롯데쇼핑 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

7-1. 관련법령 또는 정부의 규제 유통업과 관련된 법령 또는 규제사항은 다음과 같습니다.

(1) 유통산업발전법회사는 백화점, 대형마트 등 대규모 점포의 개설 및 영업에 있어서 동법(同法)이 정하는 사항을 준수하여야 합니다.

(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 회사는 시장에서 공정하고 자유로운 경쟁을 하여야 합니다. 동법(同法)은 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위를 금지하고 이를 위반할 경우 일정한 제재를 하고 있습니다.(3) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률회사의 사업 개시·확장 등이 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 경우 사업의 조정 권고를 받을 수 있습니다.(4) 그 외에 회사는 건축법, 주차장법, 도시교통정비촉진법, 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률, 상가건물임대차보호법, 제조물책임법, 식품위생법 등 관련 법령의 적용 및 규제를 받습니다.

7-2. 롯데쇼핑 지속가능경영 롯데쇼핑은 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이를 위해 롯데쇼핑은 전략적 사회공헌을 통해 국가 및 지역사회의 지속가능발전에 기여하고, 기업윤리를 준수하며, 공정한 업무 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다. 그리고 환경경영을 통해 지구환경 보존 및 기후변화 방지에 힘쓰고 있습니다.

(1) 환경경영 실천 롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑은 매년 온실가스 감축 목표를 설정하고, 지속적인 고효율에너지 설비 및 친환경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 절감해나가고 있습니다.당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 있습니다. 상세한 내역은 동 보고서 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 가. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.

(2) 롯데 백화점 사회공 헌 관련 주요 연혁- 2019년

구 분	주요 연혁	비 고

2019년	1월	한국 환경 산업 기술원 주관 「환경정보 공개제도」제출	-

2월	희망 2019 나눔 캠페인 「사랑의 열매」 참여	-

3월	점포별 리조이스 활동 활성화 (본점外 10개 점포)	-

엘롯데 반품 불가 상품 기증	2019년 지속운영

4월	문화센터 여름학기 무료 힐링강좌 진행	-

5월	싱글맘 대상 문화강사 양성 클래스 진행 및 사내 임직원 봉사활동 (경산 장애인 복지관 선물 지원) 참여	-

5월 고객 ·파트너社 임직원 초청 리조이스 토크 콘서트 진행	-

한국에너지공단 주관 「'19년 우수사업장 인증제도」 업무 협약 체결	-

6월	기아대책 결연 아동 대상 화보 촬영 및 기부금 전달	-

한국환경산업기술원 주관 「'19년 환경정보 공개제도」 참여	-

7월	빗물 식수화 2호 「호치민 안응이아 초등학교」유지보수	-

제4회 해외시장개척단, 베트남 호치민 현지 구매상담회	-

8월	빗물 식수화 4호 「하노이 푸옹칸 유치원」완공식	-

'19년 추석 명절선물세트 친환경 포장 개선	-

환경부-롯데백화점 「종이영수증 없애기」협약 체결	-

9월	카카오톡 리조이스 이모티콘 「조이스」무료 배포	-

리조이스 GOODS(귀걸이, 목걸이) 제작 및 배포	-

싱글맘 응원 「리조이스박스」배포 및 임직원 봉사활동	-

싱글맘 대상 문화강사 양성 클래스 진행 및 사내 임직원 봉사활동 참여(대구, 상인점)	-

'19년 추석 명절 파트너사 대금 조기지급	-

10월	세상을 바꾸는 시간 X 리조이스 토크 콘서트 진행	-

리조이스 플리마켓 진행 및 판매수익금 기부	-

여성 임직원 대상 "82년생 김지영" 상영회	-

장애인 인식 개선 슈퍼 블루 마라톤 참여	-

11월	유통 BU 헌혈 캠페인 참여	-

CSR 필름페스티벌 - 대상 국무총리상 수상	-

고객/임직원 초청 리조이스 토크 콘서트 진행	-

12월	임직원/싱글맘 가족 대상 리조이스 선상 워크샵	-

보바스병원 환우 대상 크리스마스 선물 전달식	-

「가족 행복」 테마 사회공헌 실행 아이디어 공모전 참여	-

- 2020년

구 분	주요 연혁	비 고

2020년	1월	엘롯데 반품 불가 상품 기증	2020년 지속 운영

희망 2020 나눔 캠페인 「사랑의 열매」참여	-

2월	코로나 19 바이러스 관련 재해 구호 활동(전국재해구호협회)	-

3월	샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 진행	-

4월	'코로나-19' 관련 대구광역시 간호사협회 물품 전달	-

유통 계열사 연합 사회공헌 활동-플레이박스 전달	전국 보호단체 51곳

5월	대구店 리조이스 심리 상담소 진행	-

6월	상인店 리조이스 심리 상담소 진행	-

샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 프로그램 종료	-

유통 BU '코로나-19' 고나련 해외 진출국 지원 참여	인도네시아, 베트남

7월	유통 BU '폭우 긴급재해구호' 진행-생필품, 세탁차량 지원	경북 영덕, 삼척 外

중소파트너사 초복 선물 증정	-

8월	임직원 언택트 봉사활동 - 소외계층 마스크 제작	1,283명 31개店 참여

9월	여성 우울증 극복 수기 공모전 진행	-

심리 상담소 '리조이스' 오픈(센텀시티店)	-

'19년 동반성장지수평가 '우수' 등급	-

'20년 추석 명절 파트너사 대금 조기지급	-

10월	리조이스 우울증 인식 개선 미디어 전파(총 3회)	스브스뉴스 등 협업

전국 종합사회복지관 대상 마음돌봄 3기 프로그램 진행	누적 400명,19개 기관

리조이스 기부 챌린지 뷰티 페스타(순매출 2% 기부) 진행	-

11월	임직원 마음 자가검진 및 비대면 무료 심리상담 지원	-

12월	롯데쇼핑 환경부 ‘착한포장 공모전’ 입상	장려상

농어촌 상생협력기금 출연 협약 체결	-

-2021년

구 분	주요 연혁	비 고

2021년	1월	“사랑의 열매”희망 2021 나눔 캠페인 기부 참여	-

중소기업중앙회「백화점-중소상공인 상생 우수사례 발표」	-

산업통상자원부「건물에너지 진단 컨설팅 사업」 참여	롯데쇼핑 31개사업장

2월	'21년 설 명절 파트너사 대금 조기지급	파트너사 4,000개사

3월	‘세계 여성의 날’ 기념 리조이스 Women’s week
- ‘빛나는 당신을 위해’ 음원 제작 (적재, 권진아, 이진아)
- 사업부별 마케팅 테마 적용	-

‘빛나는 당신을 위해’ 여성 명사 강연 (1회 이수정 교수)	3/23(화), 임직원 60명

마음돌봄프로그램 3기 진행 (취약계층 여성 대상)	11개 기관, 280명

롯데쇼핑-경기도「오프라인 판로지원사업」참여	파트너사 30개사

4월	‘빛.당.위’ 여성 명사 강연 - 2회 최인아 대표	4/22(목), 임직원 40명

리조이스 캠페인 Song - 라디오 CM 송출을 통한 캠페인 홍보 강화	-

리조이스 심리상담소 2호점 오픈 - 롯데마트 잠실점	-

‘21년 공정거래협약사 선정 및 대금 조기지급	파트너사 600개사

5월	‘빛.당.위’ 여성 명사 강연 - 3회 김이나 작사가	5/31(월), 임직원 70명

리조이스 캐릭터 굿즈 제작 - 지역 아동복지시설 기부	3천만원 상당 기부

Food행복나눔 식품기부 매 월 진행	2016년 부 매 월 기부

엘롯데 반품 상품 물품 기부 매 월 진행	-

‘21년 공정거래협약사 가정의 달 기념 선물	파트너사 600개사

롯데쇼핑-중소기업중앙회「우수중소기업 입점 품평회」	중소기업 50개사

6월	‘빛.당.위’ 여성 명사 강연 - 4회 김현숙 배우	6/11(금), 임직원 50명

Food행복나눔 식품기부 매 월 진행	2016년 부 매 월 기부

엘롯데 반품 상품 물품 기부 매 월 진행	-

롯데쇼핑-경기도「소상공인 판로지원 플리마켓」진행	소상공인 셀러 40개사

롯데쇼핑-롯데멤버스「파트너사 빅데이터 컨설팅 사업」	파트너사 10개사

파트너사「현금결제 모니터링 / 경영지원 컨설팅」지원	파트너사 200개사

7월	Food행복나눔 식품기부 매 월 진행	2016년 부 매 월 기부

엘롯데 반품 상품 물품 기부 매 월 진행	-

8월	리조이스 심리상담소 3호점 오픈 - 롯데백화점 동탄점	-

(3) 롯데마트 녹색매장 지정현황롯데마트는 현재 총 70개점을 녹색매장으로 지정받았습니다. 7-3. 각 사업부문의 시장여건, 영업의 개황 등

[백화점 사업부문] ▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 산업의 특성

백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편의시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀 등 서비스 시설 및 다양한 문화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 해외 역직구 및 국내/외 유명 브랜드 직소싱샵과 편집매장 등의 매장 차별화 전략은 물론, 온라인 채널 확대, 복합쇼핑몰 개발, 자체 컨텐츠 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

(가) 장치산업

백화점산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 일반적으로 적정규모의 백화점을 짓기 위해서 대형점은 3,000억원, 중소형 점에서는 2,000억원 내외의 자금이 소요되는 것으로 보고 있습니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(나) 규모의 경제

입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력(buying-power) 강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할 수 있습니다.

