다우기술 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제33기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 04월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 5. 매출 가. 매출실적 7. 시장위험과 위험관리7.1 금융사업부의 재무위험관리 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 7.1.2.1 , 7.1.4.1 , 7.1.4.2 , 11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결포괄손익계산서 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 I V. 이 사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 (1) 업무현황 및 실적 (2) 주요 경영지표 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 재무상태 요약 재무상태표(연결) - 자산 - 부채 나. 영업실적 요약 손익계산서(연결) (2) 영업실적 4. 유동성 및 자금의 조달 나. 자금의 조달 및 운용 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황 기재 정정 아래 참조 아래 참조 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 15,005,739 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상 II. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 IT부문 시스템구축, 인터넷 서비스 ITO, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 8.21 콘텐츠부문 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 54,870 2.33 건물관리 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 0.88 금융사업부문 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 921,882 39.15 IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 102,207 4.34 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 4.99 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 709,830 30.15 기타 기타 - 234,145 9.95 합 계 2,354,640 100.00 5. 매출가. 매출실적 (단위: 백만 원) 부문 매출유형 주요제품 제33기 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역,서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 181,828 230,583 콘텐츠 서비스 영화,웹툰 54,870 18,733 27,705 건물관리 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 29,947 15,461 홀세일총괄본부 금융수익 주식 및 파생상품 거래 등 921,882 205,603 130,067 IB사업본부 금융수익 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 102,207 45,697 36,444 투자운용본부 금융수익 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 305,888 195,347 리테일총괄본부 금융수익 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 709,830 440,784 422,874 기타 기타 - 234,145 144,323 60,418 합 계 2,354,640 1,372,803 1,118,899 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 2,516,402,511 530,234,210 단기매매금융자산 - 1,981,468,462 당기손익인식지정금융자산 - 3,063,815,237 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,770,418,474 - 파생상품자산 51,619,152 31,083,367 매도가능금융자산 - 34,097,665 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 59,121,925 - 만기보유금융자산 - 7,081,373 대출채권 - 3,298,893,910 상각후원가측정금융자산 4,331,395,854 - 기타금융자산 596,967,045 674,545,534 합 계 16,325,924,961 9,355,228,110 난외항목: 약정 822,785,730 321,503,610 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 55,762,370 4,820,080,667 4,875,843,037 연체되었으나 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 21,726,940 21,726,940 손상된 상각후원가측정대출채권 및기타금융자산 - 86,576,912 86,576,912 소 계 55,762,370 4,928,384,519 4,984,146,889 이연대출부대손익 - 11,341,231 11,341,231 대손충당금 - (74,379,689) (74,379,689) 합 계 55,762,370 4,865,346,061 4,921,108,431 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 3,713,210,901 3,910,598,743 연체되었으나 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 손상된 상각후원가측정대출채권 및기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 3,823,002,678 4,020,390,520 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,529) (56,878,529) 합 계 197,387,842 3,776,051,601 3,973,439,443 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 상각후원가측정대출채권 한국 4,307,241,386 87.53 - - 기타 16,900,000 0.34 - - 소 계 4,324,141,386 87.87 - - 대출채권 한국 - - 3,325,184,758 82.71 기타 - - 16,900,000 0.42 소계 - - 3,342,084,758 83.13 기타금융자산 한국 595,396,957 12.1 661,821,361 16.46 기타 1,570,088 0.03 16,503,443 0.41 소계 596,967,045 12.13 678,324,804 16.87 합 계 4,921,108,431 100 4,020,409,562 100 7.1.2.1 , 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 3,969,030,912 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,237,299,774 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채 567,457,199 11,673,855 1,925,927 464,309 603,951,062 합 계 9,442,177,784 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 15,820,662,616 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 단기매매금융부채 128,311,140 - - - 128,311,140 당기손익인식지정금융부채 125,147,168 94,356,397 418,732,804 139,083,727 777,320,096 파생상품부채 - 19,972 779,637 16,356,643 17,156,252 예수부채 3,857,078,567 1,041,183,391 101,610,945 6,885,424 5,006,758,327 차입부채 2,234,157,918 669,870,643 150,000,000 147,000,000 3,201,028,561 기타금융부채(주1) 670,189,893 12,476,457 2,630,425 376,771 685,673,546 합 계 7,014,884,686 1,817,906,860 673,753,811 309,702,565 9,816,247,922 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 7.1.4.1 금융사업부의 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 대출채권: 환매조건부매수 - - - - - - 기타자산: 미수금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 153,757,335 (106,844,459) 46,912,876 (44,087,228) - 2,825,648 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 29,612,472 - 29,612,472 (29,612,472) - - 대출채권: 환매조건부매수 15,800,000 - 15,800,000 (15,800,000) - - 기타자산: 미수금(주2) 746,254,104 (201,604,279) 544,649,825 - - 544,649,825 기타(주3) 30,278,483 (13,492,685) 16,785,798 - - 16,785,798 합 계 821,945,059 (215,096,964) 606,848,095 (45,412,472) - 561,435,623 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.4.2 금융사업부의 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 단기매매금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 3,452,303,384 (106,844,459) 3,345,458,925 (3,345,458,925) - - (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - 128,030,475 (128,030,475) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 7,865,650 - 7,865,650 (7,865,650) - - 차입부채: 환매조건부매도 1,411,610,216 - 1,411,610,216 (1,411,610,216) - - 기타부채: 미지급금(주2) 678,180,977 (201,604,279) 476,576,698 - - 476,576,698 기타(주3) 27,981,339 (13,492,685) 14,488,654 - - 14,488,654 합 계 2,253,668,657 (215,096,964) 2,038,571,693 (1,547,506,341) - 491,065,352 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 11. 영업의 현황■ 금융부문 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 675,322 709,674 349,518 총자산 18,239,682 11,856,582 8,857,079 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% (30,775) 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% (5,249) 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 41% 3,953,320 45% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 12% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 20% 784,787 7% 684,342 8% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 509,302 3% 603,227 5% 309,364 3% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,239,682 100% 11,856,582 100% 8,857,079 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 3% 157,045 1.3% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3.2% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 25.2% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26.8% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 53% - 0.0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6.3% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0.0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0.1% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0.0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1.0% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0.3% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0.0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13.2% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0.1% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0.0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0.0% 228 0% 대출금 2,509,122 14% 1,719,644 14.5% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0.0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 0.8% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 0.5% 85,047 1% 미수금 531,590 3% 639,111 5.4% 304,167 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1.2% 132,021 1% 합 계 18,239,682 100.0% 11,856,582 100.0% 8,857,079 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산(주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 564,285 669,239 315,436 총 자산 15,005,739 9,810,993 7,506,289 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% - 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% - 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 718,171 5% 378,859 5% 320,132 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 743,048 6% 364,444 4% 310,742 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) [유동자산] 15,905,914,275,444 10,915,712,580,906 8,159,319,597,591 ㆍ당좌자산 15,905,091,534,988 10,915,266,739,686 8,158,269,554,484 ㆍ재고자산 822,740,456 445,841,220 1,050,043,107 [비유동자산] 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 ㆍ투자자산 306,161,915,645 269,982,063,169 1,037,055,393,144 ㆍ유형자산 245,159,735,559 217,859,292,914 227,460,804,951 ㆍ무형자산 98,728,239,887 107,375,842,824 99,121,654,842 ㆍ기타비유동자산 2,365,027,014,611 1,053,112,962,398 21,658,006,619 자산총계 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 9,544,615,457,147 [유동부채] 15,123,508,596,402 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 [비유동부채] 1,356,909,743,484 799,895,967,698 309,802,083,959 부채총계 16,480,418,339,886 10,653,050,929,523 7,937,046,635,622 [지배기업 소유주지분] 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 930,962,567,476 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 280,434,249,636 242,531,335,827 241,994,317,405 ㆍ자기주식 및 기타자본 -17,563,779,870 -18,553,652,805 (21,620,252,759) ㆍ기타포괄손익누계액 24,871,984,942 6,309,982,428 (11,732,949,091) ㆍ이익잉여금 889,688,770,696 804,324,148,119 699,888,143,421 [비지배지분] 1,240,708,307,356 853,946,690,619 676,606,254,049 자본총계 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 과 목 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 매출액 2,354,640,330,998 1,372,802,824,553 1,118,899,410,149 영업이익 323,946,012,068 330,201,995,399 252,266,950,930 법인세비용차감전 순이익 324,374,480,265 343,847,807,963 259,480,460,670 계속사업이익 222,293,896,543 242,127,313,177 191,081,753,113 중단사업이익(손실) 3,109,626,810 1,015,277,089 896,263,664 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 지배기업 소유주지분 110,367,845,650 114,579,159,787 97,506,753,420 비지배지분 115,035,677,703 128,563,430,479 94,471,263,357 기본주당순이익 2,551 2,648 2,254 연결에 포함된 회사수 91 40 36 ※ 제32기(전기) 및 제31기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며 제33기(당기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. 이 중 제31기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. 2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 연결 재무상태표 제 33 기 2018.12.31 현재 제 32 기 2017.12.31 현재 제 31 기 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 자산 유동자산 15,905,914,275,444 10,915,712,580,906 8,159,319,597,591 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 156,147,522,458 예치금 2,060,272,849,424 373,487,786,548 249,784,325,711 매출채권 9,202,869,560 20,685,262,409 2,419,302,568,329 계약자산 806,821,846 대출채권 3,298,893,909,781 단기대여금 102,774,508 단기금융상품 85,414,112,028 기타유동금융자산 736,780,677,159 유동성상각후원가측정금융자산 3,673,900,539,757 단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 9,530,541,234,065 파생상품금융자산 51,619,151,725 31,083,367,438 11,528,815,640 기타유동자산 88,004,014,336 72,598,180,101 71,572,681,211 재고자산 822,740,456 445,841,220 1,050,043,107 매각예정자산 5,030,082,770 506,895,099 비유동자산 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 기타비유동금융자산 5,684,061,199 비유동성상각후원가측정금융자산 1,306,258,403,506 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 63,520,090,352 장기대여금 1,968,037,682 장기금융상품 158,575,500 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 537,840,041,306 관계기업투자 443,723,526,394 254,077,663,579 170,233,633,685 투자부동산 306,161,915,645 269,982,063,169 304,559,832,435 유형자산 245,159,735,559 217,859,292,914 227,460,804,951 영업권 58,798,709,359 64,710,719,359 44,886,848,407 영업권 이외의 무형자산 39,929,530,528 42,665,123,465 54,234,806,435 기타비유동자산 7,647,175,360 9,341,187,791 5,111,289,305 이연법인세자산 6,037,777,693 5,943,698,496 10,044,888,827 자산총계 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 9,544,615,457,147 부채 유동부채 15,123,508,596,402 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 매입채무 2,511,459,941 4,869,251,545 333,534,861,490 계약부채 15,024,702,638 예수부채 5,254,316,615,131 5,021,249,037,446 4,190,917,088,036 단기차입금 5,352,167,842,331 3,090,620,383,153 2,112,876,485,789 기타유동금융부채 616,236,167,545 690,712,538,871 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 3,717,282,819,041 기타유동부채 49,422,467,359 73,716,723,456 86,012,354,290 당기법인세부채 76,137,978,191 52,141,682,890 35,914,251,537 파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 비유동부채 1,356,909,743,484 799,895,967,698 309,802,083,959 장기차입금 1,052,744,891,057 563,406,993,773 100,303,901,878 기타금융부채 8,479,185,717 9,052,047,807 요구불상환지분 94,231,578,923 기타비유동부채 164,896,762,404 88,074,739,080 23,511,066,224 충당부채 4,062,684,450 414,267,711 퇴직급여부채 416,099,954 1,358,186,204 1,408,668,933 이연법인세부채 126,310,119,902 137,589,733,123 90,346,868,001 부채총계 16,480,418,339,886 10,653,050,929,523 7,937,046,635,622 자본 지배기업소유주지분 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 930,962,567,476 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 280,434,249,636 242,531,335,827 241,994,317,405 자기주식 및 기타자본 (17,563,779,870) (18,553,652,805) (21,620,252,759) 기타포괄손익누계액 24,871,984,942 6,309,982,428 (11,732,949,091) 이익잉여금 889,688,770,696 804,324,148,119 699,888,143,421 비지배지분 1,240,708,307,356 853,946,690,619 676,606,254,049 자본총계 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 부채와 자본총계 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 9,544,615,457,147 - 연결포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 매출액 2,354,640,330,998 1,372,802,824,553 1,153,420,151,411 매출원가 1,720,127,576,552 788,916,832,998 673,332,958,813 매출총이익 634,512,754,446 583,885,991,555 480,087,192,598 판매비와관리비 310,566,742,378 