한국단자공업 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 자동차 및 전자부문, LED 부문으로 사업을 구분하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 및 재무사항을 요약하면 아래와 같습니다.

가. 사업부문별 구분

사업부문	회 사	주요사업내용

자동차 및 전자부문	한국단자공업(주) 위해신개제전자유한공사 경원산업(주) 경원전자(주) 케이티네트워크(주) KET VINA CO.,LTD 공영산업(주) (주)한빛누리 KET POLAND SP.Z.O.O 케이이티엔지니어링(주) KETM VINA CO.,LTD	커넥터 및 관련 부품 등의 제조 및 판매(케이티네트워크(주)는 자동차부품 와이어링하네스 제조 및 판매)

LED 부문	케이이티솔루션(주)	LED 관련 부품 제조 및 판매

주) 경원산업(주)는 정부의 개성공업지구 잠정중단 발표 후 가동이 중단 되었습니다.

나. 사업부문별 요약 재무사항 1) 제47(당) 기

(단위 : 백만원)

구 분	자동차 및 전자부문	LED 부문	연결조정	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

외부매출액	767,028	99.3%	5,106	0.7%	-	-	772,134	100.0%

내부매출액	107,499	13.9%	36,006	4.7%	(143,504)	(18.6%)	-	0.0%

영업이익(손실)	36,067	107.8%	7,432	22.2%	(9,985)	(30.0%)	33,514	100.0%

자산총액	995,266	112.6%	80,462	9.1%	(190,126)	(21.7%)	885,602	100.0%

2) 제46(전)기(단위 : 백만원)

구 분	자동차 및 전자부문	LED 부문	연결조정	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

외부매출액	736,46	98.71%	9,919	1.29%	-	-	746,383	100.00%

내부매출액	77,872	10.43%	36,977	4.95%	(114,849)	(15.38%)	-	-

영업이익(손실)	35,662	77.20%	9,133	19.77%	1,402	3.03%	46,197	100.00%

자산총액	933,755	108.51%	74,925	8.71%	(148,145)	(17.22%)	860,535	100.00%

다. 사 업부문 별 현황 [자동차 및 전자부문]

1) 산 업의 특성 등 가) 산업의 특성당사의 자동차 및 전자산업은 황동ㆍ인청동판ㆍ절연성 수지류 등의 소재가 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 기초 소재형 산업으로서, 전기적 기술ㆍ금형 기술ㆍ화학적 기술ㆍ생산기술ㆍ정밀가공기술 및 도금기술 등 관련 소재 가공기술에 대한 파급 효과가 큰 산업입니다.

나) 산업의 성장성

2019년 국내자동차 생산은 신차와 SUV판매에 힘입은 현대차만 유일하게 2.2% 증가하였고, 하반기 이후 한국지엠, 쌍용, 르노삼성의 부진이 누적되면서 생산량 감소폭이 확대되어, 전체 생산량은 전년비 1.9% 감소한 3,950,614대 생산하였습니다. 차종별로는 국내외 수요 증가로 SUV차종만 전년비 8.9% 증가했고, 소형, 대형, CDV 및 버스가 10%이상 감소 생산 하였습니다.

2019년 내수판매는 정부의 자동차 내수 활성화 정책, 업계의 신차마케팅 강화 등에도 불구하고 경기침체, 가계부채 증가에 따른 소비심리 위축, 일부 업체의 신차 부족 등으로 전년비 0.8% 감소한 1,539,766대 내수판매 하였습니다.

2019년 수출판매는 현대(4.7%↑)를 제외한 모든 업체가 부진했는데, 특히 쌍용(23.9%↓)과 르노삼성(34.0%↓)이 크게 감소하여, 전체적으로 전년비 2.0% 감소한 2,401,383대를 수출판매 하였습니다.

2019년 해외생산은 미국의 SUV신차(텔루라이드, 싼타페) 효과 지속으로 7.9% 증가와 함께 인도, 슬로바키아, 브라질의 생산 증가함에도 불구하고, 중국(18.1%↓) 과 터키(12.3%↓)의 부진으로 전년비 4.3% 감소한 3,883,325대 해외생산 하였습니다. 2020년은 업계의 주요신차(GV80, G80, 쏘렌토, 아반떼) 출시 및 지속적인 SUV, 친환경차 내수/수출 판매와 자동차 내수 활성화 정책으로 호조를 예상하지만, 세계경제 경기침체에 따른 소비심리 위축과 미-중 무역마찰 장기화에 따른 무역협상 여부 등이 자동차 산업환경에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

[자료 : 한국자동차산업협회]

3분기 일본의 경제제재로 인한 우려에도 불구하고 국내 4분기 가전 시장은 용량 및 사이즈의 대형화, 디자인 차별화를 내세운 프리미엄 제품 판매확대, 소비자 대상으로 한 맞춤형 가전의 도입에 힘입어 전년대비 실적이 증가 하였습니다. 미세먼지로 대변되는 환경 및 위생에 대한 높은 관심도에 힘입어 상반기부터 성장세를 이어온 환경가전 시장은 최대 매출 실적을 보이고 있으며, 1인 가정의 지속적 증가로 인하여 소형 가전 시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 또한 공유 및 구독경제 확산에 힘입어 가전 시장에서도 렌털 사업이 차지 하는 비중이 지속 성장할 전망 입니다.

