롯데쇼핑 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다.

구 분	주요 종속회사	주요사업의 내용

백화점	롯데쇼핑(백화점)	백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

할인점	롯데쇼핑(할인점)	대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (舊 LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD.)	베트남 시장 할인점 사업

LOTTE MART COMPANY LIMITED	중국 시장 할인점 사업

Swift Harvest Ltd. 외 8개사	중국 시장 할인점 및 부동산 사업

Lotte Mart China Co., Ltd.	지주회사

PT. LOTTE SHOPPINGINDONESIA	인도네시아 시장 할인점 사업

PT. LOTTE MART INDONESIA

전자제품전문점	롯데하이마트	가전제품 도소매업

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등)

씨에스유통

기타	롯데쇼핑(시네마)	영화제작 및 투자, 배급 / 영화관 운영 사업

LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD.	베트남 영화관 사업

롯데쇼핑(롭스)	화장품, 식품, 잡화 등 소비재판매업

우리홈쇼핑	TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 카탈로그쇼핑, 상품판매형 데이터방송사업

롯데송도쇼핑타운	롯데몰 송도의 개발 및 운영준비

롯데수원역쇼핑타운	부동산 임대 및 관리

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	베트남, 인니, 인도 등 유통업 투자

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	중국 유통업 투자

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발 및 투자

Lotte Properties (Chengdu) Limited	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발

LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업 투자

LOTTE PROPERTIESHANOI CO., LTD	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업

Hai Thanh - KotobukiJoint Venture Company	베트남 호치민 호텔업 투자 (롯데레전드호텔 사이공)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	베트남 신규사업 개발 및 투자

※ 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

백화점	매출액	821,812	18.9	796,512	17.9	3,204,171	17.6	8,029,764	33.3

영업이익	143,251	86.9	114,066	73.8	395,619	74.7	614,359	80.5

할인점	매출액	1,552,439	35.7	1,775,311	39.9	6,577,411	36.2	8,200,736	34.0

영업이익	(43,725)	(26.5)	(19,579)	(12.7)	(228,585)	(43.1)	(96,649)	(12.7)

전자제품전문점	매출액	952,486	21.9	895,648	20.1	4,099,341	22.5	3,939,442	16.3

영업이익	41,378	25.1	36,392	23.5	207,463	39.2	174,540	22.9

슈퍼	매출액	489,989	11.3	513,230	11.5	2,071,411	11.4	2,189,249	9.1

영업이익	(9,667)	(5.9)	1,851	1.2	(3,358)	(0.6)	1,422	0.2

기타 (*1)	매출액	529,840	12.2	465,732	10.6	2,227,537	12.3	1,755,138	7.3

영업이익	33,616	20.4	21,853	14.2	158,720	29.8	69,654	9.1

합계	매출액	4,346,566	100.0	4,446,433	100.0	18,179,871	100.0	24,114,329	100.0

영업이익	164,853	100.0	154,583	100.0	529,859	100.0	763,326	100.0

(*1) 기타는 연결조정금액을 포함합니다.(*2) 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다. ※ 2018.03.31 기준이며, 당사 분할합병(2017.10.01)에 따라 금융 사업부문, 편의점 사업부문 등은 당사에서 롯데지주㈜로 이 관 되었습니다. ※ 당사는 전기 중 기업회계기준서 제1115호 '고 객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 새로운 기준은 소급적으로 적용되었고 최초 적용 누적효과는 최초 적용일인 2017년 1월 1일에 반영하였습니다. 이로 인하여 비교표시되는 전분기 포괄손익계산서에 인식한 금액이 수정되었으며, 관련된 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 2(중요한 회계정책)과 5. 재무제표 주석 2(중요한 회계정책)을 참조하여 주시기 바랍니다. 1. 사업의 개요

가. 업계의 현황【백화점 사업부문】(1) 산업의 특성

백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편의시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀 등 서비스 시설 및 다양한 문화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 해외 역직구 및 국내/외 유명 브랜드 직소싱샵과 편집매장 등의 매장 차별화 전략은 물론, 온라인 채널 확대, 전문점 및 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

(가) 장치산업

백화점산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 일반적으로 적정규모의 백화점을 짓기 위해서 대형점은 3,000억원, 중소형 점에서는 2,000억원 내외의 자금이 소요되는 것으로 보고 있습니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(나) 규모의 경제

입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력(buying-power) 강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할 수 있습니다.

(다) 입지산업

백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점 시 상권 별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다.이러한 상권산업의 특성상 동일상권 內 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략 등은 곧바로 해당기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁업체로의 고객이탈로 인한 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

(라) 현금산업

상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. (마) 내수경기 산업

소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으나 소비양극화에 따라 他 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(바) 성숙산업

백화점은 신 업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 고객 라이프스타일 지향적으로 변화하고 있으며, 신도시나 지방 대도시를 중심으로 다점포화가 추진되고 있습니다. 또한 Fashion 위주의 고급화, 전문화 등 경쟁업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내에서 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

미국, 일본과 같은 글로벌 백화점 업계와 마찬가지로 최근 국내 백화점 산업 또한 성장률이 둔화되고 있습니다

복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인 채널 확대, 옴니채널 서비스 강화 等으로 온ㆍ오프라인 영역에서 新 성장동력을 지속적으로 발굴하여, 저성장 기조를 극복하려 노력하고 있습니다.

[백화점 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장규모	29.2	29.9	29.3

증가율	-0.3	+2.4	-2.0

※ 자료출처: 통계청 (아울렛 제외)

백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되어 왔습니다. 또한 백화점 업태의 복합쇼핑몰, 프리미엄 온라인몰, 프리미엄 아울렛 등 신 업태에 대한 진출을 통하여, 주요 백화점들은 경쟁력을 키우며 지속 성장해왔습니다. 산업 전체적인 성장성은 높지 않으나, 구조조정 과정을 거치면서 살아남은 업체들의 경쟁력이 강화되었다는 점 등의 요인으로 규모와 입지를 선점한 기존 백화점의 성장은 지속될 것입니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 아울렛 등 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 기존 고객관리 강화와 더불어 타겟별 소비트렌드 맞춤형 신 업태를 지속적으로 개발하는 등 신성장 동력을 발굴하며 시장 규모를 성장시킬 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그러나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁 요소

백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어 산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다.

백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세, 해외직구와 E-커머스 등 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 또한, 지방 백화점의 경우 대형백화점의 지방 출점까지 가세함에 입지가 더욱 축소되고 있으며, 대형백화점과의 경영제휴를 통해 이를 극복하려는 움직임을 보이고 있습니다.

백화점은 가격합리성과 편의 추구경향 확산에 따른 할인점, 홈쇼핑, 아울렛 등의 이종업태 성장에 따라 이들 업태와 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁력 약화가 예상되고 있어, 패션상품 중심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있으며, 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일 근무제에 따른 엔터테인먼트 요소 강화 및 주변의 복합시설과 연계한 대형 복합매장이 증가하고 있는 것도 특징입니다.

한편, 고급화가 미약한 중소형 점포의 경우, 패션전문점으로 특화 하거나, 아울렛으로 전환하는 등 차별화 전략을 전개하는 경향도 두드러지고 있습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장점유율	41.2	40.4	39.6

※ 자료 출처: 통계청(아울렛제외), 당사자료

※ 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준

※ 총판매액은 당사 소유의 백화점 30개점, 영플라자 2개점, 롯데역사㈜ 및 롯데백화점마산㈜와의 경영관리계약하에 수탁관리하고 있는 3개점을 포함. ('16年 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 통합 운영)※ 시장 점유율 산출 시 참조하는 통계청 수치에는 아울렛 판매액이 제외되어 당사 시장 점유율 산출 시에도 아울렛 점포를 제외한 수치로 점유율 산출

(5) 해외사업등당사는 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 유통 노하우를 바탕으로 VRIC's (베트남, 러시아, 인도네시아, 중국) 국가를 전략적 진출국가로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다.백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 중국 1호점인 톈 진 동마로점, 2012년 9월에 해외 3호점이자 중국 진출 2호점인 톈진 문화중심점, 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 1월 호치민 다이아몬드 플라자점을 인수하여 새롭게 오픈하였습니다.

【할인점 사업부문】

(1) 산업의 특성1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의 고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(가) 입지산업 타소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다.

(나) 인프라 산업할인점은 기본적으로 오프라인 매장 네트워크를 기반으로 비즈니스를 운영해왔고, 최근에는 온라인 비즈니스로의 진입을 본격적으로 꾀하고 있습니다. 온오프 채널 운영을 위해서는 오프라인 매장 인프라는 물론, 전문적 물류시스템과 하드웨어의 구축, 이와 관련된 지속적인 신기술의 검토와 도입이 필수로 대두되기 시작하였습니다. (다) 규모의 경제할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적9,900㎡ 기준으로 출점비용이 약600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다.(라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의 업체는 도태되고 있습니다. 최근에는 온라인 비즈니스로 사업 구조의 대대적인 변화가 이루어지며 이에 필요한 물류, 배송 인프라를 구축하기 위한 대규모 자원 투자가 필요한 상황으로 대형업체간의 경쟁 구도가 더욱 공고해지고 있습니다.

할인점	디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS)	일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 →가격할인 위주)

슈퍼센터(Supercenter:SC)	디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태

하이퍼마켓(Hypermarket)	일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점

한정형할인점	회원제 도매클럽(Membership Whole-sale Club:MWC)	창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태→상대적으로 한정된 품목 판매 업태

아울렛(Outlet)	제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태

전문할인점 (Category Killer)	전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1000평 규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합

할인점 산업은 2000년대 초반, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적인 소비 행태가 일반화되면서 단기간 내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니다.그리고, 저가지향 트렌드 및 그간의 소비 경험을 기반으로 한 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불구하고 고객 지지를 통한 성장세를 유지해 왔습니다.

최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 할인점 시장규모 추이

(단위 : 조, %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장규모	39.4	40.1	41.5

증가율	+0.5	+1.8	+2.2

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (2018.1월호, 대형마트 연도별 매출액 및 점포수) (나) 할인점 점포수 추이

(단위 : 점, %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장규모	512	518	525

증가율	+1.6	+1.2	+1.4

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (2018.1월호, 대형마트 연도별 매출액 및 점포수)

(3) 경기변동의 특성

할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다. (4) 경쟁 요소

최근 IT 기술의 발전을 기반으로한 온라인·모바일 소비시장이 지속 성장하고 있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑 등 다양한 경쟁 플레이어들이 등장하였습니다. 이에 기존 오프라인 다점포를 기반으로 시장을 이끌어온 할인점 업계도 온라인·모바일 채널을 통한 고객 접점 확보를 위해 많은 노력을 쏟고 있습니다. 온라인, 모바일 몰의 운영은 물론 배송 인프라를 구축하여 편리한 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 할인점의 강점인 신선식품 소구력을 더욱 공고히 하기 위해 신선 식품 가공센터를 갖추거나, 최첨단 시스템을 도입한 온라인 전용 물류센터를 확대하는 등 변화하는 고객 소비 패턴에 맞춰 사업의 구조를 혁신해가고 있습니다. 기존의 오프라인 매장 역시, 과거와 같은 단순 진열을 통한 판매 용도가 아닌 새로운 체험을 제안하고 커뮤니케이션 하는 공간으로 전환하며, 온라인과 오프라인의 유효한 연결점을 확보함으로서 새로운 형태의 비즈니스로서의 가능성을 보여주고 있습니다.

또한 IT 기술의 발전으로 인해 제조업과 유통업의 경계가 무너져 가고 있습니다. 제조 인프라를 기반으로 다양한 채널을 통해 유통업에 진출하는 기업 또한 늘어나고 있습니다. 이에 할인점은 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년 1분기

시장점유율	23.8	23.6	23.6	23.2

※ 자료 출처: 당사자료 및 타사 공시 기준

※ 3社 (이마트, 홈플러스, 롯데마트) 기준※ 당사 할인점 119개점과 VIC마켓 5개점 포함

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의 특성 등 2000년대 중반까지 베트남 투자법상 무역업, 도소매업은 "조건부" 투자 허가 대상으로, 현실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급격한 물가상승률인상이 경제 성장의 부정적 요소로작용하고 있기는 하나 가격에 비탄력적인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. 베트남은 인터넷 보급률이 약 50%정도로 아시아권에서 높은 인터넷사업이 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 스마트폰 등을 활용한 EC(전자상거래)는 40% 신장하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등베트남은 WTO 공식 가입 후 유통분야에 대한 개방을 추진하며 외자기업의 투자를 위해 법적, 행정적 절차 마련을 위한 작업을 해오고 있습니다. 2011년부터 도소매업에 대해서 외자기업이 100% 출자할 수 있도록 법령이 제도화 되면서, 다국적 기업들의 진출이 활발하게 이루어질 것으로 예상 됩니다. 베트남의 도소매업은 1993년 최초의 슈퍼마켓 개점 후 지속적으로 성장해오고 있습니다. 소비자 구매패턴의 변화, 새로운 소비공간으로서의 유통의 확대와 함께 로컬기업과 외국기업들이 베트남에서의 점유율 확대를 위해 공격적으로 투자를 할 것으로 예상 됩니다.

[시장규모추이]

구 분	2015년	2016년	2017년

인구	백만명	92	95	96

GDP	억$	1,941	2,005	2,158

인당	$	2,110	2,111	2,248

성장률	%	6.7	6.2	6.5

소비자물가지수	%	2.0	2.7	4.9

※ 자료 출처 : Planet Retail, 베트남 통계청

▶ LOTTE MART COMPANY LIMITED / Swift Harvest Ltd. 외 8개사 外 / Lotte Mart China Co., Ltd.