253,683,996,156 226,674,266,526 영업이익 323,946,012,068 330,201,995,399 253,412,926,072 기타수익 15,105,157,652 16,521,631,572 13,158,329,384 기타비용 10,493,216,435 8,296,818,367 10,536,503,389 금융수익 2,576,514,426 3,237,837,563 1,164,521,213 금융원가 11,018,391,160 6,132,923,859 5,590,399,752 지분법손익 4,258,403,714 8,316,085,655 9,224,334,078 법인세비용차감전계속영업이익 324,374,480,265 343,847,807,963 260,833,207,606 계속영업법인세비용 102,080,583,722 101,720,494,786 69,054,643,583 계속영업이익 222,293,896,543 242,127,313,177 191,778,564,023 중단영업이익 3,109,626,810 1,015,277,089 199,452,754 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 기타포괄손익 4,374,512,004 45,329,578,205 (16,803,419,653) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (243,283,722) 48,004,681,574 (17,205,125,538) 해외사업장외화환산차이 (244,658,575) (4,872,261,125) 149,148,227 매도가능금융자산평가손익 52,996,801,023 (17,514,004,684) 지분법자본변동 (231,634,920) 341,985,272 159,730,919 현금흐름위험회피평가손익 233,009,773 (461,843,596) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 4,617,795,726 (2,675,103,369) 401,705,885 해외사업환산손익(비지배지분) (44,937,470) (3,100,868,489) 1,026,670,919 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (795,224,920) 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 (1,294,171,398) 425,765,120 (624,965,034) 당기총포괄이익 229,778,035,357 288,472,168,471 175,174,597,124 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 110,367,845,650 114,579,159,787 97,506,753,420 비지배지분 115,035,677,703 128,563,430,479 94,471,263,357 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 108,805,862,451 133,190,097,155 88,321,074,746 비지배지분 120,972,172,906 155,282,071,316 86,853,522,378 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 2,479 2,625 2,249 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 2,551 2,648 2,254 - 연결현금흐름표 연결 현금흐름표 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 영업활동현금흐름 (1,441,357,903,307) (851,365,168,858) (357,440,620,686) 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 비현금항목의 조정 (76,532,302,648) (86,646,447,343) (69,235,030,210) 퇴직급여 6,598,831,167 5,885,683,829 6,690,644,659 감가상각비 및 무형자산상각비 49,221,026,580 45,667,354,255 31,514,919,492 투자부동산감가상각비 2,959,892,222 무형자산손상차손 568,539,985 642,401,204 594,064,613 대손상각비 15,666,858,458 7,110,069,447 12,264,160,502 대손상각비환입 (1,384,108,412) 기타의 대손상각비 1,794,266,951 934,453,278 1,496,555,974 외화환산손익 (790,794,742) 1,212,249,117 (1,797,963,478) 지분법손익 (4,258,403,717) (8,316,085,655) (9,224,334,078) 파생상품평가손익 2,900,511,266 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 46,317,970,585 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 765,002,759 매도가능금융자산관련손익 3,468,850,002 (46,450,110,340) 기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융상품 관련손익 3,909,869 관계기업투자주식처분손익 (1,456,544,401) (1,397,902,707) (813,440,759) 종속기업투자지분관련손익 (6,063,880,575) 매각예정자산처분손익 (3,876,879,535) (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 유형자산처분손익 5,730,845 (779,405,651) 25,901,993 매각예정자산처분이익 유형자산폐기손실 8,003,815 2,281,462 132,910,868 투자부동산처분손익 (4,228,691,843) (4,482,758,679) (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 무형자산처분손익 (267,090,411) (3,029,400) 1,216,706,410 기타충당부채전입 3,144,004,620 기타충당부채환입 (971,776,753) 이자수익 (393,401,378,606) (265,933,040,224) (195,484,689,496) 이자비용 155,606,071,135 86,630,725,038 61,850,191,016 주식보상비용 31,172,666 216,040,018 152,793,628 배당금수익 (51,486,192,879) (30,426,100,930) (10,906,572,420) 잡손실 217,160,000 법인세비용 102,957,657,950 102,006,854,990 69,314,590,444 운전자본 조정 (1,783,307,906,973) (1,159,503,150,474) (562,705,857,865) 매출채권 5,378,199,377 2,882,493,278 18,454,102,454 계약자산 (371,104,790) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (2,728,202,591,692) 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,954,308,588,522 예치금 (1,596,355,948,751) (119,231,444,240) (47,781,102,973) 단기매매금융자산 (835,219,809,910) (905,398,275,443) 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) 파생상품자산 (23,128,894,797) (27,633,097,249) (7,877,734,166) 대출채권 (611,924,260,972) (955,940,012,196) (312,854,343,951) 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 파생상품부채 33,381,155,638 (3,387,293,544) 5,383,970,495 상각후원가측정 금융자산 44,330,023,198 기타금융자산 (333,038,695,505) 42,709,957,401 기타자산 63,118,456,482 (49,383,181,272) (32,712,562,799) 재고자산 4,729,454,119 604,201,887 8,969,619,953 사외적립자산 (9,515,128,313) (5,570,707,542) 퇴직금의 지급 (482,965,832) (1,427,507,138) (3,775,907,388) 매입채무 (1,628,258,882) (4,009,016,085) (13,177,362,204) 계약부채 3,886,789,781 예수부채 89,308,881,305 857,430,358,024 358,448,058,120 기타금융부채 8,668,924,369 295,142,498,477 (25,733,095,898) 기타부채 (18,809,225,735) 92,417,379,840 35,591,500,481 기여금 납입액 (15,631,339,099) 이자의 수취 377,291,888,005 260,758,456,706 204,394,480,304 배당금의 수취 46,624,229,675 32,015,246,010 11,014,393,278 법인세의 납부 (89,696,172,355) (62,273,966,259) (74,036,042,967) 이자의 지급 (141,141,162,364) (78,857,897,764) (57,441,319,099) 주식선택권 (1,409,260,904) 투자활동현금흐름 (783,864,489,696) (273,391,876,476) (631,764,197,064) 장단기금융상품의 순증감 30,417,049,498 (61,386,223,319) 기타금융자산의 순증감 89,471,464 3,404,977,608 상각후원가측정 금융자산 취득 (78,475,704,062) 상각후원가측정 금융자산 처분 50,569,847,196 종속기업투자의 취득 (392,379,185,957) (83,494,928,854) (103,610,456,795) 종속기업투자의 처분 77,663,890,200 25,896,749,302 14,728,614,340 관계기업투자의 취득 (205,682,507,429) (79,995,681,874) (76,241,340,838) 관계기업투자의 처분 30,703,430,414 2,461,027,110 45,733,675,969 매도가능금융자산의 취득 (274,689,468,592) (506,645,571,926) 매도가능금융자산의 처분 142,746,399,218 153,799,846,006 당기손익인식금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 당기손익인식금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (119,438,659,864) 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 7,171,028,898 만기보유금융자산의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 만기보유금융자산의 처분 907,941,409 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (78,841,827,903) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 4,114,164,305 투자부동산의 취득 (58,628,800,892) (299,686,737) (9,015,706,610) 투자부동산의 처분 10,197,000,000 25,587,732,447 2,286,738,366 유형자산의 취득 (27,242,518,936) (10,877,910,415) (12,346,228,595) 유형자산의 처분 157,487,549 17,299,345,547 2,286,773,303 무형자산의 취득 (9,983,496,305) (8,482,254,201) (7,628,318,050) 무형자산의 처분 267,248,591 15,600,000 2,697,172,913 기타비유동자산의 증가 (290,657,220) (1,685,247,597) 기타비유동자산의 감소 403,840,000 876,540,809 기타비유동부채의 증가 305,654,704 4,435,859,211 기타비유동부채의 감소 (14,713,750,006) (2,249,828,202) 사업양도로 인한 현금 유입 5,964,114,499 14,138,813,801 사업결합으로 인한 현금의 순증감 (19,169,037,321) 재무활동현금흐름 2,528,612,851,250 1,156,724,847,789 957,239,422,716 종속기업의 전환상환우선주 발행 355,111,387,987 차입금의 증가 51,716,511,598,033 31,210,467,522,449 9,141,212,851,663 차입금의 감소 (50,800,501,332,416) (30,663,042,059,324) (8,615,608,030,193) 콜머니의 순증감 50,000,000,000 환매조건부매도의 순증감 983,794,353,416 622,745,705,103 404,925,557,765 전자단기사채의 증감 247,753,387,166 10,000,000,000 50,000,000,000 배당금의 지급 (28,004,967,060) (21,239,308,168) (14,476,946,070) 기타비유동부채의 순증감 (895,958,422) 비지배투자자부채의 순증감 (13,300,457,397) 비지배지분의 순증감 4,844,382,546 (2,207,012,271) 72,963,717 종속기업소유지분변동 4,413,483,231 현금및현금성자산의 증감 303,390,458,247 31,967,802,455 (31,965,395,034) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 116,818,343 (5,908,629,998) 2,142,235,419 해외사업환산차이 (229,869,664) 기초 현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 기말 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 156,147,522,458 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 연결기업은 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 엘티더블유제일차(주) 외 22개 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 이와 관련하여 전기 연결재무제표를 재분류한 결과 자산 및 부채가 각각 265,992백만원씩 증가하였습니다. - 당사는 2018년 2월 27일 ㈜다우데이타와의 영업양수도 계약체결 의안에 대해 이사회 결의로 영위하고 있는 사업부문 중 총판사업과 관련된 사업부문을 영업양도 하였습니다. 동사업부를 중단영업으로 분류하여 중단사업의 모든 손익 항목을 '중단영업이익(손실)'의 단일 계정으로 재분류하여 표시하고, 비교표시되는 과거 손익계산서를 재작성하였습니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제33기 매출채권 10,864 1,662 15.3% 상각후원가측정금융자산 금융기관 예적금 등 35,941 0.0% 대출채권 4,398,521 74,380 1.7% 상각후원가측정 유가증권 7,754 0.0% 미수금 548,592 4,479 0.8% 미수수익 63,176 932 1.5% 대여금 2,787 1,299 46.6% 보증금 4,479 0.0% 합계 5,072,114 82,752 제32기 매출채권 26,920 6,235 23.2% 미수금 651,521 4,622 0.7% 대출채권 3,085,550 52,647 1.7% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 3,764,068 63,581 제31기 매출채권 29,951 6,158 20.6% 미수금 316,211 4,258 1.3% 대출채권 2,137,227 53,670 2.5% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 2,483,466 64,163 I V. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 (1) 업무현황 및 실적 (중략) 당사의 연결대상 종속회사수는 전기 40개에서 당기 91개로 증가하였습니다. 여신전문사업을 위한 키움캐피탈 설립 및 해외 투자 거점 확보를 위해 홍콩, 싱가폴 등에 역외 금융회사를 설립하였으며, 투자신탁 및 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업의 연결대상 추가로 인해 종속기업이 증가하게 되었습니다. 이에 따라 2018년말 자산총계는 전기대비 약 50.6% 증가한 18조9,210억원, 부채총계는 54.7% 증가한 16조4,804억원을 기록했습니다. 연결 매출액은 전년대비 71.52% 증가한 2조3,546억원을 달성하였습니다. 연결매출액의 92.2%인 2조 1,711억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 9,547억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 이에 비해 연결 영업이익은 지난 한 해 동안 지속된 주식시장 침체 및 거래대금 감소로 인하여 투자운용본부와 기타부문의 영업이익이 감소하여 전기대비 1.89% 감소한 3,239억원을 기록했고, 당기순이익은 7.3% 감소한 2,254억원을 시현하였습니다. (2) 주요 경영지표 (단위: 백만원) 구분 2018년 2017년 증감 증감률 총자산 18,920,991 12,564,043 6,356,948 50.6% 부채총계 16,480,418 10,653,051 5,827,367 54.7% 자기자본 2,440,573 1,910,992 529,581 27.7% 매출액 2,354,640 1,372,803 981,838 71.5% 영업이익 323,946 330,202 -6,256 -1.9% 당기순이익 225,404 243,143 -17,739 -7.3% 영업이익률 13.76% 24.05% 부채비율 675.27% 557.46% 총자산수익률(ROA) 1.43% 2.20% 자기자본수익률(ROE) 10.36% 13.82% 주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) ROA와 ROE는 아래의 기준에 따라 작성하였습니다. ROA = 당기순이익 / [(전회계연도말 총자산 + 당회계년도말 총자산)/2] ROE = 당기순이익 / [(전회계연도말 자기자본 + 당회계년도말 자기자본)/2] 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 재무상태 요약 재무상태표(연결) (단위 : 백만원) 구분 재무상태 증감 2018년 2017년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 15,905,914 10,915,713 4,990,202 45.7% Ⅱ. 비유동자산 3,015,077 1,648,330 1,366,747 82.9% 자산총계 18,920,991 12,564,043 6,356,948 50.6% Ⅰ. 유동부채 15,123,509 9,853,155 5,270,354 53.5% Ⅱ. 비유동부채 1,356,910 799,896 557,014 69.6% 부채총계 16,480,418 10,653,051 5,827,367 54.7% Ⅰ. 자본금 22,433 22,433 0 0.0% Ⅱ. 자본잉여금 280,434 242,531 37,903 15.6% Ⅲ. 자본조정 -17,564 -18,554 990 -5.3% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 24,872 6,310 18,562 294.2% Ⅴ. 이익잉여금 889,689 804,324 85,365 10.6% 비지배지분 1,240,708 853,947 386,762 45.3% 자본총계 2,440,573 1,910,992 529,581 27.7% - 자산 제33기 연결회사의 자산은 18조 9,209억원으로 전기대비 6조 3,569억원 증가하였습니다. 종속회사의 예치금이 1조 6,867억원 증가하였고, 당기손익인식 공정가치측정금융자산이 증가하는 등 유동자산이 4조 9,902억원이 증가하였습니다. 비유동자산은 비유동성 상각후 원가측정 금융자산 증가의 영향으로 전기대비 1조 3,667억원 증가하였습니다. - 부채 제33기 연결회사의 부채는 전기대비 5조 8,273억원 증가한 16조 4,804억원입니다. 이는 전자단기사채가 8,058억원 증가하는 등 단기차입금이 2조 2,615억원 증가하였고 당기손익인식 공정가치측정 금융부채가 3조 7,172억원 증가하였습니다. 나. 영업실적 요약 손익계산서(연결) (단위 : 백만 원) 구분 영업실적 증감 2018년 2017년 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 2,354,640 1,372,803 981,838 71.52% Ⅱ. 매출원가 1,720,128 788,917 931,211 118.04% Ⅲ. 매출총이익 634,513 583,886 50,627 8.67% Ⅳ. 판매비와관리비 310,567 253,684 56,883 22.42% Ⅴ. 영업이익 323,946 330,202 -6,256 -1.89% 기타수익 15,105 16,522 -1,416 -8.57% 기타비용 10,493 8,297 2,196 26.47% 금융수익 2,577 3,238 -661 -20.42% 금융원가 11,018 6,133 4,885 79.66% 지분법손익 4,258 8,316 -4,058 -48.79% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 324,374 343,848 -19,473 -5.66% 법인세 비용 102,081 101,720 360 0.35% VII. 계속영업이익 222,294 242,127 -19,833 -8.19% VIII. 중단영업이익 3,110 1,015 2,094 206.28% IX. 당기순이익 225,404 243,143 -17,739 -7.30% 지배기업소유주지분 110,368 114,579 -4,211 -3.68% ※ 당기 연결 매출액은 전년대비 71.52% 증가한 2조3,546억원을 달성하였습니다. 연결매출액의 92.2%인 2조 1,711억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 9,547억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 이에 비해 연결 영업이익은 지난 한 해 동안 지속된 주식시장 침체 및 거래대금 감소로 인하여 투자운용본부와 기타부문의 영업이익이 감소하여 1.89% 감소한 3,239억원을 기록했고, 당기순이익은 7.3% 감소한 2,254억원을 시현하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 시스템구축 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 조정 합계 매출액 당기 193,366 921,882 102,207 117,588 709,830 395,176 -85,409 2,354,640 전기 182,260 205,603 45,696 305,888 440,784 248,307 -55,735 1,372,803 증감액 11,106 716,279 56,511 -188,300 269,046 146,869 -29,674 981,837 증감률 6.09% 348.38% 123.67% -61.56% 61.04% 59.15% 53.24% 71.52% 영업이익 당기 33,371 20,029 61,180 -41,978 192,878 54,513 3,953 323,946 전기 13,959 3,569 23,395 89,975 110,790 91,567 -3,053 330,202 증감액 19,412 16,460 37,785 -131,953 82,088 -37,054 7,006 -6,256 증감률 139.06% 461.19% 161.51% -146.66% 74.09% -40.47% -229.48% -1.89% 4. 유동성 및 자금의 조달나. 자금의 조달 및 운용 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (단위 : 백만원, %) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 16,466 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 338,712 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% 2,099 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% 18,088 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 141,536 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 1,686 예수부채 고객예수금 4,950,435 27% 4,823,589 41% 126,846 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 140,936 기타예수금 262 0% 214 0% 48 차입부채 콜머니 50,000 0% - 0% 50,000 사채 (주1) 872,096 5% 291,168 2% 580,928 차입금 (주2) 1,517,663 8% 1,232,418 10% 285,245 환매조건부채권매도 (주3) 2,395,838 13% 1,411,610 12% 984,228 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 805,772 기타 27,438 0% - 0% 27,438 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 12,674 매도파생결합증권(주4) 3,576,579 20% 784,787 7% 2,791,792 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 33,382 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% (993) 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 76,787 미지급금 509,302 3% 603,227 5% (93,925) 기타 243,634 1% 200,279 2% 43,355 합 계 18,239,682 100% 11,856,582 100% 6,383,100 ※K-IFRS 연결 기준(주1) 2018년에는 단기 자금에 집중되었던 당사 자금운용의 만기구조를 다양화하여 차입구조의 안정화를 도모하기 위하여 두차례에 걸쳐 4,000억원 규모의 회사채를 발행하였습니다. (주2) 회사채, 전환사채 등 금리인상기에 대비한 차입구조 다변화 및 고객 신용금액 증가 등 영업활성화로 인한 자금소요 대응을 위하여 1조 5,176억원의 자금을 조달하였습니다.