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남해화학 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 11 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남해화학 주식회사
대 표 이 사 : 하 형 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 113길
(전 화) 061 688 5354
(홈페이지) http://www.nhchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명) 반 대 현
(전 화) 061 688 5354
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 94
V. 회계 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 95
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 97
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 109
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 113
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 117
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 121
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 122
XII. 상세표 ----------------------- 125
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 127
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 : 해당 사항 없음

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적 상업적 명칭당사의 명칭은 남해화학 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Namhae Chemical Corporation" 으로 표기합니다. 3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 113길 15(삼성동)전화번호 : 061-688-5354홈페이지 : http://www.nhchem.co.kr

4. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

5. 주요 사업의 내용당사는 비료화학사업과 유류사업을 영위하고 있습니다. 또한, 미래 성장동력 확보를 위해 신사업을 추진하고 있습니다. 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시길 바랍니다. (1) 비료화학사업부문당사는 국내 최대 규모의 비료 생산설비를 갖추고 있으며, 복합비료, 맞춤형비료, 원예용비료 등 다양한 비종을 생산하고 있습니다. 생산한 제품은 국내시장, 동남아(태국/베트남), 일본, 호주, 뉴질랜드, 인도 등에 판매하고 있습니다. 또한, 화학사업의 기반 시설을 바탕으로 암모니아, 황산 등의 화학제품을 국내외 시장에 판매하고 있습니다. (2) 유류사업부문국내 정유사에서 유류제품을 매입 후 직영주유소, 일반주유소, 농협주유소 등에 납품하고 있습니다. 보유하고 있는 유류탱크를 활용하여 유류 탱크 임대 사업도 영위하고 있습니다. (3) 신사업 부문당사는 현재 반도체용 암모니아수, 실리카 사업을 추진 중에 있습니다. 품질 개선을 통한 판매처 확보에 주력하고 있습니다. 또한, 2021년7월 30일 이사회를 통해 반도체용 황산 합작 사업 진출을 승인하였고, 2021년 10월 27일 신설 합작사 (사명 : 엔이에스 머티리얼즈)를 설립하였습니다.

6. 신용 평가에 관한 사항 공시 대상 기간 동안 당사는 회사채를 발행한 사실이 없으나 회사채 등급에 준하는 경영상태 평가를 받아 아래와 같은 등급을 받았습니다.(1) 신용평가 현황

결산 기준일	평가일	평가대상 유가증권	신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2018.12.31.	2019.07.01.	회사채	A	이크레더블(AAA~D)

2019.12.31.	2020.07.01.	회사채	A	이크레더블(AAA~D)

2020.12.31.	2021.08.09.	회사채	A	이크레더블(AAA~D)

(2) 등급별 정의

평가대상	등급	등급의 정의

기업경영상태평가	AAA	환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함

AA	환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함

A	신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임

BBB	신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음

BB	신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음

B	신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음

CCC	신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음

CC	신용위험이 발생할 가능성이 높음

C	신용위험이 발생할 가능성이 극히 높음

D	현재 신용위험이 발생한 상태에 있음.

※ AA부터 CCC까지의 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있음

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1995년 11월 10일	부	해당 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주요 연혁o 1974. 05. 08 남해화학주식회사 설립 - 초대사장 이 원 엽 취임 - 소재지 : 서울시 종로구 견지동 68번지 o 1978. 03. 27 본사 소재지 이전 - 서울시 중구 충무로 3가 60-1번지 o 1980. 05. 08 제2대사장 박 희 동 취임 12. 10 본사 여천공장으로 이전 - 전남 여천시 낙포동 343번지o 1985. 10. 21 제3대사장 김 용 휴 취임 o 1988. 08. 12 본사 서울로 이전 - 서울시 중구 퇴계로178 o 1990. 09. 27 제4대사장 이 병 기 취임 o 1995. 11. 10 증권거래소에 주식상장 - 한국종합화학공업(주) 소유주식 75%중 30% 공개매각o 1996. 09. 27 제5대사장 우 근 민 취임 o 1997. 03. 17 제6대사장 이 동 훈 취임 o 1998. 03. 26 제7대사장 윤 영 호 취임 o 1999. 03. 30 경기강원영업소 개소 - 원주시 단계동 876-4 대호빌딩 4층o 1999. 03. 30 충청영업소 개소 - 청주시 흥덕구 사직동 농협원예조합빌딩 4층o 2000. 03. 24 제1대회장 송 선 근 취임 제8대사장 김 종 무 취임o 2001. 01. 02 영업소 개편 및 신설 - 개편 : 경기강원영업소 → 경기영업소, 강원영업소 충 청 영 업 소 → 충북영업소, 충남영업소 - 신설 : 전남영업소, 경남영업소 o 2001. 03. 06 충남/경남/전남/경기 영업소 개소o 2002. 10. 18 경북영업소 개소o 2003. 03. 24 제 9대사장 장 경 택 취임o 2003. 06. 09 석유수입업 등록 및 유류사업개시o 2003. 12. 23 여천 하나로 직영주유소 1호점 개소o 2004. 02. 06 유류 브랜드네임 변경 (하나로오일→Nc-oil)o 2004. 12. 29 광주 풍암 하나로 직영주유소 2호점 개소o 2005. 03. 11 제10대사장 김 장 규 취임o 2005. 09. 09 목포 용해 직영주유소 3호점 개소o 2005. 11. 20 화학제품 출하시설 준공o 2007. 01. 19 농업협동조합중앙회와 (주)영일케미컬 주식(60.1%) 양수도계약 체결o 2007. 08. 08 라오스 국회부의장 일행 회사방문o 2007. 12. 06 완효성비료 저장시설 준공o 2008. 08. 30 제2피복기시설 준공o 2008. 09. 14 매출액 1조원 달성o 2008. 11. 30 수출 3억불탑 수상(대통령)o 2009. 01. 01 동일산 직영주유소 4호점 개소o 2009. 03. 20 제11대 사장 함 태 홍 취임o 2009. 12. 30 제주지역 농협과 제주비료(주) 주식(51%) 양수도계약체결o 2010. 04. 02 최신 자동화 물류시설 준공o 2010. 07. 27 황산가리(SOP)공장 준공 o 2010. 12. 01 호주 검역시스템(AQIS) 1등급 취득o 2011. 03. 07 유류기반 시설 준공o 2011. 04. 25 남해화학(주), Nippon Soda, Mitsubishi Corporation 간 농약원제 사업 합작계약 체결o 2011. 06. 14 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 설립o 2012. 03. 05 최대주주변경(농협중앙회 → 농협경제지주주식회사)o 2012. 03. 23 제12대 사장 강 성 국 취임o 2013. 06. 11 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 공장 준공o 2013. 06. 27 노사문화우수기업 선정 (고용노동부 주관)o 2013. 09. 23 노사문화대상 수상 (국무총리상)o 2014. 02. 06 뉴질랜드 검역인증(Low Risk System) 취득o 2015. 06. 26 집단에너지사업 관련 합작법인(여수그린에너지) 설립o 2016. 02. 16 농업회사법인 (주) 바이오필드 인수(지분70% 취득)o 2016. 03. 29 나노기공실리카 공장 기계적 준공o 2016. 05. 02 본사 이전 - 전남 여수시 여수산단로 1384o 2016. 05. 02 본점 소재지 이전 - 서울시 강남구 테헤란로113길 15o 2016. 12. 30 나노기공실리카 공장 준공 및 생산 개시o 2017. 02. 09 제13대 사장 이 광 록 취임o 2020. 03. 03 실리카 합작사 설립o 2020. 03. 25 제14대 사장 하 형 수 취임

