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HLB 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 : 김하용, 김성철
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
(전 화) 02-3453-4414
(홈페이지) http://www.hlbkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 근 식
(전 화) 02-3453-4414
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

LSK BioPartners, Inc.	2005.07.18	Suite 229, South San Francisco,CA94110, USA	항암제 연구개발	16,126	의결권의 과반수 소유(62.19%)(기업회계기준서 1110호)	미해당(*)

(주)화진메디칼	2000.04.25	충남 천안시 동남구 성심원길	바이오 의료기기제조 및 판매	5,369	의결권의 과반수 소유(100.00%)(기업회계기준서 1110호)	미해당(*)

(주)화진메디스	2007.12.06	충남 천안시 동남구 세성로	바이오 의료기기제조 및 판매	2,288	의결권의 과반수 소유(100.00%)(기업회계기준서 1110호)	미해당(*)

에이치엘비오토텍(주)	2018.01.02	인천광역시 연수구 컨벤시아대로	헤드업 디스플레이(HUD)제조 및 판매	596	의결권의 과반수 소유(100.00%)(기업회계기준서 1110호)	미해당(*)

(*) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%미만이거나, 자산총액이 750억원 미만이므로 주요종속회사에 해당되지 않습니다.1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1996년 07월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "에이치엘비 주식회사"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "HLB. Co., LTD."라고 표기합니다. 라. 설립일자당사는 1985년 10월 18일에 설립되었으며, 1996년 07월 27일자로 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사주소	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

전화번호	02-3453-4414

홈페이지	http://www.hlbkorea.com

바. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요사업의 내용당사는 합선수지선 건조업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 구명정, GRP/GRE Pipe 등을 영업활동의 주요제품으로 하고 있습니다. 기타 주요사업에 대한 자세한 내용과 연결대상 종속회사에 포함된 LSK BioPartners, Inc., (주)화진메디칼, (주)화진메디스, 에이치엘비오토텍(주)가 영위하는 사업의 내용은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 11개의 계열회사가 있으며, 계열회사의 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다.

구분	계열회사 명칭	상장여부

1	에이치엘비생명과학(주)	상장

2	에이치엘비파워(주)

3	LSK BioPartners, Inc.	비상장

4	(주)화진메디칼

5	(주)화진메디스

6	에이치엘비오토텍(주)

7	현대요트(주)

8	바다중공업(주)

9	(주)고션

10	라이프리버(주)

11	(주)엘에스케이인베스트먼트

※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX.계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항

평가일	결산일	평가회사(신용평가등급범위)	신용등급	등급내용

2019-04-17	2018-12-31	한국기업데이터 (AAA ~ D)	BB	보통이상

2018-04-27	2017-12-31	한국기업데이터 (AAA ~ D)	B	보통

2017-04-21	2016-12-31	한국기업데이터 (AAA ~ D)	BB-	보통이상
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁(지배회사의 주요 연혁)

회사명	연월	회사의 연혁

에이치엘비(주)	1985. 10.	국제스텐레스밸브공업(주) 설립

1990. 03.	국제정공(주)로 상호변경

1994. 12.	ISO 9001 인증서 취득(94-292, Intertek)

1996. 07.	코스닥 상장법인 등록

1996. 08.	일본 NKK 품질 인증서 취득(일본)

2000. 02.	회사정리계획안 인가결정(대구지방법원)

2001. 01.	ISO 9001 인증서 재 취득(한국표준협회, QMS-0431)

2002. 03.	회사정리계획 변경계획안 인가(대구지방법원)

2002. 05.	정리절차 종결

2005. 04.	사명변경(국제정공(주) → 라이프코드인터내셔날(주))

2007. 12.	사명변경(라이프코드인터내셔날(주) → (주)이노GDN)

2009. 03.	사명변경((주)이노지디엔 → 에이치엘비(주))

