대호특수강 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성 가) 선재부문 냉간압조용선(C.H.Q Wire)은 자동차부품, 일반산업기계부품 및 전자부품인 볼트,너트, 베아링볼, 스크류 등의 철강부품류의 소재로서 산업전반에 걸쳐 다양한 제품 구성을 이 루고있으며, 타산업과의 연계효과가 매우 큰 산업입니다. 동산업은 볼트, 너트 등의 철강부품류의 소재산업인 관계로 자동차산업, 전자산업, 일반 기계산업 등의 성장에 맞춰 생산성 향상과 제품의 고급화의 요구에 따라 생성·발전해 왔습니다. 나) CD-BAR 부문 마봉강(Cold Drawn Bar) 은 열간압연선재(Wire Rod)를 냉간인발하여 절단, 연마 및 교정처리한 제품으로 미려한 표면과 정밀 가공성이 요구되는 제품입니다. 자동차용 부품을 중심으로 기계용 부품, 전자 부품용 등 다양한 용도로 사용이 되고 있습니다. 다) STS - WIRE STS Wire Rod를 가공처리(연속신선,광휘열처리등)한 제품으로 미려한 표면품질과 내식성이 우수하여 스프링용 와이어, 일반용 와이어등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 가) 선재부문(STS-Wire 포함) 냉간압조용선의 수요처 구성은 자동차부문이 75%, 전자 및 OA가 10%, 산업기계 및 건 설이 각각 15%의 점유비를 구성하고 있습니다. 2015년 CHQ시장은 2014년 대비 수요산 업의 위축과 세계 1위의 철강생산 국가인 중국의 공급과잉으로 내수와 수출부문 모두 판 매량의 감소를 보였습니다. 고부가가치 제품으로 분류되는 자동자용 열처리제 부품의 경우는 판매량이 소폭증가 하였지만, 막볼트용 HD를 포함한 수익성이 낮은 제품군의 경 우 전반적인 시장판매량이 감소하고 있습니다. 이는 업계의 수익구조 개선을 위한 고부가가치 제품의 생산,판매 증대전략으로 풀이되 고 있습니다. 2016년의 경우 내수시장회복이 기대되며 설비가동율이 상승하는 만큼 성 장세를 이어갈 전망입니다. 나) CD-BAR 부문 국내 냉간인발봉강(CD-BAR) 산업 시장은 수요대비 공급이 많은 상태로 지난해 생산업체들의 설비증설로 인한 시장공급물량 증대, 저가 물량공세의 시장구조가 전개되고 있는 상황입니다. 지난해의 경우 내수시장 부진과 중국산 저가 물량공세로 인한 전반적인 시장침체기를 겪었고, 시장 유통구조에서도 일부 대형 유통업체들의 지배력이 약화되며 공급과잉의 시장기조를 유지해 갈 전망입니다. 3) 경기변동의 특성 가) 선재부문(STS-Wire 포함) 냉간압조용선재(CHQ)산업의 경우 계절적 특성에 따른 경기변동은 크게 없으나 통상적 으로 자동차 판매가 증대되는 여름철 2분기 3분기가 성수기이고 1분기의 경우는 비수 기로 구분되고 있습니다. CHQ산업의 경기변동에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 최대 수요처인 자동차 산업의 경기와 원재료 수급에 따른 단가 변동입니다. 나) CD-BAR 부문 자동차산업, 전기,가전부문 등 전방산업의 성장 등 국내외 경제와 밀접한 관계가 있 으며, 향후 중국 등의 저급강종의 유입이 많은 사유로 단가의 변동이 심할 것으로 예상 됩니다. 4) 경쟁요소 가) 선재부문(STS-Wire 포함) 냉간압조용선재(CHQ) 시장은 세아특수강,현대종합특수강과 당사를 포함 한 상위 3 사가 시장의 80% 가량을 점유하고 있습니다. 제품의 품질 개선을 통한 불량 율 감소 와 제품의 빠른 납기를 통해 시장우위를 점하기 위해 경쟁하고 있으며, 규모의 경제 를 통한 단가경쟁력 및 수익성 향상 증대가 중요한 경쟁력으로 자리하고 있습니다. 나) CD-BAR 부문 국내 냉간인발봉강(CD-BAR)의 경우 시장공급과잉과 중국산 저가물량공세로 경쟁이 치열한 상황입니다. 일부 생산업체들의 설비증설에 따른 물량증대와 유통가격의 지속적 인 하락, 그리고 유통업체의 시장주도권이 높아진 만큼 시장경쟁이 매우 치열한 상황입 니다. 당분간은 이와 같은 시장구조를 형성하며 생산업체의 가격인상에 따른 유통가격 으로의 전가율이 시장경쟁에 중요한 요소로 작용할 것으로 보입니다. 5) 자원조달상의 특성 가) 선재부문(CHQ, STS) / CD-BAR 부문 냉간압조용선은 국내철강업체(포스코, 세아창원특수강 등)의 공급에 의존하고 있으며, 일부강종의 경우 일본 및 중국으로 부터 수입을 하고 있는 상황입니다. 수입의 비중은 평균 30% 내외이나 당사의 경우는 수입재 비중이 28%내외로 환율에 따른 수익성 변동 은 많은편이며, 국제 철강가격에 따른 국내 공급사들의 단가변동 및 해외시장의 환율변 동이 원재료 자원조달에 큰 영향을 미치고 있습니다. 6) 관계법령 또는 정부의 규제 등 해 당 사 항 없 음 7) 기 타 해 당 사 항 없 음

