다우기술 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 10개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 11개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다. 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	사업부문	회사명	주요 사업내용

국내	IT부문	(주)다우기술(주)키다리스타	소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공

금융부문	키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티 키움캐피탈	국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업여신금융업

건물관리	(주)키움이앤에스	빌딩관리, 부동산컨설팅 등

콘텐츠부문	(주)키다리이엔티	영화 투자 배급 및 웹툰 서비스

해외	IT부문	다우재팬다우홍콩	소프트웨어 개발 및 판매

금융부문	키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아Kiwoom Hong Kong LimitedKiwoom Singapore Pte. Ltd.Kiwoom BVI One LimitedKiwoom BVI Two LimitedKiwoom BVI Three Limited	해외 현지 증권 및 자산운용서비스해외 현지 투자목적회사

건물관리	다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사	해외 건물관리 및 부동산컨설팅

주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함

가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술, 다우재팬, 키다리스타(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT시장분석기관 KRG는 2018년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.6% 성장한 12조9천억원 규모를 형성하였고, 2019년은 3.4% 성장한 약 13조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 국내 IT서비스 시장은 2006년 이후 3~4%의 정체상태를 벗어나지 못하고 있으며 이러한 저성장세는 유지될 것이라고 예측하였습니다. 이러한 저성장 기조를 벗어나기 위해 국내의 주요SW기업들은 클라우드 관련 전략을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, AI, IoT, 빅데이터, AR/VR 등 다앙한 신기술을 접목한 제품 및 서비스 확장을 추진하고 있습니다.

(3) 경기변동 특성일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분	2019년 6월말	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말

주가지수	KOSPI	2,130.62	2,041.04	2,467.49	2,026.46	1,961.3

KOSDAQ	690.53	675.65	798.42	631.44	682.4

유가증권시장(ETF등 제외)	거래대금	636,002	1,597,864	1,294,160	1,112,669	1,327,230

거래량	54,985,134	97,105,193	82,731,042	92,686,041	112,903,398

코스닥시장	거래대금	505,303	1,201,858	896,309	834,913	873,782

거래량	96,396,414	193,434,827	178,695,184	170,802,601	149,904,713

시가총액	KOSPI	1,419,521	1,343,972	1,605,821	1,308,440	1,242,832

KOSDAQ	236,406	228,238	282,740	201,523	201,631

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다. 2019년 2분 기(누적) 주식시장 일평 균 거래대금 은 10.9 조 원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 29.7% 감소하였으며 ' 15년 9. 7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원, '18년 13.1조원을 감안할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 2019년 2분기 개인의 거래비중 평균은 62%를 상회하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만, Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisor y 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다.

2) 경쟁상황

내용

ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등

3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제21기 (2019.1~2019.6)	제20기 (2018.1~2018.12)	제19기 (2017.1~2017.12)	제18기 (2016.1~2016.12)	제17기 (2015.1~2015.12)

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

주식 MS	16.72	18.35	-	-	16.37	17.46	16.45	15.29	16.41	15.11	14.48	16.28	15.78	17.40	17.45	16.67	14.43	15.35	16.29	17.42

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료]※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호	내용

키움증권㈜	국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 14년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으 며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움증권㈜	당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있 으며, 개인고객의 경우 25%를 상회하는 높은 점유율 을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움YES저축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다.

글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득/처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건1) 시장의 현황글로벌 금융시장은 미중 무역 전쟁의 잔존 여파와 펀더멘탈의 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 무역전쟁에 이어 환율전쟁 가능성 마저 불거지기 시작하며 GDP성장률이 1분기 대비 하락하는 등 중국 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시 하락하고 있습니다. 전체 자산운용 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.2) 경쟁 상황자산운용사는 현재 250개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2019년 6월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.

반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자

금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2019년 2분기 현재 업계 8위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

지속적으로 글로벌 시장 개척을 위하여 해외 펀드 활성화와 시장동향,펀드동향 모니터링을 강화하고 안정성과 수익성을 동반한 시장트렌드에 대응 가능한 투자자산을 발굴하고 동시에 이에 대한 영업 개선에 초첨을 맞출 계획입니다. 베트남 사무소와 인도네시아 법인 인수로 인하여 글로벌 시장에 대한 경쟁력을 높여나갈 계획입니다. 또한, 연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다.

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈㈜ (1) 산업의 특성여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음의 발행(CP)을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제) 으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 matching이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.(2) 경기변동의 특성여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.(3) 국내외 시장여건여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리능력, 안정적인 자금조달능력이라고 할 수 있습니다. 당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 철저한 리스크 심사/관리로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다. ■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티 (1) 산업의 특성 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다.

