삼성물산 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황

[건설부문]

(1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성 및 개요

건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과, 교류와 운송을 지원하기 위한 인프라를 구축하는 사업으로

사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을 건설하는 건축 사업,

도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업,

발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로

구분할 수 있습니다.

건설 사업자는 노동력과 자금, 기술 등의 생산요소를 활용하여 사업 타당성 검토부터 설계, 조달, 시공 및 운영ㆍ유지보수까지 사업 전 단계에서 서비스를 제공합니다.

또한, 건설산업은 생산ㆍ고용유발 효과와 부가가치 창출효과가 커

국가경제에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

발주 주체에 따라 민간과 공공 부문으로 나눌 수 있으며,

발주처가 원하는 수행범위에 따라 시공사업과 설계까지 포함한 EPC 사업으로 나눠지며 자체적으로 사업을 기획, 투자하여 건설 후 운영까지 수행하는

개발ㆍ운영사업도 있습니다.

□ 산업의 성장성

국내 건설시장은 '16년을 정점으로 3년 연속 감소세였으나, '19년부터 상승세로 전환하여 건설투자가 늘어나는 추세로, 경기 활력을 위한 정부의 각종 인프라 투자 확대계획과 주택공급 확대정책 등

정부 주도로 건설경기는 지속 회복세를 보일 것으로 전망됩니다.

'20년은 재개발/신축 주거 공사와, 코로나19 영향으로 수급이 부족해진 반도체 설비투자 등 민간부문 활성화로, 건설투자는 전년대비 17% 증가한 194조원을 달성하여, 역대 최고치를 기록하였습니다. 세계 건설시장은 코로나19의 영향으로 '19년 11.5조불에서 '20년 11조불로 감소하였으나 '21년(12.4조불)부터 다시 성장세로 전환하여 '25년 15조불로 연평균 7% 수준의 성장이 전망됩니다. 다만, 국제 정세 및 유가, 코로나19 회복 등의 요인에 따라 불확실성은 존재할 것으로 예상됩니다. 중동 산유국은 국제유가의 흐름에 따라 발주 변동성이 크지만, 탈석유 정책을 추진하는 사우디 대규모 신도시 건설 등 기존 발전, 담수 분야 외에도, 도로, 철도 등 인프라 및 복합빌딩 등의 분야까지 외자 및 민간자본유치 사업모델을 확장하고 있는 상황입니다. 동남아는 말레이시아, 베트남 등 신흥국 인프라 투자 지속 확대, 발전 플랜트 및 에너지 저장시설 수요 증대로 시장 성장이 예상됩니다. 미국, 유럽 등 선진국의 경우 인프라 개보수 및 교체 투자를 중심으로 프로젝트 발주가 지속되고 있습니다.

□ 경기변동의 특성

건축 사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에 큰 영향을 받고 있으며,

토목 사업은 정부 재정운용 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라

추진되는 사업으로 다른 사업에 비해 안정적인 특성이 있습니다.

플랜트 사업은 유가와 산유국의 정치상황 등이 시장에 큰 영향을 주며

전력 및 에너지 인프라의 경우 산업화 및 경제규모 확대에 대비한

국가차원의 중장기 에너지 수급계획에 따라 투자가 결정됩니다.

또한, 건설 공사는 주로 옥외에서 이루어지므로 동절기 시공에 어려움을 겪는 계절적 특징이 있습니다.

최근 코로나19 및 유가 급락의 영향으로 인한 글로벌 경기 불안정성이

확대됨에 따라 전 사업의 경기 민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

(2) 국내외 시장여건□ 국내 건설시장 현황

'21.1분기 국내 건설시장 규모는 건축(주택포함) 발주 증가로 전년동기 대비 32% 증가한 48조원을 기록하였습니다.

민간 부문은 전년동기 대비 31% 증가한 34조원으로 분야별로는

건축(주택 포함)은 32% 증가한 31조원이며 토목(플랜트 포함)은 25% 증가한 4조원이었습니다. 공공 부문은 전년동기 대비 33% 증가한 13조원으로 분야별로는

토목(플랜트 포함)은 60% 증가한 9조원, 반면 건축(주택 포함)이 4% 감소한 4조원이었습니다.

※ 참고 자료

·대한건설협회(월간건설경제동향, '21.3월)

□ 해외 건설시장 현황

'20년 세계 건설시장은 전년 대 비 3.5% 감소한 11.1조불을 기록하였으며, '21년은 전년대비 12% 증가한 12.4조불로 전망됩니다. '21.1분기 국내업체의 해외수주는 전년동기 대비 29% 감소한 80억불이었습니다. 지역별로 보면 주력 시장인 중동(34억불)과 아시아(20억불)은 각각 전년대비 절반 규모로 감소했고, 북미/태평양(15억불)과 유럽(6억불)이 뒤를 이었습니다. 사업별로는 플랜트(54억불)가 전년대비 21% 감소하였으며, 토목(9억불)은 53%, 건축(10억불)은 60% 감소하였습니다. ※ 참고 자료 ·Global Insight ('21. 3월) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)

□ 당사 시장점유율

'21.1분기 당사의 국내 수주 규모는 0.15조원으로 국내 건설시장 전체 수주 48조원 중 약 0.3%를 차지하고 있으며, '21.1분기 당사의 해외 수주 규모는 23억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 80억불 중 약 29%를 차지하고 있습니다. ※ 참고 자료 ·대한건설협회 (월간건설경제동향, '21. 3월) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)

(3) 영업의 개황 건설부문은 'Profitable Growth' 달성을 위해 열린사고와 소통으로

조직간 Team Work 강화, 현장 중심의 경영 및 지속적인 혁신을 통해

우량 Project 수주 및 수익성 위주의 성장을 추진하고 있습니다.

마케팅 측면에서는 체계적인 고객관리를 위한 시스템을 구축하여 Project Life Cycle 관점에서 각 단계별로 시장과 고객 니즈를 파악하여 고객 맞춤형 서비스 개발 및 차별화 등 비즈니스에 반영하고 있습니다. 한편, '20년에는 탈석탄 선언 및 신재생 Portfolio 확대 노력 등 전세계적인 친환경 Trend에 발맞추고 있습니다.

또한, 성공적인 수행을 위해 프로젝트 조기 Set-up 체계를 구축하고

Early Risk Sensing을 통한 Risk 저감 노력을 지속하고 있으며,

IT 기술을 접목한 Smart Construction 도입 및 모듈화, 자동화를 추진하는 등 업무 스피드와 효율성 제고를 위한 혁신 활동을 강화하고 있습니다.

(4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

전통적으로 시공 경험, 수주 영업력, 대외 신인도 등이 시장에서 경쟁우위 요인으로 작용해왔으나, 수요자의 니즈가 고급화, 다양화되면서 기술력, 품질, 안전, 서비스, 친환경성, 브랜드 등도 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다.

또한, 시공 능력과 함께 사업 기획력, 설계ㆍ엔지니어링 능력, 자금조달 및 계약ㆍ클레임 관리 역량 등도 경쟁력의 핵심요소로 부각되고 있습니다.

당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등 각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있습니다.

초고층빌딩은 글로벌 최고 수준의 기술력을 바탕으로 세계 최고층 빌딩인 UAE 부르즈 칼리파를 비롯하여 말레이시아 페트로나스타워, 대만 101빌딩 등을 시공하였고,

도로ㆍ교량 분야에서는 세계 10대 사장교인 인천대교(경간 800m)를 건설하여 기술력을 인정받았고, 싱가포르, 홍콩 지하철부터 사우디 메트로에 이르기까지

세계 곳곳에서 랜드마크 프로젝트를 수행하고 있습니다. 플랜트는 설계ㆍ엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 다수의 가스복합화력 프로젝트를 수행하였고 신재생 발전 등으로 사업 포트폴리오를 다변화해 나가고 있습니다.

원자력 발전도 한전 컨소시엄의 UAE 원전 시공사 수행, 신고리 5/6호기 주관사 참여 등 국내외 수행역량을 강화하고 있습니다.

주택은 래미안 브랜드 파워와 마케팅 역량을 기반으로 수익성이 우수한 프로젝트를 중심으로 사업을 수행하고 있으며, 친환경, IT 기술과의 접목 등을 통해 차별적 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

지속적인 고객 지향 서비스로 국가고객만족도지수(NCSI) 아파트 부문에서 23년 연속 1위를 달성했습니다.

당사는 글로벌 선진사와의 파트너링, 현지 우수업체와의 협력을 강화하고

로컬 우수인력 채용 및 자재ㆍ장비 등 리소스 확보를 통한 해외사업 역량을 강화해 나가고 있습니다.

또한, 시장, 고객의 신뢰 확보를 위해 핵심고객을 밀착 관리하고 현장의 고객 만족도 조사를 시행하는 등 고객과의 Long-term Relationship 구축을 통해

반복수주를 추진하고 있습니다.

[상사부문]

(1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성 및 개요

상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재, 생활산업 분야에서 트레이딩과 투자운영 등 다각적인 사업을 진행하고 있습니다

트레이딩은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격 차이 등을 활용하여

공급자와 수요자를 연결시켜 주는 중개 거래 및 판매 영업으로,

글로벌 경기 변동, 원자재 시황 등의 영향을 받습니다.

운영사업은 글로벌 경기 변동 이외에도 국가별 정치, 경제 상황 등 다양한 요인들을 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다.

□ 산업의 성장성

제조업체의 자체 수출 역량 확대로 상사의 수출 대행 기능은 축소되고 있으나,

다양한 기능 제공을 통해 새로운 가치를 창출해 나가고 있습니 다.

최근 세계 경제는 코로나19 여파에서 차츰 회복되는 추세이나 아직도 글로벌 공급망 붕괴 및 생산차질과 함께 글로벌 수요위축이 발생하면서 금융시장의 불안정성뿐 아니라 글로벌 교역 리스크도 높은 상황입니다.

상사는 영업 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계 고도화를

추진하는 한편 지속적인 영업력 강화로 이러한 위기에 대응하고 있습니다.

□ 경기 변동의 특성

상사부문의 트레이딩 사업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의

글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 경기 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

(2) 국내외 시장여건□ '21年 세계경제

'21년 세계경제는 지난해 하반기 이후 빠르게 회복, 올해 1분기에 이미 코로나19 이전의 생산수준을 회복하였으며, 향후 백신 보급 속도가 빨라지고 각국의 대규모 경기부양책에 힘입어 6%의 높은 경제성장률이 전망됩니다.

ㆍ '20年 세계 경제 성장률 △3.3% → '21年 6.0 % (IMF, '21.4月)

□ '21年 국내경제

국내 경제는 선진국 소비 회복과 글로벌 공급능력 확충으로 IT 부품, 수송기계, 내구재 수요가 꾸준히 확대되는 등 수출이 주도하는 경기상승세가 이어지고, 설비투자도 견조한 회복세가 유지되고 민간소비는 사회적 거리두기 단계가 하향 조정되면서 부진이 완화되고 있습니다.

ㆍ '20年 한국 경제성장률 △1.0% → '21年 3.0% (한국은행, '21.2月)

□ 시장점유율

'21年 1~3月 기준 한국의 수출 누계액은 U$ 1,464억불로, 당사는

U$ 7.4억불을 기록하여 수출총액의 약 0.51%를 차지하고 있습니다. '21年 1~3月 기준 한국의 수입 누계액은 U$ 1,361억불로, 당사는

U$ 0.8억불을 기록하여 전국 수입 총액의 약 0.06%를 차지하고 있습니다.

(한국무역협회 '21.3월말 기준)

(3) 영업의 개황

전세계 43개국 74개(21년 1분기말 기준) 해외 거점에 기반을 두고 사업 전문성을 바탕으로 화학, 철강, 에너지, 소재, 생활산업 분야에서 고객의 니즈에 맞는 종합 솔루션을 제공하면서 세계 각지에서 사업을 전개하고 있습니다.

화학은 합성수지, 석유화학, 비료, 메탄올, 유무기화학, 광산용화학품 등 업스트림에서 다운스트림까지 다양한 화학제품들을 취급하고 있으며 고객 니즈에 맞춰 전문 영역을 계속 확대해 나가고 있습니다.

철강은 자동차, 가전, 건설분야 등 다양한 고객사를 대상으로 조강류, 판재류, 스테인리스 등 산업용 철강 제품의 글로벌 트레이딩을 전개하고 있으며, 해외 각지에 코일센터와 스테인리스 정밀재 공장을 운영하면서 철강제품의 가공에서 유통에 이르기까지 밸류체인을 확장, 고객에게 최고의 서비스를 제공하고 있습니다. 에너지는 저탄소, 친환경 트렌드에 따라 바이오 연료 공급과 태양광, 풍력 등의 신재생 에너지 개발사업을 전개하고 있으 며, LNG 등 발전용 연료와 의료 및 인프라 분야에서의 오거나이징 사업을 전개하고 있습니다.

소재 분야에서는 섬유와 금속, IT 등의 영역에서 다양한 비즈니스 모델을 전개하고 있습니다. 금속은 구리와 코발트 등 주요 광물 트레이딩을 강화하고 있습니다. IT에서는 제조설비 및 소재의 리마케팅과 SCM 솔루션 등 고객사의 니즈에 맞춘 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 생활산업 분야에서는 섬유 원료 및 제품과 모바일 액세서리 등 소비재의 트레이딩 사업을 하고 있습니다. 이와 함께 미래 성장을 견인할 이커 머스, 모빌리티 및 친환경 등 유망 분야에서의 신사업 개발도 적극 추진하고 있습니다.

(4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

다양한 사업영역에서의 사업 수행을 위해 시장분석력과 글로벌 마케팅, 리스크 관리 및 물류, 가공, 운송 등 미드스트림 기능이 핵심역량으로 요구됩니다.

상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 종합적 역량을 지속적으로 강화하여 글로벌 트레이딩 컴퍼니로 발전해 나갈 것입니다.

[패션부문]

(1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성

패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치 외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지 결부된 고부가가치 산업입니다. 반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게 반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧은 특 성을 지니고 있으며 비교적 낮은 시장진입장벽으로 인해 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있습니다.

또한 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에 주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공

등의 방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및

협업 수준 역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다.

