티에이치엔 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 38 기 2023.12.31 현재
제 37 기 2022.12.31 현재
제 36 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

자산

유동자산	202,306,023,248	188,883,233,062	177,126,134,449

현금및현금성자산	43,003,927,103	35,502,008,227	36,535,827,008

단기금융상품	1,289,400,000	2,006,753,769	10,761,292,783

매출채권	38,245,098,620	27,947,628,639	36,820,390,113

기타유동수취채권	6,036,884,339	5,163,582,673	4,708,083,082

당기법인세자산	389,175,174	0	0

유동파생상품자산	0	745,176,738	0

기타유동자산	14,274,244,530	26,825,021,125	21,104,242,766

재고자산	99,067,293,482	90,693,061,891	67,196,298,697

비유동자산	200,671,277,180	182,470,724,450	162,811,071,541

장기금융상품	50,000,000	50,000,000	50,000,000

관계기업에 대한 투자자산	6,800,887,098	7,274,031,561	10,300,569,679

기타포괄손익-공정가치금융자산	19,944,969,502	15,762,240,852	20,553,775,302

유형자산	165,048,205,968	152,442,217,438	124,965,153,387

무형자산	1,537,804,906	1,503,286,647	1,137,800,582

기타비유동수취채권	6,668,396,151	5,438,947,952	5,631,334,054

비유동파생상품자산	0	0	172,438,537

이연법인세자산	621,013,555	0	0

자산총계	402,977,300,428	371,353,957,512	339,937,205,990

부채

유동부채	211,790,140,496	194,765,622,089	174,819,272,741

단기매입채무	69,921,127,646	69,821,926,938	51,474,935,921

단기차입금	42,371,822,544	31,374,980,522	49,664,751,901

유동성장기차입금	21,524,621,251	31,702,843,061	36,649,405,028

사채(유동)	0	5,000,000,000	7,000,000,000

기타유동지급채무	46,090,695,009	40,886,341,919	14,612,332,130

당기법인세부채	8,065,445,176	6,516,344,437	7,684,805,725

기타유동부채	23,816,428,870	9,463,185,212	7,733,042,036

비유동부채	72,981,095,582	85,153,942,396	77,428,821,741

장기차입금	39,515,424,548	55,761,631,626	49,888,016,187

사채(비유동)	7,000,000,000	7,000,000,000	5,000,000,000

기타비유동지급채무	9,909,208,401	8,422,101,813	6,367,862,339

판매보증충당부채	1,074,076,290	1,010,692,647	1,160,182,854

확정급여부채	4,656,948,904	2,420,909,427	6,953,347,319

이연법인세부채	8,514,103,667	8,058,599,309	6,306,183,409

기타비유동부채	2,311,333,772	2,480,007,574	1,753,229,633

부채총계	284,771,236,078	279,919,564,485	252,248,094,482

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	111,525,264,953	86,881,394,367	86,866,099,954

자본금	9,000,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000

주식발행초과금	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000

기타자본항목	432,861,576	441,073,265	(152,780,720)

기타포괄손익누계액	54,648,412,411	54,640,883,125	51,924,559,315

이익잉여금(결손금)	45,343,990,966	20,699,437,977	23,994,321,359

비지배지분	6,680,799,397	4,552,998,660	823,011,554

자본총계	118,206,064,350	91,434,393,027	87,689,111,508

자본과부채총계	402,977,300,428	371,353,957,512	339,937,205,990

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

매출액	586,298,306,002	469,666,790,784	402,733,099,165

매출원가	493,438,430,533	398,344,480,328	348,709,832,780

매출총이익	92,859,875,469	71,322,310,456	54,023,266,385

판매비와관리비	49,797,018,443	70,193,717,883	34,187,179,860

영업이익(손실)	43,062,857,026	1,128,592,573	19,836,086,525

기타수익	26,977,237,713	29,281,291,577	52,815,744,781

기타비용	26,493,896,365	19,863,829,694	46,235,269,579

금융수익	953,133,334	1,667,050,928	1,910,012,852

금융비용	6,624,375,121	7,300,404,355	4,999,109,268

관계기업투자손익	(457,483,870)	(2,585,169,759)	378,242,009

법인세비용차감전순이익(손실)	37,417,472,717	2,327,531,270	23,705,707,320

법인세비용(수익)	9,850,245,752	8,654,286,425	6,942,787,156

당기순이익(손실)	27,567,226,965	(6,326,755,155)	16,762,920,164

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	28,423,484,648	(4,757,441,433)	17,188,046,525

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(856,257,683)	(1,569,313,722)	(425,126,361)

법인세비용차감후 기타포괄손익	(2,623,586,597)	5,256,949,656	2,978,604,233

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	470,862,833	7,563,044,700	(539,597,154)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,878,931,659)	2,362,558,051	(435,454,986)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	3,321,449,550	(3,608,284,977)	(104,142,168)

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	28,344,942	8,808,771,626	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,094,449,430)	(2,306,095,044)	3,518,201,387

지분법자본변동	(15,660,593)	(541,396,398)	734,529,435

부의지분법자본변동	0	100,028,039	303,317,204

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,078,788,837)	(1,864,726,685)	2,480,354,748

총포괄손익	24,943,640,368	(1,069,805,499)	19,741,524,397

포괄손익의 귀속

지배기업지분	26,047,667,786	321,440,428	20,017,177,728

비지배기업지분	(1,104,027,418)	(1,391,245,927)	(275,653,331)

주당손익

기본주당순손익 (단위 : 원)	1,579	(264)	955

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(206,062,182)	48,659,973,126	7,781,729,820	67,335,640,764	(551,490,027)	66,784,150,737

