콜마홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

4-1. 매출에 관한 사항 ◆ 한국콜마홀딩스 주식회사

가. 매출실적(단위 : 백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

국내	한국콜마홀딩스주식회사	지주사업	관리용역수익	-	2,086	8,997	10,417

상표권사용료	-	1,704	5,330	4,315

임대수익	-	2,137	10,415	9,624

배당금수익	-	7,632	6,498	5,753

구매대행수수료수익	-	-	144	2,071

연수원 운영수익	-	90	606	172

전산용역수수료	-	613	2,105	2,883

합계	14,262	34,095	35,235

나. 판매경로 및 판매방법 등 한국콜마홀딩스주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 매출실적(연결)

(단위 : 백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

국내	콜마비앤에이치	식품	제품, 상품	건강기능식품, 치약 등	내수	63,063	251,940	271,225

수출	24,007	123,671	93,829

합계	87,070	375,611	365,054

화장품	제품, 상품	기초 및 기능성화장품 등	내수	18,801	62,037	74,872

수출	17,248	85,109	93,656

합계	36,049	147,146	168,528

의약외품	상품	손소독제 등	내수	304	100	1,119

수출	0	0	0

합계	304	100	1,119

에치엔지	식품	제품, 상품	건강기능식품, 치약 등	내수	1,234	6,647	7,807

수출	0	0	0

합계	1,234	6,647	7,807

화장품	제품, 상품	기초 및 기능성화장품 등	내수	13,498	47,405	55,089

수출	0	0	703

합계	13,498	47,405	55,792

제약유통	상품	의약품	내수	0	2,237	4,515

수출	0	0	0

합계	0	2,237	4,515

셀티브코리아	식품 등	제품,상품	건강기능식품 외	내수	409	2,239	544

수출	0	0	-

합계	409	2,239	544

근오농림	농작물도소매	상품	약재, 수목	내수	5	15	0

수출	0	0	0

합계	5	15	0

중국	강소콜마	식품	제품, 상품	건강기능식품	내수	0	0	0

수출	1,490	10,406	2,315

합계	1,490	10,406	2,315

임대 및 기타	내수	839	1,275	1,218

수출	0	-	-

합계	839	1,275	1,218

합 계	내수	98,153	373,895	416,389

수출	42,745	219,186	190,503

합계	140,898	593,081	606,892

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 방법, 주요 매출처 당사는 ODM/OEM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다. 주요 매출처는 네트워크 마케팅사인 애터미㈜를 비롯하여 온라인 및 오프라인 기반의 다양한 건강기능식품 전문회사 및 제약사 등이 있습니다.

(2) 판매전략1) 기능성 신소재 개발 및 사업화 추진을 통한 신규 매출 창출

당사는 건강기능식품 소재 및 제품 개발을 위해 한국생명공학연구원, 한국한의학연구원 등의 정부출연 연구소, 대학 및 지자체 연구소 등 국내 우수한 연구기관들과 산학연 공동연구를 통해 시너지 효과를 극대화하고 있습니다. 향후 산학연 협력체계를 통해 신기능성 소재를 지속적으로 개발하여 제품화 해나갈 계획입니다.

2) 신규 거래처 확보

당사는 주요 고객사의 지속적인 성장으로 해당 고객사에 대한 매출 비중이 높은 상황입니다. 이러한 매출구조를 다각화하기 위하여 ODM과 OEM 영업을 분리하였으며 국내 영업부문의 유통채널을 세분화하여 관리함으로써 전문성을 높여 나가고 있습니다. 이러한 영업 전략으로 국내 건강기능식품 및 화장품 시장에서 세분화된 유통채널에 전문적으로 대응함으로써 신규거래처 확보 및 신규 유통채널을 확보해 나가고 있습니다.

