한국단자공업 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격에 따라 자동차 및 전자부문, LED 부문으로 사업을 구분하고 있습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황 및 재무사항을 요약하면 아래와 같습니다.

가. 사업부문별 구분

사업부문	회 사	주요사업내용

자동차 및 전자부문	한국단자공업(주) 위해신개제전자유한공사 경원산업(주) 경원전자(주) 케이티네트워크(주) KET VINA CO.,LTD 공영산업(주) (주)한빛누리	커넥터 및 관련 부품 등의 제조 및 판매(케이티네트워크(주)는 자동차부품 와이어링하네스 제조 및 판매)

LED 부문	케이이티솔루션(주)	LED 관련 부품 제조 및 판매

주) 경원산업(주)는 정부의 개성공업지구 잠정중단 발표 후 가동이 중단 되었습니다.

나. 사업부문별 요약 재무사항 1) 제46(당) 기

(단위 : 백만원)

구 분	자동차 및 전자부문	LED 부문	연결조정	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

외부매출액	736,464	98.71%	9,919	1.29%	-	-	746,383	100.00%

내부매출액	77,872	10.43%	36,977	4.95%	(114,849)	(15.38%)	-	-

영업이익(손실)	35,662	77.20%	9,133	19.77%	1,402	3.03%	46,197	100.00%

자산총액	933,755	108.51%	74,925	8.71%	(148,145)	(17.22%)	860,535	100.00%

2) 제45(전)기(단위 : 백만원)

구 분	자동차 및 전자부문	LED 부문	연결조정	합계

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

외부매출액	731,675	98.28%	12,771	1.72%	-	-	744,446	100.00%

내부매출액	60,279	8.10%	23,874	3.21%	(84,153)	(11.31%)	-	-

영업이익(손실)	58,785	88.87%	4,984	7.54%	2,376	3.59%	66,145	100.00%

자산총액	919,603	105.08%	67,515	7.71%	(111,948)	(12.79%)	875,170	100.00%

다. 사업부문별 현황 [자동차 및 전자부문]

1) 산업의 특성 등 가) 산업의 특성 당사의 자동차 및 전자산업은 황동ㆍ인청동판ㆍ절연성 수지류 등의 소재가 제품의 품질에 미치는 영향이 큰 기초 소재형 산업으로서, 전기적 기술ㆍ금형 기술ㆍ화학적 기술ㆍ생산 기술ㆍ정밀 가공기술 및 도금기술 등 관련 소재 가공기술에 대한 파급 효과가 큰 산업입니다. 나) 산업의 성장성

2018년 국내자동차 생산은 신차의 지속적 출시로 내수와 수출이 모두 증가한 현대자동차만 생산이 5.8% 늘었으며, 차종별로는 SUV가 국내외에서 인기를 얻어 8.6%증가하며 전년 동기비 2.1% 감소한 4,028,834대를 생산하였습니다

2018년 내수판매는 승용차종 일반 세단형(경,소,중,대형)은 2년째 감소하였으며,SUV를 포함한 RV 차종은 2년째 증가하였습니다. 상용차는 건설경기 하락 등으로인한 트럭 판매 부진이 크게 나타나 3.4% 감소하여 상반기 한국지엠 사태와 건설경기 부진에 따른 트럭 수요 감소하며 전년동기대비 0.5% 감소한 1,552,346대를 판매하였습니다.

2018년 수출판매는 현대자동차는 11월까지 누적실적이 전년동기비 0.5% 감소한상태였으나 12월에 수출실적이 개선되며 상승 전환되었고, 기아, 한국지엠, 쌍용은 전년에 이어 하락세 지속, 르노삼성은 로그 등 주력모델의 선적 감소로 하락 전환하여 전체 수출 판매는 전년동기대비 3.2% 감소한 2,449,651대를 기록했습니다.

2018년 해외생산은 중국은 미-중 무역전쟁 등의 영향이 겹치며 사드로 촉발된 판매부진을 회복하지 못했으며, 미국은 금리상승 등에 따른 판매정체, Light truck 비중 증가 등으로 생산이 감소하였고, 인도는 경소형차 중심의 시장이 확대, 멕시코는 신형 K3의 본격적 생산 등으로 각각 늘어 전체 해외 생산량은 전년동기대비 0.4%증가한 4,058,537대를 생산하였습니다.

2019년 1분기는 신차출시(소나타, 쏘울 부스터, 모하비 북미향 외 신규모델) 및 기 신차효과 지속으로 인한 내수 및 수출판매 회복, 신흥시장 판매 증가로 2018년1분기대비 글로벌판매량 반등이 예상됩니다. [자료 : 한국자동차산업협회]

2018년 생활가전 시장은 프리미엄 제품을 중심으로 전년 대비 성장이 지속되었습니다. 특히 연초부터 미세먼지와 황사의 영향으로 공기청정기, 정수기 등 청정가전의 판매가 증가하였습니다. 2019년에도 달라진 가사노동문화나 기후변화의 영향으로 의류건조기, 무선청소기, 공기청정기, 전기레인지 등의 제품이 수요 증가가 지속될 것으로 예상됩니다. 다만 해외 시장은 환율 및 미중 무역 분쟁의 영향으로 시장 변동성이 지속될 것으로 보입니다.

