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한국제지 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세하주식회사
대 표 이 사 : 이제선, 안재호
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로 96길 97
(전 화) 053-603-0600
(홈페이지) http://www.seha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 황 성 진
(전 화) 02-2056-8800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 07월 03일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점 소재지 : 대구광역시 달성군 유가읍 비슬로96길 97 - 공시대상기간동안 본점소재지 변경이 없음.

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022.03.31	정기주총	감사 신건	-	-

2021.03.26	정기주총	-	대표이사 이제선	-

2020.05.14	임시주총	사내이사 단우영사외이사 김마이클민제대표이사(각자) 안재호	-	-

2020.03.30	정기주총	-	사외이사 조민식	-

2018.03.26	정기주총	사내이사 김두일	대표이사 이제선	-

3. 최대주주의 변동공시서류작성기준일 현재 당사의 최대주주는 해성산업 주식회사(29,204,504주, 50.73%) 입니다. 당해 사업연도 중 변동사항이 없습니다.4. 상호의 변경 회사는 2007년 3월 20일 '세림제지 주식회사'에서 '세하 주식회사'로 상호를 변경하였습니다.

5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2019-10-15 최대주주(유암코워크아웃제일차기업재무안정 사모투자전문회사) 지분 및 채권 매각 검토를 위해 삼일PwC 매각주간사 선정 2020-02-07 생산 600만톤 달성 (초지기) 2020-02-26 최대주주(유암코워크아웃제일차기업재무안정 사모투자전문회사) 지분 및 채권 매각을 위한 우선협상대상자로 한국제지 컨소시엄 선정 2020-03-20 최대주주 유암코워크아웃제일차기업재무안정 사모투자전문회사, 한국제지(주) 및 해성산업(주)와 주식양수도계약 체결 2020-05-14 최대주주 지분 및 채권 매각완료 최대주주 등의 변경 (한국제지(주) 57.32%, 해성산업(주) 14.32%) 2020-07-01 최대주주 변경 (해성산업(주) 71.64%) 2020-08-01 유상증자에 따른 최대주주 지분 변동(해성산업(주), 50.73%)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당 분기말	38기(2021년말)	37기(2020년말)	36기(2019년말)	35기(2018년말)

보통주	발행주식총수	57,562,997	57,562,997	57,562,997	29,562,997	29,562,997

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	57,562,997,000	57,562,997,000	57,562,997,000	29,562,997,000	29,562,997,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	57,562,997,000	57,562,997,000	57,562,997,000	29,562,997,000	29,562,997,000

주1) 당사는 2020년도 중 유상증자를 통해 보통주 28,000,000주를 발행하여 자본금이 28,000,000천원 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	108,691,777	-	108,691,777	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	51,128,780	-	51,128,780	-

1. 감자	51,128,780	-	51,128,780	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	57,562,997	-	57,562,997	-

Ⅴ. 자기주식수	1,305	-	1,305	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	57,561,692	-	57,561,692	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,305	-	-	-	1,305	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,305	-	-	-	1,305	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,305	-	-	-	1,305	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제37기 정기주주총회	1. 주주명부 작성ㆍ비치 규정 신설- 관련 정관 조항 : 제12조2. 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 관련 정관 조항 : 제15조의23. 감사에 관한 사항- 관련 정관 조항 : 제41조의24. 종류주식의 구분- 관련 정관 조항 : 제8조의2, 제8주의 65. 이사 및 이사회에 관한 사항- 관련 정관 조항 : 제29조, 제31조, 제33조, 제37조6. 집행임원 규정 삭제 및 경영임원회 규정 신설- 관련 정관 조항 : 제34조의2, 제37조의2	1. 전자증권법 시행령 제31조제4항에 의거 회사가 정관의 정함에 따라 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있는 근거 신설2. 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 조항 신설3. 개정 상법 제409조제3항 반영- 전자투표 채택시 감사 선임 결의 요건 완화4. 그룹 계열사 중 상장사 조문 정비 및 통일- 표준정관 준용5.그룹 계열사 중 상장사 조문 정비 및 통일- 표준정관 준용6. 경영임원회에 관한 규정을 신설- 그룹 계열사 정관 문구 통일

2020년 03월 30일	제36기 정기주주총회	1. 사업의 목적에 건설기계대여업 추가- 관련 정관 조항 : 제2조2. 주주총회 소집지 추가- 관련 정관 조항 : 제20조	1. 사내 하도급업체의 당사 소유장비 사용 목적에 따른 임대차계약을 위한 사업목적 추가2. 본점소재지 외 주주총회 개최가 가능하기 위한 목적

