아시아나항공 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황(1) 항공운송부문(가) 산업의 특성

항공운송업은 대규모 투자부담 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

항공운송업은 세계 정치 및 경제 상황, 질병, 환율 및 유가 등의 대외적 변수에 따라 수익성이 민감하게 변화하는 특성을 지니고 있습니다. 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치며, 사업 구조 특성상 외화 결제 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

항공운송업은 그 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있습니다. 여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다. 화물의 경우 주요 수송품목이 반도체, 전자기기, 자동차 부품 등으로 화물수요는 미국, 유럽 등 선진국 경기 동향에 민감하게 반응합니다.

(나) 국내외 시장여건1) 여객 사업 현황 및 전망

2023년 3분기 국내항공시장은 전년 3분기부터 본격화된 해외여행 수요 회복 추세와 금년 하계 성수기 기간 여행수요 증가에 힘입어 국제여객의 경우 3분기 누적 기준으로 전년 대비 수송객이 392% 증가하였습니다. 이는 2019년 대비 71%의 수요 회복률로, 2022년 하반기부터 대부분의 노선에서 코로나19 이전 수준으로 본격적 회복 추이에 진입하였으나, 2023년 8월 단체관광 재개가 허용된 중국노선의 회복은 다소 미진한 상황입니다.

2023년 3분기 당사는 직전 분기 대비 국제여객 노선의 공급을 12% 늘리며 시장 수요에 적극 대응하였습니다. 특히 코로나19 종식 이후 본격적으로 수요가 회복된 일본, 동남아 노선과 2023년 8월 단체 관광 허용이 허용된 주요 중국 노선을 중심으로 공급을 증대하였습니다. 2023년 3분기 당사 누적 수송 실적은 641만명으로, 전년 동기 누적 183만명 대비 350% 증가, 2019년 1,034만명 대비 62% 회복하였습니다. (서울지방항공청 항공통계자료 기준) 아울러, 미주와 유럽 등 장거리 노선의 수요 호조 지속과 일본, 동남아 노선에서의 지속적인 공급 확대로 2019년을 상회하는 수익성을 유지하고 있습니다.

한편, 국내 여객의 경우 2023년 9월 누적 국내 전 항공사 수송 2,422만명으로 전년 동기 누적 대비 12% 감소하였으나, 당사는 전년 수준의 공급 유지를 통해 전년 동기 누적 대비 유사 수준(-0.1%)인 374만명의 수송을 유지했습니다.

3분기 이후 당사는 중국 노선의 수요 회복 추이와 시장공급이 확대되고 있는 일본, 동남아 노선에서의 경쟁 환경 변화를 면밀히 살피고, 탄력적인 공급 대응 등을 통해 지속적으로 실적을 개선해 나가겠습니다.

2) 화물 사업 현황 및 전망

2023년 전세계 화물 시장은 여객기 운항 회복으로 인한 Belly Cargo 공급이 급격히 증가하였습니다. 반면, 물동량은 전자상거래 시장의 성장과 진단키트, 마스크 등 개인의료장비, 자동차, 게임기 등 소비재 수요 증가로 2021년 역대 최고치를 기록한 이후, 2022년 초부터 글로벌 경기 침체와 함께 하락 추세가 지속되었습니다.

당사 화물사업은 여객기 운항 회복으로 2023년 3분기 누적 공급은 전년 동기 대비 10%의 늘어난 70만톤을 기록하였으나, 물동량 감소 및 운임의 하락으로 수익성은 전년비 악화되었습니다. 다만, 2023년 중반 이후 항공운임의 하락세는 둔화되고 있어 향후 화물사업의 수익성은 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

당사는 3분기 물동량 감소 추세 및 화물 비수기에 대응하기 위해 공급 노선을 탄력적으로 조정하는 동시에 전세 노선을 추가 편성하고, 다변화된 운송품을 유치하여 신규물량 개발을 추진하였으며, 적극적인 영업 지원을 통해 수익 창출에 기여하였습니다.

전통적 항공화물 성수기인 4분기의 경우, 금년은 전년대비 수출 증가세 전환이 전망되나, 여전히 불안정한 대외 여건에 대한 대비가 필요할 것으로 예상하고 있습니다. 당사는 저조한 수요 흐름에 대응하는 한편, 시즌성 특수수요(각국 연말 세일 등) 물량을 집중적으로 유치하기 위해 적극적으로 부정기편 공급을 추가 편성하고, 성수기 운임 활용 극대화로 화물사업의 수익성을 개선하기 위한 노력을 지속하겠습니다.