국내 디스플레이 산업은 중국과의 경쟁심화, 국내 생산공장의 해외 이전 등으로 생산 및 수출이 감소 추세를 보였고 OLED의 성장세에도 불구하고 LCD 판가하락에 기인하여 생산 및 수출액이 감소하였습니다. 반면 하반기 프리미엄 가전용 OLED 수요의 증가가 디스플레이 시장을 견인하였습니다. OLED가 탑재된 스마트폰 출시로 디스플레이 시장에서 OLED 수요가 지속적으로 증가 하였으며 OLED가 차지 하는 비중도 지속적으로 증가 하고 있습니다. 해외 시장에서는 중국이 LCD 출하량에 이어 매출에서도 한국을 넘어선 것으로 추정되고 있으며 OLED 생산라인 확대 및 기술확보에 집중할 것으로 전망되어 중국 업계와의 치열한 경쟁이 이어질 것으로 전망 됩니다. 반면 업계는 상반기 스마트폰의 새로운 성장동력으로 화제가 되었던 폴더블폰의 출시가 폴더블 OLED 디스플레이의 수요 증가로 OLED 시장의 성장을 기대하는 상황입니다.

스마트폰 시장은 상반기 세계시장 감소세 지속, 국내 수출 및 생산수량 감소로 인하여 저성장이 이어졌지만 하반기에는 인도, 인도네시아 등 아시아 신흥국과 러시아 등 동유럽 지역의 수요가 확대되며 증가세로 전환 되었습니다. 생산 및 수출은 글로벌 수요 회복세에도 휴대폰 및 부품의 해외 생산이 확대됨에 따라 감소세가 이어졌습니다. 국내 업계는 세계최초로 5G 서비스 개시와 함께5G 스마트폰을 출시하며 전세계 이동통신 및 스마트폰 업계를 선도 하고 있습니다. 5G 스마트폰 비중은0.9%로 미미한 수준이나 선진국 중심으로 스마트폰 교체 수요와 맞물려2022년에는29%로 확대될 것으로 전망되어 국내 업계의 선진국 내 점유율 확대 기회가 될 것으로 전망됩니다. 또한5G 스마트폰 출시로 무선통신 관련 비메모리 반도체, 안테나, 카메라, 배터리 등 스마트폰 제조사 및 부품업체들과의 협업을 통하여 주요 부품업체들의 성장을 견인할 전망입니다

