케이씨피드 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 케이씨피드 이사회는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 52기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영 향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태(연결기준)

(단위 : 백만원,%)

구 분	제52기	제51기	제49기

금 액	증감율	금 액	증감율	금 액

자산총계	101,409	-0.07%	101,475	-3.53%	105,193

부채총계	48,201	-1.69%	49,028	6.95%	45,841

자본총계	53,207	1.45%	52,447	-11.63%	59,352

당사의 연결자산은 재고자산의 감소 및 대여금의 증가로 전년대비 66백만원 증가한 101,409백만원이며, 연결부채는 차입금 및 기타유동부채의 감소 등으로 인해 전년대비 827백만원 감소한 48,201백만원입니다. 그리고 연결자본은 전년대비 760백만원 증가한 53,207백만원입니 다.

나. 영업실적(연결기준)

(단위 : 백만원,%)

계정과목	영 업 실 적	증감율(%)	비고

제52기	제51기

매출액	65,740	64,299	2.24%	-

매출원가	56,021	55,016	1.83%	-

매출총이익	9,719	9,283	4.70%	-

판매비와관리비	6,103	8,689	-29.76%	-

물류비	2,201	2,303	-4.43%	-

영업이익	1,415	(-)1,709	-	-

기타수익	2,969	1,436	106.75%	-

기타비용	3,461	6,888	-49.75%	-

금융수익	1,395	1,511	-7.68%	-

금융비용	1,011	1,237	-18.27%	-

법인세비용차감전순이익	1,307	(-)6,887	-	-

법인세비용	199	(-)393	-	-

당기순이익	1,108	(-)6,494	-	-

기타포괄손익	(-)110	(-)15	-	-

총포괄이익	998	(-)6,509	-	-

당기 중 식품사업부의 판매 호조로 매출액은 전년대비 1,441백만원 증가하였으며, 직전년도(2019년) 식품사업부 유형자산 평가에 따른 손실 및 대손상각비 환입 등으로 영업이익은 전년대비 3,124백만 원 증가한 1,415백만원, 당기순이익은 전년대비 8,194백만원 증가한 1,108백만원입니다.

