대신정보통신 분기보고서 (2017.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 시스템통합사업은 사용자의 환경과 요구에 가장 적합한 정보시스템을 구축·운영하기 위하여 컨설팅, 분석, 설계, 개발, 구축 및 운영, 교육, 유지보수를 종합적으로 수행하는 산업입니다. 시스템통합사업은 지식과 기술집약적인 고부가, 첨단산업으로서 국가의 정보화 확산을 위한 견인역할을 함과 동시에 산업전반의 효율성 및 경쟁력을 제고시키는 전략적 국가기간 산업으로서 중점 육성되어야 할 분야로 인식되고 있습니다. IT산업은 모든 산업분야에서 광범위하게 활용되고 있으며, 국내 정보화 수요면에서 공공과 민간의 정보화는 업무효율화 및 생산성 향상을 위한 업무지원수준이 아니라 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 요소로 인식되었습니다. 이에 따라 IT산업의 핵심 유관산업인 시스템통합사업은 그 중요성이 날로 커지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 국내 SW시장은 패키지 SW, IT서비스 등 전통 사업의 영역 간 경계가 점차 희석되고 있는 가운데, 클라우드, IoT, 빅테이터 등 디지털전환 관련 신 SW시장이 시장성장의 동력으로 작용하고 있습니다.2017년 국내 ICT시장은 IT기기 시장의 성장하락세가 심화되어 전체적으로 마이너스 성장률을 기록하지만, SW시장은 경기불황 속에서도 전년대비 3.1%가 성장할 것으로 예상하고 있으며, 패키지 및 IT서비스를 포함한 국내 SW시장의 규모는 13조 5천억원에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 미래창조과학부와 정보통신산업진흥원이 매년 발표하고 있는 SW수요예보 조사에 의하면, 정부 및 공공기관 2,179개 기관을 대상으로 조사한 2017년 발주 예정인 SW사업 추진계획 및 ICT 장비 구매계획에 따른 공공부문 정보화 예산은 전년 4조 63억 원 대비 1.7%가 증가한 4조 757억 원으로 집계되었다고 발표하였습니다.

공공부문 정보화예산
(단위:백만원)

2016년	2017년	증가율

전 체	4,006,394	4,075,721	1.73%

HW 구매	1,001,794	949,763	-5.19%

SW 구매	280,528	280,481	-0.02%

SW 구축	2,724,072	2,845,477	4.45%

※ 출처 :- 소프트웨어정책연구소, 이슈리포트 2016-017호 2017년 소프트웨어 산업전망- IDC Blackbook (2016.11)- 정보통신산업진흥원(NIPA), 2017년 SW수요예보 확정결과 발표, 2017.3.20

(3) 경쟁요소

비전속 시장이라 할 수 있는 공공부문 IT시장은 자유경쟁 시장이지만 그동안 예산규모가 큰 대다수 대형사업은 대기업계열 IT서비스 기업이 수주하는 실정이었습니다. 그러나, 2013년부터 상호출자제한 기업집단소속 IT서비스 기업의 공공부문 사업참여가 제한되었고, 주도권 선점을 위한 IT서비스 기업들 간 경쟁은 날로 치열해지고 있습니다. 한편, 국내 대부분의 대기업집단은 계열회사로 IT서비스 기업을 두고 있고, 기업집단 내부 IT사업의 대부분을 이 IT서비스 기업이 수행하는 전속시장(Captive Market)이 존재하고 있어 민수기업시장은 높은 진입 장벽이 존재하고 있습니다.

