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신라에스지 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신라에스지 주식회사
대 표 이 사 : 권기서, 박병언
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 362(석촌동,286-7번지)
(전 화)02-416-0771
(홈페이지) http://www.sillasg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 권기서
(전 화) 02-416-0771
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
1. 요약재무정보 ----------------------- 23
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 128
5. 재무제표 주석 ----------------------- 135
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 223
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 235
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 235
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 239
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 239
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 243
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 244
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 246
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 249
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 249
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 250
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 253
X. 이해관계자와의 거래 내용 ----------------------- 255
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 258
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 262
1. 전문가의 확인 ----------------------- 262
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 262
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SILLA SGC CO., LTD.	2013.04.30	#9, level 1, Street 608, Boeung Kak 2commune, Toul Kok District, P.P, Phnom Penh, Cambodia	농산물 유통	63,563	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당없음

신라에스앤디 주식회사	2011.10.06	서울특별시 송파구 백제고분로 358, 3층 304호(석촌동, 우전빌딩)	광고 및 식음료	96,291	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당없음

주식회사 동표	2009.05.07	강원도 속초시 농공단지 1길 42(대포동)	제조업	10,132,510	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) 주요종속회사란 아래의 어느 하나에 해당하는 경우를 말함 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995.06.30	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신라에스지주식회사(구,신라수산주식회사)라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SILLA SG CO., LTD.(구 SILLA SEAFOOD CO., LTD)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 신라에스지(주)(구, 신라수산(주))라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 1977년 8월 18일에 설립하여 1995년 6월 30일에 코스닥시장에 상장하였 습니다. 그리고, 당사는 수산물가공 등의 식품제조, 도소매업을 영위할 목적으로 지금까지 이어오고 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울 송파구 백제고분로 362(석촌동 286-7) 전화번호 : 02-416-0771 홈페이지주소 : http://www.sillasg.co.kr

5. 중소기업 해당여부 - 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요사업의 내용

- 지배회사인 신라에스지(주)의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 어육소시지, 수산물 가공, 수산물 도소매 등이 있습니다. 또한, 유통사업으로 축육( 우육, 돈육 등) 도소매를 하고 있습니다. 종속회사인 SILLA SGC의 주요사업은 농산물 유통업으로서 그 품목에는 카사바 등이 있습니다. 종속회사인 신라에스앤디(주)의 주요사업은 음식업으로서 그 품목은 서양식레스토 랑입니다. 종속회사인 (주)동표의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 골뱅이 통조림, 황도 통조림 등이 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조 바랍니다.

7. 계열회사에 관한 사항

계열회사 현황 : 총 25개사 (국내 15개사, 해외 10개사)

(2018. 12. 31 현재)

구분	회사명	회사수

국내	상장	신라교역, 신라섬유, 신라에스지, 원일특강	4

비상장	신라홀딩스, 비전힐스, 신라엔지니어링, 신라에스앤디,신라몰드텍, 광장오토모티브, 조흥, 정안글로벌,신라에스테이트, 동표, 원일스틸	11

해외	비상장	PANOFI, KIRIKORE FISHERIES, COSMO SEAFOODS, LAE FISHERIES, SF FISHERIES, SILLA SGCGREEN MARINE TOTAL SERVICES, IZVALTATARAWA SHIPYARD, NAURU FISHERIES DEVELOPMENT	10

주1) 자세한 사항은 " Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관, IX. 계열회사에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다 .

8. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.05.30(2015년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가

2017.06.01(2016년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가

2018.06.05(2017년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업연도 회사의 연혁

(1) 2013. 04. 30. 캄보디아 해외현지법인(SILLA SGC) 설립 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 주식 인수(지분 100%) 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 → 신라에스앤디(주) 상호변경 2014. 02. 27 신라에스앤디(주) 자본금 증자(증자후 자본금 10억) 2016. 02. 01 주식회사 동표 주식 인수(지분 100%) 2017. 05. 02 부산2공장 수산물 유통 및 가공 공장 가동 시작
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,000,000	-	4,000,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,793	237	360

(별도)당기순이익(백만원)	-900	1,002	1,024

(연결)주당순이익(원)	-448	59	90

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 경영성과 - 당사의 영업실적 및 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.① 연결영업실적

