다우기술 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 8개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 6개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	사업부문	회사명	주요 사업내용

국내	IT부문	(주)다우기술(주)키다리스타(주)한국에이에스피	소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공

금융부문	키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티	국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업

건물관리	(주)키움이앤에스	빌딩관리, 부동산컨설팅 등

콘텐츠부문	(주)키다리이엔티	영화 투자 배급 및 웹툰 서비스

해외	IT부문	다우재팬다우홍콩	소프트웨어 개발 및 판매

금융부문	키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아	해외 현지 증권 및 자산운용서비스

건물관리	다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사	해외 건물관리 및 부동산컨설팅

주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 최근 나타나는 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 IT시장 조사 전문기관인 KRG에 따르면 2017년부터 뚜렷한 회복세로 보이는 IT분야가 보다 견고해질 것이며, 기업의 '디지털전환(Digital Transformation)’전략 추진에 따른 신기술 도입이 활발해 질것이라고 예측하였습니다. 그에 따라 2018년 국내 기업용 IT시장은 전년대비 4%이상 성장한 22.3조 규모로 늘어날 것이라고 전망하였습니다. 부문별로는 소프트웨어와 솔루션이 7.4%로 가장 높은 성장세를 보이고, IT서비스 시장은 3.6% 성장, 하드웨어 시장은 1.5%증가에 그칠 것이라고 전망하였습니다. 또한 글로벌 IT자문기관인 가트너에 따르면 전세계 IT시장은 2017년을 기점으로 향후 몇 년간 성장을 이어갈 것이며, 디지털비즈니스, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 등의 여러 프로젝트들이 그 성장 동력이 될것이라면서도 브렉시트 여파, 환율변동, 글로벌 경기침체 가능성 등으로 불확실한 상황은 지속되고, 기업들의 IT지출 패턴은 변화할 것이라고 분석하였습니다. 참조>

(3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분	2017년말	2016년말	2015년말	2014년말	2013년말	2012년말

주가지수	KOSPI	2,467.49	2,026.46	1,961.3	1,915.6	2,011.3	1,997.1

KOSDAQ	798.42	631.44	682.4	542.9	499.9	496.3

유가증권시장(ETF등 제외)	거래대금	1,294,160	1,112,669	1,327,230	975,977	742,383	1,075,370

거래량	82,731,042	92,686,041	112,903,398	68,130,089	56,027,793	113,482,688

코스닥시장	거래대금	896,309	834,913	873,782	482,731	330,673	481,708

거래량	178,695,184	170,802,601	149,904,713	86,861,905	69,133,472	131,375,778

시가총액	KOSPI	1,605,821	1,308,440	1,242,832	1,192,253	1,185,974	1,154,294

KOSDAQ	282,740	201,523	201,631	143,088	119,293	109,122

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩 니다. 2017년 주식시장 일평균 거래대금 은 10.1조원 (유가 증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년 동기 대비 14.8% 증가하였 으며 '12년 7.0조원, '13년 6.7조원, '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원을 감안할 때 매우 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니 다. 또 한 2017년 개인의 거래비중 평균은 약 60% 선 을 유지하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 추가 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다.

2) 경쟁상황

내용

ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등

3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제19기 (2017.1~2017.12)	제18기 (2016.1~2016.12)	제17기 (2015.1~2015.12)

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

주식 MS	16.41	15.11	14.48	16.28	15.78	17.40	17.45	16.67	14.43	15.35	16.29	17.42

※ 상기 시장점 유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] ※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호	내용

키움증권㈜	국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 12년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등을 구축하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움증권㈜	당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.최근에는 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민중심의 금융업무를 제공함으로써 가계 및 중소기업의 저축을 증대하기 위해 설립된 지역밀착 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 법적규제와 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있으며 앞으로는 부동산경기의 침체가 예상되어 부동산담보력이 약화될 것으로 보이며 이에 따라 담보대출의 영업축소가 우려됩니다. 또한 매스컴에서는 가계부채의 문제점이 대두되면서 금리인하압박 및 규제로 인한 신용대출의 어려움도 동시에 나타날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 균형 있는 포트폴리오 구성을 통해 내실을 다지고 수익성창출을 위한 신상품 개발이 필요할 것으로 보입니다.

3) 경기변동의 특성

주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다

(2) 국내외 시장여건

저축은행업계의 영업환경은 부동산경기침체, 금융당국의 규제, 중금리대출 확대, 인터넷전문은행 도입등의 이유로 금리 및 고객유치경쟁이 심화될 것으로 보이며 또한 미국금리인상이 예정되어 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 국내외 시장여건에 따라 새로운 수익창출모델의 개발 및 기존고객확보를 위한 고객관리시스템을 구축함으로써 어려운 환경에 적응해 나갈 것입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 새로 편입된 키움예스 저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요할 것으로 보입니다.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ 1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 글로벌 금융시장은 미 의회 개원 이후 부채한도 및 세재개편안 논의와 관련하여 정치적 긴장감으로 금융시장의 투자 심리가 위축될 가능성을 염두하였으나 글로벌 경기는 2분기에 이어 기업들의 실적개선과 함께 경기 관련 지수들의 견고한 상승추세로 완만한 확장 국면을 이어가고 있습니다. 더불어, 전체 자산운용규모는 연초이후 꾸준한 성장과 함께 사모펀드중심의 위탁자금 증가로 시장 성장을 견인하고 있습니다.향후 중장기 경쟁력 확보를 위하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 할 것으로 전망되므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력 할 필요가 있겠습니다. 2) 경쟁상황 자산운용사는 현재 185개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2017년 12월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.

반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다.

전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2017년 상반기 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2018년 1분기는 글로벌 시장 개척을 위한 지속 가능한 글로벌 조직 확대와 해외 펀드 활성화에 기여 할 계획입니다. 또한,연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다.또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다. ■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티 (1) 산업의 특성 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다.

