DH오토웨어 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 당사는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 49,831백만원이며, 당기 말 현재 주요 주주는 대주주 STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P 와 STIC ShariahPrivate Equity Fund Ⅲ L.P(55.55%) , 대표이사 및 특수관계자 (10.78%) , Alpine El-ectronics, Inc. (2.66%)입 니다. 당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Multimedia 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다. 1997년 12월에 문을 연 기술연구소 (현재 연구 인력 88명)에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	재 무 상 태	증 감

제40기말	제39기말	금액	비율

Ⅰ.유동자산	54,378	53,488	890	2%

Ⅱ. 비유동자산	55,450	53,362	2088	4%

자산총계	109,828	106,850	2978	3%

Ⅰ. 유동부채	53,014	54,003	-989	-2%

Ⅱ. 비유동부채	13,778	6,050	7728	56%

부채총계	66,792	60,053	6739	10%

자본금	49,831	49,631	200	0%

자본잉여금	1,258	803	455	36%

기타포괄손익누계액	542	356	186	34%

이익잉여금(결손금)	-8,182	-3,992	-4190	51%

자본총계	43,036	46,797	-3761	-9%

부채와자본총계	109,828	106,850	2978	3%

- 2018년말 총자산은 109,828백만원으로 2017년말 대비 3.% 증가하였으며, 부채총계는 66,792백만원으로 2017년말 대비 10% 증가하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제40기(2018년)	제39기(2017년)	전년대비

금액	증감

I. 매출액	348,076	350,576	-2,500	-1%

II. 매출원가	336,517	335,628	889	0%

III. 매출총이익	11,560	14,948	-3,388	-29%

1. 판매비와관리비	12,974	12,885	89	1%

IV. 영업이익(손실)	-1,414	2,063	-3,477	246%

1. 기타수익	1,351	1,041	310	23%

2. 기타비용	1,575	3,438	-1,863	-118%

3. 금융수익	2,108	1,402	706	33%

4. 금융비용	3,004	4,045	-1,041	-35%

V. 법인세비용차감전순손익	-2,535	-2,977	442	-17%

Ⅵ. 법인세비용	124	9	115	93%

Ⅶ. 계속영업당기순손익	-2,659	-2,986	327	-12%

Ⅷ. 중단영업손익	-141	-1,102	961	-682%

Ⅸ. 당기순손익(Ⅶ+Ⅷ)	-2,800	-4,088	1,288	-46%

XI. 당기총포괄손익	-4,333	-2,781	-1,552	36%

3. 유동성 및 자금의 조달(1) 유동성 (단위 : 천원)

구분	2018년	2017년	증감	증감율

현금및현금성자산	1,590,880	3,133,296	-1,542,416	-49.23%

단기금융상품	1	602,101	-602,100	-99.99%

기타금융자산	-	-	-	-

유동성 자금 소계	1,590,881	3,735,397	-2,144,516	57.41%

유동비율	102.57%	99.05%

※ 2018년 유동성자금은 전년대비 2,144,516백만원이 감소한 1,590,881백만원입니다. 회사의 유동성비율은 102.57%를 유지하고 있습니다.

가. 현금 및 현금성자산 (단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	305	3,376

보통예금	1,590,576	3,129,920

합 계	1,590,881	3,133,296

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

단기금융상품	외화정기예금	㈜우리은행	-	169,281	지급보증

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행 외	5,009	5,009	당좌거래보증금

합 계	5,009	174,290

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위:천원)

차입종류	차입처	당기말	전기말

무역금융	㈜신한은행 외	8,856,000	5,200,000

기업구매자금대출	㈜신한은행 외	4,992,149	4,705,999

일반대출	㈜신한은행 외	9,335,966	14,190,045

당좌대출	기업은행 외	48,935	-

합 계	-	23,233,050	24,096,044

나. 장기차입금(단위:천원)

차입처	차입종류	만기일	연이자율	당기말	전기말	상환방법

㈜신한은행	일반대출	2022.01.31	4.11	1,000,000	-	분할상환

㈜신한은행	일반대출	2021.10.11	4.25	1,500,000	-

현대커머셜㈜	일반대출	2021.03.30	3.63	1,625,000	-

신한캐피탈	일반대출	2021.05.15	5.00	16,292	-

기업은행	일반대출	2019.10.31	4.28 ~ 5.00	589,958	-	만기일시

합계	4,731,250	-

차감: 유동성대체	(1,739,958)	-

차감계	2,991,292	-

다. 사채(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	발행금액	상환방법	연이자율	미상환잔액

당기말	전기말

신보 2015 제7차 유동화 P-CBO	2015.09.22	2018.09.22	5,000,000	만기일시	-	-	3,000,000

신보 2015 제9차 유동화 P-CBO	2015.10.29	2018.10.29	3,000,000	만기일시	-	-	2,000,000

신보 2018 제5차 유동화 P-CBO	2018.09.20	2020.09.20	2,100,000	만기일시	3.95	2,100,000	-

신보 2018 제6차 유동화 P-CBO	2018.10.25	2020.10.25	1,000,000	만기일시	4.00	1,000,000	-

합 계	-	-	-	3,100,000	5,000,000

차감: 유동성대체	-	-	-	-	(5,000,000)

계	-	-	-	3,100,000	-

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '마. 금융기관과의 약정 체결 사항', '바. 우발채무'를 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항