차AI헬스케어 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

사업부문	회사	주요제품	주요고객

피혁사업부문 및 유통사업부문	에스더블유에이치(주)	가구지외	(주)제이엘, 정건산업(주)외

IT서비스	(주)아인시스아이엔씨	서버(HP, IBM, DELL)
네트워크 장비(Cisco, Juniper)
스토리지(HDD디스크)	해외 IT유통업체
한국IBM, IBK시스템

가. 산업의 특성- 피혁사업부문 및 유통사업부문 피혁산업은 동물의 원피를 소재로 가죽원단(반제품)을 생산하는 제혁업과 가죽원단을 가공하여 의류, 신발, 핸드백, 카시트 등 피혁제품(완제품)을 생산하는 피혁제품 제조업을 포함하며, 피혁제품 제조업은 노동집약적이고 자동화가 어려운 반면, 제혁업은 어느 정도 생산공정의 자동화가 가능한 기술집약적 장치산업으로 진입 장벽이 높은 산업의 특성을 지니고 있음.- IT서비스부문

중고 IT장비의 유통은 고객에게 안정성 보장을 주기 위해서 무엇보다 사후 서비스 및 장비에 대한 보증이 중요합니다. 이를 위해 전문적이고 경험있는 엔지니어의 지원은 필수적임. 고가의 중고장비를 고객이 원하는 수준으로 구성해주고 기술 지원하는 것이 매우 중요함.

또한, 시장에서 필요로 하는 중고장비를 경쟁력 있는 가격에 안정적으로 공급하는 것 역시 매우 중요함. 해외의 여러채널로 부터 구매할 수 있는 이러한 해외 네트워크가 진입장벽이라고 할 수 있음.

나. 성장성- 피혁사업부문 및 유통사업부문 세계적 기술력을 보유하고 있는 우리나라 피혁산업은 내수 위주의 영세가공업으로 출발했으나 1960년대들어 수출특화산업으로 지정되고, 1970년대에는 일본 등의 피혁산업 기반이 약화되면서 급속히 성장하였으며, 특히 `80년대부터 `90년대 중반기까지 피혁원단의 수출이 년평균 25%의 고속성장세를 지속하였으나, `97년 이후 성장세가 둔화되면서 `99년 상반기까지 하향세가 이어지다 2000년 부터 해외 수요가 증가되면서 사업환경이 개선되었음. 그러나 2008년 하반기부터 시작된 국제금융위기와 원자재 가격의 상승 등에도 불구하고 자동차 산업등의 대체수요의 증가로 산업의 성장성은 지속되고 있음.- IT서비스부문

IT 시장은 하드웨어, 소프트웨어, IT service 시장으로 구성되어 있으며, IDC research ‘Worldwide IT Spending 2010-14 Forecast’에 따르면 향후 IT 시장 소비는 매년 5-6% 의 범위로 안정적인 성장을 보일 것으로 예상이됨.

IT 시장 소비는 2009년 전세계적인 경기 하락으로 인하여 대부분의 기업들이 비용절감 및 보수적인 IT 투자를 함으로써 주춤했지만, 2010년 이후 경기가 호전됨에 따라 기업의 실적이 개선되고 세계 경제도 안정적인 모습을 보이면서 점차 회복될 것으로 전망됨.

지난 10년간 Hardware 시장의 변화는 산업의 성숙 및 경쟁구도의 변화, 제품의 표준화 및 가격 인하 압력의 지속, 서비스 및 솔루션 제공으로 요약 될 수 있음.

Hardware의 Secondary Market인 서버 및 네트워크 시장은 과거 HP, IBM, Sun의 3강 구도에서 HP와 IBM의 양강구도로 재편된 상태이고 지속적인 가격 인하 압력으로 인해 업체간 경쟁이 치열한 편임.

중고 IT시장은 해외보다 국내가 성장이 더디게 진행이 되었지만 최근 IT중고장비에 대한 신뢰성이 높아지고 사용처가 다양하짐에 따라 인식의 변화와 더불어 5~6%보다는 훨씬 더 큰 성장률 보이리라 예상됨.

