다우기술 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 10개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 11개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.

구분	사업부문	회사명	주요 사업내용

국내	IT부문	(주)다우기술(주)키다리스타	소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공

금융부문	키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티 키움캐피탈	국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업여신금융업

건물관리	(주)키움이앤에스	빌딩관리, 부동산컨설팅 등

콘텐츠부문	(주)키다리이엔티	영화 투자 배급 및 웹툰 서비스

해외	IT부문	다우재팬다우홍콩	소프트웨어 개발 및 판매

금융부문	키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아Kiwoom Hong Kong LimitedKiwoom Singapore Pte. Ltd.Kiwoom BVI One LimitedKiwoom BVI Two LimitedKiwoom BVI Three Limited	해외 현지 증권 및 자산운용서비스해외 현지 투자목적회사

건물관리	다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사	해외 건물관리 및 부동산컨설팅

주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT시장분석기관 KRG는 2018년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.6% 성장한 12조9천억원 규모를 형성하였고, 2019년은 3.4% 성장한 약 13조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 국내 IT서비스 시장은 2006년 이후 3~4%의 정체상태를 벗어나지 못하고 있으며 이러한 저성장세는 유지될 것이라고 예측하였습니다. 이러한 저성장 기조를 벗어나기 위해 국내의 주요SW기업들은 클라우드 관련 전략을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, AI, IoT, 빅데이터, AR/VR 등 다앙한 신기술을 접목한 제품 및 서비스 확장을 추진하고 있습니다.

(3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분	2019년 9월말	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말

주가지수	KOSPI	2,063.05	2,041.04	2,467.49	2,026.46	1,961.3

KOSDAQ	621.76	675.65	798.42	631.44	682.4

유가증권시장(ETF등 제외)	거래대금	921,680	1,597,864	1,294,160	1,112,669	1,327,230

거래량	85,987,002	97,105,193	82,731,042	92,686,041	112,903,398

코스닥시장	거래대금	760,528	1,201,858	896,309	834,913	873,782

거래량	145,777,506	193,434,827	178,695,184	170,802,601	149,904,713

시가총액	KOSPI	1,379,384	1,343,972	1,605,821	1,308,440	1,242,832

KOSDAQ	218,426	228,238	282,740	201,523	201,631

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다.2019년 3분기(누적) 주식시장 일평균 거래대금은 10.6조원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 23.7% 감소하였으며 '15년 9.7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원, '18년 13.1조원을 감안할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 2019년 3분기 개인의 거래비중 평균은 61%를 상회하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다.다만, Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다.

2) 경쟁상황

내용

ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등

3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제21기 (2019.1~2019.9)	제20기 (2018.1~2018.12)	제19기 (2017.1~2017.12)	제18기 (2016.1~2016.12)	제17기 (2015.1~2015.12)

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

주식 MS	16.72	18.35	19.15	-	16.37	17.46	16.45	15.29	16.41	15.11	14.48	16.28	15.78	17.40	17.45	16.67	14.43	15.35	16.29	17.42

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료]※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호	내용

키움증권㈜	국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 14년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히 하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움증권㈜	당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 25%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 경쟁심화 및 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 국내외 경기 불확실성 확대, 금융당국의 가계대출 관리정책 등으로 대출 증가율 둔화 및 규제와 경쟁 심화로 수익성 개선이 더딜 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

지역사회의 서민과 소규모기업의 금융편의를 도모하고자 설립된 저축은행의 특성상 내수경기 변동과 관련이 있으며, 부동산 담보대출과 관련하여 부동산정책 변화에 민감하게 영향받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제가 지속되고, 인터넷전문은행 규제 완화에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권 간 경쟁이 심화되어 영업축소 현상이 지속되고 있습니다.

글로벌 무역분쟁이 지속되고 신흥국의 금융시장 불안으로 수출기업의 수익성 악화가 내수업종 및 중소기업 소상공인, 자영업자의 부실로 이어질 것으로 예상됩니다. 이는 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움예스저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리 방안이 필요 할 것으로 보입니다.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득/처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다.3) 경기변동의 특성경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다.(2) 국내외 시장여건1) 시장의 현황글로벌 금융시장은 지속되는 미중 무역 전쟁의 잔존 여파와 펀더멘탈의 부정적인 정망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 무역전쟁에 이어 환율전쟁 가능성 마저 불거지기 시작하며 GDP성장률이 1분기 대비 하락하는 등 중국 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시가 하락하고 있습니다. 전체 자산운용 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다.2) 경쟁 상황자산운용사는 현재 250개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2019년 9월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.

반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP8 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드Line Up로 판매사와 투자자에게다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2019년 3분기 현재 업계 8위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

지속적으로 글로벌 시장 개척을 위하여 해외 펀드 활성화와 시장동향, 펀드동향 모니터링을 강화하고 안정성과 수익성을 동반한 시장트렌드에 대응 가능한 투자자산을 발굴하고 동시에 이에 대한 영업 개선에 초첨을 맞출 계획입니다. 베트남 사무소와 인도네시아 법인 인수로 인하여 글로벌 시장에 대한 경쟁력을 높여나갈 계획입니다. 또한, 연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅활동으로 외형성장기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다.

■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈㈜

(1) 산업의 특성1) 여신전문금융업 개요여신전문금융업은 신기술사업금융업, 시설대여업, 신용카드업, 할부금융업 등으로 구분되어 있으며, 각 사업은 금융위원회에 허가 또는 등록을 한 경우에 한하여 업무를 영위할 수 있습니다. 키움캐피탈은 신기술사업금융업 및 시설대여업등을 등록하였습니다.

구분	업무 영역

시설대여업	이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 입대(리스)하고 일정기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융

할부금융업	재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융

신기술사업금융	신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리ㆍ운용등을 영위하는 금융사업

팩토링	기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무

일반대출	기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출, 부동산 PF 등)

2) 여신전문금융업 특성여신전문금융업은 수신기능이 없으며, 채권 또는 어음의 발행(CP)을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주 업무로 영위하는 업종입니다. 수신기능이 없어 건전성 확보를 위한 진입규제의 필요성이 크지 않아 대주주 및 자본금 요건만 구비되면 금융위원회 등록(신용카드업은 허가제)으로 시장 진출입이 자유로우며, 타금융업 대비 비교적 소자본으로 다양한 형태의 여신 및 투자활동이 가능합니다. 반면 자금조달을 시장에 의존하기 때문에 조달비용 절감, 유동성 유지, 각 상품별 자산부채 만기구조의 matching이 매우 중요한 관리요소가 됩니다.

3) 자원조달상의 특성자금조달의 방법은 자본금의 증자, 투자조합결성, 회사채발행, 정책자금차입, 해외자본의 도입 등 다양한 자금조달원을 갖고 있으며, 업종 특성상 차입금보다는 자기자금조달, 단기차입금보다 장기차입금이 주를 이루고 있습니다. 또한 벤처금융의 일반화 및 유망분야별 투자활성화에 따라 투자조합결성을 통한 자금조달이 증가하고 있는 추세입니다.(2) 경기변동의 특성여신전문금융업은 높은 외형 성장세를 이루고 있으나 수신기능이 없는 자금조달구조의 특성상 2008년 글로벌 금융위기 같은 체계적 위험에 민감하게 반응합니다. 경기활황 시 대출수요의 증가로 인한 자산규모 및 수익이 제고되고, 경기 침체 시 대출수요의 감소 및 자산가치의 하락으로 인한 수익성 및 자산건전성 리스크가 증대됩니다.(3) 국내외 시장여건1) 시장의 현황여신전문금융회사는 은행, 보험사 및 신용카드사 등 다른 금융권에 비해서는 진입장벽이 낮은 수준으로 외국계 및 대기업 계열 국내사의 신규 시장진입이 이루어지고 있습니다. Captive market을 보유한 일부 여전사를 제외하면, 국내 할부, 리스시장의 규모는 협소한 가운데 진입장벽 또한 낮아 군소 시장참여자 수가 과다하고 경쟁 강도가 높은 것으로 판단됩니다. 따라서 안정적이고 지속적인 성장을 위한 여신전문금융회사로서의 전제조건은 각 상품별 자산 부채 만기구조의 적정 matching, 심사 및 리스크관리능력, 안정적인 자금조달능력이라고 할 수 있습니다. 당사는 키움증권의 자회사로 모회사의 우수한 대외신인도를 바탕으로 안정적인 자금조달능력을 보유하고 있습니다. 또한, 키움증권, 키움투자자산운용 등과의 연계 영업을 통한 시너지 극대화와 우수 인력 영입을 통한 철저한 리스크 심사/관리로 안정적이고 지속 가능한 성장 기반을 마련하였습니다.2) 시장 점유율2018년말 기준 신기술금융업 등록 여신금융회사(여신금융협회 회원사 기준)는 총 104개사로 2008년 이후 창업투자회사의 신기술금융업으로의 전환 등 등록회사가 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 이는 여신전문금융업법 상 여신전문금융업 허가 및 등록이 가능한 자본금 규정에 따라 여신금융업 겸업을 선택하여 사업 다각화와 겸업시너지 확보할 목적으로 신기술금융업 등록을 하고 있는 것으로 풀이되고 있습니다.

■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티 (1) 산업의 특성 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다.

