케이피에프 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 08일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 03월 15일	전환권행사	보통주	43,006	500	4,883	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	28,670	500	4,883	-

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	43,005	500	4,883	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	458,733	500	4,883	-

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	143,354	500	4,883	-

2019년 03월 20일	전환권행사	보통주	65,103	500	4,608	-

2019년 03월 21일	전환권행사	보통주	19,531	500	4,608	-

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	45,571	500	4,608	-

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	217,013	500	4,608	-

2019년 03월 26일	전환권행사	보통주	65,104	500	4,608	-

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 03월 28일	전환권행사	보통주	434,027	500	4,608	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	193,141	500	4,608	-

2019년 04월 04일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 11일	전환권행사	보통주	130,207	500	4,608	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	10,850	500	4,608	-

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	108,506	500	4,608	-

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	217,010	500	4,608	-

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 10월 29일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	65,955	500	3,942	-

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 23일	전환권행사	보통주	76,101	500	3,942	-

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	25,367	500	3,942	-

2022년 07월 20일	전환권행사	보통주	23,875	500	5,026	-

2022년 07월 21일	전환권행사	보통주	59,689	500	5,026	-

2022년 07월 28일	전환권행사	보통주	328,291	500	5,026	-

2022년 07월 29일	전환권행사	보통주	286,501	500	5,026	-

2022년 08월 02일	전환권행사	보통주	370,071	500	5,026	-

2022년 08월 03일	전환권행사	보통주	125,342	500	5,026	-

2022년 08월 04일	전환권행사	보통주	119,379	500	5,026	-

2022년 08월 05일	전환권행사	보통주	89,531	500	5,026	-

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	298,445	500	5,026	-

2022년 08월 31일	전환권행사	보통주	208,912	500	5,026	-

2022년 09월 15일	전환권행사	보통주	298,447	500	5,026	-

※ 상기 증자 내역은 2016년 발행된 제3회차 전환사채 및 2021년 발행된 제8차 전환사채의 전환권행사에 따른 주식발행 결과이며, 제3회차 전환사채는 2021년 12월 5일을 만기로 잔여 미상환, 미전환 금액의 상환을 완료 하였습니다.※ 본 보고서 작성기준일 이후부터 보고서 제출일 사이인 2023년 2월 24일 전환사채 전환권 행사(전환금액 300백만원, 전환가격 5,026원)에 따라 59,689주의 보통주가 추가 발행 되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 전환사채	제8회	2021년 07월 20일	2026년 07월 20일	20,000	보통주	2022.07.20 ~2026.06.20	100	5,026	8,900	1,770,791	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	8,900	1,770,791	-

※ 상기 전환사채는 2021년 10월 20일 시가하락에 따라 전환사채 행사가액이 5,131원에서 5,026원으로 조정되었습니다(전환가능 주식수 1,770,791주).

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피에프	회사채	사모	2019년 06월 24일	7,000	4.80	-	2021년 06월 24일	상환완료	하나금융투자

㈜케이피에프	회사채	사모	2020년 09월 24일	20,000	2.72	-	2023년 09월 24일	미상환	메리츠증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2020년 10월 28일	5,000	2.60	-	2023년 10월 28일	미상환	유진투자증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2021년 03월 29일	15,000	2.81	-	2024년 03월 29일	미상환	유안타증권

㈜케이피에프	회사채	사모	2021년 07월 09일	2,500	4.60	-	2023년 07월 09일	미상환	하나금융투자

㈜티엠씨	회사채	사모	2019년 11월 28일	7,000	3.67	-	2022년 11월 28일	상환완료	현대차증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2020년 05월 28일	5,000	3.44	-	2023년 05월 28일	미상환	부국증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2021년 04월 28일	15,000	3.28	-	2024년 04월 28일	미상환	부국증권

㈜티엠씨	회사채	사모	2022년 11월 24일	5,600	8.45	-	2024년 11월 24일	미상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	82,100	-	-	-	-	-

상기 원화 채무증권 외 외화 채무증권 발행실적은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천USD, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜케이피에프	회사채	사모	2019년 06월 05일	10,000	Libor 3M+0.95%	-	2022년 06월 07일	상환완료	국민은행홍콩

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	32,500	35,600	-	8,900	-	-	-	77,000

합계	32,500	35,600	-	8,900	-	-	-	77,000

- 상기 회사채 미상환 잔액은 연결기준이며 별도기준은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	27,500	15,000	-	8,900	-	-	-	51,400

합계	27,500	15,000	-	8,900	-	-	-	51,400

사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다. 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등해당사항 없습니다.