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세원물산 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세원물산
대 표 이 사 : 김 봉 수
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 53
(전 화) (054) 335-0551
(홈페이지) http://www.se-won.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 서 진 성
(전 화) (053) 582-5161
목 차

Ⅰ.회사의 개요Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ.회계감사인의 감사의견 등 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ.주주에 관한 사항Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.대주주 등과의 거래내용XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XⅡ.상세표
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 세원물산"이라고 표기합니다. 영문으로는 "SEWON CORPORATION CO.,LTD."라 표기하며 약식으로는 "(주)세원물산"이라고 표기합니다.다. 설립일자당사는 1985년 02월에 설립되었고, 경상북도 영천시 도남동 소재의 본사 및 공장이 있으며, 1994년 12월에 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다.라. 본사의 주소등- 주 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 53- 전화번호 : 054-335-0551- 홈페이지 : http://www.se-won.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 : 정관에 기재된 목적사업

목 적 사 업	비 고

자동차 부품제조 및 판매업 치공구 및 조립 금속제품 제조 및 판매업 전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업 프레스 및 기계가공 위 제품의 수출입업 부동산 임대업 기계기구 제조 및 판매업 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역 자동차 판매 및 수출업 철강, 철판 가공 및 판매업 각호에 관련된 도,소매업 각호에 부수되는 사업일체	-

좀더 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 현재 당사를 제외하고 총 8개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	회사명	사업자번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	503-81-11081	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	505-81-60555	-

(주)세원테크	503-81-28603	-

(주)세원이엔아이	515-81-09439	-

(주)제이엠오토	185-81-02180	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	중국

충칭성원기차과기유한공사	-	중국

SEWON AMERICA INC	-	미국

아. 신용평가에 관한 사항[최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	상응 회사채등급

2021.04.14	NICE신용평가정보	BB+

2022.04.19	BB+

2023.04.12	BB+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1994년 12월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가.설립 이후의 변동상황(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

2011.08 현대/기아자동차 품질 5스타 인증 [현대/기아자동차]2011.10 2011년 우수 협력사 선정 "소재/프레스 공정품질 확보 및 퀄리티비티 " 감사패수상2011.12 현대자동차 그룹 회장상 [자동차부품산업진흥재단]2012.03 일자리창출 우수기업선정 [경상북도]2012.06 "2012 우리지역 일하기 좋은 기업" 선정 [지식경제부.경상북도]2012.12 현대/기아자동차 품질 5스타+ 인증 [현대·기아자동차]2012.12 2012년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2013.12 2013년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2014.07 2014년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2015.07 2015년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2016.07 2016 노사문화 우수기업 선정[고용노동부]2019.07 2019 대한민국일자리으뜸기업[고용노동부]2019.12 현대/기아자동차 기술 5스타 인증 [현대/기아자동차](2) 생산설비의 변동1985.02 본사 부지 및 건물 매입 /PRESS LINE 가동1987.01 대형 PRESS LINE(800TON) 도입1994.05 영천공장 준공 이전 700TON PRESS LINE × 2 1500TON TRANSFER PRESS LINE × 11995.07 700TON PRESS LINE 자동화 구축1999.02 영천공장 부지 추가매입 (9,250㎡)2001.01 영천공장 증축 준공 (8,035㎡)2001.04 1500톤 PRESS LINE 증설2001.05 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 구축2003.07 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 2호기 구축2005.05 영천공장 증축2006.08 영천공장 증축2014.06 영천채신공장 부지 매입

2017.01 영천채신공장 준공2020.05 영천채신공장 증축

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.26	정기주총	사내이사 이지은사외이사 김재현사외이사 남병탁사외이사 이병찬	-	사외이사 서재건

2020.03.24	정기주총	사내이사 이정기	사내이사 김도현	-

2021.03.30	정기주총	사내이사 김봉수	사내이사 김문기사외이사 김재현	사내이사 조경익

2022.03.31	정기주총	대표이사 이정기사내이사 강순문사외이사 강형원사외이사 윤삼수	-	사외이사 이병찬사외이사 남병탁

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 이정기대표이사 이정기	-

* 2020.03.24 기타비상무이사 이지은 일신상의 사유로 사임* 2022.03.31 사내이사 김문기 일신상의 사유로 사임* 2022.03.31 사내이사 김도현 일신상의 사유로 사임* 2022.08.16 사내이사 강순문 일신상의 사유로 사임* 2023.11.28 사내이사 이정기 일신상의 사유로 사임
3. 자본금 변동사항

- 당사는 공시기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	38기(2022년말)	37기(2021년말)

보통주	발행주식총수	8,350,000	8,350,000	8,350,000

액면금액	500	500	500

자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

합계	자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,350,000	8,350,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,350,000	8,350,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,350,000	8,350,000	-
5. 정관에 관한 사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제38기 정기주주총회	제 13조	-실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는점을 고려

2022년 03월 31일	제37기 정기주주총회	제29조, 제41조의2	-선임 이사 구분의 합리화-감사위원회 기능 강화를 위한 개정

2021년 03월 30일	제36기 정기주주총회	제13조, 제14조의2,제17조, 제41조의2,제41조의3, 제43조	-정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제-전자투표 도입시 감사위원회 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영-감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영-감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영-감사위원회위원 해임시 이사지위 상실에 관한 내용을 반영

2020년 03월 24일	제35기 정기주주총회	제8조, 제15조의2	-전자증권제도 도입에 따른 조문정리

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

2	치공구 및 조립금속제품 제조 및 판매업	미영위

3	전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업	미영위

4	프레스 및 기계가공	미영위

5	위 제품의 수출입업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	기계기구 제조 및 판매업	미영위

