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에쓰씨엔지니어링 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 07월 26일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

II. 사업의 내용1. 사업의 개요	기재미흡사항 추가기재	-	(주1)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등 4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황	기재미흡사항 추가기재	-	(주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 1. 합병등의 사후정보	기재미흡사항 추가기재	(주3)	(주3)

(주1)각 사업부별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다.

[사업부별 주요제품]

(단위: 백만원)

사업부	주요제품	매출액	비율	비고

산업설비공사	산업설비 플랜트 E.P.C	71,686	94.5%	-

화장품사업	노보스트라타 등	402	0.5%	-

건강식품사업	스위치온 등	1,253	1.7%	-

의료기기	바이오콜라겐 등	2,345	3.1%	-

기타	진단키트	39	0.1%	-

세포치료제, 제대혈	세포치료제, 제대혈 채취사업	147	0.2%	중단영업사업

(주2)

(주3) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "Ⅲ. 재무에관한사항의 5. 재무제표 주석 27. 주식기준보상"을 참조하시기 바랍니다.(주4) 2021년 02월 04일 제3자배정 유상증자 발행으로 주식매수선택권 부여계약서 제2조에 따라 주식매수선택권 행사가격이 2,425에서 2,421원으로 조정되었습니다.

(주3)가. 보호예수 현황 (중략)나. 보고기간후 사건 (중략)가. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도_타법인 주식 및 출자증권 양수당사는 2021년 08월 17일 타법인 주식 및 출자증권 양수 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방가) 회사명 : 세원이앤씨 주식회사나) 소재지 : 경상남도 창원시 성산구공단로211다) 대표자 : 유승주, 이종인2) 계약내용가) 양수도 배경 : 기존 화장품사업과의 시너지 창출, 바이오사업의 집중 육성 및 신규사업 진출 통한 사업 다각화나) 양수도 대상자산 : 셀론텍 주식회사의 보통주 1,020,000주다) 양수도가액 : 17,136,000,000원라) 주요일정 - 외부평가기간 : 2021년 08월 02일 ~ 2021년 08월 17일 - 2021년 08월 17일 : 계약체결 및 계약금, 중도금 지급 - 2021년 08월 19일 : 중도금 지급(당사가 발행하는 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10,000,000,000과 상계) - 2021년 09월 30일 : 잔금 지급 및 주식이전 3) 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 셀론텍(주) 매출액 3,641 - 2,345 -35.6 - - - 영업이익 355 - 294 -17.1 - - - 당기순이익 240 - -545 -327.6 - - - 주1) 1차연도 예측치는 셀론텍㈜ 가치평가시 추정했던 연간 매출액을 주식양수 기준일 이후에 해당하는 해당일수로 재조정한 수치입니다.주2) 1차연도 10% 이상 차이원인- 매출액 및 영업이익 : 3분기 출시예정인 신제품의 출시 지연에 따라 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.(2) 중요한 자산양수도_타법인 주식 및 출자증권 양도당사는 2021년 10월 27일 타법인 주식 및 출자증권 양도 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방가) 회사명 : (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인나) 소재지 : 서울시 강남구 테헤란로 507, 10층 104호 외다) 대표자 : 강민기 외2) 계약내용가) 양수도 배경 : 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보나) 양수도 대상자산 : 세원이앤씨 주식회사의 보통주 35,005,732주다) 양수도가액 : 40,256,591,800원라) 주요일정 - 외부평가기간 : 2021년 10월 25일 ~ 2021년 10월 27일(회계법인 현) - 2021년 10월 27일 : 계약체결 및 계약금 수령 - 2021년 12월 16일 : 잔금 수령 및 주식이전3) 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 자산양수도시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.(3) 중요한 자산양수도_유형자산 취득당사는 2022년 02월 10일 유형자산 양수 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방가) 회사명 : 주식회사 알파홀딩스나) 소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층(삼평동, 688-1)다) 대표자 : 김종인, 최진규2) 계약내용가) 양수도 배경 : 사업 안정성 위한 업무공간 확보와 임대료 절감 및 임대수익 발생나) 양수도 대상자산 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 688-1 제8층 제801호 건물 및 대지 지분 일체다) 양수도가액 : 13,000,000,000원라) 주요일정 - 2022년 02월 10일 : 계약체결 및 계약금, 중도금 지급 - 2023년 08월 31일(예정) : 잔금 지급3) 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 유형자산취득시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다. 나. 보호예수 현황 (중략) 다. 보고기간 후 사건 (중략) 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의확인(0726).jpg 대표이사등의확인(0726)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점소재지	비고

