롯데쇼핑 사업보고서 (2016.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황(연결기준) (1). 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제47기	매출채권	692,751	4,916	0.7

미수금	367,420	23,917	6.5

단기대여금	15,047	39	0.3

선급금	80,604	452	0.6

미수수익	36,851	682	1.9

카드금융자산	9,062,268	209,096	2.3

장기대여금	54,150	1,964	3.6

보증금	1,465,496	2,656	0.2

장기선급금	221,107	2,512	1.1

합 계	11,995,694	246,234	2.1

제46기	매출채권	621,014	37,505	6.0

미수금	349,065	13,722	3.9

단기대여금	12,170	34	0.3

선급금	135,104	2,823	2.1

미수수익	38,350	686	1.8

카드금융자산	8,385,230	206,270	2.5

장기대여금	56,878	1,969	3.5

보증금	1,363,280	2,087	0.2

장기선급금	184,056	328	0.2

합 계	11,145,147	265,424	2.4

제45기	매출채권	675,461	4,504	0.7

미수금	253,622	11,626	4.6

단기대여금	11,049	34	0.3

선급금	112,353	2,849	2.5

미수수익	39,677	719	1.8

카드금융자산	7,765,640	178,353	2.3

장기대여금	67,201	1,950	2.9

보증금	1,205,779	2050	0.2

장기선급금	131,485	328	0.2

합 계	10,262,267	202,413	2.0

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원)

구 분	제47기	제46기	제45기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	265,424	202,413	243,582

2. 순대손처리액(①－②±③)	212,967	191,752	245,119

① 대손처리액(상각채권액)	233,196	208,996	258,347

② 상각채권회수액	20,229	17,244	13,228

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	193,777	254,763	203,950

4. 기말 대손충당금 잔액합계	246,234	265,424	202,413

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

매출채권과 같은 특정 분류의 금융자산에 대해서는 손상의 객관적인 증거가 있는지 개별적으로 검토하며, 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산과 관련하여 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황매출채권의 합계액이 당해 사업연도말 현재 총 자산액의 2% 미만으로 해당사항 없습니다.

나. 재고자산 현황 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제47기	제46기	제45기	비고

백화점	상품	1,573,325	1,631,087	1,645,156

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	-	-	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	1,573,325	1,631,087	1,645,156

할인점	상품	658,133	633,462	645,588

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	40	42	417

미착품	2,910	1,122	530

미분양건물	8,488	29,412	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	23,756

용지	-	-	16,061

소 계	669,571	664,038	686,352

금 융	상품	2,766	3,049	2,564

제품	-	-	-

재공품	98	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	-	-	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소계	2,864	3,049	2,564

전자제품전문점	상품	460,828	416,081	357,113

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	1,036	142	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	461,864	416,223	357,113

편의점	상품	82,971	71,258	53,173

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	607	755	787

미착품	-	-	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	83,578	72,013	53,960

기 타	상품	173,211	176,103	174,114

제품	10,607	12,780	12,227

재공품	1,430	968	943

반제품	-	-	-

원재료	553	848	873

부재료	-	23	9

저장품	1,354	1,447	964

미착품	647	886	1,676

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	345,373	286,532	225,103

용지	-	-	-

소 계	533,175	479,587	415,909

합 계	상품	2,951,234	2,931,040	2,877,708

제품	10,607	12,780	12,227

재공품	1,528	968	943

반제품	-	-	-

원재료	553	848	873

부재료	-	23	9

저장품	2,001	2,244	2,168

미착품	4,593	2,150	2,206

미분양건물	8,488	29,412	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	345,373	286,532	248,859

용지	-	-	16,061

합 계	3,324,377	3,265,997	3,161,054

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.93%	8.03%	7.89%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.1 회	6.3 회	6.2회

(2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사일자

사업부	백화점	할인점	기타

실사일	12월 15일	10월 24일~12월 27일	10월 14일~12월 27일 (슈퍼) 10월 3일~12월 30일 (롭스 ) 12월 31일 (시네마)

(나) 재고실사시 당사는 외부감사 인의 입회하에 재고조사를 실시하였습니다. (다) 장기체화재고 등 현황 (단위: 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실	기말잔액	비고

재고자산	3,356,712	3,356,712	32,335	3,324,377	-

다. 공정가치평가 내역 당사의 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에관한 사항 중 3.연결재무제표의 주석 8(금융상품의 구분 및 공정가치)과 5.재무제표의 주석 7(금융상품의 구분 및 공정가치)을 참조하여 주시기 바랍니다.

