eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스틱인베스트먼트 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 40 기 3분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디피씨주식회사
대 표 이 사 : 도용환, 이태고
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145
(전 화)031-599-0100
(홈페이지) http://www.dpc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)이상환
(전 화)02-569-6767
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인 ·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시 서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2021. 11. 11.

디피씨주식회사
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	5	-	-	5	5

합계	5	-	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '디피씨주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'DIGITAL POWER COMMUNICATIONS CO.,LTD.' 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 'DPC' 라 표기 합니다.당사는 2000년 3월 17일 상호를 변경하였으며, 변경전 상호는 '동양전원공업주식회사'입니다. 라. 설립일자1982년 6월 24일에 고압변성기 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며,1997년 11월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한주권상장법인입니다. 마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동)전 화 : 031-599-0100홈페이지 : http://www.dpc.co.kr

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

검토항목	기준	당사 현황	적/부합

1. 관계기업의 3년 평균 매출액	주업종 : 보험 및 금융업 400억원 미만	851억원	부적합

2. 자산총액	5,000억원 미만	1,133억원	적합

3. 상호출자제한 기업집단 여부	공정거래위원회에서 매달 발표하는상호출자제한기업집단에 속하는 기업	미해당	적합

4. 최다 출자자여부	자산총액 5,000억원 이상 법인이주식등을 30%이상 소유	미해당	적합

* 중소기업기본법 제2조의에 의거 하여 중소기업에 해당됩니다.제2조 ①항에 의거 중소기업에 해당하지 않지만 제2조 ③항에 의거 유예를 적용받고있습니다.

사. 주요사업의 내용당사의 사업부문은 제조부문과 투자부문으로 구별됩니다.제조부문은 전자레인지용 고압변성기 등으로 중국현지법인과 말레이시아현지법인을 통해 생산하여 전세계 가전업체에 납품하고 있습니다.투자부문은 프라이빗에쿼티 펀드 및 벤처투자조합 운영, 부동산 및 인프라 등에 대한투자 등을 하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II사업의 내용' 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항당사의 공시대상기간동안 신용평가를 받은 내역은 아래와 같습니다.

평가일	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.06.12	BBB+	나이스디앤비(AAA ~ C)	수시평가

2018.06.20	A-	나이스디앤비(AAA ~ C)	수시평가

2019.04.26	A-	나이스디앤비(AAA ~ C)	수시평가

2020.04.22	A-	나이스디앤비(AAA ~ C)	수시평가

2021.04.21	A-	나이스디앤비(AAA ~ C)	수시평가

☞ 나이스디앤비의 신용등급체계

신용도	신용등급	등급정의

SUPERIOR	AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

USUAL	A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따른 지급확실성 저하 가능성이 상존하는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예성되어 주의가 요망되는 수준

WATCHFUL	CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은 수준

C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NO GRADE	NG	등급부재 : 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

※기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급중 "AA"등급에서 "CCC"등급까지의 6등급에서는 그 상대적 우열정도에 따라 +/-기호가 첨부될 수 있습니다.

자 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1997년 11월 25일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경내역

본점 소재지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 145(목내동) * 5사업연도 중 변동이력이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)2021년 9월 30일 기준 현재 당사 이사회는 2인의 사내이사(도용환, 이태고),3인의 사외이사(한대우, 유영학, 구승권)로 구성되어 있습니다.5년간 주요 변동내역은 아래와 같습니다.

경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 25일	정기주총	사내이사 이태고	-	-

2017년 03월 24일	정기주총	-	대표이사 도용환사외이사 이 송사외이사 이동명사외이사 노준형	대표이사 도용환사외이사 이 송사외이사 이동명사외이사 노준형

2019년 03월 22일	정기주총	-	사내이사 이태고	사내이사 이태고

2020년 03월 25일	정기주총	사외이사 한대우사외이사 유영학사외이사 구승권	대표이사 도용환	대표이사 도용환사외이사 이 송사외이사 이동명사외이사 노준형

* 2021년 3월 25일 이사회 결의로 이태고 대표이사를 선임하여 회사는 각자 대표이사(도용환, 이태고) 체제로 변경 되었습니다. 다. 최대주주의 변동해당사항 없음 라. 상호의 변경해당 회사 및 주요 종속회사 상호의 변경은 아래와 같습니다. (1) 디피씨주식회사2000년 3월 17일 상호를 '동양전원공업주식회사'에서 '디피씨주식회사'로 변경 하였습니다. (2) 스틱인베스트먼트(주)2007년 5월 18일 상호를 '스틱아이티투자주식회사'에서 '스틱인베스트먼트주식회사'로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 2020년 기준 정관의 기재내용을 참조하였습니다.

1) 회사의 목적

(1) 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업

(2) 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업

(3) 부동산 임대업

(4) 방송, 정보통신관련 제품을 설계, 제조, 판매, 수리하는 업무

(5) 방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무

(6) 방송, 정보통신과 관련된 용역의 제공 및 연구 조사 업무

(7) 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자

(8) 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

(9) 인터넷 관련 사업(10) 전자상거래 관련 사업

(11) 유지보수 및 로열티(기술료)

(12) 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용

(13) 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업 에 대한 투자

(14) 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문

(15) 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원

(16) 기업에 대한 경영자문 및 지원

(17) 투자회사에 대한 경영관리

(18) 투자회사 등과 제품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 지원

(19) 전 각호에 관련된 수출입업(20) 전 각호에 부대되는 사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	변동내용

2016.10.20	스틱인베스트먼트(주) 무상감자(3:1주식병합)

2017.09.18	(주)에너솔 지분(97.8%) 전량 매각에 따른 계열회사 제외

2018.06.01	스틱얼터너티브(주) 신설

2018.07.16	스틱인베스트먼트(주) 인적분할로 스틱벤처스(주) 설립

2018.11.23	스틱얼터너티브(주) 전문사모집합투자업 등록

2018.11.28	스틱얼터너티브(주) 상호변경 → 스틱얼터너티브자산운용(주)

2019.10.01	신종자본증권 취득 (스틱얼터너티브자산운용(주))

2020.02.20	스틱얼터너티브자산운용(주) 지배력상실에 따른 종속회사 제외

2020.07.21	자기주식 처분결의 보통주 500,000주(2020.7.29 ~ 2020.08.07)

2021.03.25	이태고 대표이사 취임(각자 대표이사)

2021.04.02	남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득 (취득 후 지분율 100%)

2021.10.15	스틱인베스트먼트주식회사와의 소규모 합병 결의존속회사 : 디피씨주식회사소멸회사 : 스틱인베스트먼트주식회사
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이 ☞ 회사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제40기 3분기말(2021년 9월말)	제39기 기말(2020년 12월말)	제38기 기말(2019년 12월말)

보통주	발행주식총수	41,678,175	41,678,175	41,678,175

액면금액	500	500	500

자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	20,839,087,500	20,839,087,500	20,839,087,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,678,175	41,678,175	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,678,175	41,678,175	-

Ⅴ. 자기주식수	3,952,483	3,952,483	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,725,692	37,725,692	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	414,904	-	-	-	414,904	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	414,904	-	-	-	414,904	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,925,970	-	-	-	1,925,970	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,925,970	-	-	-	1,925,970	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,611,609	-	-	-	1,611,609	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,952,483	-	-	-	3,952,483	-

