한국정보통신 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 중요 지식재산권 보유 현황■ 금융VAN 사업부문

특허명칭	특허내용	특허 취득일자	활용계획	근거법령

MST 결제방식을 지원하는 결제 단말 및 이의 동작 방법	결제단말기가 MST 신호를 수신 시, 삼성페이 별도 식별 처리 방안	2022.09.27	추후 활용 검토	특허법

SAM을 이용한 카드 결제를 수행하는 카드 단말 및 이의 동작 방법	결제단말기 SAM 정보 최초 등록 시, 관련 정보를 관리서버에 저장하는 방안	2022.09.27	추후 활용 검토	특허법

나. 법률/규정 등에 의한 규제 사항1) 금융VAN 사업부문

구 분	관련법규	관할기관	주 요 내 용

신용카드
부가통신업
(VAN)	여신전문금융업법	금융위원회	- 신용카드부가통신사업자(VAN) 등록- 신용카드 단말기 관리
- 가맹점모집인에 대한 체계 관리ㆍ감독

전자지급결제대행업(PG)	전자금융거래법	금융위원회	- 전자지급결제대행업자(PG) 허가ㆍ등록ㆍ감독- 전자금융거래 당사자의 권리와 의무- 전자금융거래의 안전성 확보 및 이용자 보호

2) 중소기업창업투자 사업부문

구 분	근 거 법 률	관 할 기 관	주 요 업 무

중소기업창업투자회사	중소기업창업지원법	중소기업청	- 창업 상담, 정보 제공 및 사업 알선- 벤처기업에 대한 투ㆍ융자- 투자조합자산의 관리 및 운용- 위탁경영 및 해외투자 등

신기술사업금융업자	여신전문금융업법	금융위원회	- 신기술사업자에 대한 투ㆍ융자 및 경영기술지도- 투자조합 설립- 투자조합자산의 관리 및 운용

한국벤처투자조합	벤처기업육성에대한특별조치법	중소기업청	- 중소창업투자회사, 신기술투자조합에 대한 출자- 벤처기업에 대한 투자

다. 사업부문별 현황1) 신용카드 부가통신업(VAN)(산업의 특성)신용카드 부가통신산업은 가맹점과 카드사간 결제망시스템을 구축하여 카드사용 승인중계 및 카드전표 매입 업무를 하는 부가통신산업입니다. 신용카드 부가통신 사업자는 신용카드사를 대신하여 가맹점을 모집하고 신용카드단말기를 제공합니다. 고객이 신용 및 체크카드를 이용하여 물품 등을 구입할 경우 카드사로부터 해당회원이 카드결제승인을 받을 수 있도록 단말기를 통한 승인중계업무를 하고 있습니다. 또한 결제 후 카드매출데이터를 정리하여 카드사에 제출하는 카드전표 매입 업무도 대행하고 있습니다.

가맹점 인프라의 활용 가능성이 높기 때문에 타 업종에서 신용카드 부가통신사업으로 신규 진입 경쟁자가 늘어날 가능성은 상시 존재합니다. 그러나 신용카드단말기를 공급하여 가맹점 망을 구축하기 위해서는 전문적인 전산시스템 및 인력을 갖춰야 하며, 2015년 7월 여신전문금융업법의 개정으로 신용카드 부가통신사업이 등록제로 변경됨에 따라 금융당국으로부터 관리ㆍ감독을 받기 때문에 현실적인 진입장벽이 있습니다.

(산업의 성장성)신용카드 부가통신산업의 경우, 신용카드 이용금액의 증가가 시장의 성장으로 이어지기 때문에 산업의 성장성은 신용카드 사용량과 직접적인 관계가 있습니다. 핀테크사업 활성화의 일환으로 결제방식에 대한 규제가 전반적으로 완화되면서 모바일 결제서비스 시장규모가 확대되고 있으나, 카드 결제 소비자 혜택 및 오랜기간 정착되어온 신용결제 문화에 따라 신용카드결제 건수는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. (경기변동의 특성)신용카드 부가통신산업은 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 전반적인 경제상황 및 민간소비 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받는 특성이 있습니다. 이에 따라, 민간 소비 동향과 신용카드 이용실적은 추세적 동질성을 가집니다. 또한 소비나 소비환경으로 인해 연중에도 계절 또는 월별차이가 존재하여, 보통 5월, 여름 휴가철 및 연말에 사용건수가 많고, 각종 명절 전과 백화점의 세일행사가 있는 경우 특수가 발생합니다.(시장여건)소비자들의 신용카드 이용금액은 정부의 신용카드 활성화 정책 도입 이후 지속적으로 증가하는 추세이며 2021년도 기준 현금서비스를 제외한 신용카드 이용금액은 약 786조원입니다. 이는 2012년의 약 486조원에 비하여 크게 높아진 수준으로 신용카드 사용이 보편화되어 있음을 나타냅니다. 신용카드 결제가능 상품에 대한 포괄주의식 법 개정으로 카드 이용 가능범위가 확대되어 신용카드의 이용금액 증가는 지속되고 있습니다.