당기순이익(손실)	17,188,046,525	17,188,046,525	(425,126,361)	16,762,920,164

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(104,142,168)	(104,142,168)	(104,142,168)

지분법자본변동	734,529,435	734,529,435	734,529,435

부의지분법자본변동	303,317,204	303,317,204	303,317,204

해외사업환산손익	2,330,881,718	2,330,881,718	149,473,030	2,480,354,748

재평가잉여금

순확정급여부채 재측정요소	(435,454,986)	(435,454,986)	(435,454,986)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(540,000,000)	(540,000,000)	(540,000,000)

종속회사유상증자	1,703,436,374	1,703,436,374

종속회사지분변동	53,281,462	53,281,462	(53,281,462)	0

2021.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

2022.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	(152,780,720)	51,924,559,315	23,994,321,359	86,866,099,954	823,011,554	87,689,111,508

당기순이익(손실)	(4,757,441,433)	(4,757,441,433)	(1,569,313,722)	(6,326,755,155)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)	(3,608,284,977)

지분법자본변동	(541,396,398)	(541,396,398)	(541,396,398)

부의지분법자본변동	100,028,039	100,028,039	100,028,039

해외사업환산손익	(1,936,891,992)	(1,936,891,992)	72,165,307	(1,864,726,685)

재평가잉여금	8,702,869,138	8,702,869,138	105,902,488	8,808,771,626

순확정급여부채 재측정요소	2,362,558,051	2,362,558,051	2,362,558,051

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	593,853,985	593,853,985	5,121,233,033	5,715,087,018

종속회사지분변동

2022.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

2023.01.01 (기초자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	441,073,265	54,640,883,125	20,699,437,977	86,881,394,367	4,552,998,660	91,434,393,027

당기순이익(손실)	28,423,484,648	28,423,484,648	(856,257,683)	27,567,226,965

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익	3,321,449,550	3,321,449,550	3,321,449,550

지분법자본변동	(15,660,593)	(15,660,593)	(15,660,593)

부의지분법자본변동

해외사업환산손익	(2,831,019,102)	(2,831,019,102)	(247,769,735)	(3,078,788,837)

재평가잉여금	28,344,942	28,344,942	28,344,942

순확정급여부채 재측정요소	(2,878,931,659)	(2,878,931,659)	(2,878,931,659)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(900,000,000)	(900,000,000)	(900,000,000)

종속회사유상증자	(8,211,689)	(8,211,689)	3,517,830,594	3,509,618,905

종속회사지분변동	(495,585,511)	(495,585,511)	(286,002,439)	(781,587,950)

2023.12.31 (기말자본)	9,000,000,000	2,100,000,000	432,861,576	54,648,412,411	45,343,990,966	111,525,264,953	6,680,799,397	118,206,064,350

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 38 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 37 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기	제 37 기	제 36 기

영업활동현금흐름	44,720,081,835	29,879,210,139	(790,644,391)

영업으로부터 창출된 현금	53,057,524,952	44,249,774,621	1,152,080,914

이자수취	781,241,317	624,934,587	1,201,555,197

이자지급(영업)	(6,308,392,297)	(5,972,138,220)	(4,954,624,520)

배당금수취(영업)	685,999,700	431,439,700	292,749,700

법인세환급(납부)	(3,496,291,837)	(9,454,800,549)	1,517,594,318

투자활동현금흐름	(13,035,938,472)	(18,839,824,878)	(13,190,246,501)

단기금융상품의 처분	766,706,430	10,427,831,605	10,410,073,743

기타유동수취채권의 처분	228,226,095	555,215,908	400,953,184

기타비유동수취채권의 처분	190,258	0	591,807,944

유형자산의 처분	2,296,477,909	492,429,475	1,762,772,408

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,779,929,382	0	0

정부보조금의 수취	10,000,000	160,000,000	160,000,000

장기금융상품의 취득	0	0	(50,000,000)

기타유동수취채권의 취득	0	(701,652,967)	(1,258,452,781)

기타비유동수취채권의 취득	(148,938,056)	(687,539,024)	(2,448,085,606)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(201,307,714)

유형자산의 취득	(19,913,258,885)	(27,750,312,666)	(22,556,317,329)

무형자산의 취득	(40,713,486)	(47,597,209)	(1,690,350)

기타금융자산의 취득	0	(273,000,000)	0

정부보조금의 상환	(14,558,119)	(1,015,200,000)	0

재무활동현금흐름	(24,590,031,800)	(14,382,085,394)	32,708,968,899

단기차입금의 증가	10,756,011,470	196,887,880,901	6,226,669,903

장기차입금의 증가	3,600,000,000	36,479,255,001	33,450,585,000

사채의 증가	0	7,000,000,000	0

기타비유동지급채무의 증가	0	0	50,000,000

종속기업유상증자	3,509,618,905	5,715,087,018	1,703,436,374

유동성장기차입금의 감소	(30,043,821,499)	(35,019,854,454)	(7,175,531,260)

사채의 상환	(5,000,000,000)	(7,000,000,000)	0

기타유동지급채무의 감소	(6,511,840,676)	(749,619,380)	(1,006,191,718)

단기차입금의 상환	0	(216,794,834,480)	0

배당금지급	(900,000,000)	(900,000,000)	(539,999,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,094,111,563	(3,342,700,133)	18,728,078,007

기초현금및현금성자산	35,657,685,420	37,711,027,008	17,834,323,452

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	252,967,133	1,289,358,545	1,148,625,549

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감전)	43,004,764,116	35,657,685,420	37,711,027,008

현금및현금성자산에 포함된 정부보조금	(837,013)	(155,677,193)	(1,175,200,000)

기말현금및현금성자산(정부보조금 차감후)	43,003,927,103	35,502,008,227	36,535,827,008