다우기술 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 10개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 11개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	사업부문	회사명	주요 사업내용

국내	IT부문	(주)다우기술(주)키다리스타	소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공

금융부문	키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티 키움캐피탈	국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업여신금융업

건물관리	(주)키움이앤에스	빌딩관리, 부동산컨설팅 등

콘텐츠부문	(주)키다리이엔티	영화 투자 배급 및 웹툰 서비스

해외	IT부문	다우재팬다우홍콩	소프트웨어 개발 및 판매

금융부문	키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아Kiwoom Hong Kong LimitedKiwoom Singapore Pte. Ltd.Kiwoom BVI One LimitedKiwoom BVI Two LimitedKiwoom BVI Three Limited	해외 현지 증권 및 자산운용서비스해외 현지 투자목적회사

건물관리	다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사	해외 건물관리 및 부동산컨설팅

주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술(1) 산업의 특성

IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의 IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 IT시장분석기관 KRG는 2018년 국내 IT서비스 시장은 전년대비 3.6% 성장한 12조9천억원 규모를 형성하였고, 2019년은 3.4% 성장한 약 13조3천억원 규모가 될 것으로 전망하였습니다. 국내 IT서비스 시장은 2006년 이후 3~4%의 정체상태를 벗어나지 못하고 있으며 이러한 저성장세는 유지될 것이라고 예측하였습니다. 이러한 저성장 기조를 벗어나기 위해 국내의 주요SW기업들은 클라우드 관련 전략을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, AI, IoT, 빅데이터, AR/VR 등 다앙한 신기술을 접목한 제품 및 서비스 확장을 추진하고 있습니다.

(3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다.

2) 산업의 성장성

(국내) (단위 : pt, 십억원, 천주)

구 분	2018년말	2017년말	2016년말	2015년말	2014년말

주가지수	KOSPI	2,041.04	2,467.49	2,026.46	1,961.3	1,915.6

KOSDAQ	675.65	798.42	631.44	682.4	542.9

유가증권시장(ETF등 제외)	거래대금	1,597,864	1,294,160	1,112,669	1,327,230	975,977

거래량	97,105,193	82,731,042	92,686,041	112,903,398	68,130,089

코스닥시장	거래대금	1,201,858	896,309	834,913	873,782	482,731

거래량	193,434,827	178,695,184	170,802,601	149,904,713	86,861,905

시가총액	KOSPI	1,343,972	1,605,821	1,308,440	1,242,832	1,192,253

KOSDAQ	228,238	282,740	201,523	201,631	143,088

※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소]

3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성

내용

금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩니다.2018년 주식시장 일평 균 거래대금은 1 3.1조 원(유가증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년동기 대비 29.7% 증가하였으며 '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원, '17년 10.1조원을 감안할 때 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니다. 또한 2018년 개인의 거래비중 평균은 60%를 상회하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisor y 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다.

2) 경쟁상황

내용

ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등

3) 시장 점유율

[키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %)

구분	제20기 (2018.1~2018.12)	제19기 (2017.1~2017.12)	제18기 (2016.1~2016.12)	제17기 (2015.1~2015.12)	제16기 (2014.1~2014.12)

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

주식 MS	16.37	17.46	16.45	15.29	16.41	15.11	14.48	16.28	15.78	17.40	17.45	16.67	14.43	15.35	16.29	17.42	12.81	12.80	13.52	14.12

※ 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 키움증권]※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점

상호	내용

키움증권㈜	국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 14년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등의 구축을 추진하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

상호	내용

키움증권㈜	당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.또한 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다.

■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행

(1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성

1) 산업의 특성

저축은행은 서민과 소규모 기업의 금융 편의를 도모하고 지역사회의 발전에 기여하며, 중산층 및 서민의 저축을 증대하기 위해서 1972년 8월 제정된 상호저축은행법에 의하여 설립된 금융기관으로서 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

금융당국의 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 출범에 따른 경쟁심화 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있습니다. 수익성 측면에서 기준금리 인상예상과 최고금리 인하등의 영향으로 예대마진이 축소될 것으로 보이며 이는 전체 수익성 악화로 이어질 것으로 예상됩니다.

3) 경기변동의 특성

주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다.

4) 계절성

계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다

(2) 국내외 시장여건

2017년의 국내시장환경은 가계부채 억제를 위한 가계대출 총량규제, 인터넷전문은행 출범에 따른 신용대출의 경쟁 심화, 햇살론 및 사잇돌 대출 등 정책 서민금융공급 확대등의 이유로 업권간 경쟁이 심화되고 규제 강화로 인한 영업축소 현상이 나타났습니다. 2018년도는 법정최고금리 인하 (27.9% → 24.0%), p2p 대출 활성화 등으로 중금리 대출시장의 경쟁심화, 건전성 규제 강화(적립요율 상승), 미국의 점진적 금리 인상이 전망되어 추후 예대마진축소로 이어져 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상되기에 국내외 환경변화 및 가계부채 이슈 등을 고려할 때 보다 면밀한 리스크 관리가 필요할 것으로 보입니다.

(3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점

모회사인 키움증권과 키움예스 저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요 할 것으로 보입니다.

■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ 1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는「국가재정법」제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득ㆍ처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 글로벌 금융시장은 미중 무역 전쟁의 잔존 여파와 펀더멘탈의 부정적인 전망으로 인하여 긴장감에 있는 상황입니다. 무역전쟁에 이어 환율전쟁 가능성 마저 불거지기 시작하며 GDP성장률이 1분기 대비 하락하는 등 중국 경제 둔화 우려로 인한 압력으로 증시 하락하고 있습니다. 전체 자산운용 규모는 꾸준한 성장세를 보이고 있지만 시장상황과 경쟁력 확보를 고려하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 노력 할 필요가 있겠습니다. 대체투자상품과 같은 고수익상품군에 대한 다양성과 수익성으로 영업규모를 증대하고 글로벌 시장에 대한 대비를 해야 합니다. 2) 경쟁 상황자산운용사는 현재 250개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2018년 12월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다.

반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다.다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형자금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히하고 있습니다. 전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다.

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2018년 4분기 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다.

2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2018년 4분기는 지속적으로 글로벌 시장 개척을 위하여 해외 펀드 활성화와 시장동향, 펀드동향 모니터링을 강화하고 안정성과 수익성을 동반한 시장트렌드에 대응 가능한 투자자산을 발굴하고 동시에 이에 대한 영업 개선에 초첨을 맞출 계획입니다. 베트남 사무소와 인도네시아 법인 인수로 인하여 글로벌 시장에 대한 경쟁력을 높여나갈 계획입니다. 또한, 연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다. 또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅활동으로 외형성장기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다.

■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티 (1) 산업의 특성 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다.

