케이비캐피탈 사업보고서 (2025.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

회사채	551	2025.01.10	운영자금	140,000	운영자금	140,000	-	-

회사채	551	2025.01.10	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-	-

회사채	552	2025.01.17	운영자금	110,000	운영자금	110,000	-	-

회사채	552	2025.01.17	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-	-

회사채	553	2025.02.24	운영자금	110,000	운영자금	110,000	-	-

회사채	553	2025.02.24	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-	-

회사채	554	2025.03.13	운영자금	120,000	운영자금	120,000	-	-

회사채	554	2025.03.13	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-	-

회사채	555	2025.04.11	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-

회사채	555	2025.04.11	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	556	2025.04.29	운영자금	170,000	운영자금	170,000	-	-

회사채	556	2025.04.29	채무상환자금	120,000	채무상환자금	120,000	-	-

회사채	557	2025.05.09	운영자금	160,000	운영자금	160,000	-	-

회사채	557	2025.05.09	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-	-

회사채	558	2025.05.28	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-

회사채(녹색채권)	559	2025.06.11	운영자금	150,000	운영자금	150,000	-	-

회사채	560	2025.06.27	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-	-

회사채	560	2025.06.27	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-	-

회사채	561	2025.06.30	운영자금	120,000	운영자금	120,000	-	-

회사채	561	2025.06.30	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-	-

회사채	562	2025.07.08	운영자금	240,000	운영자금	240,000	-	-

회사채	562	2025.07.08	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-	-

회사채	563	2025.07.16	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

회사채	564	2025.07.25	운영자금	160,000	운영자금	160,000	-	-

회사채	564	2025.07.25	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-	-

회사채	565	2025.07.30	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-	-

회사채	565	2025.07.30	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

회사채	566	2025.08.08	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-	-

회사채	566	2025.08.08	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	567	2025.08.26	운영자금	290,000	운영자금	290,000	-	-

회사채	567	2025.08.26	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-	-

회사채	568	2025.10.30	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

회사채	568	2025.10.30	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채	569	2025.11.12	운영자금	70,000	운영자금	70,000	-	-

회사채	569	2025.11.12	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-	-

회사채	570	2025.11.25	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-

회사채	570	2025.11.25	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

회사채(사회적채권)	571	2025.12.08	운영자금	250,000	운영자금	250,000	-	-

회사채	572	2025.12.23	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-	-

회사채	572	2025.12.23	채무상환자금	120,000	채무상환자금	120,000	-	-

주1) 모든 회사채는 일괄신고서를 통해 발행(외화 회사채 제외) 1) 일괄신고 16 ('24.08.23 ~ '25.08.22) : 총 26,200억 (운영 18,000 차환 8,200) 2) 일괄신고 17 ('25.02.03 ~ '26.02.02) : 총 33,000억 (운영 23,400 차환 9,600) 3) 일괄신고 18 ('25.12.07 ~ '26.12.03) : 총 5,000억 (운영 3,800 차환 1,200) 총계('24.08.23~'25.12.03) : 총 64,200억 (운영 45,200억, 채무상환 19,000억)주2) 2025.06.11에 발행된 559회차 회사채, 2025.12.08에 발행된 571회차 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 친환경사업인 친환경 자동차 금융서비스 사업과 금융취약계층 지원을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 친환경 자동차 금융서비스 사업과 금융취약계층 지원을 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

주권비상장법인사모증자	-	2019.03.27	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

주권비상장법인사모증자	-	2020.03.27	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

주권비상장법인사모증자	-	2021.12.10	운영자금	200,000	운영자금	200,000	-	-

신종자본증권	378	2017.04.27	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

신종자본증권	460	2020.09.25	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-

신종자본증권	486	2022.02.17	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-	-