다우기술 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제31기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 3월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 7.2.1 매출채권 및 기타채권 7.2.1.2 7.2.1.3 7.3 유동성위험 7.3.1 7.3.211. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 4) 당기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 라. 공정가치평가 내역 2) 금융상품의 공정가치 3) 공정가치서열체계 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 영업실적 IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황	기재정정	아래 참조	아래 참조

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 7,506,289 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ll. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 7.2.1 매출채권 및 기타채권 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및예치금(*1) 388,351,810 324,869,559 단기매매금융자산(*2) 1,222,170,307 554,058,045 당기손익인식지정금융자산(*2) 3,036,033,707 2,377,741,026 파생상품자산 11,528,816 5,114,185 매도가능금융자산(*2) 6,784,146 6,737,401 만기보유금융자산 4,375,215 - 대출채권(*3) 2,083,556,634 1,485,440,857 기타금융자산 331,054,211 361,532,192 합 계 7,083,854,846 5,115,493,265 (*1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(*2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(*3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다. 7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,349,380,409 2,378,516,157 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,437,448,942 2,466,584,690 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - (57,666,247) (57,666,247) 합 계 29,135,748 2,385,475,097 2,414,610,845 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 36,228,977 1,777,765,630 1,813,994,607 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 70,914,425 70,914,425 소 계 36,228,977 1,865,719,824 1,901,948,801 이연대출부대손익 - 4,269,784 4,269,784 대손충당금 - (59,245,536) (59,245,536) 합 계 36,228,977 1,810,744,072 1,846,973,049 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 2,114,634,442 85.73% 1,519,683,838 79.90% 기타 16,900,000 0.69% 16,900,000 0.89% 소 계 2,131,534,442 86.42% 1,536,583,838 80.79% 기타금융자산 한국 326,030,768 13.22% 360,686,956 18.96% 기타 9,019,481 0.37% 4,678,007 0.25% 소 계 335,050,249 13.58% 365,364,963 19.21% 합 계 2,466,584,691 100.00% 1,901,948,801 100.00% 7.3 유동성위험 7.3.1 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 333,534,861 - - - 333,534,861 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(*) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(*) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - (2,181,133) 18,665,609 7,026,590 23,511,066 합 계 4,197,999,607 2,768,684,874 562,334,830 194,345,182 7,723,364,493 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 352,774,353 - - - 352,774,353 파생상품부채 741,073 3,591,453 28,806 - 4,361,332 단기매매금융부채(*) 54,303,937 - - - 54,303,937 당기손익인식지정금융부채(*) 1,606,065 41,800,976 228,381,191 439,060 272,227,292 예수금 2,807,731,372 372,314,449 98,987,969 63,753 3,279,097,543 요구불상환지분 - - - 83,463,493 83,463,493 단기차입금 890,838,900 122,463,432 - - 1,013,302,332 장기차입금 - - 100,125,797 - 100,125,797 기타비유동부채 - - 16,197,739 6,102,290 22,300,029 합 계 4,107,995,700 540,170,310 443,721,502 90,068,596 5,181,956,108 (*) 단기매매금융부채와 당기손익인식 지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다. 7.3.2 자본관리 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 333,534,861 352,774,353 단기매매금융부채 173,901,963 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 272,227,292 예수금 4,190,917,088 3,279,097,543 파생상품부채 9,745,303 4,361,332 비지배투자자부채 94,231,579 83,463,493 단기차입금 2,112,876,486 1,013,302,332 유동성장기부채 - - 장기차입금 100,303,902 100,125,797 기타비유동부채 23,511,066 22,300,029 차감:현금및현금성자산 (156,147,522) (186,200,552) 단기예치금 (249,784,326) (202,003,223) 장기예치금 - - 순부채 7,317,432,645 4,793,752,333 자기자본 1,607,568,822 1,447,570,633 순부채및자기자본 8,925,001,467 6,241,322,966 부채비율 81.99% 76.81% 11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제18기 제17기 제16기 현금 및 예치금 388,586 325,117 332,241 단기매매금융자산 2,122,711 1,176,998 422,780 당기손익인식금융자산 3,041,198 2,377,741 1,621,186 매도가능금융자산 540,765 154,001 70,757 만기보유금융자산 4,375 - - 관계기업투자 57,663 44,270 42,836 파생상품자산 11,529 5,114 772 대출채권 2,083,557 1,485,441 1,420,118 유형자산 85,460 77,540 80,681 투자부동산 85,047 48,376 48,846 무형자산 80,204 80,324 80,743 당기법인세자산 - 2 - 이연법인세자산 6,466 8,695 7,510 기타자산 349,517 368,592 586,446 총자산 8,857,079 6,152,211 4,714,916 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 189,994 2% 188,450 3% 189,736 4% 자본조정 (30,775) 0% (21,412) 0% (22,456) 0% 기타포괄손익누계액 (5,249) 0% 10,390 0% 6,070 0% 이익잉여금 979,268 11% 815,129 13% 633,287 13% 비지배주주지분 4,301 0% 6,790 0% 6,712 0% 예수부채 투자자예수금 3,953,320 45% 3,299,611 54% 2,444,002 52% 수입담보금 238,683 3% 6,594 0% 4,482 0% 기타예수금 186 0% 334 0% 301 0% 차입부채 콜머니 - 0% - 0% 50,000 1% 차입금 984,893 11% 425,979 7% 548,014 12% 환매조건부채권매도 788,865 9% 264,860 4% 216 0% 전자단기사채 250,000 3% 200,000 3% 67,000 1% 기타부채 매도증권 173,902 2% 54,304 1% 33,532 1% 매도파생결합증권 684,342 8% 272,227 4% 56,966 1% 파생상품부채 9,745 0% 4,361 0% 406 0% 퇴직급여충당금 1,393 0% 9,196 0% 7,806 0% 요구불상환지분 94,232 1% 83,463 1% 33,817 1% 미지급금 309,364 3% 316,393 5% 480,858 10% 기타 120,116 1% 105,043 2% 63,668 1% 합 계 8,857,079 100% 6,152,211 100% 4,714,916 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 138,802 2% 123,114 2% 123,422 3% 예치금 249,784 3% 202,003 3% 208,819 4% 유가증권 단기매매금융자산 2,122,711 24% 1,176,998 19% 422,780 9% 당기손익인식지정금융자산 3,041,198 34% 2,377,741 39% 1,621,186 34% 매도가능금융자산 540,765 6% 154,001 3% 70,757 2% 만기보유금융자산 4,375 0% - - - - 관계기업투자지분 57,663 1% 44,270 1% 42,836 1% 파생상품 11,529 0% 5,114 0% 772 0% 대출채권 콜론 2,902 0% 3,483 0% 2,325 0% 신용공여금 1,067,846 12% 865,516 14% 844,993 18% 환매조건부매수 43,800 0% 14,300 0% 11,400 0% 대여금 2,247 0% 2,453 0% 2,466 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 274 0% 대출금 965,554 11% 596,509 10% 529,598 11% 사모사채 980 0% 2,951 0% 29,063 1% 유형자산 85,460 1% 77,540 1% 80,681 2% 투자부동산 85,047 1% 48,376 1% 48,846 1% 미수금 301,626 3% 341,716 6% 551,184 12% 기 타 134,562 2% 115,898 2% 123,514 3% 합 계 8,857,079 100% 6,152,211 100% 4,714,916 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제18기 제17기 제16기 현금 및 예치금 172,755 198,986 184,421 단기매매금융자산 1,917,954 967,228 324,559 당기손익인식지정금융자산 2,869,226 2,354,814 1,604,974 매도가능금융자산 450,344 71,538 38,072 관계회사투자지분 551,719 366,169 337,489 파생상품자산 11,529 5,070 497 대출채권(주) 1,074,309 866,856 860,189 유형자산 60,304 66,186 69,006 투자부동산 39,363 39,783 40,203 무형자산 38,053 49,062 48,115 이연법인세자산 5,297 5,653 2,064 기타자산 315,436 338,109 570,590 총 자산 7,506,289 5,329,454 4,080,179 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 - 2% 110,499 - 3% 자본잉여금 187,655 3% 187,214 - 4% 187,214 - 4% 자본조정 1,080 0% 3,063 - 0% 3,063 - 0% 기타포괄손익누계액 5,119 0% 7,624 - 0% 4,153 - 0% 이익잉여금 812,245 12% 695,469 - 14% 586,493 - 13% 예수부채 투자자예수금 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 1,893,438 1% 43% 수입담보금 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 5,883 1% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 5,096 2% 0% 63,553 2% 1% 전자단기사채 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 36,362 2% 1% 차입금 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 418,964 3% 10% 환매조건부채권매도 421,431 1% 7% 165,120 2% 3% 173 2% 0% 기타부채 매도증권 122,646 2% 105,955 - 2% 181,476 - 4% 매도파생결합증권 453,000 7% 131,452 - 3% 71,489 - 2% 파생상품부채 7,694 0% 3,292 - 0% 23 - 0% 퇴직급여충당금 8,562 0% 7,743 - 0% 7,291 - 0% 미지급금 320,132 5% 243,534 - 5% 732,732 - 17% 기타 128,280 2% 94,622 - 2% 58,904 - 2% 합 계 6,534,717 100% 4,980,684 - 100% 4,361,710 - 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 134,498 2% 3% 예치금 243,913 % 4% 203,431 1% 4% 124,996 2% 3% 유가증권 단기매매금융자산 1,285,764 20% 686,048 - 14% 410,718 - 9% 당기손익인식지정금융자산 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 44% 1,640,575 2% 38% 매도가능금융자산 86,893 1% 52,656 - 1% 39,469 - 1% 관계기업투자지분 431,464 7% 353,757 - 7% 280,454 - 6% 파생상품 14,181 0% 3,460 - 0% 2,341 - 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% - - 0% - - 0% 신용공여금 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 764,589 10% 18% 대여금 900 3% 0% 1,088 3% 0% 1,431 3% 0% 대출금 5,805 0% 8,088 - 0% 3,014 - 0% 매입대출채권 141 0% 524 - 0% 698 - 0% 사모사채 375 0% 5,942 - 0% 19,571 - 0% 기타 10,031 0% 4,192 - 0% 3,330 - 0% 유형자산 63,341 1% 68,663 - 1% 40,253 - 1% 투자부동산 39,588 1% 40,008 - 1% 69,989 - 2% 미수금 310,742 5% 235,583 - 5% 713,825 - 16% 기 타 139,078 2% 117,603 - 2% 111,957 - 3% 합 계 6,534,717 100% 4,980,684 - 100% 4,361,710 - 100% IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약연결재무정보 (단위 : 원) 과 목 제31기(2016.12.31) 제30기(2015.12.31) 제29기(2014.12.31) [유동자산] 8,159,319,597,591 5,922,940,456,760 4,569,429,938,517 ㆍ현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 ㆍ매출채권 및 기타채권 2,419,302,568,329 1,889,800,148,622 2,021,888,000,551 ㆍ단기금융상품 85,414,112,028 23,759,132,619 57,523,348,300 ㆍ재고자산 1,050,043,107 11,095,549,332 9,993,868,376 ㆍ기타유동자산 5,497,405,351,669 3,812,085,074,450 2,313,995,323,928 [비유동자산] 1,385,295,859,556 911,723,298,458 769,074,965,483 ㆍ관계기업투자 170,233,633,685 130,398,272,167 96,446,737,882 ㆍ장기금융상품 158,575,500 161,075,500 161,075,500 ㆍ장기매도가능금융자산 562,261,927,024 185,254,729,985 80,858,972,553 ㆍ투자부동산 304,559,832,435 234,440,870,320 229,280,747,957 ㆍ유형자산 227,460,804,951 246,015,314,798 251,433,158,295 ㆍ무형자산 99,121,654,842 98,468,854,896 93,103,259,849 ㆍ기타비유동자산 21,499,431,119 16,984,180,792 17,791,013,447 자산총계 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 5,338,504,904,000 [유동부채] 7,627,244,551,663 5,096,736,297,085 3,949,582,856,755 [비유동부채] 309,802,083,959 290,356,825,579 138,847,226,058 부채총계 7,937,046,635,622 5,387,093,122,664 4,088,430,082,813 [지배기업 소유주지분] 930,962,567,476 850,656,284,527 760,084,528,601 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 241,994,317,405 238,237,948,228 244,330,211,178 ㆍ자기주식 및 기타자본 -21,620,252,759 -17,251,594,399 -17,626,867,661 ㆍ기타포괄손익누계액 -11,732,949,091 -2,907,068,312 -2,403,808,559 ㆍ이익잉여금 699,888,143,421 610,143,690,510 513,351,685,143 [비지배지분] 676,606,254,049 596,914,348,027 489,990,292,586 자본총계 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 1,250,074,821,187 과 목 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 제29기(2014.01.01~2014.12.31) 매출액 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 782,978,983,940 영업이익 253,412,926,072 260,489,427,540 120,242,100,056 법인세비용차감전 순이익 260,833,207,606 283,075,441,330 112,748,496,952 당기순이익 191,978,016,777 202,618,955,024 84,949,965,361 지배기업 소유주지분 97,506,753,420 103,073,368,845 44,864,826,937 비지배지분 94,471,263,357 99,545,586,179 40,085,138,424 기본주당순이익 2,254 2,382 1,037 연결에 포함된 회사수 36 34 26 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 31 기 2016.12.31 현재 제 30 기 2015.12.31 현재 제 29 기 2014.12.31 현재 (단위 : 원) 제 31 기 제 30 기 제 29 기 자산 유동자산 8,159,319,597,591 5,922,940,456,760 4,569,429,938,517 현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 예치금 249,784,325,711 202,003,222,738 208,818,943,373 매출채권 및 기타유동채권 2,419,302,568,329 1,889,800,148,622 2,021,888,000,551 단기대여금 102,774,508 3,137,768,678 1,173,142,213 단기금융상품 85,414,112,028 23,759,132,619 57,523,348,300 당기손익인식지정금융자산 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 1,621,186,112,923 파생상품금융자산 11,528,815,640 5,114,185,375 771,825,556 단기매매금융자산 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 422,780,147,936 기타유동자산 71,572,681,211 47,090,907,532 59,265,151,927 재고자산 1,050,043,107 11,095,549,332 9,993,868,376 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 506,895,099 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 506,895,099 비유동자산 1,385,295,859,556 911,723,298,458 769,074,965,483 장기대여금 1,968,037,682 2,338,021,120 2,973,853,390 관계기업투자 170,233,633,685 130,398,272,167 96,446,737,882 장기금융상품 158,575,500 161,075,500 161,075,500 매도가능금융자산 562,261,927,024 185,254,729,985 80,858,972,553 만기보유금융자산 4,375,215,305 투자부동산 304,559,832,435 234,440,870,320 229,280,747,957 유형자산 227,460,804,951 246,015,314,798 251,433,158,295 무형자산 99,121,654,842 98,468,854,896 93,103,259,849 기타금융자산 5,111,289,305 3,972,497,565 5,218,926,585 이연법인세자산 10,044,888,827 10,673,662,107 9,598,233,472 자산총계 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 5,338,504,904,000 부채 유동부채 7,627,244,551,663 5,096,736,297,085 3,949,582,856,755 매입채무 및 기타유동채무 333,534,861,490 352,774,353,496 507,037,738,001 단기매매금융부채 173,901,963,291 54,303,936,630 33,532,398,810 당기손익인식지정금융부채 684,342,244,552 272,227,291,866 56,965,757,590 예수금 4,190,917,088,036 3,279,097,543,479 2,450,002,713,002 파생상품부채 9,745,302,678 4,361,332,183 406,311,823 단기차입금 2,112,876,485,789 1,013,302,332,407 821,889,972,652 유동성장기부채 12,800,000,000 기타유동부채 86,012,354,290 67,557,317,457 50,816,954,306 당기법인세부채 35,914,251,537 53,112,189,567 16,131,010,571 비유동부채 309,802,083,959 290,356,825,579 138,847,226,058 장기차입금 100,303,901,878 100,125,797,201 469,271,400 퇴직급여채무 1,408,668,933 10,865,241,035 9,360,000,585 이연법인세부채 90,346,868,001 73,602,265,353 59,832,545,881 요구불상환지분 94,231,578,923 83,463,493,179 33,816,571,840 기타비유동부채 23,511,066,224 22,300,028,811 35,368,836,352 부채총계 7,937,046,635,622 5,387,093,122,664 4,088,430,082,813 자본 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 보통주자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 241,994,317,405 238,237,948,228 244,330,211,178 자기주식 및 기타자본 (21,620,252,759) (17,251,594,399) (17,626,867,661) 기타포괄손익누계액 (11,732,949,091) (2,907,068,312) (2,403,808,559) 이익잉여금(결손금) 699,888,143,421 610,143,690,510 513,351,685,143 지배기업소유주주지분 930,962,567,476 850,656,284,527 760,084,528,601 비지배지분 676,606,254,049 596,914,348,027 489,990,292,586 자본총계 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 1,250,074,821,187 자본과부채총계 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 5,338,504,904,000 연결 현금흐름표 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 31 기 제 30 기 제 29 기 영업활동현금흐름 당기순이익(손실) 191,978,016,777 202,618,955,024 84,949,965,361 비현금 조정 퇴직급여 6,690,644,659 6,399,680,432 7,328,583,839 감가상각비와 상각비 34,474,811,714 33,969,998,930 31,702,702,421 외화환산이익 (4,175,516,683) (16,858,467) (15,952,614) 외화환산손실 2,377,553,205 28,667,236 50,818,898 재고자산폐기손실 1,929,948,914 1,014,645,970 