동화기업 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항 당사는 경영진단 의견서를 작성함에 있어 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류의 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 당사의 2024년 매출액은 연결기준 9,179억 원으로 원자재 가격 변동성, 소비패턴과 주거 인식 변화 따른 인한 내구재 소비 감소, 주택경기의 부진에 따른 수요감소와 업계 전반적인 경쟁 과다로 인하여 가격 경쟁이 심화되는 등의 영향으로 국내 부동산 경기 침체가 지속되며 전년 대비 4.7% 감소하였습니다. 2025년도에는 코로나 시기의 가구 선행적 지출, 주택매매거래 하락, 물가 상승 등으로 소비심리 위축이 맞물리면서가구/인테리어 등의 전방수요 부진이 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 당사를 비롯한 건자재 공급 업계와 건설, 가구, 인테리어 등 수요업체는 그어느 때보다 어려운 시기를 겪고 있습니다. 그러나 원재료 수급 불안의 원인 중 하나였던 목재를 연료로 하는 산림바이오매스 발전 관련 법률이 개정되면서 당사 MDF의 주원료인 국내산 목재의 수급은 점차 안정될 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사의 기술력과 유통망으로 구축된 바닥재 시장은 25년에도 견조한 실적을 기록할 것으로 예상 됩니다. 어려운 시기일수록 기업의 경쟁력에 따른 차별화가 가속화 될것이며, 준비된 기업에는 오히려 성장의 기회가 될수 있다고 생각합니다. 당사는 비우호적 시장환경의 장기화에 대응하기 위하여, 사업 전 부문에 대한 구조적 혁신을 진행하고 있으며, 운영 효율화를 통해 매출액 및 영업이익 개선할 수 있도록 노력하겠습니다. 향후에도 핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화를 통해 지속가능한 성장을 위한 사업체계를 구축해 나갈 것입니다.먼저 생산성과 품질을 향상시키고 원가 경쟁력 강화와 제품 다각화를 통하여 국내 시장에서의 영향력을 더욱 확대해 나갈 방침입니다. 과감한 경영혁신과 구조조정을 통한 고비용 원가구조 타파 및 이익의 극대화를 추구하며 지속적인 생산성 향상과 품질안정을 통한 시장선점으로 수익성 위주의 영업활동에 역점을 둔 경영활동을 전개할 것이며 지속적인 성장 동력을 확보하기 위하여 신규사업 발굴에도 회사의 역량을 집중할 예정입니다. 이러한 부분들이 시너지를 이룬다면 자연스럽게 국내외 비즈니스 확장과 투자로도 이어질 수 있을 것으로 생각합니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 최근 2개 사업연도의 요약재무 정보 (단위: 백만원) 과 목 제77기 제76기 전년대비 증감율 [유동자산] 388,060 380,655 1.95% [비유동자산] 2,009,141 1,941,102 3.51% 자산총계 2,397,201 2,321,757 3.25% [유동부채] 815,427 720,399 13.19% [비유동부채] 603,990 614,525 -1.71% 부채총계 1,419,417 1,334,924 6.33% [자본금] 10,611 10,608 0.03% 자본총계 977,784 986,833 -0.92% 부채비율 145% 135% 7.53% 주1) 2024년말 총자산은 2조 3,972억원으로 전년대비 754억원 증가하였고, 총부채는 1조 4,194억원으로 투자자금 조달을 위한 차입금 증가 등의 영향으로 전년대비 845억원 증가하였습니다. 총자본은 9,778억원으로 당기순손실의 영향으로 전년대비 90억원 감소하였습니다. 부채비율은 145%로 전년대비 10%p 증가 하였습니다. (단위: 백만원) 과 목 제77기 제76기 전년대비 증감율 매출액 917,977 963,223 -4.70% 매출원가 754,510 830,262 -9.12% 매출총이익 163,467 132,962 22.94% 판매관리비 146,763 149,534 -1.85% 영업이익(손실) 16,704 -16,572 흑자전환 법인세비용차감전순이익 -29,164 -114,774 74.59% 당기순이익(손실) -16,238 -108,412 85.02% 주1) 2024년 연결매출액 9,179억원, 영업이익 167억원, 당기순손실 162억원입니다. 전년대비 매출액은 452억원 감소, 영업손익은 333억 증가로 흑자전환, 당기손익은 922억원 증가하였습니다. 건설경기 부진에 따른 매출액 소폭 감소하였으나, 당사의 원가 절감 노력 및 생산효율화를 통하여 전년대비 실적 개선 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성전년 대비 올해 글로벌 건설경기 부진에 따른 제품 수익성 악화, 원재료 비용 상승, 투자 비용 증가 등 대내외 업황 부진, 주택매매거래 급감 및 가구 수요감소 등 매크로 환경의 악화로 인하여 전년 대비 당기말 기준 유동자산 감소 및 유동부채 증가하였습니다 .당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기 구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채 대응 가능하다고 판단하고 있습니다. (단위 : 백만원) 구분 제77기 제76기 증감 현금 및 현금성자산 74,966 82,109 -7,143 단기금융상품 34,189 2,353 31,836 매출채권 및 기타채권 93,185 114,931 -21,746 (단위 : 백만원) 구분 제77기 제76기 증감 유동자산 388,060 380,655 7,405 유동부채 815,427 720,399 95,028 유동비율 48% 53% -5% 나. 자금조달 당기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 442,170,373 - 396,729,158 - 장기차입금 42,306,819 208,240,982 41,582,051 197,787,607 사채 89,958,890 129,691,128 39,976,072 124,752,446 상환전환우선주부채 37,272,226 - 34,506,224 - 합 계 611,708,308 337,932,110 512,793,505 322,540,053 당기말 및 전기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 외화) 구 분 당기말 전기말 일반회전대출 한도 사용금액 87,574,115 32,200,288 미사용금액 206,674,930 206,359,772 합 계 294,249,045 238,560,060 일반자금대출 한도(사채 제외) 사용금액 440,529,802 420,832,878 미사용금액 8,085,000 42,392,600 합 계 448,614,802 463,225,478 전자어음 발행 사용금액 1,552,337 1,585,053 미사용금액 22,947,663 22,914,947 합 계 24,500,000 24,500,000 수입신용장 사용금액 USD 488,174 USD 225,920 미사용금액 USD 5,611,826 USD 5,874,080 합 계 USD 6,100,000 USD 6,100,000 외화자금대출 한도 사용금액 EUR 106,975,000 EUR 127,725,000 MYR 0 MYR 0 미사용금액 EUR 3,200,000 EUR 3,200,000 MYR 10,500,000 MYR 10,500,000 합 계 EUR 110,175,000 EUR 130,925,000 MYR 10,500,000 MYR 10,500,000 5. 부외거래동 공시서류의 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 우발채무와 주요약정사항과 연결감사보고서 및 감사보고서의 주석을 참고하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 『III.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』에 상세히 기재하였습니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항환경부에서는「실내공기질 관리법」 제11조에 따라 오염물질 방출량을 관리하던 기존 6종의 건축자재 외에 목질판상제품을 정하여 적용대상으로 규정하고자 「실내공기질 관리법 시행규칙」일부개정령(안) 입법예고(환경부공고 제2017-724호)를 했습니다. 8. 법률, 규정등에 의한 규제사항목재 산업은 산림청, 환경부, 국토교통부 등 다양한 유관 기관에서 목재의 규격, 품질 및 친환경적 이용방법에 대하여 기술하고 있습니다. 세부적인 관련 법령은 다음과 같습니다. 관련 기관 법률 및 주 요 내 용 산림청(목재생산과) 목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 - 목재의 탄소저장 기능을 포함한 다양한 기능 증진 및 목재를 지속가능하게 이용함으로써 기후변화에 대응하기 위한 정책 수립 방향, 교육 활성화 등을 법률로 제정 국림산림과학원(재료공학과) 목재제품의 규격과 품질기준 - 제재목, 방부목재, 합판 등 목재를 15개의 부속서로 분류하여 각 부속별 개념 및 품질기준 설정 산업통상자원부(신재생에너지과) 신에너지 및 재생에너지 개발 이용 보급 촉진법 시행규칙 - 신재생에너지 공급인증서 거래, 공급인증기관, 운영규칙 등에 대한 세부 기준 수립 환경부(자원재활용과) 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 - 자원 순환에 대한 주요 원칙 및 1회용품 등에 대한 정의를 명확히 하여 환경 보존 도모 환경부(생활환경과) 실내공기질 관리법 시행규칙 - 건축자재의 오염물질 방출 기준, 실내 라돈 농도 권고기준 등을 설정하여 실내공기질 관리에 대한 가이드라인 제공 국토교통부 건강친화형 주택건설기준 - 오염물질, 유해 미생물 제거 기준, 실내발생 미세먼지 제거 등에 대한 가이드라인 및 기준점 제공 (출처: 합판보드협회) 8. 