동화기업 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사는 경영진단 의견서를 작성함에 있어 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동 또는 현상은 당해 공시서류의 작성시점의 사건 및 경영성과 등에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 이러한 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 결과적으로 현재의 예측과 반드시 일치하지 않을 수도 있습니다. 그러므로 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하여 기재하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 그 외에 예상하지 못한 요인도 작용할 수 있습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 다른회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사에서 2013년 8월 13일 회사의 인적분할에 대해 임시주주총회의 승인을 받아 2013년 10월 1일을 기일로 공정거래법상 지주회사에서 탈피하였습니다.인적분할의 방법으로 자동차 사업부문인 동화엠파크홀딩스(주)를 신설하며, 목재사업 부문인 분할존속회사의 명칭은 동화홀딩스(주)에서 동화기업(주)로 변경 하였습니다. 이후 연결대상 법인의 주요사업은 MDF 제조판매(동화기업,VRG Dongwha), PB 제조판매(동화기업, 대성목재공업) 바닥재, 벽장재 등 제조 및 판매(동화기업), 제재목, 데크재 제조판매(Dongwha Timbers)를 하 고있습니다. '17년 4월 말에는 공업용 접착제등을 제조 판매하는 태양합성(주)를 인수했으며, 태양합성은 페놀수지 국내생산량 3위의 업체 입니다. 해당회사 인수로 인해 내부원가 절감 및 원재료 구매 경쟁력 증대와 외부판매 BIZ 확장 및 해외시장 확대를 기대하고 있습니다.'17년 10월 말에는 테고필름 회사인 핀란드의 Kotkamills Imprex Oy를 인수 하였습니다. Kotkamills Imprex 는 테고필름 세계3위 수준의 M/S를 가지고 있었으며, 동화기업에 인수되며 동화기업의 테고필름 사업과 합쳐서 세계 2위 수준의 M/S를 기록 할것으로 전망하고 있습니다. Kotkamills Imprex 는 핀란드, 러시아를 중심으로 한, 유럽시장내 경쟁력있는 영업기반 및 역량을 갖추고 있습니다. 해당 회사 인수로 인해 기존에는 동화기업이 국내 테고필름 공장에서 생산하여 국내 및 아시아시장에 수출하던 테고필름 제품이 유럽시장에도 본격적으로 진출할 수 있는 교두보를 마련 했습니다. 내부원가절감 및 원재료 구매 경쟁력 증대와 생산제품의 다양화 및 함침 기술의 시너지를 기대하고 있습니다. 2018년 1분기에는 동남아시아에서 풍부한 목재원재료를 보유하고 기존 보드 사업이 발달한 태국의 보드시장에 진출하기 위해 Dongwha Thailand를 설립하였습니다. 당사는 2018년 연결 매출액 7,600억원, 영업이익 841억원을 기록했습니다. 세계 경기침체와 내수심리 위축 등 안팎으로 어려운 상황이 지속되는 가운데서도 이 같은 성과를 이룰 수 있었던 것은 국내 주택시장에서의 보드 판매량 증가와 함께 혁신활동을 통한 원가 경쟁력 강화, 베트남을 중심으로 한 해외법인들의 실적 호조 등이 더해졌기 때문입니다. 최근 건자재시장은 신규 입주 및 재건축 아파트와 리모델링시장 규모가 증가하고, 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자 성향으로 친환경 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 그에 따라 가구회사에서도 친환경 보드로 가구를 생산하여 판매하는 비중을 늘리고 있습니다. 마루시장에서는 최근 강마루가 합판마루를 대체하며 성장하여 강화마루, 강마루, 합판마루, PCV 바닥재간의 경쟁이 다각화 되고 있습니다. 당사는 강마루 수요증가에 대응하여 강마루를 가공하여 판매하고 있으며, '2016년에는 2년여의 기간동안 연구개발하여 기존 강화마루와 강마루 사이의 특징을 가지는 새로운 마루인 나투스진을 출시하여 시장의 좋은 반응은 얻고 있습니다. 또한 PVC바닥재(동화자연리움)도 판매하는 등 마루 뿐만 아니라 화학 바닥재 시장까지 진출하였고, 도어, 몰딩, 천장재등의 제품 포트폴리오를 다각화 하였습니다. 건장재의 수요는 신축되는 주택 및 상업용 건설시장에 공급되는 신규수요와 이사 및 리모델링에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 수요의 변동은 건장재 신규수요의 변동을 가져오는 것과 동시에 리모델링시장의 성장으로 인해 건장재 수요가 추가적으로 발생될 수 있습니다. 해외법인 중 VRG Dongwha에서는 베트남의 내수시장이 급격히 성장하고 있고,수입산MDF에 의존하던 상황에서 VRG Dongwha의 제품이 기존 수입산MDF를 대체 하고 있습니다. VRG Dongwha는 높은영업이익을 바탕으로 '17년 기존 설비외 두번째 MDF생산라인을 추가로 증설하였습니다. 공사기간은 '15년 7월부터 '17년 3월말까지 진행되었며, 4월부터 시험생산, 5월부터 상업생산을 시작하였습니다. '18년부터 본격적으로 MDF생산라인을 복수로 가동하면서 박판과 중/후판을 동시에 생산하여 효율성이 높아지고 매출도 상승하였습니다.그리고 '17년에 추가 투자된 MFB설비는 MDF에 LPM이라는 시트지를 부착하는 가공보드로 기존 MDF사업에 부가가치가 올라가는 품목으로 제품포트폴리오가 확대됨에 따라 향후 시장의 지배력도 계속 올라갈것으로 기대하고 있습니다.또한 '2016년 중 종속회사인 대성목재공업은 노후화된 기존 설비를 자체자금 약 71억원을 투입하여 업그레이드 투자를 완료 하였습니다. 최근 친환경 보드의 수요가 증가하는 추세에 대응하기 위해 투자를 진행했으며, 고친환경 PB의 생산능력이 향상되었습니다.당사는 지속적인 혁신 활동을 통해 원가경쟁력 및 와 안정적인 품질경쟁력을 확보하여 보드 시장에서의 지배력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다. 가. VRG DongWha MDF Joint Stock Company의 MDF 라인 증설 투자 ① 시설 현황 기존 1라인, 신규 2라인 제원 비교

구분	1라인	2라인

준공(예정)일	2012년 8월	2017년 3월

연간 생산규모	30만㎥	18만㎥

MDF 주요 생산품	중후판(두께 4.5mm 이상)	박판(4.5mm 이하)

프레스 길이	47m	26m

생산량(Fiber)	38톤/1시간	25톤/1시간

② 투자 목적 베트남 내 MDF 판매량의 30% 이상이 아직도 수입 물량이어서 대체시장으로서 충분한 가치가 있다고 판단했기 때문이고, 생산 라인이 추가로 들어서게 되면 꾸준히 성장하고 있는 베트남 내수 시장 공략뿐만 아니라 향후 확대 가능성이 높은 해외 수출 물량을 늘려 나가는데 큰 도움이 될 것으로 보입니다.③ 투자 금액 VRG DongWha MDF Joint Stock Company의 제2 MDF 생산라인 투자 금액은 USD 66,000,000 (한화 792억원, 환율 1200원 기준)입니다. 해당 투자금액은 VRG DongWha MDF Joint Stock Company의 자체자금과 베트남 현지은행에서 시설자금대출을 통해 조달 하였습니다. 나. 정밀화학 전문기업 태양합성 인수 ① 회 사개요

설립일자	소재지	업종	주요제품

1986.02	인천시 남동구	접착제 및 젤라틴 제조	페놀수지, 요소수지멜라민수지 등

② 투자 목적페놀수지 국내 생산량 3위 기업인 정밀화학 전문업체이고, 기존 동화기업 화학공장에서 생산하던 목재용 수지의 생산 노하우는 공유할수 있으며, 내부 원가 절감 및 구매 경쟁력 증대와 외부 판매 Biz 확장을 기대하고 있습니다. ③ 투자금액 인수금액은 총 405억원이며, 동화기업의 자체자금 및 금융권 차입으로 100% 지분을 인수하였습니다. 다. 핀란드의 Kotkamills Imprex Oy 인수 ① 회 사개요

소재지	주요제품	기타

핀란드 코트카	테고필름Core stock	테고필름 세계3위 M/S

