포스코DX 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 율 IT서비스 및 엔지니어링 외 원재료 및 상품 모터 및 Server 외 Eng.사업 물품 외 173,405 59.0% 외주비 SW개발 용역 판매 목적 120,447 41.0% 계 - - 293,852 100.0% 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (1) 산출기준 회사의 주사업인 IT서비스사업 및 엔지니어링사업의 수행을 위해 용역과 함께 취급하는 품목은 서버 및 네트워크 장비와 각종 SW 및 HW 등으로 볼 수 있으나, 이러한 장비는 회사가 대부분 직접 제조하지 않으며, 구입 시 매번 사양이 모두 다르므로 개별 원자재의 적정한 가격 비교가 곤란합니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 기술에 따라 다르므로 일정한 비교가 어렵습니다. - 기술용역의 경우 : 한국SW산업협회 SW 기술자 노임단가 및 한국엔지니어링협회의 엔지니어링 노임단가를 참고하여 투입인력의 보유기술 수준에 따라 차등 적용하고 있습니다. - HW, NW, SW : 고객의 요구사양에 따라 가격이 달라지므로 단순 비교에 어려움이 있습니다. (2) 주요 가격변동 원인 - 기술용역의 경우 : 한국SW산업협회 및 한국엔지니어링협회의 노임단가와 업계시장의 인력수급 및 외주단가의 영향을 받습니다. - HW, NW, SW : 컴퓨터 및 네트워크 장비 공급업체의 가격과 고객 수요 기호에 따라 변동됩니다. 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 IT서비스 및 엔지니어링 사업의 성격상 회사의 생산자원은 인적자원이므로 지원 부서 인력을 제외한 사업 직접 관련 인원을 기준으로 작성하였습니다. 당분기말 현재 회사의 인원현황은 연결대상 자회사를 포함하여 2,821명이며, 그 중 사업 직접 관련 인원은 2,509명입니다. (2) 생산능력의 산출근거 회사가 영위하고 있는 IT서비스 및 엔지니어링 사업은 간접 지원 인력을 제외한 인력이 전원 투입되며, 부족인력은 외주인력을 활용함으로써 당분기말 현재 사업부문 직접 투입인력을 기준으로 산출하였습니다. 나. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 회사의 주요 생산설비는 토지, 건물, 구축물, 공기구비품, 차량운반구 등이 있습니다. (단위 : 천원) 과목 기초장부가액 취득 처분 감가상각비 외화차이 분기말장부가액 토지 25,643,775 - - - - 25,643,775 건물 67,686,615 1,361,078 - (656,077) 8,851 68,400,467 구축물 7,550,053 - - (117,699) 400 7,432,754 기계장치 57,800 - - (3,021) 1,161 55,940 차량운반구 855,900 - - (45,315) 12,926 823,511 공기구와비품 9,548,461 3,879,613 (7,274) (1,093,990) 4,041 12,330,851 사용권자산 2,933,725 1,145,860 - (302,379) 25,575 3,802,781 합계 114,276,329 6,386,551 (7,274) (2,218,481) 52,954 118,490,079 (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 - 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구 분 투자기간 투자대상 자산 투자 효과 투자계획 기투자액 향후투자액 비 고 IT서비스 및 엔지니어링 외 SM 서버 등 증설 '24.1~'24.12 유형자산, 공기구, 비품 POSCO IT인프라서비스 개선 114 39 75 - Engineering '24.1~'24.12 유형자산, 공기구, 비품 EIC분야 신기술 확보 3 2 1 - 신성장 사업 '24.1~'24.12 지분, 유형자산 등 S.Factory 확산 및신성장 사업 육성 6 3 3 - 기타사업및 경상투자 '24.1~'24.12 유형자산, 비품 시스템 개선, 장비구매및 사무환경 개선 98 20 78 - 합 계 - 221 64 157 - ※ 포스코디엑스 별도 기준입니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (1) 품목별 매출 내역 (단위 : 천원) 사업부문 매출유형 품 목 제36기(2024년 1분기) 제35기(2023년) 제34기(2022년) IT서비스 및 엔지니어링 외 시스템매출 엔지니어링 290,295,660 940,089,746 624,195,754 상품매출 상 품 13,423,796 32,119,375 48,267,090 용역수익 용 역 91,101,103 362,244,002 369,528,012 정비수익 정 비 40,433,634 126,575,817 91,135,648 통신수익 통 신 4,862,487 24,846,681 19,553,695 합 계 440,116,680 1,485,875,621 1,152,680,199 수익인식 시기 제36기(2024년 1분기) 제35기(2023년) 제34기(2022년) 한 시점에 인식 13,423,796 32,119,375 48,267,090 기간에 걸쳐 인식 426,692,884 1,453,756,246 