만화산업은 근본적으로 저작권리 유통사업입니다. 작가가 작품 창작을 통해 발생시킨 유무형의 권리를 생산기업이 권리자인 작가와의 계약에 의거하여 인쇄, 복제, 전송 등의 방식으로 제품화 하면, 유통기업이 이를 상품화하여 소비자가 구매할 수 있도록 합니다. 저작권리를 담은 저작물을 '생산→ 유통→ 소비'하는 구조입니다. 2003년 이전에는 개인 홈페이지를 중심으로 만화를 연재함으로서 일부 매니아들에게만 인기를 끌었는데 그 후 포털 사업자 ‘다음(daum)’이 이라는 코너를 개설하여 기존의 인쇄만화와는 차별화된 만화 형태를 제공하기 시작하였습니다. 그 후 2008년 초고속 인터넷 가입자 수 1,500만 명 돌파, 2009년 아이폰 출시에 이은 스마트폰 이용자의 급속한 증가 등 진정한 이동통신의 시대가 도래함에 따라, 웹툰 이용자들이 조금씩 늘어나기 시작했습니다. 그리고 2010년에 네이버가 웹툰 애플리케이션을 출시하는 등 웹툰 콘텐츠의 이용을 용이하게 하는 디바이스 환경의 변화로 웹툰 시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 스마트 미디어 환경에 적합한 서비스 플랫폼을 확보를 통해 누구나 쉽게 웹툰을 볼 수 있게 됐고, 신진 창작인력이 대거 유입되어 웹툽 창작물의 공급이 폭발적으로 증가하고 있습니다 (2) 국내외 시장여건 등 2008-2017년 한국 영화산업 매출 2018년 한국영화시장 규모는2조3764억원으로 이는 전년 대비 2.1% 증가한 수치입니다. 2018년 극장관객수는1.6% 감소하였으나 입장권 매출액은 전년 대비3.1% 증가하였습니다. 이는 시장의 구조적 성장보다는 멀티플렉스 상영관의 관람료 인상과 단가가 높은 특수상영 증가에 기인합니다. 반면 디지털 온라인시장 총 매출은 전년대비 8.6% 증가한 4,739억을 기록했으며, 현재 집계되는 온라인 시장 통계정보가 다양한 형태의 온라인서비스를 모두 포함하지 못하고 있는 현실을 감안하면, 실제 우리나라 영화 온라인 시장 규모는 이보다 더 클 것으로 추정할 수 있습니다. 해외매출의 경우 완성작 수출은 전년 수준을 유지했지만 중국에 절대적으로 의존했던 서비스 수출이 절반수준으로 감소함으로써 전체 매출액은 전년 대비32% 가량이 감소한 885억원을 기록하였습니다. 2009-2018년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 극장매출 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 18,140 부가시장 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 4,739 해외 매출 (억원) 155 462 382 414 651 664 628 1,173 1,343 885 (만불) 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 10,109 11,879 8,036 계 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 23,764 * 출처 : 영화진흥위원회 2018 한국영화산업결산> 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황 (단위: 백만 원, %) 구분 부문 주요제품 매출액 비율 비금융사업부 시스템구축본부 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 107,385 7.03 콘텐츠본부 영화 및 만화 콘텐츠의 투자, 제작 및 배급업무 11,812 0.77 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 7,959 0.52 금융사업부 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 639,172 41.87 IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 72,564 4.75 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 134,885 8.84 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 376,174 24.64 기타 - 215,636 14.13 조정 연결기업간 조정 -38,974 -2.55 합 계 1,526,613 100.00 3. 주요 원재료 가. 주요 원재료의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 시스템구축본부 상품 Workstation, Storage Unix 서버 및 저장장치 2,502 (40.82%) 에이아이컴 등 상품 Infrastructure Solution, DBMS 웹인프라 구축 및 데이타베이스 관리 113 (1.84%) Citrix, Vmware, Oracle 등 용역 용역 ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역 2,438 (39.79%) 모두정보, 유엠글로벌 등 상품 기타 소모품 및 기타 LIC 1,075 (17.55%) 부문 소계 6,128 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체 기말 토지 144,656,278 - - - (95,381) 144,560,897 건물 49,861,231 - (142,559) (659,735) (4,415,662) 44,643,275 기계장치 150,779 - - (18,288) 5,512 138,003 차량운반구 364,215 7,334 (1) (55,382) (6,678) 309,488 집기비품 28,618,286 6,298,884 (87,907) (5,330,598) (49,277) 29,449,388 기타의유형자산 3,567,461 220,914 (38,195) (534,623) (11,868) 3,203,689 건설중인자산 17,941,486 3,084,613 - - - 21,026,099 합 계 245,159,736 9,611,745 (268,662) (6,598,626) (4,573,354) 243,330,839 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체 기말 토지 133,385,758 - - - 11,270,520 144,656,278 건물 53,174,940 1,318,560 475,583 (794,092) (4,313,760) 49,861,231 기계장치 154,357 53,710 - (53,161) (4,127) 150,779 차량운반구 441,167 47,102 (5,297) (115,566) (3,191) 364,215 집기비품 29,098,237 14,178,327 (241,512) (12,377,082) (2,039,684) 28,618,286 기타의유형자산 1,071,535 1,471,572 (4,736) (783,278) 1,812,368 3,567,461 건설중인자산 533,299 17,408,187 - - - 17,941,486 합 계 217,859,293 34,477,458 224,038 (14,123,179) 6,722,126 245,159,736 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 구분 부문 매출유형 주요제품 제34기 반기 제33기 제32기 비금융사업부 시스템구축본부 상품, 제품, 용역,서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 107,385 193,366 181,828 콘텐츠사업본부 서비스 영화,웹툰 11,812 47,259 18,375 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 7,959 20,752 29,947 금융사업부 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 639,172 921,882 205,603 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 72,564 102,207 45,697 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 134,885 117,588 305,888 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 376,174 709,830 440,784 기타 기타 - 215,636 292,153 218,319 조정 - 연결조정 - -38,974 -58,008 -73,996 합 계 1,526,613 2,347,029 1,372,445 ※ 33기(전기) 및 제 32기(전전기)는 당기에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌으며, 외부감사를 받지 아니하였습니다. 6. 수주상황 (단위: 백만 원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 목적서버 U2L 전환 2019-03-11 2020-03-10 87 805 12 101 75 704 사람인 상품 시스템 구축 2018-08-29 2019-09-30 105 1,271 100 1,223 5 48 ERP시스템구축 2018-09-01 2019-08-31 227 2,631 130 1,410 98 1,221 태국FSS Counsulting 2019-01-08 2020-01-07 13 190 8 74 5 116 태국FSS HERO 2018-04-01 2020-01-07 124 1,250 115 1,070 9 180 해외상품 차세대 플랫폼 병행운영 2019-04-18 2019-10-17 91 816 26 204 65 612 외화RP시스템 개발 2019-06-01 2019-11-30 17 156 0 0 17 156 영웅문LP시스템구축 2018-11-16 2019-08-16 25 313 8 109 17 204 전자증권 시스템 구축 2018-12-01 2019-09-16 20 187 6 48 14 139 베트남 HTS/MTS 구축 프로젝트 2019-02-18 2019-09-30 87 902 54 475 33 427 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2019-09-30 956 7,817 607 4,684 349 3,133 합계 1,752 16,338 1,066 9,398 687 6,940 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 7.1.1 신용위험 신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다. 7.1.2 유동성위험 유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 7.1.3 시장위험 시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다. 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.4 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주식옵션, 통화선도, 주가지수선물 및 주식선물 등을 매매하고 있으며, 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당반기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 189 59,573 3,650 357,914 주식옵션(매수) 2,463 - 60,168 127,556 소 계 2,652 59,573 63,818 485,470 장외옵션 주가지수옵션(매수) 79 36,234,000 68 56,390,780 주식옵션(매수) 372,924 7,142,760 372,946 10,168,727 주식옵션(매도) 2 600,000 - - 기타옵션(매수) 6 17,975,540 8 30,268,600 기타옵션(매도) 9 35,956,876 2 10,806,000 소 계 373,020 97,909,176 373,024 107,634,107 장외선도 이자율선도(매도) 4 20,000,000 - - 통화선도(매수) 4 34,137,660 43 140,224,517 통화선도(매도) 42 239,052,951 9 163,071,189 소 계 50 293,190,611 52 303,295,706 국내선물 주가지수선물(매수) 6,433 300,424,795 905 59,300,830 주가지수선물(매도) 2,478 128,265,556 12,961 338,504,094 주식선물(매수) 4,183 7,118,162 70 4,269,110 주식선물(매도) 6,538 24,035,298 6,380 9,593,597 통화선물(매수) 1,598 18,488,813 542 6,095,475 통화선물(매도) 1,672 19,938,376 895 10,071,675 금리선물(매수) 963 118,727,058 731 80,626,737 금리선물(매도) 16,320 1,821,778,928 2,610 288,375,086 소 계 40,185 2,438,776,986 25,094 796,836,604 해외선물 해외선물(매수) 726 20,999,649 3 535,745 해외선물(매도) 871 67,764,183 365 40,403,215 소 계 1,597 88,763,832 368 40,938,960 국내스왑 금리스왑 575 9,732,680,762 529 8,808,095,000 통화스왑 56 511,766,489 22 219,282,800 주식스왑 221 1,302,843,570 156 625,419,637 기타스왑 24 120,329,810 26 120,015,887 신용스왑 2 500,000,000 2 500,000,000 소 계 878 12,167,620,631 735 10,272,813,324 합 계 418,382 15,086,320,809 463,091 11,522,004,171 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 8.3.1 당반기말 현재 연결기업의 위험회피 대상에 대한 정보 (단위: 천원) 구 분 대상항목의 장부금액 위험회피적립금 당기 중 공정가치변동액 위험회피유형 위험회피대상위험 위험회피대상항목 현금흐름위험회피 환율변동 USD 매수 9,313,820 28,658 317,764 8.3.2 당반기 중 연결기업의 위험회피수단에 대한 정보 (단위: 천원) 구 분 위험회피 수단의 명목금액 파생상품자산 파생상품부채 당기 중 공정가치변동액 위험회피유형 위험회피대상위험 위험회피수단항목 현금흐름위험회피 환율변동 통화선도 9,313,820 36,741 - 317,764 8.3.3 당반기 중 연결기업이 인식한 위험회피대상항목 및 위험회피수단의 평가손익 (단위: 천원) 유형 위험회피대상항목 위험회피대상관련손익 위험회피수단관련손익 당기손익으로 인식된 비효과적인 부분 당기손익으로 재분류된 위험회피적립금 위험회피비율 설정방법 및 위험회피의 비효과적인부분의 원천 현금흐름위험회피 USD 매수 (317,764) 317,764 - - 선도환율과 현물환율 8.3.4 당반기말 연결기업이 체결하고 있는 현금흐름위험회피 수단의 주요 내용 (단위: 천원) 위험회피수단 위험회피대상 구분 체결일 만기일 액면금액 구분 체결일 만기일 액면금액 통화선도 2017.01.23 2020.01.14 USD 8,150,000 USD 매수 2017.01.23 2020.01.14 USD 8,150,000 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 18,956,161 (3,471,337) 27,116,652 11,649,607 통화관련 파생상품 7,769,611 (13,296,022) 10,032,334 13,304,435 주식관련 파생상품 25,733,518 (4,231,006) 40,293,327 15,393,386 신용관련 파생상품 - (8,609,867) - 15,969,305 상품관련 파생상품 2,737,631 (710,976) 2,047,217 25,412,287 기타 파생상품 72,965 (968,098) - - 신용위험평가조정 469,224 (717,384) (997,002) (271,756) 거래일 손익조정 - - (10,013,151) (9,748,046) 합 계 55,739,110 (32,004,690) 68,479,377 71,709,218 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 19,572,113 (2,404,285) 13,559,012 11,934,657 통화관련 파생상품 4,646,191 (6,457,815) 7,658,896 3,871,566 주식관련 파생상품 2,971,739 (20,805,302) 36,657,533 16,792,845 신용관련 파생상품 165,856 (7,525,294) 165,856 7,525,294 상품관련 파생상품 4,214 (1,259,464) 1,615,364 12,051,975 기타 파생상품 82,616 (536,197) - - 신용위험평가조정 378,161 (795,516) (811,309) (334,224) 거래일 손익조정 - - (7,226,200) (11,433,569) 합 계 27,820,890 (39,783,873) 51,619,152 40,408,544 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 50명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제34기 반기 제33기 연간 제32기 연간 원 재 료 비 - 23,056 - 인 건 비 1,256,685 2,439,489 1,495,980 감 가 상 각 비 25,082 32,696 24,747 위 탁 용 역 비 - 138,999 - 기 타 394,195 649,371 401,788 연구개발비용 계 1,675,961 3,283,610 1,922,514 (정부보조금) - - - 회계처리 판매비와 관리비 1,391,840 2,275,221 1,922,514 개발비(무형자산) - 908,447 - 선급금 284,121 99,943 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.11% 0.14% 0.14% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 2 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 3 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 4 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 5 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 6 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 7 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 8 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 9 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 10 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 11 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사 의 K-IFRS 연결기준 제21기 반기 영업이익은 2,679억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동반기 대비 33.88% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제21기 반기(2019.06.30) 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 현금 및 예치금 1,451,273 2,516,885 530,533 단기매매금융자산 - - 2,987,666 당기손익인식금융자산 - - 3,182,402 당기손익-공정가치측정금융자산 13,069,052 9,593,298 - 매도가능금융자산 - - 752,194 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 482,850 522,082 - 만기보유금융자산 - - 7,081 상각후원가측정 금융자산 4,960,944 4,331,396 - 관계기업투자 290,432 284,271 124,355 파생상품자산 68,479 51,619 31,083 대출채권 - - 3,298,894 유형자산 109,653 109,441 94,728 투자부동산 47,144 87,663 64,185 무형자산 63,250 64,083 69,442 사용권자산 7 - - 당기법인세자산 5,057 90 1,447 이연법인세자산 4,624 3,532 2,898 기타자산 1,979,023 675,322 709,674 총자산 22,531,788 18,239,682 11,856,582 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제21기 반기('19.01.01~'19.06.30) 제20기 반기('18.01.01~'18.06.30) 제20기('18.01.01~'18.12.31) 수수료 손익 164,114 172,396 322,849 유가증권평가 및 처분손익 67,966 49,800 42,800 파생상품 관련 손익 11,130 256 (31,770) 이자 손익 149,466 109,555 242,476 기타 영업손익 56,469 20,621 41,721 판매비와 관리비 181,280 152,542 329,094 영업이익 267,865 200,086 288,982 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 반기(2019.06.30) 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% 110,499 1% 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% 191,120 2% 자본조정 (28,435) 0% (22,696) 0% (24,795) 0% 기타포괄손익누계액 38,077 0% 64,961 0% 46,873 0% 이익잉여금 1,507,597 7% 1,342,460 7% 1,200,924 10% 비지배주주지분 22,615 0% 24,251 0% 22,565 0% 예수부채 투자자예수금 5,397,060 24% 4,950,435 27% 4,823,589 41% 수입담보금 355,206 2% 352,602 2% 211,666 2% 기타예수금 242 0% 262 0% 214 0% 차입부채 콜머니 110,000 0% 50,000 0% - - 사채 1,197,143 5% 872,096 5% 291,168 2% 차입금 1,094,256 5% 1,517,663 8% 1,232,418 10% 환매조건부채권매도 2,945,444 13% 2,395,838 13% 1,411,610 12% 전자단기사채 1,829,093 8% 1,331,764 7% 525,992 4% 기타 - 0% 27,438 0% - 0% 기타부채 매도증권 855,888 4% 140,704 1% 128,030 1% 매도파생결합증권 4,426,645 20% 3,576,579 20% 784,787 7% 파생상품부채 71,709 0% 40,409 0% 7,027 0% 리스부채 4,350 0% - 0% - 0% 퇴직급여충당금 2,176 0% 321 0% 1,314 0% 요구불상환지분 171,132 1% 164,862 1% 88,075 1% 미지급금 1,631,390 7% 509,302 3% 603,227 5% 기타 246,005 1% 243,634 1% 200,279 2% 합 계 22,531,788 100% 18,239,682 100% 11,856,582 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제21기 반기(2019.06.30) 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 280,299 1% 456,612 3% 157,045 1.3% 예치금 1,170,974 5% 2,060,273 11% 373,488 3.2% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% - 0% 2,987,666 25.2% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 3,182,402 26.8% 당기손익-공정가치측정 금융자산 13,069,052 58% 9,593,298 53% - 0.0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 752,194 6.3% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 482,850 2% 522,082 3% - 0.0% 만기보유금융자산 - 0% - 0% 7,081 0.1% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 8,176 0% 7,254 0% - 0.0% 관계기업투자지분 290,432 1% 284,271 2% 124,355 1.0% 파생상품 68,479 0% 51,619 0% 31,083 0.3% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 31 0% 95 0% 142 0.0% 신용공여금 - 0% 1,807,950 10% 1,559,614 