그 밖에 투자자의사결정에 필요한 사항가. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.종업원 현황과 관련한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항법규상 규제와 관련한 사항은「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항위험관리정책에 관한 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용' 중 '위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제77기 (당기) 안진회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 - 1. 지분법 회계처리(별도)2. 영업권 손상검사(연결) 제76기 (전기) 안진회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 - 1. 지분법 회계처리(별도)2. 영업권 손상검사(연결)3. 유형자산 회계정책변경(별도/연결) 제75기 (전전기) 한영회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 - 1. 지분법 회계처리(별도)2. 영업권 손상검사(연결) 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제77기 (당기) 안진회계법인 회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 별도내부회계관리제도 감사 462,000천원 4,500 462,000천원 4,526 제76기 (전기) 안진회계법인 회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 별도내부회계관리제도 감사 440,000천원 4,400 440,000천원 4,749 제75기 (전전기) 한영회계법인 회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 별도내부회계관리제도 감사 585,000천원 5,500 585,000천원 5,589 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제77기(당기) 2024.11 매출액 검증 용역(정부기관 대응) 2024년 11월 1,000천원 안진회계법인 4. 회계감사인의 변경 당사는 제73기 사업연도부터 제75기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 한영회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 제76기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 안진회계법인을 선임하였습니다. 5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024년 02월 01일 회사 : 감사 감사인 : 안진회계법인 업무수행이사 외 1인 서면보고 제76기 감사계획에 관한 사항 - 중요성 결정 - 유의적위험 산정 - 핵심감사사항 선정 - 내부회계관리제도 감사 관련 - 그룹재무제표 감사 계획제76기 기말감사 주요이슈 2 2024년 03월 19일 회사 : 감사 감사인 : 안진회계법인 업무수행이사 외 1인 서면보고 제76기 기말감사 진행상황제76기 기말감사 수행결과 - 2023년 기말감사 결과 요약 - 유의적위험 및 핵심감사사항 감사결과 - 내부회계관리제도 감사결과 - 지배기구와의 커뮤니케이션 3 2024년 05월 10일 회사 : 감사 외 2인 감사인 : 안진회계법인 업무수행이사 외 1인 대면보고 제77기 감사계획에 관한 사항 - 감사보수, 감사시간, 감사에 필요한 인력 - 업무팀 구성 - 연간 감사일정(재무제표 및 내부회계관리제도) - 연간 지배기구커뮤니케이션 계획 제77기 1분기 검토 수행결과 독립성 관련 보고사항 4 2024년 08월 09일 회사: 감사 감사인: 안진회계법인 업무수행이사 외 1인 서면보고 제 77기 감사수행에 관한 사항 - 중요성 산정 - 유의적인 감사위험 - 핵심감사사항의 예비적 견해 - 그룹감사계획 제 77기 반기 검토 수행결과 독립성 관련 보고사항 5 2024년 11월 08일 회사: 감사 감사인: 안진회계법인 업무수행이사 외 1인 서면보고 제 77기 감사수행에 관한 사항 - 내부회계관리제도 감사 진행상황 - 그룹감사 진행상황 - 부정위험에 대한 커뮤니케이션 제 77기 3분기 검토 수행결과 6 2025년 03월 18일 회사: 감사 감사인: 안진회계법인 업무수행이사 외 1인 서면보고 제77기 기말감사 진행상황 제77기 기말감사 수행결과 - 2024년 기말감사 결과 요약 - 유의적위험 및 핵심감사사항 감사결과 - 내부회계관리제도 감사결과 - 지배기구와의 커뮤니케이션 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.나. 내부통제구조의 평가공시대상기간동안 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받거나 중대한 결함을 지적 받은 바 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회의 구성에 관한 사항 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 이사(사내이사 2인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 영향의 주요정책을 결정하며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. ※ 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장 성명 대표이사의 이사회 의장 겸직여부 이사회 의장 선임 사유 승명호 겸직아님 업계 전문가 2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제362조 및 당사 정관 제22조 규정에 근거하여 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면 또는 전자공고를 통해 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다. 3. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회의 권한 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.나. 의결정족수 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 다. 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 등의 성명 사내이사 등의 성명 사외이사 등의 성명 승명호(출석률: 100%) 채광병 (출석률: 100%) 남성욱(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1 2024. 03. 11 제76기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제76기 정기주주총회 개최 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제76기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2024년 산업안전보건 계획보고 가결 찬성 찬성 찬성 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 찬성 찬성 찬성 2023년 내부회계관리제도 평가보고 가결 찬성 찬성 찬성 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 지배인 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2024. 05. 20 제20회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제21회 무보증 공모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 임원 퇴직 위로금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2024. 06. 17 타법인 출자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2024. 08. 23 일반대출 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2024. 10. 24 제22회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 라. 이사의 독립성 당사는 회사경영의 공정성과 투자자의 보호를 위하여 상법 등 관련법령에서 정한 사외이사의 요건을 갖춘 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 직 위 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임(횟수) 승명호 사내이사 이사회 이사회 의장 없음 특수관계자 3년 연임(7) 채광병 대표이사 이사회 경영관리 없음 관계없음 3년 - 남성욱 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 - 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 1 - - - 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 업무에 전문성을 갖추고 있으므로, 별도의 전문성 교육은 필요하지 않습니다. 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 구 분 내 용 성명 이희원 출생년월 1960. 10 최종학력 고려대 대학원 법학박사 주요경력 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장법무법인 율촌 고문 사외이사여부 X 나. