KCC건설 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

당사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

당사의 보고부문은 아래와 같습니다.

구분	재화(또는 용역)

토목	도로(해외 포함), 항만, 택지 등의 건설계약

건축	아파트, 오피스텔, 플랜트 등의 건설계약

분양	부동산 매매업

영업부문에 대한 자세한 사항은 주석 4. 영업부문을 참고하시기 바랍니다. 가. 산업의 특성건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의 구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다. 나. 산업의 성장성

2022년 국내 건설수주는 2021년(212조원) 대비 0.5% 감소한 210.9조원으로 전망됩니다.

1) 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 0.4% 증가한 56.3조원을 기록할 것으로 보이나, 민간 건설수주는 전년대비 0.9% 감소한 154.6조원을 기록할 것으로 예상됩니다.

(1) 공공 건설수주는 2018년 이후 5년 연속 정부의 SOC예산증가(전년대비 5.5%) 및 광역교통망(도로, 철도 등) 관련 발주 증가 등에 따라 소폭 증가할 것으로 전망됩니다.

(2) 민간 건설수주는 토목부문(플랜트, 토지조성, 민자사업 등)의 소폭 상승에도 불구하고 금리인상 및 수익률 둔화에 따른 비주거 부문의 하락으로 감소할 것이 예상됩니다.

2) 공종별로는 토목수주가 전년대비 4.3% 증가한 55.9조원을 기록할 것으로 보이나, 건축수주는 2.2% 감소한 155조원을 기록할 것으로 예상됩니다.

(1) 토목수주는 공공부문의 경우 주요 공공기관의 대형공사 및 지자체 사업 수주 증가와 민간부문의 석유화학 플랜트 수주 및 민간투자 사업의 발주 증가에 따라 상승할 것으로 예상됩니다.

(2) 건축수주 중 주택수주는 물가상승 등에 따른 사업여건 악화에도 불구하고 재개발/재건축 사업증가 및 정부의 신규택지 공급 증가 등의 영향으로 전년대비 1.7% 증가한 84.7조원의 수주가 예상되는 반면, 비주택 수주는 공공 비주택 건축 및 생활형SOC 신규사업 위축과 상업용 건물의 임대수익률 하락 등에 따른 민간 비주택의 수요 감소로 전년대비 6.4% 감소한 70.3조원 수주가 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

라. 경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

마. 자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

바.시장점유율 등당사의 2022년 시공능력평가 순위는 27위로 매해 30위권 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

(단위: 억원)

순위	2022년	순위	2021년	순위	2020년

회사명	시공능력	회사명	시공능력	회사명	시공능력

평가액	평가액	평가액

1	삼성물산	219,472	1	삼성물산	225,641	1	삼성물산	208,462

2	현대건설	126,041	2	현대건설	113,771	2	현대건설	123,954

3	디엘이앤씨	99,588	3	지에스건설	99,286	3	대림산업	111,640

4	포스코건설	96,123	4	포스코건설	95,158	4	지에스건설	104,670

5	지에스건설	95,642	5	(주)대우건설	87,290	5	포스코건설	86,061

27	케이씨씨
건설	15,547	32	케이씨씨
건설	14,108	29	케이씨씨
건설	14,435

28	동원개발	15,457	33	효성중공업	13,910	30	동원개발	14,223

29	우미건설	15,419	34	반도건설	12,642	31	제일건설	13,943

30	호반산업	15,074	35	호반산업	12,550	32	한양	13,555

※ 상기 시공능력평가액은 2022.07.31 대한건설협회에서 발표한 자료임.

사. 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 저성장 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 정부의 규제완화에 대한 기대심리 증가 및 수도권 신규공급 감소 등의 긍정적인 요인에도 불구하고, 금리/물가 상승 및 지방시장의 미분양물량 증가 등으로 인해 신규 공급물량은 제한적일 것으로 전망되며 향후 국내외 정세 등의 영향에 따라 주택시장의 불확실성은 계속될 것으로 예상됩니다.

※ 대안입찰 : 정부시설공사 입찰시 입찰자가 내놓은 안이 정부가 당초 설계한 안보다

공사비용이 적게 들고 공기가 단축되는 등 같은 공사를 더 효율적으로 할 수 있을 경우 허용되는 입찰제도 중 하나.

아. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목/건축공사, 민간 도급사업(일반건축, 주택 등) 위주로 전개해왔던 사업구조에서 성장성이 높은 도시정비사업의 확대 및 자체사업 부지 발굴 등의 전략적 사업 다각화를 추진함으로써 지속 발전가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.

당사는 위와 같은 주거 및 비주거시설 사업을 꾸준히 영위하고 신사업 발굴을 위한 적극적인 행보를 통해 신 주거문화발전을 위해 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

자. 사업부문별 재무정보

당사는 전략적인 영업단위인 3개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.

당사의 보고부문은 아래와 같습니다.

구분	재화(또는 용역)

토목	도로(해외 포함), 항만, 택지 등의 건설계약

건축	아파트, 오피스텔, 플랜트 등의 건설계약

분양	부동산 매매업

(1) 당사의 당반기와 전반기의 보고부문에 대한 정보는 아래와 같습니다. ① 당반기

(단위: 천원)

구분	토목	건축	분양	총계

외부수익	88,290,044	766,024,319	13,497,340	867,811,703

영업이익(손실)	3,777,380	(694,211)	281,142	3,364,311

법인세비용차감전이익(손실)	13,002,142	(1,690,912)	267,689	11,578,919

반기순이익(손실)	7,008,568	(911,455)	144,293	6,241,406

② 전반기

(단위: 천원)

구분	토목	건축	분양	총계

외부수익	99,743,008	464,172,909	845,094	564,761,011

영업이익(손실)	10,372,898	25,202,396	81,763	35,657,057

법인세비용차감전이익(손실)	17,203,790	27,020,399	84,984	44,309,173

반기순이익(손실)	13,816,522	21,700,330	68,252	35,585,104

(2) 당반기말과 전기말 현재 당사의 보고부문별 자산과 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

자산	부채	자산	부채

토목	135,902,337	136,070,587	193,825,288	134,199,868

건축	961,884,470	532,380,956	885,161,915	505,018,220

분양	25,211,370	9,535,988	10,787,025	8,056,378

합 계	1,122,998,177	677,987,531	1,089,774,228	647,274,466

(3) 당반기와 전반기 중 당사의 지역별 보고부문 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기	전반기

국내	해외	총계	국내	해외	총계

외부수익	867,811,703	-	867,811,703	564,761,011	-	564,761,011

영업이익(손실)	3,668,110	(303,799)	3,364,311	35,782,301	(125,244)	35,657,057

법인세비용차감전이익(손실)	11,734,343	(155,424)	11,578,919	44,361,800	(52,627)	44,309,173

반기순이익(손실)	6,359,217	(117,811)	6,241,406	35,624,995	(39,891)	35,585,104

(4) 당반기말과 전기말 현재 당사의 지역별 자산과 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

자산	부채	자산	부채

국내	1,119,606,698	672,982,544	1,086,375,710	642,404,626

해외	3,391,479	5,004,987	3,398,518	4,869,840

합 계	1,122,998,177	677,987,531	1,089,774,228	647,274,466

(5) 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객 현황은 다음과 같습니다.당반기 및 전반기 중 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요 고객은 없습니다.