삼성물산 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 고유한 상표관리 정책

당사에서는 브랜드(상표) 관리를 위해 전문적이고 체계적인 브랜드 및

커뮤니케이션 전략을 수립, 실행하고 있습니다.

1) 브랜드 체계 정립 및 관리

□ 브랜드 관리를 위해 연간 브랜드 목표를 설정하고 전략 방향 및

세부 실행안을 수립ㆍ시행 - 브랜드 아이덴티티 및 브랜드 체계 정립ㆍ운영

- 브랜드 적용 규정 및 시각 체계 개편 等 지침 제(개)정, 시행

□ 당사 브랜드 및 상표에 대한 전반적인 관리 - 브랜드 명칭, BI 사용에 대한 규정 정립 및 문의에 대한 응대,

사용 현황 점검 및 시정조치

- 당사 상표의 국내외 상표권 출원, 연장 等 상표권 현황을 관리하며

당사 귀속 상표의 무단 도용에 대한 법적 대응 검토 및 대응

2) 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립

□ 브랜드 이미지 전파를 위한 광고 전략 개발 및 제작 관리 - 광고 캠페인 제작, 운영 및 온라인 홍보 진행

□ 브랜드 리더쉽 구축을 위한 타겟별 차별화 프로그램 운영 - 고객 특성을 고려한 다양한 참여형 문화 프로그램 운영

□ 브랜드ㆍ상품 체험 공간 '래미안 갤러리' 운영 - 분양ㆍ수주 등 비즈니스 관련 고객 대상 프리마케팅 수행 및 공간 운영

나. 고객관리를 위한 별도의 정책

당사에서는 고객 관리를 위해 고객 접점별로 맞춤 서비스를 제공하며

다양한 고객 만족활동을 전개하고 있습니다.

1) 고객 접점별 관리

□ 홈페이지 운영을 통한 고객별 맞춤 서비스 제공

- 관심고객, 계약고객, 입주고객 등 고객 특성 및 Needs를 반영한

홈페이지 메뉴를 제공하여 고객 만족도 제고

- 분양정보 제공, 공사진행 현황 및 중도금 납입 내역 확인,

온라인 이벤트 제공 등 고객별 정보 제공 및 고객 관리 프로그램 운영

2) 고객 만족활동 전개

□ 고객 관리 전담 조직 및 시스템 구축 - 입주 관리 및 입주 후 서비스 총괄하는 '래미안 헤스티아' 서비스 운영

- 고객 불만 처리의 효율적인 관리를 위한 통합 콜센터, 하자관리

시스템, 고객 VOC 관리 프로그램 등 다양한 고객 관리 시스템 운영 - 모바일 어플리케이션을 통한 파크 이용안내 등 다양한 고객과 연간회원을 관리하는 시스템 운영 (리조트)

다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권

명칭	취득일	내용	근거법	소요인력 및 시간	상용화

무앵커링 설비 행잉공	'20.05	데크 슬라브 구조에 도브테일(행거 레일)을 형성하여 앵커 시공을 하지 않고도 쉽고 간편하며 이전 설치가 용이한 행거를 활용하여 설비행잉을 할 수 있는 기술	특허법	발명자 3인 / 6개월	양산중

건설기계 인디케이터모니터링 시스템 및모니터링 방법	'20.05	장비의 장착된 인디케이터의 정보를 웹과 앱으로확인할 수 있는 시스템과 장치에 대한 기술	특허법	발명자 4인 / 12개월	양산중

신품종 장미(ER017/18/19/20)	'20.07	파크 내 장미원 활용 및 컨텐츠 개발을 위한 신품종 장미	식물신품종
보호법	발명자 2인 / 1년6개월	양산중

forair포레어	'21.09	조경신규사업 활용 상표	상표법	8개월	활용중

인젝션지수판	'22.01.	토목공사중 D-Wall 지수판에 방수재 주입이 가능한
기능을 일체화하여 방수재 주입여부 확인 및 방수
성능을 극대화한 기술	특허법	발명자 5인 16개월 소요	양산중

액세스플로어 무인 시공시스템 및 이를 이용한액세스플로어 시공방법	'22.03	이동이 가능한 소형 구동장치에 액세스플로어를 운반,
설치할 수 있는 로봇의 팔을 이용하여 인력없이 자재를
설치할 수 있는 기술	특허법	발명자 9인 12개월 소요	양산중

※ 최근 3개년 중 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다.※ 바이오 사업은 바이오의약품을 개발하며 관련 특허권을 다수 확보하였고, 지속적인 연구개발을 통해 다양한 특허권 및 상표권을 비롯한 지적재산권을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

라. 법률 등에 의한 제약

건설산업은 고용 유발효과 등 국가경제에 미치는 영향이 상당히 큰 산업이고타산업이나 국민생활과도 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 이러한 특성 때문에정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다.

공공부문의 경우 정부나 지방자치단체, 공공기관이 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 계약예규 등 정부가제정, 개정하는 각종 법령이나 제도의 영향을 받게 되며, 민간부문의 경우 정부의부동산 시장 규제정책을 비롯하여 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법률 및 규제의 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.

또한 건설산업은 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등 건설현장의 안전에 관한 법률, 규정이나 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 등 광범위한 환경 관련 법률의 규제대상이며, 이러한 법령과 규정의 준수가 강조되고 있습니다.