(단위 : 조원)

구분	신용카드이용실적	합계	카드수 (천매)

일시불	비중	할부	비중	현금서비스	비중

2012	395	70.2%	91	16.3%	76	13.5%	562	116,231

2013	417	73.1%	84	14.7%	70	12.2%	571	102,022

2014	429	73.8%	87	15.0%	65	11.2%	582	92,321

2015	456	74.4%	94	15.4%	62	10.2%	613	93,095

2016	513	75.9%	101	14.9%	62	9.2%	676	95,639

2017	534	75.9%	109	15.5%	61	8.6%	703	99,462

2018	562	75.8%	118	15.9%	62	8.3%	741	105,063

2019	596	76.5%	122	15.7%	60	7.8%	778	110,976

2020	594	76.9%	124	16.0%	55	7.1%	772	113,693

2021	651	77.4%	135	16.0%	55	6.6%	841	117,162

출처 : 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr)

(시장점유율 추이)

시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(회사의 경쟁우위요소)당사는 신용카드 부가통신사업자 최초로 자체 기술연구소를 설립하여 신용카드 부가통신 사업분야 최고 수준의 기술력과 개발경험을 갖추고 있습니다. 기술력을 바탕으로 카드단말기의 설계에서부터 제조과정까지 전 과정을 철저히 관리해 불량률을 최소화 하고 있으며 사내에 품질관리단을 운영하여 제품의 사후관리 및 서비스 품질 개선에 최선을 다하고 있습니다.

그 결과, 2001년에는 국내 최초이자 전세계에서 두 번째로 EMV Level1, Level2 인증을 받았습니다. 2007년에는 RF EMV거래를 위한 VISA, Master, JCB 인증을 받았으며, 2010년에는 국내 최초 유선신용카드단말기 PCI-PTS 인증을 획득했습니다.또한, 2010년 10월에는 국내 VAN사 최초로 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 획득하여 유지하고 있으며, 2015년 6월에는 소비자 신용카드 정보보호 및 신원 도용과 사기 방지를 막기 위한 글로벌 데이터 보안 표준인 PCI DSS 인증을 최초로 획득하여2022년 현재 Ver.3.2.1을 유지하고 있습니다.

한편, 온라인에서 안정적인 결제와 결제 속도를 향상시킨 EasyPay 8.0, 외국인관광객 부가가치세 환급 서비스인 환급창구운영사업(TRS : Tax Refund Service), 중국인 전용 바코드 간편결제서비스(Alipay Offline Payment Service), 스마트폰 기반의 영업관리 서비스인 Mobile EasyShop, 스마트폰 결제서비스인 EasyCheck Mobile, SK텔레콤의 CDMA망을 이용하여 결제하는 EasyAir, Tablet POS시스템인 EasyCheck Tablet, 웹 표준을 적용한 EasyPOS Smart ASP 등 경쟁사에는 없는 신개념의 서비스 개발은 물론 급변하는 IT환경에 대응할 수 있는 서비스 강화에도 매진하고 있습니다.2) 전자지급결제대행업(PG)

(산업의 특성)

PG사업은 전자상거래 과정에서 온라인 쇼핑몰 등의 사업자를 대신하여 은행/카드사 등의 금융기관에 결제대금을 청구하고, 이후 대금을 가맹사업자에게 약정 기일에 지급하는 전자지급결제대행 서비스입니다. 국내 대표 결제수단인 신용카드를 포함하여 계좌이체, 휴대폰 소액결제, ARS결제 등 다양한 결제수단을 통해 온라인상 발생하는 금융거래를 지원하며, 금융기관과 쇼핑몰과의 중계수수료를 주수입원으로 하고 있습니다.