만화산업은 근본적으로 저작권리 유통사업입니다. 작가가 작품 창작을 통해 발생시킨 유무형의 권리를 생산기업이 권리자인 작가와의 계약에 의거하여 인쇄, 복제, 전송 등의 방식으로 제품화 하면, 유통기업이 이를 상품화하여 소비자가 구매할 수 있도록 합니다. 저작권리를 담은 저작물을 '생산→ 유통→ 소비'하는 구조입니다. 2003년 이전에는 개인 홈페이지를 중심으로 만화를 연재함으로서 일부 매니아들에게만 인기를 끌었는데 그 후 포털 사업자 ‘다음(daum)’이 이라는 코너를 개설하여 기존의 인쇄만화와는 차별화된 만화 형태를 제공하기 시작하였습니다. 그 후 2008년 초고속 인터넷 가입자 수 1,500만 명 돌파, 2009년 아이폰 출시에 이은 스마트폰 이용자의 급속한 증가 등 진정한 이동통신의 시대가 도래함에 따라, 웹툰 이용자들이 조금씩 늘어나기 시작했습니다. 그리고 2010년에 네이버가 웹툰 애플리케이션을 출시하는 등 웹툰 콘텐츠의 이용을 용이하게 하는 디바이스 환경의 변화로 웹툰 시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 스마트 미디어 환경에 적합한 서비스 플랫폼을 확보를 통해 누구나 쉽게 웹툰을 볼 수 있게 됐고, 신진 창작인력이 대거 유입되어 웹툽 창작물의 공급이 폭발적으로 증가하고 있습니다 (2) 국내외 시장여건 등 2018년 한국영화시장 규모는2조3764억원으로 이는 전년 대비 2.1% 증가한 수치입니다. 2018년 극장관객수는1.6% 감소하였으나 입장권 매출액은 전년 대비3.1% 증가하였습니다. 이는 시장의 구조적 성장보다는 멀티플렉스 상영관의 관람료 인상과 단가가 높은 특수상영 증가에 기인합니다. 반면 디지털 온라인시장 총 매출은 전년대비 8.6% 증가한 4,739억을 기록했으며, 현재 집계되는 온라인 시장 통계정보가 다양한 형태의 온라인서비스를 모두 포함하지 못하고 있는 현실을 감안하면, 실제 우리나라 영화 온라인 시장 규모는 이보다 더 클 것으로 추정할 수 있습니다. 해외매출의 경우 완성작 수출은 전년 수준을 유지했지만 중국에 절대적으로 의존했던 서비스 수출이 절반수준으로 감소함으로써 전체 매출액은 전년 대비32% 가량이 감소한 885억원을 기록하였습니다. 2009-2018년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 극장매출 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 18,140 부가시장 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 4,739 해외 매출 (억원) 155 462 382 414 651 664 628 1,173 1,343 885 (만불) 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 10,109 11,879 8,036 계 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 23,764 * 출처 :영화진흥위원회2018 한국영화산업결산>웹툰 산업은 콘텐츠 시장에서 콘텐츠 이용매체에 이르기까지 빠르게 확산·발전하고 있습니다. 한국콘텐츠진흥원이 집계한 2018년 만화시장 매출액은 지난해 대비 5.7% 성장한 1.1조원, 수출은 18% 성장한 4000만달러 규모로 추정하고 있습니다. 아울러 문화체육관광부는 한국콘텐츠진흥원을 중심으로 2018년 7월부터 만화계전문가들을 모아 분야별 워킹그룹을 구성하고 제4차 만화산업 중장기 계획 수립을 준비하고 있습니다. 과거 세차례에 걸친 정부의 만화산업 중장기 계획이 성과를 냈던 만큼 우리 웹툰에 대한 해외 유저의 관심을 이끌어낼 수 있을 것으로 예상합니다. 한류콘텐츠의 경쟁력을 감안할 때 K드라마, K팝, K게임에 이어 K웹툰도 해외시장에서 킬러 콘텐츠로 부상할 가능성이 높아지고 있기 때문입니다. 문화산업의 소비행태가 스낵컬쳐화가 심화되고 있는 상황으로 향후 웹툰시장의 성장세는 당분간 지속될 전망입니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망■IT 부문- 해당사항 없음■ 금융부문 - 키움증권은 2018년 1월 여신전문금융업법 상 신기술사업금융업 등록을 승인 받았으며, 2018년 1월 영업을 개시하였습니다. 기존에도 중기특화 증권사로서 중소기업 및 벤처기업에 대한 자금조달 및 IPO 주관/자문 등 맞춤형 금융서비스를 제공하고 있었으며, 신기술사업금융업 등록을 통해 신기술사업투자조합, 중소기업창업투자조합, 한국벤처투자조합 등을 설립, 외부 투자자를 유치함으로써 신기술사업자에 대한 적시 자금공급 능력이 강화될 것으로 예상합니다. 향후 중소/벤처 생태계 조성에 기여함과 동시에 당사의 자본 운용 효율성을 제고하고 수익구조 다변화에 기여할 것으로 예상됩니다. - 키움증권은 2018년 7월 역외금융회사 Kiwoom Hong Kong Limited를 자회사로 설립하였으며, 상기 회사는 특수목적회사로서 홍콩을 거점으로 동남아를 비롯한 해외 투자 집행에 있어 교두보 역할을 할 예정입니다.- 키움증권은 2018년 8월 여신전문금융회사 키움캐피탈㈜을 자회사로 설립하였습니다. 키움캐피탈㈜은 신기술사업금융업과 시설대여업을 중심으로 중소, 중견기업에 대한 투자 및 여신업무를 통해 시장의 자금공급자로서 역할을 할 예정이며 금융 계열사간 시너지를 통해 금융전문그룹으로 도약을 꾀하고 있습니다. 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 IT부문 시스템구축, 인터넷 서비스 ITO, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 8.21 콘텐츠부문 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 54,870 2.33 건물관리 건물관리본부 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 0.88 금융사업부문 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 921,882 39.15 IB사업본부 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 102,207 4.34 투자운용본부 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 4.99 리테일총괄본부 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 709,830 30.15 기타 기타 - 234,145 9.95 합 계 2,354,640 100.00 3. 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 IT부문 상품 Workstation Unix 서버 3,233 (15.68%) 에이원정보기술 등 상품 Storage 저장장치 1,721 (8.35%) 에이아이컴 등 상품 Infrastructure Solution 웹인프라 구축 7,486 (36.31%) Citrix, Vmware 등 상품 Application Management 어플리케이션 관리 62 (0.30%) 소프트센등 상품 DBMS 데이타베이스 관리 1,136 (5.51%) Oracle 등 용역 용역 ITO 및 DAOU OFFICE 구축 용역 5,294 (25.68%) 모두정보, 유엠글로벌 등 상품 기타 소모품 및 기타 LIC 1,683 (8.16%) 부문 소계 20,615 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거회사의 주요 수익원이 물적 형태로 나타나지 않아 생산능력, 생산실적 및 가동률의 기재를 생략합니다. 나. 생산설비의 현황 등(연결기준)1) 당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 기말 토지 133,385,758 - - - 11,270,520 144,656,278 건물 53,174,940 1,318,560 475,583 (794,092) (4,313,760) 49,861,231 기계장치 154,357 53,710 - (53,161) (4,127) 150,779 차량운반구 441,167 47,102 (5,297) (115,566) (3,191) 364,215 집기비품 29,098,237 14,178,327 (241,512) (12,377,082) (2,039,684) 28,618,286 기타의유형자산 1,071,535 1,471,572 (4,736) (783,278) 1,812,368 3,567,461 건설중인자산 533,299 17,408,187 - - - 17,941,486 합 계 217,859,293 34,477,458 224,038 (14,123,179) 6,722,126 245,159,736 (주1) 투자부동산과 유형자산간 대체 금액 및 재고자산으로의 대체 금액이 포함되었습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 감가상각 기타/대체(주1) 기말 토지 128,297,964 - (3,544,907) - 8,632,701 133,385,758 건물 67,142,753 154,901 (12,911,618) (1,313,405) 102,309 53,174,940 기계장치 145,212 61,066 - (46,879) (5,042) 154,357 차량운반구 151,428 422,002 (24,139) (109,633) 1,509 441,167 집기비품 30,230,437 8,878,572 (41,427) (10,422,433) 453,088 29,098,237 기타의유형자산 959,712 1,080,467 (131) (522,997) (445,516) 1,071,535 건설중인자산 533,299 - - - - 533,299 합 계 227,460,805 10,330,011 (16,522,222) (12,415,347) 9,006,046 217,859,293 (주1) 사업결합으로 인한 대체분이 포함된 금액입니다. 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제33기 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역,서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 193,366 181,828 230,583 콘텐츠 서비스 영화,웹툰 54,870 18,733 27,705 건물관리 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 20,752 29,947 15,461 홀세일총괄본부 금융수익 주식 및 파생상품 거래 등 921,882 205,603 130,067 IB사업본부 금융수익 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 102,207 45,697 36,444 투자운용본부 금융수익 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 117,588 305,888 195,347 리테일총괄본부 금융수익 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 709,830 440,784 422,874 기타 기타 - 234,145 144,323 60,418 합 계 2,354,640 1,372,803 1,118,899 ※ 제32기(전기) 및 제31기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며, 제33기(당기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. 이 중 제31기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 조건검색 트레이딩 시스템 구축 2017-09-01 2019-03-31 88 762 85 719 3 43 사람인 상품 시스템 구축 2018-08-29 2019-06-30 129 1,271 49 611 80 660 ERP시스템구축 2018-09-01 2019-08-31 217 2,631 39 595 178 2,036 인공지능 테마탐색 서비스 개발 2018-08-20 2019-02-19 35 380 26 288 9 92 CFD 거래시스템 구축 2017-05-22 2019-03-31 29 435 23 257 6 178 태국FSS HERO 2018-04-01 2020-01-07 125 1,250 40 499 85 751 해외주식거래국가확대 개발 2018-03-12 2019-03-31 26 294 22 246 4 48 차세대 접속서버 고도화 2차 2018-03-09 2019-03-08 47 403 23 230 24 173 동부고속 시스템 분리구축 2018-10-01 2019-04-30 69 724 26 227 43 497 영웅문LP시스템구축 2018-11-16 2019-08-16 25 313 0 4 25 309 동부고속 DTG, LED 도입 2018-12-12 2019-04-15 645 120 0 0 645 120 전자증권 시스템 구축 2018-12-01 2019-09-16 20 187 0 0 20 187 키움캐피탈 IT 인프라 환경 및 기간계 시스템 구축 2018-11-19 2019-02-04 18 185 5 45 13 140 해외상품 차세대 플랫폼 개발 2018-03-12 2019-03-11 918 7,817 425 3,232 493 4,585 합계 2,391 16,772 763 6,953 1,627 9,819 7. 시장위험과 위험관리 7.1 금융사업부의 재무위험관리 금융사업부는 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다.금융사업부의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 금융사업부는 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 금융사업부의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로서 금융사업부의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다.나. 금융사업부의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 금융사업부의 영위사업에 수반되는각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수있도록 합니다.다. 금융사업부의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하고 위험관리전략을 수립합니다. 금융사업부의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 7.1.1 신용위험 신용위험은 금융상품의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 위험입니다. 신용위험의 범위는 대출채권, 유가증권 및 파생상품 등의 난내계정 및 난외계정이 포함되며, 신용위험을 관리하는 목적은 거래상대방의 채무불이행에 따라 일정기간 동안 발생할 수 있는 예상손실 및 미예상손실을 허용된 범위내에서 적절하게 관리하고자 함입니다. 7.1.1.1 신용위험의 최대 노출 정도 보고기간종료일 현재 신용위험의 최대 노출 정도는 다음과 같습니다. 아래의 최대노출정도는 담보 및 기타 신용보강을 통한 위험경감효과가 반영되기 이전의 금액이며 손상차손 및 상계를 반영하고 있습니다. 또한, 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 경우 지분증권의 금액을 제외하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 난내항목: 현금성자산 및 예치금 2,516,402,511 530,234,210 단기매매금융자산 - 1,981,468,462 당기손익인식지정금융자산 - 3,063,815,237 당기손익-공정가치 측정 금융자산 8,770,418,474 - 파생상품자산 51,619,152 31,083,367 매도가능금융자산 - 34,097,665 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 59,121,925 - 만기보유금융자산 - 7,081,373 대출채권 - 3,298,893,910 상각후원가측정금융자산 4,331,395,854 - 기타금융자산 596,967,045 674,545,534 합 계 16,325,924,961 9,355,228,110 난외항목: 약정 822,785,730 321,503,610 7.1.1.2 상각후원가측정 대출채권과 기타금융자산의 구성내역 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 55,762,370 4,820,080,667 4,875,843,037 연체되었으나 손상되지 않은상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 21,726,940 21,726,940 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 86,576,912 86,576,912 소 계 55,762,370 4,928,384,519 4,984,146,889 이연대출부대손익 - 11,341,231 11,341,231 대손충당금 - (74,379,689) (74,379,689) 합 계 55,762,370 4,865,346,061 4,921,108,431 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합 계 연체 및 손상되지 않은 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 3,713,210,901 3,910,598,743 연체되었으나 손상되지 않은손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 손상된 상각후원가측정대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 3,823,002,678 4,020,390,520 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,529) (56,878,529) 합 계 197,387,842 3,776,051,601 3,973,439,443 7.1.1.3 대출채권 관련 연체 정보 손상된 상각후원가측정대출채권 관련 연체 정보 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 3,336,165,779 50,658,574 906,095,651 7,993,286 4,300,913,290 연체되었으나 손상되지 않은 채권 20,222,714 - 1,486,674 - 21,709,388 손상채권 43,330,547 - 20,582,962 1,000,000 64,913,509 소 계 3,399,719,040 50,658,574 928,165,287 8,993,286 4,387,536,187 이연대출부대손익 10,013,863 (7,460) 1,316,102 18,726 11,341,231 현재가치할인차금 - - - (356,343) (356,343) 대손충당금 (60,793,477) (335,356) (12,890,400) (360,456) (74,379,689) 소 계 (50,779,614) (342,816) (11,574,298) (698,073) (63,394,801) 합 계 3,348,939,426 50,315,758 916,590,989 8,295,213 4,324,141,386 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 연체 및 손상되지 않은 채권 2,395,681,775 36,950,000 506,556,227 28,521,192 2,967,709,194 연체되었으나 손상되지 않은 채권 11,914,198 - 776,496 - 12,690,694 손상채권 67,005,430 - 27,927,793 760,000 95,693,223 소 계 2,474,601,403 36,950,000 535,260,516 29,281,192 3,076,093,111 이연대출부대손익 9,939,707 - 41,215 (53,470) 9,927,452 현재가치할인차금 - - (470,967) - (470,967) 대손충당금 (46,344,820) (117,297) (5,861,098) (324,118) (52,647,333) 소 계 (36,405,113) (117,297) (6,290,850) (377,588) (43,190,848) 합 계 2,438,196,290 36,832,703 528,969,666 28,903,604 3,032,902,263 연체는 거래상대방이 계약상지급일에 원리금을 지급하지 못하는 상황을 의미합니다.손상은 손상사건이 발생한 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 그 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 추정미래현금흐름에 영향을 미친 경우에 발생합니다.금융사업부가 정의한 손상의 객관적인 증거는 연체 90일 이상, 신용정보관리규약에 따른 불량신용정보, 채권채무조정, 불량 익스포져의 대환 등입니다. (1) 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 금융사업부는 손상을 인지할 수 있는 다른 신용정보가 없는 경우 90일 미만 연체된 대출채권은 손상되었다고 판단하지 않습니다. 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 연체 기간 분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 15,824,700 - 1,409,204 - 17,233,904 30일 이상 ~ 60일 미만 3,163,114 - - - 3,163,114 60일 이상 ~ 90일 미만 1,312,370 - - - 1,312,370 합 계 20,300,184 - 1,409,204 - 21,709,388 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 30일 미만 8,181,509 - 166,497 - 8,348,006 30일 이상 ~ 60일 미만 3,252,320 - 610,000 - 3,862,320 60일 이상 ~ 90일 미만 477,077 - - - 477,077 기타 3,291 - - - 3,291 합 계 11,914,197 - 776,497 - 12,690,694 (2) 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 손상된 상각후원가측정대출채권 및 대출채권의 유형별 분류 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 21,882,619 - 17,693,244 755,000 40,330,863 대출부대수익이연부채 237 - 4,383 - 4,620 대손충당금 (993,789) - 3,087,161 263,943 2,357,315 소 계 20,889,067 - 20,784,788 1,018,943 42,692,798 집합손상 장부금액 37,121,420 - 2,889,719 245,000 40,256,139 대출부대수익이연자산 3,737,852 - 2,744,066 16,720 6,498,638 대손충당금 (23,811,435) - (664,982) (57,649) (24,534,066) 소 계 17,047,837 - 4,968,803 204,071 22,220,711 합 계 37,936,904 - 25,753,591 1,223,014 64,913,509 (단위: 천원) 구 분 가계대출 기업대출 합 계 대기업 중소기업 공공기관및 기타 개별손상 장부금액 10,791,882 - 25,793,752 21,894,913 58,480,547 대출부대수익이연부채 - - 787 - 787 대손충당금 (2,237,259) - (2,961,506) (189,742) (5,388,507) 소 계 8,554,623 - 22,833,033 21,705,171 53,092,827 집합손상 장부금액 35,078,634 - 2,134,042 - 37,212,676 대출부대수익이연자산 628,949 - 232 - 629,181 대손충당금 (12,461,371) - (510,482) - (12,971,853) 소 계 23,246,212 - 1,623,792 - 24,870,004 합 계 31,800,835 - 24,456,825 21,705,171 77,962,831 7.1.1.4 상각후원가측정대출채권 및 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율(%) 금액 비율(%) 상각후원가측정대출채권 한국 4,307,241,386 87.53 - - 기타 16,900,000 0.34 - - 소 계 4,324,141,386 87.87 - - 대출채권 한국 - - 3,325,184,758 82.71 기타 - - 16,900,000 0.42 소계 - - 3,342,084,758 83.13 기타금융자산 한국 595,396,957 12.1 661,821,361 16.46 기타 1,570,088 0.03 16,503,443 0.41 소계 596,967,045 12.13 678,324,804 16.87 합 계 4,921,108,431 100 4,020,409,562 100 7.1.1.5 담보 및 기타신용보강에 의한 신용위험 경감효과 대출금 중 담보 및 기타신용보강에 의해서 완화되는 신용위험과 관련한 재무 효과 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 2,435,693 12,321,267 101,802,192 116,559,152 예/부적금 - 234,950 617,150 3,064,014 3,916,114 동산 - - - 3,483,906 3,483,906 부동산 20,062,014 14,301,463 4,162,725 624,230,425 662,756,627 유가증권 4,591,473 2,181,193 2,204,406 679,302,455 688,279,527 기타신용담보 3,884 21,102,839 2,403,840 247,167,259 270,677,822 합 계 24,657,371 40,256,138 21,709,388 1,659,050,251 1,745,673,148 (단위: 천원) 구 분 손상된 대출금 손상되지 않은 대출금 합 계 개별평가 집합평가 연체 무연체 보증서 - 3,356,478 5,595,481 112,721,382 121,673,341 예/부적금 - - 225,100 2,978,071 3,203,171 동산 - 27,775 - 128,399 156,174 부동산 26,711,592 12,172,363 3,048,663 532,672,194 574,604,812 유가증권 5,363,522 795,516 1,420,486 622,019,353 629,598,877 기타신용담보 99,428 8,685,765 758,609 83,337,052 92,880,854 합 계 32,174,542 25,037,897 11,048,339 1,353,856,451 1,422,117,229 7.1.2 유동성위험 유동성위험은 금융사업부가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될위험을 의미합니다. 유동성위험 관리의 목적은 자금의 조달 및 운용과 관련한 유동성변경요인을 조기에 파악하고 체계적인 관리를 통하여 적정수준의 유동성을 확보하여안정적인 수익 기반을 확보하는 것으로서 관리대상은 재무상태표상의 모든 자산과 부채 및 난외거래입니다. 7.1.2.1 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 근거한 금융부채의 만기구조 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 당기손익-공정가치 측정 금융부채 475,446,026 2,111,275,209 833,664,582 307,146,727 3,727,532,544 파생상품부채 3,278,345 3,543,867 26,325,685 19,028,440 52,176,337 예수부채 3,969,030,912 1,183,457,369 83,544,621 1,266,872 5,237,299,774 차입부채 4,426,965,302 930,737,597 695,000,000 147,000,000 6,199,702,899 기타금융부채 567,457,199 11,673,855 1,925,927 464,309 603,951,062 합 계 9,442,177,784 4,240,687,897 1,640,460,815 474,906,348 15,820,662,616 (단위: 천원) 구 분 3개월 이내 3개월초과 1년이내 1년초과3년이내 3년초과 합 계 단기매매금융부채 128,311,140 - - - 128,311,140 당기손익인식지정금융부채 125,147,168 94,356,397 418,732,804 139,083,727 777,320,096 파생상품부채 - 19,972 779,637 16,356,643 17,156,252 예수부채 3,857,078,567 1,041,183,391 101,610,945 6,885,424 5,006,758,327 차입부채 2,234,157,918 669,870,643 150,000,000 147,000,000 3,201,028,561 기타 금융부채(주1) 670,189,893 12,476,457 2,630,425 376,771 685,673,546 합 계 7,014,884,686 1,817,906,860 673,753,811 309,702,565 9,816,247,922 (주1) 재무상태표상의 기타부채 계정에서 선수금 등 비금융상품 항목을 제외하였으며, 현재가치평가를 반영하기 전의 금액입니다. 