8	자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역	영위

9	자동차 판매 및 수출업	미영위

10	철강, 철판 가공 및 판매업	미영위

11	위 각호에 관련된 도소매업	미영위

12	위 각호에 부수되는 사업일체	미영위
1. 사업의 개요

(1)영업개황

당사는 1985년 02월 대구시 북구 태전동에 설립되어 현대자동차와 거래관계를 유지하며 SONATA, ACCENT, GRANDEUR, PORTER 등 승용, 상용부문에 지속적으로 차체부품을 납품하여 왔고 신차의 기술개발에도 참여하여 AVANTE(CN7), KONA(OS), JX1(GV80), JK1(GV70), TUCSON(NX4), PALISADE(LX2), VENUE(QX)등 현대자동차 및 현대계열회사에서 생산하는 여러 차종에 대해 양산 납품을 하고 있습니다. 주요 생산품목으로는 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY-SID OTR, DASH PANEL 등 자동차 차체보강판넬류를 주로 생산합니다. 생산원가의 절감과 인력수급의 문제점을해결하기 위해 당사는 대물(1,500TON) PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하였고 부품업체로서는 드물게 TRANSFER PRESS LINE의 자동화 설비를 도입하여 생산효율 제고를 위한 노력을 가하고 있으며, 신기술 도입에도 적극적이고 개방적인 경영체제를 추구하여 철판의 용도에 따라 두께를 조절할 수 있는 혁신 기술로 인정되는 TWB(Tailored Welded Blank) 레이져 용접장비를 도입하여 제품 양산의 체제를 갖추었습니다. 불량률 100PPM 달성, 현대자동차 지정 LEVEL-1 공장으로서 앞으로 현대자동차(주)의 제품 수주에도 유리한 위치에 있으며, 부품업계의 모듈화, 대형화에 효과적인 대처를 위해 매진하고 있습니다. 최근 국산차는 제품 경쟁력 및 브랜드 인지도 향상, 전략차종 투입확대 등으로 한국차의 높아진 위상을 보여주고 있으나, 러-우 전쟁, 이스라엘전쟁, 인플레이션 및 금리인상 등 세계 자동차시장의 수요가 위축되어 가고 있습니다. 이러한 대외환경으로 인해 어려움을 겪고 있는 시기이기도 하나, 국내 자동차 산업은 세계시장점유율 확대를 위한 끊임없는 경쟁력확보의 노력을 전개하고있어 국가 기반산업으로서의 질적 양적 성장을 이어가리라 예상됩니다.경영 및 정보기술 환경의 변화에 발맞추어 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2015년 SAP, EKP등의 IT 시스템을 구축함으로써 모든 조직과 업무가 IT로 통합되어 실시간으로 모든 정보를 통합 처리할 수 있게 되었습니다. 전사적 자원관리에 효율성을 더하여 경쟁력을 키워가고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있으며, 이에 수반되는 금형제조업을 영위하고 있습니다.

(3) 시장점유율[단위:억원]

구 분	매 출 액	비 율	비 고

세 원 물 산	1,711	0.05%	2022년 매출(별도기준)

성우하이텍	15,832	0.47%

화 신	9,469	0.28%

동 원 금 속	2,717	0.08%

모 토 닉	2,239	0.07%

기 타	3,328,117	99.05%

계	3,360,086	100.00%

* 한국은행 기업경영분석 통계 자료[자동차 및 트레일러 매출액 기준]

(4) 시장의 특성

국내의 자동차부품 중 특히 차체부품의 시장구조는 차종별, ITEM별로 특화된 생산납품체제를 유지하고 있으며, 이는 부품개발에 투자되는 초기 개발비 부담의 증가에 원인이 있는 것으로 보이며, 과거 노사분규가 빈발할 때에는 부품 공급의 원활함을 위하여 동일한 부품에 대해 복수개발을 시도하기도 하였으나 높은 원가에 따른 문제점과 업체별 책임회피현상이 나타남으로써 부품공급의 일원화로 정착되고 있습니다.신규시장 진입은 부품개발능력 및 원가수준에 기반하여 타당성이 논의될 수 있으나, 개발기술, 제품수주 문제와 초기투자비의 과중함으로 용이하지 못한 상태입니다. 부품조달의 최적화를 위해 부품 발주시 경쟁입찰제 도입과 가격우선원칙에 따라 해외부품조달을 고려하는 등 시장경제하에서 부품업계가 갖춰야 할 조건을 구비하지 못하면 시장에서의 생존이 불가함을 의미함으로 개발능력, 품질수준, 가격경쟁력 확보는 어느때보다 중요한 과제로 등장하고 있으며 부품업계의 구조조정 과정에서 업체의 생존을 위한 절대적 변수로 작용하고 있습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 공시서류 작성기준일 현재 새로이 추진하거나 이사회 결의 등을 통하여 신규로 추진하기로 구체화된 사업이 없습니다.

(6) 조직도
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

당사의 주요 생산품목은 REAR FLOOR COMPL, FENDER APRON, MBR FRONT SIDE, SIDE INR, REF ASSY SD-OTR, DASH PANEL 등의 자동차 차체 보강판넬류를 생산하며, 동 제품은 차체의 형상을 구성하면서 차량의 고속주행시 방진, 방음기능을 수행하고 차량 충돌시에는 탑승자에게 충격전달을 최소화하는 역할을 합니다. 주 납품처는 완성차업체로 2023년 4분기 실적기준의 총제품매출구성은 제품 3,903억원이며, 그 중 내수제품매출은 1,538억원(39.4%), 수출제품매출은 2,365억원(60.6%)입니다. 2023년 4분기 순매출은 1,930억으로 전기대비 순매출이 219억원(12.8%) 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주 요상표등	매 출 액

자동차 차체부품	제 품등	FENDER APRON MBR FRONT SIDE DASH PANEL 등	주1) 참조	세원물산	378,199

부 산 물	12,097

기 타	차체부품생산치구등	10,692

총 매 출 합 계	400,988

차감매출(매출처원재료매입분)	(207,944)

