롯데쇼핑 분기보고서 (2025.03)
7. 기타 참고사항

7-1. 관련법령 또는 정부의 규제 유통업과 관련된 법령 또는 규제사항은 다음과 같습니다.

(1) 유통산업발전법회사는 백화점, 대형마트 등 대규모 점포의 개설 및 영업에 있어서 동법(同法)이 정하는 사항을 준수하여야 합니다.

(2) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 회사는 시장에서 공정하고 자유로운 경쟁을 하여야 합니다. 동법(同法)은 공정한 경쟁을 저해할 우려가 있는 행위를 금지하고 이를 위반할 경우 일정한 제재를 하고 있습니다.(3) 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률회사의 사업 개시·확장 등이 중소기업의 경영안정에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 경우 사업의 조정 권고를 받을 수 있습니다.(4) 그 외에 회사는 건축법, 주차장법, 도시교통정비촉진법, 대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률, 상가건물임대차보호법, 제조물책임법, 식품위생법 등 관련 법령의 적용 및 규제를 받습니다.

7-2. 롯데쇼핑 지속가능경영

롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑은 2040년까지 탄소중립을 달성하기 위한 '2040 탄소중립 로드맵'을 설정하여, 중장기 온실가스 감축 목표를 설정하고 지속적인 고효율에너지 설비 및 친환경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 절감해나가고 있습니다.당사는 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 정부에 신고하고 있습니다. 상세한 내역은 동 보고서 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 가. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.[롯데쇼핑 ESG 경영체계]ESG 비전 및 5대 과제 선언롯데쇼핑은 종합 유통회사로서 ESG를 새로운 경쟁력으로 활용할 수 있는 길을 모색했습니다. 그 결과, 2021년 11월을 ESG 원년으로 선포하고, ‘다시 지구를 새롭게, 함께 더 나은 지구를 위해’라는 슬로건을 발표하였으며 본격적인 ESG 경영을 추진해 나가고 있습니다. 책임 있는 상품 유통, 지속가능한 환경 조성, 다양한 포용 사회 구축, 함께 가는 파트너십 강화, 기업 투명성 제고라는 구체화된 ESG 방향을 설정했고, 실행 과제인 RE:EARTH 5대 프로젝트를 선언하였습니다. 롯데쇼핑의 RE:EARTH 프로 젝트를 기반으로 ESG 가치 창출에 더욱 주력함으로써 이해 관계자들로부터 신뢰받고, 지속가능한 미래로 나아가는 회사로 성장해가겠습니다.(1) ESG 위원회롯데쇼핑은 체계적이고 투명한 ESG 경영을 위해 2021년 11월 ESG 위원회를 신설하여 운영해 오고 있습니다. ESG 위원회는 사외 이사 3인으로 구성되어 있고, 환경 및 사회 관련 이슈를 다룰 뿐만 아니라 ESG 리스크 관리와 신규 사업을 추진하는 ESG 경영 최고 협의체입니다. ESG 위원회를 통해 롯데쇼핑의 ESG 경영 추진 현황을 점검하고, 향후 추진 과제 들에 대한 객관적인 의사결정을 수행하고 있습니다.(2) ESG 관리체계롯데쇼핑은 ESG 경영을 강화하고 지속성을 갖기 위해 각 사업부의 ESG 경영을 추진하는 전담 실무부서를 운영하고 있습니다. ESG 전담 조직 간 실무 협의체를 운영하고 있으며, 이를 통해 ESG 경영 전략을 공유하고 유기적으로 협력 하며 ESG 경영을 강화해 나가고 있습니다.(3) 롯데쇼핑 ESG 5대 과제롯데쇼핑의 ESG 5대 과제는 Dream Together for Better Earth 슬로건을 기반으로 백화점, 마트, 슈퍼, e커머스 쇼핑 4개 사업부를 아우를 수 있는 공통된 메시지와 ESG 경영을 구체화하는 실행 과제를 담고 있습니다. 5대 과제를 통해 친환경 상품 및 전용 공간 개발, 친환경 에너지 도입, 자원 선순환, 다양한 사회 구성원의 포용, 협력사와의 상생 등 다양한 ESG 활동을 추진 하고 확대해 나가, 모든 이해관계자들로부터 인정받는 ESG 선도기업을 만들어가겠습니다.(가) RE:EARTH 롯데쇼핑의 사업 경쟁력을 창출하는 통합 ESG 브랜드RE:EARTH는 롯데마트에서 2021년 8월 론칭한 친환경 캠페인 브랜드로, 2021년 11월 열린 ‘롯데쇼핑 ESG 경영 선포식’에서 롯데쇼핑을 대표하는 ESG 브랜드로 확대되었습니다. RE:EARTH는 롯데쇼핑이 진행하는 ESG 캠페인 명칭이자, 친환경 상품 및 공간을 확대해 나가는 프로젝트의 명칭이기도 합니다. 비치코밍, 업사이클링 프로젝트 등 고객 참여형 캠페인을 활발히 진행하여 환경 보전에 대한 인식을 확대해 나가고 있으며, 친환경 포장재 적용 및 친환경 방식으로 생산된 RE:EARTH 상품을 기획, 확대해 나가고 있습니다. (나) RE:NERGY 에너지 절감 및 친환경 에너지 인프라 확충RE:NERGY는 친환경 에너지 확대 및 에너지 절감을 목적으로 하는 프로젝트입니다. 태양광 설비 설치, 전기차 및 전기차 충전소 도입, 에너지 절감 설비 구축 등을 통해 친환경 인프라를 적극적으로 구축하고, 범지구적 문제인 기후위기에 대응하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 앞으로도 지속적으로 신재생에너지 도입을 가속화하고, 에너지 사용을 절감하기 위한 다양한 활동을 추진해 나갈 계획입니다.(다) RE:USE 자원순환을 통한 폐기물 감축 및 순환경제 구축RE:USE는 상품의 제조, 유통, 소비에 이르는 모든 밸류체인 단계에서 발생하는 폐기물의 감축과 재활용 및 재사용을 목적으로 하는 프로젝트입니다. 폐기물 감축에 기여하기 위해 폐기물의 발생을 최소화하는 상품 기획, 자원 순환 소재의 상품 개발, 그리고 중고 유통 플랫폼과의 협업을 통한 자원 재사용 등과 같은 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다. 앞으로도 지속가능한 순환경제를 만들어 가기 위해 RE:USE 프로젝트를 활성화시켜 나가겠습니다.(라) RE:JOICE 롯데쇼핑 고객을 위한 특별한 심리상담소RE:JOICE는 롯데백화점이 2017년에 론칭한 우울증 인식 개선 캠페인으로 2022년부터 모두의 자존감, 꿈과 도전을 응원하는 롯데쇼핑 통합 캠페인으로 확대 운영되고 있습니다. 캠페인 초기에는 롯데백화점의 내부 임직원을 대상으로 심리상담 및 케어 서비스를 제공했으나, 2020년 롯데백화점 센텀시티점 내 심리상담소 1호점 오픈을 기점으로 사회공헌의 의미를 담아 일반 고객 대상 심리상담 서비스를 시중 상담소 대비 합리적인 요금으로 제공하고 있습니다. 2024년 4월 최초로 어린이 놀이치료실을 도입한 수원점을 신규 오픈하였고, 2024년 12월 기준 롯데백화점 수원점, 롯데백화점 동탄점, 롯데마트 잠실점, 롯데마트 수지점 총 4개 심리상담소를 운영 중입니다. 2024년 한 해만 2,068건의 상담이 진행되었습니다. 롯데쇼핑은 정신건강의학과 김남욱 교수를 자문위원으로 위촉하여 상담의 질과 콘텐츠를 고도화하고 있으며, RE:JOICE 캠페인을 통해 심리 건강에 대한 대중의 인식 개선을 위해 노력하고 있습니다. (마) RE:VIVE 함께 성장하는 생태계 만들기RE:VIVE는 순환경제 활성화를 위해 생산부터 판매에 이르는 산업 생태계 전반의 건강한 밸류체인 조성을 목적으로 하는 프로 젝트 입니다. 롯데쇼핑은 중고거래 관련 기업에 투자하고, 협력사들을 대상으로 ESG 채권을 발행하는 등 ESG 기반 조성 및 강화를 위한 노력을 기울이고 있습니다. 롯데쇼핑은 앞으로도 지속적으로 협력사를 포함한 여러 이해관계자들이 만족할 수 있는 상생의 산업 생태계를 조성할 수 있도록 적극적인 투자와 지원을 이어 나가겠습니다.