만화산업은 근본적으로 저작권리 유통사업입니다. 작가가 작품 창작을 통해 발생시킨 유무형의 권리를 생산기업이 권리자인 작가와의 계약에 의거하여 인쇄, 복제, 전송 등의 방식으로 제품화 하면, 유통기업이 이를 상품화하여 소비자가 구매할 수 있도록 합니다. 저작권리를 담은 저작물을 '생산→ 유통→ 소비'하는 구조입니다. 2003년 이전에는 개인 홈페이지를 중심으로 만화를 연재함으로서 일부 매니아들에게만 인기를 끌었는데 그 후 포털 사업자 ‘다음(daum)’이 이라는 코너를 개설하여 기존의 인쇄만화와는 차별화된 만화 형태를 제공하기 시작하였습니다. 그 후 2008년 초고속 인터넷 가입자 수 1,500만 명 돌파, 2009년 아이폰 출시에 이은 스마트폰 이용자의 급속한 증가 등 진정한 이동통신의 시대가 도래함에 따라, 웹툰 이용자들이 조금씩 늘어나기 시작했습니다. 그리고 2010년에 네이버가 웹툰 애플리케이션을 출시하는 등 웹툰 콘텐츠의 이용을 용이하게 하는 디바이스 환경의 변화로 웹툰 시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 스마트 미디어 환경에 적합한 서비스 플랫폼을 확보를 통해 누구나 쉽게 웹툰을 볼 수 있게 됐고, 신진 창작인력이 대거 유입되어 웹툽 창작물의 공급이 폭발적으로 증가하고 있습니다 (2) 국내외 시장여건 등 2008-2017년 한국 영화산업 매출 2018년 한국영화시장 규모는2조3764억원으로 이는 전년 대비 2.1% 증가한 수치입니다. 2018년 극장관객수는1.6% 감소하였으나 입장권 매출액은 전년 대비3.1% 증가하였습니다. 이는 시장의 구조적 성장보다는 멀티플렉스 상영관의 관람료 인상과 단가가 높은 특수상영 증가에 기인합니다. 반면 디지털 온라인시장 총 매출은 전년대비 8.6% 증가한 4,739억을 기록했으며, 현재 집계되는 온라인 시장 통계정보가 다양한 형태의 온라인서비스를 모두 포함하지 못하고 있는 현실을 감안하면, 실제 우리나라 영화 온라인 시장 규모는 이보다 더 클 것으로 추정할 수 있습니다. 해외매출의 경우 완성작 수출은 전년 수준을 유지했지만 중국에 절대적으로 의존했던 서비스 수출이 절반수준으로 감소함으로써 전체 매출액은 전년 대비32% 가량이 감소한 885억원을 기록하였습니다.2009-2018년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 극장매출 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 18,140 부가시장 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 4,739 해외 매출 (억원) 155 462 382 414 651 664 628 1,173 1,343 885 (만불) 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 10,109 11,879 8,036 계 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 23,764 * 출처 : 영화진흥위원회 2018 한국영화산업결산> 나. 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 사업부 부문 구분 주요제품 매출액 비율 비금융사업부 시스템구축본부 SI, 인터넷 서비스 SI, 뿌리오 등 167,327 7.05 콘텐츠사업본부 영화투자,제작 서비스 영화 투자, 제작, 배급 등 10,171 0.43 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 12,330 0.52 금융사업부 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 1,001,419 42.17 IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 117,591 4.95 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 158,424 6.67 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 639,106 26.92 기타 - - 318,648 13.42 조정 조정 연결조정 - (50,548) (2.13) 합 계 2,374,468 100.00 3. 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 시스템구축본부 상품 Workstation, Storage Unix 서버 및 저장장치 2,502 (30.45%) 에이아이컴 등 상품 Infrastructure Solution, DBMS 웹인프라 구축 및 데이타베이스 관리 407 (4.96%) Citrix, Vmware, Oracle 등 용역 용역 ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역 3,564 (43,38%) 모두정보, 유엠글로벌 등 상품 기타 소모품 및 기타 LIC 1,743 (21,22%) 부문 소계 8,215 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체 기말 토지 144,656,278 25,960,752 0 0 (143,131) 170,473,899 건물 49,861,231 35,818,178 (142,559) (1,142,328) (5,126,900) 79,267,622 기계장치 150,779 0 0 (24,373) 5,481 131,887 차량운반구 364,215 7,639 (1) (83,144) (6,678) 282,031 집기비품 28,618,286 8,126,393 (111,327) (8,032,719) (38,066) 28,562,567 기타의유형자산 3,567,461 411,544 (53,653) (806,734) 51,751 3,170,369 건설중인자산 17,941,486 2,431,969 0 0 (3,859,716) 16,513,739 합 계 245,159,736 72,756,475 (307,540) (10,089,298) (9,117,259) 298,402,114 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체 기말 토지 133,385,758 - - - 11,270,520 144,656,278 건물 53,174,940 1,318,560 475,583 (794,092) (4,313,760) 49,861,231 기계장치 154,357 53,710 - (53,161) (4,127) 150,779 차량운반구 441,167 47,102 (5,297) (115,566) (3,191) 364,215 집기비품 29,098,237 14,178,327 (241,512) (12,377,082) (2,039,684) 28,618,286 기타의유형자산 1,071,535 1,471,572 (4,736) (783,278) 1,812,368 3,567,461 건설중인자산 533,299 17,408,187 - - - 17,941,486 합 계 217,859,293 34,477,458 224,038 (14,123,179) 6,722,126 245,159,736 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 부문 매출유형 주요제품 제34기 3분기 제33기 제32기 비금융사업부 시스템구축본부 상품, 제품, 용역,서비스 SI, 뿌리오 등 167,327 193,366 181,828 콘텐츠사업본부 서비스 영화 투자, 제작, 배급 등 10,171 47,259 15,155 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 12,330 20,752 29,947 금융사업부 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 1,001,419 921,882 205,603 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 117,591 102,207 45,697 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 158,424 117,588 305,888 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 639,106 709,830 440,784 기타 기타 - 318,648 292,153 218,319 조정 조정 연결조정 - (50,548) (58,008) (73,996) 합 계 2,374,468 2,347,029 1,369,225 ※ 33기(전기) 및 제 32기(전전기)는 당기에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌으며, 외부감사를 받지 아니하였습니다. 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 목적서버 U2L 전환 2019-03-11 2020-03-10 87 805 16 202 71 603 해외채권 시스템 개발 2019-09-01 2020-03-31 52 516 2 14 51 502 ERP시스템구축 2018-09-01 2019-08-31 229 2,631 141 1,710 89 921 태국FSS Counsulting 2019-01-08 2020-01-07 13 190 8 74 5 116 태국FSS HERO 2018-04-01 2020-01-07 124 1,250 115 1,070 9 180 해외상품 차세대 플랫폼 병행운영 2019-04-18 2019-10-17 96 816 60 477 36 339 외화RP시스템 개발 2019-06-01 2019-11-30 16 156 5 39 11 117 해외주식통합증거금 시스템 개발 2019-09-01 2020-02-08 25 246 1 10 24 236 영웅문SF+ CFD 상품 추가 개발 2019-09-23 2020-01-22 12 134 0 0 12 134 해외상품 추가 및 플랫폼 최적화 2019-09-18 2020-03-17 52 504 0 0 52 504 전자증권 시스템 구축 2018-12-01 2019-09-16 19 187 6 65 13 122 베트남 HTS/MTS 구축 프로젝트 2019-02-18 2019-12-31 88 902 54 512 34 390 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2019-12-31 977 7,817 693 5,384 284 2,433 합계 1,790 16,154 1,100 9,557 690 6,597 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 7.1.1 신용위험 신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다. 7.1.2 유동성위험 유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 7.1.3 시장위험 시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다. 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.4 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주식옵션, 통화선도, 주가지수선물 및 주식선물 등을 매매하고 있으며, 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당분기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) - - 3,650 357,914 주식옵션(매수) - - 60,168 127,556 소 계 - - 63,818 485,470 장외옵션 주가지수옵션(매수) 69 44,314,270 68 56,390,780 주가지수옵션(매도) 19 18,622,000 - - 주식옵션(매수) 11 1,104,000 372,946 10,168,727 주식옵션(매도) 3 600,000 - - 기타옵션(매수) 4 17,775,540 8 30,268,600 기타옵션(매도) 8 34,690,944 2 10,806,000 소 계 114 117,106,754 373,024 107,634,107 장외선도 이자율선도(매도) 4 20,000,000 - - 통화선도(매수) 10 16,927,892 43 140,224,517 통화선도(매도) 25 175,636,254 9 163,071,189 소 계 39 212,564,146 52 303,295,706 국내선물 주가지수선물(매수) 7,408 415,178,034 905 59,300,830 주가지수선물(매도) 9,905 199,967,443 12,961 338,504,094 주식선물(매수) 3,016 2,016,297 70 4,269,110 주식선물(매도) 1,160 1,259,004 6,380 9,593,597 통화선물(매수) 7,635 91,040,619 542 6,095,475 통화선물(매도) 4,035 48,227,534 895 10,071,675 금리선물(매수) 219 28,387,167 731 80,626,737 금리선물(매도) 4,950 554,622,333 2,610 288,375,086 소 계 38,328 1,340,698,431 25,094 796,836,604 해외선물 해외선물(매수) 265 15,705,050 3 535,745 해외선물(매도) 694 57,753,067 365 40,403,215 소 계 959 73,458,117 368 40,938,960 국내스왑 금리스왑 600 10,761,846,653 529 8,808,095,000 통화스왑 37 380,333,693 22 219,282,800 주식스왑 300 1,508,673,883 156 625,419,637 기타스왑 29 84,359,820 26 120,015,887 신용스왑 2 500,000,000 2 500,000,000 소 계 968 13,235,214,049 735 10,272,813,324 합 계 40,408 14,979,041,497 463,091 11,522,004,171 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 8.3.1 당분기말 현재 연결기업의 위험회피 대상에 대한 정보 (단위: 천원) 구 분 대상항목의 장부금액 위험회피적립금 당기 중 공정가치변동액 위험회피유형 위험회피대상위험 위험회피대상항목 현금흐름위험회피 환율변동 USD 매수 9,313,820 313,881 602,987 8.3.2 당분기 중 연결기업의 위험회피수단에 대한 정보 (단위: 천원) 구 분 위험회피 수단의 명목금액 파생상품자산 파생상품부채 당기 중 공정가치변동액 위험회피유형 위험회피대상위험 위험회피수단항목 현금흐름위험회피 환율변동 통화선도 9,313,820 402,412 - 602,987 8.3.3 당분기 중 연결기업이 인식한 위험회피대상항목 및 위험회피수단의 평가손익 (단위: 천원) 유형 위험회피대상항목 위험회피대상관련손익 위험회피수단관련손익 당기손익으로 인식된 비효과적인 부분 당기손익으로 재분류된 위험회피적립금 위험회피비율 설정방법 및 위험회피의 비효과적인부분의 원천 현금흐름위험회피 USD 매수 (602,987) 602,987 - - 선도환율과 현물환율 8.3.4 당분기말 연결기업이 체결하고 있는 현금흐름위험회피 수단의 주요 내용 (단위: 천원) 위험회피수단 위험회피대상 구분 체결일 만기일 액면금액 구분 체결일 만기일 액면금액 통화선도 2017.01.23 2020.01.14 USD8,150,000 USD 매수 2017.01.23 2020.01.14 USD8,150,000 8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 23,090,725 (5,018,833) 30,795,636 12,861,827 통화관련 파생상품 11,067,076 (14,579,055) 13,809,690 11,434,720 주식관련 파생상품 31,512,718 (16,406,270) 51,546,473 38,053,421 신용관련 파생상품 - (9,864,760) - 17,224,197 상품관련 파생상품 2,771,358 (1,507,737) 2,043,235 26,352,344 기타 파생상품 297,463 (9,100) - - 신용위험평가조정 658,793 (1,044,302) (1,327,086) (464,492) 거래일 손익조정 - - (8,743,839) (14,140,721) 합 계 69,398,133 (48,430,057) 88,124,109 91,321,296 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 19,572,113 (2,404,285) 13,559,012 11,934,657 통화관련 파생상품 4,646,191 (6,457,815) 7,658,896 3,871,566 주식관련 파생상품 2,971,739 (20,805,302) 36,657,533 16,792,845 신용관련 파생상품 165,856 (7,525,294) 165,856 7,525,294 상품관련 파생상품 4,214 (1,259,464) 1,615,364 12,051,975 기타 파생상품 82,616 (536,197) - - 신용위험평가조정 378,161 (795,516) (811,309) (334,224) 거래일 손익조정 - - (7,226,200) (11,433,569) 합 계 27,820,890 (39,783,873) 51,619,152 40,408,544 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 39명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제34기 3분기 제33기 연간 제32기 연간 비 고 원 재 료 비 - 23,056 - 인 건 비 1,835,108 2,439,489 1,495,980 감 가 상 각 비 38,037 32,696 24,747 위 탁 용 역 비 - 138,999 - 기 타 468,077 649,371 401,788 연구개발비용 계 2,341,222 3,283,610 1,922,514 (정부보조금) - - - 회계처리 판매비와 관리비 1,846,705 2,275,221 1,922,514 개발비(무형자산) 235,009 908,447 - 선급금 259,509 99,943 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.10% 0.14% 0.14% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 2 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 3 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 4 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 5 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 6 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 7 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 8 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 9 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 10 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 11 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능 12 근태관리시스템 '19 자체개발 52 2.4억 근무시간 집계 및 현황 제공 기능 개발 및 근태관리 데이터 일괄 관리와 근태솔루션 데이타의 내부 유입 및 표준관리를 위한 연동 기능 개발 주) 최근 3년간 개발 완료된 실적입니다. [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 키움증권(주)의 K-IFRS 연결기준 제21기 3분기 영업이익은 3,536억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전년동기 대비 26.51% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 1,708,962 2,516,885 530,533 단기매매금융자산 - - 2,987,666 당기손익인식금융자산 - - 3,182,402 당기손익-공정가치측정금융자산 13,750,314 9,593,298 - 매도가능금융자산 - - 752,194 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 440,564 522,082 - 만기보유금융자산 - - 7,081 상각후원가측정 금융자산 4,828,788 4,331,396 - 관계기업투자 227,327 284,271 124,355 파생상품자산 88,124 51,619 31,083 대출채권 - - 3,298,894 유형자산 108,281 109,441 94,728 투자부동산 47,044 87,663 64,185 무형자산 61,714 64,083 69,442 사용권자산 6,216 - - 당기법인세자산 226 90 1,592 이연법인세자산 6,389 3,532 2,898 기타자산 1,648,778 675,322 709,529 총자산 22,922,727 18,239,682 11,856,582 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 257,478 249,695 322,849 유가증권평가 및 처분손익 38,669 64,326 42,800 파생상품 관련 손익 21,827 9,778 (31,770) 이자 손익 228,608 170,332 242,476 기타 영업손익 80,400 16,861 41,721 판매비와 관리비 273,332 231,447 329,094 영업이익 353,650 279,545 288,982 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 126,965 1% 110,499 1% 자본잉여금 527,230 2% 529,832 3% 191,120 2% 자본조정 (60,343) 0% (22,696) 0% (24,795) 0% 기타포괄손익누계액 11,265 0% 64,961 0% 46,873 0% 이익잉여금 1,577,410 7% 1,342,460 7% 1,200,924 10% 비지배주주지분 21,397 0% 24,251 0% 22,565 0% 예수부채 투자자예수금 5,565,283 24% 4,950,435 27% 4,823,589 41% 수입담보금 441,785 2% 352,602 2% 211,666 2% 기타예수금 244 0% 262 0% 214 0% 차입부채 콜머니 60,000 0% 50,000 0% - - 사채 1,276,373 6% 872,096 5% 291,168 2% 차입금 1,407,591 6% 1,517,663 8% 1,232,418 10% 환매조건부채권매도 2,961,219 13% 2,395,838 13% 1,411,610 12% 전자단기사채 1,423,684 6% 1,331,764 7% 525,992 4% 기타 - 0% 27,438 0% - 0% 기타부채 매도증권 1,266,867 6% 140,704 1% 128,030 1% 매도파생결합증권 4,438,887 19% 3,576,579 20% 784,787 7% 파생상품부채 91,321 0% 40,409 0% 7,027 0% 리스부채 6,170 0% - 0% - 0% 퇴직급여충당금 3,233 0% 321 0% 1,314 0% 요구불상환지분 149,832 1% 164,862 1% 88,075 1% 미지급금 1,409,594 6% 509,302 3% 603,227 5% 기타 216,720 1% 243,634 1% 200,279 2% 합 계 22,922,727 100% 18,239,682 100% 11,856,582 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 401,907 2% 456,612 3% 157,045 1.3% 예치금 1,307,055 6% 2,060,273 11% 373,488 3.2% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% - 0% 2,987,666 25.2% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 3,182,402 26.8% 당기손익-공정가치측정 금융자산 13,750,314 60% 9,593,298 53% - 0.0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 752,194 6.3% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 440,564 2% 522,082 3% - 0.0% 만기보유금융자산 - 0% - 0% 7,081 0.1% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,728 0% 7,254 0% - 0.0% 관계기업투자지분 227,327 1% 284,271 2% 124,355 1.0% 파생상품 88,124 0% 51,619 0% 31,083 0.3% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 47 0% 95 0% 142 0.0% 신용공여금 1,806,614 8% 1,807,950 10% 1,559,614 13.2% 환매조건부매수 10,620 0% 2,700 0% 15,800 0.1% 대여금 3,587 0% 3,066 0% 2,486 0.0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0.0% 대출금 2,998,983 13% 2,509,122 14% 1,719,644 14.5% 사모사채 980 0% 980 0% 980 0.0% 유형자산 108,281 0% 109,441 1% 94,728 0.8% 투자부동산 47,044 0% 87,663 0% 64,185 0.5% 사용권자산 6,216 0% - 0% - 0% 미수금 1,548,723 7% 531,590 3% 639,111 5.4% 기 타 168,385 1% 211,438 1% 144,350 1.2% 합 계 22,922,727 100.0% 18,239,682 100.0% 11,856,582 100.0% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업, 신탁업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 14년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다 . 