□ 산업의 성장성

국내 패션시장이 성숙기에 진입함으로써 성장성에 대한 높은 기대가 어려운 상황이지만 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향 등의 영향으로 시장과 고객의 니즈는 보다 세분화, 다양화되고 있습니다. 이러한 변화와 함께 패션이 개인의 정체성을 표현하는 일종의 문화 상품으로 변모함에 따라 새로운 사업 가능성도 지속적으로 창출되고 있습니다. 또한 탄탄한 브랜드 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 기능적 가치 이상의 심리적, 사회적 부가가치를 제공하는 브랜드의 성장성은 여전히 높게 평가받고 있습니다. 한편 해외 패션 시장은 중국 및 아시아 개발도상국을 중심으로 국내 시장보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 다양한 기회를 활용하기 위한 당사의 단계적인 해외 진출 노력이 이어지고 있어 향후 글로벌 시장에서의 새로운 기회 창출 및 성장이 기대됩니다.

□ 경기변동의 특성

한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준,

그리고 의류 소비심리와 구매 패턴의 변화 등에 크게 영향을 받고 있습니다.

또한, 최근에는 소비 양극화 현상의 심화에 따라 패션 상품의 복종별, 가격대별 소비 행동에 있어 그 격차가 커지고 있습니다.

패션산업은 기후 및 날씨 변화에 민감하기 때문에 급격한 날씨 변화에도

효과적으로 대응 가능한 탄력적 사업 운영 전략이 요구됩니다. 또한 S/S(봄/여름) 보다는 상대적으로 비싼 가격의 상품이 주를 이루는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 높은 기본적인 계절적 특성이 있습니다.

(2) 국내외 시장여건□ 시장전망 및 경쟁상황

코로나19의 영향으로 인해 2020년에는 소비 심리가 급격이 위축되었고 외출 자제 및 가정 내 활동 증가, 재택 근무 시행 등으로 인해 패션 상품에 대한 수요 자체가 크게 감소하였습니다. 이러한 외부 환경적 요인으로 인해 지난 한 해 패션산업은 타 산업 대비 심각한 타격을 받았으며 2020년 국내 패션 시장 규모 역시 크게 감소한 것으로 파악되고 있습니다 . 다만, 2021년 들어 코로나 백신 접종 개시, 보복 소비 증가 등 시장 및 소비자 변화 조짐에 따라 전반적인 패션 시장이 전년 대비 상승세를 보이고 있습니다. 하지만 코로나 재유행 등 위험 요소가 상존하는 상황을 고려한다면 패션 시장이 안정적 반등 국면에 들어섰다고 판단하기에는 이른 상황이며 코로나 팬데믹 이전의 성장성을 회복하기 까지에는 보다 긴 기간이 필요할 것으로 예상됩니다. 패션산업은 유통 패러다임의 변화가 가장 빠르게 진행되고 있는 산업 영역 중 하나입니다. 소비자들의 패션 상품 구매 중심 채널이 기존의 백화점, 가두 매장 등 전통적인 유통 채널로부터 온라인(모바일 포함), 아울렛 등으로 빠르게 전환되고 있습니다. 특히, 코로나19 유행 이후 오프라인 매장의 심각한 매출 감소와는 대조적으로 언택트 기반의 온라인 시장은 안정적인 성장세를 유지하고 있는 상황으로 미루어 볼 때, 향후 온라인 패션 시장의 성장은 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세에 발맞춰 오프라인 중심의 사업 구조를 영위하던 기존의 패션/유통 기업들은 온라인 채널 경쟁력 강화에 전력을 다하고 있습니다. 또한 라이프스타일의 변화, 소비자 니즈의 다양화 및 경험 중심 소비 트렌드에 따라 소비자와의 접점인 매장의 역할이 기존의 단순한 상품 판매 공간에서 벗어나 고객 체감 가치를 극대화하기 위한 차별적인 경험을 제공하는 공간으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 각 기업은 브랜드 가치를 제고하기 위해 마케팅 강화, 핵심 가두점 확보, 소비자 관점의 리테일 운영 역량 제고 등을 추진, 소비자와 좀 더 밀착된 전략 수립 및 실행에 주력하고 있습니다.

이와 같이 패션산업은 기존의 의류/잡화 제조업으로부터 소비자의 생활 양식과

소비 패턴의 변화를 포착하여 이에 부합하는 콘텐츠와 서비스를 제공하는

라이프스타일 사업으로 급속히 진화하고 있습니다.

더불어 패션산업은 빅데이터, 인공지능, VR 등 첨단 IT기술은 물론

사회관계망서비스(SNS)와 융합하면서 산업 고유의 창조적 가치와 미래의

무한한 가능성을 다시 한 번 높게 평가받고 있습니다.

(3) 영업의 개황

과거 직물사업에서 태동한 패션부문은 현재 다양한 복종의 국내 브랜드 사업 및 해외 브랜드 수입 사업을 통해 국내 패션업계에서 최고의 위상을 확보하고 있습니다.

갤럭시는 탁월한 품질과 디자인을 바탕으로 대한민국 최고의 신사복 브랜드로서 그 가치를 인정받고 있습니다. 빈폴은 지난 30여년간의 업력을 통해 구축한 높은 브랜드 충성도와 성공적인 브랜드 확장을 통해 국내 대표 캐주얼 브랜드 위치를 굳건히 하고 있으며, 젊은 고객을 공략하기 위한 온라인 전용 라인을 선보이는 등 소비자 니즈 및 시장 변화에 발맞춰 끊임없이 진화, 발전하고 있습니다.

여성복 구호, 르베이지는 차별화된 브랜딩과 상품 경쟁력을 기반으로 고급 여성복 시장을 선도하고 있으며, 편집숍 10꼬르소꼬모, 비이커는 국내외 유명 브랜드뿐만 아니라 문화와 라이프스타일을 선보이는 크리에이티브한 공간으로 자리매김하고 있습니다.

2012년, 에잇세컨즈로 성장성 높은 SPA(Specialty retailer of Private label Apparel) 시장에 진출한 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 구호플러스, 엠비오 등 온라인 브랜드를 통해 젊은 소비층 공략에 적극 나서고 있습니다.

또한, 삼성물산 패션부문 공식 온라인 쇼핑몰인 SSF샵(www.ssfshop.com)은 지속적인 콘텐츠 강화 및 서비스 업그레이드는 물론 패션 의류 및 잡화 외에도 고객의 라이프스타일과 연관된 다양한 상품을 소개함으로써 대한민국 대표 라이프스타일 온라인 플랫폼으로서의 위상을 갖춰가고 있습니다.

패션부문은 적극적인 해외 시장 진출을 추진 중으로 빈폴과 라피도 등

대표 브랜드를 중심으로 중국 사업을 꾸준히 확장해 나가고 있습니다.

또한, 준지는 글로벌 디자이너 브랜드로서 준지만의 독창적이고 새로운 컬렉션을 지속적으로 선보이며 한국 패션의 위상을 높이는 동시에 글로벌 주요 패션 리테일러 유통을 확장하며 브랜드 가치와 경쟁력을 인정받고 있습니다.

(4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소

패션산업의 핵심 경쟁요소에는 브랜드가치, 상품기획/디자인 역량, 주요 백화점

및 핵심 상권 입점을 위한 영업력, 고객 가치 기반의 구매 경험 제공을 위한

리테일 운영 역량, 철저한 품질관리, 가격 경쟁력 등이 해당됩니다.

패션부문은 디자인개발, 소재기획, 컬러구성, 패턴 등 상품기획 전반의 경쟁력을

기반으로 주요 복종 내 강력한 브랜드 위상을 확보하고 있습니다.

또한 국내 주요 백화점 및 핵심 상권 내 우수 유통채널을 확보하고 있으며,

차별화된 매장 콘셉트 및 고도화된 매장 관리로 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 적극적인 SSFSHOP 육성 및 다양한 온라인 쇼핑몰과의 전략적 제휴를 통한 온라인 사업 경쟁력을 강화하는 데에도 전력을 다하고 있습니다. 더불어 패션부문은 국내외 협력업체들과의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 수준의 소싱 체계를 구축해왔으며, 엄격한 품질 관리를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의 상품을 선보이고 있습니다. 그리고 각 상품의 속성에 기반한 글로벌 소싱 채널을 다양화함으로써 가격 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다.

[리조트부문]

(1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성

리조트산업은 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업으로 노동집약적 특성을

갖고 있습니다. 이에 따라 막대한 자본과 고도의 기술, 전문화된 인력 등이

필요할 뿐만 아니라 장기간의 개발이 소요되며, 서비스 및 시설운영 인력 등을

많이 필요로 하는 사업입니다.

또한 기상조건 및 계절적 변동에 많은 영향을 받습니다.

이에 따라 하절기 우천 및 동절기 한파 등의 기상 악 화 시에는 이용객이 크게

감소하는 경향이 있습니다.

□ 산업의 성장성

리조트산업은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 가치 지향 소비 및 경험 구매의

확산으로 완만한 성장이 예상되나, 대형 복합쇼핑몰, 지자체 축제 등 대체재의

지속적 증가로 인한 경쟁 심화 및 이상기후, 미세먼지 확대 등이 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.

□ 경기변동의 특성

리조트산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비여부 및 규모가 결정되는 선택적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을 받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이

영향을 받을 수 있습니다. 일반적으로 봄, 가을 그시즌 이용객수가 가장 많으며,

겨울시즌은 추위와 눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

코로나19에 따른 다중집객시설에 대한 거부감 확대로 인해 가족 타겟의 프라이빗 호텔, 캠핑장 등으로 여가 수요가 이동하고 있으며, 단체 활동 회피로 인한 학생 및 기업 단체 고객의 이탈, 해외 관광객 감소 등으로 파크 사업의 수익성은 위협받고 있습니다. 이러한 상황이 언제까지 지속될지 불투명한 상황에서 신규 집객을 위한 대규모 투자는 쉽지 않으며, 향후 해외 글로벌 파크 및 대기업이 운영하는 대규모 테마파크가 개장할 경우 영업환경은 더욱 악화될 것으로 전망됩니다.

한편, 골프사업은 '16년 청탁금지법 시행 이후 기업 수요가 감소한 상황이며 신규 골프장 공급 증가와 법정관리신청 골프장의 퍼블릭 전환 등으로 경쟁이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 다만, 골프 인구의 지속적 증가 및 코로나19로 인해 골프 수요가 확대되는 등 반사이익을 얻고 있는 점은 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

(3) 영업의 개황

'76년 4월, 리조트부문은 경기도 용인에 종합위락시설인 '용인자연농원'을 개장하였습니다. 이어 '96년 3월 용인자연농원에서 '에버랜드'로 BI를 변경하고, 그 해 7월 캐리비안베이를 개장하면서 현재와 같은 테마파크 모습을 갖추기 시작하였습니다.

파크사업은 '08년 3월 국내최초 우든코스터인 티익스프레스, '13년 4월 로스트 밸리 오픈, '15년 초대형 워터 슬라이드 메가스톰 등 지속적인 투자를 통하여 국내 1위 테마파크를 유지하고 있으며, '16년 4월에는 국내 유일의 판다 전시관인 판다월드를 오픈하였습니다.

골프사업은 '68년 안양컨트리클럽 개장을 시작으로 가평ㆍ안성ㆍ동래베네스트 및 글렌로스, 레이크사이 드까지 총 162홀을 운영하는 국내 최대의 골프장 운영사로 성장하였습니다.

(4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소

리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로, 우든코스터('08년), 로스트밸리('13년), 판다월드('16년) 등, 국내 최고 또는 최초의 다양한 어트랙션과 컨텐츠를 보유하고 있습니다. 또한, 수려한 자연환경을 바탕으로 한 계절별 이벤트 등으로 국내 테마파크 산업을 선도하고 있습니다.

골프사업은 현재 국내 최고의 명문 골프장인 '안양컨트리클럽'을 포함 6개의 골프 클럽을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서 위상을 확고히 하고 있습니다.

[급식/식자재유통 사업] (1) 산업의 특성 등

□ 산업의 특성

단체급식업은 산업체, 병원, 기숙사 등에서 일하는 특정 다수인을 상대로

계속적으로 식사를 제공하는 산업으로 국내 단체급식 시장은 크게 직영급식과

위탁급식으로 구분됩니다 . 직영은 초ㆍ중ㆍ고등학교와 군부대 급식이며,

위탁은 산업체ㆍ오피스 등으로 구분됩니다. 단체급식사업은 메뉴 및 구매, 물류, 조리가 유기적으로 결합되어 경쟁력을 결정하는 시스 템 사업이며 다수의 영양사, 조리사 등의 인적 역량이 필요한 인적서비스 산업입니다.

식자재 유통사업은 단체급식, 식품가공회사, 외식회사 등 음식점 및 식자재를 주요 원재료로 하는 업체에 식자재 및 필요한 물품을 제공하는 사업으로 대규모 냉장ㆍ냉동 설비뿐만 아니라 첨단 검수 시스템, 차량 위치 추적 시스템, 대형 물류센터 등의 대규모 투자가 필요합니다.

최종 소비자에 따라 기업용(B2B) 식자재 유통과 가정용(B2C) 식자재 유통으로

구분할 수 있으며, 기업용(B2B) 식자재 유통의 경우 최종소비자가 단체급식,

외식회사, 식품가공회사이며, 가정용(B2C) 식자재 유통은 대형마트, 편의점,

지역슈퍼마켓 체인 등 소매채널 위주의 유통을 하고 있습니다. 아울러, 식자재

유통사업은 외식 프랜차이즈 시장의 확대, 1인 가구 수 증가, 먹거리 안전에

대한 높은 관심 등으로 인해 대규모 자본을 가진 기업형 유통업체들의

후방산업 통합중심으로 대기업의 시장참여가 가속화되고 있습니다. □ 산업의 성장성

국내 단체급식 시장은 산업인구 감소 등의 영 향으로 '30년까지 연 2.6% 수준의 低성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 병원, 골프장 등 특정 시장중심의 기회는 지속적으로 확대될 전망입니다. 국내 식자재 유통시장은 2000년대 중반 대기업 계열의 식자재 유통 사업 규모가 크게 확대되었으나 코로나19으로 인해 시장 성장이 크게 정체되어 배달, 테이크아웃 등 제한적 성장 기조를 보이고 있습니다. □ 경기변동의 특성

한국 및 세계 경제는 코로나19에서 완만히 회복 전망이나, 재 유행ㆍ만성화 등 불확실성이 높습니다. 또한 산업구조의 변화나 생산 인구 감소, 비용 상승 등의 시장 정체 요인으로 인해 식음 시장은 '효율성 제고' 중심 기조와 '개인, 비대면, 간편식' 니즈 확산이 지속되고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건

단체급식 시장은 직영급식(70%)과 위탁급식(30%) 시장으로 나뉘며, 이 중 위탁급식은 삼성웰스토리 및 아워홈, 현대그린푸드가 삼분하고 있는 상황이며, 식자재사업에서도 상대적으로 수익성이 높은 급식부문에서 시장 주도적 위치를 확보하고 있습니다.

