티에이치엔 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 2022.12.31 현재
제 36 기 2021.12.31 현재
제 35 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	188,883,233,062	177,126,134,449	139,462,053,442

현금및현금성자산	35,502,008,227	36,535,827,008	16,819,123,452

단기금융상품	2,006,753,769	10,761,292,783	20,779,321,504

매출채권	27,947,628,639	36,820,390,113	32,406,468,844

기타유동수취채권	5,163,582,673	4,708,083,082	2,462,504,403

당기법인세자산	0	0	38,188,062

유동파생상품자산	745,176,738	0	0

기타유동자산	26,825,021,125	21,104,242,766	15,931,782,544

재고자산	90,693,061,891	67,196,298,697	51,024,664,633

비유동자산	182,470,724,450	162,811,071,541	140,167,702,130

장기금융상품	50,000,000	50,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산	7,274,031,561	10,300,569,679	8,683,173,317

기타포괄손익-공정가치금융자산	15,762,240,852	20,553,775,302	20,687,290,902

비유동파생상품자산	0	172,438,537	0

유형자산	152,442,217,438	124,965,153,387	105,684,000,579

무형자산	1,503,286,647	1,137,800,582	1,157,066,887

기타비유동수취채권	5,438,947,952	5,631,334,054	3,956,170,445

자산총계	371,353,957,512	339,937,205,990	279,629,755,572

부채

유동부채	194,765,622,089	174,819,272,741	131,756,860,262

단기매입채무	69,821,926,938	51,474,935,921	61,984,971,007

단기차입금	31,374,980,522	49,664,751,901	42,332,475,509

유동성장기차입금	31,702,843,061	36,649,405,028	10,613,447,803

사채(유동)	5,000,000,000	7,000,000,000	0

기타유동지급채무	40,886,341,919	14,612,332,130	8,878,046,668

당기법인세부채	6,516,344,437	7,684,805,725	0

기타유동부채	9,463,185,212	7,733,042,036	7,947,919,275

비유동부채	85,153,942,396	77,428,821,741	81,088,744,573

장기차입금	55,761,631,626	49,888,016,187	47,823,088,254

사채	7,000,000,000	5,000,000,000	12,000,000,000

기타비유동지급채무	8,422,101,813	6,367,862,339	5,552,360,303

판매보증충당부채	1,010,692,647	1,160,182,854	1,017,471,984

확정급여부채	2,420,909,427	6,953,347,319	7,046,392,379

이연법인세부채	8,058,599,309	6,306,183,409	5,716,290,194

기타비유동금융부채	0	0	522,181,236

기타비유동부채	2,480,007,574	1,753,229,633	1,410,960,223

부채총계	279,919,564,485	252,248,094,482	212,845,604,835

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,881,394,367	86,866,099,954	67,335,640,764

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	441,073,265	(152,780,720)	(206,062,182)

기타포괄손익누계액	54,640,883,125	51,924,559,315	48,659,973,126

이익잉여금(결손금)	20,699,437,977	23,994,321,359	7,781,729,820

비지배지분	4,552,998,660	823,011,554	(551,490,027)

자본총계	91,434,393,027	87,689,111,508	66,784,150,737

자본과부채총계	371,353,957,512	339,937,205,990	279,629,755,572

연결 포괄손익계산서
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

매출액	469,666,790,784	402,733,099,165	346,399,447,525

매출원가	398,344,480,328	348,709,832,780	307,444,614,107

매출총이익	71,322,310,456	54,023,266,385	38,954,833,418

판매비와관리비	70,193,717,883	34,187,179,860	30,101,067,392

영업이익(손실)	1,128,592,573	19,836,086,525	8,853,766,026

기타수익	29,281,291,577	52,815,744,781	23,877,923,288

기타비용	19,863,829,694	46,235,269,579	43,321,835,916

금융수익	1,667,050,928	1,910,012,852	883,972,692

금융비용	7,300,404,355	4,999,109,268	4,965,128,537

관계기업투자손익	(2,585,169,759)	378,242,009	(1,911,350,624)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,327,531,270	23,705,707,320	(16,582,653,071)

법인세비용	8,654,286,425	6,942,787,156	619,273,745

당기순이익(손실)	(6,326,755,155)	16,762,920,164	(17,201,926,816)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,757,441,433)	17,188,046,525	(16,214,504,273)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,569,313,722)	(425,126,361)	(987,422,543)

법인세비용차감후 기타포괄손익	5,256,949,656	2,978,604,233	22,005,287,812

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	7,563,044,700	(539,597,154)	10,157,889,276

순확정급여부채의 재측정요소	2,362,558,051	(435,454,986)	3,425,666,922

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(3,608,284,977)	(104,142,168)	6,732,222,354

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	8,808,771,626	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,306,095,044)	3,518,201,387	11,847,398,536

지분법자본변동	(541,396,398)	734,529,435	0

부의지분법자본변동	100,028,039	303,317,204	73,565,172

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,864,726,685)	2,480,354,748	11,773,833,364