2019년 03월 27일	제35기 정기주주총회	1. 실물주권의 발행 관련 조항의 삭제, 주식 및 신주인수권증서, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 조항 수정 등- 관련 정관 조항 : 제9조, 제11조, 제12조, 제13조, 제15조의2, 제16조2. 외부감사인의 선정권 변경감사가 선정한 외부감사인을 감사인선임위원회에서 승인을 받아 선임- 관련 정관 조항 : 제43조의 23. 이사의 종류에 대한 이사회 결정근거 신설하고, 대표이사 직위 및 인원수 관련 규정 삭제- 관련 정관 조항 : 제30조, 제34조, 제37조, 제43조,	1. 전자증권법 시행 예정에 따른 정관 변경 ('19년 9월 시행)
2. 외부감사인 선정주체에 대한 외감법 개정사항을 반영 ('18년 11월 시행)3. 상법 개정에 의한 표준정관 준용
1. 사업의 개요

당사는 제과, 제약, 화장품 등의 포장재로 사용되는 SC마닐라, 아이보리 등의 범용 백판지를 주력으로 생산하고 있습니다.백판지는 주로 경공업 제품의 포장재로 활용되고 있어 경공업 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한, 장치산업인 관계로 증설이 있으면 일정기간 공급과잉이 되고 증설이 없으면 공급부족이 되는 특성이 있습니다. 즉 공급의 증가는 계단식으로 이루어지고 수요는 경제성장 및 국민 생활수준에 비례하여 증가되므로 일시적인 공급초과와 수요초과가 순환적으로 나타납니다. 백판지를 포함한 지류시장은 GNP 성장과 비례하여 성장하는 특성이 있습니다. 당사는 기존 사업의 수익성 강화와 동시에 친환경, 고수익 지종을 확대하는 전략을 추진하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	매출액(비율)

제 지	제 품	백 판 지	산업용 포장지	45,762

79.71%

상 품	식품용, 캐리어보드 등	6,156

10.72%

기타	임가공, 스팀공급, 파지매각 등	5,494

9.57%

합 계	57,411

100.00%

2. 주요 제품 등의 가격 변동추이

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 천원/톤)

품 목	제39기 분기	제38기 연간	제37기 연간

백 판 지	912	821	739

상 품	1,441	1,382	1,245
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제 지	주원료	P U L P	백판지 주원료	1,833	내수 : 무림P 등 수입 : 캐나다

9.34%

고 지	백판지 주원료	13,626	내수 : 세림피앤알, 세림실업 등 수입 : 일본

69.42%

부원료	기 타	전분, 활석外	4,168	내수 : 금호석유화학 등

21.24%

합 계	19,627	-

100.00%

2. 주요 원재료 등의 가격추이 현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 펄프와 폐지가 있습니다. 펄프의 주요 거래처는 무림P, 폐지의 주요 거래처는 세림실업, 세림P, 태서리사이클링 등이 있습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 원/KG)

품 목	제39기 분기	제38기 연간	제37기 연간

펄프	내수/수입	788	756	592

고지	내수/수입	255	222	161

가. 산출 기준 : 공장도착도 기준 입고 평균 단가나. 주요 가격 변동 원인 : 국제펄프ㆍ폐지 가격 및 환율 변동, 국내 폐지 수급 여건

3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제39(당) 분기	제 38(전) 기	제 37(전전) 기

제지사업	백판지	대구광역시	56,430	224,475	223,260

합 계	56,430	224,475	223,260

나. 생산능력의 산출근거○산출방법 등① 산출기준 : 최대생산능력

② 산출방법

산출대상기간 : 2022.01.01 ~ 2022.03.31 초지1호기 : 90일 * 393MT (1일 생산량) = 35,370MT

초지2호기 : 90일 * 234MT (1일 생산량) = 21,060MT --------------------------------- 총 56,430MT○평균가동시간 ㅇ 1일평균 가동시간 : 23.1시간

ㅇ 월평균 가동일수 : 28.88일 ㅇ 39기 1분기 가동 일수 : 86.6일 ㅇ 39기 1분기 가동 가능 시간 : 2,160시간

4. 생산실적 및 가동률가. 생산실적

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제39(당) 분기	제 38(전) 기	제 37(전전) 기

제지사업	백판지	대구광역시	52,845	207,348	208,016

합 계	52,845	207,348	208,016

나. 당해 사업연도의 가동률

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기 가동가능시간	당분기 실제가동시간	당분기 평균가동률

현풍공장(제지사업)	2,160	2,080	96.30%

합 계	2,160	2,080	96.30%

5. 생산설비의 현황 (기준일 : 2022년 03월 31일)

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	공장부지111,985㎡	55,853	-	-	-	55,853	-

합 계	55,853	-	-	-	55,853	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	본공장 건물外	8,305	-	-	115	8,190	-