(3) 영업의 개황

'82년 6월 종합연수원 급식서비스를 시작으로, '86년 공제회관 오픈 및 '97년 조리아카데미 오픈, '98년에는 급식사업부와 식자재유통사업부의 통합으로 유통사업부가 발족되었습니다. 단체급식업계 최초로 2000년 HACCP 인증을 받았으며, '01년에는 식품연구소가 국가공인 식품 위생검사 기관으로 지정되었습니다. 현재 용인ㆍ평택ㆍ김해ㆍ왜관ㆍ광주 등에 물류센터를 운영하고 있습니다. '07년 Food Culture 사업부로 명칭을 변경하였으며, '웰스토리(Welstory)', '델라코트(Delacourt)' 브랜드로 한층 수준 높은 급식사업을 선도하고 있습니다.

한편, '12년에 중국급식기업 중 우수 역량을 보유한 '홍준'사와 합작하여

'상해애보건기업관리복무유한공사'를 설립, 중국시장 확대에 힘쓰고 있습니다.

'13년에는 해당 사업부문을 분할하여 신설법인인 '삼성웰스토리주식회사' 를

설립하였습니다. 또한, '14년 에는 '웰스토리베트남유한회사'를 신설하여

주도적인 해외 시장 확대를 모색하 고 있습니다.

'16년 '상해웰스토리식품유한공사'을 설립하여 '상해애보건기업관리복무유한 공사'의 식자재원가경쟁력 강화를 모색하는 한편 최근 성장하고 있는 중국 식자재유통사업에 진출하였습니다. (4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소

차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및 식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있습니다. 더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄 급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한 식생활케어서비스를 확대하고 있습니다. 한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및 식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의 비전을 실현하고 있습니다.

[바이오 사업]

(1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성

바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사 업은 자체 생산역량이 부족하거나, 의약품 R 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산 사업 입니다. 바이 오의약품은 연평균 10.7%의 높은 성장률을 보이며 전체 제약시장 성장을 견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO활용 이 확대되는 추세에 있습니다. CMO 사업의 영위 를 위해 서는 의약품 제조 과정에 필수적 인 품질관리 역량을 기반으로 하여, 제조원가 경쟁력, 적시 생산 ㆍ공급의 스피드 경쟁력, 안정적 수주역량이 필수적입니다.

당사가 주력하는 분야인 항체의약품은 상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계ㆍ건설ㆍ밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상이 소요되는 업의 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은 동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(Good Manufacturing Practice)에 부합하는 높은 수준의 품질관리 역량이 필수적으로 요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를 통해 상업용 바이오의약품을 생산하기 위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국 의약품 규제기관 GMP 등 2년 이상의 준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의 CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이 주를 이 루고 있습니다.

□ 산업의 성장성

바이오의약품 CMO 시장의 성장요인은 다음과 같습니다.

1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제, 당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제, 고지혈증, 알츠하이머, 아토피 등 새로운 분야에 유망 치료제 신약이 지속적으로 출시되고 있습니다. 2) 글로벌 제약사의 생산분야 아웃소싱 확대 추세 제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를 확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다. 3) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고 있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의 약품에 대해서는 별도의 "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라 CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다. 4) 특허만료에 따른 바이오시밀러 출시 Humira, Herceptin, Remicade 등 기존 블록버스터 바이오의약품의 특허가 만료되고 있어 바이오시밀러 시장은 큰 폭의 성장을 지속할 것으로 예측됩니다. 이와 같은 바이오시밀러 시장 확대가 전체 바이오 의약품의 생산 수요증가를 더욱 가속화 할 것으로 전망됩니다.

□ 경기변동의 특성

바이오 CMO사업은 제약사와의 장기계약을 통해 생산 및 판매가 이루어지므로 경 기변동에 따른 영향이 거의 없으며, 바 이오시밀러 사업 역시 기본적으로 암, 자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있 는 바이오 제약산업의 특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는 크지 않은 편입니다.

(2) 국내외 시장여건

세계 바이오의약품 시장규모는 2021년 기준 3,626억불로 전체 제약시장에서 33.9% 비중을 차지하고 있습니다. 이 시장은 향후 2026년까지 연평균 10.7% 성장해 시장 규모 5,371억불, 제약시장 비중은 36.7%로 전망됩니다. (EvaluatePharma, 2021년 4월 기준) 전세계 바이오 CDMO 시장규모는 2021년 기준 150억불이며, 향후 5년간 연평균 14.0% 성장하여, 2025년 기준 253억불 시장이 형성될 것으로 전망됩니다. (Frost Sullivan, 2019년 10월 기준)

(3) 영업의 개황

삼성바이오로직스는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 36만리터(1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만)와 임상용 생산설비 4천리터로 총 36.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 세계 1위의 바이오 CMO로 부상 하였습니다. 향후 2023년까지 25.6만리터 규모의 4공장을 신설해 세계 생산설비 1위 리더십을 지속 유지해나갈 전망입니다. (4) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소

삼성바이오로직스 의 설비 Capacity는 전체 CMO Capacity(145만리터)의 25%에 해당하며, 당사의 경쟁사는 스위스 Lonza(25만리터, 17%)와 독일의 Boehringer Ingelheim(29만리터, 20%)입니다.

나. 사업부문별 요약 재무현황 2021년 1분기 매 출 액은 7조 8,396억원이며, 영업이익은 3,026억원 입니다. 각 부문별 주요 손익, 재무정보 및 비중은 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 백만원)

부 문	구 분	제58기 1분기	제57기 1분기	제57기	제56기

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

건 설	1.매출액	2,774,915	35.40%	2,642,031	37.96%	11,701,957	38.73%	11,652,394	37.88%

2.영업손익	135,181	-	123,554	-	531,309	-	539,643	-

3.자산	8,534,173	15.35%	8,567,224	20.20%	8,757,399	16.12%	8,154,918	17.76%

상 사	1.매출액	3,778,158	48.19%	3,158,070	45.37%	13,251,583	43.86%	13,861,661	45.06%

2.영업손익	83,729	-	22,619	-	93,491	-	106,204	-

3.자산	4,361,153	7.84%	4,106,153	9.68%	3,853,368	7.09%	3,923,016	8.54%

패 션	1.매출액	421,217	5.37%	356,931	5.13%	1,545,511	5.11%	1,732,144	5.63%

2.영업손익	21,387	-	(30,878)	-	(35,685)	-	32,299	-

3.자산	1,114,464	2.00%	1,260,800	2.97%	1,127,303	2.07%	1,289,737	2.81%

리조트	1.매출액	76,576	0.98%	73,572	1.06%	425,987	1.41%	696,006	2.26%

2.영업손익	(25,573)	-	(38,601)	-	(82,177)	-	48,261	-

3.자산	2,437,297	4.38%	2,487,260	5.87%	2,437,015	4.49%	2,513,431	5.48%

급식/식자재유통	1.매출액	527,923	6.73%	522,292	7.50%	2,127,434	7.04%	2,117,704	6.89%

2.영업손익	24,996	-	19,214	-	103,090	-	94,355	-

3.자산	806,097	1.45%	664,204	1.57%	783,473	1.44%	664,204	1.45%

바이오	1.매출액	260,797	3.33%	207,197	2.98%	1,163,647	3.85%	701,592	2.28%

2.영업손익	62,862	-	51,140	-	247,052	-	46,008	-

3.자산	6,629,070	11.92%	6,147,080	14.50%	6,585,996	12.12%	6,122,967	13.34%

공통부문	1.매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

2.영업손익	-	-	-	-	-	-	-	-

3.자산	31,730,941	57.06%	19,174,494	45.21%	30,787,186	56.67%	23,237,244	50.62%

계	1.매출액	7,839,586	100.00%	6,960,093	100.00%	30,216,119	100.00%	30,761,501	100.00%

2.영업손익	302,582	-	147,048	-	857,080	-	866,770	-

3.자산	55,613,195	100.00%	42,407,215	100.00%	54,331,740	100.00%	45,905,517	100.00%

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.※ 공통 판매비와 관리비 및 자산은 아래의 기준에 따라 합리적으로 배부하였습니다. 1) 공통 판매비와 관리비는 각 Cost Driver(매출액 비, 인력수 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 2) 전 사 공통관리가 필요한 자산은 공통부문에 귀속시키고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 또는 서비스의 매출현황

각 사업부문이 제공하는 주요 품목별 매출액 및 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제58기 1분기	제57기 1분기	제57기	제56기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

건 설	용역	건설,주택사업	2,774,915	35.40%	2,642,031	37.96%	11,701,957	38.73%	11,652,394	37.88%

상 사	상품/제품	에너지ㆍ환경,산업소재, 자원	3,760,966	47.97%	3,118,725	44.80%	13,154,863	43.54%	13,704,396	44.55%

용역	에너지ㆍ환경	17,192	0.22%	39,345	0.57%	96,720	0.32%	157,265	0.51%

패 션	상품/제품	의류/직물제조 및 판매	421,217	5.37%	356,931	5.13%	1,545,511	5.11%	1,732,144	5.63%

리조트	용역	리조트 및 골프,조경	76,576	0.98%	73,572	1.06%	425,987	1.41%	696,006	2.26%

급식/식자재유통	용역	전문급식서비스및 식자재 유통	527,923	6.73%	522,292	7.50%	2,127,434	7.04%	2,117,704	6.89%

바이오	제품/용역	바이오 제약제조	260,797	3.33%	207,197	2.98%	1,163,647	3.85%	701,592	2.28%

합계	7,839,586	100.00%	6,960,093	100.00%	30,216,119	100.00%	30,761,501	100.00%

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준)

나. 주요 제품, 서비스 등의 가격변동 추이

- 상사부문은 화학, 철강 등의 제품을 트레이딩 하고 있으며 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다.

부 문	품목	단위	제58기 1분기	제57기	제56기

상 사	PX	USD/MT	764	578	902

냉연	USD/MT	679	574	593

열연	USD/MT	667	535	561

※ 품목 가격은 공시대상기간중 평균가격입니다.

패션부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

부 문	주요품목	제58기 1분기	제57기	제56기

패 션	수출단가	9	30	78

내수단가	100	102	104

※ 당사의 패션부문에서 취급하는 제품 및 상품은 종류가 다양하고 브랜드별로 포지션이 다양합니다. 또한 매 시즌별로 신상품이 출시되기 때문에 동일한 제품 이나 상품 등의 가격 변화추이를 나타내기 어렵습니다. 다만, 상기 가격은 당사의 매출금액을 의류 수량으로 나눈 값(매출액/Piece)을 참고로 기재하였습니다. ※ 제58기 1분기 저단가 수출물량 증가 영향으로 수출단가가 감소하였습니다. 리조트부문의 주요 품목의 가격변동은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)

부문	주요 품목	제58기 1분기	제57기	제56기

리조트	에버랜드	파크이용권	56	56	56

연간회원권	220	220	220

캐리비안베이	골드시즌	74	74	74

하이시즌	60	60	60

※ 파크이용권은 '19년 4월 1일부로 56천원으로 변경되었습니다.※ 당사는 물가상승률, 새로운 어트랙션 도입에 따른 원가 상승분 등을 반영하여 입장 가격을 변동시키고 있습니다. 상기에 표기된 금액은 대표가격이며 실제 판매가격은 프로모션 등에 따라 다양하게 나타납니다 . ※ 건설부문 및 급식/식자재유통 사업, 바이오 사업은 가격의 일괄산출이 어려운 바 기재하지 아니하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료의 현황

(단위 : 백만원)

부 문	품 목	구체적용도	매입액	비고(매입처)

건 설	레미콘	골조공사	25,070	덕원산업(주) 外

철근	골조공사	22,836	동국제강(주) 外

골재	레미콘, 채움 등	6,763	서두산업(주) 外

콘크리트파일	기초공사	810	(주)삼일씨엔에스 外

시멘트	미장, 조적	711	한라시멘트(주) 外

패 션	원 단	제품생산	706	세원텍스타일 外

바이오	원재료	Resin 등	108,690	아반토퍼포먼스머티리얼코리아 外

부재료	Filter 등	68,818	머크주식회사 外

※ 상기 매입처중 당사와 특수관계에 있는 매입처는 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

공시대상기간 중에 각 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격 변동이 있었 던 경우는 없습니다. 건설부문의 경우 철근과 흑백관은 소재가격 인상으로 가격이 인상하였으며, 콘크리트파일은 수급차질 및 소재가격 인상으로 가격 인상되었습니다.

패션부문의 경우 원단별 가격의 차이가 크며, 가격배수 정책을 통해 원단가에 비례한 판가의 증가로 원가율은 유사한 수준입니다. 업의 특성상 원가보다 판매관리비의 매출직접비 비중이 높은 편입니다.

주요원재료의 가격변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

부 문	품 목	단위	제58기 1분기	제57기	제56기

건 설	철근(HD 10MM)	톤	715,000	667,000	695,000

레미콘(25-24-150)	㎥	67,700	66,650	66,300

시멘트(BULK)	톤	73,000	73,000	75,000

Con'c PILE(D500M)	m	33,500	25,600	25,650

골재(모래)	㎥	16,000	16,250	15,500

흑/백관(백관100A)	m	18,940	14,733	14,030

패 션	원 단	m	13,192	16,110	16,245

※ 골재 : 2018년까지는 해사 적용, 2019년 1~3분기 강사 적용, 2019년 4분기부터 해사 채취 재개로 해사 적용

삼성바이오로직스 가 생산하는 의약품에 투입되는 주요 원재료는 품질관리 등의 사유로 고객사로 부터 확인받거나 또는 고객사가 지정하는 거래처를 통해 구매가이루어지며, 구매한 원재료 및 부대비용에 대해서는 고객사로부터 대부분 사전또는 사후 정산(환급)이 이루어집니다. 이러한 계약조건으로 인해 가격변동과같은 원재료 매입과 관련한 위험은 제한적입니다.

