eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
DH오토웨어 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)디에이치오토웨어
대 표 이 사 : 지태수
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 벚꽃로 278, 5층
(전 화) 02-2102-3000
(홈페이지) http://www.dhautoware.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 지태수
(전 화) 02-2102-3000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 디에이치오토웨어라고 표기 합니다. 또한 영문으로 DHAUTOWARE. Co., LTD라 표시 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 6월 5일 대성정밀(주)로 설립되었으며, 1999년 11월 8일 임시주주총회에서 주식회사 대성엘텍으로, 2023년 1월 17일 임시주주총회에서 주식회사 디에이치오토웨어로 상호변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 ·주소 : 서울시 금천구 벚꽃로 278 (구주소 : 서울시 금천구 가산동 60-19) ·전화전호: 02-2102-3000 ·홈페이지: http://www.dhautoware.co.kr

라. 주요사업의 내용당사의 제품이 각 완성차 브랜드를 대표하고 "즐겁고 안전한 자동차 생활을 구현"한다는 생각으로 전장사업은 국내 및 글로벌 자동차 기업에 Car Audio, Display Audio(이하 D-Audio), AMP, AVNC(Audio, Video, Navigation Communication), Monitor 등 IVI(In-Vehicle Infortainment) 시스템을 개발, 공급하고 있습니다. IVI시스템이란 유무선네트워크를 기반으로, 차 안에서 즐길 수 있는 엔터테인먼트(Entertainment)와 차량의 주행 및 안전과 관련된 정보(Information)를 제공하는 융합시스템입니다.또한, 자동화사업부가 위치한 광주공장은 자동차 공장에 자동화설비 시스템과 조립용 지그를 공급하고 있습니다.전장사업부의 고객은 국내 시장과 해외 시장으로 구분되며, 국내 고객은 현대모비스, 르노코리아자동차 등이 있으며, 해외 고객은 알파인(Alpine), 르노(Renault), 대만,베트남 현대기아자동차 PIO, 사우디 ALJ(Abdul Latif Jameel company), 스텔란티스(다국적 자동차 회사) 등이 있습니다. 주요 고객인 현대모비스에 납품한 제품은 최종적으로 완성차 메이커인 현대차/기아/스텔란티스에 판매되고, 알파인에 납품한 제품은국일본 도요타, 혼다 등 글로벌 자동차 브랜드에 판매되고 있습니다.자동화사업부의 주요 국내 고객은 현대.기아차 1차벤더 업체로 현대위아, 호원(터키), 코비코, 아이씨엠씨,캠스 등이며, 해외 고객은 우즈베키스탄 UZ AUTO MOTORS, 말레이시아 PHN, 스텔란티스 (인도 ,모로코 ), 카자흐스탄 SAP 등 입니다.

기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

1. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1995년 05월 22일	해당사항 없음

4. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2012.09	사모사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2013.05	사모사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2014.04	사모사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2015.04	사모사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2015.04	사모전환사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2014.04	사모전환사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2013.07	사모전환사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2015.08	사모사채	BB-	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2016.06	사모사채	BB	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2017.05	사모사채	BB	한국기업평가(AAA ∼ D)	정기평가

2013.07	사모전환사채	BB-	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2014.06	사모전환사채	BB-	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2015.06	사모전환사채	BB-	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2016.06	사모전환사채	BB-	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2017.04	사모전환사채	BB	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2018.08	사모사채	BB+	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2019.03	사모사채	BB+	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2020.04	사모사채	BB+	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2021.04	사모사채	BB+	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2022.04	사모사채	BB	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2023.04	사모사채	BB	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

2024.04	사모사채	BB	NICE신용평가(AAA ∼ D)	정기평가

- 회사채 신용등급의 정의

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.
2. 회사의 연혁

가. 공시대상 기간(2017.1.1~2024.09.30)중 회사의 주된 변동 내용

- 2017. 04 World Class 300 기업 선정(중소기업청)- 2018. 05 (주)베라시스 자회사 편입- 2018. 05 르노삼성자동차 ADAS 시스템 개발 및 공급계약 체결- 2018. 06 베트남 THACO KIA자동차 YP PE 및 BD AVN수주공급계약 체결- 2018. 10 SCANIA 지정 ADAS 공급계약 체결- 2019. 01 CES2019 D-Audio "Innovation Award" 수상 (공급: ALPS ALPINE / 개발,제조: 대성엘텍)- 2019. 03 World Class 300 P/F 기반 IVI 수주- 2020. 01 도요타/혼다자동차향 World Class 300 P/F 기반 IVI 시스템 개발 공급