합 계	8,305	-	-	115	8,190	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	주차장外	1,390	65	-	52	1,403	-

합 계	1,390	65	-	52	1,403	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	초지기外	58,495	3,060	6	1,277	60,272	-

합 계	58,495	3,060	6	1,277	60,272	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	지게차外	886	4	-	53	836	-

합 계	886	4	-	53	836	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	백색도 측정기	7	-	-	1	6	-

합 계	7	-	-	1	6	-

[자산항목 : 집기와비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	책상外	655	29	-	38	646	-

합 계	655	29	-	38	646	-

[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	B/M계外	3,571	423	2,070	-	1,923	-

합 계	3,571	423	2,070	-	1,923	-

[자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

서울사무소외	임차	서울,덕평	물류센터外	3,271	-	-	274	2,997	-

합 계	3,271	-	-	274	2,997	-
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제39(당) 분기	제 38(전)기	제 37(전전) 기

제지	제품	백판지	45,762	168,201	164,309

상품	특수지	6,156	21,427	21,104

기타매출	5,494	14,807	4,104

합 계	57,411	204,435	189,517

(1) 영업의 개황

당사의 백판지 및 고급포장용지 등을 포함한 2022년 1분기말 현재 매출은 전년동기대비 23.79% 증가하였으며, 원부자재 가격의 상승으로 영업이익은 전년 동기 대비 40.26% 감소하였습니다. 지속적인 판매구조 개선과 생산성 향상 및 원가절감을 추진하여 매출 향상과 수익성 증대로 경쟁력을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율※ 국내 백판지시장

구 분	2021년	2020년	2019년

세하주식회사	18.4%	18.4%	15.9%

2013년 이후 공정거래 등의 이유로 한국제지연합회가 판매 실적과 관련된 통계자료를 공개하지 않고 있어 객관적이고 정확한 수치 파악이 불가하여 한국제지연합회가 제공하는 백판지 제품 중 당사 판매 제품인 백판지 2급 및 아이보리 제품에 대해 당사 시장점유율만 산정한 점유율입니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등가.판매조직 o 국내영업팀 (5명) : 제품 실수요자 및 도매상 거래담당-제과사,출판사,인쇄소 o 특수영업팀 (4명) : 신제품 개발, 상품 구매 및 판매-제과사,출판사,인쇄소

o 해외영업팀 (4명) : 아시아, 오세아니아, 북미, 중동 등 해외수출, NEGO업무 o 지방사무소(대구) (2명) : 지방,실수요 및 중간매출상(도매상)

나.판매경로

다.판매방법 및 조건 o 내 수 : 현금 및 외상판매 - 평균 60 ~ 90일 어음

o 수 출 : LOCAL 및 DIRECT 수출 -중국, 홍콩 등 동남아일대 -일본, 미국, 호주, 중동 등라.판매전략

고객위주의 생산품질관리체제 정착 및 물류체제의 혁신

제품별 원가관리체제 수립으로 판매경쟁력 제고
5. 위험관리 및 파생거래

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 위험관리 정책당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권, 수취채권 및 투자자산에서 발생합니다.

당사는 매출채권, 수취채권 및 투자자산에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

(3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(4) 시장위험시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

당사는 시장위험을 관리하기 위해서 경영활동에 수반되는 환율 및 금리변동 위험을 사전에 파악ㆍ관리함으로써 이들 금융위험을 배제 또는 축소시키고, 환율 및 금리변동에 따른 자산ㆍ부채의 관리 및 운영에 있어 효율성을 제고하여 경영의 건전성과 안전성을 도모하고 있습니다.

① 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매 및 구매에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, KZT, JPY 등 입니다.② 이자율위험당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있습니다. 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율 차입금과 변동이자율 차입금의 적절한균형을 유지하고 있습니다.

(5) 자본관리당사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 이를 위해 당사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 출자전환, 무상감자 및 유상증자 등 재무구조개선과 자본잠식해소를 위한 정책을 당사의 경제환경 변화에 따라 적절하게 유지 또는 조정하고 있습니다. 보고기간말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 39(당) 분기말	제 38(전) 기말

부채(A)	97,138,944	97,387,327

자본(B)	99,832,287	97,946,294

부채비율(A/B)	97.30%	99.43%
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 연구개발 담당조직

당사는 경쟁력 강화를 위한 제품의 생산 원단위 개선, 생산성 향상 그리고 품질 향상에 전력을 다하고 있으며 고부가가치 제품 개발을 위한 연구개발 업무에 집중하고 있습니다.