대손상각비 12,264,160,502 2,598,074,484 357,887,689 기타의대손상각비 1,496,555,974 주식기준보상 152,793,628 당기손익인식지정금융자산관련손익 546,217,630 (10,583,081,410) 매도가능금융자산관련손익 (46,450,110,340) (1,002,431,734) (517,641,897) 매각예정자산처분이익 (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 지분법이익 (10,542,986,913) (11,975,080,497) (2,407,917,687) 지분법손실 1,318,652,835 410,838,150 1,249,558,873 배당금수익 (10,906,572,420) 24,661,817 (98,773,851) 관계기업투자주식처분이익 (813,440,759) (14,718,615,083) (669,064,620) 관계기업투자주식처분손실 255,648,878 104,084,288 종속기업투자처분이익 (6,063,880,575) 유형자산처분이익 (34,438,027) (15,082,045) (2,259,031,008) 유형자산처분손실 60,340,020 12,774,205 714,254,191 유형자산폐기손실 132,910,868 209,756,948 무형자산처분이익 (5,056,533) 무형자산처분손실 1,221,762,943 483,991,923 무형자산감액손실 30,250,000 무형자산손상차손 594,064,613 1,645,122,000 2,494,410,433 투자부동산처분이익 (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 1,914,634,261 투자자산처분이익 (1,373,398,224) 투자자산처분손실 33,831,776 기타유동자산손상차손 575,273,755 잡손실 217,160,000 이자비용 61,850,191,016 5,227,526,020 5,297,464,915 이자수익 (195,484,689,496) (992,563,386) (1,318,659,847) 법인세비용 69,314,590,444 80,495,957,506 27,798,531,591 재고자산의 감소(증가) 8,969,619,953 (3,031,629,870) 5,532,663,123 매출채권의 감소(증가) 18,454,102,454 (7,934,206,113) (3,216,260,845) 대출채권 (312,854,343,951) (65,323,023,749) (287,280,640,208) 미수금의 감소(증가) 42,709,957,401 202,497,240,270 (109,112,199,635) 예치금 (47,781,102,973) 6,815,720,635 (109,575,798,895) 당기손익인식금융자산 (431,123,498,990) (732,064,525,399) (48,592,014,001) 단기매매금융자산 (894,725,283,445) (754,217,815,983) 115,728,901,664 파생상품자산 (6,233,839,421) (4,342,359,819) 4,422,071,358 기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가) (32,712,562,799) 854,582,282,749 (23,190,162,795) 단기매매금융부채 232,089,176,795 20,771,537,820 당기손익인식금융부채 531,712,979,347 215,261,534,276 (56,856,685,559) 파생상품부채 5,383,970,495 3,955,020,360 398,061,823 매입채무의 증가(감소) (13,177,362,204) 5,776,192,348 (1,796,882,575) 미지급금의 증가(감소) (25,733,095,898) (160,038,561,128) 62,236,887,231 기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소) 394,039,558,601 (4,278,835,504) 117,659,247,860 퇴직금의 지급 (3,775,907,388) (3,799,915,984) (3,486,287,675) 퇴직급여채무의 증가(감소) (15,631,339,099) (2,917,688,786) (3,123,769,649) 이자수취 204,394,480,304 1,034,665,384 1,038,505,657 이자지급 (57,441,319,099) (4,789,534,992) (5,331,083,756) 배당금수취 11,014,393,278 5,105,882,545 605,248,163 법인세납부(환급) (74,036,042,967) (30,804,497,209) (18,586,482,349) 주식선택권 (1,409,260,904) 영업활동으로 인한 순현금흐름 (357,440,620,686) (161,398,127,175) (204,906,723,679) 투자활동현금흐름 사업양도로 인한 현금흐름 14,138,813,801 유형자산의 처분 2,286,773,303 3,215,238,310 2,997,397,205 유형자산의 취득 (12,346,228,595) (11,092,203,068) (10,195,230,906) 무형자산의 처분 2,697,172,913 709,613,140 712,657,803 무형자산의 취득 (7,628,318,050) (20,273,727,901) (12,818,162,988) 투자부동산의 처분 2,286,738,366 1,566,925,510 10,466,358,579 투자부동산의 취득 (9,015,706,610) (5,214,744,850) (8,556,485,566) 종속기업에 대한 투자자산의 처분 14,728,614,340 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (103,610,456,795) (229,255,611) 관계기업에 대한 투자자산의 처분 45,733,675,969 37,448,431,737 7,944,420,802 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (76,241,340,838) (51,030,600,000) (22,081,083,637) 단기금융상품의 처분 24,300,000,000 130,414,215,681 67,771,742,500 단기금융상품의 취득 (85,688,723,319) (96,650,000,000) (117,468,742,500) 장기금융상품의 처분 2,500,000 1,240,605,800 단기대여금및수취채권의 취득 (4,739,774,146) (4,759,804,029) (4,697,462,624) 단기대여금및수취채권의 처분 7,774,768,316 2,715,304,144 5,828,841,841 장기대여금및수취채권의 취득 (172,732,192) (365,000,000) (1,075,966,660) 장기대여금및수취채권의 처분 542,715,630 1,000,832,270 1,057,738,250 매도가능금융자산의 취득 (506,645,571,926) (104,112,203,872) (14,015,626,435) 매도가능금융자산의 처분 153,799,846,006 4,310,854,126 22,272,686,773 만기보유금융자산의 취득 (299,999,424) 당기손익인식금융자산의 취득 (138,195,310,918) (54,914,227,563) 당기손익인식금융자산의 처분 43,151,022,884 41,006,921,087 기타비유동부채의 증가 4,435,859,211 242,648,636 9,125,412,780 기타비유동부채의 감소 (2,249,828,202) (9,491,823,185) (92,201,867) 기타비유동자산의 증가 (1,685,247,597) (206,152,130) (3,713,914,633) 기타비유동자산의 감소 876,540,809 1,429,810,030 7,779,943,520 사업결합으로 인한 순현금흐름 (5,152,208,844) (1,536,704,824) 투자활동으로 인한 순현금흐름 (631,764,197,064) (139,431,156,382) (59,053,776,787) 재무활동현금흐름 단기차입금의 증가 9,141,179,803,663 337,626,241,128 384,704,266,714 단기차입금의 상환 (8,615,608,030,193) (146,213,881,373) (102,857,500,000) 장기차입금의 증가 33,048,000 110,450,214,900 180,734,234 장기차입금의 상환 (10,851,061,200) (2,223,839,434) 유동성장기부채의 감소 (12,800,000,000) (4,800,000,000) 환매조건부매도의 증가 404,925,557,765 전자단기사채의 증가 50,000,000,000 배당금지급 (14,476,946,070) (7,292,175,840) (9,903,235,150) 종속기업소유지분변동 4,413,483,231 5,162,818,757 요구불상환지분의 증가 (1,798,099,712) 비지배투자자부채의 순증감 (13,300,457,397) 49,646,921,338 비지배지분의 순증감 72,963,717 재무활동으로 인한 순현금흐름 957,239,422,716 325,729,077,710 263,302,326,652 현금및현금성자산의순증가(감소) (31,965,395,034) 24,899,794,153 (658,173,814) 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,142,235,419 (8,885,441) (32,712,412) 해외사업환산차이 (229,869,664) (4,719,754,337) (2,137,016,263) 기초현금및현금성자산 186,200,551,737 166,029,397,362 168,857,299,851 기말현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 3. 연결재무제표 주석별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 당사는 2016년9월01일자로 영위하고 있는 사업부문 중 결제사업과 관련된 사업부문을 영업양도 하였습니다. 동사업부를 중단영업으로 분류하여 중단사업의 모든 손익 항목을 '중단영업이익(손실)'의 단일 계정으로 재분류하여 표시하고, 비교표시되는 과거 손익계산서를 재작성하였습니다.2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제31기 매출채권 29,951 6,158 20.6% 미수금 316,211 4,258 1.3% 대출채권 2,137,227 53,670 2.5% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 2,483,466 64,163 제30기 매출채권 49,441 6,091 12.30% 미수금 364,629 3,619 1.00% 대출채권 1,540,854 55,413 3.60% 장기성매출채권 77 77 100.00% 합계 1,955,001 65,200 제29기 매출채권 41,634 6,074 14.60% 미수금 570,450 4,240 0.70% 대출채권 1,489,662 69,544 4.70% 장기성매출채권 77 77 100.00% 합계 2,101,823 79,935 4) 당기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당분기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 매출채권 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 30,028,288 20,804,994 2,369,114 467,609 70,640 196,657 6,119,274 전기말 49,518,211 37,258,796 2,256,271 450,391 1,018,602 2,983,206 5,550,945 (단위: 천원) 미수금 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 316,211,248 8,548,731 304,255,632 1,443,690 292,285 87,894 1,583,016 전기말 364,628,562 361,208,444 987,497 239,191 63,188 259,112 1,871,130 라. 공정가치평가 내역 2) 금융상품의 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 156,147,522 156,147,522 186,200,552 186,200,552 매출채권및기타채권 2,419,302,568 2,419,302,568 1,889,800,149 1,889,800,149 단기예치금 249,784,326 249,784,326 202,003,223 202,003,223 단기대여금 102,775 102,775 3,137,769 3,137,769 단기금융상품 85,414,112 85,414,112 23,759,133 23,759,133 당기손익인식지정금융자산 3,041,198,424 3,041,198,424 2,377,741,026 2,377,741,026 파생상품자산 11,528,816 11,528,816 5,114,185 5,114,185 단기매매금융자산 2,122,711,436 2,122,711,436 1,176,997,964 1,176,997,964 장기대여금 1,968,038 1,968,038 2,338,021 2,338,021 장기금융상품 158,576 158,576 161,076 161,076 매도가능금융자산 562,261,927 562,261,927 185,254,730 185,254,730 만기보유금융자산 4,375,215 4,375,215 - - 합 계 8,654,953,735 8,654,953,735 6,052,507,828 6,052,507,828 금융부채: 매입채무및기타채무 333,534,861 333,534,861 394,531,534 394,531,534 단기매매금융부채 173,901,963 173,901,963 54,303,937 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 684,342,245 272,227,292 272,227,292 예수금 4,190,917,088 4,190,917,088 3,279,097,543 3,279,097,543 파생상품부채 9,745,303 9,745,303 4,361,332 4,361,332 요구불상환지분 94,231,579 94,231,579 83,463,493 83,463,493 단기차입금 2,112,876,486 2,112,876,486 1,013,302,332 1,013,302,332 장기차입금 100,303,902 100,303,902 100,125,797 100,125,797 기타비유동부채 23,511,066 23,511,066 22,300,029 22,300,029 합 계 7,723,364,493 7,723,364,493 5,223,713,289 5,223,713,289 3) 공정가치서열체계 당기 보고기간종료일 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계에 대한 양적공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 1,246,740,098 875,971,338 - 2,122,711,436 당기손익인식지정금융자산 - 2,851,594,786 189,603,638 3,041,198,424 파생상품자산 12,300 668,344 10,848,172 11,528,816 매도가능금융자산 395,519,033 13,008,202 153,734,692 562,261,927 합 계 1,642,271,431 3,741,242,670 354,186,502 5,737,700,603 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 - 156,147,522 - 156,147,522 매출채권및기타채권 - - 2,419,302,568 2,419,302,568 단기예치금 - 249,784,326 - 249,784,326 단기대여금 - 102,775 - 102,775 단기금융상품 - 85,414,112 - 85,414,112 장기대여금 - 1,968,038 - 1,968,038 장기금융상품 - 158,576 - 158,576 만기보유금융자산 3,375,259 999,956 - 4,375,215 합 계 3,375,259 494,575,305 2,419,302,568 2,917,253,132 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 - - 684,342,245 684,342,245 파생상품부채 991,527 1,856,095 6,897,681 9,745,303 합 계 174,893,490 1,856,095 691,239,926 867,989,511 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 333,534,861 333,534,861 예수금 - - 4,190,917,088 4,190,917,088 요구불상환지분 - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - 2,112,876,486 장기차입금 - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - - 23,511,066 23,511,066 합 계 - 2,213,180,388 4,642,194,594 6,855,374,982 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 681,700,772 495,295,770 1,422 1,176,997,964 당기손익인식지정금융자산 - 2,296,671,054 81,069,972 2,377,741,026 파생상품자산 94,341 688,692 4,331,152 5,114,185 매도가능금융자산 72,893,780 15,050,447 97,310,503 185,254,730 합 계 754,688,893 2,807,705,963 182,713,049 3,745,107,905 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 - 186,200,552 - 186,200,552 매출채권및기타채권 - - 1,889,800,148 1,889,800,148 단기예치금 - 202,003,223 - 202,003,223 단기대여금 - 3,137,769 - 3,137,769 단기금융상품 - 23,759,133 - 23,759,133 장기대여금 - 2,338,021 - 2,338,021 장기금융상품 - 161,076 - 161,076 합 계 - 417,599,774 1,889,800,148 2,307,399,922 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 54,303,937 - - 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 - - 272,227,292 272,227,292 파생상품부채 165,200 386,009 3,810,123 4,361,332 합 계 54,469,137 386,009 276,037,415 330,892,561 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 352,774,353 352,774,353 예수금 - - 3,279,097,543 3,279,097,543 요구불상환지분 - - 83,463,493 83,463,493 단기차입금 - 1,013,302,332 - 1,013,302,332 장기차입금 - 100,125,797 - 100,125,797 기타비유동부채 - - 22,300,029 22,300,029 합 계 - 1,113,428,129 3,737,635,418 4,851,063,547 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 재무상태 증감 2016년 2015년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 8,159,320 5,922,941 2,236,379 37.8% 1. 당좌자산 8,158,270 5,911,845 2,246,425 38.0% 2. 재고자산 1,050 11,096 -10,046 -90.5% Ⅱ. 비유동자산 1,385,296 911,723 473,573 51.9% 1. 투자자산 737,029 315,814 421,215 133.4% 2. 투자부동산 304,560 234,441 70,119 29.9% 3. 유형자산 227,461 246,015 -18,555 -7.5% 3. 무형자산 99,122 98,469 653 0.7% 4. 기타비유동자산 17,124 16,984 140 0.8% 자산총계 9,544,615 6,834,664 2,709,952 39.7% Ⅰ. 유동부채 7,627,245 5,096,736 2,530,508 49.6% Ⅱ. 비유동부채 309,802 290,357 19,445 6.7% 부채총계 7,937,047 5,387,093 2,549,954 47.3% Ⅰ. 자본금 22,433 22,433 0 0.0% Ⅱ. 자본잉여금 241,994 238,238 3,756 1.6% Ⅲ. 자본조정 -21,620 -17,252 -4,369 25.3% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -11,733 -2,907 -8,826 303.6% Ⅴ. 이익잉여금 699,888 610,144 89,744 14.7% 비지배지분 676,606 596,914 79,692 13.4% 자본총계 1,607,569 1,447,570 159,998 11.1% ※ 재무상태를 살펴보면, 자산총계는 전기대비 약 39.7% 증가한 9조5,446억원, 부채총계는 47.3% 증가한 7조3,937억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 단기매매금융자산 증가가 주요 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 키움증권(주)(상장) 2000.01.31 경영참여 34,485 10,690 48.37 119,471 -148 -1,652 - 10,542 47.70 117,819 7,506,289 140,482 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 7,779,926 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ll. 사업의 내용 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 7.2.1 매출채권 및 기타채권 (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및예치금(*1) 388,351,810 324,869,559 단기매매금융자산(*2) 1,222,170,307 554,058,045 당기손익인식지정금융자산(*2) 3,036,033,707 2,377,741,026 파생상품자산 11,528,816 5,114,185 매도가능금융자산(*2) 6,784,146 6,737,401 만기보유금융자산 4,375,215 - 대출채권(*3) 2,083,556,634 1,485,440,857 기타금융자산 604,692,000 683,116,823 합 계 7,357,492,635 5,437,077,896 (*1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(*2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(*3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다. 7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,623,018,198 2,652,153,946 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,711,086,731 2,740,222,479 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - -57,666,247 -57,666,247 합 계 29,135,748 2,659,112,886 2,688,248,634 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 36,228,977 2,099,350,261 2,135,579,238 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 70,914,425 70,914,425 소 계 36,228,977 2,187,304,455 2,223,533,432 이연대출부대손익 - 4,269,784 4,269,784 대손충당금 - (59,245,536) (59,245,536) 합 계 36,228,977 2,132,328,703 2,168,557,680 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 2,114,634,442 77.17% 1,519,683,838 68.35% 기타 16,900,000 0.62% 16,900,000 0.76% 소 계 2,131,534,442 77.79% 1,536,583,838 69.11% 기타금융자산 한국 599,668,557 21.88% 682,271,587 30.68% 기타 9,019,481 0.33% 4,678,007 0.21% 소 계 608,688,038 22.21% 686,949,594 30.89% 합 계 2,740,222,480 100.00% 2,223,533,432 100.00% 7.3 유동성위험 7.3.1 다 음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 607,172,650 - - - 607,172,650 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(*) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(*) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - (2,181,133) 18,665,609 7,026,590 23,511,066 합 계 4,471,637,396 2,768,684,874 562,334,830 194,345,182 7,997,002,282 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 674,358,98 4 - - - 674,358,984 파생상품부채 741,073 3,591,453 28,806 - 4,361,332 단기매매금융부채(*) 54,303,937 - - - 54,303,937 당기손익인식지정금융부채(*) 1,606,065 41,800,976 228,381,191 439,060 272,227,292 예수금 2,807,731,372 372,314,449 98,987,969 63,753 3,279,097,543 요구불상환지분 - - - 83,463,493 83,463,493 단기차입금 890,838,900 122,463,432 - - 1,013,302,332 장기차입금 - - 100,125,797 - 100,125,797 기타비유동부채 - - 16,197,739 6,102,290 22,300,029 합 계 4,429,580,331 540,170,310 443,721,502 90,068,596 5,503,540,739 (*) 단기매매금융부채와 