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 (1) 선재부문 당사는 1988년 냉간압조용 강선의 제조, 판매를 목적으로 설립되었으며, 이후 꾸준한 증 설을 통하여 성장하여 왔습니다. 년도별 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. 2012년도 매출액 : 978억원 (전년대비 10.1% 증가) 2013년도 매출액 : 2,107억원(전년대비 115.4% 증가) 2014년도 매출액 : 2,100억원(전년대비 3.3% 감소) 2015년도 매출액 : 1,928억원(전년대비 8.2% 감소) 2016년도 1분기말 452억원의 매출액을 달성하였습니다. (2) CD-BAR 부문 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 마봉강(CD-BAR) 사업부를 영위하 게 되었습니다. 마봉강의 시장상황은 선두업체들의 생산물량 증대로 인한 공급물량 증대 유통가격의 지속적인 하락으로 치열한 경쟁상황을 유지하고 있습니다. 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. 2012년도 매출액 : 24 억원(2012년 12월분 반영) 2013년도 매출액 : 325억원 2014년도 매출액 : 67억원 2015년도 매출액 : 20억원 2016년도 1분기말 4억원의 매출액을 달성하였습니다. (4) STS - WIRE 부문 당사는 2012년 11월 동방금속공업의 인수합병으로 STS-WIRE 사업부를 영위하게 되었 습니다. STS-WIRE 사업부의 제품매출액 비중은 적은편이나 고부가가치 제품 제품 매출액 현황은 다음과 같습니다. 2012년도 매출액 : 4억원(2012년 12월분 반영) 2013년도 매출액 : 54억원 2014년도 매출액 : 54억원 2015년도 매출액 : 61억원 2016년도 1분기말 14억원의 매출액을 달설하였습니다. 나) 공시대상 사업부문의 구분 (1) 선재부문 제1차금속 냉간압조용선(Cold Heading Quality Wire) 부문만 영위하고 있습니다.

2) 시장점유율 등

가) 선재부문(STS-Wire 포함) - 냉간압조용선재는 세아특수강, 현대종합특수강과 경쟁관계에 있으며 당사를 포함하여 국내 상위 3사가 시장의 82% 을 점유하고 있으며 당사의 점유율은 20%내외입니다. - [주요 동종업체의 시장점유율(2015년도 4분기 - 철강신문)] => - 세아특수강 : ≒ 37.4% - 현대종합특수강 : ≒ 24.8% -당 사 : ≒ 19.7% - 기 타 : ≒ 18.1% 나) CD-BAR 부문 - 마봉강 시장은 (주)세아특수강, 동부제철(주)가 국내 시장의 약 70%를 차지하고 있으며, 당사는 약 3% 내외 입니다.

