인팩 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

자동차산업은 나라의 기간산업으로서 후방연쇄효과가 높은 반면 전방연쇄효과는 낮은 최종수요적 제조업형 특성을 갖고 있습니다.국내 자동차 산업은 2차, 3차계열 부품산업의 하부 구축이 매우 중요하며 완성차업체의 과점구조와 중소기업 중심의 부품업체들로 구성이 되어 있습니다. 이에 자동차 부품 개발 등에 있어 소수의 완성차 업계에 높은 의존도를 보이고 있으며 이러한 요인으로완성차 업계의 경기에 크게 영향을 받습니다.

최근 자동차산업은 COVID-19 이후 비대면 문화가 보편화되고 전 산업 분야에서 디지털화의 높은 가치가 확인됨에 따라, 자동차 산업에서도 디지털전환이 이루어질 것으로 예상되고 있습니다.또한, 제조 및 판매 중심에서 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 진화하고 있습니다. 자율주행 기술 개발로 인한 인포테인먼트/ 커넥티비티 기술의 발달이 중요해지고 있으며 환경 규제 강화에 따른 친환경 부품에 대한 수요 증가로 단순 기계부품의 가치는 감소하고 전기/ 전자부품 및 소프트웨어, 전동화 관련 기술이 점차 중요해지고 있습니다. 급변하는 산업 구조에서 살아남기 위해서는 친환경차량 부품 및 자율주행, 전동화와 같은 미래 기술 개발을 확대해나갈 필요성이 있습니다.

(2) 산업의 성장성

구 분	국내 완성차 생산대수	국내 자동차부품업체 매출액

생산대수(대)	전년대비 증가율	매출실적(억원)	전년대비 증가율

2016년도	4,228,509	-7.19%	758,970	+0.8%

2017년도	4,114,913	-2.69%	726,937	-4.2%

2018년도	4,028,834	-2.09%	714,423	-1.7%

2019년도	3,950,614	-1.94%	761,141	+6.5%

2020년도	3,506,774	-11.23%	729,533	-4.15%

2021년도	3,462,499	-1.26%	807,427	+10.6%

출처 : 한국자동차산업협동조합 > 위 연도별 완성차 생산대수를 보면 알 수 있듯이 국내 자동차 생산대수는 계속해서하락세를 보이고 있습니다. 2021년은 친환경 전기차 위주의 시장 회복세와 반도체 수급문제가 동시에 발생하였습니다. 반도체 수급문제 안정화 이후에 글로벌 완성 업체의 생산 정상화 및 중국 업체들의 해외진출이 본격화되면서 글로벌 시장의 경쟁은 심화될 것으로 보입니다.

(3) 경기변동의 특성 국내 자동차 생산 및 판매 변동은 계절적인 요인 보다는 국내외의 전반적인 경기변동, 유가변동, 정부정책 등에 보다 밀접한 영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소 현재 자동차 시장은 전세계적 환경규제 강화, 자율주행차에 대한 수요 증대로 인해 산업의 흐름이 빠르게 변화하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 환경 규제에 맞는 친환경 자동차 부품 및 자율주행차와 관련한 부품 개발의 기술적인 역량이 경쟁력 요소로 작용할 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 1969년 설립이래 자동차부품을 전문적으로 생산해 온 중견업체로 자동차용엑추에이터류, 솔레노이드 밸브, 케이블을 생산하고 있으며 최근에는 친환경 자동차 수요 증가에 대응하여 차량용 전력전자 부품류, 차세대 모터엑츄에이터 및 에어스프링밸브를 생산하고 있습니다. 주요거래처로 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스, 쌍용자동차 등 국내 업체는 물론이고, Gloabal GM, Vibracoustic, AMK, Brembo, MAZDA 등의 해외 유수 완성차 OEM 및 부품업체에 제품을 공급하고 있습니다. COVID-19로 인한 완성차 생산대수의 감소에도 불구하고 차세대 신제품의 지속적인 연구개발을 통해 모터엑츄에이터, 에어스프링밸브 양산 런칭 및 글로벌 고객사 판매량 증가로 인해 지난해 대비 매출이 증가하였습니다. 이를 바탕으로 글로벌 자동차부품 전문업체로 나아가기 위해 친환경 부품 소재 등에 끊임없이 연구개발을 수행하고 있으며 시장확대를 위해 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다.

(2) 시장점유율 당사가 속한 자동차부품(모터엑츄에이터, 솔레노이트밸브, 전력전자 PCB Assembly, 케이블 등)의 국내시장은 완성차 업체의 부품공용화 및 모듈화(시스템 발주) 확대 흐름을 보이고 있습니다. 당사는 자동차부품시장의 글로벌화에 대비하여 국내 관련업체와의 전략적 제휴 및 경영의 다각화, 해외 직접수출 증대와 해외 현지법인의 생산확대, 해외진출 확대 등의 정책을 지속적으로 추진해 나아가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사는 자동차부품 OEM업체로서 완성차 업체의 생산량에 따라 매출 영향을 받고 있습니다. 따라서 완성차 구매 척도인 각 정부의 정책, 유가변동,경기상황 등과 같은 거시적인 변수들에 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

최근 자동차산업은 기존 기계식 부품을 생산하는 단순 제조업이 아닌 제품과 서비스가 결합된 종합 모빌리티 산업으로 진화하고 있습니다. 이에 자율주행 기술에 대한 수요 증가와 인포테인먼트/ 커넥티비티 기술의 발달, 글로벌 환경규제로 인한 친환경 부품에 대한 수요가 증대되고 있습니다. 당사는 급변하는 자동차 산업에 적응하고 연구개발 효율성 증대를 위해 2014년 12월수원통합연구소를 확장 이전하여 차세대 부품 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 그 결과로 전자식 파킹 브레이크 케이블(EPB), 전자제어식 현가장치(ECS) 등의 제품을 개발하였으며 정밀제어와 소형화/경량화가 가능한 전자식 엑추에이터 및 솔레노이드 밸브 개발에 주력하고 있습니다. 더불어 친환경 소재의 수요 증대에 따라 2019년부터 친환경 차량용 부품인 전력전자 PCB Assembly를 생산하고 있습니다.

(5) 조 직 도다. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	109,719	348,270	307,402	150,587	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	109,719	348,270	307,402	150,587	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	109,719	348,270	307,402	150,587	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : - 백만원-
사모 : - 백만원-

※ 입출금이 빈번한 한도거래 차입금에 대하여는 증(감)액을 총액으로 기재하였으며, 매출채권양도 관련 단기차입금, 유동성장기차입금 및 장기차입금도 포함(종속회사포함)하여 산정하였음.

[해외조달] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

라. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증 ISO14001(2002년 12월)을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.