순 매 출 합 계	193,044

주1) 주요제품설명

ㆍREAR FLR COMPL : 차량의 바닥면으로 REAR SEAT와 SPARE TIRE를 장착하는 안내면 제공, 잡음방지, 충돌시 탑승자와 연료계 보호기능ㆍFENDER APRON MBR FRONT SIDE : 차량 측면에 위치하며 엔진 및 쇽업쇼바와 연결되는 역할ㆍSIDE INR: 차체측면의 기본골격을 형성하고 DOOR을 장착하는 안내면을 제공ㆍREF ASSY-SID OTR : 측면 판넬의 보강역할, 측면충돌시 강성 유지ㆍDASH PANEL : 엔진룸과 차량실내 사이에 칸막이 부착으로 공간구분기능, 소음 방지기능

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원/개)

품 목	제39기	제38기	제37기

RR FLR	192,280	177,304	161,399

(1) 산출기준 : 제품 중 주요 ITEM을 선정, 개당 판매단가임.(2) 주요 가격변동원인

제품의 판매가격은 제품 구입처인 현대자동차(주)의 신제품 개발단계에서 결정되며, 양산단계에서는① 양산차종의 모델연수, 모델변화(ECO)② 원재료(COIL) 가격변동③ 현대자동차(주)의 완성차 판매전략 등에 영향을 받으나 그 변화폭은 크지 않음.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입액주요 원자재(COIL)는 현대자동차(주)로부터 일괄 공급받고 있기 때문에 안정적인 구입가격을 유지하고 있으며, 매입부분품(각종 BRAKET류외) 매입처는 (주)제이디테크, (주)새해성, (주)유원, (주)디엠 등이 있습니다.

[총매입기준]

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액(비율)	비 고

자동차부 품제 조	원자재	SPHC-P 1.6T 외 냉연 및 열연도금 강판류	차체보강판넬을 구성하여차체소음 진동 감소 및 충돌시 안전성 제고	248,856(57.41%)	-

매입부품	각종 BRAKET류	차체보강판넬에 부착되어연관부품과 조합됨	184,637(42.59%)	-

합 계	-	433,493(100.00%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG)

품 목	제39기	제38기	제37기

SGARC340 60/60(1.4T COIL)	1,165	1,320	951

SGARC440 60/60(1.4T COIL)	1,217	1,372	1,003

SGARC440 60/60(1.8T COIL)	1,217	1,372	1,003

SPCC(0.9T COIL)	1,049	1,204	835

SPRC340(1.2T COIL)	1,082	1,237	868

SPRC340(1.0T COIL)	1,082	1,237	868

SPRC440(1.4T COIL)	1,110	1,265	896

(1) 산출기준 : 원재료 재질별 단가

(2) 주요 가격변동원인 : 주요 원자재(COIL)은 현대자동차(주)로 부터 일괄 공급받고있어 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내공급업체의 공급물량 및 운송단가변경에 의하여 영향을 받을 수 있음.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	사업소	품 목	생산능력	생산실적	가동률

자동차차 체부 품제 조	제품 등	본사	MBR FRONT SIDE외	389,825	378,199	97.02%

부산물	12,469	12,097	97.02%

기타	10,692	10,692

총 매 출 합 계	412,986	400,988

차감매출(매출처원재료매입분)	(214,336)	(207,944)

순 매 출 합 계	198,650	193,044

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 :시간, %)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

영 천 공 장(자동차부품)	4,560	4,424	97.02%

합 계	4,560	4,424	97.02%

※산정기준 연평균 가동시간 산정 - 연간 작업 가능일수 : 240일 납품처의 WORK CALENDAR에 근거하여 당사의 작업일수 산정기준 적용 - 월간 평균 작업일수 : 20일 - 일 평균 작업시간 : 19HOUR

라. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	129,753.7㎡	12,949	-	-	-	12,949	-

직원사택	자가등기	대구 수성구 동대구로 274 대구 달서구 구마로 12길 89영천 모란1길 16 외	431.94㎡	285	-	-	-	285

합 계	13,234	-	-	-	13,234	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	60,009㎡	22,114	-	-	649	21,465	국고보조금25.4억

직원사택	자가등기	대구 수성구 동대구로274 대구 달서구 구마로12길 89 영천 모란1길 16 외	691.75㎡	564	92	-	27	630	-

합 계	22,678	92	-	675	22,095	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	177	715	-	36	856	-

합 계	177	715	-	36	856	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	86,077	1,581	-	18,156	69,502	-

합 계	86,077	1,581	-	18,156	69,502	-

[자산항목 : 금형] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	-	7,106	961	-	2,802	5,264	-

합 계	7,106	961	-	2,802	5,264	-

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	-	1,621	622	-	564	1,679	-

합 계	1,621	622	-	564	1,679	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	-	214	81	-	78	217	-

합 계	214	81	-	78	217	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소 재 지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비 고

증가	감소

영천공장	자가등기	영천 도남공단길 53 외	-	55	-	-	22	34	-

합 계	55	-	-	22	34	-

(2) 향후 투자계획

- 보고서 제출일 현재 확정된 투자계획 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제39기	제38기	제37기

자 동 차차체부품	제 품 등	MBRASS'Y외	내 수	141,677	116,586	117,307

수 출	236,522	224,330	173,683

소계	378,199	340,916	290,990

부산물	내 수	12,097	13,201	13,103

수 출	-	-	-

소 계	12,097	13,201	13,103

기타	내 수	8,497	7,775	28,429

수 출	2,195	195	9,744

소 계	10,692	7,970	38,173

차감매출(매출처원재료매입분)	내 수	(79,965)	(63,640)	(53,190)

수 출	(127,979)	(127,313)	(78,981)

소 계	(207,944)	(190,953)	(132,171)

합 계	내 수	82,306	73,922	105,649

수 출	110,738	97,212	104,446

합 계	193,044	171,134	210,095

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구 분	업 무	인 원	비 고

영 업 과	영업관리계포 장 반운 송 반울산상주원	4명13명(52)명0명	지입차량

합 계	17명

(2) 판매경로 및 주요 판매처

- 판매경로① 내수 : 거래처의 연간 생산 계획 및 3개월 계획, 7일 계획에 의거하여 생산 요청, 재고 유지 납품 계획을 수립하여 주문자 상표(OEM)방식으로 납품.② 수출 : 거래처에 월간 구매승인서에 기준하여 납품하는 간접수출방식을 따름.

