한일단조 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 단조란 쇠의 기계적 성질을 늘이기 위하여 불에 달구어서 두들겨 인간에게 필요한 공구와 기구를 만드는 기술이 단조기술의 기원으로 볼 수 있을 것입니다.금속을 사용하면서 우수한 단조기술을 가진 나라가 우수한 무기를 생산할 수 있었기에 강한 세력을 만들 수 있었으며, 기계공업에 있어서도 압연, 압출, 주조로 제조된 기계보다 단조로 생산된 기계가 내구성과 마모성이 강하고 사용하기에도 편리하게 만들 수 있습니다.21세기를 맞이하여 고도로 발전되어 가는 금속분야 기술이 과도기를 맞이하고 있으며 기계공업이 주축이 되어 공장들이 조직화 되어가고 있습니다. (2) 산업의 성장성최근 수십년간 단조품의 최대 수요산업인 자동차공업의 비약적인 발전과 함께 국내 단조산업은 양적인 팽창을 이루었고, 국내 수요산업의 발달 및 국제화와 더불어 자동차, 항공기, 선박, 원자력 및 발전설비, 기계부품 등 기간산업이 계속 발전할수록 단조제품의 사용량이 많아져, 단조산업의 성장성은 무한하다고 볼 수 있습니다. (3) 경기변동의 특성국내 단조산업은 자동차 및 산업장비 부품공급 산업으로 국내ㆍ외 산업경기변동에 따라 그 생산 및 가격이 변동되는 전방위 산업으로 특히 완성차업체의 자동차 생산과판매수량,국내ㆍ외 건설경기변동, 국민소득수준의 증가, 자동차 신규구매수요 등에 따라 변화하고 있습니다. (4) 경쟁요소기존 사업자의 강력한 시장 점유력, 고정거래선과의 긴밀한 유대관계, 장치산업인 설비로 인해 신규사업자에 의한 경쟁관계는 없는 편이나 제품의 품질수준과 적절한 장비 및 기술의 보유여부, 원가경쟁력 등이 주요경쟁요소 입니다.

(5) 자원 조달상의 특징단조품 생산에 사용되는 주원자재는 탄소강 및 합금강이며, 탄소강 및 합금강을 생산하는 국내업체들의 연간 생산량이 소비업체들의 수요량을 모두 다 공급하지 못하고 있는 실정입니다. 따라서 경기변동 및 수급상황에 따라 원자재 가격의 등락이 많은 편이며, 원자재가격의 변동에 따른 제품가격 조정이 관행화 되어 있습니다.당사는 거래업체와의 긴밀한 협조관계를 지속적으로 유지하여 원자재의 적기조달체제를 갖추고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황세계경제는 2017년 선진국과 신흥개도국의 성장 및 세계교역 회복에 힘입어 성장률반등을 시현한데 이어 2018년에도 경기 확장세를 지속할 전망입니다. 다만 선진국 통화정책 정상화 속도에 대한 시장의 기대 변화와 신홍개도국의 자본유출 가능성, 각국의 부채 리스크, 고객 개선에도 정체된 실질임금 등의 구조적 문제는 세계경제의 불안요인으로 남아있어 이에 대한 충분한 주의를 기울일 필요가 있습니다. 국내경기의 경우 기저효과 및 반도체 이외 분야의 투자수요 불확실성 등으로 증가율은 다소 낮아질 전망이며 수출은 18년 세계경제 성장률이 개선되고 이에 따른 교역도 견조하게 증가함에 따라 호황국면이 지속될 것으로 보이나, 국제유가 안정화 등에 따른 수출단가 상승세 소멸, 역방향 기저효과 등으로 증가율이 둔화될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 업종에 따른 경기 전망은 확연히 차이가 나고 있습니다. 당사가 속한 자동차 세계경기는 17년 3.1%성장 했지만 18년은 유럽시장의 성장세가 이어지고 러시아, 브라질 등 신홍개도국의 판매가 증가할 것으로 보이나, 중국 시장 성장세 둔화 및 금리 인상에 따른 미국 시장 위축 가능성 등으로 인해 성장률은 1.5%에 그칠 것으로 전망되고 있으며, 국내는 SUV차종의 신차효과가 기대되나, 유가 상승세, 소비심리 위축 등의 부정적인 요인으로 전년대비 1.5% 감소할 전망입니다. 이에 따라 당사는 급변하는 수출시장에서의 시장점유율 확대를 위하여 전사적 원가절감의식 함양에 힘쓰는 한편 관리위주의 제조원가 절감을 넘어 제품설계 단계부터 원가절감을 위한 기술을 개발하여 원가경쟁력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 기존사업과 신규사업에 관한 핵심기술 개발 및 품질경쟁력 강화를 통하여 고객과의 신뢰를 구축하여 저성장 기조하에서도 지속성장이 가능한 경영체질 확립에 최선을 다하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 생산 제품	비 고

자동차부품	AXLE SHAFT류, PROPELLAR류, GEAR류, SHAFT류,YOKE류, HYPOID GEAR류조향장치부품, 기타 자동차부품.	-