7.1.3 시장위험 시장위험은 주가, 금리 및 환율 등과 같은 시장가격의 변동에 따라 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동될 수 있는 가능성을 의미합니다. 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR")입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 금융사업부의 위험별 VaR (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 31,794,988 47,909,410 64,708,144 30,551,702 57,278,639 주식가격위험 130,193,440 208,543,176 265,434,936 130,193,440 220,643,210 회사전체위험 321,907,050 406,229,255 476,491,063 321,907,050 411,355,667 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,953,211 4,183,879 7,310,592 1,646,673 3,809,447 주식가격위험 60,271,599 73,223,486 84,363,367 54,376,250 67,088,941 회사전체위험 60,220,665 65,596,775 73,859,488 52,599,759 64,556,748 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 기말 분산효과 반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과 반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다. 7.1.4 금융자산과 금융부채의 상계7.1.4.1 금융사업부의 상계되는 금융자산, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융자산의 내역 (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 44,087,228 - 44,087,228 (44,087,228) - - 대출채권: 환매조건부매수 - - - - - - 기타자산: 미수금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 74,397,922 (71,572,274) 2,825,648 - - 2,825,648 합 계 153,757,335 (106,844,459) 46,912,876 (44,087,228) - 2,825,648 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융자산 총액 상계되는 인식된금융부채 총액 재무제표에표시되는금융자산 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 수취한현금담보 파생상품 관련자산: 옵션/미수금 등(주1) 29,612,472 - 29,612,472 (29,612,472) - - 대출채권: 환매조건부매수 15,800,000 - 15,800,000 (15,800,000) - - 기타자산: 미수금(주2) 746,254,104 (201,604,279) 544,649,825 - - 544,649,825 기타(주3) 30,278,483 (13,492,685) 16,785,798 - - 16,785,798 합 계 821,945,059 (215,096,964) 606,848,095 (45,412,472) - 561,435,623 (주1) 파생상품자산 및 파생상품 관련 미수금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미수금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.4.2 금융사업부의 상계되는 금융부채, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한 약정의 적용을 받는 금융부채 (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익-공정가치 측정 금융부채: 단기매매금융부채 138,143,995 - 138,143,995 (138,143,995) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 846,477,178 - 846,477,178 (846,477,178) - - 차입부채: 환매조건부매도 2,360,837,752 - 2,360,837,752 (2,360,837,752) - - 기타부채: 미지급금(주2) 35,272,185 (35,272,185) - - - - 기타(주3) 71,572,274 (71,572,274) - - - - 합 계 3,452,303,384 (106,844,459) 3,345,458,925 (3,345,458,925) - - (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 인식된금융부채 총액 상계되는 인식된금융자산 총액 재무제표에표시되는금융부채 순액 재무상태표에 상계되지 않은관련 금액 순 액 금융상품 제공한현금담보 당기손익인식금융부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - 128,030,475 (128,030,475) - - 파생상품 관련부채: 옵션/미지급금 등(주1) 7,865,650 - 7,865,650 (7,865,650) - - 차입부채: 환매조건부매도 1,411,610,216 - 1,411,610,216 (1,411,610,216) - - 기타부채: 미지급금(주2) 678,180,977 (201,604,279) 476,576,698 - - 476,576,698 기타(주3) 27,981,339 (13,492,685) 14,488,654 - - 14,488,654 합 계 2,253,668,657 (215,096,964) 2,038,571,693 (1,547,506,341) - 491,065,352 (주1) 파생상품부채 및 파생상품 관련 미지급금이 포함된 금액입니다. (주2) 위탁매매 및 자기매매 거래와 관련한 한국거래소 미지급금 등입니다. (주3) 파생상품과 관련하여 거래상대방과 수수하는 금액입니다. 7.1.5 자본관리 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 금융사업부가 관리하는 순자본비율 (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,994,180 1,489,616 차감항목 500,645 341,570 가산항목 11,430 5,721 소 계 1,504,965 1,153,767 II. 총위험액 시장위험액 641,667 371,460 신용위험액 200,918 96,793 운영위험액 81,270 71,258 소 계 923,855 539,511 III. 잉여자본(I-II) 581,110 614,256 IV. 필요유지자기자본(주1) 127,610 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 455.38% 481.35% 7.2 비금융사업부의 재무위험관리비금융사업부의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 비금융사업부는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 상각후원가측정 금융자산 및 현금및현금성자산 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 비금융사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 비금융사업부의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. 7.2.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금 및 공정가치측정 금융자산입니다.다음의 민감도 분석은 보고기간종료일과 관련되어 있습니다. 7.2.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 비금융사업부는 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.2.1.2 환율변동위험보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으나, 보고기간종료일 현재 주가지수 변동이 비금융사업부의 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다. 7.2.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 비금융사업부는 영업활동(주로 매출채권)과 은행 및 금융기관 예금, 외환 거래 및 기타 금융상품을 포함한 금융활동으로부터 신용 위험에 노출되어 있습니다.7.2.2.1 매출채권 및 기타채권비금융사업부는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니 다. 또한, 대손위험에 대한 비금융사업부의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 비금융사업부의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 비금융사업부는 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.7.2.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 비금융사업부의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 비금융사업부의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 비금융사업부는 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.당기말 현재 신용위험에 대한 최대노출금액은 금융상품 장부금액(현금 및 지분증권 제외)및 보증금액과 같습니다.7.2.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.비금융사업부는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 비금융사업부는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.2.3.1 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액의 내역 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 2,657,144 - - 2,657,144 예수부채 177,519 5,421,436 - 5,598,955 차입금 1,357,768 59,219,005 160,422,982 220,999,755 기타금융부채 12,559,133 2,018,104 5,728,470 20,305,707 합 계 16,751,564 66,658,545 166,151,452 249,561,561 (단위:천원) 구 분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합계 매입채무 4,869,252 - - 4,869,252 예수부채 5,158,669 - - 5,158,669 차입금 - 185,241,822 7,597,468 192,839,290 기타금융부채 17,573,693 42,508 6,988,728 24,604,929 합 계 27,601,614 185,284,330 14,586,196 227,472,140 7.2.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 비금융사업부의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 비금융사업부는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액 (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) 3,650 357,914 - - 주식옵션(매수) 60,168 127,556 5 20 주식옵션(매도) - - 3 7,050 소 계 63,818 485,470 8 7,070 장외옵션 주가지수옵션(매수) 68 56,390,780 75 65,292,170 주식옵션(매수) 372,946 10,168,727 476,413 17,866,616 기타옵션(매수) 8 30,268,600 - - 기타옵션(매도) 2 10,806,000 - - 소 계 373,024 107,634,107 476,488 83,158,786 장외선도 통화선도(매수) 43 140,224,517 1 669,379 통화선도(매도) 9 163,071,189 44 162,793,765 소 계 52 303,295,706 45 163,463,144 국내선물 주가지수선물(매수) 905 59,300,830 375 30,191,590 주가지수선물(매도) 12,961 338,504,094 12,034 298,915,177 주식선물(매수) 70 4,269,110 - - 주식선물(매도) 6,380 9,593,597 12,590 16,788,124 통화선물(매수) 542 6,095,475 1,945 21,163,865 통화선물(매도) 895 10,071,675 244 2,654,198 금리선물(매수) 731 80,626,737 17 1,837,530 금리선물(매도) 2,610 288,375,086 102 12,470,040 소 계 25,094 796,836,604 27,307 384,020,524 해외선물 해외선물(매수) 3 535,745 - - 해외선물(매도) 365 40,403,215 84 1,268,054 소 계 368 40,938,960 84 1,268,054 국내스왑 금리스왑 529 8,808,095,000 341 4,157,859,000 통화스왑 22 219,282,800 16 107,620,590 주식스왑 156 625,419,637 35 194,169,040 기타스왑 26 120,015,887 - - 신용스왑 2 500,000,000 - - 소 계 735 10,272,813,324 392 4,459,648,630 합 계 463,091 11,522,004,171 504,324 5,091,566,208 8.3 연결기업은 향후에 발생할 것으로 예상되는 달러 표시 수익증권 취득으로부터 위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화선도계약을 보유하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 파생상품부채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 계약금액(USD) 현금흐름위험회피목적 자 산 부 채 통화선도(주1) 8,150,000 - 370,649 (단위: 천원) 과 목 계약금액(USD) 현금흐름위험회피목적 자 산 부 채 통화선도(주1) 8,150,000 - 669,379 (주1) 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름 변동위험에 노출되는 예상기간은 2020년1월입니다. 해당 선도계약과 관련하여 당기말 및 전기말 현재 각각 미실현손실 233,010천원 및 522,116천원이 기타포괄손익에 반영되었습니다.8.4 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 19,572,113 (2,404,285) 13,559,012 11,934,657 통화관련 파생상품 4,646,191 (6,457,815) 7,658,896 3,871,566 주식관련 파생상품 2,971,739 (20,805,302) 36,657,533 16,792,845 신용관련 파생상품 165,856 (7,525,294) 165,856 7,525,294 상품관련 파생상품 4,214 (1,259,464) 1,615,364 12,051,975 기타 파생상품 82,616 (536,197) - - 신용위험평가조정 378,161 (795,516) (811,309) (334,224) 거래일 손익조정 - - (7,226,200) (11,433,569) 합 계 27,820,890 (39,783,873) 51,619,152 40,408,544 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 3,967,111 (3,759,779) 768,902 6,322,997 통화관련 파생상품 4,626,025 (382,886) 8,035,855 669,379 주식관련 파생상품 2,862,362 (15,980,187) 22,278,610 35,012 기타파생상품 29,345 (1,285,040) - - 합 계 11,484,843 (21,407,892) 31,083,367 7,027,388 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 공시대상기간 중 부동산 매매계약을 체결하였습니다. 1) 계약상대방 : 한국토지주택공사, 경기도시공사2) 계약 목적 및 내용 : 다우키움그룹 IT사옥 설립에 따른 용지 취득 (판교 제2테크노밸리 도시첨단산업단지 내 산업시설용지)3) 계약체결일 : 2018년 09월 03일4) 계약금액 및 대금일정 : 다우기술외 3개 회사가 컨소시엄을 구성하여 계약을 체결하였으며, 당사 지분율에 해당하는 금액은 약 127억원으로 납입 완료하였습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 50명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제33기 연간 제32기 연간 제31기 연간 비 고 원 재 료 비 23,056 49,400 - 인 건 비 2,439,489 1,495,980 1,604,295 - 감 가 상 각 비 32,696 24,747 24,892 - 위 탁 용 역 비 138,999 0 312,299 - 기 타 649,371 401,788 1,118,267 - 연구개발비용 계 3,283,610 1,922,514 3,109,154 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 2,275,221 1,922,514 1,975,246 - 개발비(무형자산) 908,447 0 1,133,908 - 선급금 99,943 0 0 2019년 3월 개발 완료 예정 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.14% 0.27% - 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 2 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 3 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 4 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 5 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 6 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 7 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 8 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 9 다우오피스 결제시스템 '18 자체개발 107 4.4억 다우오피스 SaaS 서비스에 필요한 상품 가입, 주문 및 결제 시스템 개발 10 다우오피스 제휴시스템 '18 자체개발 74 3.1억 다우오피스 SaaS 서비스와 다른 업체 서비스를 연동 사용 가능한 서비스 기반 개발 11 D-BI시스템 '18 외주개발 53 1.6억 정산데이터 중 필요 데이터 선별 및 DB 구축, 데이터 분석 화면 개발함. 시스템을 통해 효율적인 의사결정 진행 가능 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융부문 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제20기 영업이익은 2,890억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전기 대비 8.51% 감소하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제20기(2018.12.31) 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 현금 및 예치금 2,516,885 530,533 388,586 단기매매금융자산 - 2,987,666 2,122,711 당기손익인식금융자산 - 3,182,402 3,041,198 당기손익-공정가치측정금융자산 9,593,298 - - 매도가능금융자산 - 752,194 540,765 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 522,082 - - 만기보유금융자산 - 7,081 4,375 상각후원가측정 금융자산 4,331,396 - - 관계기업투자 284,271 124,355 57,663 파생상품자산 51,619 31,083 11,529 대출채권 - 3,298,894 2,083,557 유형자산 109,441 94,728 85,460 투자부동산 87,663 64,185 85,047 무형자산 64,083 69,442 80,204 당기법인세자산 90 1,447 - 이연법인세자산 3,532 2,898 6,466 기타자산 675,322 709,674 349,518 총자산 18,239,682 11,856,582 8,857,079 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01~'18.12.31 '17.01.01~'17.12.31 '16.01.01~'16.12.31 수수료 손익 322,849 235,302 215,108 유가증권평가 및 처분손익 42,800 202,747 120,830 파생상품 관련 손익 (31,770) (41,548) (4,508) 이자 손익 242,476 183,226 138,017 기타 영업손익 41,721 9,446 4,088 판매비와 관리비 329,094 273,325 242,843 영업이익 288,982 315,848 230,692 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 126,965 1% 110,499 1% 110,499 1% 자본잉여금 529,832 3% 191,120 2% 189,994 2% 자본조정 (22,696) 0% (24,795) 0% (30,775) 0% 기타포괄손익누계액 64,961 0% 46,873 0% (5,249) 0% 이익잉여금 1,342,460 7% 1,200,924 10% 979,268 11% 비지배주주지분 24,251 0% 22,565 0% 4,301 0% 예수부채 투자자예수금 4,950,435 27% 4,823,589 41% 3,953,320 45% 수입담보금 352,602 2% 211,666 2% 238,683 3% 기타예수금 262 0% 214 0% 186 0% 차입부채 콜머니 50,000 0% - - - 0% 사채 872,096 5% 291,168 2% - 0% 차입금 1,517,663 8% 1,232,418 10% 984,893 11% 환매조건부채권매도 2,395,838 13% 1,411,610 12% 788,865 9% 전자단기사채 1,331,764 7% 525,992 4% 250,000 3% 기타 27,438 0% - 0% - 0% 기타부채 매도증권 140,704 1% 128,030 1% 173,902 2% 매도파생결합증권 3,576,579 20% 784,787 7% 684,342 8% 파생상품부채 40,409 0% 7,027 0% 9,745 0% 퇴직급여충당금 321 0% 1,314 0% 1,393 0% 요구불상환지분 164,862 1% 88,075 1% 94,232 1% 미지급금 509,302 3% 603,227 5% 309,364 3% 기타 243,634 1% 200,279 2% 120,116 1% 합 계 18,239,682 100% 11,856,582 100% 8,857,079 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 456,612 3% 157,045 1.3% 138,802 2% 예치금 2,060,273 11% 373,488 3.2% 249,784 3% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 2,987,666 25.2% 2,122,711 24% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,182,402 26.8% 3,041,198 34% 당기손익-공정가치측정 금융자산 9,593,298 53% - 0.0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 752,194 6.3% 540,765 6% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 522,082 3% - 0.0% - 0% 만기보유금융자산 - 0% 7,081 0.1% 4,375 0% 상각후원가측정 금융자산(유가증권) 7,254 0% - 0.0% - 0% 관계기업투자지분 284,271 2% 124,355 1.0% 57,663 1% 파생상품 51,619 0% 31,083 0.3% 11,529 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 콜론 95 0% 142 0.0% 2,902 0% 신용공여금 1,807,950 10% 1,559,614 13.2% 1,067,846 12% 환매조건부매수 2,700 0% 15,800 0.1% 43,800 0% 대여금 3,066 0% 2,486 0.0% 2,247 0% 매입대출채권 228 0% 228 0.0% 228 0% 대출금 2,509,122 14% 1,719,644 14.5% 965,554 11% 사모사채 980 0% 980 0.0% 980 0% 유형자산 109,441 1% 94,728 0.8% 85,460 1% 투자부동산 87,663 0% 64,185 0.5% 85,047 1% 미수금 531,590 3% 639,111 5.4% 304,167 3% 기 타 211,438 1% 144,350 1.2% 132,021 1% 합 계 18,239,682 100.0% 11,856,582 100.0% 8,857,079 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권(주)가. 영업의 개황당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 14년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2018 (2018년 1~12월) 영업이익 2,321억원(전기 대비 +1.92%), 당기순이익 1,908억원(전기 대비 +5.17%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면서 제20기 주식 위탁매매 점유율 16.47%를 기록하였으며 2018년 현재 약 380만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2018년 일평균 거래대금은 13.1조원으로 전년 동기 29.7% 증가하였으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바탕으로한 거래대금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제 20기 주식시장 점유율은 전기 15.59% 에서 0.88%p 증가한 16.47%을 기록하였으며, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있으며, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. [중개시장점유율(누적)] 구 분 2018년(제20기) 2017년(제19기) 2016년(제18기) 주 식 16.47% 15.59% 16.84% 선 물 3.41% 2.62% 2.78% 옵 션 4.00% 3.93% 3.80% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. (2) 고객자산관리부문고객자산관리부문은 고객자산을 운용, 관리하고, 금융상품 마케팅 역할을 수행하기 위해 2018년 신설되었습니다. 키움증권은 2007년 온라인 펀드 판매를 시작으로 2012년 리테일 Wrap Account 운용, 2014년 홀세일 Wrap Account 운용으로 금융상품의 영역을 확대하였으며, 2016년에는 신탁업 인가를 취득하여 금융상품 비즈니스 기반을 더욱 강화하였습니다. 