DH오토웨어 사업보고서 (2022.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적(1) 개요 주식회사 디에이치오토웨어(이하 "지배기업")는 1979년 6월에 설립되어 전자 및 전기제품 제조ㆍ판매업을 주된 영업으로 하고 있으며, 서울특별시 금천구에 본사 및 연구소를 경기도 평택시에 공장을 두고 있습니다. 지배기업은 1995년 5월에 주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 지배기업은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 71,250백만원이며, 당기말 현재 지배기업의 주요 주주는 주식회사 디에이치글로벌(지분율: 37.21%) 등으로 구성되어 있습니다.주식회사 디에이치글로벌은 2022년 8월 중 지배기업이 제3자 방식으로 발행하는 신주인수계약 및 지배기업의 전 최대주주(STIC Private Equity Fund Ⅲ L.P. 및 STIC Shariah Private Equity Fund Ⅲ L.P.) 외 2인과의 주식매매계약을 통해 최대주주가 되었습니다.한편, 지배기업은 2023년 1월 17일자 주주총회 결의에 의거 주식회사 대성엘텍에서 주식회사 디에이치오토웨어로 상호를 변경하였습니다.당사는 차량용 음향 및 영상기기 제품을 생산하는 Car Infortainment 전문생산업체로서 Car Audio, Digital AMP, 프런트 판넬(오디오,공조기 및 AVN 계기판), Navigation, 복합 AVNC(Audio, Video, Navigation Communication) 제품 등 디지털기술과 IT기술이 융합된 복합제품을 국내외 시장에 출시하고 있습니다.

매출액의 약 90% 이상을 현대모비스와 일본의 세계적인 자동차 오디오(Car Audio) 개발, 제조회사인 Alpine(알파인)그룹에 납품하고 있으며, 대부분 OEM 제조 판매 중이나 자체 개발한 모델도 판매되고 있습니다.

(2) 요약재무상태표 (단위 : 백만원,%)

구 분	재 무 상 태	증 감

제44기말	제43기말	금액	비율

Ⅰ.유동자산	87,988	70,622	17,366	24.59%

Ⅱ. 비유동자산	56,962	57,785	(823)	-1.42%

자산총계	144,950	128,407	16,543	12.88%

Ⅰ. 유동부채	55,242	54,597	645	1.18%

Ⅱ. 비유동부채	27,633	39,346	(11,713)	-29.77%

부채총계	82,876	93,943	(11,067)	-11.78%

자본금	71,250	50,486	20,764	41.13%

자본잉여금	13,573	2,348	11,225	478.07%

자본조정	(185)	(185)	-	-

기타포괄손익누계액	10,277	10,464	(187)	-1.79%

이익잉여금(결손금)	(32,344)	(28,322)	(4,022)	-14.20%

자본총계	62,074	34,464	27,610	80.11%

부채와자본총계	144,950	128,407	16,543	12.88%

- 2022년말 총자산은 144,950백만원으로 2021년말 대비 12.88% 증가하였으며, 부채총계는 82,876백만원으로 2021년말 대비 11.78% 감소하였습니다.(3) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

구 분	제44기(2022년)	제43기(2021년)	증 감

금액	비율

I. 매출액	381,810	333,102	48,708	14.62%

II. 매출원가	365,668	324,465	41,203	12.70%

III. 매출총이익	16,142	8,637	7,505	86.90%

1. 판매비와관리비	13,821	13,172	649	4.93%

IV. 영업이익(손실)	2,321	(4,535)	6,856	151.18%

1. 기타수익	515	745	(230)	-30.83%

2. 기타비용	4,070	4,981	(911)	-18.29%

3. 금융수익	4,575	2,187	2,388	109.20%

4. 금융비용	6,414	3,753	2,661	70.90%

V. 법인세비용차감전순손익	(3,072)	(10,337)	7,265	70.28%

Ⅵ. 법인세비용	1,427	367	1,060	288.79%

Ⅶ. 당기순손익	(4,499)	(10,704)	6,205	57.97%

Ⅷ. 당기총포괄손익	(4,380)	(5,336)	956	17.92%

3. 유동성 및 자금의 조달(1) 유동성

(단위 : 천원,%)

구 분	2022년	2021년	증감	증감율

현금및현금성자산	6,194,926	5,238,898	956,028	18.25%

단기금융상품	23,200,001	1	23,200,000	2,320,000,038%

유동성 자금 소계	29,394,927	5,238,899	24,156,028	461.09%

유동비율	159.28%	129.35%	29.93%	-

※ 2022년 유동성자금은 전년대비 956,028천원이 증가한 6,194,926천원입니다. 회사의 유동비율은 전년대비 29.93% 증가한 159.28%입니다.

가. 현금 및 현금성자산(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

현금시재	249	362

보통예금	6,194,677	5,238,536

합 계	6,194,926	5,238,898

나. 사용이 제한된 금융상품의 내용(단위: 천원)

구 분	예금종류	금융기관명	당기말	전기말	비 고

장기금융상품	별단예금	㈜신한은행	2,509	2,509	당좌거래보증금

(2) 자금조달당사의 당해 사업년도말 자금조달내역은 다음과 같습니다.가. 단기차입금

(단위: 천원)

구 분	차입처	연이자율(%)	당기말	전기말

무역금융	중소기업은행 외	5.53~6.29	2,800,000	6,300,000

기업구매자금대출	㈜신한은행	7.38	1,264,030	4,994,523

일반대출	한국산업은행 외	1.69~6.44	7,715,444	11,703,454

합 계	11,779,474	22,997,977

나. 장기차입금(단위: 천원)

구 분	차입처	최장만기일	연이자율(%)	당기말	전기말

시설자금대출	㈜신한은행	2022.01.31	-	-	83,333

일반대출	현대커머셜㈜	2022.03.30	-	-	125,000

일반대출	㈜국민은행	2024.05.15	6.13	2,000,000	2,000,000

합 계	2,000,000	2,208,333

차감 : 유동성대체	-	(208,333)

차감계	2,000,000	2,000,000

다. 사채(단위: 천원)

구 분	발행일	만기일	상환방법	연이자율(%)	당기말	전기말

신보 2019 제5차 유동화 P-CBO	2019.05.30	2022.05.30	만기일시	-	-	3,500,000

신보 2020 제6차 유동화 P-CBO	2020.05.28	2023.05.28	만기일시	3.44	13,000,000	13,000,000

신보 2021 제8차 유동화 P-CBO	2021.05.27	2024.05.27	만기일시	2.86	15,000,000	15,000,000

신보 2022 제11차 유동화 P-CBO	2022.05.30	2024.05.30	만기일시	5.68	3,000,000	-

합 계	31,000,000	31,500,000

차감: 유동성대체	(13,000,000)	(3,500,000)

차감계	18,000,000	28,000,000