(1) 산업의 특성 등 1990년대 까르푸 중국 진출을 시작으로 대형마트는 개방 이후 급격히 서구문명을 받아들이고 있는 중국인들에게 새로운 소비공간과 환경을 제시해주며 필수적인 생활공간으로 자리를 잡았습니다. 특히, 가격에 민감한 중국인들에게 규모의 경제를 실현하며 좋은 품질의 제품을 저렴한 가격에 제공함으로써 대형마트 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 또한 대형마트 매출의 대부분을 차지하는 생필품의 경우 가격탄력성이 작기 때문에 경기변동에 영향을 적게 받고, 저가격 정책으로 물가안정에도 기여하고 있습니다. 더불어 지방의 공급상들에게 전국적 유통로를 통해 성장 할 수 있는 경로를 제공함으로써 중소기업의 발전에 기여하며 건전한 경제발전이 이루어지는데 그 힘을 보태고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등중국은 급속한 경제성장을 바탕으로 국민소득 증가에 따라 소비 구매력이 지속적으로 증가하고 있으며 내수시장 확대 정책으로 시장 규모가 점점 더 커지고 있는 추세입니다. 또한, 도시화 정책에 따라 동부 연안뿐만 아니라 중부와 서부시장으로 시장이 확대 되고 있으며, 구 도시 재건축 사업으로 인해 기존 소비시장 역시 점점 성숙해나가고 있습니다. 글로벌 불황과 함께 중국 경제로 뉴노멀을 뜻하는 '신창타이' 시대에 접어들었고, 경제상황이 변하면서 소비패턴이 다양화 및 개성화되고 이로 인해 유통업계에 변혁이 일어나고 있습니다. 특히 온라인과 오프라인 업체가 상호보완하는 형태의 융합 비즈니스 모델(O2O)이 주목받고 있습니다. [시장규모 추이]

구 분	2015년	2016년	2017년

인구	천명	1,374,620	1,373,541	1,379,302

GDP	억$	112,119	113,916	117,953

인당	$	8,154	8,294	8,481

성장률	%	6.9	6.7	2.3

소비자물가지수 상승	%	1.8	2.1	1.6

※ 자료 출처 : Planet Retail

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

(1) 산업의 특성 등 "유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 위주의 유통구조를 지켜왔으나 최근 들어 외국계 유통회사들의 진출이 늘어나고 있습니다. 1990년대 후반에 있었던 경제위기 이후 구매의사 결정시 가격이 가장 중요한 요인이 되었으며 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트의 진출에 호재로 작용하고 있습니다. 인도네시아는 국내 자본 축적이 부족하여 외국자본에 의존할 수 밖에 없기 때문에 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등

인도네시아는 2004년 이후 정치적으로 안정되면서 이를 기반으로 글로벌 경제위기에도 불구하고 높은 경제성장률을 이룩하여 왔습니다. 정치와 경제분야에서 안정성을 기반으로 외국인 투자 증가, 무역규모 성장, 내수경기 호조 등의 우수한 경제성과를 이루었습니다. 이를 바탕으로 소비자들의 가처분 소득이 증가하는 등 구매력이 향상되면서 다양한 제품을 판매하는 대형마트에 대한 소비자의 관심이 지속되고 있습니다. 또한 편의성 및 접근성을 기반으로 하는 소형매장의 성장과 모바일 기반 온라인 시장의 급속한 성장이 예상됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2015년	2016년	2017년

인구	백만명	254	258	260

GDP	억$	9,080	9,410	10,205

소비자물가지수 성장률	%	3.4	3.4	4.5

※ 자료 출처 : Planet Retail

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트 (1) 산업의 특성 전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자, LG전자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라다양한 브랜드의 상품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다. 전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다. 전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 (가) 신제품의 지속 출시 국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기가 지속되는 가운데도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 전략 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다. 'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하면서 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다. TV의 보급률은 지속적으로 감소하고 있지만 대신 대형화ㆍ프리미엄화 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이처럼 TV는 대형화ㆍ고화질화되고 있으며 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품 출시, UHD 방송 컨텐츠 확대로 인한 TV의 대형화 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다 . 최근에는 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성장동력으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계 속되고 있습니다. (나) 신규, 교체수요의 발생 향후 TV 수요는 지속적으로 줄어들 것으로 보입니 다. 수요 감소의 주요 원인은 혼인 가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다. 다 만, 최근 55인치 이상 대화면 TV에 대한 선호도 증가 및 UHD 방송시행으로 인한 TV 교체수요 등을 고려할 경우 교체수요는 지속적으로 발생하여 큰 폭으로 수요가 줄어들지는 않을 것으로 보입니다. (2017년 한국리서치 조사 결과) 현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용량 세탁기 수요가 지속적으로 발생하고 있으 며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경의 변화로 인해 의류건조기와 관련한 수요도 계속해서 증가하고 있습니다. (2017년 한국리서치 조사 결과) 냉장고 시장은 대용량과 편리한 수납 기능을 갖춘 프리미엄 디자인 냉장고의 판매가 증가될 것으로 예상됩니다. 이는 쿡방의 영향으로 먹거리에 대한 관심 증가와 다양한요리로 인한 보관 식재료의 종류 증가로 대용량 냉장고에 대한 필요성과, 편리하고 효율적인 수납에 대한 관심이 증가됨에 따른 것으로 예상됩니다. 또한 냉장고는 대형가전제품 중 가장 감성적인 요인이 강하게 작용하는 제품군입니다. 이에 맞춰 가전 제조사들의 프리미엄 냉장고 마케팅을 진행하고 고급스러운 디자인을 가진 신제품들을 출시하면서 소비자의 수요를 지속적으로 발생시키고 있습니다. 김치냉장고 또한 대용량 김치냉장고와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 고객들이 김치 외의 식재료를 보관하는 경향이 늘어남으로써 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상되고, 사용편리성이 좋은 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 보아 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고 판매 증가가 예상됩니다. 또한, 냉장고 및 김치냉장고는 다른 대형 가전보다 이사를 계기로 구입하게 되는 경우가 많은 품목인데, 최근 신도시의 지속적인 개발 등으로 인한 이사가구의 증가로 인하여 이에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. (2017년 한국리서치 조사 결과) 현재 많은 전자제품의 가구당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있고 주요 기기의 평균 사용년수가 5~7년인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인 임을 알 수 있습니다.

▶ 전자제품 판매액 추이(단위 : 조)

구분	2015년	2016년	2017년

가전제품	17.8	19.8	22.2

컴퓨터 및 통신기기	19.8	19.9	21.4

합계	37.6	39.7	43.6

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액 (3) 경기변동의 특성 전자제품 전문점의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다. 하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기가 침체해도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓을 수 있습니다. 또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

[시장점유율 추이]

구분	2015년	2016년	2017년

롯데하이마트	48.7%	47.0%	44.3%

전자랜드	6.3%	6.2%	6.4%

삼성전자판매	27.0%	26.3%	26.8%

하이프라자	18.0%	20.5%	22.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

【슈퍼 사업부문】▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통

(1) 산업의 특성

슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등

전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었 으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제, 영업시간 단축 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 합리적 소비트렌드에 맞는 상품개발 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

【기타 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(시네마)

(1) 산업의 특성 등

영화시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져등의 종합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 또한영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등

2018년 1분기 말 한국 영화산업은 극장 관객 수가 5,130만 명으로 지난해 5,229만 명 대비 1.9% 감소하였고, 극장 매출은 지난해 말 4,225억원 대비 2.2% 감소하여 4,132억 원을 기록하였습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : 만명, %)

구 분	2015년	2016년	2017년

영화 시장규모	21,729	21,702	21,987

롯데 시네마	6,829	6,497	6,535

시장점유율	30.0	29.9	29.7

※ 전국 입장객 기준을 통한 시장점유율 현황으로 위탁을 포함한 수치임.

▶ 롯데쇼핑(롭스)

(1) 산업의 특성 등헬스 전문점(이하 H)은 해외 일반 드럭스토어(Drug Store)의 한국형 유통채널이며 의약품규제로 인한 태생적 한계를 극복하기 위해 화장품, 미용잡화 등 뷰티상품 및 건강식품등의 헬스케어, 헤어 및 바디 등의 퍼스널 케어를 중심으로 발전한 소비재판매업입니다. H 주요 고객층은 트렌드에 민감하고 정보력이 발달한 20~30대의 젊은 여성이며 고객 비중이 전체의 80%를 차지합니다. 여성뿐만 아니라 20~30대의 남성의 외모에 대한 관심이 증가하면서 남성 고객층의 비율이 증가하고 있는 추세입니다. H 트렌드를 반영한 상품 구색과 자유로운 쇼핑 공간을 제공하여 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 한류열풍의 지속, 면세점, 온라인 채널 이용 확대에 기인한 국내 화장품시장의 안정적인 성장과 더불어 향후 주요채널로서 입지가 더욱 강화 될 것으로 보입니다.

(2) 국내외 시장여건 등

1999년 국내 처음으로 선보인 H CJ올리브영, 왓슨스코리아, 롭스가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 현재 1위 기업인 CJ올리브영은 꾸준한 출점 확대 및 해외 진출을 시작하였으며, 2014년 CJ시스템즈와 CJ올리브네트웍스로 합병하였습니다. 왓슨스코리아(舊 GS왓슨스)는 홍콩 AS왓슨스 지분을 100% 인수하여 직접 경영 강화 및 출점을 확대할 것으로 보입니다. 분스(Boons)를 운영하고 있는 이마트는 글로벌 드럭스토어 브랜드인 월그린 부츠 얼라이언스(WBA)의 영국 Boots브랜드와 합작하여 2017년 5월 개점하였습니다. [시장점유율 추이]

(단위 : 점, %)

구 분	2015년	2016년	2017년

H 주요 업체 계	732	1,014	1,358

롭스	53	87	96

시장점유율	7.2%	8.6%	7.1%

※ 점포 수 기준※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임

※ 주요 업체 : 올리브영, 왓슨스, 롭스 이상 3개 업체

▶ 우리홈쇼핑(1) 산업의 특성

(가) TV 홈쇼핑TV 홈쇼핑산업은 1995년 한국홈쇼핑(현. GS홈쇼핑)과 39쇼핑(현. CJ오쇼핑)이 시장에 첫 발을 내딛었습니다. 이후 2001년 우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 농수산홈쇼핑이, 2011년 홈앤쇼핑, 15년 7월 제 7홈쇼핑인 아임쇼핑이 개국하여 15년 7월 부터는 총 7개사가 해당 사업을 영위하고 있습니다. 이들 홈쇼핑 사업자가 영위하고 있는 사업분야는 TV홈쇼핑 사업, 인터넷 쇼핑몰 사업 및 카탈로그 사업, 모바일 쇼핑 사업, 해외사업부문으로 구성되어 있으며, 당사 또한 상기 기술한 모든 사업을 영위하고 있습니다. 2015년에는 각 사별로 독립형 데이터 방송이라는 T-커머스의 본격적인 활동이 전개되었으며, 당사는 2015년 3월 OneTV 라는 독립형 데이터 방송 서비스를 시작하였습니다. TV 홈쇼핑사는 방송통신위원회의 승인을 받아 사업을 영위하는 프로그램공급자(Program Provider)로서, 상품정보를 TV 영상매체를 통하여 시청자에게 제공하고 시청자로부터 전화 등을 통하여 주문을 받은 후 고객이 주문한 상품을 원하는 장소까지배송하는 일련의 프로세스를 운영하고 있습니다. 따라서 방송시설 및 물류시스템 등의 인프라 구축은 물론, 전략적인 상품 기획 및 다양한 고객서비스제공이 필수적인 산업 형태입니다. 또한, TV홈쇼핑은 방송의 특징인 신뢰성과 공익성이 강조되는 산업입니다.

(나) 인터넷쇼핑몰 인터넷쇼핑몰 사업은 도매상과 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 상품정보가 직접 소비자에게 전달되는 사업형태입니다. 소비자가 저렴한 가격으로 다양한 상품을 손쉽게 구입할 수 있어 편의성이 높으며, 고객접점에서 다양한 장점을 보이는 사업이라할 수 있습니다. (다) 카탈로그 카탈로그 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보가수록된 카탈로그를 송부하고, 이를 통해 상품을 주문 받아 판매하는 사업형태입니다.우수고객 확보 및 고객에게 최적화된 상품 제공이 중요한 사업역량입니다.

(라) One TV 사업데이터방송은 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 현재 당사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑계열 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다. 올해에도 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T-Commerce 시장은 활성화될 것이며, 데이터방송을 기반으로 하는 새로운 형태의 쇼핑서비스가 증가할 것입니다. One TV 사업은 고객이 원하는 상품 콘텐츠를 시공간 제약 없이 자유롭게 선택할 수 있게 하며, 안전하고 편리한 상품의 구매/결제 환경을 구축하여 On-Demand 서비스를 제공하는 사업역량입니다. 중소상공인의 입점이 편리하고 공급수량의 자율성을 보장하며 자유로운 콘텐츠 제작이 보장되는 오픈마켓형 플랫폼을 지향하고 있으며 대량생산, 대량공급을 전제로 하는 방송판매 유통산업의 한계점을 극복할 수 있는 다양한 상품의 소량 공급이 가능한 TV 기반 데이터 홈쇼핑이라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) TV 홈쇼핑TV 홈쇼핑 시장은 초기 케이블 TV 가입 가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 2004년 이후 케이블 TV 가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑 사업자들의 차별화된 상품구색 및 고객서비스의 개선노력을 통하여 2006년 이후 TV 홈쇼핑 시장은 안정적인 성장을 유지하게 되었습니다. 최근 TV 홈쇼핑 업체들은 해외시장 개척을 통한 외형확대, 디지털 케이블 TV 보급과 더불어 디지털케이블 TV의 양방향성을 활용한 독립형, 연동형 T-Commerce의 활성화, 위성방송 및 2008년 말부터 상용서비스가 시작된 IPTV 활용도 제고, TV와 모바일을 연동한 서비스제공 등 시장환경 변화에 적극적으로 대응하는 전략으로 제 2의 도약기를 마련하고 있습니다. 2017년 당사의 TV 사업부문은 회계매출액 기준 6,259억원의 매출을 기록하였습니다. TV홈쇼핑 사업은 미디어의 다변화로 IPTV의 비중이 높아지고, 데이터방송이 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 우리홈쇼핑은 방송 중 쌍방향 소통을 강화하여 고객 접점을 확대하고 차별화된 PB브랜드 상품의 제공과 방송상품기획부터 배송까지 고객의 편의를 돕는 One Process 서비스를 제공하겠습니다. 특히, 패션은 우리홈쇼핑 만의 실용적인 프리미엄 "PB상품"의 강화를 통해 가성비가 뛰어난 상품의 제공과, 고객의 니즈로부터 출발하는 선기획 시스템을 정착시키겠습니다. 생활은 트렌드를 선도하는 "라이프 스타일 상품"을 런칭할 수 있도록 프리미엄 생활가전과, 주방, 욕실을 리모델링하는 서비스 상품으로 경쟁력을 갖추겠습니다. 이를 통해 시장을 선도하는 전략으로 매출을 성장시킬 계획입니다.

