롯데쇼핑 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

- 해당사항 없음 나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 별도기준 (1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2023.02.23	70,000	4.414	AA-(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.21	미상환	미래에셋, KB증권, 삼성증권, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2023.02.23	190,000	4.546	AA-(한국신용평가, NICE신용평가)	2026.02.23	미상환	KB증권, 키움증권, 신한투자증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2023.02.23	40,000	4.794	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2028.02.23	미상환	삼성증권, 신한투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

합 계	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	100,000	300,000	-	-	-	-	-	400,000

합계	-	100,000	300,000	200,000	-	-	-	-	600,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	810,000	540,000	575,000	330,000	80,000	445,000	-	2,780,000

사모	292,360	847,533	160,380	-	-	20,000	100,000	1,420,273

합계	1,102,360	1,387,533	735,380	330,000	80,000	465,000	100,000	4,200,273

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-3회 무보증사채	2017.06.15	2024.06.15	100,000	2017.06.02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-2회 무보증사채	2018.05.30	2023.05.30	310,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-3회 무보증사채	2018.05.30	2028.05.30	100,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-2회 무보증사채	2019.01.30	2024.01.30	150,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-3회 무보증사채	2019.01.30	2029.01.30	140,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-1회 무보증사채	2019.08.29	2024.08.29	100,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-2회 무보증사채	2019.08.29	2026.08.28	70,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-3회 무보증사채	2019.08.29	2029.08.29	110,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 85회 무보증사채	2020.04.28	2023.04.28	350,000	2020.04.22	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-1회 무보증사채	2020.09.23	2025.09.23	135,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-2회 무보증사채	2020.09.23	2030.09.23	60,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-1회 무보증사채	2021.04.16	2024.04.16	170,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-2회 무보증사채	2021.04.16	2026.04.16	190,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-3회 무보증사채	2021.04.16	2031.04.16	35,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-1회 무보증사채	2022.09.07	2024.09.06	100,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-2회 무보증사채	2022.09.07	2025.09.05	110,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-3회 무보증사채	2022.09.07	2027.09.07	40,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	70,000	2023.02.17	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	190,000	2023.02.17	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-3회 무보증사채	2023.02.23	2028.02.23	40,000	2023.02.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) ＊83, 85회 : 부채비율 300% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) * 88회, 89회, 93회, 95회 :부채비율 400% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('23년 1분기 기준 165.76%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "롯데"(77회, 82회, 83회, 85회, 88회, 89회, 93회, 95회)

이행현황	계약조항의 지배구조 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.12

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

나. 연결기준(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.02	상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.01.20	5,000	CD(91日) + 205bp	A1(NICE신용평가)	2023.02.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2023.02.23	70,000	4.414	AA-(한국기업평가, 한국신용평가)	2025.02.21	미상환	미래에셋, KB증권, 삼성증권, DB금융투자

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2023.02.23	190,000	4.546	AA-(한국신용평가, NICE신용평가)	2026.02.23	미상환	KB증권, 키움증권, 신한투자증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2023.02.23	40,000	4.794	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2028.02.23	미상환	삼성증권, 신한투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.17	5,000	CD(91日) + 60bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.02.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.03.20	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	CD(91日) + 130bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.01	미상환	엔에이치투자증권

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	5,000	CD(91日) + 120bp	A1(NICE신용평가)	2023.06.19	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2023.03.20	5,000	CD(91日) + 190bp	A1(NICE신용평가)	2023.04.20	미상환	신한은행 종합금융부

롯데위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2023.01.16	70,000	5.687	AA-안정적(한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜)	2024.07.16	미상환	삼성증권㈜, 미래에셋증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, KB증권㈜

롯데위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2023.03.17	75,000	5.000	AA-안정적(한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜)	2024.03.17	미상환	KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 미래에셋증권㈜,하나증권㈜, 신한투자증권㈜, SK증권㈜

롯데위탁관리부동산투자회사㈜	회사채	공모	2023.03.17	125,000	5.200	AA-안정적(한국신용평가㈜ 및 NICE신용평가㈜)	2024.09.17	미상환	KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 미래에셋증권㈜,하나증권㈜, 신한투자증권㈜, SK증권㈜

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2023.01.18	10,000	7.300	A2- (나이스신용평가, 한국기업평가)	2023.07.18	미상환	한국투자증권

롯데컬처웍스㈜	회사채	사모	2023.02.08	10,000	7.800	-	2025.02.08	미상환	유안타증권

롯데컬처웍스㈜	회사채	사모	2023.02.27	20,000	5.661	A- (한국기업평가)	2026.02.27	미상환	코리아에셋투자증권

롯데컬처웍스㈜	회사채	사모	2023.03.06	20,000	7.800	-	2025.03.06	미상환	롯데캐피탈

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	기업어음증권	사모	2023.01.17	5,000	CD(91日)+ 90bp	A1(NICE, 한기평)	2023.04.17	미상환	신한은행