2009. 12.	에이치엘비(주)와 (주)동아산전 합병완료

2010. 10.	자본감소 결정

2011. 11.	파주사옥 이전

2012. 01.	대표이사 변경(남상우 → 박정민)

2013. 01.	에이치엘비(주)와 현대라이프보트(주) 합병완료

2015. 01.	전기계장사업부 에이치엘비일렉(주) 분할완료

2017. 06.	대표이사 변경(박정민 → 진양곤)

2019. 03.	대표이사 변경(진양곤 → 김하용, 김성철)

(주요 종속회사의 주요 연혁)

회사명	연월	회사의 연혁

LSK BioPartners, Inc.	2005. 07.	Lifecord International USA, Inc. 설립

2007. 02.	사명변경(Lifecord International USA, Inc. → LSK BioPartners, Inc.)

2007. 12.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 기술이전계약 체결(중국을 제외한 세계판권 취득)

2009. 01.	부광약품과 표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 기술이전 체결 (유럽, 일본, 한국에 대한 판권이전 계약)

2011. 11.	미국 FDA로부터 미국/한국 다국가 임상 1상/임상 2상a 시험을 위한 IND 승인

2012. 04.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 다국가 임상 1상 시작

2014. 08.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 다국가 임상 1상 종료 및 2상a 시작

2015. 08.	BTK 저해제 기술도입

2015. 10.	표적항암제Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 다국가 임상 2상a 종료, ㈜부광약품으로부터 유럽, 일본 판권회수(한국에 대한 판권만 유지)

2016. 02.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 국내 식약처 희귀의약품 지정(위암)

2016. 07.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 글로벌 임상 3상을 위한 미국 FDA와의 End-of-Phase 2(EOP2)미팅 마무리

2016. 11.	사옥이전(Salt Lake City, Utah 84111, USA → South San Francisco, CA 94110, USA)

2017. 01.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 한국/일본 글로벌 임상 3상 시험계획 승인

2017. 02.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 대만 글로벌 임상 3상 승인

2017. 03.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 유럽 EC 희귀의약품 지정(위암)

2017. 05.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 미국 글로벌 임상 3상 개시방문 실시

2017. 06.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 미국 FDA 희귀의약품 지정(위암)

2017. 12.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate)와 면역항암제 Opdivo 병행임상시험 시작

2018. 01.	새로운 국제공식 명칭 "리보세라닙" 등록완료 (Apatinib Mesylate → Rivoceranib)

2018. 06.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate)와 면역항암제 Keytruda 병행임상시험 시작

2018. 10.	표적항암제 Rivoceranib(구, Apatinib Mesylate) 위암 3차 치료제 임상 3상 환자등록 모집완료(총460명)

2019. 02.	전체생존기간(OS) 분석에 필요한 환자수 충족으로 임상 3상 결과 분석 진행 중

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월	변경내역

2005. 05.	대구 동구 신천동 → 대구 북구 산격동

2008. 01.	대구 북구 산격동 → 서울 강남구 논현동

2008. 12.	서울 강남구 논현동 → 서울 구로구 구로동

2009. 03.	서울 구로구 구로동 → 울산 울주군 온산읍

다. 경영진의 중요한 변동

연도	변동 전	변동 후

2017. 06.	대표이사 박정민	대표이사 진양곤

2019. 03.	대표이사 진양곤	각자 대표이사 김하용, 김성철

라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

연월	내용

2013. 01.	현대라이프보트(주)와 합병완료

2015. 01.	전기계장사업부문 에이치엘비일렉(주) 분할완료

2015. 02.	LSK BioPartners, Inc. 자산(주식)양수완료

2018. 03.	라이프리버(주) 자산(주식)양도완료

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2013년 01월 현대라이프보트(주)와 합병으로 인하여 구명정, GRP 제조 등의 사업이 추가되어, 2013년부터 매출액등의 규모를 기준으로 구명정 및 GRP 제조업으로 주된사업이 변경되었습니다.- 2015년 01월 전기계장사업부 분할(에이치엘비일렉)로 당사에서의 전기계장 사업은 중단되었습니다.- 2018년 02월 의료기기사업부를 신설하여 의료기기 유통업을 신규사업으로 추가하였습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 (최근 5사업연도)

