동화기업 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.01	주식분할	보통주	4,758,878	500	-	감자비율 (0.2365761)

2019.04.19	주식배당	보통주	5,841,626	500	500	보통주 1주당 0.5주 배당

2021.03.03	주식매수선택권행사	보통주	2,795	500	500	주식매수선택권 행사

2022.07.01	주식매수선택권행사	보통주	2,376	500	500	주식매수선택권 행사

2023.03.21	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	500	주식매수선택권 행사

2023.06.30	주식매수선택권행사	보통주	7,842	500	500	주식매수선택권 행사

2024.03.29	주식매수선택권행사	보통주	5,421	500	29,145	주식매수선택권 행사

2024.04.16	주식분할	보통주	30,331,224	200	-	-

2024.06.18	주식매수선택권행사	보통주	5,245	200	10,094	주식매수선택권 행사

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동화기업(주)	회사채	공모	2019년 06월 10일	40,000	2.140	A- (한국신용평가)A- (NICE신용평가)	2021년 06월 10일	상환	KB증권

동화기업(주)	회사채	공모	2019년 06월 10일	60,000	2.324	A- (한국신용평가)A- (NICE신용평가)	2022년 06월 10일	상환	KB증권

동화기업(주)	회사채	공모	2021년 06월 07일	40,000	2.273	A- (한국신용평가)A- (NICE신용평가)	2024년 06월 07일	상환	KB증권, 미래에셋증권

동화기업(주)	회사채	사모	2019년 08월 12일	30,000	2.500	-	2022년 08월 12일	상환	KB증권

동화기업(주)	회사채	사모	2022년 06월 27일	60,000	4.765	A- (한국신용평가)	2025년 06월 27일	미상환	KB증권

동화기업(주)	회사채	사모	2023년 03월 27일	15,000	4.334	A- (한국신용평가)	2026년 03월 27일	미상환	교보증권

동화기업(주)	회사채	공모	2023년 04월 24일	30,000	5.120	A- (한국신용평가)A- (NICE신용평가)	2025년 04월 24일	미상환	KB증권, 미래에셋증권

동화기업(주)	회사채	공모	2023년 04월 24일	20,000	5.430	A- (한국신용평가)A- (NICE신용평가)	2026년 04월 24일	미상환	KB증권, 미래에셋증권

동화기업(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 14일	30,000	5.600	A2- (한국신용평가)A2- (NICE신용평가)	2024년 09월 12일	상환	KB증권

동화기업(주)	회사채	사모	2024년 05월 30일	30,000	4.131	A- (한국신용평가)	2027년 05월 30일	미상환	한국투자증권

동화기업(주)	회사채	공모	2024년 06월 04일	40,000	5.364	A- (한국신용평가)A- (NICE신용평가)	2026년 06월 04일	미상환	KB증권

동화기업(주)	회사채	사모	2024년 10월 30일	25,000	5.000	-	2026년 10월 30일	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	30,000	60,000	-	-	-	-	-	90,000

사모	60,000	40,000	30,000	-	-	-	-	130,000

합계	90,000	100,000	30,000	-	-	-	-	220,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

동화기업 주식회사제21회 무보증사채	2024년 06월 04일	2026년 06월 04일	40,000	2024년 05월 23일	한국예탁결제원

동화기업 주식회사제19-1회 무보증사채	2023년 04월 24일	2025년 04월 24일	30,000	2023년 04월 12일	한국예탁결제원

동화기업 주식회사제19-2회 무보증사채	2023년 04월 24일	2026년 04월 24일	20,000	2023년 04월 12일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	(연결) 부채비율 400% 이하

이행현황	준수함

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중자기자본(연결기준)의 300% 이하

이행현황	준수함

자산처분 제한현황	계약내용	본 사채발행이후 직전회계년도 중자산총계(연결기준)의 70% 이하

이행현황	준수함

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한사항 있음

이행현황	준수함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.