3) 시장의 특성

가) 선재부문 당사의 거래처는 국내외 주요 철강부품업체(볼트, 너트, 베아링볼 등)이며 주요 영업지역은서울, 경기지역을 포함하여 전국에 걸쳐 있습니다. 관련산업인 자동차산업,일반기계산업, 전자산업 및 철강산업 등과 같은 주요 기간산업의 경기변동에 영향을 받는 특성이 있으며 내수와 수출의 비중은 약 85%대 약 15%정도입니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망; 해당사항없음 5) 조직도

다. 자회사의 사업현황1) 자회사가 속한 업계의 현황

; 해당사항없음2) 자회사의 영업현황; 해당사항없음

3) 자회사의 영업실적; 해당사항없음2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비 율)

제1차금 속(냉간압조용선)	상 품	CHQ	볼트,너트등의 철강부품류 의소 재	DAEHOP	-

제 품	CHQ	45,134,419(96.04%)

임가공품	CHQ	24,274(0.05%)

기 타	고 철	43,350(0.09%)

소 계	45,202,044(96.19%)

제1차금속(냉간인발봉강)	상 품	CD-BAR	자동차, OA 기계부품의 소 재	-

제 품	CD-BAR	407,880(0.87%)

임가공품	CD-BAR	-

기 타	고 철	-

소 계	407,880(0.87%)

제1차금 속(스테인리스와이어)	상 품	STS Wire	일반용 와이어 스프링용 와이어등	-

제 품	STS Wire	1,383,525(2.94%)

임가공품	STS Wire	-

기 타	고 철	-

소 계	1,383,525(2.94%)

합 계	46,993,448(100.00%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 / 톤당)

구 분	제29기 1분기	제28기 연간	제27기 연간

선재사업부(CHQ WIRE)	1,255.15	1,357.73	1,463.55

기 타(CD-BAR/STS)	2,077.66	2,221.738	1,881.55

(1) 산출기준 ⓐ 가 격 : 품목별 판매금액을 판매수량에 나눈 단순평균가격임. ⓑ 품목의 개별제품의 판매단가는 편차가 다소 큰 편임.(2) 주요 가격변동원인 ⓐ 원자재 가격인상에 따른 판매단가 변동 ⓑ 시장 공급상황에 따른 판매단가 변동

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제1차금 속(CHQ/STS,CD-BAR)	원 재 료	Wire Rod	C.H.Q Wire Rod	26,410,633(94.35%)	포스코 외

STS W/Rod	STS Wire 외	1,194,430(4.27%)	세아창원특수강 외

부 재 료	산세 피막약품외	-	385,952(1.38%)	비즈엠알오 외

합 계	-	27,991,015(100%)	-

1) 산출기준 -품목별로 당기에 구매한 것 중 입고금액이 큰 순서로 기재함.라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 - 당사는 업계의 특성상 타사와 치열한 경쟁관계에 있습니다. 당사의 Wire Rod 매 입 비용은 경영실적에 중요한 요소이며 민감한 정보이기때문에 Wire Rod의 단가 및 가격의 변동 추이의 기재를 생략합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 톤, 백만원)

사 업부 문	품 목	사업소	제29기 1분기	제28기 연간	제27기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제1차금 속(냉간압조용선)	합 금 강	양산/ 포항공장	23,043	29,190	86,814	117,267	80,326	119,629

탄 소 강	12,440	15,273	49,121	65,149	45,153	62,578

H D	10,825	8,967	41,811	41,335	42,052	45,245

P C	3,382	2,158	12,535	9,549	10,290	9,005

직선-BAR	821	719	7,227	6,624	7,587	7,620

소 계	50,511	56,307	197,508	239,924	185,408	244,077

제1차 금속(STS-WIRE)	STS	포항공장	691	1,555	3,150	7,394	2,501	6,077

소 계	691	1,555	3,150	7,394	2,501	6,077

합 계	51,202	57,862	200,658	247,318	187,909	250,154

※ 생산능력은 제품을 기준으로 함.

2) 생산능력의 산출근거

가) 선재부문(양산공장) (1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 표준생산능력 ② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간 ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율 (2) 평균가동시간 ① 1 일평균가동시간 : 702시간(78명×9시간) ② 월 평 균 가동일수 : 26 일 ③ 1분기 가 동 일 수 : 79 일 ④ 1분기 가 동 시 간 : 55,458시간(702시간 ×79일) ⑤ 평 균 가 동 인 원 : 78 명 나) 선재부문(포항공장) (1) 산출방법 등 ① 산출기준 : 표준생산능력 ② 산출방법 : ⓐ평균가동율 = 연간 실제가동시간 / 연간 가동가능시간 ⓑ생 산 능 력 = 각품목별실제생산실적 / 평균가동율 (2) 평균가동시간 ① 1 일평균가동시간 : 648 시간(81명 X 8시간) ② 월 평 균 가동일수 : 28 일 ③ 1분기 가 동 일 수 : 85 일 ④ 1분기 가 동 시 간 : 55,080시간(648 시간 X 85 일) ⑤ 평 균 가 동 인 원 : 81 명