만화산업은 근본적으로 저작권리 유통사업입니다. 작가가 작품 창작을 통해 발생시킨 유무형의 권리를 생산기업이 권리자인 작가와의 계약에 의거하여 인쇄, 복제, 전송 등의 방식으로 제품화 하면, 유통기업이 이를 상품화하여 소비자가 구매할 수 있도록 합니다. 저작권리를 담은 저작물을 '생산→ 유통→ 소비'하는 구조입니다. 2003년 이전에는 개인 홈페이지를 중심으로 만화를 연재함으로서 일부 매니아들에게만 인기를 끌었는데 그 후 포털 사업자 ‘다음(daum)’이 이라는 코너를 개설하여 기존의 인쇄만화와는 차별화된 만화 형태를 제공하기 시작하였습니다. 그 후 2008년 초고속 인터넷 가입자 수 1,500만 명 돌파, 2009년 아이폰 출시에 이은 스마트폰 이용자의 급속한 증가 등 진정한 이동통신의 시대가 도래함에 따라, 웹툰 이용자들이 조금씩 늘어나기 시작했습니다. 그리고 2010년에 네이버가 웹툰 애플리케이션을 출시하는 등 웹툰 콘텐츠의 이용을 용이하게 하는 디바이스 환경의 변화로 웹툰 시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 스마트 미디어 환경에 적합한 서비스 플랫폼을 확보를 통해 누구나 쉽게 웹툰을 볼 수 있게 됐고, 신진 창작인력이 대거 유입되어 웹툽 창작물의 공급이 폭발적으로 증가하고 있습니다 (2) 국내외 시장여건 등 2017년 한국영화시장 규모는 2조 3271억원으로 전년대비 약 2.4% 증가했습니다. 2017년 극장관객수와 입장권 매출액은 전년 대비 각각 1.3%, 0.8% 증가로 전년수준과 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 온라인 시장은 확장세가 유지되고는 있으나, 성장폭은 예전에 비해 감소하였습니다. 2017년 온라인시장 총 매출은 전년대비 5.7% 증가한 4,362억을 기록했으며, 인터넷VOD시장은 전년대비 10.7% 성장했고, 패키지시장은 32.3% 감소하였습니다. 해외진출의 경우 완성작 수출과 서비스수출금액을 합친 한국영화 해외매출액은 11,879만 달러로 전년대비 17.5% 늘어났습니다. 2008-2017년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 극장매출 9,794 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 부가시장 2,224 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 해외 매출 (억원) 230 155 462 382 414 651 664 628 1,173 1,343 (만불) 2,104 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 10,109 11,879 계 12,248 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 * 출처 : 영화진흥위원회 "2017년 한국영화 결산" 웹툰 산업은 콘텐츠 시장에서 콘텐츠 이용매체에 이르기까지 빠르게 확산·발전하고 있습니다. KT경제경영연구소에 따르면 우리나라의 웹툰 시장은 2015년 4200억 원으로, 2018년에는 8805억 원까지 그 시장이 커질 것으로 전망되고 있고, 우리 웹툰에 대한 해외 유저의 관심도 높습니다. 네이버 자료에 따르면 네이버 웹툰에서만 2013년 이후 2015년 말까지 24건의 2차 저작물 판권 계약이 해외 제작사 등과 체결됐으며, 분야도 출판, 영화, 드라마, 애니메이션 등 다양하고 지역도 북미, 유럽, 일본, 동남아 등 넓게 나타났습니다. 웹툰 시장은 매년 성장세를 기록하고 있습니다. 웹툰 이용자들이 1주일간 보는 웹툰의 분량은 2~5편 정도이며, 매일 웹툰을 보는 경우가 가장 많으므로 국내시장 여건은 지속 발전가능성을 내포하고 있다고 보여집니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망■IT 부문: (주)다우기술 당사는 2018년 1월1일자로 쇼핑몰 통합관리 솔루션을 제공하는 주식회사 한국에이에스피를 흡수합병하였습니다. 온라인 판매업체가 여러 쇼핑몰에 상품을 판매할 수 있도록 다양한 온라인쇼핑몰을 연동하여 상품등록, 주문관리, 고객지원등을 일괄 처리할 수 있도록 서비스하는 사업으로 국내 유통시장에서 온라인쇼핑 비중이 커지고 온라인 판매업체수도 증가하는 추세로 판매처가 다양해 질수록 통합관리의 필요성이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 당사에서 서비스하고 있는 문자메세지, 대량메일, 모바일상품권 등의 마케팅 플랫폼과 그룹웨어, 호스팅 등의 비즈 인프라 활용으로 시너지 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. ■ 금융투자업 부문 : 키움증권㈜ 당사는 2017년 2월 이사회 결의를 통해 사업영역 확대를 위한 키움프라이빗에쿼티주식회사의 주식취득을 결정하였으며, 키움프라이빗에쿼티주식회사 는 2017년 4월에 설립되어 영업을 개시하였습니다. PEF 시장에 진출하여 차별화된 사업모델 구축을 통해, PEF 시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다. 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 시스템구축본부 SI, 인터넷 서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 13.1 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 205,603 14.8 IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 45,696 3.3 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 22.0 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 440,784 31.7 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 29,947 2.2 콘텐츠본부 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 18,733 1.3 기타 - - 162,624 11.6 합 계 1,391,103 100.00 3. 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 시스템구축본부 상품 Workstation Unix 서버 574 (2.05%) 앤커웨이브 등 상품 Storage 저장장치 1,202 (4.29%) Quantum 등 상품 Infrastructure Solution 웹인프라 구축 14,658 (52.31%) Citrix, Vmware 등 상품 Application Management 어플리케이션 관리 25 (0.09%) 소프트센등 상품 DBMS 데이타베이스 관리 3,253 (11.48%) 컴볼트 등 상품 기타 8,310 (29.65%) 부문 소계 28,021 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 전기초 146,811,012 77,282,204 2,577,656 797,474 100,565,758 1,617,913 481,951 330,133,968 기중 취득 - 413 3,843 63,559 11,977,023 162,417 51,348 12,258,603 사업결합으로 인한 변동(주1) 12,089,174 822,872 - 9,362 6,935 161,177 - 13,089,520 투자부동산으로 대체 (30,178,423) (2,802,807) - - - - - (32,981,230) 투자부동산에서 대체 - 1,843,671 - - - - - 1,843,671 계정 대체 증감 - - (14,839) - - - - (14,839) 환율변동효과 - 8,396 (18,186) 36,302 103,434 (33,877) - 96,069 기중 처분 (423,799) (1,761,400) (8,994) (214,663) (5,252,323) - - (7,661,179) 사업부 매각에 따른 변동 - - - - (439,276) - - (439,276) 전기말 128,297,964 75,393,349 2,539,480 692,034 106,961,551 1,907,630 533,299 316,325,307 당기초 128,297,964 75,393,349 2,539,480 692,034 106,961,551 1,907,630 533,299 316,325,307 기중 취득 - 154,901 61,066 422,002 8,679,740 1,012,302 - 10,330,011 사업결합으로 인한 변동(주2) - - - - 616,602 92,500 - 709,102 투자부동산으로 대체 (984,795) (2,015,044) - - - - - (2,999,839) 투자부동산에서 대체 9,617,496 2,933,370 - - - - - 12,550,866 환율변동효과 - - (24,155) 1,509 339,950 (388,351) - (71,047) 기중 처분 (3,544,907) (14,241,521) (1,908,566) (378,217) (7,229,175) (383,526) - (27,685,912) 당기말 133,385,758 62,225,055 667,825 737,328 109,368,668 2,240,555 533,299 309,158,488 (주1) 연결기업이 전기 중 ㈜키움예스저축은행 을 인수함에 따라 취득하였습니다. (주2) 연결기업이 당기 중 ㈜한국에이에스피를 인수함에 따라 취득하였습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 전기초 - (9,362,025) (2,370,378) (610,757) (70,970,087) (805,408) - (84,118,655) 기중 감가상각비 - (1,448,236) (47,326) (86,720) (11,542,220) (161,485) - (13,285,987) 기중 처분 - 115,048 8,994 161,950 4,929,602 - - 5,215,594 사업부 매각으로 인한 감소 - - - - 383,253 - - 383,253 투자부동산에서 대체 - 2,452,287 - - - - - 2,452,287 계정대체 증감 - - 5,372 - - - - 5,372 환율변동효과 - (7,670) 9,070 (5,079) 468,338 18,975 - 483,634 전기말 - (8,250,596) (2,394,268) (540,606) (76,731,114) (947,918) - (88,864,502) 당기초 - (8,250,596) (2,394,268) (540,606) (76,731,114) (947,918) - (88,864,502) 기중 감가상각비 - (1,313,405) (46,879) (109,633) (10,422,433) (522,997) - (12,415,347) 사업결합으로 인한 변동(주) - - - - (417,770) (24,335) - (442,105) 기중 처분 - 1,329,903 1,908,566 354,078 7,187,748 383,395 - 11,163,690 투자부동산으로 대체 - 276,714 - - - - - 276,714 투자부동산에서 대체 - (1,092,731) - - - - - (1,092,731) 환율변동효과 - - 19,113 - 113,138 (57,165) - 75,086 당기말 - (9,050,115) (513,468) (296,161) (80,270,431) (1,169,020) - (91,299,195) (주) 연결기업이 당기 중 ㈜한국에이에스피를 인수함에 따라 취득하였습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 당기말 133,385,758 53,174,940 154,357 441,167 29,098,237 1,071,535 533,299 217,859,293 전기말 128,297,964 67,142,753 145,212 151,428 30,230,437 959,712 533,299 227,460,805 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 230,583 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 205,603 130,067 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 45,696 36,444 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 195,347 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 440,784 422,874 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅 등 29,947 15,461 콘텐츠 서비스 영화, 웹툰 18,733 27,705 기타 기타 - 162,624 94,939 합 계 1,391,103 1,153,420 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 조건검색 트레이딩 시스템 구축 2017-09-01 2018-04-30 81 762 28 241 53 521 IFRS 대손충당금 산출 시스템 구축 2017-11-23 2018-01-31 7 70 4 40 3 30 자산관리 앱 리뉴얼 프로젝트 2017-09-01 2018-02-28 58 599 26 243 32 356 바스켓 주문시스템 개발 2017-08-12 2018-03-31 21 231 4 47 17 184 차세대 접속서버 고도화 2017-03-09 2018-03-08 51 442 31 266 20 176 CFD 거래시스템 구축 2017-05-22 2018-03-31 29 435 23 257 6 178 리서치센터 워크플로우 시스템 개발 2017-12-01 2018-03-31 16 143 1 10 15 133 태국FSS 2017-02-01 2018-03-31 310 3,517 78 1,438 231 2,079 합계 574 6,199 197 2,542 377 3,657 7. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무, 예수금, 당기손인익식지정금융부채, 단기매매금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권및기타채권, 현금및현금성자산, 예치금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업은 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다. 연결기업의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 연결기업은 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 연결기업의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로써 연결기업의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다. 나. 연결기업은 가항의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 연결기업의 영위사업에 수반되는 각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수 있도록 합니다.다. 연결기업의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하 고 위험관리전략을 수립합니다. 연결기업의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 연결기업의 금융 및 비금융 사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고있습니다. 7.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 7.1.1 이자율위험이자율변동위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.1.2 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 124,595,862 75,050,978 4,080,796 21,754,218 JPY 2,069,148 1,430,862 1,257,278 842,838 HKD 13,204,262 9,113,810 1,150 621 GBP 877,273 3,263 18,125 7,350 EUR 110,710,326 12,200 77 - SGD - - 4,150 3,821 CNY 6,371,049 4,963,713 11,296 - IDR 35,654,409 9,649,750 - - BRL 72 - - - 합 계 293,482,401 100,224,576 5,372,872 22,608,848 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 2,477,244 (2,477,244) (883,671) 883,671 JPY 31,914 (31,914) 20,722 (20,722) HKD 204,523 (204,523) 26 (26) GBP 43,700 (43,700) 539 (539) EUR 5,534,906 (5,534,906) 4 (4) SGD - - 16 (16) CNY 70,367 (70,367) 565 (565) IDR 1,300,233 (1,300,233) - - BRL 4 (4) - - 합 계 9,662,891 (9,662,891) (861,799) 861,799 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 7.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 24,142,468 (24,142,468) 법인세효과 (5,842,477) 5,842,477 법인세효과 차감후 기타포괄손익 18,299,990 (18,299,990) 금융사업부의 경우 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR”)입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 보고기간종료일 현재의 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과반영전 VaR 이자율위험 11,232,618 16,800,039 21,368,119 10,992,171 21,328,951 주식가격위험 119,946,867 102,932,553 156,733,669 75,146,862 156,733,669 회사전체위험 150,350,000 155,595,303 224,744,214 120,337,260 221,323,622 분산효과반영후 VaR 이자율위험 4,664,963 1,649,730 5,474,696 615,004 1,584,971 주식가격위험 28,129,951 24,412,772 51,917,629 15,959,567 49,863,061 회사전체위험 22,429,476 24,430,077 51,695,511 15,639,463 49,574,832 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다.7.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 7.2.1 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결기업중 금융사업부분에서의 보고기간종료일 현재 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및예치금(주1) 530,234,210 388,351,810 단기매매금융자산(주2) 1,981,468,462 1,222,170,307 당기손익인식지정금융자산(주2) 3,063,815,237 3,036,033,707 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산(주2) 34,097,665 6,784,146 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권(주3) 3,032,902,263 2,083,556,634 기타금융자산 674,545,534 331,054,211 합 계 9,355,228,110 7,083,854,846 난외항목: 약정 599,903,610 541,670,000 (주1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(주2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(주3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다.7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 3,447,238,296 3,644,626,138 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 3,557,030,073 3,754,417,915 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,530) (56,878,530) 합 계 197,387,842 3,510,078,995 3,707,466,837 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,349,380,409 2,378,516,157 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,437,448,942 2,466,584,690 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - (57,666,247) (57,666,247) 합 계 29,135,748 2,385,475,097 2,414,610,845 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 3,059,193,111 81.48 2,114,634,442 85.73 기타 16,900,000 0.45 16,900,000 0.69 소 계 3,076,093,111 81.93 2,131,534,442 86.42 기타금융자산 한국 661,821,361 17.63 326,030,768 13.22 기타 16,503,443 0.44 9,019,481 0.36 소 계 678,324,804 18.07 335,050,249 13.58 합 계 3,754,417,915 100.00 2,466,584,691 100.00 7.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 7.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.3.1 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 625,670,151 - - - 625,670,151 파생상품부채 6,358,009 - 669,380 - 7,027,389 단기매매금융부채(주) 128,030,475 - - - 128,030,475 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 418,434,754 93,006,161 784,787,480 예수금 3,871,569,277 1,041,183,391 101,610,945 6,885,425 5,021,249,038 요구불상환지분 - - - 88,074,739 88,074,739 단기차입금 2,899,028,561 90,325,407 - 1,350,000 2,990,703,968 유동성사채 - 100,000,000 - - 100,000,000 장기차입금 - - 156,247,468 - 156,247,468 전환사채 - - 147,000,000 - 147,000,000 기타금융부채 71,230,233 - 3,390,471 4,342,973 78,963,677 합 계 7,695,178,101 1,411,563,968 827,353,018 193,659,298 10,127,754,385 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 333,534,861 - - - 333,534,861 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(주) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 528,773 - 528,773 사채 - - 100,000,000 - 100,000,000 기타금융부채 51,086,887 - 18,665,609 7,026,590 76,779,086 합 계 4,249,086,494 2,770,866,007 562,559,701 194,345,182 7,776,857,384 (주) 단기매매금융부채와 당기손익인식지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다.7.