광무 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.01	-	보통주	18,853,386	500	-	-

2015.01.30	전환권행사	보통주	129,198	500	774	-

2015.02.03	전환권행사	보통주	387,596	500	774	-

2015.02.04	전환권행사	보통주	59,431	500	774	-

2015.02.17	전환권행사	보통주	120,155	500	774	-

2015.02.23	전환권행사	보통주	258,397	500	774	-

2015.03.02	전환권행사	보통주	335,917	500	774	-

2015.07.10	전환권행사	보통주	1,607,717	500	622	-

2015.07.23	전환권행사	보통주	803,858	500	622	-

2017.03.21	전환권행사	보통주	644,108	500	1,537	-

2017.11.02	전환권행사	보통주	1,900,235	500	842	-

2017.12.21	전환권행사	보통주	712,589	500	842	-

2017.12.29	전환권행사	보통주	1,425,178	500	842	-

2017.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	4,665,958	500	943	-

2018.01.10	전환권행사	보통주	891,562	500	830	-

2019.02.11	전환권행사	보통주	740,000	500	500	-

2019.02.14	전환권행사	보통주	400,000	500	500	-

2019.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	715	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	880,000	500	500	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	3,000,000	500	500	-

2019.10.08	전환권행사	보통주	200,000	500	500	-

2019.10.10	전환권행사	보통주	800,000	500	500	-

2019.10.17	전환권행사	보통주	1,040,000	500	500	-

2019.10.31	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2019.12.11	주식분할	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.11	무상감자	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	100	715	-

2020.04.24	전환권행사	보통주	1,080,000	100	500	-

2020.11.09	전환권행사	보통주	14,007,089	100	564	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	3,546,098	100	564	-

2020.11.25	전환권행사	보통주	177,304	100	564	-

2021.04.06	전환권행사	보통주	4,752,063	100	484	-

2021.09.16	전환권행사	보통주	6,404,956	100	484	-

2021.11.13	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	464	-

2021.12.11	유상증자(제3자배정)	보통주	9,132,420	100	1,095	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모 전환사채	제31회	2020.03.27	2023.03.27	5,100,000,000	보통주	2021.03.27~2023.02.27	100	475	700,000,000	1,473,684	(주1)

무보증사모 전환사채	제32회	2020.03.30	2023.03.30	1,000,000,000	보통주	2021.03.30~2023.02.28	100	484	-	-	(주2)

무보증사모 전환사채	제34회	2021.03.26	2024.03.26	5,100,000,000	보통주	2022.03.26~2024.02.26	100	739	-	-	(주3)

무보증사모 전환사채	제35회	2021.03.29	2024.03.29	7,501,000,000	보통주	2022.03.29~2024.02.29	100	464	-	-	(주4)

무보증사모 전환사채	제36회	2021.11.26	2024.11.26	35,000,000,000	보통주	2022.11.26~2024.10.26	100	525	35,000,000,000	66,666,666	-

무보증사모 전환사채	제37회	2021.11.30	2024.11.30	5,000,000,000	보통주	2022.11.30~2024.10.30	100	525	5,000,000,000	9,523,809	-

합 계	-	-	-	58,701,000,000	-	-	-	-	40,700,000,000	77,664,159	-

(주1)
① 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 2,000백만원은 2021년 03월 26일에 재매각 하였고, 3,100백만원은 2021년 09월 16일에 재매각 하였습니다.
② 2021년 04월 06일 제31회 무보증 사모 전환사채는 전환청구(1,300백만원)로 인하여 2,685,949주가 발행 되었습니다.
③ 2021년 09월 16일 제31회 무보증 사모 전환사채는 전환청구(3,000백만원)로 인하여 6,404,956주가 발행 되었습니다.
④ 2021년 11월 12일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 478원으로 전환가능주식수는 1,464,435주로 조정되었으며, 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 475원으로 전환가능주식수는 1,473,684주로 조정되었습니다.

(주2)
① 2021년 04월 06일 미상환사채 전액 전환청구(1,000백만원)로 인하여 2,066,114주가 발행 되었습니다.

(주3)
① 2021년 04월 26일 기한의 이익 상실사유로 5,100백만원 조기상환 하였습니다.

(주4)
① 당 사와 사채권자간 합의에 의하여 2021년 06월 29일 권면금액 7,501백만원을 취득하였 습 니다. 또한, 2021년 06월 29일 시가하락으로 전환가액은 579 원으로 전환가능주식수는 1 2,955,094 주 로 조정되었으며, 2021년 09월 29일 시가하락으로 전환가액은 491 원으로 전환가능주식수는 15,276,985 주 로 조정되었 습니다.
② 2021년 11월 12일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 464원으로 전환가능주식수는 16,165,948주로 조정되었습니다.

(주5)
① 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 525원으로 전환가능주식수는 66,666,666주로 조정되었습니다.

(주6)
① 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 525원으로 전환가능주식수는 9,523,809주로 조정되었습니다.

다. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)광무	회사채	사모	2018.09.28	1,000,000	표면이자율: 4%만기이자율: 4%	-	2021.09.28	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2018.09.28	3,000,000	표면이자율: 4%만기이자율: 4%	-	2021.09.28	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2019.11.06	10,000,000	표면이자율: 2%만기이자율: 6%	-	2022.11.06	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2019.11.06	10,000,000	표면이자율: 2%만기이자율: 5%	-	2022.11.06	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2020.03.27	5,100,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.27	미상환(주1)	-

(주)광무	회사채	사모	2020.03.30	1,000,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.30	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2020.06.25	535,000	이자율: 4.80%	-	2022.06.25	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.03.26	5,100,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.26	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.03.29	7,501,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.29	상환(주2)	-

(주)광무	회사채	사모	2021.11.26	35,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024.11.26	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.11.30	5,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024.11.30	미상환	-

합 계	-	-	-	83,236,000	-	-	-	-	-

(주1) 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 2,000백만원은 2021년 03월 26일에 재매각 하였고, 3,100백만원은 2021년 09월 16일에 재매각하였으며 , 2021년 4월 6일 권면금액 1,300백만원, 2021년 9월 16일 권면금액 3,100백만원이 전환청구 행사되어 현재 미상환 잔액은 700백만원입니다.
(주2) 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2021년 06월 29일 권면금액 7,501백만원을 취득하여 상환으로 표기하였 으며, 2021년 10월 29일 권면금액 7,501백만원 재매각 결정을 하여 잔금지급일인 2022년 01월 10일 재발행 될 예정입니다. .

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	535,000	700,000	40,000,000	-	-	-	-	41,235,000

합계	535,000	700,000	40,000,000	-	-	-	-	41,235,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-