광무 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.01.01	-	보통주	32,795,285	500	-	-

2019.02.11	전환권행사	보통주	740,000	500	500	-

2019.02.14	전환권행사	보통주	400,000	500	500	-

2019.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	715	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	880,000	500	500	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	3,000,000	500	500	-

2019.10.08	전환권행사	보통주	200,000	500	500	-

2019.10.10	전환권행사	보통주	800,000	500	500	-

2019.10.17	전환권행사	보통주	1,040,000	500	500	-

2019.10.31	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2019.12.11	주식분할	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.11	무상감자	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	100	715	-

2020.04.24	전환권행사	보통주	1,080,000	100	500	-

2020.11.09	전환권행사	보통주	14,007,089	100	564	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	3,546,098	100	564	-

2020.11.25	전환권행사	보통주	177,304	100	564	-

2021.04.06	전환권행사	보통주	4,752,063	100	484	-

2021.09.16	전환권행사	보통주	6,404,956	100	484	-

2021.11.13	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	464	-

2021.12.11	유상증자(제3자배정)	보통주	9,132,420	100	1,095	-

2022.03.30	전환권행사	보통주	5,390,085	100	464	-

2022.03.31	전환권행사	보통주	215,517	100	464	-

2022.04.01	전환권행사	보통주	2,155,172	100	464	-

2022.04.13	전환권행사	보통주	8,372,841	100	464	-

2022.04.14	-	보통주	104,071,064	500	-	액면병합

2022.04.19	전환권행사	보통주	6,465	500	2,320	-

2022.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,705,757	500	2,345	-

2022.07.20	유상증자(제3자배정)	보통주	5,117,280	500	2,345	-

2022.11.28	전환권행사	보통주	505,835	500	2,570	-

2022.11.29	전환권행사	보통주	1,712,053	500	2,570	-

2022.11.30	전환권행사	보통주	486,380	500	2,570	-

2022.11.30	전환권행사	보통주	311,283	500	2,570	-

2022.12.19	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2022.12.19	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2022.12.20	전환권행사	보통주	603,111	500	2,570	-

2022.12.21	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2022.12.22	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2022.12.23	전환권행사	보통주	389,105	500	2,570	-

2023.01.02	전환권행사	보통주	77,821	500	2,570	-

2023.01.05	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2023.01.09	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.01.26	전환권행사	보통주	386,249	500	2,589	-

2023.01.30	전환권행사	보통주	19,312	500	2,589	-

2023.02.01	전환권행사	보통주	38,624	500	2,589	-

2023.02.03	전환권행사	보통주	389,105	500	2,570	-

2023.02.03	전환권행사	보통주	233,462	500	2,570	-

2023.03.22	전환권행사	보통주	38,624	500	2,589	-

2023.03.23	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2023.03.23	전환권행사	보통주	656,623	500	2,589	-

2023.03.24	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2023.03.28	전환권행사	보통주	622,567	500	2,570	-

2023.03.28	전환권행사	보통주	19,312	500	2,589	-

2023.03.29	전환권행사	보통주	386,249	500	2,589	-

2023.03.30	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.04.03	전환권행사	보통주	386,249	500	2,589	-

2023.04.07	전환권행사	보통주	231,749	500	2,589	-

2023.04.10	전환권행사	보통주	38,624	500	2,589	-

2023.04.24	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.04.25	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.05.02	전환권행사	보통주	1,167,315	500	2,570	-

2023.05.12	전환권행사	보통주	3,182,873	500	2,570	-

2023.05.15	전환권행사	보통주	124,513	500	2,570	-

2023.06.12	전환권행사	보통주	778,210	500	2,570	-

2023.06.27	전환권행사	보통주	193,124	500	2,589	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모 전환사채	제31회	2020.03.27	2023.03.27	5,100,000,000	보통주	2021.03.27~2023.02.27	100	2,325	-	-	(주1)

무보증사모 전환사채	제36회	2021.11.26	2024.11.26	35,000,000,000	보통주	2022.11.26~2024.10.26	100	2,570	-	-	(주2)

무보증사모 전환사채	제37회	2021.11.30	2024.11.30	5,000,000,000	보통주	2022.11.30~2024.10.30	100	2,570	-	-	(주3)

무보증사모 전환사채	제38회	2022.01.20	2025.01.20	10,000,000,000	보통주	2023.01.20~2024.12.20	100	2,589	200,000,000	77,249	(주4)

무보증사모 전환사채	제39회	2023.05.26	2026.05.26	5,010,000,000	보통주	2024.05.26~2026.04.26	100	3,534	3,010,000,000	851,726	(주5)

무보증사모 전환사채	제40회	2023.07.03	2026.07.03	3,000,000,000	보통주	2024.07.03~2026.06.03	100	2,780	3,000,000,000	1,079,136	(주6)

