DH오토웨어 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요주식회사 디에이치오토웨어(이하 "지배기업")는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며, 서울특별시 금천구에 본사 및 연구소를 경기도 평택시에 공장을 두고 있습니다. 지배기업은 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 지배기업은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 15,391백만원이며, 당기말 현재 지배기업의 주요 주주는 주식회사 디에이치글로벌(지분율: 38.54%) 등으로 구성되어 있습니다. 주식회사 디에이치글로벌은 2022년 8월 중 지배기업이 제3자 방식으로 발행하는 신주인수계약 및 지배기업의 전 최대주주(STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P. 및 STIC Shariah Private Equity Fund Ⅲ L.P.) 외 2인과의 주식매매계약을 통해 최대주주가 되었습니다.한편, 지배기업은 2023년 1월 17일자 주주총회 결의에 의거 주식회사 대성엘텍에서 주식회사 디에이치오토웨어로 상호를 변경하였습니다.당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Infortainment 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태

제46기말	제45기말

Ⅰ.유동자산	100,371	68,847

Ⅱ. 비유동자산	173,071	108,445

자산총계	273,442	177,291

Ⅰ. 유동부채	120,202	75,189

Ⅱ. 비유동부채	95,395	32,555

부채총계	215,597	107,745

자본금	15,391	76,953

자본잉여금	25,002	12,539

자본조정	(252)	(252)

기타포괄손익누계액	2,232	10,859

이익잉여금(결손금)	15,472	(30,552)

자본총계	57,845	69,547

부채와자본총계	273,442	177,291

(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	46기(2024년)	제45기(2023년)

I. 매출액	371,931	393,132

II. 매출원가	353,217	371,604

III. 매출총이익	18,713	21,528

1. 판매비와관리비	16,817	18,751

IV. 영업이익(손실)	1,896	2,776

1. 기타수익	3,102	2,046

2. 기타비용	1,554	1,823

3. 금융수익	5,250	5,032

4. 금융비용	13,353	6,188

V. 법인세비용차감전순손익	(4,658)	1,842

Ⅵ. 법인세비용	2,258	1,191

Ⅶ. 당기순손익	(2,402)	651

Ⅷ. 당기총포괄손익	(11,705)	2,360

3. 유동성 및 자금의 조달 (1) 유동성

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년

현금및현금성자산	1,602,373	7,935,406

단기금융상품	2	224,052

유동성 자금 소계	1,602,375	8,159,458

가. 현금 및 현금성자산(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	10,031	1,039

보통예금	1,592,342	7,934,367

합 계	1,602,373	7,935,406

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위: 천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행	2,000	당좌거래보증금

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

무역금융	㈜신한은행 외	4.78 ~ 5.35	13,160,000	7,000,000

기업구매자금대출	㈜신한은행	5.82	2,000,000	4,694,505

일반대출 등	㈜신한은행 외	4. 40 ~ 7.34	18,927,900	15,145,900

일반대출 등	㈜디에이치정공	4.60	3,400,000	-

할인어음	㈜신한은행	5.30	693,242	-

합 계	11,779,474

나. 장기차입금(단위: 천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

일반대출	㈜국민은행	2024-05-15	6.10	-	2,000,000

일반대출	㈜국민은행	2026-12-15	4.64	2,000,000	2,000,000

일반대출	㈜신한은행	2027-05-22	4.82	3,636,364	4,000,000

일반대출	㈜광주은행	2024-10-04	6.17	-	1,560,000

일반대출	㈜광주은행	2026-05-04	6.04	900,000	-

일반대출	㈜우리은행	2026-02-20	8.50	58,324	108,316

시설자금대출	KDB산업은행	2031-10-29	4.71	1,935,000	1,935,000

시설자금대출	KDB산업은행	2031-10-29	4.43	6,765,000	6,765,000

시설자금대출	KDB산업은행	2031-10-29	4.29	800,000	800,000

시설자금대출	KDB산업은행	2034-01-12	5.47	10,000,000	-

시설자금대출	KDB산업은행	2034-04-11	7.70	28,849,898	-

시설자금대출	NH농협은행	2027-06-10	4.50	1,700,000	-

시설자금대출	NH농협은행	2027-06-10	5.28	8,125,231	-

시설자금대출	㈜신한은행	2027-07-11	5.32	9,214,835	-

합 계	73,984,652	19,168,316

차감 : 유동성대체	(3,762,057)	(3,609,992)

차감계	70,222,595	15,558,324

다. 사채(단위: 천원)

구 분	발행일	만기일	상환방법	연이자율(%)	당기말	전기말

신보 2021 제8차 유동화 P-CBO	2021.05.27	2024.05.27	만기일시	2.86	-	15,000,000

신보 2022 제11차 유동화 P-CBO	2022.05.20	2024.05.30	만기일시	5.68	-	3,000,000

신보 2023 제13차 유동화 P-CBO	2023.05.20	2025.05.30	만기일시	6.17	9,100,000	9,100,000

신보 2024 제1차 유동화 P-CBO	2024.05.28	2027.05.26	만기일시	5.32	20,000,000

합 계	29,100,000	27,100,000

차감: 유동성대체	(9,100,000)	(18,000,000)

차감계	20,000,000	9,100,000