휴맥스홀딩스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제 10회	2020년 06월 15일	2025년 06월 15일	12,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 6월 15일~2025년 5월 15일	100	3,480	805,000,000	231,321	(주)휴맥스발행

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	제 12회	2020년 09월 03일	2025년 09월 03일	4,000,000,000	(주)휴맥스보통주	2021년 9월 3일~2025년 8월 3일	100	4,305	2,800,000,000	650,406	(주)휴맥스 발행

합 계	-	-	-	16,000,000,000	-	-	100	-	3,605,000,000	881,781	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 연결기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜디지파츠	회사채	사모	2016.06.30	1,000	0.00%	-	2021.06.30	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.05.18	7,000	5.10%	-	2020.05.18	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.05.29	5,000	5.10%	-	2020.05.29	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.08.21	20,000	0.00%	-	2023.08.31	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.08.30	5,000	5.10%	-	2020.08.30	상환	메리츠종금증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2018.09.12	5,000	5.10%	-	2020.09.12	상환	KB증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2019.04.10	2,000	4.95%	-	2020.04.10	상환	신영증권

(주)알티캐스트	회사채	사모	2019.12.16	12,000	0.00%	-	2024.12.16	상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.03.24	5,000	4.80%	-	2022.03.24	미상환	KB증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.06.15	12,000	0.00%	-	2025.06.15	미상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.08.31	5,000	5.40%	-	2021.02.28	상환	유안타증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.09.03	4,000	0.00%	-	2025.09.03	미상환	-

㈜휴맥스	회사채	사모	2020.09.24	40,000	2.22%	-	2023.09.24	미상환	현대차증권

㈜휴맥스	회사채	사모	2021.03.29	20,000	2.31%	-	2023.09.24	미상환	신한금융투자

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.01.14	2,000	3.75%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.04.14	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.01.16	2,400	3.75%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.04.16	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.04	9,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.06	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.14	20,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.14	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.20	2,600	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.20	상환	신영증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.02.21	1,000	3.60%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.05.21	상환	흥국증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.05.14	20,000	5.20%	A3 (한국기업평가), A3 (Nice신용평가정보)	2020.08.14	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.08.14	20,000	5.70%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2020.11.13	상환	한양증권

㈜휴맥스	기업어음증권	사모	2020.11.13	20,000	5.70%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.02.15	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.05.17	13,000	4.90%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.08.17	상환	한양증권

㈜휴맥스	전자단기사채	사모	2021.05.17	8,000	4.90%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.08.17	상환	한양증권

(주)휴맥스	전자단기사채	사모	2021.08.17	13,000	4.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2021.11.17	상환	한양증권

(주)휴맥스	전자단기사채	사모	2021.11.17	10,000	4.50%	A3- (한국기업평가), A3- (Nice신용평가정보)	2022.02.17	미상환	한양증권

합 계	-	-	-	284,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000	30,000

합계	-	-	10,000	-	-	10,000	40,000	30,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	5,000	40,000	20,000	3,605	-	-	-	68,605

합계	5,000	40,000	20,000	3,605	-	-	-	68,605

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 별도실적채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-