한국캐피탈 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 공시대상 기간 중 당사의 자본금 변동은 없습니다.

나. 공시대상 기간 중 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 전환형 조건부자본증권 등을 발행한 내역이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

당사	회사채	공모	2024년 01월 11일	20,000	5.657	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 01월 10일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 01월 11일	27,000	5.714	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 04월 11일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 01월 11일	10,000	5.771	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 07월 11일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 01월 11일	10,000	5.800	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 10월 11일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 01월 11일	10,000	5.830	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2026년 01월 11일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 01월 22일	40,000	5.608	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 01월 22일	미상환	흥국증권(주)

당사	회사채	사모	2024년 01월 29일	50,000	4.800	-	2027년 01월 29일	미상환	부국증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 06일	10,000	5.618	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 02월 06일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 02월 06일	40,000	5.666	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 05월 07일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 02월 06일	30,000	5.714	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 08월 06일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 02월 16일	12,000	5.653	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 02월 14일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 16일	28,000	5.653	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 02월 17일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 20일	20,000	5.648	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 02월 20일	미상환	하이투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 20일	20,000	5.719	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 05월 20일	미상환	하이투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 20일	10,000	5.791	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 08월 19일	미상환	하이투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 20일	20,000	5.791	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 08월 20일	미상환	하이투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 20일	10,000	5.878	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2026년 02월 20일	미상환	하이투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 02월 27일	10,000	5.647	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 02월 27일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 02월 27일	40,000	5.711	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 05월 27일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	사모	2024년 03월 22일	100,000	4.700	-	2027년 03월 22일	미상환	유진투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 03월 27일	50,000	5.614	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 03월 27일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 03월 27일	50,000	5.762	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2026년 03월 27일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 04월 23일	20,000	5.589	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 04월 23일	미상환	(주)상상인증권

당사	회사채	공모	2024년 04월 23일	50,000	5.775	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2026년 04월 23일	미상환	(주)상상인증권

당사	회사채	공모	2024년 04월 29일	10,000	5.617	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 04월 29일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 04월 29일	10,000	5.659	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 07월 29일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 04월 29일	30,000	5.702	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 10월 29일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 04월 29일	50,000	5.800	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2026년 04월 29일	미상환	한국투자증권

당사	회사채	공모	2024년 05월 13일	28,000	5.565	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 05월 13일	미상환	KB증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 06월 04일	30,000	5.567	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 12월 04일	미상환	신한투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 06월 04일	50,000	5.665	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2026년 06월 04일	미상환	신한투자증권(주)

당사	회사채	공모	2024년 06월 18일	40,000	5.418	A0(한국신용평가)A0(NICE신용평가)A0(한국기업평가)	2025년 12월 18일	미상환	한국투자증권

당사	기업어음증권	사모	2024년 01월 16일	30,000	5.1	A2	2024년 05월 16일	상환	(주)BNK투자증권

당사	기업어음증권	사모	2024년 01월 22일	40,000	5.1	A2	2024년 04월 22일	상환	한국투자증권

당사	기업어음증권	사모	2024년 05월 16일	30,000	4.93	A2	2024년 08월 19일	미상환	한국투자증권

당사	기업어음증권	사모	2024년 06월 14일	20,000	4.85	A2	2024년 09월 13일	미상환	우리종합금융

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.061	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2024년 09월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.065	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2024년 12월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.073	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2025년 03월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.065	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2025년 06월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.06	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2025년 09월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.056	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2025년 12월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.059	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2026년 03월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.062	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2026년 06월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	20,000	4.069	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2026년 09월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

한국캐피탈제칠차유동화회사	회사채	공모	2024년 06월 26일	10,000	43077	AAA(한국신용평가)AAA(NICE신용평가)AAA(한국기업평가)	2026년 11월 26일	미상환	한국투자증권(주), KB증권(주)

합 계	-	-	-	1,245,000	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000

합계	-	-	60,000	-	-	-	-	-	60,000

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,177,000	770,000	10,000	20,000	-	-	-	1,977,000

사모	150,000	95,000	240,000	-	-	-	-	485,000

합계	1,327,000	865,000	250,000	20,000	-	-	-	2,462,000

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000

합계	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000

## 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 2021년 9월 10일 및 2023년 10월 27일에 제466회 및 제513회 신종자본증권을 발행하였으며, 주요 발행 조건은 아래 표와 같습니다.

구 분	한국캐피탈 제466회 사모 채권형 신종자본증권	한국캐피탈 제513회 사모 채권형 신종자본증권

발행일	2021-09-10	2023-10-27

발행금액	500억원	1,000억원

발행목적	자본확충	자본확충

발행방법	사모발행	사모발행

상장여부	비상장	비상장

미상환잔액	500억원	1,000억원

자본인정에 관한 사항(회계처리 근거)	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건(보통주에 대한 배당금 미지급 등) 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급누적이자	없음	없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 9월 10일발행일로부터 5년 경과된 2026년 9월 10일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능	만기일 : 2053년 10월 27일발행일로부터 5년 경과된 2028년 10월 27일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.007%(발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 5년 이후 연 1.50% , 1회가산)	발행시점 : 7.476%(발행 후 5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 5년 이후 연 1.50% , 1회가산)

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2023년말 기준 537.4%%에서 744.2%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	Step-Up조건 : 5년 경과 후 발행금리 + 가산금리 (1.50%)