(4) 롯데쇼핑 ESG 실천 현황

롯데쇼핑은 2023년 6월 16일 NH농협은행·하나은행과 'ESG(환경·사회·지배구조) 핵심사업 육성을 위한 공동 협약'을 체결하였습니다. 롯데쇼핑은 이번 협약을 통해 5년간 1조원 규모를 지원받아 ESG 경영을 확대해나갈 계획입니다. 우선적으로 경기침체로 유동성 위기를 겪고 있는 중소 협력사에 상품 대금을 조기에 지급하고 동반성장 펀드를 조성해 대출을 지원할 예정입니다. 또한, LED 조명과 절약형 냉난방기를 설치해 에너지 효율을 개선하고, 태양광 자가발전 도입을 확대하여 롯데그룹의 '2040 탄소중립 로드맵' 달성을 위해 노력할 예정입니다.

7-3. 각 사업부문의 시장여건, 영업의 개황 등

[백화점 사업부문] ▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 산업의 특성백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편의시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀과 같은 서비스 시설 및 다양한 문화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여, 매장 고급화/차별화 전략과 온라인 채널 프리미엄화, 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.(가) 장치산업백화점 산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.(나) 규모의 경제입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력이 제고될 수 있으며 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할 수 있습니다.

(다) 입지산업백화점은 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점 시 상권 별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다.이러한 상권산업의 특성상 동일상권 내 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략 등은 곧바로 해당 기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁업체로의 고객이탈 등 영향이 있을 수 있습니다.

(라) 현금산업상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다.

(마) 내수경기 산업소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으며, 소비양극화에 따라 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(바) 성숙산업백화점은 신 업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 고객 라이프스타일 지향적으로 변화하고 있으며, 상품과 서비스의 고급화, 전문화로 타 유통업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M 됨에 따라 Big3 중심의 다점포 형태로 개편되어 왔습니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 기존 고객관리 강화와 더불어 소비 트렌드에 기반한 새로운 추진 전략을 지속적으로 발굴하고 수립하며 신성장 동력을 발굴함으로써 시장 규모를 성장시킬 것으로 예상됩니다.[백화점 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장규모	37.8	40.5	40.6

증가율	12.1	7.2	0.3

※ 자료출처 : 통계청 (아울렛 제외)

(3) 경기변동의 특성백화점은 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 더불어, 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 고객에 대한 마케팅 활동 등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 가격을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어, 가치중심의 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10~11월에 진행되는 세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁 요소백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어 산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포 확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 심화되는 추세입니다.또한 할인점과 홈쇼핑, 해외직구와 E-커머스(버티컬플랫폼) 등 다른 업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 백화점은 가격소구력이 높은 할인점, 홈쇼핑 등과 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁이 예상되고 있어 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있으며, 특히 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형 마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 마케팅 측면 외에도 MD 차별화를 위한 전문 매장 도입, 엔터테인먼트 요소를 강화한 대형 매장이 증가하는 추세입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장점유율	34.1	31.7	31.5

※ 자료 출처 : 통계청(아울렛 제외), 당사자료

※ 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준

※ 시장 점유율 산출 시 참조하는 통계청 수치에는 아울렛 판매액이 제외되어 당사 시장 점유율 산출 시에도 아울렛 점포를 제외한 수치로 점유율 산출

(5) 해외사업등당사는 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 유통 노하우를 바탕으로 베트남, 인도네시아 국가를 전략적 진출국가로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다.특히, 롯데백화점은 국내 백화점 업계에서 유일하게 글로벌 시장에 진출하였으며, 2025년 1분기말 기준으로 총 4개의 해외 점포를 운영하고 있습니다. 2023년 베트남에 신규 오픈한 롯데몰 웨스트레이크 하노이 이외에도, 하노이점, 호치민점, 인도네시아 롯데몰 자카르타점에서 영업활동을 지속하고 있습니다. (6) 회사의 현황롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 29개점, 해외 4개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 21개점, 쇼핑몰/피트인 7개점(위수탁 운영점 포함) 등 총 63개점이 영업 중에 있습니다.당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 오픈하여 운영하고 있습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 글로벌 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는 최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 부산/경상 지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.2020년 12월 29일 기존 롯데자산개발의 쇼핑몰 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고, 이후 2021년 2월 1일부 쇼핑몰 롯데월드몰점, 롯데몰김포공항점, 롯데몰수원점, 롯데몰은평점, 롯데몰수지점, 피트인산본점 6개점을 추가 운영하고 있습니다. 이를 통해 백화점과 쇼핑몰의 장점을 결합하여 시너지를 극대화하려고 하고 있고, 미래 성장 동력이 될 쇼핑몰 사업의 마스터플랜을 수립하여 고객에게 좀 더 새롭고 즐거운 경험을 제공할, 새로운 모델의 복합 쇼핑몰 사업을 추진하고 있습니다.

백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.(7) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 백화점/아울렛롯데백화점은 임팩트 있는 신규 출점을 통해 트렌디하고 럭셔리한 백화점으로 리브랜딩하기 위해 노력하고 있습니다. 2021년 8월 오픈한 동탄점은 2014년 수원점 이후 7년만에 새로 오픈한 점포로 넓은 동선과 높은 층고, 국내 최대 규모의 대형 보이드, 채광 천정 설계로 개방감을 극대화하였으며 백화점 최초로 야외 스트리트몰과 결합한 구조로 설계하였습니다. 미디어월 구현, 아트월에 예술 작품을 전시하는 등 단순 쇼핑 시설을 넘어 예술과 문화가 공존하는 갤러리형 백화점으로 호평을 받고 있습니다. 또한 새로운 컨셉의 럭셔리 매장을 포함해 유명 F 프리미엄 리빙 브랜드가 결합한 체험형 다이닝, 무재고 O4O 매장, 디자이너와 콜라보한 갤러리 카페 등 다양한 New포맷의 매장을 도입하여 고객의 좋은 반응을 이끌어내고 있습니다.동탄점에 이어 2021년 9월에 신규 오픈한 프리미엄아울렛의왕점은 경험과 휴양을 접목한 자연 일체 파크형 점포로, 바라산 휴양림 속 힐링 감성을 느낄 수 있는 잔디 광장과 백운호수 view 를 활용한 테라스 다이닝 등 천혜의 자연 입지 장점을 극대화하였으며 기존 교외형 점포의 기후변화에 취약한 건축 구조를 개폐식 천장, 폴딩 도어를 활용하여 개선한 하이브리드형 매장을 구성하였습니다. 또한 야외에 시그니처 공간인 글라스 빌리지 10개동을 구성하여 스케이트보드 체험관, 친환경 농장 카페, 골프 플래그십스토어 등 차별화된 컨텐츠를 유치하였고 오픈 후 지속적으로 수도권 남부 MZ세대의 핫플레이스로 이슈화가 되고 있습니다.더 나아가, 롯데백화점만의 새로운 프리미엄 복합 쇼핑몰 「타임빌라스」를 확장 할 계획입니다. 타임빌라스는 백화점 / 아울렛 / 쇼핑몰의 강점을 결합한 Convergence 모델 기반으로, '리차드마이어', '켄고쿠마' 등 세계적인 건축가들과의 협업을 통해 각 상권별 New Landmark로 개발 중입니다.타임빌라스 1호점은 2024년 10월, 기존의 수원점을 리뉴얼하여 그랜드 오픈한 '타임빌라스 수원'이며, 향후 기존 점포의 리뉴얼 뿐만 아니라 송도점, 수성점 등 신규 출점 점포에 지속적으로 브랜딩을 확대 적용할 예정입니다.

