엑시큐어하이트론 분기보고서 (2016.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수 요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐 만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커 질 전망입니다.

2) 산업의 성장성
세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확 대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있 으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 69% 이상을 수출 하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Techno logy 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니 다. 국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업 을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대 형빌딩, 유통업체, 관공서 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니 다.

2) 시장점유율 추이
매출의 69% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또 한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관 계를 서술하기 어렵습니다.

3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점
가) 경쟁력 요인
당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있 으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유 하고 있습니다.

나) 회사의 장점
해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게 끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이 르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다. 또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시 스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 매출액 및 총 매 출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비 율

씨큐리티	제품,상품	CAMERA	감시용 CAMERA	ODM 자사명	15,928	58.6

제품,상품	RECORDER	감시용 DVR	884	3.3

제품,상품	CONTROLLER	감시용 MUX,QUAD 등	85	0.3

제품,상품	기타	기타 감시장비	1,860	6.8

소 계	18,758	69.0

정보통신	제품,상품	SI	보안장비 설비 등	자사명	3,631	13.4

제품,상품	기타	기타 감시장비	4,779	17.6

소 계	8,410	31.0

합 계	27,168	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
제품의 가격 변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화기 준 단가가 변동됩 니다.

(단위 : 원)

품 목	제31기 3분기	제30기 연간	제29기 연간

RECORDER	438,272	626,880	525,121

CAMERA	136,041	122,439	124,467

CONTROLLER	272,983	259,221	233,556

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 조 달의 특성
당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학 부품류, 기구물로 나눌 수 있습니다. 주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부품은 아니기에 조달측면에서 안정적입니다. 당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 관 계를 맺고 있는 회사는 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : USD)

구 분	제31기 3분기	제30기 연간	제29기 연간	비 고

CCD	3.99	3.70	3.74	-

IC	0.83	0.93	0.79	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적 등 에 관한 사항
1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제31기 3분기	제30기 연간	제29기 연간

씨큐리티	CAMERA	27,403	44,233	55,233

RECORDER	1,274	1,966	1,747

CONTROLLER	57	99	194

MONITOR	-	4	104

기 타	1,745	2,351	1,531

합 계	30,479	48,654	58,808

2) 생산능력의 산출근거
당사의 당분기중 1일 평균 가동시간은 470분이며, 월 평균 가동일수는 20.22일입니다. 생산능력은 '제조원가 × (가동가능시간 ÷ 실제 작업시간)의 방법으로 산출하고 있 으며, 당분기 생산능력은 30,479백만원 입니다.

3) 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제31기 3분기	제30기 연간	제29기 연간

씨큐리티	CAMERA	21,845	32,596	39,872

RECORDER	1,016	1,449	1,261

CONTROLLER	45	73	140

MONITOR	-	3	75

기 타	1,391	1,733	1,105

합 계	24,297	35,854	42,453

4) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 분, %)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

안성 공장	2,889,351	2,303,338	79.72%

합 계	2,889,351	2,303,338	79.72%

나. 설비에 관한 사항(단위 : 백만원, ㎡)

구 분	토 지	건 물

면적(㎡)	장부가액	공시지가	면적(㎡)	장부가액

안성공장	102,142	5,777	12,635	28,254	12,171

합 계	-	5,777	12,635	-	12,171

상기 안성공장 건물의 면적과 장부가액은 본관과 복지관동, 물류기지를 합산한 수치 입니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제31기 3분기	제30기 3분기	제30기

씨큐리티	제 품상 품	CAMERA	수출	15,614	22,546	29,158

내수	313	181	326

합계	15,928	22,727	29,484

RECORDER	수출	863	10,740	11,049

내수	22	40	83

합계	884	10,780	11,131

CONTROLLER	수출	85	78	126

내수	0	3	4

합계	85	81	130

OTHERS	수출	1,777	2,951	3,621

내수	83	23	28

합계	1,860	2,974	3,649

소 계	수출	18,339	36,314	43,934

내수	418	248	441

합계	18,758	36,562	44,375

정보통신	제 품상 품	보안장비 설비 등	수출	0	0	0

내수	3,631	2,470	3,842

합계	3,631	2,470	3,842

OTHERS	수출	0	0	0

내수	4,779	4,002	6,307

합계	4,779	4,002	6,307

소 계	수출	0	0	0

내수	8,410	6,472	10,149

합계	8,410	6,472	10,149

합 계	수출	18,339	36,314	43,934

내수	8,828	6,720	10,589

합계	27,168	43,034	54,523

나. 판매경로

구 분	판매경로	비율(%)	비 고

수출	MASTER	97.0%

LOCAL	3.0%

계	100.0%

내수	직 판	68.2%

유 통	31.8%

계	100.0%

○ 해외 : 당사 → Distributor → SI 업체 → 소비자 당사 → SI 업체 → 소비자 ○ 국내 : 당사 → 대리점 → 소비자 당사 → 소비자(정부ㆍ공공기관 등)

다. 판매방법

구 분	판매경로	비율(%)	비 고

수출	현금 및 어음	3.4%

COD	58.7%

L/C	1.9%

선수금	5.0%

소 계	69.0%

내수	현금 및 어음	31.0%

계	100.0%

라. 영 업전략
1) 해 외시장
세계 주요국가의 Major 바이어에 대해 직접 영업을 하고 있으며 구체적인 Promotion 방법은 영업기밀에 해당되어 기재할 수 없습니다.

