콜마홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

4-1. 매출에 관한 사항가. 매출실적

◆ 한국콜마홀딩스 주식회사 및 연결대상 종속회사

(단위 : 백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

국내	한국콜마홀딩스주식회사	지주사업	관리용역수익	-	6,916	10,417	11,700

상표권사용료	-	4,015	4,315	3,411

임대수익	-	8,280	9,624	4,786

배당금수익	-	6,498	5,753	5,012

구매대행수수료수익	-	144	2,071	1,971

연수원 운영수익	-	203	172	411

전산용역수수료	-	1,589	2,883	2,218

소계	27,645	35,235	29,509

콜마비앤에이치(주)	건강기능식품, 화장품 등	제품, 상품, 기타, 임대	화장품, 의약품, 식품, 생활용품 등	448,960	606,891	438,906

콜마파마(주)(주1)	의약품 등	제품, 상품, 기타	의약품 등	-	-	93,895

콜마스크(주)	화장품	제품	마스크팩	44,083	39,852	37,383

에이치케이바이오이노베이션(주)(주2)	의약품 등	제품	의약품 등	1,384	2,375	645

해외	Seokoh Canada, Inc.	임대	임대	임대	357	462	449

연결조정	(12,241)	(9,335)	(7,353)

합계	510,188	675,480	593,434

주1) 콜마파마(주)는 2020년 12월 28일부로 매각하였습니다.주2) 전기 중 당사의 종속회사인 티케이엠(주)의 사명이 에이치케이바이오이노베이션(주)으로 변경되었습니다. ◆ 한국콜마(주)

(단위 : 백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품목	2021년 3분기	2020년	2019년

국내	한국콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	수출	22,838	35,979	41,334

내수	461,570	573,222	622,751

소계	484,408	609,201	664,085

제약	제품, 상품	외용액제, 고형제 등	수출	-	-	7,591

내수	-	-	182,904

소계	-	-	190,495

에이치케이이노엔	화장품	상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	1,260	1,068	12

소계	1,260	1,068	12

제약	제품, 상품	고혈압, 항암제, 항생제 등	수출	20,744	27,504	23,287

내수	494,618	488,511	446,169

소계	515,362	516,015	469,456

식품	제품, 상품	컨디션, 헛개수, 홍삼진 등	수출	2,716	3,045	1,603

내수	41,065	77,092	71,553

소계	43,781	80,137	73,156

해외	북경콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	19,688	22,325	55,479

소계	19,688	22,325	55,479

무석콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	83,086	49,269	21,505

소계	83,086	49,269	21,505

PTP(Seokoh, Inc)	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	17,604	29,539	50,972

소계	17,604	29,539	50,972

CSR	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	34,046	33,178	36,319

소계	34,046	33,178	36,319

합계	수출	46,298	66,528	73,815

내수	1,152,937	1,274,204	1,487,664

연결조정	(15,197)	(18,651)	(20,758)

합계	1,184,038	1,322,081	1,540,721

※ 전기중인 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.※ 에이치케이이노엔의 경우 2018년 1분기 중 연결대상 종속기업으로 편입되었습니다.※ 한국콜마의 임대매출은 화장품에 포함되어 있습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 ◆ 한국콜마홀딩스(주)한국콜마홀딩스주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

(1) 판매경로 당사의 연결 매출액 기준 주요 판매경로는 네트워크, 온라인 및 오프라인, 홈쇼핑 등으로 구성되어 있습니다.현재 판매 경로별 매출액 비중은 네트워크 채널의 비중이 높으며, 당사가 거래하는 네트워크 업체는 다수의 건강기능식품 및 화장품 판매 업체로 거래처가 주력으로 하는 제품을 생산하여 공급함으로써 이들을 통해 국내 및 해외에 제품을 안정적으로 판매 하고 있습니다.

(2) 판매방법 및 조건당사는 ODM/OEM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다.

(3) 판매전략1) 기능성 신소재 개발 및 사업화 추진을 통한 신규 매출 창출

당사는 건강기능식품 소재 및 제품 개발을 위하여 한국생명공학연구원, 한국한의학연구원 등의 정부출연 연구소, 여러 대학 및 지자체 연구소 등 국내 우수한 연구기관들과 산학연 공동연구를 통해 시너지 효과를 극대화하고 있으며 이러한 산학연 협력체계를 통해 신기능성 소재를 지속적으로 개발하여 제품화 할 계획입니다.

2) 신규 거래처 확보

당사는 주요 고객사의 지속적인 성장으로 인하여 해당 주요 고객사에 대한 매출 비중이 매우 높은 상황입니다. 이러한 매출구조를 다각화하기 위하여 ODM 과 OEM 영업을 분리하였으며 국내 영업부문의 유통채널을 세분화하여 관리함으로써 전문성을 높여 나가고 있습니다. 이러한 영업 전략으로 국내 건강기능식품 및 화장품 시장에서 세분화 된 유통채널에 전문적으로 대응함으로써 신규거래처 확보 및 신규 유통채널을 확보해 나가고 있습니다.