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.15	주식매수선택권행사	보통주	9,141	500	3,448	-

2015.02.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,641,569	500	9,871	-

2015.03.04	신주인수권행사	보통주	394,011	500	2,538	-

2015.03.04	신주인수권행사	보통주	407,996	500	2,451	-

2015.04.15	주식매수선택권행사	보통주	12,036	500	3,448	-

2015.04.15	전환권행사	보통주	1,625,133	500	3,692	-

2015.11.16	신주인수권행사	보통주	203,997	500	2,451	-

2016.01.15	전환권행사	보통주	1,221,861	500	7,775	-

2016.04.01	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,321	-

2016.06.29	신주인수권행사	보통주	81,599	500	2,451	-

2016.11.15	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	8,202	-

2016.12.01	주식매수선택권행사	보통주	60,000	500	8,202	-

2016.12.15	주식매수선택권행사	보통주	43,000	500	4,321	-

2017.01.03	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,202	-

2017.03.02	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	8,202	-

2017.10.20	전환권행사	보통주	128,617	500	7,775	-

2017.10.20	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2017.12.07	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2017.12.20	주식매수선택권행사	보통주	197,000	500	4,321	-

2018.03.09	전환권행사	보통주	58,826	500	16,999	-

2018.04.17	전환권행사	보통주	88,239	500	16,999	-

2018.05.24	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.06.25	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.07.02	주식매수선택권행사	보통주	195,000	500	8,202	-

2018.07.31	전환권행사	보통주	1,308,670	500	14,442	-

2018.08.01	전환권행사	보통주	152,331	500	14,442	-

2018.08.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.08.14	전환권행사	보통주	41,544	500	14,442	-

2018.08.29	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.09.03	주식매수선택권행사	보통주	335,000	500	8,202	-

2018.09.03	전환권행사	보통주	110,786	500	14,442	-

2018.09.14	전환권행사	보통주	29,413	500	16,999	-

2018.09.14	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-

2018.09.20	주식매수선택권행사	보통주	160,000	500	8,202	-

2018.10.02	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	189,448	500	100,289	-

2018.10.11	전환권행사	보통주	48,469	500	14,442	-

2018.12.11	전환권행사	보통주	69,242	500	14,442	-

2019.02.26	전환권행사	보통주	63,690	500	40,817	-

나 . 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

상환전환우선주	189,448	2018.10.18	-	2018.10.18~2019.10.17	의무보호예수	189,448

※ 상기 상환전환우선주 189,448주는 2018년 10월 2일 납입된 제3자배정 유상증자를 통하여 발행된 주식이며, "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제2-2조 제2항 제1호에 근거하여 1년간 의무보호예수 하였습니다. 다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제26회 무보증사모 전환사채	2017.07.31	2020.07.31	28,000,000,000	기명식보통주	2018.07.31~2020.06.30	100.0	14,442	2,000,000,000	138,484	-

제28회 무보증사모 전환사채	2018.02.20	2021.02.20	3,000,000,000	기명식보통주	2019.02.20~2021.01.20	100.0	40,817	400,000,000	9,799	-

제29회 무보증사모 전환사채	2018.06.29	2023.06.29	7,000,000,000	기명식보통주	2019.06.29~2023.05.29	100.0	78,729	7,000,000,000	88,912	-

제31회 무보증사모 전환사채	2019.01.30	2024.01.30	20,000,000,000	기명식보통주	2020.01.30~2023.12.30	100.0	81,790	20,000,000,000	244,528	-

