삼성카드 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 연결실체는 영업부문에 배분될 자원에 대한 의사결정 및 해당 부문의 성과를 평가 하기 위하여 경영진이 영업성과를 정기적으로 검토하는 보고정보에 기초하여 영업 부문을 결정하고 있으며, 이에 따라 영업부문을 카드사업부문, 할부리스사업부문 및 기타부문으로 구분하고 있습니다. 가. 카드사업부문 (1) 산업의 특성 등 신용카드 산업은 1949년 미국에서 시작 되었으며, 경제구조의 변화와 정보기술의 발달로 여타 산업보다 빠른 성장과 높은 수익을 실현해 오면서 금융산업의 중요한 한축으로 자리매김 하였습니다.

한국의 신용카드 산업은 1978년 외환은행이 신용카드를 처음으로 발급하면서 시작되었으며, 약 30여년의 짧은 역사에도 불구하고 치열한 고객 유치 및 마케팅 경쟁이 정부의 신용카드 정책과 맞물려 빠르게 성장하였습니다. 또한 신용카드업은 1998년 아시아 외환위기, 2003년 신용대란 이후 업계 전반의 산업구조가 안정성 위주로 변화되는 등 자체적인 리스크 관리 능력을 강화하고 있습 니다. 신용카드 산업은 민간소비지출, 소비자물가상승률 등 거시경제 지표와 높은 상관관계를 보이며 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 또한 휴가철의 여행ㆍ레저 업종, 설ㆍ추석ㆍ 연말연시의 백화점ㆍ할인점과 같은 유통업종 등 계절에 따른 소비행태 변화 와 개인의 가처분소득 등도 신용카드 산업에 중요한 영향을 주고 있습니다. 그 외에 지급결제기술의 발달로 인한 카드 결제가능 영역의 확대와 신용카드 회사의 적극적인 마케팅을 통한 현금 결제 대체, 정부 정책 및 규제 등이 신용카드 산업의 성장에 큰 영향을 주고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 한국 신용카드 시장은 전업계, 은행계 등 다수의 사업자가 시장 지배력 확보 및 수익성 증대를 위해 치열한 경쟁을 하고 있으며, 최근의 중소형 가맹점에 대한 가맹점수수료 인하 등의 정부 정책기조는 신용카드사들의 영업전략에 큰 영향을 주고 있 습니다.

2013년은 가맹점수수료 하락에 따른 부가서비스/무이자 할부거래 축소 및 카드발급 규제 강화 등으로 카드가 지급결제수단으로써 가지는 경쟁력이 약화되었으나, 2014년 카드승인금액은 총 579조로 국내 투자 확대, 관광산업활성화 등 국내 경기회복에 연동하여 전년대비 6.1%(33.4조)증가하였고 2015년은 637조로 전년대비 10.1%(58.2조) 증가하여 2012년(13.5%)이후 처음으로 두자리수 증가율을 회복하였습니다.

2016년에도 전체카드 승인금액은 715 兆 로 전년대비 2.2%(78.0兆) 증가하였으며, 경제심리지수(ESI)가 연중 낮은 수준을 유지하여 기업과 가계의 경제심리가 지속적으로 위축되었음에도 불구하고 승인금액증가율은 작년 대비 상승하였습니다. 2017년에도 전체카드승인금액은 761兆로 전년대비 6.3%(45.0兆) 증가하였으며, 상반기 황금연휴, 고온현상 및 미세먼지 등의 영향에 따른 가전제품 구매수요 증가등의 영향으로 카드 승인실적은 양호한 성장세를 유지하였습니다. 2018년 상반기에는 전체카드 승인금액은 396兆로 전년동기 대비 5.3%(19.9 兆 ) 증가하였습니다. 특히 작년에 비해 심해진 미세먼지 및 무더위로 인해 소비자가 외부활동을 자제하는 등 소비 수요 약화 요인이 존재함에도 불구하고, 관련 가전제품 및 수입차에 대한 구매 수요 증가, 평창동계올림픽, 월드컵 특수 등으로 인한 소비 수요 증가 등으로 승인실적은 증가하였으나, 증가율은 둔화되었습니다. 2018년 3분기에는 전체카드 승인금액 및 승인건수는 각각 205.4 兆 원, 52.1億건으로 전년동기 대비 6.7%, 9.5% 증가하였으나 증가율 은 둔화되었습니다. 특히 승용차 개별소비세 인하(5.0% → 3.5%), 기록적인 폭염 등 소비 증가 요인이 있었음에도 불구하고 승인실적이 소폭 증가하는데 그쳤습니다. 이는 '18.9월 중 추석연휴 및 휴일 증가 등 영업일수 감소로 인한 법인카드 사용감소, 추석연휴기간 내국인의 해외여행 증가 및 휴점으로 인한 소비자의 카드 사용처 축소 등에 영향을 받은 것으로 판단됩니다.

