아시아나항공 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황(1) 항공운송부문(가) 산업의 특성

항공운송업은 대규모 투자부담 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

항공운송업은 세계 정치 및 경제 상황, 질병, 환율 및 유가 등의 대외적 변수에 따라 수익성이 민감하게 변화하는 특성을 지니고 있습니다. 특히 2020년 2월 이후 코로나19 팬데믹 여파로 많은 국가들이 입국 금지 조치를 실시함에 따라 항공수요는 급격히 감소하였고, 항공운송업 전체의 수익성이 악화되었습니다.

항공운송업은 그 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있습니다. 여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다. 화물의 경우 주요 수송품목이 반도체, 전자기기, 자동차 부품 등으로 화물수요는 미국, 유럽 등 선진국 경기 동향에 민감하게 반응합니다.

(나) 국내외 시장여건

2022년 3분기 누계 기준 우리나라 항공여객 승객수(국제여객+국내여객)는 수요 회복 움직임에 따라 전년 동기 대비 45.3% 증가한 3,744만명이며, 항공화물 수송톤은 시장 성장 둔화로 전년 동기 대비 8.8% 감소한 234만톤을 기록하였습니다.

1) 여객 시장

한국공항공사에 따르면 2022년 3분기 누계 기준 국제여객은 입국제한 해제조치 시행이 늘어남에 따라 전년 동기 대비 365.8% 증가한 985만명을 기록하였습니다.

한국관광공사에 따르면 2022년 3분기 누계 기준 국내 공항을 이용한 내국인 출국자는 324만명으로 전년 동기 대비 368.7% 증가하였고, 외국인 입국자는 148만명으로 전년 동기 대비 208.9% 증가하여 전체 출입국자수는 전년 동기 대비 302.2% 증가한 472만명을 기록하였습니다.

현재 우리나라를 포함한 다수의 국가별 입국제한 해제 움직임으로 운휴 중이었던 다수 국제여객 노선의 운항재개가 진행 중이며, 이에 따라 국제여객시장 환경은 점차 개선될 것으로 예상됩니다.

국내여객의 경우 국내여행 수요의 호조세가 이어져 전년 동기 대비 16.7% 증가한 2,759만명을 기록하였습니다.

2) 화물 시장

2022년 3분기 누계 기준 국제화물 수송톤은 전년 동기 대비 9.1% 감소한 224만톤을 기록하였고, 국내화물 수송톤은 전년 동기 대비 0.8% 감소한 10만톤을 기록하여, 전체 항공화물 수송톤은 전년 동기 대비 8.8% 감소한 234만톤을 기록하였습니다.

당사는 변화하는 항공화물 시장 상황을 대응하기 위하여 기재 공급을 탄력적으로 운용하고 있습니다. 이에 따라 여객수요 회복에 맞추어 화물전용기로 개조한 여객기 3대를 여객기로 원복하였습니다. 나머지 화물개조기 또한 향후 시장 상황에 따라 순차적인 원복을 계획하고 있습니다.

3) 시장 전망

2022년 10월 발표한 국제항공운송협회(IATA) 전망에 따르면 여객 시장의 경우 글로벌 여객 수요가 2024년에 2019년 수준을 초과할 것으로 전망하였습니다. 현재 중국을 제외한 전세계 주요국가의 방역 정책이 COVID-19 이전 수준으로 원복하였으며, 최근 중국 또한 완화할 것으로 보임에 따라 향후 여객 수요의 점진적인 증가 추세가 예상됩니다.

화물 시장의 경우 대표시장인 홍콩-북미간 시장 운임에 따르면 2021년 12월 정점을 기록한 후 현재 소폭 하락 추세이나 COVID-19 이전 수준을 상회하고 있습니다. 이에 따라 항공 화물 시장 호조세는 당분간 지속 유지될 것으로 예상됩니다.

4) 시장 점유율아시아나항공의 2022년 3분기 누계 수송기준 시장 점유율은 국내여객 13.6%, 국제여객 18.6%, 국제화물 21.3% 를 기록하였습니다. 한국시장에 대한 최근 3년간 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구분	기간	국내여객	국제여객	국제화물