2) 국내시장
정부, 공공기관(철도, 항만, 공항 등), 일반 최종 소비자에 대해 직접 입찰, Project 제안 입찰 등을 통해 판매촉진을 하고 있습니다.

6. 수 주상황

매출 특성상 주문생산에 의한 바이어의 Order 수령 후 1개월내에 제조, 판매하고 있기에 장기매출 및 용역계약은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.

8. 파생상품 거래 현황

당 사는 당분기말 현재 외화매출채권 등의 환율변동 위험을 회피하기 위해 선물환 계 약을 체결하고 있으며 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익은 해당기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당분기중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 119백만원 이며, 파생상품거래손실은 105백만원입니다.

[2016. 9. 30 기준]

구 분	계약체결 목적	거래은행	미결제 약정금액	계약 환율	만기

선물환	수출대금 회수시환위험회피	KEB하나은행	매도 $4,000,000	1,157.2원~1,227.0원	'16.11.09 ~'17.05.19

상기 파생상품은 구조가 단순하고, 통합기재 하여도 향후 환변동에 따른 손익 예 측이 가능하므로 통합하여 기재하였습니다.

※ 자세한 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항에 기재된 연결재무제표 주석20. 파생상품을 참 조하시기 바랍니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
글로 벌 씨큐리티 시장은 IP-Surveillance라는 새로운 Digital Network 감시체계로 급속 히 전환되고 있습니다. 당사는 이러한 시대적 흐름에 대해 능동적으로 대처하기 위해 네트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디 지털 컨버전스를 선도할 수 있는 최첨단 기술을 확보하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니다.

나. 연 구개발 담당조직
당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립, 운영하고 있으며, 조직 구성은 다음과 같습니다.

종합연구소

카메라연구팀	솔루션연구팀	연구지원파트	기구디자인팀

다. 연구개발 비용(단위 : 백만원, %)

과 목	제 31 기 3분기	제 30 기	제 29 기

연구개발비용	4,755	5,541	6,119

연구개발비/매출액 비율(%)[연구개발비용/당기매출액*100]	17.5%	10.2%	8.4%

라. 연구개발 실적

제품군	연구기관	개발 내용 및 기대 효과

HD-TVI/AHD MX3 20x AF PTZ Camera	내부기관	Full HD급 TVI/AHD Format이 모두 지원되는 Autofocus Zoom x20 Analogue PTZ Camera개발

HD-TVI/AHD FX3 30x AF PTZ Camera	Full HD급 TVI/AHD Format이 모두 지원되는 Autofocus Zoom x30 Analogue Speed Dome PTZ Camera개발

HD-TVI/AHD FX5 30x AF IR PTZ Camera	Full HD급 TVI/AHD Format이 모두 지원되고, 야간 감시를 위한 고휘도 IR LED가 내장된 Autofocus Zoom x30 Analogue Speed Dome PTZ Camera개발

ATM Camera	Nitch-Market를 겨냥한, Compact Specialty Camera

MX3 20x AF TWDR PTZ Camera	저조도 성능이 우수한 chipset을 적용한 TWDR기능이 있는 Autofocus Zoom x20 PTZ Camera

FX3 30x AF TWDR PTZ Camera	저조도 성능이 우수한 chipset을 적용한 TWDR기능이 있는 Autofocus Zoom x30 Speed Dome PTZ Camera

FX5 30x AF TWDR IR PTZ Camera	저조도 성능이 우수한 chipset을 적용한 TWDR기능이 있고, 야간 감시를 위한 IR LED가 내장된, Autofocus Zoom x30 Speed Dome PTZ Camera

LPC 84pi AF 10x Bullet Camera	자동차 번호인식용 카메라로 주야 구분없이 자동차의 번호를Capture기능하는 용도의 AF Camera

2MP Xarina pro Box	Sony chipset을 적용하여 개발한 Full HD Box Camera

Fastrax5 Extreme AF30x PTZ Camera	저조도 성능이 우수한 1/2" Sensor를 적용한 TWDR기능이 있고, IR LED가 내장된, AF Zoom x30 Speed PTZ Camera

3MP Mickey Camera	Niche Market용 3MP급 차량용 Specialty Camera

DOME Camera	2MP급에서부터 5MP급까지 Dome Camera 종류별 다양한 Line-Up

Bullet Camera	2MP급에서부터 5MP급까지 신규 디자인으로 개발된 74pi Bullet Camera .

AHD / TVI DVR	4CH / 8CH / 16CH별 2MP급 1U 2U Type 아날로그 저장장치 .