당사의 사업부별 매출내역 및 주요품목의 가격변동추이는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액(비율) 사료사업부 제품 배합사료 양계용양돈용축우용기 타 톱플러스 한돈애 하누애 금메추리 43,327 (65.91%) 11,943 (18.17%) 924 (1.40%) 1,017 ( 1.55%) 식품사업부 제품 계란가공 식 용 아이엠에그 7,207 (10.96%) 상품 달걀,오믈렛 식 용 계 란 92 (0.14%) 비료사업부 제품 비 료 비 료 봉선화 1 (0.00%) 계열화부문 제품 양 계 식 용 - 4,609 (7.01%) 상품 금 융 금 융 - 0 (0.00%) 연결조정 -3,380 (-5.14%) 합 계 65,740 (100.00%) - 사료사업부 (단위 : 원/Ton) 품목 제 52기 제 51기 제 50기 배합사료 하이톱골드 내수 424,388 411,443 385,940 수출 - - - 배합사료 톱플러스골드 내수 394,891 396,154 393,364 수출 - - - - 식품사업부 (단위 : 원/kg) 품목 제 52 기 제 51 기 제 50 기 액란 (아이엠에그, 오랩) 내수 3,490 3,364 3,424 수출 - - - 당사는 원재료 대부분을 수입에 의존하며 환율 및 원재료 가격에 크게 영향을 받습니다. 이에 따라 재무상태표일 현재 원재료 수입거래에 대한 환율변동을 상계하기 위해 대구은행과 통화선물환 계약을 체결하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사가 체결한 선물환 계약 내역 및 평가손익은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 거래은행 약정통화 약정환율 계약금액 계약건수 평가이익 평가손익 케이씨피드 대구은행 USD 1,090.30 ~ 1,232.70 $ 17,400,000 85 - 1,640,228 총 계 85 - 1,640,228 3. 유동성 및 자금조달 가. 유동성 현황 (단위 : 원) 과목 금액 비고 현금 및 현금성 자산 13,789,101,631 - 단기금융상품 6,905,000,000 - 나. 자금조달 현황 (1) 단기차입금 보고기간 종료일 현재 연결회사의 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 종 류 이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 대구은행 외 Usance 변동금리 22,305,421 23,717,795 대구은행 운전자금 2.05% 500,000 - 대구은행 운전자금 2.22% 1,500,000 - 대구은행 운전자금 2.19% 1,000,000 - 대구은행 시설자금 3.00% 62,714 105,564 농협 시설자금 0.00% 12,000 12,000 농협 농어촌진흥기금 1.00% 71,430 71,430 국민은행 운전자금 2.37% 200,000 200,000 대구은행 운전자금 2.96% 466,880 - 대구은행 시설자금 2.92% 385,680 385,680 대구은행 농림부자금 2.50% 1,328,560 1,328,560 농협 축사시설현대화사업 2.00% 27,350 27,360 대구은행 원료구매자금 3.00% - 6,300,000 대구은행 시설자금 2.65% 60,000 60,000 합 계 27,920,035 32,208,389 (2) 장기차입금 보고기간 종료일 현재 연결회사의 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 차입처 내역 상환조건 이자율(%) 금 액 당기말 당기말 전기말 대구은행 시설자금 3년 거치 7년 분할상환 3.00% - 42,850 대구은행 원료구매자금 2년 만기 일시상환 3.00% 7,443,000 9,500,000 농협 농어촌진흥기금 3년 거치 7년 분할상환 1.00% 142,850 214,280 농협 시설자금 3년 거치 5년 분할상환 0.00% 42,000 54,000 농협 축사시설현대화사업 2년 거치 7년 분할상환 2.00% 54,700 82,060 대구은행 시설자금 3년 거치 7년 분할상환 3.00% 188,143 250,857 국민은행 운전자금 3년 거치 일시상환 2.37% 1,000,000 1,000,000 국민은행 운전자금 6개월거치 2.5년 분할상환 2.37% 250,000 450,000 대구은행 운전자금 3년 분할상환 2.96% 1,400,000 - 대구은행 시설자금 3년 거치 7년 분할상환 2.92% 482,100 867,780 대구은행 농림부자금 3년 거치 7년 분할상환 2.50% 785,710 1,571,420 대구은행 농림부자금 3년 거치 7년 분할상환 2.50% 1,085,700 1,628,550 대구은행 시설자금 5년 분할상환 2.65% 195,000 255,000 대구은행 시설자금 3년거치 일시상환 2.58% 1,700,000 1,700,000 농협 사료직거래자금 2년거치 일시상환 1.80% 100,000 - 소계 14,869,203 17,616,797 차감 : 유동성장기차입금 (*) (2,614,614) (8,490,594) 계 12,254,589 9,126,203 ※ 상기의 유동성장기차입금은 단기차입금으로 분류하고 있습니다. 상기 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 금액 2022년 12월 31일 까지 11,632,314 2023년 12월 31일 까지 601,275 2024년 01월 01일 이후 21,000 합 계 12,254,589 당사의 단기차입금은 원료구매자금 및 시설자금의 상환일정에 따른 상환으로 전기말대비 7,070백만원 증가하였으며, 대부분이 원재료 구입을 위한USANCE자금입니다.또한 장기차입금은 원료구매자금의 신규 차입 및 유동성장기차입금 대체 등으로 3,085백만원 감소한 9,126백만원입니다. 다. 충당 부채, 우발채무 및 약정사항 관련동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 "연결재무제표에 대한 주석 - 29. 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다. 4. 