(4) 자원조달의 특성IT서비스 산업은 사업수행경험이 있는 전문고급인력의 확보가 경쟁 우위를 높이는 큰 요소로 작용합니다. 각 기업은 현장에 바로 투입하기 위하여 실무경험이 풍부한 경력자 위주의 인력을 필요로 하지만 전문인력의 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 또한 IT산업 중 응용소프트웨어를 제외한 국내 정보통신장비 및 소프트웨어 시장은 외산 장비들이 대부분을 장악하고 있어 국내 기업체들은 외국본사로부터 수입하거나 외국기업의 국내지사로부터 물품을 조달합니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

회사는 제31기 1분기('17.4.1~'17.6.30) 사업연도 당사의 매출총액은 232억으로 전년 동기 대비 21.6억, 약 8% 감소한 실적을 올렸습니다. 이익측면에서는 영업이익이 전년 동기 대비 12.7억이 감소한 24.7억의 영업손실을 기록하였고, 당기 순이익은 10.6억이 감소한 21.7억의 순손실을 기록하였습니다. 당사의 1분기 매출이 전년동기 대비 감소하고 영업손실 및 당기순손실이 발생한 주된 이유는 당사 결산기준 전년 4분기와 금년 1분기 사이 공공기관이 발주한 프로젝트의 수주가 부진하였기 때문입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62000)의 단일사업부문을 가지고 있으며 주요제품으로는 공공분야, 금융분야, 물류분야의 시스템 통합, 네트웍 및 보안 컨설팅, 모바일 솔루션 등이 있습니다(3) 시장의 특성

국내 정보통신시장은 높은 외형 성장에도 불구하고 국내 기업의 경쟁력은 열악합니다. 특히 장비산업에 있어서는 국내 기업들이 외국제조회사의 대리점 역할을 수행하고 있는 실정입니다. 또한, 정보통신산업의 기술수명주기는 다른 산업에 비하여 빠르며 정보통신관련 제품의 진부화 속도가 타산업 제품에 비해 매우 빠릅니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자가사업장으로 사용하기 위하여 사옥을 매입하였고 일부 유휴 사무실은 임대를 하고 있습니다.

(5) 사업부문별 주요 재무정보

① 부문별 주요사업은 다음과 같습니다.

부 문	주요사업내역

시스템통합	정보시스템 컨설팅, 개발, 구축, 운영 및 유지보수

모바일디바이스	산업용 PDA 및 휴대단말기 개발, 판매

부동산임대	사무실 임대

② 당사의 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 :백만원 )

구 분	제31기 분기(당기)	제30기 분기(전기)

시스템통합	모바일디바이스	부동산임대	합계	시스템통합	모바일디바이스	합계

매출액	20,260	2,861	73	23,194	23,058	2,298	25,356

감가상각비 등	179	58	9	246	196	55	251

법인세차감전부문이익	(2,687)	194	43	(2,450)	(1,317)	192	(1,125)

재고자산	1,243	3,316	-	4,559	1,448	2,967	4,415

총자산	43,149	11,086	8,145	62,380	38,833	8,493	47,326

총부채	34,966	2,285	4,187	41,438	25,357	1,062	26,419

(5) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황(단위 :백만원,% )

사업부문	품 목	구체적용도	매출액(비율)

시스템통합	시스템구축	ICT인프라, 정보시스템	4,504( 19.4)

기타IT서비스	유지보수, 통합관제, 회선임대	10,286( 44.4)

HW	보안장비 외	4,382( 18.9)

SW개발	금융SW, 모바일SW	1,088( 4.7)

소 계	20,260( 87.4)

모바일디바이스	PDA, 단말기	산업용 PDA, 휴대단말기	2,861( 12.3)

소 계	2,861( 12.3)

부동산임대	임대	사무실 임대	73( 0.3)

소 계	73( 0.3)

합 계	23,194(100.0)

나. 주요 제품및 서비스 등의 가격변동추이

(1) 산출기준

당사는 사업의 대부분을 시스템 통합 및 구축 서비스업을 영위하고 있고, 이 업종은 사업의 특성상 인력을 투입하여 사업을 개발, 수행하고 있습니다. 따라서, 투입인력에 따라 원가에 영향을 많이 받는 바 제품 등의 가격변동추이 산출이 곤란합니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 사업의 대부분을 시스템 통합 및 구축 등 용역서비스를 제공하고 있으며, 모바일디바이스사업 관련 PDA 생산의 경우 외주생산에 의하므로 고정된 설비에서 반복적인 생산활동을 통해 물리적인 제품을 만들어내는 별도의 생산시설은 운영하고 있지 않습니다. 나. 생산실 적 및 가동률 해당사항없음. 다. 생산설비의 현황- 유형자산

