동화기업 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사는 경영진단 의견서를 작성함에 있어 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류의 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.2020년 전세계 경제를 강타한 코로나19 여파가 2022년까지 이어진 상황에서 세계 경제는 고물가, 고금리, 고환율의 3고 위기와 러-우 전쟁, 통화긴축, 에너지대란 등 유례없이 복합적인 고난에서 벗어나지 못했습니다. 또한 올해 통계적으로 보면 전국 주택매매거래량은 전년대비 전체 49.9% 하락하였고, 서울 아파트 매매거래량은 전년대비 전체 71.8% 급감했으며, 부동산소비심리지수는 2021년 12월 104.3에서 2022년 12월 78.0으로 감소하였습니다. 엔데믹 국면에서 유동성 긴축으로 인한 금리 인상과 대출규제에 따라 부동산 매매 거래량이 감소하였습니다. 이러한 여파로 지난 몇 년 간 성장세를 이어온 당사도 다사다난한 한 해를 보내야 했습니다.

이런 어려운 상황 가운데 당사는 끊임없는 혁신을 통한 원가 경쟁력 강화, 목재를 넘어 화학 분야에 대한 선제적 투자 효과, 베트남 남부와 북부 공장을 중심으로 한 해외 법인들의 탄탄한 실적 영향으로 2022년 연결기준 매출액 1조 1,004억원, 영업이익 724억원을 기록하며 2014년부터 9년 연속 흑자 경영을 이어오고 있습니다.

앞으로도 당사는 국내외에 걸쳐 새로운 미래 성장동력이 될 수 있는 것들을 꾸준히 발굴하고자 합니다. 이러한 부분들이 시너지를 이룬다면 자연스럽게 국내외 비즈니스 확장과 투자로도 이어질 수 있을 것으로 생각합니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 최근 2개 사업연도의 요약재무 정보 (단위: 백만원) 과 목 제75기 제74기 전년대비 증감율 [유동자산] 421,219 453,522 -7.1% [비유동자산] 1,424,889 1,317,354 8.2% 자산총계 1,846,108 1,770,876 4.2% [유동부채] 598,325 515,464 16.1% [비유동부채] 476,436 451,140 5.6% 부채총계 1,074,761 966,604 11.2% [자본금] 10,602 10,600 0.01% 자본총계 771,347 804,272 -4.1% 부채비율 139% 120% 19.0% 주1) 2022년말 총자산은 1조 8,461억원으로 시설투자 영향으로 인한 유,무형자산의 증가 및 재고자산 증가 영향 등으로 전년대비 752억원 증가하였고, 총부채는 1조 748억원으로 투자자금 조달을 위한 차입금 증가 등의 영향으로 전년대비 1,082억원 증가하였습니다. 총자본은 7,713억원으로 전년대비 329억원 감소하였습니다. 부채비율은 139%로 전년대비 19%p 증가 하였습니다. (단위: 백만원) 과 목 제75기 제74기 전년대비 증감율 매출액 1,100,415 932,394 18.0% 매출원가 883,370 697,649 26.6% 매출총이익 217,045 234,745 -7.5% 판매관리비 144,610 129,818 11.4% 영업이익 72,435 104,927 -31.0% 법인세비용차감전순이익 57,433 74,153 -22.5% 당기순이익 43,303 56,031 -22.7% 주1) 2022년 연결매출액 1조 1,004억원, 영업이익 724억원, 당기순이익 433억원입니다. 전년대비 매출액은 1,680억원 증가, 영업이익은 325억원 감소했으며, 당기순이익은 127억원 감소 하였습니다. 매출액은 베트남 북부 공장 가동 및 2차전지 자회사 (동화일렉트로라이트) 성장 영향으로 전년 대비 18%p 상승했으나, 영업이익은 글로벌 건설경기 부진에 따른 제품 수익성 악화, 원재료 비용 상승, 투자 비용 증가 등의 영향으로 매출원가 악화되며 31%p 감소 하였습니다. 2022년 글로벌 건설경기 부진에 따른 제품 수익성 악화 영향으로 수익성 악화 되었습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성전년 대비 올해 글로벌 건설경기 부진에 따른 제품 수익성 악화, 원재료 비용 상승, 투자 비용 증가 등 대내외 업황 부진, 주택매매거래 급감 및 가구 수요감소 등 매크로 환경의 악화로 인하여 전년 대비 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매출채권 및 기타채권 모두 감소하였습니다. 당기말 기준 유동자산 감소하였으나 상대적으로 유동부채 더 증가하여 유동비율은 70%로 전년대비 18%p 감소 하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제75기 제74기 증감 현금 및 현금성자산 31,148 31,302 -154 단기금융상품 43,459 63,610 -20,151 매출채권 및 기타채권 107,420 109,488 -2,068 (단위 : 백만원) 구분 제75기 제74기 증감 유동자산 421,219 453,522 -32,303 유동부채 598,325 515,464 82,861 유동비율 70% 88% -18% 자세한 유동성 현황에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석 '현금및현금성자산' 과 'III. 재무에 관한 사항' 중 5. 재무제표 주석 '현금및현금성자산'을 참조하시기 바랍니다.나. 자금조달당기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 374,691,752 - 238,154,915 - 장기차입금 58,461,473 179,365,596 20,875,724 225,495,956 사채 - 99,802,880 89,960,747 39,866,456 합 계 433,153,225 279,168,476 348,991,386 265,362,412 당기말 및 전기말 현재 연결기업이 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 외화) 구 분 당기말 전기말 일반회전대출 한도 사용금액 139,183,860 64,292,156 미사용금액 109,574,540 124,498,459 합 계 248,758,400 188,790,615 일반자금대출 한도(사채 제외) 사용금액 295,081,967 243,800,516 미사용금액 - - 합 계 295,081,967 243,800,516 전자어음 발행 사용금액 2,469,472 3,258,010 미사용금액 22,530,528 26,741,990 합 계 25,000,000 30,000,000 수입신용장 사용금액 - USD 115,943 미사용금액 USD 6,100,000 USD 9,984,057 합 계 USD 6,100,000 USD 10,100,000 외화자금대출 한도 사용금액 - USD 7,500,000 EUR 131,500,000 EUR 124,723,900 미사용금액 USD 3,000,000 - EUR 5,000,000 EUR 6,776,100 합 계 USD 3,000,000 USD 7,500,000 EUR 136,500,000 EUR 131,500,000 자세한 자금조달 현황에 관한 사항은 'III. 재무에 관한 사항' 중 3. 연결재무제표 주석 '현금및현금성자산' 과 'III. 재무에 관한 사항' 중 5. 재무제표 주석 '현금및현금성자산'을 참조하시기 바랍니다. 5. 부외거래동 공시서류의 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 우발채무와 주요약정사항과 연결감사보고서 및 감사보고서의 주석을 참고하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 『III.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』에 상세히 기재하였습니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항환경부에서는 「실내공기질 관리법」 제11조에 따라 오염물질 방출량을 관리하던 기존 6종의 건축자재 외에 목질판상제품을 정하여 적용대상으로 규정하고자 「실내공기질 관리법 시행규칙」일부개정령(안) 입법예고(환경부공고 제2017-724호)를 했습니다.가. 개정이유 「실내공기질 관리법」제11조에 따라 오염물질 방출량을 관리하던 기존 6종의 건축자재 외에 환경부령으로 목질판상제품을 적용대상으로 규정함으로써, 다중이용시설 및 공동주택에 사용되는 건축자재 관리 강화를 통해 국민 건강을 보호하려는 것임나. 개정내용오염물질 방출 건축자재 관리대상에 목질판상제품을 추가하고 기준설정 - (관리대상) 소판(합판, 파티클보드, 섬유판)을 2차 가공하여 만든 제품으로 기존에 관리되고 있던 바닥재 및 가구는 제외 - (관리기준) 관리물질은 폼알데하이드, 톨루엔, 총휘발성유기화합물 등 3종이며, 관리기준은 아래와 같이 단계적으로 강화 폼알데하이드 톨루엔 총휘발성유기화합물 시행후 2년까지 (`21.12.31까지) 0.12 0.08 시행후 2년까지 (`21.12.31까지) 0.8 시행후 3년부터 (`22.1.1부터) 0.05 시행후 3년부터 (`22.1.1부터) 0.4 - (시행시기) 2020년 1월 1일부터 시행 8. 그 밖에 투자자의사결정에 필요한 사항가. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당기 중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.종업원 현황과 관련한 자세한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 중 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상의 규제에 관한 사항법규상 규제와 관련한 사항은「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다.다. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항위험관리정책에 관한 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용' 중 '위험관리 및 파생거래'를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제75기 (당기) 한영회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 - 1. 지분법 회계처리(별도)2. 영업권 손상검사(연결) 제74기 (전기) 한영회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 - 1. 