총포괄손익	(1,069,805,499)	19,741,524,397	4,803,360,996

총 포괄손익의 귀속

지배기업지분	321,440,428	20,017,177,728	5,369,516,270

비지배기업지분	(1,391,245,927)	(275,653,331)	(566,155,274)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	(264)	955	(901)

연결 자본변동표
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	30,501,619,505	21,650,567,171	63,046,124,494	14,665,247	63,060,789,741

당기순이익(손실)	(16,214,504,273)	(16,214,504,273)	(987,422,543)	(17,201,926,816)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	6,732,222,354	6,732,222,354	6,732,222,354

지분법자본변동

부의지분법자본변동	73,565,172	73,565,172	73,565,172

해외사업환산손익	11,352,566,095	11,352,566,095	421,267,269	11,773,833,364

재평가잉여금

순확정급여부채 재측정요소	3,425,666,922	3,425,666,922	3,425,666,922

연차배당	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)	(1,080,000,000)

종속회사유상증자

종속회사지분변동

2020.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	17,188,046,525	17,188,046,525	(425,126,361)	16,762,920,164

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(104,142,168)	(104,142,168)	(104,142,168)

지분법자본변동	734,529,435	734,529,435	734,529,435

부의지분법자본변동	303,317,204	303,317,204	303,317,204

해외사업환산손익	2,330,881,718	2,330,881,718	149,473,030	2,480,354,748

재평가잉여금

순확정급여부채 재측정요소	(435,454,986)	(435,454,986)	(435,454,986)

연차배당	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

종속회사유상증자	1,703,436,374	1,703,436,374

종속회사지분변동	53,281,462	53,281,462	(53,281,462)	0

2021.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

당기순이익(손실)	(4,757,441,433)	(4,757,441,433)	(1,569,313,722)	(6,326,755,155)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)

지분법자본변동	(541,396,398)	(541,396,398)	(541,396,398)

부의지분법자본변동	100,028,039	100,028,039	100,028,039

해외사업환산손익	(1,936,891,992)	(1,936,891,992)	72,165,307	(1,864,726,685)

재평가잉여금	8,702,869,138	8,702,869,138	105,902,488	8,808,771,626

순확정급여부채 재측정요소	2,362,558,051	2,362,558,051	2,362,558,051

연차배당	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	593,853,985	593,853,985	5,121,233,033	5,715,087,018

종속회사지분변동

2022.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

연결 현금흐름표
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	29,879,210,139	(790,644,391)	8,084,523,409

영업으로부터 창출된 현금	44,249,774,621	1,152,080,914	17,289,799,616

이자수취	624,934,587	1,201,555,197	883,972,692

이자지급	(5,972,138,220)	(4,954,624,520)	(4,548,345,069)

배당금수취	431,439,700	292,749,700	221,859,700

법인세납부(환급)	(9,454,800,549)	1,517,594,318	(5,762,763,530)

투자활동현금흐름	(18,839,824,878)	(13,190,246,501)	(21,795,076,400)

단기금융상품의 처분	10,427,831,605	10,410,073,743	0

기타유동수취채권의 처분	555,215,908	400,953,184	1,879,360,789

기타비유동수취채권의 처분	0	591,807,944	196,969,630

유형자산의 처분	492,429,475	1,762,772,408	55,695,044

정부보조금의 수취	160,000,000	160,000,000	1,015,200,000

단기금융상품의 취득	0	0	(6,275,989,624)

장기금융상품의 취득	0	(50,000,000)	0

기타유동수취채권의 취득	(701,652,967)	(1,258,452,781)	(151,355,098)

기타비유동수취채권의 취득	(687,539,024)	(2,448,085,606)	(600,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(201,307,714)	0

유형자산의 취득	(27,750,312,666)	(22,556,317,329)	(18,509,796,472)

무형자산의 취득	(47,597,209)	(1,690,350)	(4,560,669)

기타금융자산의 취득	(273,000,000)	0	0

정부보조금의 상환	(1,015,200,000)	0	0

재무활동현금흐름	(14,382,085,394)	32,708,968,899	15,670,760,810

단기차입금의 증가	196,887,880,901	6,226,669,903	0

장기차입금의 증가	36,479,255,001	33,450,585,000	36,932,571,440

사채의 증가	7,000,000,000	0	5,000,000,000

기타유동지급채무의 증가	0	0	47,887,037

기타비유동지급채무의 증가	0	50,000,000	0

종속기업유상증자	5,715,087,018	1,703,436,374	0

유동성장기차입금의 감소	(35,019,854,454)	(7,175,531,260)	(17,855,885,505)

사채의 상환	(7,000,000,000)	0	0

기타유동지급채무의 감소	(749,619,380)	(1,006,191,718)	(810,731,982)

단기차입금의 상환	(216,794,834,480)	0	(6,563,081,500)

배당금지급	(900,000,000)	(539,999,400)	(1,079,998,680)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,342,700,133)	18,728,078,007	1,960,207,819

기초현금및현금성자산	37,711,027,008	17,834,323,452	17,675,128,488

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,289,358,545	1,148,625,549	(1,801,012,855)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	35,657,685,420	37,711,027,008	17,834,323,452

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(155,677,193)	(1,175,200,000)	(1,015,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	35,502,008,227	36,535,827,008	16,819,123,452