티에이치엔 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 1986년 7월 23일 한국종합기술금융(주)을 자본참여 파트너로 대구 노원공단에 동해전장(주)를 설립하여 WIRE HARNESS를 주제품으로 자동차 부품산업에 진출하였으며 설립과 동시에 상공부로부터 자동차부품 생산전문업체로 지정되어 국내 최대 자동차 메이커인 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 하는 자동차부품전문 업체입니다. 선진시장의 이연된 수요가 소진되고 중국시장의 판매세 회복이 지연되면서, 2024년 연간 세계 자동차 판매량은 전년 대비 1.8% 증가하는 것에 그치며 판매 회복세가 제약되는 모습을 보였으며, 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 2.7% 감소한 413만대를 기록하였습니다. (한국자동차산업협회)

당사는 신규 차종 판매량 증가 및 매출 다각화 노력으로 2024년 매출액이 전년 대비 11% 성장한 6,511억원을 기록하며 창사 이래 최대 매출을 달성하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(연결기준)가. 재무상태

(단위 : 천원)

구 분	2024년(39기)	2023년(38기)	증 감	증감율

자산총계	454,354,334	402,977,300	51,377,034	12.7

[유동자산]	238,402,471	202,306,023	36,096,447	17.8

[비유동자산]	215,951,864	200,671,277	15,280,587	7.6

부채총계	306,374,016	284,771,236	21,602,780	7.6

[유동부채]	228,723,391	211,790,140	16,933,250	8.0

[비유동부채]	77,650,625	72,981,096	4,669,530	6.4

자본총계	147,980,318	118,206,064	29,774,254	25.2

부채와 자본총계	454,354,334	402,977,300	51,377,034	12.7

자기자본비율	32.6%	29.3%	3.2%

부채비율	207.0%	240.9%	-33.9%

재고자산회전율	5.1회	5.2회	-0.1회

※ 상기 제39기, 제38기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

- 제39기 당사의 자산은 전년대비 513억(12.7%) 증가한 4,543억입니다. 자산의 주요증감 원인은 신규 차종 투입에 따른 매출증가로 매출채권 증가 79억, 매출규모 성장으로 동남아 생산기지 확대에 따른 재고자산 증가로 231억, 생산시설 확충에 따른 유형자산 증가 129억 등이 있습니다. - 부채는 전년대비 216억(7.6%) 증가한 3,063억입니다. 부채의 주요증감 원인은 매출규모 성장에 따른 생산기지 확대에 따른 자산유동화채무 신규 300억 등이 있습니다. - 자본은 전년대비 298억(25.2%) 증가한 1,479억으로 연결손익 흑자로 이익잉여금이 287억 증가 하였습니다. - 재무비율 측면에서 자기자본비율이 전년대비 3.2% 증가한 32.6%, 부채비율이 전년대비 33.9% 감소한 207.0%입니다.나. 영업실적

(단위 : 천원)

구 분	2024년(39기)	2023년(38기)	증 감	증감율

매출액	651,078,994	586,298,306	64,780,688	11.0

매출원가	559,904,544	493,438,431	66,466,113	13.5

매출총이익	91,174,450	92,859,875	-1,685,425	-1.8

판매비와 관리비	60,210,665	49,797,018	10,413,647	20.9

영업이익	30,963,785	43,062,857	-12,099,072	-28.1

기타수익	22,859,433	26,977,238	-4,117,805	-15.3

기타비용	12,854,205	26,493,896	-13,639,692	-51.5

금융수익	5,040,244	953,133	4,087,111	428.8

금융비용	7,760,345	6,624,375	11,135,970	17.1

관계기업투자수익	175,797	(457,484)	633,281	-138.4

법인세비용차감전순이익	38,424,709	37,417,473	1,007,236	2.7

법인세비용	4,956,952	9,850,246	-4,893,294	-49.7

당기순이익	33,467,756	27,567,227	5,900,529	21.4

※ 상기 제39기, 제38기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다

- 제39기 당사는 신규 차종 투입에 따른 고객사의 생산량 증가로 매출액은 전년대비 11.0% 증가한 6,511억원 이며, 고물가로 인한 원자재 가격 및 인건비 상승 등 원가인상 및 판매관리비의 상승으로 영업이익은 309억원으로 전년대비 28.1% 감소하였지만, 환율 상승 효과로 당기순이익은 21.4% 증가한 335억원 입니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성

최근 2 사업연도의 유동성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	2024년	2023년

유동자산	238,402,471	202,306,023

유동부채	228,723,391	211,790,140

유동비율	104.2%	95.5%

나. 자금조달

당사의 2024년과 2023년 12월 31일 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	차입처	최장만기일	연이자율(%)(2024.12.31)	당기말	전기말

운전자금	국민은행	2029-10-31	0.50~4.33	8,354,000	7,500,000

한국산업은행	2025-08-16	3.83~4.61	10,000,000	10,000,000

신한은행	2025-12-15	3.65~4.67	12,000,000	9,000,000

중소기업은행	2027-11-15	3.85	1,000,000	2,500,000

농협은행	2025-09-26	4.08	4,000,000	4,000,000

현대커머셜	2024-03.29	3.80	-	2,800,000

우리은행	2025-05-15	4.64	1,400,000	1,400,000

현대자동차(*1)	2026-06-30	-	12,227,824	15,936,941

중소기업은행	2028-12-15	5.55	3,919,577	4,295,329

BANCO CONTINENTAL	2026-10-03	6.5~7.3	11,046,965	10,990,123

신한은행(싱가폴)	2027-04-07	3M SOFR + 1.7	-	6,488,902

신한은행(하남)	2025-03-15	4.0	990,590	-

씨티은행	2025-12-24	4.5	767,145	-

하나은행(차이나)	2025-10-21	3.5	1,102,511	-

시설자금	중소기업은행	2027-06-24	4.35~4.52	10,507,240	10,567,240

신한은행	2026-04-12	5.21	3,600,000	3,600,000

외화스왑	씨티은행	2025-01-04	5.22	7,350,000	-

사모사채	신보글로벌2022제1차유동화전문(유)	2025-05-22	5.49	-	3,500,000

신보2022제9차유동화전문(유)	2025-05-30	5.80	-	3,500,000

ABL대출	중소기업은행	2024-05-28	5.5	-	5,000,000

중소기업은행	2025-02-12	7.0	-	9,333,333

은행차입금 계	88,265,852	110,411,869

5. 부외거래에 관한 사항-해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항-해당사항 없습니다.