3) 시장 점유율

아시아나항공의 2023년 3분기 수송기준 시장 점유율은 국내여객 15.4%, 국제여객 13.2%, 국제화물 20.7% 를 기록하였습니다.

한국시장에 대한 최근 3년간 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구분	기간	국내여객	국제여객	국제화물

공급점유	수송점유	공급점유	수송점유	수송점유

아시아나항공	2021년	14.2%	13.5%	21.8%	19.8%	22.5%

2022년	14.5%	14.1%	16.6%	16.0%	21.3%

2023년 3분기	16.7%	15.4%	13.5%	13.2%	20.7%

대한항공	2021년	15.6%	14.5%	34.0%	31.2%	47.4%

2022년	17.8%	17.3%	25.5%	25.0%	45.9%

2023년 3분기	19.9%	19.3%	20.4%	20.2%	43.6%

기타 항공사(국내 LCC 및 외항사)	2021년	70.2%	72.0%	44.2%	49.0%	30.1%

2022년	67.7%	68.6%	57.9%	58.9%	32.8%

2023년 3분기	63.4%	65.3%	66.1%	66.6%	35.7%

주) 출처 : 한국공항공사 (공급석/톤, 수송석/톤 기준)

나. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 현황

(1) 항공운송부문

항공운송사업에서는 네트워크 경쟁력, 기재 경쟁력, 서비스 경쟁력을 주요한 경쟁력으로 꼽을 수 있습니다.

아시아나항공은 국내여객 6개 도시, 7개 노선, 국제여객 22개 국가, 57개 도시, 62개 노선 과 국제화물12개 국가, 25개 도시, 21개 노선의 네트워크를 보유하고 있습니다. 더불어All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등29개 항공사와 국제선 여객Codeshare를 운영 중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 186개국 1,200 여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다. 2023년 9월 말 기준 당사는 여객기 68대 , 화물기 11대로 총 79대 의 항공기를 보유(등록기준)하고 있으며, 연료 효율성이 뛰어난 신기종인 A350과 A321NEO를 국내 최초로 도입하여 현재 각각 14대, 7대 운영 중에 있습니다. 아울러 A350 항공기에서의 기내 Wi-Fi 운영, 코레일과의 철도 연계 서비스 등 대고객 서비스 강화 노력을 통하여 2023년 한국산업의 고객만족도(KCSI) 9년 연속 항공부문 1위에 선정되었습니다.

에어부산은 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항공사로서, 안전 운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해 온 항공사입니다. 2023년 3분기 누적 기준 당사는 김해공항 국내선, 국제선 시장점유율(운송편) 제1위 항공사로 각각 36.4%, 32.6% 를 기록하고 있습니다. 또한 내부적인 정시성 관리 프로그램 운영으로 국토부에서 발표하는 연간 지연율 통계에서 다년간 국내선 및 국제선 정시성 최고 수준을 기록하며 손님들에게 정시운항이라는 운송업 본연의 서비스를 제공하고 있습니다.또한 국토부에서 인정한 가장 안전한 항공사로 최근 10년간 항공기 사고·준사고가 없었으며, 안전 체계 확립과 안전 관련 제반 역량의 지속강화를 통해 '가장 안전한 항공사' 입지를 공고히 하고 있으며 , 아울러 현재 보유한 기종 대비 운항 효율성이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321neo 기종을 도입함으로써 단거리 위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선에 취항할 수 있게 되었습니다. 이 외에도, 당사는 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스 항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다.

에어서울은 2023년 9월 말 기준 A321-200 6대의 항공기를 보유하고 있으며, 우수한 기재 경쟁력을 통해 항공 이용 고객 편의 증진에 기여하고 있습니다.

코로나19 방역수칙의 완화와 여행 수요의 증가에 따라 특가, 제휴 등 다양한 프로모션 활동으로 여행객들의 니즈를 충족할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 2023년 3분기 기준으로 동남아 노선(다낭, 나트랑, 칼리보)과 중국 노선(장가계), 일본 노선(나리타, 오사카, 후쿠오카, 다카마츠, 요나고)을 운항하고 있으며 앞으로도 국제선 운항을 확대해 나갈 예정입니다. 2023년 1분기, 2분기, 3분기 모두 창사 이래 최고 실적 달성으로 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다.

