롯데쇼핑 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 별도기준 (1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.02	200,000	CD(91日) + 1.20	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.02	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.02	100,000	CD(91日) + 1.30	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.03.04	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.01.18	110,000	4.106	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.01.16	미상환	NH투자, 하나증권, 키움증권, 한국투자, 삼성증권, KB증권, 신한투자, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.01.18	185,000	4.267	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.01.18	미상환	NH투자, 하나증권, 키움증권, 한국투자, 삼성증권, KB증권, 신한투자, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.01.18	40,000	4.326	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.01.18	미상환	NH투자, 하나증권, 키움증권, 한국투자, 삼성증권, KB증권, 신한투자, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.22	100,000	4.845	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.02.20	상환	하나은행 영업2부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.30	70,000	CD(91日) + 1.25	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.02.20	100,000	4.91	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.03.20	상환	하나은행 영업2부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.03.04	100,000	CD(91日) + 1.30	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.05.31	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.03.20	100,000	4.8	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.22	상환	하나은행 월드타워지점

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.04.02	200,000	CD(91日) + 1.20	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.07.02	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.04.16	120,000	3.872	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.04.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.04.16	330,000	3.997	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.04.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.04.16	50,000	4.200	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.04.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.04.22	100,000	4.755	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.05.20	상환	하나은행 월드타워지점

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.05.20	100,000	4.790	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.06.20	상환	하나은행 월드타워지점

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.05.17	131,960	4.800	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.05.17	미상환	SMBC

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.05.17	98,970	USD 3M Term SOFR + 1.20	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.05.17	미상환	산업은행

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.05.21	131,960	5.080	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.05.21	미상환	MUFG은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.06.19	100,000	3.790	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.01.17	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.06.19	100,000	3.790	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.01.17	미상환	신한투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.07.02	200,000	CD(91日) + 1.20	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.07.30	131,960	USD SOFR + 0.8	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.30	미상환	DBS

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.09.27	30,000	3.550	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	미래에셋증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.09.27	70,000	3.550	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	공모	2024.09.30	220,000	3.550	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.03.30	미상환	KB증권, 신한투자증권, 유안타증권, 한화투자증권

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.09.30	131,960	USD SOFR + 0.95	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.09.30	미상환	DBS

합 계	-	-	-	3,351,810	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	300,000	-	-	200,000	-	220,000	-	-	720,000

합계	300,000	-	-	200,000	-	220,000	-	-	720,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	585,000	870,000	555,000	160,000	340,000	95,000	-	2,605,000

사모	241,136	461,860	494,850	-	-	90,000	30,000	1,317,846

합계	826,136	1,331,860	1,049,850	160,000	340,000	185,000	30,000	3,922,846

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-3회 무보증사채	2018.05.30	2028.05.30	100,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-3회 무보증사채	2019.01.30	2029.01.30	140,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-2회 무보증사채	2019.08.29	2026.08.28	70,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-3회 무보증사채	2019.08.29	2029.08.29	110,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-1회 무보증사채	2020.09.23	2025.09.23	135,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-2회 무보증사채	2020.09.23	2030.09.23	60,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-2회 무보증사채	2021.04.16	2026.04.16	190,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-3회 무보증사채	2021.04.16	2031.04.16	35,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-2회 무보증사채	2022.09.07	2025.09.05	110,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-3회 무보증사채	2022.09.07	2027.09.07	40,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	70,000	2023.02.13	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	190,000	2023.02.13	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-3회 무보증사채	2023.02.23	2028.02.23	40,000	2023.02.13	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 96-1회 무보증사채	2023.07.11	2025.07.11	130,000	2023.06.29	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 96-2회 무보증사채	2023.07.11	2026.07.10	120,000	2023.06.29	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 96-3회 무보증사채	2023.07.11	2028.07.11	20,000	2023.06.29	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 98-1회 무보증사채	2024.01.18	2026.01.16	110,000	2024.01.08	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 98-2회 무보증사채	2024.01.18	2027.01.18	185,000	2024.01.08	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 98-3회 무보증사채	2024.01.18	2029.01.18	40,000	2024.01.08	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 99-1회 무보증사채	2024.04.16	2026.04.16	120,000	2024.04.03	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 99-2회 무보증사채	2024.04.16	2027.04.16	330,000	2024.04.03	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 99-3회 무보증사채	2024.04.16	2029.04.16	50,000	2024.04.03	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)＊83회 : 부채비율 300% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)* 88회, 89회, 93회, 95회, 96회, 98회, 99회 : 부채비율 400% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('24년 3분기 기준 154.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)* 98회, 99회 : 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 "최근 보고서" 상 자산총액의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 차감) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없음.(별도재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "롯데" (77회, 82회, 83회, 88회, 89회, 93회, 95회, 96회, 98회, 99회)