올해 세계 TV 시장은 4년 만에 성장할 것으로 예상됩니다. 동계올림픽과 월드컵 등 글로벌 스포츠 이벤트와 패널 가격 하락 등에 힘입어 수요가 증가했기 때문으로 분석됩니다. 반등에 성공한 TV 시장은 2020년까지 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 TV 제조사들이 대형 제품 비중을 높이면서도 판매량은 증가하였고 대형 프리미엄 제품 비중도 높아지고 있습니다. 업계는 대형 패널 가격이 향후에도 안정세를 유지할 것으로 보고 있고 TV 제조사가 수익성을 확보하기 용이한 만큼 대형 TV 가격도 낮아질 것으로 보입니다.

스마트폰 시장은2012년부터2017년까지 지난5년동안16%의 연평균 성장이 지속되었으나2018년 성장율-1.3%로 마이너스 성장이 예상됩니다. 이는 시장이 이미 포화상태인 점과 신흥시장의 환율변동, 미중 무역전쟁이 영향을 미친 것으로 보입니다. 2019년은5G 스마트폰 시대 개막으로 판매확대를 기대하고 있지만 당분간 성장세는 둔화될 것으로 보이며 프리미엄 제품 중심의 투자와 낮은 판매량을 상쇄하기 위하여 평균판매가는 상승할 것으로 예상됩니다.

다) 경기변동의 특성국내 주요 거래처 분포로는 자동차ㆍ전자산업의 1차 수급업체의 비중이 높으며, 타 업종에 비해 경기 변동의 영향은 적은 편이나 자동차ㆍ전자 등의 경기변동에 영향을 받습니다. 2) 국내외 시장여건가) 경쟁상황커넥터 시장의 경쟁은 커넥터의 종류가 수천여 종이므로 직접적인 경쟁요소는 없으나 국내 유사 경쟁업체로는 A社(자동차 부문), M社(전자 부문), H社(전장 모듈 부문) 등 외국계 3社가 유력한 경쟁업체로 꼽히고 있으며, 자동차 및 전자 업종의 시판 부문에서의 가격경쟁과 품질 경쟁은 점차 심화되고 있는 추세입니다.나) 시장점유율 등당사가 생산하는 커넥터는 자동차 및 전자용 완제품에 장착 및 내장되는 부품으로서 제품 종류가 수천여 종으로 국내 및 세계 시장 규모를 가늠할 수 있는 정확한 통계자료나 보고자료가 거의 존재하지 않아 시장점유율을 기재하는데 어려움이 있습니다.다만, 동사는 자동차 완성품 업체인 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM, 르노삼성자동차(주)등의 1차 전장업체와 가전 업체인 삼성전자(주), LG전자(주) 등에 납품하고 있는 커넥터 업체로서 업계 내 상위권을 유지하고 있을 것으로 추정하고 있습니다. 다) 자원조달의 특성커넥터는 터미널과 하우징으로 나누어지고 터미널의 주 원재료는 인청동, 황동, 순동 등으로 구분하며 구매 가격은 LME(런던 금속 거래소) 시장에서 형성되는 시황에 따라 재료비가 결정됩니다. 그리고 하우징의 경우 주요 원재료들은 PBT, PA66 등이 사용되고 있으나 전기차 시장이 확대됨에 따라 슈퍼 엔프라 원재료인 PPA/NORYL 등도 수요가 증가되고 있습니다. 커넥터에 사용되는 이러한 원재료들은 Global Supply Chain을 통하여 수급됨으로써 타 경쟁사보다 경쟁력 있는 가격으로 구매되고 있으며 Global 회사들과 경쟁하는 구매 역량을 갖추고 있습니다.