(나) 해외사업 등해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 베트남 3개, 인도네시아 1개로 총 4개의 해외점포를 운영 중입니다. 2013년 6월 롯데쇼핑 에비뉴(자카르타점)를 인도네시아에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점(하노이점), 2015년 3월 다이아몬드 플라자점(호치민점), 2023년 9월 롯데몰 웨스트레이크 하노이점(웨스트레이크점) 을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아 중심으로 신규 부지 확보를 통한 출점을 추진 중입니다. 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다. ▶ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD./ LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD. LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.는 2016년 2월 12일 롯데몰 웨스트레이크 하노이 프로젝트 개발을 위해 설립되었습니다. LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.가 100% 출자하여 2016년 11월 24일 설립된 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD.는 하노이시 떠이호구에 소재하고 있으며, 현재 부지면적 22,000평, 연면적 107,000평 규모의 그룹 복합단지 「롯데몰 웨스트레이크 하노이」를 개발하여 운영하고 있습니다. 쇼핑몰, 마트, 아쿠아리움, 호텔, S/R, 오피스 등을 포함한 베트남 랜드마크 복합시설로써 2023년 7월 말 프리오픈 후, 9월 22일 공식 오픈 하였습니다.

[할인점 사업부문]

▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 산업의 특성1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의 고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.(가) 입지산업타소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다.(나) 인프라 산업할인점은 기본적으로 오프라인 매장 네트워크를 기반으로 비즈니스를 운영해왔고, 최근에는 온라인 비즈니스로의 진입을 본격적으로 꾀하고 있습니다. 온오프 채널 운영을 위해서는 오프라인 매장 인프라는 물론, 전문적 물류시스템과 하드웨어의 구축,이와 관련된 지속적인 신기술의 검토와 도입이 필수로 대두되기 시작하였습니다.(다) 규모의 경제할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900㎡ 기준으로 출점비용이 약 600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다.(라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의 업체는 도태되고 있습니다. 최근에는 온라인 비즈니스로 사업 구조의 대대적인 변화가 이루어지며 이에 필요한 물류, 배송 인프라를 구축하기 위한 대규모 자원 투자가 필요한 상황으로 대형업체간의 경쟁 구도가 더욱 공고해지고 있습니다.

할인점	디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS)	일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 →가격할인 위주)

슈퍼센터(Supercenter:SC)	디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태

하이퍼마켓(Hypermarket)	일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점

한정형할인점	회원제 도매클럽(Membership Whole-sale Club:MWC)	창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태→상대적으로 한정된 품목 판매 업태

아울렛(Outlet)	제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태

전문할인점 (Category Killer)	전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1,000평규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합할인점 산업은 2000년대 초반, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적인 소비 행태가 일반화되면서 단기간 내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니다. 그리고, 저가지향 트렌드 및 그간의 소비 경험을 기반으로 한 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불구하고 고객 지지를 통한 성장세를 유지해 왔습니다. 최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 할인점 시장규모 추이

(단위 : 조, %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장규모	34.8	37.0	37.2

증가율	0.6	6.3	0.5

※ 자료 출처 : 통계청 (나) 할인점 점포수 추이

(단위 : 점, %)

구분	2022년	2023년	2024년

점포수	428	423	418

증가율	-0.2	-1.2	-1.2

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (3) 경기변동의 특성할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다.(4) 국내외 시장여건 등2010년 유통산업발전법 개정 등 정부의 규제와 온라인 쇼핑의 급속한 성장으로, 할인점 산업은 정체되어 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 이에 할인점 업계는 그로서리 구색을 강화하고 매장 내 체험형 콘텐츠를 도입하여 오프라인 매장만의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 온라인 주문 및 배송 서비스를 강화하는 등 온라인 비즈니스 모델을 적극적으로 도입하여 시장변화에 대응하고 있습니다.국외 시장에서는 글로벌 경제의 불확실성과 경쟁 심화에도 불구하고, 신흥 시장의 성장가능성과 글로벌 소비자의 다양한 요구에 부응하기 위해, 현지 파트너십, 인수합병, 합작투자 등 다양한 전략으로 해외시장에 진출하여 시장 다변화를 추진하고 있습니다.(5) 경쟁 요소최근 IT 기술의 발전을 기반으로한 온라인·모바일 소비시장이 지속 성장하고 있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑 등 다양한 경쟁 플레이어들이 등장하였습니다. 이에 기존 오프라인 다점포를 기반으로 시장을 이끌어온 할인점 업계도 온라인·모바일 채널을 통한 고객 접점 확보를 위해 많은 노력을 쏟고 있습니다. 온라인, 모바일몰의 운영은 물론 배송 인프라를 구축하여 편리한 배송 서비스를 제공하고 있습니다.최근에는 할인점의 강점인 신선식품 소구력을 더욱 공고히 하기 위해 신선 식품 가공센터를 갖추거나, 최첨단 시스템을 도입한 온라인 전용 물류센터를 확대하는 등 변화하는 고객 소비 패턴에 맞춰 사업의 구조를 혁신해가고 있습니다. 기존의 오프라인 매장 역시, 과거와 같은 단순 진열을 통한 판매 용도가 아닌 새로운 체험을 제안하고 커뮤니케이션 하는 공간으로 전환하며, 온라인과 오프라인의 유효한 연결점을 확보함으로서 새로운 형태의 비즈니스로서의 가능성을 보여주고 있습니다.또한 IT 기술의 발전으로 인해 제조업과 유통업의 경계가 무너져 가고 있습니다. 제조 인프라를 기반으로 다양한 채널을 통해 유통업에 진출하는 기업 또한 늘어나고 있습니다. 이에 할인점은 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 상품을 개발하여 제공하고 있습니다. 특히, PB(Private Brand) 상품을 합리적인 가격으로 제공하며 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분	2022년	2023년	2024년

시장점유율	17.1	15.5	14.7

※ 자료 출처 : 통계청※ 국가통계 포털 대형마트 매출 기준

(6) 회사의 현황롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2025년 1분기말 현재 111개점(Hypermarket 105개점(위수탁 운영점포 서울역점 포함), 창고형 매장 6개점)을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장을 국내 최대 규모 식품 매장과 전문점이 결합된 플래그십 스토어 "제타플렉스(ZETTAPLEX)", 식생활의 모든 것을 제안하는 그로서리 전문 매장 "그랑 그로서리(Grand Grocery)" 등 그로서리 중심으로 매장을 전환해 나가고 있습니다.(7) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 점 기반 온라인 사업 강화2024년 10월, e커머스사업본부 내 eGrocery사업단이 마트사업본부로 전입되면서, 온·오프라인 그로서리 간 시너지를 창출하여 온라인 식품시장에서 경쟁력을 높일 계획입니다.마트사업본부는 Ocado System을 도입하여 Ocado가 가지고 있는 Platform, CFC센터, Last Mile등의 운영 경쟁력과 롯데마트만의 차별화된 Grocery상품 경쟁력을 융합하여 고객들에게 새로운 온라인 쇼핑 환경을 제공 할 수 있을 것 입니다.2025년 4월에 OSP(Ocado Smart Platform)을 오픈하여 점 기반의 배송을 더 강화할 예정이며, 이 후 부산CFC센터를 기반으로 CFC센터를 확장해가면서 전국을 커버할 수 있는 물류망을 구축할 예정입니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 2009년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2025년 1분기말 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 창고형 할인점롯데마트는 2012년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영하였으나, 2020년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 개방형 매장으로 전환하였습니다.2022년 '롯데마트 맥스(MAXX)'로 창고형 할인점의 Re-branding을 진행하였고, 1월 21일 전주시에 위치한 Hyper점포인 송천점을 '롯데마트맥스' 1호점으로 전환 오픈하였습니다. 'MAXX'는 MAXimum eXperience의 이니셜을 딴 이름으로, 고객에게 최대의 혜택과 경험을 제공하는 실속있는 도심형 창고 매장이라는 의미를 담고 있습니다.2025년 1분기말 현재 롯데마트 맥스(MAXX)를 6개점을 운영하고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 동남아 시장을 중점으로 해외사업을 추진하고 있습니다. 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점 인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출하였고, 2025년 1분기말 현재 인도네시아 48개점, 베트남 15개점 총 63개점의 해외 점포를 운영 중입니다. 중국 시장의 경우, 모두 폐점하여 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다. ▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의 특성 등2000년대 중반까지 베트남 투자법 상 무역업, 도/소매업은 ‘조건부’투자허가 대상으로, 현실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인 100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작 위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다.(2) 국내외 시장여건 등베트남의 높은 경제성장률, 풍부한 젊은층, 도시화, 외국인 투자 유입이 소매산업 발전의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에, 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급격한 물가상승률 인상이 경제 성장의 부정적 요소로 작용하고 있기는 하나, 가격에 비탄력적인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. 향후 현대식 유통채널의 비율 증가할 것으로 전망되며, 소비자들이 쇼핑에서 편의성을 추구함에 따라 전자상거래와 모바일 쇼핑은 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다. 인터넷사업이 지속적으로 증가하고 있으며, 스마트폰 등을 활용한 EC(전자상거래)는 지속 성장중입니다. 향후 베트남 소매업은 시장 구조의 변화, 지불방식의 변화, 새로운 소비자 행동, 활발한 인수합병을 통해 변화를 맞이할 것으로 전망됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2022년	2023년	2024년