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 톤, 백만원 )

사 업부 문	품 목	사업소	제29기 1분기	제28기 연간	제27기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제1차금 속(냉간압조용선)	합 금 강	양산/포항공장	18,580	23,536	70,655	95,440	68,439	101,926

탄 소 강	10,030	12,315	39,978	53,023	38,471	53,317

H D	8,728	7,230	34,029	33,641	35,829	38,550

P C	2,727	1,740	10,202	7,772	8,768	7,672

직선-BAR	662	580	5,882	5,391	6,464	6,493

소 계	40,727	45,401	160,746	195,267	157,971	207,958

제1차 금속(STS-WIRE)	STS	포항공장	557	1,254	2,564	6,018	2,131	5,177

소 계	557	1,254	2,564	6,018	2,131	5,177

합 계	41,284	46,655	163,310	201,285	160,102	213,135

※ 생산실적은 제품을 기준으로 함 2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	2016년 1분기 가동 가능시간	2016년 1분기 실제 가동시간	2016년 1분기 평균가동률

양산공장	70,889	55,458	78.23%

포항공장	66,339	55,080	83.03%

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토 지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	경남양산	산막 328	13,605	6,802	-	-	-	6,802	-

산막 329-8	5,740	2,924	-	-	-	2,924	-

명곡 907-2	166	41	-	-	-	41	-

포항	자가	경북포항	호동 597	37,214	7,182	-	-	-	7,182	-

호동 598	11,414	2,203	-	-	-	2,203	-

호동 66-1	209	20	-	-	-	20	-

호동 67-1	1,157	112	-	-	-	112	-

호동 산 6-17	1,402	70	-	-	-	70	-

호동 산 11-4	2,813	141	-	-	-	141	-

호동 산 32-1	7,146	236	-	-	-	236	-

합 계	80,866	19,731	-	-	-	19,731	-

[자산항목 : 건 물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	경남양산	산막 328	8,523	1364	-	-	23	1,341	1 공장

산막 329-8	3,066	742	-	-	7	735	2 공장

명곡 907-2	120	58	-	-	1	57	기숙사

포항	자가	포항	호동 597	35,603	7778	-	-	104	7,674	포항공장

합 계	47,394	9,942	-	-	135	9,807	-

[자산항목 : 구 축 물] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	경남양산	산막 328	전기설비외	146	-	-	2	144	1공장

산막 329-8	전기설비외	14	-	-	1	13	2공장

포항	자가	포항	호동 597	전기설비외	468	-	-	6	462	포항공장

합 계	628	-	-	9	619	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

양산	자가	경남양산	열처리설비	1,572	20	13	85	1,494	-

신선설비	265	4	-	23	246	-

산세설비	781	16	-	46	751	-

포장설비	8	-	-	1	7	-

기타설비	225	-	-	8	217	-

포항	자가	경북포항	열처리설비	7,344	28	7	202	7,163	-

신선설비	1,322	108	-	62	1,368	-

산세설비	1,184	59	-	111	1,132	-

직선설비	95	-	-	4	91	-

기타설비	631	-	-	65	566	-

합 계	13,427	235	20	607	13,035	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

양산	자가	경남양산	지게차 등	4	-	-	1	3	-

포항	자가	경북포항	지게차 등	34	-	-	3	31	-

공통	자가	양산	승용차 등	-	-	-	-	-	-

합 계	38	-	-	4	34	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

양산	자가	경남양산	TRAY 등	271	62	-	14	319	-

포항	자가	경북포항	TRAY 등	1,253	35	-	55	1,233	-

합 계	1,524	97	-	69	1,552	-

[자산항목 : 비 품] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

양산	자가	경남양산	P C 등	86	-	-	8	78	-

포항	자가	경북포항	P C 등	81	-	-	10	71	-

공통	자가	양산	서버 외	242	-	-	30	212	-

합 계	409	-	-	48	361	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등가) 진행중인 투자 : 해당사항없음