지분법 회계처리(별도)2. 영업권 손상검사(연결) 제73기 (전전기) 한영회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 - 1. 지분법 회계처리(별도) 2. 영업권 손상검사(연결) 3. 특수관계자 거래(별도/연결) 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제75기 (당기) 한영회계법인 회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 내부회계관리제도 감사 585,000천원 5,500 585,000천원 5,589 제74기 (전기) 한영회계법인 회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 내부회계관리제도 감사 547,000천원 5,127 547,000천원 5,360 제73기 (전전기) 한영회계법인 회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 내부회계관리제도 감사 495,000천원 4,095 495,000천원 4,885 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제73기 (전전기) 2020.01 세무조정 용역 2020년 1월 ~ 2020년 4월 12,000,000원 (부가세 별도) 한영회계법인 4. 회계감사인의 변경 당사는 제73기 사업연도부터 제75기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 한영회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 제76기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 안진회계법인을 선임하였습니다. 5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2022년 03월 08일 회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 2인 대면회의 및 서면전달 제74기 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사 결과 감사인의 독립성 커뮤니케이션 2 2022년 05월 04일 회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 2인 대면회의 및 서면전달 외부감사 수행계획제75기 1분기 검토 결과 3 2022년 08월 05일 회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 2인 대면회의 및 서면전달 제75기 반기 검토 결과 내부회계관리제도 설계평가 결과 4 2022년 09월 22일 회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 3인 대면회의 및 서면전달 핵심감사사항 선정 협의 5 2022년 11월 08일 회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 3인 대면회의 및 서면전달 제75기 3분기 검토 결과 내부회계관리제도 감사 진행 현황 6 2023년 03월 08일 회사: 감사 외 2인감사인: 한영회계법인 업무수행이사 외 2인 대면회의 및 서면전달 제75기 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사 결과 감사인의 독립성 커뮤니케이션 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.나. 내부통제구조의 평가공시대상기간동안 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받거나 중대한 결함을 지적 받은 바 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회의 구성에 관한 사항 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 이사(사내이사 2인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 영향의 주요정책을 결정하며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. ※ 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장 성명 대표이사의 이사회 의장 겸직여부 이사회 의장 선임 사유 승명호 겸직아님 업계 전문가 2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제362조 및 당사 정관 제22조 규정에 근거하여 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면 또는 전자공고를 통해 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다. 3. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회의 권한 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.나. 의결정족수 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 다. 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 등의 성명 사내이사 등의 성명 사외이사 등의 성명 승명호(출석률: 100%) 김홍진(출석률: 100%) 남성욱(출석률: 100%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1 2022. 03. 08 제74기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제74기 정기주주총회 개최 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 제74기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2022년 산업안전보건 계획보고 가결 찬성 찬성 찬성 전자투표 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 찬성 찬성 찬성 2021년 내부회계관리제도 평가보고 가결 찬성 찬성 찬성 2 2022. 03. 29 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2022. 05. 31 운영자금 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2022. 05. 31 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2022. 09. 07 합병 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2022. 10. 12 합병 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 7 2022. 12. 02 합병 경과 보고 및 공고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2023. 02. 30 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 *조정원 사외이사 임기만료로 2022.03.29 퇴임*제74기 정기 주주총회(2022.03.29)에서 남성욱 신규 사외이사 선임 라. 이사의 독립성 당사는 회사경영의 공정성과 투자자의 보호를 위하여 상법 등 관련법령에서 정한 사외이사의 요건을 갖춘 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 직 위 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임(횟수) 승명호 사내이사 이사회 이사회 의장 없음 특수관계자 3년 연임(7) 김홍진 대표이사 이사회 경영관리 없음 관계없음 3년 연임(4) 남성욱 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 - 마. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 3 1 - - - 바. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 업무에 전문성을 갖추고 있으므로, 별도의 전문성 교육은 필요하지 않습니다. 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 구 분 내 용 성명 이희원 출생년월 1960. 10 최종학력 고려대 대학원 법학박사 주요경력 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장법무법인 율촌 고문 사외이사여부 X 나. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 성명 이희원(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2022. 03. 08 제74기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 제74기 정기주주총회 개최 승인의 건 가결 찬성 제74기 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 2022년 산업안전보건 계획보고 가결 찬성 전자투표 도입의 건 가결 찬성 2021년 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 찬성 2021년 내부회계관리제도 평가보고 가결 찬성 2 2022. 03. 29 대표이사 선임의 건 가결 찬성 3 2022. 05. 31 운영자금 차입의 건 가결 찬성 4 2022. 05. 31 무보증 사모사채 발행의 건 가결 찬성 5 2022. 09. 07 합병 계획 승인의 건 가결 찬성 6 2022. 10. 12 합병 승인의 건 가결 찬성 7 2022. 12. 02 합병 경과 보고 및 공고의 건 가결 찬성 8 2023. 02. 30 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 가결 찬성 *오동익 감사 임기만료로 2022.03.29 퇴임*제74기 정기 주주총회(2022.03.29)에서 이희원 신규 감사 선임 다. 감사에 관한 사항 및 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 대략적인 직무는 아래와 같습니다. ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감시한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다. 