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케이피에프 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이피에프
대 표 이 사 : 송무현, 김형노
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워
(전 화) 031-8038-9777
(홈페이지) http://www.kpf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획부문장 (성 명) 김재원
(전 화) 031-8038-9777
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	1	-	5	2

합계	4	1	-	5	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)티엠씨	지배주주 지분 취득(68.37%)

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 당기 중 주식 매입을 통해 (주)티엠씨를 종속기업에 편입하였습니다.

나. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 등록	1994년 12월 29일	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 케이피에프(약식표기:(주)케이피에프)라고 표기합니다. 영문으로는 Korea Parts Fasteners C o., Ltd . 또는 KPF Co.,Ltd. 로 표기합니다. 마. 설립일자 및 존속기간 당사는 한국볼트 사명으로 1963년 10월 1일 설립되었으며, 59년 간 존속해오고 있습니다. 2006년에는 자동차부품 사업으로 확장하면서 사명을 케이피에 프로 변경하였습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 본사주소: 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워- 전화번호: 031-8038-9777- 홈페이지: www.kpf.co.kr 사. 주요사업의 내용 당사는 볼트, 너트류 및 자동차, 기계 부품 등에 대해 제조판매업을 주요 사업으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 정관 상의 기재된 당사의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

사업의 내용

1.볼트, 너트류 제조판매업
2.철도, 자동차, 기계용 부품 제조 판매업
3.수출입업
4.부동산 임대업
5.부동산 매매업
6.창고업
7.운수업
8.각종 상품의 매매
9.각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업
10.기술용역업
11.인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대 사업
12.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업
13.국내. 외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
14.태양광 소재 제조, 판매 기타 관련사업
15.전자전기 기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매
16.경영자문 및 경영컨설팅
17.전선제조업
18.선박용 부품 제조업
19.전열기구류 제조업
20.절연 광섬유 케이블 제조업 일체
21.기계 제작업
22.철강 판매업
23.측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀제조업
24.기타 건축마무리 공사업
25.전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업
26.전구 및 램프 제조업
27.계량기부품 제조 판매(무역)업
28.반도체설비 제조 판매(무역)업
29.하이브리드 세라믹 베어링 제조 판매(무역)업
30.의료기구 제조판매(무역)업
31.구동장치 제조판매(무역)업
32.동력 전달 장치 제조판매(무역)업
33.각 호의 직접, 간접으로 관련되는 부대사업 일체	당사 정관제2조(목적)

※ 상기 사업 내용은 2022년 3월 31일 개최 예정인 정기주주총회에서 정관 일부 변경 결의를 통해 추가 예정인 사업목적을 포함하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 10월 15일	임시주총	-	사내이사 마정환	-

2017년 03월 31일	정기주총	-	대표이사 도성득사외이사 박규일	-

2017년 12월 28일	임시주총	감사 이동영	-	-

2018년 02월 07일	임시주총	공동대표이사 송무현공동대표이사 김형노사내이사 라성욱	-	대표이사 도성득(사임)사내이사 마정환(사임)사내이사 김오섭(사임)

2020년 03월 31일	-	-	-	사외이사 박규일(임기만료)감사 이동영(임기만료)

2020년 04월 01일	정기주총	사외이사 배경한	-	-

2021년 03월 31일	정기주총	감사 이동영	공동대표이사 송무현공동대표이사 김형노사내이사 라성욱	-

나. 연혁

년/월	사업의 내용

2010.02	미국 화스너 법인(KPF USA) 설립

2010.04	베트남 법인(KPF VINA) 설립

2011.07	Thyssenkrupp-Presta와 자동차용 조립용 캠로브 장기공급 계약 체결

2011.11	중국 법인(KPF Jinan) 설립

2012.03	KPF-SKF MOU 체결

2012.07	독일 화스너 유통업체 Wuerth Best Supplier 수상

2012.07	KPF Jinan-SKF Jinan 자동차 허브 베어링 단조 부품 장기공급계약 체결

2012.09	SKF Supplier Excellence Award in Management 수상

2012.11	베트남 법인(KPF VINA) 10.9 도금 제품 Wuerth 승인 획득

2012.12	1억불 수출의 탑 수상

2013.03	베트남 법인(KPF VINA) Keller 장기공급계약 체결

2014.01	중국 법인(KPF JINAN) Schaeffler 공급자 승인 획득

2014.06	송현그룹사 사옥 준공으로 본점 소재지 변경

2015.11	유통법인 KPF Global 설립

2017.06	NTN 1세대 단조부문 최우수공급자상 수상

2017.09	국가뿌리기업 선정

2018.08	중국법인(KPF JINAN) NTN-SNR 공급자 승인 획득

2018.09	에스비비테크 인수

2019.03	JIS 일본공업규격표시인증 획득

2019.03	케이피에프 코스닥 공시우수법인 선정

2019.07	노사문화 우수기업 인증 획득(고용노동부)