공급점유	수송점유	공급점유	수송점유	수송점유

아시아나항공	2020년	18.2%	16.9%	17.5%	16.8%	25.4%

2021년	14.2%	13.5%	21.8%	19.8%	22.5%

2022년 3분기	14.1%	13.6%	19.2%	18.6%	21.3%

대한항공	2020년	17.0%	16.0%	26.5%	25.3%	47.0%

2021년	15.6%	14.5%	34.0%	31.2%	47.4%

2022년 3분기	17.6%	17.1%	28.1%	27.7%	46.7%

기타 항공사(국내 LCC 및 외항사)	2020년	64.8%	67.1%	56.0%	57.9%	27.5%

2021년	70.2%	72.0%	44.2%	49.0%	30.1%

2022년 3분기	68.4%	69.4%	52.7%	53.7%	32.0%

주) 출처 : 한국공항공사 (공급석/톤, 수송석/톤 기준)

나. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 현황

(1) 항공운송부문

항공운송사업에서는 네트워크 경쟁력, 기재 경쟁력, 서비스 경쟁력을 주요한 경쟁력으로 꼽을 수 있습니다.당사는 국내여객 6개 도시, 7개 노선 국제여객 21개 국가, 64개 도시, 71개 노선과 국제화물 11개 국가, 25개 도시, 22개 노선의 네트워크를 보유하고 있습니다. 더불어 All Nippon Airways(ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 30개 항공사와 국제선 여객 Codeshare를 운영 중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance'를 통해 전세계 181개국 1,145여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.2022년 9월 말 기준 당사는 여객기 68대, 화물기 11대로 총 79대의 항공기를 보유 (등록기준)하고 있으며, 연료 효율성이 뛰어난 신기종인 A350과 A321NEO를 국내 최초로 도입하여 현재 각각 13대 , 5대 운영 중에 있습니다.아울러, A350 항공기에서의 기내 Wi-Fi 운영, 국내선 비즈니스 클래스 운영 등 대고객 서비스 강화노력을 지속하고 있으며, 한국산업의 고객만족도(KCSI) 조사에서 8년 연속 '항공 부문' 1위 항공사로 선정되었습니다.

에어부산은 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유율로 입지를 다진 사실상 국내 유일의 지역 기반 항공사로서, 안전운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 편의를 제공하면서 지역과 함께 성장해온 항공사입니다. 2022년 3분기 기준 당사는 김해공항발 국내선, 국제선 시장점유율 제1위 항공사로 각각 32.53%, 33.82%를 기록하고 있습니다. 또한 내부적인 정시성 관리 프로그램을 운영을 통해 국토부에서 발표하는 연간 지연율 통계에서 다년간 국내선 및 국제선 정시성 최고 수준을 기록하며 손님들에게 정시 운항이라는 운송업 본연의 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 업계 최초 국내 3대 고객 서비스 평가(KCSI, KS-SQI, NCSI) 모두에서 1위를 석권했습니다. 또한 최근 국토교통부가 발표한 2021년 항공교통서비스 평가에서 전 부문 최고등급을 받았으며, 특히 안전성은 전체 8개 항공사 중 1위를 기록하였습니다.

에어부산은 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선을 셔틀화하여 운영하며 풍부한 시간대의 내륙노선을 꾸준히 유지하고 있으며 이를 통해 상용수요를 유치하여 LCC 업계 중 가장 많은 기업회원을 보유하고 있습니다. 더불어 부산/영남권 국제선 노선 확장에 앞장서며 지역민들에게 자유로운 여행 기회를 제공해왔습니다. 특히 2020년 COVID-19로 인한 인천국제공항 입국 일원화 조치 이후 김해공항의 국제선 재개를 위해 정부기관 및 지자체와 긴밀히 협의하여 2020년 10월 부산/칭다오 노선 운항을 성공적으로 재개하여 지역민들의 교통편의 증진에 기여하였습니다. 2021년 5월에는 김해공항에서의 무착륙 국제관광비행을 시작하여, 기존에 무착륙 국제관광비행을 이용하기 위해 인천공항까지 가야만 했던 지역민들의 편의 증진에 이바지하였습니다. 또한 2021년 3분기부터 부산시, 부산경제진흥원과 협업하여, 항공사 직무체험 프로그램인 ‘에어부산 드림캠퍼스’를 개설하여 지속적으로 운영함으로써, 항공전문인력 양성과 항공산업 저변 확대 및 지역인재 양성에 기여하기 위하여 노력하고 있습니다. 2021년 4분기말 부산/괌노선 재개를 시작으로 2022년 엔데믹 전환분위기에 발맞춘 신규취항을 통해 지역 관광업계 활성화와 지역민의 해외여행 기대를 높이고 있습니다. 당사는 약속을 지키는 항공사로서 지역발전에 이바지 하고, 코로나19로 인해 극심한 어려움을 겪고 있는 관련업계가 정상화 될 수 있도록 앞으로도 국제선 운항을 확대해 나갈 예정입니다.