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 단기매매금융부채, 당기손익인식지정금융부채, 예수금, 요구불상환지분 차입금 및 기타비유동부채에서 현금및현금성자산과 예치금을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 625,670,151 333,534,861 단기매매금융부채 128,030,475 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 784,787,480 684,342,245 예수금 5,021,249,037 4,190,917,088 파생상품부채 7,027,389 9,745,303 요구불상환지분 88,074,739 94,231,579 단기차입금 2,990,703,967 2,112,876,486 유동성사채 99,916,416 - 장기차입금 155,833,583 100,303,902 전환사채 141,581,764 - 기타비유동부채 9,466,316 23,511,066 차감: 현금및현금성자산 (182,206,695) (156,147,522) 단기예치금 (373,487,787) (249,784,326) 순부채 9,496,646,836 7,317,432,645 자기자본 1,910,991,813 1,607,568,822 순부채 및 자기자본 11,407,638,649 8,925,001,467 부채비율 83.25% 81.99% 연결기업 중 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 영업용순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융사업부의 영업용순자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,489,616 1,248,038 차감항목 341,570 376,615 가산항목 5,721 4,571 소 계 1,153,767 875,994 II. 총위험액 시장위험액 371,460 254,448 신용위험액 96,793 68,859 운영위험액 71,258 44,993 소 계 539,511 368,300 III. 잉여자본(I-II) 614,256 507,694 IV. 필요유지자기자본(주) 127,610 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 481.35% 397.85% (주) 필요유지자기자본은 법정자본금(당기말 182,300백만원, 전기말 182,300백만원)의 70%로 산정합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) - - 90 21,775 주가지수옵션(매도) - - 430 353,650 주식옵션(매수) 5 20 - - 주식옵션(매도) 3 7,050 - - 소 계 8 7,070 520 375,425 장외옵션 주가지수옵션(매수) 75 65,292,170 - - 주식옵션(매수) 476,413 17,866,616 458,674 60,934,099 주식옵션(매도) - - 30 144,981,512 소 계 476,488 83,158,786 458,704 205,915,611 해외옵션 해외옵션(매수) - - 160 169,699 해외옵션(매도) - - 3,236 9,490,786 소 계 - - 3,396 9,660,485 장외선도 통화선도(매수) 1 669,379 - - 통화선도(매도) 44 162,793,765 10 15,353,973 소 계 45 163,463,144 10 15,353,973 국내선물 주가지수선물(매수) 375 30,191,590 340 19,542,949 주가지수선물(매도) 12,034 298,915,177 5,658 300,412,719 주식선물(매도) 12,590 16,788,124 7,250 7,293,269 통화선물(매수) 1,945 21,163,865 1,610 18,950,179 통화선물(매도) 244 2,654,198 2,168 25,747,915 금리선물(매수) 17 1,837,530 555 60,730,980 금리선물(매도) 102 12,470,040 - - 소 계 27,307 384,020,524 17,581 432,678,011 해외선물 해외선물(매수) - - 1,220 68,486,095 해외선물(매도) 84 1,268,054 245 3,069,742 소 계 84 1,268,054 1,465 71,555,837 국내스왑 금리스왑 341 4,157,859,000 233 3,279,830,500 통화스왑 16 107,620,590 109 15,393,704 주식스왑 35 194,169,040 35 126,344,570 소 계 392 4,459,648,630 377 3,421,568,774 합 계 504,324 5,091,566,208 482,053 4,157,108,116 8.3 보고기간종료일 현재 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 3,967,111 (3,759,779) 768,902 6,322,997 통화관련 파생상품 4,626,025 (382,886) 8,035,855 669,379 주식관련 파생상품 2,862,362 (15,980,187) 22,278,610 35,012 기타파생상품 29,345 (1,285,040) - - 합 계 11,484,843 (21,407,892) 31,083,367 7,027,388 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 5,407,226 (8,537,086) 1,373,711 3,066,694 통화관련 파생상품 517,043 (2,253,099) 1,714 2,605,070 주식관련 파생상품 12,738,352 (10,539,161) 10,153,391 4,073,539 기타파생상품 1,238,826 (215,996) - - 합 계 19,901,447 (21,545,342) 11,528,816 9,745,303 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 보유중인 투자부동산에 대해 부동산 매매계약을 체결하였습니다. 1) 계약상대방 : 엔에이치엔엔터테인먼트 주식회사2) 계약 내용 : 경기도 용인시 수지구 죽전디지털밸리 토지 일부 매각(투자부동산) 3) 계약체결일 : 2017년 4월 28일4) 계약금액 및 대금일정 : 일금 16,000,000,000원 (계약금,중도금,잔금으로 2017년6월28일까지 대금 수수 완료하였습니다.) 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 34명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 비 고 원 재 료 비 49,400 인 건 비 1,495,980 1,604,295 2,039,704 감 가 상 각 비 24,747 24,892 42,743 위 탁 용 역 비 0 312,299 540,785 기 타 401,788 1,118,267 730,193 연구개발비용 계 1,922,514 3,109,154 3,353,425 회계처리 판매비와 관리비 1,922,514 1,975,246 1,836,012 개발비(무형자산) 0 1,133,908 1,517,414 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.27% 0.32% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMS-Discovery '14 자체개발 17 1.4억 E-Discovery 를 기본 정체성으로 재확립하며 Storage 절감을 위한 구조 변경하는 개발 2 다마가 '14 자체개발 21 1억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 3 신용카드 결제시스템 '14 외주개발 1 1.3억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 4 스터디잡스 '14 자체개발 6 1억 취업전문가들의 서류-인적성-면접 등의 강의를 제공하여 단기간에 취업에 성공할 수 있도록 체계화된 B2C 서비스 개발 5 차세대그룹웨어 '14 자체개발 32 2.5억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 6 석기연맹 '14 외주개발 1 0.5억 석기시대를 배경으로 한 양성,전략 MMORPG 모바일게임 7 TMA 2.2.0 '14 자체개발 8 0.5억 이메일 아카이빙 솔루션인 TMA2의 주요 아키텍처와 기능 추가된 메이저 업그레이드 버전 개발 8 망연계 GW '14 자체개발 15 0.3억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 9 회식맛집 '14 자체개발 11 0.4억 기업의 임직원이 스마트폰 및 웹서비스를 이용하여 기업 주변의 회식장소를 쉽고 편리하게 검색할 수 있는 시스템 구축. 10 폰페이 '14 자체개발 8 0.3억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 11 다마가 '15 자체개발 15 0.4억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 12 망연계 GW '15 자체개발 12 0.1억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 13 신용카드 결제시스템 '15 외주개발 1 0.2억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 14 폰페이 '15 자체개발 8 0.2억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 15 차세대그룹웨어 '15 자체개발 27 5.4억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 16 간편결제 '15 외주개발 1 2.9억 휴대폰 번호 또는 이메일 ID를 기준으로 최초 1회 신용카드 정보를 사전에 등록하여 간편하게 결제하는 서비스 17 배달365IOS '15 자체개발 5 0.5억 배달365 서비스 중 iOS 고객들을 위한 개편 서비스 개발로 사용자 편의성을 강화하며 간편결제 등의 추가 기능 연동 18 보안메일 '15 자체개발 17 1.2억 메일 정보 보호 이슈에 대한 시장에 대응한 발신메일 전문 보안 솔루션 개발 19 사장님앱 '15 자체개발 9 0.3억 배달365 할인 주문 접수 시 사장닙앱을 이용하여 PUSH를 통한 주문 접수 진행하며 직접 매장 관리 및 공지 기능 제공하는 서비스 개발 20 차세대CMS '15 자체개발 4 0.7억 모바일 쿠폰시스템으로 브랜드 제휴와 관련한 연동 및 거래집계와 자동정산 기능을 제공하기 위한 개발 21 다우전자결재솔루션 '15 외주개발 1 1.7억 웹기반의 전자결재 화면과 결재프로세스 세팅, 관리자 기능을 구현하는 전자결재 시스템 개발 22 Terrace Mail Watcher 7 '15 자체개발 15 1.3억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 23 다우오피스 파트너싸이트 '15 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 24 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 25 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 26 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 27 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 28 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 29 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 30 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 31 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제19기 영업이익은 3,158억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전기 대비 36.91% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 제17기(2015.12.31) 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 0 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,032,902 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 0 3 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 709,674 349,518 368,591 총자산 11,590,590 8,857,079 6,152,211 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 수수료 손익 235,302 215,108 208,526 유가증권평가 및 처분손익 202,747 120,830 137,636 파생상품 관련 손익 (41,547) (4,508) (4,217) 이자 손익 183,225 138,017 121,155 기타 영업손익 9,446 4,088 3,228 판매비와 관리비 273,325 242,843 224,897 영업이익 315,848 230,692 241,431 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 42% 3,953,320 45% 3,299,611 54% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% 0 0% 0 0% 차입금 1,232,418 11% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 12% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 260,000 2% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 7% 684,342 8% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 603,227 5% 309,364 3% 316,393 5% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 26% 2,122,711 24% 1,176,998 19% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 28% 3,041,198 34% 2,377,741 39% 매도가능금융자산 752,194 7% 540,765 6% 154,001 3% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% 0 0% 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 14% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,453,652 13% 965,554 11% 596,509 10% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 636,417 5% 304,167 3% 341,716 6% 기 타 147,044 1% 132,021 1% 115,896 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 12년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또 한 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2017 (2017년 1~12월) 연결기준 영업 이익 3,158억원(전년동기 대비 +36.91%), 당기순이익(지배주주) 2,402억원(전년동기 대비 +33.51%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면 서 2017년 주식 위탁매매 점유율 15.59%를 기록하였으며 2017년 12월말 현재 약 310만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2017년 일평균 거래대금은 10.1조원으로 전기 대비 14.8% 증가하였 으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바 탕으로한 거래대 금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제19기 주식시장 점유율은 전기 16.84% 에서 1.25%p 감소한 15.59%을 기록하였으나, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있고, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. (2) 홀세일부문법인영업부문은 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.(3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Need s에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2015년 13건, 2016년 13건, 2017년 6건을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보해가고 있으며 2017년에는 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 확보해가고 있습니다. 또한 IT 산업을 비롯하여 주요 산업별로 오랜 경험을 갖고 있는 시니어 애널리스트가 안정적으로 활동하고 있으며, 투자 아이디어를 제공하고 투자자의 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. (6) 중개시장점유율(누적) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 주 식 15.59% 16.84% 15.89% 선 물 2.62% 2.78% 2.85% 옵 션 3.93% 3.80% 3.76% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권 (주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 669,239 315,436 338,109 총 자산 9,810,993 7,506,289 5,329,454 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수수료 손익 191,307 175,400 176,737 유가증권평가 및 처분손익 (주) 172,477 105,074 107,156 파생상품 관련 손익 (46,462) (4,110) (3,364) 이자 손익 107,711 85,977 72,656 기타 영업손익 16,522 10,552 7,393 판매비와 관리비 213,826 197,069 184,405 영업이익 227,729 175,824 176,173 주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 0 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 378,859 5% 320,132 5% 243,534 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 364,444 4% 310,742 5% 235,583 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% 마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 1,444,877 884,938 2,329,815 556,547 (2,912) 코스닥시장 478,572 315,728 794,300 101,427 (3,254) 코넥스시장 152 1,506 1,658 1,036 (7) 기타 236,799 9,661 246,460 435,216 - 소계 2,160,400 1,211,833 3,372,233 1,094,227 (6,173) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 2,000 383 2,383 37,326 - 소계 2,000 383 2,383 37,326 - 계 2,162,400 1,212,216 3,374,616 1,131,553 (6,173) 채무증권 국채,지방채 국고채 12,965,297 12,916,492 25,881,789 113,630 (663) 국민주택채권 - - - - - 기타 103,760 103,766 207,526 39 (1) 소계 13,069,057 13,020,258 26,089,315 113,669 (664) 특수채 통화안정증권 9,297,947 9,084,500 18,382,447 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 5,664,128 5,378,988 11,043,116 1,208,688 (505) 소계 14,962,075 14,463,488 29,425,563 1,208,688 (505) 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 2,632,630 2,453,621 5,086,251 - - 소계 2,632,630 2,453,621 5,086,251 - - 회사채 1,188,709 1,230,994 2,419,703 724,244 13,286 기업어음증권 41,836,324 41,812,620 83,648,944 23,704 4 기타 1,000 - 1,000 3,372 - 계 73,689,795 72,980,981 146,670,776 2,073,677 12,121 집합투자증권 ETF 3,445,669 4,765,387 8,211,056 420,816 16,217 기타 524,306 336,496 860,802 304,635 (867) 계 3,969,975 5,101,883 9,071,858 725,451 15,350 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 37,090 33,897 70,987 76,671 - 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 1,241 13,294 14,535 - - 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 1,241 13,294 14,535 - - 집합투자증권 158,293 45,570 203,863 112,723 (261) 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 196,624 92,761 289,385 189,394 (261) 파생결합증권 ELS 9,403 308,434 317,837 (245,341) 2,864 ELW - - - - - 기타 20,000 604,395 624,395 (425,082) (1,261) 계 29,403 912,829 942,232 (670,423) 1,603 기타증권 464 380 844 2,023 - 합계 80,048,661 80,301,050 160,349,711 3,451,675 22,640 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 947,566 - - 947,566 - - 33 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 947,566 - - 947,566 - - 33 통화선물 미국달러 1,717,452 - - 1,717,452 - - (331) 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,717,452 - - 1,717,452 - - (331) 지수선물 KOSPI200 41,383,065 - - 41,383,065 - - (9,787) KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 41,383,065 - - 41,383,065 - - (9,787) 개별주식 632,829 - - 632,829 - - 71 기타 - - - - - - - 계 44,680,912 - - 44,680,912 - - (10,014) 기타 - - - - - - - 국내계 44,680,912 - - 44,680,912 - - (10,014) 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 기타 - - - - - - - 해외계 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 선물계 44,891,396 - - 44,891,396 - - (11,286) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 7,900 - - 7,900 - - - 기타 - - - - - - - 소계 7,900 - - 7,900 - - - 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 7,900 - - 7,900 - - - 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 7,900 - - 7,900 - - - 