종류주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 발행현황회사는 보고기간말 현재 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

회사의 정관 최근 개정일은 2020년 3월 25일입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제38기 정기주주총회	1) 사업목적 추가2)주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)시행 관련 정관 변경3)감사위원회 구성,직무 관련 정관 변경	1) 향후 지배구조개선 대비(사업목적 추가)2)주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률이 2019년 9월 16일부터 시행될 예정임에 따라 관련 근거 수정3)상법 제542조의 11 (감사위원회) 제④항 반영하여 사외이사인 감사위원회 위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정
1. (제조서비스업)사업의 개요

당사의 사업부문은 제조부문(파워)과 투자부문(금융)으로 구별됩니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	상호	주요재화와 용역	주요고객	사업내용

제조부문	파워	디피씨주식회사	전자레인지용 HVT,에어컨용 RET	LG, SK매직	산업용고압변성기 등의 판매

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	SAMSUNG, SHARP	산업용고압변성기 등의 제조 및 판매

남통디피씨전자유한공사	PANASONIC, FUJITSU	산업용고압변성기 등의 제조 및 판매

불산디피씨전자유한공사	MIDEA, WHIRLPOOL	산업용고압변성기 등의 제조 및 판매

투자부문	사모펀드	스틱인베스트먼트(주)	사모투자전문회사	국민연금, 교직원공제회,군인공제회	Pre IPO기업투자 외

창업투자	스틱벤처스(주)	창업투자	국민연금, 교직원공제회,군인공제회	벤처기업투자 외

제조부문 : "1.(제조서비스업)사업의개요 ~"7.(제조서비스업)기타 참고사항", 투자부문 : "1.(금융업)사업의개요"~"5.재무건전성 등 기타 참고사항" [제조부문]

회사의 제조(파워)부문은 전자레인지용 HVT(High Voltage Transformer)와 에어컨용 RET(Reactor)를 해외법인 3개(말레이시아1개, 중국2개)에서 생산하여 전세계 유수의 가전업체에 판매하고 있습니다. HVT는 전자레인지에 들어가는 Magnetron을 구동하기 위하여 전력을 공급하는 장치이고 RET는 전류의 급격한 변화에 대해 서지전압을 흡수하여 설비를 보호하는 장치로 에어컨, 세탁기 등 전자제품에 필수적으로 들어가는 부품입니다. 당사의 제품은 가전제품산업과 매우 밀접한 관련성이 있습니다.

회사의 주력 제품인 전자레인지용 HVT의 세계 시장 수요는 연간 8,200만대로 예측되며, HVT의 주요 수요 증가처는 중국, 아시아권으로 예상되어 당사는 이미 이에 대한 기회 선점 전략으로 해외생산기지 구축을 완료하였습니다. 회사의 영업부에서 추정한 기준으로 전자레인지용 HVT는 해외공장을 포함하여, 세계시장의 약 18%를 점유중이고, 에어컨용 RET는 세계시장의 약 31% 점유중입니다.

제조부문 매출은 제40기 3분기 매출액(연결기준) 2,105억원 중 1,198억원으로 전체 매출액(연결기준) 대비 57%이고 전년 3분기(908억원) 대비 32% 성장하였습니다.

아래는 최근 3사업연도 기준 영업실적입니다.

(단위 : 백만원)

지역	품목	제40기 3분기	제39기 3분기	제39기	제38기

내수	HVT, RET 외	2,209	2,453	3,092	4,160

수출	157,541	116,055	156,168	161,546

[연결조정 및 내부거래]	-	(39,916)	(27,708)	(38,860)	(40,263)

합계	-	119,834	90,800	120,400	125,443

최근 회사의 제품 판매량은 지속 상승 중이며 최근 코로나바이러스감염증-19("코로나19(COVID-19)")의 장기화로 보복소비와 '집콕' 트렌드가 확산되어 백색가전의 수요가 늚에 따라 당사의 제품도 판매량이 증가하고 있습니다.

다만 수요의 급등에 따라 원자재 가격과 해운운임 등 물류비용이 급격히 상승하였습니다. 이에 회사는 원자재 확보와 생산공정 개선등 경쟁력 확보에 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

또한, 회사는 지속 연구개발을 통하여 전자레인지, 에어컨 뿐만 아니라 세탁기등 다른가전에도 사용할수 있는 RET를 지속 개발 중에 있습니다. 제40기 3분기 기준 연구개발비 836백만원 은 제조부문 매출액 대비 0.7%에 해당합니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(제조서비스업)2. 주요 제품 및 서비스"부터 "(제조서비스업)7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스

당사의 주요 제품은 HVT(High Voltage Transformer)와 RET(Reactor)로 두가지 제품을 판매 하고 있습니다. 가. HVT(High Voltage Transformer)변성기의 원리를 이용한 것으로 1차측에 정격전압을 인가하여 2차측에 고(高)전압을발생하게 하는 장치로 종류에는 네온관용 Trans, TV용 F.B.T, 전자레인지용 HVT등이 있습니다.전자레인지용 HVT는 누설형 TRANS의 원리를 이용한 것으로 1차 권선과 2차 권선의 사이를 떼어 배치하던가 누설 자속이 흐를 수 있도록 자기회로(PassCore)를 설치하여 누설 자속을 많게 한 변성기로 부하 임피던스가 변하여도부하 전류는 거의 일정합니다. 누설형 변성기는 정전압 변성기라고도 합니다.회사가 제조하고 있는 HVT는 Magnetron 구동 전력을 공급하는 역할을 하는 변성기이므로 1차 Coil과 2차 Coil사이에 Heater Coil을 추가하여 Magnetron의 Heater를 가열시키며 2차 Coil에서 발생하는 고전압이 동시에 공급되어 Magnetron를 구동시키는 전원 공급용 변성기입니다.

위 그림을 보시면 1차측(Primary)에 정격전압을 공급하여 HVT 2차측(Secondary)에전압이 유기되어 Filament전압과 SEC 1측의 고전압이 발생되어 Magnetron을 구동시켜 Magnetron에서 2450 MHz대의 주파수를 발진시켜 방생된 고주파를 가열실로 보내어 음식을 가열하게 됩니다.SEC 2측에서 발생되는 전압은 AC 3.0 ~4.0V로 Magnetron Filament에 공급되며 SEC 1측에서 발생되는 고전압(AC 1800 - 2200V)은 고압콘덴서(H.V.C)와 고압 다이오드(H.V.D)로 구성된 반파정류 회로를 걸쳐 직류 전압(맥류에 가까움)으로 바뀌어 Magnetron의 Anode에 공급되어 Magnetron을 구동시켜 작동을 하게 됩니다. 나. RET(Reactor)

Reactor란 철심(Core)에 코일을 감은 형상으로써, 변압기의 형식을 갖추면서 2차측 권선이 없는 형태를 하고 있으며, 전류의 급격한 변화에 대해 큰 유도 리액턴스에 의해 서지전압 등을 흡수해서 설비를 보호하는 기기를 말합니다.