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2019 3분기 (2019년 1~9월) 영업이익 2,615억원(전년동반기 대비 +19.65%), 당기순이익 2,173 억원(전년동반기 대비 +16.55%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하 면서 제21기 3분기(누적) 주식 위탁매매 점유율 18.07%를 기록하였으며 2019년 3분기 현재 약 429만 활동계좌 를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2019년 3분기 (누적) 일평균 거래대금은 10.6조 원으로 전년 동기 23.7% 감소하였으나, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 21기 3분기(누적) 주식시장 점유율은 전년 동기 16.79% 에서 1.28%p 증가한 18.07%을 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다.[중개시장점유율(누적)] 구 분 2019년(제21기) 3분기 2018년(제20기) 2017년(제19기) 주 식 18.07% 16.47% 15.59% 선 물 3.63% 3.41% 2.62% 옵 션 4.31% 4.00% 3.93% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2019년 2분기말 기준 Wrap 잔고 약 4.6조원, 신탁잔고 약 2.7조원으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다.(3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다.(4) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2016년 13건, 2017년 6건, 2018년 10건, 2019년 3분기 현재 4건을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다.(7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌리서치팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 1,179,128 2,098,933 282,837 단기매매금융자산 - - 2,685,545 당기손익인식지정금융자산 - - 3,149,492 당기손익-공정가치측정금융자산 12,479,509 8,595,017 - 매도가능금융자산 - - 645,589 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 432,617 514,540 - 관계회사투자지분 1,082,275 1,254,054 660,470 파생상품자산 87,709 50,240 27,557 대출채권 - - 1,566,152 상각후원가측정 금융자산 (주) 1,808,321 1,809,845 - 유형자산 63,234 63,651 65,831 투자부동산 32,409 32,672 29,465 무형자산 20,886 22,502 28,816 이연법인세자산 4,723 - - 사용권자산 2,713 - - 기타자산 1,601,276 564,285 669,239 총 자산 18,794,800 15,005,739 9,810,993 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 236,776 210,671 291,474 유가증권평가 및 처분손익 (주) 10,973 41,687 35,852 파생상품 관련 손익 35,851 17,513 (23,622) 이자 손익 142,117 103,413 143,288 기타 영업손익 46,057 31,787 38,158 판매비와 관리비 210,296 186,538 253,041 영업이익 261,478 218,533 232,109 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 126,965 1% 124,619 1% 110,499 1% 자본잉여금 526,540 3% 478,296 4% 187,894 2% 자본조정 (6,625) 0% 4,807 0% 4,719 0% 기타포괄손익누계액 78,040 0% 60,112 0% 62,574 1% 이익잉여금 1,283,956 7% 1,142,364 9% 946,850 11% 예수부채 투자자예수금 3,740,381 1% 21% 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 수입담보금 380,984 0% 2% 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 차입부채 콜머니 106,007 2% 1% 22,619 2% 0% - 0% 전자단기사채 929,907 2% 5% 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 차입금 1,330,102 2% 8% 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 사채 693,058 3% 4% 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% 환매조건부채권매도 2,857,156 2% 16% 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 기타부채 매도증권 581,277 3% 458,877 3% 211,186 2% 매도파생결합증권 3,962,036 22% 1,493,926 11% 582,692 7% 파생상품부채 46,801 0% 8,409 0% 11,910 0% 리스부채 2,118 0% - 0% - 0% 퇴직급여충당금 309 0% 1,506 0% 1,399 0% 미지급금 935,466 5% 718,171 5% 378,859 5% 기타 330,866 2% 479,934 4% 157,613 2% 합 계 17,905,344 100% 13,385,774 100% 8,539,204 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 708,199 2% 4% 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 예치금 1,222,393 2% 7% 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 유가증권 단기매매금융자산 0 0% - 0% 1,935,417 23% 당기손익인식지정금융자산 0 0% - 0% 342,889 4% 당기손익-공정가치측정 금융자산 7,806,153 44% 4,683,560 35% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,132,619 2% 17% 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% 매도가능금융자산 0 0% - 0% 599,280 7% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 517,336 3% 459,636 3% - 0% 관계기업투자지분 1,242,575 7% 909,976 7% 579,674 7% 파생상품 47,373 0% 30,347 0% 23,377 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,900,722 9% 11% 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 대여금 640 3% 0% 661 3% 0% 742 3% 0% 대출금 247 0% 2,351 0% 9,121 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 227 0% 사모사채 980 0% 980 0% 1,106 0% 기타 34,011 0% 55,204 0% 4,191 0% 유형자산 63,742 0% 68,560 1% 63,942 1% 투자부동산 32,553 0% 29,345 0% 33,478 0% 사용권자산 2,206 0% - 0% - 0% 미수금 927,058 5% 743,048 6% 364,444 4% 기 타 266,309 2% 418,459 3% 139,012 2% 합 계 17,905,344 100% 13,385,774 100% 8,539,204 100% 마. 영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 623,032 820,874 1,443,906 (677,859) (48,392) 코스닥시장 376,185 500,043 876,228 41,228 (1,589) 코넥스시장 88 81 169 17 1 기타 - 2,990 2,990 493,712 (1,141) 소계 999,305 1,323,988 2,323,293 (142,902) (51,121) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 21,724 453 22,177 272,772 (102) 소계 21,724 453 22,177 272,772 (102) 계 1,021,029 1,324,441 2,345,470 129,870 (51,223) 채무증권 국채,지방채 국고채 52,940,609 52,054,292 104,994,901 1,683,679 10,124 국민주택채권 - - - - - 기타 74,645 72,915 147,560 1,648 - 소계 53,015,254 52,127,207 105,142,461 1,685,328 10,124 특수채 통화안정증권 25,114,560 24,845,926 49,960,486 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 18,874,046 18,339,168 37,213,214 2,114,822 (54) 소계 43,988,606 43,185,094 87,173,700 2,114,822 (54) 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 19,794,351 19,703,029 39,497,380 - - 소계 19,794,351 19,703,029 39,497,380 - - 회사채 6,725,593 6,303,402 13,028,995 2,137,222 3,037 기업어음증권 73,337,312 73,035,099 146,372,411 827,965 165 기타 - - - 1,000 - 계 196,861,116 194,353,831 391,214,947 6,766,337 13,272 집합투자증권 ETF 4,041,314 4,659,775 8,701,089 1,235,829 11,141 기타 2,494,403 2,611,847 5,106,250 718,752 (1,623) 계 6,535,717 7,271,622 13,807,339 1,954,581 9,518 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 51,124 44,095 95,219 77,147 (192) 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 658 - 658 43,840 4,478 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 658 - 658 43,840 4,478 집합투자증권 225,757 4,294 230,051 479,461 13,878 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 277,539 48,389 325,928 600,448 18,164 파생결합증권 ELS 3,026 1,487,432 1,490,458 (2,835,276) (63,300) ELW - - - - - 기타 1,000 1,287,684 1,288,684 (1,532,267) (33,247) 계 4,026 2,775,116 2,779,142 (4,367,542) (96,547) 기타증권 - - - 1,606 - 합계 204,699,427 205,773,399 410,472,826 5,085,300 (106,816) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 3,125,461 - - 3,125,461 - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 3,125,461 - - 3,125,461 - - - 금융선물 금리선물 국채3년 - - - - - - 600 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - 600 통화선물 미국달러 48,784,029 - - 48,784,029 - - 120 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 48,784,029 - - 48,784,029 - - 120 지수선물 KOSPI200 31,236,960 - - 31,236,960 - - 626 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 31,236,960 - - 31,236,960 - - 626 개별주식 - - - - - - (158) 기타 - - - - - - - 계 80,020,989 - - 80,020,989 - - 1,188 기타 - - - - - - - 국내계 83,146,450 - - 83,146,450 - - 1,188 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 314,085 - - 314,085 - - 288 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 314,085 - - 314,085 - - 288 기타 - - - - - - - 해외계 314,085 - - 314,085 - - 288 선물계 83,460,535 - - 83,460,535 - - 1,476 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 19,005 - - 19,005 - - - 기타 - - - - - - - 소계 19,005 - - 19,005 - - - 개별주식 149,258 - - 149,258 - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 168,263 - - 168,263 - - - 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 168,263 - - 168,263 - - - 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 83,628,798 - - 83,628,798 - - 1,476 (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 20,000 - 20,000 166 - - 통화 - 94,504 - 94,504 508 529 (1,365) 기타 - - - - - - - 계 - 114,504 - 114,504 674 529 (1,365) 옵션 신용 - - - - - (81) (9,682) 주식 - 69,765 - 69,765 20,857 25,018 (10,289) 일반상품 - - - - 32 24,956 1,369 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 14,416 - 14,416 - - - 계 - 84,181 - 84,181 20,889 49,893 (18,602) 스왑 신용 - - - - - 17,224 - 주식 - 1,538,162 - 1,538,162 21,925 8,061 28,591 일반상품 - 24,012 - 24,012 1,680 875 - 금리 - 3,374,000 - 3,374,000 29,733 3,818 16,706 통화 - 556,594 - 556,594 12,808 2,178 7,962 기타 - - - - - - - 계 - 5,492,768 - 5,492,768 66,146 32,156 53,259 기타 - - - - - - - 합계 - 5,691,453 - 5,691,453 87,709 82,578 33,292 (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 처분차익(차손) 84,853 48,730 126,397 평가차익(차손) (51,135) 1,529 (56,294) 배당금수익 28,742 22,715 23,052 합 계 62,460 72,974 93,155 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 처분·상환차익(차손) 499 (482) (476) 평가차익(차손) (102) - 4,060 합 계 397 (482) 3,584 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 처분·상환차익(차손) 41,865 9,472 11,419 평가차익(차손) 13,272 7,970 7,506 채권이자 91,176 44,467 66,370 합 계 146,313 61,909 85,295 4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 처분차익(차손) 2,104 (22,766) (41,059) 평가차익(차손) 9,518 (7,206) (33,564) 분배금수익 26,719 12,599 21,513 합 계 38,341 (17,373) (53,110) 5)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 처분차익(차손) 1,140 430 (752) 평가차익(차손) 18,163 5,662 5,543 배당금·이자수익 1,158 28 374 합 계 20,461 6,120 5,165 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 매매차익(차손) (32,007) 2,222 (8,556) 정산차익(차손) 1,476 7,337 (259) 합 계 (30,531) 9,559 (8,815) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 매매차익(차손) 4,182 (1,201) (3,165) 정산차익(차손) - - (154) 합 계 4,182 (1,201) (3,319) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 평가차익(차손) (97,203) (26,869) (14,303) 상환차익(차손) (65,928) (17,736) (27,111) 합 계 (163,131) (44,605) (41,414) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 매매차익(차손) 28,909 (8,387) (14,600) 평가차익(차손) 33,292 17,542 3,117 합 계 62,201 9,155 (11,483) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 120,891,934 120,717,591 241,609,525 42,731 코스닥시장 204,517,215 202,694,665 407,211,880 67,245 코넥스시장 35,391 32,244 67,635 16 기타 - - - - 소계 325,444,540 323,444,500 648,889,040 109,992 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 325,444,540 323,444,500 648,889,040 109,992 채무증권 채권 장내 30,056 246,703 276,759 71 장외 - - - 159 소계 30,056 246,703 276,759 230 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 30,056 246,703 276,759 230 집합투자증권 20,395,554 20,096,890 40,492,444 6,435 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,818,307 2,752,822 5,571,129 877 기타 - - - - 파생결합증권합계 2,818,307 2,752,822 5,571,129 877 외화증권 921,855 799,068 1,720,923 3,315 기타증권 - - - - 증권계 349,610,312 347,339,983 696,950,295 120,849 선물 국내 134,695,707 134,609,416 269,305,123 7,987 해외 427,198,161 426,956,835 854,154,996 31,720 소계 561,893,868 561,566,251 1,123,460,119 39,707 옵션 장내 국내 4,572,371 4,499,368 9,071,739 13,100 해외 66,311 64,648 130,959 1,039 소계 4,638,682 4,564,016 9,202,698 14,139 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 4,638,682 4,564,016 9,202,698 14,139 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 566,532,550 566,130,267 1,132,662,817 53,846 합계 916,142,862 913,470,250 1,829,613,112 174,695 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수탁수수료 174,694 188,233 241,638 매매수수료비용 48,960 45,390 59,677 수지차익 125,734 142,843 181,961 (6) 투자일임업무 1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모(백만원) 이준석 차장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170208 상근 196 4,487,695 김봉주 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20150108 상근 - - 손현빈 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20150807 2011.09 ~ 2014.02 키움증권 투자컨텐츠팀2014.03 ~ 2016.12 키움증권 커뮤니케이션팀2017.01 ~ 2018.12 키움증권 신탁팀2019.01 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170207 상근 2,408 78,674 노수원 주임 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀2017.01 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20161018 상근 - - 2) 투자일임계약현황 (단위:명,건,백만원) 구분 19.09.30 기준 18.12.31 기준 17.12.31 기준 고객수 2,298 1,865 1,411 일임계약건수 2,604 2,078 1,557 일임계약자산총액(계약금액) 4,549,433 3,004,551 1,458,913 일임계약자산총액(평가금액) 4,566,368 3,009,766 1,460,543 3) 일임수수료 수입현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2019 (3분기) FY2018 FY2017 일임수수료 1,723 892 299 4) 투자일임재산현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,384 28,659 - - 2,384 28,659 전문투자자 9 360,020 - - 30 640,000 20 386,000 1 35,000 19 493,500 34 672,000 - - 107 1,934,254 220 4,520,773 계 9 360,020 - - 30 640,000 20 386,000 1 35,000 19 493,500 34 672,000 2,384 28,659 107 1,934,254 2,604 