또한 원재료 공급처와 장기공급계약을 체결하여 안정적인 원재료를 공급받고 있으며, 가격인상과 관련하여 매년 물가상승률(약 1~2%) 수준의 인상률을적용하는 등의 계약조건으로 인해 가격변동과 관련한 위험은 제한적입니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 (1) 생산능력

철강 정밀재는 운영중인 생산라인의 수, 인력규모, 평균가동시간 등을 종합적으로 고려하여 산출하였습니다. 원유 생산능력은 최대 생산가능량에 당사 지분율을 곱하여 산출하였습니다.

부 문	품 목	단위	제58기 1분기	제57기	제56기

상 사	철강정밀재	톤	34,125	135,678	131,500

원 유	천 배럴	211	873	1,027

직물사업을 제외한 패션부문은 대부분 외주가공 및 외주생산을 통해서 사업을 영위하고 있습니다. 다만, 직물사업은 자체생산시설을 보유하고 있어 해당 부문에 대하여기재를 하였습니다.

부 문	품 목	단위	제58기 1분기	제57기	제56기

패 션	직 물	야드(YD)	540,000	2,241,000	2,223,000

※ 산출기준 : 가공(최종공정)공정의 건조기 생산능력을 기준으로 8시간/日 가동능력의 인력 기준으로 하였습니다. 바이오 사업의 생산능력은 2년에 1회 실시하는 정기점검(Slowdown)기간 60일 중30일을 감안한 연 330일 가동 기준에서, 실제 생산여건을 감안하여 생산제품의 수,생산제품 특성(시생산, 인증용 생산, 상업생산 등)에 따른 배치생산간격 등 다양한요인을 추가 반영하여 생산능력을 산출합니다.

품 목	단 위	제58기 1분기	제57기	제56기

바이오의약품	배 치	115	392	418

건설부문, 리조트부문, 급식/식자재유통 사업은 용역을 제공하는 사업으로서 일정한생산 능력의 산출이 불가능합니다.

(2) 생산실적

2021년 1분기 철강 정밀재 생산실적은 31,061 톤이며, 루마니아, 일본, 중국 등지의거점에서 생산 중입니다. 원유 생산실 적은 211천 배럴 이며, 미국 내 생산 거점에서 생산되고 있습니다.

부 문	품 목	단위	제58기 1분기	제57기	제56기

상 사	철강정밀재	톤	31,061	109,172	116,810

원유	천 배럴	211	873	1,027

2021년 1분기 패션부문( 직물 ) 생산 실적은 302,906야드 이며, 경북 구미 사업장에서 생 산되고 있습니다.

부 문	품 목	단위	제58기 1분기	제57기	제56기

패 션	직 물	야드(YD)	302,906	1,118,536	1,527,007

※ 산출방법 : 건조기속도×분×일 가동시간×가동효율×건조기대수 ÷ 반복횟수 (일 가동시간은 실제 가동시간 기준으로 계산됨) 2021년 1분기 바이오 사업(바이오로직스)의 생산 실적은 87배 치 이 며 , 인천 연수구에서 생산되고 있습니다.

품 목	단 위	제58기 1분기	제57기	제56기

바이오의약품	배 치	87	237	174

(3) 가동률 당사 철강 정밀재와 원유 가동률 은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며, 2021년 1분기 평균 가동률은 철강정밀재 가 91.02% , 원유가 100.00% 입니 다.

부 문	품 목	단위	생산능력	생산실적	평균가동률

상 사	철강정밀재	톤	34,125	31,061	91.02%

원유	천 배럴	211	211	100.00%

패션부문(직물) 가동률 은 가능 생산량 대비 실제 생산량으로 계산하였으며, 2021년 1분기 평균 가동률은 56.09% 입 니다.

부 문	품 목	단위	가능 생산량	실제 생산량	평균가동률

패 션	직 물	YD	540,000	302,906	56.09%

※ 평균가동률 : 실제 생산량 ÷가능생산량

바이오 사업(바이오로직스)의 가동률 은 생산능력 대비 생산실적으로 계산하였으며,2021년 1분기 평균 가동률은 75.65% 입니다.

품 목	단 위	생산능력	생산실적	평균가동률

바이오의약품	배 치	115	87	75.65%

나. 생산설비의 현황 등(1) 국내(단위 : 억원)

구 분	소재지	토 지	건축물	합 계	비 고

장부가액	기준시가	장부가액	기준시가	장부가액	기준시가

래미안갤러리	서울특별시 송파구 충민로 17	1,206	917	174	216	1,380	1,133	소유

천안모듈샵	충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리	-	-	63	20	63	20	소유

천안기계사업소	충청남도 천안시 서북구 직산읍 직산로 105	44	131	12	7	56	138	소유

리조트	경기도 용인시 外	13,580	14,720	7,194	1,790	20,774	16,510	소유

패 션	서울시 용산구 外	1,163	1,151	138	116	1,301	1,267	소유

바이오	인천광역시 연수구 外	-	-	7,265	2,181	7,265	2,181	소유

웰스토리	경기도 용인시 外	496	864	610	190	1,106	1,054	소유

합 계	16,489	17,783	15,456	4,520	31,945	22,303

※ 당사의 건축물 중 재산세가 과세되지 않아 기준시가를 알 수 없는 시설물에 대해서는 기준시가 기재를 생략하였습니다.

(2) 해 외

(단위 : [임차 : 면적 ㎡ / 소유 : 장부가액 (USD)])

구 분	소재지	토 지	건축물	합 계	비 고

SCTA	미국	-	-	17,184	임차

SCTA(LA)	미국	-	-	8,455	임차

서안사무소	중국	-	-	4,103	임차

상해법인	중국	-	-	1,938	임차

SCTA(NJ)	미국	-	-	1,440	임차

FFT법인	독일	-	-	1,112	임차

SCTA(NY)	미국	-	-	1,041	임차

SCTA(LA)	미국	-	-	1,037	임차

SRE	캐나다	-	-	1,015	임차

이스탄불사무소	터키	-	-	687	임차

광주분공사	중국	-	-	685	임차

호치민사무소	베트남	-	-	681	임차

런던법인	영국	-	-	679	임차

자카르타사무소	인도네시아	-	-	582	임차

일본법인	일본	-	-	488	임차

홍콩법인	홍콩	-	-	480	임차

멕시코사무소	멕시코	-	-	424	임차

SCTA(Houston)	미국	-	-	369	임차

KL법인	말련	-	-	365	임차

뉴델리법인	인도	-	-	322	임차

Kelar	칠레	-	-	292	임차

싱가폴법인	싱가폴	-	-	282	임차

하노이사무소	베트남	-	-	263	임차

묘도메탈 도쿄	일본	-	-	257	임차

아크라사무소	가나	-	-	242	임차

파나마사무소	파나마	-	-	232	임차

마닐라사무소	필리핀	-	-	232	임차

뭄바이사무소	인도	-	-	232	임차

다카르사무소	세네갈	-	-	220	임차

두바이사무소	UAE	-	-	217	임차

요하네스버그사무소	남아공	-	-	206	임차

대만법인	대만	-	-	189	임차

방글라데시PJT	방글라데시	-	-	186	임차

밀라노지점	이탈리아	-	-	185	임차

리야드사무소	사우디아라비아	-	-	174	임차

상파울로사무소	브라질	-	-	173	임차

모스크바사무소	러시아	-	-	172	임차

나이로비사무소	케냐	-	-	170	임차

다카사무소	방글라데시	-	-	167	임차

상해법인(청도)	중국	-	-	163	임차

산티아고사무소	칠레	-	-	153	임차

푸네사무소	인도	-	-	133	임차

시드니사무소	호주	-	-	131	임차

카이로사무소	이집트	-	-	129	임차

묘도메탈 오사카	일본	-	-	122	임차

보고타사무소	콜롬비아	-	-	118	임차

ERDSAM	몽고	-	-	112	임차

알마티사무소	카자흐스탄	-	-	103	임차

양곤사무소	미얀마	-	-	103	임차

마드리드사무소	스페인	-	-	102	임차

알제사무소	알제리	-	-	96	임차

묘도메탈 다카사키	일본	-	-	96	임차

바르샤바사무소	폴란드	-	-	88	임차

묘도메탈 마츠모토	일본	-	-	79	임차

리마사무소	페루	-	-	54	임차

리마 법인	페루	-	-	54	임차

타슈켄트사무소	우즈베키스탄	-	-	45	임차

오사카 사무소	일본	-	-	32	임차

키에프사무소	우크라이나	-	-	30	임차

Samsung Fashion Trading (Shanghai) Co.,Ltd.	중국	-	-	3,928	임차

Samsung Fashion S.r.l	이태리	-	-	793	임차

Cheil Industries Corp., USA	미국	-	-	300	임차

Colombo Via della Spiga S.r.l.	이태리	-	-	608	임차

Ritz store	프랑스	-	-	20	임차

동경사무소	일본	-	-	47	임차

하노이사무소	베트남	-	-	60	임차

Samsung Biologics America, Inc.	미국	-	-	852	임차

웰스토리 박닌 물류센터	베트남	-	-	18,556	임차

웰스토리 소주 사무소	중국	-	-	1,891	임차

웰스토리 박닌 본점 사무실	베트남	-	-	1,165	임차

우레스토리 천진 사무소	중국	-	-	358	임차

웰스토리 호치민 지사사무실	베트남	-	-	164	임차

웰스토리 서안 사무소	중국	-	-	54	임차

웰스토리 상해 사무소	중국	-	-	33	임차

임 차 계	77,950

멕시코C/C	멕시코	1,635,843	5,601,728	7,237,571	소유

평호정밀재	중국	-	6,804,929	6,804,929	소유

오텔리녹스	루마니아	212,839	5,805,957	6,018,796	소유

슬로박C/C	슬로바키아	475,369	4,942,457	5,417,826	소유

홍콩법인	중국	-	5,298,650	5,298,650	소유

인니팜	인도네시아	66,364	5,209,444	5,275,808	소유

묘도메탈	일본	2,524,296	2,330,092	4,854,388	소유

말련C/C	말련	201,426	652,118	853,544	소유

방콕법인	태국	-	52,984	52,984	소유

소 유 계	5,116,137	36,698,359	41,814,496

당사의 시설 및 설비는 토지, 건 물 및 구축물, 동/식물, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 3월 31일 현재 장부 가액은 4조 8,830억 으로 전년말 대비 317억 증가 하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토 지	건물/구축물	동/식물	기 타	건설중인자산	계

기초	기초장부가액	1,723,463	1,673,413	63,963	1,304,708	85,714	4,851,261

취득원가	1,735,060	2,484,424	76,789	2,550,339	94,667	6,941,279

손상 및 감가상각누계액 (공사부담금 포함)	(11,597)	(811,011)	(12,826)	(1,245,631)	(8,953)	(2,090,018)

증감	일반취득 및 자본적지출	76	1,829	588	30,937	53,445	86,875

대체	-	31,133	17	22,294	(32,906)	20,538

감가상각	-	-	-	131	-	131

처분/폐기	-	(18,432)	(681)	(59,375)	-	(78,488)

손상	-	(52)	(5)	(1,406)	-	(1,463)

기타증감(*)	(104)	1,589	385	2,087	202	4,159

기말	기말장부가액	1,723,435	1,689,480	64,267	1,299,376	106,455	4,883,013

취득원가	1,735,032	2,521,294	77,875	2,596,436	115,408	7,046,045

손상 및 감가상각누계액 (공사부담금 포함)	(11,597)	(831,814)	(13,608)	(1,297,060)	(8,953)	(2,163,032)

(*) 기타증감에는 환산차이 조정 및 연결범위의 변동 등이 포함되어 있습니다. ※ 상기 금액은 연결기준입니다. 다. 투자현황 2021년 3월 31일 현재 당사의 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등에 대해 진행중인 주요 투자 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

부 문	투자목적및 내용	투자기간	대상자산	투자효과	제58기 1분기투자실적

건 설	생산설비 외	'21.01~'21.03	건물/설비	생산성 제고	12

상 사	생산설비 외	'21.01~'21.03	건물/설비	생산성 제고	24

패 션	판매시설 외	'21.01~'21.03	건물/설비	매출 신장	17

리조트	유기시설 외	'21.01~'21.03	건물/설비	매출 신장	86

바이오	생산설비 외	'21.01~'21.03	건물/설비	생산성 제고	415

합 계	554

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

부 문	매출유형	품목	제58기 1분기	제57기 1분기	제57기	제56기

건 설	용역	건설,주택사업	내수	1,746,392	1,671,168	7,826,073	7,858,578

수출	1,028,523	970,863	3,875,884	3,793,816

합계	2,774,915	2,642,031	11,701,957	11,652,394

상 사	상품,제품	에너지ㆍ환경,산업소재, 자원	내수	236,979	272,221	1,081,258	2,919,036

수출	3,523,987	2,846,504	12,073,605	10,785,360

합계	3,760,966	3,118,725	13,154,863	13,704,396

기타	에너지ㆍ환경,산업소재, 자원	내수	5,638	6,927	24,312	32,961

수출	11,554	32,418	72,408	124,304

합계	17,192	39,345	96,720	157,265

패 션	상품,제품	의류제조 및판매	내수	419,316	355,725	1,541,642	1,728,366

수출	1,901	1,206	3,869	3,778

합계	421,217	356,931	1,545,511	1,732,144

리조트	기타	파크시설, 골프,조경	내수	76,576	73,572	425,987	696,006

수출	-	-	-	-

합계	76,576	73,572	425,987	696,006

급 식	상품,제품	전문급식식자재유통	내수	475,486	476,337	1,935,181	1,926,329

수출	52,437	45,955	192,253	191,375

합계	527,923	522,292	2,127,434	2,117,704

바이오	제품, 용역	바이오 제약 제조	내수	62,150	100,109	296,608	207,120

수출	198,647	107,088	867,039	494,472

합계	260,797	207,197	1,163,647	701,592

합계	내수	3,022,537	2,956,059	13,131,061	15,368,396

수출	4,817,049	4,004,034	17,085,058	15,393,105

합계	7,839,586	6,960,093	30,216,119	30,761,501

※ 상기 실적은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.(연결 기준)