2018년말 기준 Wrap 잔고 약 3조원, 신탁잔고 약 3조 원으로 규모의 성장도 이루어 가고 있습니다. 고객자산관리본부는 각 분야의 전문인력을 육성하여 고객자산 운용과 온라인 펀드 시장에서 최고가 될 수 있도록 더욱 정진해 나갈 것입니다. (3) 홀세일부문법인영업파트는 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.채권 및 장외파생 파트는 국내외 이자율 상품 투자 운용 및 중개, ELS/DLS 등 상품 개발 및 판매 업무를 수행하고 있습니다. 향후 운용 및 중개, 판매 자산 커버리지를 점진적으로 확대하여 국내외 고객들의 다양한 FICC 상품 관련 수요에 효과적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추어 나갈 계획입니다. (4) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Needs에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2016년 13건, 2017년 6건, 2018년 10건을 달성하였습니다. DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (5) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하였으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정 받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(6) 프로젝트투자부문 프로젝트투자부문은 개발사업 Equity 투자, 본 PF 주관 및 실행 등을 통하여 수익 극대화를 모색하고 있습니다. 또한 부동산 중ㆍ후순위를 꾸준하게 진행하고 있으며, Value-add가 가능한 물건을 지속적으로 탐색하여 배당수익 및 매각가치를 극대화함으로써 성장을 이어나갈 것입니다. 이외에 임대주택사업 및 대체 투자 영역도 꾸준히 추진하고 있으며, 2018년에는 본부 신설에 따라 기존 추진 사업 외 Coverage 부문까지 영업 부문을 확대하였습니다. (7) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보하여 최근 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 쌓아가고 있습니다. 투자전략부문은 경험 많은 이코노미스트와 시황 담당자가, 기업분석부문은 IT섹터를 중심으로 시장을 선도하고 있습니다. 최근에는 개인투자자 비중이 높은 키움의 특성과 위상에 맞춰 별도 팀으로 성장기업분석팀이 출범하여 중소/벤처기업 분석을 확대하고 있습니다. 또한 늘어나고 있는 국내 투자자의 해외주식 직접투자를 지원하기 위해 글로벌주식팀을 운영하고 있습니다. 키움 리서치센터는 해당 팀별로 주어진 미션을 수행하고, 경험 많은 애널리스트들이 협업함으로써, 투자자들에게 투자 아이디어 제공과 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 2,098,933 282,837 172,755 단기매매금융자산 - 2,685,545 1,917,954 당기손익인식지정금융자산 - 3,149,492 2,869,226 당기손익-공정가치측정금융자산 8,595,017 - - 매도가능금융자산 - 645,589 450,344 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 514,540 - - 관계회사투자지분 1,254,054 660,470 551,719 파생상품자산 50,240 27,557 11,529 대출채권 - 1,566,152 1,074,309 상각후원가측정 금융자산 (주) 1,809,845 - - 유형자산 63,651 65,831 60,304 투자부동산 32,672 29,465 39,363 무형자산 22,502 28,816 38,053 이연법인세자산 - - 5,297 기타자산 564,285 669,239 315,436 총 자산 15,005,739 9,810,993 7,506,289 주) 상각후원가측정 금융자산 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 18.01.01~18.12.31 17.01.01~17.12.31 16.01.01~16.12.31 수수료 손익 291,474 191,307 175,401 유가증권평가 및 처분손익 (주) 35,852 172,477 105,074 파생상품 관련 손익 (23,622) (46,462) (4,110) 이자 손익 143,288 107,711 85,977 기타 영업손익 38,158 16,522 10,552 판매비와 관리비 253,041 213,826 197,069 영업이익 232,109 227,729 175,825 주) 유가증권: 당기손익-공정가치측정금융자산, 상각후원가측정 금융자산라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 124,619 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 478,296 4% 187,894 2% 187,655 3% 자본조정 4,807 0% 4,719 0% 1,080 0% 기타포괄손익누계액 60,112 0% 62,574 1% 5,119 0% 이익잉여금 1,142,364 9% 946,850 11% 812,245 12% 예수부채 투자자예수금 3,889,827 1% 29% 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 수입담보금 350,252 0% 3% 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 차입부채 콜머니 22,619 2% 0% - 0% - 0% 전자단기사채 376,010 2% 3% 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 차입금 1,350,688 2% 10% 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 사채 445,633 3% 3% 90,569 3% 1% - 0% 0% 환매조건부채권매도 1,979,724 2% 15% 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 기타부채 매도증권 458,877 3% 211,186 2% 122,646 2% 매도파생결합증권 1,493,926 11% 582,692 7% 453,000 7% 파생상품부채 8,409 0% 11,910 0% 7,694 0% 퇴직급여충당금 1,506 0% 1,399 0% 8,562 0% 미지급금 718,171 5% 378,859 5% 320,132 5% 기타 479,934 4% 157,613 2% 128,280 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 276,025 1% 2% 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 예치금 824,724 1% 6% 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 - 0% 1,935,417 23% 1,285,764 20% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 342,889 4% 2,757,816 1% 42% 당기손익-공정가치측정 금융자산 4,683,560 35% - 0% - 0% 투자자예탁금별도예치금 3,130,743 2% 23% 2,803,907 1% 33% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 599,280 7% 86,893 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 459,636 3% - 0% - 0% 관계기업투자지분 909,976 7% 579,674 7% 431,464 7% 파생상품 30,347 0% 23,377 0% 14,181 0% 상각후원가측정 금융자산(대출채권) 신용공여금 1,751,927 9% 13% 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 대여금 661 3% 0% 742 3% 0% 900 3% 0% 대출금 2,351 0% 9,121 0% 5,805 0% 매입대출채권 228 0% 227 0% 141 0% 사모사채 980 0% 1,106 0% 375 0% 기타 55,204 0% 4,191 0% 10,031 0% 유형자산 68,560 1% 63,942 1% 63,341 1% 투자부동산 29,345 0% 33,478 0% 39,588 1% 미수금 743,048 6% 364,444 4% 310,742 5% 기 타 418,459 3% 139,012 2% 139,078 2% 합 계 13,385,774 100% 8,539,204 100% 6,534,717 100% 마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 1,493,476 993,154 2,486,630 790,324 (39,722) 코스닥시장 464,312 444,728 909,040 40,199 (15,651) 코넥스시장 146 246 392 6 (2) 기타 138,631 262 138,893 510,327 (902) 소계 2,096,565 1,438,390 3,534,955 1,340,856 (56,277) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 19,698 14,100 33,798 208,967 4,060 소계 19,698 14,100 33,798 208,967 4,060 계 2,116,263 1,452,490 3,568,753 1,549,822 (52,217) 채무증권 국채,지방채 국고채 42,844,650 42,220,838 85,065,488 753,430 13,440 국민주택채권 - - - - - 기타 40,083 40,096 80,179 39 - 소계 42,884,733 42,260,934 85,145,667 753,470 13,440 특수채 통화안정증권 27,531,646 27,646,745 55,178,391 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 17,961,359 17,762,496 35,723,855 1,303,095 991 소계 45,493,005 45,409,241 90,902,246 1,303,095 991 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 15,208,768 14,793,568 30,002,336 - - 소계 15,208,768 14,793,568 30,002,336 - - 회사채 4,314,606 3,955,236 8,269,842 1,517,657 (6,965) 기업어음증권 64,229,121 63,703,368 127,932,489 525,753 42 기타 - - - 1,000 - 계 172,130,233 170,122,347 342,252,580 4,100,975 7,508 집합투자증권 ETF 5,667,844 6,374,301 12,042,145 461,484 (39,542) 기타 1,015,729 421,963 1,437,692 841,207 5,978 계 6,683,573 6,796,264 13,479,837 1,302,691 (33,564) 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 47,396 17,289 64,685 71,251 75 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 38,500 - 38,500 38,705 205 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 38,500 - 38,500 38,705 205 집합투자증권 313,924 55,926 369,850 257,998 5,263 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 399,820 73,215 473,035 367,954 5,543 파생결합증권 ELS 32,472 2,484,684 2,517,156 (2,272,409) 2,620 ELW - - - - - 기타 23,055 1,161,100 1,184,155 (1,212,444) (21,023) 계 55,527 3,645,784 3,701,311 (3,484,853) (18,403) 기타증권 - - - 1,556 - 합계 181,385,416 182,090,100 363,475,516 3,838,145 (91,133) (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 23,448,554 - - 23,448,554 - - 177 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 23,448,554 - - 23,448,554 - - 177 통화선물 미국달러 734,325 - - 734,325 - - 37 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 734,325 - - 734,325 - - 37 지수선물 KOSPI200 52,560,191 - - 52,560,191 - - 224 KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 52,560,191 - - 52,560,191 - - 224 개별주식 501,732 - - 501,732 - - (243) 기타 - - - - - - - 계 77,244,802 - - 77,244,802 - - 195 기타 - - - - - - - 국내계 77,244,802 - - 77,244,802 - - 195 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 280,098 - - 280,098 - - (454) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 280,098 - - 280,098 - - (454) 기타 - - - - - - - 해외계 280,098 - - 280,098 - - (454) 선물계 77,524,900 - - 77,524,900 - - (259) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 30,576 - - 30,576 204 - (154) 기타 - - - - - - - 소계 30,576 - - 30,576 204 - (154) 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 30,576 - - 30,576 204 - (154) 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 30,576 - - 30,576 204 - (154) 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 77,555,476 - - 77,555,476 204 - (413) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 57,689 - 57,689 1,367 23 2,096 기타 - - - - - - - 계 - 57,689 - 57,689 1,367 23 2,096 옵션 신용 - - - - (166) (65) (7,460) 주식 1,297 67,981 - 69,278 26,274 (2,033) (2,314) 일반상품 - - - - 1,117 10,772 (1,097) 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 12,542 - 12,542 - - - 계 1,297 80,523 - 81,820 27,225 8,674 (10,871) 스왑 신용 - 540,000 - 540,000 166 7,525 - 주식 - 795,751 - 795,751 3,456 16,736 (5,696) 일반상품 - 116,146 - 116,146 - 1,225 - 금리 - 7,650,096 - 7,650,096 12,384 2,297 15,953 통화 - 247,941 - 247,941 5,438 694 1,631 기타 - - - - - - - 계 - 9,349,934 - 9,349,934 21,444 28,477 11,888 기타 - - - - - - - 합계 1,297 9,488,146 - 9,489,443 50,036 37,174 3,113 (4) 유가증권 운용내역1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 처분차익(차손) 126,397 58,253 89,647 평가차익(차손) (56,294) (6,671) (16,607) 배당금수익 23,052 20,095 5,526 합 계 93,155 71,677 78,566 2) 출자금 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 처분·상환차익(차손) (476) - - 평가차익(차손) 4,060 - - 합 계 3,584 - - 3) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 처분·상환차익(차손) 11,419 9,125 1,316 평가차익(차손) 7,506 12,121 (2,827) 채권이자 66,370 32,517 18,436 합 계 85,295 53,763 16,925 4) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 처분차익(차손) (41,059) 56,073 6,558 평가차익(차손) (33,564) 15,650 3,883 분배금수익 21,513 6,583 2,362 합 계 (53,110) 78,306 12,803 5) 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 처분차익(차손) (752) (187) (540) 평가차익(차손) 5,543 (261) 2,708 배당금·이자수익 374 397 769 합 계 5,165 (51) 2,937 6) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 매매차익(차손) (8,556) (44,242) (7,921) 정산차익(차손) (259) (11,286) (4,508) 합 계 (8,815) (55,528) (12,429) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 매매차익(차손) (3,165) 3,327 (711) 정산차익(차손) (154) 17 118 합 계 (3,319) 3,344 (593) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 평가차익(차손) (14,303) 1,603 (9,445) 상환차익(차손) (27,111) (16,939) (8,386) 합 계 (41,414) (15,336) (17,831) 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 매매차익(차손) (14,600) 6,999 5,710 평가차익(차손) 3,117 (1,277) 3,202 합 계 (11,483) 5,722 8,912 (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 201,353,498 198,244,690 399,598,188 72,018 코스닥시장 287,724,237 285,097,376 572,821,613 96,271 코넥스시장 83,606 79,207 162,813 42 기타 - - - - 소계 489,161,341 483,421,273 972,582,614 168,331 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 489,161,341 483,421,273 972,582,614 168,331 채무증권 채권 장내 17,279 86,113 103,392 55 장외 - - - 102 소계 17,279 86,113 103,392 157 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 17,279 86,113 103,392 157 집합투자증권 29,066,099 28,248,886 57,314,985 9,224 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 4,085,650 4,002,541 8,088,191 1,313 기타 - - - - 파생결합증권합계 4,085,650 4,002,541 8,088,191 1,313 외화증권 826,395 710,501 1,536,896 3,451 기타증권 - - - - 증권계 523,156,764 516,469,314 1,039,626,078 182,476 선물 국내 199,914,928 199,793,249 399,708,177 12,394 해외 296,319,966 296,130,365 592,450,331 27,312 소계 496,234,894 495,923,614 992,158,508 39,706 옵션 장내 국내 6,052,544 5,939,693 11,992,237 18,527 해외 46,792 45,566 92,358 929 소계 6,099,336 5,985,259 12,084,595 19,456 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 6,099,336 5,985,259 12,084,595 19,456 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 502,334,230 501,908,873 1,004,243,103 59,162 합계 1,025,490,994 1,018,378,187 2,043,869,181 241,638 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제20기 제19기 제18기 수탁수수료 241,638 176,512 172,334 매매수수료비용 59,677 41,175 40,438 수지차익 181,961 135,337 131,896 (6) 투자일임업무1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 이준석 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20170208 상근 124 2,983,190 최윤경 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20120227 2007.08 ~ 2014.12 키움증권 주식운용팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 글로벌영업팀 2016.01 ~ 2016.08 키움증권 결제업무팀 2016.08 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20120227 상근 1,954 26,575 김봉주 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20150108 상근 - - 노수원 사원 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 랩솔루션팀 20161018 상근 - - 2) 투자일임계약현황 (단위:명,건,백만원) 구분 18.12.31 기준 18.09.30 기준 17.12.31 기준 고객수 1,865 1,788 1,411 일임계약건수 2,078 2,017 1,557 일임계약자산총액(계약금액) 3,004,551 2,562,327 1,458,913 일임계약자산총액(평가금액) 3,009,766 2,569,723 1,460,543 3) 일임수수료 수입현황 (누적, 단위 : 백만원) 구분 FY2018 (4분기) FY2018 (3분기) FY2017 일임수수료 892 671 299 4) 투자일임재산현황 (단위:건, 백만원) 구분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - 0 0 0 1,941 18,719 - - 1,941 18,719 전문투자자 2 10,020 0 0 31 790,000 7 120,000 2 20,000 7 190,000 27 720,000 - - 61 1,135,812 137 2,985,832 계 2 10,020 0 0 31 790,000 7 120,000 2 20,000 7 190,000 27 720,000 1,941 18,719 61 1,135,812 2,078 3,004,551 해외계약자산 일반투자자 - 0 0 0 - - - - - - - - - 전문투자자 - 0 0 0 - - - - - - - - - 계 - 0 0 0 - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - 0 0 0 - - - - - 1,941 18,719 - 1,941 18,719 전문투자자 2 10,020 0 0 31 790,000 7 120,000 2 20,000 7 190,000 27 720,000 - - 61 1,135,812 137 2,985,832 계 2 10,020 0 0 31 790,000 7 120,000 2 20,000 7 190,000 27 720,000 1,941 18,719 61 1,135,812 2,078 3,004,551 5) 투자일임재산운용현황 (단위:백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 58 0 58 보통예금 0 0 0 정기예금 0 0 0 양도성예금증서(CD) 0 0 0 콜론(Call Loan) 0 0 0 환매조건부채권매수(RP) 4,670 0 4,670 기업어음증권(CP) 2,420,916 0 2,420,916 기타 120,933 0 120,933 소계 2,546,578 0 2,546,578 증권 채무증권 국채·지방채 0 0 0 특수채 0 0 0 금융채 0 0 0 회사채 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 지분증권 주식 1,084 0 1,084 신주인수권증서 0 0 0 출자지분 0 0 0 기타 0 0 0 소계 1,084 0 1,084 수익증권 신탁 수익증권 0 0 0 투자신탁 수익증권 0 0 0 기타 22,062 0 22,062 소계 22,062 0 22,062 투자계약증권 0 0 0 파생결합증권 ELS 0 0 0 ELW 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 증권예탁증권 0 0 0 기타 0 0 0 소계 23,146 0 23,146 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 장외파생상품 이자율관련거래 0 0 0 통화관련거래 0 0 0 주식관련거래 0 0 0 기타 0 0 0 소계 0 0 0 소계 0 0 0 기타 0 0 0 합계 2,569,723 0 2,569,723 (7) 유가증권 인수업무 1) 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 구분 주관사 실적 인수실적 인수주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 198,927 4,628 8,111 유상증자 유가증권시장 - - - 코스닥시장 - - - 기타 - 92,251 2,717 소계 198,927 96,879 10,828 채무증권 국채·지방채 - 600,268 - 특수채 - 1,090,024 182 금융채 - 4,313,126 444 회 사 채 일반회사채 6,195,600 4,626,313 8,150 ABS - 82,500 2,277 소계 6,195,600 4,708,813 10,427 기업어음 155,700 429,800 519 기타 - - - 소계 6,351,300 11,142,031 11,572 외화증권 - - - 기타 - 136,283 7,897 합계 6,550,227 11,375,193 30,297 2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 인수수수료 32,988 13,032 9,560 수수료비용 2,691 20 1,192 수지차익 30,297 13,012 8,368 (8) 신용공여 업무1) 신용공여 현황 구 분 예탁증권 담보대출 신용거래융자 신용거래대주 매도대금담보대출 비 고 한 도 고객별 10억원 계좌별 15억원 계좌별 1억원 계좌별 300억원 - (종목별 한도 별도) (종목별 한도 별도) - 이자율 연 7.65%~9.25% 연 7.50%~9.50% (소급방식적용) 대주매각대금이용료 연 0.5% 연 9.5% - (연체이자 연 9.7%) (연체이자 연 9.7%) 2) 신용거래융자 및 신용대주 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 신용거래융자금(미상환융자금포함) 1,358,502 1,131,305 781,672 신용대주잔고 8,367 231 - 증권담보대출금 249,509 209,130 191,662 매도대금담보대출금 등 199,939 219,178 94,512 합 계 1,816,317 1,559,844 1,067,846 (9) 신탁업무1) 재무제표① 재무상태표(신탁계정) 계정명 금액 (원) Ⅰ.