롯데쇼핑 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.10.12	-	보통주	3,368,845	5,000	-	회사 분할합병에 따른 주식감소

2018.08.01	-	보통주	166,708	5,000	-	합병신주발행

※ 당사는 회사 분할합병(2017.10.01)에 따라 주식수가 감소하였습니다. (주당 분할비율: 10.69784%, 분할합병등기일 : 2017.10.12) ※ 당사는 회사 소규모합병(2018.08.01)에 따라 신주를 발행함으로써 주식수가 증가하였습니다. (주당 합병비율: 2.85254%, 신주 발행수 : 166,708주, 발행주식 총수 28,122,047주 → 28,288,755주, 합병등기일 : 2018.08.01) [관련공시일 : 2018.05.11. 주요사항보고서(회사합병결정)][관련공시일 : 2018.05.14. 증권신고서(합병)][관련공시일 : 2018.06.20. 투자설명서] [관련공시일 : 2018.08. 01. 증권발행실적보고서(합병등)] 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 별도기준 (1) 채무증권 발행 실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2021.04.16	170,000,000,000	1.631%	AA	2024.04.16	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2021.04.16	190,000,000,000	2.132%	AA	2026.04.16	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2021.04.16	35,000,000,000	2.947%	AA	2031.04.16	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2021.05.21	118,490,000,000	USD 3M Libor + 0.05%	-	2024.05.21	미상환	MUFG은행

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2021.05.20	207,357,500,000	0.530%	-	2024.05.20	미상환	SMBC은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2021.08.17	118,490,000,000	0.860%	-	2024.08.19	미상환	MUFG은행

합 계	-	-	-	1,589,337,500,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	400,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	200,000	-	-	200,000	-	-	400,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	710,000	660,000	420,000	275,000	260,000	615,000	-	2,940,000

사모	168,490	387,869	594,338	30,000	-	20,000	100,000	1,300,697

합계	878,490	1,047,869	1,014,338	305,000	260,000	635,000	100,000	4,240,697

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	240,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015.06.23	2022.06.23	50,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016.04.04	2021.04.04	170,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-2회 무보증사채	2017.01.23	2022.01.23	160,000	2017.01.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-2회 무보증사채	2017.06.15	2022.06.15	150,000	2017.06.02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-3회 무보증사채	2017.06.15	2024.06.15	100,000	2017.06.02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-1회 무보증사채	2018.05.30	2021.05.28	160,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-2회 무보증사채	2018.05.30	2023.05.30	310,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-3회 무보증사채	2018.05.30	2028.05.30	100,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-1회 무보증사채	2019.01.30	2022.01.28	110,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-2회 무보증사채	2019.01.30	2024.01.30	150,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-3회 무보증사채	2019.01.30	2029.01.30	140,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-1회 무보증사채	2019.08.29	2024.08.29	100,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-2회 무보증사채	2019.08.29	2026.08.28	70,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-3회 무보증사채	2019.08.29	2029.08.29	110,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 85회 무보증사채	2020.04.28	2023.04.28	350,000	2020.04.22	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-1회 무보증사채	2020.09.23	2025.09.23	135,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-2회 무보증사채	2020.09.23	2030.09.23	60,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-1회 무보증사채	2021.04.16	2024.04.16	170,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-2회 무보증사채	2021.04.16	2026.04.16	190,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-3회 무보증사채	2021.04.16	2031.04.16	35,000	2021.04.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) ＊83, 85회 : 부채비율 300% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) * 88-1,88-2회, 89-1회, 89-2회, 89-3회 : 부채비율 400% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('21년 3분기 기준 157.18%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "롯데"(77회, 82회, 83회, 85회, 88회, 89회)

이행현황	계약조항의 지배구조 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

나. 연결기준 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.01.04	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.03.31	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.05.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.04.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.06.30	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2021.04.16	170,000,000,000	1.631%	AA	2024.04.16	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2021.04.16	190,000,000,000	2.132%	AA	2026.04.16	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데쇼핑㈜	회사채	공모	2021.04.16	35,000,000,000	2.947%	AA	2031.04.16	미상환	KB증권, 한국투자증권, 삼성증권

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2021.05.21	118,490,000,000	USD 3M Libor + 0.05%	-	2024.05.21	미상환	MUFG은행

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2021.05.20	207,357,500,000	0.530%	-	2024.05.20	미상환	SMBC은행

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.08.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.08.17	10,000,000,000	CD(91日) + 50bp	A1	2021.11.17	미상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	기업어음증권	사모	2021.07.01	10,000,000,000	CD(91日) + 90bp	A1	2021.09.17	상환	신한은행 종합금융부

롯데쇼핑㈜	회사채	사모	2021.08.17	118,490,000,000	0.860%	-	2024.08.19	미상환	MUFG은행

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.01.26	20,000,000,000	1.050	A2	2021.04.26	상환	기업유동성지원기구