국 내 신용카드 승인실적 현황 등

[누 계 기준] (단위 : 조원, 만매)

구 분	2018년 3분기	2017년	2016년	2015년	2014년

카드 승인실적	601	761	715	637	579

성장률(%)	5.5	6.3	12.5	10.1	6.1

카 드 수	10,287	9,946	9,563	9,310	9,232

1인당 카드수(매)	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5

주 ) 1. 여신금융협회에서 발표한 순수 국내 신용판매 승인실적 (단, 체크/선불카드 포함, 단기카드대출ㆍ장기카드대출ㆍ해외신용판매ㆍ 기업구매카드 실적ㆍ승인취소 실적 제외) 2. 성장률은 전년 동(분)기 대비 3. 18년 3분기 카드수 및 1인당 카드수는 '18년 7월말 기준 한국은행 경제통계시스템 자료임 4. 1인 당 카드수는 경제활동인구 1인당 카드수 임

신 용카드사별 신용카드 판매실적[누계기준] (단위 : 억원)

구분	삼성	신한	KB국민	현대	롯데	하나	우리

2018년 반기	542,796	722,174	581,850	420,952	303,995	283,372	322,373

2017년	1,054,263	1,438,718	1,090,668	797,160	582,325	549,664	653,011

2016년	985,534	1,443,407	975,056	722,664	537,901	527,481	660,214

2015년	892,868	1,241,491	858,438	653,045	490,720	496,240	564,016

2014년	833,184	1,167,191	781,473	618,142	458,113	452,239	479,619

주) 1. 신용카드 신용판매이용실적(구매전용 카드 제외), 체크카드, 선불카드 이용실적의 합 2. 전업카드사 현 황 ( 단, 비씨카드, 산 은캐피탈 제외) 3. KB국민카드는 2011년 3월 2일 국민은행에서 인적분할함
4. 자료출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템('18년 6월말 기준)

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 한국의 신용카드시장은 은행계와 전업계 카드사로 양분되어 시장 지배력 확보를 위해 각 사마다 차별화된 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 신규회원 유치 역량, 상품서비스 개발 역 량, 가맹점 네트워크 역량, 안정적으로 회원 자산과 매출을 확보할 수 있는 캡티브 마켓 역량 등이 시장에서 지배력을 확보할 수 있는 주요 경쟁력입니다. 은행계 카드사는 안정적인 자금조달 능력, 은행의 고객정보를 활용한 교차판매, 은행점포를 활용한 회원유치 등 전업계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이에 전업계 카드사는 증권ㆍ보험 등 비은행 금융기관과의 연계를 통한 결제기반 확보, 고도화된 CRM 마케팅, 다양한 가맹점 연계 마케팅 등으로 은행계 카드사와는 차별화된 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. ( 4) 회사가 경쟁 에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등 당사 는 당분기말 현 재 약 1,080 만 의 개인 및 법인 회원 , 239 만 개 의 가맹 점 을 기반으로 차별화된 마케팅과 창의적 인 상품 및 서비스 출 시하 여 시장을 선도해 나가고 있습니다. 특 히 회원 유치 경쟁에서 우위를 점하기 위한 방안으로 모든 모집인들에게 태블릿 PC를 통한 회원유치를 전면 도입하는 등 유치채널의 디지털화를 통해 생산성을 더욱 향상시키고 다양한 신 규 제휴를 지속 확대해 나가고 있습니다. 또한 업계 최초로 24시간 365 일 카드 심사ㆍ발급 체계 도입을 통해 카드 신청 프로세스를 획기적으로 개선하고 야간과 주말 관계없이 카드를 발급 받을 수 있도록 스피드와 고객편의성을 높였습니다. 이밖에도 상품서비스 개발에서 경쟁사 대비 우위를 확보하기 위해 고객 접점 조직과 전문 조직을 활용해 마켓센싱 체계를 고도화하고 프로세스 혁신을 통해 스피드 경쟁력을 제고하고 있습니다. 아울러 당사는 보너스클럽, 블루라인가맹점 등 고객에게 더 큰 혜택을 제공하는 우대혜택 가맹점을 네트워크화하고, 이를 고객과 효과적으로 커뮤니케이션하는 체계를 구축하여 가맹점 네트워크 역량을 당사만의 차별적인 경쟁우위 수단으로 만들어 가고 있습니다. 또한 당사는 캡티브 마켓을 강화하기 위해 멤버십 제휴 등 의 대형 제휴선 확대 및 차별화된 마케팅을 시행해 나가고 있습니다. 나. 할부리스사업부문 (1) 산업의 특성 등

할부금융 시장은 2002년 이후부터 전반적인 영업위축 현상이 지속되고 있습니다. 자동차 할부가 전체 할부시장에서 절대적인 비중을 차지하고 있으나, 최근 오토론, 자동차리스, 렌탈 등 정비 서비스가 포함된 금융 상품의 증가로 자동차 할부금융 중 일부는 타금융상품으로 전이가 예상됩니다. 또한 할부금융은 고객에게 여신제공시 그 사용목적이 분명하고, 통상 대상물건에 대해 담보를 설정하기 때문에 신용대출 대비 자산건전성이 양호하나, 여신금액이 상대적으로 크기 때문에 자산건전성 악화시 자금회수에 대한 위험부담이 크다고 할 수 있습니다. 따라서 , '08년 금융위기와 같은 급격한 경기 위축 등 예상치 못한 변수가 발생될 때에는 자산건전성에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 고객에게 여신을 제공하는 목적이 분명하고 대상 물건에 대한 담보 설정이 가능하여 신용대출 대비 자산건전성이 양호합니다.

리스금융은 1972년 한국산업리스 설립과 더불어 국내에 도입된 이후 다수의 금융사 가 리스업무를 취급하면서 기업의 중요한 설비조달 창구로서의 역할을 담당하게 되었습니다. IMF이후 시장이 위축되었으나, 2000년 이후 자동차 오토리스 이용 증가 등으로 시장규모가 다시 확대되고 있습니다.

설비리스는 기업금융의 성격을 주로 지니고 있으며

공작기계, 의료장비 等을 중심으로 품목이 구성되어 있습니다.

하지만 경기 변동에 따라 자산의 부실위험이 커

범용성이 크고 중고시장이 활성화 된 품목 위주로 포트폴리오를

재구성 하고 있습니다.

