콜마홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

4-1 . 매출에 관한 사항◆ 콜마홀딩스(주)가. 매출실적

(단위 : 백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품 목	2024년 1분기	2023년	2022년

국내	콜마홀딩스주식회사	지주사업	관리용역수익	-	3,398	10,434	9,272

상표권사용료	-	2,577	9,246	8,630

임대수익	-	2,377	9,293	9,271

배당금수익	-	7,770	7,149	7,632

연수원 운영수익	-	-	-	456

전산용역수수료	-	504	2,073	2,122

기타매출	-	-	85	-

합계	16,626	38,280	37,383

나. 판매경로 및 판매방법 등당사는 지주회사로 해당사항 없습니다. ◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사가. 매출실적(연결)

(단위 : 백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품 목	2024년 1분기	2023년	2022년

국내	콜마비앤에이치	식품	제품, 상품	건강기능식품	내수	43,513	199,085	243,701

수출	33,666	89,293	95,795

합계	77,179	288,378	339,496

화장품	제품, 상품	기초 및 기능성화장품 등	내수	14,960	57,902	74,305

수출	23,598	84,073	74,245

합계	38,558	141,976	148,550

의약외품	상품	치약,손소독제	내수	2,483	10,908	12,049

수출	447	1,598	1,503

합계	2,930	12,506	13,552

에치엔지	식품	제품, 상품	건강기능식품	내수	1,954	7,705	6,768

수출	-	-	-

합계	1,954	7,705	6,768

화장품	제품, 상품	기초 및 기능성화장품 등	내수	18,000	59,446	49,045

수출	-	67	-

합계	18,000	59,513	49,045

콜마생활건강	식품 등	제품,상품	건강기능식품 외	내수	633	2,030	1,592

수출	-	-	-

합계	633	2,030	1,592

근오농림	농작물도소매	상품	약재, 수목	내수	-	-	5

수출	-	-	-

합계	-	-	5

콜마스크	화장품	제품	마스크팩 및 기초 등	내수	9,712	38,906	5,279

수출	539	1,990	-

합계	10,251	40,896	5,279

중국	강소콜마	식품	제품, 상품	건강기능식품	내수	-	-	-

수출	9,016	23,035	7,485

합계	9,016	23,035	7,485

임대 및 기타	내수	1,686	3,511	4,131

수출	18	-	-

합계	1,704	3,511	4,131

합 계	내수	92,941	379,494	396,875

수출	67,284	200,057	179,028

합계	160,225	579,552	575,903

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매경로 및 방법, 주요 매출처 콜마비앤에이치는 ODM/OEM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다. 주요 매출처는 네트워크 마케팅사인 애터미(주)를 비롯하여 온라인 및 오프라인 기반의 다양한 건강기능식품 전문회사 및 제약사 등이 있습니다.

(2) 판매전략 1) 기능성 신소재 개발 및 사업화 추진을 통한 신규 매출 창출

콜마비앤에이치는 건강기능식품 소재 및 제품 개발을 위해 한국생명공학연구원, 한국한의학연구원 등의 정부출연 연구소, 대학 및 지자체 연구소 등 국내 우수한 연구기관들과 산학연 공동연구를 통해 시너지 효과를 극대화하고 있습니다. 향후 산학연 협력체계를 통해 신기능성 소재를 지속적으로 개발하여 제품화 해나갈 계획입니다.

2) 신규 거래처 확보

콜마비앤에이치는 주요 고객사의 지속적인 성장으로 해당 고객사에 대한 매출 비중이 높은 상황입니다. 이러한 매출구조를 다각화하기 위하여 국내 영업부문의 유통채널을 세분화하여 관리해 나가고 있습니다. 이러한 영업 전략으로 국내 건강기능식품 및 화장품 시장에 전문적으로 대응함으로써 신규거래처를 확대해 나가고 있습니다.

