아시아나항공 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 시장여건 및 영업개황(1) 항공운송부문(가) 산업의 특성

항공운송업은 대규모 투자부담 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고 , 타 교통수단 (육ㆍ해상 )에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나 , 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며 , 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다 .

항공운송업은 세계 정치 및 경제 상황 , 질병 , 환율 및 유가 등의 대외적 변수에 따라 수익성이 민감하게 변화하는 특성을 지니고 있습니다 . 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치며 , 사업 구조 특성상 외화 결제 및 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다 .

항공운송업은 그 시장의 성격이 매우 상이한 여객과 화물로 나뉘어져 있습니다 . 여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며 , 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다 . 화물의 경우 주요 수송품목이 반도체 , 전자기기 , 자동차 부품 등으로 화물수요는 미국 , 유럽 등 선진국 경기 동향에 민감하게 반응합니다 .

(나) 국내외 시장여건1) 여객 사업

여객 사업은 엔데믹 전환 후 억제되었던 여행 심리의 회복으로 공급 , 수요가 완연한 회복을 보이고 있으며 , 당사는 2024년 1분기 국내선 116만명 , 국제선 285만명으로 총 401만명의 여객을 수송하였습니다 . 팬데믹 이후 본격적인 Pent-up 수요에 힘입어 전년 동기 대비 국제선 수송객은 65% 증가하였으며 , 중국노선을 제외한 대부분의 노선에서 팬데믹 이전의 공급 , 수송을 회복하였습니다 .

동남아 , 유럽 노선은 관광 수요의 지속적 유입으로 전년 동기 대비 각 증가하였으며일본 노선은 엔저低및 가까운 지리적 이점을 바탕으로 한 지속적인 관광 수요를 바탕으로 전년 동기 대비 수송 증가하였습니다미주 노선은 美-中 간 직항 노선의 회복 지연으로 인한 환승 수요와 출장 등 상용 수요를 적극 유치한 결과 전년 동기 대비 수송 증가하였습니다다만여행환경이 점진적으로 개선되었음에도 불구하고중국 노선에서의 수요 회복은 미진하여수요 회복세가 상대적으로 양호한 중국 간선노선 위주로 공급을 확대하고 부진노선은 감편하여 타 노선에 투입하는 등 수요 변동 추세에 맞추어 탄력적 공급 조정을 실시하고 있습니다국내 여객의 경우 국제선 활성화로 인한 기재의 활용으로 수송 감소하였으나수익성 방어에 초점을 맞추어 설 연휴 및 봄방학 등 수요 변화에 기민하게 대응하였습니다

2) 화물 사업

화물 사업은 2022년 이후 여객기의 점진적 운항 회복으로 Belly Cargo 공급 증가가 수반되어 전체 공급은 증가하였으나 , 글로벌 경기 침체와 주요국의 긴축정책 지속으로 항공 화물 수요는 감소하며 시장 전반의 수익성이 하락하는 추이를 보였습니다 . 이러한 수요 약세 추이와 일반적인 항공화물 비수기 전망에도 불구하고 , 올해 초 지속적인 수요 부진에서 점차적으로 벗어나는 모습을 보이고 있습니다 . 2024년 3월 국제항공운송협회 (IATA) 발표 자료에 의하면 , 2024년 3월 전 세계 화물 수송은 전년 동기 대비 10.3% 증가한 수요 강세를 보였으며 , 이는 중국발 전자상거래 수출 물량의 증가와 홍해발 물류대란 장기화 영향이 반영된 것으로 판단됩니다 .

당사는 2024년 1분기 우리나라 총 국제항공화물 수송 70만톤 대비 , 14만톤을 수송하여 시장 내 19.4%를 점유하였습니다 . 사업 환경 측면에서 고유가 , 고환율이 지속되어 비용 증가 부담이 가중되었고 , 국지적 소요 사태 등 불안정한 상황이 지속되고 있습니다 . 이러한 시장 불확실성에 대응하기 위해서 당사는 안정적 고정 수요 확보를 위한 장거리와 중 /단거리 노선의 연계 판매를 강화하고 , 운임 관리에 초점을 맞추어 운영하고 있습니다 . 또한 , 고수익 전세기 유치를 통해 수익을 극대화하고 프리미엄 상품 판매 개발 및 품목 확대를 위해 지속적으로 노력하며 , 시장 내 고정 물량 계약을 통한 안정적 영업환경을 구축하여 네트워크를 확장하고 있습니다 .

