한국단자공업 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 자동차 및 전자부문, LED 부문으로 사업을 구분하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 및 재무사항을 요약하면 아래와 같습니다.

가. 사업부문별 구분

사업부문	회 사	주요사업내용

자동차 및 전자부문	한국단자공업(주) 위해신개제전자유한공사 경원산업(주) 경원전자(주) 케이티네트워크(주) KET VINA CO.,LTD.	커넥터 및 관련 부품 등의 제조 및 판매(케이티네트워크(주)는 자동차부품 와이어링하네스 제조 및 판매)

LED 부문	케이이티솔루션(주)	LED 관련 부품 제조 및 판매

주) 경원산업(주)는 정부의 개성공업지구 잠정 중단 발표 후 가동이 중단되었습니다.

나. 사업부문별 요약 재무사항 1) 제44(당) 기

(단위 : 백만원)

구 분	자동차 및 전자부문	LED 부문	연결조정	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

외부매출액	684,155	95.8%	30,086	4.2%	-	-	714,241	100.0%

내부매출액	51,410	7.2%	17,089	2.4%	(68,499)	(9.6%)	-	-

영업이익(손실)	77,934	86.2%	6,712	7.4%	5,758	6.4%	90,404	100.0%

자산총액	838,589	102.0%	60,752	7.4%	(77,555)	(9.4%)	821,786	100.0%

2) 제43(전)기(단위 : 백만원)

구 분	자동차 및 전자부문	LED 부문	연결조정	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

외부매출액	625,839	94.6%	35,432	5.4%	-	-	661,271	100.0%

내부매출액	50,028	7.6%	13,492	2.0%	(63,520)	(9.6%)	-	-

영업이익(손실)	68,812	83.2%	7,771	9.4%	6,081	7.4%	82,665	100.0%

자산총액	709,021	100.7%	55,771	7.9%	(60,918)	(8.6%)	703,874	100.0%

다. 사업부문별 현황 [자동차 및 전자부문] 1) 산업의 특성 등 가) 산업의 특성 당사의 자동차 및 전자산업은 황동ㆍ인청동판ㆍ절연성 수지류 등의 소재가 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 기초 소재형 산업으로서, 전기적 기술ㆍ금형 기술ㆍ화학적 기술ㆍ생산 기술ㆍ정밀 가공기술 및 도금기술 등 관련 소재 가공기술에 대한 파급 효과가 큰 산업입니다. 나) 산업의 성장성

2016년 국내 자동차 생산은 선진시장 성장 둔화, 신흥국 경기 침체에 따른 수출 감소와 개별소비세 인하 종료 및 완성차 일부 업체의 하반기 파업에 따른 생산 차질로 전년대비 7.2% 감소한 4,228,536 대를 생산하였습니다.

연간 내수 판매는 경기회복 지연에 따른 소비심리 위축, 완성차 부분파업에 따른 공급물량 차질과 폭스바겐 배출가스 조작으로 인한 판매정지의 영향으로 전년대비 0.4% 감소한 1,825,433 대를 기록하였으나, 신차 출시 (모닝, i30, 니로, 그랜저, K7, SM6, QM6, 말리부)에 따른 시장 수요 확대 등 긍정적 시장요인이 작용하고 있습니다.수출 판매는 수출전략 차종 판매 호조에도 불구하고, 세계적 자동차 수요 둔화와 현지 생산 확대로 전년대비 11.8% 감소한 2,623,453 대를 기록하며, 감소세를 나타내고 있습니다.2017년 상반기는 개별소비세 인하 종료에 따른 기저효과와 경기 부진으로 소비심리가 위축되고 있으나, 신차 출시(프라이드, SM3, 크루즈, 쏘울, 렉스턴 후속 외 신규 모델) 및 수출전략 차종 판매 호조로 2016년 4분기 실적과 유사한 소폭의 수출 회복과 내수 판매 부진이 예상됩니다.[자료 : 한국자동차산업협회]2016년 생활가전 및 TV시장은 프리미엄 제품을 중심으로 전반적으로 좋은 성적을 거두었습니다.생활가전은 전년 동기 대비 세탁기, 냉장고 등 프리미엄 제품 판매 확대로 매출이 성장하였습니다. 2017년에도 인공지능(AI) 적용, 프리미엄 빌트인 강화, 품질 개선 등의 차별화 전략으로 혁신 제품과 스마트 가전 강화로 사업 경쟁력을 강화해 나갈 전망입니다.TV는 미국 블랙 프라이데이 등 연말 성수기 프로모션 강화 속에 SUHDㆍ커브드 TV 등 프리미엄 제품 판매가 확대됐지만, 패널 가격 상승과 환율 영향 등으로 전년 동기 대비 실적이 다소 감소하였습니다. 2017년 TV사업은 QLED TV 등 고부가 제품 비중을 확대해 수익성 확대에 역점을 둘 것으로 보입니다. 다만 1분기는 계절성 비수기 영향으로 실적이 다소 부진할 것으로 예상됩니다.Mobile 부문은 2016년도 스마트폰 시장 불량 등의 여러 악재 등으로 부진한 성장을 보였으며 2017년은 전체적으로 스마트폰 시장이 포화될 것으로 예상하고 있는 만큼 더욱 다양한 기능들과 공격적인 마케팅 전략을 펼칠 것으로 예상됩니다.

