롯데쇼핑 분기보고서 (2017.03)
6. 기타 재무에 관한 사항

가 . 대손충당금 설정현황(연결기준) (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제48기1분기	매출채권	558,761	4,787	0.9

미수금	490,108	23,847	4.9

단기대여금	19,991	38	0.2

선급금	86,302	422	0.5

미수수익	36,500	659	1.8

카드금융자산	8,872,785	207,485	2.3

장기대여금	49,173	1,964	4.0

보증금	1,467,977	2,657	0.2

장기선급금	219,871	2,498	1.1

합 계	11,801,468	244,357	2.1

제47기	매출채권	692,751	4,916	0.7

미수금	367,420	23,917	6.5

단기대여금	15,047	39	0.3

선급금	80,604	452	0.6

미수수익	36,851	682	1.9

카드금융자산	9,062,268	209,096	2.3

장기대여금	54,150	1,964	3.6

보증금	1,465,496	2,656	0.2

장기선급금	221,107	2,512	1.1

합 계	11,995,694	246,234	2.1

제46기	매출채권	621,014	37,505	6.0

미수금	349,065	13,722	3.9

단기대여금	12,170	34	0.3

선급금	135,104	2,823	2.1

미수수익	38,350	686	1.8

카드금융자산	8,385,230	206,270	2.5

장기대여금	56,878	1,969	3.5

보증금	1,363,280	2,087	0.2

장기선급금	184,056	328	0.2

합 계	11,145,147	265,424	2.4

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원)

구 분	제48기 1분기	제47기	제46기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	246,234	265,424	202,413

2. 순대손처리액(①－②±③)	56,775	212,967	191,752

① 대손처리액(상각채권액)	61,397	233,196	208,996

② 상각채권회수액	4,622	20,229	17,244

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	54,898	193,777	254,763

4. 기말 대손충당금 잔액합계	244,357	246,234	265,424

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

매출채권과 같은 특정 분류의 금융자산에 대해서는 손상의 객관적인 증거가 있는지 개별적으로 검토하며, 개별적으로 손상되지 않았다고 평가된 자산과 관련하여 후속적으로 집합적인 손상검사를 수행하고 있습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황매출채권의 합계액이 당해 사업연도말 현재 총 자산액의 2% 미만으로 해당사항 없습니다.

나. 재고자산 현황 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제48기 1분기	제47기	제46기	비고

백화점	상품	1,498,672	1,573,325	1,631,087

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	-	-	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	1,498,672	1,573,325	1,631,087

할인점	상품	592,565	658,133	633,462

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	35	40	42

미착품	2,646	2,910	1,122

미분양건물	7,663	8,488	29,412

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	602,909	669,571	664,038

금 융	상품	3,972	2,864	3,049

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	-	-	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소계	3,972	2,864	3,049

전자제품전문점	상품	498,468	460,828	416,081

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	-	-	-

미착품	52	1,036	142

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	498,520	461,864	416,223

편의점	상품	85,292	82,971	71,258

제품	-	-	-

재공품	-	-	-

반제품	-	-	-

원재료	-	-	-

부재료	-	-	-

저장품	580	607	755

미착품	-	-	-

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	-	-	-

용지	-	-	-

소 계	85,872	83,578	72,013

기 타	상품	180,902	173,112	176,103

제품	8,254	10,607	12,780

재공품	1,108	1,529	968

반제품	-	-	-

원재료	523	553	848

부재료	-	-	23

저장품	1,497	1,354	1,447

미착품	207	647	886

미분양건물	-	-	-

완성주택	-	-	-

미완성건물	338,624	345,373	286,532

용지	-	-	-

소 계	531,115	533,175	479,587

합 계	상품	2,859,871	2,951,233	2,931,040

제품	8,254	10,607	12,780

재공품	1,108	1,529	968

반제품	-	-	-

원재료	523	553	848

부재료	-	-	23

저장품	2,112	2,001	2,244

미착품	2,905	4,593	2,150

미분양건물	7,663	8,488	29,412

완성주택	-	-	-

미완성건물	338,624	345,373	286,532

용지	-	-	-

합 계	3,221,060	3,324,377	3,265,997

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.66%	7.93%	8.03%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.8 회	6.1 회	6.3 회

