키다리스튜디오 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	575,537	500	4,170	3.64%

2019년 09월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	551,180	500	3,810	3.36%

2020년 07월 20일	전환권행사	보통주	55,979	500	3,930	제22회차 CB / 0.33%

2020년 07월 28일	전환권행사	보통주	74,643	500	3,930	제22회차 CB / 0.44%

2020년 08월 05일	전환권행사	보통주	712,468	500	3,930	제22회차 CB / 4.00%

2020년 09월 04일	전환권행사	보통주	76,335	500	3,930	제22회차 CB / 0.43%

2020년 09월 15일	전환권행사	보통주	223,936	500	3,930	제22회차 CB / 1.24%

2020년 09월 18일	신주인수권행사	보통주	393,468	500	4,168	제24회차 BW / 2.13%

2020년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	9,596	500	4,168	제24회차 BW / 0.05%

2021년 01월 04일	전환권행사	보통주	76,335	500	3,930	제22회차 BW / 0.41%

2021년 01월 15일	전환권행사	보통주	537,425	500	4,168	제23회차 BW / 2.81%

2021년 02월 23일	-	보통주	13,468,381	500	9,132	주식의 포괄적 교환에 따른 신주 발행 / 41.33%

2021년 03월 19일	주식매수선택권행사	보통주	150,000	500	3,100	주식매수선택권 행사 / 0.46%

2021년 06월 01일	주식매수선택권행사	보통주	404,000	500	3,100	주식매수선택권 행사 / 1.22%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제22회차	2019년 07월 19일	2024년 07월 19일	5,600	보통주	2020년 07월 20일~2024년 06월 19일	100	3,930	807	205,239	전환가액(단위: 원)

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제23회차	2019년 09월 18일	2024년 09월 18일	2,800	보통주	2020년 09월 18일~2024년 08월 16일	100	4,168	560	134,355	전환가액(단위: 원)

합 계	-	-	-	8,400	-	-	-	-	1,367	339,594	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	제24회차	2019년 09월 18일	2024년 09월 18일	2,100	보통주	2020년 09월 18일~2024년 08월 16일	100	4,168	420	100,768	전환가액(단위: 원)

합 계	-	-	-	2,100	-	-	-	-	420	100,768	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)키다리스튜디오	회사채	사모	2019년 07월 19일	5,600	표면 : 0%만기 : 1%	-	2024.07.19	N	-

(주)키다리스튜디오	회사채	사모	2019년 09월 18일	2,800	표면 : 0%만기 : 1%	-	2024.09.18	N	-

(주)키다리스튜디오	회사채	사모	2019년 09월 18일	2,100	표면 : 0%만기 : 1%	-	2024.09.18	N	-

DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)(*)	회사채	사모	2019년 09월 18일	2,017	표면 : 0%만기 : 5%	-	2024.09.09	N	-

합 계	-	-	-	12,517	-	-	-	-	-

(*) 외화채권 1건 발행금 액 EUR 1,500,000의 경우, 2021년 06월 30일 기준 환율(1,344.42원)을 적용하였습니다 . 주) 최근 사업연도 개시일부터 보고서작성기준일 현재까지의 기간중에 발행된 연결기준 채무증권 내역입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	3,804	-	-	-	3,804

합계	-	-	-	3,804	-	-	-	3,804

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-