다) 경기변동의 특성국내 주요 거래처 분포로는 자동차ㆍ전자산업의 1차 수급업체의 비중이 높으며, 타 업종에 비해 경기 변동의 영향은 적은 편이나 자동차ㆍ전자 등의 경기변동에 영향을 받습니다 2) 국내외 시장여건가) 경쟁상황커넥터 시장의 경쟁은 커넥터의 종류가 수천여 종이므로 직접적인 경쟁요소는 없으나 국내 유사 경쟁업체로는 A 社(자동차 부문), M 社(전자 부문), H 社(전장 모듈 부문) 등 외국계 3社가 유력한 경쟁업체로 꼽히고 있으며, 자동차 및 전자 업종의 시판부문에서의 가격경쟁과 품질 경쟁은 점차 심화되고 있는 추세입니다.나) 시장점유율 등당사가 생산하는 커넥터는 자동차 및 전자용 완제품에 장착 및 내장되는 부품으로서 제품 종류가 수천여 종으로 국내 및 세계 시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보고자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.다만, 동사는 자동차 완성품 업체인 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM, 르노삼성자동차(주)등의 1차 전장업체와 가전 업체인 삼성전자(주), LG전자(주)등에 납품하고 있는 커넥터 업체로서 업계 내 상위권을 유지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다. 다) 자원조달의 특성커넥터는 터미널과 하우징으로 나누어지고 터미널의 주 원재료는 황동, 동, 인청동 등으로 구분하며 가격은 LME(런던 금속 거래소) 시장에서 형성되는 시황에 따라 재료비가 결정됩니다. 그리고 하우징의 경우 주요 원재료들은 나일론, PP 그리고 PBT 등이 사용되고 있으며 커넥터에 사용되는 이러한 원재료들은 Global Supply Chain을 통하여 수급됨으로써 타 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격으로 구매되고 있으며 Global 회사들과 경쟁하는 구매 역량을 갖추고 있습니다.

3) 영업개황 당사는 1973년 정부의 전자진흥정책의 일환으로 전자 핵심부품 38개 업종의 하나인 '커넥터' 업체로 설립되었으며, 전자산업의 고도화와 자동차 산업의 발전에 따라 전자 및 자동차용 초정밀 커넥터를 생산하는 종합 부품 메이커로서 GPS 모듈, Wi-Fi 모듈, Bluetooth 등의 무선통신 부품을 비롯하여 친환경 자동차 부품으로 영역을 확대하는 등 미래 성장 동력을 확보하기 위한 사업 다각화를 적극 추진하고 있습니다.당사는 현재 인천 남동산업단지에 2개의 공장과 경기도 평택시 포승에 위치한 자동차 J/B 생산 공장인 평택공장, 광주광역시 하남공단과 평동공단에 광주공장을 가동 중에 있으며, 2004년 인천 송도 테크노 단지 내에 본사 및 중앙연구원를 준공하여 이전 완료하였고, 적극적인 해외시장 공략을 위한 Global 생산 거점으로 중국 산동성 위해시 경제개발특구에 100% 단독 출자한 현지법인을 설립ㆍ생산 가동 중에 있습니다. 광주광역시에 와이어링하네스를 제조하는 케이티네트워크(주)가 있으며, 커넥터 사업과의 시너지 효과 극대화를 위하여 하네스를 양산하고 있습니다.2007년에는 고객 납기 개선을 위한 물류 시스템 구축의 일환으로 경기도 평택시 만호리에 물류센터를 완공하여 운영 중에 있으며, 무선통신 모듈 및 자동차 부문의 하이브리드 제품 개발 등 신제품 개발을 위하여 송도테크노단지 내에 위치하는 R 확장 및 이전을 완료하였습니다. 2008년에는 저임을 활용한 원가절감 실현을 위해서 개성공단에 출자한 현지법인을 설립, 가동 중 2016년 2월 정부의 개성공업지구 잠정 중단 발표로 현재는 가동이 중단되었습니다. 2009년에는 전자용 부품 임가공 자회사인 경원전자(주)를 설립하여 생산 가동 중에 있으며, 2010년에는 신규 사업 진출의 일환으로 파주 선유단지 내 LED LEAD FRAME 생산 법인을 설립하여 현재 가동 중에 있습니다. 2015년 전자제품 임가공 원가 절감을 위하여 베트남에 KET VINA CO., LTD.를 설립하여 가동 중입니다. [LED부문] 1) 산업의 특성 등

가) 산업의 특성녹색 성장 산업의 핵심인 LED는 Light Emitting Diode로 우리 말로는 '발광다이오드’라고 표기하며, 전기를 가하면 빛을 발하는 반도체소자입니다. 지구온난화 등 환경문제와 에너지 절감의 필요성이 대두하면서 전 세계적으로 환경 규제가 강화되고 있는 가운데, LED는 가장 큰 장점인 친환경 기술(고효율, 저전력, 장수명)을 바탕으로 차세대 광원으로 주목받고 있습니다. 적외선, 자외선뿐만 아니라 가시광선도 가능하여 방출하는 빛의 종류에 따라 광원을 필요로 하는 산업(TV, MONITOR, 스마트폰, TABLET, 생활가전, 자동차, 의료기기, 건축 등)에 사용됩니다.