(나) 온라인쇼핑몰온라인쇼핑몰은 지속적인 성장세를 이어나가고 있으며, 가격 경쟁력과 함께 특유의 편리함으로 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 기존 인터넷 쇼핑몰에 더불어 모바일쇼핑 부분이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.2017년 우리홈쇼핑은 인터넷 쇼핑몰 및 모바일을 통하여 회계매출액 기준 2,767억의 매출을 기록했습니다. 우리홈쇼핑은 모바일 앱으로 유입된 고객이 실 구매로 이어질 수 있도록 결제수단 간소화, 모바일 앱내 이벤트 확대, 오프라인 연계 프로모션 등을 통해 인터넷 쇼핑의 내부 역량을 강화할 것입니다.아울러, 우리홈쇼핑은 향후 모바일과 PC의 특성에 맞도록 채널별 판매방식을 강화하고 다양한 채널을 통한 고객 접점을 극대화하여 개인화된 서비스 및 마케팅 활동을 확대하겠습니다.

(다) 카탈로그

카탈로그 시장은 1994년부터 시작되어 2002년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 전자상거래가 급격하게 성장한 2003년 이후에는 성장이 정체되어 시장이 대형카탈로그업체 위주로 재편되었습니다. 2006년 이후에는 고객 데이터베이스의 활용기법의 발전과 더불어 TV 홈쇼핑사를 중심으로 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 우리홈쇼핑은 카탈로그 사업의 전략적 역할 변경에 중점을 두어 지면 광고지로서의 역할을 강화하고 적정한 매출수준을 유지해 나갈 수 있도록 카탈로그 구성을 효율화하였습니다. 패션과 리빙으로 테마를 나눠 격주로 발행하는 등, 트렌드에 부합하게 변화하고 있습니다. 또한 이슈상품(PB, 단독, 히트)의 마케팅 채널로서의 역할을 수행하고 있습니다.

(라) One TV 사업2015년 3월 31일 런칭한 OneTV 사업은 인프라 확장 및 자율제작환경조성 및 상품, 업체 수 확대를 지속해 나가고 있으며, 2016년에는 채널 마케팅 전개(인지도 제고), 매출리딩상품육성, 컨텐츠 품질관리 및 사용 편의성 개선을 통하여 고객에게 서비스를 제공하였습니다. 우리홈쇼핑은 '원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품'이라는 슬로건으로 One TV서비스를 제공하고 있으며, 상품 채널 경쟁력 제고를 통해 고객 유입을 확대할 것입니다. One TV 전용 상품을 발굴하고 우수상품의 판로 확대와 고객에게 다양한 구매 기회를 제공하겠습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : 억, %)

구 분	2015년	2016년	2017년

시장규모	39,560	40,084	41,244

우리홈쇼핑	8,545	8,860	9,145

시장점유율	21.6	22.1	22.2

※ 상기자료는 자료의 신뢰성을 위해 사별 잠정공시자료 활용하였습니다. ※ 아임쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료입니다. 또한, 각 사별로 영위하는 모든 사업부문의 매출액 합계금액 기준입니다.

▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을실질적으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.당사는 2018년 3월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황 【백화점 사업부문】(1) 영업의 개황

백화점은 서울 소공동에 1979년 12월 개점한 이래 1988년 1월 소공동 본점을 확장하였습니다. 동년 11월에 송파구 잠실동에 잠실점 및 쇼핑몰, 1991년 민자역사 백화점인 영등포점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영), 1994년 청량리점, 1995년 부산점, 1997년 관악점, 1998년 광주점, 1999년 분당점, 부평점, 일산점, 2000년 대전점,강남점, 포항점, 2001년 울산점, 동래점, 2002년 창원점, 안양점, 인천점 및 노원점(㈜미도파 인수), 2003년 대구점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영) 및 영플라자 명동점, 2004년 상인점, 전주점, 2005년 에비뉴엘(명품전문점), 2006년 미아점, 2007년 센텀시티점, 영플라자 청주점, 영플라자 대구점, 2008년 건대스타시티점 및 아울렛 1,2호점인 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년 광복점 및 아울렛 광주 수완점, 2010년 청량리점 신관(역사), 광복점 아쿠아몰 및 아울렛 대구 율하점을 개점했습니다. 또한, 2010년 2월 GS리테일의 백화점 3개점을 인수(중동점, 구리점, 안산점)하는 등 적극적인 M 국내 백화점업계에서 확고한 시장위치를 점하고 있습니다. 2011년 김포공항점, 아울렛 이시아폴리스점, 아울렛 파주점, 2012년 평촌점, 아울렛 청주점, 2013년 아울렛 서울역점, 아울렛 부여점, 아울렛 이천점을 개점하는 등 지속적인 규모확대를 추구하며, 2014년 아울렛 고양점, 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 아울렛 동부산점과 10월 에비뉴엘 월드타워점을 잠실지역에 추가 개점하며 초대형 쇼핑/레저복합단지를 구축하고, 11월 복합쇼핑단지 수원점을 개점하는 등 신업태로의 적극적인 진출을 추진하고 있습니다. 2015년 마산점, 아울렛 광교점, 팩토리아울렛 인천점, 팩토리아울렛 가산점을, 2016년 아울렛 의정부점, 아울렛 진주점, 아울렛 남악점을, 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다.

롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 30개점, 해외 9개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 3개점(영등포점, 대구점, 마산점)과 아울렛 21개점등 총 63개점이 영업 중에 있고, 2018년 4월에는 롯데몰 군산점 개점이 예정되어 있습니다.(영플라자 2개점 제외, '16년 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 통합 운영)2002년 10월, 당사는 ㈜미도파를 인수하여 회사명을 ㈜롯데미도파로 변경했으며, 2013년 1월 1일부로 흡수합병 했습니다.

롯데역사㈜는 "국유철도재산의 활용에 관한 법률"에 의해 국내 최초로 민자역사개발사업을 위하여 롯데쇼핑과 철도청(現 철도공사)이 주체가 되어 민자역사의 건설 및 운영과 백화점업 등을 주사업목적으로 1986년 9월 15일에 설립되었으며, 현재 롯데백화점 영등포점 및 대구점이 속해 있으며, 영플라자 청주점을 당사에 임대하고 있습니다. 현재 철도공사가 25%, 당사 및 특수관계인이 68%의 지분을 소유하고 있습니다.2010년 2월 9일, (주)GS리테일의 백화점과 대형할인마트 사업부문에 대한 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 이후 4월 22일 원활한 인수 진행을 위하여 백화점 신규법인(롯데스퀘어㈜)을 설립하고, 신규법인에서 기존 영업양수도계약(2010.02.09) 중 백화점부문의 계약을 승계하여 중동점, 구리점, 안산점을 운영해왔으며 2012년 8월 1일부로 롯데스퀘어㈜를 흡수합병 했습니다.한편 2005년 당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 OPEN하였습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 아울렛

당사는 프리미엄 아울렛, 교외형 아울렛, 도심형 아울렛, 팩토리 아울렛의 4가지 형태로 출점하고 있으며, 2018년 1분기 말 기준 21개 점포를 운영 중에 있습니다. 김해와 파주에 프리미엄 아울렛, 대구에 교외형 아울렛을 운영하고 있습니다. 도심형 아울렛으로는 광주 2개점(월드컵점, 수완점), 대구 율하점, 청주점, 서울역 아울렛을 운영하고 있습니다. 2013년에는 프리미엄 아울렛 김해점을 증축하였고, 9월 아울렛 부여점과 12월 이천 프리미엄 아울렛을 오픈했습니다. 또한, 2014년 10월 아울렛 고양터미널점을, 12월 프리미엄 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 동부산 쇼핑몰을 연이어 오픈했습니다. 2015년 5월 팩토리아울렛 인천점을, 9월 아울렛 광교점, 12월 팩토리아울렛 가산점을 추가로 오픈하였고, 2016년 8월 아울렛 의정부점, 9월 롯데몰 진주점, 12월 남악점을 오픈하였습니다. 2017년 4월에는 이천 프리미엄 아울렛이 증축하여 국내 최대 면적의 아울렛이 되었으며, 10월에는 고양점을 오픈하였습니다. 2018년 4월에는 롯데몰 군산점 오픈을 계획 중에 있습니다. (나) 전문점당사는 백화점 신장 둔화 및 아울렛 출점 포화에 따른 해결책으로 신규고객을 확보할 수 있는 전문점 사업을 시작했습니다. 16년 3월 오픈한 엘큐브 홍대점, 11월 이대점, 12월 가로수길점은 해외 관광객 및 국내 영고객 선호 B/D와 ITEM을 엄선한 전문점으로 패션/뷰티/리빙 등을 판매하고 있습니다. 17년 3월에는 리빙 카테고리킬러 1호점인 엘큐브 리빙 세종점을 오픈했으며, 5월에는 1~3호점 컨셉인 영고객 대상 엘큐브를 부산 광복상권에 오픈하였습니다.

(다) 해외사업 등 해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투트택(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2018년 3월 말 현재 중국 5개, 베트남 2개, 러시아, 인도네시아 각 1개 등 총 9개의 해외점포를 운영 중입니다. 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 모스크바 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 톈진 동마로점, 2012년 9월에 톈진 문화중심점을 오픈했습니다. 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 3월 다이아몬드 플라자점을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 우량 유통사 M 함께 신규 부지 확보를 통한 출점을 병행 추진 중입니다.

(3) 조직도

【할인점 사업부문】▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 2017년 4개점 오픈으로 현재 123개점을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장의 전면 리뉴얼을 통해 생활제안형 마트로 단장해 나가고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 특화 KIT 확대 및 신 포맷 매장 개발

롯데마트는 2015년 양덕점을 시작으로 소비자들에게 새로운 라이프 스타일을 제안하고 체험을 통한 쇼핑 기회를 제공하는 특화 KIT 매장을 개발하여 확대 전개해가고 있습니다.

명실공히 한국 최고의 장난감 전문점 토이저러스, 프리미엄 건강 라이프 제안매장 ‘해빗(Hav’eat)’, 가정주방용품 전문 매장인 ‘룸바이홈(RoomXHome)’, 의류 전문 매장 ‘테(TE)’, 언더웨어 전문 매장 '보나핏(Bonafit)' 등 총 14개의 특화 매장을 운영하고 있습니다.

특히 2017년 7월 오픈한 서초점의 경우 새로운 식생활 제안에 중점을 두고 직영 피자 전문점 ‘치즈앤도우(Cheese)’, 식재료 구매와 취식이 동시에 가능한 그로서런트 매장 등을 도입하는 등 기존의 할인점 매장과 차별화 된 새로운 포맷의 매장 구현을 통해 변화하는 소비자 니즈에 대응하고 있습니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 09년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.

주유소 1호점인 구미점을 필두로 2010년 3월 8일 수지주유소를 오픈하였고, 2012년6월에 3호점인 충주점을 오픈하였습니다. 2013년 5월에 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하여 총 6개를 운영중이며, 입지 가능한 롯데마트 점포에 추가적인 출점을 계획하고 있습니다.

(다) 회원제 할인점

롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다.

이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 불특정 다수의 고객을 타깃으로 하는 대형마트와는 달리, 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영되고 있습니다. 따라서, 회원들에게 보다 나은 혜택을 제공할 수 있도록 취급 상품의 전체적인 가격을 대형마트보다 저렴한 수준으로 판매하고, 이를 위해 매장내 인테리어 등을 최소화했으며, 상품 이외의 비용을 최소화해 낮은 가격으로 고객에게 더 높은 가치를 제공하고 있습니다.

또한, 판매 상품도 상품군내 최고 인기 상품 등 핵심 상품을 중심으로 압축해 3,000여개 상품을 선보이며, 계약구매, 대량매입을 통해 효율성을 극대화하였습니다. 특히, 그 동안 대형마트에서는 보기 힘들었던 해외 유명 상품도 직수입, 병행수입 등을 통해 가격을 낮춰 45개국의 1,000여개 상품을 저렴하게 선보이고 있습니다.

1호점의 성공에 힘입어 '12년 9월에는 경기도 화성에 2호 VIC마켓 신영통점을 오픈,'13년 2월에는 영등포, 도봉에 3, 4호점을 오픈, '14년 11월에는 VIC 킨텍스점을(5호점) 오픈하여, 총 5개의 VIC마켓을 운영하고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN 하였습니다. 2009년 하반기에는 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트54개점, 슈퍼11개점) 인수하였습니다. 2018년 1분기말 현재 중국 99개점(북경슈퍼 11개점 미포함), 인도네시아 46개점, 베트남 13개점 등, 총 158개점의 해외 점포를 운영 중입니다. (3) 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

2008년 12월 남사이공점 오픈을 시작으로 2010년 7월 2호점인 푸토점을 개점하였습니다. 베트남은 당사의 전략적 진출국가의 하나로 현재 2018년 1분기말 기준, 13개점을 운영 중입니다. 2014년에는 4개점 (3월 하노이 1호점 동다점 포함), 2015년에는 1개점을 오픈하였습니다. 2016년 2분기에 고밥점, 3분기에 나짱점을 오픈하여 총 13개 점을 운영하고 있습니다.