(2) 정보통신부문

(가) 경쟁의 특성국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(나) 회사의 경쟁상의 강점

1) 항공/공항 IT 분야 선도 기업아시아나아이디티는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다.

2) 산업 분야별 다양한 솔루션 보유아시아나아이디티가 서비스하는 주요 산업군은 항공/공항, 건설, 금융으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 전환의 핵심 요소기술을 기반으로 지속적인 솔루션 개발을 추진하고 있습니다.

3) IT 아웃소싱 기반 안정적 사업아시아나아이디티는 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 대내외 고객에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 고객의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문아시아나에어포트는 지난 1988년 2월 17일 항공기 지상조업을 주 목적으로 설립되었으며, 현재 인천, 김포, 부산, 제주, 광주, 여수, 무안의 7개 공항에서 아시아나항공을 비롯하여 외항기에 지상, 화물 및 급유조업을 제공하고 있습니다. 또한, 2001년 인천국제공항 개항과 동시에 외항사 전용 화물터미널을 운영하고 있으며, 항공기 단순정비업, 장비의 임대 및 수리, 기내용품 세탁 등 부대사업을 동시에 수행하고 있습니다. 아시아나에어포트는 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수하물 상/하역, 항공기 내/외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있습니다.

(4) 기타부문

아시아나티앤아이(주)는 자산(부동산)관리, 기용품 및 안전용품 도소매업, 광고 대행, 온라인몰 운영, 보험중개업을 영위하고 있으며, 본점 소재지는 서울시 종로구 우정국로 26에 위치하고 있습니다.

(5) 사업부문별 주요재무정보- 제 36기 3분기 -

(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	5,619,845	504,453	13,618,864

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	151,138	14,546	243,107

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	164,163	5,723	209,712

기타부문	아시아나티앤아이(주)	8,065	509	91,524

단순합계	5,943,211	525,231	14,163,207

연결조정	(368,325)	(7,615)	(909,771)

합계	5,574,886	517,616	13,253,435

주1) 당분기 중 아시아나개발(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당분기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 96,359,102원 및 3,931,182천원 이 포함되어 있습니다.

- 제 35기 -(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	6,184,919	645,586	13,918,289

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	190,921	9,800	243,279

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	186,885	(8,641)	242,066

기타부문	아시아나티앤아이(주) 외 3개사	14,492	2,621	89,050

단순합계	6,577,217	649,366	14,492,684

연결조정	(370,548)	(50,602)	(1,037,343)

중단영업손익	-	-	-

합계	6,206,669	598,764	13,455,341

주1) 당기 중 색동이제이십일차유동화전문(유), 색동이제이십이차유동화전문(유), 색동이제이십삼차유동화전문(유)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 86,814,170천원 및 3,595,859천원이 포함되어 있습니다.

- 제 34기 -(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	4,342,107	208,997	13,452,092

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	178,933	781	264,653

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	170,271	7,388	247,854

기타부문	금호티앤아이(주),외 7개사	43,611	2,931	232,796

단순합계	4,734,922	220,097	14,197,395

연결조정	(377,753)	(133,819)	(1,101,442)

중단영업손익	(17,463)	6,926	-

합계	4,339,706	93,204	13,082,665

주1) 전기 중 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd., Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd., 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], 금호속리산고속(주), 색동이제십팔차유동화전문(유), 색동이제십구차유동화전문(유), 색동이제이십차유동화전문(유), 아시아나베스트제일차(주), 갈매기제일차(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 88,057,733천원 및 4,474,867천원이 포함되어 있습니다.

다. 상표권 및 저작권등 지적재산권 현황 (1) 항공운송부문 (아시아나항공) 회사는 국내외 총 53개국에 상표를 출원,등록하여 상표보호에 만전을 기하고 있습니다.(가) 아시아나항공

구 분	등 록 현 황

상표 (아시아나항공 + Logo)	국내등록건수 : 92건 등록 해외등록건수 : 57건 등록

(나) 에어부산

구 분	등 록 현 황

상표 및 디자인권	국내등록건수 : 상표권 104건, 디자인권 43건해외등록건수 : 상표권 16건, 디자인권 11건

(다) 에어서울

구 분	등 록 현 황

상표 (에어서울 + Logo)	국내등록건수 : 25건 등록 해외등록건수 : 2건 등록

(2) 정보통신부문 (아시아나 아이디티)

사업과 관련된 중요한 지적재산권은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특 허	실용신안	소프트웨어	상 표	계

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

국 내	28	4	-	-	28	-	33	7	89	11

해 외	5	2	3	-	-	-	-	-	8	2

합 계	33	6	3	-	28	-	33	7	97	13

주) 2023년 9월 30일 기준입니다.