2005년 3월 CCP(Cast Coated Paper) Coater를 시작으로 10월 4Head Off Machine Coater를 신설하여 고부가가치 신제품 개발에 매진하고 있으며 CCP, CWB, 승화열전사지, 내수내유지, 고급 인쇄용지 등 다양한 특수지를 생산하여 국내외 시장에 공급하고 있습니다.

독보적인 기술력 확보를 위해 관련 신제품들에 대한 특허등록을 마쳤으며 앞으로도 꾸준한 연구개발을 통해 고부가가치 신제품 개발에 만전을 기할 것입니다.

대표이사
↓
생산본부
↓
품질개발팀※ 연구 직원 : 2명

2. 연구개발비용

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

과 목	제39(당) 분기	제38(전)기	제37(전전)기	비 고

원 재 료 비	-	-	-

인 건 비	25,811	139,871	154,432	-

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	1,749	11,716	11,425	-

연구개발비용 계	27,560	151,587	165,858	-

회계처리	판매비와 관리비	27,560	151,587	165,858	-

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.05%	0.07%	0.09%	-

3. 연구개발실적당사의 최근 3년간 연구개발실적은 다음과 같습니다.

구분	2022년	2021년	2020년	계

품질개발팀	7	9	13	29

계	7	9	13	29

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발실적(상세)' 참조
7. 기타 참고사항

1. 산업의 개요 및 특성제지산업은 원자재 투입에서부터 초지 및 가공 공정까지 일관 자동화가 추진되는 자본집약적 장치산업으로 설비투자를 위해서는 대규모 자금이 소요되므로 신규진입 장벽이 높고, 물류비 비중이 상대적으로 높아 국제적으로 내수 지향적인 산업구조를 보이고 있습니다. 백판지는 경제·산업활동과 국민들의 생활에 필요한 산업이며 경공업 제품 포장재(제과, 화장품, 약품, 완구, 농.수산물 등)로 주로 사용되고, 주원료인 고지의 국내수거율이 높아 원자재 조달 경쟁력을 갖추고 있으나 국제고지 수급에 따른 영향을 받으며 고지를 주원료로 이용하는 자원재활용 산업으로 환경친화적 특성을 가지고 있습니다.2. 산업의 성장성2005년 이후 중국의 대규모 신규 증설에 따른 공급과잉과 2008년 국제금융사태로 인한 세계경기 침체에 따라 백판지 시장도 일시적인 침체기를 겪었으나, 2009년 중반 이후 아시아 지역의 경기가 뚜렷이 회복되고, 특히 중국의 성장 지속과 국제적인 설비투자 축소 및 업계 구조조정 등으로 당사가 주력으로 생산, 판매하는 백판지 시장은 안정적인 성장을 이어왔습니다. 특히 백판지 포장 수요와 밀접하게 관련되는 온라인 쇼핑 및 홈쇼핑 시장 등 택배 관련 산업이 지속 성장하고 있으며, 농수산물 포장에서 산업용지 사용 비중이 꾸준히 증가하고 있어 포장재로 주로 쓰이는 백판지 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.3. 경기변동의 특성백판지는 주로 경공업 제품의 포장재로 활용되고 있어 경공업 산업의 경기 변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 또한, 장치산업인 관계로 증설이 있으면 일정기간 공급과잉이 되고 증설이 없으면 공급부족이 되는 특성이 있습니다. 즉 공급의 증가는 계단식으로 이루어지고 수요는 경제성장 및 국민 생활수준에 비례하여 증가되므로 일시적인 공급초과와 수요초과가 순환적으로 나타납니다. 백판지를 포함한 지류시장은 GNP 성장과 비례하여 성장하는 특성이 있습니다.

4. 국내외 시장여건국내 백판지 시장은 과점체제 하에서 꾸준히 수요가 증가하고 있어 비교적 안정적인 형태를 보이고 있습니다. 2005년 이후 내수 수요가 꾸준히 증가함에 따라 공급 과잉에 따른 수출 의존도가 일부 감소되었으며, 홍콩 및 중국시장 중심에서 상대적으로 수익성이 양호한 선진시장과 기타시장 등으로의 수출시장 다변화를 지속적으로 추진하고 있습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 39(당) 분기	제 38(전) 기	제 37(전전) 기

(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	64,034	60,955	56,285

현금 및 현금성자산	17,360	15,201	11,310

매출채권 및 기타유동자산	30,722	29,366	31,634

재고자산	15,952	16,388	13,341

[비유동자산]	132,937	134,378	133,259

유형자산	132,126	132,434	130,849

무형자산	241	174	105

기타비유동자산	570	1,770	2,305

자산총계	196,971	195,334	189,544

[유동부채]	70,428	70,277	72,902

[비유동부채]	26,711	27,110	28,871

부채총계	97,139	97,387	101,773

[자본금]	57,563	57,563	57,563

[자본잉여금]	29,090	29,090	43,503

[자기주식]	(3)	(3)	(3)

