다우기술 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 제32기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 04월 02일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 ll. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 5. 매출 가. 매출실적 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 7.2.1 매출채권 및 기타채권 7.2.1.2 , 7.2.1.3 7.3 유동성위험 7.3.1 , 7.3.2 자본관리11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (2) 자금운용실적 IIl. 재무에 관한 사항1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보2. 연결재무제표 - 연결재무상태표 - 연결포괄손익계산서 - 연결현금흐름표3. 연결재무제표 주석6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 4) 당기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 라. 공정가치평가 내역 2) 금융상품의 공정가치 3) 공정가치서열체계 , V. 이사의 경영진단 및 분석의견3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 요약 재무상태표(연결) 나. 요약 손익계산서(연결) 다. 부문별 영업실적 IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자현황 - 총자산 기재정정 아래 참조 아래 참조 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 9,810,993 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액750억이상) II. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 시스템구축본부 SI, 인터넷 서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 13.1 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 205,603 14.8 IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 45,696 3.3 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 22.0 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 440,784 31.7 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 29,947 2.2 콘텐츠본부 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 18,733 1.3 기타 - - 162,624 11.6 합 계 1,391,103 100.00 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 230,583 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 205,603 130,067 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 45,696 36,444 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 195,347 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 440,784 422,874 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅 등 29,947 15,461 콘텐츠 서비스 영화, 웹툰 18,733 27,705 기타 기타 - 162,624 94,939 합 계 1,391,103 1,153,420 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 7.2.1 매출채권 및 기타채권 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및예치금(주1) 530,234,210 388,351,810 단기매매금융자산(주2) 1,981,468,462 1,222,170,307 당기손익인식지정금융자산(주2) 3,063,815,237 3,036,033,707 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산(주2) 34,097,665 6,784,146 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권(주3) 3,032,902,263 2,083,556,634 기타금융자산 674,545,534 331,054,211 합 계 9,355,228,110 7,083,854,846 난외항목: 약정 599,903,610 541,670,000 (주1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(주2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(주3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다. 7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 3,447,238,296 3,644,626,138 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 3,557,030,073 3,754,417,915 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,530) (56,878,530) 합 계 197,387,842 3,510,078,995 3,707,466,837 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,349,380,409 2,378,516,157 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,437,448,942 2,466,584,690 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - (57,666,247) (57,666,247) 합 계 29,135,748 2,385,475,097 2,414,610,845 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 3,059,193,111 81.48 2,114,634,442 85.73 기타 16,900,000 0.45 16,900,000 0.69 소 계 3,076,093,111 81.93 2,131,534,442 86.42 기타금융자산 한국 661,821,361 17.63 326,030,768 13.22 기타 16,503,443 0.44 9,019,481 0.36 소 계 678,324,804 18.07 335,050,249 13.58 합 계 3,754,417,915 100.00 2,466,584,691 100.00 7.3 유동성위험 7.3.1 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 625,670,151 - - - 625,670,151 파생상품부채 6,358,009 - 669,380 - 7,027,389 단기매매금융부채(주) 128,030,475 - - - 128,030,475 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 418,434,754 93,006,161 784,787,480 예수금 3,871,569,277 1,041,183,391 101,610,945 6,885,425 5,021,249,038 요구불상환지분 - - - 88,074,739 88,074,739 단기차입금 2,899,028,561 90,325,407 - 1,350,000 2,990,703,968 유동성사채 - 100,000,000 - - 100,000,000 장기차입금 - - 156,247,468 - 156,247,468 전환사채 - - 147,000,000 - 147,000,000 기타금융부채 71,230,233 - 3,390,471 4,342,973 78,963,677 합 계 7,695,178,101 1,411,563,968 827,353,018 193,659,298 10,127,754,385 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 333,534,861 - - - 333,534,861 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(주) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 528,773 - 528,773 사채 - - 100,000,000 - 100,000,000 기타금융부채 51,086,887 - 18,665,609 7,026,590 76,779,086 합 계 4,249,086,494 2,770,866,007 562,559,701 194,345,182 7,776,857,384 (주) 단기매매금융부채와 당기손익인식지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다. 7.3.2 자본관리 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 625,670,151 333,534,861 단기매매금융부채 128,030,475 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 784,787,480 684,342,245 예수금 5,021,249,037 4,190,917,088 파생상품부채 7,027,389 9,745,303 요구불상환지분 88,074,739 94,231,579 단기차입금 2,990,703,967 2,112,876,486 유동성사채 99,916,416 - 장기차입금 155,833,583 100,303,902 전환사채 141,581,764 - 기타비유동부채 9,466,316 23,511,066 차감: 현금및현금성자산 (182,206,695) (156,147,522) 단기예치금 (373,487,787) (249,784,326) 순부채 9,496,646,836 7,317,432,645 자기자본 1,910,991,813 1,607,568,822 순부채 및 자기자본 11,407,638,649 8,925,001,467 부채비율 83.25% 81.99% 11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권(주) 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 제17기(2015.12.31) 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 0 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,032,902 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 0 3 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 709,674 349,518 368,591 총자산 11,590,590 8,857,079 6,152,211 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 42% 3,953,320 45% 3,299,611 54% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% 0 0% 0 0% 차입금 1,232,418 11% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 12% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 260,000 2% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 7% 684,342 8% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 603,227 5% 309,364 3% 316,393 5% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 26% 2,122,711 24% 1,176,998 19% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 28% 3,041,198 34% 2,377,741 39% 매도가능금융자산 752,194 7% 540,765 6% 154,001 3% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% 0 0% 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 14% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,453,652 13% 965,554 11% 596,509 10% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 636,417 5% 304,167 3% 341,716 6% 기 타 147,044 1% 132,021 1% 115,896 2% 합 계 11,590,590 100% 8,857,079 100% 6,152,211 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권(주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 669,239 315,436 338,109 총 자산 9,810,993 7,506,289 5,329,454 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 0 0% 0% 0 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 378,859 5% 320,132 5% 243,534 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 364,444 4% 310,742 5% 235,583 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,539,204 100% 6,534,717 100% 4,980,684 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) 제30기(2015.12.31) [유동자산] 10,649,720,934,489 8,159,319,597,591 5,922,940,456,760 ㆍ현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 ㆍ매출채권 및 기타채권 3,700,486,763,084 2,419,302,568,329 1,889,800,148,622 ㆍ단기금융상품 53,770,365,551 85,414,112,028 23,759,132,619 ㆍ재고자산 445,841,220 1,050,043,107 11,095,549,332 ㆍ기타유동자산 6,712,811,269,719 5,497,405,351,669 3,812,085,074,450 [비유동자산] 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 911,723,298,458 ㆍ관계기업투자 254,077,663,579 170,233,633,685 130,398,272,167 ㆍ장기금융상품 158,575,500 158,575,500 161,075,500 ㆍ장기매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 185,254,729,985 ㆍ투자부동산 269,982,063,169 304,559,832,435 234,440,870,320 ㆍ유형자산 217,859,292,914 227,460,804,951 246,015,314,798 ㆍ무형자산 107,375,842,824 99,121,654,842 98,468,854,896 ㆍ기타비유동자산 27,891,744,976 21,499,431,119 16,984,180,792 자산총계 12,298,051,095,794 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 [유동부채] 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 5,096,736,297,085 [비유동부채] 533,904,321,281 309,802,083,959 290,356,825,579 부채총계 10,387,059,283,106 7,937,046,635,622 5,387,093,122,664 [지배기업 소유주지분] 1,057,045,122,069 930,962,567,476 850,656,284,527 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 242,531,335,827 241,994,317,405 238,237,948,228 ㆍ자기주식 및 기타자본 -18,553,652,805 -21,620,252,759 -17,251,594,399 ㆍ기타포괄손익누계액 6,309,982,428 -11,732,949,091 -2,907,068,312 ㆍ이익잉여금 804,324,148,119 699,888,143,421 610,143,690,510 [비지배지분] 853,946,690,619 676,606,254,049 596,914,348,027 자본총계 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 과 목 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 매출액 1,391,103,952,749 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 영업이익 331,503,632,692 253,412,926,072 260,489,427,540 법인세비용차감전 순이익 345,149,445,256 260,833,207,606 283,075,441,330 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 지배기업 소유주지분 114,579,159,787 97,506,753,420 103,073,368,845 비지배지분 128,563,430,479 94,471,263,357 99,545,586,179 기본주당순이익 2,648 2,254 2,382 연결에 포함된 회사수 40 36 34 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 32 기 2017.12.31 현재 제 31 기 2016.12.31 현재 제 30 기 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 자산 유동자산 10,649,720,934,489 8,159,319,597,591 5,922,940,456,760 현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 예치금 373,487,786,548 249,784,325,711 202,003,222,738 매출채권 및 기타채권 3,700,486,763,084 2,419,302,568,329 1,889,800,148,622 단기대여금 18,937,774 102,774,508 3,137,768,678 단기금융상품 53,770,365,551 85,414,112,028 23,759,132,619 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 기타유동자산 108,690,316,624 71,572,681,211 47,090,907,532 재고자산 445,841,220 1,050,043,107 11,095,549,332 매각예정자산 506,895,099 비유동자산 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 911,723,298,458 장기대여금 1,800,111,283 1,968,037,682 2,338,021,120 관계기업투자 254,077,663,579 170,233,633,685 130,398,272,167 장기금융상품 158,575,500 158,575,500 161,075,500 매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 185,254,729,985 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 투자부동산 269,982,063,169 304,559,832,435 234,440,870,320 유형자산 217,859,292,914 227,460,804,951 246,015,314,798 영업권 64,710,719,359 44,886,848,407 31,850,911,970 영업권 이외의 무형자산 42,665,123,465 54,234,806,435 66,617,942,926 기타비유동자산 13,066,562,207 5,111,289,305 3,972,497,565 이연법인세자산 5,943,698,496 10,044,888,827 10,673,662,107 자산총계 12,298,051,095,794 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 부채 유동부채 9,853,154,961,825 7,627,244,551,663 5,096,736,297,085 매입채무 및 기타채무 625,670,150,813 333,534,861,490 352,774,353,496 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 예수금 5,021,249,037,446 4,190,917,088,036 3,279,097,543,479 파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 단기차입금 2,990,703,967,199 2,112,876,485,789 1,013,302,332,407 유동성사채 99,916,415,954 기타유동부채 143,628,363,059 86,012,354,290 67,557,317,457 당기법인세부채 52,141,682,890 35,914,251,537 53,112,189,567 비유동부채 533,904,321,281 309,802,083,959 290,356,825,579 장기차입금 155,833,582,918 100,303,901,878 100,125,797,201 전환사채 141,581,764,438 퇴직급여부채 1,358,186,204 1,408,668,933 10,865,241,035 이연법인세부채 137,589,733,123 90,346,868,001 73,602,265,353 요구불상환지분 88,074,739,080 94,231,578,923 83,463,493,179 기타비유동부채 9,466,315,518 23,511,066,224 22,300,028,811 부채총계 10,387,059,283,106 7,937,046,635,622 5,387,093,122,664 자본 지배기업소유주지분 1,057,045,122,069 930,962,567,476 850,656,284,527 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 242,531,335,827 241,994,317,405 238,237,948,228 자기주식 및 기타자본 (18,553,652,805) (21,620,252,759) (17,251,594,399) 기타포괄손익누계액 6,309,982,428 (11,732,949,091) (2,907,068,312) 이익잉여금 804,324,148,119 699,888,143,421 610,143,690,510 비지배지분 853,946,690,619 676,606,254,049 596,914,348,027 자본총계 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 자본과부채총계 12,298,051,095,794 9,544,615,457,147 6,834,663,755,218 연결 포괄손익계산서 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 매출액 1,391,103,952,749 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 매출원가 803,558,983,159 673,332,958,813 567,707,850,134 매출총이익 587,544,969,590 480,087,192,598 470,794,007,551 판매비와관리비 256,041,336,898 226,674,266,526 210,304,580,011 영업이익 331,503,632,692 253,412,926,072 260,489,427,540 기타수익 18,464,576,971 13,158,329,384 27,901,177,092 기타비용 9,165,354,731 10,536,503,389 12,644,443,015 금융수익 1,294,892,164 1,164,521,213 992,563,386 금융원가 5,264,387,495 5,590,399,752 5,227,526,020 지분법이익 14,114,967,523 10,542,986,913 11,975,080,497 지분법손실 5,798,881,868 1,318,652,835 410,838,150 법인세비용차감전계속영업이익 345,149,445,256 260,833,207,606 283,075,441,330 계속영업법인세비용 102,006,854,990 69,054,643,583 80,487,273,842 계속영업이익 243,142,590,266 191,778,564,023 202,588,167,488 중단영업이익 199,452,754 30,787,536 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 기타포괄손익 45,329,578,205 (16,803,419,653) 661,036,284 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 해외사업환산손익 (4,872,261,125) 149,148,227 (2,696,920,742) 매도가능금융자산평가손익 (법인세효과차감후) 52,996,801,023 (17,514,004,684) 5,777,658,175 지분법자본변동 341,985,272 159,730,919 (785,021,889) 현금흐름위험회피평가손익 (461,843,596) 0 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 (법인세효과차감후) 425,765,120 (624,965,034) (1,634,679,260) 해외사업환산손익(비지배지분) (3,100,868,489) 1,026,670,919 총포괄이익 288,472,168,471 175,174,597,124 203,279,991,308 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 114,579,159,787 97,506,753,420 103,073,368,845 비지배지분 128,563,430,479 94,471,263,357 99,545,586,179 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 133,190,097,155 88,321,074,746 101,478,363,136 비지배지분 155,282,071,316 86,853,522,378 101,801,628,172 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 2,648 2,249 2,382 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 2,648 2,254 2,382 연결 현금흐름표 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 영업활동현금흐름 (851,365,168,858) (357,440,620,686) (161,398,127,175) 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 비현금항목의 조정 (86,646,447,343) (69,235,030,210) 93,725,435,950 퇴직급여 5,885,683,829 6,690,644,659 6,399,680,432 감가상각비 12,415,347,118 13,285,987,233 13,601,699,199 투자부동산감가상각비 3,033,082,676 2,959,892,222 2,740,181,611 무형자산상각비 30,218,924,461 18,228,932,259 17,628,118,120 외화환산이익 (634,090,888) (4,175,516,683) (16,858,467) 외화환산손실 1,846,340,005 2,377,553,205 28,667,236 재고자산폐기손실 1,929,948,914 대손상각비 7,110,069,447 12,264,160,502 2,598,074,484 기타의 대손상각비 934,453,278 1,496,555,974 주식보상비용 216,040,018 152,793,628 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 (10,583,081,410) 매도가능금융자산관련손익 3,468,850,002 (46,450,110,340) (1,002,431,734) 매각예정자산처분이익 (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 지분법손실 5,798,881,868 1,318,652,835 410,838,150 지분법이익 (14,114,967,523) (10,542,986,913) (11,975,080,497) 배당금수익 (30,426,100,930) (10,906,572,420) 24,661,817 파생상품평가손익 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 관계기업투자처분이익 (1,415,888,907) (813,440,759) (14,718,615,083) 관계기업투자처분손실 17,986,200 255,648,878 종속기업투자처분이익 (6,063,880,575) 유형자산처분이익 (791,120,104) (34,438,027) (15,082,045) 유형자산처분손실 11,714,453 60,340,020 12,774,205 유형자산폐기손실 2,281,462 132,910,868 무형자산처분이익 (3,029,400) (5,056,533) 무형자산처분손실 1,221,762,943 무형자산감액손실 30,250,000 무형자산손상차손 642,401,204 594,064,613 1,645,122,000 투자부동산처분이익 (4,482,758,679) (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 잡손실 217,160,000 금융원가(이자비용) 86,630,725,038 61,850,191,016 5,227,526,020 금융수익(이자수익) (265,933,040,224) (195,484,689,496) (992,563,386) 법인세비용 102,006,854,990 69,314,590,444 80,495,957,506 운전자본 조정 (1,159,503,150,474) (562,705,857,865) (428,289,033,877) 재고자산 604,201,887 8,969,619,953 (3,031,629,870) 매출채권 2,882,493,278 18,454,102,454 (7,934,206,113) 대출채권 (955,940,012,196) (312,854,343,951) (65,323,023,749) 미수금 (333,038,695,505) 42,709,957,401 202,497,240,270 예치금 (119,231,444,240) (47,781,102,973) 6,815,720,635 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) (732,064,525,399) 단기매매금융자산 (835,219,809,910) (905,398,275,443) (754,217,815,983) 파생상품자산 (27,633,097,249) (7,877,734,166) (4,342,359,819) 기타유동자산 (27,599,006,228) (32,085,558,893) 854,582,282,749 기타비유동자산 (21,784,175,044) (627,003,906) 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 20,771,537,820 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 215,261,534,276 파생상품부채 (3,387,293,544) 5,383,970,495 3,955,020,360 예수금 857,430,358,024 358,448,058,120 매입채무 (4,009,016,085) (13,177,362,204) 5,776,192,348 미지급금 295,142,498,477 (25,733,095,898) (160,038,561,128) 기타유동부채 92,659,732,260 35,591,500,481 (4,278,835,504) 기타비유동부채 (242,352,420) 퇴직금의 지급 (1,427,507,138) (3,775,907,388) (3,799,915,984) 기여금 납입액 (5,570,707,542) (15,631,339,099) (2,917,688,786) 이자의 수취 260,758,456,706 204,394,480,304 1,034,665,384 이자의 지급 (78,857,897,764) (57,441,319,099) (4,789,534,992) 배당금의 수취 32,015,246,010 11,014,393,278 5,105,882,545 법인세의 납부 (62,273,966,259) (74,036,042,967) (30,804,497,209) 주식선택권 (1,409,260,904) 투자활동현금흐름 (273,391,876,476) (631,764,197,064) (139,431,156,382) 사업결합으로 인한 현금유출 (19,169,037,321) (5,152,208,844) 사업양도로 인한 현금유입 14,138,813,801 유형자산의 처분 17,299,345,547 2,286,773,303 3,215,238,310 유형자산의 취득 (10,155,183,142) (12,346,228,595) (11,092,203,068) 유형자산의 선급취득 (722,727,273) 무형자산의 처분 15,600,000 2,697,172,913 709,613,140 무형자산의 취득 (8,482,254,201) (7,628,318,050) (20,273,727,901) 투자부동산의 처분 25,587,732,447 2,286,738,366 1,566,925,510 투자부동산의 취득 (299,686,737) (9,015,706,610) (5,214,744,850) 종속기업투자의 처분 25,896,749,302 14,728,614,340 종속기업투자의 취득 (83,494,928,854) (103,610,456,795) (229,255,611) 관계기업투자의 처분 2,461,027,110 45,733,675,969 37,448,431,737 관계기업투자의 취득 (79,995,681,874) (76,241,340,838) (51,030,600,000) 단기금융상품의 감소 101,248,723,319 24,300,000,000 130,414,215,681 단기금융상품의 증가 (68,853,965,490) (85,688,723,319) (96,650,000,000) 단기대여금의 대여 (734,436,946) (4,739,774,146) (4,759,804,029) 단기대여금의 회수 678,273,680 7,774,768,316 2,715,304,144 장기대여금의 대여 (475,300,000) (172,732,192) (365,000,000) 장기대여금의 회수 620,934,730 542,715,630 1,000,832,270 매도가능금융자산의 취득 (274,689,468,592) (506,645,571,926) (104,112,203,872) 매도가능금융자산의 처분 142,746,399,218 153,799,846,006 4,310,854,126 만기보유금융자산의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 만기보유금융자산의 처분 907,941,409 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) (54,914,227,563) 당기손익인식지정금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 41,006,921,087 기타비유동부채의 증가 305,654,704 4,435,859,211 242,648,636 기타비유동부채의 감소 (14,713,750,006) (2,249,828,202) (9,491,823,185) 기타비유동자산의 증가 (290,657,220) (1,685,247,597) (206,152,130) 기타비유동자산의 감소 403,840,000 876,540,809 1,429,810,030 장기금융상품의 감소 44,291,669 2,500,000 장기금융상품의 증가 (2,022,000,000) 재무활동현금흐름 1,156,724,847,789 957,239,422,716 325,729,077,710 설립자본의 유입 10,841,714,525 337,626,241,128 단기차입금의 증가 30,908,118,605,631 9,141,179,803,663 (146,213,881,373) 단기차입금의 감소 (30,654,037,786,301) (8,615,608,030,193) 110,450,214,900 장기차입금의 증가 5,763,421,673 33,048,000 (10,851,061,200) 장기차입금의 감소 (9,004,273,023) 유동성장기부채의 감소 (12,800,000,000) 환매조건부매도의 증가 622,745,705,103 404,925,557,765 전자단기사채의 증감 10,000,000,000 50,000,000,000 사채 발행 296,585,495,145 배당금의 지급 (21,239,308,168) (14,476,946,070) (7,292,175,840) 비지배투자자부채의 순증감 (14,742,458,795) (13,300,457,397) 49,646,921,338 비지배지분의 순증감 72,963,717 종속기업소유지분변동 1,693,731,999 4,413,483,231 5,162,818,757 현금및현금성자산의 증감 31,967,802,455 (31,965,395,034) 24,899,794,153 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (5,908,629,998) 2,142,235,419 (8,885,441) 해외사업환산차이 (229,869,664) (4,719,754,337) 기초현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 기말현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 해당사항 없음 2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 본 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 4. 합병 등의 사후정보를 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제32기 매출채권 26,920 6,235 23.2% 미수금 651,521 4,622 0.7% 대출채권 3,085,550 52,647 1.7% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 3,764,068 63,581 제31기 매출채권 29,951 6,158 20.6% 미수금 316,211 4,258 1.3% 대출채권 2,137,227 53,670 2.5% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 2,483,466 64,163 제30기 매출채권 49,441 6,091 12.30% 미수금 364,629 3,619 1.00% 대출채권 1,540,854 55,413 3.60% 장기성매출채권 77 77 100.00% 합계 1,955,001 65,200 4) 당기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 매출채권 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 26,997,715 17,313,567 2,686,061 178,446 169,345 86,170 6,564,126 전기말 30,028,288 20,804,994 2,369,114 467,609 70,640 196,657 6,119,274 (단위: 천원) 미수금 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 651,521,317 645,116,038 665,587 3,419 757,012 1,135,829 3,843,432 전기말 316,211,248 8,548,731 304,255,632 1,443,690 292,285 87,894 1,583,016 보고기간종료일 현재 대출채권 계정의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월초과1년이내 1년초과3년이내 3년 초과 합 계 콜론 142,000 - - - 142,000 신용공여금 1,559,614,381 - - - 1,559,614,381 환매조건부매수 15,800,000 - - - 15,800,000 대여금 45,104 126,329 456,962 1,857,236 2,485,631 대출금 238,003,387 698,244,547 418,530,790 122,137,462 1,476,916,186 매입대출채권 - - - 17,225,801 17,225,801 대지급금 - - - 537,221 537,221 사모사채 - - - 3,371,891 3,371,891 합 계 1,813,604,872 698,370,876 418,987,752 145,129,611 3,076,093,111 라. 공정가치평가 내역 2) 금융상품의 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 182,206,695 182,206,695 156,147,522 156,147,522 매출채권및기타채권 3,700,486,762 3,700,486,762 2,419,302,568 2,419,302,568 단기예치금 373,487,787 373,487,787 249,784,326 249,784,326 단기대여금 18,938 18,938 102,775 102,775 단기금융상품 53,770,366 53,770,366 85,414,112 85,414,112 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947 3,182,401,947 3,041,198,424 3,041,198,424 파생상품자산 31,083,367 31,083,367 11,528,816 11,528,816 단기매매금융자산 3,017,128,914 3,017,128,914 2,122,711,436 2,122,711,436 장기대여금 1,800,111 1,800,111 1,968,038 1,968,038 장기금융상품 158,576 158,576 158,576 158,576 매도가능금융자산 770,984,978 770,984,978 562,261,927 562,261,927 만기보유금융자산 7,081,373 7,081,373 4,375,215 4,375,215 기타금융자산 39,836,552 39,836,552 30,096,425 30,096,425 합 계 11,360,446,367 11,360,446,367 8,685,050,160 8,685,050,160 금융부채: 매입채무및기타채무 625,670,151 625,670,151 333,534,861 333,534,861 단기매매금융부채 128,030,475 128,030,475 173,901,963 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 784,787,480 784,787,480 684,342,245 684,342,245 예수금 5,021,249,037 5,021,249,037 4,190,917,088 4,190,917,088 파생상품부채 7,027,389 7,027,389 9,745,303 9,745,303 요구불상환지분 88,074,739 88,074,739 94,231,579 94,231,579 단기차입금 2,990,703,967 2,990,703,967 2,112,876,486 2,112,876,486 유동성사채 99,916,416 99,916,416 - - 장기차입금 155,833,583 155,833,583 100,303,902 100,303,902 전환사채 141,581,764 141,581,764 - - 기타금융부채 78,963,687 78,963,687 76,779,086 76,779,086 합 계 10,121,838,688 10,121,838,688 7,776,632,513 7,776,632,513 3) 공정가치서열체계 당기 보고기간종료일 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계에 대한 양적공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 1,545,318,715 1,471,810,199 - 3,017,128,914 당기손익인식지정금융자산 - 3,040,298,565 142,103,382 3,182,401,947 파생상품자산 1 9,069,702 22,013,664 31,083,367 매도가능금융자산 482,849,350 109,456,169 178,679,459 770,984,978 합 계 2,028,168,066 4,630,634,635 342,796,505 7,001,599,206 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 1,278,576 180,928,119 - 182,206,695 매출채권및기타채권 - 6,644,474 3,693,842,289 3,700,486,763 단기예치금 - 373,487,787 - 373,487,787 단기대여금 - 14,200 4,738 18,938 단기금융상품 5,065,101 48,705,265 - 53,770,366 장기대여금 - 70,075 1,730,036 1,800,111 장기금융상품 158,576 - - 158,576 만기보유금융자산 - 7,081,373 - 7,081,373 기타금융자산 - - 39,836,552 39,836,552 합 계 6,502,253 616,931,293 3,735,413,615 4,358,847,161 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - - 128,030,475 당기손익인식지정금융부채 - - 784,787,480 784,787,480 파생상품부채 - 1,271,481 5,755,908 7,027,389 합 계 128,030,475 1,271,481 790,543,388 919,845,344 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - 3,990,484 621,679,667 625,670,151 예수금 - 5,021,221,674 27,363 5,021,249,037 요구불상환지분 - 245,468 87,829,271 88,074,739 단기차입금 - 74,675,407 2,916,028,560 2,990,703,967 유동성사채 - 99,916,416 - 99,916,416 장기차입금 - 155,833,583 - 155,833,583 전환사채 - 141,581,764 - 141,581,764 기타금융부채 - - 78,963,687 78,963,687 합 계 - 5,218,296,917 3,983,696,427 9,201,993,344 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 1,246,740,098 875,971,338 - 2,122,711,436 당기손익인식지정금융자산 - 2,851,594,786 189,603,638 3,041,198,424 파생상품자산 12,300 668,344 10,848,172 11,528,816 매도가능금융자산 395,519,033 13,008,202 153,734,692 562,261,927 합 계 1,642,271,431 3,741,242,670 354,186,502 5,737,700,603 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 - 156,147,522 - 156,147,522 매출채권및기타채권 - - 2,419,302,568 2,419,302,568 단기예치금 - 249,784,326 - 249,784,326 단기대여금 - 102,775 - 102,775 단기금융상품 - 85,414,112 - 85,414,112 장기대여금 - 1,968,038 - 1,968,038 장기금융상품 - 158,576 - 158,576 만기보유금융자산 3,375,259 999,956 - 4,375,215 합 계 3,375,259 494,575,305 2,419,302,568 2,917,253,132 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 - - 684,342,245 684,342,245 파생상품부채 991,527 1,856,095 6,897,681 9,745,303 합 계 174,893,490 1,856,095 691,239,926 867,989,511 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 333,534,861 333,534,861 예수금 - - 4,190,917,088 4,190,917,088 요구불상환지분 - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - 2,112,876,486 장기차입금 - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - - 23,511,066 23,511,066 합 계 - 2,213,180,388 4,642,194,594 6,855,374,982 V. 이사의 경영진단 및 분석 의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 요약 재무상태표(연결) (단위 : 백만원) 구분 재무상태 증감 2017년 2016년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 10,649,721 8,159,320 2,490,401 30.5% Ⅱ. 비유동자산 1,648,330 1,385,296 263,034 19.0% 자산총계 12,298,051 9,544,615 2,753,436 28.8% Ⅰ. 유동부채 9,853,155 7,627,245 2,225,910 29.2% Ⅱ. 비유동부채 533,904 309,802 224,102 72.3% 부채총계 10,387,059 7,937,047 2,450,012 30.9% Ⅰ. 자본금 22,433 22,433 0 0.0% Ⅱ. 자본잉여금 242,531 241,994 537 0.2% Ⅲ. 자본조정 -18,554 -21,620 3,066 -14.2% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 6,310 -11,733 18,043 -153.8% Ⅴ. 이익잉여금 804,324 699,888 104,436 14.9% 비지배지분 853,947 676,606 177,341 26.2% 자본총계 1,910,992 1,607,569 303,423 18.9% ※ 2017년말 자산총계는 전기대비 약 28.8% 증가한 12조2,980억원, 부채총계는 30.9% 증가한 10조3,870억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,470억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다. 나. 요약 손익계산서(연결) (단위 : 백만 원) 구분 영업실적 증감 2017년 2016년 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 1,391,104 1,153,420 237,684 20.6% Ⅱ. 매출원가 803,559 673,333 130,226 19.3% Ⅲ. 매출총이익 587,545 480,087 107,458 22.4% Ⅳ. 판매비와관리비 256,041 226,674 29,367 13.0% Ⅴ. 영업이익 331,504 253,413 78,091 30.8% 기타수익 18,465 13,158 5,307 40.3% 기타비용 9,165 10,537 -1,372 -13.0% 금융수익 1,295 1,165 130 11.1% 금융원가 5,264 5,590 -326 -5.8% 지분법이익 14,115 10,543 3,572 33.9% 지분법손실 5,799 1,319 4,480 339.6% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 345,149 260,833 84,316 32.3% 법인세 비용 102,007 69,055 32,952 47.7% VII. 계속영업이익 243,143 191,779 51,364 26.8% VIII. 중단영업이익 0 199 -199 -100.0% IX. 당기순이익 243,143 191,978 51,165 26.7% 지배기업소유주지분 114,579 97,507 17,072 17.5% ※ 당기 매출액의 87.4%인1조 2,163억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비2,726억원의 성장을 달성하였습니다. 또한, 당기 금융수익으로는 수수료수익 3,089억원, 단기매매금융상품 관련이익3,019억원, 이자수익관련 이익 2,646억원이 발생하였습니다. 판매비와관리비에서 급여 및 퇴직급여는 934억원이 발생하였으며, 이는 전기대비 174억원 증가한 수치입니다. 기타수익 중 투자부동산처분으로 인한 이익이 44.8억원 발생하였습니다 다. 부문별 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 시스템구축 건물관리 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 조정 합계 매출액 당기 200,561 29,947 205,603 45,696 305,888 440,784 218,360 -55,735 1,391,103 전기 258,288 15,461 130,067 36,444 195,347 422,874 144,544 -49,605 1,153,420 증감액 -57,727 14,486 75,536 9,252 110,541 17,910 73,816 -6,130 237,683 증감률 -22.3% 93.7% 58.1% 25.4% 56.6% 4.2% 51.1% 12.4% 20.6% 영업이익 당기 15,261 3,407 3,569 23,395 89,975 110,790 88,160 -3,053 331,502 전기 23,850 2,473 3,712 18,882 14,899 138,333 54,613 -3,349 253,413 증감액 -8,589 934 -143 4,513 75,076 -27,543 33,547 296 78,089 증감률 -36.0% 37.8% -3.9% 23.9% 503.9% -19.9% 61.4% -8.8% 30.8% 당기 연결 매출액 1조 3,911억원 중 1조 2,163억원은 키움증권과 그 종속회사의 연결실적으로 홀세일부문과 투자운용본부에서 각 58%, 57%의 성장이 있었습니다.연결 영업이익 역시 3,315억원 중 3,158억원이 금융부문에서 달성한 실적이며, 국내 주식시장 활황장세 및 영업활성화, 투자운용부문의 수익성 향상 등 주요종속회사인 키움증권 실적 상승과 더불어 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움자산운용 등의 실적이 개선된 효과를 통하여 전기대비 약 30% 성장하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 키움증권㈜ (상장) 2000.01.31 경영참여 34,485 10,542 47.7 117,819 - - - 10,542 47.7 117,819 9,810,993 183,324 I. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 10,373,353 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액750억이상) II. 사업의 내용 2. 주요제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 시스템구축본부 SI, 인터넷 서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 13.5 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 205,603 15.2 IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 45,696 3.4 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 22.6 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 400,894 29.7 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 29,947 2.2 콘텐츠본부 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 18,733 1.4 기타 - - 162,624 12.0 합 계 1,351,214 100.00 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 230,583 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 205,603 130,067 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 45,696 36,444 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 195,347 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 400,894 422,874 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅 등 29,947 15,461 콘텐츠 서비스 영화, 웹툰 18,733 27,705 기타 기타 - 162,624 94,939 합 계 1,351,214 1,153,420 7. 시장위험과 위험관리 7.2 신용위험 7.2.1 매출채권 및 기타채권 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및예치금(주1) 530,234,210 388,351,810 단기매매금융자산(주2) 1,981,468,462 1,222,170,307 당기손익인식지정금융자산(주2) 3,063,815,237 3,036,033,707 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산(주2) 34,097,665 6,784,146 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권(주3) 3,298,893,909 2,083,556,634 기타금융자산 1,236,904,586 6 04,692,000 합 계 10,183,578,809 7, 3 57,492,635 난외항목: 약정 301,272,000 541,670,000 (주1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(주2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(주3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다. 7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 4,275,588,994 4,472,976,836 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 4,385,380,771 4,582,768,613 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - -56,878,530 -56,878,530 합 계 197,387,842 4,338,429,693 4,535,817,535 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,623,018,198 2,652,153,946 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,711,086,731 2,740,222,479 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - -57,666,247 -57,666,247 합 계 29,135,748 2,659,112,886 2,688,248,634 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 3,325,184,758 72.56% 2,114,634,442 77.17% 기타 16,900,000 0.37% 16,900,000 0.62% 소 계 3,342,084,758 72.93% 2,131,534,442 77.79% 기타금융자산 한국 1,224,180,412 26.71% 599,668,557 21.88% 기타 16,503,443 0.36% 9,019,481 0.33% 소 계 1,240,683,855 27.07% 608,688,038 22.21% 합 계 4,582,768,613 100.00% 2,740,222,480 100.00% 7.3 유동성위험 7.3.1 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 1,188,029,202 - - - 1,188,029,202 파생상품부채 6,358,009 - 669,380 - 7,027,389 단기매매금융부채(주) 128,030,475 - - - 128,030,475 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 418,434,754 93,006,161 784,787,480 예수금 3,871,569,277 1,041,183,391 101,610,945 6,885,425 5,021,249,038 요구불상환지분 - - - 88,074,739 88,074,739 단기차입금 2,899,028,561 90,325,407 - 1,350,000 2,990,703,968 유동성사채 - 100,000,000 - - 100,000,000 장기차입금 - - 422,239,114 - 422,239,114 전환사채 - - 147,000,000 - 147,000,000 기타금융부채 71,230,233 - 3,390,471 4,342,973 78,963,677 합 계 8,257,537,152 1,411,563,968 1,093,344,664 193,659,298 10,956,105,082 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 607,172,650 - - - 607,172,650 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(주) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 528,773 - 528,773 사채 - - 100,000,000 - 100,000,000 기타금융부채 51,086,887 - 18,665,609 7,026,590 76,779,086 합 계 4,522,724,283 2,770,866,007 562,559,701 194,345,182 8,050,495,173 (주) 단기매매금융부채와 당기손익인식지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다. 7.3.2 자본관리 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 1,188,029,203 607,172,650 단기매매금융부채 128,030,475 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 784,787,480 684,342,245 예수금 5,021,249,037 4,190,917,088 파생상품부채 7,027,389 9,745,303 요구불상환지분 88,074,739 94,231,579 단기차입금 2,990,703,967 2,112,876,486 유동성사채 99,916,416 - 장기차입금 421,825,229 100,303,902 전환사채 141,581,764 - 기타비유동부채 9,466,316 23,511,066 차감: 현금및현금성자산 (182,206,695) (156,147,522) 단기예치금 (373,487,787) (249,784,326) 순부채 10,324,997,532 7,591,070,434 자기자본 1,910,991,813 1,607,568,822 순부채 및 자기자본 12,235,989,345 9,198,639,256 부채비율 84.38% 82.52% 11. 