동일스틸럭스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황 당사의 당기 총 발행주식수는 20,841,335주이며, 공시대상기간(최근 5년간) 동안 증자(감자) 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 10월 29일	무상증자	보통주	7,327,799	500	500	주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정

2022년 03월 07일	전환권행사	보통주	1,311,562	500	2,821	제1회 사모 전환사채 전환 (※2)

2023년 08월 28일	전환권행사	보통주	23,879	500	2,722	제2회 사모 전환사채 전환 (※2)

2023년 12월 21일	전환권행사	보통주	1,207,056	500	2,154	제1회 사모 전환사채 전환 (※2)

2023년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,497,286	500	1,842	납입기일 익일

2024년 06월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,128,668	500	886	납입기일 익일

(※1) 무상증자 : 신주배정기준일, 전환권행사 : 권리행사일, 유상증자 : 효력발생일(※2) 전환권행사에 의한 주식발행은 분기단위로 합산하여 기재하였으며, 주식발행일자는전환청구 행사 최종일자로 기재하였습니다. 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요' 중 '3.자본금변동사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.

2) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제2회	2022년 03월 25일	2027년 03월 25일	10,000	기명식 보통주	2023년 03월 25일 ~ 2027년 02월 25일	100	2,674	1,732	647,905	(※1~4)

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제3회	2024년 06월 26일	2027년 06월 26일	2,000	기명식 보통주	2025년 06월 26일 ~ 2027년 05월 26일	100	1,037	2,000	1,928,640	-

합 계	-	-	-	12,000	-	-	-	-	3,732	2,576,545	-

(※1) 전환가액은 공시서류작성 기준일 현재 최종 조정된 가액입니다.(※2) 2022년 06월 27일 전환가액 1차 조정(시세하락) : 3,888원->2,722원 2023년 12월 30일 전환가액 2차 조정(유상증자) : 2,688원 2024년 06월 22일 전환가액 3차 조정(유상증자) : 2,674원(※3) 당기 중 제2회 전환사채 권면총액기준 잔여금액을 전액 상환 후 조기 취득하여 보유하고 있는 자기전환사채 금액 및 재매각 금액을 포함하여 미상환사채에 기재하였습니다.( ※4) 보고서 작성기준일 이후 재매각 금액 전액(9억원, 336,574주) 전환청구 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

3) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동일철강(주)( ※4)	회사채	사모	2022년 03월 25일	10,000	표면 2%만기 3%	-	2027년 03월 25일	전액 상환 후일부재매각(※1,3)	-

동일철강(주)( ※4)	회사채	사모	2024년 06월 26일	2,000	표면 0%만기 6%	-	2027년 06월 26일	미상환(※2,3)	SK증권

합 계	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-

(※1) 2022년 3월 25일 발행 : 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 : 공시서류작성기준일 현재 권면총액기준 0.65억원이 전환되었습니다. : 공시서류작성기준일 현재 권면총액기준 잔여금액 전액 조기상환(99.35억원)하였습니다. : 당사는 당기 중 제2회 전환사채 권면총액 17.33억원을 만기전 취득하여 보유한 후 일부(9억원)를 타법인 주식취득 자금으로 대용납입(재매각)하였습니다. : 공시서류작성기준일 이후 재발행 금액 전액 전환청구 되었습니다.(※2) 2024년 6월 26일 발행 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (※3) 보고서 작성일 기준 현재 회사가 체결하고 있는 사채관리계약은 없습니다.( ※4) 발행당시의 종목명을 기재였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	3,732	-	-	-	-	3,732

합계	-	-	3,732	-	-	-	-	3,732

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-