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에스제이엠홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스제이엠홀딩스
대 표 이 사 : 김용호, 김휘중
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 459번길 20 (목내동)
(전 화) 031-490-3859
(홈페이지) http://www.sjmholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 황철호
(전 화) 031-490-3899
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 16
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 17
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 21
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 23
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 29
7. 기타 참고사항 ----------------------- 31
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 53
1. 요약재무정보 ----------------------- 53
2. 연결재무제표 ----------------------- 57
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 70
4. 재무제표 ----------------------- 134
5. 재무제표 주석 ----------------------- 143
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 198
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 201
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 201
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 204
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 205
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 216
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 223
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 223
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 226
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 227
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 227
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 230
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 232
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 235
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 238
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 240
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 243
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 247
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 248
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 248
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 248
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 249
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 250
XII. 상세표 ----------------------- 252
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 252
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 257
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 258
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 259
1. 전문가의 확인 ----------------------- 259
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 259
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 법적, 상업적 명칭은 '주식회사 에스제이엠홀딩스'이며, 영문으로는 'SJM HOLDINGS CO.,LTD. '라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 'SJMH'로 표기 합니다.

* 당사 구 (주)에스제이엠은 2010년 5월 1일을 기준으로 인적분할 방식의 기업분할을 하였으며, 분할후 당사는 존속법인으로서 그 상호를 '(주)에스제이엠홀딩스'로 변경하였습니다.

한편 분할 후 신설법인의 상호는 (주)에스제이엠이며, 영문으로는 'SJM CO., LTD.'로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 'SJM'으로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1975년 3월 31일에 설립되어 1997년 2월 12일에 유가증권시장에 상장되어 거래소시장에서 매매가 개시되었습니다.

2010년 5월 1일을 기준으로 인적분할 방식의 기업분할을 하여 2010년 5월 4일 변경등기를 완료하고 2010년 5월 31일 (주)에스제이엠 홀딩스로 변경 상장하였습니다. 회사의 존속기간에 대한 제약은 없습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로459번길 20 (목내동)

전 화 : 031-490-3859

홈페이지 : http://www.sjmholdings.co.kr

라 . 주요 사업의 내용

당사는 2010년 5월 1일 회사 인적분할전까지 자동차부품인 Flexible Coupling과 산업용 Expansion Joint의 제조, 판매 및 그에 관련된 부대사업을 주된 사업으로 영위하였으며, 분할기일에 제조사업부문을 분할 신설사인 (주)에스제이엠에 이전하고 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한법률(이하 '공정거래법')상의 지주회사로의 전환과정에 있었습니다.

2011년 3월 15일 공정거래위원회로부터 지주회사 전환에 대한 심사결과를 통지받아 공정거래법의 지주회사로 전환됨으로써 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업등을 주요사업으로 영위하고 있습니다

당사의 주요자회사인 (주)에스제이엠은 자동차부품인 Flexible Coupling과 산업용 Expansion Joint의 제조, 판매 및 그에 관련된 부대사업을주된 사업으로 하고 있습니다. 또다른 주요자회사인 (주)에이커스(구 (한국칼소닉))는1989년 9월 2일 설립되어 자동차 부품의 제조 및 판매업 등을 영위하였으나 현재 영업활동에 따른 매출액은 발생하지 않고 이자수익 및 배당금수익으로 사업을 영위하고 있습니다. 사업다각화의 일환으로 2011년 3월 29일 전자통신 부품 제조 사업을 영위하는 프리웰(주)를 설립하였고 2011년 8월 1일 프리웰(주)의 상호가 에스제이엠프리웰(주)로 변경 되었습니다. 상세한 내용은 "Ⅱ.사업의내용"을 참조하시기 바랍니다.