영업의 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 제17기(2015.12.31) 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 - 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,298,894 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 - 2 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 1,272,033 623,156 690,175 총자산 12,418,941 9,130,717 6,473,795 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 39% 3,953,320 43% 3,299,611 51% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% - 0% - 0% 차입금 1,232,418 10% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 11% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 525,992 4% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 6% 684,342 7% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 1,165,586 9% 583,002 6% 637,977 10% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 6,473,795 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 24% 2,122,711 24% 1,176,998 18% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 26% 3,041,198 34% 2,377,741 37% 매도가능금융자산 752,194 6% 540,765 6% 154,001 2% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% - - 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 13% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,719,644 14% 965,554 11% 596,509 9% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 1,201,470 10% 575,264 3% 660,874 10% 기 타 144,350 1% 134,562 2% 118,324 2% 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 6,473,795 100% 12. 영업부문별 현황■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권(주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 1,231,598 589,073 659,694 총 자산 10,373,352 7,779,926 5,651,039 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 - 0% 0% - 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 380,400 4% 320,882 5% 244,415 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,540,745 100% 6,535,469 100% 4,981,565 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% - 0% 0% 0 - 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 365,985 4% 311,493 5% 236,464 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,540,745 100% 6,535,469 100% 4,981,565 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결재무제표의 요약재무정보 (단위 : 원) 과 목 제32기(2017.12.31) 제31기(2016.12.31) 제30기(2015.12.31) [유동자산] 11,478,071,632,566 8,432,957,386,157 6,244,525,087,847 ㆍ현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 ㆍ매출채권 및 기타채권 4,528,837,461,161 2,692,940,356,895 2,211,384,779,709 ㆍ단기금융상품 53,770,365,551 85,414,112,028 23,759,132,619 ㆍ재고자산 445,841,220 1,050,043,107 11,095,549,332 ㆍ기타유동자산 6,712,811,269,719 5,497,405,351,669 3,812,085,074,450 [비유동자산] 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 911,723,298,458 ㆍ관계기업투자 254,077,663,579 170,233,633,685 130,398,272,167 ㆍ장기금융상품 158,575,500 158,575,500 161,075,500 ㆍ장기매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 185,254,729,985 ㆍ투자부동산 269,982,063,169 304,559,832,435 234,440,870,320 ㆍ유형자산 217,859,292,914 227,460,804,951 246,015,314,798 ㆍ무형자산 107,375,842,824 99,121,654,842 98,468,854,896 ㆍ기타비유동자산 27,891,744,976 21,499,431,119 16,984,180,792 자산총계 13,126,401,793,871 9,818,253,245,713 7,156,248,386,305 [유동부채] 10,415,514,013,485 7,900,882,340,229 5,418,320,928,172 [비유동부채] 799,895,967,698 309,802,083,959 290,356,825,579 부채총계 11,215,409,981,183 8,210,684,424,188 5,708,677,753,751 [지배기업 소유주지분] 1,057,045,122,069 930,962,567,476 850,656,284,527 ㆍ자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 ㆍ자본잉여금 242,531,335,827 241,994,317,405 238,237,948,228 ㆍ자기주식 및 기타자본 -18,553,652,805 -21,620,252,759 -17,251,594,399 ㆍ기타포괄손익누계액 6,309,982,428 -11,732,949,091 -2,907,068,312 ㆍ이익잉여금 804,324,148,119 699,888,143,421 610,143,690,510 [비지배지분] 853,946,690,619 676,606,254,049 596,914,348,027 자본총계 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 과 목 제32기(2017.01.01~2017.12.31) 제31기(2016.01.01~2016.12.31) 제30기(2015.01.01~2015.12.31) 매출액 1,351,213,660,827 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 영업이익 331,503,632,692 253,412,926,072 260,489,427,540 법인세비용차감전 순이익 345,149,445,256 260,833,207,606 283,075,441,330 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 지배기업 소유주지분 114,579,159,787 97,506,753,420 103,073,368,845 비지배지분 128,563,430,479 94,471,263,357 99,545,586,179 기본주당순이익 2,648 2,254 2,382 연결에 포함된 회사수 40 36 34 ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 32 기 2017.12.31 현재 제 31 기 2016.12.31 현재 제 30 기 2015.12.31 현재 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 자산 유동자산 11,478,071,632,566 8,432,957,386,157 6,244,525,087,847 현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 예치금 373,487,786,548 249,784,325,711 202,003,222,738 매출채권 및 기타채권 4,528,837,461,161 2,692,940,356,895 2,211,384,779,709 단기대여금 18,937,774 102,774,508 3,137,768,678 단기금융상품 53,770,365,551 85,414,112,028 23,759,132,619 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947,327 3,041,198,423,617 2,377,741,026,208 파생상품자산 31,083,367,438 11,528,815,640 5,114,185,375 단기매매금융자산 3,017,128,914,008 2,122,711,435,883 1,176,997,963,919 기타유동자산 108,690,316,624 71,572,681,211 47,090,907,532 재고자산 445,841,220 1,050,043,107 11,095,549,332 매각예정자산 506,895,099 비유동자산 1,648,330,161,305 1,385,295,859,556 911,723,298,458 장기대여금 1,800,111,283 1,968,037,682 2,338,021,120 관계기업투자 254,077,663,579 170,233,633,685 130,398,272,167 장기금융상품 158,575,500 158,575,500 161,075,500 매도가능금융자산 770,984,978,343 562,261,927,024 185,254,729,985 만기보유금융자산 7,081,372,990 4,375,215,305 투자부동산 269,982,063,169 304,559,832,435 234,440,870,320 유형자산 217,859,292,914 227,460,804,951 246,015,314,798 영업권 64,710,719,359 44,886,848,407 31,850,911,970 영업권 이외의 무형자산 42,665,123,465 54,234,806,435 66,617,942,926 기타비유동자산 13,066,562,207 5,111,289,305 3,972,497,565 이연법인세자산 5,943,698,496 10,044,888,827 10,673,662,107 자산총계 13,126,401,793,871 9,818,253,245,713 7,156,248,386,305 부채 유동부채 10,415,514,013,485 7,900,882,340,229 5,418,320,928,172 매입채무 및 기타채무 1,188,029,202,473 607,172,650,056 674,358,984,583 단기매매금융부채 128,030,475,463 173,901,963,291 54,303,936,630 당기손익인식지정금융부채 784,787,480,414 684,342,244,552 272,227,291,866 예수금 5,021,249,037,446 4,190,917,088,036 3,279,097,543,479 파생상품부채 7,027,388,587 9,745,302,678 4,361,332,183 단기차입금 2,990,703,967,199 2,112,876,485,789 1,013,302,332,407 유동성사채 99,916,415,954 기타유동부채 143,628,363,059 86,012,354,290 67,557,317,457 당기법인세부채 52,141,682,890 35,914,251,537 53,112,189,567 비유동부채 799,895,967,698 309,802,083,959 290,356,825,579 장기차입금 421,825,229,335 100,303,901,878 100,125,797,201 전환사채 141,581,764,438 퇴직급여부채 1,358,186,204 1,408,668,933 10,865,241,035 이연법인세부채 137,589,733,123 90,346,868,001 73,602,265,353 요구불상환지분 88,074,739,080 94,231,578,923 83,463,493,179 기타비유동부채 9,466,315,518 23,511,066,224 22,300,028,811 부채총계 11,215,409,981,183 8,210,684,424,188 5,708,677,753,751 자본 지배기업소유주지분 1,057,045,122,069 930,962,567,476 850,656,284,527 자본금 22,433,308,500 22,433,308,500 22,433,308,500 자본잉여금 242,531,335,827 241,994,317,405 238,237,948,228 자기주식 및 기타자본 (18,553,652,805) (21,620,252,759) (17,251,594,399) 기타포괄손익누계액 6,309,982,428 (11,732,949,091) (2,907,068,312) 이익잉여금 804,324,148,119 699,888,143,421 610,143,690,510 비지배지분 853,946,690,619 676,606,254,049 596,914,348,027 자본총계 1,910,991,812,688 1,607,568,821,525 1,447,570,632,554 자본과부채총계 13,126,401,793,871 9,818,253,245,713 7,156,248,386,305 연결 포괄손익계산서 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 매출액 1,351,213,660,827 1,153,420,151,411 1,038,501,857,685 매출원가 763,668,691,237 673,332,958,813 567,707,850,134 매출총이익 587,544,969,590 480,087,192,598 470,794,007,551 판매비와관리비 256,041,336,898 226,674,266,526 210,304,580,011 영업이익 331,503,632,692 253,412,926,072 260,489,427,540 기타수익 18,464,576,971 13,158,329,384 27,901,177,092 기타비용 9,165,354,731 10,536,503,389 12,644,443,015 금융수익 1,294,892,164 1,164,521,213 992,563,386 금융원가 5,264,387,495 5,590,399,752 5,227,526,020 지분법이익 14,114,967,523 10,542,986,913 11,975,080,497 지분법손실 5,798,881,868 1,318,652,835 410,838,150 법인세비용차감전계속영업이익 345,149,445,256 260,833,207,606 283,075,441,330 계속영업법인세비용 102,006,854,990 69,054,643,583 80,487,273,842 계속영업이익 243,142,590,266 191,778,564,023 202,588,167,488 중단영업이익 199,452,754 30,787,536 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 기타포괄손익 45,329,578,205 (16,803,419,653) 661,036,284 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 해외사업환산손익 (4,872,261,125) 149,148,227 (2,696,920,742) 매도가능금융자산평가손익 (법인세효과차감후) 52,996,801,023 (17,514,004,684) 5,777,658,175 지분법자본변동 341,985,272 159,730,919 (785,021,889) 현금흐름위험회피평가손익 (461,843,596) 0 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 확정급여제도의 재측정요소 (법인세효과차감후) 425,765,120 (624,965,034) (1,634,679,260) 해외사업환산손익(비지배지분) (3,100,868,489) 1,026,670,919 총포괄이익 288,472,168,471 175,174,597,124 203,279,991,308 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 114,579,159,787 97,506,753,420 103,073,368,845 비지배지분 128,563,430,479 94,471,263,357 99,545,586,179 총 포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 지분 133,190,097,155 88,321,074,746 101,478,363,136 비지배지분 155,282,071,316 86,853,522,378 101,801,628,172 주당이익 기본 및 희석 주당계속영업이익 (단위 : 원) 2,648 2,249 2,382 기본 및 희석 주당이익 (단위 : 원) 2,648 2,254 2,382 연결 현금흐름표 제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지 제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지 제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 (단위 : 원) 제 32 기 제 31 기 제 30 기 영업활동현금흐름 (851,365,168,858) (357,440,620,686) (161,398,127,175) 당기순이익 243,142,590,266 191,978,016,777 202,618,955,024 비현금항목의 조정 (86,646,447,343) (69,235,030,210) 93,725,435,950 퇴직급여 5,885,683,829 6,690,644,659 6,399,680,432 감가상각비 12,415,347,118 13,285,987,233 13,601,699,199 투자부동산감가상각비 3,033,082,676 2,959,892,222 2,740,181,611 무형자산상각비 30,218,924,461 18,228,932,259 17,628,118,120 외화환산이익 (634,090,888) (4,175,516,683) (16,858,467) 외화환산손실 1,846,340,005 2,377,553,205 28,667,236 재고자산폐기손실 1,929,948,914 대손상각비 7,110,069,447 12,264,160,502 2,598,074,484 기타의 대손상각비 934,453,278 1,496,555,974 주식보상비용 216,040,018 152,793,628 당기손익인식지정금융자산관련손익 (16,558,895,366) 546,217,630 (10,583,081,410) 매도가능금융자산관련손익 3,468,850,002 (46,450,110,340) (1,002,431,734) 매각예정자산처분이익 (1,181,576,642) 매각예정자산평가손실 493,104,901 지분법손실 5,798,881,868 1,318,652,835 410,838,150 지분법이익 (14,114,967,523) (10,542,986,913) (11,975,080,497) 배당금수익 (30,426,100,930) (10,906,572,420) 24,661,817 파생상품평가손익 9,923,048,434 1,643,894,745 단기매매평가손익 (22,449,239,805) 10,672,991,998 관계기업투자처분이익 (1,415,888,907) (813,440,759) (14,718,615,083) 관계기업투자처분손실 17,986,200 255,648,878 종속기업투자처분이익 (6,063,880,575) 유형자산처분이익 (791,120,104) (34,438,027) (15,082,045) 유형자산처분손실 11,714,453 60,340,020 12,774,205 유형자산폐기손실 2,281,462 132,910,868 무형자산처분이익 (3,029,400) (5,056,533) 무형자산처분손실 1,221,762,943 무형자산감액손실 30,250,000 무형자산손상차손 642,401,204 594,064,613 1,645,122,000 투자부동산처분이익 (4,482,758,679) (94,658,391) 투자부동산손상차손 995,494,874 잡손실 217,160,000 금융원가(이자비용) 86,630,725,038 61,850,191,016 5,227,526,020 금융수익(이자수익) (265,933,040,224) (195,484,689,496) (992,563,386) 법인세비용 102,006,854,990 69,314,590,444 80,495,957,506 운전자본 조정 (1,159,503,150,474) (562,705,857,865) (428,289,033,877) 재고자산 604,201,887 8,969,619,953 (3,031,629,870) 매출채권 2,882,493,278 18,454,102,454 (7,934,206,113) 대출채권 (955,940,012,196) (312,854,343,951) (65,323,023,749) 미수금 (621,759,958,599) 90,656,799,922 (119,087,390,817) 예치금 (119,231,444,240) (47,781,102,973) 6,815,720,635 당기손익인식금융자산 (100,696,312,923) (431,123,498,990) (732,064,525,399) 단기매매금융자산 (835,219,809,910) (905,398,275,443) (754,217,815,983) 파생상품자산 (27,633,097,249) (7,877,734,166) (4,342,359,819) 기타유동자산 (27,599,006,228) (32,085,558,893) 854,582,282,749 기타비유동자산 (21,784,175,044) (627,003,906) 단기매매금융부채 (27,016,752,410) 232,089,176,795 20,771,537,820 당기손익인식금융부채 54,573,748,034 531,712,979,347 215,261,534,276 파생상품부채 (3,387,293,544) 5,383,970,495 3,955,020,360 예수금 857,430,358,024 358,448,058,120 매입채무 (4,009,016,085) (13,177,362,204) 5,776,192,348 미지급금 583,863,761,571 (73,679,938,419) 161,546,069,959 기타유동부채 92,659,732,260 35,591,500,481 (4,278,835,504) 기타비유동부채 (242,352,420) 퇴직금의 지급 (1,427,507,138) (3,775,907,388) (3,799,915,984) 기여금 납입액 (5,570,707,542) (15,631,339,099) (2,917,688,786) 이자의 수취 260,758,456,706 204,394,480,304 1,034,665,384 이자의 지급 (78,857,897,764) (57,441,319,099) (4,789,534,992) 배당금의 수취 32,015,246,010 11,014,393,278 5,105,882,545 법인세의 납부 (62,273,966,259) (74,036,042,967) (30,804,497,209) 주식선택권 (1,409,260,904) 투자활동현금흐름 (273,391,876,476) (631,764,197,064) (139,431,156,382) 사업결합으로 인한 현금유출 (19,169,037,321) (5,152,208,844) 사업양도로 인한 현금유입 14,138,813,801 유형자산의 처분 17,299,345,547 2,286,773,303 3,215,238,310 유형자산의 취득 (10,155,183,142) (12,346,228,595) (11,092,203,068) 유형자산의 선급취득 (722,727,273) 무형자산의 처분 15,600,000 2,697,172,913 709,613,140 무형자산의 취득 (8,482,254,201) (7,628,318,050) (20,273,727,901) 투자부동산의 처분 25,587,732,447 2,286,738,366 1,566,925,510 투자부동산의 취득 (299,686,737) (9,015,706,610) (5,214,744,850) 종속기업투자의 처분 25,896,749,302 14,728,614,340 종속기업투자의 취득 (83,494,928,854) (103,610,456,795) (229,255,611) 관계기업투자의 처분 2,461,027,110 45,733,675,969 37,448,431,737 관계기업투자의 취득 (79,995,681,874) (76,241,340,838) (51,030,600,000) 단기금융상품의 감소 101,248,723,319 24,300,000,000 130,414,215,681 단기금융상품의 증가 (68,853,965,490) (85,688,723,319) (96,650,000,000) 단기대여금의 대여 (734,436,946) (4,739,774,146) (4,759,804,029) 단기대여금의 회수 678,273,680 7,774,768,316 2,715,304,144 장기대여금의 대여 (475,300,000) (172,732,192) (365,000,000) 장기대여금의 회수 620,934,730 542,715,630 1,000,832,270 매도가능금융자산의 취득 (274,689,468,592) (506,645,571,926) (104,112,203,872) 매도가능금융자산의 처분 142,746,399,218 153,799,846,006 4,310,854,126 만기보유금융자산의 취득 (3,560,996,534) (299,999,424) 만기보유금융자산의 처분 907,941,409 당기손익인식지정금융자산의 취득 (115,336,466,050) (138,195,310,918) (54,914,227,563) 당기손익인식지정금융자산의 처분 91,388,150,629 43,151,022,884 41,006,921,087 기타비유동부채의 증가 305,654,704 4,435,859,211 242,648,636 기타비유동부채의 감소 (14,713,750,006) (2,249,828,202) (9,491,823,185) 기타비유동자산의 증가 (290,657,220) (1,685,247,597) (206,152,130) 기타비유동자산의 감소 403,840,000 876,540,809 1,429,810,030 장기금융상품의 감소 44,291,669 2,500,000 장기금융상품의 증가 (2,022,000,000) 재무활동현금흐름 1,156,724,847,789 957,239,422,716 325,729,077,710 설립자본의 유입 10,841,714,525 337,626,241,128 단기차입금의 증가 30,908,118,605,631 9,141,179,803,663 (146,213,881,373) 단기차입금의 감소 (30,654,037,786,301) (8,615,608,030,193) 110,450,214,900 장기차입금의 증가 5,763,421,673 33,048,000 (10,851,061,200) 장기차입금의 감소 (9,004,273,023) 유동성장기부채의 감소 (12,800,000,000) 환매조건부매도의 증가 622,745,705,103 404,925,557,765 전자단기사채의 증감 10,000,000,000 50,000,000,000 사채 발행 296,585,495,145 배당금의 지급 (21,239,308,168) (14,476,946,070) (7,292,175,840) 비지배투자자부채의 순증감 (14,742,458,795) (13,300,457,397) 49,646,921,338 비지배지분의 순증감 72,963,717 종속기업소유지분변동 1,693,731,999 4,413,483,231 5,162,818,757 현금및현금성자산의 증감 31,967,802,455 (31,965,395,034) 24,899,794,153 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (5,908,629,998) 2,142,235,419 (8,885,441) 해외사업환산차이 (229,869,664) (4,719,754,337) 기초현금및현금성자산 156,147,522,458 186,200,551,737 166,029,397,362 기말현금및현금성자산 182,206,694,915 156,147,522,458 186,200,551,737 3. 연결재무제표 주석 별도로 정오표를 작성하지 않았으며, 자세한 사항은 본문을 참고하시기 바랍니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향 - 연결기업은 당기 (연결)재무제표 및 비교표시된 전기 (연결)재무제표를 수정하여 재작성하였습니다. 당기 및 전기(연결)재무제표 재작성으로 인한 당기순이익 및 순자산의 변동은 없습니다.세부 내역은"Ⅲ. 