-주요 판매처제품매출(총매출기준)의 주요판매처는 현대자동차, 현대모비스, 현대글로비스 등이며, 총제품 매출에서 현대자동차 88.52%, 현대모비스 0.38%, 순으로 비중을 차지하고 있습니다. 제품매출거래 중 계열회사의 점유율은 4.66%입니다. (3) 판매방법 및 조건

① 완성차 업체의 월간, 7일간 생산계획에 기준하여 VAN으로 발주서가 접수되면, 당사의 재고를 감안하여 생산계획을 수립하고 생산품을 JIT(Just in time)방식으 로 납품. ② 판매대금은 현금 또는 60일 어음으로 대금을 수령함.

(4) 판매전략

① 자동차부품 업종은 부품의 개발설계 단계에서 시작하여 설계, 시작, 시험, 설비, 금형, 설치공구 등의 생산준비단계, 양산진입전 시험차 생산에 의한 품질확보기간 을 거쳐 양산에 이름.② 따라서 초기의 설계, 생산기술능력의 확보와 대외적 인지도는 영업활동의 근간 을 이룸.③ 당사의 신차개발능력은 ISO9002인증서 획득, HQS9002인증, ISO/TS16949인증 등으로 기반을 구축하였으며, 완성차 업계의 생산에 적시공급하는 완벽한 납기관리 및 품질수준 유지로 업계의 신뢰를 구축하여 영업활동을 강화하고 있음.

다.수주상황

당사는 완성차 업체로부터 초기부품개발의뢰서가 접수되어 개발에 착수하면, 관련 생산설비 구축과 선행양산을 거쳐 본격 생산에 이르게 됩니다. 따라서 부품개발시에 체결되는 기본계약으로 단일 차종의 BALANCE OUT 시점까지 지속적인 거래관계가 형성됩니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약

당사는 현대자동차(주)와 부품개발 기본계약에 의거하여 납품이 이루어지며, 특별한문제가 없는한 계약은 연단위로 자동 연장됩니다.

나. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

당사는 2006년 12월에 부설연구소 설립 인정을 받아 연구소 산하에 제품설계, 사양관리, 설비기술, 금형 등의 부문에서 연구개발 활동에 임하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 :천원)

과 목	제39기	제 38기	제 37기	비 고

연구개발비용 계	6,961,974	2,574,955	6,296,530	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	7,114,470	2,945,498	6,477,085	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

정부보조금	(152,496)	(370,543)	(180,554)	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.606%	1.505%	2.997%	-

*정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정다. 연구개발 실적

연구과제	연구결과 및 기대효과

Nd:YAG 레이저 용접 생산요소기술 개발	차체 부품에 대한 레이저 용접 시스템의 요소기술 개발을 통해 용접성 향상 및 차체 강도 향상

자동차용 알루미늄 차열판개발	기종 스틸 차열판의 문제를 해결하는 경량화 알루미늄 차열판을 개발하여 내부식성 및 고효율 차열효과와 방음효과를 이룸

대형 차체 모듐부품의 용접자동화 시스템 및 공정축소기술	신규 개발차종의 조립공정 축소 및 생산 사이클타임 축소

품질검사시스템 자동화기술개발	차체부품 조립에 있어서 조립부품의 누락이나 조립위치불량 등의 검사시스템을 자동화하고 통계자료화하는 기술

스폿용접기의 지그장치 특허권 보유	소재를 정확히 고정하기 위해 고정간과 이동간에 부착된 가이드 받침구를 규격화하여 마모시 신속, 간편하게 교체하도록 구성한 스폿용접기의 지그장치

TWB 4매 용접 기술 개발	이종두께 및 이종재질의 판넬을 4매 동시 LASER 용접함으로써 차체 부품 감소 및 경량화로 연비를 향상 시키고 충돌 특성 및 피로 특성을 향상 시키는 기술

HYDROFORMING 적용 차체 부품 기술개발	차체 부품(파이프)을 유압으로 성형하여 공정 감소 및 ONE PIECE 구조로 강도 향상 및 경량화 하는 기술

스폿용접기의 스패트 부착방지 장치	금속판재로 구성되는 각종 부품을 제조하는 과정에서 스폿 용접기에 의해서 판재에 너트를 용접할 때 통전에 의해 순간적으로 발생하는 스패터가 판재에 용착되지 않게 에어로 냉각시켜주고 비산시킬 수 있도록 구성된 스폿 용접기의 스패트 부착방지 장치

리모트 레이저용접 지그 개발	언더바디 차체부품 중 센터플로어의 리모트 레이저용접에 적합한 자동화 지그 기술개발

H/W 품질 보증시스템 개발	하드웨어 불량 방지 및 스폿 용접 불량 장치를 위한 용접 모니터링 시스템/비젼 검사공정 도입으로 불량율 감소 및 품질향상 기술개발

PIPE NUT 및 BOLT PIPE 용접지그 장치	현재 pipe nut 및 bolt pipe의 조립에는 CO2 용접이 사용되고 있음. 스패터가 적고 안정된 아크를 얻을 수 있다는 장점이 있지만 와이어 및 가스의 계속적인 공급이 필요하고 작업 중 환기가 필요하고 산화가 심하며 결합이 생기기 쉽다는 단점이 있음. 이러한 문제점을 해결하기 위해 pipe nut 및 bolt pipe 용접 지그 장치를 개발하여 프로젝션 용접에 적합한 지그 장치개발

CAP TIP 선단경 검사 개발 장치	SPOT 용접 분리에 대한 감시 방법을 한층 강화하기 위하여 선단경 판별기의 검사로 절삭불량 방지하며, 센서를 통한 용접 접합 검사 장치

원격제어 레이저용접 마킹시스템 기술개발	3차원 스캐너 레이저 마킹시스템을 이용한 용접도면 대비 용접 품질검사 기술개발

롤포밍 및 유도가열 열처리 융합기술 개발	종래의 열간성형(Hot Press Forming) 공법 대비, 생산성 향상 및 투자비를 절감할 수 있는 롤포밍과 유도가열 열처리 기술이 융합된 신공법 개발