인구	백만명	98	100	101

명목 GDP	억$	4,065	4,292	4,763

※ 자료 출처 : 코트라, 베트남 통계청 (3) 회사의 현황롯데마트는 2008년 12월, 국내 유통업체 최초로 베트남 호치민 시에 남사이공점을 개점하며 베트남 시장에 진출했습니다. 베트남은 1억명에 육박하는 인구 수, 높은 경제성장률 등으로 다양한 상업군에 매력적인 ASEAN 신흥 시장으로써, 당사는 꾸준히 커지고 있는 베트남 시장의 잠재력을 미리 인지하고 전략적 진출국가의 하나로 본격적인 사업확장을 지속하고 있습니다. 당사는 2010년 7월 푸토점, 2012년 동나이점, 다낭점 오픈을 기반으로, 2021년 4월 나짱 골드코스트점을 오픈, 운영 중에 있습니다. 코로나 19 이후, 2022년 7월 Vinh점, 2023년 9월 하노이 몰 Westlake점을 성공적으로 오픈시켰습니다. [베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2022년	2023년	2024년

점포수	15	16	15

증 감	+1	+1	-1

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

(1) 산업의 특성 등인도네시아는 "유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 중심 유통구조를 지켜왔으나, 2000년대 중반 이후, 외국자본 유통회사들의 진출이 본격적으로 확대되기 시작했습니다. 이는 부족한 국내 자본구조를 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하기 위한 정부정책의 결과로써, 대형할인점은 외국자본 중심으로 약 10년간 급속하게 성장해왔습니다. 또한 90년대 후반, 2000년대 후반 경제위기 이후, 인도네시아 소비자의 구매의사 결정시, 가격이 가장 중요한 요인 중의 하나가 되었으며, 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 Hypermarket 확장에 호재로 작용하였습니다.

(2) 국내외 시장여건 등인도네시아 유통시장은 2억 8천만명의 풍부한 인구 규모, 안정적인 높은 경제성장(연평균 5.1%), 소득 수준 향상(생산가능인구 비율 71%)를 기반으로 견실하게 확대 중에 있습니다. 아직까지는 전통시장이 전체 유통시장의 약 74%를 차지하고 있지만, 2015년 이후 현대적 유통시장은 연평균 약 8.7%씩 빠르게 성장하고 있으며, 특히 편의점 및 온라인(이커머스) 시장은 접근성과 편의성을 기반으로 MZ세대 중심으로 대도시 권역에서 급속히 성장하고 있습니다. 대도시권은 CVS 및 대형쇼핑몰 확장에 따라, 기존 중/소형 Mall에 입점해 있는 대형마트는 서서히 성장이 둔화되고 있으나, 중산층 및 트렌드에 민감한 젊은 소비층의 소비 트렌드 변화에 맞는 수입식품, 클린푸드, 건강/웰니스, 서구식 밀키트 등을 중심으로 빠른 상품 및 매장 업그레이드 등의 변화를 시도하고 있습니다.

[시장규모 추이]

구 분	2022년	2023년	2024년

인구	백만명	276	278	282

명목 GDP	억$	13,188	13,677	14,044

※ 자료 출처 : 코트라 (3) 회사의 현황롯데마트는 2008년 인도네시아 마크로 19개점을 인수하며, 국내 유통업계 최초로 인도네시아 대형마트 시장에 본격적인 신호탄을 올렸습니다. 2010년 8월 인도네시아 자카르타에 소매 대형마트 20호점인 간다리아시티점, 10월에 21호점인 라뚜 플라자점을 연이어 오픈하면서 적극적 자가점 진출을 시작하였으며, 이후 도 ·소매점을 지속 출점하였으며, 코로나 19 이후, 2022년 12월 Serpong점을 성공적으로 오픈하여 2025년 1분기말 기준 인도네시아 48개점을 운영하고 있습니다. 향후에도 롯데마트는 인도네시아 대형마트 진출의 성공 경험을 바탕으로 지역 특색을 반영한 도매형 매장과, 현지 업체와의 차별화를 위한 한국식 소매형 매장을 함께 운영하며, 적극적 출점을 계획하고 있습니다.[인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2022년	2023년	2024년

점포수	50	48	48

증감	+1	-2	-

[슈퍼 사업부문] (1) 산업의 특성슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다.(가) 입지산업타소매업과 마찬가지로 슈퍼마켓 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 소비자의 접근성이 높은 지역에 위치하는 것이 중요하며, 이는 고객 유치와 매출 증대에 직접적인 영향을 미칩니다. 특히 주거지역, 상업지역, 교통이 편리한 지역 내에 위치하여 소비자들이 일상적으로 방문할 수 있는 접근성을 확보하는 것이 중요합니다.(나) 인프라 산업슈퍼마켓 산업은 효율적인 물류 및 유통 시스템을 필요로하는 인프라 중심의 산업입니다. 상품의 구매, 보관, 배송 및 판매에 이르기까지 모든 과정에서 체계적인 인프라가 구축되어야 합니다. 이를 위해 최신 기술의 도입과 함께, 효율적인 재고 관리 시스템, 빠른 물류 처리 능력 등이 중요한 역할을 합니다.(다) 규모의 경제슈퍼마켓은 중저가 위주 식품 등 상품을 판매하므로 원가율이 75% 수준이며, 낮은 마진으로 운영되는 경우가 많아 초기 단계에서 이익을 창출하는 것은 어려울 수 있습니다.하지만 슈퍼마켓은 할인점에 비해 신규 출점이 용이하기 때문에 점포 네트워크를 적극 확장하면, 규모의 경제를 실현하여 다양한 상품을 취급하고 상품 단가를 낮추어 수익 창출이 가능합니다.(라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대슈퍼마켓은 대규모의 구매력을 이용해 더 저렴한 가격에 상품을 공급 받고, 전국적으로 상품과 서비스를 제공해야 하기 때문에 자금력이 뒷받침될 수 있는 대형업체 위주의 기업형 슈퍼마켓이 시장 점유율을 빠르게 확장하고 있습니다.또한 소비 형태가 빠르게 변함에 대응하기 위해, 대형업체는 새로운 지역 진출 등 사업을 확장할 수 있는 자본과 노하우를 보유하고 있어야 합니다. 따라서 자금력을 보유한 대형업체가 시장 점유율을 빠르게 확대하고, 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.