방산 부품	방위 산업용 부품.	-

기타부품	원자력, 조선, 풍력, 항공산업, 산업기계, 농기계부품, 중장비용,정밀 단조품.	-

(2) 시장의 특성단조산업은 고도의 내구성과 내마모성을 요구하는 산업용 기계부품, 자동차, 건설중장비, 항공기, 조선 등 산업 전반적인 분야에서 필요한 핵심적인 부품을 생산하는 기반기술 산업으로서, 소성가공기술을 바탕으로 한 기초적인 소재 및 부품산업입니다.따라서, 시장에 대한 진입장벽이 다소 높은 편이며, 축적된 기술력을 보유한 기업만이 지속적인 성장이 가능하다고 할 수 있습니다.자동차부품시장은 국내ㆍ외 완성차업체의 생산계획에 따른 오더변동의 영향이 있으며,풍력 및 항공부품시장은 새로운 시장으로 성장 가능성이 매우 높은 편입니다. (3) 신규사업 등의 내용 및 전망 기존 장비의 활용과 축적된 기술력으로 주력 사업인 자동차 부품 및 방산품 생산과 더불어조선, 풍력, 항공산업부품 개발사업 등 고부가가치 사업으로의 진출을 통하여 미래성장동력 확보 및 다양한 제품 포트폴리오 구성으로 수익성을 강화하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이를 위해 회사는 기술경쟁력 우위 확보를 위해 온간단조 설비도입으로 베벨기어 제조기술을 국내최초로 적용하여 세계시장의 물량확보를 위한 제조기술 기반을 구축하고 있습니다. (4) 조직도

2. 주요 제품 및 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출금액	비율(%)

한일단조공업(주)	자동차부품	제품	AXLE SHAFT류외	동력전달장치	HF	16,155	46.4

상품	원재료 외	동력전달장치	HF	434	1.2

방산부품	제품	방산품	탄체 등	한단	8,768	25.2

기타단조품	제품	산업기계부품외	동력전달장치	HF	549	1.6

소 계	25,906	74.5

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자동차부품	제품	AXLE SHAFT류외	동력전달장치	HF	8,869	25.4

상품	원재료 외	동력전달장치	HF	6	0.1

방산부품	제품	방산품	탄체 등	한단	-	-

기타단조품	제품	산업기계부품외	동력전달장치	HF	-	-

소 계	8,875	25.5

합 계	34,781	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

구 분	품 목	당분기	전기	전전기

한일단조공업(주)	SPINDLE(302523)	25,809	25,928	31,396

SPINDLE(D35774-4)	32,667	32,816	-

AXLE SHAFT(T01920)	20,228	20,236	20,278

AXLE SHAFT(4F400)	10,443	10,443	10,082

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	HYOPOID GEAR(2015037)	18,796	17,517	21,575

(1) 산출기준

보고서 작성 기준일 현재 출고(납품)가격 기준입니다. (부가세별도)

(2) 주요 가격변동 원인제품의 공급조절이 주문생산에 의하므로 계획생산이 어려운 특성을 가지고 있습니다. 이러한 사유로 완성차업체는 재고비용을 최소화하면서 안정적인 부품공급을 원하고 있으며,당사는 고정거래처와의 긴밀한 협조를 바탕으로 판매단가 견적을 제출하고 있으나, 발주처의 원가경쟁력 강화를 위한 납품단가 인하 압력의 확대로 당사가 제시하는 가격을 인정 받지 못하고 있는 실정이며, 발주업체별로 단가 인상 시점이 다르며, 이는 자동차 부품업체들이 겪는 공통적인 어려움으로 작용하고 있습니다. 판매단가는 환율과 원자재가격에 연동하는 방향으로 주요거래처와 협의를 통해 조정되고 있습니다.

3. 주요 원재료 등 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

자동차부품방산부품기타단조품	원재료	탄소강,합금강,비철	자동차부품원재료방산품 원재료기타단조품원재료	13,676(97.02%)	세아베스틸,동북특수강외

자동차부품	상품	자동차부품판매원자재판매	자동차부품판매	420(2.98%)	동양단조외

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

구 분	품 목	당분기	전기	전전기

한일단조공업(주)	탄소강(S45C 45Φ)	870	825	760

합금강(SCM4H 55Φ)	1,130	1,100	1,040

합금강(SCM4 45Φ)	1,130	1,100	1,040

비철(AL2014 110Φ)	6,000	6,000	6,000

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	합금강(SCR420HB)	1,150	1,120	912

(1) 산출기준

(가) 산출대상 : 탄소강(S45C 45Φ), 합금강(SCM4H 55Φ), 합금강(SCM4 45Φ),합금강(SCR420HB), 비철(AL2014 110Φ) (나) 선정방법 : 당사 사용 원재료 대표 규격(다) 산출단위 : KG (라) 산출방법 : 최종 구입 단가

(2) 주요 가격변동원인원재료의 가격은 환율변동과 수급량 및 고철가격 등에 따라 크게 영향을 받고 있으며, 당분기에는 고철가격의 상승으로 매입단가는 인상 되었습니다.