2019.08	미국 부품 법인(KPF Automotive USA) 설립

2020.07	소재부품전문기업 인증 획득(한국산업기술평가관리원)

2020.11	국가대표 혁신기업 1000 선정(산업통상자원부)

2021.02	일본 국토교통성 대신인증 획득

2021.07	티엠씨 인수
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이당사는 전환사채의 보통주 전환으로 인해 2018년, 2019년, 2020년 중 각각 보통주 840천주, 1,723천주, 269천주를 발행하였으며, 자본금은 각각 420백만, 862백만, 134백만원이 증가하였습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	제57기(2020년말)	제56기(2019년말)	제55기(2018년말)	제54기(2017년말)	제53기(2016년말)

보통주	발행주식총수	17,718,250	17,718,250	17,449,357	15,726,284	14,886,642	14,886,642

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	8,859,125,000	8,859,125,000	8,724,678,500	7,863,142,000	7,443,321,000	7,443,321,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	8,859,125,000	8,859,125,000	8,724,678,500	7,863,142,000	7,443,321,000	7,443,321,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 보고서 제출일 현재 기준으로 발행할 주식의 총수는 51,200,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 17,718,250주 입니다. 현재 유통주식수는 16,385,838주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	51,200,000	-	51,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,718,250	-	17,718,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,718,250	-	17,718,250	-

Ⅴ. 자기주식수	1,332,412	-	1,332,412	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,385,838	-	16,385,838	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	672,492	-	-	-	672,492	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	255,922	-	-	-	255,922	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	928,414	-	-	-	928,414	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	403,998	-	-	-	403,998	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	403,998	-	-	-	403,998	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,332,412	-	-	-	1,332,412	-

-	-	-	-	-	-	-

라. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일회사 정관의 최근 개정일은 제57기 정기주주총회가 개최된 2021년 3월 31일이며, 동 주주총회에서 원안대로 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제55기 정기주주총회	사업목적 추가주권전자등록 조문 정비	사업다각화상법개정에 따른 법 적용

2021년 03월 31일	제57기 정기주주총회	종류주식 발행 조항 추가감사선임 및 해임 조문 정비	원활한 자금조달상법개정에 따른 법 적용

2022년 03월 31일	제58기 정기주주총회	사업목적 추가주주명부 작성, 비치 및 기준일 제도 관련 조문 정비	사업다각화코스닥상장회사 표준정관 준용전자증권법에 따른 변경사항 적용

※ 상기 자료는 최근 5개년 정관 변경사항 및 예정사항입니다.※ 2022년 03월 31일 정관변경은 제58기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황 당사의 사업은 크게 산업용 화스너사업, 자동차 부품사업 및 선박용 케이블사업으로 나눠볼 수 있습니다. 선박용 케이블사업의 경우 2021년 7월 당사가 (주)티엠씨 지배주주 지분을 양수한 이후 당사의 사업부문으로 추가 되었습니다.

화스너제품은 건설, 장비, 플랜트 산업 등 기간산업에 기본적으로 사용되는 필수제품이며 각 산업별로 특화된 제품을 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.자동차용부품은 자동차용부품 조립 및 가공 업체에 공급되어 자동차 완성품 업체에 납품됩니다. 당사가 생산하는 제품은 구축물과 자동차의 안전에 큰 영향을 미치는 가장 필수적인 요소부품입니다.