Reactor는 인버터(Inverter)용 전기 기기의 앞단에 연결하여 큰 절전효과와 안정된 회로의 보호용으로 널리 사용되고 있습니다. 특히 인버터용 에어컨과 세탁기, 용접기, 자동차 등 고전력용 기기에 많이 사용이 됩니다. 다. 제품별 매출액회사의 제품은 HVT와 RET이며 제품별 매출액은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제40기 3분기	제39기	제38기

HVT	86,732	87,428	91,989

RET	30,665	31,250	31,842

기타	2,437	1,721	1,612

합 계	119,834	120,400	125,443

라. 주요 제품 등의 가격변동추이

품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

HVT	7,785원	6,540원	6,750원

RET	3,815원	3,217원	3,291원

☞ 매출액을 수량으로 나눈 단순 평균임.
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

파워	자재	Steel	HVT외 제조	47,802	69.63	-

알루미늄Wire	20,847	30.37	-

합 계	-	68,650	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

Steel(Ton)	USD997	USD620	USD636

알루미늄Wire(Ton)	USD4,664	USD4,042	USD3,585

다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등[사업장 현황]당사는 해외(중국, 말레이시아)에 3개 생산사업장에서 고압변성기 등을 제조하여 판매하고 있습니다. 주요 생산사업장 현황은 아래와 같습니다.

상호	주소

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	Lot 17245, 4th Mile, Jalan Genting off Jalan Kapar, Rantau Panjang, 42100Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

남통디피씨전자유한공사	No.8 Binjiang Road, Huifeng Town, Qidong City, Jiangsu Province, China

불산디피씨전자유한공사	#22, 3 Road West D/C, Guanghua-Baian Industrial Park, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

2) 연결기준 유형자산 변동내역(단위 : 천원)

구분	기초	취득	처분	감가상각	기타의변동	기말

토지	888,355	311,942	-	-	16,253	1,216,550

설비자산 :

건물	5,765,736	599,869	-	(196,862)	197,714	6,366,457

차량운반구	59,062	104,633	(3,796)	(42,537)	7,262	124,623

설비 등	4,409,743	499,810	(2,726)	(480,802)	366,614	4,792,639

집기비품	276,066	140,887	(130)	(89,859)	6,493	333,456

소계	10,510,607	1,345,199	(6,652)	(810,060)	578,083	11,617,175

사용권자산	2,757,840	1,050,376	(9,492)	(1,212,095)	113,809	2,700,439

합계	14,156,802	2,707,516	(16,144)	(2,022,155)	708,145	15,534,164
4. (제조서비스업)매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

지역	품목	제40기 3분기	제39기	제38기

대한민국	HVT외	2,209	3,092	4,160

기타	157,541	156,168	161,546

[연결조정 및 내부거래]	-	(39,916)	(38,860)	(40,263)

합계	-	119,834	120,400	125,443

나. 제품별 판매량(단위 : 천대)

제품	제40기 3분기	제39기	제38기

HVT	11,142	14,323	13,641

RET	8,039	9,678	9,653

합계	19,180	24,001	23,294

증가율	-	3%	4%

회사의 제품 판매량은 지속하여 상승 중이고 최근 코로나바이러스감염증-19("코로나19(COVID-19)")의 세계적 유행으로'집콕' 트렌드 확산과 보복소비 효과로 인해, 백색가전의 수요가 늘면서 당사의 제품도 판매량이 증가하였습니다.

다. 법인별 매출액(단위 : 백만원)

법인명	제40기 3분기	제39기	제38기

디피씨주식회사	40,415	39,637	41,320

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	47,825	45,961	47,367

남통디피씨전자유한공사	48,644	49,167	48,989

불산디피씨전자유한공사	22,865	24,497	28,030

내부거래 및 연결조정	(39,916)	(38,862)	(40,263)

합 계	119,834	120,400	125,443

회사와 종속회사 모두 별도재무제표 기준입니다. 라. 판매방법 및 조건

판 매 방 법	대금회수조건

BUYER의 생산계획에 의해 수주받은 물량을 생산하여 납품	30일~90일 외상

마. 판매전략업체간의 치열한 가격경쟁력으로 영업시황은 어려울 것으로 예상되나, 영업부문을 통합(국내영업, 해외영업) 운영하고 기존 거래선(해외 및 한국 전자레인지 업체)의 시장점유율을 해외공장과 연계하여 확대시켜 급속한 신장세를 보이는 중국시장에 대하여 공격적인 Marketing의 방안으로 현지 기술 및 영업을 진행하고 있습니다.

라. 주요매출처

법인명	주요재화와 용역	주요고객

디피씨주식회사	전자레인지용 HVT 에어컨용 RET	LG전자, SK매직

DY POWER STSTEMS(M) SDN, BHD	SAMSUNG, SHARP

남통디피씨전자유한공사	PANASONIC, FUJITSU

불산디피씨전자유한공사	MIDEA, WHLRPOOL

회사는 전세계 유수의 가전업체에 제품을 납품 하고 있습니다.

마. 수주상황매출 특성상 주문생산에 의한 제조, 판매가 진행되어 장기매출 및 용역계약은 없습니다.
6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 및 조직연구개발 업무를 전담하는 당사의 조직은 기술연구팀입니다.기술연구소는 주력사업인 전자레인지에 장착되어지는 철심형 고압Trans 및 에어컨에 장착되는 REACTOR를 개발하고 있으며, 파워연구, 생산기술로 구성되어 있습니다. 나. 연구개발 비용

(단위 : 백만원)

과 목	제40기 3분기	제39기	제38기

연구개발비용	836	1,011	907

(정부보조금)	-	-	-

연구개발비/매출액 비율[연구개발비용/당기매출액*100]	0.40%	0.56%	0.55%

다. 연구개발 실적

1. 소재개발에 대한 연구 : Magnet wire 소재, Silicon steel소재, 절연지2. 제조기술에 대한 연구 : 친환경제품 설계 및 제조

3. 특허출원

- 변압기용 코어 및 제조방법 특허 출원- 변압기용 코어의장 출원- 고압트랜스 포머의 단자 연결구조 및 제조방법 특허 출원- 트랜스포머용 단자 고정대(2차) 실용 및 의장 출원- 트랜스포머용 단자 고정 구조(1차)실용신안 출원- 초음파 솔더린된 알루미늄 코일 및 제조 방법 특허출원- 변압기용 코일 및 그 제조방법 (PR-COIL) 특허출원
7. (제조서비스업)기타 참고사항

가. 조직도나. 특허 및 인증특허인증 및 규격

구분	한국	중국	기타

특허	18	9	10

실용신안	7	21	2

의장	6	-	-

디자인	3	4	1

상표	1	1	2

구분	한국법인	중국1,2법인	말레이시아법인

ISO인증	-	9001	9001

UL규격	E108713

다. 산업 현황1) 산업의 특성

회사의 주력 제품인 HVT(High Voltage Treanssfomer)는 전자레인지의 핵심부품인 Magnetron을 구동하는 전력을 공급하여주는 고압변성기 입니다. 회사의 다른 제품인 RET(Reactor)는 에어컨 및 세탁기 등 전자제품에 부속품으로 들어가며 전류의 급격한 변화에 대해 큰 유도 리액턴스에 의해 서지전압 등을 흡수해서 설비를 보호하는 기기를 말합니다. 따라서 당사의 제품은 가전제품산업과 매우 밀접한 관련성이 있습니다.