13.2% 환매조건부매수 2,037,693 9% 2,700 0% 15,800 0.1% 대여금 13,958 0% 3,066 0% 2,486 0.0% 매입대출채권 3,350 0% 228 0% 228 0.0% 대출금 228 0% 2,509,122 14% 1,719,644 14.5% 사모사채 2,896,528 13% 980 0% 980 0.0% 유형자산 980 0% 109,441 1% 94,728 0.8% 투자부동산 109,653 0% 87,663 0% 64,185 0.5% 사용권자산 47,144 0% 미수금 4,624 0% 531,590 3% 639,111 5.4% 기 타 1,865,018 8% 211,438 1% 144,350 1.2% 합 계 182,319 1% 18,239,682 100.0% 11,856,582 100.0% 22,531,788 100.0% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 , 신탁업 을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 14년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2019 반기 (2019년 1~6월) 영업이익 2,060억원(전년동기 대비 +27.59%), 당기순이익 1,715억원(전년동기 대비 +20.12%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제21기 2분기(누적) 주식 위탁매매 점유율 17.55%를 기록하였으며 2019년 2분기 현재 약 410만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 201 9년 2분기(누 적) 일평균 거래대금은 10.9조원으로 전년 동기 29.7% 감소하였으나, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 21기 2분기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 16.90% 에서 0.65%p 증가한 17.55%을 기록하였으며 , 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. [중개시장점유율(누적)] 구 분 2019년(제21기) 2분기 2018년(제20기) 2017년(제19기) 주 식 17.55% 16.47% 15.59% 선 물 3.25% 3.41% 2.62% 옵 션 4.35% 4.00% 3.93% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문 고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2019년 2분기말 기준 Wrap 잔고 약 4.6조원, 신탁잔고 약 2.7조 원으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객 자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다. (3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. (4) IB부문 ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2016년 13건, 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 2분기 현재 1건을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문 프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다. (7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 996,937 2,098,933 282,837 단기매매금융자산 - - 2,685,545 당기손익인식지정금융자산 - - 3,149,492 당기손익-공정가치측정금융자산 11,833,442 8,595,017 - 매도가능금융자산 - - 645,589 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 475,045 514,540 - 관계회사투자지분 1,262,349 1,254,054 660,470 파생상품자산 67,894 50,240 27,557 대출채권 - - 1,566,152 상각후원가측정 금융자산 (주) 2,039,417 1,809,845 - 유형자산 64,394 63,651 65,831 투자부동산 32,497 32,672 29,465 무형자산 22,146 22,502 28,816 사용권자산 3,461 - - 기타자산 1,909,588 564,285 669,239 총 자산 18,707,170 15,005,739 9,810,993 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 153,606 147,778 291,474 유가증권평가 및 처분손익 (주) 35,654 37,078 35,852 파생상품 관련 손익 23,231 4,869 (23,622) 이자 손익 88,936 65,505 143,288 기타 영업손익 44,022 29,565 38,158 판매비와 관리비 139,406 123,311 253,041 영업이익 206,043 161,484 232,109 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 126,965 1% 124,619 1% 110,499 1% 자본잉여금 526,540 3% 478,296 4% 187,894 2% 자본조정 4,671 0% 4,807 0% 4,719 0% 기타포괄손익누계액 78,026 0% 60,112 0% 62,574 1% 이익잉여금 1,247,612 7% 1,142,364 9% 946,850 11% 예수부채 투자자예수금 3,757,406 1% 21% 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 수입담보금 355,532 0% 2% 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 차입부채 콜머니 106,519 2% 1% 22,619 2% 0% - 0% 전자단기사채 1,001,682 2% 6% 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 차입금 1,341,095 2% 8% 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 사채 692,725 3% 4% 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 환매조건부채권매도 2,823,194 2% 16% 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 기타부채 매도증권 439,695 3% 458,877 3% 211,186 2% 매도파생결합증권 3,762,721 21% 1,493,926 11% 582,692 7% 파생상품부채 39,134 0% 8,409 0% 11,910 0% 리스부채 1,549 0% - 0% - 0% 퇴직급여충당금 69 0% 1,506 0% 1,399 0% 미지급금 961,013 5% 718,171 5% 378,859 5% 기타 288,480 2% 479,934 4% 157,613 2% 합 계 17,554,628 100% 13,385,774 100% 8,539,204 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 735,333 2% 4% 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 예치금 1,364,351 2% 8% 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% - 0% 1,935,417 23% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 342,889 4% 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,208,472 41% 4,683,560 35% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,159,139 2% 18% 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 599,280 7% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 518,192 3% 459,636 3% - 0% 관계기업투자지분 1,290,599 7% 909,976 7% 579,674 7% 파생상품 50,334 0% 30,347 0% 23,377 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,941,335 9% 11% 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 대여금 638 3% 0% 661 3% 0% 742 3% 0% 대출금 307 0% 2,351 0% 9,121 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 227 0% 사모사채 980 0% 980 0% 1,106 0% 기타 28,314 0% 55,204 0% 4,191 0% 유형자산 63,684 0% 68,560 1% 63,942 1% 투자부동산 32,598 0% 29,345 0% 33,478 0% 사용권자산 1,572 0% - 0% - 0% 미수금 936,979 5% 743,048 6% 364,444 4% 기 타 221,573 1% 418,459 3% 139,012 2% 합 계 17,554,628 100% 13,385,774 100% 8,539,204 100% 마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 462,718 620,277 1,082,995 16,814 (34,533) 코스닥시장 222,428 330,639 553,067 69,358 (4,079) 코넥스시장 56 61 117 3 - 기타 - 2,990 2,990 497,978 (867) 소계 685,202 953,967 1,639,169 584,153 (39,479) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 16,163 453 16,616 260,011 (102) 소계 16,163 453 16,616 260,011 (102) 계 701,365 954,420 1,655,785 844,164 (39,581) 채무증권 국채,지방채 국고채 36,276,634 34,503,366 70,780,000 2,551,892 21,196 국민주택채권 - - - - - 기타 59,362 56,843 116,205 2,364 4 소계 36,335,996 34,560,209 70,896,205 2,554,256 21,200 특수채 통화안정증권 15,423,670 15,123,030 30,546,700 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 12,125,968 12,075,839 24,201,807 1,659,946 1,209 소계 27,549,638 27,198,869 54,748,507 1,659,946 1,209 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 12,622,369 12,587,148 25,209,517 - - 소계 12,622,369 12,587,148 25,209,517 - - 회사채 4,692,134 4,508,963 9,201,097 1,872,113 5,208 기업어음증권 42,969,689 43,339,051 86,308,740 156,392 92 기타 - - - 1,000 - 계 124,169,826 122,194,240 246,364,066 6,243,707 27,709 집합투자증권 ETF 2,803,001 3,152,333 5,955,334 898,882 8,282 기타 1,526,530 1,398,958 2,925,488 952,208 (896) 계 4,329,531 4,551,291 8,880,822 1,851,090 7,386 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 27,278 21,880 49,158 76,997 (321) 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 - - - 41,389 2,684 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - 41,389 2,684 집합투자증권 217,542 4,994 222,536 470,546 7,711 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 244,820 26,874 271,694 588,932 10,074 파생결합증권 ELS 396 1,015,670 1,016,066 (2,719,485) (43,630) ELW - - - - - 기타 1,000 1,016,419 1,017,419 (1,629,788) (25,397) 계 1,396 2,032,089 2,033,485 (4,349,273) (69,027) 기타증권 - - - 1,591 - 합계 129,446,938 129,758,914 259,205,852 5,180,210 (63,439) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 32,183,561 - - 32,183,561 - - 1,092 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 32,183,561 - - 32,183,561 - - 1,092 통화선물 미국달러 614,736 - - 614,736 - - 411 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 614,736 - - 614,736 - - 411 지수선물 KOSPI200 22,313,881 - - 22,313,881 - - 2,051 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 22,313,881 - - 22,313,881 - - 2,051 개별주식 110,661 - - 110,661 - - (282) 기타 - - - - - - - 계 55,222,839 - - 55,222,839 - - 3,272 기타 - - - - - - - 국내계 55,222,839 - - 55,222,839 - - 3,272 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 83,935 - - 83,935 - - (895) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 83,935 - - 83,935 - - (895) 기타 - - - - - - - 해외계 83,935 - - 83,935 - - (895) 선물계 55,306,774 - - 55,306,774 - - 2,377 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 14,705 - - 14,705 61 - 1 기타 - - - - - - - 소계 14,705 - - 14,705 61 - 1 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 14,705 - - 14,705 61 - 1 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 14,705 - - 14,705 61 - 1 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 55,321,479 - - 55,321,479 61 - 2,378 (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 20,000 - 20,000 125 - - 통화 - 94,232 - 94,232 330 646 (1,660) 기타 - - - - - - - 계 - 114,232 - 114,232 455 646 (1,660) 옵션 신용 - - - - - (83) (8,426) 주식 - 31,314 - 31,314 13,761 11,182 1,394 일반상품 - - - - 183 25,200 2,100 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 14,416 - 14,416 - - - 계 - 45,730 - 45,730 13,944 36,299 (4,932) 스왑 신용 - - - - - 15,969 - 주식 - 1,076,621 - 1,076,621 16,662 3,562 20,287 일반상품 - 5,074 - 5,074 1,471 126 - 금리 - 3,027,000 - 3,027,000 25,735 2,434 13,877 통화 - 484,588 - 484,588 9,566 2,185 3,815 기타 - - - - - - - 계 - 4,593,283 - 4,593,283 53,434 24,276 37,979 기타 - - - - - - - 합계 - 4,753,245 - 4,753,245 67,833 61,221 31,387 (4) 유가증권 운용내역1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 처분차익(차손) 81,812 35,789 126,397 평가차익(차손) (39,492) 10,027 (56,294) 배당금수익 27,580 22,219 23,052 합 계 69,900 68,035 93,155 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 처분·상환차익(차손) 543 (482) (476) 평가차익(차손) (102) - 4,060 합 계 441 (482) 3,584 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 처분·상환차익(차손) 13,809 4,683 11,419 평가차익(차손) 27,709 525 7,506 채권이자 53,303 27,274 66,370 합 계 94,821 32,482 85,295 4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 처분차익(차손) 9,029 (12,411) (41,059) 평가차익(차손) 7,386 (13,466) (33,564) 분배금수익 15,492 8,563 21,513 합 계 31,907 (17,314) (53,110) 5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 처분차익(차손) 216 27 (752) 평가차익(차손) 10,074 5,487 5,543 배당금·이자수익 723 - 374 합 계 11,013 5,514 5,165 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 매매차익(차손) (29,680) 9,738 (8,556) 정산차익(차손) 2,377 (7,238) (259) 합 계 (27,303) 2,500 (8,815) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 매매차익(차손) 2,812 (524) (3,165) 정산차익(차손) 1 80 (154) 합 계 2,813 (444) (3,319) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 평가차익(차손) (72,420) (14,629) (14,303) 상환차익(차손) (42,436) (6,144) (27,111) 합 계 (114,856) (20,773) (41,414) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 매매차익(차손) 16,334 (9,332) (14,600) 평가차익(차손) 31,388 12,364 3,117 합 계 47,722 3,032 (11,483) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 80,879,895 80,938,894 161,818,789 28,713 코스닥시장 132,985,576 131,993,868 264,979,444 43,900 코넥스시장 26,155 23,911 50,066 11 기타 - - - - 소계 213,891,626 212,956,673 426,848,299 72,624 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 213,891,626 212,956,673 426,848,299 72,624 채무증권 채권 장내 24,060 164,416 188,476 54 장외 - - - 96 소계 24,060 164,416 188,476 150 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 24,060 164,416 188,476 150 집합투자증권 12,662,021 12,482,917 25,144,938 3,975 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 1,910,596 1,866,952 3,777,548 590 기타 - - - - 파생결합증권합계 1,910,596 1,866,952 3,777,548 590 외화증권 423,846 374,271 798,117 1,818 기타증권 - - - - 증권계 228,912,149 227,845,229 456,757,378 79,157 선물 국내 90,053,624 89,905,681 179,959,305 5,433 해외 247,552,935 247,663,284 495,216,219 19,048 소계 337,606,559 337,568,965 675,175,524 24,481 옵션 장내 국내 3,130,627 3,083,419 6,214,046 8,969 해외 38,592 37,185 75,777 624 소계 3,169,219 3,120,604 6,289,823 9,593 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 3,169,219 3,120,604 6,289,823 9,593 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 340,775,778 340,689,569 681,465,347 34,074 합계 569,687,927 568,534,798 1,138,222,725 113,231 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 수탁수수료 113,231 137,941 241,638 매매수수료비용 31,201 32,257 59,677 수지차익 82,030 105,684 181,961 (6) 투자일임업무1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모(백만원) 이준석 차장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170208 상근 209 4,605,538 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20150108 상근 - - 손현빈 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀2019.01 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170207 상근 2,301 72,078 노수원 주임 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀2017.01 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20161018 상근 - - 2) 투자일임계약현황 (단위:명,건,백만원) 구분 19.06.30 기준 18.12.31 기준 17.12.31 기준 고객수 2,184 1,865 1,411 일임계약건수 2,510 2,078 1,557 일임계약자산총액(계약금액) 4,657,707 3,004,551 1,458,913 일임계약자산총액(평가금액) 4,677,616 3,009,766 1,460,543 3) 일임수수료 수입현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2019 (2분기) FY2018 FY2017 일임수수료 992 892 299 4) 투자일임재산현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,279 24,137 - - 2,279 24,137 전문투자자 10 410,020 - - 40 970,000 14 176,000 3 140,000 24 400,000 36 765,000 - - 104 1,772,550 231 4,633,570 계 10 410,020 - - 40 970,000 14 176,000 3 140,000 24 400,000 36 765,000 2,279 24,137 104 1,772,550 2,510 4,657,707 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,279 24,137 - - 2,279 24,137 전문투자자 10 410,020 - - 40 970,000 14 176,000 3 140,000 24 400,000 36 765,000 - - 104 1,772,550 231 4,633,570 계 10 410,020 - - 40 970,000 14 176,000 3 140,000 24 400,000 36 765,000 2,279 24,137 104 1,772,550 2,510 4,657,707 5) 투자일임재산운용현황 (단위:백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 323 192 516 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 181,627 - 181,627 기업어음증권(CP) 3,973,788 - 3,973,788 기타 265,275 - 265,275 소계 4,421,013 192 4,421,206 증권 채무증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 229,654 - 229,654 기타 - - - 소계 229,654 - 229,654 지분증권 주식 1,323 10,521 11,844 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 1,323 10,521 11,844 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 13,265 - 13,265 소계 13,265 - 13,265 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 1,648 - 1,648 ELW - - - 기타 - - - 소계 1,648 - 1,648 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 245,889 10,521 256,411 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,666,903 10,714 4,677,616 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 108,000 1,000 5,450 유상증자 유가증권시장 - - - 코스닥시장 - - - 기타 - - 1,052 소계 108,000 1,000 6,502 채무증권 국채·지방채 - 293,785 - 특수채 - 1,660,033 296 금융채 - 2,296,971 231 회 사 채 일반회사채 1,547,800 5,962,570 5,110 ABS - 165,700 288 소계 1,547,800 6,128,270 5,398 기업어음 141,270 988,545 1,877 기타 - - 2 소계 1,689,070 11,367,604 7,804 외화증권 - - - 기타 - 212,089 2,883 합계 1,797,070 11,580,693 17,189 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 인수수수료 17,189 10,931 32,988 수수료비용 - 1,217 2,691 수지차익 17,189 9,714 30,297 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매각대금이용료 연 0.5% 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 신용거래융자금(미상환융자금포함) 1,607,279 1,358,502 1,131,305 신용대주잔고 10,970 8,367 231 증권담보대출금 254,152 249,509 209,130 매도대금담보대출금 등 176,262 199,939 219,178 합 계 2,048,663 1,816,317 1,559,844 (9) 신탁업무 1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ.자산총계 2,768,473,025,830 1. 현금및예치금 1,012,931,531,109 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 1,012,931,531,109 1) 원화예치금 1,012,931,531,109 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 1,012,931,531,109 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 0 가) 외화타점예치금 0 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 802,269,486,489 가. 지분증권 1,378,368,010 1) 주식 1,378,368,010 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 9,891,118,479 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 0 가)통화안정증권 0 나)기타금융채 0 5) 사채 9,891,118,479 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 791,000,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 791,000,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 941,370,447,133 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 65,000,000,000 마. 추심금전채권 876,370,447,133 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 11,901,561,099 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 11,901,561,099 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 11,901,561,099 마. 선급금 0 1) 채권경과이자 0 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 2,768,473,025,830 1. 금전신탁 1,872,966,000,000 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 1,872,966,000,000 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 2,000,000,000 4) 채권형 901,358,000,000 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 6) 주가연계신탁 7) 정기예금형 969,608,000,000 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 876,370,447,133 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 876,370,447,133 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 19,136,578,697 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 0 1) 매수증권미지급금 0 가) 주식미지급금 0 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 5,303,359,789 바. 미지급신탁보수 34,673,643 사. 미지급신탁이익 13,798,545,265 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ. 신탁이익계 46,771,446,277 1. 예치금이자 25,488,370,516 가. 원화예치금이자 25,488,370,516 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 25,488,370,516 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 0 1) 외화타점예치금이자 0 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 8,008,229,254 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 101,998,356 1) 통화안정증권이자 0 2) 기타금융채이자 101,998,356 마. 사채이자 0 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 7,906,230,898 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 7,906,230,898 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 1,374,134,314 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 1,374,134,314 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 215,123,287 5. 증권매매이익 264,948,998 가. 지분증권매매이익 0 나. 채무증권매매이익 0 다. 외화증권매매이익 0 라. 매입어음매매이익 225,058,588 1) 기업어음매매이익 225,058,588 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 39,890,410 사. 기타증권매매이익 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 11,420,639,908 가. 외환매매익 0 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 11,296,190,637 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 20,728,434 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 103,720,837 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 103,720,837 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 가. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 46,771,446,277 1. 금전신탁이익 35,244,956,122 가. 불특정금전신탁이익 0 나. 특정금전신탁이익 35,244,956,122 1) 수시입출금식신탁이익 0 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 9,874,558 4) 채권형신탁이익 10,276,146,407 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 0 6) 주가연계신탁이익 0 7) 정기예금형신탁이익 24,706,361,111 8) 기타신탁이익 252,574,046 다. 퇴직연금신탁이익 0 1) 확정급여형신탁이익 0 2) 확정기여형신탁이익 0 3) 개인퇴직계좌신탁이익 0 2. 재산신탁이익 0 가. 유가증권신탁이익 0 1) 관리유가증권신탁이익 0 2) 운용유가증권신탁이익 0 3) 처분유가증권신탁이익 0 나. 금전채권신탁이익 0 다. 동산신탁이익 0 라. 부동산신탁이익 0 1) 차입형토지신탁이익 0 2) 관리형토지신탁이익 0 3) 갑종관리신탁이익 0 4) 을종관리신탁이익 0 5) 처분신탁이익 0 6) 담보신탁이익 0 7) 분양관리신탁이익 0 마. 지상권신탁이익 0 바. 전세권신탁이익 0 사. 부동산임차권신탁이익 0 아. 무체재산권신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 가. 자선신탁이익 0 나. 육영신탁이익 0 다. 학술기예신탁이익 0 라. 체육진흥신탁이익 0 마. 기타의공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 가. 고유계정차입금이자 0 나. 기타차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 159,961,776 가. 지분증권매매손실 0 나. 채무증권매매손실 0 다. 외화증권매매손실 0 라. 매입어음매매손실 159,961,776 1) 기업어음매매손실 159,961,776 2) 기타어음매매손실 0 마. 수익증권매매손실 0 바. 파생결합증권매매손실 0 사. 기타증권매매손실 0 10. 증권평가손실 0 가. 지분증권평가손실 0 나. 채무증권평가손실 0 다. 외화증권평가손실 0 라. 매입어음평가손실 0 1) 기업어음평가손실 0 2) 기타어음평가손실 0 마. 수익증권평가손실 0 바. 파생결합증권평가손실 0 사. 기타증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 가. 장내파생상품거래손실 0 1) 선물매매손실 0 2) 선물정산손실 0 3) 해외선물거래손실 0 4) 옵션매매손실 0 5) 옵션평가손실 0 6) 해외옵션거래손실 0 7) 기타장내파생거래손실 0 나. 장외파생상품거래손실 0 1) 장외파생상품매매손실 0 2) 장외파생상품평가손실 0 3) 기타 0 14. 제상각 0 가. 채권상각비 0 나. 부동산가액상각 0 다. 신탁설정비상각 0 라. 현재가치할인차금상각 0 15. 지급수수료 0 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 가. 동산처분손 0 나. 부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 가. 신용보증기금출연료 0 나. 신탁보험료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 362,142,769 21. 기타비용 11,004,385,610 가. 영선비 0 나. 관리제비 0 다. 특수채권추심비 0 라. 특수채권추심수수료 0 마. 대출채권매각손 0 바. 유입자산처분손 0 사. 외환매매손 0 아. 평가손실조정계정 0 자. 수익조정금 0 차. 미수수익환출 10,678,631,855 카. 선수수익환출 325,753,755 타. 기타잡비용 0 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 가. 손익금 0 2) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 17,566,762 0 0 17,566,762 채권형 187,312,475 0 0 187,312,475 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 2,942,402 0 0 2,942,402 정기예금형 54,321,130 0 0 54,321,130 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 금전신탁소계 262,142,769 0 0 262,142,769 재산신탁 증권 0 0 0 0 금전채권 100,000,000 0 0 100,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 100,000,000 0 0 100,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 362,142,769 0 0 362,142,769 3) 신탁별 수탁현황 구분 당기말 건수 금액(원) 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 1 2,000,000,000 채권형 42 901,358,000,000 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 19 969,608,000,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 0 0 금전신탁소계 62 1,872,966,000,000 재산신탁 증권 0 0 금전채권 22 876,370,447,133 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 22 876,370,447,133 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 84 2,749,336,447,133 4) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 자사주 2,000,000,000 0 0 0 10,940,768 2,010,940,768 채권형 901,358,000,000 0 0 0 7,196,689,713 908,554,689,713 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 969,608,000,000 0 0 0 11,928,948,216 981,536,948,216 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 1,872,966,000,000 0 0 0 19,136,578,697 1,892,102,578,697 ② 금전신탁 자금운용현황 (단위: 원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 1,378,368,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,378,368,010 0 630,886,119 0 0 0 0 1,686,639 0 2,010,940,768 채권형 0 9,891,118,479 0 0 0 791,000,000,000 0 781,000,000,000 10,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 800,891,118,479 0 53,991,417,295 0 53,500,000,000 0 0 172,153,939 0 908,554,689,713 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 958,309,227,695 0 11,500,000,000 0 0 11,727,720,521 0 981,536,948,216 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 0 9,891,118,479 1,378,368,010 0 0 791,000,000,000 0 781,000,000,000 10,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 802,269,486,489 0 1,012,931,531,109 0 65,000,000,000 0 0 11,901,561,099 0 1,892,102,578,697 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔고 조건부매도 2,945,444 2,360,838 1,411,610 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 95,334,234 202,555,361 154,743,493 (거액 RP) - - - 조건부매수 94,905,302 202,889,633 154,457,076 ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 '19.01.01~'19.06.30 '18.01.01~'18.06.30 '18.01.01~'18.12.31 자문수수료 14,224 8,493 19,551 부동산 임대 1,807 1,652 3,436 합 계 16,031 10,145 22,987 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년 3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행'으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 당행은 저축은행법에 따라 12월을 결산기일로 하고 있으며 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 2018년은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경이었습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 123,884 105,280 104,296 유가증권 47,079 38,529 21,661 파생상품자산 - - - 대출채권 - - 885,127 상각후원가측정 금융자산 910,794 937,819 - 유형자산 10,485 10,631 10,781 기타자산 14,206 47,700 21,845 총자산 1,106,448 1,139,959 1,043,710 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 (205) (337) (445) 유가증권평가 및 처분손익 2,700 (148) (2,397) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 27,312 26,973 54,036 기타 영업손익 (3,020) (5,357) (8,615) 판매비와 관리비 10,082 9,000 19,142 영업이익 16,705 12,131 23,437 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 128,586 120,148 119,409 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 2% 17,990 2% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 104 0% (76) 0% 434 0% - 이익잉여금 103,152 9% 94,895 8% 93,645 9% 2. 부 채 977,862 1,019,811 924,301 - 예수부채 937,857 85% 991,218 87% 895,202 86% - 기타부채 40,005 4% 28,594 3% 29,099 3% 합 계 1,106,448 100% 1,139,959 100% 1,043,710 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 15,570 1% 46,486 4% 9,062 1% 예치금 108,314 10% 58,794 5% 95,234 9% 단기매매금융자산 - 0% - 0% 12,337 1% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% - 0% 당기손익-공정가치측정 금융자산 39,274 4% 30,987 3% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 9,323 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 7,805 1% 7,542 1% - 0% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% - 0% 885,127 85% 상각후원가측정 금융자산 910,794 82% 937,819 82% - 0% 유형자산 10,485 1% 10,631 1% 10,781 1% 사용권자산 226 0% - 0% - 0% 기타자산 13,980 1% 47,700 4% 21,846 2% 합 계 1,106,448 100% 1,139,959 100% 1,043,710 100% 마. 영업종류별 현황(1)예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 4,265 3,976 5,324 5,062 별단예금 286 277 247 235 자유적립예금 1,891 1,889 2,089 1,903 정기예금 931,405 906,958 874,310 933,772 기업자유예금 2,143 2,324 211 26,063 저축예금 21,088 22,335 1,089 2,239 정기적금 72 44 33,796 21,862 장기주택마련저축 11,209 54 113 82 합계 972,359 937,857 917,179 991,218 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 486,180 458,589 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 8,103 7,221 평균잔액/ 평균직원수 (2)대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 원화대출금 966,687 978,131 외화대출금 - - 합계 966,687 978,131 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 152,863 124,201 251,033 438,590 966,687 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 기업대출 427,967 533,753 가계대출 538,720 444,378 합계 966,687 978,131 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 대출금 966,687 978,131 예금등 937,857 991,218 비율 103% 99% 바. 주요상품서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 + 주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음 ■ 상호저축은행업 : 키움예스저축은행 가. 