DH오토웨어 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요주식회사 디에이치오토웨어(이하 "지배기업")는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며, 서울특별시 금천구에 본사 및 연구소를 경기도 평택시에 공장을 두고 있습니다. 지배기업은 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다.지배기업은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 76,953백만원이며, 당기말 현재 지배기업의 주요 주주는 주식회사 디에이치글로벌(지분율: 38.16%) 등으로 구성되어 있습니다.주식회사 디에이치글로벌은 2022년 8월 중 지배기업이 제3자 방식으로 발행하는 신주인수계약 및 지배기업의 전 최대주주(STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P. 및 STIC Shariah Private Equity Fund Ⅲ L.P.) 외 2인과의 주식매매계약을 통해 최대주주가 되었습니다.한편, 지배기업은 2023년 1월 17일자 주주총회 결의에 의거 주식회사 대성엘텍에서 주식회사 디에이치오토웨어로 상호를 변경하였습니다.당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Infortainment 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태	증 감

제45기말	제44기말	금액	비율

Ⅰ.유동자산	68,847	87,988	-19,141	-21.75%

Ⅱ. 비유동자산	108,445	56,962	51,483	90.38%

자산총계	177,291	144,950	32,341	22.31%

Ⅰ. 유동부채	75,189	55,242	19,947	36.11%

Ⅱ. 비유동부채	32,555	27,633	4,922	17.81%

부채총계	107,745	82,876	24,869	30.01%

자본금	76,953	71,250	5,703	8.00%

자본잉여금	12,539	13,573	-1,034	-7.62%

자본조정	-252	-185	-67	36.22%

기타포괄손익누계액	10,859	10,277	582	5.66%

이익잉여금(결손금)	-30,552	-32,344	1,792	-5.54%

자본총계	69,547	62,074	7,473	12.04%

부채와자본총계	177,291	144,950	32,341	22.31%

(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제45기(2023년)	제44기(2022년)	증 감

금액	비율

I. 매출액	393,132	381,810	11,322	2.97%

II. 매출원가	371,604	365,668	5,936	1.62%

III. 매출총이익	21,528	16,142	5,386	33.37%

1. 판매비와관리비	18,751	13,821	4,930	35.67%

IV. 영업이익(손실)	2,776	2,321	455	19.60%

1. 기타수익	2,046	515	1,531	297.28%

2. 기타비용	1,823	4,070	-2,247	-55.21%

3. 금융수익	5,032	4,575	457	9.99%

4. 금융비용	6,188	6,414	-226	-3.52%

V. 법인세비용차감전순손익	1,842	-3,072	4,914	-159.96%

Ⅵ. 법인세비용	1,191	1,427	-236	-16.54%

Ⅶ. 당기순손익	651	-4,499	5,150	-114.47%

Ⅷ. 당기총포괄손익	2,360	-4,380	6,740	-153.88%

3. 유동성 및 자금의 조달 (1) 유동성

(단위 : 천원,%)

구 분	2023년	2022년	증감	증감율

현금및현금성자산	7,935,406	6,194,926	1,740,480	28.10%

단기금융상품	224,052	23,200,001	-22,975,949	-99.03%

유동성 자금 소계	8,159,458	29,394,927	-21,235,469	-72.24%

유동비율	91.56%	159.28%	-67.72%	-42.52%

가. 현금 및 현금성자산(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	1,039	249

보통예금	7,934,367	6,194,677

합 계	7,935,406	6,194,926

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위: 천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행	2,000	2,509	당좌거래보증금

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

무역금융	㈜신한은행	5.62	7,000,000	2,800,000

기업구매자금대출	㈜신한은행	6.16	4,694,505	1,264,030

일반대출	㈜신한은행 외	5.04~7.58	15,145,900	7,715,444

합 계	26,840,405	11,779,474

나. 장기차입금(단위: 천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

일반대출	㈜국민은행	2024.05.15	6.10	2,000,000	2,000,000

일반대출	㈜신한은행	2027.05.22	4.94	4,000,000	-

일반대출	㈜국민은행	2026.12.15	5.24	2,000,000	-

일반대출	㈜광주은행	2024.10.04	6.47	1,560,000	-

시설자금대출	KDB산업은행	2031.10.29	5.34	6,765,000	-

시설자금대출	KDB산업은행	2031.10.29	5.23	800,000	-

시설자금대출	KDB산업은행	2031.10.29	5.07	1,935,000	-

일반대출	㈜우리은행	2026.02.20	5.07	108,316	-

합 계	19,168,316	2,000,000

차감 : 유동성대체	(3,609,992)	-

차감계	15,558,324	2,000,000

다. 사채(단위: 천원)

구 분	발행일	만기일	상환방법	연이자율(%)	당기말	전기말

신보 2020 제6차 유동화 P-CBO	-	-	-	-	-	13,000,000

신보 2021 제8차 유동화 P-CBO	2021.05.27	2024.05.27	만기일시	2.86	15,000,000	15,000,000

신보 2022 제11차 유동화 P-CBO	2022.05.20	2024.05.30	만기일시	5.68	3,000,000	3,000,000

신보 2023 제13차 유동화 P-CBO	2023.05.20	2025.05.30	만기일시	6.17	9,100,000	-

합 계	27,100,000	31,000,000

차감: 유동성대체	(18,000,000)	(13,000,000)

차감계	9,100,000	18,000,000