슈퍼마켓 (Supermarket)	식품과 일상 생활용품을 판매,기업형 슈퍼마켓보다 작은 규모(보통 300평 미만)

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1,000평규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합슈퍼마켓 산업은 2000년대 초반, 소비자들에게 다양한 상품을 한 곳에서 편리하게 구매할 수 있는 새로운 쇼핑 경험을 제공함으로써 빠르게 성장했습니다. 전후 경제 성장기에는 소득 증가와 도시화가 진행되면서 슈퍼마켓의 수요가 급증했고, 이는 대형화, 체인화로 이어져 기업형 슈퍼마켓이 적극적인 외형 성장을 지속하였습니다. 이에 규모의 경제를 이루어, 품질 좋은 상품을 합리적인 가격에 구매하고자 하는 소비자들의 요구를 충족시킬 다양한 상품과 서비스를 제공하였습니다. 최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.(2) 산업의 성장성과거에 많은 비중을 차지했던 개인슈퍼마켓이 사라지고, 생산성이 높은 기업형슈퍼마켓이 시장에 진입하기 시작하며 전체 슈퍼마켓 시장은 매출액, 고용 측면에서 개선되었으며 생산성도 높아졌습니다. 정부의 의무휴무제, 영업시간 단축 등 규제 강화로 성장성이 더딘 상황이지만, 경쟁력을 확보하기 위해 고급화 전략, PB상품 강화 등 다방면으로 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.[시장규모 추이]

(단위: 조원, %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장규모	64.7	66.5	66.2

증가율	1.2	2.7	-0.5

※ 자료 출처: 통계청 "서비스업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매출액 (3) 경기변동의 특성신선식품 등 식품류는 오프라인 매장에서 구매하고, 비식품류는 온라인에서 구매하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 상대적으로 경기 변동에 영향을 많이 받는 비식품류의 경우, 저가지향 트렌드가 정착되고 있는 것으로 보입니다.(4) 국내외 시장여건 등전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 합리적 소비트렌드에 맞는 상품개발 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.(5) 경쟁요소온라인, 모바일 소비시장이 지속적으로 성장함에 따라 온라인 배송 전용 업체 등 다양한 경쟁 업체가 등장하고 있습니다. 상권 맞춤형 기존의 오프라인 매장 리뉴얼을 통해 상품 Contents 수용력 강화, 매장 내 이종업종 협업(테넌트) 등을 통해 고객 점유율을 증대시키고 있습니다. 또한 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하고, 신상품을 꾸준히 선보임으로써 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이는 지속적인 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장점유율	33.3	31.4	30.0

※ 자료 출처: 당사 자료 및 타사 추정 기준※ 산정 기준: Big SSM 3사(롯데슈퍼, 이마트에브리데이, GS슈퍼마켓) 공시 기준 매출 추정 (6) 영업의 개황롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작한 이래, 2025년 1분기말 현재 직영 199개점 및 가맹 150개점을 운영하고 있습니다.롯데슈퍼는 다양한 소비 트렌드 변화에 능동적으로 대처해 나가기 위해, 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하고 그로서리 중심으로 매장을 전환하며 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다. [이커머스 사업부문]▶ 롯데쇼핑(이커머스)

(1) 산업의 특성e커머스(전자상거래)는 인터넷 웹사이트상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품과 서비스를 사고 파는 모든 행위를 말합니다. 고객들은 PC나 모바일기기를 통해 쉽게 상품 정보를 검색하고 자신이 원하는 상품을 쉽게 구매할 수 있습니다. 상품 가격 경쟁력은 지금의 온라인시장을 성장시킨 원동력이며 결제시스템의 간편화, 빠른 배송을 비롯한 여러 특화된 서비스는 빠르게 오프라인 시장을 잠식하고 있습니다. 최근 모바일 기기(스마트폰,태블릿등)의 확산으로 PC에서 모바일쇼핑으로 빠르게 변화하고 있으며, Big Data, 챗봇, 개인화추천 등의 신기술들을 앞다투어 도입하여 사업에 적용하고 미래 경쟁력을 갖추려는 동향을 보이고 있습니다.(2) 산업의 성장성온라인쇼핑 산업은 매년 지속적인 성장세를 보이며 매년 시장규모가 증가하고 있습니다. 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자간 상품을 직거래할 수 있는 형태), 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 활용한 전자상거래 방식) 등 다양한 형태의 인터넷 쇼핑몰의 출연으로 온라인쇼핑 시장은 매년 성장하고 있습니다. 특히 스마트폰 보급 확대에 따른 모바일쇼핑은 매년 거래액이 증가하고 있을 뿐만 아니라 온라인쇼핑 전체 거래액에서 차지하는 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 같은 모바일쇼핑을 포함한 온라인쇼핑 시장의 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망이 되며, 시장 내 많은 사업자가 존재하는 만큼 상품, 배송, 서비스 등 온라인쇼핑 전반에 걸친 사업자간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.[이커머스 시장규모 추이]

(단위 : 조원, %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장규모	211	229	240

증가율	11.0	8.4	4.9

※ 자료 출처 : 통계청 온라인쇼핑 동향 자료 (3) 경기변동의 특성국내 온라인쇼핑사들 대부분이 내수 기반이며 내수 경기 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 매장을 보유한 오프라인 유통사에 비해 경기 변화에 따른 전략적 대응이 빠릅니다.(4) 경쟁 요소당사는 당사의 강점인 엄선된 브랜드와 상품 중심의 상품 차별화를 바탕으로 성장 전략을 수행하고 있으며, 이러한 차별화된 상품을 고객에게 효과적으로 제안하고자 큐레이션 등이 접목된 차별화된 매장을 기획/운영하고 있습니다. 또한 당사 사이트의 UX개선을 통한 쇼핑 편의성 증대, 개인화된 상품 제안, 데이터에 기반한 영업 활동 분석 및 판매 활동의 전개 등을 진행하고 있으며, 최근 대두되고 있는 빅데이터, 챗봇, 개인화추천 등의 신기술을 적극 수용하고, 상호소통이 가능한 실시간 동영상 스트리밍 서비스인 라이브커머스를 런칭하여 고객 편의성 증대에 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 그룹 내 온라인 쇼핑몰을 한 번의 로그인으로 자유롭게 이동할 수 있는 롯데ON을 오픈(2019년 3월) 하였고, 2020년 4월 그룹 온라인을 통합한 통합앱 '롯데ON'을 오픈하여, 그룹 온오프라인 시너지를 창출하는 전략을 추진하고 있습니다. 2022년 이후에는 당사의 역량을 가장 잘 발휘할 수 있는 뷰티/럭셔리/패션/키즈 상품군을 중심으로 버티컬 전문몰을 오픈하여 쇼핑의 가치를 제시하는 라이프스타일 플랫폼 서비스를 제공하고 있습니다.(5) 회사의 현황이커머스 사업부는 2018년 6월 출범하여 2018년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다.(6) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다. 당사는 기 구축된 그룹 빅데이터를 기반으로 Data Lake를 구축 및 운영하고, 이를 바탕으로 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황에 따른 고객 맞춤 추천 기능을 강화하고 있습니다. 또한 2020년 7월 라이브커머스를 런칭하여 고객들과 모바일로 실시간 소통하고 있고, 롯데 그룹의 유통자원을 아울러서 뷰티/럭셔리/패션/키즈 카테고리에 특화한 전문 버티컬 플랫폼과 선물하기 및 모바일멤버쉽 서비스의 구축을 통해 차별화된 서비스를 새롭게 제공하고자 합니다. 또한 DT 역량의 강화를 위한 여러 영역의 경쟁력있는 사업자들과 전략적 제휴 관계를 확대하는 것을 추진하고 있습니다. [전자제품 사업부문]