- 2020. 03 ADAS 인체인식 인공지능 시스템 개발완료(특수차량)- 2020. 11 혁신기업 국가대표 1000 선정(산업통상자원부)- 2020. 12 정부기술혁신사업 연계의 제스처 및 음성인식 기술 개발완료- 2021. 07 사업재편 전략설계 지원사업 미래차 분야 선정(산업통상자원부)- 2022. 08 양원기 대표이사 취임, 최대주주 변경((주)디에이치글로벌)- 2023. 01 회사 상호 변경((주)디에이치오토웨어)- 2023. 03 주식액면가 병합 (500원 → 2,500원)- 2023. 05 중국 청도법인 주식 지분 매각 (90%)- 2023. 08 DH Autoware North America (멕시코) 설립(자회사)- 2023. 09 DH오토리드 합병- 2023. 11 (주)디에이치오토리드 3자배정 유상증자(신주취득) 참여- 2024. 03 주식액면가 분할 (2,500원 → 500원)- 2024. 04 대표이사 변경 (양원기 대표이사 → 김진우 대표이사)- 2024. 07 각자 대표 체제 변경 (신임 지태수 대표이사 선임)- 2024. 08 광주 미래차 소부장 특화단지 앵커기업 선정

- 2024. 09 자본감소(감자) 결정- 2024. 09 자본잉여금 감액 및 이익잉여금 전입 결정

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 송경종	-	-

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 김기선	-	-

2024년 03월 28일	정기주총	-	사외이사 김덕모	-

2024년 04월 04일	-	-	-	대표이사 양원기

2024년 04월 04일	-	대표이사 김진우	-	-

2024년 07월 05일	임시주총	사내이사 지태수	-	-

2024년 07월 05일	-	대표이사 지태수	-	-

주1) 사외이사 김기선 임기조정으로인한 중도사임 후 신규선임 (임기만료 : 24.07)주2) 대표이사 양원기 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사직 사임 (이사회 결의)주3) 대표이사 김진우 기존 사내이사에서 대표이사로 선임 (이사회 결의)주4) 사내이사 지태수 기존 사내이사에서 대표이사로 선임 각자 대표 체제 변경 (이사회 결의)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말
(2024년 9월말)	제45기(2023년말)	제44기
(2022년말)	제43기
(2021년말)	42기(2020년말)

보통주	발행주식총수	153,906,120	30,781,224	142,500,000	100,971,343	99,661,343

액면금액	500	2,500	500	500	500

자본금	76,953,060,000	76,953,060,000	71,250,000,000	50,485,671,500	49,830,671,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	76,953,060,000	76,953,060,000	71,250,000,000	50,485,671,500	49,830,671,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	275,406,120	-	275,406,120	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	121,500,000	-	121,500,000	-

1. 감자	7,500,000	-	7,500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	114,000,000	-	114,000,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	153,906,120	-	153,906,120	-

Ⅴ. 자기주식수	5	-	5	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	153,906,115	-	153,906,115	-

주1) 2023년 03월 주식액면가 병합 (500원→2,500원) 및 09월 합병신주 발행주2) 2024년 03월 주식액면가 분할 (2,500원→500원)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제40기 정기주주총회	- 주식 등 관련사항- 주식회사 등의 외부감사과련된 사항	- 주식 등의 전자등록에 따른 변경- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 변경

2021년 03월 25일	제42기 정기주주총회	- 주식매수선택권 행사시기 관련 문구 조정- 전자투표 도입시 감사위원선임 결의요건완화 및 의결권 제한, 분리선임	- 해석상의 명확화를 위하여 자구수정- 개정 상법 제542조의 12 반영

2023년 01월 17일	제44기 임시주주총회	- 상호명 변경- 발행예정주식의 총수 변경	- 기업 이미지 제고 및 계열사간 시너지 향상- 발행예정 주식수 한도 증액

2023년 03월 30일	제44기 정기주주총회	- 주식의 액면금액	- 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2023년 08월 14일	제44기 임시주주총회	- 사업목적 추가	- 합병에 따른 피합병법인(DH오토리드)의사업목적 추가

2024년 03월 28일	제45기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경- 발행할 주식의 총수 변경(이억주 -> 오억주)- 1주의 액면가액 변경(이천오백원 -> 오백원)	- 본점이전- 발행가능 주식수 한도 증액- 주식거래 활성화 및 주가 부양

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

-	-	미영위

-	-	미영위
2. 주요 제품 및 서비스

당사의 제품은 자동차에 적용하는 영상, 음향기기, Navigation 등 Car - IVI 제품군과 자동차 차체 자동화설비 및 조립용 지그로 주요 제품으로는 Car Audio, D-AUDIO, AMP, AVNC 와 Audio Front Panel, 자동화설비 및 조립용 지그등을 제조하고 있습니다.각 제품별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업부문	구 분	매출액	비율

전장사업부	AVN , Audio, F/ P	248,098	91.83%

AMP	18,158	6.72%

기타	3,920	1.45%

소 계	270,176	99.05%

자동화사업부	자동차 차체설비 제작 및 자동화 엔지니어링	2,582	0.95%

소 계	2,582	0.95%

합 계	272,759	100.00%
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료의 현황 당사에서 생산품은 전자제품으로 주요 원재료는 제품의 외형을 구성하는 기구물과 내부의 전자부품으로 이루어지는 회로물로 구성되며 차량용 데크메카니즘(CD 데크DVD데크), LCD, IC등이 있습니다. 주요 조달 지역으로는 일본, 중국, 홍콩, 싱가폴 등 이며 가격변동 요인은 환율, 조달규모 등입니다. 특히, 당사 제품은 Partner ship 회사인 일본의 알파인(ALPINE)으로부터 수주를 받아 일본 뿐 아니라 미국, 아시아, 중국, 유럽 등 광범위한 지역에 걸쳐 판매 되고 있습니다.

