HLB 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.01.03	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,202	-

2017.03.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,202	-

2017.10.20	전환권행사	보통주	128,617	500	7,775	-

2017.10.20	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2017.12.07	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2017.12.20	주식매수선택권행사	보통주	197,000	500	4,321	-

2018.03.09	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2018.04.17	전환권행사	보통주	88,239	500	16,999	-

2018.05.24	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.06.25	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.07.02	주식매수선택권행사	보통주	195,000	500	8,202	-

2018.07.31	전환권행사	보통주	1,308,670	500	14,442	-

2018.08.01	전환권행사	보통주	152,331	500	14,442	-

2018.08.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.08.14	전환권행사	보통주	41,544	500	14,442	-

2018.08.29	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.09.03	주식매수선택권행사	보통주	335,000	500	8,202	-

2018.09.03	전환권행사	보통주	110,786	500	14,442	-

2018.09.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.09.14	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-

2018.09.20	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	8,202	-

2018.10.02	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	189,448	500	100,289	-

2018.10.11	전환권행사	보통주	48,469	500	14,442	-

2018.12.11	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-

2019.02.26	전환권행사	보통주	63,690	500	40,817	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	3,012	500	33,195	-

2019.10.15	전환권행사	보통주	32,035	500	74,914	-

2019.10.15	신주인수권행사	보통주	301,676	500	74,914	-

2019.10.18	전환권행사	상환전환우선주	119,654	500	100,289	감소

2019.10.18	전환권행사	보통주	170,937	500	70,203	-

2019.10.22	전환권행사	상환전환우선주	34,897	500	100,289	감소

2019.10.22	전환권행사	보통주	49,853	500	70,203	-

2019.10.24	전환권행사	상환전환우선주	13,960	500	100,289	감소

2019.10.24	전환권행사	보통주	19,943	500	70,203	-

2019.10.25	전환권행사	상환전환우선주	14,955	500	100,289	감소

2019.10.25	전환권행사	보통주	21,364	500	70,203	-

2019.10.28	전환권행사	상환전환우선주	5,982	500	100,289	감소

2019.10.28	전환권행사	보통주	8,545	500	70,203	-

2019.11.01	신주인수권행사	보통주	165,517	500	74,914	-

2019.11.01	전환권행사	보통주	40,044	500	74,914	-

2019.11.12	유상증자(제3자배정)	보통주	2,609,387	500	72,012	-

2019.11.15	신주인수권행사	보통주	60,067	500	74,914	-

2019.11.15	전환권행사	보통주	21,356	500	74,914	-

2020.01.31	전환권행사	보통주	314,393	500	57,253	-

2020.02.03	전환권행사	보통주	33,533	500	57,253	-

2020.02.04	전환권행사	보통주	1,397	500	57,253	-

2020.03.13	전환권행사	보통주	138,484	500	14,072	-

2020.03.13	전환권행사	보통주	9,037	500	33,195	-

2020.06.05	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,309,157	500	78,700	-

2020.06.08	무상증자	보통주	4,744,806	500	-	-

2020.06.08	무상증자	우선주	324	500	-	-

2020.06.15	전환권행사	보통주	41,303	500	52,052	-

2020.06.16	전환권행사	보통주	100,859	500	52,052	-

2020.06.17	전환권행사	보통주	196,918	500	52,052	-

2020.06.26	전환권행사	보통주	17,290	500	52,052	-

2020.07.10	전환권행사	보통주	8,645	500	52,052	-

2020.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	295,950	500	98,007	-

2020.12.09	전환권행사	보통주	19,211	500	52,052	-

2020.12.21	전환권행사	보통주	3,789	500	79,171	-

2020.12.23	전환권행사	보통주	442	500	79,171	-

2020.12.29	전환권행사	보통주	5,304	500	79,171	-

2021.01.04	전환권행사	보통주	4,420	500	79,171	-

2021.01.05	전환권행사	보통주	13,262	500	79,171	-

2021.01.06	전환권행사	보통주	9,725	500	79,171	-

2021.01.07	전환권행사	보통주	3,094	500	79,171	-

2021.01.08	전환권행사	보통주	3,094	500	79,171	-

2021.01.15	전환권행사	보통주	61,891	500	79,171	-

2021.01.21	전환권행사	보통주	442	500	79,171	-

2021.01.25	전환권행사	보통주	27,408	500	79,171	-

2021.03.16	무상증자	보통주	52,968,898	500	-	-

2021.03.16	무상증자	우선주	3,531	500	-	-

2021.06.21	전환권행사	보통주	5,924	500	33,757	-

2021.08.13	전환권행사	보통주	51,839	500	33,757	-

2021.08.18	전환권행사	보통주	105,163	500	33,757	-

2021.08.19	전환권행사	보통주	740	500	33,757	-

2021.08.23	전환권행사	보통주	79,982	500	33,757	-

2021.08.25	전환권행사	보통주	10,368	500	33,757	-

2021.08.26	전환권행사	보통주	13,329	500	33,757	-

2021.08.27	전환권행사	보통주	247,351	500	33,757	-

2021.08.30	전환권행사	보통주	8,887	500	33,757	-

2021.09.02	전환권행사	보통주	14,811	500	33,757	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제33회 무보증사모 전환사채	33	2019년 12월 18일	2022년 12월 18일	40,000,000,000	기명식보통주	2020.12.18~2022.11.18	100	33,757	11,305,000,000	334,893	-

합 계	-	-	-	40,000,000,000	-	-	-	-	11,305,000,000	334,893	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제34회 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 (*)	34	2021년 10월 20일	2026년 10월 20일	57,000,000,000	기명식보통주	2022. 10. 20~2026. 09.20	100	51,262	57,000,000,000	1,111,934	-

합 계	-	-	-	57,000,000,000	-	-	-	-	57,000,000,000	1,111,934	-

(*) 보고서 작성일 현재 시가하락으로 인하여 행사가액이 35,884원으로 조정되었으며, 조정 후 발행가능 주식수는 1,588,451주 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치엘비㈜	회사채	사모	2017.07.31	28,000	표면: 0%만기: 1%	-	2020.07.31	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.02.05	5,000	표면: 0%만기: 1%	-	2021.02.05	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.02.20	3,000	표면: 0%만기: 1%	-	2021.02.20	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.06.29	7,000	표면: 0%만기: 1%	-	2023.06.29	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2018.06.29	39,500	표면: 0%만기: 1%	-	2023.06.29	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2019.01.30	20,000	표면: 0%만기: 1%	-	2024.01.30	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2019.06.14	20,000	표면: 0%만기: 1%	-	2024.06.14	전액상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2019.12.18	40,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2022.12.18	일부상환	-

에이치엘비㈜	회사채	사모	2021.10.20	57,000	표면: 0% 만기: 1%	-	2026.10.20	미상환	-

합 계	-	-	-	219,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-