이행현황	계약조항의 지배구조 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.11

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

나. 연결기준 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.02	200,000	CD(91日) + 1.20	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.02	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.02	100,000	CD(91日) + 1.30	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.03.04	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.01.18	110,000	4.106	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.01.16	미상환	NH투자, 하나증권, 키움증권, 한국투자,삼성증권, KB증권, 신한투자, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.01.18	185,000	4.267	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.01.18	미상환	NH투자, 하나증권, 키움증권, 한국투자,삼성증권, KB증권, 신한투자, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.01.18	40,000	4.326	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.01.18	미상환	NH투자, 하나증권, 키움증권, 한국투자,삼성증권, KB증권, 신한투자, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.22	100,000	4.845	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.02.20	상환	하나은행 영업2부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.01.30	70,000	CD(91日) + 1.25	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.02.20	100,000	4.91	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.03.20	상환	하나은행 영업2부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.03.04	100,000	CD(91日) + 1.30	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.05.31	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.03.20	100,000	4.8	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.04.22	상환	하나은행 월드타워지점

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.04.02	200,000	CD(91日) + 1.20	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.07.02	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.04.16	120,000	3.872	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.04.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.04.16	330,000	3.997	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.04.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2024.04.16	50,000	4.200	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2029.04.16	미상환	NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권, 삼성증권, 하나증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.04.22	100,000	4.755	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.05.20	상환	하나은행 월드타워지점

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.05.20	100,000	4.79	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.06.20	상환	하나은행 월드타워지점

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.05.17	131,960	4.8	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.05.17	미상환	SMBC

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.05.17	98,970	USD 3M Term SOFR + 1.20	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.05.17	미상환	산업은행

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.05.21	131,960	5.08	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.05.21	미상환	MUFG은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.06.19	100,000	3.79	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.01.17	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.06.19	100,000	3.79	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2025.01.17	미상환	신한투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.07.02	200,000	CD(91日) + 1.20	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.07.30	131,960	USD SOFR + 0.8	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.07.30	미상환	DBS

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.09.27	30,000	3.55	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	미래에셋증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2024.09.27	70,000	3.55	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	공모	2024.09.30	220,000	3.55	A1(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026.03.30	미상환	KB증권, 신한투자증권, 유안타증권, 한화투자증권

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2024.09.30	131,960	USD SOFR + 0.95	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027.09.30	미상환	DBS

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2024.01.17	70,000	CD(91日)+130bp	A2+(NICE, 한기평)	2024.04.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2024.04.16	50,000	4.409	A+(NICE, 한기평)	2026.04.16	미상환	KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2024.04.16	50,000	4.456	A+(NICE, 한기평)	2027.04.16	미상환	KB증권, 신한투자증권, 하나증권, 대신증권

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2024.04.17	70,000	CD(91日)+130bp	A2+(NICE, 한기평)	2024.07.17	상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2024.07.17	70,000	CD(91日)+130bp	A2+(NICE, 한기평)	2024.10.17	미상환	신한은행

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2024.01.08	20,000	5.900	A2- (한국기업평가,한국신용평가)	2024.02.08	상환	신한투자증권

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2024.02.08	20,000	5.900	A2- (한국기업평가,한국신용평가)	2024.03.08	상환	신한투자증권

롯데컬처웍스㈜	신종자본증권	사모	2024.02.20	200,000	6.060	-	2054.02.20	미상환	메리츠증권

모멘텀제일차㈜	단기사채	사모	2024.02.20	203,900	4.350	A1(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.05.20	상환	메리츠증권㈜

모멘텀제일차㈜	단기사채	사모	2024.05.20	203,900	3.950	A1(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.08.20	상환	메리츠증권㈜

모멘텀제일차㈜	단기사채	사모	2024.08.20	203,900	3.750	A1(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.11.20	미상환	메리츠증권㈜

롯데위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024.08.06	80,000	3.454	AA-안정적(한국신용평가, NICE신용평가)	2025.08.06	미상환	한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주)

롯데위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2024.08.06	160,000	3.445	AA-안정적(한국신용평가, NICE신용평가)	2026.08.06	미상환	한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주)

합 계	-	-	-	4,753,510	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	30,000	-	-	-	30,000