3) 시장 점유율

한국시장에 대한 최근 3년간 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

구분	기간	국내여객	국제여객	국제화물

공급점유	수송점유	공급점유	수송점유	수송점유

아시아나항공	2022 년	14.5%	14.1%	16.6%	16.0%	21.3%

2023 년	16.7%	15.5%	13.5%	13.2%	20.8%

2024 년 1분기	16.6%	15.6%	13.2%	13.2%	19.4%

대한항공	2022 년	17.8%	17.3%	25.5%	25.0%	45.9%

2023 년	19.8%	19.2%	20.7%	20.5%	43.5%

2024 년 1분기	20.1%	19.4%	20.8%	20.3%	45.2%

기타 항공사	2022 년	67.7%	68.6%	57.9%	58.9%	32.8%

2023 년	63.4%	65.3%	65.8%	66.3%	35.7%

2024 년 1분기	63.3%	65.1%	65.9%	66.6%	35.5%

주) 출처 : 한국공항공사 (공급석/톤, 수송석/톤 기준)

나. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사 현황

(1) 항공운송부문

항공운송사업에서는 네트워크 경쟁력 , 기재 경쟁력 , 서비스 경쟁력을 주요한 경쟁력으로 꼽을 수 있습니다 .

아시아나항공은 2024 년 3월 말 기준 국내여객 6개 도시 , 국제여객 23개 국가의 54개 도시와 국제화물 12개 국가의 25개 도시에 취항하고 있습니다 . 아울러 , All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등 28개 항공사와 국제선 여객 Codeshare를 운영 중이며 , 세계 최대 항공사 동맹체인 'Star Alliance' 를 통해 전세계 186개국 1,200여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다 .

2024년 3 월 말 기준 당사는 여객기 70대, 화물기 11대로 총 81대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있으며, 연료 효율성이 뛰어난 신기종인 A350과 A321NEO를 국내 최초로 도입하여 현재 각각 15대, 9대 운영 중에 있습니다. 아울러 항공기에서의 기내 Wi-Fi 운영, 코레일과의 철도 연계 서비스, 기내 특화 서비스 등 대고객 서비스 강화 노력을 통하여 2023년 국내 3대 고객만족도 조사 1위를 달성하고(KCSI 1위, NCSI/KS-SQI 공동 1위), Sky Trax 5-Star 17년 연속 인증 유지하였으며, APEX(미국항공서비스협회) 동아시아 최고 기내식상 등 국내외 유수한 기관으로부터 수상하였습니다. 또한, 기업혁신대상에서 ESG경영 실천 우수로 산업통산자원부 장관상을 수상하였습니다. 당사는 고객의 의견을 최우선적으로 반영하여 IFE/기내식/기용품 등 서비스 품질 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

에어부산은 영남권 지역에서 가장 높은 시장 점유 율 을 가진 지역 기반 항공사로서, 안전 운항을 최우선으로 차별화된 항공 서비스 를 제공하며 지역과 함께 성장해왔습니 다 . 2024년 1분기 누적 기준 당사는 김해공항 국제선 시장점유율(운송편) 제1위 항공사로 각각 32.2%, 26.6% 기록하고 있습니다. 또한 내부적인 정시성 관리 프로그램 운영으로 국토부에서 발표하는 연간 지연율 통계에서 다년간 국내선 및 국제선 정시성 최고 수준을 기록하며 손님들에게 정시운항이라는 운송업 본연의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 국토부에서 인정한 가장 안전한 항공사로 최근 11 년간 항공기 사고·준사고가 없었으며, 안전 체계 확립과 안전 관련 제반 역량의 지속강화를 통해 '가장 안전한 항공사' 입지를 공고히 하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 업계 최초 국내 3대 고객 서비스 평가(KCSI, KS-SQI, NCSI) 모두에서 1위를 석권했습니다.

