콜마홀딩스 분기보고서 (2023.03)
7. 기타 참고사항

7-1. 산업 분석

◆ 한국콜마홀딩스주식회사 가. 산업의 특성 등

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

지주회사는 공정거래법 제18조 제2항 규정에 의거 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니됩니다. ① 자본총액(대차대조표상의 자산총액에서 부채액을 뺀 금액을 말한다. 이하 같다)의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위. 다만, 지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하고 있을 때에는 지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유할 수 있다. ② 자회사의 주식을 그 자회사 발행주식총수의 100분의 50[자회사가 상장법인인 경우, 주식 소유의 분산요건 등 상장요건이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권시장으로서 대통령령으로 정하는 국내 증권시장의 상장요건에 상당하는 것으로 공정거래위원회가 고시하는 국외 증권거래소에 상장된 법인(이하 “국외상장법인”이라 한다)인 경우 또는 공동출자법인인 경우에는 100분의 30으로 하고, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20으로 한다. 이하 이 조에서 “자회사주식보유기준”이라 한다] 미만으로 소유하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우는 제외한다.

가. 지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 자회사의 주식을 자회사주식보유기준 미만으로 소유하고 있는 경우로서 지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년 이내인 경우

나. 상장법인 또는 국외상장법인이거나 공동출자법인이었던 자회사가 그에 해당하지 아니하게 되어 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 해당하지 아니하게 된 날부터 1년 이내인 경우

다. 벤처지주회사였던 회사가 그에 해당하지 아니하게 되어 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 해당하지 아니하게 된 날부터 1년 이내인 경우

라. 자회사가 주식을 모집하거나 매출하면서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 배정하거나 해당 자회사가 「상법」 제513조 또는 제516조의2에 따라 발행한 전환사채 또는 신주인수권부사채의 전환이 청구되거나 신주인수권이 행사되어 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내인 경우

마. 자회사가 아닌 회사가 자회사에 해당하게 되고 자회사주식보유기준에는 미달하는 경우로서 그 회사가 자회사에 해당하게 된 날부터 1년 이내인 경우

바. 자회사를 자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내인 경우(같은 기간 내에 자회사에 해당하지 아니하게 된 경우로 한정한다)

사. 자회사가 다른 회사와 합병하여 자회사주식보유기준에 미달하게 된 경우로서 그 미달하게 된 날부터 1년 이내인 경우

③ 계열회사가 아닌 국내 회사(「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제4조제1호부터 제4호까지의 규정에서 정한 방식으로 민간투자사업을 영위하는 회사는 제외한다. 이하 이 호에서 같다)의 주식을 그 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(벤처지주회사 또는 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내 계열회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 주식을 소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내 회사나 국내 계열회사의 경우는 예외로 한다.

가. 지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 이 호 본문에서 규정하고 있는 행위에 해당하는 경우로서 지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년 이내인 경우

나. 계열회사가 아닌 회사를 자회사에 해당하게 하는 과정에서 이 호 본문에서 규정하고 있는 행위에 해당하게 된 날부터 1년 이내인 경우(같은 기간 내에 자회사에 해당하게 된 경우로 한정한다)

다. 주식을 소유하고 있지 아니한 국내 계열회사를 자회사에 해당하게 하는 과정에서 그 국내 계열회사 주식을 소유하게 된 날부터 1년 이내인 경우(같은 기간 내에 자회사에 해당하게 된 경우로 한정한다)

라. 자회사를 자회사에 해당하지 아니하게 하는 과정에서 그 자회사가 자회사에 해당하지 아니하게 된 날부터 1년 이내인 경우

④ 금융업 또는 보험업을 영위하는 자회사의 주식을 소유하는 지주회사(이하 “금융지주회사”라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사(금융업 또는 보험업과 밀접한 관련이 있는 등 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 회사를 포함한다) 외의 국내 회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 금융지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 회사 외의 국내 회사 주식을 소유하고 있을 때에는 금융지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그 국내 회사의 주식을 소유할 수 있다.

⑤ 금융지주회사 외의 지주회사(이하 “일반지주회사”라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하는 행위. 다만, 일반지주회사로 전환하거나 설립될 당시에 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내 회사의 주식을 소유하고 있을 때에는 일반지주회사로 전환하거나 설립된 날부터 2년간은 그 국내 회사의 주식을 소유할 수 있다. 나. 영업의 개황 등

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 다른 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 주요 종속회사 및 자회사로는 콜마비앤에이치(주) 및 한국콜마(주)가 있습니다. 당사는 콜마비앤에이치(주), 한국콜마(주), 에이치케이이노엔(주) 등으로 부터 받는 상표권사용수익, 관리용역수수료, 배당금 및 임대료 등이 주 수입원이 됩니다. 이에 따라 당사의 수익은 계열회사의 성장과 함께 증가하며, 이를 위해 당사는 지주회사로서 자회사의 기업가치 상승에 사업역량을 집중하고 있습니다.

다. 당사의 연결 종속회사 및 주요 자회사

당사의 연결 종속회사 및 주요 자회사는 각각 건강기능식품, 화장품 및 의약품의 연구개발 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 각 주요 사업부문별 현황은 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	주요제품

화장품	한국콜마(주)(주)에치엔지콜마스크(주)(주)플래닛147HK Innovers USA, Inc.콜마유엑스(주)(주)레슬리	기초 및 색조 화장품 등

제약	에이치케이이노엔(주)콜마글로벌(주)	혈액 및 체액대용제, 고혈압 치료제,위식도역류질환 치료제, 고지혈증치료제, 혈중영양분 공급제 등

건강기능식품	콜마비앤에이치(주)Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,LtdKolmar Bnh Australia Pty., Ltd근오농림(주)셀티브코리아(주)Hankol Healthcare Vina Co., Ltd.HK KOLMAR SINGAPORE PTE. LTD.Kolmar Healthcare Philippines Inc.	건강기능식품 등

기타	(주)라우드랩스	정보통신업

라. 조직도

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 가. 건강기능식품

2021년 기준 건강기능식품 업체 수는 539개소이며, 총 매출액은 4조 321억원으로 21.3% 증가하였고, 총 매출량은 14만 3,412톤으로 81.0% 증가하였습니다.

(자료: 식품의약품안전처, 2021년도 식품 등 생산실적)

(자료: 식품의약품안전처, 2021년도 식품 등 생산실적)

고령사회 진입으로 인한 '건강한 삶'에 대한 개인적 욕구 및 자기 건강관리에 대한 관심의 증대로 국내 건강기능식품 산업은 최근 5년간 총 매출액 기준으로 연평균 10% 이상의 성장을 나타냈습니다. 최근 건강기능식품 시장에 대한 수요가 신체 건강 목적 뿐만 아니라 미용 목적으로 확대되어 지속적인 성장이 예상되지만, 글로벌 경기 변동에 따른 소비 심리 위축의 영향을 받을 수 있습니다.

최근 관련 연구자료에 의해 건강기능식품으로 인한 잠재적 의료비 절감 효과에 주목하면서 건강기능식품 섭취가 고령 인구의 복지 향상에 기여한다고 평가되고 있습니다. 이러한 건강기능식품에 대한 관심의 증가에 따라 건강기능식품에 대한 국가의 안전관리가 강화되었으며, 콜마비앤에이치는 안정성이 보장된 건강기능식품을 제조하기 위하여 강화된 GMP기준 및 관련기준을 준수하고 있습니다. 건강기능식품 생산에 사용되는 원료는 고시형 원료 및 개별인정형 원료가 있으며, 원료에 따라 건강기능식품의 효능에 차이가 있습니다. 개별인정형 건강기능식품을 제조하여 판매하는 회사들은 건강기능식품 원료를 사용하여 제품을 생산함에 있어서 독점적인 권리를 가지고 있습니다. 유사한 효능을 나타내는 건강기능식품을 생산하는 업체가 존재하지 않는 경우 독점적인 시장에서 사업을 영위합니다.

■ 건강기능식품 원료의 주요 특징

구 분	주요 내용	독점적 권리	당사 주요 원료

고시형원료	*「건강기능식품에 관한 법률」제 14조에 따라「건강기능식품의 기준 및 규격」에 고시된 영양성분 및 기능성 원료
* 제조기준, 규격, 최종제품의 요건에 적합할 경우 별도의 인증절차 없이 제품 생산 및 판매 가능	해당사항 없음	프로바이오틱스,밀크씨슬,비타민 등

개별인정형원료	*「건강기능식품에 관한 법률」제 15조에 따라 「건강기능 식품의 기준 및 규격」에 고시되지 않고 식품의약품안전처장이 개별적으로 인정한 원료
* 제품 생산 및 판매를 위해서는 원료의 안정성, 기능성, 기준 및 규격의 자료를 심의 받아야 함	개별인정형 원료인정업자만이제조 또는 판매 가능	당귀 등 혼합추출물,포도블루베리 추출 혼합분말,미숙여주주정추출분말,풋사과 추출물,루바브뿌리 추출물

(자료: 식품의약품안전처, 2021년도 식품 등 생산실적) 2021년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 의하면 국내 건강기능식품 판매 실적은 상위 5개 품목의 매출액 비중이 전체 80.2%, 상위 10개 품목의 매출액 비중은 89.7%로 매출액 편중이 심한 것을 알 수 있으며 홍삼, 개별인정형, 프로바이오틱스, 비타민 및 무기질등이 상위권에 포함되어 있습니다. 콜마비앤에이치는 소재 연구개발 전문기업으로 건강기능식품 원료를 개발하여 면역기능개선 , 다이어트, 장건강개선 등 다양한 제품의 건강기능식품을 세종공장과 음성공장에서 ODM/OEM 방식으로 생산하여 판매하고 있습니다. 건강기능식품 중 콜마비앤에이치의 주력제품은 면역기능개선 건강기능식품입니다. 설립 당시 한국원자력연구원으로부터 이전 받은 면역기능 개선 '건강기능식품 제조기술'을 바탕으로 2006년 식품의약품안전처로부터 당귀 등 혼합추출물을 개별인정형 건강기능식품 원료로 승인받았으며, 동 소재를 이용하여 생산한 건강기능식품은 2021년 현재 개별인정형 건강기능식품 생산실적 1위를 차지하고 있습니다.