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명 이희원(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2024. 03. 11 제76기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 제76기 정기주주총회 개최 승인의 건 가결 찬성 제76기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 2024년 산업안전보건 계획보고 가결 찬성 2023년 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 찬성 2023년 내부회계관리제도 평가보고 가결 찬성 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 지배인 선임의 건 가결 찬성 2 2024. 05. 20 제20회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 제21회 무보증 공모사채 발행의 건 가결 찬성 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 가결 찬성 임원 퇴직 위로금 지급의 건 가결 찬성 3 2024. 06. 17 타법인 출자의 건 가결 찬성 4 2024. 08. 23 일반대출 차입의 건 가결 찬성 5 2024. 10. 24 제22회 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 다. 감사에 관한 사항 및 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 대략적인 직무는 아래와 같습니다. ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감시한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다. 라. 준법지원인 등 구 분 내 용 1.준법지원인 성명 서재진 성별 남 출생년월 1976.01 (만49세) 최종학력 학사(광운대 법대) 주요경력 2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 윤리경영부문장 2. 이사회결의일 2024.03.11 3. 결격요건 해당사항 없음 4. 기타 해당사항 없음 마. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 업무에 전문성을 갖추고 있으므로, 별도의 전문성 교육은 필요하지 않습니다.교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 현재 별도의 감사 지원조직이 존재하지 않음 사. 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 6 팀장 (10년)프로 (8년)프로 (4년)프로 (2년)프로 (2년)프로 (2년) ㆍ준법통제기준의 수립 ㆍ준법통제기준 및 법적 리스크 점검/관리 ㆍ임직원 대상 준법교육 실시 ㆍ협력사 준법지원 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제76기 정기주주총회(2024.3.28) 재무제표 승인의 건 정관 일부 변경의 건주식 액면분할 승인의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제75기 정기주주총회(2023.3.30) 재무제표 승인의 건 이사 선임의 건(사내이사)이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제74기 정기주주총회(2022.3.29) 재무제표 승인의 건 주식매수선택권 부여의 건이사 선임의 건(사내이사, 사외이사)감사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제73기 정기주주총회(2021.3.30) 재무제표 승인의 건 정관일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제72기 정기주주총회(2020.3.30) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원 포함)이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 나. 투표제도 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제77기 주주총회 실시 다. 의결권 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 50,557,285 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 4,816,207 - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 45,741,078 - 우선주 - - 라. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고 방법 회사의 인터넷홈페이지(www.dongwha.com) 또는 부득이한 사유시 서울특별시내에서 발행되는 한국일보 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 Dongwha International Co. Limited 최대주주 보통주 9,922,225 49.08 24,805,562 49.06 (주2) 승명호 대표이사 보통주 664,938 3.29 0 0 (주2,7) 김정아 특수관계인 보통주 208,325 1.03 936,398 1.85 (주2,7) 승지수 특수관계인 보통주 494,924 2.45 1,703,831 3.37 (주2,4,7) 승지용 특수관계인 보통주 78,965 0.39 665,903 1.32 (주2,4,7) 승지환 특수관계인 보통주 78,884 0.39 665,738 1.32 (주2,4,7) 승은호 특수관계인 보통주 1,174,894 5.81 2,937,235 5.81 (주2) 이혜자 특수관계인 보통주 45,460 0.22 113,650 0.22 (주2) 승경숙 특수관계인 보통주 54,300 0.27 25,750 0.05 (주2,7) 황의정 특수관계인 보통주 71,694 0.35 289,235 0.57 (주2,7) 승나정 특수관계인 보통주 159,118 0.79 330,001 0.65 (주2,5) Green Global 특수관계인 보통주 324,063 1.60 347,400 0.69 (주2,5) 그린글로벌코리아㈜ 특수관계인 보통주 351,846 1.74 1,262,009 2.50 (주2,4) 채광병 발행회사 임원 보통주 0 0 5,480 0.01 (주2,4) 이시준 발행회사 임원 보통주 2,202 0.01 0 0 (주6) 김명식 발행회사 임원 보통주 9,471 0.05 28,925 0.06 (주2,3) 김재경 발행회사 임원 보통주 1,089 0.01 4,370 0.01 (주2,3) 계 보통주 14,181,682 70.20 34,121,487 67.49 - - - - - - - (주1) 상기 기초 지분율은 기준일 2024년 1월 1일의 발행총주식수 (주당 액면가 500원, 20,215,395주)를 기준으로 기재하였으며, 기말 지분율은 작성 기준일 2024년 12월 31일의 발행총주식수(주당 액면가 200원, 50,557,285주)를 기준으로 기재하였습니다.(주2) 주식분할(액면분할)에 따라 보유 주식수가 증가하였습니다.(주3) 주식매수선택권 행사로 보유 주식수 및 지분율이 증가하였습니다.(주4) 장내 매수에 따라 보유 주식수 및 지분율이 증가하였습니다.(주5) 장내 매도에 따라 보유 주식수 및 지분율이 감소하였습니다.(주6) 발행회사 임원 사임에 따라 특수관계자 제외 되었습니다(주7) 주식 증여 및 수증에 따라 주식수가 변동되었습니다. 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) Dongwha International Co. Limited 6 승명호 80 - - 승명호 80 승지수 4 - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 Dongwha International Co. Limited 자산총계 2,313,436 부채총계 1,414,909 자본총계 898,527 매출액 873,159 영업이익 -6,767 당기순이익 -47,376 주1) 상기 재무현황은 2023년도말 기준입니다.주2) 상기 재무현황의 단위는 백만원이 아닌 천USD 입니다.주3) 상기 재무현황은 HKFRS 연결 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항이 없습니다. (4) 연혁최근 사업연도에 대한 연혁 2007년 2월 8일 설립 2008년 2월 20일 동화홀딩스(주)가 자회사로 편입 2008년 2월 22일 동화홍콩인터내셔널이 자회사로 편입 2008년 4월 28일 베트남에 MDF 생산 VRG DW MDF Joint Stock Company 설립 2010년 무역업 시작 (5) 등기임원 현황 성 명 직 위 주요경력 등 출생년도 승명호 Director 고려대학교 졸업 동화홀딩스 대표이사 한국합판보드협회장 동화그룹 회장 한국일보사 회장 1956 승지수 Director Purdue University 졸업 Dongwha Patinna New Zealand 대표이사 동화기업 경영기획 총괄 1986 주1) 2024년 12월 31일자 기준 등기임원현황입니다.주2) Dongwha International Co. Limited은 2명의 등기임원 모두 대표권을 가지고 있습니다. 3. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 Dongwha International Co. Limited 24,805,562 49.06 - 승은호 2,937,235 5.81 - 우리사주조합 - - - 4. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 - 변동사항 없음 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년7월 2024년8월 2024년9월 2024년10월 2024년11월 2024년12월 보통주 최 고 15,490 13,650 13,250 14,380 11,620 9,300 최 저 12,470 11,090 10,440 10,730 8,290 8,030 월간거래량 3,654,100 2,758,951 2,817,689 3,004,378 1,906,536 1,256,460 * 한국거래소 홈페이지 참조 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 24,771 24,790 99.9 8,369,936 50,557,285 16.6 - (주1) 소액주주는 최대주주 및 특수관계인을 제외한, 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.(주2) 소유주식은 의결권 있는 주식(기타 법률에 의해 의결권 행사가 제한된 주식도 포함) 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 승명호 남 1956.01 회장 사내이사 상근 이사회 의장 고려대 무역학 학사現 동화기업 / 디더블유미디어홀딩스 회장 - - 특수관계자 40년 2025.03.31 채광병 남 1966.10 사장 사내이사 상근 대표이사 한국외대 포루투갈어과 학사 現 동화기업 대표이사 5,480 - 관계없음 34년 2026.03.31 이희원 남 1960.10 감사 감사 상근 감사 前 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장 現 법무법인 율촌 고문 - - 관계없음 - 2025.03.31 남성욱 남 1959.07 이사 사외이사 비상근 사외이사 前 고려대학교 행정전문대학원장 現 고려대학교 통일외교학부 교수 - - 관계없음 - 2025.03.31 미등기임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 승지수 남 1986.09 부회장 경영기획 총괄 Purdue Univ. 심리학/사회학 학사 現 동화기업 경영기획총괄 부회장 1,703,831 - 특수관계자 13년 김재경 남 1962.05 전무 경영전략 충북대 경영학 학사 前 동화기업 경영지원실장 4,370 - 관계없음 36년 김명식 남 1964.09 전무 경영기획 인하대 경영학 석사 現 동화기업 기술총괄 28,925 - 관계없음 35년 최주영 여 1972.08 상무 인사/인재개발 서울대 농화학 학사 카톨릭대 조직상담학과 석사 前 한샘 브랜드마케팅 現 동화기업 사업지원실장 - - 관계없음 17년 신동만 남 1964.03 상무 설비기획 인천대 기계공학 학사 現 동화기업 설비기획부문장 - - 관계없음 36년 승지용 남 1992.11 상무 경영관리 Harvard Univ. MBA 665,903 - 특수관계자 6년 이승우 남 1969.08 상무 구매물류 인하대 경제학 학사 고려대 MBA 석사 現 동화기업 구매물류본부장 - - 관계없음 30년 전찬웅 남 1973.01 상무 재경기획 건국대 무역학 학사서울대 경영학 석사前 삼정회계법인 現 동화기업 재경기획실장 - - 관계없음 16년 박민식 남 1974.06 상무 TECH부문 부산대 컴퓨터공학 학사 부산대 컴퓨터공학 석사 前 현대카드 디지털전략기획실장 現 동화기업 디지털혁신실장 - - 관계없음 2년 유돈 남 1971.05 상무 인사 / 인재개발 충남대 컴퓨터공학 학사 前 삼성SDS 인사기획팀 現 동화기업 인사본부장 - - 관계없음 16년 박민규 남 1970.08 상무 비서실 총괄 충남대 산림자원학 학사 現 동화기업 비서실장 - - 관계없음 29년 이성영 남 1968.09 상무 기술혁신실 서울대 임산공학 학사 現 동화기업 기술혁신실장 - - 관계없음 31년 염규선 남 1976.10 상무 보드영업 국민대학교 임산공학 학사現 동화기업 보드영업본부장 - - 관계없음 23년 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무직 남 245 - 4 - 249 10년 4개월 18,397,139 73,884 170 6 176 - 생산직 남 356 - - - 356 20년 6개월 29,639,474 83,257 - 사무직 여 114 - 2 - 116 8년 8개월 6,117,376 52,736 - 연구직 남 8 - - - 8 9년 11개월 589,647 73,706 - 연구직 여 5 - - - 5 9년 2개월 291,169 58,234 - 합 계 728 - 6 - 734 - 55,034,804 74,979 - 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 2024년 2023년 2022년 육아휴직 사용자수(남) 2 2 3 육아휴직 사용자수(여) 4 4 9 육아휴직 사용자수(전체) 5 6 12 육아휴직 사용률(남) 0% 0% 6% 육아휴직 사용률(여) 67% 80% 100% 육아휴직 사용률(전체) 15% 27% 26% 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남) 0 1 0 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여) 1 4 8 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체) 1 5 8 육아기 단축근무제 사용자 수 1 2 1 배우자 출산휴가 사용자 수 9 10 18 * 육아휴직 사용자수 : 당해 육아휴직을 사용한 근로자 (자녀 출생년도 무관) * 육아휴직 사용률 : 당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자 / 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 * 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 : 직전 해 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속한 근로자 (자녀 출생년도 무관 )유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 2024년 2023년 2022년 유연근무제 활용 여부 도입 도입 도입 시차출퇴근제 사용자 수 101 86 75 선택근무제 사용자 수 - - - 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 0 28 243 * 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 등의 활용 여부를 기재함* 선택근무제 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작·종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 10 2,785,731 278,573 계열사 겸직 제외 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 3 8,000,000 사외이사포함 감사보수한도 1 300,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 2,342,040 585,510 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,270,040 1,135,020 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 36,000 36,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 36,000 36,000 - 3. 이사 감사의 보수지급 기준 3-1. 이사의 보수는 기본급, 상여, 퇴직금으로 구성되어 있으며 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 아래와 같이 결정한다. ① 기본급은 직위에 따른 책임과 역할 및 기여도를 고려하여 결정한다 ② 상여는 당해년도 경영성과에 따라 지급여부를 결정하며 기본급에 별도로 책정된 지급률을 곱하여 계산한다. ③ 퇴직금은 1년이상 근속한 이사의 퇴직 시에 지급하며 년간의 기본급을 12분할한 금액에 근속년수를 곱하여 계산한다. ④ 사외이사에 대해서는 상여와 퇴직금을 적용하지 않는다. 3-2. 감사의 보수는 기본급으로 구성되어 있으며 주주총회에서 승인된 감사 보수한도 내에서 책임과 역할을 고려하여 결정한다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 승명호 등기이사 1,800,000 - 승지수 미등기이사 1,000,080 - 2-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승명호 근로소득 급여 1,800,000 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 1,800,000천원 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 2-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승지수 근로소득 급여 1,000,080 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 1,000,080천원 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 승명호 등기이사 1,800,000 - 승지수 미등기이사 1,000,080 - 2-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승명호 근로소득 급여 1,800,000 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 1,800,000천원 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 2-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승지수 근로소득 급여 1,000,080 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 