케이씨 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 당사는 사업과 관련하여 아래와 같이 특허권의 출원 및 등록을 하고 있습니다. 당사는 특허법 제94조에 의거하여 해당 특허에 대한 독점적 실시권을 보유합니다.

(기준일: 2022년 3월 31일) (단위 : 건)

구 분	출원	등록

국내	해외	국내	해외

특허(실용신안)권	128	27	56	1

디자인권	11	0	4	0

상표권	65	17	47	14

나. 산업의 특성- Gas 공급장치

Gas 공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정 중 해당 공정에 필요한 원료 가스를 원하는 조건(압력)으로 공급하는 장치 제조 사업입니다. Gas를 취급하기 때문에 순도를 보존하는 것이 중 요하며, 안전과 청정도 유지가 필수적입니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업이 전방산업이므로 해당 산업의 업황과 밀접한 관계가 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치 사업은 공정에 필요한 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 사업으로 C.C.S.S(Central Chemical Supply System)으로 불립니다. 반도체 산업과 디스플레이 산업 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있습니다.

반도체 산업은 전자, 정보통신, 자동차, 기계, 항공우주 등 차세대 제품에 대한 기술적 파급효과가 큰 첨단 고부가가치 산업으로서 기술혁신이 급속히 진행되는 산업입니다. 이에 따라 반도체 산업의 제품은 Life Cycle이 비교적 짧은 편이며, 매년 대규모 설비투자와 연구개발투자가 소요되는 High-Risk 산업이기도 합니다. 한국의 반도체 산업은 1983년 메모리 공정사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면서 급속한 발전을 이룩해 왔습니다. 한국은 단기간 내에 반도체 생산대국으로 성장했으며, 특히 DRAM 분야를 축으로 하는 메모리 반도체 분야에서는 공급능력과 공정기술, 가격 및 품질 면에서 세 계 최고의 경쟁력을 보유하고 있으며 수출 비중이 높아 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 영상을 구 현하는 디스플레이 산업은 정보통신기기와 인간의 대화 창으로 차세대 정보통신 및 디지털 가전의 핵심기술이며, 제2의 반도체로 불릴 정도로 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 최근 전자산업 기술에서 가장 뚜렷한 트렌드는 소형화와 집적화이며, 이에 따라 디스플레이 분야에서도 소형화, 경량화 및 색재현성 향상을 위한 기술발전이 급격하게 진행되고 있습니다.

반도 체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.

다. 산업의 성장성반도체 시장은 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

또한, 비대면(언택트) 경제가 자리를 잡으면서 서버, 정보 기술(IT) 기기 등 수요가 증가하고 있으며, 파운드리 시장의 매출 증가와 스마트폰 수요 증가, 인텔의 신규 중앙처리장치(CPU) 출시 등에 따른 서버 교체 수요가 반도체 가격의 상승을 견인할 것으로 예상되어 이에 따른 투자 증가로 이어질 것이 예상 됩니다,

디스플레이 시장은 중국 로컬 업체들이 점유율을 높이고 있는 상황으로, 국내 디스플레이 업체는 OLED 패널시장의 성장에 따라 설비투자를 고부가가치 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행하고 있습니다. 중국 등의 다른 업체들 또한 OLED 패널 시장의 성장에 따라 적극적인 투자를 진행할 것으로 예상되고 있습니다.

라. 경기변동의 특성

Gas/Chemical 공급장치 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며, 경기변동과 밀접한 관계가 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다.

또한 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, Monitor, Smartphone 등은 경기에 민감한 산업으로 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 마. 시장 여건 - Gas 공급장치

Gas 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 특수 Gas의 공급/조절 장비로, Gas를 공정상 요구되는 압력으로 안전하게 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

당사는 가격경쟁력과 품질경쟁력, 철저한 사후 서비스 제공을 바탕으로 국내 시장에서 원익홀딩스, 한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 차별화 설비 및 저가 표준화 설비 개발 등을 통해 중국 시장 진입을 준비하고 있습니다.

- Chemical 공급장치

Chemical 공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에서 사용되는 여러 가지 화학물질을 일정한 비율로 혼합한 후 설계된 프로그램에 따라 혼합된 화학물질을 순차적으로 공급하는 장치입니다. 매출은 반도체 소자업체 및 디스플레이 패널업체의 신규 라인 증설에 따른 수요와 대체 수요로 구성되며, 국내뿐 아니라 해외 시장의 투자가 활발하게 진행됨에 따라 매출이 증가하는 추세에 있습니다.

Chemical 공급장치 시장은 STI, 한양이엔지 등이 높은 시장점유율을 보이고 있으며, 당사는 2015년부터 국내 패널업체 등에 공급을 개시하였습니다. 제품경쟁력 강화와 거래선 다변화를 동시에 추진함으로써 향후 CCSS사업의 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

[ 주요 종속회사의 내용 ]■ (주)케이씨이앤씨 (주)케이씨이앤씨는 반도체 및 디스플레이 Utility 설비공사, 바이오설비공사, 공장 건설, 플랜트설비를 수행하고 있으며, 연결실체의 영업단위 중 공사매출부문은 (주)케이씨이앤씨의 주요 부문입니다. 1) 산업의 특성 반도체/디스플레이산업은 한국의 대표적인 IT산업으로 장비, 재료, 부품 등 후방산업을 이끌고 있습니다. 동 산업은 규모의 경제 실현 함께 빠른 기술발전에 대응하여 지속적인 공정개선이 필수적인 산업입니다. 따라서 해마다 수조원대의 설비투자가 집행되고 있습니다.