당사의 LED 부문은 조명용 LED 와 LCD BLU, CAMERA FLASH에 적용되는 LED의 구조적 기능 역할을 하는 핵심소재 LED LEAD FRAME입니다.

LED에 대한 수요 증가로 LED PKG 제작을 위한 LED LEAD FRAME에 대한 수요 또한 증가될 것으로 전망됩니다.

나) 산업의 성장성LED 산업은 평판 DISPLAY의 BLU와 조명 시장에서의 성장이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 2009년 EDGE형 LED TV 시대가 시작되며 폭발적인 수요를 경험했고, 기존 LCD TV의 광원인 CCFL을 빠르게 잠식하였습니다. 지속적인 LED의 발전과 기술 개발로 디스플레이용 BLU의 경우 침투율이 95%에 이르고 있어 현재 생산되고 있는 LCD TV의 광원은 대부분 LED가 적용되고 있다고 볼 수 있습니다. LCD TV는 시장의 지속적인 고화질, 대형화 요구에 따라 2010년 FULL HD 출시를 시작으로 2014년 UHD가 출현하게 되었습니다. 조명용 LED 시장은 2012년 9월부터 본격화되고 있는 각국 정부의 백열등 규제와 정책적인 지원, 그리고 기술 발전에 따른 효율 향상과 규모 경제 효과에 따른 가격 감소 등으로 상품성이 강화되면서 향후 LED 시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. LED 조명은 그동안 기존 조명을 교체하는 형식으로 시장이 형성되었는데 이제는 반도체 조명의 장점을 살려 다양한 기능을 접목한 Smart 조명, System 조명의 도입이 본격화될 것으로 전망됩니다. LED가 적용된 BLU와 조명 시장에서의 빠른 기술 발전과 고성능 LED PKG 수요에 따라 LED LEAD FRAME의 지속적인 개발을 통하여 성능을 발전시켜왔으며, 고 신뢰성 고효율 LED PKG의 핵심 부품으로 부상하고 있습니다. 다) 경기변동의 특성당사의 LED 부문에서 생산 중인 LED LEAD FRAME은 대부분이 LED TV BLU 용으로 TV SET 수요 변화에 밀접한 영향을 받으며, 업황 호황시와 불황시의 발주 격차가 크게 발생됩니다. 또한 대외적 환율, 유가 환경에 따른 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. 당사는 조명용, 자동차용 LED LEAD FRAME 신제품 개발을 통하여 경기 변동에 대한 영향을 최소화하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건 가) 경쟁상황당사의 LED 부문은 LED LEAD FRAME을 생산하기 위한 PRESS, PLATING, INSERT MOLDING 공정이 IN-HOUSE 되어있어 고객 요청 적기대응 체재를 갖추었으며, 정밀 금형기술과 높은 품질의 생산성을 바탕으로 신규 MODEL 개발 및 생산에 집중하고 있습니다.나) 시장점유율 등당사의 LED 부문에서 공급 중인 S 社에 대한 LED 부문 2016년 점유율은 BLU 용 LED LEAD FRAME M/S 75%를 차지하고 있습니다. 또한 S 社의 조명용 LED는 매출이 증가하고 있으며, 당사의 점유율은 조명용 LED LEAD FRAME M/S 57%를 차지하고 있습니다. 조명용 및 BLU 용 LEAD FRAME 부분에서 지속적인 신제품 개발을 통한 제품 다각화로 LED LEAD FRAME의 기술을 선도하고 있습니다. 다) 자원조달의 특성LEAD FRAME 제조의 주원료는 2가지로 나눌 수 있습니다.① TML/도금: 인청동/Ag는 국제 LME 시장을 통해 수입된 원료를 풍산과 희성금속에서 공급받아 국제시세 변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.② Resin : PA, PCT, PP계열 수입/내수 원재료를 매입하여 사용중이며, 유가변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다. 3) 영업개황 등 당사의 LED 부문은 2009년 KET의 L/F TFT로 시작하여, 2010년 7월 파주 선유산업단지 내 위치하고 있는 케이이티솔루션(주)으로 분사하였습니다. 녹색성장산업인 LED 산업의 발전에 따라 LED 용 LEAD FRAME을 생산하는 전문 MAKER로 조명 및 TV, MONITOR BLU 용 LED LEAD FRAME을 생산하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위해 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 - Hybrid Car 부품 자동차 전기/전자 시스템 변화 및 고도화에 대응 가능한 제품 개발이 필수인 커넥터 산업의 특성에 따라, 최근 완성차에서 경량화ㆍ저전력화를 통한 연비 향상 및 배출가스의 절감 문제가 크게 대두되면서, Hybrid 차에 적용되는 커넥터들을 개발ㆍ생산하고 있습니다. 여기에는 고전압 Battery Packㆍ고전압 Fuseㆍ알루미늄 Case 등을 이용한 전장 모듈인 Joint Box, Battery Pack Ass'y를 이용한 Service Plug, 방수 및 전자파 차폐구조의 High Voltage Shield Connector 등이 있습니다.또한, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 등 무선 모듈 사업을 자동차 전장 시장에 집중하여 전개하고 있으며, 자동차용 센서 모듈 사업 및 친환경 차량의 등장에 따른 친환경 차량용 모듈 부품 사업을 추진하고 있습니다. 이들 사업은 자동차의 스마트화 및 친환경 이슈 대두에 따라 향후 큰 성장이 예상됩니다. 마. 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 매출현황