3) 영업개황 당사는 1973년 정부의 전자진흥정책의 일환으로 전자 핵심부품 38개 업종의 하나인 '커넥터' 업체로 설립되었으며, 전자산업의 고도화와 자동차 산업의 발전에 따라 전자 및 자동차용 초정밀 커넥터를 생산하는 종합 부품 메이커로서 GPS 모듈, Wi-Fi 모듈, Bluetooth 등의 무선통신 부품을 비롯하여 친환경 자동차 부품으로 영역을 확대하는 등 미래 성장 동력을 확보하기 위한 사업 다각화를 적극 추진하고 있습니다.당사는 현재 인천 남동산업단지에 2개의 공장과 경기도 평택시 포승에 위치한 자동차 J/B 생산 공장인 평택공장, 광주광역시 하남공단과 평동공단에 광주공장을 가동 중에 있으며, 2004년 인천 송도테크노단지 내에 본사 및 중앙연구원를 준공하여 이전 완료하였고, 적극적인 해외시장 공략을 위한 Global 생산 거점으로 중국 산동성 위해시 경제개발특구에 100% 단독 출자한 현지법인을 설립ㆍ생산 가동 중에 있습니다. 광주광역시에 와이어링하네스를 제조하는 케이티네트워크(주)가 있으며, 커넥터사업과의 시너지 효과 극대화를 위하여 하네스를 양산하고 있습니다.2007년에는 고객 납기 개선을 위한 물류 시스템 구축의 일환으로 경기도 평택시 만호리에 물류센터를 완공하여 운영 중에 있으며, 무선통신 모듈 및 자동차 부문의 하이브리드 제품 개발 등 신제품 개발을 위하여 송도테크노단지 내에 위치하는 R 확장 및 이전을 완료하였습니다. 2008년에는 저임을 활용한 원가절감 실현을 위해서 개성공단에 출자한 현지법인을 설립, 가동중 2016년 2월 정부의 개성공업지구 잠정 중단 발표로 현재는 가동이 중단되었습니다. 2009년에는 전자용 부품 임가공 자회사인 경원전자(주)를 설립하여 생산 가동 중에 있으며, 2010년에는 신규 사업 진출의 일환으로 파주 선유단지 내 LED LEAD FRAME 생산 법인을 설립하여 현재 가동 중에 있습니다. 2015년 전자제품 임가공 원가 절감을 위하여 베트남에 KET VINA CO., LTD.를 설립하여 가동 중입니다. 또한 당해년도 장애인 일자리 창출과 복지증진을 위해 장앤인 표준사업장인 (주)한빛누리를 설립하였습니다. [LED부문] 1) 산업의 특성 등가) 산업의 특성녹색 성장 산업의 핵심인 LED는 Light Emitting Diode로 우리 말로는 '발광다이오드’라고 표기하며, 전기를 가하면 빛을 발하는 반도체소자입니다. 지구온난화 등 환경문제와 에너지 절감의 필요성이 대두하면서 전 세계적으로 환경 규제가 강화되고 있는 가운데, LED는 가장 큰 장점인 친환경 기술(고효율, 저전력, 장수명)을 바탕으로 차세대 광원으로 주목받고 있습니다. 적외선, 자외선뿐만 아니라 가시광선도 가능하여 방출하는 빛의 종류에 따라 광원을 필요로 하는 산업(TV, MONITOR, 스마트폰, TABLET, 생활가전, 자동차, 의료기기, 건축 등)에 사용됩니다.

당사의 LED 부문은 조명용 LED 와 LCD BLU, CAMERA FLASH에 적용되는 LED의 구조적 기능 역할을 하는 핵심소재 LED LEAD FRAME입니다.

나) 산업의 성장성LED 산업은 평판 DISPLAY의 BLU와 조명(일반 조명, 자동차용 조명) 시장에서의 성장이 지속적으로 이루어지고 있습니다. LCD TV는 시장의 지속적인 고화질, 대형화 요구에 따라 2010년 FULL HD 출시를 시작으로 2014년 UHD가 출현하게 되었습니다. 조명용 LED 시장은 2012년 9월부터 본격화되고 있는 각국 정부의 백열등 규제와 정책적인 지원, 그리고 기술 발전에 따른 효율 향상과 규모 경제 효과에 따른 가격 감소 등으로 상품성이 강화되면서 향후 LED 시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 2016년 중국정부의 보조금 감소에 의한 중국 LED 업체의 투자가 제한되고, 중국 LED 업체들의 영업 손실 증가에 따라 LED CHIP 가격이 인상되었습니다. 중국 LED 업체의 가격 경쟁력이 저하되고, 중국 업체 주도의 LED 공급 과잉이 감소되었습니다. LED 가격 하락폭이 둔화되고, 점차 GLOBAL LED 시장의 수급이 균형을 이루고 고신뢰성, 고성능을 요구하는 조명 및 자동차용 LED PKG 도입이 본격화 될 것으로 전망됩니다. 다) 경기변동의 특성당사의 LED부문에서 생산중인 LED LEAD FRAME은 대부분이 LED TV BLU용으로 TV SET 수요변화에 밀접한 영향을 받으며, 업황 호황시와 불황시의 발주격차가 크게 발생됩니다. 또한 대외적 환율, 유가 환경에 따른 경기변동에 민감한 영향을 받습니다. LED가 적용된 BLU와 조명(일반 조명, 자동차용 조명) 시장에서의 빠른 기술 발전과 고성능 LED PKG 수요에 따라 LED LEAD FRAME의 지속적인 개발을 통하여 성능을 발전시켜 경기 변동에 대한 영향을 최소화하고 있습니다.