공격적 출점과 빠른 현지화를 통하여 베트남 할인점 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다.

[베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

점포수	13	13	13

증 감	+2	-	-

▶ LOTTE MART COMPANY LIMITED / Swift Harvest Ltd. 외 8개사 外 / Lotte Mart China Co., Ltd.

2008년 6월 중국 MAKRO 8개점 인수를 시작으로, 2009년 12월 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 TIMES를 인수하였습니다. 2018년 1분기말 현재 99개점(북경슈퍼 11개점 미포함)을 운영 중입니다. [중국 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

점포수	상해	74	74	74

청도	0	0	0

북경	11	11	11

북경(슈퍼)	16	13	11

심양	8	8	8

중경	6	6	6

누 계	115	112	110

증 감	-1	-3	-2

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

인도네시아 MAKRO 19개점 인수를 하였으며, 2010~17년 인도네시아 소매법인에서 28개점을 개점하였습니다. 2018년 1분기말 기준 인도네시아 46개점을 운영중입니다. 2015년 3개점을, 2016년 5개점을 오픈하였습니다. 향후에도 인도네시아 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

점포수	46	46	46

증감	+5	-	-

【전자제품전문점 사업부문】▶ 롯데하이마트

(1) 영업 개황 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자 제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2018년 1분기에는 미세먼지에 대한 민감도 증가 등 환경이슈로 인하여 건조기, 공기청정기 등 환경상품과 관련한 수요가 증가하여 전년 1분기 대비 매출액이 6.3% 증가하였습니다. 당사는 현재 롯데마트점 내 매장을 포함하여 총 462개의 점포를 운영하고 있습니다. 전국적으로 12개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해 2018년 3월 말 기준 가전설치팀 581개팀 , 에어컨 설치팀 1,458개팀이 설치 업무 를 담당하고 있습니다 . 또 한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있습니다. 온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다. 또한 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품 주문 후 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서 상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이 며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려 가고 있습니다. (2) 시장점유율

구분	2015년	2016년	2017년

롯데하이마트	48.7%	47.0%	44.3%

전자랜드	6.3%	6.2%	6.4%

삼성전자판매	27.0%	26.3%	26.8%

하이프라자	18.0%	20.5%	22.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(3) 시장의 특성(가) 공급측면 국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 삼성전자판매와 하이프라자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다. 백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하기보다는 유지를 하는 수준으로 보여집니다. 전자제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 최근 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 향후 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 점진적으로 변화될 것으로 예상됩니다. (나) 수요측면국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 ·프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼) / 씨에스유통

롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.

1호점 전농점을 시작으로 2004년 한화유통 체인스토어부문을 인수하면서 빠른 성장을 하며 2007년에 빅마트와 나이스마트를 인수하여 전국적 다점포화를 구축하였습니다. 또한 2009년 슈퍼마켓 업체 최초로 인터넷 쇼핑몰을 시작으로 온라인 사업에 진출하는 등 다양한 채널로 쇼핑의 즐거움을 선보이고자 노력하였습니다.

한편 중소상인들과의 상생협력 강화를 위해 2010년에는 새롭게 가맹점사업을 시작하여 고용확대 및 서비스 개선 등 지역사회에 기여하고 있습니다.

2012년에는 CS유통을 인수하면서 업계 1위를 확고히 구축하고 볼런터리 가맹점과 같은 신규사업 등을 통해 통합시너지를 창출하였습니다.

스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객의 편의 서비스를 확대하였습니다. 또한 2014년 12월부터 온라인 전용센터인롯데프레시센터와 온라인 쇼핑몰 롯데프레시몰을 오픈하여 수도권 지역 점포의 온라인 주문을 통합 처리하고 2~3시간 이내에 배송하는 옴니채널 서비스를 실시하였습니다.

2015년에는 유기농업을 보호 지원 육성하고 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하고자 농림축산식품부, 친환경농업인연합회와 유기농업 공유가치창출(CSV) MOU를 체결하고 '유기농 프로젝트-건강한 밥상'이라는 주제로 전국 직영점에 유기농 전용코너를 도입하였습니다.

2016년 6월 '롯데 프리미엄 푸드마켓' 1호점을 시작으로 국내 소비환경 변화에 발맞 춰 새롭게 성장하고 있는 프리미엄 식품시장에 진출하여 국내외 7,000여 종류의 프리미엄급 식품 등 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.

2017년 1월에는 전국 전기차 충전인프라 확산에 기여하고자 업계 최초로 전기차 충전소 서비스를 개시하였습니다. 향후 전국 매장 30여개소까지 전기차 충전 서비스를 확대해 나갈 예정 입니다. 8월에는 직장인과 1인가구의 라이프 스타일에 맞추어 편의성과 경제성을 살리는데 주력한 국내 최초 냉동식품 전문점인 '롯데 프리지아' 1호점을 오픈하였습니다. 12월에는 '친환경 청년농부 육성 프로젝트'를 통해 49명의 청년 농부들이 수확한 친환경 농산물 '청년농장' 시리즈를 출시하였습니다. 향후 전 매장에서 운영 품목을 확대해 연 매출 10억원의 친환경 브랜드로 성장시킬 계획입니다.

이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다. 【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(시네마) 1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2018년 3월 말 현재 국내에 113개관의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였고, 2018년 3월 말 현재 해외 46개관을 운영하고 있습니다.2018년 4월 이사회 결의를 통하여, 시네마사업부 별도 법인으로의 분리가 현물출자 방식에서 물적분할 방식으로 변경하여 결정되었으며 5월 14일 롯데쇼핑㈜ 임시주주총회에서의 안건 통과로 최종 결정되었습니다. 분리된 법인은 6월 1일부 롯데컬처웍스㈜라는 법인으로 새롭게 시작할 예정입니다. ▶ LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD.

Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd.는 '08년 5月 외국인 지분 90%의 기존 회사(DMC)를 동일한 지분율로 인수하여 설립된 회사이며, 롯데쇼핑 90%, FAFIM 10%의 지분율로 구성되어 있습니다.

Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd.는 2018년 1분기 말 기준으로 하노이, 호치민, 냐짱, 다낭, 빈증, 판티엣, 하롱, 껀터시 등 베트남 주요 도시에서 33개 영화관을 운영하고 있습니다.

▶ 롯데쇼핑(롭스)

2013년 5월 홍대점을 시작으로 2017년 12월말 기준, 국내 96개점의 스토어를 운영하고 있으며, 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑공간 제공과 입지 유형별 포맷 다변화전략을 통해 고객층을 점차 확대해 나가고 있습니다. 롯데 아울렛, 롯데월드타워, 롯데마트 등 롯데 계열사 입점과 더불어 홍대, 가로수길, 잠실 등 대표 유통 상권 입지에 점포를 오픈 하고 있습니다. 2017년 5월은 New Format 1호점인 대구동성로점을 오픈하여 카테고리 구색 강화와 신규 존(Zone)을 운영 중이며 2017년 7월 온라인 커머스(On-line Commerce)인 '롭스몰'이 오픈 하였습니다. 2018년 3월은 롭스의 100호점이면서 대형 플래그십 점포인 이태원점을 오픈하였으며, 트렌드에 가장 민감한 상권 특성상, 이태원점은 롭스의 주요 전략을 테스트하고 도입하는 인큐베이터 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

매출의 대부분은 상품매출로 이루어지고 있습니다. 상품 구성은 색조 및 기초 등의 뷰티, 바디 및 헤어 등 퍼스널, 식품, 헬스 등으로 운영하고 있으며, 약 10,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 매출 구성비가 가장 높은 카테고리는 뷰티 카테고리로 전체 매출의 약 60%를 차지하고 있습니다. 상품 카테고리별 전략은 Health Beauty 전문 업태에 맞게 뷰티 상품 경쟁력 강화를 중심으로, 식품, 건강 등 기타 카테고리의 비중을 점차 확대 중입니다. 점포 운영은 리뉴얼을 통한 경쟁력 강화와 현장 영업 활동을 중심으로 한 고객 만족 서비스를 중점으로 두고 있습니다. 이 외에 그룹 계열사와의 마케팅 협업, 온라인 커머스 강화 등 다양한 채널을 활용하여 시너지를 창출하고 있습니다. ▶ 우리홈쇼핑

(1) TV홈쇼핑 우리홈쇼핑은 고객에 대한 프로모션의 강화, 상품의 지속적인 개선, 스튜디오 개선 등을 통한 HD 방송 송출, SO 사업자와의 적극적인 관계 개선을 통하여 지속적으로 TV 사업부문의 매출성장을 보이고 있으며, 방송시장을 둘러싼 다양한 이슈(종편 및 중기전용홈쇼핑 등장, 정부의 홈쇼핑사업에 대한 규제 강화 등)에도 불구하고 고객과쌍방향으로 소통할 수 있는 독립형 T커머스 전용채널 "롯데One TV"를 오픈하는 등 다양한 매출성장전략을 통하여 TV 사업부문이 성장할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 앞으로는 방송 중 쌍방향 소통을 강화하여 고객 접점을 확대하고 방숭상품 기획부터 배송까지 고객의 편의를 돕는 One Stop 서비스를 제공할 것입니다. 특히, 당사만의 실용적인 프리미엄 "PB상품"의 강화를 통해 가성비가 뛰어난 상품의 제공하고, 트렌드를 선도하는 "라이프 스타일 상품"을 런칭하는 전략을 구사하여 TV사업 부문의 매출을 성장시킬 것입니다.

(2) 인터넷쇼핑 우리홈쇼핑은 e백화점몰의 백화점상품 위탁판매사업의 안정적인 매출 및 고객에게 최적화된 프로모션의 운영, 인터넷과 모바일을 통한 TV상품 판매와 같은 매체간 결합으로 시간과 장소의 제한 해소, 상품의 지속적인 개선 등을 통해 비약적인 인터넷쇼핑 매출액의 증가세를 보이고 있으며, 향후에도 고객접점에서 더욱 편리한 쇼핑환경을 제공하기 위하여 쇼핑몰의 전반적인 개선 등을 통해 매출 신장세를 유지하기 위한 최선의 노력을 기울일 것입니다. 향후 모바일과 PC의 특성에 맞도록 채널별 판매방식을 강화하고, Voice 커머스, AR / VR 스토어에도 선제적으로 투자하여 다양한 채널의 고객 접점 극대화, 개인화를 통해 마케팅 활동을 확대할 것입니다. (3) 카탈로그사업 우리홈쇼핑은 방송, 인터넷 쇼핑에서 판매하는 인기 상품을 위주로 패션과 리빙 상품을 선보이고 있습니다. 특히 타블로이드로 제작되어 상품 이미지와 텍스트의 가독성을 높였습니다. 아울러 실물 색상을 그대로 담아낼 수 있게 고화질로 제작되어 세대를 아우르는 호응을 받았습니다. 특히, 재미있는 카탈로그를 컨셉으로 '남조선 일기'와 같은 카툰을 제공하여 쇼핑 이상의 즐거움을 제공하고 있습니다. 추가로 당사의 광고채널로의 역할을 수행하고 있습니다.

(4) One TV 사업 우리홈쇼핑은 One TV 사업을 '원하는 시간 , 원하는 장소, 원하는 상품'이라는 컨셉트로 판매자의 자율입점과 구매자의 선택시청 방식을 지원하고 있습니다. 자체 제작이 곤란한 협력사의 VOD 콘텐츠 제작을 지원하여 제공하는 컨텐츠의 품질을 보장하며 합리적인 판매수수료를 책정하고 One-Stop 입점시스템 도입, 리퍼마켓의 상시 운영을 통하여 업체에게는 진입장벽을 낮추고 고객에게는 다양한 시청경험과 합리적인 가격으로 상품을 제공하는 등 오픈마켓형 데이터 홈쇼핑의 시장을 선도하겠습니다. 또한 방송 커버리지 확대와 앱 서비스 개선, One TV 전용 상품 발굴을 통해 고객 유입을 늘리고 외형을 확대해나갈 것입니다. ▶ 롯데송도쇼핑타운 현재 롯데몰 송도 건립을 위한 관련 부지매입을 2011년 7월 완료하고 1단계 마트 부분을 2013년 12월 준공하여 현 영업중이며, 2단계 사업은 현 토공사 진행중으로 2020년 상반기 준공 계획, 오피스텔 현장은 분양 완료후 2019년 7월 준공 예정 입니다. ▶ 롯데수원역쇼핑타운 2005년 3월 16일 법인 설립을 하여, 2012년 1월 3일 롯데몰 수원에 대한 건축허가를득하고, 2014년 11월 21일 사용승인을 받아서, 2014년 11월 27일 롯데몰 수원을 개점, 현재는 롯데몰 수원을 운영, 관리하고 있습니다. ▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 종속회사는 2018년 3월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited를 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

(단위 : %, 백만원)

지주회사명	자회사명	지분율(*)	투자주식장부가액	영위업종

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	Lotte Shopping India Private Limited	90.0	16	유통(백화점)

LOTTEMART C INDIA PRIVATE LIMITED	100.0	240	유통(마트)

PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	80.0	240,451	유통(마트)

PT. LOTTE MART INDONESIA	99.0	0	유통(마트)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	40.0	26,407	투자회사

PT. LOTTE Shopping Avenue Indonesia	99.0	46,457	유통(백화점)

Lotte Shopping Plaza Vietnam Co., Ltd.	100.0	30,129	유통(백화점)

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (舊 LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD.)	99.9	0	유통(마트)

LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD	100.0	26,663	유통(닷컴)

PT. INDO LOTTE MAKMUR	50.0	22,237	유통(닷컴)

International Business Center Company Limited	50.0	57,301	임대업(백화점, 아파트, 오피스 外)

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	Lotte Mart China Co., Ltd.	100.0	156,567	유통(마트)

Swift Harvest Ltd. 외 8개사	100.0	0	유통(마트)

Hong Fung Ltd. 외 2개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Meili Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Zhuji Decheng Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Yaodong Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fuhua Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Jinyou Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Branda Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fortune Trade Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fine Spring Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fine Port Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Huai An Full Faith Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

LHSC Limited	56.1	0	투자회사

Liaoning LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

Qingdao LOTTE Mart Commercial Co., Ltd.	79.4	0	유통(마트)

Lotte Department Store (Shenyang) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte International Department Store (Weihai) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Jilin LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

Lotte Shopping Business Management(Hong Kong) Limited	100.0	11	채권발행(SPC)

LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte mart (Chongqing) Commercial Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

Lotte Mart Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

LOTTE Cinema Hong Kong Co., Limited	100.0	1,964	영화상영업

LOTTE MART (CHENGDU) COMMERCIAL COMPANY LIMITED	100.0	0	유통(마트)

CITIC PACIFIC LOTTE (SHANGHAI) COMMERCIAL MANAGEMENT CO.,LTD.	49.0	1,525	쇼핑몰 운영 자문업

※ 상기내용은 2018.03.31 기준입니다. (환율 1USD = \1,066.50 적용)

(*) Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다.

