삼성물산 반기보고서 (2023.06)
7. 기타 참고사항

가. 고유한 상표관리 정책

당사에서는 브랜드(상표) 관리를 위해 전문적이고 체계적인 브랜드 및커뮤니케이션 전략을 수립, 실행하고 있습니다.1) 브랜드 체계 정립 및 관리□ 브랜드 관리를 위해 연간 브랜드 목표를 설정하고 전략 방향 및 세부 실행안을 수립ㆍ시행 - 브랜드 아이덴티티 및 브랜드 체계 정립ㆍ운영

- 브랜드 적용 규정 및 시각 체계 개편 等 지침 제(개)정, 시행 □ 당사 브랜드 및 상표에 대한 전반적인 관리 - 브랜드 명칭, BI 사용에 대한 규정 정립 및 문의에 대한 응대, 사용 현황 점검 및 시정조치

- 당사 상표의 국내외 상표권 출원, 연장 等 상표권 현황을 관리하며

당사 귀속 상표의 무단 도용에 대한 법적 대응 검토 및 대응 2) 브랜드 커뮤니케이션 전략 수립□ 브랜드 이미지 전파를 위한 광고 전략 개발 및 제작 관리 - 광고 캠페인 제작, 운영 및 온라인 홍보 진행□ 브랜드 리더쉽 구축을 위한 타겟별 차별화 프로그램 운영 - 고객 특성을 고려한 다양한 참여형 문화 프로그램 운영□ 브랜드ㆍ상품 체험 공간 '래미안 갤러리' 운영 - 분양ㆍ수주 등 비즈니스 관련 고객 대상 프리마케팅 수행 및 공간 운영

나. 고객관리를 위한 별도의 정책

당사에서는 고객 관리를 위해 고객 접점별로 맞춤 서비스를 제공하며다양한 고객 만족활동을 전개하고 있습니다.1) 고객 접점별 관리□ 홈페이지 운영을 통한 고객별 맞춤 서비스 제공 - 관심고객, 계약고객, 입주고객 등 고객 특성 및 Needs를 반영한 홈페이지 메뉴를 제공하여 고객 만족도 제고 - 분양정보 제공, 공사진행 현황 및 중도금 납입 내역 확인, 온라인 이벤트 제공 등 고객별 정보 제공 및 고객 관리 프로그램 (리조트 연간회원 등) 운영 관리2) 고객 만족활동 전개□ 고객 관리 전담 조직 및 시스템 구축 - 입주 관리 및 입주 후 서비스 총괄하는 '래미안 헤스티아' 서비스 운영

- 고객 불만 처리의 효율적인 관리를 위한 통합 콜센터, 하자관리

시스템, 고객 VOC 관리 프로그램 등 다양한 고객 관리 시스템 운영 - 모바일 어플리케이션을 통한 파크 이용안내 등 다양한 고객과 연간회원을 관리하는 시스템 운영 (리조트)

다. 사업관련 특허권 등의 주요 지적재산권

명칭	취득일	내용	근거법	소요인력 및 시간	상용화

forair포레어	'21.09	조경신규사업 활용 상표	상표법	8개월	활용중

인젝션지수판	'22.01.	토목공사중 D-Wall 지수판에 방수재 주입이 가능한
기능을 일체화하여 방수재 주입여부 확인 및 방수
성능을 극대화한 기술	특허법	발명자 5인 16개월 소요	양산중

액세스플로어 무인 시공시스템 및 이를 이용한액세스플로어 시공방법	'22.03	이동이 가능한 소형 구동장치에 액세스플로어를 운반,
설치할 수 있는 로봇의 팔을 이용하여 인력없이 자재를
설치할 수 있는 기술	특허법	발명자 9인 12개월 소요	양산중

휴대용 배관 용접비드 품질 검사장치	'22.04	용접 품질을 검사하기 위한 장비의 기존 점검방식 개선하여 정밀도 향상시키고 휴대용으로 간소화하여 구성한 기술	특허법	발명자 9일 12개월 소요	양산중

앙카 설치 로봇	'22.09	앙카 설치 로봇이 각각의 설치 포인트를 영역별로 구분하고앙카 시공, 정상 체결 확인 및 각 프로세스를 모니터링 할수 있는 기술	특허법	발명자 6인 12개월 소요	양산중

용접화재 감시 장치 및방법	'22.12	화재 감지 CCTV를 현장 내 배치하여 실시간으로 현장 화재및 안전사고를 모니터링 할 수 있는 기술	특허법	발명자 11인 9개월 소요	양산중

내화 뿜칠 자동화시스템	'23.03	자동화 장비를 제공하여 내화뿜칠 작업이 이루어지는 상부무인화 및 가공장 모듈화로 사전작업에 필요한 인력 투입을최소화할 수 있는 내화뿜칠 로봇 시스템	특허법	발명자 7인 6개월 소요	양산중

층간소음 모니터링 장치	'23.03	가속도센서를 이용하여 소음과 진동을 측정하고, 각각측정값을 상호 비교하여 기존의 층간소음 센서 대비정확한 층간소음 측정이 가능한 기술	특허법	발명자 11인 9개월 소요	양산중

앵커 설치 로봇	'23.06	천장에 앵커를 설치하기 위한 정확한 위치를 가이드 할 수 있고, 신속하게 정해진 위치에 앵커를 자동으로 설치할 수있는 기술	특허법	발명자 11인 9개월 소요	양산중

※ 최근 3개년 중 취득한 내용 중 주요사항을 기재하였습니다.※ 바이오 사업은 지속적인 바이오의약품 제조기술/설비 관련 연구개발을 통해서 바이오의약품 제조와 관련된 물질, 공정 및 설비 등에 대한 특허권을 다수 출원, 확보하였고, 주요/전략 서비스를 수행하기 위하여 사용 및 활용할 예정입니다. 바이오의약품 산업에서의 경쟁력을 높이기 위하여 지속적인 연구개발을 통해 다양한 지적재산권 확보 및 구축에 힘쓰고 있습니다.

라. 법률 등에 의한 제약

건설산업은 고용 유발효과 등 국가경제에 미치는 영향이 상당히 큰 산업이고타산업이나 국민생활과도 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 이러한 특성 때문에정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다.

공공부문의 경우 정부나 지방자치단체, 공공기관이 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 기획재정부 계약예규 등 정부가제정, 개정하는 각종 법령이나 제도의 영향을 받게 되며, 민간부문의 경우 정부의부동산 시장 규제정책을 비롯하여 도시 및 주거환경정비법, 건축법, 주택법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 다양한 법률 및 규제의 변화에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있습니다.

