한국종합기술 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 관련법령 또는 정부의 규제 건설엔지니어링 산업과 관련하여 적용하는 법령으로는 엔지니어링산업진흥법, 건설기술진흥법 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등이 있습니다. 현재 엔지니어링사업자 설립에 관한 엔지니어링산업진흥법은 산업통상자원부 소관이나, 당사가 실제 수행하는 건설엔지니어링 사업은 국토교통부 소관의 건설기술진흥법에 의하여 사업을 수행하는 관계로 일부 법 적용에 혼선도 존재하는 상황입니다. 나. 사 업의 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 산업의 특성 건설엔지니어링 산업의 업무분야는 크게 설계, 감리, 건설관리(CM) 세가지로 구분할 수 있으며 대부분의 상위 건설엔지니어링 업체들은 세 가지 업무를 모두 수행하고 있습니다. 건설엔지니어링 시장은 업무 특성상 건설시장에 선행하는 특징을 가지고 있으며, 또한 당사의 주된 사업인 토목엔지니어링 분야의 경우는 발주처가 정부기관(중앙정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등) 위주로 형성되어 있습니다. 따라서 토목엔지니어링 시장은 사회간접자본 투자규모와 밀접한 관련이 있어 정부의 사회간접자본 확충 정책에 영향을 받고 있습니다. 따라서 정부의 SOC 및 재정집행 계획을 통해 엔지니어링 사업의 시장 규모를 파악할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성

건설엔지니어링 시장은 정부기관(중앙행정부, 지방자치단체, 정부투자기관 등)이 발주하는 비중이 높기 때문에, 사회간접자본(SOC) 투자규모와 업계의 실적은 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 정부의 사회간접자본 확충 정책에 따라 산업의 성장성 및 시장규모가 일정부분 결정되는 특성을 가지고 있으며, 정부의 SOC 투자 및 예산계획 등을 통해 향후 건설엔지니어링 산업의 성장성을 일부 예측할 수 있습니다. 정부에서 발간한 2022년도 나라살림 예산개요를 통해 건설엔지니어링 업계 및 당사와 밀접한 관계를 가지는 SOC, 환경분야의 향후 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.(1) SOC 분야2022년도 정부 예산안 중 사회간접자본(SOC) 분야 예산안은 2021년도 26.5조원보다 5.5% 증가한 28조원으로 나타나고 있으며, 이는 지역균형발전을 위한 국가균형발전 프로젝트 지원, 대도시권 교통혼잡 완화 및 주요 간선망 구축과 노후 SOC 유지보수, 생활안전 인프라 고도화 및 스마트도시 등 미래 신산업 관련 투자 확대에 중점을 두어 경제를 활성화 시키려는 정부의 계획이 반영되었기 때문으로 판단됩니다.

(2) 환경분야2022년 환경분야 재정투자 규모는 11.3조원으로 2021년 대비 6.4% 증가하였습니다.기후위기 시대에 대응하는 선도형 경제로의 대전환을 위한 2050 탄소중립 이행기반 마련과 국민 생활안전·삶의 질 제고 등 생활환경개선에 중점을 두고 투자를 확대할 예정입니다. 3) 경기변동의 특성 (1) 일반적 경기변동과의 관계건설엔지니어링 회사들의 수주는 관급의 비중이 높기 때문에 정부의 SOC 사업예산 변동에 일부 영향을 받고 있습니다. 일반적으로 경기호황기일 경우에는 정부의 적극적인 SOC투자가 이루어질 뿐 아니라 경기침체기일 때도 정부는 경기부양책으로 공공부문 SOC투자를 통해 경기활성화를 적극적으로 도모하기 때문에 건설산업과 경기변동의 상관관계는 예상보다 크지 않지만, 정부의 SOC 사업관련 예산은 정부정책에 따라서 큰 영향을 받고 있습니다.

