에이티넘인베스트 사업보고서 (2021.12)
2. 영업의 현황

가. 영업개황

당사는 1988년에 설립된 이래, 기업의 본질가치에 집중하는 투자 철학과 각 산업별 전문 운용역의 인사이트에 기반하여 국내외 유망 중소기업 및 중견기업을 발굴하여 투자해온 창업투자회사입니다. 설립 이후 다양한 국내외 경제 및 산업구조의 변화흐름 속에서도 약 400 여개의 기업에 투자하여 대한민국 중소, 벤처기업 육성과 펀드 운용 수익이라는 두 가지 목표를 꾸준하게 달성하였고, 이를 바탕으로 26개 투자조합을 결성하고 보고서 제출일 현재 22개 조합을 성공적으로 청산한 경험을 보유하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사는 4개 투자 조합, 약 1조2,030억원 의 운용자산을 운용중에 있습니다. 에이티넘인베스트먼트는 중소벤처기업부에서 매년 실시하는 창업투자회사 평가가 실시된 이래 현재까지 연속하여 최우수등급을 획득하여 운용 성과뿐만 아니라 투명성, 위험 관리 등의 우수성을 증명하였습니다.또한 정부 및 주요 출자자들로부터 베스트 벤처캐피탈상, 우수펀드운용상 등을 수상하며 탁월한 운용 성과와 투명한 운용 체계에 있어서 대외적으로 인정을 받은 바 있습니다. 당사의 주요 출자자는 국내 주요 연기금을 포함한 각종 금융기관 및 정부기관으로 구성되어 있습니다. 현황>

조합명	설립일	존속기간	결성금액	주요출자자

에이티넘고성장기업투자조합	2014.03.12	8년	2,030억원	국민연금공단한국교직원공제회우정사업본부 외13개 기관

에이티넘뉴패러다임투자조합	2016.05.19	8년	1,000억원	국민연금공단공무원연금공단 외5개 기관

에이티넘성장투자조합2018	2017.12.28	8년	3,500억원	국민연금공단한국모태펀드우정사업본부한국교직원공제회 외16개 기관

에이티넘성장투자조합2020	2020.12.08	8년	5,500억원	국민연금공단한국산업은행우정사업본부한국교직원공제회 외25개 기관

합 계	12,030억원

1) 에이티넘고성장기업투자조합 - 주요 투자분야 : IT 부품소재, 바이오헬스케어, 모바일SW 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 373.6% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)2) 에이티넘뉴패러다임투자조합 - 주요 투자분야 : 소비 패턴 변화 등에 따라 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 140.0% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재)3) 에이티넘성장투자조합2018 - 주요 투자분야 : 4차 산업혁명 관련 유망 업종 등 - 투자회수 현황 : 약정액 대비 약 26.6% 출자자 배분 완료(보고서 제출일 현재) 투자조합의 투자 및 회수 내역> 1) 운용조합 투자내역 - 2021년 2,667억원을 54개의 기업에 투자 완료 - 디지털서비스 관련 업종에 약 1,063억원, 지능형 SW 관련 업종에 약 954억원, 바이오/헬스케어 관련 업종에 약 545억원, 스마트 제조 등 관련 업종에 약 105억원 등 투자집행 2) 운용조합 회수내역 - 2021년 약 5,023억원 투자회수 완료 3) 운용조합 청산내역 - 2020년 10월말 우수한 운영성과로 에이티넘팬아시아조합 청산 완료 (IRR 11.3%) 4) 신규조합 결성 완료 - 당사는 KDB산업은행의 성장지원펀드 운용사로 선정되었고, 국민연금으로부터 우수운용사로 선정되어 수시출자를 받았으며, 우정사업본부, 한국교직원공제회, 등 다수의 출자자들로부터 출자를 받아, 2021년 5월 5,500억원 규모의 신규 조합결성을 완료 하였습니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.