당사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

1) 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업

2) 냉·난방기기의 설계제작 및 판매업

3) 냉·난방기기의 부속품 제작 및 판매업

4) 금속관 이음쇠 제조 및 판매업5) 자동차 부품 제조 및 판매업

6) 급·배수 위생설비의 제조 및 판매업

7) 기계장치 및 치공구 설계, 제작 및 판매업

8) 수출입업9) 해외제조 및 판매업

10) 전자,전기,통신기계,기구 및 그 부품의 제작,판매,임대 및 개발 서비스업

11) 정보 서비스업12) 무역업13) 환경 오염방지 시설업

14) 플랜트 설계, 제작, 시공업15) 창고 보관업

16) 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 임대업

17) 부동산 판매 및 임대업18) 기술연구 및 용역수탁업

19) 전기통신 공사업20) 통신 판매업

21) 스포츠용품 제조 및 판매업22) 출판업

23) 건설업24) 발전업25) 조경공사업

26) 영화, 비디오, 음반 제작 및 판매, 배급업

27) 유기장업28) 생활필수품 도,소매업(슈퍼)

29) 여행 및 알선업30) 백화점 운영 및 임대업

31) 관광숙박업32) 신용카드업33) 주차장업

34) 의료용구 위생용품 판매업(스포츠코너, 이온수기 및 건강용품)

35) 도료제조 및 판매업36) 인터넷 전자상거래업

37) 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원

38) 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무

39) 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원업무

40) 신규사업관련 투자, 관리, 운영사업

41) 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

42) 위 각호에 부대되는 사업일체마. 연결대상 종속회사 개황(요약)

(1) 연결대상 종속회사 현황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	13	2	-	15	4

합계	14	2	-	16	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(*) 주요종속회사는지배회사인 당사 2021년 별도자산총액 1,663억원의 10%이상이거나 자산총액 750억원 이상에 해당하는 종속회사입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	엠에이치기술개발㈜	지분 취득으로 인한 지배력 획득

㈜에스제이엠에이치 이브이	당기 설립

연결제외	-	-

-	-

바. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1997년 02월 12일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 경기도 안산시 단원구 별망로 459번길 20 (목내동) 에 본점소재지를 두고 있으며, 공시대상 기간 내 본점소재지의 변경사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2010년 6월 10일 김휘중이사를 대표이사로 선임하여 변경전 김용호, 강춘기 각자대표체제에서 김용호, 김휘중 각자대표체제로 변경되었습니다.

또한 2017년 3월 24일 개최된 정기주총에서 사외이사 금종석이 사임하고 신임 사외이사 박선규를 선임하였습니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 김휘중으로 공시대상기간내 최대주주의 변동사실 없습니다.

라. 상호의 변경

당사는 2010년 5월 1일을 기준으로 구 (주)에스제이엠이 회사를 인적분할하여 존속한 법인으로서 그 상호를 (주)에스제이엠홀딩스로 변경하였습니다. 동 상호의 변경등기는 2010년 5월 4일에 완료되었습니다.

마. 기업 분할

2010년 2월 16일 이사회결의 및 2010년 3월 26일 임시주주총회의 특별결의로 회사분할이 승인되어 2010년 5월 1일을 기준일로 하는 인적분할을 통하여 당사는 투자사업부문을 분할하여 (주)에스제이엠홀딩스로 상호변경하여 존속하고, 제조사업부문 등을 분할하여 분할신설 회사인 (주)에스제이엠을 설립하였습니다.

존속법인인 당사는 (주)에스제이엠홀딩스로 상호를 변경하여 2010년 5월 31일 한국거래소 유가증권시장에 변경상장하였으며, 분할신설회사인 (주)에스제이엠은 유가증권시장상장규정 제36조 제2항 및 제4항에 따라 재상장 심사를 거쳐 2010년 5월 31일 한국거래소 유가증권시장에 재상장하였습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 분할전 자동차부품등의 제조를 주된 사업으로 영위하였으며 회사분할 후 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 분할후 당사의 자동차부품등의 제조사업은 분할 신설회사인 (주)에스제이엠으로 이전되었으며, 당사는 2011년 3월 15일 공정거래위원회로부터 지주회사전환에 대한 심사결과를 통지받아 공정거래법의 지주회사로 전환됨으로써 2011년부터는 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업등을 주요사업으로 영위하는 지주회사로 전환되었습니다.

