롯데쇼핑 사업보고서 (2017.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표 재작성 - 연 결실체는 당기 중 인적분할을 하였습니다. 분할된 사업에서 발생한 손익은 중단영업당기순손익으로 분류하였으며, 전기의 연결 포괄손익계산서를 재작성하였습니다. 관련 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 43(인적분할)을 참조하여 주시기 바랍니다. (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 - 분할에 대한 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 43(인적분할)과 5. 재무제표 주석 41(인적분할)을 참조하여 주시기 바랍니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항- 우발채무 등에 관한 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 39(우발부채와 약정사항)과 5. 재무제표 주석 38(우발부채와 약정사항)을 참조하여 주시기 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항- 연 결실체는 당기 중 기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기 적용하였습니다. 관련된 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 3(회계정책의 변경)과 5. 재무제표 주석 3(회계정책의 변경)을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황 (연결기준) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제 48 기	매출채권	732,581	3,967	0.5

미수금	154,933	13,091	8.4

단기대여금	24,123	34	0.1

선급금	18,331	-	-

미수수익	11,826	-	-

카드금융자산	-	-	-

장기대여금	32,531	1,950	6.0

보증금	1,263,256	1,642	0.1

장기선급금	99,006	2,895	2.9

합 계	2,336,587	23,579	1.0

제 47 기	매출채권	692,751	4,916	0.7

미수금	367,420	23,917	6.5

단기대여금	15,047	39	0.3

선급금	80,604	452	0.6

미수수익	36,851	682	1.9

카드금융자산	9,062,268	209,096	2.3

장기대여금	54,150	1,964	3.6

보증금	1,465,496	2,656	0.2

장기선급금	221,107	2,512	1.1

합 계	11,995,694	246,234	2.1

제 46 기	매출채권	621,014	37,505	6.0

미수금	349,065	13,722	3.9

단기대여금	12,170	34	0.3

선급금	135,104	2,823	2.1

미수수익	38,350	686	1.8

카드금융자산	8,385,230	206,270	2.5

장기대여금	56,878	1,969	3.5

보증금	1,363,280	2,087	0.2

장기선급금	184,056	328	0.2

합 계	11,145,147	265,424	2.4

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제 48 기	제 47 기	제 46 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	246,234	265,424	202,413

2. 순대손처리액(①－②)	169,691	212,967	191,752

① 대손처리액(상각채권액)	184,885	233,196	208,996

② 상각채권회수액	15,194	20,229	17,244

3. 기타증감액 (*)	(227,967)	-	-

4. 대손상각비 계상(환입)액	175,003	193,777	254,763

5. 기말 대손충당금 잔액합계	23,579	246,234	265,424

(*) 인적분할에 따라 분할신설법인으로 대체된 금액을 포함하고 있습니다. (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

매출채권과 같은 특정 분류의 금융자산에 대해서는 손상의 객관적인 증거가 있는지 개별적으로 검토하며, 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산과 관련하여 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구분	6개월 이하	6개월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계

계	724,958	4,270	2,464	889	732,581

구성비율(%)	99.0	0.6	0.3	0.1	100.0

다. 재고자산 현황 (연결기준) (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제 48 기	제 47 기	제 46 기	비고

백화점	상품	64,554	1,573,325	1,631,087	-

제품	-	-	-	-

재공품	-	-	-	-

반제품	-	-	-	-

원재료	-	-	-	-

부재료	-	-	-	-

저장품	-	-	-	-

미착품	-	-	-	-

미분양건물	-	-	-	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	-	-	-	-

용지	-	-	-	-

소 계	64,554	1,573,325	1,631,087	-

할인점	상품	444,746	658,133	633,462	-

제품	-	-	-	-

재공품	-	-	-	-

반제품	-	-	-	-

원재료	-	-	-	-

부재료	-	-	-	-

저장품	35	40	42	-

미착품	801	2,910	1,122	-

미분양건물	3,864	8,488	29,412	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	-	-	-	-

