한국선재 분기보고서 (2022.03)
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황(가) 아연도금철선

아연도금철선을 비롯한 선재제품들은 그자체로 최종소비재가 아니기 때문에 2차,3차 가공을 통해 자동차, 건설, 조선, 기계, 선박 등 다양한 산업분야에 사용되고있습니다.국내 동종업체간의 경쟁과 중국산 저가제품의 수입량 증가로 인해 환경적인 어려움에 처해 있기는 하지만 다양한 산업현장에 사용되는 특성상 완만하게나마 성장세를 이어갈 수 있으리라 생각됩니다.내수시장에서 검증받은 품질우수성을 기반으로 일본, 동남아, 미주, 유럽 등 해외수출 시장으로까지 판매가 확대되는 추세이며, 원가효율화를 통한 가격경쟁력을 확보하는 동시에 품질개선 및 신제품 개발을 통한 고부가가치 제품 시장 판매 확대에 더욱 주력하고 있습니다.

(나) 스테인리스강선

스테인리스강선은 녹이 잘 슬지 않는 점, 열에 잘 견디는 점, 가공이 다종다양한 점, 표면이 아름다운 점, 외부충격에 강한 점 등 여러 가지 우수한 특성을 갖추고 있으며, 다른 철강제품과 비교하면 내열성, 내식성, 내산성이 우수한 합금강입니다. 이러한 특징을 바탕으로 스테인리스는 자동차, 전기전자, 통신기기, 반도체, 화학, 식품, 건설, 선박, 플랜트, 항공산업, 원자력산업 등 전 산업에 걸쳐 소량, 다품종으로 폭넓게 사용되고 있습니다. 수요가 다양한 산업 분야에 걸쳐 있으므로 일반 경기변동과 계절적 변동요인에 크게 영향을 받지 않고 일정한 수요가 지속되는 특성이 있습니다.스테인리스강선 사용량은 산업발전에 따라 수요가 증가하는 것으로 분석되며 최근 석유화학, 담수화설비 등에 사용되는 듀플렉스, 니켈얼로이 제품의 경우도 사용이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 다만, 스테인리스강선의 경우 원자재인 스테인리스선재의 가격 변동성이 니켈, 크롬, 몰리브덴, 구리 가격에 매우 민감한 편입니다. 산업이 발전할수록, 경제규모가 커질수록, 선진국일수록 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 따라서 개발도상국가(신흥공업국)를 대상으로 시장을 확대할 필요성이 있습니다.(다) 철강재

중국 내수경기의 침체와 코로나 봉쇄조치로 인한 물류이동의 한계로 인하여 바닥세를 면치 못하던 중국 철강경기가 회복세를 보이든둣 싶더니 다시 하락세로 전환되는 모습을 보여 동북아 철강시황은 중장기적인 예측자체가 매우 힘겨운 상황입니다. 이에따라 일본과 중국의 생산 MILL들은 한때 오퍼를 중단하였고, 국내 생산 MILL들도 가격을 올리고 출하를 조정하는등 철강재 수급에 차질이 생기고 있는 상황입니다.당사는 이러한 국내외 유통환경속에서도 일본, 중국, 베트남의 MILL과 장기적인 거래를 통해 안정적으로 철강재를 확보하여 국내에 공급하기 위해 노력하고 있으며 장기적으로는 대형화를 통해 모든 철강품목을 취급하고자 합니다.(라) 피팅ㆍ밸브 부문

1) 한선엔지니어링(주)