자동차 리스는 기업과 소매금융의 성격을 동시에 지니고 있으며

설비에 비해 경기 변동에 따른 고객의 수요와 자산건전성의

변동이 적어 리스시장에서 차지하는 비중이 증가하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 할부금융 시장은 취급규모가 가장 큰 자동차 할부시장과 중고차 거래시 금융을 제공하는 중고차할부, 건설장비 등의 할부를 하는 산업재 및 일반 소비재를 대상으로 하는 내구재 할부로 구성되며, 할부금융 시장 내에서는 제조사 캡티브 금융사와 캡티브가 없는 금융사 간의 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 전반적 으로 할부시장 규모는 점증이 예상되지만, 자동차 할부를 위시한 할부 금융시장의 경쟁은 더욱더 심화될 것으로 전망됩니다.

리스금융 시장은 자동차 제조사 계열회사의 금융사가 유리한 위치를 차지하고 있으나, 자동차를 제외하면 할부금융에 비해 상대적으로 이러한 영향이 적으 며, 설 비리스는 기업의 설비투자수요가 가장 큰 영향을 미칩니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인

할부금융과 리스금융의 핵심 경쟁력은 판매촉진 기능, 대금회수 기능, 정보관리 기능, 신용조사 기능, 안정적 자금조달을 통한 금융제공 등이라 할 수 있습니 다 .

당사는 10년 이상 할부, 리스 상품을 운영하면서 구축한 노하우와 신용카드 회원자산을 바탕으로 영업 중입니다. 특히, 당사의 주요 경쟁력인 자금조달, 정밀한 심사를 통한 입구관리, 고도화된 리스크 매니지먼트로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등

할부금융, 리스금융은 영업의 효율을 높이기 위해 각 시장별 제휴 관계 확대로 안정적인 물량 확보를 추진하고 있습니다. 또한 당사 법인 신용카드 회원 및 개인카드 회원에게 당사 할부 및 리스금융 이용을 유도하는 마케팅을 전개하는 등 시너지를 확대해 가고 있습니다. 특히 당사는 업계 최초로 모바일과 온라인에서 자동차 금융 신청, 24시간 365일 자동차 금융 한도 조회 등이 가능한 '다이렉트 오토'를 출시해 편의성을 높이고 혜택을 제공하는 등 디지털 기반의 자동차 금융 시장을 선도하고 있습니다.

다. 기타 부문 (1) 산업의 특성 등 LifeCare 사업부문은 회원자산을 기반으로 보험상품판매, 채무면제유예상품, 개인정보보호상품, 통신판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. 신상품 개발을 통한 신판외 추가 수익원을 확충할 뿐만 아니라 회원에게 차별화된 가치 (Value)를 제공하는 것을 목적으로 하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 LifeCare 사업은 대외환경의 변화로 업계수수료 수익규모는 정체 또는 역신장할 것으로 전망됩니다. 업계는 이를 극복하기 위해 신상품 발굴 등에 주력하고 있습니다. Lifecare 사업의 매출 규모는 그동안 성장을 지 속해왔으나, 주요 수익사업인 보험판매, 채무면제유예상품, 정보보호상품에 대한 규제가 집중되었으며 특히 주요 판매채널인 O/B TM관련 감독기관의 관리/규제 강화가 지속되어 있어 업계 수수료 수익규모는 감소하는 추세입니다. 규제 극복을 위해 O/B TM외 판매채널 다변화 및 신상품 발굴 등을 통해 대응하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 - 회원규모 회원을 기반으로 하는 사업으로 마케팅 가능한 회원을 얼마나 확보하고 있는가는 사업의 규모를 결정짓는 중요한 요인으로 일정규모 이상의 회원확보가 가장 먼저 전제 되어야 할 사항입니다. - 마케팅 단계별 운영 효율화 회원의 성별/연령별 특성, 소비패턴 등의 분석을 기반으로 Targeting의 정교화, 채널 운영의 효율화를 통해 최대한 회원에게 필요한 상품/서비스를 소개 및 제공 하도록 하는 것이 중요합니다. - 상품/가격 경쟁력

시 장 Trend를 반영한 회원 Needs 기반의 신상품을 지속적으로 발굴/출시하여 시장을 선점하는 것이 중요하며, 기존 상품군은 가격 경쟁력 및 차별화 요소들을 부각시켜 유지하는 것이 핵심사항입니다. ( 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 등 Lifecare 주요 수익사업인 보험, SMS알림, 케어서비스 등의 기존상품은 디지털 채널과 연계하여 회원 혜택 강화 및 이용편의성을 제고하고 고객 니즈에 맞는 신규 상품을 지속적으로 개발/판매하여 경쟁우위를 확보하고자 합니다.

2. 영업의 현황 가. 영업의 개황

당 사는 당분기말 현 재 약 1,080 만 명 의 신 용카드 회원 , 약 239 만 개 의 가맹점 및 22개 의 영업ㆍ채권지역단 을 보유하 고 있으며 , 본 사 의 마케팅ㆍ영 업 조직과 영업 지역단을 통하여 회원유치, 회원 대상 마케 팅, 가맹점 연계 프로모션 및 제휴 , 상품서비스 개발과 같은 신용카드 업무와 금융사업, 할부금융, 리스ㆍ렌탈 등의 영업 활동을 수행하고 있습니다. 아울러 빠르게 변화하는 회원의 Needs에 발 맞추어 새로운 카드상품과 서비스를 지속 개발하여 회원서비스 향상을 위해 노력하였고, 고객만족을 최상의 가치로 선정하여 고객만족 제고를 위한 노력을 경주하였습니다.