재무에관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제32기 매출채권 26,920 6,235 23.2% 미수금 1,213,880 4,622 0.4% 대출채권 3,085,550 52,647 1.7% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 4,326,427 63,581 제31기 매출채권 29,951 6,158 20.6% 미수금 589,849 4,258 0.7% 대출채권 2,137,227 53,670 2.5% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 2,757,104 64,163 제30기 매출채권 49,441 6,091 12.3% 미수금 686,214 3,619 0.5% 대출채권 1,540,854 55,413 3.6% 장기성매출채권 77 77 100.0% 합계 2,276,586 65,200 4) 당기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황연결기업은 매출채권 및 기타채권에 대하여 개별적손상평가와 집합적손상평가를 동시에 하고 있으며, 그에 따라 대손충당금을 설정하고 있습니다. 당기말 현재 연체된 채권은 모두 개별적평가를 통하여 계상된 것이며, 보고기간종료일 현재 매출채권및 미수금 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 매출채권 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 26,997,715 17,313,567 2,686,061 178,446 169,345 86,170 6,564,126 전기말 30,028,288 20,804,994 2,369,114 467,609 70,640 196,657 6,119,274 (단위: 천원) 미수금 합계 만기미도래 3개월미만 6개월미만 6개월~1년 미만 1년~2년 미만 2년 초과 당기말 1,213,880,369 1,207,475,090 665,587 3,419 757,012 1,135,829 3,843,432 전기말 589,849,037 282,186,520 304,255,632 1,443,690 292,285 87,894 1,583,016 보고기간종료일 현재 대출채권 계정의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월초과1년이내 1년초과3년이내 3년 초과 합 계 콜론 142,000 - - - 142,000 신용공여금 1,559,614,381 - - - 1,559,614,381 환매조건부매수 15,800,000 - - - 15,800,000 대여금 45,104 126,329 456,962 1,857,236 2,485,631 대출금 238,003,387 698,244,547 684,522,436 122,137,462 1,742,907,832 매입대출채권 - - - 17,225,801 17,225,801 대지급금 - - - 537,221 537,221 사모사채 - - - 3,371,891 3,371,891 합 계 1,813,604,872 698,370,876 684,979,398 145,129,611 3,342,084,757 라. 공정가치평가 내역 2) 금융상품의 공정가치 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 현금및현금성자산 182,206,695 182,206,695 156,147,522 156,147,522 매출채권및기타채권 4,528,837,460 4,528,837,460 2,692,940,357 2,692,940,357 단기예치금 373,487,787 373,487,787 249,784,326 249,784,326 단기대여금 18,938 18,938 102,775 102,775 단기금융상품 53,770,366 53,770,366 85,414,112 85,414,112 당기손익인식지정금융자산 3,182,401,947 3,182,401,947 3,041,198,424 3,041,198,424 파생상품자산 31,083,367 31,083,367 11,528,816 11,528,816 단기매매금융자산 3,017,128,914 3,017,128,914 2,122,711,436 2,122,711,436 장기대여금 1,800,111 1,800,111 1,968,038 1,968,038 장기금융상품 158,576 158,576 158,576 158,576 매도가능금융자산 770,984,978 770,984,978 562,261,927 562,261,927 만기보유금융자산 7,081,373 7,081,373 4,375,215 4,375,215 기타금융자산 39,836,552 39,836,552 30,096,425 30,096,425 합 계 12,188,797,064 12,188,797,064 8,958,687,949 8,958,687,949 금융부채: 매입채무및기타채무 1,188,029,203 1,188,029,203 607,172,650 607,172,650 단기매매금융부채 128,030,475 128,030,475 173,901,963 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 784,787,480 784,787,480 684,342,245 684,342,245 예수금 5,021,249,037 5,021,249,037 4,190,917,088 4,190,917,088 파생상품부채 7,027,389 7,027,389 9,745,303 9,745,303 요구불상환지분 88,074,739 88,074,739 94,231,579 94,231,579 단기차입금 2,990,703,967 2,990,703,967 2,112,876,486 2,112,876,486 유동성사채 99,916,416 99,916,416 - - 장기차입금 421,825,229 421,825,229 100,303,902 100,303,902 전환사채 141,581,764 141,581,764 - - 기타금융부채 78,963,687 78,963,687 76,779,086 76,779,086 합 계 10,950,189,386 10,950,189,386 8,050,270,302 8,050,270,302 3) 공정가치서열체계 당기 보고기간종료일 현재 자산 및 부채의 공정가치 측정 서열체계에 대한 양적공시는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 1,545,318,715 1,471,810,199 - 3,017,128,914 당기손익인식지정금융자산 - 3,040,298,565 142,103,382 3,182,401,947 파생상품자산 1 9,069,702 22,013,664 31,083,367 매도가능금융자산 482,849,350 109,456,169 178,679,459 770,984,978 합 계 2,028,168,066 4,630,634,635 342,796,505 7,001,599,206 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 1,278,576 180,928,119 - 182,206,695 매출채권및기타채권 - 6,644,474 4,522,192,987 4,528,837,461 단기예치금 - 373,487,787 - 373,487,787 단기대여금 - 14,200 4,738 18,938 단기금융상품 5,065,101 48,705,265 - 53,770,366 장기대여금 - 70,075 1,730,036 1,800,111 장기금융상품 158,576 - - 158,576 만기보유금융자산 - 7,081,373 - 7,081,373 기타금융자산 - - 39,836,552 39,836,552 합 계 6,502,253 616,931,293 4,563,764,313 5,187,197,859 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 128,030,475 - - 128,030,475 당기손익인식지정금융부채 - - 784,787,480 784,787,480 파생상품부채 - 1,271,481 5,755,908 7,027,389 합 계 128,030,475 1,271,481 790,543,388 919,845,344 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - 3,990,484 1,184,038,719 1,188,029,203 예수금 - 5,021,221,674 27,363 5,021,249,037 요구불상환지분 - 245,468 87,829,271 88,074,739 단기차입금 - 74,675,407 2,916,028,560 2,990,703,967 유동성사채 - 99,916,416 - 99,916,416 장기차입금 - 421,825,229 - 421,825,229 전환사채 - 141,581,764 - 141,581,764 기타금융부채 - - 78,963,687 78,963,687 합 계 - 5,763,456,442 4,266,887,600 10,030,344,042 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 공정가치로 측정한 자산: 단기매매금융자산 1,246,740,098 875,971,338 - 2,122,711,436 당기손익인식지정금융자산 - 2,851,594,786 189,603,638 3,041,198,424 파생상품자산 12,300 668,344 10,848,172 11,528,816 매도가능금융자산 395,519,033 13,008,202 153,734,692 562,261,927 합 계 1,642,271,431 3,741,242,670 354,186,502 5,737,700,603 공정가치가 공시되는 자산: 현금및현금성자산 - 156,147,522 - 156,147,522 매출채권및기타채권 - - 2,692,940,357 2,692,940,357 단기예치금 - 249,784,326 - 249,784,326 단기대여금 - 102,775 - 102,775 단기금융상품 - 85,414,112 - 85,414,112 장기대여금 - 1,968,038 - 1,968,038 장기금융상품 - 158,576 - 158,576 만기보유금융자산 3,375,259 999,956 - 4,375,215 합 계 3,375,259 494,575,305 2,692,940,357 3,190,890,921 공정가치로 측정한 부채: 단기매매금융부채 173,901,963 - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 - - 684,342,245 684,342,245 파생상품부채 991,527 1,856,095 6,897,681 9,745,303 합 계 174,893,490 1,856,095 691,239,926 867,989,511 공정가치가 공시되는 부채: 매입채무및기타채무 - - 607,172,650 607,172,650 예수금 - - 4,190,917,088 4,190,917,088 요구불상환지분 - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - 2,112,876,486 장기차입금 - 100,303,902 - 100,303,902 기타비유동부채 - - 23,511,066 23,511,066 합 계 - 2,213,180,388 4,915,832,383 7,129,012,771 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 3. 재무상태 및 영업실적에 관한 사항 (연결기준) 가. 요약 재무상태표(연결) (단위 : 백만원) 구분 재무상태 증감 2017년 2016년 증감액 증감율 Ⅰ. 유동자산 11,478,072 8,432,957 3,045,115 36.1% Ⅱ. 비유동자산 1,648,330 1,385,296 263,034 19.0% 자산총계 13,126,402 9,818,253 3,308,149 33.7% Ⅰ. 유동부채 10,415,514 7,900,882 2,514,632 31.8% Ⅱ. 비유동부채 799,896 309,802 490,094 158.2% 부채총계 11,215,410 8,210,684 3,004,726 36.6% Ⅰ. 자본금 22,433 22,433 0 0.0% Ⅱ. 자본잉여금 242,531 241,994 537 0.2% Ⅲ. 자본조정 -18,554 -21,620 3,066 -14.2% Ⅳ. 기타포괄손익누계액 6,310 -11,733 18,043 -153.8% Ⅴ. 이익잉여금 804,324 699,888 104,436 14.9% 비지배지분 853,947 676,606 177,341 26.2% 자본총계 1,910,992 1,607,569 303,423 18.9% ※ 2017년말 자산총계는 전기대비 약 33.7% 증가한 13조1,264억원, 부채총계는 36.6% 증가한 11조2,154억원을 기록했습니다. 자산은 종속회사 키움증권의 신용공여금 및 저축은행의 대출채권 증가가 주요 증가 원인이며, 부채 또한 종속회사의 단기차입금과 고객예수금 증가가 주원인입니다. 비유동부채에는 종속회사 키움증권이 발행한 1,470억원 규모의 전환사채가 포함되어 있습니다. 나. 요약 손익계산서(연결) (단위 : 백만 원) 구분 영업실적 증감 2017년 2016년 증감액 증감율 Ⅰ. 매출액 1,351,214 1,153,420 197,794 17.1% Ⅱ. 매출원가 763,669 673,333 90,336 13.4% Ⅲ. 매출총이익 587,545 480,087 107,458 22.4% Ⅳ. 판매비와관리비 256,041 226,674 29,367 13.0% Ⅴ. 영업이익 331,504 253,413 78,091 30.8% 기타수익 18,465 13,158 5,307 40.3% 기타비용 9,165 10,537 -1,372 -13.0% 금융수익 1,295 1,165 130 11.1% 금융원가 5,264 5,590 -326 -5.8% 지분법이익 14,115 10,543 3,572 33.9% 지분법손실 5,799 1,319 4,480 339.6% Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 345,149 260,833 84,316 32.3% 법인세 비용 102,007 69,055 32,952 47.7% VII. 계속영업이익 243,143 191,779 51,364 26.8% VIII. 중단영업이익 0 199 -199 -100.0% IX. 당기순이익 243,143 191,978 51,165 26.7% 지배기업소유주지분 114,579 97,507 17,072 17.5% ※ 당기 매출액의 87.1%인 1조 1,764억원은 금융수익에 대한 매출액이며, 전기대비2,327억원의 성장을 달성하였습니다. 또한, 당기 금융수익으로는 수수료수익 3,089억원, 단기매매금융상품 관련이익3,019억원, 이자수익관련 이익 2,646억원이 발생하였습니다. 판매비와관리비에서 급여 및 퇴직급여는 934억원이 발생하였으며, 이는 전기대비 174억원 증가한 수치입니다. 기타수익 중 투자부동산처분으로 인한 이익이 44.8억원 발생하였습니다. 다. 부문별 영업실적 (단위 : 백만원, %) 구분 시스템구축 건물관리 홀세일총괄 IB 사업 투자운용 리테일총괄 기타 조정 합계 매출액 당기 200,561 29,947 205,603 45,696 305,888 400,894 218,360 -55,735 1,351,213 전기 258,288 15,461 130,067 36,444 195,347 422,874 144,544 -49,605 1,153,420 증감액 -57,727 14,486 75,536 9,252 110,541 - 21,980 73,816 -6,130 197,793 증감률 -22.3% 93.7% 58.1% 25.4% 56.6% -5.2% 51.1% 12.4% 17.1% 영업이익 당기 15,261 3,407 3,569 23,395 89,975 110,790 88,160 -3,053 331,502 전기 23,850 2,473 3,712 18,882 14,899 138,333 54,613 -3,349 253,413 증감액 -8,589 934 -143 4,513 75,076 -27,543 33,547 296 78,089 증감률 -36.0% 37.8% -3.9% 23.9% 503.9% -19.9% 61.4% -8.8% 30.8% 당기 연결 매출액 1조 3,512억원 중 1조 1,764억원은 키움증권과 그 종속회사의 연결실적으로 홀세일부문과 투자운용본부에서 각 58%, 57%의 성장이 있었습니다. 연결 영업이익 역시 3,315억원 중 3,158억원이 금융부문에서 달성한 실적이며, 국내 주식시장 활황장세 및 영업활성화, 투자운용부문의 수익성 향상 등 주요종속회사인 키움증권 실적 상승과 더불어 키움저축은행, 키움YES저축은행, 키움자산운용 등의 실적이 개선된 효과를 통하여 전기대비 약 30% 성장하였습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 마. 타법인출자 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 키움증권㈜ (상장) 2000.01.31 경영참여 34,485 10,542 47.7 117,819 - - - 10,542 47.7 117,819 10,373,353 183,324 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의확인.jpg 대표이사등의확인 사 업 보 고 서 (제 32 기) 사업연도 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2018년 4월 02일 제출대상법인 유형 : 주권상장법인 면제사유발생 : 해당사항 없음 회 사 명 : (주)다우기술 대 표 이 사 : 김윤덕 본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 (전 화) 070-8707-1000 (홈페이지) http://www.daou.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김성욱 (전 화) 070-8707-1592 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11011#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 키움증권 2000.01.31 서울 영등포구 여의나루로4길 18, (여의도동,키움파이낸스스퀘어) 온라인증권거래외 10,373,353 사실상 지배력기준(회계기준서 1110호) ○(자산총액 750억이상) ㈜키움이앤에스(구, ㈜다우와키움) 1999.06.25 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 7층 (죽전동, 디지털스퀘어) 부동산개발 및 컨설팅 70,929 상동 ○(지배회사자산총액의10%이상) Daou Hongkong Ltd (주1) 2007.12.11 Room180,818/fTowerⅡAdmiralty Centre AdmiraltyHong Kong 기타투자 43,857 기업 의결권 과반수 소유(회계기준서 1110호) Ｘ 다우재팬 2008.04.02 日本國東京都港區浜松町2-12-11 中村ビル４階 메일솔루션 1,145 상동 Ｘ ㈜키다리스타(구, ㈜키다리스튜디오) 2011.07.01 경기 용인 수지 디지털벨리로 81, 6층 (죽전동, 디지털스퀘어) 게임개발 1 상동 Ｘ ㈜키다리이엔티 2016.01.01 서울 마포구 독막로311(염리동168-9) 재화빌딩 영화 투자 배급 73,308 상동 ○(지배회사자산총액의10%이상) ㈜한국에이에스피 2010.01.04 서울 서초구 반포대로 81 2층(서초동) 쇼핑몰통합관리 9,055 상동 Ｘ 키움더드림단기채증권투자신탁(채권) 2017.12.13 (주3) 기타금융 29,882 상동 Ｘ 다오(대련)과기개발유한공사 2008.04.08 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 부동산개발 및 컨설팅 - 상동 Ｘ 나미빌딩주차장관리유한공사 2015.01.17 중국 대련시 고신원구 화거로 3호 나미빌딩 건물관리 - 상동 Ｘ 키움인베스트먼트㈜ 1999.03.05 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 11층 중소기업창업지원 53,123 상동 Ⅹ ㈜키움저축은행 1983.02.18 경기도 부천시 원미구 춘의동 212-3 상호저축은행업 1,043,710 상동 ○(자산총액 750억이상) ㈜키움예스저축은행 1971.04.12 서울시 강남구 논현로 422 상호저축은행업 683,068 상동 ○(자산총액 750억이상) 키움투자자산운용㈜ 1988.03.26 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 집합투자업 133,344 상동 ○(자산총액 750억이상) PT Kiwoom securities Indonesia 1995.10.08 Graha irama bldg. Unit 6-D JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 증권업 36,001 상동 Ⅹ PT Kiwoom Investment Management (주2) 1999.12.30 Graha irama bldg. Unit 6-H JL. H.R. Rasuna said Kav. 12 Jakarta 12950 Indonesia 집합투자업 1,627 상동 Ⅹ 키움프라이빗에쿼티 2017.04.26 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 집합투자업 52,971 상동 Ⅹ 키움성장12호일자리창출투자조합 2012.01.30 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 11,806 상동 Ⅹ 키움문화벤처제2호투자조합 2016.03.28 서울 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 15,090 상동 Ⅹ 이앤제네커 신기술투자조합 2015.09.22 서울 강남구 역삼1동 837-11 유니온센터4층 기타금융 23,640 상동 Ⅹ 가젤기업펀드 2012.11.28 서울 영등포구 여의나루로4길18키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 28,430 상동 Ⅹ 키움성장15호세컨더리투자조합 2016.02.04 서울 영등포구 여의나루로4길18키움파이낸스스퀘어빌딩 16층 기타금융 18,912 상동 Ⅹ 키움작은거인증권투자신탁1호 2011.03.31 (주3) 기타금융 13,923 상동 Ⅹ 키움장기코어밸류 2014.04.18 (주3) 기타금융 43,260 상동 Ⅹ 키움작은거인50 2014.04.29 (주3) 기타금융 626 상동 Ⅹ KTB 공모주하이일드사모증권3호 2014.07.22 (주3) 기타금융 14,062 상동 Ⅹ 키움분리과세하이일드K-1 2014.10.29 (주3) 기타금융 12,828 상동 Ⅹ 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 2016.10.20 (주3) 기타금융 15,973 상동 X 키움글로벌코어밸류C-F 2015.11.18 (주3) 기타금융 7,453 상동 Ⅹ 글로벌원사모공모주투자신탁제1호 2016.01.13 (주3) 기타금융 13,714 상동 Ⅹ 키움한당청중국본토RQFⅡ주식증권자투자신탁제1호 2016.07.27 (주3) 기타금융 6,385 상동 Ⅹ 키움 글로벌 올에셋투자신탁 2016.08.07 (주3) 기타금융 13,290 상동 Ⅹ 키움달러표시우량채권증권자투자신탁채권 2016.09.25 (주3) 기타금융 30,032 상동 Ⅹ 키움ROKI1멀티에셋로보어드바이저펀드 2016.12.07 (주3) 기타금융 2,510 상동 Ⅹ 디에스_IPO_Selection전문투자형사모증권투자신탁 2017.02.03 (주3) 기타금융 16,036 상동 Ⅹ 하이보험연계증권 사모증권 투자신탁 2017.07.20 (주3) 기타금융 2,509 상동 x 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 2017.11.08 (주3) 기타금융 51,671 상동 Ⅹ KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 2017.09.06 (주3) 기타금융 19,331 상동 Ⅹ KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 2017.12.01 (주3) 기타금융 18,968 상동 Ⅹ 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 2017.11.24 (주3) 기타금융 2,510 상동 Ⅹ ( 주1) 다 우홍콩은 연결재무표작성으로 다오(대련)과기개발유한공사와 나미빌딩주차장관리유한공사 자산총액이 반영되어 있습니다. (주2) PT Kiwoom securities Indonesia의 100% 자회사로 PT Kiwoom securities Indonesia 자산총액에 반영 (주3) 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 종속회사(수익증권)에 대해서는 주소를 기재하지 않음. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 구 분 자회사 사 유 신규연결 ㈜한국에이에스피 신규 지분취득 키움더드림단기채증권투자신탁(채권) 신규 지분취득 디에스_IPO_Selection_전문투자형사모증권투자신탁 신규 지분취득 키움ROKI1멀티에셋 로보어드바이저펀드 신규 지분취득 키움프라이빗에쿼티주식회사 신규 지분취득 브레인TG전문투자형사모투자신탁 7호 보유지분의 변동 하이 보험연계증권 사모증권 투자신탁 신규 지분취득 메리츠 AI-G Return 전문투자자형사모증권투자신탁 신규 지분취득 KS Asia Absolute Return Fund IC Class G 신규 지분취득 KS Korea Credit Fund 1 IC Class B 신규 지분취득 키움커버드콜플러스증권자투자신탁 신규 지분취득 연결제외 한국투자사모팬아시아멀티알파증권투자신탁1호 보유지분의 처분 키움선명e-알파인덱스 증권투자신탁 1호[주식] 보유지분의 처분 키움메자닌플러스사무증권투자식탁제1호 보유지분의 처분 동양 공모주 알파 사모증권 1호 보유지분의 처분 메리츠AI-AsiaReturn전문투자형사모증권 보유지분의 처분 동양공모주알파분리과세하이일드 보유지분의 처분 KS Asia Absolute Return Fund IC 보유지분의 처분 가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 다우기술"로 표기하며 영문으로는 "Daou Tech Inc." 로 표기합니다. 또한, 약식으로는 "(주)다우기술"로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1986년 1월 9일 설립되었으며, 1997년 8월 27일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로 81 다우디지털스퀘어 전화번호 : 070-8707-1000 홈페이지 : www.daou.co.kr 라. 주요사업의 내용 [지배회사에 관한 사항] 당사는 1986년에 설립되어 새로운 정보 문화의 창조를 주도해왔으며 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT 서비스 전문기업으로 성장해왔습니다. IBM, Vmware, Citrix, RedHat 등과의 총판계약을 통해 해외 유명 솔루션을 국 내에 성공적으로 도입하였으며, 공공, 금융, 제조, 통신 등의 분야에서 다수의 시 스템 통합 사업 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 2008년 유니텔네트웍스(주)를 합병해 "인터넷 서비스"사업을 시작하였고, 같은 해 (주)테라스테크놀로지를 합 병하여 "메일 솔루션"으로 사업 영역을 확대하였습니다. 2009년에는 보안사업과 PG사업, 2013년에는 공공SI 및 IDC사업에 진출하여 IT서비스 전문기업으로 자리 매김 하였습니다. 2014년에는 차세대그룹웨어 '다우오피스'를 출시하였고, 배달맛집 서비스 영업양수를 통해 지역광고 및 주문결제플랫폼사업에 진출하는 등 사업적 다각화를 통해 꾸준히 서비스모델을 개발하고 있으며, 2015년에는 (주)라온엠씨, SK네트웍스서비스(주), 위드웹(주)으로 부터 메시징서비스 사업 관련 영업양수를 통해 시장점유율 확대 및 서비스 경쟁력을 확보하였고, 2016년 4월에는 델피넷(주)를 흡수합병하여 050전화정보를 이용한 마케팅서비스인 콜믹스사업을 통해 O2O사업의 수익성을 개선하였습니다. 2016년 8월부터는 자체 인터넷데이터센터인 마포IDC를 새로 오픈하여 최신의 장비로 서비스하고 있으며, 다우오피스 구축형에 이어 클라우드형을 추가로 출시하여 지속적으로 고객사를 확대하고, 2017년 3월에는 인프라서비스(IaaS) 다우클라우드를 출시하였습니다. [키움증권에 관한 사항] (1) 주요 사업의 내용 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 수행토록 규정된 사업 및 그와 직ㆍ간접적으로 관련되거나 부대되는 제사업을 영위하고 있습니다.- 금융투자업무 : 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업 등- 겸영업무 및 부수업무 등 : 관련 법령 등 에 따라 영위할 수 있는 모든 업무 및 인가, 허가, 승인, 등록, 신고 등이 요구되는 경우는 해당 인가 등을 취득하여 업무 영위 (2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 2017년 2월 이사회 결의를 통해 사업영역 확대를 위한 키움프라이빗에쿼티주식회사의 주식취득을 결정하였으며, 키움프라이빗에쿼티주식회사 는 2017년 4월에 설립되어 영업을 개시하였습니다. PEF 시장에 진출하여 차별화된 사업모델 구축을 통해, PEF 시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다. 보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조해 주시기 바랍니다. 마. 중소기업 해당 여부 당사는 동 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 작성기준일 현재 당사를 제외하고 상장 6개사, 비상장 33개사 등 총 39개의 계열회사가 있습니다. (당사포함 40개사) 및 상장여부> 구 분 회 사 수 회 사 명 업 종 상 장 7 ㈜다우기술㈜다우데이타㈜키다리스튜디오(구.다우인큐브)㈜사람인HR한국정보인증㈜㈜미래테크놀로지키움증권㈜ 소프트웨어개발 외소프트웨어개발, 유통 외콘텐츠 제작 및 유통인터넷을 통한 구인 구직사업전자문서 및 전자상거래를 위한 전자인증금융솔루션·인터넷 서비스 솔루션 연구/개발온라인증권거래 외 비 상 장 33 ㈜이머니㈜키움이앤에스㈜이매진스키움에셋플래너㈜㈜키다리이엔티 키움인베스트먼트㈜키움투자자산운용㈜㈜키움저축은행㈜키움예스저축은행㈜키다리스타(구.키다리스튜디오)에스지서비스㈜키움프라이빗에쿼티㈜㈜게티이미지코리아㈜와이즈버즈한국전력우리스프랏글로벌해외자원개발사모투자전문회사한국전력우리스프랏글로벌사모투자전문회사포스코우리이아이지글로벌사모투자전문회사키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스투자목적회사㈜동부고속글로벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사WOSMU SAS키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아다우홍콩유한회사다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사다우재팬 다우베트남(유)㈜사람인에이치에스봄코믹스한국에이에스피 금융정보제공업부동산개발 및 컨설팅디지털 콘텐츠(광고사진,동영상,음원) 제작 및 공급보험대리업영화콘텐츠 투자·배급 및 수입 등 창업중소기업투자집합투자업상호저축은행업상호저축은행업SNG 게임개발 및 판매콜마케팅, 인증서 신청서 접수 등전문사모집합투자업디지털콘텐츠 제작 및 공급온라인광고대행금융업 (사모투자전문업)금융업 (사모투자전문업)금융업 (투자자산운용)금융업 (사모투자전문업)금융업 (사모투자전문업)금융업 (투자목적회사)여객자동차운송업 및 여객터미널 운영금융업 (사모투자전문업)웹툰 제작, 유통, 판매업증권업집합투자업IT서비스ㆍ투자 등SW 연구 및 개발, IT 아웃소싱, 부동산컨설팅건물관리업소프트웨어 개발 및 판매 투자 컨설팅, 소프트웨어 솔루션 컨설팅아웃소싱 서비스, 채용대행웹툰 플랫폼 서비스쇼핑몰통합관리 솔루션 주1) 다우베트남(유) 청산 예정 주2) 다우와키움 → 키움이앤에스 사명변경 (17.03.23) 주3) 키움프라이빗에퀴티, 게티이미지코리아 법인 신설 (2017. 