케이비캐피탈 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	4,529,000	5,000	13,750	-

2019년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,857,080	5,000	26,924	-

2020년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,878,358	5,000	26,619	-

2021년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	6,947,581	5,000	28,787	-

나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.03.26	70,000	2.980	A1(한신평,한기평,NICE)	2025.08.22	상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.04.03	50,000	2.920	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.03.31	미상환	상상인증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.04.03	50,000	2.920	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.04.02	미상환	다올투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.06.19	50,000	2.650	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.06.18	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.06.19	30,000	2.650	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.05.19	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.07.30	30,000	2.620	A1(한신평,한기평,NICE)	2025.10.13	상환	디에스투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.07.30	70,000	2.620	A1(한신평,한기평,NICE)	2025.10.13	상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.09.30	30,000	2.720	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.03.27	미상환	IBK투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.09.30	50,000	2.720	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.03.20	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.09.30	30,000	2.720	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.03.27	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.21	40,000	3.380	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.02.20	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.21	10,000	3.360	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.04.27	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.21	40,000	3.360	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.05.19	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.21	50,000	2.950	A1(한신평,한기평,NICE)	2025.12.19	상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.24	30,000	3.360	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.04.27	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.24	20,000	3.380	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.01.19	미상환	DS투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2025.11.24	10,000	3.380	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.02.20	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.10	30,000	3.115	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.01.09	미상환	키움증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.10	30,000	3.053	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.08	미상환	키움증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.10	20,000	3.111	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.08	미상환	키움증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.10	50,000	3.111	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.09	미상환	키움증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.10	20,000	3.130	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.07	미상환	키움증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.10	30,000	3.130	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.10	미상환	키움증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	10,000	3.052	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.16	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	10,000	3.052	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.19	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	30,000	3.013	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.09.17	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	20,000	3.038	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.12.17	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	30,000	3.047	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.15	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	50,000	3.128	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.17	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	20,000	3.237	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.17	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.01.17	30,000	3.245	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.17	미상환	신한투자증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.02.24	50,000	2.926	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.02.24	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.02.24	10,000	2.943	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.02.24	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.02.24	40,000	3.005	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.23	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.02.24	60,000	3.005	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.24	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.02.24	30,000	3.061	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.24	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.03.13	20,000	2.938	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.12	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.03.13	60,000	2.982	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.10	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.03.13	50,000	3.240	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.13	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.03.13	10,000	2.987	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.13	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.03.13	40,000	3.014	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.13	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.03.13	40,000	3.014	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.14	미상환	한양증권㈜