o 2021. 01. 11 수용성 비료 배합 공장 준공o 2021. 10. 27 반도체용 황산 합작사 설립(사명 : 엔이에스머티리얼즈)

2. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 24일	정기주총	사외이사 조대권사외이사 이광수사외이사 조영조사외이사 김세제사외이사 윤병철사외이사 이형권사외이사 여인홍	대표이사 하형수사내이사 이복영사내이사 이재근사외이사 김종구	사외이사 손은남사외이사 이동현사외이사 고상연사외이사 김상현사외이사 이대환사외이사 임우규사외이사 김길용

※ 당사는 2021.03월부로 사내이사 3명, 사외이사 8명의 임기가 만료됨에 따라 제47기 정기주주총회에서 사내이사 3명 및 사외이사 8명을 신규 선임 및 재선임하였습니다.※ 여인홍 사외이사는 2021.06.17.일부로 사임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(제48기 3분기)	47기(2020년말)	46기(2020년말)

보통주	발행주식총수	49,678,843	49,678,843	49,678,843

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	49,678,843,000	49,678,843,000	49,678,843,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	49,678,843,000	49,678,843,000	49,678,843,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,969,775	-	70,969,775	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,290,932	-	21,290,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,290,932	-	21,290,932	기업분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,678,843	-	49,678,843	-

Ⅴ. 자기주식수	1,730,148	-	1,730,148	자사주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,948,695	-	47,948,695	-

※ 2002년 9월 15일 기업분할을 통해 21,290,932주(30%)가 차감되었습니다.※ 당사는 신탁계약을 통해 자기주식 1,730,148주를 간접취득하고 있습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	1,730,148	-	-	-	-	1,730,148	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	1,730,148	-	-	-	-	1,730,148	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	1,730,148	-	-	-	-	1,730,148	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

당사 최근 정관 개정일은 2020년 3월 25일 제46기 정기주주총회에서 개정하였습니다. 공시 대상 기간 중(2021.01.01.~2021.09.30.)에 정관을 변경한 내역은 없습니다.
1. 사업의 개요

1. 사업부문별 개요 (1) 비료 화학 사업 당사는 9월말 기준 복합비료 생산량은 62만 9천톤입니다. 국내시장에는 농업용, 복합비료, 맞춤형 비료 등을 판매하고 있으며 2021년 9월 기준 내수 비료 시장 점유율은 46% 입니다. 또한, 기능성 비료 시장 확대에 따라 2021년 1월 수용성 비료 공장을 준공하여 수용성 비료를 판매하고 있습니다. 당사 매출액 중 내수비료 매출액은 225,802 백만원입니다. 내수비료의 주요 거래처는 농협경제지주로서 매년 초 연간 입찰 계약을 통해 공급하고 있습니다. 해외에는 주로 복합비료를 판매하고 있으며 주 거래처는 태국/베트남 등 동남아시아입니다. 2010년에는 호주 및 뉴질랜드의 엄격한 검역시스템을 통과하여 그 품질을 인정받고 있습니다. 또한, 기존 거래처 뿐만 아니라 일본, 인도 등 신규 거래처를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년 9월 기준 수출 비료 매출액은 196,949백만원 입니다. 9월말 기준 연간 화학제품 생산량은 81만톤입니다. 황산은 비료 제품의 제조 원료로 사용되거나 화학제품의 중간 원료로서 국내외에 판매됩니다. 2021년 9월 말 기준 당사는 황산을 국내외에 판매하여 8,971 백만원의 매출액이 발생하였습니다. 주요 화학 제품 중 하나인 암모니아는 전량 수입하고 있습니다. 수입한 암모니아는 비료 제품의 원재료로 사용되며 일부는 판매하고 있습니다. 당사는 9월 말 기준 암모니아 판매로 189,570백만원의 매출액이 발생하였습니다. 비료화학사업부문의 수익성에 가장 크게 영향을 미치는 부분은 원재료 가격입니다. 주요 원재료는 요소, 인광석, 암모니아입니다. 2021년에는 코로나로 인한 경기침체에서 회복됨에 따라 원재료 가격이 상승세에 있습니다. 이에 따라 당사의 주요 원재료인 요소, 인광석, 암모니아도 큰 폭으로 가격이 상승하였습니다. 당사는 원재료 가격 상승 추이를 면밀히 점검하고 있으며, 원재료 수요처 다변화로 저가 안정 수급을 위해 노력하고 있습니다 (2) 유류 사업 부문 당사는 주요 정유사로부터 경유, 등유, 휘발유를 구입하여 농협주유소, 일반주유소에판매하고 있습니다. 또한, 유류 탱크 임대수익도 있으며, 해당 수익은 영업외 수익으로 처리하고 있습니다. 당사는 유류 사업으로 2021년 9월 말 기준 403,865백만원의매출이 발생하였습니다. 당사는 공급처 다변화 등을 통해 공급 안정화 및 수익 확대에 꾸준히 노력하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 현황당사는 복합비료, 맞춤형비료, 요소비료 등 주로 농업용으로 사용되는 무기질 비료와암모니아, 황산 등 화학제품을 판매하고 있습니다. 또한, 경유, 등유, 휘발유 등 유류제품을 정유사로부터 구매하여 직영주유소, 일반주유소 등에 판매하고 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매 출

