DH오토웨어 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 당사는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 49,831백만원이며, 당기 말 현재 주요 주주는 대주주 STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P 와 STIC ShariahPrivate Equity Fund Ⅲ L.P(55.55%) , 대표이사 및 특수관계자 (10.78%) , Alpine El-ectronics, Inc. (2.66%)입 니다. 당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Infortainment 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다. 1997년 12월에 문을 연 기술연구소에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태	증 감

제41기말	제40기말	금액	비율

Ⅰ.유동자산	51,775	54,378	(2,603)	-5%

Ⅱ. 비유동자산	58,767	55,450	3,317	6%

자산총계	110,543	109,828	715	1%

Ⅰ. 유동부채	57,880	53,014	4,866	9%

Ⅱ. 비유동부채	14,599	13,778	821	6%

부채총계	72,480	66,792	5,688	9%

자본금	49,831	49,831	0	0%

자본잉여금	1,414	1,258	156	12%

기타포괄손익누계액	5,297	542	4,755	877%

이익잉여금(결손금)	(18,014)	(8,182)	(9,832)	-120%

자본총계	38,063	43,036	(4,973)	-12%

부채와자본총계	110,543	109,828	715	1%

- 2019년말 총자산은 110,543백만원으로 2018년말 대비 1% 증가하였으며, 부채총계는 72,480백만원으로 2018년말 대비 9% 증가하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제41기(2019년)	제40기(2018년)	전년대비

금액	증감

I. 매출액	377,406	348,076	29,330	8%

II. 매출원가	370,242	336,517	33,725	10%

III. 매출총이익	7,164	11,560	(4,396)	-38%

1. 판매비와관리비	14,074	12,974	1,100	8%

IV. 영업이익(손실)	(6,910)	(1,414)	(5,496)	-389%

1. 기타수익	1,238	1,351	(113)	-8%

2. 기타비용	3,328	1,575	1,753	111%

3. 금융수익	3,338	2,108	1,230	58%

4. 금융비용	4,727	3,004	1,723	57%

V. 법인세비용차감전순손익	(10,389)	(2,535)	(7,854)	-310%

Ⅵ. 법인세비용	303	124	179	144%

Ⅶ. 계속영업당기순손익	(10,692)	(2,659)	(8,033)	-302%

Ⅷ. 중단영업손익	746	(141)	887	629%

Ⅸ. 당기순손익(Ⅶ+Ⅷ)	(9,946)	(2,800)	(7,146)	-255%

XI. 당기총포괄손익	(5,128)	(4,333)	(795)	-18%

3. 유동성 및 자금의 조달(1) 유동성

(단위 : 천원,%)

구 분	2019년	2018년	증감	증감율

현금및현금성자산	2,524,081	1,590,880	933,201	58.66%

단기금융상품	1	1	-	0%

유동성 자금 소계	2,524,082	1,590,881	933,201	58.66%

유동비율	89.45%	102.57%	-	-

※ 2019년 유동성자금은 전년대비 933,201천원이 증가한 2,524,082천원입니다. 회사의 유동비율은 89.45%를 유지하고 있습니다.

가. 현금 및 현금성자산 (단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	68	305

보통예금	2,524,014	1,590,576

합 계	2,524,082	1,590,881

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행 외	5,009	5,009	당좌거래보증금

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위:천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

무역금융	㈜신한은행 외	3.27 ~ 3.64	9,250,000	8,856,000

기업구매자금대출	㈜신한은행 외	3.97 ~ 4.15	5,082,083	4,992,149

일반대출	㈜신한은행 외	3.47 ~ 4.15	13,680,798	9,335,966

당좌대출	㈜신한은행	-	-	48,935

합 계	28,012,881	23,233,050

나. 장기차입금(단위:천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

일반대출	㈜신한은행	2022.01.31	3.76	750,000	1,000,000

일반대출	㈜신한은행	2021.10.11	4.15	1,100,000	1,500,000

일반대출	현대커머셜㈜	2021.03.30	3.63	1,125,000	1,625,000

일반대출	르노캐피탈	-	-	-	16,292

일반대출	중소기업은행	-	-	-	589,958

합 계	2,975,000	4,731,250

차감 : 유동성대체	(1,433,333)	(1,739,958)

차감계	1,541,667	2,991,292

다. 사채(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	상환방법	연이자율(%)	당기말	전기말

신보2018 제5차 유동화 P-CBO	2018.09.20	2020.09.20	만기일시	3.95%	2,100,000	2,100,000

신보2018 제6차 유동화 P-CBO	2018.10.25	2020.10.25	만기일시	4.00%	1,000,000	1,000,000

신보2019 제5차 유동화 P-CBO	2019.05.30	2022.05.30	만기일시	3.42%	3,500,000	-

합 계	6,600,000	3,100,000

차감: 유동성대체	(3,100,000)	-

차감계	3,500,000	3,100,000

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '마. 금융기관과의 약정 체결 사항', '바. 우발채무'를 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항