광무 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.01.01	-	보통주	22,555,655	500	-	-

2017.03.21	전환권행사	보통주	644,108	500	1,537	-

2017.11.02	전환권행사	보통주	1,900,235	500	842	-

2017.12.21	전환권행사	보통주	712,589	500	842	-

2017.12.29	전환권행사	보통주	1,425,178	500	842	-

2017.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	4,665,958	500	943	-

2018.01.10	전환권행사	보통주	891,562	500	830	-

2019.02.11	전환권행사	보통주	740,000	500	500	-

2019.02.14	전환권행사	보통주	400,000	500	500	-

2019.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	715	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	880,000	500	500	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	3,000,000	500	500	-

2019.10.08	전환권행사	보통주	200,000	500	500	-

2019.10.10	전환권행사	보통주	800,000	500	500	-

2019.10.17	전환권행사	보통주	1,040,000	500	500	-

2019.10.31	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2019.12.11	주식분할	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.11	무상감자	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	100	715	-

2020.04.24	전환권행사	보통주	1,080,000	100	500	-

2020.11.09	전환권행사	보통주	14,007,089	100	564	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	3,546,098	100	564	-

2020.11.25	전환권행사	보통주	177,304	100	564	-

2021.04.06	전환권행사	보통주	4,752,063	100	484	-

2021.09.16	전환권행사	보통주	6,404,956	100	484	-

2021.11.13	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	464	-

2021.12.11	유상증자(제3자배정)	보통주	9,132,420	100	1,095	-

2022.03.30	전환권행사	보통주	5,390,085	100	464	-

2022.03.31	전환권행사	보통주	215,517	100	464	-

2022.04.01	전환권행사	보통주	2,155,172	100	464	-

2022.04.13	전환권행사	보통주	8,372,841	100	464	-

2022.04.14	-	보통주	104,071,064	500	-	액면병합

2022.04.19	전환권행사	보통주	6,465	500	2,320	-

2022.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,705,757	500	2,345	-

2022.07.20	유상증자(제3자배정)	보통주	5,117,280	500	2,345	-

2022.11.28	전환권행사	보통주	505,835	500	2,570	-

2022.11.29	전환권행사	보통주	1,712,053	500	2,570	-

2022.11.30	전환권행사	보통주	486,380	500	2,570	-

2022.11.30	전환권행사	보통주	311,283	500	2,570	-

2022.12.19	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2022.12.19	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2022.12.20	전환권행사	보통주	603,111	500	2,570	-

2022.12.21	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2022.12.22	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2022.12.23	전환권행사	보통주	389,105	500	2,570	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모 전환사채	제31회	2020.03.27	2023.03.27	5,100,000,000	보통주	2021.03.27~2023.02.27	100	2,325	700,000,000	301,075	(주1)

무보증사모 전환사채	제35회	2021.03.29	2024.03.29	7,501,000,000	보통주	2022.03.29~2024.02.29	100	2,320	-	-	(주2)

무보증사모 전환사채	제36회	2021.11.26	2024.11.26	35,000,000,000	보통주	2022.11.26~2024.10.26	100	2,570	24,400,000,000	9,494,163	(주3)

무보증사모 전환사채	제37회	2021.11.30	2024.11.30	5,000,000,000	보통주	2022.11.30~2024.10.30	100	2,570	600,000,000	233,463	(주4)

무보증사모 전환사채	제38회	2022.01.20	2025.01.20	10,000,000,000	보통주	2023.01.20~2024.12.20	100	2,589	10,000,000,000	3,862,495	(주5)

합 계	-	-	-	58,701,000,000	-	-	-	-	35,700,000,000	13,891,196	-

(주1)
① 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 2,000백만원은 2021년 03월 26일에 재매각 하였고, 3,100백만원은 2021년 09월 16일에 재매각 하였습니다.
② 2021년 04월 06일 제31회 무보증 사모 전환사채는 전환청구(1,300백만원)로 인하여 2,685,949주가 발행 되었습니다.
③ 2021년 09월 16일 제31회 무보증 사모 전환사채는 전환청구(3,000백만원)로 인하여 6,404,956주가 발행 되었습니다.
④ 2021년 11월 12일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 478원으로 전환가능주식수는 1,464,435주로 조정되었으며, 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 475원으로 전환가능주식수는 1,473,684주로 조정되었습니다.
⑤ 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 475원에서 2,375원으로 조정되어 전환가능주식수는 294,736주입니다.
⑦ 2022년 06월 22일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,361원으로 전환가능주식수는 296,484주로 조정되었습니다.
⑧ 2022년 07월 19일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,325원으로 전환가능주식수는 301,075주로 조정되었습니다.