(다) 입지산업

백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점 시 상권 별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다.이러한 상권산업의 특성상 동일상권 內 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략 등은 곧바로 해당기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁업체로의 고객이탈로 인한 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

(라) 현금산업

상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. (마) 내수경기 산업

소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으나 소비양극화에 따라 他 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략을 지속적으로 강화하고 있습 니다 .

(바) 성숙산업

백화점은 신 업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 고객 라이프스타일 지향적으로 변화하고 있으며, 상품과 서비스의 고급화, 전문화로 경쟁업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내에서 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

미국, 일본과 같은 글로벌 백화점 업계와 마찬가지로 최근 국내 백화점 산업 또한 성장률이 둔화되고 있습니다

복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인 채널 확대, 옴니채널 서비스 강화 등으로 온ㆍ오프라인 영역에서 新 성장동력을 지속적으로 발굴하여, 저성장 기조를 극복하려 노력 하고 있습니다.

[백화점 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장규모	30.0	30.4	27.4

증가율	2.3	1.3	-9.9

※ 자료출처 : 통계청 (아울렛 제외)

백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되어 왔습니다. 또한 백화점 업태의 복합쇼핑몰, 프리미엄 온라인몰, 프리미엄 아울렛 등 신 업태에 대한 진출을 통하여, 주요 백화점들은 경쟁력을 키우며 지속 성장해왔습니다. 산업 전체적인 성장성은 높지 않으나, 구조조정 과정을 거치면서 살아남은 업체들의 경쟁력이 강화되었다는 점 등의 요인으로 규모와 입지를 선점한 기존 백화점의 성장은 지속될 것입니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 아울렛 등 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 기존 고객관리 강화와 더불어 타겟별 소비트렌드 맞춤형 신 업태를 지속적으로 개발하는 등 신성장 동력을 발굴하며 시장 규모를 성장시킬 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그러나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁 요소

백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어 산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다.

백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세, 해외직구와 E-커머스 등 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 또한, 지방 백화점의 경우 대형백화점의 지방 출점까지 가세함에 입지가 더욱 축소되고 있으며, 대형백화점과의 경영제휴를 통해 이를 극복하려는 움직임을 보이고 있습니다.

백화점은 가격합리성과 편의 추구경향 확산에 따른 할인점, 홈쇼핑, 아울렛 등의 이종업태 성장에 따라 이들 업태와 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁력 약화가 예상되고 있어, 패션상품 중심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있으며, 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일 근무제에 따른 엔터테인먼트 요소 강화 및 주변의 복합시설과 연계한 대형 복합매장이 증가하고 있는 것도 특징입니다.

한편, 고급화가 미약한 중소형 점포의 경우, 패션전문점으로 특화 하거나, 아울렛으로 전환 하는 등 차별화 전략을 전개하는 경향도 두드러지고 있습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장점유율	38.9	38.9	37.3

※ 자료 출처 : 통계청(아울렛 제외), 당사자료

※ 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준

※ 시장 점유율 산출 시 참조하는 통계청 수치에는 아울렛 판매액이 제외되어 당사 시장 점유율 산출 시에도 아울렛 점포를 제외한 수치로 점유율 산출

(5) 해외사업등당사는 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 유통 노하우를 바탕으로 베트남, 러시아, 인도네시아 국가를 전략적 진출국가로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다.백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 중국 1호점인 톈진 동마로점, 2012년 9월에 해외 3호점이자 중국 진출 2호점인 톈진 문화중심점, 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 1월 호치민 다이아몬드 플라자점을 인수하여 오픈하였고, 백화점 운영을 활발히 하고 있습니다. 다만, 영업환경 악화에 따라 중국 톈진 동마로점은 2018년 12월 31부로 영업종료, 톈진 문화중심점은 2019년 3월 31일부로 영업종료, 웨이하이점은 2019년 4월 1일부로 경영권을 인계, 중국 션양점 2020년 4월 30일부 영업종료, 러시아 모스크바점 2020년 6월 30일부 영업종료하였습니다. (6) 회 사의 현황 롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 30개점, 해외 4개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 22개점, 쇼핑몰/피트인 6개점(위수탁 운영점 포함) 등 총 64개점이 영업 중에 있습니다.

당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 오픈하여 운영하고 있습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.

2020년 12월 29일 기존 롯데자산개발의 쇼핑몰 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고, 이후 2021년 2월 1일부 쇼핑몰 롯데월드몰점, 롯데몰김포공항점, 롯데몰수원점, 롯데몰은평점, 롯데몰수지점, 피트인산본점 6개점을 추가 운영하고 있습니다. 이를 통해 백화점과 쇼핑몰의 장점을 결합하여 시너지를 극대화하려고 하고 있고, 백화점 주도로 미래 성장 동력이 될 쇼핑몰 사업의 마스터플랜을 수립하여 고객에게 좀 더 새롭고 즐거운 경험을 제공할, 진일보한 복합 쇼핑몰 사업을 추진하고 있습니다. 백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다. (7) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 백 화점/아울렛 롯데백화점은 기존 백화점 포맷을 탈피한 임팩트 있는 신규 출점을 통해 트렌디하고 럭셔리한 백화점으로 리브랜딩하기 위해 노력하고 있습니다. 8월 오픈한 동탄점은 2014년 수원점 이후 7년만에 새로 오픈한 점포로, 백화점과 쇼핑몰이 결합한 새로운 모델을 제시하였습니다. Mall형의 넓은 동선과 높은 층고, 국내 최대 규모의 대형 보이드, 채광 천정 설계로 개방감을 극대화하였으며 백화점 최초 야외 스트리트몰과 결합한 구조로 설계하였습니다. 미디어월 구현, 아트월에 예술 작품을 전시하는 등 단순 쇼핑 시설을 넘어 예술과 문화가 공존하는 갤러리형 백화점으로 호평을 받고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 럭셔리 매장을 포함해 유명 F 프리미엄 리빙 브랜드가 결합한 체험형 다이닝, 無재고 O4O 매장, 디자이너와 콜라보한 갤러리 카페 등 다양한 New포맷의 매장을 국내 최초로 도입하여 고객의 좋은 반응을 이끌어내고 있습니다.

동탄점에 이어 9월에 신규 오픈한 타임빌라스는 “시간도 잠시 쉬어가는 곳” 이라는 뜻을 담아, 기존에 지역을 활용한 점포명을 탈피하고 고객에게 제공하는 가치를 담은 단독 네이밍을 전개하였습니다. 타임빌라스는 경험과 휴양을 접목한 자연 일체 파크형 아울렛으로, 바라산 휴양림 속 피크닉 감성을 느낄 수 있는 잔디 광장과 백운

호수 view 를 활용한 테라스 다이닝 등 천혜의 자연 입지 장점을 극대화하였으며 기존 아울렛 이용 고객의 Pain Point 였던 기후변화에 취약한 건축 구조를 개폐식 천장, 폴딩 도어를 활용하여 개선한 하이브리드형 매장을 구성하였습니다. 또한 야외에 시그니처 공간인 글라스 빌리지 10개동을 구성하여 스케이트보드 체험관, 친환경 농장 카페, 골프 플래그십스토어 등 차별화된 10개 컨텐츠를 유치하였고 오픈 후 지속적으로 수도권 남부 MZ 세대의 핫플레이스로 이슈화가 되고 있습니다.

성공적으로 오픈한 2개 점포는 기존에 볼 수 없던 새로운 모델로 향후 더 기대가 된다는 평가를 고객과 파트너사에게 받고 있으며, 내부 직원들의 역량 강화 뿐 아니라 애사심과 자긍심을 심어주고 도전정신을 제고하는 계기가 되었습니다. 이번 신규 점포를 오픈하면서 경험들을 더 발전시켜 지속적으로 미래지향적인 신규 점포들을 준비할 예정입니다.

(나) 해외사업 등 해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2021년 9월 말 현재 중국 1개, 베트남 2개, 인도네시아 1개로 총 4개의 해외점포를 운영 중입니다. 2013년 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점을 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 3월 다이아몬드 플라자점을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 우수 쇼핑몰 M 함께 신규 부지 확보를 통한 출점을 병행 추진 중입니다. (8) 조직도

▶ 롯데인천개발 2018년 11월 롯데쇼핑㈜와 인천터미널점 위탁 운영 계약을 체결하였고, 2019년 1월 롯데백화점 인천터미널점을 오픈하여 위탁 운영하고 있습니다. [할인점 사업부문]

▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 산업의 특성1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의 고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(가) 입지산업 타 소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다. (나) 인프라 산업할인점은 기본적으로 오프라인 매장 네트워크를 기반으로 비즈니스를 운영해왔고, 최근에는 온라인 비즈니스로의 진입을 본격적으로 꾀하고 있습니다. 온오프 채널 운영을 위해서는 오프라인 매장 인프라는 물론, 전문적 물류시스템과 하드웨어의 구축,이와 관련된 지속적인 신기술의 검토와 도입이 필수로 대두되기 시작하였습니다. (다) 규모의 경제할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900㎡ 기준으로 출점비용이 약 600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다. (라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의 업체는 도태되고 있습니다. 최근에는 온라인 비즈니스로 사업 구조의 대대적인 변화가 이루어지며 이에 필요한 물류, 배송 인프라를 구축하기 위한 대규모 자원 투자가 필요한 상황으로 대형업체간의 경쟁 구도가 더욱 공고해지고 있습니다.

