코웨이 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

코웨이(주)	회사채	공모	2021.03.11	150,000	1.931	AA-(한국신용평가)AA-(NICE신용평가)	2026.03.11	미상환	KB증권 한국투자증권

코웨이(주)	회사채	공모	2022.01.27	230,000	2.774	AA-(한국신용평가)AA-(NICE신용평가)	2025.01.27	미상환	KB증권한국투자증권

코웨이(주)	회사채	공모	2022.01.27	80,000	3.037	AA-(한국신용평가)AA-(NICE신용평가)	2027.01.27	미상환	KB증권한국투자증권

코웨이(주)	회사채	공모	2024.02.22	230,000	4.009	AA-(한국신용평가)AA-(NICE신용평가)	2027.02.22	미상환	KB증권NH투자증권

코웨이(주)	회사채	공모	2024.02.22	40,000	4.025	AA-(한국신용평가)AA-(NICE신용평가)	2029.02.22	미상환	KB증권NH투자증권

합 계	-	-	-	730,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	230,000	150,000	310,000	-	40,000	-	-	730,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	230,000	150,000	310,000	-	40,000	-	-	730,000

마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4-2회 무보증 공모사채	2021.03.11	2026.03.11	150,000	2021.02.26	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서 자기자본의 300% 미만 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.29

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-1회 무보증 공모사채	2022.01.27	2025.01.27	230,000	2022.01.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서 자기자본의 300% 미만 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.29

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-2회 무보증 공모사채	2022.01.27	2027.01.27	80,000	2022.01.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서 자기자본의 300% 미만 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.03.29

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무보증 공모사채	2024.02.22	2027.02.22	230,000	2024.02.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서 자기자본의 300% 미만 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(넷마블)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미도래

(작성기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-2회 무보증 공모사채	2024.02.22	2029.02.22	40,000	2024.02.08	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024.03.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 400% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서 자기자본의 300% 미만 (연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(넷마블)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미도래

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.