(2) 재고자산의 실사내역 등(가) 실사일자

사업부	백화점	할인점	기타

실사일	-	-	1월 13일 ~ 3월 28일(슈퍼) 1월 5일 ~ 3월 29일(롭스)

(나) 당사는 분반기에는 외부감사인 입회하의 재고조사를 실시하지 않으며 기말에 실시합니다. (다) 장기체화재고 등 현황 (단위: 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실	기말잔액	비고

재고자산	3,256,765	3,256,765	35,705	3,221,060	-

다. 공정가치평가 내역 당사의 공정가치평가에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 Ⅲ.재무에관한 사항 중 3.연결재무제표의 주석 6(금융상품의 구분 및 공정가치)과 5.재무제표의 주석 6(금융상품의 구분 및 공정가치)을 참조하여 주시기 바랍니다. 라. 채무증권 발행실적 등 (1) 별도기준 (가) 채무 증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	회사채	공모	2017.01.23	240,000,000,000	1.944%	AA+	2020.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데쇼핑	회사채	공모	2017.01.23	160,000,000,000	2.356%	AA+	2022.01.23	미상환	한국투자증권 外

합 계	-	-	-	1,000,000,000,000	-	-	-	-	-

(나) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 59-2회 무보증사채	2012.08.07	2017.08.07	230,000	2012.08.01	대신증권

롯데쇼핑㈜ 제 59-3회 무보증사채	2012.08.07	2019.08.07	200,000	2012.08.01	대신증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('17년 1분기 기준 68.52%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 63-1회 무보증사채	2014.07.02	2017.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 63-2회 무보증사채	2014.07.02	2019.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-1회 무보증사채	2015.03.03	2020.03.03	160,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	240,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-1회 무보증사채	2015.06.23	2020.06.23	130,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015.06.23	2022.06.23	50,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-1회 무보증사채	2016.04.04	2019.04.04	100,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016.04.04	2021.04.04	170,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-1회 무보증사채	2017.01.23	2020.01.23	240,000	2017.01.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-2회 무보증사채	2017.01.23	2022.01.23	160,000	2017.01.11	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('17년 1분기 기준 68.52%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(다) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	200,000	-	150,000	-	-	-	350,000

합계	-	-	200,000	-	150,000	-	-	-	350,000

(라) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(마) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	876,440	-	500,000	530,000	330,000	500,000	-	2,736,440

사모	-	1,005,070	334,830	110,000	-	-	-	1,449,900

합계	876,440	1,005,070	834,830	640,000	330,000	500,000	-	4,186,340

(바) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

합계	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

(사) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 연결기준 (가) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 42bp	A1	2017.03.31	상환	KEB하나은행

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.01.02	10,000,000,000	CD(91日) + 18bp	A1	2017.03.31	상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.02.23	5,000,000,000	1.760%	A1	2018.02.22	미상환	삼성증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.03	5,000,000,000	1.730%	A1	2018.03.02	미상환	KB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	10,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.16	5,000,000,000	1.750%	A1	2018.03.15	미상환	KTB증권

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	기업어음증권	사모	2017.03.23	10,000,000,000	CD(91日) + 30bp	A1	2017.06.23	미상환	신한종금

롯데쇼핑	회사채	공모	2017.01.23	240,000,000,000	1.944%	AA+	2020.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데쇼핑	회사채	공모	2017.01.23	160,000,000,000	2.356%	AA+	2022.01.23	미상환	한국투자증권 外

롯데카드	기업어음증권	사모	2017.01.04	50,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.16	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.04	70,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.16	상환	SK증권

롯데카드	회사채	공모	2017.01.06	30,000,000,000	2.071%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2019.12.06	미상환	신한금융투자

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.10	100,000,000,000	1.37%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.25	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.12	50,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.20	상환	신영증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2017.01.13	20,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.24	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.13	30,000,000,000	1.35%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.26	상환	신영증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.13	50,000,000,000	1.34%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.24	상환	SK증권