▶ 롯데하이마트

(1) 산업의 특성전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자와 같은 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '빌드 앤 스크랩(Build Scrap)'은 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 여름 계절상품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추 값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 배추 값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어 소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어있을 때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다.또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 미세먼지가 심화되면 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기 등 환경 관련 제품들이 성장할 수 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형을 중시하는 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 식기세척기와 로봇청소기에 대한 수요도 발생하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건① 시장의 안정성국내 전자제품 시장에서 TV, 냉장고, 세탁기 등 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 기술발달에 따른 신상품 출시와 소비자 니즈를 충족시키기 위한 지속적인 혁신을 통해 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전에 대한 교체 수요가 창출되고 있습니다.국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활/주방가전 품목'과 '영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다. 현재 냉장고, 세탁기를 포함한 백색가전 시장은 성숙기 시장으로 기존의 교체구매 혹은 기능성 제품의 추가 구매 위주로 편성되어 있습니다. 냉장고 시장은 인테리어 관심도가 높아지면서 빌트인 냉장고 수요가 증가하였고, 소비자의 다양한 라이프스타일에 따라 냉동고 등도 신규 수요를 견인하고 있습니다. 김치냉장고가 단순 김치 저장의 역할에서 다양한 식재료를 보관하는 기능이 더해지면서 뚜껑형에서 스탠드형 김치냉장고로의 교체수요도 발생하고 있습니다.세탁기 시장은 미세먼지 등 환경에 대한 민감도가 높아지고 편리함을 추구하는 소비자가 증가하면서 의류건조기와 의류관리기의 신상품 출시가 꾸준히 이어지고 있습니다. 또한 세탁과 건조 기능을 한 번에 사용할 수 있는 상품 개발이 국내외에서 지속 진행되고 있어 신규 수요 창출도 예상됩니다.에어컨 시장은 최근 구매 트렌드 상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매 및 가정용 시스템 에어컨 구매로 확대됨에 따라 판매 단가가 상승하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 미리 구매와 사계절 사용이 가능한 냉난방기 수요 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출이 발생하고 있습니다. 생활/주방가전은 외부환경의 변화와 소비자의 니즈에 따라 수요가 꾸준히 창출되고 있습니다. 공기청정기, 스틱형무선청소기, 로봇청소기, 전기레인지를 포함한 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보입니다. 맞벌이 가구 증가에 따라 로봇청소기 보급이 확산되고 있으며, 건강과 라이프스타일을 중시하는 경향으로 전기레인지와 식기세척기의 수요도 유지되고 있습니다. 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 외부 환경 영향 및 소비 트렌드에 따라 새로운 수요가 발생할 수 있을 것으로 예상해 볼 수 있습니다.TV 품목은 동영상 스트리밍 컨텐츠 시장이 확대됨에 따라 대형화면 TV와 OLED/QLED 등 고화질 TV에 대한 선호도가 증가하여 교체수요가 발생되고 있습니다. 한편, IT 시장은 백색 대형가전 대비 교체수요가 짧기 때문에 주기적인 교체수요가 발생되고 있으며, 주요 제조사들도 신규모델을 꾸준히 출시하고 있습니다. 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 소비자의 소비 심리를 자극하고 있습니다. 스마트폰 보급화 이후 스마트 워치, 무선 이어폰 등 모바일 악세서리 제품 출시가 증가하는 등 향후에도 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품의 출시를 기대해 볼 수 있습니다.최근에는 개성을 추구하는 소비 트렌드에 따라 소비자가 원하는 색상과 디자인을 반영해 커스터마이징 구매가 가능한 가전제품이 인기를 끌고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라 가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 출시되면서 가전시장이 다양화되고 있습니다. 또한 기존 가전제품에서 세분화되거나 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다.현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고 가전제품 시장이 꾸준히 유지되고 있습니다. 주요 기기의 사용년수가 10년 이하인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.② 경쟁상황국내 전자제품 유통 시장은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다.한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 온라인 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서 매출과 시장 침투율 역시 증가하고 있는 추세입니다. 실시간으로 상품정보 확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴이 변화하고 있으며, 최근 온라인쇼핑몰의 주요 고객이 2030 세대중심에서 전 세대로 확대됨에 따라 온라인쇼핑몰의 시장 지배력은 증가할 것으로 예상됩니다.

③ 시장 점유율 추이

구분	2022년	2023년	2024년

롯데하이마트	32.7%	29.1%	27.7%

전자랜드	7.1%	6.7%	6.1%

삼성전자판매	33.8%	37.0%	40.8%

하이프라자	26.4%	27.2%	25.4%

주1) 출처는 각 사 사업보고서 및 감사보고서입니다.주2) 점유율은 롯데하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 4사를 기준으로 한 점유율입니다. (3) 회사의 경쟁상의 강점전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한 결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매 가능한 점은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다.상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점인 당사는 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 브랜드(PB) 하이메이드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매 폭이 넓다는 장점이 있습니다.또한 롯데하이마트는 온라인몰을 운영하여 채널 경쟁력을 확보하고 있습니다. 배송 및 설치 등으로 인하여 기존에 온라인몰에서 구매하기 꺼려졌던 높은 단가의 백색가전도 전자제품 전문점 브랜드 인지도가 높은 롯데하이마트 온라인몰에서 구매함으로써 소비자가 믿고 구매할 수 있습니다. 또한 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 등 지속적인 투자를 통해 온라인 유통채널로서의 경쟁력도 강화하고 있습니다.효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및 신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 당사는 효과적인 상품 발주 및 재고관리를 위해 상품 등급별 운영체계를 도입 및 운영하고 있습니다. 또한 상권별 고객 수요를 바탕으로 점포별 최적의 발주 수량을 시스템으로 계산하여 발주를 진행함에 따라 판매 극대화 및 재고 손실을 최소화하고 있습니다. 그 밖에 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다.최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 전국 11개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 익일 배송 설치, 당일 2시간 퀵배송 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

[홈쇼핑 사업부문]▶ 우리홈쇼핑(1) 산업의 특성

(가) TV 홈쇼핑홈쇼핑사는 방송통신위원회의 승인 하에 TV매체를 통해 시청자에게 상품의 특성과 정보를 제공하고, 주문을 받아 고객이 원하는 장소까지 상품을 배송하는 서비스를 제공합니다. 이 과정에는 전략적인 상품 기획, 개발, 판매뿐만 아니라 다양한 고객 만족 서비스 제공을 위한 방송시설과 물류시스템 등의 인프라 구축이 필수적입니다. 한국 방송산업과 함께 성장해온 TV홈쇼핑은 현재 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)과 CJ ENM, GS리테일, 현대홈쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑의 총 7개사가 운영 중에 있습니다.상품판매형 데이터홈쇼핑(T커머스)사업은 고객이 방송화면 내 다수의 상품판매 VOD를 보고 검색하고 결제할 수 있는 양방향성을 갖고 있습니다. 고객에게는 시간과 장소의 제약없이 다양한 상품과 컨텐츠, 저렴한 가격을 제공하고, 셀러에게는 더 많은 기회와 멀티 채널 홍보 효과를 제공합니다. 현재 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)을 비롯한 홈쇼핑 5개사와 케이티알파 등 비홈쇼핑 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다.

(나) 인터넷쇼핑몰인터넷쇼핑 사업은 PC/모바일을 통해 상품 정보를 고객에게 제공함으로써 쇼핑의 편리함과 저렴한 가격을 제공하는 특징을 갖고 있습니다. 매년 두자릿수의 지속적인 성장세를 보이며 다양한 온라인 쇼핑 전문기업, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 회사, IT 플랫폼사 등이 치열하게 경쟁하고 있습니다. 초기에는 가격경쟁력을 바탕으로 한 오픈마켓 회사(옥션, 지마켓 등), 2010년 이후에는 쿠팡, 위메프 등의 신규 진입 기업이 두드러진 성장세를 보였으며, IT대기업(네이버, 카카오 등)들도 간편결제 서비스를 앞세워 시장 영향력을 확대하고 있습니다. 최근에는 알리, 테무와 같은 중국 모바일 사업자들이 저가 상품을 내세워 국내시장에 도전하고 있습니다. 오프라인 유통의 성장이 정체되는 가운데, 모바일 쇼핑의 성장과 함께 사업자 간 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다.(2) 산업의 성장성(가) TV 홈쇼핑TV홈쇼핑 시장은 케이블TV 가입 가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 이러한 상황 속에서도 홈쇼핑 업계는 차별화된 상품구색 및 배송/사후관리 등의 고객서비스 향상 노력을 통하여 시장을 지속적으로 성장시켜왔으며, 디지털 방송 전환과 T커머스의 등장으로 고화질 상품 정보 제공 및 새로운 쇼핑 경험을 제공하며 성숙한 유통 채널로 자리매김했습니다.최근 T커머스와 라이브커머스 고성장에 따른 소비분산과 OTT 서비스 이용 증가에 따른 시청률의 감소, 송출수수료의 지속적인 증가와 경쟁 심화로 인해 새로운 도전에 직면해 있지만, 단독ㆍPB상품 개발 및 콘텐츠 차별화를 통해 매출 외형을 확대하고 수익성을 개선하기위해 노력하고 있습니다.현재 TV홈쇼핑은 고객에게 신뢰받는 유통 채널로 자리 잡았으며, 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)은 TV홈쇼핑을 통하여 2025년 1분기 총매출 기준 7,910억, 데이터홈쇼핑(T커머스)사업을 통하여 2025년 1분기 총매출 기준 2,180억의 실적을 기록했습니다.