또한 건설산업은 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 등 건설현장의 안전에 관한 법률, 규정이나 폐기물관리법, 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 등 광범위한 환경 관련 법률의 규제대상이며, 이러한 법령과 규정의 준수가 강조되고 있습니다.

상사부문의 경우 무역 관련 산업은 특성상 대외무역법, 관세법, 외국환거래법,하도급법, 화학물질관리법, 각종 국제사회제재 등 거래내용 및 취급 물품에 따라적용되는 다양한 법률 및 규제 내용을 모니터링하고 준수하여야 하는 특징을 가지고있습니다.

바이오 사업의 의약품 개발, 제조, 판매업은 인간의 생명과 건강에 관련된 제품을개발, 제조, 생산 및 판매하는 산업으로, 제품 개발에서 비임상, 임상시험, 인허가 및제조, 유통, 판매 등 전 과정을 정부에서 엄격히 규제합니다.

관련된 주요 법규는 다음과 같습니다.

법규	주요내용

약사법	- 품질관리, 제조관리자 지정 등 의약품 제조/판매업에 관한 전반적인 규제
- 동법에 따라 제조업허가, 수입업허가, 의약품품목허가 등 보유
- 관련 내용을 위반하는 경우 행정처분(허가 취소 등) 또는 형사처벌(징역 또는 벌금형) 부과

부정경쟁방지 및영업비밀보호에 관한 법률	- 고객사, 파트너사의 영업비밀을 부정하게 사용하거나 공개하는 행위를 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에관한 법률, 화학물질관리법	- 약사법상 의약품 및 의약외품으로서의 규제를 받지 아니하는 화학물질 등에 대한 등록 및 평가, 관리에 관한 규제- 동법 적용대상 화학물질에 해당하는 의약품 원료물질 수입시 등록 및 평가에 시간, 비용 소요

유전자변형생물체의 국가간 이동등에 관한 법률	- 유전자변형생물체에 대한 위해성 심사, 수입승인 및 연구시설 신고 등 규제

공정거래법	- 수주, 의약품 생산공장 건설 및 자재 구매 등 전 사업 영역에 걸쳐 불공정거래행위, 부당한 공동행위 등 규제- 관련 내용을 위반하는 경우 시정조치, 과징금, 벌금 등 부과

마. 환경물질의 배출 또는 정부규제의 준수 등에 대한 내용

건설부문은 건설에서의 환경영향을 최소화하기 위하여 폐기물, 수자원, 온실가스및 에너지 관리 이외에도 비산먼지, 소음진동, 석면 관리 등의 현장 환경관리활동을시행하고 있으며, 정부 정책에 따라 온실가스 배출량과 에너지 사용량 정보를이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다.

상사부문에서는 환경영향 최소화와 탄소중립을 위해 에너지 저감 및 용수/폐기물재활용 등의 관리 활동을 적극 추진함과 동시에 수질, 대기 및 토양오염을 방지하고,소음 저감 등 환경을 지속적으로 개선하고 있습니다.

패션부문에서는 사업 과정에서의 환경 영향을 최소화하기 위하여 에너지 사용량감소를 통한 탄소 배출 감축 활동 등 사업장 환경관리 활동을 지속하고 있으며,유류 자동차의 전기차 전환, 재생에너지 사용을 계획하는 등 환경오염 예방을 위한노력을 지속해 나가고 있습니다.리조트 사업의 경우에도 신규 시설 설치시 사전 단계에서부터 환경 위험 리스크를파악하고 있으며, 환경 법규준수와 현장 환경오염 방지 시설을 적법하게 설치, 운영하고 있습니다. 또한, 환경부 주관 녹색기업(환경친화기업)으로 지정되어있습니다.

바이오 사업은 바이오 의약품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설,소음방지시설 등을 설치하여 운영함으로써 주변 사회 환경에 대한 영향을 최소화하도록 노력하고 있습니다. 사업장 환경관리는 자체 정기점검 및 관련 부처의관리 감독을 받고 있으며, 우수한 환경 관리 능력을 인정받아 2015년과 2018년,2021년 3회에 걸쳐 인천시 주관 환경관리 최우수기업으로 선정되었습니다. 매년환경 관련 배출 실적 및 운영 현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며,지속적인 투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다.

당사는 본사 및 국내와 해외 건설현장을 대상으로 한 환경경영시스템(ISO 14001) 인증 등을 보유하고 있습니다. 이에 따라 시스템 요건에 적합한환경관리 활동을 체계적으로 전개하고 있으며, 매년 제3자 기관의 심사(3rd PartyAudit)를 통해 당사의 환경경영시스템 활동의 적합성을 보증하고 있습니다.또한 건설현장의 환경법규 준수 및 환경사고 예방을 위해서 사업부별 환경 담당자를배치하여 지속적으로 현장 지도지원을 시행하고 있으며, 주요 현장에는 법적 기준이상의 전담환경 관리자를 배치하여 환경법규 준수 및 환경민원 예방 활동을수행하고 있습니다. 현재까지 벌금이상의 환경법규 위반사항은 발생하지않았습니다.

※ 녹색기술ㆍ녹색사업 인증관련 내용은 'ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4-다. 정부 인증에 관한 사항'부분을 참고하시기 바랍니다.

당사는 2021년 부터 '저탄소 녹색성장 기본법 제46조' 및 '온실가스 배출권의 할당및 거래에 관한 법률' 적용과 '제3차 계획기간('21~'25년) 국가배출권 할당계획'('20.9월)에 따라 배출권거래제 신규 편입되어 온실가스 배출권을 할당 받았습니다.'온실가스 배출권거래제'를 적용받는 국내사업장(Scope1/2)의 에너지사용량과온실가스배출량은 아래와 같습니다.

