대호특수강 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988년 08월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	30,000	10,000	10,000	※ 설립자본

1989년 02월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	10,000	10,000	-

1990년 08월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	240,000	10,000	10,000	-

1990년 08월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	55,000	10,000	10,000	-

1992년 08월 27일	유상감자	보통주	212,500	10,000	4,526	-

1993년 02월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	237,500	10,000	10,000	-

1996년 05월 10일	주식분할	보통주	3,600,000	5,000	-	-

1999년 09월 18일	주식분할	보통주	4,000,000	500	-	-

2001년 08월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	1,369,864	500	3,650	-

2002년 11월 22일	무상감자	보통주	6,000,000	500	-	-

2002년 11월 22일	무상감자	우선주	1,027,398	500	-	-

2002년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	22,100,000	500	600	-

2002년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,900,000	500	600	-

2002년 11월 23일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2006년 11월 20일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	208,980	500	500	-

2007년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	208,980	500	500	-

2007년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	1,044,900	500	500	-

2007년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	313,470	500	500	-

2007년 07월 20일	신주인수권행사	보통주	313,470	500	500	-

2007년 08월 08일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2007년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	522,450	500	500	-

2012년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	21,833,226	500	1,305	-

2017년 04월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	23,000,000	500	777	-

2021년 08월 20일	전환권행사	보통주	2,285,714	500	875	-

2022년 12월 22일	-	보통주	67,858,686	5,000	-	※액면병합 따른 감소

2022년 12월 22일	-	우선주	3,818,220	5,000	-	※액면병합 따른 감소

2023년 07월 03일	-	보통주	3,312,533	5,000	-	※합병증자

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회전환사채	5	2021년 07월 30일	2024년 07월 30일	11,000	보통주	2022.07.30~ 2024.06.30	100	6,930	-	-	-

제6회전환사채	6	2022년 08월 11일	2025년 08월 11일	7,000	보통주	2023.08.11~ 2025.07.11	100	5,110	7,000	1,369,863	-

제7회전환사채	7	2023년 07월 21일	2026년 07월 21일	5,000	보통주	2024.07.21~ 2026.06.21	100	5,177	5,000	1,000,000	-

합 계	-	-	-	23,000	-	-	-	-	12,000	2,369,863	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)대호특수강	회사채	사모	2018년 08월 17일	15,000	표면 0.00%만기 1.50%	-	2022년 08월 16일	상환	아이비케이씨 동양 중소중견 그로쓰 2013 사모투자전문회사

(주)대호특수강	회사채	사모	2021년 06월 28일	20,000	표면 3.58%만기 3.58%	-	2024년 06월 28일	미상환	신한금융투자

(주)대호특수강	회사채	사모	2021년 07월 30일	11,000	표면 0.00%만기 2.00%	-	2024년 07월 30일	상환	-

(주)대호특수강	회사채	사모	2022년 05월 26일	10,000	표면 5.19%만기 5.19%	-	2025년 05월 22일	미상환	-

(주)대호특수강	회사채	사모	2022년 08월 11일	7,000	표면 0.00%만기 3.00%	-	2025년 08월 11일	미상환	키움증권

(주)대호특수강	회사채	사모	2023년 07월 21일	5000	표면 2.00%만기 5.00%	-	2026년 07월 21일	미상환	신한투자증권

합 계	-	-	-	68,000	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	17,000	5,000	-	-	-	-	-

합계	20,000	17,000	5,000	-	-	-	-	-

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-