나. 판매경로, 판매방법, 판매전략(1) 판매경로

부 문	품 목	판매경로

건 설	건축/플랜트/주택/토목	- 상품별 전담 영업조직과 지역별 총괄조직 및 거점 조직이 마케팅 활동을 담당하고 있으며, 주요 고객과 파트너를 대상으로 핵심고객관리 체계를 운영하여 장기적인 협력 관계를 구축하고 있음

상 사	화학/철강/에너지/소재/생활산업	- 수출 영업
: 해외 Inquiry 접수(본사 또는 지점) → 국내에서 조달 (구매,생산) → 선적 및 운송 → 현지 인도
- 수입 영업
: 국내 수요처 확보 → 해외 공급선으로부터 수입 → 국내 판매
- 삼국간 거래
: 해외 현지 수요처 발굴 → 제3국 공급선 선정 → 수요처 국가 판매 - 상기 각 형태의 거래시 본사 및 지점, 그리고 지점 상호간에 시장정보, 판매선 및 공급선 정보를 공유하고 판매성사를 위해 협력

패 션	의류/악세서리 등	- 전문점과 백화점, 대형마트, 상설점, 아울렛, 온라인 등 다양한 유통채널을 통해 판매가 이루어짐

리조트	입장권 및상품 판매, 조경	- 대표적인 B2C 사업으로 단체고객 유치, 제휴마케팅 및 개별 방문고객을 통한 판매가 이루어짐- 실수요 고객사를 대상으로 한 수주

급 식	단체급식	- 사업장발주 → 시스템발주 → 식재발주 → 사업장입고 → 조리 → 고객 식사제공

바이오	바이오의약품	- 고객사와 직접 수주계약 체결하여 판매

(2) 판매방법 및 조건

부 문	품 목	판매방법 및 조건

건 설	건축/플랜트/주택/토목	- 우량 고객 대상으로 고객 맞춤형 기술/서비스 제공,
기술 및 Solution 기반의 B2B, B2G 마케팅 확대 및
Pre-con 서비스 제공을 통해 경쟁 완화
- 상품 차별화 및 전략적 파트너링을 통해 마케팅 역량 강화,
생산성 혁신, 미래기술 확보를 통한 상품 경쟁력 제고,
선진사 및 현지 Top Tier사와 협업하여 리스크 완화 및
수행 경쟁력 확보

상 사	화학/철강/자원/생활물자	- 수출은 L/C base 거래와 T/T거래가 대부분이며, 일부는 D/A, D/P등 무신용장 거래임
- 수입은 대부분 L/C base 거래임

패 션	의류/악세서리 등	- 백화점, 직영점, 아울렛 등 유통채널별로 계획 및 발주에 따른 판매가 이루어지고 있으며, 결제조건은 유통채널별로 현금 및 신용카드, 외상판매 등의 다양한 방법으로 매출이 이루어지고 있음

리조트	입장권 및상품 판매,조경	- 입장권 및 이용권, 매장 내 상품 판매에 따라 매출이 이루어 지고 있으며, 대금의 회수는 현금, 카드 등의 방법으로 이루어짐- 조경은 수요처의 발주에 따른 건별 주문생산에 의하여 이루어지고 있으며, 수주시 계약조건에 따라 판매조건이 결정됨

급 식	단체급식	- 위탁 계약을 통한 급식 제공을 주 판매방법으로 하고있으며, 결제 수단은 현금, 카드 및 외상판매 등을 채택

바이오	바이오의약품	- 고객사와의 계약을 통해 개별적으로 결정

(3) 판매전략

부 문	품 목	판매전략

건 설	건축/플랜트/주택/토목	- 해외사업은 수행경험과 리소스를 보유한 중점시장에 집중하며 국가별 중장기 개발계획 분석 등을 통해 성장하는 상품/시장을 중심으로 시장 포트폴리오 확대- 국내 사업은 공정하고 투명한 경쟁이 가능하고, 가격보다는 품질/기술/경험 기반으로 수익확보가 가능한 프로젝트 중심으로 참여

상 사	화학/철강/에너지/소재/생활물자	- 화학과 철강 분야에서는 오랜 사업경험과 거래선과의 네트워크를 바탕으로 유망품목과 거래선 발굴에 집중하여 글로벌 시장 점유율 확대
- 에너지와 소재 분야에서는 기존 사업들을 공고히 해 나감과 동시에 친환경 에너지 및 산업용 소재 분야 등 유망분야 사업 확대를 위해 핵심 역량을 강화하여 지속적 개발 추진- 이와 같은 실천을 위해 신시장 개척 및 해외 네트워크 강화로 글로벌 오퍼레이션 실행력을 제고하고, 글로벌 통합 리스크 관리를 바탕으로 한 효율적 경영자원 운용으로 사업 역량을 확대하며, 핵심인력 확보 및 양성으로 사업 전문성 지속 강화

패 션	의류/악세서리 등	- 소비자의 생활양식과 소비 패턴의 변화에 대응하여 라이프스타일 사업역량 강화를 위해 판매 상품을 다양화 하고 우위에 있는 당사의 브랜드력을 강화하는 판매전략을 가지고 있음 - 기존 중심 채널인 백화점 및 대형마트의 판매 정체 속에서 On-line, 대형몰, 아울렛의 성장세를 활용하여 유통채널을 다변화하여 대고객 접근력을 확대하고 있음

리조트	입장권 및상품 판매,조경	- 높은 브랜드 이미지와 품질 서비스를 기반으로, 고객관리, 홍보, 판매 촉진을 담당하고 있는 마케팅팀을 운영하여 방문객을 증가시키기 위하여 노력하고 있음
- 지속적인 어트랙션 개발 및 콘텐츠의 다변화를 통한 파크 상품력의 강화를 통하여 집객수를 높이고자 함- 조경은 당사만의 경쟁력 강화 전략을 마련하여, 사업경쟁력을 제고하고자 함

급 식	단체급식	- 메뉴와 운영상의 Know-How, 철저한 위생관리를 강점으로, 웰스토리 브랜드를 강화하고 해외 사업을 적극적으로 추진 하여 인지도를 확장할 계획으로 중장기적으로는 국내 1위를 넘어 글로벌 식품기업을 목표로 하고 있음

바이오	바이오의약품	- 홈페이지 리뉴얼, 광고, 언론 보도자료 제공, 해외 전시, 컨퍼런스 참가 및 Company Presentation 등 다양한 방법을 통해서 당사의 최신 생산 설비, 기술력 및 우수한 인력 등에 대한 정보 제공 등을 통해 전략적인 판매활동을 진행

6. 수주상황

당사 건설계약 수주현황은 20 21년 3월 31일 현재 총 도급액 68조 7,184억원, 계약잔액은 27조 8,309억원입 니다 .

(단위 : 백만원)

품 목	발 주 처	공 사 명	계약일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비 고

건설사업	(방글라데시) Civil Aviation Authority of Bangladesh	Bangladesh Dhaka International Airport	2020.01.14	2025.04.30	2,148,021	173,937	1,974,084

(카타르) Qatar Petroleum	카타르 LNG 수출기지 Tank	2021.03.01	2025.11.30	1,857,083	246	1,856,837

삼성전자(주)	평택 FAB 3기 신축공사	2020.02.01	2022.06.30	1,772,000	220,969	1,551,031

강릉에코파워 주식회사	강릉안인화력1,2호기	2014.02.12	2023.03.15	3,959,882	2,647,869	1,312,013

(일본) Marubeni Corporation	UAE Fujairah F3 IPP	2020.04.01	2023.04.30	1,096,018	224,771	871,247

(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE	싱가폴 North South Corridor N106	2017.11.27	2026.11.30	677,822	116,731	561,091

(호주) Sydney Motorway Corporation	호주 Westconnex Stage 3 - Tunnel Pkg	2018.06.15	2023.06.30	903,526	467,287	436,239

(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE	싱가폴, North South Corridor N107	2018.05.25	2026.11.30	504,964	79,936	425,028

삼성전자(주)	평택 P2L 하층서편마감	2020.01.16	2021.04.30	1,914,470	1,537,774	376,696

(주)코크렙티피위탁관리부동산투자회사	사학연금 서울회관 재건축	2020.10.01	2024.03.31	348,561	8,716	339,845

(알제리)Societe Nationale de l'Electricite	알제리 Mostaghanem	2014.02.19	2021.04.07	775,409	472,591	302,818

(싱가폴) Singapore Land Trans	싱가폴 Thomson East Coast Line T313	2016.03.17	2024.02.28	712,400	442,843	269,557

삼성전자(주)	평택 FAB2기 신축공사	2017.12.01	2021.07.31	3,990,447	3,732,942	257,505

(방글라데시) Bangladesh Power Development Board	Bangladesh Meghnaghat CCPP(Off-shore)	2019.10.01	2022.07.31	616,166	369,360	246,806

(말련) PNB Merdeka Ventures	Malaysia KL118 Tower	2015.11.02	2022.03.08	986,015	746,495	239,520

(캐나다) BC Hydro	캐나다 Site C	2015.12.18	2023.12.31	1,039,521	840,140	199,381

(한국) KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	UAE 원전	2010.03.26	2020.12.31	3,278,091	3,085,197	192,894

(주)호텔신라	호텔신라 면세점 신축공사	2019.11.25	2023.02.22	204,260	13,226	191,034

삼성전자(주)	화성 S3-V Ph2	2019.12.01	2021.07.31	503,040	315,459	187,581

(말련) KLCC Holdings Berhad	Malaysia Petronas Podium	2019.07.15	2022.10.31	203,511	18,702	184,809

(홍콩) HK Civil Engineering and Development	홍콩, Tung Chung New Town 매립	2017.12.29	2024.07.27	594,627	427,408	167,219

(미국) Samsung Austin Semiconductor, LLC	미국 Austin Retrofit	2019.11.01	2022.05.31	261,470	96,417	165,053

(베트남) Samsung Electronics Vietnam	베트남 하노이 R	2020.02.01	2022.12.31	168,536	15,583	152,953

(학)성균관대학삼성창원병원	삼성서울병원 리모델링공사(1차)	2020.10.28	2024.07.31	152,900	2,783	150,117

한국수력원자력(주)	신고리5/6호기	2015.06.12	2024.05.31	718,527	578,270	140,257

(사우디) Arriyadh Development Authority	사우디 Riyadh Metro	2013.10.30	2020.12.31	2,751,266	2,625,782	125,484

(터키) Ministry of Health	터키 가지안텝 PJT(신규)	2016.12.21	2020.04.12	187,761	71,799	115,962

(중국)삼성반도체유한회사	중국 X2 Ph2 마감공사(UT/통합지원)	2019.10.10	2020.08.31	256,622	141,846	114,776

(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE	싱가폴 Thomson East Coast Line T307	2015.11.20	2023.02.28	478,736	381,110	97,626

(중국)삼성반도체유한회사	중국 X2-PJT	2017.07.18	2019.09.30	964,009	871,910	92,099

한독, 제넥신, 프로젠	한독 제넥신 마곡 신사옥 및 R 신축공사	2019.10.15	2021.10.31	127,093	40,072	87,021

(주)국민은행	판교 알파돔 6-1블럭 복합시설 신축공사 중 1차발주공사	2019.01.09	2021.10.31	249,300	162,982	86,318

(인도) OASIS REALTY	인도 Worli Mixed Use Project	2011.08.28	2019.09.30	431,369	346,271	85,098

(인니)PT JAWA SATU POWER	인니 Jawa 1 CCPP(Off-shore)	2018.09.15	2021.12.12	246,978	164,171	82,807

(미국) KEPCO-LG CNS MANGILAO SOLAR, LLC	Guam Mangilao Solar PV+ESS	2019.12.31	2021.10.31	129,040	46,978	82,062

(베트남)PetroVietnam Gas	베트남 Thi Vai LNG Receiving Terminal	2019.06.30	2022.10.28	124,870	51,213	73,657

(중국)삼성반도체유한회사	중국 X2 Ph2 마감공사(FAB)	2019.10.10	2021.04.30	288,409	216,834	71,575

네이버 주식회사	네이버 분당 신사옥 건축공사	2018.06.14	2021.05.31	403,946	338,730	65,216

(방글라데시) Bangladesh Power Development Board	Bangladesh Meghnaghat CCPP	2019.10.01	2022.07.31	100,145	36,018	64,127

삼성디스플레이(주)	SDC아산 8라인 Retrofit	2019.01.08	2021.07.31	550,158	498,537	51,621

경상남도	한림-생림간도로	2006.03.15	2023.12.31	143,188	92,476	50,712

(싱가폴) Changi Airport Group Pte Ltd	싱가폴 Changi Airport Expansion Pkg.1	2015.10.31	2019.12.31	720,824	673,615	47,209

서울특별시도시기반시설본부	월드컵대교	2010.03.22	2022.12.31	192,150	146,002	46,148

(인도) Reliance Industries Limited	인도 Mumbai DAICEC	2013.12.28	2021.03.31	859,886	814,740	45,146

(터키) Samsung Electronics Turkey	전자 터키 핸드폰 제조라인 개보수공사	2021.02.01	2021.08.31	39,275	369	38,906

(카타르) Qatar Electricity Water Company	카타르 UHP RO Expansion	2019.06.10	2021.04.10	453,441	416,576	36,865

(베트남) Samsung Electronics Vietnam	Retrofit(옌빈)(지점)	2021.01.01	2022.12.31	42,703	6,004	36,699

삼성전자(주)	천안온양 Retrofit	2020.01.01	2022.01.31	53,740	17,122	36,618

삼성전자(주)	평택 Retrofit	2019.03.01	2021.04.30	166,111	129,806	36,305

(사우디) Tadawul Real Estate Company LLC	사우디 Tadawul Tower PJT	2012.09.01	2020.12.23	322,028	287,651	34,377