3) 해외시장 진출

당사는 글로벌 시장 개척 전략을 통하여 2010년 미국 수출을 시작으로 매년 수출국가와 수출액을 확대하고 있습니다. 수출의 형태는 자체 영업망을 통한 자체 시장개척과 국내의 유통전문업체를 통한 수출을 진행하고 있습니다. 현재 중국, 대만, 말레이시아, 미국, 싱가폴, 러시아, 일본 등 22개 국가에 진출하였으며 해외 영업에서의 현지화 전략으로 추가 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 본격적인 중국시장 진출을 위해 중국 현지법인을 설립하고 자체 생산 인프라를 구축하는 등 안정적인 생산공급과 판매체계를 확보하였습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사

가. 매출실적(단위:백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품목	2022년 1분기	2021년	2020년

국내	한국콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	수출	10,937	34,140	35,979

내수	168,511	598,684	573,222

소계	179,448	632,824	609,201

엠오디머티어리얼즈	화장품	원재료	기초, 기능성 / 색조화장품	수출	-	-	-

내수	5	-	-

소계	5	-	-

에이치케이이노엔	화장품	상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	1,402	2,023	1,068

소계	1,402	2,023	1,068

제약	제품, 상품	고혈압, 항암제, 항생제 등	수출	4,041	30,868	27,504

내수	157,673	673,151	488,511

소계	161,714	704,019	516,015

식품	제품, 상품	컨디션, 헛개수, 홍삼진 등	수출	2,401	4,480	3,045

내수	14,696	59,263	77,092

소계	17,097	63,743	80,137

해외	북경콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	4,659	24,913	22,325

소계	4,659	24,913	22,325

무석콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	31,514	111,792	49,269

소계	31,514	111,792	49,269

PTP(Seokoh, Inc)	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	5,362	24,223	29,539

소계	5,362	24,223	29,539

CSR	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	12,231	40,488	33,178

소계	12,231	40,488	33,178

합계	수출	17,379	69,488	66,528

내수	396,053	1,534,537	1,274,204

연결조정	(2,989)	(17,692)	(18,651)

합계	410,443	1,586,333	1,322,081

※ 엠오디머티어리얼즈의 경우 전기 중 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다.※ 한국콜마의 임대매출은 화장품에 포함되어 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법- 한국콜마 1) 판매경로주요 매출처로는 화장품 부문(애터미, 카버코리아, 지피클럽, 동국제약, 고운세상코스메틱 등)이 있으며 상위 5개 사가 차지하는 비중은 54.08%입니다. 2) 판매방법 및 조건당사는 화장품 ODM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다.3) 판매전략① 지속적인 연구개발활동을 통한 신제품 개발② 트렌드 파악 및 선도③ 빠른 제품 대응④ 1사 1처방 원칙 등

- 에이치케이이노엔(1) 판매경로

주요 매출 경로는 전문의약품부문(종합병원, 병원, 클리닉, OBU), HB(음료사업부_CVS, 대리점, 제휴영업 등, 뷰티헬스사업부_커머스 등)으로 이루어져 있으며, 2022년 1분기 매출 기준으로 전문의약품부문은 PO(764억 / 49%), 주사(758억 / 48%), HB CVS(93억 / 56%), 대리점(16억 / 9%), 제휴(16억 / 10%), 커머스(홈쇼핑, 자사몰 등) (16억 / 9%) 비중을 차지하고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건

당사는 주로 의약품을 제조 및 판매를 하는 회사로서 도매상을 통해 시장에 제품을 공급하고 고객(의료기관 종사자)을 대상으로 소비를 촉진 시키는 직접 영업활동을 실행하고 있습니다.

(3) 판매전략

① 高수익 제품 위주의 영업활동으로 수익성 개선

② 철저한 시장분석을 바탕으로 신약 및 제네릭 개발

③ 음료시장의 트렌드 파악 및 고객의 니즈 충족

4-2. 수주상황◆ 한국콜마홀딩스 주식회사

당사는 지주회사로 해당사항 없습니다. ◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 당사는 다수의 제품을 소량 생산하여 공급하고 있으며, 제품의 재발주 주기가 판매정도에 따라 유동적입니다. 따라서, 별도의 수주현황 및 수주잔고는 기재하지 않았습니다. ◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사- 한국콜마 당사가 영위하는 ODM 비즈니스의 특성상 발주량, 생산량 및 납기는 매출처의 판매계획에 따라 결정되며 일반적으로 수주 가시성은 수 개월 이내입니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되고 진행되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다. - 에이치케이이노엔 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품 구조를 띠고 있어 해당사항이 없습니다.