금 액	비 율

비료화학사업	제 품	요 소	농업용,원료용,공업용	거북선표	50,637	5%

복합비료	전답용(수도작), 밭작물	거북선표	337,702	32%

맞춤형비료	전답용(수도작), 밭작물	거북선표	34,412	3%

비료 소계	422,751	40%

제 품	암모니아	비료, 사료, 화학,등	-	189,570	18%

황 산	비료, 폐수처리 등	-	8,971	1%

기 타	불화규산, 석고 등	-	22,790	2%

화학 소계	221,332	21%

유류사업	상 품	석 유 류	경유, 등유, 휘발유	-	403,865	39%

유류 소계	403,865	39%

합 계	1,047,948	100%

2. 주요 제품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원/톤)

구 분	제48기 3분기	제47기	제46기

요 소	425,029	402,788	435,356

복 합 비 료	427,104	374,106	379,267

맞춤형비료	425,554	444,974	418,364

암 모 니 아	588,364	387,053	409,825

황 산	70,235	49,571	47,973

주1) 총매출액에서 총물량을 나눈 값입니다.주2) 내수비료의 경우 입찰을 통해 연간 판매단가가 결정됩니다. 수출비료와 암모니아 등 화학제품은 판매 물량 마다 가격 협상을 진행하며, 국제 시황, 수요처 수급 상황, 환율 등에 따라 변동됩니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 주요 제품 매출 실적

(단위 : 천톤, 천KL(유류), 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제48기 3분기	제47기	제46기

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

비료화학	비료제품	요 소	내 수	105	43,256	109	43,443	124	53,783

수 출	14	7,381	23	9,895	19	8,518

합 계	119	50,637	132	53,338	143	62,301

복 합비 료	내 수	311	148,134	357	163,356	357	153,415

수 출	480	189,568	570	183,104	567	196,774

합 계	791	337,702	926	346,460	923	350,190

맞춤형비 료	내 수	81	34,412	89	39,602	124	52,073

수 출	0	0	0	0	0	0

합 계	81	34,412	89	39,602	124	52,073

소 계	내 수	497	225,802	555	246,401	605	259,272

수 출	494	196,949	593	192,999	586	205,293

합 계	991	422,751	1,148	439,400	1,191	464,564

화학제품상품	암 모니 아	내 수	310	183,181	385	149,399	441	180,307

수 출	12	6,389	16	6,007	15	6,424

합 계	322	189,570	402	155,407	456	186,731

황 산	내 수	80	4,039	104	5,503	107	5,943

수 출	48	4,932	7	34	59	2,018

합 계	128	8,971	112	5,537	166	7,960

기 타	내 수	16	21,018	15	21,712	15	22,802

수 출	0	1,773	3	4,315	0	2,378

합 계	16	22,790	18	26,028	15	25,181

소 계	내 수	406	208,238	505	176,615	563	209,052

수 출	60	13,094	26	10,357	74	10,820

합 계	466	221,332	531	186,972	637	219,872

유 류	상품	석유류	내 수	375	403,865	436	383,474	484	502,765

수 출	0	0	0	0	0	0

합 계	375	403,865	436	383,474	484	502,765

합 계	내 수	1,278	837,905	1,496	806,489	1,652	971,089

수 출	553	210,043	619	203,356	660	216,112

합 계	1,831	1,047,948	2,115	1,009,845	2,312	1,187,201

2. 제품 판매 경로 및 주요 매출처내수비료의 경우 대부분 농협경제지주 연간 입찰을 통해 공급 중이며, 수출비료는 상사를 통해서 판매하고 있습니다. 당사의 주요 매출처는 농협경제지주로서 2021년 9월 말 기준 전체 매출액에서 자치하는 비중은 39.4% 입니다.