(자료: 식품의약품안전처, 2021년도 식품 등 생산실적) 2021년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 나타난 국내 건강기능식품 판매실적(4조 321억원) 대비 콜마비앤에이치의 2021년 연결 기준 건강기능식품 매출액은 3,553억원을 나타내 전체 시장에서 차지하는 비중은 약 9%로 추정됩니다.

나. 화장품 화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발능력과 생산대응능력이요구되고 있습니다.

1) 맞춤형화장품 도입 본격화 소비자 요구에 따라 화장품의 내용물과 원료를 혼합하여 제공하거나 내용물을 소분하여 제공하는 화장품으로, 식품의약품안전처에서 화장품법 일부 개정안을 시행하면서 2020년부터 맞춤형화장품 제도가 실시되었습니다. 취향을 중시하는 개인화 트렌드와 맞물리면서 포화된 국내 화장품 시장에 새로운 원동력이 될 것으로 기대하고 있습니다.2) 화장품 유통채널 트렌드 변화 2000년대 초반 국내 화장품 유통 전성기였던 원브랜드숍은 동시다발적인 유통 환경과 소비패턴의 변화에 따라 최근 점포수가 급격히 줄어들고 있습니다. 최대 경쟁자인H 시장 잠식이 가장 큰 요인으로, 대기업이 주도하는 H 스토어들은 꾸준히 성장하고 있으며 이와 비슷한 오프라인 멀티화 추세가 지속되고 있습니다. 온라인으로 구매할 수 있는 화장품 브랜드가 많아진 것도 원브랜드숍의 성장세가 꺾인 주요 원인 중 하나입니다. 특히 국내화장품 업계는 소셜네트워크서비스(SNS)를 사업의 핵심도구로 활용하고 있습니다. 단순히 제품 홍보 차원에서 끝나는 것이 아니라 제품의 개발 단계부터 판매까지 SNS 중심으로 운영해 실제 매출과 고객 유입률에도 긍정적 효과를 보이고 있습니다.3) ODMㆍOEM업체 지속 성장 최근 글로벌 무역환경 불확실성 등 대외 여건 악화로 화장품산업도 침체된 분위기인 가운데 국내 화장품 ODMㆍOEM업체가 비교적 선전한 것으로 나타났습니다. 최근 화장품의 판매채널이 다양해짐에 따라 중소 화장품 업체의 시장진출이 용이해졌으나대부분은 자체 생산시설을 갖추고 있지 않아 국내 ODMㆍOEM 업체에 위탁생산을 하고 있습니다. 이처럼 화장품산업에서의 유통채널의 변화와 브랜드 다양화로 위탁생산업체의 필요성은 점점 늘어날 전망입니다.4) 글로벌 착한가치ㆍ착한소비 시대 글로벌 화장품산업에서 피부와 환경 모두를 생각하는 착한가치ㆍ착한소비가 부상하고 있습니다. 제품에 들어가는 성분부터 브랜드가 추구하는 가치가 올바른지를 따지는 소비자들이 늘고 있기 때문입니다. 특히 동물 실험을 하지 않는 비건 뷰티 제품들이 부상하고 있습니다. 비건 화장품이란 동물실험을 하지 않고 동물에서 채취한 성분을 사용하지 않은 제품을 의미하며, 글로벌 비건 화장품 시장은 연평균 6%씩 성장해 2028년에는 215억달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.그 밖에도 제품의 용기를 플라스틱이 아닌 친환경 소재로 개발하거나 공병을 모아 재활용하는 브랜드들도 늘고 있습니다. 한번 쓰고 버리는 화장품 용기와 포장재에 대한문제를 인식하고 이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.5) 할랄화장품 시장 부상 최근 화장품산업에서는 새로운 시장인 '할랄'시장이 부상하기 시작했습니다. '할랄'은 이슬람 국가에 거주하고 있는 무슬림의 소비재의 대상 제품을 표현하는 단어로 '허용되는 것'을 뜻합니다. 최근 한류 열풍과 함께 이슬람권에서는 한국 화장품에 대한 관심이 상당히 높으며, 국내 화장품 기업들은 할랄인증을 통해 화장품 시장에 적극 진출하고 있습니다. 현재 무슬림 인구는 약 20억 명 수준이며, 할랄 시장규모도 2조 달러로 전망하고 있습니다. 향후 인구증가율과 경제성장률을 고려해 보았을 때 앞으로의 화장품 산업에서 성장가능성이 높은 매력적인 시장이 될 것으로 보입니다. 콜마비앤에이치는 설립 시 한국원자력연구원으로부터 이전받은 고순도 녹차 정제기술과 자체적으로 개발한 프레쉬 허브 바이오기술(Fresh herb bio technology) 및 한방 발효기술을 바탕으로 화장품 소재를 생산하여, 한국콜마의 다중액정캡슐 기술을 적용한 화장품을 판매하고 있습니다. 또한 이러한 우수한 기술을 바탕으로 제조하는 콜마비앤에이치의 화장품은 아토피성 피부염 완화, 피부를 진정시키고 내적ㆍ외적 요인에 의한 피부트러블을 케어해주는 천연 한방 기능성 화장품으로 각광받고 있습니다.

■ 화장품 생산 주요 기술

구 분	주요내용

고순도정제기술	- 녹차 건조 시 갈색의 산화추출물을 제거 및 유용한 성분 유지
- 화장품 제조 시 고순도 정제기술을 사용하면 동일 색상의 화장품 대비 고함량 추출물을 함유할 수 있음

프레쉬 허브바이오기술	- 생허브를 건조하지 아니하고, 신선한 상태에서 가공하여 유용물질을 우려내는 기술
- 프레쉬 허브 바이오기술 적용 시 고농도 및 고함량의 추출물을 화장품에 첨가할 수 있음

한방발효기술	- 동충하초는 영양성분이 우수하나 냄새가 역겨워 화장품 원료로 사용하기 어려웠으나, 동충하초 냄새를 제거하여 화장품 원료로 사용하는 기술
- 동충하초의 우수한 영양성분과 발효를 통한 아미노산 생성을 통해 피부케어를 향상시킨 고기능 제품 제조

다중액정캡슐기술	- 일반 유화입자보다 미세한 입자를 생성하는 기술
- 미세입자를 사용하여 피부에 흡수되는 효과를 극대화하는 화장품 생산

화장품 산업은 유행에 민감하며, 다품종 소량생산 체제가 필요함에 따라 화장품 유통회사들은 자체생산보다는 ODM/OEM 방식의 생산을 선호하고 있습니다. 콜마비앤에이치는 고순도정제기술 등 우수한 기술을 바탕으로 타사 대비 우수한 품질의 화장품을 ODM 방식으로 생산하여 유통전문업체에 판매하고 있습니다. ◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사 - 한국콜마

1) 산업의 특성 등

화장품 산업은 화학, 생물학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 높은 수익구조를 갖고 있는 기술집약적 고부가가치 산업입니다. 화장품은 재화 측면에서는 생활수준 향상에 따라 필수 소비재적 성격을 갖고 있으며, 산업 측면에서는 전형적인 다품종 소량생산 제품으로서 소규모 자본 투자형 산업입니다. 또한 국내외 화장품 시장 내 경쟁이 심화되고 트렌드가 빠르게 변함에 따라 소비자의 다양한 요구를 만족시키기 위한 높은 수준의 연구개발 능력과 생산대응능력이 요구되고 있습니다.2) 국내외 시장여건 등 국내 화장품 시장의 돋보이는 변화는 1. 유통채널에서는 온라인/비대면 채널의 확대, 2. 품목 및 컨셉에서는 비건/더마 화장품의 강세입니다. 2020년 1분기에 발생한 COVID-19는 화장품 유통업계에도 큰 영향을 주었습니다. 주로 대면 형식으로 소비자에게 판매되는 오프라인 매장, 방문판매 등 채널과 면세점을 통한 구매 채널은 평년에 비해 부진하였으며, 온라인, 홈쇼핑 등 비대면 채널은 상대적으로 빠르게 성장하였습니다. 비건 및 더마 화장품 강세는 약 4~5년 전부터 미국/유럽 등 해외 화장품 시장에서 시작되었으며 2~3년전부터 국내 화장품 업계에서도 점차 확대되고 있는 추세입니다. 특히 관련하여 제약, 식품 등 이종 산업에서의 진출도 활발해지고 있는 상황입니다. ODM 시장에 대해 살펴보면, 국내 ODM/OEM 시장에는 약 2~300여개 업체가 참여하고 있는 것으로 추정되며, 이 중 한국콜마를 포함한 매출액 기준 상위 3개 업체(한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아)의 시장점유율은 약 40%대로 큰 변화 없이 유지되고 있습니다. ※ 시장점유율은 각 사별 추정치와 차이가 있을 수 있음3) 영업의 개황 등

한국콜마는 화장품 산업 평균 성장률을 상회하는 높은 성장률을 실현해 왔으며 ODM/OEM업계 선도업체로서 그 지위를 유지하고 있습니다. ODM 방식은 Original Development Design Manufacturing 의 약자로 한국콜마에서 직접 처방을 연구 개발하여 해당 기술을 소유한 상태에서 거래처의 주문에 의해 납품되는 방식으로 한국콜마 화장품 부문 매출의 95% 이상이 이에 해당됩니다. 한국콜마의 시장 내 포지셔닝을 살펴보면 소비자가 기준 중고가 위주의 일반 화장품과 기능성 화장품 전반에 걸쳐서 매출을 창출하고 있으며 아모레퍼시픽, LG생활건강, 카버코리아 및 글로벌 고객사를 포함하여 900여개 이상의 고객사와 거래하고 있습니다. 한국콜마 화장품 부문의 경쟁우위요소로는 A. R 및 품질관리(Quality Control) 능력, B. 생산대응능력 등이 있습니다.A. R 및 품질관리(Quality Control) 능력