2019년 4월 1일	서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층(여의도동, 심팩빌딩)	본점 소재지 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.03.31	정기주총	사내이사 곽노선사외이사 이돈상	-	-

2018.03.30	정기주총	사내이사 한병현	대표이사 장정호	-

2019.03.27	정기주총	-	감사 전준봉	-

2019.03.31	정기주총	-	사내이사 곽노선사외이사 이돈상	-

2020.03.30	정기주총	사내이사 유승규	대표이사 장정호	사내이사 한병현

2021.02.04	-	-	-	대표이사 장정호 (사임)

2021.02.05	임시주총	대표이사 유승규사내이사 왕대식사내이사 형진우사외이사 김덕배감사 나지수감사 김경남	-	사내이사 곽노선 (사임) 사외이사 이돈상 (사임) 감사 전준봉 (사임)

2021.02.26	-	-	-	사외이사 김덕배 (사임)

2021.03.29	정기주총	대표이사(각자대표) 김건우사내이사 이동기사내이사 김건우사내이사 최태균사외이사 김태훈사외이사 조민제	-	-

2021.08.04	임시주총	사외이사 김정한	-	사외이사 김태훈 (사임)

2021.08.31	-	-	-	대표이사 유승규 (사임)

2022.12.17	-	-	-	사내이사 이동기 (사임)

2021.12.30	-	-	-	사외이사 김정한 (사임) 사내이사 최태균 (사임) 감사 나지수 (사임)

다. 최대주주의 변동 최대주주와 특별관계자의 주식양수도계약에 따라 최대주주가 장정호에서 (주)우앤컴퍼니로 변경되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 2021.02.19 일자 최대주주변경 공시를 참고해주시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항이 없습니다. 바. 합병 등의 내용 - 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항이 없습니다.
1. 사업의 개요

에쓰씨엔지니어링주식회사는 산업설비 활동 주체사로서 정밀화학 플랜트, Bio Chemical 플랜트, 제약 플랜트, 식품 플랜트 및 기타 산업 플랜트의 건설 용역을 수행 중에 있습니다. 당사는 '산업ㆍ환경설비공사업' 및 '토목종합건설업' 면허를 보유하고 있으며, 생산설비를목적으로 하는 목적사업에 대한 플랜트의 공사를 일괄 시공하며 화학플랜트, 일반 산업플랜트 및 폐수ㆍ폐열처리 관련 환경플랜트 공사를 수행 중에 있습니다.이외에도 '전기공사업' 면허를 보유하고 있으며, 플랜트 전기공사의 수주를 통하여 다수의 관련공사를 수행 중에 있습니다.이미 진행중인 플랜트 건설 이외에도 모듈공법에 의거 건설되는 플랜트(공장설비) 모듈플랜트(Module plant), 제품 생산의 전 과정이 무선통신으로 연결되어 자동으로 이루어지는 자동화 공장 스마트팩토리(Smart Factory) 등 4차 산업에 발맞추어 고객의 니즈(Needs)를 충족하고자 적극적으로 노력하고있으며, 건설업 부문 이외에도 신사업인 건강기능식품 및 헬스케어, 화장품 사업등 다각화된 사업추진을 통하여 회사의 지속가능성을 확충하고자 노력하고 있습니다.

셀론텍주식회사는 바이오콜라겐을 이용한 치료재료, 바이오 R, RMS Facility/SOP/Kit를 제조 및 판매하고 있습니다. 바이오 콜라겐을 기반으로한 다수의 치료재료를 출시하였고, 2021년 상반기에는 콜라겐사용조직보충재인 '카티졸'(CartiZol)을 신규 출시하였습니다. 카티졸은 바이오콜라겐 기반의 무릎관절 연골 보충재이며, 국내 최초, 유일한 콜라겐을 이용한 관절강내주사로 무릎관절 용제입니다. 카티졸은 특허받은 기술로 보다 직접적인 연골 보호효과를 나타내는 제품으로 손상된 관절연골에 직접 주입해 연골막 및 관절 내 주변조직에 코팅 보호막이 형성되어 통증 완화 및 손상된 관절연골의 자연치유과정을 도와 관절기능을 개선됩니다. 인구 고령화 및 관절염 환자 증가에 따라 관절연골의 새로운 치료 대안으로 급부상할 것으로 기대되고 있습니다.