구 분	2022년	2021년	2020년

에너지사용량(TJ)	1,880 TJ(1,879,713,828 MJ)	1,859 TJ(1,859,012,793 MJ)	1,839 TJ(1,838,896,855 MJ)

온실가스배출량(tCO2eq)	88,158	85,736	85,240

※ 공인기관 검증후 정부보고 시스템(NGMS)상에 최종 보고된 수치임 ('23.5월말 확정 통보)

이와는 별도로 당사는 2009년부터 당사의 지속가능경영보고서를 통해 당사의온실가스 배출량을 이해관계자들에게 자발적으로 공개하고 있으며, 최근 3개년 간온실가스 배출량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO2eq )

2022년	2021년	2020년

직접배출(Scope 1)	85,655	77,668	76,944

간접배출(Scope 2)	99,833	108,293	112,237

기타간접배출(Scope 3)	81,936	85,582	112,213

계	267,424	271,543	301,394

※ Scope 1/2 수치는 지역기반 배출량 수치임

바. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황 [건설부문](1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성 및 개요건설산업은 사람의 일상생활 및 경제활동을 위한 공간과, 교류와 운송을 지원하기위한 인프라를 구축하는 사업으로 사업분야는 크게 상업, 업무, 주택, 문화 시설 등을건설하는 건축 사업, 도로, 철도, 항만 등 사회간접자본 시설을 건설하는 토목 사업,발전소, 에너지 저장시설, 산업시설 등을 건설하는 플랜트 사업으로 구분할 수있습니다.건설 사업자는 노동력과 자금, 기술 등의 생산요소를 활용하여 사업 타당성 검토부터설계, 조달, 시공 및 운영ㆍ유지보수까지 사업 전 단계에서 서비스를 제공합니다.또한, 건설산업은 생산ㆍ고용유발 효과와 부가가치 창출효과가 커 국가경제에서중요한 역할을 담당하고 있습니다.발주 주체에 따라 민간과 공공 부문으로 나눌 수 있으며, 발주처가 원하는수행범위에 따라 시공사업과 설계까지 포함한 EPC 사업으로 나눠지며 자체적으로사업을 기획, 투자하여 건설 후 운영까지 수행하는 개발ㆍ운영사업도 있습니다.□ 산업의 성장성국내 건설시장은 '16년을 정점으로 3년 연속 감소세에서, '19년부터 상승세로전환하여 건설투자가 늘어나는 추세로, 경기 활력을 위한 정부의 각종 인프라 투자확대계획과 주택공급 확대정책 등 정부 주도로 건설경기는 지속 회복세를 보이고있습니다.'22년에는 재개발/신축 주거 공사와, 코로나19 영향으로 수급이 부족해진 반도체설비투자 등 민간부문 활성화로, 건설투자는 전년대비 8.4% 증가한 229.7조원을달성하여, 역대 최고치를 기록하였습니다. 그러나 고금리 기조 유지에 따른 부동산경기 위축 및 정부 SOC 투자 긴축 등으로 인해 '22.4분기 이후로 다소 하락된추세를 보이고 있으며, '23년에도 이 기조가 지속될 것으로 전망됩니다.세계 건설시장은 '22년 13.5조불에서 '23년 14.1조불로 완만한 성장이 전망되며,'26년에는 17.7조불로 예상되어 연평균 6.7% 수준의 성장이 전망됩니다. 다만,러시아-우크라이나 사태 등 국제 정세에 따른 에너지 수급 및 각국의 대응 정책 등의요인에 따라 불확실성은 존재할 것으로 예상됩니다. 중동 산유국은 국제유가의 흐름에 따라 발주 변동성이 크지만, 탈석유 정책을추진하는 사우디 대규모 신도시 건설, 신재생 발전 등까지 확장하며 외자 및민간자본유치 사업모델을 확장하고 있는 상황입니다.동남아는 말레이시아, 베트남 등 신흥국 인프라 투자 지속 확대, 발전 플랜트 및에너지 저장시설 수요 증대로 시장 성장이 기대되고, 호주도 최근 자원가격 상승에따라 인프라 투자가 예상됩니다.미국, 유럽 등 선진국의 경우 인프라 개보수 및 교체 투자를 중심으로 프로젝트발주가 지속되고 있으며, 글로벌 에너지 대란에 따라 원전 가동을 연장하고 신규원전을 계획하는 등 원전사업 재개가 추진되고 있습니다.□ 경기변동의 특성건축 사업은 민간부문에 대한 의존도가 높아 산업경기 변동에 따른 투자 및 수요에큰 영향을 받고 있으며,토목 사업은 정부 재정운용 및 국토개발계획 등 중장기 투자계획에 따라 추진되는사업으로 다른 사업에 비해 안정적인 특성이 있습니다.플랜트 사업은 유가와 산유국의 정치상황 등이 시장에 큰 영향을 주며 전력 및에너지 인프라의 경우 산업화 및 경제규모 확대에 대비한 국가차원의 중장기 에너지수급계획에 따라 투자가 결정됩니다. 또한 각국의 인플레이션 우려에 따른 금리 인상 기조가 지속되고, 러시아-우크라이나 사태 등 글로벌 경기 불안정성이 증가함에 따라 전 사업의민감도가 증폭되고 있어 건설시장 또한 영향을 받을 것으로 예상됩니다.(2) 국내외 시장여건□ 국내 건설시장 현황'23년 상반기 국내 건설시장 규모는 자재가격 상승 등의 여파로 건축(주택 포함)사업발주가 감소하며, 전년 동기 대비 18.3% 감소한 95.4조원을 기록하였습니다.민간 부문은 전년 동기 대비 22.8% 감소한 69.1조원이며, 분야별로는 건축(주택포함)은 34.0% 감소한 51.5조원이며 토목(플랜트 포함)은53.5% 증가한 17.5조원 입니다.공공 부문은 전년 동기 대비 3.4% 감소한 26.3조원이며,분야별로는 건축(주택포함)은 1.3% 증가한 8.5조원이며 토목(플랜트 포함)은5.6% 감소한 17.8조원 입니다.※ 참고 자료 : 대한건설협회□ 해외 건설시장 현황'22년 세계 건설시장은 코로나 19로 인해 위축된 투자가 회복되면서 전년 대비 4.7%증가한 13.5조불을 기록하였으며, '23년은 '22년 대비 4.7% 증가한 14.1조불로전망됩니다.'23년 상반기 국내업체의 해외수주는 전년 동기 대비 43.6% 증가한173억불이었습니다.지역별로 보면 북미/태평양(50.5억불)은 전년 동기 대비 2,726.3%,중동(66.2억불)은 135.9%, 중남미(5.4억불) 200.6%로 큰 폭으로 증가하였으나,아시아(40.4억불)에서는 40.0%로 크게 감소하였습니다. 사업별로는 건축(63.9억불), 플랜트(80.9억불)는 전년 동기대비 각각 109.3%, 95.3% 증가한 반면, 토목(8.4억불)은 70.3% 감소하였습니다. (기타 용역 및 통신사업 등은 제외)※ 참고 자료 ·Global Insight ('23년) ·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)