3. 판매 방법 및 조건가. 비료

장기, 연간계약에 의한 기존거래처 공급과 입찰 참여 등을 통한 신규거래처 공급※ 판매대금 회수조건 : 1∼3개월 외상매출나. 석고장기, 연간계약에 의한 거래처 공급※ 판매대금 회수조건 : 거래처별 1∼5개월 신용거래한도별 외상매출다. 화학제품계약에 의한 거래처에 공급※ 판매대금 회수조건 : 선수 또는 1∼4개월 어음 및 현금결제

라. 판매전략(1) 신규거래선 개척을 통한 판매 물량 증대(2) 기능성 비료 등 신규제품 출시를 통해 고객 만족 제고 및 수익성 개선(3) 물류시스템 개선을 통한 적기안정 공급체계 확립(4) 지속적인 품질관리를 통한 고품질 제품 판매

4. 수주 상황(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

맞춤형 비료 외	2021.02.09.	2021.01.01.~2021.12.31.	-	212,005	-	167,282	-	-

합 계	-	212,005	-	167,282	-	-
5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장 위험 관리

당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한, 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 미수금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 각 위험별 관리정책을 정비하고 그 운용이 정책에 부합하는지 확인하고 있으며 전기말 이후 재무위험관리의 목적 및 정책의 중요한 변경은 없습니다.

가. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험 등으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름이 변동될 위험입니다. 당사는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 있으며, 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당사의 경영진은 시장이자율 변동이 당사에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (2) 환위험환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 판매 및 구매 등에 따른 환위험에 노출되어 있습니다. 당사는 내부적으로 원화환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 나. 신용 위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 신용위험은 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다. 당사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.또한, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로, 금융기관으로부터 신용위험이 당사에 미치는 영향은 제한적이라고 판단하고 있습니다. 다 유동성 위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 당사자 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 유동성 전략 및 계획을 점검하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 라 자본위험관리당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어산출하고있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

2. 파생상품 거래 현황당사는 USANCE 등의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 해당 상품은 회계기준에 의거 투자목적으로 분류됩니다. 보고기간종료일 현재 관련 파생상품자산ㆍ부채 내역 및 파생상품 평가 손실 내역은 다음과 같습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제48기 3분기(2021년)	제47기(2020년)	제46기(2019년)

[비유동자산]	205,102	206,394	207,330

ㆍ유형자산	157,962	171,196	172,081

ㆍ무형자산	683	762	739

ㆍ투자부동산	12,489	12,072	11,973

ㆍ관계기업 투자	10,295	9,367	9,926

ㆍ기타비유동자산	23,637	12,997	12,611

[유동자산]	500,671	383,051	373,809

ㆍ재고자산	162,548	131,652	141,975

ㆍ현금및현금성자산	73,638	44,197	35,969

ㆍ기타유동자산	264,485	207,202	195,865

자산총계	705,773	589,445	581,139

[비유동부채]	19,202	17,738	20,463

[유동부채]	231,324	118,788	126,716

부채총계	250,526	136,526	147,179

[자본금]	49,679	49,679	49,679

[자본잉여금]	45,170	45,170	45,170

[자본조정]	(7,573)	(7,573)	(7,573)

[기타포괄손익누계액]	408	408	(39)

[이익잉여금]	367,562	365,234	346,723

자본총계	455,246	452,919	433,960

부채와자본총계	705,773	589,445	581,139

매출액	1,047,948	1,009,845	1,187,201

영업이익	8,194	26,392	15,331

법인세비용차감전순이익	10,308	32,430	22,019

당기순이익	7,240	25,044	16,041

주당순이익(원)	151	522	335
2. 연결재무제표

- 해당 사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항 없음
6. 배당에 관한 사항

1. 배당 정책

당사는 주주이익을 극대화를 전제로 회사의 이익을 일정부분 주주에게 환원하는 주요 수단으로 현금 배당을 실시하고 있습니다. 현금 배당 규모는 회사의 지속적인 성장, 미래 신사업을 위한 투자, 경영실적, 현금 흐름 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다.당사는 제47기 정기주주총회를 통해 당기순이익의 15.3%를 주주에게 배당하였습니다. 또한, 당사는 유가증권시장에 상장한 1998년 이래 매년 결산 배당을 실시하여 이익의 일부를 꾸준히 주주에게 환원해오고 있습니다. 앞으로도 안정적인 사업 포트폴리오를 바탕으로 신사업을 적극 추진하여 회사의 수익을 개선해나갈 것이며, 이를 통해 중장기적으로 배당성향을 지속적으로 확장해나갈 계획입니다.당사는 2021년 2월 26일 이사회를 통해 자기주식 신탁 계약을 1년 연장하였으며 해당 사실을 공시하였습니다. 현재 당사는 추가적인 자기주식 매입 또는 매각 계획은 없으며, 해당 사실이 있을 경우 관련 법과 절차에 의거 즉시 공시토록하겠습니다.정관 상 배당에 관한 규정은 하기와 같습니다.

제47조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제1항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제48조(배당금 지급청구권의 소멸시효)①배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	25,044	16,041	8,350

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	522	335	175

현금배당금총액(백만원)	3,836	2,877	2,397

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.3	17.9	28.7

현금배당수익률(%)	-	0.99	0.73	0.44

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	80	60	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	23	0.72	0.7

※ 당사는 분기(중간)배당한 이력은 없으며, 유가증권시장에 상장한 1998년(제25기) 회계연도부터 매년 결산배당을 진행하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당 사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당 사항 없음

## 채무증권 발행실적 >

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 >

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액 >

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성 기준에 의거 반기보고서에는 해당 항목 생략
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인 및 감사 의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기 3분기(당기)	한영회계법인	적 정	해당 사항 없음	해당 사항 없음

제47기(전기)	한영회계법인	적 정	해당 사항 없음	특수관계인과의 거래

제46기(전전기)	한영회계법인	적 정	해당 사항 없음	특수관계인과의 거래

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제48기 3분기(당기)	한영회계법인	재무제표 감사내부회계관리제도 감사	298,000,000	3,200	49,700,000	580