(주3) 홀세일 영업확대로 인한 고객 환매조건부채권매도자금이 증가하였습니다. (주4) 장외파생상품 영업 활성화로 인하여 매도파생결합증권이 증가하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 키움증권㈜ (상장) 2000.01.31 경영참여 34,485 10,542 47.7 117,819 - - - 10,542 47.7 117,819 15,005,739 190,801 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 15,430,401 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상 II. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 IT부문 시스템구축, 인터넷 서비스 ITO, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 8.75 콘텐츠부문 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 54,870 2.48 건물관리 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 0.94 금융사업부문 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 921,882 41.71 IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 102,207 4.63 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 5.32 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 565,197 25.57 기타 기타 - 234,145 10.6 합 계 2,210,007 100 5. 매출가. 매출실적 (단위: 백만 원) 부문 매출유형 주요제품 제33기 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역,서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 181,828 230,583 콘텐츠 서비스 영화,웹툰 54,870 18,733 27,705 건물관리 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 29,947 15,461 홀세일총괄본부 금융수익 주식 및 파생상품 거래 등 921,882 205,603 130,067 IB사업본부 금융수익 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 102,207 45,697 36,444 투자운용본부 금융수익 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 305,888 195,347 리테일총괄본부 금융수익 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 565,197 400,894 422,874 기타 기타 - 234,145 144,323 60,418 합 계 2,210,007 1,332,913 1,118,899 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 2,516,402,511 530,234,210 단기매매금융자산 - 1,981,468,462 당기손익인식지정금융자산 - 3,063,815,237 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,770,418,474 - 파생상품자산 51,619,152 31,083,367 매도가능금융자산 - 34,097,665 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 59,121,925 - 만기보유금융자산 - 7,081,373 대출채권 - 3,298,893,910 상각후원가측정금융자산 4,331,395,854 - 기타금융자산 1,021,629,594 1,236,904,586 합 계 16,750,587,510 10,183,578,810 난외항목: 약정 822,785,730 321,503,610 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 55,762,370 5,244,743,216 5,300,505,586 연체되었으나 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 21,726,940 21,726,940 손상된 상각후원가측정대출채권 및기타금융자산 - 86,576,912 86,576,912 소 계 55,762,370 5,353,047,068 5,408,809,438 이연대출부대손익 - 11,341,231 11,341,231 대손충당금 - (74,379,689) (74,379,689) 합 계 55,762,370 5,290,008,610 5,345,770,980 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 4,275,569,953 4,472,957,795 연체되었으나 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 손상된 상각후원가측정대출채권 및기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 4,385,361,730 4,582,749,572 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,529) (56,878,529) 합 계 197,387,842 4,338,410,653 4,535,798,495 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 상각후원가측정대출채권 한국 4,307,241,386 80.57 - - 기타 16,900,000 0.32 - - 소 계 4,324,141,386 80.89 - - 대출채권 한국 - - 3,325,184,758 72.56 기타 - - 16,900,000 0.37 소계 - - 3,342,084,758 72.93 기타금융자산 한국 1,020,059,506 19.08 1,224,180,413 26.71 기타 1,570,088 0.03 16,503,443 0.36 소계 1,021,629,594 19.11 1,240,683,856 27.07 합 계 5,345,770,980 100.00 4,582,768,614 100.00 7.1.2.1 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 4,035,031,075 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,303,299,937 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채 992,119,748 11,673,855 1,925,927 464,309 1,006,183,839 합 계 9,932,840,496 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 16,288,895,556 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 단기매매금융부채 128,311,140 - - - 128,311,140 당기손익인식지정금융부채 125,147,168 94,356,397 418,732,804 139,083,727 777,320,096 파생상품부채 - 19,972 779,637 16,356,643 17,156,252 예수부채 3,885,790,116 1,041,183,391 101,610,945 6,885,424 5,035,469,876 차입부채 2,234,157,918 669,870,643 150,000,000 147,000,000 3,201,028,561 기타금융부채(주1) 1,232,548,945 12,476,457 2,630,425 376,771 1,248,032,598 합 계 7,605,955,287 1,817,906,860 673,753,811 309,702,565 10,407,318,523 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 7.1.4.1 금융사업부의 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 대출채권: 환매조건부매수 - - - - - - 기타자산: 미수금(주2) 2,945,719,935 (2,315,283,401) 630,436,534 - - 630,436,534 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 3,064,205,085 (2,386,855,675) 677,349,410 (44,087,228) - 633,262,182 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 29,612,472 - 29,612,472 (29,612,472) - - 대출채권: 환매조건부매수 15,800,000 - 15,800,000 (15,800,000) - - 기타자산: 미수금(주2) 3,955,921,313 (3,190,224,097) 765,697,216 - - 765,697,216 기타(주3) 30,278,483 (13,492,685) 16,785,798 - - 16,785,798 합 계 4,031,612,268 (3,203,716,782) 827,895,486 (45,412,472) - 782,483,014 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.4.2 금융사업부의 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 단기매매금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 3,074,618,929 (2,315,283,401) 759,335,528 - - 759,335,528 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 6,491,650,128 (2,386,855,675) 4,104,794,453 (3,345,458,925) - 759,335,528 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다.(주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다.(주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - 128,030,475 (128,030,475) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 7,865,650 - 7,865,650 (7,865,650) - - 차입부채: 환매조건부매도 1,411,610,216 - 1,411,610,216 (1,411,610,216) - - 기타부채: 미지급금(주2) 4,222,043,535 (3,190,224,097) 1,031,819,438 - - 1,031,819,438 기타(주3) 27,981,339 (13,492,685) 14,488,654 - - 14,488,654 합 계 5,797,531,215 (3,203,716,782) 2,593,814,433 (1,547,506,341) - 1,046,308,092 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 1,099,985 1,272,033 623,156 총자산 18,664,345 12,418,941 9,130,717 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 -22,696 0% -24,795 0% -30,775 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% -5,249 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 3,953,320 43% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 11% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 19% 784,787 6% 684,342 7% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% 583,002 6% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 2% 157,045 1% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 24% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 51% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 2,509,122 13% 1,719,644 14% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 1% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 1% 85,047 1% 미수금 956,253 5% 1,201,470 10% 575,264 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1% 134,562 2% 합 계 18,664,345 1 00% 12,418,941 100% 9,130,717 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산(주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 988,947 1,231,598 589,073 총 자산 15,430,401 10,373,352 7,779,926 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% 0% - 0% 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 719,334 5% 380,400 4% 320,882 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 744,211 6% 365,985 4% 311,493 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) [유동자산] 16,330,576,824,123 11,478,071,632,566 8,432,957,386,157 ㆍ당좌자산 16,329,754,083,667 11,477,625,791,346 8,431,907,343,050 ㆍ재고자산 822,740,456 445,841,220 1,050,043,107 [비유동자산] 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 ㆍ투자자산 306,161,915,645 269,982,063,169 1,037,055,393,144 ㆍ유형자산 245,159,735,559 217,859,292,914 227,460,804,951 ㆍ무형자산 98,728,239,887 107,375,842,824 99,121,654,842 ㆍ기타비유동자산 2,365,027,014,611 1,053,112,962,398 21,658,006,619 자산총계 19,345,653,729,825 13,126,401,793,871 9,818,253,245,713 [유동부채] 15,548,171,145,081 10,415,514,013,485 7,900,882,340,229 [비유동부채] 1,356,909,743,484 799,895,967,698 309,802,083,959 부채총계 16,905,080,888,565 11,215,409,981,183 8,210,684,424,188 [지배기업 소유주지분] 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 930,962,567,476 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 280,434,249,636 242,531,335,827 241,994,317,405 ㆍ자기주식 및 기타자본 -17,563,779,870 -18,553,652,805 (21,620,252,759) ㆍ기타포괄손익누계액 24,871,984,942 6,309,982,428 (11,732,949,091) ㆍ이익잉여금 889,688,770,696 804,324,148,119 699,888,143,421 [비지배지분] 1,240,708,307,356 853,946,690,619 676,606,254,049 자본총계 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 과 목 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 매출액 2,210,006,671,982 1,332,912,532,631 1,118,899,410,149 영업이익 323,946,012,068 330,201,995,399 252,266,950,930 법인세비용차감전 순이익 324,374,480,265 343,847,807,963 259,480,460,670 계속사업이익 222,293,896,543 242,127,313,177 191,081,753,113 중단사업이익(손실) 3,109,626,810 1,015,277,089 896,263,664 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 지배기업 소유주지분 110,367,845,650 114,579,159,787 97,506,753,420 비지배지분 115,035,677,703 128,563,430,479 94,471,263,357 기본주당순이익 2,551 2,648 2,254 연결에 포함된 회사수 91 40 36 ※ 제32기(전기) 및 제31기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며 제33기(당기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. 이 중 제31기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. 2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 연결 재무상태표 제 33 기 2018.12.31 현재 제 32 기 2017.12.31 현재 제 31 기 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 자산 유동자산 16,330,576,824,123 11,478,071,632,566 8,432,957,386,157 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 156,147,522,458 예치금 2,060,272,849,424 373,487,786,548 249,784,325,711 매출채권 9,202,869,560 20,685,262,409 2,692,940,356,895 계약자산 806,821,846 대출채권 3,298,893,909,781 단기대여금 102,774,508 단기금융상품 85,414,112,028 기타유동금융자산 1,299,139,728,819 유동성상각후원가측정금융자산 4,098,563,088,436 단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 9,530,541,234,065 파생상품금융자산 51,619,151,725 31,083,367,438 11,528,815,640 기타유동자산 88,004,014,336 72,598,180,101 71,572,681,211 재고자산 822,740,456 445,841,220 1,050,043,107 매각예정자산 5,030,082,770 506,895,099 비유동자산 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 기타비유동금융자산 5,684,061,199 비유동성상각후원가측정금융자산 1,306,258,403,506 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 63,520,090,352 장기대여금 1,968,037,682 장기금융상품 158,575,500 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 537,840,041,306 관계기업투자 443,723,526,394 254,077,663,579 170,233,633,685 투자부동산 306,161,915,645 269,982,063,169 304,559,832,435 유형자산 245,159,735,559 217,859,292,914 227,460,804,951 영업권 58,798,709,359 64,710,719,359 44,886,848,407 영업권 이외의 무형자산 39,929,530,528 42,665,123,465 54,234,806,435 기타비유동자산 7,647,175,360 9,341,187,791 5,111,289,305 이연법인세자산 6,037,777,693 5,943,698,496 10,044,888,827 자산총계 19,345,653,729,825 13,126,401,793,871 9,818,253,245,713 부채 유동부채 15,548,171,145,081 10,415,514,013,485 7,900,882,340,229 매입채무 2,511,459,941 4,869,251,545 607,172,650,056 계약부채 15,024,702,638 예수부채 5,254,316,615,131 5,021,249,037,446 4,190,917,088,036 단기차입금 5,352,167,842,331 3,090,620,383,153 2,112,876,485,789 기타유동금융부채 1,040,898,716,224 1,253,071,590,531 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 3,717,282,819,041 기타유동부채 49,422,467,359 73,716,723,456 86,012,354,290 당기법인세부채 76,137,978,191 52,141,682,890 35,914,251,537 파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 비유동부채 1,356,909,743,484 799,895,967,698 309,802,083,959 장기차입금 1,052,744,891,057 563,406,993,773 100,303,901,878 기타금융부채 8,479,185,717 9,052,047,807 요구불상환지분 94,231,578,923 기타비유동부채 164,896,762,404 88,074,739,080 23,511,066,224 충당부채 4,062,684,450 414,267,711 퇴직급여부채 416,099,954 1,358,186,204 1,408,668,933 이연법인세부채 126,310,119,902 137,589,733,123 90,346,868,001 부채총계 16,905,080,888,565 11,215,409,981,183 8,210,684,424,188 자본 지배기업소유주지분 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 930,962,567,476 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 280,434,249,636 242,531,335,827 241,994,317,405 자기주식 및 기타자본 (17,563,779,870) (18,553,652,805) (21,620,252,759) 기타포괄손익누계액 24,871,984,942 6,309,982,428 (11,732,949,091) 이익잉여금 889,688,770,696 804,324,148,119 699,888,143,421 비지배지분 1,240,708,307,356 853,946,690,619 676,606,254,049 자본총계 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 부채와 자본총계 19,345,653,729,825 13,126,401,793,871 9,818,253,245,713 - 연결포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 매출액 2,210,006,671,982 1,332,912,532,631 1,153,420,151,411 매출원가 1,575,493,917,536 749,026,541,076 673,332,958,813 매출총이익 634,512,754,446 583,885,991,555 480,087,192,598 판매비와관리비 310,566,742,378 253,683,996,156 226,674,266,526 영업이익 323,946,012,068 330,201,995,399 253,412,926,072 기타수익 15,105,157,652 16,521,631,572 13,158,329,384 기타비용 10,493,216,435 8,296,818,367 10,536,503,389 금융수익 2,576,514,426 3,237,837,563 1,164,521,213 금융원가 11,018,391,160 6,132,923,859 5,590,399,752 지분법손익 4,258,403,714 8,316,085,655 9,224,334,078 법인세비용차감전계속영업이익 324,374,480,265 343,847,807,963 260,833,207,606 계속영업법인세비용 102,080,583,722 101,720,494,786 69,054,643,583 계속영업이익 222,293,896,543 242,127,313,177 191,778,564,023 중단영업이익 3,109,626,810 1,015,277,089 199,452,754 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 기타포괄손익 4,374,512,004 45,329,578,205 (16,803,419,653) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (243,283,722) 48,004,681,574 (17,205,125,538) 해외사업장외화환산차이 (244,658,575) (4,872,261,125) 149,148,227 매도가능금융자산평가손익 52,996,801,023 (17,514,004,684) 지분법자본변동 (231,634,920) 341,985,272 159,730,919 현금흐름위험회피평가손익 233,009,773 (461,843,596) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 4,617,795,726 (2,675,103,369) 401,705,885 해외사업환산손익(비지배지분) (44,937,470) (3,100,868,489) 1,026,670,919 