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 감사는 업무에 전문성을 갖추고 있으므로, 별도의 전문성 교육은 필요하지 않습니다.교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 마. 현재 별도의 감사 지원조직이 존재하지 않음 바. 준법지원인 등 구 분 내 용 1.준법지원인 성명 서재진 성별 남 출생년월 1976.01(만46세) 최종학력 학사(광운대 법대) 주요경력 2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀장 2. 이사회결의일 2021.03.11 3. 결격요건 해당사항 없음 4. 기타 해당사항 없음 사. 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 6 부장 (20년) 과장 (9년)과장 (2년)대리 (6년)대리 (6년)사원 (6년) ㆍ준법통제기준의 수립 ㆍ준법통제기준 및 법적 리스크 점검/관리 ㆍ임직원 대상 준법교육 실시 ㆍ협력사 준법지원 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제74기 정기주주총회(2022.3.29) 재무제표 승인의 건 주식매수선택권 부여의 건이사 선임의 건(사내이사, 사외이사)감사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제73기 정기주주총회(2021.3.30) 재무제표 승인의 건 정관일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제72기 정기주주총회(2020.3.30) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 150원 포함)이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 나. 투표제도 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제74기 주주총회 실시 다. 의결권 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 20,203,553 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,924,156 - 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 18,279,397 - 우선주 - - 라. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고 방법 회사의 인터넷홈페이지(www.dongwha.com) 또는 부득이한 사유시 서울특별시내에서 발행되는 한국일보 VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 Dongwha International Co. Limited 최대주주 보통주 9,922,225 49.12 9,922,225 49.12 - 승명호 대표이사 보통주 664,938 3.29 664,938 3.29 - 김정아 특수관계인 보통주 208,325 1.03 208,325 1.03 - 승지수 특수관계인 보통주 494,924 2.45 494,924 2.45 - 승지용 특수관계인 보통주 78,965 0.39 78,965 0.39 - 승지환 특수관계인 보통주 78,884 0.39 78,884 0.39 - 승은호 특수관계인 보통주 1,852,756 9.17 1,852,756 9.17 - 이혜자 특수관계인 보통주 45,460 0.23 45,460 0.23 - 승경숙 특수관계인 보통주 54,300 0.27 54,300 0.27 - 황의정 특수관계인 보통주 71,694 0.36 71,694 0.36 - 승나정 특수관계인 보통주 166,118 0.82 166,118 0.82 - Green Global 특수관계인 보통주 323,663 1.60 324,063 1.60 - 그린글로벌코리아㈜ 특수관계인 보통주 100 0.01 204,981 1.01 - 이시준 발행회사 임원 보통주 2,202 0.01 2,202 0.01 - 김명식 발행회사 임원 보통주 0 0 9,471 0.05 소속 변경 김재경 발행회사 임원 보통주 0 0 2,376 0.01 스톡옵션 행사 계 보통주 13,964,554 69.14 14,181,682 70.20 - - - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) Dongwha International Co. Limited 6 승명호 80 - - 승명호 80 승지수 4 - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 Dongwha International Co. Limited 자산총계 1,876,476 부채총계 1,077,654 자본총계 798,822 매출액 967,521 영업이익 75,241 당기순이익 39,263 주1) 상기 재무현황은 2021년도말 기준입니다.주2) 상기 재무현황의 단위는 백만원이 아닌 천USD 입니다.주3) 상기 재무현황은 HKFRS 연결 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항이 없습니다. (4) 연혁최근 사업연도에 대한 연혁 2007년 2월 8일 설립 2008년 2월 20일 동화홀딩스(주)가 자회사로 편입 2008년 2월 22일 동화홍콩인터내셔널이 자회사로 편입 2008년 4월 28일 베트남에 MDF 생산 VRG DW MDF Joint Stock Company 설립 2010년 무역업 시작 (5) 등기임원 현황 성 명 직 위 주요경력 등 출생년도 승명호 Director 고려대학교 졸업 동화홀딩스 대표이사 한국합판보드협회장 동화그룹 회장 한국일보사 회장 1956 승지수 Director Purdue University 졸업 Dongwha Patinna New Zealand 대표이사 동화기업 경영기획 총괄 1986 주1) 2022년 12월 31일자 기준 등기임원현황입니다.주2) Dongwha International Co. Limited은 2명의 등기임원 모두 대표권을 가지고 있습니다. 3. 주식 소유현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 Dongwha International Co. Limited 9,922,225 49.12 - 승은호 1,852,756 9.17 - 우리사주조합 - - - 4. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 - 변동사항 없음 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2022년07월 2022년08월 2022년09월 2022년10월 2022년11월 2022년12월 보통주 최 고 65,900 76,600 81,100 68,100 70,400 65,800 최 저 57,300 66,300 61,800 63,100 62,700 49,700 월간거래량 1,053,067 1,301,824 2,452,905 1,369,283 1,641,223 1,121,242 * 한국거래소 홈페이지 참조 소액주주현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 24,975 24,992 99.3 4,097,715 20,203,553 20.3 - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 승명호 남 1956.01 회장 사내이사 상근 이사회 의장 동화홀딩스 대표이사 664,938 - 특수관계자 39년 2025.03.31 김홍진 남 1965.07 사장 사내이사 상근 대표이사 한화그룹 상해법인장 - - 관계없음 13년 2025.03.31 이희원 남 1960.10 감사 감사 상근 감사 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장법무법인 율촌 고문 - - 관계없음 - 2025.03.31 남성욱 남 1959.07 이사 사외이사 비상근 사외이사 고려대학교 행정전문대학원장고려대학교 행정전문대학원 교수 - - 관계없음 - 2025.03.31 * 조정원 사외이사 및 오동익 감사 임기만료로 2022.03.29 퇴임 하였음*제74기 정기 주주총회(2022.03.29)에서 남성욱 신규 사외이사 및 이희원 신규 감사, 선임 하였음 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 채광병 남 1966.10 - 디더블유미디어홀딩스(주) 대표이사 2023.03.30 계열회사 임원 해임 김홍진 남 1965.07 - 한화그룹 상해법인장 2023.03.30 관계없음 나. 미등기임원 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 의결권있는 주식 의결권없는 주식 승지수 남 1986.09 부회장 경영기획 총괄 동화기업 경영기획총괄 494,924 - 특수관계자 12년 이시준 남 1960.03 사장 화학사업 총괄 SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사 2,202 - 관계없음 15년 김재경 남 1962.05 전무 경영전략 원창흥업 대표이사 2,376 - 관계없음 34년 최병엽 남 1968.07 전무 글로벌 IT / 혁신 파킹클라우드 부사장,이마트, 신세계아이앤씨 S-LAB 상무 - - 관계없음 4년 김명식 남 1964.09 전무 경영기획 DWVN 대표이사 9,471 - 관계없음 34년 이길용 남 1968.09 상무 건장재사업 엠파크 대표이사 - - 관계없음 29년 박명균 남 1969.09 상무 보드영업총괄 한샘, 동화기업 - - 관계없음 16년 최주영 여 1972.08 상무 인사/인재개발 한샘, 동화기업 - - 관계없음 16년 김정수 남 1965.08 상무 화학연구총괄 SK이노베이션 수석연구원 - - 관계없음 4년 신동만 남 1964.03 상무 설비기획 VRG동화 2라인총괄 - - 관계없음 34년 승지용 남 1992.11 상무 경영관리 동화기업 경영관리 부문장 78,965 - 특수관계자 4년 이승우 남 1969.08 상무 구매물류 뉴코아백화점 - - 관계없음 28년 전찬웅 남 1973.01 상무 재경기획 삼정회계법인. 