(주2)
① 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2021년 06월 29일 권면금액 7,501백만원을 취득하였으며, 작성기준일 현재 7,501백만원을 전량 재매각 하였습니다.
② 2022년 03월 30일과 31일 제35회 무보증 사모 전환사채는 각각 전환청구(2,501백만원 및 100백만원)로 인하여 5,605,602주가 발행 되었습니다.
③ 2022년 04월 01일과 13일 제35회 무보증 사모 전환사채는 각각 전환청구(1,000백만원 및 3,885백만원)로 인하여 10,528,013주가 발행 되었습니다.
④ 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 464원에서 2,320원으로 조정되었고, 2022년 04월 19일 제35회 무보증 사모 전환사채 전액이 전환청구(15백만원)로 인하여 6,465주가 발행 되었습니다.

(주3)
① 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 525원으로 전환가능주식수는 66,666,666주로 조정되었습니다. 또한, 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 525원에서 2,625원으로 조정되어 전환가능주식수는13,333,333주입니다.
② 2022년 06월 22일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,625원에서 2,610원으로 조정되어 전환가능주식수는13,409,961주입니다.
③ 2022년 07월 19일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,570원으로 전환가능주식수는 13,618,677주로 조정되었습니다.
④ 2022년 12월 31일 현재 제36회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(10,600백만원)로 인하여 4,124,498주가 발행 되었습니다.

(주4)
① 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 525원으로 전환가능주식수는 9,523,809주로 조정되었습니다.또한, 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 525원에서 2,625원으로 조정되어 전환가능주식수는1,904,761주입니다.
② 2022년 06월 22일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,625원에서 2,610원으로 조정되어 전환가능주식수는1,915,708주입니다.
③ 2022년 07월 19일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,570원으로 전환가능주식수는 1,945,525주로 조정되었습니다.
④ 2022년 12월 01일 제37회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하권면금액 2,500백만원을 취득하였으며, 2022년 12월 31일 현재 제37회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(1,900백만원)로 인하여 739,298주가 발행 되었습니다.

(주5)
① 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 529원에서 2,645원으로 조정되어 전환가능주식수는3,780,718주입니다.
② 2022년 06월 22일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,645원에서 2,629원으로 조정되어 전환가능주식수는3,803,727주입니다.
③ 2022년 07월 19일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,589원으로 전환가능주식수는 3,862,495주로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)광무	회사채	사모	2020.03.27	5,100,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.27	미상환(주1)	-

(주)광무	회사채	사모	2020.03.30	1,000,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.30	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2020.06.25	535,000	이자율: 4.80%	-	2022.06.25	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.03.26	5,100,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.26	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.03.29	7,501,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.29	상환(주2)	-

(주)광무	회사채	사모	2021.11.26	35,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024.11.26	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.11.30	5,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024.11.30	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2022.01.20	10,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2025.01.20	미상환	-

합 계	-	-	-	69,236,000	-	-	-	-	-

(주1) 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 2,000백만원은 2021년 03월 26일에 재매각 하였고, 3,100백만원은 2021년 09월 16일에 재매각하였으며, 2021년 4월 6일 권면금액 1,300백만원, 2021년 9월 16일 권면금액 3,100백만원이 전환청구 행사되어 현재 미상환 잔액은 700백만원입니다.
(주2) 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2021년 06월 29일 권면금액 7,501백만원을 취득하였으며, 작성기준일 현재 7,501백만원 전량 재매각 하였습니다. 2022년 3월 30일 권면금액 2,501백만원, 2022년 3월 31일 권면금액 100백만원, 2022년 4월 1일 1,000백만원, 2022년 4월 13일 3,885백만원, 2022년 4월 19일 15백만원이 전환청구 행사되어 전액 상환되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	700,000	25,000,000	10,000,000	-	-	-	-	35,700,000

합계	700,000	25,000,000	10,000,000	-	-	-	-	35,700,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-