한국종합기술 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 건설엔지니어링 산업의 업무분야는 크게 설계, 감리, 건설관리(CM) 세가지로 구분할 수 있으며 대부분의 상위 건설엔지니어링 업체들은 세 가지 업무를 모두 수행하고 있습니다. 건설엔지니어링 시장은 업무 특성상 건설시장에 선행하는 특징을 가지고 있으며, 또한 당사의 주된 사업인 토목엔지니어링 분야의 경우는 발주처가 정부기관(중앙정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등) 위주로 형성되어 있습니다. 따라서 토목엔지니어링 시장은 사회간접자본 투자규모와 밀접한 관련이 있어 정부의 사회간접자본 확충 정책에 영향을 받고 있습니다. 따라서 정부의 SOC 및 재정집행 계획을 통해 엔지니어링 사업의 시장 규모를 파악할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성

건설엔지니어링 시장은 정부기관(중앙행정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등)이 발주하는 비중이 높기 때문에, 사회간접자본(SOC) 투자규모와 업계의 실적은 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 정부의 사회간접자본 확충 정책에 따라 산업의 성장성 및 시장규모가 일정부분 결정되는 특성을 가지고 있으며, 정부의 SOC 투자 및 예산계획 등을 통해 향후 건설엔지니어링 산업의 성장성을 일부 예측할 수 있습니다. 정부에서 발간한 2017년~2021년 국가재정운용계획 및 2018년도 나라살림 예산개요를 통해 건설엔지니어링 업계 및 당사와 밀접한 관계를 가지는 SOC, 환경 및 에너지분야의 향후 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.(a) SOC 분야2018년도 정부 예산안 중 사회간접자본(SOC) 분야 예산안은 2017년도 22.1조원보다 소폭 감소한 19조원으로 나타나고 있으며, 이는 그동안 축적된 SOC 스톡수준을 감안하여 투자규모의 양적 확대보다는 투자 효율화에 중점을 두고자 하였기 때문입니다.정부는 그동안 축전된 SOC 스톡과 재원배분 우선순위 등을 감안하여 재해예방·안전, 4차 산업혁명 대응 등 핵심사업에 중점 투자하고, SOC 건설사업은 완공사업 위주로 투자하면서 전반적인 투자효율성 제고에 주력할 계획입니다.

(b) 환경분야2018년 환경분야 재정투자 규모는 6.9조원으로 2017년 대비 0.3% 감소하였습니다.정부는 미세먼지, 화학물질등 환경위해요인 대응과 생태계 보전·복원 등에 중점을 투고 투자를 확대할 예정입니다. 특히, 미세먼지 저감대책 사업을 재편하여 대기분야 재정투입 효과를 극대화하고, 노후 상하수도 정비를 추진하여 국민건강을 위협하는 환경위해요인 저감사업을 강화하며, 자연의 보전·복원 및 지속가능한 이용을 위하여 생태 우수지역 보호 및 훼손지 복원을 추진하고 수생태계의 자연성 회복을 위한 조사·복원사업에도 투자할 예정입니다. (c) 에너지 분야 정부는 자원순환사회 견인을 위하여 폐기물선별·재활용시설 설치를 확대하고 업사이클 산업을 육성하며, 폐기물직매립제로화 제도를 통해 재활용률을 극대화하여 직매립되는 쓰레기를 최대한 줄일 계획을 가지고 있습니다. 정부는 폐기물이 발생한 이후의 관리에 초점을 맞췄던 그간 국내 자원순환 정책의 기준을 근본적으로 바꾸기 위해 순환자원 인정, 자원순환 성과관리, 제품 순환 이용성평가 등 생산부터 유통소비·폐기에 이르는 전 과정에서 폐기물의 발생을 줄이는 자원순환촉진지원 사업을 시행예정입니다. 또한, 국내에서 최초로 조성된 홍천 친환경에너지타운 사업에서 바이오가스를 정제하여 도시가스로 공급하는 바이오가스화시설과 태양광 발전을 통해 전기를 얻는 신재생에너지발전 시설 등을 도입하여 에너지 문제와 환경오염등을 극복할수 있는 대안으로 평가 받았습니다. 이를 시초로 에너지 및 환경문제를 동시에 해결할 수 있는 친환경 에너지타운을 신규로 5개소를 추가 선정하여 전국적인 확산 분위기를 조성려는 계획은 향후 당사가 추진하는 신재생에너지 분야 사업진출에도 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 (a) 일반적 경기변동과의 관계건설엔지니어링 회사들의 수주는 관급의 비중이 높기 때문에 정부의 SOC 사업예산 변동에 일부 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 경기호황기일 경우에는 정부의 적극적인 SOC투자가 이루어질 뿐 아니라 경기침체기일 때도 정부는 경기부양책으로 공공부문 SOC투자를 통해 경기활성화를 적극적으로 도모하기 때문에 건설산업과 경기변동의 상관관계는 예상보다 크지 않지만, 정부의 SOC 사업관련 예산은 정부정책에 따라서 큰 영향을 받고 있습니다.