그 결과 2016년에는 주요 고객만족도 평가인 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수 (KS-SQI), 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI), 한국생산성본부 주관 국가고객만족도(NCSI)에서 모두 1위를 수상하였으며, 콜센터 부문에서도 한국표준협회 주관 콜센터품질지수 (KS-CQI) 1위, 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 서비스품질지수(KSQI) 우수콜센터 인증을 획득하는 등 카드업계 최초로 한국표준협회, 한국능률협회 컨설팅, 한국생산성본부 등 3개 기관의 5개 고객 만족도 평가에서 모두 1위를 차지하는 그랜드슬램을 달성하면서 고객만족을 위한 노력과 성과를 인정받고 있습니다.

또한 2017년 한국생산성본부에서 주관한 국가고객만족도(NCSI) 조사 4년 연속 1위, 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사 4년 연속 1위, 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사 2년 연속 1위를 수상하는 등 업계 최초로 2년 연속 고객만족도 평가 그랜드슬램을 달성하였습니다.

그리고 금융감독원의 금융소비자보호 실태평가에서도 10개 부문 모두에 대해 ‘양호’ 평가를 받는 등 고객만족과 소비자보호와 관련된 주요 대외지표에서 모두 업계 최고수준임을 입증하며 고객만족경영의 노력을 대외적으로 인정받고 있습니다.

나. 영업실적 및 자금조달ㆍ 운 용 ( 1) 영업실적

(단위 : 원, %)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

1. 신용판매수익	1,739,605,555,800	57.72	2,191,891,789,339	56.20	2,018,766,647,417	58.18

2. 금 융 수 익	668,897,555,255	22.19	825,809,625,467	21.18	811,450,948,276	23.39

3. 할부금융수익	43,517,354,605	1.44	50,122,462,342	1.29	31,316,158,784	0.90

4. 리 스 수 익	253,549,876,726	8.41	286,757,846,268	7.35	274,646,968,365	7.91

5. 유가증권평가 및 처분이익	1,308,218,179	0.04	1,556,342,593	0.04	3,873,400,244	0.11

6. 파생상품평가 및 거래이익	86,425,999,966	2.87	-	-	76,569,999,997	2.21

7. 외화평가 및 거래이익	19,429,930,735	0.65	308,975,860,772	7.92	24,330,260,570	0.70

8. 기타수익	201,199,319,559	6.68	234,843,847,896	6.02	229,146,076,714	6.60

합 계	3,013,933,810,825	100.00	3,899,957,774,677	100.00	3,470,100,460,367	100.00

주) 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결기준의 자료임. (2) 부문손익, 부문자산에 관한 정보

(당분기) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,586,746,128	305,120,633	121,785,292	3,013,652,053	281,758	3,013,933,811

영업비용	1,888,395,154	279,495,668	116,716,275	2,284,607,097	85,637,458	2,370,244,555

대손전 영업이익	698,350,974	25,624,965	5,069,017	729,044,956	(85,355,700)	643,689,256

대손상각비	266,801,610	1,637,234	270,164	268,709,008	(4,523)	268,704,485

대손후 영업이익	431,549,364	23,987,731	4,798,853	460,335,948	(85,351,177)	374,984,771

전사간접경비	80,526,057	3,719,760	4,476,239	88,722,056	(88,722,056)	-

영업외손익	-	-	-	-	(2,392,896)	(2,392,896)

법인세차감전순이익	351,023,307	20,267,971	322,614	371,613,892	977,983	372,591,875

(전분기) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,437,969,506	253,313,721	133,405,771	2,824,688,998	206,138	2,824,895,136

영업비용	1,804,572,371	231,362,726	104,248,035	2,140,183,132	83,969,951	2,224,153,083

대손전 영업이익	633,397,135	21,950,995	29,157,736	684,505,866	(83,763,813)	600,742,053

대손상각비	193,540,143	3,766,150	74,064	197,380,357	1,761	197,382,118

대손후 영업이익	439,856,992	18,184,845	29,083,672	487,125,509	(83,765,574)	403,359,935

전사간접경비	79,592,449	3,563,090	4,119,896	87,275,435	(87,275,435)	-

영업외손익	-	-	-	-	(3,811,773)	(3,811,773)

법인세차감전순이익	360,264,543	14,621,755	24,963,776	399,850,074	(301,912)	399,548,162

(전기말) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	3,381,760,023	346,515,116	171,384,957	3,899,660,096	297,679	3,899,957,775

영업비용	2,544,964,271	314,139,157	141,997,268	3,001,100,696	113,297,767	3,114,398,463

대손전 영업이익	836,795,752	32,375,959	29,387,689	898,559,400	(113,000,088)	785,559,312

대손상각비	277,284,847	2,609,127	70,727	279,964,701	2,130	279,966,831

대손후 영업이익	559,510,905	29,766,832	29,316,962	618,594,699	(113,002,218)	505,592,481

전사간접경비	105,173,049	4,732,220	5,371,435	115,276,704	(115,276,704)	-

영업외손익	-	-	-	-	(3,422,945)	(3,422,945)

법인세차감전순이익	454,337,856	25,034,612	23,945,527	503,317,995	(1,148,459)	502,169,536

(전전기말) (단위:천원)

구 분	카드사업	할부리스사업	기 타	합 계	조정사항	공시재무제표

영업수익	2,994,397,294	314,042,029	163,339,408	3,471,778,731	(1,678,271)	3,470,100,460

영업비용	2,197,174,495	291,434,438	137,206,205	2,625,815,138	131,967,920	2,757,783,058

대손전 영업이익	797,222,799	22,607,591	26,133,203	845,963,593	(133,646,191)	712,317,402

대손상각비	275,460,381	7,748,453	(1,821,412)	281,387,422	(746)	281,386,676

대손후 영업이익	521,762,418	14,859,138	27,954,615	564,576,171	(133,645,445)	430,930,726

전사간접경비	121,137,004	6,318,908	7,983,687	135,439,599	(135,439,599)	-

영업외손익	-	-	-	-	25,355,206	25,355,206

법인세차감전순이익	400,625,414	8,540,230	19,970,928	429,136,572	27,149,360	456,285,932

( 3) 지 역에 대한 정보

연결실체의 영업수익은 모두 국내기업으로부터 발생하였으며, 부문자산은 모두 국내(대한민국)에 소재하고 있습니다.

