한국선재 분기보고서 (2023.03)
1. 사업의 개요

가. 회사의 현황(1) 영업개황(가) 아연도금철선

선재류 제품은 도금제품(아연도금철선, 아연도금강선)과 비도금제품(보통철선, 경강선 등) 모두 그 자체로 최종소비재가 아니기 때문에 2차,3차 가공을 통하여 자동차, 건설, 조선, 기계, 선박 등 다양한 산업분야에 사용되고 있습니다.국내 동종업체간의 경쟁과 중국산 저가제품의 수입량 증가로 인해 구조적인 어려움에 처해 있기는 하지만 다양한 산업현장에 사용되는 특성상 완만하게나마 성장세를 이어갈 수 있으리라 생각됩니다.당사의 선재류 제품들은 내수시장에서 검증받은 품질우수성을 기반으로 일본, 동남아, 미주, 유럽 등 해외수출 시장으로까지 판매가 확대되는 추세이며, 원가효율화를 통한 가격경쟁력을 확보하는 동시에 품질개선 및 신제품 개발을 통한 고부가가치 제품 시장 판매 확대에 더욱 주력하고 있습니다.

(나) 스테인리스강선

스테인리스강선은 녹이 잘 슬지 않는 점, 열에 잘 견디는 점, 가공이 다종다양한 점, 표면이 아름다운 점, 외부충격에 강한 점 등 여러 가지 우수한 특성을 갖추고 있으며, 다른 철강제품과 비교하면 내열성, 내식성, 내산성이 우수한 합금강입니다.또한 산업설비의 기초 소재이자 국가 기간산업의 근간 소재로서 단위당 가격이 일반 철강 대비 5~8배 수준의 고급 소재이며, 자동차, 전기전자, 통신기기, 반도체, 화학, 식품, 건설, 선박, 플랜트, 항공산업, 원자력산업 등 전 산업에 걸쳐 소량, 다품종으로 폭넓게 사용되고 있으며 수요가 다양한 산업 분야에 걸쳐 있기 때문에 일반 경기변동과 계절적 변동요인에 크게 영향을 받지 않고 일정한 수요가 지속되는 특성이 있습니다.스테인리스강선 사용량은 산업발전에 따라 수요가 증가하는 것으로 분석되며 최근 선박의 탈황설비, 석유화학, 담수화설비 등에 사용되는 듀플렉스, 니켈얼로이 제품의 경우도 사용이 지속적으로 증가하는 추세입니다.산업이 발전할수록, 경제규모가 커질수록, 선진국일수록 수요가 증가하는 특성을 가지고 있기 때문에 개발도상국(신흥공업국)을 대상으로 시장을 확대할 필요성이 있습니다.(다) 철강재

주요 판매품목인 H형강의 경우 국내 건설부진에 따라 수요가 감소세를 보이고 있습니다. H형강에 집중된 판매를 분산시키기 위해 일본, 중국등에서 후판, 일반형강(ㄷ형강,ㄱ형강,환봉,평철 등)을 경쟁력 있는 가격에 수입해 판매하는 등 수익성을 높이기 위해 다양한 방안을 모색하고 있습니다.(라) 피팅ㆍ밸브 부문

1) 한선엔지니어링(주)

석유화학, 조선, 해양, 방산, 육상/해상 플랜트, 우주항공, 반도체, 디스플레이, 수소 연료전지, ESS 등 유체 흐름의 제어가 필요한 산업 군에 S-LOK이라는 브랜드로 제품을 제조하여 판매하고 있습니다.한국산업기술진흥협회에 등록된 연구개발 전담부서를 통해 수소 연료전지, 2차전지 등의 산업 군에 특화된 제품을 개발하고 있으며, 지속적인 제품 개발과 품질 향상을 통해 현재 미주, 유럽, 아시아, 중동, 아프리카 각 대륙에 수출하고 있습니다.리서치 조사업체인 Markets and Markets에 따르면 전세계 계장용 피팅 및 밸브의 시장 규모는 2025년 약 37억달러까지 증가할 것으로 예상하고 있으며 반도체 산업의 성장 및 아시아 지역의 수많은 프로젝트, 자동화 설비 증가로 인해 계장용 밸브 및 피팅 시장의 범위가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 추세를 미루어볼 때 해당 산업 군에 대한 매출 역시 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.급격하게 변화하고 있는 시대에 발맞추어 신사업 부문에서의 경쟁력을 확보하기 위해 끊임없는 연구개발과 차별화된 기술력을 확보하여 꾸준한 성장세를 이어나가고자 합니다.

2) 기성금속(주)