충정회계법인 - - 관계없음 15년 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무직 남 272 - 7 - 279 9년 2개월 20,252,465 72,589 224 11 235 - 생산직 남 424 - - - 434 19년 5개월 33,288,602 76,702 - 사무직 여 114 - 6 - 120 7년 7개월 5,373,995 44,783 - 연구직 남 19 - - - 19 6년 5개월 1,400,016 73,685 - 연구직 여 4 - - - 4 12년 3개월 257,481 64,370 - 합 계 843 - 13 - 856 - 60,572,559 70,762 - 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 13 3,508,350 269,873 퇴사 및 전출 제외 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 3 8,000,000 사외이사포함 감사보수한도 1 300,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 1,787,149 446,787 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 1,781,149 890,574 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6,000 6,000 - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 승명호 등기이사 1,140,000 - 김홍진 등기이사 641,149 - 승지수 미등기이사 750,000 - 2-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승명호 근로소득 급여 1,140,000 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 1,140,000천원의 1/12인 95,000천원을 매월 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 2-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김홍진 근로소득 급여 563,380 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 563,380천원 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 77,769 장학금 지급규정에 따라 해당사항 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 2-3. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승지수 근로소득 급여 750,000 급여총액 750,000천원의 1/12인 62,500천원을 매월 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 승명호 등기이사 1,140,000 - 김홍진 등기이사 641,149 - 승지수 미등기이사 750,000 - 2-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승명호 근로소득 급여 1,140,000 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 1,140,000천원의 1/12인 95,000천원을 매월 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 2-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김홍진 근로소득 급여 563,380 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 급여총액 563,380천원 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 77,769 장학금 지급규정에 따라 해당사항 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - 2-3. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 승지수 근로소득 급여 750,000 급여총액 750,000천원의 1/12인 62,500천원을 매월 지급함 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 448,399,243 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 448,399,243 - (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 김홍진 등기임원 2016.03.29 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 3,247 - - - - 3,247 2019.03.29~2024.03.28 29,145 X - 김명식 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,099 - - - - 2,099 2019.03.29~2024.03.28 29,145 X - 권동형 계열회사 임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,574 - - - - 1,574 2019.03.29~2024.03.28 29,145 X - 김재경 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,748 - - - - 1,748 2019.03.29~2024.03.28 29,145 X - 권동형 계열회사 임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - - - 1,258 2020.03.24~2025.03.23 22,499 X - 김재경 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,376 2,376 - 2,376 - - 2020.03.24~2025.03.23 22,499 X - 김홍진 등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,595 - - - - 5,595 2021.03.30~2026.03.29 25,235 X - 이시준 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,098 - - - - 2,098 2021.03.30~2026.03.29 25,235 X - 채광병 계열회사 임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,077 - - - - 3,077 2021.03.30~2026.03.29 25,235 X - 권동형 계열회사 임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - - - 1,258 2021.03.30~2026.03.29 25,235 X - 김홍진 등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - - - 3000 2022.03.27~2027.03.26 19,150 X - 김재경 미등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,300 - - - - 1300 2022.03.27~2027.03.26 19,150 X - 김홍진 등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - - - 3,000 2024.03.30~2029.03.29 50,500 X - 이시준 미등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - - - 3,000 2024.03.30~2029.03.29 50,500 X - 채광병 계열회사 임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,000 - - - - 2,000 2024.03.30~2029.03.29 50,500 X - 김재경 미등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,500 - - - - 1,500 2024.03.30~2029.03.29 50,500 X - 김홍진 등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,500 - - - - 5,500 2025.03.30~2030.03.29 72,850 X - 채광병 계열회사 임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,000 - - - - 2,000 2025.03.30~2030.03.29 72,850 X - 김재경 미등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,500 - - - - 1,500 2025.03.30~2030.03.29 72,850 X - 이길용 미등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,300 - - - - 1,300 2025.03.30~2030.03.29 72,850 X - 최주영 미등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,300 - - - - 1,300 2025.03.30~2030.03.29 72,850 X - 박명균 미등기임원 2022.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,500 - - - - 2,500 2025.03.30~2030.03.29 72,850 X - * 2023년 3월 22일 종가 기준, 당사 주가는 54,800원입니다. 상기 주식매수선택권의 공정가치는 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model을 적용하여 산정하였으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다. 구분 2016.03.29 부여분 2017.03.24 부여분 2018.03.30 부여분 2019.03.27 부여분 2021.03.30 부여분 2022.03.29 부여분 공정가치 22,144원 16,395원 18,000원 10,002원 23,570원 40,785원 행사가격 29,145원 22,499원 25,235원 19,150원 50,500원 72,850원 기준주가(권리부여일의 전일의 종가) 41,950원 31,200원 34,350원 18,450원 49,200원 76,000원 기대 행사기간 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 무위험 이자율 1.61% 1.88% 2.46% 1.80% 1.58% 2.98% 예상 주가변동성 57.36% 57,76% 57.11% 61.27% 52.62% 55.37% IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 계통도.gif 계통도 (12월말 기준) 나. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 동화 1 22 23 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 [2022.12.31 현재] 겸직임원 겸직회사 상근여부 구분 성명 사내이사 승 명 호 (주)한국일보사, (주)코리아타임스 상근 미등기 임원 승 지 수 동화일렉트로라이트(주), 디더블유미디어홀딩스(주), 엠파크오토서비스(주), 엠파크서비스(주) 상근 미등기 임원 이 시 준 태양합성(주), 동화일렉트로라이트(주) 상근 미등기 임원 김 재 경 태양합성(주), 디더블유미디어홀딩스(주), 엠파크(주), 엠파크서비스(주), (주)한국일보사, (주)코리아타임스, 동화일렉트로라이트(주), 엠파크오토서비스(주) 상근 미등기 임원 김 명 식 태양합성(주) 상근 미등기 임원 김 정 수 동화일렉트로라이트(주) 상근 라. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 9 9 542,527 -84,579 1,924 459,872 일반투자 - 2 2 19,898 - -541 19,357 단순투자 1 2 3 85 2,015 139 2,239 계 1 13 14 562,510 -82,564 1,522 481,468 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주에 대한 신용공여등 거래종류 보증인 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액(단위 : USD) 목적 채무보증 동화기업(주) Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) 2022.01.28 ~ 2023.01.27 7,000,000 WOORI 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2022.11.07 ~ 2023.09.06 7,000,000 HSBC 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2022.11.07 ~ 2023.09.06 5,000,000 HSBC 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2022.11.07 ~ 2023.09.06 5,000,000 HSBC 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2022.03.11 ~ 2023.03.10 20,000,000 KEB하나 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2022.08.05 ~ 2023.08.04 5,500,000 국민홍콩 차입 및 LC 관련 보증제공 2022.10.21 ~ 2023.10.20 5,000,000 IBK 홍콩 차입 및 L/C 관련 보증제공 2022.03.28 ~ 2023.03.27 14,000,000 KEXIM ASIA 로부터의 차입관련 보증제공 2022.09.02 ~ 2023.09.01 10,000,000 KDB 아시아 차입관련 보증제공 2022.06.05 ~ 2023.06.05 12,000,000 신한 홍콩 차입관련 보증제공 2022.09.08 ~ 2023.09.07 3,000,000 국민 홍콩 차입관련 보증제공 2. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다가. 연결기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 재화, 용역의판매 재화, 용역의구입 기타수익 기타비용 고정자산의매각 지배기업 Dongwha International Co., Limited 1,026,946 73,257,500 630,829 - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 2,151 492,295 5,000 - - 엠파크㈜ 1,142,006 233,032 2,069,599 19,800 - ㈜한국일보사(주1) 682,255 1,214,935 192,471 5,000 - ㈜코리아타임스 58,055 - - - - 주식회사 글로벌이앤비 2,173 90,000 - - - 엠파크서비스㈜ 26,228 - - - - 엠파크오토서비스㈜ 13,711 10,637 - - - 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 1,136,417 10,723 271,970 - - Dongwha USA Inc. 3,540,349 - 1,231 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 1,996,768 43,771,792 49,329 - - 주식회사 스포츠토토코리아 122,577 - - - 81,720 그린글로벌코리아 주식회사 2,175,147 2,289,816 37,644 - - 합 계 11,924,783 121,370,730 3,258,073 24,800 81,720 주1) 상기 거래 외에 당기 중 연결기업은 관계기업인 ㈜한국일보사로부터 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 4백만원을 매각하였습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 재화, 용역의판매 재화, 용역의구입 기타수익 기타비용 고정자산의매입 지배기업 Dongwha International Co., Limited 1,992,433 57,540,641 452,023 - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 1,818 584,366 61,555 - - 엠파크㈜ 895,051 315,791 1,731,684 12,600 - ㈜한국일보사 1,144,723 35,770 339,786 1,564,545 - ㈜코리아타임스 44,910 - 30,691 70,000 - ㈜대구한국일보사(주1) 5,770 - - - - 주식회사 글로벌이앤비 6,458 - - 30,000 - 엠파크서비스㈜ 34,244 - 135 - - 엠파크오토서비스㈜ 29,999 - 268 - - 엠파크캐피탈㈜(주1) 3,926 - - - - GREEN GLOBAL SALES JOINT STOCK COMPANY - 325,062 - 2,782 - 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 1,135,965 32,511 388,209 - - Dongwha USA Inc. 184,109 - 643 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 3,115,907 28,754,690 - - 194,368 주식회사 스포츠토토코리아 310,934 - - - - 그린글로벌코리아 주식회사 643,260 1,260,346 123,008 - - 합 계 9,549,507 88,849,177 3,128,002 1,679,927 194,368 주1) 전기 중 매각으로 인해 특수관계자 범위에서 제외되었으며 제외 전까지의 거래내역을 기재하였습니다.나. 별도기준① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의 판매 재화, 용역의 구입 기타수익 기타비용 고정자산의 매각 지배기업 Dongwha International Co., Limited 189,073 72,228,504 315,661 - - 종속기업 대성목재공업㈜(주1) 26,144,833 8,837,079 4,780 32,810 - 태양합성㈜ 8,944,503 593,537 8,487 1,138 - 동화일렉트로라이트㈜ 1,457,705 765 252,364 1,581 - Dongwha Australia Pty Ltd. 499,522 - 355,482 - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 3,227,047 - 254,369 - - Dongwha Finland Oy 582,499 170,843 1,094,044 - - Dongwha Thailand Co., Ltd. - - 393 - - DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 7,710,536 5,440,955 970,195 - - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 828,606 - 83,281 - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD. 445,280 - 8,188 - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 145,067 - 142,525 - - Dongwha Electrolyte USA, Inc. 82,948 - - - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 2,151 492,295 5,000 - - 엠파크㈜ 1,142,006 233,032 1,390,472 19,800 - ㈜한국일보사(주2) 682,255 1,214,935 111,579 5,000 - ㈜코리아타임스 58,055 - - - - 주식회사 글로벌이앤비 2,173 90,000 - - - 엠파크서비스㈜ 26,228 - - - - 엠파크오토서비스㈜ 13,711 10,637 - - - 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 1,136,417 - 271,970 - - 주식회사 스포츠토토코리아 122,577 - - - 81,720 Dongwha USA Inc. - - 1,231 - - 그린글로벌코리아 주식회사 167,936 1,275,005 37,644 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 29,819 - 49,329 - - 합 계 53,640,947 90,587,587 5,356,994 60,329 81,720 주1) 당기 중 흡수합병으로 인해 특수관계자 범위에서 제외되었으며 제외 전까지의 거래내역을 기재하였습니다.