영업의 개황 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 107,621 150,933 50,339 유가증권 43,382 44,988 17,196 파생상품자산 - - - 대출채권 - - 563,956 상각후원가측정 금융자산 686,155 656,865 - 유형자산 31,502 31,682 16,384 기타자산 34,407 40,501 35,193 총자산 903,067 924,969 683,068 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 1,108 1,015 2,009 유가증권평가 및 처분손익 1,429 132 (352) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 15,148 14,386 30,349 기타 영업손익 (606) (1,008) (3,759) 판매비와 관리비 6,863 6,020 12,590 영업이익 10,216 8,505 15,657 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 110,032 101,804 88,411 - 자본금 20,000 2% 20,000 2% 20,000 3% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (110) 0% (111) 0% (78) 0% - 이익잉여금 90,142 10% 81,915 9% 68,489 10% 2. 부 채 793,036 823,166 594,657 - 예수부채 751,773 83% 778,603 84% 570,241 83% - 기타부채 41,263 5% 44,562 5% 24,416 4% 합 계 903,067 100% 924,969 100% 683,068 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 7,462 1% 28,701 3% 3,781 1% 예치금 100,159 11% 122,232 13% 46,558 7% 단기매매금융자산 - 0% - 0% 6,077 1% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 3,000 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 35,206 4% 37,733 4% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 1,037 0% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 8,177 1% 7,255 1% 7,081 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% - 0% 563,956 83% 상각후원가측정 금융자산 686,155 76% 656,865 71% - 0% 유형자산 31,502 3% 31,682 3% 16,384 2% 사용권자산 476 0% - 0% - 0% 기타자산 33,932 4% 40,502 4% 35,194 5% 합 계 903,067 100% 924,969 100% 683,068 100% 마. 영업종류별 현황(1) 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 14,427 12,093 15,612 16,595 별단예금 72 60 94 162 수입부금 508 493 1,034 491 자유적립예금 668,829 675,787 576,339 670,723 정기예금 179 170 170 319 기업자유예금 72,105 61,391 51,733 88,119 정기적금 1,374 1,115 1,658 1,568 근로자우대저축 641 663 569 616 장기주택마련저축 - - 62 9 합계 758,135 751,772 647,271 778,602 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 379,068 323,636 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 8,518 7,798 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 원화대출금 724,844 693,416 외화대출금 - - 합계 724,844 693,416 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 102,189 145,603 168,827 308,225 724,844 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 기업대출 537,316 428,991 가계대출 187,528 264,425 합계 724,844 693,416 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 대출금 724,844 693,416 예금등 751,772 778,602 비율 96% 89% 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예 금 상 품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품임. 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대 출 상 품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대보증금 담보대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 직장인 신용대출 햇살론 또는 사잇돌 신청자 및 사용중인 자를 대상으로 하는 정책금융상품 연계 직장인 신용대출 햇살론 대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2019년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 2019년 6월말 현재 키움투자자산운용의 수탁고 규모는 36.9조원(펀드 28.5조원, 일임 8.3조원)으로 연말 이후 0.8조원 증가하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. [시장 점유율] [단위 : 억원] 구 분 FY 2019 2분기 FY 2019 1분기 FY 2018 4분기 FY 2018 3분기 FY 2018 2분기 FY 2018 1분기 FY 2017 4분기 FY 2017 3분기 FY 2017 2분기 FY 2017 1분기 회사 수탁고 369,301 361,278 356,148 348,284 360,445 358,896 355,566 364,408 356,880 356,837 - 펀드 285,464 271,000 261,470 253,382 260,965 259,839 255,289 266,309 267,921 270,410 - 일임 83,837 90,278 95,363 94,902 99,480 99,057 100,277 98,099 88,958 86,427 시장전체 수탁고 10,966,809 10,567,406 10,215,920 10,120,639 10,129,429 9,839,108 9,518,969 9,430,861 9,431,215 9,290,891 시장점유율 3.4% 3.4% 3.5% 3.4% 3.6% 3.6% 3.7% 3.9% 3.8% 3.8% * 자료출처 : 금융투자협회 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 증권투자신탁 주 식 형 3,885,947 3,878,284 3,715,396 채 권 형 13,327,220 14,066,911 15,735,532 혼 합 형 413,488 288,330 286,940 재 간 접 형 2,683,280 2,191,958 1,501,937 소 계 20,309,935 20,425,483 21,239,805 단기금융상품 8,108,740 7,359,732 7,428,126 파생상품 2,090,975 2,140,724 1,939,613 기타 6,420,472 5,688,906 4,949,044 합계 36,930,121 35,614,844 35,556,588 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 23,139 22,279 45,927 유가증권평가 및 처분손익 362 242 55 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 151 104 214 기타 영업손익 420 943 1,360 판매비와 관리비 14,193 12,241 28,405 영업이익 9,879 11,327 19,151 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 135,974 133,519 122,250 - 자본금 41,017 29% 41,017 29% 41,017 31% - 자본잉여금 17,255 12% 17,255 12% 17,255 13% - 기타포괄손익누계액 29 0% (289) 0% (760) -1% - 이익잉여금 77,673 55% 75,536 53% 64,738 49% 2. 부 채 6,198 10,015 11,094 - 예수부채 242 0% 262 0% 214 0% - 기타부채 5,956 4% 9,753 7% 10,880 8% 합 계 142,172 100% 143,534 100% 133,344 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 2,310 2% 2,077 1% 1,252 1% 예치금 2,000 1% 2,000 1% 2,000 1% 단기매매금융자산 - 0% - 0% 30,771 23% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 74,274 52% 74,116 52% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 30,119 23% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 46,549 33% 48,748 34% 46,083 34% 파생상품자산 37 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% - 0% 10,586 8% 상각후원가측정 금융자산 2,214 2% 2,060 1% - 0% 유형자산 1,601 1% 1,815 1% 1,011 1% 사용권자산 588 0% - 0% - 0% 기타자산 12,599 9% 12,718 9% 11,522 9% 합 계 142,172 100% 143,534 100% 133,344 100% 마. 주요 상품 서비 스 ▶ 주식형 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002.10.11 698,787 698,787 28,064 36,261 키움투자순수주식4호 2007.10.17 335,981 381,310 1,135 1,135 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018.04.20 262,789 262,789 31,661 31,661 키움투자대형주201705 2017.05.26 255,841 241,732 945 945 키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식] 2016.03.22 230,039 205,667 894 1,206 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식] 2016.09.22 140,021 129,410 924 1,157 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017.09.28 121,109 110,952 916 916 키움EverRich보험차익거래1호 2011.01.10 116,677 127,765 1,095 1,095 키움KOSEF코스닥150증권상장지수투자신탁[주식] 2019.01.21 112,384 112,384 5,058 5,058 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018.09.19 99,142 94,866 957 957 키움주식성장형펀드사모제2호 2005.01.27 90,553 82,076 906 4,968 키움인덱스업변액연금K인덱스30(주식) 2016.04.04 62,538 75,320 1,204 1,204 키움예금ETF형1호 2018.03.30 50,000 44,425 889 889 키움EverRich보험장기배당1호 2012.06.05 48,349 60,957 1,261 1,261 키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식] 2005.08.17 44,408 38,525 868 1,541 연기금전문투자형사모증권투자신탁제36호[주식] 2018.02.02 42,163 35,332 838 838 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1 2007.05.21 40,862 27,847 681 976 TMF(키움케이원장기40호) 2019.01.16 40,000 32,399 810 810 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-10호[주식] 2012.02.10 39,805 37,013 930 944 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017.12.21 38,317 33,939 886 886 ▶ 채권형 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움투자채권상대가치2호 2011.05.17 2,034,271 2,837,554 1,395 1,395 키움투자채권크레딧3호 2012.05.07 1,167,532 1,531,139 1,311 1,311 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2016.09.13 999,139 1,026,209 1,027 1,067 키움투자채권일반1호 2010.04.13 871,735 1,287,710 1,477 1,477 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014.11.14 831,251 852,599 1,026 1,109 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014.07.02 709,623 736,518 1,038 1,137 ING생명(PI) 2007.01.15 517,767 1,026,788 1,983 1,983 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권] 2016.03.03 377,783 387,896 1,027 1,074 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012.10.04 330,795 339,655 1,027 1,122 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권] 2016.03.14 328,136 335,620 1,023 1,075 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012.11.21 312,083 319,849 1,025 1,119 연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018.01.31 266,151 270,609 1,017 1,053 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014.08.26 214,707 219,400 1,022 1,113 Par ISP-HTM (ING) 2009.06.23 203,975 430,864 2,112 2,112 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권] 2018.01.25 203,752 207,134 1,017 1,036 키움일임채권형1호(신보) 2018.01.02 200,000 211,596 1,058 1,058 연기금전문투자형사모증권투자신탁제96-3호[채권] 2017.07.04 181,065 182,723 1,009 1,059 ING생명(PT) 2007.01.15 180,967 382,354 2,113 2,113 투자풀전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제58-2호[채권] 2017.05.11 160,891 162,026 1,007 1,055 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017.12.20 152,260 162,030 1,064 1,064 ▶ 혼합형 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권혼합] 2019.06.24 100,000 100,064 1,001 1,001 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018.10.29 50,000 51,391 1,028 1,028 키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2019.03.05 30,006 30,272 1,009 1,009 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010.12.24 28,664 30,813 1,075 1,226 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C-F 2018.08.30 25,076 25,600 1,021 1,024 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006.01.03 13,519 14,177 1,049 1,101 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003.02.17 12,549 12,898 1,028 1,952 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008.09.17 12,373 13,059 1,055 1,719 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015.04.10 12,237 13,068 1,068 1,095 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015.08.17 10,612 11,368 1,071 1,140 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006.01.03 9,659 10,149 1,051 1,822 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011.02.18 8,458 8,692 1,028 1,561 성장주혼합형(주식3) 2017.11.10 7,725 6,130 794 794 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001.10.04 7,185 7,634 1,062 3,227 키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011.01.24 6,734 7,190 1,068 1,072 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C-F 2018.12.05 6,264 6,410 1,023 1,023 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007.02.21 6,038 9,648 1,598 1,598 키움 단기국공채플러스공모주증권투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015.02.23 5,589 6,093 1,090 1,154 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015.08.17 5,281 5,667 1,073 1,149 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014.10.29 5,185 5,405 1,042 1,331 ▶ 재간접형 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016.10.25 345,080 379,709 1,100 1,332 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015.01.14 208,427 282,164 1,354 1,675 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형] 2016.10.12 127,982 136,075 1,063 1,099 키움프레스토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2015.12.28 92,851 99,924 1,076 1,076 키움비바체전문투자형사모증권투자신탁[주식-재간접형] 2015.12.18 92,378 89,160 965 965 키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A 2018.10.05 75,085 82,037 1,093 1,093 키움 글로벌 프레스티지 A.I. 사모 증권투자신탁 제1호[주식-재간접형] 2014.09.29 72,989 63,939 876 973 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016.10.24 72,759 97,235 1,336 1,336 키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] Class A 2018.01.31 67,794 45,718 674 674 키움라르고전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2016.08.03 64,111 81,952 1,278 1,540 ▶ 단기금융 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움법인MMF 1호 2012.12.12 3,063,424 3,096,303 1,011 1,137 연기금전문투자형MMF제17호 2014.02.10 1,774,264 1,787,263 1,007 1,073 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001.08.03 1,277,099 1,291,625 1,011 1,631 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003.08.28 580,796 590,325 1,016 1,650 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] C1 2003.11.14 550,062 555,724 1,010 1,550 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 2018.03.19 472,113 477,373 1,011 1,022 키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채] 2003.04.07 222,865 223,592 1,003 1,538 ▶ 파생형 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018.11.26 100,324 102,972 1,026 1,026 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권-파생형] 2018.12.07 99,379 101,702 1,023 1,023 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019.03.27 80,299 81,227 1,012 1,012 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제11호[채권-파생형] 2016.08.12 72,000 75,827 1,053 1,053 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017.10.13 70,300 72,271 1,028 1,050 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제9호[채권-파생형] 2016.05.24 62,443 65,982 1,057 1,057 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2016.07.01 60,000 60,000 1,000 1,041 키움KOSEF미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형](합성) 2015.08.05 54,025 54,025 9,204 9,204 키움금리연계사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2015.10.14 51,626 54,813 1,062 1,096 키움금리연계사모증권투자신탁제6호[채권-파생형] 2015.10.19 51,508 54,644 1,061 1,093 ▶ 기타 (2019.6.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 한국BTL인프라투융자회사 2006.05.19 830,222 832,462 5,013 10,531 키움마일스톤US Debt전문투자형사모부동산투자신탁제2호 2017.01.31 660,265 649,098 983 1,081 키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호 2007.12.04 400,717 602,715 1,504 2,794 키움동북아인프라전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[인프라사업] 2007.07.05 232,043 233,438 1,006 1,815 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권] 2006.08.30 227,847 229,277 1,006 1,846 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 2014.09.29 225,909 225,909 1,000 1,000 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제3호 2017.01.23 214,022 233,677 1,092 1,192 키움유럽인프라A.I.