DH오토웨어 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 당사는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 49,831백만원이며, 당기 말 현재 주요 주주는 대주주 STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P 와 STIC ShariahPrivate Equity Fund Ⅲ L.P(55.55%) , 대표이사 및 특수관계자 (10.78%) , Alpine El-ectronics, Inc. (2.66%)입 니다. 당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Infortainment 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다. 1997년 12월에 문을 연 기술연구소에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태	증 감

제42기말	제41기말	금액	비율

Ⅰ.유동자산	57,562	51,775	5,787	11.18%

Ⅱ. 비유동자산	58,305	58,767	(462)	-0.79%

자산총계	115,867	110,543	5,324	4.82%

Ⅰ. 유동부채	52,086	57,880	(5,794)	-10.01%

Ⅱ. 비유동부채	25,293	14,599	10,694	73.25%

부채총계	77,379	72,480	4,899	6.76%

자본금	49,831	49,831	-	0.00%

자본잉여금	1,591	1,414	177	12.52%

기타포괄손익누계액	5,364	5,297	67	1.26%

이익잉여금(결손금)	(17,944)	(18,014)	70	-0.39%

자본총계	38,488	38,063	425	1.12%

부채와자본총계	115,867	110,543	5,324	4.82%

- 2020년말 총자산은 115,867백만원으로 2019년말 대비 4.82% 증가하였으며, 부채총계는 77,379백만원으로 2019년말 대비 6.76% 증가하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제42기(2020년)	제41기(2019년)	증 감

금액	비율

I. 매출액	304,179	377,406	(73,227)	-19.40%

II. 매출원가	289,790	370,242	(80,452)	-21.73%

III. 매출총이익	14,390	7,164	7,226	100.87%

1. 판매비와관리비	12,442	14,074	(1,632)	-11.60%

IV. 영업이익(손실)	1,948	(6,910)	8,858	-128.19%

1. 기타수익	767	1,238	(471)	-38.05%

2. 기타비용	918	3,328	(2,410)	-72.42%

3. 금융수익	1,920	3,338	(1,418)	-42.48%

4. 금융비용	3,984	4,727	(743)	-15.72%

V. 법인세비용차감전순손익	(268)	(10,389)	10,121	-97.42%

Ⅵ. 법인세비용	45	303	(258)	-85.15%

Ⅶ. 계속영업당기순손익	(313)	(10,692)	10,379	-97.07%

Ⅷ. 중단영업손익	-	746	(746)	-100.00%

Ⅸ. 당기순손익(Ⅶ+Ⅷ)	(313)	(9,946)	9,633	-96.85%

XI. 당기총포괄손익	248	(5,128)	5,376	-104.84%

3. 유동성 및 자금의 조달(1) 유동성

(단위 : 천원,%)

구 분	2020년	2019년	증감	증감율

현금및현금성자산	5,311,151	2,524,081	2,787,070	110.42%

단기금융상품	1	1	-	-

유동성 자금 소계	5,311,152	2,524,082	2,787,070	110.42%

유동비율	110.51%	89.45%	-	-

※ 2020년 유동성자금은 전년대비 2,787,070천원이 증가한 5,311,152천원입니다. 회사의 유동비율은 110.51%를 유지하고 있습니다.

가. 현금 및 현금성자산 (단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	441	68

보통예금	5,310,710	2,524,014

합 계	5,311,151	2,524,082

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행 외	2,509	5,009	당좌거래보증금

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위:천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

무역금융	㈜신한은행 외	2.8~3.21	8,150,000	9,250,000

기업구매자금대출	㈜신한은행 외	4.21~4.26	4,999,451	5,082,083

일반대출	㈜신한은행 외	2.84~6.67	12,181,990	13,680,798

합 계	25,331,441	28,012,881

나. 장기차입금(단위:천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

일반대출	㈜신한은행	2022.01.31	2.92	416,666	750,000

일반대출	㈜신한은행	2021.10.11	3.23	500,000	1,100,000

일반대출	현대커머셜㈜	2021.03.30	3.63	625,000	1,125,000

합 계	1,541,666	2,975,000

차감 : 유동성대체	(1,458,333)	(1,433,333)

차감계	83,333	1,541,667

다. 사채(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	상환방법	연이자율(%)	당기말	전기말

신보2018 제5차 유동화 P-CBO	2018.09.20	2020.09.20	만기일시	-	-	2,100,000

신보2018 제6차 유동화 P-CBO	2018.10.25	2020.10.25	만기일시	-	-	1,000,000

신보2019 제5차 유동화 P-CBO	2019.05.30	2022.05.30	만기일시	3.42	3,500,000	3,500,000

신보2020 제6차 유동화 P-CBO	2020.05.28	2023.05.28	만기일시	3.44	13,000,000	-

합 계	16,500,000	6,600,000

차감: 유동성대체	-	(3,100,000)

차감계	16,500,000	3,500,000

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '마. 금융기관과의 약정 체결 사항', '바. 우발채무'를 참조하시기 바랍니다.