또한, 자동화사업부의 자동차 차체 자동화설비 및 조립용 지그제작은 고객의 개별수주를 받아 생산하는 시스템이기 때문에 원재료 현황은 생략하였습니다.가) 주요 원재료의 현황

(단위: 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

전장사업부	부품	DECK MECHANISM, IC,LCD,PCB 등	조립용	247,147	100%	-

자동화사업부	부품	SHIM,PIN SHIFT CYL 등	JIG	2,233	100%	-

합 계	-	249,380	100%	-

나) 주요원재료의 가격 변동추이(단위:원)

품 목	제 46기 3분기	제 45기	제 44기	제 43기

DECK MECHANISM	-	-	-	15,501

IC	923	1,023	1,013	1,005

LCD	57,912	43,020	32,404	27,977

PCB	2,304	2,232	2,231	2,692

SHIM	1,000	1,000	-	-

PIN SHIFT CYL	143,410	143,410	-	-

나. 생산설비 현황 가) 생산능력 및 생산실적① 산출기준은 연평균 최대가동율 대비 평균작업시간 대비 산출량② 산출방법 - Car - IVI 부문: 8HR/일, 월평균 23일기준

(단위 : 천대,% )

사업부문	구 분	생산능력	생산실적	평균가동율

전장사업부	한국	661	519	78.52%

합계	661	519	78.52%

나) 생산설비의 현황(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

취득원가	상각및손상누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	상각및손상누계액	정부보조금	장부금액

토지	40,446,938	-	-	40,446,938	46,272,146	-	-	46,272,146

건물	19,147,506	(7,599,965)	-	11,547,541	21,536,920	(8,807,121)	-	12,729,799

구축물	746,250	(462,876)	-	283,374	746,250	(429,332)	-	316,918

기계장치	34,704,872	(26,326,335)	(69,479)	8,309,058	33,867,056	(24,993,728)	(69,478)	8,803,850

차량운반구	211,341	(156,639)	-	54,702	176,129	(144,253)	-	31,876

공구와기구	34,706,146	(30,947,327)	(4,623)	3,754,196	33,831,744	(29,826,948)	(4,623)	4,000,173

비품	4,111,344	(2,190,320)	(1,220)	1,919,804	2,669,721	(2,000,571)	(1,784)	667,366

건설중인자산	71,351,562	-	-	71,351,562	13,791,791	-	-	13,791,791

합 계	205,425,959	(67,683,462)	(75,322)	137,667,175	152,891,757	(66,201,953)	(75,885)	86,613,919
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 현황(단위 : 백만원 )

사업부문	품목	제 46기 3분기	제 45기	제 44기

전장사업부	AVN, AV, AMP, FRONT PANEL, 기타	270,176	384,705	381,809

자동화사업부	자동차 차체설비 제작 및 자동화 엔지니어링	2,582	8,427	-

합 계	272,759	393,132	381,809

나. 판매방법 및 조건가) 판매조직 당사는 제품을 판매하기 위해서 4개의 영업팀 조직으로 총 18명의 인원이 있습니다.나) 판매방법1) 직수출 ① ALPINE : AVNC,AUDIO,AMP,MONITOR 등 알파인을 통하여 판매 ② Renault : MCH(멀티미디어허브시스템) AVN, AV, Navi 등 판매 ③ ALJ, THACO, Taiwan-HMC, ThanhCong-HMC 등 : AVN / AV 등 판매 ④ 스텔란티스 등 : 자동차 차체 자동화설비 구축 및 조립용 지그등 제작 판매2) 내수판매① 현대모비스, 르노코리아에 차량용 AUDIO,AVN, Front Panel, AMP 등 판매3) 국내시판① 전국 지정 대리점 판매 다) 판매전략1) 우수 연구인력 확보를 통한 신제품개발

2) 전사적 Cost Down 실행으로 국제 경쟁력 우위를 점하는 양품 생산3) 국내 영업팀 판매망을 활용한 적극적 마케팅

4) 국내외 신규거래처 확보
5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 가) 재무위험관리요소연결회사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험(환위험과 이자율위험으로 구분)에 노출되어 있습니다. 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 연결회사는 각각 위험들에 대해 지속적인 모니터링과 예측을 실시하고 그에 대응하는 위험관리 정책을 실시하고 있습니다. 1) 신용위험신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다.연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 있습니다. 당분기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 않습니다.