나) 향후 투자계획 : 해당사항없음4. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제29기 1분기	제28기 연간	제27기 연간

제1차금속(냉간압조용선)	제품매출	수 출	6,989	28,473	26,515

내 수	38,145	163,856	183,034

계	45,134	192,329	209,548

상품매출	수 출	-	-	32

내 수	-	11	12

계	-	11	44

임가공품	수 출	-	-

내 수	24	142	135

계	24	142	135

기 타	수 출	-	-

내 수	43	292	251

계	43	292	251

선 재 계	수 출	6,989	28,473	26,547

내 수	38,212	164,301	183,433

합 계	45,202	192,774	209,979

제1차금속(CD-BAR)	제품매출	수 출	298	1,262	2,848

내 수	110	765	3,818

계	408	2,027	6,666

상품매출	수 출	-	-	-

내 수	-	-	24

계	-	-	24

임가공품	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

계	-	-	-

기 타	수 출	-	-	-

내 수	-	-	45

계	-	-	45

CD-BAR 계	수 출	298	1,262	2,848

내 수	110	765	3,887

합 계	408	2,027	6,735

제1차금속(STS - WIRE)	제품매출	수 출	-	-	-

내 수	1,383	6,067	5,343

계	1,383	6,067	5,343

상품매출	수 출	-	-	-

내 수	-	4	9

계	-	4	9

STS- WIRE 계	수 출	-	-	-

내 수	1,383	6,071	5,352

합 계	1,383	6,071	5,352

합 계	수 출	7,287	29,735	29,395

내 수	39,706	171,137	192,671

계	46,993	200,872	222,066

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

판 매 부 서	판 매 지 역	판매담당인원	인 원 구 성

선재부문	본사영업팀	부산, 경남, 전남	5명	팀장 1명, 팀원 4명

서울영업소	서울, 경기	7명	팀장 1명, 팀원 6명

대구영업소	경북, 충청, 전북	5명	팀장 1명, 팀원 4명

CD-BAR	각 영업팀	전국	-	-

STS-WIRE	각 영업팀	전국	-	-

2) 판매경로

- 선재부문(CHQ / STS ) ① 내수판매(매출액 비중 85.23 %) 당 사 --------------------------------> 철강류 부품업체 ② 수출판매(매출액 비중 14.77 %) 당 사 --------------------------------> 해 외 구 매 자 -CD-BAR 부문 ① 내수판매 당 사 --------------------------------> 대리점(80%) / 실수요(20%) ② 수출판매 당 사 --------------------------------> 해 외 구 매 자

3) 판매방법 및 조건

- 선재(CHQ / STS) 및 CD-BAR 부문 ① 내수판매 : 전량 주문생산에 의해 판매. 판매후 1개월내 현금 및 어음수금 운반비 당사부담. ② 수출판매 : 취소불능(내국)신용장 및 구매승인서에 의한 주문 판매 및 FOB 조건.

4) 판매전략

- 선재부문(CHQ / STS) ① 타사보다 월등한 납기준수 ② 소량 다품종 판매 및 고단가제품의 판매확대 ③ 품질개선을 통한 불량율 최소화- CD-BAR ① 납기단축 시스템 구축 및 품질수준 향상 ② 대형고객사 및 유통업체 개발 ③ 원가절감을 통한 가격경쟁력 재고

5. 수주상황(단위 : 톤, 백만원 )

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

선재 부문	2016년 03월	2016년 04월	9,121	10,253	-	-	9,121	10,253

CD-BAR 부문	2016년 03월	2016년 04월	80	115	-	-	80	115

합 계	9,201	10,368	-	-	9,201	10,368

6. 시장위험과 위험관리 가. [Ⅲ. 재무에 관한 사항] 중 "재무재표 주석29" 참조

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

; 해당사항없음8. 경영상의 주요계약 등

; 해당사항없음9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직 : 해당사항없음

2) 연구개발비용 : 해당사항없음나. 연구개발 실적 : 해당사항없음

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 외부자금조달 요약표[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	82,014	6,574	8,444	80,144	당좌차월, 구매자금 등 총액표시

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	9,756	10,045	14,651	5,150	어음할인

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	91,770	16,619	23,095	85,294	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	`-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	91,770	16,619	23,095	85,294	-

[해외조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-

나. 최근 3년간 신용등급; 해당사항없음

다. 기타 중요한 사항; 해당사항없음