4,549,433 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 2,384 28,659 - - 2,384 28,659 전문투자자 9 360,020 - - 30 640,000 20 386,000 1 35,000 19 493,500 34 672,000 - - 107 1,934,254 220 4,520,773 계 9 360,020 - - 30 640,000 20 386,000 1 35,000 19 493,500 34 672,000 2,384 28,659 107 1,934,254 2,604 4,549,433 5) 투자일임재산운용현황 (단위:백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 216 377 593 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 62,237 - 62,237 기업어음증권(CP) 3,867,520 - 3,867,520 기타 230,688 - 230,688 소계 4,160,661 377 4,161,038 증권 채무증권 국채·지방채 - - - 특수채 - - - 금융채 - - - 회사채 360,952 - 360,952 기타 - - - 소계 360,952 - 360,952 지분증권 주식 1,580 14,755 16,335 신주인수권증서 - - - 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 1,580 14,755 16,335 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 - - - 기타 26,439 - 26,439 소계 26,439 - 26,439 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 1,605 - 1,605 ELW - - - 기타 - - - 소계 1,605 - 1,605 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 390,576 14,755 405,331 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 4,551,236 15,132 4,566,368 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 154,000 2,380 7,163 유상증자 유가증권시장 - - - 코스닥시장 - 12,500 188 기타 - - 1,052 소계 154,000 14,880 8,403 채무증권 국채·지방채 - 293,785 - 특수채 - 2,370,033 389 금융채 - 4,839,246 545 회 사 채 일반회사채 2,011,800 10,641,417 7,271 ABS - 250,700 568 소계 2,011,800 10,892,117 7,839 기업어음 141,270 1,679,445 2,105 기타 - - - 소계 2,153,070 20,074,626 10,878 외화증권 - - - 기타 - 294,289 4,192 합계 2,307,070 20,383,795 23,473 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 인수수수료 23,473 16,986 32,988 수수료비용 0 1,936 2,691 수지차익 23,473 15,050 30,297 (8) 신용공여 업무 1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매도금액 x 연 0.5% 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 신용거래융자금(미상환융자금포함) 1,413,262 1,358,502 1,131,305 신용대주잔고 97,550 8,367 231 증권담보대출금 243,338 249,509 209,130 매도대금담보대출금 등 150,014 199,939 219,178 합 계 1,904,164 1,816,317 1,559,844 (9) 신탁업무 1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ.자산총계 3,054,061,691,439 1. 현금및예치금 1,025,320,738,411 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 1,025,320,738,411 1) 원화예치금 1,025,320,738,411 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 1,025,320,738,411 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 0 가) 외화타점예치금 0 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 706,991,639,800 가. 지분증권 1,991,639,800 1) 주식 1,991,639,800 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 0 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 0 가)통화안정증권 0 나)기타금융채 0 5) 사채 0 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 705,000,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 705,000,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 1,306,361,543,593 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 85,000,000,000 마. 추심금전채권 1,221,361,543,593 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 15,387,769,635 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 15,387,769,635 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 15,387,769,635 마. 선급금 0 1) 채권경과이자 0 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 3,054,061,691,439 1. 금전신탁 1,812,616,500,000 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 1,812,616,500,000 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 4,500,000,000 4) 채권형 825,008,000,000 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 6) 주가연계신탁 7) 정기예금형 983,108,500,000 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 1,221,361,543,593 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 1,221,361,543,593 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 20,083,647,846 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 0 1) 매수증권미지급금 0 가) 주식미지급금 0 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 3,207,760,204 바. 미지급신탁보수 45,385,552 사. 미지급신탁이익 16,830,502,090 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) 2) 수익현황(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ. 신탁이익계 57,366,971,080 1. 예치금이자 30,984,180,248 가. 원화예치금이자 30,984,180,248 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 30,984,180,248 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 0 1) 외화타점예치금이자 0 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 12,055,977,197 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 115,569,863 1) 통화안정증권이자 0 2) 기타금융채이자 115,569,863 마. 사채이자 0 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 11,940,407,334 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 11,940,407,334 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 1,995,856,126 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 1,995,856,126 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 215,123,287 5. 증권매매이익 510,312,793 가. 지분증권매매이익 0 나. 채무증권매매이익 0 다. 외화증권매매이익 0 라. 매입어음매매이익 470,422,383 1) 기업어음매매이익 470,422,383 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 39,890,410 사. 기타증권매매이익 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익 0 7. 증권상환이익 108,881,521 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 11,496,639,908 가. 외환매매익 0 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 11,296,190,637 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 20,728,434 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 179,720,837 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 179,720,837 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 가. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 57,366,971,080 1. 금전신탁이익 45,442,725,925 가. 불특정금전신탁이익 0 나. 특정금전신탁이익 45,442,725,925 1) 수시입출금식신탁이익 0 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 10,002,627 4) 채권형신탁이익 15,275,980,681 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 0 6) 주가연계신탁이익 0 7) 정기예금형신탁이익 29,904,168,571 8) 기타신탁이익 252,574,046 다. 퇴직연금신탁이익 0 1) 확정급여형신탁이익 0 2) 확정기여형신탁이익 0 3) 개인퇴직계좌신탁이익 0 2. 재산신탁이익 0 가. 유가증권신탁이익 0 1) 관리유가증권신탁이익 0 2) 운용유가증권신탁이익 0 3) 처분유가증권신탁이익 0 나. 금전채권신탁이익 0 다. 동산신탁이익 0 라. 부동산신탁이익 0 1) 차입형토지신탁이익 0 2) 관리형토지신탁이익 0 3) 갑종관리신탁이익 0 4) 을종관리신탁이익 0 5) 처분신탁이익 0 6) 담보신탁이익 0 7) 분양관리신탁이익 0 마. 지상권신탁이익 0 바. 전세권신탁이익 0 사. 부동산임차권신탁이익 0 아. 무체재산권신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 가. 자선신탁이익 0 나. 육영신탁이익 0 다. 학술기예신탁이익 0 라. 체육진흥신탁이익 0 마. 기타의공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 가. 고유계정차입금이자 0 나. 기타차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 347,351,978 가. 지분증권매매손실 0 나. 채무증권매매손실 0 다. 외화증권매매손실 0 라. 매입어음매매손실 347,351,978 1) 기업어음매매손실 347,351,978 2) 기타어음매매손실 0 마. 수익증권매매손실 0 바. 파생결합증권매매손실 0 사. 기타증권매매손실 0 10. 증권평가손실 0 가. 지분증권평가손실 0 나. 채무증권평가손실 0 다. 외화증권평가손실 0 라. 매입어음평가손실 0 1) 기업어음평가손실 0 2) 기타어음평가손실 0 마. 수익증권평가손실 0 바. 파생결합증권평가손실 0 사. 기타증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 가. 장내파생상품거래손실 0 1) 선물매매손실 0 2) 선물정산손실 0 3) 해외선물거래손실 0 4) 옵션매매손실 0 5) 옵션평가손실 0 6) 해외옵션거래손실 0 7) 기타장내파생거래손실 0 나. 장외파생상품거래손실 0 1) 장외파생상품매매손실 0 2) 장외파생상품평가손실 0 3) 기타 0 14. 제상각 0 가. 채권상각비 0 나. 부동산가액상각 0 다. 신탁설정비상각 0 라. 현재가치할인차금상각 0 15. 지급수수료 0 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 가. 동산처분손 0 나. 부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 가. 신용보증기금출연료 0 나. 신탁보험료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 572,507,567 21. 기타비용 11,004,385,610 가. 영선비 0 나. 관리제비 0 다. 특수채권추심비 0 라. 특수채권추심수수료 0 마. 대출채권매각손 0 바. 유입자산처분손 0 사. 외환매매손 0 아. 평가손실조정계정 0 자. 수익조정금 0 차. 미수수익환출 10,678,631,855 카. 선수수익환출 325,753,755 타. 기타잡비용 0 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 가. 손익금 0 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 18,679,006 0 0 18,679,006 채권형 291,603,850 0 0 291,603,850 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 83,282,309 0 0 83,282,309 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 2,942,402 0 0 2,942,402 금전신탁소계 396,507,567 0 0 396,507,567 재산신탁 증권 0 0 0 0 금전채권 176,000,000 0 0 176,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 176,000,000 0 0 176,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 572,507,567 0 0 572,507,567 3) 신탁별 수탁현황 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 2 4,500,000,000 채권형 39 825,008,000,000 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 22 983,108,500,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 0 0 금전신탁소계 63 1,812,616,500,000 재산신탁 증권 0 0 금전채권 31 1,221,361,543,593 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 31 1,221,361,543,593 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 94 3,033,978,043,593 4) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 자사주 4,500,000,000 0 0 0 12,181,081 4,512,181,081 채권형 825,008,000,000 0 0 0 4,685,197,670 829,693,197,670 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 983,108,500,000 0 0 0 15,386,269,095 998,494,769,095 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 1,812,616,500,000 0 0 0 20,083,647,846 1,832,700,147,846 ② 금전신탁 자금운용현황 (단위: 원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 1,991,639,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,991,639,800 0 2,518,842,391 0 0 0 0 1,698,890 0 4,512,181,081 채권형 0 0 0 0 0 705,000,000,000 0 705,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 705,000,000,000 0 39,684,773,668 0 85,000,000,000 0 0 8,424,002 0 829,693,197,670 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983,117,122,352 0 0 0 0 15,377,646,743 0 998,494,769,095 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 0 0 1,991,639,800 0 0 705,000,000,000 0 705,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 706,991,639,800 0 1,025,320,738,411 0 85,000,000,000 0 0 15,387,769,635 0 1,832,700,147,846 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔고 조건부매도 2,958,919 2,360,838 1,411,610 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 169,025,775 202,555,361 154,743,493 (거액 RP) - - - 조건부매수 168,183,121 202,889,633 154,457,076 ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 자문수수료 24,297 11,626 19,551 부동산 임대 2,758 2,521 3,436 합 계 27,055 14,147 22,987 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음 ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년 3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행'으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 당행은 저축은행법에 따라 12월을 결산기일로 하고 있으며 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 2018년은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경이었습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 175,975 105,280 104,296 유가증권 52,521 38,529 21,661 파생상품자산 - - - 대출채권 - - 885,127 상각후원가측정 금융자산 889,198 937,819 - 유형자산 10,384 10,631 10,781 사용권자산 200 - - 기타자산 9,928 47,700 21,845 총자산 1,138,206 1,139,959 1,043,710 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 (255) (275) (445) 유가증권평가 및 처분손익 1,717 317 (2,397) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 40,930 40,374 54,036 기타 영업손익 (1,216) (5,117) (8,615) 판매비와 관리비 15,394 13,924 19,142 영업이익 25,782 21,375 23,437 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 135,780 120,148 119,409 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 1% 17,990 2% 17,990 1% - 기타포괄손익누계액 203 0% (76) 0% 434 0% - 이익잉여금 110,247 10% 94,895 8% 93,645 9% 2. 부 채 1,002,426 1,019,811 924,301 - 예수부채 968,508 85% 991,218 87% 895,202 86% - 기타부채 33,918 3% 28,594 3% 29,099 3% 합 계 1,138,206 100% 1,139,959 100% 1,043,710 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 16,761 1% 46,486 4% 9,062 1% 예치금 159,214 14% 58,794 5% 95,234 9% 단기매매금융자산 - 0% - 0% 12,337 1% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% - 0% 당기손익-공정가치측정 금융자산 44,574 4% 30,987 3% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 9,323 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 7,947 1% 7,542 1% - 0% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% - 0% 885,127 85% 상각후원가측정 금융자산 889,198 78% 937,819 82% - 0% 유형자산 10,384 1% 10,631 1% 10,781 1% 사용권자산 200 0% - 0% - 0% 기타자산 9,928 1% 47,700 4% 21,846 2% 합 계 1,138,206 100% 1,139,959 100% 1,043,710 100% 마. 영업종류별 현황(1)예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 4,051 3,957 5,324 5,062 별단예금 286 370 247 235 자유적립예금 1,827 1,587 2,089 1,903 정기예금 925,687 937,522 874,310 933,772 기업자유예금 2,170 2,062 211 26,063 저축예금 21,954 22,887 1,089 2,239 정기적금 63 45 33,796 21,862 장기주택마련저축 7,584 78 113 82 합계 963,622 968,508 917,179 991,218 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 481,811 458,589 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 7,964 7,221 평균잔액/ 평균직원수 (2)대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 원화대출금 944,361 978,131 외화대출금 - - 합계 944,361 978,131 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 115,321 154,207 231,669 443,164 944,361 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 기업대출 524,764 533,753 가계대출 419,597 444,378 합계 944,361 978,131 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 대출금 944,361 978,131 예금등 968,508 991,218 비율 98% 99% 바. 