전문투자형사모투자신탁 제4호 2017.12.12 196,840 190,350 967 1,014 포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사 2012.03.09 169,545 169,545 1,000 1,018 키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제18호 2019.02.20 165,968 165,290 996 1,017 키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호 2007.12.04 147,379 247,788 1,681 3,365 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제3호[금전채권] 2008.04.18 133,920 134,898 1,007 1,819 키움마일스톤유럽전문투자형사모부동산투자신탁제4호 2017.09.08 131,380 127,803 973 1,064 키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호 2019.04.24 127,175 134,713 1,059 1,074 키움 K고래 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-S 2018.04.19 121,874 122,594 1,006 1,006 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주) 가. 영업의 개황 당사는 키움금융네트워크의 7번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 두차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 1,000억원입니다. 당사는 2018년 설립이후 월평균 35%의 급격한 자산성장을 경험했으며, 2019년 하반기에도 고른 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 균형적인 발전을 이룰 것입니다. 앞으로 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 기업 맞춤형 종합 금융서비스를 제공함으로써 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 43,721 26,512 - 유가증권 73,185 30,615 - 파생상품자산 - - - 대출채권 - - - 상각후원가측정 금융자산 484,739 219,412 - 유형자산 439 482 - 기타자산 4,248 2,569 - 총자산 606,332 279,590 - 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 856 - 496 유가증권평가 및 처분손익 517 - 105 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 4,252 - 856 기타 영업손익 (1,363) - (1,767) 판매비와 관리비 2,588 - 907 영업이익 1,674 - (1,217) 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 99,642 97,892 - - - 자본금 45,000 7% 45,000 16% - - - 자본잉여금 54,345 9% 54,345 19% - - - 기타포괄손익누계액 (61) 0% - 0% - - - 이익잉여금 358 0% (1,453) -1% - - 2. 부 채 506,689 181,698 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 506,689 84% 181,698 65% - - 합 계 606,332 100% 279,590 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 43,721 7% 26,512 9% - - 예치금 - 0% - 0% - - 단기매매금융자산 - 0% - 0% - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 58,517 10% 30,615 11% - - 매도가능금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 14,668 2% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 대출채권 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 484,739 80% 219,412 78% - - 유형자산 439 0% 482 0% - - 기타자산 4,248 1% 2,568 1% - - 합 계 606,332 100% 279,590 100% - - 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 팩토링 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 또는 그것을 관리하고 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 등 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액에 대한 온라인 대출 상품 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S 가. 영업의 개황 국내 및 해외주식, 채권 장내외 파생상품, 메자닌, 수익증권 등 다양한 자산군에 투자하며, Equity hedge, Event-Driven, Mezzanine, Macro 전략 등을 혼합한Multi 전략을 수행함으로써 변동성 낮은 성과를 추구합니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 7,270 9,410 - 유가증권 119,918 143,890 - 파생상품자산 29 - - 상각후원가측정 금융자산 10,000 - - 유형자산 - - - 기타자산 13,646 2,187 - 총자산 150,863 155,487 - 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 - - 유가증권평가 및 처분손익 8,900 (6) (5,410) 파생상품 관련 손익 (698) (1,241) (1,320) 이자 손익 579 138 524 기타 영업손익 1,352 160 (565) 판매비와 관리비 168 25 60 영업이익 9,965 (974) (6,831) 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 126,608 113,731 - - - 자본금 123,474 82% 120,562 78% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 3,133 2% (6,831) -4% - - 2. 부 채 24,256 41,755 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 24,256 16.08% 41,755 27% - - 합 계 150,863 100% 155,487 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 2,093 1% 485 0% - - 예치금 5,177 3% 8,925 6% - - 단기매매금융자산 - 0% - 0% - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 119,918 79% 143,890 93% - - 매도가능금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 29 0% - 0% - - 대출채권 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 10,000 7% - 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 기타자산 13,646 9% 2,187 1% - - 합 계 150,863 100% 155,487 100% - - 마. 주요 상품 서비스 해당사항 없음 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음. ■ 집합투자업 : 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁 가. 영업의 개황 - 국내 및 해외 기업이 발행하는 Euro화 채권에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 해외펀드 투자 - 투자대상 해외집합투자기구 : KS Asia Absolute Return Fund IC (Class K) 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 26,512 - - 유가증권 30,615 81,368 - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 219,412 2 - 유형자산 482 - - 기타자산 2,569 - - 총자산 279,590 81,370 - 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.06.30 '18.01.01 ~ '18.06.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 2,357 - 1,068 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 - - - 기타 영업손익 (52) - (44) 판매비와 관리비 - - - 영업이익 2,305 - 1,024 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 97,892 81,324 - - - 자본금 45,000 16% 80,300 99% - - - 자본잉여금 54,345 19% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 (1,453) -1% 1,024 1% - - 2. 부 채 181,698 46 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 181,698 65% 46 0% - - 합 계 279,590 100% 81,370 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 26,512 9% - 0% - - 예치금 - 0% - 0% - - 단기매매금융자산 - 0% - 0% - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 30,615 11% 81,368 100% - - 매도가능금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 대출채권 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 219,412 78% 2 0% - - 유형자산 482 0% - 0% - - 기타자산 2,568 1% - 0% - - 합 계 279,590 100% 81,370 100% - - 마. 주요 상품 서비스 해외 펀드 운용전략 - 국내 및 해외기업이 발행하는 Euro화 채권에 신탁재산 대부분을 투자하는 해외펀드 투자 - 채권 등급 S, Fitch A-/ Moody’s A3/ 국내 신용평가사 A 이상 - 신용 연계 파생상품(CDS 등) 투자를 통해 수익 조건 상향 추구 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2019년 7월 18일 배당금 USD 2,145,449.72 수령 13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 금융사업부 : 키움증권과 그 종속기업 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 영업용순자본(A) 1,672,824 1,504,966 총 위 험 액(B) 1,012,263 923,856 잉여자본(A-B) 660,561 581,110 필요유지자기자본(C) 131,110 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 503.82% 455.38% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) ■ 키움증권㈜ 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 영업용순자본(A) 1,373,627 1,272,234 916,732 총 위 험 액(B) 890,747 809,800 488,834 잉여자본(A-B) 482,880 462,434 427,898 필요유지자기자본(C) 131,110 127,610 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 368.30% 362.38% 335.32% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동 성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 14,874,481 11,750,103 7,992,274 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 11,313,935 9,284,283 7,168,154 유동성비율(A/B) 131% 127% 111% 다. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황[키움증권 매매수수료 체계] 구분 HTSWTS홈페이지 영웅문S영웅문T plus영웅문SF영웅문SN모바일웹오픈웹 증권통키움T스톡 유팍스 파생통 ARS 키움금융센터 반대매매 청산거래 주식 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% - 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% - - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015%(WTS제외) - - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.05% - - - 0.3% K-OTC 0.2% - - - - 0.3% 0.5% K-OTCBB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% - - - 0.1% 0.3% 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.003% - - 0.006%(예정) - 0.03% KRX300선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% Kospi200변동성지수선물 0.01% 0.01% - - - - 0.05% 유로스톡스50 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 섹터지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 배당지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물(만기 청산거래 시) 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 엔선물 0.0045% 0.0045% - - - - 0.0135% 유로선물 0.0035% 0.0035% - - - - 0.0105% 위안선물 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 미국달러옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02% 돈육선물 0.065% 0.065% - - - - 0.2% 일반채권* 유관기관수수료별도 부과 90일 미만 - - - - - - - 90일~120일 0.01% - - - - - 0.01% 120일~210일 0.02% - - - - - 0.02% 210일~300일 0.03% - - - - - 0.03% 300일~390일 0.05% - - - - - 0.05% 390일~540일 0.10% - - - - - 0.10% 540일 이상 0.15% - - - - - 0.15% 주식관련 채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.15% - - - - - 0.15% 소액채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.3% - - - - - 0.3% 금현물 금현물(99.99%) 0.3% 0.3% - - - - 0.5% *카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015%*미스리번개 매체 : 주식 수수료율 0.05% (ELW 포함) / 선물옵션 수수료율 번개3(HTS)와 동일주1)주가지수선물옵션거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서 제공됩니다. 주2)개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다.(모바일웹/오픈웹을 통한신규매매 불가) ※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다.※ 실물인수도 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%,위안선물 0.017%의 수수료율이 적용됩니다.※ 채권(일반채권, 주식관련채권, 소액채권)관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%※ 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료 및 10% 부가가치세는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)- KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%- 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%[옵션상품 가격 구간별 수수료율] 적용매체 상품 수수료율 HTS,WTS,홈페이지,영웅문S, 영웅문T plus,영웅문SF, 영웅문SN,모바일웹, 오픈웹 KOSPI200옵션 0.42pt 미만 0.42pt~ 2.47pt 미만 2.47pt 이상 0.14%+13원 0.15% 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.48pt~ 2.53pt 미만 2.53pt 이상 0.14%+3원 0.15% 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 3.2pt~24.5pt 미만 24.5pt 이상 0.14%+4원 0.15% 0.147%+30원 개별주식옵션 4,000원 미만 4,000원 ~ 16,000원 미만 16,000원 이상 0.2%+5원 0.2% 0.2%+20원 미국달러옵션 11.9원 미만 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 23.8원 이상 600원 0.5% 1,200원 [해외주식 수수료 및 세금 안내] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세: 매수/매도시 각각 0.1% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세: 매도시 0.1% 일본 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25% 매매대금 * 0.50% ECN fee: 매수/매도시 각각 주당 $0.003 SEC fee : 매도시, 매도금액* $0.0000231 (SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용) 독일 온라인(영웅문4,G) : 독일,영국 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP) 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP) 기타거래비용없음 프랑스 이탈리아 영국 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4,G)0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시) 주) OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)주) 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음)※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. (2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 전자서명법 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 예금자보호법 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 전자문서 및 전자거래기본법 정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 등. (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 위탁자예수금 3,383,983 2,906,838 3,017,644 장내파생상품거래예수금 278,215 268,559 244,654 청약자예수금 314 - - 저축자예수금 82 80 147 조건부예수금 - - - 수익자예수금 47,198 41,083 103,173 금현물투자자예수금 4,280 2,495 2,127 기 타 15 17 15 합 계 3,714,087 3,219,072 3,367,760 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 위탁자유가증권 29,939,350 28,235,058 27,534,756 저축자유가증권 493 501 477 집합투자증권 7,546,202 12,368,282 13,362,384 합 계 37,486,045 40,603,841 40,897,617 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율주) 비 고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 2,889,179 2,898,104 - - 100.3% 장내파생상품거래예수금 201,957 145,880 14,273 48,021 103.1% 집합투자증권예수금 41,102 41,200 - - 100.2% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 314 314 - - 100.0% 저축자예수금 82 82 - - 100.0% 기타 70,472 4,300 45,558 33,333 118.0% 합 계 3,203,106 3,089,880 59,831 81,354 100.9% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 (4) 위험관리에 관한 사항 1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식/측정/감시/통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 2명, 과장 2명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (총 8인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 3명, 대리 3명, 주임 1명 (총 9인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향 하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 ■ (주)키 움저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 자기자본(A) 139,325 127,188 위험가중자산(B) 922,958 943,274 자기자본비율(A/B) 15.10% 13.48% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2019.036.30 기준 2018.