동일스틸럭스 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 공시사항의 진행/변경상황 및 보고기간 후 사건 당사의 보고서 제출일 현재 진행상황 공시사항 및 보고기간 후 사건등의 주요 공시사항은 아래와 같습니다. (1) 타법인 주식 신주 인수

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020년 10월 14일	투자판단 관련 주요경영사항
(대선조선(주) 인수 우선협상대상자 선정)	- 당사는 대선조선(주) 인수 입찰에 단독 참여하였으며, 2020년 10월 14일 우선협상대상자로 선정되었음을 통보 받았습니다.	해당 신고사항은 대선조선 인수와 관련하여 투자계약체결까지 완료된 공시사항이며, 현재 투자계약 거래 진행 중입니다. 투자계약 거래종결은 2021년 4월 15일로 예상됩니다.

2020년 11월 9일	투자판단 관련 주요경영사항(M 관한 양해각서(MOU)체결)	- 당사는 대선조선(주) 인수 우선협상대상자로 선정되어 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 1) 계약 당사자 대선조선 주식회사 2) 양해각서 주요 내용 . 대선조선과의 M 관한 절차와 업무협력의 범위 및 역할등을 규정함

2020년 12월 29일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정(대선조선(주) 신주에 대한 제3자배정 유상증자 참여 결정)	- 당사는 대선조선(주)의 인수를 컨소시엄을 구성하여 진행하고 있으며, 본 공시는 대선조선(주)의 신주에 대한 제3자배정 유상증자에 당사가 참여함에 따른 공시입니다.- 대금의 지급일정(지급조건) 인수대금 : 50,000,000,000원 현금지급(컨소시엄 구성비율에 따라 당사의 인수대금은 46%인 23,000,000,000원임) 1) 컨소시엄구성현황컨소시엄대표자 : 동일철강(주) 23,000,000,000원(46%)컨소시엄구성원 : (주)동원주택 12,000,000,000원(24%) (주)동원종합물산 5,000,000,000원(10%) 세운철강(주) 5,000,000,000원(10%) (주)동일스위트 5,000,000,000원(10%)2) 신주인수계약서 체결일 및 계약금 납부일(10%)은 이사회결의일 당일인 2020년 12월 29일입니다.

(2) 전환사채권 발행결정 및 납입 완료 당사는 2021년 1월 7일 이사회결의로 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행 및 납입까지 완료되었고 발행 세부내역은 다음과 같습니다.

1. 사채의 종류	회차	1	종류	무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)	7,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)	100,000,000,000

2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)	-	-

기준환율등	-

발행지역	-

해외상장시 시장의 명칭	-

3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

영업양수자금 (원)	-

운영자금 (원)	-

채무상환자금 (원)	-

타법인 증권 취득자금 (원)	7,000,000,000

기타자금 (원)	-

4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	2.0

만기이자율 (%)	3.0

5. 사채만기일	2025년 01월 12일

6. 이자지급방법	발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월 마다 표면이율의 1/4로 산정된 이자를 아래 이자지급기일에 후지급하되, 원단위 미만은 절사한다. 다만, 아래 각 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2021년 04월 12일, 2021년 07월 12일, 2021년 10월 12일, 2022년 01월 12일,2022년 04월 12일, 2022년 07월 12일, 2022년 10월 12일, 2023년 01월 12일,2023년 04월 12일, 2023년 07월 12일, 2023년 10월 12일, 2024년 01월 12일,2024년 04월 12일, 2024년 07월 12일, 2024년 10월 12일, 2025년 01월 12일

7. 원금상환방법	(1)만기상환: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 104.2330%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. (2)조기상환: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 01월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다.
-조기상환 청구금액-
2022년 01월 12일: 전자등록금액의 101.0113%
2022년 04월 12일: 전자등록금액의 101.2688%
2022년 07월 12일: 전자등록금액의 101.5284%
2022년 10월 12일: 전자등록금액의 101.7898%2023년 01월 12일: 전자등록금액의 102.0532%
2023년 04월 12일: 전자등록금액의 102.3186%
2023년 07월 12일: 전자등록금액의 102.5860%
2023년 10월 12일: 전자등록금액의 102.8554%2024년 01월 12일: 전자등록금액의 103.1268%
2024년 04월 12일: 전자등록금액의 103.4003%
2024년 07월 12일: 전자등록금액의 103.6758%
2024년 10월 12일: 전자등록금액의 103.9534%