라. 채무증권 발행실적 등 (1) 별도기준 (가) 채무 증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.02.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	회사채	사모	2016.01.29	120,850,000,000	3M USD Libor + 55bp	-	2019.01.29	미상환	미즈호은행

롯데쇼핑	회사채	사모	2016.01.29	120,850,000,000	3M USD Libor + 2bp	-	2019.01.29	미상환	UFJ은행

롯데쇼핑	회사채	공모	2016.04.04	100,000,000,000	1.767%	AA+	2019.04.04	미상환	대우증권外

롯데쇼핑	회사채	공모	2016.04.04	170,000,000,000	2.021%	AA+	2021.04.04	미상환	대우증권外

롯데쇼핑	회사채	공모	2016.04.04	70,000,000,000	2.477%	AA+	2026.04.04	미상환	대우증권外

롯데쇼핑	회사채	사모	2016.12.14	120,850,000,000	1M USD Libor	-	2019.11.29	미상환	UFJ은행

합 계	-	-	-	2,852,550,000,000	-	-	-	-	-

(나) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 59-2회 무보증사채	2012.08.07	2017.08.07	230,000	2012.08.01	대신증권

롯데쇼핑㈜ 제 59-3회 무보증사채	2012.08.07	2019.08.07	200,000	2012.08.01	대신증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('16년 4분기 기준 67.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 자기자본의 2배이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 63-1회 무보증사채	2014.07.02	2017.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 63-2회 무보증사채	2014.07.02	2019.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-1회 무보증사채	2015.03.03	2020.03.03	160,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	240,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-1회 무보증사채	2015.06.23	2020.06.23	130,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015.06.23	2022.06.23	50,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-1회 무보증사채	2016.04.04	2019.04.04	100,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016.04.04	2021.04.04	170,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('16년 4분기 기준 67.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(다) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000

합계	-	-	200,000	-	-	-	-	-	200,000

(라) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(마) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	913,400	-	500,000	290,000	170,000	500,000	-	2,373,400

사모	-	1,069,750	362,550	110,000	-	-	-	1,542,300

합계	913,400	1,069,750	862,550	400,000	170,000	500,000	-	3,915,700

(바) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

합계	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

(사) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결기준 (가) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.01.29	상환	KEB하나종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.03.31	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.02.29	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.03.31	상환	KEB하나종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.03.25	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.06.27	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 20bp	A1	2016.04.20	상환	외환종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	전자단기사채	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.540%	A1	2016.04.14	상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.06.27	10,000,000,000	CD(91日) + 15bp	A1	2016.09.23	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.09.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.09.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

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롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.09.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2016.12.23	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2016.12.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.10.04	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2016.12.30	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2016.12.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.03.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	회사채	사모	2016.01.29	120,850,000,000	3M USD Libor + 55bp	2019.01.29	미상환	미즈호은행