4. 생산 및 설비가. 생산능력 및 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 백만원)

구 분	사업부문	품 목	사업소	당분기	전기	전전기

한일단조공업(주)	자동차부품방산 부품기타단조품	AXLE SHAFT류외방산품산업기계부품외	창원,진천공장	27,406	112,411	98,994

소 계	27,406	112,411	98,994

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자동차부품방산 부품기타단조품	Hypoid Gear류외	RAYONG	5,985	24,415	19,845

소 계	5,985	24,415	19,845

합 계	33,391	136,826	118,839

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등 ① 한일단조공업(주)

구 분	단위	HAMMER류	UPSETTER류	PRESS류	가공장비	합 계

총보유대수	대	6	8	16	72	102

1일 생산능력(ⓐ)	천원	43,000	120,000	270,000	31,510	464,510

작업일수(ⓑ)	일	59	59	59	59	-

1일 작업시간	시간	10	10	10	10	-

조편성	조	3	8	4	-	-

생산능력(ⓐ×ⓑ)	천원	2,537,000	7,080,000	15,930,000	1,859,090	27,406,090

② HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd

구 분	단위	PRESS류	가공장비	합 계

총보유대수	대	5	10	15

1일 생산능력(ⓐ)	천원	87,000	8,000	95,000

작업일수(ⓑ)	일	63	63	-

1일 작업시간	시간	11	11	-

조편성	조	4	2	-

생산능력(ⓐ×ⓑ)	천원	5,481,000	504,000	5,985,000

(나) 평균가동시간 (단위 : 일, 시간)

구 분	일평균 가동시간	월평균 가동일수	가동일수	가동시간

한일단조공업(주)	673	20	59	39,687

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	68	21	63	4,262

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

구 분	사업부문	품 목	사업소	당분기	전기	전전기

한일단조공업(주)	자동차부품	AXLE SHAFT류기 타	창원,진천공장	16,9241,199	67,0884,753	64,7824,589

소 계	18,123	71,841	69,371

방산 부품	방 산 품	창원,진천공장	8,976	31,029	24,207

소 계	8,976	31,029	24,207

기타단조품	산업기계부품외	창원,진천공장	179	5,109	4,934

소 계	179	5,109	4,934

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자동차부품	Hypoid Gear류외	RAYONG	7,292	23,970	17,664

소 계	7,292	23,970	17,664

합 계	34,570	131,949	116,176

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

구 분	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

창원본사	15,052	13,1120	87.16%

진천공장	28,981	26,567	91.67%

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	5,571	4,262	76.52%

합 계	49,604	43,949	88.60%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 투자부동산 토지 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	49.42㎡	163,227	-	(42,438)	-	120,789	-

소 계	163,227	-	(42,438)	-	120,789	-

진 천공 장	자가	진천	㎡	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

한일단조공업(주) 합계	163,227	-	(42,438)	-	120,789	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	㎡	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	49.42㎡	163,227	-	(42,438)	-	120,789	-

[자산항목 :투자부동산 건물 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	건 물	414,497	-	(319,150)	(1,417)	93,930	-

소 계	414,497	-	(319,150)	(1,417)	93,930	-

진 천공 장	자가	진천	건 물	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

한일단조공업(주) 합계	414,497	-	(319,150)	(1,417)	93,930	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	건 물	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	414,497	-	(319,150)	(1,417)	93,930	-

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	29,393.93㎡	27,425,012	-	-	-	-	27,425,012	-

소 계	27,425,012	-	-	-	-	27,425,012	-

진 천공 장	자가	진천	81,555.10㎡	10,357,088	-	-	-	-	10,357,088	-

소 계	10,357,088	-	-	-	-	10,357,088	-

한일단조공업(주) 합계	37,782,100	-	-	-	-	37,782,100	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	29,084.80㎡	1,301,843	-	-	-	54,028	1,355,871	-

소 계	1,301,843	-	-	-	54,028	1,355,871	-

합 계	140,033.83㎡	39,083,943	-	-	-	54,028	39,137,971	-

[자산항목 :건물 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	사무실및공장	3,789,301	-	-	(33,541)	-	3,755,760	-

소 계	3,789,301	-	-	(33,541)	-	3,755,760	-

진 천공 장	자가	진천	사무실및공장	11,314,412	-	-	(93,786)	-	11,220,626	-

소 계	11,314,412	-	-	(93,786)	-	11,220,626	-

한일단조공업(주) 합계	15,103,713	(127,327)	-	14,976,386	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	사무실및공장	1,629,143	-	-	(37,735)	67,400	1,658,808	-

소 계	1,629,143	-	-	(37,735)	67,400	1,658,808	-

합 계	16,732,856	-	-	(165,062)	67,400	16,635,194	-

[자산항목 :구축물 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	서울사무소	자가	서울	온 실	436	-	-	(90)	-	346	-