롯데카드	회사채	공모	2017.01.13	110,000,000,000	2.362%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.07.13	미상환	이베스트투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.17	10,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.24	상환	코리아에셋투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.17	70,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.24	상환	KTB투자증권

롯데카드	기업어음증권	사모	2017.01.20	20,000,000,000	1.46%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.26	상환	신한은행

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.20	60,000,000,000	1.46%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.26	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.01.23	80,000,000,000	1.42%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.01.26	상환	KTB투자증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.06	20,000,000,000	2.125%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2020.02.06	미상환	교보증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.06	20,000,000,000	2.312%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.02.05	미상환	교보증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.06	20,000,000,000	2.52%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2022.02.04	미상환	교보증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.10	20,000,000,000	2.096%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2020.02.10	미상환	이베스트투자증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.10	20,000,000,000	2.272%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.02.10	미상환	이베스트투자증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.10	20,000,000,000	2.375%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.08.10	미상환	이베스트투자증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.10	20,000,000,000	2.427%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2021.11.10	미상환	이베스트투자증권

롯데카드	회사채	공모	2017.02.10	20,000,000,000	2.479%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2022.02.10	미상환	이베스트투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.02.13	40,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.16	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.02.13	80,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.16	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.02.13	50,000,000,000	1.28%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.02.16	상환	KTB투자증권

슈프림제십일차유동화전문(유)	회사채	사모	2017.02.16	342,846,000,000	1.756%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2020.05.27	미상환	슈프림제십일차

롯데카드	회사채	공모	2017.02.20	50,000,000,000	2.088%	AA0(한기평/한신평/NICE신평)	2020.02.27	미상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.07	100,000,000,000	1.21%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.13	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.07	20,000,000,000	1.21%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.13	상환	한양증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.14	100,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.23	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.14	100,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.23	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.15	30,000,000,000	1.31%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.23	상환	SK증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2017.03.21	10,000,000,000	2.22%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2021.03.19	미상환	미래에셋대우증권

롯데카드	기업어음증권	공모	2017.03.21	40,000,000,000	2.22%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2021.03.19	미상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.22	50,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.24	상환	KTB투자증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.22	30,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.24	상환	SK증권

롯데카드	전자단기사채	사모	2017.03.22	120,000,000,000	1.32%	A1(한기평/한신평/NICE신평)	2017.03.24	상환	신영증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.02.10	10,000,000,000	1.29%	A1	2017.02.20	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.02.10	10,000,000,000	1.28%	A1	2017.02.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.02.10	10,000,000,000	1.28%	A1	2017.02.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.02.10	10,000,000,000	1.28%	A1	2017.02.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.02.10	7,000,000,000	1.28%	A1	2017.02.16	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.03.10	10,000,000,000	1.43%	A1	2017.03.15	상환	동부증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.03.10	10,000,000,000	1.45%	A1	2017.03.16	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.03.10	10,000,000,000	1.55%	A1	2017.03.21	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.03.10	3,000,000,000	1.55%	A1	2017.03.21	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.03.10	10,000,000,000	1.45%	A1	2017.03.20	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2017.03.10	10,000,000,000	1.45%	A1	2017.03.20	상환	신한은행

롯데피에스넷	기업어음증권	사모	2017.01.26	5,000,000,000	5.54%	B	2017.02.28	상환	롯데캐피탈

롯데피에스넷	기업어음증권	사모	2017.02.06	2,004,060,273	6.10%	B	2017.08.09	미상환	신한캐피탈

롯데피에스넷	기업어음증권	사모	2017.02.28	5,000,000,000	5.54%	B	2017.03.28	상환	롯데캐피탈

롯데피에스넷	기업어음증권	사모	2017.03.28	5,000,000,000	5.54%	B	2017.04.28	미상환	롯데캐피탈

씨에스유통	기업어음증권	사모	2017.03.27	3,500,000,000	1.83%	A2+	2017.04.14	미상환	삼성증권

씨에스유통	기업어음증권	사모	2017.03.27	3,000,000,000	1.85%	A2+	2017.04.19	미상환	삼성증권

합계	-	-	-	3,196,350,060,273	-	-	-	-	-

(나) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 59-2회 무보증사채	2012.08.07	2017.08.07	230,000	2012.08.01	대신증권

