유진기업 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 : 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제34기정기주주총회(18.03.27)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제34기임시주주총회(17.12.08)	1. 자기주식 감자의 건	원안대로 승인

제33기정기주주총회(17.03.24)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

제32기정기주주총회(16.03.25)	1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (1) 당사는 당분기말 현재 미래공영(주)외 23건의 미회수 매출채권 2,914,402천원 에 대하여 소송진행 중에 있으며 동 소송에 대한 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. (2) 당사가 피고인인 주요한 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

원고	청구금액	계류법원	내용	진행상황

(주)세움	116	대법원	추심금 반환	3심 진행중

일산 유진스웰(2BL) 입주자대표회의	941	서울고등법원	하자 손해배상소송	2심 진행중

오세옥 외 1명	238	서울남부지방법원	토지 인도	1심 진행중

박용달 외 2	1,735	인천지법 부천지원	양수금 소송	1심 진행중

합 계	3,030	-	-	-

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 회사는 조달청에 물품계약 등을 위해 금액 기재어음 3매(5,167백만원)를 견질로 제공하고있습니다.

(기준일 : 2018.3.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	1	5,000	-

법 인	2	167	조달청

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 (기준일 : 2018.3.31)

(단위: 천원)

제공받은자	제공내역	보증한도	담보권자

우리사주조합	우리사주조합 주식담보대출	29,174	한국증권금융(주)

한국통운(주)(*)	운전자금대출보증	6,000,000	(주)하나은행

당진기업(주)(*)	운전자금대출보증	2,600,000	(주)아이비케이캐피탈

(주)지구레미콘(*)	운전자금대출보증	2,600,000	(주)아이비케이캐피탈

운전자금대출보증	3,900,000	한국증권금융(주)

남부산업(주)(*)	운전자금대출보증	6,000,000	(주)아주저축은행

도시가스요금보증	400,000	(주)삼천리

현대산업(주)(*)	운전자금대출보증	1,200,000	(주)광주은행

운전자금대출보증	1,200,000	(주)하나은행

현대개발(주)(*)	운전자금대출보증	2,400,000	(주)광주은행

운전자금대출보증	1,200,000	(주)하나은행

이순산업(주)(*)	운전자금대출보증	3,900,000	(주)아이비케이캐피탈

동화기업(주)(*)	파생상품보증금 면제	1,200,000	(주)하나은행

운전자금대출보증	12,000,000	한국산업은행(주)

운전자금대출 자금보충	45,600,000	(주)하나은행

유진로텍(주)(*)	운전자금대출보증	13,000,000	(주)아이비케이캐피탈

운전자금대출보증	13,000,000	산은캐피탈(주)

운전자금대출 자금보충	38,400,000	농협은행(주)

유진AMC(유)(*)	운전자금대출채무인수	39,000,000	(주)국민은행 외

운전자금대출보증	5,850,000	엔에이치농협캐피탈(주)

천안기업(주)(*)	시설자금대출보증	76,000,000	농협은행(주) 외

동서태양광(주)	시설자금대출보증	2,899,000	(주)대신저축은행

맥스태양광(주)	시설자금대출보증	2,886,000	(주)대신저축은행

유진초저온(주)(*)	보증보험 지급보증	6,196,258	서울보증보험(주)

법인카드한도 보증	24,000	신한카드(주)

PF대출보증	189,600,000	엠디프리즈제일차(주) 외

(주)유진홈데이(*)	법인카드한도 보증	36,000	신한카드(주)

양지지앤알홀딩스(주)(*)	인수대금채무보증	48,000,000	한국투자캐피탈(주) 외

인수대금채무인수	72,000,000	한국투자캐피탈(주) 외

합 계	597,120,432

(*) 당분기말 현재 당사와 특수관계에 있습니다.

