와이지-원 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 09월 05일	상환권행사	상환전환1우선주	571,428	500	12,250	이익소각

2016년 10월 19일	유상증자(제3자배정)	상환전환6우선주	1,413,421	500	8,490	-

2017년 03월 07일	전환권행사	상환전환3,4우선주	246,746	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 03월 07일	전환권행사	보통주	306,446	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 03월 10일	전환권행사	상환전환3우선주	10,000	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 03월 10일	전환권행사	보통주	12,419	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 04월 24일	전환권행사	상환전환3우선주	135,746	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 04월 24일	전환권행사	보통주	168,595	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 05월 30일	전환권행사	상환전환4우선주	135,746	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 05월 30일	전환권행사	보통주	168,595	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 06월 05일	전환권행사	상환전환3,4우선주	180,994	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 06월 05일	전환권행사	보통주	224,792	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 06월 21일	전환권행사	상환전환4우선주	45,248	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 06월 21일	전환권행사	보통주	56,197	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 07월 14일	전환권행사	상환전환3우선주	45,248	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 07월 14일	전환권행사	보통주	56,197	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 07월 24일	전환권행사	상환전환3우선주	135,746	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 07월 24일	전환권행사	보통주	168,595	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 08월 11일	전환권행사	상환전환3,4우선주	90,492	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 08월 11일	전환권행사	보통주	112,390	500	8,897	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 08월 23일	전환권행사	상환전환2우선주	244,896	500	12,250	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 08월 23일	전환권행사	보통주	281,686	500	10,650	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 08월 29일	전환권행사	상환전환5우선주	750,000	500	10,250	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 08월 29일	전환권행사	보통주	850,105	500	9,043	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 10월 18일	전환권행사	상환전환6우선주	747,817	500	8,490	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 10월 18일	전환권행사	보통주	747,817	500	8,490	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 10월 26일	전환권행사	상환전환6우선주	57,785	500	8,490	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 10월 26일	전환권행사	보통주	57,785	500	8,490	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 10월 31일	전환권행사	상환전환6우선주	77,785	500	8,490	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 10월 31일	전환권행사	보통주	77,785	500	8,490	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 11월 06일	전환권행사	상환전환6우선주	117,785	500	8,490	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 11월 06일	전환권행사	보통주	117,785	500	8,490	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 11월 10일	전환권행사	상환전환5우선주	950,000	500	10,250	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 11월 10일	전환권행사	보통주	1,076,798	500	9,043	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 11월 29일	유상증자(제3자배정)	상환전환7우선주	942,760	500	14,850	-

2017년 12월 13일	전환권행사	상환전환3,4우선주	60,000	500	11,050	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 12월 13일	전환권행사	보통주	74,575	500	8,890	우선주의보통주전환청구(증가)

2017년 12월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	385,922	500	13,350	-

2017년 12월 26일	전환권행사	상환전환5우선주	1,000,000	500	10,250	우선주의보통주전환청구(감소)

2017년 12월 26일	전환권행사	보통주	1,135,608	500	9,026	우선주의보통주전환청구(증가)

2018년 03월 06일	전환권행사	상환전환6우선주	412,249	500	8,490	우선주의보통주전환청구(감소)

2018년 03월 06일	전환권행사	보통주	413,076	500	8,473	우선주의보통주전환청구(증가)

2019년 10월 31일	전환권행사	상환전환7우선주	19,976	500	14,850	우선주의보통주전환청구(감소)

2019년 10월 31일	전환권행사	보통주	20,000	500	14,832	우선주의보통주전환청구(증가)

2019년 11월 27일	전환권행사	상환전환7우선주	47,364	500	14,850	우선주의보통주전환청구(감소)

2019년 11월 27일	전환권행사	보통주	47,421	500	14,832	우선주의보통주전환청구(증가)

2020년 12월 01일	상환권행사	상환전환7우선주	875,420	500	14,850	이익소각

2020년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	상환전환8우선주	2,467,710	500	5,525	-

2020년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	상환전환9우선주	1,152,199	500	5,525	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)와이지-원	회사채	사모	2018.06.26	5,000	3.49%	BBB	2021.06.26	상환	코리아에셋투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2018.10.25	10,000	3.34%	BBB	2021.10.25	미상환	아이비케이투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2018.11.22	10,000	3.31%	BBB	2021.11.22	미상환	코리아에셋투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2019.03.14	15,000	4.50%	BBB	2021.03.14	상환	한화투자증권유진투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2019.10.25	23,000	4.10%	BBB	2021.10.25	미상환	이베스트투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2019.11.28	5,000	4.10%	BBB	2021.11.28	미상환	이베스트투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2020.08.20	23,000	1.955%	BBB	2023.08.20	미상환	하이투자증권

(주)와이지-원	회사채	사모	2021.03.29	27,000	2.212%	BBB	2024.03.29	미상환	메리츠증권

합 계	-	-	-	118,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	48,000	-	50,000	-	-	-	-	98,000

합계	48,000	-	50,000	-	-	-	-	98,000

회사채 미상환 잔액(별도)

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	48,000	-	50,000	-	-	-	-	98,000

합계	48,000	-	50,000	-	-	-	-	98,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-