상사부문의 경우 무역 관련 산업은 특성상 대외무역법, 관세법, 외국환거래법,하도급법, 화학물질관리법, 각종 국제사회제재 등 거래내용 및 취급 물품에 따라적용되는 다양한 법률 및 규제 내용을 모니터링하고 준수하여야 하는 특징을 가지고있습니다.

바이오 사업의 의약품 개발, 제조, 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을제조, 생산하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다.관련된 주요 법규는 다음과 같습니다.

법규	주요내용

약사법	- 품질관리, 제조관리자 지정 등 의약품 제조업에 관한 전반적인 규제
- 동법에 따라 제조업허가 보유
- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분(허가 취소 등) 또는 형사처벌(징역 또는 벌금형) 부과

부정경쟁방지 및영업비밀보호에 관한 법률	- 고객사, 파트너사의 영업비밀을 부정하게 사용하거나 공개하는 행위를 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에관한 법률, 화학물질관리법	- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

유전자변형생물체의 국가간 이동등에 관한 법률	- 유전자변형생물체에 대한 위해성 심사, 수입승인 및 연구시설 신고 등 규제

공정거래법	- 수주, 의약품 생산공장 건설 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래행위, 부당한 공동행위 등 규제- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용

건설부문은 건설에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 수자원, 온실가스및 에너지 관리 이외에도 비산먼지, 소음진동, 석면 관리 등의 현장 환경관리활동을시행하고 있으며, 정부 정책에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량 정보를이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

상사부문에서는 환경영향을 최소화 하기 위해 해외 운영사업장에서 폐기물 및에너지 절감 활동을 적극 추진하고 수질, 대기, 토양, 소음환경 개선 등환경개선 활동을 지속 시행하고 있습니다.

패션부문에서는 제조과정에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물 발생량저감과 재활용률 향상, 온실가스 및 에너지 관리 이외에도 수질, 대기환경,소음진동 개선 등 현장 환경관리 활동을 지속해 나가고 있습니다.

리조트 사업의 경우에도 신규 시설 설치시 사전 단계에서부터 환경 위험 리스크를파악하고 있으며, 환경 법규준수와 현장 환경오염 방지 시설을 적법하게 설치, 운영하고 있습니다. 또한, 환경부 주관 녹색기업(환경친화기업)으로 지정되어있습니다.

바이오 사업은 바이오의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설, 소음방지시설 등을설치하여 운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 노력하고있습니다. 사업장 환경관리는 자체 정기점검 및 관련 부처의 관리 감독을 받고

있으며, 우수한 환경 관리 능력을 인정받아 2015년과 2018년, 2021년 3회에 걸쳐인천시 주관 환경관리 최우수기업으로 선정되었습니다. 매년 환경 관련 배출 실적 및운영 현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며, 지속적인 투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 본사 및 국내와 해외 건설현장을 대상으로 한 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 등을 보유하고 있습니다. 이에 따라 시스템 요건에 적합한환경관리 활동을 체계적으로 전개하고 있으며, 매년 제3자 기관의 심사(3rd PartyAudit)를 통해 당사의 환경경영시스템 활동의 적합성을 보증하고 있습니다.또한 건설현장의 환경법규 준수 및 환경사고 예방을 위해서 사업부별 환경 담당자를배치하여 지속적으로 현장 지도지원을 시행하고 있으며, 주요 현장에는 법적 기준이상의 전담환경 관리자를 배치하여 환경법규 준수 및 환경민원 예방 활동을수행하고 있습니다. 현재까지 벌금이상의 환경법규 위반사항은 발생하지않았습니다.

※ 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 정부 인증에 관한 사항'부분을 참고하시기 바랍니다.당사는 2020년 까지 '저탄소 녹색성장 기본법 제42조' 에 따라 「온실가스 에너지목표관리 대상업체」로 지정되었으며, 동법 제44조와 정부의「온실가스 에너지목표관리 운영 등에 관한 지침」에 따라 공인기관의 제3자 검증을 통해 검증된당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부 당국에 보고 하였습니다.

또한 2021년 부터 '저탄소 녹색성장 기본법 제46조' 및 '온실가스 배출권의 할당및 거래에 관한 법률' 적용과 '제3차 계획기간('21~'25년) 국가배출권 할당계획'('20.9월)에 따라 배출권거래제 신규 편입되어 온실가스 배출권을 할당 받았습니다.

'온실가스 배출권거래제'를 적용받는 국내사업장(Scope1/2)의 에너지사용량과온실가스배출량은 아래와 같습니다.

구 분	2021년	2020년	2019년

에너지사용량(TJ)	1,859 TJ(1,859,012,793 MJ)	1,838 TJ(1,838,896,855 MJ)	2,549 TJ(2,549,810,327 MJ)

온실가스배출량(tCO2eq)	85,736	85,240	122,554

※ 공인기관 검증후 정부보고 시스템(NGMS)상에 최종 보고된 수치임

이와는 별도로 당사는 2009년부터 당사의 지속가능경영보고서를 통해 당사의온실가스 배출량을 이해관계자들에게 자발적으로 공개하고 있으며, 최근 3개년 간온실가스 배출량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO2eq )