할인점	디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS)	일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 →가격할인 위주)

슈퍼센터(Supercenter:SC)	디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태

하이퍼마켓(Hypermarket)	일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점

한정형할인점	회원제 도매클럽(Membership Whole-sale Club:MWC)	창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태→상대적으로 한정된 품목 판매 업태

아울렛(Outlet)	제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태

전문할인점 (Category Killer)	전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1000평 규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합 할인점 산업은 2000년대 초반, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적인 소비 행태가 일반화되면서 단기간 내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니다.그리고, 저가지향 트렌드 및 그간의 소비 경험을 기반으로 한 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불구하고 고객 지지를 통한 성장세를 유지해 왔습니다.최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비 자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 할인점 시장규 모 추이

(단위 : 조, %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장규모	33.5	32.4	33.8

증가율	-1.0	-3.1	4.2

※ 자료 출처 : 통 계청 (나) 할인점 점포수 추이

(단위 : 점, %)

구분	2018년	2019년	2020년

점포수	524	515	522

증가율	-0.3	-1.7	1.4

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (3) 경기변 동의 특성 할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소최근 IT 기술의 발전을 기반으로한 온라인·모바일 소비시장이 지속 성장하고 있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑 등 다양한 경쟁 플레이어들이 등장하였습니다. 이에 기존 오프라인 다점포를 기반으로 시장을 이끌어온 할인점 업계도 온라인·모바일 채널을 통한 고객 접점 확보를 위해 많은 노력을 쏟고 있습니다. 온라인, 모바일몰의 운영은 물론 배송 인프라를 구축하여 편리한 배송 서비스를 제공하고 있습니다.최근에는 할인점의 강점인 신선식품 소구력을 더욱 공고히 하기 위해 신선 식품 가공센터를 갖추거나, 최첨단 시스템을 도입한 온라인 전용 물류센터를 확대하는 등 변화하는 고객 소비 패턴에 맞춰 사업의 구조를 혁신해가고 있습니다. 기존의 오프라인 매장 역시, 과거와 같은 단순 진열을 통한 판매 용도가 아닌 새로운 체험을 제안하고 커뮤니케이션 하는 공간으로 전환하며, 온라인과 오프라인의 유효한 연결점을 확보함으로서 새로운 형태의 비즈니스로서의 가능성을 보여주고 있습니다. 또한 IT 기술의 발전으로 인해 제조업과 유통업의 경계가 무너져 가고 있습니다. 제조 인프라를 기반으로 다양한 채널을 통해 유통업에 진출하는 기업 또한 늘어나고 있습니다. 이에 할인점은 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분	2018년	2019년	2020년

시장점유율	23.6	23.1	21.1

※ 자료 출처 : 당사자료 및 타사 추정

※ 3社 (이마트, 홈플러스, 롯데마트) 기준 ※ 2020년 : 당사 할인점 111개점(한화역사㈜ 위수탁 운영점포 서울역점 포함)과 VIC마켓 2개점 포함, 당사 사전제외 실적

(5) 회사의 현황 롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2021년 3분기말 현재 112개점(Hypermarket 110개점(위수탁 운영점포 서울역점 및 인천터미널점 포함), VIC Market 2개점)을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장의 전면 리뉴얼을 통해 생활제안형 마트로 단장해 나가고 있습니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 점 기반 온라인 사업 강화2020년 4월, 디지털 풀필먼트 시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(Smart Store)" 1호점을 오픈했습니다.유통업계 최초로 고객이 온라인으로 제품을 주문하면 준비까지 30분, 최단 1시간내 배송되는 "바로배송"서비스를 도입했으며, 오픈 후 주문건수가 160% 증가하는 등 옴니채널의 대표 서비스로 자리 매김하고 있습니다. 이 외에도 계산대를 이용하지않아도 자체적인 상품 스캔과 간편결제가 가능한 '스마트카트'를 비롯해 각종 상품에 대한 정보가 실시간으로 업데이트 가능한 '차세대 전자가격표' 설치 등 미래형 소비를 체험할 수 있도록 구현했습니다. 2021년 3분기말 현재 스마트 스토어 4개점을 운영중이며, 매장 후방의 패킹 자동화설비를 장착 배송 Capa를 향상하는 형태의 세미다크스토어를 현재 총 12개점에서 운영 중입니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 09년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2021년 3분기 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 창고형 할인점롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영하였으나, 20년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 일반 매장으로 전환하였습니다. 더 많은 고객들이 대용량·합리적 가격의 상품을 접할수 있도록, 창고형 할인 매장만의 경쟁력을 구축해나갈 계획입니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN 하였습니다. 2009년 하반기에는 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트54개점, 슈퍼11개점) 인수하였습니다. 다만 중국 할인점 사업의 경우, 2018년 8월 상해·북경 점포 법인매각 및 2018년 9월 심양·중경 점포 폐점하여, 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다. 2021년 3분기말 현재 인도네시아 49개점, 베트남 14개점 총 63개점의 해외 점포를 운영 중입니다. (7) 롭스 부문헬스 전문점(이하 H)은 해외 일반 드럭스토어(Drug Store)의 한국형 유통 채널이며, 화장품, 미용잡화 등 뷰티 상품 및 건강기능식품 등의 헬스 케어, 헤어 및 바디 등 퍼스널 케어를 중심으로 발전한 소비재 판매업입니다. 젊은 고객층 중심으로 합리적인 소비가 보편화된 트렌드로 자리잡았으며, 하나의 브랜드를 집중적으로 사용하던 패턴에서 여러 브랜드의 상품을 비교하며 구매하는 소비 유형이 확대되고 있습니다. 최근 경제 여건의 악화로 소비 심리가 위축되어 성장률이 다소 둔화되고 있으나 H 산업은 소비자 기호에 맞는 다양한 상품 구성 및 서비스를 통해 지속적으 로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다.

1999년 국내 처음으로 선보인 H 롭스를 비롯하여 CJ 올리브영, GS리테일의 랄라블라 3사가 시장을 주도하고 있습니다. CJ올리브영이 직영점과 가맹점을 운영하며 국내 H 시장 내 점포 수 1위를 유지하고 있습니다. GS리테일은 기존의 'Watsons'브랜드를 'Lalavla(랄라블라)'로 변경하여 자체적으로 H 사업을 운영하고 있습니다. 국내 H 업계는 의약품 판매 규제로 인한 태생적 한계를 극복하기 위해 건강기능식품과 화장품 등을 주력 상품으로 내세우고 있습니다. 다양하고 트렌디한 상품을 선보이기 위해 국내외 독점 브랜드(EB)를 확보하고, 자체 브랜드(PB) 상품을 개발하며 차별화된 면모를 보이고 있습니다. [시장점유율 추이]

(단위 : 점, %)

구 분	2018년	2019년	2020년

H 주요 업체 계	1,488	1,515	1,484

롭스	122	129	101

시장점유율	8.2	8.5	6.8

※ 점포 수 기준※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임

※ 주요 업체 : 올리브영, 랄라블라, 롭스 이상 3개 업체

롭스는 2013년 출범 이후 차별화된 상품 전략과 효과적인 마케팅을 추진하며 성장해왔습니다. 2021년 3분기 기준, 67개 매장을 운영하고 있으며, 롯데백화점, 롯데마트, 아울렛 등 롯데 계열사 입점을 통해 오프라인 매장 간 시너지를 창출하고 있습니다. 2017년 5월 New Format 1호점인 대구동성로점을 오픈하여 카테고리 구색 강화와 편안한 쇼핑 공간을 제공하고 있으며, 2018년 3월 대형 플래그십 매장인 이태원점을 오픈하였고, 2019년 9월은 라이프스타일 강화형 매장으로 강남점을 리뉴얼 오픈하며 트렌디한 상품을 빠르게 선보일 수 있는 공간으로서 역할을 담당하고 있습니다. 20년 5월은 롯데홈쇼핑에 더모코스메틱 브랜드를 론칭하며 판매 채널을 확대하였습니다. 20년 8월, 건강기능식품 강화 매장인 화정점을 리뉴얼 오픈하여 30~40대 고객층의 유입 및 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 있으며, 앞으로도 건강기능식품 강화 매장을 지속적으로 늘릴 계획입니다. 21년 5월에는 마트 여수점에 롭스 플러스 매장을 오픈하였고, 21년 7월에는국내 최초의 한국 교외형 드럭스토어 매장인 비바건강마켓 진접점을 오픈하여 헬스,뷰티, 퍼스널 및 식품, 잡화 등 원스탑 쇼핑이 가능한 신규 포맷 매장을 구현, 고객 편의를 제공하고 있습니다. 롯데그룹 통합 온라인쇼핑 플랫폼 '롯데ON'을 통한 롭스의 온라인 매출 신장 추세가 지속되고 있으며, 시장의 변화에 맞춰 온라인 및 오프라인 연계 및 고객의 니즈에 대응하기 위한 새로운 포맷 런칭을 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 21년 4월 건강 특화 H 매장 롭스 플러스를 오픈하였으며, 21년 3분기말 현재 롭스 플러스 2개점을 운영하고 있습니다. (8) 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의 특성 등 2000년대 중반까지 베트남 투자법상 무역업, 도소매업은 "조건부" 투자 허가 대상으로, 현실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인 100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등베트남의 높은 경제성장률, 풍부한 젊은층, 도시화, 외국인 투자 유입이 소매산업 발전의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급격한 물가상승률인상이 경제 성장의 부정적 요소로작용하고 있기는 하나 가격에 비탄력적인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. 향후 현대식 유통채널의 비율 증가할 것으로 전망되며, 소비자들이 쇼핑에서 편의성을 추구함에 따라 전자상거래와 모바일 쇼핑은 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다. 인터넷사업이 지속적으로 증가하고 있으며, 스마트폰 등을 활용한 EC(전자상거래)는 신장하고 있습니다.향후 베트남 소매업은 시장 구조의 변화, 지불방식의 변화, 새로운 소비자행동, 활발한 인수합병을 통해 변화를 맞이할 것으로 전망됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2018년	2019년	2020년(F)

인구	백만명	95	95	98

명목 GDP	억$	2,449	2,586	3,430

1인당 명목 GDP	인당	$	2,551	2,739	3,521

성장률	%	8.4%	7%	29%

소비자물가지수상승률	%	3.5	3.6	3.2

※ 자료 출처 : 코 트라 (3) 회사의 현황

2008년 12월 남사이공점 오픈을 시작으로 2019년 2월 14호점인 꺼우져이점을 개점하였습니다. 베트남은 당사의 전략적 진출국가의 하나로 현재 14개점을 운영 중입니다. 2014년에는 4개점 (3월 하노이 1호점 동다점 포함), 2015년에는 1개점을 오픈하였습니다. 2016년 2분기에 고밥점, 3분기에 나짱점을 오픈하였습니다. 2019년 2월 꺼우져이점을 오픈하여 2021년 3분기 말 기준 베트남 14개 점을 운영하고 있습니다. 공격적 출점과 빠른 현지화를 통하여 베트남 할인점 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다.