한국콜마는 기초/기능성 제품의 R 독보적인 역량을 확보하고 있습니다. 2013년 국내 업체 최초로 SUN제품의 미FDA인증을 받았으며 매년 매출의 5% 이상을 R 투자하고 있습니다. 또한, 전체 인력의 1/3이 R 인력으로 구성되어 있습니다. 품질관리 측면에서 한국콜마는 식약처 지정 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practices) 와 국제기준 CGMP인 ISO22716를 국내에서 최초로 인증받아 업계 선두로서의 역할을 충실히 하고 시장의 변화에 발빠르게 대응하고 있습니다. 또한 업계 최다 규모의 품질관리 인원을 확보하고 있으며, 기초 화장품 생산시설인 세종공장의 경우 2020년 1월에 ISO 17025(KOLAS) 인정을 받아 최상급의 품질관리 능력을 증명하였습니다.B. 생산대응능력 한국콜마는 2014년 10월 세종특별자치시에 화장품 기초 신공장을 완공하며 국내 최대 규모 Capa를 확보하였습니다. 한국콜마의 생산능력은 국내 약 8,000억원(화장품 기초 6,000억원, 화장품 색조 2,000억원), 해외 약 6,800억원(무석콜마 3,500억원, 북경콜마 1,500억원, 콜마USA 800억원, 콜마Canada 1,000억원) 이며 이는 국내 유수 브랜드 업체들과 대등한 생산 수준입니다. 특히 과거에 비해 시장 내 유행 변화 속도가 빨라지고 글로벌 화장품 업체들의 국내ODM/OEM 아웃소싱이 증가하는 상황에서 생산대응능력은 ODM/OEM업체의 중요한 경쟁우위요소로 대두되고 있습니다.

4) 조직도

5) 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제 규정 한국콜마는 '약사법', '하도급거래 공정화에 관한 법률', '독점규제및공정거래에관한법률', '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '표시·광고 공정화에 관한 법률, 등의 적용을 받고 있습니다. - 에이치케이이노엔

가. 전문 의약품 부문1) 산업의 특성

제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단 산업으로 기술 집약도가 높고, 신제품 개발 여부에 따라 부가가치를 창출할 수 있는 미래성장산업으로 분류되고 있습니다. 최근 소득 증대 및 생활 패턴의 변화로 삶의 질 향상이 미래 사회의 화두로 등장하면서 건강검진 및 유지를 위한 의료분야의 지출이 크게 확대되고 있습니다. 또한 전문의약품 산업은 국민의 건강과 직결된 산업이기 때문에 각국 정부에서는 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타 산업에 비해 그 과정을 매우 엄격하게 통제 및 관리하고 있습니다. 산업경기 측면에서 제약산업은 수요탄력성이 낮고, 경기 흐름의 영향을 적게 받는 특성을 가지고 있으며, 새로운 신약 발견을 위한 연구가 곧 산업의 경쟁력이므로 타 산업에 비해 높은 차별성을 보유하고 있습니다.2) 산업의 성장성 의약품 시장은 인구 고령화와 만성질환 환자의 증가로 양적, 질적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 세계 의약품시장은 2021년 1조 2,805억 달러 규모를 형성, 최근 5년간(2017년~2021년) 연평균 5.3%의 성장률을 보이고 있습니다(IQVIA). 국내 의약품 시장규모는 2021년 기준 25조 3,932억 원으로 최근 5년간(2017년~2021년) 연평균 3.6%의 성장률을 보이고 있습니다(식품의약품안전처). 국내 의약품 시장규모의 성장과 더불어 연구개발비 또한 매년 높아지고 있으며 국내 상장기업의 연구개발비는 최근 3년간(2019년~2021년) 연평균 13.7% 성장해 2021년 3조 5,442억 원을 기록했습니다(한국제약바이오협회).3) 경기변동의 특성 제약산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 의약품의 경우 생명 및 건강과 직접적인 관련이 있어 가격이 높아지더라도 비용을 지불하고 구매하려는 속성을 가지고 있습니다. 일반의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 다소 영향을 받는 편이나 에이치케이이노엔이 판매하고 있는 전문의약품의 경우 의약품의 특성상 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.

4) 경쟁요소 국내 제약산업 중 제네릭 의약품은 제품 차별화 정도가 낮아 상대적으로 적은 자본 투자로 관련산업에 진입이 용이해 중소 제약업체들의 과당경쟁이 지속되고 있습니다. 반면 신약개발을 위해서는 자본력과 연구 및 임상 개발 능력이 필수적입니다. 그로 인해 오리지널 의약품 생산 및 출시 경험이 있는 글로벌 제약사가 국내 시장 내 지위에 있어서 비교우위에 있습니다. 이에 대응하기 위해 국내 제약사들 역시 신약개발에 적극 투자하고 글로벌 제약사와의 제휴를 통해 신뢰 관계를 유지하며 노하우를 쌓고 있습니다. 또한 미래 경쟁력 확보를 위해 맞춤형 의약품의 기술투자들이 활발히 진행되고 있습니다.5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 의약품 관련 법령으로는 약사법, 향정신성 의약품 관리법, 마약법, 우수 의약품 제조기준(KGMP), 우수 의약품 유통관리기준 (KGSP) 등이 있으며, 정부는 의약품 산업 유통과정의 투명성을 보장, 건강보험 재정건전화 및 제약산업 선진화를 위하여 약가 규제 및 리베이트 제공, 수수에 대한 처벌 기준을 강화하고 있는 추세입니다. 약사법에서 리베이트 쌍벌제에 대한 형사처분 근거 규정 및 판매업무정지 행정처분에 관한 근거 규정을 두고 있으며, 위험분담제도, 사용량 약가 연동제 등을 통해 약가에 대한 규제를 두고 있습니다. 한편, 정부는 국내 제약사들의 글로벌 역량을 키울 수 있도록 세제, 금융, 인력, 수출, 약가 인센티브 등 다양한 정책적 지원을 위해 2012년 처음 혁신형 제약기업 인증을 시행, 2022년 12월 말 기준 43개 기업을 선정하여 지원하고 있습니다.

나. HB 부문

1) 산업의 특성 음료시장은 동절기보다 하절기 매출이 증가하는 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다. 또한 원재료 가격 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이며 진입장벽이 낮아 신규진입이 용이한 산업입니다. 식품 및 음료 업계에 수년째 지속되고 있는 건강 트렌드에 따라 국내뿐만 아니라 세계적으로 설탕을 사용한 탄산음료, 주스류의 수요 감소가 나타나는 반면 생수, 탄산수, 차 음료 등 건강한 이미지를 가진 음료들에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 중 에이치케이이노엔이 특화되어 있는 숙취해소 음료 시장이란 숙취해소를 타깃하는 니치마켓에 집중한 것으로 음주 전·후에 마시는 드링크제 시장을 의미합니다.2) 산업의 성장성 음료 시장은 최근 탄산음료, 액상커피, 물 이외에 다양한 원료를 활용한 RTD(Ready to Drink) tea 시장이 형성되면서 고급화, 웰빙, 물 대용 등 소비자 요구에 부합하는 프리미엄 제품들의 주도 하에 시장이 확대되고 있습니다. 국내 음료 시장은 판매액 기준 2021년 9조 5,832억 원으로 2019년부터 2021년까지 연평균 5.9% 성장하였으며, 액상차 음료 시장은 2019년 대비 연평균 3.5%씩 성장해 2021년 판매액 기준 6,970억 원을 기록했습니다(식품의약품안전처). 국내 숙취해소음료 시장(환 포함)의 경우 2022년 3,128억 원 규모로 2018년 2,236억 원에서 5개년 평균 8.8% 성장했습니다(닐슨 코리아).3) 경기변동의 특성 음료 시장은 경기변동의 특성보다는 계절적 요인에 영향을 받습니다. 숙취해소 음료는 단체 행사가 많은 연말 연초에 소비자 구매가 늘어나는 특징이 있으며 건강을 생각해 음주 전·후로 젊은 소비자들의 구매가 늘고 있습니다.4) 경쟁요소 음료시장에는 탄산음료, 액상커피, 과채음료, 액상차, 물 등 다양한 제품이 시장에 출시되어 있으며, 최근 음료업체뿐만 아니라 제약업, 유통업, 유제품 업체가 음료 시장에 진출하며 경쟁이 심화되고 있습니다. 숙취해소 음료 시장은 주요 5개 내외 제품이 시장을 주도하고 있습니다. 특히 최근 음료 위주 제품에서 환, 겔, 젤리 등의 제형 다양화와 건강기능식품업체 등의 시장 진출 및 프리미엄 제품 출시에 따른 시장 변화로 인한 경쟁이 심화되고 있습니다.5) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등 제조 및 유통업의 일반적 특성상 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래공정화에관한법률, 표시ㆍ광고 공정화에 관한법률, 유통산업발전법 등 제조 및 유통업의 일반적인 규제를 받는 한편, HB 주력 사업군인 식품, 건강기능식품과 관련하여 식품위생법, 건강기능식품에관한법률 등 제조 대상군과 관련하여 세부적 규제를 받고 있습니다.