2021년	2020년	2019년

직접배출(Scope 1)	77,668	76,943	80,911

간접배출(Scope 2)	108,292	112,237	161,466

기타간접배출(Scope 3)	85,582	112,213	117,245

계	271,542	301,393	359,622

바. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황[건설부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 및 개요 건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과, 교류와 운송을 지원하기 위한 인프라를 구축하는 사업으로 사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을 건설하는 건축 사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업, 발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로 구분할 수 있습니다. 건설 사업자는 노동력과 자금, 기술 등의 생산요소를 활용하여 사업 타당성 검토부터 설계, 조달, 시공 및 운영ㆍ유지보수까지 사업 전 단계에서 서비스를 제공합니다. 또한, 건설산업은 생산ㆍ고용유발 효과와 부가가치 창출효과가 커 국가경제에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 발주 주체에 따라 민간과 공공 부문으로 나눌 수 있으며, 수행범위에 따라 시공사업과 설계까지 포함한 EPC 사업으로 나눠지며 자체적으로 사업을 기획, 투자하여 건설 후 운영까지 수행하는 개발ㆍ운영사업도 있습니다. □ 산업의 성장성 국내 건설시장은 '16년을 정점으로 3년 연속 감소세였으나, '19년부터 상승세로 전환하여 건설투자가 늘어나는 추세로, 경기 활력을 위한 정부의 각종 인프라 투자 확대계획과 주택공급 확대정책 등 정부 주도로 건설경기는 지속 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. '21년은 재개발/신축 주거 공사와, 코로나19 영향으로 수급이 부족해진 반도체 설비투자 등 민간부문 활성화로, 건설투자는 전년대비 9.2% 증가한 212조원을 달성하여, 역대 최고치를 기록하였습니다. '22년은 215조원으로 일부 상승기조를 이어갈 전망입니다. 세계 건설시장은 '21년 12.9조불에서 '22년 13.4조불로 완만한 성장이 전망되며, '25년에는 16.1조불로 예상되어 연평균 5.6% 수준의 성장이 전망됩니다. 다만, 러시아-우크라이나 사태 등 국제 정세에 따른 에너지 수급 및 각국의 대응 정책 등의 요인에 따라 불확실성은 존재할 것으로 예상됩니다. 중동 산유국은 국제유가의 흐름에 따라 발주 변동성이 크지만, 탈석유 정책을 추진하는 사우디 대규모 신도시 건설 등 기존 발전, 담수 분야 외에도, 도로, 철도 등 인프라 및 복합빌딩 등의 분야까지 외자 및 민간자본유치 사업모델을 확장하고 있는 상황입니다. 동남아는 말레이시아, 베트남 등 신흥국 인프라 투자 지속 확대, 발전 플랜트 및 에너지 저장시설 수요 증대로 시장 성장이 기대되고, 호주도 최근 자원가격 상승에 따라 인프라 투자가 예상됩니다. 미국, 유럽 등 선진국의 경우 인프라 개보수 및 교체 투자를 중심으로 프로젝트 발주가 지속되고 있습니다. □ 경기변동의 특성 건축 사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에 큰 영향을 받고 있으며,

토목 사업은 정부 재정운용 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라 추진되는 사업으로 다른 사업에 비해 안정적인 특성이 있습니다. 플랜트 사업은 유가와 산유국의 정치상황 등이 시장에 큰 영향을 주며 전력 및 에너지 인프라의 경우 산업화 및 경제규모 확대에 대비한 국가차원의 중장기 에너지 수급계획에 따라 투자가 결정됩니다. COVID-19 로 인해 위축되었던 경기가 다시 회복될 것으로 기대하고 있으나 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 및 러시아-우크라이나 사태 등 글로벌 경기 불안정성이 증가함에 따라 전 사업의 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다. (2) 국내외 시장여건 □ 국내 건설시장 현황 '22년 3분기 국내 건설시장 규모는 건축(주택포함) 및 토목 발주가 모두 증가하여 전년 동기 대비 16.6% 증가한 172.7조원을 기록하였습니다. 민간 부문은 전년 대비 19.3% 증가한 133.7조원으로 분야별로는 건축(주택 포함)은 16.6% 증가한 117.8조원이며 토목(플랜트 포함)은 43.9% 증가한 15.9조원이었습니다. 공공 부문은 전년 대비 8.5% 증가한 39.0조원으로 분야별로는 건축(주택 포함)은 10.0% 증가한 13.2조원이며, 토목(플랜트 포함)은 7.7% 증가한 25.8조원이었습니다. ※ 참고 자료 : 대한건설협회

□ 해외 건설시장 현황 '21년 세계 건설시장은 코로나19로 인해 위축된 투자가 회복되면서 전년 대비 11.7% 증가한 12.9조불을 기록하였으며, '22년은 '21년 대비 3.9% 증가한 13.4조불로 전망됩니다. '22년 3분기 국내업체의 해외수주는 전년 동기 대비 28.7% 증가한 224.2억불이었습니다. 지역별로 보면 주력 시장인 중동과 아시아에서의 신규수주가 전년 동기 대비 각각 36.1%, 16.8% 증가한 66.3억불(중동), 91.9억불(아시아)이며, 유럽(25.5억불)은 17.5%, 북미/태평양(28.6억불)은 85.7%, 아프리카(9.7억불)는 506% 증가하였습니다. 반면 중남미(2.0억불)는 73.7% 감소하였습니다. 사업별로는 플랜트(107억불)가 전년대비 1.9% 증가하였고, 토목(37.4억불), 건축(61.1억불)은 130.6% 증가하였습니다. (기타 용역 등은 제외)

※ 참고 자료 ·Global Insight ('22년) ·해외건설협회 (수주통계)

□ 당사 시장점유율 '22년 3분기 당사의 국내 수주 규모는 8.6조원으로 국내 건설시장 전체 수주 172.7조원 중 약 5.0%를 차지하고 있으며, 해외 수주 규모는 38.6억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 224.2억불 중 약 17.2%를 차지하고 있습니다.