[베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년 3분기

점포수	13	14	14	14

증 감	-	+1	-	-

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

(1) 산업의 특성 등"유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 위주의 유통구조를 지켜왔으나 최근 들어 외국계 유통회사들의 진출이 늘어나고 있습니다. 1990년대 후반에 있었던 경제위기 이후 구매의사 결정시 가격이 가장 중요한 요인이 되었으며 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트의 진출에 호재로 작용하고 있습니다. 인도네시아는 국내 자본 축적이 부족하여 외국자본에 의존할 수 밖에 없기 때문에 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등

인도네시아는 2004년 이후 정치적으로 안정되면서 이를 기반으로 글로벌 경제위기에도 불구하고 높은 경제성장률을 이룩하여 왔습니다. 정치와 경제분야에서 안정성을 기반으로 외국인 투자 증가, 무역규모 성장, 내수경기 호조 등의 우수한 경제성과를 이루었습니다. 이를 바탕으로 소비자들의 가처분 소득이 증가하는 등 구매력이 향상되면서 다양한 제품을 판매하는 대형마트에 대한 소비자의 관심이 지속되고 있습니다. 또한 편의성 및 접근성을 기반으로 하는 소형매장의 성장과 모바일 기반 온라인 시장의 급속한 성장이 예상됩니다.

[시장규모 추이 ]

구 분	2018년	2019년	2020년(F)

인구	백만명	264	265	270

명목 GDP	억$	11,047	11,200	10,596

1인당 명목 GDP	인당	$	3,947	4,196	3,922

성장률	%	1.6%	6.3%	-6.5%

소비자물가지수상승률	%	3.2	3.0	1.7

※ 자료 출처 : 코트라 (3) 회사의 현황 인도네시아 MAKRO 19개점 인수를 하였으며, 이후 도·소매점 지속 출점하여 2021년 3분기 말 기준 인도네시아 49개점을 운영중입니다. 향후에도 인도네시아 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년 3분기

점포수	47	50	49	49

증감	+1	+3	-1	-

▶ 롯데인천개발 2018년 11월 롯데쇼핑㈜와 인천터미널점 위탁 운영 계약을 체결하였고, 2019년 1월 롯데마트 인천터미널점을 오픈하여 위탁 운영하고 있습니다. [전자제품 사업부문]

▶ 롯데하이마트 (1) 산업의 특성 전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자 와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다. 1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자판매, 하이프라자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라 다양한 브랜드의 제품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '빌드 앤 스크랩(Build Scrap)'은 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 여름 계절상품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되 고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수 요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. 또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화 를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 최근 미세먼지가 심화됨 에 따라 위생과 건강에 대한 높은 관심으로 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 전기레인지 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형 중시 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는 식기세척기와 로봇청소기에 대한 선호도가 지속적으로 높아지고 있습니다. 한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세 로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화 되고 있습니다. 롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.

(2) 시장 점유율

구분	2018	2019	2020

롯데하이마트	40.7%	38.7%	36.5%

전자랜드	7.4%	7.5%	7.7%

삼성전자판매	25.2%	26.6%	29.7%

하이프라자	26.7%	27.2%	26.1%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서 ※ 점유율은 당사, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다. ( 3) 시 장의 특성 1) 공급측면국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있 는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다. 또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다. 2) 수요측면 국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가 격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자 제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐 만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주 류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전 을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다 . 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다 . (4) 경기변동의 특성 전자제품 전문점 의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다.하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기침체에도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다.

(5) 주요 제품의 현황 국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활 /주방 가전 품목'과 ' 영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활 /주방 가전 품목'에는 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 공기청정기 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 23Kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품 들이 인기를 얻고 있습니다. '영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 스마트 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다. 현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용 량 세탁기 수요가 지속적으로 발생 하고 있으며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지 등 환경 에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경 의 변화로 인해 의류건조기와 의류관리기에 대한 신규 수요 가전 시장이 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 는 기존 대형가전에서 나오는 교체 수요가 아닌 신규 수요 창출에 따른 성장으로 써 향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된다면 의류 건조기와 의류관리기도 향후 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다. 냉장 고 시장 또 한 성숙기 시장으로 , 신규 구 매보다는 기존 냉장고의 교체 구매나 세컨드 냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다 . 냉장고 교체 구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체 수요가 발생함에 따라 그 이후 몇 년 간 교체 수요 의 정체가 발생하고 있었으나 평균적인 교체주기가 약 10년인 것 을 감안하였을 때 냉장고의 교체 수요가 다시 한 번 증가할 것으로 예상됩니다. 한편으로는 냉장고의 식음창고화 트 렌 드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 800리터 이상 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한 수요 가 지속적으로 증가하고 있습니다 . 제조사에서도 자 동인식이나 노크온 기능, IoT와 AI가 탑재된 냉장고 등 신제품을 출시하면서 냉장고 시장이 다양화되고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드 냉장고 와 냉동식과 간편식의 수요가 증가함에 따른 냉동고의 구매 수요 역시 점 차 확대될 것으로 전망 되어 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니 다. 김치냉장 고 시장은 가족 수 및 김치 소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는 다양한 추가 기능 탑재에 따른 김치냉장고의 다용 도화로 인한 대용량 상품 판 매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로 한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 일반 냉장고보다 온도가 낮아 김치냉장고의 보관기능이 일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고에 보관하는 현 상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다. 이 와같이 이제는 김치냉장고가 보조냉장고로써 자리매김하는 등 필수가전이 되면서 11~12월에 집중되어있던 소비가 계절과 시기 관계없이 소비가 연중 분산 되 면서 사용이 편리한 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 뚜껑형 김치냉장고에서 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고 로의 교체 수요 도 지속적으로 발생하고 있습니다. 에어컨 시장의 가구 보급률은 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타 나고 있으며, 최근 구매 트렌드 상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매 단가 또한 상승 하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 최 근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에 따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다. 이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다 . 공기청정기, 청소기, 전기 레인지 등 생활/주방 가 전은 외부환경의 변화와 소비자 의 니즈에 따라 빠르게 증가하는 추세입니다. 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기의 경우 가정에 2대 이상을 설치하거나, 공기청정 효능이 좋고 청정 면적이 큰 제품 하나를 사용하려는 경향으로 인해 고성능 제품이 출시됨에 따라 판매 단가 또한 상승 하고 있습니다. 또한 건강과 라이프스타일을 중시하는 경향으로 아직 매출 비중은 크지 않지만 전기레인지와 식기세척기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이처럼 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 외부 영향 및 소비 트렌드에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다. TV품목은 최근 몇년간 수 요 정체 현상을 보이고 있습 니다. 이러한 수요 정체의 주요 원 인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다. 하지만 최근 코로나-19의 영향으로 가정 내 체류시간이 증가하면서 신규 및 교체 TV수요 증가로 주춤했던 TV시장이 다시 성장세로 돌아섰습니다. 특히 65인치, 75인치 이상 대형화면 TV와 OLED/QLED 등 고화질 TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며, UHD 방송시행과 동영상 스트리밍 컨텐츠의 증가로 인한 UHD TV 및 스마트 TV로의 교체수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자 수요가 개성화되면 서 소비자가 원하는 색상과 디자인 을 반영하는 커 스터마이징 구매가 가능한 가전제품이 인기를 끌고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라 가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 출시되면서 가전시장이 다양화되고 있습니다. 또한 프리미엄 가전과 함께 기존 가전제품에서 세분화 및 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다. 현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있습니다. 주요 기기 의 평균 사용 년수가 10년 이하인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.