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 44,899,296 - - 44,899,296 - - (11,286) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 137,237 - 137,237 891 - 912 기타 - - - - - - - 계 - 137,237 - 137,237 891 - 912 옵션 신용 - - - - - - - 주식 1,297 76,913 - 78,210 18,806 (86) (365) 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 1,297 76,913 - 78,210 18,806 (86) (365) 스왑 신용 - - - - - - - 주식 - 237,299 - 237,299 3,403 121 (3,023) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 3,030,800 - 3,030,800 769 6,323 (2,446) 통화 - 228,447 - 228,447 3,689 - 3,662 기타 - - - - - - - 계 - 3,496,546 - 3,496,546 7,861 6,444 (1,807) 기타 - - - - - - - 합계 1,297 3,710,696 - 3,711,993 27,557 6,358 (1,260) (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) 58,253 89,647 43,700 평가차익(차손) (6,671) (16,607) (18,187) 배당금수익 20,095 5,526 3,365 합 계 71,677 78,566 28,878 2) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분·상환차익(차손) 9,125 1,316 36,694 평가차익(차손) 12,121 (2,827) (1,089) 채권이자 32,517 18,436 8,394 합 계 53,763 16,925 43,999 3) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) 56,073 6,558 (653) 평가차익(차손) 15,650 3,883 (958) 분배금수익 6,583 2,362 980 합 계 78,306 12,803 (631) 4)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) (187) (540) 789 평가차익(차손) (261) 2,708 1,888 배당금·이자수익 397 769 9 합 계 (51) 2,937 2,686 5) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) (44,242) (7,921) (1,696) 정산차익(차손) (11,286) (4,508) (96) 합 계 (55,528) (12,429) (1,792) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) 3,327 (711) (1,012) 정산차익(차손) 17 118 121 합 계 3,344 (593) (891) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) - - - 평가차익(차손) 1,603 (9,445) 8,115 상환차익(차손) (16,939) (8,386) (2,032) 합 계 (15,336) (17,831) 6,083 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) 6,999 5,710 (1,097) 평가차익(차손) (1,277) 3,202 414 합 계 5,722 8,912 (683) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 134,532,249 134,156,426 268,688,675 49,710 코스닥시장 226,780,711 225,590,117 452,370,828 75,654 코넥스시장 32,575 23,005 55,580 21 기타 - - - - 소계 361,345,535 359,769,548 721,115,083 125,385 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 361,345,535 359,769,548 721,115,083 125,385 채무증권 채권 장내 19,564 19,693 39,257 37 장외 - - - - 소계 19,564 19,693 39,257 37 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 19,564 19,693 39,257 37 집합투자증권 14,650,366 14,010,980 28,661,346 4,249 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 3,177,016 3,111,501 6,288,517 1,076 기타 - - - - 파생결합증권합계 3,177,016 3,111,501 6,288,517 1,076 외화증권 454,692 402,477 857,169 2,542 기타증권 - - - - 증권계 379,647,173 377,314,199 756,961,372 133,289 선물 국내 132,365,214 131,156,252 263,521,466 9,247 해외 117,311,657 117,387,680 234,699,337 17,540 소계 249,676,871 248,543,932 498,220,803 26,787 옵션 장내 국내 5,139,800 5,040,947 10,180,747 15,869 해외 15,721 15,120 30,841 567 소계 5,155,521 5,056,067 10,211,588 16,436 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 5,155,521 5,056,067 10,211,588 16,436 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 254,832,392 253,599,999 508,432,391 43,223 합계 634,479,565 630,914,198 1,265,393,763 176,512 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수탁수수료 176,512 172,334 185,708 매매수수료비용 41,175 40,438 41,970 수지차익 135,337 131,896 143,738 (6) 투자일임업무1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 민석주 부장 투자일임운용 투자자산운용사 20020624 2005.07 ~ 2007.07 동부증권 고객자산관리팀 2007.07 ~ 2014.12 키움증권 금융상품팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 법인금융상품팀 2016.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 부장 20110516 상근 1,467 1,442,174 이준석 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 과장 20170208 상근 - - 최윤경 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20120227 2007.08 ~ 2014.12 키움증권 주식운용팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 글로벌영업팀 2016.01 ~ 2016.08 키움증권 결제업무팀 2016.08 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20120227 상근 90 18,369 김봉주 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20150108 상근 - - 김주성 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20170404 2007.10 ~ 2016.07 키움증권 키움금융센터 2016.08 ~ 2016.10 키움증권 신탁팀 2016.11 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 20170407 상근 - - 노수원 사원 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 20161018 상근 - - 2)투자일임계약현황 구분 17.12.31 기준 17.09.30 기준 16.12.31 기준 고객수 1,411 1,339 1,251 일임계약건수 1,557 1,455 1,361 일임계약자산총액 (계약금액) 1,458,913 1,212,220 996,397 일임계약자산총액 (평가금액) 1,460,543 1,214,852 996,643 (단위:명,건,백만원)3) 일임수수료 수입현황 구분 FY2017 FY2016 FY2015 일임수수료 299 226 155 (단위:백만원)4) 투자일임재산현황 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463 10,501 0 0 1,463 10,501 전문투자자 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 0 0 43 543,392 94 1,448,412 계 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 1,463 10,501 43 543,392 1,557 1,458,913 해외계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463 10,501 0 0 1,463 10,501 전문투자자 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 0 0 43 543,392 94 1,448,412 계 1 20 0 0 18 375,000 6 110,000 2 40,000 3 20,000 21 360,000 1,463 10,501 43 543,392 1,557 1,458,913 (단위:건, 백만원)5) 투자일임재산운용현황 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 120 0 120 보통예금 0 0 0 정기예금 0 0 0 양도성예금증서(CD) 0 0 0 콜론(Call Loan) 0 0 0 환매조건부채권매수(RP) 8,326 0 8,326 기업어음증권(CP) 1,419,886 0 1,419,886 기타 22,288 0 22,288 소계 1,450,620 0 1,450,620 증권 채무증권 국채·지방채 0 0 0 특수채 0 0 0 금융채 0 0 0 회사채 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 지분증권 주식 1,544 0 1,544 신주인수권증서 0 0 0 출자지분 0 0 0 기타 0 0 0 소계 1,544 0 1,544 수익증권 신탁 수익증권 0 0 0 투자신탁 수익증권 0 0 0 기타 8,380 0 8,380 소계 8,380 0 8,380 투자계약증권 0 0 0 파생결합증권 ELS 0 0 0 ELW 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 증권예탁증권 0 0 0 기타 0 0 0 소계 9,924 0 9,924 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 장외파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 소계 0 0 0 기타 0 0 0 합계 1,460,543 0 1,460,543 (단위:백만원)(7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 천주, 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 수량 금액 수량 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 5,086 71,750 153 2,152 2,630 유상증자 유가증권시장 - - - - 198 코스닥시장 - - - - - 기타 6,340 11,369 38,100,500 42,400 3,975 소계 11,426 83,119 38,100,653 44,552 6,803 채무증권 국채·지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - 1,430,000,000 1,420,058 141 회 사 채 일반회사채 932,800,000 932,800 1,451,124,000 1,451,124 2,173 ABS 133,000,000 133,000 198,588,846 198,589 2,262 소계 1,065,800,000 1,065,800 1,649,712,846 1,649,713 4,435 기업어음 - - 418,020,000 418,020 266 기타 - - - - - 소계 1,065,800,000 1,065,800 3,497,732,846 3,487,791 4,842 외화증권 - - - - - 기타 - - - - - 합계 1,065,811,426 1,148,919 3,535,833,499 3,532,343 11,645 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 인수수수료 13,032 9,560 11,464 수수료비용 1,387 1,192 1,010 수지차익 11,645 8,368 10,454 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매각대금이용료 연 0.5% 연 9.5% - (연체이자 연11%) (연체이자 연11%) 주 ) 당사는 2017년 11월 03일부로 이자율 산정방식을 체차방식에서 소급방식으로 변경 하는 등 일부 정책을 변경하였으며, 상기 내용은 변경 후의 한도 및 이자율 현황입니다. 산정방식 등의 변경과 관련된 자세한 사항은 당사 홈페이지 공지사항을 참고하여주시기 바랍니다. 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 17.12.31 기준 16.12.31 기준 15.12.31 기준 신용거래융자금(미상환융자금포함) 1,131,305 781,672 611,968 신용대주잔고 231 - 6,594 증권담보대출금 209,130 191,662 164,216 매도대금담보대출금 등 219,178 94,512 89,332 합 계 1,559,844 1,067,846 872,110 (9) 신탁업무1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) 계정명 금액 (원) Ⅰ.자산총계 2,793,670,007,991 1. 현금및예치금 1,873,425,819,635 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 1,873,425,819,635 1) 원화예치금 1,872,729,409,635 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 1,872,729,409,635 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 696,410,000 가) 외화타점예치금 696,410,000 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 819,083,774,036 가. 지분증권 0 1) 주식 0 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 109,773,774,036 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 99,882,655,557 가)통화안정증권 99,882,655,557 나)기타금융채 0 5) 사채 9,891,118,479 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 709,310,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 709,310,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 0 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 0 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 91,419,175,000 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 0 마. 추심금전채권 91,419,175,000 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 9,741,239,320 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 9,582,013,356 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 9,582,013,356 마. 선급금 159,225,964 1) 채권경과이자 159,225,964 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 2,793,670,007,991 1. 금전신탁 2,684,620,910,000 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 2,684,620,910,000 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 0 4) 채권형 821,910,000,000 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 6) 주가연계신탁 0 7) 정기예금형 1,862,710,910,000 8) 기타 0 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 91,419,175,000 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 91,419,175,000 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 17,629,922,991 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 0 1) 매수증권미지급금 0 가) 주식미지급금 0 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 7,404,980,671 바. 미지급신탁보수 14,370,936 사. 미지급신탁이익 10,210,571,384 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ. 신탁이익계 21,664,022,208 1. 예치금이자 11,235,821,351 가. 원화예치금이자 11,077,476,856 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 11,077,476,856 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 158,344,495 1) 외화타점예치금이자 158,344,495 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 7,483,524,220 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 26,322,222 1) 통화안정증권이자 26,322,222 2) 기타금융채이자 0 마. 사채이자 35,264,251 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 7,421,937,747 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 7,421,937,747 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 72,514,483 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 72,514,483 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 197,030,733 가. 지분증권매매이익 0 나. 채무증권매매이익 0 다. 외화증권매매이익 0 라. 매입어음매매이익 197,030,733 1) 기업어음매매이익 197,030,733 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 0 사. 기타증권매매이익 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 2,675,131,421 가. 외환매매익 2,650,813,123 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 7,262,414 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 55,884 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 17,000,000 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 17,000,000 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 가. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 21,664,022,208 1. 금전신탁이익 19,800,696,178 가. 불특정금전신탁이익 0 나. 특정금전신탁이익 19,800,696,178 1) 수시입출금식신탁이익 0 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 30,355,606 4) 채권형신탁이익 7,478,580,347 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 0 6) 주가연계신탁이익 0 7) 정기예금형신탁이익 12,291,760,225 8) 기타신탁이익 0 다. 퇴직연금신탁이익 0 1) 확정급여형신탁이익 0 2) 확정기여형신탁이익 0 3) 개인퇴직계좌신탁이익 0 2. 재산신탁이익 0 가. 유가증권신탁이익 0 1) 관리유가증권신탁이익 0 2) 운용유가증권신탁이익 0 3) 처분유가증권신탁이익 0 나. 금전채권신탁이익 0 다. 동산신탁이익 0 라. 부동산신탁이익 0 1) 차입형토지신탁이익 0 2) 관리형토지신탁이익 0 3) 갑종관리신탁이익 0 4) 을종관리신탁이익 0 5) 처분신탁이익 0 6) 담보신탁이익 0 7) 분양관리신탁이익 0 마. 지상권신탁이익 0 바. 전세권신탁이익 0 사. 부동산임차권신탁이익 0 아. 무체재산권신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 가. 자선신탁이익 0 나. 육영신탁이익 0 다. 학술기예신탁이익 0 라. 체육진흥신탁이익 0 마. 기타의공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 가. 고유계정차입금이자 0 나. 기타차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 328,506,781 가. 지분증권매매손실 0 나. 채무증권매매손실 0 다. 외화증권매매손실 0 라. 매입어음매매손실 328,506,781 1) 기업어음매매손실 328,506,781 2) 기타어음매매손실 0 마. 수익증권매매손실 0 바. 파생결합증권매매손실 0 사. 기타증권매매손실 0 10. 증권평가손실 0 가. 지분증권평가손실 0 나. 채무증권평가손실 0 다. 외화증권평가손실 0 라. 매입어음평가손실 0 1) 기업어음평가손실 0 2) 기타어음평가손실 0 마. 수익증권평가손실 0 바. 파생결합증권평가손실 0 사. 기타증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 가. 장내파생상품거래손실 0 1) 선물매매손실 0 2) 선물정산손실 0 3) 해외선물거래손실 0 4) 옵션매매손실 0 5) 옵션평가손실 0 6) 해외옵션거래손실 0 7) 기타장내파생거래손실 0 나. 장외파생상품거래손실 0 1) 장외파생상품매매손실 0 2) 장외파생상품평가손실 0 3) 기타 0 14. 제상각 0 가. 채권상각비 0 나. 부동산가액상각 0 다. 신탁설정비상각 0 라. 현재가치할인차금상각 0 15. 지급수수료 0 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 가. 동산처분손 0 나. 부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 가. 신용보증기금출연료 0 나. 신탁보험료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 208,122,843 21. 기타비용 1,326,696,406 가. 영선비 0 나. 관리제비 0 다. 특수채권추심비 0 라. 특수채권추심수수료 0 마. 대출채권매각손 0 바. 유입자산처분손 0 사. 외환매매손 1,324,343,624 아. 평가손실조정계정 0 자. 수익조정금 0 차. 미수수익환출 478,810 카. 선수수익환출 1,873,972 타. 