부외거래해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 투자결정에 필요사항연결회사는 연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2020년 1월 1일부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 5.1 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 ‘금융상품’ 및 기업회계기준서 제1107호 ‘금융상품’ : 공시' 동 개정사항은 현행 이자율 지표의 영향을 받는 위험회피대상항목 또는 위험회피수단이 진행 중인 이자율 지표 개혁의 결과로 변경되기 이전의 불확실성이 존재하는 기간 동안 위험회피회계를 계속 적용할 수 있도록 특정 위험회피회계 요구사항을 수정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 동 개정사항은 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등을 리스이용자가 회계처리하는데 실무적 경감을 제공하고 있습니다. 동 실무적 간편법은 리스이용자에게 코로나19 관련 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 여부를 평가하지 않는선택을 할 수 있도록 허용합니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 코로나19 관련 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 리스이용자가 회계처리하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (3) 한국채택국제회계기준에서 개념체계 참조 동 개정사항은 개정된 기업회계기준서가 전면개정된 ‘개념체계’(2018)을 참조하도록 합니다. 그러나 모든 개정사항이 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 ‘개념체계’(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 ‘개념체계’가 ‘재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계’(2007)인지, ‘개념체계’(2010)인지, 또는 신규로 개정된 ‘개념체계’(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정된 ‘개념체계’(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. 개정된 기업회계기준서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호입니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (4) 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 동 개정사항은 시장참여자가 누락된 투입물이나 과정을 대체할 수 있고 계속 산출물을 창출할 수 있는지에 대한 평가부분을 삭제하였습니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다. 동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. 동 개정사항은 취득일이 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후의 사업결합에 적용하며, 모든 사업결합과 자산취득거래에 전진적으로 적용됩니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (5) 기업회계기준서 제1001호 및 제1008호 중요성의 정의 동 개정사항은 기업회계기준서 제1001호에 정의된 중요성을 더 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것이며, 기업회계기준서에서의 중요성에 대한 기본 개념의 변경을 의도한 것은 아닙니다. 중요하지 않은 정보가 중요한 정보를 ‘불분명’하게 한다는 개념은 새로운 정의의 일부로 포함됩니다. 기업회계기준서 제1008호에서 중요성의 정의는 기업회계기준서 제1001호의 중요성정의를 참조하도록 대체됩니다. 또한 국제회계기준위원회는 일관성을 보장하기 위해중요성의 정의를 포함하거나 ‘중요성’이라는 용어를 참조하는 다른 기준서와 ‘개념체계’를 수정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 5.2 당기말 현재 제정ㆍ공표되었으나, 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 연결회사는 연결재무제표작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업의 정의' 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다. 취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다. 동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. 동 개정사항은 취득일이 2020 년 1 월 1 일 이후 최초로 시작하는 회계연도의 개시일이후인 모든 사업결합 및 자산취득에 전진적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다. (2) 기업회계기준서 '개념체계' 2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 ‘개념체계’(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 ‘기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정’도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다. 그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 ‘개념체계’(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 ‘개념체계’가 ‘재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계’(2007)인지, ‘개념체계’(2010)인지, 또는 신규로 개정된 ‘개념체계’(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 ‘개념체계’(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. 동 개정사항은 실제로 변경이 있는 경우 2020년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적으로 적용되며, 조기적용이 허용됩니다.연결회사는상기에 열거된제ㆍ개정사항이 연결재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 주식회사 케이씨피드 대표이사 정 한 식, 김 희 철 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제52기(당기) 다산회계법인 적정 - - 제51기(당기) 다산회계법인 적정 - - 제50기(전기) 다산회계법인 적정 - - 나. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제52기(당기) 다산회계법인 개별재무제표 및 반기재무제표 55,000,000 1,093 시간 55,000,000 1,093 시간 제51기(전기) 다산회계법인 개별재무제표 및 반기재무제표 40,000,000 841시간 40,000,000 841시간 제50기(전전기) 다산회계법인 개별재무제표 및 반기재무제표 38,000,000 647시간 38,000,000 647시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제52기(당기) 2020.02.14 세무조정계산서 작성업무 수임계약 2020.06.01 ~ 2021.03.31 6,600,000 다산회계법인 제51기(전기) 2019.04.30 세무조정계산서 작성업무 수임계약 2020.01.15 ~ 2020.03.31 6,600,000 다산회계법인 제50기(전전기) 2018.04.30 세무조정계산서 작성업무 수임계약 2019.01.15 ~ 2019.03.31 6,600,000 다산회계법인 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020.02.06 회사 : 감사 1명, 대표이사 1명감사인 : 담당이사 1명 대면회의(회의내용문서화) 1. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술2. 감사업무수행기간 중 하기의 사항에 대한 내용의 설명 1) 유의적인 내부통제에 대한 미비점 : 해당사항 없음 2) 감사수행 중 직면한 어려움 : 해당사항 없음 3) 미수정왜곡표시사항 : 해당사항 없음3. 기말감사결과에 대한 설명 2 2020.11.11 회사 : 감사 1명, 대표이사 1명 감사인 : 담당이사 1명 대면회의 1. 핵심감사사항에 대한 논의 2. 입증감사시기, 방법, 내용 등 감사계획에 대한 설명 3 2021.02.24 회사 : 감사 1명, 대표이사 1명 감사인 : 담당이사 1명 대면회의 1. 감사인의 독립성 준수사실에 관한 진술 2. 감사업무수행기간 중 하기의 사항에 대한 내용의 설명 1) 유의적인 내부통제에대한 미비점 : 해당없음 2) 감사수행 중 직면한 어려움 : 해당없음 3) 미수정왜곡표시사항 : 해당없음 3. 기말감사결과에 대한 설명 ◆click◆『조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보』 삽입 11011#*조정협의회내용및재무제표불일치정보.dsl 2. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 회계감사인은 제52기 내부 회계 관리 제도의 운영 실태 평가 보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 상세평가내역은 본 보고서의 첨부서류 "내부회계관리제도운영보고서"를 참조하시기바랍니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사 모두 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 이사회의 권한은 주주총회 소집과 의안제출, 재무제표와 그 부속명세서의 결정, 신규사업의 결정, 신주의 발행, 사채의 발행, 주식의 병합, 합병계약의 체결, 이사의 업무분장 등이 있습니다. (각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 이사회 운영에 관한 규정 정관상 이사회 규정에 관한 내용 제30조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 회장 또는 대표이사가 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한 다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다 ③ 전 항의 소집권자가 유고시에는 이사회에서 선정된 직무대행이사의 순위로 그 직무 를 대행 한다. 제31조 (이사회의 결의 방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 제32조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는서명하여 본점에 비치한다. 다. 이사회 중요 결의사항 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 의장 이사의 의결 여부 (참석률) 정한식(100%) 김희철(100%) 전동배(100%) 구민회(100%) 하용환(15 .8%) 김종수(10.5%) 제 1 차 2020-02-11 제 1 호 의안 : 연대보증의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 2 차 2020-02-18 제 1 호 의안 : 사료 가격 인상의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 3 차 2020-02-24 제 1 호 의안 : 제 51 기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건.제 2 호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 소집의 건.제 3 호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 의안 확정의 건. 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제 4 차 2020-03-03 제 1 호 의안 : 연대보증의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 5 차 2020-03-24 제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제 6 차 2020-03-25 제 1 호 의안 : 골프 회원권 매입에 관한 건제 2 호 의안 : 골프 회원권 매각에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 7 차 2020-03-31 제 1 호 의안 : 연대보증의 건제 2 호 의안 : 보호감시인 연임의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 8 차 2020-05-12 제 1 호 의안 : 원료구매자금 대출의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 9 차 2020-07-07 