소 계	436	-	-	(90)	-	346	-

창 원본 사	자가	창원	전기설비외	219,347	-	-	(6,096)	-	213,251	-

소 계	219,347	-	-	(6,096)	-	213,251	-

진 천공 장	자가	진천	전기설비외	3,094,670	20,000	-	(57,397)	-	3,057,273	-

소 계	3,094,670	20,000	-	(57,397)	-	3,057,273	-

한일단조공업(주) 합계	3,314,453	20,000	-	(63,583)	-	3,270,870	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	전기설비외	45,641	-	-	(15,405)	1,805	32,041	-

소 계	45,641	-	-	(15,405)	1,805	32,041	-

합 계	3,360,094	20,000	-	(78,988)	1,805	3,302,911	-

[자산항목 :차량운반구 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	승용차외	59,866	127,003	(1)	(14,309)	-	172,559	-

소 계	59,866	127,003	(1)	(14,309)	-	172,559	-

진 천공 장	자가	진천	승용차외	50,775	-	-	(7,464)	-	43,311	-

소 계	50,775	-	-	(7,464)	-	43,311	-

한일단조공업(주) 합계	110,641	127,003	(1)	(21,773)	-	215,870	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	승용차외	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-	-

합 계	110,641	127,003	(1)	(21,773)	-	215,870	-

[자산항목 :기계장치 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	기계장치	7,586,908	59,351	(134,099)	(147,307)	-	7,364,853	-

소 계	7,586,908	59,351	(134,099)	(147,307)	-	7,364,853	-

진 천공 장	자가	진천	기계장치	41,021,468	74,960	(96,609)	(796,076)	-	40,203,743	-

소 계	41,021,468	74,960	(96,609)	(796,076)	-	40,203,743	-

국가보조금	자가	진천	기계장치	(716,062)	-	-	12,024	-	(704,038)	-

소 계	(716,062)	-	-	12,024	-	(704,038)	-

한일단조공업(주) 합계	47,892,314	134,311	(230,708)	(931,359)	-	46,864,558	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	기계장치	15,083,792	115,571	-	(306,440)	604,442	15,497,365	-

소 계	15,083,792	115,571	-	(306,440)	604,442	15,497,365	-

합 계	62,976,106	249,882	(230,708)	(1,237,799)	604,442	62,361,923	-

[자산항목 :공구와기구 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	게이지외	98,881	-	-	(14,255)	-	84,626	-

소 계	98,881	-	-	(14,255)	-	84,626	-

진 천공 장	자가	진천	게이지외	55,916	-	-	(9,595)	-	46,321	-

소 계	55,916	-	-	(9,595)	-	46,321	-

한일단조공업(주) 합계	154,797	-	-	(23,850)	-	130,947	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	게이지외	1,333,454	185,567	-	(129,644)	54,614	1,443,991	-

소 계	1,333,454	185,567	-	(129,644)	54,614	1,443,991	-

합 계	1,488,251	185,567	-	(153,494)	54,614	1,574,938	-

[자산항목 :비품 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	서 울사무소	자가	서울	책상외	22	-	-	-	-	22	-

소 계	22	-	-	-	-	22	-

창 원본 사	자가	창원	책상외	736,366	259,200	-	(72,322)	-	923,244	-

소 계	736,366	259,200	-	(72,322)	-	923,244	-

진 천공 장	자가	진천	책상외	91,559	-	-	(2,369)	-	89,190	-

소 계	91,559	-	-	(2,369)	-	89,190	-

한일단조공업(주) 합계	827,947	259,200	-	(74,691)	-	1,012,456	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	책상외	70,445	10,756	-	(7,361)	2,882	76,722	-

소 계	70,445	10,756	-	(7,361)	2,882	76,722	-

합 계	898,392	269,956	-	(82,052)	2,882	1,089,178	-

[자산항목 :건설중인자산 ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	기타(주1)	장부가액	비고

증가	감소

한일단조공업(주)	창 원본 사	자가	창원	건 물	291,728	33,963	-	-	325,691	-

자가	창원	구축물	-	-	-	-	-

자가	창원	기계장치	224,917	32,000	-	-	256,917	-

자가	창원	차량운반구	-	-	-	-	-	-

자가	창원	비 품	128,500	130,700	(259,200)	-	-	-

소 계	645,145	196,663	(259,200)	-	582,608	-

진 천공 장	자가	진천	건 물	-	-	-	-	-	-

자가	진천	구축물	59,000	163,400	(20,000)	-	202,400	-

자가	진천	기계장치	4,334,998	1,037,450	(64,800)	-	5,307,648	-

자가	진천	차량운반구	-	-	-	-	-	-

소 계	4,393,998	1,200,850	(84,800)	-	5,510,048	-

한일단조공업(주) 합계	5,039,143	1,397,513	(344,000)	-	6,092,656	-

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	자가	태국	기계장치	-	795,482	(115,571)	(649,911)	30,000	-

자가	태국	공구와기구	-	215,554	(182,557)	(32,997)	-	-

자가	태국	구축물	921	-	-	-	921	-

자가	태국	건 물	223,501	50,753	-	738,312	1,012,566	-

자가	태국	비 품	-	8,371	(2,571)	(5,800)	-	-

소 계	224,422	1,070,166	(300,699)	49,604	1,043,487	-

합 계	5,263,565	2,467,673	(644,699)	49,604	7,136,143	-

(주1) 환율변동 및 내부거래제거로 인한 효과입니다.