사모	300,000	170,000	-	200,000	-	220,000	-	-	890,000

합계	300,000	170,000	-	200,000	30,000	220,000	-	-	920,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	125,000	-	365,900	-	-	490,900	753,900	263,000

합계	125,000	-	365,900	-	-	490,900	753,900	263,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	745,000	1,135,000	605,000	160,000	340,000	95,000	-	3,080,000

사모	261,136	481,860	494,850	-	-	90,000	30,000	1,357,846

합계	1,006,136	1,616,860	1,099,850	160,000	340,000	185,000	30,000	4,437,846

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

합계	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 롯데쇼핑

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-3회 무보증사채	2018.05.30	2028.05.30	100,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-3회 무보증사채	2019.01.30	2029.01.30	140,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-2회 무보증사채	2019.08.29	2026.08.28	70,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-3회 무보증사채	2019.08.29	2029.08.29	110,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-1회 무보증사채	2020.09.23	2025.09.23	135,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-2회 무보증사채	2020.09.23	2030.09.23	60,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-2회 무보증사채	2021.04.16	2026.04.16	190,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-3회 무보증사채	2021.04.16	2031.04.16	35,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-2회 무보증사채	2022.09.07	2025.09.05	110,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-3회 무보증사채	2022.09.07	2027.09.07	40,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	70,000	2023.02.13	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	190,000	2023.02.13	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-3회 무보증사채	2023.02.23	2028.02.23	40,000	2023.02.13	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 96-1회 무보증사채	2023.07.11	2025.07.11	130,000	2023.06.29	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 96-2회 무보증사채	2023.07.11	2026.07.10	120,000	2023.06.29	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 96-3회 무보증사채	2023.07.11	2028.07.11	20,000	2023.06.29	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 98-1회 무보증사채	2024.01.18	2026.01.16	110,000	2024.01.08	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 98-2회 무보증사채	2024.01.18	2027.01.18	185,000	2024.01.08	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 98-3회 무보증사채	2024.01.18	2029.01.18	40,000	2024.01.08	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 99-1회 무보증사채	2024.04.16	2026.04.16	120,000	2024.04.03	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 99-2회 무보증사채	2024.04.16	2027.04.16	330,000	2024.04.03	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 99-3회 무보증사채	2024.04.16	2029.04.16	50,000	2024.04.03	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)＊83회 : 부채비율 300% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)* 88회, 89회, 93회, 95회, 96회, 98회, 99회 : 부채비율 400% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('24년 3분기 기준 154.91%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)* 98회, 99회 : 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 "최근 보고서" 상 자산총액의 100%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 차감) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없음.(별도재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "롯데" (77회, 82회, 83회, 88회, 89회, 93회, 95회, 96회, 98회, 99회)

이행현황	계약조항의 지배구조 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.11

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 롯데하이마트

(작성기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9-1회 무보증사채	2023.02.03	2025.02.03	80,000	2023.01.20	한국증권금융

제9-2회 무보증사채	2023.02.03	2026.02.03	55,000	2023.01.20	한국증권금융

제10-1회 무보증사채	2024.04.16	2026.04.16	50,000	2024.04.03	한국증권금융

제10-2회 무보증사채	2024.04.16	2027.04.16	50,000	2024.04.03	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수 (86.04%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.0%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수 (0.04%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제 14조에따른 상호출자제한기업집단(롯데)에서제외되지 않는다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 09월 09일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[자본으로 인정되는 채무증권의 발행]- 롯데컬처웍스

발행일	2023년 04월 20일

발행금액	40,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	40,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2053년 04월 20일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2025.04.20: 발행 후 2년간 연 고정금리 8.10%발행 시점 2년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

발행일	2023년 06월 29일

발행금액	30,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	30,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2053년 06월 29일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2025.06.29: 발행 후 2년간 연 고정금리 7.80%발행 시점 2년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

발행일	2023년 12월 14일

발행금액	50,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	50,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2053년 12월 14일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2025.06.14: 발행 후 1년 6개월간 연 고정금리 7.60%발행 시점 1년 6개월 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

발행일	2023년 12월 15일

발행금액	30,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	30,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2053년 12월 15일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2025.06.15: 발행 후 1년 6개월간 연 고정금리 8.10%발행 시점 1년 6개월 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

발행일	2024년 02월 20일

발행금액	200,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	200,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 02월 20일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2027.02.20: 발행 후 3년간 연 고정금리 6.06%발행 시점 3년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-