신용위험에 대한 노출금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출 정도를 나타냅니다. 연결회사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출 정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	2,702,867	7,935,406

단기금융상품	-	224,052

매출채권및수취채권	24,870,412	28,451,025

기타포괄손익-공정가치 금융자산	15,796,935	15,246,797

장기금융상품	2,000	311,400

당기손익-공정가치 금융자산	1,735,457	628,007

기타자산(보증금)	1,676,719	213,027

합 계	46,784,390	53,009,714

2) 유동성위험유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 연결회사는 주기적인 현금흐름 점검 및 예측을 통하여 유동성위험을 관리하고 있으며, 예기치 못한 상황의 발생에 따른 단기적인 금융부채 및 지급 의무를 대비하기 위하여 일정수준의 당좌예금 등을 보유하고 있습니다.3) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.① 환위험연결회사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매, 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 환위험에 노출되어 있는 주요 통화는 USD, JPY, EUR 등 입니다.연결회사의 환율변동에 따른 재무적인 리스크를 최소화하여 안정적인 영업활동을 영위하고자 제반 환리스크에 대해서 자체의 환관리지침 및 거래규정에 따라서 지속적으로 평가 및 관리하고 있습니다.② 가격위험

연결회사는 재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다.연결회사는 지분증권에 대한 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있으며 포트폴리오의 분산투자는 연결회사가 정한 한도에 따라 이루어집니다.

연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 모두 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수에 속해 있습니다.③ 이자율위험연결회사의 자산과 부채는 이자율 변동 위험에 노출되어 있는 예금과 차입금으로, 연결회사는 순이자비용의 최소화를 위하여 지속적으로 시장 이자율 변동 현황 및 시장 예측자료들을 모니터링하고 이를 통한 적절한 예금상품 가입 및 차입방법을 검토하고 있습니다. 또한, 변동이자율차입금과 고정이자율차입금의 비중을 적절히 조절하여 이자율 변동 위험을 관리하고 있습니다.

나) 자본위험관리연결회사의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 사업의 향후 발전을 위해 건전한 자본을 유지하는 것입니다. 이에 따라 경영진은 보통주 주주에 대한 배당의 수준과 자본수익률을 감독하고 있습니다.

한편, 연결회사는 조정된 자본과 조정된 부채의 비율을 사용하여 자본을 관리하고 있습니다. 연결회사의 당분기말과 전기말 현재 조정부채비율은 다음과 같습니다. 나. 파생상품거래 현황 당사는 당기말 중 파생상품 관련 계약을 보유하고 있지 않습니다.
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유 현황 - 특허 취득 현황

구분	취득일

조절다이얼을 이용한 카오디오 재생방법 및 카오디오	2004년 07월 29일

카오디오의 모니터 로딩장치	2005년 08월 30일

모니터 각도조절 장치	2007년 05월 23일

차량용 인대시 모니터 틸트 메카니즘 구동장치	2007년 11월 30일

편의 장치용 거치대	2008년 04월 02일

차량용 크래들	2008년 04월 04일

음성을 이용한 화면의 디스플레이 상태 제어장치 및 그 제어 방법	2011년 09월 11일

차량용 모니터 고정장치	2013년 09월 27일

기울기 센서를 이용한 차량의 후방 장애물 감지장치	2013년 10월 02일

카오디오 앰프 적층 장치	2013년 10월 02일

스마트폰용 변환젠더	2013년 11월 07일

멀티 미디어 제어 시스템 및 이의 동작 방법	2016년 06월 01일

차량용 유리에의 해설 프로세스 작동 방법	2016년 08월 29일

자동차용 전자기기 장착 조립체	2016년 11월 14일

차량용 디스플레이 지지 장치	2016년 12월 29일

차량용 유리의 투명도 제어 방법 및 장치	2017년 05월31일

사출 성형 장치	2017년 12월 22일

차량용 유해가스 감지 장치 및 방법	2018년 07월 23일

방향 용기용 밸브 조립체	2019년 08월 12일

차량 인포테인먼트 장치 및 이의 제어 방법	2019년 10월 16일

영상을 이용한 사고 유무 판단 방법 및 장치	2020년 03월 23일

ADR 데이터와 EDR 데이터의 동기화 및 검증을 위한 방법과 그 장치	2020년 06월 11일

이동 단말기를 이용한 차량 인포테인먼트 장치의 제어 시스템 및 그 동작 방법	2020년 06월 11일

주행 중 ADAS 카메라의 위치 보정 방법 및 장치	2020년 06월 15일

인터페이스 장치 및 그 동작 방법	2020년 07월 28일

영상 처리 장치 및 그 동작 방법	2020년 08월 27일

차량 에어컨/히터용 무풍 장치	2020년 10월 08일

인지 장애 경고 방법 및 장치	2020년 10월 28일

에어로졸 생성 장치 및 그 동작 방법	2020년 11월 23일

차로 가이드 장치 및 차로 가이드 방법	2021년 02월 15일

운전 보조 장치 및 이를 이용한 운전 보조 방법	2021년 02월 17일

영상 처리 장치 및 영상 처리 방법	2021년 04월 19일

차량용 단말기 및 서버를 포함하는 차량 정보 공유 시스템	2021년 04월 19일

외부 팽창 에어백을 포함하는 자동차	2021년 04월 22일

레인루프를 포함하는 자동차	2021년 05월 25일

복수의 프로세서를 포함하는 ADR 시스템에서의 시각 동기화 방법 및 장치	2021년 08월 05일

영상 기록 장치 및 그 동작 방법	2021년 08월 25일

음성 인식 기반의 차량 제어 방법 및 장치	2021년11월 23일

차량의 복수의 카메라로부터 획득된 영상처리방법 및 장치	2022년04월 19일

차량 제어 시스템 및 방법	2022년 12월 13일

후방카메라를 이용해 QR코드를 인식하는 정보제공 서비스	2022년 08월 11일

Vehicle Infotainment apparatus and controlling method thereof(해외특허)	2022년 12월 02일