각 사업부별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다.[사업부별 주요제품]

(단위: 백만원)

사업부	주요제품	매출액	비율	비고

산업설비공사	산업설비 플랜트 E.P.C	71,686	94.5%	-

화장품사업	노보스트라타 등	402	0.5%	-

건강식품사업	스위치온 등	1,253	1.7%	-

의료기기	바이오콜라겐 등	2,345	3.1%	-

기타	진단키트	39	0.1%	-

세포치료제, 제대혈	세포치료제, 제대혈 채취사업	147	0.2%	중단영업사업
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 재고 자산의 현황( 단위 : 천원 )

구분	제51 기	제50 기	제49 기

한국	상/제품	1,110,837	236,192	2,846,387

원/부재료	586,978	3,716	3,528,517

기타	715,660	-	3,932,579

소계	2,413,475	239,908	10,307,483

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

( 단위 : Lot)

사업본부	품 목	사업소	제51 기

수 량

셀론텍	리젠그라프트
(매트릭스)	성수동	24

리젠그라프트
(필러)	성수동	88

합 계	112

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등(1) 산출기준 1) 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 생산능력 2 Lot/월2) 필러 (리젠그라프트) : 월 7.3 Lot

(2) 산출방법

1) 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 생산능력 2 Lot x 9개월 = 18 Lot2) 필러 (리젠그라프트) : 월 7.3 Lot x 9개월 = 65.7 Lot

(3) 평균가동시간

-평균가동시간은 1일 8Hr로 한다. 다. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적( 단위 : Lot)

구분	품 목	사업소	제51 기

수 량

셀론텍	리젠그라프트(매트릭스)	성수동	8

리젠그라프트(필러)	성수동	108

합 계

2) 당해 사업연도의 가동률( 단위 : Lot)

사업소(사업본부)	제51 분기생산능력	제51 분기생산실적	평균가동률

셀론텍	리젠그라프트(매트릭스)	24	8	33.3%

리젠그라프트(필러)	88	108	123.3%

라. 주요설비의 현황 당사의 주사업은 산업설비건설업으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업을 영위하고 있습니다.

[자산항목 : 토지]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	-	4,056,418	-	-	4,056,418

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다.

[자산항목 : 건물]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	상각	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	-	-	-	-	-	-

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다. [자산항목 : 구축물]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	상각	손상차손	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	-	6,484	-	-	-	(6,484)	-

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다.

[자산항목 : 기계장치]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	상각	손상	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	-	440,840	148,829	-	(787)	(116,808)	472,074

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다. [자산항목 : 차량운반구]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	상각	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	-	8,187	-	-	(544)	7,643

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다.

[자산항목 : 기타의 유형자산]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	상각	손상	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	71,964	53,356	20,054	(74)	(52,190)	-	93,110

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다. [자산항목 : 건설중인자산]

( 단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	연결변동(주1)	당기증감	상각	기말	비고

증가	감소

한국	자가보유	-	10,858,874	4,134,850	-	-	14,993,724

(주1) 당기중 종속기업 취득으로 인한 금액이 포함되어있습니다. 마. 설비의 신설 매입 계획등 1) 진행중인 투자 - 해당사항 없음 -

2) 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업본부	계획명칭	투자 계획	제51기말 투자액( ~ '21.12)	예상 투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	자산형태	금액	'22년도	'23년도

셀론텍㈜	금곡 공장 신축	건축물	38,130.00	건축물	16,273	21,857	-	생산량 확대	-

설계	1,585.00	설계	1,205	380	-	-

토지	3,613.50	토지	3,614	-	-	-

기계장치	5,003.00	기계장치	505	5,003	-	-
5. 위험관리 및 파생거래

가. 주요시장위험의 내용과 손익에 미치는 영향 당사는 해외고객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 주요 위험이라 할 수 있습니다. 당사는 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 나.위험관리방식 환리스크 관리와 관련해서는 내부적 각 통화별 수급 계획을 통하여 최대한 환익스포지션을 최소화 한 후 통화선도, 통화옵션등의 파생상품을 통하여 리스크를 관리하고 있습니다. 다. 위험관리조직 당사는 환리스크에 대응하기 위하여 환위험관리조직을 운영하고 있습니다. 당사 환위험관리조직에서는 외화 포지션 관리 및 환 위험 측정, 보고, 관리 업무와 실적 보고 및 대응 방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.