사. 회사의 연혁

일자	연혁

1975.03.31	성진기공(주) 설립

1975.07.01	BELLOWS 최초 국산화 생산개시

1976.02.10	열사용기기 형식승인 취득 (공진청 제 6-2001-8)

1976.05.19	배관용 신축이음 개발,생산(BELLOWS TYPE EXPANSION JOINT)

1977.04.30	배관용 신축이음 조선용 기자재 시험합격

1979.11.01	서부지역 반월공업단지 공장준공 이전

1980.06.30	미국선급,영국선급,노르웨이선급으로부터 선박용 EXP-JOINT 제조

1981.04.01	공업진흥청 '81년도 주요 기술업체 선정

1982.06.17	BELLOWS형 신축관이음 K.S 획득 (제 2723호)

1985.02.01	현대자동차 X-CAR 배기관용 FLEXIBLE JOINT 국산화

1985.04.29	무역업허가(을종) 취득

1990.06.20	원자력발전소용 EXPANSION JOINT (Q-CLASS) 최초 국산화

1990.11.23	말레이지아 합작법인[SUNG JIN MACHINERY(M) SDN.BHD]설립

1991.05.10	반월공업단지 제 2공장 준공 K.S제품 생산공장 이전

1992.04.01	가압급수기(WATER POWER) 신제품 개발 시판

1993.09.11	서부지역 시화공업단지 제 3공장 준공

1993.11.30	500만불 수출탑 수상

1994.01.14	무역업허가(갑류) 등록 (등록번호 592398)

1995.12.26	성진기공(주) 부설연구소 설립 (제 961016호)

1996.11.08	(주)에스제이엠으로 상호 변경

1996.12.20	ISO-9001 인증 획득

1997.02.12	한국거래소 유가증권시장 상장

1997.02.25	남아공 현지법인(SJM FLEX S.A Pty.Ltd) 설립

1997.05.22	독일 현지법인(SJM.Gmbh) 설립

1997.06.03	남아공 현지법인(CSSA.Pty.Ltd) 설립

1997.11.26	QS-9000인증 획득

2001.06.01	미국 현지법인 설립(SJM NORTH AMERICA INC)

2002.04.18	세계일류상품 인증(산업자원부장관)

2004.01.16	기술연구동 증축

2004.11.26	2,000만불 수출탑 수상

2005.02.03	TS 16949 인증 획득

2006.03.09	중국 현지법인(연대세걸기차배건유한공사) 설립

2006.07.28	수출기업 공로패 수상(무역협회)

2008.03.21	대표이사 강춘기 추가선임(김용호,강춘기 각자대표)

2010.05.01	회사 인적분할(주식회사 에스제이엠홀딩스, 주식회사 에스제이엠)

2010.06.10	대표이사 변경(김용호,김휘중 각자대표)

2011.03.15	공정거래위원회 지주회사 전환 승인

2012.02.15	중국 현지법인(창사성진기차배건유한공사) 합작설립

2015.04.09	멕시코 현지법인(SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV) 설립

2019.04.25	모로코 현지법인( SJMFLEX MOROCCO SARL AU ) 설립

2021.12.28	엠에이치기술개발㈜ 종속회사 편입
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제47기(2021년말)	제46기(2020년말)	제45기(2019년말)

보통주	발행주식총수	14,934,008	14,934,008	14,934,008

액면금액	500	500	500

자본금	7,467,004,000	7,467,004,000	7,467,004,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,467,004,000	7,467,004,000	7,467,004,000

1) 보통주외 우선주,CB,BW등의 발행 사실 없습니다.

2) 보고서 제출일 현재 발행주식총수는 14,934,008주입니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 52,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,934,008주입니다. 회사의 자기주식 1,382,017주를 차감한 유통주식수는 보통주 13,551,991주입니다.

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	52,000,000	52,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,934,008	14,934,008	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,934,008	14,934,008	-

Ⅴ. 자기주식수	1,382,017	1,382,017	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,551,991	13,551,991	-

나. 자기주식

당사는 2010년 5월 1일 기업분할시 보유중인 자기주식 2,672,167주를 분할비율에 따라 존속법인 (주)에스제이엠홀딩스와 신설법인 (주)에스제이엠 주식으로 분할하여였습니다. (주)에스제이엠홀딩스의 주식으로 분할된 주식 1,382,017주는 (주)에스제이엠홀딩스의 자사주로 남게 되어 보고서 제출일 현재 회사가 보유한 자기주식은 1,382,017주입니다.