2) 성장성

백색가전 산업은 현재 성숙기 산업으로 안정적인 시장을 형성하고 있습니다. 꾸준한 수요가 발생하고 있으며, 개발도상국(인도 등) 시장에 성장가능성이 있습니다. 코로나바이러스감염증-19("코로나19(COVID-19)")의 장기화로 보복소비와 '집콕' 트렌드가 확산되어 백색가전의 수요가 늚에 따라 당사의 제품도 판매량이 증가하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

가전산업은 일반적으로 국내/외적인 경기변동의 영향을 받으며, 기술의 변화와 바이어의 요구변화와 원자재 가격에 민감하게 영향을 받습니다.

또한, 당사의 주요제품인 RET는 에어컨의 부속부품으로 상반기에 수요가 집중되어 있으며, 여름철 더위에 따라 수요가 민감하게 변동되는 특성이 있습니다. 그러나 HVT는 전자레인지에 부속부품으로 계절적영향도는 낮습니다.

4) 시장 여건

㉠ 시장 현황당사의 주력 제품인 전자레인지용 HVT의 세계 시장 수요는 연간 8,200만대선으로 예측되며, HVT의 주요 수요 증가처는 중국, 아시아권으로 예상되어 당사는 이미 이에 대한 기회 선점 전략으로 해외생산기지 구축을 완료하였습니다.전자레인지용 HVT는 해외공장을 포함하여, 세계시장의 약 18%를 점유하고 있습니다.RET는 현재 에어컨에 한정되어 납품되고 있지만 지속적인 연구와 개발을 통해 세탁기 등 제품군을 넓혀 추가적인 매출에 기여할 수 있도록 노력중에 있습니다.회사의 경쟁사는 중국계 회사입니다. 현재 중국시장 및 세계시장에서 치열한 경쟁을펼치고 있습니다.㉡ 시장점유율 추이

(단위 : 천대)

시장물량	제39기	제38기	제37기

전자레인지용 HVT	시장물량	80,993	83,597	76,442

회사물량	14,323	13,641	13,194

점유율	18%	16%	17%

에어컨용 RET	시장물량	31,122	36,139	41,064

회사물량	9,678	9,653	9,249

점유율	31%	27%	23%

회사의 영업에서 추산한 추정치 이며, 실제 결과는 차이가 있을수 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소

회사는 1982년부터 현재까지 동종업계에서 오래된 업력을 가지고 있으며, 해외법인 3개(말레이시아1개, 중국2개) 및 한국 본사를 거점으로 바이어들과 밀착 마케팅을 하고 있여, 바이어들의 다양한 요구에 신속히 대응하고 있습니다. 또한 본사의 연구소에서 지속 제품을 개발하고 있으며, 통합 원자재구매로 원가 절감을 실현할 수 있는 강점이 있습니다.
1. (금융업)사업의 개요

[투자부문]

회사의 투자(금융)부문은 PEF(Private Equity Fund)와VC(Venture Capital)로 나누어져 있습니다. PEF란 사모방식(49인미만)으로 소수의 거액투자자로부터 모은 자금을 주로 협상 방식에 의해 투자대상 회사의 주식ㆍ지분 등 equity에 투자하여 높은 수익을 창출하는 것을 목적으로 하는 펀드를 말합니다. PEF의 특성은 주로 비상장주식에 투자하며 상장주식에 투자하더라도 공개시장을 통한 매입보다는 주로 사적인 방식으로 매입하여 수익내는 활동을 말합니다. VC란 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리,기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동을 말합니다.

회사의 이익창출 방식은 관리보수와 성과보수 등으로 구분 됩니다. “관리보수”라 함은 업무집행조합원(GP)에 대한 기본보수로서, 업무집행조합원은 관리보수를 기반으로 한 운영자금으로 운용인력을 확보하여 투자대상기업을 발굴 및 심사하고 투자하게 되며 또한 투자조합의 공시 및 기타 사무 처리를 담당하게 됩니다. 관리보수의 경우 일반적으로 조합의 규약마다 다르지만 조합 설립 후 투자기간 동안은 결성 약정금액의 일정비율로 지급되며, 그 이후 회수기간에는 투자잔액의 일정비율로 업무집행조합원에게 지급이 됩니다. “성과보수”라 함은 조합운용 결과에 따라 지급되는 추가수익으로 조합마다 지급규정은 다르며, 일반적으로 규약상 기준수익률(IRR, 일반적으로 0∼8%)을 초과하는 조합배분금액의 일정비율(일반적으로 20% 전후)을 업무집행조합원에게 지급하게 됩니다. 또한, 운용 결과에 따라 최종 조합 출자자금 회수 시 출자자로서 지분 참여에 대한 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.

아래는 최근 3사업연도 기준 영업실적입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제40기 3분기	제39기	제38기

투자부문	서비스	투자조합수익	82,479	36,283	25,936

기타영업수익	8,359	17,706	14,419

[연결조정 및 내부거래]	(186)	(267)	(405)

합 계	90,652	53,722	39,950

회사는 현재 약정 금액 기준으로 PEF는 4조 2,341억원 VC는 4,089억원 총계 약 4조 6,430억원의 자산을 운용하고 있습니다. 누적기준으로는 약 6.9조원 이상의 자산을 운용하였습니다. 2021년에는 총 4,246억원(33건) 투자를 하였고, 1조 2,508억원(23건)을 회수 하였습니다. 작년(2020년) 기준으로 5개의 펀드를 청산하였고, 펀드IRR(내부수익률)은 9.8%를 기록하였습니다.

본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "(금융업)2. 영업의현황"부터 "(금융업)5. 재무건전성 등 기타참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
3. (금융업)파생상품거래 현황

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. (금융업)영업설비

(2021년 09월 30일 기준) (단위 : 개)

지역	본·지점	출장소	사무소	합계

국내	1	-	-	1

해외	-	-	3	3

계	1	-	3	4
5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항

가 . 재무정보(단위 : 백만원)

법인명	2021년 9월말	2020년 12월말	2019년 12월말

자산	부채	자본	자산	부채	자본	자산	부채	자본

스틱인베스트먼트주㈜	137,333	24,731	112,602	99,164	15,511	83,653	83,418	16,847	66,571

스틱벤처스㈜	29,877	1,259	28,619	30,852	3,660	27,191	26,686	2,263	24,423

합계	167,211	25,990	141,221	130,016	21,471	108,545	110,103	19,110	90,994

스틱인베스트먼트(주)와 스틱벤처스(주)의 재무정보는 별도재무제표 기준입니다.나. 재무비율 건전성 관련지표(1) 수익성비율

구분	제40기 3분기	제39기	제38기

2021년 1월 ~ 9월	2020년 1월 ~ 12월	2019년 1월 ~ 12월

영업이익률 (영업이익 / 매출액)	42.6%	45.1%	27.0%

순이익률 (당기순이익 / 매출액)	33.1%	37.4%	22.5%

ROA (당기순이익 / 총자산)	18.0%	15.5%	8.1%

ROE (당기순이익 / 자기자본)	21.3%	18.2%	9.7%

(2) 재무비율

구분	제40기 3분기	제39기	제38기

유동비율 (유동자산 / 유동부채)	329.8%	270.8%	202.0%

이자보상배율 (영업이익 / 이자비용)	2,910배	202배	106배

부 채비율 (부채총계 / 자기자본)	18.4%	17.3%	21.0%

비유동비율 (비유동자산 / 자기자본)	62.6%	74.1%	83.4%

자기자본비율 (자기자본/자산총계)	84.5%	85.3%	82.6%

(3) 우발채무

현재 회사의 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱해외진출플랫폼펀드	출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)