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (795,224,920) 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 (1,294,171,398) 425,765,120 (624,965,034) 당기총포괄이익 229,778,035,357 288,472,168,471 175,174,597,124 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 110,367,845,650 114,579,159,787 97,506,753,420 비지배지분 115,035,677,703 128,563,430,479 94,471,263,357 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 108,805,862,451 133,190,097,155 88,321,074,746 비지배지분 120,972,172,906 155,282,071,316 86,853,522,378 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 2,479 2,625 2,249 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 2,551 2,648 2,254 - 연결현금흐름표 연결 현금흐름표 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 영업활동현금흐름 (1,441,357,903,307) (851,365,168,858) (357,440,620,686) 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 비현금항목의 조정 (76,532,302,648) (86,646,447,343) (69,235,030,210) 퇴직급여 6,598,831,167 5,885,683,829 6,690,644,659 감가상각비 및 무형자산상각비 49,221,026,580 45,667,354,255 31,514,919,492 투자부동산감가상각비 2,959,892,222 무형자산손상차손 568,539,985 642,401,204 594,064,613 대손상각비 15,666,858,458 7,110,069,447 12,264,160,502 대손상각비환입 (1,384,108,412) 기타의 대손상각비 1,794,266,951 934,453,278 1,496,555,974 외화환산손익 (790,794,742) 1,212,249,117 (1,797,963,478) 지분법손익 (4,258,403,717) (8,316,085,655) (9,224,334,078) 파생상품평가손익 2,900,511,266 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 46,317,970,585 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 765,002,759 매도가능금융자산관련손익 3,468,850,002 (46,450,110,340) 기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융상품 관련손익 3,909,869 관계기업투자주식처분손익 (1,456,544,401) (1,397,902,707) (813,440,759) 종속기업투자지분관련손익 (6,063,880,575) 매각예정자산처분손익 (3,876,879,535) (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 유형자산처분손익 5,730,845 (779,405,651) 25,901,993 매각예정자산처분이익 유형자산폐기손실 8,003,815 2,281,462 132,910,868 투자부동산처분손익 (4,228,691,843) (4,482,758,679) (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 무형자산처분손익 (267,090,411) (3,029,400) 1,216,706,410 기타충당부채전입 3,144,004,620 기타충당부채환입 (971,776,753) 이자수익 (393,401,378,606) (265,933,040,224) (195,484,689,496) 이자비용 155,606,071,135 86,630,725,038 61,850,191,016 주식보상비용 31,172,666 216,040,018 152,793,628 배당금수익 (51,486,192,879) (30,426,100,930) (10,906,572,420) 잡손실 217,160,000 법인세비용 102,957,657,950 102,006,854,990 69,314,590,444 운전자본 조정 (1,783,307,906,973) (1,159,503,150,474) (562,705,857,865) 매출채권 5,378,199,377 2,882,493,278 18,454,102,454 계약자산 (371,104,790) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (2,728,202,591,692) 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,954,308,588,522 예치금 (1,596,355,948,751) (119,231,444,240) (47,781,102,973) 단기매매금융자산 (835,219,809,910) (905,398,275,443) 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) 파생상품자산 (23,128,894,797) (27,633,097,249) (7,877,734,166) 대출채권 (611,924,260,972) (955,940,012,196) (312,854,343,951) 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 파생상품부채 33,381,155,638 (3,387,293,544) 5,383,970,495 상각후원가측정 금융자산 44,330,023,198 기타금융자산 (333,038,695,505) 90,656,799,922 기타자산 200,814,959,463 (338,104,444,366) (32,712,562,799) 재고자산 4,729,454,119 604,201,887 8,969,619,953 사외적립자산 (9,515,128,313) (5,570,707,542) 퇴직금의 지급 (482,965,832) (1,427,507,138) (3,775,907,388) 매입채무 (1,628,258,882) (4,009,016,085) (13,177,362,204) 계약부채 3,886,789,781 예수부채 89,308,881,305 857,430,358,024 358,448,058,120 기타금융부채 8,668,924,369 295,142,498,477 (73,679,938,419) 기타부채 (156,505,728,716) 381,138,642,934 35,591,500,481 기여금 납입액 (15,631,339,099) 이자의 수취 377,291,888,005 260,758,456,706 204,394,480,304 배당금의 수취 46,624,229,675 32,015,246,010 11,014,393,278 법인세의 납부 (89,696,172,355) (62,273,966,259) (74,036,042,967) 이자의 지급 (141,141,162,364) (78,857,897,764) (57,441,319,099) 주식선택권 (1,409,260,904) 투자활동현금흐름 (783,864,489,696) (273,391,876,476) (631,764,197,064) 장단기금융상품의 순증감 30,417,049,498 (61,386,223,319) 기타금융자산의 순증감 89,471,464 3,404,977,608 상각후원가측정 금융자산 취득 (78,475,704,062) 상각후원가측정 금융자산 처분 50,569,847,196 종속기업투자의 취득 (392,379,185,957) (83,494,928,854) (103,610,456,795) 종속기업투자의 처분 77,663,890,200 25,896,749,302 14,728,614,340 관계기업투자의 취득 (205,682,507,429) (79,995,681,874) (76,241,340,838) 관계기업투자의 처분 30,703,430,414 2,461,027,110 45,733,675,969 매도가능금융자산의 취득 (274,689,468,592) (506,645,571,926) 매도가능금융자산의 처분 142,746,399,218 153,799,846,006 당기손익인식금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) 당기손익인식금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 당기손익-공정가치측정 금융자산 취득 (119,438,659,864) 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분 7,171,028,898 만기보유금융자산의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 만기보유금융자산의 처분 907,941,409 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (78,841,827,903) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 4,114,164,305 투자부동산의 취득 (58,628,800,892) (299,686,737) (9,015,706,610) 투자부동산의 처분 10,197,000,000 25,587,732,447 2,286,738,366 유형자산의 취득 (27,242,518,936) (10,877,910,415) (12,346,228,595) 유형자산의 처분 157,487,549 17,299,345,547 2,286,773,303 무형자산의 취득 (9,983,496,305) (8,482,254,201) (7,628,318,050) 무형자산의 처분 267,248,591 15,600,000 2,697,172,913 기타비유동자산의 증가 (290,657,220) (1,685,247,597) 기타비유동자산의 감소 403,840,000 876,540,809 기타비유동부채의 증가 305,654,704 4,435,859,211 기타비유동부채의 감소 (14,713,750,006) (2,249,828,202) 사업양도로 인한 현금 유입 5,964,114,499 14,138,813,801 사업결합으로 인한 현금의 순증감 (19,169,037,321) 재무활동현금흐름 2,528,612,851,250 1,156,724,847,789 957,239,422,716 종속기업의 전환상환우선주 발행 355,111,387,987 차입금의 증가 51,716,511,598,033 31,210,467,522,449 9,141,212,851,663 차입금의 감소 (50,800,501,332,416) (30,663,042,059,324) (8,615,608,030,193) 콜머니의 순증감 50,000,000,000 환매조건부매도의 순증감 983,794,353,416 622,745,705,103 404,925,557,765 전자단기사채의 증감 247,753,387,166 10,000,000,000 50,000,000,000 배당금의 지급 (28,004,967,060) (21,239,308,168) (14,476,946,070) 기타비유동부채의 순증감 (895,958,422) 비지배투자자부채의 순증감 (13,300,457,397) 비지배지분의 순증감 4,844,382,546 (2,207,012,271) 72,963,717 종속기업소유지분변동 4,413,483,231 현금및현금성자산의 증감 303,390,458,247 31,967,802,455 (31,965,395,034) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 116,818,343 (5,908,629,998) 2,142,235,419 해외사업환산차이 (229,869,664) 기초 현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 기말 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 156,147,522,458 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 연결기업은 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 엘티더블유제일차(주) 외 22개 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 이와 관련하여 전기 연결재무제표를 재분류한 결과 자산 및 부채가 각각 265,992백만원씩 증가하였습니다.- 당사는 2018년 2월 27일 ㈜다우데이타와의 영업양수도 계약체결 의안에 대해 이사회 결의로 영위하고 있는 사업부문 중 총판사업과 관련된 사업부문을 영업양도 하였습니다. 동사업부를 중단영업으로 분류하여 중단사업의 모든 손익 항목을 '중단영업이익(손실)'의 단일 계정으로 재분류하여 표시하고, 비교표시되는 과거 손익계산서를 재작성하였습니다. - 연결기업은 당기 (연결)재무제표 및 비교표시된 전기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 및 전기(연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다.세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다.2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 제33기 매출채권 10,864 1,662 15.3% 상각후원가측정금융자산 금융기관 예적금 등 35,941 0.0% 대출채권 4,398,521 74,380 1.7% 상각후원가측정 유가증권 7,754 0.0% 미수금 973,255 4,479 0.5% 미수수익 63,176 932 1.5% 대여금 2,787 1,299 46.6% 보증금 4,479 0.0% 합계 5,496,777 82,752 제32기 매출채권 26,920 6,235 23.20% 미수금 1,213,880 4,622 0.38% 대출채권 3,085,550 52,647 1.7% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 4,326,427 63,581 제31기 매출채권 29,951 6,158 20.60% 미수금 589,849 4,258 0.72% 대출채권 2,137,227 53,670 2.50% 장기성매출채권 77 77 100.00% 합계 2,757,104 64,163 I V. 이사의 경영진단 및 분석의견 2. 개요 (1) 업무현황 및 실적 (중략) 당사의 연결대상 종속회사수는 전기 40개에서 당기 91개로 증가하였습니다. 여신전문사업을 위한 키움캐피탈 설립 및 해외 투자 거점 확보를 위해 홍콩, 싱가폴 등에 역외 금융회사를 설립하였으며, 투자신탁 및 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업의 연결대상 추가로 인해 종속기업이 증가하게 되었습니다. 이에 따라 2018년말 자산총계는 전기대비 약 47.4% 증가한 19조3,457억원, 부채총계는 50.7% 증가한 16조9.051억원을 기록했습니다. 연결 매출액은 전년대비 65.8% 증가한 2조 2,100억원 을 달성하였습니다. 연결매출액의 90.6%인 2조 20억원 은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 8,256억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 이에 비해 연결 영업이익은 지난 한 해 동안 지속된 주식시장 침체 및 거래대금 감소로 인하여 투자운용본부와 기타부문의 영업이익이 감소하여 전기대비 1.89% 감소한 3,239억원을 기록했고, 당기순이익은 7.3% 감소한 2,254억원을 시현하였습니다. (2) 주요 경영지표 (단위: 백만원) 구분 2018년 2017년 증감 증감률 총자산 19,345,654 13,126,402 6,219,252 47.4% 부채총계 16,905,081 11,215,410 5,689,671 50.7% 자기자본 2,440,573 1,910,992 529,581 27.7% 매출액 2,210,007 1,332,913 877,094 65.8% 영업이익 323,946 330,202 -6,256 -1.9% 당기순이익 225,404 243,143 -17,739 -7.3% 영업이익률 14.66% 24.77% 부채비율 692.67% 586.89% 총자산수익률(ROA) 1.39% 2.14% 자기자본수익률(ROE) 10.36% 13.82% 주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) ROA와 ROE는 아래의 기준에 따라 작성하였습니다. ROA = 당기순이익 / [(전회계연도말 총자산 + 당회계년도말 총자산)/2] ROE = 당기순이익 / [(전회계연도말 자기자본 + 당회계년도말 자기자본)/2] 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 재무상태 요약 재무상태표(연결) (단위 : 백만원) 구분 재무상태 증감 2018년 2017년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 16,330,577 11,478,072 4,852,505 42.3% Ⅱ. 비유동자산 3,015,077 1,648,330 1,366,747 82.9% 자산총계 19,345,654 13,126,402 6,219,252 47.4% Ⅰ. 유동부채 15,548,171 10,415,514 5,132,657 49.3% Ⅱ. 비유동부채 1,356,910 799,896 557,014 69.6% 부채총계 16,905,081 11,215,410 5,689,671 50.7% Ⅰ. 자본금 22,433 22,433 0 0.0% Ⅱ. 자본잉여금 280,434 242,531 37,903 15.6% Ⅲ. 자본조정 -17,564 -18,554 990 -5.3% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 24,872 6,310 18,562 294.2% Ⅴ. 이익잉여금 889,689 804,324 85,365 10.6% 비지배지분 1,240,708 853,947 386,762 45.3% 자본총계 2,440,573 1,910,992 529,581 27.7% - 자산 제33기 연결회사의 자산은 19조 3,457억원으로 전기대비 6조 2,193억원 증가하였습니다. 종속회사의 예치금이 1조 6,867억원 증가하였고, 당기손익인식 공정가치측정금융자산이 증가하는 등 유동자산이 4조 8,525억원이 증가하였습니다 . 비유동자산은 비유동성 상각후 원가측정 금융자산 증가의 영향으로 전기대비 1조 3,667억원 증가하였습니다. - 부채 제33기 연결회사의 부채는 전기대비 5조 6,897억원 증가한 16조 9,051억원입니다. 이는 전자단기사채가 8,058억원 증가하는 등 단기차입금이 2조 2,615억원 증가하였고 당기손익인식 공정가치측정 금융부채가 3조 7,172억원 증가하였습니다. 나. 영업실적 요약 손익계산서(연결) (단위 : 백만 원) 구분 영업실적 증감 2018년 2017년 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 2,210,007 1,332,913 877,094 65.80% Ⅱ. 매출원가 1,575,494 749,027 826,467 110.34% Ⅲ. 매출총이익 634,513 583,886 50,627 8.67% Ⅳ. 판매비와관리비 310,567 253,684 56,883 22.42% Ⅴ. 영업이익 323,946 330,202 -6,256 -1.89% 기타수익 15,105 16,522 -1,416 -8.57% 기타비용 10,493 8,297 2,196 26.47% 금융수익 2,577 3,238 -661 -20.42% 금융원가 11,018 6,133 4,885 79.66% 지분법손익 4,258 8,316 -4,058 -48.79% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 324,374 343,848 -19,473 -5.66% 법인세 비용 102,081 101,720 360 0.35% VII. 계속영업이익 222,294 242,127 -19,833 -8.19% VIII. 중단영업이익 3,110 1,015 2,094 206.28% IX. 당기순이익 225,404 243,143 -17,739 -7.30% 지배기업소유주지분 110,368 114,579 -4,211 -3.68% ※ 연결 매출액은 전년대비 65.8% 증가한 2조 2,100억원 을 달성하였습니다. 연결매출액의 90.6%인 2조 20억원 은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비 8,256억원의 성장을 달성하였습니다. 주요 종속회사인 키움증권은 안정적인 Retail/Brokerage의 점유율을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 기업 금융 및 부동산 금융, IPO 주관 등 사업영역을 확장하고 있습니다. 이에 비해 연결 영업이익은 지난 한 해 동안 지속된 주식시장 침체 및 거래대금 감소로 인하여 투자운용본부와 기타부문의 영업이익이 감소하여 1.89% 감소한 3,239억원을 기록했고, 당기순이익은 7.3% 감소한 2,254억원을 시현하였습니다. (2) 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 시스템구축 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 조정 합계 매출액 당기 193,366 921,882 102,207 117,588 565,197 395,176 -85,409 2,210,007 전기 182,260 205,603 45,696 305,888 400,894 248,307 -55,735 1,332,913 증감액 11,106 716,279 56,511 -188,300 164,303 146,869 -29,674 877,094 증감률 6.09% 348.38% 123.67% -61.56% 40.98% 59.15% 53.24% 65.80% 영업이익 당기 33,371 20,029 61,180 -41,978 192,878 54,513 3,953 323,946 전기 13,959 3,569 23,395 89,975 110,790 91,567 -3,053 330,202 증감액 19,412 16,460 37,785 -131,953 82,088 -37,054 7,006 -6,256 증감률 139.06% 461.19% 161.51% -146.66% 74.09% -40.47% -229.48% -1.89% 4. 유동성 및 자금의 조달나. 자금의 조달 및 운용 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (단위 : 백만원, %) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 증감 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 16,466 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 338,712 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% 2,099 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% 18,088 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 141,536 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 1,686 예수부채 고객예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 126,846 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 140,936 기타예수금 262 0% 214 0% 48 차입부채 콜머니 50,000 0% - 0% 50,000 사채 (주1) 872,096 5% 291,168 2% 580,928 차입금 (주2) 1,517,663 8% 1,232,418 10% 285,245 환매조건부채권매도(주3) 2,395,838 13% 1,411,610 11% 984,228 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 805,772 기타 27,438 0% - 0% 27,438 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 12,674 매도파생결합증권(주4) 3,576,579 19% 784,787 6% 2,791,792 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 33,382 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% (993) 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 76,787 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% (231,621) 기타 243,634 1% 200,279 2% 43,355 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 6,245,404 ※K-IFRS 연결 기준(주1) 2018년에는 단기 자금에 집중되었던 당사 자금운용의 만기구조를 다양화하여 차입구조의 안정화를 도모하기 위하여 두차례에 걸쳐 4,000억원 규모의 회사채를 발행하였습니다. (주2) 회사채, 전환사채 등 금리인상기에 대비한 차입구조 다변화 및 고객 신용금액 증가 등 영업활성화로 인한 자금소요 대응을 위하여 1조 5,176억원의 자금을 조달하였습니다.(주3) 홀세일 영업확대로 인한 고객 환매조건부채권매도자금이 증가하였습니다. (주4) 장외파생상품 영업 활성화로 인하여 매도파생결합증권이 증가하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 키움증권㈜ (상장) 2000.01.31 경영참여 34,485 10,542 47.7 117,819 - - - 10,542 47.7 117,819 1 5,430,401 190,801 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인.jpg 대표이사등의확인 사 업 보 고 서 (제 33 기) 사업연도 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2019년 4월 01일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주)다우기술 대 표 이 사 : 김윤덕 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 (전 화) 070-8707-1000 (홈페이지) http://www.daou.