■ 국내 전자제품 판매액 추이 (단위:조원)

구 분	2016년	2017년	2018 년	2019 년	2020 년

가전제품	20.2	22.4	25.1	24.9	29.5

컴퓨터 및 통신기기	20.0	21.4	20.2	19.8	19.3

합계	40.2	43.8	45.3	44.7	48.8

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액 (6) 경쟁요소 전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다.점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거 리에 점포가 위치 해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매가능한 것은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다. 상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조 사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 당사는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 PB인 하이메이드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓다는 장점이 있습니다. 롯데하이마 트는 오프라인과 온라인을 융합하여 온오프라인의 경계없이 오프라인 전 매장에서 옴니존에 설치된 태블릿PC를 통해 매장에 진열되지 않은 상품을 검색 및 주문할 수 있는 서비스를 제공하여 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 제공하고 있습니다 . 뿐만 아니라 2018년 이후 일부 매장을 옴니스토어로 리모델링 오픈하고 있으며 이를 통해 소비자가 상품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 제공함으로써 방문 고객들에게 즐거움과 편안함을 선사하고 있습니다. 2020년 새롭게 선보인 메가스토어는 500평 이상 초대형 체험형 매장으로 매장 내 카페, 캠핑존, 1인 미디어존, 인테리어존, 펫스파시설 등 소비자가 다양한 체험과 경험을 할 수 있습니다. 또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시 킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재 고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다. 최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배 송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온 라인 전용 물류센터 포함 전국 14개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배 송 설 치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

[슈퍼 사업부문] (1) 산업의 특성

슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성과거에 많은 비중을 차지했던 개인슈퍼마켓이 사라지고, 생산성이 높은 기업형슈퍼마켓이 시장에 진입하기 시작하며 전체 슈퍼마켓 시장은 매출액, 고용 측면에서 개선되었으며 생산성도 높아졌습니다. 정부의 의무휴무제, 영업시간 단축 등 규제 강화로 성장성이 더딘 상황이지만, 경쟁력을 확보하기 위해 고급화 전략, PB상품 강화, 온라인 소비 시장 확대 등 다방면으로 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. [시장규모 추이]

(단위: 조원, %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장규모	46.5	44.2	46.5

증가율	1.9	-4.9	5.2

※ 자료 출처: 통계청 "서비스업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매출액 (3) 경기변동의 특성 신선식품 등 식품류는 오프라인 매장에서 구매하고, 비식품류는 온라인에서 구매하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 상대적으로 경기 변동에 영향을 많이 받는 비식품류의 경우, 저가지향 트렌드가 정착되고 있는 것으로 보입니다. (4) 국내외 시장여건 등

전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제, 영업시간 단축 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 합리적 소비트렌드에 맞는 상품개발 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다. (5) 경쟁요소온라인, 모바일 소비시장이 지속적으로 성장함에 따라 온라인 배송 전용 업체 등 다양한 경쟁 업체가 등장하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 온라인 배송 센터를 확장하고, 센터 자동화 설비에 투자하는 등 규모와 효율을 모두 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 기존의 오프라인 매장도 고급화, 상권맞춤형 리뉴얼, H 계열사와의 하이브리드 등 다양한 시도를 통해 소비자들에게 신선한 체험을 제안하고 있습니다. 또한 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다. [시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장점유율	37.3	35.6	33.7

※ 자료 출처: 당사 자료 및 타사 추정 기준※ 산정 기준: Big SSM 4사(롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, GS슈퍼마켓) 공시 기준 매출 추 정 (6) 영업의 개황롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.1호점 전농점을 시작으로 2004년 한화유통 체인스토어부문을 인수하면서 빠른 성장을 하며 2007년에 빅마트와 나이스마트를 인수하여 전국적 다점포화를 구축하였습니다. 또한 2009년 슈퍼마켓 업체 최초로 인터넷 쇼핑몰을 시작으로 온라인 사업에 진출하는 등 다양한 채널로 쇼핑의 즐거움을 선보이고자 노력하였습니다.한편 중소상인들과의 상생협력 강화를 위해 2010년에는 새롭게 가맹점사업을 시작하여 고용확대 및 서비스 개선 등 지역사회에 기여하고 있습니다.2012년에는 CS유통을 인수하면서 업계 1위를 확고히 구축하고 볼런터리 가맹점과 같은 신규사업 등을 통해 통합시너지를 창출하였습니다.스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객의 편의 서비스를 확대하였습니다. 또한 2014년 12월부터 온라인 전용센터인롯데프레시센터와 온라인 쇼핑몰 롯데프레시몰을 오픈하여 수도권 지역 점포의 온라인 주문을 통합 처리하고 2~3시간 이내에 배송하는 옴니채널 서비스를 실시하였습니다.2015년에는 유기농업을 보호 지원 육성하고 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하고자 농림축산식품부, 친환경농업인연합회와 유기농업 공유가치창출(CSV) MOU를 체결하고 '유기농 프로젝트-건강한 밥상'이라는 주제로 전국 직영점에 유기농 전용코너를 도입하였습니다.2016년 6월 '롯데 프리미엄 푸드마켓' 1호점을 시작으로 국내 소비환경 변화에 발맞춰 새롭게 성장하고 있는 프리미엄 식품시장에 진출하여 국내외 7,000여 종류의 프리미엄급 식품 등 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.2017년 1월에는 전국 전기차 충전인프라 확산에 기여하고자 업계 최초로 전기차 충전소 서비스를 개시하였습니다. 향후 전국 매장 30여개소까지 전기차 충전 서비스를 확대해 나갈 예정 입니다. 8월에는 직장인과 1인가구의 라이프 스타일에 맞추어 편의성과 경제성을 살리는데 주력한 국내 최초 냉동식품 전문점인 '롯데 프리지아' 1호점을 오픈하였습니다. 12월에는 '친환경 청년농부 육성 프로젝트'를 통해 49명의 청년 농부들이 수확한 친환경 농산물 '청년농장' 시리즈를 출시하였습니다. 향후 전 매장에서 운영 품목을 확대해 연 매출 10억원의 친환경 브랜드로 성장시킬 계획입니다.2018년 2월 서초 프레시 센터에서 새벽 배송을 시작하고, 2018년 7월에는 하이브리드 매장 롯데슈퍼 With 롭스 를 오픈하여 소비자들에게 편의성을 제공하였습니다. 2018년 11월 선장하는 온라인 간편식 시장을 선점하기 위하여 약 1,300여개의 상품을 운영하는 고객맞춤형 서비스의 가정간편식 '프레쉬 쿡'을 오픈하였습니다. 이어 2018년 12월에는 프리미엄 푸드마켓 온라인몰을 오픈하여 프리미엄급 식품을 고객들이 배송을 통해서도 이용할 수 있게 되었습니다.2019년 3월 자동화 물류시스템이 도입한 오토프레시 의왕센터점을 오픈하며, 배송 효율을 높이고 주문처리 시간을 단축하여 빠르게 배송할 수 있는 시스템을 갖추었습니다. 향후 오토프레시는 주요 거점지역으로 확대하여 온라인 사업의 성장세를 이어나갈 계획입니다.2019년 6월 전라남도와 신선식품의 안정적인 공급과 합리적인 가격을 선도하기 위하여 '농수축산물 판로확대 업무협약'을 체결하였습니다. 향후 지역 생산자들의 판로를 확대하고, 함께 참여하는 공동 상생의 장을 만들어나갈 계획입니다.이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다.

[홈쇼핑 사업부문] ▶ 우리홈쇼핑(1) 산업의 특성

(가) TV 홈쇼핑TV홈쇼핑 사업은 TV 매체를 통해 상품의 특성과 정보를 시청자에게 자세하게 제공하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통 채널입니다. 전화, PC/모바일로 주문을 받아 상품을 고객이 원하는 장소에 배송합니다. 사업을 위해서는 전략적인 상품 기획, 체계적인 고객 데이터 관리, 차별화된 고객만족 서비스와 콘텐츠 제공이 필수적입니다. 한국 방송산업과 함께 성장해온 TV홈쇼핑은 현재 당사와 CJ온스타일, GS SHOP, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑의 총 7개사가 운영 중에 있습니다.

(나) 인터넷쇼핑몰인터넷쇼핑몰 사업은 PC/모바일을 통해 상품 정보를 고객에게 제공하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통 채널입니다. 언제 어디서나 TV방송, 인터넷, 카탈로그 등 다양한 채널에서 판매하는 모든 상품을 인터넷쇼핑몰에서 구매할 수 있습니다. 주문부터 배송까지 원스톱으로 간편하고 합리적인 가격에 구매 가능한 점이 강점입니다.지속적인 기술발전과 더불어 COVID-19로 인해 가속화된 소비패턴 변화로 취급상품이 공산품에서 신선식품까지 전 영역으로 확대되고 있으며, 온라인 쇼핑을 사용하는 연령대도 크게 증가하여 더욱 중요해진 사업영역입니다. (다) One TV 사업상품판매형 데이터방송, T커머스 방송사업은 케이블 TV와 IPTV의 디지털 셋톱박스를 이용해 발생되는 모든 종류의 상거래서비스로 ICT 기반의 방송, 통신 융합 서비스입니다. 데이터방송은 TV홈쇼핑보다 상품구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 고객에게는 시간과 장소의 제약없이 다양한 상품과 컨텐츠, 저렴한 가격을 제공하고, 셀러에게는 더 많은 기회와 멀티 채널 홍보 효과를 제공합니다. 현재 당사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다.

(라) 카탈로그 카탈로그 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보가 수록된 카탈로그를 전달하고, 이를 통해 상품을 주문 받아 판매하는 사업형태입니다. 상품 이미지가 부각된 사진을 중심으로 간단한 텍스트를 더해 아날로그 잡지에 익숙한 중장년층이 이용하기 편리하도록 제작하고 있습니다. 전달과 소비자 반응 속도는 다른 매체에 비해 느리지만 재구매율이 높아 우수고객 확보 및 고객에게 최적화된 상품 제공이 중요한 사업역량입니다. (2) 산업의 성장성 (가) TV 홈쇼핑TV홈쇼핑 시장은 케이블TV 가입 가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 2004년 이후 가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 그러나 보험 등의 무형상품과 같은 차별화된 상품구색 및 배송/사후관리 등의 고객서비스 강화 노력을 통하여 2006년 이후 TV홈쇼핑 시장은 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 최근 OTT 서비스 등장, 모바일의 급속한 성장으로 인해 TV 시청률이 지속적으로 하락하고, 송출수수료의 지속적인 증가와 경쟁 심화로 인해 위협받고 있지만, 단독상품 및 PB 상품 개발 및 콘텐츠 차별화, 수익다각화를 통해 통해 매출 외형을 확대하고 영업이익율을 제고하기위해 노력하고 있습니다.현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 성숙한 유통 채널로 자리 잡아 연 2~5%대의 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 우리홈쇼핑은 TV홈쇼핑을 통하여 2021년 3분기 누계 총매출 기준 23,494억의 실적을 기록했습니다.