주요상품서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 저축예금 보통예금과 같이 입출금이 자유로우면서도 예치기간 또는 예치금액별로 이자율을 우대하여 주는 예금 기업자유예금 법인 또는 개인사업자에 일시적인 여유자금을 예치케하여 결제자금 등으로 사용토록 하고, 입출금이 자유로우면서도 보통예금에 비해 높은 금리를 적용받을 수 있는 예금 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 + 주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음 ■ 상호저축은행업 : 키움예스저축은행 가. 영업의 개황 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 178,195 150,933 50,339 유가증권 41,683 44,988 17,196 파생상품자산 - - - 대출채권 - - 563,956 상각후원가측정 금융자산 722,477 656,865 - 유형자산 31,550 31,682 16,384 사용권자산 461 - - 기타자산 24,113 40,501 35,193 총자산 998,479 924,969 683,068 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 1,853 1,533 2,009 유가증권평가 및 처분손익 1,498 377 (352) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 23,418 21,809 30,349 기타 영업손익 1,540 (1,847) (3,759) 판매비와 관리비 10,453 8,794 12,590 영업이익 17,856 13,078 15,657 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 116,195 101,804 88,411 - 자본금 20,000 2% 20,000 2% 20,000 3% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (109) 0% (111) 0% (78) 0% - 이익잉여금 96,304 10% 81,915 9% 68,489 10% 2. 부 채 882,284 823,166 594,657 - 예수부채 851,413 85% 778,603 84% 570,241 83% - 기타부채 30,871 3% 44,562 5% 24,416 4% 합 계 998,479 100% 924,969 100% 683,068 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 13,938 1% 28,701 3% 3,781 1% 예치금 164,257 17% 122,232 13% 46,558 7% 단기매매금융자산 - 0% - 0% 6,077 1% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% 3,000 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 33,955 3% 37,733 4% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 1,037 0% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 7,728 1% 7,255 1% 7,081 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% - 0% 563,956 83% 상각후원가측정 금융자산 722,477 72% 656,865 71% - 0% 유형자산 31,550 3% 31,682 3% 16,384 2% 사용권자산 461 0% - 0% - 0% 기타자산 24,113 3% 40,502 4% 35,194 5% 합 계 998,479 100% 924,969 100% 683,068 100% 마. 영업종류별 현황(1) 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 12,870 8,946 15,612 16,595 별단예금 69 65 94 162 수입부금 504 537 1,034 491 자유적립예금 679,548 789,970 576,339 670,723 정기예금 224 186 170 319 기업자유예금 65,255 50,368 51,733 88,119 정기적금 1,222 657 1,658 1,568 근로자우대저축 652 684 569 616 장기주택마련저축 - - 62 9 합계 760,344 851,413 647,271 778,602 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 380,172 323,636 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 비고 예수금 8,448 7,798 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 원화대출금 760,670 693,416 외화대출금 - - 합계 760,670 693,416 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 114,935 130,727 209,432 305,576 760,670 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 기업대출 559,705 428,991 가계대출 200,965 264,425 합계 760,670 693,416 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 대출금 760,670 693,416 예금등 851,413 778,602 비율 89% 89% 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예 금 상 품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품임. 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대 출 상 품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대보증금 담보대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 직장인 신용대출 햇살론 또는 사잇돌 신청자 및 사용중인 자를 대상으로 하는 정책금융상품 연계 직장인 신용대출 햇살론 대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2019년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 2019년 9월말 현재 키움투자자산운용의 수탁고 규모는 37.8조원(펀드 28.6조원, 일임 9.1조원)으로 연말 이후 1.7조원 증가하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. [시장 점유율] [단위 : 억원] 구 분 FY 2019 3분기 FY 2019 2분기 FY 2019 1분기 FY 2018 4분기 FY 2018 3분기 FY 2018 2분기 FY 2018 1분기 FY 2017 4분기 FY 2017 3분기 FY 2017 2분기 FY 2017 1분기 회사 수탁고 378,587 369,301 361,278 356,148 348,284 360,445 358,896 355,566 364,408 356,880 356,837 - 펀드 286,863 285,464 271,000 261,470 253,382 260,965 259,839 255,289 266,309 267,921 270,410 - 일임 91,724 83,837 90,278 95,363 94,902 99,480 99,057 100,277 98,099 88,958 86,427 시장전체 수탁고 11,172,818 10,966,809 10,567,406 10,215,920 10,120,639 10,129,429 9,839,108 9,518,969 9,430,861 9,431,215 9,290,891 시장점유율 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.4% 3.6% 3.6% 3.7% 3.9% 3.8% 3.8% * 자료출처 : 금융투자협회 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 증권투자신탁 주 식 형 4,271,844 3,878,284 3,715,396 채 권 형 13,964,276 14,066,911 15,735,532 혼 합 형 408,560 288,330 286,940 재 간 접 형 3,021,163 2,191,958 1,501,937 소 계 21,665,843 20,425,483 21,239,805 단기금융상품 7,548,570 7,359,732 7,428,126 파생상품 2,129,457 2,140,724 1,939,613 기타 6,514,814 5,688,906 4,949,044 합계 37,858,684 35,614,844 35,556,588 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 37,193 34,652 45,927 유가증권평가 및 처분손익 1,300 1,332 55 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 283 145 214 기타 영업손익 537 1,178 1,360 판매비와 관리비 21,227 19,110 28,405 영업이익 18,086 18,197 19,151 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 142,691 133,519 122,250 - 자본금 41,017 27% 41,017 29% 41,017 31% - 자본잉여금 17,255 12% 17,255 12% 17,255 13% - 기타포괄손익누계액 314 0% (289) 0% (760) -1% - 이익잉여금 84,105 55% 75,536 53% 64,738 49% 2. 부 채 9,383 10,015 11,094 - 예수부채 244 0% 262 0% 214 0% - 기타부채 9,139 6% 9,753 7% 10,880 8% 합 계 152,074 100% 143,534 100% 133,344 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 4,273 3% 2,077 1% 1,252 1% 예치금 - 0% 2,000 1% 2,000 1% 단기매매금융자산 - 0% - 0% 30,771 23% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 79,006 52% 74,116 52% - 0% 매도가능금융자산 - 0% - 0% 30,119 23% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 48,548 32% 48,748 34% 46,083 34% 파생상품자산 402 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% - 0% 10,586 8% 상각후원가측정 금융자산 2,429 1% 2,060 1% - 0% 유형자산 1,521 1% 1,815 1% 1,011 1% 사용권자산 2,747 2% - 0% - 0% 기타자산 13,148 9% 12,718 9% 11,522 9% 합 계 152,074 100% 143,534 100% 133,344 100% 마. 주요 상품 서비 스 ▶ 주식형 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움투자대형주201705 2017.05.26 670,341 635,745 948 948 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002.10.11 644,675 644,675 27,728 35,827 키움투자순수주식4호 2007.10.17 335,981 376,810 1,122 1,122 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018.04.20 298,732 298,732 31,281 31,281 키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식] 2016.03.22 244,035 215,224 882 1,189 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식] 2016.09.22 204,408 186,985 915 1,145 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017.09.28 121,109 109,439 904 904 키움EverRich보험차익거래1호 2011.01.10 116,677 128,263 1,099 1,099 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018.09.19 98,616 93,101 944 944 키움주식성장형펀드사모제2호 2005.01.27 90,553 87,888 971 5,320 키움인덱스업변액연금K인덱스30(주식) 2016.04.04 56,011 66,573 1,189 1,189 키움예금ETF형1호 2018.03.30 50,000 43,561 871 871 키움EverRich보험장기배당1호 2012.06.05 48,349 59,368 1,228 1,228 연기금전문투자형사모증권투자신탁제36호[주식] 2018.02.02 44,750 36,468 815 815 키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식] 2005.08.17 44,221 37,464 847 1,505 TMF(키움케이원장기40호) 2019.01.16 40,000 31,921 798 798 키움TOP클래스VUL종신 업종대표주식형(주식) 2017.12.21 38,317 33,597 877 877 키움예금인덱스알파1호 2016.09.30 37,168 41,150 1,107 1,107 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1 2007.05.21 34,398 23,491 683 978 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-10호[주식] 2012.02.10 34,179 30,807 901 915 ▶ 채권형 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움투자채권상대가치2호 2011.05.17 2,034,271 2,873,415 1,413 1,413 키움투자채권크레딧3호 2012.05.07 1,167,532 1,546,047 1,324 1,324 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2016.09.13 989,496 1,023,494 1,034 1,075 키움투자채권일반1호 2010.04.13 871,735 1,303,864 1,496 1,496 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014.11.14 831,251 858,051 1,032 1,116 ING생명(PI) 2007.01.15 542,609 1,089,683 2,008 2,008 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014.07.02 536,805 539,998 1,006 1,144 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012.10.04 362,160 374,273 1,033 1,129 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권] 2016.03.03 329,367 340,402 1,034 1,081 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권] 2016.03.14 328,136 337,780 1,029 1,082 연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018.01.31 325,055 332,575 1,023 1,060 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012.11.21 312,083 321,979 1,032 1,127 키움EverRich보험채권2호(회사-단기형) 2017.05.25 256,090 275,426 1,076 1,076 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014.08.26 230,412 229,869 998 1,120 키움예스전문투자형사모증권투자신탁제3호[채권] 2019.07.11 223,538 224,617 1,005 1,005 Par ISP-HTM (ING) 2009.06.23 204,415 442,712 2,166 2,166 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권] 2018.01.25 203,752 208,244 1,022 1,041 키움일임채권형1호(신보) 2018.01.02 200,000 213,221 1,066 1,066 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제11호[채권] 2018.05.11 197,717 202,486 1,024 1,044 키움EverRich보험채권1호[일반] 2016.05.17 186,635 202,869 1,087 1,087 ▶ 혼합형 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움코리아에이스사모증권투자신탁제3호[채권혼합] 2019.06.24 100,000 100,507 1,005 1,005 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018.10.29 50,000 51,633 1,033 1,033 키움코리아에이스사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2019.03.05 30,006 30,423 1,014 1,014 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C-F 2018.08.30 25,076 25,481 1,016 1,020 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010.12.24 22,246 23,744 1,067 1,217 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006.01.03 13,429 14,053 1,047 1,990 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003.02.17 12,258 12,534 1,023 1,942 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008.09.17 12,230 12,950 1,059 1,725 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015.04.10 11,883 12,801 1,077 1,105 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015.08.17 10,725 11,267 1,051 1,131 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C-F 2018.12.05 10,008 10,228 1,022 1,022 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006.01.03 9,878 10,467 1,060 1,837 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011.02.18 8,455 8,308 983 1,493 성장주혼합형(주식3) 2017.11.10 7,748 6,100 787 787 키움 단기국공채플러스공모주증권투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015.02.23 7,281 7,925 1,088 1,152 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001.10.04 7,153 7,526 1,052 3,196 키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011.01.24 6,487 6,907 1,065 1,223 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007.02.21 5,655 8,890 1,572 1,572 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015.08.17 5,289 5,557 1,051 1,140 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014.10.29 5,185 5,296 1,022 1,304 ▶ 재간접형 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016.10.25 371,626 424,600 1,143 1,383 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015.01.14 203,106 284,689 1,402 1,752 키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A 2018.10.05 147,396 169,977 1,153 1,153 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형] 2016.10.12 127,982 141,392 1,105 1,142 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016.10.24 108,708 151,154 1,390 1,390 키움비바체전문투자형사모증권투자신탁[주식-재간접형] 2015.12.18 103,045 107,479 1,043 1,043 키움프레스토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2015.12.28 92,851 101,061 1,088 1,088 키움 글로벌 프레스티지 A.I. 사모 증권투자신탁 제1호[주식-재간접형] 2014.09.29 84,651 73,296 866 962 사학연금키움글로벌주식ACTIVE성장1호 2018.04.26 83,133 94,374 1,135 1,135 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016.08.26 72,789 95,427 1,311 1,311 ▶ 단기금융 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움법인MMF 1호 2012.12.12 2,773,013 2,814,767 1,015 1,141 연기금전문투자형MMF제17호 2014.02.10 1,560,603 1,579,048 1,012 1,078 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001.08.03 1,310,470 1,312,745 1,002 1,636 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003.08.28 664,036 665,106 1,002 1,658 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] C1 2003.11.14 527,141 534,498 1,014 1,556 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 2018.03.19 305,807 310,441 1,015 1,026 키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채] 2003.04.07 236,856 238,366 1,006 1,543 ▶ 파생형 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018.11.26 106,632 110,103 1,033 1,033 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권-파생형] 2018.12.07 100,111 100,163 1,001 1,030 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2019.03.27 80,299 81,744 1,018 1,018 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제11호[채권-파생형] 2016.08.12 72,000 77,325 1,074 1,074 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017.10.13 70,300 72,726 1,035 1,057 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2016.07.01 62,469 62,021 993 1,034 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제9호[채권-파생형] 2016.05.24 62,443 65,626 1,051 1,051 키움금리연계사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2015.10.14 51,626 54,662 1,059 1,093 키움금리연계사모증권투자신탁제6호[채권-파생형] 2015.10.19 51,508 54,601 1,060 1,092 키움전문투자형금리연계사모증권투자신탁제8호[채권-파생형] 2015.11.27 51,379 54,522 1,061 1,090 ▶ 기타 (2019.9.30 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가(원) 수정기준가(원) 한국BTL인프라투융자회사 2006.05.19 819,255 821,431 5,013 10,614 키움마일스톤US Debt전문투자형사모부동산투자신탁제2호 2017.01.31 660,265 648,237 982 1,090 키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호 2007.12.04 400,717 604,758 1,509 2,927 키움동북아인프라전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[인프라사업] 2007.07.05 229,968 231,341 1,006 1,833 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 2014.09.29 225,909 225,909 1,000 1,000 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권] 2006.08.30 225,228 226,279 1,005 1,857 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제3호 2017.01.23 222,055 245,011 1,103 1,217 키움유럽인프라A.I.