콜마홀딩스 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황◆ 한국콜마홀딩스주식회사

당사는 지주회사로, 2021년 09월 30일 현재 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	108,698	83.7%

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	20,355	15.7%

소 계	129,053	99.4%

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	715	0.6%

자재	튜브, 파우치 外	화장품 부자재	103	0.1%

소 계	818	0.6%

합 계	129,872	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,940

유산균혼합분말	470,259	470,000	472,500

화장품	Unshiu Oil	85,591	79,672	99,857

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다.

◆ 콜마스크(주)가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	기초	화장품 원료	677	2.6	-

자재	부직포 등	시트 등	25,859	97.4

합 계; 계	26,536	100.0	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이당사는 사업 초기 단계로 현재까지 가격변동추이를 확정하기 어렵습니다.

◆ 에이치케이바이오이노베이션 (주) 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

제약	원료	배지 등	세포배양	296	38.3

자재	주사기 등	포장 등	477	61.7

합 계	773	100.0

나 . 주요 원재료 등의 가격변동추이 당사는 사업 초기 단계로 현재까지 가격변동추이를 확정하기 어렵습니다.

◆ Seokoh Canada, Inc.

당사는 임대 사업만을 영위하고 있어 해당사항 없습니다.

◆ 한국콜마(주)

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	131,684	22.71	크로다유럽

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	162,965	28.10	펌텍코리아 ㈜, DYP

소계	294,649	50.81	-

제약	원료	테고프라잔 등	케이캡정 원료 외	58,218	10.04	중국 Sinolite, 일본 Kureha 외

상품	슈가논정 5mg 등	의약품 완제품 외	179,798	31.00	한국엠에스디

자재	프리필드시린지 등	에포카인주 주사기 외	17,991	3.10	벡톤디킨슨코리아 외

소계	256,007	44.14	-

식품	원료	미배아발효추출물에스 등	컨디션 원료 외	2,085	0.36	엠에스씨 외

상품	컨디션환스틱 등	컨디션환 외	25,123	4.33	동원시스템즈

자재	헛개수500ml PET 등	헛개수 PET병 외	2,060	0.36	금비

소계	29,268	5.05	-

합계	579,924	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당 , EA)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	글리세린	1,853	930	930

EMD	60,566	59,016	58,122

제약	테고프라잔	5,416,752	7,373,259	8,175,000

구형흡착탄	316,817	336,047	324,000

식품	컨디션파워 100ml 병	67	69	69

미배아발효추출물에스	15,000	15,000	15,000

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항◆ 한국콜마홀딩스주식회사

가. 생산설비의 현황 등(연결대상 종속회사 포함) 당사는 세종시 전의면(건강기능식품, 화장품 등의 생산공장)을 비롯하여 서울 사무소등 국내 13개 사업장 및 캐나다, 중국 등 해외 법인에서 생산, 영업, 관리 및 부동산임대업을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	건강기능식품, 화장품 등의 제조 및 판매, 연구개발서비스업	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 세종특별자치시 전의면 산단길 21-164 세종특별자치시 전의면 의당전의로 908 세종특별자치시 전의면 미래산단로 77 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

음성	건강기능식품 제조 및 판매	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

서울	부동산임대업, 화장품 도소매 등 건강기능식품 영업, 마케팅	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61 서울특별시 서초구 반포대로 81

인천	화장품 제조, 판매 및 도소매	인천광역시 서구 원적로7번길 32 인천광역시 남동구 남동대로 405

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 능서면 왕대리 922-8

청주	의약품 제조 및 판매	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 오송가락로 729

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

해외	캐나다	부동산임대업 등	Suite 900, Purdy's Wharf Tower 1, 1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 3N2

중국 강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economic development zone, Yancheng City, Jiangsu Province, China

중국 산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주	건강기능식품 유통 등	'30' , 1 Talavera Road , Macquarie Park NSW 2113

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 09월 30일 현재 장부가액은 2,462억원으로 전년말 대비 214억원 증가하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구분	기초장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체	기타	기말장부금액

토지	56,223	7	(418)	-	9,147	-	64,959

건물(주1)	112,478	1,239	(1,443)	(3,090)	2,851	2,030	114,065

구축물	2,090	14	-	(103)	304	-	2,305

기계장치(주1)	35,177	1,192	(45)	(4,346)	3,012	448	35,438

차량운반구	345	180	-	(126)	-	9	408

기타의유형자산(주1)	9,734	3,938	(77)	(1,916)	2,051	50	13,780

건설중인자산	8,741	35,443	(136)	-	(28,793)	35	15,290

합계	224,788	42,013	(2,119)	(9,581)	(11,428)	2,572	246,245

주1) 관련 정부보조금을 차감한 장부금액입니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다. 다. 생산 실적 및 가동율 - 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 가 . 생산설비의 현황 등 (연결대상 종속회사 포함) - 한국콜마홀딩스의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