당기손익인식 지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다. 7.3.2 자본관리 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 607,172,650 674,358,984 단기매매금융부채 173,901,963 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 272,227,292 예수금 4,190,917,088 3,279,097,543 파생상품부채 9,745,303 4,361,332 비지배투자자부채 94,231,579 83,463,493 단기차입금 2,112,876,486 1,013,302,332 유동성장기부채 - - 장기차입금 100,303,902 100,125,797 기타비유동부채 23,511,066 22,300,029 차감:현금및현금성자산 (156,147,522) (186,200,552) 단기예치금 (249,784,326) (202,003,223) 장기예치금 - - 순부채 7,591,070,434 5,115,336,964 자기자본 1,607,568,822 1,447,570,633 순부채및자기자본 9,198,639,256 6,562,907,597 부채비율 82.52% 77.94% 11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제18기 제17기 제16기 현금 및 예치금 388,586 325,117 332,241 단기매매금융자산 2,122,711 1,176,998 422,780 당기손익인식금융자산 3,041,198 2,377,741 1,621,186 매도가능금융자산 540,765 154,001 70,757 만기보유금융자산 4,375 - - 관계기업투자 57,663 44,270 42,836 파생상품자산 11,529 5,114 772 대출채권 2,083,557 1,485,441 1,420,118 유형자산 85,460 77,540 80,681 투자부동산 85,047 48,376 48,846 무형자산 80,204 80,324 80,743 당기법인세자산 - 2 - 이연법인세자산 6,466 8,695 7,510 기타자산 623,156 690,175 586,446 총자산 9,130,717 6,473,795 4,714,916 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 189,994 2% 188,450 3% 189,736 4% 자본조정 (30,775) 0% (21,412) 0% (22,456) 0% 기타포괄손익누계액 (5,249) 0% 10,390 0% 6,070 0% 이익잉여금 979,268 11% 815,129 13% 633,287 13% 비지배주주지분 4,301 0% 6,790 0% 6,712 0% 예수부채 투자자예수금 3,953,320 43% 3,299,611 51% 2,444,002 52% 수입담보금 238,683 3% 6,594 0% 4,482 0% 기타예수금 186 0% 334 0% 301 0% 차입부채 콜머니 - 0% - 0% 50,000 1% 차입금 984,893 11% 425,979 7% 548,014 12% 환매조건부채권매도 788,865 9% 264,860 4% 216 0% 전자단기사채 250,000 3% 200,000 3% 67,000 1% 기타부채 매도증권 173,902 2% 54,304 1% 33,532 1% 매도파생결합증권 684,342 7% 272,227 4% 56,966 1% 파생상품부채 9,745 0% 4,361 0% 406 0% 퇴직급여충당금 1,393 0% 9,196 0% 7,806 0% 요구불상환지분 94,232 1% 83,463 1% 33,817 1% 미지급금 583,002 6% 637,977 10% 480,858 10% 기타 120,116 1% 105,043 2% 63,668 1% 합 계 9,130,717 100% 6,473,795 100% 4,714,916 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 138,802 2% 123,114 2% 123,422 3% 예치금 249,784 3% 202,003 3% 208,819 4% 유가증권 단기매매금융자산 2,122,711 24% 1,176,998 18% 422,780 9% 당기손익인식지정금융자산 3,041,198 34% 2,377,741 37% 1,621,186 34% 매도가능금융자산 540,765 6% 154,001 2% 70,757 2% 만기보유금융자산 4,375 0% - - - - 관계기업투자지분 57,663 1% 44,270 1% 42,836 1% 파생상품 11,529 0% 5,114 0% 772 0% 대출채권 콜론 2,902 0% 3,483 0% 2,325 0% 신용공여금 1,067,846 12% 865,516 13% 844,993 18% 환매조건부매수 43,800 0% 14,300 0% 11,400 0% 대여금 2,247 0% 2,453 0% 2,466 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 274 0% 대출금 965,554 11% 596,509 9% 529,598 11% 사모사채 980 0% 2,951 0% 29,063 1% 유형자산 85,460 1% 77,540 1% 80,681 2% 투자부동산 85,047 1% 48,376 1% 48,846 1% 미수금 575,264 3% 660,874 10% 551,184 12% 기 타 134,562 2% 118,324 2% 123,514 3% 합 계 9,130,717 100% 6,473,795 100% 4,714,916 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제18기 제17기 제16기 현금 및 예치금 172,755 198,986 184,421 단기매매금융자산 1,917,954 967,228 324,559 당기손익인식지정금융자산 2,869,226 2,354,814 1,604,974 매도가능금융자산 450,344 71,538 38,072 관계회사투자지분 551,719 366,169 337,489 파생상품자산 11,529 5,070 497 대출채권(주) 1,074,309 866,856 860,189 유형자산 60,304 66,186 69,006 투자부동산 39,363 39,783 40,203 무형자산 38,053 49,062 48,115 이연법인세자산 5,297 5,653 2,064 기타자산 589,073 659,694 570,590 총 자산 7,779,926 5,651,039 4,080,179 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 - 2% 110,499 - 2% 110,499 - 3% 자본잉여금 187,655 - 3% 187,214 - 4% 187,214 - 4% 자본조정 1,080 - 0% 3,063 - 0% 3,063 - 0% 기타포괄손익누계액 5,119 - 0% 7,624 - 0% 4,153 - 0% 이익잉여금 812,245 - 12% 695,469 - 14% 586,493 - 13% 예수부채 투자자예수금 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 1,893,438 1% 43% 수입담보금 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 5,883 1% 0% 차입부채 콜머니 - 0% 0% 5,096 2% 0% 63,553 2% 1% 전자단기사채 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 36,362 2% 1% 차입금 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 418,964 3% 10% 환매조건부채권매도 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 173 2% 0% 기타부채 매도증권 122,646 - 2% 105,955 - 2% 181,476 - 4% 매도파생결합증권 453,000 - 7% 131,452 - 3% 71,489 - 2% 파생상품부채 7,694 - 0% 3,292 - 0% 23 - 0% 퇴직급여충당금 8,562 - 0% 7,743 - 0% 7,291 - 0% 미지급금 320,882 - 5% 244,415 - 5% 732,732 - 17% 기타 128,280 - 2% 94,622 - 2% 58,904 - 2% 합 계 6,535,469 - 100% 4,981,565 - 100% 4,361,710 - 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 134,498 2% 3% 예치금 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 124,996 2% 3% 유가증권 단기매매금융자산 1,285,764 20% 686,048 14% 410,718 - 9% 당기손익인식지정금융자산 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 1,640,575 2% 38% 매도가능금융자산 86,893 1% 52,656 1% 39,469 - 1% 관계기업투자지분 431,464 7% 353,757 7% 280,454 - 6% 파생상품 14,181 0% 3,460 0% 2,341 - 0% 대출채권 콜론 - 0% 0% 0 - 0% - - 0% 신용공여금 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 764,589 10% 18% 대여금 900 3% 0% 1,088 3% 0% 1,431 3% 0% 대출금 5,805 0% 8,088 0% 3,014 - 0% 매입대출채권 141 0% 524 0% 698 - 0% 사모사채 375 0% 5,942 0% 19,571 - 0% 기타 10,031 0% 4,192 0% 3,330 - 0% 유형자산 63,341 1% 68,663 1% 40,253 - 1% 투자부동산 39,588 1% 40,008 1% 69,989 - 2% 미수금 311,493 5% 236,464 5% 713,825 - 16% 기 타 139,078 2% 117,603 2% 111,957 - 3% 합 계 6,535,469 100% 4,981,565 100% 4,361,710 - 100% IIl. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약연결재무정보 (단위 : 원) 과 목 제31기(2016.12.31) 제30기(2015.12.31) 제29기(2014.12.31) [유동자산] 8,432,957,386,157 6,244,525,087,847 4,569,429,938,517 ㆍ현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 ㆍ매출채권 및 기타채권 2,692,940,356,895 2,211,384,779,709 2,021,888,000,551 ㆍ단기금융상품 85,414,112,028 23,759,132,619 57,523,348,300 ㆍ재고자산 1,050,043,107 11,095,549,332 9,993,868,376 ㆍ기타유동자산 5,497,405,351,669 3,812,085,074,450 2,313,995,323,928 [비유동자산] 1,385,295,859,556 911,723,298,458 769,074,965,483 ㆍ관계기업투자 170,233,633,685 130,398,272,167 96,446,737,882 ㆍ장기금융상품 158,575,500 161,075,500 161,075,500 ㆍ장기매도가능금융자산 562,261,927,024 185,254,729,985 80,858,972,553 ㆍ투자부동산 304,559,832,435 234,440,870,320 229,280,747,957 ㆍ유형자산 227,460,804,951 246,015,314,798 251,433,158,295 ㆍ무형자산 99,121,654,842 98,468,854,896 93,103,259,849 ㆍ기타비유동자산 21,499,431,119 16,984,180,792 17,791,013,447 자산총계 9,818,253,245,713 7,156,248,386,305 5,338,504,904,000 [유동부채] 7,900,882,340,229 5,418,320,928,172 3,949,582,856,755 [비유동부채] 309,802,083,959 290,356,825,579 138,847,226,058 부채총계 8,210,684,424,188 5,708,677,753,751 4,088,430,082,813 [지배기업 소유주지분] 930,962,567,476 850,656,284,527 760,084,528,601 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 241,994,317,405 238,237,948,228 244,330,211,178 ㆍ자기주식 및 기타자본 -21,620,252,759 -17,251,594,399 -17,626,867,661 ㆍ기타포괄손익누계액 -11,732,949,091 -2,907,068,312 -2,403,808,559 ㆍ이익잉여금 699,888,143,421 610,143,690,510 513,351,685,143 [비지배지분] 676,606,254,049 596,914,348,027 489,990,292,586 자본총계 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 1,250,074,821,187 과 목 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 제29기(2014.01.01~2014.12.31) 매출액 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 782,978,983,940 영업이익 253,412,926,072 260,489,427,540 120,242,100,056 법인세비용차감전 순이익 260,833,207,606 283,075,441,330 112,748,496,952 당기순이익 191,978,016,777 202,618,955,024 84,949,965,361 지배기업 소유주지분 97,506,753,420 103,073,368,845 44,864,826,937 비지배지분 94,471,263,357 99,545,586,179 40,085,138,424 기본주당순이익 2,254 2,382 1,037 연결에 포함된 회사수 36 34 26 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 31 기 2016.12.31 현재 제 30 기 2015.12.31 현재 제 29 기 2014.12.31 현재 (단위 : 원) 제 31 기 제 30 기 제 29 기 자산 유동자산 8,432,957,386,157 6,244,525,087,847 4,569,429,938,517 현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 예치금 249,784,325,711 202,003,222,738 208,818,943,373 매출채권 및 기타유동채권 2,692,940,356,895 2,211,384,779,709 2,021,888,000,551 단기대여금 102,774,508 3,137,768,678 1,173,142,213 단기금융상품 85,414,112,028 23,759,132,619 57,523,348,300 당기손익인식지정금융자산 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 1,621,186,112,923 파생상품금융자산 11,528,815,640 5,114,185,375 771,825,556 단기매매금융자산 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 422,780,147,936 기타유동자산 71,572,681,211 47,090,907,532 59,265,151,927 재고자산 1,050,043,107 11,095,549,332 9,993,868,376 매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 506,895,099 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단 506,895,099 비유동자산 1,385,295,859,556 911,723,298,458 769,074,965,483 장기대여금 1,968,037,682 2,338,021,120 2,973,853,390 관계기업투자 170,233,633,685 130,398,272,167 96,446,737,882 장기금융상품 158,575,500 161,075,500 161,075,500 매도가능금융자산 562,261,927,024 185,254,729,985 80,858,972,553 만기보유금융자산 4,375,215,305 투자부동산 304,559,832,435 234,440,870,320 229,280,747,957 유형자산 227,460,804,951 246,015,314,798 251,433,158,295 무형자산 99,121,654,842 98,468,854,896 93,103,259,849 기타금융자산 5,111,289,305 3,972,497,565 5,218,926,585 이연법인세자산 10,044,888,827 10,673,662,107 9,598,233,472 자산총계 9,818,253,245,713 7,156,248,386,305 5,338,504,904,000 부채 유동부채 7,900,882,340,229 5,418,320,928,172 3,949,582,856,755 매입채무 및 기타유동채무 607,172,650,056 674,358,984,583 507,037,738,001 단기매매금융부채 173,901,963,291 54,303,936,630 33,532,398,810 당기손익인식지정금융부채 684,342,244,552 272,227,291,866 56,965,757,590 예수금 4,190,917,088,036 3,279,097,543,479 2,450,002,713,002 파생상품부채 9,745,302,678 4,361,332,183 406,311,823 단기차입금 2,112,876,485,789 1,013,302,332,407 821,889,972,652 유동성장기부채 12,800,000,000 기타유동부채 86,012,354,290 67,557,317,457 50,816,954,306 당기법인세부채 35,914,251,537 53,112,189,567 16,131,010,571 비유동부채 309,802,083,959 290,356,825,579 138,847,226,058 장기차입금 100,303,901,878 100,125,797,201 469,271,400 퇴직급여채무 1,408,668,933 10,865,241,035 9,360,000,585 이연법인세부채 90,346,868,001 73,602,265,353 59,832,545,881 요구불상환지분 94,231,578,923 83,463,493,179 33,816,571,840 기타비유동부채 23,511,066,224 22,300,028,811 35,368,836,352 부채총계 8,210,684,424,188 5,708,677,753,751 4,088,430,082,813 자본 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 보통주자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 241,994,317,405 238,237,948,228 244,330,211,178 자기주식 및 기타자본 (21,620,252,759) (17,251,594,399) (17,626,867,661) 기타포괄손익누계액 (11,732,949,091) (2,907,068,312) (2,403,808,559) 이익잉여금(결손금) 699,888,143,421 610,143,690,510 513,351,685,143 지배기업소유주주지분 930,962,567,476 850,656,284,527 760,084,528,601 비지배지분 676,606,254,049 596,914,348,027 489,990,292,586 자본총계 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 1,250,074,821,187 자본과부채총계 9,818,253,245,713 7,156,248,386,305 5,338,504,904,000 연결 현금흐름표 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 31 기 제 30 기 제 29 기 영업활동현금흐름 당기순이익(손실) 191,978,016,777 202,618,955,024 84,949,965,361 비현금 조정 퇴직급여 6,690,644,659 6,399,680,432 7,328,583,839 감가상각비와 상각비 34,474,811,714 33,969,998,930 31,702,702,421 외화환산이익 (4,175,516,683) (16,858,467) (15,952,614) 외화환산손실 2,377,553,205 28,667,236 50,818,898 재고자산폐기손실 1,929,948,914 1,014,645,970 대손상각비 12,264,160,502 2,598,074,484 357,887,689 기타의대손상각비 1,496,555,974 주식기준보상 152,793,628 당기손익인식지정금융자산관련손익 546,217,630 (10,583,081,410) 매도가능금융자산관련손익 (46,450,110,340) (1,002,431,734) (517,641,897) 매각예정자산처분이익 (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 지분법이익 (10,542,986,913) (11,975,080,497) (2,407,917,687) 지분법손실 1,318,652,835 410,838,150 1,249,558,873 배당금수익 (10,906,572,420) 24,661,817 (98,773,851) 관계기업투자주식처분이익 (813,440,759) (14,718,615,083) (669,064,620) 관계기업투자주식처분손실 255,648,878 104,084,288 종속기업투자처분이익 (6,063,880,575) 유형자산처분이익 (34,438,027) (15,082,045) (2,259,031,008) 유형자산처분손실 60,340,020 12,774,205 714,254,191 유형자산폐기손실 132,910,868 209,756,948 무형자산처분이익 (5,056,533) 무형자산처분손실 1,221,762,943 483,991,923 무형자산감액손실 30,250,000 무형자산손상차손 594,064,613 1,645,122,000 2,494,410,433 투자부동산처분이익 (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 1,914,634,261 투자자산처분이익 (1,373,398,224) 투자자산처분손실 33,831,776 기타유동자산손상차손 575,273,755 잡손실 217,160,000 이자비용 61,850,191,016 5,227,526,020 5,297,464,915 이자수익 (195,484,689,496) (992,563,386) (1,318,659,847) 법인세비용 69,314,590,444 80,495,957,506 27,798,531,591 재고자산의 감소(증가) 8,969,619,953 (3,031,629,870) 5,532,663,123 매출채권의 감소(증가) 18,454,102,454 (7,934,206,113) (3,216,260,845) 대출채권 (312,854,343,951) (65,323,023,749) (287,280,640,208) 미수금의 감소(증가) 90,656,799,922 (119,087,390,817) (109,112,199,635) 예치금 (47,781,102,973) 6,815,720,635 (109,575,798,895) 당기손익인식금융자산 (431,123,498,990) (732,064,525,399) (48,592,014,001) 단기매매금융자산 (894,725,283,445) (754,217,815,983) 115,728,901,664 파생상품자산 (6,233,839,421) (4,342,359,819) 4,422,071,358 기타유동금융자산과 기타유동비금융자산의 감소(증가) (32,712,562,799) 854,582,282,749 (23,190,162,795) 단기매매금융부채 232,089,176,795 20,771,537,820 당기손익인식금융부채 531,712,979,347 215,261,534,276 (56,856,685,559) 파생상품부채 5,383,970,495 3,955,020,360 398,061,823 매입채무의 증가(감소) (13,177,362,204) 5,776,192,348 (1,796,882,575) 미지급금의 증가(감소) (73,679,938,419) 161,546,069,959 62,236,887,231 기타유동금융부채와 기타유동비금융부채의 증가(감소) 394,039,558,601 (4,278,835,504) 117,659,247,860 퇴직금의 지급 (3,775,907,388) (3,799,915,984) (3,486,287,675) 퇴직급여채무의 증가(감소) (15,631,339,099) (2,917,688,786) (3,123,769,649) 이자수취 204,394,480,304 1,034,665,384 1,038,505,657 이자지급 (57,441,319,099) (4,789,534,992) (5,331,083,756) 배당금수취 11,014,393,278 5,105,882,545 605,248,163 법인세납부(환급) (74,036,042,967) (30,804,497,209) (18,586,482,349) 주식선택권 (1,409,260,904) 영업활동으로 인한 순현금흐름 (357,440,620,686) (161,398,127,175) (204,906,723,679) 투자활동현금흐름 사업양도로 인한 현금흐름 14,138,813,801 유형자산의 처분 2,286,773,303 3,215,238,310 2,997,397,205 유형자산의 취득 (12,346,228,595) (11,092,203,068) (10,195,230,906) 무형자산의 처분 2,697,172,913 709,613,140 712,657,803 무형자산의 취득 (7,628,318,050) (20,273,727,901) (12,818,162,988) 투자부동산의 처분 2,286,738,366 1,566,925,510 10,466,358,579 투자부동산의 취득 (9,015,706,610) (5,214,744,850) (8,556,485,566) 종속기업에 대한 투자자산의 처분 14,728,614,340 종속기업에 대한 투자자산의 취득 (103,610,456,795) (229,255,611) 관계기업에 대한 투자자산의 처분 45,733,675,969 37,448,431,737 7,944,420,802 관계기업에 대한 투자자산의 취득 (76,241,340,838) (51,030,600,000) (22,081,083,637) 단기금융상품의 처분 24,300,000,000 130,414,215,681 67,771,742,500 단기금융상품의 취득 (85,688,723,319) (96,650,000,000) (117,468,742,500) 장기금융상품의 처분 2,500,000 1,240,605,800 단기대여금및수취채권의 취득 (4,739,774,146) (4,759,804,029) (4,697,462,624) 단기대여금및수취채권의 처분 7,774,768,316 2,715,304,144 5,828,841,841 장기대여금및수취채권의 취득 (172,732,192) (365,000,000) (1,075,966,660) 장기대여금및수취채권의 처분 542,715,630 1,000,832,270 1,057,738,250 매도가능금융자산의 취득 (506,645,571,926) (104,112,203,872) (14,015,626,435) 매도가능금융자산의 처분 153,799,846,006 4,310,854,126 22,272,686,773 만기보유금융자산의 취득 (299,999,424) 당기손익인식금융자산의 취득 (138,195,310,918) (54,914,227,563) 당기손익인식금융자산의 처분 43,151,022,884 41,006,921,087 기타비유동부채의 증가 4,435,859,211 242,648,636 9,125,412,780 기타비유동부채의 감소 (2,249,828,202) (9,491,823,185) (92,201,867) 기타비유동자산의 증가 (1,685,247,597) (206,152,130) (3,713,914,633) 기타비유동자산의 감소 876,540,809 1,429,810,030 7,779,943,520 사업결합으로 인한 순현금흐름 (5,152,208,844) (1,536,704,824) 투자활동으로 인한 순현금흐름 (631,764,197,064) (139,431,156,382) (59,053,776,787) 재무활동현금흐름 단기차입금의 증가 9,141,179,803,663 337,626,241,128 384,704,266,714 단기차입금의 상환 (8,615,608,030,193) (146,213,881,373) (102,857,500,000) 장기차입금의 증가 33,048,000 110,450,214,900 180,734,234 장기차입금의 상환 (10,851,061,200) (2,223,839,434) 유동성장기부채의 감소 (12,800,000,000) (4,800,000,000) 환매조건부매도의 증가 404,925,557,765 전자단기사채의 증가 50,000,000,000 배당금지급 (14,476,946,070) (7,292,175,840) (9,903,235,150) 종속기업소유지분변동 4,413,483,231 5,162,818,757 요구불상환지분의 증가 (1,798,099,712) 비지배투자자부채의 순증감 (13,300,457,397) 49,646,921,338 비지배지분의 순증감 72,963,717 재무활동으로 인한 순현금흐름 957,239,422,716 325,729,077,710 263,302,326,652 현금및현금성자산의순증가(감소) (31,965,395,034) 24,899,794,153 (658,173,814) 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,142,235,419 (8,885,441) (32,712,412) 해외사업환산차이 (229,869,664) (4,719,754,337) (2,137,016,263) 기초현금및현금성자산 186,200,551,737 166,029,397,362 168,857,299,851 기말현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 3. 