(단위 : 백만원)

부 문	사업부	매출유형	품 목	매 출 액	비 율(%)

자동차 및 전자부문	자동차	제품/상품 등	커넥터	393,551	55.1

전장모듈	46,275	6.5

자동차용 기타	115,109	16.1

자동차 소계	554,935	77.7

전 자	제품/상품 등	커넥터	74,106	10.4

전자용 기타	46,927	6.6

전자 소계	121,033	16.9

기 타	기타매출	임가공매출 등	59,597	8.3

자동차 및 전자부문 소계	735,565	103.0

LED부문	LED	제품/상품 등	LEAD FRAME	47,175	6.6

연결 조정	(68,499)	(9.6)

부문별 합계	714,241	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변 동추이(단위 : 원)

부 문	품목	세부품목	구 분	제 44 기	제 43 기	제 42 기

자동차및전자부문	TERMINALHOUSING	090II SERIES	한 국	19.09	17.41	11.29

해 외	17.49	15.99	11.71

Non-Connector	한 국	1,286.42	-	-

HYBRID(일반) SERIES	한 국	133.45	101.24	93.09

해 외	180.00	163.38	193.53

025 SERIES	한 국	20.46	12.23	11.31

해 외	33.30	13.95	180.58

RING SERIES	한 국	26.02	27.32	25.04

해 외	13.53	14.70	55.98

040 III SERIES	한 국	32.72	24.38	23.30

해 외	21.65	14.00	55.98

060 SERIES	한 국	18.36	16.00	14.19

해 외	14.39	14.98	14.51

025 II SERIES	한 국	13.68	13.50	12.83

해 외	26.79	16.57	21.44

050 SERIES	한 국	24.47	16.60	19.61

해 외	18.90	15.49	23.70

250 SERIES	한 국	17.87	17.51	16.53

해 외	16.03	15.98	14.26

SWP SERIES	한 국	7.87	9.03	10.57

해 외	20.43	20.88	20.22

ECU/TCU SERIES	한 국	40.42	53.82	88.08

해 외	179.33	133.17	152.90

375 SERIES	한 국	85.95	62.93	62.41

해 외	210..49	73.42	70.78

040 SERIES	한 국	29.71	19.47	15.31

해 외	24.70	16.99	14.06

BULB SOCKET SERIES	한 국	57.32	67.57	56.49

해 외	105.84	86.17	63.72

Automotive Connector(ETC)	한 국	41.25	36.26	-

해 외	156.48	37.91	652.00

090 III (ASC) SERIES	한 국	15.35	13.99	13.26

해 외	18.85	15.55	12.48

110 SERIES	한 국	18.05	16.91	7.32

해 외	14.79	14.97	8.11

FAKRA SEIRES	한 국	438.16	866.17	1,706.12

해 외	1,034.43	1,557.73	3,382.50

LED부문	LEADFRAME	Side View Type	한 국	-	-	14.55

Top View Type	한 국	7.96	7.98	9.14

해 외	7.25	7.38	8.34

POWER	한 국	12.57	12.82	10.04

해 외	6.93	6.93	7.20

3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 주요 원재료 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	제44기 매입액	비율	비 고

전사업부 문	원 재 료	비철원재료	황동 외	TERMINAL 및 LED 제조용	106,759	39.8%	(주)풍산 외

수지원재료	PBT 외	HOUSING 및 LED 제조용	75,619	28.1%	(주)LG화학 외

기 타	-	기타 제ㆍ상품 제조용	86,411	32.1%	-

합 계	268,790	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원/KG)