기타잡비용 0 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 가. 손익금 0 2) 수익현황(신탁계정) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 9,972,508 0 0 9,972,508 채권형 103,152,485 0 0 103,152,485 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 77,997,850 0 0 77,997,850 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 금전신탁소계 191,122,843 0 0 191,122,843 재산신탁 증권 0 0 0 0 금전채권 17,000,000 0 0 17,000,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 17,000,000 0 0 17,000,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 208,122,843 0 0 208,122,843 3) 신탁별 수탁현황 구분 당기말 건수 금액 (원) 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 0 0 채권형 27 821,910,000,000 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 0 0 정기예금형 22 1,862,710,910,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 0 0 금전신탁소계 49 2,684,620,910,000 재산신탁 증권 0 0 금전채권 0 0 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 3 91,419,175,000 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 52 2,776,040,085,000 4) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달현황 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 0 0 0 0 채권형 821,910,000,000 0 0 0 8,100,597,409 830,010,597,409 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 정기예금형 1,862,710,910,000 0 0 0 9,529,325,582 1,872,240,235,582 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 2,684,620,910,000 0 0 0 17,629,922,991 2,702,250,832,991 (단위: 원) ② 금전신탁 자금운용현황 (단위 : 원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 채권형 0 0 0 0 99,882,655,557 709,310,000,000 0 674,310,000,000 35,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 809,192,655,557 0 10,729,409,635 0 0 0 0 10,088,532,217 0 830,010,597,409 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,862,696,410,000 0 0 0 0 9,543,825,582 0 1,872,240,235,582 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 0 0 0 0 99,882,655,557 709,310,000,000 0 674,310,000,000 35,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 809,192,655,557 0 1,873,425,819,635 0 0 0 0 19,632,357,799 0 2,702,250,832,991 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 잔고 조건부매도 1,411,610 665,693 264,860 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 154,743,493 274,428,384 40,502,042 (거액 RP) - - - 조건부매수 154,457,076 273,169,463 40,251,198 ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 자문수수료 10,717 10,638 9,998 부동산 임대 3,115 3,448 3,574 합 계 13,832 14,086 13,572 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년 3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행' 으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 당행은 저축은행법에 따라 12월을 결산기일로 하고 있으며 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 앞으로도 축적한 경영 노하우와 IT를 접목한 차별화된 서비스를 바탕으로 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하는 서민금융기관으로서의 역할을 충실히 하며 금융기관으로서의 사회적 책임을 다하는 신뢰받는 저축은행으로 성장하도록 노력하겠습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 현금 및 예치금 104,296 64,838 87,604 유가증권 21,661 24,992 14,343 파생상품자산 - - - 대출채권 885,127 626,554 598,221 유형자산 10,781 10,484 10,564 기타자산 21,845 17,285 20,437 총자산 1,043,710 744,153 731,169 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 '15.01.01 ~ '15.12.31 수수료 손익 (50) 27 (293) 유가증권평가 및 처분손익 4,014 2,968 1,405 파생상품 관련 손익 - - (3) 이자 손익 49,487 44,720 45,186 기타 영업손익 (5,834) (5,231) (2,393) 판매비와 관리비 18,138 15,153 14,004 영업이익 29,479 27,331 29,898 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 119,409 101,572 82,467 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 1% 17,990 2% 17,990 2% - 기타포괄손익누계액 434 0% 263 0% 171 0% - 이익잉여금 93,645 9% 75,978 10% 56,967 8% 2. 부 채 924,301 642,580 648,702 - 예수부채 895,202 86% 624,238 84% 631,309 86% - 기타부채 29,099 3% 18,343 2% 17,393 2% 합 계 1,043,710 100% 744,153 100% 731,169 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 9,062 1% 7,735 1% 26,715 4% 예치금 95,234 9% 57,103 8% 60,888 8% 단기매매금융자산 12,337 1% 16,131 2% 5,379 1% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% - 0% 매도가능금융자산 9,323 1% 8,861 1% 8,964 1% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 885,127 85% 626,554 84% 598,221 82% 유형자산 10,781 1% 10,484 1% 10,564 1% 기타자산 21,846 2% 17,285 2% 20,438 3% 합 계 1,043,710 100% 744,153 100% 731,169 100% 마. 영업종류별 현황(1)예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 4,725 6,186 4,125 4,039 별단예금 250 156 412 779 자유적립예금 1,913 2,116 1,788 1,820 정기예금 723,142 859,005 591,115 598,075 정기적금 16,890 27,607 16,997 19,218 장기주택마련저축 199 132 802 306 합계 747,119 895,202 615,239 624,237 주) K-GAAP 재무제표기준 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 비고 예수금 373,559 307,619 평균잔액/점포수 주) K-GAAP 재무제표기준 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 비고 예수금 7,546 6,214 평균잔액/ 평균직원수 주) K-GAAP 재무제표기준 (2)대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 원화대출금 908,175 653,030 외화대출금 - - 합계 908,175 653,030 주) K-GAAP 재무제표기준 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 115,509 172,375 261,813 358,478 908,175 주) K-GAAP 재무제표기준 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 기업대출 479,485 255,083 가계대출 428,690 397,947 합계 908,175 653,030 주) K-GAAP 재무제표기준 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 대출금 908,175 653,030 예금등 895,202 624,237 비율 101% 105% 주) K-GAAP 재무제표기준 바.주요 상품 서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : 키움YES저축은행 가. 영업의 개황주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 현금 및 예치금 50,339 62,831 76,353 유가증권 17,196 6,131 6,721 파생상품자산 - - - 대출채권 563,956 334,596 290,555 유형자산 16,384 13,435 37,676 기타자산 35,193 47,437 14,784 총자산 683,068 464,430 426,089 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 '15.01.01 ~ '15.12.31 수수료 손익 807 94 (77) 유가증권평가 및 처분손익 597 15 (15) 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 21,333 3,451 13,255 기타 영업손익 2,046 (765) 306 판매비와 관리비 10,327 2,187 4,854 영업이익 14,456 608 8,615 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 88,411 76,689 62,548 - 자본금 20,000 3% 20,000 4% 20,000 5% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (78) 0% 2 0% 8,643 2% - 이익잉여금 68,489 10% 56,687 12% 33,905 8% 2. 부 채 594,657 387,741 363,541 - 예수부채 570,241 83% 364,354 78% 344,280 81% - 기타부채 24,416 4% 23,386 5% 19,261 5% 합 계 683,068 100% 464,430 100% 426,089 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 3,781 1% 4,319 1% 2 0% 예치금 46,558 7% 58,512 13% 76,351 18% 단기매매금융자산 6,077 1% 689 0% 1,243 0% 당기손익인식지정금융자산 3,000 0% - 0% 매도가능금융자산 1,037 0% 1,067 0% 1,000 0% 기타유가증권 7,081 1% 4,375 1% 4,478 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 563,956 83% 334,596 72% 290,555 68% 유형자산 16,384 2% 13,435 3% 37,676 9% 기타자산 35,194 5% 47,436 10% 14,784 4% 합 계 683,068 100% 464,430 100% 426,089 100% 마. 영업종류별 현황(1) 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 11,772 18,829 5,901 4,671 별단예금 34 59 29 34 수입부금 660 1,228 215 264 자유적립예금 402,183 512,746 278,020 319,690 정기예금 1,686 209 10,225 493 기업자유예금 34,836 34,692 28,729 32,146 정기적금 1,986 1,836 3,265 2,342 근로자우대저축 474 521 383 420 장기주택마련저축 2,657 121 1,869 4,294 합계 456,288 570,241 328,636 364,354 주) K-GAAP 재무제표기준 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 비고 예수금 228,144 164,318 평균잔액/점포수 주) K-GAAP 재무제표기준 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 비고 예수금 6,251 6,847 평균잔액/ 평균직원수 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 원화대출금 569,312 342,024 외화대출금 - - 합계 569,312 342,024 주) K-GAAP 재무제표기준 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 86,288 103,887 179,773 199,364 569,312 주) K-GAAP 재무제표기준 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 기업대출 381,614 312,424 가계대출 187,698 29,600 합계 569,312 342,024 주) K-GAAP 재무제표기준 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 대출금 569,312 342,024 예금등 570,241 364,354 비율 100% 94% 주) K-GAAP 재무제표기준 바.주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품임. 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출상품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대보증금 담보대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 직장인 신용대출 햇살론 또는 사잇돌 신청자 및 사용중인 자를 대상으로 하는 정책금융상품 연계 직장인 신용대출 햇살론 대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2017년의 성장 방향은 글로벌 투자자산 확대 및 TOP5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다. 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 2017년 12월말 현재 키움투자자산운용의 영업규모는 35.5조원(펀드 25.5조원, 일임 10조원)으로 연초이후 약 2.0조원 증가하였습니다. 수탁고증대를 위해 주력상품 판매확대 및 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. 시장 점유율 구 분 FY2017 4분기 FY2017 3분기 FY2017 2분기 FY2017 1분기 FY2016 4분기 FY2016 3분기 FY2016 2분기 FY2016 1분기 FY2015 4분기 FY2015 3분기 FY2015 2분기 회사 수탁고 355,566 364,408 356,880 356,837 334,844 318,340 288,844 265,332 242,145 234,568 228,628 - 펀드 255,289 266,309 267,921 270,410 247,352 232,156 213,326 195,511 178,126 173,807 173,761 - 일임 100,277 98,099 88,958 86,427 87,492 86,184 75,518 69,821 64,019 60,761 54,867 시장전체 수탁고 9,518,969 9,430,861 9,431,215 9,290,891 9,097,401 9,047,557 8,753,656 8,508,159 8,226,313 8,156,235 7,879,373 시장점유율 3.7% 3.9% 3.8% 3.8% 3.7% 3.5% 3.3% 3.1% 2.9% 2.9% 2.9% (단위: 억원 / 자료출처 : 금융투자협회) 나.영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 증권투자신탁 주 식 형 3,715,396 3,141,024 2,010,279 채 권 형 15,735,532 14,340,907 10,240,781 혼 합 형 286,940 473,529 586,155 재 간 접 형 1,501,937 864,837 461,257 소 계 21,239,805 18,820,297 13,298,472 단기금융상품 7,428,126 9,838,136 6,591,619 파생상품 1,939,613 1,095,696 1,181,934 기타 4,949,044 3,730,309 3,142,534 합계 35,556,588 33,484,438 24,214,559 주) K-GAAP 재무제표기준 다.영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 '15.01.01 ~ '15.12.31 수수료 손익 42,325 36,866 29,228 유가증권평가 및 처분손익 484 864 2,951 파생상품 관련 손익 3 0 (62) 이자 손익 337 398 689 기타 영업손익 1,927 1,464 9,072 판매비와 관리비 24,968 24,556 22,174 영업이익 20,108 15,036 19,704 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 122,250 111,055 103,303 - 자본금 41,017 31% 41,017 34% 41,017 37% - 자본잉여금 17,255 13% 17,255 14% 17,255 16% - 기타포괄손익누계액 (760) -1% (287) 0% 11 0% - 이익잉여금 64,738 49% 53,070 44% 45,020 41% 2. 부 채 11,094 8,245 6,723 - 예수부채 214 0% 186 0% 333 0% - 기타부채 10,880 8% 8,059 7% 6,390 6% 합 계 133,344 100% 119,300 100% 110,026 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2017.12.31기준 2016.12.31기준 2015.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 1,252 1% 792 1% 1,723 2% 예치금 2,000 1% - 0% 1,000 1% 단기매매금융자산 30,771 23% 10,978 9% 31,359 29% 매도가능금융자산 30,119 23% 23,838 20% 19,469 18% 기타유가증권 46,083 34% 30,253 25% 35,097 32% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 10,586 8% 42,288 35% 10,139 9% 유형자산 1,011 1% 625 1% 610 1% 기타자산 11,522 9% 10,526 9% 10,629 10% 합 계 133,344 100% 119,300 100% 110,026 100% 마. 주요 상품 서비스 ▶ 주식형 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 689,831,749,778 694,401,713,749 33,244.90 41,300.86 키움투자순수주식4호 2007-10-17 373,985,276,951 484,492,258,649 1,289.51 1,289.51 키움투자대형주201705 2017-05-26 198,102,514,260 208,087,009,025 1,048.48 1,048.48 키움투자액티브퀀트201612 2016-12-06 198,058,936,669 253,307,812,466 1,278.85 1,278.85 키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 192,481,189,833 223,019,441,496 1,155.68 1,344.21 키움EverRich보험장기배당1호 2012-06-05 159,695,003,457 245,457,958,512 1,533.55 1,533.55 키움투자배당주7호 2015-04-27 146,596,479,733 174,130,285,991 1,187.36 1,187.36 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 111,479,598,553 121,496,875,310 1,045.11 1,045.11 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 97,764,572,863 99,413,730,802 1,016.28 5,570.33 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 78,910,130,164 85,499,918,065 1,035.00 1,295.70 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1 2007-05-21 65,074,164,024 37,477,199,100 571.14 817.60 키움인덱스업변액연금K인덱스30(주식) 2016-04-04 62,931,675,300 86,500,487,741 1,370.37 1,370.37 키움EverRich보험차익1 2011-01-10 50,000,000,001 87,763,794,399 1,029.27 1,029.27 키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식] 2005-08-17 48,491,720,927 51,166,964,827 1,049.74 1,865.01 키움 변액연금(1.1) 혼합형(주식) 2016-12-27 43,823,827,790 56,294,137,518 1,267.73 1,267.73 키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A 2006-10-16 38,668,734,106 22,245,797,724 570.78 742.47 키움EverRich액티브퀀트1호 2016-09-30 37,168,432,172 48,288,962,929 1,282.72 1,282.72 키움 VUL종신 혼합형(주식) 2016-12-27 32,277,698,289 41,485,190,186 1,268.50 1,268.50 VA성장혼합형(주식) 2010-12-22 31,822,185,783 42,046,197,880 1,317.56 1,317.56 주식안정성장자산배분형(키움) 2016-09-23 30,258,790,600 35,800,133,075 1,182.81 1,182.81 ▶ 채권형 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 1,990,478,588,667 2,570,898,735,590 1,291.60 1,291.60 키움HF전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-07-02 1,199,109,989,246 1,203,579,297,357 1,003.73 1,080.98 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 1,167,531,774,454 1,426,706,580,310 1,221.99 1,221.99 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 1,027,283,324,294 1,027,063,082,925 