2) 국내외 시장여건

가) 경쟁상황 당사의 LED 부문은 LED LEAD FRAME을 생산하기 위한 PRESS, PLATING, INSERT MOLDING 공정이 IN-HOUSE 되어있어 고객 요청 적기대응 체재를 갖추었으며, 정밀 금형기술과 높은 품질의 생산성을 바탕으로 신규 MODEL 개발 및 생산에 집중하고 있습니다.나)시장 점유율 등당사의 LED부문에서 공급중인 S社에 대한 LED에 2016년 점유율은 BLU용 LED LEAD FRAME M/S 75%를 차지하고 있습니다. 또한 S社의 조명용 LED가 매출 증가에 있으며, 당사의 점유율은 조명용 LED LEAD FRAME M/S 57%를 차지하고 있습니다. 조명용 및 BLU 용 LEAD FRAME 부문에서 지속적인 신제품 개발을 통한 제품 다각화로 LED LEAD FRAME의 기술선도를 하고 있습니다. 다) 자원조달의 특성LEAD FRAME 제조의 주원료는 2가지로 나눌 수 있습니다.① TML/도금: 인청동/Ag는 국제 LME 시장을 통해 수입된 원료를 풍산과 희성금속에서 공급받아 국제시세 변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다.② Resin : PA, PCT, PP계열 수입/내수 원재료를 매입하여 사용중이며, 유가변동에 따라 수익구조에 영향을 받을 수 있습니다. 3) 영업개황 등 당사의 LED 부문은 2009년 KET의 L/F TFT로 시작하여, 2010년 7월 파주 선유산업단지 내 위치하고 있는 케이이티솔루션(주)으로 분사하였습니다. 녹색성장산업인 LED 산업의 발전에 따라 LED 용 LEAD FRAME을 생산하는 전문 MAKER로 조명 및 TV, MONITOR BLU 용, 자동차용 LED LEAD FRAME을 생산하고 있으며, 미래 성장 동력 확보를 위해 사업 다각화를 추진하고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 - Hybrid Car 부 품자동차 전기/전자 시스템 변화 및 고도화에 대응 가능한 제품 개발이 필수인 커넥터 산업의 특성에 따라, 최근 완성차에서 경량화ㆍ저전력화를 통한 연비 향상 및 배출가스의 절감 문제가 크게 대두되면서, Hybrid 차에 적용되는 커넥터를 개발ㆍ확대생산하고 있으며, GPS, Wi-Fi, Bluetooth 등 무선 모듈 사업을 자동차 전장 시장에 집중하여 전개하고 있습니다. 이들 사업은 자동차의 스마트화 및 친환경 이슈 대두에 따라 향후 큰 성장이 예상됩니다. - 전기차 및 친환경 차량 부품전기차는 글로벌 주요 OEM들이 출시하는 친환경 차량과 함께 지속 확대될 전망입니다. 특히, Affordable EV는 그동안 전기차 시장 확대의 걸림돌로 언급되었던 경제성(높은가격)과 상품성(짧은 주행거리)을 개선하여 EV의 대중화를 견인하게 될 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미국과 유럽에서의 EV/PHEV 판매가 지속적으로 성장하여 시장확대를 이끄는 가운데 일본은 HEV시장의 강세가 유지될것으로 보입니다.(출처 IHS). 이에 맞춰 당사는 배터리 및 친환경부품을 확대 생산하고 있습니다. 마. 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 주요 제품은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제/상품이며, 연결기준으로 작성하였습니다. 가. 주요 제품 매출현황

(단위 : 백만원)

부 문	사업부	매출유형	품 목	매 출 액	비 율(%)

자동차 및 전자부문	자동차	제품/상품 등	커넥터	377,083	50.5%

전장모듈	86,305	11.6%

자동차용 기타	178,462	23.9%

자동차 소계	641,850	86.0%

전 자	제품/상품 등	커넥터	74,122	9.9%

전자용 기타	10,586	1.4%

전자 소계	84,708	11.3%

기 타	기타매출	임가공매출 등	87,778	11.8%

자동차 및 전자부문 소계	814,336	109.1%

LED부문	LED	제품/상품 등	LEAD FRAME	46,896	6.3%

연결 조정	(114,849)	-15.4%

부문별 합계	746,383	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격변 동추이(단위 : 원)

부 문	품목	세부품목	구 분	제46기	제45기	제44기

자동차및전자부문	TERMINALHOUSING	Non-Connector	한 국	1,473.06	1,094.80	1,286.42

해 외	3,522.72	4,416.00	3,371.20

090 II SERIES	한 국	20.95	20.50	19.09

해 외	15.70	16.99	17.49

025 SERIES	한 국	34.62	29.98	20.46

해 외	23.71	29.74	33.30

HYBRID SERIES	한 국	162.45	155.14	133.45

해 외	97.95	130.95	180.00

060 SERIES	한 국	21.25	19.87	18.36

해 외	10.91	12.79	14.39

RING SERIES	한 국	25.64	25.01	26.02

해 외	13.33	11.85	13.53

040 III SERIES	한 국	47.02	39.51	32.72

해 외	20.77	21.09	21.65

025 II SERIES	한 국	14.29	13.70	13.68

해 외	25.61	14.19	26.79

050 SERIES	한 국	29.71	29.23	24.47

해 외	17.45	20.97	18.90

375 SERIES	한 국	112.58	107.12	85.95

해 외	192.08	202.60	210.49

250 SERIES	한 국	18.95	18.79	17.87

해 외	14.43	14.97	16.03

ECU/TCU SERIES	한 국	34.98	35.11	40.42

해 외	959.60	856.97	179.33

040 SERIES	한 국	39.97	38.89	29.71

해 외	26.26	25.48	24.70

SWP SERIES	한 국	8.40	7.66	7.87

해 외	18.48	19.54	20.43

BULB SOCKET SERIES	한 국	54.25	56.76	57.32

해 외	61.74	82.79	105.84

110 SERIES	한 국	20.21	18.76	18.05

해 외	16.68	15.82	14.79

250 P-LOCK SERIES	한 국	20.01	19.95	19.21

해 외	13.01	13.99	15.99

Automotive Connector(ETC)	한 국	39.21	40.40	-

해 외	297.55	295.85	-

090 III (ASC) SERIES	한 국	15.30	15.46	-

해 외	15.58	19.45	-

FAKRA SERIES	한 국	178.15	194.23	438.16

해 외	52.14	794.02	1,034.43

LED부문	LEADFRAME	Top View Type	한 국	6.29	6.82	7.96

해 외	4.38	5.57	7.25

POWER	한 국	29.17	6.69	12.57

해 외	5.15	6.37	6.93

3. 주요 원재료에 관한 사항

주요 원재료는 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 원부자재이며, 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 주요 원재료 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	제46기 매입액	비율	비 고