전세계 계장용 피팅 및 밸브의 시장 규모는 2025년 약 37억달러까지 증가할 것으로 예상되고 있으며 반도체 산업의 성장 및 아시아 지역의 수많은 프로젝트, 자동화 설비 증가로 인해 계장용 밸브 및 피팅 시장의 범위가 확대되고 있습니다.주요 글로벌 반도체 제조업체들이 신규 공장 건설에 많은 투자을 단행하고 있으므로 여기에 사용되는 UHP(Ultra High Purity) 피팅 및 밸브의 수요도 증가하고 있습니다.국내 유수의 업체와 ESS 방제시스템에 사용되는 피팅 및 밸브를 개발하여 21년부터 공급을 하고 있으며, 온실가스 저감 친환경 에너지 이용확산이라는 정부정책에 힘입어 에너지저장장치의 보급량이 확대됨 따라 방제시스템용 피팅 및 밸브의 수요도 증가 할 것으로 예상됩니다.또한 늘어나는 인건비 및 자재비 상승으로 미주, 유럽 지역 국가의 자체생산이 경쟁력을 잃어감에 따라 가격대비 품질이 높은 APAC 국가 제조사에 대한 OEM 생산의 요청도 증가하고 있습니다.최근 수요가 증가하는 LNG가스 설비 시스템에 필요한 초저온밸브 개발을 완료하여 영업 중에 있으며 또한, 국내 최대 산업 중에 하나인 반도체 시장 진입을 위한 클린 피팅(UHP Fitting) 개발을 완료하여 판매 중에 있습니다.산업의 변화와 발전에 따라 다변화 하는 에너지 수요의 증가는 앞으로도 계속 진행되므로 이에 따라 피팅 및 밸브 수요도 계속 증가 할 것으로 예상됩니다.향후로는 그린 뉴딜 육성 정책에 힘입어 수소 에너지 및 에너지저장장치(ESS) 방제시스템에 사용되는 특화 된 제품 개발과 반도체용 Ultra High Purity 피팅 및 밸브를 주력으로 신규 사업에 진출하여 안정적인 매출과 경쟁사 대비 높은 이익률을 달성하고자 합니다.

2) 기성금속(주)

1985년 설립이후 조선, 해양분야의 선두제조업체로 까다로운 각국의 선급을 획득하였습니다.KR, LR, DNV, GL, BV, NK 등 다양한 종류의 선급을 획득하였고 국내 조선3사에 꾸준하게 납품을 해 왔습니다. 최근에는 조선보다는 품질이 더욱 까다로운 Offshore Plant 업체인 MITSUBISH중공업, TOTAL, Technip, Sapura등에 FPSO/FSO 공사에 납품하고 있습니다. 해외Onshore에는 TR, FLOUR, JGC, CHIYODA, CTCI, Petrofac, Saipem등과 인도네시아 Pertamina, 쿠웨이트 KOC, KNPC. 멕시코 PEMEX, 사우디아라비아 Sabic등 다양하게 고객을 확보하고 있습니다.육상 플랜트시장에서는 유럽시장에 납품하기 위한 필수조건인 CE를 획득하였고, API600, API6D 인증을 취득하여 국내 주요 EPC등에 납품을 하고 있으며, 국내 정유 및 화학공장에 등록을 완료 하였습니다.아시아 국가중에서 가장 많은 미국소방협회 UL인증을 보유하고 있으며GATE, GLOBE, CHECK, BALL, BUTTERFLY, DUAL CHECK, INDICATOR POST VALVE등 다양한 제품군의 UL 인증을 획득하여 전 세계에 납품을 하고 있습니다.미주, 유럽, 동남아, 아프리카, 중동지역 약 50개국 국가의 정유, 석유화학, Gas Terminal, LNG산업, 담수화설비, 소방 설비, 해양산업, 각종 발전소, 친환경플랜트 등 다양한 산업현장에 최고 품질의 제품을 공급하고 있습니다.급변하는 ESG Trend에 부응하기 위해 끊임없이 개발하고 완벽한 제품실현을 위하여 최선의 노력을 기울이고 있으며 전생산 제품에 바코드를 부착하여 이력관리 및 추적관리를 철저히 하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 모든 생산제품은 「한국표준산업분류」표 상 동일한 소분류인 제1차 철강산업, 종속회사인 한선엔지니어링(주)와 기성금속(주)는 일반 목적용 기계 제조업에 해당됩니다.