선박용 케이블은 선박 및 해양플랜트 건조에 사용되는 필수 제품이며, 폐쇄적인 공간에 사용이 되어, 일반적인 케이블에 비하여 난연성, 무독성, 저연성등 안정성뿐만 아니라 내유성, 내약품성등 환경적 특성의 높은 요구조건을 만족시켜야 되는 제품입니다. 각 부문별 매 출 비중은 화스너가 약 38%, 자동차용 부품 약 32%, 선박용 케이 블 외 기타사업 약 30% (당기 7월 연결회 계 편입으로 6개월분 매출이 반영된 비중임) 매출로 구성되어 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 화스너 부문2014년 영국의 리서치회사 Plimsoll에 따르면, 전 세계 화스너 시장의 규모는 대략 100조 정도로 추정할 수 있으며, 저가 표준 화스너 제품은 중국, 인도 등이 강세를 보이고, 고급 화스너 제품은 일본, 유럽 업체의 경쟁력이 두드러진다고 보고하고 있습니다. 당사는 베트남 법인을 통해 표준 화스너 시장에서 원가 경쟁력을 추구하고 있으며, 고부가가치 화스너 제품은 지난 반세기가 넘는 동안 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 본사에서 생산하고 있습니다. 2020년 전 세계를 강타한 코로나19의 충격에도 불구하고 당사의 화스너 사업은 2020년 10월 미국 GE와 720만 달러 규모의 풍력용 화스너 우선공급계약을 체결하였으며, 2021년 1월에는 일본 국토교통성 대신인증 최종 취득에 성공하여 일본 건설산업 분야에 접근할 수 있게 되어 북미 및 일본시장 개척을 위한 기반을 성공적으로 다져 나가고 있습니다. ② 자동차용 부품 부문자동차용 단조부품 중 당사가 주력하고 있는 베어링 부품 시장에 대해서 살펴보면, 전 세계 베어링 시장의 규모는 대략 30조 정도로 추정할 수 있습니다. 스웨덴의 SKF, 독일의 Schaeffler, 일본의 NSK 등이 베어링 부품 시장을 주도하고 있으며, 당사는 이들 업체에 자동차용 베어링 부품을 공급함으로써 세계적인 업체들로부터 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 중국법인에서는 최근 유럽의 NTN-SNR사로부터 3세대 베어링부품 공급자로 선정되어 유럽시장 진출의 발판을 마련하였습니다. ③ 선박용 케이블 부문2016 년 케이블 시장 리서치업체인 Integer에 따르면 2015년 기준 선박/함정/Off-shore 플랜트용 케이블 시장의 규모는 약 3조 정도로 추정할 수 있습니다. 2016년 글로벌 금융위기로 인한 조선업의 수주절벽이라고 까지 표현되는 극심한 불황으로 시장이 급격히 축소되었습니다. 그러나, 최근 글로벌 물동량 증가 및 고유가로 인한 선박 발주 증가로 글로벌 조선시황이 빠르게 회복되고 있습니다. 특히 탈탄소 규제가 강화됨에 따라 고효율 친환경 선박 발주가 증가하며, 기술력을 앞세운 국내 조선소의 회복세가 두드러집니다. 이와 같이, 전방산업의 반등이 예상됨에 따라 당사의 실적회복이 기대되고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 연결기준 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

화스너, 자동차용 부품	제품	볼트,너트,단조품 외	건설/자동차/플랜트 등	㈜ 케이피에프	364,737(69.82%)

상품	1,834(0.35%)

선박용 케이블 외	제품	케이블, 조명장치 외	선박용 케이블/조명장치 등	㈜티엠씨와 그 종속회사	116,848(22.37%)

상품	23,764(4.55%)

기타	임대료등	임대, 공사 외	㈜케이피에프와 그 종속회사	15,240(2.92%)

합 계	522,424(100%)

나. 별도기준 (단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

화스너, 자동차용 부품	제품	볼트,너트,단조품	건설/자동차/플랜트등	㈜케이피에프	264,540(95.2%)

상품	볼트,너트,단조품	건설/자동차/플랜트등	㈜케이피에프	2,017(0.7%)

임대료등	-	-	-	11,310(4.1%)

합 계	-	-	-	-	277,867(100%)

- 산출 기준 당사의 제품 종류가 화스너, 자동차용 부품만 40,000여 가지 이상이며 품목별, 규격별 가격이 상이하기 때문에 특정 제품의 품목, 규격 변동 추이 분석은 전체를 적절히 나타낼 수 없는 관계로 매출유형 및 비중을 중심으로 기재 하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 - 연결기준 (단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	금액(비율)	비 고