당사는 부산/영남권 지역사회 발전을 위해 부산-김포 노선을 운영하며 풍부한 시간대의 내륙노선을 꾸준히 유지하고 있으며 이를 통해 상용수요를 유치하여 LCC 업계 중 가장 많은 기업회원을 보유하고 있습니다. 더불어 부산/영남권 국제선 노선 확장에 앞장서며 지역민들에게 자유로운 여행 기회를 제공해 왔습니다. 앞으로도 당사는 지역민들의 수도권 이동에 따른 기회비용 절약과 교통 편의 향상을 위하여 신규취항 및 복항 등 노선 확장에 주력하고 있습니다. 아울러 현재 보유한 기종 대비 운항 효율성이 높고 중장거리 노선 운항이 가능한 A321neo 기종을 도입함으로써 단거리 위주의 노선 포트폴리오에서 벗어나 수익성을 가진 중장거리 노선에 취항할 수 있게 되었습니다. 이 외에도, 당사는 LCC 고유의 운영 효율성 극대화를 위해 다양한 유상 서비스 항목을 개발하여 고객의 선택 편의를 넓히며 저비용 구조를 확고히 다지는 등 경쟁우위 확보에 최선을 다하고 있습니다.

에어서울은 2024년 1분기말 기준 A321-200 6대의 항공기를 보유하고 있으며, 우수한 기재 경쟁력으로 고객 편의 증진에 기여하고 있습니다.

운 항 노선은 국내선(제주), 동남아 노선(다낭, 나트랑, 칼리보)과 중국 노선(장자제), 일본 노선(나리타, 오사카, 후쿠오카, 다카마츠, 요나고)을 취항하고 있습니다. 특히 다카마츠와 요나고는 에어서울의 단독노선으로 다른 항공사와의 차별점을 두고 있으며 일본 소도시 해당 노선 여행 수요에 대한 독점적인 공급량을 제공하고 있습니다.또한 특가, 제휴 등 다양한 프로모션을 활용하여 고객들의 니즈를 충족하고 있으며 2023년에는 창사 이래 최고의 실적 달성으로 지속적인 성장의 발판을 마련하고 있습니다.

(2) 정보통신부문(가) 경쟁의 특성

국내 IT서비스 시장은 대기업 계열사 중심의 관계사 시장(Captive Market)과 정부ㆍ공공기관 및 일반기업 중심의 비관계사 시장(non-Captive Market)으로 구분할 수 있습니다.

관계사 시장(Captive Market)에서 주도권을 행사하는 대형 SI업체들은 대부분 대기업집단 내 IT서비스 회사로서 관계사들의 운영유지보수 및 시스템 구축의 대부분을 수행하고 있습니다. 이는 기업집단 내부 IT 서비스의 태생적인 이유(비즈니스 정보 보호, 중장기 안정적 지원 등)로 외부의 IT 서비스 기업들이 관계사 시장에 신규로 진입하기는 어렵기 때문입니다.반면, 비관계사 시장(Non-Captive Market)의 경쟁 강도는 매우 높은 수준으로 시장 진입장벽이 낮으며, 공개경쟁입찰 방식에 따라 단위 사업별 구축 및 운영 사업자가 선정되는 특성을 가집니다. 따라서, 완전경쟁이 이루어지는 시장의 특성상 중소IT서비스 업체들의 참여가 활발하고 상대적으로 발주 단가가 낮으며 업체 간 극심한 경쟁을 보이고 있습니다.

(나) 회사의 경쟁상의 강점

1) 항공/공항 IT 분야 선도 기업 아시아나아이디티는 아시아나항공 등 항공 3사 및 국내 양대 공항공사의 시스템 구축 및 운영 노하우를 기반으로 대외 사업을 영위하고 있으며, 항공/공항IT 전문기업으로서 높은 시장 지위를 확보하고 있습니다.

2) 산업 분야별 다양한 솔루션 보유아시아나아이디티가 서비스하는 주요 산업군은 항공/공항, 건설, 금융으로 구분 가능하며, 각 산업별로 경험 기반 솔루션 확보에 주력하여 왔습니다. AI, 빅데이터, 클라우드 등 디지털 전환의 핵심 요소기술을 기반으로 지속적인 솔루션 개발을 추진하고 있습니다.

3) IT 아웃소싱 기반 안정적 사업아시아나아이디티는 다양한 산업에 대한 이해와 IT분야 전문성을 기반으로 대내외 고객에게 IT 컨설팅, 시스템 설계 및 구축, IT 아웃소싱, IT 인프라 서비스 등 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 따라서, 고객의 지속적인 IT 투자를 기반으로 경쟁사 대비 높은 매출 가시성과 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.

