HLB 반기보고서 (2022.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2022년 8월 11일, 제33회 무보증 사모 전환사채 20,736주가 전환가액 33,757원에 전환 되었습니다. - 2022년 8월 12일, 이사회의 결정으로 9,562,408주를 발행하는 3,256억원 규모의 주주배정 유상증자를 결정하였습니다. - 2022년 8월 12일, 이사회의 결정으로 에이치엘비제약㈜의 전환사채 100억원을 에이치엘비생명과학㈜에 237억원에 양도하였습니다.

나. 중소기업기준 검토표다. 합병등의 사후 정보

(1) 중요한 자산양수도 - 리보세라닙(Rivoceranib) 글로벌 특허권 (가) 자산양수도 배경당사는 Advenchen Laboratories Nanjing, Ltd.과 SFFT Developing Co., Ltd.(이하 "양도인")와 자산양수도계약을 체결하고 양도인이 보유하고 있는 YN968D1(글로벌은리보세라닙(Rivoceranib), 중국은 아파티닙(Apatinib)으로 명명의 글로벌 특허권을 거래금액 4,200만불에 양수하였습니다.

(나) 양수도가액

구 분	내 용	비 고

법인명	Advenchen LaboratoriesNanjing, Ltd.	杭州容立醫藥科技有限公司(SFFT Developing Co., Ltd.)	-

특허권 지역	중국외 글로벌	중국	-

양수도금액	2,200만불	2,000만불	-

(다) 자산양수도 주요일정

구 분	일 자	비 고

외부평가계약 체결일	2020년 08월 07일	-

외부평가기관 평가	2020년 08일 07일~
2020년 09월 02일	-

이사회 결의일	2020년 09월 05일	-

계약 체결일	2020년 09월 05일	리보세라닙에 대한 Advenchen Laboratories Nanjing, Ltd.와 SFFT Developing Co., Ltd.가 보유하고 있는 YN968D1(글로벌은 리보세라닙(Rivoceranib), 중국은 아파티닙(Apatinib)으로 명명)의 글로벌 특허권 양수도 계약 체결

주요사항보고서 제출일	2020년 09월 07일	-

양수도대금 지급일	2020년 12월 04일	전액 현금 지급

(라) 회사에 미치는 중요영향 등본 자산양수도 계약의 목적은 본 자산양수도로 리보세라닙의 글로벌 로열티 수령을 통한 장기적이고 안정적인 캐시플로우 및 영업이익을 확보하고, 항서제약과의 긴밀한 협력관계를 통하여 현재 진행중인 NDA와 리보세라닙의 추가 적응증 임상시험에 속도가 날 것이라 기대합니다.※ 기타 자산양수도에 대한 자세한 사항은 주요사항보고서(2020.09.07) 공시를 참조하시기 바랍니다.(3) 중요한 자산양수도 - ㈜에프에이 (가) 자산양수도 배경당사는 2021년 10월 20일 ㈜에프에이와 자산양수도 계약을 체결하고, ㈜에프에이의주식 28,000주(지분율 : 100.00%)를 양수하였으며, 자산양수도 가격은101,920백만원입니다. (나) 양수도주식수 및 양수도가액

(단위 : 주, 천원)

양수인	양수주식수	양도가액	양도대금 수령방법	비 고

㈜에프에이	28,000	101,920,000	현금44,920,000천원 지급 및신주인수권부사채의 권면총액57,000,000천원 대용납입(상계)	-

(다) 자산양수도 주요일정

구 분	일 자	비 고

외부평가계약 체결일	2021년 09월 27일	-

외부평가기관 평가	2021년 09일 27일~
2021년 10월 19일	-

이사회 결의일	2021년 10월 20일	-

계약 체결일	2021년 10월 20일	안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화를 위한 계약 체결

주요사항보고서 제출일	2021년 10월 20일	-

양수도대금 지급일	2021년 10월 20일	- 현금 : 2021년 10월 20일(계약체결일)에 44,920백만원 지급- 신주인수권부사채 발행 : 당사가 발행하는 제 34회차 신주인수권부사채의 권면총액 57,000백만원 대용납입(상계)

(라) 회사에 미치는 중요영향 등본 자산양수도 계약의 목적은 안정적인 재무수익 창출 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지 극대화가 될 것을 기대합니다.※ 기타 자산양수도에 대한 자세한 사항은 주요사항보고서(2021.10.20) 공시를 참조하시기 바랍니다.(4) 회사 합병결정 - ㈜에프에이

(가) 합병 배경당사는 안정적인 수익창출을 통한 재무안정성 구축 및 향후 예정된 바이오 사업과의 시너지극대화를 위해 2022년 1월 1일 ㈜에프에이와 합병하였습니다. (나) 합병 당사회사의 개요

합병 후
존속회사	회사명	에이치엘비 주식회사

본점소재지	울산광역시 울주군 당월로 216-53

대표이사	진양곤, 김동건

상장 여부	코스닥 상장법인

합병 후
소멸회사	회사명	주식회사 에프에이

본점소재지	세종 연동면 명학산단서로 10-5

대표이사	남윤제

상장 여부	비상장법인

(다) 합병 주요일정

구분	날짜	비고

합병 이사회 결의일	2021. 10. 26	-

주요사항보고서 제출	2021. 10. 26	-

주주확정기준일 공고	2021. 10. 26	-

합병 계약 체결일	2021. 10. 28	-

주주확정기준일	2021. 11. 11	-

소규모합병 공고	2021. 11. 11	-

주주명부 폐쇄기간	2021-11-12 ~2021-11-18	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2021. 11. 11	-

종료일	2021. 11. 25.

합병승인 이사회	2021. 11. 29	주주총회 갈음

채권자 이의제출 공고	2021. 11. 30	-

채권자 이의제출 기간	시작일	2021. 11. 30	-

종료일	2021. 12. 31

합병기일	2022. 01. 01.	-

합병 종료보고 총회	2022. 01. 03	이사회 보고

합병 종료보고 공고	2022. 01. 03	-

합병 등기	2022. 01. 04	-

(라) 회사에 미치는 중요영향 등당사는 주식회사 에프에이의 발행주식을 100% 소유하여 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되었으며, 합병 완료 후 당사의 주주변경은 없습니다.본 합병은 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회승인으로서 갈음됩니다.※ 기타 합병에 대한 자세한 사항은 주요사항보고서(2021.10.26) 및 합병등 종료보고서(2022.1.4)공시를 참조하시기 바랍니다.

(마)합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

㈜에프에이	매출액	82,535	50,764	-	-	-	-	-

영업이익	24,975	14,784	-	-	-	-	-

당기순이익	19,393	11,553	-	-	-	-	-

※ 상기 수치는 ㈜에프에이의 양수당시의 외부평가기관의 평가의견서에 의거하여 작성하였습니다.※ 상기 합병법인인 ㈜에프에이는 2022년 1월 1일을 합병기일로 합병된 법인으로 제출일 현재 1차연도 실적은 없습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-