1,000,080천원 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 31,110,602 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 31,110,602 - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 권동형 계열회사 임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,145 - - - - 3,145 2020.03.24~2025.03.23 8,999 X - 채광병 등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 7,692 - - - - 7,692 2021.03.30~2026.03.29 10,094 X - 권동형 계열회사 임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,145 - - - - 3,145 2021.03.30~2026.03.29 10,094 X - 김재경 미등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,250 - - - - 3,250 2022.03.27~2027.03.26 7,660 X - 채광병 등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,000 - - - - 5,000 2024.03.30~2029.03.29 20,200 X - 김재경 미등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,750 - - - - 3,750 2024.03.30~2029.03.29 20,200 X - 채광병 등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,000 - - - - 5,000 2025.03.30~2030.03.29 29,140 X - 김재경 미등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,750 - - - - 3,750 2025.03.30~2030.03.29 29,140 X - 최주영 미등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,250 - - - - 3,250 2025.03.30~2030.03.29 29,140 X - * 2025년 3월 20일 종가 기준, 당사 주가는 10,060원입니다. 상기 주식매수선택권의 공정가치는 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model을 적용하여 산정하였으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다. 구분 2017년 3월 24일 부여분 2018년 3월 30일 부여분 2019년 3월 27일 부여분 2021년 3월 30일 부여분 2022년 3월 29일 부여분 공정가치 4,692원 5,149 원 4,001 원 9,428 원 16,314 원 행사가격 8,999 원 10,094 원 7,660 원 20,200 원 29,140 원 기준주가(권리부여일의 전일의 종가) 8,928 원 9,824 원 7,380 원 19,680 원 30,400 원 기대 행사기간 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 무위험 이자율 1.88% 2.46% 1.80% 1.58% 2.98% 예상 주가변동성 57.76% 57,11% 61.27% 52.62% 55.37% (주1) 2019년 이익잉여금 처분에 따른 주식배당 및 당기 중 액면분할로 인해 부여된 주식선택권의 행사가격, 공정가치 및 주식가격이 조정되었습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 계통도_2024 4분기.jpg 계통도_2024 4분기 나. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 동화 1 22 23 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 [2024.12.31 현재] 겸직임원 겸직회사 상근여부 구분 성명 사내이사 승 명 호 (주)한국일보사, (주)코리아타임스 상근 사내이사 채 광 병 엠파크(주), 엠파크오토서비스(주), 엠파크서비스(주), 디더블유미디어홀딩스(주) 상근 미등기 임원 승 지 수 동화일렉트로라이트(주), 디더블유미디어홀딩스(주), 몽베르컨트리클럽(주), 엠파크(주), 엠파크오토서비스(주), 엠파크서비스(주), 태양합성(주) 상근 미등기 임원 김 명 식 태양합성(주) 상근 미등기 임원 전 찬 웅 태양합성(주), (주)한국일보사, (주)코리아타임스, 디더블유미디어홀딩스(주), (주)글로벌이앤비, 몽베르컨트리클럽(주), 동화일렉트로라이트(주), 농업회사법인 몽베르 (주), 상근 라. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 8 8 555,563 126,841 -33,414 648,990 일반투자 - 1 1 15,180 - 3,424 18,604 단순투자 1 2 3 1,573 - -76 1,497 계 1 11 12 572,316 126,841 -30,066 669,091 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주에 대한 신용공여등 거래종류 보증인 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액(단위 : USD) 목적 채무보증 동화기업(주) Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) 2024.01.26 ~ 2025.01.24 9,000,000 WOORI 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2024.09.06 ~ 2025.02.28 8,000,000 HSBC 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2024.03.08 ~ 2025.03.07 20,000,000 KEB하나 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2024.08.02 ~ 2025.08.01 4,950,000 국민 홍콩 차입 및 L/C 관련 보증제공 2024.04.05 ~ 2025.04.03 3,300,000 국민 홍콩 차입 및 L/C 관련 보증제공 2024.10.18 ~ 2025.10.17 5,000,000 IBK 홍콩 차입 및 L/C 관련 보증제공 2024.03.28 ~ 2026.03.30 14,000,000 KEXIM ASIA 로부터의 차입관련 보증제공 2024.08.31 ~ 2025.08.30 12,000,000 KDB 홍콩 차입관련 보증제공 2024.06.05 ~ 2025.06.05 12,000,000 신한 홍콩 차입관련 보증제공 2024.09.06 ~ 2025.09.05 3,000,000 국민 홍콩 차입관련 보증제공 2024.09.03 ~ 2025.09.02 12,000,000 농협 홍콩 차입관련 보증제공 2. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다가. 연결기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의판매 재화, 용역의구입 기타수익 기타비용 고정자산의매입 지배기업 Dongwha International Co., Limited 399,349 42,403,281 2,339,812 - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 473,795 - 40,203 - - 엠파크㈜ 1,258,213 232,440 4,665,779 21,600 - ㈜한국일보사 731,575 1,281,560 276,347 8,000 - ㈜코리아타임스 57,903 - - 6,000 - 주식회사 글로벌이앤비 6,253 - - - - 엠파크서비스㈜ 35,050 - 40 - - 엠파크오토서비스㈜ 20,183 4,529 597 - - 몽베르컨트리클럽 주식회사 182,842 11,815 - 633 1,800,000 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 917,104 933,498 280,575 8,592 - Dongwha USA Inc. 6,119,822 40,859 - - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 3,830,821 5,676,816 35,968 - - 그린글로벌코리아 주식회사 191,437 2,161,471 47,403 - - 합 계 14,224,347 52,746,269 7,686,724 44,825 1,800,000 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의 판매 재화, 용역의 구입 기타수익 기타비용 지배기업 Dongwha International Co., Limited 323,622 34,087,452 1,733,810 - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 266,556 122,837 20,399 4,560 엠파크㈜ 759,473 233,740 3,893,050 21,600 ㈜한국일보사 604,850 1,237,121 257,710 4,000 ㈜코리아타임스 38,363 - - 6,000 주식회사 글로벌이앤비 4,049 - - - 엠파크서비스㈜ 26,755 - 18 - 엠파크오토서비스㈜ 14,467 7,138 577 1,247 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 1,284,442 - 299,384 - Dongwha USA Inc. 5,887,483 - 2,056 - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 4,209,207 24,903,172 58,056 - 그린글로벌코리아 주식회사 525,417 2,623,995 68,280 - 합 계 13,944,684 63,215,455 6,333,340 37,407 나. 