□ 당사 시장점유율'23년 상반기 당사의 국내 수주 규모는 7.1조원으로 국내 건설시장 전체 수주95.4조원 중 약 7.4%를 차지하고 있으며, '23년 상반기 당사의 해외 수주 규모는57억불로 국내기업의 전체 해외건설 수주 173억불 중 약 32.8%를 차지하고있습니다.※ 참고 자료·대한건설협회 (월간건설경제동향, '23년)·해외건설협회 (수주통계, 총괄계약현황)(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소전통적으로 시공 경험, 수주 영업력, 대외 신인도 등이 시장에서 경쟁우위 요인으로작용해왔으나, 수요자의 니즈가 고급화, 다양화되면서 기술력, 품질, 안전, 서비스,친환경성, 브랜드 등도 중요한 경쟁 요소가 되고 있습니다.또한, 시공 능력과 함께 사업 기획력, 설계ㆍ엔지니어링 능력, 자금조달 및계약ㆍ클레임 관리 역량 등도 경쟁력의 핵심요소로 부각되고 있습니다.당사는 초고층빌딩, 하이테크 시설, 도로ㆍ철도, 항만, 발전 플랜트, 주택 등각 상품별로 업계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 지속적인 건설 기술개발을 위해, 국내 중소기업 및 대학을 대상으로 한 기술과제 공모전, 스타트업협업을 위한 벤처펀드 투자 등 기술투자를 진행하고 있습니다. 또한 글로벌선진사와의 파트너링, 현지 우수업체와의 협력을 강화하고 로컬 우수인력 채용 및자재ㆍ장비 등 리소스 확보를 통한 해외사업 역량을 강화해 나가고 있습니다.아울러, 시장, 고객의 신뢰 확보를 위해 핵심고객을 밀착 관리하고 현장의 고객만족도 조사를 시행하는 등 고객과의 Long-term Relationship 구축을 통해반복수주를 추진하고 있습니다.

[상사부문](1) 산업의 특성 등□ 산업의 특성 및 개요 상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재 등의 분야에서 트레이딩, 사업개발 및 운영을포함한 다각적인 사업을 진행하고 있습니다. 트레이딩은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격 차이 등을 활용하여 공급자와수요자를 연결시켜 주는 거래 중개 및 판매 영업으로, 글로벌 경기 변동, 원자재 시황등의 영향을 받습니다. 사업개발, 운영사업은 글로벌 경기 변동 이외에도 국가별 정치, 경제 상황 등 다양한요인들을 종합적으로 고려해야 하는 특성이 있습니다.□ 산업의 성장성 제조업체의 자체 수출 역량 확대로 상사의 수출 대행 기능은 축소되고 있으나,다양한 기능 제공을 통해 새로운 가치를 창출해 나가고 있습니다. 최근 세계 경제는 글로벌 공급망 및 생산차질과 함께 글로벌 수요 위축이발생하면서 금융시장의 불안정성뿐 아니라 글로벌 교역 리스크도 높은 상황입니다.상사는 영업 수익성 제고, 경영 효율 개선, 리스크 관리 체계 고도화를 추진하는 한편지속적인 영업력 강화로 이러한 변화에 대응하고 있습니다. □ 경기 변동의 특성 상사부문의 트레이딩 영업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라사업 실적에 영향을 받을 수 있어 경기 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다.(2) 국내외 시장여건 □ '23년 상반기 국내외 시장 여건세계경제는 우크라이나 전쟁과 은행 위기 문제 등의 불확실성이 잠재하는 가운데주요국들의 금리 인상에 따른 내수억제 영향으로 제한적인 성장세를 보이고있습니다.미국경제는 인플레이션 둔화가 지속되는 가운데(CPI 1월 6.4%, 6월 3.0%) 견조한고용을 기반으로 내수(소매판매 4월 0.4%, 5월 0.3%)가 뒷받침되고 있으나,금리인상 기조의 통화긴축 장기화로 전반적인 경기회복세는 약한 상황입니다.유로지역은 에너지 등 근원물가가 상승하면서 인플레이션이 높게 유지되고 있으며(CPI 6월 5.5%), 이와 함께 유럽중앙은행의 고금리 정책 기조로 인해 부진한실물경기 흐름(PMI 6월 49.9)이 지속되고 있는 상황입니다. 중국경제는 리오프닝 이후 내수(소매판매 5월 12.7%) 및 서비스부문(서비스생산5월 11.7%) 중심의 회복 흐름은 지속되고 있으나, 수출(6월 △12.4%),투자(5월 4.0%) 및 산업생산(5월 3.5%)은 부진한 상황으로 회복세가 약한상황입니다. 2분기 경제성장률은 6.3%(전년동기비)로 예상치 7.1%를 하회하고있습니다.일본경제는 소비회복세가 유지되는 가운데(소매판매 5월 1.3%), 고용 및 기업투자(설비투자 1분기 0.4%)도 개선되면서 전반적인 경기회복 흐름세를 유지하고있으나, 달러/엔 환율이 6월 중반 이후 140엔까지 상승하며 불안정세를 보이고있습니다.국제유가는 사우디의 추가 감산 발표에도 불구 글로벌 경기둔화에 따른 원유수요감소 우려로 WTI유 기준 U$ 70불 중반대선이 지속되면서 전체적으로 보합세를보이고 있습니다. □ '23년 세계경제 '23년 세계경제는 러~우 전쟁 지속, 인플레이션 지속에 따른 고금리 장기화,긴축 과정에서의 금융시장 및 신흥국 불안, 에너지 위기 재점화 가능성 등으로전년보다는 낮은 2% 후반대의 성장이 전망됩니다. ㆍ '22년 세계경제 성장률 3.4% → '23년 2.8% (IMF, '23.4월)□ '23년 국내경제 '23년 국내경제는 글로벌 경기둔화에 따른 수출 둔화와 고금리 및 주택시장 부진 등으로 경기 회복세가 약화로 하반기 이후에도 낮은 경제성장이 전망됩니다. ㆍ '22년 한국 경제성장률 2.6% → '23년 1.5% (IMF, '23.4월)□ 시장점유율'23년 6월말 기준 한국의 수출 누계액은 U$ 3,072억불로,당사 U$ 15.1억불을 기록하여 전국 수출총액의 약 0.49%를 차지하고 있습니다. '23년 6월말 기준 한국의 수입 누계액은 U$ 3,336억불로,당사는 U$ 1.7억불을 기록하여 전국 수입 총액의 약 0.05%를 차지하고 있습니다.

(한국무역협회 '23.6월 기준)(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소상사 업의 특성상 다양한 사업영역에서의 사업 수행을 위해 시장분석력과 글로벌마케팅, 리스크 관리 및 물류, 가공, 운송 등 미드스트림 기능이 핵심역량으로요구됩니다.상사부문은 우수한 인재와 글로벌 네트워크를 기반으로 종합적 역량을 지속적으로강화하여 글로벌 트레이딩 컴퍼니로 발전해 나갈 것입니다.