(나) 인터넷쇼핑인터넷쇼핑은 경기 불황에도 불구하고 지속적인 외형 성장세를 보이며 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 최근 몇 년 간 오픈마켓의 성장률은 다소 감소세를 보이고 있지만, 소셜미디어네트워크서비스(SNS)를 활용한 소셜커머스 형태가 새롭게 등장하여 시장을 더욱 활성화시키고 있습니다.통계청 자료에 따르면, 온라인쇼핑 시장은 2014~2023년간 18.3%의 연평균 성장률을 기록했으며, 2024년에도 전년비 7.1% 성장하는 모습을 보였습니다. 연간 거래액은 2014년 45조원에서 2024년 259조원으로 매년 큰 폭의 증가를 이어갔습니다. 모바일쇼핑 역시 2017년 53조원에서 2024년 198조원 수준으로 지속적인 성장세를 보이며 시장 규모가 대폭 확대되었습니다.코로나 특수 기간에 비해 소비자들의 외부 활동 증가와 e커머스 상위 업체들의 공격적인 사업 확장으로 인한 경쟁 심화로 성장세가 다소 주춤하고 있지만, 온라인쇼핑은 가격 경쟁력과 편리함이라는 강점을 바탕으로 사업자 간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)은 인터넷 쇼핑몰 및 모바일을 통하여 2025년 1분기 총매출 기준 1,650억의 실적을 기록했습니다. 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)은 모바일 앱으로 유입된 고객이 실 구매로 이어질 수 있도록 간편 결제수단 신규 추가(토스페이, 애플페이 등), 모바일 앱 이벤트 확대 등을 통해 고객에게 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 채널로 성장하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성TV홈쇼핑 업계는 최근 경제 상황의 변화와 소비자의 구매 행태 변화에 직면해 있습니다. 코로나 팬데믹으로 가속화된 모바일시프트와 OTT서비스의 대중화로 TV시청률이 지속 하락하였고, 고금리와 고물가로 인한 경기 침체와 소비 둔화의 영향을 받았습니다. 경기침체의 여파가 계속 이어지고 있으나 TV홈쇼핑은 계절적 요인에 따라 매출 변동성이 있으며, 상품 구성의 유연성을 통해 경기 변동과 소비자 수요의 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 저성장 속에서도 유튜브 등의 플랫폼을 확장하여 TV의존도를 낮추면서 고객 접점을 늘리고, 차별화 상품과 콘텐츠를 강화하는 전략으로 수익성 개선 노력을 계속하고 있습니다.(4) 시장여건2015년 공영쇼핑의 개국 이후, 현재 홈쇼핑 시장에는 7개 TV홈쇼핑 채널과 10개 T커머스 채널, 총 17개 채널이 운영되고 있으며, 각 사의 공시자료 기준으로 추정한 최근 시장규모 및 점유율은 다음과 같습니다.[시장규모 및 시장점유율 추이]

(단위 : 백억원, %)

구 분	2022년	2023년	2024년

시장규모	477	448	452

우리홈쇼핑	108	94	92

시장점유율	22.6	21.0	20.5

※ 상기자료는 시장 점유율 예측을 위해 각 사의 공시자료를 참고해 추정한 자료입니다.※ NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑, 공영쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료입니다.

[우리홈쇼핑 매출액 추이]

(단위 : 백억원)

구 분	2022년	2023년	2024년

총매출액	560	503	482

매출액	489	442	424

※ 상기 총매출액은 내부 관리매출이며, 매출액은 총매출액에서 VAT와 에누리를 제외한 금액입니다. (5) 시장의 특성홈쇼핑 시장은 '코드커팅' 현상으로 TV 시청 가구 수와 시청률이 지속적으로 하락하면서 기존 사업자 간 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 오프라인·온라인, 플랫폼·유통, 국내·외 사업자 간 경계가 무너지고 신규 사업자가 유입되면서 큰 도전에 직면하고 있습니다. 기존 고객을 유지하고 신규 고객을 유치하기 위해 가치 창출 노력과 판매 채널 확장이 필요한 시점입니다.(6) 경쟁우위 요소(가) TV홈쇼핑Owned MD 개발 확대를 통해 상품력을 강화하여 고객이 신뢰할 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 개발 단계부터 MD 주도로 소싱하여 단독상품을 개발하고, 다양한 브랜드 운영권을 확보하여 멀티채널 상품 Provider로의 비전 달성을 위해 노력하고 있습니다. 라이선스 및 단독 상품, 테마 프로그램, 대형 행사를 통해 우리홈쇼핑(롯데홈쇼핑)만의 차별점을 만들고 있습니다. TV홈쇼핑 화면에 미디어월, AR/VR 기술 등 다양한 신기술을 방송에 적용하여 영상의 차별화를 주어 상품 주목도를 높이고 쇼핑의 재미를 더하고 있습니다. 또한 방송 중 실시간 소통 서비스 「루시톡」의 노출 방식도 대화창 및 음성답변 형식의 고객 편의 중심으로 개편하였습니다.(나) 인터넷쇼핑방송, 인터넷 등 다양한 채널에서 판매하는 모든 상품을 「롯데아이몰」에서 간편하고 합리적인 가격에 구매 가능하도록 고객 니즈를 충족시키고 있습니다. 빅데이터를 기반으로 고객 맞춤 추천 상품을 제안하고 있으며, 실속 소비문화가 확산됨에 따라 고객들의 알뜰 쇼핑을 돕기 위한 전문 코너도 운영하고 있습니다.아이몰 및 모바일앱의 UI·UX를 지속적으로 개편하고, 속도를 향상시켜 고객 사용성 및 플랫폼 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한 방송제작역량에서의 강점을 활용하여 라이브커머스 '엘라이브(L.live)'를 성장시켜 경쟁력을 확보하고, 타겟고객(여성 4050)에 특화된 TV상품 중심 홈쇼핑형 버티컬몰로의 전환으로 수익성을 개선하고 있습니다.(다) 데이터 홈쇼핑(T커머스)‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 OneTV서비스를 오픈하여 구매자의 선택 시청 방식을 지원하고 있습니다. 카테고리별·연령대별 맞춤 콘텐츠 기획으로 고객층 확보 및 채널 경쟁력을 강화하고 있습니다. 좋은 상품을 갖고 있지만 상품 홍보와 판로 개척에 어려움을 겪고 있는 중소기업들에게 판매의 장을 제공하여, 중소기업 상품 편성 70% 이상을 유지하면서 상생채널로서의 역할을 하고 있습니다. 또한 Live·OneTV 통합 상품운영을 통해 채널간 시너지를 확대하고, 방송화면 UX 개선을 통해 지속적인 성장세를 이어가겠습니다.(라) 신사업신규고객 유입 확대를 위해 고객 세그먼트에 맞는 차별화되고 경쟁력 있는 브랜드를 개발을 추진하고 있습니다. 또한 OSMC 전략의 일환으로 TV, e커머스외에도 유튜브, SNS, 해외까지 판매채널을 확장하는 전략을 갖고 있습니다.자체 캐릭터인 「벨리곰」은 판매채널을 다양화하고, 상품 라인업을 확대하는 등 팬덤 기반의 캐릭터 사업모델을 성공적으로 안착시켰습니다. 슈퍼 IP로 도약하여 롯데월드 어트랙션「벨리곰 미스터리 맨션」오픈('24.8월), 모바일 게임「벨리곰 매치랜드」출시('24.11월) 등 수익 사업을 본격화하고, 해외 IP판로(베트남, 태국, 대만)진출로 라이선스/상품 판매를 통한 수익모델을 구축하고 있습니다. [영화상영업 사업부문]▶ 롯데컬처웍스 (1) 산업의 특성영화 시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져등의 종합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 다른 여가 수단 대비 저렴하고 접근성이 좋아 경기변동 및 불황기의 영향을 상대적으로 덜 받는 대신, 상영하는 영화의 인지도 및 선호도에 따라 관객 수 변동이 생깁니다.(2) 산업의 성장성한국 영화산업은 코로나19 이후 회복 추이를 보이고 있습니다. 다만, 2023년 말 헐리웃 파업 영향으로 인한 작품 개봉 연기 및 일부 기대작 실적 부진으로 인해 2024년은 역신장 하였습니다. 2024년 전체 극장 관객수는 12,313만명으로 2023년 대비 1.6% 감소하였습니다.[시장규모 추이]