제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건제 2 호 의안 : 연대보증에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 10 차 2020-08-04 제 1 호 의안 : 연대보증의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 11 차 2020-09-18 제 1 호 의안 : 연대보증의 건제 2 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 12 차 2020-09-24 제 1 호 의안 : 임원 업무분장에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 13 차 2020-09-28 제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 14 차 2020-10-29 제 1 호 의안 : 운전자금 대출의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 15 차 2020-12-02 제 1 호 의안 : 부동산 매입에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 16 차 2020-12-08 제 1 호 의안 : 협력업체 경조금 지급의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 17 차 2020-12-14 제 1 호 의안 : 연대보증 연장에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 18 차 2020-12-21 제 1 호 의안 : 일반자금 대출의 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 19 차 2020-12-29 제 1 호 의안 : 임직원 성과급 지급에 관한 건 가결 정한식 참석 참석 참석 참석 참석 불참 라. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 성명 직명 선임 배경 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 정한식 대표이사/사내이사 축산업계 종사 경력 및경영 전문성 이사회 경영총괄 없음 최대주주 본인 김희철 대표이사/사내이사 축산업계 종사 경력 이사회 경영총괄 없음 해당사항 없음 전동배 사내이사 금융업계 종사 경력 및경영 전문성 이사회 경영지원부문 총괄 없음 해당사항 없음 구민회 사내이사 식품업계 종사 경력 이사회 (주)케이씨팜, 식품사업부 총괄 없음 해당사항 없음 하용환 사외이사 회계전문가(공인회계사) 이사회 사외이사 없음 해당사항 없음 김종수 사외이사 축산관련 전문성(경상북도농축산유통국장) 이사회 사외이사 없음 해당사항 없음 ※ 각 이사의 임기는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 바. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 2 1 0 0 ※ 2020년 03월 24일 제51기 정기주주총회에서 사외이사 김종수가 재선임 되었습니다. 사. 사외이사의 전문성 (1) 전문성당사의 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.- 하용환 사외이사 : 내외세무회계사무소 공인회계사- 김종수 사외이사 : 경상북도 농축산유통국장기타 자세한 경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사 지원조직 및 교육실시 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 관련분야에서의 전문가로 별도로 필요한 교육은 없다고 판단되는 바, 사외이사 교육은 실시하지 않고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 당사의 감사는 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(김이두)이 감사 업무를 수행하고 있으며, 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동 내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 2020년 제 3 차 2020-02-20 제 1 호 의안 : 제 51 기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건. 제 2 호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 소집의 건. 제 3 호 의안 : 제 51 기 정기주주총회 의안 확정의 건. 가결가결가결 2020년 제 5 차 2020-03-24 제 1 호 의안 : 대표이사 선임의 건 가결 2021년 제 2 차 2021-02-24 제 1 호 의안 : 제 52 기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31.) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건. 제 2 호 의안 : 제 52 기 정기주주총회 소집의 건. 제 3 호 의안 : 제 52 기 정기주주총회 의안 확정의 건. 제 4 호 의안 : 전자투표 도입 승인의 건. 가결가결가결가결 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_04_감사_교육_미실시내역 다. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 개별적으로 업무역량을 향상시키고 있으며,이사회 등 개최 시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다. 라. 감사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 두고 있지 않습니다. 당사의 해당 지원업무는 경영지원파트에서 담당하고 있습니다. 마. 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부당사는 정관 제 23 조의 2에 의해 집중투표제를 적용하지 않습니다. * 정관 제 23 조의 2 : 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부정관상 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.