합 계	-	-	58,000,000,000	-	-	-	-	29,400,000,000	481,723	-

라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제30회 무보증사모 비분리형신주인수권부사채	2018.06.29	2023.06.29	39,500,000,000	기명식보통주	2019.06.29~2023.05.29	100.0	78,729	39,500,000,000	501,721	-

합 계	-	-	39,500,000,000	-	-	-	-	39,500,000,000	501,721	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,235,182	-

우선주	192,781	우선주/상환전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	96,859	자기주식

우선주	192,781	우선주/상환전환우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,138,323	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기 당분기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-10,166	25,343	-16,530

(별도)당기순이익(백만원)	-3,204	41,895	-14,110

(연결)주당순이익(원)	-260	678	-462

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익이며, 산출근거는 "III.재무에 관한 사항 => 3.연결재무제표 주석" 내용 중"22.주당손익" 항목을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견 1) 감사인의 연결 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당분기)	삼정회계법인	해당사항 없음	-

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사인의 별도 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당분기)	삼정회계법인	해당사항 없음	-

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당분기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사,별도감사, 연결감사	110백만원	-

제34기(전기)	삼정회계법인	반기검토(2018.07.30~2018.08.03)중간감사(2018.12.03~2018.12.07)별도감사(2019.02.11~2019.02.19)연결감사(2019.02.25~2019.02.27)	95백만원	2,165

제33기(전전기)	삼정회계법인	반기검토(2017.07.24~2017.07.28)중간감사(2017.12.11~2017.12.15)별도감사(2018.02.05~2018.02.09)연결감사(2018.02.21~2018.02.23)	85백만원	1,308

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당분기)	2019.02.14	내부회계관리제도 검토	-	20백만원	-

제34기(전기)	2018.04.27	내부회계관리제도 검토	2018.12.03~2018.12.07	15백만원	-

제33기(전전기)	2017.04.28	내부회계관리제도 검토	2017.12.11~2017.12.15	15백만원	-

4. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제회사의 감사는 회사의 내부통제의 유효성에 대하여 감사하며, 당사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사위원회에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다.

다. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없습니다.

라. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제34기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제33기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사 항보고서 제출일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 아니하며, 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 재선임된 김용웅 감사가 감사업무를 수행합니다. 감사는 이사의 직무집행에 관한 감사 및 영업에 관한 전반적 사항의 보고를 받고 있으며, 회사의 업무상태 및 재산상태를 조사할 수 있는 권한을 가지고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	재임기간	겸직현황(재임기간)	계열회사 근무경력	주 요 경 력	비 고

김용웅	10년	- 현대요트(주) 비상근 감사 (2년)- 바다중공업(주) 비상근 감사 (10년)- 라이프리버(주) 비상근 감사 (2년)- (주)화진메디칼 비상근 감사 (1년)	해당사항 없음.	신용관리기금, 금융감독원	- 2018.03.28 상근전환

다. 감사의 독립성당사의 감사는 1인이며, 감사의 독립성 강화를 위하여 감사 선임시, 감사에 대한 모든 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 포함)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019-01-09	지점 이전의 건	가결	-

2	2019-01-29	제31회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

3	2019-02-21	전환사채 권종 및 매수 변경의 건	가결	-

4	2019-02-22	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	-

5	2019-02-25	제34기 재무제표 확정의 건	가결	-

6	2019-02-26	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

7	2019-03-04	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	-

8	2019-03-08	내부회계관리규정 제개정 및 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

9	2019-03-12	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	-

10	2019-03-18	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	-

11	2019-03-19	제34기 재무제표 정정 확정의 건	가결	-

12	2019-03-21	타법인 주식 취득의 건	가결	-

13	2019-03-27	각자 대표이사 선임의 건	가결	-

14	2019-03-27	정기주주총회 의사록	가결	-

15	2019-04-16	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	-

16	2019-04-30	타법인 주식 취득의 건	가결	-

(1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,2019년 중 교육을 계획하고 있습니다.