1,104,413,109 합계 440,116,680 1,485,875,621 1,152,680,199 (2)지역별 매출 내역 (단위 : 천원) 구 분 제36기(2024년 1분기) 제35기(2023년) 제34기(2022년) 한 국 404,462,643 1,397,304,251 1,080,645,266 중 국 3,908,894 35,842,103 30,329,762 일 본 21,993 336,279 441,603 북남미 24,634,697 16,030,219 2,798,379 동남아시아 6,960,711 35,479,369 36,434,561 기 타 127,742 883,400 2,030,628 합 계 440,116,680 1,485,875,621 1,152,680,199 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 Smart Factory영업섹션, 포항영업그룹, 광양영업그룹, 물류자동화영업그룹 (2) 판매경로 포스코디엑스는 국내외 영업조직을 통한 직판과 (주)포스코인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 IT서비스 및 EIC자동화, 물류자동화 사업부문은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하나 일반적으로 국책 프로젝트 혹은 공공부문의 경우 검수완료 후 현금 수금을, 그리고 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일 내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다. (4) 판매전략 민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며, IT서비스 및 EIC자동화, 물류자동화 사업부문의 경우 IT 및 전기제어 등의 자동화시스템의 품질 극대화를 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다. 다. 수주상황 당분기말 현재 회사의 수주잔고 총액은 약 1조 1천 7백억원이며, 수주잔고 100억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 퓨처엠)포항 양극재 2단계 통합제어시스템 구축 2023-08-24 2025-08-30 - 81,800 - 9,220 - 72,580 서부내륙고속도로ITS 2020-03-31 2034-12-31 - 59,139 - 10,137 - 49,002 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 SF 통합시스템_제어 2024-01-31 2026-05-31 - 48,000 - 309 - 47,691 광양 LNG터미널(2터미널) 7,8 Tank 증설 2022-08-19 2026-07-31 - 40,900 - 350 - 40,550 퓨처엠)포항 양극재 2단계 자동창고 구축 2023-08-24 2025-07-31 - 28,300 - 3,546 - 24,754 광) 1열연 EIC 설비 노후교체_2차 설비 2024-02-23 2025-12-31 - 23,720 - 99 - 23,621 퓨처엠) 퀘벡 양극재 1단계 SF_통합시스템 2 023-05-10 2025-03-31 - 34,185 - 11,074 - 23,111 광) No.1 전기로 신설_EIC 2024-03-28 2025-12-30 - 20,300 - - - 20,300 포) 크레인무인화 4단계(Coil_Slab) 2023-07-31 2024-03-31 - 36,520 - 18,880 - 17,640 퓨처엠)포항 양극재 2단계 수배전반(EPC) 2023-09-27 2025-12-31 - 25,000 - 7,904 - 17,096 인천공항 4단계 수하물처리시설 구축 2021-01-08 2025-10-31 - 53,881 - 39,690 - 14,191 포)2열연 EIC설비 제어시스템 개체 2022-10-28 2024-09-30 - 27,200 - 14,317 - 12,883 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 자동화창고 2024-01-31 2026-05-31 - 12,870 - 1 - 12,869 퓨처엠) 광양 양극재 5,6단계 154kV 특고압 신설 2023-11-30 2025-05-31 - 12,800 - 27 - 12,773 광)1,2화성 Chiller 신설_EIC설비 2023-12-28 2025-01-30 - 13,100 - 1,045 - 12,055 포)2열연 EIC설비 노후교체 전기공사 2023-12-14 2024-06-30 - 21,711 - 9,726 - 11,985 광) 1열연 EIC 설비 노후설비 교체_1차 설비 2024-02-23 2025-12-31 - 11,360 - 147 - 11,213 24년 포스넷(포스코) 2024-01-15 2024-12-31 - 14,772 - 3,593 - 11,179 24SLA_TSS정비 2023-12-29 2024-12-31 - 18,745 - 7,813 - 10,932 2,3송풍합리화 제어 2022-10-20 2024-08-30 - 26,400 - 15,507 - 10,893 퓨처엠) 광양 전구체 2단계 SF_통합시스템 2023-03-31 2024-06-30 - 27,617 - 17,269 - 10,348 포) 2-1연주기 합리화_EIC_전기공사_2차 2024-01-26 2024-06-30 - 12,744 - 2,491 - 10,253 기타 - 2,248,188 - 1,553,681 - 694,507 합계 - 2,899,252 - 1,726,826 - 1,172,426 - 수주잔고 30억원 이상인 계약의 상세 내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 수주상황(상세)' 참조 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험 대부분의 시장이 국내 사업 위주로 구성되어 있어 시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 나. 