주2) 상기 거래 외에 당기 중 당사는 관계기업인 ㈜한국일보사로부터 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품투자 4백만원을 매각하였습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의 판매 재화, 용역의 구입 기타수익 기타비용 지배기업 Dongwha International Co., Limited 503,060 55,923,966 278,120 - 종속기업 대성목재공업㈜ 21,502,120 7,084,973 7,609 28,930 태양합성㈜ 7,492,070 613,115 2,836 25,445 동화일렉트로라이트㈜ 1,116,252 - 19,015 41,115 Dongwha Australia Pty Ltd. 545,689 - 434,181 - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 3,161,961 - 192,263 - Dongwha Finland Oy 1,010,862 - 759,152 - Dongwha Thailand Co., Ltd. - - 289 - DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 4,156,583 2,572,708 924,798 - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 426,043 - 32,721 - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD. 259,913 - 5,586 - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 100,522 - 86,726 - Dongwha Electrolyte America, Inc. 224,723 - - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 1,818 584,366 6,000 - 엠파크㈜ 895,051 315,691 1,014,727 12,600 ㈜한국일보사 1,144,723 35,770 249,058 1,564,545 ㈜코리아타임스 44,910 - 30,691 70,000 ㈜대구한국일보사(주1) 5,770 - - - 주식회사 글로벌이앤비 6,458 - - 30,000 엠파크서비스㈜ 34,244 - 135 - 엠파크오토서비스㈜ 29,999 - 268 - 엠파크캐피탈㈜(주1) 3,926 - - - 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 1,135,965 - 388,209 - 주식회사 스포츠토토코리아 310,934 - - - Dongwha USA Inc. - - 643 - 그린글로벌코리아 주식회사 190,938 677,665 122,804 - GREEN GLOBAL SALES JOINT STOCK COMPANY - 77,374 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 42,311 - - - 합 계 44,346,845 67,885,628 4,555,831 1,772,635 주1) 전기 중 매각으로 인해 특수관계자 범위에서 제외되었으며 제외 전까지의 거래내역을 기재하였습니다..3. 당기 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. 가. 연결기준 ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 40,758 124,405 2,325,929 13,458 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 728 5,000 - 44,901 엠파크㈜ 13,196 729 - 23,342 ㈜한국일보사 79,581 - - 55,512 ㈜코리아타임스 2,963 - - - 엠파크서비스㈜ 3,356 - - - 엠파크오토서비스㈜ 2,307 275 - 1,289 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 548,566 165,872 - - Dongwha USA Inc. 586,141 1,208 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 269,833 48,388 1,478,330 - Dongwha Al Shareik Wood Based Products Trading DMCC - 914 - - 그린글로벌코리아 주식회사 119,880 22,358 371,337 41,491 합 계 1,667,309 369,149 4,175,596 179,993 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 174,795 96,301 11,084,700 4,354 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 147 6,000 - 148,623 엠파크㈜ 34,280 100 - 69,732 ㈜한국일보사 194,591 - - 14,650 ㈜코리아타임스 - - - 872 엠파크서비스㈜ 7,543 - - - 엠파크오토서비스㈜ - 150 - 10,121 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 551,855 257,244 - 58,138 Dongwha USA Inc. 40,616 666 - - GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 221,705 847,656 3,565,654 - Dongwha Al Shareik Wood Based Products Trading DMCC - 855 - - 주식회사 스포츠토토코리아 1,133 - - - 그린글로벌코리아 주식회사 279,146 5,998 250,534 263,428 합 계 1,505,811 1,214,970 14,900,888 569,918 당기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 인식한 손실충당금은 없습니다. 나. 별도기준 ① 당기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 40,758 64,848 2,216,637 13,458 종속기업 태양합성㈜ 839,433 75 45,891 18,356 동화일렉트로라이트㈜ 40,189 26,435 - 61,270 Dongwha Australia Pty Ltd. 257,051 132,463 - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 1,581,402 249,516 - - Dongwha Finland Oy 295,576 319,222 - 13,431 Dongwha Thailand Co., Ltd. - 705 - - DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 3,459,404 498,903 279,394 - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 333,014 4,984 - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD. 243,246 1,379 - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 62,161 13,005 - - Dongwha Electrolyte USA, Inc. 49,160 - - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 728 5,000 - 44,901 엠파크㈜ 13,196 729 - 23,342 ㈜한국일보사 79,581 - - 55,512 ㈜코리아타임스 2,963 - - - 엠파크서비스㈜ 3,356 - - - 엠파크오토서비스㈜ 2,307 275 - 1,289 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 548,566 165,872 - - Dongwha USA Inc. - 1,208 - - Dongwha Al Shareik Wood Based Products Trading DMCC - 914 - - 그린글로벌코리아 주식회사 12,237 22,358 105,588 35,937 GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD 15,194 48,388 - - 합 계 7,879,522 1,556,279 2,647,510 267,496 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 124,384 78,640 10,716,697 4,354 종속기업 대성목재공업㈜ 2,818,712 33,026 518,280 724,187 태양합성㈜ 925,482 23 91,135 - 동화일렉트로라이트㈜(주1) 37,276 23 - 217,921 Dongwha Australia Pty Ltd. 319,951 158,197 - - VRG Dongwha MDF Joint Stock Company 1,590,649 199,164 - - Dongwha Finland Oy 422,753 143,898 - - Dongwha Thailand Co., Ltd. - 299 - - DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 882,401 353,072 237,862 - Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 270,178 7,005 - - DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD. 154,011 2,345 - - Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 102,320 10,571 - - Dongwha Electrolyte America, Inc. 232,789 - - - 관계기업 디더블유미디어홀딩스㈜ 147 6,000 - 148,623 엠파크㈜ 34,280 - - 69,732 ㈜한국일보사 194,591 - - 14,650 ㈜코리아타임스 - - - 872 엠파크서비스㈜ 7,543 - - - 엠파크오토서비스㈜ - - - 10,121 기타특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 551,855 257,244 - 58,138 Dongwha USA Inc. - 666 - - Dongwha Al Shareik Wood Based Products Trading DMCC - 855 - - 주식회사 스포츠토토코리아 1,133 - - - 그린글로벌코리아 주식회사 10,676 5,948 - 200,798 GREEN GLOBAL SALES JOINT STOCK COMPANY - - - 12,594 합 계 8,681,131 1,256,976 11,563,974 1,461,990 주1) 전기 중 당사가 보유한 종속기업인 동화일렉트로라이트㈜가 발행한 전환사채의 전환으로 동화일렉트로라이트㈜의 보통주 960,183주를 11,856백만원에 취득하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 인식한 대손충당금은 없습니다. 4. 