별도기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의판매 재화, 용역의구입 기타수익 기타비용 고정자산의매각 고정자산의매입 지배기업 Dongwha International Co., Limited 139,062 41,670,856 886,395 - - - 종속기업 태양합성㈜ 7,308,209 536,723 10,073 10,756 92,282 - 동화일렉트로라이트㈜ 1,511,920 - 268,079 - 20,567 57,353 Dongwha Australia Pty Ltd. 526,253 - 354,377 - - - Dongwha Vina Co., Ltd. 2,400 - - - - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 3,519,373 - 193,575 - - - Dongwha Finland OY. 467,081 29,084 607,585 - - - Dongwha Thailand Co., Ltd. - - 442 - - - DONGWHA VIETNAM JOINTSTOCK COMPANY 2,054,623 1,391,144 1,758,248 - - - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 198,700 - 4,569 - - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIASDN. BHD. 219,607 - 18,228 - - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 190,071 - 171,010 - - - Dongwha Electrolyte USA, Inc. 9,333 - 125,547 - - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 473,795 - 40,203 - - - 엠파크㈜ 1,258,213 227,640 4,665,779 21,600 - - ㈜한국일보사 731,575 1,281,560 276,347 8,000 - - ㈜코리아타임스 57,903 - - 6,000 - - 주식회사 글로벌이앤비 6,253 - - - - - 엠파크서비스㈜ 35,050 - 40 - - - 엠파크오토서비스㈜ 20,183 4,529 597 - - - 몽베르컨트리클럽 주식회사 182,842 11,815 - 633 - 1,800,000 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 917,104 67,396 280,575 - - - 그린글로벌코리아 주식회사 191,437 1,213,655 47,403 - - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 20,685 - 35,968 - - - 합 계 20,041,672 46,434,402 9,745,040 46,989 112,849 1,857,353 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의 판매 재화, 용역의 구입 기타수익 기타비용 고정자산의 매각 지배기업 Dongwha International Co., Limited 145,715 33,164,674 577,132 - - 종속기업 태양합성㈜ 7,230,780 1,188,573 63,967 - - 동화일렉트로라이트㈜ 1,701,750 91,318 356,899 288 73,291 Dongwha Australia Pty Ltd. 451,034 - 364,095 - - Dongwha Vina Co., Ltd. 2,600 - - - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 3,072,620 - 288,392 - - Dongwha Finland OY. 494,461 41,855 1,113,225 - - Dongwha Thailand Co., Ltd. - - 1,098 - - DONGWHA VIETNAM JOINTSTOCK COMPANY 4,606,568 2,032,836 1,247,027 - - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 748,328 - 34,322 - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIASDN. BHD. 320,629 - 20,386 - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 66,622 - 169,265 - - Dongwha Electrolyte USA, Inc. 53,554 - 57,644 - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 266,556 122,837 20,399 4,560 - 엠파크㈜ 759,473 228,540 3,893,050 21,600 - ㈜한국일보사 604,850 1,237,121 257,710 4,000 - ㈜코리아타임스 38,363 - - 6,000 - 주식회사 글로벌이앤비 4,049 - - - - 엠파크서비스㈜ 26,755 - 18 - - 엠파크오토서비스㈜ 14,467 7,138 577 1,247 - 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 1,284,442 - 299,384 - - Dongwha USA Inc. - - 2,056 - - 그린글로벌코리아 주식회사 172,961 1,093,261 68,280 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 29,755 - 58,056 - - 합 계 22,096,332 39,208,153 8,892,982 37,695 73,291 3. 당기 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. 가. 연결기준 ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 24,113 79,550 5,127,362 3,486 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 44,236 - - 149 엠파크㈜ 100,952 422 - 23,287 ㈜한국일보사 167,545 - - 45,890 엠파크서비스㈜ 4,592 - - - 엠파크오토서비스㈜ 6,011 200 - 299 몽베르컨트리클럽 주식회사 66,244 - - 141,079 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 430,626 145,443 55,640 - Dongwha USA Inc. 1,675,052 - - 28,797 GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 744,189 38,764 987,361 - 그린글로벌코리아 주식회사 14,838 20,397 340,501 42,924 합 계 3,278,398 284,776 6,510,864 285,911 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 90,956 403,779 530,499 13,971 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 31,395 - - - 엠파크㈜ 69,228 701 - 23,287 ㈜한국일보사 67,035 - - 61,542 ㈜코리아타임스 1,163 - - - 엠파크서비스㈜ 4,928 20 - - 엠파크오토서비스㈜ 2,051 566 - 514 몽베르컨트리클럽 주식회사 - - - 139,207 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 776,159 168,881 - - Dongwha USA Inc. 1,499,547 2,031 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 907,863 77,881 404,486 - 그린글로벌코리아 주식회사 22,007 37,408 396,518 38,634 합 계 3,472,332 691,267 1,331,503 277,155 당기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 인식한 손실충당금은 없습니다. 나. 