라. 외화 파생상품 계약 및 손익현황 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도거래를 체결하고 있습니다. 외화 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 공정가액 위험회피회계를 적용합니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용합니다.1) 통화선도계약당기말 현재 통화선도계약의 미결제금액은 없습니다.2) 통화옵션계약당기말 현재 통화옵션 미결제 약정잔액의 내용은 없습니다.

나. 신용파생상품 현황- 해당사항 없음 -
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보( 단위 : 천원 )

구분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

연결재무상태표	2021. 12월말	2020. 12월말	2019. 12월말

[유동자산]	76,863,062	20,426,044	156,392,087

ㆍ현금및현금성자산	9,186,408	2,421,594	19,127,037

ㆍ단기금융상품	91,943	-	506,746

ㆍ매출채권	20,859,343	14,487,472	39,224,535

ㆍ기타자산	4,405,358	3,277,070	60,226,286

ㆍ매각예정비유동자산	39,906,534	-	27,000,000

ㆍ재고자산	2,413,475	239,908	10,307,483

[비유동자산]	39,563,751	48,170,596	217,480,637

ㆍ금융자산	3,412,954	2,466,679	5,408,834

ㆍ종속기업및관계기업투자	-	42,868,381	1,332,670

ㆍ유형자산	19,622,969	71,965	194,477,649

ㆍ사용권자산	1,930,936	908,620	1,965,985

ㆍ무형자산	11,204,427	726,936	6,141,470

ㆍ장기매출채권	133,463	218,609	550,000

ㆍ기타자산	3,259,002	909,406	7,604,029

자 산 총 계	116,426,813	68,596,640	373,872,724

[유동부채]	65,942,789	45,070,943	146,131,910

[비유동부채]	5,943,255	3,851,122	72,429,838

부 채 총 계	71,886,044	48,922,065	218,561,748

[지배기업 소유지지분]	31,144,703	19,674,575	24,871,939

ㆍ자본금	15,560,554	12,508,293	12,508,293

ㆍ자본잉여금	53,286,363	35,270,580	35,081,035

ㆍ기타자본항목	1,428,920	1,428,920	1,535,326

ㆍ기타포괄손익누계액	(4,007,401)	(1,635,666)	17,510,367

ㆍ이익잉여금	(35,123,732)	(27,897,552)	(41,763,082)

[비지배지분]	13,396,065	-	130,439,037

자 본 총 계	44,540,769	19,674,575	155,310,976

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

연결손익계산서	'21.01.01~12.31	'20.01.01~12.31	'19.01.01~12.31

매출액	75,724,705	72,469,645	58,736,694

영업손익	(6,633,228)	(1,999,554)	1,013,792

연결계속영업당기순이익	(7,010,942)	(10,311,445)	(9,772,257)

ㆍ지배기업소유주지분손익	(7,180,518)	(10,311,445)	(9,772,257)

ㆍ비지배기업소유주지분손익	169,576	-	-

연결중단영업당기순이익	(911,372)	9,184,574	5,395,995

당기순손익	(7,922,314)	(1,126,871)	(4,376,262)

주당순손익(원)	(265)	(120)	(14)

연결에포함된회사수	1개	-	4개

※ 상기 요약 재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였 습니다.

나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사

종속기업명	소유지분율	소재지	결산월	업종

셀론텍(주)	51.0%	한국	12월	바이오콜라겐 기반 치료재료 생산 및 판매

다. 요약재무정보(별도)

( 단위 : 천원 )

