광무 사업보고서 (2021.12)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 보고기간 경과 후 (주)스포라이브 주식 추가 취득 계약의 체결

당사는 보고기간 종료일 이후인 2022년 1월 19일에 (주)스포라이브 주식 1,250,000주(주당 2,000원, 총 매매대금 25억원)를 (주)제이크홀딩스로 부터 추가취득하는 계약을 체결하고 계약금 10억원을 지급하였습니다. 주식 양수도계약이 완료되면 당사는 (주)스포라이브의 최대주주가 되고, 2대주주((주)제이크홀딩스)와 3대주주(김홍민)가 보유하고 있는 의결권도 위임받을 예정입니다.(2) 보고기간 경과 후 종속기업과의 합병결정

당사는 보고기간 종료일 이후인 2022년 2월 23일 종속기업인 (주)엠아이팜제천을 소멸회사로 하는 합병계약을 체결하였습니다. 본 합병계약에 대한 합병기일은 2022년 4월 27일로 예정되어 있습니다.

1. 합병방법 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)는 (주)엠아이팜제천을 흡수합병함 - 합병회사(존속회사) : (주)광무(구. (주)릭스솔루션) (코스닥시장 상장법인) - 피합병회사(소멸회사) : (주)엠아이팜제천 (주권 비상장법인) - 합병형태 소규모합병 2. 합병목적 안정적인 수익창출을 통한 재무안정성 구축 및 향후 이차전지 소재사업의 시너지 극대화 3. 합병의 중요영향 및 효과 (1) 회사의 경영에 미치는 효과- 본 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 엠아이팜제천의 최대주주는 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)(100%)입니다. 본 합병완료시 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)는 존속회사로 계속 남아있게 되며, 주식회사 엠아이팜제천은 합병후 소멸하게 됩니다.- 본 건 합병으로 인하여 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)가 발행할 신주는 없으며, 합병 전ㆍ후와 비교하여 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)의 최대주주 변경은 없습니다.(2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향- 본 합병을 통해 합병법인인 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)는 피합병법인인 주식회사 엠아이팜제천를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적, 물적 자원을 효율적으로 활용함으로써, 경영효율성 증대를 기대할 수 있습니다. 또한 통합전략 수립을 통해 시너지효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 4. 합병비율 (주)광무(구. (주)릭스솔루션) : 주식회사 엠아이팜제천= 1.0000000 : 0.0000000 5. 합병비율 산출근거 합병회사인 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)는 피합병회사인 주식회사 엠아이팜제천의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 합병회사는 피합병회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1:0으로 산출하였습니다. 6. 합병상대회사 회사명 주식회사 엠아이팜제천 주요사업 이차전지원료, 화학제품 제조 및 판매 회사와의 관계 자회사 최근 사업연도 재무내용(원) 자산총계 13,558,139,088 자본금 10,200,000,000 부채총계 3,310,658,785 매출액 1,740,862,100 자본총계 10,247,480,303 당기순이익 96,718,718 ※ 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 (주)광무(구. (주)릭스솔루션)의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. 구분 일정 (주)광무(구. (주)릭스솔루션) (주)엠아이팜제천 합병결의 이사회 2022년 2월 21일 2022년 2월 21일 주요사항보고서 제출 2022년 2월 21일 - 주주확정기준일 공고 2022년 2월 21일 - 합병 계약체결(예상)일 2022년 2월 23일 2022년 2월 23일 주주확정 기준일 2022년 3월 08일 - 소규모합병 공고 2022년 3월 08일 - 합병 공고 반대주주 반대의사 통지 기간 2022년 3월 08일 ~2022년 3월 22일 - 합병승인 이사회(주주총회) 2022년 3월 24일 2022년 3월 24일 채권자 이의제출 공고 2022년 3월 25일 2022년 3월 25일 채권자 이의제출 기간 2022년 3월 26일 ~2022년 4월 26일 2022년 3월 26일 ~2022년 4월 26일 합병기일 2022년 4월 27일 2022년 4월 27일 합병종료보고 이사회 2022년 4월 28일 2022년 4월 28일 합병결과 공고 2022년 4월 28일 2022년 4월 28일 합병(해산) 등기(예정) 2022년 4월 29일 2022년 4월 29일 ※ 상기 합병일정은 현재의 예상 일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. (3) 보고기간 경과 후 주식(액면) 병합 결정 당사는 보고기간 종료일 이후인 2022년 3월 11일 1주당 액면가액 100원에서 500원으로 주식(액면) 병합을 결정하였습니다. 본 병합에 대한 신주의 효력발생일은 2022년 4월 14일로 예정되어 있습니다. (4) 코스닥시장 관리종목 지정 사유 발생당사는 당기 보고기간 종료일 현재 최근 4개 사업연도 영업손실의 발생으로 코스닥시장 관리종목 지정 사유가 발생되었습니다. 나. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표.jpg 중소기업기준검토표 다. 보호예수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 14,000,000 2021.12.01 2022.12.01 1년 모집(전매제한) 113,955,215 보통주 9,132,420 2021.12.24 2022.12.24 1년 모집(전매제한) 113,955,215 라. 합병등의 사후정보 1) 중요한 자산양수도 결정(채권양도)당사는 2020년 01월 23일 채권 양도 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 2020년 02월 05일 자산양수도가 종료되어 합병등종료보고서를 제출하였습니다.① 자산 양수ㆍ도의 당사자 양도회사 상 호 주식회사 바른테크놀로지 소 재 지 서울시 강남구 강남대로 262, 18층 대표이사 박종술,이상연 법인구분 코스닥상장법인 양수회사 상 호 바른네트웍스 주식회사 소 재 지 경기도 화성시 동탄면 경기동로 548 대표이사 이상연 법인구분 비상장 ② 계약내용- 양수도 배경 : 당사 채권 양도를 통한 종속회사 재무구조 개선과 출자전환으로 인한 사업영역 확대- 양수도 대상자산 : 주식회사 라이트론 대여금 일백억원(￦10,000,000,000) 및 미수이자(80,547,945원)- 양수도가액 : 10,080,547,945원- 주요일정 구 분 일 자 외부평가계약 체결일 2020년 01월 21일 평가기준일 2020년 01월 21일 이사회결의일 2020년 01월 23일 자산양수도 계약일 2020년 01월 23일 주요사항보고서(자산양수도) 제출일 2020년 01월 23일 양수도대금 완료예정일 2020년 02월 05일 ③ 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 자산양수도 결정(기타)에 정동회계법인으로 외부평가를 받았으나, 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.