별도기준 ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 24,113 79,550 5,084,173 3,486 종속기업 태양합성㈜ 654,772 200 3,350 31,346 동화일렉트로라이트㈜ 72,269 32,595 - 95,018 Dongwha Australia Pty Ltd. 346,503 145,829 - - Dongwha Vina Co., Ltd. 220 - - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 2,308,014 208,621 - - Dongwha Finland OY. 278,629 61,738 - - DONGWHA VIETNAM JOINTSTOCK COMPANY 4,201,834 1,398,241 176,762 - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 68,535 4,924 - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIASDN. BHD. 109,497 1,125 - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 45,564 24,783 - - Dongwha Electrolyte USA, Inc. 7,247 32,419 - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 44,236 - - 149 엠파크㈜ 100,952 422 - 22,847 ㈜한국일보사 167,545 - - 45,890 엠파크서비스㈜ 4,592 - - - 엠파크오토서비스㈜ 6,011 200 - 299 몽베르컨트리클럽 주식회사 66,244 - - 141,079 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 430,626 145,443 44,688 - 그린글로벌코리아 주식회사 14,838 20,397 120,654 42,924 GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 13,013 38,764 - - 합 계 8,965,254 2,195,251 5,429,627 383,038 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 67,479 139,911 387,836 13,971 종속기업 태양합성㈜ 611,673 2,499 72,702 28,255 동화일렉트로라이트㈜ 262,372 126,785 - 74,351 Dongwha Australia Pty Ltd. 270,197 133,159 - - Dongwha Vina Co., Ltd. 220 - - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 1,714,411 284,855 - - Dongwha Finland OY. 225,353 111,979 - - Dongwha Thailand Co., Ltd. - 1,017 - - DONGWHA VIETNAM JOINTSTOCK COMPANY 3,222,754 778,072 - - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 430,618 3,894 - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIASDN. BHD. 204,092 4,923 - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 58,456 18,264 - - Dongwha Electrolyte USA, Inc. - 47,095 - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 31,395 - - - 엠파크㈜ 69,228 701 - 22,847 ㈜한국일보사 67,035 - - 61,542 ㈜코리아타임스 1,163 - - - 엠파크서비스㈜ 4,928 20 - - 엠파크오토서비스㈜ 2,051 566 - 514 몽베르컨트리클럽 주식회사 - - - 139,207 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd. 776,159 168,881 - - Dongwha USA Inc. - 2,031 - - 그린글로벌코리아 주식회사 22,007 37,408 114,307 38,634 GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 1,739 77,881 - - 합 계 8,043,330 1,939,941 574,845 379,321 당기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 인식한 손실충당금은 없습니다. 4. 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다. 가. 연결기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 지배기업 Dongwha International Co., Limited 단기대여금 20,984,931 - (1,643,985) 2,649,047 21,989,993 장기대여금 - 21,162,404 - 887,596 22,050,000 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 단기대여금 800,000 200,000 (100,000) - 900,000 엠파크㈜ 장기대여금 133,700,000 18,600,000 (90,400,000) - 61,900,000 ㈜한국일보사 장기대여금 2,200,000 11,300,000 (4,000,000) - 9,500,000 기타특수관계자 Dongwha Australia Holdings(주2) 단기대여금 572,052 - - 21,840 593,892 The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.(주2) 단기대여금 1,140,269 - - 43,534 1,183,803 합 계 159,397,252 51,262,404 (96,143,985) 3,602,017 118,117,688 (주1) 외화환산효과를 반영하였습니다. (주2) 당기말 현재 연결기업은 상기 대여금에 대한 손실충당금 1,777,695천원을 계상하고 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 지배기업 Dongwha International Co., Limited 단기대여금 16,813,359 3,849,698 - 321,874 20,984,931 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 단기대여금 - 850,000 (50,000) - 800,000 엠파크㈜ 장기대여금 87,300,000 63,000,000 (16,600,000) - 133,700,000 ㈜한국일보사 장기대여금 8,000,000 6,700,000 (12,500,000) - 2,200,000 기타특수관계자 Dongwha Australia Holdings(주2) 단기대여금 557,966 - - 14,086 572,052 The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.(주2) 단기대여금 1,112,193 - - 28,076 1,140,269 합 계 113,783,518 74,399,698 (29,150,000) 364,036 159,397,252 (주1) 외화환산효과를 반영하였습니다. (주2) 전기말 현재 연결기업은 상기 대여금에 대한 손실충당금 1,712,321천원을 계상하고 있습니다. 나. 별도기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 지배기업 Dongwha International Co., Limited 장기대여금 - 21,162,404 - 887,596 22,050,000 종속기업 Dongwha Finland OY. 장기대여금 15,692,490 - (15,692,490) - - Dongwha Thailand Co., Ltd. 장기대여금 25,788 - (6,318) (19,470) - DONGWHA VIETNAM JOINTSTOCK COMPANY 장기대여금 9,986,130 10,351,040 - 1,065,050 21,402,220 태양합성㈜ 단기대여금 1,000,000 200,000 (1,200,000) - - 동화일렉트로라이트㈜ 단기대여금 - 9,500,000 (4,000,000) - 5,500,000 관계기업 엠파크㈜ 장기대여금 133,700,000 18,600,000 (90,400,000) - 61,900,000 디더블유미디어홀딩스㈜ 단기대여금 800,000 200,000 (100,000) - 900,000 ㈜한국일보사 장기대여금 2,200,000 11,300,000 (4,000,000) - 9,500,000 합 계 163,404,408 71,313,444 (115,398,808) 1,933,176 121,252,220 (주1) 외화환산효과를 반영하였으며, 당기 중 Dongwha Thailand Co., Ltd.의 청산으로 미회수된 대여금 19,470천원을 제각하였습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 대체 기타(주1) 기말 종속기업 Dongwha Finland OY. 장기대여금 10,809,600 4,295,740 - - 587,150 15,692,490 Dongwha Thailand Co., Ltd. 유동성장기대여금 12,673 - - (12,673) - - 장기대여금 - 13,103 - 12,673 12 25,788 DONGWHA VIETNAM JOINTSTOCK COMPANY 장기대여금 - 9,985,461 - - 669 9,986,130 태양합성㈜ 단기대여금 3,000,000 11,500,000 (13,500,000) - - 1,000,000 동화일렉트로라이트㈜ 단기대여금 8,700,000 17,100,000 (25,800,000) - - - 관계기업 엠파크㈜ 장기대여금 87,300,000 63,000,000 (16,600,000) - - 133,700,000 디더블유미디어홀딩스㈜ 단기대여금 - 850,000 (50,000) - - 800,000 ㈜한국일보사 장기대여금 8,000,000 6,700,000 (12,500,000) - - 2,200,000 합 계 117,822,273 113,444,304 (68,450,000) - 587,831 163,404,408 (주1) 외화환산효과를 반영하였습니다. 5. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 차입거래 내역은 다음과 같습니다. 가. 연결기준 - 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 차입거래내역은 없습니다. 나. 별도기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기타 기말 종속기업 태양합성㈜ 단기차입금 - 1,000,000 (1,000,000) - - ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 계정과목 기초 증가 감소 기타 기말 종속기업 Dongwha Vina Co., Ltd. 