지능형 디버링 자동화 기술 개발	사출부품 및 차체부품에서의 기존 디버링 작업 대비, 생산 및 품질을 향상시킬 수 있는 지능형 디버링 자동화 기술 개발

1.5GPa급 냉간성형 기술 개발	열간성형 제조기술 대비 원가절감, 차체 고강도화 및 경량화가 가능한 1.5GPa급 초고강도 냉간 성형기술 개발

폐단면 구조부품 기술 개발	Side Structure Reinforcement 등에 적용하여 차량 측면충돌 및 전복에 대한 승객의 안전성을 향상시킬 수 있는 폐단면 구조 부품 성형 기술 개발
7. 기타 참고사항

가. 환경관련 규제사항당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증 ISO14001(2005년07월)을 인증받아 동법규에서 규정하는 제사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.

나. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적으로 영향을 받고 있으며, 수주 및 주요 매출에 대한 완성차업체의 의존도가 높은 편입니다. 대규모 자본이 투입되어 복잡 다양한 장치로 생산 시스템이 구성되며, 수많은 원천기술이 동반되는 자본및 노동 기술집약적인 산업성격을 가지고 있습니다. 또한, 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장률 등이 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 관련부품업계는 원가절감, 생산성 향상, 신기술 개발, 신규시장개척 등 업계 전체가 경쟁력 확보를 위한 노력으로 독자 생존력 강화를 하고 있습니다. 해외부품업계의 자본참여와 직수출의 활성화로 다원화되어 가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접 투자를 확대함으로 외형적 성장을 키워가고 있습니다.(2) 산업의 성장성국내 자동차산업은 SUV 라인업 확대 및 대형화, 친환경 전기차의 성장, 기술고도화로 인한 자율주행차의 가속화가 지속될 것으로 전망됩니다.또한, 글로벌 업체들의 플랫폼 전략강화로 인하여 부품의 공용화와 표준화가 극대화 될것이며, 미래의 트렌드로는 완성차 업체들의 부품수요가 전장화, 고도화, 대형 부품업체 위주로 재편되어 동일한 부품에 대한 공급업체의 수는 감소 될것입니다. 이로인해 부품구매의 패러다임이 플랫폼 단위의 대량, 장기발주가 확산 될 전망입니다. 1)자동차 생산2023년 1~12월 자동차생산은 견조한 글로벌 수요에 따른 수출 증가 및 내수판매 호조로 인하여 전년동기비 13.0% 증가한 4,243,597대 입니다.2)내수판매2023년 1~12월 내수는 생산량 증가로 인한 대기수요 해소 및 신차효과로 전년동기비3.3% 증가한 1,739,249대 입니다.3)수출판매2023년 1~12월 미국 유럽 등 선진시장으로의 꾸준한 수요와 국산 친환경차 인기가 지속되면서 북미(63.3%), 유럽(17.7%), 중동(6.1%), 오세아니아(6.1%), 중남미(4.2%), 아프리카(1.3%), 아시아(1.3%) 순으로 전년동기비 20.3% 증가한 2,766,271대의 실적을 달성하였습니다.

2023년 1~12월 자동차 수출액 (단위:백만불, %)

구분	2022년	2023년	증감률

1~12월	비중	1~12월	비중	전년동기비

자동차합계	77,383	100.0	93,833	100.0	21.3

완성차	54,067	73.2	70,870	75.5	31.1

자동차부품	23,316	26.8	22,963	24.5	-1.5

주:산업통상자원부 자동차수출액 추정치(MTI 741, 742)

(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 이러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 내부적으로는 세금정책, 배기량 규제 등 환경문제에 대한 정부정책의 영향을 받고 있으며, 외부적으로는 유가변동 및 국제환율 등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로 품질개선을 통한 품질에 대한 경쟁력 확보, 원가절감을 통한 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다.(4) 경쟁 요소자동차 산업의 경쟁요소는 일반적으로 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데에 결정적인 영향을 미치는 변수를 의미합니다. 가장 중요한 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 기할 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조 생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다.경제 호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용 경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있습니다. 한편 자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 협력업체가 수천개에 달하기 때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에도 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성자동차부품 산업은 완성차 업체와 강한 수직계열관계를 형성하고 있고, 전문부품업체(1차 협력업체)에 의해 생산되고 있으며, 원활한 자원조달의 중요성이 타 업종보다한층 더 중요한 특성이 있습니다. 이를 위해 당사의 경우 자동차부품의 주요 원자재인 철강류를 완성차업체로부터 직접 조달받고 있으며 완성차업계가 요구하는 부품모듈화에 적극적으로 대응함으로써 안정적인 구입가격을 유지하고 있으나, 국내 공급업체의 공급물량 및 운송단가 변경에 의하여 영향을 받을 수 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사의 제품 판매 및 생산에 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다. 단, 세제 등 자동차관련 규정에 의거 완성차업체의 차량판매량이 당사의 실적에 밀접한 영향을 주고 있습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제39기(2023년 12월말)	제38기(2022년 12월말)	제37기(2021년 12월말)