(인도)SAMSUNG INDIA ELECTRONICS (P) LTD	인도 SDC 모듈 신축공사	2019.03.01	2020.07.31	206,902	172,982	33,920

삼성전자(주)	아산 7-2라인 Retrofit	2021.02.01	2021.12.31	33,110	713	32,397

(중국)삼성반도체유한회사	중국 X1 Retrofit 2차	2020.04.16	2022.03.31	58,853	29,342	29,511

(인니)PT JAWA SATU POWER	인니 Jawa 1 CCPP	2018.09.15	2021.12.12	297,579	269,142	28,437

(싱가폴) Jurong Town Corporation	싱가폴TuasFinger1	2014.08.11	2020.08.11	223,746	196,973	26,773

삼성전자(주)	수원 Retrofit	2021.01.01	2022.12.30	26,630	934	25,696

(영국) Macquarie Group Limited	영국 Tees CHP	2016.08.11	2020.01.10	240,747	216,394	24,353

성균관대학교	성대양현관	2016.02.03	2018.07.31	31,546	7,988	23,558

삼성전자(주)	탕정제2지방산업단지	2005.12.29	2021.12.31	328,942	306,869	22,073

(알제리)Societe Nationale de l'Electricite	알제리 Naama	2014.02.19	2020.02.04	679,242	658,042	21,200

삼성서울병원	삼성서울병원 통원진료센터 토공사	2020.04.01	2022.09.30	21,555	718	20,837

(싱가폴) LAND TRANSPORT AUTHORITY OF SINGAPORE	싱가폴 Thomson Line T213	2013.07.29	2020.12.30	237,768	220,679	17,089

삼성전자(주)	아산 Retrofit	2020.01.01	2021.12.31	67,672	51,606	16,066

삼성전자(주)	평택 EUV 하층마감	2021.01.01	2021.12.31	15,000	1,488	13,512

(홍콩) MTR Corporation	홍콩지하철SCLC1109	2012.08.01	2018.09.16	565,635	552,317	13,318

한국도로공사수도권건설사업단	화도-양평간고속도로3공구	2014.04.04	2021.12.15	90,763	79,372	11,391

목포지방해양수산청	가거도항	2013.03.06	2021.12.31	173,294	163,132	10,162

삼성전자(주)	수원 S-PJT	2019.06.30	2021.02.28	93,023	83,646	9,377

삼성전자(주)	수원DC 2차 Retrofit 공사	2018.01.01	2021.05.31	151,241	143,235	8,006

(싱가폴) Government of the Re	Singapore State Courts Complex	2016.05.19	2019.08.17	376,050	368,425	7,625

(베트남) Samsung Electronics Vietnam	Retrofit(옌퐁)(지점)	2021.01.01	2022.12.31	7,619	3	7,616

한국철도시설공단	경원선(백마고지-남방한계선)철도연결	2015.07.29	2020.12.31	7,019	633	6,386

한국철도시설공단	수서-평택고철5공구	2012.07.25	2021.06.30	277,203	270,849	6,354

(사우디) FAST Consortium LLC	사우디 Riyadh Metro(M)	2016.05.15	2020.01.07	339,792	333,716	6,076

삼성전자(주)	광주 GC 2차	2018.01.01	2021.03.31	41,187	35,314	5,873

(말련) Impian Bebas Sdn. Bh	Malaysia Sapura HQ	2016.02.23	2020.03.02	251,553	245,799	5,754

(중국)삼성반도체유한회사	중국 X2 Ph2 마감공사 자재(Off-shore)	2019.10.10	2021.04.30	117,146	111,757	5,389

(중국)삼성(중국)반도체유한회사	중국 X2-PJT 자재 (Off-shore)	2017.07.18	2019.12.31	160,750	155,528	5,222

한국수자원공사	시화MTV4공구	2007.08.24	2021.12.31	152,119	147,347	4,772

삼성전자(주)	평택고덕인프라조성2	2017.12.01	2022.12.31	409,759	405,387	4,372

스마트레일 주식회사	부전-마산철도	2014.06.27	2021.02.10	303,312	298,955	4,357

삼성바이오에피스 주식회사	바이오에피스 신축 R 공사	2018.11.01	2021.04.30	132,200	127,887	4,313

(모로코) Office Cherifien des Phosphates (OCP S.A)	모로코 ODI 인광석	2013.04.03	2018.07.31	443,724	439,457	4,267

(말레이시아) Alpine Return Sdn Bhd	말련StarResidence	2014.11.07	2020.02.06	285,366	281,203	4,163

삼성전자(주)	GH-Retrofit	2020.02.01	2022.01.31	74,988	71,045	3,943

삼성전자(주)	GDS-PJT 2차	2018.01.01	2021.06.30	84,277	80,343	3,934

(인도) Delhi Metro Rail Corporation Ltd.	인도델리TVSECSLot1	2013.03.11	2018.06.30	42,059	38,146	3,913

(베트남) Trung Son Hydropower Company Ltd.	베트남TrungSon	2012.11.01	2018.06.30	90,004	86,503	3,501

삼성서울병원	삼성서울병원 리모델링	2017.04.15	2022.12.31	24,065	20,885	3,180

(영국) Merseylink limited	영국 Mersey Gateway	2014.03.28	2018.02.28	247,542	244,438	3,104

삼성전자(주)	DS-Retrofit	2015.11.01	2021.07.31	898,953	896,886	2,067

(카타르) LUSAIL REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY	카타르 Lusail 교량 PJT(CP-3A)	2011.11.15	2018.05.19	225,470	224,062	1,408

기타	부산에코델타시티 외 28개 현장 및 씨브이넷, 삼우	12,572,489	6,006,403	6,566,086

합 계	60,778,209	39,260,809	21,517,400

주택사업	신반포한신3차주택개발정비사업조합	신반포한신3차재건축	2019.05.31	2023.08.31	1,152,438	131,612	1,020,826

온천4구역주택재개발정비사업조합	온천4구역재개발	2019.07.31	2024.03.31	979,092	41,001	938,091

이문1재정비촉진구역주택재개발정비사업조합	이문1재개발	2020.03.24	2024.05.31	558,325	23,902	534,423

연지2구역 주택재개발정비사업조합	연지2구역재개발	2019.06.30	2022.09.30	673,620	205,170	468,450

잠실진주아파트주택재건축정비사업조합	잠실진주재건축	2020.02.07	2024.04.30	426,842	19,611	407,231

거제2구역주택재개발정비사업조합	거제2구역재개발	2020.07.01	2023.10.31	419,609	27,014	392,595

신반포15차아파트주택재건축정비사업조합	신반포15차재건축	2020.07.01	2024.03.31	239,998	14,640	225,358

용두제6구역주택재개발정비사업조합	용두6구역재개발	2020.05.01	2022.08.31	246,755	44,690	202,065

온천2구역주택재개발정비사업조합	온천2구역재개발	2018.09.14	2021.12.31	499,751	314,439	185,312

상아아파트2차 주택재건축정비사업조합	상아2차재건축	2018.05.31	2021.09.30	227,989	167,791	60,198

한국수자원공사	부산EDC스마트빌리지	2020.09.29	2021.12.31	46,314	-	46,314

비산2동사무소주변지구주택재건축정비사업조합	안양비산2동 재건축	2018.05.29	2021.11.30	152,347	111,114	41,233

송내1-2구역주택재개발정비사업조합	송내1-2구역재개발	2018.11.27	2021.08.31	181,631	144,304	37,327

기타	신반포1-3차 외 4개 현장	2,135,505	381,405	1,754,100

합 계	7,940,216	1,626,693	6,313,523

총 합 계	68,718,425	40,887,502	27,830,923

※ 상기 금액은 당사가 시공권을 보유하고 지자체의 사업시행인가가 완료되어 향후 매출인식 가능성이 매우 높은 공사의 계약잔액을 포함하고 있습니다.

바이오 사 업의 수주상황은 다음과 같습니다.

품목	최초 상업생산년도	납기	구분	수주총액	기납품액	수주잔고

항체의약품	2015년	~2031년(계약별상이)	현 최소구매물량 기준	금액(백만불)	6,866	2,322	4,544

생산량(리터)	31,203,000	9,863,000	21,340,000

고객사 제품개발 성공시예상 수요물량 기준	금액(백만불)	11,224	2,322	8,902

생산량(리터)	46,777,000	9,863,000	36,914,000

※ 상기 수주총액 및 수주잔고는 고객사 수요 증가 시 협의 후 추가로 증가할 수 있습니다 . ※ 상기 수주잔고는 생산에 실 투입된 원료 및 부자재에 대한 원재료 매출, 생산 프로세스 보완 및 품질분석 등의 추가제공 서비스에 대한 매출 등이 제외된 금액 입 니다.

7. 시장위험과 위험관리 가. 주요 시장위험

당사는 보유중인 외화 채권/채무에 대해 환율과 이자율 변동으로 인해 수취 및 지급해야 할 이자금액 및 원금의 변동 위험이 있으며, 이에 대한 위험회피 등의목적으로 은행과 파생상품 계약을 맺고 있습니다.

(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 기능통화와 다른 외화의 수입과 지출이발생하고 있으며, 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 연결회사별로 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 당사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보 고하고 있습니다.

(2) 주가변동위험 당사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식에 투자하고 있습니다.이를 위하여 직접적 또는 간 접적 투자수단을 이용하고 있으며, 공시대상기간 매기말현재 상장주식의 주당 가격이 약 1% 변동할 경우 기타포괄손익의 변동금 액 은 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)

구분	제58기 1분기	제57기	제56기

장부가액	30,125,705	30,978,801	23,049,554

기타포괄손익 변동금액	213,596	219,644	165,065

(3) 이자율 위험

당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융부채 )의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 당사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행에서 비롯됩니다. 이에 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을수립 및 운용하고 있으며 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해이자율 위험을 관리하고 있습니다.

나. 위험관리정책 (위험관리 전략)당사는 환관리 규칙(규정)에 따라 환율 변동 위험을 사전적으로 파악하고 관리함으로써 환 위험을 배제 또는 축소시켜 환율 변동에 따른 자산/부채 영향이최소화 되도록 관리하고 있습니다.

(파생상품과 관련된 거래의 제한)파생상품 거래는 실물거래 리스크에 대한 헤지 거래로 한정하며, 투기거래는 엄격히 금지하고 있습니다. (위험관리 조직)회사는 환리스크 관리를 위해 전산화된 시스템과 거래 수행 - 거래 확인 및 결제담당자 간 명확한 업무분장을 통한 내부통제 프로세스를 구축하고있습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

[파생상품 거래 현황] 2021년 3월 31일 현재 외 화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로금융기관과 파생금융상품계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

□ 본사 2021 년 3월 31일 현재 당사는 외화채권/채무의 환율과 이자율 위험회피 등의 목적으로 KEB하나은행 외 18개 금융기관과 총 469건의 파생금융상품계약(통화선도 469건 ) , 상품가격 변동위험회피 등의 목적으로 금속선물/선도계약267건 을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

(1) 통화선도계약

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

CNY	125,410,763.55	USD	19,214,945.21	6.458 ~ 6.6215	52

EUR	204,294.00	KRW	274,910,409	1321.98 ~ 1350.55	5

EUR	195,000.00	SGD	315,120.00	1.616	1

EUR	46,617,670.80	USD	56,312,450.76	1.1493 ~ 1.2905	50

GBP	2,449,930.00	KRW	3,755,515,130	1532.08 ~ 1533.85	4

GBP	3,831,196.89	USD	5,255,418.50	1.3466 ~ 1.3972	12

JPY	862,993,803	USD	8,032,654.68	103.16 ~ 110.81	24

KRW	33,328,034,800	JPY	2,972,150,720	10.342 ~ 11.2706	6

KRW	9,522,730,000	EUR	7,000,000.00	1360.39	1

KRW	141,597,751,073	USD	126,879,580.00	1084.35 ~ 1193.4	50

SGD	492,628.00	KRW	418,943,683	832.4 ~ 867.86	8

HKD	720,000.00	KRW	105,379,200	146.34 ~ 146.37	3

VND	121,298,869,150	USD	5,252,725.51	22800 ~ 23930	6

USD	2,432,422.84	VND	55,985,442,472	23016 ~ 23243	2

USD	6,016.75	CNY	38,786.93	6.443 ~ 6.4544	2

USD	75,172,756.17	EUR	62,301,402.95	1.1722 ~ 1.2883	59

USD	27,369,793.17	GBP	20,014,309.91	1.32 ~ 1.39765	41

USD	143,291,126.04	JPY	15,037,244,781	101.37 ~ 109.09	60

USD	138,744,156.61	KRW	152,935,351,797	1007.15 ~ 1218.3	64

USD	2,331,573.17	RUB	175,599,517.85	74.65 ~ 75.95	8

USD	55,833.00	SGD	74,056.89	1.3264	1

EUR	4,565,054.00	JPY	581,571,702	126.89 ~ 129.46	10

합 계	469

(2) 금속선물/선도계약 (단위: USD)

ITEM	수량	단위	Buy/Sell	계약단가	계약건수

AG	1,017,439	TOZ	Sell	23.9727 ~ 28.4629	103

AU	4,436	TOZ	Sell	1684.414 ~ 1952.317	63

PB	1,650	M/T	Sell	1969.76 ~ 2124.5	45

CU	1,225	M/T	Sell	7818 ~ 9567.5	48

ZN	275	M/T	Sell	2612 ~ 2831	8

합계	267

(3) 평가손익 (단위: 백만원)

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	15,279	6,178	-

(단위: USD)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

금속선물	845,204.40	1,428,659.58	-

□ Samsung C U.K. Ltd

(1) 통화선도계약 2021 년 3월 3 1일 현재 회사는 외화 채권ㆍ채무의 환율위험회피 등의 목적으로

총 35건 의 통화 선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

GBP	1,379,026.09	USD	1,877,237.24	1.343815 ~ 1.408029	24

USD	2,278,300.65	GBP	1,693,341.48	1.336401 ~ 1.395502	11

합계	35

(2) 평가손익 (단위 : GBP)

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	66,107.87	61,771.27	-

□ Samsung C Deutschland GmbH

(1) 통화선도계약

2021 년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피의 목적으로 총 166건의 통화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	11,376,980.04	EUR	9,554,495.39	1.159002 ~ 1.219945	54

EUR	43,571,851.07	USD	52,430,909.46	1.092877 ~ 1.233987	108

RON	9,097,299.37	EUR	1,858,340.36	4.885529 ~ 4.925572	2

EUR	15,125,887.99	RON	74,529,387.00	4.92626 ~ 4.9285	2

합계	166

(2) 평가손익 (단위 : EUR)

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	272,520.22	1,463,895.65	-

□ S.C. Otelinox S.A. (1) 통화선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권 ㆍ 채무의 환율위험회피 등의 목적으로 총 7건의 통화 선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	184,361.08	RON	751,901.68	4.0293 ~ 4.1689	4

RON	256,693.36	USD	61,600.00	4.1671	1

JPY	8,872,000.00	RON	364,352.42	0.038382 ~ 0.043305	2

합계	7

(2) 평가손익 (단 위 : RON)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	32,948.28	15,727.37	-

□ Samsung C Japan Corporation

(1) 통화선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 82건의 통화선도계 약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

JPY	2,353,663,117	USD	21,879,544.56	103.4 ~ 110.861	31

USD	8,758,113.29	JPY	948,577,363	103.092 ~ 110.955	51

합계	82

(2) 평가손익 (단위 : JPY)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	21,454,727	68,609,956	-

□ Samsung C Malaysia Sdn. Bhd.