당기 및 전기 중 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다. 가. 연결기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 대체 기타(주1) 기말 지배기업 Dongwha International Co., Limited 단기대여금 1,718,975 15,830,614 (266,738) - (469,492) 16,813,359 관계기업 엠파크㈜ 단기대여금 88,000,000 9,000,000 (500,000) (96,500,000) - - 장기대여금 - 18,200,000 (27,400,000) 96,500,000 - 87,300,000 ㈜한국일보사 단기대여금 8,000,000 1,500,000 (3,500,000) (6,000,000) - - 장기대여금 - 4,500,000 (2,500,000) 6,000,000 - 8,000,000 기타특수관계자 Dongwha Australia Holding(주2) 단기대여금 558,279 - - - (313) 557,966 The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.(주2) 단기대여금 1,112,814 - - - (621) 1,112,193 합 계 99,390,068 49,030,614 (34,166,738) - (470,426) 113,783,518 주1) 외화환산효과를 반영하였습니다..주2) 당기말 현재 연결기업은 상기 대여금에 대한 손실충당금 1,670,159천원을 계상하고 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 관계기업 엠파크㈜ 단기대여금 61,000,000 53,600,000 (26,600,000) - 88,000,000 디더블유미디어홀딩스㈜ 단기대여금 3,600,000 200,000 (3,800,000) - - ㈜한국일보사 단기대여금 12,500,000 10,300,000 (14,800,000) - 8,000,000 ㈜코리아타임스 단기대여금 500,000 3,800,000 (4,300,000) - - 기타특수관계자 Dongwha Australia Holding(주2) 단기대여금 543,764 - - 14,515 558,279 The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.(주2) 단기대여금 1,083,883 - - 28,931 1,112,814 합 계 79,227,647 67,900,000 (49,500,000) 43,446 97,671,093 주1) 외화환산효과를 반영하였습니다.주2) 전기말 현재 연결기업은 상기 대여금에 대한 손실충당금 1,671,093천원을 계상하고 있습니다.나. 별도기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 대체 합병으로 인한 증가 기타(주1) 기말 종속기업 Dongwha Finland OY. 단기대여금 15,436,910 - - (15,436,910) - - - 장기대여금 - 11,034,745 (15,622,936) 15,436,910 - (39,119) 10,809,600 Dongwha Thailand Co., Ltd. 유동성장기대여금 - - - 11,855 - 818 12,673 장기대여금 11,855 - - (11,855) - - - 태양합성㈜ 단기대여금 - 600,000 (600,000) - 3,000,000 - 3,000,000 동화일렉트로라이트㈜ 단기대여금 - 17,600,000 (8,900,000) - - - 8,700,000 관계기업 엠파크㈜ 단기대여금 54,700,000 9,000,000 (500,000) (83,200,000) 20,000,000 - - 장기대여금 - 16,500,000 (24,600,000) 83,200,000 12,200,000 - 87,300,000 ㈜한국일보사 단기대여금 4,000,000 1,500,000 (3,500,000) (6,000,000) 4,000,000 - - 장기대여금 - 4,500,000 (2,500,000) 6,000,000 - - 8,000,000 합 계 74,148,765 60,734,745 (56,222,936) - 39,200,000 (38,301) 117,822,273 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 종속기업 Dongwha Finland OY. 단기대여금 5,352,960 10,188,036 - (104,086) 15,436,910 Dongwha Thailand Co., Ltd. 장기대여금 - 11,229 - 626 11,855 동화일렉트로라이트㈜ 단기대여금 - 2,000,000 (2,000,000) - - 관계기업 엠파크㈜ 단기대여금 32,500,000 42,000,000 (19,800,000) - 54,700,000 ㈜한국일보사 단기대여금 8,500,000 10,300,000 (14,800,000) - 4,000,000 ㈜코리아타임스 단기대여금 500,000 3,800,000 (4,300,000) - - 합 계 46,852,960 68,299,265 (40,900,000) (103,460) 74,148,765 주1) 외화환산효과를 반영하였습니다.5. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 차입거래 내역은 다음과 같습니다. 가. 연결기준 - 당기와 전기 중 특수관계자에 대한 차입거래내역은 없습니다. 나. 별도기준 ① 당기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기타(주1) 기말 종속기업(주2) 대성목재공업㈜ 단기차입금 - 9,000,000 (9,000,000) - - 태양합성㈜ 단기차입금 - 3,000,000 (3,000,000) - - 동화일렉트로라이트㈜ 단기차입금 1,000,000 1,000,000 (2,000,000) - - Dongwha Vina Co., Ltd. 단기차입금 - 11,174,840 - (276,060) 10,898,780 합 계 1,000,000 24,174,840 (14,000,000) (276,060) 10,898,780 주1) 외화환산효과를 반영하였습니다.주2) 당기말 현재 당사는 태양합성㈜ 및 동화일렉트로라이트㈜와 한도 10,000백만원의 금전대차약정을 각각 체결하고 있으며, Dongwha Vina Co., Ltd.와 한도 USD 8,600,000의 금전대차약정을 체결하고 있습니다. ② 전기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기말 종속기업 태양합성㈜ 단기차입금 2,500,000 3,000,000 (5,500,000) - 동화일렉트로라이트㈜ 단기차입금 2,000,000 9,000,000 (10,000,000) 1,000,000 합 계 4,500,000 12,000,000 (15,500,000) 1,000,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 당사는 당기 중 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 경우는 없었습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.나. 채무보증 현황채무보증 현황에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.다. 신용보강 제공 현황본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 회사는 2022년 09월 07일 이사회 결의에 의거 종속기업인 대성목재공업(주)와 1:0의 비율로 합병계약을 체결하였으며, 합병 기일 2022년 12월 01일 부로 합병이 완료되었습니다. 가. 대성목재공업㈜ 흡수합병 존속회사 소멸회사 내용 동화기업㈜ 대성목재공업㈜ 1) 합병 배경 및 방법 : 소규모 흡수합병2) 합병목적 : 경영효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화를 통화 기업가치, 주주가치 제고3) 합병비율 : 동화기업㈜ : 대성목재공업㈜ = 1.0000000 : 0.00000004) 합병 주요일정:2022.09.13 - 합병계약일2022.12.01 - 합병기일5) 합병법인 동화기업㈜는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지않으며, 본 합병 완료 후 동화기업㈜의 최대주주 변경은 없습니다. 나. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보 (단위 : 원) 구분 합병 전 합병 후 동화기업 ㈜ 대성목재공업 ㈜ 동화기업 ㈜ [합병회사] [피합병회사] [합병 후 존속회사] 유동자산 185,808,183,938 46,146,371,293 195,378,488,371 비유동자산 1,029,861,757,393 198,235,225,526 1,144,916,400,336 자산총계 1,215,669,941,331 244,381,596,819 1,340,294,888,707 유동부채 292,865,389,712 98,643,810,310 404,189,750,848 비유동부채 222,407,369,263 45,358,691,269 257,012,567,515 부채총계 515,272,758,975 144,002,501,579 661,202,318,363 자본금 10,601,776,500 12,913,000,000 10,601,776,500 기타불입자본 (180,871,608,973) - (180,804,541,014) 기타자본구성요소 29,809,496,073 - 5,906,360,399 이익잉여금 840,857,518,756 87,466,095,240 843,388,974,459 자본총계 700,397,182,356 100,379,095,240 679,092,570,344 부채와 자본총계 1,215,669,941,331 244,381,596,819 1,340,294,888,707 주1) 상기 요약재무제표는 2022년 09월말 기준 동화기업(주) 별도 재무제표와 대성목재공업㈜의 2022년 12월 01일 (합병기일) 별도재무제표를 기준으로 작성한 것으로, 해당 