5. 매출 가. 매출실적 1) 연결매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	당분기	전기	전전기

자동차부품	제품	AXLE SHAFT,SPINDLE류,HYPOID GEAR류등	수 출	17,217	63,768	54,086

내 수	7,807	32,368	32,373

합 계	25,024	96,136	86,459

기 타	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

상품	원재료	수 출	-	-	-

내 수	308	-	-

합 계	308	-	-

상품매출	수 출	108	1,496	303

내 수	24	1,134	2,577

합 계	132	2,630	2,880

합 계	수 출	17,325	65,264	54,389

내 수	8,139	33,502	34,950

합 계	25,464	98,766	89,339

방산부품	제품	방산품	수 출	-	-	-

내 수	8,768	31,806	27,655

합 계	8,768	31,806	27,655

합 계	수 출	-	-	-

내 수	8,768	31,806	27,655

합 계	8,768	31,806	27,655

기타단조품	제품	산업기계부품이륜차부품등	수 출	-	-	-

내 수	549	2,695	3,851

합 계	549	2,695	3,851

합 계	수 출	-	-	-

내 수	549	2,695	3,851

합 계	549	2,695	3,851

총 합 계	수 출	17,325	65,264	54,389

내 수	17,456	68,003	66,456

합 계	34,781	133,267	120,845

당분기는 감사받지 않은 K-IFRS연결재무제표의 자료이며, 전기 및 전전기는 감사를받은 K-IFRS연결재무제표의 자료입니다. 2) 별도매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	당분기	전기	전전기

자동차부품	제품	AXLE SHAFT,SPINDLE류,HYPOID GEAR류등	수 출	8,353	33,746	29,155

내 수	7,807	32,368	32,373

합 계	16,132	66,114	61,528

기 타	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

상품	원재료	수 출	2,635	10,337	6,743

내 수	308	2,067	1,803

합 계	2,943	12,404	8,546

상품매출	수 출	468	1,496	1,459

내 수	25	120	773

합 계	493	1,616	2,232

합 계	수 출	11,456	45,579	37,357

내 수	8,140	34,555	34,949

합 계	19,596	80,134	72,306

방산부품	제품	방산품	수 출	-	-	-

내 수	8,768	31,806	27,655

합 계	8,768	31,806	27,655

합 계	수 출	-	-	-

내 수	8,768	31,806	27,655

합 계	8,768	31,806	27,655

기타단조품	제품	산업기계부품이륜차부품등	수 출	-	-	-

내 수	549	2,695	3,851

합 계	549	2,695	3,851

합 계	수 출	-	-	-

내 수	549	2,695	3,851

합 계	549	2,695	3,851

총 합 계	수 출	11,456	45,579	37,357

내 수	17,457	69,056	66,455

합 계	28,913	114,635	103,812

당분기는 감사받지 않은 K-IFRS별도재무제표의 자료이며, 전기 및 전전기는 감사를받은 K-IFRS별도재무제표의 자료입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

① 방 산 부 문 : 영업사원 5명② 영 업 부 : 영업사원 9명

(2) 판매경로

① 내수판매의 경우 영업부 주문서 수령 → 생산부 생산 → 자체가공 또는 외주가공의뢰→ 검사 → 거래처 납품 (세금계산서발행)→ 대금회수② 수출의 경우영업부 주문서 수령 → 생산부 생산 → 자체가공 또는 외주가공의뢰→ 검사 → 수출면허 → 선적 → 제품도착일로부터 45일이후 대금송금 (T/T)

(3) 판매방법 및 조건

① 내수 (자동자부품외) : 주문생산, 현금 및 외상판매 내수 (방산품) : 수의계약, 현금판매 ② 수출 : 주문서 PO에 의한 판매방식, 물품선적일로 부터 또는 지정한 창고 도착일로부터 45일후 T/T 결재.

(4) 판매전략

① 수출증대 (미국 DANA사 HENDRICKSON사 SPINDLE, AXLE SHAFT 등)② 기존 거래 업체 품질 납기외 부가서비스 제공 및 적극적 영업③ 소품종 대량생산, 고부가가치 제품생산 6. 수주상황

(단위 : 개, 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

자동차부품	10.06.08	10.06.08 ~19.12.31	2,215,044	53,550	2,215,044	53,550	-	-

합 계	2,215,044	53,550	2,215,044	53,550	-	-

7. 시장위험과 위험관리 7-1 재무위험관리의 목적 및 정책 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위해 발생하였습니다. 또한, 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권및기타채권, 현금, 단기예치금 및 매도가능금융자산을 보유하고 있습니다. 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다.

연결기업의 경영진은 위험관리를 감독하고 있고 재무회계팀은 연결기업의 정책 및 절차에 따라 재무위험이 관리, 측정 및 인지되고 있다는 것에 대한 확신을 경영진에 제공하고 있습니다. 투기목적의 파생상품거래는 수행하지 않는 것이 연결기업의 정책입니다. 이러한 각각의 위험들을 관리하기 위하여 이사회에서 검토되고 승인된 원칙은 다음과 같습니다.