[기타포괄손익누계액]	17,252	17,252	17,252

[이익잉여금(결손금)]	(4,070)	(5,956)	(30,544)

자본총계	99,832	97,946	87,771

(2022.01.01~2022.03.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	57,412	204,435	189,517

영업이익(손실)	2,566	13,287	21,056

당기순이익(손실)	1,891	10,243	13,282

주당순이익(손실)(단위:원)	33	178	322

주1) 상기 요약재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 新기준서에 따라 작성되었습니다.주2) 제39기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지않은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.12.27	전환권행사	보통주	3,816,793	1,000	1,310	59회 전환사채

2017.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	2,247,191	1,000	1,335	출자전환(채무상계)

2020.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	28,000,000	1,000	1,275	주주배정 후 실권주 일반공모

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

신주인수권부사채	10회	1999.06.08	2039.06.08	6,000,000,000	기명식보통주	2000.06.08~2039.06.07	100	10,281	5,100,000,000	496,060	-

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	100	10,281	5,100,000,000	496,060	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(3) 채무증권 발행실적 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 회사채 미상환 잔액 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	35	2020년 07월 31일	채무상환	35,700	KB증권 대출상환	35,700	차이발생 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기(당기)	진일회계법인	-	-	-

제38기(전기)	진일회계법인	적정	해당사항 없음	제품 및 상품의 판매로 인한 수익인식

제37기(전전기)	진일회계법인	적정	해당사항 없음	제품 및 상품의 판매로 인한 수익인식

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제39기(당기)	진일회계법인	재무제표 검토 등	120	1,845	-	-

제38기(전기)	진일회계법인	재무제표 검토 등	69	1,374	69	1,370

제37기(전전기)	진일회계법인	재무제표 검토 등	105	1,416	105	1,416

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 03월 10일	감사	서면보고	기말감사 수행결과 및 향후 일정 등
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제39기 분기(당기)	-	-

제38기(전기)	본 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의세하주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있음.	-

제37기(전전기)	본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 세하주식회사의 내부감시장치는 효과적으로 운영되고 있음.	-

2. 내부회계관리제도[회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견]

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제39기 분기(당기)	진일회계법인	-	-

제38기(전기)	진일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 점는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제37기(전전기)	진일회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

3. 내부통제구조의 평가공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 이사후보자에 대하여는 이사회 및 최대주주의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

구 분	성 명	직 무

사내이사(3명)	단우영	이사회 의장

안재호	대표이사

이제선	대표이사, 경영임원 겸임

사외이사(1명)	김마이클민제	사외이사

2. 중요 의결사항 등공시서류작성일 현재 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 의결여부(참석률)	사외이사 의결여부(참석률)	비고

단우영(100%)	안재호(100%)	이제선(100%)	김마이클민제(100%)

찬반여부

1	2022.02.04	제38기 재무제표 승인의 건제38기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2022.03.03	제38기 재무제표 심의의 건제38기 영업보고서 심의의 건제38기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건2022년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건제38기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2022.03.31	감사 보수책정의 건타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3. 이사회내 위원회 - 해당사항 없습니다.

4. 이사회의 독립성가. 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

- 이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

직위	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	단우영	이사회	이사회의장	-	주요주주, 임원	3년	-

사내이사(대표이사)	안재호	이사회	경영총괄	-	-	3년	-

사내이사(대표이사)	이제선	이사회	경영총괄경영임원회대표	-	-	3년	연임(2회)

사외이사	김마이클민제	이사회	이사회관련업무	-	-	3년	-

나. 이사회 운영에 관한 사항 - 이사회 소집권자: 이사회는 대표이사가 소집하되, 대표이사 유고시 이사회규정 에서 정하는 바에 따라 그 직무를 대행한다. - 이사회 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. - 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. - 의사록에는 의사의 안건, 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

5. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	0	0	0
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

신 건	삼성테크윈(주) 1사업장장한국제지(주) 기획관리본부장	제38기 정기주주총회에서 선임(2022.03.31)

2. 감사의 독립성당사의 감사는 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.3. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2022.02.04	제38기 재무제표 승인의 건제38기 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2022.03.03	제38기 재무제표 심의의 건제38기 영업보고서 심의의 건제38기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건2022년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건제38기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	가결	-

3	2022.03.31	감사 보수책정의 건타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결	-

4. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

5. 감사 지원조직 현황 - 별도로 구성된 지원조직은 없으며, 필요 시 경영지원본부 및 관련 업무담당이 지원하고 있습니다.6. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

2. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	57,562,997	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,305	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	57,561,692	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단우영	남	1979.06	부회장	사내이사	비상근	이사회의장	삼일PWC한국제지(주) 부사장해성디에스(주) 사장	-	-	주요주주등기임원	'20.05~현재	2023.05.14

이제선	남	1967.03	사장	사내이사	상근	운영총괄	세하(주) 영업본부장 및 CFO	-	-	-	'92.01~현재	2024.03.26

안재호	남	1962.12	사장	사내이사	비상근	운영총괄	삼성SDI 부사장한국제지(주) 대표이사사장 겸임	-	-	주요주주등기임원	'20.05~현재	2023.05.14

단우준	남	1981.04	사장	미등기	비상근	전략총괄	계양전기(주)전무이사해성디에스(주) 부사장한국제지(주)사장	-	-	주요주주등기임원	'20.05~현재	2022.12.31

김마이클민제	남	1978.03	사외이사	사외이사	비상근	이사회	씨티케이인베스트먼트 전무이사BRV Capital Management 이사	-	-	-	'20.05~현재	2023.05.14

신 건	남	1958.07	감사	감사	상근	상근감사	삼성테크윈(주) 1사업장장한국제지(주) 기획관리본부장	-	-	-	'22.03~현재	2025.03.31

황성진	남	1966.09	전무	미등기	상근	경영지원본부본부장	해성산업(주) 경영지원담당	-	-	-	'20.06~현재	2022.12.31

정준모	남	1969.12	상무	미등기	상근	생산본부본부장	세하(주)연구개발,생산본부	-	-	-	'90.10~현재	2022.12.31

오상국	남	1969.03	이사	미등기	상근	영업본부본부장	세하(주)기획팀장, 영업담당	-	-	-	'95.06~현재	2022.12.31

서동식	남	1970.12	이사	미등기	상근	구매담당	한국제지(주) 구매담당	-	-	-	'20.05~현재	2022.12.31

민환홍	남	1970.11	이사	미등기	상근	영업담당	세하(주)
국내영업팀장, 영업담당	-	-	-	'96.02~현재	2022.12.31

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	248	-	-	-	248	15.2	4,019	16	144	36	180	-

전체	여	17	-	-	-	17	10.3	197	12	-

합 계	265	-	-	-	265	14.9	4,217	16	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	179	36	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	4	1,500	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	132	33	등기이사

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	111	55	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해성그룹	5	10	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	-	-	-	-

계	-	1	1	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

3. 계열회사 상호 지분관계(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 주, %)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	(주)한국팩키지	한국제지(주)	계양전기(주)	해성디에스(주)	계양전기(소주)유한공사	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)	자기주식	721,601

자기주식(펀드)	43,036

(주)한국팩키지	15,302,795	50.50

세하(주)	29,204,504	50.73

한국제지(주)	100,000,000	100.00

계양전기(주)	보통주	11,084,000	34.00

우선주	10,000	0.71

해성디에스(주)	4,145,000	24.38	1,635,000	9.62

(주)경재

(주)우영엔지니어링

해성테크놀로지(주)	2,000,000	100.00

계양전기(소주)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100,000	100.00	해외법인(미국)

주1) HK특수지상사(주)는 3월말일부로 계열회사 제외되었습니다.

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (공시서류작성기준일 현재 등기이사)

겸직임원	겸직회사

직 위	성 명	회 사 명	직 책

부회장	단 우 영	해성산업(주)한국제지(주)계양전기(주)(주)한국팩키지해성디에스(주)(주)우영엔지니어링	사내이사사내이사사내이사사내이사사내이사사내이사

대표이사 사장	안 재 호	한국제지(주)장가항법인	사내이사동사장
X. 대주주 등과의 거래내용

특수관계 자와의 거래

(1) 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	제 39(당) 기말	제 38(전) 기말

지배기업	해성산업㈜	해성산업㈜

관계기업 및 공동기업	㈜이엔티글로벌, Acret Ltd.	㈜이엔티글로벌, Acret Ltd.

기타 특수관계자	한국제지㈜, ㈜한국팩키지, 계양전기㈜, 해성디에스㈜, 국일제지(장가항)유한공사, HANKUK PAPER USA, INC, 소주해성디에스무역유한공사, 해성테크놀로지, 계양전기(소주)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 계양전기(강소)유한공사	한국제지㈜, ㈜한국팩키지, 계양전기㈜, 해성디에스㈜, 국일제지(장가항)유한공사, HK특수지상사(*1), HANKUK PAPER USA, INC, 소주해성디에스무역유한공사, 해성테크놀로지, 계양전기(소주)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 계양전기(강소)유한공사

(*1) HK특수지상사(주)는 3월말일부로 계열회사에서 제외되었습니다.

