유진기업 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.12.31	-	보통주	6,553,087	500	-	합병 주1)

2006.05.02	-	보통주	6,026,619	500	-	합병 주2)

2007.06.30	전환권행사	보통주	2,407,965	500	10,325	전환 주3)

2007.07.31	전환권행사	보통주	352,153	500	10,325	전환 주3)

2007.08.07	전환권행사	보통주	1,046,944	500	10,325	전환 주3)

2007.12.01	유상증자(주주배정)	보통주	10,016,031	500	8,680	유상증자

2008.08.04	-	보통주	8,610,601	500	-	합병 주4)

2009.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	12,434,373	500	3,619	유상증자

2010.01.07	신주인수권행사	보통주	319	500	3,440	주5)

2010.03.31	신주인수권행사	보통주	1,251,627	500	2,800	주5)

2010.04.30	신주인수권행사	보통주	355,172	500	2,800	주5)

2010.06.23	신주인수권행사	보통주	2,653	500	2,800	주5)

2010.07.01	신주인수권행사	보통주	18,428	500	2,800	주5)

2010.08.20	신주인수권행사	보통주	244	500	2,800	주5)

2010.08.31	상환권행사	우선주	4,144,791	500	-	상환전환우선주 상환

2010.11.12	신주인수권행사	보통주	24,190	500	2,800	주5)

2010.12.02	신주인수권행사	보통주	642	500	2,800	주5)

2011.01.31	신주인수권행사	보통주	164,996	500	2,800	주5)

2011.02.16	-	보통주	2,396,931	500	3,129	상환전환우선주의 보통주 전환

2011.02.16	-	우선주	2,072,396	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환

2011.02.17	-	보통주	1,000,000	500	3,129	상환전환우선주의 보통주 전환

2011.02.17	-	우선주	864,604	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환

2011.02.17	신주인수권행사	보통주	24,828	500	2,800	주5)

2011.03.25	신주인수권행사	보통주	497	500	2,800	주5)

2011.03.30	상환권행사	우선주	2,072,395	500	-	상환전환우선주 상환

2011.04.29	신주인수권행사	보통주	1,312,470	500	2,800	주5)

2011.05.04	-	보통주	2,000,000	500	3,129	상환전환우선주의 보통주 전환

2011.05.04	-	우선주	1,729,208	500	-	상환전환우선주의 보통주 전환

2011.05.30	신주인수권행사	보통주	468,283	500	2,800	주5)

2011.06.17	신주인수권행사	보통주	321,090	500	2,800	주5)

2011.07.06	상환권행사	우선주	1,550,979	500	-	상환전환우선주 상환

2011.12.30	신주인수권행사	보통주	4,849,192	500	2,800	주5)

2012.01.31	신주인수권행사	보통주	1,538,176	500	2,800	주5)

2012.02.24	신주인수권행사	보통주	446,641	500	2,800	주5)

2012.03.05	신주인수권행사	보통주	1,105	500	2,800	주5)

2012.03.15	신주인수권행사	보통주	6,600,660	500	3,030	주6)

2012.06.15	신주인수권행사	보통주	26,000	500	2,800	주5)

2012.07.10	신주인수권행사	보통주	184,565	500	2,800	주5)

2012.09.28	신주인수권행사	보통주	12,219	500	2,800	주5)

2012.10.31	신주인수권행사	보통주	1,481,917	500	2,800	주5)

2012.11.01	신주인수권행사	보통주	666,798	500	2,800	주5)

2014.04.30	무상감자	보통주	2,163,043	500	6,518	자기주식의 감자

2015.04.29	무상감자	보통주	1,000,000	500	6,518	자기주식의 감자

2017.07.17	전환권행사	보통주	834,095	500	5,455	주7)

2017.07.18	전환권행사	보통주	603,114	500	5,455	주7)

2017.09.12	전환권행사	보통주	64,161	500	5,455	주7)

2018.01.10	무상감자	보통주	2,300,455	500	6,518	자기주식의 감자

2018.01.29	전환권행사	보통주	421,159	500	4,820	주7)

2018.01.30	전환권행사	보통주	798,755	500	4,820	주7)

2018.01.31	전환권행사	보통주	232,364	500	4,820	주7)

2018.02.09	전환권행사	보통주	72,614	500	4,820	주7)