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 41,746 41,478 특별 - - 소계 41,746 41,478 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 41,746 41,478 기중 대상상각액 7,634 10,004 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 21% 17% 20% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ (주)키 움YES저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 자기자본(A) 103,028 96,333 위험가중자산(B) 740,199 736,650 자기자본비율(A/B) 13.92% 13.08% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 21,066 18,802 특별 - - 소계 21,066 18,802 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 21,066 18,802 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 15% 17% 13% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키움투자자산운 용 (주) 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 최소영업자본액 26,955 26,331 27,853 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 유동성 자산(A) 115,908 85,919 48,992 유동성 부채(B) 6,198 10,015 11,094 유동성비율(A/B) 1,870% 858% 442% (2) 수익성비율 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 10% 11% 12% ROE 10% 12% 13% ■ 키 움 캐 피탈(주 ) 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 자기자본(A) 102,364 99,101 위험가중자산(B) 562,611 253,078 자기자본비율(A/B) 18.19% 39.16% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 2,721 1,209 특별 - - 소계 2,721 1,209 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 2,721 1,209 (2) 수익성비율 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 0.02% -1.39% - ROE 0.09% -3.00% - ■ 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 유동성 자산(A) 150,863 155,487 - 유동성 부채(B) 24,256 41,755 - 유동성비율(A/B) 622% 372% - (2) 수익성비율 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 6.5% -4.4% - ROE 8.3% -6.0% - ■ 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 유동성 자산(A) 83,727 81,370 - 유동성 부채(B) 97 46 - 유동성비율(A/B) 86,316% 176,891% - (2) 수익성비율 구 분 2019.06.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA -0.8% 1.3% - ROE -1.6% 1.3% - ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#*_수주상황.dsl III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제34기 반기말 (2019.06.30) 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) [유동자산] 18,919,364,277,958 15,905,914,275,444 10,915,712,580,906 ㆍ현금및현금성자산 304,313,586,756 485,713,971,505 182,206,694,915 ㆍ예치금 1,170,974,123,761 2,060,272,849,424 373,487,786,548 ㆍ재고자산 159,552,917 822,740,456 445,841,220 ㆍ기타유동자산 17,443,917,014,524 13,359,104,714,059 10,359,572,258,223 [비유동자산] 4,299,246,100,119 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 ㆍ관계기업투자 434,227,072,236 443,723,526,394 254,077,663,579 ㆍ투자부동산 269,965,367,349 306,161,915,645 269,982,063,169 ㆍ유형자산 243,330,839,480 245,159,735,559 217,859,292,914 ㆍ무형자산 95,201,227,659 98,728,239,887 107,375,842,824 ㆍ기타비유동자산 3,256,521,593,395 1,921,303,488,217 799,035,298,819 자산총계 23,218,610,378,077 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 [유동부채] 19,163,382,698,936 15,123,508,596,402 9,853,154,961,825 [비유동부채] 1,483,472,603,244 1,356,909,743,484 799,895,967,698 부채총계 20,646,855,302,180 16,480,418,339,886 10,653,050,929,523 [지배기업 소유주지분] 1,268,450,815,909 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 275,617,428,093 280,434,249,636 242,531,335,827 ㆍ자기주식 및 기타자본 -17,645,559,342 -17,563,779,870 -18,553,652,805 ㆍ기타포괄손익누계액 16,207,649,091 24,871,984,942 6,309,982,428 ㆍ이익잉여금 971,837,989,567 889,688,770,696 804,324,148,119 [비지배지분] 1,303,304,259,988 1,240,708,307,356 853,946,690,619 자본총계 2,571,755,075,897 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 과 목 제34기 반기 (2019.01.01~2019.06.30) 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 1,526,613,480,552 2,347,029,230,459 1,369,224,941,289 영업이익 286,369,069,115 323,693,339,376 330,558,094,836 법인세비용차감전 순이익 308,939,211,163 324,088,503,099 344,208,536,723 당기순이익 221,360,643,768 225,403,523,353 243,142,590,266 지배기업 소유주지분 97,531,467,327 110,367,845,650 114,579,159,787 비지배지분 123,829,176,441 115,035,677,703 128,563,430,479 기본주당순이익 2,254 2,551 2,648 연결에 포함된 회사수 105 91 40 ※ 제32기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다. 제33기(전기) 및 제32기(전전기) 매출은 당기에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌으며, 외부감사를 받지 아니하였습니다. 나. 별도재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제34기(2019.06.30) 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) [유동자산] 158,915,929,403 142,095,348,362 106,132,774,675 ㆍ당좌자산 158,775,589,451 141,306,954,708 105,718,197,138 ㆍ재고자산 140,339,952 788,393,654 414,577,537 [비유동자산] 603,811,236,211 611,313,923,330 599,521,554,017 ㆍ투자자산 303,337,967,807 306,703,917,631 329,786,613,979 ㆍ유형자산 261,507,834,201 261,641,598,589 248,466,873,862 ㆍ무형자산 31,311,614,296 33,864,518,655 15,826,690,863 ㆍ기타비유동자산 7,653,819,907 9,103,888,455 5,441,375,313 자산총계 762,727,165,614 753,409,271,692 705,654,328,692 [유동부채] 62,386,643,253 71,162,330,216 188,638,895,875 [비유동부채] 168,946,210,110 167,907,458,985 17,162,716,695 부채총계 231,332,853,363 239,069,789,201 205,801,612,570 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 178,512,717,239 ㆍ자기주식 -10,030,400,392 -10,030,400,392 -9,153,717,481 ㆍ기타포괄손익누계액 -4,473,007,389 -4,688,570,013 -365,585,529 ㆍ이익잉여금 344,951,694,293 328,112,427,157 308,425,993,393 자본총계 531,394,312,251 514,339,482,491 499,852,716,122 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제34기 반기(2019.01.01~2019.06.30) 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 106,699,274,980 192,269,486,272 163,602,637,328 영업이익 20,473,608,453 33,274,549,278 19,370,166,161 법인세비용차감전 순이익 36,223,353,730 41,833,160,084 27,251,205,089 계속사업이익 32,036,991,713 30,304,863,307 20,979,043,747 중단사업이익(손실) 0 3,109,626,810 1,015,277,089 당기순이익 32,036,991,713 33,414,490,117 21,994,320,836 기본 주당순이익 740 772 508 ※ 제32기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었으며, 제33기(전기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 제34기 반기_00176914_(주)다우기술 v1.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 34 기 반기말 2019.06.30 현재 제 33 기말 2018.12.31 현재 (단위 : 원) 제 34 기 반기말 제 33 기말 자산 유동자산 18,919,364,277,958 15,905,914,275,444 현금및현금성자산 304,313,586,756 485,713,971,505 예치금 1,170,974,123,761 2,060,272,849,424 매출채권 7,739,094,139 9,202,869,560 단기계약자산 507,683,826 806,821,846 유동성상각후원가측정금융자산 5,354,052,725,985 3,673,900,539,757 유동상당기손익-공정가치측정금융자산 11,942,057,403,934 9,530,541,234,065 파생상품금융자산 68,479,376,716 51,619,151,725 기타유동자산 64,808,822,776 88,004,014,336 재고자산 159,552,917 822,740,456 매각예정자산 6,271,907,148 5,030,082,770 비유동자산 4,299,246,100,119 3,015,076,905,702 비유동성상각후원가측정금융자산 1,611,147,031,258 1,306,258,403,506 비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산 1,136,439,783,916 63,520,090,352 비유동성기타포괄손익인식-공정가치 측정금융자산 495,286,978,402 537,840,041,306 관계기업투자 434,227,072,236 443,723,526,394 투자부동산 269,965,367,349 306,161,915,645 유형자산 243,330,839,480 245,159,735,559 영업권 58,798,709,359 58,798,709,359 영업권 이외의 무형자산 36,402,518,300 39,929,530,528 사용권자산 6,345,578,523 기타비유동자산 4,033,155,595 7,647,175,360 이연법인세자산 3,269,065,701 6,037,777,693 자산총계 23,218,610,378,077 18,920,991,181,146 부채 유동부채 19,163,382,698,936 15,123,508,596,402 매입채무 2,159,346,001 2,511,459,941 계약부채 13,107,311,940 15,024,702,638 예수부채 5,688,524,571,983 5,254,316,615,131 단기차입금 6,240,157,314,743 5,352,167,842,331 유동금융리스부채 917,596,499 기타유동금융부채 1,740,925,723,076 616,236,167,545 당기손익-공정가치측정금융부채 5,282,532,892,282 3,717,282,819,041 기타유동부채 72,708,804,350 49,422,467,359 당기법인세부채 49,334,166,418 76,137,978,191 파생상품부채 71,709,217,784 40,408,544,225 매각예정부채 1,305,753,860 비유동부채 1,483,472,603,244 1,356,909,743,484 장기차입금 1,144,046,136,183 1,052,744,891,057 비유동금융리스부채 5,243,222,823 기타비유동금융부채 7,918,873,903 8,479,185,717 기타비유동부채 173,119,597,191 164,896,762,404 충당부채 2,350,444,572 4,062,684,450 순확정급여부채 2,440,528,859 416,099,954 이연법인세부채 148,353,799,713 126,310,119,902 부채총계 20,646,855,302,180 16,480,418,339,886 자본 지배기업소유주지분 1,268,450,815,909 1,199,864,533,904 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 275,617,428,093 280,434,249,636 자기주식및기타자본 (17,645,559,342) (17,563,779,870) 기타포괄손익누계액 16,207,649,091 24,871,984,942 이익잉여금 971,837,989,567 889,688,770,696 비지배지분 1,303,304,259,988 1,240,708,307,356 자본총계 2,571,755,075,897 2,440,572,841,260 자본과부채총계 23,218,610,378,077 18,920,991,181,146 연결 포괄손익계산서 제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지 (단위 : 원) 제 34 기 반기 제 33 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 748,985,041,049 1,526,613,480,552 523,689,173,910 1,073,374,532,854 매출원가 585,876,019,624 1,073,218,032,107 353,924,153,620 716,285,037,996 매출총이익 163,109,021,425 453,395,448,445 169,765,020,290 357,089,494,858 판매비와관리비 88,439,740,487 167,026,379,330 74,620,691,418 138,366,505,513 영업이익 74,669,280,938 286,369,069,115 95,144,328,872 218,722,989,345 기타수익 6,733,728,456 11,273,815,755 17,643,466,315 23,457,664,644 기타비용 4,429,013,244 9,085,662,189 2,129,364,084 3,637,914,209 금융수익 544,847,803 1,828,905,946 (325,514,493) 596,450,697 금융원가 1,203,121,990 2,893,292,629 1,297,986,925 2,682,239,890 지분법손익 10,202,790,766 21,446,375,165 4,328,346,840 3,537,919,709 법인세비용차감전계속영업이익 86,518,512,729 308,939,211,163 113,363,276,525 239,994,870,296 계속영업법인세비용 25,992,224,758 87,932,682,504 27,941,420,636 58,944,706,944 계속영업이익 60,526,287,971 221,006,528,659 85,421,855,889 181,050,163,352 중단영업이익 125,067,306 354,115,109 1,718,534,314 1,602,003,518 반기순이익 60,651,355,277 221,360,643,768 87,140,390,203 182,652,166,870 기타포괄이익 10,008,441,805 (25,899,224,615) 34,426,463,269 9,802,097,918 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장외화환산차이 727,757,609 3,005,790,158 2,882,559,928 5,043,688,627 지분법자본변동 9,593,631 64,089,801 694,684,908 (31,426,908) 현금흐름위험회피평가손익 133,050,284 285,727,248 757,825,486 335,551,149 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 6,712,115,273 (28,304,836,946) 30,091,634,606 4,471,836,806 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 2,440,456,616 (950,510,851) 확정급여제도의 재측정요소 (14,531,608) 515,975 (241,659) (17,551,756) 반기총포괄손익 70,659,797,082 195,461,419,153 121,566,853,472 192,454,264,788 반기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 30,456,558,892 97,531,467,327 45,181,876,939 93,591,110,003 비지배지분 30,194,796,385 123,829,176,441 41,958,513,264 89,061,056,867 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 34,443,999,418 88,867,312,684 60,762,644,775 96,307,123,912 비지배지분 36,215,797,664 106,594,106,469 60,804,208,697 96,147,140,876 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 701 2,246 1,005 2,126 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 704 2,254 1,044 2,163 연결 자본변동표 제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식및기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주지분 합계 2018.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 242,531,335,827 (18,553,652,805) 6,309,982,428 804,324,148,119 1,057,045,122,069 853,946,690,619 1,910,991,812,688 회계정책변경의 효과 3,998,005,831 (11,138,220,752) (7,140,214,921) (7,396,313,136) (14,536,528,057) 반기순이익 93,591,110,003 93,591,110,003 89,061,056,867 182,652,166,870 해외사업장외화환산차이 2,804,432,386 2,804,432,386 2,239,256,241 5,043,688,627 지분법자본변동 (93,485,049) (93,485,049) 62,058,141 (31,426,908) 현금흐름위험회피평가손익 238,329,426 238,329,426 97,221,723 335,551,149 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (357,951,827) (357,951,827) 4,829,788,633 4,471,836,806 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 124,688,973 124,688,973 (142,240,729) (17,551,756) 종속기업 취득 종속기업 처분 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등 450,221,922 921,213,487 (7,846,718,273) (6,475,282,864) 336,875,629,019 330,400,346,155 주식선택권의 부여 28,042,379 28,042,379 28,042,379 배당 (12,979,985,100) (12,979,985,100) (15,025,058,100) (28,005,043,200) 자본 증가(감소) 합계 0 450,221,922 949,255,866 6,589,330,767 61,750,874,851 69,739,683,406 410,601,398,659 480,341,082,065 2018.06.30 (기말자본) 22,433,308,500 242,981,557,749 (17,604,396,939) 12,899,313,195 866,075,022,970 1,126,784,805,475 1,264,548,089,278 2,391,332,894,753 2019.