스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금

스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액(출자약정액 총액의 2%한도)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50%범위 내(최초 출자금 한도)

다. 업계 최근 현 황

[PEF] 2020년말 기준 국내 PEF산업은 PEF 수 855개, 약정액 97.1조원(이행액70.6조원)으로 '15년 사모 펀드 제도 개편 이후 계속 증가세를 유지 하고 있습니다. 2020년 중 PEF는 18.1조원의 투자를 집행하고 17.7조원을 회수 하였고, 신설 PEF과 해산PEF가 예년에 비해 크게 증가하며 PEF성장구조( 신설 → 투자 → 해산ㆍ회수 → 신설)를 보이며 PEF시장이 성장세임을 나타내고 있습니다. 2020년 중 국내외 565사를 대상으로 18.1조원의 투자를 집행하며 PEF시장의 성장을보여줬습니다.[출저 : http:www.fss.or.kr]금융감독원

[ VC]

최근 5개년 조합 결성 수입니다.

(단위: 개, 억원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2109

신규	조합수	164	146	170	206	268

금 액	45,881	48,470	42,433	65,676	51,305

운용	조합수	716	804	918	1,076	1,312

금 액	203,840	241,054	273,592	329,334	373,101

(출처 : 한국벤처캐피탈협회 벤처투자정보센터)

2020년 결성된 벤처투자조합은 총 206개로 신규로 결성된 조합의 약정금액은 6.6조원에 이르며, 이에 따라 2020년말 기준으로 운용 중인 조합은 총 1,076개, 약정금액은 32.9조원을 기록하고 있습니다.21년 9월까지 신규 결성된 268개 조합의 총 약정금액은 5조1,305억원이며, 운영 중인 조합은1,312개, 37조3,101억원 입니다. 라. 자금조달 방법

주요 출자자

국내 벤처캐피탈의 벤처 투자조합에 출자하는 유한책임조합원은 정책기관, 금융기관, 연금/공제회, 벤처캐피탈, 일반법인 등으로 다양합니다.

조합원
구분	상세분류	분류기준

정책금융	모태펀드	한국모태펀드

산업은행	한국산업은행

성장금융	한국성장금융

기타	정부, 지자체, 기타모펀드(출자목적의 모펀드), 기금(국가재정법 제5조에 따른 정부기금 등 공적 기금)

민간출자	금융기관
(산은 제외)	은행법에 따른 은행(산업은행 제외), 보험회사(보험업법에 따라 보험업을 영위), 증권회사(자본시장법에 따라 투자매매·중개 등의 업무를 영위), 기타금융업(상호저축은행법에 따른 저축은행 등)

연금/
공제회	연금	국민연금, 기업연금 등

공제회	관련법령에 따른 공제회

벤처캐피탈
(VC)	창투사, 신기술, LLC 등 업무집행조합원

일반법인	영리목적의 법인

기타단체	협회, 학교법인, 종교단체, 재단, 민간모펀드

개인	일반개인, 특정금전신탁

외국인	외국소재 개인 및 법인

(출처 : 2020 KVCA YEARBOOK, 한국벤처캐피탈협회)
6. 배당에 관한 사항

당사는 지속적인 이익실현을 통해 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 2005사업년도부터 지속적으로 배당을 실시 하고있습니다. 최근 배당금은 2016사업연도부터 2018사업연도는 1주당 70원, 2019사업연도 1주당 80원이며 2020사업연도는 1주당 90원으로 배당금을 상향하였습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당(당사 정관 제45조)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. 나. 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기 3분기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	36,655	19,571	10,669

(별도)당기순이익(백만원)	6,341	-1,225	1,797

(연결)주당순이익(원)	972	523	287

현금배당금총액(백만원)	-	3,395	2,978

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.3	27.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.6

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	90	80

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.

(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	16	1.33	1.55

주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2005사업연도 부터 2020사업연도 까지의 횟수입니다.주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행등과 관련된 사항[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

나. 채무증권의 발행 등과 관련된 사항

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제40기(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제39기(전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석3은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다.	국외매출의 발생사실

제38기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	국외매출의 발생사실

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제40기(당분기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	155백만원	1,500	155백만원	290

제39기(전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	150백만원	1,500	150백만원	1,463

제38기(전전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	145백만원	1,379	145백만원	1,379

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 16일	회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명감사인측 : 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 외부감사인의 검토 결과

당사의 내부회계 관리제도는 사업연도말에 외부감사인에게 검토 받고 있습니다.

사업연도	감사인	감사(검토)의견

제40기 3분기(2021년)	삼일회계법인	-

제39기(2020년)	삼일회계법인	감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제38기(2019년)	삼일회계법인	감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제37기(2018년)	삼일회계법인	감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

유영학	예	- 버클리대 사회복지학 석사(1989)- 보건복지부 차관(2008~2010)- 법무법인 율촌 고문(2010~2011)- 현대차정몽구재단이사장(2012~2017)- (現)법무법인 율촌 고문(2018~ )	-	-	-

한대우	예	- 워싱턴대 경제학 석사(1993)- 한국산업은행 부행장(2009~2013)- (現)법무법인 태평양 고문(2013~ )	-	-	-

구승권	예	- 연세대 경영학 학사(1985)- 중부지방국세청 국세심사위원(2010~2012)- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원(2015~2016)- (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원(2019~ )- (現)정진세림회계법인 1본부 대표 (2010~)	예	① 회계사(1호 유형)	KPMG 산동회계법인 감사본부(1987~1994)정진세림회계법인1본부대표(2010~현재)

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.