※ 참고 자료 ·대한건설협회 (월간건설경제동향, '22.9월) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황) (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 전통적으로 시공 경험, 수주 영업력, 대외 신인도 등이 시장에서 경쟁우위 요인으로 작용해왔으나, 수요자의 니즈가 고급화, 다양화되면서 기술력, 품질, 안전, 서비스, 친환경성, 브랜드 등도 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다. 또한, 시공 능력과 함께 사업 기획력, 설계ㆍ엔지니어링 능력, 자금조달 및 계약ㆍ클레임 관리 역량 등도 경쟁력의 핵심요소로 부각되고 있습니다. 당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등 각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 건설 기술 개발을 위해, 국내 중소기업 및 대학을 대상으로 한 기술과제 공모전, 스타트업 협업을 위한 벤처투자 등 기술투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌 선진사와의 파트너링, 현지 우수업체와의 협력을 강화하고 로컬 우수인력 채용 및 자재ㆍ장비 등 리소스 확보를 통한 해외사업 역량을 강화해 나가고 있습니다. 아울러, 시장, 고객의 신뢰 확보를 위해 핵심고객을 밀착 관리하고 현장의 고객 만족도 조사를 시행하는 등 고객과의 Long-term Relationship 구축을 통해 반복수주를 추진하고 있습니다.

[상사부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 및 개요 상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재 등의 분야에서 트레이딩, 사업개발 및 운영을 포함한 다각적인 사업을 진행하고 있습니다. 트레이딩은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격 차이 등을 활용하여 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 거래 중개 및 판매 영업으로, 글로벌 경기 변동, 원자재 시황 등의 영향을 받습니다. 사업개발, 운영사업은 글로벌 경기 변동 이외에도 국가별 정치, 경제 상황 등 다양한 요인들을 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다. □ 산업의 성장성 제조업체의 자체 수출 역량 확대로 상사의 수출 대행 기능은 축소되고 있으나, 다양한 기능 제공을 통해 새로운 가치를 창출해 나가고 있습니다. 최근 세계 경제는 코로나19 여파에서 회복되는 추세이나 글로벌 공급망 불안과 함께 수요 위축이 발생하면서금융시장의 불안정성뿐 아니라 글로벌 교역 리스크도 높은 상황입니다. 상사는 영업 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계 고도화를 추진하는 한편 지속적인 영업력 강화로 이러한 변화에 대응하고 있습니다.

□ 경기 변동의 특성 상사부문의 트레이딩 사업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 경기 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다. (2) 국내외 시장여건 □ '22년 3분기 국내외 시장 여건 세계경제는 높은 인플레이션에 대응하기 위한 주요국들의 통화긴축 강화 속에서 경기둔화 추세가 확산되고 있습니다. 고물가 지속 및 금리인상 가속 여부, 유럽 가스공급 불안, 중국 부양효과 미흡 등 하방위험이 높은 상황입니다. 미국경제는 높은 인플레이션과 이에 대응한 금리인상으로 성장세 둔화가 지속되고 있습니다. 소비는 서비스를 중심으로 소폭 증가세이나(8월 전월대비 0.1%) 산업생산은 재화에 대한 수요둔화 영향으로 감소하고 있습니다(8월 전월대비 △0.2%). 소비자물가도 에너지가격 하락으로 3개월 연속 상승률이 축소되었으나(7월 8.5%, 8월 8.3%, 9월 8.2%) 시장기대치(8.1%) 보다는 상회하고 있습니다. 달러화는 연준리의 긴축 강화, 우크라이나 전쟁에 따른 유럽의 지정학적 리스크 등으로 강세 흐름을 유지하고 있습니다.

유로지역은 러시아의 노드스트림1의 무기한 폐쇄조치로 소비자물가가 사상 최고치를 경신하는 가운데(7월 8.9%, 8월 9.1%), 소비(△0.3%), 생산(7월 △2.3%) 등 내수도 급격히 악화되는 추세입니다. 유로지역 9월 구매관리자지수 (PMI)도 전월(48.9)보다 0.8p 하락한 48.1로 7월 이후 3개월 연속 기준치(50)을 하회하며 부진한 모습입니다. 유럽중앙은행이 물가안정을 위해 금리인상 기조로 대응하고 있으나 러시아의 가스공급이 현수준에서 개선되지 않을 경우 경기침체가 가속화 될 전망입니다.

일본경제는 생산과 소비 등 실물지표는 개선되었으나, 엔저가 지속되는

가운데 물가상승세가 확대되는 등 불확실성이 지속되고 있습니다. 금년초 코로나19 감염이 진정되면서 경제성장률이 1분기 0.1%에서 2분기 2.2%로 반등했으나 3분기 들어 또다시 변이가 재확산되고 대외경제 환경도 악화되면서 다시 성장세가 둔화되고 있습니다. 또한 주요국 중앙은행들의 긴축정책에도 불구 일본은행의 완화적 금융정책 기조로 엔화약세 현상이 심화되면서 물가와 실물경기에 부정적인 영향을 주고 있습니다.

