유진기업 사업보고서 (2017.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.12.31	-	보통주	6,553,087	500	-	합병 주1)

2006.05.02	-	보통주	6,026,619	500	-	합병 주2)

2007.06.30	전환권행사	보통주	2,407,965	500	10,325	전환 주3)

2007.07.31	전환권행사	보통주	352,153	500	10,325	전환 주3)

2007.08.07	전환권행사	보통주	1,046,944	500	10,325	전환 주3)

2007.12.01	유상증자(주주배정)	보통주	10,016,031	500	8,680	유상증자

2008.08.04	-	보통주	8,610,601	500	-	합병 주4)

2009.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	12,434,373	500	3,619	유상증자

2010.01.07	신주인수권행사	보통주	319	500	3,440	주5)

2010.03.31	신주인수권행사	보통주	1,251,627	500	2,800	주5)

2010.04.30	신주인수권행사	보통주	355,172	500	2,800	주5)

2010.06.23	신주인수권행사	보통주	2,653	500	2,800	주5)

2010.07.01	신주인수권행사	보통주	18,428	500	2,800	주5)

2010.08.20	신주인수권행사	보통주	244	500	2,800	주5)

2010.11.12	신주인수권행사	보통주	24,190	500	2,800	주5)

2010.12.02	신주인수권행사	보통주	642	500	2,800	주5)

2011.01.31	신주인수권행사	보통주	164,996	500	2,800	주5)

2011.02.16	-	보통주	2,396,931	500	3,129	우선주의 보통주 전환

2011.02.17	-	보통주	1,000,000	500	3,129	우선주의 보통주 전환

2011.02.17	신주인수권행사	보통주	24,828	500	2,800	주5)

2011.03.25	신주인수권행사	보통주	497	500	2,800	주5)

2011.04.29	신주인수권행사	보통주	1,312,470	500	2,800	주5)

2011.05.04	-	보통주	2,000,000	500	3,129	우선주의 보통주 전환

2011.05.30	신주인수권행사	보통주	468,283	500	2,800	주5)

2011.06.17	신주인수권행사	보통주	321,090	500	2,800	주5)

2011.12.30	신주인수권행사	보통주	4,849,192	500	2,800	주5)

2012.01.31	신주인수권행사	보통주	1,538,176	500	2,800	주5)

2012.02.24	신주인수권행사	보통주	446,641	500	2,800	주5)

2012.03.05	신주인수권행사	보통주	1,105	500	2,800	주5)

2012.03.15	신주인수권행사	보통주	6,600,660	500	3,030	주6)

2012.06.15	신주인수권행사	보통주	26,000	500	2,800	주5)

2012.07.10	신주인수권행사	보통주	184,565	500	2,800	주5)

2012.09.28	신주인수권행사	보통주	12,219	500	2,800	주5)

2012.10.31	신주인수권행사	보통주	1,481,917	500	2,800	주5)

2012.11.01	신주인수권행사	보통주	666,798	500	2,800	주5)

2014.04.30	무상감자	보통주	2,163,043	500	6,518	자기주식의 감자

2015.04.29	무상감자	보통주	1,000,000	500	6,518	자기주식의 감자

2017.07.17	전환권행사	보통주	834,095	500	5,455	주7)

2017.07.18	전환권행사	보통주	603,114	500	5,455	주7)

2017.09.12	전환권행사	보통주	64,161	500	5,455	주7)

주1) 유진종합개발(주)를 1:0.9799889의 비율로 흡수합병함에 따라 유진종합개발(주)의 주주에게 교부된 주식수의 증가분임.주2) 2006.05.01 이순산업(주)(합병비율 1:5.6850158)와 (주)이순(합병비율 1:21.3437574)을 흡수합병함에 따라 이순산업(주), (주)이순의 주주에게 교부된 주식수의 증가분임.주3) 제1회 해외전환사채 USD40,000,000 전환권행사로 인한 자본금 증가표기. 기준일 현재 전액 전환 완료되었으며, 발행가액(주당 전환가액)은 10,325원으로 동일 함.주4) 2008.08.04 고려시멘트(주)(합병비율 1:1.5681268)와 기초소재(주)(합병비율 1:1.3090343)를 흡수합병함에 따라 고려시멘트(주), 기초소재(주)의 주주에게 교부된 주식수의 증가분임.주5) 제37회 무보증분리형신주인수권부사채(최초발행총액 : 50,000,000,000원)의 신주인수권 행사에 따른 주식수의 증가분임. 주6) 제33회 무보증분리형신주인수권부사채(최초발행총액 : 20,000,000,000원)의 신주인수권 행사에 따른 주식수의 증가분임. 주7) 제47회 무보증 사모전환사채(최초발행총액 : 40,000,000,000원)의 전환권 행사에 따른 주식수 증가분임. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제47회 무보증 사모 전환사채	2016.07.15	2019.07.15	40,000	기명식보통주	2017.7.15~ 2019.6.15	70.0	5,330	28,300	3,717	-

합 계	-	-	40,000	-	-	70.0	5,330	28,300	3,717	-

※ 본 보고서 기준일 이후인 2018년 1월 15일에 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 전환가액은 4,820원, 전환가능주식수는 4,110천주로 조정 되었습니다.※ 본 보고서 기준일 이후 추가로 전환청구권이 하기와 같이 행사되었습니다.

청구일자	청구금액(천원)	전환가액(원)	전환주식수(주)	상장예정일

2018-01-29	2,900,000	4,820	421,159	2018-02-14

2018-01-30	5,500,000	4,820	798,755	2018-02-14

2018-01-31	1,600,000	4,820	232,364	2018-02-14

2018-02-09	500,000	4,820	72,614	2018-02-28

2018-02-19	300,000	4,820	43,567	2018-03-07

합 계	10,800,000	-	1,568,459	-