(3) 항공운송지원서비스부문 아시아나에어포트는 지난 1988년 2월 17일 항공기 지상조업을 주 목적으로 설립되었으며, 현재 인천, 김포, 부산, 제주, 광주, 여수, 무안의 7개 공항에서 아시아나항공을 비롯하여 외항기에 지상, 화물 및 급유조업을 제공하고 있습니다. 또한, 2001년 인천국제공항 개항과 동시에 외항사 전용 화물터미널을 운영하고 있으며, 항공기 단순정비업, 장비의 임대 및 수리, 기내용품 세탁 등 부대사업을 동시에 수행하고 있습니다. 아시아나에어포트는 항공기가 공항에서 대기하는 동안 항공기에 제공하는 용역서비스 사업으로 항공기 유도, 견인, 급유, 수하물 상/하역, 항공기 내/외부 청소, 기타 지상조업관련 서비스 등을 수행합니다. 이러한 관계로 항공기 운항이 회사의 수익창출과 밀접한 관계에 있습니다.

(4) 기타부문

아시아나티앤아이(주)는 자산(부동산)관리, 기용품 및 안전용품 도소매업, 광고 대행, 온라인몰 운영, 보험중개업을 영위하고 있으며, 본점 소재지는 서울시 종로구 우정국로 26에 위치하고 있습니다.

(5) 사업부문별 주요재무정보- 제 37기 1분기 -

(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	2,003,852	67,141	13,736,400

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	54,304	6,130	259,520

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 1개사	61,432	3,297	230,247

기타부문	아시아나티앤아이(주) 외 1개사	4,892	109	392,949

단순합계	2,124,480	76,677	14,619,117

연결조정	(115,614)	(14,346)	(1,208,700)

합계	2,008,866	62,331	13,410,416

주1) 당기 중 색동이제이십육차(유)가 신설되었습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 104,250,403 천원 및 2,681,925 천원이 포함되어 있습니다 .

- 제 36기 -(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	7,733,461	625,236	13,379,482

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	206,961	16,053	262,233

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	222,869	12,825	221,304

기타부문	아시아나티앤아이(주)	10,843	777	91,253

단순합계	8,174,134	654,891	13,016,746

연결조정	(550,786)	(34,962)	(937,527)

합계	7,623,348	619,929	13,016,746

주1) 전기 중 아시아나개발(주)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 104,026,506천원 및 2,395,659천원이 포함되어 있습니다.

- 제 35기 -(단위 : 백만원)

사업부문	회사	매출액	영업이익	자산총액

항공운송부문	아시아나항공주식회사외 2개사	6,184,919	645,586	13,918,289

정보통신부문	아시아나IDT(주)외 1개사	190,921	9,800	243,279

항공운송지원서비스부문	아시아나에어포트(주)외 2개사	186,885	(8,641)	242,066

기타부문	아시아나티앤아이(주)외 3개사	14,492	2,621	89,050

단순합계	6,577,217	649,366	14,492,684

연결조정	(370,548)	(50,602)	(1,037,343)

중단영업손익	-	-	-

합계	6,206,669	598,764	13,455,341

주1) 전전기 중 색동이제이십일차유동화전문(유), 색동이제이십이차유동화전문(유), 색동이제이십삼차유동화전문(유)에 대한 지배력을 상실하였으며 지배력 상실 이전 손익은 당기 연결포괄손익계산서에 포함되어 있습니다. 주2) 항공운송지원서비스부문 및 기타부문의 자산금액에는 관계기업 및 공동기업투자가 각각 86,814,170천원 및 3,595,859천원이 포함되어 있습니다.

다. 상표권 및 저작권등 지적재산권 현황 (1) 항공운송부문 (아시아나항공) 회사는 국내외 총 53개국에 상표를 출원,등록하여 상표보호에 만전을 기하고 있습니다. (가) 아시아나항공

구 분	등 록 현 황

상표 (아시아나항공 + Logo)	국내등록건수 : 92건 등록 해외등록건수 : 57건 등록

(나) 에어부산

구 분	등 록 현 황

상표 및 디자인권	국내등록건수 : 상표권 104건, 디자인권 43건해외등록건수 : 상표권 16건, 디자인권 11건

(다) 에어서울

구 분	등 록 현 황

상표 및 디자인권	국내등록건수 : 24건 등록 해외등록건수 : 4건 등록

(2) 정보통신부문 (아시아나 아이디티)

사업과 관련된 중요한 지적재산권은 아래와 같습니다.