중국경제는 대내외 수요가 부진한 가운데 코로나 재봉쇄도 가세하면서 경기둔화 우려가 증대되고 있습니다. 소비(6월 3.1%, 7월 2.7%)와 투자(6월 6.1%, 7월 5.67%)가 둔화되고 수출 증가율도 7월 7.1%로 8월 18.0% 대비 크게 위축되었습니다. 8월 들어 대출 우대금리를 인하하고 1조위안 규모의 경기부양책을 발표하기도 했으나, 폭염과 가뭄 피해와 선진 등 대도시를 재봉쇄하면서 경기회복을 크게 제약하고 있는 상황입니다. 국제유가는 우크라이나 사태 지속과 EU의 러시아産 원유수입 제한 등으로 배럴당 120弗까지 상승하기도 했으나, 주요 중앙은행들의 긴축 강화로 경기둔화 우려가 지속되면서 9월말 기준 WTI유는 배럴당 83.8弗선까지 하락했습니다. 과도한 낙폭과 OPEC+의 감산 등을 감안 시 국제유가는 단기 반등이 가능한 상황이나 수요측 요인에 의해 좌우될 것으로 전망됩니다.

□ '22년 세계경제 '22年 세계경제는 미국과 유럽 등 선진국의 경기둔화가 지속되고 있고 신흥국들도 부채 취약성으로 경기침체 가능성이 높아지는 가운데, 식품 및 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션의 장기화 되는 추세로 경기회복세가 대폭 둔화될 전망입니다.

ㆍ '21年 세계 경제 성장률 6.1% → '22年 3.2% (IMF, '22.10月)

□ '22년 국내경제 '22年 국내경제는 코로나 여건의 개선과 함께 소비가 소폭 회복세이나 연초에 우크라이나 사태의 장기화와 인플레이션 압력의 심화 및 이로 인한 금융긴축 강화 및 공급망 교란 등 불확실성 요인이 상존하면서 2%대 수준의 성장률이 예상됩니다.

ㆍ '21年 한국 경제성장률 4.0% → '22年 2.6% (IMF, '22.10月) □ 시장점유율 '22.9월말 기준 한국의 수출 누계액은 U$ 5,249억불로, 상사부문은 U$ 26.0억불을 기록하여 전국 수출총액의 약 0.49%를 차지하고 있습니다. '22.9월말 기준 한국의 수입 누계액은 U$ 5,538억불로, 상사부문은 U$ 3.3억불을 기록하여 전국 수입 총액의 약 0.06%를 차지하고 있습니다. (한국무역협회 '22.9월말 기준) (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소 상사업의 특성상 다양한 사업영역에서의 사업 수행을 위해 시장분석력과 글로벌 마케팅, 리스크 관리 및 물류, 가공, 운송 등 미드스트림 기능이 핵심역량으로 요구됩니다. 상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 종합적 역량을 지속적으로 강화하여 글로벌 트레이딩 컴퍼니로 발전해 나갈 것입니다.

[패션부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지도 결부된 고부가가치 산업입니다. 반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게 반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧고 비교적 낮은 시장진입장벽으로 인해 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있습니다.

또한 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에 주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공 등의 방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및 협업 수준 역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다.

□ 산업의 성장성 국내 패션시장이 성숙기에 진입함으로써 성장성에 대한 높은 기대가 어려운 상황에서 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향 등의 영향으로 시장과 고객의 니즈는 보다 다변화, 세분화되고 있습니다. 이러한 변화와 함께 패션이 개인의 정체성을 표현하는 일종의 문화 상품으로 변모함에 따라 새로운 사업 가능성도 지속적으로 창출되고 있습니다. 또한 탄탄한 고객 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 기능적 가치 이상의 심리적, 사회적 부가가치를 제공하며, 브랜드의 성장성 역시 여전히 높게 평가받고 있습니다. 한편 해외 패션 시장은 중국, 인도, 동남아시아 개발도상국을 중심으로 국내 시장보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 다양한 기회를 활용하기 위한 당사의 단계적인 해외 진출 노력이 이어지고 있어 향후 글로벌 시장에서의 새로운 기회 창출 및 성장이 기대되고 있습니다. □ 경기변동의 특성 한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 의류 소비심리와 구매 패턴의 변화 등에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 소비 양극화 현상의 심화에 따라 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 있어 그 격차가 커지고 있습니다. 패션산업은 기후 및 날씨 변화에 민감하기 때문에 급격한 날씨 변화에도 효과적으로 대응 가능한 탄력적 사업 운영 전략이 요구됩니다. 또한 S/S(봄/여름) 보다는 상대적으로 고가의 상품이 주를 이루는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 높은 기본적인 계절적 특성이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 □ 시장전망 및 경쟁상황 코로나19의 영향으로 위축되었던 국내 패션 시장은 2021년 들어 코로나 백신 접종 개시, 사회적 거리두기 완화 및 리오프닝 효과가 본격화되며 팬데믹 이전 시황을 회복하였고 2022년 상반기에도 이러한 성장세를 이어가고 있습니다. 하지만 팬데믹 종결에 대한 기대심리에도 불구하고 공급망 차질 장기화에 따른 인플레이션과 경기침체 우려로 소비심리 역시 위축되는 추세로,

향후 패션 시장의 지속적이고 안정적인 성장을 낙관하기 어려운 상황입니다.

패션산업은 유통 패러다임의 변화가 가장 빠르게 진행되는 산업 영역 중 하나로서 소비자들의 패션 상품 구매 중심 채널이 기존의 백화점, 가두 매장 등 전통적인 오프라인 유통에서 온라인(모바일 포함) 유통으로 전환되는 과정을 겪어 왔습니다.

특히, 코로나19 유행 시기에 성장한 언택트 기반의 온라인 시장은

포스트 코로나 시기에도 여전히 중요한 채널의 역할을 수행 것으로 예상되는 바, 향후 온라인 패션 시장의 성장은 지속될 것으로 보입니다.