04) 주4) 봄코믹스 (2017.07), 한국에이에스피 (2017.09) 계열회사 편입 주5) 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스사모투자합자회사, 키움프라이빗에쿼티코리아와이드파트너스투자목적회사, 동부고속 (이상 2017.10), 와이즈버즈 , 키움뉴마진글로벌파트너쉽사모투자합자회사, 글로 벌강소기업키움엠앤에이전략창업벤처전문사모투자합자회사 (이상 2017.12) 계열회사 편입 ※ 작성기준일 이후 - 다우기술 : 한국ASP 흡수합병 (2018.01) - 다우인큐브 : 봄코믹스 흡수합병 (2018.01) , 키다리스튜디오로 사명 변경(2018.02) - 키다리스튜디오 : 키다리스타로 사명 변경(2018.02) 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 기업신용등급은 'A' 의 신용평가등급을 유지하고 있습니다.최근 3사업연도 동안 회사가 받은 신용등급은 아래의 표와 같습니다. 평가일 평가대상 증권등 평가대상증권의 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2015.07.13 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 본평가 2015.07.15 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 본평가 2016.06.20 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 2016.06.27 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 2017.06.15 제1회 무보증사채 A 한국신용평가주식회사( C ~ AAA ) 정기 2017.06.23 제1회 무보증사채 A NICE신용평가주식회사( D ~ AAA ) 정기 주) 등급체계 및 정의- 기업신용등급의 정의원리금의 적기상환 확실성의 정도에 따라 신용등급은 AAA에서 D 까지 10개의 등급으로 구성됩니다. 등 급 등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음. A 원리금 지급 확실성이 높아 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급 확실성이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현 단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무 불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무 불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무 불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능하여 현재 채무불이행 상태에 있음. * 위 등급중 'AA'등급에서 'CCC'등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호를 첨부할 수 있음. 2. 회사의 연혁 [지배회사에 관한 사항]가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2010.03 서울시 강남구 대치동1002 경기도 용인시 수지구 디지털벨리로81 나. 경영진의 중요한 변동 1) 2008년 3월 14일 기존의 최헌규 대표이사 외에 김영훈 대표이사를 신규로 선임해 각자대표이사 체제를 갖추었습니다.2) 2010년 2월 26일 최헌규, 김영훈 각자대표 체제에서 최헌규 대표이사의 사임에 따라 김영훈 대표이사 단독대표 체제로 변경되었습니다.3) 2016년 1월 4일 김영훈 대표이사의 사임에 따라 김윤덕 대표이사가 신규로 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 - 당사는 최근5년간 최대주주의 변동이 없습니다 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 1) 합병 일자 피합병회사 주요내용 목적 비고 2013.09.02 (주)지앤제이 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사((주)지앤제이)는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음 국내외 경영환경의 변화에 적극적으로 대처하고, 경영효율성 증대 및 Virtual IDC, 네트웍 운영사업추진으로 기존 사업과 시너지 창출을 통한 기업가치 극대화를 이루고자 합니다. - 2016.04.01 델피넷(주) 합병회사((주)다우기술)와 피합병회사(델피넷(주))는 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 (주)다우기술이 발행할 신주가 없음. O2O 전화주문사업 진출을 통한 배달365사업 경쟁력 강화 및 원가 비용 절감과 인적·물적자원의 효율적 사용으로 시너지 창출 및 재무안정성 확보 등 경영효율성 증대 - 주) 상기 일자는 합병종료일 기준임. 2) 영업양수도 일자 영업양수도회사 구분 주요내용 목적 비고 2012.08.07 씨네이십일아이(주) 영업양수 씨네이십일아이(주)가 운영하는 영업중 투자제작지원사업을 제외한 판권사업등에 관한 자산 및 권리일체. 단 양수인이 이전대상채무에서 제외하기로 한 채무및 우발채무 기타 일절의 채무는 제외한다. 디지털 콘텐츠 사업분야의 성장과 당사 서비스부문의 PG 및 인터넷사업의 시너지 효과를 위하여 영화/드라마 등의 판권사업 영역확대를 통한 향후 실적 및 회사 의 본질가치를 증대하고자 함. - 2014.07.14 인크로스 주식회사 영업양수 인크로스 주식회사가 운영하는 영업 중 배달맛집, TV맛집 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 지역광고 및 주문결제 플랫폼사업에 진출하고, 서비스부문의 PG사업과의 시너지효과를 통한 회사의 본질가치를 증대시키기 위함 - 2015.05.01 주식회사 라온엠씨 영업양수 엠토스트, 메시지카드, 카드톡 등의 사업 및 영업과 관련한 일체의 자산 포토메시지 활성화를 위한 시장선점 목적 - 2015.12.31 SK네트웍스서비스 주식회사 영업양수 B2B 메시징서비스 사업 및 해당 영업과 관련한 일체의 자산, 부채 및 종업원 B2B 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31. 주식회사 위드웹 영업양수 문자매니아 외 4개 B2C메시징 사업과 관련된 사이트의 운영권, 회원정보, 도메인 일체 및 대상사이트의 회원 포인트, 관련 유형자산 및 종업원 B2C 메시징서비스 시장 점유율 확대 및 서비스 경쟁력 확보 - 2015.12.31 주식회사 소프트센 영업양도 IBM 및 Jennifer 총판사업과 관련한 재고자산 및 유지보수 계약관계양도인과 양수인이 합의한 IBM 파트너 거래처 양도대상 사업부문매각 후 DaouOffice등 자사솔루션사업의 전문성 제고 및 경영의 효율성 강화 - 2016.09.01 주식회사 다우데이타 영업양도 전자지급결제대행사업(PG) 및 통신과금서비스 제공사업과 이에 속한 자산, 부채, 계약관계, 권리 및 의무, 거래처 및 해당 종업원, 솔루션 등 인적 물적 설비 일체 지배회사의 금융VAN사업 인프라 활용을 통한 사업효율화 및 경쟁력 제고, 관계회사간 중복업무 제거 및 경영효율성 제고 - 2017.06.30 주식회사 비즈스프링 영업양수 대량 웹메일/문자메세지 발송서비스인 비즈메일러 사업, 관련 웹사이트 운영권, 자산, 계약관계, 거래처 및 해당 종업원 대량메일서비스 도입을 통한 신규 고객 인프라 확대 및 마케팅 경쟁력 확보. 문자와 결합서비스 통한 상호 시너지 기대 - 주) 상기 일자는 영업양수도 완료일 기준임.3) 분할 일자 분할 설립회사 주요내용 목적 비고 2016.01.01 (주)키다리이엔티 회사가 영위하는 사업 중 콘텐츠 사업부문(영화콘텐츠 투자, 배급 및 수입, 만화, 소설 출판 등)을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회시가 신설회사의 발행주식총수를 배정받는 단순물적분할의 방법으로 분할. 시장환경 및 제도변화에 신속히 대응할 수 있도록 콘텐츠사업 부문을 독립법인으로 분리 경영함으로써 경영효율성 및 전문성을 제고하고 책임경영체제의 토대를 마련하고자 함. - 주) 상기 일자는 분할 기일임. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 2005.112006.082006.112006.112006.112007.062007.092007.112007.122008.012008.022008.022008.042008.052008.062008.062008.072008.122009.012009.082010.012010.032010.092011.022011.072011.092012.082013.092014.032014.042014.072015.122015.122015.122016.012016.042016.09 지앤지피플(현사람인 HR )계열사 추가다우인터넷(주)이 (주)다우와키움으로 사명변경(주)다반테크의 물적분할로 인한 (주)다우엑실리콘의 계열사 편입(주)성보데이타시스템과 디지털아카이빙 사업 제휴RedHat과 오픈소스 솔루션 사업 제휴 체결Salesforce.com과 CRM 사업 제휴백본 소프트웨어와 사업 제휴 체결다오과기(대련)유한공사 계열사 추가Daou Hongkong Limited 계열사 추가유니텔네트웍스(주) 계열사 제외(흡수합병)(주)아키프로넷디자인 계열사 제외(주)테라스테크놀로지와 사업제휴다우(대련)과기개발유한공사 계열사 추가건우투자자문(상해)유한공사 계열사 추가(주)테라스테크놀로지 흡수합병Enterprise DB와 사업 제휴 체결(주)테라스테크놀로지 계열사 추가McAfee PNP Secure와 사업 제휴 체결PG사업 시작매크로임팩트와 사업 제휴 체결전자복권사업 시작본점소재지 변경'스마트 프로세스'출시(주)알바인 설립(주)키다리스튜디오 설립웹-모바일 잇는 기업용 SNS '오피스톡'출시 씨네이십일아이(주)의 영화부가판권사업등 영업양수(주)지앤제이 소규모 합병차세대그룹웨어 '다우오피스' 출시다오과기(대련)유한공사 계열사 제외인크로스 주식회사의 배달맛집 사업 등 영업양수SK네트웍스서비스(주)의 B2B 메시징서비스 영업양수(주)위드웹의 B2C메시징 사업 영업양수(주)소프트센으로 IBM 및 Jennifer 총판사업 영업양도콘텐츠사업부문 분할로 (주)키다리이엔티 설립델피넷(주) 흡수합병(주)다우데이타로 PG사업 영업양도 [종속회사에 관한 사항] ■키움증권 가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 변경 일자 변 경 전 변 경 후 2014.09.01 서울 영등포구 국제금융로2길 36 서울 영등포구 여의나루로4길 18 나. 경영진의 중요한 변동 2013. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (오호수) - 사외이사 선임 (조태원, 신성환) - 이사 선임 (황현순) - 상근 감사위원 선임 (김영록)2014. 03. 14 - 사외이사 중도퇴임 (신성환) - 사외이사 선임 (정경득, 현우영) - 사외이사 재선임 (이용희, 조성일) 2014. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (오호수) 2015. 03. 20 - 사외이사 임기 만료 (조성일, 이용희) - 사외이사 선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 이사 재선임 (김익래, 권용원)2015. 05. 31 - 사외이사 임기 만료 (조태원)2016. 03. 18 - 사외이사 임기 만료 (정경득) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (현우영) - 사외이사 선임 (김원식) - 이사 선임 (윤수영) - 이사 사임 (황현순) - 상근 감사위원 퇴임 (김영록) 2017. 03. 24 - 사외이사 임기 만료 (현우영) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (조길연, 송종호, 길재욱) - 사외이사 선임(3/24) 및 임기 시작(4/1) (김재철) ※ 작 성 기준일 이후 2018. 01. 31 - 이사 사임 (권용원)2018. 03. 12 - 사외이사 사임 (길재욱)2018. 03. 22 - 사외이사 임기 만료 (조길연, 송종호) - 사외이사 임기 만료 및 재선임 (김원식) - 사외이사 선임 (홍광헌, 박노경, 성효용) - 이사 선임 (이 현) - 이사 재선임 (김익래) 다. 최대주주의 변동 : 해당사항 없음 라. 상호의 변경 : 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 : 해당사항 없음 바. 합병에 관한 사항 : 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련한 중요한 사항의 발생내용 연 월 내 용 2000. 01. 31. 2000. 05. 04. 2004. 04. 23. 2004. 05. 27. 2006. 01. 31. 2007. 05. 18. 2007. 05. 25. 2007. 07. 19. 2008. 05. 06. 2008. 12. 16. 2009. 05. 29. 2009. 08. 03. 2009. 10. 30. 2009. 12. 18. 2010. 01. 09. 2010. 02. 01. 2010. 02. 22. 2010. 03. 03. 2010. 04. 23 2010. 07. 02. 2010. 07. 21. 2010. 08. 23. 2010. 08. 26. 2010. 09. 02. 2011. 01. 31. 2011. 03. 31. 2011. 06. 06 2011. 07. 15 2012. 03. 19 2012. 05. 04 2012. 06. 25 2012. 12. 26 2013. 01. 02 2013. 03. 20 2013. 04. 04 2013. 05. 14 2013. 07. 24 2013. 09. 16 2013. 12. 24 2014. 04. 30 2014. 05. 02 2014. 12. 01 2015. 03. 19 2015. 07. 17 2015. 09. 02 2016. 02. 22 2016. 03. 14 2016. 04. 15 2016. 06. 08 2016. 06. 14 2016. 06. 15 2016. 06. 15 2016. 10. 10 2016. 11. 17 2016. 12. 08 2016. 12. 16 2017. 02. 09 2017. 02. 09 2017. 04. 26 2017. 06. 12 2017. 07. 1 8. 2017. 10. 23 키움닷컴증권㈜ 법인설립 온라인 위탁매매 개시 코스닥시장 등록 투자자문업 및 투자일임업 인가 창립 6주년 기념 새로운 CI선포 홍콩주식 직접거래서비스 오픈 키움증권(주)로 사명 변경 자본금 92억 증가(주주배정 유상증자 1,839,270주 발행) 건우투자자문 상해유한공사 설립 자본금 162억 증가(주주배정 유상증자 3,243,246주 발행) 권용원 신임 대표이사 선임 유가증권시장 이전상장 자본금 112억 증가(제3자배정 상환우선주 2,244,669주 발행) 장내파생상품의 투자매매업ㆍ투자중개업 인가 획득 자본금 132억 증가(주주배정 유상증자 2,640,264주) 국내 선물업 서비스 오픈 영웅문W 출시 및 FX마진 / 해외선물 / 미국주식 중개 서비스 오픈 납세자의 날, 모범납세자 대통령 표창 수상 헤럴드경제 주최, 자본시장대상 특별상 수상(채권브로커리지 부문) FX마진 모바일 거래 서비스 오픈 장외파생상품의 투자매매업 인가 획득 스마트폰 어플리케이션 "영웅문S" 출시 장외파생업 영업 개시 키움자산운용(주) 출범 태블릿PC용 어플리케이션 "영웅문T" 출시 상환우선주(2,244,669주) 상환 및 소각 키움증권 인도네시아, 키움자산운용 인도네시아 출범 영웅문S WORLD 서비스 오픈 선물ㆍ옵션 전용 스마트폰 어플리케이션 "영웅문 SF(Futures)" 출시 미국주식 모바일 서비스 개시 온라인 자문형 랩 "키워드림 랩" 출시 삼신저축은행에 대한 출자 및 주식취득 승인 (금융위원회) (주)키움저축은행(舊 삼신저축은행) 출범 금융상품전용 모바일앱 영웅문SA 출시 (주)키움저축은행 잔여지분 49.5% 인수 (지분 100% 보유) 온라인 서비스 "오픈스탁" 개시 키움증권 인도네시아 유상증자 참여(총 170억IDR 중 140억IDR 참여) "차세대 시스템" 오픈 우리자산운용(주) 매각 관련 우선협상대상자 선정 우리자산운용(주)에 대한 출자 및 대주주 변경 승인 (금융위원회) 우리자산운용(주) 지분 100% 인수, 자회사 편입 우리자산운용(주)과 키움자산운용(주) 합병, 키움투자자산운용으로 상호변경 영웅문4 2015년 오픈 영웅문S# 오픈 투자매매업 장외파생상품(조건부 인가 취소) 승인 비대면 계좌개설 오픈 개인종합자산관리계좌(ISA) 오픈 중기특화 금융투자회사 지정 신탁업 예비인가 승인 건우투자자문 상해유한공사 청산 온라인소액투자중개업자 등록 증권형 크라우드펀딩 서비스(키움크라우드) 오픈 (주)TS저축은행(키움예스저축은행) 지분 100% 인수 신탁업 본인가 승인 우리은행 과점주주 지분(4%) 인수 키움증권인도네시아 2대주주 지분 인수 키움증권인도네시아 유상증자 참여 결정(2,000억IDR) 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 출자 결정 키움PE(키움프라이빗에쿼티주식회사) 설립 완료 키움증권인도네시아 증자 완료(키움증권 지분 99.0%) 사모 전환사채 발행 (1,470억원) 무보증사채 발행 (1,500억원) ※ 작성 기준일 이후 - 신기술사업금융업 등록 (2018.01.03.) - 상환전환우선주(3,293,173주) 발행 (2018.02.22.) [키움증권의 종속회사에 관한 사항] 상호 경영진의 중요한 변동 최대주주의 변동 상호의 변경 합병에 관한 사항 회사의 업종 또는주된 사업의 변화 그 밖에 경영활동과 관련한 주요한 사항의 발생내역 키움투자자산운용㈜ 2008.02.26~2010.05.27 대표이사 이정철 2010.05.27~2013.08.30 대표이사 차문현 2013.08.30~2014.05.02 대표이사 박종규 2014.05.02~2016.01.01 대표이사 윤수영 2016.01.01~2017.12.31 대표이사 이현*작성기준일 이후: 대표이사 김성훈 선임 2006.05.30 우리금융지주 100% → 우리금융지주 70%, Credit Suisse 30% 2009.10.28 우리금융지주 70%, Credit Suisse 30% → 우리금융지주 100% 2014.05.02 우리금융지주 100% → 키움증권 100% 2005.05.31 LG투신운용㈜ → 우리자산운용(주) 2006.05.30 우리자산운용㈜ → 우리크레디트스위스자산운용(주) 2009.10.28 우리크레디트스위스자산운용㈜ → 우리자산운용㈜ 2014.12.01 우리자산운용 → 키움투자자산운용 2005.05.31 LG투신운용, 우리투신운용 합병 ·소멸회사 : 우리투신운용, ·존속회사 : LG투신운용 (상호변경: LG투신운용→ 우리자산운용) 2006.05.30 우리자산운용의 지분 30%를 Credit Suisse의 100% 자회사인 Credit Suisse Asset Management International Holding에 양도 (동사 상호를 우리크레디트스위스자산운용㈜로 변경) 2009.10.28 Credit Suisse Asset Management International Holding으로부터 우리크레디트스위스자산운용의 지분 30%를 인수함으로써 100%의 지분을 보유 (동사 상호를 우리자산운용㈜로 변경) 2014.12.01 우리자산운용, 키움자산운용 합병 ·소멸회사 : 키움자산운용, ·존속회사 : 우리자산운용 (상호변경: 우리자산운용→키움투자자산운용) - - ㈜키움저축은행 2013.01.02 대표이사 선임 이현 감사 곽진철 사외이사 정경득, 오영석 2013.08.29 사외이사 오영석 (퇴임) 사외이사 윤원찬 (선임) 2014.03.12 사외이사 정경득→ 이진환 2016.01.01 대표이사 선임 허흥범 2016.07.28 사외이사 한종훈 (선임) 2016.08.14 사외이사 윤원찬 (퇴임) 2016.10.09 이사대우 조준범 (사임) 2016.10.18 이사대우 권순범 (선임) 2017.3.16 사외이사 안동원 (선임) 2017.12.13사외이사 안동원 (사임) 2012.12.26 은산정보통신 49.5% → 키움증권 50.5% 2013.04.05 키움증권 100% (49.5% 취득) 2013.01.02 삼신상호저축은행 → ㈜키움저축은행 - 할부금융업 (사업목적추가) 1983.02.18 ㈜삼신상호신용금고 법인설립 1983.03.16 상호신용금고 영업인가 1983.03.18 창립(영업개시) 2002.03.01 ㈜삼신상호저축은행으로 상호변경 2002.03.18 인천지점 개점 2012.12.26 키움증권㈜ 주식취득승인 2013.01.02 ㈜키움저축은행으로 상호변경 2013.06.25 유상증자(200억) 및 통합 시행> 2014.05.30 인천지점 영업종료 2014.06.02 분당지점 영업개시 ㈜키움예스저축은행 2016.10.10. (선임) 대표이사 임경호 사외이사 겸 감사위원 박성목, 윤선화 업무집행책임자 조준범 (퇴임) 대표이사 윤재영 사외이사 겸 감사위원 윤희석, 안정현 사내이사 길광석 2017.03.27. (선임) 업무집행책임자 최병용2017.12.07(선임)사외이사 겸 감사위원김용환(퇴임)사외이사 겸 감사위원강성범 2016.10.10. 대한제당(주) 100% → 키움증권(주) 100% 2016.10.10. 주식회사 티에스저축은행 → 주식회사 키움예스저축은행 - - 1971.04.12법인설립(광일교역(주) 1972.12.20상호신용금고 업무인가 1982.04.12업무영역확대인가 (주)삼성상호신용금고로 상호 변경 1993.03.02서울특별시 강남구 역삼동 726-11 본점 이전 1996.01.12대한제당(주) 전액출자 경영권 인수 2002.03.02(주)삼성상호저축은행으로 상호변경 2002.04.19여의도출장소 개설 2006.12.11교대역출장소 개설 2008 08.25자산 3,000억 초과로 인한 감사위원회 설립, 사외이사 취임. 2011.09.16자본금 200억으로 증자(유상증자 30억, 무상증자 50억) 2014.04.28여의도출장소 이전 2014.08.23교대역출장소 폐쇄 2016.01.01.(주)TS저축은행으로 상호변경 2016.10.10(주)키움YES저축은행으로 상호변경, 대표이사 임경호 취임 주) 상기 회사는, 회사 정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우>에 관한 해당사항 없음 ■ Daou Hongkong Ltd 연 월 내 용 2008.022008.022008.032008.052009.06 Daou Hong Kong Limited 설립 자본금 US$3,800,000 Daou Tech(Dalian) Co. Ltd. 100% 취득US$4,000,000 유상증자로 자본금이 US$7,800,000으로 증가함US$15,000,000 유상증자로 자본금이 US$22,800,000으로 증가함US$3,000,000 유상증자로 자본금이 US$25,800,000으로 증가함 ■ 키움이앤에스 연 월 내 용 19992000200120022003200520062007200820092010201120132017 다우인터넷㈜ 설립 중소기업청 지정 벤처기업병무청 지정 병역특례 지정업체한국 Qrio서비스 오픈 부설 기술연구소 설립인가 (한국산업기술진흥협회) 음성게시판 출시 뿌리오 서비스 출시 자본감소(자본금 203억 → 40억) 비즈팩스 출시엔팩스 출시 다우인터넷㈜ - ㈜이머니 흡수합병 (자본금 40억 → 63억)금융사업부 물적분할 - ㈜이머니 분사 커뮤니케이션사업부 유디에스㈜에 영업양도본점 주소 이전(서울 논현동→서울 서초동) 주40시간제도 조기 도입 시행(12.1)상호변경(㈜다우인터넷→㈜다우와키움) 업종변경(부동산관련업)유상증자(자본금 12억→29.5억)본점이전 (서울 서초동→경기도 성남시) 부동산개발업 등록(경기080164호) 유상증자(자본금 29.5억→40억)본점이전(경기 성남시 → 경기 용인시)유상증자(자본금 40억→ 69.2억)다우와키움건설 흡수합병 (2013년8월)상호변경(㈜다우와키움→㈜키움이앤에스) ■ 다우재팬 연 월 내 용 2008.042008.112009.09 주식회사테라스테크놀로지 설립, 설립자본금 ￥9,000,000회사명을 다우재팬주식회사로 변경￥38,000,000 유상증자로 자본금이 ￥47,000,000으로 증가 ■ 키다리스타(구.키다리스튜디오) 연 월 내 용 2011.72018.02 키다리스튜디오 설립(자본금 1,000백만원)상호변경(㈜키다리스튜디오→㈜키다리스타) ■ 키다리이엔티 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 연월 변경전 변경후 2016.07 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18, 12층(여의도동, 키움파이낸스스퀘어) 서울특별시 마포구 독막로 311(염리동, 재화스퀘어) 나. 경영진의 중요한 변동 2016.01.01 / 대표이사 김영훈 선임 2016.01.01 / 사내이사 권미정 선임 2016.01.01 / 사내이사 이병국 선임 2016.01.01 / 감사 박건원 선임 다. 최대주주의 변동 - 당사는 설립 이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 화의, 회사정리절차 여부 - 해당사항 없음 바. 합병 등 - 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 연월 내용 2016.01 ㈜다우기술로부터 물적분할하여 키다리이엔티 설립(자본금 3,000백만원) 2016.07 본점 소재지 이전 (서울시 영등포구 여의도동 → 서울시 마포구 염리동) 2017.05 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “석조저택 살인사건”) 2017.11 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “미옥”) 2018.03 메인투자작품 극장개봉 (한국영화 “사라진밤”) 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 2008년 02월 04일 - 보통주 230,988 500 - 합병 2008년 04월 24일 신주인수권행사 보통주 4,121,212 500 1,650 (주)다우데이타의 BW권리행사 2008년 07월 02일 - 보통주 514,417 500 - 합병 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11011#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl ※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다. 4. 주식의 총수 등 주식의 총수 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 - 100,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 44,866,617 - 44,866,617 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 44,866,617 - 44,866,617 - Ⅴ. 자기주식수 1,600,000 - 1,600,000 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 43,266,617 - 43,266,617 - ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11011#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 1,561,907 0 0 0 1,561,907 - 우선주 0 0 0 0 0 - 장외직접 취득 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 공개매수 보통주 38,093 0 0 0 38,093 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(a) 보통주 1,600,000 0 0 0 1,600,000 - 우선주 0 0 0 0 0 - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 현물보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(b) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 기타 취득(c) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 총 계(a+b+c) 보통주 1,600,000 0 0 0 1,600,000 - 우선주 0 0 0 0 0 - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11011#*종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 44,866,617 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,600,000 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 43,266,617 - 우선주 - - 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 - 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. - 분기배당 ① 당 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 과한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하도록 한다. ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 제 10조의4의 규정을 준용한다. ④ 분기배당을 할 경우에는 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제32기 제31기 제30기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 114,579 97,507 103,073 (별도)당기순이익(백만원) 21,994 24,121 18,895 (연결)주당순이익(원) 2,648 2,254 2,382 현금배당금총액(백만원) 12,980 10,817 6,490 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) 11.3 11.1 6.3 현금배당수익률(%) 보통주 1.6 1.4 0.7 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 300 250 150 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - - 주1) (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익주2) (연결)현금배당성향 = (현금배당총액/당기순이익)×100(%)주3) 현금배당수익률 = (1주당 현금배당금/배당기준일 전전거래일부터 과거1주일간 종가의 산술평균가격) ×100(%) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 지배회사인 (주)다우기술은 1986년 1월에 설립되어 소프트웨어와 시스템관련 솔루션의 개발 및 판매, 인터넷 관련 서비스 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. IT분야로 시작하여 2000년도에 국내최초 온라인 증권사인 키움증권을 설립하였으며, 이후 지속적인 투자를 통해 사업영역을 확장하고, 차별화된 기술력과 솔루션으로 국내를 대표하는 IT서비스 전문기업으로 위상을 차지하고 있습니다. 종속회사 중 상장회사는 1개(키움증권)이며, 연결종속기업 중 펀드를 제외한 국내 종속기업은 키움증권을 포함한 8개 회사이며, 해외 종속회사는 다우재팬 등 6개 입니다. (주)다우기술은 최상위 지배기업은 아니며, 최상위 지배기업은 다우데이타(032190)입니다.