자산총계 2,991,340,123,691 1. 현금및예치금 1,632,725,936,929 가. 현금및현금성자산 0 나. 예치금 1,632,725,936,929 1) 원화예치금 1,632,725,936,929 가) 파생상품거래예치금 0 나) 원화타점예치금 1,632,725,936,929 다) 원화자행예치금 0 라) 양도성예금증서 0 마) 기타예치금 0 2) 외화예치금 0 가) 외화타점예치금 0 나) 외화자행예치금 0 다) 외화기타예치금 0 2. 증권 578,428,028,419 가. 지분증권 8,936,909,940 1) 주식 8,936,909,940 2) 출자금 0 3) 신주인수권 0 나. 채무증권 9,891,118,479 1) 국채 0 2) 지방채 0 3) 특수채 0 4) 금융채 0 가)통화안정증권 0 나)기타금융채 0 5) 사채 9,891,118,479 다. 외화증권 0 1) 외화주식 0 2) 외화채권 0 3) 기타 0 라. 매입어음 539,600,000,000 1) 보증어음 0 2) 기업어음 539,600,000,000 3) 표지어음 0 4) 중개어음 0 5) 발행어음 0 마. 수익증권 0 1) 공사채형수익증권 0 2) 주식형수익증권 0 3) 기타 수익증권 0 바. 파생결합증권 20,000,000,000 1) 주가연계증권 0 2) 주식워런트증권 0 3) 기타 20,000,000,000 사. 기타 증권 0 3. 금전채권 769,507,526,488 가. 대출금 0 1) 할인어음 0 가) 상업어음할인 0 나) 무역어음할인 0 2) 유가증권담보대출 0 3) 동산담보대출 0 4) 부동산저당대출 0 5) 채권담보대출 0 6) 수익권담보대출 0 7) 보증대출 0 8) 증서대출 0 9) 어음대출 0 10) 기타 0 나. 사모사채 0 다. 콜론 0 1) 원화콜론 0 2) 외화콜론 0 라. 환매조건부매수 0 마. 추심금전채권 769,507,526,488 바. 기타 0 4. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나.장외파생상품 0 1) 매수옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 5. 동산·부동산 0 가. 동산 0 나. 수탁부동산 0 다. 일반투자부동산 0 라. 기타 0 6. 실물자산 0 7. 기타운용 자산 0 가. 부동산 관련 권리 0 1) 지상권 0 2) 전세권 0 3) 임차권 0 4) 기타부동산관련권리 0 나. 무체재산권 0 1) 지적재산권 0 2) 어업권 0 3) 광업권 0 4) 기타무체재산권 0 8. 기타자산 10,678,631,855 가. 가지급금 0 나. 선급법인세 0 다. 미수금 0 1) 매도증권미수금 0 가) 주식미수금 0 나) 채권미수금 0 다) 장내파생상품미수금 0 라) 기타 0 2) 정산미수금 0 3) 기타미수금 0 라. 미수수익 10,678,631,855 1) 미수이자 0 2) 미수배당금 0 3) 미수분배금 0 4) 기타 10,678,631,855 마. 선급금 0 1) 채권경과이자 0 2) 수익증권경과분배금 0 3) 양도성예금증서경과이자 0 4) 기타 0 바. 선급비용 0 사. 대리점 0 아. 고유계정대 0 자. 신탁본지점 0 차. 기타잡자산 0 9. 현재가치차금 0 가. 현재가치할인차금(-) 0 나. 현재가치할증차금(+) 0 10. 채권평가충당금(-) 0 가. 대출채권평가충당금(-) 0 나. 매입어음평가충당금(-) 0 다. 사모사채평가충당금(-) 0 라. 기타채권평가충당금(-) 0 11. 손익 0 가. 손실금 0 Ⅱ.부채총계 2,991,340,123,691 1. 금전신탁 2,201,367,000,000 가. 불특정금전신탁 0 나. 특정금전신탁 2,201,367,000,000 1) 수시입출금식 0 2) 자문형 0 3) 자사주 17,000,000,000 4) 채권형 549,910,000,000 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 6) 주가연계신탁 0 7) 정기예금형 1,614,457,000,000 8) 기타 20,000,000,000 다. 퇴직연금신탁 0 1) 확정급여형 0 2) 확정기여형 0 3) 개인퇴직계좌 0 2. 재산신탁 769,507,526,488 가. 유가증권의신탁 0 1) 관리유가증권신탁 0 2) 운용유가증권신탁 0 3) 처분유가증권신탁 0 나. 금전채권의신탁 769,507,526,488 다. 동산의신탁 0 라. 부동산의신탁 0 1) 차입형토지신탁 0 2) 관리형토지신탁 0 3) 갑종관리신탁 0 4) 을종관리신탁 0 5) 처분신탁 0 6) 담보신탁 0 7) 분양관리신탁 0 마. 지상권의신탁 0 바. 전세권의신탁 0 사. 부동산임차권의신탁 0 아. 무체재산권의 신탁 0 3. 종합재산신탁 0 가. 금전수탁 0 나. 유가증권수탁 0 다. 금전채권수탁 0 라. 부동산수탁 0 마. 기타재산수탁 0 4. 공익신탁 0 가. 자선신탁 0 나. 육영신탁 0 다. 학술기예신탁 0 라. 체육진흥신탁 0 마. 기타의공익신탁 0 5. 담보부사채신탁 0 6. 기타신탁 0 7. 차입금 0 가. 고유계정차입금 0 나. 기타차입금 0 8. 차입유가증권 0 9. 파생상품 0 가. 장내파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 나. 장외파생상품 0 1) 매도옵션 0 2) 파생상품자산 0 가) 이자율 0 나) 통화 0 다) 주식 0 라) 신용 0 마) 일반상품 0 바) 기타 0 10. 기타부채 20,465,597,203 가. 가수금 0 나. 신용보증기금예수금 0 다. 예수법인세 0 라. 미지급금 1,815,033,200 1) 매수증권미지급금 1,815,033,200 가) 주식미지급금 1,815,033,200 나) 채권미지급금 0 다) 장내파생상품미지급금 0 라) 기타 0 2) 정산미지급금 0 3) 기타미지급금 0 마. 선수수익 7,331,550,662 바. 미지급신탁보수 20,728,434 사. 미지급신탁이익 11,298,284,907 아. 미지급비용 0 자. 제수입보증금 0 차. 대리점 0 카. 기타잡부채 0 타. 신탁본지점 0 11.특별유보금 0 12.손익 0 가. 이익금 0 0 1. 대여유가증권 0 2. 상각채권 0 3. 환매권부 대출채권 매각 0 4. 집합투자재산수탁액 0 5. 파생상품거래내역 0 가．이자율관련거래 0 1) 이자율선도 0 2) 이자율선물 0 3) 이자율스왑 0 4) 이자율옵션 0 가) 매입이자율옵션 0 나) 매도이자율옵션 0 나．통화관련거래 0 1) 통화선도 0 2) 통화선물 0 3) 통화스왑 0 4) 통화옵션 0 가) 매입통화옵션 0 나) 매도통화옵션 0 다．주식관련거래 0 1) 주식선도 0 2) 주식선물 0 3) 주식스왑 0 4) 주식옵션 0 가) 매입주식옵션 0 나) 매도주식옵션 0 라．신용파생상품 0 1) 신용스왑(CDS) 0 2) 총수익스왑(TRS) 0 3) 신용연계채권(CLN) 0 4) 신용옵션(CO) 0 가) 매입신용옵션 0 나) 매도신용옵션 0 마．기타 0 1) 기타선도 0 2) 기타선물 0 3) 기타스왑 0 4) 기타옵션 0 가) 매입기타옵션 0 나) 매도기타옵션 0 ② 손익계산서(신탁계정) 계정명 금액(원) Ⅰ. 신탁이익계 76,123,741,267 1. 예치금이자 47,800,838,612 가. 원화예치금이자 47,558,078,857 1) 파생상품거래예치금이자 0 2) 원화타점예치금이자 47,558,078,857 3) 원화자행예치금이자 0 4) 양도성예금증서이자 0 5) 기타예치금이자 0 나. 외화예치금이자 242,759,755 1) 외화타점예치금이자 242,759,755 2) 외화자행예치금이자 0 3) 외화기타예치금이자 0 2. 증권이자 14,864,876,287 가. 국채이자 0 나. 지방채이자 0 다. 특수채이자 0 라. 금융채이자 3,336,329,426 1) 통화안정증권이자 214,732,607 2) 기타금융채이자 3,121,596,819 마. 사채이자 81,278,752 바. 외화증권이자 0 사. 매입어음이자 11,447,268,109 1) 보증어음이자 0 2) 기업어음이자 11,447,268,109 3) 표지어음이자 0 4) 중개어음이자 0 5) 발행어음이자 0 아. 수익증권이자 0 1) 공사채형수익증권이자 0 2) 주식형수익증권이자 0 3) 기타수익증권이자 0 자. 파생결합증권이자 0 차. 기타증권이자 0 3. 금전채권이자 400,160,470 가. 대출금이자 0 1) 어음할인료 0 2) 유가증권담보대출이자 0 3) 동산담보대출이자 0 4) 부동산저당대출이자 0 5) 채권담보대출이자 0 6) 수익권담보대출이자 0 7) 보증대출이자 0 8) 증서대출이자 0 9) 어음대출이자 0 10) 기타대출이자 0 나. 사모사채이자 0 다. 콜론이자 0 1) 원화콜론이자 0 2) 외화콜론이자 0 라. 환매조건부채권이자 400,160,470 마. 추심금전채권이자 0 바. 기타수입이자 0 4. 배당금수익 0 5. 증권매매이익 1,272,334,920 가. 지분증권매매이익 0 나. 채무증권매매이익 634,076,489 다. 외화증권매매이익 0 라. 매입어음매매이익 638,258,431 1) 기업어음매매이익 638,258,431 2) 기타어음매매이익 0 마. 수익증권매매이익 0 바. 파생결합증권매매이익 0 사. 기타증권매매이익 0 6. 증권평가이익 0 가. 지분증권평가이익 0 나. 채무증권평가이익 0 다. 외화증권평가이익 0 라. 매입어음평가이익 0 1) 기업어음평가이익 0 2) 기타어음평가이익 0 마. 수익증권평가이익 0 바. 파생결합증권평가이익 0 사. 기타증권평가이익 0 7. 증권상환이익 0 8. 증권손상차손환입 0 9. 파생상품거래이익 0 가. 장내파생상품거래이익 0 1) 선물매매이익 0 2) 선물정산이익 0 3) 해외선물거래이익 0 4) 옵션매매이익 0 5) 옵션평가이익 0 6) 해외옵션거래이익 0 7) 기타장내파생거래이익 0 나. 장외파생상품거래이익 0 1) 장외파생상품매매이익 0 2) 장외파생상품평가이익 0 3) 기타 0 10. 수수료수익 0 가. 중도해지수수료 0 나. 부동산관계수수료 0 다. 유가증권관계수수료 0 라. 기타재산관리수수료 0 마. 잡수수료 0 11. 동산·부동산수익 0 가. 동산임대료 0 나. 부동산임대료 0 다. 동산매매익 0 라. 부동산매매익 0 12. 실물자산수익 0 13. 무체재산권수익 0 가. 지적재산권수익 0 나. 어업권수익 0 다. 광업권수익 0 라. 기타무체재산권수익 0 14. 유가증권대여료 0 가. 유가증권대여료 0 15. 기타수익 11,785,530,978 가. 외환매매익 581,752,997 나. 유입자산처분이익 0 다. 상각채권추심이익 0 라. 대출채권매각익 0 마. 수익조정금 0 바. 평가이익조정계정 0 사. 현재가치할인차금환입 0 아. 미지급신탁이익환입 10,210,571,384 자. 미지급비용환입 0 차. 선급비용환입 0 카. 미지급신탁보수환입 14,370,936 타. 보전금수입 0 파. 기타잡수익 978,835,661 1) 신탁이익조정계정 0 2) 기타잡수입 978,835,661 16. 고유계정대이자 0 17. 신탁본지점이자 0 18. 특별유보금환입 0 19. 채권평가충당금환입 0 20. 손익금 0 가. 손익금 0 Ⅱ. 신탁손실계 76,123,741,267 1. 금전신탁이익 64,189,124,646 가. 불특정금전신탁이익 0 나. 특정금전신탁이익 64,189,124,646 1) 수시입출금식신탁이익 0 2) 자문형신탁이익 0 3) 자사주신탁이익 13,994,298 4) 채권형신탁이익 16,438,811,164 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 0 6) 주가연계신탁이익 0 7) 정기예금형신탁이익 47,736,319,184 8) 기타신탁이익 0 다. 퇴직연금신탁이익 0 1) 확정급여형신탁이익 0 2) 확정기여형신탁이익 0 3) 개인퇴직계좌신탁이익 0 2. 재산신탁이익 0 가. 유가증권신탁이익 0 1) 관리유가증권신탁이익 0 2) 운용유가증권신탁이익 0 3) 처분유가증권신탁이익 0 나. 금전채권신탁이익 0 다. 동산신탁이익 0 라. 부동산신탁이익 0 1) 차입형토지신탁이익 0 2) 관리형토지신탁이익 0 3) 갑종관리신탁이익 0 4) 을종관리신탁이익 0 5) 처분신탁이익 0 6) 담보신탁이익 0 7) 분양관리신탁이익 0 마. 지상권신탁이익 0 바. 전세권신탁이익 0 사. 부동산임차권신탁이익 0 아. 무체재산권신탁이익 0 3. 종합재산신탁이익 0 4. 공익신탁이익 0 가. 자선신탁이익 0 나. 육영신탁이익 0 다. 학술기예신탁이익 0 라. 체육진흥신탁이익 0 마. 기타의공익신탁이익 0 5. 담보부사채신탁이익 0 6. 기타신탁이익 0 7. 차입금이자 0 가. 고유계정차입금이자 0 나. 기타차입금이자 0 8. 기타지급이자 0 9. 증권매매손실 525,210,565 가. 지분증권매매손실 0 나. 채무증권매매손실 79,358,089 다. 외화증권매매손실 0 라. 매입어음매매손실 445,852,476 1) 기업어음매매손실 445,852,476 2) 기타어음매매손실 0 마. 수익증권매매손실 0 바. 파생결합증권매매손실 0 사. 기타증권매매손실 0 10. 증권평가손실 0 가. 지분증권평가손실 0 나. 채무증권평가손실 0 다. 외화증권평가손실 0 라. 매입어음평가손실 0 1) 기업어음평가손실 0 2) 기타어음평가손실 0 마. 수익증권평가손실 0 바. 파생결합증권평가손실 0 사. 기타증권평가손실 0 11. 증권상환손실 0 12. 증권손상차손 0 13. 파생상품거래손실 0 가. 장내파생상품거래손실 0 1) 선물매매손실 0 2) 선물정산손실 0 3) 해외선물거래손실 0 4) 옵션매매손실 0 5) 옵션평가손실 0 6) 해외옵션거래손실 0 7) 기타장내파생거래손실 0 나. 장외파생상품거래손실 0 1) 장외파생상품매매손실 0 2) 장외파생상품평가손실 0 3) 기타 0 14. 제상각 0 가. 채권상각비 0 나. 부동산가액상각 0 다. 신탁설정비상각 0 라. 현재가치할인차금상각 0 15. 지급수수료 0 가. 파생금융상품관련지급수수료 0 나. 기타지급수수료 0 16. 동산·부동산처분손 0 가. 동산처분손 0 나. 부동산처분손 0 17. 유가증권차입료 0 18. 기금출연료 0 가. 신용보증기금출연료 0 나. 신탁보험료 0 19. 세금과공과 0 20. 신탁보수 534,411,106 21. 기타비용 10,874,994,950 가. 영선비 0 나. 관리제비 0 다. 특수채권추심비 0 라. 특수채권추심수수료 0 마. 대출채권매각손 0 바. 유입자산처분손 0 사. 외환매매손 920,729,997 아. 평가손실조정계정 0 자. 수익조정금 0 차. 미수수익환출 9,582,013,356 카. 선수수익환출 372,251,597 타. 기타잡비용 0 22. 특별유보금전입 0 23. 채권평가충당금전입 0 24. 신탁본지점이자 0 25. 손익금 0 가. 손익금 0 2) 수익현황(신탁계정) (단위: 원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 자사주 3,665,669 0 0 3,665,669 채권형 299,849,119 0 0 299,849,119 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 정기예금형 139,933,336 0 0 139,933,336 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 기타 1,462,982 0 0 1,462,982 금전신탁소계 444,911,106 0 0 444,911,106 재산신탁 증권 24,000,000 0 0 24,000,000 금전채권 65,500,000 0 0 65,500,000 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 0 0 0 0 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 89,500,000 0 0 89,500,000 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 534,411,106 0 0 534,411,106 3) 신탁별 수탁현황 구분 당기말 건수 금액 (원) 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 자문형 0 0 자사주 3 17,000,000,000 채권형 24 549,910,000,000 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 주가연계신탁 1 20,000,000,000 정기예금형 34 1,614,457,000,000 퇴직연금 확정급여형 0 0 확정기여형 0 0 IRA형 0 0 소계 0 0 기타 0 0 금전신탁소계 62 2,201,367,000,000 재산신탁 증권 0 0 금전채권 7 769,507,526,488 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 0 0 소계 0 0 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 0 0 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 6 769,507,526,488 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 68 2,970,874,526,488 4) 자금조달 및 운용현황① 금전신탁 자금조달현황 (단위: 원) 계정명 수탁액 차입금 특별보유금 손익 기타 합계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 자사주 17,000,000,000 0 0 0 1,830,598,897 18,830,598,897 채권형 549,910,000,000 0 0 0 7,984,141,191 557,894,141,191 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 20,000,000,000 0 0 0 1,462,982 20,001,462,982 정기예금형 1,614,457,000,000 0 0 0 10,649,394,133 1,625,106,394,133 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 2,201,367,000,000 0 0 0 20,465,597,203 2,221,832,597,203 ② 금전신탁 자금운용현황 (단위: 원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 8,936,909,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,936,909,940 0 9,893,206,496 0 0 0 0 482,461 0 18,830,598,897 채권형 0 9,891,118,479 0 0 0 539,600,000,000 0 519,600,000,000 20,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 549,491,118,479 0 8,378,216,318 0 0 0 0 24,806,394 0 557,894,141,191 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000,000 20,000,000,000 0 0 0 0 0 0 1,462,982 0 20,001,462,982 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,614,454,514,115 0 0 0 0 10,651,880,018 0 1,625,106,394,133 퇴직연금 확정급여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 확정기여형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IRA형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 금전신탁합계 0 9,891,118,479 8,936,909,940 0 0 539,600,000,000 0 519,600,000,000 20,000,000,000 0 0 0 0 0 0 20,000,000,000 578,428,028,419 0 1,632,725,936,929 0 0 0 0 10,678,631,855 0 2,221,832,597,203 (10) 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 2016년 잔고 조건부매도 2,360,838 1,411,610 665,693 (거액 RP) - - - 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 202,555,361 154,743,493 274,428,384 (거액 RP) - - - 조건부매수 202,889,633 154,457,076 273,169,463 ( 11) 기 타 부수업무 (단위 : 백만원) 구분 2018년 2017년 2016년 자문수수료 19,551 10,717 10,638 부동산 임대 3,436 3,115 3,448 합 계 22,987 13,832 14,086 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. ■ 상호저축은행업 : (주)키움저축은행 가. 영업의 개황 당사는 1983년 3월 상호신용금고업 영업인가를 받아 영업을 개시하고 상호저축은행법에 따라 2002년 3월 상호신용금고에서 상호저축은행을 명칭변경을 하였으며 2002년 3월 인천지점을 개설하였습니다. 2013년 1월 2일 키움증권(주)가 50.5%의 주식을 취득함에 따라 경영권을 확보하였으며 상호를 '키움저축은행'으로 변경하였습니다. 또한, 2013년 4월 5일 잔여지분 49.5%를 인수함으로써 키움증권(주)가 지분 100%를 보유하게 되었습니다. 2014년 6월 인천지점(인천광역시 주안동 소재)을 분당지점(경기도 성남시 분당구)으로 이전 오픈하였습니다. 당행은 저축은행법에 따라 12월을 결산기일로 하고 있으며 인수 후 리스크관리를 통한 질적, 양적성장을 동시에 이루어 당기순이익의 증가 및 고정이하여신 감소등의 성과를 달성하였습니다. 2018년은 기준금리 상승에 따른 조달비용의 부담, 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁심화, 법정최고금리 인하, 건전성 규제강화(적립요율 상승) 등 험난한 경영환경이었습니다. 하지만 당사는 지속적인 영업전략과 채널을 발굴하고, 프로세스 간소화 등의 경영효율화를 통해 성장세를 유지하였으며, 내실을 다져 앞으로 건전한 서민전문은행을 구축할 계획입니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 105,280 104,296 64,838 유가증권 38,529 21,661 24,992 파생상품자산 - - - 대출채권 - 885,127 626,554 상각후원가측정 금융자산 937,819 - - 유형자산 10,631 10,781 10,484 기타자산 47,700 21,845 17,285 총자산 1,139,959 1,043,710 744,153 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01 ~ '18.12.31 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 수수료 손익 (445) (50) 27 유가증권평가 및 처분손익 (2,397) 4,014 2,968 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 54,036 49,487 44,720 기타 영업손익 (8,615) (5,834) (5,231) 판매비와 관리비 19,142 18,138 15,153 영업이익 23,437 29,479 27,331 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 120,148 119,409 101,572 - 자본금 7,340 1% 7,340 1% 7,340 1% - 자본잉여금 17,990 2% 17,990 1% 17,990 2% - 기타포괄손익누계액 (76) 0% 434 0% 263 0% - 이익잉여금 94,895 8% 93,645 9% 75,978 10% 2. 부 채 1,019,811 924,301 642,580 - 예수부채 991,218 87% 895,202 86% 624,238 84% - 기타부채 28,594 3% 29,099 3% 18,343 2% 합 계 1,139,959 100% 1,043,710 100% 744,153 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 46,486 4% 9,062 1% 7,735 1% 예치금 58,794 5% 95,234 9% 57,103 8% 단기매매금융자산 - 0% 12,337 1% 16,131 2% 당기손익인식지정금융자산 - 0% - 0% - 0% 당기손익-공정가치측정 금융자산 30,987 3% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 9,323 1% 8,861 1% 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 7,542 1% - 0% - 0% 기타유가증권 - 0% - 0% - 0% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% 885,127 85% 626,554 84% 상각후원가측정 금융자산 937,819 82% - 0% - 0% 유형자산 10,631 1% 10,781 1% 10,484 1% 기타자산 47,700 4% 21,846 2% 17,285 2% 합 계 1,139,959 100% 1,043,710 100% 744,153 100% 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 5,324 5,062 4,725 6,186 별단예금 247 235 250 156 자유적립예금 2,089 1,903 1,913 2,116 정기예금 874,310 933,772 723,142 859,005 기업자유예금 211 26,063 - - 저축예금 1,089 2,239 - - 정기적금 33,796 21,862 16,890 27,607 장기주택마련저축 113 82 199 132 합계 917,179 991,218 747,119 895,202 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 비고 예수금 458,589 373,559 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 비고 예수금 7,221 7,546 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무 1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 원화대출금 978,131 908,175 외화대출금 - - 합계 978,131 908,175 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 158,828 182,684 445,613 191,006 978,131 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 기업대출 533,753 479,485 가계대출 444,378 428,690 합계 978,131 908,175 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 대출금 978,131 908,175 예금등 991,218 895,202 비율 99% 101% 바. 주요상품서비스 분류 상품명 설명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 예금으로 일시적 여유자금을 보관하거나 송금 받을 수 있는 요구불예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 납입금액 및 횟수에 제한 없이 자율적으로 부금을 납입하는 상품 정기예금 가입시점에 약정하신 금리를 만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품 정기적금 매월 일정한 금액을 불입하여 목돈을 마련하는 상품 비과세종합저축 적립식 또는 거치식 예금가입자 중 조건 해당시 비과세 혜택을 제공하는 상품 여신상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금과 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 상가, 주택, 대지 등 부동산을 담보로 하는 대출 상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예·적금, 거래실적, 기여도등을 고려하여 약정된 한도 내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액(담보가치: 예수금 +주식평가액)에 대해 최대 300%까지 온라인으로 대출해주는 상품 햇살론 저신용자 또는 저소득자에 대한 신용대출이 원활히 이루어질 수 있도록 저축은행 등 서민 금융기관과 정부의 출연재원 바탕으로 한 친서민 보증부 대출 상품 키움친구론 소액의 긴급자금(생계, 채무통합등)이 필요한 직장인, 프리랜서 등의 고객에게 대출해주는 리테일사업팀(신용) 대출 상품 사잇돌 2 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. ■상호저축은행업 : 키움YES저축은행가. 