롯데쇼핑	회사채	사모	2016.01.29	120,850,000,000	3M USD Libor + 2bp	2019.01.29	미상환	UFJ은행

롯데쇼핑	회사채	공모	2016.04.04	100,000,000,000	1.767%	AA+	2019.04.04	미상환	대우증권外

롯데쇼핑	회사채	공모	2016.04.04	170,000,000,000	2.021%	AA+	2021.04.04	미상환	대우증권外

롯데쇼핑	회사채	공모	2016.04.04	70,000,000,000	2.477%	AA+	2026.04.04	미상환	대우증권外

롯데쇼핑	회사채	사모	2016.12.14	120,850,000,000	1M USD Libor	2019.11.29	미상환	UFJ은행

롯데카드	회사채	공모	2016.01.11	50,000,000,000	2.20%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.01.11	미상환	KB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.13	30,000,000,000	2.20%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.07.12	미상환	한국투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.14	20,000,000,000	2.14%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.01.14	미상환	한국투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.14	10,000,000,000	2.15%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.02.14	미상환	한국투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.01.19	50,000,000,000	1.52%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.01.20	상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.20	50,000,000,000	2.01%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.01.19	미상환	KB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.20	30,000,000,000	2.12%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.01.18	미상환	KB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.25	40,000,000,000	1.97%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.01.25	미상환	한국투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.25	20,000,000,000	2.10%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.02.25	미상환	한국투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.01.25	10,000,000,000	2.34%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.01.25	미상환	한국투자증권

롯데카드	회사채	사모	2016.02.02	100,000,000,000	1.79%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.02.02	미상환	미즈호

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.03	50,000,000,000	1.59%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.03	50,000,000,000	1.59%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.26	상환	삼성증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.03	50,000,000,000	1.59%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.26	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.03	30,000,000,000	1.59%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.03	20,000,000,000	1.59%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.26	상환	동부증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.02.04	100,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.16	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.04	10,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.29	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.04	30,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.16	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.04	10,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.16	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.04	25,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.16	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.04	15,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.16	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.02.04	10,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.02.16	상환	동부증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.02.12	10,000,000,000	1.82%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.10	미상환	신한은행

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.02.12	30,000,000,000	1.82%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.10	미상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.02.12	20,000,000,000	1.82%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.10	미상환	동부증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.02.12	65,000,000,000	1.82%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.10	미상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.02.18	50,000,000,000	1.80%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.16	미상환	신한은행

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.03.04	20,000,000,000	1.80%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.03	미상환	신한은행

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.03.04	50,000,000,000	1.80%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.03	미상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.08	90,000,000,000	1.55%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.10	상환	신영증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.03.14	35,000,000,000	1.65%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.14	35,000,000,000	1.65%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.14	10,000,000,000	1.65%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.14	20,000,000,000	1.65%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	신영증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.03.16	90,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.28	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.16	60,000,000,000	1.57%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.28	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.18	30,000,000,000	1.59%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.21	60,000,000,000	1.61%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.21	10,000,000,000	1.61%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.03.21	10,000,000,000	1.61%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.03.25	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2016.03.30	50,000,000,000	2.00%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2019.03.29	미상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2016.03.30	50,000,000,000	2.00%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2019.03.29	미상환	한국투자증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2016.03.30	20,000,000,000	2.00%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2019.03.29	미상환	메리츠종금증권

롯데카드	회사채	공모	2016.04.06	40,000,000,000	1.81%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.04.06	미상환	SK증권

롯데카드	회사채	공모	2016.04.06	20,000,000,000	1.95%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.04.05	미상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.08	20,000,000,000	1.55%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.22	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.08	50,000,000,000	1.55%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.22	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.08	30,000,000,000	1.55%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.22	상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.04.11	20,000,000,000	1.94%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.04.11	미상환	동부증권

롯데카드	회사채	공모	2016.04.11	10,000,000,000	2.17%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.04.09	미상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.12	50,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.22	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.14	50,000,000,000	1.54%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.22	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.14	20,000,000,000	1.55%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.25	상환	한국투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.04.14	100,000,000,000	1.55%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.04.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.04.29	30,000,000,000	1.91%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.04.29	미상환	KB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.03	100,000,000,000	1.58%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.24	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.04	140,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.04	10,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.25	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.10	50,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.23	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.10	60,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.23	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.10	20,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.23	상환	SK증권

롯데카드	회사채	공모	2016.05.12	40,000,000,000	1.88%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.05.10	미상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.13	50,000,000,000	1.56%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.19	60,000,000,000	1.52%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.26	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.19	40,000,000,000	1.52%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.26	상환	미래에셋증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.20	20,000,000,000	1.52%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.25	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.52%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.23	110,000,000,000	1.51%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.23	90,000,000,000	1.51%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.05.26	100,000,000,000	1.51%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.05.30	상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2016.06.01	50,000,000,000	2.08%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2019.06.03	미상환	신한은행