품 목	제 44 기	제 43 기	제 42 기

비철원재료	황동 등	12,861	15,932	16,083

수지원재료	PBT 등	5,935	6,195	6,275

주) TERMINAL 제조의 주원재료인 황동, 동, 인청동 등은 세계銅시장인 LME(런던금속거래 소) 시장에서 수입ㆍ가공하여 (주)풍산 등에서 조달되고 있으며, 국제 전기 銅 가격에 따라 변동됩니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업장	제44기 연간	제43기 연간	제42기 연간

자동차 및전자 부문	커넥터 외	한 국	25,934,171	26,776,171	24,989,534

중 국	3,352,421	2,930,696	2,702,182

베트남	6,631	-	-

하네스	한 국	7,718	9,254	10,030

베트남	2,964	-	-

LED 부문	LEAD FRAME	한 국	3,813,420	4,369,990	3,853,014

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등(1) 산출기준

▶ 총투입공수 = ∑(1일 작업투입공수 X 1일 작업인원)

(2) 산출방법

▶ 생산능력 = 제품별 투입공수 1단위당 생산능력 X 총투입공수

나) 평균가동시간

▶ 평균가동시간 = 일 작업시간 X 근무일수

나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업장	제44기 연간	제43기 연간	제42기 연간

자동차및전자부문	커넥터 외	한 국	22,809,608	23,583,699	22,829,610

중 국	2,618,219	2,282,778	2,606,281

베트남	2,460	-	-

하네스	한 국	6,833	8,412	9,833

베트남	2,513	-	-

LED부문	LEAD FRAME	한 국	3,644,925	4,225,891	3,658,773

2) 당 해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업부문	품 목	사업장	당기말 가동가능시간	당기말 실제가동시간	평균가동률(%)

자동차및전자부문	커넥터및하네스	논현공장	247,104	223,331	90.4

남동공장	786,188	718,927	91.4

광주공장	894,766	864,275	96.6

평택공장	492,954	445,887	90.5

중국법인	1,279,682	1,196,622	93.5

베트남법인	155,038	132,846	85.7

광주법인	81,522	74,111	90.9

LED부문	LEAD FRAME	파주법인	165,329	158,024	95.6

다. 생산설비의 현황 등 1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사 사업장은 인천 연수구 송도에 위치한 본사 및 R 사업장을 비롯하여 국내에 인천 논현공장 및 남동공장, 평택공장, 광주공장, 파주법인, 광주법인이 있으며, 해외 사업장으로는 중국 위해 지역과 북한 개성, 베트남에 법인이 있습니다.가) 사업장 현황

지역	사업장	소재지

국내(7개 사업장)	논현공장	인 천

남동공장	인 천

평택공장	평 택

광주공장(하남,평동)	광 주

광주법인(경원전자)	광 주

광주법인(케이티네트워크)	광 주

파주법인	파 주

해외(3개 사업장)	중국법인	중 국

개성법인	북 한

베트남법인	베트남

주) 개성법인(경원전자(주))은 정부의 개성공업지구 전면 중단 발표 후 영업활동이 중단되었습니다. 나) 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	기 초장부가액	당기 증감	당기 상각	기 말장부가액

증 가	감 소

토 지	105,507	-	(2,299)	-	103,208

건 축 물	77,584	11,339	(1,028)	(3,348)	84,547

기계 장치	68,662	32,515	(3,392)	(21,835)	75,950

공구기구및비품	32,197	27,194	(3,265)	(16,945)	39,181

건설중인 자산	39,599	15,024	(30,825)	-	23,798

기 타	17,324	3,491	(4,325)	(2,741)	13,749

합 계	340,873	89,563	(45,134)	(44,869)	340,433

2) 향후 투자계획현재 진행 중인 주요 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사 업부 문	주요 투자계획명	자 산형 태	당기말집행금액	예 상투자금액	연도별 예상투자액	투자효과

제44기	제45기	제46기

공통	공장 신축 및 물류센터 증축	건 축 물	39	237	83	79	75	생산능력증가

전동사출기 구입	기계장치	48	34	13	11	10	생산능력증가

기타 설비 구입	기계장치	203	873	286	291	296	생산능력증가

금형제작	공구기구	145	642	226	203	213	생산능력증가

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	사업부	매출유형	품 목	제 44 기	제 43 기	제 42 기

자동차및전자부문	자동차	제품/상품/기타	커넥터	한 국	321,935	403,443	382,260

해 외	71,616	59,354	49,796

F/B/B	한 국	28,919	-	2,013

해 외	9,846	-	-

전장모듈	한 국	13,376	19,683	14,203

해 외	32,899	15,965	5,928

자동차용 기타	한 국	42,934	36,946	26,010

해 외	33,410	17,785	9,113

자동차 소계	한 국	407,164	460,072	424,485

해 외	147,771	93,104	64,838

소 계	554,935	553,176	489,323

전 자	제품/상품/기타	커넥터	한 국	40,247	33,650	19,516

해 외	33,859	27,048	20,881

전자용 기타	한 국	28,855	25,119	33,783

해 외	18,072	19,218	24,546

전자 소계	한 국	69,102	58,769	53,299

해 외	51,931	46,266	45,427

소 계	121,033	105,035	98,726

기 타	기타매출	임가공 등	한 국	30,431	14,327	18,376

해 외	29,166	3,330	3,115

소 계	59,597	17,657	21,491

자동차 및 전자부문 소계	한 국	506,697	533,168	496,160

해 외	228,868	142,700	113,380

소 계	735,565	675,868	609,540

LED부문	LED	제품/상품/기타	LEAD FRAME	한 국	20,879	16,740	13,671

해 외	26,296	32,183	31,208

소 계	47,175	48,923	44,879

연결조정	(68,499)	(63,520 )	(49,900)