[패션부문](1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성패션산업은 인간의 의식주와 직결되는 필수산업에 해당되며 상품 본연의 가치외에도 상품이 제공하는 심리적 만족까지도 결부된 고부가가치 산업입니다.반면, 경기 변동과 소비자의 니즈 변화 및 유행에 따라 수요가 매우 민감하게반응하여 각 상품의 라이프 사이클이 짧고 비교적 낮은 시장진입장벽으로 인해업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 지니고 있습니다.또한 노동집약적 특성이 있어 대부분의 국내 패션기업은 기획/디자인 영역에주력하는 한편, 생산은 국내외 협력업체를 통한 제품 완사입 및 외주 임가공 등의방식으로 운영하고 있습니다. 따라서 외부 협력업체와의 생산 체계 및 협업 수준역시 사업의 중요한 변수로 작용합니다.

□ 산업의 성장성국내 패션시장이 성숙기에 진입함으로써 성장성에 대한 높은 기대가 어려운상황에서 삶의 질에 대한 욕구 증대, 경험을 중시하는 소비 확산, 가심비 중시 경향등의 영향으로 시장과 고객의 니즈는 보다 다변화, 세분화되고 있습니다. 이러한변화와 함께 패션이 개인의 정체성을 표현하는 일종의 문화 상품으로 변모함에 따라새로운 사업 가능성도 지속적으로 창출되고 있습니다. 또한 탄탄한 고객 충성도를 확보한 패션 브랜드의 경우 외부환경의 변화에 따른영향을 상대적으로 덜 받는다는 점에서 기능적 가치 이상의 심리적, 사회적부가가치를 제공하며, 브랜드의 성장성 역시 여전히 높게 평가받고 있습니다. 한편 해외 패션 시장은 중국, 인도, 동남아시아 개발도상국을 중심으로 국내시장보다 높은 성장세를 보이고 있습니다. 해외 시장의 다양한 기회를 활용하기 위한당사의 단계적인 해외 진출 노력이 이어지고 있어 향후 글로벌 시장에서의 새로운기회 창출 및 성장이 기대되고 있습니다. □ 경기변동의 특성 한국 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 국내 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 의류 소비심리와 구매 패턴의 변화 등에 크게 영향을 받고 있습니다. 또한, 최근에는 소비 양극화 현상의 심화에 따라 패션 상품의 복종별, 가격대별소비 행동에 있어 그 격차가 커지고 있습니다. 패션산업은 기후 및 날씨 변화에 민감하기 때문에 급격한 날씨 변화에도 효과적으로대응 가능한 탄력적 사업 운영 전략이 요구됩니다. 또한 S/S(봄/여름) 보다는상대적으로 고가의 상품이 주를 이루는 F/W(가을/겨울)의 매출 비중이 높은기본적인 계절적 특성이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 □ 시장전망 및 경쟁상황 국내 패션 시장은 2021년 사회적 거리두기 완화에 따른 리오프닝 효과가본격화되어 팬데믹 이전 시황을 회복하였고, 엔데믹 기대감으로 2022년까지전반적인 호실적을 기록하였습니다. 하지만 고물가, 고금리 영향으로 2023년상반기 소비자동향지수(CSI) 항목 중 의류비는 연중 100 미만을 유지하는 등소비심리가 위축되었고, 고환율에 따라 원가 상승이 불가피하여 향후 패션 시장의지속적이고 안정적인 성장을 낙관하기 어려운 상황입니다. 패션 산업은 유통 패러다임의 변화가 가장 빠르게 진행되는 산업 영역 중 하나로서소비자들의 패션 상품 구매 중심 채널이 기존의 백화점, 가두 매장 등 전통적인오프라인 유통에서 온라인(모바일 포함) 유통으로 전환되는 과정을 겪어 왔습니다.특히, 코로나 19 유행 시기에 성장한 언택트 기반의 온라인 시장은 포스트 코로나시기에도 여전히 중요한 채널의 역할을 수행할 것으로 예상되는 바, 향후 온라인패션 시장의 성장은 지속될 것으로 보입니다. 이러한 추세에 발맞춰 오프라인중심의 사업 구조를 영위하던 기존의 패션/유통 기업들은 온라인 채널 경쟁력강화에 전력을 다하고 있습니다.

또한 라이프스타일의 변화, 소비자 니즈의 다양화 및 경험을 중시하는 소비 트렌드에따라 소비자와의 접점인 매장의 역할이 기존의 단순한 상품 판매 공간에서 벗어나고객 체감 가치를 극대화하기 위한 차별적인 경험을 제공하는 공간으로 변화하고있습니다. 이에 따라 각 기업은 핵심 가두점 확보, 소비자 관점의 리테일 운영 역량제고 등을 추진하며 소비자와 좀 더 밀착된 전략 수립 및 실행에 주력하고 있습니다. 이와 같이 패션산업은 기존의 의류/잡화 제조, 판매업으로부터 소비자의 생활양식과 소비 패턴의 변화를 포착하여 이에 부합하는 콘텐츠와 서비스를 제공하는라이프스타일 서비스 사업으로 급속히 진화하고 있습니다.더불어 패션산업은 빅데이터, AI, 메타버스, 가상자산 등 첨단 IT 기술 및사회관계망서비스(SNS)와 융합되면서 산업 고유의 창조적 가치와 미래의 무한한가능성을 다시 한 번 높게 평가받고 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 패션산업의 핵심 경쟁력에는 브랜드가치, 상품기획/디자인 역량, 주요 백화점 및핵심 상권 입점을 위한 영업력, 고객 가치 기반의 구매 경험 제공을 위한온/오프라인 리테일 운영 역량, 철저한 품질관리, 가격 경쟁력, 효율적 마케팅역량 등이 해당됩니다.패션부문은 디자인개발, 소재기획, 컬러구성, 패턴 등 상품기획 전반의 경쟁력을기반으로 주요 복종 내 강력한 브랜드 위상을 확보하고 있습니다. 또한 국내 주요백화점 및 핵심 상권 내 우수 유통을 확보하고 있으며, 차별화된 매장 콘셉트 및고도화된 매장 관리로 유통 경쟁력을 지속 강화하고 있습니다. 적극적인 SSFSHOP육성 및 다양한 온라인 쇼핑몰과의 전략적 제휴를 통한 온라인 사업 경쟁력을강화하는 데에도 전력을 다하고 있습니다.더불어 패션부문은 국내외 협력업체들과의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 수준의소싱 체계를 구축해왔으며, 엄격한 품질 관리를 기반으로 신뢰할 수 있는 고품질의상품을 선보이고 있습니다. 그리고 각 브랜드 및 상품의 속성에 기반한 글로벌소싱처를 다양화함으로써 가격 경쟁력을 지속 강화함은 물론 수익성 제고에도적극적으로 임하고 있습니다. 또한 장기간 축적해 온 다양한 마케팅 노하우와 최신마케팅 트렌드를 결합하여 패션부문이 전개하는 브랜드들의 고유한 가치를지속적으로 고객과 커뮤니케이션 함으로써 매출 향상에 기여할 수 있도록 노력하고있습니다.