식품	식품 소재(kg)	세종공장	2,700,000	2,640,000	2,400,000

식품 완제품(set)	3,330,000	3,780,000	3,120,000

고형제 혼합/과립(kg)	음성공장	2,700,720	3,600,960	1,056,000

고형제 정제(천 tab)	415,191	583,140	506,880

젤리(천포)	44,793	34,136	14,400

연질(천 Cap)	283,446	398,041	144,000

경질(천 Cap)	231,375	239,944	80,000

식품 완제품(set)	에치엔지	3,097,800	2,516,800	1,738,800

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	475,200	-	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종공장	720,000	960,000	960,000

화장품 완제품(개)	에치엔지	68,727,321	91,636,428	74,930,400

주1) 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 세종공장 식품 소재의 배합량 증가로 인해 전기대비 분기별 생산능력이 증가하였으며, 식품 완제품의 자동화라인 증설에 따라 전기대비 분기별 생산능력이 증가하였습니다.주3) 음성 2공장 증축 및 음성 3공장 신축으로 인해 전기대비 분기별 생산능력이 증가하였습니다.주4) (주)에치엔지의 식품 완제품 자동화라인 증설 및 화장품 설비 증설로 인해 분기별 생산능력이 증가하였습니다.(2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등① 산출기준- 품목 및 제형별 일일생산량 기준② 산출방법- 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준)2) 평균가동시간- 1일 : 8시간 (주식회사 에치엔지 식품 완제품(set) 1일 평균가동시간 12시간) 1월 : 월별 작업일수 1년 : 12개월 가동기준 다. 생산실적 및 가동율 (1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

식품	식품 소재(kg)	세종공장	2,473,054	2,828,500	2,244,125

식품 완제품(set)	3,649,897	3,961,808	3,158,211

고형제 혼합/과립(kg)	음성공장	3,050,016	3,204,273	1,778,990

고형제 정제(천 tab)	570,862	619,312	504,411

젤리(천포)	21,006	37,457	16,899

연질(천 Cap)	496,126	652,487	439,604

경질(천 Cap)	97,525	133,172	109,463

식품 완제품(set)	에치엔지	2,602,945	2,831,765	1,783,713

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	30,332	-	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종공장	670,635	1,077,807	1,242,639

화장품 완제품(개)	에치엔지	27,320,140	60,391,000	53,778,928

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율

식품	식품 소재(kg)	세종공장	2,700,000	2,473,054	91.59%

식품 완제품(set)	3,330,000	3,649,897	109.61%

고형제 혼합/과립(kg)	음성공장	2,700,720	3,050,016	112.93%

고형제 정제(천 tab)	415,191	570,862	137.49%

젤리(천포)	44,793	21,006	46.90%

연질(천 Cap)	283,446	496,126	175.03%

경질(천 Cap)	231,375	97,525	42.15%

식품 완제품(set)	에치엔지	3,097,800	2,602,945	84.03%

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	475,200	30,332	6.38%

화장품	화장품 소재(kg)	세종공장	720,000	670,635	93.14%

화장품 완제품(개)	에치엔지	68,727,321	44,658,197	64.98%

◆ 콜마스크(주)

가 . 생산설비의 현황 등 (연결대상 종속회사 포함) - 한국콜마홀딩스의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	마스크팩	인천(가좌,남동)	167,047	246,612	168,084

합계	167,047	246,612	168,084

주) 당사는 2017년 생산이 시작되었습니다. 2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등① 산출기준- 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준② 산출방법- 설비능력 × 연작업일수(월별 상이)(2) 평균가동시간- 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준

다. 생산 실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	마스크팩	인천(가좌,남동)	80,342	74,865	66,854

합계	80,342	74,865	66,854

주) 당사는 2017년 생산이 시작되었습니다. 2) 당해 사업연도의 가동률

(단위: 천개, %)

사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률

인천(가좌,남동)	167,047	80,342	48.1

합계	167,047	80,342	48.1

◆ 에이치케이바이오이노베이션(주)

가 . 생산설비의 현황 등 (연결대상 종속회사 포함) - 한국콜마홀딩스의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : mL)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

제약	아로포틴	옥산	57,690	76,920	32,050

합계	57.690	76,920	32,050

주1) 당사는 2019년 8월 1일부터 생산이 시작되었습니다.주2) 당사는 2020년 8월 1일부터 생산 단위를 'MIU' 에서 'mL'로 변경하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등가) 산출기준 - 주요설비 년간 생산기준 나) 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월별 상이) 2) 평균가동일수 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준

다. 생산 실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : mL)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

제약	아로포틴	옥산	82,552	54,266	12,420

합계	82,552	54,266	12,420

주1) 당사는 2019년 8월 1일부터 생산이 시작되었습니다.주2) 당사는 2020년 8월 1일부터 생산 단위를 'MIU' 에서 'mL'로 변경하였습니다.2) 당해 사업연도의 가동률

(단위: mL, %)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률

제약	57,690	82,552	143.1

합계	57,690	82,552	143.1

◆ Seokoh Canada, Inc.