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김성욱 (전 화) 070-8707-1592 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 15,430,401 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 1999.06.25 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 7층 (죽전동, 디지털스퀘어) 부동산개발 및 컨설팅 85,704 상동 ○(지배회사자산총액의10%이상) Daou Hongkong Ltd *주1) 2007.12.11 Room180, 818/f TowerⅡAdmiralty Centre Admiralty Hong Kong 기타투자 42,314 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,341 상동 Ｘ ㈜키다리스타(구, ㈜키다리스튜디오) 2011.07.01 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층(죽전동, 디지털스퀘어) 게임개발 0 상동 Ｘ ㈜키다리이엔티 2016.01.01 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 영화 투자 배급 45,640 상동 Ｘ 다우(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 - 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 - 상동 Ｘ 키움인베스트먼트 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 중소기업창업지원 58,712 상동 Ｘ 키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 1,139,959 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움YES저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 924,969 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움투자자산운용 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 집합투자업 143,534 상동 ○(자산총액 750억이상) PT Kiwoom sekuritas Indonesia 1995.10.08 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 증권업 38,473 상동 Ｘ PT Kiwoom Investment Management 1999.12.30 Gedung Treasury Tower Lt 27A, District 8 Kawasan SCBD Lot 28, Jl.Jend.Sudirman Kav 52-53,Jakarta Selatan 12190 집합투자업 1,379 상동 Ｘ 키움프라이빗에쿼티 2017.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 69,561 상동 Ｘ 키움캐피탈주식회사 2018.08.09 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 3층 여신금융업 279,590 상동 ○(자산총액 750억이상) KIWOOM HONG KONG LIMITED 2018.07.11 RMS1806-08,18/F TOWER Ⅱ ADMRALTY CRT 18 HARCOURT RD ADMRALTY HONG KONG 기타금융 16,343 상동 Ｘ Kiwoom Singapore Pte. Ltd 2018.07.26 1 Raffles Place, #13-01 One Raffles Place, Singapore 048616 금융업 10,795 상동 Ｘ Kiwoom BVI One Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 금융업 5,143 상동 Ｘ Kiwoom BVI Two Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 금융업 5,533 상동 Ｘ Kiwoom BVI Three Limited 2018.07.30 P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Island 금융업 9 상동 Ｘ 키움성장12호일자리창출투자조합 2012.01.30 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 1,652 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) Ｘ 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.20 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 13,237 상동 Ｘ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 25,670 상동 Ｘ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 32,774 상동 Ｘ 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 2018.05.15 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 58,690 상동 Ｘ 프렌드 신기술사업투자조합 1호 2016.04.26 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 2,662 기업 의결권 과반수 소유 Ｘ 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 2017.06.28 서울 영등포구 여의나루로4길 18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 5,856 상동 Ｘ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 주2) 기타금융 10,033 상동 Ｘ 키움장기코어밸류 2014.04.18 주2) 기타금융 21,581 상동 Ｘ 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 주2) 기타금융 5,190 상동 Ｘ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 주2) 기타금융 6,800 상동 Ｘ 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 2016.07.27 주2) 기타금융 4,890 상동 Ｘ 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 2016.08.07 주2) 기타금융 13,396 상동 Ｘ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 주2) 기타금융 2,825 상동 Ｘ 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 2017.07.19 주2) 기타금융 2,365 상동 Ｘ 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 2017.11.08 주2) 기타금융 53,325 상동 Ｘ 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 2018.01.03 주2) 기타금융 55,872 상동 Ｘ 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 2017.11.23 주2) 기타금융 207 상동 Ｘ 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 2018.02.26 주2) 기타금융 5,435 상동 Ｘ 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.18 주2) 기타금융 15,917 상동 Ｘ 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 2018.04.16 주2) 기타금융 14,188 상동 Ｘ 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.20 주2) 기타금융 16,275 상동 Ｘ 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 2018.04.24 주2) 기타금융 10,750 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,988 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,960 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,955 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,828 상동 Ｘ 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 2018.06.14 주2) 기타금융 4,926 상동 Ｘ 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S 2018.04.19 주2) 기타금융 155,487 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F 2018.05.24 주2) 기타금융 5,976 상동 Ｘ 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 2018.07.19 주2) 기타금융 81,370 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움아세안성장에이스(주식)C-F 2018.07.16 주2) 기타금융 9,833 상동 Ｘ 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 2018.09.21 주2) 기타금융 5,729 상동 Ｘ 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 2018.10.31 주2) 기타금융 7,252 상동 Ｘ 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 2018.12.03 주2) 기타금융 41,885 상동 Ｘ 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 2018.08.18 주2) 기타금융 41,885 상동 Ｘ 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호 2018.03.02 주2) 기타금융 38,952 상동 Ｘ 넛지제일차㈜ *주3) 2017.10.30 주2) 자산유동화 20,175 상동 Ｘ 케이디아이씨제일차㈜ *주3) 2017.12.22 주2) 자산유동화 41,076 상동 Ｘ 엘티더블유제일차㈜ *주3) 2018.03.16 주2) 자산유동화 11,283 상동 Ｘ 티케이파이낸스제일차㈜*주3) 2018.12.28 주2) 자산유동화 20,192 상동 Ｘ 와이디제일차㈜*주3) 2016.05.18 주2) 자산유동화 16,052 상동 Ｘ 원비전용산제일차㈜*주3) 2016.07.29 주2) 자산유동화 48,778 상동 Ｘ 와이파크㈜*주3) 2016.08.24 주2) 자산유동화 9,154 상동 Ｘ 디밸리제일차㈜*주3) 2017.10.30 주2) 자산유동화 19,318 상동 Ｘ 와이디밸리제일차㈜*주3) 2017.12.06 주2) 자산유동화 30,333 상동 Ｘ 그레이스와이㈜*주3) 2018.04.26 주2) 자산유동화 20,255 상동 Ｘ 케이더블유스카이제일차㈜*주3) 2017.04.06 주2) 자산유동화 25,723 상동 Ｘ 케이더블유에스지제일차㈜*주3) 2017.05.18 주2) 자산유동화 30,215 상동 Ｘ 케이에스디아이㈜*주3) 2018.03.21 주2) 자산유동화 30,349 상동 Ｘ 케이더블유스카이제이차㈜*주3) 2018.03.30 주2) 자산유동화 17,302 상동 Ｘ 케이더블유스카이제삼차㈜*주3) 2018.05.30 주2) 자산유동화 18,263 상동 Ｘ 케이에스에이치씨제일차㈜*주3) 2018.07.05 주2) 자산유동화 30,059 상동 Ｘ 케이더블유스카이제사차㈜*주3) 2018.11.27 주2) 자산유동화 30,173 상동 Ｘ 디앤케이세종㈜*주3) 2018.08.20 주2) 자산유동화 40,177 상동 Ｘ 디케이용인신봉㈜*주3) 2018.12.28 주2) 자산유동화 20,164 상동 Ｘ 글로벌푸드파트너스제이차(유)*주3) 2016.10.31 주2) 자산유동화 16,719 상동 Ｘ 멀티플렉스시리즈제일차(유)*주3) 2018.08.29 주2) 자산유동화 40,328 상동 Ｘ 엘디케이제일차㈜*주3) 2018.08.27 주2) 자산유동화 30,541 상동 Ｘ 유에스제육차㈜*주3) 2018.10.12 주2) 자산유동화 3,619 상동 Ｘ 케이더블유에스더블유㈜*주3) 2018.11.05 주2) 자산유동화 8,664 상동 Ｘ 제이디아트제일차㈜*주3) 2018.06.19 주2) 자산유동화 24,038 상동 Ｘ 트리플세븐제일차㈜*주3) 2018.09.12 주2) 자산유동화 23,652 상동 Ｘ 에스더블유제이제일차㈜*주3) 2018.10.29 주2) 자산유동화 50,100 상동 Ｘ 지인유동화제십삼차㈜*주3) 2018.07.12 주2) 자산유동화 14,411 상동 Ｘ 지인유동화제십사차㈜*주3) 2018.08.28 주2) 자산유동화 38,996 상동 Ｘ 지인유동화제십오차㈜*주3) 2018.10.25 주2) 자산유동화 21,931 상동 Ｘ 디클러스터제삼차㈜*주3) 2018.08.03 주2) 자산유동화 50,262 상동 Ｘ 케이더블유평택㈜*주3) 2018.10.05 주2) 자산유동화 7,226 상동 Ｘ 케이더블유에스타워㈜*주3) 2018.12.03 주2) 자산유동화 10,337 상동 Ｘ 주1) 다우홍콩은 연결재무제표작성으로 다우(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있음주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. 주3) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였음. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 신규 지분취득 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 신규 지분취득 프렌드 신기술사업투자조합 1호 신규 지분취득 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 신규 지분취득 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 신규 지분취득 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 신규 지분취득 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4 신규 지분취득 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 신규 지분취득 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자신탁 신규 지분취득 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 신규 지분취득 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 신규 지분취득 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 신규 지분취득 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 신규 지분취득 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 신규 지분취득 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S 신규 지분취득 키움K200인덱스증권투자신탁 [주식-파생형]C-F 신규 지분취득 키움캐피탈 신규 지분취득 KIWOOM HONG KONG LIMITED 신규 지분취득 Kiwoom Singapore Pte. Ltd 신규 지분취득 Kiwoom BVI One Limited 신규 지분취득 Kiwoom BVI Two Limited 신규 지분취득 Kiwoom BVI Three Limited(주2) 신규 지분취득 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 신규 지분취득 키움아세안성장에이스(주식)C-F 신규 지분취득 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 신규 지분취득 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 신규 지분취득 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 신규 지분취득 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 신규 지분취득 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호 신규 지분취득 넛지제일차㈜ 주) 케이디아이씨제일차㈜ 주) 엘티더블유제일차㈜ 주) 티케이파이낸스제일차㈜ 주) 와이디제일차㈜ 주) 원비전용산제일차㈜ 주) 와이파크㈜ 주) 디밸리제일차㈜ 주) 와이디밸리제일차㈜ 주) 그레이스와이㈜ 주) 케이더블유스카이제일차㈜ 주) 케이더블유에스지제일차㈜ 주) 케이에스디아이㈜ 주) 케이더블유스카이제이차㈜ 주) 케이더블유스카이제삼차㈜ 주) 케이에스에이치씨제일차㈜ 주) 케이더블유스카이제사차㈜ 주) 디앤케이세종㈜ 주) 디케이용인신봉㈜ 주) 글로벌푸드파트너스제이차(유) 주) 멀티플렉스시리즈제일차(유) 주) 엘디케이제일차㈜ 주) 유에스제육차㈜ 주) 케이더블유에스더블유㈜ 주) 제이디아트제일차㈜ 주) 트리플세븐제일차㈜ 주) 에스더블유제이제일차㈜ 주) 지인유동화제십삼차㈜ 주) 지인유동화제십사차㈜ 주) 지인유동화제십오차㈜ 주) 디클러스터제삼차㈜ 주) 케이더블유평택㈜ 주) 연결제외 (주)한국에이에스피 당사 흡수합병 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 보유지분의 처분 키움ROKI멀티에셋 로보어드바이저펀드 보유지분의 처분 이앤제네커신기술투자조합 보유지분의 처분 키움더드림단기채증권투자신탁(채권) 지분율의 감소 키움작은거인50 보유지분의 처분 KTB 공모주하이일드사모증권3호 보유지분의 처분 글로벌원사모공모주투자신탁제1호 보유지분의 처분 디에스_IPO_Selection 전문투자형사모증권투자신탁 보유지분의 처분 KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 보유지분의 처분 KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 보유지분의 처분 주) 회사는 기업회계기준서 제1110호 “연결재무제표”에 따라서 종속기업에 대하여 보유하고 있는 힘, 변동이익에 대한 노출이나 권리, 힘과 이익의 연관을 고려하여 당기에 추가로 유동화 SPC를 연결범위에 포함하였습니다. 2. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 다우기술"로 표기하며 영문으로는 "DAOU TECHNOLOGY INC."로 표기합니다. 또한, 약식으로는 "(주)다우기술"로 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어전화번호 : 070-8707-1000홈페이지 : www.daou.co.kr 5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다 6. 주요사업의 내용[지배회사에 관한 사항]현재 당사의 주요 사업은 중소기업과 자영업자를 위한 마케팅 플랫폼으로 문자메세지, 이메일, 팩스, 우편등을 대량 발송하는 '뿌리오' 서비스와, 온라인 판매업자를 위한 'SNS Form', '사방넷' 등의 커머스사업, 기업용 메일과 그룹웨어, 데이터센터 등 기업내 필요한 인프라를 제공하는 Biz infra사업, 종속회사인 키움증권 및 키움투자자산운용의 IT아웃소싱을 담당하는 IT서비스 사업을 영위하고 있습니다. [키움증권에 관한 사항](1) 주요 사업의 내용『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 등- 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 업무 및 겸영업무/부수업무 등 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무 영위 (2) 향후 추진하려는 신규사업키움증권은 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인 받았으며, 2018년 1월 영업을 개시하였습니다. 동사는 기존에도 중기특화 증권사로서 중소기업 및 벤처기업에 대한 자금조달 및 IPO 주관/자문 등 맞춤형 금융서비스를 제공하고 있었으며, 신기술사업금융업 등록을 통해 신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합 등을 설립, 외부 투자자를 유치함으로써 신기술사업자에 대한 적시 자금공급 능력이 강화될 것으로 예상합니다. 향후 중소/벤처 생태계 조성에 기여함과 동시에 당사의 자본 운용 효율성을 제고하고 수익구조 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다. 보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다. 7. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 포함하여 상장 7개사, 비상장 91개사 등 총 98개의 계열회사가 있습니다. 및 상장여부> 구 분 회사수 구분 회 사 명 업 종 상 장 7 1 ㈜다우데이타 소프트웨어개발, 유통 외 2 ㈜다우기술 소프트웨어개발 외 3 ㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)*주1) 콘텐츠 제작 및 유통 4 ㈜사람인HR 인터넷을 통한 구인 구직사업 5 한국정보인증㈜ 전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증 6 ㈜미래테크놀로지 금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발 7 키움증권㈜ 온라인증권거래 외 비상장 91 8 ㈜이머니 금융정보제공업 9 ㈜키움이앤에스 부동산개발 및 컨설팅 10 ㈜이매진스 디지털 콘텐츠 제작 및 공급 11 키움에셋플래너㈜ 보험대리업 12 ㈜키다리이엔티 영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 13 키움인베스트먼트㈜ 창업중소기업투자 14 키움투자자산운용㈜ 집합투자업 15 ㈜키움저축은행 상호저축은행업 16 ㈜키움예스저축은행 상호저축은행업 17 ㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)*주2) SNG 게임개발 및 판매 18 에스지서비스㈜ 콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등 19 키움프라이빗에쿼티㈜ 전문사모집합투자업 20 ㈜게티이미지코리아 디지털콘텐츠 제작 및 공급 21 ㈜와이즈버즈 온라인광고대행 22 키움캐피탈㈜ *주5) 여신금융업 23 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 24 한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사 금융업 (사모투자전문업) 25 포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사 금융업 (투자자산운용) 26 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 27 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 28 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 *주5) 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 29 키움아이온코스닥스케일업창업벤처전문사모투자합자회사 *주5) 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 30 키움히어로제2호사모투자합자회사 금융업(경영참여형 사모집합투자기구) 31 ㈜동부고속 *주4) 여객자동차운송업 및 여객터미널 운영 32 글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 금융업 (사모투자전문업) 33 WOSMU SAS 웹툰 제작, 유통, 판매업 34 키움증권 인도네시아 증권업 35 키움자산운용 인도네시아 집합투자업 36 다우홍콩유한회사 IT서비스ㆍ투자 등 37 다우(대련)과기개발유한공사 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 38 대련나미빌딩주차장관리유한공사 건물관리업 39 다우재팬 소프트웨어 개발 및 판매 40 다우베트남(유) *주3) 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅 41 사람인HS 아웃소싱 서비스, 채용대행 42 Kiwoom Hong Kong Limited *주5) 투자 등 43 Kiwoom Singapore Pte. Ltd.*주5) 투자 등 44 Kiwoom BVI One Limited *주5) 투자 등 45 Kiwoom BVI Two Limited *주5) 투자 등 46 Kiwoom BVI Three Limited *주5) 투자 등 47 DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) *주5) 소프트웨어 개발 및 유통 48 코파칠레태양광유한회사 금융업 (투자목적회사) 49 한국전력우리스프랏글로벌제1차유한회사 금융업 (투자목적회사) 50 한국전력우리스프랏글로벌제2차유한회사 금융업 (투자목적회사) 51 한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발제3차유한회사 금융업 (투자목적회사) 52 (유)팝뮤직문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 53 (유)바넘문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 54 (유)스톤쉽문화산업전문회사 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 55 시네마게임음악문화산업전문회사(유) 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 56 COPA U.S. Inc. 발전 57 KEPCO Alamosa LLC 발전 58 KEPCO Solar of Alamosa LLC 발전 59 COPA US 2nd Inc. 