감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회 위원인 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사겸직 현황

유영학	'20.03~'23.03
(해당없음)	보건복지부 차관을 역임했으며 다년간 국가직에 몸담으며 국가와 사회에 이바지한 바가 크고 행정업무, 보건분야 전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	법무법인 율촌고문

한대우	'20.03~'23.03
(해당없음)	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	법무법인 태평양고문

구승권(위원장)	'20.03~'23.03
(해당없음)	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	정진세림회계법인1본부대표

다. 감사위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	참석/가결 여부

감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 유영학(참석)감사위원 한대우(참석)	2020.03.25	감사위원장 선임의 건	전원참석/가결

감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 유영학(참석)감사위원 한대우(참석)	2021.01.14	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	전원참석/수용

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	차장 외(평균근속 9년)	- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 현황- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제39기 정기주총(2020년도)

회 사는 제39기 정기주주총회에서 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 의결권대리행사권유제도를 활용 하였으며, 위임방법으로 인터넷 홈페이지에 위임장용지 게재, 피권유자에게 직접교부, 전자위임장(한국예탁결제원)을 활용 하였습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,678,175	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,952,483	자기주식

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,725,692	-

종류주	-	-

다. 소수주주권 공시대상기간중 소수주주권 행사는 없었습니다. 라. 경영권 경쟁

공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한
주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월1일 부터 1월 31일 까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회(2021. 3.25)	제1호의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인보수한도액 : 9억원 (전년과 동일)	-

제38기주주총회(2020. 3.25)	제1호의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)제4호의안 : 감사위원 선임의 건제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인선임이사 : 도용환(재선임, 사내이사) 유영학(신규선임, 사외이사) 한대우(신규선임, 사외이사) 구승권(신규선임, 사외이사)선임위원 : 유영학(신규선임) 한대우(신규선임) 구승권(신규선임)원안대로 승인보수한도액 : 9억원 (전년과 동일)	-

제37기주주총회(2019. 3.22)	제1호의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인선임이사 : 이태고(재선임, 사내이사)원안대로 승인보수한도액 : 9억원 (전년과 동일)	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

도용환	최대주주 본인	보통주	5,498,918	13.19	5,498,918	13.19	-

도재익	최대주주 가족	보통주	13,570	0.03	13,570	0.03	-

도재원	최대주주 가족	보통주	13,570	0.03	13,570	0.03	-

이태고	임원	보통주	14,000	0.03	30,000	0.07	장내매수

이상환	임원	보통주	25,000	0.06	25,000	0.06	-

곽동걸	계열사 임원	보통주	1,485,663	3.56	1,485,663	3.56	-

박형건	계열사 임원	보통주	100,000	0.24	100,000	0.24	-

곽대환	계열사 임원	보통주	148,660	0.36	148,660	0.36	-

배선한	계열사 임원	보통주	55,854	0.13	55,854	0.13	-

Chang An Li	계열사 임원	보통주	55,700	0.13	55,700	0.13	-

박민식	계열사 임원	보통주	35,000	0.08	37,000	0.09	장내매수

이경형	계열사 임원	보통주	32,000	0.08	32,000	0.08	-

정근호	계열사 임원	보통주	40,333	0.10	40,333	0.10	-

박기수	계열사 임원	보통주	34,000	0.08	36,000	0.09	-

강일성	계열사 임원	보통주	29,250	0.07	31,030	0.07	장내매수

채진호	계열사 임원	보통주	40,000	0.10	74,000	0.18	장내매수

김재범	계열사 임원	보통주	31,000	0.07	63,500	0.15	장내매수

신승수	계열사 임원	보통주	0	0.00	10,500	0.03	장내매수

계	보통주	7,652,518	18.36	7,751,298	18.60	-

종류주	0	0.00	0	0.00	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

경력사항	겸임현황

도용환	대표이사/회장	- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사(2000년~2007년)- 스틱인베스트먼트(주) 부회장(2008년~2011년)- 한국벤처캐피탈 협회 회장(2008년~2011년)	- 디피씨(주) 대표이사(2003년 03월 ~ 현재)- 스틱인베스트먼트(주) 회장(2011년 02월 ~ 현재)- 스틱벤처스(주) 사내이사(2018년 7월 ~ 현재)

* 최근 5년간 최대주주의 변동이력은 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	도용환	5,498,918	13.19	최대주주

디피씨주식회사	3,952,483	9.48	자기주식

우리사주조합	-	-	-

주1) 상기 5%이상 주주 현황은 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 보고서 작성일 현재까지 확인가능한(공시된) 소유주식 변동분만을 반영하여 작성하였습니다.주2) 지분율은 보통주 발행주식수 대비 비율입니다.

4. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	64,026	64,031	99.99	28,719,887	41,678,175	68.91	-

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2021년 4월	2021년 5월	2021년 6월	2021년 7월	2021년 8월	2021년 9월

보통주	주가	종가최고	20,050	15,550	15,700	14,500	14,500	14,800

종가최저	12,850	13,700	13,750	13,150	13,150	14,150

산술평균	15,684	14,524	14,489	14,043	13,721	14,463

거래량	최고(일)	49,161,645	3,439,359	12,626,401	1,343,685	6,401,287	1,391,754

최저(일)	1,380,763	492,585	428,049	301,867	299,119	320,942

월간	226,547,978	26,538,651	36,435,381	12,829,502	20,497,020	11,000,751
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

도용환	남	1957.02	대표이사/회장	사내이사	상근	최고경영자	- 고려대 경영학 석사- 신한생명보험(주) 투자운용실장- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사- 한국벤처캐피탈 협회 회장- (現)스틱인베스트먼트(주) 회장- (現)스틱벤처스(주) 사내이사	5,498,918	-	최대주주본인	2003.03.21~ 현재	2023.03.25

이태고	남	1961.02	대표이사/사장	사내이사	상근	경영총괄	- 영남대 경제학 석사- 삼성물산 상무- (現)남통디피씨전자유한공사 동사장- (現)불산디피씨전자유한공사 동사장	30,000	-	없음	2014.09.15~ 현재	2022.03.21

유영학	남	1956.09	사외이사감사위원	사외이사	비상근	-	- 버클리대 사회복지학 석사- 보건복지부 차관- 현대차정몽구재단 이사장- (現)법무법인 율촌 고문	-	-	없음	2020.03.25~ 현재	2023.03.25

한대우	남	1956.03	사외이사감사위원	사외이사	비상근	-	- 워싱턴대 경제학 석사- 한국산업은행 부행장- (現)법무법인 태평양 고문	-	-	없음	2020.03.25~ 현재	2023.03.25

구승권	남	1959.04	사외이사감사위원장	사외이사	비상근	-	- 연세대 경영학 학사- 중부지방국세청 국세심사위원- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원- (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원- (現)정진세림회계법인 1본부 대표	-	-	없음	2020.03.25~ 현재	2023.03.25

이상환	남	1956.05	부사장	미등기	상근	최고재무관리자	- 고려대 경영학과- 일은증권 이사 (준법감시인)- (주)아이디에스 상무이사- (주)인티큐브 상근감사- (주)에너솔 대표이사- (現)스틱인베스트먼트(주) 감사- (現)스틱얼터너티브자산운용(주) 감사- (現)스틱벤처스(주) 감사	25,000	-	없음	2008.03.21~ 현재	-

이길환	남	1960.11	상무	미등기	상근	경영보좌역	- 순심고 졸업- 디피씨(주) 전략사업부장- 남통디피씨전자유한공사 총경리	-	-	없음	2010.03.19~ 현재	-

강창구	남	1963.07	이사	미등기	상근	중국현지법인불산총경리	- 인하공업전문대 기계과- 불산디피씨전자유한공사 부총경리	-	-	없음	2016.03.01~ 현재	-

이규철	남	1963.04	이사	미등기	상근	생산기술팀총괄	- 소사공고 기계과- 디피씨(주) 생산기술팀 부장	-	-	없음	2017.03.01~ 현재	-

