티에이치엔 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	91,056,968,580	95,443,114,606	100,201,212,493

현금및현금성자산	12,354,380,906	13,593,578,807	28,580,050,413

단기금융자산	1,381,359,825	6,071,941,358	1,506,158,235

매출채권	41,012,602,169	35,213,394,514	32,669,735,009

기타유동수취채권	2,619,191,035	2,363,570,343	1,673,315,812

매도가능금융자산	0	0	200,000,000

기타유동자산	7,820,379,632	8,507,551,889	5,526,014,072

재고자산	25,869,055,013	29,693,077,695	30,045,938,952

비유동자산	106,581,198,580	105,117,783,564	97,487,001,643

관계기업투자	8,858,825,034	8,907,133,424	7,466,807,973

매도가능금융자산	17,133,688,302	16,637,010,402	17,445,999,402

유형자산	75,202,272,386	76,552,593,908	69,731,803,659

무형자산	1,207,290,521	959,857,645	636,088,912

기타비유동수취채권	4,179,122,337	2,061,188,185	1,618,445,473

기타비유동자산	0	0	587,856,224

자산총계	197,638,167,160	200,560,898,170	197,688,214,136

부채

유동부채	131,117,410,952	127,209,502,525	136,862,601,234

매입채무	52,322,891,076	55,582,033,134	52,761,954,814

단기차입금	40,266,828,892	39,578,371,334	50,937,381,783

유동성장기차입금	2,389,668,906	614,993,894	2,024,446,590

자산유동화채무(유동)	15,000,000,000	11,000,000,000	0

사채	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000

기타유동지급채무	12,169,966,035	8,005,370,532	5,009,463,194

당기법인세부채	1,776,882,043	4,557,130,578	14,068,352,444

기타유동부채	3,191,174,000	3,871,603,053	8,061,002,409

비유동부채	31,626,794,920	37,223,993,189	38,902,994,514

장기차입금	19,791,308,011	22,409,034,933	2,336,975,240

자산유동화채무	0	4,000,000,000	25,000,000,000

기타비유동지급채무	323,000,000	330,000,000	282,000,000

판매보증충당부채	984,340,028	944,653,856	556,106,285

순확정급여부채	6,856,033,469	5,971,349,141	5,003,146,958

이연법인세부채	2,986,084,188	2,875,902,134	5,075,803,954

기타비유동부채	686,029,224	693,053,125	648,962,077

부채총계	162,744,205,872	164,433,495,714	175,765,595,748

자본

지배기업의 소유지분	34,526,646,523	35,838,629,014	25,366,262,251

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	(206,062,182)	(206,062,182)	(5,012,518,946)

기타포괄손익누계액	21,220,278,041	21,764,171,661	28,692,792,095

이익잉여금	2,412,430,664	3,180,519,535	(9,414,010,898)

비지배지분	367,314,765	288,773,442	(3,443,643,863)

자본총계	34,893,961,288	36,127,402,456	21,922,618,388

자본과부채총계	197,638,167,160	200,560,898,170	197,688,214,136

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	80,709,107,397	80,709,107,397	73,631,407,876	73,631,407,876	293,815,683,725	276,197,806,385

매출원가	71,961,283,378	71,961,283,378	64,989,169,583	64,989,169,583	253,022,306,162	242,087,315,146

매출총이익	8,747,824,019	8,747,824,019	8,642,238,293	8,642,238,293	40,793,377,563	34,110,491,239

판매비와관리비	6,497,253,767	6,497,253,767	6,569,332,760	6,569,332,760	30,340,360,273	28,073,836,166

영업손익	2,250,570,252	2,250,570,252	2,072,905,533	2,072,905,533	10,453,017,290	6,036,655,073

기타수익	8,291,161,223	8,291,161,223	10,051,473,848	10,051,473,848	27,440,709,543	21,393,764,720

기타비용	8,990,381,067	8,990,381,067	5,784,548,054	5,784,548,054	14,899,220,451	35,717,908,310

금융수익	61,269,720	61,269,720	70,380,962	70,380,962	262,105,825	276,394,612

금융비용	1,074,961,324	1,074,961,324	1,248,525,128	1,248,525,128	4,581,502,289	6,825,517,015

관계기업투자수익	(71,796,020)	(71,796,020)	3,273,029	3,273,029	379,480,800	22,340,004,509

법인세비용차감전순손익	465,862,784	465,862,784	5,164,960,190	5,164,960,190	19,054,590,718	7,503,393,589

법인세비용	97,891,944	97,891,944	532,679,568	532,679,568	3,821,404,844	11,768,223,829

당기순손익	367,970,840	367,970,840	4,632,280,622	4,632,280,622	15,233,185,874	(4,264,830,240)

당기순손익의 귀속

지배기업지분	247,162,212	247,162,212	4,353,956,232	4,353,956,232	14,942,252,579	(761,287,441)