화스너, 자동차용 부품	재료비	환봉등	제품	181,829(67.15%)	-

선박용 케이블 외	동, 고무 외	88,962(32.85%)	-

합 계	270,791(100%)	-

- 별도기준 (단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	금액(비율)	비 고

화스너, 자동차용 부품	재료비	환봉등	제품	121,300(100%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이 (단위: 원)

사업부문	품 목	제58기	제57기	제56기

화스너, 자동차용 부품	환봉등(철강)	1,457	1,073	1,081

선박용 케이블	전기동	11,620	7,305	7,365

① 화스너 및 자동차용 부품 - 산출기준 산출대상: 본사(충주공장)에서 주로 쓰이는 원재료인 환봉 등을 기준으로 산출 산출단위: 원/kg- 주요 가격 변동 원인 철강 제품의 국제가격에 영향을 받음

② 선박용 케이블- 산출기준 산출대상: (주)티엠씨 선박용 케이블의 주재료인 전기동을 기준으로 산출 산출단위: 원/kg- 주요 가격 변동 원인 전기동의 국제가격(LME) 및 원달러 환율에 영향을 받음 다. 생산능력 및 생산능력 산출 근거 ① 화스너 및 자동차용 부품- 생산능력 (단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제58기	제57기	제56기

화스너, 자동차용 부품	볼트, 너트, 단조품	충주공장	126,725	126,725	119,109

합계	126,725	126,725	119,109

- 생산능력의 산출근거 산출기준 : 본사(충주공장) 공정별 성형기준으로 표준생산 시간 기준으로 산출 산출방법 : 열간볼트, 냉간볼트, 열간너트, 단조 등 성형설비 기준 평균가동시간 (1일 표준 가동시간 : 22시간, 월평균가동일수 : 27일)

② 선박용 케이블 - 생산능력 (단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제58기	제57기	제56기

선박용 케이블	선박용 케이블	천안공장	17,622	17,953	16,952

합계	17,622	17,953	16,952

- 생산능력의 산출근거 산출기준: 소요 도체 동량(톤) 기준으로 산출 산출방법: 주요 설비의 실적 가동율 기준(1일 24시간, 월평균 가동일수 22일) 라. 생산실적 ① 화스너 및 자동차용 부품 - 생산실적 (단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제58기	제57기	제56기

화스너, 자동차용 부품	볼트, 너트, 단조품	충주공장	93,433	88,338	100,662

합계	93,433	88,338	100,662

② 선박용 케이블 - 생산실적(단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제58기	제57기	제56기

선박용 케이블	선박용 케이블	천안공장	11,451	13,963	14,598

합계	11,451	13,963	14,598

마. 생산설비의 현황 - 연결기준 (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	사업결합	증감	당기말 장부가액	비고

당기증감	당기상각외

케이피에프와 종속회사	자가	-	토지	16,990	49,733	-	-	66,723	-

소계	16,990	49,733	-	-	66,723	-

자가	-	건물	33,399	32,704	1,731	2,868	64,966	-

소계	33,399	32,704	1,731	2,868	64,966	-

자가	-	설비	44,851	11,076	6,759	10,068	52,618	-

소계	44,851	11,076	6,759	10,068	52,618	-

자가	-	차량운반구	51	413	122	115	471	-

소계	51	413	122	115	471	-

자가	-	비품	1,603	3,282	374	1,112	4,147	-

소계	1,603	3,282	374	1,112	4,147	-

자가	-	국고보조금	(1,409)	(516)	60	(106)	(1,759)	-

소계	(1,409)	(516)	60	(106)	(1,759)	-

합계	95,485	96,692	9,046	14,057	187,166	-

- 별도기준 (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각외	당기말 장부가액	비고

증가	감소

케이피에프	자가	충주	토지	15,785	-	-	-	15,785	-

당진	48	-	-	-	48	-

강원	12	-	-	-	12	-

소계	15,845	-	-	-	15,845	-

자가	-	건물	17,904	57	-	1,353	16,608	-

소계	17,904	57	-	1,353	16,608	-

자가	-	설비	25,384	1,623	-	4,098	22,909	-

소계	25,384	1,623	-	4,098	22,909	-

자가	-	차량운반구	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

자가	-	비품	476	10	-	129	357	-

소계	476	10	-	129	357	-

합계	59,609	1,690	-	5,580	55,719	-
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적- 연결기준 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구 분	제58기	제57기	제56기	비고