(1) 통화선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 1건의 통화선도계 약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

MYR	469,275.09	USD	116,250.00	4.036775	1

합계	1

(2) 평가손익 (단위 : MYR)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	-	13,301.00	-

□ Samsung C Taiwan Co., Ltd.

(1) 통화선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 1건의 통화선도계 약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	9,000.00	TWD	257,220.00	28.58	1

합계	1

(2) 평가손익 (단위 : TWD)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	-	486.00	-

□ Samsung C Hongkong Limited (1) 금속선물/선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 30건 의금속선물 /선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. (단위: USD)

ITEM	수량	단위	Buy/Sell	계약단가	계약건수

AG	4,179,591	TOZ	Buy	27	1

AG	662,340	TOZ	Sell	24.8211 ~ 26.086	7

CU	1,475	M/T	Buy	8721.5 ~ 9204.55	16

CU	1,125	M/T	Sell	8448.75 ~ 9139	6

합계	30

(2) 평가손익 (단위: USD)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

금속선물	862,905.92	900,817.00	-

□ Samsung C Singapore Pte.Ltd. (1) 금속선물/선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 상품가격 변동위험 회피 등의 목적으로 총 68건 의금속선물 /선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. (단위: USD)

ITEM	수량	단위	Buy/Sell	계약단가	계약건수

CU	8,425	M/T	Sell	7910 ~ 9344	68

합계	68

(2) 평가손익 (단위: USD)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

금속선물	1,096,425.25	1,290,815.25	-

□ Samsung C Thailand Co., Ltd. (1) 통화선도계약 2021년 3월 3 1일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 298건 의 통화 선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	21,508,751.80	THB	651,433,359.48	29.78842 ~ 31.40852	290

THB	1,995,527.99	USD	103,678.28	30.029909 ~ 31.17435	8

합계	298

(2) 평가손익 (단위 : THB)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	22,936,195.28	105,256.44	-

□ MSSC Sdn.,Bhd

(1) 통화선도계약 2021년 3 월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 102건 의 통화 선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	19,661,967.02	MYR	80,872,081.92	4.0495 ~ 4.182307	102

합계	102

( 2) 평가손익 (단위 : MYR)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	893,018.18	46,224.60	-

□ Samsung Chemtech VINA LLC

(1) 통화선도계약 2 021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 238건 의 통 화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	42,219,499.75	VND	976,081,766,919	23 ~ 23.267	238

합계	238

(2) 평가손익 (단위 : VND)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	330,023,698	993,984,188	-

□ Samsung Trading (Shanghai) CO., LTD

(1) 통화선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 1건 의 통 화선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

CNY	593,548.68	USD	90,440.00	6.5629	1

합계	1

(2) 평가손익 (단위 : CNY)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	-	569.77	-

□ Samsung Precision Stainless Steel pinghu Co., Ltd. (1) 통화선도계약 2021년 3 월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 41건의 통 화선 도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

EUR	129,632.43	CNY	1,024,832.36	7.8538 ~ 7.9634	2

CNY	19,144,888.75	USD	2,934,060.58	6.4727 ~ 6.6115	30

USD	2,707,674.22	CNY	18,053,721.39	6.5594 ~ 6.8128	9

합 계	41

(2) 평가손익 (단위 : CNY)

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	49,927.16	418,611.24	-

□ Samsung C India Private Ltd. (1) 통화 선도계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 위험회피 등의 목적으로 총 14건의 통화선 도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다.

매입통화	매입금액	매도통화	매도금액	약정환율	계약건수

USD	604,626.61	INR	45,304,671.89	74.93	14

합 계	14

(2) 평가손익 (단위 : INR)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화선도	-	606,025.00	-

□ PLL Holdings LLC.

(1) 원유선도 계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 상품가격 변동 위험회피 등의 목적으로 총 38건의 원 유선도계약을 체결하고 있으며 그 내역은 아래와 같습니다. (단위 : USD )

ITEM	수량	단위	Buy/Sell	계약단가	계약건수

원유	321,400	BBL	Buy	-	10

원유	321,400	BBL	Sell	-	10

원유	72,055	BBL	Buy	-	9

원유	72,055	BBL	Sell	62.5	9

합계	38

( 2) 평가손익 (단위 : USD )

구 분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

원유SWAP	325,817	55,113	-

□ 삼성바이오로직스(주) (1) 통화 스왑 계약 2021년 3월 31일 현재 회사는 외화채권ㆍ채무의 환율과 이자율 위험회피 등의목적으로 총 1건의 통화스왑계약과 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있으며그 내역은 아래와 같습니다.

통화	계약금액	매입약정이자율(%)	매도약정이자율(%)	계약기간	계약건수

USD	30,000,000.00	Libor 3M + 1.70	3.704	2018.5.31~ 2023.5.31	1

합 계	1

(2) 이자율스왑계약

구분	계약처	계약금액(원)	계약일	만기일	이자율(%)

수취	지급

금리스왑	우리은행	50,000,000,000	2020.09.28	2023.10.02	CD(91일)+1.23	2.25

(3) 평가손익 (단위 : KRW)

구분	평가이익	평가손실	기타포괄손익누계액

통화스왑	1,537,607,969	-	-

이자율스왑	304,846,188	-	-

[신용파생상품 계약명세] 2021년 3월 31일 현재 당사의 신용파생상품 계약내용은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

신용파생상품의 명칭	이스트센트럴타워 우선매수권

보장매수자(protection buyer)	삼성물산주식회사미래에셋대우주식회사

보장매도자(protection seller)	농협은행 주식회사(인마크전문투자형사모부동산투자신탁제10호의 신탁업자)

계약일	2018년 2월 23일

만기일	2028년 2월 27일

계약금액	임대차목적물 매수자금 잔액(3,602억~2,550억, 3개월마다 약정금액 차감)+ 부동산 매각에 따른 임대인의 제반 부대비용- 매매종결일 임대인 보유 현금

기초자산(준거자산)	부동산(오피스빌딩)서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워

계약체결목적	우선매수권 행사를 통해 매각 이익 실현

계약내용	삼성물산 및 미래에셋대우는 임대차목적물(이스트센트럴타워)을약정금액(최소매각금액)에 우선 매수 또는 제3자에게 매각할 수 있는우선매수권 보유

수수료	-

정산(결제)방법	매매예정일에 매매대금(최소매각금액) 완납

계약당사자 또는 기초자산발행회사와의 특수 관계 여부	해당없음

담보 제공여부	해당없음

중개금융회사	해당없음

기타 투자자에게 알릴중요한 특약사항	1. 우선매수권 행사로 발생한 이익의 80%는 삼성물산에 지급하고 20%는 미래에셋대우에 지급2. 우선매수권자가 경합하는 경우 미래에셋대우의 우선매수권 효력이 우선

※ 기타 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '아. 그 밖의 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다.

9. 경영상의 주요 계약

가. 삼성바이오에피스 부동산 매입 당사의 주요종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 2019년 4월 24일 이사회 결의를통하여 Office 공간 및 CDO /CRO Lab. 확충을 목적으로 인천시 연수구 첨단대로107 소재 건물을 삼성바이오에피스(주)로 부터 매입하기로 결정하고, 2019년 5월 23일 매수하였습니다. 매입금액은 201억 6천만원 입니다.

나. 한남동 부동산 매도 당사는 2020년 7월 21일 경영위원회 결의를 통하여 자산효율화 및 자금수지개선을 목적으로 한남동 739-11 부지를 주식회사 베이지박스투에 매도하는것으로 결정하고, 7월 22일 계약을 체결하였습니다. 처분금액은 228억 4천만원입니다 .

10. 연구개발활동 □ 연구개발활동의 개요

가. 연구개발 담당조직[건설부문]

- 조직명 : 삼성물산 건설부문 ENG센터 (연구소 3개소) (기반기술그룹, 주거성능연구소, 층간소음연구소)

- 인원수 : 33명

- 목 적 : 기술전문가 조직으로서 친환경/콘크리트/용접/건설자동화 분야 기술을 선도하고 친환경 기술확보를 통해 회사의 미래를 준비하고 사업경쟁력 제고에 기여하기 위함

1. 기반기술그룹 - 입찰/수행 전 완결형 ENG 수행 - 하자예방, 경쟁력 확보 기술 개발 및 적용 - 상품별 기술확보 및 현장 생산성 향상기술 개발 - 기술센싱을 통한 시공품질 고도화 2. 주거성능연구소 - 친환경 건축물 설계 및 평가기술 확보 - 저 에너지 건축물 구현 역량 제고 - 주택 내/외부 자재 시험 및 성능 평가 - 신규 자재 적용 검토 3. 층간소음연구소 - 층간소음 저감 요소기술 개발 - 슬래브 두께, 재료, 구조형식, 벽체마감 등 최적안 도출 - 친환경 마감재 및 공기질 개선기술 확보 ※ 대표 기술 * 소음진동 해석 및 방음/ 방진 제어 설계 * 단열 및 결로방지 설계기술 * 기류/ 확산 분석을 통한 공조/환기 시스템 성능분석 * CFD시뮬레이션을 통한 유동 소음/ 진동/ 풍하중 분석 * 고성능, 고기능 특수 콘크리트 및 콘크리트 발열 제어, 구조물 방수 기술 * 층간소음 저감을 위한 구조체 강성, 두께, 마감 시공 최적화 기술

[급식사업]

- 조직명 : 식품연구소- 인원수 : 15명

- 목 적

- 글로벌 식품안전 관리역량 및 선제적 식품안전관리 - 차별화된 기술적 Solution 연구 및 확보 - 핵심기술 기반 사업적 부가가치 창충

[바이오사업]

연구개발 담당조직으로 DS1/2 MSAT팀(Manufacturing Science and Tech-nology Team)과 DS3 MSAT팀, 그리고 CDO개발팀(Contract Development Orga-nization R Team)이 있으며 고객사 제품의 생산관련 기술지원 및 세포주 공정연구/개발을 담당하고 있습니다.

※ 공시서류 작성기준일 현재 바이오로직스는 박사급 39명, 석사급 160명 등 연구전담 인력 총 342명을 보유하고 있습니다.

- 수행 업무

구 분	내 용

고객사 제품의생산관련 기술지원	1) 고객사 제품 생산성 제고 연구
2) 기술 이전 활동
- 당사 생산시설에서 수주한 제품을 생산하기 위한 공정 연구 및 개발을 고객사와 공동 진행 / 고객사로부터 분석법 기술이전 또는 개발 진행

세포주 및 공정연구/개발	1) Cell Line Development Service (고생산성 세포주 개발)
2) Process Development Service (공정개발을 통한 생산성 개선)
- 세포 배양시 Titer 개선을 위한 공정 조건 및 미디어 (배양액) 등 조합 연구/개발
- 목표 단백질 정제 수율 개선을 위한 공정과정 연구/개발
- 품질분석 관련 연구/개발

나. 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제58기 1분기	제57기	제56기

연구개발비용 계	49,660	177,668	143,463

(정부보조금)	-	-	-

회계처리	개발비(무형자산)	-	-	-

연구비(비용)	49,660	177,668	143,463

연구개발비 / 매출액 비율	0.63%	0.59%	0.47%

※ 상기 비율은 연결기준 매출액으로 산출하였습니다.