비지배지분	120,808,628	120,808,628	278,324,390	278,324,390	290,933,295	(3,503,542,799)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(611,412,008)	(611,412,008)	(2,814,300,757)	(2,814,300,757)	(8,729,347,778)	16,754,363,836

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(25,251,083)	(25,251,083)	(20,651,678)	(20,651,678)	(1,500,108,146)	505,074,848

순확정급여부채 재측정요소	(25,251,083)	(25,251,083)	(20,651,678)	(20,651,678)	(1,500,108,146)	505,074,848

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(586,160,925)	(586,160,925)	(2,793,649,079)	(2,793,649,079)	(7,229,239,632)	16,249,288,988

매도가능금융자산평가손익	387,408,762	387,408,762	(33,954,960)	(33,954,960)	(631,011,420)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(48,395,741)	(48,395,741)	(18,172,201)	(18,172,201)	(107,737,906)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	(556,287,109)	(556,287,109)	(26,587,531)	(26,587,531)	(137,818,558)	158,798,119

재평가잉여금	0	0	0	0	0	7,273,635,594

해외사업환산손익	(368,886,837)	(368,886,837)	(2,714,934,387)	(2,714,934,387)	(6,352,671,748)	11,152,252,963

총포괄손익	(243,441,168)	(243,441,168)	1,817,979,865	1,817,979,865	6,503,838,096	12,489,533,596

총포괄손익의 귀속

지배기업지분	(321,982,491)	(321,982,491)	2,193,954,076	2,193,954,076	6,513,523,999	14,766,350,978

비지배지분	78,541,323	78,541,323	(375,974,211)	(375,974,211)	(9,685,903)	(2,276,817,382)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익	14	14	308	308	886	(54)

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,017,534,263)	13,670,228,524	(9,028,505,905)	10,724,188,356	(1,500,744,356)	9,223,444,000

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	(761,287,441)	(761,287,441)	(3,503,542,799)	(4,264,830,240)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)	(2,329,972,320)

지분법자본변동	(5,425,368)	(5,425,368)	(5,425,368)

부의지분법자본변동	158,798,119	158,798,119	158,798,119

해외사업환산손익	10,076,449,402	10,076,449,402	1,075,803,561	11,152,252,963

유형자산재평가이익	7,122,713,738	7,122,713,738	150,921,856	7,273,635,594

순확정급여부채의 재측정요소	505,074,848	505,074,848	505,074,848

관계기업투자처분	(5,796,808)	(5,796,808)	(5,796,808)

총기타포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	505,074,848	15,521,841,611	1,226,725,417	16,748,567,028

총포괄손익	(5,796,808)	15,022,563,571	(256,212,593)	14,760,554,170	(2,276,817,382)	12,483,736,788

소유주와의 거래	연차배당	(129,292,400)	(129,292,400)	(129,292,400)

자기주식의 처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자	344,730,000	344,730,000

종속회사지분변동	10,812,125	10,812,125	(10,812,125)	0

소유주와의 거래 총액	10,812,125	(129,292,400)	(118,480,275)	333,917,875	215,437,600

2015.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	14,942,252,579	14,942,252,579	290,933,295	15,233,185,874

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(631,011,420)	(631,011,420)	(631,011,420)

지분법자본변동	(107,737,906)	(107,737,906)	(107,737,906)

부의지분법자본변동	(137,818,558)	(137,818,558)	(137,818,558)

해외사업환산손익	(6,052,052,550)	(6,052,052,550)	(300,619,198)	(6,352,671,748)

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)	(1,500,108,146)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(6,928,620,434)	(1,500,108,146)	(8,428,728,580)	(300,619,198)	(8,729,347,778)

총포괄손익	(6,928,620,434)	13,442,144,433	6,513,523,999	(9,685,903)	6,503,838,096

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분	8,548,559,972	8,548,559,972	8,548,559,972

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동	(3,742,103,208)	(3,742,103,208)	3,742,103,208	0

소유주와의 거래 총액	4,806,456,764	(847,614,000)	3,958,842,764	3,742,103,208	7,700,945,972

2016.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

2016.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,012,518,946)	28,692,792,095	(9,414,010,898)	25,366,262,251	(3,443,643,863)	21,922,618,388

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	4,353,956,232	4,353,956,232	278,324,390	4,632,280,622

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	(33,954,960)	(33,954,960)	(33,954,960)

지분법자본변동	(18,172,201)	(18,172,201)	(18,172,201)

부의지분법자본변동	(26,587,531)	(26,587,531)	(26,587,531)

해외사업환산손익	(2,060,635,786)	(2,060,635,786)	(654,298,601)	(2,714,934,387)

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(20,651,678)	(20,651,678)	(20,651,678)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(2,139,350,478)	(20,651,678)	(2,160,002,156)	(654,298,601)	(2,814,300,757)