가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 예금, 매도가능금융자산, 차입금입니다. 다음의 민감도 분석은 당기말 및 전기말과 관련되어 있습니다. 이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. 민감도 분석시 다음과 같은 가정이 고려되었습니다. - 연결재무상태표의 민감도는 매도가능채무상품과 관련되어 있습니다. - 관련 손익항목의 민감도는 각 시장위험의 가정된 변동에 의한 효과입니다. 이는 보고기간말 현재 보유중인 금융자산 및 금융부채에 기초하고 있습니다. (1) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다.

이에 따라, 연결기업은 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 총 차입금에서 고정이자부 차입금이 차지하는 비율을 적절히 유지하는 것이 목표입니다.

차입금에 대해 합리적인 범위내에서 가능한 이자율변동이 미치는 효과에 대한 민감도 분석결과입니다. 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 연결기업의 이자비용은변동이자부차입금으로 인해 다음과 같은 영향을 받습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

0.05% 상승시	0.05% 하락시	0.05% 상승시	0.05% 하락시

이자비용	13,201	(13,201)	11,029	(11,029)

(2) 환율변동위험

환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결기업은 기업의 영업활동(수익이나 비용이 연결기업의 기능통화와 다른 통화로 발생할 때)으로 인해 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

다음은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정할 때 합리적인 범위 내에서 가능한 환율변동이 연결기업의 세전순이익에 미치는 효과(자본에 미치는 효과는 법인세 효과 고려)에 대한 민감도분석 결과입니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	637,434	(637,434)	895,583	(895,583)

AUD	726	(726)	756	(756)

JPY	13,921	(13,921)	6,292	(6,292)

EUR	12,739	(12,739)	31,543	(31,543)

THB	74,916	(74,916)	-	-

세후효과 변동분은 연결기업의 기능통화가 원화이기 때문에 원화 이외로 표시된 화폐성자산 및 부채로 인한 것입니다.

(3) 지분상품가격변동위험 연결기업의 비상장지분상품은 미래가치 불확실성으로 인해 발생하는 시장가격위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 투자의 다양화 및 개별투자와 전체 지분상품투자에 한도를 설정하여 지분상품가격위험을 관리하고 있습니다. 지분상품 포트폴리오에관하여 경영진에게 정기적으로 보고가 이루어지고 있습니다. 연결기업의 이사회는 모든 지분상품투자에 대하여 검토 및 승인을 하고 있습니다. 보고기간말 현재 비시장성 지분상품 공정가치 노출액에 따른 효과는 중요하지 않다고 판단하고 있습니다. 나.신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업의 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. (1) 매출채권

고객신용위험은 연결기업의 정책, 절차 및 고객 신용위험관리 관련 통제를 준수하여야 하는 영업팀에 의해 관리되고 있습니다. 신용한도는 내부 등급평가기준에 근거하여 모든 고객에 대하여 설정되어 있습니다. 고객 신용평가는 다양한 요소가 고려되어작성되는 신용등급평가점수에 근거하여 이루어지고 있습니다. 매출채권금액은 정기적으로 모니터링되고 있으며 주요 고객에 대한 선적시 신용장 또는 다른 형태의 신용보험으로 보증받고 있습니다.

연결기업은 매 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 분석하고 있습니다. 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 손상은 과거 발생손실자료에 근거하여 산정되고 있습니다. 보고기간말 현재 신용위험에 대한 최대노출액은 주석 32에 기술된 금융자산범주별 장부금액(현금및현금성자산 제외)입니다. (2) 금융상품 및 예치금은행 및 금융기관에 대한 신용위험은 연결기업의 정책에 따라 재무회계팀이 관리하고 있습니다. 잉여자금 투자는 각 거래상대방에 배분된 신용한도 안에서 승인된 거래상대방에 대하여 이루어지고 있습니다. 거래상대방의 신용한도는 이사회에서 연단위로 검토하고 있습니다. 신용한도는 신용집중을 최소화하고 잠재적인 거래상대방 부도에따른 재무손실을 경감시키도록 설정되고 있습니다. 연결기업의 연결재무상태표 구성요소의 최대 신용위험 노출은 금융보증을 제외하고는 주석 32에서 언급하고 있는 장부금액입니다. (3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

연결기업은 당좌차월, 은행차입금, 금융리스 및 할부구매약정 등을 사용하여 자금조달의 연속성과 유연성간의 조화를 유지하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 한편, 연결기업은 자금조달 집중 위험에 대하여 평가한 결과 비교적 낮은 것으로 판단하였습니다. 자금조달의 원천에 대한 접근은 충분히 용이하며 12개월 이내 만기가 도래하는 부채는 동일 차입처로부터 연장될 수 있습니다.