[리조트부문](1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성리조트산업은 대규모 투자를 필요로 하는 장치산업으로 노동집약적 특성을 갖고있습니다. 이에 따라 막대한 자본과 고도의 기술, 전문화된 인력 등이 필요할 뿐만아니라 장기간의 개발이 소요되며, 서비스 및 시설운영 인력 등을 많이 필요로 하는사업입니다. 또한 기상조건 및 계절적 변동에 많은 영향을 받습니다. 이에 따라 우천, 한파,폭염 등의 기상 악화 시에는 이용객이 감소하는 경향이 있습니다.

□ 산업의 성장성리조트산업은 근로시간 단축, 최저임금 인상, 가치 지향 소비 및 경험 구매의확산으로 완만한 성장이 예상되나, 대형 복합쇼핑몰, 지자체 축제 등 대체재의지속적 증가와 근거리 여행의 일상화 트렌드로 인한 경쟁 심화 및 이상기후,미세먼지 발생일의 증가 등이 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.□ 경기변동의 특성리조트산업의 특성상 필수적인 소비보다는 소비자의 의사에 따라 그 소비여부 및규모가 결정되는 선택적인 소비로서 개인 구매력 및 소비성향에 민감한 영향을받고 있습니다. 이에 따라 경기의 호황 또는 불황에 따라 사업 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 일반적으로 봄, 가을 시즌 이용객수가 가장 많으며, 겨울시즌은 추위와눈으로 인한 비수기로 나타나고 있습니다. (2) 국내외 시장여건코로나19 소강에 따라 주춤했던 소비가 회복 양상을 보이고 있으나, 저성장과고물가, 고금리, 고환율(3고)의 복합 위기가 예상되는 경제 상황은 리조트산업전반의 수익성을 또다시 위협하고 있습니다. 경기 침체에 대한 우려가 높아지고 있는 상황에서 테마파크 신규 집객을 위한대규모 투자는 쉽지 않으며, 코로나19로 다양해진 여가 활동 및 대체재와의 경쟁은더욱 심화될 것으로 전망됩니다. 골프사업은 코로나19 동안 Young Woman 층에서 골프 인구가 증가함에 따라이용객 저변이 확대 되는 반사이익을 얻었으나 경기 침체와 대중형 골프장 시행등의 법령 변화는 개인/법인 고객의 소비 감소와 퍼블릭 골프장의 매출 감소에부정적 영향을 미칠 수 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로, 우든코스터('08년), 로스트밸리('13년), 판다월드('16년) 등 국내 최고 또는 최초의 다양한 어트랙션과컨텐츠를 보유하고 있습니다. 또한, 수려한 자연환경을 바탕으로 한 계절별 이벤트 등으로 국내 테마파크 산업을선도하고 있습니다. 골프사업은 현재 국내 최고의 명문 골프장인 '안양컨트리클럽'을 포함 6개의 골프클럽을 운영하고 있으며 고품질의 코스와 차별화된 서비스를 바탕으로 업계에서위상을 확고히 하고 있습니다.

[급식/식자재유통 사업](1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성단체급식업은 산업체, 병원, 기숙사 등에서 일하는 특정 다수인을 상대로 계속적으로식사를 제공하는 산업으로 국내 단체급식 시장은 크게 직영급식과 위탁급식으로 구분됩니다. 직영은 초ㆍ중ㆍ고등학교와 군부대 급식이며, 위탁은 산업체ㆍ오피스등으로 구분됩니다. 단체급식사업은 메뉴 및 구매, 물류, 조리가 유기적으로결합되어 경쟁력을 결정하는 시스템 사업이며 다수의 영양사, 조리사 등의 인적역량이 필요한 인적서비스 산업입니다. 식자재 유통사업은 단체급식, 식품가공회사, 외식회사 등 음식점 및 식자재를 주요원재료로 하는 업체에 식자재 및 필요한 물품을 제공하는 사업으로 대규모 냉장ㆍ냉동 설비뿐만 아니라 첨단 검수 시스템, 차량 위치 추적 시스템, 대형 물류센터등의 대규모 투자가 필요합니다. 최종 소비자에 따라 기업용(B2B) 식자재 유통과 가정용(B2C) 식자재 유통으로구분할 수 있으며, 기업용(B2B) 식자재 유통의 경우 최종소비자가 단체급식,외식회사, 식품가공회사이며, 가정용(B2C) 식자재 유통은 대형마트, 편의점,지역슈퍼마켓 체인 등 소매채널 위주의 유통을 하고 있습니다. 아울러, 식자재유통사업은 외식 프랜차이즈 시장의 확대, 1인 가구 수 증가, 먹거리 안전에 대한높은 관심 등으로 인해 대규모 자본을 가진 기업형 유통업체들의 후방산업통합중심으로 대기업의 시장참여가 가속화되고 있습니다. □ 산업의 성장성국내 단체급식 시장은 산업인구 감소 등의 영향으로 '30년까지 연 2.6% 수준의저성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만, 병원, 골프장 등 특정 시장중심의 기회는 지속적으로 확대될 전망입니다. 국내 식자재 유통시장은 2000년대 중반 대기업 계열의 식자재 유통 사업 규모가크게 확대되었으나 코로나19로 인해 시장 성장이 크게 정체되어 배달, 테이크아웃등 제한적 성장 기조를 보이고 있습니다.□ 경기변동의 특성한국 및 세계 경제는 코로나19에서 완만히 회복 전망이나, 재 유행ㆍ만성화 등불확실성이 높습니다. 또한 산업구조의 변화나 생산 인구 감소, 비용 상승 등의시장 정체 요인으로 인해 식음 시장은 '효율성 제고' 중심 기조와 '개인, 비대면,간편식' 니즈 확산이 지속되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건단체급식 시장은 직영급식(70%)과 위탁급식(30%) 시장으로 나뉘며, 이 중 위탁급식은 삼성웰스토리 및 아워홈, 현대그린푸드가 삼분하고 있는 상황이며,식자재사업에서도 상대적으로 수익성이 높은 급식부문에서 시장 주도적 위치를확보하고 있습니다.

