삼성카드 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성카드	기업어음증권	공모	2022.02.21	100,000	2.723	A1(한국신용평가 등)	2026.08.21	미상환	한국투자증권

삼성카드	기업어음증권	공모	2022.02.21	200,000	2.713	A1(한국신용평가 등)	2027.02.19	미상환	한국투자증권

삼성카드	기업어음증권	공모	2022.02.21	100,000	2.726	A1(한국신용평가 등)	2029.08.21	미상환	한국투자증권

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	30,000	1.160	A1(한국신용평가 등)	2022.01.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	150,000	1.160	A1(한국신용평가 등)	2022.01.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	150,000	1.160	A1(한국신용평가 등)	2022.01.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	110,000	1.380	A1(한국신용평가 등)	2022.01.24	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	110,000	1.380	A1(한국신용평가 등)	2022.01.24	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	30,000	1.400	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.10	30,000	1.400	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.11	110,000	1.390	A1(한국신용평가 등)	2022.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.11	10,000	1.400	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.13	20,000	1.200	A1(한국신용평가 등)	2022.01.14	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.19	50,000	1.850	A1(한국신용평가 등)	2022.01.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.19	20,000	1.850	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.20	10,000	1.910	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.24	10,000	1.700	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.25	100,000	1.910	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.01.25	150,000	1.910	A1(한국신용평가 등)	2022.01.26	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.03	110,000	1.150	A1(한국신용평가 등)	2022.02.04	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.03	120,000	1.150	A1(한국신용평가 등)	2022.02.04	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.03	120,000	1.150	A1(한국신용평가 등)	2022.02.04	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.04	100,000	1.300	A1(한국신용평가 등)	2022.02.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.04	100,000	1.300	A1(한국신용평가 등)	2022.02.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.04	120,000	1.450	A1(한국신용평가 등)	2022.02.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.04	10,000	1.450	A1(한국신용평가 등)	2022.02.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.04	10,000	1.450	A1(한국신용평가 등)	2022.02.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.07	20,000	1.250	A1(한국신용평가 등)	2022.02.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.07	10,000	1.300	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.07	50,000	1.300	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.09	60,000	0.950	A1(한국신용평가 등)	2022.02.10	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.09	30,000	1.300	A1(한국신용평가 등)	2022.02.22	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.09	20,000	1.400	A1(한국신용평가 등)	2022.02.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.09	30,000	1.400	A1(한국신용평가 등)	2022.02.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.11	15,000	1.220	A1(한국신용평가 등)	2022.02.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.11	10,000	1.230	A1(한국신용평가 등)	2022.02.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.11	30,000	1.230	A1(한국신용평가 등)	2022.02.16	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.14	30,000	1.190	A1(한국신용평가 등)	2022.02.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.14	30,000	1.360	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.14	20,000	1.360	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.17	100,000	1.180	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.17	80,000	1.180	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.18	30,000	1.120	A1(한국신용평가 등)	2022.02.21	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.18	100,000	1.180	A1(한국신용평가 등)	2022.02.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.02.22	60,000	1.270	A1(한국신용평가 등)	2022.02.23	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.14	60,000	1.320	A1(한국신용평가 등)	2022.03.15	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.17	30,000	1.200	A1(한국신용평가 등)	2022.03.18	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.22	40,000	1.500	A1(한국신용평가 등)	2022.03.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.22	80,000	1.510	A1(한국신용평가 등)	2022.03.28	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.23	10,000	1.230	A1(한국신용평가 등)	2022.03.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.23	20,000	1.230	A1(한국신용평가 등)	2022.03.25	상환	-

삼성카드	전자단기사채	사모	2022.03.24	30,000	1.170	A1(한국신용평가 등)	2022.03.25	상환	-

삼성카드	회사채	공모	2022.02.11	10,000	2.710	AA+(한국신용평가 등)	2024.07.11	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2022.02.11	150,000	3.122	AA+(한국신용평가 등)	2030.01.11	미상환	NH투자증권

삼성카드	회사채	공모	2022.02.25	30,000	2.810	AA+(한국신용평가 등)	2024.09.25	미상환	한국투자증권, NH투자증권, 신영증권

삼성카드	회사채	공모	2022.02.25	20,000	2.924	AA+(한국신용평가 등)	2025.02.25	미상환	한국투자증권, NH투자증권, 신영증권

삼성카드	회사채	공모	2022.02.25	20,000	3.013	AA+(한국신용평가 등)	2029.02.23	미상환	한국투자증권, NH투자증권, 신영증권

삼성카드	회사채	공모	2022.02.25	40,000	3.139	AA+(한국신용평가 등)	2029.12.20	미상환	한국투자증권, NH투자증권, 신영증권

첼린저제삼십사차 유동화전문(유)	회사채(사회적채권)	사모	2022.02.23	383,200	고정금리	Aaa(sf)(Moody's)	2027.04.28	미상환	ING

합 계	-	-	-	3,828,200	-	-	-	-	-

주) 당사는 회사채 발행 관련 사채관리계약을 체결하지 않아 사채관리계약 및 이행현황 기재 작성 해당사항 없음 (증권 인수업무 등에 관한 규정 제 11조의 2(무보증사채의 인수)의 ②항 1호 여신전문금융업법에 의한 여신전문금융회사에서 발행하는 사채)

바. 기업어음증권 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000	2,300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000	2,300,000

(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000	2,300,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000	2,300,000

사. 미상환 단기사채 현황 (연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

합계	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000

아. 회사채 미상환 잔액 (연결기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,088,000	2,900,000	2,130,000	1,840,000	620,000	1,380,000	-	11,958,000

사모	534,527	638,499	119,249	673,140	664,243	63,866	-	2,693,524

합계	3,622,527	3,538,499	2,249,249	2,513,140	1,284,243	1,443,866	-	14,651,524

(별도기준)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	3,088,000	2,900,000	2,130,000	1,840,000	620,000	1,380,000	-	11,958,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	3,088,000	2,900,000	2,130,000	1,840,000	620,000	1,380,000	-	11,958,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액 - 연결/별도 해당사항 없음

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액 - 연결/별도 해당사항 없음

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-