티에이치엔 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다. 2023 년은 글로벌 경제 성장 둔화와 소비위축 , 러시아 -우크라이나 전쟁 등 지정학적 리스크가 심화되면서 불확실성이 더욱 고조된 한 해였습니다 .

하지만 반도체 수급이 개선되어 생산이 정상화되고 , 누적된 이연 수요의 해소로 글로벌 자동차 판매량은 뚜렷한 회복세를 보였으며 당사의 주 고객사인 현대자동차의 국내 완성차 판매량은 10.6% 증가 , 해외 완성차 판매량에서도 6.2%증가하면서 4년만에 400만대를 달성하였습니다 .

당사 또한 신규 차종 판매량 증가 및 매출 다각화 노력으로 2023년 매출액이 전년 대비 24.8% 성장한 5,863억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태

(단위 : 천원)

구 분	2023년(38기)	2022년(37기)	증 감	증감율

자산총계	402,977,300	371,353,958	31,623,342	8.5

[유동자산]	202,306,023	188,883,233	13,422,790	7.1

[비유동자산]	200,671,277	182,470,724	18,200,553	10.0

부채총계	284,771,236	279,919,564	4,851,672	1.7

[유동부채]	211,790,140	194,765,622	17,024,518	8.7

[비유동부채]	72,981,096	85,153,942	-12,172,846	-14.3

자본총계	118,206,064	91,434,393	26,771,671	29.3

부채와 자본총계	402,977,300	371,353,958	31,623,342	8.5

자기자본비율	29.3%	24.6%	4.7%

부채비율	240.9%	306.1%	-65.2%

재고자산회전율	5.2회	5.0회	-0.5회

※ 상기 제38기, 제37기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

- 제38기 당사의 자산은 전년대비 316억(8.5%) 증가한 4,030억입니다. 자산의 주요증감 원인은 신규 차종 투입 및 자동차 시장의 대기수요 실현에 따른 매출증가로 매출채권 증가 103억, 매출규모 성장으로 동남아 생산기지 확대에 따른 재고자산 증가로 84억, 생산시설 확충에 따른 유형자산 증가 126억 등이 있습니다. - 부채는 전년대비 48억(1.7%) 증가한 2,848억입니다. 부채의 주요증감 원인은 매출규모 성장에 따른 생산시설 확충 및 인력증가로 기타지급채무 증가 52억 등이 있습니다. - 자본은 전년대비 267억(29.3%) 증가한 1,182억으로 연결손익 흑자로 이익잉여금이 246억 증가 하였습니다. - 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 4.7% 증가한 29.3%, 부채비율이 전년대비 65.2% 감소한 240.9%입니다. 나. 영업실적

(단위 : 천원)

구 분	2023년(38기)	2022년(37기)	증 감	증감율

매출액	586,298,306	469,666,791	116,631,515	24.8

매출원가	493,438,431	398,344,480	95,093,950	23.9

매출총이익	92,859,875	71,322,310	21,537,565	30.2

판매비와 관리비	49,797,018	70,193,718	-20,396,699	-29.1

영업이익	43,062,857	1,128,593	41,934,264	3,715.6

기타수익	26,977,238	29,281,292	-2,304,054	-7.9

기타비용	26,493,896	19,863,830	6,630,067	33.4

금융수익	953,133	1,667,051	-713,918	-42.8

금융비용	6,624,375	7,300,404	-676,029	-9.3

관계기업투자수익	(457,484)	(2,585,170)	2,127,686	-82.3

법인세비용차감전순이익	37,417,473	2,327,531	35,089,941	1,507.6

법인세비용	9,850,246	8,654,286	1,195,959	13.8

당기순이익	27,567,227	(6,326,755)	33,893,982	-535.7

※ 상기 제38기, 제37기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

- 제38기 연결회사는 고객사의 생산량 증가로 매출액은 전년대비 24.8% 증가한 5,863억원, 전년도 브라질법인의 관세이슈 기저효과로 영업이익은 전년대비 3,715.6% 증가한 430억원, 당기순이익은 흑자전환하며 276억원을 기록하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성

최근 2 사업연도의 유동성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2023년	2022년

유동자산	202,306,023	188,883,233

유동부채	211,790,140	194,765,622

유동비율	95.5%	97.0%

나. 자금조달

당사의 2023년과 2022년 12월 31일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	차입처	최장만기일	연이자율(%)(2023.12.31)	당기말	전기말

운전자금	국민은행	2024-05-13	4.99~5.17	7,500,000	5,500,000

한국산업은행	2024-08-16	4.63~4.93	10,000,000	4,000,000

기간산업협력업체지원기구(유)	2024-09-15	3.70~5.06	9,000,000	-

중소기업은행	2024-12-06	3.91~5.14	2,500,000	4,500,000

농협은행	2024-09-26	5.17	4,000,000	4,000,000

현대커머셜	2024-03-29	3.8	2,800,000	3,200,000

우리은행	2024-05-16	5.84	1,400,000	1,500,000

신한은행(싱가폴)	2023-09-18	6.09	-	7,580,989

현대자동차	2026-06-30	-	15,936,941	15,459,112

중소기업은행	2028-12-15	7.66	4,295,329	5,378,790

BANCO CONTINENTAL	2026-10-03	6.5~7.0	10,990,123	12,053,079

신한은행(싱가폴)	2027-04-07	3M SOFR + 1.7	6,488,902	7,160,246

시설자금	중소기업은행	2027-06-24	2.4~4.3	10,567,240	10,607,240

우리은행	2023-07-10	5.18	-	1,300,000

국민은행	2023-04-12	3.9	-	3,600,000

신한은행	2026-04-12	5.82	3,600,000	-

사모사채	신보2020제9차유동화전문(유)	2023-06-25	3.3	-	5,000,000

신보글로벌2022제1차유동화전문(유)	2025-05-22	5.49	3,500,000	3,500,000

신보2022제9차유동화전문(유)	2025-05-30	5.80	3,500,000	3,500,000

ABL대출	중소기업은행	2024-05-28	5.5	5,000,000	17,000,000

중소기업은행	2025-02-12	7.0	9,333,333	16,000,000

은행차입금 계	110,411,869	130,839,456

5. 부외거래에 관한 사항-해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-해당사항 없습니다.