지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. 구분 사업부문 회사명 주요 사업내용 국내 IT부문 (주)다우기술(주)키다리스타(주)한국에이에스피 소프트웨어 개발 및 판매, 시스템 구축 용역 및 인터넷 서비스 제공 금융부문 키움증권㈜ (상장) 키움인베스트먼트㈜ 키움투자자산운용㈜ ㈜키움저축은행 ㈜키움예스저축은행키움프라이빗에쿼티 국내 주식 및 파생상품 거래서비스, 벤처창업투자 전문 서비스투자 자문 및 종합자산운용서비스,상호저축은행업 건물관리 (주)키움이앤에스 빌딩관리, 부동산컨설팅 등 콘텐츠부문 (주)키다리이엔티 영화 투자 배급 및 웹툰 서비스 해외 IT부문 다우재팬다우홍콩 소프트웨어 개발 및 판매 금융부문 키움증권 인도네시아키움자산운용 인도네시아 해외 현지 증권 및 자산운용서비스 건물관리 다우(대련)과기개발유한공사나미빌딩주차장관리유한공사 해외 건물관리 및 부동산컨설팅 주) 연결대상 종속회사 중 실질적인 영업활동을 수행하지 않는 수익증권 등은 제외함 . 가. 사업부문별로 (주)다우기술과 그 종속회사가 속해있는 산업 전반의 현황 ■IT 부문: (주)다우기술(1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업으로 주문형 SW솔루션의 개발, 정보(컴퓨터)시스템 구축 및 통합, 개발 및 구축된 솔루션과 정보시스템의 운영·관리, 솔루션과 정보시스템에 대한 사용자 교육·훈련에 필요한 방법론, 기술 및 인프라, 인력 등을 제공하는 SW산업에 속합니다. SW는 HW를 제어하여 그 기능을 원활하게 만들어주는 역할을 뛰어넘어 창의력과 상상력을 발휘하여 새로운 서비스를 만들어 낼 수 있고, 제품을 고도화하고 서비스형태를 혁신시킴으로써 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 핵심 요소입니다. 최근 스마트 디바이스 보급 확대와 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile)환경 및 타산업과의 융합화가 가속화되면서 SW산업의 범위가 점점 확대되고 있으며, 기업의IT 비즈니스가 고도화되고 지속적으로 복잡해지는 가운데 SW와 HW 그리고 SW산업과 타산업 간의 경계가 점차 모호해지고 있습니다. 또한 최근 나타나는 제4차 산업혁명으로 인해 모든 산업의 비즈니스 모형이 디지털 기반의 서비스 형태로 바뀌어 가고 있습니다. (2) 산업의 성장성 IT시장 조사 전문기관인 KRG에 따르면 2017년부터 뚜렷한 회복세로 보이는 IT분야가 보다 견고해질 것이며, 기업의 '디지털전환(Digital Transformation)’전략 추진에 따른 신기술 도입이 활발해 질것이라고 예측하였습니다. 그에 따라 2018년 국내 기업용 IT시장은 전년대비 4%이상 성장한 22.3조 규모로 늘어날 것이라고 전망하였습니다. 부문별로는 소프트웨어와 솔루션이 7.4%로 가장 높은 성장세를 보이고, IT서비스 시장은 3.6% 성장, 하드웨어 시장은 1.5%증가에 그칠 것이라고 전망하였습니다. 또한 글로벌 IT자문기관인 가트너에 따르면 전세계 IT시장은 2017년을 기점으로 향후 몇 년간 성장을 이어갈 것이며, 디지털비즈니스, 블록체인, 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 머신러닝, 인공지능 등의 여러 프로젝트들이 그 성장 동력이 될것이라면서도 브렉시트 여파, 환율변동, 글로벌 경기침체 가능성 등으로 불확실한 상황은 지속되고, 기업들의 IT지출 패턴은 변화할 것이라고 분석하였습니다. 참조> (3) 경기변동 특성 일반적으로 기업들의 IT 투자는 시스템의 노후화에 따라 일정한 교체주기를 가지기도 하지만 IT서비스 산업도 국내/외 경기 변동 및 공공 정책의 영향을 받습니다. 일반적인 경우 기업은 설비 투자를 집행한 후 IT투자를 집행하기 때문에 IT 서비스 산업은 경기의 후행적인 성격을 가지게 됩니다. 공공 시장의 경우 경기 변동에 의한 영향 보다는 정부의 IT투자 계획이나 공공기관의 대형 프로젝트 발주 여부에 영향을 받기도 합니다. IT 서비스 산업은 타 산업에 비해 계절적 변동 요인에 따른 민감도가 매우 낮은 편입니다. 다만, 고객 예산의 집행 및 투자가 주로 하반기에 집중되는 경향이 있으며, 이런 경향이 업계에 미치는 영향은 미미합니다.(4) 경쟁요소 IT 서비스 사업은 진입 장벽이 높지 않고 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화 정도가 타 산업에 비해 상대적으로 크지 않아 산업 자체의 경쟁강도가 비교적 높은 편입니다. 하지만 국내 시장의 경우 기술력, 수행경험, 높은 교섭력 등을 보유하고 있는 상위 IT서비스 업체가 대형 경쟁 사업의 대부분을 수주하고 있습니다. 향후에는 모바일 빅뱅, 클라우드 빅데이타시장의 등장, 다양한 산업과의 융합 등의 영향에 따라 향후 회사간 다양한 경쟁구도가 전개될 것으로 예상됩니다. ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성1) 산업의 특성 금융투자업은 자본시장을 통하여 자금의 공급자인 가계와 자금의 수요자인 기업을 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하며, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하고 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여하는 것을 기본으로 하는 금융산업입니다. 또한 금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며 경제규모가 커지고 발전할수록 증시를 통한 직접 금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하고 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다.금융투자업은 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화 등 경제 외적 변수에도 많은 영향을 받고 국제금융시장 동향에도 민감하게 반응하는 종합적인 금융산업입니다. 2) 산업의 성장성 (국내) (단위 : pt, 십억원, 천주) 구 분 2017년말 2016년말 2015년말 2014년말 2013년말 2012년말 주가지수 KOSPI 2,467.49 2,026.46 1,961.3 1,915.6 2,011.3 1,997.1 KOSDAQ 798.42 631.44 682.4 542.9 499.9 496.3 유가증권시장(ETF등 제외) 거래대금 1,294,160 1,112,669 1,327,230 975,977 742,383 1,075,370 거래량 82,731,042 92,686,041 112,903,398 68,130,089 56,027,793 113,482,688 코스닥시장 거래대금 896,309 834,913 873,782 482,731 330,673 481,708 거래량 178,695,184 170,802,601 149,904,713 86,861,905 69,133,472 131,375,778 시가총액 KOSPI 1,605,821 1,308,440 1,242,832 1,192,253 1,185,974 1,154,294 KOSDAQ 282,740 201,523 201,631 143,088 119,293 109,122 ※ 거래대금, 거래량은 당해년도 누계금액입니다. [자료출처 : 한국거래소] 3) 경기변동에 따른 특성금융투자업은 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승 등으로 수익 증대를 이룰 수 있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다.4) 계절성1월 효과와 같은 이례적인 현상이 있다는 이론도 있지만 일반적으로 계절적인 변화에는 크게 영향을 받지 않습니다. (2) 국내외 시장여건1) 시장의 안정성 내용 금융투자업은 국내 및 글로벌 경기에 민감하게 반응하기 때문에 일반적으로 시장의 안정성이 낮은 산업으로 분류됩니다. 다만 한국증시의 글로벌 위상 제고 및 개인자산의 자본시장 유입 등으로 인하여 국내 금융시장은 안정적인 성장 단계에 있다고 판단됩 니다. 2017년 주식시장 일평균 거래대금 은 10.1조원 (유가 증권, 코스닥, ETF, ETN, ELW 포함)으로 전년 동기 대비 14.8% 증가하였 으며 '12년 7.0조원, '13년 6.7조원, '14년 6.7조원, '15년 9.7조원, '16년 8.8조원을 감안할 때 매우 긍정적인 수준으로 볼 수 있습니 다. 또 한 2017년 개인의 거래비중 평균은 약 60% 선 을 유지하였고 고객예수금도 견조한 흐름을 보이고 있어 Brokerage 업황의 추가 악화 가능성은 낮아 보입니다. 다만 Brokerage 부문 외 Trading, IPO, PEF, 구조화 금융, 각종 Advisory 서비스 등의 금융 부문은 상대적으로 높은 변동성을 내재하기 때문에 시장 동향을 예의주시해야 할 것입니다. 2) 경쟁상황 내용 ㄱ. 경쟁의 특성 : 완전경쟁시장ㄴ. 진입의 난이도 : 금융투자회사의 영위 업무 중 취급 대상에 따라 진입요건 차등/세분화 신규사업자의 진입 보다는 업계 내 경쟁 심화ㄷ. 경쟁요인 : 리스크 관리, 시스템 안정성/효율성, 고객서비스 만족도, 투자정보 및 금융상품의 경쟁력 등 3) 시장 점유율 [키움증권㈜ 분기별 시장점유율 추이] (단위 : %) 구분 제19기 (2017.1~2017.12) 제18기 (2016.1~2016.12) 제17기 (2015.1~2015.12) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 주식 MS 16.41 15.11 14.48 16.28 15.78 17.40 17.45 16.67 14.43 15.35 16.29 17.42 ※ 상기 시장점 유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사자료와 다를 수 있습니다. [자료 : 당사 자료] ※ 2017. 1. 25. 도이치증권의 삼성전자우선주 2.3조원 주문 실수로 인한 시장 거래대금 데이터의 왜곡을 2017년 4분기에 소급·정정하여 1분기 주식시장 점유율을 (기존) 16.34%에서 (정정 후) 16.41%로 정정하였습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상 강점과 단점 상호 내용 키움증권㈜ 국내 증권업계에서 Brokerage 부문에 대한 경쟁은 매우 심화되고 있으며 이에따른 수수료 인하 경쟁 등으로 인해 Brokerage 부문의 수익성은 약화되고 있습니다. 다만 당사의 경우 2005년 이후 12년 연속 주식시장 점유율 업계 1위를 기록하는 등 온라인 위탁매매 부문에서선점효과를 시현하고 있으며 2016년에는 일 점유율 20%를 기록하였습니다. 당사는 고객ㆍ예탁자산을 기반으로 안정적인 수익을 창출하고, 이를 바탕으로 핀테크 등 디지털 금융을 위한 서비스 개발을 추진하는 등 Retail/Brokerage 부문의 경쟁력을 공고히하고 있습니다.또한 당사는 각 부문에서 지속적으로 비즈니스 포트폴리오 다각화를 추진하고 있습니다. 중소/벤처기업에 특화된 IB 하우스, 높은 수익률을 기록하는 PI 하우스, 대형 홀세일 하우스 등을 구축하고 있으며 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 상호 내용 키움증권㈜ 당사는 안정적인 HTS 시스템과 온라인 위탁매매 시장에서의 개인고객 선점으로 Brokerage 부문에서 핵심 경쟁력을 확보하였습니다. 업계 1위인 당사의 점유율은 지속 상승하는 추세에 있으며, 개인고객의 경우 20%를 상회하는 높은 점유율을 보이고 있습니다.최근에는 비대면 계좌 개설을 허용토록 관련 법령이 개정되면서 계좌 개설부터 금융상품 거래까지 전 과정이 온라인화되어, 지점없이 온라인으로만 사업을 영위하는 당사의 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 또한 업계 내에서 취급 업무 특화 등이 지속적으로 이루어지고 있기 때문에, 업계 수위의 경쟁력을 보이는 당사의 Brokerage 부문 경쟁력은 앞으로도 유지ㆍ강화될 것으로 보입니다.당사는 강력한 플랫폼을 바탕으로하여 핀테크 서비스 개발, 해외 네트워크 구축 등을 지속 추진하고 있으며, 비즈니스 포트폴리오의 다각화에도 핵심 역량을 집중하고 있습니다.IB 부문에서는 중소/벤처기업의 IPO 및 자금조달에 특화하여 당사만의 경쟁력을 확보하였으며, PI 부문도 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 홀세일 부문에서도 신규 조직 구성 및 조직 개편을 통해 대형 하우스로 도약하기 위한 기반을 마련하였습니다. ■ 상호저축은행업 : ㈜키움저축은행, ㈜키움예스저축은행 (1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 1) 산업의 특성 저축은행은 중소기업과 영세상공인 및 서민중심의 금융업무를 제공함으로써 가계 및 중소기업의 저축을 증대하기 위해 설립된 지역밀착 금융기관으로 예금과 대출을 주 업무로 하고 있습니다. 금융당국의 규제 및 영업구역 지정등으로 급격한 양적성장은 제한적이지만 지역영업을 기반으로 안정적인 수익창출모델을 구성하고 내부통제 및 리스크관리시스템을 구성함으로써 질적성장을 통한 안전한 서민금융의 역할을 이행하고 있습니다. 2) 산업의 성장성 금융당국의 법적규제와 영업구역의 제한으로 영업확대는 점진적으로 이루어지고 있으며 앞으로는 부동산경기의 침체가 예상되어 부동산담보력이 약화될 것으로 보이며 이에 따라 담보대출의 영업축소가 우려됩니다. 또한 매스컴에서는 가계부채의 문제점이 대두되면서 금리인하압박 및 규제로 인한 신용대출의 어려움도 동시에 나타날 것으로 전망됩니다. 이에 따라 균형 있는 포트폴리오 구성을 통해 내실을 다지고 수익성창출을 위한 신상품 개발이 필요할 것으로 보입니다. 3) 경기변동의 특성 주요 비즈니스 모델인 담보대출은 부동산 침체에 따라 낙찰률 하락으로 인한 대손금액 및 연체율 증가가 예상되며, 가계의 소득 저하에 따라 신용대출의 연체율이 증가하는 등 경기 변화에 민감하게 영업환경이 영향을 받고 있습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 저축은행업계의 영업환경은 부동산경기침체, 금융당국의 규제, 중금리대출 확대, 인터넷전문은행 도입등의 이유로 금리 및 고객유치경쟁이 심화될 것으로 보이며 또한 미국금리인상이 예정되어 수익성에 부정적인 영향이 미칠 것으로 예상됩니다. 이러한 국내외 시장여건에 따라 새로운 수익창출모델의 개발 및 기존고객확보를 위한 고객관리시스템을 구축함으로써 어려운 환경에 적응해 나갈 것입니다. (3) 시장에서 회사의 경쟁상의 강점과 단점 모회사인 키움증권과 새로 편입된 키움예스 저축은행과의 연계로 영업다변화, 다우키움그룹의 IT 기술을 기반으로 차별화된 서비스를 고객에게 제공하여 안정적인 고객확보와 수익성 및 건전성을 유지하고 있습니다. 반면 당국의 금리인하 정책에 따른 신용대출의 금리리스크 위험은 미래의 수익성에 부정적 영향이 있을 것으로 예상되며 이에 따른 리스크관리방안이 필요할 것으로 보입니다. ■ 집합투자업 : 키움투자자산운용㈜ 1) 산업의 특성 집합투자업은 집합투자를 영업으로 하는 것을 말합니다. 집합투자란 2인 이상에게 투자권유를 하여 모은 금전 등 또는 「국가재정법」 제81조에 따른 여유자금을 투자자 또는 각 기금관리주체로부터 일상적인 운용지시를 받지 아니하면서 재산적 가치가 있는 투자대상자산을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하고 그 결과를 투자자 또는 각 기금 관리주체에게 배분하여 귀속시키는 것을 말합니다. 2) 산업의 성장성 집합투자업은 공모에서 사모형 금융투자상품으로 세분화가 진행되고 있으며, 자본시장법 시행 이후 증권사와 자문사의 Wrap Account 등 경쟁상품의 출시로 집합투자시장은 지속적인 감소추세 속에 치열한 경쟁 시장으로 변화하였습니다. 집합투자업은 경기 및 주식 시황에 따라 민감한 변동을 보이고 있으며 증시가 상승할 때 설정잔액도 높아지는 것이 일반적인 현상입니다. 중장기적인 관점에서는 퇴직연금의 성장, 펀드의 세제혜택 강화, 연기금 주식 투자 확대 등의 영향으로 집합투자업은 재차 성장세를 회복할 것으로 전망되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 경기 상승시 기업들의 실적 개선에 따른 종합주가지수 상승으로 수익 증대를 이룰 수있는 반면 경기 하강시에는 수익 창출이 둔화되는 등 경기 변동에 영향을 받습니다. 4) 계절성 계절적인 변화에는 큰 영향을 받지 않습니다 (2) 국내외 시장여건 1) 시장의 현황 글로벌 금융시장은 미 의회 개원 이후 부채한도 및 세재개편안 논의와 관련하여 정치적 긴장감으로 금융시장의 투자 심리가 위축될 가능성을 염두하였으나 글로벌 경기는 2분기에 이어 기업들의 실적개선과 함께 경기 관련 지수들의 견고한 상승추세로 완만한 확장 국면을 이어가고 있습니다. 더불어, 전체 자산운용규모는 연초이후 꾸준한 성장과 함께 사모펀드중심의 위탁자금 증가로 시장 성장을 견인하고 있습니다.향후 중장기 경쟁력 확보를 위하여 글로벌 투자역량 강화 및 글로벌 펀드 활성화 방안과 함께 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 할 것으로 전망되므로, 자산운용사는 차별화된 상품 개발 및 투자성과 시현 등을 통해 영업규모 증대와 수익성 개선에 꾸준히 노력 할 필요가 있겠습니다. 2) 경쟁상황 자산운용사는 현재 185개사(제도개편으로 신규 Player 확대)이며, 2017년 12월말 현재 상위 10개사가 전체 운용자산의 2/3 이상을 차지하고 있습니다. (3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자산운용업계는 시장 성장과 함께 대형사 간의 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 주식형 펀드와 같은 고보수 펀드는 시장환경에 따라 지속적으로 환매되고 있어 리테일 시장 기반의 수익성이 지속적으로 약화되고 있습니다. 반면 일임 시장 및 사모펀드 시장의 경우, 연기금 및 금융기관의 자금운용 수요로 지속적으로 증가하고 있으나 공모펀드와 비교해 비교적 낮은 보수의 상품이 대부분인 상황이어서 늘어나는 자금 규모와 비교 했을 때, 수익 규모는 지속적으로 줄어들 수 있는 상황입니다. 다만, 당사의 경우 주식형 펀드 등 고보수 상품이 감소하는 중에도 운용성과를 바탕으로 주식형 관련 자산의 성장세를 기록하였고, 특히 연기금 등의 대형금의 지속적인 증가로 수익성이 지속적으로 개선되었습니다. 또한, 채권형 명가의 확고한 운용성과를 바탕으로 한 안정적 수익률 달성으로 주요 위탁고객의 자금 위탁규모가 지속적으로 증가하였을뿐만 아니라 기관투자자 니즈에 맞는 상품제공으로 자금 수탁규모가 지속적으로 확대되어 국내 TOP7 내에서의 종합자산운용사로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 전통형 상품 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등의 대체투자분야까지 전분야에 걸친 종합적인 펀드 Line Up로 판매사와 투자자에게 다양한 상품을 제공하고, 시장의 수요에 즉시 대응할 수 있는 상품 서비스를 제공할 수 있는 준비가 되어 있습니다. (4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 1988년 3월 26일 투자자문업을 시작으로 현재는 종합자산운용사로서 주식형 및 채권형 펀드 뿐 아니라 ETF, 부동산, 인프라, PEF 등 대체투자분야에 걸쳐 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2017년 상반기 현재 업계 7위로 자리매김 하고 있습니다. 2014년 5월 키움증권의 자회사로 편입되면서, 당사가 보유한 다양한 상품군 및 운용 노하우와 증권거래 시장점유율 1위인 키움증권의 브랜드를 활용하여 다양한 시너지를 창출 할 계획입니다. 이를 바탕으로 대형사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 2018년 1분기는 글로벌 시장 개척을 위한 지속 가능한 글로벌 조직 확대와 해외 펀드 활성화에 기여 할 계획입니다. 또한,연금 사업자간 관계 접점을 지속적으로 확보함으로서 적극적인 마케팅 활동 과 당사의 운용철학에 따른 연금관련 신상품 준비로 중장기적으로 업계 설정액 상위권 진입을 목표로 사적연금시장확대에 기여할 계획입니다.또한, 준법/리스크관리 강화 및 기존 운용성과를 활용한 공격적인 마케팅 활동으로 외형성장 기반 확보을 위해 노력 할 계획입니다. ■콘텐츠부문: (주)키다리이엔티 (1) 산업의 특성 영화산업의 가장 큰 특징은 제작 및 투자의 생산 단계를 거쳐, 배급 및 상영(영화관, 비디오, DVD, 공중파, Cable TV, 위성방송, IPTV, 인터넷 VOD 등)의 유통단계(소비매체)를 통한 영화 컨텐츠의 반복 판매 및 소비라는 과정을 통해 그 가치가 증대되는 특성을 가지고 있습니다. 즉, 일반 산업과 달리 초기 제작/투자비 비중이 크지만, 유통단계를 거치는 동안 추가 비용이 거의 없어 1차 유통단계에서 일정 이상 흥행이 되면 그 다음 유통단계(소비매체)별로 발생하는 소비 과정을 통해 부가가치를 증대시킵니다. 즉, 영화가 경험을 통해 소비가 이뤄지는 경험재적인 특성을 가지고 있어 소비자가 그 경험을 가지고 있는 한 반영구적인 반복 판매 및 소비가 일어나며, 이를 통해 각종 부가상품을 개발하여 그 수익을 극대화 할 수 있는 고부가가치 산업입니다. 만화산업은 근본적으로 저작권리 유통사업입니다. 작가가 작품 창작을 통해 발생시킨 유무형의 권리를 생산기업이 권리자인 작가와의 계약에 의거하여 인쇄, 복제, 전송 등의 방식으로 제품화 하면, 유통기업이 이를 상품화하여 소비자가 구매할 수 있도록 합니다. 저작권리를 담은 저작물을 '생산→ 유통→ 소비'하는 구조입니다. 2003년 이전에는 개인 홈페이지를 중심으로 만화를 연재함으로서 일부 매니아들에게만 인기를 끌었는데 그 후 포털 사업자 ‘다음(daum)’이 이라는 코너를 개설하여 기존의 인쇄만화와는 차별화된 만화 형태를 제공하기 시작하였습니다. 그 후 2008년 초고속 인터넷 가입자 수 1,500만 명 돌파, 2009년 아이폰 출시에 이은 스마트폰 이용자의 급속한 증가 등 진정한 이동통신의 시대가 도래함에 따라, 웹툰 이용자들이 조금씩 늘어나기 시작했습니다. 그리고 2010년에 네이버가 웹툰 애플리케이션을 출시하는 등 웹툰 콘텐츠의 이용을 용이하게 하는 디바이스 환경의 변화로 웹툰 시장이 본격적으로 성장하기 시작하였습니다. 스마트 미디어 환경에 적합한 서비스 플랫폼을 확보를 통해 누구나 쉽게 웹툰을 볼 수 있게 됐고, 신진 창작인력이 대거 유입되어 웹툽 창작물의 공급이 폭발적으로 증가하고 있습니다 (2) 국내외 시장여건 등 2017년 한국영화시장 규모는 2조 3271억원으로 전년대비 약 2.4% 증가했습니다. 2017년 극장관객수와 입장권 매출액은 전년 대비 각각 1.3%, 0.8% 증가로 전년수준과 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 온라인 시장은 확장세가 유지되고는 있으나, 성장폭은 예전에 비해 감소하였습니다. 2017년 온라인시장 총 매출은 전년대비 5.7% 증가한 4,362억을 기록했으며, 인터넷VOD시장은 전년대비 10.7% 성장했고, 패키지시장은 32.3% 감소하였습니다. 해외진출의 경우 완성작 수출과 서비스수출금액을 합친 한국영화 해외매출액은 11,879만 달러로 전년대비 17.5% 늘어났습니다. 2008-2017년 한국 영화산업 매출 (단위 : 억원) 구분 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 극장매출 9,794 10,941 11,684 12,358 14,551 15,513 16,641 17,154 17,432 17,566 부가시장 2,224 888 1,109 1,709 2,158 2,676 2,971 3,349 4,125 4,362 해외 매출 (억원) 230 155 462 382 414 651 664 628 1,173 1,343 (만불) 2,104 1,412 4,222 3,487 3,782 5,946 6,308 5,550 10,109 11,879 계 12,248 11,984 13,255 14,449 17,123 18,840 20,276 21,131 22,730 23,271 * 출처 : 영화진흥위원회 "2017년 한국영화 결산" 웹툰 산업은 콘텐츠 시장에서 콘텐츠 이용매체에 이르기까지 빠르게 확산·발전하고 있습니다. KT경제경영연구소에 따르면 우리나라의 웹툰 시장은 2015년 4200억 원으로, 2018년에는 8805억 원까지 그 시장이 커질 것으로 전망되고 있고, 우리 웹툰에 대한 해외 유저의 관심도 높습니다. 네이버 자료에 따르면 네이버 웹툰에서만 2013년 이후 2015년 말까지 24건의 2차 저작물 판권 계약이 해외 제작사 등과 체결됐으며, 분야도 출판, 영화, 드라마, 애니메이션 등 다양하고 지역도 북미, 유럽, 일본, 동남아 등 넓게 나타났습니다. 웹툰 시장은 매년 성장세를 기록하고 있습니다. 웹툰 이용자들이 1주일간 보는 웹툰의 분량은 2~5편 정도이며, 매일 웹툰을 보는 경우가 가장 많으므로 국내시장 여건은 지속 발전가능성을 내포하고 있다고 보여집니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망■IT 부문: (주)다우기술 당사는 2018년 1월1일자로 쇼핑몰 통합관리 솔루션을 제공하는 주식회사 한국에이에스피를 흡수합병하였습니다. 온라인 판매업체가 여러 쇼핑몰에 상품을 판매할 수 있도록 다양한 온라인쇼핑몰을 연동하여 상품등록, 주문관리, 고객지원등을 일괄 처리할 수 있도록 서비스하는 사업으로 국내 유통시장에서 온라인쇼핑 비중이 커지고 온라인 판매업체수도 증가하는 추세로 판매처가 다양해 질수록 통합관리의 필요성이 확대될 것으로 예상됩니다. 또한 당사에서 서비스하고 있는 문자메세지, 대량메일, 모바일상품권 등의 마케팅 플랫폼과 그룹웨어, 호스팅 등의 비즈 인프라 활용으로 시너지 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다. ■ 금융투자업 부문 : 키움증권㈜ 당사는 2017년 2월 이사회 결의를 통해 사업영역 확대를 위한 키움프라이빗에쿼티주식회사의 주식취득을 결정하였으며, 키움프라이빗에쿼티주식회사 는 2017년 4월에 설립되어 영업을 개시하였습니다. PEF 시장에 진출하여 차별화된 사업모델 구축을 통해, PEF 시장 활성화와 함께 당사의 수익구조 다변화 측면에 기여할 것으로 예상됩니다. 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품등의 현황 (단위: 백만 원, %) 부문 구분 주요제품 매출액 비율 시스템구축본부 SI, 인터넷 서비스 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 13.5 홀세일총괄본부 주식 및 파생상품 거래 주식 및 파생상품 거래, 채권 중개, 장외파생상품 거래 등 205,603 15.2 IB사업본부 IPO IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF, ABCP 및ABS의 발행 등 45,696 3.4 투자운용본부 선물/옵션 메자닌 투자, Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 22.6 리테일총괄본부 증권 브로커리지 증권 브로커리지, 온라인 펀드, 해외주식, FX마진 트레이딩 등 400,894 29.7 건물관리본부 빌딩관리 빌딩관리,부동산 컨설팅, 개발 및 분양 등 29,947 2.2 콘텐츠본부 영화투자,웹툰 서비스 영화,웹툰 18,733 1.4 기타 - - 162,624 12.0 합 계 1,351,214 100.00 3. 주요 원재료 가. 주요원재료의 현황 (단위: 백만원, %) 부문 매입유형 품 목 구체적용도 매입액(비율) 매입처 시스템구축본부 상품 Workstation Unix 서버 574 (2.05%) 앤커웨이브 등 상품 Storage 저장장치 1,202 (4.29%) Quantum 등 상품 Infrastructure Solution 웹인프라 구축 14,658 (52.31%) Citrix, Vmware 등 상품 Application Management 어플리케이션 관리 25 (0.09%) 소프트센등 상품 DBMS 데이타베이스 관리 3,253 (11.48%) 컴볼트 등 상품 기타 8,310 (29.65%) 부문 소계 28,021 (100.00%) ※ 인터넷서비스는 무형의 서비스를 제공하는 사업으로, 품목별 매입액을 산정할 수 없어 제외하였습니다. 나. 주요원재료의 가격변동 추이당사는 사업의 특성상 프로젝트의 규모 및 고객의 요구사항에 맞춰, 다양한 품목의 상품과 용역을 제공하고 있기에, 특정 원재료의 가격변동 추이를 산정하기 어렵습니다. 4. 생산 및 설비 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 전기초 146,811,012 77,282,204 2,577,656 797,474 100,565,758 1,617,913 481,951 330,133,968 기중 취득 - 413 3,843 63,559 11,977,023 162,417 51,348 12,258,603 사업결합으로 인한 변동(주1) 12,089,174 822,872 - 9,362 6,935 161,177 - 13,089,520 투자부동산으로 대체 (30,178,423) (2,802,807) - - - - - (32,981,230) 투자부동산에서 대체 - 1,843,671 - - - - - 1,843,671 계정 대체 증감 - - (14,839) - - - - (14,839) 환율변동효과 - 8,396 (18,186) 36,302 103,434 (33,877) - 96,069 기중 처분 (423,799) (1,761,400) (8,994) (214,663) (5,252,323) - - (7,661,179) 사업부 매각에 따른 변동 - - - - (439,276) - - (439,276) 전기말 128,297,964 75,393,349 2,539,480 692,034 106,961,551 1,907,630 533,299 316,325,307 당기초 128,297,964 75,393,349 2,539,480 692,034 106,961,551 1,907,630 533,299 316,325,307 기중 취득 - 154,901 61,066 422,002 8,679,740 1,012,302 - 10,330,011 사업결합으로 인한 변동(주2) - - - - 616,602 92,500 - 709,102 투자부동산으로 대체 (984,795) (2,015,044) - - - - - (2,999,839) 투자부동산에서 대체 9,617,496 2,933,370 - - - - - 12,550,866 환율변동효과 - - (24,155) 1,509 339,950 (388,351) - (71,047) 기중 처분 (3,544,907) (14,241,521) (1,908,566) (378,217) (7,229,175) (383,526) - (27,685,912) 당기말 133,385,758 62,225,055 667,825 737,328 109,368,668 2,240,555 533,299 309,158,488 (주1) 연결기업이 전기 중 ㈜키움예스저축은행 을 인수함에 따라 취득하였습니다. (주2) 연결기업이 당기 중 ㈜한국에이에스피를 인수함에 따라 취득하였습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 전기초 - (9,362,025) (2,370,378) (610,757) (70,970,087) (805,408) - (84,118,655) 기중 감가상각비 - (1,448,236) (47,326) (86,720) (11,542,220) (161,485) - (13,285,987) 기중 처분 - 115,048 8,994 161,950 4,929,602 - - 5,215,594 사업부 매각으로 인한 감소 - - - - 383,253 - - 383,253 투자부동산에서 대체 - 2,452,287 - - - - - 2,452,287 계정대체 증감 - - 5,372 - - - - 5,372 환율변동효과 - (7,670) 9,070 (5,079) 468,338 18,975 - 483,634 전기말 - (8,250,596) (2,394,268) (540,606) (76,731,114) (947,918) - (88,864,502) 당기초 - (8,250,596) (2,394,268) (540,606) (76,731,114) (947,918) - (88,864,502) 기중 감가상각비 - (1,313,405) (46,879) (109,633) (10,422,433) (522,997) - (12,415,347) 사업결합으로 인한 변동(주) - - - - (417,770) (24,335) - (442,105) 기중 처분 - 1,329,903 1,908,566 354,078 7,187,748 383,395 - 11,163,690 투자부동산으로 대체 - 276,714 - - - - - 276,714 투자부동산에서 대체 - (1,092,731) - - - - - (1,092,731) 환율변동효과 - - 19,113 - 113,138 (57,165) - 75,086 당기말 - (9,050,115) (513,468) (296,161) (80,270,431) (1,169,020) - (91,299,195) (주) 연결기업이 당기 중 ㈜한국에이에스피를 인수함에 따라 취득하였습니다. (단위: 천원) 구 분 토지 건물 기계장치 차량운반구 집기비품 기타의유형자산 건설중인자산 합계 당기말 133,385,758 53,174,940 154,357 441,167 29,098,237 1,071,535 533,299 217,859,293 전기말 128,297,964 67,142,753 145,212 151,428 30,230,437 959,712 533,299 227,460,805 5. 