다. 경기변동의 특성- 피혁사업부문 및 유통사업부문

주요 수출처인 선진국 시장의 경제 상황과 환율 및 원피가격의 변동에 따라 영향을 받으며 연관 산업측면에서도 신발, 패션, 의류업계는 원피 가격 상승시 가죽 소재를 이용한 제품의 비중을 줄이고 대체품목을 개발하는 움직임을 보이고 있어 원피가격에 상당히 민감한 특성을 지니고 있으나, 장기적으로 세계 전체의 원피 수급에는 큰 변동이 없을것으로 전망됨, 2년여간 지속된 원재료의 국제 가격 상승이 안정세를 보이면서 소폭의 하락을 보이고 있어 원피 구매에 대한 부담이 경감되고 있음.- IT서비스부문 주요수입국인 일본과 주요수출국인 미국 및 중국의 경기 상황에 영향을 받으나 환율은 엔화와 위안화, 달러가 원화 대비 동반 상승 및 하락하기 때문에 수출에는 영향을 크게 받지않으나 해외 구매가의 상승으로 국내 매출에 영향을 받을 수 있음. 경기가 좋지 않을때 IT장비시장도 다소 위축되는 경향이 있으나 오히려 중고장비는 수요가 급증하는 경향도 있어 지속적으로 매출이 발생한다는 장점이 있음. 국내 경기가 안좋을때는 수출을 적극적으로 모색할 수 있어 다른업종에 비해 경기의 영향을 덜 받는다고 할 수 있음.라. 국내외 시장여건 - 피혁사업부문 및 유통사업부문 대규모의 설비투자와 상당한 기술적 Know-how를 요하는 산업의 특성상 신규 업체의 진입 장벽은 비교적 높은 편이며, 현재 국내 및 세계의 피혁 산업은 어느정도 안정적인 분업 구조를 견지하고 있으며 특히, 국내 피혁 업체중 일부 경쟁력이 없는 업체는 도태되는 등 업체간 구조 조정이 완료 되었으며, 현재 대외 경쟁력이 있는 우수한 기술력을 보유한 업체들로 구성되어 있어 산업의 경쟁력은 높다고 할 수 있음. 또한 99년 말부터 피혁 제품에 대한 수요가 점차 증가 추세에 있고 특히 피혁제품은 생필품(의류,신발,가방 등) 위주에 소요되는 제품의 특성상 타산업에 비해 경기상황에 비탄력적인 장점이 있음.

- IT서비스부문

정보기술(IT) 관련 장비의 중고시장은 2000년대 초 우리나라를 비롯해 세계를 휩쓴 IT 버블이 꺼지는 시점부터 많은 IT벤처업체가 정리되면서 서버·네트워크 장비의 구입비가 50% 이상 저렴해졌고, 기존 장비와 호환성의 장점을 가지고 인터넷 쇼핑몰을 활용한 판매가 활발해져 중고 IT 장비를 취급하는 회사는 지구촌에 2만 개 정도로 시장성이 커졌음. 향후 국내 역시 수입에 대한 장벽이 점점 더 없어지고 병행수입이 더욱활발해질 것으로 보임. 또한 중고장비에 대한 인식의 개선과 활용범위가 넓어지고 있어 품질보증과 기술지원 서비스가 제공되는 환경에서 시장은 앞으로 계속 성장할 것으로 보임.

마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점- 피혁사업부문 및 유통사업부문 피혁 제품은 고가 패션 유명브랜드의 주요 재료로 사용되는 특성상 신제품 개발 및 고품질 제품 생산 능력을 갖추고 있어야 함. 당사는 2007년 ISO 9001 및 TS 16949 인증을 받아 그 능력을 검증받았고 가격경쟁이 치열한 카시트 부분을 정리함에 따라 수익성 및 기술력 향상 부분에 보다 집중할 수 있다는 장점이 있음. 특히 2007년 11월 국내 업계 최초로 세계적 스포츠용품 브랜드인 Adidas사의 공식협력업체로 등록되어 2009년 동사의 환경감사에서도 "Bronze"등급을 획득하였고, 2011년 Coach사로부터 고객서비스만족도상을 수상하는 등 세계수준의 기술력을 인정 받고 있음.

