광무 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.01	-	보통주	18,853,386	500	-	-

2015.01.30	전환권행사	보통주	129,198	500	774	-

2015.02.03	전환권행사	보통주	387,596	500	774	-

2015.02.04	전환권행사	보통주	59,431	500	774	-

2015.02.17	전환권행사	보통주	120,155	500	774	-

2015.02.23	전환권행사	보통주	258,397	500	774	-

2015.03.02	전환권행사	보통주	335,917	500	774	-

2015.07.10	전환권행사	보통주	1,607,717	500	622	-

2015.07.23	전환권행사	보통주	803,858	500	622	-

2017.03.21	전환권행사	보통주	644,108	500	1,537	-

2017.11.02	전환권행사	보통주	1,900,235	500	842	-

2017.12.21	전환권행사	보통주	712,589	500	842	-

2017.12.29	전환권행사	보통주	1,425,178	500	842	-

2017.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	4,665,958	500	943	-

2018.01.10	전환권행사	보통주	891,562	500	830	-

2019.02.11	전환권행사	보통주	740,000	500	500	-

2019.02.14	전환권행사	보통주	400,000	500	500	-

2019.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	500	715	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	880,000	500	500	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	3,000,000	500	500	-

2019.10.08	전환권행사	보통주	200,000	500	500	-

2019.10.10	전환권행사	보통주	800,000	500	500	-

2019.10.17	전환권행사	보통주	1,040,000	500	500	-

2019.10.31	전환권행사	보통주	1,000,000	500	500	-

2019.12.11	주식분할	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.11	무상감자	보통주	203,421,140	100	-	-

2019.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	100	715	-

2020.04.24	전환권행사	보통주	1,080,000	100	500	-

2020.11.09	전환권행사	보통주	14,007,089	100	564	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	3,546,098	100	564	-

2020.11.25	전환권행사	보통주	177,304	100	564	-

2021.04.06	전환권행사	보통주	4,752,063	100	484	-

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모 전환사채	제31회	2020.03.27	2023.03.27	5,100,000,000	보통주	2021.03.27~2023.02.27	100	484	700,000,000	1,446,280	(주1)

무보증사모 전환사채	제32회	2020.03.30	2023.03.30	1,000,000,000	보통주	2021.03.30~2023.02.28	100	484	-	-	(주2)

무보증사모 전환사채	제34회	2021.03.26	2024.03.26	5,100,000,000	보통주	2022.03.26~2024.02.26	100	739	-	-	(주3)

무보증사모 전환사채	제35회	2021.03.29	2024.03.29	7,501,000,000	보통주	2022.03.29~2024.02.29	100	579	-	-	(주4)

합 계	-	-	-	18,701,000,000	-	-	-	-	700,000,000	1,446,280	-

(주1)
① 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 이중 2,000백만원은 2021년 03월 26일에 재매각 하였습니다.
② 2021년 04월 06일 제31회 무보증 사모 전환사채는 전환청구(1,300백만원)로 인하여 2,685,949주가 발행 되었습니다.

(주2)
① 2021년 04월 06일 미상환사채 전액 전환청구(1,000백만원)로 인하여 2,066,114주가 발행 되었습니다.

(주3)
① 2021년 04월 26일 기한의 이익 상실사유로 5,100백만원 조기상환 하였습니다.

(주4)
① 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2021년 06월 29일 권면금액 7,501백만원을 취득하였으며, 향후 처리방안은 이사회에서 결정 할 예정입니다. 또한, 시가하락으로 전환가액은 579 원으로 전환가능주식수는 12,955,094 주 로 조정되었습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

릭스솔루션	회사채	사모	2018.09.28	1,000,000	표면이자율: 4%만기이자율: 4%	-	2021.09.28	상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2018.09.28	3,000,000	표면이자율: 4%만기이자율: 4%	-	2021.09.28	상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2019.11.06	10,000,000	표면이자율: 2%만기이자율: 6%	-	2022.11.06	상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2019.11.06	10,000,000	표면이자율: 2%만기이자율: 5%	-	2022.11.06	상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2020.03.27	5,100,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.27	미상환(주1)	-

릭스솔루션	회사채	사모	2020.03.30	1,000,000	표면이자율: 6%만기이자율: 6%	-	2023.03.30	상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2020.06.25	535,000	이자율: 4.80%	-	2022.06.25	미상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2021.03.26	5,100,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.26	상환	-

릭스솔루션	회사채	사모	2021.03.29	7,501,000	표면이자율: 8%만기이자율: 8%	-	2024.03.29	상환(주2)	-

합 계	-	-	-	43,236,000	-	-	-	-	-

(주1) 2020년 03월 27일 제31회 무보증 사모 전환사채는 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2020년 04월 27일 권면금액 5,100백만원을 취득하였으며, 이중 권면금액 2,000백만원은 2021년 03월 26일 에 재매각으로 인한 미상환으로 표기하였습니다.
(주2) 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2021년 06월 29일 권면금액 7,501백만원을 취득하여 상환으로 표기하였으며, 향후 처리방안은 이사회에서 결정 할 예정입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	535,000	700,000	-	-	-	-	-	1,235,000

합계	535,000	700,000	-	-	-	-	-	1,235,000

(*) 전환사채는 조기상환청구권(Put Option)이 행사되지 않은 경우의 현금흐름을 표시하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-