다) 경기변동의 특성국내 주요 거래처 분포로는 자동차ㆍ전자산업의 1차 수급업체의 비중이 높으며, 타 업종에 비해 경기 변동의 영향은 적은 편이나 자동차ㆍ전자 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 2) 국내외 시장여건가) 경쟁상황커넥터 시장의 경쟁은 커넥터의 종류가 수천여 종이므로 직접적인 경쟁요소는 없으나 국내 유사 경쟁업체로는 A社(자동차 부문), M社(전자 부문), H社(전장 모듈 부문) 등 외국계 3社가 유력한 경쟁업체로 꼽히고 있으며, 자동차 및 전자 업종의 시판 부문에서의 가격경쟁과 품질 경쟁은 점차 심화되고 있는 추세입니다.나) 시장점유율 등당사가 생산하는 커넥터는 자동차 및 전자용 완제품에 장착 및 내장되는 부품으로서 제품 종류가 수천여 종으로 국내 및 세계 시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보고자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.다만, 동사는 자동차 완성품 업체인 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM, 르노삼성자동차(주)등의 1차 전장업체와 가전 업체인 삼성전자(주), LG전자(주) 등에 납품하고 있는 커넥터 업체로서 업계 내 상위권을 유지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다. 다) 자원조달의 특성커넥터는 터미널과 하우징으로 나누어지고 터미널의 주 원재료는 인청동, 황동, 순동 등으로 구분하며 구매 가격은 LME(런던 금속 거래소) 시장에서 형성되는 시황에 따라 재료비가 결정됩니다. 그리고 하우징의 경우 주요 원재료들은 PBT, PA66 등이 사용되고 있으나 전기차 시장이 확대됨에 따라 슈퍼 엔프라 원재료인 PPA/NORYL 등도 수요가 증가되고 있습니다. 커넥터에 사용되는 이러한 원재료들은 Global Supply Chain을 통하여 수급됨으로써 타 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격으로 구매되고 있으며 Global 회사들과 경쟁하는 구매 역량을 갖추고 있습니다. 3) 영업개황 당사는 1973년 정부의 전자진흥정책의 일환으로 전자 핵심부품 38개 업종의 하나인 '커넥터' 업체로 설립되었으며, 전자산업의 고도화와 자동차 산업의 발전에 따라 전자 및 자동차용 초정밀 커넥터를 생산하는 종합 부품 메이커로서 GPS 모듈, Wi-Fi 모듈, Bluetooth 등의 무선통신 부품을 비롯하여 친환경 자동차 부품으로 영역을 확대하는 등 미래 성장 동력을 확보하기 위한 사업 다각화를 적극 추진하고 있습니다.당사는 현재 인천 남동산업단지에 2개의 공장과 경기도 평택시 포승에 위치한 자동차 J/B 생산 공장인 평택공장, 광주광역시 하남공단과 평동공단에 광주공장을 가동 중에 있으며, 2004년 인천 송도테크노단지 내에 본사 및 중앙연구원를 준공하여 이전 완료하였고, 적극적인 해외시장 공략을 위한 Global 생산 거점으로 중국 산동성 위해시 경제개발특구에 100% 단독 출자한 현지법인을 설립ㆍ생산 가동 중에 있습니다. 광주광역시에 와이어링하네스를 제조하는 케이티네트워크(주)가 있으며, 커넥터사업과의 시너지 효과 극대화를 위하여 하네스를 양산하고 있습니다.2007년에는 고객 납기 개선을 위한 물류 시스템 구축의 일환으로 경기도 평택시 만호리에 물류센터를 완공하여 운영 중에 있으며, 무선통신 모듈 및 자동차 부문의 하이브리드 제품 개발 등 신제품 개발을 위하여 송도테크노단지 내에 위치하는 R 확장 및 이전을 완료하였습니다. 2008년에는 저임을 활용한 원가절감 실현을 위해서 개성공단에 출자한 현지법인을 설립, 가동중 2016년 2월 정부의 개성공업지구 잠정 중단 발표로 현재는 가동이 중단되었습니다. 2009년에는 전자용 부품 임가공 자회사인 경원전자(주)를 설립하여 생산 가동 중에 있으며, 2010년에는 신규 사업진출의 일환으로 파주 선유단지 내 LED LEAD FRAME 생산 법인을 설립하여 현재 가동 중에 있습니다. 2015년 전자제품 임가공 원가 절감을 위하여 베트남에 KET VINA CO., LTD.를 설립하여 가동 중입니다. 또한 2018년도에는 장애인 일자리 창출과 복지증진을 위해 장앤인 표준사업장인 (주)한빛누리를 설립하였고, 당해에는 유럽진출을 위하여 폴란드에 법인을 설립하였고, 부품 제조업 자회사인 케이이티엔지니어링(주)을 설립하였습니다.

[LED부문] 1) 산업의 특성 등가) 산업의 특성

녹색 성장 산업의 핵심인 LED는 Light Emitting Diode로 우리 말로는 '발광다이오드’라고 표기하며, 전기를 가하면 빛을 발하는 반도체소자 입니다. 지구온난화 등 환경문제와 에너지 절감의 필요성이 대두하면서 전세계적으로 환경 규제가 강화되고 있는 가운데, LED는 가장 큰 장점인 친환경 기술(고효율, 저전력, 장수명)을 바탕으로 차세대 광원으로 주목 받고 있습니다. 적외선, 자외선 뿐만 아니라 가시광선도 가능하여 방출하는 빛의 종류에 따라 광원을 필요로 하는 산업(TV, MONITOR, 스마트폰, TABLET, 생활가전, 자동차, 의료기기, 건축 등)에 사용 됩니다. 당사의 LED 부문은 조명용 LED 와 LCD BLU, CAMERA FLASH 에 적용되어, LED의 구조적 기능역할 하는 LED LEAD FRAME 입니다.

나) 산업의 성장성LED산업은 평판 DISPLAY의 BLU와 조명(일반조명,자동차용조명) 시장에서의 성장 이 지속적으로 이루어 지고 있습니다. LCD TV는 시장의 지속적인 고화질, 대형화 요구에 따라 2010년 FULL HD 출시를 시작으로 2014년 UHD가 출현하게 되었습니다. 조명용 LED 시장은 2012년 9월부터 본격화 되고 있는 각국정부의 백열등 규제와 정책적인 지원, 그리고 기술 발전에 따른 효율 향상과 규모 경제 효과에 따른 가격 감소 등으로 상품성이 강화 되면서 향후 LED 시장의 성장을 주도 할 것으로 전망 됩니다. 2016년 중국정부의 보조금 감소에 의한 중국 LED업체의 투자가 제한 되고, 중국LED업체들의 영업 손실 증가에 따른 LED CHIP가격이 인상 되었습니다.