이러한 추세에 발맞춰 오프라인 중심의 사업 구조를 영위하던 기존의 패션/유통 기업들은 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다.

또한 라이프스타일의 변화, 소비자 니즈의 다양화 및 경험을 중시하는 소비 트렌드에 따라 소비자와의 접점인 매장의 역할이 기존의 단순한 상품 판매 공간에서 벗어나 고객 체감 가치를 극대화하기 위한 차별적인 경험을 제공하는 공간으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 각 기업은 핵심 가두점 확보, 소비자 관점의 리테일 운영 역량 제고 등을 추진하며 소비자와 좀 더 밀착된 전략 수립 및 실행에 주력하고 있습니다. 이와 같이 패션산업은 기존의 의류/잡화 제조, 판매업으로부터 소비자의 생활 양식과 소비 패턴의 변화를 포착하여 이에 부합하는 콘텐츠와 서비스를 제공하는 라이프스타일 서비스 사업으로 급속히 진화하고 있습니다. 더불어 패션산업은 빅데이터, AI, 메타버스, 가상자산 등 첨단 IT 기술 및 사회관계망서비스(SNS)와 융합되면서 산업 고유의 창조적 가치와 미래의 무한한 가능성을 다시 한 번 높게 평가받고 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 패션산업의 핵심 경쟁력에는 브랜드가치, 상품기획/디자인 역량, 주요 백화점 및 핵심 상권 입점을 위한 영업력, 고객 가치 기반의 구매 경험 제공을 위한 온/오프라인 리테일 운영 역량, 철저한 품질관리, 가격 경쟁력, 효율적 마케팅 역량 등이 해당됩니다. 패션부문은 디자인개발, 소재기획, 컬러구성, 패턴 등 상품기획 전반의 경쟁력을 기반으로 주요 복종 내 강력한 브랜드 위상을 확보하고 있습니다. 또한 국내 주요 백화점 및 핵심 상권 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 유통 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 적극적인 SSFSHOP 육성 및 다양한 온라인 쇼핑몰과의 전략적 제휴를 통한 온라인 사업 경쟁력을 강화하는 데에도 전력을 다하고 있습니다. 더불어 패션부문은 국내외 협력업체들과의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 수준의 소싱 체계를 구축해왔으며, 엄격한 품질 관리를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의 상품을 선보이고 있습니다. 그리고 각 브랜드 및 상품의 속성에 기반한 글로벌 소싱처를 다양화함으로써 가격 경쟁력을 지속 강화함은 물론 수익성 제고에도 적극적으로 임하고 있습니다. 또한 장기간 축적해 온 다양한 마케팅 노하우와 최신 마케팅 트렌드를 결합하여 패션부문이 전개하는 브랜드들의 고유한 가치를 지속적으로 고객과 커뮤니케이션 함으로써 매출 향상에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.

[리조트부문] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 리조트산업은 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업으로 노동집약적 특성을 갖고 있습니다. 이에 따라 막대한 자본과 고도의 기술, 전문화된 인력 등이 필요할 뿐만 아니라 장기간의 개발이 소요되며, 서비스 및 시설운영 인력 등을 많이 필요로 하는 사업입니다. 또한 기상조건 및 계절적 변동에 많은 영향을 받습니다. 이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악화 시에는 이용객이 크게 감소하는 경향이 있습니다.

□ 산업의 성장성 리조트산업은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 가치 지향 소비 및 경험 구매의 확산으로 완만한 성장이 예상되나, 대형 복합쇼핑몰, 지자체 축제 등 대체재의 지속적 증가로 인한 경쟁 심화 및 이상기후, 미세먼지 확대 등이 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. □ 경기변동의 특성 리조트산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비여부 및 규모가 결정되는 선택적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 일반적으로 봄, 가을 시즌 이용객수가 가장 많으며, 겨울시즌은 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 코로나19에 따른 다중집객시설에 대한 거부감 확대로 인해 가족 타겟의 프라이빗 호텔, 캠핑장 등으로 여가 수요가 이동하고 있으며, 단체 활동 회피로 인한 학생 및 기업 단체 고객의 이탈, 해외 관광객 감소 등으로 파크 사업의 수익성은 위협받고 있습니다. 이러한 상황이 언제까지 지속될지 불투명한 상황에서 신규 집객을 위한 대규모 투자는 쉽지 않으며, 향후 해외 글로벌 파크 및 대기업이 운영하는 대규모 테마파크가 개장할 경우 영업환경은 더욱 악화될 것으로 전망됩니다. 한편, 골프사업은 '16년 청탁금지법 시행 이후 기업 수요가 감소한 상황이며 신규 골프장 공급 증가와 법정관리신청 골프장의 퍼블릭 전환 등으로 경쟁이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 골프 인구의 지속적 증가 및 코로나19로 인해 골프 수요가 확대되는 등 반사이익을 얻고 있는 점은 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로, 우든코스터('08년), 로스트밸리('13년), 판다월드('16년) 등 국내 최고 또는 최초의 다양한 어트랙션과 컨텐츠를 보유하고 있습니다.

또한, 수려한 자연환경을 바탕으로 한 계절별 이벤트 등으로 국내 테마파크 산업을 선도하고 있습니다. 골프사업은 현재 국내 최고의 명문 골프장인 '안양컨트리클럽'을 포함 6개의 골프 클럽을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다.