3) 해외시장 진출

당사는 글로벌 시장 개척 전략을 통하여 2010년 미국 수출을 시작으로 매년 수출국가와 수출액을 확대하고 있습니다. 수출의 형태는 자체 영업망을 통한 자체 시장개척과 국내의 유통전문업체를 통한 수출을 진행하고 있습니다. 해외시장 진출 초기에는 미국의 수출비중이 높았으나 특정국가에 편중하지 않고 국가별 리스크를 줄이기 위해 노력한 결과 점차 안정적인 구조로 수출을 증대하고 있습니다. 현재 당사는 중국, 대만, 말레이시아, 미국, 싱가폴, 러시아, 일본 등 22개 국가에 진출하였으며 해외 영업에서의 현지화 전략으로 추가 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 특히, 중국시장의 본격적인 진출을 위하여 중국 내 현지법인을 설립하였고 중 국 현지에서의 생산 인프라 구축을 통한 안정적인 생산공급체계를 확보하였습니다. 뿐만 아니라, 2019년 1월 호주법인을 설립함으로써 현지의 유통채널을 확보하여 글로벌 고객의 수요에 대응하기 위한 기반을 마련하였으며 이러한 해외 진출을 통하여 고객이 원하는 곳 어디서나 제품을 공급할 수 있도록 생산기지 확보 및 유통망 확보에 박차를 가하고 있습니다.

◆ 콜마스크(주)

1) 판매경로 주요 매출처로는 제이준코스메틱, 코스모어 플러스 , 주식회사 피크, AKF코스메틱, 한국콜마 등이 있으며 상위 5개 사가 차지하는 비중은 95.5% 입니다 .

2) 판매방법 및 조건 당사는 마스크팩 ODM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다.

3) 판매전략

(1) 지속적인 연구개발활동을 통한 신제품 개발(2) 트렌드 파악 및 선도(3) 빠른 제품 대응 등(4) 1사 1처방 원칙 등

◆ 에이치케이바이오이노베이션 (주)

1) 판매경로 당사는 사업 초기 단계로 현재까지 판매경로를 확정하기 어렵습니다.

2) 판매방법 및 조건 당사는 사업 초기 단계로 현재까지 판매방법을 확정하기 어렵습니다.

3) 판매전략

(1) 판매 경로 확대 추진 등 (2) 국내 및 국외 수요 예측 등

◆ Seokoh Canada, Inc.

당사는 임대 사업만을 영위하고 있어 해당사항 없습니다.

◆ 한국콜마(주)

- 한국콜마 1) 판매경로주요 매출처로는 화장품 부문(애터미, 카버코리아, 지피클럽, 동국제약, 고운세상코스메틱 등)이 있으며 상위 5개 사가 차지하는 비중은 58.50%입니다. 2) 판매방법 및 조건당사는 화장품 ODM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다.3) 판매전략① 지속적인 연구개발활동을 통한 신제품 개발② 트렌드 파악 및 선도③ 빠른 제품 대응④ 1사 1처방 원칙 등

- 에이치케이이노엔1) 판매경로

주요 매출 경로는 전문의약품부문(종합병원, 병원, 클리닉, OBU), HB(음료사업부문_CVS, 대리점, 제휴영업 등, 뷰티헬스부문_커머스, 피부클리닉 등)으로 이루어져 있습니다.

2) 판매방법 및 조건

당사는 주로 의약품을 제조 및 판매를 하는 회사로서 도매상을 통해 시장에 제품을 공급하고 고객(의료기관 종사자)을 대상으로 소비를 촉진 시키는 직접 영업활동을 실행하고 있습니다.

3) 판매전략

① 高수익 제품 위주의 영업활동으로 수익성 개선

② 철저한 시장분석을 바탕으로 신약 및 제네릭 개발

③ 음료시장의 트렌드 파악 및 고객의 니즈 충족

4-2. 수주상황◆ 한국콜마홀딩스 주식회사

당사는 지주회사로 해당사항 없습니다. ◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 당사는 다수의 제품을 소량 생산하여 공급하고 있으며, 제품의 재발주 주기가 판매정도에 따라 유동적입니다. 따라서, 별도의 수주현황 및 수주잔고는 기재하지 않았습니다. ◆ 콜마스크(주) 당사가 영위하는 ODM 비즈니스의 특성상 발주량, 생산량 및 납기는 매출처의 판매계획에 따라 결정되며 일반적으로 수주 가시성은 수 개월 이내입니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되고 진행되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다. ◆ 에이치케이바이오이노베이션 (주) 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품 구조를 띠고 있어 해당사항이 없습니다.

◆ Seokoh Canada, Inc.

당사는 임대 사업만을 영위하고 있어 해당사항 없습니다.

◆ 한국콜마(주) - 한국콜마 당사가 영위하는 ODM 비즈니스의 특성상 발주량, 생산량 및 납기는 매출처의 판매계획에 따라 결정되며 일반적으로 수주 가시성은 수 개월 이내입니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되고 진행되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다. - 에이치케이이노엔 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품 구조를 띠고 있어 해당사항이 없습니다.