다만, 2021년 2월 24일 이사회 결의를 통해, 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 2021년 3월 23일 개최예정인 제52기 정기주주총회부터 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하기로 하였습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 정한식 본인 보통주 3,316,184 19.84 3,316,184 19.84 - 정혜욱 친인척 보통주 578,405 3.46 578,405 3.46 - 유정애 친인척 보통주 222,545 1.33 222,545 1.33 - 윤주영 친인척 보통주 192,679 1.15 192,679 1.15 - 황창규 친인척 보통주 192,679 1.15 192,679 1.15 - 정정임 친인척 보통주 147,196 0.88 147,196 0.88 - 계 보통주 4,649,688 27.82 4,649,688 27.82 - - - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주명 정한식 (鄭翰湜) / Han Sik,Jung 학 력 - 1987. 뉴욕주립대 석사 주요경력 - 2005. 03. 24 ~ 현재 : (주)케이씨피드 대표이사(겸직)- 2012. 01. 01 ~ 현재 : 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사(겸직)- 2012. 08. 01 ~ 현재 : 재단법인 케이씨장학재단 이사장(겸직) 다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없습니다. 라. 최대주주 변동 내역 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2011.05.26 정한식 3,316,184 19.84 전 최대주주 작고로 상속 - 마. 5%이상 주주의 주식소유 현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 정한식 3,316,184 19.84 - - - - - 우리사주조합 1,814 0.01 - 바. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 4,940 4,952 99.76 10,005,553 16,715,858 59.86 - 2. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 * 신주인수권1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2. 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1) 자본시장과금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2) 자본시장과금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 사업년도 종료후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 부터 1월 31일까지 주권의 종류 기명식 보통주 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 공고방법 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kcfeed.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없 는 때에는 서울에서 발행하는 서울신문에 게재한다 3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2020년 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 주가 최 고 1,975 1,990 2,165 2,240 2,295 2,440 최 저 1,795 1,840 1,930 2,035 2,170 2,210 평 균 1,918 1,927 2,027 2,133 2,237 2,294 일거래량 최 고 495,258 351,969 5,220,084 5,482,803 608,630 3,660,828 최 저 23,030 45,045 90,171 114,565 64,202 77,517 월간거래량 2,245,741 2,480,894 10,505,181 13,996,404 4,055,650 13,186,558 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정한식 남 1962.02 대표이사 등기임원 상근 총괄 前) 코웰창업투자(주)대표이사現) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사現) 재단법인 케이씨장학재단 이사장 3,316,184 - 본인 2002. 03. 22~ 현재 2023.03.28 김희철 남 1955.01 대표이사 등기임원 상근 총괄 現) 농업회사법인(주)케이씨팜 대표이사現) (주)케이씨대부파이낸스 대표이사 33,033 - 임원 1981. 07. 27~ 현재 2023.03.28 윤주영 여 1967.02 부사장 미등기임원 상근 전산ㆍ구매비료사업부 前) 씨티은행 전산담당現) (주)케이씨대부파이낸스 사내이사 192,679 - 친인척 2005. 07. 11.~ 현재 - 전동배 남 1961.11 전무이사 등기임원 상근 경영지원부문 前) 삼성증권 지점장現) 농업회사법인(주)케이씨팜 감사現) (주)케이씨대부파이낸스 감사 30,000 - 임원 2011. 01. 17~ 현재 2023.03.28 구민회 남 1965.06 사내이사 등기임원 상근 식품사업부,(주)케이씨팜 前) 풀무원 식품(주) 사업부장 現) (주)케이씨피드 식품사업부 대표 - - 임원 2014. 05. 07~ 현재 2021.03.23 박성열 남 1967.02 상무이사 미등기임원 상근 사료사업부연구개발팀ㆍ생산부문 現) 농업회사법인(주)케이씨팜 사내이사 15,000 - 임원 2013. 01. 01~ 현재 - 하용환 남 1961.10 사외이사 등기임원 비상근 - 現) 내외세무회계사무소 공인회계사 - - 임원 2006. 03. 10~ 현재 2021.03.23 김종수 남 1967.12 사외이사 등기임원 비상근 - 前) 영천부시장現) 경상북도 농축산유통국장 - - 임원 2019. 03. 26~ 현재 2023.03.28 김이두 남 1955.01 감사 등기임원 상근 업무전반 前) 경상북도 청소년수련센터 원장 - - 임원 2015. 03. 