[급식/식자재유통 사업] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 단체급식업은 산업체, 병원, 기숙사 등에서 일하는 특정 다수인을 상대로 계속적으로 식사를 제공하는 산업으로 크게 직영급식과 위탁급식으로 구분됩니다. 직영은 초ㆍ중ㆍ고등학교와 군부대 급식이며, 위탁은 산업체ㆍ오피스 등으로 구분됩니다. 단체급식사업은 메뉴 및 구매, 물류, 조리가 유기적으로 결합되어 경쟁력을 결정하는 시스템 사업이며 다수의 영양사, 조리사 등의 인적 역량이 필요한 인적서비스 산업입니다. 식자재 유통사업은 단체급식, 식품가공회사, 외식회사 등 음식점 및 식자재를 주요 원재료로 하는 업체에 식자재 및 필요한 물품을 제공하는 사업으로 대규모 냉장ㆍ냉동 설비뿐만 아니라 첨단 검수 시스템, 차량 위치 추적 시스템, 대형 물류센터 등의 대규모 투자가 필요합니다. 최종 소비자에 따라 기업용(B2B) 식자재 유통과 가정용(B2C) 식자재 유통으로 구분할 수 있으며, 기업용(B2B) 식자재 유통의 경우 최종소비자가 단체급식, 외식회사, 식품가공회사이며, 가정용(B2C) 식자재 유통은 대형마트, 편의점, 지역슈퍼마켓 체인 등 소매채널 위주의 유통을 하고 있습니다. 아울러, 식자재 유통사업은 외식 프랜차이즈 시장의 확대, 1인 가구 수 증가, 먹거리 안전에 대한 높은 관심 등으로 인해 대규모 자본을 가진 기업형 유통업체들의 후방산업 통합중심으로 대기업의 시장참여가 가속화되고 있습니다.

□ 산업의 성장성 국내 단체급식 시장은 산업인구 감소 등의 영향으로 '30년까지 연 2.6% 수준의 저성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 병원, 골프장 등 특정 시장중심의 기회는 지속적으로 확대될 전망입니다.

국내 식자재 유통시장은 2000년대 중반 대기업 계열의 식자재 유통 사업 규모가 크게 확대되었으나 코로나19로 인해 시장 성장이 크게 정체되어 배달, 테이크아웃 등 제한적 성장 기조를 보이고 있습니다. □ 경기변동의 특성 한국 및 세계 경제는 코로나19에서 완만히 회복 전망이나, 재 유행ㆍ만성화 등 불확실성이 높습니다. 또한 산업구조의 변화나 생산 인구 감소, 비용 상승 등의 시장 정체 요인으로 인해 식음 시장은 '효율성 제고' 중심 기조와 '개인, 비대면, 간편식' 니즈 확산이 지속되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 단체급식 시장은 직영급식(70%)과 위탁급식(30%) 시장으로 나뉘며, 이 중 위탁급식은 삼성웰스토리 및 아워홈, 현대그린푸드가 삼분하고 있는 상황이며, 식자재사업에서도 상대적으로 수익성이 높은 급식부문에서 시장 주도적 위치를 확보하고 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및 식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있습니다. 더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄 급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한 식생활케어서비스를 확대하고 있습니다. 한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및 식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있습니다.

[바이오 사업] (1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성 바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이 부족하거나, 의약품 R 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산사업입니다. 당사가 주력하는 분야인 항체의약품 CMO 사업은 상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계ㆍ건설ㆍ밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상이 소요되는 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은 동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(Good Manufacturing Practice)에 부합하는 높은수준의 품질관리 역량이 필수적으로 요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를 통해 상업용 바이오의약품을 생산하기 위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국 의약품 규제기관 GMP 등 2년 정도의 준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의 CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이 주를 이루고 있습니다. 바이오시밀러란 기존에 있었던 바이오의약품을 복제한 의약품을 의미합니다. 합성의약품 분야에서 이와 같은 의약품을 복제의약품 (제네릭)이라 명명하는 것과는 달리, 바이오의약품 분야에서는 이를 바이오시밀러라 명명하고 있습니다. 이는 바이오의약품의 구조 및 생산과정이 합성의약품과는 달리 살아있는 생물체로부터 출발하기 때문에, 100% 동일한 구조와 효능의 의약품을 복제하는 것은 불가능하고 일정 기준 이상의 유사성(similarity)을 확보한 의약품을 개발, 생산하는 것만 가능하기 때문입니다. 글로벌 바이오시밀러 산업은 기존 오리지널 의약품의 특허 만료가 지속, 오리지널 의약품 대비 저렴한 바이오시밀러에 대한 시장 수요 증가, 각국 정부의 정책의 변화 등이 반영되어 바이오시밀러 개발에 우호적인 시장환경으로 재편되고 있습니다. 국내 바이오시밀러 기업이 글로벌 바이오시밀러 시장에서 크게 두각을 보이고 있는 바, 식품의약품안전처에 따르면 국내 바이오시밀러 수출 실적은 2014년 2억 477만 달러에서 2020년 16억 965만 달러로 7년간 7배 이상 증가한 것으로 나타났습니다. □ 산업의 성장성 바이오의약품 시장규모는 2022년 약 3,600억불로 전체 제약시장에서 29.7% 비중을 차지하고 있습니다. 2026년까지 연평균 10.6%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. (Evaluate Phama, 2022.5월 기준) Bio CDMO 시장의 규모는 2022년 기준 143억불에서 향후 5년간 연평균 10.1% 성장해 2026년 기준 203억불 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. (Evaluate Pharma 및 Frost, 2021.7월 기준)

1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 : 2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제, 당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제, 고지혈증, 아토피 등 새로운 분야에 유망 치료제 신약이 지속적으로 출시되고 있습니다. 2) 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대 : 제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를 확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다.