중국 LED 업체의 가격 경쟁력이 저하되고, 중국 업체 주도의 LED 공급 과잉이 감소되었습니다. LED 가격 하락폭이 둔화되고, 점차 GLOBAL LED시장의 수급 균형을 이루고 고신뢰성 고성능을 요구하는 조명 및 자동차용 LED PKG 도입이 본격화 될 것으로 전망 됩니다.

다) 경기변동의 특성당사의 LED부문에서 생산중인 LED LEAD FRAME은 대부분이 MIDDLE POWER 조명용으로 친환경 LED조명 수요변화에 밀접한 영향을 받으며, 업황 호황시와 불황시의 발주격차가 크게 발생됩니다. 또한 대외적 환율, 유가 환경에 따른 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. LED가 적용된BLU와 조명(일반조명,자동차용 조명) 시장에서의 빠른 기술 발전과 고성능LED PKG 수요에 따라LED LEADFRAME의 지속적인 개발을 통하여 성능을 발전 시켜경기 변동에 대한 영향을 최소화하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건가) 경쟁상황

당사의LED부문은LED LEAD FRAME을 생산하기 위한PRESS, PLATING, INSERT MOLDING 공정이IN-HOUSE되어 있어 고객요청 적기 대응 체재를 갖추었으며, 정밀 금형 기술과 높은 품질의 생산성을 바탕으로 신규MODEL 개발 및 생산에 집중하고 있습니다.나) 자원조달의 특성LEAD FRAME 제조의 주원료는2가지로 나눌 수 있습니다. ①TML/도금: 인청동/Ag는 국제LME 시장을 통해 수입된 원료를 풍산과 희성금속에서 공급되어 국제시세변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다. ②Resin : PA, PCT, PP계열 수입/내수 원재료를 매입하여 사용 중이며, 유가변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.

3) 영업개황 등

당사의 LED부문은 2009년 KET의 L/F TFT로 시작하여, 2010년 7월 파주 선유산업단지내 위치하고 있는 케이이티솔루션(주)으로 분사하였습니다.

녹색성장산업인LED산업의 발전에 따라LED용LEAD FRAME을 생산하는 전문MAKER로 조명 및TV, MONITOR BLU용, 자동차용,LED LEAD FRAME을 생산하고 있으며, 미래 성장동력 확보를 위해 사업다각화를 추진하고 있습니다.

라. 신규사업 등의 내용 및 전망 - Hybrid Car 부 품자동차 전기/전자 시스템 변화 및 고도화에 대응 가능한 제품 개발이 필수인 커넥터 산업의 특성에 따라, 최근 완성차에서 경량화ㆍ저전력화를 통한 연비 향상 및 배출가스의 절감 문제가 크게 대두되면서, Hybrid 차에 적용되는 커넥터를 개발ㆍ확대생산하고 있으며, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 등 무선 모듈 사업을 자동차 전장 시장에 집중하여 전개하고 있습니다. 이들 사업은 자동차의 스마트화 및 친환경 이슈 대두에 따라 향후 큰 성장이 예상됩니다. - 전기차 및 친환경 차량 부품전기차는 글로벌 주요 OEM들이 출시하는 친환경 차량과 함께 지속 확대될 전망입니다. 특히, Affordable EV는 그동안 전기차 시장 확대의 걸림돌로 언급되었던 경제성(높은가격)과 상품성(짧은 주행거리)을 개선하여 EV의 대중화를 견인하게 될 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미국과 유럽에서의 EV/PHEV 판매가 지속적으로 성장하여 시장확대를 이끄는 가운데 일본은 HEV시장의 강세가 유지될것으로 보입니다.(출처 IHS). 이에 맞춰 당사는 배터리 및 친환경부품을 확대 생산하고 있습니다. 마. 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 매출현황

(단위 : 백만원)

부 문	사업부	매출유형	품 목	매 출 액	비 율(%)

자동차 및 전자부문	자동차	제품/상품 등	커넥터	390,889	50.6%

전장모듈	100,608	13.0%

자동차용 기타	186,654	24.2%

자동차 소계	678,150	87.8%

전 자	제품/상품 등	커넥터	87,904	11.4%

전자용 기타	6,457	0.8%

전자 소계	94,360	12.2%

기 타	기타매출	임가공매출 등	102,017	13.2%

자동차 및 전자부문 소계	874,526	113.3%

LED부문	LED	제품/상품 등	LEAD FRAME	41,112	5.3%

연결 조정	(143,504)	-18.6%

부문별 합계	772,134	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변 동추이

2019년 4분기 자동차부문 제품평균가격 전년대비 3.7% 상승하였으며, 전자부문의 경우 제품평균 가격이 전년대비 7.3% 상승하였습니다. 그리고 LED 부문의 제품 평균가격은 전년대비 2.9% 하락하였습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 주요 원재료 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	제47기 4분기 매입액	비율	비 고