용지	-	-	-	-

소 계	449,446	669,571	664,038	-

금 융	상품	-	2,864	3,049	-

제품	-	-	-	-

재공품	-	-	-	-

반제품	-	-	-	-

원재료	-	-	-	-

부재료	-	-	-	-

저장품	-	-	-	-

미착품	-	-	-	-

미분양건물	-	-	-	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	-	-	-	-

용지	-	-	-	-

소계	-	2,864	3,049	-

전자제품전문점	상품	477,489	460,828	416,081	-

제품	-	-	-	-

재공품	-	-	-	-

반제품	-	-	-	-

원재료	-	-	-	-

부재료	-	-	-	-

저장품	-	-	-	-

미착품	465	1,036	142	-

미분양건물	-	-	-	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	-	-	-	-

용지	-	-	-	-

소 계	477,954	461,864	416,223	-

편의점	상품	-	82,971	71,258	-

제품	-	-	-	-

재공품	-	-	-	-

반제품	-	-	-	-

원재료	-	-	-	-

부재료	-	-	-	-

저장품	-	607	755	-

미착품	-	-	-	-

미분양건물	-	-	-	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	-	-	-	-

용지	-	-	-	-

소 계	-	83,578	72,013	-

기 타	상품	194,304	173,112	176,103	-

제품	13,624	10,607	12,780	-

재공품	901	1,529	968	-

반제품	-	-	-	-

원재료	911	553	848	-

부재료	-	-	23	-

저장품	791	1,354	1,447	-

미착품	326	647	886	-

미분양건물	-	-	-	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	151,228	345,373	286,532	-

용지	-	-	-	-

소 계	362,085	533,175	479,587	-

합 계	상품	1,181,093	2,951,233	2,931,040	-

제품	13,624	10,607	12,780	-

재공품	901	1,529	968	-

반제품	-	-	-	-

원재료	911	553	848	-

부재료	-	-	23	-

저장품	826	2,001	2,244	-

미착품	1,592	4,593	2,150	-

미분양건물	3,864	8,488	29,412	-

완성주택	-	-	-	-

미완성건물	151,228	345,373	286,532	-

용지	-	-	-	-

합 계	1,354,039	3,324,377	3,265,997	-

총자산대비 재고자산 구성비율[재고자산합계÷기말자산총계×100]	4.84%	7.93%	8.03%	-

재고자산회전율(횟수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	4.5회	6.1회	6.3회	-

※ 2017.12.31 기준이며, 당사 분할합병(2017.10.01)에 따라 금융 사업부문, 편의점 사업부문 등은 당사에서 롯데지주(주)로 이 관 되었습니다. (상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.)

(2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사일자

사업부	백화점	할인점	전자제품전문점	기타

실사일	2017.07.03 ~ 2017.12.14	2017.12.16 ~ 2017.12.22	2018.01.02	2017.10.06 ~ 2017.12.31

(나) 재고실사시 당사는 외부감사인의 입회하의 재고조사를 실시하였습니다. (다) 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산과의 차이에 대하여 입출고 확인 절차를 수행합니다.(라) 장기체화재고 등 현황

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	기말잔액	비고

재고자산	1,403,613	1,403,613	49,574	1,354,039	-

라. 공정가치평가 내역 당사의 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에관한 사항 중 3.연결재무제표의 주석 7(금융상품의 구분 및 공정가치)과 5.재무제표의 주석 7(금융상품의 구분 및 공정가치)을 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 진행률적용 수주계약 현황 - 해당사항 없음

바. 채무증권 발행실적 등 (1) 별도기준(가) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	NH투자증권

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	NH투자증권

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

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롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.01.23	240,000,000,000	1.944%	AA+	2020.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.01.23	160,000,000,000	2.356%	AA+	2020.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.06.15	110,000,000,000	2.111%	AA+	2020.06.15	미상환	NH투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.06.15	150,000,000,000	2.500%	AA+	2020.06.15	미상환	NH투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.06.15	100,000,000,000	2.685%	AA+	2024.06.15	미상환	NH투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2017.06.29	50,000,000,000	2.483%	-	2022.06.29	미상환	동부증권

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2017.08.07	150,000,000,000	2.770%	-	2024.08.07	미상환	KT증권 外

합 계	-	-	-	3,360,000,000,000	-	-	-	-	-

※ 2017.09.29 발행한 기업어음증권 1,000억원은 364일물로 발행하였으나 지주사 체제 전환에 따른 분할합병으로 인하여 2017.10.01 부로 롯데지주(주)로 전액 이관되었습니다.