27~ 현재 2021.03.23 ※ 상기 임기 만료일은 임기 만료 연도에 개최되는 주주총회일까지입니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11011#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 51_등기임원후보자및해임대상자 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2021.03.15 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 구민회 남 1965.06 사내이사 現) (주)케이씨피드 사내이사前) 풀무원 식품(주)사업부장 前) 농업회사법인(주)케이씨프레쉬 대표이사 2021.03.23 無 선임 이황상 남 1962.02 사외이사 現) ㈜대교인베스트먼트 대표이사前) 씨케이디창업투자 대표이사 前) 얼라이언스 캐피탈파트너스 대표이사 2021.03.23 無 선임 양규영 남 1960.05 감사 現) 경북 요트협회 고문前) 국회의원 임인배의원실 비서관 前) 포항 송라제니스CC 부사장 2021.03.23 無 다. 직원 등 현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 사료사업부 남 39 0 2 0 41 12.5 2,135,953 51,251 12 1 13 복리후생비 포함 사료사업부 여 10 0 0 0 10 10.0 463,263 46,326 복리후생비 포함 비료사업부 남 2 0 0 0 2 11.1 121,813 60,907 복리후생비 포함 식품사업부 남 21 0 6 0 27 3.4 909,932 33,701 복리후생비 포함 식품사업부 여 7 0 5 0 12 1.6 242,516 20,210 복리후생비 포함 합 계 79 0 13 0 92 8.1 3,838,835 41,726 복리후생비 포함 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 상기 직원현황은 미등기임원 2인을 포함한 현황이며, 육아휴직자 등 휴직자의 정보를 포함하였습니다. 소속 외 근로자의 경우 경비, 수행기사, 하도급업체 인원입니다. 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2 414,733 207,367 복리후생비 포함 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 6 1,500,000 - 감사 1 90,000 - 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 1,310,210 218,368 복리후생비 포함 ※ 상기 인원수는 보고서 작성일 현재 재임중인 이사, 감사의 인원수입니다. 사외이사 보수는 사외이사 1인(총 2인) 지급액이며, 그외 사외이사 1명은 국가공무원으로 보수를 지급하지 않고 있습니다. (2) 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 1,221,041 305,260 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 12,000 12,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 77,169 77,169 - ※ 상기 인원수는 보고서 작성일 현재 재임중인 이사, 감사의 인원수이며, 사외이사 보수는 사외이사 1인(총 2인) 지급액이며, 그외 사외이사 1명은 국가공무원으로 보수를 지급하지 않고 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정한식 대표이사 523,007,000 1,109,000(비과세 식대) 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정한식 근로소득 급여 492,007,000 정관 제33조에 따른 임원보수 지급규정에 의해 산정하였으며, 연간 급여총액 492,000천원의 1/12인41,000천원을 매월 지급하였음(과세식대 7,000원 포함) 상여 31,000,000 임원 성과급 지급 규정에 따라 제52기 사업연도 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급하였음- 전세계적인 코로나19로 인한 경제 불황 및 2020년 AI 전염병으로 어려운 축산시장 환경에도 불구하고, 위의 상황을 극복하고자 비료사업부를 신설하여 축산농가에 대한 서비스를 강화하고 사료 판매와의 시너지 효과를 극대화 하는 기틀을 마련하였음. 또한, 코로나19로 힘들어하고 있는 이웃들에게 방역 및 위생용품 구입을 위한 성금모금행사를 기획하는 등 사회공헌에 기여함. * 대한적십자사(정한식 대표이사 및 임직원 일동) : 1,000만원 * 전국재해구호협회(케이씨피드) : 500만원- 계량지표와 관련하여 치열한 영업환경속에서도 제51기 매출액 대비 매출액 신장 및 당기순이익 흑자전환을 이루어 낸점을 고려하였으며, 경영의 다각화를 이루어 낸 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하고, 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은 점을 고려하여 성과급 31,000,000원을 산출·지급함. * 2020년 제19차 이사회 : 임·직원 성과급 지급(통상임금 50% ~ 100%) 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정한식 대표이사 523,007,000 1,109,000(비과세 식대) 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정한식 근로소득 급여 492,007,000 정관 제33조에 따른 임원보수 지급규정에 의해 산정하였으며, 연간 급여총액 492,000천원의 1/12인41,000천원을 매월 지급하였음(과세식대 7,000원 포함) 상여 31,000,000 임원 성과급 지급 규정에 따라 제52기 사업연도 매출액, 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더쉽, 전문성, 윤리경영, 기타회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급하였음- 전세계적인 코로나19로 인한 경제 불황 및 2020년 AI 전염병으로 어려운 축산시장 환경에도 불구하고, 위의 상황을 극복하고자 비료사업부를 신설하여 축산농가에 대한 서비스를 강화하고 사료 판매와의 시너지 효과를 극대화 하는 기틀을 마련하였음. 