영업의 개황 주식회사 키움예스저축은행(이하 "당사")은 1971년 4월에 광일교역(주)로 설립되어 1972년 12월 상호신용금고 업무를 인가 받았으며, 1982년 4월 상호를 (주)삼성상호신용금고로 변경하였습니다. 1996년 1월에는 대한제당(주)이 경영권을 인수하였고, 상호를 (주)삼성상호저축은행으로 변경하였으며, 2016년 1월 1일에는 (주)티에스저축은행으로 변경하였습니다. 한편, 2016년 10월 10일에는 키움증권(주)이 주식을 전액 인수하였으며, 동일자로 상호를 (주)키움예스저축은행으로 변경하였습니다. 당사는 현재 신용계 업무, 신용부금, 일반자금대출, 종합통장대출, 예적금담보대출, 어음할인 및 소액신용대출 등의 업무를 영위하고 있으며, 서울특별시 강남구 논현로422(역삼동)에 본점을, 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18(여의도동)에 출장소를 각각 두고 있습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 150,933 50,339 62,831 유가증권 44,988 17,196 6,131 파생상품자산 - - - 대출채권 - 563,956 334,596 상각후원가측정 금융자산 656,865 - - 유형자산 31,682 16,384 13,435 기타자산 40,501 35,193 47,437 총자산 924,969 683,068 464,430 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01 ~ '18.12.31 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 수수료 손익 2,009 807 94 유가증권평가 및 처분손익 (352) 597 15 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 30,349 21,333 3,451 기타 영업손익 (3,759) 2,046 (765) 판매비와 관리비 12,590 10,327 2,187 영업이익 15,657 14,456 608 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 101,804 88,411 76,689 - 자본금 20,000 2% 20,000 3% 20,000 4% - 자본잉여금 - 0% - 0% - 0% - 기타포괄손익누계액 (111) 0% (78) 0% 2 0% - 이익잉여금 81,915 9% 68,489 10% 56,687 12% 2. 부 채 823,166 594,657 387,741 - 예수부채 778,603 84% 570,241 83% 364,354 78% - 기타부채 44,562 5% 24,416 4% 23,386 5% 합 계 924,969 100% 683,068 100% 464,430 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 28,701 3% 3,781 1% 4,319 1% 예치금 122,232 13% 46,558 7% 58,512 13% 단기매매금융자산 - 0% 6,077 1% 689 0% 당기손익인식지정금융자산 - 0% 3,000 0% - 0% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 37,733 4% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 1,037 0% 1,067 0% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 7,255 1% 7,081 1% 4,375 1% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% 563,956 83% 334,596 72% 상각후원가측정 금융자산 656,865 71% - 0% - 0% 유형자산 31,682 3% 16,384 2% 13,435 3% 기타자산 40,502 4% 35,194 5% 47,436 10% 합 계 924,969 100% 683,068 100% 464,430 100% 마. 영업종류별 현황 (1) 예금업무 1) 예금별 잔고 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화예수금 보통예금 15,612 16,595 11,772 18,829 별단예금 94 162 34 59 수입부금 1,034 491 660 1,228 자유적립예금 576,339 670,723 402,183 512,746 정기예금 170 319 1,686 209 기업자유예금 51,733 88,119 34,836 34,692 정기적금 1,658 1,568 1,986 1,836 근로자우대저축 569 616 474 521 장기주택마련저축 62 9 2,657 121 합계 647,271 778,602 456,288 570,241 2) 국내 1점포당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 비고 예수금 323,636 228,144 평균잔액/점포수 3) 직원 1인당 평균 예금실적 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 비고 예수금 7,798 6,251 평균잔액/ 평균직원수 (2) 대출업무1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 원화대출금 693,416 569,312 외화대출금 - - 합계 693,416 569,312 2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 3개월 이하 6개월 이하 1년 이하 1년 초과 합계 원화대출금 91,648 90,577 205,799 305,392 693,416 3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 기업대출 428,991 381,614 가계대출 264,425 187,698 합계 693,416 569,312 4) 예대율 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 대출금 693,416 569,312 예금등 778,602 570,241 비율 89% 100% 바. 주요 상품 서비스 분 류 상품명 설 명 예금상품 보통예금 입출금이 자유로운 요구불예금 정기예금 목돈을 일정기간동안 예치하여 안정적인 수익을 목적으로 하는 확정금리 예금상품 ISA정기예금 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입되는 금융상품 포트폴리오를 위한 전용 정기예금상품 퇴직연금 정기예금 퇴직연금 가입 기업 및 근로자를 대상으로 확정금리를 제공하는 예금상품 (퇴직연금 정기예금 DB형, DC형, IRP형) 정기적금 매월 일정금액을 납입하여 목돈을 마련하는 적립식 예금 자유적립예금 일정한 기간을 정하고 금액 및 회수에 제한없이 자유롭게 납입하는 예금 기업자유예금 법인 및 개인사업자를 대상으로 하는 입출금이 자유로운 요구불예금 재형저축 서민, 중산층의 재산형성 및 목돈마련을 위한 적립식 저축상품으로 이자소득에 대하여 소득세가 감면되는 세제해택상품임. 표지어음 당행이 할인하여 보유 중인 어음을 근거로 하여 그 금액을 분할 또는 통합하여 새로이 발행한 약속어음. 거치식상품 비대면전용상품 모바일 어플을 사용하여 가입할 수 있는 상품으로 무통장으로 개설되는 예적금상품(SB톡톡 정기예금, SB톡톡 키워드림 정기적금) 대출상품 할인어음 상거래에서 받은 어음을 지급기일전에 자금이 필요한 분에게 할인하여 드리는 대출상품 예적금담보대출 당행에 가입하신 예금이나 적금을 담보로 하는 대출상품 일반자금대출 소유하고 계신 주택, 아파트, 대지, 상가 등을 담보로 하는 대출상품 종합통장대출 보통예금을 모계좌로 부동산 및 당사 예적금, 거래실적, 기여도 등을 고려하여 약정된 한도내에서 자동으로 마이너스대출 해 주는 상품 주식담보대출Plus 대출신청인 명의의 증권계좌 주식을 담보로 하고, 증권계좌평가금액의 최대 70%까지 대출가능한 상품 키워드림론 주식매입자금이 필요한 분에게 증권계좌평가금액의 최대 300%까지 대출해주는 상품 임대보증금 담보대출 임대주택 입주예정자, 계약자, 거주자, 대상 임대보증금(계약금) 선순위 담보대출 및 후순위 담보대출 중금리대출 소득증빙 가능한 직장인 대상 중금리 신용대출 상품으로 최대 5천만원까지 가능한 대출상품 직장인 신용대출 햇살론 또는 사잇돌 신청자 및 사용중인 자를 대상으로 하는 정책금융상품 연계 직장인 신용대출(직장인 플러스론), 6개월 이상 당행 우량기거래자 직장인 대상의 추가신용대출(예스론) 햇살론 대부업, 캐피탈 등 20%이상 고금리 채무를 부담해야하는 저신용, 저소득 서민을 위한 보증부대출상품 사잇돌2대출 고금리와 저금리 사이를 이어주는 서민지원 중금리 대출상품 사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용(주) 가. 영업의 개황 키움투자자산운용은 2014년 5월 2일자로 키움증권의 자회사로 편입되었습니다. 2014년 12월 키움자산운용과 우리자산운용의 합병에 따른 경영권 변동에 따라 조직안정화를 통한 경영 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다. 2019년의 성장 방향은 상품다각화를 통한 글로벌 투자자산 확대 및 레코드 확보와 TOP 5 운용사 진입을 중점 추진 방향으로 영업하고 있습니다 . 이를 위해 우발채무 및 사고개연성부문에 대해 집중 관리하고, 기업문화 및 제도개혁을 완수할 것입니다. 또한 운용역량 및 운용 프로세스 확립으로 수익률 제고에 힘쓰고, 향후 나아갈 방향과 비젼을 수립하였습니다. 2018년 12월말 현재 키움투자자산운용의 영업규모는 35.6조원(펀드 26조원, 일임 9.5조원)으로 연초이후 약 0.1조원 감소하였습니다. 수탁고증대를 위해 시장 모니터링 체계를 구축하고 주력상품 판매 확대와 기존 수익자와의 Relationship 강화로 수탁고 증대를 위한 기반을 확보할 계획입니다. [시장 점유율] [단위 : 억원] 구 분 FY 2018 4분기 FY 2018 3분기 FY 2018 2분기 FY 2018 1분기 FY 2017 4분기 FY 2017 3분기 FY 2017 2분기 FY 2017 1분기 FY 2016 4분기 FY 2016 3분기 회사 수탁고 356,148 348,284 360,445 358,896 355,566 364,408 356,880 356,837 334,844 318,340 - 펀드 261,470 253,382 260,965 259,839 255,289 266,309 267,921 270,410 247,352 232,156 - 일임 95,363 94,902 99,480 99,057 100,277 98,099 88,958 86,427 87,492 86,184 시장전체 수탁고 10,215,918 10,120,639 10,129,429 9,839,108 9,518,969 9,430,861 9,431,215 9,290,891 9,097,401 9,097,401 시장점유율 3.5% 3.4% 3.6% 3.6% 3.7% 3.9% 3.8% 3.8% 3.7% 3.5% * 자료출처 : 금융투자협회 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 증권투자신탁 주 식 형 3,878,284 3,715,396 3,141,024 채 권 형 14,066,911 15,735,532 14,340,907 혼 합 형 288,330 286,940 473,529 재 간 접 형 2,191,958 1,501,937 864,837 소 계 20,425,483 21,239,805 18,820,297 단기금융상품 7,359,732 7,428,126 9,838,136 파생상품 2,140,724 1,939,613 1,095,696 기타 5,688,906 4,949,044 3,730,309 합계 35,614,844 35,556,588 33,484,438 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01 ~ '18.12.31 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 수수료 손익 45,927 42,325 36,866 유가증권평가 및 처분손익 55 484 864 파생상품 관련 손익 - 3 - 이자 손익 214 337 398 기타 영업손익 1,360 1,927 1,464 판매비와 관리비 28,405 24,968 24,556 영업이익 19,151 20,108 15,036 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 133,519 122,250 111,055 - 자본금 41,017 29% 41,017 31% 41,017 34% - 자본잉여금 17,255 12% 17,255 13% 17,255 14% - 기타포괄손익누계액 (289) 0% (760) -1% (287) 0% - 이익잉여금 75,536 53% 64,738 49% 53,070 44% 2. 부 채 10,015 11,094 8,245 - 예수부채 262 0% 214 0% 186 0% - 기타부채 9,753 7% 10,880 8% 8,059 7% 합 계 143,534 100% 133,344 100% 119,300 100% (2)자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 2,077 1% 1,252 1% 792 1% 예치금 2,000 1% 2,000 1% - 0% 단기매매금융자산 - 0% 30,771 23% 10,978 9% 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 74,116 52% - 0% - 0% 매도가능금융자산 - 0% 30,119 23% 23,838 20% 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - 0% - 0% 기타유가증권 48,748 34% 46,083 34% 30,253 25% 파생상품자산 - 0% - 0% - 0% 대출채권 - 0% 10,586 8% 42,288 35% 상각후원가측정 금융자산 2,060 1% - 0% - 0% 유형자산 1,815 1% 1,011 1% 625 1% 기타자산 12,718 9% 11,522 9% 10,526 9% 합 계 143,534 100% 133,344 100% 119,300 100% 마. 주요 상품 서비스 ▶ 주식형 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 키움 KOSEF 200 상장지수증권투자신탁[주식] 2002-10-11 595,687 595,687 26,954 34,071 키움투자순수주식4호 2007-10-17 317,887 338,350 1,064 1,064 키움투자대형주201705 2017-05-26 229,035 201,203 878 878 키움스마트에이스전문투자형사모증권투자신탁제6호[주식] 2016-03-22 225,683 190,553 844 1,138 키움투자액티브퀀트201612 2016-12-06 168,350 176,788 1,050 1,050 키움투자배당주7호 2015-04-27 124,607 121,502 975 975 키움KOSEF200TotalReturn증권상장지수투자신탁[주식] 2018-04-20 121,854 121,854 29,721 29,721 키움EverRich보험차익거래1호 2011-01-10 116,677 126,040 1,080 1,080 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제3호[주식] 2016-09-22 114,600 98,968 864 1,081 키움VUL종신K인덱스(주식) 2017-09-28 105,244 90,791 863 863 키움주식성장형펀드사모제2호 2005-01-27 94,016 87,864 935 5,122 키움EverRich보험장기배당1호 2012-06-05 88,694 110,885 1,250 1,250 키움인덱스업변액연금K인덱스30(주식) 2016-04-04 65,288 74,047 1,134 1,134 키움 VA(2.0) 케이인덱스 주식형(주식) 2018-09-19 65,032 58,602 901 901 키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1 2007-05-21 56,891 30,508 536 768 키움예금ETF형1호 2018-03-30 50,000 42,026 841 841 연기금전문투자형사모증권투자신탁제36호[주식] 2018-02-02 45,232 36,784 813 813 키움쥬니어적립식증권자투자신탁제1호C1[주식] 2005-08-17 45,217 38,451 850 1,511 키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]C-F 2013-09-25 40,662 43,887 1,079 1,121 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-10호[주식] 2012-02-10 39,805 35,898 902 915 ▶ 채권형 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 키움투자채권상대가치2호 2011-05-17 2,034,271 2,754,400 1,354 1,354 키움투자채권크레딧3호 2012-05-07 1,167,532 1,489,121 1,275 1,275 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2016-09-13 989,684 996,065 1,006 1,046 키움투자채권일반1호 2010-04-13 871,735 1,249,701 1,434 1,434 ING생명(PI) 2007-01-15 865,060 1,655,141 1,913 1,913 키움NHUF전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] 2014-11-14 850,995 855,511 1,005 1,087 키움NHUF전문투자형사모증권투자신탁제2호[채권] 2014-07-02 787,285 801,202 1,018 1,115 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권] 2016-03-03 379,473 390,791 1,030 1,055 Par ISP-HTM (ING) 2009-06-23 366,557 735,198 2,006 2,006 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제6호[채권] 2012-10-04 339,109 341,885 1,008 1,102 연기금전문투자형신성장동력사모증권투자신탁제78-12호[채권] 2012-11-21 312,083 313,616 1,005 1,097 ING생명(PT) 2007-01-15 302,898 616,263 2,035 2,035 연기금전문투자형사모증권투자신탁제135-1호[국공채] 2014-08-26 281,620 283,587 1,007 1,097 키움뉴에이스전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권] 2016-03-14 266,548 273,953 1,028 1,054 연기금전문투자형사모증권투자신탁제195-1호[채권] 2018-01-31 252,145 260,246 1,032 1,032 Par Trad-HTM (ING) 2009-06-23 243,541 485,123 1,992 1,992 키움일임채권형1호(신보) 2018-01-02 200,000 207,059 1,035 1,035 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권] 2018-01-25 199,973 204,522 1,023 1,023 현대해상장기무키움자산LT채권형1호 2013-05-13 190,919 232,076 1,216 1,216 키움리더스 VUL종신채권형(채권) 2017-12-20 149,264 154,916 1,038 1,038 ▶ 혼합형 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 키움코리아에이스사모증권투자신탁제1호[채권혼합] 2018-10-29 50,000 50,096 1,001.92 1,001.92 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C 2010-12-24 32,206 34,134 1,060 1,209 키움장대트리플플러스증권투자신탁1호[채권혼합]Class C-F 2018-08-30 25,076 25,119 1,002 1,005 키움 프런티어 장기주택마련 증권 투자신탁[채권혼합] 2003-02-17 13,243 13,354 1,008 1,900 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C1 2006-01-03 13,238 13,528 1,022 1,073 키움퇴직연금코어밸류40증권자투자신탁제1호[채권혼합] Class C 2015-04-10 12,935 13,332 1,031 1,057 키움퇴직연금코리아인덱스40증권자투자신탁제1호[채권혼합] 2008-09-17 12,058 12,240 1,015 1,654 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C1 2015-08-17 10,698 11,147 1,042 1,109 키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] 2006-01-03 9,610 9,812 1,021 1,770 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁2호[주식혼합] Class C 2011-02-18 8,496 8,375 986 1,498 키움 프런티어 배당주 증권 투자신탁 제1호[주식혼합] C1 2001-10-04 7,541 7,727 1,025 3,112 키움 단기국공채플러스공모주증권투자신탁제1호[채권혼합]A1 2015-02-23 6,892 7,375 1,070 1,124 AIA무배당변액유니버셜성장혼합형1형 2007-02-21 6,523 10,217 1,566 1,566 키움퇴직연금장대트리플플러스증권자투자신탁1호[채권혼합] Class C 2011-01-24 6,430 6,777 1,054 1,054 키움 퇴직연금40 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합] C-F 2018-12-05 6,226 6,196 995 995 키움공모주스마트채움플러스증권투자신탁제1호[채권혼합]C-P 2015-08-17 5,390 5,621 1,043 1,117 키움장대트리플플러스사모증권투자신탁6호[채권혼합] 2011-12-06 5,008 4,804 959 1,153 키움분리과세하이일드사모증권투자신탁제K-1호[채권혼합] 2014-10-29 5,000 5,000 1,000 1,277 키움사모증권투자신탁3호[채권혼합] 2012-07-09 5,000 4,796 959 1,151 키움장대사모증권투자신탁4호[주식혼합] Class C 2011-04-11 4,680 4,573 977 1,445 ▶ 재간접형 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제1호[주식-재간접형] 2016-10-25 285,445 262,234 919 1,112 키움 칼레그로 전문투자형 사모 증권투자신탁 제1호[재간접형] 2015-01-14 216,210 290,755 1,345 1,552 키움뉴에이스ETF전문투자형사모증권투자신탁제2호[주식-재간접형] 2016-10-12 127,982 113,694 888 918 키움프레스토전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2015-12-28 92,851 99,738 1,074 1,074 키움비바체전문투자형사모증권투자신탁[주식-재간접형] 2015-12-18 86,406 75,576 875 875 사학연금키움글로벌주식ACTIVE코어1호 2016-10-24 72,759 78,792 1,083 1,083 키움코스닥SmartInvestor목표전환증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] Class A 2018-01-31 71,569 54,882 767 767 키움라르고전문투자형사모증권투자신탁[재간접형] 2016-08-03 62,745 77,539 1,236 1,433 키움 글로벌 프레스티지 A.I. 사모 증권투자신탁 제1호[주식-재간접형] 2014-09-29 58,184 44,032 757 841 사학연금키움글로벌주식ACTIVE가치1호 2016-08-26 50,000 53,403 1,068 1,068 ▶ 단기금융 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 키움법인MMF 1호 2012-12-12 1,899,761 1,901,907 1,001 1,126 연기금전문투자형MMF제17호 2014-02-10 1,623,643 1,649,003 1,016 1,063 키움 프런티어 개인용 MMF 제1호[국공채] C1 2001-08-03 1,420,236 1,427,186 1,005 1,621 키움 프런티어 신종 법인용 MMF 제1호 2003-08-28 848,425 854,056 1,007 1,634 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] Class C-I 2018-03-19 635,741 637,196 1,002 1,013 키움 프런티어 법인용 MMF 제3호[국공채] C1 2003-11-14 437,567 438,491 1,002 1,537 키움 프런티어 법인용 MMF 제1호[국공채] 2003-04-07 314,784 317,782 1,010 1,528 ▶ 파생형 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 원본액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제13호[채권-파생형] 2018-12-07 112,182 112,383 1,002 1,002 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제4호[채권-파생형] 2017-04-27 102,147 103,885 1,017 1,043 키움프런티어전문투자형사모증권투자신탁제12호[채권-파생형] 2018-11-26 100,200 100,625 1,004 1,004 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제11호[채권-파생형] 2016-08-12 72,000 68,630 953 953 키움키워드림전문투자형사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2017-10-13 70,300 70,885 1,008 1,030 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제9호[채권-파생형] 2016-05-24 62,443 61,712 988 988 키움KOSEF미국달러선물레버리지특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형](합성) 2015-08-05 61,431 61,431 8,568 8,568 키움금리연계전문투자형사모증권투자신탁제10호[채권-파생형] 2016-07-01 60,000 57,870 965 965 키움KOSEF미국달러선물특별자산상장지수투자신탁[미국달러-파생형] 2011-02-23 52,295 52,295 11,595 12,934 키움금리연계사모증권투자신탁제5호[채권-파생형] 2015-10-14 51,626 52,088 1,009 1,042 ▶ 기타 (2018.12.31 기준, 단위 : 백만원) 펀드명 설정일자 설정액 순자산총액 기준가(원) 기준가(원) 한국BTL인프라투융자회사 2006-05-19 775,528 777,807 5,015 10,354 키움마일스톤US Debt전문투자형사모부동산투자신탁제2호 2017-01-31 639,926 634,922 992 1,068 키움마일스톤사모부동산투자신탁제12호 2007-12-04 400,717 569,546 1,421 2,640 키움동북아인프라전문투자형사모특별자산투자신탁제2호[인프라사업] 2007-07-05 235,998 237,486 1,006 1,782 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제1호[금전채권] 2006-08-30 232,944 234,164 1,005 1,816 한국전력키움스프랏글로벌사모투자전문회사 2014-09-29 225,909 225,909 1,000 1,000 키움글로벌파워A.I.전문투자형사모투자신탁제3호 2017-01-23 214,022 229,742 1,073 1,151 키움유럽인프라A.I.