보고기간말 현재 계약상 현금흐름에 근거하여 작성된 비파생 금융부채의 만기정보는다음과 같습니다. 당분기말 > (단위: 천원)

구 분	1년이내	1년초과 ~5년이내	5년초과	합 계

무 이 자	16,685,702	-	-	16,685,702

이자율상품	84,775,578	17,505,666	-	102,281,244

금융보증계약	3,050,000	-	-	3,050,000

합 계	104,511,280	17,505,666	-	122,016,946

전기말 > (단위: 천원)

구 분	1년이내	1년초과~5년이내	5년초과	합 계

무 이 자	18,601,112	-	-	18,601,112

이자율상품	95,491,471	16,508,689	2,276,180	114,276,340

금융보증계약	1,500,000	-	-	1,500,000

합 계	115,592,583	16,508,689	2,276,180	134,377,452

한편, 상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다.

(4) 자본관리

자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 또는 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.

연결기업은 순부채를 총자본으로 나눈 순부채비율을 사용하여 감독하고 있습니다. 한편, 순부채를 부채의 합에서 현금 및 단기예치금을 차감하여 산정하고 있습니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기 말	전 기 말

부채(A)	125,578,605	139,793,642

차감: 현금성자산 + 단기금융상품(B)	(24,228,996)	(20,049,492)

순부채(C=A-B)	101,349,609	119,744,150

자기자본(D)	109,311,079	91,370,367

총자본(E=C+D)	210,660,688	211,114,517

순부채비율(C/E)	48.11%	56.72%

7-2 시장위험과 위험관리가. 주요 시장위험

금융시장의 불확실성으로 인해 환율이나 시장금리의 불안정 상황 도래시 회사의 원활한 자금 조달이나 자금운용에 어려움을 겪을 수 있으며 아울러 당사는 자산 및 부채의 상당부분이 외화로 표시되는바, 환율의 변동으로 인한 외화 관련 손실 리스크가발생할 가능성이 있습니다.

나. 위험관리방식 및 조직

연결기업은 불확실한 외부환경이나 거래처 등의 시장위험으로 인한 리스크를 최소화하고 건전경영의 지속성을 확보하기 위해 리스크 관리를 다음과 같이 수행하고 있습니다.

(1) 연결기업의 주요 원재료나 제품 등의 가격이나 수급상황 등에 대해 각종 정보지 구독이나유기적인 네크워크를 통해 면밀히 분석하여 회사 전체적으로 일체감 있게 대응책을 수립하고 있으며 특히 원재료 가격의 변동으로 인한 회사 수익성의 저하를 방지하기 위해 제품의 가격에 이를 연동하여 리스크를 줄이고자 노력하고 있습니다.

(2) 연결기업의 경우 급격한 환율변동에 대한 위험은 적은 편이나, 비정상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 외부기관과의 유기적인 협조등 노력을 기울이고 있습니다. 또한 금리 변동에 의한 리스크를 최소화하고자 다양한 금융기관과의 네트워크를 통해 자금운용이나 자금조달에 있어 최적의 운용을 도모하고 있습니다.

상기의 위험관리를 위해 관련 주관부서에서 위험을 최소화하고자 가용 가능 자원을 동원하여 위험관리를 효율적으로 하고 있으며, 필요시 여타 부서와의 유기적인 협조를 통해 전사적으로 위험관리에 나서고 있습니다.

다. 위험관리방법에 대한 사항 연결기업은 외환보유와 관련하여 환율변동에 대한 위험에 노출되어 있습니다. 연결기업의 외환관리는 연결기업의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결기업이 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결기업은 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 아래와 같이 파생금융상품을 이용하고 있습니다.

8. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

연결기업은 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화옵션 계약을 체결하였으며 동 통화옵션계약과 관련하여 발생된 손익은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

(1) 보고기간말 현재 통화옵션계약은 다음과 같습니다. (원화 단위: 천원, 외화단위 1USD)

구 분	종 류	약정환율	거래유형	금 액	자산금액	부채금액

당분기말	통화옵션	1,103.4	USD 매도계약	USD 5,000,000	-	16,450

통화옵션	1,120.0	USD 매도계약	USD 5,500,000	12,849	-

통화옵션	1,102,8	USD 매도계약	USD 5,500,000	25,748	-

(2) 통화옵션 계약과 관련하여 당분기 및 전분기 중에 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

거래이익	거래손실	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화옵션	76,170	-	38,597	16,450	348,934	-	25,774	-

(3)보고기간종료일 현재 만기미도래된 파생상품은 다음과 같습니다. (당분기) (원화 단위: 천원, 외화 단위: 1USD)

