유진기업 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황(최근5년)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.07.17	전환권행사	보통주	834,095	500	5,455	주1)

2017.07.18	전환권행사	보통주	603,114	500	5,455	주1)

2017.09.12	전환권행사	보통주	64,161	500	5,455	주1)

2018.01.10	무상감자	보통주	2,300,455	500	6,518	자기주식의 감자

2018.01.29	전환권행사	보통주	421,159	500	4,820	주1)

2018.01.30	전환권행사	보통주	798,755	500	4,820	주1)

2018.01.31	전환권행사	보통주	232,364	500	4,820	주1)

2018.02.09	전환권행사	보통주	72,614	500	4,820	주1)

2018.02.19	전환권행사	보통주	43,567	500	4,820	주1)

2018.04.03	전환권행사	보통주	101,659	500	4,820	주1)

2018.04.16	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

2018.04.18	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

2018.04.19	전환권행사	보통주	435,684	500	4,820	주1)

2018.04.25	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

2018.04.27	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

2018.05.02	전환권행사	보통주	290,456	500	4,820	주1)

2018.05.03	전환권행사	보통주	217,842	500	4,820	주1)

2018.05.04	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

2018.05.15	전환권행사	보통주	435,684	500	4,820	주1)

2018.07.16	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

2019.01.30	전환권행사	보통주	43,568	500	4,820	주1)

2019.02.07	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주1)

주1) 제47회 무보증 사모전환사채(최초발행총액 : 40,000,000,000원)의 전환권 행사에 따른 주식의 증가(전액 전환 완료).

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유진기업(주)	회사채	사모	2020.11.13	25,346	1.63	-	2023.11.13	미상환	주1)우리투자유한공사

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2021.04.13	10,000	2.30	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.04.12	상환	디에스투자증권

유진기업(주)	회사채	사모	2021.04.28	30,000	2.18	BBB(한국기업평가)	2024.04.28	미상환	한국투자증권

유진기업(주)	회사채	사모	2021.06.18	11,000	2.45	BBB(한국기업평가,NICE신용평가)	2023.06.18	미상환	흥국증권

유진기업(주)	회사채	사모	2021.06.28	20,000	2.49	-	2024.06.28	미상환	한국투자증권

유진기업(주)	기업어음증권	사모	2021.08.02	10,000	1.34	주2)A1(한국신용평가,NICE신용평가 )	2022.08.01	상환	부국증권

유진기업(주)	회사채	사모	2022.01.26	20,000	3.90	-	2025.01.26	미상환	엔에이치투자증권

유진기업(주)	기업어음증권	사모	2022.01.07	10,000	2.85	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.04.07	상환	우리종합금융주식회사

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.02.03	6,000	2.25	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.05.03	상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.02.18	4,000	2.20	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.03.18	상환	디에스투자증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.02.25	4,000	2.50	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.05.25	상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.03.15	4,000	2.50	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.06.15	상환	한양증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.03.18	2,000	2.20	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.04.18	상환	디에스투자증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.03.24	8,000	2.50	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.06.24	상환	흥국증권

유진기업(주)	기업어음증권	사모	2022.04.07	10,000	2.85	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.07.07	상환	우리종합금융주식회사

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.05.03	6,000	2.65	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.08.03	상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.05.27	2,000	3.10	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.08.26	상환	다올투자증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.06.24	10,000	2.80	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.09.23	상환	흥국증권

유진기업(주)	기업어음증권	사모	2022.07.18	10,000	3.95	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2023.01.18	미상환	우리종합금융주식회사

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.08.03	8,000	3.15	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.11.03	상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.09.23	10,000	3.30	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2022.12.23	미환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.11.03	8,000	3.70	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2023.02.03	미상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.12.23	10,000	4.30	A3(한국기업평가,NICE신용평가)	2023.03.23	미상환	흥국증권

합 계	-	-	-	238,346	-	-	-	-	-

주1) 권면총액은 기준일 환율을 적용하였습니다.주2) (주)신한은행이 지급보증한 보증부 기업어음에 대한 신용등급입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000

합계	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	18,000	-	-	18,000	85,000	67,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	18,000	-	-	18,000	85,000	67,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	39,696	50,000	20,000	-	-	-	-	109,696

합계	39,696	50,000	20,000	-	-	-	-	109,696

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-