전문투자형사모투자신탁 제4호 2017-12-12 196,840 189,980 965 995 포스코키움이아이지글로벌사모투자전문회사 2012-03-09 169,545 169,545 1,000 1,018 키움마일스톤사모부동산투자신탁제13호 2007-12-04 147,379 234,370 1,590 3,182 키움동북아인프라사모특별자산투자신탁제3호[금전채권] 2008-04-18 136,512 137,414 1,007 1,764 키움마일스톤유럽전문투자형사모부동산투자신탁제4호 2017-09-08 131,380 127,721 972 1,032 키움 K고래 멀티전략 전문투자형 사모투자신탁 제1호 C-S 2018-04-19 121,874 113,671 933 933 키움매리어트마이애미캠퍼스전문투자형사모부동산투자신탁[대출채권] 2016-04-25 111,005 113,115 1,019 1,127 키움JAPAN마일스톤전문투자형사모부동산투자신탁제1호 2018-09-18 110,300 107,805 977 977 바. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없음. ■ 여신전문업 : 키움캐피탈(주) 가. 영업의 개황 키움캐피 탈은 키움금융네트워크의 7번째 금융회사로 2018년 8월 9일 설립, 동년 10월 5일에 여신전문금융업 등록 후 영업을 개시하였습니다. 동사의 지분은 키움증권이 98%, 다우기술이 2%를 보유하고 있습니다. 설립 자본금은 200억원이며, 두차례 증자를 통해 현재 납입 자본금은 1,000억원입니다. 동사는 2018년 설립이후 월평균 800%의 급격한 자산성장을 경험했으며, 2019년에도 고른 사업 포트폴리오와 안정적인 자금운용 등을 바탕으로 성장성과 수익성, 안정성을 모두 충족하는 균형적인 발전을 이룰 것입니다. 앞으로 키움금융네트워크 영업시너지와 우수한 인적 역량을 바탕으로 기업 맞춤형 종합 금융서비스를 제공함으로써 '고객과 함께 성장하는 키움캐피탈'로 발돋움할 계획입니다 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 현금 및 예치금 26,512 - - 유가증권 30,615 - - 파생상품자산 - - - 대출채권 - - - 상각후원가측정 금융자산 219,412 - - 유형자산 482 - - 기타자산 2,569 - - 총자산 279,590 - - 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 '18.01.01 ~ '18.12.31 '17.01.01 ~ '17.12.31 '16.01.01 ~ '16.12.31 수수료 손익 496 - - 유가증권평가 및 처분손익 105 - - 파생상품 관련 손익 - - - 이자 손익 856 - - 기타 영업손익 (1,767) - - 판매비와 관리비 907 - - 영업이익 (1,217) - - 라. 자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구분 조달항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 조 달 1. 자기자본 97,892 - - - - - 자본금 45,000 16% - - - - - 자본잉여금 54,345 19% - - - - - 기타포괄손익누계액 - 0% - - - - - 이익잉여금 (1,453) -1% - - - - 2. 부 채 181,698 - - - - - 예수부채 - 0% - - - - - 기타부채 181,698 65% - - - - 합 계 279,590 100% - - - - (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 운용항목 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 운용 현금및현금성자산 26,512 9% - - - - 예치금 - 0% - - - - 단기매매금융자산 - 0% - - - - 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 30,615 11% - - - - 매도가능금융자산 - 0% - - - - 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 - 0% - - - - 기타유가증권 - 0% - - - - 파생상품자산 - 0% - - - - 대출채권 - 0% - - - - 상각후원가측정 금융자산 219,412 78% - - - - 유형자산 482 0% - - - - 기타자산 2,568 1% - - - - 합 계 279,590 100% - - - - 마. 주요 상품 서비스 취급업무 설 명 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자, 융자, 경영 및 기술의 지도와 신기술투자조합의 설립과 자금의 관리, 운용 등을 영위하는 금융사업 시설대여업 이용자가 선정한 특정물건을 구입 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차형식의 물건을 매개로 한 물적금융 팩토링 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 또는 그것을 관리하고 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 대출 및 부동산 PF 등 스탁론 대출신청인 명의의 증권계좌를 금융기관에 담보(질권)로 제공하고, 고객 증권계좌 평가금액에 대한 온라인 대출 상품 바. 작성기준일 이후 주요사항 해당사항 없음. 13. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ■ 키움증권㈜ 및 종속회사에 관한 사항 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2018년 2017년 영업용순자본(A) 1,680,939 1,153,767 총 위 험 액(B) 874,443 539,511 잉여자본(A-B) 806,496 614,256 필요유지자기자본(C) 127,610 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 632.00% 481.35% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) ■ 키움증권(주) 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 순자본비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2018년 2017년 2016년 영업용순자본(A) 1,394,545 916,732 705,309 총 위 험 액(B) 803,881 488,834 338,928 잉여자본(A-B) 590,664 427,898 366,381 필요유지자기자본(C) 127,610 127,610 127,610 순자본비율[(A-B)/C] 462.87% 335.32% 287.11% 주) 순자본비율 = {(영업용순자본 - 총위험액)/필요유지자기자본} X 100(%) 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산(A) 11,750,103 7,992,274 5,316,977 잔존만기 3개월 이내 유동성 부채(B) 9,284,283 7,168,154 4,838,394 유동성비율(A/B) 127% 111% 110% 다. 그 밖에 투자자의 투자판단에 중요한 사항 (1) 수수료 현황[키움증권 매매수수료 체계] 구 분 HTSWTS홈페이지 영웅문S영웅문T plus영웅문SF영웅문SN모바일웹오픈웹 증권통키움T스톡 유팍스 파생통 ARS 키움금융센터 반대매매 청산거래 주식 거래소/코스닥/ETF 0.015% 0.015% 0.05% 0.1% - 0.15% 0.3% ETN 0.015% 0.015% - - - 0.15% 0.3% 코넥스 0.015%(WTS제외) - - - - - 0.3% ELW 0.015% 0.015% 0.05% - - - 0.3% K-OTC 0.2% - - - - 0.3% 0.5% K-OTCBB - - - - - - 0.5% 거래소 장외주식(KSM) - 0.5%(거래소앱) - - - - - 대주 0.1% 0.1% - - - 0.1% 0.3% 주가지수선물옵션 KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 미니KOSPI200선물 0.003% 0.003% - - 0.006% - 0.03% 코스닥150선물 0.003% 0.003% - - 0.006%(예정) - 0.03% KRX300선물 0.003% 0.003% - - - - 0.03% Kospi200변동성지수선물 0.01% 0.01% - - - - 0.05% 유로스톡스50 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 섹터지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 배당지수선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 코스닥150옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 미니KOSPI200옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - 0.3% - 1.0% 야간KOSPI200옵션 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 야간미니KOSPI선물 0.15% 0.15% - - - 1.0% 1.0% 개별주식선물개별주식옵션ETF선물 개별주식선물ETF선물 0.006% 0.006% - - - - 0.03% 개별주식옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.0% 채권금리선물 3년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 5년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 10년국채선물 0.0025% 0.0025% - - - - 0.0075% 통화선물옵션 미국달러선물(만기 청산거래 시) 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 엔선물 0.0045% 0.0045% - - - - 0.0135% 유로선물 0.0035% 0.0035% - - - - 0.0105% 위안선물 0.005% 0.005% - - - - 0.015% 미국달러옵션 구간별 차등 구간별 차등 - - - - 1.5% 실물선물 금선물 0.007% 0.007% - - - - 0.02% 돈육선물 0.065% 0.065% - - - - 0.2% 일반채권* 유관기관수수료별도 부과 90일 미만 - - - - - - - 90일~120일 0.01% - - - - - 0.01% 120일~210일 0.02% - - - - - 0.02% 210일~300일 0.03% - - - - - 0.03% 300일~390일 0.05% - - - - - 0.05% 390일~540일 0.10% - - - - - 0.10% 540일 이상 0.15% - - - - - 0.15% 주식관련 채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.15% - - - - - 0.15% 소액채권* 유관기관수수료별도 부과 - 0.3% - - - - - 0.3% 금현물 금현물(99.99%) 0.3% 0.3% - - - - 0.5% *카카오증권 매체 : 주식 수수료율 0.015%*미스리번개 매체 : 주식 수수료율 0.05%(ELW 포함) / 선물옵션 수수료율 번개3(HTS)와 동일주1) 주가지수선물옵션거래는 영웅문SF/영웅문SN(야간거래)/모바일웹/오픈웹에서 제공됩니다. 주2) 개별주식선물/채권금리선물/통화선물옵션/실물선물의 경우 기존잔고/미체결내역 보유시에만 모바일웹/오픈웹을 통한 매매가 가능합니다.(모바일웹/오픈웹을 통한신규매매 불가) ※ 수수료 징수는 종목별 매수/매도를 기준으로 하며, 동일종목의 분할매매시는 매수별, 매도별 체결합계금액을 기준으로 산정합니다.※ 실물인수도 시 미국달러선물 0.017%, 엔선물 0.015%, 유로선물 0.012%,위안선물 0.017%의 수수료율이 적용됩니다.※ 채권(일반채권, 주식관련채권, 소액채권)관련 유관기관 수수료율 : 0.00519496%※ 금현물 유관기관 수수료율(단, 각 유관기관수수료 및 10% 부가가치세는 금현물 위탁수수료율 0.3%에 포함)- KRX 거래수수료율 0.056%, 청산결제수수료율 0.014%- 한국예탁결제원 보관수수료 0.00022%(잔량기준), 결제수수료 0.014%[옵션상품 가격 구간별 수수료율] 적용매체 상품 수수료율 HTS,WTS,홈페이지,영웅문S, 영웅문T plus,영웅문SF, 영웅문SN,모바일웹, 오픈웹 KOSPI200옵션 0.42pt 미만 0.42pt~ 2.47pt 미만 2.47pt 이상 0.14%+13원 0.15% 0.147%+78원 미니KOSPI200옵션 0.48pt 미만 0.48pt~ 2.53pt 미만 2.53pt 이상 0.14%+3원 0.15% 0.147%+16원 코스닥150옵션 3.2pt 미만 3.2pt~24.5pt 미만 24.5pt 이상 0.14%+4원 0.15% 0.147%+30원 개별주식옵션 4,000원 미만 4,000원 ~ 16,000원 미만 16,000원 이상 0.2%+5원 0.2% 0.2%+20원 미국달러옵션 11.9원 미만 11.9원 이상 ~ 23.8원 미만 23.8원 이상 600원 0.5% 1,200원 [해외주식 수수료 및 세금 안내] 구분 수수료 세금 및 기타비용 HTS/홈페이지/모바일매체 오프라인 홍콩 0.3% 0.5% 인지세: 매수/매도시 각각 0.1% 중국 중국A : 0.3% 중국A : 0.5%상해B : 0.3%,최저수수료 USD 15심천B : 0.3%,최저수수료 HKD 120 인지세: 매도시 0.1% 일본 온라인(영웅문4) : 0.23% 0.3% - 미국 매매대금 * 0.25% 매매대금 * 0.50% ECN fee: 매수/매도시 각각 주당 $0.003 SEC Fee: 매도시, 매도금액 * $0.0000231(SEC Fee가 $0.01미만인 경우는 $0.01로 적용) 독일 - 매매대금*0.24%최저수수료 : 독일(10EUR),프랑스 이탈리아(15EUR), 영국(10 GBP)최저주문금액 : 100EUR(단, 매도시 최저주문금액 없음) 기타거래비용없음 프랑스 이탈리아 영국 인지세(매수시) 0.5% 인도네시아 - 0.4%, 최저수수료 IDR 400,000 Levy 0.043%(매도/매수)Transaction fee 0.1%(매도시) 주) OTC Market(구 OTCBB) 온라인 매매서비스중단(오프라인 가능)주) 미국주식 프랑스ADR 일부 종목 매수 거래세 0.2%부과(매도시는 부과하지 않음)※ 상기수수료율 내역은 작성기준일 이후 금융투자협회에 변동보고한 수수료율을 반영한 수치이며, 상세내용 확인 및 상기 매체 외 타매체 매매 시 키움증권 홈페이지의 수수료 체계를 확인바랍니다. (2) 관련법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 구분 관련법령 발행 및 유통 상법, 민법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 금융투자업규정, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정, 유가증권시장 공시 규정, 유가증권시장 상장 규정, 유가증권시장 업무 규정, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 등 과세측면 소득세법, 법인세법, 조세특례제한법, 증권거래세법, 지방세법, 농어촌특별세법, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 등 국제화 외국환거래법, 금융기관의 해외진출에 관한 규정 기타 주식회사의 외부감사에 관한 법률신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 전자금융거래법자산유동화에 관한 법률독점규제 및 공정거래에 관한 법률금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률개인정보보호법 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 전자서명법 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 예금자보호법 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 전자문서 및 전자거래기본법 정기 금융정보 교환을 위한 조세조약 이행규정 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 등. (3) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 위탁자예수금 2,906,838 3,017,644 2,695,533 장내파생상품거래예수금 268,559 244,654 243,349 청약자예수금 - - - 저축자예수금 80 147 185 조건부예수금 - - - 수익자예수금 41,083 103,173 25,987 금현물투자자예수금 2,495 2,127 3,227 기 타 17 15 16 합 계 3,219,072 3,367,760 2,968,297 주) 외화예수금은 위탁자 예수금으로 분류 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31기준 2017.12.31기준 2016.12.31기준 위탁자유가증권 28,235,058 27,534,756 21,985,473 저축자유가증권 501 477 917 집합투자증권 12,368,282 13,362,384 12,544,740 합 계 40,603,841 40,897,617 34,531,130 2) 예탁재산의 보호현황 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율주) 비 고 증권금융 은행 기타 위탁자예수금 2,579,720 2,585,820 - - 100.2% 장내파생상품거래예수금 194,171 148,300 17,944 32,363 102.3% 집합투자증권예수금 34,993 35,000 - - 100.0% 조건부예수금 - - - - 0% 청약자예수금 - - - - 0% 저축자예수금 80 80 - - 100.0% 기타 59,050 2,500 30,234 30,405 106.9% 합 계 2,868,014 2,771,700 48,178 62,768 100.5% 주) 예치비율은 별도예치금액 전체에 대한 비율을 의미 (4) 위험관리에 관한 사항 1. 리스크관리 조직 구분 구성 목적 리스크관리 위원회 사외이사 2인, 대표이사 1인 (총 3인으로 구성) 효과적인 리스크관리를 위하여 회사의 리스크를 합리적으로 인식·측정·감시·통제하는데 필요한 정책 및 절차를 마련하고 리스크의 총괄적인 감독 및 효율적인 통제 환경을 조성 리스크관리 실무위원회 리스크관리본부장, 전략기획본부장, 투자운용본부장, 홀세일총괄본부장, 프로젝트투자본부장, 구조화금융본부장, 기업금융본부장, 내부통제부서 담당임원 (총 8인으로 구성) 위원회의 원활한 리스크관리 업무 수행을 위하여 리스크관리에 대한 실무적 사항을 심의하고 의결 리스크관리팀 팀장 1명, 차장 1명, 과장 2명, 대리 2명, 사원 2명 (총 8인으로 구성) 위원회 및 실무위원회가 수립하고 시행하는 리스크관리 관련 제반 실무적 업무 수행 및 위원회와 실무위원회의 사무업무를 수행 투자심사팀 팀장 1명, 과장 4명, 대리 3명, 주임 1명 (총 9인으로 구성) 기업금융(IB) 및 자기자본(PI) 투자 업무에 대한 투자심사 및 관리업무 수행 부서별 리스크관리자 위원회가 지정하는 부서에 실무자급 이상으로 1인 이상 선임 리스크관리 관련사항에 대한 리스크관리부서와의 협조체제 구축 2. 리스크관리 정책의 개요 1) 리스크관리 원칙 ① 리스크관리는 회사의 경영전략 수행의 핵심요소로서 전사 경영전략과 연계 정렬된 관리 전략에 따라 수립된 절차와 통제 방식에 의하여 수행 ② 리스크관리는 회사의 경영활동에 존재하는 모든 리스크에 대하여 전사적이며 통합적으로 관리 ③ 리스크관리는 명문화되고 투명한 관리 절차에 따라 수행 ④ 리스크관리는 현업 및 후선 업무와 분리하여 독립적으로 수행되어야 하며 이를 위하여 종합적인 리스크 관리 및 통제기능을 담당하는 중앙의 리스크관리 조직을 구성하여 운영 ⑤ 리스크관리는 모범규준을 지향 하여야 하고 상시적이고 지속적으로 개선 2) 순자본비율 등의 관리 ① 위원회는 회사의 재무건전성 유지를 위하여 매 사업년도에 회사가 유지하여야 하는 순자본비율과 그에 따른 회사의 전체 위험자본 한도를 설정 ② 경영기획부서 및 재경업무부서는 위원회에서 설정한 순자본비율 및 자산부채비율이 유지될 수 있도록 매 사업년도 회사의 경영목표 및 사업계획 수립 시에 사업년도 전반에 걸쳐 적정 규모의 순자본 및 자산, 부채 규모가 유지될 수 있도록 하여야 하며, 부서별 예산 및 이익계획에 대한 목표관리를 통해 합리적으로 통제할 수 있는 방안을 수립하여 시행 ③ 리스크관리부서는 위원회에서 정한 순자본비율이 유지될 수 있도록 관리 체제를 구축하고 이를 시행 ④ 리스크관리부서는 정기적으로 순자본비율 및 자산부채비율의 관리현황을 보고 3) 한도관리 ① 한도관리는 회사의 제반 거래에 있어 수반되는 리스크의 편중을 예방하고 잠재적인 예상 최대손실의 제한을 통한 자산운용의 안정성 제고와 회사의 재무건전성 유지를 그 목적으로 함 ② 위험자본한도는 한도 배분 단위 별로 세분화되어 관리 ③ 시장리스크, 신용리스크, 운영리스크와 같이 한도 관리 대상 리스크는 가능한 한 최소 주기로 전사적으로 측정하여 관련 위험액을 산출 ④ 리스크관리부서는 사전에 위원회에 의하여 설정된 순자본비율에 의하여 산출된 전사 위험자본한도와 측정 시점의 실제 전사 위험액을 측정 비교하여 그 적정성을 평가하고 통제할 수 있는 체제를 갖추어야 함 ⑤ 위험자본한도의 준수 여부는 매일 모니터링 되어야 하고, 위험자본한도를 배정받은 현업 및 후선 업무 부서장은 위험자본한도를 준수하도록 함 4) 한도초과 시 조치 ① 한도를 배정받거나 한도가 설정된 업무를 수행하는 부서가 한도를 초과하여 거래하였을 때에는 해당부서장은 즉시 한도 이내 축소를 위한 조치를 취하고, 위반 내용과 발생 원인 등을 리스크관리부서에 보고하여야 하며 리스크관리부서는 그 위반내용 및 영향이 중대하다고 판단하는 경우 이를 실무 위원회 위원장에게 보고하여 사후 조치에 대하여 지시를 받아 수행 ② 한도 이내 축소를 위한 조치가 시장의 상황에 따라 즉시적으로 취해질 수 없는 경우 해당 부서장은 예상 처리 기간 등을 명시한 한도초과 해소 계획을 리스크관리부서에 제출하여야 하며, 리스크관리부서는 동 계획의 타당성을 검토하고 이에 따른 실행 여부를 모니터링 함 5) 측정 및 보고 ① 회사의 모든 리스크는 객관적이고 합리적인 기준에 의하여 측정되어야 하며 가능한 실시간 측정을 원칙으로 하나, 리스크의 종류 및 발생 빈도 등에 따라 측정 주기를 별도로 정하여 운영 ② 측정방법은 일관성이 유지되어야 하며 그 타당성이 검증되어야 함 ③ 위원회는 리스크 측정을 위한 시스템을 개발·운용하고, 지속적인 수정·보완을 통하여 그 유효성이 제고되도록 하여야 함 ④ 회사는 회사의 제반 리스크에 관한 사항을 보고함에 있어 거래에 관련된 의사결정 라인과 분리된 보고 체계를 구축하여야 하며 적시적인 보고가 될 수 있도록 보고 내용 및 주기 등을 정하여 보고를 시행 ⑤ 리스크관리부서는 경영환경 및 시장상황이 급변하거나 회사의 재무구조에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안이 발생할 경우 그 내용을 수시로 보고 6) 위기상황 대응방안의 수립 ① 리스크관리부서는 급격한 시장상황의 변화(자산가치의 급격한 하락, 신용경색으로 인한 유동성 감소, 신인도 하락 등) 또는 예기치 못한 사건의 발생(전산시스템 장애 등)으로 인한 회사의 대량손실위험에 대비한 위기상황대응방안을 수립하여 위원회의 승인을 받아야 함 7) 리스크관리 전산시스템 ① 위원회는 리스크를 효율적으로 측정할 수 있는 리스크관리 전산시스템을 구축·운영하여야 하며, 정기적으로 시스템의 안정성 및 정확성을 감독 ② 리스크관리부서는 효율적인 리스크관리를 위하여 리스크관리 전산시스템을 적정하게 관리하고 유지·보수하여야 하며 리스크관리 전산시스템의 상호 유기적 설계 및 구축을 위하여 관련 부서간 협조체제를 마련 ③ 리스크관리부서는 리스크관리 전산시스템의 데이터베이스 관리, 보안성 확보, 백업 및 복구절차를 마련하여야 하고 리스크의 측정모형에 대한 적정성을 수시로 검증 8) 위험관리 주요 현황 ① 신용위험관리 신용위험이란 거래상대방의 경영상태 악화, 신용도 하락, 채무 불이행 등으로 인하여 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 신용위험관리를 위해 내부 및 외부 신용등급을 동시에 감안한 기준신용등급 체계를 활용하고 있으며, 신용위험노출규모가 특정부문에 편중되는 것을 방지하기 위하여 거래상대방별, 기업집단별, 국가별, 신용등급별 Exposure 산출 및 이에 대한 한도를 관리하고 있음 또한, 신용위험 측정을 위해 Credit VaR를 일별로 산출하여 전사 및 부서별 한도를 관리하고 있으며, 거래상대방 모니터링을 통하여 조기경보체제를 구축ㆍ운영함으로써 발생 가능한 손실을 미연에 방지하고 있음 ② 시장위험관리 시장위험이란 금리, 환율, 주가 등 시장가격의 불리한 변동으로 발생할 수 있는 손실 가능성을 의미함. 회사는 시장위험관리를 위해 각 부서별 사업계획에 기반한 '포지션 한도"와 과거변동성에 기초한 '손실한도' 및 99% 신뢰구간, 10일 VaR 기준의 '시장위험자본한도' 등을 운영하고 있으며, 시장위험이 회사가 감내할 수 있는 위험 수준으로 관리되도록 노력하고 있음 ③ 유동성위험관리 유동성위험은 수용하기 힘든 손실 없이는 만기가 도래하는 지급의무를 이행하지 못할 위험을 의미함. 회사는 유동성위험 관리를 위해 유동성비율을 활용하고 있으며, 통화별로 원화, 외화를 구분하여 유동성 비율 및 유동성갭을 측정ㆍ모니터링하고 있음. 또한, 유동성 상태 및 금융시장 안정성에 따라 각 단계별 세부 대응방안을 수립하여 위기상황 발생에 대비하고 있음 ④ 운영위험관리 운영위험이란 부적절하거나 잘못된 내부절차, 인력 및 시스템 혹은 외부사건 등으로 인해 직접 또는 간접적으로 손실이 발생할 가능성을 의미함. 회사는 운영위험 관리를 위한 조직 및 관리체계를 마련하여 운영하고 있으며, 위험통제자가진단(RCSA)을 실시하여 전사의 운영위험을 인식 및 평가하고, 인식한 운영위험에 대해 개선과제를 도출하고 수행함으로써 운영위험을 축소ㆍ회피하여 손실가능성을 최소화하고 있음 ■ 키 움저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원, %) 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 자기자본(A) 127,188 114,950 위험가중자산(B) 943,274 866,008 자기자본비율(A/B) 13.48% 13.27% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 41,478 38,319 특별 - - 소계 41,478 38,319 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 41,478 38,319 기중 대상상각액 10,004 9,043 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 ROA 2% 2% 3% ROE 17% 20% 24% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키 움YES저 축은행 가. 자본적정성 관련 지표 (1) BIS 비율 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 자기자본(A) 96,333 82,001 위험가중자산(B) 736,650 609,989 자기자본비율(A/B) 13.08% 13.44% 주) K-GAAP 재무제표기준 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 18,802 13,051 특별 - - 소계 18,802 13,051 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 18,802 13,051 주) K-GAAP 재무제표기준 (2) 수익성비율 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 ROA 2% 2% 2% ROE 17% 13% 13% 주) K-GAAP 재무제표기준 ■ 키움투자자산운용 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 최 소영업자본액 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 최소영업자본액 26,331 27,853 27,393 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 유동성비율 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 유동성 자산(A) 85,919 48,992 60,556 유동성 부채(B) 10,015 11,094 8,245 유동성비율(A/B) 858% 442% 734% (2) 수익성비율 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 ROA 11% 12% 10% ROE 12% 13% 11% ■ 키 움 캐 피탈 가. 자본적정성 관련 지표 (1) 조정자기자본비율 (단위 : 백만원) 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 자기자본(A) 99,101 - 위험가중자산(B) 253,078 - 자기자본비율(A/B) 39.16% - 주)여신전문금융업 감독규정 내 조정자기자본비율을 기재함 나. 