(2) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	2	이사 외 (평균 4년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

(3) 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 채택하고있지 않습니다. (단, 제34기(전기) 및 제33기(전전기) 정기주주총회에서는 이사회결의를 통해「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였습니다.)

나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

진양곤	최대주주	보통주	3,944,595	10.07	3,944,595	10.05	-

Alex S. Kim	임원	보통주	924,778	2.36	924,778	2.36	-

이현아	친인척	보통주	651,007	1.66	651,007	1.66	-

김성철	임원	보통주	556,989	1.42	556,989	1.42	-

김하용	임원	보통주	75,075	0.19	75,075	0.19	-

이현수	친인척	보통주	40,799	0.10	40,799	0.10	-

계	보통주	6,311,318	15.81	6,311,318	15.78	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 상기 지분율 산정 근거- 기초 보통주 발행주식 총수 : 36,171,492주(2018/12/31 기준)- 기말 보통주 발행주식 총수 : 39,235,182 주(2019/03/31 기준)

가. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	담당업무	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

진양곤	회장/사내이사	이사회의장	2009.01.20 ~ 현재	현) 에이치엘비(주) 대표이사	- 에이치엘비생명과학(주) 이사- 라이프리버(주) 이사- 에이치엘비파워(주) 이사- (주)엘에스케이인베스트먼트 이사- 현대요트(주) 이사- 바다중공업(주) 이사- (주)고션 이사- 에이치엘비오토텍(주) 이사

나. 최대주주 보유주식에 관한 계약내용

#	계약의 종류	성명	계약 상대방	계약체결(변경)일	담보내역

1	담보대출계약	진양곤	하이투자증권	2019년 03월 26일	보유주식 69,736주

2	담보대출계약	진양곤	하이투자증권	2019년 04월 05일	보유주식 28,377주

3	담보대출계약	진양곤	미래에셋대우	2019년 04월 29일	보유주식 493,673주

4	담보대출계약	진양곤	메리츠종금증권	2019년 05월 02일	보유주식 350,000주

합계(주식등의 수)	보유주식 941,786주

※ 상기 "최대주주 보유주식에 계약내용"은 보고서 제출일 기준입니다.

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

- 공시대상기간동안 최대주주변동내역은 없습니다.

3. 주식 소유현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	진양곤	3,944,595	10.05	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	70,617	99.98	32,449,062	82.83	-

※ 소액주주는 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 다만 발행가격은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제176조의 8, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일 부터 01월 07일 까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hlbkorea.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	18년10월	18년11월	18년12월	19년01월	19년02월	19년03월

보통주	주가	최 고	120,500	97,500	89,100	76,300	91,500	93,900

최 저	84,200	79,100	72,000	66,200	74,200	76,000

평 균	99,171	87,300	79,395	72,268	83,829	83,710

거래량	최고(일)	3,074,032	1,616,368	1,932,263	910,982	1,021,931	1,119,581

최저(일)	490,365	421,596	444,555	207,793	285,185	295,502

월 간	26,646,961	19,711,416	16,139,329	10,409,064	8,853,565	11,421,562

※ 상기 자료는 한국거래소(www.krx.co.kr) 종목정보를 참조 하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진양곤	남	1966.01	회장/사내이사	등기임원	상근	이사회의장	- 에이치엘비(주) 대표이사- 에이치엘비생명과학(주) 이사	3,944,595	-	최대주주 본인	10년	2020.03.24

김하용	남	1970.12	사내이사	등기임원	상근	대표이사(경영총괄)	- 에이치엘비생명과학(주) 대표이사- 라이프리버(주) 대표이사	75,075	-	해당사항없음	10년	2020.03.24

김성철	남	1964.12	사내이사	등기임원	상근	대표이사(바이오총괄)	- (주)삼양사 미국유타 의약연구소 (SRC)부사장- LSK BioPartners, Inc. 대표이사	556,989	-	해당사항없음	4년	2020.03.24