( 4) 자금조달 및 운용실적 1 ) 자 금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 36기 3분기	제 35기	제 34기

기중평잔	지급비용액	이자율	비 중	기중평잔	지급비용액	이자율	비 중	기중평잔	지급비용액	이자율	비 중

C P	5,934	83	1.87	0.04	49,233	816	1.66	0.37	16,803	273	1.63	0.16

일반단기차입금	26,293	461	2.34	0.18	42,534	944	2.23	0.32	68,295	1,521	2.23	0.63

기타단기차입금(주)	-	1,335	-	-	1,720	-	-	-	1,670	-	-

장기차입금	1,359,231	20,484	2.01	9.48	1,003,151	18,771	1.87	7.62	441,913	8,324	1.88	4.09

회사채	10,671,050	207,733	2.60	74.41	9,604,251	237,444	2.47	73.00	8,304,522	225,907	2.72	76.88

소 계	12,062,508	230,096	2.56	84.11	10,699,169	259,695	2.43	81.32	8,831,533	237,694	2.70	81.76

자산유동화	2,279,269	37,251	2.19	15.89	2,457,120	50,587	2.06	18.68	1,970,386	44,580	2.27	18.24

합 계	14,341,777	267,347	2.49	100.00	13,156,289	310,282	2.36	100.00	10,801,919	282,274	2.62	100.00

주) 기타단기차입금 : 한도약정수수료 + 당좌차월이자

2) 자금운용실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제 36기 3분기	제 35기	제 34기

기중평잔	수익액	수익율	비 중	기중평잔	수익액	수익율	비 중	기중평잔	수익액	수익율	비 중

카드자산	19,160,240	2,191,205	15.29	85.94	17,929,186	2,746,890	15.32	86.14	16,348,625	2,573,832	15.74	87.92

리스자산	1,185,988	205,885	23.21	5.32	1,324,861	224,826	16.97	6.36	1,457,054	274,647	18.85	7.84

할부자산	1,766,921	43,517	3.29	7.92	1,394,931	50,123	3.59	6.70	638,230	31,316	4.91	3.43

일반대출	78,382	4,844	8.26	0.35	84,416	6,205	7.35	0.41	124,510	8,954	7.19	0.67

팩토링	104,404	4,514	5.78	0.47	81,095	4,694	5.79	0.39	26,611	1,410	5.30	0.14

합 계	22,295,935	2,449,965	14.69	100.00	20,814,489	3,032,738	14.57	100.00	18,595,030	2,890,159	15.54	100.00

3. 영업종류별 현황 가. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요 (1) 카드사업부문 당사는 가 맹점으로부터 신용카드회원이 제공받은 물품 및 용역대금을 매입하고, 이를 신용카드회원으로부터 약정 결제일에 일시불로 회수하거나 일정기간을 정하 여 매월 분할하여 회수하고 있으며, 할부로 회수되는 경우에는 신용카드매입대금 을 회수하는 시점에 미회수 잔액에 대해 할부수수료를 수취하고 있습니다. 또한 상기 거래와 관련하여 가맹점으로부 터는 신용카드이용대금을 매입하는 시점 에 일정률의 수수료를 받고 있습니다. 이러한 신용판매 업무 이외에도 여신전문금융업법에 의하여 신용카드회원에 대해 자금을 융통해 주는 단기카드대출, 장기카드대출 등의 신용카드업무를 영위하고 있습니다. 또한 회원이 보유한 금융기관 계좌의 잔액 한도 내에서 일시불로 사용이 가능한

체크카드, 선물용 선불카드인 Gift카드를 취급하고 있습니다. 주 요상품

구 분	상품내용

신 용 카 드	회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역 대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품

체 크 카 드	회원이 보유한 제휴 금융기관 계좌의 잔액 한도내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원 계좌에서 결제금액이 자동 출금되는 상품

선 불 카 드	Gift카드 : 선물용 선불카드로서 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품

단기카드대출	신용카드 회원의 일시적인 현금 수요를 충족시켜 주기 위해 사전에 부여된 한도내에서 자금을 대여하고 도래하는 약정 결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품

장기카드대출	회원이 대출기간 및 상환방식을 선택하여 신청한 후, 그 스케쥴에 따라 원금과 이자를 상환해 나가는 금융상품

( 2) 할부리스사업부문 당사는 여신전문금융업법에 따라 물품의 할부구매 또는 연불구매를 위해 고객이 필요로 하는 자금을 융통하여 주는 할부금융 및 일반고객에게 자금을 대출하여 주는 일반대출 업무를 영위하고 있습 니다. 그리고 매출채권의 조기 현금화를 통해 기업 활동을 돕는 팩토링 업무를 영위하고 있습니다. 주요상품

구 분	주요상품	상품내용

할부금융	자동차할부	신차 및 중고차 구매시 할부거래법에 따라 할부금융 서비스를 제공하는 상품

일반할부	가전, 내구재, 산업재의 구매시 제공하는 할부금융 상품

일반대출	오토론	신차 구매고객을 대상으로 한 대출서비스 를 제공하는 상품

팩토링	팩토링	기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 금융상품

당사는 기업 또는 개인이 필요로 하는 기계 및 설비를 직접 구입하 여 리스이용자 에게 대여하고 리스기간동안 일정한 리스료를 정기적 으로 분할 지급받는 거래형태 를 제공하고 있습니다. 리스 대상 물건으로는 자동차, 산업용기기, 자동화기기, 사무용기기, 의료기기, 문서기기, 교육용기기, 건설장비 등이 있습니다.