▶ LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. / Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD는 2011년 1월 베트남 내 신규사업 진출을 위해 설립한 지주회사로 호텔 40.0%, 쇼핑 홀딩스(싱가폴) 40.0%, 쇼핑 20% 비율로 지분을 소유하고 있습니다. Lotte Holdings Hong Kong Limited.는 2012년 10월 LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD에서 인수하여, 2017년 9월 30일 현재 Hai Thanh-Kotobuki JV Company를 70% 소유하고 있는 순수 지주회사 형태로 운영하고 있습니다. Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company는 베트남 호치민에서 '롯데레전드호텔 사이공’을 운영하고 있는 운영법인으로 Lotte Holdings Hong Kong Limited. 에서 70%, Hai Thanh Co.에서 30% 합작투자하여 설립되었습니다.

▶ Lotte Properties (Chengdu) Limited. / LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED. LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED.는 2009년 10월 청두 반성강프로젝트 복합개발 사업을 위해 설립되었습니다. 쇼핑 73.5%, 호텔 16.2%, 역사5.3%, 자산개발 5.0% 투자로 197백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED.가 100% 출자하여 12년 5월 31일 설립된 청두 현지법인Lotte Properties (chengdu) Limited.는 청두 반성강 지역 부지 21,426평을 매입하여주거 67,800평, 상업 172,480평의 연면적 규모의 복합개발 사업을 추진하고 있습니다. 2017년 7월 아파트 1,428세대 분양 완료되었으며 상업시설은 2020년 10월 그랜드 오픈 예정입니다.

▶ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD./ LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.는 2016년 2월 12일 롯데몰 하노이 프로젝트 복합상업시설 개발사업 투자를 위해 설립되었습니다. 롯데쇼핑㈜ 80%, 롯데건설㈜ 10%, 롯데자산개발㈜ 10% 투자로 136 백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 100% 출자하여 2016년 11월 24일 설립된 베트남 하노이 현지법인 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD는 하노이시 떠이호구지역 부지2.2만평의 토지사용권을 획득하였으며 쇼핑몰, 서비스 레지던스 등을 포함한 복합 시설로 개발하기 위해 인허가 변경을 추진하고 있습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용 설비현황(1) 지점설치 현황 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)- 국내

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원 수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

본 점	서울 중구 소공동	460,166	-	88,209	27,951	548,375	27,951	346	소유/에비뉴엘,본점영플라자 포함

잠실점	서울 송파구 잠실동	1,089,109	-	241,613	117,835	1,330,722	117,835	276	소유, 임차/쇼핑몰/캐슬/월드타워 포함

부산본점	부산 부산진구 부전동	309,037	-	182,363	16,975	491,400	16,975	268	소유

관악점	서울 관악구 봉천동	55,436	-	39,890	-	95,326	-	67	소유

청량리점	서울 동대문구 전농동	-	-	-	102,321	-	102,321	133	임차

광주점	광주 동구 대인동	50,458	10,200	51,032	1,836	101,490	12,036	160	소유

분당점	경기 성남 분당구 수내동	-	10,623	-	79,931	-	90,554	70	임차

부평점	인천 부평구 부평동	32,840	-	12,795	142	45,635	142	64	소유

일산점	경기 고양 일산구 장항동	-	12,177	-	61,669	-	73,846	117	임차

대전점	대전 서구 괴정동	-	8,802	-	122,688	-	131,490	166	임차

강남점	서울 강남구 대치동	212,618	-	59,124	-	271,742	-	114	소유

포항점	경북 포항 북구 학산동	-	-	-	68,875	-	68,875	110	임차

울산점	울산 남구 삼산동	285,378	55,410	5,290	340,788	5,290	146	소유

동래점	부산 동래 온천동	-	-	-	72,136	-	72,136	107	임차

창원점	경남 창원 상남동	67,598	3,051	83,361	-	150,959	3,051	124	소유

안양점	경기 안양 안양동	-	-	-	68,572	-	68,572	85	임차

인천점	인천 남동구 구월동	99,670	-	74,909	583	174,579	583	77	소유

상인점	대구 달서구 상인동	-	7,579	-	63,553	-	71,132	83	임차

전주점	전북 전주시 완산구 서신동	31,775	2,877	35,990	-	67,765	2,877	139	소유

미아점	서울 강북구 미아동	130,798	-	71,009	-	201,807	-	95	소유

영플라자 청주점	충북 청주 상당구 남문로	-	34	-	14,345	-	14,379	18	임차

영플라자 대구점	대구 중구 사일동	-	-	-	12,844	-	12,844	21	임차

센텀시티점	부산 해운대구 우동	85,733	-	68,353	-	154,086	-	96	소유

아울렛광주 월드컵점	광주 서구 풍암동	-	-	-	9,362	-	9,362	25	임차

건대 스타시티점	서울 광진구 자양동	-	-	-	80,346	-	80,346	93	임차

아울렛김해점	경남 김해시 장유면	273,529	-	93,919	-	367,448	-	34	소유

아울렛광주 수완점	광주 광산구 장덕동	24,327	-	-	19,825	24,327	19,825	26	임차

광복점	부산 중구 중앙동	113,116	1,320	288,570	6,946	401,686	8,266	139	소유

아울렛대구 율하점	대구 동구 율하동	22,962	-	27,287	-	50,249	-	22	소유

이시아폴리스점	대구 동구 봉무동	6,866	-	-	80,838	6,866	80,838	19	임차

아울렛파주점	경기 파주시 문발동	57,183	26,881	134,277	-	191,460	26,881	33	소유

김포공항점	서울 강서구 방화동	-	149,224	-	-	-	149,224	73	소유

평촌점	경기 안양시 동안구 호계동	-	22,121	-	204,470	-	226,591	124	임차

중동점	경기 부천시 원미구 중동	46,717	-	79,416	-	126,133	-	123	소유

안산점	경기 안산시 단원구 고잔동	43,826	-	16,055	2,404	59,881	2,404	80	소유

구리점	경기 구리시 인창동	85,238	-	65,072	-	150,310	-	101	소유

아울렛청주점	충북 청주 흥덕구 비하동	20,877	1,800	32,448	-	53,325	1,800	23	소유

아울렛서울역점	서울 용산구 동자동	-	-	-	21,286	-	21,286	22	임차

노원점	서울 노원구 상계동	191,938	-	141,260	-	333,198	-	140	소유

아울렛이천점	경기 이천시 호법면	88,650	-	157,799	-	246,449	-	39	소유

아울렛부여점	충남 부여군 규암면	-	-	46,511	-	46,511	-	22	소유

아울렛광명점	경기 광명시 일직동	-	-	-	125,661	-	125,661	22	임차

롯데몰동부산점	부산 기장군 기장읍	152,422	-	229,857	-	382,279	-	43	소유

롯데몰진주점	경남 진주시	15,457	-	101,821	-	117,278	-	25	소유

수원점	경기도 수원시 권선구세화로	-	-	-	113,852	-	113,852	107	임차

아울렛고양터미널점	경기도 고양시 일산동구 중앙로	-	-	-	35,465	-	35,465	20	임차

아울렛구리점	경기도 구리시 동구릉로	-	-	-	31,655	-	31,655	21	임차

팩토리아울렛 인천점	인천 중구 항동	-	-	-	49,778	-	49,778	17	임차

아울렛광교점	수원시 영통구 이의동	-	-	-	88,474	-	88,474	29	임차

팩토리아울렛 가산점	서울 금천구 가산동	-	2,320	-	17,386	-	19,706	12	임차

아울렛의정부점	경기 의정부시 민락동	-	-	-	25,861	-	25,861	19	임차

아울렛남악점	전남 무안군 삼향읍	-	64,922	-	32,272	-	97,194	22	임차

합 계	4,053,724	323,931	2,478,350	1,783,427	6,532,074	2,107,358	4,357	-

※ '16년 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 점포 통합운영※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.

- 해외

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합 계	종업원 수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

톈진낙천상업관리 (톈진 동마로점)	중국 톈진	-	-	-	50,413	-	50,413	142	임차

톈진낙천백화 (톈진 문화중심점)	중국 톈진	-	-	-	70,413	-	70,413	153	임차

청두낙천백화 (청두 환구중심점)	중국 청두	-	-	-	78,347	-	78,347	238	임차

웨이하이낙천백화국제 (웨이하이점)	중국 웨이하이	-	-	-	40,793	-	40,793	130	임차

션양낙천백화 (션양점)	중국 션양	-	-	-	121,824	-	121,824	201	임차

롯데쇼핑루스 (모스크바)	러시아 모스크바	-	-	-	33,910	-	33,910	37	임차

롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 (롯데 에비뉴점)	인도네시아 자카르타	-	-	-	77,355	-	77,355	225	임차

롯데쇼핑 플라자 베트남 (하노이점)	베트남 하노이	-	-	-	27,193	-	27,193	134	임차

호치민 다이아몬드 플라자	베트남 호치민	-	-	-	-	-	-	-	지분소유

합 계	-	-	-	500,248	-	500,248	1,260	-

【 할인점 사업부문】 - 국내

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구분	소재지	토지	건물	합 계	종업원수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