발전 60 COPA US LLC 발전 61 RE Holiday Holdings LLC 발전 62 RE Patterson Holdings LLC 발전 63 RE Astoria Holdings LLC 발전 64 RE Astoria LLC 발전 65 RE Pioneer Holdings LLC 발전 66 RE Astoria 2 Holdings LLC 발전 67 RE Astoria 2 LLC 발전 68 RE Barren Ridge 1 Holdings LLC 발전 69 RE Barren Ridge 2 Holdings LLC 발전 70 RE Barren Ridge 3 Holdings LLC 발전 71 RE Barren Ridge 1 LLC 발전 72 RE Astoria 2 LandCo LLC 부동산리스업 73 RE Barren Ridge LandCo LLC 부동산리스업 74 COPA Chile Solar SpA 발전 75 Chile Solar JV SpA 엔지니어링 및 기술자문업 76 Fotovoltaica Ariztia SpA 발전 77 Fotovoltaica Sol del Norte SpA 서비스업 78 Luna Energy SpA 발전 79 COPA Eureka Inc. 셰일가스 미드스트림 80 Hudson Energy NY, LLC 셰일가스 미드스트림 81 PWEF Cooperatief U.A. 광산개발 82 7623704 CANADA Inc. 광산개발 83 ㈜인포인트기술 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 84 ㈜알트탭 정보서비스업 85 ㈜큰나무기술 정보서비스업 86 ㈜아이디어랩스 출판업 87 ㈜리노시스템즈 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 88 ㈜더트루메틱 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외) 89 ㈜리노미디어 전문서비스업 90 ㈜엔비메디컬 도매 및 상품중개업 91 ㈜지인21 전문서비스업 92 ㈜스파드그레인 도매 및 상품중개업 93 ㈜씨알디 비금속 광물제품 제조업 94 ㈜인스엠앤알 금융 및 보험 관련 서비스업 95 ㈜지비오 도매 및 상품중개업 96 ㈜예서 기타제품제조업 97 은덕㈜ 부동산업 98 ㈜지비오에프에스 식료품 제조업 주1) 다우인큐브 → 키다리스튜디오 사명 변경 및 업종 변경 (18.02.23) (업종 변경: 소프트웨어개발 외 → 콘텐츠 제작 및 유통)주2) 키다리스튜디오 → 키다리스타 사명 변경 (18.02.22)주3) 다우베트남(유) 청산 예정 주4) 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스투자목적회사(소멸법인), 동부고속(존속 법인) 합병 (18.08.02)주5) Kiwoom Hong Kong Limited 법인 신설 (2018.07.11) Kiwoom Singapore Pte. Ltd. 법인 신설 (2018.07.26) Kiwoom BVI One Limited 법인 신설 (2018.07.30) Kiwoom BVI Two Limited 법인 신설 (2018.07.30) Kiwoom BVI Three Limited 법인 신설 (2018.07.30) 키움캐피탈 법인 신설 (2018.08.09) 키움케이아이피헬스케어플랫폼사모투자합자회사 신설 (2018.11.22) DAOUSIGN VIETNAM COMPANY LIMITED(유) (2018.12.04) 키움아이온코스닥케일업창업벤처전문사모투자합자회사 신설 (2018.12.13)※ 당사는 2019년도 공시대상기업집단 지정과 관련하여 공정거래위원회 자료제출 과정에서 계열회사가 98 개사로 확대 되었으며, 위 [88]번부터 [98]번의 회사는 친족이 독립하여 경영하는 회사로 새로 확인되어 추가되었고 향후 독립경영 심사신청을 통해 계열분리를 추진할 예정이고, 위 [83]번부터 [87]번의 회사는 임원(사외이사 포함)이 주식을 소유하나 독자적으로 경영하는 회사로 새로 확인되었고, 독립경영 요건 검토 후 계열분리를 추진할 예정이며, 위 [48]번부터 [55]번의 회사는 투자조합 또는 PEF가 투자목적으로 출자하여 설립된 SPC이고, 위 [56]번부터 [82]번의 회사는 상기 PEF 아래 SPC가 해외 투자를 위하여 직·간접적으로 출자하여 설립된 외국회사입니다. 8. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상 증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2016.06.20 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2016.06.27 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 2017.06.15 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 2017.06.23 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2018.06.21 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 2018.06.21 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2018.06.21 제2회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 본평가 2018.06.21 제2회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 주) 등급체계 및 정의- 기업신용등급의 정의원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 유가증권시장 1997년 08월 27일 해당사항없음 해당사항없음 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에 따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다.2) 2016년 1월 4일 김영훈 대표이사의 사임에 따라 김윤덕 대표이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 2018.01.02 (주)한국에이에스피 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)한국에이에스피)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 커머스사업 강화 및 사업다각화를 통한 다양한 수익구조 기반을 창출하고, 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2014.07.14 인크로스 주식회사 영업양수 인크로스 주식회사가 운영하는 영업 중 배달맛집, TV맛집 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하고, 서비스부문의 PG사업과의 시너지효과를 통한 회사의 본질가치를 증대시키기 위함 - 2015.05.01 주식회사 라온엠씨 영업양수 엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적 - 2015.12.31 SK네트웍스서비스 주식회사 영업양수 B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원 B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31. 주식회사 위드웹 영업양수 문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원 B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31 주식회사 소프트센 영업양도 IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처 양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화 - 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 2018.08.14 주식회사 다우데이타 영업양도 Citrix, Vmware, Nvidia, Cloud Monitor등 제품군의 판매사업과 관련한 자산 및 부채, 계약관계, 계약관계에 따른 권리 및 의무, 거래처 및 해당 근로자 등 솔루션사업 축소 및 자사의 기존 사업인 메시징서비스 사업과 커머스사업의 역량 강화 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.092017.052018.012018.08 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결(주)테라스테크놀로지 계열사 추가McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도(주)비즈스프링의 비즈메일러 영업양수(주)한국에이에스피 흡수합병(주)다우데이타로 Citrix등 솔루션사업 영업양도 [종속회사에 관한 사항] ■키움증권 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 중요한 변동 2014. 03. 14 - 사외이사 중도퇴임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영) - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일) 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수) 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철) 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원)2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱)2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) - 대표이사 선임(윤수영 → 이 현) ※ 작성 기준일 이후 2019. 03. 26 - 사외이사 임기 만료 (김원식) - 사외이사 임기 만료 및 재선임(김재철) - 사외이사 선임 (김대식) - 이사 재선임 (윤수영) 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 : 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항 : 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31.2000. 05. 04.2004. 04. 23.2004. 05. 27.2006. 01. 31.2007. 05. 18.2007. 05. 25.2007. 07. 19.2008. 05. 06.2008. 12. 16.2009. 05. 29.2009. 08. 03.2009. 10. 30.2009. 12. 18.2010. 01. 09.2010. 02. 01.2010. 02. 22.2010. 03. 03.2010. 04. 232010. 07. 02.2010. 07. 21.2010. 08. 23.2010. 08. 26.2010. 09. 02.2011. 01. 31.2011. 03. 31.2011. 06. 06.2011. 07. 15.2012. 03. 19.2012. 05. 04.2012. 06. 25.2012. 12. 26.2013. 01. 02.2013. 03. 20.2013. 04. 04.2013. 05. 14.2013. 07. 24.2013. 09. 16.2013. 12. 24.2014. 04. 30.2014. 05. 02.2014. 12. 01.2015. 03. 19.2015. 07. 17.2015. 09. 02.2016. 02. 22.2016. 03. 14.2016. 04. 15.2016. 06. 08.2016. 06. 14.2016. 06. 15.2016. 06. 15.2016. 10. 10.2016. 11. 17.2016. 12. 08.2016. 12. 16.2017. 02. 09.2017. 02. 09.2017. 04. 26.2017. 06. 12.2017. 07. 18.2017. 10. 23.2018. 01. 03.2018. 01. 31.2018. 02. 22.2 018. 03. 22. 2018. 05. 25 .2018. 07. 11.2018. 07. 26.2018. 08. 09. 2018. 11. 02.2018. 11. 06. 키움닷컴증권㈜ 법인설립 온라인 위탁매매 개시코스닥시장 등록 투자자문업 및 투자일임업 인가 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 키움증권㈜로 사명 변경자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행)건우투자자문 상해유한공사 설립자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행)권용원 신임 대표이사 선임유가증권시장 이전상장자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행)장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주)국내 선물업 서비스 오픈영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문)FX마진 모바일 거래 서비스 오픈장외파생상품의 투자매매업 인가 획득스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시장외파생업 영업 개시키움자산운용㈜ 출범태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범영웅문S WORLD 서비스 오픈선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시미국주식 모바일 서비스 개시온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회)㈜키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시㈜키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유)온라인 서비스 "오픈스탁" 개시키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여)"차세대 시스템" 오픈우리자산운용㈜ 매각 관련 우선협상대상자 선정우리자산운용㈜에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회)우리자산운용㈜ 지분 100% 인수, 자회사 편입우리자산운용㈜과 키움자산운용㈜ 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경영웅문4 오픈영웅문S# 오픈투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인비대면 계좌개설 오픈개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈중기특화 금융투자회사 지정신탁업 예비인가 승인건우투자자문 상해유한공사 청산온라인소액투자중개업자 등록증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈(주)TS저축은행(키움YES저축은행) 지분 100% 인수신탁업 본인가 승인우리은행 과점주주 지분(4%) 인수키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR)키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%)사모 전환사채 발행 (1,470억원) 제1회 무보증사채 발행 (1,500억원)신기술사업금융업 등록 권용원 대표이사 사임 (윤수영 대표이사로 변경)상환전환우선주 발행 (3,293,173주)이현 신임 대표이사 선임 제2회 무보증사채발행(2,000억원) Kiwoom Hong Kong Limited 설립Kiwoom Singapore Limited 설립키움캐피탈 법인 설립 제3회 무보증사채발행(2,000억원) (주)서울히어로즈 메인스폰서쉽 계약 체결 [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 키움투자자산운용㈜ 2013.08.30 ~ 2014.05.02대표이사 박종규2014.05.02 ~ 2016.01.01대표이사 윤수영2016.01.01 ~ 2017.12.31대표이사 이현2018.01.01 ~대표이사 김성훈 2014.05.02우리금융지주 100%→ 키움증권 100% 2014.12.01우리자산운용㈜→ 키움투자자산운용㈜ 2014.12.01우리자산운용, 키움자산운용 합병·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - ㈜키움저축은행 2013.01.02 ~ 2015.12.31대표이사 이현2016.01.01 ~대표이사 허흥범2018.03.21사외이사 이창근 (선임)사외이사 박태욱 (선임)이사 최병용 (선임) 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권 50.5%2013.04.05키움증권 100% 2013.01.02삼신상호저축은행→ ㈜키움저축은행 - 할부금융업(사업목적추가) 2014.05.30 인천지점 영업종료2014.06.02 분당지점 영업개시 ㈜키움예스저축은행 2016.10.10 ~ 대표이사 임경호 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. 주식회사 티에스저축은행 → 주식회사 키움예스저축은행 - - 2014.04.28여의도출장소 이전 2014.08.23교대역출장소 폐쇄 2016.01.01(주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10(주)키움YES저축은행으로 상호변경, 대표이사 임경호 취임 키움캐피탈㈜ 2018.08.09 ~대표이사 최창민 2018.08.09키움증권 98%,다우기술 2% - - - 2018.08.09 법인설립 (납입자본금 200억)2018.10.05 여신전문금융업 등록2018.10.18 유상증자 (누적납입자본금 500억)2018.11.16 유상증자 (누적납입자본금 1,000억) 주) 상기 회사는, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ 키움이앤에스 연 월 내 용 19992000200120022003200520062007200820092010201120132017 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.042008.112009.092018.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000회사명을 다우재팬주식회사로 변경￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가￥51,000,000 유상증자로 자본금이 ￥98,000,000으로 증가 ■ 키다리스타(구.키다리스튜디오) 연 월 내 용 2011.072018.02 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타) ■ 키다리이엔티 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임 사내이사 권미정 선임 사내이사 이병국 선임 감사 박건원 선임 2018.03.21 / 기타비상무이사 이선윤 선임, 사내이사 권미정 사임※ 작성 기준일 이후 : 2019.03.20 / 대표이사 및 사내이사 김영훈 재선임 사내이사 이병국 재선임 감사 박건원 재선임 기타비상무이사 박성웅 선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연월 내용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “석조저택 살인사건”) 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “미옥”) 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “사라진밤”) 2018.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 "독전") 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2008년 02월 04일 - 보통주 230,988 500 - 합병 2008년 04월 24일 신주인수권행사 보통주 4,121,212 500 1,650 (주)다우데이타의 BW권리행사 2008년 07월 02일 - 보통주 514,417 500 - 합병 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl ※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 44,866,617 - 44,866,617 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 44,866,617 - 44,866,617 - Ⅴ. 자기주식수 1,600,000 - 1,600,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 43,266,617 - 43,266,617 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 1,561,907 0 0 0 1,561,907 - 우선주 0 0 0 0 0 - 장외직접 취득 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 공개매수 보통주 38,093 0 0 0 38,093 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(a) 보통주 1,600,000 0 0 0 1,600,000 - 우선주 0 0 0 0 0 - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 현물보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(b) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 기타 취득(c) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 총 계(a+b+c) 보통주 1,600,000 0 0 0 1,600,000 - 우선주 0 0 0 0 0 - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 44,866,617 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,600,000 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 43,266,617 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 분기배당① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 제10조의4의 규정을 준용한다. ④ 분기배당을 할 경우에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. ⑤ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금액의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제33기 제32기 제31기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 110,368 114,579 97,507 (별도)당기순이익(백만원) 33,414 21,994 24,121 (연결)주당순이익(원) 2,551 2,648 2,254 현금배당금총액(백만원) 15,143 12,980 10,817 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 13.7 11.3 11.1 현금배당수익률(%) 보통주 1.9 1.6 1.4 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 350 300 250 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 10개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 11개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 사업부문 회사명 주요 사업내용 국내 IT부문 (주)다우기술(주)키다리스타 소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공 금융부문 키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티 키움캐피탈 국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업여신금융업 건물관리 (주)키움이앤에스 빌딩관리, 부동산컨설팅 등 콘텐츠부문 (주)키다리이엔티 영화 투자 배급 및 웹툰 서비스 해외 IT부문 다우재팬다우홍콩 소프트웨어 개발 및 판매 금융부문 키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아Kiwoom Hong Kong LimitedKiwoom Singapore Pte. Ltd.Kiwoom BVI One LimitedKiwoom BVI Two LimitedKiwoom BVI Three Limited 해외 현지 증권 및 자산운용서비스해외 현지 투자목적회사 건물관리 다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사 해외 건물관리 및 부동산컨설팅 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술(1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT시장분석기관 KRG는 2018년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.6% 성장한 12조9천억원 규모를 형성하였고, 2019년은 3.4% 성장한 약 13조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 국내 IT서비스 시장은 2006년 이후 3~4%의 정체상태를 벗어나지 못하고 있으며 이러한 저성장세는 유지될 것이라고 예측하였습니다. 