② 기대효과 Kotkamills Imprex 는 테고필름 세계3위 수준의 M/S를 가지고 있었으며, 동화기업에 인수되며 동화기업의 테고필름 사업과 합쳐서 세계 2위 수준의 M/S를 기록 할것으로 전망하고 있습니다. Kotkamills Imprex 는 핀란드, 러시아를 중심으로 한, 유럽시장내 경쟁력있는 영업기반 및 역량을 갖추고 있습니다. 해당 회사 인수로 인해 기존에는 동화기업이 국내 테고필름 공장에서 생산하여 국내 및 아시아시장에 수출하던 테고필름 제품이 유럽시장에도 본격적으로 진출할 수 있는 교두보를 마련 했습니다. 내부원가절감 및 원재료 구매 경쟁력 증대와 생산제품의 다양화 및 함침 기술의 시너지를 기대하고 있습니다.③ 투자금액인수금액은 총 EUR 25,600,000(약 345억원) 이며, 동화기업의 자체자금 및 금융권 차입으로 100% 지분을 인수하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 최근 2개 사업연도의 요약재무 정보 (단위: 백만원) 과 목 제71기 제70기 전년대비 증감율 [유동자산] 282,923 276,406 2.36% [비유동자산] 946,864 947,705 -0.09% 자산총계 1,229,787 1,224,112 0.46% [유동부채] 379,852 336,857 12.76% [비유동부채] 171,444 226,756 -24.39% 부채총계 551,296 563,613 -2.19% [자본금] 7,678 7,678 0.00% 자본총계 678,491 660,499 2.72% 부채비율 81% 85% -4.71% 주1)2018년말 총자산은 1조 2,298억원으로 전년대비 57억원 증가하였고,, 총부채는 5,513억원으로 전년대비 123억원 감소하였으며, 총자본은 6,785억원으로 전년대비 180억원 증가하였습니다. 부채비율은 81 %로 전년대비 4%p가 감소 하였습니다. 2018년 미디어 사업군연결 제거와 영업실적 호조에 따라 차입금이 80억 감소 등이 있었습니다. 주2) 제 71기와 제70기는 연결재무정보는 ㈜한국일보 지배력상실 효과를 반영하여 작성하였으며, 제69기는 기존 공시된 연결재무정보입니다. (단위: 백만원) 과 목 제71기 제70기 전년대비 증감율 매출액 759,971 702,053 8.25% 매출원가 582,872 522,977 11.45% 매출총이익 177,099 179,076 -1.10% 판매관리비 93,012 88,882 4.65% 영업이익 84,087 90,194 -6.77% 법인세비용차감전순이익 70,573 89,373 -21.04% 당기순이익 50,958 62,221 -18.10% 주1)2018년 연결매출액은 7,600억원, 영업이익은 841억원, 당기순이익은 510억원입니다. 이는 전년대비 매출액은 580억원 증가, 영업이익은 61억원 감소했으며, 당기순이익은 112억원 감소했습니다. 손익변동 주요 사유는 국내 보드 시황 호조 및 해외 법인의 매출 증가 그리고 원재료 가격 상승등이 주요 원인 입니다. 주2) 제 71기와 제70기는 연결재무정보는 ㈜한국일보 지배력상실 효과를 반영하여 작성하였으며, 제69기는 기존 공시된 연결재무정보입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당기 중 현금 및 현금성 자산, 매출채권 및 기타채권등의 증가로 당기말 현재 유동비율은 74%로 전년대비 8%P 감소 하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제71기 제70기 증감 현금 및 현금성자산 24,135 26,367 -2,232 매출채권 및 기타채권 97,340 125,094 -27,754 단기금융상품 9,399 734 8,665 (단위 : 백만원) 구분 제71기 제70기 증감 유동자산 282,922 276,406 6,516 유동부채 379,852 336,857 42,995 유동비율 74% 82% 0 나. 자금조달 당기말 및 전기말 현재 차입금 및 사채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금 230,150,470 - 189,613,000 - 장기차입금 32,386,380 41,483,312 25,846,781 80,600,106 합 계 262,536,850 41,483,312 215,459,781 80,600,106 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 외화) 구 분 당기말 전기말 일반회전대출 한도 사용금액 35,122,959 24,251,556 미사용금액 64,295,026 51,209,864 소 계 99,417,985 75,461,420 일반자금대출 한도 사용금액 195,468,115 182,683,800 미사용금액 3,253,655 - 소 계 198,721,770 182,683,800 전자어음발행 사용금액 7,069,292 5,997,291 미사용금액 19,930,708 21,002,709 소 계 27,000,000 27,000,000 수입신용장발행 사용금액 USD 836,714 - 미사용금액 USD 9,263,286 USD 10,100,000 소 계 USD 10,100,000 USD 10,100,000 외화자금대출한도 사용금액(USD) USD 43,500,000 USD 58,717,427 사용금액(EUR) EUR 20,480,000 EUR 20,480,000 미사용금액(USD) - - 미사용금액(EUR) - - 소 계(USD) USD 43,500,000 USD 58,717,427 소 계(EUR) EUR 20,480,000 EUR 20,480,000 5. 부외거래동 공시서류의 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 우발채무와 주요약정사항과 연결감사보고서 및 감사보고서의 주석을 참고하시기 바랍니다. 6. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항중요한 회계정책 및 추정의 변경사항은 본문 『III.재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책』에 상세히 기재하였습니다. 7. 법규상 규제 및 환경에 관한 사항환경부에서는 「실내공기질 관리법」 제11조에 따라 오염물질 방출량을 관리하던 기존 6종의 건축자재 외에 목질판상제품을 정하여 적용대상으로 규정하고자 「실내공기질 관리법 시행규칙」 일부개정령(안) 입법예고(환경부공고 제2017-724호)를 했습니다.가. 개정이유 「실내공기질 관리법」제11조에 따라 오염물질 방출량을 관리하던 기존 6종의 건축자재 외에 환경부령으로 목질판상제품을 적용대상으로 규정함으로써, 다중이용시설 및 공동주택에 사용되는 건축자재 관리 강화를 통해 국민 건강을 보호하려는 것임나. 개정내용오염물질 방출 건축자재 관리대상에 목질판상제품을 추가하고 기준설정 - (관리대상) 소판(합판, 파티클보드, 섬유판)을 2차 가공하여 만든 제품으로 기존에 관리되고 있던 바닥재 및 가구는 제외 - (관리기준) 관리물질은 폼알데하이드, 톨루엔, 총휘발성유기화합물 등 3종이며, 관리기준은 아래와 같이 단계적으로 강화 폼알데하이드 톨루엔 총휘발성유기화합물 시행후 2년까지 (`21.12.31까지) 0.12 0.08 시행후 2년까지 (`21.12.31까지) 0.8 시행후 3년부터 (`22.1.1부터) 0.05 시행후 3년부터 (`22.1.1부터) 0.4 - (시행시기) 2020년 1월 1일부터 시행 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제71기 (당기) 삼정회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 해당사항없음 제70기 (전기) 삼정회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 해당사항없음 제69기(전전기) 안진회계법인 연결 : 적정별도 : 적정 해당사항없음 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제71기 (당기) 삼정회계법인 분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도) 175,000 3,075 제70기 (전기) 삼정회계법인 분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도) 165,000 2,566 제69기 (전전기) 안진회계법인 분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도) 165,000 2,566 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제71기(당기) - - - - - 제70기(전기) 2017.11. BEPS 자문 용역 2017년 11월 ~ 2018년 4월 65,000,000원 (부가세 별도) - 2017.10. 