[유동자산]	245,824,408,292	121,686,594,086	89,100,429,381

ㆍ현금및현금성자산	34,456,843,273	21,205,197,544	11,984,529,006

ㆍ매출채권및기타채권	21,651,098,738	16,396,018,933	17,744,092,078

ㆍ기타유동금융자산	124,400,000,000	39,000,000,000	36,000,000,000

ㆍ기타유동자산	8,634,482,674	7,112,125,950	1,937,537,109

ㆍ재고자산	56,681,983,607	37,973,251,659	21,434,271,188

[비유동자산]	216,643,323,173	188,883,690,870	211,892,821,580

ㆍ유형자산	119,479,202,847	140,088,447,593	152,418,040,227

ㆍ무형자산	93,003,413	97,690,323	114,379,773

ㆍ기타비유동금융자산	26,598,450	3,598,450	3,003,598,450

ㆍ기타비유동자산	97,044,518,463	48,693,954,504	56,356,803,130

자산총계	462,467,731,465	310,570,284,956	300,993,250,961

[유동부채]	72,777,740,030	44,946,526,270	43,393,742,946

[비유동부채]	32,951,735,539	22,308,966,170	23,938,325,445

부채총계	105,729,475,569	67,255,492,440	67,332,068,391

[자본금]	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

[자본잉여금]	72,487,700,000	4,699,000,000	4,699,000,000

[기타자본]	53,625,692,640	18,381,892,484	26,427,821,764

[이익잉여금]	226,449,863,256	216,058,900,032	198,359,360,806

자본총계	356,738,255,896	243,314,792,516	233,661,182,570

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

손익에 관한 사항	제 39기(2023.1.1~2023.12.31)	제 38기(2022.1.1~2022.12.31)	제 37기(2021.1.1~2021.12.31)

매출액	193,044,822,258	171,133,634,720	210,094,466,852

영업이익	5,906,879,018	14,982,919,221	15,202,968,726

법인세비용차감전순이익	14,825,821,734	19,748,574,826	32,042,203,243

당기순이익	12,732,951,871	16,276,122,211	26,976,887,435

총포괄이익	45,843,513,380	9,862,359,946	26,998,602,984

기본주당순이익	1,525	1,949	3,231

[()는 부(-)의 수치임] ※ 재무제표 이용상의 유의점 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 Ⅲ-5. 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.자세한 사항은 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조 하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash Flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있으며 사업연도 중 중요한 변동사항이 없습니다.

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조와 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⊙주당 순이익등 산정근거① 주당순이익 : 당기순이익/발행주식총수(발행주식수는 기초주식수와 기말주식수를 가중평균한 환산주식수임)② 배당성향 : 배당금 총액/당기순이익③ 배당수익률 : 주당배당금/배당부구주종가④ 주당순자산 : 결산기일현재 자본총계/발행주식총수

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,733	16,276	26,977

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,525	1,949	3,231

현금배당금총액(백만원)	835	209	209

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.56	1.28	0.77

현금배당수익률(%)	-	1.54	0.31	0.40

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	100	25	25

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	24	0.75	0.61
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당사항 없음.

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기	한미회계법인	적정	-	제품의 판매로 인한 수익인식

제38기	한미회계법인	적정	주권의 매매거래 재게, 임직원의업무상 배임	제품의 판매로 인한 수익인식

제37기	정인회계법인	적정	유상사급 및 금형의 계정분류에 대한 비교재무제표 재작성,상장적격성 실질심사로 인한 12개월 개선기간을 부여받음	제품의 판매로 인한 수익인식

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제39기	한미회계법인	제39기 회계감사보수반기 검토/중간/기말감사내부회계관리제도 감사	200,000	1,700	200,000	1,738

제38기	한미회계법인	제38기 회계감사보수반기 검토/중간/기말감사내부회계관리제도 감사	200,000	1,302	200,000	1,748

제37기	정인회계법인	제37기 회계감사보수반기 검토/중간/기말감사	132,000	1,030	132,000	1,136

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 11월 27일	담당이사, 감사	서면회의	- 감사계획 단계 지배기구와의 커뮤니케이션

2	2023년 07월 28일	담당이사, 감사	대면회의	- 연간 감사계획 및 진행 상황- 핵심감사사항 선정계획- 내부회계관리제도 감사 진행 상황- 반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

3	2024년 02월 16일	담당이사, 감사	대면회의	- 내부회계관리제도 감사 진행 상황- 당기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

4	2024년 03월 21일	담당이사, 감사	서면회의	- 감사수행 보고 및 종결 단계 지배기구와의 커뮤니케이션
2. 내부통제에 관한 사항

가.내부통제

감사의 감사보고서상 이상이 발견되지 않았으므로 기재를 생략합니다. 나.내부회계관리제도 제39기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도는 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책 임을 가집니다. 그 주요 내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기 본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현 안을 심의 의결합니다. 재무에 관한사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요 사항에 대한 결정을 합니다. (2) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 2명으로,사외이사 1명, 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한, 사외이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고있습니다. (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김재현	고용노동부 대학일자리센터 평가컨설팅 위원 호산대학교 교수/총장	해당사항없음	-

강형원	(현)세무법인정우 대표세무사(전)(주)현대백화점 사외이사(전)대구지방국세청장	해당사항없음	-

윤삼수	법무법인 중원고려대학교 법학과	해당사항없음	-

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함.

개최시기	정기이사회	매 반기 1회 소집

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다. 이사회의 의장은 제36조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사의 성명	비 고

이정기(출석률:90%)	김봉수(출석률:100%)	김재현(출석률:100%)	강형원(출석률:50%)	윤삼수(출석률:92%)

찬반여부

1	23.01.12	주식 질권해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2	23.01.12	주식 무상수증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

3	23.02.13	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	23.03.13	이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	23.03.15	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	23.03.15	현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	23.03.15	재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	23.03.30	타인에 대한 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

9	23.06.26	주식 양도의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	-

10	23.06.29	금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

11	23.11.28	대표이사 변경의 건	가결	23.11.28 사임	찬성	찬성	찬성	찬성

12	23.12.13	손해 전보 합의의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 4명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김봉수	21.3~24.3	-	- 대표이사로써 풍부한 경험과 전문성으로 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	김재현	21.3~24.3	1회	- 노무분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	강형원	22.3~25.3	-	- 상장사 협의회를 통한 사외이사 추천, 독립성 강화	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	윤삼수	22.3~25.3	-	- 상장사 협의회를 통한 사외이사 추천, 독립성 강화	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

라. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한
자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	김재현	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	윤삼수	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제34기 정기주주총회(2019년 3월 26일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회 제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다.가. 감사위원회의 직무(정관41조의 3)①감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.⑤감사위원회는 제 1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김재현	예	고려대학교 교육학 박사(현)고용노동부 대학일자리센터평가컨설팅 위원(현)호산대학교 교수/총장(14~현재)	-	-	-