(3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위요소 차별화된 위생안전 관리 역량, 다양한 산업군과 고객 니즈에 대응하는 메뉴 및식음서비스 역량, 글로벌 수준의 오퍼레이션 역량을 보유하고 있습니다.더불어, 소득증대에 따라 높아지고 있는 건강에 대한 관심을 충족하고자 프리미엄급식서비스, 건강케어프로그램 등을 개발 및 도입함으로써 급식 기반의 건강한식생활케어서비스를 확대하고 있습니다. 한편, 국내 최고수준의 급식서비스 역량을 바탕으로 중국, 베트남의 급식 및식자재유통 시장을 공략하는 등 적극적인 해외사업 확대를 통해 글로벌 식음기업의비전을 실현하고 있습니다.

[바이오 사업](1) 산업의 특성 등 □ 산업의 특성바이오 CMO(Contract Manufacturing Organization) 사업은 자체 생산역량이부족하거나, 의약품 R 및 마케팅에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로아웃소싱하는 글로벌 제약사들을 고객으로 하는 바이오의약품 위탁개발ㆍ생산사업입니다. 삼성바이오로직스가 주력하는 분야인 항체의약품 CMO 사업은상업용 플랜트 건설에 대규모 투자가 필요하고, 플랜트 설계ㆍ건설ㆍ밸리데이션 등 사업화 준비에 최소 3년 이상이 소요되는 특징이 있습니다. 또한, 항체의약품은동물세포를 이용하는 세포 배양, 정제, 충전 등 생산 전 과정에서 GMP(GoodManufacturing Practice)에 부합하는 높은수준의 품질관리 역량이 필수적으로요구됩니다. 그리고 제약사가 CMO를 통해 상업용 바이오의약품을 생산하기위해서는 생산기술 이전, 시험생산, 각국 의약품 규제기관 GMP 등 2년 정도의준비기간이 소요됩니다. 이에 제약사와의 CMO 계약은 통상 5∼10년의 장기계약이주를 이루고 있습니다.바이오시밀러란 기존에 있었던 바이오의약품을 복제한 의약품을 의미합니다.합성의약품 분야에서 이와 같은 의약품을 복제의약품(제네릭)이라 명명하는 것과는달리, 바이오의약품 분야에서는 이를 바이오시밀러라 명명하고 있습니다. 이는바이오의약품의 구조 및 생산과정이 합성의약품과는 달리 살아있는 생물체로부터출발하기 때문에, 100% 동일한 구조와 효능의 의약품을 복제하는 것은 불가능하고일정 기준 이상의 유사성(similarity)을 확보한 의약품을 개발, 생산하는 것만 가능하기 때문입니다. 글로벌 바이오시밀러 산업은 기존 오리지널 의약품의 특허만료가 지속, 오리지널 의약품 대비 저렴한 바이오시밀러에 대한 시장 수요 증가,각국 정부의 정책의 변화 등이 반영되어 바이오시밀러 개발에 우호적인시장환경으로 재편되고 있습니다. 국내 바이오시밀러 기업이 글로벌 바이오시밀러시장에서 크게 두각을 보이고 있는 바, 식품의약품안전처에 따르면 국내바이오시밀러 수출 실적은 2014년 2억 477만 달러에서 2020년 16억 965만 달러로7년간 7배 이상 증가한 것으로 나타났습니다.□ 산업의 성장성바이오의약품 시장규모는 2023년 3,890억불로 전체 제약시장에서 30.7% 비중을차지하고 있습니다. 2026년까지 연평균 10.1%의 성장성을 보이며 제약시장 성장을견인할 것으로 전망되며, 이 같은 빠른 성장과 함께 제약사들의 CMO 활용이 확대되는 추세에 있습니다. (Evaluate Phama, 2023.5월 기준)바이오 CDMO 시장의 규모는 1) 블록버스터 바이오의약품 지속개발, 2) 글로벌제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대, 3) 제약사대상end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가, 4) 공급 안정성 확보를 위한 복수생산설비(Dual Sourcing) 수요 확보 등의 성장 요인에 기인하여 2023년 기준191억불에서 향후 3년간 연평균 12.2% 성장해 2026년 기준 270억불 규모로성장할 것으로 전망됩니다. (BCG 컨설팅, 2022.5월 기준) 1) 블록버스터 바이오의약품 지속 개발 : 2000년 전후에 출시된 블록버스터 바이오의약품(자가면역질환 치료제, 항암제, 당뇨 치료제 등)이 여전히 높은 매출 성장을 지속하고 있으며, 최근에는 면역 항암제, 고지혈증, 아토피 등 새로운 분야에서 유망 치료제 신약이 지속적으로 출시되고 있습니다. 2) 글로벌 제약사 및 중소형 바이오텍의 생산분야 아웃소싱 확대 : 제약사들은 의약품 시판허가 및 판매수요 예측의 불확실성을 최소화하기 위해 대규모 자본투자가 소요되는 생산분야에서 전문 CMO를 활용하는 추세를 확대하고 있습니다. 이러한 시장의 변화는 CMO산업에 새로운 기회로 작용합니다. 3) 제약사대상 end-to-end CDMO service 제공 니즈 증가 : 글로벌 CDMO 업체는 제약사의 개발부터 생산, 임상 개발부터 상업화 니즈 및 단일 프로젝트의 복잡성을 감소시키기 위해 end-to-end service를 제공할 수 있는 one-stop shop model을 지향하고 있습니다. 4) 공급 안정성 확보를 위한 복수 생산설비(Dual Sourcing) 수요 : 최근 각국의 의약품규제기관은 제약사들에게 의약품 공급 안정성 강화를 권고하고 있습니다. 미국 FDA는 단일 Site에서만 생산되는 의약품에 대해서는 별도의 "Contingency Plan" 수립을 요구하고 있습니다. 이러한 규제강화 흐름에 따라 CMO를 활용해 복수 생산설비를 운영하는 사례가 확대되고 있습니다. 