롯데카드	기업어음증권	공모	2016.06.02	20,000,000,000	1.93%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2019.06.02	미상환	미래에셋대우증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2016.06.02	110,000,000,000	1.93%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2019.06.02	미상환	메리츠종금증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.02	90,000,000,000	1.51%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.09	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.09	10,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.23	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.06.10	20,000,000,000	1.41%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.26	미상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.41%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.26	미상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.10	30,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.23	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.10	40,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.28	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.28	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.10	20,000,000,000	1.41%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.26	미상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.13	10,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.24	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.13	40,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.24	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.15	50,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.24	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.15	20,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.24	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.06.16	30,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.06.27	상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.06.30	70,000,000,000	1.78%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.06.28	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.08	50,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.12	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.08	100,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.08	50,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.13	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.08	20,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.13	140,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.22	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.14	100,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.19	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.15	20,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.18	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.15	30,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.18	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.15	50,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.18	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.20	20,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.21	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.07.20	20,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.07.21	상환	동부증권

롯데카드	회사채	공모	2016.07.20	30,000,000,000	1.58%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.07.20	미상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.07.21	30,000,000,000	1.58%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.07.20	미상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.07.29	30,000,000,000	1.68%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.07.29	미상환	교보증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.03	50,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.10	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.03	70,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.11	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.03	10,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.10	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.03	20,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.11	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.04	20,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.18	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.04	80,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.18	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.04	50,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.09	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.04	50,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.09	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.05	30,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.08	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.05	30,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.08	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.05	20,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.08	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.05	20,000,000,000	1.25%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.08	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.09	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.19	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.09	10,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.16	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.11	50,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.16	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.11	10,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.17	상환	우리종합금융

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.08.12	30,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.12	20,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.23	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.12	10,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.23	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.12	10,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.12	100,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.12	30,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.12	10,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.16	60,000,000,000	1.29%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.25	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.08.17	50,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.25	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.17	50,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.22	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.17	50,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.22	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.18	100,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.22	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.18	50,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.22	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.19	20,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.19	20,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.19	30,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.24	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.23	80,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.23	20,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.08.23	50,000,000,000	1.27%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.08.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.09.02	20,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.23	상환	신한은행

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.09.02	50,000,000,000	1.38%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.26	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.02	30,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.22	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.02	130,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.23	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.02	10,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.23	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.08	55,000,000,000	1.39%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.09	100,000,000,000	1.40%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.21	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.09.19	30,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.22	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.19	100,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.22	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.19	50,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.22	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.19	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.22	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.22	40,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.22	20,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.26	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.23	50,000,000,000	1.35%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.27	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.23	20,000,000,000	1.35%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.27	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.26	60,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.27	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.26	60,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.27	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.26	40,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.27	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.09.26	40,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.09.27	상환	동부증권

슈프림제십차유동화전문(유)	회사채	사모	2016.09.28	300,000,000,000	1.80%	-	2021.10.05	미상환	BNP파리바

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.10.11	30,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.18	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.11	50,000,000,000	1.35%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.17	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.11	40,000,000,000	1.35%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.17	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.11	10,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.18	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.10.12	50,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.21	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.12	50,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.14	100,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.18	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.14	30,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.18	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.14	40,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.18	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.17	50,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.17	50,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.10.19	40,000,000,000	1.78%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2020.10.19	미상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.10.19	10,000,000,000	1.78%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2020.10.19	미상환	한국투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.19	100,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.20	30,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.26	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.10.21	10,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.26	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.21	40,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.21	10,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.26	상환	우리종합금융