제47기(전기)	한영회계법인	재무제표 감사내부회계관리제도 감사	140,400,000	1,560	270,000,000	3,000

제46기(전전기)	한영회계법인	재무제표 감사내부회계관리제도 감사	98,400,000	1,200	97,826,000	1,193

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	2021.07.01.	2021년 세무조정 용역 계약	2021.07.01.~2022.06.30.	14,000,000	-

제47기(전기)	2020.06.01.	2020년 세무조정 용역 계약	2020.07.01.~2021.06.30.	13,000,000	-

제46기(전전기)	2019.06.01.	2019년 세무조정 용역 계약	2019.07.01.~2020.06.30.	12,000,000	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 26일	김길용,김종구,이동현,이대환	대면	2020 감사결과보고

5. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치 정보 : 해당 사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

제47기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회에 관한 사항당사는 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 회사의 경영에 관한 사항 등과 관련하여 회사와 독립적인 위치에서 감사업무를 수행합니다. 또한, 제반 업무 수행을 위해 관계 서류를 해당 부서에 요청할 수 있습니다. 아울러 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김세제	예	현) 화성시 농업정책 민간전문가전) 태안농협조합장	-	-	-

조영조	예	전) 농협유통 대표이사전) 중앙회 도매유통 본부장	-	-	-

김종구	예	현) 회계법인 상지원 대전지점 대표전) 대전지방공인회계사회 회장	예	회계사	- 기본자격 : 회계사- 근무기간전) 공인회계사회 대전충청지회장 (2007년~2013년)현) 회계법인 상지원 대전지점 대표 (2013년~ )

감사위원	임기 및연임 횟수	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

조영조	'21.03.24.~'23년 정기주총(해당 없음)	유통회사 대표이사를 역임한 경력을 바탕으로 회사의 전반적인 경영 현황에 대하여 객관적이고 합리적인 시각으로 의사결정하는데 도움이 될 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

김세제	'21.03.24.~'23년 정기주총(해당 없음)	농업정책 민간전문가로서 대외 정책 변화를 고려하여 합리적인 의사결정하는데 도움이 될 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

김종구	'18.03.23.~'23년 정기주총(1회 연임)	회계법인 대표로서 오랜 재무 회계 실무 경혐을 바탕으로회사의재무 회계에 대하여 객관적이고 투명한 감사로 신뢰도를 제고할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

2. 감사위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	김길용(출석률 : 100% )	김종구(출석률 : 100% )	이동현(출석률 : 100% )	이대환(출석률 : 100%)

감사위원회	김길용김종구이동현이대환	2021.01.29.	- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과 보고	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2021.02.26.	- 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고- 2020년 감사결과 보고- 2020년 외부감사인 감사결과 보고- 2020년 외부감사인 감사보수 보고	가 결	불 참	찬 성	찬 성	찬 성

- 임기만료로 인한 퇴임 : 김길용, 이동현, 이대환- 제47기 정기주주총회에서 신규 선임 : 여인홍, 김세제, 조영조	김세제(출석률 : 100% )	김종구(출석률 : 100% )	조영조(출석률 : 100% )	여인홍(출석률 : 100% )

김세제김종구조영조여인홍	2021.03.24.	- 감사위원장 선정- 감사위원장 직무대행 순위 결정- 감사위원장 직무권한의 위임	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2021.04.16.	- 감사 업무 보고- 외부감사인 2020년 감사결과 및 2021년 감사계획- 내부회계관리제도 현황	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2021.05.21.	- 2021년 외부감사인 보수 결정- 2020년 외부감사인 감사활동 내역 확인	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

- 여인홍 감사위원 2021.06.17.일부로 중도 퇴임	김세제(출석률 : 100% )	김종구(출석률 : 100% )	조영조(출석률 : 100% )	-

김세제김종구조영조	2021.06.30.	- 감사위원장 선정- 2021년 외부감사인 보수결정 결과- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

김세제김종구조영조	2021.09.23.	- 2021년 2~3분기 감사업무 현황	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-

3. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 04월 16일	경영기획본부신사업본부	김세제, 김종구조영조, 여인홍	-	- 당사 재무현황 및 연도말 손익 추정- 신규사업 추진 시 경제성 평가 관련

4. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감 사 팀	3	팀장 외 2명(평균 19년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

5. 준법지원인 등 지원조직 현황 (1) 준법지원인의 인적 사항 당사는 2016년 7월 12일 이사회 의결을 통해 상법 제542조의 13에 의거 아래와 같이준법지원인을 선임하였습니다.

성 명	학력 사항	주 요 경 력

우 등(만50세)	서울대학교국제경제학과	- 사법연수원 제34기 수료- 동부화재 준법감시팀 / KTB 투자증권 법무팀 근무

(2) 준법지원인의 활동 내역당사 준법지원인은 소송 관리, 계약서 및 법률 자문 업무를 수행합니다. 아울러 이사회 및 각종 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 또한, 청렴하고 투명한 조직문화 조성을 위해 아래와 같은 교육 및 활동을 진행하고 있습니다.

일 자	내 용	비 고

2021.09.15.	9월 준법감시 교육

2021.09.03.	3분기 계약사무 모니터링

2021.07.14.	3분기 윤리경영 준법 교육

(3) 준법지원인 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원실	2	부장, 차장(평균 23년)	- 준법지원을 위한 상시적 법률자문업무 및 계약서 사전심사
- 임직원 법규준수를 위한 준법(청렴)교육, 독점규제 및 공정거래에관한 법률 위반, 횡령, 금품수수, 문서위조 사례, 청탁금지법 (김영란법) 및 법위반 예방 가이드라인 교육
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

※ 당사는 제47기 정기주주총회(2021.03.24.)에서 전자투표제와 의결결권대리행사권유제도를 시행하였습니다. 의결권 대리 행사 권유 시 직접 교부, 우편 발송, 전자위임장 등의 방법을 활용하여 위임장 용지를 교부하였습니다.