(b) 계절적인 요인엔지니어링 산업의 경우 대부분 수주에 기초하여 수익을 인식하며 매출의 대부분이 건설이 아닌 용역서비스에 해당하는 업종 특성상 계절적인 요인은 큰 영향을 주지는 않습니다. 다만 감리사업의 경우는 감리업의 특성상 공사를 수행할 수 없는 겨울철에일부 기간(1개월정도) 중지되는 경우도 있으나, 이러한 경우에도 최소한의 인력은 현장에 상주하며 이에 대한 대가는 발주처가 인정하여 매출이 발생합니다. 또한 해당기간에는 회사에서는 이 기간을 이용하여 감리원에 대하여 법정교육이나 휴가소진 등으로 활용하는 방법으로 대기기간 중 매출 감소에 대한 위험에 대비하고 있습니다.

4) 경쟁요소 (a) 경쟁의 특성 건설엔지니어링의 수주형태로는 발주처가 입찰공고를 하게 되면 각 업체에서는 사업수행능력평가서(PQ, Pre-Qualification)를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가격을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법과 발주처에서 업체의 기술력과 신용도 등을 감안하여 수의로 계약을 체결하는 수의계약 방식, 그리고 소규모 설계용역에 대해 입찰가격을 바탕으로 하여 추첨식으로 낙찰업체를 결정하는 일반경쟁방식이 있습니다. 또한, 일반적으로 엔지니어링업체의 설립은 허가제가 아닌 신고제로 이루어지기 때문에 형식적 진입장벽은 높지 않다고 볼 수 있습니다. 그러나 엔지니어링 산업에 있어 수주결정은 입찰가격보다는 기술력 및 회사의 능력, 즉 회사임직원의 전문기술지식 보유 및 자격,경력여부 그리고 회사의 축적된 용역사업참여실적, 기술개발 및 투자실적, 회사 재정상태의 건실도 등이 좌우하기 때문에 실질적인 업계 진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 결국 이러한 요건 때문에 엔지니어링 업계의 형식적인 진입장벽은 낮지만 실질적인 진입장벽은 굉장히 높은 편이며 이러한 구조에서 신규업체가 기존의 상위 업체가 경쟁하고 있는 시장에 진입해 쉽게 성공을 거두기는 쉽지 않다고 볼 수 있습니다. (b) 경쟁요인도로, 철도, 교량, 항만 등 사회간접자본 중심의 토목 관련 발주 비중이 큰 공공부문의 경우 정부, 지자체, 공기업들이 객관화된 심사항목을 중심으로 관계법령에 의거한입찰방식을 채택하고 있어 수행실적이 많거나 전문 인력을 다수 확보하고 있는 엔지니어링업체를 중심으로 수주경쟁이 이루어집니다. 따라서 실질적인 경쟁자 수가 제한되어 있어 전반적인 경쟁구도는 낮은 수준입니다.

(c) 자원조달의 특성건설엔지니어링업은 인적 전문기술능력으로서 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적인 주요한 자원은 전문기술인력입니다. 또한 엔지니어링 용역 업무는 프로젝트 또는 공종별로 개별적인 특성을 지니고 있어서 자동화가 어려운 분야인 만큼 숙련 인력의 수급은 필수적인 요소라 할 수 있습니다

따라서 당사는 기존인력의 숙련도를 높이기 위하여 기술 교육을 강화하고, 인당 생산성에 근거한 인력 수급계획을 수립하는 등 기술력과 원가우위 확보의 두 가지 측면을모두 고려한 인력수급을 계획하고 있습니다.

5) 관련법령 또는 정부의 규제 건설엔지니어링 업종과 관련하여 적용하는 법령으로는 엔지니어링산업진흥법, 건설기술진흥법 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률이 있습니다. 현재 엔지니어링사업자 설립에 관한 엔지니어링산업진흥법은 산업통상자원부 소관이나, 당사가 실제 수행하는 건설엔지니어링 사업은 국토교통부 소관의 건설기술진흥법에 의하여 사업을 수행하는 관계로 일부 법 적용에 혼선도 존재하는 상황입니다. 이는 실제 엔지니어링사업은 개인의 지식을 활용하는 지식사업이나, 그 사업 대상이 SOC시설물인 관계로 발생하는 사안입니다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 (a) 회 사 개황

당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등 엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리업무 등 수행하는 건설엔지니어링 회사입니다.

1962년 제1차 경제개발5개년 계획이 착수되어 국토건설 사업이 활기를 띠기 시작하고, 국내에 기술용역업이 태동하기 시작한 1963년 3월 당사는 “국제산업기술단” 이라는 상호로 출발하였습니다. 이후 일본의 퍼시픽컨설탄트와 기술제휴를 맺으면서상호를 “코리아퍼시픽 컨설턴트”로 변경하고, 기술제휴 및 인력교류로 국내 기술용역을 발전시키기 위하여 노력하던 중, 1964년부터 정부가 외화유출방지를 위한 정책 입안을 위해 준비한 합동발전기획위원회(Joint Development Planning Committee, JDPC)에 의하여, 1965년 5월 25일 창립된 “한국종합기술공사”에 흡수통합되었습니다. 이후, 1966년 8월 1일 "한국종합기술개발공사"로 2006년 4월 12일 "한국종합기술"로 상호를 변경하며 대한민국 국토개발의 새로운 역사를 만들어 가고 있습니다.