(단위 : 원,%)

구 분	연 결 영 업 실 적	증감율(%)

2018년	2017년

매출액	72,509,021,167	81,988,874,580	-11.56

제품매출액	41,798,981,306	39,446,612,525	5.96

상품매출액	29,236,229,895	41,071,108,061	-28.82

임대료수익	1,473,809,966	1,471,153,994	0.18

매출원가	67,431,171,623	76,742,081,803	-12.13

제품매출원가	38,656,780,224	35,152,499,733	9.97

상품매출원가	27,999,082,084	40,832,211,924	-31.43

임대매출원가	775,309,315	757,370,146	2.37

매출총이익	5,077,849,544	5,246,792,777	-3.22

판매비와관리비	4,221,279,700	4,131,463,267	2.17

영업이익	856,569,844	1,115,329,510	-23.20

기타영업수익	61,034,015	222,289,690	-72.54

기타영업비용	1,651,393,607	106,671,572	1,448.11

금융수익	43,869,282	39,620,218	10.72

금융비용	846,269,206	633,690,337	33.55

법인세비용차감전순이익	-1,536,189,672	636,877,509	-341.21

법인세비용	257,186,295	399,455,405	-35.62

당기순이익	-1,793,375,967	237,422,104	-855.35

② 연결재무상태(단위 : 원,%)

구 분	연 결 재 무 상 태	증감율 (%)

2018년	2017년

자 산

유동자산	17.928.125.386	19,374,333,391	-7.46

비유동자산	29,701,938,087	30,838,846,370	-3.69

자산 총계	47,630,063,473	50,213,179,761	-5.14

부 채

유동부채	17,091,076,748	20,983,555,546	-18.55

비유동부채	16,064,480,918	13,290,484,560	20.87

부채 총계	33,155,557,666	34,274,040,106	-3.26

자 본

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	-

자본잉여금	11,176,296,358	11,176,296,358	-

기타포괄손익누계액	147,623,948	128,573,622	14.82

이익잉여금	1,150,585,501	2,634,269,675	-56.32

자본 총계	14,474,505,807	15,939,139,655	-9.19

부채와 자본총계	47,630,063,473	50,213,179,761	-5.14

③ 2018년도 매출액이 전년도에 비해서 약 11%, 94억원이 감소한 이유는 2018년도 1분기에 국내 축육 유통 시장의 악화로 인하여 축육 유통 사업 부문의 매출액이 감소한 것이 그 주된 이유입니다.

또한 상품매출액이 약 118억원이 감소한 이유도 축육 유통 사업부문의 매출액 감소했기 때문입니다.④ 2018년도 전체 매출원가는 전체 매출액과 유사한 수준으로 감소하였지만, 소시지제조부문의 매출원가율이 다소 상승하였기에 제품매출원가 및 전체 매출원가가 증가하였습니다. ⑤ 2018년도 매출총이익은 전년 대비해서 소폭 감소하였는데, 이는 CJ제일제당(주)과 거래 중인 어육소시지 매출원가율이 다소 높아짐으로 매출이익율의 감소로 이어졌고, 이는 전체 매출 총이익의 감소로 이어졌습니다.⑥ 2018년도의 영업이익은 전년도와 비교했을 때, 약 23%인 258백만원이 감소하였는데 이는 매출총이익의 감소와 판관비의 소폭 증가가 영업이익의 감소로 이어졌습니다.⑦ 2018년도의 판관비는 전년도에 비해서 금액적인 차이는 약 89백만원이 증가하였는데, 이는 기존의 충당금 계상 방식과 달리 2018년도에는 더 보수적으로 많은 금액의 충당금을 설정하는 등으로 인해서 소폭 증가하였습니다.

⑧ 기타영업비용이 전년도에 비해서 대폭 증가한 이유는 2016년도에 주식양수도로 인수했던 ㈜동표의 영업권에 대한 평가감(14억원)이 발생하여 전체적으로는 약 15억원의 기타영업비용이 증가하는 상황이 되었습니다.

⑨ 법인세비용차감전순손실은 약 15억원으로, 주된 이유 또한 위에서 언급했던 ㈜동표의 영업권에 대한 평가감(14억원) 때문에 발생하였고, 이는 당기순손실 약 17억원으로 이어지게 되었습니다.