라. 그밖의 약정사항 및 우발채무 등 (1) 한도거래 약정사항 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

은행명	약정한도	사용액	내용

농협은행(주)	32,000,000	-	회전대출

(주)우리은행	5,000,000	-	회전대출

3,400,000	-	원화지급보증

(2) 상업어음할인약정당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 상업어음할인 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명	한도	만기미도래 할인채권

상환청구권 있음	상환청구권 없음	합계

(주)하나은행	23,000,000	-	-	-

(3) 기타약정사항 당분기말 현재 당사가 체결한 기타약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

은행명	약정한도	비고

(주)신한은행	50,000,000	전자채권발행 한도

3,000,000	B2B발행 한도

(주)우리은행	30,000,000	B2B발행 한도

농협은행(주)	133,000,000	전자채권발행 한도

20,000,000	B2B발행 한도

(주)하나은행	6,000,000	B2B발행 한도

합 계	242,000,000

(4) 당기말 현재 KDB산업은행 등과 시설대출사용액은 503백만원이며 기업어음 (CP)사용액은 10,000백만원, 전자단기사채 발행금액은 52,200백만원입니다. (5) 자금보충에 관한 주주간계약 체결당사는 관계기업인 유진제사호헤라클레스 사모투자합자회사 (이하 'PEF')와 함께 투자목적회사를 설립하고 그 투자목적회사의 공동 주주로서 PEF와 주 주간계약을 체결하 였습니다. 주주간계약에 의하면 다음과 같은 일정한 경우 당사는 자금보충의무를 부담하게 되며,현재로서는 자금보충의무의 발생 가능성 및 금액적 효과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. ⅰ) 매회계연도 결산 후 주식회사 현대저축은행이 상호저축은행업 감독규정에 따른 BIS비율 등 재무건전성 기준을 충족하지 못하는 것으로 판명되는 경우, 당사는 그와 같이 판명된 날로부터 60일 이내에 유상증자 참여 등을 통하여 주식회사 현대저축은행에 자금을 보충할 의무를 부담하게 됩니다.ⅱ) 투자목적회사의 어느 회계연도말을 기준으로 PEF의 전환상환우선주식에 대한 우선배당금이 약정 배당수익에 미치지 못하는 경우, 당사는 유상증자 참여 등을 통하여 투자목적회사에 자금을 보충할 의무를 부담 하게 됩니다.

(6) 유진초저온주식회사 대출약정의 건당사는 공동기업이자 본 대출약정의 차주인 유진처저온주식회사의 대출계약체결 시 책임준공조건부채무인수와 수익보장확약 약정을 체결하였습니다. 책임준공조건부채무인수 약정은 책임준공 등 의무를 이행하지 아니하는 경우, 책임준공보증인이자 시공사인 당사가 대출약정에 따른 채무를 인수하는 내용이며, 수익보장확약 약정은 차주인 유진초저온주식회사가 대출약정상 연간 일정 수익조건을 충족하지 못하는 경우에는 그 부족분을 수익보장확약자인 당사가 유진초저온주식회사에 대하여 보충하며, 초과분이 발생하는 경우에는 상환하는 조건의 약정입니다.

(7) 통상임금통상임금에 대한 대법원 판결의 결과, 정기상여를 통상임금에서 제외하였던 과거의 합의가 법률상 무효화 됨에 따라 당사 는 소멸시효가 완료되지 않은 기간의 임금에 대하여 종업원들이 통상임금에 상여 등을 추가하였을 경우 320백만원 의 영향 이 있을것으로 예상됩니다. 그러나, 당사는 신의칙 원칙의 적용에 따라 그 지급가능성은 낮을 것으로 예상하고 있습니다.

3. 제재현황등 그 밖의 사항 가. 제재현황

: 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 전환사채의 전환청구권 행사

보고기간 후 현재로 당사가 발행한 전환사채의 전환가능 주식수 2,541,493주(잔여사채금액 175억원) 중 1,771,781주(청구금액 122억원)에 대한 전환청구권이 하기와 같이 행사되었습니다.