Alex S. Kim	남	1968.05	사내이사	등기임원	비상근	바이오	- MacroMed(BTG) 부사장- LSK BioPartners, Inc. 부사장	924,778	-	해당사항없음	4년	2020.03.24

김욱	남	1969.04	사내이사	등기임원	비상근	사업관리	- 이랜드그룹 국제금융 본부장 - 이랜드그룹 M 본부장 - 한국장기신용은행	-	-	해당사항없음	1년	2021.03.28

김성제	남	1965.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 차병원 IRB(임상시험심사위원회) 위원- BMCC BIO R 컨설팅 자문위원	-	-	해당사항없음	4년	2020.03.24

박진국	남	1948.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 성도회계법인 부회장- 마이다스액티브증권투자회사주식 감독이사	-	-	해당사항없음	2년	2020.03.24

최규준(*)	남	1964.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한국거래소 상무- 한국IR협의회 부회장- 이노메트리(주) 이사	-	-	해당사항없음	신규선임	2022.03.27

김용웅	남	1958.06	감사	등기임원	상근	감사	- 신용관리기금- 금융감독원	-	-	해당사항없음	10년	2020.03.24

(*) 2019년 3월 27일 제34기 정기주주총회에서 최규준 사외이사를 신규선임 하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

구명정, GRP	남	42	-	-	-	42	6.0	467,561	11,132	-

구명정, GRP	여	9	-	-	-	9	3.7	79,608	8,845	-

판교사무소	남	10	-	-	-	10	2.3	151,653	15,165	-

판교사무소	여	2	-	-	-	2	2.7	26,098	13,049	-

합 계	63	-	-	-	63	5.0	724,920	11,507	-

- 직원수는 2019년 3월 31일 근무중인 직원 기준으로 하여 작성하였습니다.- 평균근속년수는 2019년 3월 31일 현재 근무중인 직원의 누적근무일수/365/ 인원수로 산출하였습니다.- 연간급여총액은 당분기말 급여총액 입니다. 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	189,624	17,238	-

- 인원수는 2019년 3월 31일 근무중인 미등기임원 기준으로 하여 작성하였습니다.- 연간급여총액은 당분기말 급여총액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	63,800	7,089	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	54,800	10,960	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	6,000	2,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000	3,000	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.

및 행사현황> - 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사 현황

구 분	회사명	사업자등록번호	상장 여부	비고

종속회사	LSK BioPartners, Inc.	-	비상장	-

(주)화진메디칼	127-81-38533	비상장	-

(주)화진메디스	312-81-95525	비상장	-

에이치엘비오토텍(주)	716-87-00921	비상장	-

관계회사	에이치엘비생명과학(주)	116-81-69278	상장	-

현대요트(주)	610-81-92325	비상장	-

바다중공업(주)	603-81-38658	비상장	-

기타	에이치엘비파워(주)	214-81-91598	상장	-

(주)고션	411-81-55854	비상장	-

라이프리버(주)	125-81-83269	비상장	-

(주)엘에스케이인베스트먼트	625-81-00297	비상장	-

나. 계열회사간의 계통도

(기준일 : 2019년 03월 31일)

피출자사	상장여부	출자사

에이치엘비(주)	에이치엘비생명과학(주)	라이프리버(주)

LSK BioPartners, Inc.	비상장	62.19%	7.42%	1.68%

(주)화진메디칼	비상장	100.00%	-	-

(주)화진메디스	비상장	100.00%	-	-

에이치엘비오토텍(주)	비상장	100.00%	-	-

에이치엘비생명과학(주)	상장	15.74 %	-	-

에이치엘비파워(주)	상장	2.05 %	-	-

현대요트(주)	비상장	39.43%	-	-

바다중공업(주)	비상장	28.89%	-	-

(주)고션	비상장	18.76%	-	-

라이프리버(주)	비상장	-	98.66 %	-

(주)엘에스케이인베스트먼트	비상장	-	39.00%	29.00%

다. 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일)