3) 제약사대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 : 글로벌 CDMO 업체는 제약사의 개발부터 생산, 임상 개발부터 상업화 니즈 및 단일 프로젝트의 복잡성을 감소시키기 위해 end-to-end service를 제공할 수 있는 one-stop shop model을 지향하고 있습니다.

4) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 확보 : 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고 있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라 CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다. 또한 바이오시밀러 산업은, 향후 주요 오리지널 바이오의약품들의 특허기간이 만료됨에 따라 오리지널 바이오의약품과 효과는 동등하면서도 가격 측면에서 경쟁력을 보유한 바이오시밀러 시장의 규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 2032년까지 바이오의약품 15종 이상의 특허가 만료되면서 바이오시밀러 산업의 성장이 지속될 것으로 예측되고 있으며 바이오시밀러 시장규모는 2021년 111억불에서 2028년 181억불로 연평균 7% 성장할 것으로 예상됩니다. (EvaluatePharma 기준) □ 경기변동의 특성 바이오 CMO사업은 제약사와의 장기계약을 통해 생산 및 판매가 이루어지므로 경기변동에 따른 영향이 거의 없으며, 바이오시밀러 사업 역시 기본적으로 암, 자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있는 바이오 제약산업의 특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는 크지 않은 편입니다. 또한 의약품은 엄격하게 국가가 설정한 기준에 의거 허가절차를 거쳐 승인을 받아야만 시판할 수 있고, 특히 전문 의약품의 경우 처방전에 의해서만 약을 구입할 수 있도록 제도적으로 보호되어 있으므로 타 산업에 비해서 대체시장의 형성이 쉽지 않은 특성을 지니고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 삼성바이오로직스는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터 (1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 글로벌 바이오CMO로 부상하였습니다. 2022년 기준 삼성바이오로직스와 유사한 30만리터 이상 규모의 Capa를 보유한 경쟁사는스위스 Lonza, 독일의 Boehringer Ingelheim이 있습니다. 이 밖에 중국 Wuxi Biologics 및 미국 Fujifilm diosynth사가 국내 및 해외 지역에서 공격적인 증설을 진행중에 있습니다. 삼성바이오에피스의 주요 경쟁사로는 미국의 Pfizer, Amgen, 스위스 Sandoz 및 한국의 셀트리온이 있습니다. Pfizer는 3종(레미케이드, 허셉틴, 아바스틴), Amgen은 4종(휴미라, 허셉틴, 아바스틴, 레미케이드), Sandoz는 3종(레미케이드, 엔브렐, 휴미라), 셀트리온 3종 (휴미라, 레미케이드, 허셉틴) 시밀러 제품에서 미국, 유럽 등 주요 국가에서 삼성바이오에피스와 경쟁하고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

CMO 사업의 영위를 위해서는 의약품 제조 과정에 필수적인 품질관리 역량, 적시 생산 및 공급의 스피드 경쟁력 및 안정적 수주 관리를 위한 판매 역량이 필수적입니다. 삼성바이오로직스의 모든 생산과정은 각국의 GMP를 엄격히 준수하고 있으며, 삼성바이오로직스의 고객은 당사가 생산하는 전 공정에 대한 검사 및 필요한 조치를 요구할 권리가 있습니다.

또한, 생산 과정에서 발생한 모든 절차 및 결과에 대해 문서화하여 관리하고 있습니다. 삼성바이오로직스에서는 글로벌 수주 영업조직이 판매활동을 담당하고 있으며, 미국 샌프란시스코, 보스턴, 뉴저지 등 동서부의 주요거점에서 현지인력을 활용하여 수주영업을 지원하고 있습니다. 글로벌 제약회사와 정기적인 미팅을 진행하고 있으며, 해당 미팅에서 삼성바이오로직스의 CMO 서비스 및 생산설비 현황 정보 등을 지속적으로 글로벌 제약회사에 제공하고 있습니다. 고객사와 전략적 관계를 유지하고자 하는 전략의 일환으로서, 판매 및 마케팅 담당임원이 해외 바이오 컨퍼런스 등에 지속적으로 참가하여 시장의 최신 기술동향을 파악하고 잠재고객을 접하고 있습니다. 또한, COVID-19 장기화로 인한 영향을 최소화하기 위해 가상전시관, 온라인실사 시스템 등 비대면 플랫폼을 구축하였으며, 고객사 화상회의 및 Webinar 등 비대면 활동을 강화하고 있습니다.

삼성바이오에피스는 설립 후 현재까지 항체 바이오시밀러 6종(레미케이드, 허셉틴, 엔브렐, 휴미라, 아바스틴, 루센티스의 시밀러) 제품을 출시하였습니다. 이 과정에서 허가기관의 품질요건을 만족하는 공정을 개발하고, 임상시험을 효율적으로 진행하여 타업체에 비해 개발기간을 단축하였습니다. 또한 생산성이 높은 공정기술을 개발하여 원가경쟁력을 확보한 결과 시장 판가 하락에도 수익성이 확보된 제품을 출시하였습니다. 향후에도 지속적으로 공정 최적화, 효율화 기술을 개발하여 경쟁력 있는 제품을 출시할예정입니다.