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.11	40,000	2.802	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.11	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.11	10,000	2.809	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.08	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.11	10,000	2.821	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.11	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.11	20,000	2.834	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.10	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.11	40,000	2.886	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.04.10	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.11	40,000	2.886	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.04.11	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	40,000	2.760	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.02.26	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	20,000	2.768	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.29	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	40,000	2.766	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.27	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	10,000	2.766	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.29	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	40,000	2.766	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.29	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	30,000	2.826	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.29	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	70,000	2.839	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.04.27	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.04.29	40,000	2.839	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.04.28	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.05.09	90,000	2.794	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.09	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.05.09	70,000	2.723	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.09	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.05.09	20,000	2.734	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.05.08	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.05.09	70,000	2.794	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.05.09	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.05.28	50,000	2.748	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.28	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.05.28	50,000	3.150	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.05.26	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.11	10,000	2.647	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.11	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.11	40,000	2.663	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.11	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.11	30,000	2.695	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.10	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.11	70,000	2.797	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.09	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	50,000	2.759	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.26	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	10,000	2.759	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.27	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	20,000	2.767	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.26	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	10,000	2.820	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.27	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	10,000	2.838	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.27	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	40,000	2.875	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.26	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.27	70,000	2.875	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.27	미상환	교보증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	20,000	2.635	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.07.30	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	30,000	2.647	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.08.28	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	10,000	2.696	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.29	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	10,000	2.696	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.30	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	20,000	2.728	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.29	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	20,000	2.857	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.29	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.06.30	40,000	2.857	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.30	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	80,000	2.752	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.06	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	40,000	2.752	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.07	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	60,000	2.786	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.08	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.08	120,000	2.855	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.07.07	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.16	50,000	2.910	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.07.14	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.25	20,000	2.660	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.23	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.25	60,000	2.661	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.25	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.25	30,000	2.662	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.24	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.25	40,000	2.795	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.07.25	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.25	50,000	2.910	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.07.25	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	10,000	2.593	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.01.29	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	20,000	2.677	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.30	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	10,000	2.683	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.30	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	10,000	2.732	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.30	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	10,000	2.775	AA-(한신평,한기평,NICE)	2025.05.30	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.07.30	40,000	2.819	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.07.28	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.08.08	30,000	2.684	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.08	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.08	30,000	2.685	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.08	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.08	50,000	2.809	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.08.08	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.08	70,000	3.108	AA-(한신평,한기평,NICE)	2030.08.08	미상환	신한투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	40,000	2.700	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.26	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	110,000	2.717	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.24	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	70,000	2.717	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.25	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	20,000	2.799	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.26	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	50,000	2.840	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.08.25	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	50,000	2.911	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.08.23	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	30,000	3.029	AA-(한신평,한기평,NICE)	2030.02.26	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.08.26	30,000	3.105	AA-(한신평,한기평,NICE)	2030.06.26	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.10.30	50,000	2.792	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.29	미상환	NH투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.10.30	50,000	2.860	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.10.30	미상환	NH투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.12	40,000	2.963	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.11.12	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.12	30,000	2.965	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.12.11	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.12	30,000	2.977	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.12	미상환	상상인증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.25	30,000	3.008	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.11.25	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.25	20,000	3.011	AA-(한신평,한기평,NICE)	2026.12.24	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.25	70,000	3.178	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.25	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.11.25	30,000	3.181	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.24	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	50,000	3.103	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.02.05	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	20,000	3.107	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.08	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	10,000	3.107	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.09	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	30,000	3.107	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.08	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	10,000	3.134	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.08	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	20,000	3.233	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.08	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	20,000	3.233	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.11.09	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	50,000	3.261	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.07	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.08	40,000	3.261	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.12.08	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.23	60,000	3.247	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.23	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.23	60,000	3.293	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.22	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.23	30,000	3.293	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.06.23	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.23	50,000	3.464	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.12.21	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2025.12.23	50,000	3.464	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.12.22	미상환	한양증권(주)

합 계	-	-	-	4,840,000	-	-	-	-	-

2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등- 해당사항 없음 3) 채무증권 등의 만기별 미상환 잔액 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	30,000	120,000	200,000	-	-	-	350,000

사모	-	20,000	210,000	210,000	-	-	-	-	440,000

합계	-	20,000	240,000	330,000	200,000	-	-	-	790,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	4,869,000	5,240,000	2,490,000	50,000	560,470	-	-	13,209,470

사모	75,600	56,700	-	-	-	-	-	132,300

합계	4,944,600	5,296,700	2,490,000	50,000	560,470	-	-	13,341,770

주1) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함 주2) 자산유동화증권(ABS)를 포함하고 있습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

합계	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결재무제표 기준과 별도 재무제표 기준이 동일함

4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구 분	제299회 사모원화 채권형신종자본증권	제320회 사모원화 채권형신종자본증권	제343회 사모원화 채권형신종자본증권	제352회 사모원화 채권형신종자본증권	제367회 사모원화 채권형신종자본증권	제378회 사모원화 채권형신종자본증권	제460회 사모원화 채권형신종자본증권	제486회 사모원화 채권형신종자본증권

발행일자	2015년 3월 27일	2015년 9월 24일	2016년 3월 29일	2016년 6월 28일	2016년 11월 28일	2017년 4월 27일	2020년 9월 25일	2022년 2월 17일

발행금액	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	1,000억원	1,000억원

발행목적	자본확충

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	1,000억원	1,000억원

자본인정에관한 사항(회계처리 근거)	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(후순위 채무 및 동순위채무에 대한 배당금 미지급 등) 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기일	2045년 3월 27일	2045년 9월 24일	2046년 3월 29일	2046년 6월 28일	2046년 11월 28일	2047년 4월 27일	2050년 9월 25일	2052년 2월 17일

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2020년 3월 27일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2020년 9월 24일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 3월 29일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 6월 28일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 11월 28일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2022년 4월 27일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2025년 9월 25일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 2월 17일과 그 이후 행사가능

Accounting Call / Tax Call (즉시 조기상환)

발행금리	5.011%	4.606%	4.396%	4.064%	4.744%	4.431%	3.376%	4.495%

Step-up 반영금리	7.840%	7.412%	6.305%	6.466%	6.952%	7.664%	6.822%	-

우선순위	일반채권, 후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2025년 반기말 연결재무제표기준 551%에서 693%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	Step-up조건 : 5년 경과 후 발행금리 + 가산금리(2.00%)