구분	진양곤	김하용	김성철	Alex S. Kim	김용웅

에이치엘비(주)	이사(상근)	대표이사(상근)	대표이사 (상근)	이사(비상근)	감사(상근)

LSK BioPartners, Inc.	-	이사(비상근)	대표이사(상근)	이사(상근)	-

(주)화진메디칼	-	-	-	-	감사(비상근)

에이치엘비오토텍(주)	이사(비상근)	-	-	-	-

에이치엘비생명과학(주)	이사(비상근)	대표이사(상근)	-	-	-

에이치엘비파워(주)	이사(비상근)	-	-	-	-

현대요트(주)	이사(비상근)	-	-	-	감사(비상근)

바다중공업(주)	이사(비상근)	-	-	-	감사(비상근)

(주)고션	이사(비상근)	-	-	-	-

라이프리버(주)	이사(비상근)	대표이사(상근)	이사(비상근)	-	감사(비상근)

(주)엘에스케이인베스트먼트	이사(상근)	-	대표이사(상근)	-	-

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

LSK BioPartners,Inc.(비상장)	2005.09.29	사업다각화	262	2,036	62.19	84,545	-	-	-	2,036	62.19	84,545	16,126	-29,643

에이치엘비생명과학(상장)	2015.10.23	사업다각화	7,000	3,747	10.32	35,414	3,518	62,799	-	7,265	15.74	98,213	386,255	-3,299

현대요트(비상장)	2009.07.02	사업다각화	300	328	39.43	-	-	-	-	328	39.43	-	2,661	-1,062

바다중공업(비상장)	2009.05.28	사업다각화	300	780	28.89	768	-	-	-	780	28.89	768	11,486	-836

고션(비상장)	2014.02.12	사업다각화	105	21	18.76	-	-	-	-	21	18.76	-	40	-309

에이치엘비파워(상장)	2016.09.06	지분참여	2,800	1,223	2.05	923	-	-	133	1,223	2.05	1,056	55,731	-21,548

화진메디칼(비상장)	2018.02.21	사업다각화	5,022	70	100.00	5,082	-	-	-	70	100.00	5,082	5,369	-162

화진메디스(비상장)	2018.02.21	사업다각화	500	50	100.00	526	-	-	-	50	100.00	526	2,288	41

에이치엘비오토텍(비상장)	2018.01.12	사업다각화	900	300	100.00	368	60	300	-	360	100.00	668	596	-1,132

합 계	8,555	-	127,626	3,578	63,099	133	12,133	-	190,858	480,553	-57,950

※ 상기 최근사업연도 재무현황은 2018년말 기준 재무정보입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 지배기업의 특수관계자는 관계기업 및 종속기업과 지배기업의 주요 경영진, 그리고 경영진이 출자 또는 임원으로 재직중인 기업입니다.

구 분	회사명

관계기업	바다중공업㈜

현대요트㈜

에이치엘비생명과학㈜

기타특수관계자	라이프리버㈜

㈜엘에스케이인베스트먼트

㈜고션

에이치엘비일렉㈜

에이치엘비네트웍스㈜

오티에스중공업㈜

에이치엘비파워㈜

현대코스모스요팅㈜

㈜신화어드밴스

에이치엘비엘이디㈜

㈜펭귄오션 레 저

(2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 특수관계자와의 매출 및 매입 내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	매입