또한 당사는 리스 대상이 되는 물건을 직접 구입하여 이를 필요로하는 개인 및 법인에게 일정기간 이상 대여하고 일체의 유지 관리 책임을 지며 렌탈기간 동안 일정한 렌탈료를 정기적으로 분할 지급 받는 렌탈 상품을 제공하고 있습니다.

취급상품

구 분	설비리스	Fleet 리스	자동차 렌탈	일반렌탈

대상	법인사업자 및 개인사업자	법인사업자및 개인사업자	개인, 개인사업자 및 법인사업자	법인사업자 및 개인사업자

대상물건	의료기기, 일반기기	자동차	자동차	의료기기, 일반기기

취급상품	일반리스닥터리스공동리스	일반 오토리스메인터넌스 리스	렌터카	양도형 렌탈반환형 렌탈

상품특징	계약 건별로 다양한 상품 제공	차량유지 관련 종합서비스 제공	차량유지 관련 종합서비스 제공	종합 렌탈
서비스 제공

(3) 기타부문 당사는 고객의 라이프스타일에 적합한 맞춤 서비스를 제공하고자 보험대리판매, 채무면제·유예서비스, 휴대폰 알림서비스, 온라인 쇼핑몰 등의 상품서비스를 운영하고 있으며, 모바일 기술을 활용해 결제의 편의를 제공하는 모바일 간편결제 를 제공하고 있습니다. 또한 다양한 이종 업종과의 오픈이노베이션 및 빅데이터를 활용한 플랫폼 사업에 진출하고 핀테크 분야 신기술/신결제 기업과의 적극적인 전략적 제휴 및 신규투자 등을 통해 미래성장동 력을 지속 확보할 예정입니다. 주 요상품

주요상품	상품내용

보험대리판매	금융기관 보험대리점 자격으로, 당사 회원을 대상으로 보험상품 소개 및 판매하는 서비스

채무면제ㆍ유예상품(DCDS)	회원이 사망, 질병, 비자발적실업, 장기입원 등의 사유로 카드 채무를 변제하지 못하는 경우, 채무를 면제 또는 일정기간 유예해 주는 서비스

쇼핑케어	온라인쇼핑할인쿠폰, 구매물품보상/연장수리보증, 피싱/해킹피해보상을 제공하는상품

스마트오토케어	주유/세차 할인쿠폰부터 정비할인/주차안심/주차무료까지 자동차와 관련된 다양한 혜택을 제공하는 상품

금융안심보장	카드이용내역안내, 신용관리서비스, 금융사기보상(본인, 배우자, 미혼자녀) 서비스를제공하는복합상품

온라인쇼핑몰	당사 쇼핑몰가맹점과 회원간의 거래를 알선하거나 또는 당사가 직접 상품을 소싱하여 회원에게 온라인 쇼핑 서비스를 제공

모바일 간편결제	카드 정보를 최초 1회만 등록하고, 대금결제 시 휴대폰을 통해 인증번호 6자리만 입력하여 편리하게 결제 할 수 있는 서비스

(4) 연결대상 종속회사의 주요 업무 당사의 연결대상 종속회사 중 첼린저제이십삼차유동화전문유한회사, 첼린저제이십사차유동화전문유한회사, 첼 린저제이십오차유동화전문유한회사, 첼린저제이십육차유동화전문유한회사, 첼 린저제이십칠차유동화전문유한회사, 첼린저제이십팔차유동화전문유한회사, 첼 린저제이십구차유동화전문유한회사 는 자산유동화 법률에 따라 지배회사의 채권 유동화를 위해 설립된 회사로 신탁은행 및 기타 당사자와 신탁 계약에 따른 수익권 및 이에 부수하는 권리를 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분과 유동화자산에 관한 유동화증권의 발행 및 상환 등을 주요 사업 내용 으로 합니다. 한 편 , 삼성카드고객서비스회사는 신용카드 관련 상담서비스를 주요 사업 내용으로 합니다. 나. 부문별 취급실 적 (1) 카드 업무

[ 취급액 기준 ] (단위 : 백만원, %)

구 분	제36기3분기	제35기	제34기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

국 내 회 원	일 시 불	국 내	61,114,040	65.56	80,243,782	67.00	75,605,633	67.25

해 외	1,711,570	1.84	2,154,937	1.80	1,727,947	1.54

할 부	국 내	17,788,959	19.09	21,805,620	18.21	20,178,398	17.95

해 외	107,519	0.12	114,232	0.09	81,261	0.07

단기카드대출	국 내	6,550,228	7.03	8,412,425	7.02	8,198,049	7.29

해 외	24,861	0.03	33,428	0.03	31,295	0.03

장기카드대출	국 내	5,467,893	5.86	6,478,240	5.41	6,051,083	5.38

해 외	-	-	-	-	-	-

해 외 회 원	일 시 불	국 내	432,752	0.46	512,458	0.43	540,435	0.48

할 부	국 내	-	-	-	-	-	-

단기카드대출	국 내	9,228	0.01	19,761	0.01	13,171	0.01

장기카드대출	국 내	-	-	-	-	-	-

일 시 불	국 내	61,546,792	66.03	80,756,240	67.42	76,146,068	67.73

해 외	1,711,570	1.84	2,154,937	1.80	1,727,947	1.54

할 부	국 내	17,788,959	19.08	21,805,620	18.21	20,178,398	17.95

해 외	107,519	0.11	114,232	0.09	81,261	0.07

단기카드대출(현금서비스)	국 내	6,559,456	7.04	8,432,186	7.04	8,211,220	7.30

해 외	24,861	0.03	33,428	0.03	31,295	0.03

장기카드대출(카드론)	국 내	5,467,893	5.87	6,478,240	5.41	6,051,083	5.38

해 외	-	-	-	-	-	-

합 계	93,207,050	100.00	119,774,883	100.00	112,427,273	100.00

주1) 국내회원은 국내ㆍ외 이용실적을, 해외회원은 국내 이용실적을 기재함 주2) 신용공여 기능이 없는 카드(직불/체크/선불카드)의 이용실적 제외함 (2) 할부리스업무 1) 할부금융 및 일반대출