태국법인 설립 자문 2017년 10월 ~ 2017년 10월 144,985 THB 태국 KPMG 계약건 제69기(전전기) 2016.04 세무자문 용역 2016년 4월~2017년 3월 6,000,000원 (부가세 별도) (안진회계법인) 2016.01 2015년 법인세 신고를 위한 세무조정 등 2015년 1월~2015년 12월 13,000,000원 (부가세 별도) (안진회계법인) 2. 회계감사인의 변경(종속회사 포함) 가. 당사는 제67기 사업연도부터 제69기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 동 감사법인의 대내외적 이슈로 인하여 2017년4월17일 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 제70기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 나. 당사의 종속회사인 대성목재공업(주)는 제70기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인의 대내외적 이슈로 인하여, 제71기 사업연도의 외부감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회의 구성에 관한 사항 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 이사(사내이사 2인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 영향의 주요정책을 결정하며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. ※ 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 의장 성명 대표이사의 이사회 의장 겸직여부 이사회 의장 선임 사유 승명호 겸직아님 업계 전문가 2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부상법 제362조 및 당사 정관 제22조 규정에 근거하여 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면 또는 전자공고를 통해 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다. 3. 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회의 권한 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.나. 의결정족수 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성다. 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 등의 성명 사내이사 등의 성명 사외이사 등의 성명 승명호(출석률: 85%) 김홍진(출석률: 100%) 조정원(출석률: 85%) 찬 반 여 부 찬 반 여 부 찬 반 여 부 1 2018. 02. 07 자기 주식 처분 결정의 건 가결 불참 참석 참석 2 2018. 03. 12 제70기 결산 재무제표 승인의 건 가결 참석 참석 참석 제70기 정기주주총회 개최 승인의 건 가결 참석 참석 참석 이사회 의장 선임의 건 가결 참석 참석 참석 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 참석 참석 참석 3 2018. 04. 04 준법지원인 선임의 건 가결 참석 참석 참석 4 2018. 12. 06 주식배당 결정의 건 가결 참석 참석 불참 다. 이사의 독립성당사는 회사경영의 공정성과 투자자의 보호를 위하여 상법 등 관련법령에서 정한 사외이사의 요건을 갖춘 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 직 위 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임(횟수) 김홍진 대표이사 이사회 경영관리 없음 관계없음 3년 연임(2) 승명호 사내이사 이사회 이사회 의장 없음 특수관계자 3년 연임(6) 조정원 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 연임(5) *김홍진(사내이사), 승명호(사내이사), 조정원(사외이사) 임기만료로 인해 2019.03.27 재선임 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 구 분 내 용 성명 오동익 출생년월 1964. 03 최종학력 서울대 경영학과 대학원 주요경력 안진회계법인 부대표 사외이사여부 X 나. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 성명 정승환(출석률: 85%) 찬 반 여 부 1 2018. 02. 07 자기 주식 처분 결정의 건 가결 참석 2 2018. 03. 12 제70기 결산 재무제표 승인의 건 가결 참석 제70기 정기주주총회 개최 승인의 건 가결 참석 이사회 의장 선임의 건 가결 참석 내부회계관리제도 운영실태보고 가결 참석 3 2018. 04. 04 준법지원인 선임의 건 가결 참석 4 2018. 12. 06 주식배당 결정의 건 가결 불참 *정승환 감사는 임기만료로 2019.03.27 퇴임*제71기 정기 주주총회(2019.03.27)에서 오동익 신규감사 선임 다. 감사에 관한 사항 및 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 대략적인 직무는 아래와 같습니다. ① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감시한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다. 라. 준법지원인 등 구 분 내 용 1.준법지원인 성명 서재진 성별 남 출생년월 1976.01(만42세) 최종학력 학사(광운대 법대) 주요경력 2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀장 2. 이사회결의일 2018.04.04 3. 결격요건 해당사항 없음 4. 기타 해당사항 없음 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 (*) 2019년 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육을 실시 예정입니다. -현재 별도의 감사 지원조직이 존재하지 않음. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 법무팀 6 차장 (14년)과장 (7년)대리 (3년)대리 (1년)사원 (1년)사원 (1년) ㆍ준법통제기준의 수립 ㆍ준법통제기준 및 법적 리스크 점검/관리 ㆍ임직원 대상 준법교육 실시 ㆍ협력사 준법지원 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 (1) 집중투표제 당사는 정관 제33조(이사의 선임) 제③항에 의거 2인이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다. (2) 서면투표제, 전자투표제 당사는 서면투표제 및 전자투표제에 대한 정관의 규정이 없습니다.나. 