케이피에프 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	65,955	500	3,942	-

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 23일	전환권행사	보통주	76,101	500	3,942	-

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	25,367	500	3,942	-

2022년 07월 20일	전환권행사	보통주	23,875	500	5,026	-

2022년 07월 21일	전환권행사	보통주	59,689	500	5,026	-

2022년 07월 28일	전환권행사	보통주	328,291	500	5,026	-

2022년 07월 29일	전환권행사	보통주	286,501	500	5,026	-

2022년 08월 02일	전환권행사	보통주	370,071	500	5,026	-

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	125,342	500	5,026	-

2022년 08월 04일	전환권행사	보통주	119,379	500	5,026	-

2022년 08월 05일	전환권행사	보통주	89,531	500	5,026	-

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	298,445	500	5,026	-

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	208,912	500	5,026	-

2022년 09월 15일	전환권행사	보통주	298,447	500	5,026	-

2023년 02월 24일	전환권행사	보통주	59,689	500	5,026	-

2023년 07월 21일	전환권행사	보통주	696,376	500	5,026	-

(주1) 상기 증자 내역은 2016년 발행된 제3회차 전환사채 및 2021년 발행된 제8회차 전환사채의 전환권행사에 따른 주식발행 결과이며, 제3회차 전환사채는 2021년 12월 5일을 만기로 잔여 미상환, 미전환 금액의 상환을 완료 하였습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 전환사채	제8회	2021년 07월 20일	2026년 07월 20일	20,000	보통주	2022.07.20 ~2026.06.20	100	4,134	5,100	1,233,671	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	5,100	1,233,671	-

(주1) 상기 전환사채의 발행 당시 최초 전환가액은 5,131원이었으며, 동 전환가액은 이후 시가하락에 따라 다음과 같이 조정 되었습니다. - 2021년 10월 20일 : 5,131원에서 5,026원으로 조정 - 2023년 10월 20일 : 5,026원에서 4,841원으로 조정 - 2024년 4월 20일 : 4,841원에서 4,493원으로 조정 - 2024년 10월 20일 : 4,493원에서 4,252원으로 조정 - 2025년 01월 20일 : 4,252원에서 4,134원으로 조정 그 외 보고기간말 이후인 2025년 4월 20일에는 전환가액이 4,134원에서 4,105원으로 추가 조정되었으며, 계약상 전환가액 하향 조정 한도(발행가액의 80%)에 도달함에 따라 본 전환사채의 만기까지 추가적인 조정은 발생하지 않습니다. (주2) 상기 미상환사채 5,100백만원 중 4,500백만원은 2023년 7월 20일 발행회사인 당사의 전환사채 콜옵션 행사로 인해 자기사채 형태로 보유 중이며, 해당 수량은 전환권 행사가 불가함을 감안할 경우 전환가능주식수는 145,137주(잔여 미상환사채 600백만원 해당 전환권 행사수량)입니다.

다. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피에프	회사채	사모	2023년 09월 25일	16,000	5.94	-	2025년 09월 25일	미상환	IBK증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2023년 10월 30일	4,000	6.14	-	2025년 10월 30일	미상환	부국증권

(주)티엠씨	회사채	사모	2022년 11월 24일	5,600	8.45	-	2024년 11월 24일	상환	하이투자증권

(주)티엠씨	회사채	사모	2023년 05월 30일	3,500	6.67	-	2025년 05월 30일	미상환	하이투자증권

(주)티엠씨	회사채	사모	2024년 04월 29일	10,500	6.35	-	2026년 04월 29일	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	39,600	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	23,500	15,600	-	-	-	-	-	39,100

합계	23,500	15,600	-	-	-	-	-	39,100

- 상기 회사채 미상환 잔액은 연결기준이며 별도기준은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	5,100	-	-	-	-	-	25,100

합계	20,000	5,100	-	-	-	-	-	25,100

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없습니다.