당사는 정부 재투자기관으로서 국내 기술용역발전 및 국토개발에 앞장서 왔고, 포항종합제철소, 경부고속도로, 한강종합개발 등 국토개발 및 산업발전에 있어 중추적인 사업들에 참여하였으며 1994년 정부의 공기업 민영화 정책으로 민영화된 이후에도 영동고속도로, 수도권 광역상수도, 서해안고속도로, 경인운하, 청계천개발, 4대강사업 등 국토개발사업에 지속적으로 참여, 국가경제개발 및 효율적인 국토종합관리에 핵심 역할을 수행하고 있습니다.

(b) 사업 개요

당사는 중앙정부, 지방자치단체, 정부투자기관에서 발주하는 다양한 공종의 공사와 관련된 설계, 감리등 기술용역을 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

설계업무는 크게 구분하여 중앙정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등이 발주하는 방식과 일부 민간 건설업체에서 발주하는 턴키(Turn-Key)방식으로 나누어집니다. 턴키(Turn-Key)방식 역시 대부분은 발주처가 정부기관으로 민간 건설사와 엔지니어링사가 공동으로 참여하는 형태입니다. 또한 감리용역은 시설물을 시공함에 있어 설계에 따라 적절히 시공이 이루어지는지를 감독하고 관리하는 것을 의미하며, 시공단계에서 발주자를 대신해 감리업무를 수행하는 것인데 토목과 관련하여 발주되는 감리용역은 사실상 정부(지방자치단체 및 정부투자기관 포함)가 100% 수요자입니다.

당사는 설계 및 감리 업무 이외에도 시공 능력과 자재구매조달 능력 및 사업관리능력을 키우기 위하여 시공부분과 CM사업도 일부 수행하고 있으며, 개발도상국을 중심으로 추진되는 다자개발은행(MDB) 프로젝트에 적극 참여하고 있습니다. 당사는 7본부 1부문 21부 2실 1소의 사업부서에서 수주활동을 펼치고 있으며, 매출의 대부분은 국내공공부문에서 발주하는 엔지니어링 용역 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업 수주로 일부 해외매출도 발생하고 있습니다. 또한 관급토목공사도 일부 수주함에 따라 공사수입도 일부 발생하고 있습니다.

2) 시장의 특성 건설엔지니어링 시장의 특성은 대부분의 발주처가 관급이기 때문에 수주관련 사항들이 ‘건설기술진흥법’등 관계법령에 의해 정해져 있고 정부의 정책이나 시책에 따라 시장규모가 결정이 된다는 것이 하나의 특징이라고 할 수 있습니다. 특정한 기계나 설비 또는 장비 없이 오로지 전문기술사라는 인적자원에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 전문인적자원이 큰 비중을 차지한다고 할 수 있습니다. 따라서 개인의 전문적인 기술습득, 자격 요건 및 관련 경험이 필수적인 분야로 다른 분야에서의 전입은 매우 힘든 상황이기도 합니다. 3) 회사 성장 과정 당사는 1963년 3월 9일 “국제산업기술단”이라는 상호로 설립되었고, 이후 "한국종합기술공사"와 "한국종합기술개발공사"라는 상호를 거쳐, 2006년 "한국종합기술" 로 상호를 변경하고 현재에 이르고 있습니다.당사는 정부의 기술용역 활성화, 관련 인력 배출 및 외화유출 방지라는 설립취지에 맞게 국토개발과 국가산업 발전의 기본이 되는 대부분의 기간사업들에 참여 하였으며, 국내 경제개발과 산업발전에 중추적인 역할을 담당하였습니다. 또한 당사는 국가 기술용역 활성화라는 목적에 따라 관련 분야의 기술자 배출에도 많은 공헌을 하여 현재 업계의 인력중 상당수는 당사를 통하여 배출된 인력들입니다.

현재 업계에서 가장 오래된 전통을 가지고 있고, 과거 기술발전과 인력배출에서 주도적인 역할을 수행한 정부재투자기관이라는 점과 민영화된 이후에도 적극적인 영업 및 수주활동을 펼치고 있어, 실제 국내 주요 발주처의 당사에 대한 인지도 및 평판은 매우 높은 편입니다. 더불어 한국종합기술이라는 명칭도 엔지니어링업 초창기부터 사용하던 이름으로, 대외적으로 고객들에게 미치는 영향력을 무시할 수 없어 민영화 후에도 계속 한국종합기술이라는 상호로 영업활동을 수행하고 있습니다. 또한 국토 건설과 국민경제의 발전에 밑거름이 되기 위해 지난 50년 간 축적해 온 역량을 발휘해 나가는 한편, 선진국 기업들과 경쟁하여 초일류 엔지니어링 기업으로 성장하고 있습니다.