- 연우1) 산업의 특성① 화장품 산업 구조

화장품 산업은 화장품 완제품 제조 산업을 기준으로 화장품 연구개발, 원료, 용기 등 원재료 공급과 관련한 후방산업과 화장품 유통 및 판매업, 미용 서비스업 등의 최종 소비자에 가까운 전방산업으로 나눌 수 있으며, 화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 시장과 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. 화장품을 유통하는 데 있어 화장품 용기는 반드시 필요한 요소이며, 화장품 용기 산업의 특성은 다음과 같습니다.- 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업- 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업- 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업- 제품의 응용분야가 다양한 산업

Value Chain	관련 표준산업 분류	참여업체

전방산업	개인(직접 소비자)유통채널(백화점, 편집숍, 면세점 등)미용 서비스	화장품 및 화장용품 도매업,화장품/비누 및 방향제 소매업,방문 판매업 등	이니스프리, 애터미,엘앤피코스메틱, 씨제이올리브네트웍스 등

화장품	화장품(OEM/ODM 등)	화장품 제조업,치약/비누 및 기타 세제 제조업 등	LG생활건강, 아모레퍼시픽,한국콜마, 코스메카코리아 등

후방산업	화장품 원자재(원료, 용기 등)	포장용 플라스틱 성형용기 제조업,포장용 유리용기 제조업,금속 캔 및 기타 포장용기 제조업,포장 및 충전업, 기타 인쇄업 등	연우, 콜마비앤에이치,미원화학, SK바이오랜드,펌텍코리아 등

(*) 출처 : 나이스디앤비

화장품 산업은 화장품 완제품 제조 산업을 기준으로 화장품 연구개발, 원료, 용기 등 원재료 공급과 관련한 후방산업과 화장품 유통 및 판매업, 미용 서비스업 등의 최종 소비자와 가까운 전방산업으로 나눌 수 있습니다. 연우는 화장품 용기 제조업체로 후방산업에 속하며, 후방산업은 전방산업과 밀접한 관계를 갖습니다.② 화장품 용기 산업의 특성- 브랜드의 이미지를 결정하는 핵심 산업 화장품 산업의 특성상 제품이 보여지는 모습이 소비자들의 구매선택에 중요한 영향을 미치며, 해당 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달되게 됩니다. 따라서 각 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해서 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있고, 이러한 트렌드가 반영되어 연우와 같이 디자인 개발 역량을 보유한 화장품 용기 전문업체에 대한 관심 및 수요가 증가하고 있는 상황입니다.- 상품 신뢰에 대한 소비자 상관계수가 높은 산업화장품은 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 제품으로 제품의 청결함, 보관의 상태 및 보존기간 등이 중요합니다. 특히 최근에는 나노화장품, 기능성 화장품 등 화장품 내용물에 대한 기술적 발전이 진일보하면서 이러한 내용물을 잘 보관하고 사용할 수 있게 해주는 기능성 화장품 용기가 필수적으로 요구되고 있는 추세입니다. 또한 기능성 화장품 용기가 지니고 있는 밀폐성, 보관성 등의 기술력이 화장품의 신뢰도에 중요하게 영향을 미치고 있어 그 중요성이 점차 부각되고 있습니다.- 상품의 평균 수명이 짧고 품종이 다양한 산업 화장품 용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 새로운 트렌드를 추구하는 소비성향이 반영되어 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.- 제품의 응용분야가 다양한 산업 펌프, 튜브 등의 용기 제품군은 화장품 시장 뿐 아니라 생활용품, 제약용품 등 그 응용분야가 다양하며, 제품의 수요 또한 매우 풍부합니다. 특히 최근에는 튜브 제품에 펌프를 결합해 진공처리한 용기 제품군이 화장품뿐만 아니라 제약품 및 생활용품 분야에 적용이 확대되고 있어, 자체 기술력을 보유한 화장품 용기업체들은 사업의 다양화 전략과 제품 개발 노력에 따라 산업 확장의 유연성이 높은 분야로 평가 받고 있습니다.2) 산업의 성장성 화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 산업과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 화장품 용기 시장규모의 연도별 성장 추이에 관한 자료는 그 완전성 및 발행빈도 측면에서 제한적으로 자료 확인의 어려움이 있습니다. 세계 화장품 시장 현황을 살펴보면 화장품 용기 시장의 규모가 대체적으로 화장품 시장의 규모와 비례하고 있음을 알 수 있습니다. 화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 특히 새로운 소비 트렌드 부상과 유통채널의 다양한 발전가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다.■ 화장품 산업 시장 동향 국내 화장품 산업은 세계 경제 불황과 코로나19로 인한 어려움 속에서도 꾸준히 성장하였습니다. 한국보건산업진흥원에 따르면, 2022년 화장품산업 수출실적은 전년대비 10% 감소한 8,257백만달러를 기록하였으나, 2023년에는 2022년 대비 6.7% 증가한 88억 달러로 전망됩니다. 코로나19 정책 완화에 따른 수요 증가와 더불어, 기존 중화권 중심의 수출에서 미주, 유럽 등 선진시장으로의 진출, 동남아/북방 등 신흥시장으로 수출처가 다변화되며, 전반적인 수출 증가가 이뤄질 것으로 전망됩니다.

(출처 : 보건산업 수출 동향 및 2023년 전망, 한국보건산업진흥원, 2022.12.7)

3) 경기변동의 특성 및 계절성 화장품 산업은 경기변동에 민감하게 반응합니다. 최근 5개년 화장품 총생산 규모는 국내 총생산 증가율 및 제조업 생산 증가율 대비 큰 폭으로 등락하는 모습을 보이고 있습니다. 2021년 국내 화장품산업 총생산규모는 16조 6,533억원으로 전년대비 9.8% 증가하였으며, 국내 총생산 증가율(4.1%), 제조업 생산 증가율(6.9%)보다 높은 수준입니다.

화장품 생산규모.jpg 화장품 생산규모

출처: 대한화장품협회, 화장품 생산실적 자료, 각 연도 KOSIS(한국은행, 국민계정)4) 국내외 시장여건

전체 화장품 시장 규모에 대한 자료는 발표되고 있으나, 연우의 사업영역인 화장품 용기 시장 규모에 대한 자료 확인의 어려움에 있어 경쟁사 및 연우의 점유율 산정에 어려움이 있습니다.

전세계 화장품 용기 시장은 미주, 유럽, 일본 등 화장품 선진시장을 중심으로 시장이 형성되어 있으며 이러한 선진시장의 화장품 용기는 각 해당 지역의 수요를 충당하며 로컬 시장 위주의 공급이 주로 이루어지고 있습니다. 연우는 세계 최고 수준의 진공 펌프에 대한 우수한 기술력을 기반으로 글로벌 선진시장으로 화장품 용기를 대량 수출하는 대표적인 기업으로 글로벌 시장 내 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소 화장품 용기산업의 경쟁요소는 납기경쟁력, 품질경쟁력, 유연한 생산구조입니다. 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지기 때문에 고객의 다양한 수요에 능동적이고 유연하게 대응하는 기업이 경쟁력을 갖습니다. 연우는 셀라인과 자동화라인을 종합적으로 운영하고 있어, 다품종 소량생산 및 대량생산 모두에 효과적으로 대응하고 있습니다. 또한 연우는 엄격한 내부 품질기준을 Manual화 하고 ISO9000 인증을 통하여 품질관리 프로세스를 유지하고 있으며, ISO14000과 ISO15378 인증을 통하여 환경 및 의약산업에서 요구하는 높은 수준의 프로세스를 구축하고 있습니다.연우의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.

구분	내용

제품구성경쟁력	연우는 펌프형 용기와 튜브형 용기를 함께 생산하여 판매할 수 있는 국내 유일의 화장품 전문 패키징 기업으로서 단일 품목만을 생산하여 판매하는 경쟁사에 비하여 고객의 다양한 수요에 보다 능동적으로 대응할 수 있으며 두 제품군을 상호 호환한 기술응용력을 이용하여 혁신적인 제품을 시장에 제공할 수 있는 제품구성의 경쟁력을 보유하고 있습니다.

납기경쟁력	연우가 기술 연구소를 통한 지속적인 신제품 출시와 이를 형상화 할 수 있는 금형제작 능력을 보유한 것은 당사의 기술경쟁력을 높이는 밑거름이며, 화장품 용기 제조에 필요한 사출, 후가공, 조립 공정을 종합적으로 보유하고 있는 연우의 턴키 생산라인은 생산 및 납기의 경쟁력을 실현할 수 있는 생산 경쟁력이라 할 수 있습니다.

품질경쟁력	연우는 엄격한 내부 품질기준을 Manual화 하고 ISO9000 인증을 통하여 품질관리 프로세스를 유지하고 있으며, ISO14000과 ISO15378 인증을 통하여 환경 및 의약산업에서 요구하는 한 단계 높은 수준의 프로세스를 구축하고 있습니다. 또한 연우의 품질관리뿐 아니라 협력업체의 품질관리 수준을 향상시키기 위하여 선행 품질관리에서 최종 출하 및 출고 후 사후관리까지 여러 단계를 통한 품질 강화 활동을 전개하고 있습니다.

연구개발경쟁력	연우는 주문자의 요구에 의한 단순한 생산조달 역할만 하는 것이 아니라 고객사에게 새로운 기술과 다양한 상품을 제안하고 시장에 신제품이 탄생될 수 있는 아이디어를 제공하며 시장의 수동적 참여자에서 능동적 참여자로서의 그 역할을 확장해나가고 있습니다. 따라서 연우는 화장품 산업에서 패키징 상품만을 납품하는 중간재 생산자가 아닌 최종 소비재 상품을 기획하는 국내외 화장품 제조 기업의 경쟁력 있는 파트너로서의 역할을 수행하고 있습니다.

In-house경쟁력	연우는 자체적으로 제품을 개발하고, 이를 사출, 후가공, 조립 등의 In-House로 생산하여, 제품 생산에 필요한 기술 노하우를 효과적으로 관리할 수 있으며 이의 보존과 응용발전에 활용할 수 있습니다. 또한 부서간 건전한 경쟁을 통해 경쟁력 있는 상품이 기획되고 있으며 품평단의 평가 과정을 거쳐 제품의완성도를 높이고 있습니다.

유연한생산구조	연우는 라이프 사이클이 짧고 소비자별 다양한 소비성향을 보이는 화장품 시장의 트렌드에 따라 다품종 소량생산을 안정적으로 수행할 수 있는 셀라인과,대량생산에 효과적으로 대응할 수 있는 자동화 라인을 종합적으로 보유하고 있으므로 고객의 어떠한 주문에도 효과적이고 능동적으로 대응할 수 있는 생산의 유연성에 대한 경쟁력을 가지고 있습니다.

샘플생산경쟁력	연우는 국내 최초로 샘플전용 라인을 구성하여 고객의 다양한 샘플 요구에 대응하고 있습니다. 당사의 이러한 대응은 보다 완성도 높은 제품을 생산하기 위한 미래에 대한 투자이며 고객의 만족을 높이는 당사만의 대 고객 서비스입니다. 이를 통해 연우와 거래하는 모든 고객사는 자신이 주문한 상품이 자신이 원하고 의도한 대로 생산되는지 모니터링할 수 있으며 생산과정에서 발생할 수 있는 문제점을 사전에 제거할 수 있는 효과를 제공합니다.