차량 단말을 이용한 주차위치안내 서비스 방법 및 장치	2023년 05월 08일

실시간 교통정보를 반영한 헤드업 디스플레이 영상 표시 방법 및 방법	2023년 06월 02일

악천후에서의 차량의 주행차선 지원 방법 및 장치	2023년 07월 20일

전기차 충전 중 안전보호장치 및 방법	2024년 06월 24일

차량의 핸들 디스플레이의 영상 표시 방법 및 장치	2024년 09월 05일

나. 환경관련 규제사항직접적인 환경 규제는 없으나 고객이 요구하는 환경 관련 사항으로 ELV(End of Life Vehicle, 폐차차량에 대한 환경지침)와 RoHS(Restriction of Hazardous Substances Directive, 유해물질제한지침)이 있습니다. 당사는 전자제품에 적용되는 납, 6가크롬, 수은, 카드뮴, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP 에 대해 관리를 하고 있습니다.

또한 제품의 개발이나 서비스 활동, 제조 및 공장 운영에서 발생할 수 있는 안전 또는환경적인 측면과 영향을 사전에 파악하여 이를 지속적으로 관리하고 개선, 방지하기 위해 국제 표준화 기구(ISO)에서 요구하는 ISO 14001 인증을 취득하였습니다.

(주)디에이치오토웨어는 ISO 14001 규격의 요건에 근거하여, 환경경영을 기업경영의 방침으로 삼아 구체적인 목표와 세부목표를 정한 뒤 이를 달성하기 위하여 조직, 절차 등을 규정하고 인적, 물적 자원을 효율적으로 배분하여 조직적으로 관리하는 체제를 갖추어 국내.외 환경관련 법규 및 고객 요구사항을 준수하고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주 가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제50조(이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.③ 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 48조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 3분기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	2,500	500

(연결)당기순이익(백만원)	52	651	-4,499

(별도)당기순이익(백만원)	3,980	7,055	-3,366

(연결)주당순이익(원)	0	24	-185

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.08.16	유상증자(제3자배정)	보통주	41,528,657	500	780	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	9,100	-	20,000	-	-	-	-	29,100

합계	9,100	-	20,000	-	-	-	-	29,100

바. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 사모사채	10	2020.05.28	차입금상환 및 운영자금	13,000	차입금상환 및 운영자금	13,000	-

무보증 사모사채	11	2021.05.27	차입금상환 및 운영자금	15,000	차입금상환 및 운영자금	15,000	-

무보증 사모사채	12	2022.05.30	차입금상환 및 운영자금	3,000	차입금상환 및 운영자금	3,000	-

3자배정 유상증자	38	2022.08.16	시설자금 및 운영자금	32,392	시설자금 및 운영자금	32,392	-

무보증 사모사채	13	2023.05.30	차입금상환 및 운영자금	9,100	차입금상환 및 운영자금	9,100	-

무보증 사모사채	14	2024.05.28	차입금상환 및 운영자금	20,000	차입금상환 및 운영자금	20,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서 본 항목을 기재하지 않습니다. 기말 사업보고서 제출시 작성 예정입니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제46기(당분기)	EY한영회계법인	-	-	-

제45기(전기)	EY한영회계법인	적정	지적사항없음	현금창출단위에 대한 손상평가

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항없음	현금창출단위에 대한 손상평가

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제46기(당분기)	EY한영회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 기말 재무제표 감사 내부회계관리제도 운영실태 감사	350백만원	2,692HR	140백만원	665HR

제45기(전기)	EY한영회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 기말 재무제표 감사 내부회계관리제도 운영실태 감사	310백만원	2,350HR	340백만원	2,744HR

제44기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토 별도 및 연결 기말 재무제표 감사 내부회계관리제도 운영실태 감사	230백만원	1,600HR	250백만원	2,370HR

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당분기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 감사위원회와의 커뮤니케이션.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 12월 20일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	감사팀 구성, 감사투입시간과 보수,경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2022년 03월 22일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등

3	2023년 03월 13일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등

4	2023년 07월 13일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등

5	2023년 09월 20일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등

6	2023년 12월 29일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등

7	2024년 03월 28일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등

8	2024년 07월 25일	회사측: 감사위원회 3인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 2인	서면회의	기말감사 진행 경과, 감사인의 독립성 등
2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사위원회의 내부통제 감사결과

나. 내부회계관리제도 - 당사는 공시대상기준일 현재 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 내부통제가 이루어 지고 있으며, 문제점 등을 제시한 사항이 없습니다. - 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 검토하였으며, 중대한 취약점 등이 있다고 지적하지 않았습니다.. 다. 내부통제구조의 평가 - 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도에 대한 검토를 수행하였습니다.

