케이피에프 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 08일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 03월 15일	전환권행사	보통주	43,006	500	4,883	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	28,670	500	4,883	-

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	43,005	500	4,883	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	458,733	500	4,883	-

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	143,354	500	4,883	-

2019년 03월 20일	전환권행사	보통주	65,103	500	4,608	-

2019년 03월 21일	전환권행사	보통주	19,531	500	4,608	-

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	45,571	500	4,608	-

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	217,013	500	4,608	-

2019년 03월 26일	전환권행사	보통주	65,104	500	4,608	-

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 03월 28일	전환권행사	보통주	434,027	500	4,608	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	193,141	500	4,608	-

2019년 04월 04일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 11일	전환권행사	보통주	130,207	500	4,608	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	10,850	500	4,608	-

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	108,506	500	4,608	-

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	217,010	500	4,608	-

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 10월 29일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	65,955	500	3,942	-

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 23일	전환권행사	보통주	76,101	500	3,942	-

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	25,367	500	3,942	-

2022년 07월 20일	전환권행사	보통주	23,875	500	5,026	-

2022년 07월 21일	전환권행사	보통주	59,689	500	5,026	-

2022년 07월 28일	전환권행사	보통주	328,291	500	5,026	-

2022년 07월 29일	전환권행사	보통주	286,501	500	5,026	-

2022년 08월 02일	전환권행사	보통주	370,071	500	5,026	-

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	125,342	500	5,026	-

2022년 08월 04일	전환권행사	보통주	119,379	500	5,026	-

2022년 08월 05일	전환권행사	보통주	89,531	500	5,026	-

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	298,445	500	5,026	-

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	208,912	500	5,026	-

2022년 09월 15일	전환권행사	보통주	298,447	500	5,026	-

2022년 02월 24일	전환권행사	보통주	59,689	500	5,026	-

2023년 07월 21일	전환권행사	보통주	696,376	500	5,026	-

(주1) 상기 증자 내역은 2016년 발행된 제3회차 전환사채 및 2021년 발행된 제8회차 전환사채의 전환권행사에 따른 주식발행 결과이며, 제3회차 전환사채는 2021년 12월 5일을 만기로 잔여 미상환, 미전환 금액의 상환을 완료 하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 전환사채	제8회	2021년 07월 20일	2026년 07월 20일	20,000	보통주	2022.07.20 ~2026.06.20	100	4,841	5,100	1,053,501	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	5,100	1,053,501	-

(주1) 상기 전환사채는 2021년 10월 20일 시가하락에 따라 전환사채 행사가액이 5,131원에 서 5,026원으로 조정됐으며, 이후 2023년 10월 20일 시가하락에 따라 5,026원에서 4,841원으로 조정됐습니다.(주2) 상기 미상환사채 5,100백만원 중 4,500백만원은 2023년 7월 20일 발행회사인 당사의 전환사채 콜옵션 행사로 인해 자기사채 형태로 보유 중이며, 해당 수량은 전환권 행사가 불가함을 감안할 경우 전환가능주식수는 123,941주(잔여 미상환사채 600백만원 해당 전환권 행사수량)입니다.

다. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피에프	회사채	사모	2021년 03월 29일	15,000	2.81	-	2024년 03월 29일	미상환	유안타투자증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2023년 09월 25일	16,000	5.94	-	2025년 09월 25일	미상환	IBK증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2023년 10월 30일	4,000	6.14	-	2025년 10월 30일	미상환	부국증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2021년 07월 09일	2,500	4.60	-	2023년 07월 09일	상환	하나금융투자

㈜티엠씨	회사채	사모	2021년 04월 28일	15,000	3.28	-	2024년 04월 28일	미상환	부국증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2022년 11월 24일	5,600	8.45	-	2024년 11월 24일	미상환	하이투자증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2023년 05월 30일	3,500	6.67	-	2025년 05월 30일	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	86,600	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	35,600	23,500	5,100	-	-	-	-	64,200

합계	35,600	23,500	5,100	-	-	-	-	64,200

- 상기 회사채 미상환 잔액은 연결기준이며 별도기준은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	15,000	20,000	5,100	-	-	-	-	40,100

합계	15,000	20,000	5,100	-	-	-	-	40,100

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없습니다.