아울러 현재 보유한 기종 대비 운항 효율성이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321NEO 기종을 도입함으로써 단거리 위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선에 취항할 수 있게 되었습니다. 이 외에도, 당사는 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스 항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다.

또한 에어부산은 국적사 최초 전자도서관 '하늘책방'을 출시하여 한달만에 대출 1,000권을 돌파하였고. 더불어 국적사 최초 객관적이고 효율적인 훈련이 가능한 빅데이터 기반 운항 훈련 시스템 'CAE Rise'를 도입하는 등 선도적인 방안으로 회사의 경쟁력을 제고하고 있습니다.

에어서울은 2022년 9월 말 기준 A321-200 6대의 항공기를 보유하고 있으며, 타 항공사 대비 평균 5년 이상 낮은 기령, 국내 타 LCC 중 가장 넓은 좌석 간격 등의 우수한 기재 경쟁력을 통해 항공 이용 고객 편의 증진에 기여하고 있습니다.에어서울은 코로나19 사태에 대응, 국내선 확대 운항 및 중국 노선 신규 취항을 통해 현 상황 장기화에 대비하였습니다. 또한 특가, 제휴 등 다양한 프로모션 활동으로 소비자들의 선택의 폭을 넓히고, 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다. 3분기에는 일본 무사증 입국 재개 및 대한민국의 해외 입국자 검역조치 완화로 국제선 수요가 19년 대비 50%이상 회복됨에 따라 2분기 재개된 국제선 4개 노선(괌, 다낭, 나트랑, 칼리보)과 더불어 나리타 운항을 재개하였습니다. 4분기에는 중국 노선 추가 운항 및 일본지역(오사카, 후쿠오카, 다카마츠)운항을 재개하여 국제선 여행에 대한 여객들의 높아진 수요를 충족할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

(2) 정보통신부문

(가) 경쟁의 특성국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(나) 회사의 경쟁상의 강점

1) 항공/공항 IT 분야 선도 기업아시아나아이디티는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다.

2) 산업 분야별 다양한 솔루션 보유아시아나아이디티가 서비스하는 주요 산업군은 항공/공항, 건설, 금융으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 전환의 핵심 요소기술을 기반으로 지속적인 솔루션 개발을 추진하고 있습니다.

3) IT 아웃소싱 기반 안정적 사업아시아나아이디티는 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 대내외 고객에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 고객의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문아시아나에어포트는 지난 1988년 2월 17일 항공기 지상조업을 주 목적으로 설립되었으며, 현재 인천, 김포, 부산, 제주, 광주, 여수, 무안의 7개 공항에서 아시아나항공을 비롯하여 외항기에 지상, 화물 및 급유조업을 제공하고 있습니다. 또한, 2001년 인천국제공항 개항과 동시에 외항사 전용 화물터미널을 운영하고 있으며, 항공기 단순정비업, 장비의 임대 및 수리, 기내용품 세탁 등 부대사업을 동시에 수행하고 있습니다. 아시아나에어포트는 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수화물 상/하역, 항공기 내,외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있습니다.

(4) 기타부문

금호티앤아이(주)는 자산(부동산)관리, 기용품 및 안전용품 도소매업, 광고 대행, 온라인몰 운영, 보험중개업을 영위하고 있으며, 본점 소재지는 서울시 종로구 우정국로 26에 위치하고 있습니다. 색동이제이십일차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십이차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십삼차유동화전문(유) 및 신탁은 자산유동화를 위한 특수목적기업으로, 아시아나항공 및 기타 당사자 사이에 체결되는 계약에 따라 수익권 및 자산유동화법에 의한 취득, 관리, 운용 및 처분을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

(5) 사업부문별 주요재무정보- 제 35기 3분기 -

(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	4,427,142	521,743	14,349,147

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	143,248	5,194	237,353

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	132,154	(9,663)	240,789

기타부문	금호티앤아이(주),외 3개사	11,157	3,034	135,272

단순합계	4,713,701	520,308	14,962,561

연결조정	(240,202)	(37,817)	(1,081,907)

중단영업손익	-	-	-

합계	4,473,499	482,491	13,880,654

주) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 85,638,528원 및 4,274,363천원이 포함되어 있습니다.