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.10.21	50,000,000,000	1.36%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.10.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.02	100,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.07	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.02	50,000,000,000	1.26%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.07	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.04	70,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.08	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.04	30,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.08	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.07	60,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.15	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.07	40,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.15	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.11.08	50,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.17	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.08	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.17	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.08	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.17	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.08	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.17	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.08	10,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.10	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.08	30,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.10	상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2016.11.08	50,000,000,000	1.93%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.11.08	미상환	미래에셋대우증권

롯데카드	회사채	공모	2016.11.09	70,000,000,000	2.05%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.11.08	미상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.10	50,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.21	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.10	20,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.21	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.10	40,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.21	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.15	70,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.23	상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.15	95,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.15	50,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.16	40,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.16	60,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.16	50,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.22	30,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.22	40,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.22	20,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.22	10,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.25	상환	동부증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.11.23	20,000,000,000	1.95%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.05.23	미상환	한양증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.11.23	10,000,000,000	1.95%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.05.23	미상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.24	50,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.28	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.11.24	50,000,000,000	1.33%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.11.28	상환	한양증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.11.29	15,000,000,000	1.96%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.05.29	미상환	동부증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.12.01	15,000,000,000	1.96%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.06.01	미상환	동부증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.02	100,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.15	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.02	80,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.15	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.02	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.15	상환	한양증권

롯데카드	회사채	공모	2016.12.05	100,000,000,000	2.01%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2017.12.05	미상환	미래에셋대우증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2016.12.08	30,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.09	50,000,000,000	1.45%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.20	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.09	80,000,000,000	1.47%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.23	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.09	20,000,000,000	1.45%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.20	상환	신영증권

롯데카드	회사채	공모	2016.12.12	100,000,000,000	2.06%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.06.12	미상환	유진투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.14	20,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.14	80,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.15	170,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.15	20,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.15	40,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.15	10,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.26	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.15	60,000,000,000	1.30%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.23	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.16	90,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.27	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.16	10,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2016.12.27	상환	한양증권

롯데카드	회사채	공모	2016.12.19	20,000,000,000	2.13%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2018.12.19	미상환	미래에셋대우증권

롯데카드	회사채	사모	2016.12.21	59,560,000,000	3M LIBOR+0.72%	-	2018.12.21	미상환	미즈호

롯데카드	전자단기사채	사모	2016.12.22	10,000,000,000	1.81%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.22	미상환	미래에셋대우증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.11	10,000,000,000	1.59%	A1	2016.01.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.11	10,000,000,000	1.59%	A1	2016.01.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.11	8,000,000,000	1.59%	A1	2016.01.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.12	12,000,000,000	1.56%	A1	2016.01.15	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.19	3,500,000,000	1.56%	A1	2016.01.22	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.25	10,000,000,000	1.56%	A1	2016.01.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.25	10,000,000,000	1.56%	A1	2016.01.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.25	5,000,000,000	1.56%	A1	2016.01.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.01.25	2,300,000,000	1.56%	A1	2016.01.29	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.68%	A1	2016.03.04	상환	신한금투

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.68%	A1	2016.03.04	상환	신한금투

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.68%	A1	2016.03.04	상환	신한금투

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.68%	A1	2016.03.04	상환	신한금투

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	7,000,000,000	1.68%	A1	2016.03.04	상환	신한금투