전사업부 문	원 재 료	비철원재료	구리 외	TERMINAL 및 LED 제조용	119,606	35.2%	(주)풍산 외

수지원재료	PBT 외	HOUSING 및 LED 제조용	75,118	22.1%	(주)LG화학 외

기 타	-	기타 제ㆍ상품 제조용	145,067	42.7%	-

합 계	339,791	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원/KG)

품 목	제47기	제46기	제45기

비철원재료	구리 등	14,588	14,937	14,977

수지원재료	PBT 등	6,383	6,076	5,902

주) TERMINAL 제조의 주원재료인 황동, 동, 인청동 등은 세계銅시장인 LME(런던 금속거래소)시장에서 수입ㆍ가공하여 (주)풍산 등에서 조달되고 있으며, 국제 전 기 銅 가격에 따라 변동됩니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업장	제47기 연간	제46기 연간	제45기 연간

자동차 및전자 부문	커넥터 외	한 국	21,985,686	23,878,333	27,884,256

중 국	2,879,268	3,083,746	3,621,864

베트남	1,466,402	631,841	272,262

하네스	한 국	5,578	16,004	10,450

베트남	10,795	7,895	3,941

LED 부문	LEAD FRAME	한 국	980,659	2,132,671	2,260,681

주) 화성공장 및 (주)한빛누리,폴란드법인은 생산능력이 미비하여 제외 하였습니다.

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등(1) 산출기준

▶ 총투입공수 = ∑(1일 작업투입공수 X 1일 작업인원)

(2) 산출방법

▶ 생산능력 = 제품별 투입공수 1단위당 생산능력 X 총투입공수

나) 평균가동시간

▶ 평균가동시간 = 일 작업시간 X 근무일수

나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업장	제47기 연간	제46기 연간	제45기 연간

자동차및전자부문	커넥터 외	한 국	20,038,789	21,570,832	24,787,468

중 국	1,763,729	1,872,444	2,495,132

베트남	1,218,860	601,311	249,517

하네스	한 국	5,071	14,085	9,557

베트남	10,851	7,563	3,695

LED부문	LEAD FRAME	한 국	903,956	1,965,071	2,297,175

주) 화성공장 및 (주)한빛누리,폴란드법인은 생산능력이 미비하여 제외 하였습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업부문	품 목	사업장	당기말 가동가능시간	당기말 실제가동시간	평균가동률(%)

자동차및전자부문	커넥터및하네스	논현공장	188,752	158,365	83.9

남동공장	426,216	362,020	84.9

광주공장	523,411	505,202	96.5

평택공장	451,759	426,289	94.4

중국법인	1,217,640	622,907	51.2

베트남법인	2,591,278	2,333,757	90.1

광주법인	378,000	360,000	95.2

LED부문	LEAD FRAME	파주법인	30,173	27,813	92.2

주) 화성공장 및 (주)한빛누리,폴란드법인은 생산능력이 미비하여 제외 하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등 1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사 사업장은 인천 연수구 송도에 위치한 본사 및 R 비롯하여 국내에 인천 논현공장 및 남동공장, 평택공장, 화성공장, 광주공장, 파주법인, 광주법인, 공영산업,한빛누리,케이이티엔지니어링이 있으며, 해외 사업장으로는 중국 위해 지역과 북한 개성, 베트남,폴란드에 법인이 있습니다.가) 사업장 현황

지역	사업장	소재지

국내(11개 사업장)	논현공장	인 천

남동공장	인 천

평택공장	평 택

광주공장(하남,평동)	광 주

광주법인(경원전자)	광 주

광주법인(케이티네트워크)	광 주

파주법인	파 주

공영산업	인 천

화성공장	화 성

(주)한빛누리	인 천

케이이티엔지니어링(주)	인 천

해외(4개 사업장)	중국법인	중 국

개성법인	북 한

베트남법인	베트남

폴란드법인	폴란드

주) 개성법인(경원산업(주))은 정부의 개성공업지구 전면 중단 발표 후 영업활동이 중단 되었습니다.

나) 생 산설 비 현황(단위 : 백만원)

구 분	기 초장부가액	당기 증감	당기 상각	기 말장부가액

증 가	감 소

토 지	112,655	1,821	-	-	114,476

건 축 물	99,634	1,753	-	(3,675)	97,712

기계 장치	93,518	41,746	( 2,334)	(26,470)	106,461

공구기구및비품	44,096	22,099	( 2,463)	(21,228)	42,505

건설중인 자산	17,053	24,884	(405)	18	41,550

기 타	12,120	6,868	-	(2,192)	16,796

합 계	379,076	99,171	(5,202)	(53,547)	419,500

2) 향후 투자계획 현재 진행중인 주요 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사 업부 문	주요 투자계획명	자 산형 태	당기말집행금액	예 상투자금액	연도별 예상투자액	투자효과