긴밀한협력사관계	연우와 사출, 후가공 등의 부분에서 협력하고 있는 다양한 협력사들은 높은 기술 수준과 안정적인 생산 기반 시설을 보유하고 있으며 소비자의 높은 눈높이를 충족시킬 수 있는 품질의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 연우의 생산의 안정성과 품질 경쟁력을 뒷받침 하는 분업의 경쟁력입니다.

7-2. 특 허보유현황◆ 한국콜마홀딩스(주)가. 특허권

부문	년도	등록특허 건수	주요 특허의 내용

바이옴	2020	2건	1. [국내]락토바실러스 파라카제이 유래 소포 및 이의 용도2. [국내]락토바실러스 파라카제이 균주 및 그 용도

2021	2건	1. [국내]락토바실러스 파라카제이 균주 및 그 용도2. [말레이시아]락토바실러스 파라카제이 균주 및 그 용도

2022	4건	1. [미국]락토바실러스 파라카제이 균주 및 그 용도2. [일본]락토바실러스 파라카제이 균주 및 그 용도3. [호주]락토바실러스 파라카제이 균주 및 그 용도4. [러시아]락토바실러스 파라카제이 유래 소포 및 이의 용도

2023	1건	1. [국내]후코이단 발효물 및 그의 피부 상태 개선 용도

주1) 해당년도에 신규로 등록된 주요 특허이며, 상기 특허들은 전용실시권 계약을 통해 당사가 독점적으로 실시 가능함주2) 2023년 등록 특허(후코이단 발효물)는 전용실시권이 아닌 당사 발명으로 출원/등록한 건임 나. 상표권

부문	년도	등록상표 건수	주요 상표내용

법인명외	2015	1건	[태국]KOLMAR

2017	5건	[태국]KOLMAR, [중국]콜마, [중국] KOLMAR 科瑪 등

2018	9건	[브라질]KOLMAR, [국내]콜마징크, [국내]한국콜마 클린퍼프, [중국]KOLMASK 등

2019	73건	[국내]소 로고 우보천리, [국내]한콜, [국내]콜스틱, [국내]콜밤 등

2020	53건	[국내]PLANIT 147, [국내]이노엔, [국내]도형 HK 구 CI, [유럽연합]inno.N 등

2021	161건	[국내]PLANITº 147, [중국]INNOVERS, [중국]INNOPLANT, [몽골]inno.N, [국내]HK Kolmar, [국내]HK innovers, [국내]HK innoplant, [중국]怡諾安 등

2022	73건	[영국]inno.N, [국내]HK new CI, [중국]KOLMAR, [홍콩]HK kolmar, [국내]이노엔 이뮨워터, [이탈리아]KOLMAR, [일본]Kolmar, [미국]HK new CI 등

2023	9건	[홍콩]科瑪/科瑪, [홍콩]韓國科瑪/韓國科瑪, [중국]科瑪, [일본]Kolmar UX 등

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

당분기 말 현재 당사의 특허보유 현황은 등록 42건, 출원 12건 입니다.

부문	주요 특허등록건수	주요 특허의 내용

건강기능식품	34	1) 항암, 면역 및 조혈기능 증진 효과와 산화적 생체손상의 억제 효과를 갖는 생약 조성물과 그 제조방법2) 당귀 추출물, 천궁 추출물 및 작약 추출물을 포함하는 근력 개선 또는 근감소증 예방, 개선 또는 치료용 조성물3) 흑무 유산균 발효물을 포함하는 간 기능 개선용 조성물 및 흑무 유산균 발효물을 제조하는 방법4) 당귀의 종 판별용 프라이머 세트 및 이를 이용하여 당귀의 종을 판별하는 방법5) 여주 추출물, 구절초 추출물 및 작약 추출물을 유효 성분으로 포함하는 당뇨 예방 또는 개선용 조성물
6) 체지방 감소용 신규 유산균 락티플랜티바실러스 플란타룸 SKO-001 및 이의 용도

화장품	7	1) 식품, 의약품 및 화장품 제조용 천연물의 색도 개선 방법 및 이의 방법에 의해 색도가 개선된 천연물 추출물2) 감귤 정유를 함유하는 여드름에 유효한 화장료 조성물3) 천연 추출물을 함유하는 항진균 조성물, 이를 이용한 백선의 예방 또는 치료용 조성물 및 그 제조방법

기타	1	약초 추출박을 급이하여 생육한 곤충의 유충을 이용한 애완동물사료 제조방법

주) 콜마비앤에이치(주) 보고서 작성 기준일 현재 누계입니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사한국콜마(주)와 한국콜마(주)의 주요 자회사인 에이치케이이노엔 주식회사는 특허, 상표권 및 디자인권에 대해 다수의 권리를 보유하고 있습니다. 가. 특허권1) 한국콜마

부문	년도	등록특허 건수	주요 특허의 내용

화장품	2015	32 건	감마 리놀레익산 함유 항염증 및 피부보습 화장용 조성물 등

2016	22 건	필-오프타입 팩 화장료 조성물 및 이의 제조 방법 등

2017	15 건	어리연꽃 속 식물의 추출물을 포함하는 피부 개선용 화장료 조성물 등

2018	27 건	미생물 유래 당지질계 유화제를 이용한 수중유형 화장료 조성물 및 이의 제조방법 등

2019	31 건	자외선, 근적외선 및/또는 블루라이트 차단용 복합 분체 및 이를 포함하는 화장료 조성물 등

2020	61 건	자외선 차단용 스틱형 화장료 조성물 등

2021	65 건	클레이 팩 조성물 등

2022	76 건	피지억제 및 안정성이 우수한 약산성 저점도 화장료 조성물 등

2023	17 건	난용성 물질의 안정화 성능 및 피부 침투력이 우수한 화장료 조성물 등

제약	2015	1 건	액체 크로마토그래피를 이용한 비타민의 동시 분석 방법

주)해당년도에 신규로 등록된 주요 특허 건수입니다.2) 에이치케이이노엔에이치케이이노엔이 보유하고 있는 특허권은 공시서류 하단부 상세표를 확인해주시기 바랍니다.

※상세 현황은 '상세표-6. 에이치케이이노엔-주요 지적재산권 보유(특허권)' 참조

3) 연우

구분	종류	취득일	지적재산권 내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부 및 매출기여도

특허권	내용물 용기	2021.10.28	중력을 이용한 캡 오픈 방식으로 사용 편의성을 극대화한 리필 용기로 향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	1명, 1년	Lift up페이스 크림 등 제품에 적용 중

특허권	내용물 토출 용기	2021.8.25	SUS스프링을 사용하지 않은 Auto loading Dropper 제품으로 향후 19년간 배타적 사용권 보유	특허법	1명, 10개월	Auto Loading Eco Dropper페이스 크림 등 제품에 적용 중

특허권	펌프 조립체	2020.11.27	SUS스프링을 사용하지 않은 친환경 펌프에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 6개월	3cc One Material Pump샴푸 제품에 적용중

특허권	펌프 조립체	2020.11.27	연질의 플라스틱을 재질로 하는 탄성 부재 및 이를 포함하는 펌프 조립체에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 1년	020 Metal Free Pump, 070/1CC Metal Free Pump에센스 제품에 적용

특허권	화장품 용기	2020.02.28	외용기를 종이로 구성하여 플라스틱 사용을 최소화한 친환경 용기에 관한 특허로, 향후 18년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 6개월	Paper Point Neck / Paper Point Neck Airless크림, 에센스 등 제품에 적용중

특허권	컴팩트 용기	2020.01.06	리필 가능한 내용기를 포함하는 컴팩트 용기에 관한 특허로, 향후 17년간 배타적 사용권 보유	특허법	2명, 1년6개월	Side Button Compact 파운데이션 적용

특허권	파우더 토출 용기	2017.03.14	파우더 제형의 내용물을 토출할 수 있는 펌프에 관한 특허로, 향후 15년간 배타적 사용권 보유	특허법	2명, 1년	Powder Spray발냄새 제거제 파우더 제형에 적용

특허권	측면 가압식 안전캡	2014.12.29	측면 가압하는 형태의 안전캡(Child Resistant Caps, CRC)에 관한 특허로, 향후 13년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 1년	Squeeze Turn CRC미국 시장의 마리화나 성분 포함 화장품 적용

특허권	이종 내용물 혼합용기	2014.12.29	1제와 2제 내용물을 혼합시키는 구조를 지난 화장품 용기에 관한 특허로, 향후 12년간 배타적 사용권 보유	특허법	3명, 2년	VX Rotate, VX Rotate Dropper세럼, 에센스 , 비타민 에센스 등 제품에 적용

특허권	디스펜서 펌프버튼	2012.12.31	펌프 버튼을 가압시 버튼 내측의 노즐이 전진하며 내용물이 토출되며, 펌핑 이후 외부와 차단되는 구조를 지닌 디스펜서 펌프버튼에 관한 특허로, 향후 9년간 배타적 사용권 보유	특허법	1명, 1년6개월	Hidden nozzle Jumbo클렌저, 로션등 제품에 적용

주) 연우는 상기 중요 특허권 외에도 다수의 특허권을 취득하여 보유 중이며, 회사의 주력사업 제품에 쓰이거나 향후 핵심 기능으로 활용될 가능성이 높습니다. 나. 상표권1) 한국콜마

2) 에이치케이이노엔에이치케이이노엔이 보유하고 있는 상표권은 공시서류 하단부 상세표를 확인해주시기 바랍니다.