합병에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2022.09.07 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2022.12.02 합병등종료보고서(합병)를 참조하시기 바랍니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 태양합성(주) 1986.02.12 인천광역시 남동구 남동대로 79번길 34 공업용 접착제 및 세정제등의 제조판매 39,255 상동 미해당 Dongwha Australia Pty Ltd 2008.06.03 1 SANDY LANE, BOMBALA NSW 2632AUSTRALIA 제재목, 데크재 제조판매업 87,665 상동 해당 Dongwha Vina Co., Ltd 2009.09.10 Room 2001 20/F Jubilee Centre, 46 Gloucester Rd, Wanchai, Hk 비금융지주회사업 35,244 상동 미해당 VRG DongWha MDF Joint Stock Company 2008.08.08 Lot G4, Minh Hung lll Industrial zone, Minh Hung Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province, Vietnam MDF 제조업 239,009 상동 해당 Dongwha Finland Oy 1872.11.16 FI-48101 Kotka, Finland 페놀릭 필름 제조판매업 53,681 상동 미해당 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 2019.07.16 Song Cong, Thai Nguyen, Vietnam MDF 및 건장재 제조업 212,912 상동 해당 Dongwha Thailand Co., Ltd 2017.10.18 No. 63 Athenee Tower, 23rd Floor, Wireless Road, Kwaeng Lumpini, Khet Pathumwan,Bangkok, Thailand 강화 및 재생목재 제조판매 29 상동 미해당 동화일렉트로라이트(주) 2009.08.20 충남 논산시 성동면 산업단지로5길 45 전자재료 및 화학제품 제조업 95,361 상동 해당 DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD. 2008.05.19 PTD 103252, Jalan Idaman 3/11, Taman Desa Idaman, Senai Industrial Park,81400 Senai, Johor, Malaysia 전자재료 및 화학제품 제조업 22,365 상동 미해당 Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 2012.07.18 300462,Xinye 8 Street and Xinsheng RoadWest District of TEDA, Tianjin, China, 전자재료 및 화학제품 제조업 56,121 상동 미해당 Dongwha Electrolyte Hungary Kft 2020.01.17 H-1118 Budapest, Szamado utca 19. fszt 3Hungary. 전자재료 및 화학제품 제조업 46,248 상동 미해당 Dongwha Electrolyte America, Inc. 2021.05.25 3985 Steve Reynolds Blvd, Ste J, Norcross, GA, 30093 전자재료 및 화학제품 제조업 1,635 상동 미해당 Dongwha Electrolyte USA, Inc. 주1) 2022.05.26 5810 SHELBY OAKS DR, MEMPHIS 전자재료 및 화학제품 제조업 2,465 상동 미해당 주1) 당기 중 Dongwha Electrolyte USA, Inc.가 신규설립 되었습니다.주2) 2022년 12월 1일을 합병기일로 하여 대성목재공업㈜를 동화기업(주)이 흡수합병하였습니다.주3) 주요종속회사는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사를 의미 합니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 1 동화기업(주) 120111-0004218 - - 비상장 11 태양합성(주) 120111-0094722 (주)한국일보사 110111-0223810 (주)코리아타임스 110111-0343452 (주)글로벌이앤비 110111-4102185 엠파크서비스(주) 110111-4809103 (주)한국종합미디어 110111-0855134 디더블유미디어홀딩스 110111-5243342 엠파크(주) 120111-0411893 엠파크오토서비스(주) 110111-3453133 (주)동그람이 110111-6529874 동화일렉트로라이트(주) 180111-0685321 주1) 당기 중 2022년 12월 1일을 합병기일로 하여 대성목재공업㈜를 동화기업(주)이 흡수합병하였습니다.주2) 당기 중 엠파크홀딩스㈜에서 디더블유미디어홀딩스㈜로 사명을 변경하였습니다. 2) 해외법인 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사 수 회사명 소재국 주업종 비상장 11개 Dongwha Australia Pty Ltd 호주 제재목, 데크재 제조판매업 Dongwha Vina Co., Ltd 홍콩 비금융 지주회사업 VRG DongWha MDF Joint Stock Company 베트남 MDF 제조업 Dongwha Finland Oy 핀란드 페놀릭 필름 제조판매업 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 베트남 MDF 및 건장재 제조업 Dongwha Thailand Co., Ltd. 태국 강화 및 재생목재 제조판매 DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIASDN. BHD. 말련 화학제품 제조업 Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd. 중국 화학제품 제조업 Dongwha Electrolyte Hungary Kft. 헝가리 화학제품 제조업 Dongwha Electrolyte America, Inc.. 미국 화학제품 제조업 Dongwha Electrolyte USA, Inc. 주1) 미국 화학제품 제조업 주1) 당기 중 Dongwha Electrolyte USA, Inc.가 신규 설립 되었습니다 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 대성목재공업㈜ 주1) 비상장 2000.10.31 경영참여 48,740 1,507,086 58 110,261 -1,507,086 -100,379 -9,882 - - - - - 디더블유미디어홀딩스㈜ 주2,3) 비상장 2013.10.01 경영참여 14,723 1,942,020 38 124,956 - - 2,814 1,942,020 38 127,770 545,355 -844 ㈜뉴시스주 4) 비상장 2012.02.23 일반투자 2,034 15,000 11 5,417 - - 1,046 15,000 11 6,463 31,629 4,989 Dongwha Vina Co., Ltd.주 2) 비상장 2007.09.10 경영참여 21,975 24,727,643 100 93,908 - - 8,922 24,727,643 100 102,830 249,982 13,420 Dongwha Australia Pty Ltd. 비상장 2010.05.31 경영참여 62,545 617,057,729 100 19,883 - - 17,600 617,057,729 100 37,483 87,665 18,369 건설공제조합 비상장 2012.12.17 단순투자 252 28 - 43 - - - 28 - 43 - - 전문건설공제조합 비상장 1999.10.18 단순투자 441 45 - 42 - - - 45 - 42 - - 태양합성㈜주 5) 비상장 2017.04.20 경영참여 40,819 68,000 100 18,451 - - -1,120 68,000 100 17,331 39,255 2,354 Dongwha Finland OY주 6) 비상장 2017.10.30 경영참여 35,491 200,010 100 14,332 - 15,800 -8,165 200,010 100 21,967 53,681 -8,164 Dongwha Thailand Co,. Ltd. 비상장 2018.02.26 경영참여 33 109,200 60 12 - - -4 109,200 60 8 29 -7 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 비상장 2019.07.16 경영참여 5,337 7,586,250 68 35,321 - - -3,918 7,586,250 68 31,403 212,912 -7,595 동화일렉트로라이트㈜ 주2) 비상장 2019.08.14 경영참여 118,212 11,823,613 89 125,403 - - -4,323 11,823,613 89 121,080 153,233 -2,151 리딩투자증권주식회사 주7) 비상장 2020.07.21 일반투자 9,446 12,494,182 9 14,481 - - -1,587 12,494,182 9 12,894 371,885 28,940 ㈜에이스침대 주2) 상장 2022.11.30 단순투자 - - - - 60,000 2,015 139 60,000 1 2,154 685,499 54,407 합 계 677,530,806 - 562,510 -1,447,086 -82,564 1,522 676,083,720 - 481,468 2,431,125 103,718 주1) 당기 중 대성목재공업㈜의 자기주식 매입 및 이익소각으로 지분율이 변경되었으며, 당사는 2022년 12월 1일을 합병기일로 하여 대성목재공업㈜를 흡수합병하였습니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 연결기준으로 작성하였습니다.주3) 당기 중 엠파크홀딩스㈜에서 디더블유미디어홀딩스㈜로 사명을 변경하였습니다.주4) 최근사업연도 재무현황은 2021년말 기준으로 작성하였습니다.주5) 당기 중 태양합성㈜에서 3,502백만원 배당금 수령하였습니다.주6) 당기 중 15,800백만원의 유상증자가 실시되었습니다.주7) 우선주를 제외한 지분율을 기재하였습니다. 또한, 3월 결산법인으로 최근사업연도 재무현황의 총자산은 2022년 3월말 기준, 당기순손익은 2021년 4월 1일 ~ 2022년 3월 31일의 실적을 기재하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.