전사업부 문	원 재 료	비철원재료	구리 외	TERMINAL 및 LED 제조용	130,260	39.5%	(주)풍산 외

수지원재료	PBT 외	HOUSING 및 LED 제조용	71,024	21.5%	(주)LG화학 외

기 타	-	기타 제ㆍ상품 제조용	128,307	38.9%	-

합 계	329,591	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원/KG)

품 목	제46기	제45기	제44기

비철원재료	구리 등	14,937	14,977	12,861

수지원재료	PBT 등	6,076	5,902	5,935

주) TERMINAL 제조의 주원재료인 황동, 동, 인청동 등은 세계銅시장인 LME(런던 금속거래소)시장에서 수입ㆍ가공하여 (주)풍산 등에서 조달되고 있으며, 국제 전 기 銅 가격에 따라 변동됩니다. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 생산 및 설비에 관한 사항은 연결회사의 주요 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 사항을 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업장	제46기 연간	제45기 연간	제44기 연간

자동차 및전자 부문	커넥터 외	한 국	23,878,333	27,884,256	25,934,171

중 국	3,083,746	3,621,864	3,352,421

베트남	631,841	272,262	6,631

하네스	한 국	16,004	10,450	7,718

베트남	7,895	3,941	2,964

LED 부문	LEAD FRAME	한 국	2,132,671	2,260,681	3,813,420

주) 화성공장 및 (주)한빛누리는 생산능력이 미비하여 제외 하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거

가) 산출방법 등(1) 산출기준

▶ 총투입공수 = ∑(1일 작업투입공수 X 1일 작업인원)

(2) 산출방법

▶ 생산능력 = 제품별 투입공수 1단위당 생산능력 X 총투입공수

나) 평균가동시간

▶ 평균가동시간 = 일 작업시간 X 근무일수

나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업장	제46기 연간	제45기 연간	제44기 연간

자동차및전자부문	커넥터 외	한 국	21,570,832	24,787,468	22,809,608

중 국	1,872,444	2,495,132	2,618,219

베트남	601,311	249,517	2,460

하네스	한 국	14,085	9,557	6,833

베트남	7,563	3,695	2,513

LED부문	LEAD FRAME	한 국	1,965,071	2,297,175	3,644,925

주) 화성공장 및 (주)한빛누리는 생산능력이 미비하여 제외 하였습니다. 2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문	품 목	사업장	당기말 가동가능시간	당기말 실제가동시간	평균가동률(%)

자동차및전자부문	커넥터및하네스	논현공장	170,187	100,537	82.1

남동공장	513,335	322,723	83.5

광주공장	695,785	457,293	92.2

평택공장	544,675	380,702	96.7

중국법인	1,538,160	559,942	41.9

베트남법인	1,520,776	1,050,938	99.0

광주법인	32,966	22,173	96.4

LED부문	LEAD FRAME	파주법인	60,150	42,178	92.0

주) 화성공장 및 (주)한빛누리는 생산능력이 미비하여 제외 하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등 1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사 사업장은 인천 연수구 송도에 위치한 본사 및 R 비롯하여 국내에 인천 논현공장 및 남동공장, 평택공장, 화성공장, 광주공장, 파주법인, 광주법인, 공영산업,한빛누리가 있으며, 해외 사업장으로는 중국 위해 지역과 북한 개성, 베트남에 법인이 있습니다.가) 사업장 현황

지역	사업장	소재지

국내(10개 사업장)	논현공장	인 천

남동공장	인 천

평택공장	평 택

광주공장(하남,평동)	광 주

광주법인(경원전자)	광 주

광주법인(케이티네트워크)	광 주

파주법인	파 주

공영산업	인 천

화성공장	화 성

(주)한빛누리	인 천

해외(3개 사업장)	중국법인	중 국

개성법인	북 한

베트남법인	베트남

주) 개성법인(경원산업(주))은 정부의 개성공업지구 전면 중단 발표 후 영업활동이 중단 되었습니다. 나) 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	기 초장부가액	당기 증감	당기 상각	기 말장부가액

증 가	감 소

토 지	111,968	717	(30)	-	112,655

건 축 물	96,420	7,400	(804)	(3,382)	99,634

기계 장치	88,062	39,556	(8,086)	(26,014)	93,518

공구기구및비품	47,910	24,175	(7,195)	(20,794)	44,096

건설중인 자산	25,605	13,405	(21,957)	-	17,053

기 타	12,866	1,649	-	(2,395)	12,120

합 계	382,831	86,902	(38,072)	(52,585)	379,076

2) 향후 투자계획 현재 진행중인 주요 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원)