한극우	남	1966.12	이사	미등기	상근	중국현지법인남통총경리	- 경원전문대 전산과- 디피씨(주) 지원사업부 부장- 디피씨(주) 경영관리팀장- 남통디피씨전자유한공사 부총경리	-	-	없음	2019.03.01~ 현재	-

최성욱	남	1966.11	이사	미등기	상근	기술연구팀총괄	- 인천대학교 전기과- 디피씨(주) 기술연구소 부장	-	-	없음	2019.03.01~ 현재	-

인석	남	1971.09	이사	미등기	상근	말레이시아현지법인법인장	- 인천대학교 전기과- 디피씨(주) 전략사업부장	-	-	없음	2020.03.01~ 현재	-

하지봉	남	1964.12	이사	미등기	상근	품질개선팀총괄	- 대구보건대 치기공과- 디피씨(주) 품질개선팀 부장	-	-	없음	2021.03.01~ 현재	-

나. 임원의 타회사겸직 현황(기준일 : 2021년 9월 30일)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간

도용환	대표이사/회장(등기)	스틱인베스트먼트(주)	회장	1999년 ~ 현재

스틱벤처스(주)	사내이사	2018년 ~ 현재

이태고	대표이사/사장(등기)	남통디피씨전자유한공사	동사장	2015년 ~ 현재

불산디피씨전자유한공사	동사장	2015년 ~ 현재

유영학	사외이사	법무법인 율촌	고문	2018년 ~ 현재

한대우	사외이사	법무법인 태평양	고문	2013년 ~ 현재

구승권	사외이사	정진세림회계법인	1본부대표	2010년 ~ 현재

이상환	부사장(미등기)	스틱인베스트먼트(주)	감사	2008년 ~ 현재

스틱얼터너티브자산운용(주)	감사	2018년 ~ 현재

스틱벤처스(주)	감사	2018년 ~ 현재

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

파워	남	40	-	1	1	43	12년3개월	2,058	47	-	-	-	-

파워	여	5	-	1	-	6	13년0개월	183	31	-

합 계	45	-	2	1	49	12년4개월	2,242	45	-

※ 등기임원 (사내이사2명, 사외이사3명)은 포함되지 않았습니다.※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성되었습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	415	83	-

※ 인원수: 2021년 9월 30일 현재 국내에 재직중인 미등기임원 수※ 보수총액: 2021년 1월 1일부터 9월 30일까지 재직한 모든미등기임원(퇴임미등기임원, 주재원 발령전 미등기임원 포함)에게 지급한 보수총액※ '임원의 현황' 미등기임원 중 해외 주재원은 국내에서 근로소득이 발생하지 않아 상기 현황에 포함되지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	5	900	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	383	77	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	302	151	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	81	27	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 3명이감사위원임

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황 보수현황 : 해당사항 없음>
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약) 당사는 2021년 9월 30일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

디피씨주식회사	-	6	6

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계통도3. 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간

도용환	대표이사/회장(등기)	스틱인베스트먼트(주)	회장	1999년 ~ 현재

스틱벤처스(주)	사내이사	2018년 ~ 현재

이태고	대표이사/사장(등기)	남통디피씨전자유한공사	동사장	2015년 ~ 현재

불산디피씨전자유한공사	동사장	2015년 ~ 현재

이상환	부사장(미등기)	스틱인베스트먼트(주)	감사	2008년 ~ 현재

스틱얼터너티브자산운용(주)	감사	2018년 ~ 현재

스틱벤처스(주)	감사	2018년 ~ 현재

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	49,439	6,442	-	55,881

일반투자	-	1	1	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	1,400	1,270	-	2,670

계	-	7	7	50,839	7,352	-	58,551

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 채무보증2021년 9월 30일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다.

채무자[회사와의 관계]	채권자	보증금액	보증 종료일	비 고

기초	증감	기말

DY POWER SYSTEMS(M)SDN.BHD[해외 계열사]	RHB BANK	MYR19,000,000	-	MYR19,000,000	상환시까지	무역금융에 대한지급보증

불산디피씨전자유한공사[해외 계열사]	산업은행중국 광저우	CNY 3,000,000	-	CNY 3,000,000	2022.04.11	대출에 대한지급보증 건
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 가족친화경영 당사는 2019.12.01 여성가족부로부터 "가족친화사회환경 조성 촉진 등에 관한 법률"제 15조에 따라 가족친화기업으로 인증받았습니다. (2019년 여성가족부 가족친화인증 최초 인증(유효기간 2019.12.01 ~ 2022.11.30)) 나. 주요사항보고서(회사합병 결정)

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2021.10.15	주요사항보고서(회사합병 결정)	1. 합병방법 디피씨 주식회사가 스틱인베스트먼트 주식회사를 흡수 합병 - 존속법인 : 디피씨 주식회사 - 소멸법인 : 스틱인베스트먼트 주식회사2. 합병형태 - 소규모 합병3. 합병목적 - 장기적인 성장 전략의 일환으로 본건 합병 등 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강 화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위함.4. 합병비율 - 디피씨 주식회사 : 스틱인베스트먼트 주식회사 1.0000000 : 0.0000000	2021.11.01~2021.11.15일까지 소규모합병 반대의사를 받은후 이사회를 통해 승인할 예정
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건2021년 09월 30일 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건	원고	피고	소송금액	당분기말 현재 진행상황

경정청구거부처분 취소	스틱인베스트먼트(주)	삼성세무서장	1,530,431	1심 계류중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 9월 30일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 그 밖의 우발채무 및 약정사항(1) 보고기간 종료일 현재 금융기관과 체결한 한도약정사항(단위: 천원)

구 분	금융기관	한도금액

무역금융	RHB BANK	4,530,400

외국환거래	RHB BANK	566,300

일반대출 및 무역금융	중국은행	4,209,690

일반대출	강소은행 남통	915,150

어음할인	국민은행	7,321,200

(2) 타인에게 제공한 담보내역(단위: JPY, CNY, 천원)

담보제공자산	제공받는 회사	2021년 9월 30일	2020년 12월 31일	제공처

장부가액	채권최고액	차입잔액	장부가액	채권최고액	차입잔액

토지	디피씨㈜	1,046,558	3,000,000JPY 800,000,000	6,000,000	1,046,558	3,000,000JPY 800,000,000	6,000,000	한국산업은행

건물	3,586,666	3,708,958

건물, 토지사용권 및 기계장치	남통디피씨전자유한공사	4,121,904	CNY 23,000,000	CNY 15,000,000	3,917,873	CNY 23,000,000	CNY 15,000,000	중국은행

합계	8,755,128	3,000,000JPY 800,000,000CNY 23,000,000	6,000,000CNY 15,000,000	8,673,389	3,000,000JPY 800,000,000CNY 23,000,000	6,000,000CNY 15,000,000

상기사항 이외에 RHB BANK 한도약정(금액 : 5,096백만원)에 대하여 DYPOWER SYSTEMS(M)SDN. BHD의 자산이 포괄근으로 담보 제공되어 있습니다.