※ 당사는 공시 대상 기간 동안 소수주주권, 경영권 분쟁 내역은 없습니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,678,843	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,730,148	상법 제369조 제2항자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,948,695	-

우선주	-	-

3. 주식 사무에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기종료 후 3월이내

주권의 종류	주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.

명의개서대리인	(주)KEB하나은행 증권대행부주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2,TEL : 02-368-5828

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지(http://www.nhchem.co.kr)

4. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제47기주주총회('21.3.24)	○ 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건- 1주당 현금배당 : 80원(8.0%)○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 3명 하형수, 이복영, 이재근- 사외이사 : 7명 이형권, 이광수, 조대권, 윤병철, 여인홍, 김세제 조영조○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 여인홍, 김세제, 조영조○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사선임의 건(김종구)○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안승인원안승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

농협경제지주(주)	최대주주(계열회사)	보통주	27,820,149	56.00	27,820,149	56.00	-

이재근	등기임원	보통주	8,500	0.02	8,500	0.02	-

계	보통주	27,828,649	56.02	27,828,649	56.02	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

농협경제지주	1	장철훈	-	-	-	농협중앙회	100

김태환	-	-	-	-	-

2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	농협경제지주 주식회사

자산총계	11,875,798

부채총계	6,339,146

자본총계	5,536,652

매출액	12,394,566

영업이익	115,671

당기순이익	44,080

2020년 연결 재무제표 기준

3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당 사항 없음 4. 공시 작성 대상 기간 중 최대주주 변동 내역은 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

1. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

농업협동조합중앙회	1,118	이성희	-	-	-	회원조합	100

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	농업협동조합중앙회

자산총계	147,493,775

부채총계	127,661,964

자본총계	19,831,811

매출액	6,167,738

영업이익	2,325,087

당기순이익	965,703

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	농협경제지주	27,820,149	56.0	-

-	-	-	-

우리사주조합	3	0.0	-

5. 소액주주 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	51,079	51,082	99.99	21,849,106	49,678,843	40.52	자사주 포함

6. 주가 및 주식 거래 실적 (단위 : 원,주)

구 분	'21년 04월	'21년 05월	'21년 06월	'21년 07월	'21년 08월	'21년 09월

보통주	최 고	9,380	10,350	11,000	12,600	12,350	11,400

최 저	8,940	9,210	9,800	9,540	10,400	10,250

월간거래량	9,531,870	19,997,905	14,242,089	27,910,775	32,523,655	13,973,707
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하형수	남	1963년 04월	대표이사	사내이사	상근	대표이사	- 전 농협중앙회 경영감사부장 겸 감사위원회 사무처장- 전 농협중앙회 사업감사부장	-	-	자회사 임원	2020.03.25. ~ 현재	2022년 03월 24일

이복영	남	1957년 05월	부사장	사내이사	상근	회사 경영 총괄	- 전 남해화학 기술사업상무이사- 전 닛소남해아그로 대표이사- 전 남해화학 기획본부장	-	-	자회사 임원	2020.05.18. ~ 현재	2022년 03월 24일

이재근	남	1961년 04월	사내이사	사내이사	상근	조업/기술총괄	- 조선대(원) 기계공학 석사- 전 남해화학 기술본부장- 전 닛소남해아그로(주) 대표이사	8,500	-	자회사 임원	2018.03.23 ~ 현재	2022년 03월 24일

이형권	남	1963년 04월	사외이사	사외이사	비상근	-	- 현 전남대학교 친환경농업연구소 연구원- 전 화순농협조합장- 전 전국경영인조합협의회장	-	-	자회사 임원	2021.03.24.~현재	2023년 03월 24일

이광수	남	1952년 03월	사외이사	사외이사	비상근	-	- 전 여주농협 조합장- 전 여주신문 운영위원- 전 여주자영농고 운영위원	-	-	자회사 임원	2021.03.24.~현재	2023년 03월 24일

조대권	남	1946년 08월	사외이사	사외이사	비상근	-	- 전 영산농협 조합장- 중앙회 감사위원- 전 농협대학교 명예교수	-	-	자회사 임원	2021.03.24.~현재	2023년 03월 24일

윤병철	남	1962년 02월	사외이사	사외이사	비상근	-	- 현 (사) 한국지역정책개발연구원장- 전 순천대학교 겸임교수- 전 순천시의회 의원	-	-	자회사 임원	2021.03.24.~현재	2023년 03월 24일

김세제	남	1961년 05월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 현 화성시 농업정책 민간전문가- 전 태안농협조합장	-	-	자회사 임원	2021.03.24.~현재	2023년 03월 24일

조영조	남	1956년 10월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원	- 전 농협유통 대표이사- 전 중앙회 도매유통본부장- 전 중앙회 산지유통본부장	-	-	자회사 임원	2021.03.24.~현재	2023년 03월 24일

김종구	남	1959년 02월	사외이사	사외이사	비상근	감사위원장	- 현 회계법인 상지원 대전지점 대표- 전 공인회계사회 대전충청지회장	-	-	자회사 임원	2018.03.23.~현재	2023년 03월 24일

신영호	남	1965년 06월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	-	- 현 농협경제지주 공판사업 분사장- 전 농협경제지주 가락공판장장- 전 농협경제지주 자재부 비료팀장	-	-	자회사 임원	2020.03.25.~현재	2022년 03월 24일