연결재무제표 주석별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 당사는 2016년9월01일자로 영위하고 있는 사업부문 중 결제사업과 관련된 사업부문을 영업양도 하였습니다. 동사업부를 중단영업으로 분류하여 중단사업의 모든 손익 항목을 '중단영업이익(손실)'의 단일 계정으로 재분류하여 표시하고, 비교표시되는 과거 손익계산서를 재작성하였습니다.- 연결기업은 당기 (연결)재무제표 및 비교표시된 전기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 및 전기(연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다.세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제31기 매출채권 29,951 6,158 20.6% 미수금 589,849 4,258 0.72% 대출채권 2,137,227 53,670 2.5% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 2,757,104 64,163 제30기 매출채권 49,441 6,091 12.30% 미수금 686,214 3,619 0.53% 대출채권 1,540,854 55,413 3.60% 장기성매출채권 77 77 100.00% 합계 2,276,586 65,200 제29기 매출채권 41,634 6,074 14.60% 미수금 570,450 4,240 0.70% 대출채권 1,489,662 69,544 4.70% 장기성매출채권 77 77 100.00% 합계 2,101,823 79,935 4) 당기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당분기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 매출채권 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 30,028,288 20,804,994 2,369,114 467,609 70,640 196,657 6,119,274 전기말 49,518,211 37,258,796 2,256,271 450,391 1,018,602 2,983,206 5,550,945 (단위: 천원) 미수금 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 589,849,037 8,548,731 577,893,421 1,443,690 292,285 87,894 1,583,016 전기말 686,213,193 682,793,075 987,497 239,191 63,188 259,112 1,871,130 라. 공정가치평가 내역 2) 금융상품의 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 156,147,522 156,147,522 186,200,552 186,200,552 매출채권및기타채권 2,692,940,357 2,692,940,357 2,211,384,780 2,211,384,780 단기예치금 249,784,326 249,784,326 202,003,223 202,003,223 단기대여금 102,775 102,775 3,137,769 3,137,769 단기금융상품 85,414,112 85,414,112 23,759,133 23,759,133 당기손익인식지정금융자산 3,041,198,424 3,041,198,424 2,377,741,026 2,377,741,026 파생상품자산 11,528,816 11,528,816 5,114,185 5,114,185 단기매매금융자산 2,122,711,436 2,122,711,436 1,176,997,964 1,176,997,964 장기대여금 1,968,038 1,968,038 2,338,021 2,338,021 장기금융상품 158,576 158,576 161,076 161,076 매도가능금융자산 562,261,927 562,261,927 185,254,730 185,254,730 만기보유금융자산 4,375,215 4,375,215 - - 합 계 8,928,591,524 8,928,591,524 6,374,092,459 6,374,092,459 금융부채: 매입채무및기타채무 607,172,650 607,172,650 716,116,165 716,116,165 단기매매금융부채 173,901,963 173,901,963 54,303,937 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 684,342,245 272,227,292 272,227,292 예수금 4,190,917,088 4,190,917,088 3,279,097,543 3,279,097,543 파생상품부채 9,745,303 9,745,303 4,361,332 4,361,332 요구불상환지분 94,231,579 94,231,579 83,463,493 83,463,493 단기차입금 2,112,876,486 2,112,876,486 1,013,302,332 1,013,302,332 장기차입금 100,303,902 100,303,902 100,125,797 100,125,797 기타비유동부채 23,511,066 23,511,066 22,300,029 22,300,029 합 계 7,997,002,282 7,997,002,282 5,545,297,920 5,545,297,920 3) 공정가치서열체계 당기 보고기간종료일 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계에 대한 양적공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 1,246,740,098 875,971,338 - 2,122,711,436 당기손익인식지정금융자산 - 2,851,594,786 189,603,638 3,041,198,424 파생상품자산 12,300 668,344 10,848,172 11,528,816 매도가능금융자산 395,519,033 13,008,202 153,734,692 562,261,927 합 계 1,642,271,431 3,741,242,670 354,186,502 5,737,700,603 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 - 156,147,522 - 156,147,522 매출채권및기타채권 - - 2,692,940,357 2,692,940,357 단기예치금 - 249,784,326 - 249,784,326 단기대여금 - 102,775 - 102,775 단기금융상품 - 85,414,112 - 85,414,112 장기대여금 - 1,968,038 - 1,968,038 장기금융상품 - 158,576 - 158,576 만기보유금융자산 3,375,259 999,956 - 4,375,215 합 계 3,375,259 494,575,305 2,692,940,357 3,190,890,921 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 - - 684,342,245 684,342,245 파생상품부채 991,527 1,856,095 6,897,681 9,745,303 합 계 174,893,490 1,856,095 691,239,926 867,989,511 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 607,172,650 607,172,650 예수금 - - 4,190,917,088 4,190,917,088 요구불상환지분 - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - 2,112,876,486 장기차입금 - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - - 23,511,066 23,511,066 합 계 - 2,213,180,388 4,915,832,383 7,129,012,771 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 681,700,772 495,295,770 1,422 1,176,997,964 당기손익인식지정금융자산 - 2,296,671,054 81,069,972 2,377,741,026 파생상품자산 94,341 688,692 4,331,152 5,114,185 매도가능금융자산 72,893,780 15,050,447 97,310,503 185,254,730 합 계 754,688,893 2,807,705,963 182,713,049 3,745,107,905 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 - 186,200,552 - 186,200,552 매출채권및기타채권 - - 2,211,384,779 2,211,384,779 단기예치금 - 202,003,223 - 202,003,223 단기대여금 - 3,137,769 - 3,137,769 단기금융상품 - 23,759,133 - 23,759,133 장기대여금 - 2,338,021 - 2,338,021 장기금융상품 - 161,076 - 161,076 합 계 - 417,599,774 2,211,384,779 2,628,984,553 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 54,303,937 - - 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 - - 272,227,292 272,227,292 파생상품부채 165,200 386,009 3,810,123 4,361,332 합 계 54,469,137 386,009 276,037,415 330,892,561 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 674,358,984 674,358,984 예수금 - - 3,279,097,543 3,279,097,543 요구불상환지분 - - 83,463,493 83,463,493 단기차입금 - 1,013,302,332 - 1,013,302,332 장기차입금 - 100,125,797 - 100,125,797 기타비유동부채 - - 22,300,029 22,300,029 합 계 - 1,113,428,129 4,059,220,049 5,172,648,178 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 재무상태 증감 2016년 2015년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 8,432,957 6,244,525 2,188,432 35.0% 1. 당좌자산 8,431,907 6,233,430 2,198,477 35.3% 2. 재고자산 1,050 11,096 -10,046 -90.5% Ⅱ. 비유동자산 1,385,296 911,723 473,573 51.9% 1. 투자자산 737,029 315,814 421,215 133.4% 2. 투자부동산 304,560 234,441 70,119 29.9% 3. 유형자산 227,461 246,015 -18,554 -7.5% 3. 무형자산 99,122 98,469 653 0.7% 4. 기타비유동자산 17,124 16,984 140 0.8% 자산총계 9,818,253 7,156,248 2,662,005 37.2% Ⅰ. 유동부채 7,900,882 5,418,321 2,482,561 45.8% Ⅱ. 비유동부채 309,802 290,357 19,445 6.7% 부채총계 8,210,684 5,708,678 2,502,006 43.8% Ⅰ. 자본금 22,433 22,433 0 0.0% Ⅱ. 자본잉여금 241,994 238,238 3,756 1.6% Ⅲ. 자본조정 -21,620 -17,252 -4,368 25.3% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 -11,733 -2,907 -8,826 303.6% Ⅴ. 이익잉여금 699,888 610,144 89,744 14.7% 비지배지분 676,606 596,914 79,692 13.4% 자본총계 1,607,569 1,447,570 159,998 11.1% ※ 재무상태를 살펴보면, 자산총계는 전기대비 약 37.2% 증가한 9조8,183억원, 부채총계는 43.8% 증가한 8조2,107억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 단기매매금융자산 증가가 주요 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 키움증권(주)(상장) 2000.01.31 경영참여 34,485 10,690 48.37 119,471 -148 -1,652 - 10,542 47.70 117,819 7,779,926 140,482 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인.jpg 대표이사등의확인 사 업 보 고 서 (제 31 기) 사업연도 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2017년 3월 31일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주)다우기술 대 표 이 사 : 김윤덕 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 (전 화) 070-8707-1000 (홈페이지) http://www.daou.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김성욱 (전 화) 070-8707-1592 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 7,779,926 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) 다우와키움 1999.06.25 경기 용인 수지 디지털벨리로81 디지털스퀘어 7층 부동산개발 및 컨설팅 82,635 상동 ○(자산총액 750억이상) Daou Hongkong Ltd 2007.12.11 Room180,818/fTowerⅡAdmiralty Centre AdmiraltyHong Kong 기타투자 47,901 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,207 상동 Ｘ (주)키다리스튜디오 2011.07.01 서울시 구로구 구로동182-13 대륭포스트타워 게임개발 1 상동 Ｘ (주)키다리이엔티 2016.01.01 서울 영등포구 여의나루로4길 18, 키움파이낸스스퀘어 12층 영화 투자 배급 44,867 상동 Ｘ 다우(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 49,162 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 115 상동 Ｘ 키움인베스트먼트 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 15층 중소기업창업지원 52,036 상동 Ⅹ 키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 744,153 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움예스저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 464,429 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움투자자산운용 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 집합투자업 118,587 상동 ○(자산총액 750억이상) PT Kiwoom securities Indonesia 1995.10.08 Graha irama bldg. Unit 6-D JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 증권업 18,350 상동 Ⅹ PT Kiwoom Investment Management 1999.12.30 Graha irama bldg. Unit 6-H JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 집합투자업 1,908 상동 Ⅹ 키움성장12호일자리창출투자조합 2012.01.30 서울 영등포구 여의나루로4길18 기타금융 19,668 상동 Ⅹ 이앤제네커 신기술투자조합 2015.09.22 서울 강남구 역삼1동 837-11 유니온센터4층 기타금융 24,424 상동 Ⅹ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길18 기타금융 45,161 상동 Ⅹ 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.28 서울 영등포구 여의나루로4길18 기타금융 8,928 상동 Ⅹ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길18 기타금융 15,423 상동 Ⅹ 키움선명e-알파인덱스 2010.12.20 주2) 기타금융 16,573 상동 Ⅹ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 주2) 기타금융 12,338 상동 Ⅹ 한국투자사모팬아시아멀티알파증권투자신탁1호 2013.02.19 주2) 기타금융 2,611 상동 Ⅹ 키움장기코어밸류 2014.04.18 주2) 기타금융 49,823 상동 Ⅹ 키움작은거인50채권혼합 2014.04.29 주2) 기타금융 570 상동 Ⅹ KTB 공모주하이일드 사모수익증권 2014.07.22 주2) 기타금융 12,386 상동 Ⅹ 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 주2) 기타금융 17,335 상동 Ⅹ 동양공모주알파분리과세하이일드 2015.03.10 주2) 기타금융 9,611 상동 Ⅹ 키움메자닌플러스사모증권투자신탁제1호 2015.07.31 주2) 기타금융 3,090 상동 Ⅹ 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 주2) 기타금융 6,088 상동 Ⅹ 글로벌원사모공모주투자신탁제1호 2016.01.13 주2) 기타금융 13,538 상동 Ⅹ 동양 공모주 알파 사모증권 1호 2015.03.20 주2) 기타금융 1,092 상동 Ⅹ 메리츠AI-AsiaReturn전문투자형사모증권 2016.06.17 주2) 기타금융 50,052 상동 Ⅹ KS Asia Absolute Return Fund IC(주3)(주4) 2016.06.20 주2) 기타금융 176,591 상동 Ⅹ 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 2016.07.27 주2) 기타금융 3,135 상동 Ⅹ 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 2016.08.07 주2) 기타금융 16,024 상동 Ⅹ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 주2) 기타금융 29,876 상동 Ⅹ (주1) PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom securities Indonesia 자산총액에 반영 (주2) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. (주3) KS Asia Absolute Return Fund IC의 투자회사는 메리츠AI-AsiaReturn전문투자형사모증권. (주4) 해당 펀드의 경우 최근사업연도말 자산총액이 750억 이상이나 사업 실체가 없는 펀드이므로 주요종속회사에서 제외함.1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 (주)키다리이엔티 (주)다우기술 물적분할하여 설립 글로벌원사모공모주투자신탁제1호 신규 지분취득 동양 공모주 알파 사모증권 1호 지분율 증가로 인한 지배력 획득 키움문화벤처제2호투자조합 신규 지분취득 키움성장15호세컨더리투자조합 신규 지분취득 메리츠AI-AsiaReturn전문투자형사모증권 신규 지분취득 KS Asia Absolute Return Fund IC 신규 지분취득 키움분리과세 하이일드P-1 신규 지분취득 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 신규 지분취득 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 신규 지분취득 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 신규 지분취득 키움예스저축은행(구,티에스저축은행) 신규 지분취득 연결제외 키움레알퀀트롱숏증권투자신탁1호 보유지분의 처분 하이글로벌알파전문투자사모1 보유지분의 처분 키움마일스톤사모부동산투자신탁제17호 보유지분의 처분 델피넷(주) (주)다우기술에 흡수합병되어 청산 건우투자자문(상해)유한공사 보유지분의 처분 키움성장9호투자조합 보유지분의 처분 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁제1호 보유지분의 처분 키움단기국공채중소형주20상품투자신탁제1호 보유지분의 처분 키움분리과세 하이일드P-1 보유지분의 처분 키움중소형주인덱스증권투자신탁제1호 지분율 감소로 인한 지배력 제거 가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 다우기술"로 표기하며 영문으로는 "Daou Tech Inc." 로 표기합니다. 또한, 약식으로는 "(주)다우기술"로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 전화번호 : 070-8707-1000 홈페이지 : www.daou.co.kr 라. 주요사업의 내용 [지배회사에 관한 사항] 당사는 1986년에 설립되어 새로운 정보 문화의 창조를 주도해왔으며 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 서비스 전문기업으로 성장해왔습니다. IBM, Vmware, Citrix, RedHat 등과의 총판계약을 통해 해외 유명 솔루션을 국내에 성공적으로 도입하였으며, 공공, 금융, 제조, 통신 등의 분야에서 다수의 시스템 통합 사업 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 2008년 유니텔네트웍스(주)를 합병해 "인터넷 서비스"사업을 시작하였고, 같은 해 (주)테라스테크놀로지를 합병하여 "메일 솔루션"으로 사업 영역을 확대하였습니다. 2009년에는 보안사업과 PG사업, 2013년에는 공공SI 및 IDC사업에 진출하여 IT서비스 전문기업으로 자리 매김 하였습니다. 2014년에는 차세대그룹웨어 '다우오피스'를 출시하였고, 배달맛집 서비스 영업양수를 통해 지역광고 및 주문결제플랫폼사업에 진출하는 등 사업적 다각화를 통해 꾸준히 서비스모델을 개발하고 있습니다. 2015년에는 (주)라온엠씨, SK네트웍스서비스(주), 위드웹(주)으로 부터 메시징서비스 사업 관련 영업양수를 통해 시장점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였고, 2016년 4월에는 델피넷(주)를 흡수합병하여 050전화정보를 이용한 마케팅서비스인 콜믹스사업을 통해 O2O사업의 수익성을 개선하였습니다. 2016년 8월부터는 다우오피스 구축형에 이어 클라우드형을 추가로 출시하여 지속적으로 고객사를 확대하고 있으며, 2016년 7월 자체 인터넷데이터센터인 마포IDC를 오픈하여 서비스하며 다우클라우드의 출시를 준비하고 있습니다. [키움증권에 관한 사항] 당사는『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업- 겸영업무 및 부수업무 등 : 관련 법령 등에 따라 영위할 수 있는 모든 업무 및 인가 권자의 인가, 허가, 승인, 등록 또는 신고 등이 요구되는 업무는 해당 인가 등을 취득하여 영위 보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다. 마. 