매출 가. 매출실적 (단위: 백만 원, %) 부문 매출유형 주요제품 제32기 제31기 시스템구축본부 상품, 제품, 용역 SI, IDC, 뿌리오, 엔팩스 등 181,828 230,583 홀세일총괄본부 용역 주식 및 파생상품 거래 등 205,603 130,067 IB사업본부 용역 IPO, 회사채의 발행, 부동산 PF 등 45,696 36,444 투자운용본부 용역 Private Equity, 선물/옵션 매매 등 305,888 195,347 리테일총괄본부 용역 증권 브로커리지, 온라인 펀드 등 400,894 422,874 건물관리본부 용역 빌딩관리,부동산 컨설팅 등 29,947 15,461 콘텐츠 서비스 영화, 웹툰 18,733 27,705 기타 기타 - 162,624 94,939 합 계 1,351,214 1,153,420 6. 수주상황 (단위: 백만원) 부문 품목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 시스템구축본부 조건검색 트레이딩 시스템 구축 2017-09-01 2018-04-30 81 762 28 241 53 521 IFRS 대손충당금 산출 시스템 구축 2017-11-23 2018-01-31 7 70 4 40 3 30 자산관리 앱 리뉴얼 프로젝트 2017-09-01 2018-02-28 58 599 26 243 32 356 바스켓 주문시스템 개발 2017-08-12 2018-03-31 21 231 4 47 17 184 차세대 접속서버 고도화 2017-03-09 2018-03-08 51 442 31 266 20 176 CFD 거래시스템 구축 2017-05-22 2018-03-31 29 435 23 257 6 178 리서치센터 워크플로우 시스템 개발 2017-12-01 2018-03-31 16 143 1 10 15 133 태국FSS 2017-02-01 2018-03-31 310 3,517 78 1,438 231 2,079 합계 574 6,199 197 2,542 377 3,657 7. 시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무 및 기타채무, 예수금, 당기손인익식지정금융부채, 단기매매금융부채 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권및기타채권, 현금및현금성자산, 예치금 등과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.연결기업은 금융상품을 보유함에 따라 신용위험, 유동성위험, 시장위험에 노출되어 있습니다. 위험관리의 목적은 영위사업이 수반하는 각종 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 사항을 정함으로써 연결기업의 자본 적정성의 유지와 안정적인 수익기반의 확보 및 이를 통한 연결기업의 가치를 증대하는 것입니다. 연결기업의 위험관리에 대한 방침 및 전략은 다음과 같습니다.가. 연결기업은 리스크관리가 경영의 핵심 요소임을 인식하고, 연결기업의 영위사업이 수반하는 리스크 대비 기대 수익을 균형있게 관리 함으로써 연결기업의 가치를 증대시킬 수 있도록 연결기업의 모든 리스크에 대한 적정한 관리전략을 수립하여 시행합니다. 나. 연결기업은 가항의 방침에 따라 견제와 균형의 원칙에 입각한 권한과 책임이 정의된 독립적인 리스크관리 조직을 설치 운영하고 연결기업의 영위사업에 수반되는 각종의 리스크를 적시에 인식ㆍ측정ㆍ감시ㆍ통제하며 효율적인 리스크관리를 위하여 필요한 기반 시스템 등의 구축을 통하여 효과적인 리스크관리 체계와 문화가 정착될 수 있도록 합니다.다. 연결기업의 영업활동이 정해진 위험허용한도 내에서 이루어지도록 정해진 절차를 준수합니다.라. 위험관리자는 효율적인 자원의 활용 및 자본의 배분이 이루어지도록 포트폴리오의 잠재적 경제가치의 변화에 따라 직면하게 되는 위험의 종류와 크기를 관찰하 고 위험관리전략을 수립합니다. 연결기업의 위험관리에 대한 적용범위는 다음과 같습니다.가. 거래의 종류 및 대상의 명칭을 불문하고 리스크를 수반하는 모든 거래 및 대ㆍ내외 영위사업 전반에 걸쳐 적용합니다. 나. 이사회에서 별도로 정하는 바가 있는 경우, 연결기업의 위험관리는 리스크의 총괄적인 감독, 통제환경을 조성하는 이사회의 권한을 위임받은 리스크관리위원회와 리스크관리 중장기 종합계획의 수립, 전사적 리스크측정방법의 승인 등을 심의 의결하는 리스크실무위원회를 중심으로 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 위험관리 관련 최고의사결정기구로서, 리스크실무위원회 위원의 선임, 리스크관리 관련 정책 및 전략에 대한 승인, 영업용순자본비율 유지승인 등의 사항을 심의하고 의결합니다. 리스크관리실무위원회는 리스크관리에 대한 실무적사항을 심의하고 의결하는 기구로서 연결기업 위험자본의 배분 및 한도의 설정, 신상품(신규거래)의 위원회 부의안 등을 심의, 의결합니다. 리스크관리주관 부서는 현업 및 후선 부서와 독립적으로 위원회 및 실무위원회에서 심의, 의결되는 각종 업무를 집행하며 실효성 있는 리스크관리 환경을 조성합니다. 연결기업의 금융 및 비금융 사업부의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고있습니다. 7.1 시장위험 시장위험은 시장가격의 변화로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율변동위험 및 기타 가격위험의 세 유형의위험으로 구성되어 있습니다. 7.1.1 이자율위험이자율변동위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 차입금이 없으므로 이자율변동위험에 노출되어 있지 않습니다. 7.1.2 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 124,595,862 75,050,978 4,080,796 21,754,218 JPY 2,069,148 1,430,862 1,257,278 842,838 HKD 13,204,262 9,113,810 1,150 621 GBP 877,273 3,263 18,125 7,350 EUR 110,710,326 12,200 77 - SGD - - 4,150 3,821 CNY 6,371,049 4,963,713 11,296 - IDR 35,654,409 9,649,750 - - BRL 72 - - - 합 계 293,482,401 100,224,576 5,372,872 22,608,848 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 2,477,244 (2,477,244) (883,671) 883,671 JPY 31,914 (31,914) 20,722 (20,722) HKD 204,523 (204,523) 26 (26) GBP 43,700 (43,700) 539 (539) EUR 5,534,906 (5,534,906) 4 (4) SGD - - 16 (16) CNY 70,367 (70,367) 565 (565) IDR 1,300,233 (1,300,233) - - BRL 4 (4) - - 합 계 9,662,891 (9,662,891) (861,799) 861,799 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 7.1.3 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결기업의 매도가능금융자산 중상장 지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 당기 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 기타포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 5% 상승시 5% 하락시 법인세효과 차감전 기타포괄손익 24,142,468 (24,142,468) 법인세효과 (5,842,477) 5,842,477 법인세효과 차감후 기타포괄손익 18,299,990 (18,299,990) 금융사업부의 경우 비트레이딩 포지션의 이자율위험은 이자율이 금리민감 자산ㆍ부채 등에 불리하게 변동시에 발생하는 손실위험으로서, 금리부자산ㆍ부채의 만기구조와 금리개정주기의 불일치로 인해 발생합니다. 금융사업부는 가격변동 리스크 관리대상을 제외한 모든 금리부 자산, 부채 및 거래를 대상으로 이자율위험관리를 하고 있습니다. 트레이딩 포지션의 시장위험 노출 정도를 관리하고 측정하는 주된 방법은 위험기준가치평가(Value at Risk, 이하 "VaR”)입니다. VaR는 보유기간 동안 시장의 불리한 변동이 현행 포트폴리오에 미치게 될 잠재적 손실을 통계기법으로 추정하는 방법입니다. 연결기업은 단측신뢰구간 99%, 보유기간 10일 기준 Monte Carlo Simulation Method를 적용하여 VaR를 산출하고 있습니다. 7.1.3.1 보고기간종료일 현재의 위험별 VaR는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과반영전 VaR 이자율위험 21,328,951 25,943,215 34,701,002 17,136,841 31,794,988 주식가격위험 156,733,669 118,771,444 159,766,060 89,531,838 130,193,440 회사전체위험 221,323,622 207,678,378 355,849,869 116,393,618 321,907,050 분산효과반영후 VaR 이자율위험 1,584,971 1,400,044 2,043,398 718,961 1,953,211 주식가격위험 49,863,061 50,801,304 61,546,800 40,330,759 60,271,599 회사전체위험 49,574,832 50,668,257 60,731,636 39,985,187 60,220,665 (단위: 천원) 구 분 기초 평균 최고 최저 당기말 분산효과반영전 VaR 이자율위험 11,232,618 16,800,039 21,368,119 10,992,171 21,328,951 주식가격위험 119,946,867 102,932,553 156,733,669 75,146,862 156,733,669 회사전체위험 150,350,000 155,595,303 224,744,214 120,337,260 221,323,622 분산효과반영후 VaR 이자율위험 4,664,963 1,649,730 5,474,696 615,004 1,584,971 주식가격위험 28,129,951 24,412,772 51,917,629 15,959,567 49,863,061 회사전체위험 22,429,476 24,430,077 51,695,511 15,639,463 49,574,832 각 위험유형별 VaR의 합계는 위험요소간 상관관계 및 분산효과로 인하여 회사전체위험 VaR와 일치하지 않습니다.7.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다. 7.2.1 매출채권 및 기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 매출채권 및 기타채권의 당기말 잔액입니다. 연결기업은 상기 채권에 대해 매 보고기간말에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. 연결기업중 금융사업부분에서의 보고기간종료일 현재 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 현금및예치금(주1) 530,234,210 388,351,810 단기매매금융자산(주2) 1,981,468,462 1,222,170,307 당기손익인식지정금융자산(주2) 3,063,815,237 3,036,033,707 파생상품자산 31,083,367 11,528,816 매도가능금융자산(주2) 34,097,665 6,784,146 만기보유금융자산 7,081,373 4,375,215 대출채권(주3) 3,298,893,909 2,083,556,634 기타금융자산 1,236,904,586 604,692,000 합 계 10,183,578,809 7,357,492,635 난외항목: 약정 301,272,000 541,670,000 (주1) 재무상태표상의 현금및예치금 계정에서 연결기업이 보유한 현금을 제외한 것입니다.(주2) 재무상태표상의 각 계정에서 주식 및 집합투자증권을 제외한 것입니다.(주3) 재무상태표상의 대출채권 계정에서 대손충당금을 차감한 금액입니다.7.2.1.2 보고기간종료일 현재 대출채권과 기타금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 197,387,842 4,275,588,994 4,472,976,836 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 12,690,694 12,690,694 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 97,101,083 97,101,083 소 계 197,387,842 4,385,380,771 4,582,768,613 이연대출부대손익 - 9,927,452 9,927,452 대손충당금 - (56,878,530) (56,878,530) 합 계 197,387,842 4,338,429,693 4,535,817,535 (단위: 천원) 구 분 적격금융기관 기타 합계 연체 및 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 29,135,748 2,623,018,198 2,652,153,946 연체되었으나 손상되지 않은 대출채권 및 기타금융자산 - 17,039,769 17,039,769 손상된 대출채권 및 기타금융자산 - 71,028,764 71,028,764 소 계 29,135,748 2,711,086,731 2,740,222,479 이연대출부대손익 - 5,692,402 5,692,402 대손충당금 - (57,666,247) (57,666,247) 합 계 29,135,748 2,659,112,886 2,688,248,634 7.2.1.3 보고기간종료일 현재 대출채권 및 기타금융자산의 국가별 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 금액 비율 금액 비율 대출채권 한국 3,325,184,758 72.56% 2,114,634,442 77.17% 기타 16,900,000 0.37% 16,900,000 0.62% 소 계 3,342,084,758 72.93% 2,131,534,442 77.79% 기타금융자산 한국 1,224,180,412 26.71% 599,668,557 21.88% 기타 16,503,443 0.36% 9,019,481 0.33% 소 계 1,240,683,855 27.07% 608,688,038 22.21% 합 계 4,582,768,613 100.00% 2,740,222,480 100.00% 7.2.2 기타의 자산현금 및 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의신용위험은 제한적입니다. 7.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 7.3.1 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 1,188,029,202 - - - 1,188,029,202 파생상품부채 6,358,009 - 669,380 - 7,027,389 단기매매금융부채(주) 128,030,475 - - - 128,030,475 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 418,434,754 93,006,161 784,787,480 예수금 3,871,569,277 1,041,183,391 101,610,945 6,885,425 5,021,249,038 요구불상환지분 - - - 88,074,739 88,074,739 단기차입금 2,899,028,561 90,325,407 - 1,350,000 2,990,703,968 유동성사채 - 100,000,000 - - 100,000,000 장기차입금 - - 422,239,114 - 422,239,114 전환사채 - - 147,000,000 - 147,000,000 기타금융부채 71,230,233 - 3,390,471 4,342,973 78,963,677 합 계 8,257,537,152 1,411,563,968 1,093,344,664 193,659,298 10,956,105,082 (단위: 천원) 구 분 3개월이내 3개월초과1년이내 1년초과 3년이내 3년초과 합계 매입채무및기타채무 607,172,650 - - - 607,172,650 파생상품부채 4,137,359 5,767,947 (160,003) - 9,745,303 단기매매금융부채(주) 173,901,963 - - - 173,901,963 당기손익인식지정금융부채(주) 93,291,395 180,055,170 317,989,519 93,006,161 684,342,245 예수금 3,593,134,029 472,166,404 125,535,803 80,852 4,190,917,088 요구불상환지분 - - - 94,231,579 94,231,579 단기차입금 - 2,112,876,486 - - 2,112,876,486 장기차입금 - - 528,773 - 528,773 사채 - - 100,000,000 - 100,000,000 기타금융부채 51,086,887 - 18,665,609 7,026,590 76,779,086 합 계 4,522,724,283 2,770,866,007 562,559,701 194,345,182 8,050,495,173 (주) 단기매매금융부채와 당기손익인식지정금융부채를 구성하고 있는 상품의 만기입니다.7.3.2 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무 및 기타채무, 단기매매금융부채, 당기손익인식지정금융부채, 예수금, 요구불상환지분 차입금 및 기타비유동부채에서 현금및현금성자산과 예치금을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 매입채무및기타채무 1,188,029,202 607,172,650 단기매매금융부채 128,030,475 173,901,963 당기손익인식지정금융부채 784,787,480 684,342,245 예수금 5,021,249,037 4,190,917,088 파생상품부채 7,027,389 9,745,303 요구불상환지분 88,074,739 94,231,579 단기차입금 2,990,703,967 2,112,876,486 유동성사채 99,916,416 - 장기차입금 421,825,229 100,303,902 전환사채 141,581,764 - 기타비유동부채 9,466,316 23,511,066 차감: 현금및현금성자산 (182,206,695) (156,147,522) 단기예치금 (373,487,787) (249,784,326) 순부채 10,324,997,532 7,591,070,434 자기자본 1,910,991,813 1,607,568,822 순부채 및 자기자본 12,235,989,345 9,198,639,256 부채비율 84.38% 82.52% 연결기업 중 금융사업부는 자본의 적정성을 확보하고 관련 감독규정을 준수하기 위하여 금융투자업규정 및 동규정의 시행세칙에 따라 영업용순자본비율을 산출하여 내부자본의 적정성을 평가하여 관리하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융사업부의 영업용순자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당기말 전기말 I. 영업용순자본 B/S상 순재산액 1,489,616 1,248,038 차감항목 341,570 376,615 가산항목 5,721 4,571 소 계 1,153,767 875,994 II. 총위험액 시장위험액 371,460 254,448 신용위험액 96,793 68,859 운영위험액 71,258 44,993 소 계 539,511 368,300 III. 잉여자본(I-II) 614,256 507,694 IV. 필요유지자기자본(주) 127,610 127,610 V. 순자본비율(III/IV) 481.35% 397.85% (주) 필요유지자기자본은 법정자본금(당기말 182,300백만원, 전기말 182,300백만원)의 70%로 산정합니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 8.1 연결기업은 단기시세차익 및 재정이익 획득을 목적으로 주가지수옵션, 주가지수선물 및 주식선물을 매매하고 있으며 외화자산의 환위험 헷지를 목적으로 장내파생상품을 거래하고 있습니다. 8.2 보고기간종료일 현재 연결기업이 체결하고 있는 미결제약정의 수량 및 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 상품 당기말 전기말 수량 금액 수량 금액 장내옵션 주가지수옵션(매수) - - 90 21,775 주가지수옵션(매도) - - 430 353,650 주식옵션(매수) 5 20 - - 주식옵션(매도) 3 7,050 - - 소 계 8 7,070 520 375,425 장외옵션 주가지수옵션(매수) 75 65,292,170 - - 주식옵션(매수) 476,413 17,866,616 458,674 60,934,099 주식옵션(매도) - - 30 144,981,512 소 계 476,488 83,158,786 458,704 205,915,611 해외옵션 해외옵션(매수) - - 160 169,699 해외옵션(매도) - - 3,236 9,490,786 소 계 - - 3,396 9,660,485 장외선도 통화선도(매수) 1 669,379 - - 통화선도(매도) 44 162,793,765 10 15,353,973 소 계 45 163,463,144 10 15,353,973 국내선물 주가지수선물(매수) 375 30,191,590 340 19,542,949 주가지수선물(매도) 12,034 298,915,177 5,658 300,412,719 주식선물(매도) 12,590 16,788,124 7,250 7,293,269 통화선물(매수) 1,945 21,163,865 1,610 18,950,179 통화선물(매도) 244 2,654,198 2,168 25,747,915 금리선물(매수) 17 1,837,530 555 60,730,980 금리선물(매도) 102 12,470,040 - - 소 계 27,307 384,020,524 17,581 432,678,011 해외선물 해외선물(매수) - - 1,220 68,486,095 해외선물(매도) 84 1,268,054 245 3,069,742 소 계 84 1,268,054 1,465 71,555,837 국내스왑 금리스왑 341 4,157,859,000 233 3,279,830,500 통화스왑 16 107,620,590 109 15,393,704 주식스왑 35 194,169,040 35 126,344,570 소 계 392 4,459,648,630 377 3,421,568,774 합 계 504,324 5,091,566,208 482,053 4,157,108,116 8.3 보고기간종료일 현재 파생상품별 공정가액 평가내역 및 평가손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 3,967,111 (3,759,779) 768,902 6,322,997 통화관련 파생상품 4,626,025 (382,886) 8,035,855 669,379 주식관련 파생상품 2,862,362 (15,980,187) 22,278,610 35,012 기타파생상품 29,345 (1,285,040) - - 합 계 11,484,843 (21,407,892) 31,083,367 7,027,388 (단위: 천원) 구 분 평가이익 평가손실 자산 부채 이자율관련 파생상품 5,407,226 (8,537,086) 1,373,711 3,066,694 통화관련 파생상품 517,043 (2,253,099) 1,714 2,605,070 주식관련 파생상품 12,738,352 (10,539,161) 10,153,391 4,073,539 기타파생상품 1,238,826 (215,996) - - 합 계 19,901,447 (21,545,342) 11,528,816 9,745,303 9. 경영상의 주요계약 등 당사는 보유중인 투자부동산에 대해 부동산 매매계약을 체결하였습니다. 1) 계약상대방 : 엔에이치엔엔터테인먼트 주식회사2) 계약 내용 : 경기도 용인시 수지구 죽전디지털밸리 토지 일부 매각(투자부동산) 3) 계약체결일 : 2017년 4월 28일4) 계약금액 및 대금일정 : 일금 16,000,000,000원 (계약금,중도금,잔금으로 2017년6월28일까지 대금 수수 완료하였습니다.) 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 시스템구축본부는 S/W 및 전산 환경에 대한 기초 연구 및 개발을 담당하는 S/W연구소가 있으며, 해당 연구소 및 전담부서 내에 총 34명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제32기 연간 제31기 연간 제30기 연간 비 고 원 재 료 비 49,400 인 건 비 1,495,980 1,604,295 2,039,704 감 가 상 각 비 24,747 24,892 42,743 위 탁 용 역 비 0 312,299 540,785 기 타 401,788 1,118,267 730,193 연구개발비용 계 1,922,514 3,109,154 3,353,425 회계처리 판매비와 관리비 1,922,514 1,975,246 1,836,012 개발비(무형자산) 0 1,133,908 1,517,414 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.14% 0.27% 0.32% 나. 연구개발 실적 No 기술개발내용 개발년도 개발방법 연투자실적 주요기능 및 기대효과 인력 투자금액 1 TMS-Discovery '14 자체개발 17 1.4억 E-Discovery 를 기본 정체성으로 재확립하며 Storage 절감을 위한 구조 변경하는 개발 2 다마가 '14 자체개발 21 1억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 3 신용카드 결제시스템 '14 외주개발 1 1.3억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 4 스터디잡스 '14 자체개발 6 1억 취업전문가들의 서류-인적성-면접 등의 강의를 제공하여 단기간에 취업에 성공할 수 있도록 체계화된 B2C 서비스 개발 5 차세대그룹웨어 '14 자체개발 32 2.5억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 6 석기연맹 '14 외주개발 1 0.5억 석기시대를 배경으로 한 양성,전략 MMORPG 모바일게임 7 TMA 2.2.0 '14 자체개발 8 0.5억 이메일 아카이빙 솔루션인 TMA2의 주요 아키텍처와 기능 추가된 메이저 업그레이드 버전 개발 8 망연계 GW '14 자체개발 15 0.3억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 9 회식맛집 '14 자체개발 11 0.4억 기업의 임직원이 스마트폰 및 웹서비스를 이용하여 기업 주변의 회식장소를 쉽고 편리하게 검색할 수 있는 시스템 구축. 10 폰페이 '14 자체개발 8 0.3억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 11 다마가 '15 자체개발 15 0.4억 E-Mail에서 APT 공격에 대한 대응책으로 첨부파일과 본문 내 URL에 대해 이미지/HTML화하여 사용자에게 안전하게 전달하는 서버 개발 12 망연계 GW '15 자체개발 12 0.1억 망분리 환경에서의 메일 사용의 편의성 및 정보보호를 위한 망연계 GW 개발. 13 신용카드 결제시스템 '15 외주개발 1 0.2억 신용카드 결제를 위한 카드사 직접 연동 시스템 구축 14 폰페이 '15 자체개발 8 0.2억 통화 기반의 결제 서비스로 통화 중 전화기의 특정 버튼 (#, *등)을 누르면 고객(발신자)의 통화호가 결제 ARS호로 전환하는 서비스 개발. 15 차세대그룹웨어 '15 자체개발 27 5.4억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 16 간편결제 '15 외주개발 1 2.9억 휴대폰 번호 또는 이메일 ID를 기준으로 최초 1회 신용카드 정보를 사전에 등록하여 간편하게 결제하는 서비스 17 배달365IOS '15 자체개발 5 0.5억 배달365 서비스 중 iOS 고객들을 위한 개편 서비스 개발로 사용자 편의성을 강화하며 간편결제 등의 추가 기능 연동 18 보안메일 '15 자체개발 17 1.2억 메일 정보 보호 이슈에 대한 시장에 대응한 발신메일 전문 보안 솔루션 개발 19 사장님앱 '15 자체개발 9 0.3억 배달365 할인 주문 접수 시 사장닙앱을 이용하여 PUSH를 통한 주문 접수 진행하며 직접 매장 관리 및 공지 기능 제공하는 서비스 개발 20 차세대CMS '15 자체개발 4 0.7억 모바일 쿠폰시스템으로 브랜드 제휴와 관련한 연동 및 거래집계와 자동정산 기능을 제공하기 위한 개발 21 다우전자결재솔루션 '15 외주개발 1 1.7억 웹기반의 전자결재 화면과 결재프로세스 세팅, 관리자 기능을 구현하는 전자결재 시스템 개발 22 Terrace Mail Watcher 7 '15 자체개발 15 1.3억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 23 다우오피스 파트너싸이트 '15 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 24 TMW7 '16 자체개발 17 1.5억 스팸 바이러스 탐지 기술 기반으로 고도화된 APT 탐지 기능 탑제와 발신 메일 보안 기능을 추가한 통합 이메일 보안 솔루션 제품 개발 25 차세대ASP '16 자체개발 8 1억 뿌리오 ASP 관리 기능 고도화 및 대용량 데이터 효율적 관리을 위한 개발 26 D-MIS '16 자체개발 3 2.3억 분산된 데이터 중 의사결정에 필요한 데이터 선별, DB 구축 및 데이터 분석을 통한 합리적인 비즈니스 의사결정의 위한 개발 27 차세대그룹웨어(그룹오피스) '16 자체개발 25 3.9억 솔루션 컴포넌트를 탑재할 기반이 될 통합 인증 시스템으로서 OfficeTalk SNS 플랫폼을 확장, 발전시킴. 28 다우오피스 파트너싸이트 '16 외주개발 1 0.1억 다우오피스의 파트너/리셀로로부터 유입되는 리드/OI에 대한 관리 및 커뮤니케이션 개선, 영업촉진을 위한 개발 29 마포IDC '16 자체개발 2 0.7억 마포IDC센터 구축을 위한 개발 30 다우클라우드 '16 자체개발 6 1.3억 클라우드 홈페이지 구축 및 사용자, 관리자 화면 구축 31 카카오비즈메세지 '16 자체개발 11 0.5억 카카오톡 비즈 메시지 발송을 위한 클라이언트 모듈 개발 [금융부문-키움증권과 그 종속기업] 11. 