재무건전성 관련 지표 (1) 대손충당금 (단위 : 백만원) 구 분 일반 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 대손충당금 국내분 일반 1,209 - 특별 - - 소계 1,209 - 국외분 일반 - - 특별 - - 소계 - - 합계 1,209 - (2) 수익성비율 구 분 2018.12.31 기준 2017.12.31 기준 2016.12.31 기준 ROA -1.39% - - ROE -3.00% - - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) [유동자산] 14,695,890,754,995 10,915,712,580,906 8,159,319,597,591 ㆍ당좌자산 14,695,068,014,539 10,915,266,739,686 8,158,269,554,484 ㆍ재고자산 822,740,456 445,841,220 1,050,043,107 [비유동자산] 4,225,100,426,151 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 ㆍ투자자산 306,161,915,645 269,982,063,169 1,037,055,393,144 ㆍ유형자산 245,159,735,559 217,859,292,914 227,460,804,951 ㆍ무형자산 98,728,239,887 107,375,842,824 99,121,654,842 ㆍ기타비유동자산 3,575,050,535,060 1,053,112,962,398 21,658,006,619 자산총계 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 9,544,615,457,147 [유동부채] 15,123,508,596,402 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 [비유동부채] 1,356,909,743,484 799,895,967,698 309,802,083,959 부채총계 16,480,418,339,886 10,653,050,929,523 7,937,046,635,622 [지배기업 소유주지분] 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 930,962,567,476 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 280,434,249,636 242,531,335,827 241,994,317,405 ㆍ자기주식 및 기타자본 -17,563,779,870 -18,553,652,805 (21,620,252,759) ㆍ기타포괄손익누계액 24,871,984,942 6,309,982,428 (11,732,949,091) ㆍ이익잉여금 889,688,770,696 804,324,148,119 699,888,143,421 [비지배지분] 1,240,708,307,356 853,946,690,619 676,606,254,049 자본총계 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 과 목 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 매출액 2,354,640,330,998 1,372,802,824,553 1,118,899,410,149 영업이익 323,946,012,068 330,201,995,399 252,266,950,930 법인세비용차감전 순이익 324,374,480,265 343,847,807,963 259,480,460,670 계속사업이익 222,293,896,543 242,127,313,177 191,081,753,113 중단사업이익(손실) 3,109,626,810 1,015,277,089 896,263,664 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 지배기업 소유주지분 110,367,845,650 114,579,159,787 97,506,753,420 비지배지분 115,035,677,703 128,563,430,479 94,471,263,357 기본주당순이익 2,551 2,648 2,254 연결에 포함된 회사수 91 40 36 ※ 제32기(전기) 및 제31기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며 제33기(당기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. 이 중 제31기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. 나. 별도재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제33기(2018.12.31) 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) [유동자산] 142,095,348,362 106,132,774,675 143,402,939,277 ㆍ당좌자산 141,306,954,708 105,718,197,138 142,393,787,956 ㆍ재고자산 788,393,654 414,577,537 1,009,151,321 [비유동자산] 611,313,923,330 599,521,554,017 560,113,042,505 ㆍ투자자산 169,620,170,986 329,786,613,979 275,030,552,945 ㆍ유형자산 92,021,427,603 248,466,873,862 262,948,420,601 ㆍ무형자산 33,864,518,655 15,826,690,863 17,874,509,503 ㆍ기타비유동자산 315,807,806,086 5,441,375,313 4,259,559,456 자산총계 753,409,271,692 705,654,328,692 703,515,981,782 [유동부채] 71,162,330,216 188,638,895,875 97,294,856,236 [비유동부채] 167,907,458,985 17,162,716,695 118,659,374,765 부채총계 239,069,789,201 205,801,612,570 215,954,231,001 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 178,512,717,239 178,512,717,239 178,512,717,239 ㆍ자기주식 -10,030,400,392 -9,153,717,481 -9,153,717,481 ㆍ기타포괄손익누계액 -4,688,570,013 -365,585,529 -770,431,655 ㆍ이익잉여금 328,112,427,157 308,425,993,393 296,539,874,178 자본총계 514,339,482,491 499,852,716,122 487,561,750,781 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 과 목 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 매출액 192,269,486,272 163,602,637,328 194,549,307,908 영업이익 33,274,549,278 19,370,166,161 21,113,104,573 법인세비용차감전 순이익 41,833,160,084 27,251,205,089 30,322,613,149 계속사업이익 30,304,863,307 20,979,043,747 23,224,352,834 중단사업이익(손실) 3,109,626,810 1,015,277,089 896,263,664 당기순이익 33,414,490,117 21,994,320,836 24,120,616,498 기본 주당순이익 772 508 558 ※ 제32기(전기) 및 제31기(전전기) 매출은 종전기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에따라 작성되었으며 제33기(당기)에 발생한 중단사업으로 인하여 재작성이 이루어졌습니다. 이 중 제31기(전전기)는 외부감사를 받지 아니하였습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 제33기_00176914_(주)다우기술 v2.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 33 기 2018.12.31 현재 제 32 기 2017.12.31 현재 제 31 기 2016.12.31 현재 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 자산 유동자산 15,905,914,275,444 10,915,712,580,906 8,159,319,597,591 현금및현금성자산 485,713,971,505 182,206,694,915 156,147,522,458 예치금 2,060,272,849,424 373,487,786,548 249,784,325,711 매출채권 9,202,869,560 20,685,262,409 2,419,302,568,329 계약자산 806,821,846 대출채권 3,298,893,909,781 단기대여금 102,774,508 단기금융상품 85,414,112,028 기타유동금융자산 736,780,677,159 유동성상각후원가측정금융자산 3,673,900,539,757 단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 9,530,541,234,065 파생상품금융자산 51,619,151,725 31,083,367,438 11,528,815,640 기타유동자산 88,004,014,336 72,598,180,101 71,572,681,211 재고자산 822,740,456 445,841,220 1,050,043,107 매각예정자산 5,030,082,770 506,895,099 비유동자산 3,015,076,905,702 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 기타비유동금융자산 5,684,061,199 비유동성상각후원가측정금융자산 1,306,258,403,506 당기손익인식-공정가치측정 금융자산 63,520,090,352 장기대여금 1,968,037,682 장기금융상품 158,575,500 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 기타포괄손익인식-공정가치측정 금융자산 537,840,041,306 관계기업투자 443,723,526,394 254,077,663,579 170,233,633,685 투자부동산 306,161,915,645 269,982,063,169 304,559,832,435 유형자산 245,159,735,559 217,859,292,914 227,460,804,951 영업권 58,798,709,359 64,710,719,359 44,886,848,407 영업권 이외의 무형자산 39,929,530,528 42,665,123,465 54,234,806,435 기타비유동자산 7,647,175,360 9,341,187,791 5,111,289,305 이연법인세자산 6,037,777,693 5,943,698,496 10,044,888,827 자산총계 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 9,544,615,457,147 부채 유동부채 15,123,508,596,402 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 매입채무 2,511,459,941 4,869,251,545 333,534,861,490 계약부채 15,024,702,638 예수부채 5,254,316,615,131 5,021,249,037,446 4,190,917,088,036 단기차입금 5,352,167,842,331 3,090,620,383,153 2,112,876,485,789 기타유동금융부채 616,236,167,545 690,712,538,871 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 당기손익인식-공정가치측정 금융부채 3,717,282,819,041 기타유동부채 49,422,467,359 73,716,723,456 86,012,354,290 당기법인세부채 76,137,978,191 52,141,682,890 35,914,251,537 파생상품부채 40,408,544,225 7,027,388,587 9,745,302,678 비유동부채 1,356,909,743,484 799,895,967,698 309,802,083,959 장기차입금 1,052,744,891,057 563,406,993,773 100,303,901,878 기타금융부채 8,479,185,717 9,052,047,807 요구불상환지분 94,231,578,923 기타비유동부채 164,896,762,404 88,074,739,080 23,511,066,224 충당부채 4,062,684,450 414,267,711 퇴직급여부채 416,099,954 1,358,186,204 1,408,668,933 이연법인세부채 126,310,119,902 137,589,733,123 90,346,868,001 부채총계 16,480,418,339,886 10,653,050,929,523 7,937,046,635,622 자본 지배기업소유주지분 1,199,864,533,904 1,057,045,122,069 930,962,567,476 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 280,434,249,636 242,531,335,827 241,994,317,405 자기주식 및 기타자본 (17,563,779,870) (18,553,652,805) (21,620,252,759) 기타포괄손익누계액 24,871,984,942 6,309,982,428 (11,732,949,091) 이익잉여금 889,688,770,696 804,324,148,119 699,888,143,421 비지배지분 1,240,708,307,356 853,946,690,619 676,606,254,049 자본총계 2,440,572,841,260 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 부채와 자본총계 18,920,991,181,146 12,564,042,742,211 9,544,615,457,147 연결 포괄손익계산서 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 매출액 2,354,640,330,998 1,372,802,824,553 1,153,420,151,411 매출원가 1,720,127,576,552 788,916,832,998 673,332,958,813 매출총이익 634,512,754,446 583,885,991,555 480,087,192,598 판매비와관리비 310,566,742,378 253,683,996,156 226,674,266,526 영업이익 323,946,012,068 330,201,995,399 253,412,926,072 기타수익 15,105,157,652 16,521,631,572 13,158,329,384 기타비용 10,493,216,435 8,296,818,367 10,536,503,389 금융수익 2,576,514,426 3,237,837,563 1,164,521,213 금융원가 11,018,391,160 6,132,923,859 5,590,399,752 지분법손익 4,258,403,714 8,316,085,655 9,224,334,078 법인세비용차감전계속영업이익 324,374,480,265 343,847,807,963 260,833,207,606 계속영업법인세비용 102,080,583,722 101,720,494,786 69,054,643,583 계속영업이익 222,293,896,543 242,127,313,177 191,778,564,023 중단영업이익 3,109,626,810 1,015,277,089 199,452,754 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 기타포괄손익 4,374,512,004 45,329,578,205 (16,803,419,653) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (243,283,722) 48,004,681,574 (17,205,125,538) 해외사업장외화환산차이 (244,658,575) (4,872,261,125) 149,148,227 매도가능금융자산평가손익 52,996,801,023 (17,514,004,684) 지분법자본변동 (231,634,920) 341,985,272 159,730,919 현금흐름위험회피평가손익 233,009,773 (461,843,596) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 4,617,795,726 (2,675,103,369) 401,705,885 해외사업환산손익(비지배지분) (44,937,470) (3,100,868,489) 1,026,670,919 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 (795,224,920) 당기손익-공정가치측정 금융부채 평가손익 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 (1,294,171,398) 425,765,120 (624,965,034) 당기총포괄이익 229,778,035,357 288,472,168,471 175,174,597,124 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 110,367,845,650 114,579,159,787 97,506,753,420 비지배지분 115,035,677,703 128,563,430,479 94,471,263,357 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 108,805,862,451 133,190,097,155 88,321,074,746 비지배지분 120,972,172,906 155,282,071,316 86,853,522,378 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 2,479 2,625 2,249 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 2,551 2,648 2,254 연결 자본변동표 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 자기주식 및 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업 소유주지분 합계 2016.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 238,237,948,228 (17,251,594,399) (2,907,068,312) 610,143,690,510 850,656,284,527 596,914,348,027 1,447,570,632,554 회계정책의 변경 당기순이익 97,506,753,420 97,506,753,420 94,471,263,357 191,978,016,777 해외사업장 외화환산차이 149,148,227 149,148,227 1,026,670,919 1,175,819,146 매도가능금융자산평가손익 (9,151,226,773) (9,151,226,773) (8,362,777,911) (17,514,004,684) 지분법자본변동 176,197,767 176,197,767 (16,466,848) 159,730,919 현금흐름위험회피평가손익 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가 손익 당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 (359,797,895) (359,797,895) (265,167,139) (624,965,034) 연차배당 (6,489,992,550) (6,489,992,550) (7,986,991,600) (14,476,984,150) 종속기업 지분 변동 등 3,445,782,923 (2,110,199,779) 1,335,583,144 3,077,900,087 4,413,483,231 종속기업 취득 종속기업 처분 연결범위의 변동 등 (13,852,957) (895,290,874) (912,510,064) (1,821,653,895) (1,061,317,463) (2,882,971,358) 주식선택권의 부여 152,793,628 152,793,628 152,793,628 주식선택권의 행사 324,439,211 (1,515,961,335) (1,191,522,124) (1,191,207,380) (2,382,729,504) 전환사채의 발행 배당 2016.12.31 (기말자본) 22,433,308,500 241,994,317,405 (21,620,252,759) (11,732,949,091) 699,888,143,421 930,962,567,476 676,606,254,049 1,607,568,821,525 2017.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 241,994,317,405 (21,620,252,759) (11,732,949,091) 699,888,143,421 930,962,567,476 676,606,254,049 1,607,568,821,525 회계정책의 변경 당기순이익 114,579,159,787 114,579,159,787 128,563,430,479 243,142,590,266 해외사업장 외화환산차이 (4,872,261,125) (4,872,261,125) (3,100,868,489) (7,973,129,614) 매도가능금융자산평가손익 22,796,543,315 22,796,543,315 30,200,257,708 52,996,801,023 지분법자본변동 307,436,360 307,436,360 34,548,912 341,985,272 현금흐름위험회피평가손익 (188,787,031) (188,787,031) (273,056,565) (461,843,596) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가 손익 당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 확정급여제도의 재측정요소 568,005,849 568,005,849 (142,240,729) 425,765,120 연차배당 (10,816,654,250) (10,816,654,250) (10,011,017,450) (20,827,671,700) 종속기업 지분 변동 등 792,967,539 14,975,351 807,942,890 885,789,109 1,693,731,999 종속기업 취득 종속기업 처분 연결범위의 변동 등 (255,949,117) 542,623,542 105,493,312 392,167,737 28,669,703,143 29,061,870,880 주식선택권의 부여 216,040,018 216,040,018 216,040,018 주식선택권의 행사 전환사채의 발행 2,292,961,043 2,292,961,043 2,513,890,452 4,806,851,495 배당 2017.12.31 (기말자본) 22,433,308,500 242,531,335,827 (18,553,652,805) 6,309,982,428 804,324,148,119 1,057,045,122,069 853,946,690,619 1,910,991,812,688 2018.01.01 (기초자본) 22,433,308,500 242,531,335,827 (18,553,652,805) 6,309,982,428 804,324,148,119 1,057,045,122,069 853,946,690,619 1,910,991,812,688 회계정책의 변경 3,994,532,127 (11,134,747,048) (7,140,214,921) (7,396,313,136) (14,536,528,057) 당기순이익 110,367,845,650 110,367,845,650 115,035,677,703 225,403,523,353 해외사업장 외화환산차이 (244,658,575) (244,658,575) (44,937,470) (289,596,045) 매도가능금융자산평가손익 지분법자본변동 (725,988,586) (725,988,586) 494,353,666 (231,634,920) 현금흐름위험회피평가손익 96,735,248 96,735,248 136,274,525 233,009,773 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가 손익 (2,602,762,871) (2,602,762,871) 1,807,537,951 (795,224,920) 당기손익-공정가치 측정 금융부채 평가손익 2,803,182,510 2,803,182,510 3,948,947,004 6,752,129,514 확정급여제도의 재측정요소 (888,490,925) (888,490,925) (405,680,473) (1,294,171,398) 연차배당 종속기업 지분 변동 등 종속기업 취득 851,919,500 (198,466,271) 653,453,229 2,631,046,782 3,284,500,011 종속기업 처분 (57,501,316) 705,094,854 647,593,538 912,288,997 1,559,882,535 연결범위의 변동 등 37,108,495,625 483,244,352 15,240,962,661 52,832,702,638 284,636,306,622 337,469,009,260 주식선택권의 부여 31,172,666 31,172,666 주식선택권의 행사 전환사채의 발행 배당 (12,979,985,100) (12,979,985,100) (15,025,058,100) (28,005,043,200) 2018.12.31 (기말자본) 22,433,308,500 280,434,249,636 (17,563,779,870) 24,871,984,942 889,688,770,696 1,199,864,533,904 1,240,708,307,356 2,440,572,841,260 연결 현금흐름표 제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 (단위 : 원) 제 33 기 제 32 기 제 31 기 영업활동현금흐름 (1,441,357,903,307) (851,365,168,858) (357,440,620,686) 당기순이익 225,403,523,353 243,142,590,266 191,978,016,777 비현금항목의 조정 (76,532,302,648) (86,646,447,343) (69,235,030,210) 퇴직급여 6,598,831,167 5,885,683,829 6,690,644,659 감가상각비 및 무형자산상각비 49,221,026,580 45,667,354,255 31,514,919,492 투자부동산감가상각비 2,959,892,222 무형자산손상차손 568,539,985 642,401,204 594,064,613 대손상각비 15,666,858,458 7,110,069,447 12,264,160,502 대손상각비환입 (1,384,108,412) 기타의 대손상각비 1,794,266,951 934,453,278 1,496,555,974 외화환산손익 (790,794,742) 1,212,249,117 (1,797,963,478) 지분법손익 (4,258,403,717) (8,316,085,655) (9,224,334,078) 파생상품평가손익 2,900,511,266 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 46,317,970,585 당기손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익 765,002,759 매도가능금융자산관련손익 3,468,850,002 (46,450,110,340) 기타포괄손익인식-공정가치 측정 금융상품 관련손익 3,909,869 관계기업투자주식처분손익 (1,456,544,401) (1,397,902,707) (813,440,759) 종속기업투자지분관련손익 (6,063,880,575) 매각예정자산처분손익 (3,876,879,535) (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 유형자산처분손익 5,730,845 (779,405,651) 25,901,993 매각예정자산처분이익 유형자산폐기손실 8,003,815 2,281,462 132,910,868 투자부동산처분손익 (4,228,691,843) (4,482,758,679) (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 무형자산처분손익 (267,090,411) (3,029,400) 1,216,706,410 기타충당부채전입 3,144,004,620 기타충당부채환입 (971,776,753) 이자수익 (393,401,378,606) (265,933,040,224) (195,484,689,496) 이자비용 155,606,071,135 86,630,725,038 61,850,191,016 주식보상비용 31,172,666