- 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,382,017	-	-	-	1,382,017	-.

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,382,017	-	-	-	1,382,017	-.

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,382,017	-	-	-	1,382,017	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식

보통주외 우선주, CB, BW 등의 발행 사실 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최종 개정일은 2019년 3월 22일이며, 주요변경내용은 다음과 같습니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제44기 정기주주총회	1. 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 사항 - 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제11조 (명의개서대리인) - 제12조 - 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)2. 외부감사인 선임 관련 조문 변경 - 제42조(외부감사인의 선임)3. 관련법령 개정 및 기타 문구 개정 - 제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제16조 (사채발행에 관한 준용규정) - 제17조(소집시기) - 제21조(의장) - 제29조(이사 및 감사의 수) - 제34조(이사의 직무) - 제37조(이사회의 구성과 소집) - 제50조(시행시기) 1. 전자증권제도 도입 반영2. 개정 외감법 반영3. 상법 등 개정에 따른 문구 정비

나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부

1) 2022년 3월 29일 개최 예정인 제47기 정기주주총회의 안건으로 사업목적 추가를 포함한 정관 변경이 포함되었습니다.

- 주요 변경 내용

주요변경사항	변경이유

1. 사업목적 금융업 추가 - 제 2 조(목적)2. 관련법령 개정 반영 - 제 8 조의 2(우선주의 수와 내용) - 제 10 조의 3(주식매수선택권) - 제 10 조의 4(동등배당) - 제 11 조(명의개서대리인) - 제 14 조의 2(전환사채의 발행) - 제 15 조(신주인수권부사채의 발행) - 제 15 조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 제 30 조(이사 및 감사의 선임) - 제 32 조(이사 및 감사의 보선)3. 기타 조문 문구 개정 등 - 제 33 조(대표이사 등의 선임) - 제 50 조(시행시기)	1. CVC 설립 검토에 따른 목적사업 추가2. 상법 등 관련법 개정 반영3. 직위명 추가 등

2) 제47기 정기주주총회 안건에 대한 자세한 사항은 당사가 2022년 3월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다.
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의거한 지주회사로, 주식(지분)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 보고서 작성 기준일 현재 16개의 종속회사를 소유하고 있습니다.

당사는 유가증권 상장회사인 (주)에스제이엠과 더불어 SJM FLEX SA Pty Ltd., YANTAI SJM Co., Ltd., SJMFLEX de MEXICO S de RL de CV 총 5개 회사를 주요 자회사로 두고 있습니다.

연결대상 종속회사의 상세 내역은 XII. 상세표 - 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)를 참조하시기 바랍니다.

공시대상 사업부문으로 연결대상 종속회사가 영위하는 주요 사업은 제품의 특성 및 사용처에 따라 자동차 사업부(자동차용 BELLOWS), 플랜트 사업부(산업용 BELLOWS) 및 기타부문(통신용반도체_MMIC등)으로 구분하고 있습니다.

보고서 작성 기준일 각 사업부문 별 주요 사업 및 재무현황은 다음과 같습니다.

① 자동차사업부문 : 자동차 배기계의 앞쪽에 장착되어 엔진으로부터의 소음과 진동, 노면으로부터 발생하는 진동을 흡수하여 운전자의 승차감을 향상시키는 자동차부품인 Flexible Coupling의 제조 및 판매하고 있으며, 당기 재무 현황은 매출액 1,301억, 영업이익 108억, 총자산 2,881억원 입니다.

② 플랜트사업부문 : 각종 산업 System의 운전시 발생하는 열변위 및 진동에 의한 피로 파괴를 해결하기 위하여 사용되는 건축·플랜트용 배관이음쇠 제품인 Expansion Joint 제조 및 판매하는 사업부문으로 당기 재무 현황은 매출액 171억, 영업손실 29억, 총자산 195억원 입니다.