영업의 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사의 K-IFRS 연결기준 제19기 영업이익은 3,158억원을 시현하면서 K-IFRS 연결기준 전기 대비 36.91% 증가하였습니다. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 제19기(2017.12.31) 제18기(2016.12.31) 제17기(2015.12.31) 현금 및 예치금 530,533 388,586 325,117 단기매매금융자산 2,987,666 2,122,711 1,176,998 당기손익인식금융자산 3,182,402 3,041,198 2,377,741 매도가능금융자산 752,194 540,765 154,001 만기보유금융자산 7,081 4,375 - 관계기업투자 124,355 57,663 44,270 파생상품자산 31,083 11,529 5,114 대출채권 3,298,894 2,083,557 1,485,441 유형자산 94,728 85,460 77,540 투자부동산 64,185 85,047 48,376 무형자산 69,442 80,204 80,324 당기법인세자산 1,447 - 2 이연법인세자산 2,898 6,466 8,695 기타자산 1,272,033 623,156 690,175 총자산 12,418,941 9,130,717 6,473,795 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 수수료 손익 235,302 215,108 208,526 유가증권평가 및 처분손익 202,747 120,830 137,636 파생상품 관련 손익 (41,547) (4,508) (4,217) 이자 손익 183,225 138,017 121,155 기타 영업손익 9,446 4,088 3,228 판매비와 관리비 273,325 242,843 224,897 영업이익 315,848 230,692 241,431 라. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 1% 110,499 2% 자본잉여금 191,120 2% 189,994 2% 188,450 3% 자본조정 (24,795) 0% (30,775) 0% (21,412) 0% 기타포괄손익누계액 46,873 0% (5,249) 0% 10,390 0% 이익잉여금 1,200,924 10% 979,268 11% 815,129 13% 비지배주주지분 22,565 0% 4,301 0% 6,790 0% 예수부채 투자자예수금 4,823,589 39% 3,953,320 43% 3,299,611 51% 수입담보금 211,666 2% 238,683 3% 6,594 0% 기타예수금 214 0% 186 0% 334 0% 차입부채 사채 291,168 2% - 0% - 0% 차입금 1,232,418 10% 984,893 11% 425,979 7% 환매조건부채권매도 1,411,610 11% 788,865 9% 264,860 4% 전자단기사채 525,992 4% 250,000 3% 200,000 3% 기타부채 매도증권 128,030 1% 173,902 2% 54,304 1% 매도파생결합증권 784,787 6% 684,342 7% 272,227 4% 파생상품부채 7,027 0% 9,745 0% 4,361 0% 퇴직급여충당금 1,314 0% 1,393 0% 9,196 0% 요구불상환지분 88,075 1% 94,232 1% 83,463 1% 미지급금 1,165,586 9% 583,002 6% 637,977 10% 기타 200,279 2% 120,116 1% 105,043 2% 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 6,473,795 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제19기(2017년) 제18기(2016년) 제17기(2015년) 잔액 구성비 잔액 구성비 잔액 구성비 현·예금 현금 및 현금성 자산 157,045 1% 138,802 2% 123,114 2% 예치금 373,488 3% 249,784 3% 202,003 3% 유가증권 단기매매금융자산 2,987,666 24% 2,122,711 24% 1,176,998 18% 당기손익인식지정금융자산 3,182,402 26% 3,041,198 34% 2,377,741 37% 매도가능금융자산 752,194 6% 540,765 6% 154,001 2% 만기보유금융자산 7,081 0% 4,375 0% - - 관계기업투자지분 124,355 1% 57,663 1% 44,270 1% 파생상품 31,083 0% 11,529 0% 5,114 0% 대출채권 콜론 142 0% 2,902 0% 3,483 0% 신용공여금 1,559,614 13% 1,067,846 12% 865,516 13% 환매조건부매수 15,800 0% 43,800 0% 14,300 0% 대여금 2,486 0% 2,247 0% 2,453 0% 매입대출채권 228 0% 228 0% 228 0% 대출금 1,719,644 14% 965,554 11% 596,509 9% 사모사채 980 0% 980 0% 2,951 0% 유형자산 94,728 1% 85,460 1% 77,540 1% 투자부동산 64,185 1% 85,047 1% 48,376 1% 미수금 1,201,470 10% 575,264 3% 660,874 10% 기 타 144,350 1% 134,562 2% 118,324 2% 합 계 12,418,941 100% 9,130,717 100% 6,473,795 100% 12. 영업부문별 현황 ■ 금융투자업 : 키움증권㈜ 가. 영업의 개황 당사는 국내 최초의 온라인 종합증권사로 투자매매업, 투자중개업, 투자일임업, 투자자문업을 영위하고 있으며, 저비용 사업구조와 국내 최대의 온라인 고객을 기반으로 12년 연속 주식위탁매매 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또 한 최근 경기 호전에 대한 기대감 가운데 주식시장도 회복되는 양상을 보이고 있어 당사는 FY2017 (2017년 1~12월) 연결기준 영업 이익 3,158억원(전년동기 대비 +36.91%), 당기순이익(지배주주) 2,402억원(전년동기 대비 +33.51%)으로 증가하였습니다. 당사는 온라인 및 모바일 위탁매매부문에서 차별화된 경쟁력을 바탕으로 개인매매 점유율 시장을 선도하면 서 2017년 주식 위탁매매 점유율 15.59%를 기록하였으며 2017년 12월말 현재 약 310만 활동계좌를 보유하는 등 안정적인 고객기반을 확보하고 있습니다. (1) 리테일부문 2017년 일평균 거래대금은 10.1조원으로 전기 대비 14.8% 증가하였 으며, 개인 자금의 자본시장 참여 및 개인 비대면 계좌 개설은 꾸준하게 진행되고 있습니다. 당사는 온라인 브로커리지 지배력을 바 탕으로한 거래대 금기준 시장점유율 1위 업체로, 모바일 브로커리지에서의 시장점유율도 업종 내 최고 수준을 유지하고 있습니다. 제19기 주식시장 점유율은 전기 16.84% 에서 1.25%p 감소한 15.59%을 기록하였으나, 2016년 2월부터 시행된 비대면채널 활성화 등이 영업기반 확대 및 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 신용공여 이자수익 등 금융부문 수익이 꾸준히 유지되고 있고, 주식대여 등 신규사업 부문의 수수료 기반이 확대되면서 안정적인 이자이익 기반 또한 유지되고 있습니다.키움증권은 온라인 전문 증권사로 향후에도 약정기준 위탁매매 점유율 1위 유지와 함께 높은 고객로열티, 비대면 계좌 개설을 통한 성장 등을 이어나갈 것입니다. (2) 홀세일부문법인영업부문은 국내외 유수기관을 대상으로 각종 리서치 정보와 국내외 시장 정보서비스를 제공하고 있고 국내외 기관들의 국내주식 및 파생상품 거래 서비스를 제공하며, 국내 정상의 법인영업 전문기관으로 성장해가고 있습니다.(3) IB부문ECM파트는 IPO업무와 유상증자, 주식연계채권(CB, BW)의 모집주선 및 총액/잔액인수 업무를 주로 담당하고, 우수 중소 벤처기업 및 대기업의 IPO업무를 전문적으로수행하고 있으며 성공적인 IPO를 위해 Pre-IPO 투자 컨설팅부터 IPO실무, 기업 IR에 이르기까지 IPO전반에서 기업의 Need s에 맞는 서비스를 제공하고 있습니다. 그 노력의 결과 코넥스 지정 자문인으로 선정이 되고 IPO 상장(코넥스 포함) 2015년 13건, 2016년 13건, 2017년 6건을 달성하였습니다.DCM파트는 회사채 인수 및 ABS 인수, 자산유동화 업무를 주로 담당하고 있으며 자산유동화 부문에서는 부동산금융을 비롯하여 대체투자, 선박금융, 녹색금융 등의 구조화 금융상품 관련 토탈 서비스를 제공하고 있습니다. 금융구조의 설계 업무부터 투자자 모집, 유동화 등의 자금 조달 업무까지 프로젝트 추진 주체에게 필요한 모든 서비스를 제공하고 있습니다. (4) 투자운용부문 회사의 수익성 향상 및 수익원의 다각화를 위해 투자운용부문을 강화하고 있으며, 투자기법과 투자대상을 선별하여 안정적인 고수익을 추구하는 것으로 인정받고 있습니다. 메자닌 투자, Private Equity, 차익 거래 등 각 분야에서 최고의 인력을 보유하고 이들간의 시너지를 바탕으로 투자업계의 지평을 열어가고 있습니다.(5) 리서치센터키움의 리서치센터는 기관 투자자에 대한 서비스를 강화하기 위해 2006년 6월 출범하였습니다. 짧은 연혁에도 시장에서 빠르게 인지도를 확보해가고 있으며 2017년에는 주요 경제지의 리서치센터 평가에서 10위 이내에 포함되는 등 꾸준히 신뢰도를 확보해가고 있습니다. 또한 IT 산업을 비롯하여 주요 산업별로 오랜 경험을 갖고 있는 시니어 애널리스트가 안정적으로 활동하고 있으며, 투자 아이디어를 제공하고 투자자의 금융자산 확충에 도움이 되는 리서치센터의 역할을 충실히 해나갈 것입니다. (6) 중개시장점유율(누적) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 주 식 15.59% 16.84% 15.89% 선 물 2.62% 2.78% 2.85% 옵 션 3.93% 3.80% 3.76% 주) 상기 시장점유율은 당사 조사기준에 의한 것으로 타사 자료와 다를 수 있음. 나. 영업규모 (단위 : 백만원) 주요과목 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 현금 및 예치금 282,837 172,755 198,986 단기매매금융자산 2,685,545 1,917,954 967,228 당기손익인식지정금융자산 3,149,492 2,869,226 2,354,814 매도가능금융자산 645,589 450,344 71,538 관계회사투자지분 660,470 551,719 366,169 파생상품자산 27,557 11,529 5,070 대출채권(주) 1,566,152 1,074,309 866,856 유형자산 65,831 60,304 66,186 투자부동산 29,465 39,363 39,783 무형자산 28,816 38,053 49,062 이연법인세자산 - 5,297 5,653 기타자산 1,231,598 589,073 659,694 총 자산 10,373,352 7,779,926 5,651,039 주) 대출채권 ㅇ 신용공여: 신용거래융자금, 증권담보대출, 매도대금담보대출 ㅇ 매입대출채권, 환매조건부매수, 대지급금, 사모사채 다. 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수수료 손익 191,307 175,400 176,737 유가증권평가 및 처분손익 (주) 172,477 105,074 107,156 파생상품 관련 손익 (46,462) (4,110) (3,364) 이자 손익 107,711 85,977 72,656 기타 영업손익 16,522 10,552 7,393 판매비와 관리비 213,826 197,069 184,405 영업이익 227,729 175,824 176,173 주) 유가증권: 단기매매금융자산, 당기손익인식지정금융자산, 매도가능금융자산, 만기보유금융자산 라.자금조달 및 운용현황 (1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 자본 자본금 110,499 1% 110,499 2% 110,499 2% 자본잉여금 187,894 2% 187,655 3% 187,214 4% 자본조정 4,719 0% 1,080 0% 3,063 0% 기타포괄손익누계액 62,574 1% 5,119 0% 7,624 0% 이익잉여금 946,850 11% 812,245 12% 695,469 14% 예수부채 투자자예수금 3,382,664 1% 40% 3,154,135 1% 48% 2,645,796 1% 53% 수입담보금 331,869 0% 4% 153,149 0% 2% 7,664 0% 0% 차입부채 콜머니 - 0% 0% - 0% 0% 5,096 2% 0% 전자단기사채 123,384 1% 1% 152,148 1% 2% 105,855 2% 2% 차입금 1,034,229 2% 12% 496,944 2% 8% 460,686 2% 9% 사채 90,569 3% 1% 0 0% 0% 0 0% 0% 환매조건부채권매도 920,294 1% 11% 421,431 1% 6% 165,120 2% 3% 기타부채 매도증권 211,186 2% 122,646 2% 105,955 2% 매도파생결합증권 582,692 7% 453,000 7% 131,452 3% 파생상품부채 11,910 0% 7,694 0% 3,292 0% 퇴직급여충당금 1,399 0% 8,562 0% 7,743 0% 미지급금 380,400 4% 320,882 5% 244,415 5% 기타 157,613 2% 128,280 2% 94,622 2% 합 계 8,540,745 100% 6,535,469 100% 4,981,565 100% (2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 평균잔액 이자율 구성비 현 ·예금 현금 및 현금성 자산 121,748 1% 1% 140,107 1% 2% 160,206 1% 3% 예치금 245,109 1% 3% 243,913 1% 4% 203,431 1% 4% 유가증권 단기매매금융자산 1,935,417 23% 1,285,764 20% 686,048 14% 당기손익인식지정금융자산 3,146,796 1% 37% 2,757,816 1% 42% 2,163,669 2% 43% 매도가능금융자산 599,280 7% 86,893 1% 52,656 1% 관계기업투자지분 579,674 7% 431,464 7% 353,757 7% 파생상품 23,377 0% 14,181 0% 3,460 0% 대출채권 콜론 0 0% 0% - 0% 0% 0 - 0% 신용공여금 1,271,540 9% 15% 1,004,579 10% 15% 875,766 10% 18% 대여금 742 3% 0% 900 3% 0% 1,088 3% 0% 대출금 9,121 0% 5,805 0% 8,088 0% 매입대출채권 227 0% 141 0% 524 0% 사모사채 1,106 0% 375 0% 5,942 0% 기타 4,191 0% 10,031 0% 4,192 0% 유형자산 63,942 1% 63,341 1% 68,663 1% 투자부동산 33,478 0% 39,588 1% 40,008 1% 미수금 365,985 4% 311,493 5% 236,464 5% 기 타 139,012 2% 139,078 2% 117,603 2% 합 계 8,540,745 100% 6,535,469 100% 4,981,565 100% 마.영업 종류별 현황 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 1,444,877 884,938 2,329,815 556,547 (2,912) 코스닥시장 478,572 315,728 794,300 101,427 (3,254) 코넥스시장 152 1,506 1,658 1,036 (7) 기타 236,799 9,661 246,460 435,216 - 소계 2,160,400 1,211,833 3,372,233 1,094,227 (6,173) 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 - - - - - 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 2,000 383 2,383 37,326 - 소계 2,000 383 2,383 37,326 - 계 2,162,400 1,212,216 3,374,616 1,131,553 (6,173) 채무증권 국채,지방채 국고채 12,965,297 12,916,492 25,881,789 113,630 (663) 국민주택채권 - - - - - 기타 103,760 103,766 207,526 39 (1) 소계 13,069,057 13,020,258 26,089,315 113,669 (664) 특수채 통화안정증권 9,297,947 9,084,500 18,382,447 - - 예금보험공사채 - - - - - 토지개발채권 - - - - - 기타 5,664,128 5,378,988 11,043,116 1,208,688 (505) 소계 14,962,075 14,463,488 29,425,563 1,208,688 (505) 금융채 산금채 - - - - - 중기채 - - - - - 은행채 - - - - - 여전채 - - - - - 종금채 - - - - - 기타 2,632,630 2,453,621 5,086,251 - - 소계 2,632,630 2,453,621 5,086,251 - - 회사채 1,188,709 1,230,994 2,419,703 724,244 13,286 기업어음증권 41,836,324 41,812,620 83,648,944 23,704 4 기타 1,000 - 1,000 3,372 - 계 73,689,795 72,980,981 146,670,776 2,073,677 12,121 집합투자증권 ETF 3,445,669 4,765,387 8,211,056 420,816 16,217 기타 524,306 336,496 860,802 304,635 (867) 계 3,969,975 5,101,883 9,071,858 725,451 15,350 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 37,090 33,897 70,987 76,671 - 채무증권 국채,지방채 - - - - - 특수채 - - - - - 금융채 - - - - - 회사채 1,241 13,294 14,535 - - 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 1,241 13,294 14,535 - - 집합투자증권 158,293 45,570 203,863 112,723 (261) 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 - - - - - 기타 - - - - - 계 196,624 92,761 289,385 189,394 (261) 파생결합증권 ELS 9,403 308,434 317,837 (245,341) 2,864 ELW - - - - - 기타 20,000 604,395 624,395 (425,082) (1,261) 계 29,403 912,829 942,232 (670,423) 1,603 기타증권 464 380 844 2,023 - 합계 80,048,661 80,301,050 160,349,711 3,451,675 22,640 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 947,566 - - 947,566 - - 33 국채5년 - - - - - - - 국채10년 - - - - - - - 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 947,566 - - 947,566 - - 33 통화선물 미국달러 1,717,452 - - 1,717,452 - - (331) 엔 - - - - - - - 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,717,452 - - 1,717,452 - - (331) 지수선물 KOSPI200 41,383,065 - - 41,383,065 - - (9,787) KOSTAR - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 41,383,065 - - 41,383,065 - - (9,787) 개별주식 632,829 - - 632,829 - - 71 기타 - - - - - - - 계 44,680,912 - - 44,680,912 - - (10,014) 기타 - - - - - - - 국내계 44,680,912 - - 44,680,912 - - (10,014) 해외 상품선물 농산물 - - - - - - - 비철금속,귀금속 - - - - - - - 에너지 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 통화 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 주가지수 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 기타 - - - - - - - 해외계 210,484 - - 210,484 - - (1,272) 선물계 44,891,396 - - 44,891,396 - - (11,286) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 7,900 - - 7,900 - - - 기타 - - - - - - - 소계 7,900 - - 7,900 - - - 개별주식 - - - - - - - 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 7,900 - - 7,900 - - - 해외 주가지수 - - - - - - - 개별주식 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 해외계 - - - - - - - 옵션계 7,900 - - 7,900 - - - 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 44,899,296 - - 44,899,296 - - (11,286) (3) 장외파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - 137,237 - 137,237 891 - 912 기타 - - - - - - - 계 - 137,237 - 137,237 891 - 912 옵션 신용 - - - - - - - 주식 1,297 76,913 - 78,210 18,806 (86) (365) 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - - - - 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 1,297 76,913 - 78,210 18,806 (86) (365) 스왑 신용 - - - - - - - 주식 - 237,299 - 237,299 3,403 121 (3,023) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 3,030,800 - 3,030,800 769 6,323 (2,446) 통화 - 228,447 - 228,447 3,689 - 3,662 기타 - - - - - - - 계 - 3,496,546 - 3,496,546 7,861 6,444 (1,807) 기타 - - - - - - - 합계 1,297 3,710,696 - 3,711,993 27,557 6,358 (1,260) (4) 유가증권 운용내역 1) 주 식 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) 58,253 89,647 43,700 평가차익(차손) (6,671) (16,607) (18,187) 배당금수익 20,095 5,526 3,365 합 계 71,677 78,566 28,878 2) 채 권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분·상환차익(차손) 9,125 1,316 36,694 평가차익(차손) 12,121 (2,827) (1,089) 채권이자 32,517 18,436 8,394 합 계 53,763 16,925 43,999 3) 집합투자증권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) 56,073 6,558 (653) 평가차익(차손) 15,650 3,883 (958) 분배금수익 6,583 2,362 980 합 계 78,306 12,803 (631) 4)외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) (187) (540) 789 평가차익(차손) (261) 2,708 1,888 배당금·이자수익 397 769 9 합 계 (51) 2,937 2,686 5) 파생상품 운용수지 ① 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) (44,242) (7,921) (1,696) 정산차익(차손) (11,286) (4,508) (96) 합 계 (55,528) (12,429) (1,792) ② 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) 3,327 (711) (1,012) 정산차익(차손) 17 118 121 합 계 3,344 (593) (891) ③ 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 처분차익(차손) - - - 평가차익(차손) 1,603 (9,445) 8,115 상환차익(차손) (16,939) (8,386) (2,032) 합 계 (15,336) (17,831) 6,083 주) 파생결합증권 거래손익과 매도파생결합증권 거래손익이 합산되어 있습니다 . ④ 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 매매차익(차손) 6,999 5,710 (1,097) 평가차익(차손) (1,277) 3,202 414 합 계 5,722 8,912 (683) (5) 위탁매매업무 1) 예수금 및 매매거래 실적 (단위 : 백만원) 구분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 134,532,249 134,156,426 268,688,675 49,710 코스닥시장 226,780,711 225,590,117 452,370,828 75,654 코넥스시장 32,575 23,005 55,580 21 기타 - - - - 소계 361,345,535 359,769,548 721,115,083 125,385 신주인수권증서 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 361,345,535 359,769,548 721,115,083 125,385 채무증권 채권 장내 19,564 19,693 39,257 37 장외 - - - - 소계 19,564 19,693 39,257 37 기업어음 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 19,564 19,693 39,257 37 집합투자증권 14,650,366 14,010,980 28,661,346 4,249 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 3,177,016 3,111,501 6,288,517 1,076 기타 - - - - 파생결합증권합계 3,177,016 3,111,501 6,288,517 1,076 외화증권 454,692 402,477 857,169 2,542 기타증권 - - - - 증권계 379,647,173 377,314,199 756,961,372 133,289 선물 국내 132,365,214 131,156,252 263,521,466 9,247 해외 117,311,657 117,387,680 234,699,337 17,540 소계 249,676,871 248,543,932 498,220,803 26,787 옵션 장내 국내 5,139,800 5,040,947 10,180,747 15,869 해외 15,721 15,120 30,841 567 소계 5,155,521 5,056,067 10,211,588 16,436 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 5,155,521 5,056,067 10,211,588 16,436 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 254,832,392 253,599,999 508,432,391 43,223 합계 634,479,565 630,914,198 1,265,393,763 176,512 2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 2017년(제19기) 2016년(제18기) 2015년(제17기) 수탁수수료 176,512 172,334 185,708 매매수수료비용 41,175 40,438 41,970 수지차익 135,337 131,896 143,738 (6) 투자일임업무1) 투자운용인력 현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 운용중인계약수 운용규모 (백만원) 민석주 부장 투자일임운용 투자자산운용사 20020624 2005.07 ~ 2007.07 동부증권 고객자산관리팀 2007.07 ~ 2014.12 키움증권 금융상품팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 법인금융상품팀 2016.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 부장 20110516 상근 1,467 1,442,174 이준석 과장 투자일임운용 투자자산운용사 20120914 2006.12 ~ 2010.03 대신증권 무역센터지점 2010.04 ~ 2017.01 대신증권 신탁사업부 2017.02 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 과장 20170208 상근 - - 최윤경 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20120227 2007.08 ~ 2014.12 키움증권 주식운용팀 2015.01 ~ 2015.12 키움증권 글로벌영업팀 2016.01 ~ 2016.08 키움증권 결제업무팀 2016.08 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20120227 상근 90 18,369 김봉주 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20100520 2011.09 ~ 2014.12 키움증권 투자컨텐츠팀 2015.01 ~ 2016.09 키움증권 투자솔루션팀 2016.10 ~ 2016.11 키움증권 신탁팀 2016.12 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 대리 20150108 상근 - - 김주성 대리 투자일임운용 투자자산운용사 20170404 2007.10 ~ 2016.07 키움증권 키움금융센터 2016.08 ~ 2016.10 키움증권 신탁팀 2016.11 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 20170407 상근 - - 노수원 사원 투자일임운용 투자자산운용사 20160325 2013.11 ~ 2016.08 키움증권 글로벌영업팀 2016.09 ~ 2016.12 키움증권 신탁팀 2017.01 ~ 현재 키움증권 투자솔루션팀 20161018 상근 - - 2)투자일임계약현황 구분 17.12.31 기준 17.09.30 기준 16.12.31 기준 고객수 1,411 1,339 1,251