전문투자형사모투자신탁 제4호 2017.12.12 196,840 192,419 978 1,025 포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사 2012.03.09 169,545 169,545 1,000 1,018 키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제18호 2019.02.20 165,968 164,801 993 1,032 키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호 2007.12.04 147,379 248,986 1,689 3,524 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제3호[금전채권] 2008.04.18 132,615 133,532 1,007 1,859 키움마일스톤유럽전문투자형사모부동산투자신탁제4호 2017.09.08 131,380 129,019 982 1,074 키움인프라코어Debt전문투자형사모투자신탁제2호 2019.04.24 127,175 135,436 1,065 1,095 키움 K고래 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-S 2018.04.19 121,874 121,913 1,000 1,000 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 여신전문금융업 : 키움캐피탈(주) 가. 영업의 개황 당사는 키움금융네트워크의 7번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 당사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 두차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 1,000억원입니다. 당사는 2018년 설립이후 월평균 27%의 급격한 자산성장을 경험했으며, 이 후에도 고른 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 균형적인 발전을 이룰 것입니다. 앞으로 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 기업 맞춤형 종합 금융서비스를 제공함으로써 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 81,337 26,512 - 유가증권 92,642 30,615 - 파생상품자산 - - - 대출채권 - - - 상각후원가측정 금융자산 538,939 219,412 - 유형자산 402 482 - 사용권자산 313 - - 기타자산 4,585 2,569 - 총자산 718,218 279,590 - 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 1,781 - 496 유가증권평가 및 처분손익 218 11 105 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 7,763 26 856 기타 영업손익 (1,554) - (1,767) 판매비와 관리비 4,220 45 907 영업이익 3,988 (8) (1,217) 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 101,559 97,892 - - - 자본금 45,000 6% 45,000 16% - - - 자본잉여금 54,345 8% 54,345 19% - - - 기타포괄손익누계액 (61) 0% - 0% - - - 이익잉여금 2,274 0% (1,453) -1% - - 2. 부 채 616,659 181,698 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 616,659 86% 181,698 65% - - 합 계 718,218 100% 279,590 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 81,337 11% 26,512 9% - - 예치금 - 0% - 0% - - 단기매매금융자산 - 0% - 0% - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 77,974 11% 30,615 11% - - 매도가능금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 14,668 2% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 대출채권 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 538,939 75% 219,412 78% - - 유형자산 402 0% 482 0% - - 사용권자산 313 0% - 0% - - 기타자산 4,585 1% 2,568 1% - - 합 계 718,218 100% 279,590 100% - - 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 한 대출업무 (운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 등) 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌에 주식매입자금을 제공하는 온라인 대출 상품 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움K고래멀티전략전문사모1호C -S 가. 영업의 개황 국내 및 해외주식, 채권 장내외 파생상품, 메자닌, 수익증권 등 다양한 자산군에 투자하며, Equity hedge, Event-Driven, Mezzanine, Macro 전략 등을 혼합한Multi 전략을 수행함으로써 변동성 낮은 성과를 추구합니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 13,897 9,410 - 유가증권 119,587 143,890 - 파생상품자산 13 - - 상각후원가측정 금융자산 - - - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 4,102 2,187 - 총자산 137,599 155,487 - 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 - - 유가증권평가 및 처분손익 7,727 (293) (5,410) 파생상품 관련 손익 (187) (2,153) (1,320) 이자 손익 861 496 524 기타 영업손익 1,705 516 (565) 판매비와 관리비 354 - 60 영업이익 9,752 (1,434) (6,831) 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 125,900 113,731 - - - 자본금 122,979 89% 120,562 78% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 2,921 2% (6,831) -4% - - 2. 부 채 11,699 41,755 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 11,699 9% 41,755 27% - - 합 계 137,599 100% 155,487 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 2,489 2% 485 0% - - 예치금 11,408 8% 8,925 6% - - 단기매매금융자산 - 0% - 0% - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 119,587 87% 143,890 93% - - 매도가능금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 13 0% - 0% - - 대출채권 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 - 0% - 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 사용권자산 - 0% - 0% - - 기타자산 4,102 3% 2,187 1% - - 합 계 137,599 100% 155,487 100% - - 마. 주요 상품 서비스 해당사항 없음 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음. ■ 집합 투자 업 : 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자 신탁 가. 영업의 개황 - 국내 및 해외 기업이 발행하는 Euro화 채권에 투자해 안정적인 수익을 추구하는 해외펀드 투자 - 투자대상 해외집합투자기구 : KS Asia Absolute Return Fund IC (Class K) 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 현금 및 예치금 3 - - 유가증권 81,950 81,368 - 파생상품자산 - - - 상각후원가측정 금융자산 18 2 - 유형자산 - - - 사용권자산 - - - 기타자산 - - - 총자산 81,971 81,370 - 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '19.01.01 ~ '19.09.30 '18.01.01 ~ '18.09.30 '18.01.01 ~ '18.12.31 수수료 손익 - - - 유가증권평가 및 처분손익 582 437 1,068 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 - - - 기타 영업손익 2,467 (18) (44) 판매비와 관리비 21 - - 영업이익 3,028 419 1,024 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 81,950 81,324 - - - 자본금 80,300 98% 80,300 99% - - - 자본잉여금 - 0% - 0% - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - 0% - - - 이익잉여금 1,650 2% 1,024 1% - - 2. 부 채 21 46 - - - 예수부채 - 0% - 0% - - - 기타부채 21 0% 46 0% - - 합 계 81,971 100% 81,370 100% - - (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2019.09.30기준 2018.12.31기준 2017.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 3 0% - 0% - - 예치금 - 0% - 0% - - 단기매매금융자산 - 0% - 0% - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 81,950 100% 81,368 100% - - 매도가능금융자산 - 0% - 0% - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - - 기타유가증권 - 0% - 0% - - 파생상품자산 - 0% - 0% - - 대출채권 - 0% - 0% - - 상각후원가측정 금융자산 18 0% 2 0% - - 유형자산 - 0% - 0% - - 사용권자산 - 0% - 0% - - 기타자산 - 0% - 0% - - 합 계 81,971 100% 81,370 100% - - 마. 주요 상품 서비스 해외 펀드 운용전략 - 국내 및 해외기업이 발행하는 Euro화 채권에 신탁재산 대부분을 투자하는 해외펀드 투자 - 채권 등급 S, Fitch A-/ Moody’s A3/ 국내 신용평가사 A 이상 - 신용 연계 파생상품(CDS 등) 투자를 통해 수익 조건 상향 추구 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당사항 없음 13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 키움증권㈜ 및 종속회사에 관한 사항 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 영업용순자본(A) 1,662,339 1,504,966 총 위 험 액(B) 938,973 923,856 잉여자본(A-B) 723,366 581,110 필요유지자기자본(C) 131,110 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 551.72% 455.38% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) ■ 키움증권(주) 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 영업용순자본(A) 1,367,045 1,272,234 916,732 총 위 험 액(B) 825,242 809,800 488,834 잉여자본(A-B) 541,803 462,434 427,898 필요유지자기자본(C) 131,110 127,610 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 413.24% 362.38% 335.32% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 15,443,402 11,750,103 7,992,274 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 12,868,148 9,284,283 7,168,154 유동성비율(A/B) 120% 127% 111% 다. 그 밖에 투자자의 투자 판 단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황[키움증권 매매수수료 체계] 구분 HTSWTS홈페이지 영웅문S영웅문T plus영웅문SF영웅문SN모바일웹오픈웹 증권통키움T스톡 유팍스 파생통 ARS 키움금융센터 반대매매 청산거래 주식 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% - 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% - - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015%(WTS제외) - - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.05% - - - 0.3% K-OTC 0.2% - - - - 0.3% 0.5% K-OTCBB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% - - - 0.1% 0.3% 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.003% - - 0.006%(예정) - 0.03% KRX300선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% Kospi200변동성지수선물 0.01% 0.01% - - - - 0.05% 유로스톡스50 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 섹터지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 배당지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물(만기 청산거래 시) 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 엔선물 0.0045% 0.0045% - - - - 0.0135% 유로선물 0.0035% 0.0035% - - - - 0.0105% 위안선물 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 미국달러옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02% 돈육선물 0.065% 0.065% - - - - 0.2% 일반채권* 유관기관수수료별도 부과 90일 미만 - - - - - - - 90일~120일 0.01% - - - - - 0.01% 120일~210일 0.02% - - - - - 0.02% 210일~300일 0.03% - - - - - 0.03% 300일~390일 0.05% - - - - - 0.05% 390일~540일 0.10% - - - - - 0.10% 540일 이상 0.15% - - - - - 0.15% 주식관련 채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.15% - - - - - 0.15% 소액채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.3% - - - - - 0.3% 금현물 금현물(99.99%) 0.3% 0.3% - - - - 0.5% *카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015%*미스리번개 매체 : 주식 수수료율 0.05% (ELW 포함) / 선물옵션 수수료율 번개3(HTS)와 동일주1)주가지수선물옵션거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서 제공됩니다. 주2)개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다. (모바일웹/오픈웹을 통한신규매매 불가) ※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다.※ 실물인수도 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%,위안선물 0.017%의 수수료율이 적용됩니다.※ 채권(일반채권, 주식관련채권, 소액채권)관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%※ 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료 및 10% 부가가치세는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)- KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%- 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014% [옵션상품 가격 구간별 수수료율] 적용매체 상품 수수료율 HTS,WTS,홈페이지,영웅문S, 영웅문T plus,영웅문SF, 영웅문SN,모바일웹, 오픈웹 KOSPI200옵션 0.42pt 미만 0.42pt~ 2.47pt 미만 2.47pt 이상 0.14%+13원 0.15% 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.48pt~ 2.53pt 미만 2.53pt 이상 0.14%+3원 0.15% 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 3.2pt~24.5pt 미만 24.5pt 이상 0.14%+4원 0.15% 0.147%+31원 개별주식옵션 4,000원 미만 4,000원 ~ 16,000원 미만 16,000원 이상 0.2%+5원 0.2% 0.2%+20원 미국달러옵션 11.9원 미만 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 23.8원 이상 600원 0.5% 1,200원 [해외주식 수수료 및 세금 안내] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세: 매수/매도시 각각 0.1% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세: 매도시 0.1% 일본 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25% 매매대금 * 0.50% SEC fee : 매도시, 매도금액* $0.0000207(SEC FEE가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용) 독일 온라인(영웅문4) : 독일,영국 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),영국(10GBP)최저주문금액 : 100EUR(100GBP) 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)최저주문금액 : 100EUR 기타거래비용없음 프랑스 이탈리아 영국 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 온라인(영웅문4)0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시) 주) OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)주) 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음)※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. (2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 전자서명법 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 예금자보호법 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 전자문서 및 전자거래기본법 정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 등. (3) 예탁자 산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 위탁자예수금 3,400,333 2,906,838 3,017,644 장내파생상품거래예수금 330,491 268,559 244,654 청약자예수금 - - - 저축자예수금 79 80 147 조건부예수금 - - - 수익자예수금 8,515 41,083 103,173 금현물투자자예수금 8,254 2,495 2,127 기 타 16 17 15 합 계 3,747,688 3,219,072 3,367,760 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 위탁자유가증권 27,755,378 28,235,058 27,534,756 저축자유가증권 462 501 477 집합투자증권 8,528,012 12,368,282 13,362,384 합 계 36,283,852 40,603,841 40,897,617 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율주) 비 고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 2,957,756 2,964,121 - - 100.2% 장내파생상품거래예수금 245,997 164,900 11,906 74,940 102.3% 집합투자증권예수금 2,419 2,500 - - 103.3% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 - - - - 0% 저축자예수금 79 79 - - 100.0% 기타 84,698 9,000 59,925 27,409 113.7% 합 계 3,290,949 3,140,600 71,831 102,349 100.7% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 (4) 위험관리에 관한 사항 1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식/측정/감시/통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 2명, 과장 2명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 1명 (총 