삼성물산 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.04.21	무상감자	보통주	1,295,411	100	-	자기주식 소각

2024.04.19	무상감자	보통주	1,888,889	100	-	자기주식 소각

2024.04.19	무상감자	우선주	159,835	100	-	자기주식 소각

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 공시대상 기간 중 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.04.08	200,000	3.79	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.07.08	상환완료	키움증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.04.22	200,000	3.77	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.07.22	상환완료	NH투자증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.05.10	200,000	3.79	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.08.09	상환완료	키움증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.06.04	100,000	3.75	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.09.04	상환완료	신한은행

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.06.24	100,000	3.70	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.09.24	상환완료	NH투자증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.07.08	100,000	3.69	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.10.07	미상환	키움증권

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.07.17	100,000	3.69	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.10.16	미상환	신한은행

삼성물산	기업어음증권	사모	2024.08.05	200,000	3.61	A1 / NICE신용평가, 한신평	2024.11.05	미상환	키움증권

합 계	-	-	-	1,200,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	100,000	200,000	-	-	-	-	-	400,000

합계	100,000	100,000	200,000	-	-	-	-	-	400,000

※ 연결기준

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	100,000	100,000	200,000	-	-	-	-	-	400,000

합계	100,000	100,000	200,000	-	-	-	-	-	400,000

※ 별도기준 다. 전자단기사채 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	300,000	530,000	370,000	-	-	-	-	1,200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	300,000	530,000	370,000	-	-	-	-	1,200,000

※ 연결기준

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	300,000	410,000	370,000	-	-	-	-	1,080,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	300,000	410,000	370,000	-	-	-	-	1,080,000

※ 별도기준

마. 신종자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성물산(주) 제113-2회무보증사채	2020.11.26	2025.11.26	80,000	2020.11.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 200% 이하 유지

이행현황	이행 (62%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (16%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.27)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 사채관리회사 : 한국증권금융 - 서울 영등포구 국제금융로8길 10 신탁부문 (02-3770-8800)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성물산(주) 제114-1회무보증사채	2022.04.05	2025.04.04	300,000	2022.03.24	한국증권금융

삼성물산(주) 제114-2회무보증사채	2022.04.05	2027.04.05	200,000	2022.03.24	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 200% 이하 유지

이행현황	이행 (62%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (16%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024.08.27)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 사채관리회사 : 한국증권금융 - 서울 영등포구 국제금융로8길 10 신탁부문 (02-3770-8800)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성물산(주) 제115-1회무보증사채	2024.09.10	2026.09.10	330,000	2024.08.29	한국증권금융

삼성물산(주) 제115-2회무보증사채	2024.09.10	2027.09.10	170,000	2024.08.29	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행 (62%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행 (16%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 50% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

※ 사채관리회사 : 한국증권금융 - 서울 영등포구 국제금융로8길 10 신탁부문 (02-3770-8800)

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼성바이오로직스(주) 제7-2회 무보증사채	2021.09.03	2026.09.03	120,000	2021.08.24	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	연결기준 부채비율 300% 이하 유지

이행현황	이행(58%)

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자기자본의 200% 이하

이행현황	이행(0%)

자산처분 제한현황	계약내용	최근보고서 연결자산총계의 80% 이하 (단, 금융자산, 재고자산 제외)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따른 상호출자제한기업집단(삼성)에서 제외되는 경우 미발생

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2024. 9. 2)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.