(나) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 59-3회 무보증사채	2012.08.07	2019.08.07	200,000	2012.08.01	대신증권

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('17년 4분기 기준 82.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.13

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 63-2회 무보증사채	2014-07-02	2019-07-02	200,000	2014-06-20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-1회 무보증사채	2015-03-03	2020-03-03	160,000	2015-02-16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015-03-03	2022-03-03	240,000	2015-02-16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-1회 무보증사채	2015-06-23	2020-06-23	130,000	2015-06-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015-06-23	2022-06-23	50,000	2015-06-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015-06-23	2025-06-23	140,000	2015-06-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-1회 무보증사채	2016-04-04	2019-04-04	100,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016-04-04	2021-04-04	170,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016-04-04	2026-04-04	70,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-1회 무보증사채	2017-01-23	2020-01-23	240,000	2017-01-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-2회 무보증사채	2017-01-23	2022-01-23	160,000	2017-01-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-1회 무보증사채	2017-06-15	2020-06-15	110,000	2017-06-02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-2회 무보증사채	2017-06-15	2022-06-15	150,000	2017-06-02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-3회 무보증사채	2017-06-15	2024-06-15	100,000	2017-06-02	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지(별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함('17년 4분기 기준 82.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지(별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음(별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.13

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다. (다) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	350,000	50,000	-	-	150,000	-	550,000

합계	-	-	350,000	50,000	-	-	150,000	-	550,000

※ 2017.09.29 발행한 기업어음증권 1,000억원은 364일물로 발행하였으나 지주사 체제 전환에 따른 분할합병으로 인하여 2017.10.01 부로 롯데지주(주)로 전액 이 관되 어 상기 내용에 포함되어있지 않습니다. (라) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(마) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	500,000	640,000	170,000	600,000	310,000	-	2,220,000

사모	973,780	321,420	110,000	-	50,000	150,000	-	1,605,200

합계	973,780	821,420	750,000	170,000	650,000	460,000	-	3,825,200

※ 해외사채, 어음 등의 경우 17년 12월말 환율 기준(1,071.40) (바) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

합계	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

(사) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결기준(가) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.06.30	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.03	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.05.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.04.06	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.04.08	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.05.29	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.06.30	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.06.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.09.22	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.09.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.07.03	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.09.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.22	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.12.21	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	NH투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	NH투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	NH투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	NH투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	KB증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	한국투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.09.29	5,000,000,000	1.910%	A1	2018.09.28	미상환	삼성증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.12.29	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.10.10	10,000,000,000	CD(91日) + 41bp	A1	2017.12.29	상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.15	5,000,000,000	2.543%	A1	2020.12.15	미상환	DB투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2017.12.22	10,000,000,000	CD(91日) + 34bp	A1	2018.03.22	미상환	신한종금

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.01.23	240,000,000,000	1.944%	AA+	2020.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.01.23	160,000,000,000	2.356%	AA+	2022.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.06.15	110,000,000,000	2.111%	AA+	2020.06.15	미상환	NH투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.06.15	150,000,000,000	2.500%	AA+	2022.06.15	미상환	NH투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2017.06.15	100,000,000,000	2.685%	AA+	2024.06.15	미상환	NH투자증권 外

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2017.06.29	50,000,000,000	2.483%	-	2022.06.29	미상환	동부증권

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2017.08.07	150,000,000,000	2.770%	-	2024.08.07	미상환	KT증권 外

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.01.25	1,000,000,000	1.87%	A2+	2017.01.31	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.01.25	3,000,000,000	1.95%	A2+	2017.02.06	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.01.25	4,000,000,000	1.98%	A2+	2017.02.15	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.02.27	5,000,000,000	1.89%	A2+	2017.03.15	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.02.27	5,000,000,000	1.89%	A2+	2017.03.20	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.03.27	3,500,000,000	1.83%	A2+	2017.04.14	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.03.27	3,000,000,000	1.85%	A2+	2017.04.19	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.04.25	1,000,000,000	1.76%	A2+	2017.04.28	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.04.25	4,500,000,000	1.80%	A2+	2017.05.17	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.04.25	4,000,000,000	1.81%	A2+	2017.05.19	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.05.25	3,000,000,000	1.74%	A2+	2017.05.31	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.05.25	3,000,000,000	1.78%	A2+	2017.06.14	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.05.25	3,000,000,000	1.79%	A2+	2017.06.16	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.06.26	3,000,000,000	1.76%	A2+	2017.06.30	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.06.26	4,000,000,000	1.82%	A2+	2017.07.14	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.07.25	3,000,000,000	1.75%	A2+	2017.07.31	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.07.25	2,500,000,000	1.78%	A2+	2017.08.10	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.08.25	2,500,000,000	1.70%	A2+	2017.08.31	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.09.25	3,000,000,000	1.84%	A2+	2017.10.12	상환	삼성증권