강변점	서울 광진구 광나루로 56길 85 판매동(B2F 001호)	15,656	-	8,528	-	24,184	-	106	자가

잠실점	서울 송파구 올림픽로 240	278,981	-	18,875	-	297,856	-	207	자가

서현점	경기 성남시 분당구 황새울로 311번길 28 롯데서현주차빌딩	35,602	-	4,942	-	40,544	-	77	자가

청주점	충북 청주시 흥덕구 풍산로 15 할인점동	5,591	-	6,955	-	12,546	-	81	자가

구리점	경기 구리시 동구릉로 136번길 37	-	-	-	41,902	-	41,902	172	임차

울산점	울산 남구 삼산로 74	60,271	-	12,393	-	72,664	-	157	자가

주엽점	경기 고양시 일산서구 중앙로 1496 상가동	28,633	-	10,226	-	38,859	-	89	자가

부평역점	인천 부평구 광장로 24	-	-	-	22,294	-	22,294	119	임차

연수점	인천 연수구 청능대로 87	21,137	-	4,426	-	25,563	-	90	자가

천안점	충남 천안시 서북구 월봉로 95-0	-	-	-	26,557	-	26,557	75	임차

상무점	광주 서구 시청로 40	33,358	-	6,539	-	39,897	-	122	자가

사하점	부산 사하구 을숙도대로 610	13,241	-	5,917	-	19,158	-	101	자가

의정부점	경기 의정부시 산단로 76번길 116-0	20,019	-	6,198	-	26,217	-	90	자가

화명점	부산 북구 화명대로 47	24,706	-	6,312	-	31,018	-	138	자가

화정점	경기 고양시 덕양구 화중로 66	53,195	-	6,864	-	60,059	-	114	자가

익산점	전북 익산시 무왕로 1053	-	-	-	43,646	-	43,646	135	임차

빅마켓 금천점	서울 금천구 두산로 71	55,632	-	14,260	-	69,892	-	107	자가

빅마켓 영등포점	서울 영등포구 영중로 125-0	60,559	-	16,916	-	77,475	-	113	자가

서대전점	대전 유성구 유성대로 26-37	31,564	-	5,459	-	37,023	-	102	자가

충주점	충북 충주시 봉계1길 49 충주공용버스터미널	83,138	-	11,439	-	94,577	-	139	자가

서산점	충남 서산시 충의로 27	14,357	-	6,883	-	21,240	-	105	자가

마산점	경남 창원시 마산합포구 신마산시장길 33	23,308	-	6,201	-	29,509	-	94	자가

목포점	전남 목포시 원형서로 15	19,896	-	6,944	-	26,840	-	118	자가

빅마켓 도봉점	서울 도봉구 마들로 645	-	-	-	38,520	-	38,520	106	임차

의왕점	경기 의왕시 계원대학로 7-0	82,332	-	6,639	-	88,971	-	174	자가

오산점	경기 오산시 경기대로 271-0	28,897	-	6,662	-	35,559	-	106	자가

첨단점	광주 광산구 첨단강변로 99번길 22	51,116	-	5,587	-	56,703	-	121	자가

중계점	서울 노원구 노원로 330	125,964	-	12,469	-	138,433	-	180	자가

천천점	경기 수원시 장안구 만석로 19번길 25-10	23,594	-	9,632	-	33,226	-	113	자가

성정점	충남 천안시 서북구 성정두정로 1	-	-	-	39,930	-	39,930	133	임차

통영점	경남 통영시 무전대로 65	26,198	-	8,751	-	34,949	-	97	자가

서울역점	서울 중구 청파로 426	-	-	-	32,241	-	32,241	205	임차

장유점	경남 김해시 장유면 번화1로 56번길 15	22,763	-	10,766	-	33,529	-	134	자가

빅마켓 신영통점	경기 화성시 삼성1로 333	41,578	-	15,171	-	56,749	-	85	자가

웅상점	경남 양산시 삼호1길 34	16,844	-	9,792	-	26,636	-	100	자가

양주점	경기 양주시 평화로 1547	19,501	-	10,021	-	29,522	-	69	자가

진해점	경남 창원시 진해구 진해대로 762 진해미래쇼핑센터	9,927	-	13,108	-	23,035	-	112	자가

수지점	경기 용인시 기흥구 진산로 116	-	-	-	43,994	-	43,994	118	임차

구로점	서울 구로구 경인로 482	-	-	-	59,898	-	59,898	148	임차

안산점	경기 안산시 상록구 충장로 427 F동	-	19,141	13,131	-	13,131	19,141	129	토지임차

여천점	전남 여수시 무선로 187	5,459	-	8,071	-	13,530	-	89	자가

구미점	경북 구미시 구미대로22길 11-0	-	-	-	59,839	-	59,839	171	임차

여수점	전남 여수시 국포1로 36	16,116	-	14,267	-	30,383	-	98	자가

진장점	울산 북구 진장유통로 64	35,283	-	24,168	-	59,451	-	115	자가

사상점	부산 사상구 낙동대로 733	-	-	-	50,332	-	50,332	146	임차

안성점	경기 안성시 공도읍 서동대로 4478	30,811	-	13,439	-	44,250	-	91	자가

포항점	경북 포항시 남구 지곡로 247-0	-	-	-	6,893	-	6,893	77	임차

영종도점	인천 중구 흰바위로 51	31,972	-	13,761	-	45,733	-	107	자가

부평점	인천 부평구 마장로	-	-	-	50,213	-	50,213	146	임차

장암점	경기 의정부시 장곡로 224	13,610	-	10,086	-	23,696	-	92	자가

광주월드컵점	광주 서구 금화로 240 월드컵경기장 內	-	-	-	30,847	-	30,847	136	임차

군산점	전북 군산시 수송로 185	-	-	-	50,598	-	50,598	158	임차

제주점	제주 제주시 연북로 1	-	-	-	34,104	-	34,104	141	임차

대덕점	대전 유성구 테크노중앙로 14	-	-	-	56,430	-	56,430	132	임차

삼산점	인천 부평구 길주로 623-0 대덕리치아노	21,329	-	29,681	-	51,010	-	157	자가

동래점	부산 동래구 중앙대로 1393 M동	-	-	-	77,668	-	77,668	108	임차

시티세븐점	경남 창원시 의창구 두대동 333번지 지하1층	16,742	-	30,497	-	47,239	-	74	자가

노은점	대전 유성구 하기동 519번지	-	11,278	13,154	-	13,154	11,278	101	토지임차

당진점	충남 당진시 정안로 20	-	-	-	25,088	-	25,088	105	임차

전주점	전북 전주시 완산구 우전로 240	13,647	-	18,201	-	31,848	-	122	자가

송천점	전북 전주시 덕진구 송천중앙로 82	26,219	-	23,835	-	50,054	-	100	자가

수완점	광주 광산구 장신로 98-0	60,721	-	45,312	-	106,033	-	125	자가

평택점	경기 평택시 평택5로 30	-	-	-	38,863	-	38,863	115	임차

동두천점	경기 동두천시 송내로 22	31,347	-	12,632	-	43,979	-	78	자가

정읍점	전북 정읍시 벚꽃로 85	7,318	-	17,265	-	24,583	-	69	자가

검단점	인천 서구 원당대로 581	37,765	-	17,993	-	55,758	-	99	자가

춘천점	강원 춘천시 방송길 84	24,593	-	23,064	-	47,657	-	110	자가

고양점	경기 고양시 덕양구 충장로 150	-	-	-	24,471	-	24,471	127	임차

행당역점	서울 성동구 행당로 82 한진타운상가 B2~B3층	4,386	-	6,856	-	11,242	-	86	자가

권선점	경기 수원시 권선구 동수원로 232	23,353	-	36,356	-	59,709	-	102	자가

동대전점	대전 동구 동대전로 67	-	-	-	24,626	-	24,626	64	임차

송파점	서울 송파구 중대로 80 GS문정프라자	-	-	-	59,776	-	59,776	149	임차

시흥점	경기 시흥시 비둘기공원7길 38	33,446	-	18,473	-	51,919	-	112	자가

시화점	경기 시흥시 마유로238번길 26	28,524	-	9,269	-	37,793	-	84	자가

금정점	부산 금정구 중앙대로 1731	25,643	-	19,788	-	45,431	-	92	자가

상당점	충북 청주시 상당구 용암북로160번길 60	9,612	-	14,793	-	24,405	-	86	자가

덕소점	경기 남양주시 와부읍 덕소로97번길 33	30,576	-	9,524	-	40,100	-	97	자가

덕진점	전북 전주시 덕진구 가련산로 26-3	6,757	-	3,087	-	9,844	-	41	자가

삼계점	경남 창원시 마산회원구 내서읍 경남대로 927	13,293	-	3,794	-	17,087	-	72	자가

석사점	강원 춘천시 세실로 108	18,735	-	8,172	-	26,907	-	85	자가

대구율하점	대구 동구 안심로 80	37,307	-	38,470	-	75,777	-	128	자가

청량리점	서울 동대문구 왕산로 214	-	-	-	30,308	-	30,308	151	임차

마석점	경기 남양주시 화도읍 경춘로 1992	-	-	-	20,258	-	20,258	84	임차

제천점	충북 제천시 용두대로11길 10	11,091	-	9,234	-	20,325	-	62	자가

아산점	충남 아산시 배방읍 광장로 210	-	-	-	43,731	-	43,731	71	임차

창원중앙점	경남 창원시 성산구 중앙대로 123	31,631	-	28,538	-	60,169	-	115	자가

키즈마트부산점	부산 부산진구 신천대로 241	51,607	-	29,152	-	80,759	-	107	자가

홍성점	충남 홍성군 홍성읍 조양로247번길 9	-	-	-	19,829	-	19,829	74	임차

삼양점	서울 강북구 삼양로 247	22,889	-	20,178	-	43,067	-	86	자가

원주점	강원 원주시 봉화로 1	-	-	-	28,232	-	28,232	91	임차

김포공항점	서울 강서구 하늘길 77	-	35,467	-	-	-	35,467	141	토지임차

평촌점	경기 안양시 동안구 시민대로 160번길 20 G. square 주차동	-	-	-	6,272	-	6,272	70	임차

나주점	전남 나주시 송월동 1106-7	-	-	-	5,907	-	5,907	49	임차

계양점	인천 계양구 장제로 822	34,551	-	31,809	-	66,360	-	136	자가

영통점	경기 수원시 영통구 봉영로 1579	45,024	-	45,133	-	90,157	-	101	자가

서청주점	충북 청주시 흥덕구 비하동 332-1	21,807	-	46,383	-	68,190	-	112	자가

상록점	경기 안산시 상록구 반석로 8	-	-	-	20,377	-	20,377	75	임차

청라점	인천 서구 청라 커넬로 252 지하1층,지상1층일부	14,376	-	35,471	-	49,847	-	94	자가

남원점	전북 남원시 향교동 춘향로 96	6,026	-	17,319	-	23,345	-	62	자가

마장휴게소점	경기 이천시 마장면 중부고속도로 112	-	-	-	19,097	-	19,097	16	임차

판교점	경기 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 58	-	-	-	16,506	-	16,506	99	임차

김해점	경남 김해시 김해대로 2330 (부원동)	-	-	-	29,742	-	29,742	80	임차

선부점	경기 안산시 단원구 달미로 64	-	-	-	24,562	-	24,562	66	임차

송도점	인천 연수구 송도동 6-11	-	-	-	32,388	-	32,388	104	임차

아산터미널점	충남 아산시 번영로 225	-	-	-	23,500	-	23,500	80	임차

광복점	부산시 중구 중앙대로 2 롯데마트 광복점	-	-	46,399	-	46,399	-	109	자가

월드타워점	서울시 송파구 올림픽로 300 (신천동 29번지)	-	-	45,463	-	45,463	-	101	자가+임차

빅마켓 킨텍스점	경기도 고양시 일산서구 주엽로 79	43,556	-	42,696	-	86,252	-	110	자가

김천점	경북 김천시 시청로 80	-	-	-	23,143	-	23,143	73	임차

수원점	경기도 수원시 권선구 세화로 134(서둔동)	-	-	-	36,071	-	36,071	104	임차

신갈점	경기도 용인시 기흥구 중부대로 375	-	-	-	34,748	-	34,748	73	임차

동부산점	부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 147	11,397	-	22,324	-	33,721	-	83	자가

거제점	경상남도 거제시 옥포동 241-1번지	15,890	-	32,665	-	48,555	-	98	자가

광교점	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85(이의동)	22,065	-	44,274	-	66,339	-	110	자가

양덕점	경남 창원시 회원구 삼호로80	-	-	-	42,969	-	42,969	136	임차

진주점	경상남도 진주시 충무공동 35	7,190	-	181	-	7,371	-	86	자가

시흥배곧점	경기도 시흥시 정왕동 군자배곧신도시 내 상업용지 5-1-1/2	-	-	-	34,290	-	34,290	119	임차

은평점	서울특별시 은평구 진관동 79-15	-	-	-	30,179	-	30,179	123	임차

남악점	전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2622	-	-	-	14,708	-	14,708	92	임차

서울양평점	서울특별시 영등포구 양평동3가 45	-	7,888	66,129	-	66,129	7,888	120	부지임차

서초점	서울시 서초구 서초동 서초대로38길 12(서초동)	-	-	-	43,435	-	43,435	150	임차

김포한강점	경기도 김포시 장기동 2031	-	-	-	39,262	-	39,262	154	임차

대구칠성점	대구광역시 북구 호암로 1 롯데마트 칠성점	-	-	6,580	-	6,580	-	158	임차

경기양평점	경기도 양평군 양평읍 남북로 76 롯데마트 양평점 (공흥리 468-33)	-	-	9,977	-	9,977	81	임차

합 계	2,271,222	73,774	1,341,942	1,568,221	3,613,164	1,641,995	13,374	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.

- 해외

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구분	소재지	토지	건물	합 계	종업원 수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

중국(북경)	양교점 외 10개점	11,479	0	15,274	139,554	26,753	139,554	1,011	자가 및 임차

중국(북경 슈퍼)	안정점 외 10개점	0	0	0	17,627	0	17,627	129	임차

중국(심양)	우홍점 외 7개점	0	0	0	136,541	0	136,541	479	임차

중국(상해)	청면점 외 73개점	15,037	0	22,668	1,272,701	37,705	1,272,701	5,521	자가 및 임차

중국(중경)	부릉점 외 5개점	0	0	0	95,961	0	95,961	340	임차

베트남	남사이공점 외 12개점	82,120	2,207	244,550	33,071	326,670	35,278	3,287	자가 및 임차

인니	빠사르 르보 외45개점	62,392	0	123,176	116,587	185,568	116,587	6,980	자가 및 임차

합 계	171,028	2,207	405,668	1,812,042	576,696	1,814,249	17,747	-

【전자제품전문점 사업부문】▶ 롯데하이마트

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구분	소재지	장부가	비 고

토지	건물	합계

롯데하이마트	전남 2호광장점 외 474개	216,142	114,454	330,596	-

※ 상기 내용은 점포(463개)와 물류센터(12개)를 포함하여 작성하였습니다.

【기타 사업부문】

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합계	종업원수	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

슈퍼	서울 동대문 전농동 외404개점	140,968	33,328	44,512	190,087	185,480	223,415	4,372	임차, 소유, 가맹

슈퍼(마켓999)	서울 마포구 노고산동 외130개점	-	-	-	14,569	-	14,569	488	임차, 가맹

씨에스유통	경기도 용인시수지구 상현동외 33개점	53,928	1,898	15,652	16,028	69,580	17,926	802	임차, 소유

시네마	대전 서구 괴정동 외 112개점	31,062	-	140,842	431,949	171,904	431,949	884	임차, 소유, 업무제휴

시네마(해외)	베트남 호치민다이아몬드관 외 45개점	-	-	-	130,620	-	130,620	448	직영 및 위탁

롭스	서울 마포구 양화로 외 101개점	-	-	-	30,748	-	30,748	518	임차

우리홈쇼핑	서울 영등포구 양평로21길 10	-	-	-	24,734	-	24,734	831	임차

롯데송도쇼핑타운	인천 연수구 송도동 4-1 더샵퍼스트월드F동1005호	89,671	-	63,601	-	153,272	-	4	소유(부지위치: 송도동 6-11, 8-1, 8-37)

롯데수원역쇼핑타운	경기도 수원시권선구 세화로134	-	43,444	255,368	-	255,368	43,444	5	토지 임차
건물 소유

롯데울산개발	울산광역시 남구 삼산로 288	58,710	-	-	-	58,710	-	-	소유

※ 슈퍼(일반), 슈퍼(마켓999)는 직영, 가맹 포함 기준입니다. ※ 롯데수원역쇼핑타운 건물 장부가액은은 감가상각누계액 반영 수치입니다.