독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서

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주식회사 디에이치오토웨어

주주 및 이사회 귀중

내부회계관리제도에 대한 감사의견

우리는 2023년 12월 31일 현재 내부회계관리제도운영위원회가 발표한 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」(이하 "내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계")에 근거한 주식회사 디에이치오토웨어(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.

우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2023년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 중요한 회계정책 정보를 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2024년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

내부회계관리제도 감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 내부회계관리제도 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 내부회계관리제도 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며 그러한 요구사항에 따른 기타 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

내부회계관리제도에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 효과적인 내부회계관리제도를 설계, 실행 및 유지할 책임이 있으며, 내부회계관리제도 운영실태보고서에 포함된, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 평가에 책임이 있습니다.

지배기구는 회사의 내부회계관리제도의 감시에 대한 책임이 있습니다.

내부회계관리제도감사에 대한 감사인의 책임

우리의 책임은 우리의 감사에 근거하여 회사의 내부회계관리제도에 대한 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 내부회계관리제도가 효과적으로 유지되는지에 대한 합리적 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

내부회계관리제도 감사는 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 중요한 취약점이 존재하는지에 대한 위험평가를 포함하여 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사는 내부회계관리제도에 대한 이해의 획득과 평가된 위험에 근거한 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 테스트 및 평가를 포함합니다.

내부회계관리제도의 정의와 고유한계

회사의 내부회계관리제도는 지배기구와 경영진, 그 밖의 다른 직원에 의해 시행되며, 한국채택국제회계기준에 따라 신뢰성 있는 재무제표의 작성에 합리적인 확신을 제공하기 위하여 고안된 프로세스입니다. 회사의 내부회계관리제도는 (1) 회사 자산의 거래와 처분을 합리적인 수준으로 정확하고 공정하게 반영하는 기록을 유지하고 (2) 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표가 작성되도록 거래가 기록되고, 회사의 경영진과 이사회의 승인에 의해서만 회사의 수입과 지출이 이루어진다는 합리적인 확신을 제공하며 (3) 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 회사 자산의 부적절한 취득,사용 및 처분을 적시에 예방하고 발견하는 데 합리적인 확신을 제공하는 정책과 절차를 포함합니다. 내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 발견하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 효과성 평가에 대한 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있습니다.

이 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서의 근거가 된 감사를 실시한 업무수행이사는 김윤희입니다.

서울특별시 영등포구 여의공원로 111

한 영 회 계 법 인

대표이사 박 용 근

2024년 3월 20일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 회사의 내부회계관리제도에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 당분기보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 3인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사회 의장은 사내이사 김진우가 맡고 있으며, 이사의 주요이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1) 상법과 정관에 관련한 사항

2) 주주총회에 관한 사항3) 회사경영에 관한 사항4) 조직에 관한 사항5) 인사 및 급여, 성과금에 관한 사항6) 자산에 관한 사항7) 해외현지법인 운영 및 관리에 관한 사항8) 기타8-1) 중요한 소송제기 및 화해에 관한 사항. (단 피소는 보고사항).

8-2) 사장이 필요하다고 인정하는 사항.8-3) 기타 회사 영업과 경영 그리고 조직에 중대한 변화와 영향을 미칠 수 있는 사항.

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회 구성 : 이사회는 법령과 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한 이사 전원으로 구성한다.

2) 소집절차

2-1) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하

여야 한다.

2-2) 이사 및 감사 전원의 사전동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지

개최할 수 있다.

2-3) 이사회는 상기 1항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집

권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

양원기	이정권	김진우	지태수	이준형	김덕모	김기선	송경종

01	01.26	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

02	01.30	주식회사 디에이치오토아이 차입금 연대보증의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

03	01.31	주식회사 디에이치글로벌 운영자금 대여의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

04	02.06	기업운전무역어음대출 금 일십팔억원 실행의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

05	02.20	한국수출입은행 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	-

06	03.06	주식회사 디에이치글로벌 제3자 배정 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	-

07	03.13	정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

08	03.25	주식회사 디에이치오토웨어 부동산임대차계약의 건	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

09	03.25	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

10	03.26	주식회사 디에이치오토아이 차입금 연대보증의 건	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

11	04.04	이사회 의장 선임의 건대표이사 선임의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

12	05.09	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)단기차입의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

13	05.20	주식회사 디에이치오토웨어 제14회 무보증 사모사채 발행의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

14	05.28	임시주주총회 소집 결의의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

15	05.30	임시주주총회 소집 결의의 건(24.05.28 이사회의사록 정정)	-	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

16	06.21	주식회사 디에이치오토웨어 신규 차입 및 약정의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

17	06.25	주식회사 디에이치오토웨어 차입(산운 2,000백만원 대환)의 건	-	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성