부문합계	한 국	527,576	549,908	509,831

해 외	186,665	111,363	94,688

합 계	714,241	661,271	604,519

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직

구 분	판 매 조 직	비 고

영업본부	- 영업지원센터 - 영업 1센터 - 영업 2센터 - 영업 3센터 - 해외관리팀	자동차용 커넥터의 영업, 마케팅 및 물류관리

Global사업부	- Global마케팅팀	해외 수요처 발굴 및 관리

전자사업부	- 전자영업팀	전자용 커넥터의 영업

L E D 부문	- 케이이티솔루션(주) 마케팅팀	LED LEAD FRAME의 영업, 마케팅

2) 판매경로 ◈ 내 수(DOMESTIC) : 공장생산 ▶ 종합물류센터 ▶ 1차 하네스업체 ◈ 수 출(EXPORT) ○ LOCAL : 당 사(공장,물류센터) ▶ 국내 수출상 ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자 ○ 직수출 : 당 사(공장,물류센터) ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자

3) 판매방법 및 조건 ◈ 수 출(EXPORT) - LOCAL L/C 개설에 의한 납품판매(L/C 결제) ◈ 내 수(DOMESTIC) - 1차 하네스업체 판매(현금, 전자결제, 어음결제)

4) 판매전략 ◈ 고객에게 적기공급, 무결점 제품공급으로 고객만족 극대화 ◈ 재고관리 및 운송체계시스템의 효율성 제고 ◈ 완벽한 AFTER SERVICE의 강화

6. 수주상황

가. 수주상황 - "당사는 수주 계약방식의 매출을 영위하고 있지 않습니다."

(단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

7. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 정기적으로 감독 활동을 하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리 기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제 환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결실체의 감사는 경영진이 연결실체의 위험관리 정책 및 절차의 준수 여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결실체의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

(1) 신용위험

연결실체는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 재무손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 44(당) 기	제 43(전) 기

현금및현금성자산	67,820,004	38,822,807

매출채권	176,324,489	152,786,879

기타수취채권	8,334,967	4,967,650

기타금융자산	104,505,968	56,505,860

장기기타수취채권	1,660,930	1,615,901

장기기타금융자산	1,502,500	1,302,500

합 계	360,148,858	256,001,597

(2) 유동성위험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금 관리 계획을 수립하여 실제 현금 유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기 구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 비파생금융부채의 잔존 계약 만기에 따른 분석은 다음과 같습니다. 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목 현금흐름(이자 포함)을 의미합니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

1년이내	1년초과 ~3년이내	3년초과

단기차입금	3,371,050	3,394,295	3,394,295	-	-

매입채무	95,974,244	95,974,244	95,974,244	-	-

미지급금	46,417,452	46,417,452	46,417,452	-	-

합 계	145,762,746	145,785,991	145,785,991	-	-

(3) 시장위험가. 환위험연결실체는 영업활동에 따른 외화자산 및 외화부채로 인해 환율 변동 위험에 노출되어있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 외화는 미국 달러화입니다. 당기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

외 화	구 분	10% 상승	10% 하락

USD	외화자산	5,601,833	(5,601,833)

외화부채	(1,633,991)	1,633,991

소 계	3,967,842	(3,967,842)

JPY	외화부채	(18,672)	18,672

CNY	외화자산	11,566	(11,566)

외화부채	(136)	136

소 계	11,430	(11,430)

GBP	외화부채	(50)	50

EUR	외화자산	26,129	(26,129)

외화부채	(4,947)	4,947

소 계	21,182	(21,182)

합 계	3,981,732	(3,981,732)

나. 이자율위험

연결실체는 차입금과 관련하여 이자율 변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결실체의 이자부 부채의 규모를 고려할 때 이자율 변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.(4) 자본관리

연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본 조달 비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 44(당) 기	제 43(전) 기

① 부채	207,377,151	144,235,793

② 자본	614,409,027	559,638,390

③ 현금및현금성자산 및 금융기관예치금	173,828,473	96,631,167

④ 차입금	3,371,050	9,375,205

부채비율(①÷②)	33.8%	25.8%

순차입금비율((④－③)÷②)(*)	-	-

(*) 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금이 차입금을 초과하여 순차입금 비율을 표시하지 아니하였습니다.