[자산항목:토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초취득가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	28	9,380	-	-	9,408	-

[자산항목:건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초취득가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	191	2,612	-	37	2,766	-

[자산항목:차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초취득가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	614	174	397	391	-

[자산항목:기구비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초취득가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	5,417	78	261	3,969	1,265	-

- 투자부동산[자산항목:토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초취득가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	319	5,885	-	6,204	-

[자산항목:건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	기초취득가액	당기증감	상각누계액	기말장부가액	비고

증가	감소

전사	자가	334	1,639	-	42	1,931	-

라. 생산설비의 신 설·매입계획 등(1) 투자의 내용서울 금천구 가산동 459-3에 위치한 유형자산에 대한 양수를 결정하였습니다. (토지 3,720㎡, 건물 8,831㎡ )(2) 투자의 목적조직 확장으로 인한 사옥을 매입하여 사업장을 이전할 계획입니다. (3) 투자기간 및 총 소요자금- 계약체결일: 2016.9.23- 양수기준일: 2017.5.12- 등기일: 2017.5.12- 소요자금: 185억원 4 . 매출에 관한 사항

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제31기 분기	제30기	제29기

시스템통합	서비스	시스템구축	내 수	4,504	88,808	86,324

수 출	-	-	-

소 계	4,504	88,808	86,324

SW개발	내 수	1,088	5,000	2,124

수 출	-	-	-

소 계	1,088	5,000	2,124

기타IT서비스	내 수	10,286	29,355	19,820

수 출	-	-	-

소 계	10,286	29,355	19,820

상품	HW제품	내 수	4,382	25,034	27,843

수 출	-	-	-

소 계	4,382	25,034	27,843

모바일디바이스	제품 및 상품	PDA, 단말기	내 수	1,612	7,244	8,177

수 출	1,249	4,993	6,081

소 계	2,861	12,237	14,258

부동산
임대	임대	임대	내 수	73	-	-

수 출	-	-	-

소 계	73	-	-

합 계	내 수	21,945	155,441	144,288

수 출	1,249	4,993	6,081

소 계	23,194	160,434	150,369

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

시스템통합사업에 대한 영업은 직판영업조직으로 되어있고, 모바일 디바이스사업 의 영업은 직판영업과 유통영업이 혼재되어 있습니다. 직판영업은 시스템, 네트웍, 솔루션 등 IT인프라에 대한 전문지식을 보유한 영업대표가 각 고객별 수주 및 판매를 담당하며, 유통영업은 영업담당자가 협력사 관리를 통한 판매를 담당하고 있습니다.

(2) 판매경로직판영업의 경우 고객에게 직접 제품 또는 서비스를 제공하고, 유통영업의 경우 협력사를 통하여 고객에게 제품을 제공합니다.

(3) 판매방법 및 조건

주사업자 및 참여사업자로 고객에게 제품 또는 서비스를 제공하고, 고객과 체결한 계약조건에 따라 대금를 수금합니다.(4) 판매전략

(가) 시스템통합 사업부문 - 솔루션 중심의 IT서비스 영역에서 공공정보화사업, 컨설팅으로 영역 확대 - 기존상품의 통합, 보유상품의 패키지화 및 파생 상품의 시장선점 - 스토리지, 네트웍장비, 보안솔루션 등 신규 상품 발굴 - 공정기간의 준수 및 단축 - 고객 기반 확충 (나) 모바일 디바이스 사업부문 - PDA 품질의 확보 - 보유 상품 라인업의 확대 - 판매망 구축 및 지속적인 우수딜러의 확보 5. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시스템통합	-	-	-	59,087	-	24,491	-	34,596

통신공사	`15.03	`17.07	-	3,888	-	3,540	-	348

통신공사	`16.05	`18.09	-	2,137	-	255	-	1,882

통신공사	`17.01	`19.06	-	2,028	-	45	-	1,983

정보시스템 유지관리	`15.12	`17.12	-	19,522	-	14,189	-	5,333

정보시스템 유지관리	`16.12	`18.12	-	17,636	-	4,409	-	13,227

합 계	104,298	46,929	57,369

6. 시장위험과 위험관리 (1) 시장위험 (가) 환위험① 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	통화	당분기말	전기말