당사는 임대 사업만을 영위하고 있어 해당사항 없습니다. ◆ 한국콜마(주)

가. 생산설비의 현황 등 (연결대상 종속회사 포함)

1) 생산설비의 현황당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), (구, 씨제이헬스케어)(오송,이천,대소공장) 등 국내 8개 사업장 및 중국(북경, 무석), 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st, Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

베트남	음료 및 건강기능식품 유통 등	Unit 0921, Level 9, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1. HCMC, Viet Nam

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 09월 30일 현재 장부가액은 4,471억원으로 전년말 대비 256억원 감소하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위:백만원)

구분	기초 장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체(주2)	기타	기말 장부금액

토지	93,883	-	-	-	(16,225)	188	77,846

건물(주1)	177,964	802	-	(7,167)	32,241	5,406	209,246

구축물(주1)	23,901	524	(23)	(1,596)	7,859	1,224	31,889

기계장치(주1)	43,884	2,467	(545)	(9,273)	35,240	2,366	74,139

차량운반구(주1)	287	28	(84)	(102)	685	17	831

기타의유형자산(주1)	20,049	2,649	(9)	(6,166)	2,337	240	19,100

건설중인자산(주1)	112,728	16,938	-	-	(96,106)	526	34,086

합계	472,696	23,408	(661)	(24,304)	(33,969)	9,967	447,137

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다.

주2) 대체합계액 33,969백만원은 투자부동산으로 대체되었습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	기초, 색조,의약외품(주1)	한국콜마주식회사	272,213	354,624	330,840

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	55,500	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	162,000	216,000	216,000

Process Technologies and Packaging, LLC	51,000	68,000	68,000

CSR Cosmetic Solutions Inc.	47,868	63,824	63,824

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	525	700	700

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	50	50

API(단위 : Ton)	32	43	43

이천(단위 : 백만Syringe)	3	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 3조 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 ◆ 에 이 치 케이이노엔(주1) A. 산출방법 등 ① 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액, API 연간 생산량 기준 ② 산출방법 - 오송공장: 타정기 설비(캡슐충전기) Χ 일작업시간(8HR) Χ 작업일수(년) = 700백만정 - 이천공장: 충전기 설비 X 일작업시간(8HR) X 작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 ·수액 : 일생산량 198,581Bag/日(포장기준) × 연간 가동일수 250日/年 = 49.6백만 Bag · API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 14.4Ton/年 ③ 평균가동시간 - 오송공장 : 8HR/일 x 252일(월 평균가동일 21일 기준) = 2,016HR/인당 - 이천공장 : 8HR/일 x 204일(월 평균가동일 17일 기준) = 1,632HR/인당 - 대소공장 ·수액 : 18HR/일 × 250일(평균가동일수 20.8일 기준) = 4,500HR/인당 ·API (완제 의약품) : 8HR/일 × 264일(평균가동일수 22.0일 기준) = 2,112HR/인당 ·API (원료 의약품) : 24HR/일 × 336일(평균가동일수 28.0일 기준) = 8,064HR/인당 주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산능력의 산출근거가 사업소마다 상이하여 별도로 표기하였습니다. 다. 생산 실적 및 가동률

1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	기초, 색조, 의약외품(주1)	한국콜마주식회사	226,018	270,253	254,278

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	8,901	12,842	30,772

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	50,489	38,979	17,828

Process Technologies and Packaging, LLC	15,552	20,321	34,798

CSR Cosmetic Solutions Inc.	40,174	36,367	35,067

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	530	762	654

대소	수액(단위 : 백만Bag)	41	49	51

API(단위 : Ton)	11	23	40

이천(단위 : 백만Syringe)	3	4	5

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마주식회사	272,213	226,018	83.0

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	55,500	8,901	16.0

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	162,000	50,489	31.2

Process Technologies and Packaging, LLC	51,000	15,552	30.5

CSR Cosmetic Solutions Inc.	47,868	40,174	83.9

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

제약	에이치케이이노엔㈜ (주1)	오송(단위 : 백만정)	525	530	101.0

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	41	110.8

API(단위 : Ton)	32	11	34.4

이천(단위 : 백만Syringe)	3	3	100.0

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.