신라에스지 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

가. 산업의특성

식품산업(Food Industry)은 국민의 건강과 생명, 행복을 추구하는 산업분야입니다. COVID 19 팬데믹 상황에서 기능성(건강식)의 차별화와 간편성(즉석식) 등으로 대표되는 제품들의 개발이 모든 식품업체들의 당면 과제로 부상되고, 식품산업의 유통과정 또한 비대면을 통한 매출의 확대로 식품생산 업체는 물론이고 유통 업체를 포함한 전체 유통산업의 큰 폭의 변화가 있었습니다. 이제는 포스트 코로나 시대를 준비하며, 간편식 시장의 재편 등 식품 시장 전반의 새로운 포지셔닝을 준비할 상황에 직면해 있습니다.

축육 유통 부문은 매년 육류 소비 증가로 수입육의 역할이 어느때보다 중요한 상황이며, 주요 수입국과의 FTA 체결로 관세는 지속적으로 줄어들어 가격적인 경쟁력에서 우위에 있고 국내산 한우, 한돈과 차별화된 소비 시장을 형성하고 있습니다.

나. 산업의 성장성

소비자의 기호가 다양해지고 COVID 19로 인한 비대면 활동의 증가에 따라 지속적인 연구개발이 필요한 사업분야로 다품종 소량생산이 기본이 되었고, 기능을 강조하여 소비자의 다양한 기호에 맞추고자 R 분야에 투자를 점차 늘려가고 있습니다. COVID 19 시대의 가정편의식(Home Meal Replacement)에 익숙해진 소비 시장은 RMR(Restaurant Meal Replacement)이라는 프리미엄 시장으로 그 영역을 확대 중입니다. 따라서 좋은 품질의 원료와 경쟁력 있는 원료의 확보뿐만 아니라 RMR 같은 기업간 협업도 필요한 시기입니다.

축육 유통 부문은 코로나 19로 온라인 판매의 지속적인 성장, 다양한 HMR 제품 출시 등 기존 대형마트, 외식사업에서 벗어나 국내 소비 트렌드 변화에 발빠르게 적응해 나아가고 있습니다.

가성비 중심의 수입 우육, 돈육의 수요는 국내 소비자들의 인식변화와 대기업의 공격적인 마케팅으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

다. 시장점유율등 공식적인 점유율이 집계된 것은 없으며 회사 자체(영업본부)의 조사로 실제와 차이가 있을 수 있습니다. (단위 : %)

품목	회사명	2023년1분기	2022년	2021년	2020년	비고

소시지류	신라에스지	35	35	30	30	CJ제일제당(주)OEM

경쟁사	65	65	70	70

수산물	신라에스지	-	-	-	-	-

경쟁사	100	100	100	100

축육	신라에스지	3	3	3	3	-

경쟁사	97	97	97	97

라. 시장의 특성

(가) 어육소시지 :CJ제일제당과 OEM판매 계약이며 상호협의 하여 소비자의 기호에 맞는 신제품 출시를 통한 지속적인 매출 확대를위해 노력하고 있으며 지속적인 원가 절감을 통한 수익창출에도 주력하고 있습니다.

더불어 판매확대차원 해외시장으로의 수출과 국내 틈새시장을 공략하기 위한 다방면의 노력을 하고 있습니다.(나) 수산물 가공, 유통 : 통조림용 골뱅이를 수입하여 제품 생산 판매 하고 있으며,품질과 가격에서 경쟁력이 있는 아프리카 지역의 청정 수산물을 국내,외에 유통 목적으로 수입하여 지속적으로 수익을 내고있습니다.

(다) 축육유통 : 미국산 우육, 돈육, 유럽산 돈육 중심의 직수입 및 국내 로컬 구매와 판매를 병행하여 지역별 우량 업체에 판매를 진행 하고 있으며 국외 공급 업체와의 직거래로 안정적인 매출과 이익 구조 개선을 위해 노력하고 있습니다. 마. 신규사업 등의 내용 및 전망

어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 공급하고 있으며 사조대림을 통한 중국시장도 진출했습니다.

동시에 자체 브랜드를 통한 국내시장과,수출시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

또한 해외 수산물 수입을 통한 원료 유통은 물론이고 직접 신제품을 개발하여 국내, 외 시장에 접목하고자 지속적인 제품개발에 주력하고 있습니다.

축육 유통 부문은 국외 공급 업체와의 직거래로 안정적인 물량 확보와 가격 경쟁력 있는 제품을 거래처 다변화와 신규 판매 루트 개척을 목표로 적극적으로 영업 활동 중 입니다.

바. 경기변동의 특성

단기적인 변동으로는 COVID 19 팬데믹 영향력, 미국 기준금리 인상에 따른 금리의 불확실성 지속, 러시아,우크라이나 간의 전쟁 장기화로 국제 물류공급 지연, 식품 물가 상승 등 글로벌 경제가 위협을 받는 등 모든 산업군의 어려운 위기가 여전한 상황입니다. 여기에 중국의 리오프닝(경제활동 제개)에 국제유가와 원자재 가격이 다시 상승국면을 맞이하고 있습니다. 이러한 상황은 단기간에 종결되지 않을 것으로 예상 됨에 따라 시장 변동성에 대응하는 기업들 간의 경쟁은 더욱더 과열될 것으로 예측됩니다.