(3) 시장점유율(가) 철강부문[매출액順] (단위 : 백만원)

매출부문	2021년도	2020년도	2019년도

회사명	매출액	회사명	매출액	회사명	매출액

아연도금철선	한국선재(주)	170,661	한국선재(주)	152,869	한국선재(주)	149,106

한일스틸(주)	34,935	한일스틸(주)	19,830	한일스틸(주)	21,906

(주)대아선재	29,509	(주)대아선재	25,974	(주)대아선재	26,045

진흥철강(주)	17,039	진흥철강(주)	12,895	진흥철강(주)	14,011

스테인리스강선	고려특수선재(주)	257,152	고려특수선재(주)	206,076	고려특수선재(주)	228,854

DSR(주)	194,913	DSR(주)	163,970	DSR(주)	169,813

만호제강(주)	194,468	만호제강(주)	194,930	만호제강(주)	207,111

한국선재(주)	170,661	한국선재(주)	152,869	한국선재(주)	149,106

(주)세아메탈	100,090	(주)세아메탈	75,413	(주)세아메탈	81,443

철강재	현대제철(주)	19,991,487	현대제철(주)	15,568,027	현대제철(주)	18,073,859

동국제강(주)	6,861,706	동국제강(주)	4,613,656	동국제강(주)	5,055,409

환영철강공업(주)	703,880	환영철강공업(주)	466,689	환영철강공업(주)	529,390

(주)한국특강	691,525	(주)한국특강	415,314	(주)한국특강	390,967

한국선재(주)	170,661	한국선재(주)	152,869	한국선재(주)	149,106

※ 만호제강(주)는 6월 결산법인임.※ 한국특수형강(주)는 2021년 03월 (주)한국특강으로 사명을 변경하였음.

(주1) 각 제품별 상기 경쟁회사간 총매출액에 근거한 당사의 시장지위

아연도금철선	스테인리스강선	철강재

1위	4위	5위

*시장점유율 산출방법

1) 산출방법 한국선재(주)의 매출부문별 동종업체와의 매출액 비교 2) 동종업체 선정 매출부문별로 당사가 자체로 선정한 동종업체를 비교대상 업체로 선정 3) 매출액 자료 금융감독원 전자공시시스템 4) 비교방법 선정된 업체의 세부매출부문을 구분하는 것이 불가능하므로 매출부문을 구분 하지 않은 총매출액을 비교 5) 기타 철강재의 경우 대형, 중형, 소형 철강재로 분류할 수 있는데 철강재부문은 중 형철강재 생산업체를 비교대상으로 하였음.(나) 피팅ㆍ밸브 부문

1) 한선엔지니어링(주)종속회사인 한선엔지니어링 주식회사는 2012년 2월에 최초 사업개시하였습니다.

[매출액順] (단위 : 백만원)

매출부문	2021년도	2020년도	2019년도

회사명	매출액	회사명	매출액	회사명	매출액

피팅ㆍ밸브	하이록코리아(주)	139,484	하이록코리아(주)	130,111	하이록코리아(주)	133,142

(주)비엠티	107,674	(주)비엠티	88,157	디케이락(주)	74,368

디케이락(주)	85,358	디케이락(주)	71,191	(주)비엠티	74,362

(주)유니락	57,038	(주)유니락	44,770	(주)유니락	30,613

한선엔지니어링(주)	27,200	한선엔지니어링(주)	21,226	한선엔지니어링(주)	20,326

2) 기성금속(주)종속회사인 기성금속 주식회사는 당사가 2018년 10월 1일에 인수하여 최초 사업개시 하였습니다.

[매출액順] (단위 : 백만원)

매출부문	2021년도	2020년도	2019년도

회사명	매출액	회사명	매출액	회사명	매출액

밸브	피케이밸브	101,817	피케이밸브	105,245	피케이밸브	94,907

(주)삼진정밀	58,398	(주)삼진정밀	55,527	(주)삼진정밀	44,569

(주)삼우케이제이에스텍	21,249	(주)삼우케이제이에스텍	35,582	(주)삼우케이제이에스텍	30,420

기성금속(주)	16,625	기성금속(주)	13,351	기성금속(주)	16,145

(주)금강밸브	10,310	(주)금강밸브	9,659	(주)금강밸브	8,810

(4) 조직도(가) 한국선재(주)

(나) 한선엔지니어링(주)

(다) 기성금속(주)