중소기업 해당 여부 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 작성기준일 현재 당사를 제외하고 상장 6개사, 비상장 19개사 등 총 25개의 계열회사가 있습니다. (당사포함 26개사) 및 상장여부> 구 분 회 사 수 회 사 명 업 종 상 장 7 ㈜다우기술㈜다우데이타㈜다우인큐브㈜사람인HR한국정보인증㈜㈜미래테크놀로지키움증권㈜ 소프트웨어개발 외소프트웨어개발, 유통 외컴퓨터 H/W의 개발, 제조 외인터넷을 통한 구인 구직사업전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발온라인증권거래 외 비 상 장 19 ㈜다우와키움 ㈜이머니 키움인베스트먼트㈜ 다우홍콩유한회사 다우(대련)과기개발유한공사 다우재팬㈜ 키움투자자산운용㈜ 키움증권 인도네시아 키움자산운용 인도네시아 ㈜키다리스튜디오㈜키다리이엔티 키움에셋플래너㈜ ㈜키움저축은행㈜키움예스저축은행 에스지서비스㈜㈜이매진스㈜사람인 HS 다우베트남(유)*대련나미빌딩주차장관리유한공사 부동산개발 및 컨설팅금융정보제공업 창업중소기업투자 IT서비스ㆍ투자 등 SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅 소프트웨어개발 및 판매 집합투자업 증권업 집합투자업 SNG 게임개발 및 판매영화콘텐츠 투자, 배급, 수입 등 보험대리업 상호저축은행업상호저축은행업콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등디지털콘텐츠 제작 및 공급아웃소싱 서비스, 채용대행 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅건물관리업 주) 다우베트남(유) 청산 예정※ 변동내역 : 델피넷(주) 합병 완료(다우기술, 16.4.1), (주)바로북 합병 완료(다우인큐브, 16.4.11), 건우투자자문(상해)유한공사 청산 완료(16.6.14), 사람인HS 설립(사람인HR 물적분할, 완전자회사 사람인HS 설립 16.5.2), 키움예스저축은행 인수(16.10.10) 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상 증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2015.07.13 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 본평가 2015.07.15 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 2016.06.20 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2016.06.27 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 주) 등급체계 및 정의- 기업신용등급의 정의원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2008년 3월 14일 기존의 최헌규 대표이사 외에 김영훈 대표이사를 신규로 선임해 각자대표이사 체제를 갖추었습니다.2) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에 따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다.3) 2016년 1월 4일 김영훈 대표이사의 사임에 따라 김윤덕 대표이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2013.09.02 (주)지앤제이 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)지앤제이)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 경영효율성 증대 및 Virtual IDC, 네트웍 운영사업추진으로 기존 사업과 시너지 창출을 통한 기업가치 극대화를 이루고자 합니다. - 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2012.08.07 씨네이십일아이(주) 영업양수 씨네이십일아이(주)가 운영하는 영업중 투자제작지원사업을 제외한 판권사업등에 관한 자산 및 권리일체. 단 양수인이 이전대상채무에서 제외하기로 한 채무및 우발채무 기타 일절의 채무는 제외한다. 디지털 콘텐츠 사업분야의 성장과 당사 서비스부문의 PG 및 인터넷사업의 시너지 효과를 위하여 영화/드라마 등의 판권사업 영역확대를 통한 향후 실적 및 회사 의 본질가치를 증대하고자 함. - 2014.07.14 인크로스 주식회사 영업양수 인크로스 주식회사가 운영하는 영업 중 배달맛집, TV맛집 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하고, 서비스부문의 PG사업과의 시너지효과를 통한 회사의 본질가치를 증대시키기 위함 - 2015.05.01 주식회사 라온엠씨 영업양수 엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적 - 2015.12.31 SK네트웍스서비스 주식회사 영업양수 B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원 B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31. 주식회사 위드웹 영업양수 문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원 B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31 주식회사 소프트센 영업양도 IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처 양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화 - 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.09 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결(주)테라스테크놀로지 계열사 추가McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도 [종속회사에 관한 사항] ■키움증권 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2005.06.24 서울 영등포구 여의도동 27-3 서울 영등포구 여의도동 23-7 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 중요한 변동 2011. 03. 30 - 사외이사 사임 (장범식)2011. 05. 27 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (변재진) - 사외이사 선임 (오호수) - 이사 재선임 (이 현)2012. 05. 25 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (정태철, 오규택) - 사외이사 선임 (이용희, 조성일) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2012. 12. 31 - 이사 퇴임 (이 현)2013. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (오호수) - 사외이사 선임 (조태원, 신성환) - 이사 선임 (황현순) - 상근 감사위원 선임 (김영록)2014. 03. 14 - 사외이사 중도퇴임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영) - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일) 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수) 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 구 분 변경 전 변경 후 변경사유 비 고 한글 상호 키움닷컴증권(주) 키움증권(주) CI통일 및 이미지 제고 변경(2007년5월25일) 영문 상호 KIWOOM.COM Securities Co., Ltd. KIWOOM Securities Co., Ltd. CI통일 및 이미지 제고 변경(2007년5월25일) 한글 약명 - 키움증권 CI변경에 따라 한글 약호 신설 신설(2006년5월26일) 영문 약명 KIWOOM.COM KIWOOM CI변경에 따라 영문 약호 변경 변경(2006년5월26일) 마. 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항 : 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31. 2000. 05. 04. 2004. 04. 23. 2004. 05. 27. 2006. 01. 31. 2007. 05. 18. 2007. 05. 25. 2007. 07. 19. 2008. 05. 06. 2008. 12. 16. 2009. 05. 29. 2009. 08. 03. 2009. 10. 30. 2009. 12. 18. 2010. 01. 09. 2010. 02. 01. 2010. 02. 22. 2010. 03. 03. 2010. 04. 23 2010. 07. 02. 2010. 07. 21. 2010. 08. 23. 2010. 08. 26. 2010. 09. 02. 2011. 01. 31. 2011. 03. 31. 2011. 06. 06 2011. 07. 15 2012. 03. 19 2012. 05. 04 2012. 06. 25 2012. 12. 26 2013. 01. 02 2013. 03. 20 2013. 04. 04 2013. 05. 14 2013. 07. 24 2013. 09. 16 2013. 12. 24 2014. 04. 30 2014. 05. 02 2014. 12. 01 2015. 03. 19 2015. 07. 17 2015. 09. 02 2016. 02. 22 2016. 03. 14 2016. 04. 15 2016. 06. 08 2016. 06. 14 2016. 06. 15 2016. 06. 15 2016. 10. 10 2016. 11. 17 2016. 12. 08 2016. 12. 16 키움닷컴증권㈜ 법인설립 온라인 위탁매매 개시 코스닥시장 등록 투자자문업 및 투자일임업 인가 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 키움증권(주)로 사명 변경 자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행) 건우투자자문 상해유한공사 설립 자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행) 권용원 신임 대표이사 선임 유가증권시장 이전상장 자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행) 장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득 자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주) 국내 선물업 서비스 오픈 영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈 납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상 헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문) FX마진 모바일 거래 서비스 오픈 장외파생상품의 투자매매업 인가 획득 스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시 장외파생업 영업 개시 키움자산운용(주) 출범 태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시 상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각 키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범 영웅문S WORLD 서비스 오픈 선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시 미국주식 모바일 서비스 개시 온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회) (주)키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범 금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시 (주)키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유) 온라인 서비스 "오픈스탁" 개시 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여) "차세대 시스템" 오픈 우리자산운용(주) 매각 관련 우선협상대상자 선정 우리자산운용(주)에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회) 우리자산운용(주) 지분 100% 인수, 자회사 편입 우리자산운용(주)과 키움자산운용(주) 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경 영웅문4 2015년 오픈 영웅문S# 오픈 투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인 비대면 계좌개설 오픈 개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈 중기특화 금융투자회사 지정 신탁업 예비인가 승인 건우투자자문 상해유한공사 청산 온라인소액투자중개업자 등록 증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈 (주)TS저축은행(키움예스저축은행) 지분 100% 인수 신탁업 본인가 승인 우리은행 과점주주 지분(4%) 인수 키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수 *작성기준일 이후 : 17.02.09. 키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR) 17.02.09. 키움PE 출자 결정 [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 ㈜키움저축은행 2013.01.02 대표이사 선임 이현 감사 곽진철 사외이사 정경득, 오영석 2013.08.29 사외이사 오영석 (퇴임) 사외이사 윤원찬 (선임) 2014.03.12 사외이사 정경득→ 이진환 2016.01.01 대표이사 선임 허흥범 2016.07.28 사외이사 한종훈 (선임) 2016.08.14 사외이사 윤원찬 (퇴임) 2016.10.09 이사대우 조준범 (사임) 2016.10.18 이사대우 권순범 (선임) 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권 50.5% 2013.04.05 키움증권 100% (49.5% 취득) 2013.01.02 삼신상호저축은행 → ㈜키움저축은행 - 할부금융업 (사업목적추가) 1983.02.18 ㈜삼신상호신용금고 법인설립 1983.03.16 상호신용금고 영업인가 1983.03.18 창립(영업개시) 2002.03.01 ㈜삼신상호저축은행으로 상호변경 2002.03.18 인천지점 개점 2012.12.26 키움증권㈜ 주식취득승인 2013.01.02 ㈜키움저축은행으로 상호변경 2013.06.25 유상증자(200억) 및 통합 시행> 2014.05.30 인천지점 영업종료 2014.06.02 분당지점 영업개시 키움투자자산운용㈜ 2008.02.26~2010.05.27 대표이사 이정철 2010.05.27~2013.08.30 대표이사 차문현 2013.08.30~2014.05.02 대표이사 박종규 2014.05.02~2016.01.01 대표이사 윤수영 2016.01.01 대표이사 선임 이현 2006.05.30 우리금융지주 100%→우리금융지주 70%, Credit Suisse 30% 2009.10.28 우리금융지주 70%, Credit Suisse 30%→우리금융지주 100% 2014.05.02 우리금융지주 100%→키움증권 100% 2005.05.31 LG투신운용(주)→우리자산운용(주) 2006.05.30 우리자산운용(주)→우리크레디트스위스자산운용(주) 2009.10.28 우리크레디트스위스자산운용(주)→우리자산운용㈜ 2014.12.01 우리자산운용→키움투자자산운용 2005.05.31 LG투신운용, 우리투신운용 합병 ·소멸회사 : 우리투신운용, ·존속회사 : LG투신운용 (상호변경: LG투신운용→우리자산운용) 2006.05.30 우리자산운용의 지분 30%를 Credit Suisse의 100% 자회사인 Credit Suisse Asset Management International Holding에 양도 (동사 상호를 우리크레디트스위스자산운용㈜로 변경) 2009.10.28 Credit Suisse Asset Management International Holding으로부터 우리크레디트스위스자산운용의 지분 30%를 인수함으로써 100%의 지분을 보유 (동사 상호를 우리자산운용㈜로 변경) 2014.12.01 우리자산운용, 키움자산운용 합병 ·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - ㈜키 움예스저축은행 2016.10.10. (선임) 대표이사 임경호 사외이사 겸 감사위원 박성목, 윤선화 업무집행책임자 조준범 (퇴임) 대표이사 윤재영 사외이사 겸 감사위원 윤희석, 안정현 사내이사 길광석 2017.03.27. (선임) 업무집행책임자 최병용 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. 주식회사 티에스저축은행 → 주식회사 키움예스저축은행 - - 1971.04.12법인설립(광일교역(주) 1972.12.20상호신용금고 업무인가 1982.04.12업무영역확대인가 (주)삼성상호신용금고로 상호 변경 1993.03.02서울특별시 강남구 역삼동 726-11 본점 이전 1996.01.12대한제당(주) 전액출자 경영권 인수 2002.03.02(주)삼성상호저축은행으로 상호변경 2002.04.19여의도출장소 개설 2006.12.11교대역출장소 개설 2008 08.25자산 3,000억 초과로 인한 감사위원회 설립, 사외이사 취임. 2011.09.16자본금 200억으로 증자(유상증자 30억, 무상증자 50억) 2014.04.28여의도출장소 이전 2014.08.23교대역출장소 폐쇄 2016.01.01.(주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10(주)키움YES저축은행으로 상호변경, 대표이사 임경호 취임 주) 상기 회사는, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ 다우와키움 연 월 내 용 1999200020012002200320052006200720082009201020112013 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.042008.112009.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000회사명을 다우재팬주식회사로 변경￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가 ■ 키다리스튜디오 연 월 내 용 2011.7 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원) ■ 키다리이엔티 연 월 내 용 2016.01 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2008년 02월 04일 - 보통주 230,988 500 - 합병 2008년 04월 24일 신주인수권행사 보통주 4,121,212 500 1,650 (주)다우데이타의 BW권리행사 2008년 07월 02일 - 보통주 514,417 500 - 합병 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl ※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 ◆click◆ 『주식의 총수 현황』 삽입 11011#*주식의총수현황.dsl 4_주식의총수현황 주식의 총수 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 44,866,617 - 44,866,617 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 44,866,617 - 44,866,617 - Ⅴ. 자기주식수 1,600,000 - 1,600,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 43,266,617 - 43,266,617 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 1,561,907 0 0 0 1,561,907 - 우선주 0 0 0 0 0 - 장외직접 취득 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 공개매수 보통주 38,093 0 0 0 38,093 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(a) 보통주 1,600,000 0 0 0 1,600,000 - 우선주 0 0 0 0 0 - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 현물보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(b) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 기타 취득(c) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 총 계(a+b+c) 보통주 1,600,000 0 0 0 1,600,000 - 우선주 0 0 0 0 0 - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 44,866,617 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,600,000 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 43,266,617 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 분기배당 ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 과한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 제 10조의4의 규정을 준용한다. ④ 분기배당을 할 경우에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제31기 제30기 제29기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 97,507 103,073 44,864 (개별)당기순이익(백만원) 24,120 18,895 7,269 (연결)주당순이익(원) 2,254 2,382 1,037 현금배당금총액(백만원) 10,816 6,490 5,625 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 11.1 6.3 12.5 현금배당수익률(%) 보통주 1.4 0.7 1.1 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 250 150 130 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 8개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 6개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 사업부문 회사명 주요 사업내용 국내 IT부문 (주)다우기술(주)키다리스튜디오 소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공 금융부문 키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행 국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업 건물관리 (주)다우와키움 빌딩관리, 부동산컨설팅 등 콘텐츠부문 (주)키다리이엔티 영화 투자 배급 및 웹툰 서비스 해외 IT부문 다우재팬다우홍콩 소프트웨어 개발 및 판매 금융부문 키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아 해외 현지 증권 및 자산운용서비스 건물관리 다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사 해외 건물관리 및 부동산컨설팅 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술, 다우재팬, 키다리스튜디오(1) 산업의 특성 최근 IT기술의 발전 및 확산으로 IT산업과 전통산업간의 연계성이 커지고 있습니다.전통산업에의 IT활용은 전통산업에 IT기술을 접목, 생산성 및 부가가치를 제공하고 산업 전반의 균형적 발전을 도모하는 방향으로 진행되고 있습니다. 이는 섬유, 전자, 건설, 금융, 의료, 유통 등 전통산업의 정보화를 촉진해 산업의 생산성 및 경쟁력을 향상시키고 다른 한편으로는 IT 접목 핵심기술을 개발해 부가가치를 향상시키는 형태로 전개되고 있습니다. 이와 함께 소프트웨어, 디지털콘텐츠산업 등 고부가가치의 신산업 영역을 창출해 무역흑자, 물가안정, 일자리 창출에 기여하는 등 경제성장의 새로운 동력으로 작용하고 있습니다. 정보기술산업은 21세기 지식기반 경제의 선도산업으로서 아이디어와 창의를 기반으로 하는 디지털시대의 핵심산업이라 할 수 있습니다. 이미 정보기술은 가전, 자동차, 물류, 바이오 등의 거의 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있습니다. 또한 정보기술산업은 타 산업의 경쟁력 향상에 대한 근간으로서 제품 및 서비스의 고품질화,고부가가치화, 제품의 효용성 및 사용성 증대 그리고 방대한 고객에 대한 맞춤형 서비스제공 등을 통하여 오프라인 산업분야로의 글로벌 경쟁력을 배가시키는 특성이 있습니다. 정보기술산업은 소프트웨어의 개발, 유통 및 유지, 보수 등의 활동과 정보화를 실현하기 위하여 필요한 시스템의 기획, 개발 및 유지, 보수 등의 정보처리활동을 포함하며, 유비쿼터스 사회로의 진입 기조와 함께 산업뿐만 아니라 개인의 일상까지도 깊게관여되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 2017년 국내 IT시장 규모는 전년 대비 1.6% 성장한 21.1조 수준으로 전망되고 있습니다. 소프트웨어(SW)와 솔루션부문이 2016년 4,170억원에서 4,430억원으로 6.2% 성장하고 IT서비스 부문은 1조1,910억원에서 1조2,170억원으로 2.4% 성장할것으로 예상되는 반면, 하드웨어(HW)부문은 4,510억원으로 약 3.8% 하락할것으로 보입니다. IT서비스 시장의 경우 전통 시스템통합(SI)산업이 성숙기에 진입해 새로운 성장동력을 찾기위해 인공지능(AI), 스마트팩토리, 4차물류, 전기차, 빅데이터솔루션, 자율주행차 분야를 중심으로 신규사업이 추진될것으로 예상됩니다. 