(2) 해외 사무소, 법인

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합 계	종업원 수	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점	사무소	중국 베이징	-	-	-	55	55	3	임차

베트남 호치민	-	-	-	40	40	4	임차

할인점	법인	중경	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

성도	-	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

청도	-	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

북경	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

심양	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

상해	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

베트남	-	-	-	-	-	-	5	점포內 위치

인도네시아	-	-	-	-	-	-	4	점포內 위치

인도	-	-	-	-	-	-	-	법인등록

(3) 기타 영업용 설비현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡)

구 분	센터명	형태	면적

백화점	롯데쇼핑(백화점)	분당물류센터	자가	7,091

할인점	롯데쇼핑(할인점)	양산센터	자가	5,598

일죽센터	임차	6,069

오산물류센터	자가	85,546

김해물류센터	자가	54,934

기타	롯데슈퍼	신갈센터	자가	21,322

이천센터	임차	23,210

경산센터	임차	7,183

김해센터	임차	7,415

광주센터	임차	4,053

씨에스유통	광릉센터	자가	15,140

오산센터	임차	9,048

롯데쇼핑(롭스)	용인센터(오프라인)	임차	7,934

장지센터(온라인)	임차	893

우리홈쇼핑	군포물류센터	임차	34,155

나. 신규 지점 등의 설치 계획

구분	점명	소재지	설치예상시기	비 고

백화점
(아울렛포함)	군산점	전라북도 군산시 조촌동	18년 04월	임차

용인점	경기도 용인시 기흥구 공세동	18년 11월	임차

인천터미널점	인천광역시 남구 관교동	19년 1월	-

시네마	군산아울렛	전라북도 군산시 조촌로 130	18년 04월	직영

대전센트럴	대전광역시 서구 대덕대로 216	18년 06월	직영

※ 상기 계획은 2018.03.31 기준입니다.※ 백화점 군산점 및 시네마 군산아울렛의 경우, 2018.04.27 오픈하였습니다. ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 향후 변동성이 큰 슈퍼 사업부 및 종속회사 현황은 제외하였습니다.

다. 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점, 할인점, 전자제품 전문점, 기타사업부문 중 백 화점 사업부문과 할인점 사업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다. ( 1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점	신규투자	2018년-2020년	유형자산	매출증대	7,541	119	7,422	-

할인점	신규투자	2018년-2020년	유형자산	매출증대	3,387	-44	3,431	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 국내 신규 투자 계획이며 경상투자, 출자, 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. (2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2018년	2019년	2020년

백화점	신규,경상투자 外	유형자산 外	17,756	8,018	4,578	5,160	매출증대	-

할인점	신규,경상투자 外	유형자산 外	12,335	8,050	2,580	1,705	매출증대	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제49 (당) 기 1분기	제48 (전) 기 1분기

백화점	상품	의류 外	수 출	-	264

내 수	527,568	501,382

합 계	527,568	501,646

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	294,244	294,866

합 계	294,244	294,866

총 계	821,812	796,512

할인점	상품	식품 外	수 출	-	357

내 수	1,476,115	1,678,198

합 계	1,476,115	1,678,555

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	76,324	96,756

합 계	76,324	96,756

총 계	1,552,439	1,775,311

전자제품전문점	상품	가전제품 外	수 출	-	-

내 수	949,174	892,883

합 계	949,174	892,883

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	3,312	2,765

합 계	3,312	2,765

총 계	952,486	895,648

슈퍼	상품	식품 外	수 출	-	-

내 수	482,296	505,608

합 계	482,296	505,608

제품	식품 外	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	7,693	7,622

합 계	7,693	7,622

총 계	489,989	513,230

기타	상품	식품 外	수 출	1,348	962

내 수	151,712	107,226

합 계	153,060	108,188

제품	식품 外	수 출	-	-

내 수	15,393	19,099

합 계	15,393	19,099

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	361,387	338,445

합 계	361,387	338,445

총 계	529,840	465,732

합 계	상품	의류, 식품 外	수 출	1,348	1,583

내 수	3,586,865	3,685,297

합 계	3,588,213	3,686,880

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	15,393	19,099

합 계	15,393	19,099

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	742,960	740,454

합 계	742,960	740,454

총 계	4,346,566	4,446,433

※ 기타에 연결조정금액이 포함되어 있습니다. ※ 2018.03.31 기준이며, 당사 분할합병(2017.10.01)에 따라 금융 사업부문, 편의점 사업부문 등은 당사에서 롯데지주(주)로 이 관 되었습니다. ※ 당사는 전기 중 기업회계기준서 제1115호 '고 객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 새로운 기준은 소급적으로 적용되었고 최초 적용 누적효과는 최초 적용일인 2017년 1월 1일에 반영하였습니다. 이로 인하여 비교표시되는 전분기 포괄손익계산서에 인식한 금액이 수정되었으며, 관련된 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 2(중요한 회계정책)과 5. 재무제표 주석 2(중요한 회계정책)을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 판매경로, 방법 및 전략 등 【백화점 사업부문 / 할인점 사업부문】

(1) 판매 경로

생산자 →롯데쇼핑(백화점, 마트) →소비자

(2) 판매 방법 및 조건

당사는 상품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권 등으로 결제하고 있으며, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일내(영업일 기준) 당사 계좌로 입금되고 있습니다.

(3) 판매 전략

롯데쇼핑은 국내 최고의 최대유통업체로서, 글로벌 초일류 기업을 목표로 궁극적으로는 수익성과 주주가치를 극대화하기 위해서 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

(가) 핵심 사업부문 강화 및 확대

롯데쇼핑은 백화점, 할인점을 중심으로 하여 핵심 사업역량을 강화해왔으며, 향후에도 국내 유통시장뿐만 아니라 해외 유통시장까지 선점해 나갈 계획입니다.

(나) 새로운 업태와 수익 모델 개발

당사는 미래의 소매환경 변화에 대응해 성장성이 높은 신업태 및 다양한 소매업 모델을 개발하고 있습니다. 이미 중장기적으로 구매 잠재력이 높은 젊은 층 타겟 전문점인 명동 Young Plaza 1호점, 청주 2호점, 대구 3호점 개점 및 운영이 그 일환이고 추가적으로 다점포화를 계획하고 있습니다. 2005년 3월에는 최상위 고객을 타겟으로 한 명품관 Avenuel 1호점을 개점하였고, 2008년에는 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년에는 아울렛 광주 수완점, 2010년에는 아울렛대구 율하점, 2011년에는 아울렛 대구 이시아폴리스점과 아울렛 파주점, 2012년에는 아울렛 청주점, 2013년 1월에는 아울렛 서울역점을 오픈하였습니다. 2013년 6월 프리미엄 아울렛 김해점 증축 오픈, 9월 아울렛 부여점 오픈, 12월 프리미엄 이천에 프리미엄 아울렛을 오픈했습니다 . 또한 2014년 아울렛 고양터미널점과 Avenuel 2호점을, 프리미엄 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 동부산 쇼핑몰, 2015년 팩토리아울렛 인천점,아울렛 광교점, 팩토리아울렛 가산점, 2016년 아울렛 의정부점, 롯데몰 진주점, 아울 렛 남악점을 오픈하였습니다. 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다. 향후 아동용품이나 스포츠용품 등의 특정 품목을 전문적으로 판매하는 카테고리 킬러(Category Killer)와, 백화점, 할인점, 전문점, 시네마, 호텔 등으로 구성된 복합 쇼핑몰 개발을 추진하고 있으며, 이러한 신업태와 다양한 소매업 모델의 개발을 통해 경쟁업체와 차별화를 이루고, 기 진출한 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 아울렛, 인터넷쇼핑몰, 전자제품 전문점 등 유통업간의 수직적, 수평적 복합화에 의한 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

(다) 브랜드파워 강화와 머천다이즈 차별화

백화점 사업부문은 대규모 점포 운영과 통합매입에 따른 규모의 경제 실현으로 구매력에서 강점을 보유하여 우수한 브랜드 유치나 우량한 신상품을 선점함으로써 신상품과 인기상품을 빠르게 런칭할 수 있습니다. 백화점 사업부문은 PB(Private Brand)와 NPB(National Private Brand), 편집샵 등을 통하여 상품구색과 경쟁력을 극대화시키고 있습니다. 할인점 사업부문은 높은 품질의 상품을 합리적인 가격에 제안하는 PB 상품을 통해 고객의 삶에 기여하고 있습니다. 소비자에게 신뢰와 만족을 얻을 수 있는 PB를 개발하기 위해 상품의 기획, 개발 전단계에 적극 관여하고 있으며, 2017년에는 이러한 노력을 기반으로 일상 생활에서 사용 빈도가 가장 높은 상품들을 균일가로 제공하는 ‘온니프라이스(Only Price)’ 브랜드를 출시하여 큰 지지를 얻고 있습니다. 또한 상품력과 품질이 우수하나 브랜드력이 취약한 중소 생산자 브랜드를 롯데의 공신력으로 육성하고자 MPB(Manufacturing PB)를 강화하고, 협력업체와 공동개발하여 단독상품을 유도할 수 있는 NPB개발에도 힘쓰고 있습니다.

(라) 고객 관리 및 만족도 강화

소매업에서 핵심자산인 고객관리와 서비스를 강화하기 위해서 당사는계열회사인 롯데카드㈜가 발급한 신용카드 회원인 고정고객의 로열티를 높이고 있습니다. 롯데카드는 일반 신용카드 기능 외에 백화점과 할인점 등에서 할인혜택은 물론, 사은품 증정, 마일리지 제공 프로그램 등을 통해 타사 카드에 비해 고객에게 큰 혜택을 주고 있습니다.

또한, 롯데카드의 신용카드는 당사로 하여금 고객을 세분화하여 이들 고객에 대해 맞춤 서비스를 제공하도록 하고 있습니다. 신용카드 사업은 또한 고객에 맞는 다양한사은행사를 기획하는데 사용될 수 있습니다. 당사는 롯데카드 및 타사 카드 고객과 현금 고객을 대상으로 롯데 멤버스 카드를 제안하고 있습니다. 2005년 11월 당사 백화점에서 런칭된 롯데그룹의 로열티 프로그램인 롯데 멤버스 카드는 보유자들이 당사를 포함한 모든 롯데그룹 계열사에서 구매한 상품 또는 서비스에 대한 상환 가능한 마일리지 포인트를 제공하고 있습니다. 이는 곧 백화점 뿐만 아니라, 할인점, 슈퍼, 시네마 외에도 그룹 계열사인 코리아세븐, 호텔롯데(롯데월드)등 그룹사 전체 고객의 구매성향을 파악하고 수요를 충족시킴은 물론 CRM 등과 함께 공동 판촉전략이나 그룹 타켓마케팅에 활용하는 장점이 있습니다.

고객이 당사를 찾아 즐거움을 느끼고 쇼핑을 하면서 고객의 가치를 창출할 수 있는 여건을 만들어 가기 위해 고품격 서비스 차별화 전략을 수행하고 있습니다. 이러한 시도로, 당사는 각 점포별로 문화센터를 운영하여 음악, 미술, 건강, 각종 공연과 행사, 개별 쇼핑공간 및 MVG(Most Valuable Guest) 전용 휴게공간을 제공하고, 레스토랑, 스파, 요가 등의 다양한 고객 시설을 운영하고 있습니다. 또한, 쇼핑, 생활 정보등을 제공하는 안내서비스를 운영하고 있습니다.

[멤버스 회원수 추이]

(단위 : 백만명)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

회원 수	36.4	37.8	37.8

※ 회원수는 롯데카드회원과 단순 멤버스회원의 합계입니다. 【전자제품 사업부문】

(1) 판매경로 롯데하이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점이며, 2018년 3월말 직영점의수는 462개 입니다. 또한 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 www.e-himart.co.kr 등 입니다. 당사는 2018년 3월 말 기준 가전 설치팀 581개팀, 에어컨 설치팀 1,458개팀 을 통 해 배송ㆍ설치를 진행하여 판매를 완료합니다. (2) 판매조직

(3) 판매방법 및 조건 롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드 , 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카드와 현금의 비중은 약 8:2입 니다. (4) 판매 전략 전자제품전문점이 성공 하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상담원이 요구됩니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다. 최근에는 전략품목 도입 및 SKU 확대를 통한 브랜드 다양화를 실현하고 있습니다. 이와 더불어 매장 규모 확대 및 부대시설을 확충하고 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객이 만족할만한 상품설명과 친절도를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마 스터 제도를 운영하고 있습니다.또한 온오프라인 유통 채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고, 매 출 을 늘려가고 있습니다. 온라인에서도 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 전국 익일 무료 배송(오전 주문시 오후 배송), 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다. 당사의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하는 설치 기사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강화하기위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최근에는 설치팀이방문하여 가전제품에 대한 청소, 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등을 실시하는 홈케어서비스를 제공하여 신규 수요를 창출하고 있습니다.

【기타 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑 (1) 판매경로상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 체결하고, TV, 카탈로그, 인터넷 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공합니다. 고객으로부터 전화 또는 인터넷, 리모콘 등으로 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. (2) 판매방법 및 조건상품의 매출과 관련하여 카드, 현금, 적립금, 상품권 등 다양한 결제 수단을 통해 이를 인식하고 있습니다.

▶ 롯데쇼핑(롭스)

(1) 판매경로신용카드 및 상품권, 현금 등의 결제 수단을 사용하고 있습니다.

(2) 판매전략

매출증대를 위한 주된 전략으로 해외 유명 브랜드, SNS 유명 상품의 독점 입점 등 인기있는 브랜드 도입 등을 통해 상품 경쟁력을 높이고, 프로모션 기획력을 강화하고 있습니다. 롯데멤버쉽 포인트인 L.POINT, L.Pay 등 옴니채널 활용과 롯데 그룹사와 마케팅 협업을 진행하여 매출 향상을 지원하고 있습니다. 2017년 7월 온라인 커머스를 오픈하여 오프라인매장에 방문하기 힘든 지역의 고객들까지 롭스의 상품을 접할 수 있게 되었습니다. 다. 수 주 상황 - 해당사항 없음

4. 시장위험과 위험관리

시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 다양한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 이러한 거래들은 내부 관리자의 엄격한 통제하에 적절하게 수행되고 있으며, 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

가. 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 자산및부채는 환위험에 노출되어있습니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결실체의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 연결실체의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다.