(5) 공정가치 서열체계당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

제 44(당) 기

매도가능금융자산	32,344,099	-	-	32,344,099

제 43(전) 기

매도가능금융자산	24,584,739	-	-	24,584,739

(6) 금융상품의 공정가치

당기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 44(당) 기	제 43(전) 기

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산:

공정가치로 평가된 금융자산:

장기기타금융자산	32,344,099	32,344,099	24,584,739	24,584,739

공정가치로 평가된 금융자산 소계	32,344,099	32,344,099	24,584,739	24,584,739

상각후원가로 평가된 금융자산:

장기기타수취채권	1,660,930	1,660,930	1,615,901	1,615,901

장기기타금융자산	2,680,926	2,680,926	1,980,926	1,980,926

매출채권	170,371,564	170,371,564	148,498,895	148,498,895

기타수취채권	7,902,425	7,902,425	4,568,316	4,568,316

기타금융자산	104,505,968	104,505,968	56,505,860	56,505,860

현금및현금성자산	67,820,004	67,820,004	38,822,807	38,822,807

상각후원가로 평가된 금융자산 소계	354,941,817	354,941,817	251,992,705	251,992,705

금융자산 합계	387,285,916	387,285,916	276,577,444	276,577,444

금융부채:

상각후원가로 평가된 금융부채:

단기차입금	3,371,050	3,371,050	9,375,205	9,375,205

매입채무	95,974,244	95,974,244	55,053,015	55,053,015

미지급금	46,417,452	46,417,452	32,781,795	32,781,795

상각후원가로 평가된 금융부채 소계	145,762,746	145,762,746	97,210,015	97,210,015

금융부채 합계	145,762,746	145,762,746	97,210,015	97,210,015

8. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

- "당사는 당기말 현재 체결된 파생상품계약이 없습니다."

나. 리스크 관리에 관한 사항- "해당사항 없습니다."

9. 경영상의 주요계약 등 가. 주요계약 내용 * 계약상대방 : YAZAKI CORPORATION(일본) - '08.11.11(포괄기술제휴), YAZ AKI CORPORATION과 기술제휴를 맺은 모든 자동차용 커넥터 * 당사는 YAZAKI CORPORATION과의 포괄기술계약에 의거 반기별 기술제휴품 목 순매출액의 1.5%~3.0%의 기술료(ROYALTY)를 지급하고 있습니다.

10. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요 1) 연구개발 담당조직

구 분	연구개발 부서	비 고

자 동 차	- 연구기획센타 - 제1연구소, 제2연구소	자동차용 커넥터의 연구개발

전 자	- 전자개발팀	전자용 커넥터의 연구개발

LED부문	- 마케팅팀	LED용 제품의 연구개발

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제 44 기	제 43 기	제 42 기	비 고

인 건 비	19,037,183	17,193,401	14,875,369	-

감가상각비	1,444,796	1,430,090	399,518	-

기 타	20,766,382	18,791,010	15,435,670	-

연구개발비용 계	41,248,593	37,414,501	30,710,557	-

회계처리	판매비와 관리비	143,164	31,756	36,794	-

제조경비	41,105,429	37,382,745	30,673,763	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	7.99%	5.65%	5.08%	-