[ 취급액 기준 ] (단위 : 백만원, %)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

할부금융	내구재	자 동 차	754,772	79.42	1,180,004	80.35	916,239	80.77

가전제품	17,361	1.82	24,856	1.69	37,428	3.30

기 타	11,495	1.21	23,888	1.63	32,965	2.91

계	783,628	82.45	1,228,748	83.67	986,632	86.97

일 반 대 출	50,745	5.34	40,263	2.74	113,180	9.98

팩 토 링	116,002	12.21	199,617	13.59	34,620	3.05

합 계	950,375	100.00	1,468,628	100.00	1,134,432	100.00

2) 리스 및 렌탈

[ 취급액 기준 ] (단위 : 백만원, %)

구 분	제36기 3분기	제35기	제34기

금 액	구성비	금 액	구성비	금 액	구성비

리 스	물 건 별	국 산	282,296	77.02	435,251	79.32	474,148	82.48

외 산	3,595	0.98	7,005	1.28	7,514	1.31

이용자별	공공기관/비영리기관	17,832	4.87	65,345	11.91	144,605	25.16

사업자(개인/법인)	262,605	71.64	369,574	67.35	330,969	57.58

기 타	5,454	1.49	7,337	1.34	6,089	1.06

업 종 별	제 조 업	47,907	13.07	79,090	14.41	95,697	16.65

비제조업	237,984	64.93	363,166	66.19	385,966	67.14

소 계	285,891	78.00	442,256	80.60	481,663	83.79

렌 탈	80,657	22.00	106,465	19.40	93,172	16.21

합 계	366,548	100.00	548,721	100.00	574,835	100.00

4. 파생상품 거래현황 가. 업무 개요 연결실체는 변동이자율 지급조건의 외화사채의 환율변동위험 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 금융기관과 체결하고 있으며, 변동이자율 지급조건의 사채 및 차입금의 이자율변동위험을 회피하기 위하여 이자율스왑계약을 금융기관과 체결하고 있습니다.

나. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 통화스왑의 계약내용

(단위:천원, 원/USD)

구 분	연결실체	계약처	계약기간	계약금액	계약환율

매도	매입

현금흐름위험회피	유동화전문유한회사	SMBC	2014.09 ~ 2018.12	203,200,002	USD 200,000,002	1,016.00

미쓰비시도쿄UFJ	2015.08 ~ 2020.10	350,700,000	USD 300,000,000	1,169.00

미쓰비시도쿄UFJ	2016.04 ~ 2021.08	460,720,000	USD 400,000,000	1,151.80

미쓰비시도쿄UFJ	2016.12 ~ 2022.01	235,560,000	USD 200,000,000	1,177.80

SMBC	2017.03 ~ 2021.07	345,540,000	USD 300,000,000	1,151.80

미쓰비시도쿄UFJ	2017.09 ~ 2022.10	248,820,000	USD 220,000,000	1,131.00

미쓰비시도쿄UFJ	2018.04 ~ 2022.07	214,280,000	USD 200,000,000	1,071.40

디비에스은행	2018.04 ~ 2022.07	214,279,820	SGD 262,594,600	816.01

합 계	2,273,099,822	USD 1,820,000,002SGD 262,594,600

다. 당분기말 현재 연결실체가 체결한 이자율스왑의 계약내용

(단위:천원)

구 분	연결실체	계약처	계약기간	이자대상금액

현금흐름위험회피	삼성카드	국민은행	2013.10 ~ 2018.10	20,000,000

하나은행	2013.10 ~ 2018.10	10,000,000

신한은행	2013.10 ~ 2018.10	20,000,000

국민은행	2013.10 ~ 2018.10	20,000,000

하나은행	2013.10 ~ 2019.04	20,000,000

하나은행	2014.02 ~ 2019.02	10,000,000

KDB 산업은행	2015.07 ~ 2021.01	50,000,000

KDB 산업은행	2015.09 ~ 2020.10	40,000,000

KDB 산업은행	2015.09 ~ 2020.09	30,000,000

KDB 산업은행	2017.03 ~ 2022.06	30,000,000

KDB 산업은행	2017.04 ~ 2022.06	10,000,000

KDB 산업은행	2017.04 ~ 2022.12	120,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	40,000,000

KDB 산업은행	2017.05 ~ 2022.12	20,000,000

KDB 산업은행	2017.07 ~ 2024.12	100,000,000

KDB 산업은행	2017.07 ~ 2022.08	20,000,000

KDB 산업은행	2017.09 ~ 2022.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.09 ~ 2022.12	110,000,000

KDB 산업은행	2017.10 ~ 2022.10	50,000,000

신한은행	2017.11 ~ 2020.11	100,000,000

KDB 산업은행	2017.12 ~ 2020.12	50,000,000

KDB 산업은행	2017.12 ~ 2023.06	30,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2021.01	50,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2021.04	20,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2023.06	50,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2021.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2023.06	60,000,000