청구일자	청구금액(천원)	전환가액(원)	전환주식수(주)	상장(예정)일

2018-04-03	700,000	4,820	101,659	2018-04-18

2018-04-16	1,000,000	4,820	145,228	2018-04-30

2018-04-18	1,000,000	4,820	145,228	2018-04-30

2018-04-19	3,000,000	4,820	435,684	2018-04-30

2018-04-25	1,000,000	4,820	145,228	2018-05-11

2018-04-27	1,000,000	4,820	145,228	2018-05-11

2018-05-02	2,000,000	4,820	290,456	2018-05-18

2018-05-03	1,500,000	4,820	217,842	2018-05-18

2018-05-04	1,000,000	4,820	145,228	2018-05-18

합 계	12,200,000	4,820	1,771,781

(2) 성인산업주식회사 인수의 건당사는 골재사업을 통한 수익 창출, 경쟁력 강화 등을 위하여 2018년 4월 18일 주식매매계약을 체결하였으며, 재무실사 등 인수관련 절차를 진행중에 있습니다.

4. 녹색경영 가. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 당사는 기후변화 관련 리스크관리와 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 제품 제조과정 및 제품 사용단계에서 발생하는 온실가스 감축 활동을 전개하고 있습니다. 2012년 연간 온실가스배출량은 437 Kt CO2e 이며, 연간 에너지 소비량은 1,625 TJ 입니다. 나. 환경규제 준수 생산활동 및 제품제조과정에서 발생되는 온실가스와 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 환경오염방지시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다. 사업장의 환경관리는 관련 부처 및 지방자치단체의 관리감독을 받고 있습니다. 다. 기타 사항 당사는 2012년 중 장성시멘트공장 매각으로 지식경제부고시 제 2013-10호(2013년 1월 24일)에 의거 산업·발전부문 온실가스·에너지 목표관리업체에서 지정 취소되었습니다.

5. 합병, 영업양수도 등에 관한 사항

가. 광양시멘트 영업양도 ① 당사의 이사회는 비핵심 사업장을 매각함으로써 경영 효율성을 높이기 위하여 2013년 1월 7일까지 광양 시멘트 사업장의 매각을 완료하기로 하는 매각계획을 승인하고 2012년 11월 5일에 자산 및 영업양수도 계약을 체결하였으며, 2013년 1월 7일자로 매각절차를 종료하였습니다. 해당 사업장은 2012년 6월 30일 시점에 중단영업으로 분류되지 않았습니다. 비교표시된 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.

② 중단영업손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	2013년	2012년

매출액	442,195	110,947,984

매출원가	(564,624)	(90,617,630)

매출총이익	(122,429)	20,330,354

판매관리비	(215,789)	(7,313,313)

영업이익	(338,218)	13,017,041

기타수익	2,057	772,275

기타비용	(1,846)	(144,563)

금융수익	-	5

금융비용	(290)	(200,381)

중단영업처분이익	39,203,044	(37,597,817)

법인세비용차감전순이익(손실)	38,864,747	(24,153,440)

법인세비용(수익)	9,405,269	(5,845,133)

중단영업손익(세후)	29,459,478	(18,308,307)

③ 중단영업으로부터 발생한 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	광양 시멘트 사업장

2013.1.1 ~ 2013.1.7

영업활동으로 인한 현금흐름	62,431

투자활동으로 인한 현금흐름	78,314,999

재무활동으로 인한 현금흐름	-

합 계	78,377,430

④ 광양사업장의 처분으로 인한 당사의 재무상태의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액

재고자산	(4,183,050)

매출채권및기타채권	(15,843,664)

장기매출채권및기타채권	(154,991)

유형자산	(24,293,211)

무형자산	(288,330)

매입채무및기타채무	4,204,061

기타유동부채	228,562

장기매입채무및기타채무	647,824

퇴직급여채무	570,844

합 계	(39,111,955)