18	07.05	대표이사 선임의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

19	07.18	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

20	08.06	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

21	08.21	자본감소(감자) 결정의 건 외	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

22	08.29	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

23	09.13	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

24	09.13	24.08.21 이사회의사록 정정의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성

25	09.26	기업운전자금에 관한 건(기업운전자금대출 연장)	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

26	09.27	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA)공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	-	찬성	-	-	찬성	-	찬성

27	09.30	기타대외지급보증 미화 일십만불의 건	-	-	찬성	찬성	-	찬성	-	-

마. 이사회내위원회 - 해당 사항없음바. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

주1) 사외이사 총 3명 - 24.03월 임기조정으로인한 중도사임 후 신규선임 1명 - 24.03월 재선임 1명, 신규선임 1명

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최시 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김덕모	예	- 한양대학교 산업공학과 졸업- 前 현대,기아차그룹 현대위아 경영지원본부장	-	-	-

김기선	예	- 서울대학교 대학원 전자공학 석사- 서던캘리포니아대학교 대학원 전기공학 박사- 前 한국공학한림원/원로회원	-	-	-

송경종	예	- 전남대학교산업대학원 토목공학 석사- 싱가포르 국립대학(NUS) (사) 한국산학협동연구원 이사- 前 광주과학기술원 발전재단 사무국장	-	-	-

나. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사위원회 개최시 안건 내용과 관련하여 충분한 자료와 정보를 제공하고 있으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정

다. 감사위원회 지원조직 현황- 해당사항 없음.

라. 준법지원인 등 지원조직 현황- 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)디에이치글로벌	최대주주	보통주	11,746,343	38.16	59,312,690	38.54	-

(주)디에이치정공	특수관계인	보통주	360,193	1.17	1,800,965	1.17	-

이정권	특수관계인	보통주	780,418	2.54	3,902,090	2.54	최대주주의 최대주주

지태수	특수관계인	보통주	0	0	40,000	0.03	대표이사

계	보통주	12,886,954	41.87	65,055,745	42.28	-

-	-	-	-	-	-

주1) 24.03월 액면분할(1:5) 주식발행 총수 (30,781,224 -> 153,906,120주) 1주당 가액 (2,500원 -> 500원)주2) (주)디에이치정공 10/22일 13,200,000주 장외매수하였습니다. 매수 후 주식수 및 비율 : 15,000,965 주 (9.75%)

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)디에이치글로벌	5	김일환	0.0	-	0.0	이정권	67.79

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)디에이치글로벌

자산총계	558,124

부채총계	390,936

자본총계	167,188

매출액	636,240

영업이익	6,057

당기순이익	2,495

주1) 상기 최근 결산기 재무현황은 23년도말 연결기준으로 작성되었습니다.

3. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2022.08.16	(주)디에이치글로벌	53,028,657	37.21%	제 3자배정 신주 인수 및 구주 양수도계약의 이행	-

2023.05.11	(주)디에이치글로벌	10,605,731	37.21%	액면병합(5:1)	-

2023.09.01	(주)디에이치글로벌	11,746,343	38.16%	2023년 09월 01일 회사합병(소규모합병) 합병신주 발행	-

2024.04.05	(주)디에이치글로벌	11,812,643	38.38%	장내매수	-

2024.04.08	(주)디에이치글로벌	11,862,538	38.54%	장내매수	-

2024.06.28	(주)디에이치글로벌	59,312,690	38.54%	액면분할(1:5)	-

4. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)디에이치글로벌	59,312,690	38.54	-

STIC PRIVATE EQUITY FUND III L.P.	13,548,078	8.80	-

우리사주조합	3,625	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,652	13,661	99.93	56,455,189	153,906,120	36.68	-

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	24년 04월	24년 05월	24년 06월	24년 07월	24년 08월	24년 09월

보통주	최 고	496	496	443	377	237	241

최 저	432	426	395	400	381	230

월간거래량	485,085	4,191,671	2,785,482	2,128,676	25,255,642	5,348,667
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정권	남	1972.08	회장	사내이사	상근	-	ㆍ광주대학교 부동산금융학과 석사 ㆍ現 ㈜디에이치글로벌 회장	3,902,090	-	최대주주의최대주주	2022.8-현재	2025년 03월 31일

김진우	남	1959.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	ㆍ서강대학교 경영대학원 석사 ㆍ前 ㈜프라코 대표이사 ㆍ現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사	-	-	-	2022.8-현재	2025년 03월 31일

지태수	남	1964.07	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	ㆍLehigh University(USA) 기계공학 석사ㆍ前 ㈜경창산업 사장ㆍ現 ㈜디에이치오토웨어 대표이사	40,000	-	-	2024.07~현재	2026년 07월 05일

김덕모	남	1952.09	이사	사외이사	비상근	-	ㆍ한양대학교 산업공학과 졸 ㆍ前 현대기아차그룹 경영지원본부장	-	-	-	2023.4-현재	2025년 03월 31일