(산업의 성장성)

인터넷 쇼핑몰, TV홈쇼핑 및 모바일 쇼핑 등의 온라인 쇼핑시장의 성장과 더불어, 온라인 결제사업인 PG사업 역시 지난 몇 년간 급격한 외형성장을 하였습니다. 최근에는 전통적 쇼핑시장 외에도 오픈마켓 및 소셜커머스 관련 결제가 크게 성장하였으며, O2O서비스의 확장 및 결제 수단의 다양화에 따라 PG사업은 더욱 다양한 플랫폼으로 확장되어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

(경기변동의 특성)

PG업 역시 산업수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업으로 경기 변동에 따른 소비심리와 강한 상관관계가 있습니다. 불황으로 소비심리가 위축될 경우 매출이 감소할 우려가 있으며, 반대로 경기가 회복되어 내수가 활성화할 경우 수익이 증대될 것임을 예측할 수 있습니다. 또한, 소비의 계절성에 영향을 받아 계절별/월별차이가 있으나, 일반적으로 구매와 사용시점이 일치하는 오프라인 결제와는 달리, 항공권 등 선 결제 후 사용으로 인한 계절적 요인 예측 편차가 발생할 수 있습니다.

(시장점유율 추이)

시장점유율은 공식적인 시장점유율이 집계되고 있지 않아, 기재를 생략합니다

(회사의 경쟁우위요소)

전자상거래는 대면거래로 진행되지 않는 특성으로 인해 거래당사자의 신용을 확보하기 힘든 환경에 있습니다. 소비자 및 쇼핑몰과 은행, 카드사 등의 금융기관 사이에서 쌍방당사자의 신용을 확보해주는 기관이 반드시 필요합니다. PG사업자는 가맹사업자를 대신해 결제사업자로서 신용위험을 해소하고 금융기관에 거래안전성을 제공합니다. 따라서 PG서비스 사업자의 신뢰도와 안정적 사업의 영위를 위한 규모가 필수적이며, 이는 군소규모의 신규사업자의 시장 진입에 장애요소로 작용합니다.

PG사업자는 가맹점의 결제시스템을 전반을 설계하고 결제대행 서비스를 제공해야 함으로 가맹점별로 특화된 결제서비스를 안정적으로 제공할 수 있는 기술력을 갖춰야 합니다. 신용카드, 각종 포인트, 상품권 등의 다양한 비현금 결제수단 발급자와 결제정산계약을 체결 하고 안정적으로 제공할 수 있는 제휴관계가 필수적입니다.

(1) 가맹점 전용 Back-office 제공

결제서비스의 효율적 운영 관리를 위한 전용 관리자 시스템

신용카드, 계좌이체, 가상계좌, 휴대폰 등 결제수단별 통합 정산관리

실시간 거래 내역 상세조회 및 취소/부분취소 등 다양한 부가 기능

통계 및 마케팅 보고서 등 고객 및 고객사 분석, 관리를 위한 데이터 제공

(2) EasyPay8.0

다양한 결제수단을 하나의 통합 결제창을 통해 원스톱 서비스 제공

강력한 보안시스템으로 보안사고를 원천적으로 방지

Active X 설치 없는 멀티 플랫폼/멀티 웹브라우징 지원/ 언제 어디서나 편리하게 결제 가능

웹 접근성 표준지침에 따른 디자인 적용

깔끔하고 직관적, 고객 중심 UI 설계

3) 중소기업창업투자 사업부문(산업의 특성)

중소기업창업투자사업은 기술력과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 약한 비상장 벤처기업에 무담보 지분 투자를 하는 사업입니다. 정부는 중소기업의 설립 촉진 및 성장 기반을 조성하기 위하여 중소기업창업지원법을 시행하고 있습니다. 동 법에 의하여 등록한 중소기업창업투자회사에는 양도차익 비과세, 배당소득 비과세 등의 혜택을 부여하는 한편 투자와 행위제한 등의 의무도 부과하고 있습니다.

(산업의 성장성)

중소기업창업투자회사는 2021년 12월말 기준 197개사입니다. 한국벤처캐피탈협회 자료에 의하면, 중소기업창업투자조합은 결성금액 면에서 2021년 신규 결성된 404개 조합의 총 약정금액은 9조 2천억원 규모로, 투자금액 면에서도 2021년 7조 6천억원으로 증가하였습니다 (2020년 4조 3천억원). 또한, 2021년 신규 IPO기업은 100개이며, 이 중 62개사가 중소기업창업투자회사로부터 투자를 받은 기업으로 나타났습니다.

