티에이치엔 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2.개요당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다.

2021년은 지속적인 펜데믹 상황과 불안정한 국제정세로 인하여 경제적 환경이 불확실한 한 해였습니다. 또한 국제 원자재 가격 상승으로 산업 전반적인 원가 부담이 어느 때보다 높은 한 해였습니다.

하지만 지난 2021년 글로벌 자동차 판매량은 전년 대비 4% 증가하였고 전기차의 판매량은 전년 대비 112% 증가하였습니다. 전기차 및 수소차의 자동차 산업 내 비중은 점점 더 증가할 것으로 예상되며 그에 발맞춰 저희 티에이치엔도 변화하는 산업환경 속에서 지속적인 연구개발을 통해 시장경쟁력을 증대 시킬 것입니다.

연결회사는 21년 매출액은 전년 대비 16.3% 성장한 4,027억 원을 달성하였으며 당기 순이익은 162억 원 손실에서 168억원 이익을 기록하며 회복세로 전환되었습니다. 또한 당사는 여전히 지속되는 불확실한 경영환경 속에서 3억불 수출의 탑을 달성하는 쾌거를 이루어 내었습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태

(단위 : 천원)

구 분	2021년(36기)	2020년(35기)	증 감	증감율

자산총계	339,937,206	279,629,756	60,307,450	21.6

[유동자산]	177,126,134	139,462,053	37,664,081	27.0

[비유동자산]	162,811,072	140,167,702	22,643,369	16.2

부채총계	252,248,094	212,845,605	39,402,490	18.5

[유동부채]	174,819,273	131,756,860	43,062,412	32.7

[비유동부채]	77,428,822	81,088,745	(3,659,923)	(4.5)

자본총계	87,689,112	66,784,151	20,904,961	31.3

부채와 자본총계	339,937,206	279,629,756	60,307,450	21.6

자기자본비율	25.8%	23.9%	1.9%	-

부채비율	287.7%	318.7%	(31.0%)	-

재고자산회전율	5.9회	7.1회	(1.2회)	-

※ 상기 제36기, 제35기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

- 제36기 당사의 자산은 전년대비 603억(21.6%) 증가한 3,399억입니다. 자산의 주요증감 원인은 신규 차종 투입 및 코로나19 기저효과에 따른 매출증가, 수입자재 수급의 어려움으로 인한 자재 재고확보로 재고자산 증가 162억, 코로나 기저효과에 따른 매출증대로 베트남외 해외공장 확대에 따른 유형자산 증가 193억, 매출증대에 따른 현금 증가 197억 등이 있습니다.- 부채는 전년대비 394억(18.5%) 증가한 2,522억입니다. 부채의 주요증감 원인은 시설투자 및 자금확보에 따른 차입금증가 354억등이 있습니다.- 자본은 전년대비 209억(31.3%) 증가한 877억으로 코로나 기저효과에 따른 매출증가와 이액개선으로 흑자전환하여 이익잉여금증가 162억 등이 있습니다.- 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 1.9% 증가한 25.8%, 부채비율이 전년대비 31.0% 감소한 287.7%입니다.나. 영업실적

(단위 : 천원)

구 분	2021년(36기)	2020년(35기)	증 감	증감율

매 출 액	402,733,099	346,399,448	56,333,652	16.3

매 출 원 가	348,709,833	307,444,614	41,265,219	13.4

매출 총이익	54,023,266	38,954,833	15,068,433	38.7

판매비와 관리비	34,187,180	30,101,067	4,086,112	13.6

영 업 이 익	19,836,087	8,853,766	10,982,320	124.0

기타수익	52,815,745	23,877,923	28,937,821	121.2

기타비용	46,235,270	43,321,836	2,913,434	6.7

금융수익	1,910,013	883,973	1,026,040	116.1

금융비용	4,999,109	4,965,129	33,981	0.7

관계기업투자수익	378,242	(1,911,351)	2,289,593	(119.8)

법인세비용차감전순이익	23,705,707	(16,582,653)	40,288,360	(243.0)

법인세비용	6,942,787	619,274	6,323,513	1,021.1

당기순이익	16,762,920	(17,201,927)	33,964,847	(197.4)

※ 상기 제36기, 제35기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

- 제36기 연결회사는 코로나19 기저효과에 따른 생산량 증가로 매출액은 전년대비 16.3% 증가한 4,027억원, 영업이익은 124% 증가한 198억원, 당기순이익은 흑자전환하며 168억원을 기록 하였습니다. 유례없는 코로나 펜더믹 상황 속에서도 빠르게 회복세를 보이고 있으나 자동차 부품 공급 차질, 인플레 압력 심화, 통화 긴축 전환 등의 제한 요인이 큰 상황입니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성

최근 2 사업연도의 유동성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2021년	2020년

유동자산	177,126,134	139,462,053

유동부채	174,819,273	131,756,860

유동비율	101.3%	105.8%

나. 자금조달

당사의 2020년과 2019년 12월 31일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	차입처	최장만기일	연이자율(%) ( 2021.12.31 )	당기말	전기말

운전자금	신한은행	2021-04-23	3.0	-	1,333,333

국민은행	2022-05-31	3.0~4.6	5,500,000	5,500,000

한국산업은행	2022-09-29	2.5~3.4	5,600,000	8,500,000

기간산업협력업체지원기구(유)(*)	2022-09-29	2.5	14,400,000	18,000,000

중소기업은행	2022-12-06	1.5~2.3	6,000,000	7,000,000

농협은행	2022-09-26	3.6	4,000,000	4,000,000

현대커머셜	2022-03-29	2.8	3,600,000	4,000,000

우리은행	2021-06-18	3.9	-	1,000,000

신한은행(싱가폴)	2023-09-25	1.7	7,091,661	6,508,416

중소기업은행	2028-12-15	2.92~4.3	5,766,347	6,047,199

하나은행	2021-04-19	2.4	8,311,932	7,666,545

한국산업은행	2021-06-29	LIBOR + 2.40	-	5,443,127

BANCO CONTINENTAL	2026-10-03	6.5	12,476,153	12,032,827

신한은행(싱가폴)	2026-07-15	1.7	3,556,500	-

무역금융	중소기업은행	2022-06-22	3.1	3,400,000	-

농협은행	2022-09-13	4.3	2,800,000	-

국민은행	2022-10-11	3.4	3,000,000	-

한국수출입은행	2022-05-04	3.1	5,500,000	-

신한은행	2022-02-23	3.3	3,300,000	-

시설자금	중소기업은행	2027-06-24	2.1~2.3	11,599,580	12,399,460

우리은행	2023-07-10	3.2	1,300,000	1,300,000

주택기금	국민은행	2021-03-30	2.3	-	38,105

사모사채	신보2019제5차유동화전문(유)	2022-05-30	4.0	5,500,000	5,500,000

신보2019제7차유동화전문(유)	2022-06-27	3.9	1,500,000	1,500,000

신보2020제9차유동화전문(유)	2023-06-25	3.3	5,000,000	5,000,000

ABL대출	중소기업은행	2024-05-28	5.5	29,000,000	-

은행차입금 계	148,202,173	112,769,012

5. 부외거래에 관한 사항-해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-해당사항 없습니다.