롯데에너지머티리얼즈 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 03월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	11,761,362	500	15,800	신규상장

2017년 09월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	6,800,000	500	29,550	추가상장

2018년 06월 18일	주식매수선택권행사	보통주	110,835	500	29,933	추가상장

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 1회차 무기명식 무보증 자본인정형 영구사모 전환사채	1	2019년 11월 27일	2039년 11월 27일	250,000,000,000	기명식
보통주	2020.11.27 ~ 2039.11.27	100	1,423	250,000,000,000	175,685,172	-

합 계	-	-	-	250,000,000,000	-	-	-	-	250,000,000,000	-	-

(*) 상기 제 1회차 신주인수권부사채의 발행회사는 IMM TECHNOLOGY SDN.BHD. 입니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제 1회차 신주인수권부사채	1	2019년 11월 27일	2024년 11월 27일	50,000,000,000	기명식
보통주	2019.11.27 ~ 2024.11.27	100	1,423	50,000,000,000	35,137,034	-

합 계	-	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	50,000,000,000	-	-

(*) 상기 제 1회차 신주인수권부사채의 발행회사는 IMM TECHNOLOGY SDN.BHD. 입니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

- 해당사항 없음 마. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

IMM TECHNOLOGY SDN.BHD	신종자본증권	사모	2019년 11월 27일	250,000	-	-	-	미상환	-

IMM TECHNOLOGY SDN.BHD	회사채	사모	2019년 11월 27일	50,000	2.0	-	2024년 11월 27일	미상환	-

합 계	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-

(*) 회사의 종속기업인 IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.는 신종자본증권 및 신주인수권부사채를 3,000억원을 발행했습니다. (*) 신종자본증권의 만기일은 발행일(2019.11.27)로부터 20년이며 자동연장됩니다 바. 채무증권 종류별 미상환잔액 (연결) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000

합계	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000

(*) 상기 내역은 회사의 종속기업인 IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.이 신주인수권부사채 500억원을 발행한 내용입니다.

(별도)

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000

합계	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000

(*) 회사의 종속기업인 IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.는 신종자본증권 2,500억원을 발행했습니다. (별도)

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(연결) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(별도)

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 자본으로 인정되는 미상환 채무증권 내역 회사의 종속기업인 IMM TECHNOLOGY SDN.BHD.는 신종자본증권 2,500억원을 발행하였으며, 회계상 자본으로 인정되고 있습니다.

발행일	2019년 11월 27일

발행금액	250,000 백만원

발행목적	신 공장 및 설비투자 등 사용

상장여부	비상장

미상환잔액	250,000 백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	신종자본증권 중 상대방에게 금융자산을 인도하기로 하는 계약상 의무가 존재하지 부분은 발행시점에 자본(비지배지분)으로 분류하였으며, 계약상 의무가 있는 부채요소(이자비용 상각액 포함)는 기타금융부채로 분류하였습니다.

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2039년 11월 27일
다만, 본건 전환사채가 상환 또는 전환되지 않는 한 동일한 발행조건으로 만기는 20년 기간 동안 자동 연장됨. 각각의 연장은 20년 동안으로 한다.
발행일로부터 6년이 경과된 2025년 11월 27일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

우선순위	동순위: 통상적으로 법률에 따라 의무적으로 선순위가 부여되는 채무를 제외하고, 거래서류들에 따라 발행회사가 부담하는 지급채무들(본건 전환사채 및 본건 신주인수권부사채 포함)은 해당 지급채무들 간에 모든 측면에서 순위가 동일하며, 최소한 발행회사의 모든 무담보 선순위 채권자들의 청구와 동순위로 한다.