이러한 저성장 기조를 벗어나기 위해 국내의 주요SW기업들은 클라우드 관련 전략을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, AI, IoT, 빅데이터, AR/VR 등 다앙한 신기술을 접목한 제품 및 서비스 확장을 추진하고 있습니다. (3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2018년말 2017년말 2016년말 2015년말 2014년말 주가지수 KOSPI 2,041.04 2,467.49 2,026.46 1,961.3 1,915.6 KOSDAQ 675.65 798.42 631.44 682.4 542.9 유가증권시장(ETF등 제외) 거래대금 1,597,864 1,294,160 1,112,669 1,327,230 975,977 거래량 97,105,193 82,731,042 92,686,041 112,903,398 68,130,089 코스닥시장 거래대금 1,201,858 896,309 834,913 873,782 482,731 거래량 193,434,827 178,695,184 170,802,601 149,904,713 86,861,905 시가총액 KOSPI 1,343,972 1,605,821 1,308,440 1,242,832 1,192,253 KOSDAQ 228,238 282,740 201,523 201,631 143,088 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다.2018년 주식시장 일평 균 거래대금은 1 3.1조 원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 29.7% 증가하였으며 '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원을 감안할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 2018년 개인의 거래비중 평균은 60%를 상회하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisor y 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다. 2) 경쟁상황 내용 ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등 3) 시장 점유율 [키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제20기 (2018.1~2018.12) 제19기 (2017.1~2017.12) 제18기 (2016.1~2016.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 제16기 (2014.1~2014.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 16.37 17.46 16.45 15.29 16.41 15.11 14.48 16.28 15.78 17.40 17.45 16.67 14.43 15.35 16.29 17.42 12.81 12.80 13.52 14.12 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 키움증권]※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권㈜ 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 14년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권㈜ 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성 저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 출범에 따른 경쟁심화 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 기준금리 인상예상과 최고금리 인하등의 영향으로 예대마진이 축소될 것으로 보이며 이는 전체 수익성 악화로 이어질 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 2017년의 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 출범에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권간 경쟁이 심화되고 규제 강화로 인한 영업축소 현상이 나타났습니다. 2018년도는 법정최고금리 인하 (27.9% → 24.0%), p2p 대출 활성화 등으로 중금리 대출시장의 경쟁심화, 건전성 규제 강화(적립요율 상승), 미국의 점진적 금리 인상이 전망되어 추후 예대마진축소로 이어져 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 키움예스 저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요 할 것으로 보입니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ 1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는「국가재정법」제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 글로벌 금융시장은 미중 무역 전쟁의 잔존 여파와 펀더멘탈의 부정적인 전망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 무역전쟁에 이어 환율전쟁 가능성 마저 불거지기 시작하며 GDP성장률이 1분기 대비 하락하는 등 중국 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시 하락하고 있습니다. 전체 자산운용 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다. 2) 경쟁 상황자산운용사는 현재 250개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2018년 12월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다. 반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다.다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히하고 있습니다. 전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2018년 4분기 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다. 2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2018년 4분기는 지속적으로 글로벌 시장 개척을 위하여 해외 펀드 활성화와 시장동향, 펀드동향 모니터링을 강화하고 안정성과 수익성을 동반한 시장트렌드에 대응 가능한 투자자산을 발굴하고 동시에 이에 대한 영업 개선에 초첨을 맞출 계획입니다. 베트남 사무소와 인도네시아 법인 인수로 인하여 글로벌 시장에 대한 경쟁력을 높여나갈 계획입니다. 또한, 연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅활동으로 외형성장기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다. ■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티 (1) 산업의 특성 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 만화산업은 근본적으로 저작권리 유통사업입니다. 작가가 작품 창작을 통해 발생시킨 유무형의 권리를 생산기업이 권리자인 작가와의 계약에 의거하여 인쇄, 복제, 전송 등의 방식으로 제품화 하면, 유통기업이 이를 상품화하여 소비자가 구매할 수 있도록 합니다. 저작권리를 담은 저작물을 '생산→ 유통→ 소비'하는 구조입니다. 2003년 이전에는 개인 홈페이지를 중심으로 만화를 연재함으로서 일부 매니아들에게만 인기를 끌었는데 그 후 포털 사업자 ‘다음(daum)’이 이라는 코너를 개설하여 기존의 인쇄만화와는 차별화된 만화 형태를 제공하기 시작하였습니다. 그 후 2008년 초고속 인터넷 가입자 수 1,500만 명 돌파, 2009년 아이폰 출시에 이은 스마트폰 이용자의 급속한 증가 등 진정한 이동통신의 시대가 도래함에 따라, 웹툰 이용자들이 조금씩 늘어나기 시작했습니다. 그리고 2010년에 네이버가 웹툰 애플리케이션을 출시하는 등 웹툰 콘텐츠의 이용을 용이하게 하는 디바이스 환경의 변화로 웹툰 시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 스마트 미디어 환경에 적합한 서비스 플랫폼을 확보를 통해 누구나 쉽게 웹툰을 볼 수 있게 됐고, 신진 창작인력이 대거 유입되어 웹툽 창작물의 공급이 폭발적으로 증가하고 있습니다 (2) 국내외 시장여건 등 2018년 한국영화시장 규모는2조3764억원으로 이는 전년 대비 2.1% 증가한 수치입니다. 2018년 극장관객수는1.6% 감소하였으나 입장권 매출액은 전년 대비3.1% 증가하였습니다. 이는 시장의 구조적 성장보다는 멀티플렉스 상영관의 관람료 인상과 단가가 높은 특수상영 증가에 기인합니다. 반면 디지털 온라인시장 총 매출은 전년대비 8.6% 증가한 4,739억을 기록했으며, 현재 집계되는 온라인 시장 통계정보가 다양한 형태의 온라인서비스를 모두 포함하지 못하고 있는 현실을 감안하면, 실제 우리나라 영화 온라인 시장 규모는 이보다 더 클 것으로 추정할 수 있습니다. 해외매출의 경우 완성작 수출은 전년 수준을 유지했지만 중국에 절대적으로 의존했던 서비스 수출이 절반수준으로 감소함으로써 전체 매출액은 전년 대비32% 가량이 감소한 885억원을 기록하였습니다. 2009-2018년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 극장매출 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 18,140 부가시장 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 4,739 해외 매출 (억원) 155 462 382 414 651 664 628 1,173 1,343 885 (만불) 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 10,109 11,879 8,036 계 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 23,764 * 출처 :영화진흥위원회2018 한국영화산업결산>웹툰 산업은 콘텐츠 시장에서 콘텐츠 이용매체에 이르기까지 빠르게 확산·발전하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 집계한 2018년 만화시장 매출액은 지난해 대비 5.7% 성장한 1.1조원, 수출은 18% 성장한 4000만달러 규모로 추정하고 있습니다. 아울러 문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원을 중심으로 2018년 7월부터 만화계전문가들을 모아 분야별 워킹그룹을 구성하고 제4차 만화산업 중장기 계획 수립을 준비하고 있습니다. 과거 세차례에 걸친 정부의 만화산업 중장기 계획이 성과를 냈던 만큼 우리 웹툰에 대한 해외 유저의 관심을 이끌어낼 수 있을 것으로 예상합니다. 한류콘텐츠의 경쟁력을 감안할 때 K드라마, K팝, K게임에 이어 K웹툰도 해외시장에서 킬러 콘텐츠로 부상할 가능성이 높아지고 있기 때문입니다. 문화산업의 소비행태가 스낵컬쳐화가 심화되고 있는 상황으로 향후 웹툰시장의 성장세는 당분간 지속될 전망입니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망■IT 부문- 해당사항 없음■ 금융부문 - 키움증권은 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인 받았으며, 2018년 1월 영업을 개시하였습니다. 기존에도 중기특화 증권사로서 중소기업 및 벤처기업에 대한 자금조달 및 IPO 주관/자문 등 맞춤형 금융서비스를 제공하고 있었으며, 신기술사업금융업 등록을 통해 신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합 등을 설립, 외부 투자자를 유치함으로써 신기술사업자에 대한 적시 자금공급 능력이 강화될 것으로 예상합니다. 향후 중소/벤처 생태계 조성에 기여함과 동시에 당사의 자본 운용 효율성을 제고하고 수익구조 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다. - 키움증권은 2018년 7월 역외금융회사 Kiwoom Hong Kong Limited를 자회사로 설립하였으며, 상기 회사는 특수목적회사로서 홍콩을 거점으로 동남아를 비롯한 해외 투자 집행에 있어 교두보 역할을 할 예정입니다.- 키움증권은 2018년 8월 여신전문금융회사 키움캐피탈㈜을 자회사로 설립하였습니다. 키움캐피탈㈜은 신기술사업금융업과 시설대여업을 중심으로 중소, 중견기업에 대한 투자 및 여신업무를 통해 시장의 자금공급자로서 역할을 할 예정이며 금융 계열사간 시너지를 통해 금융전문그룹으로 도약을 꾀하고 있습니다. 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 IT부문 시스템구축, 인터넷 서비스 ITO, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 8.75 콘텐츠부문 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 54,870 2.48 건물관리 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 0.94 금융사업부문 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 921,882 41.71 IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 102,207 4.63 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 5.32 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 565,197 25.57 기타 기타 - 234,145 10.6 합 계 2,210,007 100 3. 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 IT부문 상품 Workstation Unix 서버 3,233 (15.68%) 에이원정보기술 등 상품 Storage 저장장치 1,721 (8.35%) 에이아이컴 등 상품 Infrastructure Solution 웹인프라 구축 7,486 (36.31%) Citrix, Vmware 등 상품 Application Management 어플리케이션 관리 62 (0.30%) 소프트센등 상품 DBMS 데이타베이스 관리 1,136 (5.51%) Oracle 등 용역 용역 ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역 5,294 (25.68%) 모두정보, 유엠글로벌 등 상품 기타 소모품 및 기타 LIC 1,683 (8.16%) 부문 소계 20,615 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등(연결기준)1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 기말 토지 133,385,758 - - - 11,270,520 144,656,278 건물 53,174,940 1,318,560 475,583 (794,092) (4,313,760) 49,861,231 기계장치 154,357 53,710 - (53,161) (4,127) 150,779 차량운반구 441,167 47,102 (5,297) (115,566) (3,191) 364,215 집기비품 29,098,237 14,178,327 (241,512) (12,377,082) (2,039,684) 28,618,286 기타의유형자산 1,071,535 1,471,572 (4,736) (783,278) 1,812,368 3,567,461 건설중인자산 533,299 17,408,187 - - - 17,941,486 합 계 217,859,293 34,477,458 224,038 (14,123,179) 6,722,126 245,159,736 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 및 재고자산으로의 대체 금액이 포함되었습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 기말 토지 128,297,964 - (3,544,907) - 8,632,701 133,385,758 건물 67,142,753 154,901 (12,911,618) (1,313,405) 102,309 53,174,940 기계장치 145,212 61,066 - (46,879) (5,042) 154,357 차량운반구 151,428 422,002 (24,139) (109,633) 1,509 441,167 집기비품 30,230,437 8,878,572 (41,427) (10,422,433) 453,088 29,098,237 기타의유형자산 959,712 1,080,467 (131) (522,997) (445,516) 1,071,535 건설중인자산 533,299 - - - - 533,299 합 계 227,460,805 10,330,011 (16,522,222) (12,415,347) 9,006,046 217,859,293 (주1) 사업결합으로 인한 대체분이 포함된 금액입니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제33기 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역,서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 181,828 230,583 콘텐츠 서비스 영화,웹툰 54,870 18,733 27,705 건물관리 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 29,947 15,461 홀세일총괄본부 금융수익 주식 및 파생상품 거래 등 921,882 205,603 130,067 IB사업본부 금융수익 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 102,207 45,697 36,444 투자운용본부 금융수익 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 305,888 195,347 리테일총괄본부 금융수익 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 565,197 400,894 422,874 기타 기타 - 234,145 144,323 60,418 합 계 2,210,007 1,332,913 1,118,899 ※ 제32기(전기) 및 제31기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며, 제33기(당기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. 이 중 제31기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 조건검색 트레이딩 시스템 구축 2017-09-01 2019-03-31 88 762 85 719 3 43 사람인 상품 시스템 구축 2018-08-29 2019-06-30 129 1,271 49 611 80 660 ERP시스템구축 2018-09-01 2019-08-31 217 2,631 39 595 178 2,036 인공지능 테마탐색 서비스 개발 2018-08-20 2019-02-19 35 380 26 288 9 92 CFD 거래시스템 구축 2017-05-22 2019-03-31 29 435 23 257 6 178 태국FSS HERO 2018-04-01 2020-01-07 125 1,250 40 499 85 751 해외주식거래국가확대 개발 2018-03-12 2019-03-31 26 294 22 246 4 48 차세대 접속서버 고도화 2차 2018-03-09 2019-03-08 47 403 23 230 24 173 동부고속 시스템 분리구축 2018-10-01 2019-04-30 69 724 26 227 43 497 영웅문LP시스템구축 2018-11-16 2019-08-16 25 313 0 4 25 309 동부고속 DTG, LED 도입 2018-12-12 2019-04-15 645 120 0 0 645 120 전자증권 시스템 구축 2018-12-01 2019-09-16 20 187 0 0 20 187 키움캐피탈 IT 인프라 환경 및 기간계 시스템 구축 2018-11-19 2019-02-04 18 185 5 45 13 140 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2019-03-11 918 7,817 425 3,232 493 4,585 합계 2,391 16,772 763 6,953 1,627 9,819 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 7.1.1 신용위험 신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다. 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대노출정도는 담보 및 기타 신용보강을 통한 위험경감효과가 반영되기 이전의 금액이며 손상차손 및 상계를 반영하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 지분증권의 금액을 제외하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 2,516,402,511 530,234,210 단기매매금융자산 - 1,981,468,462 당기손익인식지정금융자산 - 3,063,815,237 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,770,418,474 - 파생상품자산 51,619,152 31,083,367 매도가능금융자산 - 34,097,665 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 59,121,925 - 만기보유금융자산 - 7,081,373 대출채권 - 3,298,893,910 상각후원가측정금융자산 4,331,395,854 - 기타금융자산 1,021,629,594 1,236,904,586 합 계 16,750,587,510 10,183,578,810 난외항목: 약정 822,785,730 321,503,610 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 55,762,370 5,244,743,216 5,300,505,586 연체되었으나 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 21,726,940 21,726,940 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 86,576,912 86,576,912 소 계 55,762,370 5,353,047,068 5,408,809,438 이연대출부대손익 - 11,341,231 11,341,231 대손충당금 - (74,379,689) (74,379,689) 합 계 55,762,370 5,290,008,610 5,345,770,980 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 4,275,569,953 4,472,957,795 연체되었으나 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 4,385,361,730 4,582,749,572 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,529) (56,878,529) 합 계 197,387,842 4,338,410,653 4,535,798,495 7.1.1.3 대출채권 관련 연체 정보 손상된 상각후원가측정대출채권 관련 연체 정보 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 3,336,165,779 50,658,574 906,095,651 7,993,286 4,300,913,290 연체되었으나 손상되지 않은 채권 20,222,714 - 1,486,674 - 21,709,388 손상채권 43,330,547 - 20,582,962 1,000,000 64,913,509 소 계 3,399,719,040 50,658,574 928,165,287 8,993,286 4,387,536,187 이연대출부대손익 10,013,863 (7,460) 1,316,102 18,726 11,341,231 현재가치할인차금 - - - (356,343) (356,343) 대손충당금 (60,793,477) (335,356) (12,890,400) (360,456) (74,379,689) 소 계 (50,779,614) (342,816) (11,574,298) (698,073) (63,394,801) 합 계 3,348,939,426 50,315,758 916,590,989 8,295,213 4,324,141,386 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 2,395,681,775 36,950,000 506,556,227 28,521,192 2,967,709,194 연체되었으나 손상되지 않은 채권 11,914,198 - 776,496 - 12,690,694 손상채권 67,005,430 - 27,927,793 760,000 95,693,223 소 계 2,474,601,403 36,950,000 535,260,516 29,281,192 3,076,093,111 이연대출부대손익 9,939,707 - 41,215 (53,470) 9,927,452 현재가치할인차금 - - (470,967) - (470,967) 대손충당금 (46,344,820) (117,297) (5,861,098) (324,118) (52,647,333) 소 계 (36,405,113) (117,297) (6,290,850) (377,588) (43,190,848) 합 계 2,438,196,290 36,832,703 528,969,666 28,903,604 3,032,902,263 연체는 거래상대방이 계약상지급일에 원리금을 지급하지 못하는 상황을 의미합니다.손상은 손상사건이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 그 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경우에 발생합니다.