KDB 산업은행	2018.01 ~ 2023.06	100,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.06	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.06	90,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.12	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.12	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.02	40,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.02	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.02 ~ 2023.06	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2025.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.03	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.03 ~ 2023.12	80,000,000

KDB 산업은행	2018.04 ~ 2023.06	30,000,000

KDB 산업은행	2018.04 ~ 2023.04	50,000,000

KDB 산업은행	2018.04 ~ 2023.06	20,000,000

KDB 산업은행	2018.05 ~ 2023.12	30,000,000

하나은행	2018.05 ~ 2023.05	50,000,000

한국씨티은행	2018.05 ~ 2023.05	50,000,000

KDB 산업은행	2018.05 ~ 2023.05	50,000,000

KDB 산업은행	2018.05 ~ 2023.05	60,000,000

KDB 산업은행	2018.06 ~ 2023.06	30,000,000

한국씨티은행	2018.06 ~ 2023.06	30,000,000

KDB 산업은행	2018.06 ~ 2023.06	100,000,000

신한은행	2018.06 ~ 2023.12	30,000,000

신한은행	2018.06 ~ 2023.06	30,000,000

신한은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

KDB 산업은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

한국씨티은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

신한은행	2018.07 ~ 2023.12	200,000,000

신한은행	2018.07 ~ 2023.07	30,000,000

KDB 산업은행	2018.07 ~ 2023.12	20,000,000

KDB 산업은행	2018.08 ~ 2023.08	20,000,000

합 계	3,110,000,000

라. 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 관련 현황

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	전전기말

파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익누계	파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익누계	파생상품자산	파생상품부채	기타포괄손익누계

통화스왑	25,921,617	64,995,492	(4,614,228)	20,257,419	108,490,016	8,059,403	167,485,259	-	(24,524,741)

이자율스왑	5,565,522	30,213,226	(24,647,704)	9,666,780	1,396,399	8,270,381	-	5,152,284	(5,152,284)

합 계	31,487,139	95,208,718	(29,261,932)	29,924,199	109,886,415	16,329,784	167,485,259	5,152,284	(29,677,025)

마. 당분기 및 전분기의 파 생상품 관련 손익

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익	파생상품평가손익	파생상품거래손익	기타포괄손익

통화스왑	74,412,354	10,820,000	(12,673,631)	(103,136,000)	(16,426,667)	7,732,448

이자율스왑	0	0	(32,918,086)	0	0	7,101,511

합 계	74,412,354	10,820,000	(45,591,717)	(103,136,000)	(16,426,667)	14,833,959

바.당분기말 현재 파생상품으로 인한 현금흐름 발생 및 손익 영향

(단위:천원)

구 분	1년이내	1~3년	3년이상	합 계

현금유입	345,052,823	1,333,381,126	1,374,678,749	3,053,112,698

현금유출	(309,341,680)	(1,433,491,888)	(1,354,044,633)	(3,096,878,201)

순현금흐름	35,711,143	(100,110,762)	20,634,116	(43,765,503)

5. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황

[2018년 9월 30일 현재] (단위:개)

구분	서울시	경기도	대구시	부산시	광주시	대전시	인천시	경상남도	울산시	충청남도	해외	합계

지역단	7	4	2	2	2	2	1	1	1	1	-	23

사무소	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

합계	7	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	24

주) 본점을 1개 지역단으로 분류하여 기재함

나 . 업무용 부동산 현황 당분기 말 현재 당사가 소유하고 있는 업무용 부동산 내역은 없습니다. 6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ▶ 자본의 적 정성 및 재무건전성 관련 지표

(단위 : %)

구 분	제 36기 3분기	제 35기	제 34기	비 고

자본의적정성	조정자기자본비율	30.88	32.23	32.42	ㆍ조정자기자본 / 조정총자산 × 100

단순자기자본비율	25.60	27.91	28.56	ㆍ자기자본 / 총자산 × 100

자산의건전성	손실위험도가중부실채권비율	0.68	0.60	0.64	ㆍ가중부실채권등 / 총채권등 × 100

고정이하채권비율	1.03	0.90	0.94	ㆍ고정이하분류채권등 / 총채권등 × 100

연체채권비율	1.26	1.14	1.16	ㆍ연체채권 / 총채권등 × 100

대주주에 대한신용공여 비율	20.26	20.51	31.79	ㆍ대주주 신용공여액 / 자기자본 × 100

대손충당금 적립비율	102.83	101.09	101.89	ㆍ대손충당금잔액(대손준비금 포함) / 대손충당금 최소의무적립액 × 100

수익성	총자산이익률	1.55	1.46	1.66	ㆍ당( 분 )기순이익 / 총자산 평잔 × 100

자기자본이익률	5.31	4.78	4.84	ㆍ당( 분 )기순이익 / 자기자본 평잔 × 100

총자산경비율	2.23	2.40	3.17	ㆍ총경비 / 총자산 평잔 × 100

수지비율	87.49	88.08	87.45	ㆍ연간 세전(영업)비용 / 연간 세전(영업)수익 × 100

유동성	원화 유동성비율	400.44	410.85	325.96	ㆍ원화유동성자산 / 원화유동성부채 × 100 (만기 90일 이내)

업무용 유형자산비율	0.35	0.34	0.37	ㆍ업무용유형자산 / 자기자본 × 100

발행채권의신용스프레드	0.34	0.21	0.25	ㆍ신용카드사 채권수익률 - 국고채 수익률 (만기 1년)

주1 ) 상기지표는 여 신 전문금융업감독업무시행세칙 규정에 따라 산출함.

주2) 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었음.