베뉴지 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

1. 유통산업 (지배회사) (1). 산업의 특성

국내 소매시장규모는 외환위기 이후 중소형 백화점들의 도산과 M 에 의한 영향으로 3~4개의 강력한 소매업체들이 각 업태별로 과점적 시장구조를 형성하고 있습니다. 백화점은 롯데, 신세계, 현대의 Big3, 할인점은 이마트, 롯데마트, 홈플러스의 Big3,편의점은 CU, 세븐일레븐, GS25, TV홈쇼핑은 GS홈쇼핑, CJ 홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 소셜커머스는 쿠팡, 위메프, 티몬 등 대규모 백화점, 할인점, 편의점, 홈쇼핑, 모바일쇼핑 등이 소매시장의 성장을 견인하고 있는 가운데 특히 온라인 몰 및 소셜커머스 등 전자상거래업체의 성장은 계속되고 있는 반면에 백화점외 오프라인몰은 장기적인 저성장 기조에 따른 소비경기 침체와 시장포화로 인한 경쟁 심화, 유통시장환경의 변화 등으로 성장률이 둔화되는 추세에 있습니다.향후 국내 유통산업에 있어 백화점은 Big3 체제가 심화되고 할인점은 대형 유통업체중심의 전국적인 다점포화의 영향으로 지방업체, 재래시장, 자영업자 등의 중소형 소매업체들이 타격을 입을 것으로 예상되며. 또한 업태별 구분이 모호해짐에 따른 업태간 경쟁 및 대형업체의 다점포화에 따른 상권경쟁의 심화가 대형 M 이어질 가능성도 있을 것으로 예상됨에 따라 수익성 위주의 내실경영체제의 확립이 필요할 것으로 전망됩니다.

(2). 산업의 성장성미국, 일본과 같은 글로벌 백화점 업계와 마찬가지로 최근 국내 백화점 산업 또한 성장률이 둔화되고 있습니다

복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인 채널 확대, 옴니채널 서비스 강화 등으로 온ㆍ오프라인 영역에서 新 성장동력을 지속적으로 발굴하여, 저성장 기조를 극복하려 노력하고 있습니다.

(3). 경기변동의 특성백화점은 생활내구제로부터 명품에 이르기까지 다양한 상품을 판매하고 있으며 이러한 백화점의 경쟁력은 브랜드 인지도 및 Buying Power, 그리고 양질의 상권 확보에 있습니다. 판매상품의 주력상품은 단연 의류 및 잡화를 중심으로 하는 패션상품인데 여타의 유통업태에 비해 경기변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.(4). 경쟁요소국내 소매유통업의 시장구조는 선진국형으로 전환되는 추세로 백화점, 할인점, 편의점, 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등 기업형 유통업체들은 재래시장 영역을 침투해가면서 시장점유율을 확대해가고 있고 막강한 자금력을 바탕으로 신규점포의 확대, 대기업들의 진입에 따른 브랜드 인지도 제고를 바탕으로 한 신뢰성 구축, 적극적인 판촉활동 및 대규모 마케팅을 통한 고객확보 등, 경쟁이 치열한 가운데 동종업태 뿐만 아니라 이종업태간 경쟁양상이 더욱 더 심화돼 경쟁비용 증가가 불가피한 실정으로 업태내 대기업을 중심으로 과점화가 심화되고 있습니다.

또한 업태별 구분이 모호해짐에 따른 업태간 경쟁 및 대형업체의 다점포화에 따른 상권경쟁의 심화가 대형 M 이어질 가능성도 있을 것으로 예상됨에 따라 수익성 위주의 내실경영체제의 확립이 필요할 것으로 전망됩니다.