매출거래	기타	원재료매입	기타

관계기업	바다중공업㈜	-	9,981	665,129	-

기타	라이프리버㈜	-	-	-	2,400

에이치엘비일렉㈜	7,500	-	-	-

에이치엘비네트웍스㈜	571,245	-	-	36,730

합 계	578,745	9,981	665,129	39,130

② 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	매입

매출거래	기타	원재료매입	기타

관계기업	바다중공업㈜	13,000	5,041	392,597	-

현대요트㈜	500	5,443	-	-

에이치엘비생명과학㈜	-	-	-	10,283

기타	㈜고션	600	-	-	-

에이치엘비일렉㈜	15,000	-	-	-

에이치엘비네트웍스㈜	1,008,163	-	-	4,203

합 계	1,037,263	10,484	392,597	14,486

(3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여	자금회수	출자	출자회수

관계기업	에이치엘비생명과학㈜(*)	-	-	62,798,973	-

(*) 당분기 중 에이치엘비생명과학㈜가 발행한 제5회차 전환사채의 전환권을 행사하여 지분율이 증가하였습니다.② 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여	자금회수	출자	출자회수

관계기업	바다중공업㈜	1,380,000	500,000	-	-

현대요트㈜	708,000	708,000	-	-

합 계	2,088,000	1,208,000	-	-

상기의 자금거래에는 관련 이자수익 및 이자비용이 제외되어 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 천원)

구분	채권	채무

특수관계구분	특수관계자명	매출채권(*1)	단기대여금(*1)	미수금	미수수익(*1)	보증금(*1)	기타	매입채무	보증금	기타

관계기업	에이치엘비생명과학㈜(*2)	-	-	7	-	-	10,585,290	-	-	-

바다중공업㈜	-	880,000	-	46,358	-	-	241,879	-	-

현대요트㈜(*1)	-	781,000	15	378,763	53,897	-	-	-	-

기타	라이프리버㈜	-	-	10	-	-	-	-	-	880

에이치엘비네트웍스㈜	1,561,912	-	1,647	-	-	-	-	-	18,645

에이치엘비일렉㈜	-	-	2,760	-	-	-	-	75,000	-

㈜고션(*1)	198,000	70,000	-	-	-	-	-	-	19,500

오티에스중공업㈜(*1)	-	400,000	-	3,478	-	-	-	-	-

합계	1,759,912	2,131,000	4,439	428,599	53,897	10,585,290	241,879	75,000	39,921

(*1) 당분기말 현재 상기의 특수관계자 채권에 대해 대손충당금이 1,885,138천원이 설정되어 있습니다. (*2) 연결실체가 보유한 채권 10,582,290천원은 에이치엘비생명과학㈜가 발행한 제7회차 전환사채입니다.

② 전기말

(단위: 천원)

구분	채권	채무

특수관계구분	특수관계자명	매출채권(*1)	단기대여금(*1)	미수금	미수수익(*1)	보증금(*1)	기타	매입채무	보증금	기타

관계기업	에이치엘비생명과학㈜(*2)	-	-	-	-	-	71,546,815	-	-	-

바다중공업㈜	30,350	880,000	-	36,377	-	-	399,070	-	-

현대요트㈜(*1)	-	781,000	15	378,763	53,897	-	-	-	-

기타	라이프리버㈜	-	-	10	-	-	-	-	-	880

에이치엘비네트웍스㈜	1,525,090	-	284	-	-	-	-	-	1,012

에이치엘비일렉㈜	-	-	2,760	-	-	-	-	75,000	-

㈜고션(*1)	198,000	70,000	-	-	-	-	-	-	19,500

오티에스중공업㈜(*1)	-	400,000	-	3,478	-	-	-	-	-

㈜펭귄오션레저	-	-	31,500	-	-	-	-	-	102,383

합계	1,753,440	2,131,000	34,569	418,618	53,897	71,546,815	399,070	75,000	123,775

(*1) 전기말 현재 상기의 특수관계자 채권에 대해 대손충당금이 1,885,138천원이 설정되어 있습니다. (*2) 연결실체 보유한 채권 71,546,815천원은 에이치엘비생명과학㈜가 발행한 제5회차 및 제7회차 전환사채입니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.