단기차입금 10,898,780 - (10,898,780) - - 당기말 현재 당사는 태양합성㈜ 및 동화일렉트로라이트㈜와 한도 10,000백만원의 금전대차약정을 각각 체결하고 있습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 당기 중 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는 없었습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.나. 채무보증 현황채무보증 현황에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.다. 신용보강 제공 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 연결기업은 투자회수 및 유동성 확보를 목적으로 2025년 2월 17일자 이사회 결의에 의거 종속기업인 Dongwha Australia Pty Ltd.의 주식 전부(지분 100%)를 매각하기로 결정하였으며, 처분예정일자는 2025년 6월 30일입니다. 처분예정일자는 매수인과의 합의 및 거래종결 선행조건에 의하여 변동될 수 있습니다. . 나. 합병 등의 사후정보- 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 태양합성(주) 1986.02.12 인천광역시 남동구 남동대로 79번길 34 공업용 접착제 및 세정제등의 제조판매 53,981 의결권의 과반수를 소유 미해당 Dongwha Australia Pty Ltd 2008.06.03 1 SANDY LANE, BOMBALA NSW 2632AUSTRALIA 제재목, 데크재 제조판매업 115,388 상동 해당 Dongwha Vina Co., Ltd 2009.09.10 Room 2001 20/F Jubilee Centre, 46 Gloucester Rd, Wanchai, Hk 비금융지주회사업 24,299 상동 미해당 VRG DongWha MDF Joint Stock Company 2008.08.08 Lot G4, Minh Hung lll Industrial zone, Minh Hung Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province, Vietnam MDF 제조업 200,412 상동 해당 Dongwha Finland Oy 1872.11.16 FI-48101 Kotka, Finland 페놀릭 필름 제조판매업 46,003 상동 미해당 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 2019.07.16 Song Cong, Thai Nguyen, Vietnam MDF 및 건장재 제조업 210,823 상동 해당 동화일렉트로라이트(주) 2009.08.20 충남 논산시 성동면 산업단지로5길 45 전자재료 및 화학제품 제조업 155,192 상동 해당 DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD. 2008.05.19 PTD 103252, Jalan Idaman 3/11, Taman Desa Idaman, Senai Industrial Park,81400 Senai, Johor, Malaysia 전자재료 및 화학제품 제조업 19,891 상동 미해당 Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 2012.07.18 300462,Xinye 8 Street and Xinsheng RoadWest District of TEDA, Tianjin, China, 전자재료 및 화학제품 제조업 42,305 상동 미해당 Dongwha Electrolyte Hungary Kft 2020.01.17 H-1118 Budapest, Szamado utca 19. fszt 3Hungary. 전자재료 및 화학제품 제조업 56,248 상동 미해당 Dongwha Electrolyte USA, Inc. 2022.05.26 5810 SHELBY OAKS DR, MEMPHIS 전자재료 및 화학제품 제조업 96,265 상동 해당 (주1) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 별도 자산총액의 10% 이상인 종속회사를 의미 합니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 동화기업(주) 120111-0004218 - - 비상장 13 태양합성(주) 120111-0094722 (주)한국일보사 110111-0223810 (주)코리아타임스 110111-0343452 (주)글로벌이앤비 110111-4102185 엠파크서비스(주) 110111-4809103 (주)한국종합미디어 110111-0855134 디더블유미디어홀딩스 110111-5243342 엠파크(주) 120111-0411893 엠파크오토서비스(주) 110111-3453133 (주)동그람이 110111-6529874 동화일렉트로라이트(주) 180111-0685321 몽베르컨트리클럽(주) 284411-0142031 농업회사법인 몽베르(주) 284411-0146372 2) 해외법인 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사 수 회사명 소재국 주업종 비상장 9개 Dongwha Australia Pty Ltd 호주 제재목, 데크재 제조판매업 Dongwha Vina Co., Ltd 홍콩 비금융 지주회사업 VRG DongWha MDF Joint Stock Company 베트남 MDF 제조업 Dongwha Finland Oy 핀란드 페놀릭 필름 제조판매업 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 베트남 MDF 및 건장재 제조업 DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIASDN. BHD. 말련 화학제품 제조업 Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 중국 화학제품 제조업 Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 헝가리 화학제품 제조업 Dongwha Electrolyte USA, Inc. 미국 화학제품 제조업 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 동화일렉트로라이트㈜ 주1,2) 비상장 2019.08.14 경영참여 118,212 9,690,280 73 115,270 -20,000 -271 -7,946 9,670,280 73 107,053 243,750 -15,099 태양합성㈜ 비상장 2017.04.20 경영참여 40,819 68,000 100 32,604 - - 1,742 68,000 100 34,346 53,981 1,767 Dongwha Australia Pty Ltd. 비상장 2010.05.31 경영참여 62,545 617,057,729 100 41,978 - - 10,088 617,057,729 100 52,066 115,388 8,352 Dongwha Vina Co., Ltd. 주1,3) 비상장 2007.09.10 경영참여 21,975 24,727,643 100 75,081 - - 2,936 24,727,643 100 78,017 200,439 8,276 Dongwha Finland OY 주4) 비상장 2017.10.30 경영참여 35,491 200,010 100 - - 32,968 -12,940 200,010 100 20,028 46,003 -10,310 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 주5) 비상장 2019.07.16 경영참여 5,337 7,586,250 68 12,302 2,468,400 14,144 -6,317 10,054,650 68 20,129 210,823 -10,471 Dongwha Thailand Co,. Ltd. 주6) 비상장 2018.02.26 경영참여 33 109,200 60 5 -109,200 - -5 - - - - -8 디더블유미디어홀딩스㈜ 주1) 비상장 2013.10.01 경영참여 14,723 1,942,020 38 169,698 - - -19,283 1,942,020 38 150,415 943,208 -5,492 엠파크㈜주1,7) 비상장 2013.10.01 경영참여 100,000 277,802 13 108,625 209,360 80,000 -1,689 487,162 21 186,936 794,673 -6,528 리딩투자증권주식회사 주1,8) 비상장 2020.07.21 일반투자 9,446 12,494,182 9 15,180 - - 3,424 12,494,182 9 18,604 515,188 15,418 ㈜에이스침대 주1) 상장 2022.11.30 단순투자 2,015 56,204 1 1,487 - - -76 56,204 1 1,411 782,444 65,909 건설공제조합 비상장 2012.12.17 단순투자 252 28 - 43 - - - 28 - 43 - - 전문건설공제조합 비상장 1999.10.18 단순투자 441 45 - 43 - - - 45 - 43 - - 합 계 674,209,393 - 572,316 2,548,560 126,841 -30,066 676,757,953 - 669,091 3,905,897 51,814 주1) 최근사업연도 재무현황은 연결기준으로 작성하였습니다.주2) 상환전환우선주를 제외한 지분율을 기재하였으며, 당기 중 지분 일부를 외부에 매각하였습니다.주3) 당기 중 배당금 6,236백만원을 수령하였습니다.주4) 당기 중 32,968백만원의 유상증자가 실시되었습니다.주5) 당기 중 14,144백만원의 유상증자가 실시되었습니다.주6) 당기 중 청산하여 당사의 종속기업에서 제외되었습니다.주7) 당기 중 80,000백만원의 유상증자가 실시되었습니다.주8) 우선주를 제외한 지분율을 기재하였으며, 3월 결산법인으로 최근사업연도 재무현황의 총자산은 2024년 3월말 기준, 당기순손익은 2023년 4월 1일 ~ 2024년 3월 31일의 실적을 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.