⑩ 이렇듯, 2018년도 전체 실적을 요약하면 상품매출의 부진으로 전체매출액이 감소하였고, 어육소시지 부문의 매출원가율 상승으로 인한 매출총이익의 감소,,, ㈜동표의 영업권에 대한 평가감(14억원)이 당기순손실로 이어지는 부진한 실적을 만들게 되었습니다.

2. 자금조달 (국내조달) (단위 : 천원)

차입처	종류	내용	금액	연 이자율(%)

수산업협동조합	단기차입금	수산물지원자금	700,000	2.3

KEB하나은행	단기차입금	운전자금	7,438,000	3.4-4.1

KB국민은행	단기차입금	일반자금	1,500,000	3.8

한국산업은행	단기차입금	운전자금	3,000,000	3.7

씨제이제일제당(주)	단기차입금	중소기업지원	500,000	-

신한은행	단기차입금	운영 및 시설자금	219,474	2.1-2.7

중소기업진흥공단	단기차입금	개발기술사업화자금	63,240	3.6

KEB하나은행	장기차입금	운전자금	10,000,000	2.8-3.2

신한은행	장기차입금	시설자금	60,000	2.7

중소기업진흥공단	장기차입금	개발기술사업화자금	26,350	3.6

(해외조달) "해당사항없음" 3. 기타 참고사항 "특이사항 없음"
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)	우덕회계법인	적정	-

제41기(전기)	우덕회계법인	적정	-

제40기(전전기)	우덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	46,000,000	785

제41기(전기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	46,000,000	884

제40기(전전기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	46,000,000	882

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 제32기부터 다인회계법인이 감사를 수행하였으나 감사계약기간의 만료로 제38기부터 우덕회계법인이 감사를 수행합니다.

5. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등

가. 감사의견

(1) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- [해당사항 없음]

(2) 영업보고서에 관한 사항- [해당사항 없음]

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항- [해당사항 없음]

나. 내부회계관리제도

(1) 당해 사업연도중 내부회계관리규정의 주요 개선내용

개선일자	개선전	개선후	비고(개선이유등)

-	-	-	-

(2) 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황

소속기관또는 부서	책임자성명	직 책	담당업무	전화번호

내부회계관리제도관련	기타

감사(위원회)	강 스텐리두진	감사	운영실태 평가,감사	-	02-2142-7312

이사회	권기서	내부회계관리자	총괄책임 감독업무	-	02-2142-7300

회계처리부서	이민원	실장	회계업무 전반 관리	-	02-2142-7310

전산운영부서	-	-	-	-	02-2142-7310

자금운영부서	이민원	실장	자금집행 및 수지업무	-	02-2142-7310

기타관련부서	박희길	본부장	영업업무	-	02-2142-7330

(3) 내부회계관리ㆍ운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총원	내부회계담당 인력의 공인회계사 자격증 보유비율	내부회계담당인력의 평균경력월수(※)

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A×100)

감사(위원회)	1	1	-	0	58개월

이사회	4	4	-	0	233개월

회계처리부서	6	6	-	0	154개월

전산운영부서	-	-	-	0	-

자금운영부서	6	6	-	0	154개월

기타관련부서	6	6	-	0	122개월

※ 내부회계담당인력의 평균경력월수 ＝ A의 단순합산 내부회계관리업무경력월수(입사전 포함)───────────────────────────내부회계담당인력수(A)

(4) 법 제2조의2제4항의 규정에 의하여 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태

보고일자	보고자	보고내용	보고대상	비 고

2019.01.22	대표이사 권기서	1. 회계처리방법이 기업회계기준 및 내부회계 관리 규정을 준수하고 있는가2. 전표, 회계보조부, 회계장부, 기타보고서가 정확하며 적절한 보고 및 승인절차를 따랐는가3. 최종보고서가 기초 회계정보를 정확히 반 영하고 있는가4. 회계담당자가 상급자로부터 기업회계기준 및 내부회계관리규정에 어긋나는 회계처리 를 하도록 지시받은 사실이 있는가5. 회계정보의 공시는 상장법인 공시규정에 의하여 공시하고 있는가6. 전산시설의 일반통제, 안전통제 등 장부기 록 등 보관이 잘 되고 있는가	내부회계관리운용실태에대한 이사회 및 감사보고	적정