처분대가	78,314,999

⑤ 영업양도 전후의 재무사항 비교표 (단위 : 백만원, %)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

유진기업	매출액	445,000	460,000	429,053	-3.6	484,039	5.2	-

영업이익	20,000	20,000	21,704	8.5	18,741	6.3	-

당기순이익	12,000	7,000	12,898	7.5	6,622	-5.4	-

나. 행정타운레미콘 사업장 매각 ① 당사의 이사회는 비핵심 사업장을 매각함으로써 기업 구조조정을 촉진하고 재무구조개선을 위하여 2013년 12월 23일 행정타운레미콘 사업장의 매각계약을 체결하였으며, 2014년 2월 10일에 매 각절차를 종료하였습니다. 비교표시된 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위하여 재작성되었습니다.

② 중단영업손익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	2014년 1분기	2013년 1분기

매출액	226,649	3,358,356

매출원가	(220,560)	(3,125,419)

매출총이익	6,089	232,937

판매관리비	(25,363)	(292,164)

영업이익	(19,274)	(59,227)

기타수익	13,704	2,057

기타비용	-	(3,516)

금융원가	-	(290)

중단영업처분이익	137,414	39,573,291

법인세비용차감전순이익	131,844	39,512,315

법인세비용	31,906	9,561,980

중단영업손익	99,938	29,950,335

(*) 2013년 1분기 중단영업손익에는 매각한 광양사업장 중단영업손익 29,845,430천원이 포함되어 있습니다.

③ 중단영업으로부터 발생한 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	행정타운레미콘 사업장

2014.1.1 ~ 2014.2.10

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,570)

투자활동으로 인한 현금흐름	1,200,000

합 계	1,194,430

④ 행정타운레미콘사업장의 처분으로 인한 당사의 재무상태의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금 액

유형자산	(572,586)

무형자산	(490,000)

합 계	(1,062,586)

처분대가	1,200,000

중단영업처분손익	137,414

다. 유진홈센타 사업부문과 유진홈데이 사업부문 매각

당사는 유진홈센타 사업부문과 유진홈데이 사업부문 전체를 각각 2018년 3월과 4월에 매각하였습니다. 경영진은 당사의 주요 사업역량인 레미콘 제조 및 판매업 등에 보다 집중하는 전략적 결정에 따라 2018년 초에 동 사업부문을 매각하는 계획을 확정하였습니다.

해당 사업부문은 2017년 12월 31일 시점에 중단영업 또는 매각예정으로 분류되지 않았습니다. 비교표시 된 포괄손익계산서는 계속영업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성되었습니다.

당분기와 전분기 중 중단영업손익은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

홈센타	홈데이	계	홈센타	홈데이	계

수익	3,869	4,507,210	4,511,079	-	2,026,553	2,026,553

비용	(1,940,089)	(6,758,693)	(8,698,782)	(599,145)	(3,400,367)	(3,999,512)

영업활동손익	(1,936,220)	(2,251,483)	(4,187,703)	(599,145)	(1,373,814)	(1,972,959)

법인세비용	468,565	544,859	1,013,424	144,993	332,463	477,456

중단영업손익	(1,467,655)	(1,706,624)	(3,174,279)	(454,152)	(1,041,351)	(1,495,503)

당분기 중 중단영업으로 인한 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기

홈센타	홈데이

영업활동으로 인한 현금흐름	(916,756)	(12,318)

투자활동으로 인한 현금흐름	916,756	-

중단영업으로 인한 순현금흐름	-	(12,318)

유진홈센타 및 유진홈데이 사업부문의 처분으로 인한 당사의 재무상태 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말

홈센타	홈데이

재고자산	(1,773,245)	(353,652)

매출채권및기타채권	(175)	(2,032,414)

기타유동자산	(22,576)	(200,000)

장기성매출채권 및 기타채권	(551,379)	(1,602,548)

유형자산	(2,383,524)	(4,178,124)

무형자산	-	(533,328)

