광무 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.01.01	-	보통주	60,855,285	100	-	-

2020.04.24	전환권행사	보통주	1,080,000	100	500	-

2020.11.09	전환권행사	보통주	14,007,089	100	564	-

2020.11.10	전환권행사	보통주	3,546,098	100	564	-

2020.11.25	전환권행사	보통주	177,304	100	564	-

2021.04.06	전환권행사	보통주	4,752,063	100	484	-

2021.09.16	전환권행사	보통주	6,404,956	100	484	-

2021.11.13	유상증자(제3자배정)	보통주	14,000,000	100	464	-

2021.12.11	유상증자(제3자배정)	보통주	9,132,420	100	1,095	-

2022.03.30	전환권행사	보통주	5,390,085	100	464	-

2022.03.31	전환권행사	보통주	215,517	100	464	-

2022.04.01	전환권행사	보통주	2,155,172	100	464	-

2022.04.13	전환권행사	보통주	8,372,841	100	464	-

2022.04.14	-	보통주	104,071,064	500	-	액면병합

2022.04.19	전환권행사	보통주	6,465	500	2,320	-

2022.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,705,757	500	2,345	-

2022.07.20	유상증자(제3자배정)	보통주	5,117,280	500	2,345	-

2022.11.28	전환권행사	보통주	505,835	500	2,570	-

2022.11.29	전환권행사	보통주	1,712,053	500	2,570	-

2022.11.30	전환권행사	보통주	486,380	500	2,570	-

2022.11.30	전환권행사	보통주	311,283	500	2,570	-

2022.12.19	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2022.12.19	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2022.12.20	전환권행사	보통주	603,111	500	2,570	-

2022.12.21	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2022.12.22	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2022.12.23	전환권행사	보통주	389,105	500	2,570	-

2023.01.02	전환권행사	보통주	77,821	500	2,570	-

2023.01.05	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2023.01.09	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.01.26	전환권행사	보통주	386,249	500	2,589	-

2023.01.30	전환권행사	보통주	19,312	500	2,589	-

2023.02.01	전환권행사	보통주	38,624	500	2,589	-

2023.02.03	전환권행사	보통주	389,105	500	2,570	-

2023.02.03	전환권행사	보통주	233,462	500	2,570	-

2023.03.22	전환권행사	보통주	38,624	500	2,589	-

2023.03.23	전환권행사	보통주	428,015	500	2,570	-

2023.03.23	전환권행사	보통주	656,623	500	2,589	-

2023.03.24	전환권행사	보통주	194,552	500	2,570	-

2023.03.28	전환권행사	보통주	622,567	500	2,570	-

2023.03.28	전환권행사	보통주	19,312	500	2,589	-

2023.03.29	전환권행사	보통주	386,249	500	2,589	-

2023.03.30	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.04.03	전환권행사	보통주	386,249	500	2,589	-

2023.04.07	전환권행사	보통주	231,749	500	2,589	-

2023.04.10	전환권행사	보통주	38,624	500	2,589	-

2023.04.24	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.04.25	전환권행사	보통주	38,910	500	2,570	-

2023.05.02	전환권행사	보통주	1,167,315	500	2,570	-

2023.05.12	전환권행사	보통주	3,182,873	500	2,570	-

2023.05.15	전환권행사	보통주	124,513	500	2,570	-

2023.06.12	전환권행사	보통주	778,210	500	2,570	-

2023.06.27	전환권행사	보통주	193,124	500	2,589	-

2024.02.19	전환권행사	보통주	19,312	500	2,589	-

2024.05.28	전환권행사	보통주	565,930	500	3,534	-

2024.09.28	유상증자(제3자배정)	보통주	6,535,950	500	1,836	-

2024.12.17	전환권행사	보통주	19,538	500	2,559	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증사모 전환사채	제38회	2022.01.20	2025.01.20	10,000,000,000	보통주	2023.01.20~2024.12.20	100	2,559	100,000,000	-	(주1)

무보증사모 전환사채	제39회	2023.05.26	2026.05.26	5,010,000,000	보통주	2024.05.26~2026.04.26	100	3,493	1,010,000,000	289,149	(주2)

