엑시큐어하이트론 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
씨큐리티 산업은 세계적인 범죄율 및 테러의 증가로 인해 보안의식이 확산됨에 따라 세계 각국 정부 및 기업들은 국민들과 주요시설의 안전을 위해 보안장비의 신규 수 요 및 기존 보안장비의 Upgrade 수요가 증가하고 있습니다. 이로 인해 씨큐리티 산 업은 디지털프로세스 기술과 네트워크 관련 기술발전을 동반하면서, 인터넷 감시 뿐 만 아니라 사업장이나 기업체 홍보, 일반인들의 생활 안전 및 관찰용으로 활용가치 가 급부상하고 있습니다. 따라서 통합 감시와 원격 감시를 손쉽게 구현하는 신개념 의 장비와 네트워크 서비스가 속속 도입되어 보안장비시스템 시장은 더욱 규모가 커 질 전망입니다.

2) 산업의 성장성
세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술과 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확 대되면서 기존의 폐쇄회로시스템의 기능적 한계성을 극복한 네트워크 시스템으로 발전하며, 연 평균 15%대의 안정적인 성장을 이뤄가고 있습니다.

3) 경기변동의 특성
씨큐리티 산업은 생활 환경이 점차 나아짐에 따라 안전에 대한 수요가 증가하고 있 으며, 이에 따라 방범 및 방재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 따라서 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않습니다.

나. 회사의 현황
1) 영업개황
당사는 1986년 씨큐리티시스템을 제조, 수출하는 회사로 설립되어 전략적으로 해외 시장을 주요시장으로 관리하여 현재 세계 60여개국에 총 매출액의 50% 이상을 수출 하고 있습니다. 국내업체 중 가장 다양한 제품군을 확보하고 있고, Easy-to-Install 개념의 DIY시스템으로 초기 시장공략에 성공하였습니다. 현재는 Adavanced Techno logy 강화와 Integrated Security System을 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대하고 있으며, Digitalizing 및 S/W를 보강한 고부가가치 제품들을 개발ㆍ판매하고 있습니 다. 국내사업으로는 다양한 Security 제품에 정보통신기술을 접목시킨 Security SI 사업 을 영위하고 있으며, 국내 대기업 SI 업체들과 긴밀한 파트너 관계를 유지하면서 대 형빌딩, 유통업체 등을 중심으로 내수시장 확대에 역량을 집중하고 있습니다.

2) 시장점유율 추이
매출의 50% 이상을 수출하고 있기에 국내 시장점유율을 기재할 수 없으며, 수출 또 한 ODM판매를 주로 하고 있고 경쟁에 의한 판매를 하지 않고 있기에 특별히 경쟁관 계를 서술하기 어렵습니다.

3) 경쟁력 요인 및 회사의 장점
가) 경쟁력 요인
당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있 으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유 하고 있습니다.

나) 회사의 장점
해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게 끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이 르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다. 또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시 스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

2. 주요 제품, 서비스 등

가. 주요 제품 등의 현황
당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 매출액 및 총 매 출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비 율

씨큐리티	제품,상품	CAMERA	감시용 CAMERA	ODM 자사명	4,282	38.9

제품,상품	RECORDER	감시용 DVR	375	3.4

제품,상품	CONTROLLER	감시용 MUX,QUAD 등	13	0.1

제품,상품	기타	기타 감시장비	403	3.7

소 계	5,073	46.0

정보통신	제품,상품	SI	보안장비 설비 등	자사명	1,360	12.3

제품,상품	기타	기타 감시장비	4,586	41.6

소 계	5,945	54.0

합 계	11,018	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
제품의 가격 변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화기 준 단가가 변동됩 니다.

(단위 : 원)

품 목	제33기 1분기	제32기 연간	제31기 연간

RECORDER	221,931	209,628	456,509

CAMERA	114,920	144,414	130,149

MONITOR	0	350,128	0

CONTROLLER	249,773	262,619	269,956

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 조 달의 특성
당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학 부품류, 음극선관과 액정, LCD 패널 등의 디스플레이류로 나눌 수 있습니다. 주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부품은 아니기에 조달측면에서 안정적입니다. 당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 관 계를 맺고 있는 회사는 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : USD)

구 분	제33기 1분기	제32기 연간	제31기 연간	비 고

CCD	5.40	5.55	4.54	-

IC	0.89	0.85	0.90	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산실적 등 에 관한 사항
1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제33기 1분기	제32기 연간	제31기 연간

씨큐리티	CAMERA	5,944	30,754	37,428

RECORDER	550	2,609	1,784

CONTROLLER	8	52	77

MONITOR	-	-	-

기 타	382	2,055	2,310

합 계	6,884	35,470	41,598

2) 생산능력의 산출근거
당사의 당기중 1일 평균 가동시간은 470분이며, 월 평균 가동일수는 21.3일 입니다. 생산능력은 '제조원가 × (가동가능시간 ÷ 실제 작업시간)의 방법으로 산출하고 있 으며, 당기 생산능력은 6,884백만원 입니다.