(나) 인터넷쇼핑온라인쇼핑몰은 지속적인 성장세를 이어나가고 있으며, 가격 경쟁력과 함께 편리함이라는 강점으로 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 모바일 쇼핑 부분이 큰 폭으로 성장하고 있습니다. 2020년 온라인쇼핑시장 거래액은 전년대비 20%의 성장률을 보였고, 그 중 모바일 쇼핑의 거래액은 전년대비 25%가 성장하여, 온라인쇼핑 거래액 전체의 67%를 차지하였습니다. 모바일 쇼핑은 모바일 기술의 발전과 함께 고성장을 지속 하고 있으며, 사업자간 경쟁도 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.우리홈쇼핑은 인터넷 쇼핑몰 및 모바일을 통하여 2021년 3분기 누계 총매출 기준 10,344억의 실적을 기록했습니다. 우리홈쇼핑은 모바일 앱으로 유입된 고객이 실 구매로 이어질 수 있도록 결제수단 간소화, 모바일 앱내 이벤트 확대, 오프라인 연계 프로모션 등을 통해 인터넷 쇼핑의 내부 역량을 강화할 것입니다. (다) One TV 사업 디지털 방송 전환에 따라 고화질의 상품정보 제공이 가능해졌고, 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장이 성장하고 있습니다. 2015년 런칭한 OneTV 사업은 인프라 확장 및 자율제작환경조성 및 상품, 업체 수 확대를 지속해 나가고 있습니다. 지속적인 컨텐츠 품질관리 및 사용 편의성 개선을 통하여 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. 우리홈쇼핑은 OneTV 사업을 통하여 2021년 3분기 누계 총매출 기준 5,227억의 실적 을 기록했습니다. 향후 OneTV 전용 상품을 발굴하여 상품 경쟁력을 제고하고, 우수상품의 판로를 확대하여 고객에게 다양한 구매 기회를 제공하겠습니다.

(라) 카탈로그 카탈로그 시장은 1994년부터 시작되어 2002년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 전자상거래의 급격한 성장 이후 시장이 정체되었습니다. 그러나 고객 데이터베이스의 활용기법의 발전으로 고객 니즈를 반영한 다양한 상품군을 소개함으로써 TV홈쇼핑사를 중심으로 이루어지고 있습니다. 2018년 소셜 네트워크 서비스(SNS) 계정을 활용한 e-카탈로그를 오픈해 기존 공략층이던 50~60대 고객 뿐 아니라 20~40대의 젊은 세대 까지 아우르는 매체로 진화를 거듭하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성TV홈쇼핑사업은 경기상황 변동에 따른 소비자의 구매력에 영향을 받을 수 있으나, 소비심리 및 수요 변화에 따라 적절한 상품 구성의 변화로 그 영향을 최소화할 수 있습니다. 2020년 홈쇼핑 업계는 약 3.1%의 성장세를 이어갔는데, COVID-19의 영향으로 유통업계 전반이 극심한 부진을 겪은 것을 감안하면 양호한 실적을 거둔 것으로 평가할 수 있습니다. 데이터홈쇼핑인 T커머스도 2020년 기준 약 28% 성장하여 업계의 실적을 견인하였고, 비대면 소비 트렌드 확산과 모바일 매출 확대의 영향으로 e커머스도 약 22% 성장한 실적을 거두었습니다. (4) 시장여건2015년 공영쇼핑의 개국 이후, 현재 홈쇼핑 시장에는 7개 TV홈쇼핑 채널과 10개 T커머스 채널, 총 17개 채널이 운영되고 있어 채널 경쟁이 날로 심화되고 있습니다. [시장규모 및 시 장점유율 추이]

(단위 : 억원, %)

구 분	2018년	2019년	2020년

시장규모	41,006	45,174	48,462

우리홈쇼핑	9,024	9,869	10,759

시장점유율	22.0	21.8	22.8

※ 상기자료는 시장 점유율 예측을 위해 공시자료를 참고한 자료입니다.※ 아임쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료입니다.

[우 리홈쇼핑 매출액 추이]

(단위 : 억원)

구 분	2018년	2019년	2020년

총매출	42,563	47,450	52,079

취급고	37,055	41,342	45,335

(5) 경쟁우위 요소(가) TV홈쇼핑고객의 합리적 소비 성향에 맞춘 신상품의 개발, 신규 브랜드 론칭, 상품 고급화를 통해 고객이 신뢰할 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히 상품 경쟁력을 확보하기 위해 고가 프리미엄 상품 확대로 고급화하고. 직매입 · PB 강화로 고이익 상품군을 확대하고 있습니다. 또한 라이선스 및 단독 상품, 대형 행사를 통해 롯데만의 차별화를 만들고 있습니다. 엔터테인먼트와 정확한 상품정보를 동시에 전달할 수 있는 Fun Information 콘텐츠를 제작하기 위해 노력하고 있습니다. 1시간 TV 방송을 2분 모바일로 방송하는 숏폼 콘텐츠, AR · VR 기술을 활용한 가상현실 방송 등을 개발하였습니다. (나) 인터넷쇼핑2018년 3월 기존에 운영하던 3가지 APP(롯데홈쇼핑, OneTV, 바로TV)을 통합하였고, 2019년에는 롯데 그룹차원의 통합APP 「롯데ON」 을 오픈하여 유통계열사간의 시너지를 창출하고 고객의 편의성을 제고하였습니다. 고객의 구매패턴 변화에 대응하고자 모바일 APP의 UI · UX 개편, 속도개선 등을 통해 사용성을 향상시키고 있으며, 다양한 모바일 콘텐츠를 개발하고 있습니다. TV상품을 모바일을 통해 구매할 수 있는 채널인 eTV를 강화하여 인터넷쇼핑의 수익성을 확대하고 있습니다. 40여개 계열사 상품으로 차별화된 콘텐츠를 제작하여, App의 고객유입과 체류시간을 높이고 선수단 굿즈, 콘서트 티켓 등 연관상품 판매를 통하여 계열사 매출 시너지를 극대화하고 있습니다. 2020년에는 업계최초 초대형쇼핑행사인 ‘광클절’을 성공적으로 진행하여 시그니처 마케팅을 강화하였습니다. (다) OneTV 사업‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 2015년 OneTV 서비스를 오픈하였습니다. 이후 OneTV는 지속적으로 성장하여 현재는 당사 매출을 견인하는 중요한 채널이 되었습니다. 기존 채널과 차별화된 OneTV 고객 맞춤 상품의 비중을 확대하고, 전용 스튜디오를 신설하여 고객에게 다양한 콘텐츠를 제공하고 있습니다. 또 한 모바일로 판매채널을 확대하여 지속적인 성장세를 이어가겠습니다. (라) 신사업당사의 역량과 그룹 시너지를 활용하여 Digital Transformation을 추진하고 있습니다. 크리에이터 중심의 뉴미디어 생태계가 확대되고, 커뮤니티형 패션 플랫폼이 시장을 선도하는 변화에 빠르게 발맞춰 신시장 진출을 통한 성장 확대를 추진하고 있습니다. v커머스 앱 「wyd」, 패션 큐레이션 앱 「iTOO」를 개발하고, MR인프라(Mixed Reality ; 증강,가상현실을 통합하여 고객 몰입경험을 강화한 기술) 강화로 유통사 최초 몰입경험 서비스를 도입하였습니다. 18년 8월 론칭한 벨리곰 캐릭터는 SNS 팬덤 70만을 달성했으며, 홈쇼핑PB 및 콜라보 상품 개발을 넘어 벨리곰 Universe를 구축해 나가고 있습니다. 업계 최초 AR,VR 서비스 오픈, 가상 모델 루시 개발 등의 다양한 가상 서비스를 통해 축적한 메타버스 역량으로 미디어 커머스 컴퍼니를 향해 도약하고 있습니다. (6) 회사의 현황(가) TV홈쇼핑 당사는 고객의 합리적 소비 성향에 맞춘 신상품의 개발, 신규 브랜드 론칭, 상품 고급화를 통해 고객이 믿을 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히 상품 경쟁력을 확보하기 위해 「LBL」, 「Izel」, 「Laurel」 등 고이익 PB·라이선스·단독상품을 확대하고 있습니다. 또한, 엔터테인먼트와 정확한 상품 정보를 동시에 담을 수 있는 Fun 콘텐츠를 제작하기 위해 1시간 TV방송을 2분 모바일로 방송하는 숏폼 콘텐츠, VR신기술을 활용한 가상현실 방송 등을 개발하였습니다. 향후에도 다변화하는 매체 환경에 대응하기 위해 TV뿐만 아니라 모바일 전용 LIVE 방송을 개발하여 콘텐츠 경쟁력을 강화하겠습니다. 더불어, 체계적인 고객 데이터 관리와 차별화된 서비스를 위해 2019년 업계 최초 유료회원제인 「L.CLUB」 을 론칭하였으며, 2020년에는 VVIP 회원제인 「프리미엄 L.CLUB」, 시니어 VVIP회원제인 「헤리티지 L. CLUB」 을 론칭하였습니다. 상품경쟁력과 고객이 공감하는 콘텐츠, 차별화된 서비스를 통해 당사가 추구하는 글로벌 미디어 커머스 컴퍼니로의 도약을 위해 노력하겠습니다.