(2) 당기와 전기 중 당사와 특수관계자간의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. ① 매 출 등

(단위: 천원)

구분	특수관계구분	회사명	제 39(당) 분기	제 38(전) 분기

공동경비 매출	지배기업	해성산업㈜	1,536	1,420

기타	한국제지㈜	33,113	30,613

기타	계양전기㈜	25,576	23,645

기타	㈜한국팩키지	12,989	3,678

기타	해성디에스㈜	32,304	29,865

기타	원창포장공업㈜	-	8,331

제품매출	기타	한국제지㈜	114,840	109,263

기타	한국팩키지㈜	615,299	-

기타	원창포장공업㈜	-	533,189

② 매입 등

(단위: 천원)

구분	특수관계구분	회사명	제 38(당) 기	제 37(전) 기

공동경비 비용	지배기업	해성산업㈜	51,965	43,463

기타	한국제지㈜	120,767	75,717

기타	계양전기㈜	25,547	14,493

기타	㈜한국팩키지	2,182	2,055

기타	해성디에스㈜	92,575	66,007

기타	원창포장공업㈜	-	13,632

상품, 원료 매입	기타	한국제지㈜	1,826,494	33,475

수수료	지배기업	해성산업㈜	115,041	-

기타	HANKUK PAPER USA	531	-

용역비	기타	한국제지㈜	17,370	16,470

임차료	기타	단우영	111,874	107,442

(3 ) 당 분기말 과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 채권ㆍ채무(차입금 및 대여금 제외)의 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타	합 계	매입채무	기타	합 계

지배기업	해성산업㈜	-	230,603	230,603	-	141,155	141,155

관계기업	㈜이엔티글로벌	-	-	-	-	-	-

공동기업	Acret Ltd.	-	-	-	-	-	-

기타	한국제지㈜	43,492	12,141	55,633	609,347	41,527	650,875

원창포장공업㈜	-	-	-	-	-	-

㈜한국팩키지	224,958	4,763	229,721	-	693	693

계양전기㈜	-	9,378	9,378	-	8,132	8,132

해성디에스㈜	-	11,845	11,845	-	18,562	18,562

HANKUK PAPER USA	-	-	-	-	267	267

기타	-	-	-	-	-	-

소 계	268,450	38,127	306,577	609,347	69,180	678,528

합 계	268,450	268,730	537,180	609,347	210,335	819,683

② 전기 말

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	기타	합 계	매입채무	기타	합 계

지배기업	해성산업㈜	-	231,034	231,034	-	188,004	188,004

관계기업	㈜이엔티글로벌	-	-	-	-	-	-

공동기업	Acret Ltd.	-	-	-	-	-	-

기타	한국제지㈜	56,401	21,429	77,830	559,105	56,570	615,675

원창포장공업㈜	-	-	-	-	-	-

㈜한국팩키지	243,515	8,406	251,921	990	1,337	2,327

계양전기㈜	-	16,552	16,552	-	22,286	22,286

해성디에스㈜	-	20,905	20,905	-	17,230	17,230

HANKUK PAPER USA	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-

소 계	299,916	67,292	367,208	560,095	97,423	657,518

합 계	299,916	298,326	598,242	560,095	285,427	845,522

(4) 당분기와 전분기 중 당사와 특수관계자간의 차입거래내역은 없습니다. (5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 없습니다.

(6) 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 39(당) 분기	제 38(전) 분기

단기급여	301,200	197,816

퇴직급여	32,778	23,014
1. 공시내용 진행 및 변경사항

공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 주주총회 의사록 요약

주총회일자	안건	결의내용	비고

제36기정기주주총회(2020.03.30)	1. 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제37기임시주주총회(2020.05.14)	1. 제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제1-1호의안 : 사내이사 단우영 선임의 건 - 제1-2호의안 : 사내이사 안재호 선임의 건 - 제1-3호의안 : 사외이사 김마이클민제 선임의 건	원안승인원안승인원안승인	-

제37기정기주주총회(2021.03.26)	1. 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건3. 제3호의안 : 사내이사 이제선 선임의 건4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제38기정기주주총회(2022.03.31)	1. 제1호의안 : 제38기 재무제표 승인의 건2. 제2호의안 : 감사 신건 선임의 건3. 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-
2. 우발부채 등에 관한 사항

우발채무와 주요 약정사항

(1) 당분기말 현재 당사의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표는 없습니다.