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.03.02	60,000,000,000	1.050	A2	2021.06.02	상환	기업유동성지원기구

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.02.17	30,000,000,000	2.500	A2	2022.02.16	미상환	한국투자증권

롯데컬처웍스㈜	기업어음증권	사모	2021.02.22	20,000,000,000	2.500	A2	2022.02.21	미상환	신한금융투자

롯데컬처웍스㈜	회사채	사모	2021.03.03	20,000,000,000	3.300	A	2023.03.03	미상환	한양증권

롯데컬처웍스㈜	회사채	사모	2021.03.03	20,000,000,000	3.300	A	2023.03.03	미상환	롯데캐피탈

롯데하이마트㈜	회사채	공모	2021.06.29	140,000,000,000	1.971	AA-	2024.06.28	미상환	NH투자증권, 한국투자증권

합 계	-	-	-	1,899,337,500,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	200,000	-	100,000	200,000	-	-	500,000

사모	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	200,000	50,000	100,000	200,000	-	-	550,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	880,000	900,000	560,000	275,000	260,000	615,000	-	3,490,000

사모	168,490	527,869	604,338	30,000	-	20,000	140,000	1,490,697

합계	1,048,490	1,427,869	1,164,338	305,000	260,000	635,000	140,000	4,980,697

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	40,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	40,000	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 롯데쇼핑

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	240,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015.06.23	2022.06.23	50,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016.04.04	2021.04.04	170,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-2회 무보증사채	2017.01.23	2022.01.23	160,000	2017.01.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-2회 무보증사채	2017.06.15	2022.06.15	150,000	2017.06.02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 73-3회 무보증사채	2017.06.15	2024.06.15	100,000	2017.06.02	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-1회 무보증사채	2018.05.30	2021.05.28	160,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-2회 무보증사채	2018.05.30	2023.05.30	310,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 77-3회 무보증사채	2018.05.30	2028.05.30	100,000	2018.05.30	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-1회 무보증사채	2019.01.30	2022.01.28	110,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-2회 무보증사채	2019.01.30	2024.01.30	150,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 82-3회 무보증사채	2019.01.30	2029.01.30	140,000	2019.01.24	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-1회 무보증사채	2019.08.29	2024.08.29	100,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-2회 무보증사채	2019.08.29	2026.08.28	70,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 83-3회 무보증사채	2019.08.29	2029.08.29	110,000	2019.08.19	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 85회 무보증사채	2020.04.28	2023.04.28	350,000	2020.04.22	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-1회 무보증사채	2020.09.23	2025.09.23	135,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 88-2회 무보증사채	2020.09.23	2030.09.23	60,000	2020.09.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-1회 무보증사채	2021.04.16	2024.04.16	170,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-2회 무보증사채	2021.04.16	2026.04.16	190,000	2021.04.06	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 89-3회 무보증사채	2021.04.16	2031.04.16	35,000	2021.04.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) ＊83, 85회 : 부채비율 300% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준) * 88-1,88-2회, 89-1회, 89-2회, 89-3회 : 부채비율 400% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('21년 3분기 기준 157.18%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 "롯데"(77회, 82회, 83회, 85회, 88회, 89회)

이행현황	계약조항의 지배구조 변경 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021.09.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 롯데하이마트

■ 제 4-3회 무보증사채 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-3회 무보증사채	2015.10.28	2022.10.28	40,000	2015.10.16	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	준수(64.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당없음

이행현황	해당없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 13일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

■ 제 7회 무보증사채 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제7회 무보증사채	2020.06.11	2023.06.11	200,000	2020.06.01	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수(64.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제 14조에따른 상호출자제한기업집단(롯데)에서 제외되지 않는다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 13일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

■ 제 8회 무보증사채 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제8회 무보증사채	2021.06.29	2024.06.28	140,000	2021.06.17	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수(64.0%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.00%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.06%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제 14조에따른 상호출자제한기업집단(롯데)에서 제외되지 않는다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 13일

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

- 롯데위탁관리부동산투자회사

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

담보부사채	2019.07.31	2022.07.30	170,000	2019.07.22	대한토지신탁(주)

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하 유지

이행현황	106%

담보권설정 제한현황	계약내용	없음

이행현황	없음

자산처분 제한현황	계약내용	없음

이행현황	없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	없음

이행현황	없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	없음

[자본으로 인정되는 채무증권의 발행]

발행일	2021년 06월 22일

발행금액	40,000백만원

발행목적	차입금 상환 등 운영자금 사용

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	40,000백만원

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

신용평가기관의자본인정비율 등	해당 없음

미지급 누적이자	해당 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2051년 06월 22일
30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능)

발행금리	발행 시점~2023.06.22 : 발행 후 2년간 연 고정금리 4.20%발행 시점 2년 후 2.0% 스텝업 금리 적용스텝업 금리 적용 이후 매년 0.5% 금리 가산

우선순위	후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-