케이비캐피탈 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	4,529,000	5,000	13,750	-

2019년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,857,080	5,000	26,924	-

2020년 03월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	1,878,358	5,000	26,619	-

2021년 12월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	6,947,581	5,000	28,787	-

나. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.01.09	20,000	2.840	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.07.08	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.01.09	30,000	2.860	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.10.20	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.04	30,000	3.190	A1(한신평,한기평,NICE)	2027.02.03	미상환	부국증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.04	20,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.09.04	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.04	20,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.08.03	미상환	DS투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.04	20,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.08.07	미상환	DS투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.04	20,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.08.21	미상환	DS투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	30,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.09.28	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	20,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.08.26	미상환	DS투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	20,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.07.30	미상환	메리츠증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	10,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.08.26	미상환	메리츠증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	10,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.09.10	미상환	메리츠증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	10,000	3.140	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.07.01	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	20,000	3.140	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.07.09	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.10	10,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.10.12	미상환	키움증권(주)

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.12	10,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.09.28	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.12	10,000	3.160	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.09.03	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.20	20,000	3.060	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.06.22	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.02.20	40,000	3.060	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.06.22	미상환	DS투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.19	20,000	3.120	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.09.22	미상환	케이프투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.30	20,000	3.110	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.06.30	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.31	20,000	3.110	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.06.30	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.31	40,000	3.240	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.10.02	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.31	40,000	3.260	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.12.03	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.31	10,000	3.260	A1(한신평,한기평,NICE)	2026.12.30	미상환	우리투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.16	20,000	3.024	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.13	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.16	50,000	3.142	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.13	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.16	50,000	3.142	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.01.14	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.16	30,000	3.184	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.05.12	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.29	70,000	3.061	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.04.28	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.29	30,000	3.141	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.27	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.29	20,000	3.141	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.28	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.29	50,000	3.287	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.28	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.29	60,000	3.500	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.01.26	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.01.29	70,000	3.500	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.01.29	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.06	30,000	3.539	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.07	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.06	120,000	3.738	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.02.26	미상환	한양증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	70,000	3.240	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.03.12	미상환	NH투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	30,000	3.350	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.12	미상환	NH투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	80,000	3.565	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.11	미상환	NH투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.12	60,000	3.794	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.02.09	미상환	NH투자증권(주)

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.26	60,000	3.357	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.10.26	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.26	50,000	3.493	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.25	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.26	40,000	3.493	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.02.28	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.26	50,000	3.709	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.01.26	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.02.26	100,000	3.746	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.02.23	미상환	한국투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	30,000	3.258	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.05.14	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	20,000	3.281	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.06.14	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	30,000	3.303	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.13	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	40,000	3.349	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.09.13	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	50,000	3.603	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.13	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	60,000	3.838	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.03.12	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.13	90,000	3.838	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.03.13	미상환	리딩투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.24	40,000	3.439	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.07.23	미상환	케이프투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.24	30,000	3.475	AA-(한신평,한기평,NICE)	2027.08.24	미상환	케이프투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.24	70,000	3.780	AA-(한신평,한기평,NICE)	2028.03.24	미상환	케이프투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.24	10,000	4.008	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.03.22	미상환	케이프투자증권

KB캐피탈	회사채	공모	2026.03.24	80,000	4.008	AA-(한신평,한기평,NICE)	2029.03.23	미상환	케이프투자증권

합 계	-	-	-	2,210,000	-	-	-	-	-

2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 - 해당사항 없음 3) 채무증권 등의 만기별 미상환 잔액 가. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	60,000	60,000	100,000	100,000	-	-	-	320,000

사모	50,000	40,000	180,000	260,000	200,000	-	-	-	730,000

합계	50,000	100,000	240,000	360,000	300,000	-	-	-	1,050,000

주) 연결재무제표 기준 나. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

주) 연결재무제표 기준 다. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	5,039,000	5,570,000	2,420,000	80,000	554,020	-	-	13,663,020

사모	94,500	37,800	60,000	-	-	-	-	192,300

합계	5,133,500	5,607,800	2,480,000	80,000	554,020	-	-	13,855,320

주1) 연결재무제표 기준 주2) 자산유동화증권(ABS)를 포함하고 있습니다. 라. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	100,000	350,000	-	450,000

합계	-	-	-	-	100,000	350,000	-	450,000

주) 연결재무제표 기준 마. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 연결재무제표 기준

4) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구 분	제299회 사모원화 채권형신종자본증권	제320회 사모원화 채권형신종자본증권	제352회 사모원화 채권형신종자본증권	제367회 사모원화 채권형신종자본증권	제378회 사모원화 채권형신종자본증권	제460회 사모원화 채권형신종자본증권	제486회 사모원화 채권형신종자본증권

발행일자	2015년 3월 27일	2015년 9월 24일	2016년 6월 28일	2016년 11월 28일	2017년 4월 27일	2020년 9월 25일	2022년 2월 17일

발행금액	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	1,000억원	1,000억원

발행목적	자본확충

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	500억원	500억원	500억원	500억원	500억원	1,000억원	1,000억원

자본인정에관한 사항(회계처리 근거)	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정요건(후순위 채무 및 동순위채무에 대한 배당금 미지급 등) 충족시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기일	2045년 3월 27일	2045년 9월 24일	2046년 6월 28일	2046년 11월 28일	2047년 4월 27일	2050년 9월 25일	2052년 2월 17일

조기상환 가능일	발행일로부터 5년이 경과된 2020년 3월 27일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2020년 9월 24일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 6월 28일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2021년 11월 28일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2022년 4월 27일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2025년 9월 25일과 그 이후 행사가능	발행일로부터 5년이 경과된 2027년 2월 17일과 그 이후 행사가능

Accounting Call / Tax Call (즉시 조기상환)

발행금리	5.011%	4.606%	4.064%	4.744%	4.431%	3.376%	4.495%

Step-up 반영금리	7.840%	7.410%	6.466%	6.950%	7.664%	6.820%	-

우선순위	일반채권, 후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2026년 1분기말 연결재무제표기준 558%에서 685%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	Step-up조건 : 5년 경과 후 발행금리 + 가산금리(2.00%)