999.79 1,013.54 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735,337,787 1,192,589,657,588 1,368.06 1,368.06 ING생명(PI) 2007-01-15 848,107,280,973 1,543,314,937,966 1,819.72 1,819.72 키움HFBM추종전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014-11-14 726,919,604,666 730,469,495,927 1,004.88 1,053.85 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 491,554,013,702 492,424,596,713 1,001.77 1,070.27 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제6호[채권] 2016-10-13 408,616,117,017 409,726,444,490 1,002.72 1,011.33 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012-10-04 400,429,402,200 400,874,576,822 1,001.11 1,070.03 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 331,461,331,237 334,610,249,449 1,009.50 1,023.17 Par Trad-Passive (ING) 2009-06-23 326,991,169,426 603,463,506,069 1,845.50 1,845.50 Par ISP-Passive (ING) 2009-06-23 323,080,945,910 595,772,506,432 1,844.03 1,844.03 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 302,468,547,122 303,739,901,569 1,004.20 1,062.83 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 296,540,709,188 299,906,942,775 1,011.35 1,024.00 현대해상장기무키움자산LT채권형1호 2013-05-13 273,625,392,504 324,896,602,074 1,187.38 1,187.38 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제6호[채권] 2014-10-16 271,965,185,909 272,181,353,146 1,000.79 1,000.79 변액CI보험채권형(한화생명) 2015-09-21 247,242,571,298 251,054,128,421 1,015.42 1,015.42 키움HF국공채전문투자형사모증권투자신탁3호[채권] 2014-07-02 240,485,125,615 240,274,905,269 999.13 999.13 ING생명(PT) 2007-01-15 223,312,491,339 429,168,972,366 1,921.83 1,921.83 ▶ 혼합형 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움분리과세하이일드전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권혼합] 2014-10-24 38,353,676,672 38,405,593,896 1,001.35 1,217.22 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 30,955,392,575 32,352,971,763 1,045.15 1,191.86 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 19,849,692,759 21,159,919,099 1,066.01 1,127.60 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 16,778,219,253 17,680,260,391 1,053.76 1,977.55 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006-01-03 14,393,542,737 15,573,912,845 1,082.01 1,966.30 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁 제1호[채권혼합] 2015-04-10 14,146,150,132 15,180,402,047 1,073.11 1,100.65 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 12,338,487,144 12,338,487,144 1,000.00 1,231.43 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 11,008,016,640 11,897,085,165 1,080.77 1,723.46 동부변액유니버셜주식성장혼합형2 2015-01-02 9,349,687,501 13,286,134,504 1,421.02 1,421.02 키움 단기국공채플러스공모주증권투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015-02-23 9,263,390,334 9,782,976,864 1,056.09 1,103.11 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 9,227,975,712 9,366,356,947 1,015.00 1,509.28 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 8,958,007,481 9,167,807,922 1,023.42 1,728.38 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 8,203,680,556 9,729,052,848 1,185.94 3,566.37 키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] 2011-01-24 7,828,321,238 8,253,589,212 1,054.32 1,202.94 키움장대사모증권투자신탁4호[주식혼합] Class C 2011-04-11 7,352,753,151 7,122,258,317 968.65 1,431.94 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007-02-21 7,192,133,256 12,538,994,341 1,743.43 1,743.43 키움뉴호라이즌전문투자형사모투자신탁제1호C-F2 2013-07-01 5,940,284,498 5,907,325,951 994.45 1,063.79 키움단기국공채코어밸류20증권자투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015-04-06 5,411,073,340 5,600,356,199 1,034.98 1,053.76 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합] 2011-12-06 5,008,415,748 4,994,661,949 997.25 1,184.59 키움사모증권투자신탁3호[채권혼합] 2012-07-09 5,000,000,000 4,986,355,396 997.27 1,181.66 ▶ 재간접형 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 252,898,867,686 250,068,104,758 988.81 1,184.20 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 204,753,787,605 241,328,542,344 1,178.63 1,291.70 키움프레스토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2015-12-28 165,984,683,781 168,573,187,918 1,015.59 1,015.59 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016-10-24 72,758,797,623 87,543,875,474 1,203.21 1,203.21 키움비바체전문투자형사모증권투자신탁[주식-재간접형] 2015-12-18 62,079,840,792 45,951,296,412 740.20 740.20 키움 글로벌 프레스티지 A.I. 사모 증권투자신탁 제1호[주식-재간접형] 2014-09-29 53,331,863,540 32,048,233,158 600.92 667.46 키움라르고전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2016-08-03 53,038,812,744 52,571,389,187 991.19 1,107.51 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016-08-26 50,000,000,000 59,659,423,377 1,193.19 1,193.19 키움SmartInvestor분할매수증권자투자신탁제1호_A1[주식혼합-재간접형] 2012-04-09 41,828,055,059 50,270,741,222 1,201.84 1,413.20 군공-키움1 (해외 ETF) 2015-04-14 38,812,026,472 43,961,256,318 1,132.67 1,132.67 ▶ 단기금융 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 945,090,634,062 950,054,686,803 1,005.25 1,604.91 연기금전문투자형MMF제17호 2014-02-10 2,155,331,045,081 2,182,152,830,830 1,012.44 1,044.61 키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채] 2003-04-07 451,820,469,055 455,007,824,669 1,007.05 1,508.48 키움 마이 신종 개인용 MMF 제1호 A 2003-11-17 165,090,167 165,327,105 1,001.44 1,472.60 키움 마이 신종 개인용 MMF 제1호 e 2006-03-20 7,847,157,198 7,858,894,388 1,001.50 1,370.67 키움 마이 신종 개인용 MMF 제1호 e1 2006-06-15 62,617,078 62,710,886 1,001.50 1,358.32 키움 마이 신종 개인용 MMF 제1호 e2 2006-06-15 256,285,050 256,668,582 1,001.50 1,367.75 ▶ 파생형 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가 수정기준가 키움KOSEF미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형](합성) 2015-08-05 130,427,672,625 130,427,672,625 7,810.04 7,810.04 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 100,300,117,046 100,620,294,988 1,003.19 1,003.19 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권-파생형] 2017-04-27 100,000,000,000 101,434,375,686 1,014.34 1,014.34 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제11호[채권-파생형] 2016-08-12 72,000,000,000 69,604,603,129 966.73 966.73 키움KOSEF미국달러선물특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형] 2011-02-23 71,805,747,527 71,805,747,527 10,896.17 12,154.33 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제15호[DLS-파생형] 2017-10-17 62,667,713,054 63,878,659,365 1,019.32 1,019.32 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제9호[채권-파생형] 2016-05-24 62,442,947,873 61,874,137,936 990.89 990.89 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2016-07-01 60,000,000,000 57,738,422,266 962.31 962.31 키움CD금리 2016-10-31 52,000,000,000 40,977,442,293 788.03 788.03 키움금리연계사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2015-10-14 51,625,605,660 51,798,943,605 1,003.36 1,035.99 ▶ 기타 (2017.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가 수정기준가 한국BTL인프라투융자회사 2006-05-19 780,017,910,000 786,370,378,931 5,040.72 10,010.10 키움마일스톤US Debt전문투자형사모부동산투자신탁제2호 2017-01-31 639,925,500,000 642,712,994,137 1,004.36 1,036.99 키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호 2007-12-04 400,716,804,235 556,192,587,045 1,387.99 2,366.74 키움동북아인프라전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[인프라사업] 2007-07-05 243,880,318,128 245,445,451,528 1,006.42 1,715.08 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권] 2006-08-30 242,352,182,923 243,969,035,360 1,006.67 1,757.97 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제3호 2017-01-23 214,022,188,603 223,002,889,907 1,041.96 1,073.50 키움유럽인프라A.I.전문투자형사모투자신탁 제4호 2017-12-12 174,000,000,000 170,054,238,497 977.32 977.32 포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사 2012-03-09 169,545,000,000 169,545,000,000 1,000.00 1,017.73 키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호 2007-12-04 147,378,602,460 222,734,011,654 1,511.30 2,875.87 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 2014-09-29 144,952,780,253 144,952,780,253 1,000.00 1,000.00 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제3호[금전채권] 2008-04-18 140,836,814,319 141,868,258,969 1,007.32 1,665.40 키움마일스톤유럽전문투자형사모부동산투자신탁제4호 2017-09-08 131,380,338,750 126,210,542,190 960.65 960.65 키움매리어트마이애미캠퍼스전문투자형사모부동산투자신탁[대출채권] 2016-04-25 109,443,078,838 112,534,823,775 1,028.25 1,085.65 키움마일스톤유럽전문투자형사모부동산투자신탁제3호 2016-09-07 109,254,817,705 105,242,945,481 963.28 1,042.12 키움마일스톤US전문투자형사모부동산투자신탁제9호 2016-03-31 101,500,000,000 118,309,121,914 1,165.61 1,320.57 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해 당 사 항없음 . 13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 키움증권㈜ 및 종속회사에 관한 사항 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 영업용순자본(A) 1,153,767 875,994 총 위 험 액(B) 539,511 368,301 잉여자본(A-B) 614,256 507,693 필요유지자기자본(C) 127,610 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 481.35% 397.85% 주1) 2016년부터 순자본비율 제도(2016년 이전 영업용순자본비율) 시행 주2) 영업용순자본비율 = (영업용순자본/총위험액) × 100(%)주3) 연결기준 순자본비율은 2016년부터 공시 시행 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 영업용순자본(A) 916,732 705,309 673,831 총 위 험 액(B) 488,834 338,928 205,384 잉여자본(A-B) 427,898 366,381 468,446 필요유지자기자본(C) 127,610 127,610 - 영업용순자본비율(A/B) - - 328.08% 순자본비율[(A-B)/C] 335.32% 287.11% - 주1) 2016년부터 순자본비율 제도(2016년 이전 영업용순자본비율) 시행 주2) 영업용순자본비율 = (영업용순자본/총위험액) × 100(%) 주3) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 7,992,274 5,316,977 4,116,329 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 7,168,154 4,838,394 3,504,070 유동성비율(A/B) 111% 110% 117% 다. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황[키움증권 매매수수료 체계] 구분 HTSWTS홈페이지 영웅문S영웅문T plus영웅문SF영웅문SN모바일웹오픈웹 증권통키움T스톡 유팍스 파생통 ARS 키움금융센터 반대매매 청산거래 주식 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% - 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% - - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015%(WTS제외) - - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.05% - - - 0.3% K-OTC 0.2% - - - - 0.3% 0.5% K-OTCBB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% - - - 0.1% 0.3% 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.003% - - 0.006%(예정) - 0.03% KRX300선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% Kospi200변동성지수선물 0.01% 0.01% - - - - 0.05% 유로스톡스50 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 섹터지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 배당지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - - 0.03% 0.03% 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물(만기 청산거래 시) 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 엔선물 0.0045% 0.0045% - - - - 0.0135% 유로선물 0.0035% 0.0035% - - - - 0.0105% 위안선물 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 미국달러옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02% 돈육선물 0.065% 0.065% - - - - 0.2% 일반채권* 유관기관수수료별도 부과 90일 미만 - - - - - - - 90일~120일 0.01% - - - - - 0.01% 120일~210일 0.02% - - - - - 0.02% 210일~300일 0.03% - - - - - 0.03% 300일~390일 0.05% - - - - - 0.05% 390일~540일 0.10% - - - - - 0.10% 540일 이상 0.15% - - - - - 0.15% 주식관련 채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.15% - - - - - 0.15% 금현물 금현물(99.99%) 0.3% 0.3% - - - - 0.5% * 카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015%* 미스리번개 매체 : 주식 수수료율 0.05% (ELW 포함) / 선물옵션 수수료율 번개3(HTS)와 동일주1) 주가지수선물옵션거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서 제공됩니다. 주2) 개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다.(모바일웹/오픈웹을 통한신규매매 불가) ※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다.※ 실물인수도 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%,위안선물 0.017%의 수수료율이 적용됩니다.※ 채권(일반채권, 주식관련채권)관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%※ 금현물 유관기관 수수료율 (단, 각 유관기관수수료 및 10% 부가가치세는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)- KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%- 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%※ 상기수수료율은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치.