신도리코 사업보고서 (2021.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) A3 복합기 1) 국내 복사기 산업의 산업화 과정- 국내 복사기 시장은 1960년 설립된 신도리코가 디아조식 복사기를 국내에 처음으로 소개 했으며, 곧이어 정전식 복사기도 소개하는 등 현재까지 국내 복사기 산업의 선도기업으로 자리 매김하고 있으며, 1974년 코리아 제록스(現 한국 후지필름비즈니스이노베이션)도 복사기 생산에 참여함으로써 국내 복사기 시장의 발전은 이들 두 회사가 이끌어 왔음

- 국내 복사기 시장이 꾸준하게 성장함에 따라 1976년 라이카가 복사기 판매회사로 신규 진출하였고, 1975년부터 롯데산업이 등장, 1985년 일본의 캐논과 합자하여 상호를 롯데 캐논(現 캐논 코리아 비지니스 솔루션)으로 변경하여 복사기 사업에 참여하였음.

- 국내 복사기 시장은 신도리코를 비롯하여 한국후지제록스·캐논 코리아에 의하여 개척되었고, 1980년대 초반까지는 이들 3사가 시장을 주도하였음. 1987년 이후 대기업의 참여로 더욱 치열한 시장 점유 각축이 벌어졌으나 90년대 후반부터 대기업들이 사업을 중단하여, 복사기 전문 3사의 시장점유율은 95%를 상회하는 양상을 보였음. 그러나 인터넷, 네트워크 기반 IT 기술의 급속한 발전에 따라 복사기 고유의 영역과 프린터 고유의 영역의 구분이 MFP라는 영역으로 통합 확대됨에 따라 삼성전자, HP 등 글로벌 기업과의 무한 경쟁 시대가 도래하게 되었으며, 일본기업(도시바, 교세라)의 국내 투자 형식의 진출이 활발하게 진행됨에 따라 향후기업간 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됨.

2) 복합기산업의 미래① 사무자동화기기 산업의 발전방향

60년대	70년대	80년대	90년대	2000년대 이후

실무관리	집중처리	분산처리	사무자동화기기도입·활용기	System, Network, 솔루션

② 복합기 발전 방향

70년대	80년대	90년대	2000년대 이후

White/Black	Twin Color	Full Color, Digital	System, Network, 솔루션

③ 국내 복합기 산업의 향후 발전 방향 향후 복사기산업은 아나로그에서 디지털로 변화하여 입출력 신호를 디지털신호로

처리함에 따라 정보 또는 화상을 타 정보기기와 상호교신, 즉 컴퓨터와의 인터페이스로 정보의 입출력 기능, 정보의 편집, 보관, 검색등의 File 기능, E-Mail, FAX와의 접속으로 정보및 화상을 원본 그대로 송수신하여 재현하는 정보송신기능, 영상기기와 접속한 화상회의 기능 등을 겸비한 전자지능 복사기로서 통합 Output Product의 핵심영역을 차지할 것으로 예상됨. 또한 위 기능들을 복합적으로 시스템화하여 LAN 시스템, 무선인터넷 구축등 복사기 산업은 복합 다기능에 따른 정보통신 관련 시스템기기로 발전할 것으로 전망됨.

(2) 3D 프린터 1) 3D 프린터 시장의 성장과정 해외 3D 프린터 시장은 1980년대 후반에 SLA 방식 3D프린터의 최초 상용화를 시작으로 SLS, FFF방식 등 다양한 3D프린팅 기술들이 출현하였으며, 3D프린터가 지난 2012년 WEF(세계경제포럼)에서 미래 10대 기술로 발표되면서 차세대 제조혁신 산업으로 주목을 받으며 성장하였음. 당시에는 3D 프린터의 빠른 기술 확산을 예상하였으나, 상용 제품 생산을 대체하는데 한계에 부딪치면서 시제품 생산, 맞춤형 소량 생산, 교육 활용 등 제한적 활용에 따라 당초 예상보다는 느리게 확산되고 있음. 제한적 활용 환경에도 불구하고 3D 프린터 업계는 지난 10여년간 3D 프린팅 기술 고도화, 다양한 소재 적용, 제조 분야 활용 등 3D 시장 확대 노력에 따라, 3D 프린터, 소프트웨어, 서비스 등을 포함한 전체 3D 프린팅 관련 시장은 100억$이 넘는 Global 산업으로 성장하였음. 2) 3D 프린터 산업의 발전 방향 3D 프린터는 기존의 전통 제조 방식을 완전히 대체하기 보다는 일부 제조 공정을 대체, 맞춤형 소량 생산, 다품종 소량 생산, 복잡한 디자인 제품 생산 등의 산업에서 차별화된 가치 창출을 통해 성장해 나갈 것이며, 4차 산업혁명에 따른 소비자 맞춤 시대로의 전환이 예상됨에 따라 다양한 산업에서 3D 프린터의 활용 및 성장은 가속화 될 것으로 전망.

나. 산업의 특성

특 성	설 명

복합기	정보산업	디지털화, 복합 다기능화를 통해 LAN을 활용한 다양한 정보공유, 편집을 가능하게 하는 시스템기기로 발전할 것으로 전망됨

광학기기산업	카메라의 원리, 렌즈등으로 구성된 정밀광학제품으로 광학의 원리를 응용한 광학기기 산업임.

기술집약산업	기계·광학·전자기술이 요구되는 종합기기로서 기술집약적인 산업임. 따라서 제품의 라이프 사이클이 매우 짧아 기술개발이 곧바로 수익과 직결되는 경향이 강하며 기술력이 큰 기업이 시장을 주도해 나갈 수 있슴.