구분	제 51 기	제 50 기	제 49 기

재무상태표	2021. 12월말	2020. 12월말	2019. 12월말

[유동자산]	71,364,365	20,426,044	15,790,631

ㆍ현금및현금성자산	7,711,622	2,421,593	2,539,584

ㆍ매출채권	20,450,332	14,487,472	8,664,789

ㆍ기타자산	3,157,130	3,277,071	4,263,069

ㆍ매각예정비유동자산	39,906,534	-	-

ㆍ재고자산	138,747	239,908	323,189

[비유동자산]	28,233,309	48,170,596	57,687,859

ㆍ금융자산	3,412,954	2,466,679	2,432,544

ㆍ종속기업및관계기업투자	17,136,000	42,868,381	50,408,254

ㆍ유형자산	42,588	71,965	107,348

ㆍ사용권자산	265,543	908,620	1,021,572

ㆍ무형자산	5,734,757	726,936	774,143

ㆍ장기매출채권	133,463	218,609	550,000

ㆍ기타자산	1,508,004	909,406	2,393,998

자 산 총 계	99,597,674	68,596,640	73,478,490

[유동부채]	64,183,602	45,070,943	37,973,172

[비유동부채]	911,128	3,851,122	4,302,761

부 채 총 계	65,094,730	48,922,065	42,275,933

ㆍ자본금	15,560,554	12,508,293	12,508,294

ㆍ자본잉여금	51,132,267	33,093,573	33,086,584

ㆍ기타포괄손익누계액	(4,007,401)	(1,635,666)	200,482

ㆍ이익잉여금	(28,182,476)	(24,291,625)	(14,592,803)

자 본 총 계	34,502,944	19,674,575	31,202,557

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

손익계산서	'21.01.01~12.31	'20.01.01~12.31	'19.01.01~12.31

매출액	80,226,517	72,469,645	58,736,694

영업손익	(4,012,277)	(1,999,555)	1,013,792

당기순손익	(4,457,200)	(10,136,416)	(9,772,257)

주당순손익(원)	(155)	(405)	(391)

※ 상기 요약 재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1116호를 최초 적용하였 습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 작성기준일 현재 감사위원회는 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임되어 있는 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	추천인	회사와의
거래내역	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비 고

김경남	법무법인 시헌 대표변호사전)법무법인 대륙아주 변호사	이사회	없음	없음	비상근

나. 감사의 독립성

1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 비상근 감사 1인을 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제42조의 2 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 제 41 조의5(감사의 직무) 준용]① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사

1	2021.02.05	제9회 사모 전환사채 발행의 납입일 등 변경의 건	가결	참석

2	2021.02.17	제9회 사모 전환사채 발행의 납입일 등 변경의 건	가결	참석

3	2021.03.08	제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 및 납입일 등 변경의 건	가결	참석

4	2021.03.08	제50기 정기주주총회 소집에 관한 사항 결의	가결	참석

5	2021.03.08	주식매수선택권 행사가격 조정의 건	가결	참석

6	2021.03.09	제9회 사모 전환사채 발행의 전환가액 최저한도 변경의 건	가결	참석

7	2021.03.19	투자검토용 가치평가 용역 실시의 건	가결	참석

8	2021.03.29	대표이사 선임의 건	가결	참석

9	2021.03.29	이사회 의장 변경의 건	가결	참석

10	2021.04.05	제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 변경의 건	가결	참석

11	2021.04.19	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

12	2021.04.20	임시주주총회 권리주주확정 기준일 변경의 건	가결	참석

13	2021.05.07	㈜리셋헬스케어 건강기능식품 사업부 인수의 건	가결	참석

14	2021.05.13	제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 등 변경의 건	가결	참석

15	2021.06.04	셀론텍㈜ 주식 및 경영권 양수를 위한 양해각서 체결의 건	가결	참석

16	2021.06.23	셀론텍㈜ 주식양수도에 관한 기본합의서 체결의 건	가결	참석

17	2021.06.23	임시주주총회 개최일시 변경의 건	가결	참석

18	2021.07.15	임시주주총회 소집결의 건	가결	참석

19	2021.07.30	셀론텍㈜ 주식양수도에 관한 기본합의서 체결의 건	가결	참석

20	2021.08.17	타법인 주식 취득의 건	가결	참석

21	2021.08.17	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

22	2021.08.23	임시주주총회 소집결의 건	가결	참석

23	2021.10.07	이사회 의장 변경의 건	가결	참석

24	2021.10.21	제3자배정 유상증자 발행의 건	가결	참석

25	2021.10.25	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

26	2021.10.27	타법인 주식 처분의 건	가결	참석

27	2021.11.30	임시주주총회 소집의 건	가결	참석

28	2021.11.30	타법인 주식 취득의 건	가결	참석

29	2021.12.02	제3자배정 유상증자의 건	가결	참석

30	2021.12.02	제3자배정 유상증자의 건	가결	참석

31	2021.12.16	타법인 주식 처분 변경 합의의 건	가결	참석

32	2021.12.21	제3자배정 유상증자의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사가 경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	팀장외(평균근속연수 6년 6개월)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

윤리실천사무국	2	팀장외(평균근속연수 11년 3개월 )	윤리경영감사 활동

바. 준법지원인 등 지원조직 현황해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)우앤컴퍼니	본인	보통주	25	0.10	3,791	12.18	유상증자