부문	년도	등록상표 건수	주요 상표 내용

화장품	2015	14 건	에어홀, 에어팝, 에어캡, 에어킵, 에어볼륨 등

2016	18 건	COSDERM SNOW PRISM BB CREAM 등

2017	2 건	라프로솔, Laphrosol

2018	10 건	빨판퍼프, 주꾸미퍼프, 덴탈게이트 등

2019	34 건	잇큐어링, 크렘브륄레 등

2020	4 건	Blooow Cushion, Vlow Cushion 등

2021	25 건	테카브리드, 마데카브리드, 테카티놀, 딱버터, 파이톡신 등

2022	31 건	액티비쥬얼, 판테놀라운, 세럼풀 립, 해달씨, 엔오오티오, 생텔라, TECA LIGHTING 등

2023	29 건	뷰티하이, 업사이클렌저, 픽셀데이션, 카페 인 크레마, 래쉬가즘, 생텔라 등

※상세 현황은 '상세표-7. 에이치케이이노엔-주요 지적재산권 보유(상표권)' 참조

3) 연우연우는 국내 6개, 해외 6개의 상표권을 보유하고 있습니다. 다. 디자인권1) 한국콜마

2) 에이치케이이노엔

부문	년도	등록디자인 건수	주요 디자인 내용

화장품	2015	0 건

2016	21 건	마스크팩 포장용 파우치[11품목 : 구획마스크팩]

2017	75 건	화장품 용기[7품목 : 분할쿠션]

2018	69 건	액상화장품 함침용 부재[16품목 : polyester 함침부재]

2019	128 건	화장품 내부 용기[21품목 : polyester 3D 쿠션 컴팩트]

2020	112 건	포장용 파우치[40품목 : 종이튜브]

2021	88 건	포장 용기[48품목 : 하루한알 용기]

2022	31 건	포장 용기[66품목 : 타이머 용기]

2023	12 건	포장 용기[70 품목 : 축지식 스틱 화장품]

NO.	제품명	디자인명	취득일	국가	독점적 사용기간

1	컨디션(음료, 환 등)	포장용 파우치	2020-08-25	중국	2039-11-12

포장용 라벨	2021-10-12	2041-09-24

포장용 상자	2021-11-08	대한민국	2041-09-29

포장용 상자	2020-04-21	2035-01-15

포장용 상자	2020-02-04	2039-11-12

포장용 파우치	2020-03-17	2040-01-15

2	헛개수	포장용 병의 몸체(헛개수)	2021-08-06	대한민국	2041-07-28

포장용 라벨(헛개수)	2021-08-20	2041-07-28

3	Nutine	포장용 상자	2020-11-20	대한민국	2030-07-13

포장용 라벨	2020-11-20	2030-07-13

포장용 라벨	2020-03-30	2040-03-16

포장용 라벨	2020-04-07	2040-03-16

포장용 상자	2020-05-18	2040-03-16

포장용 상자	2020-05-18	2040-03-16

4	수액자재	의료용 클램프	2022-02-24	대한민국	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

의료용 클램프	2022-02-24	2041-04-21

5	Nutine 비책집약	포장용 파우치	2020-03-03	대한민국	2039-12-13

Nutine 새싹보리	포장용 상자(새싹보리 분말)	2021-09-10	2041-08-17

Nutine 알티지 오메가3	포장용 상자	2021-09-10	2041-08-17

Nutine 타트체리 콜라겐	포장용 상자	2021-08-30	2041-08-17

6	클레더마	포장용 라벨	2020-02-19	대한민국	2040-02-05

7	케이캡	알약	2020-01-20	대한민국	2039-06-20

완충부재	2022-09-23	2042-09-07

8	리프레즈	포장 용기	2022-10-11	대한민국	2042-09-29

3) 연우

구분	종류	취득일	지적재산권 내용	근거법령	취득소요인력/기간	상용화 여부 및 매출기여도

디자인권	포장용 펌프 용기	2022.1.6	두 가지 내용물을 섞어서 사용하는 용기로 향후 20년간 배타적 사용권 보유	디자인보호법	2명, 7개월	New VX세럼, 에센스 , 비타민 에센스 등 제품에 적용

디자인권	화장품 용기	2021.04.14	하부가 개방된 크림자형태의 용기에 관한 디자인으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유	디자인보호법	1명, 6개월	Eco Cream Jar페이스 크림 등 제품에 적용중

디자인권	화장품 용기	2021.03.10	외용기 측면이 절개되어 사용자가 외용기 가압시 내용물이 토출되는 형상을 지닌 화장품용기에 관한 디자인으로, 향후 19년간 배타적 사용권 보유	디자인보호법	4명, 1개월	Tension Body페이스 크림에 적용중

7-3. 환경경영에 관한 사항 ◆ 한국콜마홀딩스 주식회사

1. 환경경영

한국콜마홀딩스는 World First Class를 지향하는 화장품 및 의약품 연구개발, 제조 전문 기업으로서 환경경영을 추구하기 위하여 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 그 성과개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 당사는 국내외 환경관련법규 및 지방자치단체의 조례, 규칙을 준수하며, 폐기물 발생량, 수질오염, 대기오염 물질 배출량 저감을 위하여 지속적으로 노력하며 전 임직원이 환경방침을 이행하고 협력회사, 관계사 등도 환경 친화적 기업경영을 추구하고 있습니다.

2. 기후변화 대응

최근 국내외의 이슈인 지구온난화의 문제에 대응하고자 온실가스 저감방안을 환경경영에 반영하고 있습니다. 이에 당사 온실가스 배출 대상인 전기, 가스, 용수, 유류의 절감을 위해 LED전등을 설치하였고, 용수를 재활용 하는 중장기 목표를 바탕으로계획을 수립하고 있으며, 유틸리티 설비, 연구와 관련된 부대설비 등 지속적인 데이터 관리를 통해 종합기술원 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감계획을 추진하고 있습니다.

또한 KCGS 등의 ESG 외부 기관 평가에 적극 대응하고 글로벌 기후변화 위기의 대응 및 동참을 위하여 자발적 재생에너지 캠페인 K-RE100에 등록을 하여 기업의 재생에너지 수요와 공급을 확대하기 위해 노력하고, 온실가스 배출량 절감과 에너지 사용량 절감, 신.재생에너지 투자 및 사용을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.

한국콜마홀딩스는 ESG경영활동으로는 지속가능 경영체계를 구축하고 체계적인 관리를 통해 환경경영을 추진하고 있습니다.

2023년에는 지속가능경영보고서를 발간하기 위한 업무를 추진하여 3분기내 지속가능경영보고서를 발간하고자 합니다.

1) 온실가스 배출량 조사

구분	2023년 1분기(주2)	2022년(주2)	2021년 (주1)

온실가스
배출량	발생량 (톤CO2-eq)	219	569	2,307

2014년 이후
온실가스량 지정수량	업체기준 : 50,000 t (톤CO2-eq)

주1) 한국콜마홀딩스 종합기술원 전체 기준입니다.

주2) 한국콜마홀딩스 종합기술원 內 당사의 사용면적(17.6%) 기준입니다.

2) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감

품목	전기 생산량	비고

태양광설비	11,979kw / 월평균 전기 생산량	2021년 기준

9,441kw / 월평균 전기 생산량	2022년 기준

9,724kw / 월평균 전기 생산량	2023년 1분기 기준

3. 환경관련 활동

한국콜마홀딩스는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.

또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 연구활동 시 분리배출 생활화 활동 등을 수행함과 동시에 정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서 법적사항 준수 및 이행의무를 다하고 있습니다

그리고 임직원들은 사내외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다.

또한, 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고이를 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다.

4. 환경인증 및 수상현황

분야	연도	인증 및 수상내용

환경	2022년	K-RE100 참여

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

1. 환경관련 규제사항 콜마비엔에이치의 환경 경영방침은 환경 오염 Risk 예방을 위해 최선을 다하고, 지속 가능한 경영을 위해 환경오염물질 저감 및 기후변화에 대응하도록 최선의 노력을 다하는 것입니다. 이를 실천하기 위해 환경영향 위험요인을 사전에 파악, 제거하는 예방활동을 임직원들과 함께 참여하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 뿐만 아니라 폐기물 발생량 및 수질오염, 대기오염물질 배출량 저감활동을 위해 노력하고, 지속적으로 개선하고 있습니다. 또한 법규에서 요구하는 오염물질 배출기준을 준수하고 정부에 신고하여 이해 관계자들에게 관련 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.(사업장 관리 환경규제 준수 및 오염물질 저감)건강기능식품 생산 과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위해 수질오염방지시설, 대기오염방지시설, 폐기물 보관시설, 악취제거시설 등을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 노력하고 있습니다. 사업장 환경관리는 정기점검 및 전문 업체를 통해 위험요인을 발굴하고 개선하도록 노력하고 있습니다. 2021년에는 소음방지 개선을 위해 기존 소음발생설비를 최신 설비로 교체하여 소음 및 에너지 사용량을 절감하였습니다. 또한 매년 환경 관련 배출실적 및 운영현황에 대한 정보를 투명하게 공개하고 있으며, 지속적인 투자를 통해 법규 준수 및 오염물질 저감을 위해 노력하고 있습니다.

폐기물 자원순환	- 사업장에서 배출되는 폐기물의 분리배출 및 Recycle을 통해 폐기물 저감 활동을 하고 있으며, 폐기물의 배출에서 최종 처리까지의 적법관리를 위해 전자인계시스템(Allbaro System)을 기반으로 폐기물의 전과정을 Monitoring하고 있습니다.

환경 개선 투자	- 사업장 및 지역사회의 환경오염 방지 및 개선을 위해 환경기초시설에 지속적인 투자를 하고 있습니다.

(화학물질 관리) 콜마비엔에이치는 화학물질 취급 대상자에게 취급 물질에 대한 MSDS 교육을 실시하고 있으며,보호구 착용 실습교육 및 비상 대응 훈련 등 안전관리를 철저히 하고 있습니다.

유해화학물질취급시설 관리	- 화학물질 취급시설 사고예방을 위해 비상용 세안기, 국소배기장치 등을 설치하고, 자체 점검활동과 전문기관의 정기점검을 통해 취급시설에 대한 올바른 문화를 형성하고 있습니다.

