키다리스튜디오 분기보고서 (2016.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2013. 10. 01	단일판매 공급계약체결	계약상대방 : 주식회사 LG전자계약금액 : 508,449,995원계약내용 : ICScape社 Tool 공급 계약계약종료일 : 2016-09-30	물품공급계약 진행 중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

임시주주총회(16.06.20)	제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	제1호 의안 : 이사선임의 건 : 승인가결(사내이사 2명)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 : 승인가결

제29기 정기 주주총회(16.03.28)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 : 승인가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 승인가결제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 승인가결(사내이사 1명, 사외이사 2명)제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 승인가결제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 : 승인가결제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 : 승인가결

제28기 정기 주주총회(15.03.26)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 : 승인가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 승인가결제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 승인가결(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건

제27기 정기 주주총회(14.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 재선임)제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 : 승인가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 승인가결제3호 의안 : 이사 선임의 건 : 승인가결(사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임)제4호 의안 : 감사 선임의 건 : 승인가결(비상근 감사 1명 재선임)제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 : 승인가결제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 : 승인가결제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 승인가결

제26기 정기 주주총회(13.03.25)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 : 승인가결제2호 의안 : 이사선임의 건 : 승인가결(사내이사 1명) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 승인가결(사내이사 3명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 : 승인가결제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 : 승인가결

임시주주총회(12.07.23)	제1호 의안 : 합병계약 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	제1호 의안 : 합병계약 승인의 건 : 승인가결제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 : 승인가결제3호 의안 : 이사선임의 건 : 승인가결(사내이사 3명, 사외이사 1명)제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 : 승인가결제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 : 승인가결

제25기 정기주주총회 (12.03.23)	제1호 의안 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사보수한도액 승인의 건	제1호 의안 : 재무제표 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인 가결 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인 가결

제24기 정기주주총회 (11.03.18)	제1호 의안 재무제표 승인의 건 제2호 의안 정관일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건 제5호 의안 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 임원퇴직금지급규정 변경의 건	제1호 의안 : 재무제표 승인 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인 가결 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정변경 승인 가결

3. 우발채무 등

(1) 당사의 채무를 위하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제 공 자	금융기관	관련차입금액

김 익 래	한국수출입은행	873,525

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 당분기말 현재 당사의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 수표의 내역은 다음과 같습니다.

제 공 처	구 분	용 도

서울보증보험	백지수표 2매	지급이행담보

5. 합병 등의 사후정보

가 . 합병 (1) 주식회사 다우엑실리콘 1) 합병 상대방

구 분	피합병법인

상 호	주식회사 다우엑실리콘 (Daou Xilicon Technology Co.,Ltd.)

소 재 지	경기도 용인시 수지구 죽전동 23-7 다우디지털스퀘어

대표이사	박 상 조

법인구분	비상장법인

설립연월일	2006년 11월 01일

주요사업의 내용	반도체설계 및 소프트웨어 개발 등과 관련된 사업 영위

납입자본금	2,222,000,000원 (2012년 3월 31일 기준)

자산총액	20,436,133,116원 (2012년 3월 31일 기준)

결 산 기	12월 31일

종업원수	43명 (2012년 3월 31일 기준)

유가증권상장일	해당사항없음

발행주식종류와 수량	보통주 4,444,000주 (액면가 500원)

2) 합병 계약의 내용 - 배경당사는 경영효율성의 증대 및 시너지효과 창출을 통한 기업가치극대화를 도모하고자2012년 8월 27일을 합병기일로, 2012년 8월 30일을 합병등기일로 하여 ㈜다우엑실리콘을 흡수합병하였습니다.- 법적 형태(주) 인큐브테크는 (주)다우엑실리콘을 흡수합병하여 (주)인큐브테크는 존속하고 (주)다우엑실리콘은 해산합니다.당해 합병은 상법 제 527조의 3(소규모합병)의 규정이 정하는 바에 해당이 되지 않습니다- 구체적 내용당사는 ㈜다우엑실리콘을 흡수합병하고 합병후 ㈜다우엑실리콘은 해산하였습니다. 본 합병은 당사주식 1주당 ㈜다우엑실리콘 1.6115주의 비율로 이루어졌으며, 본 합병으로 인하여 당사가 발행한 신주는 7,161,506주 입니다.- 주요일정