3) 해외시장 진출

콜마비앤에이치는 글로벌 시장 개척 전략을 통하여 2010년 미국 수출을 시작으로 매년 수출국가와 수출액을 확대하고 있습니다. 수출의 형태는 자체 영업망을 통한 자체 시장개척과 국내의 유통전문업체를 통한 수출을 진행하고 있습니다. 현재 중국, 대만, 말레이시아, 미국, 싱가폴, 러시아, 일본 등 26개 국가에 진출하였으며 해외 영업에서의 현지화 전략으로 추가 해외시장 진출을 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국시장 진출을 위해 중국 현지법인을 설립하고 자체 생산 인프라를 구축하는 등 안정적인 생산공급과 판매체계를 확보하였습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사 가. 매출실적

(단위:백만원)

지역	법인	사업부문	매출유형	품목	2024년 1분기	2023년	2022년

국내	한국콜마	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	수출	10,224	31,946	41,873

내수	237,572	824,809	682,773

소계	247,796	856,755	724,646

에이치케이이노엔(주)	화장품	상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	1,394	4,005	6,022

소계	1,394	4,005	6,022

제약	제품, 상품	고혈압, 항암제, 항생제 등	수출	4,768	27,198	44,692

내수	185,639	702,413	707,431

소계	190,407	729,611	752,123

식품	제품, 상품	컨디션, 헛개수, 홍삼진 등	수출	1,514	5,863	10,273

내수	19,300	89,429	78,104

소계	20,814	95,292	88,377

(주)연우	패키징	제품, 상품	펌프류, 튜브류, 견본품 등	수출	32,150	97,246	54,335

내수	35,097	139,186	51,540

소계	67,247	236,432	105,875

(주)엠오디머티어리얼즈	화장품	원재료	기초, 기능성 / 색조화장품	수출	-	-	-

내수	2,163	7,132	2,491

소계	2,163	7,132	2,491

코웨이비앤에이치(주)(주1)	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	수출	-	-	-

내수	3,045	9,316	578

소계	3,045	9,316	578

해외	Kolmar Cosmetics(Beijing) Co.,Ltd.	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	4,257	18,391	16,794

소계	4,257	18,391	16,794

Kolmar Cosmetics(Wuxi) Co.,Ltd.	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	34,553	158,168	111,983

소계	34,553	158,168	111,983

HK Kolmar USA, LLC.	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	6,980	37,436	25,683

소계	6,980	37,436	25,683

HK Kolmar Canada, Inc.	화장품	제품, 상품	기초, 기능성 / 색조화장품	내수	8,966	45,921	48,430

소계	8,966	45,921	48,430

Seokoh Canada, Inc	기타	기타	기타	내수	195	745	-

소계	195	745	-

합계	수출	48,656	162,253	151,173

내수	539,161	2,036,951	1,731,829

연결조정	(13,027)	(43,528)	(17,270)

합계	574,790	2,155,676	1,865,732

※ (주)연우, (주)엠오디머티어리얼즈, 코웨이비앤에이치(주), Seokoh Canada, Inc 는 2022년 중 연결대상 종속회사로 편입되었습니다 . ※ 한국콜마(주)의 임대매출은 화장품에 포함되어 있습니다.(주1) 당 분기 중 코웨이비앤에이치(주)의 주식을 전량 매각하였으며, 매출액은 매각전까지 발생한 금액입니다.

나. 판매경로 및 판매방법- 한국콜마(주) ( 1) 판매경로 주요 매출처로는 화장품 부문(애터미,카버코리아,씨제이올리브영,고운세상코스메틱,엘앤피코스메틱 등) 등이 있으며 상위 5개 사가 차지하는 비중은 43.17% 입니다. (2) 판매방법 및 조건 한국콜마는 화장품 ODM 전문 회사로서 B2B 비즈니스가 주를 이루고 있습니다. ( 3) 판매전략 가) 지속적인 연구개발활동을 통한 신제품 개발나) 트렌드 파악 및 선도다) 빠른 제품 대응라) 1사 1처방 원칙 등

- 에이치케이이노엔(주)

(1) 판매경로 주요 매출 경로는 전문의약품부문(종합병원, 병원, 클리닉, OBU), H(음료사업부_CVS, 대리점, 제휴영업 등, 뷰티헬스사업부_커머스, 제휴영업, 기타 등)으로 이루어져 있으며, 2024년 1분기 매출 기준으로 전문의약품부문은 PO(1,512억 / 82%), 주사(324억 / 18%), H CVS(127억 / 60%), 대리점(26억 / 12%), 제휴(24억 / 11%), 커머스(홈쇼핑, 자사몰 등) (34억 / 16%) 비중을 차지하고 있습니다. ( 2) 판매방법 및 조건 에이치케이이노엔는 주로 의약품을 제조 및 판매를 하는 회사로서 도매상을 통해 시장에 제품을 공급하고 고객(의료기관 종사자)을 대상으로 소비를 촉진 시키는 직접 영업활동을 실행하고 있습니다. (3) 판매전략 ① 高수익 제품 위주의 영업활동으로 수익성 개선 ② 철저한 시장분석을 바탕으로 신약 및 제네릭 개발 ③ 음료시장의 트렌드 파악 및 고객의 니즈 충족 - (주)연우