- IT서비스부문

IT서비스시장에서 중요한 경쟁력은 무엇보다도 가격임. (주)아인시스아이엔씨 지난 10년간 전세계 1,000여 개 거래처들과 거래를 하고 있고 이들과의 파트너쉽을 통해 신품 및 중고장비을 경쟁력있는 가격으로 공급하고 있음.

신품은 중국 및 싱가폴, 홍콩, 유럽등지에서 경쟁력있는 가격으로 수입하여 국내 유통을 주로 하고 있으며, 중고 장비는 일본업체들을 통해서 양질의 장비를 공급받아 국내 유통 및 해외수출하고 있음.

중고장비는 무엇보다 품질관리가 중요한 요소이고 또한 고객이 원하는 사양으로 공급하는것이 중요하므로 입고되는 모든중고서버제품을 해체하여 품목별로 분리하여 관리하고 고객이 주문할때 고객이 원하는 사양대로 재조립하여 충분한 테스트를 거친 후 3개월에서 ~ 1년간의 품질보증기간으로 고객과 신뢰를 구축하고 있음.

신품 장비에 대해서는 대부분 해외에서 국내보다 저렴한 가격에 병행수입을 하기 때문에 가격 경쟁력이 있으며 제품 보증 역시 풍부한 재고 자산을 이용하여 안정적으로 지원하고 있어 빠른 배송을 이용하여 소모품이 필요한 전산장비 유지보수 및 렌탈서비스로 비즈니스 영역까지 확대해가고 있음.

바. 공시대상 사업부문의 구분(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	매 출 액	매출비중	주요사업내용	구분방법 및 취지

제혁 사업부문	제품	528	11.24%	가죽원단생산판매	-

기타	47	1.00%	임가공 및 기타 폐자재 등	-

유통사업부문	상품	721	15.35%	화장품 유통 판매	-

IT서비스 부문	2,961	63.04%	인터넷정보 서비스업	-

기타부문	440	9.37%	-	-

합 계	4,697	100.00%	-	-

사. 조직도- 피혁사업부문 및 유통사업부문

- IT서비스부문

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	매 출 액	비 율

제혁	제품	528	11.24%

임가공	47	1.00%

유통	상품	721	15.35%

IT서비스	상품	2,961	63.04%

기타	-	440	9.37%

합 계	4,697	100.00%

나. 주요제품등의 가격 변동추이(단위:원)

품 목	45기 1/4분기	44기 4/4분기	44기 3/4분기	44기 2/4분기	비고

가구지(LEATHER)	2,797	2,745	2,757	4,210	제곱피트

주) 상기 제품 가격은 해당기간 세부품목(등급) 구분없이 매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균임.다. 주요 원재료 등의 현황-피혁사업부문 및 유통사업부문

(단위:백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	용 도	매입액	비율	비고

제혁	원재료	원피	가죽원단 가공용	333	90.00%	-

원재료	약품	가죽원단 가공용	37	10.00%	-

합 계	370	100.00%	-

-IT서비스(단위:백만원, %)

사업부문	매입유형	품목	용 도	매입액	비율	비고

IT서비스	상품	전산기외	시스템	1,238	65.09	-

제품	전산기외	시스템	664	34.91	-

1,902	100%	-

라. 주요 원재료 등의 가격 변동추이(단위:원)

품 목	제45기 1분기	제44기	제43기	비고

약 품	3,080	3,097	1,650	KG

원 피	110,550	매

CRUST	82,591	91,816	매

주) 주요 원재료 가격은 해당기간 총구입금액을 구입수량으로 나눈 단순평균이며, 원피 전량은 수입에 의존하고 있어 세계적 수급물량과 환율의 변동에 따라 가격 변동이 있음.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 산출근거

1) 생산능력(단위:천㎡)

사업부문	품목	사업소	제45기 1분기	제44기	제43기

제혁	피혁원단	안산공장	-	-	2,820

양주공장	576	1,920	-

계	576	1,920	2,820

2) 생산능력 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

(단위:천㎡)

