와이지-원 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 (별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	6,500	증자비율(8.77%)

2026년 02월 10일	전환권행사	상환전환8우선주	2,467,710	500	5,525	우선주의보통주전환청구(감소)

2026년 02월 10일	전환권행사	보통주	2,467,710	500	5,525	우선주의보통주전환청구(증가)

2026년 02월 10일	전환권행사	상환전환9우선주	1,152,199	500	5,525	우선주의보통주전환청구(감소)

2026년 02월 10일	전환권행사	보통주	1,152,199	500	5,525	우선주의보통주전환청구(증가)

[종속회사]■ 주식회사 이노자드가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	154,026	100	2,993	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 (별도) (해당사항 없음) [종속회사]■ 주식회사 이노자드

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 기명식 사모전환사채	1	2022년 09월 16일	2027년 09월 16일	5,000,005,800	보통주	2025.09.16 이후 부터 사채 만기일 1개월 전까지	100	5,000,005,800	5,000,005,800	50,000,058	-

합 계	-	-	-	5,000,005,800	-	-	-	5,000,005,800	5,000,005,800	50,000,058	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)와이지-원	회사채	사모	2022.06.27	15,000	4.865%	BBB	2025.06.27	상환	유안타증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2023.07.31	30,000	6.500%	BBB	2025.07.31	상환	흥국증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2023.09.25	23,000	5.176%	BBB	2026.09.25	미상환	유안타증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2024.05.30	15,000	4.331%	BBB	2027.05.30	미상환	케이비증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2024.09.26	12,000	3.847%	BBB	2027.09.26	미상환	삼성증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2025.03.25	25,000	5.200%	BBB	2027.03.25	미상환	흥국증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2025.05.29	10,000	3.312%	BBB	2028.05.29	미상환	유안타증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2025.06.25	30,000	5.100%	BBB	2027.06.25	미상환	흥국증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2025.07.17	10,000	4.900%	BBB	2026.07.17	미상환	흥국증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2025.09.29	15,000	3.215%	BBB	2028.09.23	미상환	교보증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2026.03.27	30,000	5.300%	BBB	2028.03.27	미상환	흥국증권

합 계	-	-	-	215,000	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	58,000	87,000	25,000	-	-	-	-	170,000

합계	58,000	87,000	25,000	-	-	-	-	170,000

마. 회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	58,000	87,000	25,000	-	-	-	-	170,000

합계	58,000	87,000	25,000	-	-	-	-	170,000

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-