[옵션상품 가격 구간별 수수료율] 적용매체 상품 수수료율 HTS,WTS,홈페이지,영웅문S, 영웅문T plus,영웅문SF, 영웅문SN,모바일웹, 오픈웹 KOSPI200옵션 0.42pt 미만 0.42pt~ 2.47pt 미만 2.47pt 이상 0.14%+13원 0.15% 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.48pt~ 2.53pt 미만 2.53pt 이상 0.14%+3원 0.15% 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 3.2pt~24.5pt 미만 24.5pt 이상 0.14%+4원 0.15% 0.147%+30원 개별주식옵션 4,000원 미만 4,000원 ~ 16,000원 미만 16,000원 이상 0.2%+5원 0.2% 0.2%+20원 미국달러옵션 11.9원 미만 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 23.8원 이상 600원 0.5% 1,200원 ※ 상기수수료율은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치로 상기 매체 외 타매체 매매시, 키움증권 매매수수료 체계 수수료율 확인. [해외주식 수수료 및 세금 안내] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세: 매수/매도시 각각 0.1% 중국 상해A : 0.3%심천A : 0.3% 상해A : 0.5%심천A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세: 매도시 0.1% 일본 온라인(영웅문4) : 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25%최저수수료 : $7최저주문금액 : $100(단, 매도시 최저주문금액 없음) 매매대금 * 0.50%최저수수료 : $7최저주문금액 : $100(단, 매도시 최저주문금액 없음) ECN fee: 매수/매도시 각각 주당 $0.003SEC Fee: 매도시, 매도금액 * $0.0000231(SEC Fee가 $0.01미만인 경우는$0.01로 적용) 독일 - 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)최저주문금액 : 100EUR(단, 매도시 최저주문금액 없음) - 프랑스 이탈리아 영국 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 - 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시) (2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률전자서명법정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 예금자보호법 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 전자문서 및 전자거래기본법 정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 등 (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 위탁자예수금 3,017,644 2,695,533 2,413,613 장내파생상품거래예수금 244,654 243,349 210,855 청약자예수금 - - - 저축자예수금 147 185 186 조건부예수금 - - - 수익자예수금 103,173 25,987 44,968 금현물투자자예수금 2,127 3,227 842 기 타 15 16 18 합 계 3,367,760 2,968,297 2,670,482 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 위탁자유가증권 27,534,756 21,985,473 20,949,548 저축자유가증권 477 917 1,167 집합투자증권 13,362,384 12,544,740 5,853,527 합 계 40,897,617 34,531,130 26,804,242 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율주) 비 고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 2,594,262 2,629,859 - - 101.4% 장내파생상품거래예수금 150,537 115,000 21,102 20,113 103.8% 집합투자증권예수금 103,173 104,000 - - 100.8% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 - - - - 0% 저축자예수금 141 141 - - 100.0% 기타 33,380 3,000 20,695 17,468 123.3% 합 계 2,881,493 2,852,000 41,797 37,581 101.7% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 (4) 위험관리에 관한 사항1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리담당임원, 경영지원본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 리테일총괄본부장, 리서치센터장 홀세일총괄본부장, IB사업본부장, 내부통제부서담당임원, (본부장 1인 겸임, 총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 2명, 대리 2명, 사원 1명 (총 7인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 과장 1명, 대리 4명, 사원 1명 (총 7인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향 하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ①리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도’와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 ■ 키 움저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 자기자본(A) 114,950 99,459 위험가중자산(B) 866,008 663,326 자기자본비율(A/B) 13.27% 14.99% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 38,319 32,189 특별 - - 소계 38,319 32,189 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 38,319 32,189 기중 대상상각액 9,043 10,976 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 2015.12.31 기준 ROA 2% 3% 3% ROE 20% 24% 14% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키 움YES저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 자기자본(A) 82,001 70,187 위험가중자산(B) 609,989 376,405 자기자본비율(A/B) 13.44% 18.65% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 13,051 10,242 특별 - - 소계 13,051 10,242 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 13,051 10,242 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 2015.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 13% 13% 12% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키움투자자산운용 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 2015.12.31 기준 최소영업자본액 (영업용순자본비율) 27,853 27,393 22,158 주) K-GAAP 재무제표기준 주) 금융투자업규정 개정(15.4.1 시행)에 따라 영업용순자본비율 지표가 폐지되고 최소영업자본액 도입 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 2015.12.31 기준 유동성 자산(A) 48,992 60,556 49,014 유동성 부채(B) 11,094 8,245 6,694 유동성비율(A/B) 442% 734% 732% (2) 수익성비율 구 분 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 2015.12.31 기준 ROA 12% 10% 14% ROE 13% 11% 15% 주) K-GAAP 재무제표기준 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) 제30기(2015.12.31) [유동자산] 10,649,720,934,489 8,159,319,597,591 5,922,940,456,760 ㆍ현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 ㆍ매출채권 및 기타채권 3,700,486,763,084 2,419,302,568,329 1,889,800,148,622 ㆍ단기금융상품 53,770,365,551 85,414,112,028 23,759,132,619 ㆍ재고자산 445,841,220 1,050,043,107 11,095,549,332 ㆍ기타유동자산 6,712,811,269,719 5,497,405,351,669 3,812,085,074,450 [비유동자산] 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 911,723,298,458 ㆍ관계기업투자 254,077,663,579 170,233,633,685 130,398,272,167 ㆍ장기금융상품 158,575,500 158,575,500 161,075,500 ㆍ장기매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 185,254,729,985 ㆍ투자부동산 269,982,063,169 304,559,832,435 234,440,870,320 ㆍ유형자산 217,859,292,914 227,460,804,951 246,015,314,798 ㆍ무형자산 107,375,842,824 99,121,654,842 98,468,854,896 ㆍ기타비유동자산 27,891,744,976 21,499,431,119 16,984,180,792 자산총계 12,298,051,095,794 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 [유동부채] 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 5,096,736,297,085 [비유동부채] 533,904,321,281 309,802,083,959 290,356,825,579 부채총계 10,387,059,283,106 7,937,046,635,622 5,387,093,122,664 [지배기업 소유주지분] 1,057,045,122,069 930,962,567,476 850,656,284,527 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 242,531,335,827 241,994,317,405 238,237,948,228 ㆍ자기주식 및 기타자본 -18,553,652,805 -21,620,252,759 -17,251,594,399 ㆍ기타포괄손익누계액 6,309,982,428 -11,732,949,091 -2,907,068,312 ㆍ이익잉여금 804,324,148,119 699,888,143,421 610,143,690,510 [비지배지분] 853,946,690,619 676,606,254,049 596,914,348,027 자본총계 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 과 목 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 매출액 1,391,103,952,749 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 영업이익 331,503,632,692 253,412,926,072 260,489,427,540 법인세비용차감전 순이익 345,149,445,256 260,833,207,606 283,075,441,330 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 지배기업 소유주지분 114,579,159,787 97,506,753,420 103,073,368,845 비지배지분 128,563,430,479 94,471,263,357 99,545,586,179 기본주당순이익 2,648 2,254 2,382 연결에 포함된 회사수 40 36 34 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 별도재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) 제30기(2015.12.31) [유동자산] 106,132,774,675 143,402,939,277 220,300,904,251 ㆍ현금및현금성자산 4,367,093,768 4,644,802,316 58,870,142,632 ㆍ매출채권 및 기타채권 28,402,988,402 33,123,280,364 65,983,701,963 ㆍ단기금융상품 68,675,802,395 101,238,723,319 60,350,000,000 ㆍ재고자산 414,577,537 1,009,151,321 11,073,737,428 ㆍ기타유동자산 4,272,312,573 3,386,981,957 24,023,322,228 [비유동자산] 599,521,554,017 560,113,042,505 525,562,532,176 ㆍ종속기업투자 219,928,766,440 193,454,371,040 168,023,708,754 ㆍ관계기업투자 76,751,657,177 45,504,754,207 28,870,271,603 ㆍ장기금융상품 - - 2,500,000 ㆍ장기매도가능금융자산 33,106,190,362 36,071,427,698 47,421,107,474 ㆍ투자부동산 172,181,047,424 182,922,327,024 152,606,968,114 ㆍ유형자산 76,285,826,438 80,026,093,577 102,701,597,226 ㆍ무형자산 15,826,690,863 17,874,509,503 21,313,969,420 ㆍ기타비유동자산 5,441,375,313 4,259,559,456 4,622,409,585 자산총계 705,654,328,692 703,515,981,782 745,863,436,427 [유동부채] 188,638,895,875 97,294,856,236 155,298,650,903 [비유동부채] 17,162,716,695 118,659,374,765 119,862,943,214 부채총계 205,801,612,570 215,954,231,001 275,161,594,117 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 178,512,717,239 ㆍ자기주식 -9,153,717,481 -9,153,717,481 -9,153,717,481 ㆍ기타포괄손익누계액 -365,585,529 -770,431,655 -66,076,297 ㆍ이익잉여금 308,425,993,393 296,539,874,178 278,975,610,349 자본총계 499,852,716,122 487,561,750,781 470,701,842,310 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 매출액 181,903,765,524 214,671,851,049 240,111,724,916 영업이익 20,671,803,454 22,006,451,894 19,133,014,268 법인세비용차감전 순이익 28,552,842,382 31,215,960,470 28,317,973,843 계속사업이익 21,994,320,836 23,921,163,744 18,864,690,560 중단사업이익(손실) - 199,452,754 30,787,536 당기순이익 21,994,320,836 24,120,616,498 18,895,478,096 기본 주당순이익 508 558 437 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 제32기 4분기_00176914_(주)다우기술 v2.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 32 기 2017.12.31 현재 제 31 기 2016.12.31 현재 제 30 기 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 자산 유동자산 10,649,720,934,489 8,159,319,597,591 5,922,940,456,760 현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 예치금 373,487,786,548 249,784,325,711 202,003,222,738 매출채권 및 기타채권 3,700,486,763,084 2,419,302,568,329 1,889,800,148,622 단기대여금 18,937,774 102,774,508 3,137,768,678 단기금융상품 53,770,365,551 85,414,112,028 23,759,132,619 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 기타유동자산 108,690,316,624 71,572,681,211 47,090,907,532 재고자산 445,841,220 1,050,043,107 11,095,549,332 매각예정자산 506,895,099 비유동자산 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 911,723,298,458 장기대여금 1,800,111,283 1,968,037,682 2,338,021,120 관계기업투자 254,077,663,579 170,233,633,685 130,398,272,167 장기금융상품 158,575,500 158,575,500 161,075,500 매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 185,254,729,985 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 투자부동산 269,982,063,169 304,559,832,435 234,440,870,320 유형자산 217,859,292,914 227,460,804,951 246,015,314,798 영업권 64,710,719,359 44,886,848,407 31,850,911,970 영업권 이외의 무형자산 42,665,123,465 54,234,806,435 66,617,942,926 기타비유동자산 13,066,562,207 5,111,289,305 3,972,497,565 이연법인세자산 5,943,698,496 10,044,888,827 10,673,662,107 자산총계 12,298,051,095,794 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 부채 유동부채 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 5,096,736,297,085 매입채무 및 기타채무 625,670,150,813 333,534,861,490 352,774,353,496 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 예수금 5,021,249,037,446 4,190,917,088,036 3,279,097,543,479 파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 단기차입금 2,990,703,967,199 2,112,876,485,789 1,013,302,332,407 유동성사채 99,916,415,954 기타유동부채 143,628,363,059 86,012,354,290 67,557,317,457 당기법인세부채 52,141,682,890 35,914,251,537 53,112,189,567 비유동부채 533,904,321,281 309,802,083,959 290,356,825,579 장기차입금 155,833,582,918 100,303,901,878 100,125,797,201 전환사채 141,581,764,438 퇴직급여부채 1,358,186,204 1,408,668,933 10,865,241,035 이연법인세부채 137,589,733,123 90,346,868,001 73,602,265,353 요구불상환지분 88,074,739,080 94,231,578,923 83,463,493,179 기타비유동부채 9,466,315,518 23,511,066,224 22,300,028,811 부채총계 10,387,059,283,106 7,937,046,635,622 5,387,093,122,664 자본 지배기업소유주지분 1,057,045,122,069 930,962,567,476 850,656,284,527 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 242,531,335,827 241,994,317,405 238,237,948,228 자기주식 및 기타자본 (18,553,652,805) (21,620,252,759) (17,251,594,399) 기타포괄손익누계액 6,309,982,428 (11,732,949,091) (2,907,068,312) 이익잉여금 804,324,148,119 699,888,143,421 610,143,690,510 비지배지분 853,946,690,619 676,606,254,049 596,914,348,027 자본총계 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 자본과부채총계 12,298,051,095,794 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 연결 포괄손익계산서 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 매출액 1,391,103,952,749 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 매출원가 803,558,983,159 673,332,958,813 567,707,850,134 매출총이익 587,544,969,590 480,087,192,598 470,794,007,551 판매비와관리비 256,041,336,898 226,674,266,526 210,304,580,011 영업이익 331,503,632,692 253,412,926,072 260,489,427,540 기타수익 18,464,576,971 13,158,329,384 27,901,177,092 기타비용 9,165,354,731 10,536,503,389 12,644,443,015 금융수익 1,294,892,164 1,164,521,213 992,563,386 금융원가 5,264,387,495 5,590,399,752 5,227,526,020 지분법이익 14,114,967,523 10,542,986,913 11,975,080,497 지분법손실 5,798,881,868 1,318,652,835 410,838,150 법인세비용차감전계속영업이익 345,149,445,256 260,833,207,606 283,075,441,330 계속영업법인세비용 102,006,854,990 69,054,643,583 80,487,273,842 계속영업이익 243,142,590,266 191,778,564,023 202,588,167,488 중단영업이익 199,452,754 30,787,536 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 기타포괄손익 45,329,578,205 (16,803,419,653) 661,036,284 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 해외사업환산손익 (4,872,261,125) 149,148,227 (2,696,920,742) 매도가능금융자산평가손익 (법인세효과차감후) 52,996,801,023 (17,514,004,684) 5,777,658,175 지분법자본변동 341,985,272 159,730,919 (785,021,889) 현금흐름위험회피평가손익 (461,843,596) 0 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 (법인세효과차감후) 425,765,120 (624,965,034) (1,634,679,260) 해외사업환산손익(비지배지분) (3,100,868,489) 1,026,670,919 총포괄이익 288,472,168,471 175,174,597,124 203,279,991,308 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 114,579,159,787 97,506,753,420 103,073,368,845 비지배지분 128,563,430,479 94,471,263,357 99,545,586,179 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 133,190,097,155 88,321,074,746 101,478,363,136 비지배지분 155,282,071,316 86,853,522,378 101,801,628,172 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 2,648 2,249 2,382 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 2,648 2,254 2,382 연결 자본변동표 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식 및 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주지분 합계 2015.01.01 (보고금액) 22,433,308,500 244,330,211,178 (17,626,867,661) (2,403,808,559) 513,351,685,143 760,084,528,601 489,990,292,586 1,250,074,821,187 당기순이익 103,073,368,845 103,073,368,845 99,545,586,179 202,618,955,024 매도가능금융자산평가손익 2,826,499,658 2,826,499,658 2,951,158,517 5,777,658,175 지분법자본변동 (892,920,662) (892,920,662) 107,898,773 (785,021,889) 해외사업환산손익 (2,436,838,749) (2,436,838,749) (260,081,993) (2,696,920,742) 확정급여제도의 재측정요소 (1,091,745,956) (1,091,745,956) (542,933,304) (1,634,679,260) 현금흐름위험회피평가손익 연차배당 (5,624,660,210) (5,624,660,210) (5,624,660,210) 종속기업 지분변동 등 (6,177,549,836) 398,677,592 435,042,688 (5,343,829,556) 10,614,547,086 5,270,717,530 종속기업 취득 85,286,886 (23,404,330) 61,882,556 (291,138,167) (229,255,611) 종속기업 배당 (5,200,981,650) (5,200,981,650) 연결범위의 변동 주식선택권의 부여 주식선택권의 행사 전환사채의 발행 2015.12.31 (기말자본) 22,433,308,500 238,237,948,228 (17,251,594,399) (2,907,068,312) 610,143,690,510 850,656,284,527 596,914,348,027 1,447,570,632,554 2016.01.01 (보고금액) 22,433,308,500 238,237,948,228 (17,251,594,399) (2,907,068,312) 610,143,690,510 850,656,284,527 596,914,348,027 1,447,570,632,554 당기순이익 97,506,753,420 97,506,753,420 94,471,263,357 191,978,016,777 매도가능금융자산평가손익 (9,151,226,773) (9,151,226,773) (8,362,777,911) (17,514,004,684) 지분법자본변동 176,197,767 176,197,767 (16,466,848) 159,730,919 해외사업환산손익 149,148,227 149,148,227 1,026,670,919 1,175,819,146 확정급여제도의 재측정요소 (359,797,895) (359,797,895) (265,167,139) (624,965,034) 현금흐름위험회피평가손익 연차배당 (6,489,992,550) (6,489,992,550) (7,986,991,600) (14,476,984,150) 종속기업 지분변동 등 3,445,782,923 (2,110,199,779) 1,335,583,144 3,077,900,087 4,413,483,231 종속기업 취득 종속기업 배당 연결범위의 변동 (13,852,957) (895,290,874) (912,510,064) (1,821,653,895) (1,061,317,463) (2,882,971,358) 주식선택권의 부여 152,793,628 152,793,628 152,793,628 주식선택권의 행사 324,439,211 (1,515,961,335) (1,191,522,124) (1,191,207,380) (2,382,729,504) 전환사채의 발행 2016.12.31 (기말자본) 22,433,308,500 241,994,317,405 (21,620,252,759) (11,732,949,091) 699,888,143,421 930,962,567,476 676,606,254,049 1,607,568,821,525 2017.01.01 (보고금액) 22,433,308,500 241,994,317,405 (21,620,252,759) (11,732,949,091) 699,888,143,421 930,962,567,476 676,606,254,049 1,607,568,821,525 당기순이익 114,579,159,787 114,579,159,787 128,563,430,479 243,142,590,266 매도가능금융자산평가손익 22,796,543,315 22,796,543,315 30,200,257,708 52,996,801,023 지분법자본변동 307,436,360 307,436,360 34,548,912 341,985,272 해외사업환산손익 (4,872,261,125) (4,872,261,125) (3,100,868,489) (7,973,129,614) 확정급여제도의 재측정요소 568,005,849 568,005,849 (142,240,729) 425,765,120 현금흐름위험회피평가손익 (188,787,031) (188,787,031) (273,056,565) (461,843,596) 연차배당 (10,816,654,250) (10,816,654,250) (10,011,017,450) (20,827,671,700) 종속기업 지분변동 등 792,967,539 14,975,351 807,942,890 885,789,109 1,693,731,999 종속기업 취득 종속기업 배당 연결범위의 변동 (255,949,117) 542,623,542 105,493,312 392,167,737 28,669,703,143 29,061,870,880 주식선택권의 부여 216,040,018 216,040,018 216,040,018 주식선택권의 행사 전환사채의 발행 2,292,961,043 2,292,961,043 2,513,890,452 4,806,851,495 2017.12.31 (기말자본) 22,433,308,500 242,531,335,827 (18,553,652,805) 6,309,982,428 804,324,148,119 1,057,045,122,069 853,946,690,619 1,910,991,812,688 연결 현금흐름표 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 영업활동현금흐름 (851,365,168,858) (357,440,620,686) (161,398,127,175) 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 비현금항목의 조정 (86,646,447,343) (69,235,030,210) 93,725,435,950 퇴직급여 5,885,683,829 6,690,644,659 6,399,680,432 감가상각비 12,415,347,118 13,285,987,233 13,601,699,199 투자부동산감가상각비 3,033,082,676 2,959,892,222 2,740,181,611 무형자산상각비 30,218,924,461 18,228,932,259 17,628,118,120 외화환산이익 (634,090,888) (4,175,516,683) (16,858,467) 외화환산손실 1,846,340,005 2,377,553,205 28,667,236 재고자산폐기손실 1,929,948,914 대손상각비 7,110,069,447 12,264,160,502 2,598,074,484 기타의 대손상각비 934,453,278 1,496,555,974 주식보상비용 216,040,018 152,793,628 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 (10,583,081,410) 매도가능금융자산관련손익 3,468,850,002 (46,450,110,340) (1,002,431,734) 매각예정자산처분이익 (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 지분법손실 5,798,881,868 1,318,652,835 410,838,150 지분법이익 (14,114,967,523) (10,542,986,913) (11,975,080,497) 배당금수익 (30,426,100,930) (10,906,572,420) 24,661,817 파생상품평가손익 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 관계기업투자처분이익 (1,415,888,907) (813,440,759) (14,718,615,083) 관계기업투자처분손실 17,986,200 255,648,878 종속기업투자처분이익 (6,063,880,575) 유형자산처분이익 (791,120,104) (34,438,027) (15,082,045) 유형자산처분손실 11,714,453 60,340,020 12,774,205 유형자산폐기손실 2,281,462 132,910,868 무형자산처분이익 (3,029,400) (5,056,533) 무형자산처분손실 1,221,762,943 무형자산감액손실 30,250,000 무형자산손상차손 642,401,204 594,064,613 1,645,122,000 투자부동산처분이익 (4,482,758,679) (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 잡손실 217,160,000 금융원가(이자비용) 86,630,725,038 61,850,191,016 5,227,526,020 금융수익(이자수익) (265,933,040,224) (195,484,689,496) (992,563,386) 법인세비용 102,006,854,990 69,314,590,444 80,495,957,506 운전자본 조정 (1,159,503,150,474) (562,705,857,865) (428,289,033,877) 재고자산 604,201,887 8,969,619,953 (3,031,629,870) 매출채권 2,882,493,278 18,454,102,454 (7,934,206,113) 대출채권 (955,940,012,196) (312,854,343,951) (65,323,023,749) 미수금 (333,038,695,505) 42,709,957,401 202,497,240,270 예치금 (119,231,444,240) (47,781,102,973) 6,815,720,635 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) (732,064,525,399) 단기매매금융자산 (835,219,809,910) (905,398,275,443) (754,217,815,983) 파생상품자산 (27,633,097,249) (7,877,734,166) (4,342,359,819) 기타유동자산 (27,599,006,228) (32,085,558,893) 854,582,282,749 기타비유동자산 (21,784,175,044) (627,003,906) 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 20,771,537,820 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 215,261,534,276 파생상품부채 (3,387,293,544) 5,383,970,495 3,955,020,360 예수금 857,430,358,024 358,448,058,120 매입채무 (4,009,016,085) (13,177,362,204) 5,776,192,348 미지급금 295,142,498,477 (25,733,095,898) (160,038,561,128) 기타유동부채 92,659,732,260 35,591,500,481 (4,278,835,504) 기타비유동부채 (242,352,420) 퇴직금의 지급 (1,427,507,138) (3,775,907,388) (3,799,915,984) 기여금 납입액 (5,570,707,542) (15,631,339,099) (2,917,688,786) 이자의 수취 260,758,456,706 204,394,480,304 1,034,665,384 이자의 지급 (78,857,897,764) (57,441,319,099) (4,789,534,992) 배당금의 수취 32,015,246,010 11,014,393,278 5,105,882,545 법인세의 납부 (62,273,966,259) (74,036,042,967) (30,804,497,209) 주식선택권 (1,409,260,904) 투자활동현금흐름 (273,391,876,476) (631,764,197,064) (139,431,156,382) 사업결합으로 인한 현금유출 (19,169,037,321) (5,152,208,844) 사업양도로 인한 현금유입 14,138,813,801 유형자산의 처분 17,299,345,547 2,286,773,303 3,215,238,310 유형자산의 취득 (10,155,183,142) (12,346,228,595) (11,092,203,068) 유형자산의 선급취득 (722,727,273) 무형자산의 처분 15,600,000 2,697,172,913 709,613,140 무형자산의 취득 (8,482,254,201) (7,628,318,050) (20,273,727,901) 투자부동산의 처분 25,587,732,447 2,286,738,366 1,566,925,510 투자부동산의 취득 (299,686,737) (9,015,706,610) (5,214,744,850) 종속기업투자의 처분 25,896,749,302 14,728,614,340 종속기업투자의 취득 (83,494,928,854) (103,610,456,795) (229,255,611) 관계기업투자의 처분 2,461,027,110 45,733,675,969 37,448,431,737 관계기업투자의 취득 (79,995,681,874) (76,241,340,838) (51,030,600,000) 단기금융상품의 감소 101,248,723,319 24,300,000,000 130,414,215,681 단기금융상품의 증가 (68,853,965,490) (85,688,723,319) (96,650,000,000) 단기대여금의 대여 (734,436,946) (4,739,774,146) (4,759,804,029) 단기대여금의 회수 678,273,680 7,774,768,316 2,715,304,144 장기대여금의 대여 (475,300,000) (172,732,192) (365,000,000) 장기대여금의 회수 620,934,730 542,715,630 1,000,832,270 매도가능금융자산의 취득 (274,689,468,592) (506,645,571,926) (104,112,203,872) 매도가능금융자산의 처분 142,746,399,218 153,799,846,006 4,310,854,126 만기보유금융자산의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 만기보유금융자산의 처분 907,941,409 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) (54,914,227,563) 당기손익인식지정금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 41,006,921,087 기타비유동부채의 증가 305,654,704 4,435,859,211 242,648,636 기타비유동부채의 감소 (14,713,750,006) (2,249,828,202) (9,491,823,185) 기타비유동자산의 증가 (290,657,220) (1,685,247,597) (206,152,130) 기타비유동자산의 감소 403,840,000 876,540,809 1,429,810,030 장기금융상품의 감소 44,291,669 2,500,000 장기금융상품의 증가 (2,022,000,000) 재무활동현금흐름 1,156,724,847,789 957,239,422,716 325,729,077,710 설립자본의 유입 10,841,714,525 337,626,241,128 단기차입금의 증가 30,908,118,605,631 9,141,179,803,663 (146,213,881,373) 단기차입금의 감소 (30,654,037,786,301) (8,615,608,030,193) 110,450,214,900 장기차입금의 증가 5,763,421,673 33,048,000 (10,851,061,200) 장기차입금의 감소 (9,004,273,023) 유동성장기부채의 감소 (12,800,000,000) 환매조건부매도의 증가 622,745,705,103 404,925,557,765 전자단기사채의 증감 10,000,000,000 50,000,000,000 사채 발행 296,585,495,145 배당금의 지급 (21,239,308,168) (14,476,946,070) (7,292,175,840) 비지배투자자부채의 순증감 (14,742,458,795) (13,300,457,397) 49,646,921,338 비지배지분의 순증감 72,963,717 종속기업소유지분변동 1,693,731,999 4,413,483,231 5,162,818,757 현금및현금성자산의 증감 31,967,802,455 (31,965,395,034) 24,899,794,153 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (5,908,629,998) 2,142,235,419 (8,885,441) 해외사업환산차이 (229,869,664) (4,719,754,337) 기초현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 기말현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 3. 연결재무제표 주석 제 32(당) 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 제 31(전) 기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지 주식회사 다우기술과 그 종속기업 1. 일반사항 지배 기업인 주식회사 다우기술과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 키움증권㈜ 외 39개 의 법인 (이하 "종속기업")의 일반사항은 다음과 같습니다. 1.1 지배기업의 개요 주식회사 다우기술(이하, "지배기업")은 1986년 1월 9일에 설립되어 소프트웨어와 시스템 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 및 전자상거래 관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스, 부동산 분양 및 개발, 임대업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.지배기업은 1997년 8월 27일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 수차의 유ㆍ무상증자, 신주인수권 행사 및 합병을 거쳐 당기 말 현재 납입자본금은 22,433,309천원 이며, 최대주주인 ㈜다우데이타가 37.85% 의 지분을 보유하고 있습니다. 1.2 종속기업의 현황 1.2.1 당기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업에 대한 투자현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업 소재지 결산일 부문 취득원가 지분율 (단순합산) ㈜ 다우기술 키움증권 ㈜ 키움인베스트먼트 ㈜ 키움투자자산운용 ㈜ PT Kiwoom Securities Indonesia 키움증권㈜(주1) 대한민국 12월31일 금융업 117,819,459 - - - - 47.70% ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움)(주4) 대한민국 12월31일 건물관리 35,946,596 - - - - 49.01% 다우홍콩 홍콩 12월31일 기타투자 14,985,882 11,629,749 - - - 100.00% 다우재팬 일본 12월31일 IT 515,128 - - - - 99.90% ㈜키다리이엔티 대한민국 12월31일 IT 29,056,586 - - - - 100.00% ㈜키다리스튜디오 대한민국 12월31일 IT 1,000,000 - - - - 100.00% ㈜한국에이에스피 대한민국 12월31일 IT 26,298,000 - - - - 100.00% 다오(대련)과기개발유한공사 중국 12월31일 건물관리 - - - - - 100.00% 나미빌딩주차장관리유한공사 중국 12월31일 건물관리 - - - - - 100.00% 키움더드림단기채증권투자신탁(채권) 대한민국 12월 31일 금융업 10,000,000 9,000,000 - - - 63.67% 키움인베스트먼트㈜(주2) 대한민국 12월31일 금융업 - 34,718,903 - - - 95.98% ㈜키움저축은행 대한민국 12월31일 금융업 - 90,011,515 - - - 100.00% ㈜키움예스저축은행 대한민국 12월31일 금융업 - 89,651,257 - - - 100.00% 키움투자자산운용㈜ 대한민국 12월31일 금융업 - 95,736,716 - - - 100.00% PT Kiwoom securities Indonesia 인도네시아 12월31일 금융업 - 35,217,763 - - - 98.99% PT Kiwoom Investment Management 인도네시아 12월31일 금융업 - - - - 17,422,538 99.80% 키움프라이빗에쿼티 대한민국 12월31일 금융업 - 20,000,000 - 10,000,000 - 60.00% 키움성장12호일자리창출투자조합(주1) 대한민국 12월31일 금융업 - 472,500 577,500 - - 33.33% 키움문화벤처제2호투자조합(주1) 대한민국 12월31일 금융업 - 2,000,000 1,500,000 - - 22.58% 이앤제네커 신기술투자조합 대한민국 12월31일 금융업 - 13,725,000 - - - 60.48% 가젤기업펀드(주1) 대한민국 12월31일 금융업 - - 17,920,068 - - 48.33% 키움성장15호세컨더리투자조합(주1) 대한민국 12월31일 금융업 - - 9,482,360 - - 43.00% 키움작은거인증권투자신탁1호 대한민국 3월31일 금융업 - 8,710,004 - - - 89.69% 키움작은거인 50 대한민국 4월29일 금융업 - 500,000 - - - 95.12% KTB공모주하이일드사모증권 3호 대한민국 7월22일 금융업 - 10,000,000 - - - 100.00% 키움장기코어밸류 대한민국 4월18일 금융업 - 16,742,133 - 9,202,350 - 70.61% 키움분리과세하이일드K-1 (주3) 대한민국 10월29일 금융업 - 10,682,137 - - - 100.00% 글로벌원사모공모주투자신탁제1호(주1) 대한민국 1월13일 금융업 - 6,500,000 - - - 50.00% 키움글로벌코어밸류C-F 대한민국 11월18일 금융업 - - - 5,500,000 - 92.60% 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 대한민국 7월27일 금융업 - - - 5,500,000 - 100.00% 키움 글로벌 올에셋 투자신탁 (주3) 대한민국 8월7일 금융업 - 10,000,000 - 2,000,000 - 100.00% 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 (주3) 대한민국 9월25일 금융업 - 30,000,000 - - - 99.99% 디에스 IPO Selection 전문투자형 사모증권투자신탁 대한민국 12월31일 금융업 - 10,000,000 - - - 66.67% 키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드 대한민국 1월31일 금융업 - 1,000,000 - 1,000,000 - 89.70% 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 대한민국 12월31일 금융업 - 5,785,184 - - - 50.11% 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 대한민국 7월 19일 금융업 - 2,000,000 - - - 68.02% 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 대한민국 12월31일 금융업 - 50,000,000 - - - 99.70% KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 홍콩 12월31일 금융업 - 19,906,706 - - - 100.00% KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 홍콩 12월31일 금융업 - 19,095,465 - - - 100.00% 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 대한민국 11월23일 금융업 - - - 200,000 - 60.85% (주1) 지분 율은 50%이하이지만 지배기업 혹은 종속기업이 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력이 있으므로 연결대상에 포함하였습니다. (주2) 연결대상에 포함된 날의 공정가치를 취득원가로 계상하였습니다. (주3) 당기 중 지분율에 비례하여 원본배당 및 유상감자를 실시하였습니다. (주 4) 지분율이 50%미만이나 일부 개인 주주로부터 의결권을 위임받아 당사가 지배력을 행사하고 있으므로 연 결 대 상 에 포함하였습니다. 1.2.2 연결대상 종속기업의 재무정보 당기말 현재 연결대상 종속기업의 별도재무제표상 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업 자산 부채 자본 영업수익(매출액) 당기순이익(손실) 키움증권㈜ 9,810,993,482 8,412,886,166 1,398,107,316 997,970,943 183,324,248 ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 70,928,533 22,274,165 48,654,368 24,896,663 2,152,867