일 정	일 자

이사회 결의일	2012년 05월 29일

계약일	2012년 05월 29일

주주총회를 위한 주주확정일	2012년 06월 18일

승인을 위한 주주총회일	2012년 07월 23일

주식매수청구권행사 기간 및 가격	시작일	2012년 07월 24일

종료일	2012년 08월 13일

(주식매수청구가격-회사제시)	(주)인큐브테크 2,070원 (주)다우엑실리콘 3,505원

합병기일 등	합병기일 : 2012년 8월 27일

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사다우엑실리콘	매출액	19,768	20,488	3,713	81%	12,767	68%	-

영업이익	1,730	2,488	859	50%	968	60%	-

당기순이익	1,532	2,143	-	-	-	-	-

※ 괴리율 발생원인

- 예측치는 1년 간의 매출액 등에 대한 예측치이고 1차연도 실적치는 합병기일 이후 부터 2012년도 말까지 발생한 매출 등의 내역만을 집계하였기 때문에 예측치와 실적치의 차이가 발생하였습니다.- 주요 고객사의 2013년 비상경영으로 인한 투자축소와 반도체사업부분 중 SoC관련 양산물량 등이 축소·지연 등 외부 시장 여건의 악화로 인해 예측보다 낮은 실적을 달성하였습니다. (2) 바로북1) 합병 상대방

구 분	피합병법인

상 호	주식회사 바로북 (Barobook, Inc.)

소 재 지	서울시 구로구 디지털로 306, 701호(구로동, 대륭포스트타워 2차)

대표이사	이 예 구

2) 합병 계약의 내용

- 배경시너지 효과의 극대화를 통해 경쟁력 강화 및 경영 효율성 제고 실현을 위함- 법적 형태 : 소규모 합병- 구체적 내용(주)다우인큐브는 2016년02월 16일부로(주)바로북의 잔여지분을모두 취득하였습니다. 존속회사와 소멸회사는 합병비율은 1:0.0000000이므로 본 합병으로 인하여 (주)다우인큐브가 발행할 신주는 없습니다. 따라서 본 합병 완료 후 (주)다우인큐브는 그대로 존속하고 최대주주도 변경되지 아니합니다.(주)다우인큐브가 (주)바로북의 주식 전부를 취득하므로 모회사가 100% 자회사를 흡수합병하게 되는 본 합병은 신주발행의 실질적인 효과가 없다고 볼 수 있고, 주권상장법인인 (주)다우인큐브로서는 소액주주 권익 보호의 관점에서도 합병신주를 추가적으로 발행하는것이 바람직하다고 보기 어렵다고 판단하여 합병비율을 1:0.0000000으로 산출하였습니다. (주)다우인큐브는2016년02월 16일부로(주)바로북의 잔여지분을 모두 취득하였으며,이에 따라 합병비율은 1:0000000이 됩니다.- 주요일정

일 정	일 자

합병 이사회 결의일	2016년 02월 01일

합병계약일	2016년 02월 04일

주주확정기준일	2016년 02월 17일

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016년 02월 18일

종료일	2016년 02월 18일

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2016년 02월 18일

종료일	2016년 03월 03일

채권자이의제출기간	시작일	2016년 03월 07일

종료일	2016년 04월 08일

합병기일 등	2016년 04월 11일

나. 중요한 자산양수도 (1) 중 요한자산양수도 결정 : 부동산 처분의 건 1) 시기 및 대상회사(거래상대방)- 자산양수도 상대방 : 주식회사 다우기술- 자산양수도 일정