3D 프린터	3D프린팅 산업 구조는 하드웨어, 소프트웨어, 소재, 서비스 등으로 구성되어 있으며, 적층 제조 산업으로 불리는 3D프린터 산업은 기존의 원자재를 깍거나 금형을 찍어서 제조하는 방식이 아닌 스캔 또는 컴퓨터 프로그램으로 설계된 3차원 디자인 파일을 3D 프린터를 통해 원자재를 녹이거나 분사하여 층층히 쌓아 입체적으로 제조하는 기법을 적용한 산업임

다. 산업의 성장성 (단위 : 천대, 억$)

구분	2017년(증감)	2018년(증감)	2019년(증감)	2020년(증감)	2021년(증감)

국내 A3복합기	120.0	4.35%	119.5	-0.41%	115.9	-0.30%	114.4	-1.29%	123.2	7.69%

Global 3D 프린팅 시장	73	20%	98	34%	119	21%	128	7%	%

* Global 3D 프린팅 시장 '21년 실적은 Wohlers Report 2022(Wohlers Associates) 발표 후 기재 예정라. 경기변동의 특성 A3복합기 시장은 IT산업을 중심으로한 신산업 중심 설비투자 증가가 예상되는 가운데 사무환경 개선에 따른 Analogue에서 Digital로 변화 되었으며, Mono에서 Color로 변화중에 있음. 제품 Line-up 강화를 토대로 한 경쟁 가속화는 지속될 것으로 예상됨. 3D 프린팅 산업은 맞춤형 제조, 복잡한 디자인 대응, 기존 제조방식 대체 등을 중심으로 성장하고 있는 상황으로 타 산업에 비해 상대적으로 비탄력적인 성향을 보이고 있으며 지속적인 고성장이 예상됨

라. 경쟁 요소 A3 복합기의 특수성(다품종 소량생산으로 인해 규모의 경제가 불가능하므로 초기 투자비용 높음. 그로 인해서 투자비용 회수률이 낮고, 기존업체 이익 향유로 인한 진입장벽 높음)으로 대기업이나 소기업이 운영하기에 상대적으로 어려움. 그러나 복사기 및 프린터 고유의 시장 영역이 정보기술 발전에 의해 경계가 무너짐에 따른 시장의 혼조세가 예상되며, 해외업체의 국내 유통망 컨소시엄 구성 및 진출이 활발하게 진행되어 치열한 경쟁이 전개될 것으로 예상됨. 3D 프린팅 사업의 경쟁요소는 속도 및 품질에 대한 기술 고도화, 다양한 소재 대응, 가격 경쟁력 확보 등을 통해 여러 산업에서 성공적인 사례를 만드는 것이 중요한 경쟁 요소임. 마. 회사의 경쟁력 ① 우량한 재무구조를 바탕으로 안정적인 경영 시현 ② 제사 제품 및 Solution 자체 설계를 통한 기술력 확보, 제조 판매 일원화 정책에 따른 원가 경쟁력 확보 ③ 전국적인 판매망과 광범위한 A/S 유통망 설치로 서비스 체계 구축.

바. 경쟁상황(1) 복합기 시장 '90년대는 복사기업계가 부침의 연속인 시기임. '92년도에 사상 최초로 수요감소를 경험한 Output Product 업계는 경기회복과 신제품 개발에 힘입어 '93년도부터 성장궤도 재진입에 성공하였으나, '97년도에는 경기하강으로 '96년 대비 대수 기준으로 약 1% 정도의 신장에 머물렀으며, '98년도에는 IMF 체제에 따른 급속한 경기하강으로 시장수요가 43%나 감소하였음. IMF 이후 경기활성화에 따른 사무자동화의 수요가 양적, 질적으로 확대되면서 Digital화·복합화·Color화로의 점진적 진행과 더불어 시장경쟁이 치열해 지고 있음. 특히 2002년부터 디지털복사기가 조달품목으로 등록됨에 따라 디지털복사기 시장이 비약적인 성장을 하였으며, 이후 Color화에 대한 수요 확대로 인해 급속한 Color 시장이 양적 증대되었음. IT 기술의 발달을 통해 단순 출력 시장에서 솔루션을 통한 회사내 문서 관련 솔루션이 발전하기 시작하였고 고객사의 출력 관리의 효율과 비용 절감 그리고 생산성 향상은 물론 문서 보안 솔루션으로 단순 문서 출력에서 IT 비즈니스로 사업이 확대되었음.

(2) 3D 프린터 시장 3D 프린팅 시장은 크게 데스크탑과 산업용 시장으로 구분 가능한데, 데스크탑 시장에서는 중/고가 제품의 성장에 따라 시장 평균가격 상승추세이며, 산업용 시장에서는 기술 고도화, 경쟁심화 등에 따라 시장 평균가 하락 추세에 있음. 3D 기술 고도화 및 소재 다양화에 따라 활용도 증가 및 시장이 성장할 것으로 예상되고 있으며, 3D 신생기업, 2D 및 전통적 산업 설비 전문기업, Global 업체의 시장 진입과 함께 다양한 업체가 참여하는 협력모델이 만들어 지고 있음. 3D 프린터와 결합한 Smart Factory 지원 솔루션 등을 통해 제조 공정에 대하여 3D프린터의 활용도를 높이고 안정적인 생산을 지원할 수 있는 출력기와 S/W 공급도 확대하고 있음.