(3) 타인에게 제공받은 지급보증(단위: MYR, CNY, 천원)

제공자	제공받는 회사	보증목적	보증금액	비고

대표이사	디피씨(주)	차입금	7,200,000	-

DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD 임원	DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD	차입금	MYR 16,200,000	-

합계	7,200,000MYR 16,200,000	-

(4) 매출채권의 할인2021년 9월 30일 현재 만기가 도래하지 않은 매출채권의 할인금액은 19,108백만원(전기말: 12,341백만원)입니다. 연결회사는 동 금액을 단기차입금으로 계상하고 있습니다. (5) 대손충당의무

2021년 9월 30일 현재 회사의 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로 확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭	손실금 충당의무

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사	업무집행사원의 납입출자금

스틱해외진출플랫폼펀드	출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)

스틱4차산업혁명펀드	업무집행조합원의 납입출자금

스틱청년일자리펀드	업무집행조합원의 납입출자액(출자약정액 총액의 2%한도)

스틱4차산업혁명Jump-up펀드	업무집행조합원의 납입출자금의 50%범위 내(최초 출자금 한도)

(6) 약정사항

연결회사는 관계기업인 스틱얼터너티브자산운용㈜가 발행한 신종자본증권(무기명식무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 보유하고있습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는 일부가 조기상환 할 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 회사 합병 결정

(1) 연결회사는 2021년 10월 15일 이사회에서 장기적인 성장 전략의 일환으로 본건 합병 등 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위하여 당사의 종속기업인 스틱인베스트먼트 주식회사와 상법 제527조의3 규정에 해당하는 소규모 합병을 결의하였습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	1990.08.08	Lot 17245, 4th Mile, Jalan Genting off Jalan Kapar, Rantau Panjang, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	고압변성기 등의 제조 및 판매	15,973	지분 50%초과보유	O(직전연도 자산총액이지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

남통디피씨전자유한공사	1996.03.02	No.8 Binjiang Road, Huifeng Town,Qidong City, Jiangsu Province, China	고압변성기 등의 제조 및 판매	30,053	지분 50%초과보유	O(직전연도 자산총액이지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

불산디피씨전자유한공사	2000.04.14	#22, 3 Road West D/C, Guanghua-BaianIndustrial Park, Xingtan, Shunde, Foshan,Guangdong, China	고압변성기 등의 제조 및 판매	23,093	지분 50%초과보유	O(직전연도 자산총액이지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

스틱인베스트먼트(주)(120-81-91314)	2003.08.23	서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동) 10층	Private Equity외	99,164	지분 50%초과보유	O(직전연도 자산총액이지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사 및 자산총액 750억원 이상)

스틱벤처스(주)(411-87-00991)	2018.07.16	서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동) 9층	Venture Capital외	30,852	지분 50%초과보유	O(직전연도 자산총액이지배회사 자산총액의10% 이상인 종속회사)

[DY POWER SYSTEMS(M)SDN.BHD] ① 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 'DY POWER SYSTEMS(M)SDN.BHD'입니다. ② 설립일자회사는 1990년 8월 8일에 고압변성기 등의 제조와 판매를 목적으로 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : Lot 17245, 4th Mile, Jalan Genting off Jalan Kapar, Rantau Panjang, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia전화번호 : 603-3291-2794 ④ 주요 사업의 내용회사는 산업용고압변성기 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 하는 제조회사입니다. [남통디피씨전자유한공사] ① 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 '남통디피씨전자유한공사'이며, 영문으로는 'DPC NANTONG CO.,LTD.'로 표기합니다. ② 설립일자회사는 1996년 3월 5일에 고압변성기 등의 제조와 판매를 목적으로 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : No.8 Binjiang Road, Huifeng Town, Qidong City, Jiangsu Province, China전화번호 : 513-8369-9800 ④ 주요 사업의 내용회사는 산업용고압변성기 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 하는 제조회사입니다. [불산디피씨전자유한공사] ① 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 '불산디피씨전자유한공사'이며, 영문으로는 'DPC FOSHAN CO.,LTD.'로 표기합니다. ② 설립일자회사는 2000년 4월 14일에 고압변성기 등의 제조와 판매를 목적으로 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : #22, 3 Road West D/C, Guanghua-Baian Industrial Park, Xingtan, Shunde, Foshan, Guangdong, China.전화번호 : 7572-666-7008 ④ 주요 사업의 내용회사는 산업용고압변성기 등의 제조 및 판매를 주된 사업으로 하는 제조회사입니다. [스틱인베스트먼트(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 '스틱인베스트먼트 주식회사'이며, 영문으로는 'STIC Investments Inc.'로 표기합니다. ② 설립일자회사는 1999년 7월 15일에 중소기업창업지원을 목적으로 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동, MSA빌딩), 10층전화번호 : 02-3404-7800홈페이지 : http://www.stic.co.kr ④ 주요 사업의 내용회사는 프라이빗에쿼티 펀드 운용 등을 주된 사업으로 하는 금융회사입니다. [스틱벤처스(주)] ① 회사의 법적, 상업적 명칭회사의 명칭은 '스틱벤처스 주식회사'이며, 영문으로는 'STIC Ventures Inc.'로 표기합니다. ② 설립일자회사는 2018년 7월 16일에 스틱인베스트먼트(주) 인적분할로 설립되었습니다. ③ 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동, MSA빌딩), 9층전화번호 : 02-3404-7899홈페이지 : http://www.sticventures.co.kr ④ 주요 사업의 내용회사는 중소기업창업자에 대한 투자ㆍ투자유치와 경영기술지도ㆍ창업관련상담 등을 주된 사업으로 하는 금융회사입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	6	DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD	해외법인 생략

남통디피씨전자유한공사	해외법인 생략

불산디피씨전자유한공사	해외법인 생략

스틱인베스트먼트(주)	110111-1735517

스틱얼터너티브자산운용(주)	110111-6768795

스틱벤처스(주)	110111-6813524
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD	비상장	1990.08.08	사업영위	2,115	7,044	100	2,115	-	-	-	7,044	100.0	2,115	15,973	1,448

남통디피씨전자유한공사	비상장	1996.03.02	사업영위	2,235	-	78.3	2,235	-	6,442	-	-	100.0	8,677	30,053	1,832

불산디피씨전자유한공사	비상장	2000.04.14	사업영위	2,783	-	100	2,783	-	-	-	-	100.0	2,783	23,093	-124

스틱인베스트먼트(주)	비상장	2003.08.23	사업영위	31,344	1,037	100	31,344	-	-	-	1,037	100.0	31,344	99,163	17,419

스틱얼터너티브자산운용(주)	비상장	2018.06.01	사업영위	2,500	500	100	-	-	-	-	500	71.4	-	30,852	2,767

스틱벤처스(주)	비상장	2018.07.16	사업영위	10,692	1,400	100	10,962	-	-	-	1,400	100.0	10,962	7,083	-1,051

스틱4차산업혁명Jump-up 펀드(*1)	비상장	2020.07.31	투자	1,400	-	6.67	1,400	-	1,270	-	-	4.88	2,670	20,998	-606

합 계	-	-	50,839	-	7,712	-	-	-	58,551	-	-

※ 수량 및 지분율은 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며, 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준가액입니다.(*1) 해당회사는 투자조합으로서 주식수를 기재하지 않았습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음