□ 연구개발 실적가. 자체연구

연구과제	연구기간	연구결과 및 기대효과	제품명칭 및 반영내용

특수식(고령친화식) 품질 연구	'19.01~'19.12	특수식 제품 연구	고령친화식을 특수식으로 명칭변경 및 추진 TF 발족조직감(경도) 설계 및 최적화 테스트

저나트륨 김치 제품개발(원산지 다변화)	'19.02~'20.04	중국산 저나트륨 김치 제품연구	중국산 저나트륨 김치 제품 연구 및 사업자 공급(중국산 저나트륨 김치 레시피 개발 완료 및 과제종료)

영양균형 소구 가정간편식 연구개발	'20.01~'20.09	간편식 연구개발	밥류, 찬류, 국탕류, 간식류 등 41개 PB제품 개발완료 (사내 온라인몰 판매 및 식자재 공급)

위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (FAPAS) 참가)	'20.07~'20.12	안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상	39개 연구기관이 참여한 GMO(유전자재조합식품) Blind Test에서 최상위 grade 획득

위해성분 분석 전문성 강화 (국제공인 비교숙련도 평가프로그램 (FAPAS) 참가)	'20.11~'21.01	안전성 분석기술 관련 국제기관의 인정을 통한 고객사 신뢰 향상	49개 연구기관이 참여한 식품첨가물 보존료(음료 중 안식향산) Blind Test에서최상위 grade 획득

열풍기 미사용 동절기 콘크리트 슬라브양생 기술	'20.05~'21.02	열풍기 미사용 동절기 콘크리트 슬라브 양생 기술	하이테크, 일반빌딩 현장 적용 예정

나. 공동연구

연구과제	공동 연구기관	연구기간	연구결과 및 기대효과	제품명칭 및 반영내용

3D Laser Scanning 활용 Portable용접품질검사 장비	(주)제이엠피시스템	'20.06∼'21.03	근거리 레이저 스캐닝 활용 용접면 전체를 동시에 검측(오차범위 0.004~0.03mm로 정밀도 향상), 하자유무를 자동판독하고결과리포트를 자동 생성하는 휴대용 용접품질검사 장치 개발	국내/해외 하이테크, 플랜트, 빌딩 프로젝트 적용

후속공정 조기착수를 위한 초조강 콘크리트	아세아시멘트	'20.05∼'21.02	콘크리트 타설 후 소요의 강도를 조기에 확보함으로써 후속 공정 착수를빠르게 하여 골조 공기단축	국내 일반빌딩 프로젝트 적용

발전 플랜트 대형 소음기 (Silencer) 설계 최적화	한국기계연구원	'20.04∼'20.10	소음기 성능 예측 S/W 개발을 통해 수주/수행단계에서 필요한 최적 방음성능 예측 및 방음대책 기술 확보로 공사비 절감, 최적 방음설계(안) 제공	국내/해외 발전 플랜트 현장 적용

자재 운반효율 개선을 위한 건설용 AGV	(주)지에스이	'19.07∼'20.06	하이테크 리모델링 현장에서 운반대차에 적재된 폐기물을 Magnetic Tape로바닥에 지정된 이동경로로 견인하는 AGV 시스템 개발. 투입입력 저감 및생산성 향상, 사고위험 저감.	국내 하이테크 현장 적용

시공 시간 단축을 위한 자기충전 콘크리트	동남기업, 제이엔티아이엔씨	'19.03~'20.08	재료분리 저항성이 높은 자기충전 콘크리트로 타설방향 등 시퀀스 영향없이타설이 가능하여 콘크리트 타설 시간을 단축 및 다짐인력 절감이 가능	일반빌딩, 주택 등 콘크리트 사용현장 적용

하이테크 배관 용접 자동화 및 적용성 평가	클래드코리아 원주 주식회사,주식화시 케이씨이앤씨	'19.05~'19.12	대구경 강관, 소구경 STS 배관의 용접자동화를 통해 용접속도 2배향상 및품질 균일화	국내 하이테크 현장 적용

고위험 작업(유해물질 노출) 공간 사고 예방 기술	(주)제이엠피시스템	'19.05~'19.08	무인수송시스템/무인센싱을 이용한 이동형 유해물질 감지 시스템을개발하여 화학물질노출/밀폐공간 등 고위험 작업 공간의 사고예방	워어러블 디바이스 모듈 및 무인수송 시스템 모듈 제작, 현장 활용

기계실 및 공조실 흡음 마감재 최적화	주식회사 사헌어쿠스틱	'19.04~'19.11	기계실, 공조실 등 발생소음 특성에 적합한 최적마감재 표준 정립	해외 프로젝트 적용

무앵커링 설비 행잉공법	덕산하우징, 굿윌코퍼레이션	'19.04~'19.10	와이어와 행잉 앵커 일체형 데크 플레이트를 활용, 하이테크 골조공사에설비공사를 일부 일체화하여 덕트 공사 간편 시공을 통한 공사기간 단축	국내 하이테크 현장 적용

신뢰도 높은 온도특성 계측을 위한 Portable단열온도상승장치	주식회사 비엘	'18.09~'19.05	휴대가 가능한 장치를 개발하여 콘크리트 수화열 발생량 간이 측정을 통해구조물 온도 해석 및 관리 가능. 특히 해외 등 실험실 외 장소에서 즉각적실험이 가능하여 Mock-up 테스트 비용 절감	해외 프로젝트 적용

수소이온 농도 반응형 페인트 상용화	한양대학교, KCC	'18.07~'19.03	수소이온 농도에 따라 즉각 색이 변화하는 페인트를 상용화하여 하이테크현장의 화학물질 Leak사고 예방	국내 하이테크 현장 적용

석탄회를 이용한 CB차수벽 및 시멘트 저감형DCM의 최적배합비	지구환경전문가그룹	'18.05~'19.07	기존 시멘트-벤토나이트 차수벽 배합비의 투수성 조건 만족 시 강도 기준미충족의 문제점을 해결하기 위해 석탄회를 활용하여 투수성/강도를 모두만족시키면서 시멘트량 저감이 가능한 최적 배합비 도출	Polder 및 DCM 공종 포함된 PJT

※ 바이오사업 연구개발 진행현황 및 향후계획 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)는 의약품 위탁생산서비스(CMO) 및위탁개발서비스(CDO)를 제공하는 회사로서, 위탁연구개발 조직은 고객사 제품의생산관련 기술지원, 세포주 제작 및 생산공정 개발을 담당하고 있 습니다. 현 재 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주)가 연구개발 진행 중인 파이프라인은없습니다. 당사의 종속회사인 삼성바이오로직스(주) 는 고객사 제품의 생산관련기술지원 및 세포주 공정 연구/개발을 담당하는 연구개발조직으로서 DS1/2 MSAT팀과 DS3 MSAT팀, CDO개발팀이 존재하며, 세포주 공정 연구/개발 대행사업 분야를 확대 중입니다. 이를 바탕으로 사업영역을 확장함으로써 의약품위탁개발을 포함하는 CMO/CDO/CRO기업으로 나아갈 예정 입니다.

11. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 고유한 상표관리 정책

당사에서는 브랜드(상표) 관리를 위해 전문적이고 체계적인 브랜드 및

커뮤니케이션 전략을 수립, 실행하고 있습니다.

1) 브랜드 체계 정립 및 관리

□ 브랜드 관리를 위해 연간 브랜드 목표를 설정하고 전략 방향 및

세부 실행안을 수립ㆍ시행 - 브랜드 아이덴티티 및 브랜드 체계 정립ㆍ운영

- 브랜드 적용 규정 및 시각 체계 개편 等 지침 제(개)정, 시행

□ 당사 브랜드 및 상표에 대한 전반적인 관리 - 브랜드 명칭, BI 사용에 대한 규정 정립 및 문의에 대한 응대,

사용 현황 점검 및 시정조치

- 당사 상표의 국내외 상표권 출원, 연장 等 상표권 현황을 관리하며

당사 귀속 상표의 무단 도용에 대한 법적 대응 검토 및 대응

2) 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립

□ 브랜드 이미지 전파를 위한 광고 전략 개발 및 제작 관리 - 광고 캠페인 제작, 운영 및 온라인 홍보 진행

□ 브랜드 리더쉽 구축을 위한 타겟별 차별화 프로그램 운영 - 고객 특성을 고려한 다양한 참여형 문화 프로그램 운영

□ 브랜드ㆍ상품 체험 공간 '래미안 갤러리' 운영 - 분양ㆍ수주 등 비즈니스 관련 고객 대상 프리마케팅 수행 및 공간 운영

나. 고객관리를 위한 별도의 정책

당사에서는 고객 관리를 위해 고객 접점별로 맞춤 서비스를 제공하며

다양한 고객 만족활동을 전개하고 있습니다.

1) 고객 접점별 관리

□ 홈페이지 운영을 통한 고객별 맞춤 서비스 제공

- 관심고객, 계약고객, 입주고객 등 고객 특성 및 Needs를 반영한

홈페이지 메뉴를 제공하여 고객 만족도 제고

- 분양정보 제공, 공사진행 현황 및 중도금 납입 내역 확인,

온라인 이벤트 제공 등 고객별 정보 제공 및 고객 관리 프로그램 운영

2) 고객 만족활동 전개

□ 고객 관리 전담 조직 및 시스템 구축 - 입주 관리 및 입주 후 서비스 총괄하는 '래미안 헤스티아' 서비스 운영

- 고객 불만 처리의 효율적인 관리를 위한 통합 콜센터, 하자관리

시스템, 고객 VOC 관리 프로그램 등 다양한 고객 관리 시스템 운영 - 모바일 어플리케이션을 통한 파크 이용안내 등 다양한 고객과 연간회원을 관리하는 시스템 운영 (리조트)

다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권

명칭	취득일	내용	근거법	소요인력 및 시간	상용화

무앵커링 설비 행잉공	'19.09	데크 슬라브 구조에 도브테일(행거 레일)을 형성하여 앵커 시공을 하지 않고도 쉽고 간편하며 이전 설치가 용이한 행거를 활용하여 설비행잉을 할 수 있는 기술	특허법	발명자 3인 / 6개월	양산중

신품종 장미(ER017/18/19/20)	'20.07	파크 내 장미원 활용 및 컨텐츠 개발을 위한 신품종 장미	식물신품종
보호법	발명자 2인 / 1년6개월	양산중

※ 최근 3개년 중 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다.

라. 법률 등에 의한 제약

건설산업은 고용 유발효과 등 국가경제에 미치는 영향이 상당히 큰 산업이고타산업이나 국민생활과도 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 이러한 특성 때문에정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다.

공공부문의 경우 정부나 지방자치단체, 공공기관이 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 계약예규 등 정부가제정, 개정하는 각종 법령이나 제도의 영향을 받게 되며, 민간부문의 경우 정부의부동산 시장 규제정책을 비롯하여 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법률 및 규제의 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.

또한 건설산업은 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 등 광범위한 환경 관련 법률과 산업안전보건법 등 건설현장의안전에 관한 법률이나 규정들의 규제대상이며, 이러한 법령과 규정의 준수가 강조되고 있습니다.

상사부문의 경우 무역 관련 산업은 특성상 대외무역법, 관세법, 외국환거래법,하도급법, 화학물질관리법, 각종 국제사회제재 등 거래내용 및 취급 물품에 따라적용되는 다양한 법률 및 규제 내용을 모니터링하고 준수하여야 하는 특징을 가지고있습니다.

바이오 사업의 의약품 제조업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을 제조, 생산하는산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및 제조, 유통 등 전 과정을정부에서 엄격히 규제합니다.

관련된 주요 법규는 다음과 같습니다.

법규	주요내용

약사법	- 품질관리, 제조관리자 지정 등 의약품 제조업에 관한 전반적인 규제
- 동법에 따라 제조업허가 보유
- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분(허가 취소 등) 또는 형사처벌(징역 또는 벌금형) 부과

부정경쟁방지 및영업비밀보호에 관한 법률	- 고객사의 영업비밀을 부정하게 사용하거나 공개하는 행위를 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에관한 법률, 화학물질관리법	- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

유전자변형생물체의 국가간 이동등에 관한 법률	- 유전자변형생물체에 대한 위해성 심사, 수입승인 및 연구시설 신고 등 규제

공정거래법	- 수주, 의약품 생산공장 건설 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래행위, 부당한 공동행위 등 규제- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용

건설부문은 건설에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 수자원, 온실가스및 에너지 관리 이외에도 비산먼지, 소음진동, 석면 관리 등의 현장 환경관리활동을시행하고 있으며, 정부 정책에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량 정보를이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

상사부문에서는 온실가스 및 에너지 관리 이외에도 해외운영사업별로 환경영향을최소화 하기 위하여, 폐기물 저감과 함께 수질, 대기, 토양, 소음환경 개선 등환경관리 활동을 지속 시행하고 있습니다.

패션부문에서는 제조과정에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물 발생량저감과 재활용률 향상, 온실가스 및 에너지 관리 이외에도 수질, 대기환경,소음진동 개선 등 현장 환경관리 활동을 지속해 나가고 있습니다.

리조트 사업의 경우에도 신규 시설 설치시 사전 단계에서부터 환경 위험 리스크를파악하고 있으며, 환경 법규준수와 현장 환경오염 방지 시설을 적법하게 설치, 운영하고 있습니다. 또한, 환경부 주관 녹색기업(환경친화기업)으로 지정되어있습니다. ※ 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 정부 인증에 관한 사항'부분을 참고하시기 바랍니다.

바이오의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설, 소음방지시설 등을설치하여 운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 노력하고있습니다. 사업장 환경관리는 관련부처 및 지방자치단체의 관리 감독을 받고 있으며, 우수한 환경 관리 능력을 인정받아 2015년과 2018년 2회 걸쳐 인천시주관 환경관리 최우수기업으로 선정되었습니다.

매년 환경 관련 배출실적 및 운영 현황에 대한 실적보고를 법적 기한 내에 제출하고있으며, 지속적 인 투자를 통해 환경법규 준수 및 자율관리 체제를 강화하고있습니다.

당사는 본사 전 부서 및 국내와 해외 전 건설현장을 대상으로 한 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 보유하고 있습니다. 이에 따라 시스템 요건에 적합한 환경관리활동을 체계적으로 전개하고 있으며, 매년 제3자 기관의 심사(3rd Party Audit)를통해 당사의 환경경영시스템 활동의 적합성을 보증하고 있습니다. 또한 건설현장의환경법규 준수 및 환경사고 예방을 위해서 사업부별 환경 담당자를 배치하여 지속적으로 현장 지도지원을 시행하고 있으며, 주요 현장에는 법적 기준 이상의 전담환경관리자를 배치하여 환경법규 준수 및 환경민원 예방 활동을 수행하고 있습니다.현재까지 벌금이상의 환경법규 위반사항은 발생하지 않았습니다.

당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 온실가스ㆍ에너지 목표관리대상업체로 지정되었으며, 따라서 동법 제44조와 정부 의 '온실가스에너지목표관리 운영 등에 관한 지침'에 따라 공인기관의 제3자 검증을 통해 검증된당사의 온실가스 배출량과 에너지 사용 량을 2020년 8월 에 정부 당국에 보고하였습니다.

구 분	2019년	2018년

에너지사용량(MJ)	1,164,398,185	1,022,545,117

온실가스배출량(tCO2eq)	60,886	54,151

※ 공인기관 검증후 정부보고 시스템(NGMS)상에 최종 보고된 수치임 (건설부문)

이와는 별도로 당사는 2009년부터 당사의 지속가능경영보고서를 통해 당사의온실 가스 배출량을 이해관계자들에게 자발적으로 공개하고 있으며, 최근 3개년 간온실 가스 배출량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO2eq )

2019년	2018년	2017년

직접배출(Scope 1)	81,137	87,988	121,711

간접배출(Scope 2)	161,683	147,950	112,514

기타간접배출(Scope 3)	117,245	149,555	78,230

계	360,065	385,493	312,455