주요 특허현황은 아래와 같습니다.

구분	명칭	등록일	내용	근거법	소요인력

1	항공 정보 메시지 분석 방법 및 장치	2019-07-18	항공 정보 메시지를 분석하여 항공 정보에 대한 중요도 및긴급도를 확인할 수 있는 항공 정보 메시지 분석 방법 및 장치	특허법	발명자 2인

2	무선 자기센서 모듈	2020-09-03	무선 자기센서에 관한 것으로서, 특히 로봇 암의 실린더에서피스톤의 작동 위치나 이동 위치를 감지하고, 이를 무선으로송출할 수 있는 무선 자기센서 모듈	특허법	발명자 3인

3	영구 부착형 UHF 대역 알에프아이디타이어 태그 및 이의 제조 방법	2020-09-28	타이어 제조공정 중에 타이어 표면에 부착되어 타이어 제조이력 관리가 가능하고, 이후 타이어가 자동차에 장착되어타이어의 수명이 다할 때까지 RFID 통신이 장애없이 가능한영구 부착형 UHF 대역 알에프아이디 타이어 태그 및 이의 제조방법	특허법	발명자 4인

4	타이어 굴신운동에 대한 완충성능이 우수한영구 부착형 UHF 대역 알에프아이디 타이어태그	2021-02-01	타이어의 운용 중에 타이어의 강한 굴신운동에도 불구하고급전부층의 부분적 또는 완전한 파손을 방지할 수 있는 방법	특허법	발명자 4인

5	빅 데이터를 이용한 승객 서비스 제공 방법 및 그 장치	2021-03-25	빅 데이터를 이용하여 외부 입출력 장치로부터 수신하는탑승객 리스트의 승객 정보 중 중요 승객을 확인하고, 확인된 중요승객의 패턴에 따라서 요구할 것으로 예상되는 서비스 제공을위한 방법 및 그 장치	특허법	발명자 3인

라. 법규, 정부규제에 관한 사항 항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공사업법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제541호(시행 2018.9.5) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. (1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 항공산업 경쟁력 강화, 공공성 제고, 인천공항 환승기여도)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정(2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분(3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분

마. 환경관련 사항 아시아나항공은 항공 업종에 적용된 다양한 국내외 탄소 규제 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다.(1) 국내 배출권거래제: 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 정부에서 배출권을 할당하여 할당 범위 내에서 배출 행위를 하도록 규제하고, 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분의 배출권에 대해 사업장 간 거래를 허용하는 제도입니다.당사는 매년 제3자 검증 기관의 검증을 받은 배출량 명세서를 환경부에 제출하고 배출권을 정산함으로써 배출권거래제 의무를 이행하고 있습니다.(2) EU/UK-ETS: EU-ETS(유럽 배출권거래제)는 2012년부터 항공 업종에 적용되었으며, 당사는 매년 유럽 역내 운항 편에 대한 탄소 배출량을 검증받고, 인증 양에 상당하는 배출권을 관할 당국인 독일 배출권거래청(DEHSt)에 제출하고 있습니다.UK-ETS는 영국의 EU 탈퇴에 따라 영국 출발 항공편이 EU-ETS에서 분리되어 신설된 제도로 '21년도부터 적용되었습니다.(3) CORSIA(국제항공 탄소상쇄·감축제도): CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)는 2016년 ICAO(국제민간항공기구) 결의에 따라 국제항공 온실가스 배출량을 2019년 수준으로 동결하고 초과량은 항공사가 상쇄하게 하는 제도로, 2021년부터 자발적 참여를 선언한 88개국을 중심으로 시범 단계에 돌입했습니다.'21년도는 COVID-19 영향으로 항공 운항이 급감하여 CORSIA 온실가스 상쇄 의무가 없었지만, 추후 항공 수요 회복에 따른 온실가스 배출량 증가 및 상쇄 의무 발생에 대비하고자 다양한 연료 절감 활동을 실시하고 있습니다.