(단위 : 건)

구 분	특 허	실용신안	소프트웨어	상 표	계

등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원	등록	출원

국 내	28	6	-	-	29	-	33	11	90	17

해 외	5	3	3	-	-	-	-	-	8	3

합 계	33	9	3	-	29	-	33	11	98	20

주) 2024년 3월 31일 기준입니다.

라. 법규, 정부규제에 관한 사항 항공운송사업은 사업의 성과가 정부의 사업면허, 노선면허, 운수권의 배분 등에 크게 좌우되는 사업입니다. 국제항공운송사업자에 대한 운수권 및 영공통과 이용권을 합리적이고 객관적인 기준과 절차에 따라 배분하도록 하는 내용으로 항공사업법이 개정됨에 따라, 법에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 국토교통부령 제1304호(시행 2024.2.2) '국제항공운수권 및 영공통과 이용권 배분 등에 관한 규칙'에 정하고 있으며, 그 주요내용은 다음과 같습니다. (1) 운수권 : 시장경쟁 조성을 통한 국민편익 제고를 위해 주간 6회 이상의 여객 운수권(화물은 주간 2회 이상)은 2개 이상의 항공사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 항공사간 운수권 배분신청 내용이 경합될 경우 평가지표(안정성 및 보안성, 이용자 편의성, 항공산업 경쟁력 강화, 공공성 제고, 인천공항 환승기여도)에 의한 평가결과에 따라 배분대상 항공사 수 및 항공사별 배분횟수를 결정(2) 영공통과 이용권 : 항공사별 국제정기운송사업 계획서 등에 따라 항공사별 영공통과 이용권의 최대이용가능 횟수를 산정하고, 이에 비례하여 배분(3) 기타 : 운수권의 활용도를 높이기 위하여 연간 20주 이상 기간 동안 운수권의 전부 및 영공통과 이용권의 100분의 50을 사용한 경우에만 해당 권리를 제대로 사용한 것으로 보고 20주 미만을 운항할 경우에는 동 권리를 배분받은 항공사로부터 회수하여 타 항공사에 재배분. 다만 천재지변, 감염병 확산, 전쟁, 해당 공항의 폐쇄, 안전 및 보안문제 등 불가항력적인 사유가 있다고 인정되는 경우에는 해당 미사용 운수권 또는 영공통과 이용권을 회수하지 않을 수 있음

마. 환경관련 사항 아시아나항공은 항공 업종에 적용된 다양한 국내외 탄소 규제 정책에 적극적으로 대응하고 있습니다.(1) 국내 배출권거래제: 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 정부에서 배출권을 할당하여 할당 범위 내에서 배출 행위를 하도록 규제하고, 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분의 배출권에 대해 사업장 간 거래를 허용하는 제도입니다.당사는 매년 제3자 검증 기관의 검증을 받은 배출량 명세서를 환경부에 제출하고 배출권을 정산함으로써 배출권거래제 의무를 이행하고 있습니다.(2) EU/UK-ETS: EU-ETS(유럽 배출권거래제)는 2012년부터 항공 업종에 적용되었으며, 당사는 매년 유럽 역내 운항 편에 대한 탄소 배출량을 검증받고, 인증 양에 상당하는 배출권을 관할 당국인 독일에 제출하고 있습니다.UK-ETS는 영국의 EU 탈퇴에 따라 영국 출발 항공편이 EU-ETS에서 분리되어 신설된 제도로 '21년도부터 적용되었습니다.(3) CORSIA(국제항공 탄소상쇄·감축제도): CORSIA(Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation)는 2016년 ICAO(국제민간항공기구) 결의에 따라 국제항공 온실가스 배출량을 2019년 수준으로 동결하고 초과량은 항공사가 상쇄하게 하는 제도로, 2021년부터 자발적 참여를 선언한 88개국을 중심으로 시범 단계에 돌입했습니다. 최근 3개년 C OVID-19 영향으로 항공 운항이 급감하여 CORSIA 온실가스 상쇄 의무가 없었지만, 추후 항공 수요 회복에 따른 온실가스 배출량 증가 및 상쇄 의무 발생에 대비하고자 다양한 연료 절감 활동을 실시하고 있습니다.