위험관리 포스코디엑스는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내 각 분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 사업관리그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석 및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요 계약 등 해당사항 없습니다. 나. 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 구 분 제36기(2024년 1분기) 제35기(2023년) 제34기(2022년) 원재료비 259 1,576 644 인건비 1,431 9,797 10,746 감가상각비 93 587 479 위탁용역비 102 941 1,731 기타 307 2,757 343 연구개발비용 계 2,192 15,658 13,943 정부 보조금 - - - 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액×100] 0.50% 1.05% 1.21% 다. 연구개발 담당조직 구 분 명 칭 조직형태 인원 비 고 (주)포스코디엑스 기술연구소 기술전략그룹 8 ○ DX 기술전략 수립, 대·내외 기술교류 및 협력 자동화솔루션개발그룹 23 ○ 무인화, 지능화 등 제어기술 개발/고도화 및 레퍼런스 확보 - PosMaster/자동화기술 솔루션 개발 및 응용연구 등 IT기술개발그룹 17 ○ 가상화, 탄소중립 등 신규 SW 플랫폼 및 Biz 솔루션 자력화 - Digital Twin 기술개발 및 고도화 등, 에너지효율화 등 소 계 48 - ※ 기존에 기술연구소 소속이던 『AI기술그룹』은 AI기술 적용 확대 및 AI사업화 지원 강화를 위해 2024년 1월 2일부로 『AI기술센터』로 별도 편제하였습니다(그룹 단위에서 실 단위로 격상). 라. 연구개발 실적 사 명 연 도 주요 실적 (주)포스코디엑스 2022년 ○ HMI 버전업 2차 ○ CREDEX V1.8 고도화 개발 ○ A.WORKS v2.3 개발 ○ Smart안전관제 플랫폼 클라우드 구축 ○ A.WORKS v3.0 개발 ○ HMI v1.3 안정화와 v1.6 출시 ○ 디지털트윈 시각화 기술개발 ○ AI,BigData 모델관리 기술개발 ○ 압연기 모델링 및 제어기술(AGC, ASC)고도화 ○ Smart Logistics를 위한 딥러닝 기반 형상인식 솔루션 개발 ○ Anomaly Detection 현장적용 고도화 기술개발 ○ 분석 개발 생산성 향상을 위한 절차 표준화 및 AutoML 기술확보 2023년 ○ AI 모델 자산화를 위한 MLOps 체계 수립 및 기술검증 ○ 압연기 모델링 및 제어기술 개발 ○ 제조사 AI 생산 최적화 요소기술 개발 ○ HMI 고기능성 경량화 ○ 에너지 Digital Twin 구축 ○ 철강 Digital Twin 시뮬레이션 요소기술 개발 ○ 공간 인식을 위한 3차원 형상추정 기술개발 ○ 산업 이송장치 설비 건전성확보 현장적용 기술개발 ○ 데이터 기반 슬라브 야드 최적화 기술 개발 ○ 현장 안전 강화를 위한 3D 객체 탐지 기술 확보 ○ PosMaster AI 통합환경 구축 및 AI 모델별 제품화 ○ Anomaly Detection 현장 적용 고도화 기술개발 ○ Pilot을 통한 디지털 트윈 시뮬레이션 요소기술 개발 ○ 제조물류 사업을 위한 ACS(AGV Control System) 기술개발 2024년 ○ 선재 제품 크레인 무인화 기술 확보○ CB Sorter 제어 솔루션 기술 개발○ Digital Twin PosPLOT 고도화 Pilot ○ 설비 건전성 시뮬레이션 기술 고도화○ 철강 제조 에너지 Digital Twin 구축 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 보유현황 회사는 사업과 관 련하여 당분기말 기준 국내 398건, 해외 4건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 중단 여부를 결정함에 따라 발생하는 종료 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허 303 4 307 디자인 24 - 24 상표 71 - 71 회사가 보유중인 특허는 대부분 IT 및 EIC 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 독점적 활용이 가능하며, 최근에는 Smart Factory, AI, Digital Twin 등 최신 기술 관련 출원이 증가하고 있습니다. 회사 지식재산권은 전문인력에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. 나. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 정부는 2013년부터 소프트웨어산업진흥법 개정을 통해 대기업 소속 IT서비스 기업의 공공시장 신규 참여를 전면 제한해 왔습니다. 하지만 지난 '24년 1월, '공공SW사업 대기업 참여 제한 제도 개편안'이 발표되면서 공공SW설계/기획에 대기업 참여가 개방되고, 700억원 이상의 대형 사업에 대한 대기업의 직접 참여가 허용되는 등 규제가 점차 완화되고 있는 추세입니다. 다. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 [산업의 특성] (1) EIC자동화 산업 EIC자동화 산업 은 전기(Electricity), 계장(I nst rumentation), 제어(Control Computer) 등 을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 산업 자동화 분야 중 하나입니다. 자동화시장은 산업의 발달과 함께 성장해 왔으며, 최근 제조업의 Smart Factory 화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 업무 효율화 및 재해사고 예방을 위해 다양한 제조 현장에 산업용 로봇이 적용되고 각종 설비가 무인 자동화로 전환되면서 점진적으로 산업용 로봇에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다. (2) IT서비스 산업IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환되고 있습니다. 이에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명의 핵심기술 및 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 것을 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다. (3) 물류자동화 산업 물류자동화 산업은 물류 운영의 효율성을 향상시키기 위한 컨설팅과 엔지니어링에서부터 설비 구축, 운영에 이르는 토털 서비스를 제공하는 분야입니다. 물류산업 성장에 따른 물류 분류 시설 대형화/자동화, 물류 인력부족, 고객 세분화 등에 대응하기 위해 물류자동화가 점차 더 요구되고 있습니다. [산업의 성장성] (1) EIC자동화 산업 국내 자동화시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하 여, 오는 2029년에는 약 16조원 (118억 달러) 규모가 될 것으로 예측되고 있습니다(출처: Mordor Intelligence). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. (2) IT서비스 산업2024년 국내 ICT시장규모는 39.5조원을 기록할 것으로 전망됩니다(출처: KRG). 2024년 국내 ICT시장은 긴축 경영 영향으로 대형 프로젝트보다는 비용절감 및 업무 생산성 향상 기반의 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 최근 생성형 AI를 비롯한 기업내 AI 도입이 확산되고는 있으나, 2024년은 파일럿 프로젝트 중심으로 실증하고 2025년 이후 투자가 이루어질 것으로 분석됩니다. 또한 클라우드는 정부 및 공공기관 중심으로 클라우드 기반의 프로젝트들이 주목받을 것으로 전망됩니다.(3) 물류자동화 산업물류자동화 분야의 경우, 기업간 거래(B2B) 중심이었던 물류산업이 온라인 기반의 기업-소비자간 거래(B2C)로 급격히 변화하면서 다양한 고객의 요구를 빠르게 충족시키기 위한 물류자동화 도입이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 글로벌 물류자동화시장은 연평균 10.6%로 성장해 2026년에는 약 889억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다(출처: 연구개발특구진흥재단). [경기변동의 특성] (1) EIC자동화 산업 EIC자동화 산업은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 전방 산업군의 경 기동 향에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황 변화에 따른 기업의 설비투자도 수주에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 저탄소 에너지 확산 추세로 성장세를 보이고 있는 이차전지소재분야 자동화 산업의 경 우 글로벌 전기차 시장 내 수요변화와 높은 상관관계가 있습니다. 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있으며 향후 국가별 정책 변화와 함께 글로벌 전동화 확산 속도가 이차전지소재분야의 성장 속도에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 산업현장 내 고위험 작업 공간 내 안전기준이 강화되고 인구 고령화에 따른 인력감소 문제로 노동 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 AI 및 로봇을 활용한 무인화, 자동화에 대한 수요가 증가하는 추세입니다. (2) IT서비스 산업 IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인 식이 높아지고 AI, 클라우드 등 디지털 기술 발전에 따라 기업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 또한, IT서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. (3) 물류자동화 산업물류산업의 경우 세계의 경기 순환에 따른 물동량의 변화에 따라 영향을 받는데 내수와 수출입이 함께 부진한 경우가 많지 않아 경기변동의 영향을 적게 받는 편입니다. 