또한 바이오시밀러 산업은, 향후 주요 오리지널 바이오의약품들의 특허기간이만료됨에 따라 오리지널 바이오의약품과 효과는 동등하면서도 가격 측면에서경쟁력을 보유한 바이오시밀러 시장의 규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 특히 2032년까지 바이오의약품 15종 이상의 특허가 만료되면서바이오시밀러 산업의 성장이 지속될 것으로 예측되고 있으며 바이오시밀러 시장규모는 2021년 111억불에서 2028년 181억불로 연평균 7% 성장할 것으로예상됩니다. (Evaluate Pharma 기준)□ 경기변동의 특성바이오 CMO사업은 제약사와의 장기계약을 통해 생산 및 판매가 이루어지므로경기변동에 따른 영향이 거의 없으며, 바이오시밀러 사업 역시 기본적으로 암,자가면역질환, 만성질환 등을 치료질환으로 하고 있는 바이오 제약산업의특성과 유사하게 경기변동이나 계절적 이슈는 크지 않은 편입니다.또한 의약품은 엄격하게 국가가 설정한 기준에 의거 허가절차를 거쳐 승인을받아야만 시판할 수 있고, 특히 전문 의약품의 경우 처방전에 의해서만 약을구입할 수 있도록 제도적으로 보호되어 있으므로 타 산업에 비해서 대체시장의형성이 쉽지 않은 특성을 지니고 있습니다.(2) 국내외 시장여건삼성바이오로직스는 인천경제자유구역(송도지구)에 상업제품 생산설비 60만리터(1공장 3만, 2공장 15만, 3공장 18만, 4공장 24만)와 임상용 생산설비4천리터로 총 60.4만리터의 Capacity를 확보하여 생산설비 기준 글로벌바이오CMO로 부상하였습니다. 2022년 기준 삼성바이오로직스와 유사한30만리터 이상 규모의 Capa를 보유한 경쟁사는 스위스 Lonza 및독일 Boehringer Ingelheim이 있습니다. 이 밖에 중국 Wuxi Biologics 및미국 Fujifilm Diosynth사가 국내 및 해외 지역에서 공격적인 증설을진행중에 있습니다. 삼성바이오에피스의 주요 경쟁사로는 미국의 Pfizer, Amgen, 스위스 Sandoz 및한국의 셀트리온이 있습니다. Pfizer는 4종(레미케이드, 허셉틴, 아바스틴, 휴미라),Amgen은 5종(휴미라, 허셉틴, 아바스틴, 레미케이드, 솔리리스), Sandoz는 4종(레미케이드, 엔브렐, 휴미라, 아바스틴), 셀트리온 4종 (휴미라, 레미케이드, 허셉틴,아바스틴) 시밀러 제품에서 미국, 유럽 등 주요 국가에서 삼성바이오에피스와경쟁하고 있습니다. (3) 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁우위 요소CMO 사업의 영위를 위해서는 의약품 제조 과정에 필수적인 품질관리 역량, 적시생산 및 공급의 스피드 경쟁력 및 안정적 수주 관리를 위한 판매 역량이필수적입니다. 삼성바이오로직스의 모든 생산과정은 각국의 GMP를 엄격히준수하고 있으며, 삼성바이오로직스의 고객은 삼성바이오로직스가 생산하는 전공정에 대한 검사 및 필요한 조치를 요구할 권리가 있습니다.또한, 생산 과정에서 발생한 모든 절차 및 결과에 대해 문서화하여 관리하고있습니다. 삼성바이오로직스에서는 글로벌 수주 영업조직이 판매활동을 담당하고있으며, 미국 샌프란시스코, 보스턴, 뉴저지 등 동서부의 주요거점에서 현지인력을활용하여 수주영업을 지원하고 있습니다. 글로벌 제약회사와 정기적인 미팅을진행하고 있으며, 해당 미팅에서 삼성바이오로직스의 CMO 서비스 및 생산설비현황 정보 등을 지속적으로 글로벌 제약회사에 제공하고 있습니다. 고객사와 전략적관계를 유지하고자 하는 전략의 일환으로서, 판매 및 마케팅 담당임원이 해외 바이오컨퍼런스 등에 지속적으로 참가하여 시장의 최신 기술동향을 파악하고 잠재고객을접하고 있습니다. 또한, 가상전시관, 온라인실사 시스템 등 비대면 플랫폼을구축하였으며, 고객사 화상회의 및 Webinar 등 비대면 활동을강화하고 있습니다.삼성바이오로직스는 항체의약품 CMO 중심 서비스에서 글로벌 종합 바이오기업으로 도약하기 위해 사업 영역을 CDO 서비스, mRNA 및세포/유전자치료제 등 다양한 분야로 확장해 나가고 있습니다.삼성바이오로직스는 업계 평균대비 두 배 향상된 세포 생존력과 개선된 증식력을보여주는 자체 개발 세포주 '에스초이스(S-CHOice)'와 개발 단계별로 표준화된프로세스를 통해 개발기간을 혁신적으로 단축시킨 위탁 개발 플랫폼'에스셀러레이트 (S-Cellerate)'를 성공적으로 개발했습니다.지난 2022년 9월에는 인간 항체와 유사한 구조로 안전성과 결합력을 높인차세대 이중항체 플랫폼 '에스듀얼(S-DUAL)', 신약 후보물질 선별 기술'디벨로픽(DEVELOPICK)'을 공개하는 등 CDO 분야에서도 새로운 자체 기술을지속할 예정입니다.2020년 10월에는 미국 대표 바이오 클러스터인 샌프란시스코에 의약품 위탁개발 R 센터를 열었고, 유럽 등에도 진출을 검토중에 있습니다.한국 송도에는 빠르게 부상하는 시장의 수요를 충족하기 위해 기존 공장내 mRNA생산시설을 증설하였고, 2022년 4월에 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준 (cGMP)준비를 완료하였습니다. 이외 추가적으로 신규 공장을 설립하고자 2022년 7월한국 송도에 신규 부지매입 계약을 체결하였으며, 2025년 상반기 완공을 목표로18만리터 규모의 5공장을 증설 중에 있습니다. 삼성바이오에피스는 설립 후 현재까지 항체 바이오시밀러 7종(레미케이드, 허셉틴,엔브렐, 휴미라, 아바스틴, 루센티스, 솔리리스의 시밀러) 제품을 출시하였습니다.이 과정에서 허가기관의 품질요건을 만족하는 공정을 개발하고, 임상시험을효율적으로 진행하여 타업체에 비해 개발기간을 단축하였습니다. 또한 생산성이높은 공정기술을 개발하여 원가경쟁력을 확보한 결과 시장 판가 하락에도 수익성이확보된 제품을 출시하였습니다. 향후에도 지속적으로 공정 최적화, 효율화 기술을개발하여 경쟁력 있는 제품을 출시할 예정입니다.