8인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 차장 2명, 과장 2명, 대리 1명, 주임 1명, 사원 3명 (총 10인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향 하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 ■ 키 움저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 자기자본(A) 143,848 127,188 위험가중자산(B) 917,850 943,274 자기자본비율(A/B) 15.67% 13.48% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 40,624 41,478 특별 - - 소계 40,624 41,478 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 40,624 41,478 기중 대상상각액 10,067 10,004 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 19% 17% 20% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키 움예스저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 자기자본(A) 109,587 96,333 위험가중자산(B) 776,937 736,650 자기자본비율(A/B) 14.11% 13.08% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 21,469 18,802 특별 - - 소계 21,469 18,802 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 21,469 18,802 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 16% 17% 13% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키움투자자산운용 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 최소영업자본액 26,905 26,331 27,853 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 유동성 자산(A) 93,227 85,919 48,992 유동성 부채(B) 6,683 10,015 11,094 유동성비율(A/B) 1,395% 858% 442% (2) 수익성비율 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 12% 11% 12% ROE 13% 12% 13% ■ 키 움 캐 피탈 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 자기자본(A) 104,685 99,101 위험가중자산(B) 636,881 253,078 자기자본비율(A/B) 16.44% 39.16% 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 3,126 1,209 특별 - - 소계 3,126 1,209 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 3,126 1,209 (2) 수익성비율 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 0.40% -1.39% - ROE 1.80% -3.00% - ■ 키움K고래멀티전략전문사모1호C-S 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 유동성 자산(A) 137,599 155,487 - 유동성 부채(B) 11,699 41,755 - 유동성비율(A/B) 1,176% 372% - (2) 수익성비율 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 6.7% -4.4% - ROE 8.1% -6.0% - ■ 메리츠 AI-EuroBond전문투자형사모투자신탁 가. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 유동성 자산(A) 81,971 81,370 - 유동성 부채(B) 21 46 - 유동성비율(A/B) 390,338% 176,891% - (2) 수익성비율 구 분 2019.09.30 기준 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 ROA 3.7% 1.3% - ROE 3.7% 1.3% - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 원) 과 목 제34기 3분기말 (2019.09.30) 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) [유동자산] 20,182,216,220,856 15,905,914,275,444 10,915,712,580,906 ㆍ현금및현금성자산 420,981,697,954 485,713,971,505 182,206,694,915 ㆍ예치금 1,307,054,928,153 2,060,272,849,424 373,487,786,548 ㆍ재고자산 191,382,057 822,740,456 445,841,220 ㆍ기타유동자산 18,453,988,212,692 13,359,104,714,059 10,359,572,258,223 [비유동자산] 3,567,556,102,288 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 ㆍ관계기업투자 367,446,577,179 443,723,526,394 254,077,663,579 ㆍ투자부동산 269,967,450,528 306,161,915,645 269,982,063,169 ㆍ유형자산 298,402,115,910 245,159,735,559 217,859,292,914 ㆍ무형자산 100,159,899,090 98,728,239,887 107,375,842,824 ㆍ기타비유동자산 2,531,580,059,581 1,921,303,488,217 799,035,298,819 자산총계 23,749,772,323,144 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 [유동부채] 19,752,012,857,182 15,123,508,596,402 9,853,154,961,825 [비유동부채] 1,409,331,731,157 1,356,909,743,484 799,895,967,698 부채총계 21,161,344,588,339 16,480,418,339,886 10,653,050,929,523 [지배기업 소유주지분] 1,291,712,236,952 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 275,603,844,743 280,434,249,636 242,531,335,827 ㆍ자기주식 및 기타자본 -19,609,793,713 -17,563,779,870 -18,553,652,805 ㆍ기타포괄손익누계액 6,369,495,864 24,871,984,942 6,309,982,428 ㆍ이익잉여금 1,006,915,381,558 889,688,770,696 804,324,148,119 [비지배지분] 1,296,715,497,853 1,240,708,307,356 853,946,690,619 자본총계 2,588,427,734,805 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 과 목 제34기 3분기 (2019.01.01~2019.09.30) 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 2,374,468,384,365 2,347,029,230,459 1,369,224,941,289 영업이익 385,047,729,802 323,693,339,376 330,558,094,836 법인세비용차감전 순이익 410,745,220,830 324,088,503,099 344,208,536,723 당기순이익 292,292,497,331 225,403,523,353 243,142,590,266 지배기업 소유주지분 131,423,702,603 110,367,845,650 114,579,159,787 비지배지분 160,868,794,728 115,035,677,703 128,563,430,479 기본주당순이익 3,038 2,551 2,648 연결에 포함된 회사수 110 91 40 ※ 33기(전기) 및 제 32기(전전기)는 당기에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌으며, 외부감사를 받지 아니하였습니다. 나. 별도재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제34기 3분기(2019.09.30) 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) [유동자산] 165,209,628,241 142,095,348,362 106,132,774,675 ㆍ당좌자산 165,058,217,244 141,306,954,708 105,718,197,138 ㆍ재고자산 151,410,997 788,393,654 414,577,537 [비유동자산] 609,587,479,735 611,313,923,330 599,521,554,017 ㆍ투자자산 311,014,030,239 306,703,917,631 329,786,613,979 ㆍ유형자산 261,604,373,334 261,641,598,589 248,466,873,862 ㆍ무형자산 30,876,943,116 33,864,518,655 15,826,690,863 ㆍ기타비유동자산 6,092,133,046 9,103,888,455 5,441,375,313 자산총계 774,797,107,976 753,409,271,692 705,654,328,692 [유동부채] 68,260,105,168 71,162,330,216 188,638,895,875 [비유동부채] 168,663,964,924 167,907,458,985 17,162,716,695 부채총계 236,924,070,092 239,069,789,201 205,801,612,570 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 178,512,717,239 ㆍ자기주식 및 기타자본 -10,030,400,392 -10,030,400,392 -9,153,717,481 ㆍ기타포괄손익누계액 -5,005,594,386 -4,688,570,013 -365,585,529 ㆍ이익잉여금 351,963,006,923 328,112,427,157 308,425,993,393 자본총계 537,873,037,884 514,339,482,491 499,852,716,122 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제34기 3분기(2019.01.01~2019.09.30) 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 매출액 166,283,836,431 192,269,486,272 163,602,637,328 영업이익 31,203,286,259 33,274,549,278 19,370,166,161 법인세비용차감전 순이익 45,890,932,328 41,833,160,084 27,251,205,089 계속사업이익 39,048,304,343 30,304,863,307 20,979,043,747 중단사업이익(손실) 0 3,109,626,810 1,015,277,089 당기순이익 39,048,304,343 33,414,490,117 21,994,320,836 기본 주당순이익 903 772 508 ※ 제32기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며 제33기(전기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 제34기 3분기_00176914_(주)다우기술 v1.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 34 기 3분기말 2019.09.30 현재 제 33 기말 2018.12.31 현재 (단위 : 원) 제 34 기 3분기말 제 33 기말 자산 유동자산 20,182,216,220,856 15,905,914,275,444 현금및현금성자산 420,981,697,954 485,713,971,505 예치금 1,307,054,928,153 2,060,272,849,424 매출채권 19,891,278,686 9,202,869,560 단기계약자산 526,984,447 806,821,846 유동성상각후원가측정금융자산 5,550,280,957,834 3,673,900,539,757 유동상당기손익-공정가치측정금융자산 12,741,809,600,013 9,530,541,234,065 파생상품금융자산 88,124,109,419 51,619,151,725 기타유동자산 53,355,282,293 88,004,014,336 재고자산 191,382,057 822,740,456 매각예정자산 5,030,082,770 비유동자산 3,567,556,102,288 3,015,076,905,702 비유동성상각후원가측정금융자산 1,038,836,368,829 1,306,258,403,506 비유동성당기손익인식-공정가치측정금융자산 1,017,942,409,605 63,520,090,352 비유동성기타포괄손익인식-공정가치 측정금융자산 451,233,922,202 537,840,041,306 관계기업투자 367,446,577,179 443,723,526,394 투자부동산 269,967,450,528 306,161,915,645 유형자산 298,402,115,910 245,159,735,559 영업권 58,798,709,359 58,798,709,359 영업권 이외의 무형자산 41,361,189,731 39,929,530,528 사용권자산 7,566,030,712 기타비유동자산 6,845,331,516 7,647,175,360 이연법인세자산 9,155,996,717 6,037,777,693 자산총계 23,749,772,323,144 18,920,991,181,146 부채 유동부채 19,752,012,857,182 15,123,508,596,402 매입채무 11,792,709,650 2,511,459,941 계약부채 17,579,668,790 15,024,702,638 예수부채 6,006,757,030,440 5,254,316,615,131 단기차입금 6,285,067,009,556 5,352,167,842,331 유동금융리스부채 782,565,487 기타유동금융부채 1,516,571,178,956 616,236,167,545 당기손익-공정가치측정금융부채 5,705,754,000,525 3,717,282,819,041 기타유동부채 57,887,198,257 49,422,467,359 당기법인세부채 58,500,199,554 76,137,978,191 파생상품부채 91,321,295,967 40,408,544,225 비유동부채 1,409,331,731,157 1,356,909,743,484 장기차입금 1,100,290,501,674 1,052,744,891,057 비유동금융리스부채 6,818,659,739 기타비유동금융부채 12,020,311,448 8,479,185,717 기타비유동부채 151,317,518,216 164,896,762,404 충당부채 2,080,326,188 4,062,684,450 순확정급여부채 3,633,449,136 416,099,954 이연법인세부채 133,170,964,756 126,310,119,902 부채총계 21,161,344,588,339 16,480,418,339,886 자본 지배기업소유주지분 1,291,712,236,952 1,199,864,533,904 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 275,603,844,743 280,434,249,636 자기주식및기타자본 (19,609,793,713) (17,563,779,870) 기타포괄손익누계액 6,369,495,864 24,871,984,942 이익잉여금 1,006,915,381,558 889,688,770,696 비지배지분 1,296,715,497,853 1,240,708,307,356 자본총계 2,588,427,734,805 2,440,572,841,260 자본과부채총계 23,749,772,323,144 18,920,991,181,146 연결 포괄손익계산서 제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 원) 제 34 기 3분기 제 33 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 847,854,903,813 2,374,468,384,365 528,240,083,471 1,601,614,616,325 매출원가 665,395,742,027 1,738,613,774,134 363,752,907,668 1,080,037,945,664 매출총이익 182,459,161,786 635,854,610,231 164,487,175,803 521,576,670,661 판매비와관리비 83,780,501,099 250,806,880,429 74,474,442,550 212,840,948,063 영업이익 98,678,660,687 385,047,729,802 90,012,733,253 308,735,722,598 기타수익 7,829,891,616 19,103,707,371 1,145,356,549 24,603,021,193 기타비용 9,344,419,206 18,430,081,395 10,472,021,017 14,109,935,226 금융수익 259,460,415 2,088,366,361 554,259,409 1,150,710,106 금융원가 1,221,484,842 4,114,777,471 2,008,031,688 4,690,271,578 지분법손익 5,603,900,997 27,050,276,162 7,310,428,554 10,848,348,263 법인세비용차감전계속영업이익 101,806,009,667 410,745,220,830 86,542,725,060 326,537,595,356 계속영업법인세비용 30,876,476,694 118,809,159,198 31,789,929,329 90,734,636,273 계속영업이익 70,929,532,973 291,936,061,632 54,752,795,731 235,802,959,083 중단영업이익 2,320,590 356,435,699 1,188,051,238 2,790,054,756 분기순이익 70,931,853,563 292,292,497,331 55,940,846,969 238,593,013,839 기타포괄손익 (25,084,933,346) (50,984,157,961) 6,522,416,596 16,324,514,514 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장외화환산차이 387,590,837 2,025,765,083 (2,307,379,603) 497,052,783 지분법자본변동 343,090,622 407,180,423 (2,592,208,802) (2,623,635,710) 현금흐름위험회피평가손익 255,462,701 541,189,949 (354,624,851) (19,073,702) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 해외사업장외화환산차이 1,234,268,554 2,601,884,466 (343,086,508) 1,896,169,733 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 (29,942,150,785) (58,246,987,731) 10,805,568,933 15,277,405,739 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 2,625,544,963 1,675,034,112 1,346,047,385 1,346,047,385 확정급여제도의 재측정요소 11,259,762 11,775,737 (31,899,958) (49,451,714) 분기총포괄손익 45,846,920,217 241,308,339,370 62,463,263,565 254,917,528,353 분기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 33,892,235,276 131,423,702,603 29,732,959,180 123,324,069,183 비지배지분 37,039,618,287 160,868,794,728 26,207,887,789 115,268,944,656 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 24,233,399,848 113,100,712,532 29,999,749,229 126,306,873,141 비지배지분 21,613,520,369 128,207,626,838 32,463,514,336 128,610,655,212 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 783 3,029 660 2,786 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 783 3,038 687 2,850 연결 자본변동표 제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식및기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주지분 합계 2018.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 242,531,335,827 (18,553,652,805) 6,309,982,428 804,324,148,119 1,057,045,122,069 853,946,690,619 1,910,991,812,688 회계정책변경의 효과 3,998,005,831 (11,138,220,752) (7,140,214,921) (7,396,313,136) (14,536,528,057) 분기순이익 123,324,069,183 123,324,069,183 115,268,944,656 238,593,013,839 해외사업장외화환산차이 497,052,783 497,052,783 1,896,169,733 2,393,222,516 지분법자본변동 (2,589,626,109) (2,589,626,109) (34,009,601) (2,623,635,710) 현금흐름위험회피평가손익 (116,128,011) (116,128,011) 97,054,309 (19,073,702) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 4,493,400,948 4,493,400,948 10,784,004,791 15,277,405,739 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 605,315,332 605,315,332 740,732,053 1,346,047,385 확정급여제도의 재측정요소 92,789,015 92,789,015 (142,240,729) (49,451,714) 종속기업 취득 및 처분 (944,874,879) 163,759,805 (781,115,074) (12,225,585,777) (13,006,700,851) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등 710,258,672 (30,713,572) 679,545,100 355,856,408,033 356,535,953,133 주식선택권의 부여 36,092,319 36,092,319 36,092,319 배당 (12,979,985,100) (12,979,985,100) (15,025,058,100) (28,005,043,200) 자본 증가(감소) 합계 (234,616,207) 169,138,552 6,888,020,774 99,298,652,346 106,121,195,465 449,820,106,232 555,941,301,697 2018.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 242,296,719,620 (18,384,514,253) 13,198,003,202 903,622,800,465 1,163,166,317,534 1,303,766,796,851 2,466,933,114,385 2019.