키다리스튜디오 분기보고서 (2021.09)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 합병

계약 상대방	㈜봄코믹스

계약 형태	흡수합병

계약의 목적 및 내용	웹툰 플랫폼과 소설 콘텐츠의 융합으로 인한 사업 시너지 창출 및 사업 다각화로 인한 경쟁력 강화

계약체결시기 및 계약기간	2017년 10월 27일

기타	합병기일 : 2018년 01월 01일

당사는 2018년 01월 01일, 웹툰 플랫폼과 소설 콘텐츠의 융합으로 인한 사업 시너지 창출 및 사업 다각화로 인한 경쟁력 강화를 위해 당사의 종속회사인 ㈜봄코믹스를 흡수합병하였습니다.[관련공시]- 2017년 10월 20일, 주요사항보고서(회사합병결정)- 2018년 01월 12일, 합병등종료보고서(합병) 나. 영업양수

계약 상대방	㈜키다리이엔티

계약 형태	영업양수

계약의 목적 및 내용	웹툰 콘텐츠를 자체 제작하고 국내외로 유통하고 있는 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 자산 및 부채, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업 일체

계약체결시기 및 계약기간	2019년 04월 30일

계약금액 및 대금수수방법	1. 양수대금 : 5,050,000,000원2. 지급형태 : 현금 지급3. 지급 조건 및 시기 - 계약금 : 2019년 05월 07일 - 잔금 : 2019년 07월 30일

기타	영업양수 기준일 : 2019년 06월 30일

당사는 웹툰 제작 및 유통 분야의 사업 강화로 당사 웹툰 플랫폼 사업과의 시너지 창출 및 안정적 수익 기반 확보, 웹툰 스튜디오에서 제작된 다수 콘텐츠IP를 확보함으로써 시장 경쟁력 강화, 소설 IP의 OSMU로 웹툰 등의 2차 저작물 제작 등 콘텐츠 IP에서의 부가가치를 창출함으로써 장르를 뛰어넘은 콘텐츠 제작의 환경 조성의 목적으로 ㈜키다리이엔티 웹툰 제작 스튜디오 및 웹툰 유통 사업의 자산 및 부채, 계약, 기타 권리 등을 포함한 영업 일체의 양수를 결정하였습니다.

[관련공시]- 2019년 04월 30일, 주요사항보고서(영업양수결정)- 2019년 04월 30일, 주주총회 소집결의- 2019년 05월 23일, 주주총회 소집공고- 2019년 07월 01일. 합병등종료보고서(영업양수도) 다. 타법인 주식 양수

계약 상대방	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)

계약 형태	주식 양수

계약의 목적 및 내용	1. 해외 웹툰 플랫폼의 지배력을 확보함으로써 국내 웹툰 플랫폼인 봄툰과의 시너지 창출
2. 당사의 웹툰 제작 스튜디오에서 제작한 작품의 적극적인 해외 진출 환경 조성
3. 국내외 웹툰 플랫폼의 협업을 통한 당사 콘텐츠 사업의 경쟁력 강화

계약체결시기 및 계약기간	2019년 07월 03일

계약금액 및 대금수수방법	1. 양수대금 : 2,336,365,246원2. 지급형태 : 현금 지급3. 지급 조건 및 시기 - 지급시기 : 2019년 07월 30일

기타	양수주식수 : 333주양수후 총 보유주식수 : 959주양수후 총 지분비율 : 60.20%

계약 상대방	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)

계약 형태	주식 양수

계약의 목적 및 내용	1. 경영권 강화를 통한 EU 경쟁 우위 확대2. 의사결정 구조 단순화를 통한 신속한 사업추진3. 봄툰 및 자체 IP의 글로벌 경쟁력 확대

계약체결시기 및 계약기간	2019년 12월 19일

계약금액 및 대금수수방법	1. 양수대금 : 2,586,954,835원2. 지급형태 : 현금 지급3. 지급 조건 및 시기 - 지급시기 : 2019년 12월 24일

기타	양수주식수 : 365주양수후 총 보유주식수 : 1,324주양수후 총 지분비율 : 83.11%

계약 상대방	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)

계약 형태	주식 양수

계약의 목적 및 내용	1. 완전 자회사화를 통한 경영 효율성 증대2. 신규시장 진출 및 사업 확대를 위한 신속한 의사결정 추진3. 주주관리비용 축소를 통해 수익성 개선

계약체결시기 및 계약기간	2020년06월12일

계약금액 및 대금수수방법	1. 양수대금 : 1,173,306,771원2. 지급형태 : 현금 지급3. 지급 조건 및 시기 - 지급시기 : 2020년 06월 23일

기타	양수주식수 : 137주양수후 총 보유주식수 : 1,592주양수후 총 지분비율 : 94.20%

계약 상대방	DELITOON SAS(구, WOSMU SAS)

계약 형태	주식 양수

계약의 목적 및 내용	콜옵션 행사에 따른 취득

계약체결시기 및 계약기간	2020년06월29일

계약금액 및 대금수수방법	1. 양수대금 : 923,671,846원2. 지급형태 : 현금 지급3. 지급 조건 및 시기 - 지급시기 : 2020년 07월 09일

기타	양수주식수 : 78주양수후 총 보유주식수 : 1,670주양수후 총 지분비율 : 98.82%

당사는 해외 웹툰 플랫폼의 지배력을 확보함으로 국내 웹툰 플랫폼인 봄툰과의 시너지를 창출하고 당사의 웹툰 제작 스튜디오에서 제작한 작품의 적극적인 해외 진출 환경을 조성 및 당사 콘텐츠 사업의 경쟁력을 강화하고자 DELITOON SAS(구, WOSMU SAS) 주식을 양수하기로 결정하였습니다. 2019년 12월 DELITOON SAS의 전환사채 81주를 전환 및 2020년 04월 50주, 2020년 07월 78주 추가 양수하여, 총 소유 주식수는 1,670주, 지분율은 98.82%가 되었습니다.

[관련공시]- 2019년 07월 02일, 주요사항보고(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)- 2019년 12월 19일. 주요사항보고(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)- 2020년 06월 12일. 타법인주식및출자증권취득결정- 2020년 06월 29일. 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

라. 주식의 포괄적 교환

계약 상대방	(주)레진엔터테인먼트

계약 형태	(1) 주식의 포괄적 교환(2) 교환 비율(주)키다리스튜디오 : (주)레진엔터테인먼트 = 1: 3.8610381

계약의 목적 및 내용	(1) 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출(2) 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장 확대

계약체결시기 및 계약기간	2020년12월14일

기타	주식교환일 : 2021년02월23일

당사는 웹툰 제작 스튜디오와 플랫폼 사업의 시너지 창출과 유럽, 미국, 일본 등 글로벌 웹툰 플랫폼의 네트워크화 및 시장을 확대하고자 (주)레진엔터테인먼트와 주식의 포괄적 교환을 결정하였습니다. 2021년 02월 23일 주식교환을 완료하여, (주)레진엔터테인먼트의 지분율 100%를 소유하게 되었습니다.[관련공시]- 2020년 12월 14일, 주요사항보고서(주식교환·이전결정)- 2020년 12월 14일, 주주총회 소집결의- 2021년 01월 07일, 주주총회 소집공고- 2021년 02월 23일, 합병등종료보고서(합병)

마. 연구개발 활동 당사의 컨텐츠 사업은 연구개발이 완료되었거나 공시서류작성기준일 현재 진행중인 연구개발 내 용이 없습니다.