(나) 인터넷쇼핑당사는 2018년 3월 기존에 운영하던 3가지 APP을(롯데홈쇼핑, OneTV, 바로TV)을 통합하였고, 2019년에는 롯데 그룹차원의 통합APP 「롯데ON」 을 오픈하여 유통계열사간의 시너지를 창출하고 고객의 편의성을 제고하였습니다. 5G시대에 발 맞추어 가전·가구 상품을 3D 가상 공간에 배치할 수 있는 「AR view」와 모바일 VR 스토어인 「핑거쇼핑」을 론칭하여 체험형 쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다.또한, 2021년도에는 신사업을 통해 미디어커머스 시장선도의 기반을 다져나가고자 합니다. 2月 런칭한 크리에이터 중심의 고객참여형 V커머스 플랫폼 「wyd」, 체형/취향 기반 커뮤니티 패션플랫폼 「iTOO」서비스를 통해 고객에게 다양한 쇼핑경험을 제공하고 있으며, 3月 자체 모바일TV인「Llive」채널을 개편하여 모바일 쇼핑 콘텐츠의 다양화를 추구하고 있습니다. (다) One TV 사업당사는 ‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 2015년 OneTV서비스를 오픈하였습니다. 이후 OneTV는 지속적으로 성장하여 현재는 당사 매출 을 견인하는 중요한 채널이 되었습니다. 2020년에는 기존 채널과 차별화된 OneTV 고객 맞춤 상품의 비중을 확대하고, 전용 스튜디오를 신설하여 고객에게 다양한 콘텐츠를 제공하겠습니다. 모바일로 판매채널을 확대하여 모바일 매출도 활성화하여 지속적인 성장세를 이어가겠습니다.

(라) 카탈로그사업방송, 인터넷 쇼핑에서 판매하는 인기 상품을 위주로 패션과 리빙 상품을 선보이고 있습니다. 상품 이미지와 텍스트의 가독성을 높임과 동시에 실물 색상을 그대로 담아낼 수 있게 고화질로 제작하여 세대를 아우르는 호응을 받고 있습니다. [영화상영업 사업부문] ▶ 롯데컬처웍스 (1) 산업의 특성 영화시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져등의 종합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 또한 영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다. (2) 산업의 성장성2021년 3분기 한국 영화산업은 코로나19의 기저효과로 극장 관객 수가 2,030만 명으로 지난해 1,744만 명 대비 16.4% 증가하였고, 극장 매출은 지난해 3분기 1,505억원 대비 464억원 증가하여 1,969억원을 기록하였습니다.(영진위 자료) [시장규모 추이]

(단위: 천명, %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장규모	216,386	226,679	59,524

증가율	-1.6	4.8	-73.7

※ 자료 출처: 영화진흥위원회 영화정책연구원※ 산정 기준: 총 관객수 (3) 경쟁 요소[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장점유율	28.7	29.2	27.2

※ 자료 출처: 당사 내부 자료 및 전국입장객 수치※ 산정 기준: 직영관 및 제휴관 입장객 합계 (4) 영업의 개황1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2021년 9월 말 현재 국내에 141개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였습니다. 2021년 9월 말 현재 해외에 46개의 영화관을 운영하고 있습니다. [이커머스 사업부문] ▶ 롯데쇼핑(이커머스)

(1) 산업의 특성e커머스(전자상거래)는 인터넷 웹사이트상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품과 서비스를 사고 파는 모든 행위를 말합니다. 고객들은 PC나 모바일기기를 통해 쉽게 상품 정보를 검색하고 자신이 원하는 상품을 쉽게 구매할 수 있습니다. 상품 가격 경쟁력은 지금의 온라인시장을 성장시킨 원동력이며 결제시스템의 간편화, 빠른 배송을 비롯한 여러 특화된 서비스는 빠르게 오프라인 시장을 잠식하고 있습니다. 최근 모바일 기기(스마트폰,태블릿등)의 확산으로 PC에서 모바일쇼핑으로 빠르게 변화하고 있으며, Big Data, 챗봇, 개인화추천 등의 신기술들을 앞다투어 도입하여 사업에 적용하고 미래 경쟁력을 갖추려는 동향을 보이고 있습니다. (2 ) 산업의 성장성 온라인쇼핑 산업은 매년 지속적인 성장세를 보이며 매년 시장규모가 증가하고 있습니다. 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자간 상품을 직거래할 수 있는 형태), 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 활용한 전자상거래 방식) 등 다양한 형태의 인터넷 쇼핑몰의 출연으로 온라인쇼핑 시장은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며 있습니다. 특히 스마트폰 보급 확대에 따른 모바일쇼핑은 매년 거래액이 증가하고 있을 뿐만 아니라 온라인쇼핑 전체 거래액에서 차지하는 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 같은 모바일쇼핑을 포함한 온라인쇼핑 시장의 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망이 되며, 시장 내 많은 사업자가 존재하는 만큼 상품, 배송, 서비스 등 온라인쇼핑 전반에 걸친 사업자간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. [이커머스 시장규모 추이]

(단위 : 조원, %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장규모	114	135	161

증가율	24.6	18.4	19.7

※ 자료 출처 : 통계청 온라인쇼핑 동향 자료 (3) 경기변동의 특성국내 온라인쇼핑사들 대부분이 내수 기반이며 내수 경기 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 매장을 보유한 오프라인 유통사에 비해 경기 변화에 따른 전략적 대 응이 빠릅니다. (4) 경쟁 요소당사는 당사의 강점인 엄선된 브랜드와 상품 중심의 상품 차별화를 바탕으로 성장 전략을 수행하고 있으며, 이러한 차별화된 상품을 고객에게 효과적으로 제안하고자 큐레이션 등이 접목된 차별화된 매장을 기획/운영하고 있습니다. 또한 당사 사이트의 UX개선을 통한 쇼핑 편의성 증대, 개인화된 상품 제안, 데이터에 기반한 영업 활동 분석 및 판매 활동의 전개 등을 진행하고 있으며, 최근 대두되고 있는 빅데이터, 챗봇, 개인화추천 등의 신기술을 적극 수용하고, 상호소통이 가능한 실시간 동영상 스트리밍 서비스인 라이브커머스를 런칭하여 고객 편의성 증대에 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 그룹 내 7개 온라인 쇼핑몰을 한 번의 로그인으로 자유롭게 이동할 수 있는 롯데ON을 오픈('19년 3월) 하였고, 2020년 4월 그룹 온라인을 통합한 통합앱 '롯데ON'을 오픈하여, 그룹 온오프 시너지를 창출하는 전략을 추진하고 있습니다.

(5) 회사의 현황이커머스 사업부는 18년 6월 출범하여 18년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다. 당사는 기 구축된 그룹 빅데이터를 기반으로 Data Lake를 구축 및 운영하고, 이를 바탕으로 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황에 따른 고객 맞춤 추천 기능을 강화하고 있습니다. 또한 20년 7월 라이브커머스를 런칭하여 고객들과 모바일로 실시간 소통하고 있고, 롯데 그룹의 유통자원을 아울러서 그로서리/패션/뷰티 카테고리에 특화한 전문 버티컬 플랫폼과 선물하기 및 모바일멤버쉽 서비스의 구축을 통해 차별화된 서비스를 새롭게 제공하고자 합니다. 또한 DT 역량의 강화를 위한 여러 영역의 경쟁력있는 사업자들과 전략적 제휴 관계를 확대하는 것을 추진하고 있습니다. [기타 사업부문] ▶ 롯데위탁관리부동산투자회사 (1) 산업의 특성기존 상업용 부동산의 유동화는 사모펀드 위주의 시장이었으나, 정부의 공모시장 활성화정책 등 지원을 통해 공모형 리츠시장이 점차 확대되는 추세입니다. 부동산은 외부환경에 비교적 둔감하고, 금융시장에 후행하기 때문에, 그 영향은 환율이나 주식시장만큼 즉각적이지 않습니다. 다만, 최근 전세계적인 저성장 추세와 코로나19의 영향으로 저금리 시대가 본격적으로 도래하였으며, 이는 자산가격 상승으로 이어지고 있는 추세입니다. (2) 산업의 성장성최근 5년간 국내 리츠 AUM 규모는 연평균 25% 상승, 리츠 수는 연평균 14% 상승하며 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 그 중 상장리츠의 AUM규모는 연평균 104% 상승하며 급격하게 확장 중이며, 국내 전체 리츠 AUM에서 상장리츠가 차지하는 비중 또한 매년 지속적으로 상승하여, 최근 5년간 9.7% 상승하였습니다. [시장규모 추이]

(단위: 조원, %)

구분	2018년	2019년	2020년

시장규모	43	49	61

증가율	26.3	12.7	25.3

※ 자료 출처: 리츠정보시스템 ※ 산정 기준: 리츠정보시스템에 등록된 상장 및 비상장리츠가 보유한 자산규모 기준

(3) 경기변동의 특성부동산은 외부환경에 비교적 둔감하고, 금융시장에 후행하기 때문에, 그 영향은 환율이나 주식시장만큼 즉각적이지 않습니다. 다만, 정부의 부동산 정책에 따라, 부동산 전체 시장(주거용, 상업용)의 경기변동이 발생할 수 있습니다. 또한 최근 전세계적인 저성장 추세와 코로나19의 영향으로 저금리 시대가 본격적으로 도래하였으며, 이는 자산가격 상승으로 이어지고 있는 추세입니다. (4) 경쟁 요소리츠 시장에 진입하는 자산운용사가 증가하고 있으며, 이에 따른 자산매입경쟁이 심화되고 있습니다. (5) 회사의 현황당해 회사는 부동산 투자회사 법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망당해 회사는 제5기 중 추가 부동산 자산 편입을 완료하였습니다. (2021년 3월 17일 소유권이전 완료) 편입 자산은 롯데백화점(중동점, 안산점), 롯데마트(춘천점, 계양점), 롯데프리미엄아울렛 이천점, 롯데마트몰 김포 물류센터 등 총 6개 자산입니다.

▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을실질적으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 2021년 9월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.를 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : %, 백만원)

지주회사명	출자 현황	지분율(*2)	투자주식장부가액	영위업종

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	PT. LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA	99.5	6,778	유통(백화점)

LOTTE SHOPPING PLAZA VIETNAM CO.,LTD	100	33,473	유통(백화점)

Lotte Shopping India Private Limited	90	17	유통(백화점)

PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	80	265,023	유통(마트)

PT. LOTTE MART INDONESIA	99	-	유통(마트)

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY	100	84,554	유통(마트)

LOTTEMART C INDIA PRIVATE LIMITED	100	267	유통(마트)

LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD.	100	3,665	유통(전자상거래)

※ 환율 1USD = \1,184.9 적용('21.9월말 기준)(*1) 종속회사로 분류되는 회사만 기재하였습니다.(지분율 50% 초과)(*2) Singapore FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다.

▶ 롯데송도쇼핑타운 현재 롯데몰 송도 건립을 위한 관련 부지매입을 2011년 7월 완료하고 1단계 마트 부분을 2013년 12월 준공하여 현 영업중이며, 오피스텔 현장은 분양 완료 후 2019년 7월 준공하였고, 2단계 사업은 현 토공사 진행중 입니다. ▶ 롯데수원역쇼핑타운 2005년 3월 16일 법인 설립을 하여, 2012년 1월 3일 롯데몰 수원에 대한 건축허가를 득하고, 2014년 11월 21일 사용승인을 받아서, 2014년 11월 27일 롯데몰 수원을 개점, 현재는 롯데몰 수원을 운영, 관리하고 있습니다. ▶ 롯데쇼핑타운대구 현재 롯데쇼핑몰 대구 건립을 위한 대구·경북 경제자유구역 수성알파시티내 유통상업용지(대구광역시 수성구 대흥동 885번지) 매입을 2017년 6월 완료하고, 2020.6월 건축허가를 득하였고, 2021.5월 대구경북경제자유구역청으로 부터 착공신고필증을 교부받아 현재 쇼핑몰 개발 공사 진행중에 있습니다. ▶ 롯데울 산 개 발 울산역 복합환승센터 개발 사업을 목적으로 2016년 2월 설립되었으며, 8월 사업추진을 위한 부지매입을 완료 했습니다. 2018년 1월 건축허가를 득하였으나 울산역 복합환승센터 개발을 안정적으로 운영하기 위해 개발계획 변경을 진행하여 2020년 1월 울산시 변경고시를 완료 하였습니다. 이후 울산역 이용고객 편의성 개선을 위해 사업부지내 대체주차장 조성 및 단계별 개발 사업으로 2021년 4월 2차 변경고시를 완료 하였습니다. ▶ 롯데타운동탄 당사는 2015년 10월 화성동탄(2)C11BL 개발사업을 위해 설립되었으며 롯데캐슬 공동주택/오피스텔/분양상가, 롯데몰 동탄 건립을 위한 관련 부지매입을 위한 잔금납입을 2017년 5월 완료하였습니다. 2017년 7월 착공을 시작으로 2018년 4월 공동주택(940세대) 및 오피스텔(757세대), 2019년 7월 분양상가(110호실)를 100% 분양 완료하였습니다. 모든 건축시설물은 2021년 6월 사용승인을 완료하였습니다. 공동주택등 분양시설은 2021년 7월 16일부터 입주 시작하였으며, 롯데백화점 동탄점은 2021년 8월 18일 프리오픈, 8월 20일 그랜드오픈하였습니다. ▶ 롯데인천타운 당사는 인천광역시 남동구 구월동 농산물도매시장 부지매입을 2020년 3월 완료하고, 2020년 10월 체결한 공동개발협약서에 따라 공동사업자인 제이앤디개발㈜과 부지개발을 위한 개발계획 수립중에 있습니다. ▶ 롯데지 에 프 알 2003년 3월 법인 설립 후 2010년 12월 롯데쇼핑㈜의 자회사로 편입되었으며, 2018년 6월에 롯데쇼핑㈜로 부터 GF 사업부문을 영업 양수하여 현재 나이스클랍, 겐조, 빔바이롤라 등 총 7개의 패션 브랜드를 운영하고 있습니다.

▶ LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. / HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.는 2011년 1월 베트남 내 신규사업 진출을 위해 설립한 지주회사로 호텔 40.0%, 쇼핑 홀딩스(싱가폴) 40.0%, 쇼핑 20% 비율로 지분을 소유하고 있습니다. Lotte Holdings Hong Kong Limited는 2012년 10월 LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.에서 인수하여, 현재 HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED를 70% 소유하고 있는 순수 지주회사 형태로 운영하고 있습니다. HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED는 베트남 호치민에서 '롯데호텔 사이공'을 운영하고 있는 운영법인으로 Lotte Holdings Hong Kong Limited에서 70%, Hai Thanh Co.에서 30% 합작투자하여 설립되었습니다.

▶ Lotte Properties (Chengdu) Limited / LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED는 2009년 10월 청두 반성강 프로젝트 복합개발 사업을 위해 설립되었습니다. 쇼핑 73.5%, 호텔 16.2%, 역사 5.3%, 자산개발 5.0% 투자로 197백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED가 100% 출자하여 12년 5월 31일 설립된 청두 현지법인 Lotte Properties (chengdu) Limited는 청두 반성강 지역 부지 21,426평을 매입하여 주거 67,800평, 상업 172,480평의 연면적 규모의 복합개발 사업을 추진하고 있습니다. 2017년 7월 아파트 1,428세대 분양 완료되었으며 2023년 이후 상업시설 준공 예정입니다.

▶ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD./ LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD . LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.는 2016년 2월 12일 롯데몰 하노이 프로젝트 복합상업시설 개발사업 투자를 위해 설립되었습니다. LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.가 100% 출자하여 2016년 11월 24일 설립된 베트남 하노이 현지법인 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD.는 하노이시 떠이호구지역 부 지 22,200평의 토지사용 권을 획득하였으며 계열사 간 시너지를 활용하여 쇼핑몰, 마트, 아쿠아리움, 교육 · 문화체험시설 등을 포함한 베트남 랜드마크 복합 시설로 개발중이며 2023년 오픈 예정입니다. 2021년, 롯데쇼핑의 복합쇼핑몰 사업 강화를 위해 롯데자산개발 쇼핑몰 사업 인수하며 롯데자산개발(주)이 기존 보유중인 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE.LTD. 지분 10% 주식을 양수하였습니다. 7-3. 사업부문별 주요 재무정보

연결실체의 사업부문별 매출액 및 영업이익은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	제 52 기 3분기	제 51 기	제 50 기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

백화점	매출액	2,052,891	17.4	2,655,140	16.4	3,130,414	17.8

영업이익	143,497	146.0	327,707	94.7	519,368	121.4

총자산	18,168,331	52.9	17,312,152	52.7	18,350,588	54.0

할인점	매출액	4,380,592	37.2	6,158,588	38.1	6,517,286	37.0

영업이익	(13,774)	(14.0)	(13,504)	(3.9)	(58,838)	(13.8)

총자산	8,259,803	24.0	8,716,020	26.5	9,628,385	28.3

전자제품전문점	매출액	2,984,266	25.3	4,051,729	25.0	4,026,464	22.8

영업이익	109,695	111.6	161,076	46.5	109,857	25.7

총자산	3,210,877	9.3	3,349,436	10.2	3,095,023	9.1

슈퍼	매출액	1,125,550	9.5	1,656,537	10.2	1,861,163	10.6

영업이익	4,108	4.2	(20,071)	(5.8)	(103,845)	(24.3)

총자산	946,196	2.8	1,006,103	3.1	1,091,996	3.2

홈쇼핑	매출액	800,759	6.8	1,075,865	6.6	986,903	5.6

영업이익	88,882	90.4	125,193	36.2	120,046	28.1

총자산	2,411,940	7.0	1,525,077	4.6	1,201,685	3.5

영화상영업	매출액	162,572	1.4	265,699	1.6	771,071	4.4

영업이익	(107,356)	(109.2)	(160,442)	(46.4)	1,396	0.3

총자산	1,258,292	3.7	1,453,481	4.4	1,552,152	4.6

이커머스	매출액	80,348	0.7	137,896	0.9	189,947	1.1

영업이익	(107,167)	(109.0)	(94,831)	(27.4)	(55,999)	(13.1)

총자산	260,046	0.8	205,618	0.6	265,367	0.8

기타 (*1)	매출액	202,230	1.7	182,928	1.2	138,752	0.7

영업이익	(19,589)	(20.0)	22,632	6.6	(105,140)	(24.5)

총자산	(161,318)	(0.5)	(738,483)	(2.1)	(1,212,580)	(3.5)

합계	매출액	11,789,208	100.0	16,184,382	100.0	17,622,000	100.0

영업이익	98,296	100.0	347,760	100.5	426,845	99.8

총자산	34,354,167	100.0	32,829,404	100.0	33,972,616	100.0

중단손익	매출액	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	(1,676)	(0.5)	1,066	0.2

총자산	-	-	-	-	-	-

연결	매출액	11,789,208	100.0	16,184,382	100.0	17,622,000	100.0

영업이익	98,296	100.0	346,084	100.0	427,911	100.0

총자산	34,354,167	100.0	32,829,404	100.0	33,972,616	100.0

(*1) 기타는 연결조정금액을 포함합니다. (*2) 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부 문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다.