(5) 법 제2조의2제5항의 규정에 의하여 감사가 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한 내용

보고일자	보고자	보고내용	비 고

2019.01.22	강스텐리두진 감사	1. 점검주기의 합리성2. 내부회계관리규정에 대하여 전문적 지식을 소요한 적격한 자에 의하여 점검이 이루어졌는가3. 필수적 점검사항의 누락은 없었는가4. 점검대상 부서 선정의 합리성5. 예외사항에 대한 처리는 내부회계 관리 규정에 의거하여 이루어 졌는가6. 위반행위자에 대한 징계의 타당성	적정

(6) 법 제2조의3제2항의 규정에 의하여 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

(감사인명 : 우덕회계법인)

구 분	의견내용	회사의개선여부	개선계획	비 고

법 제2조의3 제2항의 종합의견	중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

기타 내부회계제도관련 의견	중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

(7) 당해 사업연도중 내부회계관리규정을 위반한 임ㆍ직원에 대한 징계내용

위반일자	위반자	위반내용	징계내용	징계일자

직책	성명

-	-	-	-	-	-

(8) 기타 내부회계관리제도에 대한 투자자등의 이해ㆍ평가를 위하여 필요한 사항

"내부회계관리규정"에 의거하여 철저하게 업무처리하 고 있음.

다. 내부통제구조의 평가[해당사항 없음]
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

강스텐리두진	(주)두진 CEO(現)	X	-

(2) 감사위원회(감사)의 독립성당사의 감사업무는 주주총회에서 선임된 비상근 감사가 수행하고 있으며, 별도의 감사위원회는 구성되어있지 않습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련된 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 임시총회의 소집을 요구할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제2차제3차제4차제5차제7차제8차제9차제10차제11차제12차제13차제14차제15차	2018.01.222018.02.052018.03.082018.03.082018.03.232018.03.232018.04.232018.05.092018.05.142018.06.152018.09.102018.09.102018.10.15	2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2017년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서은행 여신에 관한 건(하나은행 석촌역지점에서 5,300백만원 차입)이사후보자 추천의 건(사내이사 박병언,사내이사 박성진) 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제41기 정기주주총회정기주주총회일자 : 2018.03.23제1호의안:이사 선임의 건제2호의안:이사 보수 한도액 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도액 승인의 건대표이사 선임의 건(대표이사 박병언)대여금 지급에 관한 건(동표 10억원 대여)기채에 관한 건(수협은행 367백만원 차입)기채에 관한 건(산업은행 압구정지점 30억원 차입)기채에 관한 건(하나은행 기한부신용장 3백만불, 운전자금 40억 차입)기채에 관한 건(한국산업은행 압구정지점 운전자금 30억 차입)기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 기업온렌딩 운전자금 30억 차입)기채에 관한 건(수협은행 333백만원 차입)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년중 교육 실시 예정

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

사업보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[주주의 의결권행사에 관한 사항 없음]

가. 집중투표제의 채택여부-

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

-다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)신라홀딩스	본인	보통주	1,959,921	49.00	1,959,921	49.00	-

박성진	특수관계인	보통주	335,986	8.40	335,986	8.40	-

박병언	특수관계인	보통주	33,640	0.84	33,640	0.84	-

정필영	특수관계인	보통주	500	0.01	500	0.01	-

계	보통주	2,330,047	58.25	2,330,047	58.25	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

최대주주의 주요경력 및 개요

1. 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 (주)신라홀딩스이며, 그 지분(율)은 1,959,921주(49%)로서 특수관계인을 포함하여 2,330,047주(58.25%)입니다.2. 최대주주의 대표자

성명	직위(상근여부)	출생연도

박성진	대표이사(상근)	1973년

신용문	대표이사(상근)	1955년

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)신라홀딩스	1	박성진, 신용문	-	-	-	박준형	100

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2018년 03월 23일	박성진,신용문	-	-	-	박준형	100

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황당사 최대주주인 (주)신라홀딩스의 최근 재무현황입니다.(2018년 12월 31일 현재)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)신라홀딩스