최근 온라인 중심의 물류 시장 확대로 소수의 고객이 다양한 제품을 원하게 되면서, 자동화 설비 기반의 프로세스 최적화가 함께 요구되고 있습니다. 이에 따라 물류자동화 분야가 물류산업 경쟁력 향상의 핵심 요소로 부각되고 있는 상황입니다. 이처럼 물류자동화 분야는국내외 경기 동향과 고객의 소비패턴의 변화에 영향을 받을 수 있습니다. 라. 국내외 시장여건 (1) 경쟁상황 일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다. 회사는 포스코 그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Smart Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영으로 락인(Lock-in) 효과를 강화 하고 있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다. 또한 EIC자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 최근 투자가 확대되고 있는 포스코 그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공 정의 경우 에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습 니다. 대외시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에 진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세 입니다. (2) 시장점유율 2024년 국내 ICT 시장규모를 39.5조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.8%입니다.※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외 마. 회사의 경쟁우위요소 회사는 정보기술(IT)과 산업현장 자동화기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 O T기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory 全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으로 철강업종과 같은 연속공정뿐아니라 조립공정, 식음료 제조업 등 사업분야를 확장하여 Smart Factory 전문기업으로서 자리매김 하였습니다.또한 포스코 Smart Factory 구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원하고 있으며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 Smart Factory 솔루션을 적용하여 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해나가는 등 다양한 설비의 생산 시스템 구축 및 운영 노하우를 보유하고 있습니다. 포스코 물류 설비(크레인 이송 등) 및 인천공항 BHS(수하물처리시스템), 한진 택배 메가허브 물류센터 등을 구축 및 운영하며 대형 물류 설비 자동화 역량을 보유하고 있어 제조물류, 유통물류, 공항물류 자동화사업에서의 경쟁력을 확보하고 있습니 다. 국내 제조업 최초로 포스코 제철소 내 풀필먼트(Fulfillment Center) 물류시스템을 구축하는 등 풀필먼트센터 및 허브(Hub)센터 구축을 위한 종합 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. 바. 영업개황 회사는 포스코 그룹의 이차전지소재 등 신성장 사업 투자 확대와 수익성 혁신 노력으로 연결기준 2024년 1분기 수주는 3,360억원, 매출 4,401억원, 영업이익 352억원을 기록하며 사업규모 성장 및 수익 확대를 지속 실현하였습니다. 다만, 매출 및 이익의 견조한 성장에도 수주의 경우 지난해 하반기부터 글로벌 전기차 시장 수요가 점차 둔화되면서 주요 배터리사의 재고 증가로 인한 전방산업 내 투자가 보수적으로 조정된 영향으로 전년 동기와 유사한 수준을 기록했습니다. 그룹사 내 일부 순연된 투자사업의 경우 전방산업 수요회복이 예상되는 하반기 이후부터 순차적으로 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 지난 1분기 동안의 주요 경영 성과입니다. (1) EIC자동화 사업 2022년부터 포스코그룹의 이차전지소재 투자가 본격화 되며 양극재 등 공장 자동화 매출 비중이 확대 되었습니다 . 전년동기 대비 EIC자동화 사업에서 이차전지 소재가 차지하는 매출 비중이 +19%p 증가하였으며 , 전체 EIC자동화 사업 전체 매출도 전년동기 대비 21% 성장했습니다 . 