(공정안전보고서 제출 사업장) 콜마비엔에이치는 근로자의 건강과 작업환경 개선을 위해 최선을 다하고 있으며, 특히 중대산업사고 예방을 위해 지속적인 관리와 투자를 아끼지 않고 있습니다.유해위험물질 누출 감지기, 경보장치 등 상시 감시시스템을 구축하고 있으며, 임직원대상으로 정기적인 비상대응훈련 및 교육을 실시하고 있습니다. 이를 바탕으로 PSM평가 관련 S등급을 부여 받는 등 안전관리 우수 사업장이 되기 위해 노력하고 있습니다.(기후변화 대응) 콜마비엔에이치는 대기오염물질 감축을 위해 정기적인 측정을 진행하고 있으며, 축적된 배출량 데이터 기반으로 증감현황을 파악, 오염물질의 발생량을 감축하기 위한 노력을 하고 있습니다. 또한, 기후변화, 자연재해 등 예기치 못한 리스크에 대한 관리를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

대기오염총량관리	- 질소산화물 저감을 위해 모든 보일러 시설에 저녹스버너를 설치 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 기후온난화에 영향을 줄 수 있는 오염물질 배출 저감에 노력하고 있습니다.

에너지사용량 감축	- 지속적인 에너지 저감 활동을 위해 고효율 설비 도입 및 개선 등의 투자를 하고 있습니다.

2. 녹색경영 콜마비엔에이치는 녹색경영체제를 구축하고 사회 선도 기업으로서 책임을 다하기 위해 폐기물 자원순환, 환경 성과 측정 및 관리를 통해 정부의 녹색성장 정책에 부응하고 있습니다. 또한 환경 법정 서류를 지속적으로 관리하여 관련 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 당사 환경 부분별 최근 3개년간 관리 지표는 다음과 같습니다. [온실가스 및 에너지]

구분	단위	2023년 1분기	2022년	2021년

온실가스 배출	tCO2eq	2,382	11,177	9,008

에너지 사용량	toe	1,143	5,458	4,438

주) 2021년부터 세종공장과 음성공장의 에너지 사용량을 합산하였습니다.3. 환경경영 인증

콜마비앤에이치는 환경문제 발생을 예방하고 관련 리스크를 체계적으로관리하는 기업에게 부여하는 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득하였습니다.

또한 최근 이슈인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여 매년 작업환경 및 대기환경의 측정을 진행하고 있으며, 탄소저감을 위한 친환경 기술을 적극 개발하고 있습니다. 2020년 농림축산식품부에서 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술에 수여하는 '녹색기술' 인증과 해당 기술이 적용된 제품에 수여하는 '녹색기술제품' 확인을 받은 데 이어, 2022년 6월 식품업계 최초로 '녹색전문기업' 확인을 받았습니다.

인증 대상	인증일	인증 기관

녹색기술	2020.05.21	농림축산식품부

녹색기술제품	2020.05.21	농림축산식품부

녹색전문기업	2022.06.23	농림축산식품부

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사

- 한국콜마1. 환경경영

한국콜마는 World First Class를 지향하는 화장품 및 의약품 연구개발, 제조 전문 기업으로서 환경경영을 추구하기 위하여 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 그 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. 한국콜마는 국내외 환경관련법규 및 지방자치단체의 조례, 규칙을 준수하며, 폐기물발생량, 수질오염, 대기오염 물질 배출량 저감을 위하여 지속적으로 노력하며 전 임직원이 환경방침을 이행하고 협력회사, 관계사 등도 환경 친화적 기업경영을 추구하고 있습니다.

2. 기후변화 대응

최근 국내외의 이슈인 지구온난화의 문제에 대응하고자 온실가스 저감방안을 환경경영에 반영하고 있습니다. 이에 당사 온실가스 배출 대상인 전기, 가스, 용수, 유류의 절감을 위해 형광등은 LED전등으로 교체하고 용수를 재활용 하는 등 중장기 목표를 바탕으로 계획을 수립하고 있으며, 유틸리티 설비, 생산제조 설비 등 지속적인 데이터 관리를 통해 사업장마다 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감 계획을 추진하고 있습니다.

또한 KCGS, 서스틴베스트, Ecovadis 등의 ESG 외부 기관 평가에 적극 대응하고, 글로벌 기후변화 위기의 대응 및 동참을 위하여 CDP, K-RE100과 같은 이니셔티브에 참여하여 온실가스 배출량 절감과 에너지 사용량 절감, 신.재생에너지 투자 및 사용을 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다.

한국콜마 ESG경영활동으로는 지속가능 경영체제를 구축하고, 체계적인 관리를 통해 환경경영을 추진하고 있습니다. 2023년에는 지속가능경영보고서를 발간하기 위한 업무를 추진하여 3분기내 지속가능경영보고서를 발간하고자 합니다. 또한 기업의 투명한 환경정보 및 자발적인 녹색경영 추진 의지를 제고하고자 환경정보공개 선공개 제도에 참여해 12월 대국민 공개를 목표로 업무를 추진하고 있습니다.

1) 온실가스 저감 및 에너지 절감활동 계획

구분	세종공장 기준	2020년	2021년	2022년	2022년	2022년	2023년

총 등기구 현황	3,129EA

교체완료	202EA	1,135EA	70EA
(2분기 교체량)	59EA
(3분기 교체량)	69EA
(4분기 교체량)	50EA
(1분기 교체량)

2) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감

품목	전기 생산량	비고

태양광설비	3,498kw / 월평균 전기 생산량	2022년 1분기

태양광설비	29,613kw / 월평균 전기 생산량	2022년 2분기

태양광설비	25,919kw / 월평균 전기 생산량	2022년 3분기

태양광설비	21,570kw / 월평균 전기 생산량	2022년 4분기

태양광설비	26,415kw / 월평균 전기 생산량	2023년 1분기

3) 온실가스 배출량 조사

구분	연도	온실가스 배출량
(톤CO2-eq)

2014년 이후 온실가스 지정수량
업체 기준 : 50,000(톤CO2-eq)	2019년	14,344

2020년 (주2)	5,502

2021년	5,965

2022년 1분기(주1)	1,893

2022년 2분기(주1)	1,853

2022년 3분기(주1)	1,958

2022년 4분기(주1)	1,863

2023년 1분기(주1)	2,362

주1) 온실가스 배출량 산정범위 (국내 : 세종,전의,전동,부천 사업장, 종합기술원)

주2) 2020년 제약사업부 부문 사용량 누적집계 제외 (양도양수에 의한 사업매각)

3. 환경관련 활동

한국콜마는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 최신의 폐수처리설비를 도입하여 운영하고 있으며, 대기오염물질 저감을 위해 방지시설을 설치하여 운영하고 있습니다.

또한 폐기물 발생량을 최소화 하고 일반폐기물에 혼입되는 재활용품의 회수율을 높이고자 전 직원 대상 폐기물배출 저감교육, 제조현장 분리배출 생활화 활동 등을 수행하고 있습니다.

정부에서 추진하는 폐기물처분부담금 제도를 수행하면서, 법적사항 준수 및 제조업 사업장으로서의 의무를 다하고 있습니다. 그리고 임.직원들은 사내.외 인근의 도로, 하천 등의 환경정화활동을 통해 건강한 지역사회 조성과 지역주민과 상생을 통하여 쾌적한 지역환경 조성에 이바지 하고 있습니다.

지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적책임을 다하기위해 2021년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고 이를 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다.

1) 친환경제품(종이튜브) 활성화를 위한 각종 친환경인증 진행(FSC, USDA)

- 친환경제품(종이튜브) 활성화 진행 중

종이튜브 개발(2020 대한민국패키지디자인 대전 산업통상자원부 장관상 수상)

한국콜마는 기존 플라스틱 튜브에서,플라스틱 사용량을 80%를 절감하고, 사용 후 종이로 분리배출 할 수 있는 종이튜브를 개발하여 소비자들로 하여금 녹색구매제품을 활용하고, 나아가 친환경 녹색성장을 위한 사업을 추진하고 있습니다.

2) 플라스틱을 재활용한 친환경 화장품 용기 추진

한국콜마는 전세계적인 플라스틱 폐기물 이슈에 적극 대응하고, ESG경영을 강화하기 위해 화학소재, 화장품용기 및 ODM사업 각 분야의 3사와 친환경 소재 적용 화장품 포장재 상용화를 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하였습니다. 이를 통해 PCR-PE를 활용한 화장품 용기 상용화에 앞장서고 재생플라스틱 용기를 고객사에 적극 제안해 2030년 까지 생산하는 화장품 튜브 용기의 50% 이상을 친환경 소재로 대체하는 것을 목표로 하고 있습니다.

4. 환경경영 인증 및 수상 현황

한국콜마는 환경오염 무사고 달성 및 자발적인 환경활동으로 인해 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 국내의 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템 (ISO45001) 인증을 획득하였습니다.

또한, 최근 이슈화 중인 화학물질관리법의 법규사항을 준수하여, 유해화학물질 취급검사를 진행하고, 장외영향평가 적합판정 및 종합위험도 '저' 사업장으로서 취급하는 유해화학물질의 유해성, 위험성, 취급량 등을 고려한 화학물질관리법을 준수하고 있습니다.