(2) 계절적인 요인엔지니어링 산업의 경우 대부분 수주에 기초하여 수익을 인식하며 매출의 대부분이 건설이 아닌 용역서비스에 해당하는 업종 특성상 계절적인 요인은 큰 영향을 주지는 않습니다. 다만 감리사업의 경우는 감리업의 특성상 공사를 수행할 수 없는 겨울철에일부 기간(1개월정도) 중지되는 경우도 있으나, 이러한 경우에도 최소한의 인력은 현장에 상주하며 이에 대한 대가는 발주처가 인정하여 매출이 발생합니다. 또한 해당기간에는 회사에서는 이 기간을 이용하여 감리원에 대하여 법정교육이나 휴가소진 등으로 활용하는 방법으로 대기기간 중 매출 감소에 대한 위험에 대비하고 있습니다.

4) 경쟁요소 (1) 경쟁의 특성 건설엔지니어링은 일반적으로 엔지니어링업체의 설립은 허가제가 아닌 신고제로 이루어지기 때문에 형식적 진입장벽은 높지 않다고 볼 수 있습니다. 그러나 엔지니어링 산업에 있어 수주결정은 입찰가격보다는 기술력 및 회사의 능력, 즉 회사임직원의 전문기술지식 보유 및 자격,경력여부 그리고 회사의 축적된 용역사업참여실적, 기술개발 및 투자실적, 회사 재정상태의 건실도 등이 좌우하기 때문에 실질적인 업계 진입장벽이 존재한다고 할 수 있습니다. 결국 이러한 요건 때문에 엔지니어링 업계의 형식적인 진입장벽은 낮지만 실질적인 진입장벽은 굉장히 높은 편이며 이러한 구조에서 신규업체가 기존의 상위 업체가 경쟁하고 있는 시장에 진입해 쉽게 성공을 거두기는 쉽지 않다고 볼 수 있습니다. (2) 경쟁요인도로, 철도, 교량, 항만 등 사회간접자본 중심의 토목 관련 발주 비중이 큰 공공부문의 경우 정부, 지자체, 공기업들이 객관화된 심사항목을 중심으로 관계법령에 의거한입찰방식을 채택하고 있어 수행실적이 많거나 전문 인력을 다수 확보하고 있는 엔지니어링업체를 중심으로 수주경쟁이 이루어집니다. 따라서 실질적인 경쟁자 수가 제한되어 있어 전반적인 경쟁구도는 낮은 수준입니다.

(3) 자원조달의 특성건설엔지니어링업은 인적 전문기술능력으로서 기계나 설비를 활용하지 않고 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 절대적인 주요한 자원은 전문기술인력입니다. 또한 엔지니어링 용역 업무는 프로젝트 또는 공종별로 개별적인 특성을 지니고 있어서 자동화가 어려운 분야인 만큼 숙련 인력의 수급은 필수적인 요소라 할 수 있습니다

따라서 당사는 기존인력의 숙련도를 높이기 위하여 기술 교육을 강화하고, 인당 생산성에 근거한 인력 수급계획을 수립하는 등 기술력과 원가우위 확보의 두 가지 측면을모두 고려한 인력수급을 계획하고 있습니다.

5) 영업개황

당사는 상하수도, 수자원개발, 도시계획, 환경, 도로, 교통, 교량, 터널, 항만, 철도 등 엔지니어링 전 분야에서 기획 ·타당성조사 ·설계 ·분석평가 ·감리업무 등 수행하는 종합건설엔지니어링 회사입니다. 당사의 매출 대부분은 국내공공부문에서 발주하는 엔지니어링 용역 수주를 통해서 발생하고 있으며, 해외사업과 관급토목공사 등의 수주로 관련 매출도 일부 발생하고 있습니다. 6) 시장의 특성 건설엔지니어링 시장의 특성은 대부분의 발주처가 관급이기 때문에 수주관련 사항들이 ‘건설기술진흥법’등 관계법령에 의해 정해져 있고 정부의 정책이나 시책에 따라 시장규모가 결정이 된다는 것이 하나의 특징이라고 할 수 있습니다. 특정한 기계나 설비 또는 장비 없이 오로지 전문기술사라는 인적자원에 의해 설계 및 감리용역의 품질이 결정되는 만큼 전문인적자원이 큰 비중을 차지한다고 할 수 있습니다. 따라서 개인의 전문적인 기술습득, 자격 요건 및 관련 경험이 필수적인 분야로 다른 분야에서의 전입은 매우 힘든 상황이기도 합니다.