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.57%	A1	2016.02.17	상환	메리츠종금증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.57%	A1	2016.02.17	상환	메리츠종금증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.57%	A1	2016.02.17	상환	메리츠종금증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.02.18	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.02.18	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.02.11	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.02.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	7,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.10	10,000,000,000	1.67%	A1	2016.03.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.22	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.03.30	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.22	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.03.30	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.22	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.03.30	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.22	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.03.30	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.22	3,000,000,000	1.65%	A1	2016.03.30	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	4,000,000,000	1.75%	A1	2016.04.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.06.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.06.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.03.23	10,000,000,000	1.75%	A1	2016.06.23	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.06	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.06	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.06	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.06	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.06	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	10,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	8,000,000,000	1.65%	A1	2016.05.06	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.11	1,500,000,000	1.65%	A1	2016.05.19	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.20	10,000,000,000	1.62%	A1	2016.05.17	상환	메리츠종금증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.25	10,000,000,000	1.62%	A1	2016.04.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.25	10,000,000,000	1.62%	A1	2016.04.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.25	11,600,000,000	1.62%	A1	2016.04.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.25	4,000,000,000	1.62%	A1	2016.04.28	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.04.25	3,000,000,000	1.62%	A1	2016.05.03	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	2,000,000,000	1.60%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.62%	A1	2016.06.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.62%	A1	2016.06.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.62%	A1	2016.06.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.62%	A1	2016.06.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	5,000,000,000	1.62%	A1	2016.06.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	2,500,000,000	1.62%	A1	2016.06.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	메리츠종금증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.10	7,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.20	상환	메리츠종금증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.20	10,000,000,000	1.58%	A1	2016.05.30	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	10,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	10,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	10,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	10,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	5,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	5,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.05.30	5,000,000,000	1.63%	A1	2016.06.29	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.35%	A1	2016.06.21	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.35%	A1	2016.06.21	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.35%	A1	2016.06.21	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.35%	A1	2016.06.21	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.35%	A1	2016.06.21	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.35%	A1	2016.06.21	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.05	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.05	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	5,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.05	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.10	10,000,000,000	1.51%	A1	2016.07.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.06.21	5,000,000,000	1.84%	A1	2017.06.20	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.46%	A1	2016.07.19	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.46%	A1	2016.07.19	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.28	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.28	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.28	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	5,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.28	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	5,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.28	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.52%	A1	2016.08.02	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	8,000,000,000	1.52%	A1	2016.08.02	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	2,000,000,000	1.48%	A1	2016.07.28	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.82%	A1	2017.07.10	미상환	한국투자

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.82%	A1	2017.07.10	미상환	한국투자

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.11	10,000,000,000	1.82%	A1	2017.07.10	미상환	한국투자

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2016.07.22	10,000,000,000	1.77%	A1	2017.07.21	미상환	동부증권

롯데하이마트	회사채	공모	2016.01.28	130,000,000,000	2.08%	AA-(한기평, NICE)	2019.01.28	미상환	신한금융투자 KB투자증권

롯데하이마트	회사채	공모	2016.01.28	50,000,000,000	2.44%	AA-(한기평, NICE)	2021.01.28	미상환	신한금융투자 KB투자증권

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.03.28	40,000,000,000	1.76%	A1(한기평, NICE)	2016.04.04	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.03.30	30,000,000,000	1.76%	A1(한기평, NICE)	2016.04.06	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.04.14	50,000,000,000	1.59%	A1(한기평, NICE)	2016.04.21	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.04.29	50,000,000,000	1.64%	A1(한기평, NICE)	2016.05.11	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.02	40,000,000,000	1.57%	A1(한기평, NICE)	2016.05.09	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.10	30,000,000,000	1.57%	A1(한기평, NICE)	2016.05.17	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.13	30,000,000,000	1.55%	A1(한기평, NICE)	2016.05.20	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.16	40,000,000,000	1.56%	A1(한기평, NICE)	2016.05.23	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.23	20,000,000,000	1.54%	A1(한기평, NICE)	2016.05.30	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.27	50,000,000,000	1.57%	A1(한기평, NICE)	2016.06.03	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.05.30	50,000,000,000	1.58%	A1(한기평, NICE)	2016.06.09	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.06.15	50,000,000,000	1.33%	A1(한기평, NICE)	2016.06.22	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.06.29	40,000,000,000	1.55%	A1(한기평, NICE)	2016.07.06	상환	-