분야	연도	인증 및 수상내용

환경	2010년	ISO14001인증 (환경경영시스템)

2019년	자율점검업소 지정 (환경분야)

2022년	CDP(Carbon Disclosure Project) 및
K-RE100 참여

안전	2020년	ISO45001 인증(안전보건경영시스템)

- 에이치케이이노엔

1. 환경경영 에이치케이이노엔은 전문의약품, 숙취해소제, 건강기능식품, 화장품 등 경쟁력 있는 포트폴리오로 삶의 질을 향상에 크게 기여하고 있습니다. 그 과정에서 안전·건강·친환경을 중심으로 ESH 경영시스템 기반의 체계적인 작업환경을 구축하여 국내 동종업계 및 산업계를 선도하고자 합니다. 이를 위해 활동, 제품 및 서비스가 환경에 미치는 영향을 인식하고 환경오염사고 예방과 성과 개선 활동을 지속적으로 추진하고 있습니다. ESG경영활동을 위한 지속가능 경영체계를 구축하고 환경경영CFT(Cross Functional Team)를 중심으로 체계적인 관리를 통해 친환경경영을 추진하고 있으며, 관련 실적을 담은 지속가능경영보고서의 발간을 통하여 환경정보를 공개하고 있습니다.1) 기후 행동 에이치케이이노엔은 탄소중립을 위한 대전환 시대에 능동적으로 대응하기 위해 온실가스 및 에너지 사용의 효율화를 도모하고 있습니다. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 파악하고 관리하기 위하여 2022년 3개의 생산사업장에 대한 온실가스 인벤토리(SCOPE1, 2)를 구축하고 전문기관의 검증을 거쳐 신뢰도 높은 데이터를 확보하여 이해관계자들에게 투명하게 공개하고 있습니다. 2023년에는 탄소 중립 실천 계획 및 활동에 대한 외부 이해관계자들의 요구에 대응하기 위해 기존의 온실가스 인벤토리 구축 범위를 간접배출(SCOPE 3)까지 확대하여 측정하고 제 3자검증 완료 하여, 이를 기반으로 탄소 중립을 위한 중장기 로드맵을 수립할 계획입니다.3개년 온실가스 배출 현황>

(단위: tCO2-eq)

구분	2023년 1분기	2022년	2021년

대소공장	2,207	12,036	12,291

오송공장	4,163	15,343	15,539

이천공장	1,381	5,457	5,305

종합	7,751	32,836	33,135

(주) 2021년 온실가스 배출량은 외부 검증기관 검증 결과 값이며, 2022년 및 2023년 1분기 온실가스 배출량은 외부 검증기관 검증 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

2) 자원 선순환 에이치케이이노엔은 폐자원 순환 및 관리에 대한 중요성을 인식하고 자원순환형 사업장을 구현하기 위해 노력하고 있습니다. 주변환경을 오염시키거나 인체에 위해를 줄 수 있는 공정 중 많이 발생하는 지정폐기물 중 하나인 폐유기용제의 처리방법을 재활용 처리방법으로 전환하여 재활용율을 높일 수 있었습니다. 또한 폐플라스틱의 경우 일반 폐기물과 구분 분리배출 관리하여, 재활용 수거 업체를 통해 매각 하고 있으며 업체를 통해 수거된 폐플라스틱은 분쇄, 압축공정을 거쳐 플라스틱 재생원료로 재이용 되고 있습니다.

3개년 폐기물 배출량 및 재활용 처리량>

구분	2023년 1분기	2022년	2021년

폐기물 배출량 (ton)	364.5	1,190	1,083.2

재활용 처리량 (ton)	319.6	767	529.0

재활용 비율 (%)	87.7	64.4	48.8

3) 태양광설비 구축으로 인한 전기 에너지 절감 오송 수액신공장 옥상에 523kW 규모의 태양광 발전 시스템을 구축하여 사업장 에너지 사용 절감과 이를 통한 온실가스 배출 저감 활동으로 이어나가고 있습니다.

현황>(단위: kWh)

연도	2023년 1분기	2022년	2021년

총 전기 생산량	171,569	643,146.8	621,288.2

월평균 전기 생산량	57,190	53,595.6	51,774.0

4) 환경인증 현황 친환경사업장 구축을 위해 대기, 수질, 폐기물, 화학물질 관리 매뉴얼과 기준을 마련하고 체계를 구축하여 문서화 관리하고 있으며, 이에 대한 글로벌 환경경영시스템(ISO 14001)인증을 획득하였습니다.

구분	연도	인증 내용

대소 사업장	2021년	ISO 14001 인증(환경경영시스템)

오송 본사	2022년	ISO 14001 인증(환경경영시스템)

2. 환경관련 활동1) 환경시설 운영 에이치케이이노엔은 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침으로 폐수처리설비 및 대기방지시설을 운영하며, 주요 환경오염물질에 대하여 법적기준보다 더 낮은 자체 기준을 설정하여 배출 관리하고 있습니다. 또한 물 재이용 시설을 설치하고 운영확대하여 수자원 활용을 최적화하기 위해 노력하고 있습니다. 제약업 특성상 여러 단계의 과정을 거쳐 처리된 용수를 원료로써 사용하기 위해 수처리 시스템을 거치며 농축수가 버려지게 되는데, 그 중 1차 RO 시스템에서 배출되는 농축수를 상수로 재이용하는 RO 리커버리 시스템을 구축하여 용수 재이용율을 증가시켰습니다2) 화학물질 관리 강화 국내 환경 법규인 화학물질 관리법 및 연구실안전환경 조성에 관한 법률 등에 따른 유해화학물질 사용 기준을 반영한 사내 유해화학물질 관리지침에 따라 화학물질을 취급, 관리하여 이로 인한 위험요소들을 식별하고 예방할 수 있도록 지속 노력하고 있습니다. 이러한 노력을 통하여 화학물질 노출로 인한 사고 및 근로자 화학물질 노출 기준 초과 사고 발생 0건이며, 화학물질관리법 및 연구실안전환경 조성에 관한 법률 위반에 따른 적발 건수도 0건으로 관리하고 있습니다. 또한, 작업자들이 화학물질을 취급함에 따라 노출되어 나타날 수 있는 건강장해를 예방하기 위해 화학물질을 취급하는 모든 공정에 대하여 화학물질 위험성평가를 실시하였습니다. 3) 친환경 문화 조성 공정에서 발생하는 원·부자재 사용량 절감을 위해 사업장에서는 임직원들의 혁신활동 제안을 취합하고 효과적인 제안자에 시상을 하는 등 모든 임직원들이 참여하여 절감 활동을 이어가도록 하고 있습니다. 또한 생활 폐기물의 발생의 저감을 위해서 환경 캠페인도 꾸준히 진행하고 있습니다. 사내 카페 일회용컵 근절을 위해 다회용컵으로 전면 대체하였으며, 음식물 폐기물 발생을 줄이기 위한 친환경 캠페인을 매월 실시하여 임직원들의 지속적인 참여를 독려할 계획입니다. 그 밖에도 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적 책임을 다하고, 환경경영을 회사의 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다.

- 연우1. 환경경영

연우는 "고객이 가장 신뢰하는 종합 포장재 회사"를 지향하며, 일자리 창출과 지역 사회 공헌 등 상생의 가치를 기반으로 기업의 지속가능경영 환경 조성을 위해 노력하고있습니다. 특히 지속적인 연구개발과 기술혁신을 통해 친환경 제품을 확대하며 환경경영에 앞장서고 있습니다.

2. 기후변화 대응

글로벌 이슈로 떠오른 지구온난화 문제에 대응하고자 온실가스 저감을 위해 노력하고 있습니다.

형광등을 LED전등으로 교체하고 용수를 재활용하는 방법 등으로 온실가스 배출대상인 위해전기, 가스, 용수, 유류 사용을 절감하는 노력을 지속하고 있습니다. 또한, 유틸리티 설비, 생산제조 설비 등의 지속적인 데이터 관리를 통해 사업장마다 에너지 소비량을 확인하고, 이를 바탕으로 중장기 저감 계획을 추진하고 있습니다.

아울러 연우는 ESG 글로벌 스탠다드에 맞추어 Ecovadis 평가 대응 UNGC GDGs 의 이행을 통해 글로벌 기후변화 위기 대응에 적극적으로 참여하고 있습니다.

① 에너지사용량 및 이산화탄소배출량 조사

구분	2019년	2020년	2021년	2022년

에너지사용량(toe)	8,386.9	7,626.8	8,299.6	7,422

이산화탄소배출량
(tCO2-eq)	16,790.7	15,259.8	16,608.4	14,840.8

(*) 산정범위 : 본사, 패키징센터, 아노다이징센터, 오산창고, 외부주차장 (전기, 유류, 가스 합산 값) ② 에너지 절감활동

연우는 FEMS(Fackory Energy Management System) 활용하여 비가동 설비 전원을 자동 차단하는 시스템을 갖추어 에너지를 절감하고 있습니다.

3. 환경경영 활동

연우는 친환경 제품 연구개발에 노력하고 있습니다. 100% 재활용이 가능한 폴리올레핀 단일 계열(PP/PE)의 용기, 종이 외용기를 적용한 제품 등 플라스틱 사용량을 절감시킬 수 있는 제품을 개발하였습니다. 또한 금속 및 복합 재질의 펌프를 단일재질 소재로 제작해 분리배출을 용이하게 하고 폐기물을 최소화하였습니다. 이를 통해 '생산-소비-재활용'의 순환경제 구조 만들어 탄소배출량 절감에 앞장서고 기후 변화에 적극 대응해 기업의 친환경 비전을 실천하고 있습니다. 아울러 연우는 기업활동으로 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 환경오염 무사고 방침을 세우고, 최신의 오염방지시설을 설치해 운영하고 있습니다. 또한 폐기물 발생량을 최소화하고 재활용품의 회수율을 높이기 위해 사내 분리수거 집하장을 운영하고 있으며, 전 직원 대상 Paperless 캠페인, 에너지절감 캠페인을 진행하는 등 친환경 문화를 정착해가고 있습니다. 또한, 지속가능경영에 대한 자발적 의지를 표명하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 2022년 8월 UN글로벌콤팩트(UNGC)에 가입하여 환경분야의 원칙을 지지하고 경영전략 및 기업문화에 반영함으로써 고객과 임직원, 주주 등 다양한 이해관계자와 상생하는 기업으로 자리매김 하였습니다.

4. 환경경영 인증 및 수상 현황

연우는 자발적인 환경활동으로 인해 다양한 기관으로부터 지속가능경영활동을 인정받았으며, 전 사업장은 환경경영시스템(ISO 14001), 안전보건경영시스템 (ISO45001) 인증을 획득하였습니다. 또한, 친환경 소재 국제 인증인 ISCC PLUS를 획득하며 친환경 인증 분야에서 높은 신뢰를 쌓고 있습니다.

분야	연도	인증 및 수상내용

환경	2022년(갱신)	ISO14001인증 (환경경영시스템)

2023년(갱신)	ISCC PLUS 인증(글로벌 지속가능 친환경 인증)

안전	2021년(최초)	ISO45001 인증(안전보건경영시스템)