자산총계	822,516

부채총계	223,035

자본총계	599,481

매출액	440,439

영업이익	8,578

당기순이익	39,430

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)신라홀딩스는 2014년 4월 28일 설립되었으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로서 자회사에 대한 지배와 투자 및 업무지원을 목적으로 하고 있습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 04월 28일	(주)신라홀딩스 외	2,332,530	58.31	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)신라홀딩스	1,959,921	49.00	-

박성진	335,986	8.40	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,190	99.77%	1,620,310	40.51%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박준형	남	1936.10	회장	미등기임원	상근	총괄	동국대 경제학과 졸업서울대 경영대학원 수료한국원양어업협회 회장(역임)	-	-	계열회사 임원	-	-

박병언	남	1942.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 영문학과 졸업냉동냉장수협 조합장(역임)	33,640	-	계열회사 임원	30년	2021.03.27

박성진	남	1973.01	부회장	등기임원	상근	총괄	미국페어리디킨슨대 졸업	335,986	-	계열회사 임원	23년	2021.03.27

권기서	남	1963.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대학교 경제학과 졸업	-	-	계열회사 임원	7년	2020.03.24

탁정한	남	1972.05	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대 수학과 졸업	-	-	계열회사 임원	7년	2021.03.27

강스텐리두진	남	1971.01	감사	등기임원	비상근	감사	미국페어리디킨슨대 졸업	-	-	계열회사 임원	4년	2020.03.24

김남효	남	1963.10	상무	미등기임원	상근	생산총괄	부산 수산대 식품공학과 졸업	-	-	계열회사 임원	-	-

박희길	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	영업본부장	명지대학교 경영학과 졸업	-	-	계열회사 임원	-	-

김홍명	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	영업본부장	서경대학교 영어영문학과 졸업	-	-	계열회사 임원	-	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조外	남	72	-	11	-	83	8년8개월	3,571,958	43,036	-

식품제조外	여	98	-	4	-	102	6년7개월	3,074,722	30,144	-

합 계	170	-	15	-	185	7년7개월	6,646,680	35,928	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	291,750,000	72,937,500	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	402,725,000	80,545,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	378,725,000	126,241,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000,000	12,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사 없음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법[해당사항 없음]

(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2018년 12월 31일 현재 ㈜신라홀딩스 기업집단에 속하며 기업집단내 상장사4개사(당사 포함), 비상장사 11개사로 총 15개사의 국내계열회사가 있습니다.

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : ㈜신라홀딩스(2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	주요업종	설립일	상장일	법인등록번호

상장	신라교역(주)	원양어업	1967.03.06	1976.06.30	110111-0008254

신라섬유(주)	직물제조업	1976.03.08	1994.06.21	170111-0014522

신라에스지(주)	수산물 가공 식품제조업	1977.08.18	1995.06.30	110111-0224727

(주)원일특강	특수강 제조 판매업	1977.10.14	1994.06.21	110111-0220288

비상장	(주)신라홀딩스	투자 및 경영상담	2014.04.28	-	110111-5402683

(주)비전힐스	골프장업	1988.07.22	-	110111-0584361

신라엔지니어링(주)	금형제조업	1987.09.10	-	134611-0002159

신라에스앤디(주)	광고 및 식음료업	2011.10.06	-	110111-4701549

(주)조흥	부동산임대업	2001.07.05	-	174811-0026743

신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	2007.12.31	-	134611-0036786

(주)광장오토모티브	자동차 판매업	2009.07.10	-	131111-0234937

(주)정안글로벌	자동차 및 부품판매업	2012.08.10	-	134211-0133522

(주)신라에스테이트	임대업	2015.10.07	-	110111-5854917

(주)동표	농축수산물제조가공업	2009.05.07	-	285011-0158829

(주)원일스틸	금속 판매 및 금형류 가공업	2017.03.30	-	135511-0309366

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율

신라교역(주)	PANOFI CO.,LTD	45.0%

KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD	49.0%

COSMO SEAFOODS CO.,LTD	23.8%

LAE FISHERIES CO.,LTD	94.7%

SF FISHERIES CO.,LTD	84.7%

GREEN MARINE TOTAL SERVICES CO.,LTD	99.9%

IZVALTA LLC	49.0%

TARAWA SHIPYARD CO.,LTD	50.0%

NAURU FISHERIES DEVELOPMENT Corp.	60.0%

신라에스지(주)	SILLA SGC CO.,LTD	100.0%

주1) Nauru Fisheries Development Co.,Ltd는 지분율 60%로서 출자되어 계열회사에 추가되었습니다. (3) 계열회사 지분현황