강형원	예	(현)세무법인정우 대표(전)(주)현대백화점 사외이사(전)대구지방국세청장	예	금융기관, 정부,증권유관기관 등 경력자	- 속초세무서장- 국세청 전자세원과장- 중부지방국세청 조사2국장- 서울지방국세청 조사2국장- 대구지방국세청장

윤삼수	예	법무법인 중원고려대학교 법학과	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다. 라. 감사위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

김재현(출석률:100%)	강형원(출석률:50%)	윤삼수(출석률:92%)

1	23.01.12	주식 질권해지의 건	찬성	-	찬성

2	23.01.12	주식 무상수증의 건	찬성	-	찬성

3	23.02.13	재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

4	23.03.13	이사 후보 추천의 건	찬성	찬성	찬성

5	23.03.15	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

6	23.03.15	현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성

7	23.03.15	재무제표 재승인의 건	찬성	찬성	찬성

8	23.03.30	타인에 대한 채무보증의 건	찬성	-	-

9	23.06.26	주식 양도의 건	찬성	-	찬성

10	23.06.29	금전소비대차 계약의 건	찬성	-	찬성

11	23.11.28	대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성

12	23.12.13	손해 전보 합의의 건	찬성	-	찬성

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	김재현	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	윤삼수	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	매니저 1명(5년)	- 감사위원에게 경영실적, 영업보고 및 주요 이슈사항 사전 보고- 기타 감사위원의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

* 보고서 작성일 현재 준법지원인을 지원하는 조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 ①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는경우2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금 융투자업에 관한 법률 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4.상법 제 340조의 2및 542조의 3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7.회사가 "기술도입을 필요로 외국의 합작법인 또는 제휴법인"에게 신주를 발행하는 경우8.회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를 발행하는 경우③제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주주명부의 폐쇄및 기준일내용	제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ② 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도종료후 3월이내

주권의 종류	-

명의개서대리인	취 급 소	(주)국민은행증권대행부	명의개서수수료	소정의 수수료

대 리 인	(주)국민은행	주권교부수수료	소정의 수수료

주주의 특전	해당없음	소집 및 공고방법	금융감독원 전자공시, 회사 홈페이지

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제38기주주총회('23.03.30)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건제 4 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건	제38기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하기 위함사내이사 : 이정기 이사보수한도 승인(60억원)	-

제37기주주총회('22.03.31)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제37기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)감사위원회 기능 강화를 위한 조문정비 등사내이사 : 강순문사외이사 : 강형원, 윤삼수이사보수한도 승인(60억원)	-

제36기주주총회('21.03.30)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제36기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)정기주총 개최시기 유연성 확보를 위한 조문정비 등사내이사 : 김문기, 김봉수사외이사 : 김재현이사보수한도 승인(60억원)	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에스엠티	본인	보통주	3,116,580	37.32	3,116,580	37.32	-

(주)세원정공	관계회사	보통주	1,905,790	22.82	1,905,790	22.82	-

(주)SNI	관계회사	보통주	455,000	5.45	455,000	5.45	-

김도현(*1)	특수관계인	보통주	289,293	3.46	289,293	3.46	-

김상현(*1)	특수관계인	보통주	250,500	3.00	250,500	3.00	-

이지은	특수관계인	보통주	216,000	2.59	216,000	2.59	-

이하나	특수관계인	보통주	216,000	2.59	216,000	2.59	-

김문기(*1)	특수관계인	보통주	100,000	1.20	100,000	1.20	-

계	보통주	6,549,163	78.43	6,549,163	78.43	-

기 타	-	-	-	-	-

(*1) 김문기, 김도현, 김상현이 소유한 당사 주식을 당사가 손해배상관련 질권설정 하고 있습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에스엠티	3	한창석	-	-	-	김도현	32.3

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2016년 11월 17일	김도현서재식	80	-	-	김도현	80

2020년 03월 30일	서재식	-	-	-	김도현	80

2022년 03월 30일	한창석	-	-	-	김도현	80

2023년 01월 12일	한창석	-	-	-	세원물산	47.7

2023년 06월 26일	한창석	-	-	-	김도현	32.3

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)에스엠티

자산총계	230,529

부채총계	17,353

자본총계	213,176

매출액	37,138

영업이익	2,821

당기순이익	3,996

* 2023년 12월 31일 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 (주)에스엠티는 자동차 부품(CKD 및 설비) 판매를 주업종으로 영위하는 회사로서 2010년 6월 설립되었으며, 경상북도 경산시 진량읍에 본점을 두고 있습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주 및 그 지분율당사의 최대주주는 (주)에스엠티이며, 보고서 작성기준일 현재 (주)에스엠티의 주식은 김도현외 특수관계자 3인이 100% 소유하고 있습니다.

(2) 등기임원 현황

구분	성 명	악력

대표이사	한창석	- (주)SMT 공장장

등기이사	이지은	- 이화여대 졸업

등기이사	구덕조	- 관세청 및 세관

감사	박상복	- 신화SMG 대표이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 07월 14일	(주)에스엠티	6,510,370	77.97	시간외매매	-

2019년 07월 24일	(주)에스엠티	6,545,113	78.38	장내매수(김도현)	-

2019년 07월 26일	(주)에스엠티	6,549,163	78.43	장내매수(김도현)	-

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유한 주식수임. 주1)변경전 최대주주의 특수관계인인 김문기와 정해임은 2014년 7월 14일 자로 각 1,590,220주, 342,030주를 (주)에스엠티에게 장내(시간외매매) 매도하였습니다. 따라서 2014년 7월 14일 당사의 최대주주는(주)세원정공에서 (주)에스엠티로 변경되었습니다. 기타 자세한 사항은 최대주주등소유주식변동신고서, 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시 및 임원ㆍ주요주주특정증권등 소유상황보고서등을 참고하시기 바랍니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)에스엠티	3,116,580	37.32	-