연결실체는 외화표시 차입금및사채에 대해 금융기관과의 파생상품 거래를 통하여 환율 및 이자율 변동리스크를 헷지하고 있습니다. 또 외화자금 소요 시 주요 금융기관과의 선물환 계약등을 통하여 급격한 환율변동위험을 회피하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

자산	부채	자산	부채

USD	20,681,806	1,783,050,647	5,661,773	1,755,032,286

EUR	1,287,759	2,457,500	230,345	1,620,287

JPY	695	100,146,000	4,433	94,911,000

HKD	5,039,965	38,072,289	5,104,927	-

CNY	3,279,371	-	7,210,297	26,274

SGD	40	-	238	-

합 계	30,289,636	1,923,726,436	18,212,013	1,851,589,847

당분기와 전분기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균환율	기말환율

당분기	전분기	당분기말	전기말

USD	1,072.29	1,154.28	1,066.50	1,071.40

EUR	1,317.24	1,229.54	1,311.95	1,279.25

JPY	9.8904	10.1523	10.0146	9.4911

HKD	136.99	148.74	135.89	137.07

CNY	168.56	168.05	169.68	163.65

SGD	812.73	814.81	813.22	800.63

연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 환율변동위험을 헷지한 차입금, 사채는 제외하였습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(56,249,578)	56,249,578	(56,541,795)	56,541,795

EUR	(116,974)	116,974	(138,994)	138,994

JPY	(10,014,531)	10,014,531	(9,490,657)	9,490,657

HKD	(3,303,232)	3,303,232	510,493	(510,493)

CNY	327,937	(327,937)	718,402	(718,402)

SGD	4	(4)	24	(24)

합 계	(69,356,374)	69,356,374	(64,942,527)	64,942,527

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

나. 이자율위험

이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 연결실체의 변동금리 예금과 변동금리부 조건의 외화표시채권과 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 연결실체의 이자율 위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.

연결실체는 이자율 스왑을 이용하여 외화변동금리부차입의 변동금리이자지급을 원화고정금리로 바꾸어 지급하는 방법으로 이자변동리스크를 헷지하는 정책을 채택하였습니다.당분기말 과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

금융자산	429,052,482	413,705,109

금융부채	2,707,605,457	2,307,905,569

당분기말과 전기말 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 다만, 이자율변동위험을 헷지한 차입금 및 사채는 제외하였습니다 .

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자수익	4,290,525	(4,290,525)	4,055,226	(4,055,226)

이자비용	9,547,753	(9,547,753)	8,563,921	(8,563,921)

다. 가격변동위험 연결실체는 기타포괄손익-공정가치 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 장부금액은 각각 322,633,268천원, 270,711,624천원으로 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 당분기 및 전기기타포괄손익에 미치는 영향은 각각 32,263,327천원 및 27,071,162천원입니다.

5. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 종류	계약내용

현금흐름위험회피	통화스왑	외화 사채 및 차입금에 대하여 만기에 약정통화 원금을 부담하거나 외화 변동이자에 대하여 약정통화 고정이자를 부담함

이자율스왑	원화 및 외화 차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함

매매목적	정산계약	수익증권 투자자의 현금흐름을 약정된 현금흐름과 교환함

주식옵션	주식을 매수할 수 있는 권리를 보유하거나 투자자가 주식을 당사에 매도할 수 있는 권리를 부여함

연결실체는 부동산투자집합기구인 신한BNPP전문투자형사모부동산투자신탁제22호 등의 수익자들과 부동산펀드가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액 정산계약을 체결하고있습니다.(2) 당분기말과 전기말 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

자 산	부 채	자 산	부 채

현금흐름위험회피	통화스왑	-	136,746,133	11,531,761	105,923,348

이자율스왑	1,338,221	354,919	1,581,073	468,812

매매목적	정산계약	34,348,225	-	35,615,810	-

주식옵션	-	106,125	-	101,173

합 계	35,686,446	137,207,177	48,728,644	106,493,333

(3) 파생상품에 대한 평가손익

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	평가손익	비 고

현금흐름위험회피	통화스왑	(4,900,000)	당기손익(*)

3,609,055	기타포괄손익

이자율스왑	(24,189)	기타포괄손익

매매목적	정산계약	300,800	당기손익

주식옵션	(4,952)

(*) 통화스왑 중 환율스왑부분은 공정가치위험회피를 적용하고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약 등 ▶ 롯데쇼핑 당사 및 일부 종속회사는 당분기말 현재 롯데지주 주식회사(전, 롯데제과 주식회사)와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용 대가는 당사 및 일부 종속회사의 각 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.15%, 경영자문 및 경영지원 용역대가는 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분할 금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액으로 지급하고 있습니다. 【백화점 사업부문】▶ 롯데쇼핑 당사는 롯데역사㈜와 맺은 경영관리계약에 따라 백화점의 운영을 맡고 있으며, 이에 대한 대가로 백화점 운영에 따른 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당하는 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습니다.

【기타 사업부문】▶ 우리홈쇼핑 종속기업인 ㈜우리홈쇼핑은 롯데캐피탈㈜와 운용리스계약을 체결하고 있고, 신한카드㈜ 및 롯데카드㈜, 비씨카드㈜와 제휴카드 발행계약을 체결하고 있으며 이 계약은 계약종료일 이후 1년 단위로 갱신되고 있습니다. 또한 롯데로지스틱스㈜, 롯데글로벌로지스㈜(구, 현대로지스틱스㈜), 씨제이대한통운㈜, ㈜한진과 물류대행계약을 체결하고 있습니다. 그리고 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급계약을 체결하고 있습니다. ▶ 엔씨에프 종속기업인 ㈜엔씨에프는 NICE CLAUP 상표 사용에 대하여 2016년 4월 1일에서 2020년 3월 31일까지 일본 NICE CLAUP CO., LTD.와 로열티 지급 약정을 하고 있습니다. 동 계약에 따라 판매와 관련된 순매출의 2.2%를 로열티로 지급하고 있습니다. 7. 연구개발 활동 - 해당사항 없음

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 □ 롯데쇼핑 지속가능경영

롯데쇼핑은 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이를 위해 롯데쇼핑은 전략적 사회공헌을 통해 국가 및 지역사회의 지속가능발전에 기여하고, 기업윤리를 준수하며, 공정한 업무 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다. 그리고 환경경영을 통해 지구환경 보존 및 기후변화 방지에 힘쓰고 있습니다.

가. 환경경영 실천 롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑은 매년 온실가스 감축 목표를 설정하고, 지속적인 고효율에너지 설비 및 친환경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 절감해나가고 있습니다.

나. 롯데백화점 사회공헌 관련 주요 연혁

구 분	주요 연혁	비 고

2015년	1월	전점/본사 국제환경경영표준(ISO) 갱신 인증	-

동료사원 해외아동 1:1 결연 매칭 그랜트 기부	-

3월	CSV슬로건 공표 및 엠블럼 제작	-

4월	희망병원 - 희귀 난치병 환아 수술, 치료 지원	-

5월	글로벌 그린 바이크 - 자전거 500대 기부(미얀마)	-

샤롯데드리머즈(대학생 동반성장 프로그램) 진행	-

환경재단 연계 어린이 뮤지컬 '프랭키와 친구들' 공연	-

제 3회 몽골 나눔 프로젝트 시행(환경 및 의료봉사)	-

6월	베트남 롯데스쿨 3호 오픈(하노이 인근)	-

8월	피스 탑승(대학생 서포터즈 50명)	-

친환경 생활 시설 지원(취약 아동, 노인 시설 개보수)친환경 생활 시설 지원(취약 아동, 노인 시설 개보수)	-

9월	DJSI World 7년 연속 편입 및 리테일부문 6년 연속세계최고기업(Industry Group Leader) 선정	-

베트남 빗물 식수화 설비 지원 2호(호치민 인근)	-

환경재단 연계 명사 강연(법륜스님)	-

에코숍 친환경 제품 판매 수익금 기부	-

10월	임직원 급여나눔 '만원의 행복' 캠페인	-

2016년	2월	설맞이 임직원 봉사활동(중구 장애인 복지관)설맞이 임직원 봉사활동(중구 장애인 복지관)	-

5월	여성가족부 연계 '가족친화 캠페인' 선포식	-

좋은 부모, 행복한 아이 '토크 콘서트' 개최	-

전국민 대상 가족친화 캠페인 아이디어 공모전 시행	-

6월	경력단절여성 대상 문학강사 양성 '신나는 문학놀이'	-

7월	환경재단 연계 '어린이 선상학교' (피스)	-

9월	추석맞이 다문화가정 아이들과 함께하는 슈퍼문 관람	-

대한민국 부모학교 '좋은 부모, 행복한 아이' 개설	-

10월	지진 구호기금 전달 및 태풍 피해지역 복구 봉사활동	-

에코숍 친환경 제품 판매 수익금 기부	-

11월	창립기념일 전점 참여 헌혈캠페인	-

12월	백혈병소아암 환아를 위한 기부금 전달	-

2017년	1월	마음온도 37.5도 봉사활동	-

3월	임신부 전용 휴게공간 ‘에코 맘스라운지’ 오픈	-

5월	인도네시아 자카르타 빗물 식수화 설비 지원	-

6월	장애인 오케스트라 문화홀 공연	-

나라사랑 대바자	-

7월	환경재단 연계 '어린이 선상학교'(피스)	-

9월	전국민 헌혈 장려 캠페인 '잼잼 캠페인'	-

샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 진행	-

11월	연탄배달 봉사활동	-

12월	여성 우울증 강연회 진행	-

다. 롯데마트 녹색매장 지정현황

지정번호	업체명	매장명	지정기간	지역

제008호	롯데마트	춘천점	2014.11.14 ~ 2017.11.13	강원

제009호	롯데마트	평택점	2014.11.14 ~ 2017.11.13	경기

제017호	롯데마트	부산점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	부산

제018호	롯데마트	대구율하점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	대구

제019호	롯데마트	창원중앙점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	경남

제020호	롯데마트	검단점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	인천

제021호	롯데마트	부평점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	인천

제023호	롯데마트	의왕점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	경기

제024호	롯데마트	구로점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	서울

제025호	롯데마트	군산점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	전북

제027호	롯데마트	정읍점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	전북

제037호	롯데마트	당진점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	충남

제038호	롯데마트	영종도점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	인천

제039호	롯데마트	홍성점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	충남

제040호	롯데마트	안산점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	경기

제043호	롯데마트	마석점	2015.03.01 ~ 2018.02.28	경기

제044호	롯데마트	수완점	2015.03.01 ~ 2018.02.28	광주

제045호	롯데마트	제주점	2015.04.10 ~ 2018.04.09	제주

제047호	롯데마트	사상점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	부산

제050호	롯데마트	동두천점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경기

제051호	롯데마트	전주송천점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	전북

제052호	롯데마트	전주점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	전북

제053호	롯데마트	중계점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	서울

제054호	롯데마트	진장점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	울산

제055호	롯데마트	구미점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경북

제056호	롯데마트	노은점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	대전

제057호	롯데마트	동래점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	부산

제058호	롯데마트	서울역점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	서울

제059호	롯데마트	양주점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경기

제060호	롯데마트	웅상점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경남

제061호	롯데마트	여수점	2015.11.09 ~ 2018.11.08	전남

제089호	롯데마트	고양점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제090호	롯데마트	덕소점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제091호	롯데마트	삼산점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	인천

제092호	롯데마트	오산점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제093호	롯데마트	천안아산점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	충남

제100호	롯데마트	김포공항점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	서울

제101호	롯데마트	대덕점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	대전

제102호	롯데마트	수지점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제103호	롯데마트	의정부점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제104호	롯데마트	장암점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제107호	롯데마트	구리점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	경기

제108호	롯데마트	사하점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	부산

제109호	롯데마트	장유점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	경남

제110호	롯데마트	청량리점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	서울

제120호	롯데마트	마산점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	경남

제121호	롯데마트	목포점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	전남

제122호	롯데마트	서산점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	충남

제123호	롯데마트	여천점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	전남

제124호	롯데마트	원주점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	강원

제125호	롯데마트	익산점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	전북

제126호	롯데마트	제천점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	충북

제127호	롯데마트	첨단점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	광주

제128호	롯데마트	통영점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	경남

제129호	롯데마트	화명점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	부산

제187호	롯데마트	계양점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	인천

제188호	롯데마트	남원점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	전북

제189호	롯데마트	부평역점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	인천

제190호	롯데마트	삼양점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	서울

제191호	롯데마트	상당점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충북

제192호	롯데마트	상록점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제193호	롯데마트	서청주점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충북

제194호	롯데마트	시티세븐점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경남

제195호	롯데마트	시화점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제196호	롯데마트	시흥점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제197호	롯데마트	영통점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제198호	롯데마트	월드컵점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	광주

제199호	롯데마트	천안점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충남

제200호	롯데마트	충주점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충북

제201호	롯데마트	화정점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제248호	롯데마트	권선점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제250호	롯데마트	김해점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경남

제251호	롯데마트	상무점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	광주

제252호	롯데마트	서대전점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	대전

제253호	롯데마트	서현점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제254호	롯데마트	선부점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제255호	롯데마트	성정점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	충남

제256호	롯데마트	송도점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제257호	롯데마트	아산터미널점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	충남

제258호	롯데마트	연수점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	인천

제259호	롯데마트	울산점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	울산

제260호	롯데마트	진해점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경남

제261호	롯데마트	청라점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	인천

제262호	롯데마트	판교점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제264호	롯데마트	금정점	2015.05.27 ~ 2018.05.26	부산

제265호	롯데마트	안성점	2015.05.27 ~ 2018.05.26	경기

제266호	롯데마트	청주점	2015.05.27 ~ 2018.05.26	충북

제275호	롯데마트	거제점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경남

제276호	롯데마트	광교점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

제277호	롯데마트	광복점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	부산

제278호	롯데마트	김천점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경북

제279호	롯데마트	나주점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	전남

제280호	롯데마트	동부산점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	부산

제281호	롯데마트	석사점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	강원

제282호	롯데마트	송파점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	서울

제283호	롯데마트	수원점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

제284호	롯데마트	신갈점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

제285호	롯데마트	월드타워점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	서울

제286호	롯데마트	잠실점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	서울

제287호	롯데마트	주엽점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기