DH오토웨어 사업보고서 (2015.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 당사는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였고 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 34,378백만원이며, 당기말 현재 주요 주주는 대표이사 및 특수관계자(37.7%), STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P 와 STIC Shariah Private Equity Fund Ⅲ L.P.(36.4%), Alpine Electronics, Inc. (3.9%)입니다.당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Multimedia 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVN(Audio, Vedio, Navigation) 제품등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다. 1997년 12월에 문을 연 기술연구소 (현재 연구 인력 68명)에 연간 약 80억~90억 연구개발 투자를 하고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원)

구 분	재 무 상 태	증 감

제37기말(2015년)	제36기말(2014년)	금액	비율

Ⅰ.유동자산	58,471	49,315	9,156	18.57%

Ⅱ. 비유동자산	58,574	61,134	-2,560	-4.19%

자산총계	117,046	110,449	6,597	5.97%

Ⅰ. 유동부채	53,407	58,764	-5,357	-9.12%

Ⅱ. 비유동부채	35,580	24,722	10,858	43.92%

부채총계	88,987	83,486	5,501	6.59%

자본금	34,378	34,378	0	0.00%

자본잉여금	24,843	24,636	207	0.84%

기타포괄손익누계액	-156	-44	-112	254.55%

이익잉여금(결손금)	-31,007	-32,007	1,000	-3.12%

자본총계	28,059	26,963	1,096	4.06%

부채와자본총계	117,046	110,449	6,597	5.97%

- 2015년말 총자산은 117,046 백만원으로 2014년말 대비 5.97% 증가하였으며, 부채총계는 88,987백만원으로 2014년말 대비 6.59% 증가하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제36기(2014년)	제35기(2013년)	전년대비

금액	증감

I. 매출액	355,224	392,612	-37,388	-9.52%

II. 매출원가	337,142	372,499	-35,357	-9.49%

III. 매출총이익	18,081	20,113	-2,032	-10.10%

1. 판매비와관리비	13,946	13,118	828	6.31%

IV. 영업이익(손실)	4,136	6,995	-2,859	-40.87%

1. 기타수익	3,124	1,014	2,110	208.09%

2. 기타비용	3,088	3,216	-128	-3.98%

3. 금융수익	3,923	3,151	772	24.50%

4. 금융비용	6,527	6,987	-460	-6.58%

V. 법인세비용차감전순손익	1,568	957	611	63.85%

Ⅵ. 법인세비용	167	105	62	59.05%

Ⅶ. 계속영업당기순손익	1,401	852	549	64.44%

Ⅷ. 중단영업손익	-	1,174	-1,174	-100.00%

Ⅸ. 당기순손익(Ⅶ+Ⅷ)	1,401	2,026	-625	-30.85%

XI. 당기총포괄손익	888	1,303	-415	-31.85%

3. 유동성 및 자금의조달1). 유동성 (단위 : 천원)

구분	2015년	2014년	증감	증감율

현금및현금성자산	2,066,091	1,752,700	313,391	17.88%

단기금융상품	173,675	2,087,385	-1,913,710	-91.68%

기타금융자산	53,581	128,422	-74,841	-58.28%

유동성 자금 소계	2,293,347	3,968,507	-1,675,160	-42.21%

유동비율	83.92%	90.76%	-	-7.53%

※ 2015년 유동성자금은 전년대비 -1,675백만원이 감소한 2,293백만원입니다. 회사의 유동성비율은 83.92% 유지를 하고있습니다.

가. 현금및현금성자산 (단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	6,123	4,966

보통예금	3,170,368	2,061,125

합 계	3,176,491	2,066,091

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위:천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

현금및현금성자산	보통예금	(주)하나은행	-	109,920	차입금 담보

단기금융상품	외화정기예금	(주)우리은행	185,176	173,674	지급보증

장기금융상품	별단예금	(주)신한은행 외	5,009	5,009	당좌거래보증금

합 계	190,185	288,603

2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위:천원)

차입종류	차입처	당기말	전기말

무역금융	(주)신한은행 외	4,950,000	6,500,000

기업구매자금대출	(주)신한은행	3,475,113	4,140,013

일반대출	(주)신한은행 외	7,800,000	6,300,000

외화대출	(주)신한은행	-	890,352

외상매출채권담보대출	(주)하나은행	518,706	1,023,897

일반대출	(주)신한은행 외	4,080,020	3,882,404

합 계	20,823,839	22,736,666

나. 장기차입금(단위:천원)

차입처	차입종류	만기일	연이자율	당기말	전기말	상환방법

(주)신한은행	일반대출	2017.12.05	3.67%	3,000,000	-	분할상환

한국산업은행	일반대출	2017.11.06	4.28%	1,500,000	-	만기일시

한국산업은행	일반대출	2015.03.15	-	-	2,000,000	만기일시

차감: 유동성대체	(1,000,000)	(2,000,000)

계	3,500,000	-

다. 사채(단위:천원)

구 분	발행일	만기일	발행금액	상환방법	연이자율	미상환잔액

당기말	전기말

2회 무보증 후순위 사모사채	2012.04.26	2017.04.26	5,000,000	만기일시	4.50%	2,200,000	2,200,000

신보 2012 제9차 유동화 P-CBO	2012.09.26	2015.09.26	5,000,000	만기일시	-	-	5,000,000

신보 2015 제7차 유동화 P-CBO	2015.09.22	2018.09.22	3,000,000	만기일시	4.78%	3,000,000	-

신보 2015 제9차 유동화 P-CBO	2015.10.29	2018.10.29	2,000,000	만기일시	4.795%	2,000,000	-

합 계	-	-	-	7,200,000	7,200,000

차감: 유동성대체	-	-	-	-	(5,000,000)

계	-	-	-	7,200,000	2,200,000

라. 전환사채(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

전환사채 액면금액	17,000,000	17,000,000

사채상환할증금	6,291,700	6,291,700

전환권조정	(5,320,245)	(7,036,617)

합 계	17,971,455	16,255,083

5. 부외거래당사의 우발채무와 약정사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 '2. 우발채무와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.6. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항