나. 연구개발 실적◈ 연구개발 완료1) 자 동 차

개 발 용 품	용 도

025060 68P Connector	HMC SUV

PHEV PRA	KMC 중형 PHEV

025 44M PCB Connector	HMC 중형 EV

025 20F 커넥터	HMC 중형 EV

040III 16M PCB Connector	KMC 중형 HEV

9005 Head Lamp Connector	HMC 중형

025060 22M PCB Connector	KMC 중형

060 18M SMD Connector	HMC 중형

060 8M SMD Connector	HMC 중형

060 12M SMD Connector	HMC 중형

025II 10F Connector	HMC SUV

PIO GNSS 모듈	KMC SUV

025 Fakra 21P Connector	KMC 중형

E-Call용 GNSS 모듈	KMC 중형

025 WP 8P Connector	HMC 중형

040III 16M Connector	KMC 소형

020 12F Connector	HMC 중형

HEA PRA	KMC 중형 HEV

SSD(050) 4M Connector	KMC 소형

090II 6P 진단 Connector	KMC 소형

BFT 1P 250A	HMC 중형

Lamp Harness	미쯔비시 4B45X / 3H41

마쯔다 J78A

KMC DE,PU 등 8 차종

HMC HCR,HR 등 18 차종

2) 전 자

개 발 용 품	용 도

2.5mm IDC 2P~15P	삼성전자_냉장고 사업부 / PCB연결부

1806 DL 4P HOUSING (T.P)_추가금형	삼성전자_세탁기 사업부 / 전자동세탁기

250 P-LOCK 2F HSG_HINGE(추가금형)	삼성전자_세탁기 사업부 / 급부밸브 연결부

250 P-LOCK TML (M)_추가금형	삼성전자_공조 사업부(에어컨) / 공용품

inlet valve housing 2pin	ELECTROLUX 세탁기 / 급수밸브 연결부

250 2M HOUSING GWIT	삼성전자_세탁기 사업부 / 전원 연결부

MOTOR MULTI 10P HOUSING	ELECTROLUX_DRYER / MOTOR부

250 P-LOCK 2F HINGE_추가금형	삼성전자_세탁기 사업부 / 급수밸브 연결부

POKE-IN REWORK JIG	LG이노텍_Doorbell / POKE IN CONNECTOR REWORK JIG

IDC TYPE TERMINAL POCKET HOUSING	MIDEA 선풍기 / 모터부

250 P-LOCK 2F HSG_HINGE(2차 금형)	삼성전자_세탁기 사업부 / 급수밸브 연결부

0706 MULTI 10M HSG_단독 금형	LG전자_냉장고 사업부 / Main W/H (Fan. BLDC motor)

030 WP 2P CONNECTOR	LG이노텍 / LED 가로등 자동차 사이드 미러

250 P-LOCK 2F HOUSING(HINGE)	ELECTROLUX 세탁기 / 급수밸브 연결부

NEW 070 TML (L/DW)	LG전자_냉장고 사업부 / 냉장고 Main W/H

Micro USG PLUG LATCH_원가절감형 추가 금형	삼성전자_무선사업부 / Mobile Phone 충전용 DLC Cable

0706 multi 10p rec hsg	LG전자_냉장고 사업부 / Main W/H(Fan. BLDC motor)

250 1F HOUSING(FASTON)	대우 일렉트로닉스 냉장고_온도조절기 및 밸브류

250 1P FLAG HOUSING(FASTON)	대우 일렉트로닉스 냉장고_온도조절기 및 밸브류

◈ 연구개발 진행중1) 자 동 차

개 발 용 품	용 도

025 FAKRA WP 11P Connector	KMC 중형

Multi Fuse 5P	HMC SUV

Multi Fuse 10P	HMC SUV

REAR DOOR 22P Connector	HMC SUV

PSIS 060 WP 2F Connector	HMC 중형

198P PCU Connector	KMC 중형

060 20P Joint Connector	HMC 중형

158P ECU Connector	KMC 중형

025060110 48P Connector	HMC SUV

025060110250 58P Connector	HMC 중형

025 FAKRA 27P Connecotor	HMC 중형

375 Female Terminal	HMC SUV

025 WP 2P Connector	KMC 중형

200A 2M Connector	HMC SUV

025II 10F Connector	HMC SUV

FRONT DOOR 56P Connector	KMC 중형

C025060 44P Connector	KMC 중형

Front Door(FAKRA) 45P Connector	KMC 중형

C025060 WP 33P Connector	HMC SUV

025 6M SMD Connector	KMC 중형

060375 3P Connector	HMC 소형 EV

Lamp Harness	미쯔비스 4Y00

스바루

HMC PDE,OS 등 6 차종

KMC FB

친환경 Harness	볼보 XC60, Tesla Model 3

HMC AE HEV,OS EV 등 6 차종

KMC JF PHEV

전자 IT Harness	HMC IK

의장 Harness	KMC FBR, QL

2) 전 자

개 발 용 품	용 도

250 7PIN PCB CONNECTOR	Midea / 에어컨 MAIN POWER PCB

250 5PIN PCB CONNECTOR	Midea / 에어컨 MAIN POWER PCB

0706 MULTI 10M HSG(추가금형)	LG전자_냉장고 사업부 / Main W/H(Fan. BLDC motor)

0709 MULTI 6M HSG(추가금형)	LG전자_냉장고 사업부 / Main W/H(Fan. BLDC motor

NEW 060 2F/2M HSG(추가금형)	LG전자,삼성전자 / 공용품 Main W/H

250 P-LOCK III TML	HAIER,LG전자,삼성전자 / 공용품 Main W/H

2.5 W to B 6P CONN'T	삼성전자,LG전자,대우전자 / 공용품 PCB 연결부

MICRO USB C TO B Gender PCB Assy	삼성전자 / Micro USB C Plug Accessory

USB 2.0 CTOA CABLE PCB ASS'Y	삼성전자 / Micro USB DLC Cable

USB 2.0 TYPE C PLUG(BENDING PCB TYPE)	삼성전자 / Micro USB DLC Cable

250 3F HSG_Door Lock S/W	대우 일렉트로닉스 / 세탁기 Door Lock S/W

ZIGBEE MODULE용 ZIGBEE SOCKET	LG이노텍 / SMPS Board

3) LED

개 발 용 품	용 도

FLIP CHIP 用 LED LEADFRAME	2017년向 MIDDLE POWER LED 조명用

FLIP CHIP 用 SMC LED LEADFRAME	전장 조명(실내,간접)用

NOTCH A'SSY	FCV 제동 부품

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표 및 고객관리 정책- "해당사항이 없습니다."

나. 지적재산권 보유현황- "해당사항이 없습니다."

다. 환경관련 규제사항- "해당사항이 없습니다."