아시아나항공 반기보고서 (2024.06)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020년 11월 16일	주요사항보고서(유상증자결정)	○ 2020.11.16 주요사항보고서(유상증자결정) 주요 내용 1. 신주의 종류와 수 : 보통주 131,578,947주 2. 액면가액 : 5,000주 3. 증자방식 : 제3자배정증자 4. 신주 발행가액 : 11,400원 5. 납입일 : 2021년 6월 30일 6. 신주 상장 예정일 : 2021년 7월 21일 7. 이사회결의일 : 2020년 11월 16일 8. 기타 투자판단 참고 사항 가. 본 유상증자의 결정은 인수인 (주) 대한항공과 발행인 아시아나항공(주) 간 2020년 11월 17일 신주인수계약 체결에 대한 제3자 배정 유상증자 결의사항임. 나. 발행인의 거래선행조건 - 인수인의 진술 및 보장이 중요한 면에서 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재 진실하고 정확할 것 - 인수인이 본 계약에 따라 거래종결일까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약 과 의무를 중요한 면에서 모두 이행할 것 - 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 제한하거나 금지하는 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것 - 공정거래위원회 및 외국 경쟁당국의 본건 거래에 대한 기업결합승인을 포함 하여 인수인이 관련 법령에 따라 거래종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부 승인이 취득될 것	○ 2021.06.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2021년 6월 30일 → 2021년 9월 30일 - 정정사유 : 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족 으로 신주인수계약에 따라 3개월 기한연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2021년 7월 21일 → 2021년 10월 25일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2021.09.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2021년 9월 30일 → 2021년 12월 31일 - 정정사유 : 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족 으로 신주인수계약에 따라 3개월 기한연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2021년 10월 25일 → 2022년 01월 21일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2021.12.27 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2021년 12월 31일 → 2022년 3월 31일 - 정정사유 : 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족 으로 신주인수계약에 따라 3개월 기한연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2022년 1월 21일 → 2022년 4월 21일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2022.03.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2022년 3월 31일→ 2022년 6월 30일 - 정정사유 : 기업결합신고 지연 등 거래선행조건 미충족 으로 신주인수계약에 따라 3개월 기한연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2022년 4월 21일 → 2022년 7월 21일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2022.06.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2022년 6월 30일→ 2022년 9월 30일 - 정정사유 : 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 인수인과 한국산업은행 (또는 아시아나항공)간 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2022년 7월 21일 → 2022년 10월 25일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2022.09.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2022년 9월 30일→ 2022년 12월 31일 - 정정사유 : 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 인수인과 한국산업은행 (또는 아시아나항공)간 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2022년 10월 25일 → 2023년 01월 20일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2022.12.28 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2022년 12월 31일→ 2023년 3월 31일 - 정정사유 : 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 인수인과 한국산업은행 (또는 아시아나항공)간 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2023년 1월 20일 → 2023년 4월 21일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2023.03.31 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2023년 3월 31일→ 2023년 6월 30일 - 정정사유 : 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 인수인과 한국산업은행 (또는 아시아나항공)간 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2023년 4월 21일 → 2023년 7월 21일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2023.06.30 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2023년 6월 30일→ 2023년 9월 30일 - 정정사유 : 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 인수인과 한국산업은행 (또는 아시아나항공)간 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2023년 7월 21일 → 2023년 10월 20일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2023.09.27 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2023년 9월 30일→ 2023년 12월 31일 - 정정사유 : 해외 기업결합심사 미종결 등 거래종결의 선행조건 미충족으로 신주인수계약에 따라 인수인과 한국산업은행 (또는 아시아나항공)간 상호합의에 의해 거래종결기한 3개월 추가 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2023년 10월 20일 → 2024년 1월 22일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경○ 2023.11.02 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 계약의 해제
(가) 2023년 12월 31일까지 유럽집행위원회로부터 조건부 기업결 합승인을 받지 못하는 경우에는 인수인의 요청에 따라 거래종결기 한이 1회에 한하여 3개월 연장됨. (나) 2023년 12월 31일(인수인의 요청에 따라 거래종결기한이 연장 된 경우에는 2024년 3월 31일을 의미 함)까지 (i) 유럽집행위원회로 부터 조건부 기업결합승인을 받는 경우에는 거래종결기한이 2024 년 12월 20일까지로 연장되며 (ii) 해외 경쟁당국으로부터 기업결합 승인 불승인이 확실시되어 거래종결이 불가능하게 되는 경우에 는 계약을 해제할 수 있음. (다) 유럽집행위원회로부터 조건부 기업결합승인을 받은 후 2024년 12월 20일(당사자들은 거래종결 선행조건이 근시일 내에 충족될 것 이 객관적으로 명백한 경우에 한해서만 상호합의로 연장할 수 있음 )까지 거래종결이 이루어지지 않는 경우 또는 그 이전에 기업결합 승인을 받지 못할 것이 확정 또는 확실시되는 경우 계약은 해제됨. 2. 계약의 해제 - 계약금 및 중고금의 반환
(가) 2023년 12월 31일(인수인의 요청에 따라 거래종결기한이 연 장된 경우에는 2024년 3월 31일을 의미함)까지 해외 경쟁당국으로 부터 기업결합승인 불승인이 확실시되어 거래종결이 불가능하게 되 어 계약이 해제되는 경우 계약금 및 중도금은 전부 반환됨.