김건우	임원	보통주	0	0.00	223	0.72	장내매매

계	보통주	25	0.10	4,014	12.90	-

-	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

주식회사우앤컴퍼니	4	형진우	65.23	-	-	형진우	65.23

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2021년 03월 31일	형진우	65.25	-	-	형진우	65.25

2021년 06월 22일	형진우	65.23	-	-	형진우	65.23

(주) 상기 지분율은 2021년 6월 22일 65.25%에서 65.23%로 변경되었습니다

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 우앤컴퍼니

자산총계	11,419

부채총계	3,942

자본총계	7,477

매출액	5

영업이익	-200

당기순이익	-738

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음 -

3.최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음 -4. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	주식회사 우앤컴퍼니	3,790,976	12.18	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,886	10,890	99.96	23,605	31,121	75.85	-

(주) 보유주식 비율은 의결권 있는 발행주식총수 기준 비율입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,600	-

감사	2	180	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,426	485	-

(주) 상기 보수총액은 공시대상기간 중 퇴직 또는 선임된 이사 및 감사의 보수(퇴직소득 포함)를 합산한 금액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액에 현재 재직중인 이사 및 감사의 인원수를 단순 나누기 한 값입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,326	775	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	40	40	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	59	59	-

(주) 상기 보수총액은 공시대상기간 중 퇴직 또는 선임된 이사 및 감사의 보수(퇴직소득 포함)를 합산한 금액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액에 현재 재직중인 이사 및 감사의 인원수를 단순 나누기 한 값입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장정호	대표이사회장	1,632	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장정호	근로소득	급여	35	이사회 결의에 따라 임원급여호봉표를 기초로 직무ㆍ직급(대표이사겸 회장), 근속기간(14년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 매월 1750만원씩 지급함.

상여	18	상여는 보수규정에 의거 회사 경영실적에 따라 이사회에서 결정하며, 이사회에서 결정한 대로 월 기준임금*지급률 50%*근속월수/12)로 계산하여 매월 895만5천원 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	1,578	이사회에서 결의한 임원퇴직금규정에 따라 근속 14년에 대한 퇴직금을 직위별 퇴직금 지급률표에 따라 지급함.

기타소득	-	해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장정호	대표이사회장	1,632	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장정호	근로소득	급여	35	이사회 결의에 따라 임원급여호봉표를 기초로 직무ㆍ직급(대표이사겸 회장), 근속기간(14년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 매월 1750만원씩 지급함.

상여	18	상여는 보수규정에 의거 회사 경영실적에 따라 이사회에서 결정하며, 이사회에서 결정한 대로 월 기준임금*지급률 50%*근속월수/12)로 계산하여 매월 895만5천원 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	1,578	이사회에서 결의한 임원퇴직금규정에 따라 근속 14년에 대한 퇴직금을 직위별 퇴직금 지급률표에 따라 지급함.

기타소득	-	해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 144 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 144 - (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 한병현 - 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 10,000 - - - 10,000 - 2020.06.04~2025.06.04 2,421 한병현 - 2019년 03월 27일 신주교부 보통주 10,000 10,000 - 10,000 - - 2021.03.27~2026.03.27 2,421 최태균 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2020.06.04~2025.06.04 2,421 왕대식 등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 10,000 10,000 - 10,000 - - 2020.06.04~2025.06.04 2,421 김영식 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 7,000 - - - - 7,000 2020.06.04~2025.06.04 2,421 전성용 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 7,000 7,000 - 7,000 - - 2020.06.04~2025.06.04 2,421 김택용 - 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 7,000 - - - - 7,000 2020.06.04~2025.06.04 2,421 OOO 외 6명 직원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 64,500 21,000 19,000 21,000 19,000 24,500 2020.06.04~2025.06.04 2,421 (주1) 보고서 작성기준일 전일(2021.12.30) 종가 : 2,995원(주2) 상기 부여받은자의 관계는 보고서 작성기준일 시점의 관계에 해당합니다. (주3) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 "Ⅲ. 재무에관한사항의 5. 재무제표 주석 27. 주식기준보상"을 참조하시기 바랍니다.(주4) 2021년 02월 04일 제3자배정 유상증자 발행으로 주식매수선택권 부여계약서 제2조에 따라 주식매수선택권 행사가격이 2,425에서 2,421원으로 조정되었습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 합병등의 사후정보(1) 중요한 자산양수도_타법인 주식 및 출자증권 양수당사는 2021년 08월 17일 타법인 주식 및 출자증권 양수 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방가) 회사명 : 세원이앤씨 주식회사나) 소재지 : 경상남도 창원시 성산구공단로211다) 대표자 : 유승주, 이종인2) 계약내용가) 양수도 배경 : 기존 화장품사업과의 시너지 창출, 바이오사업의 집중 육성 및 신규사업 진출 통한 사업 다각화나) 양수도 대상자산 : 셀론텍 주식회사의 보통주 1,020,000주다) 양수도가액 : 17,136,000,000원라) 주요일정 - 외부평가기간 : 2021년 08월 02일 ~ 2021년 08월 17일 - 2021년 08월 17일 : 계약체결 및 계약금, 중도금 지급 - 2021년 08월 19일 : 중도금 지급(당사가 발행하는 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 10,000,000,000과 상계) - 2021년 09월 30일 : 잔금 지급 및 주식이전합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