(단위: 천명, %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장규모	112,805	125,136	123,125

증가율	86.4	10.9	-1.6

※ 자료 출처: 영화진흥위원회 영화정책연구원※ 산정 기준: 총 관객수 (3) 경기변동의 특성국내 영화산업은 경기변동에 대한 민감도는 높지 않은 수준으로 안정적인 시장규모를 유지해왔으나, 2020년부터 코로나19의 유행으로 국내외 대작 영화 개봉 연기, 상영관 내 음식물 섭취 불가 규제 등의 영향을 크게 받았습니다. 2022년 4월 말, 상영관 내 취식제한이 해제 되고 국내외 영화들이 개봉하며 시장은 회복세에 있습니다.(4) 경쟁 요소롯데컬처웍스는 스포츠 중계, 콘서트 실황 상영, 애니메이션 단독개봉 등 '상영 콘텐츠 차별화' 및 체험형 전시 공간, 영화 IP 활용 팝업, 특화관 확대 등 '영화관의 복합공간화'에 힘쓰고 있습니다.[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장점유율	34.4	33.7	28.5

※ 자료 출처: 롯데컬처웍스 내부 자료 및 전국입장객 수치※ 산정 기준: 직영관 및 제휴관 입장객 합계 (5) 영업의 개황1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2025년 1분기 말 기준, 국내에 135개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 동 기준 해외에 45개의 영화관을 운영하고 있습니다.

[기타 사업부문] ▶ 롯데위탁관리부동산투자회사 (1) 산업의 특성기존 상업용 부동산의 유동화는 사모펀드 위주의 시장이었으나, 정부의 부동산 공모시장 활성화정책과 대형 상장리츠의 출현 등으로 리츠시장이 점차 확대되고 있으며, 부동산 간접투자 시장에 대한 인식이 긍정적으로 전환되면서 일반투자자들의 리츠 투자도 활성화되고 있습니다. 특히 기업에서도 보유부동산의 유동화 등 전략적 관점에서 리츠를 활용하려는 움직임이 많아지고 있는 추세입니다. 따라서 향후에도 공모형 상장리츠시장은 양적, 질적으로 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(2) 산업의 성장성리츠가 투자 중인 총자산 규모(AUM)는 국민연금이 투자를 개시한 2006년 이후 매년 급격히 증가하고 있습니다. 특히, 2002년부터 2025년 2월까지 총자산의 연평균 성장률은 26.6%에 달합니다. 상장리츠도 꾸준히 성장하여, 현재 유가증권시장에 상장된 리츠 수는 총 24개이며, 시가총액은 8조 3,652억원 수준입니다. (2025년 3월말 기준)[시장규모 추이]

(단위: 조원, %)

구분	2022년	2023년	2024년

시장규모	88	94	100

증가율	16.0	7.1	6.6

※ 자료 출처: 리츠정보시스템※ 산정 기준: 리츠정보시스템에 등록된 상장 및 비상장리츠가 보유한 자산총계 기준

(3) 경기변동의 특성부동산은 비교적 장기전망에 따라 의사결정을 하며, 거래완료까지 시간이 다소 소요되므로, 환율이나 주식시장과 비교해, 그 흐름이 즉각적이지 않습니다. 다만, 정부의 부동산 정책(세금, 대출 등) 및 금리변동에 따라, 부동산 전체 시장(주거용, 상업용)의 변동이 발생할 수 있습니다.(4) 경쟁 요소점차 활성화되고 있는 부동산 간접투자시장 추세에 따라, 자산운용사(AMC) 및 리츠 설립 속도가 가속화되고 있습니다. 이에 따라, 상업용부동산 거래시장의 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 자산가격의 상승, 수익률 하락 등의 영향으로 이어질 것으로 전망됩니다.(5) 회사의 현황당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.(6) 신규사업 등의 내용 및 전망당해 회사는 향후에도 견고한 운용을 통해 투자자들에게 안정적인 배당을 지급하고, 지속적인 자산편입을 통해 회사를 성장시키고 주주가치를 제고할 계획입니다.

▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을 실질적으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.당사는 베트남, 인도네시아 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : %, 천 USD)

지주회사명	출자 현황	지분율(*1)	투자주식장부가액	영위업종

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.(*2)	PT. LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA	99.5	-	유통(백화점)

LOTTE SHOPPING PLAZA VIETNAM CO.,LTD	100.0	28,250	유통(백화점)

PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	80.0	166,469	유통(마트)

PT. LOTTE MART INDONESIA	61.0	37,386	유통(마트)

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY	100.0	173,940	유통(마트)

LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD.	100.0	3,093	유통(전자상거래)

(*1) 종속회사로 분류되는 회사만 기재하였습니다.(지분율 50% 초과)(*2) Singapore FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다.

▶ 롯데울산개발 울산역 복합환승센터 개발 사업을 목적으로 2016년 2월 설립되었으며, 8월 사업추진을 위한 부지매입을 완료 했습니다. 2018년 1월 건축허가를 득하였으나 울산역 복합환승센터 개발을 안정적으로 운영하기 위해 개발계획 변경을 진행하여 2020년 1월 울산시 변경고시를 완료 하였습니다. 이후 울산역 이용고객 편의성 개선을 위해 사업부지내 대체주차장 조성 및 단계별 개발 사업으로 2021년 4월 2차 변경고시를 완료 이후 변경 인허가(교통영향평가, 건축심의, 경관심의)를 완료하였습니다. ▶ 롯데지에프알 2003년 3월 법인 설립 후 2010년 12월 롯데쇼핑㈜의 자회사로 편입되었으며, 2018년 6월에 롯데쇼핑㈜로부터 GF 사업 부문을 영업 양수하여 2025년 3월 말 기준 나이스클랍, 겐조, 겐조키즈, 빔바이롤라 등 총 8개의 브랜드를 운영하고 있습니다.롯데지에프알은 2024년 8월 사업 경쟁력 강화를 위해 신규 브랜드 스포티앤리치의 라이선스 계약을 체결하였으며, 해당 브랜드는 2025년 4월 1일부로 국내에 정식 런칭하였습니다.

▶ Lotte Properties (Chengdu) Limited / LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED는 2009년 10월 청두 반성강 프로젝트 복합개발 사업을 위해 설립되었습니다. 롯데쇼핑㈜ 77.60%, ㈜호텔롯데 17.15%, 롯데자산개발㈜ 5.25% 투자로 자본금은 187백만$입니다. LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED가 100% 출자하여 2012년 5월 31일 설립된 청두 현지법인 Lotte Properties (Chengdu) Limited는 청두 반성강 지역 부지 23,678평을 매입하여 주거 11,626평, 상업 12,052평의 연면적 규모의 복합개발 사업을 추진하고 있습니다. 2017년 7월 아파트 1,428세대 분양 완료되습니다. 7-4. 사업부문별 주요 재무정보

연결실체의 사업부문별 매출액 및 영업이익은 'Ⅱ. 사업의 내용 - 1. 사업의 개요' 항목의 하단 표를 참조하시기 바랍니다.