4) 시장점유율 (a) 국내 시장 점유율 당사를 포함한 토목엔지니어링 업계의 시장 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되어 있지 않습니다. 공시된 감사보고서를 토대로 유추해본 업계 매출 상위 10개 회사는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %) 구분 2017년 2016년 2015년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 도화엔지니어링 398,950 25.83 324,738 22.46 275,048 20.70 한국종합기술 199,605 12.92 199,371 13.79 183,988 13.84 건화 170,390 11.03 150,794 10.43 147,678 11.11 유신 148,485 9.61 151,636 10.49 145,659 10.96 동명 131,197 8.49 120,519 8.34 105,482 7.94 이산 109,826 7.11 114,704 7.93 107,132 8.06 삼안 109,695 7.10 100,169 6.93 116,788 8.79 선진 100,497 6.51 104,584 7.23 89,279 6.72 서영 89,570 5.80 100,001 6.92 83,899 6.31 수성 86,545 5.60 79,041 5.47 74,004 5.57 주요업체합계 1,544,760 100.00 1,445,557 100.00 1,328,957 100.00 자료 : 금감원 전자공시시스템(감사보고서) (b) 해외 시장 점유율 토목엔지니어링 업계의 해외 시장 점유율은 세계적인 건설관련 주간지인 ENR(Engineering News-Record)에서 발표한 2018 ENR Top 150 Global Design Firms List등 에서 당사의 위치를 가늠해 볼 수 있습니다. 2018 enr the top global international design firms list.jpg 2018 enr the top global international design firms list 출처 : 2018 ENR The Top Global International Design Firms List 5) 신규사업들의 내용 및 전망 (a) 해외사업 당사는 지속 축소되고 있는 국내 SOC시장 여건에 대응하고자 도로, 수자원, 상하수도, 교량, 공항, 플랜트, 환경, 단지개발 등 해외 토목 엔지니어링 시장에 적극 참여하고 있습니다. 주로 아시아, 아프리카, 중남미, 중동, 오세아니아 등의 개도국을 중심으로 다수의 해외사업을 수행하였으며, 사업 재원이 비교적 안정적인 다자개발은행 (Multilateral Development Bank) 및 공적개발원조(Official Development Assistance) 재원의 사업뿐만 아니라 재정사업 및 민간발주 사업에도 적극 참여함으로써 글로벌시장에서 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한 기존 당사의 주력분야인 설계 및 감리 외에도 민간투자사업(BOT, BTL 등) 및 민관투자사업(PPP) 중심의EPC Turn-Key Project까지 사업영역을 적극 개척하여 해외사업 수주 확대를 지속 추진하고 있습니다. * 다자개발은행 (MDB : Multilateral Development Bank) 경제개발자금을 지원하는 은행으로서, 다수 차입국(개도국)과 다수재원공여국(선진국)이 가입자격에 제한 없이 참여하는 은행을 말하는데, 통상적으로 MDB에는 세계은행(WB)과 4개의 지역개발은행, 즉 미주개발은행(IDB), 아프리카개발은행(AfDB), 아시아개발은행 (ADB), 유럽부흥개발은행(EBRD)이 포함됩니다. * 공적개발원조 (ODA : Offical Development Assistance) 개발도상국의 경제발전ㆍ사회발전ㆍ복지증진 등을 주목적으로 하는 원조로, 공적개발원조 또는 정부개발원조라고도 한다. 선진국의 정부 또는 공공기관이 개도국의 경제 사회발전과 복지증진을 주목적으로 하여 개도국(또는 국제기구)에 공여하는 증여(grant) 및 양허성 차관(concessional loan)을 말한다. 증여는 개발도상국에 지원하는 현금, 물자 및 서비스에 대해 상환조건 없이 제공하는 것으로 무상원조라고도 합니다. * BOT(Build-Own, Operate-Transfer) * BTL(Build-Transfer-Lease) : 임대형 민간투자사업 * PPP(Public-Private-Partnership) : 민관 합작투자사업 (b) 환경 및 에너지 사업녹색성장은 기후변화에 대응하는 동시에 미래 성장동력을 창출함으로써 지속가능한 성장을 해나가기 위해 정부가 역점을 두고 추진해온 사업입니다. 또한, 4차 산업혁명시대를 대비하여 스마트그리드, 신재생에너지분야등 에너지 신산업 분야의 핵심기술을 확보하기 위한 정책을 고려중입니다. 이에, 당사는 폐기물 에너지화 관련 기술을 활용하여 신재생에너지분야의 적극적인 진출과 수주활동을 통해 관련분야 전문성을 키우고 있습니다. 정부정책으로는 2013년에 녹색성장 5개년 계획이 종료됨에 따라 2014년 6월 '14~'18년간의 녹색성장 추진방향이 포함된 "제2차 녹색성장 5개년 계획"을 수립 확정하였습니다. 이러한 정부의 녹색성장 계획은 환경 및 에너지 분야와 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 이러한 정책에 부응하여 현재 당사는 기존 환경 부문의 강점을 극대화 하기 위하여 바이오가스 정제사업 등 관련 사업을 활발히 진행 중에 있습니다. 