제47기	제48기	제49기

공통	공장 신축 및 물류센터 증축	건 축 물	5	215	79	50	86	생산능력증가

전동사출기 구입	기계장치	7	104	11	61	32	생산능력증가

기타 설비 구입	기계장치	296	804	291	205	308	생산능력증가

금형제작	공구기구	171	612	203	200	209	생산능력증가

주)투자계획은 지배회사 기준으로 작성하였습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	사업부	매출유형	품 목	제47기	제46기	제45기

자동차및전자부문	자동차	제품/상품/기타	커넥터	한 국	309,014	293,935	303,677

해 외	81,875	83,148	84,994

F/B/B	한 국	30,541	30,009	31,214

해 외	17,010	16,796	17,696

전장모듈	한 국	25,995	25,036	18,012

해 외	74,613	61,269	46,622

자동차용 기타	한 국	104,741	94,945	79,405

해 외	34,362	36,712	43,418

자동차 소계	한 국	470,290	443,925	432,308

해 외	207,860	197,925	192,730

소 계	678,150	641,850	625,038

전 자	제품/상품/기타	커넥터	한 국	44,755	44,004	50,110

해 외	43,149	30,118	35,041

전자용 기타	한 국	852	1,214	3,877

해 외	5,605	9,372	13,634

전자 소계	한 국	45,607	45,218	53,987

해 외	48,753	39,490	48,675

소 계	94,360	84,708	102,662

기 타	기타매출	임가공 등	한 국	61,267	50,536	37,542

해 외	40,750	37,242	25,432

소 계	102,017	87,778	62,974

자동차 및 전자부문 소계	한 국	577,163	539,679	523,837

해 외	297,363	274,657	266,837

소 계	874,526	814,336	790,674

LED부문	LED	제품/상품/기타	LEAD FRAME	한 국	36,579	38,130	25,222

해 외	4,533	8,766	12,703

소 계	41,112	46,896	37,925

연결조정	-	(143,504)	(114,849)	(84,153)

부문합계	한 국	613,742	577,809	549,059

해 외	158,392	168,574	195,387

합 계	772,134	746,383	744,446

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직

구 분	판 매 조 직	비 고

영업본부	- 영업기획센터 - 영업 1센터 - 영업 2센터 - 영업 3센터	자동차용 커넥터의 영업, 마케팅 및 물류관리

Global사업부	- CS팀 - EU/NA팀 - China/Japan팀	해외 수요처 발굴 및 관리

전자사업부	- 전자영업팀	전자용 커넥터의 영업

L E D 부문	- 케이이티솔루션(주) 마케팅팀	LED LEAD FRAME의 영업, 마케팅

2) 판매경로 ◈ 내 수(DOMESTIC) : 공장생산 ▶ 종합물류센터 ▶ 1차 하네스업체 ◈ 수 출(EXPORT) ○ LOCAL : 당 사(공장,물류센터) ▶ 국내 수출상 ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자 ○ 직수출 : 당 사(공장,물류센터) ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자

3) 판매방법 및 조건 ◈ 수 출(EXPORT) - LOCAL L/C 개설에 의한 납품판매(L/C 결제) ◈ 내 수(DOMESTIC) - 1차 하네스업체 판매(현금, 전자결제, 어음결제)

4) 판매전략 ◈ 고객에게 적기공급, 무결점 제품공급으로 고객만족 극대화 ◈ 재고관리 및 운송체계시스템의 효율성 제고 ◈ 완벽한 AFTER SERVICE의 강화

6. 수주상황 가. 수주상황 - "당사는 수주 계약방식의 매출을 영위하고 있지 않습니다."

(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

7. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결기업의 위험관리 정책을 개발하고 정기적으로 감독활동을 하고 있습니다.

연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결기업의 감사는 경영진이 연결기업의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결기업의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

(1) 신용위험

연결기업은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 47(당) 기	제 46(전) 기

현금및현금성자산	33,068,495	31,891,929

매출채권	177,762,678	175,933,607

기타수취채권	8,897,764	9,975,754

기타금융자산	71,140,033	104,283,081

장기기타수취채권	7,338,486	3,277,252

장기기타금융자산	239,972	427,400

합 계	298,447,428	325,789,023

(2) 유동성위험연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 비파생금융부채의 잔존 계약 만기에 따른 분석은 다음과 같습니다. 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름(이자포함)을 의미합니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

1년이내	1년초과 ~3년이내	3년초과

단기차입금	1,602,716	1,622,422	1,622,422	-	-

매입채무	70,246,692	70,246,692	70,246,692	-	-

미지급금	34,857,416	34,857,416	34,857,416	-	-

장기차입금	7,784,580	8,358,459	-	8,358,459	-

리스부채	470,614	484,801	390,677	94,124	-

합 계	114,962,018	115,569,790	107,117,207	8,452,583	-

(3) 시장위험가. 환위험연결기업은 영업활동에 따른 외화자산 및 외화부채로 인해 환율변동위험에 노출되어있습니다. 연결기업이 노출되어 있는 주요 외화는 미국 달러화입니다. 당기말 현재외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