셀론텍(주)	매출액	3,641	-	2,345	-35.6	-	-	-

영업이익	355	-	294	-17.1	-	-	-

당기순이익	240	-	-545	-327.6	-	-	-

주1) 1차연도 예측치는 셀론텍㈜ 가치평가시 추정했던 연간 매출액을 주식양수 기준일 이후에 해당하는 해당일수로 재조정한 수치입니다.주2) 1차연도 10% 이상 차이원인- 매출액 및 영업이익 : 3분기 출시예정인 신제품의 출시 지연에 따라 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.(2) 중요한 자산양수도_타법인 주식 및 출자증권 양도당사는 2021년 10월 27일 타법인 주식 및 출자증권 양도 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방가) 회사명 : (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인나) 소재지 : 서울시 강남구 테헤란로 507, 10층 104호 외다) 대표자 : 강민기 외2) 계약내용가) 양수도 배경 : 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보나) 양수도 대상자산 : 세원이앤씨 주식회사의 보통주 35,005,732주다) 양수도가액 : 40,256,591,800원라) 주요일정 - 외부평가기간 : 2021년 10월 25일 ~ 2021년 10월 27일(회계법인 현) - 2021년 10월 27일 : 계약체결 및 계약금 수령 - 2021년 12월 16일 : 잔금 수령 및 주식이전3) 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 자산양수도시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.(3) 중요한 자산양수도_유형자산 취득당사는 2022년 02월 10일 유형자산 양수 결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였습니다.1) 거래상대방가) 회사명 : 주식회사 알파홀딩스나) 소재지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 8층(삼평동, 688-1)다) 대표자 : 김종인, 최진규2) 계약내용가) 양수도 배경 : 사업 안정성 위한 업무공간 확보와 임대료 절감 및 임대수익 발생나) 양수도 대상자산 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 688-1 제8층 제801호 건물 및 대지 지분 일체다) 양수도가액 : 13,000,000,000원라) 주요일정 - 2022년 02월 10일 : 계약체결 및 계약금, 중도금 지급 - 2023년 08월 31일(예정) : 잔금 지급3) 합병등 전후의 재무사항 비교표당사는 중요한 유형자산취득시 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았기 때문에 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않습니다.

나. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,766,000	2021년 02월 23일	2022년 02월 22일	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따른 보호예수	31,121,109

보통주	1,169,864	2021년 11월 05일	2022년 11월 04일	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따른 보호예수	31,121,109

보통주	1,120,658	2022년 01월 19일	2023년 01월 18일	1년	증권의 발행 및 공시 등에 관한규정에 따른 보호예수	31,121,109

다. 보고기간후 사건 (1) 2022년 1월 19일 (주)디지털킹덤홀딩스 외 5인(양수인)에게 세원이앤씨 주식회사 보통주 35,005,732주를 양도를 완료하였습니다.(2) 2022년 01월 20일 제 10회차 전환사채 전액을 매입하였습니다.(3) 2022년 02월 10일 부동산 매매계약 13,000,000천원을 체결하여 계약금 및 중도금 10,000,000천원을 지급 하였습니다.(4) 2022년 03월 03일 (주)알파홀딩스가 발행한 제12회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 5,000,000천원에 매입하였습니다.(5) 2022년 03월 04일 (주)알파홀딩스가 발행한 제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 4,995,000천원에 매입하였습니다.