씨에스유통㈜	기업어음증권	사모	2017.12.26	3,000,000,000	2.31%	A2+	2018.01.12	미상환	삼성증권

Lotte Shopping Business Management (Hong Kong) Limited	회사채	공모	2017.09.05	344,010,000,000	2.375%	Aa2(Moody's)	2020.09.05	미상환	BNP Paribas / The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited / Standard Chartered Bank

합계	-	-	-	11,630,862,156,090	-	-	-	-	-

※ 2017.09.29 발행한 기업어음증권 1,000억원은 364일물로 발행하였으나 지주사 체제 전환에 따른 분할합병으로 인하여 2017.10.01 부로 롯데지주(주)로 전액 이관되었습니다. (나) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 59-3회 무보증사채	2012.08.07	2019.08.07	200,000	2012.08.01	대신증권

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('17년 4분기 기준 82.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.13

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 63-2회 무보증사채	2014-07-02	2019-07-02	200,000	2014-06-20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-1회 무보증사채	2015-03-03	2020-03-03	160,000	2015-02-16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015-03-03	2022-03-03	240,000	2015-02-16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-1회 무보증사채	2015-06-23	2020-06-23	130,000	2015-06-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015-06-23	2022-06-23	50,000	2015-06-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015-06-23	2025-06-23	140,000	2015-06-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-1회 무보증사채	2016-04-04	2019-04-04	100,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016-04-04	2021-04-04	170,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016-04-04	2026-04-04	70,000	2016-03-23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-1회 무보증사채	2017-01-23	2020-01-23	240,000	2017-01-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-2회 무보증사채	2017-01-23	2022-01-23	160,000	2017-01-11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-1회 무보증사채	2017-06-15	2020-06-15	110,000	2017-06-02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-2회 무보증사채	2017-06-15	2022-06-15	150,000	2017-06-02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-3회 무보증사채	2017-06-15	2024-06-15	100,000	2017-06-02	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지(별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함('17년 4분기 기준 82.39%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지(별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음(별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017.09.13

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트(주) 제3-2회 무보증사채	2013.03.04	2018.03.04	150,000	2013.02.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%

이행현황	준수(58.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250%

이행현황	준수(0.05%)

자산처분 제한현황	계약내용	총액 1조원

이행현황	준수(4.5억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당 없음

이행현황	해당 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017년 09월 21일

※ 당사는 제3-2회 무보증사채(1,500억원)에 대하여 2018년 3월 4일 만기상환을 완료하였습니다.

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트(주) 제4-1회 무보증사채	2015.10.28	2018.10.28	180,000	2015.10.16	한국증권금융

롯데하이마트(주) 제4-2회 무보증사채	2015.10.28	2020.10.28	100,000	2015.10.16	한국증권금융

롯데하이마트(주) 제4-3회 무보증사채	2015.10.28	2022.10.28	40,000	2015.10.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	준수(58.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.05%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당 없음

이행현황	해당 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017년 09월 21일

(작성기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트(주) 제5-1회 무보증사채	2016.01.28	2019.01.28	130,000	2016.01.18	한국증권금융

롯데하이마트(주) 제5-2회 무보증사채	2016.01.28	2021.01.28	50,000	2016.01.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2017년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수(58.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.05%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.00%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당 없음

이행현황	해당 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2017년 09월 21일

(다) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	3,000	350,000	50,000	-	-	150,000	-	553,000

합계	-	3,000	350,000	50,000	-	-	150,000	-	553,000

※ 2017.09.29 발행한 기업어음증권 1,000억원은 364일물로 발행하였으나 지주사 체제 전환에 따른 분할합병으로 인하여 2017.10.01 부로 롯데지주(주)로 전액 이 관되 어 상기 내용에 포함되어있지 않습니다. (라) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

(마) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	330,000	630,000	740,000	220,000	640,000	310,000	-	2,870,000

사모	973,780	321,420	110,000	-	50,000	150,000	-	1,605,200

합계	1,303,780	951,420	850,000	220,000	690,000	460,000	-	4,475,200

※ 해외사채, 어음 등의 경우 17년 12월말 환율 기준(1,071.40) (바) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

합계	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

(사) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-