외 화	구 분	10% 상승	10% 하락

USD	외화자산	6,575,363	(6,575,363)

외화부채	(2,241,319)	2,241,319

소 계	4,334,044	(4,334,044)

JPY	외화자산	43,640	(43,640)

외화부채	(35,402)	35,402

소 계	8,238	(8,238)

CNY	외화자산	3,448,021	(3,448,021)

외화부채	(260,311)	260,311

소 계	3,187,710	(3,187,710)

EUR	외화자산	63,402	(63,402)

외화부채	(1,478)	1,478

소 계	61,924	(61,924)

합 계	7,591,916	(7,591,916)

나. 이자율위험

연결기업은 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결기업의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(4) 자본관리

연결기업의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결기업의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.

한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 천원)

구 분	제 47(당) 기	제 46(전) 기

① 부채	175,411,368	169,635,830

② 자본	710,190,468	690,898,913

③ 현금및현금성자산 및 금융기관예치금	104,208,529	136,175,010

④ 차입금	9,387,296	3,075,424

부채비율(①÷②)	24.7%	24.6%

순차입금비율((④－③)÷②)(*)	-	-

(*) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 차입금을 초과하여 순차입금비율을 표시하지 아니하였습니다.

(5) 공정가치 서열체계가. 공정가치 서열체계

연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준 2	수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

나. 당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

제 47(당) 기

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	37,592,087	-	-	37,592,087

제 46(전) 기

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	45,342,754	-	-	45,342,754

(6) 금융상품의 공정가치

당기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 47(당) 기	제 46(전) 기

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산:

공정가치로 평가된 금융자산:

장기기타금융자산	38,662,909	38,662,909	46,414,577	46,414,577

공정가치로 평가된 금융자산 소계	38,662,909	38,662,909	46,414,577	46,414,577

상각후원가로 평가된 금융자산:

장기기타수취채권	7,338,486	7,338,486	3,277,252	3,277,252

장기기타금융자산	239,972	239,972	427,400	427,400

매출채권	175,873,761	175,873,761	172,843,170	172,843,170

기타수취채권	8,471,541	8,471,541	9,564,963	9,564,963

기타금융자산	71,140,033	71,140,033	104,283,081	104,283,081

현금및현금성자산	33,068,495	33,068,495	31,891,929	31,891,929

상각후원가로 평가된 금융자산 소계	296,132,288	296,132,288	322,287,795	322,287,795

금융자산 합계	334,795,197	334,795,197	368,702,372	368,702,372

금융부채:

상각후원가로 평가된 금융부채:

장기차입금	7,784,580	7,784,580	-	-

단기차입금	1,602,716	1,602,716	3,075,424	3,075,424

매입채무	70,246,692	70,246,692	72,471,252	72,471,252

미지급금	34,857,416	34,857,416	41,409,710	41,409,710

리스부채	470,614	470,614	-	-

상각후원가로 평가된 금융부채 소계	114,962,018	114,962,018	116,956,386	116,956,386

금융부채 합계	114,962,018	114,962,018	116,956,386	116,956,386

(*1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 매도가능 지 분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 전기 매도가능 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 장기기타금융자산에 포함시켰습니다. 당기에는 모두 기타포괄손익-공정가치 금융자산에 포함시켰습니다.

8. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

- "당사는 당기말 현재 체결된 파생상품계약이 없습니다."

나. 리스크 관리에 관한 사항- "해당사항이 없습니다."

9. 경영상의 주요계약 등 가. 주요계약 내용 * 계약상대방 : YAZAKI CORPORATION(일본) - '08.11.11(포괄기술제휴), YAZ AKI CORPORATION과 기술제휴를 맺은 모든 자동차용 커넥터 * 당사는 YAZAKI CORPORATION과의 포괄기술계약에 의거 당기별 기술제휴품 목 순매출액의 1.5%~3.0%의 기술료(ROYALTY)를 지급하고 있습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

구 분	연구개발 부서	비 고

자 동 차	- 연구기획센터 - 제1연구소, 제2연구소 - 금형기술센터	자동차용 커넥터의 연구개발

전 자	- 전자개발팀	전자용 커넥터의 연구개발

LED부문	- 마케팅팀	LED용 제품의 연구개발

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제47기	제46기	제45기	비 고

인 건 비	16,083,901	19,567,185	19,666,991	-

감가상각비	1,692,062	3,267,380	2,500,362	-

기 타	24,956,011	19,980,068	22,003,652	-

연구개발비용 계	42,731,974	42,814,633	44,171,005	-

회계처리	판매비와 관리비	316,352	366,617	84,977	-

제조경비	42,415,622	42,448,016	44,086,028	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.53%	5.93%	5.78%	-