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 280,434,249,636 (17,563,779,870) 24,871,984,942 889,688,770,696 1,199,864,533,904 1,240,708,307,356 2,440,572,841,260 회계정책변경의 효과 (54,408,627) (54,408,627) (54,408,627) 반기순이익 97,531,467,327 97,531,467,327 123,829,176,441 221,360,643,768 해외사업장외화환산차이 1,638,174,246 1,638,174,246 1,367,615,912 3,005,790,158 지분법자본변동 (185,476,131) (185,476,131) 249,565,932 64,089,801 현금흐름위험회피평가손익 100,345,963 100,345,963 185,381,285 285,727,248 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (9,883,565,329) (9,883,565,329) (18,421,271,617) (28,304,836,946) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 (333,814,600) (333,814,600) (616,696,251) (950,510,851) 확정급여제도의 재측정요소 181,208 181,208 334,767 515,975 종속기업 취득 (210,992,237) 49,037,157 (764,375,737) (926,330,817) (9,522,024,191) (10,448,355,008) 종속기업 처분 (1,145,755,099) 435,294,430 579,670,650 (130,790,019) (239,383,550) (370,173,569) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등 (3,460,074,207) (566,111,059) (4,026,185,266) (2,293,238,972) (6,319,424,238) 주식선택권의 부여 920,172 920,172 배당 (15,143,315,950) (15,143,315,950) (31,944,427,296) (47,087,743,246) 자본 증가(감소) 합계 (4,816,821,543) (81,779,472) (8,664,335,851) 82,149,218,871 68,586,282,005 62,595,952,632 131,182,234,637 2019.06.30 (기말자본) 22,433,308,500 275,617,428,093 (17,645,559,342) 16,207,649,091 971,837,989,567 1,268,450,815,909 1,303,304,259,988 2,571,755,075,897 연결 현금흐름표 제 34 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 제 33 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지 (단위 : 원) 제 34 기 반기 제 33 기 반기 영업활동현금흐름 (951,911,945,044) (697,786,049,872) 반기순이익 221,360,643,768 182,652,166,870 비현금항목의 조정 (115,515,372,706) (76,776,505,426) 퇴직급여 3,334,126,474 3,666,058,693 감가상각비 및 무형자산상각비 14,043,996,632 33,147,939,982 사용권자산 감가상각비 1,942,954,283 무형자산손상차손 26,400,000 283,441,862 대손상각비 12,792,424,087 7,090,140,189 기타의 대손상각비 507,580,987 기타의대손상각비환입 (548,389,384) 외화환산손익 (4,177,925,334) (1,006,279,281) 지분법손익 (21,446,375,165) (3,537,919,709) 파생상품평가손익 (26,343,967,854) (4,563,851,690) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 19,814,849,300 (15,082,095,250) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 (445,571,620) (856,249,442) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 7,305,462 관계기업투자주식처분손익 (2,529,824,120) (7,145,243,654) 종속기업투자지분관련손익 404,029,400 매각예정자산처분손익 1,739,718,418 (2,498,033,550) 유형자산처분손익 36,523,864 4,841,121 유형자산폐기손실 83,587,680 무형자산처분손익 (1,314,713,156) (4,222,431,046) 투자부동산처분손익 (267,090,411) 기타충당부채전입 3,588,463,930 316,907,094 기타충당부채환입 (5,119,817,465) 이자수익 (262,136,688,569) (170,501,020,623) 이자비용 114,187,863,290 62,997,407,662 주식보상비용 920,172 28,042,379 배당금수익 (51,482,571,617) (33,880,614,149) 금융보증수익 (94,366,576) 법인세비용 87,932,682,504 58,944,706,944 기타 (311,282,867) 297,531,991 운전자본 조정 (1,186,820,313,115) (892,669,125,920) 매출채권 (19,921,913) (392,947,505,825) 계약자산 299,138,020 (102,302,139) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (3,310,015,869,461) (1,921,655,730,553) 당기손익-공정가치측정 금융부채 1,566,458,802,665 1,096,455,053,609 예치금 879,171,142,569 (422,108,672,362) 파생상품자산 9,902,956,348 (8,213,052,102) 파생상품부채 31,300,673,559 11,908,968,427 상각후원가측정 금융자산 (640,349,736,924) 2,787,331,498 기타자산 (1,304,809,621,529) (584,272,999,829) 재고자산 1,036,980,449 4,412,659,618 사외적립자산 (101,866,584) 퇴직금의 지급 (397,347,737) (288,889,677) 매입채무 (3,428,843,605) (385,365,316) 계약부채 (1,917,390,698) 303,505,757 예수부채 443,637,793,221 603,435,414,566 기타금융부채 (1,109,850,637) 20,404,233,267 기타부채 1,143,420,782,558 697,700,091,725 이자의 수취 251,327,770,351 165,894,872,301 배당금의 수취 59,809,426,524 33,612,194,281 법인세의 납부 (77,850,659,889) (53,229,474,870) 이자의 지급 (104,223,439,977) (57,270,177,108) 투자활동현금흐름 (128,247,399,571) (470,600,420,377) 상각후원가측정 금융자산의 취득 (196,833,581,686) (237,700,659,445) 상각후원가측정 금융자산의 처분 177,663,667,731 179,865,861,842 종속기업투자의 취득 (95,956,149,940) (221,420,701,867) 종속기업투자의 처분 11,293,148,276 31,907,240,133 관계기업투자의 취득 (44,428,606,894) (80,397,517,591) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 53,645,101,959 12,991,569,604 관계기업투자의 처분 (105,281,548,547) (61,124,079,089) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 40,070,895,595 2,797,730,434 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (58,368,913,001) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 328,161,410 620,551,995 투자부동산의 취득 (22,736,688,600) 투자부동산의 처분 41,645,621,719 6,202,814,140 유형자산의 취득 (9,423,768,428) (11,294,323,707) 유형자산의 처분 148,548,850 167,190,090 무형자산의 취득 (3,763,191,707) (14,237,459,443) 무형자산의 처분 267,248,591 기타비유동자산의 증가 (502,859,559) (170,000,000) 기타비유동자산의 감소 250,000 기타비유동부채의 증가 57,862,600 기타비유동부채의 감소 (1,448,581,500) 사업양도로 인한 현금유입 3,420,184,437 매각예정자산의 처분 3,147,161,650 재무활동현금흐름 896,393,062,474 1,240,887,164,688 종속기업의 유상증자 355,111,387,987 차입금의 순증감 (69,251,183,998) 299,911,574,743 환매조건부매도의 순증감 549,606,052,072 580,827,954,091 전자단기사채의 순증감 497,329,066,404 30,000,000,000 기타비유동금융부채의 순증감 (4,053,965,399) 배당금의 지급 (47,043,014,866) (27,273,992,090) 종속기업의 자기주식 취득 (7,283,514,600) 지배력 변동없는 종속기업지분의 취득 (27,100,000,000) 지배력 변동없는 종속기업지분의 처분 4,189,622,861 2,310,239,957 현금및현금성자산의 증감 (183,766,282,141) 72,500,694,439 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,365,897,392 1,428,504,077 기초 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 반기말 현금및현금성자산 304,313,586,756 256,135,893,431 3. 연결재무제표 주석 제 34기 당반기 2019년 1월 1일부터 2019년 6월 30일까지 제 33기 전반기 2018년 1월 1일부터 2018년 6월 30일까지 주식회사 다우기술과 그 종속기업 1. 일반사항 주식회사 다우기술(이하, "지배기업")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.지배기업은 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당반기 말 현재 납입자본금은 22,433,309천원 이며, 최대주주인 ㈜다우데이타가 41.06% 의 지분을 보유하고 있습니다. 1.2 종속기업의 현황 1.2.1 연결대상 종속기업의 현황 종속기업 소재지 부문 지분율 (단순합산) 당반기말 전기말 키움증권(주1) 대한민국 금융업 47.9% 47.7% 키움이앤에스 대한민국 건물관리 63.7% 49.0% 다우홍콩 홍콩 기타투자 100.0% 100.0% 다우재팬 일본 IT 100.0% 100.0% 키다리이엔티 대한민국 IT 100.0% 100.0% 키다리스타 대한민국 IT 100.0% 100.0% 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.0% 100.0% 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 건물관리 100.0% 100.0% 키움인베스트먼트 대한민국 금융업 96.5% 96.6% 키움저축은행 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움투자자산운용 대한민국 금융업 100.0% 100.0% PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 금융업 99.0% 99.0% PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 금융업 99.8% 99.8% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 금융업 60.0% 60.0% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 98.0% 100.0% KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가폴 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 금융업 100.0% 100.0% 키움성장12호일자리창출투자조합 대한민국 금융업 - 33.3% 키움문화벤처제2호투자조합(주1) 대한민국 금융업 22.6% 22.6% 가젤기업펀드(주1) 대한민국 금융업 48.3% 48.3% 키움성장15호세컨더리투자조합(주1) 대한민국 금융업 43.0% 43.0% 프렌드 신기술사업투자조합 1호 대한민국 금융업 96.8% 96.8% 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 대한민국 금융업 52.5% 52.5% 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.0% 20.0% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 99.9% 93.9% 키움장기코어밸류 대한민국 금융업 71.2% 71.6% 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 금융업 93.2% 92.9% 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 대한민국 금융업 68.0% 68.0% 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.7% 99.7% 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.7% 99.7% 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 대한민국 금융업 - 99.1% 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 대한민국 금융업 98.5% 98.5% 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 98.4% 98.4% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 대한민국 금융업 67.3% 67.1% 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 61.9% 61.7% 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 91.7% 91.7% 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 98.0% 98.0% 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 96.0% 96.0% 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 95.9% 95.9% 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 98.2% 98.2% 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 96.2% 96.2% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 대한민국 금융업 82.9% 82.9% 키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F 대한민국 금융업 - 100.0% 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.6% 99.6% 키움아세안성장에이스(주식)C-F 대한민국 금융업 98.7% 98.7% 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 대한민국 금융업 67.3% 67.3% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 97.1% 98.6% 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 66.7% 63.6% 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 66.7% 66.7% 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호 대한민국 금융업 - 66.7% 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 49.88% - 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합(주1) 대한민국 금융업 50.00% - 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.00% - 케이더블유스카이제일차㈜ 외 47개 유동화 SPC(주2) 대한민국 금융업 - - (주1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.(주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. 1.2.2 연결대상 투자조합의 내역 투자조합 근거법령 설립일 키움문화벤처제2호투자조합 중소기업창업지원법 2016년 03월 20일 가젤기업펀드 벤처기업육성에관한특별조치법 2012년 11월 28일 키움성장15호세컨더리투자조합 중소기업창업지원법 2016년 02월 04일 프렌드 신기술사업투자조합 1호 중소기업창업지원법 2016년 04월 26일 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 중소기업창업지원법 2017년 06월 28일 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 중소기업창업지원법 2018년 05월 15일 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 중소기업창업지원법 2019년 05월 31일 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합 중소기업창업지원법 2019년 05월 07일 1.2.3 연결대상 수익증권의 내역 수익증권 근거법령 설립일 키움작은거인증권투자신탁1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2011년 03월 31일 키움장기코어밸류 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2014년 04월 18일 키움분리과세하이일드K-1 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2014년 10월 29일 키움글로벌코어밸류C-F 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2015년 11월 18일 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2016년 07월 27일 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2016년 08월 07일 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2016년 09월 25일 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2017년 07월 19일 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2017년 11월 08일 메리츠 AI-Kbond전문투자자형사모증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 01월 03일 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 2월 26일 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 18일 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 16일 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 20일 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 24일 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁제1호C-S 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 19일 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 07월 19일 키움아세안성장에이스(주식)C-F 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 07월 16일 키움글로벌금리와물가연동증권(H)C-F 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 09월 21일 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 10월 31일 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 12월 03일 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 08월 18일 키움올바른증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2019년 03월 22일 1.2.4 연결대상 구조화기업의 내역 수익증권 근거법령 설립일 케이더블유스카이제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2017년 04월 06일 케이더블유에스지제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2017년 05월 18일 케이에스디아이㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 03월 21일 케이더블유스카이제이차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 03월 30일 케이더블유스카이제삼차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 05월 30일 케이에스에이치씨제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 07월 05일 케이더블유스카이제사차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 11월 27일 케이더블유디디제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 30일 디앤케이세종㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 08월 20일 디케이용인신봉㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 12월 28일 케이디아이씨제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2017년 12월 22일 티케이파이낸스제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 12월 28일 엘티더블유제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 03월 16일 블루로젤㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 17일 윈드스타제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 02월 27일 원비전용산제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2016년 07월 28일 와이디제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2016년 05월 18일 와이디밸리제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2017년 12월 08일 그레이스와이㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 04월 26일 그레이스엔㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 04일 카시오에이제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 17일 디지센트럴로드㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 03월 07일 글로벌푸드파트너스제이차 유한회사 자산유동화에 관한 법률 2016년 10월 28일 엘디케이제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 08월 27일 멀티플렉스시리즈제일차(유) 자산유동화에 관한 법률 2018년 08월 29일 유에스제육차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 10월 17일 케이더블유에스더블유㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 11월 05일 제이디아트제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 06월 20일 트리플세븐제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 09월 12일 지인유동화제십삼차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 07월 13일 지인유동화제십사차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 08월 28일 디클러스터제삼차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 08월 03일 케이더블유평택㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 10월 05일 케이더블유에스타워㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 12월 03일 케이더블유페스타㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 14일 케이타이거제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 03월 29일 케이타이거제이차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 03월 29일 에이블네임㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 04월 11일 에이티디제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 04월 18일 케이더블유티피제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 05월 27일 광명가치키움유동화제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 05월 31일 와이드코스트㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 06월 05일 케이에스엘피㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 06월 13일 디케이송도㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 06월 14일 페퍼스템㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 06월 14일 더블루제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 06월 17일