티에이치엔 사업보고서 (2021.12)
1. 사업의 개요

당사 및 연결대상 종속회사는 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차부품을 제조 납품하는 단일 사업부문 업체입니다. 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성-.자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 2만개 이상의 부품으로 이루어진 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 매우 큰 산업입니다. 그러므로 자동차 산업은 한나라의 국가경제력과 기술수준을 나타내며, 국민경제를 선도하는 기간산업이라고 할 수 있습니다.-.국내자동차산업의 구조는 현재 총 7개사(현대·기아자동차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용,자일대우버스 및 타타대우)로 구성되어 있으며, 현대차와 기아차의 관리체계 통합으로 인해 자동차 부품업체도 대형화,전문화되어 가고 있습니다.(2) 산업의 성장성

2021년 세계 자동차 판매는 전년 대비 7.3% 증가하며 회복세를 나타냈으나, 지속적인 코로나19 변이 확산 및 반도체 부족 사태에 따른 공급 차질로 연초 기대에는 다소 미치지 못하는 수요를 기록하였습니다. 2022년은 코로나19 진정 국면 진입 및 반도체 수급난의 점진적 해소로 안정적인 시장 성장을 보일 것으로 예상되지만, 코로나19 이전인 2019년 수준의 판매량 회복은 2023년경에나 가능할 것으로 전망되고 있습니다. 한편, 2021년 국내 자동차 생산량은 전년 대비 1.3% 감소한 346만대에 그치며 2004년 이후 17년 만에 350만대를 하회하는 실적을 기록하였습니다. 이는 국내외 자동차 시장의 수요 회복에도 불구하고 반도체 수급 이슈로 인한 생산 차질이 가중된 영향으로 파악됩니다.(한국자동차산업협회)

연결회사의 주요 고객인 현대자동차ㆍ기아의 2021년 국내외 판매실적은 667만 대(내수 126만 대, 해외 541만 대)로, 2020년 635만 대(내수 134만 대, 해외 501만 대) 대비 5.0% 증가하였습니다. 반도체 이슈 등의 영향으로 국내 판매는 다소 감소했지만, 전년도 코로나19 여파의 기저효과와 미국, 유럽 등 해외 시장에서의 신차 및 친환경차 판매 호조에 힘입어 성장 전환을 기록하였습니다. (현대자동차ㆍ기아 영업(잠정)실적)

2022년은 팬데믹 위기 진정에 따른 각국 정부의 경기부양책 약화 및 금융 긴축기조 전환으로 세계 경제 성장률 또한 2021년 대비 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 자동차 산업 수요는 전년 대비 개선된 경영환경에 힘입어 안정적인 회복세를 나타낼 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 자동차에 대한 수요는 한 나라의 경기변동에 매우 탄력적으로 반응합니다. 경기침체가 지속되는 경우, 소비심리 위축과 동시에 소형차중심의 구매패턴을 보이고, 경기 회복기에는 연간소득의 일정비율에 맞추어 차종을 선택하는 경향이 있습니다. 자동차 부품업체는 이러한 완성차업계의 경기변동과 약간의 시간 격차를 두고 같은 패턴을 보입니다.(4) 경쟁요소 완성차 업체의 자체 구조조정 및 부품업체 통합추진 등으로 인하여 동종, 유사업종간 구매 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상되며, 특히 글로벌 소싱 체제를 갖춘 외국 완성차업체 및 부품업체가 국내시장에 진출하게 될 경우 국내에서의 경쟁은 기존국내업체와 외국업체의 경쟁으로 인해 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 동종업체간의 경쟁요소는 원가경쟁력, 품질에 대한 신뢰도, 마케팅력으로 구분될 수 있겠습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보입니다. 즉, 호황기에는 기능성과 품질을 기반으로 고부가가치를 추구하는 반면, 침체기에는 원가경쟁력과 마케팅력을 기반으로 하는 경쟁양상이 나타나고 있습니다.(5) 자원조달의 특성-. 주요 원자재 : WIRE, HOUSING, TERMINAL, GROMMET-. 주요 매입처 : 타이코에이엠피, 경신전선, 대원전선, 한국단자공업-. 주요 특성 : 공정특성상 노동집약적인 관계로 저렴한 노동력을 활용하기 위하여 중국현지법인 및 동남아현지법인을 설립 운영하고 있습니다.(6) 기타 관련법령 또는 정부의 규제등-. 특기사항 없음

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 지배회사의 영업개황당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다.