(경기변동의 특성)

중소기업창업투자사업은 비교적 장기간의 포트폴리오 투자이므로, 단기 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 다만, 개별 투자기업은 외부 환경의 변화에 노출 되어 있어 경기 변동의 영향을 받으며, 중소기업창업투자회사 역시 연간 실적을 기준으로 평가할 경우, 신규 투자 조합의 결성 및 투자 회수 면에서 경기 변동의 영향을 받습니다.

(시장여건)

한국모태펀드, 한국성장금융투자운용 등의 주요 출자자들의 중소기업창업투자조합 출자 규모가 확대 되고, 중소벤처기업부의 '벤처캐피탈선진화 사업 추진계획'에 따라 벤처캐피탈의 수적 증가, 대형화, 전문화가 진전될 것으로 예상됩니다.

4차 산업 혁명으로 불리는 산업 패러다임 변화의 과도기에서, 기존 주력 산업은 침체하고 신산업의 불확실성은 해소 되지 않고 있습니다. 중소기업창업투자회사는 과거 수 차례 버블 및 금융 위기 극복의 경험을 바탕으로 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하되 투자 위험을 관리하는 투자 포트폴리오 관리 능력에 따라 실적이 좌우될 것으로 예상 됩니다.

코스닥 등 기업 공개 시장이 활성화 되고 있으나, 중소기업창업투자회사의 다양한 투자자금 회수요구에 대응하기에는 아직 미흡한 실정입니다. 중소기업창업투자회사의 투자 기업 발굴 능력과 함께, 투자 기업의 실정에 맞는 투자 자금 회수 네트워크 확보와 회수 전략의 중요성이 커지고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소)

중소기업창업투자사업은 여러 차례의 경기 변동을 경험할 수 있는 충분한 기간의 기업 및 투자 관련 경험을 보유한 인력의 확보가 중요합니다. 당사의 전문 투자 인력 7명은 평균 10년 이상의 기업 및 투자 관련 경험을 통한 합리적인 투자 의사 결정 능력을 가지고 있습니다.

4) 종합 ERP서비스 사업부문(산업의 특성)

Target으로 하는 고객은 중소법인 및 개인사업자로, 2019년 부가가치세 신고현황 국세청 통계자료에 따르면 513만여명의 잠재고객이 존재하는 것으로 파악됩니다.

소상공인을 대상으로 하는 서비스가 아직 보편적으로 사용되고 있지는 않으나 유사한 서비스를 제공하는 경쟁사들이 존재합니다.

(산업의 성장성)

2020년 국세청 통계자료에 의하면 종합소득세 신고자 수는 2015년 548만명에서 2019년 747만명으로 연평균 8.1% 증가하고 있습니다.

글로벌 Research 전문 업체의 전망에 따르면 글로벌 경비지출관리 시장 규모는 2020년 77억 달러에서 2025년 136억 달러 규모로, 연평균 12%가량 성장할 것으로 예상하고 있습니다.(경기변동의 특성)전자장부 산업은 수요의 대부분이 국내에서 발생하는 전형적인 내수산업이지만 사업자라면 의무적으로 장부작성 및 세무신고등의 업무를 해야 하기 때문에 전반적인 경제상황 및 민간소비 등 경기변동의 영향을 비교적 적게 받는 특성이 있습니다.(시장여건)코로나 팬데믹으로 정부 정책 등으로 비대면 산업의 성장을 지원함에 따라 전자장부 시장도 함께 성장하고 있습니다. Digital Transformation 트렌드에 따라 소상공인 경영환경도 점차 디지털화 될 것으로 예상하여 향후 폭발적인 시장 성장을 기대하고 있습니다.

(시장점유율 추이)

시장점유율은 일부 공시되지 않은 경쟁사들의 자료가 존재하지 않아 시장점유율 추이의 기재를 생략합니다.

(회사의 경쟁우위요소)

금융VAN 사업을 영위하는 모회사를 통하여 많은 소상공인 회원을 이미 확보하고 있으며, 2013년 서비스 개시 이후 연평균 24%의 매출액 증가율을 기록하고 있습니다.

뿐만 아니라 다양한 스크래핑 서비스를 통해 홈택스, 카드사, 은행, 배달플랫폼, 오픈마켓 등과 연동하여 신속, 정확한 매출, 비용, 입출금 자료집계와 자동기표 및 홈택스 전자신고에 이르는 One-stop 서비스의 제공이라는 경쟁력을 보유하고 있습니다.

라. 사업부문별 주요 재무정보 본 사항은 동 공시서류의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항-3. 연결재무제표에 대한 주석-3-1 영업수익에 대한 정보-(2) 영업부문의 재무현황"을 참고하시기 바랍니다.