또한 당사는 매립가스 자원화 사업, 건설폐기물 연료화 사업, 하수처리장 에너지 자립화 사업, 음폐수 자원화 사업 등 환경 분야에서 활발히 사업을 추진하고 있으며, 태양광, 풍력 등 신재생에너지 분야에서도 가시적인 성과를 올리고 있습니다. (c) 원자력분야 토목구조물 설계당사는 원자력분야 설계 시장에 진출하기 위하여 2012년 3월 21일 전력산업기술기준(KEPIC: Korea Electric power Industry Code)를 취득하였고, 2018년 3월 20일로 자격인증 기간이 종료되었습니다. 당사는 기간이 종료된 전력산업기술기준 의 추가적인 자격취득 계획을 현재까지 가지고 있지 않습니다. (d) EPC (EPCM)사업당사는 환경.에너지 플랜트 EPC(Engineering, Procurement ) 사업을 신사업으로 추진하고 있으며, 지난 2012년 6월 11일 30억 규모의 천안 2차 연료전지 연구동(Colibri project) EPC 공사를 시작으로 2014년 2월 대척태양광 발전소 구축공사(EPC)사업 및 분당연료전지 발전설비 EPC사업을 수주하여 성공적으로 수행하였습니다. 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 형태의 사업을 수행함에 따라 기존 사업분야인 설계, 감리 용역의 단순 용역사업형태에서 벗어나 새로운 사업영역을 구축하였으며, 금번 사업을 계기로 환경.물.에너지.플랜트 EPC 및 EPCM 사업 시장 진출을 확대할 계획입니다. * EPC : Engineering, Procurement * EPCM : Engineering, Procurement Management 6) 조직도 조직도(180706).jpg 조직도(180706) 당사는 2018년 7월 6일에 조직개편을 하였습니다. 2. 주요 제품 현황 (단위: 백만원) 매출유형 세부구분 2018년(제56기 3분기) 2017년(제55기) 2016년(제54기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 설계 수자원 11,767 8.50% 17,367 8.70% 18,574 9.32% 상하수도 13,057 9.43% 19,936 9.99% 22,670 11.37% 플랜트 8,674 6.26% 8,869 4.44% 8,457 4.24% 국토계획 10,567 7.63% 16,011 8.02% 19,034 9.55% 환경 12,313 8.89% 17,657 8.85% 18,876 9.47% 설계 기타 17,470 12.61% 20,658 10.35% 15,515 7.78% 설계 총합 73,848 53.32% 100,498 50.35% 103,126 51.73% 감리 32,817 23.70% 42,095 21.09% 43,617 21.88% 시공 29,631 21.40% 54,042 27.07% 50,557 25.36% 기타 2,189 1.58% 2,969 1.49% 2,071 1.03% 매 출 총 계 138,485 100.00% 199,604 100.00% 199,371 100.00% 3. 설비 등에 관한 사항 가 . 주요설비의 현황 1 ) 투 자부동산 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 합 계 소재지 서울시 강남구 신사동 서울시 강동구 상일로 서울시 강남구 신사동 서울시 강동구 상일로 기초 장부가액 27,070,478 4,630,601 1,688,472 14,218,093 47,607,644 취득원가 27,070,478 4,630,601 2,438,904 15,346,065 49,486,048 감가상각누계액 - - (750,432) (1,127,972) (1,878,404) 취 득 - - - - - 처 분 - - - - - 당기상각 - - (70,353) (230,191) (300,544) 당분기말장부가액 27,070,478 4,630,601 1,618,119 13,987,902 47,307,100 취득원가 27,070,478 4,630,601 2,438,904 15,346,065 49,486,048 감가상각누계액 - - (820,785) (1,358,163) (2,178,948) 시가(주1) 17,908,927 22,185,228 1,506,663 21,634,884 63,235,702 주1) 시가 토지는 공시지가, 건물은 지방세 과세시가표준 금액입니다. * 강동구 상일로의 토지 및 건물은 투자부동산과 유형자산으로 구성되어 있습니다. 2) 유형자산 (단위 : 천원) 구분 토지 건물 건설중인 자산 기계장치 기타 합 계 소재지 서울시 강동구 상일로 기초 장부가액 17,599,842 50,015,692 2,053,215 - 1,038,723 70,707,472 취득원가 17,599,842 54,045,852 2,053,215 - 4,354,732 78,053,641 감가상각누계액 - (4,030,160) - - (3,316,009) (7,346,169) 취 득 - - 411,998 - 71,554 483,552 처 분 - - - - (321,266) (321,266) 계정대체 - - (2,465,213) 1,983,722 - (481,491) 당기상각 - (810,688) - (49,593) (246,834) (1,107,115) 당분기말장부가액 17,599,842 49,205,004 - 1,934,129 542,177 69,281,152 취득원가 17,599,842 54,045,852 - 1,983,722 4,105,020 77,734,436 감가상각누계액 - (4,840,848) - (49,593) (3,562,843) (8,453,284) 나. 설비의 신설, 매입계획 당사는 전문적인 시공회사가 아닌 엔지니어링 업체로서 생산설비를 중심으로 한 투자활동은 이루어지지 않고 있습니다.* 2018년도 진행된 주요투자의 세부내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 구 분 투자대상자산 투자효과 총투자액(계획) 기투자액 비 고 EPC 신규시설설비투자 음식물류 폐기물자원화 시설 매출증대 2,734 2,465 - 합 계 2,734 2,465 * 공시서류작성기준일 현재 해당 시설은 준공되어 추가적인 설비투자는 종료되었습니다. 