( 5). 관련법령 또는 정부의 규제 등

구 분	내 용

여객자동차 운수사업법	대형 유통업체의 셔틀버스 은행 전면 금지

주차장법	지자체장은 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교통의 혼잡을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치를 제한

도시교통정비촉진법	도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물의 소유자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담

재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법	지자체장은 대규모 점포를 운영하는 자에 대하여 그 주변 시장과의 협력 요청 가능

유통산업 발전법	대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준 대규모점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령으로 정하는 바에 따라 시장, 군수, 구청장에 게 등록

대,중소기업 상생협력촉진에 관한 법률	대기업 등이 음,식료품 위주 종합소매업을 인수 개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업 자치 단체는 중소기업청장에게 사업조정 신청 가능

대규모 유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률	대형유통업체의 정당한 사유 없이 납품업자에게 상품대금 감액, 반품과 같은 불공정행위를 할 수 없다.

2. 호 텔사업(종속회사)(1). 산업의 특성 호텔산업은 경제 성장에 따른 부의 확대와 국제교류 증가에 따라 성장하는 대표적인 서비스 업종의 하나로서 굴뚝없는 산업, 고부가가치 산업, 고용효과가 큰 자본집약적인 산업입니다. 전통적인 호텔은 여행자에게 수면, 음식, 생명과 재산 보호 등의 기능을 제공하는 숙박업 개념에 기초한 객실판매에서 시작하였으나, 점차 그 기능이 부대시설과 서비스로 확대되어 사교, 문화교류의 장소 등과 같은 다양한 기능 및 역할을 수행하면서 종래의 집(Home)의 기능에서 호텔의 사회적, 문화적 역할이 강조되는 산업으로 발전하였습니다. 최근에는 호텔을 수익을 위한 상업시설로서의 소극적 의미에서 나아가 사회와 공익을 위한 공용 서비스 시설로 보는 시각이 존재할 정도로 사회 전반에 미치는 영향이 중요해지고 있으며, 호텔은 단순한 개인생활, 개인사무실의 공간 개념뿐 아니라 그 지역 사회의 경제, 문화, 사회, 예술, 커뮤니케이션 등의 산업적 영향을 포괄하는 개념으로 발전하고 있습니다.(2). 산업의 성장성 2010년대 이후, 중국인의 소득수준 향상에 따른 여행객수의 증가와 한류 열풍으로 외래 방문객이 증가하였으며, 호텔산업에 우호적인 정부 정책 등 긍정적인 영업환경이 지속되었습니다. 호텔의 객실 영업에 중요한 영향을 미치는 외국인 입국자 수는 2008년 이래 연평균 10% 이상의 높은 성장세를 보이고 있으며, 2016년에는 1,700만명을 돌파 하였습니다. 허나, 2020년 신종코로나바이러스감염증(코로나19)의 세계적인 확산으로 외국인 입국 제한, 여행 수요 감소, 컨벤션 및 연회 행사 취소 등으로 호텔 투숙률이 급감하는 모습을 보였습니다. 코로나19 사태가 장기적으로 지속된다면'21년 호텔 산업의 성장성은 제한될 가능성이 있습니다.(3). 경기변동의 특성 호텔산업은 소득수준의 변화, 환율, 경제상황 등 여행수요에 영향을 미치는 국내외 경기변동에 직간접적으로 영향을 받고 있습니다. 호텔산업은 연계 산업과의 생산유발 효과가 크기 때문에 세계 모든 국가에서 핵심 인프라 및 전략산업으로 인식하고 육성중인 산업입니다. 호텔산업은 국내외 환경변화에 따라 수요의 변화가 발생할 수 있으며, 국가간 이동제한 등 글로벌 이슈에 민감하게 반응할 수 있습니다. 2020년 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 해외 여행 금지, 국가간 이동제한 등으로 관광객이 급감하면서 외국인 관광객 의존도가 높은 호텔업이 심각한 피해를 입고 있습니다. 코로나19 사태가 장기화 되면서 전 세 계 봉쇄 조치, 경제 불황, 변이 바이러스 발생으로 인한 위기 종식 불확실성 등의 코로나19의 전례 없는 위기 특성 고려 시 회복세로 전환되기까지는 장기간이 소요될 것으로 전망 됩니다.(4). 국내외 시장여건

