케이피에프 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 19일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2011년 05월 24일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2012년 02월 24일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2012년 07월 30일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2012년 08월 16일	전환권행사	보통주	369,685	500	5,410	-

2012년 10월 05일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2012년 12월 03일	전환권행사	보통주	2,495,378	500	5,410	-

2012년 12월 14일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2018년 03월 08일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 03월 15일	전환권행사	보통주	43,006	500	4,883	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	28,670	500	4,883	-

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	43,005	500	4,883	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	458,733	500	4,883	-

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	143,354	500	4,883	-

2019년 03월 20일	전환권행사	보통주	65,103	500	4,608	-

2019년 03월 21일	전환권행사	보통주	19,531	500	4,608	-

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	45,571	500	4,608	-

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	217,013	500	4,608	-

2019년 03월 26일	전환권행사	보통주	65,104	500	4,608	-

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 03월 28일	전환권행사	보통주	434,027	500	4,608	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	193,141	500	4,608	-

2019년 04월 04일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 11일	전환권행사	보통주	130,207	500	4,608	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	10,850	500	4,608	-

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	108,506	500	4,608	-

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	217,010	500	4,608	-

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 10월 29일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	65,955	500	3,942	-

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 23일	전환권행사	보통주	76,101	500	3,942	-

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	25,367	500	3,942	-

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 전환사채	제3회	2016년 12월 05일	2021년 12월 05일	23,000	보통주	2017.12.05 ~2021.09.05	100	3,942	1,400	355,149	-

무기명식 이권부 무보증 전환사채	제8회	2021년 07월 20일	2026년 07월 20일	20,000	보통주	2022.07.20 ~2026.06.20	100	5,131	20,000	3,897,875	전환가액 조정(10/20)5,026원

합 계	-	-	-	43,000	-	-	-	-	21,400	4,253,024	-

※ 제3회차 전환사채는 2020년 3월 5일 시가하락에 따른 전환사채 행사가액이 3,942원으로 조정되었습니다. 전환가능 주식수는 미상환 전환사채금액을 현재 행사가액으로 나누어 계산 하였습니다.※ 제8회차 전환사채는 보고서일 이후인 2021년 10월 20일 시가하락에 따른 전환사채 행사가액이 5,026원으로 조정되었습니다(전환가능 주식수 3,979,307주).

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피에프	회사채	사모	2019년 06월 24일	7,000	4.80	-	2021년 06월 24일	상환완료	하나금융투자

㈜케이피에프	회사채	사모	2020년 09월 24일	20,000	2.72	-	2023년 09월 24일	미상환	메리츠증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2020년 10월 28일	5,000	2.60	-	2023년 10월 28일	미상환	유진투자증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2021년 03월 29일	15,000	2.81	-	2024년 03월 29일	미상환	유안타증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2021년 07월 09일	2,500	4.60	-	2023년 07월 09일	미상환	하나금융투자

㈜티엠씨	회사채	사모	2019년 11월 28일	7,000	3.67	-	2022년 11월 28일	미상환	현대차증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2020년 05월 28일	5,000	3.44	-	2023년 05월 28일	미상환	부국증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2021년 04월 28일	15,000	3.28	-	2024년 04월 28일	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	76,500	-	-	-	-	-

상기 원화 채무증권 외 외화 채무증권 발행실적은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천USD, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피에프	회사채	사모	2019년 06월 05일	10,000	Libor 3M+0.95%	-	2022년 06월 07일	미상환	국민은행홍콩

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	13,249	22,500	20,000	-	20,000	-	-	75,749

합계	13,249	22,500	20,000	-	20,000	-	-	75,749

- 상기 회사채 미상환 잔액은 별도기준이며 연결기준은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	13,249	34,500	35,000	-	20,000	-	-	102,749

합계	13,249	34,500	35,000	-	20,000	-	-	102,749

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

해당사항 없습니다.