나. 연구개발 실적◈ 연구개발 완료1) 자 동 차

개 발 용 품	용 도

C025 WP 14P Joint Connector	HMC 대형

025060 FAKRA WP 26P Connector	HMC 대형

025 12P PCB Connector	HMC 중형

025 RF Vertical Connector	HMC 중형

B to B 60P Connector	HMC 중형

025060 FAKRA 45P Connector	HMC SUV

HEV PRA	HMC 소형

Airbag WP 2P Connector	KMC 중형

PHEV PRA	KMC 중형

RCL Bulb Socket	RSM 중형

280 3P FS Female Connector	BYD SUV

025090 18P Connector	Geely SUV

IP ENG Box	JAC 대형

ICB BATEERYPACK	Ford SUV

ICB Assy	Runault 소형

AC Bridge Part Connector	Tesla 중형

2) 전 자

개 발 용 품	용 도

MOTOR MULTI 2P R/HOLDER	건조기 히터모터 연결부

HYBRID 24P CONN'T	냉장고 상부 DOOR HINGE 신호,POWER 연결부

110 (WP) 3P CONNECTOR	LG 세탁기 세제 자동투입 장치 전원,신호 연결부

1806 1M HOUSING	삼성 냉장고 1806 1M HOUSING 발포누수 방지 COVER

ø3.2 RING TERMINAL	청소기 MAIN POWER 연결부

SSD Capacitor Holder	삼성 SSD -PCB SMT용 전해 캐피시터 Holder Ass'y

NEW 060 6P_8P CONNECTOR(1열)	삼성 양문형 냉장고 DOOR HINGE POWER,신호 연결부

USB TYPE C PD SOCKET ( 2중 사출 )	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

CTC 4 EMBO PCB ASS'Y	스마트폰 전원,신호 케이블 젠더

187 P-LOCK FLAG TML(S)	냉장고 정수기 급수밸브 연결부

060 3F CONN'T	세탁기 MAIN PCB POWER 연결부

HDMI 2.1 CONN'T	DISPLAY 제품 영상연결부

C PLUG 16P DRAWING (A)_저가형	스마트폰 이어폰 적용

2.0 DUAL WTB CONN'T	생활가전(세탁기,냉장고,오븐 외) MAIN PCB 신호연결부

TYPE C PLUG 16P DRAWING HIOUSING_NF TYPE	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

USB TYPE C PLUG HOUSING(4 embo)	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

MICRO USB TYPE C 4EMBO PLUG HOUSING 및 SHELL	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

◈ 연구개발 진행중1) 자 동 차

개 발 용 품	용 도

HVSC 400A 2P Connector	HMC 중형

ICCU Connector Block	HMC 중형

025110 WP 14P Connector	HMC SUV

025060 WP 18P Connector	HMC SUV

Multi Fuse	KMC 대형

020 6P SMD Connector	KMC 대형

050 WP 2P Connector	KMC 대형

C250C060 WP 16P H/LAMP LDM Connector	KMC SUV

C060 WP Terminal	Geely 중형

KEF-BC 500V-30A/50A Fuse	SGM SUV

Engine Box	JMC 대형

HVSC 280 2P Rear Holder	Byton SUV

ICB 3P8S Assy	GM 소형

E51, E52 BDU Assembly	FCA 소형

CBOX WDC	Runault 소형

Ring Terminal	Runault 소형

2) 전 자

개 발 용 품	용 도

USB TYPE C PD SOCKET	스마트폰 충전기 적용 SOCKET

USB TYPE C NF SOCKET	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

3220 III WTB 3P CONN'T	LG 에어컨 실외기 POWER MAIN PCB 연결부

NEW 070 6M 발포 누수방지 COVER	삼성 냉장고 NEW 070 6M HOUSING 발포누수 방지 COVER

187 P-LOCK 2P FLAG CONNECTOR(P:8.5)	삼성 냉장고 LED LAMP 적용

110 P-LOCK 1P CONNECTOR	삼성 전자레인지 사업부 가스오븐 ELECTRODE 적용

2.0mm Dual Wire to Wire Connector (24P, 26P, 28P)	삼성 냉장고 MAIN PCB, DOOR 연결부

187 P-LOCK 2P FLAG CONNECTOR(P:9.81)	삼성 냉장고 정수기 VALVE 적용

2) L E D

개 발 용 품	용 도

NOTCH COVER	전기자동차用 제동조향 부품

3030 LED LEADFRAME	조명용 MIDDLE POWER LED LEADFRAME

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표 및 고객관리 정책- "해당사항이 없습니다."

나. 지적재산권 보유현황- "해당사항이 없습니다."

다. 환경관련 규제사항- "해당사항이 없습니다."