07 ~ 2021.01	50,000,000

KDB 산업은행	2015.09 ~ 2020.10	40,000,000

KDB 산업은행	2015.09 ~ 2020.09	30,000,000

KDB 산업은행	2017.03 ~ 2022.06	30,000,000

KDB 산업은행	2017.04 ~ 2022.06	10,000,000

KDB 산업은행	2017.04 ~ 2022.12	120,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	40,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	20,000,000

KDB 산업은행	2017.07 ~ 2024.12	100,000,000

KDB 산업은행	2017.07 ~ 2022.08	20,000,000

KDB 산업은행	2017.09 ~ 2022.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.09 ~ 2022.12	110,000,000

합 계	790,000,000

라. 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 현황

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익누계	파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익누계

통화스왑	79,816,883	25,435,176	(16,792,293)	167,485,259	-	(24,524,741)

이자율스왑	4,068,281	2,119,054	1,949,227	-	5,152,284	(5,152,284)

합 계	83,885,164	27,554,230	(14,843,066)	167,485,259	5,152,284	(29,677,025)

마. 당분기 및 전분기의 파 생상품 관련 손익

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익	파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익

통화스왑	(103,136,000)	(16,426,667)	7,732,448	(120,610,000)	(5,410,000)	(12,901,304)

이자율스왑	-	-	7,101,511	-	-	(623,298)

합 계	(103,136,000)	(16,426,667)	14,833,959	(120,610,000)	(5,410,000)	(13,524,602)

바. 당분기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 및 손익 영향

(단위:천원)

구 분	1년이내	1~3년	3년이상	합 계

현금유입	744,912,191	685,879,207	1,337,462,437	2,768,253,835

현금유출	(688,436,032)	(642,935,194)	(1,329,037,838)	(2,660,409,064)

순현금흐름	56,476,159	42,944,013	8,424,599	107,844,771

5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황

[2017년 9월 30일 현재] (단위:개)

구분	서울시	경기도	대구시	부산시	광주시	대전시	인천시	경상남도	울산시	충청남도	해외	합계

지역단	7	4	2	2	2	2	1	1	1	1	-	23

사무소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

합계	7	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	24

주) 본점을 1개 지역단으로 분류하여 기재함

나 . 업무용 부동산 현황 당분기 말 현재 당사가 소유하고 있는 업무용 부동산 내역은 없습니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ▶ 자본의 적정성 및 재무건전성 관련 지표

(단위 : %)

구 분	제 35 기 3분기	제 34 기	제 33 기	비 고

자본의적정성	조정자기자본비율	30.46	32.42	36.93	ㆍ조정자기자본 / 조정총자산 × 100

단순자기자본비율	26.57	28.56	33.35	ㆍ자기자본 / 총자산 × 100

자산의건전성	손실위험도가중부실채권비율	0.58	0.64	0.73	ㆍ가중부실채권등 / 총채권등 × 100

고정이하채권비율	0.87	0.94	1.04	ㆍ고정이하분류채권등 / 총채권등 × 100

연체채권비율	1.10	1.16	1.31	ㆍ연체채권 / 총채권등 × 100

대주주에 대한신용공여 비율	32.39	31.79	22.82	ㆍ대주주 신용공여액 / 자기자본 × 100

대손충당금 적립비율	100.97	101.89	102.07	ㆍ대손충당금잔액(대손준비금 포함) / 대손충당금 최소의무적립액 × 100

수익성	총자산이익률	1.06	1.66	1.64	ㆍ당( 분 )기순이익 / 총자산 평잔 × 100

자기자본이익률	3.38	4.84	4.43	ㆍ당( 분 )기순이익 / 자기자본 평잔 × 100

총자산경비율	2.80	3.17	3.41	ㆍ총경비 / 총자산 평잔 × 100

수지비율	90.61	87.45	88.41	ㆍ연간 세전(영업)비용 / 연간 세전(영업)수익 × 100

유동성	원화 유동성비율	335.89	325.96	341.58	ㆍ원화유동성자산 / 원화유동성부채 × 100 (만기 90일 이내)

업무용 유형자산비율	0.35	0.37	0.45	ㆍ업무용유형자산 / 자기자본 × 100

발행채권의신용스프레드	0.37	0.25	0.34	ㆍ신용카드사 채권수익률 - 국고채 수익률 (만기 1년)

주1 ) 상기지표는 여 신 전문금융업감독업무시행세칙 규정에 따라 산출함.

주2) 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었음.