3) 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제33기 1분기	제32기 연간	제31기 연간

씨큐리티	CAMERA	5,188	23,367	29,156

RECORDER	480	1,982	1,389

CONTROLLER	7	40	60

MONITOR	-	-	-

기 타	333	1,561	1,799

합 계	6,008	26,950	32,404

4) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 분, %)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

안성 공장	932,480	813,864	87.28%

합 계	932,480	813,864	87.28%

나. 설비에 관한 사항(단위 : 백만원, ㎡)

구 분	토 지	건 물

면적(㎡)	장부가액	공시지가	면적(㎡)	장부가액

안성공장	102,142	5,777	13,778	28,254	11,596

합 계	102,142	5,777	13,778	28,254	11,596

상기 안성공장 건물의 면적과 장부가액은 본관과 복지관동, 물류기지를 합산한 수치 입니다.

다. 향후 투자 계획
당 사는 유지보수를 위한 투자이 외 에 신규 대 규모 투자계획은 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제33기 1분기	제32기 1분기	제32기

씨큐리티	제 품상 품	CAMERA	수출	4,214	3,960	14,959

내수	67	95	340

합계	4,282	4,055	15,299

RECORDER	수출	374	367	1,022

내수	1	0	46

합계	375	367	1,069

MONITOR	수출	-	-	249

내수	-	-	-

합계	-	-	249

CONTROLLER	수출	12	25	71

내수	1	-	-

합계	13	25	71

OTHERS	수출	381	492	2,501

내수	22	38	134

합계	403	529	2,635

소 계	수출	4,981	4,844	18,802

내수	92	133	520

합계	5,073	4,976	19,322

정보통신	제 품상 품	보안장비 설비 등	수출	1	-	5

내수	1,359	1,744	4,695

합계	1,360	1,744	4,700

OTHERS	수출	-	-	-

내수	4,586	4,313	13,548

합계	4,586	4,313	13,548

소 계	수출	1	-	5

내수	5,945	6,056	18,243

합계	5,946	6,056	18,248

합 계	수출	4,982	4,844	18,807

내수	6,036	6,189	18,763

합계	11,018	11,033	37,570

나. 판매경로

구 분	판매경로	비율(%)	비 고

수출	MASTER	97.1%	-

LOCAL	2.9%	-

계	100.0%	-

내수	직 판	81.1%	-

유 통	18.9%	-

계	100.0%	-

○ 해외 : 당사 → Distributor → SI 업체 → 소비자 당사 → SI 업체 → 소비자 ○ 국내 : 당사 → 대리점 → 소비자 당사 → 소비자(정부ㆍ공공기관 등)

다. 판매방법

구 분	판매경로	비율(%)	비 고

수출	현금 및 어음	1.7%	-

COD	42.9%	-

L/C	0.3%	-

선수금	1.5%	-

소 계	46.4%	-

내수	현금 및 어음	53.6%	-

계	100.0%	-

라. 영 업전략
1) 해 외시장
세계 주요국가의 Major 바이어에 대해 직접 영업을 하고 있으며 구체적인 Promotion 방법은 영업기밀에 해당되어 기재할 수 없습니다.

2) 국내시장
정부, 공공기관(철도, 항만, 공항 등), 일반 최종 소비자에 대해 직접 입찰, Project 제안 입찰 등을 통해 판매촉진을 하고 있습니다.

6. 수 주상황

매출 특성상 주문생산에 의한 바이어의 Order 수령 후 1개월내에 제조, 판매하고 있기에 장기매출 및 용역계약은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.

8. 파생상품 거래 현황

당 사는 당1분기말 현재 선물환 계약을 체결하고 있지 않습니다.

※ 자세한 사항은 Ⅲ.재무제표 등에 기재된 연결 재무제표 주석20. 파생상품을 참조하 시기 바랍니다.

9. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
글로 벌 씨큐리티 시장은 IP-Surveillance라는 새로운 Digital Network 감시체계로 급속 히 전환되고 있습니다. 당사는 이러한 시대적 흐름에 대해 능동적으로 대처하기 위해 네트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디 지털 컨버전스를 선도할 수 있는 최첨단 기술을 확보하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니다.

나. 연 구개발 담당조직
당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립, 운영하고 있으며, 조직 구성은 다음과 같습니다.

종합연구소

플랫폼개발팀	ICT연구팀	기구디자인팀

다. 연구개발 비용(단위 : 백만원, %)

과 목	제 33 기 1분기	제 32 기	제 31 기

연구개발비용	765	3,534	5,490

연구개발비/매출액 비율(%)[연구개발비용/당기매출액*100]	6.9%	9.4%	13.5%

라. 연구개발 실적

제품군	연구기관	개발 내용 및 기대 효과

HD DVR	내부기관	TVI/AHD Format이 모두 지원되는 Hybride DVR로 1080P 아날로그 카메라의 Live , Playback, Record가 지원되는 4ch, 8ch, 16ch 기록장치

H.265 NVR	H.265 Codec chip를 적용한, 16/32CH NVR로 범용 ONVIF Camera와 연동이 되며, 재생, 녹화, 백업등 사용자 친화적인 기능을 제공하고, 4K Camera 지원..

Mobile Camera	AHD/TVI 2MP Minnie 아나로그 카메라

H.265 Camera	H.264대비 50% 이상의 압축성능을 가진 HEVC CODEC으로 만들어진 4MP급 Bullet / Turret Camera

4K PTZ Camera	4K 기반으로 만들어진 30배 줌 AF Camera

4K HD-Analog Camera	4K 기반으로 만들어진 AHD Camera