김기선	남	1956.08	이사	사외이사	비상근	-	ㆍ한국공학한림원 / 원로회원 ㆍ광주과학기술원 / 교수 및 총장 ㆍSSS Lab.,URA / Computer/Comm Specialist	-	-	-	2023.8-현재	2025년 03월 28일

송경종	남	1958.02	이사	사외이사	비상근	-	ㆍ전남대학교 산업대학원 석사 ㆍ前 (사)한국산학협동연구원 이사 ㆍ광주과학기술원 발전재단 사무국장	-	-	-	2024.3-현재	2025년 03월 28일

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전장사업부 자동화사업부	남	198	-	-	-	198	4.7	7,547	38	-	-	-	-

전장사업부 자동화사업부	여	38	-	-	-	38	4.6	1,151	30	-

합 계	236	-	-	-	236	9.3	8,698	37	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	27	640	24	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

나. 보수지급금액가) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	227	38	-

나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	200	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27	9	사외이사이면서 감사위원회

감사	-	-	-	-

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 제4차 - 2019.03.13 신주교부 보통주 96,000 - - - - 96,000 2022.03.13~2026.03.12 863 X - 제5차 - 2020.03.26 신주교부 보통주 124,000 - - - 36,000 88,000 2023.03.26~2027.03.25 667 X - 제6차 - 2021.03.25 신주교부 보통주 104,000 - 4,000 - 30,000 70,000 2024.03.25~2028.03.24 1,310 X - 제7차 - 2022.03.31 신주교부 보통주 128,000 - 12,000 - 38,000 78,000 2025.04.01~2029.03.31 738 X - 계 - - - - 452,000 - 20,000 - 104,000 328,000 - - X -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)디에이치오토웨어	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

주1) 당회사 및 연결대상 종속회사는 기업집단에 속해있지 않습니다.

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	3	4	24,669	-	-	24,669

일반투자	-	3	3	2,976	-	-	2,976

단순투자	-	1	1	1,000	-	-	1,000

계	1	7	8	28,645	-	-	28,645

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

주1) 경영참여 : (주)디에이치오토아이, DH Autoware North America,S.A. de C.V. (주)디에이치오토리드, (주)디에이치정공 일반투자 : ㈜디에이치글로벌, ㈜드림미디어, 청도대성전자유한공사 단순투자 : 광주글로벌모터스
X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 무상감자 회사는 24년 11월 1일 기준으로 기명식 보통주를 무상감자하여 보통주식 수가 감자 전 153,906,120 주에서 30,781,224 주로 감소하였습니다. 무상 감자 후 자본금은 기존 76,953백만원에서 15,391백만원으로 감소하였습니다 나. 유상증자 회사는 24년 11월 8일 기명식 보통주 18,000,000주를 모집가액 802원(예정)에 모집하는 증권신고서 및 투자설명서를 공시하였으며, 총 모집 예상금액은 14,436백만원입니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)디에이치오토아이	2009.07.28	서울	자동차용카메라및부품 소프트웨어개발	1,109,014	기업의결권의 과반수소유 (기업회계기준서1027호 13)	해당

DH Autoware North America, S.A. de C.V. (멕시코)	2023.08.09	멕시코	전기차 전자제어기 제조업	20,287,111	기업의결권의 과반수소유 (기업회계기준서1027호 13)	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)디에이치오토리드	210111-0118854

-	-

비상장	2	㈜디에이치오토아이	134111-0180343

DH Autoware North America, S.A. de C.V. (멕시코)	DAN2308026A9

주1) 당회사 및 연결대상 종속회사는 기업집단에 속해있지 않습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)디에이치오토아이	비상장	2018.05.03	ADAS솔루션	1,890	149	100	1,890	-	-	-	149	100	1,890	1,109	-335

DH Autoware North America, S.A. de C.V. (멕시코)	비상장	2023.08.09	전기차 전자제어기시장 진출 및 경쟁력 확보	10,883	-	99.9	10,883	-	-	-	-	99.9	10,883	20,287	-160

(주)디에이치오토리드	상장	2023.11.20	신사업 투자를 통한 사업시너지 강화	9,361	2,586	16.7	9,981	-	-	-	2,586	16.7	9,981	204,748	-7,546

(주)디에이치정공	비상장	2023.09.01	합병취득	1,915	45	23.7	1,915	-	-	-	45	23.7	1,915	28,373	986

(주)디에이치글로벌	비상장	2023.09.01	합병취득	1,597	6	3.6	2,175	-	-	-	6	3.6	2,175	558,124	2,495

(주)드림미디어	비상장	2023.09.01	합병취득	10	1	10	10	-	-	-	1	10	10	232	105

청도대성전자유한공사	비상장	2008.10.23	전자제품,부품제조	3,699	-	10	791	-	-	-	-	10	791	13,143	-94

광주글로벌모터스	비상장	2003.09.01	합병취득	1,000	200	0.4	1,000	-	-	-	200	0.4	1,000	525,505	10,541

합 계	2,987	-	28,645	-	-	-	2,987	-	28,645	1,351,521	5,992

주1) 최근사업연도 재무현황: 2023년 12월말 연결 재무제표 기준
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.