7) 시장점유율 (1) 국내 시장 점유율 당사를 포함한 건설엔지니어링 업계의 시장 점유율에 대한 정확한 정보는 공개되어 있지 않습니다. 공시된 감사보고서를 토대로 유추해본 업계 매출 상위 10개 회사는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %) 구분 2021년 2020년 2019년 매출액 점유율 매출액 점유율 매출액 점유율 도화엔지니어링 584,799 26.2 609,393 29.1 514,884 29.6 한국종합기술 268,252 12.0 288,230 13.8 218,943 12.6 유신 262,236 11.8 212,259 10.1 166,611 9.6 건화 226,003 10.1 199,227 9.5 185,527 10.7 동명 207,699 9.3 198,096 9.5 152,773 8.8 삼안 183,374 8.2 155,762 7.4 121,227 7.0 이산 180,922 8.1 152,811 7.3 129,353 7.4 수성 124,679 5.6 111,285 5.3 97,710 5.6 케이지 113,980 5.1 92,124 4.4 77,765 4.5 서영 79,030 3.6 72,709 3.6 73,357 4.2 주요업체합계 2,230,974 100.00 2,091,896 100.00 1,738,150 100.00 자료 : 금감원 전자공시시스템(감사보고서) (2) 해외 시장 점유율 건설엔지니어링 업계의 해외 시장 점유율은 세계적인 건설관련 주간지인 ENR(Engineering News-Record)에서 발표한 2021 ENR Top 225 International Design Firms List 등 에서 당사의 위치를 가늠해 볼 수 있습니다. 2021 enr top 225 international design firms list_n.jpg 2021 enr top 225 international design firms list (184위) 2021 enr top 150 global design firms list_n.jpg 2021 enr top 150 global design firms list (116위) 출처 : 2021 ENR The Top Global International Design Firms List 8) 회사의 경쟁우위 요소 엔지니어링 산업의 특성상 고도의 전문기술능력을 바탕으로 설계업무와 감리업무를 수행해야 하기 때문에 전문기술인력이 가장 주요한 자원입니다. 당사는 1963년 설립되어 50년이상의 전통을 가지고 있어, 국내 주요 발주처의 당사에 대한 인지도 및 평판은 매우 높은 편이며, 이를 기반으로 우수 엔지니어 인력의 영입 및 수주활동으로 엔지니어링 경쟁업체와의 경쟁우위를 선점하고 있습니다.또 한, 당사는 업계 최고 수준인 신재생에너지 분야의 강점을 극대화 하기 위하여 태양광 사업, 바이오가스 정제사업 등 관련사업을 활발히 진행중에 있습니다. 당사는 매립가스 자원화 사업, 건설폐기물 연료화 사업, 하수처리장 에너지 자립화 사업, 음폐수 자원화 사업 등 환경 분야 및 태양광 발전사업, 풍력 발전사업 등 신재생에너지 분야에서도 활발히 사업을 추진하여 그린뉴딜 시장 을 선도해 나갈 계획입니다. 9) 신규사업들의 내용 및 전망 당사는 환경.에너지 플랜트 EPCM(Engineering, Procurement, Construction, Management) 사업을 신사업으로 추진하고 있으며, 지난 2012년 6월 11일 30억 규모의 천안 2차 연료전지 연구동(Colibri project) EPC 공사를 시작으로 2014년 2월 대척태양광 발전소 구축공사(EPC)사업, 분당연료전지 발전설비 EPC사업 및 침출수 매립시설 환원정화설비 설치공사를 수주하여 성공적으로 수행하였습니다. 공사의 설계, 기자재공급, 건설공사등 건설에 필요한 모든 업무를 책임지는 EPC 형태의 사업을 수행함에 따라 기존 사업분야인 설계, 감리 용역의 단순 용역사업형태에서 벗어나 새로운 사업영역을 구축하였으며, 금번 사업을 계기로 환경.물.에너지.플랜트 EPC 및 EPCM 사업 시장 진출을 확대할 계획입니다.