금융사업부가 정의한 손상의 객관적인 증거는 연체 90일 이상, 신용정보관리규약에 따른 불량신용정보, 채권채무조정, 불량 익스포져의 대환 등입니다. (1) 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 금융사업부는 손상을 인지할 수 있는 다른 신용정보가 없는 경우 90일 미만 연체된 대출채권은 손상되었다고 판단하지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 연체 기간 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 15,824,700 - 1,409,204 - 17,233,904 30일 이상 ~ 60일 미만 3,163,114 - - - 3,163,114 60일 이상 ~ 90일 미만 1,312,370 - - - 1,312,370 합 계 20,300,184 - 1,409,204 - 21,709,388 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 8,181,509 - 166,497 - 8,348,006 30일 이상 ~ 60일 미만 3,252,320 - 610,000 - 3,862,320 60일 이상 ~ 90일 미만 477,077 - - - 477,077 기타 3,291 - - - 3,291 합 계 11,914,197 - 776,497 - 12,690,694 (2) 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 분류 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 21,882,619 - 17,693,244 755,000 40,330,863 대출부대수익이연부채 237 - 4,383 - 4,620 대손충당금 (993,789) - 3,087,161 263,943 2,357,315 소 계 20,889,067 - 20,784,788 1,018,943 42,692,798 집합손상 장부금액 37,121,420 - 2,889,719 245,000 40,256,139 대출부대수익이연자산 3,737,852 - 2,744,066 16,720 6,498,638 대손충당금 (23,811,435) - (664,982) (57,649) (24,534,066) 소 계 17,047,837 - 4,968,803 204,071 22,220,711 합 계 37,936,904 - 25,753,591 1,223,014 64,913,509 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 10,791,882 - 25,793,752 21,894,913 58,480,547 대출부대수익이연부채 - - 787 - 787 대손충당금 (2,237,259) - (2,961,506) (189,742) (5,388,507) 소 계 8,554,623 - 22,833,033 21,705,171 53,092,827 집합손상 장부금액 35,078,634 - 2,134,042 - 37,212,676 대출부대수익이연자산 628,949 - 232 - 629,181 대손충당금 (12,461,371) - (510,482) - (12,971,853) 소 계 23,246,212 - 1,623,792 - 24,870,004 합 계 31,800,835 - 24,456,825 21,705,171 77,962,831 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 상각후원가측정대출채권 한국 4,307,241,386 80.57 - - 기타 16,900,000 0.32 - - 소 계 4,324,141,386 80.89 - - 대출채권 한국 - - 3,325,184,758 72.56 기타 - - 16,900,000 0.37 소계 - - 3,342,084,758 72.93 기타금융자산 한국 1,020,059,506 19.08 1,224,180,413 26.71 기타 1,570,088 0.03 16,503,443 0.36 소계 1,021,629,594 19.11 1,240,683,856 27.07 합 계 5,345,770,980 100.00 4,582,768,614 100.00 7.1.1.5 담보 및 기타신용보강에 의한 신용위험 경감효과 대출금 중 담보 및 기타신용보강에 의해서 완화되는 신용위험과 관련한 재무 효과 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,435,693 12,321,267 101,802,192 116,559,152 예/부적금 - 234,950 617,150 3,064,014 3,916,114 동산 - - - 3,483,906 3,483,906 부동산 20,062,014 14,301,463 4,162,725 624,230,425 662,756,627 유가증권 4,591,473 2,181,193 2,204,406 679,302,455 688,279,527 기타신용담보 3,884 21,102,839 2,403,840 247,167,259 270,677,822 합 계 24,657,371 40,256,138 21,709,388 1,659,050,251 1,745,673,148 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 3,356,478 5,595,481 112,721,382 121,673,341 예/부적금 - - 225,100 2,978,071 3,203,171 동산 - 27,775 - 128,399 156,174 부동산 26,711,592 12,172,363 3,048,663 532,672,194 574,604,812 유가증권 5,363,522 795,516 1,420,486 622,019,353 629,598,877 기타신용담보 99,428 8,685,765 758,609 83,337,052 92,880,854 합 계 32,174,542 25,037,897 11,048,339 1,353,856,451 1,422,117,229 7.1.2 유동성위험 유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 7.1.2.1 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 4,035,031,075 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,303,299,937 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채 992,119,748 11,673,855 1,925,927 464,309 1,006,183,839 합 계 9,932,840,496 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 16,288,895,556 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 단기매매금융부채 128,311,140 - - - 128,311,140 당기손익인식지정금융부채 125,147,168 94,356,397 418,732,804 139,083,727 777,320,096 파생상품부채 - 19,972 779,637 16,356,643 17,156,252 예수부채 3,885,790,116 1,041,183,391 101,610,945 6,885,424 5,035,469,876 차입부채 2,234,157,918 669,870,643 150,000,000 147,000,000 3,201,028,561 기타 금융부채(주1) 1,232,548,945 12,476,457 2,630,425 376,771 1,248,032,598 합 계 7,605,955,287 1,817,906,860 673,753,811 309,702,565 10,407,318,523 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 7.1.3 시장위험 시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다. 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 금융사업부의 위험별 VaR (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 31,794,988 47,909,410 64,708,144 30,551,702 57,278,639 주식가격위험 130,193,440 208,543,176 265,434,936 130,193,440 220,643,210 회사전체위험 321,907,050 406,229,255 476,491,063 321,907,050 411,355,667 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,953,211 4,183,879 7,310,592 1,646,673 3,809,447 주식가격위험 60,271,599 73,223,486 84,363,367 54,376,250 67,088,941 회사전체위험 60,220,665 65,596,775 73,859,488 52,599,759 64,556,748 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.1.4 금융자산과 금융부채의 상계7.1.4.1 금융사업부의 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 대출채권: 환매조건부매수 - - - - - - 기타자산: 미수금(주2) 2,945,719,935 (2,315,283,401) 630,436,534 - - 630,436,534 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 3,064,205,085 (2,386,855,675) 677,349,410 (44,087,228) - 633,262,182 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 29,612,472 - 29,612,472 (29,612,472) - - 대출채권: 환매조건부매수 15,800,000 - 15,800,000 (15,800,000) - - 기타자산: 미수금(주2) 3,955,921,313 (3,190,224,097) 765,697,216 - - 765,697,216 기타(주3) 30,278,483 (13,492,685) 16,785,798 - - 16,785,798 합 계 4,031,612,268 (3,203,716,782) 827,895,486 (45,412,472) - 782,483,014 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.4.2 금융사업부의 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 단기매매금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 3,074,618,929 (2,315,283,401) 759,335,528 - - 759,335,528 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 6,491,650,128 (2,386,855,675) 4,104,794,453 (3,345,458,925) - 759,335,528 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - 128,030,475 (128,030,475) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 7,865,650 - 7,865,650 (7,865,650) - - 차입부채: 환매조건부매도 1,411,610,216 - 1,411,610,216 (1,411,610,216) - - 기타부채: 미지급금(주2) 4,222,043,535 (3,190,224,097) 1,031,819,438 - - 1,031,819,438 기타(주3) 27,981,339 (13,492,685) 14,488,654 - - 14,488,654 합 계 5,797,531,215 (3,203,716,782) 2,593,814,433 (1,547,506,341) - 1,046,308,092 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.5 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 금융사업부가 관리하는 순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,994,180 1,489,616 차감항목 500,645 341,570 가산항목 11,430 5,721 소 계 1,504,965 1,153,767 II. 총위험액 시장위험액 641,667 371,460 신용위험액 200,918 96,793 운영위험액 81,270 71,258 소 계 923,855 539,511 III. 잉여자본(I-II) 581,110 614,256 IV. 필요유지자기자본(주1) 127,610 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 455.38% 481.35% 7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.1 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 2,657,144 - - 2,657,144 예수부채 177,519 5,421,436 - 5,598,955 차입금 1,357,768 59,219,005 160,422,982 220,999,755 기타금융부채 12,559,133 2,018,104 5,728,470 20,305,707 합 계 16,751,564 66,658,545 166,151,452 249,561,561 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 4,869,252 - - 4,869,252 예수부채 5,158,669 - - 5,158,669 차입금 - 185,241,822 7,597,468 192,839,290 기타금융부채 17,573,693 42,508 6,988,728 24,604,929 합 계 27,601,614 185,284,330 14,586,196 227,472,140 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 3,650 357,914 - - 주식옵션(매수) 60,168 127,556 5 20 주식옵션(매도) - - 3 7,050 소 계 63,818 485,470 8 7,070 장외옵션 주가지수옵션(매수) 68 56,390,780 75 65,292,170 주식옵션(매수) 372,946 10,168,727 476,413 17,866,616 기타옵션(매수) 8 30,268,600 - - 기타옵션(매도) 2 10,806,000 - - 소 계 373,024 107,634,107 476,488 83,158,786 장외선도 통화선도(매수) 43 140,224,517 1 669,379 통화선도(매도) 9 163,071,189 44 162,793,765 소 계 52 303,295,706 45 163,463,144 국내선물 주가지수선물(매수) 905 59,300,830 375 30,191,590 주가지수선물(매도) 12,961 338,504,094 12,034 298,915,177 주식선물(매수) 70 4,269,110 - - 주식선물(매도) 6,380 9,593,597 12,590 16,788,124 통화선물(매수) 542 6,095,475 1,945 21,163,865 통화선물(매도) 895 10,071,675 244 2,654,198 금리선물(매수) 731 80,626,737 17 1,837,530 금리선물(매도) 2,610 288,375,086 102 12,470,040 소 계 25,094 796,836,604 27,307 384,020,524 해외선물 해외선물(매수) 3 535,745 - - 해외선물(매도) 365 40,403,215 84 1,268,054 소 계 368 40,938,960 84 1,268,054 국내스왑 금리스왑 529 8,808,095,000 341 4,157,859,000 통화스왑 22 219,282,800 16 107,620,590 주식스왑 156 625,419,637 35 194,169,040 기타스왑 26 120,015,887 - - 신용스왑 2 500,000,000 - - 소 계 735 10,272,813,324 392 4,459,648,630 합 계 463,091 11,522,004,171 504,324 5,091,566,208 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 파생상품부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 계약금액(USD) 현금흐름위험회피목적 자 산 부 채 통화선도(주1) 8,150,000 - 370,649 (단위: 천원) 과 목 계약금액(USD) 현금흐름위험회피목적 자 산 부 채 통화선도(주1) 8,150,000 - 669,379 (주1) 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상기간은 2020년1월입니다. 해당 선도계약과 관련하여 당기말 및 전기말 현재 각각 미실현손실 233,010천원 및 522,116천원이 기타포괄손익에 반영되었습니다.8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 19,572,113 (2,404,285) 13,559,012 11,934,657 통화관련 파생상품 4,646,191 (6,457,815) 7,658,896 3,871,566 주식관련 파생상품 2,971,739 (20,805,302) 36,657,533 16,792,845 신용관련 파생상품 165,856 (7,525,294) 165,856 7,525,294 상품관련 파생상품 4,214 (1,259,464) 1,615,364 12,051,975 기타 파생상품 82,616 (536,197) - - 신용위험평가조정 378,161 (795,516) (811,309) (334,224) 거래일 손익조정 - - (7,226,200) (11,433,569) 합 계 27,820,890 (39,783,873) 51,619,152 40,408,544 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 3,967,111 (3,759,779) 768,902 6,322,997 통화관련 파생상품 4,626,025 (382,886) 8,035,855 669,379 주식관련 파생상품 2,862,362 (15,980,187) 22,278,610 35,012 기타파생상품 29,345 (1,285,040) - - 합 계 11,484,843 (21,407,892) 31,083,367 7,027,388 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시대상기간 중 부동산 매매계약을 체결하였습니다. 1) 계약상대방 : 한국토지주택공사, 경기도시공사2) 계약 목적 및 내용 : 다우키움그룹 IT사옥 설립에 따른 용지 취득 (판교 제2테크노밸리 도시첨단산업단지 내 산업시설용지)3) 계약체결일 : 2018년 09월 03일4) 계약금액 및 대금일정 : 다우기술외 3개 회사가 컨소시엄을 구성하여 계약을 체결하였으며, 당사 지분율에 해당하는 금액은 약 127억원으로 납입 완료하였습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 50명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제33기 연간 제32기 연간 제31기 연간 비 고 원 재 료 비 23,056 49,400 - 인 건 비 2,439,489 1,495,980 1,604,295 - 감 가 상 각 비 32,696 24,747 24,892 - 위 탁 용 역 비 138,999 0 312,299 - 기 타 649,371 401,788 1,118,267 - 연구개발비용 계 3,283,610 1,922,514 3,109,154 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,275,221 1,922,514 1,975,246 - 개발비(무형자산) 908,447 0 1,133,908 - 선급금 99,943 0 0 2019년 3월 개발 완료 예정 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.14% 0.27% - 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 2 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 3 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 4 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 5 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 6 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 7 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 8 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 9 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 10 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 11 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제20기 영업이익은 2,890억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전기 대비 8.51% 감소하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 1,099,985 1,272,033 623,156 총자산 18,664,345 12,418,941 9,130,717 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01~'18.12.31 '17.01.01~'17.12.31 '16.01.01~'16.12.31 수수료 손익 322,849 235,302 215,108 유가증권평가 및 처분손익 42,800 202,747 120,830 파생상품 관련 손익 (31,770) (41,548) (4,508) 이자 손익 242,476 183,226 138,017 기타 영업손익 41,721 9,446 4,088 판매비와 관리비 329,094 273,325 242,843 영업이익 288,982 315,848 230,692 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 -22,696 0% -24,795 0% -30,775 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% -5,249 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 39% 3,953,320 43% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 11% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 19% 784,787 6% 684,342 7% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 933,965 5% 1,165,586 9% 583,002 6% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 2% 157,045 1% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 24% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 51% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 2,509,122 13% 1,719,644 14% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 1% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 1% 85,047 1% 미수금 956,253 5% 1,201,470 10% 575,264 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1% 134,562 2% 합 계 18,664,345 100% 12,418,941 100% 9,130,717 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권(주)가. 영업의 개황당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 14년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2018 (2018년 1~12월) 영업이익 2,321억원(전기 대비 +1.92%), 당기순이익 1,908억원(전기 대비 +5.17%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제20기 주식 위탁매매 점유율 16.47%를 기록하였으며 2018년 현재 약 380만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2018년 일평균 거래대금은 13.1조원으로 전년 동기 29.7% 증가하였으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 20기 주식시장 점유율은 전기 15.59% 에서 0.88%p 증가한 16.47%을 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. [중개시장점유율(누적)] 구 분 2018년(제20기) 2017년(제19기) 2016년(제18기) 주 식 16.47% 15.59% 16.84% 선 물 3.41% 2.62% 2.78% 옵 션 4.00% 3.93% 3.80% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2018년말 기준 Wrap 잔고 약 3조원, 신탁잔고 약 3조 원으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다. (3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. (4) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2016년 13건, 2017년 6건, 2018년 10건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문 프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다. (7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌주식팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산(주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 988,947 1,231,598 589,073 총 자산 15,430,401 10,373,352 7,779,926 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 18.01.01~18.12.31 17.01.01~17.12.31 16.01.01~16.12.31 수수료 손익 291,474 191,307 175,401 유가증권평가 및 처분손익 (주) 35,852 172,477 105,074 파생상품 관련 손익 (23,622) (46,462) (4,110) 이자 손익 143,288 107,711 85,977 기타 영업손익 38,158 16,522 10,552 판매비와 관리비 253,041 213,826 197,069 영업이익 232,109 227,729 175,825 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% 0% - 0% 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 719,334 5% 380,400 4% 320,882 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,386,937 100% 8,540,745 100% 6,535,469 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0%