(나) 유럽집행위원회로부터 조건부 기업 결합승인을 받은 즉시 계 약금 중 1,500억원은 이행보증금으로 전환됨.
(다) 유럽집행위원회로부터 조건부 기업 결합승인을 받은 후 2024 년 12월 20일(당사자들은 거래종결 선행조건이 근시일 내에 충족될 것이 객관적으로 명백한 경우에 한해서만 상호 합의로 연장할 수 있 음)까지 거래종결이 이루어지지 않는 경우 또는 그 이전에 기업결 합 승인을 받지 못할 것이 확정 또는 확실시되어 계약이 해제되는 경우, 이행보증금은 발행인에게 귀속되고, 이행보증금을 제외한 나 머지 계약금 및 중도금은 영구전환사채*(최대 2,200억원 한도) 또 는 대여금으로 전환됨. 3. 거래종결 후 확약 - 인수인은 발행인 및 각 자회사로 하여금 거래종결일 현재 발행인 및 각 자회사에 재직하고 있는 임직원(화물사업부 임직원 포함)과 발행인 및 각 자회사 간의 근로관계를 정당한 사유 없이 해지, 변 경, 중단 또는 정지하거나 근로자의 근로조건을 거래종결일의 그 것보다 불이익하게 변경하지 않게 하여야 하고, 유럽집행위원회의 기업결합승인 결정문에 따라 인수인과 잠재적 매수인 사이에 체결 되어야 하는 계약에 위 내용이 반영되도록 하여야 하고, 화물사업부 분할 이후에도 발행인에 계속 근무하는 임직원에 대해서는 위 내용 이 준수되도록 하여야 한다.
4. 계약금 및 중도금 - 단, 최종 시정조치안(Form RM)이 유럽집행위원회에 제출된 직후 발행인은 계약금 및 중도금을 필요에 따라 인출할 수 있음. - 정정사유 : 유럽집행위원회로부터 기업결합승인을 받기 위하여 시정조치안을 제출하는 등 후속조치가 필요한 바, 그에 따라 인수인 과의 협의 하에 거래종결기한 연장 등에 대한 합의를 함.○ 2024.02.13 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) 정정사항 주요 내용 1. 납입일 : 2024년 3월 31일 → 2024년 12월 20일 - 정정사유 : 2024년 2월 13일(유럽 현지시간 기준) 유럽집행 위원회(EC)로 부터 본건 거래에 대한 조건부 기업결합승인을 받아 2023년 11월 2일 당사와 인수인 사이에 체결한 본건 거래 합의서 에 따라 거래 종결기한 연장 2. 신주의 상장 예정일 : 2024년 4월 22일 → 2025년 1월 14일 - 정정사유 : 납입일 정정에 따른 상장예정일자 변경

2024년 6월 17일	풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)	○ 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 주요 공시 사항 - 2024년 06월 17일자 연합뉴스 '에어인천, 아시아나항공 화물사업 우선협상대상자 선정'에 대한 해명(미확정)공시 - 대한항공이 당사가 발행하는 1조5천억 규모의 신주를 인수하여 최대주주가 되는 내용의 신주인수거래 관련하여, 인수인인 대한항공은 신주인수거래의 선행조건인 외국 경쟁당국의 기업결합승인을 진행중이며, 유럽집행위원회("EC") 및 일본 공정거래위원회의 기업결합승인 조건으로서, 당사의 화물기 화물운송사업의 매각 절차를 진행 중에 있음 - 본건 화물기 화물운송사업 매각 거래는 신주의 인수인인 대한항공과 화물기 화물운송사업 매수인 간에 체결되는 계약으로서, 금번 우선협상대상자 선정 및 향후 체결될 본 계약(Master Agreement) 등은 인수인인 대한항공의 계획하에 진행되고 있으며, 당사는 본건 매각 거래 관련해서 당사의 공시사항이 발생하는 시점 또는 3개월 이내에 재공시 할 예정으로 안내	○ 2024.06.17 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 주요 내용 - 2024년 6월 17일 대한항공과 화물기 화물운송사업 매수인인 에어인천 간에 우선협상대상자 선정 계약 체결 - 향후 당사의 공시사항이 발생하는 시점 또는 1개월 이내 재공시 예정○ 2024.07.16 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 재공시 주요 내용 - 재공시 기한(1개월) 도래에 따른 재공시 사항 - 2024년 6월 17일부 대한항공과 화물기 화물운송사업 매수인인 에어인천 간에 우선협상대상자 선정 계약 체결 - 향후 당사의 공시사항이 발생하는 시점 또는 3개월 이내 재공시 예정○ 2024.08.07 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) 정정공시 주요 내용 - 2024년 8월 7일 대한항공과 화물기 화물운송사업 매수인인 에어인천 간에 사업 매각 기본합의서 체결 - 향후 당사의 공시사항이 발생하는 시점 또는 3개월 이내 재공시 예정