빅데이터와 클라우드, 사물인터넷(IoT) 등 4차 산업혁명의 새로운 화두가 계속 등장하고 있지만, 기업의 투자 위축이 이어져 3년 연속 경제성장률을 밑도는 1%중반의 성장률이 이어질 것으로 예상하고 있습니다. (KRG, 한국IT서비스산업협회 자료 참조)(3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2016년말 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 2011년말 주가지수 KOSPI 2,026.46 1,961.3 1,915.6 2,011.3 1,997.1 1,825.7 KOSDAQ 631.44 682.4 542.9 499.9 496.3 500.2 유가증권시장(ETF등 제외) 거래대금 1,112,669 1,327,230 975,977 742,383 1,075,370 1,650,218 거래량 92,686,041 112,903,398 68,130,089 56,027,793 113,482,688 99,793,341 코스닥시장 거래대금 834,913 873,782 482,731 330,673 481,708 595,211 거래량 170,802,601 149,904,713 86,861,905 69,133,472 131,375,778 138,239,153 시가총액 KOSPI 1,263,069 1,242,832 1,192,253 1,185,974 1,154,294 1,041,999 KOSDAQ 202,547 201,631 143,088 119,293 109,122 105,994 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다. 2016년의 주식시장 일평균 거래대금은 8.8조원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 -8.8% 감소한 수치이나 '12년 7.0조원, '13년 6.7조원, '14년 6.7조원, '15년 9.7조원을 감안할 때 안정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 개인의 거래비중이 60% 중반대를 유지하였고 고객예수금도 꾸준히 증가하고 있어 Brokerage 업황의 추가 악화 가능성은 낮아 보입니다.다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다. 2) 경쟁상황 내용 ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등 3) 시장 점유율 [키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제16기 (2014.1~2014.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 제18기 (2016.1~2016.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 12.81 12.80 13.52 14.12 14.43 15.35 16.29 17.42 15.78 17.40 17.45 16.67 ※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있음 [자료 : 당사 자료] (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권㈜ 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다.다만 당사의 경우 11년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서 선점효과를 시현하고 있으며, '16년에는 업계 최초로 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 기반의 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 업계 내 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등을 구축할 수 있도록 경쟁력을 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권㈜ 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 25%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.최근에는 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문은 시장수익률보다 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성 저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민중심의 금융업무를 제공함으로써 가계 및 중소기업의 저축을 증대하기 위해 설립된 지역밀착 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 과도한 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 법적규제와 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있으며 앞으로는 부동산경기의 침체가 예상되어 부동산담보력이 약화될 것으로 보이며 이에 따라 담보대출의 영업축소가 우려됩니다. 또한 매스컴에서는 가계부채의 문제점이 대두되면서 금리인하압박 및 규제로 인한 신용대출의 어려움도 동시에 나타날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 균형 있는 포트폴리오 구성을 통해 내실을 다지고 수익성창출을 위한 신상품 개발이 필요할 것으로 보입니다. 3) 경기변동의 특성 주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건 저축은행업계의 영업환경은 부동산경기침체, 금융당국의 규제, 중금리대출 확대, 인터넷전문은행 도입등의 이유로 금리 및 고객유치경쟁이 심화될 것으로 보이며 또한 미국금리인상이 예정되어 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 국내외 시장여건에 따라 새로운 수익창출모델의 개발 및 기존고객확보를 위한 고객관리시스템을 구축함으로써 어려운 환경에 적응해 나갈 것입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 새로 편입된 키움예스 저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요 할 것으로 보입니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ 1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 ?또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 "2016년 국내 증시는 2,000pt 박스권 장세가 연출되었으나 삼성전자 등 대형주가 선전함에 따라 코스피 지수는 2010년 이후 최고치로 마감하였습니다. 글로벌 증시는 연초이후 글로벌 경기 둔화 우려에 따라 약세를 보였던 미 증시가 대선이후 트럼프 효과에 상승마감하였고, 브라질, 러시아 등 원자재 수출 신흥국은 가파른 상승세를 보인 반면, 중극 등 일부 신흥국은 약세를 보여 전반적으로 경기변동에 따른 높은 변동성을 보였습니다. 연초이후 4분기까지 자산운용 시장의 경우 펀드시장은 46조 증가하였고, 일임시장은 41조 증가하였으나 대내외 불안정성에 따른 안전자산 선호경향 및 대기성 자금 증가로 주식형 펀드는 큰 폭으로 감소한 반면, 채권형 펀드 및 MMF가 증가한 것이 특징입니다.연기금 및 보험회사, 은행 등 대형 기관투자자 및 대기업 계열의 금융 계열사에 대한 위탁자금 증가에 따라 자산운용 규모는 지속적으로 증가하였습니다. 2016년 12월말 현재 자산운용사의 영업규모는 909조원으로 전 동기 대비 87조원 증가하였고, 부문별로는 펀드수탁고와 투자일임계약고가 각각 전 동기 대비 46조원과 41조원 증가하였습니다.향후 추가적인 수익성 개선은 고보수 상품인 주식형펀드나 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 가능하므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력할 필요가 있겠습니다." 2) 경쟁상황 자산운용사는 현재 165개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2016년 12월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. [펀드시장] (단위 : 억원) 구 분 FY2016 FY2015 FY2014 FY2013 FY2012 자산운용시장 펀드설정액 9,097,401 8,226,313 6,878,568 6,314,422 6,256,953 주식형펀드설정액 1,576,998 1,597,015 1,497,865 1,475,574 1,480,069 * 집합투자재산 및 일임재산 포함, 자료출처 : 금융투자협회 (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다. 반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 정통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2016년 12월말 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다. 2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 2017년 1분기에 는 글로벌 증시가 전체적으로 양호한 가운데 트럼프의 규제정책 계획과 미 연준 의장의 금리 인상 발언에 영향을 받을 것으로 예상되어, 글로벌 투자 환경 및 국내 제도 변화에 선도적으로 대응하여, 주식/대체/해외 투자 부문의 기반을 확립할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다 나. 신규사업 등의 내용 및 전망■IT 부문: (주)다우기술 가트너가 발표한 2017년 전 세계 퍼블릭 클라우드 시장전망에 따르면 올해 18% 성장한 2,468억 달러 규모에 이르고, 국내시장의 경우 전년대비 14.8% 증가한 4조 2,979억원 규모를 형성할 것으로 예상됩니다. 특히, IaaS(서비스형 인프라)부분이 36.8%의 가장 높은 성장세를 보이면서 346억 달러를 기록할 것으로 전망 하였습니다.다우기술은 2016년 8월 자체인터넷네이터센터인 마포IDC를 설립하여 다우오피스의 클라우드형을 서비스하고 있으며, 2017년 3월 서버와 스토리지등의 IT자원을 빌려주는 서비스형인프라(IaaS)서비스인 '다우클라우드'의 출시를 준비하고 있습니다. 지난 10년간 IDC를 운영하며 쌓은 가상화, 오픈소스, 클라우드에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 고객 맞춤형 기술지원 서비스를 제공하며 최신 인프라 설비를 갖춘 자체 IDC에서 운영되기 때문에 안정적인 서비스가 가능합니다. '다우클라우드'와 '다우오피스'는 이미 한국클라우드산업협회(KACI)와 한국정보통신기술협회(TTA)로부터 서비스에 대한 성능과 품질을 검증 받았습니다. ■ 금융투자업 부문- 해당사항없음 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 시스템구축본부 SI, 인터넷 서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 258,288 22.4 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 130,067 11.3 IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 36,444 3.2 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 195,347 16.9 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 422,874 36.7 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 15,461 1.3 기타 - - 94,939 8.2 합 계 1,153,420 100.0 3. 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 시스템구축본부 상품 Workstation Unix 서버 882 (2.08%) 한국아이티진흥 등 상품 Storage 저장장치 2,830 (6.67%) Quantum 등 상품 Infrastructure Solution 웹인프라 구축 26,733 (63.06%) Citrix, Vmware등 상품 Application Management 어플리케이션 관리 990 (2.33%) 소프트센 등 상품 DBMS 데이타베이스 관리 3,094 (7.30%) 컴볼트 등 상품 KM 지식협업 관리 76 (0.18%) 새롬정보시스템 등 상품 기타 7,792 (18.38%) 부문 소계 42,396 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 전기초 147,101,994 77,273,113 2,556,929 971,987 91,094,461 1,459,284 1,026,418 321,484,186 기중 취득 - - 27,112 - 9,924,771 144,449 995,871 11,092,203 사업결합으로 인한 변동(주1) - - - - 53,167 - - 53,167 투자부동산으로 대체 - (211,057) - - - - - (211,057) 투자부동산에서 대체 - 1,493,707 - - - - - 1,493,707 환율변동효과 - 352 9,137 6,985 43,653 14,180 9,795 84,102 기중 처분 (290,982) (1,273,911) (15,522) (181,498) (550,294) - (1,550,133) (3,862,340) 전기말 146,811,012 77,282,204 2,577,656 797,474 100,565,758 1,617,913 481,951 330,133,968 당기초 146,811,012 77,282,204 2,577,656 797,474 100,565,758 1,617,913 481,951 330,133,968 기중 취득 - 413 3,843 63,559 11,977,023 162,417 51,348 12,258,603 사업결합으로 인한 변동(주2) 12,089,174 822,872 - 9,362 6,935 161,177 - 13,089,520 투자부동산으로 대체 (30,178,423) (2,802,807) - - - - - (32,981,230) 투자부동산에서 대체 - 1,843,671 - - - - - 1,843,671 계정 대체 증감 - - (14,839) - - - - (14,839) 환율변동효과 - 8,396 (18,186) 36,302 103,434 (33,877) - 96,069 기중 처분 (423,799) (1,761,400) (8,994) (214,663) (5,252,323) - - (7,661,179) 사업부 매각에 따른 변동 - - - - (439,276) - - (439,276) 당기말 128,297,964 75,393,349 2,539,480 692,034 106,961,551 1,907,630 533,299 316,325,307 (주1) 연결기업이 전기 중 비상장기업인 위드웹㈜ 및 SK네트웍스서비스㈜ 문자메세지 사업부를 사업결합으로 인수함에 따라 취득한 유형자산입니다.(주2)연결기업이 당기 중 ㈜티에스저축은행을 인수함에 따라 취득하였습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 전기초 - (6,372,006) (2,331,891) (672,071) (60,057,759) (617,301) - (70,051,029) 기중 감가상각비 - (1,752,075) (46,046) (102,298) (11,527,130) (174,151) - (13,601,699) 기중 처분 - 62,713 14,269 163,612 495,414 - - 736,008 투자부동산으로 대체 - 124,458 - - - - - 124,458 투자부동산에서 대체 - (1,425,115) - - - - - (1,425,115) 환율변동효과 - - (6,710) - (1,537) (13,956) - (22,203) 연결범위 변동 - - - - 120,925 - - 120,925 전기말 - (9,362,025) (2,370,378) (610,757) (70,970,087) (805,408) - (84,118,655) 당기초 - (9,362,025) (2,370,378) (610,757) (70,970,087) (805,408) - (84,118,655) 기중 감가상각비 - (1,448,236) (47,326) (86,720) (11,542,220) (161,485) - (13,285,987) 기중 처분 - 115,048 8,994 161,950 4,929,602 - - 5,215,594 사업부 매각으로 인한 감소 - - - - 383,253 - - 383,253 투자부동산에서 대체 - 2,452,287 - - - - - 2,452,287 계정대체 증감 - - 5,372 - - - - 5,372 환율변동효과 - (7,670) 9,070 (5,079) 468,338 18,975 - 483,634 당기말 (8,250,596) (2,394,268) (540,606) (76,731,114) (947,918) - (88,864,502) (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 당기말 128,297,964 67,142,753 145,212 151,428 30,230,437 959,712 533,299 227,460,805 전기말 146,811,012 67,920,179 207,278 186,717 29,595,671 812,505 481,951 246,015,313 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제31기 제30기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역 SI, IDC, 뿌리오 등 258,288 241,405 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 130,067 84,369 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 36,444 34,116 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 195,347 178,849 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 422,874 361,401 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅 등 15,461 14,223 기타 기타 - 94,939 124,139 합 계 1,153,420 1,038,502 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 해외주식랩 구축 2016-11-10 2017-04-09 23 251 5 32 19 219 ISA가입전용 앱 및 자문사 포탈 프로젝트 2016-03-07 2016-12-31 94 896 93 708 1 188 WTS 전용매체 구축 2016-12-01 2017-05-31 43 383 0 3 43 380 채널플랫폼통합 1차 프로젝트 2016-09-01 2017-02-28 97 894 27 252 70 642 카카오 메시징 통합 플랫폼 구축 2016-09-01 2017-02-28 37 317 19 166 19 151 키움증권 신탁시스템 구축 2016-02-01 2016-12-31 97 1,107 77 902 20 205 가상화 인프라 구축 2016-12-27 2017-04-08 49 658 6 120 43 538 클라우드 인프라 구축 2016-11-01 2017-02-28 54 677 30 402 24 275 빅데이터 시스템 구축 2016-09-19 2017-03-18 49 605 18 254 32 351 멀티 브라우저 개발 2016-06-01 2016-12-31 21 175 14 116 7 59 영웅문4 최적화 2차 2016-03-09 2017-03-08 100 976 70 655 30 321 합계 663 6,939 357 3,610 306 3,329 7. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무, 예수금, 당기손인익식지정금융부채, 단기매매금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권 및 기타채권, 현금및현금성자산, 예치금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업은 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.연결기업의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 연결기업은 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 연결기업의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로써 연결기업의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다. 나. 연결기업은 가항의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 연결기업의 영위사업에 수반되는 각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수 있도록 합니다.다. 연결기업의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하 고 위험관리전략을 수립합니다. 연결기업의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 연결기업의 금융 및 비금융 사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고있습니다. 7.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 7.1.1 이자율위험이자율변동위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.1.2 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 4,080,796 21,754,218 66,374,552 60,070,478 JPY 1,257,278 842,838 1,983,063 1,372,051 HKD 1,150 621 25,695,356 6,927,086 GBP 18,125 7,350 1,718 - EUR 77 - 9,154,371 23 SGD 4,150 3,821 - - CNY 11,296 - 4,922,914 4,001,665 IDR - - 9,736,990 2,496,735 BRL - - 16 - 합계 5,372,872 22,608,848 117,868,980 74,868,038 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (883,671) 883,671 315,204 (315,204) JPY 20,722 (20,722) 30,551 (30,551) HKD 26 (26) 938,414 (938,414) GBP 539 (539) 86 (86) EUR 4 (4) 457,717 (457,717) SGD 16 (16) CNY 565 (565) 46,062 (46,062) IDR - - 362,013 (362,013) BRL - - 1 (1) 합계 (861,799) 861,799 2,150,048 (2,150,048) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 7.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 19,620,459 (19,620,459) 법인세효과 (4,748,151) 4,748,151 법인세효과 차감후 기타포괄손익 14,872,308 (14,872,308) 금융사업부의 경우 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR”)입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 보고기간종료일 현재의 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과반영전 VaR 이자율위험 11,232,618 16,800,039 21,368,119 10,992,171 21,328,951 주식가격위험 119,946,867 102,932,553 156,733,669 75,146,862 156,733,669 회사전체위험 150,350,000 155,595,303 224,744,214 120,337,260 221,323,622 분산효과반영후 VaR 이자율위험 4,664,963 1,649,730 5,474,696 615,004 1,584,971 주식가격위험 28,129,951 24,412,772 51,917,629 15,959,567 49,863,061 회사전체위험 22,429,476 24,430,077 51,695,511 15,639,463 49,574,832 (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과반영전 VaR 이자율위험 3,709,673 7,508,324 12,201,620 3,709,673 11,232,618 주식가격위험 40,156,636 78,374,538 144,164,267 32,461,552 119,946,867 회사전체위험 45,317,925 96,041,141 172,592,000 38,028,959 150,350,000 분산효과반영후 VaR 이자율위험 1,914,190 4,094,614 8,626,806 1,509,478 4,664,963 주식가격위험 6,444,396 13,657,250 31,176,453 3,008,708 28,129,951 회사전체위험 9,357,754 15,607,305 26,199,420 7,486,832 22,429,476 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다.7.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 7.2.1 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결기업중 금융사업부분에서의 보고기간종료일 현재 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 현금및예치금(*1) 388,351,810 324,869,559 단기매매금융자산(*2) 1,222,170,307 554,058,045 당기손익인식지정금융자산(*2) 3,036,033,707 2,377,741,026 파생상품자산 11,528,816 5,114,185 매도가능금융자산(*2) 6,784,146 6,737,401 만기보유금융자산 4,375,215 - 대출채권(*3) 2,083,556,634 1,485,440,857 기타금융자산 604,692,000 683,116,823 합 계 7,357,492,635 5,437,077,896 (*1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(*2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(*3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다.7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,623,018,198 2,652,153,946 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,711,086,731 2,740,222,479 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - (57,666,247) (57,666,247) 합 계 29,135,748 2,659,112,886 2,688,248,634 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 36,228,977 2,099,350,261 2,135,579,238 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 70,914,425 70,914,425 소 계 36,228,977 2,187,304,455 2,223,533,432 이연대출부대손익 - 4,269,784 4,269,784 대손충당금 - (59,245,536) (59,245,536) 합 계 36,228,977 2,132,328,703 2,168,557,680 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 2,114,634,442 77.17% 1,519,683,838 68.35% 기타 16,900,000 0.62% 16,900,000 0.76% 소 계 2,131,534,442 77.79% 1,536,583,838 69.11% 기타금융자산 한국 599,668,557 21.88% 682,271,587 30.68% 기타 9,019,481 0.33% 4,678,007 0.21% 소 계 608,688,038 22.21% 686,949,594 30.89% 합 계 2,740,222,480 100.00% 2,223,533,432 100.00% 7.