삼성물산 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[증자(감자)현황]

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.24	무상감자	보통주	2,802,962	100	-	자기주식 소각

2020.04.24	무상감자	우선주	15	100	-	자기주식 소각

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 공시대상 기간 중 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성물산	기업어음증권	사모	2021.01.13	150,000	0.87%	A1 / NICE신용평가, 한기평	2021.03.15	상환완료	NH투자증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2021.01.15	150,000	0.87%	A1 / NICE신용평가, 한기평	2021.03.17	상환완료	KB증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2021.02.05	100,000	0.71%	A1 / NICE신용평가, 한기평	2021.02.23	상환완료	NH투자증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2021.03.04	200,000	0.85%	A1 / NICE신용평가, 한기평	2021.05.06	상환완료	NH투자증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2021.05.06	300,000	0.58%	A1 / NICE신용평가, 한기평	2021.05.14	상환완료	KB증권

삼성바이오로직스	회사채	공모	2021.09.03	380,000	1.89%	A+ / 한신평, 한기평	2024.09.03	미상환	KB증권, NH투자증권

삼성바이오로직스	회사채	공모	2021.09.03	120,000	2.19%	A+ / 한신평, 한기평	2026.09.03	미상환	KB증권, NH투자증권

합 계	-	-	-	1,400,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음 미상환잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 별도기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 전자 단기사채 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액 - 연결기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	190,000	50,000	550,000	-	200,000	-	-	990,000

사모	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000

합계	190,000	90,000	550,000	-	200,000	-	-	1,030,000

- 별도기준

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	190,000	50,000	170,000	-	80,000	-	-	490,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	190,000	50,000	170,000	-	80,000	-	-	490,000

(5) 신종자 본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부 자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 사채관리 계 약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성물산(주) 제111-2회무보증사채	2016.11.03	2021.11.03	190,000	2016.10.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 200% 이하 유지

이행현황	이행 (65%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (16%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 50% 이하

이행현황	이행 (27조 초과 자산처분 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행2021.03.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다. ※ 사채관리회사 : 한국증권금융 - 서울 영등포구 국제금융로8길 10 신탁부문 (02-3770-8800)

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성물산(주) 제112-2회무보증사채	2017.11.03	2022.11.03	50,000	2017.10.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 200% 이하 유지

이행현황	이행 (65%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (16%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 50% 이하

이행현황	이행 (27조 초과 자산처분 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따른상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행2021.03.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 : 한국증권금융 - 서울 영등포구 국제금융로8길 10 신탁부문 (02-3770-8800)

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성물산(주) 제113-1회무보증사채	2020.11.26	2023.11.24	170,000	2020.11.16	한국증권금융

삼성물산(주) 제113-2회무보증사채	2020.11.26	2025.11.26	80,000	2020.11.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 200% 이하 유지

이행현황	이행 (65%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (16%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 50% 이하

이행현황	이행 (27조 초과 자산처분 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따른상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행2021.03.22

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견 표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.※ 사채관리회사 : 한국증권금융 - 서울 영등포구 국제금융로8길 10 신탁부문 (02-3770-8800)

※ 삼성바이오로직스(주) 발행분

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성바이오로직스(주) 제7-1회 무보증사채	2021.09.03	2024.09.03	380,000	2021.08.24	한국예탁결제원

삼성바이오로직스(주) 제7-2회 무보증사채	2021.09.03	2026.09.03	120,000	2021.08.24	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행(53%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 80% 이하 (단, 금융자산, 재고자산 제외)

이행현황	이행(6.1조원 초과 자산처분 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따른 상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-