③ 기타 부분 : 전파신호를 수집 및 증폭/송출하는 Amplifier 등 통신용 반도체 MMIC 칩의 설계/외주생산/검사/판매(팹리스)하고 있습니다. 당기 부문 매출 25억, 영업이익 0.4억, 자산 253억 원 입니다.

상세한 사업부문별 재무현황은 II. 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항 - 다. 각 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황 등을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)

자동차사업부(자동차용 BELLOWS)	제품매출	Flexible Coupling	자동차부품	SJM	130,084,029	86.9%

소 계	130,084,029	86.9%

플랜트사업부(산업용 BELLOWS)	제품매출	Expansion Joint	플랜트용 신축이음쇠	SJM	11,630,790	7.8%

제품매출	Expansion Joint	건축배관용 신축이음쇠	SJM	4,896,814	3.3%

상품매출	-	-	SJM	554,301	0.4%

소 계	17,081,905	11.4%

기타부문(통신용반도체_MMIC등)	제품매출	MMIC	통신용반도체	SJM프리웰 등	2,257,357	1.5%

상품매출	-	-	SJM프리웰 등	245,521	0.2%

소 계	2,502,878	1.7%

합 계	149,668,813	100.0%

* 연결기준임나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	제47(당)기	제46(전)기	제45(전전)기

자동차사업부(자동차용 BELLOWS)	FLEXIBLE TUBE(자동차부품)	8,506	8,507	8,866

플랜트사업부(산업용 BELLOWS)	표준품(건축배관용 신축이음쇠)	195,763	156,226	118,691

EXP-JOINT(플랜트용 신축이음쇠)	4,529,124	4,107,564	3,332,694

기타부문(통신용반도체_MMIC등)	통신용반도체(MMIC)	443	427	335

(1) 산출기준

- 각 부문별 매출액을 매출수량으로 나눠준 평균단가임.

- 건축용, 플랜트용 제품은 규격 또는 크기에 따라 단가차가 심함.

- 상품의 경우 Item별 단가등의 차이가 크기 때문에 제외하였습니다.

(2) 주요 가격변동원인

- 수출제품의 환율변동 및 원재료, 노무비 인상으로 인한 가격의 변화

- 주요 제품 라인업 변동에 따른 단가 차이
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 천원)

사업부문	매출유형	제47(당)기	제46(전)기	제45(전전)기

자동차사업부(자동차용BELLOWS)	제품	130,084,029	121,488,553	143,726,460

소계	130,084,029	121,488,553	143,726,460

플랜트사업부(산업용BELLOWS)	제품	16,527,604	17,219,309	14,091,150

상품	554,301	1,117,113	946,824

소계	17,081,905	18,336,422	15,037,974

기타부문(통신용반도체_MMIC등)	제품	2,257,357	1,728,485	1,987,010

상품	245,521	-	-

소계	2,502,878	1,728,485	1,987,010

합 계	149,668,813	141,553,459	160,751,444

* 매출액은 연결기준으로 작성되었습니다.

* 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

* 주요매출처로는 Faurecia, 세종공업, Marelli, Mazda, Tenneco 등이 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

연 결회사의 판매경로 및 판매방법 등은 다음과 같습니다.

(1) 판매조직

사업부문	소재지	부 서 명	인 원	비 고

자동차사업부(자동차용BELLOWS)	한국	영업1팀	3	자동차 부문

영업2팀	5

미국	-	4

독일	-	8

플랜트사업부(산업용BELLOWS)	한국	플랜트영업팀	3	산업용 부문

표준품영업팀	5

기타부문(통신용반도체_MMIC등)	한국	마케팅실	3	반도체 부문

중국	영업담당	1

계	-	-	32	-

(2) 판매경로(가) 내 수 :

거래처생산계획 ⇒ 생 산 ⇒ 거래처 납품 수요예측/생산계획 ⇒ 생 산 ⇒ 대리점 판매

(나) 수 출 :