자산:

매출채권	USD	1,009,090	1,086,531

② 당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	평균 환율	기말 환율

당분기	전기	당분기말	전기말

USD	1,129.43	1,149,09	1,139.60	1,116.10

③ 민감도분석당분기말과 전기말 현재 원화의 USD 대비 환율이 높았다면, 당사의 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 환율의 변동이 세전손익에 미칠 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	100,909	(100,909)	108,653	(108,653)

(나) 이자율위험

① 당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

고정이자율

현금성자산	4,478,893	12,222,967

금융기관예치금	285,265	283,335

매도가능금융자산	511,980	511,789

차입금	10,000,000	-

변동이자율

금융기관예치금	273,700	264,775

② 당사는 변동금리가 적용되는 금융상품에 가입하였기 때문에 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당분기와 전기 중 이자율이 0.5%P 변동시 이자율 변동이 당기 및 전기 세전 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전기

0.5%P 상승시	0.5%P 하락시	0.5%P 상승시	0.5%P 하락시

이자수익	1,369	(1,369)	1,324	(1,324)

(2) 위험관리 Ⅲ. 재무에 관한 사 항 5. 재무제표 주석 4. 참조7. 경영상의 주요계약 등

계 약 명	거 래 처	계 약 기 간

통신장비(총판계약)	알카텔루슨트(미국)	2005.02 ~ 계속

Chakra Distribution Agreement	웨어밸리데이타(한국)	2010.12 ~ 계속

Wapples Distribution Agreement	펜타시큐리티시스템(한국)	2012.01 ~ 계속

Secure Guard(총판계약)	에스지앤(한국)	2013.01 ~ 계속

통합네트워크보안장비 채널계약	시큐아이(한국)	2013.02 ~ 계속

8. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 천원 )

과 목	제31기 분기	제30기	제29기

원 재 료 비	55,862	30,726	169,365

인 건 비	180,327	483,787	513,259

감 가 상 각 비	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-

기 타	-	-	-

계	236,189	514,513	682,624

회계처리	판매비와 관리비	236,189	514,513	682,624

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.02%	0.32%	0.45%

나. 연구개발 실적

년도	연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명

30기	산업용 PDA개발	내부	1.4GHz Cortex-A9 Quad core 모바일 프로세서 구동되며,Android 5.1.1 OS기반의 wifi,bt,1D barcode 만의 산업용 저가 PDA, 5" WVGA 해상도,밧데리용량 은 4000mAh 이며 IP65, 1.5M 낙하의신뢰성 구현	DS2

28기~29기	산업용 PDA개발	내부	두개의 1.7GHz Cortex-A15 코어와, 네 개의 1.3GHz Cortex-A7 코어를 합쳐 총 6개의 모바일프로세서가 동시에 작동, Android 4.4.2 (KitKat) OS기반의 산업용 PDA 제품으로 기업의 모바일 환경 및 업무 현장에 이상적인 제품임.	DS9

27기	산업용 PDA개발	내부	OS: Windows CE6.0 WIindows Mobile6.5주요모듈: 1GHz CPU, HSUPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM, 1D/2D CMOS Imager,5.0M Pixel, IP67방수방진 및 1.8M 낙하,배터리 5,200mAh 제품으로 유통, 물류, 제조환경에 적합한 PDA	DS5

9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황(1) 품질인증

명 칭	등록일	내용	근거법령	취득시 유리한점

품질경영체제(ISO)인증	2007.09.10	-정보통신공사의 시공 및 부가서비스 -컴퓨터 및 주변기기의 생산 및 S/W, 정보처리 개발, 자문 및 부가서비스	소프트웨어산업진흥법	1.품질의 신뢰성 확보2.세계시장 진출용이3.대외적 이미지제고

소프트웨어품질인증(GS)	2008.07.29	-OKnet 위치관제/차량관제 V3.2	중소기업제품구매촉진법	공공기간의 중소기업 제품구매시 우선권 확보