전체 관광숙박업에 약 63%를 차지하는 전국 관광호텔의 총 객실 수는 2020년 약 13만실이었습니다. 하지만, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인하여 대형호텔들 및 2~4성급의 중소형 호텔의 휴·폐업, 매각등이 신문지상에 많이 보도 되고 있습니다. 국경 폐쇄, 2주간 자가격리 등 해외여행 자체가 어려워진 상황이며, 세계적으로 COVID-19가 안정화 된다고 해도 당분간은 국민들의 해외여행 수요가 큰 폭으로 증가하기는 어려울 것으로 판단되나, 국내 여행 수요는 점차적으로 증가할 것으로기대됩니다.

3. 골프장운영업(종속회사)(1). 산업의 특성 골프산업은 규모나 운영에서 타 스포츠산업들과는 다른 특성을 갖으며, 레저스포츠, 건축, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적으로 연계되어 있는 산업으로 국가산업에 많은 기여를 하고 있습니다. 골프산업은 외환위기 이전까지 국내 골프 산업은 사치성 산업으로 여겨져 일반 국민들에게는 부정적인 인식을 주는 산업이었습니다. 그러나 1998년 이후 박세리 선수의 LPGA 우승을 계기로 골프에 대한 대중들의 인식이 새로워지고, 1999년 정부의 '골프 대중화' 선언 이후 골프 대중화의 기틀이 마련되었습니다. 2000년대 들어 골프붐의 형성, 골프장수 증가 등으로 우리나라 골프 인구는 지속적으로 늘어났습니다. 국내 레저시장은 주 5일 근무제 실시에 따른 여가시간의 확대, 국민소득수준의 향상, 핵가족화, 소자녀화에 따른 여성들의 레저활동 증가, 경제력있는 은퇴 고령층의 확대, 라이프스타일의 서구적 변화, 한류열풍에 따른 외국인 관광객들의 지속적인 증가 등에 따라 향후 지속적으로 성장해 나갈 것으로 예상됩니다. (2). 산업의 성장성 골프장의 경우, 골프장 건설에 많은 자금이 필요하다는 점과 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등에 대한 각종 규정 등으로 인해 골프산업은 신규진출이 어려운 진입장벽이 있어 신규업체에게는 어려움으로 작용하나 기존 업체는 안정적으로 경영할 수 있다는 잇점으로 작용합니다. 2021년 국내 골프산업은 코로나19 방역 체제 완화와 해외여행이 불가능한 상황 등으로 인해 예약 건수가 증가하고 있는 추세입니다. 코로나19의 여파로 동남아 등지로의 해외골프 여행이 제한되면서 국내 골프장에 대한 수요가 증가되고 있습니다. 또한 실내보다는 실외, 도심보다는 자연 속 넓은 공간에서의 활동을 선호하는 경향으로 국내 골프 산업의 성장은 당분간 이어질 것으로 전망됩니다.(3). 정부의 규제 등

구 분	내 용

청탁금지법 시행	부정청탁 및 금품 등 수수의 금지

정부의 소비촉진방안	골프장 이용요금 인하를 적극 유도

민간 골프장에 토지수용권 폐지	2011년 이후 100% 토지를 확보해야만 사업이 가능

(4). 국내외 시장여건 국내 골프장산업 시장규모는 골프장수, 이용객수 증가, 이용료 인상 등으로 매년확대되고 있습니다. 이전의 사치 스포츠라는 이미지를 벗어나 정부의 소비촉진방안으로 골프장 이용요금이 인하되면서 점차 대중화 되고있으며, 특히 대중골프장의 매출액은 대중골프장수 및 이용객수가 급증한 덕택에 꾸준히 증가하고 있으며, 앞으로 이 같은 현상은 지속될 전망입니다.