구분	금융기관	목표이익	계약일	만기일	계약환율	계약금액	평가

(USD)	이익	손실

통화옵션(TRF)	경남은행	100원	2018.01.11	2018.04.30	1,103.4	500,000	-	16,450

2018.05.31	1,103.4	500,000

2018.06.29	1,103.4	500,000

2018.07.31	1,103.4	500,000

2018.08.31	1,103.4	500,000

2018.09.28	1,103.4	500,000

2018.10.31	1,103.4	500,000

2018.11.30	1,103.4	500,000

2018.12.31	1,103.4	500,000

2019.01.31	1,103.4	500,000

소 계	1,103.4	5,000,000	-	16,450

통화옵션(TRF)	경남은행	100원	2018.02.05	2018.04.30	1,120.0	500,000	12,849	-

2018.05.31	1,120.0	500,000

2018.06.29	1,120.0	500,000

2018.07.31	1,120.0	500,000

2018.08.31	1,120.0	500,000

2018.09.28	1,120.0	500,000

2018.10.31	1,120.0	500,000

2018.11.30	1,120.0	500,000

2018.12.31	1,120.0	500,000

2019.01.31	1,120.0	500,000

2019.02.28	1,120.0	500,000

소 계	1,120.0	5,500,000	12,849	-

통화옵션(TRF)	산업은행	200원	2018.02.05	2018.04.30	1,102,8	500,000	25,748	-

2018.05.31	1,102,8	500,000

2018.06.29	1,102,8	500,000

2018.07.31	1,102,8	500,000

2018.08.31	1,102,8	500,000

2018.09.28	1,102,8	500,000

2018.10.31	1,102,8	500,000

2018.11.30	1,102,8	500,000

2018.12.31	1,102,8	500,000

2019.01.31	1,102,8	500,000

2019.02.28	1,102,8	500,000

소 계	1,102,8	5,500,000	25,748	-

합 계	16,000,000	38,597	16,450

(전분기) (원화 단위: 천원, 외화 단위: 1USD)

구분	금융기관	목표이익	계약일	만기일	계약환율	계약금액	평가

(USD)	이익	손실

통화옵션 (TRF)	경남은행	150원	2017.03.09	2017.04.26	1,202	300,000	25,774	-

2017.05.29	1,202	300,000

2017.06.28	1,202	300,000

2017.07.27	1,202	600,000

2017.08.29	1,202	600,000

2017.09.27	1,202	600,000

2017.10.27	1,202	600,000

2017.11.28	1,202	600,000

2017.12.27	1,202	600,000

2018.01.29	1,202	600,000

2018.02.26	1,202	600,000

2018.03.28	1,202	600,000

합 계	6,300,000	25,774	-

※ 보고서 작성 기준일 현재 만기 미도래 통화옵션은 TRF(Target Redemption Forwards)상품입니다. TRF는 목표이익에 도달하면 만기 미도래 통화옵션의 계약은 자동 소멸되는 상품입니다. 9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

기술연구소 : 총괄팀장 - 민수개발 (자동차부문) : 6명 - 방산개발(방위산업부품) : 6명

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	당분기	전기	비 고

원 재 료 비	-

인 건 비	56,524	366,892

감 가 상 각 비	12,024	48,098

위 탁 용 역 비	-	-

기 타	-	101,235

연구개발비용 계	68,548	516,225

회계처리	판매비와 관리비	-	-

제조경비	55,485	348,627

개발비(무형자산)	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.24%	0.30%

※ 연구개발비용과 회계처리 차이금액은 정부보조금사용분입니다.

나. 연구개발 실적

ㆍ내열성 소재 단조 기술 개발.ㆍ고강도 구조형 정밀단조 부품 개발.ㆍ난소성 대형 압출품의 성형기술 개발.ㆍ원심압축기 및 구심터빈시스템 기술 개발.ㆍ한국형 헬기(KHP) 티타늄 Hot Forming 부품 개발(15종).ㆍ티타늄 고온금형 단조기술 개발.ㆍ항공우주용 부품 초소성 성형 및 초소성성형 /확산접합 기술개발 .ㆍ저탄소강 AXLE SPINDLE 제조를 위한 제어냉각형 열간단조시스템 개발.ㆍ폭발압접을 이용한 특수 접합 소재개발.ㆍRadial Forging 적용 초내열 합금 빌렛 및 다단 중공/중실형 부품 개발

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권)등 - 보유하고 있는 지적재산권에 관한 내용

종 류	고안의 명칭	등록번호	등록일	만료일	권리권자

특 허	4극 몸체츨 가지는 축제품 방사형 단조방법및 그에 의해 제조딘 축제품	10-1851187	2018.04.17	2036.12.13	한일단조공업(주)

특 허	탄체 파쇄충전물의 제조방법 및 그 탄체 파쇄충전물이내장된 연습용탄	10-0908112	2009.07.09	2027.06.07	한일단조공업(주)

특 허	굴삭기 버켓의 투스용 투스포인트 제조방법	10-06671090	2007.01.04	2025.06.28	한일단조공업(주)

나. 환경 관련 사항 환경설비에 대한 투자 및 지역사회와 환경 보전을 위한 활동들을 지속적으로 수행하고 있으며 2001년 환경경영국제인증인 KS A ISO/14001를 획득했으며 이후 지속적인 관리, 유지 및 갱신을 실시하고 있습니다. 다. 법규, 정부규제에 관한 사항 단조의 특성상 소음이나 진동에 대한 관리가 필요합니다.국가방위산업에 관련되는 방산품들은 생산 공정과 관련된 기밀 및 보안 상태를 방위사업청에서 통제하고 있습니다.