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2023.02.03	80,000	5.114	A1(NICE, 한기평)	2025.02.03	미상환	KB증권, 한국투자증권

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2023.02.03	55,000	5.179	A1(NICE, 한기평)	2026.02.03	미상환	NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 대신증권

합 계	-	-	-	2,035,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	200,000	-	70,000	30,000	-	300,000

사모	-	170,000	370,000	10,000	-	-	-	-	550,000

합계	-	170,000	370,000	210,000	-	70,000	30,000	-	850,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

합계	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,196,000	1,045,000	630,000	330,000	80,000	445,000	-	3,726,000

사모	302,360	877,533	180,380	-	-	20,000	100,000	1,480,273

합계	1,498,360	1,922,533	810,380	330,000	80,000	465,000	100,000	5,206,273

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000

합계	-	-	-	-	-	170,000	-	170,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 롯데쇼핑

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-3회 무보증사채	2017.06.15	2024.06.15	100,000	2017.06.02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-2회 무보증사채	2018.05.30	2023.05.30	310,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-3회 무보증사채	2018.05.30	2028.05.30	100,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-2회 무보증사채	2019.01.30	2024.01.30	150,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-3회 무보증사채	2019.01.30	2029.01.30	140,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-1회 무보증사채	2019.08.29	2024.08.29	100,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-2회 무보증사채	2019.08.29	2026.08.28	70,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-3회 무보증사채	2019.08.29	2029.08.29	110,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 85회 무보증사채	2020.04.28	2023.04.28	350,000	2020.04.22	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-1회 무보증사채	2020.09.23	2025.09.23	135,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-2회 무보증사채	2020.09.23	2030.09.23	60,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-1회 무보증사채	2021.04.16	2024.04.16	170,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-2회 무보증사채	2021.04.16	2026.04.16	190,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-3회 무보증사채	2021.04.16	2031.04.16	35,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-1회 무보증사채	2022.09.07	2024.09.06	100,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-2회 무보증사채	2022.09.07	2025.09.05	110,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 93-3회 무보증사채	2022.09.07	2027.09.07	40,000	2022.08.26	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-1회 무보증사채	2023.02.23	2025.02.21	70,000	2023.02.17	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-2회 무보증사채	2023.02.23	2026.02.23	190,000	2023.02.17	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 95-3회 무보증사채	2023.02.23	2028.02.23	40,000	2023.02.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) ＊83, 85회 : 부채비율 300% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) * 88회, 89회, 93회, 95회 :부채비율 400% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('23년 1분기 기준 165.76%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "롯데"(77회, 82회, 83회, 85회, 88회, 89회, 93회, 95회)

이행현황	계약조항의 지배구조 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.12

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 롯데하이마트

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2020.06.11	2023.06.11	200,000	2020.06.01	한국증권금융

제8회 무보증사채	2021.06.29	2024.06.28	140,000	2021.06.17	한국증권금융

제9-1회 무보증사채	2023.02.03	2025.02.03	80,000	2023.01.20	한국증권금융

제9-2회 무보증사채	2023.02.03	2026.02.03	55,000	2023.01.20	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수(100.84%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(1.18%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 14조에따른 상호출자제한기업집단(롯데)에서제외되지 않는다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 04월 11일

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계 감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 롯데위탁관리부동산투자회사

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제2회 무보증사채	2021.12.15	2023.12.15	31,000	2021.12.03	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 300% 이하로 유지(연결재무제표 기준)

이행현황	이행(연결기준: 116%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는채무의 합계액이 "자기자본"의 200%이하로 제한

이행현황	이행(연결기준: 106%)

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐자산총계의 50% 이상의 자산에 대한매매, 양도, 임대, 기타처분 제한

이행현황	이행(해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경 제한

이행현황	이행(해당사항 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일(2023.03.31)이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[자본으로 인정되는 채무증권의 발행] - 롯데컬처웍스

발행일	2021년 06월 22일

발행금액	40,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	40,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 06월 22일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점~2023.06.22 : 발행 후 2년간 연 고정금리 4.20%발행 시점 2년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

발행일	2021년 12월 22일

발행금액	100,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	100,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 12월 22일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2023.12.22: 발행 후 2년간 연 고정금리 5.30%발행 시점 2년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

발행일	2022년 02월 25일

발행금액	30,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	30,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	국내신용평가기관은 현재 당사가 발행한 신종 자본증권의 일부를 자본으로 인정하고 있음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2052년 02월 25일30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점 ~ 2024.02.25: 발행 후 2년간 연 고정금리 5.60%발행 시점 2년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매 년 0.5% 금리 가산

우선순위	동순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-