4. 주요 재고자산 가. 주요 원재료 엔지니어링 산업의 특성상 원재료 매입은 발생하지 않습니다. 나. 주요 매입처에 관한 사항 엔지니어링 산업의 특성상 원재료 매입은 발생하지 않아 매입처는 없습니다. 다. 가설재 현황 1) 내구가설재 당사는 공시대상기간 동안에 해당사항이 없습니다. 2) 기타가설재 당사는 공시대상기간 동안에 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실 적 (단위:백만원, %) 구 분 2018년 (56기 3분기) 2017년 (55기) 2016년 (54기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 국내용역 설계 관급 50,403 36.4 74,278 37.21 72,253 36.24 민간 18,327 13.23 21,856 10.95 21,124 10.59 감리 관급 23,262 16.8 30,701 15.39 34,970 17.54 민간 4,606 3.33 4,497 2.25 2,608 1.31 해외용역 10,067 7.27 11,261 5.64 15,788 7.92 국내공사 토목 관급 29,543 21.33 53,194 26.65 26,810 13.45 민간 88 0.06 848 0.42 23,747 11.91 기타 2,189 1.58 2,969 1.49 2,071 1.04 합 계 138,485 100.00 199,604 100.00 199,371 100.00 나. 수주 및 판매전략 등 1) 판매조직 당사가 속해 있는 엔지니어링 용역 산업은 크게 설계용역과 감리용역으로 분류되며, 수주 방법으로는 정부 및 민간에서 발주하는 입찰에 참여하여 용역업자의 사업수행능력평가(PQ : Pre- Qualification) 및 입찰가격에 의해 수주가 결정됩니다. 따라서 일반적인 의미의 판매조직은 회사에 존재하지 않으며, 다만 수주 활동을 지원하기 위하여 입찰단계에서부터 계약, 수금 까지의 업무를 총괄하는 영업지원부를 운영하고 있습니다. 2) 수주전략 (a) 공공기관 발주 당사가 속해있는 토목엔지니어링 업체는 주로 정부기관(중앙행정부서, 지방자치단체 및 정부투자기관)에서 발주하는 설계 및 감리용역사업을 대상으로 수주활동을 펼치고 있습니다. 수주방법으로는 조달청에서 운영하는 나라장터, 관보 등에 발주처의 입찰공고가 공지되거나, 당사 영업인력들이 각종 입찰 관련 정보를 수집하여 입찰에 참여하고 있습니다. 입찰형태로는 업체에서 사업수행능력평가서(PQ, Pre-Qualification)를 제출하여 입찰자격을 확보한 후 평가점수와 입찰가격을 종합하여 낙찰업체가 정해지는 방법과 발주처에서 업체의 기술력과 신용도 등을 감안하여 수의로 계약을 체결하는 수의계약방식, 그리고 소규모 설계용역에 대해 입찰가격을 바탕으로 추첨식으로 낙찰업체를 결정하는 일반경쟁방식이 있는데, 사업수행능력평가서(PQ)에 의한 발주가 대부분을 차지합니다. 따라서 엔지니어링업체의 수주에 가장 크게 영향을 미치는 요소는 PQ점수로서 PQ의 평가항목인 회사의 기술력, 회사 임직원의 전문기술지식 보유 및 자격,경력여부, 회사의 축적된 용역사업 참여실적, 기술개발 및 투자실적, 회사재정상태의 건실성 등이 좌우한다고 할 수 있습니다. 이에, 당사는 PQ 평가항목에 대한 높은수준의 기술 및 능력을 유지 및 향상 시키려는 전략을 세우고 추진하고 있습니다.(b) 민간 발주설계용역의 경우 종래에는 발주처(주로 정부기관)에서 먼저 설계업체를 결정하여 설계를 완료한 후 시공업체를 결정하는 방식이 일반적이었으나, 최근에는 기술의 중요성이 강조되면서 대형공사에 대해서는 턴키(Turn-Key) 방식과 민간 부분 투자 활성화를 위해 기존의 BTO, BOT외에 민간이 공공시설을 짓고 정부가 이를 임대해서 쓰는 BTL(Build-Transfer-Lease)방식 등이 점차 보편화되고 있는 상황입니다. 이에, 당사는 설계평가 능력을 더욱 높이려는 노력과 함께 우수한 대형 시공업체와의 공동도급 전략을 추진하고 있습니다. (c) 해외시장 발주당사는 해외사업부와 해외감리부를 통합하여 해외부문으로 운영중이며, 안정성과 수익성을 우선한 해외사업 수주 전략을 지향하면서 해외사업을 더욱 다각화하여 지속적인 회사 성장을 추구할 것입니다. 6. 수주상황 가. 2018년 3분말 현재 수주잔액 현황 (단위: 백만원) 구분 용역명 기본 도급액 완성공사액 계약 잔액 설계 관급 영양군 소하천정비 종합계획수립 및 지형도면고시용역 외 670건 192,431 50,403 142,028 민간 인천북항배후부지 항만구역 기본 및 실시설계용역 외 177건 72,227 18,327 53,900 해외 쿠웨이트 Doha Link 건설공사 기본 및 실시설계 용역 외 31건 26,683 5,118 21,565 소계(881건) 291,341 73,848 217,493 감리 관급 서면-근남2 국도건설공사 전면책임감리용역외 186건 73,908 23,262 50,646 민간 서남해 해상풍력 실증단지 건설사업관리용역 외 23건 14,435 4,606 9,829 해외 네팔, SASEC 도로개선 시공감리 용역 외 14건 23,638 4,949 18,689 소계(226건) 111,981 32,817 79,164 공사 관급 고속국도 제600호선 부산외곽순환 건설공사 (제10공구)외 60건 51,296 29,544 21,752 민간 소각열 재활용 회수 에너지사업구축 EPC 22,500 88 22,412 소계(62건) 73,796 29,632 44,164 합계(1,169건) 477,118 136,297 340,821 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 다. 향후 수주계획 당사는 영업활동 강화를 위하여 기존 발주처와의 관계는 유지하며, 향후 해외사업,국내지사 운영, 신규사업 활동 등을 강화하여 향후 수주량을 확대해 나갈 방침입니다. 