사 업부 문	주요 투자계획명	자 산형 태	당기말집행금액	예 상투자금액	연도별 예상투자액	투자효과

제46기	제47기	제48기

공통	공장 신축 및 물류센터 증축	건 축 물	5	204	75	79	50	생산능력증가

전동사출기 구입	기계장치	32	82	10	11	61	생산능력증가

기타 설비 구입	기계장치	209	792	296	291	205	생산능력증가

금형제작	공구기구	168	616	213	203	200	생산능력증가

주)투자계획은 지배회사 기준으로 작성하였습니다. 5. 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	사업부	매출유형	품 목	제46기	제45기	제44기

자동차및전자부문	자동차	제품/상품/기타	커넥터	한 국	293,935	303,677	321,935

해 외	83,148	84,994	71,616

F/B/B	한 국	30,009	31,214	28,919

해 외	16,796	17,696	9,846

전장모듈	한 국	25,036	18,012	13,376

해 외	61,269	46,622	32,899

자동차용 기타	한 국	94,945	79,405	42,934

해 외	36,712	43,418	33,410

자동차 소계	한 국	443,925	432,308	407,164

해 외	197,925	192,730	147,771

소 계	641,850	625,038	554,935

전 자	제품/상품/기타	커넥터	한 국	44,004	50,110	40,247

해 외	30,118	35,041	33,859

전자용 기타	한 국	1,214	3,877	28,855

해 외	9,372	13,634	18,072

전자 소계	한 국	45,218	53,987	69,102

해 외	39,490	48,675	51,931

소 계	84,708	102,662	121,033

기 타	기타매출	임가공 등	한 국	50,536	37,542	30,431

해 외	37,242	25,432	29,166

소 계	87,778	62,974	59,597

자동차 및 전자부문 소계	한 국	539,679	523,837	506,697

해 외	274,657	266,837	228,868

소 계	814,336	790,674	735,565

LED부문	LED	제품/상품/기타	LEAD FRAME	한 국	38,130	25,222	20,879

해 외	8,766	12,703	26,296

소 계	46,896	37,925	47,175

연결조정	-	(114,849)	(84,153)	(68,499)

부문합계	한 국	577,809	549,059	527,576

해 외	168,574	195,387	186,665

합 계	746,383	744,446	714,241

나. 판매경로 및 판매방법 등 1) 판매조직

구 분	판 매 조 직	비 고

영업본부	- 영업기획센터 - 영업 1센터 - 영업 2센터 - 영업 3센터	자동차용 커넥터의 영업, 마케팅 및 물류관리

Global사업부	- CS팀 - EU/NA팀 - China/Japan팀	해외 수요처 발굴 및 관리

전자사업부	- 전자영업팀	전자용 커넥터의 영업

L E D 부문	- 케이이티솔루션(주) 마케팅팀	LED LEAD FRAME의 영업, 마케팅

2) 판매경로 ◈ 내 수(DOMESTIC) : 공장생산 ▶ 종합물류센터 ▶ 1차 하네스업체 ◈ 수 출(EXPORT) ○ LOCAL : 당 사(공장,물류센터) ▶ 국내 수출상 ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자 ○ 직수출 : 당 사(공장,물류센터) ▶ 외국 거래처 ▶ 소비자

3) 판매방법 및 조건 ◈ 수 출(EXPORT) - LOCAL L/C 개설에 의한 납품판매(L/C 결제) ◈ 내 수(DOMESTIC) - 1차 하네스업체 판매(현금, 전자결제, 어음결제)

4) 판매전략 ◈ 고객에게 적기공급, 무결점 제품공급으로 고객만족 극대화 ◈ 재고관리 및 운송체계시스템의 효율성 제고 ◈ 완벽한 AFTER SERVICE의 강화

6. 수주상황 가. 수주상황 - "당사는 수주 계약방식의 매출을 영위하고 있지 않습니다."

(단위 :원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

7. 시장위험과 위험관리

금융상품과 관련하여 연결기업은 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결기업이 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결기업의 위험관리 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.연결기업의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결기업의 위험관리 정책을 개발하고 정기적으로 감독활동을 하고 있습니다.

연결기업의 위험관리 정책은 연결기업이 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결기업의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결기업은 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

연결기업의 감사는 경영진이 연결기업의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 연결기업의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다.

(1) 신용위험

연결기업은 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결기업의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 46(당) 기	제 45(전) 기

현금및현금성자산	31,891,929	51,801,548

매출채권	175,933,607	166,389,459

기타수취채권	9,975,754	8,331,211

기타금융자산	104,283,081	98,785,697

장기기타수취채권	3,277,252	1,875,490

장기기타금융자산	427,400	3,782,500

합 계	325,789,023	330,965,905

(2) 유동성위험연결기업은 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기의 자금관리계획을 수립하여 실제 현금유출액을 분석 및 검토하고 있으며, 금융부채와 금융자산의 만기구조를 일치시키고자 하고 있습니다. 연결기업의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의현금유입으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.