화스너,자동차용 부품	제(상)품	볼트/너트/단조	매 출	366,572	327,135	366,979	-

합 계	366,572	327,135	366,979	-

선박용케이블 외	케이블,조명장치 외	매 출	140,612	-	-	-

합 계	140,612	-	-	-

기타	부산물,임대 외	임대 외	매 출	15,240	7,686	9,283	-

합 계	15,240	7,686	9,283	-

합 계	매 출	522,424	334,821	376,262	-

합 계	522,424	334,821	376,262	-

- 별도기준 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구 분	제58기	제57기	제56기	비고

파트류	제(상)품,임대	볼트/너트/단조	수 출	168,437	142,208	156,447	-

내 수	98,120	96,928	110,818	-

합 계	266,557	239,136	267,265	-

임대외	수 출	3,311	2,192	2,601	-

내 수	7,999	3,695	4,933	-

합 계	11,310	5,887	7,534	-

합 계	수 출	171,748	144,400	159,048	-

내 수	106,119	100,623	115,751	-

합 계	277,867	245,023	274,799	-

나. 판매경로 및 영업전략 ① 화스너 및 자동차용 부품- 영업조직본사의 영업조직은 자동차부품영업과 화스너영업으로 구분할 수 있습니다. 자동차부품영업은 충주영업소의 국내, 해외 영업팀과 KPF (Jinan) Bearing 법인에서 영업을 진행하고 있습니다. 화스너영업은 판교영업소와 부산영업소로 나뉘어 지역별 영업을 진행하고 있습니다. 또한 프랑크푸르트에 유럽 화스너 시장을 공략하기 위한 출장소가 있고, KPF USA는 미주 지역의 화스너 영업을 지원하고 있으며, KPF Automotive USA는 미주 지역의 부품 영업을 지원하고 있습니다.- 판매경로수출은 100% 주문생산방식(OEM)에 의한 판매이며, 내수는 주문생산방식(OEM) 50%, 재고생산방식 50%으로 판매를 진행하고 있습니다.- 영업전략신제품 개발 및 고부가가치 제품의 판매전략으로 시장을 공략하고 있으며, 다품종소량 아이템에 대한 생산 및 판매 체제는 시장의 요구에 적극적으로 대응하기 위한 전략입니다. 당사는 오래전부터 글로벌화되는 부품산업에 역점을 두고 뛰어난 기술개발 능력과 품질 우수성으로 시장에서 우위를 점하여 해외 시장 개척에 더욱 박차를 가하고 있습니다.

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 억원)

품목	수주B/U	납기	수주총액	수주잔고

수량	금액	수량	금액

볼트,너트, 단조품	충주공장	-	-	3,296	-	1,454

볼트, 너트	베트남	-	-	1,127	-	686

단조품	중국	-	-	308	-	25

합 계	-	4,731	-	2,165

② 선박용 케이블 - 영업조직 본사의 영업조직은 크게 국내영업과 해외영업으로 구분할 수 있습니다. 국내영업의 경우, 거제지사와 판교영업소로 구분되며, 판교영업소의 국내영업팀이 현대중공업 및 중소 조선소를 대상으로 영업활동을 진행하고 있으며, 거제지사에서 삼성중공업과 대우조선해양을 대상으로 영업활동을 진행하고 있습니다. 또한, 울산/부산사무소에서 조선소 대상 영업을 지원하고 있습니다. 해외영업의 경우, 판교영업소의 해외영업팀이 주요 해외 거래선을 대상으로 영업활동을 하고 있으며, 중국 다롄(Dalian)사무소에서는 중국의 현지 영업에 대한 지원을 하고 있습니다.

- 판매경로 선박용 케이블의 내수/수출 거래의 경우, 거래처 발주 후 생산하는 오더 메이드(Order-Made) 방식으로 판매하고 있습니다.

- 영업전략 국내 최대 생산능력과 뛰어난 품질경쟁력, 고객요청에 대한 신속한 대응, 높은 납기 준수율로 2008년 이후 현재까지 선박용 케이블 분야에서 세계시장 점유율 1위를 수성하고 있습니다. 선박용 케이블과 해양 플랜트 분야에서의 성공에 자만하지 않고, 세계 최고 수준의 생산력과 품질력으로 대변되는 선도기업으로써 끊임없는 혁신을 통해 경쟁력을 향상시킬 것입니다.