소수주주권 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 Dongwha International Co. Limited 최대주주 보통주 6,576,434 45.81 6,576,434 45.81 - 승명호 대표이사 보통주 593,665 4.14 613,292 4.27 취득 승은호 특수관계인 보통주 1,335,171 9.30 1,335,171 9.30 - 승지수 특수관계인 보통주 336,318 2.34 396,616 2.76 취득 김정아 특수관계인 보통주 205,550 1.43 205,550 1.43 - 승지용 특수관계인 보통주 119,310 0.83 119,310 0.83 - 승지환 특수관계인 보통주 119,256 0.83 119,256 0.83 - 황의정 특수관계인 보통주 48,085 0.33 48,085 0.33 - 황윤상 특수관계인 보통주 33,400 0.23 21,709 0.15 매각 황인태 특수관계인 보통주 37,000 0.26 37,000 0.26 - 승경숙 특수관계인 보통주 37,000 0.26 37,000 0.26 - 이혜자 특수관계인 보통주 30,307 0.21 30,307 0.21 - 계 보통주 9,471,496 65.97 9,539,730 66.44 - 기타 - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) Dongwha International Co. Limited 5 승명호 80 - - 승명호 80 승지수 5 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 Dongwha International Co. Limited 자산총계 1,564,251 부채총계 798,513 자본총계 765,738 매출액 904,245 영업이익 104,909 당기순이익 63,008 주1) 상기 재무현황은 2017년도말 기준입니다.주2) 상기 재무현황의 단위는 천USD 입니다.주3) 상기 재무현황은 HKFRS 연결 기준입니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 해당사항이 없습니다. ( 4) 연혁최근 사업연도에 대한 연혁 2007년 2월 8일 설립 2008년 2월 20일 동화홀딩스(주)가 자회사로 편입 2008년 2월 22일 동화홍콩인터내셔널이 자회사로 편입 2008년 4월 28일 베트남에 MDF 생산 VRG DW MDF Joint Stock Company 설립 2010년 무역업 시작 (5) 등기임원 현황 성 명 직 위 주요경력 등 출생년도 승명호 Director 고려대학교 졸업 동화홀딩스 대표이사 한국합판보드협회장 동화그룹 회장 한국일보사 회장 1956 승지수 Director Purdue University 졸업 Dongwha Patinna New Zealand 대표이사 동화기업 경영관리실장 1986 주1) 2018년 12월 31일자 기준 등기임원현황입니다.주2) Dongwha International Co. Limited은 2명의 등기임원 모두 대표권을 가지고 있습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl (6) 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 Dongwha International Co. Limited 6,576,434 45.81 - 승은호 1,335,171 9.30 - 우리사주조합 - - - 3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 변동사항 없음 4. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 제10조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우 또는 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월1일 부터 1월7일 까지 주권의 종류 일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권일천주권,일만주권(총8종) 명의개서대리인 (주)KEB하나은행 증권대행부 주주의 특전 해당사항 없음 공고 방법 회사의 인터넷홈페이지(www.dongwha.co.kr) 또는 부득이한 사유시 서울특별시내에서 발행되는 한국일보 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주) 종 류 2018년7월 2018년8월 2018년9월 2018년10월 2018년11월 2018년12월 보통주 최 고 29,900 30,600 31,000 29,850 27,200 32,550 최 저 28.350 28,850 28,200 25,000 25,500 27,750 월간거래량 199,438 230,350 410,537 293,049 216,070 662,260 * 한국거래소 홈페이지 참조* 2018년 12월 26일까지의 주가 및 주식 거래실적 반영 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 나. 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,829 99.66 2,263,523 15.77 - * 소액 주주현황에는 자사주는 미포함하여 기재하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 승명호 남 1956.01 회장 등기임원 상근 이사회 의장 동화홀딩스 대표이사 613,292 - 특수관계자 35년 2022.03.29 김홍진 남 1965.07 사장 등기임원 상근 대표이사 한화그룹 상해법인장 - - 관계없음 9년 2022.03.29 오동익 남 1946.07 감사 등기임원 상근 감사 안진회계법인 부대표 - - 관계없음 - 2022.03.27 조정원 남 1947.12 이사 등기임원 비상근 사외이사 경희대학교 총장세계태권도연맹 총재 - - 관계없음 15년 - 이시준 남 1960.03 사장 미등기임원 상근 사업기획 SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사 - - 관계없음 11년 - 채광병 남 1966.10 전무 미등기임원 상근 글로벌 혁신총괄 DAU 대표이사 - - 관계없음 29년 - 승지수 남 1986.09 전무 미등기임원 상근 글로벌 경영관리 DNZ 대표이사 396,616 - 특수관계자 8년 - 권동형 남 1968.03 상무 미등기임원 상근 경영계획수립 동화홀딩스 인재개발실장 - - 관계없음 26년 - 김재경 남 1962.05 상무 미등기임원 상근 경영전략 원창흥업 대표이사 - - 관계없음 30년 - 김명식 남 1964.09 상무 미등기임원 상근 글로벌 생산총괄 DMY 대표이사 6,314 - 관계없음 29년 - 김원배 남 1969.01 상무 미등기임원 상근 임원실 DNZ 대표이사 - - 관계없음 23년 - 김원홍 남 1970.06 이사 미등기임원 상근 글로벌 IT총괄 이유니크, 동화기업 - - 관계없음 24년 - 최장운 남 1964.03 이사 미등기임원 상근 경영지원 한국세큐리트, 동화기업 - - 관계없음 12년 - 신동만 남 1964.03 이사 미등기임원 상근 설비기획 VRG동화 2라인총괄 - - 관계없음 30년 - 박명균 남 1969.09 이사 미등기임원 상근 보드영업총괄 한샘, 동화기업 - - 관계없음 12년 - 최주영 여 1972.08 이사 미등기임원 상근 인사홍보 한샘, 동화기업 - - 관계없음 12년 - *정승환 감사는 임기만료로 2019.03.27 퇴임*제71기 정기 주주총회(2019.03.27)에서 오동익 신규감사 선임 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사무직 남 244 - 5 - 249 8년 7개월 16,139,081 67,811 - 생산직 남 380 - - - 380 18년 5개월 27,583,838 72,589 - 사무직 여 83 - 2 - 85 8년 6개월 3,871,531 46,090 - 생산직 여 - - - - - - - - - 합 계 695 - 7 - 702 - 47,594,451 67,798 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 12 2,497,216 208,101 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사보수한도 3 8,000,000 사외이사포함 감사보수한도 1 300,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 2,152,313 538,078 - 2-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 2,086,314 1,043,157 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 60,000 60,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6,000 6,000 - 2-3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 승명호 등기이사 1,609,461 - 3. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 1,326,000 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 내에서 인사관리규정에 따라 임원임금인상 결정 금액인 연간 급여총액 1,326,000천원의 1/12인 110,500천원을 매월 지급하였음 상여 221,000 이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 매출액·영업이익·세전이익으로 구성된 계량지표에 따라 月급여의 0~300% 內에서 지급할 수 있으며, 계량지표와 관련하여 당사 소재사업군의 매출 목표를 95% 달성한 점, 영업이익율 11.7% 달성한 점을 고려하여, 세전이익의 15%를 재원으로 경영진의 결정에 따라 상여금을 산출 지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 62,461 자녀학자금장학금 지급규정에 따라 해당사항 지급 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 186,170,080 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 186,170,080 - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김홍진 등기임원 2016.03.29 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 3,247 - - 3,247 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김명식 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,099 - - 2,099 2019.03.29~2024.03.28 29,145 권동형 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,574 - - 1,574 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김재경 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,748 - - 1,748 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김홍진 등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,795 - - 2,795 2020.03.24~2025.03.23 22,499 권동형 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - 1,258 2020.03.24~2025.03.23 22,499 김재경 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,376 - - 2,376 2020.03.24~2025.03.23 22,499 김홍진 등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,595 - - 5,595 2021.03.30~2026.03.29 25,235 이시준 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,098 - - 2,098 2021.03.30~2026.03.29 25,235 채광병 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,077 - - 3,077 2021.03.30~2026.03.29 25,235 권동형 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - 1,258 2021.03.30~2026.03.29 25,235 김홍진 등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - 3000 2022.03.27~2027.03.26 - 김재경 미등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,300 - - 1300 2022.03.27~2027.03.26 - *주식매수선택권 부여일 이후 주식배당에 따른 주식가치의 희석화가 발생하여 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정하였음 상기 주식매수선택권의 공정가치는 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model을 적용하여 산정하였으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다. 구분 2016.03.29 부여분 2017.03.24 부여분 2018.03.30 부여분 2019.03.27 부여분 공정가치 22,144원 16,395원 18,000원 10,002원 행사가격 40,800원 31,450원 35,300원 19,150원 기준주가(권리부여일의 전일의 종가) 41,950원 31,200원 34,350원 18,450원 기대 행사기간 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 무위험 이자율 1.61% 1.88% 2.46% 1.80% 예상 주가변동성 57.36% 57,76% 57.11% 61.27% IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 2 계열회사 계통도 1. 회사의 개요 7. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황[2018. 12. 31 현재] 겸직임원 겸직회사 상근여부 구분 성명 사내이사 승 명 호 (주)한국일보사 상근 사내이사 김 홍 진 대성목재공업(주) 상근 미등기 임원 채 광 병 대성목재공업(주), 태양합성(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주),엠파크캐피탈(주) 상근 미등기 임원 권 동 형 엠파크서비스(주), (주)한국일보사, (주)대구한국일보사 한국일보이앤비(주) 상근 미등기 임원 김 재 경 대성목재공업(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주), 엠파크서비스(주), 엠파크시설관리(주), 엠파크캐피탈(주),(주)한국일보사, (주)코리아타임스, 한국종합미디어, (주)대구한국일보사 상근 미등기 임원 승 지 수 대성목재공업(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주) 상근 미등기 임원 이 시 준 태양합성(주) 상근 미등기 임원 최 장 운 태양합성(주), 엠파크시설관리(주) 상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 대성목재공업(주) 2000.10.31 경영참여 48,740 1,507,086 58 94,900 - - 5,010 1,507,086 58 99,910 231,445 8,811 엠파크홀딩스㈜주5) 2013.10.01 인적분할 14,723 1,426,354 31 78,147 - - 3,653 1,426,354 31 81,800 546,725 2,940 ㈜뉴시스 2012.02.23 투자 2,034 15,000 11 2,073 - - 150 15,000 11 2,223 16,664 2,857 Dongwha Vina Co.LTD주1) 2007.09.10 경영참여 21,975 19,782,115 80 55,597 - - 3,351 19,782,115 80 58,948 181,185 22,214 Dongwha Vietnam Co., Ltd주2) 2016.05.24 경영참여 302 - 100 36 - - -70 - 100 191 277 -71 Dongwha Australia Pty Ltd주3) 2010.05.31 경영참여 62,545 601,497,123 97 25,211 15,560,606 