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 7.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.7.3.1 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 607,172,650 - - - 607,172,650 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(*) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(*) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - (2,181,133) 18,665,609 7,026,590 23,511,066 합 계 4,471,637,396 2,768,684,874 562,334,830 194,345,182 7,997,002,282 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 674,358,984 - - - 674,358,984 파생상품부채 741,073 3,591,453 28,806 - 4,361,332 단기매매금융부채(*) 54,303,937 - - - 54,303,937 당기손익인식지정금융부채(*) 1,606,065 41,800,976 228,381,191 439,060 272,227,292 예수금 2,807,731,372 372,314,449 98,987,969 63,753 3,279,097,543 요구불상환지분 - - - 83,463,493 83,463,493 단기차입금 890,838,900 122,463,432 - - 1,013,302,332 장기차입금 - - 100,125,797 - 100,125,797 기타비유동부채 - - 16,197,739 6,102,290 22,300,029 합 계 4,429,580,331 540,170,310 443,721,502 90,068,596 5,503,540,739 (*) 단기매매금융부채와 당기손익인식 지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다. 7.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 단기매매금융부채, 당기손익인식지정금융부채, 예수금, 요구불상환지분 차입금 및 기타비유동부채에서 현금및을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 607,172,650 674,358,984 단기매매금융부채 173,901,963 54,303,937 당기손익인식지정금융부채 684,342,245 272,227,292 예수금 4,190,917,088 3,279,097,543 파생상품부채 9,745,303 4,361,332 비지배투자자부채 94,231,579 83,463,493 단기차입금 2,112,876,486 1,013,302,332 유동성장기부채 - - 장기차입금 100,303,902 100,125,797 기타비유동부채 23,511,066 22,300,029 차감:현금및현금성자산 (156,147,522) (186,200,552) 단기예치금 (249,784,326) (202,003,223) 장기예치금 - - 순부채 7,591,070,434 5,115,336,964 자기자본 1,607,568,822 1,447,570,633 순부채및자기자본 9,198,639,256 6,562,907,597 부채비율 82.52% 77.94% 연결기업 중 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 영업용순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융사업부의 영업용순자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말(주1) I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,248,038 1,109,846 차감항목 376,615 279,053 가산항목 4,571 4,554 소 계 875,994 835,347 II. 총위험액 시장위험액 254,448 149,223 신용위험액 68,859 67,365 운영위험액 44,993 27,177 소 계 368,300 243,765 III. 잉여자본(I-II) 507,694 591,582 IV. 필요유지자기자본(주2) 127,610 110,110 V. 순자본비율(III/IV) 397.85% 537.26% (주1) 당기부터 연결재무제표를 기준으로 순자본비율을 산정하도록 규정이 변경되었습니다. 비교표시된 전기말의 순자본비율은 전기말에 공시된 별도재무제표 기준의 영업용순자본비율(I/II*100) 산출에 사용한 내역을 바탕으로 재산출한 것입니다.(주2) 필요유지자기자본은 법정자본금(당기말 182,300백만원, 전기말 157,300백만원)의 70%로 산정합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 90 21,775 469 181,789 주가지수옵션(매도) 430 353,650 578 343,697 주식옵션(매수) - - 52 115 소 계 520 375,425 1,099 525,601 장외옵션 주식옵션(매수) 458,674 60,934,099 735,591 19,648,893 주식옵션(매도) 30 144,981,512 - - 소 계 458,704 205,915,611 735,591 19,648,893 해외옵션 해외옵션(매수) 160 169,699 50 35,816 해외옵션(매도) 3,236 9,490,786 3,600 4,532,484 소 계 3,396 9,660,485 3,650 4,568,300 장외선도 통화선도(매도) 10 15,353,973 12 24,275,358 국내선물 주가지수선물(매수) 340 19,542,949 117 13,962,615 주가지수선물(매도) 5,658 300,412,719 913 110,526,849 주식선물(매도) 7,250 7,293,269 1,149 11,661,178 통화선물(매수) 1,610 18,950,179 1,606 18,949,263 통화선물(매도) 2,168 25,747,915 2,208 26,059,233 금리선물(매수) 555 60,730,980 1,736 190,463,860 금리선물(매도) - - 730 88,712,764 소 계 17,581 432,678,011 8,459 460,335,762 해외선물 해외선물(매수) 1,220 68,486,095 541 38,926,051 해외선물(매도) 245 3,069,742 263 3,236,685 소 계 1,465 71,555,837 804 42,162,736 국내스왑 금리스왑 233 3,279,830,500 48 650,000,000 통화스왑 109 15,393,704 9 18,326,574 주식스왑 35 126,344,570 4 3,422,500 소 계 377 3,421,568,774 61 671,749,074 합 계 482,053 4,157,108,116 749,676 1,223,265,724 8.3 보고기간종료일 현재 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 5,407,226 (8,537,086) 1,373,711 3,066,694 통화관련 파생상품 517,043 (2,253,099) 1,714 2,605,070 주식관련 파생상품 12,738,352 (10,539,161) 10,153,391 4,073,539 기타파생상품 1,238,826 (215,996) - - 합 계 19,901,447 (21,545,342) 11,528,816 9,745,303 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 281,180 (478,736) - - 통화관련 파생상품 404,484 (497,908) 291,725 386,009 주식관련 파생상품 3,013,865 (3,048,436) 4,822,460 3,975,323 기타파생상품 84,994 (6,605) - - 합 계 3,784,523 (4,031,685) 5,114,185 4,361,332 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 31명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제31기 연간 제30기 연간 제29기 연간 비 고 원 재 료 비 49,400 인 건 비 1,604,295 2,039,704 2,947,992 감 가 상 각 비 24,892 42,743 131,444 위 탁 용 역 비 312,299 540,785 1,346,585 기 타 1,118,267 730,193 1,319,296 연구개발비용 계 3,109,154 3,353,425 5,745,317 회계처리 판매비와 관리비 1,975,246 1,836,012 3,394,395 개발비(무형자산) 1,133,908 1,517,414 2,350,922 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.27% 0.32% 0.70% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMS-Discovery '14 자체개발 17 1.4억 E-Discovery 를 기본 정체성으로 재확립하며 Storage 절감을 위한 구조 변경하는 개발 2 다마가 '14 자체개발 21 1억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 3 신용카드 결제시스템 '14 외주개발 1 1.3억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 4 스터디잡스 '14 자체개발 6 1억 취업전문가들의 서류-인적성-면접 등의 강의를 제공하여 단기간에 취업에 성공할 수 있도록 체계화된 B2C 서비스 개발 5 차세대그룹웨어 '14 자체개발 32 2.5억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 6 석기연맹 '14 외주개발 1 0.5억 석기시대를 배경으로 한 양성,전략 MMORPG 모바일게임 7 TMA 2.2.0 '14 자체개발 8 0.5억 이메일 아카이빙 솔루션인 TMA2의 주요 아키텍처와 기능 추가된 메이저 업그레이드 버전 개발 8 망연계 GW '14 자체개발 15 0.3억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 9 회식맛집 '14 자체개발 11 0.4억 기업의 임직원이 스마트폰 및 웹서비스를 이용하여 기업 주변의 회식장소를 쉽고 편리하게 검색할 수 있는 시스템 구축. 10 폰페이 '14 자체개발 8 0.3억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 11 다마가 '15 자체개발 15 0.4억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 12 망연계 GW '15 자체개발 12 0.1억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 13 신용카드 결제시스템 '15 외주개발 1 0.2억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 14 폰페이 '15 자체개발 8 0.2억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 15 차세대그룹웨어 '15 자체개발 27 5.4억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 16 간편결제 '15 외주개발 1 2.9억 휴대폰 번호 또는 이메일 ID를 기준으로 최초 1회 신용카드 정보를 사전에 등록하여 간편하게 결제하는 서비스 17 배달365IOS '15 자체개발 5 0.5억 배달365 서비스 중 iOS 고객들을 위한 개편 서비스 개발로 사용자 편의성을 강화하며 간편결제 등의 추가 기능 연동 18 보안메일 '15 자체개발 17 1.2억 메일 정보 보호 이슈에 대한 시장에 대응한 발신메일 전문 보안 솔루션 개발 19 사장님앱 '15 자체개발 9 0.3억 배달365 할인 주문 접수 시 사장닙앱을 이용하여 PUSH를 통한 주문 접수 진행하며 직접 매장 관리 및 공지 기능 제공하는 서비스 개발 20 차세대CMS '15 자체개발 4 0.7억 모바일 쿠폰시스템으로 브랜드 제휴와 관련한 연동 및 거래집계와 자동정산 기능을 제공하기 위한 개발 21 다우전자결재솔루션 '15 외주개발 1 1.7억 웹기반의 전자결재 화면과 결재프로세스 세팅, 관리자 기능을 구현하는 전자결재 시스템 개발 22 Terrace Mail Watcher 7 '15 자체개발 15 1.3억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 23 다우오피스 파트너싸이트 '15 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 24 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 25 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 26 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 27 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 28 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 29 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 30 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 31 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제18기 영업이익은 2,307억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 4.4% 감소하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제18기 제17기 제16기 현금 및 예치금 388,586 325,117 332,241 단기매매금융자산 2,122,711 1,176,998 422,780 당기손익인식금융자산 3,041,198 2,377,741 1,621,186 매도가능금융자산 540,765 154,001 70,757 만기보유금융자산 4,375 - - 관계기업투자 57,663 44,270 42,836 파생상품자산 11,529 5,114 772 대출채권 2,083,557 1,485,441 1,420,118 유형자산 85,460 77,540 80,681 투자부동산 85,047 48,376 48,846 무형자산 80,204 80,324 80,743 당기법인세자산 - 2 - 이연법인세자산 6,466 8,695 7,510 기타자산 623,156 690,175 586,446 총자산 9,130,717 6,473,795 4,714,916 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제18기 제17기 제16기 수수료 손익 215,108 208,526 135,452 유가증권평가 및 처분손익 120,830 137,636 60,352 파생상품 관련 손익 (4,509) (4,217) 8,401 이자 손익 138,017 121,155 105,682 기타 영업손익 4,088 3,228 (9,321) 판매비와 관리비 242,843 224,897 (199,599) 영업이익 230,692 241,431 100,968 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 189,994 2% 188,450 3% 189,736 4% 자본조정 (30,775) 0% (21,412) 0% (22,456) 0% 기타포괄손익누계액 (5,249) 0% 10,390 0% 6,070 0% 이익잉여금 979,268 11% 815,129 13% 633,287 13% 비지배주주지분 4,301 0% 6,790 0% 6,712 0% 예수부채 투자자예수금 3,953,320 43% 3,299,611 51% 2,444,002 52% 수입담보금 238,683 3% 6,594 0% 4,482 0% 기타예수금 186 0% 334 0% 301 0% 차입부채 콜머니 - 0% - 0% 50,000 1% 차입금 984,893 11% 425,979 7% 548,014 12% 환매조건부채권매도 788,865 9% 264,860 4% 216 0% 전자단기사채 250,000 3% 200,000 3% 67,000 1% 기타부채 매도증권 173,902 2% 54,304 1% 33,532 1% 매도파생결합증권 684,342 7% 272,227 4% 56,966 1% 파생상품부채 9,745 0% 4,361 0% 406 0% 퇴직급여충당금 1,393 0% 9,196 0% 7,806 0% 요구불상환지분 94,232 1% 83,463 1% 33,817 1% 미지급금 583,002 6% 637,977 10% 480,858 10% 기타 120,116 1% 105,043 2% 63,668 1% 합 계 9,130,717 100% 6,473,795 100% 4,714,916 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 138,802 2% 123,114 2% 123,422 3% 예치금 249,784 3% 202,003 3% 208,819 4% 유가증권 단기매매금융자산 2,122,711 24% 1,176,998 18% 422,780 9% 당기손익인식지정금융자산 3,041,198 34% 2,377,741 37% 1,621,186 34% 매도가능금융자산 540,765 6% 154,001 2% 70,757 2% 만기보유금융자산 4,375 0% - - - - 관계기업투자지분 57,663 1% 44,270 1% 42,836 1% 파생상품 11,529 0% 5,114 0% 772 0% 대출채권 콜론 2,902 0% 3,483 0% 2,325 0% 신용공여금 1,067,846 12% 865,516 13% 844,993 18% 환매조건부매수 43,800 0% 14,300 0% 11,400 0% 대여금 2,247 0% 2,453 0% 2,466 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 274 0% 대출금 965,554 11% 596,509 9% 529,598 11% 사모사채 980 0% 2,951 0% 29,063 1% 유형자산 85,460 1% 77,540 1% 80,681 2% 투자부동산 85,047 1% 48,376 1% 48,846 1% 미수금 575,264 3% 660,874 10% 551,184 12% 기 타 134,562 2% 118,324 2% 123,514 3% 합 계 9,130,717 100% 6,473,795 100% 4,714,916 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 11년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위 를 유지하고 있습니다. 증권업 전반의 불리한 업황 지속 과 대내외 금융시장 불확실성 확대로 사업 환경이 우호적이지 않은 상황에서 당사는 FY2016(2016년 1~12월) 연결기준 영업이익 2,307 억원(전년동기 대비 -4.4%), 당기순이익(지배주주) 1,799억원(전년동기 대비 -5.2%)으로 다소 감소하였습니다. 다만, 온라인 및 모바일 위탁매매부 문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 성장을 시현하면서, 제 18기 주식 위탁매 매 점유율은 16.84%를 기록하며 전년대비 6.0%p 증가 하였으며 , 2016년 12월말 현재 약 270만 활동계좌를 보유하는 등 안정적 인 고객기반을 확보하고 있습니다. ( 1) 리테일부문 2016년 일평균 거래대금은 8.8조원으로 전기 대비 8.8% 감소하였으나, 개인 자 금의 자본시장 유입 및 개인 비대면 계좌 개설이 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지에서의 지배력을 바탕으로 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로 모바일 브로커 리지에서의 시장 점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하며, 제18기 주식시장 점유율은 전기 15.89% 에서 6.0%p 증가한 16.84%을 달성하였습니 다. 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미친 것으로 판단됩니다. 또한, 신용공여 이자수익이 증가하면서 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료가 확대되며 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. (2) 홀세일부문법인영업부문은 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다. (3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업 의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되 고 IPO 상장 (코넥스 포함) 2015년 13건, 2016년 13건을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ARS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다. (5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 2008년부터 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 꾸준히 10위 이내에 포함되는 등 빠르게 인지도와 신뢰도를 확보해가고 있습니다. 키움 리서치센터에는 오랜 경험을 갖고 있는 주요 산업별 시니어 애널리스트가 안정적으로 활동하고 있습니다. 향후 투자 아이디어를 제공하고 투자자의 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. (6) 중개시장점유율(누적) 구 분 2016년(제18기) 2015년(제17기) 2014년(제16기) 주 식 16.84% 15.89% 13.35% 선 물 2.78% 2.85% 2.32% 옵 션 3.80% 3.76% 4.27% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제18기 제17기 제16기 현금 및 예치금 172,755 198,986 184,421 단기매매금융자산 1,917,954 967,228 324,559 당기손익인식지정금융자산 2,869,226 2,354,814 1,604,974 매도가능금융자산 450,344 71,538 38,072 관계회사투자지분 551,719 366,169 337,489 파생상품자산 11,529 5,070 497 대출채권 (주) 1,074,309 866,856 860,189 유형자산 60,304 66,186 69,006 투자부동산 39,363 39,783 40,203 무형자산 38,053 49,062 48,115 이연법인세자산 5,297 5,653 2,064 기타자산 589,073 659,694 570,590 총 자산 7,779,926 5,651,039 4,080,179 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권 , 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제18기 제17기 제16기 수수료 손익 175,401 176,738 113,510 유가증권평가 및 처분손익 (주) 105,074 107,156 50,059 파생상품 관련 손익 (4,110) (3,364) 9,468 이자 손익 85,977 72,656 65,740 기타 영업손익 10,552 7,393 5,836 판매비와 관리비 197,069 184,405 166,151 영업이익 175,825 176,173 78,460 주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 2% 110,499 - 2% 110,499 - 3% 자본잉여금 187,655 3% 187,214 - 4 % 187,214 - 4% 자본조정 1,080 0% 3,063 - 0 % 3,063 - 0% 기타포괄손익누계액 5,119 0% 7,624 - 0 % 4,153 - 0% 이익잉여금 812,245 12% 695,469 - 14 % 586,493 - 13% 예수부채 투자자예수금 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53 % 1,893,438 1% 43% 수입담보금 153,149 0% 2% 7,664 0% 0 % 5,883 1% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 5,096 2% 0 % 63,553 2% 1% 전자단기사채 152,148 1% 2% 105,855 2% 2 % 36,362 2% 1% 차입금 496,944 2% 8% 460,686 2% 9 % 418,964 3% 10% 환매조건부채권매도 421,431 1% 6% 165,120 2% 3 % 173 2% 0% 기타부채 매도증권 122,646 2% 105,955 - 2 % 181,476 - 4% 매도파생결합증권 453,000 7% 131,452 - 3 % 71,489 - 2% 파생상품부채 7,694 0% 3,292 - 0 % 23 - 0% 퇴직급여충당금 8,562 0% 7,743 - 0 % 7,291 - 0% 미지급금 320,882 5% 244,415 - 5 % 732,732 - 17% 기타 128,280 2% 94,622 - 2 % 58,904 - 2% 합 계 6,535,469 100% 4,981,565 - 100 % 4,361,710 - 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 134,498 2% 3% 예치금 243,913 1% 4% 203,431 1% 4 % 124,996 2% 3% 유가증권 단기매매금융자산 1,285,764 20% 686,048 - 14 % 410,718 - 9% 당기손익인식지정금융자산 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43 % 1,640,575 2% 38% 매도가능금융자산 86,893 1% 52,656 - 1 % 39,469 - 1% 관계기업투자지분 431,464 7% 353,757 - 7 % 280,454 - 6% 파생상품 14,181 0% 3,460 - 0% 2,341 - 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% - - 0% - - 0% 신용공여금 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18 % 764,589 10% 18% 대여금 900 3% 0% 1,088 3% 0% 1,431 3% 0% 대출금 5,805 0% 8,088 - 0% 3,014 - 0% 매입대출채권 141 0% 524 - 0% 698 - 0% 사모사채 375 0% 5,942 - 0% 19,571 - 0% 기타 10,031 0% 4,192 - 0% 3,330 - 0% 유형자산 63,341 1% 68,663 - 1 % 40,253 - 1% 투자부동산 39,588 1% 40,008 - 1 % 69,989 - 2% 미수금 311,493 5% 236,464 - 5 % 713,825 - 16% 기 타 139,078 2% 117,603 - 2 % 111,957 - 3% 합 계 6,535,469 100% 4,981,565 - 100% 4,361,710 - 100% 마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 940,462 1,115,989 2,056,451 511,730 (12,738) 코스닥시장 300,320 294,174 594,494 118,328 (3,861) 코넥스시장 1,621 164 1,785 2,409 (9) 기타 116,577 10,682 127,259 337,205 - 소계 1,358,980 1,421,009 2,779,989 969,672 (16,608) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 1,200 383 1,583 19,673 - 소계 1,200 383 1,583 19,673 - 계 1,360,180 1,421,392 2,781,572 989,345 (16,608) 채무증권 국채,지방채 국고채 21,095,272 21,069,206 42,164,478 65,450 (323) 국민주택채권 - - - - - 기타 106,826 108,389 215,215 40 - 소계 21,202,098 21,177,595 42,379,693 65,490 (323) 특수채 통화안정증권 8,750,146 8,484,644 17,234,790 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 5,534,147 5,332,133 10,866,280 719,400 (782) 소계 14,284,293 13,816,777 28,101,070 719,400 (782) 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 1,682,663 1,511,681 3,194,344 - - 소계 1,682,663 1,511,681 3,194,344 - - 회사채 1,146,266 1,129,520 2,275,786 514,783 (1,721) 기업어음증권 1,552,300 1,552,300 3,104,600 - - 기타 1,000 - 1,000 3,372 - 계 39,868,620 39,187,873 79,056,493 1,303,045 (2,827) 집합투자증권 ETF 2,774,568 2,446,853 5,221,421 278,872 3,869 기타 175,502 60,601 236,103 220,229 14 계 2,950,070 2,507,454 5,457,524 499,101 3,883 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 46,100 37,389 83,489 58,330 1,306 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 42,990 35,847 78,837 12,054 (65) 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 42,990 35,847 78,837 12,054 (65) 집합투자증권 807 9,869 10,676 13,423 1,467 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 89,897 83,105 173,002 83,806 2,708 파생결합증권 ELS 51,634 291,391 343,025 (344,561) (13,825) ELW - - - - - 기타 60,000 304,530 364,530 (169,759) 4,380 계 111,634 595,921 707,555 (514,320) (9,445) 기타증권 452 243 695 2,150 - 합계 44,380,853 43,795,988 88,176,841 2,363,126 (22,290) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 4,313,922 - - 4,313,922 - - 80 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 4,313,922 - - 4,313,922 - - 80 통화선물 미국달러 1,652,059 - - 1,652,059 - - 53 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,652,059 - - 1,652,059 - - 53 지수선물 KOSPI200 22,877,283 - - 22,877,283 - - (5,319) KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 22,877,283 - - 22,877,283 - - (5,319) 개별주식 146,130 - - 146,130 - - (393) 기타 - - - - - - - 계 28,989,394 - - 28,989,394 - - (5,579) 기타 - - - - - - - 국내계 28,989,394 - - 28,989,394 - - (5,579) 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 56,349 - - 56,349 - - 1,071 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 56,349 - - 56,349 - - 1,071 기타 - - - - - - - 해외계 56,349 - - 56,349 - - 1,071 선물계 29,045,743 - - 29,045,743 - - (4,508) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 15,187 - - 15,187 12 178 166 기타 - - - - - - - 소계 15,187 - - 15,187 12 178 166 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 15,187 - - 15,187 12 178 166 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 15,187 - - 15,187 12 178 166 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 29,060,930 - - 29,060,930 12 178 (4,342) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 81,608 - 81,608 - 1,043 (1,044) 기타 - - - - - - - 계 - 81,608 - 81,608 - 1,043 (1,044) 옵션 신용 - - - - - - - 주식 1,297 64,349 - 65,646 7,962 3,596 3,283 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 1,297 64,349 - 65,646 7,962 3,596 3,283 스왑 신용 - - - - - - - 주식 - 126,361 - 126,361 2,180 299 4,872 일반상품 - - - - - - - 금리 - 3,214,831 - 3,214,831 1,374 3,067 (3,210) 통화 - 123,294 - 123,294 2 749 (745) 기타 - - - - - - - 계 - 3,464,486 - 3,464,486 3,556 4,115 917 기타 - - - - - - - 합계 1,297 3,610,443 - 3,611,740 11,517 8,754 3,155 (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 처분차익(차손) 89,647 43,700 3,519 평가차익(차손) (16,607) (18,187) (7,526) 배당금수익 5,526 3,365 2,232 합 계 78,566 28,878 (1,775) 2) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 처분·상환차익(차손) 1,316 36,694 (1,018) 평가차익(차손) (2,827) (1,089) (811) 채권이자 18,436 8,394 8,237 합 계 16,925 43,999 6,408 3) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 처분차익(차손) 6,558 (653) (2,261) 평가차익(차손) 3,883 (958) 1,367 분배금수익 2,362 980 320 합 계 12,803 (631) (574) 4)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제17기 처분차손 (540) 789 (1,599) 평가차손 2,708 1,888 450 배당금·이자수익 769 9 286 합 계 2,937 2,686 (863) 5) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 매매차익(차손) (7,921) (1,696) 9,888 정산차익(차손) (4,508) (95) 54 합 계 (12,429) (1,791) 9,942 ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 매매차익(차손) (711) (1,012) 25 정산차익(차손) 118 121 - 합 계 (593) (891) 25 ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 처분차익(차손) - - - 평가차익(차손) (9,445) 8,115 9,444 상환차익(차손) (8,386) (2,032) 8,378 합 계 (17,831) 6,083 17,822 주1) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 매매차익(차손) 5,710 (1,097) 763 평가차익(차손) 3,202 414 (1,263) 합 계 8,912 (683) (500) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 132,861,813 132,526,527 265,388,340 49,080 코스닥시장 213,283,768 211,290,201 424,573,969 70,764 코넥스시장 39,347 36,576 75,923 19 기타 - - - - 소계 346,184,928 343,853,304 690,038,232 119,863 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 346,184,928 343,853,304 690,038,232 119,863 채무증권 채권 장내 17,947 27,544 45,491 30 장외 - - - - 소계 17,947 27,544 45,491 30 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 17,947 27,544 45,491 30 집합투자증권 13,851,018 13,951,191 27,802,209 4,217 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,836,097 2,772,966 5,609,063 893 기타 - - - - 파생결합증권합계 2,836,097 2,772,966 5,609,063 893 외화증권 405,603 389,800 795,403 2,544 기타증권 - - - - 증권계 363,295,593 360,994,804 724,290,397 127,547 선물 국내 140,697,241 141,221,548 281,918,789 9,194 해외 104,955,984 104,913,585 209,869,569 18,277 소계 245,653,225 246,135,133 491,788,358 27,471 옵션 장내 국내 5,119,501 5,025,781 10,145,282 16,645 해외 20,859 19,763 40,622 671 소계 5,140,360 5,045,544 10,185,904 17,316 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 5,140,360 5,045,544 10,185,904 17,316 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 250,793,585 251,180,677 501,974,262 44,787 합계 614,089,178 612,175,481 1,226,264,659 172,334 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 수탁수수료 172,334 185,708 123,100 매매수수료비용 40,438 41,970 27,285 수지차익 131,896 143,738 95,815 (6) 투자일임업무 1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 전화번호 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 협회등록여부 운용업무종사여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 민석주 부장 투자일임운용 02-3787-0934 투자자산운용사 20020624 2005.07.30~2007.07.21 동부증권 고객자산관리팀 2007.07.31~2014.12.31 키움증권 금융상품팀 2015.01.02~2015.12.31 키움증권 법인금융상품팀 2016.01.04~현재 키움증권 투자솔루션팀 부장 20110516 상근 등록 운용 52 990,164 최윤경 대리 투자일임운용 02-3787-4963 투자자산운용사 20120227 2007.08.06~2014.12.31 키움증권 주식운용팀 2015/01/01~2015/12/31 키움증권 글로벌영업팀 2016/01/01~2016/08/10, 키움증권 결제업무팀 2016/08/11~2016/12/31 키움증권 신탁팀 2017/01/01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20120227 상근 등록 운용 1,309 6,479 김봉주 대리 투자일임운용 02-3787-4894 투자자산운용사 20100520 2011.09.09~2014.12.31 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01.02~현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20150108 상근 등록 운용 - - 2) 투자일임 계약현황 구분 16.12.31 기준 15.12.31 기준 14.12.31 기준 고객수 1,251 189 56 일임계약건수 1,361 258 76 일임계약자산총액(계약금액) 996,397 542,504 516,254 일임계약자산총액(평가금액) 996,643 545,177 519,359 (단위:명,건,백만원)3) 일임수수료 수입 현황 구분 FY2016 FY2015 FY2014 일임수수료 226 155 78 (단위 : 백만원)4) 추자일임재산 현황 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,307 6,177 0 0 1,307 6,177 전문투자자 4 50,220 0 0 2 60,000 8 120,000 8 175,000 11 180,000 0 0 21 405,000 54 990,220 계 4 50,220 0 0 2 60,000 8 120,000 8 175,000 11 180,000 1,307 6,177 21 405,000 1,361 996,397 해외계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,307 6,177 0 0 1,307 6,177 전문투자자 4 50,220 0 0 2 60,000 8 120,000 8 175,000 11 180,000 0 0 21 405,000 54 990,220 계 4 50,220 0 0 2 60,000 8 120,000 8 175,000 11 180,000 1,307 6,177 21 405,000 1,361 996,397 (단위:건, 백만원)5) 투자일임계약 금액별 분포현황 구분 계약건수 계약금액 일반투자자 전문투자자 계 비율 일반투자자 전문투자자 계 비율 1억원미만 1,304 1 1,305 95.89 5,877 20 5,897 0.59 1억원이상~3억원미만 3 1 4 0.29 300 200 500 0.05 3억원이상~5억원미만 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 5억원이상~10억원미만 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 10억원이상~50억원미만 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 50억원이상~100억원미만 0 5 5 0.37 0 25,000 25,000 2.51 100억원이상 0 47 47 3.45 0 965,000 965,000 96.85 합계 1,307 54 1,361 100.00 6,177 990,220 996,397 100.00 (단위 : 건,백만원,%)6) 투자일임재산 운용 현황 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 59 0 59 보통예금 0 0 0 정기예금 0 0 0 양도성예금증서(CD) 0 0 0 콜론(Call Loan) 0 0 0 환매조건부채권매수(RP) 1,596 0 1,596 기업어음증권(CP) 975,108 0 975,108 기타 15,056 0 15,056 소계 991,819 0 991,819 증권 채무증권 국채·지방채 0 0 0 특수채 0 0 0 금융채 0 0 0 회사채 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 지분증권 주식 826 0 826 신주인수권증서 0 0 0 출자지분 0 0 0 기타 0 0 0 소계 826 0 826 수익증권 신탁 수익증권 0 0 0 투자신탁 수익증권 0 0 0 기타 3,998 0 3,998 소계 3,998 0 3,998 투자계약증권 0 0 0 파생결합증권 ELS 0 0 0 ELW 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 증권예탁증권 0 0 0 기타 0 0 0 소계 4,824 0 4,824 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 장외파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 소계 0 0 0 기타 0 0 0 합계 996,643 0 996,643 7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관현황 예탁기관명 예탁자수 예탁금액 한국증권예탁결제원 1,230 981,588 한국증권금융 21 15,055 합계 1,251 996,643 (단위:건,백만원)(7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 천주, 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 13,019 119,977 390 3,599,316 4,903 유상증자 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 2,863 9,733 2,863 9,733,350 276 기타 - - - - - 소계 15,882 129,710 3,253 13,332,666 5,179 채무증권 국채·지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - 2,210,000,000 2,192,573,000 218 회 사 채 일반회사채 251,500,000 251,500 1,071,600,000 1,071,600,000 3,011 ABS 38,324,630 38,325 223,300,350 223,300,350 600 소계 289,824,630 289,825 1,294,900,350 1,294,900,350 3,611 기업어음 351,130,000 351,130,000 547 기타 - - - - - 소계 289,824,630 289,825 3,856,030,350 3,838,603,350 4,376 외화증권 - - 21,901,800 21,901,800 5 기타 - - - - - 합계 289,840,512 419,535 3,877,935,403 3,873,837,816 9,560 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 인수수수료 9,560 11,464 7,501 수수료비용 344 1,010 1,010 수지차익 9,216 10,454 6,491 (8) 신용공여 업무 1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 10억원 계좌별 1억원 계좌별 100억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율* 연 7.65%~9.25% 연 8.75%~11.75% (체차방식적용) - 연 9.5% - (연체이자 연13%) (연체이자 연13%) 주) 16.7.24부터 이자율 변동 ( 예탁증권 담보대출: 연 7.65%~9.25%, 신용거래융자: 연 8.75%~11.75%) 주) 매도대금담보대출 계좌별 한도는 2016.10.21부터 20억→100억으로 확대 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 제18기 제17기 제16기 신용거래융자금(미상환융자금포함) 781,672 611,968 564,454 신용대주잔고 - 6,594 4,482 증권담보대출금 191,662 164,216 215,946 매도대금담보대출금 등 94,512 89,332 64,593 합 계 1,067,846 872,110 849,475 (9) 신탁업무1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 17,104,785,420 1. 현금및예치금 7,104,306,610 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 7,104,306,610 1) 원화예치금 7,104,306,610 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 0 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 7,104,306,610 2) 외화예치금 0 가) 외화타점예치금 0 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 10,000,000,000 가. 지분증권 0 1) 주식 0 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 0 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 0 가)통화안정증권 0 나)기타금융채 0 5) 사채 0 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 10,000,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 10,000,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 0 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 0 마. 추심금전채권 0 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 478,810 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 478,810 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 478,810 마. 선급금 0 1) 채권경과이자 0 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 17,104,785,420 1. 금전신탁 17,000,000,000 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 17,000,000,000 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 0 4) 채권형 17,000,000,000 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 6) 주가연계신탁 0 7) 정기예금형 0 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 0 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 0 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 104,785,420 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 0 1) 매수증권미지급금 0 가) 주식미지급금 0 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 97,467,122 바. 미지급신탁보수 55,884 사. 미지급신탁이익 7,262,414 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 45,430,489 1. 예치금이자 6,829,123 가. 원화예치금이자 6,829,123 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 0 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 6,829,123 나. 외화예치금이자 0 1) 외화타점예치금이자 0 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 38,601,366 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 0 1) 통화안정증권이자 0 2) 기타금융채이자 0 마. 사채이자 0 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 38,601,366 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 38,601,366 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 0 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0