(기준일: 2021년 12월 31일) (단위 : 톤, 억원)

품목	수주B/U	납기	수주총액	수주잔고

동량	금액	동량	금액

선박용케이블	천안공장	-	11,507	2,105	3,178	624

합 계	11,507	2,105	3,178	624
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발 활동의 개요(1) 연구개발 담당조직'

※ 상기 연구개발 조직도는 지배회사인 (주)케이피에프의 조직도입니다.

(2) 연구개발 비용 - 연결기준(단위 : 백만원)

과 목	제58기	제57기	제56기	비 고

원 재 료 비	240	-	-	-

인 건 비	2,224	994	1,026	-

감 가 상 각 비	84	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	1,318	503	447	-

연구개발비용 계	3,866	1,497	1,473	-

회계처리	판매비와 관리비	226	1	-	-

제조경비	3,640	1,496	1,473	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.70%	0.45%	0.39%	-

- 별도기준(단위 : 백만원)

과 목	제58기	제57기	제56기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	1,083	994	1,026	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	323	503	445	-

연구개발비용 계	1,406	1,497	1,471	-

회계처리	판매비와 관리비	7	1	-	-

제조경비	1,399	1,496	1,471	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.50%	0.61%	0.54%	-

(3) 연구개발 실적

연구개발 과제명	연구기관	연구결과 및기대효과	제품반영내용

베어링강 Coil재 단조기술 개발	케이피에프	원재료 절감,품질향상	Rolling INR/Race

자동차 Hub베어링 외륜전조 개발	케이피에프	매출증대	OUT/RING

자동차 Hub 베어링 내륜,외륜 가공기술개발	케이피에프	매출증대	Rolling INR/Race,OUT/RING

Cam Lobe 완제품 개발	케이피에프	매출 증대	Cam Lobe

풍력발전 프로펠러용 볼트, 너트 개발	케이피에프	매출증대	T-Bolt,Barrel Nut

내부식성 수명향상을 위한 친환경 코팅 기술개발	케이피에프	제조원가절감친환경 공정구현품질향상	-

※ 상기 연구개발 실적은 지배회사인 (주)케이피에프의 실적입니다.
7. 기타 참고사항

가. 시장의 특성

(1) 화스너 부문화스너 산업은 건설, 산업기계, 석유화학플랜트, 중장비 등 전방산업에 기반을 두고 있기 때문에 산업 연관 효과가 큰 편입니다. 최근에는 표준품 대량생산 체제에서 고객이 요구하는 스펙을 충족하는 맞춤형 제품을 생산하는 체제로 변화하고 있는 추세입니다. 맞춤형 제품은 높은 부가가치를 창출할 수 있다는 장점이 있습니다. 화스너 업계에서는 제품의 품질을 좌우하는 열처리 및 가공 기술이 점차 중요하게 자리매김하고 있습니다. 우리나라 화스너 업체는 약 600여 개로 추정되는데 이들은 대부분 종업원 30인 이하의 영세한 업체로 유럽, 일본 등 선진 업체들의 기술 수준을 따라잡지 못하고 고급 화스너 제조에 어려움을 겪고 있습니다. 당사는 다양한 전방산업에 대응할 수 있도록 대규모 설비 투자를 통해 규모의 경제를 실현했으며, 열처리 및 가공 기술 확보 등 지속적인 기술개발 및 품질개선 노력을 통해 세계적인 선진 업체들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.(2) 자동차용 부품 부문자동차 산업은 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있으며 핵심 경쟁력은 차량의 성능입니다. 이로 인해 완성차 업체는 부품 업체에 최고수준의 제품을 요구하고 있으며, 최근 친환경 이슈와 에너지 효율에 대한 관심이 높아지면서 부품에 대한 품질 검사가 한층 까다로워졌습니다. 때문에 품질과 기술력이 뒷받침되지 못하는 부품 업체는 시장에서 살아남을 수 없습니다. 당사는 2006년 자동차용 베어링부품 시장에 진입한 이래로 그간의 사업수행능력과 노하우를 바탕으로 고객들과 두터운 신뢰관계를 구축했으며, 몇몇 업체에 의존하는 것이 아니라 고객 다변화에 힘쓰며 경기 변동에 영향을 적게 받기 위해 꾸준히 노력하고 있습니다. (3) 선박용 케이블 부문선박용 케이블 부문은 주요 고객인 조선소와 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 조선소에 납품을 하기 위해서는 선주가 요구하는 선급기관의 기술/품질 인증이 필요하며, 인증을 위해서는 생산 시스템 및 제품의 높은 요구조건을 만족시켜야 합니다. 선주가 요구하는 인증기관이 다수가 존재하며 조선소 영업을 위해서는 주요 선급기관의 인증이 선행되어야 합니다. 그리고, 긴 시간 외부와 고립되어 운영되는 선박의 특성상 높은 신뢰성이 요구되어 신규업체의 진입이 어렵습니다. 당사는 2005년 대규모의 투자와 함께 국내 주요 조선소 및 해외 시장에 안정적으로 브랜드를 안착시켰고, 2008년 이후 글로벌 M/S 1위 업체로서의 위상을 공고히 하고 있습니다.

나. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 화스너 및 자동차용 단조부품의 지속적인 기술개발과 투자 확대를 통해 신규거래선 확보 및 신제품 개발에 심혈을 기울이고 있습니다.(1) 화스너 부문산업용 화스너 시장의 변화에 발맞춰 고객이 요구하는 다양한 제품을 공급하기 위해 당사는 최근 기술연구조직을 확대 개편하였습니다. 특수코팅 및 특수가공 기술을 추가 확보하여 고객이 필요로 하는 고가의 주문형 제품을 생산하여 기존 시장인 미주, 유럽 및 국내 시장 확대는 물론 남미, 아시아 시장 등 새로운 시장을 적극 개척하여 매출성장은 물론 이익성장까지 이루어내어 가도록 하겠습니다.(2) 자동차용 부품 부문당사는 점차 경쟁이 가속화되는 자동차용 단조부품 시장에서 경쟁력을 갖추고 세계적인 기업으로 자리잡기 위해 신공법 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근에는 듀얼단조와 타워포징 등의 신기술을 토대로 원가 경쟁력을 확보하고, 생산력 증대를 위해 노력하였습니다. 향후 열간 프레스, 복합단조 등 새로운 공정을 추가하여 국내외 신사업 영업 활동 및 기존 거래선과의 거래 확대 및 신규 거래선 창출 활동을 강화하고 있습니다. 또한 2018년에 미래성장의 발판을 마련하기 위해 로봇부품 및 특수환경용 베어링을 제조하는 에스비비테크를 인수하였습니다. 본사의 생산노하우 및 영업네트워크, 에스비비테크의 기술력을 조합하여 자동차부품 뿐만 아니라 로봇부품 및 전기자동차, 항공분야까지 사업을 확대해 나갈 계획입니다. (3) 선박용 케이블 부문

당사는 경쟁사들의 도전이 거세진 가운데 글로벌 1위를 유지하기 위해 항상 고객의 요구를 살피고, 제품 개발 및 개선에 박차를 가하고 있습니다. 이에 북극해 항로 개발과 극지 개발 추세에 발맞추어 -60도 내한성 케이블을 개발하여 대우조선해양 및 삼성중공업의 극지 프로젝트에 공급하였으며, 최근 내한성 요구 조건이 강화됨에 따라 -70도 케이블을 개발하였습니다. 또한 탄소중립 정책과 친환경 Smart 선박으로의 대전환에 발맞추기 위해 기존의 열경화성 소재를 열가소성 소재로 대체할 수 있는 소재 개발을 추진하고 있으며, 고내화 및 고난연 등 친안전 케이블 기술 개발을 주도하고 있습니다.

선박용 전선에서 개발된 고부가치 기술을 활용하여 60년 수명의 원자력 발전소용 케이블을 개발하여 한국수력원자력의 신고리 5, 6호기에 납품하고 있으며, 철도차량용 무독성, 난연, 저연 케이블을 개발하여 공급하며, 제품 포트폴리오 확대에도 노력하여 선박용 케이블 분야뿐만 아니라 산업용 특수 케이블에서의 선도기업으로 도약하기 위해 노력하겠습니다.