주요 신규 수주내역의 경우 이차전지소재 분야에서 포스코퓨처엠 양극재 5단계 등 840억원을 수주했으며 , 철강에서는 포스코 광양제철소 전기로 신설 등 680억원의 수주를 기록했습니다 . 앞으로 포스코 등 주요 계열사를 중심으로 원가절감 및 효율화를 위한 AI 및 로봇 기반의 자동화 사업과 에너지절감 사업 추진을 더욱 확대해 나갈 계획입니다 . (2) IT서비스 사업 포스코그룹의 이차전지소재 신설법인 및 신증설 공장 증가로 IT수요가 확대되면서 IT서비스 사업의 높은 매출 성장 을 시현했습니다 . 수익성 측면에서도 베트남 ODC등 해외 개발센터 활용으로 원가를 효율화하여 영업이익율은 전년동기 대비 +0.6%p 개선되었습니다 . 주요 신규 수주내역으로는 포스코 마케팅 플랫폼 구축 , 효성중공업 해외 공장을 대상으로 한 Smart Factory 구축 등이 있습니다 . 향후 포스코 그룹의 철강 및 이차전지소재 全 밸류체인을 대상으로 기존의 Smart Factory 기술에 AI와 로봇기술을 융합하여 Intelligent Factory로 기술역량을 한층 업그레이드 된 차별화 서비스를 제공할 예정입니다 . 사. 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 억원) 사업부문 사 업 내 용 매출 영업이익 금액 비율 금액 비율 EIC자동화 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등)산업용 로봇 자동화 2,740 63% 226 65% IT서비스 IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 1,453 34% 100 29% 물류자동화 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등 133 3% 20 6% 합 계 4,326 100% 346 100% ※ 사업부문별 매출, 영업이익은 별도 기준으로 작성하였습니다. ※ 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고,귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히배부하고 있습니다. ※ 상세 내용에 대해서는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 아. 신규사업 등의 내용 및 전망 2024년은 글로벌 경제 低 성장 지속과 불확실성 증가가 전망되나, 산업별 경쟁력 강화 및 생산성 제고 측면에서 AI 기반으로한 ICT 산업과 산업용 로봇 시장은 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 (DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하여 리딩함으로써 사업회사의 경쟁력 제고에 기여하고 , 경영 및 제조 분야의 자동화 , 무인화 , 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다 . 주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다 . (1) 그룹 디지털 전환 (DX) 가속화로 본원 경쟁력을 제고하겠습니다 . ' 그룹 One IT' 전략을 그룹 거버넌스 기반에서 전면 확대하고 , ㈜포스코 마케팅플랫폼과 ㈜ 포스코이앤씨 디지털트윈 기반 건설관리플랫폼 구축 등 주요 그룹사의 디지털 전환 (DX) 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하겠습니다 . 리튬 , 니켈 등 이차전지소재의 전 밸류체인 관점에서 원료 수급 , 제품 생산 , 판매까지의 IT 시스템 통합을 선제적으로 제안하고 추진해 나가도록 하겠습니다 . (2) 그 룹 친환경 소재 투자 전략에 대응하여 사업기회를 적극적으로 발굴하겠습니다 . 친환경 철강 분야에서는 인도네시아 2고로 신설 등 해외 사업과 친환경 수소환원제철 (HyREX) 등의 신규 사업기회를 발굴하고 , 제철소 에너지 절감 사업을 추진하겠습니다 . 이차전지소재 분야에서는 공정제어기술 자력화와 표준화를 통해 그룹사 내 자력 엔지니어링 역량 내재화로 투자비용 절감 및 운영 효율화에 기여하겠습니다 . 로봇 자동화 분야에서는 제조 현장의 고위험 ·고강도 작업의 로봇 적용과 생산성 관점의 로봇 적용을 확대하고 , 그룹사 내 조립 산업 영역으로도 실증 레퍼런스를 확보해 나가겠습니다 . 또한 물류 및 산업용 로봇 자동화 기술 연계로 Smart Factory 사업 경쟁력을 강화하여 시장을 확대해 가겠습니다 . (3) 회사의 지속적인 성장을 위해 전략사업 경쟁력을 강화하고 일하는 방식의 혁신 , 기술 인재 육성을 강화해 나가겠습니다 . 로봇 및 물류 자동화 사업 경쟁력 제고를 위해 컨설팅 및 설계 역량을 강화하고 , SW 중심의 기술 차별화와 핵심 솔루션 내재화를 지속적으로 추진하겠습니다 . 또한 그룹사 및 로봇 제조사 , 대외 로봇 전문가가 참여하는 '로봇 협의회'의 지속 운영을 통해 공동 과제 및 사업을 발굴하고 , 개방형 협업 체계 확장을 통해 사업 및 기술 경쟁력을 강화하겠습니다 . 또한 인력 운영의 효율화를 위해 베트남 ODC(해외개발센터 ) 활용을 확대하는 등 일하는 방식을 지속적으로 혁신하고, 미래기술 사업 경쟁력을 강화 및 인재 확보를 위해 디지털 전환 (DX) 분야의 우수한 기술 인재를 적극 영입하고 기술 인재를 육성하겠습니다 .