상보 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.03.31	신주인수권행사	보통주	60,944	500	1,915	제2회

2018.06.30	신주인수권행사	보통주	1,106,660	500	1,915	제2회

2018.09.30	신주인수권행사	보통주	23,394	500	1,915	제2회

2019.03.31	신주인수권행사	보통주	1,985	500	1,835	제2회

2019.06.30	신주인수권행사	보통주	3,340,551	500	1,835	제2회

2019.08.17	유상증자(주주우선공모)	보통주	15,000,000	500	986	증자비율 47.35%

2020.06.30	신주인수권행사	보통주	16,876	500	1,185	제2회

2020.09.30	신주인수권행사	보통주	12,589	500	1,185	제2회

2020.12.31	신주인수권행사	보통주	107,625	500	1,185	제2회

2021.03.31	신주인수권행사	보통주	66	500	1,185	제2회

2021.06.30	신주인수권행사	보통주	2,188,817	500	1,185	제2회

※ 신주인수권행사는 분기 단위로 합산하여 기재하였습니다. ※ 기준일 이후 신주인수권행사에 따라 보통주 1,045,148주가 주당발행가액 1,185원으로(주당액면가 500원) 발행되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	3	2020.10.29	2023.10.29	7,000,000,000	기명식보통주	2021.10.29~2023.09.29.	100	1,290	7,000,000,000	5,426,356	발행지역: 경기도 김포시상장거래소: 한국거래소

합 계	-	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	7,000,000,000	5,426,356	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증 공모신주인수권부사채	2	2017.12.05	2021.12.05	17,000,000,000	기명식보통주	2018.01.05~2021.11.05	161.6033	1,185	1,084,786,655	4,919,291	발행지역: 경기도 김포시상장거래소: 한국거래소

합 계	-	-	-	17,000,000,000	-	-	-	-	1,084,786,655	4,919,291	-

※ 기준일 이후 신주인수권행사로 인해 미행사 신주인수권행사에 따른 행사가능주식수는 3,874,143주입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)상보	회사채	공모	2017.12.05	17,000	1.00	B0(한국기업평가)B0(나이스신용평가)	2021.12.05	일부상환	DB금융투자(주)

(주)상보	회사채	사모	2020.10.29	7,000	1.00	-	2023.10.29	미상환	-

합 계	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,085	-	-	-	-	-	-	1,085

사모	7,000	-	-	-	-	-	-	7,000

합계	8,085	-	-	-	-	-	-	8,085

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2회 무보증 신주인수권부사채	2017.12.05	2021.12.05	17,000	2017.09.14	이베스트투자증권(주)

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	221.85%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하

이행현황	102.36%

자산처분 제한현황	계약내용	1회계연도 총액 1,000억원 이내

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항없음

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.