또한, 정부 및 민간발주물량을 사전에 정확히 예측한다는 것은 현실적으로 어려움이 있어, 당사에서 강점을 가지고 있는 상하수도, 수자원, 조경, 환경 등 관련분야에 대한 경쟁력을 유지해가면서 다소 취약한 것으로 판단되는 분야에 대한 사업다각화를 통하여 수주경쟁력을 높일 예정입니다. 7. 시장위험과 위험관리 가 .재무위험관리요소 회사는 신용위험, 유동성위험과 시장위험에 노출되어 있습니다. 회사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는위험관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.요약분기재무제표는 연차 재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다. 나 .신용 위험 보고기간종료일 현재 대여금 및 수취채권과 만기보유금융자산의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액과 일치합니다. 다.유동성 위험 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 및 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입 으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재회사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년이내 1년초과 ~3년이내 3년초과 매입채무 8,856,687 8,856,687 8,856,687 - - 미지급금 5,616,919 5,616,919 5,616,919 - - 미지급비용 138,044 138,044 138,044 - - 단기차입금(*1) 39,000,000 40,019,554 40,019,554 - - 유동성장기부채(*1) 3,950,000 4,446,032 4,446,032 - - 장기차입금(*1) 17,000,000 18,024,624 4,980,698 8,570,024 4,473,902 임대보증금 1,986,615 1,986,615 - - 1,986,615 (*1) 차입금 등에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다. (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년이내 1년초과 ~3년이내 3년초과 매입채무 14,811,469 14,811,469 14,811,469 - - 미지급금 10,193,323 10,193,323 10,193,323 - - 미지급비용 203,178 203,178 203,178 - - 단기차입금(*1) 21,000,000 21,133,646 21,133,646 - - 유동성장기부채(*1) 3,000,000 3,087,512 3,087,512 - - 장기차입금(*1) 20,250,000 22,670,080 946,687 21,723,393 - 임대보증금 1,794,615 1,794,615 - - 1,794,615 (*1) 차입금 등에 표시된 계약상 현금흐름은 이자지급액을 포함한 금액입니다. 라. 자본위험관리 회사의 자본 관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원, %). 구분 2018년 3분기 2017년 2016년 부 채 130,236,814 116,415,301 120,039,870 자 본 99,384,954 114,383,390 122,403,967 부채비율 131.04 101.8 98.1 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항이 없습니다 . 9. 경영상의 주요 계약 등 해당사항이 없습니다 . 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 엔지니어링사업의 원활한 수주 및 기존사업구도에서 벗어나 에너지분야로의 진출을 위해서 관련 특허 및 신기술 취득을 위해 노력하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 기술연구소 조직도.jpg 기술연구소 조직도 다. 연구개발비용 (단위:백만원) 과 목 2018년 3분기 2017년 2016년 연구개발비용 계* 3,620 6,872 6,033 (정부보조금) (98) (81) (262) 연구개발비 / 매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액 × 100] 2.61% 3.44% 3.03% *정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정 라. 연구개발 실적 당사가 보유중인 특허 및 신기술 현황은 아래와 같습니다. 구분 특허 신기술 실용신안 보유현황 225건 9건 - 1) 주요 R 실적 분야 담당부서 참여형태 사업명 주관기관 환 경 환 경 부 참여 메탄가스 정제플랜트 및 효율적인 이동시스템 기술개발 한국화학연구원 환 경 환 경 부 주관 미세조류 에너지화 사업 실용화기술 한국종합기술 환 경 플랜트부 주관 저에너지형 슬러지류 건조 고체연료화장치 기술개발 한국종합기술 환 경 상하수도부 주관 조류감시 및 제거 활용기술 실증연구 한국종합기술 환 경 플랜트부 주관 신재생에너지 융복합을 통한 에너지자립형 친환경 하수처리장 모델 개발 한국종합기술 플랜트 기술연구소 참여 엔지니어링 프로젝트의 지능형 통합관리지원시스템 개발 한국씨엠씨 2) 주요 특허보유 현황 명 칭 등록번호 등록일자 지분(%) 매립지 내부의 수분 및 온도 변화 모니터링 시스템 0820100 2008-04-01 25 강관루프 구조체 및 그 시공방법 0825074 2008-04-18 50 우수유출 저감장치 0834551 2008-05-27 100 용량가변형 하폐수처리장치 0850488 2008-07-30 100 