2018.02.19	전환권행사	보통주	43,567	500	4,820	주7)

2018.04.03	전환권행사	보통주	101,659	500	4,820	주7)

2018.04.16	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

2018.04.18	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

2018.04.19	전환권행사	보통주	435,684	500	4,820	주7)

2018.04.25	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

2018.04.27	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

2018.05.02	전환권행사	보통주	290,456	500	4,820	주7)

2018.05.03	전환권행사	보통주	217,842	500	4,820	주7)

2018.05.04	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

2018.05.15	전환권행사	보통주	435,684	500	4,820	주7)

2018.07.16	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

2019.01.30	전환권행사	보통주	43,568	500	4,820	주7)

2019.02.07	전환권행사	보통주	145,228	500	4,820	주7)

주1) 유진종합개발(주)를 1:0.9799889의 비율로 흡수합병에 따른 유진종합개발(주)의 주주에게 교부된 주식의 증가.주2) 이순산업(주)(합병비율 1:5.6850158)와 (주)이순(합병비율 1:21.3437574)을 흡수합병에 따른 이순산업(주), (주)이순의 주주에게 교부된 주식의 증가.주3) 제1회 해외전환사채 USD40,000,000 전환권행사로 인한 자본금 증가표기. 기준일 현재 전액 전환 완료, 발행가액(주당 전환가액)은 10,325원으로 동일.주4) 고려시멘트(주)(합병비율 1:1.5681268)와 기초소재(주)(합병비율 1:1.3090343)를 흡수합병함에 따라 고려시멘트(주), 기초소재(주)의 주주에게 교부된 주식의 증가.주5) 제37회 무보증분리형신주인수권부사채(최초발행총액 : 50,000,000,000원)의 신주인수권 행사에 따른 주식의 증가.주6) 제33회 무보증분리형신주인수권부사채(최초발행총액 : 20,000,000,000원)의 신주인수권 행사에 따른 주식의 증가.주7) 제47회 무보증 사모전환사채(최초발행총액 : 40,000,000,000원)의 전환권 행사에 따른 주식의 증가(전액 전환 완료).

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

유진기업(주)	회사채	사모	2020.11.13	24,216	1.63	-	2023.11.13	미상환	주1)우리투자유한공사

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2021.04.13	10,000	2.30	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.04.12	미상환	디에스투자증권

유진기업(주)	회사채	사모	2021.04.28	30,000	2.18	BBB(한국기업평가)	2024.04.28	미상환	한국투자증권

유진기업(주)	회사채	사모	2021.06.18	11,000	2.45	BBB(한국기업평가,NICE신용평가)	2023.06.18	미상환	흥국증권

유진기업(주)	회사채	사모	2021.06.28	20,000	2.49	-	2024.06.28	미상환	한국투자증권

유진기업(주)	기업어음증권	사모	2021.08.02	10,000	1.34	주2)A1 (한국신용평가,NICE신용평가 )	2022.08.01	미상환	부국증권

유진기업(주)	기업어음증권	사모	2022.01.07	10,000	2.85	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.04.07	미상환	우리종합금융주식회사

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.02.03	6,000	2.25	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.05.03	미상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.02.18	4,000	2.20	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.03.18	상환	디에스투자증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.02.25	4,000	2.50	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.05.25	미상환	흥국증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.03.15	4,000	2.50	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.06.15	미상환	한양증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.03.18	2,000	2.20	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.04.18	미상환	디에스투자증권

유진기업(주)	전자단기사채	공모	2022.03.24	8,000	2.50	A3 (한국기업평가,NICE신용평가)	2022.06.24	미상환	흥국증권

합 계	-	-	-	143,216	-	-	-	-	-

주1) 권면총액은 기준일 환율을 적용하였습니다.주2) 기업어음의 평가등급은 (주)신한은행이 지급보증한 보증부 기업어음에 대한 신용등급입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	0

사모	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000

합계	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	20,000

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	10,000	24,000	-	-	34,000	85,000	51,000

사모	-	-	-	-	-	0	-	-

합계	0	10,000	24,000	0	0	34,000	85,000	51,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	0

사모	-	35,216	50,000	-	-	-	-	85,216

합계	-	35,216	50,000	-	-	-	-	85,216

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-