HLB 분기보고서 (2019.09)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황 (최근 5사업연도)

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.15	주식매수선택권행사	보통주	9,141	500	3,448	-

2015.02.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,641,569	500	9,871	-

2015.03.04	신주인수권행사	보통주	394,011	500	2,538	-

2015.03.04	신주인수권행사	보통주	407,996	500	2,451	-

2015.04.15	주식매수선택권행사	보통주	12,036	500	3,448	-

2015.04.15	전환권행사	보통주	1,625,133	500	3,692	-

2015.11.16	신주인수권행사	보통주	203,997	500	2,451	-

2016.01.15	전환권행사	보통주	1,221,861	500	7,775	-

2016.04.01	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,321	-

2016.06.29	신주인수권행사	보통주	81,599	500	2,451	-

2016.11.15	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,202	-

2016.12.01	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	8,202	-

2016.12.15	주식매수선택권행사	보통주	43,000	500	4,321	-

2017.01.03	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,202	-

2017.03.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,202	-

2017.10.20	전환권행사	보통주	128,617	500	7,775	-

2017.10.20	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2017.12.07	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2017.12.20	주식매수선택권행사	보통주	197,000	500	4,321	-

2018.03.09	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2018.04.17	전환권행사	보통주	88,239	500	16,999	-

2018.05.24	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.06.25	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.07.02	주식매수선택권행사	보통주	195,000	500	8,202	-

2018.07.31	전환권행사	보통주	1,308,670	500	14,442	-

2018.08.01	전환권행사	보통주	152,331	500	14,442	-

2018.08.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.08.14	전환권행사	보통주	41,544	500	14,442	-

2018.08.29	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.09.03	주식매수선택권행사	보통주	335,000	500	8,202	-

2018.09.03	전환권행사	보통주	110,786	500	14,442	-

2018.09.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.09.14	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-

2018.09.20	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	8,202	-

2018.10.02	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	189,448	500	100,289	-

2018.10.11	전환권행사	보통주	48,469	500	14,442	-

2018.12.11	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-

2019.02.26	전환권행사	보통주	63,690	500	40,817	-

2019.09.30	전환권행사	보통주	3,012	500	33,195	-

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

상환전환우선주	189,448	2018.10.18	-	2018.10.18~2019.10.17	의무보호예수	189,448

※ 상기 상환전환우선주 189,448주는 2018년 10월 2일 납입된 제3자배정 유상증자를 통하여 발행된 주식이며, "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제2-2조 제2항 제1호에 근거하여 1년간 의무보호예수 하였습니다.(*) 보고서 제출일 현재 상기 상환전환우선주는 전량 보통주로 전환되었으며, 전환된 보통주식수는 270,642주 (전환비율 1 : 1.4286) 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제26회 무보증사모 전환사채	2017.07.31	2020.07.31	28,000,000,000	기명식보통주	2018.07.31~2020.06.30	100.0	14,442	2,000,000,000	138,484	-

제28회 무보증사모 전환사채	2018.02.20	2021.02.20	3,000,000,000	기명식보통주	2019.02.20~2021.01.20	100.0	33,195	300,000,000	9,037	-

제29회 무보증사모 전환사채	2018.06.29	2023.06.29	7,000,000,000	기명식보통주	2019.06.29~2023.05.29	100.0	74,914	7,000,000,000	93,440	(*)

제31회 무보증사모 전환사채	2019.01.30	2024.01.30	20,000,000,000	기명식보통주	2020.01.30~2023.12.30	100.0	57,253	20,000,000,000	349,326	-

제32회 무보증사모 전환사채	2019.06.14	2024.06.14	20,000,000,000	기명식보통주	2020.06.14~2024.05.14	100.0	57,246	20,000,000,000	349,369	-

합 계	-	-	78,000,000,000	-	-	-	-	49,300,000,000	939,656	-

(*) 작성기준일 이후 전환권이 행사되었으며, 제출일 현재 미상환사채는 권면총액 1,600,000,000원 및 전환가능주식수 21,357주 입니다

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제30회 무보증사모 비분리형신주인수권부사채	2018.06.29	2023.06.29	39,500,000,000	기명식보통주	2019.06.29~2023.05.29	100.0	74,914	39,500,000,000	527,271	(*)

합 계	-	-	39,500,000,000	-	-	-	-	39,500,000,000	527,271	-

(*) 작성기준일 이후 신수인수권이 행사되었으며, 보고서 제출일 현재 미상환사채는 권면총액 4,500,000,000원 및 전환가능주식수 60,068주 입니다