케이씨피드 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 내용 의 진행 ·변경 상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황

본 보고서 작성기준일 현재 진행 ·변경상황의 공시사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 48 기주주총회(2017.3.17)	제1호 의안 : 제48기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 49 기주주총회(2018.3.22)	제1호 의안 : 제49기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황

채무자	관 계	채무보증잔액(원)	채무보증기간	비고

농업회사법인주식회사케이씨프레쉬	계열회사	3,000,000,000	2014.03.27 ~ 2019.03.27 또는 상환일	-

363,600,000	2013.03.25 ~ 2018.03.25 또는 상환일	-

4,560,000,000	2012.12.27 ~ 2022.12.27 또는 상환일	-

2,600,000,000	2012.03.30 ~ 2022.03.30 또는 상환일	-

7,150,000,000	2011.12.05 ~ 2021.12.05 또는 상환일	-

3,250,000,000	2011.08.31 ~ 2018.08.30 또는 상환일	-

합 계	20,923,600,000	-	-

※ 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬는 2017년 9월 26일을 합병기일로 당사에 흡수합병되었으며, 상기 수치는 합병시점까지의 채무보증잔액입니다.

라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그밖의 우발부채 등회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 원재료 외상매입과 관련하여 대구은행 등과 지급보증(한도 US$ 38,500,000)에 대한 약정 및 당좌차월약정 (한도 3,000,000천원)을 체결하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)	2016.07.29	시설자금	2,101,000,000	시설자금	139,878,563	주1)

유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)	2016.07.29	운영자금	6,117,218,015	운영자금	8,078,339,452	주1)

주1) 시설자금 사용으로 예정된 공모자금을 예치중이었으나, 기존 시설의 사용연장이 가능하다고 판단되고, 경영목적상 회사의 재무적 이익에 더 유리하다는 경영진의 판단에 의해 만기미도래 장기차입금을 조기상환하였습니다. - 상환내역 : 대구은행 원료구매자금 30억원(금리 3%)

- 상환일자 : 2016.08.17

(2) 사 모자금의 사용내역 해당사항이 없습니다.

마. 중소기업기준 검토표

4. 합병등의 사후정보 가. 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬 흡수합병의 건 (1) 일자 : 2017년 9월 26일(합병기일) (2) 상대방 - 명칭 : 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬 - 소재지 : 경상남도 거창군 남상면 홍덕길 22 - 대표이사 : 정한식, 구민회 (3) 계약내용 - 합병의 배경배합사료 생산, 공급 - 거래 농가의 축산물(계란) 구입 - 액란 제조 판매의 경영자원 통합을 통해 경영 효율성을 증대시키고 사업간 시너지 효과의 극대화를 통해 기업가치 제고 - 합병의 방법 및 내용합병회사 주식회사 케이씨피드는 피합병회사 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬의 주식을 100% 소유하여 상법 제527조의 3 규정에 의한 소규모 합병으로 합병을 진행하였으며, 합병 비율(1 : 0.1412906)에 따라 신주 565,162주를 발행하여 자사주로 취득하였습니다.

- 합병 주요 일정

구분	일정

이사회결의일(소규모합병결정 및 주주명부폐쇄기간 설정)	2017-07-25

주요사항보고서(합병) 제출일	2017-07-25

합병반대의사표시 기준일 설정 공고	2017-07-25

합병계약일	2017-07-25

소규모 합병 공고일	2017-08-09

합병반대의사표시 기준일	2017-08-09

주주명부폐쇄기간	시작일	2017-08-10

종료일	2017-08-16

합병반대주주 사전통지기간	시작일	2017-08-10

종료일	2017-08-23

합병승인을 위한 이사회결의일	2017-08-24

채권자이의제출 공고일	2017-08-24

채권자이의제출기간	시작일	2017-08-25

종료일	2017-09-25

합병기일	2017-09-26

합병종료보고 이사회결의일	2017-09-26

합병종료보고 공고일	2017-09-26

합병등기 예정일	2017-09-29

합병신주상장 예정일	2017-10-19

(4) 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

농업회사법인주식회사케이씨프레쉬	매출액	6,365	8,083	5,678	10.8	-	-	-

영업이익	-2,216	-1,835	-2,936	-32.5	-	-	-

당기순이익	-2,216	-1,835	-2,936	-32.5	-	-	-

※ 상기 예측자료는 2017년 7월 25일 공시(2017년 9월 29일 정정 공시)한 주요사항보고서(회사합병결정)의 외부평가기관의평가의견서에서 소멸법인인 농업회사법인주식회사 케이씨프레쉬의 추정치를 기재한 사항입니다.(1차연도 : 2017년 / 2차연도 : 2018년)※ 주식회사 케이씨피드의 예측/실적 자료는 생략합니다. (가) 괴리율 발생요인은 합병시 예상했던 신규거래처와의 거래가 연기, 취소됨에 따라 매출액 및 영업이익이 감소하였고, 법령 개정에 따른 기존 재고의 사용제한으로인한 재고자산폐기손실, 무형자산감액손실 등으로 영업이익 및 당기순이익이 감소하였습니다.

나. 보호예수 현황보호예수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	565,162	2017.10.18	2018.10.18	1년	증권신고서 면제	16,715,858