무보증사모 전환사채	제40회	2023.07.03	2026.07.03	3,000,000,000	보통주	2024.07.03~2026.06.03	100	3,368	3,000,000,000	890,736	(주3)

무보증사모 전환사채	제41회	2024.09.27	2027.09.27	7,000,000,000	보통주	2025.09.27~2027.08.27	100	2,045	7,000,000,000	3,422,982	(주4)

무보증사모 전환사채	제42회	2024.09.27	2027.09.27	8,000,000,000	보통주	2025.09.27~2027.08.27	100	2,045	8,000,000,000	3,911,980	(주5)

합 계	-	-	-	33,010,000,000	-	-	-	-	19,110,000,000	8,514,847	-

(주1)
① 2022년 04월 14일 주식(액면)병합으로 인하여 전환가액은 529원에서 2,645원으로 조정되어 전환가능주식수는3,780,718주입니다.
② 2022년 06월 22일, 2022년 07월 19일 각각 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,645원에서 2,589원으로 전환가능주식수는 3,862,495주로 조정되었습니다.
③ 2023년 03월 13일 만기전 사채 취득한 제37회 전환사채(3,600백만원)를 소각하였습니다.
④ 2024년 09월 27일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,589원에서 2,559원으로 전환가능주식수는 58,616주로 조정되었습니다.
⑤ 2024년 12월 31일 현재 제38회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(6,300백만원)로 인하여 2,433,589주가 발행 되었으며, 전환청구기간 만료로 전환가능한 주식은 없습니다. 또한 보고 기준일 이후 전액 상환되었습니다.

(주2)
① 당사와 사채권자간 합의에 의하여 2023년 12월 05일 권면금액 1,500백만원, 2023년 12월 06일 권면금액 500백만원을 취득하였습니다.
② 2024년 06월 30일 현재 제39회 무보증 사모 전환사채의 전환청구(2,000백만원)로 인하여 565,930주가 발행 되었습니다.
③ 2024년 09월 27일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 3,534원에서 3,493원으로 전환가능주식수는 289,149주로 조정되었습니다.

(주3)
① 2023년 10월 04일 시가 하락에 따른 전환가액의 조정으로 인하여 전환가액은 3,408원에서 2,780원으로 조정되어 전환가능주식수는1,079,136주입니다.
② 2024년 01월 03일 시가 하락에 따른 전환가액의 조정으로 인하여 전환가액은 2,780원에서 2,386원으로 조정되어 전환가능주식수는1,257,334주입니다.
③ 2024년 04월 03일 시가 상승에 따른 전환가액의 조정으로 인하여 전환가액은 2,386원에서 3,408원으로 조정되어 전환가능주식수는880,281주입니다.
④ 2024년 09월 27일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 3,408원에서 3,368원으로 전환가능주식수는 890,736주로 조정되었습니다.

(주4)
① 2024년 09월 27일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,069원에서 2,045원으로 전환가능주식수는 3,422,982주로 조정되었습니다.

(주5)
① 2024년 09월 27일 제3자배정 유상증자 납입으로 인하여 전환가액은 2,069원에서 2,045원으로 전환가능주식수는 3,911,980주로 조정되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)광무	회사채	사모	2022.01.20	10,000,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2025.01.20	미상환(주1)	-

(주)광무	회사채	사모	2023.05.26	5,010,000	표면이자율: 3%만기이자율: 5%	-	2026.05.26	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2023.07.03	3,000,000	표면이자율: 4%만기이자율: 6%	-	2026.07.03	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2024.09.27	7,000,000	표면이자율: 3%만기이자율: 3%	-	2027.09.27	미상환	-

(주)광무	회사채	사모	2024.09.27	8,000,000	표면이자율: 3%만기이자율: 3%	-	2027.09.27	미상환	-

합 계	-	-	-	33,010,000	-	-	-	-	-

(주1) 작성 기준일 현재 만기전 사채 취득한 제38회 전환사채(3,600백만원)를 소각과 전환청구(6,300백만원) 행사되어 현재 미상환 잔액은 100백만원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	4,010,000	15,000,000	-	-	-	-	19,110,000

합계	100,000	4,010,000	15,000,000	-	-	-	-	19,110,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-