해외 플랜트 시장을 선도하는 주요 EPC 업체인 스페인의 TR, 미국의 FLOUR, 일본의 JGC CHIYODA Toyo Engineering, 영국의 Petrofac, 이탈리아 Saipem 그리고 2022년에는 대만의 CTCI에 공급업체 등록이 완료 되었으며, 인도네시아의 Pertamina, 말레이시아의 Petronas, 쿠웨이트의 KOC, 멕시코의 PEMEX, 사우디아라비아의 Sabic, UAE의 ADNOC 등 세계 플랜트 시장을 선도하는 주요 사업주사들에 공급업체(Official Valve Supplier)로 이름을 올리고 있으므로 어떤 EPC사에서 공사를 수주하여도 견적단계에서 모든 입찰 참여가 가능한 상황 입니다.유럽 시장에 납품하기 위한 필수 조건인 CE/PED, 세계 최대 오일가스 회사인 Shell사의 요건을 충족하는 TAT(Type acceptance Test)인증, 미국 소방협회 UL 인증을 보유하고 있으며 다양한 인증을 바탕으로 세계 각국의 정유플랜트, 석유화학플랜트, LNG/Gas Termianl, 담수화설비, 소방설비, 해양플랜트, 각종 발전소, 친환경플랜트 등 다양한 산업현장에 고품질의 제품을 공급하고 있습니다. 급변하는 ESG Trend에 부응하기 위해 최선의 노력을 기울이고 있으며, 수소용 밸브 개발을 통해 미래 에너지원인 그린수소 관련 산업과 플랜트에 납품이 가능한 제품 라인업 구축에 박차를 가하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사의 모든 생산제품은 「한국표준산업분류」표 상 동일한 소분류인 제1차 철강산업, 종속회사인 한선엔지니어링(주)와 기성금속(주)는 일반 목적용 기계 제조업에 해당됩니다.

(3) 시장점유율(가) 철강부문[매출액順] (단위 : 백만원)

매출부문	2022년도	2021년도	2020년도

회사명	매출액	회사명	매출액	회사명	매출액

아연도금철선	한국선재(주)	189,226	한국선재(주)	170,661	한국선재(주)	152,869

한일스틸(주)	28,828	한일스틸(주)	34,935	(주)대아선재	25,974

(주)대아선재	28,663	(주)대아선재	29,509	한일스틸(주)	19,830

진흥철강(주)	14,609	진흥철강(주)	17,039	진흥철강(주)	12,895

스테인리스강선	고려특수선재(주)	324,410	고려특수선재(주)	257,152	고려특수선재(주)	206,076

만호제강(주)	253,705	DSR(주)	194,913	만호제강(주)	194,930

DSR(주)	246,406	만호제강(주)	194,468	DSR(주)	163,970

한국선재(주)	189,226	한국선재(주)	170,661	한국선재(주)	152,869

(주)세아메탈	129,759	(주)세아메탈	100,090	(주)세아메탈	75,413

철강재	현대제철(주)	23,666,890	현대제철(주)	19,991,487	현대제철(주)	15,568,027

동국제강(주)	7,763,291	동국제강(주)	6,861,706	동국제강(주)	4,613,656

(주)한국특강	795,940	환영철강공업(주)	703,880	환영철강공업(주)	466,689

환영철강공업(주)	777,674	(주)한국특강	691,525	한국특수형강(주)	415,314

한국선재(주)	189,226	한국선재(주)	170,661	한국선재(주)	152,869

※ 만호제강(주)는 6월 결산법인임.※ 한국특수형강(주)는 2021년 03월 (주)한국특강으로 사명을 변경하였음.

(주1) 각 품목별 상기 경쟁회사간 총매출액에 근거한 당사의 시장지위

아연도금철선	스테인리스강선	철강재

1위	4위	5위

*시장점유율 산출방법

1) 산출방법 당사의 매출부문별 동종업체와의 매출액 비교 2) 동종업체 선정 매출부문별로 당사가 자체로 선정한 동종업체를 비교대상 업체로 선정 3) 매출액 자료 금융감독원 전자공시시스템 4) 비교방법 선정된 업체의 세부매출부문을 구분하는 것이 불가능하므로 매출부문을 구분 하지 않은 총매출액을 비교 5) 기타 철강재의 경우 대형, 중형, 소형 철강재로 분류할 수 있는데 철강재부문은 중형철강재 생산업체를 비교대상으로 하였음.(나) 피팅ㆍ밸브 부문

1) 한선엔지니어링(주)종속회사인 한선엔지니어링주식회사는 2012년 2월에 최초 사업개시하였습니다.

[매출액順] (단위 : 백만원)

매출부문	2022년도	2021년도	2020년도

회사명	매출액	회사명	매출액	회사명	매출액

피팅ㆍ밸브	하이록코리아(주)	170,101	하이록코리아(주)	139,484	하이록코리아(주)	130,111

(주)비엠티	141,441	(주)비엠티	107,674	(주)비엠티	88,157

디케이락(주)	108,990	디케이락(주)	85,358	디케이락(주)	71,191

(주)유니락	75,447	(주)유니락	57,038	(주)유니락	44,770

한선엔지니어링(주)	40,971	한선엔지니어링(주)	27,200	한선엔지니어링(주)	21,226

2) 기성금속(주)종속회사인 기성금속주식회사는 당사가 2018년 10월 1일에 인수하여 최초 사업개시 하였습니다.

[매출액順] (단위 : 백만원)

매출부문	2022년도	2021년도	2020년도

회사명	매출액	회사명	매출액	회사명	매출액

밸브	피케이밸브	106,002	피케이밸브	101,817	피케이밸브	105,245

(주)삼진정밀	59,083	(주)삼진정밀	58,398	(주)삼진정밀	55,527

(주)삼우케이제이에스텍	23,684	(주)삼우케이제이에스텍	21,249	(주)삼우케이제이에스텍	35,582

기성금속(주)	15,569	기성금속(주)	16,625	기성금속(주)	13,351

(주)금강밸브	13,364	(주)금강밸브	10,310	(주)금강밸브	9,659

(4) 조직도