당기말 현재 비파생금융부채의 잔존 계약 만기에 따른 분석은 다음과 같습니다. 표시된 금액은 계약상 할인되지 않은 명목현금흐름(이자포함)을 의미합니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

1년이내	1년초과 ~3년이내	3년초과

단기차입금	3,075,424	3,100,769	3,100,769	-	-

매입채무	72,471,252	72,471,252	72,471,252	-	-

미지급금	41,409,710	41,409,710	41,409,710	-	-

합 계	116,956,386	116,981,731	116,981,731	-	-

(3) 시장위험가. 환위험연결기업은 영업활동에 따른 외화자산 및 외화부채로 인해 환율변동위험에 노출되어있습니다. 연결기업이 노출되어 있는 주요 외화는 미국 달러화입니다. 당기말 현재외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 화폐성 외화자산 및 외화부채가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

외 화	구 분	10% 상승	10% 하락

USD	외화자산	3,675,537	(3,675,537)

외화부채	(87,979)	87,979

소 계	3,587,558	(3,587,558)

JPY	외화자산	360	(360)

외화부채	(13,098)	13,098

소 계	(12,738)	12,738

CNY	외화자산	843,536	(843,536)

외화부채	(194,084)	194,084

소 계	649,452	(649,452)

EUR	외화자산	45,580	(45,580)

외화부채	(705)	705

소 계	44,875	(44,875)

합 계	4,269,147	(4,269,147)

나. 이자율위험

연결기업은 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결기업의 이자부부채의 규모를 고려할 때 이자율변동이 금융부채의 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.

(4) 자본관리

연결기업의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결기업의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.

한편, 당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 46(당) 기	제 45(전) 기

① 부채	169,635,830	199,607,353

② 자본	690,898,913	675,562,703

③ 현금및현금성자산 및 금융기관예치금	136,175,010	154,369,746

④ 차입금	3,075,424	2,797,528

부채비율(①÷②)	24.6%	29.5%

순차입금비율((④－③)÷②)(*)	-	-

(*) 현금및현금성자산 및 금융기관예치금이 차입금을 초과하여 순차입금비율을 표시하지 아니하였습니다.

(5) 공정가치 서열체계가. 공정가치 서열체계

연결기업은 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분	투입변수의 유의성

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준 2	수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

나. 당기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

제 46(당) 기

매도가능금융자산	45,342,754	-	-	45,342,754

제 45(전) 기

매도가능금융자산	60,523,025	-	-	60,523,025

(6) 금융상품의 공정가치

당기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 46(당) 기	제 45(전) 기

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산:

공정가치로 평가된 금융자산:

장기기타금융자산	46,414,577	46,414,577	60,523,025	60,523,025

공정가치로 평가된 금융자산 소계	46,414,577	46,414,577	60,523,025	60,523,025

상각후원가로 평가된 금융자산:

장기기타수취채권	3,277,252	3,277,252	1,875,490	1,875,490

장기기타금융자산	427,400	427,400	4,854,444	4,854,444

매출채권	172,843,170	172,843,170	161,435,280	161,435,280

기타수취채권	9,564,963	9,564,963	7,922,621	7,922,621

기타금융자산	104,283,081	104,283,081	98,785,697	98,785,697

현금및현금성자산	31,891,929	31,891,929	51,801,548	51,801,548

상각후원가로 평가된 금융자산 소계	322,287,795	322,287,795	326,675,080	326,675,080

금융자산 합계	368,702,372	368,702,372	387,198,105	387,198,105

금융부채:

상각후원가로 평가된 금융부채:

단기차입금	3,075,424	3,075,424	2,797,528	2,797,528

매입채무	72,471,252	72,471,252	97,516,138	97,516,138

미지급금	41,409,710	41,409,710	42,434,572	42,434,572

상각후원가로 평가된 금융부채 소계	116,956,386	116,956,386	142,748,238	142,748,238

금융부채 합계	116,956,386	116,956,386	142,748,238	142,748,238

(*1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 매도가능 지 분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 전기 매도가능 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 장기기타금융자산에 포함시켰습니다. 당기에는 모두 기타포괄손익-공정가치 금융자산에 포함시켰습니다. 8. 파생상품 등에 관한 사항

가. 파생상품계약 체결 현황

- "당사는 당기말 현재 체결된 파생상품계약이 없습니다."

나. 리스크 관리에 관한 사항- "해당사항이 없습니다."

9. 경영상의 주요계약 등 가. 주요계약 내용 * 계약상대방 : YAZAKI CORPORATION(일본) - '08.11.11(포괄기술제휴), YAZ AKI CORPORATION과 기술제휴를 맺은 모든 자동차용 커넥터 * 당사는 YAZAKI CORPORATION과의 포괄기술계약에 의거 반기별 기술제휴품 목 순매출액의 1.5%~3.0%의 기술료(ROYALTY)를 지급하고 있습니다.

10. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직

구 분	연구개발 부서	비 고

자 동 차	- 연구기획센타 - 제1연구소, 제2연구소 - 제품구현본부	자동차용 커넥터의 연구개발

전 자	- 전자개발팀	전자용 커넥터의 연구개발

LED부문	- 마케팅팀	LED용 제품의 연구개발

2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제46기	제45기	제44기	비 고

인 건 비	19,567,185	19,666,991	19,037,183	-

감가상각비	3,267,380	2,500,362	1,444,796	-

기 타	19,980,068	22,003,652	20,766,382	-

연구개발비용 계	42,814,633	44,171,005	41,248,593	-

회계처리	판매비와 관리비	366,617	84,977	143,164	-

제조경비	42,448,016	44,086,028	41,105,429	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.74%	5.93%	5.78%	-

나. 연구개발 실적◈ 연구개발 완료1) 자 동 차

개 발 용 품	용 도

060110 WP 6P Connector	HMC SUV

025060110250 RF 50P Connector	HMC SUV

060 WP Clean Boday Male Terminal	HMC SUV

060110 WP 36P Connector	HMC SUV

C025N110 12P Connector	HMC SUV

Safety Plug Female Connector	HMC 소형

경제형 ICB	HMC 소형

Diagnosis 6P Connector	KMC SUV

Fakra SD Wafer 1P Connector	KMC 소형

060 18P PCB Connector	KMC 소형

025060110 77P Connector	SYMC SUV

CMA MSD	Volvo 중형

AC Bridge Part Inline Connector	Tesla 중형

Power Relay Assembly	FCA 소형

GBT Receptacle	SGM 중형

025090 56P Connector	Geely SUV

2) 전 자

개 발 용 품	용 도

이그나이커 PHI 2.0 2M HS'G_P6.2	세탁기(건조기) 이그나이터 연결부

1006 10P CONN.T	전기오븐 PCB회로 연결부

187 P-LOCK 1P CONN'T	전자레인지 POWER-CORD 연결부

187 P-LOCK 2F CONN'T_P13	세탁기 급수밸브 UNIT- 연결부

USB 2.0 TYPE-C 16P SOCKET	스마트 스피커(AI 스피커) 및 기타 주변기기- 연결 SOCKET

USB 2.0 TYPE-C PLUG_EMC	스마트폰 데이터 케이블-PLUG

250 P-LOCK 2P HINGE(9mm) CONN'T	세탁기 POWER-CORD 연결부

250 P-LOCK FLAG TML (S)	세탁기 드레인 모터 모터펌프

250 P-LOCK 2P HINGE(TP) CONN'T	세탁기 NOISE-FILTER 연결부

250 P-LOCK FLAG TM'L (S)	세탁기 드레인 모터펌프 UNIT 연결부

250 P-LOCK FLAG 2P CONN'T	세탁기 RELAY S/W 연결부

187 3F CONN'T	의류관리기 전극센서 연결부

250 3P POWER CONN'T	세탁기 MAIN-PCB POWER 연결부

040 3F CONNECTOR	세탁기 MAIN-PCB 구동 연결부

2.36 PHI 1F/2F CONNECTOR	세탁기 MAIN-PCB 구동 연결부

C PLUG 4embo 저가형	스마트폰 충전용 케이블 연결부

HDMI H8.4 IV	DISPLAY 제품 영상연결부

C PLUG 16P DRAWING	스마트폰 이어폰 적용

250 P-LOCK FLAG TM'L (S)	세탁기 드레인 모터펌프 UNIT 연결부

◈ 연구개발 진행중1) 자 동 차

개 발 용 품	용 도

025060110 Fakra ethrnet 66P Connector	HMC 대형

025060110 WP 52P Connetor	HMC 대형

020 SMD 16P Connector	HMC 중형

EV PRA	HMC 중형

025 44P PCB Connector	HMC 중형

025 Female Clean Body Terminal	HMC 소형

C025 Joint Connector	HMC SUV

Airbag 060 WP 2P Connector	KMC SUV

060110250 WP 16P Connector	KMC SUV

500V-300A Fuse	KMC SUV

C025 4P Connector	KMC 중형

RF Front Door 59P Connector	KMC 소형

0.5mm 고속 B to B Receptacle Connector	RENAULT 중형

HVSC D900 2P Connector	BYD SUV

Sensing Circuit	SGM 소형

Front PDU	NEXTEV 대형

2) 전 자

개 발 용 품	용 도

USB TYPE C PLUG FULL FEATURE	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

TYPE-C PLUG DRAWING / TUBING SHELL TYPE	스마트폰 액세서리 (전원 및 DATA 코드 연결용)

187 P-LOCK FLAG TML(S)	냉장고 정수기 급수밸브 연결부

060 3F CONN'T	세탁기 MAIN PCB POWER 연결부

HDMI 2.1 CONN'T	DISPLAY 제품 영상연결부

2.0mm WTB DUAL (24P/26P/28P)	냉장고, 세탁기 MAIN PCB 신호연결부

C PLUG 16P DRAWING (A)_저가형	스마트폰 이어폰 적용

USB TYPE C PD SOCKET	스마트폰 충전기 적용 SOCKET

3) LED

개 발 용 품	용 도

3030 LED LEADFRAME	MIDDLE POWER 조명용

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 회사의 상표 및 고객관리 정책- "해당사항이 없습니다."

나. 지적재산권 보유현황- "해당사항이 없습니다."

다. 환경관련 규제사항- "해당사항이 없습니다."