구분	양주공장	계

일일최대가능 생산능력(시설용량기준)	8	8

② 산출방법

구분	양주공장	계

일일생산능력 (천㎡)	8	8

작업일수	24	24

당분기말 생산능력 (천㎡)	576	576

(나) 평균가동시간 - 일평균 가동시간 : 8시간 - 월평균 가동시간 : 192시간

나. 생산실적 및 가동율1) 생산실적(단위:천㎡)

사업부문	품목	사업소	제45기 1분기	제44기	제43기

제혁	피혁원단 제품생산	안산공장	-	-	188

피혁원단 임가공	-	291	407

피혁원단 제품생산	양주공장	260	566	-

피혁원단 임가공	121	339	-

2) 당해 사업기간의 가동율(단위:시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

안산공장(제혁)	-	-	-

양주공장(제혁)	576	576	100%

다. 생산설비의 현황 등당사 및 주요종속회사가 보유하고 있는 생산설비 등의 현황은 다음과 같습니다.1) 피혁사업부문 및 유통사업부문

(단위 : 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	감가상각누계액	손상차손누계액	미상각잔액	비고

증가	감소

차량운반구	자가	양주	본사	149	22	0	56	0	115	-

비품	〃	〃	〃	25	4	0	4	0	25	-

2) IT서비스부문(단위 : 백만원)

자산항목	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	감가상각누계액	손상차손누계액	미상각잔액	비고

증가	감소

토지	자가	본사	300	-	-	-	-	300	-

건물	〃	〃	593	-	-	-	-	593	-

기계장치	〃	〃	-	-	-	-	-	-	-

차량운반구	〃	〃	55	22	-	-	-	74	-

시설장치	〃	〃	49	-	-	-	-	49	-

비품	〃	〃	33	-	-	-	-	33	-

렌탈자산	〃	〃	78	-	-	-	-	78	-

소프트웨어	〃	〃	1	-	-	-	-	1	-

3) 설비의 신설 ·매입 계획 등 -해당사항 없음.(가) 진행중인 투자 -해당사항 없음.(나) 향후 투자계획 -해당사항 없음.

4. 매출에 관한 사항당사 및 주요종속회사의 매출현황은 다음과 같습니다.가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제45기 1분기	제44기	제43기

제혁	제품	수 출	-	-	418

내 수	528	1,257	1,452

합 계	528	1,257	1,870

기타	수 출	-	-	-

내 수	47	3,862	5,279

합 계	47	3,862	5,279

유통사업	상품	내수	721	2,892	-

IT서비스	상품	수 출	603	-	-

내 수	1,187	-	-

합 계	1,790	-	-

제품	내 수	915	-	-

서비스매출	내 수	256	-	-

기 타	기 타	내 수	440	-	-

합 계	수 출	603	-	418

내 수	4,094	8,011	6,731

합 계	4,697	7,149

* 주요종속법인등의 간 주취득일이 2015년 12월 31일자로 인해 전기 및 전전기의 연결손익대상에서 제외되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

제혁생산본부	유통사업본부	IT서비스부문

1명	3명	17명

2) 판매경로

구 분	수 출	내수

제 혁	-	제품(15%) 임가공,기타폐자재(85%)

유 통	-	상품(100%)

IT서비스부문	20%	서버네트워크(71%)서비스(9%)

3) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	조건 및 가격정책

제혁	수출	-	-

내수	·원재료 수입업체(주문회사)·수요처(완제품제조회사)직거래	1. Order 발주시 공급단가 결정2. 대금결제조건 : 현금 및 어음 수금(2개월이내)

유통사업	내수	. 유통업체(주문회사). 상품 수출업체(수요처) 직거래	1. Order 발주시 공급단가 결정2. 대금결제조건 : 현금 수금(45일 이내)

IT서비스부문	수출	. 상품 수입. 상품 수출업체(수요처) 직거래	1. Order 발주시 공급단가 결정2. 대금결제조건 : 현금 수금(45일 이내)

내수	제품 구입, 생산수요처(완제품제조회사)직거래	1. Order 발주시 공급단가 결정2. 대금결제조건 : 현금 및 어음 수금(3개월이내)