총포괄손익	(2,139,350,478)	4,333,304,554	2,193,954,076	(375,974,211)	1,817,979,865

소유주와의 거래	연차배당	(847,614,000)	(847,614,000)	(847,614,000)

자기주식의 처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동	(744,220,857)	(744,220,857)	744,220,857	0

소유주와의 거래 총액	(744,220,857)	(847,614,000)	(1,591,834,857)	744,220,857	(847,614,000)

2016.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(5,756,739,803)	26,553,441,617	(5,928,320,344)	25,968,381,470	(3,075,397,217)	22,892,984,253

2017.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,764,171,661	3,180,519,535	35,838,629,014	288,773,442	36,127,402,456

자본의 변동	총포괄이익

당기순이익	247,162,212	247,162,212	120,808,628	367,970,840

기타포괄손익	매도가능금융자산평가이익	387,408,762	387,408,762	387,408,762

지분법자본변동	(48,395,741)	(48,395,741)	(48,395,741)

부의지분법자본변동	(556,287,109)	(556,287,109)	(556,287,109)

해외사업환산손익	(326,619,532)	(326,619,532)	(42,267,305)	(368,886,837)

유형자산재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소	(25,251,083)	(25,251,083)	(25,251,083)

관계기업투자처분

총기타포괄손익	(543,893,620)	(25,251,083)	(569,144,703)	(42,267,305)	(611,412,008)

총포괄손익	(543,893,620)	221,911,129	(321,982,491)	78,541,323	(243,441,168)

소유주와의 거래	연차배당	(990,000,000)	(990,000,000)	(990,000,000)

자기주식의 처분

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분변동	종속회사유상증자

종속회사지분변동

소유주와의 거래 총액	(990,000,000)	(990,000,000)	(990,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	21,220,278,041	2,412,430,664	34,526,646,523	367,314,765	34,893,961,288

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(957,611,559)	(16,581,973,509)	(1,918,422,622)	4,560,653,113

영업으로부터 창출된 현금	4,567,761,427	(8,341,182,650)	17,418,936,211	12,550,377,863

이자수취	37,248,470	70,380,962	205,811,306	123,406,913

이자지급	(2,929,874,168)	(1,962,187,904)	(4,225,527,981)	(6,742,004,545)

배당금수취	225,668,100	0	296,558,100	793,409,700

법인세납부(환급)	(2,858,415,388)	(6,348,983,917)	(15,614,200,258)	(2,164,536,818)

투자활동현금흐름	(765,736,346)	(1,685,648,556)	(18,571,038,144)	48,269,525,389

관계기업투자의 처분	0	0	0	48,000,000,000

단기금융자산의 감소	4,559,856,326	371,221,257	0	0

유형자산의 처분	188,736,273	29,259,781	1,603,569,768	2,191,096,864

투자부동산의 처분	0	0	0	10,000,000,000

단기금융자산의 증가	0	0	(3,997,732,405)	(124,320,591)

기타유동수취채권의 증가	(13,241,430)	(65,852,610)	0	0

기타유동수취채권의 감소	0	0	301,692,089	993,537,909

기타비유동수취채권의 증가	(2,203,315,989)	0	(1,280,393,583)	(631,572,245)

기타비유동수취채권의 감소	0	47,478	0	242,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	0	10,000,000

관계기업투자의 취득	(628,170,480)	(181,910,950)	(1,661,399,750)	(1,806,277,460)

유형자산의 취득	(2,409,501,546)	(1,838,413,512)	(13,186,040,031)	(10,363,181,088)

무형자산의 취득	(260,099,500)	0	(350,734,232)	0

재무활동현금흐름	881,853,200	4,552,663,995	4,380,582,622	(39,099,398,617)

단기차입금의 차입	1,129,744,941	4,584,355,945	0	0

장기차입금의 차입	0	0	20,425,849,412	1,994,820,000

자기주식의 처분	0	0	9,130,277,138	0

단기차입금의 상환	0	0	(14,239,153,218)	(39,627,943,869)

유동성장기차입금의 상환	(3,432,450)	(4,191,950)	(17,776,710)	(735,432,970)

장기차입금의 상환	(244,459,291)	0	0	(692,279,378)

자산유동화채무의 감소	0	0	(10,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	0	(30,000,000)	(133,500,000)	(356,000,000)

기타비유동지급채무의 증가	0	2,500,000	62,500,000	102,000,000

종속기업 유상증자	0	0	0	344,730,000

배당금지급	0	0	(847,614,000)	(129,292,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(841,494,705)	(13,714,958,070)	(16,108,878,144)	13,730,779,885

기초현금및현금성자산	13,593,578,807	28,580,050,413	28,580,050,413	17,060,006,436

현금및현금성자산의 환율변동효과	(397,703,196)	385,729,737	1,122,406,538	(2,210,735,908)

기말현금및현금성자산	12,354,380,906	15,250,822,080	19,593,578,807	28,580,050,413