613 -7,594 601,497,123 100 18,230 72,393 -6,431 ㈜한국일보사주4) 2015.01.29 경영참여 31,213 616,000 60 41,371 -616,000 -39,928 -1,443 - - - 545,633 6,176 ㈜한국일보사주4) 2018.06.30 투자 39,982 - - - 618,968 39,982 371 618,968 10 40,353 545,633 6,176 엠파크㈜주5,6) 2018.04.30 투자 171 - - - - - - - - - 442,686 4,090 (주)인천개발공사 - 투자 7 1,464 6 - - - - 1,464 6 - 838 -102 건설공제조합 2012.12.17 투자 252 188 - 274 - - 4 188 - 278 - - 전문건설공제조합 1999.10.18 투자 441 45 - 41 - - - 45 - 41 - - 태양합성㈜주7) 2017.04.20 경영참여 40,819 68,000 100 27,695 - - -6,904 68,000 100 20,791 40,555 3,216 Dongwha Finland OY주8) 2017.10.30 경영참여 35,491 200,010 100 35,053 - - -20,279 200,010 100 14,774 33,287 378 Dongwha Thailand Co,. Ltd.주9) 2018.02.26 경영참여 33 - - - 1,164,000 3,980 -141 1,164,000 60 3,839 6,399 -264 합 계 - - 360,398 16,727,574 4,872 -23,892 641,840,959 656 341,378 2,663,720 49,990 주1) 당기 중 Donwha Vina Co. LTD에서 6,791백만원 배당금 수령하였습니다.주2) 당기 중 225백만원을 유상증자하였습니다.주3) 당기 중 Dongwha Timbers Pty Ltd. 에서 Dongwha Austrailia Pty Ltd. 로 사명변경되었으며, 15,560,606주를 613백만원에 취득하였습니다.주4) 당기 중 Dongwha Timbers Pty Ltd. 에서 Dongwha Austrailia Pty Ltd. 로 사명변경되었으며, 15,560,606주를 613백만원에 취득하였습니다.주5) 당기 중 Dongwha Timbers Pty Ltd. 에서 Dongwha Austrailia Pty Ltd. 로 사명변경되었으며, 15,560,606주를 613백만원에 취득하였습니다.주6) 당기 중 Dongwha Timbers Pty Ltd. 에서 Dongwha Austrailia Pty Ltd. 로 사명변경되었으며, 15,560,606주를 613백만원에 취득하였습니다.주7) 당기 중 Dongwha Timbers Pty Ltd. 에서 Dongwha Austrailia Pty Ltd. 로 사명변경되었으며, 15,560,606주를 613백만원에 취득하였습니다.주8) 당기 중 Kotkamil Imprex OY 에서 Dongwha Finland OY로 사명 변경되었으며,20,450백만원 배당금 수령하였습니다.주9) 당기 중 지분을 인수하여 당사의 종속회사로 편입되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주에 대한 신용공여등 거래종류 보증인 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액(단위 : USD) 목적 채무보증 동화기업(주) Dongwha International Co.,Ltd (최대주주) 2018.02.02 ~ 2019.02.01 7,000,000 WOORI 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2018.02.02 ~ 2019.02.01 4,000,000 WOORI 홍콩으로부터의 차입 보증신용장 관련 보증제공 2018.09.06 ~ 2019.09.06 7,000,000 HSBC HK으로부터의 차입관련 보증제공 2018.09.01 ~ 2019.06.15 5,000,000 HSBC HK으로부터의 차입관련 보증제공 2018.03.16 ~ 2019.03.15 11,300,000 KEB하나 홍콩으로부터의 차입관련 보증제공 2018.08.10 ~ 2019.08.09 5,500,000 국민홍콩 차입 및 LC 관련 보증제공 2018.10.26 ~ 2019.10.25 5,250,000 IBK HK 차입 및 LC 관련 보증제공 채무보증 대성목재공업(주) Dongwha International Co.,Ltd(최대주주) 2018.09.07 ~ 2019.09.06 10,000,000 KDB 아시아 차입관련 보증제공 2016.03.04 ~ 2019.03.03 11,000,000 HSBC HK 차입관련 보증제공 2018.06.15 ~ 2019.06.14 5,000,000 신한 홍콩 차입관련 보증제공 2018.06.05 ~ 2019.06.04 13,000,000 신한 홍콩 차입관련 보증제공 2018.09.01 ~ 2019.06.15 5,000,000 HSBC HK으로부터의 차입관련 보증제공 2018.09.06 ~ 2019.09.05 3,000,000 국민홍콩 차입관련 보증제공 2016.04.14 ~ - 72,000천원 한도거래 지급보증 2. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.(당기-연결기준) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의판매 재화, 용역의구입 기타수익 기타비용 지배기업 Dongwha International Co., Limited 5,166,488 54,174,123 362,914 529,423 관계기업 및 그 종속기업 엠파크홀딩스(주)(구.동화엠파크홀딩스(주)) - - 18,206 - 엠파크(주)(구.동화엠파크(주)) 976,321 166,672 1,328,496 454,728 엠파크시설관리(주)(구.동화시설관리(주)) 20,514 - 136 - (주)한국일보사(주1) 428,279 2,160 57,777 418,000 (주)코리아타임스(주1) 64,812 - 8,608 10,000 (주)대구한국일보사(주1) 7,206 - - - 엠파크서비스(주)(구.동화엠파크서비스(주))(주1) 12,811 - - - 기타 특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 2,616,485 341,064 59,675 11,360 Dongwha New Zealand Ltd.(주2) 175,094 - 12,566 2,930 Dongwha USA Inc. 1,577,951 - - 4,111 The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd. - - 1 76,529 엠파크캐피탈(주)(구.동화캐피탈(주)) 228,963 - 136 54,113 (주)순수교육 23,105 - - 16,381 오름교육연구소(주) - - - 2,672 합 계 11,308,342 54,684,019 1,848,650 1,580,247 (주1) (주)한국일보사에 대한 지배력상실 이후의 수익ㆍ비용입니다. (주2) 당기 중 매각으로 인해 특수관계자 범위에서 제외되었으며 제외 전까지의 거래내역을 기재하였습니다. (전기-연결기준) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 재화, 용역의판매 재화, 용역의구입 기타수익 기타비용 지배기업 Dongwha International Co., Limited 8,425,194 40,839,350 315,733 - 관계기업 및 그 종속기업 동화엠파크홀딩스(주) 110,780 - 10,368 14,725 동화엠파크(주) 890,971 265,079 1,328,138 326,382 동화시설관리(주) 16,134 15,815 13,500 8,860 (주)한국미디어네트워크 98,808 - - - (주)소년한국일보 17,244 11,928 - - 기타 특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 1,974,750 - 333,550 - Dongwha Hong Kong International 14,311 - 5,384 - Dongwha New Zealand LTD. 708,113 - 86,259 - Dongwha USA Inc. 465,462 - - - 동화캐피탈 236,126 - - 88,154 (주)순수교육 - - - 10,032 오름교육연구소(주) - - - 6,234 합 계 12,957,893 41,132,172 2,092,932 454,387 3. 