티에이치엔은 여전히 지속되는 불확실한 경영환경 속에서도 수출 억불을 달성하며 전년대비 17.4% 성장한 3,681억의 매출을 기록하였고 당기순이익은 전년도 적자에서 흑자전환하여 68억원을 기록하며 전례없는 코로나 펜데믹 상황에도 빠르게 회복세로 전환 하였습니다.

2022년 코로나 관련 완화 조치 등의 영향이 긍정적이나 우크라이나-러시아 사태로 인해 글로벌 경제위기가 고조되면서 글로벌 공급 차질, 인플레 압력 심화, 통화 긴축 전환 등의 제한 요인으로 경쟁이 심화될 것으로 예측됩니다. 하지만 저희 티에이치엔은 새로운 비전과 목표를 수립하여 어려운 환경 속에서 다시 한 번 경각심을 가지고 희망찬 미래를 향해 한 단계 성장하는 기업으로 도약하겠습니다.

(나) 주요종속회사의 영업개황당사의 현재 주요종속회사는 티에이치엔 오토 브라질, 티에이치엔 파라과이 두군데 업체가 있습니다.티에이치엔 오토 브라질은 브라질에서 WIRE HARNESS를 제조하여 판매하는 형태로 운영되는 회사입니다. 지배회사와 동일한 자동차부품사업부이며 주된 판매처는 현대자동차 브라질 및 현대모비스 브라질 입니다. 현대자동차와 동반 진출을 위하여 2010년 1월에 설립 및 운영이 시작되었으며 2012년 9월부터 양산에 돌입 하였습니다. 2021년 자산총액은 483억이며 매출액은 625억입니다. 티에이치엔 파라과이는 2012년 12월에 원가절감 및 생산성향상을 위하여 파라과이이따구아시에 설립되었으며 티에이치엔 오토 브라질에 매출하고 있습니다. 13년 임시공장 운영을 시작으로 14년 9월에 생산기지 이전이 완료 되었으며 향후 남미공장의 손익을 크게 개선할거라 기대하고 있습니다. 2021년 자산총액은 893억이며 매출액은 612억입니다.(다) 공시대상 사업부문의 구분

현재 당사 및 연결대상 종속회사가 영위하는 사업은 한국표준산업분류표 소분류의 기준으로 절연선 및 케이블 제조업으로 분류됩니다. 주생산품목은 자동차내의 각종 전기전자제어 시스템을연결하는 WIRE HARNESS라는 제품이며 현대자동차와 현대모비스를 주요 매출처로 자동차 부품을 제조하는 단일사업부문으로 이루어져 있습니다.(2) 시장점유율

현재 국내에서 WIRE HARNESS를 생산하는 업체수는 약 100여개사로 추정되며 당사의 기술수준은 국내정상의 수준입니다. 현재, 현대자동차(주)의 1차 공급업체는 3개사로 당사가 차지하는 시장점유율은 아래와 같습니다.

구분	2020년	2019년	2018년

백분율(%)	백분율(%)	백분율(%)

티에이치엔	11.5	13.3	12.5

경신공업	40.3	41.1	43.4

유라코퍼레이션	48.2	45.6	44.1

※각 사업연도 매출액 기준임.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 후방산업인 소재, 전기, 전자 산업 등에 큰 영향을 미치는 산업으로 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가 경제에 중추적 역할을 담당하고 있어 연관 산업으로의 파급효과가 대단히 크고 산업의 총제적 수준을 나타내고 있습니다. 이에 각국 정부는 자동차산업 부양에 총력을 기울이고 있습니다. 최근 세계 자동차산업은 우버 등으로 대표되는 공유경제의 확대로 자동차가 소유하는 재화에서 이용하는 서비스로 패러다임이 전환되고 이에 따라 글로벌 완성차 수요 감소가 예상되는 위기 상황에 직면해 있습니다. 아울러 자율주행 기술의 개발과 이에 따른 인포테인먼트/커넥티비티 기술 중요성 부각, 환경 규제 강화에 따른 전동화의 흐름 등으로 전통적인 기계부품의 수요는 감소하고 전장, 소프트웨어 및 전동화 기술이 중요해지고 있습니다.

(4) 조직도