롯데하이마트	전자단기사채	사모	2016.06.30	30,000,000,000	1.54%	A1(한기평, NICE)	2016.07.07	상환	-

롯데피에스넷㈜	기업어음증권	사모	2016.01.29	5,000,000,000	5.74%	B	2016.04.29	상환	롯데캐피탈

롯데피에스넷㈜	기업어음증권	사모	2016.02.04	3,006,073,770	6.10%	B	2016.08.09	상환	신한캐피탈

롯데피에스넷㈜	기업어음증권	사모	2016.04.29	5,000,000,000	5.68%	B	2016.07.29	상환	롯데캐피탈

롯데피에스넷㈜	기업어음증권	사모	2016.07.29	5,000,000,000	5.41%	B	2016.10.28	상환	롯데캐피탈

롯데피에스넷㈜	기업어음증권	사모	2016.08.04	3,003,295,889	6.10%	B	2017.02.09	미상환	신한캐피탈

롯데피에스넷㈜	기업어음증권	사모	2016.10.28	5,000,000,000	5.52%	B	2017.01.27	미상환	롯데캐피탈

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2016.12.26	4,000,000,000	2.09	A2+	2017.01.12	미상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2016.12.26	3,500,000,000	2.1	A2+	2017.01.16	미상환	삼성증권

합계	-	-	-	14,937,019,369,659	-	-	-	-	-

( 나) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 59-2회 무보증사채	2012.08.07	2017.08.07	230,000	2012.08.01	대신증권

롯데쇼핑㈜ 제 59-3회 무보증사채	2012.08.07	2019.08.07	200,000	2012.08.01	대신증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('16년 4분기 기준 67.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 63-1회 무보증사채	2014.07.02	2017.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 63-2회 무보증사채	2014.07.02	2019.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-1회 무보증사채	2015.03.03	2020.03.03	160,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	240,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-1회 무보증사채	2015.06.23	2020.06.23	130,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015.06.23	2022.06.23	50,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-1회 무보증사채	2016-04-04	2019-04-04	100,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016-04-04	2021-04-04	170,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016-04-04	2026-04-04	70,000	2016-03-23	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('16년 4분기 기준 67.57%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트㈜ 제3-2회 무보증사채	2013.03.04	2018.03.04	150,000	2013.02.15	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%

이행현황	준수(63.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250%

이행현황	준수(0.03%)

자산처분 제한현황	계약내용	총액 1조원

이행현황	준수(99백만원)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016년 09월 27일

(작성기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트㈜ 제4-1회 무보증사채	2015.10.28	2018.10.28	180,000	2015.10.16	한국증권금융

롯데하이마트㈜ 제4-2회 무보증사채	2015.10.28	2020.10.28	100,000	2015.10.16	한국증권금융

롯데하이마트㈜ 제4-3회 무보증사채	2015.10.28	2022.10.28	40,000	2015.10.16	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	준수(63.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.03%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.0%)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016년 09월 27일

※ 주1) 2015년 10월 28일에 발행한 제4-1회 무보증사채, 제4-2회 무보증사채, 제4-3회 무보증사채에 관한이행상황보고서는 2015년 12월 31일 기준으로 제출 전이며, 사업보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 예정입니다. (2016.04.12 제출완료)주2) 재무비율 유지현황, 담보권설정 제한현황, 자산처분 제한형황의 이행현황은 자본시장법 제 159조 또는 제160조에 따라 제출한 가장 최근보고서(15.09.30 기준 3분기보고서)의 재무제표상 해당내용입니다.

(다) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년초과 3년 이하	3년 초과	합계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	250,000	170,000	420,000

사모	-	12,500	448,003	120,000	165,000	50,000	30,000	-	825,503

計	-	12,500	448,003	120,000	165,000	50,000	280,000	170,000	1,245,503

( 라) 전자단기사채 미상 환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	합계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	-	-	10,000	1,000,000	990,000

計	-	-	10,000	-	-	10,000	1,000,000	990,000

※ 상기 전자단기사채 발행한도 및 잔여한도는 발행기업인 롯데카드(주)의 발행한도 및 잔여 한도임 (마) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과 4년 이하	4년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,073,400	1,730,000	1,720,000	700,000	280,000	610,000	-	7,113,400

사모	539,660	1,831,105	462,550	110,000	300,000	-	-	3,243,315

計	2,613,060	3,561,105	2,182,550	810,000	580,000	610,000	-	10,356,715

(바) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	270,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	270,000	-	-

(사) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-