합 계	-	-	-	63,110,000,000	-	-	-	-	6,210,000,000	2,008,111	-

(주1)
① 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 2,000백만원은 2021년 03월 26일에 재매각 하였고, 3,100백만원은 2021년 09월 16일에 재매각 하였습니다.
② 2021년 04월 06일, 2021년 09월 16일 제31회 무보증 사모 전환사채는 전환청구(4,300백만원)로 인하여 9,090,905주가 발행 되었습니다.
③ 2021년 11월 12일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 478원으로 전환가능주식수는 1,464,435주로 조정되었으며, 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 475원으로 전환가능주식수는 1,473,684주로 조정되었습니다.
④ 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 475원에서 2,375원으로 조정되었으며, 2022년 06월 22일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,361원으로 전환가능주식수는 296,484주로 조정되었습니다.
⑤ 2022년 07월 19일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,325원으로 전환가능주식수는 301,075주로 조정되었으며, 만기일인 2023년 03월 27일 권면금액 700백만원을 전액 상환하였습니다.

(주2)
① 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 525원으로 전환가능주식수는 66,666,666주로 조정되었습니다. 또한, 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 525원에서 2,625원으로 조정되어 전환가능주식수는13,333,333주입니다.
② 2022년 06월 22일, 2022년 07월 19일 각각 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,625원에서 2,570원으로 전환가능주식수는 13,618,677주로 조정되었으며, 전기중 제36회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(10,600백만원)로 인하여 4,124,498주가 발행 되었습니다.
③ 2023년 03월 13일 만기전 사채 취득한 제36회 전환사채(5,000백만원)를 소각하였습니다.
④ 2023년 09월 30일 현재 제36회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(19,400백만원)로 인하여 7,548,626주가 전액 발행 되었습니다.

(주3)
① 2021년 12월 10일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 525원으로 전환가능주식수는 9,523,809주로 조정되었습니다.또한, 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 525원에서 2,625원으로 조정되어 전환가능주식수는1,904,761주입니다.
② 2022년 06월 22일, 2022년 07월 19일 각각 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,625원에서 2,570원으로 전환가능주식수는1,945,525주로 조정되었으며, 전기중 제37회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(1,900백만원)로 인하여 739,298주가 발행 되었습니다.
③ 2023년 02월 03일 전환청구(600백만원)로 인하여 233,462주가 발행 되었으며, 2023년 03월 13일 만기전 사채 취득한 제37회 전환사채(2,500백만원)를 전액 소각하였습니다.

(주4)
① 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 529원에서 2,645원으로 조정되어 전환가능주식수는3,780,718주입니다.
② 2022년 06월 22일, 2022년 07월 19일 각각 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,645원에서 2,589원으로 전환가능주식수는 3,862,495주로 조정되었습니다.
③ 2023년 03월 13일 만기전 사채 취득한 제37회 전환사채(3,600백만원)를 소각하였습니다.
④ 2023년 09월 30일 현재 제38회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(6,200백만원)로 인하여 2,394,739주가 발행 되었습니다.

(주5)
① 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2023년 12월 05일 권면금액 1,500백만원, 2023년 12월 06일 권면금액 500백만원을 취득하였습니다.

(주6)
① 2023년 10월 04일 시가 하락에 따른 전환가액의 조정으로 인하여 전환가액은 3,408원에서 2,780원으로 조정되어 전환가능주식수는1,079,136주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)광무	회사채	사모	2020.03.27	5,100,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.27	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2020.03.30	1,000,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.30	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.03.26	5,100,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.26	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.03.29	7,501,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.29	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2021.11.26	35,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024.11.26	상환(주1)	-

(주)광무	회사채	사모	2021.11.30	5,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2024.11.30	상환	-

(주)광무	회사채	사모	2022.01.20	10,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2025.01.20	미상환(주2)	-

(주)광무	회사채	사모	2023.05.26	5,010,000	표면이자율: 3%만기이자율: 5%	-	2026.05.26	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2023.07.03	3,000,000	표면이자율: 4%만기이자율: 6%	-	2026.07.03	미상환	-

합 계	-	-	-	76,711,000	-	-	-	-	-

(주1) 작성 기준일 현재 만기전 사채 취득한 제36회 전환사채(5,000백만원)를 소각과 전환청구(30,000백만원) 행사되어 전액 상환되었습니다.
(주2) 작성 기준일 현재 만기전 사채 취득한 제38회 전환사채(3,600백만원)를 소각과 전환청구(6,200백만원) 행사되어 현재 미상환 잔액은 200백만원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	6,010,000	-	-	-	-	6,210,000

합계	-	200,000	6,010,000	-	-	-	-	6,210,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-