또한, 코로나19로 힘들어하고 있는 이웃들에게 방역 및 위생용품 구입을 위한 성금모금행사를 기획하는 등 사회공헌에 기여함. * 대한적십자사(정한식 대표이사 및 임직원 일동) : 1,000만원 * 전국재해구호협회(케이씨피드) : 500만원- 계량지표와 관련하여 치열한 영업환경속에서도 제51기 매출액 대비 매출액 신장 및 당기순이익 흑자전환을 이루어 낸점을 고려하였으며, 경영의 다각화를 이루어 낸 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하고, 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않은 점을 고려하여 성과급 31,000,000원을 산출·지급함. * 2020년 제19차 이사회 : 임·직원 성과급 지급(통상임금 50% ~ 100%) 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 "농업회사법인 주식회사 케이씨팜(이하 "케이씨팜"이라 함)"과 "주식회사 케이씨대부파이낸스“(이하 "케이씨대부파이낸스"라 함)로 모두 현재 비상장 회사입니다. 케이씨팜의 출자액은 1,677.5백만원(당사 보유 지분율 84.72%), 케이씨대부파이낸스는 출자액 50백만원(당사 보유 지분율 100%)입니다. 계열회사의 현황 (기준일 : 2020.12.31) (단위 : 천원, %) 계열회사명 사업자등록번호(법인등록번호) 상장여부 출자현황 출자액 지분율 농업회사법인 (주)케이씨팜 505-81-49701 (174711-0022644) 비상장 1,677,500 84.72 (주)케이씨대부파이낸스 505-81-58063(174711-0026513) 비상장 50,000 100.00 ※ 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 본 보고서 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다. 2. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)사료회관 1984.09.26 투자 10 1,000 2.3 10 - - - 1,000 2.3 10 2,868 103 농업회사법인 (주)케이씨팜 2007.10.25 지배 346.5 335,500 84.7 1,677.5 - - - 335,500 84.7 1,677.5 6,148 -227 (주)케이씨대부파이낸스 2009.11.13 지배 50 10,000 100 50 - - - 10,000 100 50 171 2 합 계 346,500 - 1,737.5 - - - 346,500 - 1,737.5 9,187 -122 ※ 상기 최근사업연도 재무현황은 2020년 12월말기준 자료입니다.※ 농업회사법인(주)케이씨팜은 2016년 4월 30일에 196,000주를 유상증자 하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등해당사항이 없습니다. 3. 대주주주와의 영업거래 등해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 종속기업간의 거래내역 (단위:천원) 회 사 명 관계 거 래 내 용 당기 전기 (주)케이씨팜 종속회사 제품매출 3,017,462 1,558,730 원재료매입 362,426 304,347 이자수익 139,367 63,184 장기대여금의 대여 470,000 5,051,211 장기대여금의 회수 413,672 2,386,328 (주)케이씨대부파이낸스 종속회사 장기대여금의 대여 - 1,055,986 장기대여금의 회수 93,000 - 이자수익 4,013 38,880 나. 종속기업간의 주요채권, 채무내역 (단위:천원) 회 사 명 관계 계 정 과 목 당기말 전기말 농업회사법인(주)케이씨팜 종속회사 외상매입금 10,226 50,054 미수수익 - 50,893 미지급금 10,112 장기대여금 2,721,211 2,664,883 (주)케이씨대부파이낸스 종속회사 장기대여금 - 93,000 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시 내용 의 진행 ·변경 상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 본 보고서 작성기준일 현재 진행 ·변경상황의 공시사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제 51 기정기주주총회(2020.3.24) 제1호 의안 : 제51기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인(안)의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인(안)의 건 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인 - 2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 마. 그밖의 우발부채 등회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 원재료 외상매입과 관련하여 대구은행 등과 지급보증(한도 US$ 26,700,000)에 대한 약정, 선물환약정(한도 USD2,160,000)을 체결하고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항이 없습니다. 다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항이 없습니다. 라. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 1회차 2016.07.29 시설자금 2,101,000,000 시설자금 139,878,563 주1) 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 1회차 2016.07.29 운영자금 6,117,218,015 운영자금 8,078,339,452 주1) 주1) 시설자금 사용으로 예정된 공모자금을 예치중이었으나, 기존 시설의 사용연장이 가능하다고 판단되고, 경영목적상 회사의 재무적 이익에 더 유리하다는 경영진의 판단에 의해 만기미도래 장기차입금을 조기상환하였습니다. - 상환내역 : 대구은행 원료구매자금 30억원(금리 3%) - 상환일자 : 2016.08.17 (2) 사 모자금의 사용내역 해당사항이 없습니다. ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『미사용자금의 운용내역』 삽입 11011#*미사용자금의운용내역.dsl 마. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다. 바. 중소기업기준 검토표 중소기업기준검토표 케이씨피드(1).jpg 중소기업기준검토표 케이씨피드(1) 중소기업기준검토표 케이씨피드(2).jpg 중소기업기준검토표 케이씨피드(2) ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl ◆click◆『특례상장기업 관리종목 지정유예 현황』 삽입 11011#*특례상장기업관리종목지정유예현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.