당기 및 전기 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.(당기-연결기준) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 494,459 2,304,865 8,497,511 8,920 관계기업 및 그 종속기업 엠파크(주) 118,491 1,327 63,217 - 엠파크시설관리(주) 2,164 - - - (주)한국일보사 76,512 - 318,600 - (주)코리아타임스 16,127 - 5,808 - (주)대구한국일보사 1,327 - - - 엠파크서비스(주) 2,639 - - - 기타 특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 1,009,485 15,577 61,128 2,669 Dongwha USA Inc. 150,484 - - - 엠파크캐피탈(주) 23,298 36 - - 합 계 1,894,986 2,321,805 8,946,264 11,589 (전기-연결기준) (단위: 천원) 구 분 특수관계자의 명칭 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 Dongwha International Co., Limited 1,165,966 244,405 1,088,503 17,311 관계기업 및 그 종속기업 엠파크홀딩스(주) 10,000 - - - 엠파크(주) 114,935 23,676 71,846 110 엠파크시설관리(주) 185 - - - (주)한국미디어네트워크 10,359 - - 12,075 기타 특수관계자 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 474,257 83,451 77,996 - Dongwha New Zealand Ltd. 170,100 14,936 - - Dongwha Hong Kong International - 5,101 - - Dongwha USA Inc. 168,779 - - - Dongwha Australia Holdings 776,819 - 558,767 - 엠파크캐피탈(주) 34,714 - - - 합 계 2,926,114 371,569 1,797,112 29,496 당기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 채권에 대하여 인식한 대손충당금은 없습니다. 4. 당기말 및 전기말 중 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다. (당기말 -연결기준) (단위: 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 연결범위변동 기말 엠파크(주) 단기대여금 42,000,000 25,000,000 (17,000,000) - 50,000,000 엠파크홀딩스(주) 단기대여금 800,000 - - (200,000) 600,000 (주)한국미디어네트워크 단기대여금 80,000 - - (80,000) - (주)한국일보사 단기대여금 - 19,500,000 (5,000,000) 2,000,000 16,500,000 (주)코리아타임스 단기대여금 - - (300,000) 600,000 300,000 Dongwha Australia Holdings Pty. Ltd.(주1) 단기대여금 - 512,077 - - 512,077 The Australian Sawmilling Company Pty Ltd.(주1) 단기대여금 - 1,020,720 - - 1,020,720 합 계 42,880,000 46,032,797 (22,300,000) 2,320,000 68,932,797 (주1) 당기말 현재 연결실체는 상기 대여금에 대한 손실충당금 1,532,797천원을 계상하고 있습니다. (전기말-연결기준) (단위: 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기말 엠파크(주) 단기대여금 54,000,000 45,800,000 (57,800,000) 42,000,000 엠파크홀딩스(주) 단기대여금 200,000 600,000 - 800,000 (주)한국미디어네트워크 단기대여금 - 80,000 - 80,000 합 계 54,200,000 46,480,000 (57,800,000) 42,880,000 5. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 차입거래 내역은 다음과 같습니다. (전기 -연결기준) (단위: 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기말 엠파크캐피탈(주) 단기차입금 1,500,000 9,000,000 (10,500,000) - (주)순수교육 단기차입금 100,000 1,800,000 (1,600,000) 300,000 오름교육연구소(주) 단기차입금 400,000 - (400,000) - 합 계 2,000,000 10,800,000 (12,500,000) 300,000 (전기 -연결기준) (단위: 천원) 특수관계자명 계정과목 기초 증가 감소 기말 동화캐피탈(주) 단기차입금 - 9,500,000 (8,000,000) 1,500,000 (주)순수교육 단기차입금 - 1,200,000 (1,100,000) 100,000 오름교육연구소(주) 단기차입금 - 400,000 - 400,000 합 계 - 11,100,000 (9,100,000) 2,000,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제71기 정기주주총회(2019.3.27) 재무제표승인의 건(현금배당 보통주 1주당 주식 0.5주 및 현금 250원 포함)정관일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건이사 선임의 건(사내이사, 사외이사)감사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제70기 정기주주총회(2018.3.30) 재무제표승인의 건(현금배당 보통주 1주당 현금 350원 포함)주식매수선택권 부여의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 제69기 정기주주총회(2017.3.24) 재무제표승인의 건(현금배당 보통주 1주당 현금 300원 포함)정관일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 (원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인) - 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2018.12.31) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 3. 우발채무 및 채무보증 내역 가. 연결대상 법인의 우발채무 및 채무보증 내역 (연결기준) 1) 당기말 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원,외화단위: 외화) 지급보증 제공회사 지급보증 대상회사 지급보증내역 지급보증액 지급보증처 동화기업(주) 엠파크홀딩스(주) 차입금 지급보증 600,000 농협은행 엠파크(주) 차입금 지급보증 26,160,000 KEB하나은행 외2 Dongwha Malaysia Sdn., Bhd. 