기타비유동자산	-	(385,913)

매입채무및기타채무	921,035	1,097,889

기타유동부채	5,621	1,043,451

확정급여부채	577,086	277,886

기타충당부채	-	56,786

순자산감소	(3,227,157)	(6,809,967)

처분대가	3,227,157	6,809,967

처분된 현금및현금성자산	-	-

순현금유입액	-	-

6. 직접금융 자금의 사용 가. 공모자금의 사용내역 : 해당사항 없음 나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채 발행(제47회 사모)	2016.07.15	전액 운영자금	40,000	전액 운영자금(동양 주식 취득)	40,000	-

7. 기타 5개 주요 종속회사의 견질 또는 담보용 어음 ㆍ 수표 현황, 그 밖에 제재현황, 작성기준일 이후 발생한 주요사항 및 공모자금 사용내역, 우발채무 등은 다음에 기재되어 있는 사항을제외하고는 해당사항이 없습니다. 가. 한국통운(주)의 한도거래 약정사항

[기준일 : 2018. 3. 31] (단위 : 백만원)

금융기관	내 용	한 도

신한은행	한도대출	1,000

하나은행	회전대출	1,900

우리은행	한도대출	1,400

신한은행	전자외상매출채권 담보대출	10,000

하나은행	매출채권담보대출	4,000

우리은행	B2B담보대출	12,000

농협	전자외상매출채권 담보대출	6,000

합 계	36,300

나. (주)유진저축은행의 주요 소송내역

[기준일 : 2018. 3. 31] (단위 : 백만원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울고등지방법원	㈜두성씨엔디	㈜유진저축은행	부당이득금	100	1심 진행중

대전지법 홍성지원	예금보험공사	㈜유진저축은행 외 270	공탁금출급권확인	519	1심 진행중

서울중앙지방법원	이철동 외 1	㈜유진저축은행	계약금반환	1,080	1심 진행중

수원지법지방법원	㈜파인리조트	㈜유진저축은행 외 5	채권조사확정재판이의	2,222	1심 진행중

서울남부지방법원	김종선	㈜유진저축은행	배당이의	42	1심 진행중

의정부지방법원	㈜안국호상	㈜유진저축은행 외 26	소유권이전 등 이행청구	1,511	1심 진행중

서울중앙지방법원	최성훈	㈜유진저축은행 외 4	채무부존재확인	42	1심 진행중

서울중앙지방법원	유정숙	㈜유진저축은행 외 6	채무부존재확인	32	1심 진행중

청주지방법원 제천지원	김남진	㈜유진저축은행	채무부존재확인	13	1심 진행중

합 계	5,561

다. (주)유진저축은행의 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유	조치에 대한 이행현황

2015. 09. 21.	금융위원회	(주)현대저축은행	과징금 부과(20백만원)	대출채권에 대한 대손충당금 과소계상, 비업무용부동산 과대계상	과징금 납부

라. 유진에스비홀딩스(주)가 발행한 전환상환우선주의 주요 내용

구 분	내역

발행목적	투자주식 취득

발행주식종류	누적적 참가적 우선주

발행주식총수	37,100,000주

주당발행가액	5,000원

의결권	우선주 1주당 1개의 의결권 부여

배당권	발행가액 기준 연 6.2%

상환권	상환	주주는 발행일 후 4년째 되는 날부터 7년째 되는 날까지 발행가액에 보장수익률을 적용한 금액으로 우선주의 일부 혹은 전부를 상환할 수 있음

조기상환	발행회사는 발행일 후 1년째 되는 날부터 4년째 되는 날까지 우선주의 일부를 상환할 수 있음(발행주식총수의 30%에 해당하는 우선주식수를 한도로 함)

전환권	전환권자	우선주 주주

전환기간	발행일로부터 3.5년째 되는 날부터 7년째 되는날까지

전환비율	우선주 1주를 보통주 1주로 전환

전환가격조정	사유 발생시 수시 조정