- 제 34기 -(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	4,342,107	208,997	13,452,092

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	178,933	781	264,653

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	170,271	7,388	247,854

기타부문	금호티앤아이(주),외 7개사	43,611	2,931	232,796

단순합계	4,734,922	220,097	14,197,395

연결조정	(377,753)	(133,819)	(1,101,442)

중단영업손익	(17,463)	6,926	-

합계	4,339,706	93,204	13,082,665

주1) 전기 중 금호리조트(주), Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd., Kumho Holdings (H.K.) Co., Ltd., 금호고속관광(주)[서울], 금호고속관광(주)[전남], (주)금호속리산고속, 색동이제십팔차유동화전문(유), 색동이제십구차유동화전문(유), 색동이제이십차유동화전문(유), 아시아나베스트제일차(주), 갈매기제일차(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 88,057,733천원 및 4,474,867천원이 포함되어 있습니다.

- 제 33기 -(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	3,821,923	(319,352)	13,673,894

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	202,109	146	255,146

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	186,105	(11,993)	183,115

기타부문	금호리조트(주),Weihaipoint Hotel Golf Resort Co., Ltd. 외 14개사	121,234	15,064	1,304,325

단순합계	4,331,371	(316,135)	15,416,480

연결조정	(383,676)	24,925	(1,561,942)

중단영업손익	(52,380)	14,854	-

합계	3,895,314	(276,356)	13,854,538

주1) 전전기 중 갈매기제일차(주)가 신설되었습니다.주2) 전전기 중 색동이제십삼차유동화전문(유) 및 신탁, 색동이제이십사차(유) 및 신탁, 색동이제이십오차유동화전문(유) 및 신탁이 청산되었습니다.주3) 전전기기 중 금호리조트(주) 및 그 종속기업을 중단영업으로 분류하였습니다.

다. 상표권 및 저작권등 지적재산권 현황 (1) 항공운송부문 (아시아나항공) 회사는 국내외 총 53개국에 상표를 출원,등록하여 상표보호에 만전을 기하고 있습니다.(가) 아시아나항공

구 분	등 록 현 황

상표 (아시아나항공 + Logo)	국내등록건수 : 92건 등록 해외등록건수 : 57건 등록

(나) 에어부산

구 분	등 록 현 황

상표 및 디자인권	국내등록건수 : 상표권 104건, 디자인권 43건 해외등록건수 : 상표권 16건, 디자인권 11건

(다) 에어서울

구 분	등 록 현 황

상표 (에어서울 + Logo)	국내등록건수 : 25건 등록 해외등록건수 : 2건 등록

(2) 정보통신부문 (아시아나 아이디티)

사업과 관련된 중요한 지적재산권은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특 허	실용신안	소프트웨어	상 표	계

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

국 내	28	-	-	-	28	-	25	10	81	10

해 외	2	5	3	-	-	-	-	-	5	5

합 계	30	5	3	-	28	-	25	10	86	15

주) 2022년 9월 30일 기준입니다.

라. 법규, 정부규제에 관한 사항 항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공사업법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제541호(시행 2018.9.5) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. (1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 항공산업 경쟁력 강화, 공공성 제고, 인천공항 환승기여도)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정(2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분(3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분

마. 환경관련 사항 아시아나항공은 다양한 국내외 탄소규제 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다. 2015년부터 시행된 국내 배출권거래제에 대응하기 위해 환경부에서 주최하는 관련 교육, 공청회 및 세미나 등에 참석하여 주요동향 및 진행사항을 파악하였으며, 법규 분석 및 검토를 통한 회사의 의견을 관련 부처에 적극 전달하였습니다.

2022년 2분기에는 2021 연간 당사 국내 탄소배출 인증량 대한 배출권을 환경부에 제출하여 국내 배출권거래제 의무를 이행하였으며, 코로나 이후 사업 정상화로 인한 탄소배출량 증가에 대응하기 위해 잔여 무상할당량은 판매 및 다음 이행연도로 이월하였습니다.유럽 배출권거래제(EU-ETS), 영국 배출권거래제(UK-ETS) 대상 노선의 2021년 연간 탄소배출 인증량에 대해서는 배출권 부족분을 구매 후 각각 독일환경청, 영국환경청에 제출하여 의무 준수를 완료했습니다.

2021년부터 첫 시범 단계에 돌입하는 국제항공 탄소상쇄 감축제도(CORSIA)에 대응하기 위해 대상 연도의 국제선 운항 항공편 배출량을 산정하여 외부 검증을 받은 검증보고서를 국토부에 제출하였습니다.

2022년 10월 영국 런던에서 개최된 Aviation Carbon 2022 컨퍼런스에 참여하여 전세계 항공 탄소 관련 주요 정책 동향을 파악하고, EU, CORSIA 등 배출권 시장 전망에대한 전문가들의 의견을 청취했습니다.통제지원팀 주관하에 시행하는 3분기 연료관리위원에 참석하여 연료절감 및 친환경 운항을 위한 방안에 대해 논의했습니다.