(주)세원정공	1,905,790	22.82	-

(주)에스엔아이	455,000	5.45	-

우리사주조합	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김봉수	남	1966년 12월	대표이사	사내이사	상근	총괄	(현)세원물산 연구 담당	-	-	-	31년10개월	2024년 03월 30일

김재현	남	1978년 01월	사외
이사	사외이사	비상근	사외
이사	고려대 교육학 박사(전)고려대 교육학 교수(현)호산대학교 총장	-	-	-	4년10개월	2024년 03월 30일

강형원	남	1957년 09월	사외
이사	사외이사	비상근	사외
이사	(현)세무법인정우 대표(전)(주)현대백화점 사외이사(전)대구지방국세청장	-	-	-	1년9개월	2025년 03월 31일

윤삼수	남	1968년 05월	사외
이사	사외이사	비상근	사외
이사	법무법인 중원고려대학교 법학과	-	-	-	1년9개월	2025년 03월 31일

송근수	남	1959년 05월	상무	미등기	상근	생산총괄	(전)현대자동차 생산실장(이사)(현)세원물산 생산 상무	-	-	-	2년8개월	-

김중곤	남	1968년 06월	상무	미등기	상근	업무총괄	(현)세원물산 인사 담당	-	-	-	30년2개월	-

박태익	남	1965년 08월	상무	미등기	상근	기획총괄	(현)세원물산 기획 상무(전)한국수출입은행 대구경북지역본부장	-	-	-	8개월	-

고승식	남	1975년 05월	상무	미등기	상근	업무총괄	(현)세원물산 경영총괄	-	-	-	5개월	-

* 2023.11.28 사내이사 이정기 일신상의 사유로 사임

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 14일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이종태	남	1964년 11월	사내이사	(주)세원테크 공장장삼하세원 총경리(현)(주)세원물산 공장장	2024년 03월 29일	-

선임	김중곤	남	1969년 06월	사내이사	(현)(주)세원물산 인사총괄 상무	2024년 03월 29일	-

선임	김봉수	남	1966년 12월	사내이사	(현)(주)세원물산 대표이사	2024년 03월 29일	-

선임	김재현	남	1978년 01월	사외이사	고려대학교 교육학 교수호산대학교 부총장(현)호산대학교 총장	2024년 03월 29일	-

다. 직원 등 현황(1) 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	507	-	-	-	507	11.29	36,440,826	71,899	-	-	-	-

자동차부품	여	10	-	-	-	10	6.83	384,208	39,746	-

합 계	517	-	-	-	517	11.20	36,825,034	71,297	-

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	403,953	100,998	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	6,000,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	307,115	62,464	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	271,115	141,451	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

세원그룹	1	7	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	44,555	-	48,364	92,919

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	44,555	-	48,364	92,919

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 담보받은 내역당기말 현재 당사가 제공받고 있는 내역은 없습니다.

나. 채무보증 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 12,894,000천원(10,000천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다.[2023.12.31일 매매기준율 @1,289.4으로 환산한 금액임.]해외현지법인의 채무불이행등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

세원아메리카	계열회사	25,400	-	15,400	10,000	-

합 계	25,400	-	15,400	10,000	-

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원테크	계열회사	공정가치금융자산	15,208	47,252	-	62,460	-

삼하세원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	13,646	-	-2,456	11,190	-

충칭성원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	-	-	-	-	-

(주)세원이엔아이	계열회사	관계회사투자주식	13,962	2,072	-	16,035	-

(주)제이엠오토	계열회사	관계회사투자주식	1,739	1,496	-	3,234	-

합 계	44,555	50,820	-2,456	92,919	-

주)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이, (주)제이엠오토의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으며, 증가 내역은 지분법이익임.주)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

종업원	종업원	주주.임원.종업원단기대여금	8,502	856,600	813,188	51,914	-

합 계	8,502	856,600	813,188	51,914
1. 공시내용 진행 및 변경사항

① 회사는 임직원이 보유하고 있는 (주)세원물산 639,793주 및 (주)에스엠티 323,000주를 질권설정하고 있습니다. ② 회사는 주주로부터 2023년 1월 12일에 (주)에스엠티 보통주 477,000주를 무상이전 받았습니다. 회사는 해당 주식을 2023년6월 26일에 (주)에스엠티에게 매각(금액 784억원)하였으며, 양도금액 중 잔금분(금액 460억원)은 금전소비대차 계약을 하였고, 당기중 460억 전액을 상환 받았습니다. 이와 관련된 질권설정도 모두 해지되었습니다. 또한, 회사는 2023년 12월 13일 손해 전보 합의에 따라 주주로부터 합의금 73억원을 배상받았습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2023.12.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)세원정공	170111-0039207

-	-

비상장	7	(주)에스엠티	174711-0027917

(주)세원테크	170111-0091801

(주)세원이엔아이	174811-0011801

(주)제이엠오토	174811-0109010

삼하세원기차과기유한공사	해외

충칭성원기차부품유한공사	해외

SEWON AMERICA INC	해외
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원테크	비상장	1995년 10월 26일	경영참여	563	1,100	13.47	15,208	-	-	47,252	1,100	13.47	62,460	318,929	27,383

삼하세원기차과기유한공사	비상장	2005년 05월 10일	경영참여	3,174	-	19.00	13,646	-	-	-2,456	-	19.00	11,190	359,050	3,099

충칭성원기차과기유한공사	비상장	2015년 08월 28일	경영참여	1,373	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00	-	85,262	-1,229

세원E	비상장	1996년 02월 08일	경영참여	700	140	20.00	13,962	-	-	2,072	140	20.00	16,035	134,252	11,363

제이엠오토	비상장	2020년 11월 24일	경영참여	300	60	50.00	1,739	-	-	1,496	60	33.33	3,234	68,320	4,360

합 계	1,300	-	44,555	-	-	48,364	1,300	-	92,919	965,812	44,976

(*1) 회사의 지분율은 당기중 제3자 배정 불균등 유상증자에 따라 지분율이 50%에서 33.33%로 감소하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음