일정	구분	비고

2011.12.16	이사회 결의	-

2011.12.16	부동산 매매 계약 체결	-

2011.12.30	등기완료	-

2012.06.11	외부평가기관계약	-

2012.06.15	외부평가기관의 평가 종료	-

2012.06.18	주요사항보고서 제출	-

2) 주요 내용 및 제무재표에 미치는 영향 - 배경 자산(부동산) 매각을 통해 재무구조를 개선하고 회사의 신 사업분야인 전자책 사업 의 투자자금 확보의 목적- 대상자산

양수도되는 자산	면적(㎡)	지목/용도	이용상황

경기도 용인시 수지구 죽전동 12-3	3.580	대/준주거지역	상업나지

경기도 용인시 수지구 죽전동 24-10	877.100	대/준주거지역	상업나지

경기도 용인시 수지구 죽전동 25	38.485	대/준주거지역	상업나지

경기도 용인시 수지구 죽전동 26-3	480.615	대/준주거지역	상업나지

경기도 용인시 수지구 죽전동 1034-6	194.215	대/준주거지역	상업나지

경기도 용인시 수지구 죽전동 25-1	1,849.000	대/준주거지역	상업나지

- 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과자산양수도에 따른 현금 유입액은 6,546,790,600원으로 유동성 확보 및 차입금 상환등을 통한 재무건정성 제고3) 관련 공시서류 제출일자- 유형자산 처분결정 : 2011년 12월 16일- 주요사항보고서 : 2012년 06월 20일 (최초제출일 : 2012년 06월 18일)

( 2) 중 요한자산양수도 결정 : 매 도가능증권(한국정보인증 주식회사) 처분의 건1) 시기 및 대상회사(거래상대방)- 자산양수도 상대방 : 본 자산양수도 대상자산은 코스닥 상장주식으로서 당사는 시간내 장내매도 방식으로 자산을 처분하기 때문에 거래 상대방은 해당 거래에 참 여하는 불특정 다수입니다. - 대상자산 : 한국정보인증 주식회사 기명식 보통주 718,000주 - 배경 : 운용자금 확보 목적- 자산양수도 일정

일정	내용	비고

2015. 03. 12	이사회결의	-

2015. 03. 12	자산처분	시간내 장내매도

2015. 03. 16	처분금액 입금	수수료 등 부대비용 차감

2) 주요 내용 및 제무재표에 미치는 영향본 자산양수도에 따른 현금 유입액은 4,466,101,765원으로 운용자금 확보를 통한재무건전성 제고가 기대됩니다.- 자산양수도 가액 : 4,466,101,765원- 산출근거 ① 처분수량 : 718,000주 ② 처분단가 : 6,240원 (원단위 이하 반올림하여 원단위 까지만 표시함) ③ 수수료 등 부대비용 : 14,112,555원- 발행회사 정보 ① 회사명 : 한국정보인증 주식회사 (대표자 : 고성학) ② 자본금 : 13,482,500,000원 ③ 발행주식총수 : 26,965,000주 ④ 주요사업 : 공인인증서비스 ⑤ 당사와의 관계 : 계열회사3) 관련 공시서류 제출일자- 타법인 주식 및 출자증권 처분결정 : 2015년 3월 12일 (최초제출일 : 2015년 3월 12일)- 주요사항보고서 (중요한자산양수도결정) : 2015년 3월 12일 ( 3) 중 요한자산 양수도 결정 : 주식회사 멀티비츠이미지 지분 양수의 건1) 시기 및 대상회사(거래상대방)- 자산양수도 상대방 : 주식회사 텍셀네트컴

- 자산양수도 일정

구분	일자

이사회 결의일	7월 31일

자산양수도 계약일(매매 선금 결제일)	7월 31일

주요사항보고서(자산양수도) 제출일	7월 31일

자산양수도 완료예정일(매매 잔금 결제일)	8월 21일

2) 주요 내용 및 제무재표에 미치는 영향 - 배경당사는 콘텐츠서비스 사업분야에서의 사업 다각화 및 콘텐츠 사업 역량을 확보하기 위해 본 자산양수도를 결정하였습니다.- 대상자산

당사는 주요사항보고서 제출일(2015년 7월 31일) 현재 (주)멀티비츠이미지 기명식보통주 100,000주(지분율 33.33%)에 대해 (주)텍셀네트컴으로부터 양수하기로 결정하였습니다.