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 280,434,249,636 (17,563,779,870) 24,871,984,942 889,688,770,696 1,199,864,533,904 1,240,708,307,356 2,440,572,841,260 회계정책변경의 효과 (54,408,627) (54,408,627) (54,408,627) 분기순이익 131,423,702,603 131,423,702,603 160,868,794,728 292,292,497,331 해외사업장외화환산차이 2,025,765,083 2,025,765,083 2,601,884,466 4,627,649,549 지분법자본변동 (49,822,921) (49,822,921) 457,003,344 407,180,423 현금흐름위험회피평가손익 193,564,143 193,564,143 347,625,806 541,189,949 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (21,271,094,725) 175,287,250 (21,095,807,475) (37,151,180,256) (58,246,987,731) 당기손익-공정가치측정금융부채 평가손익 599,099,342 599,099,342 1,075,934,770 1,675,034,112 확정급여제도의 재측정요소 4,211,757 4,211,757 7,563,980 11,775,737 종속기업 취득 및 처분 (1,379,177,430) (77,284,681) 821,133,829 (635,328,282) (7,926,523,313) (8,561,851,595) 지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동 등 (3,451,227,463) (1,968,729,162) (5,419,956,625) (32,330,923,904) (37,750,880,529) 주식선택권의 부여 1,438,172 1,438,172 배당 (15,143,315,950) (15,143,315,950) (31,944,427,296) (47,087,743,246) 자본 증가(감소) 합계 (4,830,404,893) (2,046,013,843) (18,502,489,078) 117,226,610,862 91,847,703,048 56,007,190,497 147,854,893,545 2019.09.30 (기말자본) 22,433,308,500 275,603,844,743 (19,609,793,713) 6,369,495,864 1,006,915,381,558 1,291,712,236,952 1,296,715,497,853 2,588,427,734,805 연결 현금흐름표 제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 (단위 : 원) 제 34 기 3분기 제 33 기 3분기 영업활동현금흐름 (888,644,330,580) (641,700,919,234) 분기순이익 292,292,497,331 238,593,013,839 비현금항목의 조정 (140,596,574,961) (134,224,939,665) 퇴직급여 4,935,467,667 5,446,060,009 감가상각비 및 무형자산상각비 20,638,522,697 42,894,058,469 사용권자산 감가상각비 3,489,258,810 무형자산손상차손 26,400,000 283,441,862 대손상각비 10,407,375,695 7,709,844,088 기타의대손상각비(환입) 1,448,404,436 (286,162,847) 외화환산손익 (4,964,759,916) (987,976,696) 지분법손익 (27,050,276,162) (10,848,348,263) 파생상품평가손익 (25,153,178,042) (24,879,088,565) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익 58,659,064,361 (30,796,573,130) 당기손익-공정가치 측정 금융상품 처분손익 (2,322,116,474) (483,407,659) 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 14,596,486 12,105,645 관계기업투자주식처분손익 (4,114,289,603) (653,643,270) 종속기업투자지분관련손익 (1,328,567,686) 매각예정자산처분손익 1,667,509,325 (3,876,879,535) 유형자산처분손익 37,772,919 14,278,638 유형자산폐기손실 83,587,680 투자부동산처분손익 (1,314,713,156) (4,222,431,046) 무형자산처분손익 780,090 (267,090,411) 기타충당부채전입 4,597,643,967 1,810,210,905 기타충당부채환입 (6,744,758,586) 이자수익 (395,206,457,093) (267,616,251,967) 이자비용 168,908,729,197 100,461,234,814 주식보상비용 1,438,172 36,092,319 배당금수익 (66,049,436,843) (39,229,557,739) 법인세비용 118,879,047,701 91,160,695,083 기타 (143,620,603) 94,449,631 운전자본 조정 (1,230,792,185,160) (878,400,506,130) 매출채권 (12,461,852,081) 9,112,593,838 계약자산 279,837,399 (143,940,636) 당기손익-공정가치측정 금융자산 (4,082,406,457,842) (2,184,747,967,467) 당기손익-공정가치측정 금융부채 2,080,116,287,455 1,807,090,517,508 예치금 658,428,429,199 (643,160,359,937) 파생상품자산 (10,556,281,668) 7,056,923,710 대출채권 (506,419,084,020) (537,940,178,155) 파생상품부채 50,912,751,742 7,757,826,155 상각후원가측정 금융자산 (5,483,714,658) (902,764,575,608) 기타자산 (980,704,370,803) 24,932,213,360 재고자산 1,170,498,005 5,278,596,352 퇴직금 지급 및 기여금 납입 (404,197,136) (918,481,288) 매입채무 5,952,651,569 (2,793,854,324) 계약부채 2,648,557,066 2,209,204,664 예수부채 675,283,179,684 490,227,781,695 기타금융부채 6,452,031,601 1,024,680,587,776 기타부채 886,399,549,328 15,722,606,227 이자의 수취 388,410,281,722 259,622,431,869 배당금의 수취 74,878,954,166 39,089,513,310 법인세의 납부 (107,793,728,213) (74,971,333,793) 이자의 지급 (165,043,575,465) (91,409,098,664) 투자활동현금흐름 (140,507,164,257) (691,969,726,091) 상각후원가측정 금융자산의 취득 (384,188,918,353) (623,868,030,988) 상각후원가측정 금융자산의 처분 296,422,467,993 510,995,789,168 종속기업투자의 취득 (88,491,530,074) (321,802,877,766) 종속기업투자의 처분 11,293,148,276 38,418,437,479 관계기업투자의 취득 (55,148,823,554) (86,269,704,221) 관계기업투자의 처분 141,785,769,995 21,871,815,869 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 (109,927,326,921) (100,661,129,920) 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 77,643,338,830 2,827,730,434 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 취득 (80,361,940,874) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 328,161,410 1,038,042,263 투자부동산의 취득 (20,297,935,416) 투자부동산의 처분 41,645,621,719 3,734,922,946 유형자산의 취득 (73,638,107,613) (26,531,186,873) 유형자산의 처분 110,616,958 140,811,217 무형자산의 취득 (7,928,610,814) (15,575,598,695) 무형자산의 처분 31,350,000 267,248,591 기타비유동자산의 증가 (170,160,000) 기타비유동자산의 감소 137,250,000 기타비유동부채의 증가 57,862,600 기타비유동부채의 감소 64,400,000 (1,885,186,404) 사업양도로 인한 현금유입 6,344,116,241 5,964,114,499 매각예정자산의 처분 3,147,161,650 재무활동현금흐름 960,324,089,196 1,776,218,560,279 종속기업의 유상증자 355,111,387,987 차입금의 순증감 (91,599,370,391) 307,670,406,842 사채의 순증감 401,882,120,000 248,792,240,000 콜머니의 순증감 10,000,000,000 50,000,000,000 환매조건부매도의 순증감 565,381,344,590 600,493,952,394 전자단기사채의 순증감 91,919,943,534 240,000,000,000 기타비유동금융부채의 순증감 (3,881,001,894) 금융리스부채의 감소 (3,728,053,729) 배당금의 지급 (47,043,014,866) (27,273,992,090) 종속기업의 자기주식 취득 (39,191,987,700) 지배력 변동없는 종속기업지분의 취득 (40,041,824,136) 지배력 변동없는 종속기업지분의 처분 116,625,933,788 1,424,565,146 현금및현금성자산의 증감 (68,827,405,641) 442,547,914,954 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 4,095,132,090 (223,994,114) 기초 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 분기말 현금및현금성자산 420,981,697,954 624,530,615,755 3. 연결재무제표 주석 제 34기 3분기 2019년 1월 1일부터 2019년 9월 30일까지 제 33기 3분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지 주식회사 다우기술과 그 종속기업 1. 일반사항 1.1 지배기업의 개요 주식회사 다우기술(이하, "지배기업")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.지배기업은 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당분기 말 현재 납입자본금은 22,433,309천원 이며, 최대주주인 ㈜다우데이타가 41.61% 의 지분을 보유하고 있습니다. 1.2 종속기업의 현황 1.2.1 연결대상 종속기업의 현황 (단위: 천원) 종속기업 소재지 부문 지분율 (단순합산) 당분기말 전기말 키움증권(주1) 대한민국 금융업 48.8% 47.7% 키움이앤에스 대한민국 건물관리 63.7% 49.0% 다우홍콩 홍콩 기타투자 100.0% 100.0% 다우재팬 일본 IT 100.0% 100.0% 키다리이엔티 대한민국 IT 100.0% 100.0% 키다리스타 대한민국 IT 100.0% 100.0% 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 대한민국 기타투자 100.0% - 다우(대련)과기개발유한공사 중국 건물관리 100.0% 100.0% 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 건물관리 100.0% 100.0% 키움인베스트먼트 대한민국 금융업 96.6% 96.6% 키움저축은행 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움YES저축은행 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움투자자산운용 대한민국 금융업 100.0% 100.0% PT Kiwoom sekuritas Indonesia 인도네시아 금융업 99.0% 99.0% PT Kiwoom Investment Management Indonesia 인도네시아 금융업 99.8% 99.8% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 금융업 60.0% 60.0% 키움캐피탈주식회사 대한민국 금융업 100.0% 100.0% KIWOOM HONG KONG LIMITED 홍콩 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom Singapore Pte. Ltd 싱가폴 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom BVI One Limited 버진아일랜드 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom BVI Two Limited 버진아일랜드 금융업 100.0% 100.0% Kiwoom BVI Three Limited 버진아일랜드 금융업 100.0% 100.0% 키움성장12호일자리창출투자조합 대한민국 금융업 - 33.3% 키움문화벤처제2호투자조합(주1) 대한민국 금융업 22.6% 22.6% 가젤기업펀드(주1) 대한민국 금융업 48.3% 48.3% 키움성장15호세컨더리투자조합(주1) 대한민국 금융업 43.0% 43.0% 프렌드 신기술사업투자조합 1호 대한민국 금융업 96.8% 96.8% 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 대한민국 금융업 54.0% 52.5% 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 20.0% 20.0% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 금융업 94.0% 93.9% 키움장기코어밸류 대한민국 금융업 69.7% 71.6% 키움분리과세하이일드K-1 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 금융업 90.5% 92.9% 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 대한민국 금융업 - 100.0% 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 대한민국 금융업 100.0% 100.0% 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 대한민국 금융업 68.0% 68.0% 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 - 99.7% 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.7% 99.7% 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 대한민국 금융업 - 99.1% 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 대한민국 금융업 92.6% 98.5% 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 98.3% 98.4% 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 대한민국 금융업 67.5% 67.1% 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 61.4% 61.7% 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 대한민국 금융업 91.7% 91.7% 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 86.6% 98.0% 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 84.5% 96.0% 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 90.4% 95.9% 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 95.1% 98.2% 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 92.3% 96.2% 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 대한민국 금융업 81.3% 82.9% 키움K200인덱스증권투자신탁[주식-파생형]C-F 대한민국 금융업 - 100.0% 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 대한민국 금융업 99.6% 99.6% 키움아세안성장에이스(주식)C-F 대한민국 금융업 98.7% 98.7% 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 대한민국 금융업 78.1% 67.3% 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 대한민국 금융업 99.7% 98.6% 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-A호 대한민국 금융업 - 63.6% 키움마일스톤유럽사모부동산투자신탁 제6-B호 대한민국 금융업 - 66.7% 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁 제48호 대한민국 금융업 - 66.7% 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사(주1) 대한민국 금융업 49.9% - 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합(주1) 대한민국 금융업 50.0% - 키움올바른증권투자신탁제1호 대한민국 금융업 100.0% - 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합(주1) 대한민국 금융업 47.6% - 케이더블유스카이제일차㈜ 외 54개 유동화 SPC(주2) 대한민국 금융업 - - (주1) 지분율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다.(주2) 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 지배기업이 지배하고 있다고 판단하였습니다. 1.2.2 연결대상 투자조합 연결대상 투자조합의 내역은 다음과 같습니다. 투자조합 근거법령 설립일 키움문화벤처제2호투자조합 중소기업창업지원법 2016년 03월 20일 키움아이온코스닥스케일업 창업벤처전문 사모투자합자회사 중소기업창업지원법 2019년 05월 31일 가젤기업펀드 벤처기업육성에관한특별조치법 2012년 11월 28일 키움성장15호세컨더리투자조합 중소기업창업지원법 2016년 02월 04일 키움뉴마진글로벌파트너쉽 사모투자합자회사 중소기업창업지원법 2017년 06월 28일 프렌드 신기술사업투자조합 1호 중소기업창업지원법 2016년 04월 26일 글로벌강소기업키움엠엔에이전략 창업벤처전문 사모투자합자회사 중소기업창업지원법 2018년 05월 15일 키움-유니콘 제1호 신기술사업투자조합 중소기업창업지원법 2019년 05월 07일 키움-프렌드 4호 신기술사업투자조합 중소기업창업지원법 2019년 07월 23일 1.2.3 연결대상 수익증권 연결대상 수익증권의 내역은 다음과 같습니다. 수익증권 근거법령 설립일 키움작은거인증권투자신탁1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2011년 03월 31일 키움올바른증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2019년 03월 22일 키움장기코어밸류 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2014년 04월 18일 키움분리과세하이일드K-1 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2014년 10월 29일 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2017년 07월 19일 키움글로벌코어밸류C-F 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2015년 11월 18일 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2016년 08월 07일 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2016년 09월 25일 메리츠 AI-Kbond전문투자형사모증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 01월 03일 키움글로벌하이일드명품셀렉션증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 02월 26일 라이노스 K바이오메자닌 전문투자형 사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 18일 씨스퀘어 벤처투자 전문투자형 사모투자신탁 4호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 16일 지브이에이 코스닥 IPO-I 전문투자형 사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 20일 포커스K3 슈퍼리치 블루버드 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 24일 키움키워드림TDF2025 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2030 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2035 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2040 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움키워드림TDF2045 증권투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 06월 14일 키움K고래멀티전략전문사모투자신탁1호C-S 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 04월 19일 메리츠AI-EuroBond전문투자형사모증권투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 07월 19일 키움아세안성장에이스(주식)C-F 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 07월 16일 키움글로벌금리와물가연동증권(H)_C-F 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 09월 21일 키움인도네시아프런티어전문투자형사모투자신탁 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2018년 10월 31일 키움로지스틱스전문투자형사모부동산투자신탁제1호 자본시장과금융투자업에 관한 법률 2019년 09월 26일 1.2.4 연결대상 자산유동화 SPC 연결대상 구조화기업의 내역은 다음과 같습니다. 수익증권 근거법령 설립일 케이더블유스카이제일차 자산유동화에 관한 법률 2017년 04월 06일 케이더블유에스지제일차 자산유동화에 관한 법률 2017년 05월 18일 케이에스디아이㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 03월 21일 케이더블유스카이제이차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 03월 30일 케이더블유스카이제삼차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 05월 30일 케이에스에이치씨제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 07월 05일 케이더블유스카이제사차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 11월 27일 케이더블유디디제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 30일 디앤케이세종㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 08월 20일 케이디아이씨제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2017년 12월 22일 티케이파이낸스제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 12월 28일 엘티더블유제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2018년 03월 16일 블루로젤㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 17일 윈드스타제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 02월 27일 원비전용산제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2016년 07월 28일 그레이스엔㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 04일 카시오에이제일차㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 01월 17일 디지센트럴로드㈜ 자산유동화에 관한 법률 2019년 03월 07일