롯데쇼핑㈜ 제 59-3회 무보증사채	2012.08.07	2019.08.07	200,000	2012.08.01	대신증권

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('17년 1분기 기준 68.52%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데쇼핑㈜ 제 63-1회 무보증사채	2014.07.02	2017.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 63-2회 무보증사채	2014.07.02	2019.07.02	200,000	2014.06.20	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-1회 무보증사채	2015.03.03	2020.03.03	160,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 65-2회 무보증사채	2015.03.03	2022.03.03	240,000	2015.02.16	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-1회 무보증사채	2015.06.23	2020.06.23	130,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-2회 무보증사채	2015.06.23	2022.06.23	50,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 66-3회 무보증사채	2015.06.23	2025.06.23	140,000	2015.06.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-1회 무보증사채	2016.04.04	2019.04.04	100,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-2회 무보증사채	2016.04.04	2021.04.04	170,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 70-3회 무보증사채	2016.04.04	2026.04.04	70,000	2016.03.23	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-1회 무보증사채	2017.01.23	2020.01.23	240,000	2017.01.11	한국예탁결제원

롯데쇼핑㈜ 제 72-2회 무보증사채	2017.01.23	2022.01.23	160,000	2017.01.11	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('17년 1분기 기준 68.52%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전 회계연도 자기자본의 250% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권 설정 금지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 직전 회계연도의 재무제표상 자기자본의 2배 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 처분 할 수 없음 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 및 외부감사인확인서를 제출함

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트㈜ 제3-2회 무보증사채	2013.03.04	2018.03.04	150,000	2013.02.15	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%

이행현황	준수(63.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250%

이행현황	준수(0.03%)

자산처분 제한현황	계약내용	총액 1조원

이행현황	준수(99백만원)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016년 09월 27일

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트㈜ 제4-1회 무보증사채	2015.10.28	2018.10.28	180,000	2015.10.16	한국증권금융

롯데하이마트㈜ 제4-2회 무보증사채	2015.10.28	2020.10.28	100,000	2015.10.16	한국증권금융

롯데하이마트㈜ 제4-3회 무보증사채	2015.10.28	2022.10.28	40,000	2015.10.16	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	준수(63.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.03%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.0%)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016년 09월 27일

(작성기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데하이마트㈜ 제5-1회 무보증사채	2016.01.28	2019.01.28	130,000	2016.01.18	한국증권금융

롯데하이마트㈜ 제5-2회 무보증사채	2016.01.28	2021.01.28	50,000	2016.01.18	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%

이행현황	준수(63.7%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	준수(0.03%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50%

이행현황	준수(0.0%)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2016년 09월 27일

( 다) 기 업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년초과 3년 이하	3년 초과	합계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	115,000	150,000	130,000	220,000	615,000

사모	-	11,500	320,000	102,004	150,000	-	-	-	583,504

計	-	11,500	320,000	102,004	265,000	150,000	130,000	220,000	1,191,500

( 라) 전자단기사채 미상 환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일 초과 30일 이하	30일 초과 90일 이하	90일 초과 180일 이하	180일 초과 1년 이하	합계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

計	-	-	-	-	-	-	-	-

(마) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년 초과 2년 이하	2년 초과 3년 이하	3년 초과 4년 이하	4년 초과 5년 이하	5년 초과 10년 이하	10년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	2,246,440	1,760,000	1,540,000	960,000	570,000	610,000	-	7,686,440

사모	602,801	1,654,191	560,022	222,596	300,000	-	-	3,339,611

計	2,849,241	3,414,191	2,100,022	1,182,596	870,000	610,000	-	11,026,051

(바) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

합계	-	-	-	-	-	270,000	-	270,000

(사) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-