거래처 주문 ⇒ 생산계획 ⇒ 생 산 ⇒ 출 하 ⇒ 납 품

(3) 판매방법 및 조건내 수 : 현금 및 외상판매

수 출 : 내국신용장 및 구매승인서에 의거 판매 및 T.T

(4) 판매전략

·지속적인 신제품 개발로 소비자 수요 창출

·AFTER SERVICE 및 TECHNICAL SERVICE의 강화

·적기납품을 통한 소비자 욕구 충족·소비자지향 운동을 통한 영업력 강화

·적정재고의 유지다. 수주상황

공시기준에 해당되지 않아 공시되지 않거나 언론에 발표된 사실이 없는 수주의 경우 회사의 영업정책상 그 기재를 생략하였습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약* 원재료 등에 대한 구매계약

가. 계약상대방: 두원에스티에스 외나. 계약체결시기 및 계약기간

: 2010. 5. 1 ~ 계약 해지시까지

다. 계약의 목적 및 내용: 원재료 조달의 최적화

라. 계약금액 또는 대금수수 방법(기준)등

: 현금결제마. 기타 계약상의 주요내용

: 해당사항 없음

나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요

- 연구개발 담당조직

구 분	조 직	인 원	비 고

제품개발	기술연구소	17	자동차용 BELLOWS 개발

플랜트설계팀	4	산업용 BELLOWS 개발

기술연구소	6	통신용반도체 개발

계	27

- 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제47(당)기	제46(전)기	제45(전전)기	비 고

원 재 료 비	259,794,483	282,160,980	281,391,186	-

인 건 비	2,197,736,935	2,233,626,440	2,237,293,974	-

감 가 상 각 비	105,212,592	142,293,335	142,067,808	-

위 탁 용 역 비	40,449,011	8,951,119	10,732,446	-

기 타	999,266,341	527,675,017	655,691,588	-

연구개발비용 계	3,602,459,362	3,194,706,891	3,327,177,002	-

(정부보조금)	(405,925,505)	(91,175,064)	(95,632,229)	-

회계처리	판매비와 관리비	3,196,533,857	3,103,531,827	3,231,544,773	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.14%	2.19%	2.01%	-

- 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	연구결과가 제품등에 반영된 경우당해 제품등의 명칭과 그 반영내용

1.실차변위측정Program	생산기술연구원	컴퓨터 프로그램 및 MTS를 통해서실차장착과 유사한 Bellows 변위DATA의 정확한 산출과 활용	-

2.Static stiffness 예측 Program	"	Bellows의 정적특성 예측	각종 Bellows 연구시 기본 DATA 산출

3.Dynamic stiffness 예측 Program	"	Bellows의 동적특성 예측	각종 Bellows 연구시 기본 DATA 산출

4.신규 Decoupler 개발	SJM	전장길이의 감소를 통한 장착용이와내구성 강화	SMV6, S2(북미수출차 적용)

5.Welded Bellows	SJM	수입대체효과	전동차 Conservater 적용

6.Water Power	SJM	Jet와 원심펌프의 2중효과	SL-50(아파트 및 일반주택)

7.Lance Hose	SJM	수입대체효과	POSCO 제철소에 O2공급용으로적용

8.Booster pump system	SJM	System 국산화	아파트, 빌딩

9.Ironing Bellows	SJM	수입대체효과	LG산전 VCB, 효성 S/W 적용

10. Bellows dynamic model 개발	고등기술연구원	시스템 동적해석에 적용	LM 및 BMW 35up 등에 적용

11. Bellows Fatigue 예측 기술	"	Bellows 수명 예측 기술 향상	차량용 bellows에 모두 적용

12. MMIC(단일 칩 고주파 집적회로)개발	에스제이엠프리웰기술연구소	고집적 MMIC 개발, 5G 이동통신 대응	각종 MMIC 집적회로
7. 기타 참고사항

가. 외부자금조달 요약표[외부조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환	기타증(감)	기말잔액	비고

은 행	12,131	-	-131	1,286	13,286	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-	-

금융기관 합계	-	-	-	-	-	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-	-

총 계	12,131	-	-131	1,286	13,286	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 0 백만원
사모 : 0 백만원

※ 기타증감은 연결범위 변동으로 인한 증감액입니다.

주)은행 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	차입종류	차입처	이자율	만기일	외화금액	당기말	전기말