DH오토웨어 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 당사는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 49,631백만원이며, 당기 말 현재 주요 주주는 대주주 STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P 와 STIC ShariahPrivate Equity Fund Ⅲ L.P(55.77%) , 대표이사 및 특수관계자 (10.83%) , Alpine El-ectronics, Inc. (2.67%)입 니다. 당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Multimedia 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다. 1997년 12월에 문을 연 기술연구소 (현재 연구 인력 105명)에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	재 무 상 태	증 감

제39기말(2017년)	제38기말(2016년)	금액	비율

Ⅰ.유동자산	53,488	58,837	-5,349	-9.09%

Ⅱ. 비유동자산	53,362	58,276	-4,914	-8.43%

자산총계	106,850	117,113	-10,263	-8.76%

Ⅰ. 유동부채	54,003	55,535	-1,532	-2.76%

Ⅱ. 비유동부채	6,050	12,384	-6,334	-51.15%

부채총계	60,053	67,919	-7,866	-11.58%

자본금	49,631	49,556	75	0.15%

자본잉여금	803	6,713	-5,910	-88.04%

기타포괄손익누계액	356	160	196	122.50%

이익잉여금(결손금)	-3,992	-7,234	3,242	-44.82%

자본총계	46,797	49,195	-2,398	-4.87%

부채와자본총계	106,850	117,113	-10,263	-8.76%

- 2017년말 총자산은 106,850백만원으로 2016년말 대비 8.76% 감소하였으며, 부채총계는 60,053백만원으로 2016년말 대비 11.58% 감소하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제38기(2017년)	제38기(2016년)	전년대비

금액	증감

I. 매출액	350,576	365,487	-14,911	-4.08%

II. 매출원가	335,628	344,092	-8,464	-2.46%

III. 매출총이익	14,948	21,396	-6,448	-30.14%

1. 판매비와관리비	12,885	13,780	-895	-6.49%

IV. 영업이익(손실)	2,063	7,615	-5,552	-72.91%

1. 기타수익	1,041	1,393	-352	-25.27%

2. 기타비용	3,438	1,671	1,767	105.75%

3. 금융수익	1,402	3,332	-1,930	-57.92%

4. 금융비용	4,045	5,886	-1,841	-31.28%

V. 법인세비용차감전순손익	-2,977	4,783	-7,760	-162.24%

Ⅵ. 법인세비용	9	572	-563	-98.43%

Ⅶ. 계속영업당기순손익	-2,986	4,211	-7,197	-170.91%

Ⅷ. 중단영업손익	-1,102	-2,668	1,566	-58.70%

Ⅸ. 당기순손익(Ⅶ+Ⅷ)	-4,088	1,543	-5,631	-364.94%

XI. 당기총포괄손익	-2,781	1,765	-4,546	-257.56%

3. 유동성 및 자금의 조달(1) 유동성 (단위 : 천원)

구분	2017년	2016년	증감	증감율

현금및현금성자산	3,133,296	2,319,937	813,359	35.06%

단기금융상품	602,101	1,332,372	-730,271	-54.81%

기타금융자산	-	-

유동성 자금 소계	3,735,397	3,652,309	83,088	-2.27%

유동비율	99.05%	105.95%

※ 2017년 유동성자금은 전년대비 813백만원이 증가한 3,133백만원입니다. 회사의 유동성비율은 99.05% 유지를 하고있습니다.

가. 현금및현금성자산 (단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	3,376	3,964

보통예금	3,129,919	2,315,973

합 계	3,133,295	2,319,937

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

단기금융상품	외화정기예금	(주)우리은행	169,281	190,943	지급보증

단기금융상품	외화정기예금	(주)우리은행 천진지점	-	901,428	차입금 담보

장기금융상품	별단예금	(주)신한은행 외	5,009	5,009	당좌거래보증금

합 계	174,290	1,097,380

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위:천원)

차입종류	차입처	당기말	전기말

무역금융	(주)신한은행 외	5,200,000	6,050,000

기업구매자금대출	(주)신한은행	4,705,999	4,894,554

일반대출	(주)신한은행 외	10,950,000	7,375,000

외상매출채권담보대출	(주)하나은행	-	837,384

일반대출	(주)신한은행 외	3,240,045	4,386,789

합 계	-	24,096,044	23,543,727

나. 장기차입금(단위:천원)

차입처	차입종류	만기일	연이자율	당기말	전기말	상환방법

(주)신한은행	일반대출	2017.12.05	3.67%	-	2,000,000	분할상환

한국산업은행	일반대출	2017.11.06	4.28%	-	1,500,000	만기일시

차감: 유동성대체	-	(3,500,000)

계	-	-

다. 사채(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	발행금액	상환방법	연이자율	미상환잔액

당기말	전기말

2회 무보증 후순위 사모사채	2012.04.26	2017.04.26	5,000,000	만기일시	-	-	2,200,000

신보 2015 제7차 유동화 P-CBO	2015.09.22	2018.09.22	3,000,000	만기일시	4.78	3,000,000	3,000,000

신보 2015 제9차 유동화 P-CBO	2015.10.29	2018.10.29	2,000,000	만기일시	4.80	2,000,000	2,000,000

합 계	-	-	-	5,000,000	7,200,000

차감: 유동성대체	-	-	-	(5,000,000)	(2,200,000)

계	-	-	-	-	5,000,000

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '마. 금융기관과의 약정 체결 사항', '바. 우발채무'를 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항