반도체/디스플레이 설비부문의 특성은 많은 업체들이 난립되어 있는 기계설비업과는 달리 초고순도 설비의 실시를 위하여 크린룸에서의 작업, 초고순도 유지를 위한 고가 장비의 구입, 측정 장비의 보유 등을 기초로 하고 있기 때문에, 업체들이 새로이 진입을 하기 위해서는 초기 비용의 과다, 전문 인력의 보유 등의 장벽을 넘지 못하는 시장의 특성을 지니고 있습니다. 환경플랜트시장은 산업용 폐수를 처리하여 발생한 바이오가스 및 이를 활용한 발전플랜트와 연계하는 프로젝트로서 고효율 폐수처리에 대한 관심이 높아지면서 혐기성 바이오가스처리에 대한 관심이 크게 늘어나고 있으며, 폐수처리와 동시에 에너지 절감 효과를 거둘 수 있어 국내 기업을 중심으로 도입 속도가 빨라지고 있고, 에너지 사용은 글로벌 유가불안과 지구 온난화 위협에 따라 본격화 되고 있습니다.

2) 산업의 성장성

반도체/디스플레이 설비부문은 글로벌 수요예측을 통해 선제적인 투자와 앞선 공정기술 적용이 경쟁력을 좌우합니다. 특히, 반도체/디스플레이분야는 국내 기업이 세계시장점유율 50%이상을 차지하는 등 글로벌 시장을 주도하고 있으며 선제적인 투자를 통해 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. 최근 스마트폰 및 스마트TV를 비롯한 IT기기에 반도체 채택이 급증하고 있으며, LCD TV를 비롯한 디스플레이 분야에서도 수요가 증가하고 있는 상황입니다.국내 바이오/의약품 관련 설비투자는 KGMP기준 확대 시행에 따라 대형제약사를 중심으로 기존 설비 증설 및 신규투자가 진행되어 왔으며 GMP기준보다 한층 강화된 기준인 CGMP기준 시행에 따라 추가 설비투자가 진행되고 있습니다. 폐기물로부터 바이오가스를 수집하고 발전으로 연계하는 환경플랜트사업은 런던협약 발효 및 해양환경관리법 시행규칙 개정 등으로 2014년부터 산업폐기물 등의 해양투기가 금지되고, 정부정책에 의거 신재생에너지관련 RPS(대체에너지관련) 도입에 따른 고성장이 기대되고 있습니다. ■ (주)케이씨이노베이션(주)케이씨이노베이션은 반도체, FPD (Flat Panel Display) 공정 및 기타 OLED, Solar Cell 공정에서 사용 후 배출되는 유해가스를 정화하는 Scrubber와 고순도 정제기 Purifier를 기반으로, 디스플레이 장비 OVEN(기판과 Cover Glasss를 합착한 뒤 Panel의 건조를 위해 Glass에 200도~250도의 온도로 열을 가하는 설비) 을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT 제품의 필수불가결한 핵심 부품으로, 우리나라 수출의 11% 이상의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간산업 중 하나로써, 국내 산업을 이끌고 있습니다.

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치로써, 휴대전화, 대형TV, 노트북 등 응용처가 매우 다양합니다. 최근에는 스스로 빛을 내는 유기물을 이용한 화면표시장치인 OLED가 응답속도가 빠르고, 색채현의 범위가 넓은 것을 장점으로 스마트시장을 점유하고 있고, 대형 시장으로 영역이 확대되고 있습니다. 반도체 및 디스플레이의 글로벌한 경쟁력으로 국내외적으로 수요의 급증 및 대형투자가 이뤄지고 있습니다. 2) 산업의 성장성

반도체 및 디스플레이 산업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 이러한 장치산업은 일반적으로 경기변동에 민감한 산업으로, 제품수요는 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자시기에 따라, 수주산업의 기복이 심화될 수 있습니다.

바. 사업부문별 재무정보(단위 : 백만원)

구분	33기 1분기	32기(전기)	31기(전전기)

매출액	비율	당기순이익(손실)	자산	매출액	비율	당기순이익(손실)	자산	매출액	비율	당기순이익(손실)	자산

공사매출부문	83,737	49.00%	6,712	140,616	232,340	42.00%	5,986	134,670	275,899	47.87%	6,734	141,362

유틸리티부문	52,992	31.00%	11,897	643,418	200,546	36.20%	32,703	675,346	191,674	33.26%	29,605	608,454

디스플레이장비부문	11,968	7.00%	1,715	40,464	35,404	6.40%	1,886	38,075	49,870	8.65%	4,247	44,894

기타	24,810	14.52%	8,669	127,918	94,595	17.00%	26,697	116,424	75,514	13.10%	20,961	78,689

부문간 내부거래	(2,586)	(1.52%)	(3,893)	-	(9,122)	(1.60%)	(3,516)	-	(16,591)	(2.88%)	(4,130)	-

계	170,921	100.00%	25,100	952,416	553,763	100.00%	63,756	964,515	576,366	100.00%	57,417	873,399