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

비료화학	남	356	-	14	-	370	16.2	25,754,127	69,606	8	32	40	-

비료화학	여	10	-	3	-	13	5.3	483,785	37,214	-

유류사업	남	9	-	-	-	9	20.4	745,888	82,876	-

유류사업	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공 통	남	85	-	5	-	90	19.0	6,842,618	76,029	-

공 통	여	7	-	1	-	8	8.5	287,971	35,996	-

합 계	467	-	23	-	490	16.3	34,114,389	69,621	-

3. 미등기임원 보수 현황 : 해당 사항 없음

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	11	1,129	-

2. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	846,605	76,964	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	611,636	203,879	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	123,972	30,993	-

감사위원회 위원	4	110,997	27,749	-

감사	-	-	-	-

※ 2021년 6월 17일부로 사임한 여인홍 사외이사(감사위원회 위원)에게 지급한 보수가 포함된 금액입니다. 3. 이사의 보수지급 기준 당사는 주주총회에서 이사 보수 한도를 설정하고 이사회 의결을 통해 한도 내에서 세부적인 보수를 의결하여 집행하고 있습니다.사내이사의 보수는 기본급, 성과급. 후생비 등으로 구성되어 있습니다. 기본급은 12개월로 분할하여 지급하고 있으며, 성과급은 경영평가(경영 실적 등)를 기초로 지급됩니다. 후생비는 학자금, 경조금을 포함하여 당사 사규에 의거 지급하고 있습니다.사외이사의 보수는 기본급과 후생비로 구성되며, 기본급은 12개월 분할로 지급합니다. 당사는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 두고 있으므로, 감사위원회는 사외이사와 동일한 기준으로 보수를 지급하고 있습니다.기타비상무이사는 농협경제지주의 집행간부로서 당사에서 지급하는 보수는 없습니다. 4. 당사는 5억원 이상의 보수를 받는 이사 및 개인은 없습니다.5. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황 : 해당 사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 (1) 계열회사 개요당사는 농협 기업집단 소속으로서 2021.08.03. 공정거래위원회 보도자료 기준 55개의 계열회사가 있습니다. 계열회사간의 업무 조정이나 이해 관계를 조정하는 기구는 없으며, 당사와 계열회사 간 임원 겸직도 없습니다.당사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사는 당사 최대 주주인 농협경제지주입니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

농 협	3	52	55

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 계열회사간 출자 현황

출자회사/피출자회사	농협경제지주(주)	남해화학(주)	농우바이오	(주)농협사료	(주)농협네트웍스	(주)지엔앰퍼포먼스	농업협동조합자산관리회사	농협금융지주(주)	농협은행(주) (주3)	NH투자증권(주)	NH농협캐피탈(주)	NH치뉴그로쓰사모투자합자회사	지엔엠홀딩스(주)

(주)농협하나로유통	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협유통	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협충북유통	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협대전유통	99.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협부산경남유통	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

남해화학(주)	56	3.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협케미컬	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농우바이오	57.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인 농협양곡(주)	76.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협홍삼	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협아그로	94.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인 농협흙사랑(주)	63.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협물류	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)NH농협무역	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협사료	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협목우촌	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인 농협티엠알(주)	-	-	-	60.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)공영홈쇼핑	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인 농협식품(주)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인 오리온농협(주)	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)상림농업회사법인	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)농협파트너스	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)그랑플레이스	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-

(주)더블트리인터랙티브	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-

(주)에이마케팅	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-

NH농협리츠운용(주)	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

햇살유통	-	-	-	-	-	-	-	-	46.57	-	-	-	-

앤에이치김해아이엔디	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

그랑몬스터(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

(주)지엔앰퍼포먼스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100

농협은행(주)	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

(주)농협생명보험	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

(주)농협손해보험	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

NH투자증권(주)	-	-	-	-	-	-	-	46.02	-	0.24	-	-	-

NH아문디자산운용(주)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-

NH농협캐피탈(주)	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

NH벤처투자(주)	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

NH선물(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

NH저축은행(주)	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-

NH헤지자산운용(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-

NH큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	24.95	-	-	-	-

NH아주아이비중소중견그로쓰2013사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	29.95	0.05	2.5	-	-

코에프씨우리그로쓰챔프제2010의3호 사모투자전문회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.27	-	-	-

NH애그리비즈밸류크리에이티브제일호 사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	48.03	0.5	-	-	-

이니어스NH사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98	-	-	-

NH뉴그로쓰사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	13.64	18.18	4.55	-	-

지엔엠홀딩스(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.2	-

NH나우농식품1호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-

NH공동투자사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.31	-	-	-

알지에이치브이엘사모해외자원개발특별자산투자회사일호	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.17	-	-	-

NH나우농식품2호사모투자합자회사	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33	-	-	-	-

(2) 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	9,367	778	928	10,295

일반투자	-	1	1	691	-	-	691

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	10,058	778	928	10,986

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음 2. 최대주주등과의 영업 거래

회사명	관 계	거 래 내 용	비 고

종 류	기 간	물품 및서비스명	금액(억원)

농협경제지주	최대주주,(계열회사)	매출	2021.01.01~2021.09.30	비료 및 유류	4,128	-

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 ※ 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

'21.02.09.	단일판매,공급 계약체결	o 2021년 무기질비료 구매납품계약 체결① 계약상대자 : 농협경제지주② 계 약 품 목 : 맞춤형비료 외③ 계 약 금 액 : 212,005백만원④ 계 약 기 간 : 2021.01.01 ~ 2021.12.31 (1년)	- 3분기 기준 167,282백만원 납품