다. 취급 업무 및 상품ㆍ서비스 개요

- 창업지원 : 정보통신 및 바이오 기타 업종의 우수한 기술과 창업아이디어를 가지고 기업을 설립하고자 하나 자본, 장소 및 설비, 경영관리의 미흡으로 사업화에 어려 움을 겪고 있는 창업자를 위해 창업에 관한 제반 정보 제공 · 창업 유망업종 정보제공 · 창업절차 안내 · 창업자금 지원절차 및 제반 조건 안내 · 창업에 관한 세무 및 회계 상담 · 정부의 중소기업 창업지원 정책 상담 - 투자기업의 성장지원 : 투자기업이 급변하는 경제환경에 적절히 대응하여 원활히 성장기에 도달할 수 있도록 지원 ·기술동향, 전략수립, 인력확보등 경영컨설팅 지원 ·코스닥상장, 회계,법률자문 서비스등 지원 ·기업구조조정 및 M 지원 ·사내세미나 및 시장정보 제공 ·관계회사를 통한 구매지원 ·기투자업체를 통한 영업지원

- 국제화 지원 : 정보통신 관련 유망중소기업의 세계 일류기업으로서의 국제경쟁력 확보를 위한 업무 지원 ·해외기업에 대한 직접 투자 ·한국 해외현지 법인에 대한 해외 투자 ·국내외 기업 합작투자 ·국내외 기업에 대한 기술 협력 ·기업의 합병 (M A)

라 . 시장점유율

- 2021년 벤처캐피탈 투자현황 상위 10개사(2021.12.31 기준, VC부문) (단위 : 억원)

순위	회사명	금액

1	한국투자파트너스	4,307

2	KB인베스트먼트	3,600

3	소프트뱅크벤처스	3,508

4	에이티넘인베스트먼트	2,918

5	DSC인베스트먼트	2,531

6	IMM인베스트먼트	2,180

7	KTB네트워크	1,887

8	아주IB투자	1,734

9	미래에셋벤처투자	1,719

10	스마일게이트인베스트먼트	1,474

자료 : [thebell League Table]집계자료 (2021년 12월말 기준)

마. 조직도바. 영업의 현황1) 영업실적

(단위 : 원)

구 분	제34기	제33기

(1) 투자조합수익	112,964,456,595	30,974,954,448

1. 조합지분법이익	96,549,880,780	17,507,436,783

2. 조합관리보수	16,414,575,815	8,825,825,185

3. 조합성과보수	-	4,641,692,480

(2) 기타의영업수익	4,655,000,275	1,214,154,987

1. 배당금수익	26,835,795	-

2. 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	4,628,164,480	1,002,252,142

3. 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	-	211,902,845

합계	117,619,456,870	32,189,109,435

※ 제34기 및 비교표시 된 제33기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.2) 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적(단위: 백만원)

구 분	조달항목	제34기	제33기

잔액	구성비(%)	잔액	구성비(%)

조달	1. 자기자본	151,706	76.3%	91,925	91.6%

"	- 자본금	24,000	12.1%	24,000	23.9%

"	- 자본잉여금	6,136	3.0%	6,136	6.1%

"	- 기타자본	-1,426	-0.7%	-12	0.0%

"	- 이익잉여금	122,996	61.9%	61,801	61.5%

"	2. 충당금 등	47,097	23.7%	8,478	8.4%

합 계	198,803	100.0%	100,403	100.0%

※ 제34기 및 비교표시 된 제33기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.(2) 자금운용실적

(단위: 백만원)

구 분	운용항목	제34기	제33기

잔액	구성비(%)	잔액	구성비(%)

운용	조합출자금 등	103,367	52.0%	51,971	51.8%

당기손익-공정가치측정금융자산	29,756	15.0%	9,577	9.5%

유형자산	3,400	1.7%	1,135	1.1%

현금및현금성자산	50,261	25.3%	26,267	26.2%

기타	12,019	6.0%	11,453	11.4%

합 계	198,803	100.0%	100,403	100.0%

※ 제34기 및 비교표시 된 제33기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.