차입금 지급보증 USD 6,000,000 KEB하나은행 Dongwha International Co., Limited 차입금 지급보증 USD 45,050,000 KEB하나은행 외4 대성목재공업(주) Dongwha International Co., Limited 차입금 지급보증 USD 47,000,000 신한은행 외4 Dongwha International Co., Limited 한도거래 지급보증 72,000 농협은행 2) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자의 명칭 담보의 내용 금융기관 담보 금액 엠파크(주) 토지 및 건물 산업은행 외 119,164,147 (주)한국일보사 토지 및 건물 농협은행 24,000,000 합 계 143,164,147 3) 당기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 외화) 구 분 당기말 전기말 일반회전대출 한도 사용금액 35,122,959 24,251,556 미사용금액 64,295,026 51,209,864 소 계 99,417,985 75,461,420 일반자금대출 한도 사용금액 195,468,115 182,683,800 미사용금액 3,253,655 - 소 계 198,721,770 182,683,800 전자어음발행 사용금액 7,069,292 5,997,291 미사용금액 19,930,708 21,002,709 소 계 27,000,000 27,000,000 수입신용장발행 사용금액 USD 836,714 - 미사용금액 USD 9,263,286 USD 10,100,000 소 계 USD 10,100,000 USD 10,100,000 외화자금대출한도 사용금액(USD) USD 43,500,000 USD 58,717,427 사용금액(EUR) EUR 20,480,000 EUR 20,480,000 미사용금액(USD) - - 미사용금액(EUR) - - 소 계(USD) USD 43,500,000 USD 58,717,427 소 계(EUR) EUR 20,480,000 EUR 20,480,000 4) 당기말 및 전기말 현재 진행중인 소송은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 연결실체 원고 3건 352,961 11건 103,227 연결실체 피고 2건 462,413 13건 27,104,611 상기 소송 건의 내용은 하자 발생으로 인한 손해배상 등으로 구성되어 있으며, 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 미칠 영향은 예측할 수 없습니다. 당기말 현재 연결실체는 인허가보증, 이행계약 등과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 4,659백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 당기말 현재 특수관계자를 제외한 제3자에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다. 나. 연결대상 법인의 우발채무 및 채무보증 내역 (별도기준) 1) 당기말 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 외화) 지급보증 제공회사 지급보증 대상회사 지급보증내역 지급보증액 지급보증처 동화기업(주) Dongwha Australia Pty Ltd. 차입금 지급보증 USD 16,200,000 KEB하나은행 AUD 32,888,311 KEB하나은행 외2 엠파크홀딩스(주) 차입금 지급보증 600,000 농협은행 엠파크(주) 차입금 지급보증 26,160,000 KEB하나은행 외2 Dongwha Malaysia Sdn. Bhd 차입금 지급보증 USD 6,000,000 KEB하나은행 Dongwha International Co., Limited 차입금 지급보증 USD 45,050,000 HSBC HK 외4 Dongwha Finland OY. 차입금 지급보증 EUR 16,000,000 산업은행 외1 대성목재공업(주) 동화기업(주) 차입금 지급보증 6,000,000 농협은행 당기말 현재 종속기업 태양합성(주)의 한국산업은행 일반대출 10억원에 대하여 태양합성(주)의 한국산업은행 신용등급이 BBB+이하로 등급하락시 당사가 연대하여 지급보증하는 약정이 존재합니다. 2) 당기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계자의 명칭 담보의 내용 금융기관 담보 금액 엠파크(주) 토지 및 건물 산업은행 외 119,164,147 (주)한국일보사 토지 및 건물 농협은행 24,000,000 합 계 143,164,147 3) 당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 외화) 구 분 당기말 전기말 일반회전대출 한도 사용금액 9,600,000 8,300,000 미사용금액 44,400,000 25,700,000 소 계 54,000,000 34,000,000 일반자금대출 한도 사용금액 146,294,000 178,678,800 미사용금액 - - 소 계 146,294,000 178,678,800 전자어음 발행 사용금액 5,475,115 4,645,936 미사용금액 11,524,885 12,354,064 소 계 17,000,000 17,000,000 수입신용장 사용금액 USD 836,714 - 미사용금액 USD 4,163,286 USD 5,000,000 소 계 USD 5,000,000 USD 5,000,000 외화자금대출 한도 사용금액 USD 3,000,000 USD 7,000,000 EUR 20,480,000 EUR 20,480,000 미사용금액 - - 소 계 USD 3,000,000 USD 7,000,000 EUR 20,480,000 EUR 20,480,000 4) 당기말 및 전기말 현재 진행중인 소송은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 당사 원고 3건 352,961 1건 72,961 당사 피고 0건 - 4건 33,914 상기 소송 건의 내용은 하자 발생으로 인한 손해배상 등으로 구성되어 있으며, 경영진은 소송의 최종결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.당기말 현재 당사는 인허가보증, 이행계약 등과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 4,659백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.당기말 현재 특수관계자를 제외한 제3자에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다. 4. 녹색경영 등가. 온실가스 관리 사업장 지정 1) 당사는 2011년도 온실가스 목표관리제 해당업체로 지정을 받아, 2012~2014년까지 3개년간 성실히 목표를 수행 하였으며, 2014년 9월 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 온실가스 할당 대상업체로 지정받았습니다. 2) 2014년 12월 온실가스 배출권의 할당 및 거래와 관한 법률 시행령에 의거 1차 계획기간(15~17년) 및 2차 계획기간(2018년 ~ 2020년) 이행년도별 할당량을 환경부로부터 결정, 통보 받았습니다. 3) 동화기업(주) 배출량 현황 구분 2018년 2017년 2016년 온실가스 배출량 tCO2-eq 120,663 68,395 69,137 에너지 사용량 TJ 3,947 1,561 1,587 4) 동화기업(주) 할당량 현황 구분 2020년 2019년 2018년 온실가스 배출량 tCO2-eq 112,246 112,246 112,246 ※ 18년부터 동화기업 아산공장은 할당대상 사업장에 포함되었습니다.※ 연도별 할당량에는 유상할당량 3,367tCO2-eq이 포함되어 있습니다. 5) 대성목재공업(주) 배출량 현황 구분 2018년 2017년 2016년 온실가스 배출량 tCO2-eq 27,932 28,163 27,087 에너지 사용량 TJ 545 553 529 6) 대성목재공업(주) 할당량 현황 구분 2020년 2019년 2018년 온실가스 배출량 tCO2-eq 25,669 25,669 25,669 나. 연결실체의 경영진은 정부로부터 해당 이행연도와 관련하여 무상으로 할당받은 배출권이 당기에 발생한 배출부채에 따른 의무를 이행하는데 충분하다고 판단하고 있으며, 이와 관련하여 장부에 계상한 배출부채는 없습니다.한편 당기 중 배출된 온실가스 추정량은 동화기업 112,246 tCO2-eq, 대성목재공업 27,932 tCO2-eq 이며, 전기 중 실제 배출된 온실가스량은 동화기업 68,395 tCO2-eq, 대성목재공업 28,163 tCO2-eq 입니다. 당기 중 담보로 제공한 배출권은 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.