(2) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 융 기 관	한 도 액	차입금 잔액

운영자금	KDB산업은행	40,000,000	40,000,000

포괄외화지급보증	(주)국민은행	5,206,440	1,931,255

포괄외화지급보증	(주)하나은행	9,686,400	2,520,346

당좌차월	(주)하나은행	4,000,000	-

수출환어음 매입	(주)국민은행	1,210,800	-

(3) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제 공 자	보 증 내 역	보 증 잔 액

서울보증보험(주)	물품공급계약 외	9,103,520

㈜국민은행	유산스 지급보증	1,939,652

㈜하나은행	유산스 지급보증	943,740

(4) 채무보증 현황 당기말 현재 타인을 위하여 담보로 제공된 당사의 자산은 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	해성산업(주)	110111-0028145

계양전기(주)	110111-0212889

(주)한국팩키지	135011-0040291

해성디에스(주)	194211-0223694

세하(주)	174111-0000618

비상장	10	한국제지(주)	110111-7670345

(주)경재	110111-1255804

(주)우영엔지니어링	110111-5269421

해성테크놀로지(주)	194211-0260753

계양전기(소주)유한공사	-

계양전기(강소)유한공사	-

소주신계양국제무역유한공사	-

소주해성디에스무역유한공사	-

국일제지(장가항)유한공사	-

HANKUK PAPER USA, INC	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Acret Ltd	비상장	2005년 08월 01일	투자	5,273	1,000	50	-	-	-	-	1,000	50	-	-	-

합 계	1,000	50	-	-	-	-	1,000	50	-	-	-
4. 연구개발실적(상세)

연구과제	연구기간	연구(제휴)기관	비 고

PM PVA 변경 및 원가절감	2020. 02	자체 개발	양산중

CPW 양면 코팅(Back 안료코팅) 시산	2020. 03	자체 개발	시험 생산 완료

농산물박스 합지용 CLB 시산	2020. 04	자체 개발	시험 생산 완료

PM-1 TOP COLOR 농도 상향에 따른 공정 개선	2020. 04	자체 개발	양산중

CCP 원지 변경 시산(무림→한국제지)	2020. 04~06	자체 개발	양산중

열전사지 원지 변경 시산(무림→한국제지)	2020. 05~06	자체 개발	양산중

PM TOP Color Latex 변경에 따른 품질개선 및 원가절감	2020. 07	자체 개발	양산중

케익박스 합지용 친환경 내수내유지 FST 시산	2020. 08	자체 개발	시험 생산 완료

글라시지 원지 변경 시산	2020. 08~ 10	자체 개발	양산중

PM TOP Color 유동성 개량제 변경에 따른 공정 개선 및 원가절감	2020. 09	자체 개발	양산중

PM Pre Color 코팅용 전분 변경에 따른 품질 개선 및 원가절감	2020. 11	자체 개발	양산중

CCP 제품 품질 향상 가능성 검토 시산(투기도 조정 및 경화제 조정)	2020. 12	자체 개발	양산중

PM TOP Color 유동성 개량제 증량에 따른 공정 개선 및 품질 향상	2020. 12	자체 개발	양산중

PM Pre Color 증점제 변경에 따른 품질 개선 및 원가절감	2021. 01	자체 개발	양산중

PM 조성 정착제 변경에 따른 품질향상 및 원가절감	2021. 02	자체 개발	양산중

친환경 내수내유지 FSB 개발	2021. 05	자체 개발	양산중

PM MID Color 고형분 증량 및 CMC 감량을 통한 품질향상 및 원가절감	2021. 06	자체 개발	양산중

PM 탈수촉진제 변경에 따른 품질 개선 및 원가절감	2021. 09	자체 개발	양산중

친환경 내수내유지 블록킹 개선 시산	2021. 10	자체 개발	시험 생산 완료

PM PVA 변경 및 원가절감	2021. 11	자체 개발	양산중

농산물박스 합지용 CLB 시산 (원창포장 수입원지로 이용한 CLB)	2021. 11	자체 개발	양산중

글라시지 신규 색상 개발(메탈릭 화이트펄)	2021. 12	자체 개발	양산중

PM Pre,Middle 신규 CMC 개발	2022. 01	자체 개발	시험 생산 완료

PM-1 Backcoating 산화전분 개발	2022. 01	자체 개발	시험 생산 완료

한국제지 그린실드(내수내유지) 개발	2022. 01	자체 개발	시험 생산 완료

PM 탈기제 변경에 따른 품질개선 및 원가절감	2022. 02	자체 개발	시험 생산 완료

PM 로진사이즈제 변경에 따른 품질개선 및 원가절감	2022. 02	자체 개발	양산중

농산물박스 합지용 CLB 코팅방법 변경에 따른 품질 개선	2022. 02	자체 개발	양산중

전사지 CMC 변경에 따른 품질개선 및 원가절감	2022. 03	자체 개발	시험 생산 완료
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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