8. 사채발행방법	사모

9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)	100

전환가액 (원/주)	6,145

전환가액 결정방법	전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식	종류	동일철강 주식회사 보통주

주식수	1,139,137

주식총수 대비비율(%)	13.43

전환청구기간	시작일	2022년 01월 12일

종료일	2024년 12월 12일

전환가액 조정에 관한 사항	가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가액
D: 시가
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2021년 04월 12일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.
마. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정	최저 조정가액 (원)	4,302

최저 조정가액 근거	'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2호 가목에 따른 발행당시의 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)	ㄴ-

9-1. 옵션에 관한 사항	"20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항	-

11. 청약일	-

12. 납입일	2021년 01월 12일

13. 대표주관회사	-

14. 보증기관	-

15. 이사회결의일(결정일)	2021년 01월 08일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	5

불참 (명)	-

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 거래단위 분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등	해당사항 없음

19. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

2. 주주총회의사록 요약 (2020년 12월 31일 기준)

구 분
(주총일자)	안 건	결 의 내 용

제53기주주총회(2020.03.13)	제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 - 사내이사 김왕기 신규선임의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결3. 원안대로 승인가결4. 원안대로 승인가결

제52기주주총회(2019.03.26)	제1호의안:제52기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안 - 사내이사 장재헌 재선임의 건 제2-2호 의안 - 사외이사 김호익 신규선임의 건 제2-3호 의안 - 사외이사 박종민 신규선임의 건	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결

제51기주주총회(2018.03.28)	제1호의안:제51기 재무상태표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안 - 사내이사 후보자 - 장인화 제2-2호 의안 - 사내이사 후보자 - 장재훈 제2-3호 의안 - 사외이사 후보자 - 우청림 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 후보자 - 김경호	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결3. 원안대로 승인가결

임시주주총회(2017.05.08)	제1호의안:이사선임의 건 사내이사 장 재 환	1. 원안대로 승인가결

제50기주주총회(2017.03.24)	제1호의안:제50기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	1. 원안대로 승인가결

제49기주주총회(2016.03.25)	제1호의안:제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안:이사선임의 건 사내이사 장 재 헌 사외이사 김 진 규	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결

3. 우발채무등 가. 중요한 소송사건 당 사는 전기이전 산업재해손해보상책임으로 계류중인 소송이 소송대리인측과의 화해 권고 결정에 따라 전기에 최종적으로 108,500천원을 보상하여 완료하였으며, 당기말 현재 진행중인 소송내역은 없습니다.

나. 채무보증 현황 - 보고서 제출일 현재 채무보증을 제공한 사실이 없습니다 . 다. 채무인수약정 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자본으로 인정되는 채무증권 발행 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발부채 및 약정사항 등 1) 보고서 기준일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 :2020년 12월 31일)

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	구 분	실행금액	한도금액	담보권자

토지	45,038,732	장.단기 차입금	25,564,845	35,941,700	(주)부산은행

건물	1,710,588

기계장치	94,173

공기구	58,827

주) 상기 실행 및 한도금액은 2020년 12월 31일 부산은행 기준자료의 금액으로 당사 기준 대출잔액 및 한도액과 차이가 있습니다.

2) 보고서 기준일 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다 .

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

금융기관명	약정사항	금 액

(주)부산은행	당좌차월	10,000,000

USANCE	USD 5,000,000

기타원화지보	450,000

일반자금	20,000,000

(주)우리은행	일반자금	1,296,000

합 계	31,746,000

USD 5,000,000

3) 당 기말 현재 당사는 부산은행 및 신용보증기금으로 부터 아래와 같이 지 급보증을 제공받고 있습니다.

(단위 : 천원)

내 역	금 액	제공한 자

구매자금 지급보증	450,000	(주)부산은행

차입금 지급보증	1,101,600	신용보증기금

4) 보고서 제출일 현재 당사가 특수관계자 및 주요주주를 위하여 제공하고 있 는 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

4. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제 재현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 및 주요약정사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 중소기업기준 확인서 당사는 본 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당합니다

6. 견질 또는 담보용 어음.수표현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

8 . 합 병등의 사후 정보 공시대상기간인 최근 3사업년도 중 합병등으로 주요 조직변경이 종료된 사항은 없습니다

9 . 보호예수현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.