'21.07.30.	타법인 주식 및출자증권 취득 결정	o 반도체용 황산 사업 진출을 위한 합작사 설립① 출 자 금 액 : 250억원② 취 득 주 식 : 35만주(신설 법인 발행주식 총수의 70%)③ 취 득 일 자 : 미정	- 2021년 10월 14일 합작 법인 설 립을 위해 1차 납입금액 출자(98 억)- 2021년 10월 합작 법인 설립 (사명 : 엔이에스 머티리얼즈)
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 소송 사건

당분기말 현재 당사가 피고로 계류된 진 행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 사건	유덕상 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구(*1)	437,910,000	1심 진행중

김윤식 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구(*1)	427,080,000	1심 진행중

강경구 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구(*1)	204,960,000	1심 진행중

구종서 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구(*1)	77,160,000	1심 진행중

김진영 외	당사	근로자지위확인(*2)	2,600,000,000	1심 일부승소

서남용 외	당사	근로자지위확인	200,000,000	1심 진행중

㈜여수탱크터미널	당사외 3명	사정재판 이의	341,485,786	1심 진행중

합 계	4,288,595,786

※ 소송충당부채와 관련하여 상세한 내용은 검토보고서 주석 15번을 참조하시길 바랍니다.※ '파견근로자보호 등에 관한 법률(파견법)' 위반 건에 대하여 김진영 외 원고가 근로자지위확인 소송하였으며 2021년 10월, 당사는 1심에서 일 부 승소하였습니다. 1심 판결 관련, 당사는 현재 항소장을 제출하였으며, 상고 결과에 대한 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 따라서 장래에 지출이 예상되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 없어 소송충당부채를 계상하지 아니하였 습 니 다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당 사항 없음3. 채무 보증 현황 : 해당 사항 없음4. 채무 인수 약정 현황 : 해당 사항 없음5. 그 밖의 우발채무 등 : 해당 사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당 사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 : 특이 사항 없음

2. 녹색 경영 현황

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리 업체에 해당되며, 이에 따라 당사는 환경에 대해서는 매년 환경부에서 수시 및 정기점검을 수행하고 있으며, 담당부서로 환경안전팀을 두어 공장 환경시설 관리, 재해예방및 소방업무, 안전교육 실시 등의 업무를 수행하고 있습니다.※ 2021년 3분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장명	온실가스배출량 (tCO2 eq/yr)	에너지사용량 (TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

남해화학(주)	20,726	30,409	51,135	100	635	-	735	N
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	남해화학	1101110164717

NH투자증권(주)	1101110098130

농업회사법인(주)농우바이오	1301110015049

비상장	52	농업협동조합자산관리회사	2441710011060

농협금융지주(주)	1101114809450

농협생명보험(주)	1101114809377

농협손해보험(주)	1101114809369

농협은행(주)	1101114809385

알지에이치브이엘사모해외자원개발특별자산투자회사일호	1101115275600

엔에이치공동투자사모투자합자회사	1101130025626

엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사	1101130025585

엔에이치나우농식품2호사모투자합자회사	1101130027911

엔에이치농협캐피탈(주)	1101113634428

엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사	1101130024165

엔에이치벤처투자(주)	1101117302922

엔에이치선물(주)	1101110878897

엔에이치아문디자산운용(주)	1101112705379

엔에이치아주아이비중소중견그로쓰2013 사모투자전문회사	1101130018192

엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제일호사모투자 합자회사	1101130019538

엔에이치저축은행(주)	1101114548230

엔에이치큐씨피중소중견글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사	1101130017912

엔에이치헤지자산운용(주)	1101117152046

이니어스엔에이치사모투자합자회사	1101130020741

지엔엠홀딩스(주)	1101117086419

코에프씨우리그로쓰챔프 2010의3호 사모투자전문회사	1101130015099

티에스대성에이치전문투자형사모1호투자회사	1101117639789

(주)공영홈쇼핑	1101115657519

(주)나무온	1311110270569

(주)농협네트웍스	1101110753750

(주)농협대전유통	1601110076011

(주)농협목우촌	1101113499567

(주)농협물류	1101113045039

(주)농협부산경남유통	1801110254902

(주)농협사료	1101112600313

(주)농협아그로	1741110009032

(주)농협유통	1101111141566

(주)농협정보시스템	1101113455527

(주)농협충북유통	1501110034425

(주)농협케미컬	1101110005812

(주)농협파트너스	1101112126351

(주)농협하나로유통	1101115653666

(주)농협홍삼	1544110011077

(주)상림 농업회사법인	2101110007247

(주)엔에이치농협무역	1101110702931

(주)지엔앰퍼포먼스	1101114854819

(주)햇살유통	1201110622614

그랑몬스터(주)	1101114422658

농업회사법인 농협식품(주)	1101116449155

농업회사법인 오리온농협(주)	1913110028061

농업회사법인농협양곡(주)	1101115653690

농업회사법인농협티엠알(주)	1756110013339

농업회사법인농협흙사랑(주)	1544110001788

농협경제지주(주)	1101114809468

엔에이치김해아이앤디(주)	2341110103807

엔에이치농협리츠운용(주)	1101116799360
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

남우진흥	비상장	2001년 09월 26일	지분출자	39	7,800	19.50	691	-	-	-	7,800	19.50	691	8,827	431

닛소남해아그로	비상장	2011년 06월 10일	사업다각화	8,160	8,160,000	25.0	8,555	-	-	581	8,160,000	25.0	9,136	37,771	305

토소남해실리카	비상장	2020년 03월 03일	사업다각화	881	17,620	33.0	812	15,561	778	347	33,181	33.0	1,159	2,630	-211

합 계	-	-	10,058	15,561	778	932	-	-	10,986	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음