자산의 종류	주식수	1주당 양수도금액	자산양수도가액

(주)멀티비츠이미지기명식 보통주식	100,000주	50,000원	5,000,000,000원

- 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과본 자산양수도가 당사의 경영권에 미치는 영향은 없으며, 자산양수도가액은 50억원으로, 이는 직전 사업연도말 자산총액(37,934,586,661원)의 13.18%에 해당합니다. 자산양수대금은 당사가 보유하고 있는 현금으로 조달할 예정입니다.당사는 이미지 콘텐츠 제작 및 유통 전문 기업인 주식회사 멀티비츠이미지의 지분인수를 통해 기존 콘텐츠서비스사업의 전문성을 제고하고 신규 콘텐츠 확보와 개발로 당사 콘텐츠서비스사업과 시너지가 발생할 것으로 기대하고 있습니다.3) 관련 공시서류 제출일자- 타법인주식및출자증권취득결정 : 2015년 07월 31일- 주요사항보고서 (중요한자산양수도결정) : 2015년 07월 31일- 합병등종료보고서(자산양수도) : 2015년 8월 21일

(4) 타법인주식 및 출자증권(주식회사 사람인에이치알) 양도 결정

1) 시기 및 대상회사(거래상대방)- 주식회사 다우기술(Daou Tech Inc.)- 한국정보인증 주식회사(KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INC.) - 대상자산 : 주식회사 사람인에이치알 기명식 보통주 450,184주 - 배경 : 운용자금 확보 목적- 자산양수도 일정

일정	내용	비고

2016. 06. 02	이사회결의	-

2016. 06. 02	자산처분	시간외 장내매도

2016. 06. 07	처분금액 입금	수수료 등 부대비용 차감

2) 주요 내용 및 제무재표에 미치는 영향본 자산양수도에 따른 현금 유입액은 7,129,293,904원으로 운용자금 확보를 통한재무건전성 제고가 기대됩니다.- 자산양수도 가액 : 7,157,925,600원- 산출근거 ① 처분수량 : 450,184주 ② 처분단가 : 15,900원 ③ 수수료 등 부대비용 : 28,631,696원- 발행회사 정보 ① 회사명 : 주식회사 사람인에이치알 (대표자 : 이정근) ② 자본금 : 5,817,131,500원 ③ 발행주식총수 : 11,634,263주 ④ 주요사업 : 온라인 기반의 HR서비스 ⑤ 당사와의 관계 : 계열회사3) 관련 공시서류 제출일자- 주요사항보고서 (타법인주식및출자증권 양도결정) : 2016년 06월 03일 6. 제재현황 ( 1) 일자 : 2013년 03월 27일 (조치사전통지서 시행일자) (2) 처벌 또는 조치대상자 : 주식회사 다우인큐브 (3) 처벌 또는 조치 내용 : 과징금 6,000,000원 (4) 사유 및 근거법령 - 사유 : 주요사항보고서 지연제출 - 근거법령 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항제7호 및 제2항, 제429조제3항, 동법 시행령 제171조제1항제5호 및 제3항제8호, 증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제4-5조제1항제1호 (5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 주요사항보고서 지연제출과 관련한 경위서 및 자료 금융감독원 제출 - 과징금 납부 (납부일 : 2013년 06월 28일) (6) 재발방지를 위한 회사의 대책 - 공시관련 사내 업무 프로세스 정비 - 관련 업무 담당자 공시관련 교육 참여