지압식 확장형 그라운드 앵커구조 0855381 2008-08-25 50 상수도 정수장의 결빙방지 장치 0871326 2008-11-25 100 부분청소가 용이한 배수지 또는 정수지의 용수저장탱크 0894571 2009-04-15 100 배수지 또는 정수지에 사용되는 용수저장탱크 0906743 2009-07-01 100 마모확인이 가능한 고무보 0918947 2009-09-18 50 내진용 콘크리트 구조물의 신축이음장치및이시공방법 0977088 2010-08-13 50 유압실린더 동조가 용이한 인양수문 0980897 2010-09-01 50 매립식 지보재 루프식 터널공법 0989984 2010-10-19 50 보호캡을 이용한 앵커두부 보강장치 및 그 시공방법 1051089 2011-07-15 50 매립지 가스로부터 고순도 메탄가스의 분리방법및 메틴가스 정제장치 1086798 2011-11-18 25 강재 주탑 가설공법 및 리프팅 프레임 철거공법 1118526 2012-02-14 33 수평형 수분 주입 및 매립가스 포집 시스템 1153350 2012-05-30 33 하이브리드 스토커 유동화 연소로 1190839 2012-10-08 100 유지관리가 가능한 수평형 수분 및 폐수 재주입 시스템 1218319 2012-12-27 33 보의 상류측 수중에 위치하여 수위변동시에도 어류의 이동이 연중 가능한 어도 1284196 2013-07-03 33 빗물이용을 위한 수처리 장치 1314575 2013-09-27 50 산화탈수와 건조연소를 이용한 슬러지 에너지화장치 1364491 2014-02-12 50 유기성폐기물의 처리 및 에너지화 장치 1370978 2014-02-28 50 방수 및 방식 성능을 갖는 저탄성 아크릴 수지 조성물 및 그 제조방법 1385668 2014-04-09 25 폐수 재활용장치를 구비한 악취처리시스템 1392243 2014-04-29 50 친환경 개비온(비오톱 박스)를 이용한 생물서식처가 구비된 어도 1649454 2016-08-11 33 식생을 이요한 경사면 친환경사석매트 녹화공법 1698719 2017-01-16 50 혐기형 및 호기형 바이오리액터 1710416 2017-02-21 33 나선형 천공오거 및 이를 이용한 소일시멘트 파일공법 1737371 2017-05-12 50 삭도 시공방법 18084417 2017-12-02 50 바이오가스 혼합시스템 1853928 2018-04-25 25 매립지 함수율 측정장치 및 방법 1856199 2018-05-02 33 포기기능을 갖춘 하이브리드 악취제거 설비 1868046 2018-06-08 50 무진동 터널굴착방법 및 무진동 터널굴착장치 1874708 2018-07-02 50 폐기물 매립지를 이용한 바이오셀과 융합하여 유기설폐기물을 자원화하는 시스템 및 그 방법 1895347 2018-08-30 25 3) 주요 신기술 보유 현황 명 칭 고시일자 보호기간 지분(%) 공동 등록권자 3개의 강관이 ≡ 자형으로 병렬 연결된 강관다발 장착시스템을 이용한 비개착 구조물 압입공법 2009-04-01 2020-03-31 50 피디티이엔씨 걸침턱 구조를 가진 상.하판 분리식 핑거형 신축이음장치 설치공법 2011-07-07 2022-07-06 33 (주)일원테크,동부엔지니어링(주) 수분 주입과 매립가스 포집 기능을 동시에 가지는 이중관을 이용한 위생매립지의 바이오리엑터 공법 2011-10-28 2021-10-27 100 마모 확인층이 있는 고무판체 및 유리섬유 강화 플라스틱 클램핑 플레이트를 이용한 고무보 시공기술 2012-07-24 2023-07-23 50 (주)유일기연 연.경암에서 두부 및 정착부 확공을 이용한 지압형 영구앵커공법(확공지압형앵커) 2013-01-31 2021-01-30 33 계룡건설산업(주),(주)세종이엔씨 다기능 안전고압호스를 이용한 하수관 비굴착 전체보수공법(MSHS공법) 2013-09-27 2021-09-26 50 (주)아록이엔지 수문상부에 권양장치 설치구조물이 없는 유압식 일체형 수문제작 및 설치공법 2015-04-01 2023-03-31 33 (주)우진산업 (주)삼안 케이싱과 신설관을 함께 압입하는 비굴착 소구경 하수도 관로 부설공법 2016-09-28 2024-09-27 25 한솔(주) 아람(주) 지평토건(주) 강관내부에 캡을 설치한 후 캡에 강지보재를 강결시켜 축조하는 비개착지중구조물 시공법(BTR공법) 2017-01-24 2025-01-23 50 삼보굴착(주) 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 기타 중요한 사항 1) 지 적재산권 관련 특허명칭 주요내용 근거법령/보호기간및 신기술개발자 매출기여도 상용화여부 투입비용제작기간 향후기대효과 수분주입과 매립가스 포집 기능을 동시에 가지는 이중관을 이용한 위생매립지의 바이오리엑터 공법(신기술 지정번호:제630호) 쓰레기 매립지 내 발생 침출수 등을 매립지 내로 재순환하여 유기성 폐기물의 분해를 촉진시킴으로써 매립가스 발생량을 증가시키고 매립지 조기안정화가 가능한 신개념 매립공법 - 건설기술관리법 제18조- 고시일로부터 5년 (고시일:2011.10.28)- 보호기간연장 : 2021.10.27 까지- 신기술개발자 : (주)한국종합기술 당분기매출의0.17%(2.4억) 상용화 1) 핵심기술개발 - 개발기간 : 2004. 6 ~ 2007. 5 - 투입비용 : 21억(정부지원금 15.5억, 민간부담금 5.5억)(기술료 : 2.2억, 2008년5월) 2) 실증연구 - 개발기간 : 2008. 12 ~ 2010. 12 - 투입비용 : 13.56억(정부지원금 6.8억, 민간부담금 6.76억)(기술료 : 1.6억, 2011년8월) 매립가스 증산으로 추가적인 신재생에너지원 확보, 온실가스 저감이 가능에 따른 탄소배출권 확보가 가능하고, 침출수 처리시설의 건설 및 운영비 절감 및 매립지 조기안정화에 따른 매립지 상부 토지이용기간 단축 가능