(1) 판매경로(단위: 백만원)

매출유형	판매 경로	2024년 1분기

매출액	매출액 비중

내수	연우(공급자) → End user	25,153	37.5%

연우(공급자) → 충진업체 → End user	9,812	14.6%

수출	연우(공급자) → End user	7,681	11.4%

연우(공급자) → Sales partner → End user	24,469	36.5%

(2) 판매전략

연우의 주요 판매처는 국내 및 해외 화장품 제조업체이며, 국내 매출과 해외 수출의 비율은 각각 50% 내외 로 비등한 수준입니다.국내 고객사 영업의 경우, 주요 고객사와의 지속적인 협력관계를 유지하기 위하여 신기술 및 신제품을 선제적으로 제안하며, 개발에서 납기까지의 전 단계를 맞춤형으로 관리하고 있습니다. 고객사의 글로벌시장 확대 정책에 능동적으로 대처하기 위하여 고객사와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 있습니다.또한 고성장세를 이어가고 있는 단일 브랜드샵, H(Health) 스토어 등 신규 시장에 대한 영업 및 마케팅을 강화하고 있습니다. 특히 국내 화장품 유통채널의 변화 움직임에 면밀히 대응하기 위해 시장 모니터링 강화 및 제품 공급의 유연성 확보를 위해 노력하고 있어 이에 대한 가시적인 성과를 기대하고 있습니다.새로운 고객사 발굴을 위하여 자사 제품에 대한 홍보를 강화하는 한편, 고객별 맞춤 상담과 개발 로드맵에 대한 구체적 제시를 통해 시장의 신뢰를 높여 나가고 있습니다. 뿐만 아니라 점차 다양해지는 국내 유통 구조와 판매 방식의 다양성을 충족시키고, 이에 적극 대응할 수 있는 전문화된 A/S 인력을 양성하고 있습니다.해외 고객사 영업의 경우, 연우는 제한된 인력으로 해외 거래처 관리의 효율성을 극대화할 목적에 따라 특정 지역(미주/유럽/아시아)에 영업을 대행하는 Sales partner를 두고 있습니다. Sales partner와의 협조를 통해 영업 현지화 및 시간적, 공간적 한계를 극복함으로서 End-user의 요구사항에 능동적으로 대응하고 있습니다. 연우의 Sales partner는 분기별로 현지 시장의 현황에 대한 조사를 실시하고 있으며, 이를 영업전략 등에 반영하며 시장의 변화에 효과적으로 대처해 나가고 있습니다.또한 글로벌 주요 고객에 대해서는 제품 개발 상담과 생산 조건에 관한 세부적인 협의를 직접 진행하고 있습니다. 특히 유럽 시장의 경우, 현지 사무소 설립 등 직접 영업을 활성화시키면서 수익성 증대를 위한 노력을 지속하고 있습니다. 또한 해외고객의 친환경 제품에 대한 수요에 선제적으로 대응하고 있으며, 친환경 제품 개발에 대한 노력을 지속하고 있습니다. ( 3) 주요 매출처 연우의 주요 매출처는 PKG G roup, 아모레퍼시픽, LG생활건강이며, 위 3개사가 전체 매출액에서 차지하는 비중은 약 50% 수준입니다.

4-2 . 수주사항 ◆ 콜마홀딩스(주)당사는 지주회사로 해당사항 없습니다. ◆ 콜마비 앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 ODM/OEM 사업의 특성상 제품의 발주 주기 및 수량이 유동적입니다. 따라서, 별도의 수주현황 및 수주잔고는 기재하지 않습니다 ◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사- 한국콜마 한국콜마가 영위하는 ODM 비즈니스의 특성상 발주량, 생산량 및 납기는 매출처의 판매계획에 따라 결정되며 일반적으로 수주 가시성은 수 개월 이내입니다. 이러한 시스템으로 인해 수주잔고는 매출처의 상황에 따라 수시로 확정되고 진행되므로 특정일의 정확한 수주잔고를 표시할 수 없습니다. - 에이치케이이노엔(주) 수주를 기반으로 하는 산업이 아니며, 구매처의 주문을 통한 즉시 납품 구조를 띠고 있어 해당사항이 없습니다. - (주)연우 (주)연우가 영위하고 있는 제품군은 월 주문 방식에 따른 단납기 형태로서 납기가 중, 장기인 거래는 제한적으로 발생합니다.