축육 유통부문은 국내 소비시장의 장기 침체, 국제 환율 상승, 국제 원자재 급등 등 국내외 주요 이슈에 직접적이 영향을 받아 수입 원가, 국내 판매 가격이 결정 되는 주요 요인입니다. 사. 경쟁요소

식품산업은 소비자의 기호가 다양해짐에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고, COVID 19의 펜데믹 상황에서 성장한 간편조리식 시장은 편의성을 넘어 고급화, 세분화되어 개발에 박차를 가하고 있으며 그에 따른 식품업체간 경쟁이 심화되고 있습니다. 더불어 각종 원자재 수입가격의 급등으로 인한 제조,유통 업체 간의 경쟁 또한 과열되고 있는 상황입니다.

축육 유통 부문은 수입국의 현지 팩커(PACKER)와 트레이더(TRADER)를 통해 국제 시세 반영 및 국내 도,소매가격을 빠르게 적용시켜 시장의 흐름을 신속히 반영함으로 안정적 물량과 가격 경쟁력 있는 원가를 확보하고 있습니다.

아. 원,부자재 조달상의 특성 전세계적으로 식품원료의 확보는 기업의 경쟁력과 미래를 판단하는 중요한 변수로 대두된 것은 말할 것도 없거니와 기업의 존폐와도 직접적으로 연계되어 있는 실정입니다. COVID 19의 팬데믹 현상과 유럽에서의 전쟁으로 인한 환율상승, 유가폭등, 금리인상에 더불어 글로벌 물류의 원활하지 못한 상황이 원,부자재의 급등으로 이어져 모든 제조업체들이 어려움을 겪고 극복 노력을 해왔습니다. 하지만 이제는 포스트 COVID의 리오프닝(경제활동 재개)에 따른 유가, 원자재값 상승이라는 또다른 위기를 맞이하고 있습니다.

특히 수산물 가공식품의 원료는 동남아에서 어획된 수산물과 러시아, 미국등 알래스카 수역에서 어획된 원료가 많은 부분을 차지하고 있으나, 유럽과 아시아 일부 국가에서의 수요 증가로 인한 원료확보 경쟁은 심화되고 있습니다. 이에 당사는 안정적인 공급선을 확보하고 있으며 추가적인 공급처의 개발에 역량을 집중하고 있습니다.

축육 유통 부문은 모든 물량이 해외에서 수입되는 수입육의 특성으로 인해 자연재해와 각종 질병, 해운물류 등의 직,간접적인 영향을 받으며 해외 현지에서 도축, 가공, 선적, 운송 등 국내에 도착하기까지 1~3개월 정도의 시간이 소요되기 때문에 급변하는 국내 소비 시장을 정확하게 분석하는 역량이 필요합니다. 자. 관련법령 또는 정부의 규제 등

식품의 안전성에 대한 확보는 시간이 갈수록 세분화되고 점점 강조되고 있으며, 제조공정 및 원료의 생산, 공급에 이르러 원산지 표기의 강화 등 각종 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 이에 따라 소비자 단체는 물론 식품의약품 안전처, 보건복지부 등의 감시도 계속 강화되고 있습니다. 또한 근로자의 임금, 근로시간 등의 규제 또한 당면한 어려운 문제이기도 합니다.

축육 유통 부문은 농림축산검역본부와 식품의약안전처의 관련 법률 및 규정에 근거해 수입 유통 되고 있으며 지속적인 관리와 규제를 받고 있습니다. 차. 기타 식품산업은 고용 창출과 국민 건강증진에 지대한 영향을 미치는 중요한 산업으로 철저한 위생관리, 신제품 연구개발, 정부의 관리 감독으로 더욱 안전하고 믿을 수 있는 먹거리 제공과 또한 소비자의 욕구를 만족시켜주려는 노력 등으로 안정적인 성장이 기대됩니다. 축육 유통 부문은 국제식품시장에서 육류가 가장 중요한 식량자원으로 대두되고 있으며, 전 세계적 식량 전쟁에서 안정적이고 지속적인 식량 확보를 위해 수입육의 안정적인 공급이 꼭 필요한 상황입니다. 카. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 상표 또는 고객관리에 관한 중요한 정책 통조림 자사제품은 "동표"로 판매하고 있으며, 어육소시지는 CJ제일제당(주)에 OEM으로 납품을 하고 있습니다. 고객관리는 전담부서가 현재 없지만, 영업팀에서 영업 및 관리도 병행하고 있습니다. 그래서, 혹시 발생하는 클레임이나 고객관리 부분에 대해서는 현재의 조직에서 최선의 방법을 동원하여 진행하고 있습니다. (2) 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등[해당사항 없음]