＼피출자회사 출자회사	신라교역	신라에스지	비전힐스	신라엔지니어링	신라섬유	신라에스앤디	신라몰드텍	광장오토모티브	정안글로벌	동표	원일스틸

㈜신라홀딩스	40.2%	49.0%	78.5%	40.0%

신라교역㈜	20.6%

신라에스지㈜	100.0%	100.0%

㈜비전힐스

신라엔지니어링㈜

신라섬유㈜

신라에스앤디㈜

(주)원일특강	3.5%	100.0%	23.5%	100.0%

신라몰드텍㈜

(주)광장오토모티브	100.0%

㈜조흥	15.4%

계	40.2%	49.0%	78.5%	43.5%	36.0%	100.0%	100.0%	23.5%	100.0%	100.0%

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

냉동냉장수협(비상장)	1993년 03월 18일	단순투자	1	46,896	5.25	469	2,875	28	-	49,771	5.35	497	940,056	6,603

SILLA SGC CO.,LTD.	2013년 04월 30일	경영참가	112	-	100	0	-	-	-	-	100	0	64	-43

신라에스앤디 주식회사	2014년 02월 27일	경영참가	1,000	-	100	0	-	-	-	-	100	0	96	-14

주식회사 동표	2016년 02월 01일	경영참가	2,505	360,000	100	2,505	-	-	-	360,000	100	2,505	10,132	-596

합 계	406,896	-	2,974	2,875	28	-	409,771	-	3,002	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역(단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[해당사항 없음]
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018.01.222018.01.222018.01.222018.03.082018.03.082018.03.082018.03.082018.03.232018.03.232018.03.302018.03.302018.03.302018.03.302018.05.152018.08.142018.11.14	외부감사전 재무제표 제출외부감사전 연결재무제표 제출매출액 또는 손익구조 30%이상 변동감사 보고서 제출(연결,별도)주주총회 소집결의주주총회 소집공고주주총회 집중일 개최 사유 신고정기주주총회 결과임원현황총괄표사업보고서제출업종심사자료주주명부요약표주권상장법인의 감사인 지정관련 재무사항 신고서분기보고서 제출반기보고서 제출분기보고서 제출	제41기 재무제표 제출제41기 연결재무제표 제출매출액 및 손익구조 변동에 관한 자료 제출제41기(2017년) 감사보고서 제출주주총회 일시 : 2018년 3월 23일 오전 10시30분주주총회 일시 : 2018년 3월 23일 오전 10시30분주주총회 일정 사유 제출원안대로가결총 이사 수 4명(사내3명, 사외1명),감사 1명(비상근1명)제41기 사업보고서 제출업종심사자료 제출주주명부요약표 제출재무사항 신고서 제출제42기 1분기 보고서 제출제42기 반기 보고서 제출제42기 3분기 보고서 제출	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제42기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 제2호 의안 : 사외이사-탁정한(중임)제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원

제41기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-박병언 사내이사-박성진제2호 의안 : 승인 한도액:8억원제3호 의안 : 승인 한도액:1억원

제40기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-권기서 사외이사-탁정한제2호 의안 : 승인 감사-강스텐리두진제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원

제39기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제2호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 한도액:8억원제2호 의안 : 승인 한도액:1억원

제38기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-박병언,박성진 사외이사-탁정한제2호 의안 : 승인 한도액:8억원 제3호 의안 : 승인 한도액:1억원

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

[해당사항 없음]

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황[해당사항 없음]라. 채무인수약정 현황

[해당사항 없음]

마. 그 밖의 우발부채 등[해당사항 없음]

4. 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항[해당사항 없음]

6. 기타[해당사항 없음]

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

법적 위험의 변동사항[해당사항 없음]
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]